세아베스틸지주 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 주식관련사채 발행 현황공시대상 기간 중 당사의 주식관련사채 발행현황 내역은 없습니다.

다. 증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

[(주)세아베스틸지주]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2017.07.14	40,000	3.112	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.14	미상환	신한금융투자NH투자증권

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2019.07.31	70,000	2.133	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.07.31	미상환	신한금융투자KB증권

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2019.07.31	30,000	2.281	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.31	미상환	미래에셋대우신영증권

(주)세아베스틸지주	신종자본증권	사모	2020.03.16	100,000	3.510	-	2050.03.16	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	240,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	40,000	-	70,000	-	30,000	-	-	140,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	40,000	-	70,000	-	30,000	-	-	140,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

합계	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[(주)세아베스틸]채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	70,000	1.641	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.29	미상환	신한금융투자KB증권

(주)세아베스틸	회사채	공모	2022.03.11	70,000	3.306	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2025.03.11	미상환	신한금융투자NH투자증권한국투자증권신영증권

(주)세아베스틸	회사채	사모	2022.05.13	58,181	3.55	-	2025.05.13	미상환	MUFG은행

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.30	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	대신증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2022.04.25	5,000	2.30	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	대신증권

합 계	-	-	-	238,181	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	128,181	-	-	-	-	198,181

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	128,181	-	-	-	-	198,181

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[(주)세아창원특수강]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2022.01.24	110,000	2.92%	A+(한신평, NICE신용평가)	2025.01.24	미상환	KB투자증권,키움증권대신증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.05	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.26	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.05	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.26	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.01.10	5,000	1.90%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.01.28	상환	신한금융투자

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.03.17	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.04.15	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.03.17	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.04.15	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.05	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.05	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.02	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.04.29	5,000	2.30%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	키움증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.02	5,000	2.25%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.02	5,000	2.25%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.02	5,000	2.25%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.02	5,000	2.25%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.16	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.03	5,000	2.31%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.03	5,000	2.31%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	삼성증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.10	5,000	2.26%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.10	5,000	2.26%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.10	5,000	2.26%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.05.31	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.23	5,000	2.72%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.08.23	상환	부국증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.23	5,000	2.72%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.08.23	상환	부국증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.23	5,000	2.72%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.08.23	상환	부국증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.23	5,000	2.72%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.08.23	상환	부국증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.30	5,000	2.48%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.05.30	5,000	2.48%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.03	5,000	2.65%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.30	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.03	5,000	2.65%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.30	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.03	5,000	2.65%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.30	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.03	5,000	2.65%	A2+(한기평, NICE신용평가)	2022.06.30	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.30	5,000	3.15%	A2+(한기평, 한신평)	2022.07.18	미상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.30	5,000	3.15%	A2+(한기평, 한신평)	2022.07.18	미상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.30	5,000	3.15%	A2+(한기평, 한신평)	2022.07.18	미상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2022.06.30	5,000	3.15%	A2+(한기평, 한신평)	2022.07.18	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	205,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	110,000	-	-	-	-	110,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	110,000	-	-	-	-	110,000

신종자본증권 미상환 잔액(기준일 : 2022.06.30 )

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [(주)세아베스틸지주]

(작성기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제73-2회 무보증사채	2017.07.14	2022.07.14	40,000	2017.07.03	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2022.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

74-2회 무보증사채	2019.07.31	2024.07.31	70,000	2019.07.19	IBK투자증권

74-3회 무보증사채	2019.07.31	2026.07.31	30,000	2019.07.19	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2022.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[(주)세아베스틸]

(작성기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

74-1회 무보증사채	2019.07.31	2022.07.29	70,000	2019.07.19	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2022.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76회 무보증사채	2022.03.11	2025.03.11	70,000	2022.02.25	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2022.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[(주)세아창원특수강]

(작성기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37회 무보증사채	2022.01.24	2025.01.24	110,000	2022.01.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(74.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	이행(5.4%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	이행(3억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	100%, (주)세아베스틸지주

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 미제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.