상상인증권 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에 서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.개요 2018년 금융시장은 전형적인 상고 하저의 흐름을 보이며 2008년 글로벌금융위기 이후 10년만의 최대 하락폭(-17.28%)을 기록하였습니다. 코스피지수는 1월에 사상 최고치를 기록했으나, 미중 무역협상과 미국의 기준금리인상, 글로벌 경기둔화 전망 등의 악재가 잇따르면서 수출중심의 한국경제와 기업실적에 대한 우려가 부각되어 침체된 양상을 보였습니다. 국내 채권시장의 경우 기준금리 인상이 가시화되면서 전년도에 이어 침체된 양상을 보였습니다. 이러한 국내외 금융시장 영향으로 인하여 당사는 2018년 사업연도 연결기준 영업수익 343억원(전년대비 -23.41%), 영업비용 458억원(전년대비 -10.15%)으로 114억원(적자지속)의 영업손실을 보았으며, 영업외수익 10억원, 영업외비용 4억원, 중단사업이익 0억원 등으로 98.6억원의 당기순손실을 기록하였습니다. 당사는 2018년 실적 개선를 위하여 물적, 인적 구조조정과 핵심 영업부문의 역량 강화에 주력하였으나, 금리변동성 확대에 따른 채권시장 침체 영향으로 인한 파생관련 운용손익의 축소와 하반기 금융시장 하락 영향으로 인한 주식 등 보유 투자자산의 수익감소, 소형증권사의 영업 한계로 인한 IB부문의 수익 둔화 등으로 전년도에 이어 적자를 기록하였습니다. 2019년에는 최대주주 변경과 더불어 유상증자 및 전환사채 발행 등으로 인한 약 1천억원의 신규자본 확충 등을 통해 영업 부문의 환경이 개선될 것으로 예상되며, 새로운 상품과 새로운 고객을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 이를 통해 회사의 전 임직원은 올해 흑자원년의 대전환이 이루어지도록 최선을 다해 노력할 것입니다. 당사는 수익증가 기반 확충을 위한 우수 인력 영입, 영업경쟁력 강화를 위한 내부시스템 및 경영환경 개선, 조직의 안정성과 확장성을 높임과 동시에 당사의 체질변화에 매진하여 더 큰 도약으로 나아가도록 할 것입니다.

3. 재무상태1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제65기말	제64기말	증감	증감율

현금및예치금	36,674	200,425	(163,751)	-81.70%

당기손익인식금융자산	215,047	342,318	(127,271)	-37.18%

매도가능금융자산	109,893	117,997	(8,104)	-6.87%

대출채권	34,572	74,226	(39,654)	-53.42%

유형자산	317	539	(222)	-41.23%

기타자산	103,340	120,948	(17,608)	-14.56%

[자산총계]	499,843	856,453	(356,610)	-41.64%

예수부채	42,546	191,149	(148,603)	-77.74%

차입부채	290,574	398,794	(108,220)	-27.14%

기타부채	59,180	114,280	(55,100)	-48.22%

[부채총계]	392,300	704,223	(311,923)	-44.29%

(지배기업소유지분)	98,571	138,710	(40,139)	-28.94%

자본금	51,997	65,040	(13,043)	-20.05%

자본잉여금	11,282	11,357	(75)	-0.66%

자본조정	(20,410)	(3,438)	(16,972)	493.66%

기타포괄손익누계액	83,080	81,491	1,589	1.95%

이익잉여금(결손금)	(27,378)	(15,740)	(11,638)	73.94%

(비지배지분)	8,972	13,520	(4,548)	-33.64%

[자본총계]	107,543	152,230	(44,687)	-29.35%

(주1) K-IFRS 연결재무제표 기준 (1) 자산당기말 총자산은 4,998억원으로서 전기말 8,564억원보다 3,566억원이 감소하였습니다. 그 중 현금예치금은 1,637억원 감소, 당기손익인식금융자산은 1,272억원 감소, 매도가능금융자산은 81억원 감소하였습니다. 현금및예치금의 감소는 집합투자증권투자자예수금이 감소함에 따라 별도예치금이 감소한 것이 주요 원인입니다. 금융자산의 감소는 주식 운용 및 채권 운용한도 감소에 따른 보유금융자산규모가 감소하였기 때문입니다.(2) 부채당기말 총부채는 3,923억원으로서 전기말 7,042억원보다 3,119억원이 감소하였습니다. 그 중 예수부채는 1,486억원 감소, 차입부채는 1,082억원 감소하였습니다. 예수부채의 감소는 집합투자증권투자자예수금이 감소하였기 때문입니다. 차입부채의 감소는 채권운용규모 감소에 따른 환매조건부채권매도 규모가 감소하였기 때문입니다.(3) 자본당기말 자본총계는 1,075억원으로서 당기순이익 감소와 유상감자 등으로 전기말 1,522억원보다 447억원 감소하였습니다. 4. 영업실적

구 분	제65기말	제64기말	증감	증감율

영업수익	34,323	44,815	(10,492)	-23.41%

영업손익	(11,449)	(6,129)	(5,320)	적자지속

연결당기순이익(손실)	(9,404)	(4,241)	(5,162)	적자지속

지배주주지분순이익(손실)	(9,866)	(4,596)	(5,271)	적자지속

자기자본이익율(ROE)	-8.32%	-3.28%	-5.04%	-

(주1) K-IFRS 연결재무제표 기준(주2) 자기자본이익률의 산식 : (ROE(지배주주지분)) = 연결기준 당기순이익 지배주주지분 /[(당기말 자기자본 지배주주지분 + 전기말 자기자본 지배주주지분)/2] 당 기 영업수익은 위탁수수료 수익감소 및 주식운용 및 채권거래규모 감소로 인하여 전기대비 23.41% 감소한 343억원입니다. 영업비용은 영업수익 감소로 인한 수수료 비용 감소 및 운용규모 축소로 인하여 거래손실 감소로 전기대비 16.23% 감소한 457억원입니다. 이에 따라 영업손익은 -114억원으로 전기대비 53억 증가하여 적자지속 하였습니다. 연결기준 당기순손익 및 지배주주지분순손익 또한 -94억원과 -98억원을 기록하여 적자지속하였습니다. (1) 영업의 종류회사의 영업부문은 3개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

위탁영업 부문	고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 이는 금융투자회사의 고유업무인 동시에 당사를 비롯한 국내 증권사의 주요 수입원에 해당하는 업무입니다.

자기매매부문	금융투자회사 자기의 계산으로 유가증권의매매를 수행하는 업무이며, 수익증대와 리스크관리를 위해 시장상황에 맞춰 전략적으로 운용규모를 조정하고 있는 사업영역입니다.당사의 경우 주식과 채권매매가 주로 이루어지고 있으며 일부 자금에 한정하여 주식매매를 수행하고 있습니다.

기업금융부문	증권의 인수, 매출, 주선, M 중개 및 주선, 기업자금의 조달 및 운용자문, 청약대행서비스, 자산유동화 및 Project Financing 등과 관련된 영업활동 업무입니다.

(2) 부문별 영업실적 구 분 제65기말 제64기말 증감 증감율 영업수익 11,833 11,090 743 6.7% 영업비용 12,791 10,011 2,781 27.8% 영업이익(손실) (959) 1,080 (2,038) 적자전환 ㅇ 영업수익은 전기대비 6.7% 증가한 118억원입니다. 당사의 영업인력 축소로 인해 주식시장의 변동성증가로 시장거래대금은 전년대비 27.8% 증가하였으나 당사의 수수료 수익은 70.6억원으로 6.7% 증가하는데 그쳤습니다. ㅇ 영업비용은 전기대비 27.8% 증가한 127억원입니다. 당기 중 증권담보대출 중 일부 대출금의 담보증권(에프티이앤이)이 상장폐지 사유 발생으로 매매거래정지되어 회사는 대출금에 대하여 대손상각비 20억원을 인식한 것이 영업비용이 증가한 주요원인입니다. ㅇ 영업이익(손실)은 대손상각비 증가로 인한 영업비용의 상승으로 전기대비 20억원이 감소하여 적자로 전환 된 0.9억원 손실입니다. 구 분 제65기말 제64기말 증감 증감율 영업수익 18,829 30,781 (11,952) -38.8% 영업비용 22,862 33,981 (11,119) -32.7% 영업이익(손실) (4,033) (3,200) (833) 적자전환 ㅇ 2018년도는 미국의 금리 인상 및 미ㆍ중 무역분쟁으로 인해 국내 주식시장 및 채권시장이 많은 영향을 받았습니다. 주식ㆍ파생상품 관련 영업이익은 전년대비 38.9억원 감소하여 37.9억원, 영업비용은 전년대비 8.2억원 감소하여 39.9억원을 인식하였으며, 채권ㆍ파생상품 관련 영업이익은 전년대비 71.5억원 감소하여 44.4억원, 영업손실은 71.8억원 감소하여 41.5억원을 인식하였습니다. 이에 따라 자기매매부문의 영업수익은 전기대비 38.8% 감소한 188.2억원을 기록하였고, 영업수익은 32.7% 감소한 228.6억원을 기록하였습니다.ㅇ 영업이익(손실)은 주식 및 채권파생상품 관련 매매규모축소 및 이익의 감소로 전기대비 8.3억원 감소한 40.3억원을 기록하였습니다. 구 분 제65기말 제64기말 증감 증감율 영업수익 2,893 4,562 (1,669) -36.6% 영업비용 3,660 3,029 631 20.8% 영업이익(손실) (767) 1,533 (2,300) 적자전환 ㅇ 영업수익은 전기대비 36.6% 감소한 28.9억원입니다. 영업수익이 감소한 이유는 기업금융부문의 영업력 축소 및 소형증권사의 영업한계로 인한 수익둔화를 겪고 있기 때문입니다. ㅇ 영업비용은 전기대비 20.8% 증가한 36.6억원입니다. 당기 중 부동산Project Financing 중 일부 프로젝트(원주, 청주)의 부실발생으로 각각 19.0억원, 0.2억원의 대출금에 대하여 대손상각비 19.2억원을 인식 한 것이 영업비용이 증가한 주요원인입니다.ㅇ 영업이익(손실)은 부동산관련 대손상각비용인식 및 수익감소로 인하여 전기대비 23억원 감소하여 적자로 전환된 7.6억원 손실입니다. 5. 유동성 및 자금조달 현황1) 유동성 (단위 : 백만원,%) 구 분 제66기 기말 제65기 기말 제64기 기말 잔존만기 3개월이내 유동성자산(A) 303,892 650,494 336,869 잔존만기 3개월이내 유동성부채(B) 282,783 580,281 301,597 유동성비율(A/B) 107.46 112.09 111.70 주1) 3개월 유동성 자산에 대한 3개월 유동성 부채의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다. 주2) 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 제66기말 기준 3개월 유동성비율은 107.46%로 금융감독원 권고 기준인 100% 이상을 안정적으로 유지하고 있습니다. 또한, 유동성 위기상황에 적절히 대응하기 위해 3개월 유동성비율 등의 기준에 따라 위기상황을 주의, 경계, 심각 총 3단계로 구분하여 각 단계별 대책을 수립하여 관리하고 있습니다. 2) 자금조달 (단위 : 백만원) 구분 제 66기 제 65기 연평잔 잔액 연평잔 잔액 자본 자본금 53,069 51,997 65,041 65,040 자본잉여금 9,675 9,675 9,675 9,675 자본조정 (19,015) (20,410) (3,439) (3,439) 기타포괄손익누계액 80,931 83,080 79,656 81,492 이익잉여금 (17,416) (24,389) (8,484) (12,095) 예수부채 투자자예수금 49,909 42,546 44,369 191,149 수입담보금 - - - - 기타 10 6 (7) 6 차입부채 콜머니 - - - - 차입금 101,785 79,220 100,276 112,745 환매조건부채권매도 166,905 181,354 203,045 286,050 파생상품 - - - - 기타 1,699 - 35,893 12,767 기타부채 퇴직급여충당부채 3,347 2,762 2,585 2,701 기타 26,750 55,136 29,342 65,166 합계 457,649 460,977 557,952 811,254 (주) K-IFRS 별도재무제표 기준- 당사는 단기 자금운용을 한국증권금융(주) 차입을 이용하고 있습니다.- 예수부채는 고객이 당사에 예탁한 자금으로서 한국증권금융(주)에 투자자별도예치금( 예금 및 신탁 ) 형태로 예치되어 있습니다.- 차입부채 중 차입금은 한국증권금융(주)와 연계되어 고객에게 신용공여금으로 대출되는 증권유통금융 및 담보금융지원대출과 당사 보유주식(KRX 주식 484,000주) 을 담보로 제공하여 기관운영자금을 차입하고 있습니다.- 차입부채 중 환매조건부채권매도는 채권 등을 재매수하기로 하여 조달한 금액입니다. * 주요 한국증권금융(주) 차입금 현황 (단위:백만원) 구분 금액 이자율(%) 만기일 운영자금 50,000 2.27 2020-03-21 유통금융 8,220 2.15 2019-08-31 담보금융 21,000 2.41 2020-04-30 6. 부외 거래 - XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 "중요한 소송사건 등" 및 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 "38. 우발상황과 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 중 "2. 중요한 회계정책"을 참조 나. 종업원 등에 관한 사항 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 참조 다. 법규상의 규제에 관한 사항 구분 증권관계법령 공통 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 발행 및 유통 상법, 민법 등 관련기관의 제 법률 및 규정 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법, 금융실명법 등 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 파생상품 파생상품계약 체결시점에 최초 공정가치로 인식하고 이후 공정가치를 측정하고 있습니다. 파생상품은 위험회피회계 적용 유무에 따라 매매목적 파생상품과 위험회피목적 파생상품으로 분류할 수 있습니다. 위험회피회계가 적용되는 위험회피목적 파생상품 거래 시 특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 미인식된 확정계약의 전체 또는 일부의 공정가액 변동에 대한 위험회피의 경우 공정가액위험회피회계를 적용하며, 특정위험으로 인해 인식된 자산이나 부채 또는 발생가능성이 매우 높은 예상거래의 현금흐름 변동에 대한 위험회피의 경우 현금흐름위험회피회계를 적용합니다. 매매목적 파생상품 거래의 경우 공정가액의 변동분을 당기손익에 반영합니다. 주가, 금리, 환율 등 시장가격의 변동으로 인하여 회사가 보유하고 있는 증권 및 파생상품 등에 손실을 입힐 수 있는 모든 형태의 자산운용과 영업활동 전반을 시장위험의 관리대상으로 하고 있으며, 운용자산의 위험액은 금융투자업규정의 표준방법에 따라 측정 및 관리하고 있음. 별도로 배정된 한도(운용, 손실, 위험액 등) 또는 제 규정에 정한 한도를 초과할 경우 즉시 포지션을 청산하고 일정부분 이상의 손실이 발생할 경우에는 기준에 따라 운용한도 등을 축소하거나 폐지함 . - 위 험관리정책 "II. 사업의 내용- 아. 위험관리에 관한 사항 " 및 재무제표에 대한 감사보고서 / 주석 "4. 재무위험관리" 참조 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인 제 66 기 연간 제 65 기 연간 제 64 기 연간 중앙회계법인 정동회계법인 정동회계법인 나. 연결감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제 66 기 연간 적정 - 제 65 기 연간 적정 - 제 64 기 연간 적정 - 다. 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 66 기 연간 - 제 65 기 연간 - 제 64 기 연간 - 2. 별도재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견 등 가. 감사인 제 66 기 연간 제 65 기 연간 제 64 기 연간 중앙회계법인 정동회계법인 정동회계법인 나. 별도감사의견 사 업 연 도 감사(또는 검토)의견 지적사항 등 요약 제 66 기 연간 적정 - 제 65 기 연간 적정 - 제 64 기 연간 적정 - 다. 특기사항 요약 사 업 연 도 특 기 사 항 제 66 기 연간 적정 제 65 기 연간 적정 제 64 기 연간 적정 3. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항 가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제66기 중앙회계법인 분,반기재무재표 검토, 70 1581시간 개별(연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토 제65기 정동회계법인 분,반기재무재표 검토, 72 1543 시간 개별(연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토 제64기 정동회계법인 분,반기재무재표 검토, 72 1544 시간 개별(연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토 (주)제65기 보수액은 연간보수입니다. 나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 제66기 2018.04.26 순자본비율 검토 2018.04.01~2019.03.31 10 - 제65기 2017.04.18 순자본비율 검토 2017.04.01~2017.12.31 8 - 제64기 2016.04.15 순자본비율 검토 2016.04.01~2016.12.31 8 - 4. 종속회사의 감사인가. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 명칭 : 해당사항 없음나. 적정의견 이외의 감사의견을 표명한 종속회사의 회계감사인 명칭 : 해당사항 없음다. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사유 및 재무제표에 미치는 영향 : 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항 *보고서 작성기준일 (2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사 , 1명의 사외이사로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. * 2018.06.14. 이사회 기타비상무이사 변경 선임- 이사 선임 : 한상철 사내이사를 기타비상무이사로 변경선임- 변경 후 이사 선임현황 : 박정하(대표이사), 황원경(사내이사), 한상철(기타비상무이사), 김종백 (사외이사) * 2018.03.30. 정기주주총회 이사 선임 - 이사 선임 : 박정하, 황원경, 한상철, 김종백 (사외이사) - 조건부 이사선임 : 백범석 (사외이사), 서경화 (사외이사) * 조건부(금융위원회 최대주주 변경승인 시 승인일)로 선임의 효력이 발생하되 상기 조건이 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실됨 - 감사(임기 내) : 조송환 - 대표이사 선임 : 박정하 (1) 이사회의 권한 내용(가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항 또는 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. (나) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음(3) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육 참여현황 비 고 김종백 - 現 법무법인 지안 고문변호사- 前 JTI Korea 전무- 前 삼정KPMG 전무- 미국 뉴저지주 변호사 없음 - 신규선임(2018.03.30일 65기 정기주주총회) 나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성됨 - 이사회의 의장은 이사회 소집권자가 됨- 이사회는 필요에 따라 수시 개최함- 이사회의 소집은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집, 각 이사는 소집권자에게 의안과 그 사유를 밝혀 소집을 청구할 수 있음- 소집권자가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우, 이사회 소집을 청구한 이사가 소집할 수 있음- 이사회는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 결의함(특별이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가)- 부의사항 : 주총에 관한 사항, 경영에 관한 사항 , 재무에 관한 사항 , 이사에 관한 사항, 기타(주총에서 위임받은 사항, 기타 관계법령에서 이사회 의결을 요구하는 사항, 기타 경영상 필요하다고 인정되는 사항) - 보고사항- 이사회 의사에 관하여 의사록 작성(2) 이사회의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 사외이사 김영진 김종백 1 2018.01.24 골든브릿지사모부동산신탁17호 펀드만기연장의 건 가결 찬성 선임이전 2 2018.02.05 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 3 2018.02.20 제3자배정 유상증자의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행의 건 가결 찬성 4 2018.03.12 제65기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 제65기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고의 건 보고 보고 내부통제시스템 평가 보고의 건 보고 보고 내부통제규정 변경의 건 가결 찬성 5 2018.03.29 자금세탁방지업무 규정 전면개정의 건 가결 찬성 신용정보보호관리인 활동 보고의 건 보고 보고 6 2018.03.30 대표이사 및 사내이사 선임의 건 가결 퇴임 찬성 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 7 2018.04.04 위험관리위원 선해임의 건 가결 찬성 8 2018.04.30 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행 계약변경의 건 가결 찬성 9 2018.06.14 기타비상무이사 선임의 건 가결 찬성 위험관리위원 해임의 건 가결 찬성 10 2018.06.28 이사회규정 개정의 건 가결 찬성 11 2018.07.02 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행 계약변경의 건? 가결 찬성 12 2018.07.12 (주)골드퍼시픽 유상증자 잔액인수 승인의 건 가결 찬성 13 2018.08.10 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 찬성 14 2018.09.14 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행 계약변경의 건 가결 찬성 15 2018.10.26 제3자배정 유상증자 계약 변경의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행 계약 변경의 건 가결 찬성 내부통제규정 변경의 건 가결 찬성 감독기관 제재내역 보고의 건 보고 보고 16 2018.12.14 제3자배정 유상증자 계약 변경의 건 가결 찬성 전환사채(CB)발행 계약 변경의 건 가결 찬성 자금세탁방지 감사결과 보고의 건 보고 보고 주주명부 폐쇄의 건 가결 찬성 (3) 이사회 내의 위원회 구성현황 이사회 내의 위원회로 위험관리위원회가 있으며, 주요 업무는 다음과 같습니다.ㅇ위험관리업무의 효율적 감독, 정책 수립 및 승인을 위하여 이사회가 설치한 기구 ㅇ위험관리위원회는 사외이사 1인 이상을 포함한 등기이사 3인 이상이 포함되도록 구성되어 있음.ㅇ 주요 업무 - 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침 수립 및 점검에 관한 사항 - 위험관리조직 및 체계와 관련한 사항 - 적정 재무건전성비율의 설정 및 미달시 대응전략 수립 - 회사의 총 위험한도 및 운용한도 설정 - 자산별, 본부별 위험한도, 운용한도 및 손실한도의 배정 - 자산별, 본부별 운용 관련 제약사항의 설정 및 해제 - 위험관리규정 제정 및 개정 - 각종 위험관리방법서의 제정 및 개정 - 위험관리 제반 규정 위반자 및 한도 초과자에 대한 처리 방안 - 각 위험관리방법서에서 정한 한도 또는 전결기준을 초과하는 투자 - 위험관리위원회 제재기간 중의 투자 - 외화증권투자. 단, 주식관련 유가증권으로 그 대상 증권이 국내에 상장 또는 등록된 주식관련 채권, 주권에 대한 투자는 운용한도 내에 한하여 예외로 함. - 한도가 배정되지 않은 상품에 대한 투자 - 역외금융회사의 설립 - 위기상황 대비 대책의 수립 및 점검 - 신규사업 진출 및 투자 - 신규 파생상품 및 장외파생상품의 개발, 운용, 매매 등에 관련한 사항 - 위원회 기 승인으로 투자된 건으로서 조건 또는 일정 변경 및 차질이 발생한 경우 - 위험관리와 관련하여 이사회로부터 위임 받은 업무 - 금융산업구조개선에 관한 법률에 의하여 감독기관의 승인이 필요한 투자 - 기타 관련 규정 및 방법서 등에서 위험관리위원회의 승인을 요하는 상품에의 투자 (4) 이사회 내의 위원회 활동내역위험관리위원회는 사안 발생시 수시로 개최하고 있으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다. 회차 일자 의안내용 가결여부 사외이사참석인원 비고 1 2018.01.23 수익증권 만기연장의 건 가결 1(0) 재적 5인, 출석 4인, 찬성 4인 수익증권 매입의 건 가결 1(0) 재적 5인, 출석 4인, 찬성 4인 2 2018.03.29 분기 위험관리현황 보고의 건 보고 - 보고의 건 3 2018.03.30 반기 위기상황분석 결과 보고의 건 보고 - 보고의 건 반기 유동성관리현황 및 리스크분석 결과 보고의 건 보고 - 보고의 건 4 2018.07.02 수익증권 매각 승인의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 미수채권 매각 승인의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 5 2018.07.12 주주배정 후 실권주 일반공모 잔액 인수의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 6 2018.08.24 수익증권 신탁재산 일부 매각의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 7 2018.09.17 분기 위험관리현황 보고의 건 보고 - 보고의 건 8 2018.09.19 반기 위기상황분석 결과 보고의 건 보고 - 보고의 건 9 2018.09.19 반기 유동성관리현황 및 리스크분석 결과 보고의 건 보고 - 보고의 건 10 2018.11.20 분기 위험관리현황 보고의 건 보고 보고의 건 11 2018.11.22 골든브릿지이안제5호기업인수목적(주) IPO 일반공모의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 12 2018.12.21 사모부동산신탁14호 신탁해지에 따른 청산배당의 건 가결 1(1) 재적 4인, 출석 4인, 찬성 4인 ※ 위 일자는 당해 결의가 이루어진 날(보고 또는 심의만 있는 경우에는 회의 시작일)을 표시함. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사)설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부- 상법에 의거이사에 대한 영업보고 요구권회사의 업무 및 재산상태 조사권 - 감사위원회(감사직무)규정에 의거 관계자의 출석 및 답변요구권 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 권한 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구권 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구권 (3) 감사의 인적사항 성명 주요경력 비고 조 송 환 - 現 법사랑위원(서울서부지역연합회) - 前 변호사 조송환 법률사무소 - 前 법무법인 케이알 상근 (4) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 비 고 1 2018.01.24 골든브릿지사모부동산신탁17호 펀드만기연장의 건 가결 2 2018.02.05 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 3 2018.02.20 제3자배정 유상증자의 건 가결 전환사채(CB)발행의 건 가결 4 2018.03.12 제65기 재무제표 승인의 건 가결 제65기 정기주주총회 소집의 건 가결 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고의 건 보고 내부통제시스템 평가 보고의 건 보고 내부통제규정 변경의 건 가결 5 2018.03.29 자금세탁방지업무 규정 전면개정의 건 가결 신용정보보호관리인 활동 보고의 건 보고 6 2018.03.30 대표이사 및 사내이사 선임의 건 가결 이사회 의장 선임의 건 가결 7 2018.04.04 위험관리위원 선해임의 건 가결 8 2018.04.30 제3자배정 유상증자 계약 변경의 건 가결 전환사채(CB)발행 계약 변경의 건 가결 9 2018.06.14 기타비상무이사 선임의 건 가결 위험관리위원 해임의 건 가결 10 2018.06.28 이사회규정 개정의 건 가결 11 2018.07.02 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 전환사채(CB)발행 계약변경의 건 가결 12 2018.07.12 (주)골드퍼시픽 유상증자 잔액인수 승인의 건 가결 13 2018.08.10 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 14 2018.09.14 제3자배정 유상증자 계약변경의 건 가결 전환사채(CB)발행 계약변경의 건? 가결 15 2018.10.26 제3자배정 유상증자 계약 변경의 건 가결 전환사채(CB)발행 계약 변경의 건 가결 내부통제규정 변경의 건 가결 감독기관 제재내역 보고의 건 보고 16 2018.12.14 제3자배정 유상증자 계약 변경의 건 가결 전환사채(CB)발행 계약 변경의 건 가결 자금세탁방지 감사결과 보고의 건 보고 주주명부 폐쇄의 건 가결 (5) 감사 교육 실시 계획 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 2019.04.26 상장사협의회 회계투명성 제고를 위한 감사의 역할 등 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황 (6) 감사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 (7) 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부감사담당자 1 팀장(3.6년) 내부감사 등 (8) 감사위원회 개최 : 해당사항 없음 나. 준법지원인 관련 현황(1) 준법감시인의 인적사항 및 주요경력 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 주요경력 재직기간 비고 황원경 남 1970년 4월 사내이사 등기 상근 - 골든브릿지투자증권 압구정지점장- 골든브릿지투자증권 정보기획팀장 2011.04.01~현재 등기일(2017.03.31) (2) 준법감시인 주요 활동내역 및 그 처리결과 조치일 주요 조치내용 조치상대방 2018.01.04 임직원 자기매매 유의사항 온라인고지 당사 2018.01.10 2018년 1분기 보호금융상품등록부 제출 예금보험공사 2018.01.17 준법경영컨설팅 사례 세미나 참석 한국거래소 2018.01.31 준법감시협의회 정기총회 참석 준법감시협의회 2018.01.31 금융투자협회 내부통제평가결과 제출 금융투자협회 2018.02.14 2017년 하반기 내부통제 보고 당사 2018.03.08 금융감독 설명회 참석 금융감독원 2018.03.12 2018년 자금세탁방지 교육계획 작성 및 등록 금융정보분석원 2018.03.15 금융투자협회 준법감시인 정례간담회 참석 금융투자협회 2018.04.03 자금세탁방지 관련 고객확인업무 교육 금융정보분석원 2018.04.05 2018년 2분기 보호금융상품등록부 제출 예금보험공사 2018.04.23 2018년 자금세탁방지 관련 교육스케줄 마련 금융정보분석원 2018.05.14 주식매매 내부통제시스템 점검 금융감독원 2018.06.22 2018 상반기 이상금융정보 공유 실무협의회 참석 금융보안원 2018.07.02 2018년 3분기 보호금융상품등록부 제출 예금보험공사 2018.08.24 자금세탁방지 이행 종합평가 실시 금융정보분석원 2018.08.28 금융소비자보호법 관련 금투협회 회의 참석 금융투자협회 2018.08.31 준법감시관리자(CM)집합교육 실시 당사 2018.09.06 불공정거래예방 집합교육 한국거래소 2018.10.01 2018년 4분기 보호금융상품등록부 제출 예금보험공사 2018.10.23 금융사고방지를 위한 방법서 개정 당사 2018.11.09 영업행위 윤리준칙 제정 당사 2018.12.11 금융감독원 내부통제 워크샵 참석 금융감독원 2018.12.14 2018년도 내부통제 평가 및 제출 한국거래소 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 (2) 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법감시인 2 수석(13년)차석(6년) 내부통제시스템 운영관리 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 전자투표제 채택 다. 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)골든브릿지 본인 보통주 21,210,382 41.84 21,210,382 41.84 - 한상철 발행회사임원 보통주 25,405 0.05 34,529 0.07 재선임 황원경 발행회사임원 보통주 36,926 0.07 36,926 0.07 재선임 박정하 발행회사임원 보통주 7,884 0.02 7,884 0.02 재선임 조송환 발행회사임원 보통주 7,884 0.02 7,884 0.02 임기내 최정원 계열사임원 보통주 15,769 0.03 0 0.00 계열사 임원퇴임 배영수 계열사임원 보통주 0 0 42,000 0.08 계열사 임원선임 (주)골든브릿지자산운용 계열회사 보통주 160,033 0.32 0 0 장내매도 문미숙 계열사임원 보통주 103,439 0.2 0 0 계열사 임원퇴임 계 보통주 21,567,722 42.55 21,339,605 42.10 - 우선주 0 0 0 0 - 2. 최대주주현황 가. 최대주주 및 지분율(2018.12.31 현재)당사 최대주주는 (주)골든브릿지이며, 그 지분(율)은 21,210,382주(41,84%)로서 특수관계인을 포함하여 21,340,481주(42.10%)입니다.( 주1) 상기 주식수 및 지분율은 총 발행주식수 기준입니다. 나. 최대주주의 대표이사(2018.12.31 현재) 성명 직위(상근여부) 출생연도 이상준 대표이사(상근) 1958 다. 재무현황 당사 최대주주인 (주)골든브릿지의 최근 재무현황( 2017년 12월말 기준) 입니다. (단위 : 백만원) 구 분 자산총계 66,095 부채총계 23,471 자본총계 42,624 매출액 831 영업이익 (2,864) 당기순이익 (426) 라. 사업현황당사 최대주주인 (주)골든브릿지는 2000. 4. 8. 설립되었으며, 외감대상법인입니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 중소기업의 사업성 평가, 경영 및 기술향상을 위한 용역, 부동산 임대 및 관리업 등 입니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 ㈜골든브릿지 21,210,382 41.84% 최대주주 - - - - 우리사주조합 152,468 0.30% - 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 8,633 99.85% 21,601,055 42.61% - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박정하 남 1972년 03월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - 現 ㈜골든브릿지투자증권 대표이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 직접투자부문장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 투자관리인 7,884 - 발행회사임원 2016.03.31 2019.03.29 황원경 남 1970년 04월 사내이사 등기임원 상근 준법감시인 - 現 ㈜골든브릿지투자증권 준법감시인 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 압구정지점장 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 온라인지점장 36,926 - 발행회사임원 2017.03.31 2019.03.29 한상철 남 1969년 10월 기타비상무이사 등기임원 비상근 기타비상무이사 - 前 ㈜골든브릿지자산운용 감사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 사내이사 - 前 ㈜골든브릿지투자증권 마케팅팀장 34,529 - 발행회사임원 2017.03.31 2019.03.29 조송환 남 1980년 07월 감사 등기임원 상근 감사 - 前 변호사 조송환 법률사무소- 前 법사랑위원 (서울서부지역연합회) - 前 법무법인 케이알 7,884 - 발행회사임원 2017.03.31 2020.03.30 김종백 남 1963년 03월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 現 법무법인 지안 고문변호사 - 前 JTI Korea 전무 - 前 삼정KPMG 전무- 미국 뉴저지주 변호사 - - 발행회사 사외이사 2018.03.30 2019.03.29 백범석 남 1974년 04월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 現 경희대학교 국제대학 조교수 - 現 국가인권위원회 전문위원 - 現 한국인권재단 감사 - 現 국방부 군인권자문위원 - - - - - 서경화 여 1983년 01월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 現 법무법인 지안 변호사 - 前 SK텔레콤 매니저 - - - - - (주1) 2018.03.30. 정기주주총회 이사 선임.- 이사 선임 : 박정하, 황원경, 한상철, 김종백(사외이사), 백범석(사외이사), 서경화(사외이사)※ 기타 참고사항사외이사 후보자 백범석, 서경화는 조건부(금융위원회 최대주주 변경승인 시 승인일)로 선임의 효력이 발생하되 상기 조건부가 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서의 선임결의의 효력은 자동으로 상실함- 이사 사임 : 김영진 사외이사는 2018.03.30. 사임- 대표이사 선임 : 박정하 (재선임)(주2) 상근감사는 2017년 3월 31일에 임기 3년으로 선임. (주3) 2018년 6월 14일 이사회 기타비상무이사 변경 선임.- 이사 선임 : 한상철 사내이사를 기타비상무이사로 변경 선임- 변경 후 이사 선임 현황 : 박정하(대표이사) 황원경(사내이사), 한상철(기타비상무이사), 김종백 (사외이사) 나. 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 위탁매매 남 42 - 16 - 58 16 4,533,006 78,155 - - 여 16 - 2 - 18 13 990,279 55,016 - 기업금융 남 8 - 5 - 13 9 668,907 51,454 - - 여 1 - 1 - 2 6 25,030 12,515 - 자기매매 남 - - - - - - 286,915 - - - 여 - - - - - - - - - 기타 남 5 - 2 - 7 6 551,338 78,763 - - 여 11 - 2 - 13 11 537,108 41,316 - 합 계 83 - 28 - 111 13 7,592,583 68,402 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 (2) 노동조합의 현황 (기준일 : 2018년12월31일 ) 구 분 관련 내용 비 고 가입대상 Open Shop (단, 팀장직책을 가진자 및 지점장, 인사/노무/경영기획/감사 업무등 사용자를 위해 일하는 자, 비서업무/운전원/경비원, 계약직 직원으로 당사 근무 경력이 2년 이내인 자, 수습중인 종업원, 기타 노사간 합의를 통해 결정한 자는 조합원이 될 수 없다.) 가입인원 42 - 근로시간면제인원 1 - 소속된 연합단체 전국사무금융서비스노동조합 - 기 타 - - 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사, 사외이사, 감사 5 3,500,000 - (2) 보수지급금액 2-1 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,113,129 222,626 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 881,162 293,721 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 14,188 14,188 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 217,779 217,779 - (주1) 등기이사에는 사외이사 및 감사는 제외함. (주2) 박정하 대표이사, 한상철 사내이사, 황원경 사내이사는 2018년 3월 30일 정기주주총회일로 재선임.(주3) 김종백 사외이사는 2018년 3월 30일 정기주주총회일로 선임.(주4) 김영진 사외이사는 2018년 3월 30일 정기주주총회일로 사임.(주5) 조송환 감사는 2017년 3월 31일 정기주주총회일로 선임.(주6) 한상철 사내이사는 2018년 6월 14일 기타비상무이사로 변경 선임. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 1. 계열회사의 현황 (기준일:2018.12.31) 구분 회사수 회사명 상장사 1 (주)골든브릿지투자증권 비상장사 3 (주)골든브릿지, (주)골든브릿지자산운용, Golden Bridge Vietnam Securities JSC(베트남투자법인) 계 4 - 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 코스콤 1993년 01월 25일 투자 190,790 38,158 0.70 2,990,710 - - 217,005 38,158 0.70 3,207,714 440,177 12,180 한국예탁결제원 1994년 12월 16일 투자 491,380 98,014 0.90 10,426,337 - - (1,212,531) 98,014 0.90 9,213,806 3,011,769 68,312 한국자금중개 1996년 07월 16일 투자 100,000 20,000 1.00 1,002,320 - - 130,480 20,000 1.00 1,132,800 82,886 5,705 한국거래소 2005년 01월 27일 투자 2,598,607 624,851 3.10 94,949,234 - - 1,389,669 624,851 3.10 96,338,902 7,654,477 165,523 자일대우자동차판매㈜ 2011년 12월 30일 투자 259,994 56,619 0.30 129,544 - - 0 56,619 0.30 129,544 277,101 19,463 대우산업개발 2011년 12월 30일 투자 316,356 20,208 0.30 79,882 - - (22,411) 20,208 0.30 57,472 197,601 23,515 ㈜케이사인(상장) 2013년 12월 02일 투자 992,814 500,000 0.80 765,000 (500,000) - (765,000) - - - 73,163 (4,931) ㈜휴메딕스(상장) 2014년 03월 18일 투자 2,808,431 35,684 0.40 1,541,549 1,784 - (507,432) 37,468 0.40 1,034,117 128,628 13,376 나노브릭(비상장) 2015년 05월 29일 투자 390,000 30,000 1.20 390,000 - - (231,660) 30,000 0.90 158,340 20,737 (4,414) 엘나인글로벌(비상장) 2015년 06월 22일 투자 187,500 6,250 11.40 187,500 - - (187,500) 6,250 11.40 - 2,093 209 이리언스(비상장) 2015년 06월 01일 투자 1,291,500 430,500 4.40 1,033,200 (10,000) - (756,091) 420,500 4.30 277,110 1,325 (2,679) 마이크로텍(상장) 2015년 09월 04일 투자 60,000 60,000 0.80 118,800 - - (35,400) 60,000 0.80 83,400 15,052 132 마이다스이엔티(비상장) 2015년 12월 23일 투자 110,000 20,000 1.10 110,000 - - (110,000) 20,000 1.10 - 748 (618) 엔쓰리엔(비상장) 2016년 07월 14일 투자 508,620 3,460 1.00 508,620 134,940 - 22,144 138,400 8.80 530,764 29,882 (6,468) 코리안몰(비상장) 2016년 07월 15일 투자 500,000 221,300 7.20 606,500 (110,650) - (591,230) 110,650 3.60 15,270 4,107 (1,886) 큐비엠(비상장) 2016년 09월 13일 투자 380,000 197,600 2.60 750,880 (63,000) - (374,000) 134,600 1.80 376,880 8,067 (1,397) 천호식품(비상장) 2016년 07월 19일 투자 180,958 12,928 0.20 136,358 - - (68,179) 12,928 0.20 68,179 47,760 (11,990) 더네이쳐홀딩스(비상장) 2016년 11월 30일 투자 420,000 1,100 0.30 154,000 (400) - (56,000) 700 0.10 98,000 39,727 3,047 합계 2,376,672 115,880,434 (547,326) - (3,158,136) 1,829,346 112,722,297 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 : 해당사항 없음 나. 담보제공 내역 : 해당사항 없음 다. 채무보증 내역 : 해당사항 없음 라. 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등의 내역 : 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 가.단일 거래규모가 일정규모이상인 거래: 해당사항 없음나. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래 : 해당사항 없음 4. 대 주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 지배.종속기업 등 현황 (1) 당기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 ㈜골든브릿지(당기말 및 전기말 지분율 (41.84%)이며 최상위 지배자입니다. (2) 당기말와 전기말 현재 당사의 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 회사명 지분율 당기말(20181231) 전기말(20171231) 골든브릿지사모부동산투자신탁14 79.14% 79.14% GB옥외광고사모특별자산2 95.47% 95.47% 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 (구, GB사모부동산투자신탁17호) 72.22% 59.15% JB사모 부동산투자신탁6(주1) - 90.00% 주1) 당기 중 신탁계약기간의 만료로 종속기업에서 제외되었습니다.(3) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권.채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다. 구분 당기말(20180930) 전기말(20171231) 비고 관계기업 GOLDEN BRIDGE VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY GOLDEN BRIDGE VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY - 기타특수관계자 지배기업의 주주 지배기업의 주주 - 나. 당사는 기업 활동의 계획.운영.통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 단기급여 1,108,614 566,913 다. 당기말과 전기말 중 특수관계자와의 매출.매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다 1) 당기말 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 영업수익 영업비용 수수료수익 배당금 지급임차료 지급수수료 기타비용 지배기업 (주)골든브릿지 - - - 65,247 - 종 속 기업 GB사모부동산투자신탁14호 1,793 - - - - GB옥외광고사모특별자산2 114,209 4,009,947 - - - 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 (구, GB사모부동산투자신탁17호) 12,695 1,569,638 3,389,122 27,167 116,017 JB전문투자형 사모부동산투자신탁6호 363 - - - - 기타특수관계자 지배기업의 주주 - - - 81,000 - 합계 129,060 5,579,585 3,389,122 173,414 116,017 2) 전기말 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 영업수익 영업비용 수수료수익 배당금수익 지급임차료 지급수수료 기타비용 지배기업 (주)골든브릿지 - - 90,062 - 종속기업 GB사모부동산투자신탁14호 1,367 - - - - GB옥외광고사모특별자산2 18,622 - - - - 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 (구, GB사모부동산투자신탁17호) 12,717 1,436,928 3,389,122 32,022 375,554 JB전문투자형 사모부동산투자신탁6호 600 11,813 - - - 기타특수관계자 지배기업의 주주 - - - 108,000 - 합계 33,761 1,448,741 3,389,122 230,084 375,554 라. 당기말과 전기말 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. 1) 당기(20180101~20181231) :해당사항 없음. 2) 전기(20170101~20171231) :해당사항 없음. 마. 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권.채무 내역은 다음과 같습니다 . 1) 당기말(20181231) (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 채권 채무 미수수익 임차보증금 대손충당금 선급금 미지급금 지배기업 ㈜골든브릿지 - - - - 11,149 종속기업 GB사모부동산투자신탁14호 787 - - - - 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 (구, GB사모부동산투자신탁17호) 2,398 1,700,850 - - - 관계기업 GOLDEN BRIDGE VIETNAM SECURITIESJOINT STOCK COMPANY - - (3,232,530) 3,232,530 - 합계 3,185 1,700,850 (3,232,530) 3,232,530 11,149 2) 전기말(20171231) (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 채권 채무 미수수익 임차보증금 대손충당금 선급금 미지급금 지배기업 ㈜골든브릿지 - - - - 20,591 종속기업 GB사모부동산투자신탁14호 289 - - - - GB옥외광고사모특별자산2 114,209 - - - - 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 (구, GB사모부동산투자신탁17호) 2,405 1,700,850 - - 349,492 관계기업 GOLDEN BRIDGE VIETNAM SECURITIESJOINT STOCK COMPANY - - (3,232,530) 3,232,530 - 합계 116,903 1,700,850 (3,232,530) 3,232,530 370,083 바. 당기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 없으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주요경영사항신고내용의 진행, 변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행상황 2018.02.20 (주)골든브릿지투자증권, 최대주주의 지분매각 계약 체결 1.매수자: (주)상상인[사명변경 전 (주)텍셀네트컴2.매도자: (주)골든브릿지 3.매각주식수 : (주)골든브릿지투자증권 보통주 21,210,382주 ((주)골든브릿지가 보유 중인 (주)골든브릿지투자증권 보유 지분 전량으로, 보통주 기준 지분율 41.84%임) 4. 매각금액 : 41,996,556,360원 5.기타 - 주식매매계약 체결일: 2018년 2월 19일 - 본 계약에서 정한 제반조건이 충족되고, 매수자가 금융당국의 대주주변경 심사를 거쳐 승인을 받아야 최종 대주주변경이 완료됨 1) 2019.03.06.- 금융위원회, (주)상상인 대주주 변경승인 통보2) 2019.03.07.- (주)상상인 (주)골든브릿지로 부터 13,210,382주(26.06%)취득, 최대주주 변경- 매각 대상주식 잔여분 8,000,000주(15.78%)는 계약절차에 따라 취득예정 2008.03.05 (주)골든브릿지투자증권 ESOP 시행에 관한 협약 체결 1. 협약 체결 대상 : (주)골든브릿지투자증권 우리사주조합 2. 협약 체결 목적 (1)새로운 기업소유문화 창출과 (주)골든브릿지투자증권이 ESOP기업으로 성공하기 위함.(2)향후 우리사주조합원의 우리사주지분을 최대 50%까지 확보토록하여 전직원이 근로자임과 동시에 주주로서 회사에 대한 애사심을 고취시키고 생산성 향상에 기여하여 기업의 경쟁력 강화와 기업가치의 상승을 이루고자 함. (3)차입형 우리사주제도 도입 (근로자복지기본법 제32조의 4) 3. 협약 내용(1)출연대상 : (주)골든브릿지투자증권 우리사주조합 (2)출연시기 및 금액 : 50억원 무상출연 및 추가출연 - 무상출연:1차년도(2008.3.31) 25억원, 2차년도(2009.3.31) 15억원, 3차년도(2010.3.31) 10억원 - 추가출연:2010회계연도부터 매년 영업이익이 최소이익률을 상회하는경우 조합원의 대응출연을 전제로하여 영업이익의 5%를 출연(매년 결산확정 시점) (3)차입상환계획 - 2009.3.31(7억원), 2010.3.31(11억원),2011.3.31(14억원), 2012.3.31(14억원), 2013.3.31(4억원). 협약에 따라 진행중 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제65기주주총회(2018.03.30) 제1호의안 : 제65기 재무제표 승인의 건=>원안대로 승인제2호의안 : 정관 일부 변경의 건=>원안대로 승인제3호의안 : 이사 선임의 건=>원안대로 승인제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3. 원안대로 승인 가결4. 원안대로 승인 가결5. 원안대로 승인 가결 사외이사 후보자 (백범석, 서경화)는 조건부(금융위원회 최대주주 변경승인 시 승인일)로 선임의 효력이 발생 조건부 승인 임시주주총회(2017.08.14) 제1호 의안 : 자본감소(유상감자) 승인의 건=>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결 제64기주주총회(2017.03.31) 제1호의안 : 제64기 재무제표 승인의 건=>원안대로 승인제2호의안 : 정관 일부 변경의 건=>원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건=>원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건=>원안대로 승인제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3. 원안대로 승인 가결 4. 원안대로 승인 가결5. 원안대로 승인 가결6. 원안대로 승인 가결 최형철 후보자 사퇴로 안건 일부철회 제63기주주총회(2016.03.31) 제1호의안 : 제63기 재무제표 승인의 건=>원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건=>원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3. 원안대로 승인 가결 4. 원안대로 승인 가결 제62기주주총회(2015.03.30) 제1호의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건 =>원안대로 승인제3호의안 : 감사 선임의 건 =>원안대로 승인제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3. 원안대로 승인 가결4. 원안대로 승인 가결5. 원안대로 승인 가결 최정식 후보자 사퇴로 안건일부 철회 제61기주주총회(2014.03.28) 제1호의안 : 제61기 재무제표 승인의 건 =>원안대로 승인제2호의안 : 이사 선임의 건 =>원안대로 승인제3호의안 : 감사 선임의 건 =>원안대로 승인제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3. 원안대로 승인 가결4. 원안대로 승인 가결5. 원안대로 승인 가결 제60기주주총회(2013.05.31) 제1호의안 : 제60기 재무제표(대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 =>원안대로 승인제2호 의안 : 자본감소의 건(유상감자) => 원안대로 승인제3-1호 의안 : 제 27조(이사의 수)=>원안대로 승인제3-2호 의안 : 집행임원제도 도입=>원안대로 승인제3-3호 의안 : 상근감사제도 도입(감사 위원회 폐지) =>원안대로 승인제3-4호 의안 : 제41조(회계연도)=>원안대로 승인제4호 의안 : 이사 선임의 건=>원안대로 승인제5호 의안 : 감사 선임의 건=>원안대로 승인제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 1. 원안대로 승인 가결2. 원안대로 승인 가결3-1. 원안대로 승인 가결3-2. 원안대로 승인 가결3-3. 원안대로 승인 가결3-4.원안대로 승인 가결4. 원안대로 승인 가결5. 원안대로 승인 가결6. 원안대로 승인 가결7. 원안대로 승인 가결 2. 우발부채와 약정사항 가. 중요한 소송사건 등 제소일자 소송상대방 소송내용 진행사항 비고 2015.08.27 주식회사 에스비아이저축은행외 3명 손해배상청구의 소 1심 진행중 - 2017.04.28 김희원 성과급 지급요청 2심 진행중 2018.11.29. 1심 원고(김희원) 일부 승 2017.08.08 김호열, 이수창 전보발령 무효확인 요청 2심 진행중 2018.07.12. 1심 원고(김호열, 이수창) 승 2017.09.05 박효성 장외주식 중개와 관련한 수수료지급요청 1심 진행중 2019.02.12. 1심 원고(박효성) 일부 승2019.02.26 피고(당사) 항소 2018.10.11 박종철 주식담보대출 미상환금 지급요청 1심 진행중 - 2018.12.06 나우히어 채무부존재확인 1심 진행중 - 2018.12.10 최성현 성과급 지급요청 1심 진행중 - 나. 약정사항 보고기간종료일 현재 연결회사가 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호(구, GB사모부동산투자신탁17호) 지분 매각과 관련한 약정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래상대방 약정금액 약정잔액 자금보충약정 유진저축은행, 민국저축은행 8,000,000 8,000,000 당사는 2019년 1월 24일자로 수진제삼차 주식회사가 보유하고 있는 오라이언전문투자형사모부동산투자신탁1호 8,000,000,000좌에 대하여 양수도 계약을 체결하여 상기자금보충약정은 해지되었습니다. 3. 제재현황 가. 회사 제재현황 제재일자 대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치이행사항 및 재발방지대책 2018.10.24 (주) 골든브릿지투자증권 기관경고 대주주에 대한 신용공여 제한 위반(자본시장법 제34조)특수관계인과의 불건전 거래행위 금지 위반(자본시장법 제34조)금융투자업자의 겸영업무범위 위반(자본시장법 제40조)업무위탁계약 보고의무 위반(자본시장법 제42조) 조치요구 이행 과징금 부과(276백만원) 대주주에 대한 신용공여 제한 위반(자본시장법 제34조) 나. 임직원 제재현황 제재일자 대상자 조치내용 사유 및 근거법령 조치이행사항 및 재발방지대책 2016.09.12 전현 직원 5명 정직6월 등 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반 (자본시장법 제63조 등)일임운용 제한 위반 (자본시장법 제71조 제6호) 조치요구 이행 및 관련 규정 준수 촉구 2018.10.24 전현 임직원 5명 문책경고 등 대주주에 대한 신용공여 제한 위반(자본시장법 제34조)특수관계인과의 불건전 거래행위 금지 위반(자본시장법 제34조)금융투자업자의 겸영업무범위 위반(자본시장법 제40조)업무위탁계약 보고의무 위반(자본시장법 제42조)우발부채 관련 회계관리 불철저(자본시장법 제32조) 조치요구 이행 4. 견질 또는 담보용 어음수표현황 - 해당사항 없음. 5. 기타고객 보호현황 가. 예금자보호 금융기관이 영업정지나 파산 등으로 고객의 예금을 지급하지 못하게 될 경우 해당 예금자는 물론 전체 금융제도의 안정성도 큰 타격을 입게 됩니다. 이러한 사태를 방지하기 위하여 우리나라에서는 예금자보호법을 제정하여 고객들의 예금을 보호하는 제도를 갖추어 놓고 있는데, 이를 '예금보험제도'라고 합니다.예금보험공사가 보호하는 금융기관을 『부보금융기관』또는『예금보험 가입 금융기관』이라고 하는데, 구체적으로 은행ㆍ증권회사ㆍ보험회사(생명보험회사, 손해보험회사)ㆍ종합금융회사ㆍ상호저축은행 등 5 개 금융권이 해당됩니다.* 투자매매업자ㆍ투자중개업자 보호상품- 증권저축, 위탁자예수금, 저축자예수금, 수익자예수금 등의 현금 잔액- 자기신용대주담보금, 신용거래계좌 설정보증금, 신용공여담보금 등의 현금 잔액* 비보호상품- 유가증권, 청약자예수금, 제세금예수금, 유통금융대주담보금, 환매조건부채권(RP), 증권사발행채권- 수익증권,뮤추얼펀드 등 나. 예금자 보호제도 예금자보호법에 의거 매년 예금자보호대상 고객예탁금 평잔의 일정율을 보험료로 납부하고 있습니다.(주) 예금자보호법 제30조의 및 차등보험료율제 운영 등에 관한 규정 제21조에 해당하는 비밀유지의무에 의하여 기재 불가 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음