현대해상 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금의 변동 현황- 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	135,000	3.305	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2022년 10월 21일	상환 주1)	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	170,000	3.600	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2025년 10월 21일	미상환	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2015년 10월 21일	95,000	3.300	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2025년 10월 21일	상환 주2)	NH투자증권한국투자증권케이비투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	193,000	3.547	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2024년 05월 26일	미상환	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	233,000	3.844	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2027년 05월 26일	미상환	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2017년 05월 26일	74,000	3.444	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2027년 05월 26일	상환 주3)	KB증권미래에셋대우NH투자증권

현대해상화재보험(주)	신종자본증권	사모	2018년 08월 17일	340,000	4.90	AA(한국신용평가), AA-(NICE평가)	2048년 08월 17일	미상환	한국투자증권NH투자증권KB증권

현대해상화재보험(주)	신종자본증권	공모	2018년 08월 30일	160,000	4.34	AA(한국신용평가), AA-(NICE평가)	2048년 08월 30일	미상환	한국투자증권NH투자증권KB증권

현대해상화재보험(주)	회사채	공모	2021년 05월 04일	350,000	3.40	AA+(한국신용평가), AA(NICE평가)	2031년 05월 04일	미상환	NH투자증권KB증권

합 계	-	-	-	1,750,000	-	-	-	-	-

주1) 제1-1회 후순위사채(1,350억원)은 2022.10.21 만기상환하였습니다.주2) 제1-3회 후순위사채(950억원)은 2020.10.21 중도상환하였습니다.주3) 제2-3회 후순위사채(740억원)은 2022.05.26 중도상환하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	192,924	-	169,878	-	232,723	349,187	-	944,711

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	192,924	-	169,878	-	232,723	349,187	-	944,711

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	159,346	-	159,346

사모	-	-	-	-	-	338,942	-	338,942

합계	-	-	-	-	-	498,288	-	498,288

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 현대해상화재보험(주) 제1회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제1-2회 무보증 후순위사채	2015.10.21	2025.10.21	170,000	2015.10.08	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	보험금지급능력평가등급 BBB- 이상

이행현황	준수 (AA+)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 500% 이내

이행현황	준수 (18.21%)

자산처분 제한현황	계약내용	3조원 이내

이행현황	준수 (5,442백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(제출기한 미도래)직전 제출일 (2023. 4. 7)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 현대해상화재보험(주) 제2회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제2-1회 무보증 후순위사채	2017.05.26	2024.05.26	193,000	2017.05.16	한국증권금융

현대해상화재보험(주) 제2-2회 무보증 후순위사채	2017.05.26	2027.05.26	233,000	2017.05.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(제출기한 미도래)직전 제출일 (2023. 4. 7)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 현대해상화재보험(주) 제3회 무보증 후순위사채

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대해상화재보험(주) 제3회 무보증 후순위사채	2021.05.04	2031.05.04	350,000	2021.04.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수(제출기한 미도래)직전 제출일 (2023. 4. 7)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

발행회차	제1회 신종자본증권	제2회 신종자본증권

발행일	2018년 08월 17일	2018년 08월 30일

발행금액	340,000백만원	160,000백만원

발행목적	자본건전성 확보	자본건전성 확보

발행방법	사모	공모

상장여부	비상장	상장

미상환잔액	338,942백만원	159,330백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필수적 지급정지 또는 선택적 지급 정지) 이자지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정.

신용평가기관의자본인정비율 등(주)	현재 각 신용평가기관의 비공개방침으로 기재가 불가능함

미지급 누적이자	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2048년 8월 17일	만기일 : 2048년 8월 30일

발행일로부터 5년이 경과한 날(2023.08.17) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 사전 승인 득할 경우 행사 가능	발행일로부터 5년 경과일(2023.08.30) 또는 그 이후의 각 이자지급일에 금융감독원장의 사전 승인 득할 경우 행사 가능

발행금리	4.900%1) Reset 조항에 따라 발행후 5년 경과일(2023.08.17, 기준금리조정일(해당일 불포함))에 금리재조정: 기준금리조정일 전 2영업일 국고5년 민평수익률 + 최초가산금리(2.612%)2) Step-up조항에 따라 발행후 10년 경과일(2028.08.17)직후 영업일에 1회에 한하여 상향조정: 최초가산금리(2.612%) + MIN(연 1.00%, 최초 가산금리의 50%의 이율)	4.340%1) Reset 조항에 따라 발행후 5년 경과일(2023.08.30, 기준금리조정일(해당일 불포함))에 금리재조정: 기준금리조정일 전 2영업일 국고5년 민평수익률 + 최초가산금리(2.17%)2) Step-up조항에 따라 발행후 10년 경과일(2028.08.30)직후 영업일에 1회에 한하여 상향조정: 최초가산금리(2.17%) + MIN(연 1.00%, 최초 가산금리의 50%의 이율)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 발행당시 정해진 상환권에 근거하여 상환하되 상환여부는 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함.

※ 당사는 기발행한 1회 및 2회 신종자본증권에 대한 조기상환(Call Option) 행사를 할 예정입니다.