동국홀딩스 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

사업의 내용(상세) ■ 철강 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔 습 니다. (2) 산업의 성장성 2021년은 코로나19 팬데믹 위기로 글로벌 경제와 산업이 타격을 받은 이후 억눌렸던수요에 대한 펜트업 효과로 철강재 수요가 전반적으로 증가했던 한 해 였습니다.

외부적으로는 글로벌 철강재 수급의 핵심 변수인 중국이 철강 감산과 수출 억제 정책을 시행함으로서, 각 국의 제품가격 상승을 견인하였고, 국내의 경우도 건설, 가전, 조선 등 주요 산업이 예상을 뛰어넘은 호황을 기록하며 국내 철강사의 판매 증대 및 가격 인상으로 이어졌습니다.

(3) 경기변동의 특성 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 중국에서 각종 경제부양책을 발표하며 글로벌철강수요에 긍정적 요 인 이 될 것으로 보입니다.(4) 경쟁요소 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 . (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 지배회사(동국제강) 는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 자 세 한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 나. 녹색경영]을 참조 하시기 바랍니다. 나. 회사의 현황 ○ 지배회사: 동국제강 (주) ( 1) 영 업개황 지난해 코로나19 여파에 따른 전반적인 수요 부진으로 인해 글로벌 철강사 모두 어려움을 겪은 한 해였습니 다. 그러나 2021년은 코로나19로 억 눌렸던 건설, 조선, 가전등 철강 수요 산업들이 펜트업 효과를 받으며 소비가 크게 증가하 고 있습니다. 이에 따라 회사는 탄력적인 판매생산으로 시장상황에 대응하고 있습니다.당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 2조 2,481억 원 증가하여 6조 8,617억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 5,364억원 증가한 7,851억원이며, 당기순이익은 3,013억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 3조 4,502억원, 후판사업부의 매출액은 7,988억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 2조 4,096억원이며 기타부문에서 2,031억원을 실현하였습니다. 당사는 포항제강소 대형 H빔 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 브라질 CSP에서 상업생산이 진행되고 있으며, 이는 동국제강 후판 사업의 경쟁력을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 전략제품에 마케팅 역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및판매에 집중하고 있습니다. 또한 변화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품군(봉/형강, 냉연)을 중심으로 마케팅 및 영업력을 집중하여 이익을 개선하고 있습니다. (2) 시장점유율

(단위:%)

구 분	2021년	2020년	2019년

봉강(수입제외)	24	22	24

후판(수입제외)	9	11	11

H형강(수입제외)	32	38	31

컬러(내수)	24	35	35

냉연, 도금(내수)	5	5	5

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다. ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 ※ 컬러제품의 '21년 M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '19~20년은 내수 가전용 컬러 M/S(수입 제외) 기준 으로 작성되었습니다. (3) 시장의 특성 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부 는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 조직도

○ DKSC(1) 영업개황

중국에서 각종 경제부양책을 발표로 자동차, 건설, 기계, 가전 등의 철강 수요 산업은 당분간 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따른 칼라, 도금 제품 수요도 견조세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 원료가 상승대비 제품가격 인상에 한계가 있어 수익성이 악화되어, 2021년 2분기에 도금 제품의 생산 및 판매행위를 중단하고, 칼라 제품 생산판매 운영 중심으로 변환 하였으나, 2021년 3분기에 잔여 재고를 전부 판매하고 칼라 판매도 중단하였습니다. 당사는 향후 사업 방향 전환 등의 가능한 다양한 전략 방안을 검토하고 있습니다.

(2) 시장점유율"중국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 운송 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.

한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (4) 경쟁요소 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다. 나. 회사의 현황 ○ 인터지스(주) (1) 영업개황 당기 매출실적은 전년 대비 1,248억원 증가한 5,432억원이며, 영업이익은 123억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 147억원이 증가한 848억원이며, 운송부문은 철강경기 호조에 따른 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 140억원이 증가한 2,031억원입니다. 해운부문의 경우 물동량 증가에 따른 해운시황 상승으로 전년 동기 대비 매출액 581억원 증가한 1,430억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 1,123억원을 달성하였습니다. (2) 시장점유율 "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." (3) 신규사업 등의 내용 및 전망① 일괄물류서비스 강화 및 유통물류 신규진출당사는 일괄물류서비스의 역량 강화 및 유통물류 진출을 위한 전담조직을 신설하여 운영하고 있으며 향후 물류센터 확보 및 IT개발, 스마트화를 통하여 유통물류사업을 강화해나갈 계획입니다. ② 멕시코 법인 설립3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. ③ 감천7부두 상옥창고 신설부두 인프라 강화 및 영업환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 10월 6일 감천7부두 상옥창고를 신설하였습니다. 이를 바탕으로, 당사는 고객가치 제고 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 통해 매출을 증대시켜 나갈 계획입니다 . ④ 12K DWT 선박 인수안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 20일12K DWT 선박을 인수하였습니다.이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여 나갈 것입니다.

■ 무역 부문 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입 니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. ( 2) 산업의 성장성 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세 를 기록하고 있습니다. 또한, CO2 배출량 제로화를 목표로 한 카본 뉴트럴 정책은 철강제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 보여지고 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될것으로 전망됩니다 .

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ DKI (1) 영업개황철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 2021년에는 지속적인 코로나19 상황에도 불구하고 미국내 공급부족 대비 수요는 견고하였으며 원재료 가격의 상승으로 판매가격도 지속 상승해 왔습니다. 하지만 2021년말 철강제품의 시장 가격이 고점을 확인한 후 상승세가 멈추고 하락세로 전환되는 가운데 구매 수요의 관망세가 뚜렷해지는 등 시장 수급의 변화가 감지되고 있는 상황입니다. 2021년 전년 대비 판매단가 상승으로 매출액은 2,442억원 증가한 6,187억원, 판매단가 상승대비 더 높은 폭의 원재료 가격 상승으로 인해 영업이익은 186억원 감소한 20억원 손실을 기록하였습니다.

( 2) 시장점유율 "미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " ○ DKC (1) 영업개황 2021년도 철강 시황은 철강 원료가격의 급등, 코로나19에서의 점차적인 경제회복,고로 메이커의 공급제약으로 급격한 가격변동을 보였습니다. 철강 원료 가격의 급등은 강재 가격의 상승을 초래하였고 점차적인 경제회복은 특히 자동차 산업의 회복으로 인하여 원부자재 물량 확보에 큰 영향을 미쳤습니다. 일본 고로사의 고로 뱅킹 및 연이은 설비 트러블에 가하여 탄소 배출 저감 정책 또한 중요한 공급제약 요인으로 대두하고 있습니다. 중국은 CO2 저감에 더불어 전력 부족으로 조강 생산량을 감소시키고 있으며 탄소 중립 정책은 글로벌 고로 메이커들의 전기로 투자, DRI 플랜트 등 신기술 개척에도 박차를 가하고 있습니다. 하지만 발본적인 신기술의 양산체제 확립에는 아직 이르지 못한 상황으로 전기로에의 의존도는 계속해서 높아지고 이에 따른 스크랩 시황의 강세 기조도 당분간은 지속될 것으로 전망됩니다.

당사는 이러한 경영환경에서본사에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업활동에 임해 온 결과 기초계획대비 2배이상의 세전이익을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율 "일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 기타부문 ○ 동국시스템즈(주) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성2021년에도 코로나19는 전세계적으로 재확산 및 장기화가 예상되지만 국내 기업용 IT시장은 일정 부문이 코로나19 이전으로 회복세를 보이며 전년대비 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 실질적인 IT시장 성장이라기 보다는 전년도에 급격한 경기 침체 양상에서 다수의 기업들이 작년에 미뤄두었던 IT 투자 예산을 올해 집행할 것으로 예상되며 디지털 뉴딜과 같은 공공부문의 대규모 경기부양책이 본격적으로 시행될 예정입니다. 세부적으로 올해 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자 회복으로 전반적인 성장세를 보이겠지만 업종별, 기업 규모별로 양극화 현상이 뚜렷하고 기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진이 더욱 가속화 될 전망입니다. 특히 비대면 서비스 확산에 따라 협업시스템, RPA 등과 관련한 소프트웨어 시장이 6.0% 높은 성장을 보일 것으로 예상되며 하드웨어 시장은 전년대비 1.8% 성장이 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관 관계를 보이 고 있습니다 . (4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황

당기 매출 실적은 공공/금융 부문 차세대 대규모 프로젝트 수행 및 매출 실현 등으로 전년 동기 대비 525억원 증가한 2,287억원을 기록하였으며, 매출 증가 및 프로젝트 관리 강화를 통한 이익개선과 전사적인 비용 절감을 통해 영업이익은 전년 동기 대비 22억원 증가한 65억원을 실현했습니다.

(2) 시장점유율 "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ (주)페럼인프라 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져,환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나, 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플렛폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 확용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성골프장은 경기변동의 특성 보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 년중 5월,6월,10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월,2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월,8월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.MRO 사업의 경우 플렛폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 저년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준히 성장 가능성 있습니다. (4) 경쟁요소 골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적 차별화된 서비스 제공으로 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된MRO 서비스를 제공할 수 있을 겁입니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 페럼인프라의 2021년 매출실적은 전년동기 대비 173억원 증가한 약 500억원이며, 영업이익은 78억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 건물관리는 2021년 코로나19 변종바이러스 오미크론 등 창궐로 인한 대관 예약 감소 및 카페매출 감소로 전년동기대비 매출액 2억원이 감소된 3억원입니다. 레저사업은 코로나19로 인한 특수상황 지속으로 내장객 상승과 객단가 상승 및 가동율 증가로 전년동기 대비 매출액 31억원이 증가한 169억원입니다. MRO사업의 경우 철강경기 상승세 지속에따라 전년동기 대비 44억원이 증가한 328억원을 달성 하였습니다.

(2) 시장점유율 "시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

다. 사업부문별 요약정보

(1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2021년	2020년	2019년

매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익

철강	7,296,916	82.20	787,058	5,067,052	82.51	257,106	5,495,069	83.52	140,502

운송	618,658	6.97	24,846	471,105	7.67	7,533	486,404	7.39	6,330

무역	677,203	7.63	802	422,440	6.88	18,800	400,105	6.08	7,931

기타부문(*)	283,790	3.20	15,564	180,844	2.94	5,729	198,162	3.01	6,565

소계	8,876,567	100.00	828,270	6,141,441	100.00	289,168	6,579,740	100.00	161,328

연결거래조정	(1,636,270)	-	(25,255)	(935,249)	-	5,530	(921,309)	-	3,227

합계	7,240,297	-	803,015	5,206,192	-	294,698	5,658,431	-	164,555

(*) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. ※ K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용

(2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31

자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)

철강	6,229,327	84.33	3,437,097	84.41	5,500,799	85.32	3,059,642	86.63	5,603,624	86.27	3,305,883	85.39

운송	411,627	5.57	198,522	4.88	406,557	6.31	214,567	6.07	440,751	6.79	261,328	6.75

무역	387,673	5.25	266,553	6.55	224,495	3.48	111,354	3.15	328,462	5.06	226,814	5.86

기타부문	358,633	4.85	169,480	4.16	315,562	4.89	146,430	4.15	122,048	1.88	77,525	2.00

소계	7,387,260	100.00	4,071,652	100.00	6,447,413	100.00	3,531,993	100.00	6,494,885	100.00	3,871,550	100.00

연결거래조정	(1,053,149)	-	(519,953)	-	(1,028,874)	-	(249,685)	-	(1,055,877)	-	(377,640)	-

합계	6,334,111	-	3,551,699	-	5,418,539	-	3,282,308	-	5,439,008	-	3,493,910	-

※ K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용

(3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	매출액

2021년	2020년	2019년

대한민국	6,388,411	4,464,295	4,935,284

미국	382,761	247,127	265,755

일본	46,778	40,286	33,798

멕시코	212,385	142,061	139,712

기타	209,962	312,423	283,882

계	7,240,297	5,206,192	5,658,431

※ K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용

(4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 .

(단위:백만원)

지역	비유동자산(*)

2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31

대한민국	3,470,260	3,424,445	3,306,685

미국	1,532	1,592	1,679

일본	5,985	721	893

멕시코	7,603	7,261	8,393

기타	32,812	77,324	85,250

계	3,518,192	3,511,343	3,402,900

(*) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. ※ K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용