KG케미칼 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)케이지로지스(대한민국)	대표이사	장지휘

자본금(원)	60,500,000,000	회사와 관계	계열회사

발행주식총수(주)	12,100,000	주요사업	택배업

2. 처분내역	처분주식수(주)	12,100,000

처분금액(원)	41,400,000,000

자기자본(원)	257,448,849,995

자기자본대비(%)	16.08

대기업여부	해당

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-

지분비율(%)

4. 처분목적	- 재무구조 개선

5. 처분예정일자	2017-10-30

6. 이사회결의일(결정일)	2017-10-30

-사외이사 참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

-감사(감사위원) 참석여부	참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부	아니오

-계약내용	-

9. 기타 참고할 사항	- 본건 주식의 실제 처분금액은 1,000만원입니다.(상기 처분금액은 공시기준에 따라 처분주식의 장부가액 기준으로 기재되었습니다.) - 상기의 재무정보는 최근 사업연도말(2016년 12월 31일)기준 K-IFRS 연결기준입니다. - 상호 계약에 따라 발행회사인 주식회사 케이지로지스와 그 자회사의 당사에 대한 채무를 면제할 예정입니다. - 계약서 7.1조 매수인의 확약사항에 따라 매수인이 보유한 대상회사 지분의 전부 또는 일부를 제3자(이하 "잠재적 양수인")에게 매각하는 경우 매수인은 잠재적 양수인으로부터 매각대금을 수령하는 즉시 매각이익의 50%를 매도인에게 지급하여야 합니다. - 또한 위 규정과는 별개로, 매수인이 대상회사 지분의 전부 또는 일부를 잠재적 양수인에게 매각하고자 하는 경우 매도인은 직접 또는 자신이 지정한 제3자를 통하여 본 항에 정한 조건으로 해당 대상회사 지분을 우선적으로 매수할 권리를 보유합니다.(우선매수권) - 당사는 주식처분 후 KG로지스에 대여금 50억원을 KG로지스채권을 담보로하여 원리금을 3년간 분할 상환 조건으로 대여할 예정입니다. - 당사와 KG로지스의 이천터미널 등의 임대조건은 기존대로 2018년 6월까지 유지될 예정입니다.

※ 상기 지분 양도에 대한 자세한 사항은 KG이니시스가 2017.10.30. 공시한 [타법인주식및 출자증권처분 결정 및 채무면제결정] 공시를 참고하여 주시기바랍니다. [KG ETS의 (주)한국환경에너지 흡수합병 ]

당사의 종속회사 KG ETS는 2015년 7월 7일에 에너지사업을 영위하는 한국환경에너지(주)를 흡수 합병하였는바, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

1 . 합병의 시기 및 목적1) 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2015년 5월 1일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회결의일	2015년 6월 1일

합병기일	2015년 7월 4일

합병등기일	2015년 7월 7일

2) 합병 목적합병법인인 케이지이티에스 주식회사는 피합병법인인 한국환경에너지 주식회사를 흡수 합병하며, 이로 인한 비용의 절감과 배관등의 시설 관리를 강화하고 경영의 효율성을 증대하여 향후 지속적인 시너지 창출 및 성장을 달성하고자 합니다.- 에너지사업과 관련한 폐열 관리 및 배관시설 등 경영자원의 통합으로 비용절감- 합병을 통해 신속한 경영판단, 시너지 창출을 통해 사업의 효율성을 증대하는 효과 기대2. 합병대상회사 및 합병의 방법- 합병대상회사 : ㈜한국환경에너지 (경기도 시흥시 옥구천동로 46, 2바-101 / 대표이사: 김재수)- 합병의 방법 : 흡수합병3. 합병조건(합병비율, 합병교부금 등)- 한국환경에너지(주) 주식 1주당 KG이티에스㈜ 주식 0.8974226주4. 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음5. 합병후 최초 결산확정일- 2015년 9월 30일

[케이지패스원- 케이지아이티뱅크 합병](1)당사의 종속회사 ㈜케이지패스원은 2017년 10월에 ㈜케이지패스원의 공동기업인 ㈜케이지아이티뱅크와 합병을 하였으며, 합병 후 사명을 ㈜케이지에듀원으로 변경하였습니다.(2) 취득일 현재 식별가능한 자산 및 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

자산

현금및현금성자산	322,586

매출채권 및 기타채권	311,829

재고자산	2,923

기타유동자산	2,670,844

유형자산	1,337,677

무형자산	2,861,398

기타비유동자산	6,689,360

자산 총계	14,196,617

부채

매입채무 및 기타채무	2,140,134

차입금	2,400,000

기타유동부채	5,597,623

장기차입금	8,000,000

기타비유동부채	466,837

부채 총계	18,604,594

연결장부금액상 순자산	(4,407,978)

(3) 사업결합과 관련된 종속기업주식 취득금액(이전대가) 및 영업권(염가매수차익)의내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	금액

종속기업주식 취득금액(이전대가)(주1)	2,918,200

가감 : 지분법투자주식의 공정가치	4,377,300

순자산공정가치	(4,407,978)

순자산공정가치의 지분해당액	(4,407,978)

영업권(염가매수차익)	11,703,478

(주1) 합병대가는 연결실체가 보유한 기존 ㈜케이지아이티뱅크에대한 보유주식 공정가치 평가액 및 합병대가 금액입니다.(4) 사업결합과 관련된 현금흐름은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

현금지급 이전대가	-

취득한 종속기업이 보유한 현금	322,586

합 계	322,586

[케이지에프앤비 - 레스토랑인베스트먼트코리아 합병](1) 연결실체은 전기 중 250,000천원을 출자하여 신규 법인 ㈜케이지에프앤비를 설립하였습니다. 당기 중에 ㈜케이지에프앤비는 외식업체인 KFC와 관련된 사업부문을 영업양수하기 위하여 KFC코리아의 지분 100%를 가지고 있는 레스토랑인베스트먼트코리아㈜를 인수합병하였습니다.

(2) 취득일 현재 레스토랑인베스트먼트코리아㈜의 식별가능한 자산 및 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

자산

현금및현금성자산	1,268,611

매출채권	46,272

기타금융자산	36,777,002

유형자산	23,527,548

무형자산	683,300

기타자산	9,558,217

자산 총계	71,860,950

부채

차입금	22,195,582

기타금융부채	9,686,775

확정급여부채	8,277,176

기타부채	14,414,833

부채 총계	54,574,366

순자산	17,286,584

(3) 사업결합과 관련된 종속기업투자의 취득금액(이전대가) 및 영업권(염가매수차익)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	금액

종속기업주식 취득금액(이전대가)	31,022,212

순자산공정가치	17,756,584

순자산공정가치의 지분해당액(100%)	17,756,584

영업권(염가매수차익)	13,265,628

(4) 사업결합과 관련된 현금흐름은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

현금지급 이전대가	(31,022,212)

취득한 종속기업이 보유한 현금	1,268,611

합 계	(29,753,601)

※ 기타 합병에 관한 사항은 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'에 서 합 병등의 사후 정보 내 용을 참조 하시길 바랍니다.

[케이지에듀원 - 이지캠퍼스 합병] 당사의 종속회사인 (주)케이지에듀원과 (주)이지캠퍼스는 2019년4월30일자로 소 규모 합병하였습니다.

구분	(주)케이지에듀원

이사회 결의일(합병결정)	2019-02-19(화)

합병계약일	2019-02-19(화)

소규모합병 공고일	2019-02-19(화)

이사회 결의일(합병승인)	2019-03-26(화)

채권자 이의 및 구주권 제출 기간	2019-03-26(화) ~ 2019-04-26(금)

합병기일	2019-04-30(화)

이사회 결의일(합병종료 보고)	2019-04-30(화)

합병등기(예정)일	2019-05-08(수)

※합병관련 자세한 내용은 금융감독원 전자공시사이트에 케이지모빌리언스의 2019.5.3. "회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)"을 참고하시기 바랍니다.

[케이지이니시스 - 케이지아이씨티 합병] 당사의 종속회사인 KG이니시스와 KG이니시스의 종속회사인 (주)케이지아이씨티는 2019년 10월 31일자로 소 규모 합병하였습니다.

구분	내용	일정

1	합병이사회 결의	2019-08-16

2	합병계약체결	2019-08-16

3	주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2019-08-19

4	주주명부확정 기준일	2019-09-03

5	소규모 합병공고	2019-09-04

6	반대의사 통지 접수기간	2019-09-04 ~ 2019-09-18

7	주주총회 갈음 이사회	2019-09-19

8	채권자 이의 제출 공고 및 최고	2019-09-20 ~ 2019-10-21

9	합병기일	2019-10-22

10	합병보고 이사회 결의	2019-10-23

11	합병 등기 예정일	2019-10-31

※ 합병 관련 자세한 내용은 금융감독원 전자공시사이트에 2019.10.31. "합병등종료보고서(합병)"을 참고하시기 바랍니다. [KG ETS의 케이지씨에스에너지(주) 흡수합병 ]

(1) 합병의 시기 및 목적■ 합병 진행일정

구 분	일 자

합병계약체결일	2019년 03월 11일

합병계약승인을 위한 주주총회 갈음 이사회	2019년 04월 10일

결의일

합병기일	2019년 05월 14일

합병등기일	2019년 05월 24일

■ 합병 목적피합병법인 케이지씨에스에너지 주식회사를 흡수합병하여, 바이오중유 시장 확대에 대비한 경영자원 통합으로 신속한 의사결정, 비용절감 등 경쟁력 강화 및 경영 효율성 증대를 목적으로 합병하였습니다.(2) 합병대상회사 및 합병의 방법- 합병대상회사 : 케이지씨에스에너지(주) (경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 59 / 대표이사 : 엄기민)- 합병의 방법 : 소규모 무증자 합병- 합병 비율 : 1 : 0 무증자합병으로 합병에 따른 주식을 발행하지 않았습니다.(3) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량- 해당사항 없음(4) 합병후 최초 결산확정일케이지씨에스에너지 : 2019년 6월 30일

[케이지모빌리언스 - 케이지올앳 합병] 당사의 종속회사인 (주)케이지모빌리언스는 또 다른 종속회사인 (주)케이지올앳을 2020년 2월 28일자로 흡 수 합병하였습니다.

1. 합병방법	(주)KG모빌리언스가 (주)KG올앳을 흡수합병-존속회사 : (주)KG모빌리언스-소멸회사 : (주)KG올앳

- 합병형태	해당사항없음

2. 합병목적	본 합병을 통해 높은 시너지가 창출하여 매출확대와 비용절감등 영업이익을 개선하고 지속적인 성장동력을 마련할 수 있을것이라 판단됩니다. 이를 통하여 회사의 재무안정성을 높이고 기업가치가 향상됨으로써 고객과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 결정하였습니다

3. 합병의 중요영향 및 효과	가. 회사의 경영에 미치는 영향본 증권신고서 제출일 현재 합병법인인 (주)KG모빌리언스의 최대주주인 (주)KG이니시스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 총 48.11%(보통주 기준)를 보유하고 있습니다. 피합병법인인 (주)KG올앳의 최대주주인 (주)KG이니시스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 총 60%(보통주 기준)를 보유하고 있습니다.본 합병 완료 시, 존속회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 51.09% ( 보통주 기준)이며, 최대주주 변경은 없습니다. 본 합병 이후 (주)KG모빌리언스는 존속하며, (주)KG올앳은 소멸합니다.나. 회사의 재무에 미치는 영향본 합병을 통해 (주)KG모빌리언스와 (주)KG올앳은 서로의 약점을 보완하고, 강점을 강화함으로써 사업 경쟁력을 강화하고, 중복되고 불필요한 자원낭비를 줄여 인적 및 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써 경영효율성을 증대시킴과 동시에 전자결제지불서비스업 내에서 점유율과 기업이미지를 높혀 종합 전자결제지불업체로 도약하고자 합니다.본 합병으로 양사가 한쪽에 편중되어 영위하고 있던 사업 포트폴리오가 다양화됩니다. 이를통해 시장환경의 변화에 대응하여 회사가 보다 안정적인 운영을 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 교차 영업 등을 통하여 시장점유율 및 규모를 확대하는 것도 가능하다고 보고 있습니다. 그리고, 앞서 기술하였듯이 금융비용 절감 및 유동성 위험 희석등도 이루어질 것로 예상됩니다. 이러한 일련의 과정들은 회사의 재무구조 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 줄 수 있을것으로 판단됩니다. 다. 회사의 영업에 미치는 영향합병을 통해 (주)KG모빌리언스와 (주)KG올앳은 양사가 확보하고 있는 기존 거래업체들에게 교차영업이 가능해집니다. 특히 (주)KG올앳은 대기업 계열사 및 공공기관 등 안정적인 거래처들을 다수 가지고 있어, 이를 통한 휴대폰결제 시장 확대가 이루어 질 것으로 판단되며, 신용카드 거래금액의 증가를 통해 신용카드 원가경쟁력이 높아지는 효과를 얻게되므로 더 많은 거래처 확보 가능성이 생기게 됩니다.

4. 합병비율	보통주 1 : 8.9186117 (KG모빌리언스 : KG올앳)

5. 합병비율 산출근거	가. (주)KG모빌리언스 기명식 보통주식의 합병가액코스닥시장 주권상장법인인 (주)KG모빌리언스의 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2019년 11월 18일)과 합병계약을 체결한 날(2019년 11월 18일) 중 앞서는 날의 전일(2019년 11월 15일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 또한,주권상장법인의 합병가액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」176조의5 제1항 제2호 가목에 따라, 원칙적으로 기준시가를 적용하되 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 할 수 있도록 되어 있습니다. 합병법인의 경우 다수의 시장참여자들에 의해 주식시장에서 거래되어 형성된 시가를 기초로 산정된 기준시가가 기업의 실질가치를 적절하게 반영하고 있다고 판단됨에 따라 본 평가에서는 기준시가를 합병가액으로 산정하였습니다.- 1개월 가중평균 주가(2019년 10월 18일 ~ 2019년 11월 17일) : 5,887원- 1주일 가중평균 주가(2019년 11월 11일 ~ 2019년 11월 17일) : 5,991원- 최종일 주가(2019년 11월 15일) : 6,000원- 자산가치 : 7,353원- 합병가액(산술평균 주가) : 5,959원나. (주)KG올앳 기명식 보통주식의 합병가액자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하면, 비상장법인인 피합병법인의 합병가액은 본질가치(자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액)로 평가하도록 규정하고 있으므로, 본 평가에 있어 합병가액의 산정은 본질가치를 적용하였습니다. 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나, 3개 이상의 유사회사가 존재하지 않아 가치를 산정하지 아니하였습니다.- 자산가치 (ⓐ) : 20,524(1주당 자산가액)- 수익가치 (ⓑ) : 74,898원 (1주당 수익가치)- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음- 본질가치 (ⓓ) : 53,148원 ((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))- 합병가액 : 53,148원 다. 산출결과합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인과 피합 병법인이 각각 5,959원 (액면가액 500원)과 53,148원 (액면가액 5 ,000원)으로 추정되었으며, 이에 따라 합병비율 1 : 8.9186117은 적정한 것으로 평가되었습니다

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예

- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 가목에 의거하여 주권상장법인이 비상장법인과 합병하는 경우로서, 주권상장법인이 동 시행령 제 176조의5 제 1항 2호 나목에 따라 산정된 합병가액에 따르는 경우이므로 합병가액의 적정성에 대하여 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

외부평가기관의 명칭	한울회계법인

외부평가 기간	2019년 11월 01일 ~ 2019년 11월 18일

외부평가 의견	주식회사 케이지모빌리언스 및 주식회사 케이지올앳 간 합병시 합병비율의 적정성에 대한 평가의견 한울회계법인(이하 "본 평가인")은 주권상장법인인 주식회사 케이지모빌리언스 (이하 "합병법인")와 주권비상장법인인 주식회사 케이지올앳(이하 "피합병법인")이 합병을 함에 있어 합병법인과 피합병법인(이하 "합병 당사회사") 간 합병비율의 적정성에 대해 검토하였습니다. 본 의견서는 상기 합병과 관련하여 합병 당사회사가「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 관련 신고서를 제출할 때 첨부서류로 이용되기 위하여 작성되었습니다. 따라서 합병비율의 적정성에 대한 본 평가인의 평가결과는 본 의견서에 명시한 목적 이외의 용도로는 사용할 수 없으며, 본 의견서에 명시된 이외의 자는 어떠한 용도에도 본 의견서를 이용할 수 없습니다. 본 평가인은 합병 당사회사가 제시한 합병비율이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 그리고「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 산정되었는지에 대하여 검토하였습니다. 이를 위하여, 본 평가인은 합병법인의 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표 및 주가자료와 피합병법인의 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 감사받은 별도재무상태표, 2019년에서 2023년까지 사업계획서 및 피합병법인과 한국거래소 업종분류에 따른 소분류업종이 동일한 주권상장법인("유사회사")의 사업보고서 등을 검토하였습니다. 본 평가인은 검토업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다. 합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 5,959원(주당 액면가액 500원), 53,148원 (주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병 당사회사간 합의한 합병비율 1 : 8.9186117은 적정한 것으 로 판단됩니다. 본 평가인의 검토 결과 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	8,918,611

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	(주)KG올앳

주요사업	신용카드 전자결제(PG)

회사와의 관계	계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	59,392,647,405	자본금	5,000,000,000

부채총계	38,351,622,510	매출액	67,157,517,350

자본총계	21,041,024,895	당기순이익	3,262,368,848

- 외부감사 여부	기관명	삼영회계법인	감사의견	적정

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	-

재상장신청 여부	해당사항없음

10. 합병일정	합병계약일	2019년 11월 18일

주주확정기준일	2019년 12월 04일

주주명부폐쇄기간	시작일	2019년 12월 05일

종료일	2019년 12월 06일

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2020년 01월 03일

종료일	2020년 01월 17일

주주총회예정일자	2020년 01월 20일

주식매수청구권행사기간	시작일	2020년 01월 20일

종료일	2020년 02월 10일

구주권제출기간	시작일	2020년 01월 21일

종료일	2020년 02월 26일

매매거래 정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의 제출기간	시작일	2020년 01월 21일

종료일	2020년 02월 21일

합병기일	2020년 02월 27일

종료보고 총회일	2020년 02월 28일

합병등기예정일자	2020년 02월 28일

신주권교부예정일	-

신주의 상장예정일	2020년 03월 17일

11. 우회상장 해당 여부	아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	아니오

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	상법 제522조의3(합병반대주주의 주식매수청구권)에 의거, 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.

매수예정가격	6,022

행사절차, 방법, 기간, 장소	가. 반대의사의 통지방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준(2019년 12월 04일)일 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2019년 11월 18일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2019년 11월 19일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고,주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이 때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전 (2020년 1월 15일) 까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전( 2020년 1월 16일 ) 까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전( 2020년 01월 17일 )에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.다만, 실질주주의 경우에도, 상기와 같이 주권을 증권회사에 예탁하고 있는 증권회사를 통해 반대의사 표시 및 주식매수청구를 진행할 수 있으나, 명부주주와 마찬가지로 직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우 주주총회 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.나. 매수청구 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 1영업 일 ( 2020년 02월 09일 )전 까지 거 래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 또한 실질 주주의 경우에도 주식매수의 종료일까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.다. 매수청구 기간 - 주주확정 기준일 : 2019년 12월 04일 - 합병반대의사통지 접수 : 2020년 1월 3일 ~ 2020년 1월 17일 - 주주총회 예정일 : 2020년 1월 20일 - 주식매수청구권 행사기간 : 2020년 1월 20일 ~ 2020년 2월 10일 라. 매수 접수장소 - 존손회사(KG모빌리언스):서울시 중구 통일로 92, KG타워 16층 - 소멸회사 (KG올앳) : 서울시 중구 통일로 92, KG타워 13층 - 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권사

지급예정시기, 지급방법	가. 주식매수대금의 지급 방법- 명부주주에 등재된 주주 : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할 예정입니다.- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체할 예정입니다.다. 주식매수대금의 지급예정시기합병 당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.※ 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급예정일 - (주)KG모빌리언스 : 2020년 03월 09일 - (주)KG올앳 : 2020년 02월 25일주) 한국예탁결제원이 소멸(피흡수합병)법인의 매수대금 지급일을 구주권제출 만료일 이전의 날로 설정요청함에 따른 변경

주식매수청구권 제한 관련 내용	상기 기재한 "주식매수청구권 행사의 요건"을 구비할 시 주식매수청구권이 제한되는 경우는 없습니다.

계약에 미치는 효력	(주)KG모빌리언스는 합병으로 인한 주식매수청구권 행사에 의해 매수하는 주식가액이 50억을 초과할 경우 본건 합병을 해제할 수 있다(주)KG올앳은 합병으로 인한 주식매수청구권 행사에 의해 매수하는 주식가액이 20억을 초과할 경우 본건 합병을 해제할 수 있다.

14. 이사회결의일(결정일)	2019년 11월 18일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	-

[중요한 소송사건] (1) 당기말 현재 한국가스공사(주)와 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반과 관련하여 연결실체을 포함한 6개사를 피고로 한 손해배상소송이 법원에 계류중이며(소송가액 49,476백만원), 당기말 현재 연결실체는 동 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수가 없습니다. (2) 당기말 현재 상기소송 외 연결실체가 피소되어 계류중인 소송사건은 32건이고 소송가액은 12,555백만원입니다. 당기말 현재 연결실체는 이에 대한 최종결과를 합리적으로 예측할 수가 없습니다.

※ 추가적인 우발채무 등에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다.

2. 대손충당금 설정현황(연결기준) (1) 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금

설정률

제67기	매 출 채 권	375,149,205	(20,212,566)	5.39%

대 출 채 권	-	-	-

대여금	3,651,662	(743,276)	20.35%

미 수 금	24,088,240	(3,779,624)	15.69%

미 수 수 익	76,716	-	-

선 급 금	323,762,634	(85,919,758)	26.54%

보 증 금	76,867,036	-	-

장기매출채권	17,858,154	(9,603,715)	53.78%

계약자산	3,380,705	(1,173)	0.03%

합 계	824,834,352	(120,260,112)	14.58%

제66기	매 출 채 권	386,840,863	(20,477,468)	5.29%

대 출 채 권	338,804	-	-

대여금	7,716,381	(733,724)	9.51%

미 수 금	13,825,999	(3,493,093)	25.26%

미 수 수 익	460,493	(33,879)	7.36%

선 급 금	307,640,725	(86,238,859)	28.03%

보 증 금	106,027,615	(87,594)	0.08%

장기매출채권	10,372,939	(8,623,701)	83.14%

계약자산	3,772,095	(146,487)	3.88%

합 계	836,995,914	(119,834,805)	14.32%

제65기	매 출 채 권	114,470,347	(19,280,946)	16.84%

대 출 채 권	2,220,026	-	0.00%

단기대여금	8,662,023	(423,896)	4.89%

미 수 금	11,825,350	(3,650,896)	30.87%

미 수 수 익	155,582	-	0.00%

선 급 금	358,533,305	(81,310,816)	22.68%

보 증 금	63,588,477	(35,500)	0.06%

장기매출채권	81,201	(11,280)	13.89%

합 계	559,536,310	(104,713,334)	18.71%

제64기	매 출 채 권	128,072,588	(22,563,386)	17.62%

대 출 채 권	2,912,132	(108,336)	3.72%

단기대여금	12,306,653	(120,282)	0.98%

미 수 금	25,927,968	(5,575,762)	21.50%

미 수 수 익	208,911	-

선 급 금	324,466,576	(54,542,304)	16.81%

보 증 금	46,327,192	(46,500)	0.10%

장기매출채권	687,795	(11,280)	1.64%

합 계	540,909,815	(82,967,850)	15.34%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원 )

구 분	제67기	제66기	제65기	제64기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	119,834,805	104,713,334	82,967,850	75,330,717

2. 순대손처리액(①－②±③)	(6,953,820)	1,253,013	(9,403,635)	(11,339,487)

① 대손처리액(상각채권액)	(10,512,820)	(18,040,410)	831,721	(368,626)

② 상각채권회수액	-	-	-	-

③ 기타(연결범위변동 등)	3,559,000	19,293,423	(10,235,356)	(10,970,861)

3. 대손상각비 계상(환입)액	7,379,126	13,868,458	31,149,119	18,976,620

4. 기말 대손충당금 잔액합계	120,260,111	119,834,805	104,713,334	82,967,850

연결실체는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처에 대한 채권은개별적으로 손상여부를 검토하여 평가하는 방법과 복합적으로 적용하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고 있습니다. 매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우, 120일 이상 계약상 현금흐름을 지급하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권 등에 대한 손상은 대손상각비로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

(3) 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 대출채권, 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	합 계	유동	비유동	합 계

매출채권 및 대출채권

매출채권및대출채권	364,169,750	17,858,154	382,027,904	376,682,280	10,372,939	387,055,219

대손충당금	(20,202,941)	(9,603,715)	(29,806,656)	(20,467,843)	(8,623,701)	(29,091,544)

받을어음	10,979,455	-	10,979,455	10,158,583	-	10,158,583

대손충당금	(9,625)	-	(9,625)	(9,625)	-	(9,625)

소 계	354,936,639	8,254,439	363,191,078	366,363,395	1,749,238	368,112,633

기타채권

대여금	1,102,005	2,549,657	3,651,662	3,732,429	3,983,952	7,716,381

대손충당금	(346,185)	(397,091)	(743,276)	(476,185)	(257,539)	(733,724)

미수금	15,874,588	11,993,275	27,867,863	13,825,999	-	13,825,999

대손충당금	(3,779,624)	-	(3,779,624)	(3,493,093)	-	(3,493,093)

미수수익	76,716	-	76,716	426,614	-	426,614

보증금	29,381,540	76,867,036	106,248,576	14,420,605	46,071,667	60,492,272

대손충당금	-	-	-	-	(23,500)	(23,500)

리스채권	474,083	1,138,799	1,612,882	882,713	197,507	1,080,220

소 계	42,783,123	92,151,676	134,934,799	29,319,082	49,972,087	79,291,169

합 계	397,719,762	100,406,115	498,125,877	395,682,477	51,721,325	447,403,802

당기말과 전기말의 매출채권 및 대출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	정상 (만기미도래)	3개월 초과	6개월 초과	9개월 초과	12개월 초과	계

당기말

기대 손실률	0.21%	2.88%	15.38%	44.15%	77.82%	7.59%

매출채권	334,294,998	20,094,956	1,853,585	1,093,601	35,670,218	393,007,358

손실충당금	712,022	578,130	285,036	482,844	27,758,249	29,816,281

전기말

기대 손실률	0.03%	1.74%	10.58%	25.83%	90.83%	7.33%

매출채권	344,674,721	12,666,324	7,997,408	1,016,027	30,475,518	396,829,998

대출채권	383,804	-	-	-	-	383,804

손실충당금	90,810	220,521	846,416	262,472	27,680,950	29,101,169

당기와 전기 중 매출채권에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초 손실충당금	29,101,169	19,292,226

당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가(감소)	2,928,744	(425,117)

회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액	(2,124,932)	(6,711,994)

연결범위변동	(88,700)	16,946,054

기말 손실충당금	29,816,281	29,101,169

당기말과 전기말의 금융선급금에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	정상 (만기미도래)	3개월 초과	6개월 초과	9개월 초과	12개월 초과	계

당기말

기대 손실률	0.80%	15.99%	45.07%	55.14%	88.52%	25.98%

금융선급금	218,039,293	16,281,444	4,655,665	4,030,039	87,058,513	330,064,954

손실충당금	1,753,554	2,604,152	2,098,238	2,222,197	77,062,269	85,740,410

전기말

기대 손실률	0.89%	17.05%	45.63%	55.38%	87.57%	28.43%

금융선급금	188,795,107	13,973,894	6,544,538	7,393,830	85,411,022	302,118,391

손실충당금	1,623,915	2,382,008	2,986,067	4,094,447	74,798,262	85,884,699

당기와 전기 중 금융선급금에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초 손실충당금	85,884,699	80,888,054

당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가	3,493,747	11,516,749

회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액	(5,728,627)	(9,004,912)

제각된 채권의 회수	2,090,591	2,484,808

기말 손실충당금	85,740,410	85,884,699

당기와 전기 중 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초 손실충당금	4,284,196	4,110,292

'기타비용'으로 당기손익에 인식된 손실충당금의 증가	1,101,728	2,497,408

제각	(908,171)	(2,323,504)

제각채권의 환입	2,188	-

연결범위변동	42,958	-

기말 손실충당금	4,522,899	4,284,196

3. 재고자산의 현황 등 (연결기준)

(단위 : 천원 )

부문	계정과목	제67기	제66기	제65기

화학	상품	6,142,849	3,028,649	1,981,046

제품	12,235,173	18,761,491	16,293,491

반제품	6,164,961	5,743,898	8,418,579

원재료	7,884,486	8,765,869	11,689,464

저장품	120,130	1,209,584	351,627

미착품	19,426	626,518	76,183

소계	32,567,025	38,136,010	38,810,390

에너지및 신소재	상품	4,597,617	1,515,787	1,703,281

제품	5,332,303	10,971,600	5,797,197

반제품	-	117,294	116,201

원재료	2,981,534	1,988,760	2,149,462

저장품	618,871	765,770	786,546

미착품	1,898,732	707,455	717,922

소계	15,429,057	16,066,667	11,270,610

전자결제	상품	393,348	368,302	293,476

제품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

저장품	-	-	-

소계	393,348	368,302	293,476

미디어및금융	상품	109,050	15,976	9,019

제품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	2,572,669	-	-

저장품	370,357	-	-

소계	3,052,076	15,976	9,019

요식업	상품	2,077,179	101,088	103,966

제품	245,910	-	-

반제품	5,544	-	-

원재료	2,830,646	1,994,092	2,407,889

저장품	44,411	427,856	372,038

미착품	428,674	25,438	24,785

소계	5,632,364	2,447,386	2,908,679

철강 및 항만	상품	974,830	664,762	-

제품	89,712,652	131,126,094	-

반제품	38,340,213	39,536,316	-

원재료	96,061,878	77,838,621	-

저장품	70,868,049	48,229,484	-

미착품	19,089,287	11,946,270	-

부산물	265,335	603,993	-

소계	315,312,231	309,945,540	-

합계	상품	14,294,873	5,694,565	4,090,789

제품	107,526,038	160,859,185	22,090,688

반제품	44,510,718	45,397,508	8,534,780

원재료	112,331,213	90,587,342	16,246,816

저장품	72,021,818	50,632,694	1,510,212

미착품	21,436,119	13,305,682	818,891

부산물	265,335	603,993	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계X100]	8.61	8.84	3.53

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{기초재고+기말재고)÷2}]	12.25	20.59	17.89

주1) 상기 재고자산 금액은 각 계정과목별 평가충당금을 차감한 장부금액입니다. ※ 재고자산의 실사내역 1) 실사시기연결회사는 내부적인 정책에 의하여 정기적으로 재고실사를 실시하고 있으며, 매 사업연도 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고자산의 실사를 실시하고 있습니다. 당사는 2021년 1월 11일 울산 온산공장에서 외부감사인 입회하에 주요 재고자산 품목을 샘플링하여 재고자산 실사를 수행하였습니다.

2) 재고 실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등연결회사는 매 사업연도 종료일 기준 재고자산 실사시 외부감사인 입회하에 실시하고 있으며, 당사의 기말 재고조사는 삼일회계법인의 감사인 입회하에 당사의 재고관리 담당자와 경영지원팀에 의해 조사를 실시하였습니다.

3) 장기체화재고 등의 내역연결회사의 재고자산평가충당금은 순실현가능가치 추정 및 진부화가능성을 고려하여 평가가 이루어집니다. 순실현가능가치는 보고기간말 판매가격 및 관련 부대비용을 고려하여 추정이 이루어지며, 진부화 가능성은 재고자산의 연령에 따라 평가가 이루어집니다.

당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

취득원가	평가충당금	장부가액	취득원가	평가충당금	장부가액

상품	14,357,192	(378,675)	13,978,517	6,370,804	(676,239)	5,694,565

제품	109,898,693	(1,472,586)	108,426,107	164,661,303	(3,802,118)	160,859,185

반제품	43,671,904	(342,234)	43,329,670	46,073,525	(676,017)	45,397,508

원재료	142,858,509	(1,041,691)	141,816,818	93,027,967	(2,440,625)	90,587,342

저장품	72,021,821	(29,611,662)	42,410,159	79,340,918	(29,793,658)	49,547,260

부산물	265,336	(29,066)	236,270	633,060	(29,066)	603,994

재공품	838,817	(86,365)	752,452	2,235,142	(1,149,709)	1,085,433

미착품	21,436,121	-	21,436,121	13,305,682	-	13,305,682

합 계	405,348,393	(32,962,279)	372,386,114	405,648,401	(38,567,432)	367,080,969

당기 매출원가로 인식한 재고자산의 금액은 2,280,487,603천원(전기: 910,291,432천원)이며, 재고자산평가, 감모 및 폐기손실(환입)으로 인식한 금액은 당기 환입 2,757,496천원(전기: 2,823,577원)입니다.

4. 수주계약 현황 - 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 미달하여 기재를 생략합니다. 수주계약에 대한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용 을 참조하시기 바랍니다.

5. 공 정가치평가 내역

연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이 동을 인식하고 있습니다.활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

5.1 투자부동산(단위: 천원)

구분	장부금액	공정가치(주1)

토지	234,745,138	301,046,353

건물	50,087,633

(주1) 투자부동산의 공정가치는 취득가액과 국토교통부에서 공표한 개별공시지가의 변동률을 고려하여 측정하였습니다.

5.2 금융상품

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융상품

현금및현금성자산	237,066,347	(*1)	327,254,146	(*1)

장단기금융상품	18,653,110	(*1)	41,304,233	(*1)

금융선급금	244,324,543	(*1)	216,233,692	(*1)

매출채권및대출채권	363,191,078	(*1)	368,112,633	(*1)

기타채권	134,934,799	(*1)	79,291,169	(*1)

파생상품자산	46,548,584	46,548,584	4,814,590	4,814,590

공정가치측정금융자산	62,834,735	62,834,735	67,453,023	67,453,023

기타비유동금융자산	107,400	(*1)	147,400	(*1)

소계	1,107,660,596	1,104,610,886

금융부채

매입채무	254,295,786	(*1)	260,292,684	(*1)

금융예수금	354,468,374	(*1)	294,670,994	(*1)

기타채무	189,203,228	(*1)	182,569,693	(*1)

리스부채	163,687,351	(*2)	111,424,475	(*2)

파생상품부채	2,267,064	2,267,064	95	95

차입금	1,364,981,831	(*1)	1,404,731,565	(*1)

사채	170,640,667	(*1)	271,260,390	(*1)

교환사채	-	(*1)	11,877,842	(*1)

소계	2,499,544,301	2,536,827,738

5.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 공정가치 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 공정가치 (수준 3)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위: 천원) 당기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 공정가치측정금융자산 - 상장주식 130,440 - - 130,440 - 비상장주식 - - 56,777,859 56,777,859 - 채무증권 - - 5,926,435 5,926,435 파생상품자산 - - 2,267,064 2,267,064 파생상품부채 - - 46,548,584 46,548,584 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치측정금융자산 - 상장주식 142,692 - - 142,692 - 비상장주식 - - 47,369,968 47,369,968 - 채무증권 - - 19,940,363 19,940,363 파생상품자산 - - 4,814,590 4,814,590 파생상품부채 - - 95 95 5.3 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 유의적인 공정가치 측정의 검토를 연결실체 내 각 기업의 경영지원팀이 수행하고 있으며, 그 결과는 연결실체 내 각 기업의 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러 가격- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정- 현금흐름의 할인기법 등의 기법을 사용하여 측정 5.4 종속기업의 취득 연결실체는 당기 중 사업결합 거래와 관련하여 공정가치를 측정 및 평가하였으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 의 연결재무제표 주석 46. 사 업결합 을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 증권 및 사채 발행내역 (연결기준) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 케이지케미칼(주)(*1) 회사채 사모 2017년 03월 03일 8,500 - - 2022년 03월 03일 상환 하나금융투자 (주)케이지모빌리언스(*2) 회사채 사모 2018년 04월 12일 9,800 - - 2023년 04월 12일 상환 현대차투자증권 동부인천스틸(주) 기업어음증권 사모 2017.02.10 16,000 4.92 - 2017.05.11 상환 - 동부인천스틸(주) 기업어음증권 사모 2017.05.11 14,500 4.72 - 2017.08.11 상환 - 동부인천스틸(주) 기업어음증권 사모 2017.08.11 13,000 4.67 - 2017.11.09 상환 - 동부인천스틸(주) 기업어음증권 사모 2017.11.09 11,500 4.68 - 2018.02.08 상환 - 동부인천스틸(주) 기업어음증권 사모 2018.02.08 10,000 4.96 - 2018.03.20 상환 - 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2015.02.10 20,000 5.24 - 2015.08.10 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2015.08.10 20,000 4.70 - 2016.02.11 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2016.02.11 20,000 4.67 - 2016.08.10 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2016.08.10 20,000 4.41 - 2017.02.10 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2017.02.10 18,000 4.52 - 2017.05.10 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2017.05.10 18,000 4.47 - 2018.05.11 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2018.05.11 17,000 4.71 - 2018.11.12 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2018.11.12 15,000 4.44 - 2019.05.13 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2019.05.13 13,000 4.48 - 2019.11.12 상환 우리은행 동부인천스틸(주) 회사채 사모 2019.11.12 10,000 3.72 - 2020.05.11 상환 우리은행 합 계 - - - 254,300 - - - - - ※ 2018년 4월 12일 주요 종속회사인 KG모빌리언스 제7회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하였습니다. 사채의 권면총액은 98억원이며, 만기일은 2023년 4월 12일입니다. 본 사채의 표면이자는 0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 않는 조건입니다. 또한 만기수익률도 0%이며, 시가하락에 따른 행사가액의 조정(Refixing)도 없습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트의 해당 공시 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.※2020년 4월 12일 KG모빌리언스는 본 사채를 만기전 조기상환 하였습니다. ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - "해당사항 없음" 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - "해당사항 없음" 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - 124,814 - - 124,814 합계 - - - - 124,814 - - 124,814 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - "해당사항 없음" 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - "해당사항 없음"