GS글로벌 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

가. 증자(감자)현황 - 해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

GS글로벌	회사채	공모	2021.07.08	60,000	2.534	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2024.07.08	미상환	NH투자증권,
KB증권, 삼성증권

GS글로벌	회사채	공모	2021.07.08	20,000	2.545	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2026.07.08	미상환	NH투자증권,
KB증권, 삼성증권

GS글로벌	회사채	사모	2020.07.30	20,000	3.250	A0 (한국기업평가㈜)	2023.07.30	미상환	NH투자증권

지에스엔텍	회사채	공모	2019.11.27	20,000	2.680	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2022.11.27	미상환	KB증권,NH투자증권

지에스엔텍	회사채	공모	2019.11.27	30,000	2.900	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜	2024.11.27	미상환	KB증권,NH투자증권

지에스엔텍	회사채	공모	2022.07.08	60,000	4.986	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2024.07.08	미상환	NH투자증권, 신한금융투자, 미래에셋증권

지에스엔텍	회사채	공모	2022.07.08	20,000	5.292	A0 / A0 (한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜)	2025.07.08	미상환	NH투자증권, 신한금 투자, 미래에셋증권

지에스엔텍	회사채	사모	2021.02.19	10,000	4.40	-	2023.02.19	미상환	유안타증권

지에스엔텍	회사채	사모	2021.07.30	8,000	4.70	-	2023.07.30	미상환	유안타증권

합 계	-	-	-	248,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

회사채 미상환 잔액 (주식회사 GS글로벌과 그 종속기업)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	20,000	120,000	50,000	20,000	-	-	-	210,000

사모	38,000	-	-	-	-	-	-	38,000

합계	58,000	120,000	50,000	20,000	-	-	-	248,000

## 회사채 미상환 잔액(주식회사 GS글로벌)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	-	20,000	-	-	-	80,000

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	20,000	60,000	-	20,000	-	-	-	100,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

회사채 제 22-1회	2021.07.08	2024.07.08	60,000	2021.06.28	한국증권금융

회사채 제 22-2회	2021.07.08	2026.07.08	20,000	2021.06.28	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서제외되지 않도록 할 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.06

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (GS엔텍)

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

회사채 5-1	2019.11.27	2022.11.27	20,000	2019.11.15	한국예탁결제원

회사채 5-2	2019.11.27	2024.11.27	30,000	2019.11.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서제외되지 않도록 할 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (GS엔텍)

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

회사채 9-1	2022.07.08	2024.07.08	20,000	2022.06.28	한국예탁결제원

회사채 9-1	2022.07.08	2025.07.08	30,000	2022.06.28	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서제외되지 않도록 할 것

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 상기관련 이행상황보고서는 사업보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 예정입니다.