디아이동일 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

(6) 영업 개황[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

2023년 3분기 글로벌 및 국내 경기는 연초에 기대했던 상저하고의 회복 기미를 전혀 찾아볼 수 없는 상황들이 상반기에 이어 계속되었습니다. 미국의 지속적인 금리인상, 장기전에 돌입한 러시아-우크라이나간 전쟁, 미-중간의 풀리지 않는 무역 갈등, 글로벌 교역 금액의 전년비 5% 이상 감소 등 경기하락이 지속되었습니다. 국내 경기또한 내수와 수출 모두 부진한 불황국면으로 기대했던 대 중국 및 반도체 수출의 침체, 고환율, 고물가, 고금리에 따른 실질 구매력 약화로 어려움이 가중되었습니다.

섬유 경기 또한 뚜렷한 돌파구나 회복국면이 보이지 않은 채 3분기가 마감되었습니다. 미국의 의류 소비 부진으로 Retailers의 Order 물량은 계속 축소되었고, 내수 또한 소비여력 감소로 인해 수출 및 내수 거래선 모두 전년비 약 20%~30% 내외의 매출 감소가 있었습니다. 당사는 거래 품종의 다양화와 거래처 다변화를 시도하고 있으나 전반적인 경기침체와 의류 소비 부진으로 전년 동기대비 14% 매출 감소로 3분기를 마감하였습니다.

세계적인 인플레이션으로 미국의 고금리가 당분간 유지될 것으로 예상되고 있으나, 지난 1년간 발주량을 축소하여 왔던 Retailers의 재고 Re-stocking이 필요한 상황과 내수에서 내년 Spring Order 수요발생이 예상됨에 따라 내년 상반기까지 완연한 회복세에 진입할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 변화 예측과 원자재 가격을 중시하면서 상황변화에 빠르고 능동적인 대처로 실적 개선 시점을 앞당길 수 있도록 하겠습니다.

[섬유소재부문] - 동일-베트남

동일 베트남은 2014년 4월에 투자허가와 법인등록을 마치고 2015년 7월에 1공장 가동을 2018년 4월엔 2공장 가동을 하여 연간 15,000TON CM사 및 COMPACT사를 생산하고 있습니다. 항상 고객 니즈에 부응하는 품질 및 서비스를 제공하고 있으며 베트남에 진출한 국내,외 업체들과 치열한 경쟁 속에 적극적인 영업으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

국제적으로 고금리 고물가 상황이 지속되는 가운데 글로벌 경제가 크게 위축되고 우크라이나-러시아 전쟁에 더해 이스라엘-하마스간 무력 충돌로 인한 글로벌 안보 리스크까지 겹쳐 세계경제의 불안정성이 더욱 커지고 있습니다. 미국 국채금리가 들썩이면서 글로벌 금융 시장의 불안까지 자극하고 있는 현실에 소비는 더욱 위축되고 있는 상황이고 세계경제의 침체에 따라 미국 수출 의존도가 높은 섬유 산업에도 악재가계속되고 있습니다. 글로벌 수요 부진과 함께 경쟁 심화에 따른 판매단가 하락에 영업이익은 적자가 지속되었으며 내년 상반기에도 여전히 높은 핵심물가와 고금리에 따른 신용위축이 경제활동 둔화를 상당기간 야기할 것으로 예상이 되고, 이후 회복세도 매우 더디게 진행될 전망으로 경영상황 개선이 녹록지 않은 상황입니다. 계속적으로 민감한 사항에 노출이 되어 있고 외부요인에 의한 시장 가격 변동이 예상되나 기본에 충실한 생산, 영업 활동으로 영업이익 향상에 최선의 노력을 다하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

2023년 3중고(고환율, 고금리, 고물가) 현상과 국내 수출부진, 여러 전쟁으로 인한 지정학적 리스크로 인해 국내기업들은 어려움에 직면하고 있습니다. 내년 또한 국내 산업은 전반적으로 어둡다는 전망에도 2차전지 산업의 전망은 긍정적이다는 평가를 받고 있습니다. 2차전지 산업은 장기적으로 기업의 성장과 생존을 결정짓는 요인인 글로벌 환경규제에 대응하여 주요 산업으로 자리 잡았으며 관련 소재주인 당사 또한 2차전지 산업의 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 당사는 국내 대표 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 거래관계를 강화하고 있으며 2023년 3분기 매출은1,586여억원을 기록하였으며 영업이익은 117여억원을 시현하였습니다. 지속적인 기술혁신과 판매전략 다변화를 통하여 높은 시장위치를 점유할 수 있도록 노력하고 있습니다.

2차전지는 전환산업의 중심을 확고히 하고 있어 올해 하반기 또한 국내 대표 배터리사들의 활발한 해외투자로 이어지고 있습니다. 확대되는 산업과 늘어나는 수요에 대비하여 2차전지 소재의 공급사들 또한 전반적으로 활발한 투자가 이루어지고 있으며당사 또한 현 공장내에 압연 5호기를 추가하여 올 상반기부터 가동 중에 있습니다. 산업 수요에 맞춘 대규모 생산라인 증설을 위해 청주공장 신설을 확정하였으며 현재 청주하이테크밸리와 토지 매매계약을 체결한 상태에 있습니다. 신설공장에 압연기 3대(압연 6,7,8호기)를 추가하여 2차전지 알루미늄박 생산 전용공장으로 운영될 예정이며 최신설비 가동으로 고부가가치 제품 생산과 품질 경쟁우위를 목표로 하고 있습니다.

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도	디아이동일	일신방직	경 방	전 방

2022	347,459	388,542	269,780	124,914

2021	349,557	414,427	271,718	133,745

2020	272,439	293,768	226,062	104,768

기구도표(2023.09.30).jpg 기구도표(2023.09.30)