디아이동일 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 영업 개황[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

2024년 3분기의 글로벌 경제는 러시아-우크라이나 전쟁에 이스라엘과 하마스, 헤즈볼라와의 전쟁까지 더해지며 더욱 불안하고 불확실한 모습을 보였습니다. 2024년 9월 미국의 금리인하에 따른 본격적인 통화정책의 완화 기대감보다 미국 경제의 경착륙 가능성이 제기되면서 시장의 혼란은 가중되었습니다. 내수 경제 성장률은 예상치를 밑도는 0.1%에 그쳤으며 1,900조가 넘은 가계부채와 갈수록 증가하는 이자 부담 및 이에 따른 연체율 상승은 소비 침체로 이어졌으며 특히 의류, 섬유 등이 영향을 가장 많이 받았습니다.

3분기에는 미국 주요 Retailer들의 재고 감소에 따른 2025년 S/S 발주량 확대를 기대하였으나 성장세 위축 예상과 인플레이션에 따른 소비여력 감소로 보수적 재고 운용에 초점을 맞추었으며 국내는 무더운 날씨로 인해 Fall/Winter 발주 시기가 늦어지고 물량까지 줄여 어려운 상황이었습니다. 당사의 경우, 3분기까지는 전년 대비하여 상품의 차별화 및 고부가가치군의 판매 증가에 따라 영업이익이 일부 증가하였으나 소비부진으로 인한 수요감소와 국내 섬유산업의 위축으로 매출액은 소폭 감소하였습니다.

4분기에는 미국 대선이후의 관세 인상 예상과 보호무역 기조 강화, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘과 중동간 전쟁이 악화된다면 글로벌 경기는 더욱 악화될 것으로예상되며 2025년 각국의 경제 성장세가 올 해보다 부진할 것이란 전망과 금융시장의원/달러 환율이 큰 폭으로 상승하는 등 불확실성과 변동성이 커질 것으로 보입니다. 이런 대내외의 어려운 영업환경을 극복하기 위해 당사는 지속적으로 상품 신규 아이템 발굴과 고부가가치군의 점유율을 확대하여 지속적인 발전에 노력하고 채권 관리에 만전을 기하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

국제적인 전쟁 이슈가 확대되며 금리 인하에도 불구 환율의 지속적 증가 등 국제정세의 불안감이 확대되고 있습니다. 현재 전기차 시장은 판매가 주춤하며 성장통을 겪고 있는 소위 '캐즘'의 시기를 지나고 있습니다. 여러 원인이 있겠지만 주요국 환경 규제 완화와 보조금 축소 영향도 꼽히고 있으며, 전기차 화재로 인한 안전성 이슈도 영향을 주었습니다. 또한, 미국 대선 결과에 따른 정책 변경 가능성도 있습니다. 이로인해 현재 2차전지 시장은 실적 부진의 어려움을 겪고 있으며, 중국산 제품의 시장점유율 확대로 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 그러나 2차전지 산업은 탄소중립 및 친환경 산업으로 중, 장기적으로 성장세가 지속될 것으로 평가받고 있습니다. 최근 유럽연합이 중국산 전기차에 대한 '상계관세' 부과를 확정하면서 중국 전기차의 유럽 시장 진출에 타격을 받을 것으로 보여 국내 2차전지 산업에 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다. 당사는 경쟁사와의 기술 격차 확대를 위한 연구개발 지원, 기존 배터리 업체와의 거래 강화, 신규시장 개척 등으로 현재 시장의 어려움을 기회로 만들기 위해 노력하고 있습니다.

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도	디아이동일	일신방직	경 방	전 방

2023	298,259	320,134	271,011	94,772

2022	347,459	388,542	269,780	124,914

2021	349,557	414,427	271,718	133,745

기구도표(2024.09.30).jpg 기구도표(2024.09.30)