태원물산 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가.사업부문별 재무정보(단위 : 천원)

구 분	자동차부품사업	석고사업	기 타	합 계

자산	6,881,275	8,725,757	22,182,663	37,789,695

부채	2,175,618	3,094,526	3,321,579	8,591,723

자본	-	-	29,197,972	29,197,972

매출액	5,707,902	-	1,201,816	6,909,718

- 상기 매출액은 석고사업부문의 영업중지에 따라 석고사업부문 매출을 제외한 계속영업매출액 기준입니다. 나.사업부문별 개요 당사는 2021.12.31 석고사업부문 영업중지에 따라 자동차부품사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. - 자동차부품사업1) 산업의 특성

자동차부품산업은 부품을 생산하여 완성차 업체에 공급하는 중간재 산업으로서 전방산업인 자동차의 생산뿐만 아니라, 후방산업인 철강, 플라스틱, 화학, 기계, 전기전자산업 등의 수요를 유발시키는 산업으로 여타 다른 산업에 영향을 미치는 파급효과가 매우 높은 특성을 가지고 있습니다.

자동차 부품산업은 시장경기에 크게 영향을 받는 완성차 업체 판매에 따라 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 의존도가 높은 산업입니다. 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 수직계열 관계를 형성하고 있어 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 중요합니다.

2) 산업의 성장성 산업통상자원부의 2022년 연간자동차산업동향에 따르면 지난해 국내 자동차생산량은 전년 대비 8.5%증가한 375만대를 생산했으며, 수출은 13.3% 증가한 231만대, 내수는 2.4% 감소한 168만대를 기록했고 이에 따라 글로벌 생산 순위도 전년과 비슷한 세계 5위를 유지할 것이라고 보도하였습니다. 특히, 작년 한해 자동차 자동차 수출액은 대당 차량 판매단가가 높은 친환경차 수출에 힘입어 역대 최고 금액인 541억 달러를 달성했고 평균 수출단가는 내연기관차 약 2만 달러, 친환경차는 약 3만달러로 조사되었다고 보도하였습니다.

당사의 주요 매출처인 한국GM은 2022년 전년대비 내수는 31.6%감소한 3만5천대, 수출은 34.7% 증가한 23만 2천대를 각각 기록하여, 총 판매량은 전년 대비 19.3%증가한 26만7천대를 기록하였다고 보도하였습니다. 다만, 한국GM은 지난해 창원공장의 스파크와 부평2공장의 말리부를 생산 중단하였는데 창원공장의 스파크에 탑재되는 워터펌프는 당사의 주요 매출품목으로 스파크 단종에 따라 매출감소가 되고 있습니다. 지난 2023년 2월 언론 보도에 따르면 한국GM은 신형 CUV 쉐보레 트랙스크로스오버가 양산에 돌입하였으며, 트랙스 크로스오버가 흥행에 성공한다면 한국GM은 8년간 이어온 적자를 확실하게 끊어낼 수 있는 기반을 마련할 것으로 보이며, 일각에선 트랙스 크로스오버의 성공을 통한 흑자전환이 이뤄질 경우 그간 국내에 배정되지 않았던 전기차 생산 정책이 이뤄질 수 있다는 조심스러운 전망을 하였습니다. 또한, 럼펠 한국GM 사장은 당분간 국내 공장에서 전기차를 생산할 계획은 없다면서도 "GM은 한국에 의지를 갖고 있다"고 밝힌 바가 있다고 보도하였습니다.

2022년 당사의 총매출액 중 한국GM의 직접 매출비중은 53.9%로, 향후 한국GM의 대내외적 변수에 따라 당사의 매출 및 손익구조의 변동이 우려됩니다.

당사의 자동차부품 사업부문은 주요 매출처인 한국 GM의 스파크 단종에 따라 매출감소가 되었으나 현재 신규아이템 발굴 및 지속적인 원가절감을 위한 노력을 경주하고 있습니다. 금년, 한국GM의 창원공장 소형 CUV의 판매실적 호조에 따라 엔진미션부품의 국내 매출이 증가추세를 보이고 있으며, 북미에서 생산중인 오토미션 자동변속기 부품을 당사가 직접 수주함으로써 2024년부터는 가시적인 수익성 개선이 예측됩니다.

3) 경기변동의 특성

자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기 민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화 시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 경기호황 시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면, 경기침체로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이는 등 경기변동에 민감한 영향을 받는 특징이 있습니다. 자동차 산업은 계절별 소비량의 변동이 크지 않은 편이나, 겨울철, 여름 휴가철과 같은 비수기는 존재하는 특징이 있습니다.

4) 경쟁요소

자동차부품산업은 완성차업체와 부품 공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 또한, 부품업체의 대형화 및 모듈화가 진전되는 등 경쟁이 심화되고 있고 환경 및 안전규제와 연비향상에 대한 각국 정부의 규제가 강화되면서 하이브리드 자동차, 전기자동차, 수소전기자동차 등의 그린카 추세에 따른 친환경적인 부품의 개발뿐만 아니라 글로벌 생산, 완성차의 수입, 조달체계의 구축 및 가격경쟁력 등을 통한 다변화된 경쟁력 제고를 요구받고 있습니다. 과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있으며, 당사는 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상을 위한 제품개발을 위하여 정부과제 등을 통하여 기술개발에 역량을 집중하고 있습니다.5) 시장점유율

자동차부품부문의 워터펌프 및 기타 자동차부품은 전량 한국GM에 납품하고 있습니다(엔진수입 및 수입차량 제외). 또한, 산업기계장비용 워터펌프를 HD현대인프라코어에 납품하고 있습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

2022년 당사는 신규사업으로 식품사업을 시작하였으며, 2022년 튀르키예 올리브오일 수입을 시작으로 파스타, 소스류, 열대과일 가공식품 등 글로벌 가공식품들을 수입하여 국내식품시장에 공급하고 있습니다. 가공식품수입사업은 시장의 니즈를 파악하여 우수한 해외 제조사 및 현지수출업체를 발굴하고 안정적인 수급과 경쟁력 있는 가격으로 국내 다양한 거래처에게 안정적으로 공급하는 것이 사업의 성공포인트로서 당사는 현재 미국, 이탈리아, 튀르키예, 말레이시아, 태국 등의 국가에서 우수한 가공식품들을 수입하여 국내 다양한 식품기업들에게 공급하고 있습니다.

식품의약품 안전처의 '식의약품 산업통계'에 따르면 2014년 국내 식품시장 규모는 139.1조원에서 2021년 188.8조원으로 35.7%성장하였으며, 가공식품 수입시장 규모 역시 2014년 9.6조원에서 2021년 약16조원 시장으로 66.5%성장하였습니다. 또한 지난 7년간 국내식품시장과 가공식품 수입시장의 연평균성장률(CAGR, 2014-2021)은 각각 5.1%와 9.5%인 점을 감안하면 식품시장규모는 점진적으로 증가하고 있으며 특히 가공식품 수입시장은 서구화된 입맛과 외식산업의 확대, 다양한 식재료의 등장, 매체 등을 통한 새로운 식품 및 조리방식의 전파 등으로 더 높은 성장세를 보이는 것으로 파악하고 있습니다.

당사는 이러한 식품시장의 성장세에 맞춰 현재 국내식품시장의 니즈를 다방면으로 모색하여 사업의 확대를 검토하고 있으며, 향후 이와 연관된 사업분야로의 확장 역시 면밀히 검토하고 있습니다. 또한, 식품사업 확장을 위해 현재 B2B사업 중심의 구조를 신규 수입 식품브랜드 도입 등을 통하여 B2C사업 진출을 검토하고 있습니다.

다.조직도