세아베스틸지주 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

해당사항 없습니다.가. 증자(감자)현황 [(주)세아베스틸] 당사는 과거 5개 사업연도간 자본금 변동내역이 없습니다

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[연결대상종속회사 : (주)세아창원특수강 ]

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 04월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,443,660	5,000	28,700	우리사주조합

2013년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	8,620,690	5,000	29,000	재무적 투자자

2018년 08월 30일	전환권행사	우선주	8,620,690	5,000	-29,000	전환일자 도래하여 보통주로 전환

2018년 08월 30일	전환권행사	보통주	8,620,690	5,000	29,000	전환일자 도래하여 우선주에서 전환

주) 당사가 발행한 우선주 8,620,690주는 존속기간 만료(5년)에 따라 2018년 8월 30일 보통주 8,620,690주로 전환되었으며 자본금의 변동은 없습니다. 나. 전환사채 등 주식관련사채 발행 현황공시대상 기간 중 당사의 주식관련사채 발행현황 내역은 없습니다.

다. 증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세아베스틸	회사채	공모	2017.07.14	40,000	3.112	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.14	미상환	신한금융투자엔에이치투자증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	70,000	1.641	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.29	미상환	신한금융투자KB증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	70,000	2.133	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.07.31	미상환	엔에이치투자증권신영증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	30,000	2.281	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.31	미상환	미래에셋대우신영증권

세아베스틸	신종자본증권	사모	2020.03.16	100,000	3.51	-	2050.03.16	미상환	신영증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	10,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	10,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.23	5,000	0.87	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	부국증권(주)

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.23	5,000	0.87	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	부국증권(주)

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	5,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	5,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	2,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.11.25	5,000	1.69	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.11.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.11.25	5,000	1.69	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.11.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.11.25	5,000	1.69	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.11.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.11.25	5,000	1.69	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.11.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.11.25	5,000	1.69	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.11.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.12.27	5,000	1.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.12.31	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.12.27	5,000	1.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.12.31	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.12.27	5,000	1.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.12.31	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.12.27	5,000	1.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.12.31	상환	신한금융투자

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.01.04	5,000	1.15%	A2+(한신평, 한기평)	2021.01.14	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.01.04	5,000	1.15%	A2+(한신평, 한기평)	2021.01.14	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.04	5,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.11	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.04	2,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.11	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.09	5,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.11	5,000	0.88%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.11	5,000	0.88%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.06	2,000	1.25%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.24	5,000	1.21%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.30	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.24	2,000	1.21%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.30	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.27	5,000	1.60%	A2+(한신평, 한기평)	2021.10.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.27	5,000	1.60%	A2+(한신평, 한기평)	2021.10.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.27	5,000	1.60%	A2+(한신평, 한기평)	2021.10.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.10.08	10,000	1.67%	A2+(한신평, 한기평)	2021.10.15	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.10.08	5,000	1.67%	A2+(한신평, 한기평)	2021.10.15	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.01	5,000	1.69%	A2+(한신평, 한기평)	2021.11.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.01	5,000	1.69%	A2+(한신평, 한기평)	2021.11.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.03	5,000	1.69%	A2+(한신평, 한기평)	2021.11.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.03	2,000	1.69%	A2+(한신평, 한기평)	2021.11.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.09	6,000	1.69%	A2+(한신평, 한기평)	2021.11.15	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.29	2,000	1.80%	A2+(한신평, 한기평)	2021.12.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.29	2,000	1.80%	A2+(한신평, 한기평)	2021.12.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.29	3,000	1.80%	A2+(한신평, 한기평)	2021.12.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.11.29	3,000	1.80%	A2+(한신평, 한기평)	2021.12.15	상환	삼성증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.12.10	5,000	1.76%	A2+(한신평, 한기평)	2021.12.15	상환	KB증권

합 계	-	-	-	746,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 2022년 3월 제 76회차 무보증사채 70,000백만원을 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	-	70,000	-	30,000	-	-	210,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	110,000	-	70,000	-	30,000	-	-	210,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	100,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	100,000	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제73-2회 무보증사채	2017년 07월 14일	2022년 07월 14일	40,000	2017년 07월 03일	IBK투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(65%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(신규발생 없음)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행(해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

74-1회 무보증사채	2019년 07월 31일	2022년 07월 29일	70,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

74-2회 무보증사채	2019년 07월 31일	2024년 07월 31일	70,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

74-3회 무보증사채	2019년 07월 31일	2026년 07월 31일	30,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(65%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(신규발생 없음)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행(해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. [연결대상종속회사 : (주)세아창원특수강 ]

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36회 무보증사채	2018년 09월 18일	2021년 09월 17일	90,000	2018년 09월 05일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(60.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	이행(5.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	이행(3억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	100.00%, 세아베스틸

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2021. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주) '22년 1월 중 제37회 공모 회사채 1,100억원(이자율2.92%) 내역은 기재하지 않았습니다.