조비 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 비료전문제조판매회사로서 토양검정결과에 따라 공급되는 친환경 맞춤비료와 국내 최초로 완효성비료, 4종비료 등 생산공정을 갖추고 총 604개 품목에 대하여 비료생산업 허가를 받아 이 중 단한번비료, 단한번NS골드, 으뜸원예용비료, 으뜸웃거름골드, 맞춤형 복합비료등 약158개 품목의 복합비료를 생산하여 전국의 농협중앙회, 단위농협 및 당사 대리점을 통하여 판매하고 있습니다. 또한 당사는 제품의 차별화와 품목 다양화를 위하여 기능성 비료 개발사업에 주력하여 석회질소, PNS제품, NS혼합제, 뉴트리세이브 등 다양한 친환경비료를 개발. 판매하고 있습니다. 또한 수익성이 낮은 제품군비료를 고부가가치의 NS 및 치요다/PCA/완효성함유 제품으로 대체하였고, 비종을 최소화하여 생산효율성을 증대시켜 생산비용을 최적화하고 있습니다. (1) 산업의 특성 비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적으로 건설하는 경향입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원자재를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료산업의 원자재는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원자재로도 사용되므로 연관산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.

(2) 성장성 국내 비료산업은 녹색 성장 정책에 따른 친환경농업의 추세에 따라 화학비료가 감소하고 유기질 및 친 환경비료가 증가하고 있 습니다. 또한, 농촌인구의 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성 비료의 판매가 늘어나고 있습니다.

*출처 : 비료협회 출하실적 가. 2015년도 기말 및 2016년도 당분기말 비교 출하실적은 비료협회 미공시로 인하 여 기재하지 않았습니다.

나. 2015년 반기 2014년 반기 비교 (단위:톤)

구 분	농업용	수출	공업용	원료용	합 계

2015년 반기	748,556	335,822	28,949	552,253	1,665,580

2014년 반기	831,573	498,102	32,792	556,563	1,919,030

증감수량	(83,017)	(162,280)	(3,843)	(4,310)	(253,450)

다. 2014년 2013년 비교 (단위:톤)

구 분	농업용	수출	공업용	원료용	합 계

2014년	1,200,989	1,001,846	60,130	784,979	3,047,944

2013년	1,273,523	1,278,773	55,315	643,266	3,250,877

증감수량	(72,534)	(276,927)	4,815	141,713	(202,933)

(3) 경기변동의 특성 및 시장의 안전성 비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

(4) 계절성 국내 비료시장은 경쟁입찰방식으로 전환되고 있어서 기존의 브랜드 제품의 판매량 감소, 환경친화형비료, 유기질비료의 확대공급, 국내 경지면적 감소 등으로 화학비료의 수요는 감소 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 비료는 계절제품으로적기 안정공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요변동이 크며 특히 성수기(봄, 여름)에 집중되어 있습니다.

(5) 국내 시장여건

근래 국내 농업 정책은 지속가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면의 농업 뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입, 고효율의 지력을 이용한농업이 중요시되고 있으며 이에 따라 유기질 비료등 친환경 농법에 주로 사용되는 비료의 판매가 늘어가는 반면 일반 화학비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 토양 검정을 토대로 정부 주도의 맞춤형 비료 공급이 활발해지고 있습니다. 비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 8개의 업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 약 4%∼5%의시장점유율을 유지하고 있습니다. (6) 경쟁 상 황 비료생산 및 판매의 자유화로 제한적인 경쟁에서 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환됨에 따라 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 농협제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익은 더욱 어려워질 전망입니다. 따라서 당사는 이러한 어려움을 근본적인 체질개선의 기회로 받아들여 경쟁력 강화를 위한 지속적인 원가절감, 친환경 신제품의 개발, 기술혁신과 신시장 개척등의 공격적인 경영을 지속적으로 추진할 계획입니다. 장기적 안목으로 볼 때는 농산물시장개방 및 국내산업 구조변화에 따라 향후 농업분야 이외의 고부가가치 산업 분야로의 진출을 추진하는 한편, 핵심분야인 비료부문에는 기 개발 보급중인 완효성비료의 고품질화와 제품다양화를 추진하고 환경친화형인맞춤형 비료와 PNS, NS비료 및 기능성 비료등 고부가가치를 창출 할 수 있는 비종 개발과 보급에 힘쓸 계획이며, 수출기회를 도모하여 국내 수요위축에 대응하고 새로운 시장 수요을 창출하여 신시장을 개척해나가도록 하겠습니다.

(7) 시장 점유율 *출처 : 비료협회 출하실적 가. 시장점유율 추세 ※ 2015년도 기말 및 2016년도 당분기말 시장 점유율은 비료협회 미공시로 인하여 기재하지 않았습니다.

(단위:%)

구 분	61기 반기	60기	59기

시장 점유율 추세	7.49	5.72	5.04

나. 주요 경쟁사별 시장 점유율 1) 2015년도 기말 및 2016년도 당분기말 출하실적 및 시장 점유율은 비료협회 미공 시로 인하여 기재하지 않았습니다.

2) 2015년도 반기 (단위:%,톤)

구 분	조비	남해	동부	풍농	협화	카프로	합계

농업용출하	56,041	275,477	187,388	155,787	67,270	6,593	748,556

시장점유율	7.49	36.80	25.03	20.81	8.99	0.88	100.00

※ 삼성, KG케미칼은 농업용 출하실적이 없어 제외하였습니다

3) 2014년도 (단위:%,톤)

구 분	조비	남해	동부	풍농	KG케미칼	협화	카프로	합계

농업용출하	68,690	451,321	264,345	227,583	98,888	80,975	9,187	1,200,989

시장점유율	5.72	37.58	22.01	18.95	8.23	6.74	0.77	100.00

※ 삼성은 농업용 출하실적이 없어 제외하였습니다. ( 8) 관계법령 또 는 정부의 규제 등 당사는 비 료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림수산식품부장관또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

(9) 조직도 2016년 9월 30일자 기준입니다.

2. 주요제품, 서비스 등 당사는 비료제품을 생산, 판매를 하고 있으며 주요제품 및 상품은 아래와 같습니다. (1) 주요제품 및 상품등의 현황

(단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)	비 고

비료	제품	복합비료 외	비료	단한번 외	39,375(75.10%)	-

상품	유기질외	비료	첫거름 혼합유박 외	7,816(14.90%)	-

기타	원재료	비료	피마자박 외	5,241(10.00%)	-

합 계	-	-	-	52,432(100.00%)	-

(2) 판매 상품 중 유기질은 OEM방식으로 이루어지고 있습니다.

사업부문	품목	주요상품	거래처

비료	유기질	첫거름 혼합유박 첫거름 골드	해강바이오 외 금강농산 외

(3) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제62기 당분기	제61기	제60기

단한번비료	896,998	977,497	955,417

으뜸NK 18-0-16	-	474,994	-

맞춤 15호	-	576,460	548,998

맞춤 20호	-	535,988	500,998

맞춤 24호	-	479,997	-

맞춤추비 28호	-	433,975	407,986

맞춤추비 29호	-	416,952	-

용성인비	422,488	397,297	409,618

※ 산출기준은 해당기간에 판매한 제품의 M/T당 평균가격이며, 주요 가격변동원인은 원재료비, 환율입니다.※ 당해년도 농업협동조합중앙회 공급계약 입찰 진행 시 으뜸NK 18-0-16, 맞춤 15호, 맞춤 20호, 맞춤 24호, 맞춤추비 28호, 맞춤추비 29호는 품목에서 제외되었습니다.

3. 주요 원재료등의 현황 (1) 주요 원재료 주요 원 재료는 수입에 의존하고 있으며 주요 원료 매입은 아래와 같습니다

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

비료	원재료	유안	복합비료제조	1,167	4.57	(주)카프로 등

코팅요소	2,738	10.72	SUMITOMO

입상요소	4,456	17.45	중국 (포스코대우 외) 등

염화가리	5,593	21.90	캐나다 (칸포텍스) 등

제2인안	1,415	5.54	중국 (포스코대우)

기 타	4,871	19.07	중국 (골든필라 외) 등

소 계	20,240	79.25	-

포장재료	포장대	포장대	700	2.74	은창,미르 외

상품	유기질	비료	4,601	18.01	해강바이오 외

합 계	합 계	-	25,541	100.00	-

※ 전체 원재료 매입의 1% 이상을 차지하는 거래처 중에서 특수한 관계에 있는 회사는 없습니다.

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제62기 당분기	제61기	제60기

유안	158,705	171,888	176,129

요소	353,641	348,938	400,000

제2인안	492,421	537,295	445,876

※ 산출기준은 해당기간의 M/T당 입고 평균단가이며, 주요 가격변동 원인은 원재 단가변동, 환율, 해상운임 등이 주요 원인입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 제품생산은 울산공장에서 3교대로 생산이 이루어 지고 있으며, 연간생산능력 및 가동시간은 아래와 같이 가정하여 산출하였습니다. (단위:톤, hr)

사업부문	공 장	1일 생산량	연간 생산능력	연 가동시간

연간 가동일수	연간 생산량	1일 가동시간	연간 가동시간

비료	울산공장	300	300	90,000	24	7,200

※ 7 ~ 9월중 정기보수기간 및 휴무시 생산중지

(2) 생산실적 및 가동률 당분기 당사의 생산실적은 41,951톤으로 전분기 56,686톤 대비 14,735 톤 감소하였으며 당분기 생산실적 및 가동율은 아래와 같습니다.

1) 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제62기 당분기	제61기	제60기

비료	비료	울산공장	41,951	80,850	63,634

2) 가동률(단위 : hr )

사업소	제62기 당분기 가동시간(능력)	제62기 당분기 실제가동시간	평균가동률

울산공장	2,768	2,080	75.14%

(3) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 현황

1) 공장 및 영업소 현황

구분	명칭	주요 사업내용	소재지

(주)조비	울 산 공 장	수도용/원예용/맞춤형복합비료	울산광역시 남구 여천로 163번길 22

경기북부영업소	제품판매 및 보급	경기도 고양시 일산동구 백마로 432번지

경기남부영업소	제품판매 및 보급	경기도 수원시 팔달구 효원로 303 삼호파크타워 7층 725호

강원남부영업소	제품판매 및 보급	강원도 원주시 서원대로 121-1 엠스타빌딩 505호

충남북부영업소	제품판매 및 보급	충남 예산군 예산읍 벚꽃로 139-10 2층

충남남부영업소	제품판매 및 보급	대전광역시 중구 선화서로 71

충북영업영업소	제품판매 및 보급	충북 청주시 흥덕구 서원구 사운로 135번길 11

호남북부/중부영업소	제품판매 및 보급	전북 김제시 금구면 애통길 40

호남서부/남부영업소	제품판매 및 보급	전남 나주시 금천면 촌곡신가길 1

경북중부영업소	제품판매 및 보급	경북 안동시 풍산읍 절뒤길 18

경북서부영업소	제품판매 및 보급	대구광역시 달서구 달서대로 58길 15

경북남부영업소	제품판매 및 보급	울산광역시 남구 여천로 163번길 22

경남서부영업소	제품판매 및 보급	경남 진주시 금산면 금산로 83-4 남희빌딩 3층

경남남부영업소	제품판매 및 보급	경남 창원시 마산회원구 합포로 274 한진오피스텔 609호

2) 유형자산 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분 (면적㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고 (공시지가)

증가	감소

사택	자가	울산시 선암동	41	26	-	-	-	26	28

울산공장	자가	울산시 여천동	73,843	33,686	-	-	-	33,686	24,793

기타	자가	부산시 진구 범천	51	32	-	-	-	32	42

합 계	33,744	-	-	-	33,744	24,863

※ 2008년 12월 토지재평가

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고(과세표준)

증가	감소

사택	자가	울산시 선암동	-	21	-	-	-	21	54

울산공장	자가	울산시 여천동	-	4,255	-	198	135	3,922	3,202

합 계	4,276	-	198	135	3,943	3,256

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

울산공장	자가	울산시 여천동	-	315	-	4	29	282	-

합 계	315	-	4	29	282	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

울산공장	자가	울산시 여천동	-	1,070	52	4	161	957	-

합 계	1,070	52	4	161	957	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	서울시 서초동	-	10.3	-	-	3.7	6.6	-

울산공장	자가	울산시 여천동	-	20.7	14.5	-	5.4	29.8	-

합 계	31.0	14.5	-	9.1	36.4	-

[자산항목 : 공구와기구 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

울산공장	자가	울산시 여천동	-	99.5	3	-	20.5	82.0	-

합 계	99.5	3	-	20.5	82.0	-

[자산항목 : 비 품 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	서울시 서초구	-	43.1	72.6	-	15.3	100.4	-

울산공장	자가	울산시 여천동	-	18.8	7.4	-	5.6	20.6	-

합 계	61.9	80.0	-	20.9	121.0	-

[자산항목 : 건설중인자산 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

울산공장	자가	울산시 여천동	-	69	4,382	40	-	4,411

합 계	69	4,382	40	-	4,411

3) 담보제공 유형자산당분기말 현재 당사의 차입금 등 금융거래와 관련하여 당사 소유의 유형자산을 담보로 제공하고 있는 바 그 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	설정권자	설정금액	관련차입금액	비 고

울산공장 토지및건물	농협중앙회	7,800,000	3,000,000	단기차입금

SC은행	17,040,000	14,200,000	단기차입금

우리은행	8,400,000	10,000	장기차입금

합 계	-	33,240,000	17,210,000	-

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (1) 당사는 복합비료를 제조 판매하고 있으며, 유기질 비료는 OEM으로 공급받아 당사가 제품을 판매하고 있습니다. 또한 일부 상품을 수입하여 소비자에게 공급하고 있습니다. (2) 당분기 현재 매출액은 52,432백만원이며 전분기 52,463백만원 대비 0.06% 감소 하였습니다. - 판매되는 제품과 상품은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제62기 당분기	제61기	제60기

비료	제품	복합비료	내수	39,375	47,233	44,108

상품 등	유기질 외	내수	13,057	11,595	10,738

합 계	52,432	58,828	54,846

나. 판매경로 및 방법 당사에서 생산되는 비료중 맞춤형비료, 단한번비료 등은 주요 판매처인 농협중앙회와의 공급계약에 의거 납품하고 있으며, 유기질, 일반원예용비료, 기타비료는 단위조합, 시판 판매상, 관계회사를 통하여 판매하고 있습니다. (1) 판매조직

(2016. 9. 30일 기준) (단위: 명)

마케팅본부

동부판매팀	서부판매팀	마케팅기획팀	농협특수비료팀	중부지점	충청지점	호남지점	영남지점

1	1	5	1	4	4	6	7

(2) 판매경로

구 분	판매경로	비 고

농협납품/원예/유기질/ 계통비료	회사 - 농협중앙회 - 지역농협	소 비 자

원예/유기질/상품/4종/ 자체비료	회사 - 시판 판매상 및 지역농협

기타	회사 - 거래처

(3) 판매경로별 매출액 비중 (단위:%)

제 조	농협판매	89.30%	소 비 자

대리점외	10.69%

지배회사 : (주)경농	0.01%

합 계	100.00%

※ 농협판매는 농협중앙회 매출분입니다.

(4) 판매방법 및 조건 가. 판매방법 - 농협납품판매 : 농협중앙회의 년간 수주량을 통한 월별 발주량에 의하여 납품 판매 - 원예용/유기질/ 계통판매 : 지역농협의 사용시기에 따라 발주신청 한 후 이를 납품 - 원예용 /유기질/상품/4종/ 자체판매 : 시판 판매상을 통한 판매 및 지역농협과 자체 계약 판매 나. 판매조건 - 농협납품판매비료 : 청구월로부터 세번째 되는 월의 15일에 결제 - 원예용 계통판매 : 1월~3월: 6월30일결제, 4월~6월: 9월30일결제, 7월~9월: 12월 31일결제, 10월~12월: 익년 3월31일 결제 - 유기질 계통판매 : 1월~3월: 6월30일결제, 4월~6월: 9월30일결제, 7월~9월: 12월 31일결제, 10월~12월: 익년 3월31일 결제 - 원예용/유기질/상토/4종비료/상품 자체판매 : 월말마감후 현금 및 외상판매 6개월결제

(5) 판매전략

농협에 대한 적극적인 수주 및 단위농협과 당사대리점의 관리요건을 강화하는 한편원가절감 및 부가가치가 높은 신비종개발에 전념하여 가격경쟁력 우위를 확보하고, 적극적인 판촉활동으로 시장점유율을 선점할 계획입니다. 6. 수주상황 당사는 농협중앙회와 2016. 01. 12일자로 화학비료 계약을 체결하여 연 중 공급하고 있습니다. 계약내용은 아래와 같으며, 비료수요는 연 중 시기별로 수요변동이 크고특히 성수기(봄, 여름)에 집중되어 있으며, 휴경시기일 경우는 수요가 감소하고 있습니다.

(단위 : 톤,백만원)