동국홀딩스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

사업의 내용(상세) ■ 철강 부문 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다.(2) 산업의 성장성2023년 글로벌 철강 수요는 부정적 기조가 유지되며 전년과 비슷한 수준일 전망입니다. 국내 역시 경제성장률의 둔화가 예상되며 건설투자와 설비투자 증가도 전년의 하락폭을 소폭 만회하는 수준일 것으로 보여 수요 침체 기조는 이어질 것으로 예상되나조선, 자동차 산업에서의 수요도 건조량 확대, 공급이슈 해소 등으로 증가 여력도 존재합니다. 다만, 러시아 변수, 인력문제에 의한 프로젝트 차질, 가계소득 감소 등의 대내외적 불확실성이 증가하고 있는 만큼 향후 수익성 방어 및 안정적인 투자전략이 필요한 시점입니다. (3) 경기변동의 특성철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 탄소중립에 따른 철강공급 통제와 중국의 정책 변화 및 경기회복 수준이 국내 철강 수급에 중요한 변수가 될 전망입니다. (4) 경쟁요소 철강산업의 주요 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며, 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회사는 고급화 전략의 설비투자와연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있으며 '탄소중립'시대를 맞아 친환경 성장을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 글로벌 거점 확대로 다양한 판매 경로를 모색하고 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 지배회사(동국제강)는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 나. 회사의 현황

○ 동국제강(주)(1) 영업개황당사의 매출액은 전년 동기 대비 2,584억원 감소하여 1조 7,102억원을 기록하였습니다. 당기 영업이익은 전년 동기 대비 314억원 감소한 1,362억원이며, 당기순이익은 1,036억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 9,179억원, 후판사업부의 매출액은 2,838억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 4,758억원이며 기타부문에서 327억원을 실현하였습니다.당사는 열연부문에서 'Steel for Green'을 핵심 전략으로 전기로 기반 특히 에너지·혁신공정기술ㆍ제품 포트폴리오 3개 분야를 중심으로 하이퍼 전기로 기술 개발 등 탄소중립 이슈에 적극 대응하는 친환경 성장을 추진할 계획이며, 냉연부문에서는 'DK컬러 비전2030'을 핵심전략으로 지속성장ㆍ마케팅ㆍ글로벌 3개 분야 과제를 이행해 세계 최고 경쟁력의 컬러강판 사업의 고도화를 구축할 예정입니다. 특히 당사는 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 또한 멕시코, 베트남 등 컬러강판의 글로벌 거점을 확장하고, 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다.(2) 시장점유율

(단위:%)

구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

봉강(수입제외)	24	25	24

후판(수입제외)	13	11	9

H형강(수입제외)	35	33	32

컬러(내수)	24	23	24

냉연, 도금(내수)	4	4	5

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다.※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外

(3) 시장의 특성주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이 있고, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다.

(4) 조직도○ DKSM(1) 영업개황

당기 매출액은 전년 동기 대비 60억원 감소한 532억원이며 영업이익은 전년 동기 대비 42억원 감소한 -19억원입니다. 22년 높은 인플레이션과 경기 침체, 수요 감소로 법인의 최대 수요 산업인 가전 산업이 하향세로 전환되었고, 4분기 이후 수요 부진이이어지면서 시장 환경이 악화되고 있습니다. 이 위기를 극복하기 위해 법인은 신수요개발, 고부가가치 컬러 제품 판매 확대 등 적극적인 영업 전략을 통해 판매 확대를 도모하고 있습니다.

(2) 시장점유율"멕시코 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 운송 부문 가. 업계의 현황(1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 세계 공급망의 불확실성이 있었으나 경기 회복에 따른 물류 수요는 높아지고 있습니다. 이에 따라 물류산업에 대한 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다. (3) 경기변동의 특성물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.(4) 경쟁요소진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ 인터지스(주)(1) 영업개황 당기 매출실적은 전년 동기 대비 225억원 감소한 1,379억원이며, 영업이익은 55억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 31억원이 감소한 233억원이며, 운송부문은 물류비 인상 및 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 24억원이 증가한 576억원입니다. 해운부문의 경우 글로벌 경기 침체로 전년 동기 대비 매출액 151억원 감소한 348억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 수요부진 및 운임하락으로 매출액 222억원을 달성하였습니다.(2) 시장점유율"운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."(3) 신규사업 등의 내용 및 전망① 멕시코 법인 설립3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다.② 감천7부두 상옥창고 신설부두 인프라 강화 및 영업환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 10월 6일 감천7부두 상옥창고를 신설하였습니다. 이를 바탕으로, 당사는 고객가치 제고 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 통해 매출을 증대시켜 나갈 계획입니다.③ 12K DWT 선박 인수안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 20일12K DWT 선박을 인수하였습니다. 이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여 나갈 것입니다.④ 수도권 물류센터 임차 운영 개시신규사업 개발의 일환으로 2022년 7월 1일부로 경기 광주 곤지암에 1,300평 규모의 물류센터 임차 운영을 개시했습니다. 추후 인프라 추가 투자를 통해 수도권 물류센터 네트워크를 확장하고 연계 3PL 사업을 육성할 계획입니다.⑤ 일본 법인 설립2PL 영업과 3PL 영업의 시너지 강화 및 3PL 영업 확대를 위해 일본법인을 2022년 7월 4일 설립 완료하여 11월부터 운영 시작 예정입니다. 한일간 준 정기선 서비스구축 및 현지 영업 확대를 통해 매출 및 수익성을 증대시켜 나갈 계획입니다.

■ 무역 부문 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타 산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입니다. 이에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다.(2) 산업의 성장성철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져 경제상황이 좋지 않을 경우에는 가격 협상력이 떨어집니다. 그러나 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 또한 탄소규제 및 산업 패러다임 변화는 제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 예상됩니다. 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

나. 회사의 현황 ○ DKI(1) 영업개황철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 2021년말 철강제품의 시장 가격이 고점을 확인한 후 상승세가 멈추고 하락세로 전환되었고 구매 수요의 관망세가 뚜렷해지는 등 시장 수급의 변화가 감지되었습니다. 2022년 1분기에 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 시장 가격이 다시 반등하며 상승세를 이어갔지만, 22년 하반기부터 원재료 가격의 하락으로 인한 판매가격 하락이 이어졌습니다. 2023년에는 전년대비 판매량감소 및 평균단가 하락으로 매출액은 149억 감소한 1,434억, 영업이익은 96억 감소한 74억을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ○ DKC(1) 영업개황 2023년 1분기 철강시황은 보합세를 유지하고 있으며 자동차 및 산업기계를 중심으로 전년대비 완만한 회복세를 유지하고 있습니다. 건설업에서도 '국토 강인화 정책'등 정부주도 투자가 진행되고 있으며 비주택 분야는 수도권을 중심으로 대형건축 안건을 지속적으로 제기하면서 건설경기의 견인차 역할을 하고 있습니다. 당기 일본은 경제 활동이 활발해지면서 기업들의 투자 의욕도 높아지고 있으나 국제 원자재 및 에너지 가격 상승, 엔저 현상으로 큰폭의 무역 적자는 계속되고 있습니다. 당사는 이러한 경영환경 하에서도 본사에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업 활동을 한 결과 매출액 271억원, 영업이익은 22억원을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 기타부문○ 동국시스템즈(주)가. 업계의 현황(1) 산업의 특성IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체 간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성

2023년은 전년대비 6.6% 성장한 39조 1,910억원에 달할 것으로 전망됩니다. 전반적으로 2023년에도 경기침체가 진행될 것으로 예상됨에 따라 ICT 투자는 보수적인 태도를 견지할 것으로 예측됩니다. 하지만 코로나19 팬데믹과 경기 하강 국면에서도 기업들마다 디지털 전환에 대한 중요성을 확인하여 전반적인 주류 산업의 트렌드가 디지털화되고 있다는 점에서 디지털 전환 속도는 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 부문별로 보면 SW 및 솔루션 시장은 SaaS 구축 붐 및 인공지능 고도화, 비대면 솔루션 도입 확산 등으로 전년대비 6.5% 성장한 6조 2,400억원으로 전망되며, IT서비스가 4.7%, 통신 서비스가 7.0% 성장할 것으로 예상됩니다. HW 시장은 클라우드 구축에 따른 서버 및 스토리지 시장 확대로 전년대비 11.2% 성장한 5조 7,700억원의 시장 형성이 전망됩니다

(3) 경기변동의 특성국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관관계를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

2023년 1분기 누계 매출 실적은 경기 침체와 기업의 IT 투자 지연 등으로 전년 동기 누계 대비 34억원 감소한 659억원을 기록하였고, 기술인력 가동률 상승 등의 판매관리비 감소와 영업외수지 증가 요인으로 인해 영업이익은 전년 동기 누계 대비 10억원 증가한 29억원을 실현했습니다.

(2) 시장점유율"IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ (주)페럼인프라가. 업계의 현황(1) 산업의 특성소득증가에 따른 골프 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근 들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며, 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다.(2) 산업의 성장성골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플랫폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다.(3) 경기변동의 특성골프장은 경기변동의 특성보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 연중 5월, 6월, 10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월, 8월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.MRO 사업의 경우 플랫폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 전년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준한 성장 가능성이 있습니다.(4) 경쟁요소골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적으로 차별화된 서비스 제공을 통해 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적인 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된 MRO 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 당사는 2023년 1분기에 레저사업의 가동률 증가와 MRO사업의 자재 납품 증가, 그리고 건물운영업의 카페 및 대관 영업의 호조로 매출이 상승하여 매출액 30억원 영업이익 6억원을 달성하였습니다. 사업부문별로 살펴보면, 레저사업은 "10대 퍼블릭코스 선정"에 따른 광고효과와 COVID-19의 치명률 감소에 의한 가동률 상승으로 매출이 증가하였고 MRO사업은 거래처의 공장대보수 물품 및 비품 등의 납품 확대로 매출이 증가하였습니다. 건물운영업은 COVID-19의 치명률 등이 낮아짐과 동시에 위드코로나 강화(마스크 해제)로 카페 및 대관 매출이 증가하였습니다.

(2) 시장점유율"시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

다. 사업부문별 요약정보

(1) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2023년 1분기	2022년 1분기	2022년	2021년

매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익

철강	1,815,796	81.97	134,580	2,086,500	82.97	167,879	8,199,680	81.47	629,289	7,296,916	82.20	787,058

운송	158,401	7.15	10,097	178,274	7.09	11,560	749,720	7.45	41,695	618,658	6.97	24,846

무역	170,474	7.70	9,607	176,887	7.03	18,463	825,548	8.20	38,645	677,203	7.63	802

기타부문(*)	70,471	3.18	3,817	73,182	2.91	2,385	289,901	2.88	17,879	283,790	3.20	15,564

소계	2,215,142	100.00	158,101	2,514,843	100.00	200,287	10,064,849	100.00	727,508	8,876,567	100.00	828,270

연결거래조정	(297,916)	-	1,923	(383,525)	-	5,538	(1,553,723)	-	15,985	(1,636,270)	-	(25,255)

합계	1,917,226	-	160,024	2,131,318	-	205,825	8,511,126	-	743,493	7,240,297	-	803,015

(*) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.

(2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2023. 03. 31	2022. 12. 31	2021.12. 31

자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)

철강	6,137,634	83.62	3,120,423	83.02	5,942,996	82.59	2,991,662	83.02	6,229,327	84.33	3,437,097	84.41

운송	470,475	6.41	196,514	5.11	453,327	6.30	184,308	5.11	411,627	5.57	198,522	4.88

무역	357,542	4.87	190,735	6.66	394,423	5.48	240,063	6.66	387,673	5.25	266,553	6.55

기타부문	374,660	5.10	154,737	5.21	404,888	5.63	187,571	5.21	358,633	4.85	169,480	4.16

소계	7,340,311	100.00	3,662,409	100.00	7,195,634	100.00	3,603,604	100.00	7,387,260	100.00	4,071,652	100.00

연결거래조정	(690,051)	-	(385,509)	-	(744,386)	-	(438,967)	-	(1,053,149)	-	(519,953)	-

합계	6,650,260	-	3,276,900	-	6,451,248	-	3,164,637	-	6,334,111	-	3,551,699	-

(3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	매출액

2023년 1분기	2022년 1분기	2022년	2021년

대한민국	1,665,723	1,878,581	7,427,815	6,388,411

미국	115,175	115,046	561,034	382,761

일본	24,283	15,127	67,508	46,778

멕시코	54,282	59,626	219,177	212,385

기타	57,763	62,938	235,592	209,962

계	1,917,226	2,131,318	8,511,126	7,240,297

(4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	비유동자산(*)

2023.03.31	2022.12.31	2021.12.31

대한민국	3,534,119	3,530,478	3,470,260

미국	1,504	1,770	1,532

일본	5,312	5,176	5,985

멕시코	26,302	8,446	7,603

기타	23,000	22,638	32,812

계	3,590,237	3,568,508	3,518,192

(*) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.