현대해상 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 70 기 2023.12.31 현재
제 69 기 2022.12.31 현재
제 68 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

자산

현금및현금성자산	1,175,076,403,366	1,118,065,382,825	743,439,294,220

당기손익-공정가치측정금융자산	8,356,023,076,668	0	0

당기손익-공정가치측정유가증권	8,267,158,910,002	0	0

당기손익-공정가치측정기타금융자산	88,864,166,666	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	19,587,834,407,775	0	0

상각후원가측정금융자산	11,435,751,102,679	0	0

상각후원가측정대출채권	10,625,799,889,892	0	0

상각후원가측정기타금융자산	809,951,212,787	0	0

당기손익인식금융자산	0	966,369,031,451	1,362,345,264,235

매도가능금융자산	0	14,189,215,718,241	16,296,145,069,481

만기보유금융자산	0	14,643,570,533,369	10,733,260,335,987

대출채권	0	10,590,756,357,171	12,619,636,228,427

기타수취채권	0	880,386,407,189	1,376,467,093,058

파생상품자산	169,258,648,877	221,216,873,173	20,976,043,074

위험회피목적파생상품자산	155,922,499,172	206,527,392,102	20,976,043,074

단기매매 파생금융자산	13,336,149,705	14,689,481,071	0

관계기업투자주식-지분법	138,182,880,191	134,155,171,002	135,235,294,263

재보험계약자산	1,119,967,619,532	1,431,319,413,080	1,207,481,278,994

유형자산	1,119,942,879,565	1,124,005,102,459	1,141,049,194,023

무형자산	126,043,182,418	99,851,516,542	99,144,966,436

투자부동산	627,157,700,286	638,685,236,483	525,379,169,541

순확정급여자산	62,278,881,797	75,514,871,445	0

사용권자산	58,532,509,092	47,133,726,810	44,780,654,802

당기법인세자산	70,126,511,699	29,512,474,450	677,046,192

이연법인세자산	0	3,965,262,588	2,758,950,220

기타자산	41,810,595,127	58,872,422,561	1,919,518,403,093

특별계정자산	0	0	4,589,708,659,089

자산총계	44,087,986,399,072	46,252,595,500,839	52,818,002,945,135

자본과 부채

부채

보험계약부채	31,526,302,653,447	28,613,099,683,021	39,282,142,657,422

재보험계약부채	839,609,477	0

투자계약부채	3,159,642,333,295	3,513,459,221,778	46,077,554,629

차입부채	1,085,116,976,601	1,165,115,963,927	1,297,074,534,034

사채	944,857,879,216	944,567,231,629	1,153,074,534,034

기타 차입금	140,259,097,385	220,548,732,298	144,000,000,000

상각후원가측정금융부채	134,847,598,560	0	0

상각후취득원가측정금융부채	0	142,599,309,222	1,021,786,838,819

파생상품부채	189,699,297,297	358,518,594,391	281,510,259,135

위험회피목적파생상품부채	185,825,437,602	355,181,218,655	263,414,121,003

단기매매 파생금융부채	3,873,859,695	3,337,375,736	18,096,138,132

리스부채	64,615,233,246	53,596,829,233	52,636,110,785

기타금융부채	0	0	0

충당부채	9,608,593,375	8,092,022,730	17,172,891,496

당기법인세부채	2,571,249,546	2,726,335,428	41,851,037,235

이연법인세부채	1,077,354,833,007	2,130,541,042,388	534,787,788,397

순확정급여부채	116,800,039,949	100,749,854,573	90,372,819,878

기타부채	666,035,714,491	655,170,804,096	607,861,060,997

특별계정부채	0	0	4,536,719,017,350

부채총계	38,032,594,522,814	36,744,509,270,264	47,809,992,570,177

자본

지배주주지분	6,055,391,876,258	9,508,086,230,575	5,008,010,374,958

자본금	44,700,000,000	44,700,000,000	44,700,000,000

자본잉여금	113,152,050,937	113,152,050,937	113,152,050,937

자본조정	(69,398,799,798)	(67,686,436,939)	(67,686,436,939)

기타포괄손익누계액	(444,794,100,273)	2,955,231,713,713	542,231,653,563

신종자본증권	0	498,287,637,141	498,287,637,141

이익잉여금(결손금)	6,411,732,725,392	5,964,401,265,723	3,877,325,470,256

대손준비금 기적립액	117,106,564,073	104,679,481,583	78,119,272,714

대손준비금 적립(환입)예정액	(28,342,340,504)	12,358,452,714	26,607,791,420

비상위험준비금 적립액	1,242,298,211,101	1,133,448,333,733	1,031,193,282,411

비상위험준비금 적립(환입)예정액	44,241,960,863	108,849,877,368	102,255,051,322

해약환급금준비금 기적립액	0	0	0

해약환급금준비금 적립(환입)예정액	3,422,424,926,365	0	0

비지배지분	0	0	0

자본총계	6,055,391,876,258	9,508,086,230,575	5,008,010,374,958

자본과부채총계	44,087,986,399,072	46,252,595,500,839	52,818,002,945,135

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 70 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 69 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 68 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

보험손익	907,505,326,114	1,712,771,391,391	(277,786,162,111)

보험영업수익	13,436,239,221,172	12,806,852,857,531	16,565,942,772,801

보험수익	13,123,701,955,610	12,122,547,458,787	0

재보험수익	312,537,265,562	684,305,398,744	0

보험료수익 IFRS 4	0	0	15,357,058,361,595

기타보험영업수익 IFRS 4	0	0	1,208,884,411,206

보험영업비용	(12,528,733,895,058)	(11,094,081,466,140)	(16,843,728,934,912)

보험서비스비용	(11,498,142,204,347)	(10,095,545,970,732)	0

재보험서비스비용	(992,100,722,438)	(961,009,628,132)	0

기타사업비용	(38,490,968,273)	(37,525,867,276)	0

보험금 및 환급금비용 IFRS4	0	0	(10,252,883,238,681)

기타보험영업비용 IFRS 4	0	0	(6,590,845,696,231)

투자손익	292,941,781,872	466,221,237,254	1,264,496,331,308

투자영업수익	2,340,650,560,058	2,422,308,686,897	2,052,302,254,273

보험금융수익	57,623,227,782	55,142,549,158	0

재보험금융수익	105,160,848,736	89,740,936,208	0

유효이자율법 적용 이자수익	1,034,896,998,951	968,466,097,553	901,839,268,379

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익	18,362,660,845	0	0

배당금수익	2,376,352,589	380,453,731,663	349,147,038,388

당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	642,021,642,955	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익	398,218,287	0	0

상각후원가측정금융상품제거이익	1,359,731,051	0	0

신용손실충당금 환입액	50,000,000	0	0

파생상품관련수익	130,670,786,910	296,927,774,648	81,981,431,764

외화거래이익	268,333,577,313	431,607,408,987	486,264,902,866

당기손익인식금융자산이자수익	0	5,960,064,915	2,245,260,310

당기손익인식금융자산관련이익	0	34,509,305,495	34,977,987,526

매도가능금융자산관련이익	0	77,331,806,840	107,760,108,034

대출채권처분이익	0	555,130,212	87,190,814

기타투자수익	79,396,514,639	81,613,881,218	87,999,066,192

투자영업비용	(2,047,708,778,186)	(1,956,087,449,643)	(787,805,922,965)

보험금융비용	(870,810,651,725)	(823,455,763,471)	0

재보험금융비용	(75,432,536,766)	(66,389,714,484)	0

이자비용	(218,006,443,530)	(141,690,153,526)	(52,111,461,890)

당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	(339,020,710,371)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실	(16,667,299,190)	0	0

상각후원가측정금융상품제거손실	(94,371,764)	0	0

신용손실충당금 전입액	(2,930,205,346)	0	0

파생상품관련비용	(411,306,856,775)	(700,734,310,264)	(581,107,473,560)

외화거래손실	(46,317,047,792)	(47,873,507,423)	(26,289,577,072)

재산관리비	(2,774,214,380)	(7,918,686,544)	(47,016,061,997)

당기손익인식금융자산관련손실	0	(9,505,000,061)	(8,455,183,218)

매도가능금융자산관련손실	0	(101,043,748,035)	(52,258,090,344)

기타투자비용	(64,348,440,547)	(57,476,565,835)	(20,568,074,884)

특별계정관련손익	0	0	15,067,067,676

특별계정수익 및 수입수수료	0	0	137,436,046,096

특별계정 비용 및 지급수수료	0	0	(122,368,978,420)

기타 영업이익(비용)	(412,231,527,759)	(387,017,385,971)	(361,421,123,065)

기타영업수익	137,656,263,879	122,410,035,238	87,564,467,239

기타영업비용	(549,887,791,638)	(509,427,421,209)	(448,985,590,304)

영업이익(손실)	788,215,580,227	1,791,975,242,674	640,356,113,808

영업외손익	(27,810,049,173)	(26,914,466,779)	(39,663,042,561)

지분법손익	(1,280,198,261)	(1,042,979,967)	(7,358,379,890)

영업외수익	3,894,242,491	5,416,100,922	4,779,113,144

영업외비용	(30,424,093,403)	(31,287,587,734)	(37,083,775,815)

법인세차감전순이익	760,405,531,054	1,765,060,775,895	600,693,071,247

법인세비용	(152,576,924,416)	(470,085,267,733)	(168,120,712,138)

당기순이익(손실)	607,828,606,638	1,294,975,508,162	432,572,359,109

대손준비금 반영후 조정이익	636,170,947,142	1,282,617,055,448	405,964,567,689

비상위험준비금 반영후 조정이익	563,586,645,775	1,186,125,630,794	330,317,307,787

해약환급금준비금 반영후 조정이익	(1,753,950,554)	252,490,191,302	432,572,359,109

기타포괄손익	(494,301,192,438)	2,353,066,642,154	(101,185,871,277)

당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익	(464,001,691,050)	2,314,943,149,463	(336,992,064,935)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	1,037,805,285,808	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 신용손실	(256,487,652)	0	0

지분법자본변동	(1,123,786,392)	(130,012,511)	11,326,114,913

해외사업환산손익	13,424,216,592	6,362,851,061	19,217,584,020

현금흐름위험회피파생상품평가손익	28,504,772,715	7,060,503,206	3,889,112,956

보험계약 순금융손익	(1,545,241,943,941)	3,578,827,231,490	0

재보험계약 순금융손익	2,886,251,820	(3,332,150,033)	0

매도가능금융자산평가손익	0	(1,162,285,221,077)	(245,155,818,804)

만기보유금융자산평가손익	0	(111,560,052,673)	(46,458,587,404)

특별계정기타포괄손익	0	0	(79,810,470,616)

당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(30,299,501,388)	38,123,492,691	235,806,193,658

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익	(339,961,358)	0	0

자산재평가잉여금	285,918,204	(253,535,237)	235,413,466,562

순확정급여부채의재측정요소	(30,245,458,234)	38,377,027,928	392,727,096

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	607,828,606,638	1,294,975,508,162	432,572,359,109

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	607,828,606,638	1,294,975,508,162	432,572,359,109

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	113,527,414,200	3,648,042,150,316	331,386,487,832

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	113,527,414,200	3,648,042,150,316	331,386,487,832

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	0	0	0

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0

총포괄손익	113,527,414,200	3,648,042,150,316	331,386,487,832

주당이익

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,610	16,286	5,286

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7,610	16,286	5,286

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 70 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 69 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 68 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	신종자본증권	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자본잉여금 합계

2021.01.01 (기초자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(45,004,120,789)	498,287,637,141	643,417,524,840	3,550,100,471,943	4,804,653,564,072	0	4,804,653,564,072

자본의 변동	회계기준 변경효과	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	432,572,359,109	432,572,359,109	0	432,572,359,109

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	392,727,096	0	392,727,096	0	392,727,096

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	235,413,466,562	0	235,413,466,562	0	235,413,466,562

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정채무증권신용손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	(245,155,818,804)	0	(245,155,818,804)	0	(245,155,818,804)

만기보유금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	(46,458,587,404)	0	(46,458,587,404)	0	(46,458,587,404)

보험계약순금융손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

재보험계약 순금융손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0	0	0	11,326,114,913	0	11,326,114,913	0	11,326,114,913

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	19,217,584,020	0	19,217,584,020	0	19,217,584,020

현금흐름위험회피파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	3,889,112,956	0	3,889,112,956	0	3,889,112,956

세전기타포괄손익, 특별계정기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	(79,810,470,616)	0	(79,810,470,616)	0	(79,810,470,616)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	(8,819,960,796)	(8,819,960,796)	0	(8,819,960,796)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(79,414,500,000)	(79,414,500,000)	0	(79,414,500,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	0	0	0	0	(22,682,316,150)	0	0	0	(22,682,316,150)	0	(22,682,316,150)

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권배당	0	0	0	0	0	0	0	(17,112,900,000)	(17,112,900,000)	0	(17,112,900,000)

2021.12.31 (기말자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(67,686,436,939)	498,287,637,141	542,231,653,563	3,877,325,470,256	5,008,010,374,958	0	5,008,010,374,958

2022.01.01 (기초자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(67,686,436,939)	498,287,637,141	542,231,653,563	3,877,325,470,256	5,008,010,374,958	0	5,008,010,374,958

자본의 변동	회계기준 변경효과	0	0	0	0	0	0	59,933,417,996	926,045,579,305	985,978,997,301	0	985,978,997,301

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	1,294,975,508,162	1,294,975,508,162	0	1,294,975,508,162

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	38,377,027,928	0	38,377,027,928	0	38,377,027,928

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	(253,535,237)	0	(253,535,237)	0	(253,535,237)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정채무증권신용손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	(1,162,285,221,077)	0	(1,162,285,221,077)	0	(1,162,285,221,077)

만기보유금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	(111,560,052,673)	0	(111,560,052,673)	0	(111,560,052,673)

보험계약순금융손익	0	0	0	0	0	0	3,578,827,231,490	0	3,578,827,231,490	0	3,578,827,231,490

재보험계약 순금융손익	0	0	0	0	0	0	(3,332,150,033)	0	(3,332,150,033)	0	(3,332,150,033)

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0	0	0	(130,012,511)	0	(130,012,511)	0	(130,012,511)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	6,362,851,061	0	6,362,851,061	0	6,362,851,061

현금흐름위험회피파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	7,060,503,206	0	7,060,503,206	0	7,060,503,206

세전기타포괄손익, 특별계정기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(116,053,460,000)	(116,053,460,000)	0	(116,053,460,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권배당	0	0	0	0	0	0	0	(17,891,832,000)	(17,891,832,000)	0	(17,891,832,000)

2022.12.31 (기말자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(67,686,436,939)	498,287,637,141	2,955,231,713,713	5,964,401,265,723	9,508,086,230,575	0	9,508,086,230,575

2023.01.01 (기초자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(67,686,436,939)	498,287,637,141	2,955,231,713,713	5,964,401,265,723	9,508,086,230,575	0	9,508,086,230,575

자본의 변동	회계기준 변경효과	0	0	0	0	0	0	(2,907,971,264,895)	15,200,641,499	(2,892,770,623,396)	0	(2,892,770,623,396)

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	607,828,606,638	607,828,606,638	0	607,828,606,638

기타포괄손익	순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	0	0	(30,245,458,234)	0	(30,245,458,234)	0	(30,245,458,234)

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	285,918,204	0	285,918,204	0	285,918,204

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익	0	0	0	0	0	0	1,906,681,989	(2,246,643,347)	(339,961,358)	0	(339,961,358)

기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익	0	0	0	0	0	0	1,037,805,285,808	0	1,037,805,285,808	0	1,037,805,285,808

기타포괄손익-공정가치측정채무증권신용손실	0	0	0	0	0	0	(256,487,652)	0	(256,487,652)	0	(256,487,652)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

만기보유금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

보험계약순금융손익	0	0	0	0	0	0	(1,545,241,943,941)	0	(1,545,241,943,941)	0	(1,545,241,943,941)

재보험계약 순금융손익	0	0	0	0	0	0	2,886,251,820	0	2,886,251,820	0	2,886,251,820

지분법자본변동 - 후속적으로 재분류 되는 항목	0	0	0	0	0	0	(1,123,786,392)	0	(1,123,786,392)	0	(1,123,786,392)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	13,424,216,592	0	13,424,216,592	0	13,424,216,592

현금흐름위험회피파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	28,504,772,715	0	28,504,772,715	0	28,504,772,715

세전기타포괄손익, 특별계정기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	(11,535,696,621)	(11,535,696,621)	0	(11,535,696,621)

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	0	0	0	(154,084,492,500)	(154,084,492,500)	0	(154,084,492,500)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권상환	0	0	0	0	(1,712,362,859)	(498,287,637,141)	0	0	(500,000,000,000)	0	(500,000,000,000)

신종자본증권배당	0	0	0	0	0	0	0	(7,830,956,000)	(7,830,956,000)	0	(7,830,956,000)

2023.12.31 (기말자본)	44,700,000,000	84,203,834,680	28,948,216,257	113,152,050,937	(69,398,799,798)	0	(444,794,100,273)	6,411,732,725,392	6,055,391,876,258	0	6,055,391,876,258

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 70 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 69 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 68 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 70 기	제 69 기	제 68 기

영업활동현금흐름

영업활동순현금흐름	2,122,823,148,521	910,796,383,688	1,006,023,389,523

영업에서 창출된 현금흐름	1,228,400,268,474	(215,766,336,443)	(97,396,567,788)

이자수취	993,100,258,757	939,905,455,287	933,094,477,837

이자지급	(58,215,680,295)	(58,071,766,119)	(48,511,371,522)

배당금수취	2,362,754,701	373,101,911,079	349,693,054,165

법인세납부(환급)	(42,824,453,116)	(128,372,880,116)	(130,856,203,169)

투자활동현금흐름

투자활동순현금흐름	(1,193,255,094,807)	(574,482,430,294)	(1,337,851,119,299)

예치금의 순증가	0	0	(16,187,238,623)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,035,928,132,012	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	920,700,856,848	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	4,095,316,672,757	3,717,935,310,166

만기보유금융자산의 상환	0	53,561,630,260	185,109,739,026

파생상품의 순증가	(355,968,565,691)	(478,749,195,498)	(33,596,644,932)

유형자산의 처분	10,577,312,796	27,454,309,291	918,200,080

무형자산의 처분	632,404,651	189,566,107	376,163,991

임차보증금의 감소	6,496,047,545	7,298,549,472	4,115,281,287

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,368,983,166,134)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,353,243,190,604)	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(3,721,004,452,421)	(4,587,816,853,627)

만기보유금융자산의 취득	0	(547,631,813,769)	(570,367,100,000)

관계기업투자자산의 취득	(258,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(25,180,921,793)	(11,014,494,685)	(19,747,253,917)

투자부동산의 취득	(2,016,420,686)	(2,268,227,476)	0

무형자산의 취득	(26,459,649,058)	(20,577,694,116)	(16,859,208,945)

임차보증금의 증가	(5,598,341,651)	(8,022,537,318)	(2,786,842,568)

선급금의 증가	(15,993,674,000)	(18,202,998,462)	(24,479,174,118)

관계기업투자배당	60,000,000	6,000,000	986,000,020

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소	(15,508,732,056)	0	0

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	0	48,445,101,844	24,666,050,581

기타	1,560,813,014	717,153,720	(117,547,720)

재무활동현금흐름

재무활동순현금흐름	(871,215,525,296)	(443,672,956,293)	227,377,343,289

임대보증금의 증가	7,119,591,709	7,612,500,277	7,060,689,747

임대보증금의 감소	(8,359,264,984)	(3,377,532,358)	(5,627,593,257)

차입금의 증가	30,000,000,000	0	0

차입금의 상환	(115,000,000,000)	(16,000,000,000)	0

배당금지급	(169,549,465,198)	(116,053,460,000)	(79,414,500,000)

비지배지분의 감소	(61,106,094,211)	(55,564,115,971)	(36,495,001,039)

비지배지분의 증가	0	19,863,572,167	86,667,688,608

신종자본증권의 배당	(11,802,000,000)	(23,604,000,000)	(23,604,000,000)

리스부채의 지급	(42,518,292,612)	(47,549,920,408)	(47,495,004,620)

신종자본증권의 상환	(500,000,000,000)	0	0

자기주식의 취득	0	0	(22,682,316,150)

후순위부채의 상환	0	(209,000,000,000)	0

후순위부채의 발행	0	0	348,967,380,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	58,352,528,418	(107,359,002,899)	(104,450,386,487)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,341,507,877)	(4,052,239,662)	1,159,990,693

현금및현금성자산의순증가(감소)	57,011,020,541	(111,411,242,561)	(103,290,395,794)

기초현금및현금성자산	1,118,065,382,825	1,229,476,625,386	846,729,690,014

기말현금및현금성자산	1,175,076,403,366	1,118,065,382,825	743,439,294,220