세아베스틸지주 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사 주식의 소유를 통하여 타회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사(자회사)를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 자회사로부터 받는 배당을 주된 수입원으로 하는 회사입니다. 사업지주회사는 직접 수익획득 목적의 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위한 목적으로 주식을 소유하고 있는 회사입니다. 당사의 경우, 사업내용 중 부동산임대업의 비중이 미미하므로 순수지주회사에 해당합니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법'이라 함)에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사의 설립 및 전환을 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로 경영 효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선 등을 들 수 있으며 이러한 목적 달성을 위하여 국내 다수의 기업집단들이 지주회사를 설립하거나 계획하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.나. 주요 지적재산권 보유현황 해당사항 없습니다.

다. 주요종속회사 사업의 내용(주)세아베스틸

1. 사업의 개요

회사는 탄소합금 특수강을 주력으로 생산, 판매하는 철강 전문회사이며, 탄소합금 특수강 사업을 영위하고 있습니다. 주요사업부문인 특수강 사업은 효율적인 투자를 통하여 수요산업의 성장에 능동적으로 대응해 왔습니다. 그 결과 탄소 합금강 시장 에서 공고한 지위를 유지하고 있으며 국내 자동차, 기계산업의 발전을 뒷받침 하고 있습니다. 또한, 장기적인 탄소합금 특수강 수요확대를 전망하고 경상남도 창녕지역에 제2 특수강 공장을 건설하여 수요에 탄력적으로 대응할 수 있는 생산체제를 구축하였습니다. 가. 산업의 특성 자동차, 기계, 조선, 건설 등 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품(엔진, 구동계 등)에사용되는 철강 소재를 생산하는 산업입니다. 보통강을 생산하는 철강업과 달리 다품종 소량생산의 특성을 지니고 있고 장기간의 기술축적 시간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다. 나. 시장의 여건 국내 전체 조강 생산량 중 특수강 점유 비중은 약 10% 수준입니다. 국내 특수강 산업은 2000년도 이후 국내 자동차 및 기계산업의 발전에 따라 성장을 지속해 왔습니다. 그러나 최근 세계경제의 저성장과 국내 경기의 침체로 특수강업계의 주요 수요처인 자동차, 기계, 발전, 플랜트 산업이 어려움을 겪고 있어 수요에 마이너스 요인이 되고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동률을 유지하는 경우에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동률이 저하될 때에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다. 라. 경쟁우위요소 회사는 변화된 시장환경에 맞춰 전기로 4기중 1기를 휴동하여 제강 210만톤, 제품 188만톤으로 생산 합리화를 추진하였습니다. 효율적인 투자를 통해 구축된 탁월한 원가 경쟁력은 회사가 지닌 높은 경쟁우위요소로 평가됩니다. RH 정련로, SR 등의 최신 설비들과 자동차용강재 신뢰성센터를 자체 운영함으로써 우수한 품질수준을 유지할 수 있는 체재를 갖추고 있습니다. 이러한 우위요소를 바탕으로 고급강으로 분류되는 시장에서 높은 국내 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 한편 회사는 경쟁력을 지속적으로 유지 및 개선하기 위해 R 지속적으로 투자하고 있습니다. 회사가 자체 운영하는 기술연구소에서는 고속도 공구강, 자동차용 고강도강, 비조질강, 내마모강, 베어링강 등 총 200여개의 신제품 개발을 완료하였고,정부로부터 EM, KT마크, IR52 장영실상을 획득하였습니다. 또한, DNV, Lloyd's, KR, NK, GL 등 각국 선급협회 인증을 취득하였고, QS9000, ISO9001, KS, JIS 표시허가 승인, 베어링강 제품승인(SKF, FAG), 국가교정기관 지정 받는 등 최고 품질의 제품을 생산하기 위한 기반이 구축되어 있습니다. 회사는 자동차, 산업기계, 조선, 에너지 등 각 수요 산업에 최적화된 제품 개발을 통한 경쟁력 강화를 위해 고청정 베어링강, 열처리 저변형강, 내마모강, 고충격인성강, 저이방성강, 무결함봉강 등을 6대 특수강 특화제품을 출시하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품

제 품	설 명

특수강봉강	특수강은 탄소량이 많은 특수 용도의 고탄소강과 탄소 이외에 Ni, Mn, Cr, Mo,V, Al 등 합금원소를 첨가하여 강의 특성을 개량한 합금강을 합친 것이며 이것을 봉의 형태로 성형한 제품

형단조품	특수강을 금형에 맞추어 프레스를 통한 강한 압력으로 성형하여 제작한 제품

나. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 억원, %)

구 분	특수강 부문

매 출 액	18,393

내 수	13,831

수 출	4,562

영업이익	65

영업이익률(%)	0.4%

라. 매출현황(단위 : 억원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비중

특수강	제품	[특수강봉강 등]○ 압연재 봉강 및 각재○ 단조재 봉강 및 각재○ 공구강, 스프링강 등○ INGOT,단조품 금형강 등	각종 자동차부품,선박용품, 산업기계,공작기계,방산부품,조선용 엔진부품, 발전소 등	BESTEELShineMold	18,221	99.1

제품	[형단조품]○ 냉간단조Outer RacerTripod Housing	자동차 엔진부품 및 조향장치	-	128	0.7

-	상품기타	[특수강],[단강품]	산업기계용부품 등	-	44	0.2

합 계	-	-	-	-	18,393	100.0

주) 상기 내역은 회사 분할 및 신설 이후 4월에서 12월까지의 누계입니다. 마. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/Kg, 원/EA)

품 목	2022년	2021년	2020년

특수강	봉강 등	내수	1,317	1,114	909

수출	1,607	1,117	872

형단조	내수	5,635	5,252	4,775

수출	5,901	4,173	4,749

주) 2020년, 2021년 가격은 분할 전 기준으로 기재하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료등(1) 주요 원재료 등의 현황공시서류 작성기준일 현재 주요 원재료 구입현황은 아래의 표와 같습니다

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

군산공장	원재료	철스크랩	특수강,주조제품	828,087	76.17%	㈜세림철강 외

합 금 철	〃	151,092	13.90%	이우글로벌㈜ 외

제강보조재	〃	76,310	7.02%	일신이엔씨 외

내 화 물	〃	31,630	2.91%	원진월드와이드 외

합 계	-	1,087,119	100.0%	-

주) 상기 내역은 회사 분할 및 신설 이후 4월에서 12월까지의 누계입니다. (2) 주요 원재료의 가격변동 추이

(단위 : 원/kg)

구 분	2022년	2021년	2020년	비 고

철스크랩	국내	621.3	567.1	337.8	-

수입	613.2	632.3	342.4	-

총 계	619.5	575.7	338.4	-

주1) 산출기준 : 단순 산술평균가격(총매입금액/총매입량), 등급별 구입믹스 미고려주2) 구입 철스크랩 기준 부대비 제외 단가

(3) 주요원재료 가격변동원인

품 목	산출단위	산출기준	가격변동요인	비 고

비율	산출방법

철스크랩	총금액/총중량	76.2	단순산술평균	▷ 상반기 Global 경기침체 우려 등으로 공급 이슈 발생하여 가격 급등. 이후 수입 대비 고가 인식 확산, 고점 인식 및 수요감소 등으로 하락세 지속▷ 하반기 러-우 전쟁의 장기화로 인해 철스크랩 약세 전환. 발생량 저조로 인해 단기 강세는 있었으나, 전반적으로 약세 분위기 지속	-

합금철	총금액/총중량	23.8	〃	▷ 러-우 전쟁 장기화로 인한 공급차질 및 인플레이션심화로 인하여 주요합금철 단가 상승 (몰리브덴 경우, '22년 4분기부터 수급불균형 심화로 가격 급등)	-

나. 생산설비(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[생산능력]회사는 2004년 이후 단계적 특수강 증설 투자를 통해 제강 310만톤, 제품 280만톤 생산 체제를 구축했습니다. 2021년부터는 변화된 시장환경에 맞춰 전기로 4기중 1기를 휴동하여 제강 210만톤, 제품 188만톤으로 생산 합리화를 추진하였습니다.아래의 내용은 공시서류 작성기준일 현재 회사의 연간 생산능력 현황입니다.

(단위 : 천톤, 천EA)

사업부문	품 목	사업소	2022년	2021년	2020년

특수강	봉강 등	특수강(천톤)	군산/창녕	1,800	1,800	2,800

형단조	형단조품(천EA)	군산	4,500	4,500	4,500

주) 2020년, 2021년 내용은 분할 전 기준으로 기재하였습니다.

[생산능력의 산출근거]·산출기준 : 현재 생산체제 기준·산출방법

- 특 수 강 : 시간당 생산Ton × 8시간 × 3교대 ×근무가능일수[평균가동시간]

(단위 : 시간, 일)

구 분	월평균일수	가동일수	가동시간

특수강 부문	전기로 기준	25	220	9,828

주1) 가동일수 : 회사가 신설된 4월부터 12월까지 기간의 가동일수주2) 가동시간 : 전기로 1, 2기 합산시간(2) 생산실적 및 가동률[생산실적]

(단위 : 톤,EA)

사업부문	품 목	사업소	2022년	2021년	2020년

특수강	봉강 등	톤	군산/창녕	1,379,668	2,017,305	1,473,521

형단조	Ea	군산	2,025,914	2,477,569	1,282,978

주1) 상기 내역은 회사 분할 및 신설 이후 4월에서 12월까지의 누계입니다.주2) 2020년, 2021년 내용은 분할 전 기준으로 기재하였습니다.[당해 사업연도의 가동률]

(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률(%)	비고

특수강부문	봉강 등	10,571	9,828	93.0	-

형단조	5,544	3,509	63.3	-

주1) 상기 내역은 회사 분할 및 신설 이후 4월에서 12월까지의 누계입니다.주2) 가동가능시간 및 실제가동시간은 전기로 1,2기 기준으로 산출하였습니다. (3) 생산설비의 현황 등

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액

증가	감소

군산/창녕	자가보유	군산	토 지	219,977	-	7814	-	212,163

건 물	191,957	-	91	7,033	184,833

구축물	36,708	3,893	-	1,773	38,828

기계장치	71,803	17,639	447	10,601	78,394

차량운반구	3,164	308	5	846	2,621

공구와기구	5,827	6,432	-	2,301	9,958

비 품	7,149	6,745	-	2,570	11,324

건설중인자산	14,033	54,595	30,758	-	37,807

미착기계	1,038	1,426	1,874	-	590

금융리스	군산/창녕	리스자산	12,123	2,923	3,235	1,710	10,101

합 계	563,779	86,056	36,319	26,834	586,619

(4) 설비의 신설 ·매입 현황해당사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황가. 매출실적(단위 : 백만원)

구분	2022년	2021년	2020년

특수강	봉강 외	내수	1,367,827	1,666,403	1,086,289

수출	454,287	468,311	296,825

소계	1,822,114	2,134,714	1,383,115

형단조	내수	10,892	14,046	6,629

수출	1,914	608	322

소계	12,806	14,653	6,951

상품 및 기타	내수	4,404	4,027	2,561

수출	25	-	1,738

소계	4,429	4,027	4,300

합 계	내수	1,383,123	1,684,476	1,095,479

수출	456,226	468,918	298,886

소계	1,839,349	2,153,394	1,394,365

주) 상기 2020년, 2021년 실적은 분할 전 내용을 기재하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등[판매조직]

본부	팀	부문	업 무

영업부문	영업기획팀	영업계획	판매계획, 실적관리, 수주관리, 시장분석, 채권/담보 종합관리

마케팅기획팀	마케팅기획	해외 지사 관리, 영업부문 성과평가

마케팅전략팀	마케팅전략	마케팅 전략 수립, 사업개발 시장환경 분석

실수요영업 1팀	실수요	특수강 경인지역 실수요 및 유통판매, 채권관리, 고객불만처리

유통영업 1팀	유통

실수요영업 2팀	실수요	특수강 영남지역 실수요 및 유통판매, 채권관리, 고객불만처리

유통영업 2팀	유통

자유단조영업팀	실수요	대형단조 실수요 및 유통판매, 채권관리, 고객불만처리

유통

형단조사업팀	유통	형단조품 판매

공구강영업팀	형단조	공구강 실수요 및 유통판매, 채권관리, 고객불만처리

선재영업팀	실수요, 유통	선재 실수요 및 유통판매, 채권관리, 고객불만처리

원자력사업팀	원자력	원자력품 생산, 판매, 채권관리, 고객불만처리

원자력생산팀

글로벌영업 1팀	해외영업	특수강, 형단조품 수출

글로벌영업 2팀

[판매경로]

사업부문	구 분	판 매 경 로

특 수 강	봉 강	내 수	유통(35%)	실수요업체(65%)

수 출	상사(20%)	실수요업체(80%)

형단조품	내수, 수출	-	실수요업체(100%)

[판매방법 및 조건]

구 분	판 매 조 건	판매방법	단 가

대금회수조건	운반비용

특수강	내수	익월 현금 또는 매출 후 90일 이내 어음	상차도 100%	실수요 수주판매유통 수주판매	실수요 계약단가유통 계약단가

수출	신용장 또는 계약서에 의한 계약판매	CFR 70%FOB 29%CIF 1%	상사를 통한 판매실수요 수주판매	L/C 계약단가계약서 단가

형단조품	익월 현금 또는 매출 후 90일 이내 어음	상차도 100%	실수요 수주판매	연간 계약단가

다. 수주상황(단위 : 톤, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

특수강(내수)	월별 수주계획으로 생산, 판매

특수강(수출)	2022.04.01 ~ 12.31	-	308,364	499,544	271,269	438,857	37,095	60,687

형단조	월별 수주계획으로 생산, 판매

5. 위험관리 및 파생거래

회사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책을 운용하고 있습니다. 재무위험관리는 자금팀이 주관하고 있으며, 유관부서와 정기적으로 재무위험의 측정, 평가등을 통해 실행되고 있습니다. 회사의 재무위험관리의 주요 대상은 금융자산과 금융부채로 분류됩니다. 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산,매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어있습니다.

가. 시장위험[이자율 위험] 회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

[외환위험] 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히, 주로 달러화, 일본엔화, 유로화 및 위안화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 회사의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

나. 신용위험관리 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 회사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 다. 유동성위험관리 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 회사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 회사는 충분한 현금성 자산과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 라. 파생상품 파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간말 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적이지 않다면 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다. 공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 갖는파생상품을 금융부채로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습니다. 기타 파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시하고 있습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동가. 주요계약 해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

팀	인원	업무

기술연구소장	연구소장 1	- 기술연구소 업무 총괄

공정연구센터	연구원 : 19	- 특수강 압연재 경쟁력 극대화 기술 개발- 대형재/소형재 원가/품질 능력 향상- 공정 Data에 기반한 분석/판단 시스템 구축

제품연구1그룹	연구원 : 15	- 비자동차용 강재 수주검토, 제조설계, 신제품 개발- 공정 생략 및 단축을 통한 원가절감- 수주 분석 및 산업군별 고객사 기술 지원

제품연구2그룹	연구원 : 8	- 자동차용 강재 수주검토, 제조설계, 신제품 개발- 新 Application 확대개발- 新 Process 공법 적용 강재 개발- Down Stream을 활용한 Supply chain 발굴

[인원 : 43명]

박사	석사	학사 이하

1	19	23

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과목	2022년	2021년	2020년	비고

원재료비	446	508	1,037	-

인건비	3,139	4,347	3,686	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	101	53	60	-

기타	498	597	550	-

연구개발비용 계	4,184	5,505	5,333	-

회계처리	판매비와 관리비	4,184	5,505	5,333	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100	0.23%	0.3%	0.4%	-

주1) 상기 내역은 회사 분할 및 신설 이후 4월에서 12월까지의 누계입니다.주2) 상기 2020년, 2021년 실적은 분할 전 내용을 기재하였습니다. (3) 연구개발 실적

기간	주 요 실 적

2017년	HH 금형강 개발 및 양산품질 안정화유압브레이커 Piston용 SNCM26V Bloom 연주화일반단조 QT재 품질안정화고수명 선회베어링 강재개발풍력용 18CRNIMO7HI 품질안정화고강도 허브용강 개발커먼레일용 강재 개발NSK향 허브베어링용 S53CG 강재 개발A/S용 허브용강 개발Ball용 SUJ2Z 선재 개발Brinell Depth향 개선강 개발Windmill용 베어링강 선행개발중탄소 베이나이트계 크랭크샤프트용강 개발대직경 베어링강 개발철차용 SNCM420H 베어링강 개발

2018년	미세립강 IJ55FGS 개발항공기 랜딩기어용 SP-SCR420HQ 선재개발CF55BM Ball Screw용 강재 개발대직경 베어링용 개발고온산화 저항성강 개발저변형 트랜스미션용 강재 개발프리미엄급 베어링강 100CR6A 개발AI를 활용한 기계적성질 예측 Program 개발Whipstock 강재 개발Mud Motor Transmission 강재 개발 (6대 특화)18CRNIMO7-6 IGT→BLM 대체개발스틸피스톤강재 개발

2019년	화력발전소 배관용 라운드 빌렛 개발연주 BLT 개발AXLE SHAFT 강재 개발자동차용 고청정 베어링강 SUJ2Z 개발SUJ2S1 Seamless Pipe Tube 개발자동차용 SUJ2S1 개발 LM GUIDE용 SM58CR 개발 연주빌렛 S55CB, SUJ2B 베어링강 개발16MNCRS5HM3, SCR420HC2 개발대형재 PCA 생략

2020년	비조질강 Normalizing 생략 기술 개발유압브레이커 피스톤용 강재 고온 침탄 미세립강 개발고청정 베어링강 SUJ2Z 개발무어링 체인용 R6 선행 개발LM Guide Slider용 SCM415H 개발SUJ2S1 자동차용 베어링강 품목 확대 개발전기로 3기 SSM System 최적화 조업 기술 개발밀스케일 고철 대체(BRM) 기술 개발LHF Tap Pattern 개선을 통한 청정도 및 에너지 효율 향상제강 공정 시물레이션 기술 개발2제강 BLT 양산 기반 구축H/S 생략 기술 개발소형재 치수공차 협폭화빌렛 주편 품질 향상

2021년	로봇감속기용 강재 개발고강도/고내구 허브베어링용 강재 개발풍력용 파운데이션 볼트용 ISO898-1 10.9grade 개발무어링 체인용 R6 선행 개발(진행중)가공랙바용 37CRS4 승인 개발OTR용 저원가 비조질강 개발2륜 Crank Pin 고청정강 개발(진행중)대형압연 제품 핫스카핑 생략 확대블룸주편 표면품질 향상소형압연 Heat별 열간수축률 산출시스템 개발연주빌렛 표면개선 요소기술 개발(진행중)압연 가열로 효율향상정련 Slag 재활용 용도 개발

2022년	가공성 향상 요소기술 개발(진행중)Oil tools용 저원가 강종 개발(진행중)Line Pipe용 X65 강재 개발(진행중)V-Free 저원가형 강재 개발(진행중)고강도 Drive shaft용 강재 개발(진행중)블룸연주 벌징측정장비 개발(진행중)용강 융점 계산식 고도화 및 시점별 융점 계산시스템 구축(진행중)스토퍼 컨트롤 자동화 설비 도입(진행중)소형압연 Heat별 열간수축률 산출시스템 개발Ladle Bottom Design 변경을 통한 Vortex 제어 합리화(진행중)전기로 SOx 및 NOx 이슈에 따른 발생 원인분석 및 대응안 도출(진행중)

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권(1) 회사의 상표 회사는 국내 특수강 1위 기업으로 "Besteel" 이라는 고유의 BI(Brand Identity)를 보유하고 있습니다. "Besteel"은 특수강 전문 브랜드로 국내외에서 높은 명성을 유지하고 있고, 회사에서 생산되는 모든 특수강 제품에 부착되고 있습니다. "Besteel"상표권은 2027년 07월까지 독점 사용할 수 상표권으로 보호되고 있습니다. 또한 회사는 "Shine Mold" BI를 신규 등록하였습니다. "Shine Mold"는 신규 개발한 금형강의 브랜드 명칭이고, 2030년까지 상표권으로 보호받을 수 있습니다.(2) 지적 재산권 보유현황[주요 특허등록]

No.	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	존속기간만료일	강종	비고

1	충격인성이 우수한 고온침탄용강	2004.03.24	2006.02.06	2024.03.24	SCR420HB	-

2	접촉피로강도가 우수한 침탄용 초고강도강	2008.07.11	2009.08.13	2026.12.19	SHPG2	-

3	충격 인성이 우수한 열간단조용 비조질강, 이의 제조방법 및 이에 의해 제조된 자동차샤시용부품	2007.09.20	2010.01.26	2027.09.20	SF30CVT	-

4	균일경도 및 가공성이 우수한 플라스틱 금형강	2009.10.20	2010.05.19	2029.10.20	SDP20I	-

5	고주파 열처리 후 초세립을 갖는 기계 구조용 부품강 및 그 제조 방법	2012.02.22	2012.09.17	2032.06.22	AE40B53M	-

6	침탄열처리 후 오일 담금질 및 뜨임을 생략한 공기경화형 고강도기계구조용 부품강 및그제조방법	2012.04.04	2013.04.09	2033.04.04	SCM322VB	-

7	고주파 열처리 후 초세립을 갖는 기계구조용 부품강 및 그 제조방법	2012.06.22	2013.06.25	2032.02.22	AE40B53M	-

8	편석 저감을 통한 경도균일성 및 가공성이 우수한 플라스틸 금형강	2012.10.17	2013.08.27	2032.10.17	SDP20A	-

9	강도 및 충격 인성이 우수한 직접 담금질 저탄소 비조질강 및 이의 제조방법	2013.01.18	2013.09.03	2033.01.18	SFCM411MDQ	-

10	연속 주조용 몰드 파우더 투입장치	2011.08.10	2013.12.05	2031.08.10	공정기술	-

11	고강도 충격특성이 우수한 차량용 스티어링 랙바용 비조질강	2013.07.08	2014.07.22	2033.07.08	SBMA90SR	-

12	내피팅성이 우수한 기계구조용 고탄소 침탄용 강 및 고탄소침탄열처리방법	2013.12.19	2014.09.24	2033.12.19	없음	현대차공동특허

13	강도 및 인성이 우수한 질화강 및 그 제조방법	2013.12.18	2014.09.24	2033.12.18	없음	-

14	고강도 및 내구수명이 우수한 현가 스프링용 강 및 이의 제조방법	2013.12.26	2014.09.24	2033.12.26	55CRMOV4M	-

15	냉간단조성이 우수한 강재의 제조방법	2014.07.21	2014.09.24	2034.07.21	공정기술	-

16	고강도 및 고인성을 갖는 터널지보용 강의 제조방법	2013.12.18	2014.10.29	2033.12.18	KTB600	-

17	고강도 자동차 기어용 윤곽고주파 열처리용 강 및 그 제조방법	2014.11.11	2015.07.06	2034.11.11	공정기술	현대차공동특허

18	고강도 및 고인성의 드릴로드용 강재 및 그 제조방법	2013.09.05	2015.07.06	2033.09.05	SDRB830	-

19	소입성 및 충격인성이 우수한 오일 장비용강 및 그 제조방법	2014.11.27	2015.09.11	2034.11.27	공정기술	-

20	자동차용 강재의 냉간단조 전 페라이트 펄라이트 어닐링 열처리방법	2014.12.23	2015.09.23	2034.12.23	공정기술	-

21	고탄소침탄강 소재 및 이를 이용한 기어 제조방법	2013.12.24	2015.12.01	2033.12.24	-	현대차공동출원

22	잉곳 하주조괴법을 위한 전면 밀폐주입 장치 및 방법	2014.12.23	2016.03.04	2035.12.23	공정기술	-

23	경화능이 우수한 유압브레이커 로드용 강 및 그 제조방법	2015.12.11	2016.03.04	2035.12.11	40CRSI4	-

24	고온 이상 조직의 발생을 방지하는 산업기계용 강재의 제조방법	2014.12.12	2016.04.27	2035.12.12	SM45CR2	-

25	구상화 어닐링 시간 단축이 가능한 냉간단조용 저탄소 합금강의제조방법	2014.11.18	2016.04.27	2035.12.18	KSG4120H	-

26	고강도 및 고인성을 갖는 드릴칼라용 강재 및 그 제조방법	2014.11.13	2016.04.27	2035.12.13	AE4145MA	-

27	전기로 전력 제어 시스템 및 전기로 전력 제어 방법	2015.12.15	2016.05.25	2035.12.15	공정기술	-

28	기계적 물성 편차 최소화와 고강도 및 고인성 확보를 위한노말라이징열처리방법	2014.11.13	2016.06.20	2035.12.13	KBMA75S	-

29	제어압연에 의한 피삭성이 우수한 중탄소강의 제조방법	2014.12.24	2016.07.04	2035.12.24	SM45CSP	-

30	저온 충격특성이 우수한 에어백 팽창 튜브용 강재	2014.12.16	2016.07.07	2034.12.16	-	-

31	바(Bar) 끝단 전용 초음파 검사장치의 개발	2016.04.04	2016.07.22	2034.04.04	-	㈜나우공동특허

32	보론 효과를 가지며 가공성이 우수한 BN 쾌삭금형강	2015.12.14	2016.08.31	2035.12.14	공정기술	-

33	저온 충격인성이 우수한 고강도 무어링 체인강 및 그 제조방법	2015.12.11	2016.08.31	2035.12.11	공정기술	-

34	오스템퍼링 열처리를 이용한 고수명의 베어링용 강의 제조방법	2015.12.11	2016.10.04	2035.12.11	-	-

35	전동피로수명 특성이 우수한 고질소 공기 경화형 베어링강및그제조방법	2015.12.10	2017.03.02	2035.12.10	공정기술	-

36	열간단조 엔진피스톤용 고강도 비조질강 및 그 제조방법	2015.12.11	2017.03.14	2035.12.11	SBMA90SR	-

37	고강도 및 고인성을 갖는 자동차 허브용 베이나이트강 및 그제조방법	2015.12.11	2017.03.24	2035.12.11	공정기술	-

38	냉간단조용 저탄소 합금강의 제조 방법	2015.12.15	2017.03.24	2035.12.15	공정기술	-

39	고용 알루미늄을 활용한 경화능이 우수한 저원가형 합금강	2015.12.16	2017.03.24	2035.12.16	공정기술	-

40	열처리 생략에 적합한 경도저감을 위한 압연 강재의 제어압연및제어냉각방법	2015.12.11	2017.05.08	2035.12.11	34CRMO4	-

41	고온침탄이 가능한 냉간단조용 강재의 제조방법	2015.12.15	2017.07.07	2035.12.15	공정기술	-

42	고탄소침탄강 소재 및 이를 이용한 기어 제조방법 (미국)	2014.11.06	2018.04.17	-	SCR820HSI	현대차공동출원

43	소입성 및 저온충격특성이 우수한 저원가 오일시추용 합금강 및 그제조방법	2016.12.26	2018.09.19	2036.12.26	AE4140MB	-

44	내마모성이 우수한 유압브레이커 로드용 강재	2020.02.04	2022.01.05	2042.02.04	40SICRMO6	-

주1) 존속기간 만료일은 출원일로부터 20년입니다.주2) 국제출원의 유효기간은 국내 출원일로부터 1년 이내입니다.[특허출원 현황]

No.	등록번호	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	출원번호	존속기간만료일	강종명	비고

1	-	3차원 스캐너를 이용한 봉강재의 직경 측정 방법	2021.11.09	-	10-2021-0153296	2041.11.09	-	출원

(주)세아창원특수강1. 사업의 개요

가. 특수강 산업의 특성 특수강은 탄소량이 많은 특수용도의 고탄소강과 탄소 이외의 합금원소를 첨가하여 강의 특성을 개량한 합금강을 아울러 일컫는 것으로 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강 등으로 구분되며, 용도에 따라 구조용강, 스테인리스강, 공구용강, 기타 특수용도용 특수강 등으로 구분됩니다. 특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설 등 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 특수강 소재를 생산하는 산업으로, 보통강을 생산하는 철강업과 달리 다품종 소량생산의 특성을 지니고 있고 장기간의 기술축적 시간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성이 있습니다. 나. 산업의 성장성 특수강산업의 성장성은 국내외 경제의 성장 및 자동차, 건설, 조선, 기계 등 주요 전방시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 국내 특수강 산업은 2000년도 이후 국내 자동차 및 기계, 조선산업의 발전에 따라 성장을 지속해 왔습니다. 향후에도 국내 산업구조 고도화 추세로 특수강 생산량은 일정한 수준의 성장률을 지속할 것으로 예상합니다.

다. 경기변동의 특성 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선, 발전, 플랜트, 반도체 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다 라. 영업의 개황 회사는 최근 급변하는 원료가격에 따른 원가부담을 적절한 시기에 반영하여 수익성 및 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 대내외적인 상황에 따라 하반기 에너지 가격 인상이 예상되어 있는만큼 추가 원가 상승에 따른 수익성 확보를 위해 판매가격 인상 반영예정입니다. 세계 각국 중앙은행의 기준금리 인상에 따라 산업 전반적으로 투자심리가 위축되며 철강재의 수요 또한 감소 추세입니다. 향후 수요 산업군에 대한 섬세한 분석과 영업력 강화를 통해 산재하고 있는 위험요인을 유연하게 대응할 수 있도록 하겠습니다. 이와 별개로 2022년 9월 태풍 힌남노 영향으로 포스코 포항공장의 침수피해가 발생되어 국내 탄합선재 제품군에 대한 공급부족이 발생하였습니다. 회사는 포스코 및 해당 산업군 수요처의 요청을 받아 탄합선재 생산량을 증대하여 국내 산업의 수급부족 현상에 대응하고 있습니다. 탄합선재 제품군은 회사의 주요 수익 제품이 아니지만, 수주량 증가에 따른 매출액 상승 및 공장의 가동률은 높은 수준으로 유지될 것으로 예상됩니다. 마. 경쟁우위요소 회사는 2단계 합리화 투자를 통해 2012년 제강 120만톤, 제품 100만톤 생산체제를 구축하였습니다. AOD 및 VOD 정련로, SBM 등의 최신 설비들을 통해 스테인리스 봉강, 선재 및 강관을 비롯하여 공구강과 탄소합금강에 이르는 다양한 제품 Line-up을 구축하였습니다. 특히 회사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다. STS 제품은 여타 특수강 제품에 비해 상대적으로 높은 가격으로 판매되는 고부가가치 상품으로서 현재 국내시장에 회사와 같은 STS 제품을 생산할 수 있는 기술적 노하우와 축적된 생산경험을 지닌 경쟁사는 없습니다. 또한 회사는 제강, 압연, 단조 등 선재 및 봉강 제품생산을 위한 일관공정을 구축하고 있어 경쟁 및 신규업체 대비 유리한 위치를 점유하고 있습니다. 스테인리스 봉강, 선재 부문에서는 가격 및 비가격 경쟁력을 바탕으로 60-70% 수준의 국내 시장점유율을 확보하고 있으며, 최근 국내 시장점유율은 아래와 같습니다.※ 국내 시장점유율

제품구분	2022년 3분기	2021년	2020년

STS 선재	64~68%	63~67%	57~61%

STS 봉강	70~74%	65~69%	64~68%

무계목강관	35~39%	38~42%	40~44%

주) 상기 숫자는 회사 추정치입니다. 회사는 경쟁력을 지속적으로 확보하기 위해 R 지속적으로 투자하고 있는 중입니다. 회사가 운영하는 기술연구소에서는 다양한 신제품 및 공정 개발을 진행중에 있으며, ISO9001, ISO14001, KS, JIS 등 국제표준을 비롯하여 DNV, Lloyd's, KR, NK, GL 등 각국 선급협회 인증을 완료하는 등 최고 품질의 제품을 생산하기 위한노력을 지속하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품

제품	설명

STS선재	STS선재는 내식성을 향상시키기 위해 만든 특수강 선재로 철강의 선 및 선제품을 생산하기위한 소재로서, 단면이 원형인 코일 형상으로 감긴 강재

STS봉재	전기로에서 정련을 거친 STS 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여 열간압연이나 단조작업을 한 환봉

STS강관(무계목강관)	무계목강관은 단면 형상이 원형 또는 각형으로서 내부가 비어있는, 길고 좁은 형체의강재로 용접을 하지 않아 이음매가 없는 특징을 지님

공구금형강	공구강이란 금속재료 또는 비금속재료를 상온 또는 고온에서 가공하거나 성형하는공구혹은 가공성형의 보조공구로 사용되는 강을 말하며 일반 합금강보다 특수한 환경에서 사용

탄소 ·합금강 선재	선재란 봉상으로 가늘고 길게 열간압연하여 코일 형상으로 권취, 정정한 제품으로탄소함량을 조정하거나 합금원소를 첨가한 것이 특징

탄소 ·합금강 봉강	전기로에서 정련을 거친 탄소합금 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여 열간압연이나단조작업을 한 환봉

탄소 ·합금강반제품 등	원자재인 철스크랩과 기타 원소를 전기로 안에서 쇳물(용강)로 녹인 후 연속주조기를통과하면서 냉각, 응고시켜 만든 중간소재로 연주공정을 통해 제조된 블룸, 빌렛, 슬래브 등의 중간소재 등은 압연, 단조, 프레스 등 다음 공정에 사용

나. 매출현황(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구체적 용도	매출액(비율)

2022년	2021년	2020년

제품	선재	2차가공 및 기계소재용	760,062(41%)	585,399(40%)	408,515(37%)

봉강	자동차소재 및 금형공구강	704,223(38%)	552,049(38%)	467,934(42%)

강관	석유화학,발전,열교환기용	251,784(14%)	183,947(13%)	167,739(15%)

반제품 등	B/T 및강괴	철강제품 소재용 등	131,673(7%)	129,588(9%)	61,048(6%)

합 계	1,847,743(100%)	1,450,983(100%)	1,105,236(100%)

다. 주요 제품 가격변동 추이(단위: 천원/톤)

품목	2022년	2021년	2020년

선재	내수	2,913	2,506	1,883

수출	3,372	2,464	2,013

봉강	내수	3,835	2,800	2,737

수출	4,888	2,633	2,302

강관	내수	10,001	7,541	6,997

수출	10,504	7,471	7,005

반제품	내수	1,193	940	806

수출	3,453	2,866	1,388

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등(1) 주요 원재료 현황공시서류 작성기준일 현재 주요 원재료 구입현황은 아래의 표와 같습니다 .

(단위:백만원)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

전사	원재료	철/STS스크랩	스테인레스 및 특수강제조용	667,445	60.3%	서울철강, 동부스틸, 대한금속, 신광메탈

원재료	합금철(NICKEL)	합금첨가용	177,270	16.0%	South32, 고려비철금속, 유니메탈, PT.Antam

원재료	합금철(기타)	-	262,544	23.7%	TELF AG, Samchrome, 우진메탈, ㈜위멧, 동일산업

계	1,107,260	100%	-

(2) 주요 원재료 가격변동 추이(단위:천원/톤)

품목	2022년	2021년	2020년

철스크랩	589	566	381

STS스크랩	1,918	1,707	1,258

합금철	8,575	5,404	3,813

주) 산출기준 : 단순 산술평균가격(총매입금액/총매입량) (3) 주요 가격변동 원인

철스크랩	- 3분기에 이어 철근 제강사 수요 증가로 물량 확보 경쟁 심화되어 강보합세 지속
- 11월 타사 파업 및 입고제한 영향으로 고점 분위기 형성되어 철스크랩 공급 증가, 제강사 재고 과잉에 따라 입고 통제 및 단가 인하 등 약세 흐름
- 지속적 약세 흐름과 연말 계절적 요인에 따라 발생량 및 공급 급감하였으나, 회사 조업 지원 위한 수요 증가로 일부 가격 상승 요인으로 작용

STS스크랩	- 22년 국내 제강사 태풍 피해 이후 국내 STS스크랩 수요 공백에 따른 수급 불균형 현상 발생
- 인플레이션 및 금리 상승 기조에 전방산업 수요위축으로 STS스크랩 수요 감소 심화
→ 주요 유가성분 강세에도 불구, 시중 유통가격 인상폭 제한.

합금철	- 22년 4분기 주요국들의 가파른 금리인상에 따른 글로벌 경기둔화 우려감 불구, 중국의 전기차 시장확대에 따른 니켈수요 증대 및 러시아발 공급차 질 우려감으로 수급측면 상승압력 지속되면서 LME Ni 가격 상승세.

나. 생산설비(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 제품은 기본적으로 주문생산방식(order-made)에 따라 생산되기 때문에 발주자의 요청에 따라서 각각의 형태별로 제품을 생산합니다. 따라서 제품의 형태를 결정하는 압연, 단조, 강관 등 후단의 작업에 대한 생산능력을 산출하는 것은 제약이 있으며, 이하에서는 회사의 제강능력에 대하여만 기재하도록 하겠습니다.[생산능력]

(단위: 천톤)

구 분	2022년	2021년	2020년

제 강	1,200	1,200	1,200

[생산능력의 산출근거]1) 산출방법- 산출기준(톤/Day)

구 분	60톤 전기로	100톤 전기로

STS	1,100	2,050

공구강	1,290	-

탄소·합금강	1,390	2,440

- 산출방법 * Charge/Day(a) : 하루에 전기로를 가동하는 횟수 * 톤/Charge(b) : 한 번의 전기로 가동시 생산가능한 쇳물의 양

* 톤/Day(c=a*b) : 하루에 생산가능한 쇳물의 양 * Day(d) : 1년에 설비의 가동이 가능한 일수(정비기간, 계획운휴일자 제외)

[평균가동시간] 회사는 STS, 공구강, 탄합강 이상 3종류의 특수강을 생산하고 있는데, 다른 종류의 특수강을 동시에 생산할 수 없기 때문에 특수강종별 생산일자를 정하여 생산합니다. 1년 중 정비기간, 계획운휴일자 등을 제외한 전기로의 가동이 가능한 평균일수는 다음과 같습니다.

(단위: 일)

구 분	60톤 전기로	100톤 전기로

STS	93	76

공구강	70	-

탄소·합금강	171	252

일 수	334	328

(2)생산실적 및 가동률[생산실적]

(단위: 천톤)

구 분	2022년	2021년	2020년

제강량	619	683	575

[가동률]

(단위: 천톤)

구 분	2022년	2021년	2020년

생산능력	1,200	1,200	1,200

생산실적	619	683	575

가동률	51.6%	57.0%	47.9%

(3)생산설비에 관한 사항[현황]

(단위 : 백만원)

구분	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

토지	창원	184,368	-	-	-	184,368

건물	84,303	1,163	-	6,780	78,686

구축물	22,935	997	-	1,224	22,708

기계장치	378,916	33,411	1,042	55,551	355,734

차량운반구	436	323	78	179	502

공구기구	945	11,129	-	402	11,672

비품	1,841	1,736	-	1,022	2,555

건설중인자산	12,597	37,249	38,266	-	11,580

합 계	686,341	86,008	39,386	65,158	667,805

4. 매출 및 수주상황가. 매출실적(단위: 백만원)

유 형	품 목	2022년	2021년	2020년

제 품	제품	수 출	402,580	321,382	254,463

내 수	1,313,489	1,000,013	783,483

소 계	1,716,069	1,321,395	1,037,946

반제품 등	수 출	8,473	1,133	1,502

내 수	123,200	128,455	65,788

소 계	131,673	129,588	67,290

합 계	수 출	411,053	322,515	255,965

내 수	1,436,690	1,128,468	849,271

합 계	1,847,743	1,450,983	1,105,236

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

구 분	판매경로

국내 판매	실수요 고객사

유통고객사

해외 판매	종합무역상사 - 해외 고객사

해외고객사

(2) 판매방법 및 조건

구 분	내 용

주문생산판매체계	국내판매는 실수요 및 유통고객사, 해외판매는 종합상사 및 직수출을 통한 주문생산 판매체계로 판매가 이루어지고 있습니다.

현금판매	매출은 현금판매를 기본적으로 하며, 담보물 확보 등을 통하여 적극적인 매출채권 관리를 하고 있습니다.

수금방법	국내 판매의 경우 매출 마감 후 1개월 이내 수금을 원칙으로 하되, 선수금, 현금, 어음 조건에 따라 수금이 진행되고 있습니다. 또한 수출 판매의 경우 출하일 기준 7영업일 이내 Nego, Nego일로부터 3영업일에 입금 처리하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 판매전략1) 포트폴리오 전략 다양한 제품 포트폴리오를 활용하여 주요 제품별 수요산업 시황을 감안하여 최적의 Sales mix를 수립하고 있습니다.2) 글로벌시장 진출 안정적인 매출을 위하여 국내뿐만 아니라 일본을 중심으로한 아시아, 유럽, 미국 등 세계 전 지역에 있는 고객사에 영업활동을 진행하고 있습니다.3) 핵심고객관리 강화 회사와 거래실적이 지속적으로 발생하고 있는 고객사에 대해서는 유대관계 강화를 통한 동반성장을 목표로 고객서비스 개선 활동을 강화하고 있습니다.

다. 수주상황(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

선재, 봉강, 강관, 반제품 등	2022.01.01~12.31	-	597,286	2,007,025	492,462	1,528,340	104,824	478,685

합 계	597,286	2,007,025	492,462	1,528,340	104,824	478,685

주1) 수주총액 : 수주일자(당기 사업(분/반기)보고서)에 준하는 기간의 Rank 수주액주2) 기납품액 : 수주총액 중 공시대상기간內 납품(출하)완료된 매출액

5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요시장위험 회사는 수출입 활동에 따라 장부통화와 다른 외화의 유출입이 발생하고 있으며, 환율변동위험에 주로 노출되는 통화는 USD, JPY 등이 있습니다. 스크랩, Ni, Cr을 포함한 거의 모든 원부원료의 일부를 해외에서 수입하고 있어 국제 원자재 가격 및 환율이 급변할 경우 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있으며, 환율변동에 의한 영향을 최소화하기 위해 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리방식(1) 원칙 1) 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 한다. 2) 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지한다.(2)절차 1) 현업부서 : 외화 매출전망 및 외화 지불계획을 작성하여 자금팀에 통보. 2) 환리스크 주관부서(자금팀)은 Cash Flow를 집계하여 Matching 등 내부적관리 기법을 시행한 후 환위험에 노출된 부분에 대해 일정범위 내에서 통화선도 등을 활용 3) 계약 상대방, 한도 설정 등 파생상품 계약의 세부 사항은 경영층에서 승인한 방 침에 따라 실행 다. 위험관리조직회사는 외환시장 변동에 따른 위험에 효과적으로 대응하기 위해, 1. 외환거래 관련 업무2. 외환 Exposure 및 환 Risk 관리업무3. 외환시장 동향분석 및 대응방안에 대한 업무를 수행하고 있으며, 환리스크 관리에 대한 업무는 자금팀에서 전담하여 수행하고 있습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 재측정 하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적이지 않다면 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다. 공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 갖는 파생상품을 금융부채로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습니다. 기타 파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 외화차입금에 대한 환율, 금리변동 위험 및 수출대금의 환율변동 위험을 헷지하기 위해 다음과 같이 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.[파생상품계약 체결 현황]

(단위 : USD, 원)

계약처	지급이자	수취이자	계약금액	계약만기일	평가손익

씨티은행	고정 1.55%	1M LIBOR + 0.7%	USD 8,160,600	2022-03-30	-

MUFG은행	고정 2.09%	3M Ztibor + 1.1%	JPY 1,491,228,070	2023-05-12	(1,149,140,351)

하나은행	고정 2.52%	3M LIBOR + 1.00%	USD 29,000,000	2024-11-19	2,372,200,000

6. 주요계약 및 연구개발활동가. 연구개발 담당 조직- 현황

업체명	대표자명	연구소명	소장(대표)	소재지

주식회사 세아창원특수강	이상은이정훈	기술연구소	채민석	경남 창원시 성산구 적현로 147

- 인원 : 73명

박사	석사	학사 이하

5	33	35

- 조직

구분	업무내용

기술연구소	신제품 및 전략제품개발.공정기술개발. Smart work 시스템 구축 연구 및 사업성 검토.국책과제 수행

나. 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	2022년	2021년	2020년	비 고

연구개발비용 계	18,466,614	14,953,748	12,291,264

회계처리	경상연구비	18,466,614	14,953,748	12,291,264

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.0%	1.0%	0.8%

주) 상기 실적은 별도재무제표 기준입니다. 다. 연구개발 실적

년도	주요실적

2017년	ㅇ 석출경화계 스텐레스강(STS630) Bloom 연주화 기술 개발ㅇ 공정단축 저원가 강관소재 제조기술 개발ㅇ 냉간 압조성이 우수한 CHQ用 STS 선재 개발ㅇ Duplex 환봉 NORSOK 요구 품질 확보를 통한 인증 취득ㅇ 가스화력발전 HRSG用 장척 보일러튜브 생산기술 개발ㅇ 열처리로 최적화 기술 및 열취급 기준 기술ㅇ 자동차 YOKE用 비조질 쾌삭강(SAE1141V) 봉재 개발ㅇ 선박 엔진用 밸브 SNCRW Bloom 연주화 기술 개발ㅇ STD11 Slab 열처리/연마 생략 압연 공정기술 확보ㅇ 발전소 펌프용 ALLOY901봉재 개발ㅇ Slitter Knife用 냉간공구강 DY2 개발

2018년	ㅇ 고장력 강판 절단 Knife用 열간공구강 CW106 개발ㅇ 반도체 부품용 전기로급 고청정 316L 봉강 개발ㅇ 공구강 TH61 입도 미세화 소성가공 기술 개발ㅇ 냉간인발 가공응력 저감 기술 개발ㅇ 가스터빈블레이드용 내열강 봉강/평강 개발ㅇ ALLOY800H 특수합금 선재ㅇ 석유화학플랜트用 Alloy400 강관 개발ㅇ Shear Slitter Knife用 냉간공구강 TDK2 개발ㅇ 에어로졸 Spring用 302A 선재 개발ㅇ 가스터빈블레이드用 내열강 15-5PH 봉강/평강 개발

2019년	ㅇ 발전 및 탈황설비용 슈퍼 듀플랙스 강관 STS329J4L 냉간 가공 기술 개발ㅇ STS 저염기도 정련 조업 Process 개발ㅇ 전기로급 Alloy825 봉강개발ㅇ 정밀플라스틱 금형강 SMATE 삼성전자 승인ㅇ 반도체 부품용 VAR급 고청정 316L 봉강 개발ㅇ Big Size 압연황봉 UT 1급 보증 강압하 기술 개발ㅇ Stud Bolt용 B50A809C 특수합금 봉강 개발ㅇ Fitting Valve/Stem용 ALLOYK500 봉강 개발ㅇ Turbin housing용 ALLOY713LC 모합금 개발ㅇ PosMC 활용 단조각재 양 끝단 Crop 제어 공정기술 개발ㅇ Duplex STS 연주 Billet 생산 기술 개발ㅇ 용접봉용 Alloy625S1 선재 개발ㅇ 저원가 열간 공구강 개발ㅇ CD-BAR용 630 선재 개발ㅇ Duplex STS 강관 치수정밀도 향상 열간가공 기술 개발ㅇ Four Die Forging Device 활용한 Ni-ALLOY 단조환봉 제조 기술 개발ㅇ 고내식 Alloy825 강관 개발ㅇ 고Al강 Billet 연주화 기술 개발

2020년	ㅇ 유압 솔레노이드用 연자성 봉강 개발 ㅇ CHQ用 430 선재 개발ㅇ 고강도 Spring用 304A선재 VIM재 개발
ㅇ 극세선用 VAR급 304L 선재 개발 ㅇ 일본 수출용(Mory향) CD Bar用 선재 개발 ㅇ 반도체산업用 VAR급 고청정 316L 봉강 개발 ㅇ Duplex STS 연주 Billet 생산 기술 개발 ㅇ 연주 Bloom STS300계 단조공정 생략 압연 공정기술 개발
ㅇ 열교환기 Header Box用 Alloy825 각재 개발 ㅇ 용도특화 냉간공구강 DuMAc DT 개발 ㅇ 조압연 장력제어 알고리즘 개발
ㅇ 방산用 총열 및 포열소재 개발, 공급 확대 ㅇ 용접 Nut用 CHQ 저탄소강 선재 개발 ㅇ CHQ급 STS/탄소합금강 선재 공정기술 개발 ㅇ STS 단조 환봉 실수율 향상 공정기술 개발 ㅇ 2단조 공구강환봉 치수공차 저감 기술 개발 ㅇ 연주 블룸 단조공정 생략 압연공정 기술 개발 ㅇ CD-Bar用 630 선재 개발
ㅇ 엔진밸브用 봉강 개발
ㅇ OLED Metal Mask Frame用 INVAR36 평강 개발
ㅇ STS 연주 Billet 청정도 향상 기술 개발
ㅇ 특수제강 극세선 소재 생산 기술 개발
ㅇ Ni Alloy Four Die Forging 조업기술개발

2021년	ㅇ 고강도 Spring用 631J1 선재 개발ㅇ 셰일가스 채굴用 630/410 Forged blcok 개발 ㅇ 반도체 산업用 고청정 316L 봉강 개발 ㅇ 초 극세선用 304HPS 선재 개발 ㅇ 수소차 부품용 316L 봉강 개발ㅇ 원가절감形 용도특화 Al 압출 전용 금형소재 개발 ㅇ Die Casting 및 Hot Stamping用 열간공구강 개발 ㅇ 1.5GPa Trimming用 냉간공구강 개발 ㅇ Duplex 5.5Ø 선재 개발 ㅇ 용접用 ALLOY625선재 개발 ㅇ API6A CRA 강재 개발 ㅇ 두산중공업向 스팀 터빈블레이드用 B50A1004 평강 개발 ㅇ 2제강 Billet 거대개재물 저감 기술 개발 ㅇ 205각 Bloom 활용 제품 확대 ㅇ Ingot 청정도(미세+거대개재물) 향상 기술 개발 ㅇ 부산물 Ni 농축 기술 개발을 통한 경제성 있는 재활용 Process 개발ㅇ STS 소형봉강 진원도 개선 및 가공여유 축소통한 수율 증대 ㅇ STS 선재 표면불량 개선통한 품질비용저감 ㅇ 산세공장 Belt G/D 및 Shot Blast 설비 조기안정화 및 기준확립 ㅇ Ni기 특수합금 양산 기술 개발 ㅇ 소형압연 상태 해석 시스템 확대 적용 ㅇ 2제강-소형압연 DATA Platform

2022년	ㅇ 고강도 Spring用 631J1 선재 개발 ㅇ GEN 5.0 Forged Block 개발 ㅇ 400계 연자성 소재 개발 ㅇ 초 극세선用 304HPS 선재 개발 ㅇ 수소자동차用 305 강재 개발 ㅇ 1.5GPa Trimming用 냉간공구강 개발 ㅇ Die Casting 및 Hot Stamping用 열간공구강 개발 ㅇ 용접用 ALLOY625선재 개발 ㅇ 우주항공용 Ni Alloy 소재개발 ㅇ UAM, 항공부품용 AL, Low alloy 강재개발 ㅇ 2제강 Billet 거대개재물 저감 기술 개발 ㅇ 205각 Bloom 활용 제품 확대 ㅇ Ingot 청정도(미세+거대개재물) 향상 기술 개발 ㅇ Ni 함유 부산물 재활용 기술 개발 ㅇ 소형압연용 STS300계 연마공정생략 통한 제품 수율 증대 ㅇ 소형압연 Tension 모니터링 시스템 개발 ㅇ 2단조 공구강 STD11 환봉 수율 증대 ㅇ Ni기 특수합금 양산 기술 개발 ㅇ 소형압연 상태 해석 시스템 확대 적용 ㅇ Ti전용 VAR 설비 구축 및 안정적 운영 기술개발 ㅇ Ti합금 제조공정 기초 기술개발 ㅇ 소형압연 장입순서 자동편성 알고리즘 개발ㅇ 단조 Pass Schedule 최적화 ㅇ 소형압연 빌렛 연마 부하 관리 시스템 ㅇ 비전기술을 활용한 야적장 스크랩 부피 측정

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권(1) 지적 재산권 보유현황[주요 특허등록]

No.	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	존속기간만료일	특허관련 제품 기재	비고

1	오스테나이트계 쾌삭 스텐레스강의 열간압연성 향상을 위한 열처리 방법	2001.05.16	2004.02.09	2021.05.16	오스테나이트계 쾌삭 스텐레스강	공동

2	열간가공성이 우수한 오스테나이트계 쾌삭 스텐레스강	2001.04.09	2004.05.06	2021.04.09	오스테나이트계 쾌삭 스텐레스강	공동

3	압연기의 과부하 차단용 세이프티 엘레먼트 부하 측정장치	2001.09.11	2004.03.12	2021.09.11	-	단독

4	열간 자유단조 압하량 배분방법	2001.12.22	2005.04.11	2021.12.22	-	공동

5	온간표면가공법에 의한 내열강봉의 제조방법	2002.03.18	2005.01.14	2022.03.18	내열강	단독

6	분무주조공정을 이용한 합금 잉곳 제조방법	2002.04.08	2005.08.22	2022.04.08	합금 잉곳	공동

7	다축 보링머신	2002.04.26	2005.01.14	2022.04.26	-	단독

8	CO및 SI함량의 복합제어에 의한 고경도 코발트 미량함유 고속도공구강 및 그 제조방법	2002.12.23	2005.07.08	2022.12.23	고속도공구강	공동

9	ESR공정의 전극 용융율 제어 방법	2002.12.23	2006.01.05	2022.12.23	-	공동

10	몰드 주위에 자기장 스크린체를 구비한 연속 주조기	2002.12.23	2006.02.13	2022.12.23	-	공동

11	스테인레스 대형강괴 주조용 몰드	2002.12.24	2005.12.14	2022.12.24	스테인레스 대형강괴	공동

12	Fe-Ni-Co계 저열 팽창성 합금	2003.06.12	2005.10.26	2023.06.12	저열팽창성 합금	공동

13	환원방식의 전처리에 의한 마르텐사이트계 스테인레스강 선재의 산세 방법	2003.10.01	2005.09.07	2023.10.01	마르텐사이트계 STS선재	단독

14	고강도 인바 합금의 열처리 방법	2003.12.24	2006.01.25	2023.12.24	인바 합금	공동

15	고강도 인바 합금	2003.12.24	2006.01.25	2023.12.24	인바 합금	공동

16	코발트 미량함유 고속도공구강 잉곳의 공정탄화물 분해 및 미세화를 위한 열처리 방법	2003.12.24	2006.04.06	2023.12.24	고속도공구강	공동

17	고온강도가 우수한 전력전달 및 발열용 금속체와 그 제조방법	2004.08.13	2006.08.30	2024.08.13	전력전달 및 발열용 금속체	단독

18	304에이치 스테인레스강 선재의 혼립조직 억제를 위한 열처리 방법	2004.09.24	2012.03.15	2024.09.24	304계 STS강	공동

19	304에이치 스테인레스강 선재의 혼립조직 억제를 위한 선재 마무리 압연방법	2004.12.24	2012.03.15	2024.12.24	304계 STS강	공동

20	철-니켈-코발트 저열팽창성 합금의 열간 가공방법	2004.12.24	2012.06.11	2024.12.24	저열팽창성 합금	공동

21	고온강도가 우수한 전력전달과 발열용 다중파이프 및 그 제조방법	2004.12.28	2007.01.24	2024.12.28	전력전달과 발열용 다중파이프	단독

22	스프링용 304H 오스테나이트계 스테인레스강	2005.04.19	2007.01.03	2025.04.19	스프링용 오스테나이트계 STS강	공동

23	제강 전기로의 전극봉 제어방법	2005.10.14	2007.06.22	2025.10.14	-	공동

24	열간가공성을 향상시킨 용접봉용 고 Ｎｉ 듀플렉스계 스테인레스강	2005.12.19	2007.03.06	2025.12.19	고 Ni 듀플렉스계 STS강	공동

25	고온 강도가 우수한 전력 전달용 다중 금속봉 및 그 제조방법	2006.01.25	2006.12.21	2026.01.25	전력전달용 다중 금속봉	단독

26	퍼지 제어를 이용한 합금철 계근 공정의 바이브레이션 패턴 제어방법	2006.12.21	2008.05.21	2026.12.21	-	공동

27	페라이트-오스테나이트 2상조직을 갖는 스테인레스강 주조재의 열간단조 방법	2007.07.02	2007.08.31	2025.12.23	2상 스테인레스강	공동

28	압신 소재의 내면 크리닝장치	2007.07.18	2008.06.09	2027.07.18	-	단독

29	불산이 포함된 혼합용액 중 불산 농도의 신속한 분석을 위한 1회용 분석 Kit의 제조방법	2007.12.21	2009.10.20	2027.12.21	-	공동

30	열처리 치수변화가 작은 냉간 공구강 제조방법	2007.12.21	2010.01.04	2027.12.21	냉간 공구강	공동

31	저 크롬계 스테인레스강의 고내식성 표면처리용액 조성물	2007.12.21	2010.01.04	2027.12.21	-	공동

32	스테인리스강의 혼합산 산세 용액의 유리산 농도 분석 방법	2008.12.19	2011.06.28	2028.12.19	-	공동

33	고압용 스테인리스 합금 및 그 제조 방법	2008.12.24	2012.01.18	2028.12.24	고압용 스테인리스 합금	공동

34	진공아크용해용 소모전극 및 이의 제조방법	2008.12.26	2011.09.26	2028.12.26	-	공동

35	중공 잉곳 제조 방법 및 이에 의해 제조된 중공 잉곳을 이용한 링 단조 방법	2009.01.03	2012.11.12	2030.05.19	-	공동

36	수직형 반연속 주조 장치 및 이를 이용한 주조 방법	2009.01.21	2011.07.28	2029.01.21	-	공동

37	고온강도가 우수한 스테인레스 강재 및 그 제조방법	2009.03.06	2011.12.02	2029.03.06	오스테나이트계 내열 무계목 강관	공동

38	단조품용 강재의 정련방법	2009.12.28	2013.05.22	2029.12.28	-	공동

39	초고강도 고내식 스테인리스 합금 및 그 제조방법	2009.12.29	2012.08.21	2029.12.29	고압용 스테인리스 합금	공동

40	블룸 절단부 영역의 융착물 제거장치	2010.01.21	2012.06.12	2030.01.21	-	단독

41	래들 덮개 회전장치	2010.10.28	2013.01.03	2030.10.28	-	단독

42	플라스틱 성형용 고인성 금형강 및 그 제조방법	2010.12.23	2013.03.07	2030.12.23	정밀 플라스틱 금형강	공동

43	고경도 및 고인성 석출경화형 금형강 및 그 제조방법	2010.12.24	2013.03.06	2030.12.24	정밀 플라스틱 금형강	공동

44	주조장치 및 이를 이용한 스테인리스강의 제조방법	2010.12.27	2013.09.23	2030.12.27	STS	공동

45	시효처리 생략형 고경도 및 고인성 금형강의 제조방법	2010.12.28	2013.03.07	2030.12.28	정밀 플라스틱 금형강	공동

46	열처리용 소재 운송장치	2011.11.21	2014.01.14	2031.11.21	-	공동

47	금형강 및 그의 제조방법	2011.11.30	2013.09.23	2031.11.30	정밀 플라스틱 금형강	공동

48	고경도 및 고인성 석출경화형 금형강 및 그 제조방법	2011.12.08	2014.03.21	2031.12.08	정밀 플라스틱 금형강	공동

49	충격 인성 및 절삭 가공성이 우수한 석출 경화형 금형강 및 그 제조방법	2012.12.20	2014.11.12	2032.12.20	정밀 플라스틱 금형강	공동

50	금형용 강재 및 그 제조방법	2012.12.21	2014.12.17	2032.12.21	정밀 플라스틱 금형강	공동

51	금형강 및 열처리 방법	2012.12.24	2014.12.17	2032.12.24	정밀 플라스틱 금형강	공동

52	플라스틱 사출용 금형강 및 그 제조방법	2013.12.06	2015.09.16	2033.12.06	정밀 플라스틱 금형강	공동

53	금형강 및 그 제조방법	2013.12.06	2013.09.23	2031.11.30	정밀 플라스틱 금형강	공동

54	내마모성이 우수한 냉간 가공용 합금 공구강	2016.07.28	2017.02.24	2036.07.28	냉간 공구강	공동

55	냉간 압조성이 우수한 CHQ용 스테인리스강의 제조방법	2017.02.15	2019.02.20	2037.02.15	CHQ용 STS

56	고온 수명이 우수한 오스테나이트계 내열 스테인리스강	2018.11.06	2020.05.22	2038.11.06	CHQ용 STS	단독

57	강도 및 충격인성이 우수한 냉간압조용 저탄소 베이나이트 비조질강 및 그 제조방법	2018.12.28	2020.10.29	2038.12.28	정밀 플라스틱 금형강	공동

주1) 존속기간 만료일은 출원일로부터 20년입니다.주2) 국제출원의 유효기간은 국내 출원일로부터 1년 이내입니다.

[특허출원 현황]

No.	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	존속기간만료일	강종명	비고

1	우수한 균열저항 및 변형저항을 갖는 선재 코일 트레이용 강	2011.11.20	-	-	선재 코일 트레이용 강	공동

2	내구성이 향상된 열간단조 금형강	2018.12.18	-	정밀 플라스틱 금형강	공동

3	충격인성이 우수한 압출 및 단조용 열간공구강	2021.07.28	-	-	열간공구강	단독

4	내마모성이 우수한 냉간공구강	2021.07.28	-	-	냉간공구강	단독

주) 특허 출원 후 특허 등록 진행 중입니다.