세아베스틸지주 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 주식관련사채 발행 현황공시대상 기간 중 당사의 주식관련사채 발행내역 없습니다.

다. 증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

[(주)세아베스틸지주]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2019.07.31	70,000	2.133	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.07.31	미상환	신한금융투자KB증권

(주)세아베스틸지주	회사채	공모	2019.07.31	30,000	2.281	A+ (한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.31	미상환	미래에셋대우신영증권

(주)세아베스틸지주	신종자본증권	사모	2020.03.16	100,000	3.510	-	2050.03.16	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	-	30,000	-	-	-	-	100,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	70,000	-	30,000	-	-	-	-	100,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

합계	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 권면총액 100,000,000천원의 신종자본증권(교환사채)을 발행하였으며, 계약 상 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분	제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채

만기	30년(발행회사가 만기연장 권한 보유)

사채의 권면 총액	100,000,000,000원

이자율	표면이자율 3.51%발행 5년 이후 기존금리에 2.00% 가산금리 적용

이자지급 정지권한	가. 본 사채 발행일로부터 5년이 경과한 이후에는 회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 단, 매 이자지급일 기준 직전 12개월 간 본 사채 대비 후순위 및 동순위인 채권 및 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각을 한 경우 이자지급 유예가 불가하다.나. 발행회사가 위 가.목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급기일에 발행인의 선택에 따라 이자의 지급을 재개할 수 있다. 이 경우 발행회사는 지급을 유예한 이자를 누적적으로 합하여 지급할 의무는 없으며, 해당 이자지급일에 원래 지급할 이자기간에 대한 이자만을 지급하기로 한다(비누적적).다. 이자 지급 유예 시, 본 사채보다 후순위 및 동순위인 채무의 변제, 상환, 현금 및 주식배당 결의, 자기주식매입, 상환주식의 상환 또는 이익소각을 하여서는 아니된다.

교환대상	(주)세아창원특수강 기명식 보통주

교환청구기간	2021년 3월 16일부터 2050년 2월 16일까지

교환가액	22,500원

교환가액 조정	가. 사채를 소유한 자가 교환권 행사 청구를 하기 이전에, (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 교환가액을 조정나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 교부되었더라면 교환인수인이 가질 수 있었던 증권수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정다. 조정된 교환가액이 증권의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 함.

기타사항(조기상환권)	가. 발행회사의 선택으로 3년 이내의 경우 발행일로부터 매 1년 경과시점마다, 3년 이후부터 5년 이내 시점까지는 매 6개월 경과 시 마다, 5년 이후의 경우 매 이자지급일마다 전부 조기상환 가능나. 조기상환 시에는 조기상환 원리금(연체이자 포함)을 지급다. 조기상환 시 각 조기상환일의 5영업일 전, 5년 경과시점의 조기상환 시에는 해당 조기상환일의 3개월 전 사채권자에게 서면통지

[(주)세아베스틸]채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아베스틸	회사채	공모	2022.03.11	70,000	3.306%	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2025.03.11	미상환	신한금융투자

(주)세아베스틸	회사채	사모	2022.05.13	62,514	3.804%	-	2025.05.13	미상환	MUFG은행

(주)세아베스틸	회사채	공모	2023.03.08	80,000	4.906%	A+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2026.03.08	미상환	신한금융투자

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.81%	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.28	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.81%	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.28	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.81%	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.28	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.81%	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.28	상환	KB증권

(주)세아베스틸	기업어음증권	사모	2024.06.18	5,000	3.81%	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.28	상환	KB증권

합 계	-	-	-	237,514	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	70,000	80,000	-	-	-	-	-	-

사모	62,514	-	-	-	-	-	-	-

합계	132,514	80,000	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[(주)세아창원특수강]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2022.01.24	110,000	2.92%	A+(NICE신용평가, 한신평)	2025.01.24	미상환	KB증권

(주)세아창원특수강	회사채	사모	2023.07.24	41,676	4.508%	-	2026.07.24	미상환	MUFG

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2024.02.29	84,000	4.209%	A+(NICE신용평가, 한기평)	2027.02.26	미상환	NH투자증권

(주)세아창원특수강	회사채	공모	2024.02.29	20,000	4.517%	A+(NICE신용평가, 한기평)	2029.02.28	미상환	NH투자증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2024.01.09	10,000	4.10%	A2+(NICE신용평가, 한신평)	2024.01.15	상환	KB증권

(주)세아창원특수강	기업어음증권	사모	2024.01.25	15,000	4.25%	A2+(NICE신용평가, 한신평)	2024.02.15	상환	KB증권

합 계	-	-	-	280,676	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	110,000	-	84,000	-	20,000	-	-	214,000

사모	-	-	41,676	-	-	-	-	41,676

합계	110,000	-	125,676	-	20,000	-	-	255,676

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등[(주)세아베스틸지주]

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제74-2회 무보증사채	2019.07.31	2024.07.31	70,000	2019.07.19	IBK투자증권

제74-3회 무보증사채	2019.07.31	2026.07.31	30,000	2019.07.19	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(16.01%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 500%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 이내

이행현황	이행(없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

[(주)세아베스틸]

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제76회 무보증사채	2022.03.11	2025.03.11	70,000	2022.03.04	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (98.56%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 300%이하

이행현황	이행 (43.21%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 (주)세아베스틸지주

이행현황	이행(없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 무보증사채	2023.03.08	2026.03.08	80,000	2023.03.02	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행 (98.56%)

담보권설정 제한현황	계약내용	발행이후 직전 회계연도 자기자본의 300%이하

이행현황	이행 (43.21%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50% 이내

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 (주)세아베스틸지주

이행현황	이행(없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.[(주)세아창원특수강]

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제37회 무보증사채	2022.01.24	2025.01.24	110,000	2022.01.12	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(63.29%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	이행(20.05%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	이행(3.33%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	100%, 세아베스틸지주

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일자 : 2024.04.08

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제38-1회 무보증사채	2024.02.29	2027.02.26	84,000	2024.02.19	한국예탁결제원

제38-2회 무보증사채	2024.02.29	2029.02.28	20,000	2024.02.19	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%이하

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 50%

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주변경

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

주2) 이행상황보고서는 2024년 하반기 제출예정입니다.