세아베스틸지주 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 주식관련사채 발행 현황 공시대상 기간 중 당사의 주식관련사채 발행내역 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2019.07.31	30,000	2.28	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.31	미상환	미래에셋대우, 신영증권

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2025.03.11	40,000	3.21	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2027.03.11	미상환	NH투자증권 등

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2025.03.11	65,000	3.42	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2028.03.10	미상환	NH투자증권 등

(주)세아베스틸	회사채	공모	2023.03.08	80,000	4.91	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2026.03.08	미상환	신한투자증권, NH투자증권, KB증권

(주)세아베스틸	회사채	공모	2025.02.13	105,000	3.37	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2028.02.11	미상환	신한투자증권, NH투자증권, 케이비증권

(주)세아베스틸	회사채	공모	2025.02.13	60,000	3.75	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2030.02.13	미상환	신한투자증권, NH투자증권, 케이비증권

(주)세아베스틸	회사채	사모	2025.03.27	71,745	3.70	-	2029.03.27	미상환	MUFG은행

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.01.15	5,000	3.69	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.13	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.05.26	5,000	3.10	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.05.30	상환	신한투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.05.26	5,000	3.10	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.05.30	상환	신한투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.07.25	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.07.31	상환	신한투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.07.25	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.07.31	상환	신한투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2025.09.01	5,000	2.80	A2+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.28	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2024.02.29	84,000	4.21	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2027.02.26	미상환	NH투자증권, KB증권

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2024.02.29	20,000	4.52	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2029.02.28	미상환	한국투자증권

(주)세아창원특수강	회사채	사모	2023.07.24	43,047	4.51	-	2026.07.24	미상환	MUFG은행

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.01.23	30,000	3.72	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.02.17	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.40	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.02.17	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.02.20	10,000	3.60	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.03.17	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.02.28	30,000	3.62	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.03.17	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.05.07	15,000	3.40	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.05.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.05.29	15,000	2.92	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.06.16	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.06.04	15,000	2.87	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.06.09	20,000	2.95	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.06.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.06.23	20,000	2.99	A+ (NICE신용평가, 한국기업평가)	2025.07.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.07.01	10,000	2.86	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.07.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.07.07	10,000	2.87	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.07.21	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.07.28	30,000	2.85	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.08.18	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.08.08	10,000	2.85	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.08.18	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.08.18	20,000	2.88	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.09.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.08.29	20,000	2.86	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.09.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.09.18	20,000	2.87	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.09.22	15,000	2.89	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.15	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.09.22	5,000	2.86	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.09.30	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.10.10	15,000	2.88	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.10.15	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.10.20	30,000	2.87	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.11.17	상환	우리투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2025.10.24	20,000	2.88	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2025.11.17	상환	KB증권

합 계	-	-	-	1,048,792	-	-	-	-	-

주1) 공시대상기간 중 발행한 채무증권 및 당기말 기준 미상환 채무증권을 기재하였습니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액(1) 연결 기준

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	124,000	170,000	20,000	60,000	-	-	484,000

사모	43,047	-	-	71,745	-	-	-	114,792

합계	153,047	124,000	170,000	91,745	60,000	-	-	598,792

(2) 별도 기준 [(주)세아베스틸지주]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	30,000	40,000	65,000	-	-	-	-	135,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	30,000	40,000	65,000	-	-	-	-	135,000

[(주)세아베스틸]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	-	105,000	-	60,000	-	-	245,000

사모	-	-	-	71,745	-	-	-	71,745

합계	80,000	-	105,000	71,745	60,000	-	-	316,745

[(주)세아창원특수강]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	84,000	-	20,000	-	-	-	104,000

사모	43,047	-	-	-	-	-	-	43,047

합계	43,047	84,000	-	20,000	-	-	-	147,047

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 [(주)세아베스틸지주]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제74-3회 무보증사채	2019.07.31	2026.07.31	30,000	2019.07.19	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 (주)세아홀딩스

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2025.08.26

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제77-1회 무보증사채	2025.03.11	2027.03.11	40,000	2025.02.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 200%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 (주)세아홀딩스

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2025.09.01

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제77-2회 무보증사채	2025.03.11	2028.03.10	65,000	2025.02.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 200%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 (주)세아홀딩스

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2025.09.01

[(주)세아베스틸]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 무보증사채	2023.03.08	2026.03.08	80,000	2023.03.02	NH투자증권

제2-1회 무보증사채	2025.02.13	2028.02.11	105,000	2025.02.07	신한투자증권

제2-2회 무보증사채	2025.02.13	2030.02.13	60,000	2025.02.07	신한투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 200%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 '세아베스틸지주' 및 상호출자제한 기업집단 '세아'

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2025.09.02

[(주)세아창원특수강]

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-1회무보증사채	2024.02.29	2027.02.26	84,000	2024.02.19	한국예탁결제원

제38-2회무보증사채	2024.02.29	2029.02.28	20,000	2024.02.19	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(95.37%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	이행(23.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	해당없음(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(세아)

이행현황	상호출자제한기업집단(세아)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2025.08.26

*이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.