세아베스틸지주 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권(1) 회사의 상표당사는 국내 특수강 1위 기업으로 "Besteel" 이라는 고유의 BI(Brand Identity)를 보유하고 있습니다. "Besteel"은 특수강 전문 브랜드로 국내외에서 높은 명성을 유지하고 있고, 회사에서 생산되는 모든 특수강 제품에 부착되고 있습니다. "Besteel"상표권은 2017년 07월 18일 갱신되어 2027년 07월까지 독점 사용할 수 상표권으로 보호되고 있습니다. 또한 회사는 "Shine Mold" BI를 신규 등록하였습니다. "Shine Mold"는 신규 개발한 금형강의 브랜드 명칭이고, 2020년 갱신되어 2030년까지 상표권으로 보호받을 수 있습니다.(2) 지적 재산권 보유현황[주요 특허등록]

No.	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	존속기간만료일	강종	비고

1	내마모강 및 그의 제조방법	02.01.08	04.08.17	22.01.08	KWR2	-

2	충격인성이 우수한 고온침탄용강	04.03.24	06.02.06	24.03.24	SCR420HB	-

3	접촉피로강도가 우수한 침탄용 초고강도강	08.07.11	09.08.13	26.12.19	SHPG2	-

4	충격 인성이 우수한 열간단조용 비조질강, 이의 제조방법 및 이에 의해 제조된 자동차샤시용부품	07.09.20	10.01.26	27.09.20	SF30CVT	-

5	균일경도 및 가공성이 우수한 플라스틱 금형강	09.10.20	10.05.19	29.10.20	SDP20I	-

6	고주파 열처리 후 초세립을 갖는 기계 구조용 부품강 및 그 제조 방법	12.02.22	12.09.17	32.06.22	AE40B53M	-

7	침탄열처리 후 오일 담금질 및 뜨임을 생략한 공기경화형 고강도기계구조용 부품강 및그제조방법	12.04.04	13.04.09	33.04.04	SCM322VB	-

8	고주파 열처리 후 초세립을 갖는 기계구조용 부품강 및 그 제조방법	12.06.22	13.06.25	32.02.22	AE40B53M	-

9	편석 저감을 통한 경도균일성 및 가공성이 우수한 플라스틸 금형강	12.10.17	13.08.27	32.10.17	SDP20A	-

10	강도 및 충격 인성이 우수한 직접 담금질 저탄소 비조질강 및 이의 제조방법	13.01.18	13.09.03	33.01.18	SFCM411MDQ	-

11	연속 주조용 몰드 파우더 투입장치	11.08.10	13.12.05	31.08.10	공정기술	-

12	고강도 충격특성이 우수한 차량용 스티어링 랙바용 비조질강	13.07.08	14.07.22	33.07.08	SBMA90SR	-

13	내피팅성이 우수한 기계구조용 고탄소 침탄용 강 및 고탄소침탄열처리방법	13.12.19	14.09.24	33.12.19	없음	현대차공동특허

14	강도 및 인성이 우수한 질화강 및 그 제조방법	13.12.18	14.09.24	33.12.18	없음	-

15	고강도 및 내구수명이 우수한 현가 스프링용 강 및 이의 제조방법	13.12.26	14.09.24	33.12.26	55CRMOV4M	-

16	냉간단조성이 우수한 강재의 제조방법	14.07.21	14.09.24	34.07.21	공정기술	-

17	고강도 및 고인성을 갖는 터널지보용 강의 제조방법	13.12.18	14.10.29	33.12.18	KTB600	-

18	고강도 자동차 기어용 윤곽고주파 열처리용 강 및 그 제조방법	14.11.11	15.07.06	34.11.11	공정기술	현대차공동특허

19	고강도 및 고인성의 드릴로드용 강재 및 그 제조방법	13.09.05	15.07.06	33.09.05	SDRB830	-

20	소입성 및 충격인성이 우수한 오일 장비용강 및 그 제조방법	14.11.27	15.09.11	34.11.27	공정기술	-

21	자동차용 강재의 냉간단조 전 페라이트 펄라이트 어닐링 열처리방법	14.12.23	15.09.23	34.12.23	공정기술	-

22	고탄소침탄강 소재 및 이를 이용한 기어 제조방법	13.12.24	15.12.01	33.12.24	-	현대차공동출원

23	잉곳 하주조괴법을 위한 전면 밀폐주입 장치 및 방법	14.12.23	16.03.04	35.12.23	공정기술	-

24	경화능이 우수한 유압브레이커 로드용 강 및 그 제조방법	15.12.11	16.03.04	35.12.11	40CRSI4	-

25	고온 이상 조직의 발생을 방지하는 산업기계용 강재의 제조방법	14.12.12	16.04.27	35.12.12	SM45CR2	-

26	구상화 어닐링 시간 단축이 가능한 냉간단조용 저탄소 합금강의제조방법	14.11.18	16.04.27	35.12.18	KSG4120H	-

27	고강도 및 고인성을 갖는 드릴칼라용 강재 및 그 제조방법	14.11.13	16.04.27	35.12.13	AE4145MA	-

28	전기로 전력 제어 시스템 및 전기로 전력 제어 방법	15.12.15	16.05.25	35.12.15	공정기술	-

29	기계적 물성 편차 최소화와 고강도 및 고인성 확보를 위한노말라이징열처리방법	14.11.13	16.06.20	35.12.13	KBMA75S	-

30	제어압연에 의한 피삭성이 우수한 중탄소강의 제조방법	14.12.24	16.07.04	35.12.24	SM45CSP	-

31	저온 충격특성이 우수한 에어백 팽창 튜브용 강재	14.12.16	16.07.07	34.12.16	-	-

32	바(Bar) 끝단 전용 초음파 검사장치의 개발	16.04.04	16.07.22	34.04.04	-	㈜나우공동특허

33	보론 효과를 가지며 가공성이 우수한 BN 쾌삭금형강	15.12.14	16.08.31	35.12.14	공정기술	-

34	저온 충격인성이 우수한 고강도 무어링 체인강 및 그 제조방법	15.12.11	16.08.31	35.12.11	공정기술	-

35	오스템퍼링 열처리를 이용한 고수명의 베어링용 강의 제조방법	15.12.11	16.10.04	35.12.11	-	-

36	전동피로수명 특성이 우수한 고질소 공기 경화형 베어링강및그제조방법	15.12.10	17.03.02	35.12.10	공정기술	-

37	열간단조 엔진피스톤용 고강도 비조질강 및 그 제조방법	15.12.11	17.03.14	35.12.11	SBMA90SR	-

38	고강도 및 고인성을 갖는 자동차 허브용 베이나이트강 및 그제조방법	15.12.11	17.03.24	35.12.11	공정기술	-

39	냉간단조용 저탄소 합금강의 제조 방법	15.12.15	17.03.24	35.12.15	공정기술	-

40	고용 알루미늄을 활용한 경화능이 우수한 저원가형 합금강	15.12.16	17.03.24	35.12.16	공정기술	-

41	열처리 생략에 적합한 경도저감을 위한 압연 강재의 제어압연및제어냉각방법	15.12.11	17.05.08	35.12.11	34CRMO4	-

42	고온침탄이 가능한 냉간단조용 강재의 제조방법	15.12.15	17.07.07	35.12.15	공정기술	-

43	고탄소침탄강 소재 및 이를 이용한 기어 제조방법 (미국)	14.11.06	18.04.17	-	SCR820HSI	현대차공동출원

44	소입성 및 저온충격특성이 우수한 저원가 오일시추용 합금강 및 그제조방법	16.12.26	18.09.19	36.12.26	AE4140MB	-

45	내마모성이 우수한 유압브레이커 로드용 강재	20.02.04	22.01.05	42.02.04	40SICRMO6	-

주) 존속기간 만료일은 출원일로부터 20년입니다.주) 국제출원의 유효기간은 국내 출원일로부터 1년 이내입니다.[특허출원 현황]

No.	등록번호	발 명 의 명 칭	출 원 일	등 록 일	출원번호	존속기간만료일	강종명	비고

1	-	3차원 스캐너를 이용한 봉강재의 직경 측정 방법	21.11.09	-	10-2021-0153296	41.11.09	-	출원

나. 환경규제회사는 고품질 제품 생산에 앞서 청정생산시스템을 구축하였고, 이 시스템을 지속 유지하기 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 대기환경 보호를 위해 대용량 전기로 집진설비 및 고철장 비산먼지 억제시설을 설치하였습니다. 또한, 생명과 직결되는 수질보존을 위해 HBC(Hanging Bio-Contractor) 시스템을 설치하여 폐수처리 효율의 극대화를 실현하고 있습니다. 에너지절감 측면에서는 Batch식 가열로와 축열식 Burner를 도입하여 에너지 사용량을 감소시켰습니다. 한편, 회사는 모든 오염물질에 대한 배출 기준을 법적 허용기준치 미만으로 운영 중이며, 폐기물 재활용을 위한 설비도입 등을 추진하는 등 그린 경영을 실천하고 있습니다.(1) 대기, 수질 부문

구 분	시설명	오염물질	배출허용기준치	평 균배출농도	비 고

대기	EAF 1호기	먼지	10.5㎎/S㎥	3.45	- CleanSYS 운용 : 4개소- 환경오염물질 배출시설 : 237ea- 환경오염물질 방지시설 : 45ea

EAF 2호기	10.5㎎/S㎥	2.77

EAF 3호기	10.5㎎/S㎥	0.88

EAF 150톤	7㎎/S㎥	0.66

연마, 탈사시설 외	30㎎/S㎥	5.25

산처리시설	HCl	3ppm	-

수질	중형수처리	COD	400mg/ℓ	4.4	- 물리화학적 처리방법- 소형수처리장 중형수처리장 통합운영 ('20.03월)- '21년 하반기 특정수질유해물질 59종 측정 ('21.11월)- '22년 상반기 특정수질유해물질 측정은 5월 내 측정 예정(FITTI 시험연구원 진행예정)

SS	200mg/ℓ	5.0

N-H	5mg/ℓ	불검출

중금속(Cr)	2mg/ℓ	불검출

(2) 폐기물 부문

구 분	처리방법	비 고

폐기물	분진	지정폐기물	재활용	재활용 : 원료제조용(아연회수) , BTS분진 BRM화 원료 검토중

광재	일반폐기물	재활용	재활용 : 보조기층용 골재

폐수처리오니	일반폐기물	재활용	기름 혼입으로 인한 TFT 과제 진행 中 (부산물재활용tft)

공정오니	일반폐기물	재활용	-

폐토사	일반폐기물	재활용	-

폐유(고상, 액상)	지정폐기물	소각 및 재활용	재활용 : 정제유 재활용

폐페인트	지정폐기물	소각	-

다. 녹색경영(1) 녹색경영관련 연혁

일시	주요 내용

2005년	열사용설비의 사용연료를 온실가스 배출량이 적은 도시가스로 교체

2006년	군산공장 환경경영시스템 ISO 14001 인증 취득

2007년	에너지지관리공단과 청정개발체제(CDM) 사업 업무 협약(MOU) 체결- 자발적 온실가스 인벤토리 구축- CDM 사업 발굴 및 UN 등록 추진국내온실가스배출 감축(자발적 온실가스 감축) 사업 2건 등록 및 감축

2008년	국내온실가스배출 감축(자발적 온실가스 감축) 사업 1건 등록 및 감축

2009년	군산공장 품질경영시스템 ISO/TS 16949 인증 취득

2011년	온실가스 에너지 목표관리제 업체 지정

2014년	온실가스 탄소 배출권거래제 업체 지정

2015년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 인증 취득

2016년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 사후 심사

2017년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 사후 심사

2018년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 갱신 심사

2019년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 사후 심사

2020년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 전환 심사

2021년	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 갱신 심사

2022년 1분기	군산공장 에너지경영시스템 ISO 50001 사후 심사

(2) 온실가스 배출량 및 사용량

일시	온실가스 배출량(tCO2_eq)	에너지사용량(TJ)

2007년	976,539	15,224

2008년	1,051,807	15,725

2009년	780,269	12,036

2010년	1,032,324	16,172

2011년	1,282,340	19,865

2012년	1,229,083	19,562

2013년	1,230,612	20,126

2014년	1,380,106	22,496

2015년	1,224,364	20,190

2016년	1,215,399	19,906

2017년	1,377,207	22,015

2018년	1,421,401	22,189

2019년	1,232,967	18,947

2020년	1,038,986	16,303

2021년	1,269,312	20,294

2022년 1분기	312,856	4,789

(3) 종속기업의 온실가스 배출량 당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령] 제17조제1항에 의해 2021년 ~ 2025년 배출목표를 할당받았으며, 현재 2022년년 배출량 진행중입니다.

조치기관	지식경제부

주요 내용	당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령] 제17조제1항에의해 3차계획연도별(2021~2025년) 배출량을 할당 받았습니다.

결정(확인)일자	- 2021~2025년 배출목표 할당 : 2020년 12월 24일

기타 투자판단에 참고할 사항	- 2021년 온실가스 배출목표 : 544,077 tCO2- 2022년 온실가스 배출목표 : 544,077 tCO2- 2023년 온실가스 배출목표 : 544,077 tCO2- 2024년 온실가스 배출목표 : 538,981 tCO2- 2021년 온실가스 배출실적 : 532,373 tCO2 - 2022년 온실가스 배출실적 : 129,378 tCO2(1분기 누적)

종속기업의 개요 : (주)세아창원특수강

1. 사업의 개요

가. 특수강 산업의 특성특수강은 탄소량이 많은 특수용도의 고탄소강과 탄소 이외의 합금원소를 첨가하여 강의 특성을 개량한 합금강을 아울러 일컫는 것으로 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강 등으로 구분되며, 용도에 따라 구조용강, 스테인리스강, 공구용강, 기타 특수용도용 특수강 등으로 구분됩니다. 나. 산업의 성장성특수강산업의 성장성은 국내외 경제의 성장 및 자동차, 건설, 조선, 기계 등 주요 전방시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 국내 특수강 산업은 2000년도 이후 국내 자동차 및 기계, 조선산업의 발전에 따라 성장을 지속해 왔습니다. 향후에도 국내 산업구조 고도화 추세로 특수강 생산량은 일정한 수준의 성장률을 지속할 것으로 예상합니다.

다. 경기변동의 특성 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선, 발전, 플랜트, 반도체 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다 라. 영업의 개황 '22년 1분기는 관련 산업의 투자 확대 및 원료가격 급등으로 인한 가수요 발생 등 국내외 수요가 급증하였습니다. 당사는 원료가격 변동을 주시하고 이를 판매가격에 적절하게 반영하며 이익 극대화 및 제품별 M/S 확대를 목표로 영업활동을 진행하였습니다. 특히 STS선재 및 STS봉강 부문에서의 M/S확대는 이후 변화될 시장 환경에 대응할 수 있는 경쟁력을 가질 수 있을것으로 기대됩니다. 특히 고객 체감 납기 개선을통해 시장 경쟁력강화에 최선을 다하고 있습니다. 마. 경쟁우위요소 회사는 2단계 합리화 투자를 통해 2012년 제강 120만톤, 제품 100만톤 생산체제를 구축하였습니다. AOD 및 VOD 정련로, SBM 등의 최신 설비들을 통해 스테인리스 봉강, 선재 및 강관을 비롯하여 공구강과 탄소합금강에 이르는 다양한 제품 Line-up을 구축하였습니다. 특히 당사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다. STS 제품은 여타 특수강 제품에 비해 상대적으로 높은 가격으로 판매되는 고부가가치 상품으로서 현재 국내시장에 당사와 같은 STS 제품을 생산할 수 있는 기술적 노하우와 축적된 생산경험을 지닌 경쟁사는 없습니다. 또한 당사는 제강, 압연, 단조 등 선재 및 봉강 제품생산을 위한 일관공정을 구축하고 있어 경쟁 및 신규업체 대비 유리한 위치를 점유하고 있습니다. 스테인리스 봉강, 선재 부문에서는 가격 및 비가격 경쟁력을 바탕으로 60-70% 수준의 국내 시장점유율을 확보하고 있으며, 최근 국내 시장점유율은 아래와 같습니다.※ 국내 시장점유율

제품구분	2022년 1분기	2021년	2020년

STS 선재	65~69%	63~67%	57~61%

STS 봉강	70~74%	65~69%	64~68%

무계목강관	34~38%	38~42%	40~44%

주) 상기 숫자는 당사 추정치임2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품

제품	설명

STS선재	STS선재는 내식성을 향상시키기 위해 만든 특수강 선재로 철강의 선 및 선제품을 생산하기위한 소재로서, 단면이 원형인 코일 형상으로 감긴 강재

STS봉재	전기로에서 정련을 거친 STS 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여 열간압연이나 단조작업을 한 환봉

STS강관(무계목강관)	무계목강관은 단면 형상이 원형 또는 각형으로서 내부가 비어있는, 길고 좁은 형체의강재로 용접을 하지 않아 이음매가 없는 특징을 지님

공구금형강	공구강이란 금속재료 또는 비금속재료를 상온 또는 고온에서 가공하거나 성형하는공구혹은 가공성형의 보조공구로 사용되는 강을 말하며 일반 합금강보다 특수한 환경에서 사용

탄소 ·합금강 선재	선재란 봉상으로 가늘고 길게 열간압연하여 코일 형상으로 권취, 정정한 제품으로탄소함량을 조정하거나 합금원소를 첨가한 것이 특징

탄소 ·합금강 봉강	전기로에서 정련을 거친 탄소합금 잉곳, 블룸 및 빌렛을 재가열하여 열간압연이나단조작업을 한 환봉

탄소 ·합금강반제품 등	원자재인 철스크랩과 기타 원소를 전기로 안에서 쇳물(용강)로 녹인 후 연속주조기를통과하면서 냉각, 응고시켜 만든 중간소재로 연주공정을 통해 제조된 블룸, 빌렛, 슬래브 등의 중간소재 등은 압연, 단조, 프레스 등 다음 공정에 사용

나. 매출현황(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구체적 용도	매출액(비율)

2022년 1분기	2021년	2020년

제품	선재	2차가공 및 기계소재용	190,437(44%)	585,399(40%)	408,515(37%)

봉강	자동차소재 및 금형공구강	160,995(37%)	552,049(38%)	467,934(42%)

강관	석유화학,발전,열교환기용	53,971(13%)	183,947(13%)	167,739(15%)

반제품 등	B/T 및강괴	철강제품 소재용 등	27,244(6%)	129,588(9%)	61,048(6%)

합 계	432,647(100%)	1,450,983(100%)	1,105,236(100%)

다. 주요 제품 가격변동 추이(단위: 천원/톤)

품목	2022년 1분기	2021년	2020년

선재	내수	3,078	2,506	1,883

수출	3,305	2,464	2,013

봉강	내수	3,386	2,800	2,737

수출	3,849	2,633	2,302

강관	내수	8,563	7,541	6,997

수출	8,213	7,471	7,005

반제품	내수	1,287	940	806

수출	4,408	2,866	1,388

3. 원재료 및 생산설비가. 주요 원재료 현황

(단위:백만원)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

전사	원재료	SCRAP	스테인레스 및 특수강제조용	189,408	62%	서울철강, 동부스틸, 대한금속 등

원재료	합금철(NICKEL)	합금첨가용	49,615	16%	고려비철금속, South32 MarketingPte Ltd 등

원재료	합금철(기타)	-	66,849	22%	유니메탈, TELF AG 등

계	305,872	100%

나. 주요 원재료 가격변동 추이(단위:천원/톤)

품목	2022년 1분기	2021년	2020년

철 SCRAP	711	566	381

STS SCRAP	2,332	1,707	1,258

합금철	7,483	5,404	3,813

※ 산출기준 : 단순 산술평균가격(총매입금액/총매입량)(1) 주요 가격변동 원인

철SCRAP	국내 : 전쟁 영향 등 국내 전방산업 부진으로 스크랩 공급 이슈 발생 및 국내 철근 수요호조로 강보합세해외 : 우-러 전쟁으로 공급망 훼손 수급 불균형으로 단기 급등, 해상운임상승으로 강세

STS SCRAP	LME Ni 가격 지속적 상승, 시장 내 가격 인상 기대감 확산으로 시중 유통량 저조 반면, 합금철 대비 상대적으로 높은 경제성 확보 가능한 STS스크랩 수요 증가로 수급 불균형 유지되며 강세 유지

합금철	러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 에너지 가격 급등 및 원부재료 공급 차질 우려감이더해지면서 합금철 가격 대폭 상승

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 제품은 기본적으로 주문생산방식(order-made)에 따라 생산되기 때문에 발주자의 요청에 따라서 각각의 형태별로 제품을 생산합니다. 따라서 제품의 형태를 결정하는 압연, 단조, 강관 등 후단의 작업에 대한 생산능력을 산출하는 것은 제약이 있으며, 이하에서는 당사의 제강능력에 대하여만 기재하도록 하겠습니다.

(1) 생산능력(단위: 천톤)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년

제 강	300	1,200	1,200

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

1) 산출기준(톤/Day)

구 분	60톤 전기로	100톤 전기로

STS	1,100	2,050

공구강	1,290	-

탄소·합금강	1,390	2,440

2) 산출방법- Charge/Day(a) : 하루에 전기로를 가동하는 횟수- 톤/Charge(b) : 한 번의 전기로 가동시 생산가능한 쇳물의 양

- 톤/Day(c=a*b) : 하루에 생산가능한 쇳물의 양- Day(d) : 1년에 설비의 가동이 가능한 일수(정비기간, 계획운휴일자 제외)

(나) 평균가동시간당사는 STS, 공구강, 탄합강 이상 3종류의 특수강을 생산하고 있는데, 다른 종류의 특수강을 동시에 생산할 수 없기 때문에 특수강종별 생산일자를 정하여 생산합니다. 1년 중 정비기간, 계획운휴일자 등을 제외한 전기로의 가동이 가능한 평균일수는 다음과 같습니다.

(단위: 일)

구 분	60톤 전기로	100톤 전기로

STS	93	76

공구강	70	-

탄소·합금강	171	252

일 수	334	328

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 천톤)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년

제강량	168	683	575

(2) 가동률(단위: 천톤)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년

생산능력	300	1,200	1,200

생산실적	168	683	575

가동률	56.0%	57.0%	47.9%

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

구분	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

토지	창원	184,368	-	-	-	184,368

건물	84,303	944	-	1,900	83,347

구축물	22,935	91	-	302	22,724

기계장치	378,916	6,432	513	13,759	371,076

차량운반구	436	-	-	48	388

공구기구	945	38	-	107	876

비품	1,841	336	-	278	1,899

건설중인자산	12,597	7,427	7,931	-	12,093

합 계	686,341	15,268	8,444	16,394	676,771

4. 매출 및 수주상황가. 매출실적(단위: 백만원)

유 형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

제 품	제품	수 출	104,081	321,382	254,463

내 수	301,322	1,000,013	783,483

소 계	405,403	1,321,395	1,037,946

반제품 등	수 출	3,749	1,133	1,502

내 수	23,495	128,455	65,788

소 계	27,244	129,588	67,290

합 계	수 출	107,830	322,515	255,965

내 수	324,817	1,128,468	849,271

합 계	432,647	1,450,983	1,105,236

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

구 분	판매경로

국내 판매	실수요 고객사

유통고객사

해외 판매	종합무역상사 - 해외 고객사

해외고객사

(2) 판매방법 및 조건

구 분	내 용

주문생산판매체계	국내판매는 실수요 및 유통고객사, 해외판매는 종합상사 및 직수출을 통한 주문생산 판매체계로 판매가 이루어지고 있습니다.

현금판매	매출은 현금판매를 기본적으로 하며, 담보물 확보 등을 통하여 적극적인 매출채권 관리를 하고 있습니다.

수금방법	국내 판매의 경우 매출 마감 후 1개월 이내 수금을 원칙으로 하되, 선수금, 현금, 어음 조건에 따라 수금이 진행되고 있습니다. 또한 수출 판매의 경우 출하일 기준 7영업일 이내 Nego, Nego일로부터 3영업일에 입금 처리하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 판매전략(가) 포트폴리오 전략다양한 제품 포트폴리오를 활용하여 주요 제품별 수요산업 시황을 감안하여 최적의 Sales mix를 수립하고 있습니다.(나) 글로벌시장 진출안정적인 매출을 위하여 국내뿐만 아니라 일본을 중심으로한 아시아, 유럽, 미국 등 세계 전 지역에 있는 고객사에 영업활동을 진행하고 있습니다.(다) 핵심고객관리 강화당사와 거래실적이 지속적으로 발생하고 있는 고객사에 대해서는 유대관계 강화를 통한 동반성장을 목표로 고객서비스 개선 활동을 강화하고 있습니다. 다. 수주상황

(단위 : 톤, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

선재, 봉강, 강관,반제품 등	~'22.03.31	'22.01.01~'22.06.30	153,968	473,098	82,780	227,037	71,188	246,062

주) 납기 : 당사제품의 일반적 평균납기를 고려하여 산정(수주일자比 0~3개월 추가)주) 수주총액 : 수주일자(당기 사업(분/반기)보고서)에 준하는 기간의 Rank 수주액주) 기납품액 : 수주총액 중 공시대상기간內 납품(출하)완료된 매출액

5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요시장위험당사는 수출입 활동에 따라 장부통화와 다른 외화의 유출입이 발생하고 있으며, 환율변동위험에 주로 노출되는 통화는 USD, JPY 등이 있습니다. 스크랩, Ni, Cr을 포함한 거의 모든 원부원료의 일부를 해외에서 수입하고 있어 국제 원자재 가격 및 환율이 급변할 경우 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있으며, 환율변동에 의한 영향을 최소화하기 위해 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나. 위험관리방식(1) 원칙- 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 한다.- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지한다.(2) 절차- 현업부서 : 외화 매출전망 및 외화 지불계획을 작성하여 자금팀에 통보.- 환리스크 주관부서(자금팀)은 Cash Flow를 집계하여 Matching 등 내부적관리기법 을 시행한 후 환위험에 노출된 부분에 대해 일정범위 내에서 통화선도 등을 활용- 계약 상대방, 한도 설정 등 파생상품 계약의 세부 사항은 경영층에서 승인한 방침 에 따라 실행 다. 위험관리조직당사는 외환시장 변동에 따른 위험에 효과적으로 대응하기 위해, 1. 외환거래 관련 업무2. 외환 Exposure 및 환 Risk 관리업무3. 외환시장 동향분석 및 대응방안에 대한 업무를 수행하고 있으며, 환리스크 관리에 대한 업무는 자금팀에서 전담하여 수행하고 있습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간 말의 공정가치로 재측정 하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적이지 않다면 파생상품의 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다.공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 갖는 파생상품을 금융부채로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습니다. 기타 파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시하고 있습니다.당기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환율, 금리변동 위험 및 수출대금의 환율변동 위험을 헷지하기 위해 다음과 같이 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.- 파생상품계약 체결 현황

(단위 : USD, 원)

계약처	지급이자	수취이자	계약금액	계약만기일	평가손익

씨티은행	고정 1.55%	1M LIBOR + 0.7%	USD 8,160,600	2022-03-30	상환 완료

MUFG은행	고정 2.09%	3M Ztibor + 1.1%	JPY 1,491,228,070	2023-05-12	2,122,706,922

하나은행	고정 2.09%	3M LIBOR + 1.0%	USD 2,900,000	2024-11-19	(1,231,969,981)

6. 주요계약 및 연구개발활동가. 연구개발 담당 조직- 현황

업체명	대표자명	연구소명	소장(대표)	소재지

주식회사 세아창원특수강	이상은이정훈	기술연구소	채민석	경남 창원시 성산구 적현로 147

- 인원 : 61명

박사	석사	학사 이하

4	31	26

- 조직

구분	업무내용

기술연구소	신제품 및 전략제품개발.공정기술개발. Smart work 시스템 구축 연구 및 사업성 검토.국책과제 수행

나. 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	2022년 1분기	2021년	2020년	비 고

연구개발비용 계	3,066,577	14,953,748	12,291,264

회계처리	경상연구비	3,066,577	14,953,748	12,291,264

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.7%	1.0%	0.8%

※ 상기 실적은 별도기준 다. 연구개발 실적

년도	주요실적

2016년	ㅇ 공구강 TD11 소형환봉 내부 hole 개선 압연기술개발ㅇ 보일러 Tube 입도미세화를 위한 냉간가공 기술 개발ㅇ 300계 STS 자성 품질 개선ㅇ 발전부품용 XM19 봉강 개발ㅇ 반도체用 고청정 정밀강관 생산기술 개발ㅇ 전기로 고가 합금철 사용량 저감을 통한 저원가 생산기술 개발ㅇ 고온내식볼트용 INCOLOY925 소재 개발ㅇ Die Casting용 열간공구강 개발ㅇ 고경도 플라스틱 금형강 개발

2017년	ㅇ 석출경화계 스텐레스강(STS630) Bloom 연주화 기술 개발ㅇ 공정단축 저원가 강관소재 제조기술 개발ㅇ 냉간 압조성이 우수한 CHQ用 STS 선재 개발ㅇ Duplex 환봉 NORSOK 요구 품질 확보를 통한 인증 취득ㅇ 가스화력발전 HRSG用 장척 보일러튜브 생산기술 개발ㅇ 열처리로 최적화 기술 및 열취급 기준 기술ㅇ 자동차 YOKE用 비조질 쾌삭강(SAE1141V) 봉재 개발ㅇ 선박 엔진用 밸브 SNCRW Bloom 연주화 기술 개발ㅇ STD11 Slab 열처리/연마 생략 압연 공정기술 확보ㅇ 발전소 펌프용 ALLOY901봉재 개발ㅇ Slitter Knife用 냉간공구강 DY2 개발

2018년	ㅇ 고장력 강판 절단 Knife用 열간공구강 CW106 개발ㅇ 반도체 부품용 전기로급 고청정 316L 봉강 개발ㅇ 공구강 TH61 입도 미세화 소성가공 기술 개발ㅇ 냉간인발 가공응력 저감 기술 개발ㅇ 가스터빈블레이드용 내열강 봉강/평강 개발ㅇ ALLOY800H 특수합금 선재ㅇ 석유화학플랜트用 Alloy400 강관 개발ㅇ Shear Slitter Knife用 냉간공구강 TDK2 개발ㅇ 에어로졸 Spring用 302A 선재 개발ㅇ 가스터빈블레이드用 내열강 15-5PH 봉강/평강 개발

2019년	ㅇ 발전 및 탈황설비용 슈퍼 듀플랙스 강관 STS329J4L 냉간 가공 기술 개발ㅇ STS 저염기도 정련 조업 Process 개발ㅇ 전기로급 Alloy825 봉강개발ㅇ 정밀플라스틱 금형강 SMATE 삼성전자 승인ㅇ 반도체 부품용 VAR급 고청정 316L 봉강 개발ㅇ Big Size 압연황봉 UT 1급 보증 강압하 기술 개발ㅇ Stud Bolt용 B50A809C 특수합금 봉강 개발ㅇ Fitting Valve/Stem용 ALLOYK500 봉강 개발ㅇ Turbin housing용 ALLOY713LC 모합금 개발ㅇ PosMC 활용 단조각재 양 끝단 Crop 제어 공정기술 개발ㅇ Duplex STS 연주 Billet 생산 기술 개발ㅇ 용접봉용 Alloy625S1 선재 개발ㅇ 저원가 열간 공구강 개발ㅇ CD-BAR용 630 선재 개발ㅇ Duplex STS 강관 치수정밀도 향상 열간가공 기술 개발ㅇ Four Die Forging Device 활용한 Ni-ALLOY 단조환봉 제조 기술 개발ㅇ 고내식 Alloy825 강관 개발ㅇ 고Al강 Billet 연주화 기술 개발

2020년	ㅇ 유압 솔레노이드用 연자성 봉강 개발 (완료)ㅇ CHQ用 430 선재 개발 (완료)ㅇ 고강도 Spring用 304A선재 VIM재 개발 (완료)
ㅇ 극세선用 VAR급 304L 선재 개발 (완료)ㅇ 일본 수출용(Mory향) CD Bar用 선재 개발 (완료)ㅇ 반도체산업用 VAR급 고청정 316L 봉강 개발 (완료)ㅇ Duplex STS 연주 Billet 생산 기술 개발 (완료)ㅇ 연주 Bloom STS300계 단조공정 생략 압연 공정기술 개발 (완료)
ㅇ 열교환기 Header Box用 Alloy825 각재 개발 (완료)ㅇ 용도특화 냉간공구강 DuMAc DT 개발 (완료)ㅇ 조압연 장력제어 알고리즘 개발 (완료)
ㅇ 방산用 총열 및 포열소재 개발, 공급 확대 (완료)ㅇ 용접 Nut用 CHQ 저탄소강 선재 개발 (완료)ㅇ CHQ급 STS/탄소합금강 선재 공정기술 개발 (완료)ㅇ STS 단조 환봉 실수율 향상 공정기술 개발 (완료)ㅇ 2단조 공구강환봉 치수공차 저감 기술 개발 (완료)ㅇ 연주 블룸 단조공정 생략 압연공정 기술 개발 (완료)ㅇ CD-Bar用 630 선재 개발 (진행 중)
ㅇ 엔진밸브用 봉강 개발 (진행 중)
ㅇ OLED Metal Mask Frame用 INVAR36 평강 개발 (진행 중)
ㅇ STS 연주 Billet 청정도 향상 기술 개발 (진행 중)
ㅇ 특수제강 극세선 소재 생산 기술 개발 (진행 중)
ㅇ Ni Alloy Four Die Forging 조업기술개발(진행 중)

2021년	ㅇ 고강도 Spring用 631J1 선재 개발 (완료)ㅇ 셰일가스 채굴用 630/410 Forged blcok 개발 (완료)ㅇ 반도체 산업用 고청정 316L 봉강 개발 (진행중)ㅇ 초 극세선用 304HPS 선재 개발 (진행중)ㅇ 수소차 부품용 316L 봉강 개발(진행 중)ㅇ 원가절감形 용도특화 Al 압출 전용 금형소재 개발 (진행중)ㅇ Die Casting 및 Hot Stamping用 열간공구강 개발 (진행중)ㅇ 1.5GPa Trimming用 냉간공구강 개발 (진행중)ㅇ Duplex 5.5Ø 선재 개발 (진행중)ㅇ 용접用 ALLOY625선재 개발 (진행중)ㅇ API6A CRA 강재 개발 (진행중)ㅇ 두산중공업向 스팀 터빈블레이드用 B50A1004 평강 개발 (진행중)ㅇ 2제강 Billet 거대개재물 저감 기술 개발 (진행중)ㅇ 205각 Bloom 활용 제품 확대 (진행중)ㅇ Ingot 청정도(미세+거대개재물) 향상 기술 개발 (진행중)ㅇ 부산물 Ni 농축 기술 개발을 통한 경제성 있는 재활용 Process 개발(진행중)ㅇ STS 소형봉강 진원도 개선 및 가공여유 축소통한 수율 증대 (완료)ㅇ STS 선재 표면불량 개선통한 품질비용저감 (완료)ㅇ 산세공장 Belt G/D 및 Shot Blast 설비 조기안정화 및 기준확립 (완료)ㅇ Ni기 특수합금 양산 기술 개발 (진행중)ㅇ 소형압연 상태 해석 시스템 확대 적용 (진행중)ㅇ 2제강-소형압연 DATA Platform (완료)

2022년1분기	ㅇ 고강도 Spring用 631J1 선재 개발 (진행중)ㅇ 저원가形 Fluid End用 410 Forged Block 개발 (진행중)ㅇ 400계 연자성 소재 개발 (진행중)ㅇ 초 극세선用 304HPS 선재 개발 (진행중)ㅇ 수소자동차用 305 강재 개발 (진행중)ㅇ 원가절감形 용도특화 Al 압출 전용 금형소재 개발 (진행중)ㅇ Die Casting 및 Hot Stamping用 열간공구강 개발 (진행중)ㅇ 1.5GPa Trimming用 냉간공구강 개발 (진행중)ㅇ 용접用 ALLOY625선재 개발 (진행중)ㅇ API6A CRA 강재 개발 (진행중)ㅇ 두산중공업向 스팀 터빈블레이드用 B50A1004 평강 개발 (진행중)ㅇ 2제강 Billet 거대개재물 저감 기술 개발 (진행중)ㅇ 205각 Bloom 활용 제품 확대 (진행중)ㅇ Ingot 청정도(미세+거대개재물) 향상 기술 개발 (진행중)ㅇ Ni 함유 부산물 재활용 기술 개발 (진행중)ㅇ 소형압연용 STS300계 연마공정생략 통한 제품 수율 증대 (진행중)ㅇ 소형압연 Tension 모니터링 시스템 개발 (진행중)ㅇ 2단조 공구강 STD11 환봉 수율 증대 (진행중)ㅇ Ni기 특수합금 양산 기술 개발 (진행중)ㅇ 소형압연 상태 해석 시스템 확대 적용 (진행중)ㅇ Ti전용 VAR 설비 구축 및 안정적 운영 기술개발 (진행중)ㅇ Ti합금 제조공정 기초 기술개발 (진행중)

7. 기타 참고사항[사업의 개요(상세)]

가. 특수강 산업의 특성특수강은 탄소량이 많은 특수용도의 고탄소강과 탄소 이외의 합금원소를 첨가하여 강의 특성을 개량한 합금강을 아울러 일컫는 것으로 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강 등으로 구분되며, 용도에 따라 구조용강, 스테인리스강, 공구용강, 기타 특수용도용 특수강 등으로 구분됩니다.특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설 등 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 특수강 소재를 생산하는 산업으로, 보통강을 생산하는 철강업과 달리 다품종 소량생산의 특성을 지니고 있고 장기간의 기술축적 시간과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성이 있습니다. 나. 산업의 성장성특수강산업의 성장성은 국내외 경제의 성장 및 자동차, 건설, 조선, 기계 등 주요 전방시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 국내 특수강 산업은 2000년도 이후 국내 자동차 및 기계, 조선산업의 발전에 따라 성장을 지속해 왔습니다. 향후에도 국내 산업구조 고도화 추세로 특수강 생산량은 일정한 수준의 성장률을 지속할 것으로 예상합니다.

다. 경기변동의 특성 국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선, 발전, 플랜트, 반도체 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 가지고 있습니다 라. 영업의 개황 '22년 1분기는 관련 산업의 투자 확대 및 원료가격 급등으로 인한 가수요 발생 등 국내외 수요가 급증하였습니다. 당사는 원료가격 변동을 주시하고 이를 판매가격에 적절하게 반영하며 이익 극대화 및 제품별 M/S 확대를 목표로 영업활동을 진행하였습니다. 특히 STS선재 및 STS봉강 부문에서의 M/S확대는 이후 변화될 시장 환경에 대응할 수 있는 경쟁력을 가질 수 있을것으로 기대됩니다. 특히 고객 체감 납기 개선을통해 시장 경쟁력강화에 최선을 다하고 있습니다.국내 1분기 산업 현황은 반도체-전자부품 생산 호조가 이어졌으나, 기계장비의 생산은 지속 감소하였습니다. 서비스업 또한 2-3월 지속 감소세를 보여 코로나19 여파를 아직 반영되고 있습니다. 수출은 우크라이나 사태 등으로 對CIS 수출은 감소했으나 타 지역에서 고르게 수출이 증가해 3월은 역대 최고 월수출액을 기록했습니다. 그러나 에너지 가격 상승으로 무역수지는 2월 흑자에서 3월 소폭 적자로 전환하였습니다. 해외는 미국 등 주요 선진국의 산업생산, 소매판매 및 고용시장 회복세가 지속되고 있으나, 러시아-우크라이나 사태로 인한 인플레이션 우려 확대, 미연준 금리 인상, 중국의 코로나19 확산에 따른 고강도 방역조치로 소매판매가 감소하는 등 경기 둔화 우려가 확대되고 있습니다. 마. 경쟁우위요소 회사는 2단계 합리화 투자를 통해 2012년 제강 120만톤, 제품 100만톤 생산체제를 구축하였습니다. AOD 및 VOD 정련로, SBM 등의 최신 설비들을 통해 스테인리스 봉강, 선재 및 강관을 비롯하 여 공구강과 탄소합금강에 이르는 다양한 제품 Line-up을 구축하였습니다. 특히 당사는 STS선재, STS봉강 및 STS강관 시장에서 공고한 지위를 영위하고 있습니다. STS 제품은 여타 특수강 제품에 비해 상대적으로 높은 가격으로 판매되는 고부가가치 상품으로서 현재 국내시장에 당사와 같은 STS 제품을 생산할 수 있는 기술적 노하우와 축적된 생산경험을 지닌 경쟁사는 없습니다. 또한 당사는 제강, 압연, 단조 등 선재 및 봉강 제품생산을 위한 일관공정을 구축하고 있어 경쟁 및 신규업체 대비 유리한 위치를 점유하고 있습니다. 스테인리스 봉강, 선재 부문에서는 가격 및 비가격 경쟁력을 바탕으로 60-70% 수준의 국내 시장점유율을 확보하고 있으며, 최근 국내 시장점유율은 아래와 같습니다.※ 국내 시장점유율

제품구분	2022년 1분기	2021년	2020년

STS 선재	65~69%	63~67%	57~61%

STS 봉강	70~74%	65~69%	64~68%

무계목강관	34~38%	38~42%	40~44%

주) 상기 숫자는 당사 추정치임회사는 경쟁력을 지속적으로 확보하기 위해 R 지속적으로 투자하고 있는 중입니다. 회사가 운영하는 기술연구소에서는 다양한 신제품 및 공정 개발을 진행중에 있으며, ISO9001, ISO14001, KS, JIS 등 국제표준을 비롯하여 DNV, Lloyd's, KR, NK, GL 등 각국 선급협회 인증을 완료하는 등 최고 품질의 제품을 생산하기 위한노력을 지속하고 있습니다.

종속기업의 개요: (주)씨티씨 1. 사업의 개요 가. 강관 산업의 특성 강관은 강철로 만든 파이프로 유체수송, 기계구조물,일반구조물등 다양한 분야에서 광범위하게 사용되고있으며, 용도에 따라 배관용강관, 구조용강관, 보일러 및 열교환기용 강관, API강관 등으로 구분됩니다. 강관 제품은 용도,외경,두께,재질등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량생산형 산업이며, 철강업종 중 상대적으로 소규모설비투자로도 생산이 가능합니다.강관업은 산업중간재로 사용되는 바, 수요산업이 건설,석유화학, 화학,섬유, 제지 자동차, 조선 등 거의 전산업에 다양하게 분포되어 있어 전후방 관련 효과가 높은 산업이며, 당사는 반도체, 조선 석유화학 산업분야 상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 나. 산업의 성장성 특수강산업의 성장성은 국내외 경제의 성장 및 자동차, 건설, 조선, 기계 등 주요 전방시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다. 국내 특수강 산업은 2000년도 이후 국내 자동차 및 기계, 조선산업의 발전에 따라 성장을 지속해 왔습니다. 향후에도 국내 산업구조 고도화 추세로 특수강 생산량은 일정한 수준의 성장률을 지속할 것으로 예상합니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황

(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구체적 용도	매출액

2022년 1분기	2021년	2020년

제품	직관	반도체용 고순도 가스배관석유화학 플랜트 계장용배관	10,219	28,513	21,496

코일	Oil 유체이송용 배관	2,932	10,326	11,486

합 계	13,151	38,839	32,982

당사가 주로 생산 및 판매하고 있는 제품의 특징은 다음과 같습니다.

제품	설명

직관	직선형 무계목 정밀 강관으로 용접을 하지 않아 이음매가 없는 특징을 지님

코일	코일형 무계목 강관으로 길이가 최대 2,000미터까지 가능

3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 현황

(단위:백만원)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

전사	원재료	STS강관	STS 강관 제조용	5,355	100%	세아창원특수강

계	5,355	100%

나. 생산 및 설비(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 제품은 기본적으로 주문생산방식(order-made)에 따라 생산되기 때문에 발주자의 요청에 따라서 각각의 형태별로 제품을 생산합니다.

[생산능력]

(단위: 톤/년)

구 분	직관	코일

강관	1,200	400

다. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위: 톤/년)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

강관	366	1,578	1,596

(2) 가동률(단위: 톤/년)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

생산능력	400	1,600	1,600

생산실적	366	1,578	1,596

가동률	91.5%	98.6%	99.8%

라. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

구분	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

구축물	포천	930	-	-	18	912

기계장치	4,388	56	196	4,248

공구와기구	40	-	-	3	37

금형	192	-	-	9	183

비품	111	-	-	10	101

시설장치	1	-	-	-	1

차량운반구	27	-	-	3	24

건설중인자산	-	175	-	175

사용권자산	961	-	-	138	823

합 계	6,650	231	-	377	6,504

4 . 매출 및 수주상황 가. 매출실적

(단위: 백만원)

유 형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

제 품	제품	수 출	7,287	27,375	22,754

내 수	4,503	10,320	10,086

소 계	11,790	37,695	32,840

반제품 등	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

소 계	-	-	-

상 품	수 출	1,361	1,144	142

내 수	-	-	-

합 계	1,361	1,144	142

합 계	수 출	8,648	28,519	22,896

내 수	4,503	10,320	10,086

합 계	13,151	38,839	32,982

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로

구 분	판매경로

국내 판매	실수요 고객사

유통 고객사

해외 판매	해외 고객사

(2) 판매방법 및 조건

구 분	내 용

주문생산판매체계	국내판매는 실수요 및 유통고객사, 해외판매는 주로 직수출을 통한 주문생산 판매체계로 판매가 이루어지고 있습니다.

현금판매	매출은 현금판매를 기본적으로 하며, 담보물 확보 등을 통하여 적극적인 매출채권 관리를 하고 있습니다.

수금방법	국내 판매의 경우 매출 마감 후 1개월 이내 수금을 원칙으로 하되, 선수금, 현금, 어음 조건에 따라 수금이 진행되고 있습니다. 또한 수출 판매의 경우 선적일 기준 45영업일 이내 입금 처리하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 판매전략(가) 포트폴리오 전략다양한 제품 포트폴리오를 활용하여 주요 제품별 수요산업 시황을 감안하여 최적의 Sales mix를 수립하고 있습니다.(나) 글로벌시장 진출안정적인 매출을 위하여 국내뿐만 아니라 일본, 중국, 동남아시장을 중심으로 한 아시아, 유럽, 미국 등 세계 전 지역에 있는 고객사에 영업활동을 진행하고 있습니다.(다) 핵심고객관리 강화당사와 거래실적이 지속적으로 발생하고 있는 고객사에 대해서는 유대관계 강화를 통한 동반성장을 목표로 고객서비스 개선 활동을 강화하고 있습니다. 다. 수주 상황

(단위 : 톤, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

강관(직관, 코일)	~'22/03/31	'22/01/01~	1,026	26,696	536	12,803	490	13,893

주) 납기 : 당사제품의 일반적 평균납기를 고려하여 산정(수주일자比 0~3개월 추가)주) 수주총액 : 수주일자(당기 사업(분/반기)보고서)에 준하는 기간의 Rank 수주액주) 기납품액 : 수주총액 중 공시대상기간內 납품(출하)완료된 매출액 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험당사는 수출입 활동에 따라 장부통화와 다른 외화의 유출입이 발생하고 있으며, 환율변동위험에 주로 노출되는 통화는 USD, EUR 등이 있습니다. 국제 원자재 가격 및 환율이 급변할 경우 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 나. 위험관리방식 (1) 원칙- 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 한다.- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지한다.다. 파생상품 거래 현황 - 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유한 파생상품 등은 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발 활동 가. 연구개발 담당 조직(1) 연구개발 담당조직- 현황

업체명	대표자명	연구소명	소장(대표)	소재지

주식회사 씨티씨	양희경	기술연구소	김일호	경기도 포천시 영중면 전영로1531-7

- 인원 : 5명

박사	석사	학사 이하

-	1	4

- 조직

구분	업무내용	비고

기술연구소	신제품 및 전략제품 개발, 공정기술 개발, 기술도입 및 사업성 검토국책과제 수행	2020년 06월 01일 신설(미인증)

나. 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	2022년 1분기	2021년	2020년

연구개발비용 계	2,414	151,181	60,891

회계처리	경상연구비	2,414	151,181	60,891

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.1%	0.4%	0.2%

※ 상기 실적은 별도기준다. 연구개발 실적

년도	주요실적

2020년~2022년1분기	ㅇ 반도체 산업용 극청정 특수강 부품 개발 및 실증평가 기술 개발 (20.04 ~ '24.12)

종속기업의 개요 : (주)세아항공방산소재

1. 사업의 개요 가. 항공 산업의 특성 중/단거리 항공 이동의 증가로 인해 전세계 항공기 시장의 수요 증가로 지속적인 성장을 해오고 있으며, 기존 항공기 제작사인 보잉/에어버스의 물량 증가와 BOMBARDIER/EMB/MHI/SUKHOI/COMAC등의 신규 항공기 제조사들의 시장 진입으로 인해 중/단거리 항공기 시장의 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 항공기 시장의 진입은 각 제조사들의 개별 인증이라는 높은 진입 장벽으로 인해 수요 대비 공급의 부족으로 납기(Lead-time)가 증가되고 있으며 추가 승인을 통해서 높은 마진을 창출할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

나. 방산 산업의 특성 대한민국의 지리적/정치적 특성으로 인해 주변국가들의 위협에 대처하기 위한 방안으로 현재 재래식 무기 외에 추가적인 장거리 미사일의 소요 및 전자 무기의 수요가 증가하고 있으며, 이에 따른 신소재 개발에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미사일의 특성으로 인해 알루미늄의 수요는 증가 할 것으로 예상되고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가 . 매출현황

(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구체적 용도	매출액(비율)

2022년 1분기	2021년	2020년

제품	항공용	항공기용 알루미늄 형재	1,899(12%)	6,919(12%)	10,002(21%)

산업용	자동차용, 레저용, 전기,전자용 부품 소재	6,975(43%)	24,433(44%)	16,431(35%)

방산용	탄약 제조 등에 사용되는 알루미늄 소재 및 가공품	7,241(44%)	23,440(42%)	20,027(43%)

기타매출	241(1%)	818(1%)	635(1%)

합 계	16,356	55,610	47,095

당사가 주로 생산 및 판매하고 있는 제품의 특징은 다음과 같습니다.

제품	설명

항공용 소재	항공기용 제조에 필요한 알루미늄 형상 소재(봉, 튜브 및 각재 포함)

산업용 소재	일반 산업에서 많이 요구되는 봉, 튜브 및 각재 알루미늄 소재.

방산용 소재	특정 방산품에 사용되는 특수 목적용 알루미늄 소재 및 가공품(봉, 튜브 및 각재 포함)

3. 원재료 및 생산설비 가 . 주요 원재료 현황

(단위:백만원)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

전사	원재료	알루미늄
합금	알루미늄합금주조	8,593	100.00%	세아엠앤에스, 두원금속 외

계	8,593	100.00%	-

나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사의 제품은 기본적으로 주문생산방식(order-made)에 따라 생산되기 때문에 발주자의 요청에 따라서 각각의 형태별로 제품을 생산합니다.

[생산능력]

(단위: 톤/년)

구 분	압출

알루미늄압출재	6,500

(2) 생산실적 및 가동률 [생산실적]

(단위: 톤/년)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

알루미늄압출재	1,885	4,392	4,940

[가동률]

(단위: 톤/년)

구분	2022년 1분기	2021년	2020년

생산능력	6,500	6,500	6,500

생산실적	1,885	4,392	4,940

가동률	29%	68%	76%

주) 상기 생산능력은 1년 총 생산능력을 기재하였습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황

(단위 : 백만원)

구분	소재지	기초	당기증감	당기상각	기말

장부가액	증가	감소	장부가액

구축물	창원	1,154	-	-	13	1,142

기계장치	32,472	-	-	211	32,261

공구와기구	454	-	-	7	447

금형	0	-	-	-	0

비품	478	11	-	12	477

시설장치	-	-	-	-	0

차량운반구	-	-	-	-	0

건설중인자산	495	87	-	-	582

사용권자산	2	23	-	6	19

합 계	35,055	121	-	248	34,928

4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적(단위: 백만원)

유 형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

제 품	제품	수 출	4,225	14,947	12,946

내 수	12,131	40,663	34,149

소 계	16,356	55,610	47,095

산업별	항 공	1,899	6,919	10,049

산 업	7,216	25,251	14,965

방 산	7,241	23,440	22,081

소 계	16,356	55,610	47,095

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

구 분	판매경로

국내 판매	실수요 고객사

유통 고객사

해외 판매	해외 고객사

유통 고객사

(2) 판매방법 및 조건

구 분	내 용

주문생산판매체계	국내판매는 실수요 및 유통고객사, 해외판매는 주로 직수출을 통한 주문생산 판매 체계로 판매가 이루어지고 있습니다.

현금판매	매출은 현금 판매를 기본적으로 하며, 90일 전자어음 및 수출의 경우LC/TT 수금을 통해 적극적인 매출채권 관리를 하고 있습니다.

수금방법	국내 판매의 경우 매출 마감 후 1개월 이내 수금을 원칙으로 하되, 선수금, 현금, 어음 조건에 따라 수금이 진행되고 있습니다. 또한 수출 판매의 경우 선적일 기준 30~60영업일로 고객사의 운송 기간에 따라 입금 처리하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 판매전략1) 포트폴리오 전략항공/방산을 위주로 한 다양한 제품 포트폴리오를 활용하여 주요 제품별 수요산업 시황을 감안하여 최적의 Product mix를 수립하고 있습니다.2) 글로벌시장 진출안정적인 매출을 위하여 국내뿐만 아니라 일본, 중국, 동남아시장을 중심으로 한 아시아, 유럽, 미국 등 세계 전 지역에 있는 고객사에 영업활동을 진행하고 있습니다.3) 핵심고객관리 강화당사와 거래실적이 지속적으로 발생하고 있는 고객사에 대해서는 유대관계 강화를 통한 동반성장을 목표로 고객서비스 개선 활동을 강화하고 있습니다. 다. 수주 상황

(단위 : 톤, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

알루미늄압출재	'22.01.01~'22.03.31	-	2,490	20,406	1,904	16,122	586	4,284

주) 납기 : 당사제품의 일반적 평균납기를 고려하여 산정주) 수주총액 : 수주일자(당기 사업(분/반기)보고서)에 준하는 기간의 Rank 수주액 주) 기납품액 : 수주총액 중 공시대상기간內 납품(출하)완료된 매출액

5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요시장위험당사는 수출입 활동에 따라 장부통화와 다른 외화의 유출입이 발생하고 있으며, 환율변동위험에 주로 노출되는 통화는 USD가 있습니다. 국제 원자재 가격 및 환율이 급변할 경우 회사의 수익성에 유리(혹은 불리)하게 작용할 가능성이 있습니다. 나. 위험관리방식(1) 원칙- 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 한다.- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지한다. 다. 파생상품 거래 현황공시서류작성기준일 현재 회사가 보유한 파생상품 등은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동 해당사항 없습니다. 7. 기타 참고사항해당사항 없습니다.