디아이동일 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

(1) 산업의 특성 [섬유소재부문] - 디아이동일(주) , 동일-베트남섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다. [ 알루미 늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 [섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의 해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 [섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친 환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다. [알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 [섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다. [알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을 공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 [섬유소재부문] - 디아이동일(주), 동일-베트남 섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다. [알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다. (6) 영업 개황[섬유소재부문] - 디아이동일(주) 세계 경제는 위드 코로나 정책 확대 등으로 인해 회복세가 지속될 것으로 예상되었으나 글로벌 원자재 시장 불안, 미국 연준의 금리인상 예고, 러시아의 우크라이나 침공 등 경기 악화 요인들이 등장하고 있습니다.

미국 경제는 원자재 급등에 다른 최악의 인플레이션 등 향후 경제 불확실성이 증대됨에 따라 Retailer들은 '22 F/W, '23 S/S Program을 전년대비 30%이상 축소 발주하고 있어 실질적인 수요 감소가 2월 초부터 발생하였습니다.

국내 경기도 오미크론 확산으로 동대문 및 대구 서문 시장 등 수요자의 발걸음이 끊기면서 전통적인 성수기의 경기 흐름을 타지 못하고 있고 재고 부담까지 이중고를 겪고 있습니다.

다행히 '22년 1분기 영업실적은 매출 및 영업이익 모두 계획 대비 '21년 1분기 실적 대비 상승 마감을 하였으나, 미국 Retailer들의 Season Order 물량 축소에 따른 수요감소, 편직 및 염색공장의 가동률 저하, 재고증가, 가격하락 등 2분기는 어두운 터널을 지나야 할 것으로 예상이 됩니다.

전통적인 성수기인 2분기의 전망은 밝지 않습니다. 하지만 기본에 충실함과 차별화된 영업전략을 통해 슬기롭고 지혜롭게 지나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 국내 배터리 업체들이 완성차 업체들의 전기차 생산 비중 확대로 전기차 배터리 판매가 늘고, 1분기에 급등했던 원재료 가격이 2분기 판매가격에 반영될 경우 매출 확대가 지속 될 전망입니다. 2018년만 하더라도 전기차 시장 규모는 129만대 수준에 불과했지만, 작년에 473만대로 3배 이상 급증했습니다. 테슬라 등 전기차 업체 뿐만 아니라 완성차 업체들도 전동화 전환에 총력을 기울이고, 러시아의 우크라이나 침공 등 대내외 불확실성이 고조되면서 안정적인 원료 수급을 위해 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.

올해 1분기 국내 배터리 업계의 효자 역할은 원통형 배터리였습니다. 테슬라를 필두로, 재규어 등 원통형 배터리를 채택하는 완성차 업체가 늘고 있어 원통형 배터리가 전기차 시장의 성장을 이끌지 관심이 쏠리고 있습니다. 원통형 배터리는 일상에서 흔히 쓰는 건전지 모양의 배터리이고, 크기는 작지만 에너지 밀도가 높고 크기가 규격화돼 있어 생산 비용이 저렴하고 대량 생산도 가능한 장점을 지니고 있습니다. 공간 활용성이 떨어진다는 단점도 있지만 원자재 가격이 급등한 데다 전기차 경쟁이 심화되면서 배터리 공급이 부족할 것이라는 전망이 나오면서 그 대안으로 원통형 배터리가 주목 받고 있는 것입니다.

[ 섬유소재부문] - 동일베트남 동일베트남은 2014년 4월에 투자허가와 법인등록을 마치고 2015년 7월에 1공장 가동을 2018년 4월에는 2공장 가동을 하여 현재 총 62,976추로 연간 15,000TON CM사 및 COMPACT사를 생산하고 있습니다. 항상 고객 니즈에 부응하는 품질 및 서비스를 제공하고 있으며 베트남에 진출한 국내외 업체들과 치열한 경쟁 속에 적극적인 영업으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. 코로나19 확산, 중국 신장면 이슈, 원자재 가격 상승 등 민감한 사항에 노출이 되어 있으나 시장의 상승 분위기와 함께 기본에 충실한 생산, 영업 활동으로 영업이익 향상에 힘쓰고 있습니다. ※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도	디아이동일	일신방직	경 방	전 방

2021	349,557	414,427	271,718	133,745

2020	272,439	293,768	226,062	104,768

2019	303,450	320,762	253,552	136,971

기구도표1.jpg 기구도표(2022.03.31)