디아이동일 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 영업 개황[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

2023년 1분기는 중국의 리오프닝에 따른 글로벌 및 국내 경기 활성화 기대를 갖게 하였으나, 중국 내수 시장은 서비스 및 여행산업 위주의 확장에 그치는 모습과 중국내 산업구조의 변경에 따른 한국으로부터의 중간재 수요가 감소하는 모습이 나타나면서 국내의 수출은 7개월 연속 감소, 무역수지는 14개월 연속 적자를 기록하는 등 어려운 시장 상황이 연출되었습니다.

미국은 인플레이션으로 지속적인 기준금리 인상에 따른 지방은행 부실화와 경제활동에 따른 불안감이 시장에 부담감을 주면서 저조한 소매 판매가 계속되고 있고 이로인해 재고 소진 또한 부진한 모습을 보이고 있습니다.

대부분의 한국 벤더들이 의존하고 있는 미국 리테일러들도 판매부진, 더딘 재고 소진으로 예년 대비 30% 이상 오더 물량을 축소시키는 상황이 지속되고 있으며, 벤더들도 오더 감소에 따라 봉제 라인은 축소되고 단가 하락에 따른 매출 및 이익율은 하락하였습니다.

국내 시장도 시장 수요 감소로 편직, 제직, 염가공 등 섬유관련 제조업체 전반의 가동률 저하와 손실 증가로 공장 운영 중단에 따른 부실 채권 발생이 발생하는 등 혼란스러운 상황이 연출되었습니다.

2023년 2분기도 중국, 미국의 경제 상황에 따라 전체적인 섬유 시장의 방향성이 결정될 것으로 예상되나 현재까지의 상황을 보면 녹록지 않을 것으로 예상이 되며 빅데이터 활용을 통한 구매와 판매 시점의 리스크를 최소화하고 고수익을 창출할 수 있는신규 아이템의 개발로 업계 선두주자의 역할을 계속해 나가겠습니다.

[섬유소재부문] - 동일베트남 동일 베트남은 2014년 4월에 투자허가와 법인등록을 마치고 2015년 7월에 1공장 가동을 2018년 4월엔 2공장 가동을 하여 현재 총 62,976추로 연간 15,000TON CM사 및 COMPACT사를 생산하고 있습니다. 항상 고객 니즈에 부응하는 품질 및 서비스를 제공하고 있으며 베트남에 진출한 국내,외 업체들과 치열한 경쟁 속에 적극적인영업으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

섬유산업은 미국, 유럽 등 주 소비국가의 경기에 연동되는 측면이 매우 강합니다. 계속되는 글로벌 경기침체와 소비감소가 23년 1분기 현재까지 이어졌으며 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화가 국제 원자재 시장의 공급 불안을 초래하고 미국 SVB의 파산이 금리 인상을 잠시 멈추기는 했으나 여전히 높은 고금리 정책 등의 여파로 실물경기는 둔화되고 경기침체 우려는 지속되고 있습니다. 이에 미주 주요 바이어들 또한 신규 주문을 최소화하고 이는 섬유산업 전체의 가동율 저하 및 판매가 하락, 재고증가로 이어졌습니다. 2분기 및 하반기 상황도 전년에 비해 경영상황 개선이 녹록치 않은 상황입니다. 이에 당사는 한발 빠른 수요 예측을 통해 판매시장을 선점하고 원가절감, 품질 향상, 생산성 향상에 초점을 맞춰 제품생산을 하겠습니다. 계속적으로 민감한 사항에 노출이 되어 있고 외부요인에 의한 시장 가격 변동이 예상되나 기본에충실한 생산, 영업 활동으로 영업이익 향상에 최선의 노력을 다하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

2022년 3중고(고환율, 고금리, 고물가)의 현상, 그리고 세계경제의 영향으로 국내무역수지 적자를 기록하는 등 많은 국내 기업들이 큰 어려움에 직면하고 있음에도 2차전지의 업계현황은 건실히 유지되고 있는 상황입니다. 당사는 국내 대표 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 거래관계를 돈독히 유지하고 있으며 판매면에서 회사의 2023년 1분기 업적을 부문별로 살펴보면 매출은 570여억원을 기록하였으며 경영수지면에서는 43여억원을 시현하였습니다. 경기침체의 어려운 여건속에서도 이루어 낸 경영성과입니다. 지속적인 혁신과 판매전략 다변화를 통하여 높은 시장위치를 점유할 수 있도록 노력하고 있습니다.

올해 상반기 또한 2차전지 산업에 대한 투자와 관심은 확대되고 있으며 2차전지는 탄소중립 시대에서의 전환산업의 핵심 산업으로 자리 잡고 있습니다. 확대되는 산업에 따라 2차전지 소재 각 공급사들의 전반적인 활발한 투자가 이루어지고 있으며 당사 또한 올해 상반기부터 현 공장내의 압연 5호기를 추가 가동하고 있습니다. 산업 수요에 맞춘 대규모 생산라인 증설을 위해 청주공장 신설을 확정하였으며 현재 청주하이테크밸리와 토지 매매계약을 체결한 상태에 있습니다. 신설공장에 압연기 3대(압연 6,7,8호기)를 추가하여 2차전지 알루미늄박 생산 전용공장으로 운영될 예정이며 최신설비로 가동하여 고부가가치제품 생산과 품질경쟁우위를 목표로 하여 진행하고 있습니다.

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도	디아이동일	일신방직	경 방	전 방

2022	347,459	388,542	269,780	124,914

2021	349,557	414,427	271,718	133,745

2020	272,439	293,768	226,062	104,768

기구도표(2023.03.31).jpg 기구도표(2023.03.31)