디아이동일 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 영업 개황[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

2023년 2분기 글로벌 경기는 러시아와 우크라이나간의 끝이 보이지 않는 전쟁의 영향과 서비스, 여행 등 내수 위주의 제한적인 효과만 보인 미약한 중국의 리오프닝 효과 등 경기 불안감에 따른 국가간 교역 축소에 따른 침체가 계속되었으며, 국내 경기 또한 반도체, 석유화학, 철강 등 주요 품목들의 수출 감소세로 인한 무역 적자가 지속되면서 소비와 투자 심리 모두 위축되었습니다.

2022년 하반기부터 시작된 글로벌 불황 및 미국 Retailers의 재고수준 조정에 따른 시즌별 20~30%의 발주 물량 축소는 방직을 비롯한 편직, 염색, 봉제 등 국내 기반을둔 제조업체들의 가동률을 하락시켰으며, 유틸리티 비용 및 인건비 상승 등에 따른 어려움이 가중되면서 휴, 폐업을 결정하는 업체들이 늘어나고 있어 섬유산업 전반의 기반이 흔들리는 모습을 보이고 있습니다.

다행히 미국 Retailers 재고는 2023년 4월 기준 전년 고점 대비 9% 감소하였다고 하여 향후 발주 물량 증가를 기대해보고 있으나, 얇아진 미국 소비자의 지갑이 의류 소비까지 이어질지는 의문이 드는 상황입니다.

하반기 예상 또한 글로벌 경기의 불안감들이 상존하고 있고 소비 침체는 계속될 것으로 예상이 되어, 현재의 상품 판매 구성을 수익성 높은 아이템과 신규 아이템 비중을 증가시키는 노력을 이어 나갈 것이며 기본에 충실한 영업 활동을 이어가겠습니다.

[섬유소재부문] - 동일-베트남 동일 베트남은 2014년 4월에 투자허가와 법인등록을 마치고 2015년 7월에 1공장 가동을 2018년 4월엔 2공장 가동을 하여 현재 총 62,976추로 연간 15,000TON CM사 및 COMPACT사를 생산하고 있습니다. 항상 고객 니즈에 부응하는 품질 및 서비스를 제공하고 있으며 베트남에 진출한 국내,외 업체들과 치열한 경쟁 속에 적극적인영업으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

2023년 상반기 세계경제는 미국의 인플레이션으로 인한 고금리 정책과 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 그리고 기대했던 중국의 리오프닝에 따른 시장 활성화가 시장 기대에 미치지 못했고 이는 세계 전반에 걸쳐 소비를 위축시키고 특히 미국과 중국의 상황에 민감한 섬유 산업에도 큰 악재가 되었습니다. 글로벌 수요 부진과 함께 경쟁 심화에 따른 판매단가 하락에 영업이익은 적자가 지속되었으며 하반기에도 여전히 높은 핵심물가와 고금리에 따른 신용위축이 경제활동 둔화를 상당기간 야기할 것으로 예상이 되고, 이후 회복세도 매우 더디게 진행될 전망으로 경영상황 개선이 녹록치 않은 상황입니다. 이에 당사는 한발 빠른 수요 예측을 통해 판매시장을 선점하고 원가절감, 품질향상, 생산성 향상에 초점을 맞춰 제품생산을 하겠습니다. 계속적으로 민감한 사항에 노출이 되어 있고 외부요인에 의한 시장 가격 변동이 예상되나기본에 충실한 생산, 영업 활동으로 영업이익 향상에 최선의 노력을 다하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

2023년 3중고(고환율, 고금리, 고물가)와 수출부진으로 인해 7월에도 무역수지 적자를 기록하는 등 국내기업들의 어려움이 지속되고 있습니다. 그러나 친환경에 대한 이슈는 더욱 커지고 있고 전기자동차의 2차전지에 대한 투자는 더욱 확대되고 있습니다. 당사는 국내 대표 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 거래관계를 강화하고 있으며 2023년 상반기 매출은 1,086여억원을 기록하였으며 영업이익은 85여억원을 시현하였습니다. 지속적인 기술혁신과 판매전략 다변화를 통하여 높은 시장위치를 점유할 수 있도록 노력하고 있습니다.

2차전지는 전환산업의 중심을 확고히 하고 있어 올해 상반기 또한 국내 대표 배터리사들의 활발한 해외투자로 이어지고 있습니다. 확대되는 산업과 늘어나는 수요에 대비하여 2차전지 소재의 공급사들 또한 전반적인 활발한 투자가 이루어지고 있으며 당사 또한 현 공장내의 압연 5호기를 추가하여 올 상반기부터 가동 중에 있습니다. 산업 수요에 맞춘 대규모 생산라인 증설을 위해 청주공장 신설을 확정하였으며 현재 청주하이테크밸리와 토지 매매계약을 체결한 상태에 있습니다. 신설공장에 압연기 3대(압연 6,7,8호기)를 추가하여 2차전지 알루미늄박 생산 전용공장으로 운영될 예정이며 최신설비로 가동하여 고부가가치제품 생산과 품질경쟁 우위를 목표로 하여 진행하고 있습니다.

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도	디아이동일	일신방직	경 방	전 방

2022	347,459	388,542	269,780	124,914

2021	349,557	414,427	271,718	133,745

2020	272,439	293,768	226,062	104,768

기구도표(2023.06.30).jpg 기구도표(2023.06.30)