현대해상 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

연결실체의 영업부문은 금융업부문과 비금융업부문으로 분류하고 있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고영업의사결정자로 보고 있습니다.

경영상의 목적으로 연결실체는 영업부문을 다음과 같이 2개 부문으로 나누고 있습니다.

① 금융업 : 금융업부문은 손해보험업, 자산운용업 등으로 구분됩니다.

② 비금융업 : 비금융업부문은 손해사정서비스업 및 기타서비스업 등으로 구분됩니다.

그러나 종속회사는 주로 지배회사의 부수업무(손해사정업, 빌딩관리업, 자산운용업 등)를 영위하고 있고, 또한 자산/부채의 구성과 수익 대부분이 지배회사 사업인 금융업(손해보험업)에서 발생하고 있으므로, 사업의 내용 역시 금융업이 중심이 됩니다 지배회사 및 주요종속회사가 영위하는 사업의 주요 내용은 아래와 같습니다. 가. 국내 손해보험업 (1) 산업의 특성, 성장성 등 손해보험업은 우연한 사고로 인해 발생한 재산과 신체의 손해를 실제 손해액만큼보장하는 산업으로, 다수의 경제주체가 결합하여 공동으로 준비하는 사회경제제도를업으로 하고 있습니다. 한국의 손해보험산업은 1940년대 후반 화재보험으로 시작하여 60년대 이후 고도성장과 발맞추어 발전을 거듭해왔으며, 국가 경제발전과 보험수요 증대에 힘입어 빠른 성장을 이루어 왔습니다. 최근에도 사회의 성숙과 더불어 리스크 보장에 대한 인식이 강화되고 있어 장기손해보험을 중심으로 고성장을 지속하고 있습니다. 지난 5년간 당사를 포함한 손해보험업계 전체의 원수보험료 실적 및 성장율은 아래와 같습니다. - 손해보험 업계 시장규모 (단위 : 백만원, %)

구 분	2016.3분기	증가율	2015	증가율	2014	증가율	FY13	증가율	FY12	증가율	FY11	증가율

일 반	4,819,878	4.8	6,166,146	1.8	6,055,159	0.4	4,585,868	3.5	5,874,986	18.9	4,941,886	12.3

장 기	37,734,479	2.7	49,153,396	4.6	46,979,473	4.2	33,962,980	8.3	42,489,780	20.1	35,385,245	18.8

자동차	12,190,171	10.9	14,991,413	10.7	13,544,533	5.2	9,739,461	0.4	12,836,259	-1.5	13,035,909	5.1

소계	54,744,528	4.6	70,310,955	5.6	66,579,164	4.0	48,288,308	6.2	61,201,026	14.7	53,363,040	14.5

일시납	578,663	-33.5	1,091,509	-12.7	1,250,104	50.4	628,309	-59.1	1,736,983	-17.2	2,096,801	168.4

합 계	55,323,191	4.0	71,402,464	5.3	67,829,269	4.6	48,916,618	4.0	62,938,009	13.5	55,459,841	17.1

* 자동차 단종사를 포함한 국내 원수사 원수보험료 기준(FY12부터 농협실적 포함), 손해보험협회를 통해 교환한 업계 업무보고서 자료로 추정 * FY13은 2013. 4 ~ 12월 기준이며, 증가율은 전년동기(2012. 4 ~ 12월) 대비 실적, 2014는 2014. 1 ~ 12월 기준이며, 증가율은 전년동기(2013. 1 ~ 12월) 대비 실적, 2016.3분기 증가율은 전년동기(2015.1 ~ 9월) 대비 실적

손해보험업은 그 특성상 공적 성격을 지니고 있어 감독당국의 엄격한 규제를 적용받고 있고, 타 업종에 비해 경기에 덜 민감하여 후행하는 특성이 있습니다. 계절적 요인이 영업과 수익에 미치는 영향은 크지 않으나, 자동차보험 등 일부 보험종목의 경우 집중호우, 폭설 등이 일시적으로 보험영업손익에 영향을 주기도 합니다. 또한 투자영업의 경우는 국내외 금융환경의 영향을 받는 편입니다. 국내 손보시장에는 약 30여개의 국내외 보험사가 영업을 수행하고 있습니다. 생보시장과 달리 외국계 손해보험사의 시장점유율은 크지 않으며, 당사를 포함한 국내 손보사가 원수보험료 전체의 97% 이상을 차지하고 있습니다. ( 2) 시장여건 및 경쟁 현황 상기 표에서와 같이 2016년 3분기 국내 손해보험시장은 55조 3,232억원의 원수보험료를 거수하여 전년동기 대비 4.0% 성장하였습니다. 종목별로는 일반보험이 4.8% 증가하였고, 자동차보험이 10.9% 증가하여 양호한 성장세를 보였습니다. 매출의 70% 가량을 차지하는 장기보험은 계속보험료의 안정적인 유입에도 불구 신계약 둔화로 인해 전년동기 대비 2.7% 증가에 그쳤습니다. 2016년 3분기 당사의 시장점유 율은 16.9% (일시납 제외시 17.0% )로 , 치열한 영업환경 속에서도 꾸준히 시장지배력을 유지하고 있습니다. 종목별 시장점유율(원수보험 료)은 아래와 같습니다. (단위 : %)

구 분	2016. 3분기	2015	2014	FY13

일 반	16.3	16.9	16.6	16.9

장 기	16.5	16.8	16.7	16.6

자동차	19.0	18.2	16.5	15.8

소 계	17.0	17.1	16.7	16.5

일시납	8.1	9.0	8.1	12.2

합 계	16.9	17.0	16.5	16.4

(하이카 포함시)	-	17.3	17.2	17.1

* 자동차 단종사를 포함한 국내 원수사 원수보험료 기준이며, 손해보험협회를 통해 교환한 업계 업무보고서 자료로 추정** 하이카 : 현대하이카다이렉트손해보험㈜ (당사가 100% 지분을 보유한 자회사). 2015년 6월 30일 당사가 영업양수 후 2015년 10월 30일 청산종결 등기 완료 직전 3사업연도 업계 상위 4사 시장점유율(원수보험료) 현황은 다음과 같습니다. (단위 : %)

구 분	2016. 3분기	2015	2014	FY13

당 사	16.9	17.0	16.5	16.4

(하이카 포함 시)	-	17.3	17.2	17.1

삼성화재	24.7	24.9	25.6	26.4

동부화재	16.2	16.1	15.8	15.6

KB손보	12.7	12.8	13.0	13.6

* 자동차 단종사를 포함한 국내 원수사 원수보험료 기준이며, 손해보험협회를 통해 교환한 업계 업무보고서 자료로 추정** 하이카 : 현대하이카다이렉트손해보험㈜ (당사가 100% 지분을 보유한 자회사). 2015년 6월 30일 당사가 영업양수 후 2015년 10월 30일 청산종결 등기 완료 (3) 향후 추진하려는 신규사업 현재 당사에서 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 없습니다.

나. 중국 손해보험업

(1) 산업의 특성, 성장성 등 중국 손해보험업은 중국 보험감독관리위원회의 엄격한 감독아래 영위되고 있으며, 특히 외국회사인 경우 현지법인 설립에 제한(본사 영업경력 30년 이상, 총자산 50억달러 이상 등)이 많은 편입니다. 그러나, 중국 경제의 지속적인 고속 성장으로 재산종합보험, 공사보험, 적하보험 등 일반보험 성장세는 지속되고 있으며, 소득증가에따른 자동차 대중화로 자동차판매가 급증하여 자동차보험시장 역시 급성장하고 있습니다.(2) 시장여건 및 경쟁 현황 중국 손해보험 시장은 내국사 58개, 외자사 22개 등 총 80개의 손해보험회사가 경쟁중이며, 매년 1~2개의 신규보험사가 설립되고 있어 향후에도 신규보험사의 시장 진입이 지속될 것으로 예상됩니다. 전체 손해보험 시장에서 PICC, CPIC, 평안 등 3개 중국 보험사의 시장점유율이 63.4%로 대부분을 차지하고 있으며, 전체 외자계 보험사 시장점유율은 2.0% 수준으로 미미한 상태입니다. 현대재산보험(중국)유한공사의 시장점유율(원수보험료) 추이는 다음과 같습니다. (단위 : 백만元, %)

구분	2016.3분기	CY2015	CY2014	CY2013	CY2012	CY2011

중국 손해보험 시장규모	682,484	842,326	754,440	648,116	552,988	477,906

현대재산보험(중국)유한공사	101	127	129	105	93	98

M/S	0.015	0.015	0.017	0.016	0.017	0.021

* 원수보험료 기준** 출처 : 중국보험통계연감(보험감독관리위원회) 상기 표와 같이 2016년 3분기 M/S는 전년동기 대비 소폭 하락하였으나, 비교적 안정적인 매출 수준을 유지하고 있습니다. 일반보험은 잔존물가치보상보험(RVI), 연장보증보험(EW), 여행자보험 등 경쟁력 있는 신상품의 개발 및 판매를 통해 영업확대를 꾀하고 있으며, 여행자보험 개발 및 판매를 추진 중에 있습니다. 또한, 자동차보험은 안정적인 손해율 위주의 보수적인 영업정책을 추진하고 있습니다. (3) 향후 추진하려는 신규사업 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.

다. 건물종합관리업 (1) 산업의 특성 및 성장성 건물종합관리서비스는 시설관리와 미화관리, 경비부문으로 이루어져 있습니다. 서비스의 대상으로는 일반빌딩, 국가 주요시설물 및 산업시설에 이르기까지 다양합니다. 최근 건물의 대형화 및 첨단화로 인해 전문적인 기술이 요구되고 있으며, 건물의 수명을 연장한다는 측면에서도 관리서비스의 역할이 중요시되고 있습니다. 전문적인 건물 관리에 대한 인식의 증대와 대형건물, 첨단빌딩의 등장으로 시장규모는 계속 증가 추세이며, 정부의 공공기관 건물관리를 위탁관리로 전환하는 추세에 따라 대규모 시장이 조성되는 상황입니다. (2) 시장여건 및 경쟁 현황 건물종합관리서비스는 국내 대기업 계열사를 비롯하여 소규모 영세업체가 난립되어 있는 등 시장은 과열 경쟁상태여서 영업활동 등의 과다한 경쟁이 이루어지고 있으나, 시장경기에 큰 영향이 없는 안정된 사업 성장이 보장되는 사업분야로 주변 경기상황에 비교적 영향을 적게받으며, 건물내의 주요시설관리의 중요성 인식으로 점차적으로 시장이 확대되는 추세입니다. 당사는 다년간 관리실적과 우수전문인력을 바탕으로 한 노하우를 토대로 신규시장 개척을 통하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.(3) 향후 추진하려는 신규사업 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다. 라. 콜센터관리업 (1) 산업의 특성 및 성장성 콜센터사업은 기업의 고객접점으로 전화매체를 통해 고객불만, 요청사항을 접수 처리, 상품과 서비스 홍보, 주문접수 등의 지식서비스를 제공하는 사업에서 회사의 브랜드 및 이미지를 제공하는 마케팅 부서의 기능으로까지 확대되고 있습니다. 향후 콜센터사업은 일반 기업 및 공공, 금융부문에서의 지속적인 대민 서비스 향상 기조에따라 그 시장규모가 안정적이고 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 시장여건 및 경쟁 현황 고객 불만사항 등 단순 업무를 처리하던 콜센터는 점차 고객유치와 고객관계관리(CRM)의 중요 수단으로 부각되고 있으며, 전화 중심의 콜센터에서 웹채팅, 팩스 등다양한 채널을 이용하여 고객의 정보를 종합적으로 관리할 수 있는 컨택센터로 전환되고 있습니다. 효과적인 CRM은 고객정보의 효율적 획득 및 관리 솔루션을 필요로 하기 때문에, 이와 관련된 기업의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 컨택센터의 솔루션 기반 업그레이드(재구축 또는 증설)가 증가하고 있으며, 보다 복잡하고 다양해지는 소비자의 니즈를 충족시켜줄 수 있는 전문 컨택센터 솔루션 도입이 추진되고 있습니다. 당사를 비롯한 선두 기업들이 상당한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이시장 진입을 모색하고 있으나, 콜센터 서비스업은 초기 투자비용, 안정적인 운용경험과 인력 관리 능력 등이 요구되는 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 경쟁요인으로는 해당 업종의 운영경험이나 유관 레퍼런스 사이트의 확보 여부가 가장 중요하나, 가격적인 측면 또한 수주의 여부를 가늠할 정도로 큰 비중을 차지하고 있습니다.(3) 향후 추진하려는 신규사업 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다. 마. 교육사업 (1) 산업의 특성 및 성장성 기업의 교육은 단순히 직원들에게 업무를 가르쳐서 업무를 수행할 수 있도록 하는 범위에서 발전하여, 기업 경영활동의 현재와 미래를 준비하기 위해 반드시 필요한사업으로 그 중요도가 커지고 있습니다. 기업의 성장동력을 '사람'에 두고 기업의 인재상을 정립하여 기업에 맞는 인재를 육성하는데 많은 투자를 하고 있는 기업이 늘어나면서 기존의 '역량교육', '리더십교육', '핵심인재 양성' 등이 지속적으로 발전하고있으며, 스마트 기기들의 등장과 빠른 발전으로 e-러닝에서 나아가 M-러닝으로 교육사업의 시장 범위가 확대되고 있습니다. 그리고 교육사업 대상 계층 또한 세분화되고 평생교육이 지속적으로 강조됨에 따라, 교육사업에 대한 중요도는 점차 확대될 것으로 예상합니다. (2) 시장여건 및 경쟁 현황 최근 들어 기업의 핵심가치를 정의하고 그에 맞는 창의성과 인성을 두루 갖춘 '인재'를 육성하는 교육에 초점이 맞춰지면서, 교육이 수행해야 할 범위가 확대되고 내용의 전문화에 대한 요구가 강해졌습니다. 또한, M-러닝으로 교육 수단에 대한 요구가 빠르게 진행됨에 따라 이를 위한 IT적 기반과 초기 투자에 대한 목소리가 높아지고 있습니다. 지금까지의 교육업 시장은 답보를 거듭하며 진입장벽이 높은 레드오션의 모습을 보였으나, 위와 같은 환경 변화에 의해 진입장벽이 무너져 새로운 시장이 형성되고 있습니다. 이로 인해 대부분의 교육업체들이 전문성과 IT적 기반을 갖추기 위해 재정비에 들어갔으며, IT기반을 갖춘 대기업들이 발빠르게 움직이며 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다.(3) 향후 추진하려는 신규사업 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.

2. 영업의 현황(연결기준) 가. 영업의 개황 당사는 1955년 3월 5일 국가경제발전과 국민복지증진이라는 기업사명을 가치로 해상보험 전업회사로 출발한 이래 지난 61년간 국내 손해보험산업의 선두주자로서 해상, 화재, 자동차, 특종, 장기, 연금 및 퇴직보험(연금) 등 손해보험 전 부문에 걸쳐 산업 발전에 이바지해 왔습니다. 제 63기 3분기 당사는 장기손해보험 중심으로 성장하여 9조 3,762억원의 원수보험료를 거수하였으며, 이는 전년동기 대비 4.8% 증가한 수준입니다. 손익 측면에서는 일반 및 자동차보험 손해율 개선을 중심으로 한 보험 영업손실 축소에 따라 당기순이익은 별도기준 3,369억원, 연결기준 3,553억원을 시현하여 전년동기 대비 각각 44.4%, 43.7% 증가하였습니다. 재무적으로는 당기순이익의 지속적인 시현과 유가증권 계정재분류에 따른 기타포괄손익누계액 증가로 전기말 대비 47.2% 증가한 3조 5,834억원의 자본 총계를 기록하였으며, 총자산은 11.4% 증가한 35조 9,829억원, 운용자산은 11.9% 증가한 29조 3,618억원을 달성하였습니다. 나. 영업의 종류 및 내용 ( 1) 자산/부채, 손익 현황 연결실체의 영업부문별 자산/부채 및 손익 현황은 아래와 같습니다.

(가) 자산부채현황(단위: 천원)

1) 2016년 9월 30일 현재

구 분	금융업(*)	비금융업(*)	연결조정	연결조정후

자산

현금및현금성자산	740,987,580	35,488,741	-	776,476,321

금융자산	28,428,542,706	175,967,081	(158,236,708)	28,446,273,079

관계기업투자주식	371,245,169	18,494,529	(373,128,834)	16,610,864

유형자산	557,466,609	6,223,512	136,245,080	699,935,202

투자부동산	484,517,312	370,804,600	(136,411,914)	718,909,999

무형자산	42,555,189	7,520,498	(1,774,028)	48,301,659

기타자산	2,962,676,552	8,325,391	(14,508,960)	2,956,492,983

특별계정자산	2,725,405,365	-	-	2,725,405,365

자산 총계	36,313,396,482	622,824,352	(547,815,364)	36,388,405,472

부채

보험계약부채	27,912,778,808	-	(515,933)	27,912,262,875

금융부채	1,041,875,662	310,558,439	(134,372,233)	1,218,061,867

기타부채	942,307,180	45,778,559	(37,562,785)	950,522,954

특별계정부채	2,644,446,869	-	-	2,644,446,869

부채 총계	32,541,408,519	356,336,998	(172,450,951)	32,725,294,565

2) 2015년 12월 31일 현재

구 분	금융업(*)	비금융업(*)	연결조정	연결조정후

자산

현금및현금성자산	1,047,130,390	12,217,609	-	1,059,347,999

금융자산	24,758,320,826	176,375,949	(141,245,455)	24,793,451,320

관계기업투자주식	430,490,038	18,536,264	(431,066,211)	17,960,091

유형자산	561,264,941	4,705,802	44,290,836	610,261,579

투자부동산	454,263,760	301,766,324	(50,267,415)	705,762,669

무형자산	37,956,119	7,366,159	(2,402,564)	42,919,714

기타자산	3,230,014,261	5,307,169	(355,755)	3,234,965,675

특별계정자산	2,316,695,140	-	-	2,316,695,140

자산 총계	32,836,135,475	526,275,276	(581,046,564)	32,781,364,187

부채

보험계약부채	25,889,891,398	-	(349,617)	25,889,541,781

금융부채	1,189,482,260	234,014,006	(116,861,404)	1,306,634,862

기타부채	560,184,269	29,911,345	(30,036,143)	560,059,471

특별계정부채	2,522,433,990	-	-	2,522,433,990

부채 총계	30,161,991,917	263,925,351	(147,247,164)	30,278,670,104

(*) 보고부문의 자산ㆍ부채 금액은 내부거래 제거 전 금액 입니다.

(나) 손익 현황(단위: 천원)

1 ) 당분기

구 분	금융업	비금융업	연결조정	연결조정후

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,141,801,695	11,603,767,490	100,814,321	302,407,788	(227,797,805)	(295,387,362)	4,014,818,211	11,610,787,916

영업비용	3,917,918,210	11,096,128,106	102,059,051	293,909,973	(182,492,980)	(242,631,399)	3,837,484,281	11,147,406,680

영업이익	223,883,485	507,639,384	(1,244,730)	8,497,815	(45,304,825)	(52,755,963)	177,333,930	463,381,236

영업외수익	1,305,768	3,487,878	180,164	372,912	8,580,335	9,432,102	10,066,267	13,292,892

영업외비용	7,619,119	23,551,902	3,561	75,725	-	-	7,622,680	23,627,627

법인세비용차감전순이익	217,570,134	487,575,360	(1,068,127)	8,795,002	(36,724,490)	(43,323,861)	179,777,517	453,046,501

법인세비용	31,358,483	95,608,441	103,178	2,188,027	(32,866)	(62,441)	31,428,795	97,734,027

분기순이익	186,211,651	391,966,919	(1,171,305)	6,606,975	(36,691,624)	(43,261,420)	148,348,722	355,312,474

2) 전분기

구 분	금융업	비금융업	연결조정	연결조정후

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,930,477,490	11,502,324,558	101,554,294	287,902,812	(80,757,960)	(236,990,961)	3,951,273,824	11,553,236,409

영업비용	3,815,911,560	11,156,916,323	101,381,680	278,276,862	(79,138,313)	(230,403,940)	3,838,154,927	11,204,789,245

영업이익	114,565,930	345,408,235	172,614	9,625,950	(1,619,647)	(6,587,021)	113,118,897	348,447,164

영업외수익	904,728	2,840,905	128,953	451,637	738,170	1,673,189	1,771,851	4,965,731

영업외비용	11,179,709	44,781,232	126,211	374,503	(1,833,534)	(15,982,096)	9,472,386	29,173,639

법인세비용차감전순이익	104,290,949	303,467,908	175,356	9,703,084	952,057	11,068,264	105,418,362	324,239,256

법인세비용	25,668,457	74,321,451	295,672	2,500,498	44,183	98,487	26,008,312	76,920,436

분기순이익	78,622,492	229,146,457	(120,316)	7,202,586	907,874	10,969,777	79,410,050	247,318,820

지배회사 및 주요 종속회사의 개별 영업현황은 아래와 같습니다. (2) 현대해상(가) 보험수지 및 계약현황 2016년 3분기 당사의 보험종목별 보험수지(영업이익) 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	화 재	해 상	자동차	보 증	특 종	해외원보험	외국수재	장 기	개인연금	합 계

경과보험료	9,012	29,592	2,022,718	2	266,194	26,580	10,083	5,564,392	486,426	8,414,999

발생손해액	4,401	15,425	1,632,555	-1,022	178,608	14,655	4,191	4,699,481	551,285	7,099,579

순사업비	2,775	5,666	420,714	-62	42,053	9,504	1,320	1,067,328	41,422	1,590,720

보험영업이익	1,835	8,501	-30,551	1,086	45,533	2,422	4,572	-202,416	-106,281	-275,299

* 보험영업이익은 계약자이익배당준비금, 배당보험손실보전준비금 적립액을 차감한 후 금액임 ** K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 (나) 보험종목별 수입보험료, 보험금, 손해율 1) 수입보험료 현황 수입보험료 = 원수보험료-원수해약환급금+수재보험료-수재해약환급금 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

화 재	17,956	0.2	29,986	0.2	35,294	0.3	26,792	0.3

해 상	142,295	1.5	190,267	1.6	169,050	1.5	137,588	1.7

자동차	2,224,692	23.7	2,611,341	21.4	2,139,819	19.0	1,472,820	18.3

보 증	2	0.0	2	0.0	4	0.0	2	0.0

특 종	582,132	6.2	810,277	6.7	777,775	6.9	602,207	7.5

해외원보험	145,914	1.6	148,371	1.2	136,168	1.2	101,748	1.3

외국수재	17,001	0.2	34,127	0.3	28,353	0.3	21,032	0.3

장 기	5,785,575	61.5	7,690,014	63.2	7,292,491	64.8	5,186,710	64.3

개인연금	487,664	5.2	662,822	5.4	669,282	6.0	521,303	6.5

합 계	9,403,232	100.0	12,177,206	100.0	11,248,235	100.0	8,070,202	100.00

* K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 2) 보험금 현황 보험금 = 순보험금 = 지급보험금-수입보험금-구상이익 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

화 재	4,877	0.2	9,750	0.3	6,690	0.2	5,485	0.3

해 상	17,258	0.6	25,119	0.7	23,100	0.8	11,830	0.6

자동차	1,473,053	51.5	1,896,909	53.4	1,597,657	52.6	1,090,357	53.4

보 증	-1,027	0.0	-176	0.0	-259	0.0	-416	0.0

특 종	152,019	5.3	209,437	5.9	193,285	6.4	140,224	6.9

해외원보험	13,829	0.5	14,307	0.4	9,539	0.3	7,954	0.4

외국수재	3,643	0.1	4,421	0.1	3,200	0.1	1,556	0.1

장 기	1,193,536	41.7	1,388,792	39.1	1,201,680	39.6	783,887	38.4

개인연금	1,822	0.1	2,989	0.1	2,822	0.1	2,124	0.1

합 계	2,859,010	100.0	3,551,547	100.0	3,037,714	100.0	2,043,001	100.0

* K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 3) 손해율 현황 손해율 = 발생손해액 / 경과보험료

(단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

발생손해액	경과보험료	손해율	발생손해액	경과보험료	손해율	발생손해액	경과보험료	손해율	발생손해액	경과보험료	손해율

화 재	4,401	9,012	48.8	11,721	13,469	87.0	7,181	19,005	37.8	6,246	12,510	49.9

해 상	15,425	29,592	52.1	27,229	42,981	63.4	29,742	40,309	73.8	16,080	32,629	49.3

자동차	1,632,555	2,022,718	80.7	2,178,946	2,430,229	89.7	1,772,954	2,012,238	88.1	1,237,816	1,423,836	86.9

보 증	-1,022	2	-43,978.7	-167	3	-5,900.7	-240	4	-5,423.5	-401	3	-12,334.6

특 종	178,608	266,194	67.1	276,829	367,637	75.3	260,498	342,888	76.0	160,562	230,088	69.8

해외원보험	14,655	26,580	55.1	19,293	31,519	61.2	11,985	25,152	47.7	9,764	17,263	56.6

외국수재	4,191	10,083	41.6	5,699	13,575	42.0	5,147	11,377	45.2	2,182	5,681	38.4

장 기	4,699,480	5,564,392	84.5	6,287,736	7,415,013	84.8	5,942,334	7,038,655	84.4	4,137,612	5,008,844	82.6

개인연금	549,487	486,426	113.0	736,516	661,147	111.4	728,757	667,516	109.2	549,179	520,042	105.6

합 계	7,097,780	8,414,999	84.3	9,543,803	10,975,573	87.0	8,758,359	10,157,144	86.2	6,119,039	7,250,896	84.4

* 계약자이익배당준비금 및 배당보험손실보전준비금 적립액 제외 ** K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 (다) 모집형태별 영업현황 당사는 현재 임직원, 설계사, 대리점, 중개사, 방카슈랑스, 공동인수를 통하여 원수보험영업을 하고 있습니다. 보험종목별 모집형태별 영업현황은 아래의 표와 같습니다.

구 분	임직원	설계사	대리점	중개사	방카슈랑스	공동인수

화 재	O	O	O	O	O	O

해 상	O	O	O	O	O

자동차	O	O	O	O	O	O

특 종	O	O	O	O	O	O

해외원보험	O

장 기	O	O	O	O	O

개인연금	O	O	O	O	O

또한, 모집형태별 영업실적은 아래와 같습니다. 영업실적은 원수보험료이며, 퇴직보험 및 퇴직연금 실적이 장기에 포함되어 있습니다. (단위 : 백만원, %)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

종목	모집형태	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	임직원	179	0.0	284	0.0	329	0.0	214	0.0

설계사	2,851	0.0	4,544	0.0	5,183	0.0	4,106	0.0

대리점	14,280	0.1	24,056	0.2	28,598	0.2	21,513	0.2

중개사	149	0.0	336	0.0	403	0.0	390	0.0

방카슈랑스	20	0.0	22	0.0	23	0.0	16	0.0

공동인수	521	0.0	937	0.0	948	0.0	739	0.0

소 계	18,000	0.2	30,179	0.2	35,484	0.3	26,979	0.3

해상	임직원	80,546	0.8	118,945	0.9	98,991	0.8	86,570	1.0

설계사	207	0.0	368	0.0	412	0.0	528	0.0

대리점	45,317	0.5	52,418	0.4	53,290	0.4	38,563	0.4

중개사	11,945	0.1	15,078	0.1	13,738	0.1	10,989	0.1

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	843	0.0	441	0.0	460	0.0	377	0.0

소 계	138,857	1.4	187,251	1.4	166,891	1.4	137,027	1.5

자동차	임직원	443,418	4.6	241,019	1.8	7,113	0.1	6,539	0.1

설계사	254,806	2.6	353,246	2.7	352,287	2.9	262,144	3.0

대리점	1,586,717	16.4	2,106,948	16.0	1,862,424	15.1	1,266,523	14.3

중개사	539	0.0	2,139	0.0	7,348	0.1	6,163	0.1

방카슈랑스	151	0.0	1,084	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	31,248	0.3	22,143	0.2	7,475	0.1	2,311	0.0

소 계	2,316,877	23.9	2,726,579	20.7	2,236,647	18.2	1,543,680	17.4

특종	임직원	212,555	2.2	309,760	2.3	314,634	2.6	238,232	2.7

설계사	9,223	0.1	14,826	0.1	15,240	0.1	10,405	0.1

대리점	240,085	2.5	307,795	2.3	290,032	2.4	219,453	2.5

중개사	66,201	0.7	79,704	0.6	86,400	0.7	70,774	0.8

방카슈랑스	8,319	0.1	15,028	0.1	10,219	0.1	9,346	0.1

공동인수	4,404	0.0	8,192	0.1	6,024	0.0	4,404	0.0

소 계	540,788	5.6	735,305	5.6	722,549	5.9	552,613	6.2

해외원보험	임직원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

설계사	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

대리점	88,396	0.9	87,221	0.7	79,192	0.6	60,075	0.7

중개사	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

방카슈랑스	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	88,396	0.9	87,221	0.7	79,192	0.6	60,075	0.7

장기	임직원	293,938	3.0	994,366	7.5	1,043,694	8.5	760,474	8.6

설계사	1,647,972	17.0	2,181,739	16.6	2,076,317	16.9	1,491,848	16.9

대리점	3,460,320	35.7	4,445,708	33.7	4,400,001	35.8	3,127,467	35.3

중개사	59	0.0	64	0.0	29	0.0	46	0.0

방카슈랑스	708,477	7.3	1,130,631	8.6	871,827	7.1	628,880	7.1

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	6,110,765	63.0	8,752,507	66.4	8,391,868	68.2	6,008,715	67.9

개인연금	임직원	301	0.0	53	0.0	4	0.0	3	0.0

설계사	140,822	1.5	194,651	1.5	202,559	1.6	168,459	1.9

대리점	318,301	3.3	426,540	3.2	439,085	3.6	332,408	3.8

중개사	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0

방카슈랑스	28,239	0.3	41,575	0.3	27,631	0.2	20,430	0.2

공동인수	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

소 계	487,664	5.0	662,822	5.0	669,282	5.4	521,303	5.9

합계	임직원	1,030,937	10.6	1,664,427	12.6	1,464,766	11.9	1,092,032	12.3

설계사	2,055,881	21.2	2,749,374	20.9	2,651,999	21.6	1,937,490	21.9

대리점	5,753,416	59.3	7,450,686	56.5	7,152,622	58.1	5,066,004	57.2

중개사	78,894	0.8	97,325	0.7	107,919	0.9	88,364	1.0

방카슈랑스	745,205	7.7	1,188,339	9.0	909,701	7.4	658,671	7.4

공동인수	37,015	0.4	31,714	0.2	14,906	0.1	7,831	0.1

소 계	9,701,347	100.0	13,181,865	100.0	12,301,913	100.0	8,850,391	100.0

(라) 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황 사업비집행율 = 순사업비 / 보유보험료 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

순사업비	보유보험료	사업비집행율	순사업비	보유보험료	사업비집행율	순사업비	보유보험료	사업비집행율	순사업비	보유보험료	사업비집행율

화 재	2,775	4,697	59.1	6,463	10,354	62.4	7,872	20,330	38.7	5,695	13,008	43.8

해 상	5,666	30,905	18.3	5,292	41,651	12.7	8,031	41,275	19.5	4,458	31,761	14.0

자동차	420,714	2,146,514	19.6	522,592	2,537,304	20.6	465,583	2,137,054	21.8	329,133	1,455,301	22.6

보 증	-62	2	-3,106.0	62	2	4,043.8	75	4	1,883.9	85	2	5,162.2

특 종	42,053	260,557	16.1	44,802	357,349	12.5	34,481	349,988	9.9	23,909	255,427	9.4

해외원보험	9,504	28,921	32.9	12,699	34,951	36.3	11,517	28,703	40.1	6,310	17,368	36.3

해외수재	1,320	9,048	14.6	1,746	12,431	14.0	2,442	13,120	18.6	232	6,274	3.7

장 기	1,067,328	5,553,893	19.2	1,327,096	7,407,404	17.9	1,249,514	7,033,708	17.8	899,269	5,002,124	18.0

개인연금	41,422	486,432	8.5	68,375	661,138	10.3	73,416	667,543	11.0	65,202	519,986	12.5

합 계	1,590,720	8,520,969	18.7	1,989,127	11,062,584	18.0	1,852,931	10,291,724	18.0	1,334,294	7,301,251	18.3

* K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 ( 마) 자산운용률 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

총 자 산(A)	35,982,927	32,291,610	27,647,715	23,334,547

운용자산(B)	29,361,797	26,228,639	21,933,236	18,618,610

자산운용률(B/A)	81.6	81.2	79.3	79.8

(바) 운용내역별 수익현황 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

운용자산	대출	기말잔액	7,947,858	27.1	7,178,457	27.4	5,635,765	25.7	4,595,095	24.7

운용수익	216,275	29.3	257,941	30.1	229,853	29.4	148,063	30.2

유가증권	기말잔액	19,503,311	66.4	16,506,331	62.9	14,123,276	64.4	12,016,209	64.5

운용수익	508,071	68.8	568,207	66.2	524,035	67.1	322,726	65.9

현예금 및신탁	기말잔액	901,804	3.1	1,570,399	6.0	1,219,034	5.6	1,036,085	5.6

운용수익	12,002	1.6	27,273	3.2	28,089	3.6	14,510	3.0

기 타	기말잔액	1,008,825	3.4	973,453	3.7	955,161	4.4	971,221	5.2

운용수익	2,417	0.3	4,743	0.6	-691	-0.1	4,485	0.9

계	기말잔액	29,361,797	100.0	26,228,640	100.0	21,933,236	100.0	18,618,610	100.0

운용수익	738,765	100.0	858,164	100.0	781,287	100.0	489,784	100.0

* 운용수익은 비용을 차감한 운용이익임** 운용자산별로 기말잔액을 기재함*** 기타 : 부동산 ( 사) 대출자산(운용내역, 잔존기간별 잔액) 1) 운용내역 (단위 : 백만원, %)

종류	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

금액	이익률	금액	이익률	금액	이익률	금액	이익률

개인	5,122,553	3.6	4,714,074	3.8	3,934,461	4.4	3,451,005	4.6

기업	대기업	1,483,648	4.3	1,340,798	4.5	808,067	5.2	513,307	5.7

중소기업	1,341,657	4.4	1,123,584	4.8	893,238	5.0	630,783	5.5

합계	7,947,858	3.8	7,178,456	4.1	5,635,765	4.6	4,595,095	4.8

* 이익은 수익에서 비용을 차감한 금액임** 대손충당금, 이연대출부대손익 차감후 대출잔액 2) 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원)

1년이하	1년초과~ 3년이하	3년초과~ 5년이하	5년초과	합계

320,478	891,456	1,236,565	5,487,517	7,936,015

* K-IFRS 적용한 별도 기준** 대손충당금, 이연대출부대손익 차감전 대출잔액*** 만기경과건은 잔존기간 1년이하로 분류 (아) 유가증권(운용내역, 시가정보) 1) 운용내역 (단위 : 백만원, %)

구 분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

국내	국공채	3,615,825	3.7	1,982,916	4.3	1,080,361	4.1	371,459	5.4

회사채	2,536,924	3.9	2,926,543	4.2	3,451,038	4.4	3,654,288	4.2

주 식	1,016,322	9.9	1,014,775	-3.6	908,871	-0.9	925,816	-2.3

기 타	8,035,435	2.9	7,590,162	4.0	6,910,878	4.2	6,052,560	4.4

소 계	15,204,507	3.7	13,514,396	3.5	12,351,149	3.9	11,004,123	3.8

해외	외화증권	4,298,804	4.1	2,991,934	5.2	1,772,127	6.1	1,012,086	3.8

역외외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	4,298,804	4.1	2,991,934	5.2	1,772,127	6.1	1,012,086	3.8

합계	19,503,311	3.8	16,506,330	3.8	14,123,276	4.1	12,016,209	3.8

* 수익률은 비용을 차감한 운용이익률임** 기타 : 특수채, 금융채, 수익증권, 기타유가증권*** 주식 : 출자금, 관계ㆍ종속기업투자주식(지분법적용투자주식) 포함 2) 시가정보(2016.09.30 현재) (단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익 (B-A)

상장주식	321,779	283,292	-38,487

비상장주식	61,342	84,288	22,946

합 계	383,121	367,580	-15,541

* 해외유가증권 주식, 출자금, 뮤추얼펀드, 지분법주식은 제외 (자) 현예금 및 신탁자산 (단위: 백만원, %)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현예금	901,804	1.3	1,570,399	2.0	1,219,034	2.5	1,036,085	2.2

단자어음	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

금전신탁	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

합 계	901,804	1.3	1,570,399	2.0	1,219,034	2.5	1,036,085	2.2

(3) 현대재산보험(중국)유한공사 (단위 : 천元, %)

구 분	CY2016.3분기	CY2015	CY2014	CY2013	CY2012	CY2011

수입보험료	일반	174,346	234,985	217,856	244,210	223,195	172,869

자동차	15,882	31,999	30,925	28,459	20,214	22,223

계	190,228	266,984	248,782	272,669	243,409	195,092

손해율	일반	35.8	142.1	68.1	60.8	66.0	55.1

자동차	72.6	79.8	74.7	57.9	70.3	74.6

사업비	-245,153	318,245	48,014	52,170	35,917	30,500

투자이익 등	14,371	27,468	16,919	11,286	11,519	4,149

당기순이익	292,499	-303,580	-5,974	-2,184	-2,110	-7,476

* 투자이익 등 : 투자수익, 영업외손익, 외환평가손익 등 포함

(4) 현대C(주 )- 부문별 매출현황 (단위 : 백만원, %)

구 분	2016. 3분기	2015	2014	FY13

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

건물종합관리	69,750	62.5	86,898	59.8	78,892	60.0	63,234	61.9

콜센터관리	24,351	21.8	30,781	21.2	29,144	22.2	21,395	20.9

교육사업	12,079	10.8	14,504	10.0	14,586	11.1	9,843	9.6

기타	5,336	4.8	13,121	9.0	8,952	6.8	7,751	7.6

합계	111,516	100.0	145,304	100.0	131,575	100.0	102,223	100.0

3. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 기초자산별 파생상품 현황 (단위 : 백만원)

구분	이자율	통화	주식	귀금속	기타	계

거래목적	위험회피	-	4,022,610	-	-	-	4,022,610

매매목적	-	-	26,009	-	10,665	36,674

거래장소	장내거래	-	-	-	-	-	-

장외거래	-	4,022,610	26,009	-	10,665	4,059,284

거래형태	선도	-	1,550	-	-	-	1,550

선물	-	-	-	-	-	-

스왑	-	4,021,060	26,009	-	-	4,047,069

옵션	-	-	-	-	10,665	10,665

* 미결제약정금액 기준 나. 신용파생상품 현황 (1) 신용파생상품 거래현황 (단위 : 백만원)

구분	신용매도	신용매입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Option	-	-	-	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-

(2) 신용파생상품 상세명세 (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산 (준거자산)

-	-	-	-	-	-	-

4. 영업설비 가. 점포현황 당사는 서울에 위치한 본점과 해외지점(사) 및 사무소를 포함하여 사업부 58개, 지점 352개, 사무소 6개, 보상S/C 17개 등 전국 주요거점에 점포가 위치하고 있습니다. 주요 점포현황은 아래와 같습니다. (참고로 당사에서는 통상적인 지점을 '사업부'로, 영업소를 '지점'으로 칭하고 있습니다.) 또한, 종속회사는 아래와 같이 국내점포 30개, 해외점포 4개 등 총 34개의 점포를 보유하고 있습니다. (단위 : 개)

구분	지배회사	종속회사	합계

사업부	지점	사무소	보상S/C

서울특별시	13	82	7	11	113

인천광역시	3	20	1	3	27

경기도	10	59	1	2	72

강원도	2	10	1	1	14

부산광역시	5	22	1	2	30

울산광역시	2	18	1	2	23

경상남도	2	18	0	20

대구광역시	3	19	1	2	25

경상북도	3	18	0	21

대전광역시	2	13	1	2	18

충청남도	2	13	1	1	17

충청북도	1	9	0	10

광주광역시	3	16	1	2	22

전라남도	2	10	0	12

전라북도	2	20	1	2	25

제주도	1	5	0	6

해외	2	6	4	11

계	58	352	6	17	34	467

나. 토지 및 건물 현황 - 연결기준 (단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

지배회사	452,239	556,586	1,008,825	-

종속회사	22,184	29,363	51,547	-

합 계	474,423	585,949	1,060,372	-

* 해외부동산 포함 - 별도기준 (단위 : 백만원)

구 분	토지(장부가액)	건물(장부가액)	합 계	비 고

본 점	134,157	35,617	169,774	-

본점 외	318,082	520,969	839,051	-

합 계	452,239	556,586	1,008,825	-

* 해외부동산 포함 다. 지점신설 및 중요시설 확충 계획 영업환경 및 전략에 따른 소규모의 사업부 이전, 개/폐쇄는 발생할 수 있으나 투자에 참고할 만한 대규모의 사업부 신설계획은 없습니다. 또한, 중요시설의 확충 계획 은 없으나, 기공시한 바와 같이 회사내 수요와 영업거점 마련을 위해 부산사옥을 신축했으며, 임직원 교육 인프라 강화를 위해 곤지암 연수원을 신축했습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 준비금 적립내역 당사는 보험업감독규정 등 관련법규에서 규정하는 준비금을 충실히 적립하고 있으며 연결기준으로 그 규모는 약 27조 9,123억원 입니다. 또한 비상위험준비금과 대손준비금도 각각 7,122억원, 647억원 을 적립하고 있습니다. (단위 : 백만원)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기

책임준비금(보험계약부채)	지급준비금	2,413,692	2,453,935	2,339,055

보험료적립금	23,285,836	21,307,362	18,557,037

미경과보험료적립금	2,152,391	2,068,542	1,928,550

계약자배당준비금	56,342	57,500	57,494

계약자이익배당준비금	4,002	2,203	1,936

배당보험손실보전준비금	0	0	0

합계	27,912,263	25,889,542	22,884,073

비상위험준비금	712,193	662,539	597,945

대손준비금	64,730	58,769	49,336

* K-IFRS 적용 연결 기준 실적임 나 . 지급여력비율(RBC 기준) 당사는 제58기(FY11)부터 RBC기준으로 지급여력비율을 측정하고 있습니다. (단위 : 백만원, %)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

지급여력(A)	4,330,287	3,071,461	2,544,020	2,088,216

위험기준 지급여력기준(B)	1,950,379	1,794,630	1,435,627	1,143,817

지급여력비율(A/B)	222.0	171.1	177.2	182.6

* K-IFRS 적용한 별도 기준 실적임 다. 주요경영효율지표 (1) 계약유지율 13회차와 25회차 유지율 모두 전년 대비 상승하였고, 안정적인 추세를 지속하고 있습니다. (단위 : %)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

13회차	85.6	85.0	83.1	81.6

25회차	73.3	70.5	67.9	69.7

* 별도실적 기준 (2) 소비자보호평가 아래의 금융소비자보호실태평가는 금융감독원에서 기존의 '민원발생평가'를 대체하여 2015년부터 실시되었으며, 총 10개 부문에 걸쳐 계량/비계량평가를 실시하여 금융회사의 소비자보호 역량을 종합적으로 평가하고 있습니다. 평가등급은 절 대평가 방식으로 평가부문별 3등급으로 평가하며, 2015년 당사는 8개부문에서 양호 평가를 부여받아 우수회사로 선정되었습니다.

구분	양호	보통	미흡

금융소비자보호실태평가	8	2	0

(3) 효력상실해약율 효력상실해약율은 보유한 계약금액 중 해약이나 효력이 상실된 계약금액의 비율 을 나타낸 것입니다. 산식은 다음과 같으며, 본 해약율에는 퇴직보험(연금)이 포함되어 있습니다. 효력상실해약율 = (해약액 + 효력상실액)/(연초보유계약액 + 신계약액)*100 (단위 : %)

구분	제63기 3분기	제62기	제61기	제60기

효력상실해약율	8.3	10.3	10.6	9.1

* 별도기준 실적