동국홀딩스 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 장래 사업계획 또는 경영계획

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2007.11.21	장래사업·경영계획	◇ 브라질 CVRD와 고로 사업 및 철광석 공급을 위한 양해각서 체결	2011. 06 건설 환경 허가 취득2011. 08 부두 준공, 원료 컨베이어벨트 가동, 부지 정지 본공사 개시2011. 12 포스코건설 시공사 선정(EPC 계약), 제철소 설비 발주 개시2012. 07 브라질 제철소 토목공사 개시2014. 04 CSP출자를 위한 채무보증에 대한 이사회 결의2014. 05 CSP출자를 위한 채무보증계약(1차 브릿지론) 체결2014. 12 CSP출자를 위한 채무보증에 대한 변경사항 이사회 재결의2015. 01 CSP출자를 위한 채무보증계약(2차 브릿지론) 체결2015. 05 CSP출자를 위한 채무보증계약(장기론) 체결

2008.04.08	장래사업·경영계획	◇ 브라질 고로사업의 규모확장 관련 JFE와 사업성 검토 추진에 대한 양해각서 체결

2010.11.04	기타 주요경영사항(자율공시)	◇ 브라질 제철소 건설사업에 POSCO가 참여, 당사, VALE 및 POSCO 3사가 합의각서(MOA)를 체결

2011.12.09	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	◇ 원재료를 안정적으로 공급받기 위한 연간 300만톤 규모의 슬라브 생산공장 신설투자

2014. 04.082014.12.082015.03.262015.04.032015.04.28	타인에대한 채무보증 결정	◇ CSP출자를 위한 장기차입금 채무보 증 (장기론) - 채무보증금액 변동에 따른 정정 - 기타 사항 변동에 따른 정정 - 채무보증계약 체결에 따른 채무기간 정정

2014.04.082014. 05.15	타인에대한 채무보증 결정	◇ CSP출자를 위한 단기차입금 채무보증 (1차 브릿지론) - 채무보증계약 체결에 따른 채무기간 정정

2014.12.082015.01.19	타인에대한 채무보증 결정	◇ CSP출자를 위한 단기차입금 채무보증 (2차 브릿지론) - 채무보증계약 체결에 따른 채무기간 정정

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제62기주주총회(2016.03.25)	1. 제62기(2015년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승 인의 건	개의안 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	제 2조 (목적)	-

3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	- 사내이사 선임의 건 (2명) 3-1. 이사 장세욱 선임의 건 3-2. 이사 임동규 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 (1명) 3-3. 이사 김이배 선임의 건	-

4. 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 1명)	4-1. 감사위원회위원 김이배 선임의 건	-

5. 이사 보수한도 승인의 건	100억원	-

제61기주주총회(2015.03.27)	1. 제61기(2014년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승 인의 건	개의안 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	제 2조 (목적) 제 20조 (소집권자) 제 32조 (대표이사 등의 선임) 제 33조 (이사의 직무) 제 39조의 2 (비등기임원) )	-

3. 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 5명)	- 사내이사 선임의 건 (3명) 3-1. 이사 장세주 선임의 건 3-2. 이사 이용수 선임의 건 3-3. 이사 이성호 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 (5명) 3-4. 이사 한승희 선임의 건 3-5. 이사 이재홍 선임의 건 3-6. 이사 오오키테츠오 선임의 건 3-7. 이사 정진영 선임의 건 3-8. 이사 이규민 선임의 건	-

4. 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 4명)	4-1. 감사위원회위원 한승희 선임의 건 4-2. 감사위원회위원 이재홍 선임의 건 4-3. 감사위원회위원 정진영 선임의 건 4-4. 감사위원회위원 이규민 선임의 건	-

5. 이사 보수한도 승인의 건	100억원	-

6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	부회장직급 신설에 따른 퇴직금 기준 마련	-

제60기주주총회(2014.03.21)	1. 제60기(2013년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승 인의 건	개의안 승인(현금배당 3%)	-

2. 정관 일부 변경의 건	제 9조 (우선주식의 수와 내용) 제 9조의2 (상환주식의 수와 내용) 제 11조 (주식의 발행 및 배정) 제 11조의2 (일반공모증자) 제 16조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 제 17조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제 42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)	-

3. 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)	- 사내이사 선임의 건 (3명) 3-1. 이사 남윤영 선임의 건 3-2. 이사 장세욱 선임의 건 3-3. 이사 윤병면 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 (2명) 3-4. 이사 김덕배 선임의 건 3-5. 이사 박진국 선임의 건	-

4. 감사위원회위원 선임의 건 (감사위원회위원 2명)	4-1. 감사위원회위원 김덕배 선임의 건 4-2. 감사위원회위원 박진국 선임의 건	-

5. 이사 보수한도 승인의 건	100억원	-

6. 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	집행임원 제도 도입에 따른 용어 혼돈 방지로 용어 변경	-

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송 사건 [원고로 계류중인 소송]

(단위 : 백만원 )

원고	피고	소송가액

동국제강㈜(*), 유니온코팅㈜	한국토지주택공사	16,448

동국제강㈜(*)	공정거래위원회	-

동 국제강㈜	이세진 외 6명	14

동 국제강㈜	이동수	-

동 국제강㈜	청림농산	300

동 국제강㈜	고진식,아성스틸㈜	400

인터지스㈜	씨제이대한통운㈜	4,087

인터지스㈜	씨제이대한통운㈜	14,497

인터지스중앙부두㈜	한규성	13

합 계	35,759

(*) 동국제강과 유니온스틸의 합병(15.01.01)으로 인해 유니온스틸 소송건이 동국제강에 승계 되었습니다.

연 결 회사 가 원고로 계류 중인 소송사건은 9건으 로 소송가액은 35,759백만원 입니 다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. [피고로 계류중인 소송]

(단위 : 백만원 )

원고	피고	소송가액

㈜화승네트웍스	동국제강㈜ 외 3명	11,854

㈜중앙티아이	동국제강㈜	58

이세진 외 7명	동국제강㈜	16

임도희	동국제강㈜	700

Marubeni Corporation of Japan,Marubeni America Corporation	동국제강㈜, 인터지스㈜	35,160

DOC	동국제강㈜	-

블루스코프스틸	동국제강㈜	-

부산항만공사	인터지스㈜	532

항만근로자퇴직충당금 관리위원회	인터지스㈜	85

합 계	48,405

연결회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 9건으로 소송가액은 48,405백만원입니다.현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

나 . 채무보증현황(단위 : 백만원)

2015.12.31	채무보증한 회사	채무보증받은 자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

철강부문	동국제강	CSP	한국수출입은행 등	3,293,133	457,080	2015-05-11 ~ 2027-12-31	자금차입

무역보험공사 등	281,280	2015-05-11 ~ 2027-12-31

BNDES (USD)	157,259	2015-05-11 ~ 2027-12-31

BNDES (BRL)	92,321	2015-05-11 ~ 2027-12-31

운송부문	인터지스	비엔씨티	국민은행, 신한은행, 농협, 수협 외	40,000	8,032	본 채무 상환시까지 또는비엔씨티의 수입이 일정금액을 초과한 때

합계	3,333,133	995,972

※CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다.※비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다.

(단위 : 백만원)

2014.12.31	채무보증한 회사	채무보증받은 자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

철강부문	동국제강	CSP	한국산업은행	989,280	164,880	2014-05-15 ~ 2015-06-14	자금차입

하나은행	109,920	2014-05-15 ~ 2015-06-14

농협은행	54,960	2014-05-15 ~ 2015-06-14

운송부문	인터지스	비엔씨티	국민은행, 신한은행, 농협, 수협 외	40,000	8,032	본 채무 상환시까지 또는비엔씨티의 수입이 일정금액을 초과한 때

합계	1,029,280	337,792

※CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다.※비엔씨티는 인터지스가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다.

다. 그 밖의 우발 채무 등 (1) 보고기간말 현재 연결회사는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 1,601,358백만원(USD 1,366,436천/전기말: 2,854,810백만원(USD 2,597,171천))을 한도로 지급보증을 제공받고 있으며, 한국산업은행과 117,200백만원(USD 100,000천/전기말: 109,920백만원(USD 100,000천))을한도로 무신용장방식 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 연결회사는 부산은행 등과 662백만원(전기말: 3,300백만원)의 당좌차월한도약정 및 KEB하나은행 등과 30,724백만원(전기말: 253,322백만원(USD 230,460천))의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있으며, 한국산업은행 등과 923,693백만원(전기말: 1,244,672백만원)의 외화대출, 산업운영자금대출 및 일반운전자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. 한편, 연결회사의 한국산업은행으로부터의 무신용장수입금융 및 일반운전자금대출 등의 사용액은 포괄여신한도 866,200백만원을 초과할 수 없습니다. (2) 보고기간말 현재 연결회사는 KEB하나은행 등과 83,420백만원(전기말: 112,778백만원)의 D/A, D/P할인 및 어음할인 약정 등을 맺고 있으며, 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 115,500백만원(전기말: 159,200백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출계약을 체결하고 있습니다. (3) 보고기간말 현재 연결회사는 국민은행 등으로부터 계약이행 등과 관련하여 5,204백만원(전기말: 10,350백만원)을 한도로 지급보증을 받고 있으며, 서울보증보험 등으로부터 구매계약이행 및 하자이행보증 등과 관련하여 19,028백만원(전기말: 21,215백만원)의 지급보증을 받고 있습니다. 또한, KEB하나은행으로부터 외화사채발행과 관련하여 35,160백만원(USD 30,000천/전기말: 142,896백만원(USD 130,000천))의 지급보증을 받고 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결회사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 500,000백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며, 실행된 대출잔액은 348,500백만원(전기말: 348,500백만원)입니다. (5) 보고기간말 현재 연결회사는 정상적인 영업과정에서 발생하는 법적 소송 등과 관련한 우발부채가 있습니다. 연결회사가 원고로 계류중인 소송사건은 9건이며, 피고로 계류중인 소송사건은 9건으로 소송가액은 48,405백만원입니다. 연결회사는 피고로 계류중인 1건의 소송사건에 대하여 충당부채를 설정하고 있으며, 기타 소송사건에 대하여는 현재로서는 그 전망을 예측할 수 없습니다. (6) 보고기간말 현재 종속기업인 인터지스는 우리사주조합이 우리사주를 담보로 차입한 한국증권금융의 차입금에 대해 담보부족이 발생할 경우 추가 담보(한도: 457백만원)를 제공하는 약정을 한국증권금융과 체결하고 있습니다.

※ 그 밖에 자세한 사항은 별도감사보고서 『 주석 35.우발상황, 36.약정사항 』과 연결감사보고서 『주석 35.우발상황, 36.약정사항』 을 참조하여 주시기 바 랍니다 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 ○ 상호출자제한기업 집단 공정위 공시 점검에 따른 제재 사항 (1) 일자 : 2014.02.19

(2) 부과기관 : 공정거래위원회

(3) 처벌내용 : 공정위 공시위반에 따른 경고 및 제재금 조치

- 4개 회사 경고조치 : 유니온스틸, 국제종합기계, 인터지스신항센터, DK아즈텍

- 7개 회사 제재금 조치 : 동국제강, 인터지스, 페럼인프라, 아이앤케이신항만, 유니온코팅, 디케이유엔씨, 부산감만컨테이너터미널 (총 2,292만원) (4) 사유 및 근거법령 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 11조 의 4 (5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 및 재발방지를 위한 회사의 대책: 향후 공시 위반이 발생하지 않도록 공시관련 재교육 실시 하고 검증을 철저히 하고 있습니다.

○ 동국제강

가. 합병('15.01.01)이전, 유니온스틸에서 생산, 판매된 냉연강판(판매가격) 아연도금강판(판매가격,아연할증료) 및 컬러강판(판매가격) 담합과 관련하여 공정거래위원회로부터 벌금을 부과받게 되었습니다.

(1) 일자 : 2012.12.31(2) 부과기관 : 공정거래위원회

(3) 처벌내용 : 과징금 32,043,000,000원

- 아연도금강판 담합 : 14,530백만원 (2013.01.29 의결서 접수)

- 냉연강판 담합 : 1,237백만원 (2013.03.05 의결서 접수) - 컬러강판 담합 : 16,276백만원 (2013.04.29 의결서 접수)(4) 사유 및 근거법령 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 19조 제1항(5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 회사는 의결서에 대한 법리검토를 거쳐 부당한 공동행위에 대한 시정명령과 과징 금 부과처분에 대하여 취소청구소송을 제기하여 보고기간말 현재 3심 계류중에 있습니다.나. 2015년 5월 21일 지배회사 임원(회장)과 전직 임원(전무)이 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률(횡령), 범죄수익은닉의규제및처벌등에 관한 법률 등에 의하여 기소되었습니다. 2015년 11월 19일 서울중앙지방법원 형사부는 임원(회장)에게는 징역 3년 6월, 벌금 1천만 원, 추징금 5억 1천만 원을 선고하였으며, 전직 임원(전무)에게는 집행유예를 선고하였습니다. 2015년 11월 30일 위 두 임원과 검찰은 쌍방이 항소하여, 현재 서울고등법원에서 항소심 재판이 진행 중에 있습니다.회사는 기소되지 않았으며, 판결결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다만 항소심 판결이 나오면 별도 공시할 계획입니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 "해당사항이 없어 기재를 생략합니다."

6. 녹색 경영

가. 온실가스배출량 및 에너지사용량 총괄

사업장일련번호	사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연 료사용량	전 기사용량	스 팀사용량	총 량

1	본사	418	142	560	6	3	-	9	N

2	포항제강소	221,190	357,731	578,921	2,773	7,366	-	10,139	N

3	인천제강소	254,695	582,458	837,153	991	11,993	-	12,984	N

4	당진공장	93,790	60,150	153,940	1,856	1,238	-	3,095	N

5	신평공장	16,017	6,584	22,600	315	136	-	451	N

6	부산공장	142,450	169,921	312,371	2,809	3,499	-	6,308	N

관리업체 합계	728,560	1,176,985	1,905,545	8,752	24,234	-	32,986	-

(1) 2015년 온실가스 명세서 검증기관 : 안진회계법인(2) 당사 온실가스 배출량은 전년대비 약 35만 CO2ton-eq 증가 - 유니온스틸 합병에 따른 전체 배출량 증가 (14년 820만톤→15년 997만톤, 제강포함) - 철강 생산량 감소에 따른 사업장별 배출량 감소(3) 온실가스 배출권 거래제 시행(15년 1월)에 대비하여 지속적인 대응 TFT를 운영 중이며, 모니터링 시스템 개선을 위해 ERP 시스템을 보완하고 있음. (합병에 따른 ERP 통합 시스템 구축을 위한 IT 투자 진행) 또한 각 사업장에서는 배출량 감소를 위해 에너지 원 단위 개선을 통한 적극적인 에너지 비용 절감을 위해 노력하고 있음.

7. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채(*)	2014년 02월 24일	43,000	운영자금 조달	조기상환(42,230백만원)	사채권자집회 결의사항

유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)	2014년 07월 03일	149,850	운영자금 조달	운영자금 조달	-

(*) 동국제강과 유니온스틸와의 합병('15.01.01)으로 유니온스틸의 전환사채가 동국제강에 승계 되었습니다.

8. 합병등의 사후정보가. 합병 회사는 2015년 1월 1일을 기일로 하여, 피합병법인인 유니온스틸 주식회사를 흡수 합병하였습니다. 나. 합병의 배경 존속법인(동국제강)은 주로 건축용, 구조용, 조선용의 봉형강과 후판 사업을 영위하 고 있으며, 피합병법인(유니온스틸)은 주로 가전, 자동차, 건자재로 쓰이는 아연도 강판과 컬러강판 사업을 영위하고 있는 회사로 본 합병으로 인하여 재무구조 안정 화와 사업 다각화를 통해 다양한 수익구조의 기반을 창출하여 향후 지속적인 이익 창출 및 성장을 달성하고자 합니다. 또한 신속한 경영판단, 인력구조의 효율적 운영 및 관리비용 절감 등을 도모함으로써 그룹내의 비효율 요인을 최소화하고 경영 효 율성을 증대하는 효과를 기대하고, 궁극적으로 양사의 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위해 본 합병을 진행하였습니다. 다. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 합병을 통해 냉연/열연 패키지 판매를 통한 판매량 증대, 건설사 네트워크 활용한시공 사업 조기 안정화, 해외 거점 및 네트워크를 활용한 열연 수출 확대를 통한 수익효과가 기대되며, 직접적인 관리비용 절감, 물적ㆍ인적자산의 공유 및 효율적 배분, 자산의 활용, 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 경영 효율화는 장기적으로 영업성과 개선 및 기업가치 극대화에 기여할 것으로 예상됩니다. 양사간 합병을 통해 본 건과 관련된 구체적인 내용은 전자공시된 투자설명서(2014.11.21) 및 증권발행실적보고서(합병등)(2015.01.02)을 참조하시기 바랍니다.

라. 회사는 2015년 1월 1일 당사(동국제강)와 피합병법인(유니온스틸)의 합병 전후의재무예측치를 작성하지 아니하였습니다.