세아베스틸지주 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

당사는 과거 5개 사업연도간 자본금 변동내역이 없습니다.

나. 전환사채 등 주식관련사채 발행 현황공시대상 기간 중 당사의 주식관련사채 발행현황 내역은 없습니다

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.02.09	5,000	0.97	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.02.17	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.18	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	10,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	10,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.22	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.23	5,000	0.87	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	부국증권(주)

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.23	5,000	0.87	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	부국증권(주)

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.03.25	5,000	0.95	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.03.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.05	5,000	0.89	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	5,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	5,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.04.26	2,000	0.86	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.04.30	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.06.25	5,000	1.15	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.06.30	상환	삼성증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.07.26	5,000	0.90	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.07.29	상환	신한금융투자

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.08.25	5,000	0.98	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.08.31	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021.09.15	상환	KB증권

세아베스틸	회사채	공모	2017.07.14	40,000	3.112	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.14	미상환	신한금융투자엔에이치투자증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	70,000	1.641	A+ (한국기업평가, 한국신용평가)	2022.07.29	미상환	신한금융투자KB증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	70,000	2.133	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.07.31	미상환	엔에이치투자증권신영증권

세아베스틸	회사채	공모	2019.07.31	30,000	2.281	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.31	미상환	미래에셋대우영증권

세아베스틸	신종자본증권	사모	2020.03.16	100,000	3.51	-	2050.03.16	미상환	신영증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.01.04	5,000	1.15%	A2+(한신평, 한기평)	2021.01.14	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.01.04	5,000	1.15%	A2+(한신평, 한기평)	2021.01.14	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.04	5,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.11	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.04	2,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.11	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.09	5,000	0.82%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	키움증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.11	5,000	0.88%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.08.11	2,000	0.88%	A2+(한신평, 한기평)	2021.08.17	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.06	5,000	1.25%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.06	2,000	1.25%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.15	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.24	5,000	1.21%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.30	상환	KB증권

세아창원특수강	기업어음증권	사모	2021.09.24	2,000	1.21%	A2+(한신평, 한기평)	2021.09.30	상환	KB증권

세아창원특수강	회사채	공모	2016.01.21	90,000	2.73%	A+(한신평,한기평)	2019.01.21	상환	KB투자증권,NH투자증권

세아창원특수강	회사채	공모	2018.09.18	90,000	2.63%	A+(한기평, NICE신용평가)	2021.09.17	상환	KB투자증권,NH투자증권

합 계	-	-	-	805,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	-	70,000	-	30,000	-	-	210,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	110,000	-	70,000	-	30,000	-	-	210,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

합계	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부](1) (주)세아베스틸

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제73-2회 무보증사채	2017년 07월 14일	2022년 10월 14일	40,000	2017년 07월 03일	IBK투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(63%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(신규발생 없음)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행(해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

74-1회 무보증사채	2019년 07월 31일	2022년 07월 29일	70,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

74-2회 무보증사채	2019년 07월 31일	2024년 07월 31일	70,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

74-3회 무보증사채	2019년 07월 31일	2026년 07월 31일	30,000	2019년 07월 19일	IBK투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(63%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(신규발생 없음)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행(해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.(2)세아창원특수강

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제36회 무보증사채	2018년 09월 18일	2021년 09월 17일	90,000	2018년 09월 05일	한국증권금융주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(57.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	이행(11.9%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	이행(3억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	100.00%, 세아베스틸

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2021. 03. 29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.