동국홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항가-1. 매출실적

(단위:백만원)

사업 부문	대상회사	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

철강부문	동국제강(주)	제품	열연	수출	189,623	172,193	223,329

내수	2,791,004	2,684,685	3,050,601

냉연	수출	1,130,802	899,278	980,691

내수	621,333	629,752	635,155

기타	상품, 부산물, 임대 등	수출	4,902	78,804	40

내수	145,913	148,944	165,593

DKSC	제품	칼라강판	수출	27,106	16,023	33,546

내수	14,869	88,155	74,343

아연도강판	수출	-	-	-

내수	615	25,938	37,949

기타매출	수출	1,445	810	1,863

내수	4,805	46,567	3,497

운송부문	인터지스(주)	용역	항만하역	내수	62,374	70,081	86,342

육상운송 외	내수	149,944	189,055	174,895

해상운송	내수	92,479	84,880	93,562

포워딩	내수	53,609	38,792	37,221

상품, 용역	유류, 용역 외	내수	27,629	35,580	39,237

무역부문	DKI	제품	후판/CHANNEL	수출	-	-	-

내수	49,961	34,059	44,902

냉연	수출	-	-	-

내수	345,767	340,476	315,145

DKC	반제품	열연	수출	6,545	5,874	4,792

내수	-	-	-

냉연	수출	2,031	1,898	2,176

내수	-	-	-

제품	열연	수출	-	-	-

내수	7,625	11,827	17,185

냉연	수출	-	-	-

내수	25,117	28,306	15,905

기타	임대매출	내수	71	-	-

기타부문	동국시스템즈(주)	SI	서버, 네트워크 장비, S/W 라이선스, 개발운영	내수	50,306	65,552	92,012

수출	43	673	528

SM	내수	9,699	12,557	11,705

수출	81	105	99

유지보수	내수	10,868	12,430	12,914

수출	9	14	18

사용료	내수	1,450	1,384	755

수출	-	-	-

서비스	내수	1,592	2,156	2,237

수출	-	-	-

상품	내수	76,252	81,363	59,493

수출	-	3	-

통합구매	내수	-	-	13,322

수출	-	-	-

(주)페럼인프라	용역	건물관리	내수	189	-	-

기타	입장매출	내수	11,872	-	-

기타	내수	432	-	-

통합구매	소모성자재 등	내수	32,150	-	-

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	5,950,512	5,808,214	6,231,052

내 부 거 래(*1)	(829,699)	(602,022)	(572,621)

총 합 계	5,120,813	5,206,192	5,658,431

(*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. ※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 ※ (주)페럼인프라는 전기말 종속기업으로 편입되어 당기 매출실적부터 기재하였습니다. ※ 동국제강(주)의 기타 매출(수출)은 수출비용이 조정된 금액입니다.

가-2. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주))

(1) 판매경로

내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자 매출액 비중 (69.87%)

수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C) 매출액 비중 (27.04%)

기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 3.09 % )

(2) 판매방법 및 조건

내수의 경우 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매

수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매

(3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주 ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 DKI, 포스코건설, DKI(NY), 포스코인터네셔널, ㈜GS글로벌이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 8.11%, 2.46%, 2.01%, 1.80%, 1.67%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다 .

○ DKSC (1) 판매경로 내수의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자 또는 유통업체) 매출액 비중 (41.54%) 수출의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C ) 매출액 비중 (58.46% ) ( 2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 매월말에 익월 판매가격을 발표하며, 수요가와 익월 물량 계 약 후 30% 선수금을 받고 잔금은 제품 출하 전에 받습니다. 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 혹은 T/T 방식 (3) 판매전략 ① 품질, 납기 , 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 신규 수요 개발을 통한 시장 영역 확대 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 수출의 경우 동국제강㈜이 58.45%로 많은 부분을 차지합니다. ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주) (1) 판매경로 하역사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두 내에서 양ㆍ적하 작업을 수행하고 계약 또는 협정 요율에 따라 용역비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 국내 화주 또는 중개 업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰받고 계약 요율 및 안전 운임에 따라 운송비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내ㆍ외 거래처 또는 대리점 등을 통해 화주와는 화물 운송용역수주계약을 체결하고, 해운사와는 선박 대여 계약을 체결합니다. 해당 계약을 바탕으로 운임 수입 및 대선료를 청구하는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송부문의 매출액 비중은 16.16%, 하역부문의 매출액 비중은 38.84%, 해운부문의 매출액 비중은 23.96%, 포워딩부문의 매출액 비중은 13.89%, 기타부문이 7.15%입니다. (2) 판매방법 및 조건하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. ( 3) 판매전략 ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고 ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강㈜(58.3%), ㈜세바로지스틱스(1.1%), ㈜포스코(1.0%) 순입니다. 당사가 영위하는 주요사업의 거래처를 표시하였습니다. ■ 무역 부문 ○ DKI (1) 판매경로 내수의 경우 : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자) : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자(2) 판매방법 및 조건 내수 의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매(3) 판매전략 ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처주요 매출처는 DKSM(36%), THREE GM STEEL(6%), LG ELECTRONICS(5%), MOORE SALES(4%), STEEL BASE(4%) 순입니다. ○ DKC (1) 판매경로 - 내수 : 동국제강㈜ → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등) - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 및 어음 결 제 - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T) (3) 판매전략 ① 인적네트워크 관리 및 정보수집 ② 신 규업체 지속 개발 ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대 ④ 냉연제품 신규용도 개발 (4) 주요 매출처 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강㈜이며, 주요 수입 매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. ■ 기타 부문○ 동국시스템즈(주) (1) 판매경로 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공(2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)(3) 판매전략 ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화 ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로 의 전환을 통해 수익성 제고 ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 (4) 주요 매출처주요 매출처는 주식회사 엠키스코어, ㈜에임투지, ㈜산들네트웍스 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 13.82%, 6.28%, 5.72%입니다. ○ (주)페럼인프라 (1) 판매경로 ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관 ② 골프장 : 입장매출, 대회매출 ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매 (2) 판매방법 및 조건 ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매 (3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출 ③ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공 ④ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보(4) 주요 매출처당사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 94.55% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 있는 것이 아니라 표시할 수 없습니다. 나. 수주상황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 백만원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근 조달청 2020.03.26 2022.03.25 505,000 343,691 316,828 215,625 188,172 128,066 ■ 운송 부문 ○ 인 터지스(주) (단위 : 톤) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 2010.10.05 15년간 3,000,000 - 2,250,000 - 750,000 - SLAB 해상운송 2011.08.23 14년간 2,800,000 - 2,100,000 - 700,000 - SLAB 해상운송 2012.06.04 10년간 4,000,000 - 3,050,000 - 950,000 - SLAB 내륙운송 2017.02.03 5년간 15,040,000 - 13,850,000 - 1,190,000 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다. ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다 ■ 무역 부문 ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 2021.01.01 2021.09.30 429,021 30,076,006,349 429,021 30,076,006,349 - - HOT COIL 2021.01.01 2021.09.30 223,810 19,699,888,655 223,810 19,699,888,655 - - 후판 2021.01.01 2021.09.30 2,053 165,776,853 2,053 165,776,853 - - H/B, 형강, 코일철근 2021.01.01 2021.09.30 7,622 565,968,862 7,622 565,968,862 - - 냉연 2021.01.01 2021.09.30 17,524 2,410,428,141 17,524 2,410,428,141 - - ■ 기타 부문 ○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 안현준_KRX_차세대 시장시스템 인프라 PROJECT 2021.04.01 2023.12.31 - 37,355 - 4,305 - 33,050 방위사업청_HPN납품_삼성SDS(6월) 2021.06.01 2023.12.20 - 8,390 - 369 - 8,021 NOKIA_한전 초고속전력통신망 KEPCIT 2021.08.18 2022.02.28 - 6,673 - 47 - 6,625 NOKIA_삼성 SDS 차세대 2차 2021.03.24 2021.10.29 - 4,977 - 4,742 - 235 [자재]-육군21년노후랜_HPN납품_세종아이티엘(9월) 2021.09.01 2021.12.31 - 4,737 - 609 - 4,128 LG전자(베이넥스)_VDI_시너지_202105 2021.05.18 2021.06.29 - 4,650 - 4,158 - 492 KB국민은행 통합IT센터 업무연속성확보_에임투지_고진우 2019.06.21 2019.12.31 - 3,000 - 2,658 - 342 NOKIA_삼성SDS 차세대망 1차 2020.12.24 2021.06.30 - 2,335 - 2,285 - 50 NOKIA_2021 KWATER PTN 2021.06.10 2021.12.31 - 1,745 - 166 - 1,579 KT_중앙선거관리위원회 HPN납품건_원츠넷(3월) 2021.03.10 2021.12.31 - 1,721 - 1,626 - 95 [자재]-NOKIA_MND MIDDLE RING 2020.09.24 2021.03.31 - 1,667 - 1,556 - 111 [자재]-NOKIA_PCCW ROADM 2021.06.18 2021.12.31 - 1,611 - 1,465 - 147 기타 - - - 40,057 - 24,092 - 15,965 합 계 - 118,918 - 48,078 - 70,840 ※ 납기는 계약일 기준으로 산정한 것으로, 납기일이 지나도 수주가 완료되지 않은 계약은 기재하였습니다.