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동국홀딩스 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 69 기 3분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동 국 제 강 (주)
대 표 이 사 : 장 세 욱
김 연 극
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19
(전 화) 02-317-1114
(홈페이지) http://www.dongkuk.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 정 순 욱
(전 화) 02-317-1114
목 차

대표이사등의 확인 ---------- 1
I. 회사의 개요 ---------- 2
1. 회사의 개요 ---------- 2
2. 회사의 연혁 ---------- 2
3. 자본금 변동사항 ---------- 2
4. 주식의 총수 등 ---------- 2
5. 정관에 관한 사항 ---------- 3
II. 사업의 내용 ---------- 4
1. 사업의 개요 ---------- 4
2. 주요 제품 및 서비스 ---------- 6
3. 원재료 및 생산설비 ---------- 8
4. 매출 및 수주상황 ---------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ---------- 24
6. 주요계약 및 연구개발활동 ---------- 31
7. 기타 참고사항 ---------- 33
III. 재무에 관한 사항 ---------- 50
1. 요약재무정보 ---------- 50
2. 연결재무제표 ---------- 53
3. 연결재무제표 주석 ---------- 62
4. 재무제표 ---------- 99
5. 재무제표 주석 ---------- 106
6. 배당에 관한 사항 ---------- 143
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------- 145
8. 기타 재무에 관한 사항 ---------- 149
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------- 158
V. 회계감사인의 감사의견 등 ---------- 159
1. 외부감사에 관한 사항 ---------- 159
2. 내부통제에 관한 사항 ---------- 161
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------- 162
1. 이사회에 관한 사항 ---------- 162
2. 감사제도에 관한 사항 ---------- 163
3. 주주총회등에 관한 사항 ---------- 163
VII. 주주에 관한 사항 ---------- 164
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------- 167
1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------- 167
2. 임원의 보수 등 ---------- 172
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------- 173
X. 대주주 등과의 거래내용 ---------- 174
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------- 175
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ---------- 175
2. 우발부채 등에 관한 사항 ---------- 175
3. 제재 등과 관련된 사항 ---------- 184
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ---------- 185
XII. 상세표 ---------- 186
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ---------- 186
2. 계열회사 현황(상세) ---------- 186
3. 타법인출자 현황(상세) ---------- 186
【 전문가의 확인 】 ---------- 187
1. 회사의 개요

회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 회사의 연혁

회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요

사업의 내용(요약)지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 당사는 국내 최초로 15톤 교류 전기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 등 현대식 전기로(爐) 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 당사의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니다. 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었으며 주력 제품은 철근, 후판, 형강, 냉연강판입니다.당사의 매출액은 전년 동기 대비 1조 698억원 증가하여 5조 9,534억원을 기록하였습니다. 당분기 영업이익은 전년 동기 대비 684억원 증가한 5,423억원이며, 분기순이익은 2,986억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 3조 1,327억원, 후판사업부의 매출액은 7,982억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 9,024억원이며 기타부문에서 1,201억원을 실현하였습니다.당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 당사는 스마트팩토리 구현을 통해 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 또한 멕시코, 베트남 등 컬러강판의 글로벌 거점을 확장하고, 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.사업의 내용 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매의 철강부문 [동국제강(주), Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)], 화물운송 및 하역업의 운송부문[인터지스(주)], 중계무역업의 무역부문 [Dongkuk International Inc.(DKI), Dongkuk Corporation(DKC)], 기타부문 [(주)페럼인프라, 동국시스템즈(주)] 중심으로 작성되었습니다.사업의 내용 상세내역은 [7. 기타 참고사항 - 가. 사업의 내용(상세)]를 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	대상회사	품 목	구체적 용도	매출액	비율

철강부문	동국제강(주)	열연	건축용, 구조용, 조선, 건축구조용	3,930,932	52.63

냉연	가전, 건자재, 자동차, 전기	1,902,363	25.47

기타	상품, 부산물, 임대 등	120,092	1.61

DKSM	냉연강판	건자재, 가전	166,514	2.23

부산물	스크랩 등	1,612	0.02

운송부문	인터지스(주)	항만하역	벌크, 컨테이너	76,123	1.02

육상운송 외	벌크, 컨테이너	170,001	2.28

해상운송	벌크	170,435	2.28

포워딩 외	벌크,컨테이너	59,143	0.79

상품, 용역 외	유류, 용역 외	31,790	0.43

무역부문	DKI	열연	건축용, 구조용	101,948	1.37

냉연	건축용, 가전용	482,936	6.47

DKC	열연	후판 생산용	8,476	0.11

냉연	냉연제품 생산용	2,662	0.04

열연	조선, 건축구조용	7,862	0.11

냉연	조선, 건축구조용	38,064	0.51

기타	임대매출	201	0.00

기타부문	동국시스템즈(주)	SI	시스템 통합 및 구축 외	90,654	1.21

SM	시스템 개발 및 운영 외	11,493	0.15

유지보수 외	시스템 유지보수, 사용료, 서비스 외	16,548	0.22

상품	H/W, S/W 외	62,604	0.84

(주)페럼인프라	부동산 관리	건물관리	242	0.00

골프장	입장매출	11,989	0.16

기타	1,499	0.02

통합구매	소모성자재 등	2,205	0.03

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	7,468,388	100

내 부 거 래(*1)	(988,529)

총 합 계	6,479,859

(*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	대상회사	품 목	2022년 3분기	2021년	2020년

철강부문	동국제강(주)	열연	수출	1,399,680	1,024,410	642,019

내수	1,171,584	946,763	668,330

냉연	수출	2,113,173	1,826,014	1,079,422

내수	1,141,116	1,081,549	830,949

DKSM	냉연강판	수출	2,624,753	2,181,320	1,262,080

내수	2,681,973	2,050,915	1,305,600

무역부문	DKI	열연	내수	1,743,034	1,170,995	849,420

냉연	내수	2,619,846	2,077,608	1,339,358

DKC	열연	수출	913,770	754,955	470,856

내수	1,174,767	917,594	691,556

냉연	수출	968,335	954,805	538,488

내수	1,810,481	1,562,562	1,158,505

※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라는 가격변동의 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.※ 운송부문의 인터지스(주)는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.

다. 산출기준 및 가격변동원인

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강(주)	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	원재료의 국제시세, 철강경기 및 환율 변동이 주요 원인

DKSM	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매중량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	원재료 가격 변동 및 철강경기 변동에 따른 가격 변동

무역	DKI/DKC	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	DKI : 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 수요 공급의 불균형으로 인한 가격변동 DKC : 원재료 가격과 환율 상승으로 인한 슬라브 및 핫코일의 가격변동
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

계약상대방	계약유형	이사회 결의일	목적 및 내용

ArcelorMittal Brasil S.A.	자산(주식) 양도 계약	2022년 8월 12일	재무구조 개선을 위한 CSP 보유지분 매각

CSP (Companhia Siderurgica do Pecem)	자산(주식) 양수 계약	2022년 8월 12일	신주 인수

※ 자세한 사항은 8월 12일 공시된 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 연구개발활동나-1. 연구개발활동의 개요

■ 철강 부문 ○ 동국제강(주)

(1) 연구개발 담당조직

- 중앙기술연구소 : 연구지원팀,제강연구팀,봉형강연구팀, 소재연구팀, 칼라연구팀- 당진공장 : 특수강사업팀

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원, %)

과 목	2022년 3분기	2021년	2020년	비고

연구개발비용	7,804	11,883	10,287	-

정부보조금	2	75	223	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.13	0.17	0.22	-

나-2. 연구개발 실적

구분	연구과제명	기대효과	연구기관

제 강	스크랩 종류별 산화율 정량화를 통한 회수율 예측 연구	원가절감	자체

전기로, 래들 사용 에너지 효율 향상을 위한 집진 패턴 적정화 기술 개발	원가절감	자체

봉형강	가열로 자동제어 시스템 구축	원가절감	자체

철근 냉각성능 향상 연구	원가절감	자체

봉형강 제품 품질 개선 연구	품질개선	자체

소 재	자동차 부품용 신규 강종 개발	수주확대	자체

고강도 고내식 도금강판 개발	수주확대	자체

칼 라	ECM(Eco Coated Metal) 강판	신제품	자체

ESG 탄소중립을 위한 NO 코팅 NO 베이킹 친환경 칼라강판 및 라인 개발	신제품	자체

친환경 Green PVC sol 강판 개발	신제품	자체

디지털 프린트 안정화 및 제품 다양화	신제품	자체

고내식 LAMINA 강판 개발	신제품	자체

Imprinting PCM용 불소 수지 대체 개발	신제품	자체

Metal-look 및 print TPC 강판 개발	신제품	자체
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	2,839,381	2,682,766	1,781,475

현금및현금성자산	536,118	405,248	269,062

금융기관예치금	35,105	23,118	173,555

매출채권	819,525	816,566	631,159

재고자산	1,279,632	1,357,425	652,975

기타	169,001	80,409	54,724

[매각예정비유동자산]	-	-	64,766

[비유동자산]	3,676,909	3,651,345	3,572,298

유형자산	3,442,236	3,366,564	3,351,418

사용권자산	36,865	41,650	51,491

무형자산	51,319	49,545	52,557

투자부동산	60,247	60,433	55,877

관계기업 및 공동기업투자	5,258	67,953	3,693

기타	80,984	65,200	57,262

자산총계	6,516,290	6,334,111	5,418,539

[유동부채]	2,582,182	3,119,196	2,805,753

[비유동부채]	515,531	432,503	476,555

부채총계	3,097,713	3,551,699	3,282,308

[지배기업의 소유주지분]	3,279,722	2,669,672	2,033,191

납입자본	690,953	690,953	690,953

이익잉여금	1,489,425	981,477	448,494

기타포괄손익누계액	289,652	153,221	49,723

기타자본구성요소	809,692	844,021	844,021

[비지배지분]	138,855	112,740	103,040

자본총계	3,418,577	2,782,412	2,136,231

2022년 1월~9월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	6,479,859	7,240,297	5,206,192

영업이익(손실)	648,030	803,015	294,698

연결총당기순이익(손실)	560,662	558,596	69,455

지배기업의 소유주지분 당기순이익 귀속	546,413	550,532	65,095

비지배지분 당기순이익 귀속	14,249	8,064	4,360

기본주당이익(원)	5,901	5,888	700

희석주당이익(원)	5,901	5,888	700

연결에 포함된 회사수	22	25	27

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

나. 별도 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2022년 3분기	2021년	2020년

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	2,312,150	2,313,505	1,370,439

현금및현금성자산	407,237	330,552	151,609

금융기관예치금	-	-	146,866

매출채권	857,032	851,408	501,652

재고자산	961,088	1,095,440	553,896

기타	86,793	36,105	16,416

[매각예정비유동자산]	-	-	34,560

[비유동자산]	3,443,780	3,639,251	3,844,539

유형자산	3,042,693	2,967,869	2,919,726

무형자산	38,381	38,131	39,607

사용권자산	34,480	52,608	81,941

투자부동산	14,295	14,295	14,295

종속기업 및 관계기업투자	247,252	509,217	742,839

기타	66,679	57,131	46,131

자산총계	5,755,930	5,952,756	5,249,538

[유동부채]	2,265,093	2,825,022	2,520,165

[비유동부채]	466,242	402,034	366,370

부채총계	2,731,335	3,227,056	2,886,535

[납입자본]	690,953	690,953	690,953

[기타포괄손익누계액]	474,164	402,121	320,011

[기타자본구성요소]	741,987	776,315	776,315

[이익잉여금]	1,117,491	856,311	575,724

자본총계	3,024,595	2,725,700	2,363,003

종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2022년 1월~9월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	5,953,387	6,861,706	4,613,656

영업이익	542,274	785,116	248,698

당기순이익(손실)	298,552	301,296	19,109

기본주당이익(원)	3,224	3,222	206

희석주당이익(원)	3,224	3,222	206

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항(1) 배당에 관한 사항당사는 정관 제45조를 통해 이익배당에 관하여 규정하고 있으며 이사회 의결 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 또한 배당가능이익 범위 내에서 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.(2) 자사주 매입 및 소각 계획당사는 2022년 4월 13일에 자기주식 취득을 의결하였으며 4월 27일부터 6월 20일까지 자기주식을 취득하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2022년 4월 13일에 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'와 2022년 6월 23일에 공시한 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69기 3분기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	546,413	550,532	65,095

(별도)당기순이익(백만원)	298,552	301,296	19,109

(연결)주당순이익(원)	5,901	5,888	700

현금배당금총액(백만원)	-	37,401	18,700

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.8	28.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.5	2.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.※ 주당순이익은 기본주당이익(손실)을 기재하였습니다.※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한 수치입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	1.7	1.0

※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 산출하였습니다. (최근 n년간 평균 배당수익률은 n년간 배당수익률의 합을 n으로 나눔)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 최근 5사업연도 중 증자(감자)내역이 없어 기재를 생략합니다 .

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2022.04.08	20,000	3.30%	-	2022.07.08	상환	KB투자증권

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2022.03.15	10,000	3.90%	-	2022.06.15	상환	(주)아이비케이캐피탈

인터지스㈜	회사채	사모	2020.01.23	5,000	6BBR+1.63%	-	2023.01.23	미상환	경남은행

동국시스템즈	기업어음증권	사모	2022.01.11	5,000	3.70%	-	2022.03.11	상환	우리종합금융

동국시스템즈	기업어음증권	사모	2022.07.20	5,000	5.00%	2022.10.20	미상환	우리종합금융

동국시스템즈	기업어음증권	사모	2022.09.07	5,000	5.50%	2022.12.07	미상환	우리종합금융

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-

(2)-1 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	10,000

합계	-	5,000	5,000	-	-	-	-	-	10,000

(2)-2 기업어음증권 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-1 단기사채 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(3)-2 단기사채 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4)-1 회사채 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000

합계	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000

(4)-2 회사채 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 사모자금의 사용내역해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 미사용자금의 운용내역해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제69기 3분기(당분기)	삼일회계법인	예외사항 없음	코로나 바이러스 감염증-19 영향으로 인한 불확실성 존재	해당사항 없음

제68기(전기)	삼일회계법인	적정	코로나 바이러스 감염증-19 영향으로 인한 불확실성 존재	1. 별도감사보고서 - 현금창출단위 손상검사 - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사 2. 연결감사보고서 - 현금창출단위 손상검사

제67기(전전기)	삼일회계법인	적정	코로나 바이러스 감염증-19영향으로 인한 불확실성 존재	1. 별도감사보고서 - 현금창출단위 손상검사 - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사 2. 연결감사보고서 - 현금창출단위 손상검사

※ 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

나. 감사용역 체결현황

(기준일 : 2022년 11월 14일 ) (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제69기 3분기(당분기)	삼일회계법인	연간 별도재무제표 및 내부회계관리제도/연결재무제표에 대한 감사분,반기 별도/연결재무제표에 대한 검토	1,330	11,000	548	4,120

제68기(전기)	삼일회계법인	분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사	1,300	11,500	1,300	11,012

제67기(전전기)	삼일회계법인	분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사	1,150	10,721	1,150	11,886

※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.※ 상기 표에 보수는 영문 감사보고서 발행보수가 포함된 금액입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기 3분기(당분기)	2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 25일2022년 05월 19일	세무 검토 및 지원 용역세무자문 외 1건 (*1)정산보고서 외부검증 용역Worldwide easy view 구독	'22.03.10 ~ '22.07.07'22.03.15 ~ 종료시점 '22.03.25 ~ '22.03.31'22.05.19 ~ '23.03.31	300 미정 6 5	부가세 별도

제68기(전기)	2021년 04월 07일2021년 09월 30일	세무자문 용역(세무조정)BEPS 용역	'21.04.07 ~ '22.03.31'21.09.30 ~ '21.12.31	30 25	부가세 별도

제67기(전전기)	2020년 05월 06일2020년 06월 08일2020년 07월 29일2020년 10월 30일	세무자문 용역(세무조정)세무자문 용역세무자문 용역BEPS 용역	'20.05.06 ~ '21.03.31'20.06.15 ~ '20.07.10'20.08.05 ~ '20.08.31'20.10.30 ~ '20.12.31	30 63 15 35	부가세 별도

※ (*1) 세액 환급 결정시, 감액금액의 10~13%로 용역보수가 결정됩니다.

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

(기준일 : 2022년 11월 14일 ) (단위 : 백만원)

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 03일	회사측: 감사위원회 3인,감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	'21년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, 외부 자금사고 관련 내부통제상태 점검결과 등 설명

2	2022년 03월 16일	회사측: 감사위원회 등 5인,감사인측: 업무수행이사 등 3인	서면회의	감사인의 독립성 등 필수 커뮤니케이션 사항

3	2022년 05월 12일	회사측: 감사위원회 4인,감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	'22년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, 외부 자금사고 관련 내부통제상태 점검결과 등 설명

4	2022년 08월 12일	회사측: 감사위원회 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	'22년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, 반기검토 진행현황, 최근 회계 동향 등 설명

5	2022년 11월 10일	회사측: 감사위원회 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	'22년 외부감사인 연간 감사진행사항 및 핵심감사사항, 분기검토 진행현황, 최근 회계 동향 등 설명

※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.

마. 종속회사 감사의견해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

사. 회계감사인의 변경해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
2. 내부통제에 관한 사항

내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

주주총회 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장세주	최대주주 본인	보통주	13,300,000	13.94	13,300,000	13.94	-

장세욱	최대주주의 제	보통주	9,000,000	9.43	9,000,000	9.43	-

장윤희	최대주주의 매	보통주	563,593	0.59	563,593	0.59	-

장문경	최대주주의 매	보통주	356,818	0.37	356,818	0.37	-

장선익	최대주주의 자	보통주	790,703	0.83	790,703	0.83	-

김숙자	최대주주의 모	보통주	120,000	0.13	120,000	0.13	-

남희정	최대주주의 처	보통주	243,943	0.26	243,943	0.26	-

장승익	최대주주의 자	보통주	350,000	0.37	350,000	0.37	-

장훈익	최대주주 제의 자	보통주	150,000	0.16	150,000	0.16	-

장효진	최대주주 제의 자	보통주	150,000	0.16	150,000	0.16	-

이 철	최대주주의 매제	보통주	16,000	0.02	16,000	0.02	-

이상민	최대주주 매의 자	보통주	250	0.00	250	0.00	-

김연극	발행회사 임원	보통주	13,000	0.01	13,000	0.01	-

최원찬	발행회사 임원	보통주	20,000	0.02	20,000	0.02	-

곽진수	발행회사 임원	보통주	547	0.00	547	0.00	-

정순욱	계열회사 임원	보통주	0	0.00	550	0.00	-

계	보통주	25,074,854	26.27	25,075,404	26.28	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주명: 장세주 특수관계인의 수 : 15 명

※ 상기 주식수는 우리사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	등기임원 여부	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

장세주	회장	미등기임원	'15.07 ~ 현재 '12.04 ~ 현재 '01.09 ~ '15.06	동국제강 회장 한일경제협회 부회장 동국제강 대표이사 회장	해당사항 없음

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	장세주	13,300,000	13.94	-

장세욱	9,000,000	9.43	-

JFE 스틸 인터내셔널 유럽	8,309,404	8.71	-

국민연금공단	6,667,692	6.99	-

우리사주조합	273,615	0.29	-

※ 국민연금의 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일자 기준입니다.

라. 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	123,575	123,583	99.99	54,277,139	95,432,737	56.87	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일자 기준입니다.

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2022년 4월	2022년 5월	2022년 6월	2022년 7월	2022년 8월	2022년 9월

보통주	최 고	19,950	19,350	18,050	13,350	14,200	15,150

최 저	15,700	16,800	12,850	11,950	12,700	10,800

평균	17,648	17,933	15,295	12,624	13,420	13,050

거래량	최고(일)	2,297,027	1,147,877	866,978	686,362	984,637	3,765,219

최저(일)	339,305	265,662	265,763	210,012	225,520	317,609

월간 거래량	21,697,613	11,483,632	10,210,734	7,936,269	9,875,184	20,252,360

※ 평균주가는 해당월의 단순산술평균 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는내역이 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 채무보증 내역 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 우발채무 등 - 나. 채무보증현황]을 참조하시기 바랍니다. 나. 특수관계자와의 거래내용 [III. 재무에 관한 사항 - 주석 - 특수관계자]를 참조하시기 바랍니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2022년 8월 12일	주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)	관계기업
주식양도	진행중

2022년 8월 12일	주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)	관계기업주식양수	진행중
3. 제재 등과 관련된 사항

제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.