현대해상 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금의 변동 현황 - 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	135,000	3.305	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2022년 10월 21일	상환 주1)	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	170,000	3.600	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2025년 10월 21일	미상환	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	95,000	3.300	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2025년 10월 21일	상환 주2)	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	193,000	3.547	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2024년 05월 26일	미상환	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	233,000	3.844	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2027년 05월 26일	미상환	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	74,000	3.444	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2027년 05월 26일	상환 주3)	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	신종자본증권	사모	2018년 08월 17일	340,000	4.90	AA(한국신용평가), AA-(NICE평가)	2048년 08월 17일	상환 주4)	한국투자증권NH투자증권KB증권

현대해상화재보험(주)	신종자본증권	공모	2018년 08월 30일	160,000	4.34	AA(한국신용평가), AA-(NICE평가)	2048년 08월 30일	상환 주5)	한국투자증권NH투자증권KB증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2021년 05월 04일	350,000	3.40	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2031년 05월 04일	미상환	NH투자증권KB증권

합 계	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-

주1) 제1-1회 후순위사채(1,350억원)은 2022.10.21 만기상환하였습니다.주2) 제1-3회 후순위사채(950억원)은 2020.10.21 중도상환하였습니다.주3) 제2-3회 후순위사채(740억원)은 2022.05.26 중도상환하였습니다.주4) 제1회 신종자본증권(3,400억원)은 2023.08.17 중도상환하였습니다.주5) 제2회 신종자본증권(1,600억원)은 2023.08.30 중도상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	192,987	169,916	-	232,773	-	349,255	-	944,932

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	192,987	169,916	-	232,773	-	349,255	-	944,932

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 현대해상화재보험(주) 제1회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제1-2회 무보증 후순위사채	2015.10.21	2025.10.21	170,000	2015.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	보험금지급능력평가등급 BBB- 이상

이행현황	준수 (AA+)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이내

이행현황	준수 (10.01%)

자산처분 제한현황	계약내용	3조원 이내

이행현황	준수 (4,425백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(2024. 4.11)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 현대해상화재보험(주) 제2회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제2-1회 무보증 후순위사채	2017.05.26	2024.05.26	193,000	2017.05.16	한국증권금융

현대해상화재보험(주) 제2-2회 무보증 후순위사채	2017.05.26	2027.05.26	233,000	2017.05.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(2024. 4.11)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 현대해상화재보험(주) 제3회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제3회 무보증 후순위사채	2021.05.04	2031.05.04	350,000	2021.04.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(2024. 4.11)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.