조비 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 비료전문제조판매회사로서 토양검정결과에 따라 공급되는 친환경 맞춤비료와 국내 최초로 완효성비료, 4종비료 등 생산공정을 갖추고 총 630개 품목에 대하여 비료생산업 허가를 받아 이중 단한번비료, 이편한, 더존, 엔케이25, 이편한 복합비료등 약280개 품목의 복합비료를 생산 하여 전국의 농협중앙회, 단위농협 및 당사 대리점을 통하여 판매하고 있습니다. 또한 당사는 제품의 차별화와 품목 다양화를 위하여 기능성 비료 개발사업에 주력하여 석회질소, PNS제품, NS혼합제, 뉴트리세이브 등 다양한 친환경비료를 개발ㆍ 판매하고 있습니다. 또한 수익성이 낮은 제품군비료를 고부가가치의 NS 및 치요다/PCA/완효성함유 제품으로 대체하였고, 비종을 최소화하여 생산효율성을 증대시켜 생산비용을 최적화하고 있습니다. (1) 산업의 특성 비료는 식물의 성장에 필요한 영양소를 식물이 흡수할 수 있는 형태로 구성해 놓은 영양 물질을 말합니다. 비료산업은 천연가스 산유국이나 인광석, 염화칼리 등 주요 원료를 생산하거나 보유하고 있는 나라를 제외하고는 국내수급을 안정적으로 유지하기 위한 내수 충당목적으로 건설하는 경향입니다. 우리나라의 경우 대부분의 원료를 수입에 의존하고 있어 원칙적으로 국제 경쟁력이 약하다고 볼 수 있으며, 원료 가격 변동에 영향을 많이 받고 있습니다. 반면 비료산업의 원료는 비료 제품뿐만 아니라 정밀화학관련 제품의 기초 원료로도 사용되므로 연관산업에 대한 파급 및 수입 대체 효과가 매우 큰 산업입니다.

(2) 성장성 국내 비료산업은 녹색 성장 정책에 따른 친환경농업의 추세에 따라 화학비료가 감소하고 유기질 및 친 환경비료가 증가하고 있 습니다. 또한, 농촌인구의 고령화로 인한 노동력 절감과 농작물 품질향상에 기여할 수 있는 완효성 비료의 판매가 늘어나고 있습니다.

*출처 : 비료협회 출하실적 가. 2018년 vs 2017년 (단위:톤)

구 분	농업용	수출	공업용	원료용	합 계

2018년	968,797	1,186,651	59,838	775,938	2,991,224

2017년	1,076,915	1,176,004	52,221	706,350	3,011,490

증감수량	(108,118)	10,647	7,617	69,588	(20,266)

나. 2017년 vs 2016년 (단위:톤)

구 분	농업용	수출	공업용	원료용	합 계

2017년	1,076,915	1,176,004	52,221	706,350	3,011,490

2016년	1,038,687	864,736	60,532	755,704	2,719,659

증감수량	38,228	311,268	(8,311)	(49,354)	291,831

다. 2016년 vs 2015년 (단위:톤)

구 분	농업용	수출	공업용	원료용	합 계

2016년	1,038,687	864,736	60,532	755,704	2,719,659

2015년	1,183,573	692,729	51,129	725,427	2,652,858

증감수량	(144,886)	172,007	9,403	30,277	66,801

(3) 경기변동의 특성 및 시장의 안전성 비료 산업은 여타의 원료 가공 제조업 및 유통업과는 달리 국내에서 재배하는 주요 작물의 시비시기에 맞추어 생산과 판매가 이루어 지고 있습니다. 그렇기 때문에 수요가 작물의 재배시기에 집중되는 양상을 보입니다. 또한 환율 및 원재료가격 등과 같은 국제경기변동상황에 민감하게 반응을 하는 특징이 있습니다.

(4) 계절성 국내 비료시장은 경쟁입찰방식으로 전환되고 있어서 기존의 브랜드 제품의 판매량 감소, 환경친화형비료, 유기질비료의 확대공급, 국내 경지면적 감소 등으로 화학비료의 수요는 감소 될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 비료는 계절제품으로 적기 안정공급을 위해 생산은 연간 이루어지는데 반해 소비는 시기별로 수요변동이 크며 특히 성수기(봄, 여름)에 집중되어 있습니다.

(5) 국내 시장여건

근래 국내 농업 정책은 지속가능한 농업 개념이 도입되면서 사회적, 경제적 측면의 농업 뿐만 아니라 환경보전적 측면의 농업이 강조되고 있습니다. 또한 비료판매의 자유화로 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환되어 시장경쟁은 더욱 치열해지고 농협납품 제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익성은 최근 악화되고 있습니다. 따라서 과거 질보다는 양을 강조하는 증산정책과는 달리 저투입, 고효율의 지력을 이용한농업이 중요시되고 있으며 이에 따라 유기질 비료등 친환경 농법에 주로 사용되는 비료의 판매가 늘어가는 반면 일반 화학비료의 판매는 점차적으로 감소되는 추세입니다. 또한 토양 검정을 토대로 정부 주도의 맞춤형 비료 공급이 활발해지고 있습니다. 비료와 관련하여 2차례의 산업합리화 조치에 의한 업계 구조조정 이후 현재 약7개의업체가 비료제조 및 판매에 참여하고 있으며, 조비는 전체 비료시장 중 약 7%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. (6) 경쟁 상 황 비료생산 및 판매의 자유화로 제한적인 경쟁에서 국내외의 전면적인 경쟁체제로 전환됨에 따라 시장경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 농협제품의 입찰경쟁 과열로 비료제조업체의 수익은 더욱 어려워질 전망입니다. 따라서 당사는 이러한 어려움을 근본적인 체질개선의 기회로 받아들여 경쟁력 강화를 위한 지속적인 원가절감, 친환경 신제품의 개발, 기술혁신과 신시장 개척 등의 공격적인 경영을 지속적으로 추진할 계획입니다.장기적 안목으로 볼 때는 농산물시장개방 및 국내산업 구조변화에 따라 향후 농업분야 이외의 고부가가치 산업 분야로의 진출을 추진하는 한편, 핵심분야인 비료부문에는 기 개발 보급중인 완효성비료의 고품질화와 제품다양화를 추진하고 환경친화형인맞춤형 비료와 PNS, NS비료 및 기능성 비료등 고부가가치를 창출 할 수 있는 비종 개발과 보급에 힘쓸 계획이며, 수출기회를 도모하여 국내 수요위축에 대응하고 새로운 시장 수요을 창출하여 신시장을 개척해나가고 있습니다.

(7) 시장 점유율

* 출처 : 비료협회 출하실적* 포스코 및 KG케미컬은 농업용 출하실적이 없어 제외하였습니다 .* 당분기말 비교 출하실적은 비료협회 미공시로 인하여 기재하지 않았습니다. 가. 시장점유율 추세 (단위:%)

구 분	64기	63기	62기

시장 점유율 추세	7.34	6.74	5.77

나. 주요 경쟁사별 시장 점유율 1) 2018년도 (단위:톤,%)

구 분	조비	남해	팜한농	풍농	협화	카프로	합계

농업용출하	71,151	358,737	190,786	289,150	52,587	6,386	968,797

시장점유율	7.34%	37.03%	19.69%	29.85%	5.43%	0.66%	100.00%

2) 2017년도 (단위:톤,%)

구 분	조비	남해	팜한농	풍농	협화	카프로	합계

농업용출하	72,587	425,881	248,991	244,655	78,863	5,938	1,076,915

시장점유율	6.74	39.55	23.12	22.72	7.32	0.55	100

3) 2016년도 (단위:톤,%)

구 분	조비	남해	팜한농	풍농	협화	카프로	합계

농업용출하	59,918	465,906	175,643	225,256	104,797	7,167	1,038,687

시장점유율	5.77	44.86	16.91	21.69	10.09	0.69	100

( 8) 관계법령 또 는 정부의 규제 등 당사는 비 료관리법에 의하여 생산·등록·판매를 하고 있으며, 농림수산식품부장관또는 시장, 군수, 구청장의 주도하에 필요시 품질관리를 받고 있습니다. 품질 및 기타사항에 대하여 문제 발생시 등록취소 및 영업정지, 혹은 과태료 등의 행정처분을 받게 됩니다.

(9) 조직도

2. 주요제품, 서비스 등 당사는 비료제품을 생산, 판매를 하고 있으며 주요제품 및 상품은 아래와 같습니다. (1) 주요제품 및 상품등의 현황

(단위 :백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	당분기 매출액(비율)	비 고

비료	제품	복합비료 외	비료	단한번 외	11,441(68.64%)	-

상품	유기질 외	비료	첫거름 혼합유박 외	4,336(26.01%)	-

기타	원재료	비료	입상요소 외	891(5.35%)	-

합 계	-	-	-	16,668(100.00%)	-

(2) 판매 상품 중 유기질은 OEM방식으로 이루어지고 있습니다.

사업부문	품목	주요상품	거래처

비료	유기질	첫거름 혼합유박 첫거름 골드	해강바이오 외 차세대케미칼 외

(3) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제65기 당분기	제64기	제63기

단한번비료	815,390	846,022	848,581

으뜸NK 18-0-16	352,493	351,475	359,449

맞춤 15호	424,500	-	-

※ 산출기준은 해당기간에 판매한 제품의 M/T당 평균가격입니다. ※ 당해년도 농협경제지주 주식회사 공급계약 입찰 진행 시 맞춤 15호 등이 추가되 었습니다.

3. 주요 원재료등의 현황 (1) 주요 원재료 주요 원 재료는 수입에 의존하고 있으며 당분기 주요 원료 매입은 아래와 같습니다 .

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

비료	원재료	유안	복합비료제조	852	5.35%	태광산업(주) 등

코팅요소	2,363	14.85%	SUMITOMO 등

입상요소	3,927	24.67%	영인상사 등

염화가리	473	2.97%	캐나다 (칸포텍스) 등

제2인안	1,676	10.53%	중국 (포스코대우)

기 타	1,006	6.32%	바리케미컬 등

소 계	10,297	64.70%	-

포장재료	포장대	포장대	501	3.15%	은창,미르지티에스 외

상품	유기질	비료	5,117	32.15%	해강바이오 외

합 계	합 계	-	15,915	100.00%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제65기 당분기	제64기	제63기

유안	141	141	139

요소	487	518	466

제2인안	508	510	442

염화가리	401	309	302

※ 산출기준은 해당기간의 KG당 입고 평균단가이며, 주요 가격변동 원인은 원재 단가변동, 환율, 해상운임 등이 주요 원인입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 제품생산은 울산공장에서 3교대로 생산이 이루어지고 있으며, 연간생산능력 및 가동시간은 아래와 같이 가정하여 산출하였습니다.

(단위:톤, hr)

사업부문	공 장	1일 생산량	연간 생산능력	연 가동시간

연간 가동일수	연간 생산량	1일 가동시간	연간 가동시간

비료	울산공장	727	365	265,200	24	8,760

※ 7 ~ 9월중 정기보수기간 및 휴무시 생산중지

(2) 생산실적 및 가동률 당분기 당사의 제품 생산실적은 27,469톤으로 전년 동기 21,525톤 대비 5,944 톤 증가하였으며 당분기 생산실적 및 가동율은 아래와 같습니다.

1) 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제65기 당분기	제64기	제63기

비료	비료	울산공장	27,469	79,081	74,252

2) 가동률(단위 : hr )

사업소	제65기 당분기 가동시간(능력)	제65기 당분기 실제가동시간	평균가동률

울산공장	2,190	1,340	61.19%

(3) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 현황

1) 공장 및 영업소 현황

구분	명칭	주요 사업내용	소재지

(주)조비	울 산 공 장	수도용/원예용/맞춤형복합비료	울산광역시 남구 여천로 163번길 22

경기북부영업소	제품판매 및 보급	경기도 고양시 일산동구 백마로 432번지

경기남부영업소	제품판매 및 보급	경기도 수원시 팔달구 효원로 303 삼호파크타워 7층 725호

강원북부/남부영업소	제품판매 및 보급	강원도 원주시 서원대로 121-1 엠스타빌딩 505호

충남북부영업소	제품판매 및 보급	충남 예산군 예산읍 벚꽃로 139-10 2층

충남중부/남부영업소	제품판매 및 보급	대전광역시 중구 선화서로 71

충북영업영업소	제품판매 및 보급	충북 청주시 흥덕구 서원구 사운로 135번길 11

호남북부/중부영업소	제품판매 및 보급	전북 김제시 금구면 애통길 40

호남서부/남부영업소	제품판매 및 보급	전남 나주시 금천면 촌곡신가길 1

경북중부영업소	제품판매 및 보급	경북 안동시 풍산읍 절뒤길 18

경북서부영업소	제품판매 및 보급	대구광역시 달서구 달서대로 58길 15

경북남부영업소	제품판매 및 보급	울산광역시 남구 여천로 163번길 22

경남서부영업소	제품판매 및 보급	경남 진주시 금산면 금산로 83-4 남희빌딩 3층

경남남부영업소	제품판매 및 보급	경남 창원시 마산회원구 합포로 274 한진오피스텔 609호

2) 유형자산 현황(단위: 천원)