SG글로벌 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사 및 종속회사가 영위하는 사업은 크게 시트봉제사업, 시트사업, 방적사업, 부동산사업으로 분류하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

사업부문	회사	주요 재화 및 용역	사업내용

시트봉제사업	- (주)SG충방(아산공장)- C.V.T(베트남)- (주)에이비에스시스템	자동차시트커버(Seat Trim Cover)	자동차시트커버(Seat Trim Cover)제조 및 판매

시트사업	- (주)SG충방(인천공장)	자동차시트(Car Seat)	자동차시트(Car Seat) 제조 및 판매

방적사업	- (주)SG충방- C.V.T(베트남)	면사, 면ㆍ혼방사,Tencel, Modal 등	면사, 면ㆍ혼방사 등의 제조 및 판매

부동산사업	- (주)SG충방	분양 및 임대	분양 및 임대

- 당사 방적사업부는 생산효율성 제고를 통한 판매경쟁력 강화를 위해 2015년 중 논산공장 생산설비를 해외현지법인(베트남, CVT)로 이전 하였습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 천원)

부 문	구 분	제65기 1분기	제64기	제63기

시트봉제사업	매출	17,476,501	67,491,358	70,935,220

영업이익(손실)	(196,534)	566,953	1,993,248

당기순이익(손실)	(292,759)	944,487	1,898,717

총자산	26,918,312	24,014,084	21,726,736

시트사업	매출	9,817,736	9,344,953	-

영업이익(손실)	618,601	109,737	-

당기순이익(손실)	460,344	1,118,720	-

총자산	10,825,341	10,823,760	-

방적사업	매출	8,317,838	55,083,159	40,864,372

영업이익(손실)	182,867	(3,650,101)	(4,343,605)

당기순이익(손실)	(278,325)	(2,514,464)	(8,336,077)

총자산	44,324,571	46,819,771	55,187,970

부동산사업	매출	885,865	11,373,284	29,656,850

영업이익(손실)	481,361	1,135,985	5,992,657

당기순이익(손실)	381,685	801,165	5,114,113

총자산	114,466,868	115,757,875	133,228,461

합 계	매출	36,497,939	143,292,754	141,456,442

영업이익(손실)	1,086,295	(1,837,426)	3,642,300

당기순이익(손실)	270,945	349,908	(1,323,247)

총자산	196,535,092	197,415,490	210,143,168

- 상기 사업부문별 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결기준으로 작성되었 습 니다. 나. 사업부문별 현황

1) 시트봉제사업 및 시트사업부문(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 자동차산업의 후방산업으로서 자동차산업과 유기적으로 밀접하게 연결되어 있으며, 따라서 자동차부품산업의 특성은 자동차산업의 하부구조로서의 지위와 자동차산업의 특성으로부터 대부분 초래됩니다.

완성차업체가 엔진, 변속기, 등 일부 자동차 핵심부품을 제외하고는 대부분의 부품을 외주 제작하는 점을 감안하면 자동차부품업체의 경쟁력은 완성차업체의 경쟁력을 결정 짓은 핵심요인이 되고 있습니다.

완성차생산을 위해서는 수많은 부품들이 적정한 품질로, 적시에, 적정한 양이 안정적으로 공급되어야 하며, 한 모델의 제품수명이 일반적으로 4 ~ 5년간 유지됨을 감안할 때 완성차업체와 부품사간에는 장기적 유대관계 구축이 필수적입니다.

자동차를 구성하는 부품의 종류가 극히 다양하고 각 부품별로 제조공정, 재료가 상이하고 또한 유사한 부품간에도 요구되는 기술수준에 차이가 있어 제품의 특성에 따른 다품종 생산이 이루어지기 때문에 완성차업체들이 일반적으로 대기업인 것과 달리 부품산업은 중소기업위주의 시장구조를 형성하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 자동차부품업체들의 매출은 전방산업인 자동차산업의 성장 기조가 유지될 것으로 전망되는 가운데, 기존의 성장동력인 편의사향 향상 및 고급화 등으로 인한 완성차 1대당 판매단가 상승(OEM 매출), 국내 자동차 운행대수의 증가(A/S 매출), 국내 업체의 해외생산 및 해외 완성차 업체의 부품 글로벌 소싱 확대 추세(수출)가 여전히 유효할 것으로 보여 외형 성장 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 경기민감도가 크게 나타나는 특성이 있습니다. 이는 자동차가 고가의 내구재로 경기상황에 따라 소비의 이연 결정이 쉽게 이루어지기 때문입니다. 이러한 현상은 최초 자동차 구입 시 보다는 자동차 교체 시점에서 더욱 크게 작용 하는 경향이 있으며, 따라서 자동차산업과 경기 사이클의 높은 상관관계는 자동차 보급이 충분히 이루어져 자동차산업이 성숙기에 접어든 선진국가에서 상대적으로 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

자동차부품산업 역시 자동차산업과 연동되어 경기민감도가 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 비록, 신차 판매가 아닌 차량 운행대수와 상관관계가 높은 A/S부문이 관련 위험을 일부 완화 시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 영향은 제한적입니다. 또한 후방산업인 철강, 화학, 기계, 전기ㆍ전자산업과의 높은 연관성을 갖는 복합산업의 성격도 전방인 자동차산업의 특성을 따르고 있습니다. 자동차가 개별조합체라는 점을 감안할 때 자동차산업의 소재산업에 대한 영향력은 부품업체들을 경유해서 나타나고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

자동차산업을 둘러싼 외부환경이 변화하면서 자동차 기술들도 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 우선 유럽, 미국 등 선진국들은 현재보다 2배 수준으로 높은 환경규제를 2025년부터 시행할 계획입니다. 그리고 세계 경기침체가 지속되면서 소비자들도 자동차 구매 시 연비를 더욱 중요하게 여기는 성향을 보이고 있어 연비개선 기술이 중요해지고 있으며, 전기ㆍ전자 및 통신기술이 급격히 발전하면서 사회ㆍ문화 및 소비자의 자동차에 대한 가치가 달라졌습니다. 미래의 자동차는 효율성, 연결성, 지능화를 추구하게 될 것이며, 이를 구현하기 위해 파워트레인 연비개선, 차체 경량화, 능동안전 섀시, 인포테인먼트 기술의 중요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 안전기술 구현에 필요한 소프트웨어, 차량용 반도체 등 기반기술들도 중요해지고 있습니다. 이러한 자동차산업의 환경 변화로 자동차부품산업의 트렌드가 나타나고 있으며, 자동차부품기술 트렌드 변화에 발맞추어 차세대 기술 확보를 위한 자동차부품업체들의 경쟁이 치열해지고 있습니다.사업영위 계열회사인 (주)케이엠앤아이의 제품이 완성차 생산업체인 한국지엠에 대부분 판매됨에 따라, 시장점유율은 완성차시장의 점유율에 비례합니다.

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

과거 자동차의 주요 경쟁요소가 기본적인 주행성능, 품질, 내구성 등이었다면, 최근에는 친환경과 운행 안전에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 전장기술은 배출가스 규제, 연비 및 안전성 향상, 자동차 지능화를 실현하는데 핵심적인 역할을 하기 때문에 자동차 기술은 전장화, 친환경화로 변화하고 있으며, 이는 자동차산업을 전기ㆍ전자ㆍ정보통신 등이 융합된 새로운 산업으로 급격하게 전환하고 있습니다.

차량 시스템과 기능이 복잡해지고 고도화됨에 따라 향후 첨단기술이 융합된 신기술의 확보 여부가 자동차부품사의 글로벌 경쟁력을 좌우할 것으로 예상됩니다. 과거에는 완성차 업체들이 기술 및 제품개발을 주도하고 부품사들은 생산능력 확보와 완성차 업체로부터의 기술 이전에 주안점을 두었으나, 최근 비중이 확대되고 있는 친환경자동차와 지능형 안전편의장치의 경우 IT, 반도체, 통신 등 다양한 산업과의 융합을 통한 기술 적용이 필요해 부품업체들의 역할이 보다 중요해 지고 있습니다.

2) 방적사업부문(1) 산업의 특성

국내 면방산업은 해방 이후 우리나라의 산업발전을 주도해오며 오랜 역사를 가진 노동집약적 산업으로 과거 1970~1980년대에 설비투자 확대와 값산 노동력을 활용하여 전성기를 이루었습니다. 그러나 1990년대 들어 가중되는 인력난과 고임금으로 이어지는 원가상승, 저개발국가로부터 수입되는 저가제품 등으로 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 여건에도 불구하고 설비자동화를 통한 생산성 향상 및 노후설비 교체, 고부가가치제품, 해외이전에 성공한 몇몇 기업을 중심으로 품질 및 가격경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성과거 산업을 주도해온 단순 면사는 수요가 줄어들고 저가 수입품의 증가로 경쟁력이 떨어지고 있으나 고부가가치제품인 특수사는 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.이러한 고부가가치제품의 지속적인 개발과 생산설비 교체로 인한 생산성 향상을 통해 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망합니다.(3) 경쟁 요소동남아국가 및 중국 등에서 저렴한 임금을 강점으로 저가전략에 의해 국내 및 수출시장을 위협하고 있어 신제품개발이나 특수사 생산기술 특화로 인한 제품 차별 화를 통해 경쟁우위의 확보가 필요합니다.(4) 자원조달의특성주요 원재료는 고강력 Rayon 이 주종이고 기타 합성섬유, 인조섬유를 다소 사용하고 있습니다.원면은 예전에 비해서 수입국을 다변화시켰으며 종전에 수입의존도가 컸던 미국산 수입이 현저히 감소하였습니다.노동력의 대부분은 젊은 여성근로자 였으나 최근 인력난이 심해짐에 따라 주부사원이나 해외 인력수입으로 대체하여 어려움을 일부 해소하고 있습니다.(5) 관련법령 또는 정부의 규제등지식경제부등 정부부처와 대한방직협회, 관련단체인 섬유산업연합회, 해당품목 수출조합들이 규제 및 지원 또는 이해조정 역할을 하는 기관들 입니다. 현재 정부의 특기할만한 지원이나 규제는 없습니다. 다. 지배회사의 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 당사 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 전체 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 가. 주요제품 현황

(단위 : 천원, %)

사업부문	회사	매출유형	용도	주요상표등	매출액	비율

시트봉제사업	(주)SG충방(주)에이비에스시스템	제품	자동차시트커버(Seat Trim Cover)	-	11,017,164	30.2

상품	자동차시트커버 (Seat Trim Cover)	-	6,422,704	17.6

기타	-	-	36,633	0.1

시트봉제사업 소계	17,476,501	47.9

시트사업	(주)SG충방	제품	자동차시트(Car Seat)	-	9,807,358	26.9

기타	-	-	10,378	0.0

시트사업 소계	9,817,736	26.9

방적사업	(주)SG충방C.V.T	제품	의류 등	Ostrich	6,722,869	18.4

상품	원료 등	-	1,410,186	3.9

기타	-	-	184,782	0.5

방적사업 소계	8,317,838	22.8

부동산사업	(주)SG충방	분양수입 등	-	-	885,865	2.4

부동산사업 소계	885,865	2.4

합 계	36,497,939	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 및 종속회사의 사업부문별 주요 제품 등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

1) 시트봉제사업부문(단위 : 원/EA)

회사	품 목	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	자동차시트커버(Seat Trim Cover)	내수	13,455	14,683	14,189

수출	-	-	-

(주)에이비에스시스템	내수	11,970	12,030	11,496

수출	-	-	-

- 산출기준 : 품목별 총 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산정하였음.(단순평균가격)

2) 시트사업부문(단위 : 원/EA)

회사	품 목	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	자동차시트(Car Seat)	내수	137,950	80,384	68,127

수출	-	-	-

- 산출기준 : 품목별 총 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산정하였음.(단순평균가격)

3) 방적사업부문(단위 : 원/KG)

회사	품 목	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	면사,
면ㆍ혼방사	내수	8,092	8,050	5,291

수출	7,955	4,891	7,743

C.V.T	내수	-	-	-

수출	2,780	3,043	2,780

- 산출기준 : 품목별 총 매출액을 총 매출수량으로 나누어 산정하였음. (단순평균가격) 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 당사 및 종속회사의 주요 원재료 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

사업부문	회사	용도	품 목	매입액	비율	비고

시트봉제사업	(주)SG충방	자동차시트커버(Seat Trim Cover)제조용	인조가죽	1,226,757	8.9	(주)엘지하우시스 外

천연가죽	1,742,123	12.6	(주)케이엠앤아이 外

패브릭	1,815,129	13.1	제이엔아이(주) 外

(주)에이비에스시스템	TPU	773,426	5.6	코오롱글로텍(주)

Cloth	1,172,030	8.5	코오롱글로텍(주)

시트봉제사업 소계	6,729,465	48.7

시트사업	(주)SG충방	자동차시트(Car Seat)제조용	CARPET류	627,408	4.5	(주)명성인더스 外

FRAME류	407,131	2.9	(주)알가 外

시트사업 소계	1,034,539	7.4

방적사업	(주)SG충방	방적사 제조용	원면	-	-	-

화섬	-	-	-

C.V.T	원면	4,137,713	29.9	Calcot 外

화섬	1,937,289	14.0	Formosa 外

방적사업 소계	6,075,002	43.9

합 계	13,839,006	100

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사 및 종속회사의 사업부문별 주요 원재료 등의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

1) 시트봉제사업부문 (단위 : 원/EA, M)

회사	용도	품 목	구분	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	자동차시트커버(Seat Trim Cover)제조용	인조가죽	국내	6,074	6,291	6,831

수입	-	-	-

천연가죽	국내	15,708	17,518	18,467

수입	-	-	-

패브릭	국내	6,293	6,623	6,083

수입	-	-	-

(주)에이비에스시스템	TPU	국내	8,581	8,711	9,450

수입	-	-	-

Cloth	국내	5,483	5,654	7,598

수입	-	-	-

- 산 출기준 : 대상 원재료 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 산정하였음. (단 순평균가격)

2) 시트사업부문 (단위 : 원/EA, M)

회사	용도	품 목	구분	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	자동차시트(Car Seat)제조용	CARPET류	국내	4,555	4,557	4,558

수입	-	-	-

FRAME류	국내	1,878	2,183	2,315

수입	-	-	-

- 산 출기준 : 대상 원재료 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 산정하였음. (단 순평균가격)

3) 방적사업부문 (단위 : 원/KG)

회사	용도	품 목	구분	제65기 1분기	제64기	제63기

(주)SG충방	방적사제조용	원면	국내	-	-	-

수입	-	-	-

화섬	국내	-	-	-

수입	-	-	-

C.V.T	원면	(*)국내	-	-	-

수입	2,002	1,992	2,080

화섬	(*)국내	-	-	1,152

수입	1,594	1,655	1,705

(*) 베트남 현지 매입- 산 출기준 : 대상 원재료 총 매입액을 총 매입수량으로 나누어 산정하였음.(단순평균가격)

4. 생산 및 설비에 관한 사항 당사 및 종속회사의 사업부문별 생산 및 설비에 관한 사항은 다음과 같습니다.

가. 시트봉제사업부문 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 시트봉제사업부문 아산공장 및 C.V.T(베트남), (주)에이비에스시스템의 2018년(제65기) 1분기 가동일수는 각각 63 일, 69 일, 66일 입니다. 1일 평균 가동시간은 각각 8.00 시간, 10.50 시간, 8.23 시간 시간이며, 총 가동시간은 504 시간, 725시간, 543 시간 입니다. 생산능력은 "생산실적 / 실제가동률"의 방법으로 산출하고 있습니다. (1) 생산능력

(단위 : EA, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시트봉제사업	자동차시트커버(Seat Trim Cover)	(주)SG충방(아산공장)	281,059	4,534	1,151,678	21,036	1,060,616	17,789

C.V.T(베트남)	843,282	1,617	29,992	4,430	2,232,752	3,466

(주)에이비에스시스템	21,502	4,476	792,680	20,293	1,118,893	23,400

(2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 : 당해 사업연도의 "생산실적 / 가동률"로 계산된 최대 생산수량 및 금액② 1일 평균가동시간 산출 기준 - (주)SG충방(아산공장) : 1일 1교대( 8.00 시간 X 1 = 8.00 시간) - C.V.T(베트남) : 1일 1교대( 10.5 0시간 X 1 = 10.50 시간) - (주)에이비에스시스템 : 1일 1교대(8.23시간 x 1 = 8.23시간) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : EA, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시트봉제사업	자동차시트커버(Seat Trim Cover)	(주)SG충방(아산공장)	196,741	3,174	805,023	14,704	969,403	16,259

C.V.T(베트남)	646,797	1,240	2,408,321	3,557	2,054,132	3,189

(주)에이비에스시스템	15,761	3,281	549,327	14,063	897,352	18,767

(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률

(주)SG충방(아산공장)	720	504	70.0

C.V.T(베트남)	945	725	76.7

(주)에이비에스시스템	741	543	73.3

나. 시트사업부문 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 시트사업부문 인천공장 의 2018년(제65기) 1분기 가동일수는 83 일 입니다. 1일 평균 가동시간은 16.02시간이며, 총 가동시간은 1,330 시간 입니다. 생산능력은 "생산실적 / 실제가동률"의 방법으로 산출하고 있습니다. (1) 생산능력

(단위 : EA, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시트사업	자동차시트(Car Seat)	(주)SG충방(인천공장)	76,599	9,574	313,486	24,342	301,162	18,577

(2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 : 당해 사업연도의 "생산실적 / 가동률"로 계산된 최대 생산수량 및 금액② 1일 평균가동시간 산출 기준 - (주)SG충방(인천공장) : 1일 2교대(8.01 x 2 = 16.02) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : EA, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시트사업	자동차시트(Car Seat)	(주)SG충방(인천공장)	70,624	8,827	279,943	21,737	266,528	16,441

(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률

(주)SG충방(인천공장)	1442	1,330	92.2

나. 방적사업부문 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 방적사업부문 C.V.T(베트남)의 2018년(제65기) 1분기 가동일수는 77 일 입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 총 가동시간은 1,848 시간 입니다. 생산능력은 "생산실적 / 실제가동률"의 방법으로 산출하고 있습니다. (1) 생산능력

(단위 : ton, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

방적사업	면사면ㆍ혼방사	(주)SG충방(본사)	-	-	-	-	-	-

C.V.T(베트남)	2,364,814	6,602	16,612	47,228	14,161	46,332

(2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 : 당해 사업연도의 "생산실적 / 가동률"로 계산된 최대 생산수량 및 금액② 1일 평균가동시간 산출 기준 - C.V.T(베트남) : 1일 3교대(8시간 X 3 = 24시간) 2) 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : ton, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제65기 1분기	제64기	제63기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

방적사업	면사면ㆍ혼방사	(주)SG충방(본사)	-	-	-	-	-	-

C.V.T(베트남)	2,024,281	5,651	15,433	43,875	13,680	44,757

(2) 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률

(주)SG충방(본사)	-	-	-

C.V.T(베트남)	2,160	1,848	85.6

다. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

본 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사의 주요 사업장 현황은 다음과 같습니다.

구분	사업장	소재지

생산설비 등	본사	충남 논산시 연무읍 양지길 45-18

아산공장	충남 아산시 순천향로 121

인천공장	인천광역시 서구 백범로 910번길 11

C.V.T	베트남 동나이

(주)에이비에스시스템	대전광역시 대덕구 대화로106번길 140(대화동)

연결실체의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 차량운반구, 기계장치 등이 있으며, 2018년 분기말 현재 장부가액은 24,671,680 천원으로 전년말 대비 1,833,030 천원 증가하였습니다. 2018년 분기말 현재 신규취득은 2,361,595 천원입니다.

당기	(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	차량운반구	기계장치	기타유형자산	건설중인자산	합계

취득가액

2018년 01월 01일	441,542	33,035,509	324,392	1,173,310	36,758,342	2,829,984	117,434	74,680,513

취득금액	-	-	-	-	89,852	-	2,271,743	2,361,595

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-

사업결합	-	-	-	-	-	-	-	-

순외환차이	-	(146,892)	-	(1,253)	(13,811)	(783)	(224)	(162,963)

기타증감	-	-	-	-	-	-	-	-

2018년 03월 31일	441,542	32,888,617	324,392	1,172,057	36,834,383	2,829,201	2,388,953	76,879,145

감가상각누계액

2018년 01월 01일	-	12,095,706	161,343	1,021,692	30,191,203	2,507,629	-	45,977,573

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	128,990	181	13,589	273,489	39,624	-	455,873

사업결합	-	-	-	-	-	-	-	-

순외환차이	-	(55,424)	(1,052)	(9,362)	(784)	-	(66,622)

기타증감	-	-	-	-	-	-	-	-

2018년 03월 31일	-	12,169,272	161,524	1,034,229	30,455,330	2,546,469	-	46,366,824

손상차손누계액

2018년 01월 01일	-	5,074,683	141,094	-	640,030	-	-	5,855,807

손상차손 (*)	-	-	-	-	-	-	-	-

손상차손환입	-	-	-	-	-	-	-	-

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-

순외환차이	-	(22,877)	-	-	-	-	-	(22,877)

기타증감	-	-	-	-	-	-	-	-

2018년 03월 31일	-	5,051,806	141,094	-	640,030	-	-	5,832,930

국고보조금

2018년 01월 01일	-	-	-	-	8484	-	-	8484

증감	-	-	-	-	(772)	-	-	(772)

2018년 03월 31일	-	-	-	-	7712	-	-	7712

장부가액

2018년 01월 01일	441,542	15,865,120	21,955	151,618	5,918,626	322,355	117,434	22,838,650

2018년 03월 31일	441,542	15,667,539	21,774	137,828	5,731,312	282,732	2,388,953	24,671,680

- 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.

- 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	회사	매출유형	품 목	제65기 1분기	제64기	제63기

시트봉제사업	(주)SG충방(주)에이비에스시스템	제품	Seat Trim Cover	수 출	-	-	-

내 수	11,017,164	44,100,452	45,501,355

계	11,017,164	44,100,452	45,501,355

상품	Seat Trim Cover	수 출	-	-	-

내 수	6,422,704	23,348,126	25,433,865

계	6,422,704	23,348,126	25,433,865

기타	기타	수 출	-	-	-

내 수	36,633	42,781	-

계	36,633	42,781	-

시트봉제사업 소계	수 출	-	-	-

내 수	17,476,501	67,491,358	70,935,220

소 계	17,476,501	67,491,358	70,935,220

시트사업	(주)SG충방	제품	Car Seat	수 출	-	-	-

내 수	9,807,358	9,323,629	-

계	9,807,358	9,323,629	-

기타	기타	수 출	-	-	-

내 수	10,378	21,324	-

계	10,378	21,324	-

시트사업 소계	수 출	-	-	-

내 수	9,817,736	9,344,953	-

소 계	9,817,736	9,344,953	-

방적사업	(주)SG충방C.V.T	제품	면사	수 출	361	76,340	421,122

내 수	6,722,508	46,330,210	34,586,004

계	6,722,869	46,406,550	35,007,126

상품	상품	수 출	718,238	8,011,747	4,969,248

내 수	691,949	386,217	887,998

계	1,410,187	8,397,964	5,857,246

기타	기타	수 출	-	-	-

내 수	184,782	278,645	-

계	184,782	278,645	-

방적사업 소계	수 출	718,599	8,088,087	5,390,370

내 수	7,599,239	46,995,072	35,474,002

소 계	8,317,838	55,083,159	40,864,372

부동산사업	(주)SG충방	분양수입 및 임대수익 등	수 출	-	-	-

내 수	885,865	11,373,284	29,656,850

소 계	885,865	11,373,284	29,656,850

부동산사업 소계	수 출	-	-	-

내 수	885,865	11,373,284	29,656,850

소 계	885,865	11,373,284	29,656,850

합 계	수 출	718,599	8,088,087	5,390,370

내 수	35,779,341	135,204,667	136,066,072

합 계	36,497,939	143,292,754	141,456,442

나. 판매방법 및 조건 1) 시트봉제사업부문 시트봉제사업부문은 전량 내수이며, "CVT(베트남현지법인 임가공) → 생산(공장) → 거래처 납품 → 자동차 생산업체(완성차)" 방식과 "생산(공장) → 거래처 납품 → 자동차 생산업체(완성차)" 방식으로 판매됩니다. 또한 현금 및 외상(어음)판매 방식을 취하고 있습니다. 2) 시트사업부문 시트사업부문은 전량 내수이며, "생산(공장) → 거래처 납품 → 자동차 생산업체(완성차)" 방식으로 판매됩니다. 또한 현금 및 외상(어음)판매 방식을 취하고 있습니다. 3) 방적사업부문 방적사업부문 직수출(DIRECT)은 "생산지(공장) → 해외소비자" 방식으로, 내수수출(LOCAL)은 "생산지(공장) → 국내상사(LOCAL L/C)" 방식으로 판매되며, 내수는 "생산지(공장) → 주문생산지 → 소비자 → 시장판매 → 소비 자" 방식으로 판매됩니다. 또한 수출(LOCAL포함)은 취소불능 신용장 및 내국신용장 방식으로, 내수는 현금 및 외상(어음)판매 방식을 취하고 있습니다.

6. 수주상황

당사 및 종속회사는 대량생산체제로 수주상황에 관한 자료작성이 어렵고 의미가 미약하므로 기재를 생략합니다.

7. 시장위험과 위험관리

1) 금융위험요소연결회사는 여러활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 재무성과에 잠재적으로 분리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 자금팀은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

가. 시장위험① 외환위험연결회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ·부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

당분기	(단위: USD등, 천원)

통화	자산	부채

외화	원화	외화	원화

US	7,256,311	7,738,856	1,841,820	1,964,301

합 계	7,256,311	7,738,856	1,841,820	1,964,301

외화에 대한 원화환율이 10%상승(하락)할 경우 손익은 577.455천원 감소(증가)합니다.

전기	(단위: USD등, 천원)

통화	자산	부채

외화	원화	외화	원화

US	7,043,257	7,546,145	3,923,030	4,203,134

외화에 대한 원화환율이 10%상승(하락)할 경우 손익은 334,301천원 증가(감소) 합니다.

② 가격변동위험연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 보고기간 종료일 현재 연결회사의 지분증권투자의 시가(비상장주식 및 출자금은 공정가액 또는 순자산가액)는 각각 2,971 백만원 (전기: 3,581백만원 )입 니다 . 연결회사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어있습니다. 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있으며, 연결회사는 지분증권에 대한 별도의 투자정책을 보유하고 있지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 시장성 있는 지분상품은 매도가능금융자산으로 분류되어 공정가치의 변동이 자본으로 반영되고 있으므로 지분상품의 가격 변동이 연결회사의 손익에 미치는 효과는 없습니다. 주가가 10%상승하거나 하락하는 경우, 기타자본구성요소는 231백만원 (법인세효과 반영후)이 증가하 거나 감소할 것입니다. ③ 이자율변동위험이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다.연결회사의 이자율변동위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로서 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수는 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금 및 예금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자수익	27,537	(27,537)	66,339	(66,339)

이자비용	350,973	(350,973)	391,854	(391,854)

나. 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. ① 매출채권 및 기타채권연결회사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 거래처별 특성의 영향을 받습니다. 연결회사는 대금 결제조건을 결정하기 이전에 모든 신규 거래처에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 검토시에는 외부신용평가와 은행조회 등을 이용합니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용도를 재검토하고 있습니다.연결회사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 연결회사는 개별적으로 유의한 채권인 경우 우선적으로 손상발생의 객관적인 증거가 있는지를 개별적으로 검토합니다. 개별적으로 검토한 금융자산에 대하여손상차손을 인식하지 아니하였다면, 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산을 집합하여손상여부를 검토하고 있습니다. 개별적으로 손상차손을 인식하거나 기존 손상차손을 계속인식하는 경우, 해당자산은 집합적인 손상검토에 포함하지 않습니다.

연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

단위: 천원

구분	당분기	전기

현금및현금성자산	2,753,741	6,633,909

매출채권및기타채권	20,560,684	18,099,128

장기성매출채권및기타채권	702,676	719,096

합계	24,017,101	25,452,113

② 투자자산신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

③ 보 증연결회사는 보고기간종료일 현재 지급보증을 제공하고 있지 않습니다.

다. 유동성위험유동성위험은 연결회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결회사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.연결회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만료일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다.

당분기 (단위 : 천원)

구분	1년미만	1년에서2년이하	2년초과	합계

단기차입금	35,602,295	-	-	35,602,295

매입채무 및 기타채무	18,267,769	-	-	18,267,769

장기성 매입채무 및기타채무	-	3,294,440	-	3,294,440

합 계	53,870,064	3,294,440	-	57,164,504

전기 (단위 : 천원)

구분	1년미만	1년에서2년이하	2년초과	합계

단기차입금	39,932,511	-	-	39,932,511

매입채무 및 기타채무	16,564,118	-	-	16,564,118

장기성 매입채무 및기타채무	-	3,296,840	-	3,296,840

합 계	56,496,629	3,296,840	-	59,793,469

2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환을 조정하며, 부채감소를 신주 발행 및 자산 매각등을 통해 실시하고 있습니다.연결회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기

부채총계	70,841,073	73,297,557

자본총계	123,881,193	124,117,933

부채비율	57.18%	59.05%

8. 연구개발 활동 당사는 보고서 제출일 현재 연구개발 전담 부서를 운영하지 않고 있으며, 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

개발 과제명	개 발 내 용

Silk 방적사	- 라이오셀의 Soft함과 Silk의 탄성회복성 특성을 이용한 혼방사- Silk 혼용율을 10%, 30%로 변형함에 따른 촉감 변화 측정- 직물 조직의 다양함 (Plain, Twill, Dobby등)에 따른 변화 측정- 용도 : 세 번수 고급 셔츠, 침장

Tencel/Nylon혼방사	- Tencel의 Soft한 촉감과 흡습성 및 Nylon의 탄성- Nylon의 마찰성 문제를 커버하여 전체적인 물성이 향상- 고급스런 광택과 Drape성- 용도 : 이너웨어, 스포츠레져

FineCool(은나노)방적사	- 이형단면 구조의 흡한속건성 Pet 방적사- 속건성 및 통기성의 발현에 따른 체온조절 기능- 인체에 안정성이 있으며 영구적인 효과- 은에 의한 항균방취성- 용도 : 환자복, 스포츠레져용, 양말, 캐쥬얼웨어

Silmore 방적사	- Pet 방사시 Silicon함유- Nylon과 같은 Soft Touch와 Pet의 물성- 다양한 소재와 혼방성- 용도 : 니트, 셔츠

Coolelver 방적사	- 폴리에스터의 단면을 변형시켜 영구적인 흡한속 건성을 지닌 기능성 원 료를 이용한 방적사 개발- 특수단면에 따른 최적의 방직 조건 설정- 모우가소, 촉감향상 및 기능성 극대화를 위한 꼬임수 결정- 용도에 따라 30-100%를 혼방 또는 면과 합연- 용도 : 스포츠레져용 의류, Hood T셔츠

Tencel 방적사	- 중합도가 500인 Polynosic 재생섬유 방적사- Silky한 광택과 Drape성이 좋고 시원한 감촉의 특성- 고강력 특성에 따른 최적의 방적조건 설정- 기존의 Lyocell을 대체할 수 있는 물성과 염색가공성 검초- 용도 : 고급니트, 드레스셔츠, 침장 등

Micro Modal 방적사	- Modal Rayon에 비해 섬도가 가는 소재- Micro Powder Touch감과 Model의 흡습성, 드레이프섬 함유- 최적의 촉감을 위해 고급 장섬유와 혼방하여 의류 제조- 용도 : 고급니트, Inner wear, 여성용 의류

Tencel A-100방적사	- 천연 목재펄프를 용제방사하여 만들어진 고강력 셀룰로오스 섬유- 실크처럼 부드럽고 폴리에스터만큼 강한 소재- 텐셀의 단점인 피브릴화를 억제시켜 염색가공성이 우수함- 생산과정에서 공해물질이 유발되지 않는 차세대 소재의 방적사- 용도 : 고급니트, Inner wear, 셔츠, 침장, 산업용

Fine Cool 방적사	- 이형단면 구조의 흡한속건성 PET 방적사- 속건성 및 통기성의 발현에 따른 체온조절 기능- 세탁에 의한 기능성 저하가 없는 영구적인 효과- 기존의 Coolmax 대비 50% 저렴함- 용도 : 스포츠레져용의류, 양말, 캐주얼 웨어

ESFRON 방적사	-난연성 Polyester방적사-방사과정에서 인(P)계 난연제를 함유-영구적인 난연성과 이네와 환경에 무해함-기존의 Trevira에 비해 50% 저렴함-용도 : 인테리어, 잠옷, 침구류 등

은나노 방직사	-은에 의한 항균방취성 Pet 방적사-방사 과정에서 Ag을 첨가하여 세탁에 의한 내구성이 우수-인체에 안정성이 있으며 면과 혼방하여 피부접촉용으로 전개-용도 : 환자복, 내의류, 스포츠웨어 등