동국홀딩스 사업보고서 (2020.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전 기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. 동국제강의 주력 제품은 철근, 후판, 형강이며, 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었습니다. 사업내용의 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매 의 철강부문 (동국제강, DONGKUK STEEL CHINA ) 화물운송 및 하역업의 운송부문 (인터지스), 중계무역업의 무역부문(DKI, DKC), IT부 문 (동 국 시 스템즈(주)), 기타부문(페럼인프라) 중심으로 작성되 었습니다 . ■ 철강 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 지배회사 (동국제강)를 비롯해 주요종속회사가 영위하는 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 다른 여러 선진국과 마찬가지로 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 다양한 전략이 필요합니다. (2) 산업의 성장성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도 지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다. 그러나 2020년 코로나19로 인하여 조강생산량은 전년대비 감소 하였습니다. (3) 경기변동의 특성 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 수요산업군의 성장은 철강산업의 성장을 견인하며, 건설경기의 위축, 가전 산업 및 자동차 산업의 부진 등 전방산업의 수요침체가 철강제품의 수요 감소를 초래합니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 . (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 지배회사(동국제강)는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. ( XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 참조) 나. 회사의 현황○ 지배회사 (동국제강 ) ( 1) 영 업개황 지난해 코로나19 여파에 따른 어려움은 철강업계에서도 예외는 아니었습니다. 전반적인 수요 부진으로 인해 글로벌 철강사 모두 어려움을 겪은 한 해였습니다. 2021년 은 이 같은 어려움을 만회하는 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다. 코로나19로 억눌렸던 철강산업 수요처인 자동차, 조선 등 소비가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 전년 동기 대비 매출액은 4,418억 원 감소하여 매 출 4조 6,137억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 1,150억원 증가한 2,487억원이며, 당기순이익은 191억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 2조 2,823억원, 후판사업부의 매출액은 5,833억원 , 냉연사업 부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 5,828억원이며 기타부문에서 1,653억원을 실현하였습니다. 변 화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품 군(봉 /형강,냉연)을 중심으로 판매량을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습니다 . 근래 철강산업은 공급과잉과 수요부진에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 당사의 숙원 사업이었던 브라질 CSP 프로젝트가 마무리되어 브라질 CSP에서 본격적인 상업생산이 시작되었으며 동국제강의 후판 사업 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로 전략제품에 마케팅역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중하고 있습니다. 특히 고수익 제품의 가전, 건재 컬러 제품에 마케팅 및 영업력 을 집중하여 이익을 개선하고 있습니다.

(2) 시장점유율(단위:%)

구 분	2020년	2019년	2018년

봉강(수입제외)	22	24	25

후판(수입제외)	11	11	11

H형강(수입제외)	38	31	34

컬러	35	35	36

냉연, 도금	5	5	6

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다. ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 냉연, 도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, Zn, Al 도금강판, GA, AL 도금강판

(3) 시장의 특성 당사는 서울에 본사가 있으며, 인천에 봉강공장, 포항에 형강공장, 당진에 후판공장, 부산에 냉연공장이 위치해 있습니다. 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 이들 산업에 의해 영향을 받고 있습니다. 봉/형강사업의 전방산업은 건설산업으로 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받고 있습니다. 후판사업의 수요산업은 건설업 및 조선업인데 근래 건설 및 조선경기 불황으로 어려움을 겪고있습니다. 냉연사업은 가전, 건자재 제품이 주력으로 가전 및 건설시장에 영향을 받고 있습니다.

(4) 조직도종속회사>

○ Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)

(1) 영업개황

20년 중국 정부의 경기 부양책 및 코로나19 사태 안정으로 철강재 수요에 대한 기대로 내수 가격이 상승세를 유지하였습니다. 미국/유럽의 코로나19 확산으로 글로벌 경기 불확실성이 커지자 중국 내수 가격은 1분기에는 코로나19 영향으로 단기 급락했지만 4월을 저점으로 상승세를 지속했습니다. 현재는 모든 제품이 코로나19 이전 수준으로 회복했고 일부 제품은 지난 8년이래 최고치를 기록하기도 했습니다. 뿐만 아니라 단기 수요 급감으로 3월 초까지 급증했던 중국 철강 재고도 감소세를 지속하면서 코로나19 발생 이전 수준까지 이르렀습니다. 중국 철강 시장은 이미 정상화가 마무리 됐다고 판단되며 중국뿐만 아니라 미국과 유럽등 기타 국가의 철강가격도 빠른 속도로 상승 중입니다.

(2) 시장점유율"중국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ■ 운송 부문 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동으로 물류 효율화를 통하여 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 기능으로는 하역, 운송, 보관, 포장이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이 있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자와 노력 확대가 세계적인 조류를 형성하며 지속적으로 진행되고 있습니다.해운업은 식량, 에너지, 원자재, 생필품 등을 수요와 공급의 원칙에 따라서 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는데 대규모의 자금이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애 받지 않고 전세계를 상대로 산업 활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이고, 특히 우리나라의 경우는 국민경제의 성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 관계로 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성물류산업은 비용절감이 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되며 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한 그동안 미개척된 분야로서 물류산업이 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.한국물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한 국가 정책 및 환율, 컨테이너 용선지수, 건화물 운임지수 등에 의하여 수익성에 큰 변동이 발생합니다. 비용 측면에서 선박원가나 유가 등에 의해서도 수익이 크게 영향을 받게 됩니다. (4) 경쟁요소물류산업은 민간투자의 활성화와 대기업 및 외국자본의 시장진입으로 국내기업은 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며 주요 경쟁요소는 가격 및 고객서비스라고 할 수 있습니다. 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어지면서 경쟁이 심화됨에 따라 경쟁 우위를 위한 업체들의 노력이 강화되고 있으며 리스크 관리, 대응 능력과 친환경 역량 강화 및 IT를 접목한 물류 서비스 질적 향상 등이 주요 경쟁요소가 되고 있습니다. 특히 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 대한 대응력이 중요해질 것으로 예상됩니다. 해운산업은 선대의 대형화와 북미, 구주, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 선사들의 경쟁이 심화되고 있는 완전경쟁시장이며 규모의 경제가 작용하여 대형선사가 원가 측면에서 우위를 차지하고 있습니다. 이러한 주요 선사들의 선박 대형화와 선복량 공급 경쟁의 영향으로 가격 경쟁이 치열해지고 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ 인터지스(주) (1) 영업개황 인터지스의 2020년 매출실적은 전년 대비 129억원 감소한 4,184억원이며 영업이익은 15억원입니다. 사업부문별로 살펴보면 하역부문은 수출입 화물이 감소한 영향으로 전년대비 매출액 163억원이 줄어든 701억원입니다. 운송부문은 3PL 부문 영업 확대 등의 영향으로 전년대비 매출액 142억원이 증가한 1,890억원을 달성하였습니다. 해운부문의 경우 코로나19의 감염 확산으로 글로벌 경기 침체 및 부정적 시황의 영향을 받았으나 정기선 부문의 물량 증가로 849억원의 매출액을 실현하였습니다. 포워딩 및 기타 상품 및 용역 매출은 744억원입니다. (2) 시장점유율 "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." (3) 신규사업 등의 내용 및 전망① 베트남 법인 설립3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 베트남 포워딩 법인을 2017년 2월 7일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 해상 및 항공물류의 특화 서비스 창출에 노력하고 있으며 베트남 법인을 발판으로 동남아 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. ② 일괄물류서비스 강화 및 유통물류 신규진출회사는 일괄물류서비스의 역량 강화 및 유통물류 진출을 위한 전담조직을 신설하여 운영하고 있으며 향후 물류센터 확보 및 IT개발, 스마트화를 통하여 유통물류사업을 강화해나갈 계획입니다.

■ 무역 부문 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 지배회사의 주요사업인 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소에 직면하고 있으며 미국의 보호무역 주의로 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높아지고 있습니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. ( 2) 산업의 성장성 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할수 있으나 그럼에도 불구하고 전세계적으로 성장세 를 기록하고 있습니다. 이는 철강이 국가 기간산업인 자동차, 조선등 산업전반과 밀접한 관계를 맺고 있으며 중동, 아프리카등은 성장잠재력이 풍부해 향 후 소비와 생산의 유망지역으로 전망됨으로 전반적인 기초산업의 느린 성장세에도 불구하고 향후 꾸준한 수요확대를 불러올 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ Dongkuk International Inc.(DKI) (1) 영업개황 철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 후판은 공급초과, 수요부족, 재고부담으로 관망세가 이어지고 있으며, 냉연은 공급과잉으로 인해 수익율이 높지 않으며, 멕시코 및 동남아 국가 등 수입산의 지속적인 유입으로 영업환경이 악화 되고 있습니다. 2020년 매출액은 전년 동기 대비 145억 증가한 3,745억, 영업이익은 96억 증가한 166억을 달성하였습니다.

( 2) 시장점유율 "미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " ○ Dongkuk Corporation (DKC) (1) 영업개황 당기 경영환경은 코로나19 감염확대로 4-6월 GDP가 전년 동기 대비 27.8% 감소로 전후 최대의 감소폭을 기록하였습니다. 하반기 이후에는 해외경제 회복으로 자동차, 전기 등 수출산업을 중심으로 GDP가 증가하였으나, 4-6월기 감소폭을 만회하기에는 부족할 것으로 보여집니다. 아울러 철강산업은 과잉공급으로 인한 제품단가 하락 및 원료가격 상승, 미중 무역마찰로 인한 환율변동 리스크 증대로 가격/수량 양면에서 어려운 상황이 지속되었습니다. 회사는 이러한 환경 속에서 안정적인 원부자재 공급 및 일본 내수 영업활동에 주력해 온 결과 당기 판매실적이 계획 및 전년을 초과 달성하였습니다.

(2) 시장점유율 "일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ IT 부문○ 동국시스템즈(주)가. 업계의 현황(1) 산업의 특성 IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을 지니고 있습니다. 현재까지 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신 서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성 2020년은 코로나19가 전세계적으로 확산 및 장기화되면서 기업들의 실적 악화 및 고용 시장 불안정 등으로 장기적 경기 침체 양상으로 접어들며 -4.4%의 성장률을 기록할 전망입니다. 2020년 국내 경제 역시 글로벌 펜데믹에 따른 극심한 대내외 경제활동 위축 영향으로 -1.1%의 경제성장률을 기록한 가운데 2021년은 국내 경제는 상품 수출의 개선 및 국내 기업의 투자 확대 등으로 전년대비 크게 증가하여 3.1% 성장이 예상되고 있습니다. 2020년 국내 IT시장은 경제활동 위축에 의한 기업 IT투자 감소로 0.7%의 낮은 성장률을 보이며 22조 7천억원 규모의 시장을 기록할 전망입니다. 2021년 국내 IT시장은 정부의 디지털 뉴딜 정책의 본격화 및 기업들의 IT투자가 확대되어 20년대비 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."

(4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 또한 회사가 준비중인 사물인터넷(IoT) 및 클라우드 컴퓨팅등 신규 사업 추진을 통해 향후 계속 진전중인 스마트화, 융합화의 과정속에서 새로운 생태계를 주도적으로 창조할 기회와 가능성은 충분히 가지고 있다고 판단하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당기 매출 실적은 코로나19 장기화 국면으로 인해 공공/금융 부문 차세대 대규모 프로젝트가 지연 또는 취소 되면서 전년 동기 대비 169억원 감소한 1,762억원을 기록했으며 매출 감소 및 대외사업 경쟁 심화에 따른 이익 감소로 영업이익은 전년 동기 대비 9억원 감소한 43억원을 실현하였습니다.

(2) 시장점유율 "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."(3) 신규사업 등의 내용 및 전망"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."

■ 기타 부문 ○ (주)페럼인프라 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고 있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플렛폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며 구축된 MarketPlace를 확용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."

나. 회사의 현황(1) 영업개황 매출실적은 전년동기 대비 298억원 증가한 427억원이며 영업이익은 50억원입니다.사업부문별로 살펴보면 건물운영업은 코로나19로 인한 대관 예약 감소로 인해 전년대비 7억원 감소한 매출액 5억원입니다. 레저사업은 골프대회 개최 등으로 내장객 증가하여 전년대비 매출액 20억원이 증가한 133억원을 달성하였습니다. 20년 신규사업인 MRO사업의 경우 사업초기임에도 불구하고 안정적으로 사업을 이관 받음에 따라 285억원의 매출액을 실현하였습니다. 기타매출은 4억원입니다.

다. 사업부문별 요약정보 (1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2020년	2019년	2018년

매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)	매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)	매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)

철강	5,067,052	85.01	257,106	90.71	5,495,069	86.11	140,502	90.79	5,803,805	86.93	117,055	85.15

운송	471,105	7.90	7,533	2.66	486,404	7.62	6,330	4.09	478,124	7.16	6,015	4.38

무역	422,440	7.09	18,800	6.63	400,105	6.27	7,931	5.12	394,484	5.91	14,385	10.47

소계	5,960,597	100.00	283,439	100.00	6,381,578	100.00	154,763	100.00	6,676,413	100.00	137,455	100.00

기타 부문(*) 및내부거래 제거 등	(754,405)	-	11,259	-	(723,147)	-	9,792	-	(711,482)	-	7,506	-

합계	5,206,192	-	294,698	-	5,658,431	-	164,555	-	5,964,931	-	144,961	-

(*) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. ※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

(2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31

자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)

철강	5,500,799	89.71	3,059,642	90.37	5,603,624	87.93	3,305,883	87.13	5,980,589	88.59	3,539,114	88.91

운송	406,557	6.63	214,567	6.34	440,751	6.92	261,328	6.89	515,523	7.64	280,477	7.05

무역	224,495	3.66	111,354	3.29	328,462	5.15	226,814	5.98	254,496	3.77	160,883	4.04

소계	6,131,851	100.00	3,385,563	100.00	6,372,837	100.00	3,794,025	100.00	6,750,608	100.00	3,980,474	100.00

기타 부문 및 내부거래 제거 등	(713,312)	-	(103,255)	-	(933,829)	-	(300,115)	-	(1,020,386)	-	(282,494)	-

합계	5,418,539	-	3,282,308	-	5,439,008	-	3,493,910	-	5,730,222	-	3,697,980	-

※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

(3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	매출액

2020년	2019년	2018년

대한민국	4,464,295	4,935,284	5,266,490

미국	247,127	265,755	265,806

중국	169,919	121,090	128,140

일본	40,286	33,798	27,266

멕시코	142,061	139,712	130,851

기타	142,504	162,792	146,378

계	5,206,192	5,658,431	5,964,931

※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

(4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 .

(단위:백만원)

지역	비유동자산(*)

2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31

대한민국	3,424,445	3,306,685	3,370,820

미국	1,592	1,679	1,664

중국	53,111	65,290	77,124

일본	721	893	404

멕시코	7,261	8,393	7,614

기타	24,213	19,960	16,150

계	3,511,343	3,402,900	3,473,776

(*) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. ※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	대상회사	품 목	구체적용도	매출액	비율(%)

철강부문	동국제강(주)	열연	건축용, 구조용, 조선, 건축구조용	2,856,878	49.3

냉연	가전, 건자재, 자동차, 전기	1,529,030	26.3

기타	상품, 부산물, 임대 등	227,748	3.9

DKSC	아연도강판	가전, 자동차	25,938	0.4

칼라강판	건자재, 가전	104,178	1.8

부산물등	재활용등	47,377	0.8

운송부문	인터지스(주)	항만하역	벌크, 컨테이너	70,081	1.2

육상운송 외	벌크, 컨테이너	189,055	3.3

해상운송	벌크	84,880	1.5

포워딩 외	벌크,컨테이너	38,792	0.7

상품, 용역 외	유류, 용역 외	35,580	0.6

IT부문	동국시스템즈(주)	SI	시스템 통합 및 구축 외	66,225	1.1

SM	시스템 개발 및 운영 외	12,662	0.2

유지보수	시스템 유지보수 외	12,444	0.2

사용료	S/W 라이선스 외	1,384	0.0

서비스	그룹웨어, 데이터센터 서비스 외	2,156	0.0

상품	H/W, S/W 외	81,366	1.4

무역부문	DKI	후판/CHANNEL/기타	건축용,구조용	34,059	0.6

냉연	건축용,가전용	340,476	5.9

DKC	열연	후판 생산용	5,874	0.1

냉연	냉연제품 생산용	1,898	0.0

열연	조선,건축구조용	11,827	0.2

냉연	조선,건축구조용	28,306	0.5

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	5,808,214	100.0

내 부 거 래(*1)	(602,022)

총 합 계	5,206,192

(*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. ※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	대상회사	품 목	2020년	2019년	2018년

철강부문	동국제강(주)	열연	수출	642,019	765,102	753,981

내수	668,330	711,478	711,623

냉연	수출	1,079,422	1,205,260	1,184,112

내수	830,949	915,761	931,608

DKSC	칼라강판	수출	1,010,594	1,050,677	1,143,119

내수	1,198,577	1,190,984	1,196,756

아연도강판	수출	-	-	939,038

내수	902,977	926,020	972,447

무역부문	DKI	후판/CHANNEL	내수	849,420	1,075,004	986,837

냉연	내수	1,339,358	1,451,495	1,384,761

DKC	열연	수출	470,856	646,595	641,939

내수	691,556	752,257	727,881

냉연	수출	538,488	573,289	654,041

내수	1,158,505	1,109,710	1,122,532

※ IT부문의 동국시스템즈(주)는 용역매출이 대다수이며, 각 프로젝트별 고객의 요구사양 및 상황이 다르므로 가격변동을 측정하기 불가능하여 기재를 생략합니다. ※ 운송부문의 인터지스는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.

다. 산출기준 및 가격변동원인

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강 (주 )(열연)	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인

동국제강 (주 )(냉연)	산출기준	단순평균가(운임 포함)이며, 수출은 수출 Local분을 포함

가격변동원인	철강경기 및 환율변동 영향이 주요 원인

DKSC	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	코로나19 원인으로 가격이 하락, 2분기부터 상승하여 고점 상태 임

무역	DKI / DKC	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산 [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	DKI : 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인 DKC : 슬라브의 가격변동은 세계적인 과잉재고가 주요 원인

라. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

사업부문	대상회사	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

철강부문	동국제강(주)	제강 원재료	스크랩, 선철	봉형강 생산용	1,147,961	35.6	기전산업(한국) 外LIMETREE(러시아)外

압연 원재료	BILLET, SLAB	봉강, 후판 생산용	453,377	14.0	JFE STEEL(일본)外

냉연 원부재료	HOT COIL, 아연 外	냉연강판 제조	1,157,682	35.8	포스코 外

DKSC	원재료	냉연강판	아연도 및 칼라강판용	127,363	3.9	리엔신,장가항쟈싱,상해레션

운송부문	인터지스(주)	원재료	운반비	운송	177,334	5.5	청우통운 外

경유	주유소사업	9,034	0.3	현대오일뱅크

휘발유	주유소사업	389	0.0	현대오일뱅크

IT부문	동국시스템즈(주)	상품	H/W, S/W 외	판매목적	74,481	2.3	한국휴렛팩커드 外

용역	S/W 개발용역 외	판매목적	83,548	2.6	-

※ 운송부문의 인터지스는 산업의 특성상 하역업은 매입이 발생하지 않으며, 운송업은 용역차량에 대한 운반비가 매입으로 발생하고 있습니다. 주유소 사업부문은 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다. ※ 무역부문은 중계무역업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다.

마. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤)

사업부문	대상회사	품 목	2020년	2019년	2018년

철강부문	동국제강(주)	제강 원재료 (스크랩 등)	321,375	359,567	388,357

압연 원재료 (SLAB, 빌렛 등)	495,763	583,197	598,305

냉연 원부재료 (H/C, 반제품, 아연 등)	684,051	731,800	782,362

DKSC	냉연강판	811,931	747,671	807,177

운송부문	인터지스 (주)	경 유	1,008	1,143	1,188

휘발유	1,214	1,251	1,362

바. 산출기준 및 가격변동원인

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강(주)	산출기준	고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체 수량으로 산출

가격변동원인	고철, SLAB : 코로나19 영향으로 하락했던 상반기 철강원자재 가격이 점차 회복H/C, 반제품 등 : 코로나19 영향 및 글로벌 철강산업 수요 부진으로 인한 가격 하락

DKSC	산출기준	원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]

가격변동원인	원재료의 가격변동 은 중국내 고로업체의 가격정책 및 국제시세가 주요원인

운송	인터지스 (주)	산출기준	원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]

가격변동원인	원유 수요 급감 및 주요 산유국 간 경쟁심화에 따른 과잉공급으로 하락세

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ IT부문(동국시스템즈(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	품 목	사업소	2020년	2019년	2018년

철강부문	동국제강 (주)	봉형강	신평,인천,포항	3,847,500	3,847,500	3,847,500

후판	당진	1,200,000	1,500,000	1,500,000

칼라,도금,냉연강판	부산	1,900,000	1,900,000	1,900,000

DKSC	아연도강판	중국 강음	360,000	360,000	360,000

칼라강판	중국 강음	160,000	160,000	160,000

운송부문	인터지스(주)	하역사업	항만하역	82,439	83,654	90,852

운송사업	육상운송 외	189,278	209,681	189,333

해운사업	해상운송	100,822	96,606	82,119

포워딩사업	포워딩 외	43,482	50,194	62,214

부수사업	상품, 용역 외	42,081	41,777	31,866

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ IT부문(동국시스템즈(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 산 업의 특성상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 기재하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강 (주)- 봉형강, 후판 칼라,도금,냉연강판	① 제강 및 압연 설비 현황 - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기 - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기 - 냉 연 : 냉연강판 PL-TCM 1기, 아연도강판 CGL 4기, EGL 2기, 칼라강판 CCL 8기
② 산출 현황 - 제 강
- 압 연
- 냉 연 이론상의 T/H × 가동시간 (역시간 - 계획 휴지시간 - 여유시간)

DKSC	① 산출기준 : 도금 및 도장 설비 능력 - 칼라강판 : CCL 1기 - 아연도강판 : CGL 2기 ② 산출방법 - 1CGL : 168,000톤 - 2CGL : 192,000톤 - 1CCL : 160,000톤

※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ IT부문(동국시스템즈(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 기재하지 않았습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	품 목	사업소	2020년	2019년	2018년

철강부문	동국제강(주)	봉형강	신평,인천,포항	3,500,658	3,651,396	3,943,036

후판	당진	828,527	919,911	883,430

칼라/도금/냉연강판	부산	1,507,679	1,512,888	1,616,213

DKSC	칼라강판	중국 강음	101,013	95,035	103,722

아연도강판	57,433	43,325	78,308

운송부문	인터지스(주)	하역사업	항만하역	70,081	86,342	90,708

운송사업	육상운송 외	189,055	174,895	180,527

해운사업	해상운송	84,880	93,562	70,510

포워딩사업	포워딩 외	38,792	37,221	52,907

부수사업	상품, 용역 외	35,580	39,237	54,440

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ IT부문(동국시스템즈(주))은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 실적을 기재하였습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	구분	생산능력	생산실적	평균가동률(%)

철강부문	동국제강(주)	봉형강	3,847,500	3,500,658	91.0

후판	1,200,000	828,527	69.0

칼라/도금/냉연강판	1,900,000	1,507,679	79.4

DKSC	칼라/도금강판	520,000	231,782	44.6

운송부문	인터지스(주)	하역사업	82,439	70,081	85.0

운송사업	189,278	189,055	99.9

해운사업	100,822	84,880	84.2

포워딩사업	43,482	38,792	89.2

부수사업	42,081	35,580	84.6

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ IT부문(동국시스템즈(주))은해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 평균가동률을 기재하였습니다. ※ DKSC 평균가동률은 제품외 생산실적도 포함하여 계산하였습니다.

다. 생산설비의 현황(단위: 백만원)

구분	2020

토지	건물	구축물	기계장치	선박	기타의유형자산	건설중인자산	합계

전기말 순장부금액	1,302,296	463,727	148,916	1,183,887	66,890	66,482	22,604	3,254,802

취득	-	1,544	311	3,563	-	12,923	73,128	91,469

재평가(*1)	157,891	-	-	-	-	-	-	157,891

대체	(72,785)	2,136	1,082	8,461	-	3,499	(52,796)	(110,403)

처분	(167)	(331)	(55)	(5,242)	-	(2,527)	-	(8,322)

감가상각비	-	(19,822)	(8,655)	(142,899)	(11,091)	(11,653)	-	(194,120)

손상차손	-	(4,972)	(3,387)	(3,018)	(6,694)	(519)	(146)	(18,736)

손상차손환입 (*2)	-	-	-	8,592	-	-	-	8,592

연결범위변동	135,214	19,467	13,801	211	-	321	3,080	172,094

외화환산차이 등	(408)	(527)	128	(444)	-	(377)	(221)	(1,849)

기말 순장부금액	1,522,041	461,222	152,141	1,053,111	49,105	68,149	45,649	3,351,418

(*1) 당기 중 토지의 재평가를 실시하여 157,891백만원을 평가증 하였습니다. (*2) 동국제강(주) 포항공장 일부 매각설비와 관련하여 8,592백만원 손상차손 환입 후 매각예정비유동자산으로 대체되었습니다

(단위: 백만원)

구분	2019

토지	건물	구축물	기계장치	선박	기타의유형자산	건설중인자산	합계

전기말 순장부금액	1,332,785	480,485	168,866	1,295,234	85,734	16,892	16,466	3,396,462

회계정책변동효과	-	-	-	(386)	-	-	-	(386)

기초 순장부금액	1,332,785	480,485	168,866	1,294,848	85,734	16,892	16,466	3,396,076

취득	30	1,490	252	5,286	-	1,234	42,768	51,060

대체	(29,656)	2,671	889	30,958	-	54,250	(36,543)	22,569

처분	(275)	(2,477)	(101)	(1,838)	-	(940)	(60)	(5,691)

감가상각비	-	(19,839)	(9,191)	(146,667)	(12,239)	(4,964)	-	(192,900)

손상차손	-	-	(12,734)	-	(6,605)	-	-	(19,339)

연결범위변동	-	-	-	-	-	1	-	1

외화환산차이 등	(588)	1,397	935	1,300	-	9	(27)	3,026

기말 순장부금액	1,302,296	463,727	148,916	1,183,887	66,890	66,482	22,604	3,254,802

(단위: 백만원)

구분	2018

토지	건물	구축물	기계장치	선박	금융리스자산	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 순장부금액	1,325,985	467,894	157,223	1,505,938	125,425	17,102	18,154	36,977	3,654,698

취득	2,135	1,506	3,232	9,236	-	-	1,566	44,842	62,517

대체	15	3,517	17,979	31,503	-	-	2,698	(65,573)	(9,861)

처분	(2,803)	(1,679)	(145)	(10,857)	(24,446)	-	(636)	(38)	(40,604)

감가상각비	-	(19,280)	(9,013)	(161,447)	(15,245)	(1,775)	(5,425)	-	(212,185)

손상차손	-	-	-	(79,149)	-	-	-	-	(79,149)

연결범위변동	7,277	28,424	-	-	-	(15,327)	510	-	20,884

외화환산차이 등	176	103	(410)	10	-	-	25	258	162

기말 순장부금액	1,332,785	480,485	168,866	1,295,234	85,734	-	16,892	16,466	3,396,462

※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

(1) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 향후 투자계획

(단위 : 억원)

사업부문	회사	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2020년	2021년

철강부문	동국제강(주)	설비 신설 및 구입 등	기계장치 등	2,049	758	1,291	설비 합리화 및 기존 설비 개체보완	-

운송부문	인터지스(주)	타법인 투자	지분투자	3	-	3	해외법인 설립	-

신증설	시설, 장비투자	30	-	30	건물 신축 등	-

하역,운송,해운	시설, 장비투자	46	16	30	선박, 구축물, 차량 구매 등	-

비품, 기타	시설, 장비투자	8	4	4	개체보수(수리) 등

기타부문	(주)페럼인프라	조명시설	시설	11	-	11	매출확대	-

합계	2,147	778	1,369	-	-

※ 철강부문(DKSC), 무역부문은 해 당사항이 없어 기재를 생 략 합 니 다 .

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위:백만원)

사업 부문	대상회사	매출유형	품 목	2020년	2019년	2018년

철강부문	동국제강(주)	제품	열연	수출	172,193	223,329	238,390

내수	2,684,685	3,050,601	3,212,492

냉연	수출	899,278	980,691	986,462

내수	629,752	635,155	724,363

기타	상품, 부산물, 임대 등	수출	78,804	40	-

내수	148,944	165,593	203,140

DKSC	제품	칼라강판	수출	16,023	33,546	41,476

내수	88,155	74,343	64,401

아연도강판	수출	-	-	17,215

내수	25,938	37,949	46,802

기타매출	수출	810	1,863	1,288

내수	46,567	3,497	7,088

운송부문	인터지스(주)	용역	항만하역	내수	70,081	86,342	90,708

육상운송 외	내수	189,055	174,895	180,527

해상운송	내수	84,880	93,562	70,510

포워딩	내수	38,792	37,221	52,907

상품, 용역	유류, 용역 외	내수	35,580	39,237	54,440

IT부문	동국시스템즈(주)	SI	서버, 네트워크 장비, S/W 라이선스, 개발운영	내수	65,552	92,012	53,576

수출	673	528	94

SM	내수	12,557	11,705	12,256

수출	105	99	97

유지보수	내수	12,430	12,914	13,554

수출	14	18	38

사용료	내수	1,384	755	534

수출	-	-	-

서비스	내수	2,156	2,237	2,275

수출	-	-	-

상품	내수	81,363	59,493	66,802

수출	3	-	-

통합구매	내수	-	13,322	14,089

수출	-	-	-

무역부문	DKI	제품	후판/CHANNEL	수출	-	-	-

내수	34,059	44,902	50,779

냉연	수출	-	-	-

내수	340,476	315,145	308,644

DKC	반제품	열연	수출	5,874	4,792	4,597

내수	-	-	-

냉연	수출	1,898	2,176	1,812

내수	-	-	-

제품	열연	수출	-	-	-

내수	11,827	17,185	17,652

냉연	수출	-	-	-

내수	28,306	15,905	10,999

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	5,808,214	6,231,052	6,550,007

내 부 거 래(*1)	(602,022)	(572,621)	(585,076)

총 합 계	5,206,192	5,658,431	5,964,931

(*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. ※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. ※ 제66기(전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 제65기(전전기)는 K-IFRS 제1115호, 제1109호 적용

나. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주))

(1) 판매경로

내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자 매출액 비중 (71.84%)

수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C) 매출액 비중 (23.22%)

기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 4. 94% )

(2) 판매방법 및 조건

내수의 경우 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매

수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매

(3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주 ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 DKI(미국법인), 포스코건설, 삼성물산, 금문철강㈜, (주)GS글로벌이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 5.73%, 3.31%, 1.89%, 1.84%, 1.78%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다.

○ DKSC (1) 판매경로 내수의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자 또는 유통업체) 매출액 비중 (90.52%) 수출의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C, T/T ) 매출액 비중 (9.48%) (2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 매월말에 익월 판매가격을 발표하며, 수요가와 익월 물량 계 약 후 30% 선수금을 받고 잔금은 제품 출하 전에 받습니다. 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 혹은 T/T 방식 (3) 판매전략 ① 품질, 납기 , 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 신규 수요 개발을 통한 시장 영역 확대 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 수출의 경우 동국제강(주)이 9.47%로 많은 부분을 차지합니다. ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주)(1) 판매경로 항만하역 사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두내에서 양, 적하 작업을 수행하고 계약요율 또는 협정요율에 따른 용역비 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 영업을 통해 국내화주 또는 중개업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰 받고 계약요율에 따른 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내외 거래처와의 직접 또는 대리점 등 영업을 통해 화주로부터는 화물 운송용역 수주, 해운사와는 선박 대여 계약을 하여 해상운송을 통한 운임 수입 또는 선박 대여를 통한 대선료를 받는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송부문의 매출액 비중은 45.2%, 하역부문의 매출액 비중은 16.8%, 해운부문의 매출액 비중은 20.3%, 포워딩부문의 매출액 비중은 9.3%, 기타부문이 8.5%입니다. (2) 판매방법 및 조건 하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며 선박 대여 계약은 마켓에 나온 회사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. (3) 판매전략 ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고 ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강㈜(55.7%), ㈜포스코(1.6%)입니다. 회사가 영위하는 주요사업의 거래처를 표시하였습니다. ■ 무역 부문 ○ DKI (1) 판매경로 내수의 경우 : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자) : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자(2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매(3) 판매전략 ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진(4) 주요 매출처주요 매출처는 DKSM(30%), THREE GM STEEL(7%), PAINTED METAL(6%), LG ELECTRONICS(4%), DUFERCO STEEL(4%)순입니다. ○ DKC(1) 판매경로 - 내수 : 동국제강(주) → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등) - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 기부자재 등) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 및 어음 결 제 - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T) (3) 판매전략 ① 인적네트워크 관리 및 SLAB 기술교류회 추진 ② 신규업체 지속 개발 ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대 ④ 냉연제품 신규용도 개발 (4) 주요 매출처 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강(주)이며 주요 수입매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. ■ IT 부문○ 동국시스템즈(주)(1) 판매경로 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공(2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)(3) 판매전략 ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화 ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로 의 전환을 통해 수익성 제고 ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 (4) 주요 매출처주요 매출처는 동국제강(주), ㈜에임투지, 주식회사 랜오아시스이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 9.52%, 4.55%, 4.50%입니다. ■ 기타 부문 ○ (주)페럼인프라 (1) 판매경로 ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관 ② 골프장 : 입장매출, 대회매출 ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매 (2) 판매방법 및 조건 ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매 (3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출 ③ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공 ④ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보(4) 주요 매출처회사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 95.1% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 없습니다. 5. 수주상황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 백만원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근 조달청 2020.03.26 2022.03.25 505,000 343,691 175,753 119,613 329,247 224,078 ■ 운송 부문 ○ 인 터지스(주) (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 2010.10.05 15년간 300만톤 - 약 210 만톤 - 약 90 만톤 - SLAB 해상운송 2011.08.23 14년간 280만톤 - 약 195 만톤 - 약 85 만톤 - SLAB 해상운송 2012.06.04 10년간 400만톤 - 약 289 만톤 - 약 111 만톤 - SLAB 내륙운송 2017.02.03 5년간 약 1,504만톤 - 약 1,174 만톤 - 약 330 만톤 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다. ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다 ■ 무역 부문 ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 2020.01.01 2020.12.31 618,517 25,991,022,041 618,517 25,991,022,041 - - 후판 2020.01.01 2020.12.31 7,821 503,279,706 7,821 503,279,706 - - H/B, 형강,코일철근 2020.01.01 2020.12.31 9,280 566,972,971 9,280 566,972,971 - - 냉연 2020.01.01 2020.12.31 24,432 2,561,502,184 24,432 2,561,502,184 - - ■ IT 부문○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 국립환경과학원 환경위성 통합관리인프라_오상자이엘 2020.12.24 2021.08.31 - 3,250 - 2,912 - 338 NOKIA_MND MIDDLE RING 2020.09.24 2021.03.31 - 1,667 - 1,275 - 392 NOKIA_K WATER-MIMS ADD 2020.09.25 2021.03.31 - 1,468 - 502 - 966 코스콤 2020 REDHAT 서브스크립션 통합 공급 2020.04.07 2023.06.30 - 1,047 - 996 - 51 KRX_해외용 개발시스템 IT인프라 운영 및 MA 2020.11.16 2022.11.15 - 953 - 198 - 755 NOKIA_동해선수도권 2020.12.07 2021.04.30 - 894 - 553 - 341 NOKIA_SKB GPON 2020.09.18 2021.09.30 - 628 - 277 - 351 삼성화재 20/24 CLOUDERA CHD 외 3건 LICENSE 2020.02.01 2024.12.31 - 625 - 215 - 410 전자랜드 쇼핑몰 고도화 구축 2020.01.10 2021.01.10 - 624 - 405 - 219 방위사업청 MIMS망 구축사업_최종물량 2020.06.09 2021.12.31 - 620 - 567 - 53 삼성전자 HPN납품건_에스넷시스템(11월) 2020.11.25 2021.02.26 - 508 - 232 - 276 법무부 인천_20년인공지능실증랩_성우_SI 2020.10.08 2021.01.21 - 469 - 439 - 30 NOKIA_경부선(추풍령~부산) 2020.11.19 2021.03.31 - 455 - 399 - 56 현대오일뱅크_ERP(2020) 유지보수(SI)_202006 2020.06.01 2021.05.31 - 399 - 261 - 138 이미넷(롯데글로벌로지스)_물류 허브시스템 구축 2020.10.29 2021.05.31 - 318 - 295 - 23 기타 - 53,330 - 46,215 - 7,115 합 계 - 67,255 - 55,742 - 11,513 6. 시장위험과 위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 재무부서의 주관으로 이루어지고 있으며, 재무부서는 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야를 관리하고 있습니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미달러화이며, 기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. 연결실체는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결실체의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10%변동시 연결실체의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세전 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2020.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2019.12.31 미국달러/원 상승시 (38,630) (67,609) (38,630) (67,609) 하락시 38,630 67,609 38,630 67,609 엔화/원 상승시 (10,082) (19,529) (10,082) (19,529) 하락시 10,082 19,529 10,082 19,529 유로/원 상승시 (203) (159) (203) (159) 하락시 203 159 203 159 2) 가격위험 연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI, NIKKEI 주가지수에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결실체의 세전이익 및 자본(법인세 효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2020.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2019.12.31 KOSPI 상승시 - - 67 65 하락시 - - (67) (65) NIKKEI 상승시 - - 587 625 하락시 - - (587) (625) 3) 이자율위험 연 결 실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 연결실체는 차입구조 개선을 통한 이자비용 관리활동, 고금리차입금 축소, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차 입금 및 금융기관예치금의 이자율이 100bp변동시 연결실체의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세전이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2020.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2019.12.31 이자율 상승시 (6,748) (10,003) (6,748) (10,003) 이자율 하락시 6,748 10,003 6,748 10,003 (2) 신용위험 신용위험은 연결실체 내의 각 기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 1) 위험관리 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 연결실체 내의 각 기업의 경영진이 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 준수여부는 정기적으로 검토되고 있습니 다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 2) 금융자산의 손상연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 - 용역 제공에 따른 계약자산 - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 (가) 매출채권과 계약자산연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 운송용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결실체는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 확인된 과거 신용손실 정보를 근거로 산출하였으며, 과거손실정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래 전망정보를 반영하여 조정합니다. 당기말 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과6개월 이하 6개월 초과12개월 이하 12개월 초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 1.85% 0.58% 2.95% 15.37% 23.31% 83.60% 6.41% 총 장부금액 - 매출채권 613,262 19,639 1,627 1,204 1,450 38,356 675,538 총 장부금액 - 계약자산 16,848 - - - - - 16,848 손실충당금 11,630 113 48 185 338 32,065 44,379 (나) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산의 경우 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 당기 현재 연결실체의 관련 최대 노출금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 2019.12.31 현금및현금성자산 269,062 391,941 금융기관예치금 183,868 40,070 기타상각후 원가 금융자산(국공채) 834 817 기타수취채권 15,627 49,023 ( 3) 유동성 위험 유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.연결실체 내의 각 기업들은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다. (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 비파생상품 매입채무 516,303 516,303 - - - 기타지급채무 198,458 197,452 182 51 773 차입금(리스부채 제외) 2,345,900 2,068,907 227,086 31,344 18,563 리스부채 57,402 15,254 12,694 22,004 7,450 금융보증계약 849,884 849,884 - - - 비파생상품 합계 3,967,947 3,647,800 239,962 53,399 26,786 파생상품 매매목적파생상품 4,632 4,632 - - - 구분 2019.12.31 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 비파생상품 매입채무 455,779 455,779 - - - 기타지급채무 215,390 212,857 684 864 985 차입금(리스부채 제외) 2,728,236 2,164,206 313,029 224,354 26,647 리스부채 68,237 15,038 13,054 32,771 7,374 금융보증계약 924,544 924,544 - - - 비파생상품 합계 4,392,186 3,772,424 326,767 257,989 35,006 파생상품 매매목적파생상품 3,160 3,160 - - - (4) 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체 내의 각 기업들은 주주에게 지 급되는 배당을 조정하고 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려할 수 있습니다. 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 총자본은 연결재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 2019.12.31 총차입금 2,239,261 2,618,721 차감: 현금및현금성자산 (269,062) (391,941) 순부채(A) 1,970,199 2,226,780 자본총계(B) 2,136,231 1,945,099 총자본(C)=(A)+(B) 4,106,430 4,171,879 자본조달비율(A)/(C) 47.98% 53.38% (5) 위험 관리 ■ 철강 부문 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크의 최소화를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 회사는 수입액이 수출액보다 많아 원화가치 하락시 리스크가 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 이에 외화가치 상승에 따른 리스크를 줄이고자 선물환거래 등 파생금융상품을 거래하고 있습니다. 회사는 환리스크 관리를 위한 환위험 관리위원회 조직을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 다음과 같습니다.① 외환거래는 실 거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지 ② 외화 수입 및 지출 계획을 바탕으로 환위험 관리위원회 또는 내부품의에 의해 외환 익스포져 대비 HEDGE 비율을 설정하여 운영③ 주관부서에서 집중관리하여 운영 ■ 운송 부문 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. ■ 무역 부문철 강 중계무역 및 유통업은 미국경제 상황, 국제 철강가격 변화, 통상마찰 등의 다양한 요인에 의하여 주요시장에 대한 판매량이 급변할 수 있는 위험이 있습니다. 특히, 미국 반덤핑 관세로 인한 덤핑마진율이 회사 수익에 큰 영향을 미침으로 국내 통상팀과의 유기적인 협의를 통해 덤핑관세에 대응하고 있습니다. ■ IT 부문주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이에 대한 리스크 관리를 위해, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고있으며 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 7. 파생상품거래 현황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (외화: 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익계약금액 파생상품거래손익 평가손익계약금액 파생상품평가손익 SC은행 통화선도 2019.05.30 2021.07.29 USD 40,000 1,951 USD 20,000 (1,611) 우리은행 2019.06.24 2020.12.21 USD 30,000 1,567 - - 산업은행 2019.06.14 2021.08.23 USD 118,000 3,558 USD 38,000 (2,963) 합 계 USD 188,000 7,076 USD 58,000 (4,574) 외화외상매입금, 외화단기차입금과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 통화선도 계약을 체결하였으며, 파생상품거래이익과 파생상품거래손실은 각각 8,398백만원과 1,322백만원입니다. 또한 파생상품평가이익과 파생상품평가손실은 각각 1백만원 과 4,575백만원입니다. ■ 운송 부문 ○ 인터지스(주) (외화:천, 원화:백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익계약금액 파생상품거래손익 평가손익계약금액 파생상품평가손익 교보증권 상품선도 2020.01.29 2020.12.31 USD 5,308 (87) - - 하나금융투자 상품선도 2020.10.02 2020.12.31 USD 497 14 - - BNK투자증권 통화선물 2019.12.16 2020.03.26 USD 5,000 (383) - - 우리은행 이자율스왑 2019.10.18 2020.10.30 KRW 24,000 (277) - - 하나은행 이자율스왑 2017.09.27 2020.09.27 KRW 5,400 (12) - - 합 계(USD) 10,805 - - - 합 계(KRW) 29,400 (745) - - 재고자산 매입, 운임, 벙커 등 단가변동위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하였으며, 당기중 기표된 파생상품거래이익과 파생상품거래손실은 각각 251백만원, 996백만원입니다. 공시서류작성일 기준 파생상품잔액은 없습니다. ■ IT 부문 ○ 동 국시스템즈(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익계약금액 파생상품거래손익 평가손익계약금액 파생상품평가손익 신한은행 선물환 2019.12.18 2020.02.10 USD 1,128 34 - - 국민은행 선물환 2020.01.06~ 2020.11.16 2020.01.28~ 2021.01.04 USD 9,507 146 USD 130 (2) 삼성선물 선물 2019.12.16~ 2020.12.31 2020.01.01~ 2020.12.31 USD 26,270 (230) - - 2020.01.01~ 2020.12.31 EUR 8,290 23 - 0 합 계 USD 36,906 (27) USD 130 (2) EUR 8,290 - 보고기간말 현재 외화 거래 시 환율에 따른 외환차손익을 최소화하기 위한 목적으로 선물 및 선물환을 체 결하고 있습니다. 파생상품거래이익은 473백만원, 파생상품거래손실은 500백만원 발생하였으며, 파생상품평가손실은 2백만원 발생하였습니다. 8. 경영상의 주요계약 등 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주)) 가 . HRC((HOT COIL) 구매양해각서 ( MOU )* 계약 상대방 : 중국 본계강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2016년 1월 ~ 2018년 12월 * 조달물량 : 총 24만톤* 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급 양해각서로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보 나 . HRC((HOT COIL) / CR(COLD ROLLED COIL) 구매양해각서 ( MOU )* 계약 상대방 : 중국 본계강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월* 조달물량 : 총 24만톤 * 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월* 조달물량 : 총 24만톤 * 계약의 목적 및 내용 : HRC/CR 장기공급 양해각서로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보 다. HRC((HOT COIL) 구매양해각서 ( MOU ) * 계약 상대방 : POSCO* 계약체결시기 및 계약기간 : 2019년 1월 ~ 2019년 12월 * 조달물량 : 총 84만톤 * 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월 * 조달물량 : 총 72만톤* 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급 양해각서로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보 라 . HRC((HOT COIL) 구매양해각서 ( MOU ) * 계약 상대방 : JFE Steel* 계약체결시기 및 계약기간 : 2018년 1월 ~ 2018년 12월 * 조달물량 : 총 25만톤 * 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월* 조달물량 : 총 25만톤 * 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급 양해각서로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보 마. HRC((HOT COIL) 구매양해각서 ( MOU ) * 계약 상대방 : 중국 보산강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2016년 10월 ~ 2019년 12월 * 조달물량 : 총 15만톤 * 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월* 조달물량 : 총 15만톤* 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급 양해각서로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보 바. CSP Slab Off-take 계약* 계약 상대방 : CSP * 계약체결시기 : 2012년 9월 18일* 계약기간 : 상업 생산일로부터 ~2018년 01월* 조달물량 : 연간 160만톤 * 계약의 목적 및 내용 : 고급강 중심의 슬래브를 할인된 가격으로, 안정적으로 장기 조달함으로써 후판 원가 경쟁력 확보 사. 슬래브 구매양해각서 ( MOU )* 계약 상대방 : JFE* 계약체결시기 및 계약기간: : 2018년 1월 ~ 2018년 12월 * 조달물량 : 연간 80만톤 * 계약의 목적 및 내용 : 고급강 중심의 슬래브를 할인된 가격으로, 안정적으로 장기 조달함으로써 후판 원가 경쟁력 확보 아. 슬래브 구매양해각서 ( MOU )* 계약 상대방 : JFE* 계약체결시기 및 계약기간: : 2019년 1월 ~ 2019년 12월* 조달물량 : 총 80만톤 * 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월* 조달물량 : 총 80만톤* 계약의 목적 및 내용 : SLAB 장기공급계약으로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달함으로써 원가 경쟁력 확보 자. 슬래브 구매양해각서 ( MOU ) * 계약 상대방 : CSP * 계약체결시기 및 계약기간 : 2018년 2월 ~ 2019년 1월* 조달물량 : 총 30만톤* 계약체결시기 및 계약기간 : 2019년 1월 ~ 2020년 1월* 조달물량 : 총 30만톤 * 계약의 목적 및 내용 : SLAB 장기공급계약으로 인한 고품질의 원자재를 안정적 으로 조달, 원가 경쟁력 확보 차. HRC(HOT COIL) 양해각서 ( MOU ) * 계약 상대방 : 보무강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2020년 1월 ~ 2020년 12월* 조달물량 : 총 15만톤 * 계약의 목적 및 내용 : HRC 안정적 조달 및 원가경쟁력 확보 ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주) 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금 액 비고 부동산(토지) 양도 계약 (부산시 서구 암남동 633-8,633-3번지 일부) 2020.11.20 유형자산 양도계약 암남물류개발 주식회사 30,000백만원 2020.12.16 부 거래상대방 변경 부동산(토지) 양도 계약 (부산시 남구 문현동 1202-1 외 11필지) 2020.07.03 유형자산 양도계약 주식회사 케이씨케이개발 31,000백만원 2020.09.03 부 거래상대방 변경 인터지스 TLS플랫폼 구축 2018.04.16 (2020.03.31까지) IT플랫폼 구축 동국시스템즈㈜ 5,952백만원 디케이유엔씨㈜에서 동국시스템즈㈜로 사명 변경 전환사채 계약 2015. 08. 31 (2020.08.31까지) CB 발행결정 린더먼글로벌 - 2019년 7월 70억 전액 상환 전환사채 계약 2015. 08. 12 (2020.08.12까지) CB 발행결정 시너지파트너스 - 2017년 8월 50억 전액상환 9. 연구개발활동 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주)) 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 중앙기술연구소(연구지원팀,제강연구팀,봉형강연구팀,열연설비기술팀, 냉연설비기술팀, 소재연구팀, 칼라연구팀, 스마트물류TF, S1 CCL 증설 TF) - 당진공장(특수강사업팀) (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2020년 2019년 2018년 비고 인 건 비 5,445 5,490 5,438 - 감 가 상 각 비 1,668 1,730 1,657 - 위 탁 용 역 비 297 247 396 - 기 타 2,877 2,768 3,173 - 연구개발비용 계 10,287 10,235 10,664 - 회계처리 판매비와 관리비 10,287 10,235 10,664 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% - 나. 연구개발 실적 구분 연구과제명 기대효과 연구기관 제강봉형강 연주 반제품 품질 향상 기술연구 원가절감 자체 용강 과열도 최적화 기술 개발 원가절감 자체 LF 공정 자동화 시스템 개발 원가절감 자체 가열로 Level2 시스템 구축 및 모델 개발 원가절감 자체 무늬 ㄷ형강 개발 원가절감 자체 가열로 자동제어 시스템 구축 원가절감 자체 냉연아연도칼라 초고강도 제품 강종 개발 및 안정화 수주확대 자체 박판 고기능성 세라믹강판 개발 수주확대 자체 자연 돌무늬 질감 강판 개발 프로모션 진행중 자체 고투명 clear 강판 개발 프로모션 진행중 자체 Muti surface print 강판 개발 수주확대 자체 ■ 운송 부문 ○ 인터지스(주)회사는 연구개발을 위하여 별도의 조직을 두고 있지는 않으나, 기획팀 내에 사업개발파트를 두어 물류네트워크 확대와 Global 시장 진출에 관한 리서치 및 연구활동과 신규사업 관련 비즈니스 모델 개발 등을 담당하고 있습니다.아울러 제 4차 산업혁명의 시대를 대비하고자 선진 물류 솔루션 개발에 박차를 가하여 SCM 사업 전략을 수립중이며 통합물류 PLATFORM 구축에 노력하고 있습니다.인터지스의 기획팀은 총 6명으로 구성되어 있으며, 신규투자 관련 업무는 총 3명의 인력이 검토를 수행하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl