동국홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 최근 5사업연도 중 증자(감자)현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 01월 02일	전환권행사	보통주	384	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

2017년 01월 05일	전환권행사	보통주	1	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

2017년 01월 13일	전환권행사	보통주	11,933	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

2017년 01월 19일	전환권행사	보통주	123	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

2017년 01월 24일	전환권행사	보통주	119	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등 (1) 채 무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.01.26	20,000	4.00	-	2021.04.26	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.03.02	20,000	3.60	-	2021.06.02	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.03.23	10,000	4.00	-	2021.06.23	상환	IBK캐피탈

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	3.50	-	2021.06.29	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.04.26	20,000	3.20	-	2021.07.26	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.06.02	20,000	3.20	-	2021.08.27	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.06.23	10,000	3.50	-	2021.09.23	상환	IBK캐피탈

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	3.20	-	2021.09.24	상환	기업유동성지원기구

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.07.21	10,000	3.20	-	2021.10.21	미상환	KB투자증권

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.07.23	10,000	3.20	-	2021.10.25	미상환	KB투자증권

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000	3.10	-	2021.11.17	미상환	미래에셋증권주식회사

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.09.15	10,000	3.50	-	2021.12.15	미상환	IBK캐피탈

동국제강㈜	기업어음증권	사모	2021.08.27	14,000	3.40	-	2022.02.25	미상환	산업은행 발행시장실

인터지스㈜	기업어음증권	사모	2021.02.10	5,000	3.85	-	2021.05.14	상환	IBK캐피탈

인터지스㈜	기업어음증권	사모	2021.05.13	5,000	3.80	-	2021.08.13	상환	IBK캐피탈

인터지스㈜	회사채	사모	2020.01.23	5,000	6BBR+1.63	-	2023.01.23	미상환	경남은행

동국시스템즈㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	5,000	3.50	-	2021.11.17	미상환	우리종합금융

합 계	-	-	-	64,000	-	-	-	-	-

(2) 사 채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다. (3)-1 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	25,000	14,000	-	-	-	-	59,000

합계	-	20,000	25,000	14,000	-	-	-	-	59,000

(3)-2 기업어음증권 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	20,000	14,000	-	-	-	-	54,000

합계	-	20,000	20,000	14,000	-	-	-	-	54,000

(4)-1 단기사채 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4)-2 단기사채 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5)-1 회사채 미상환 잔액 [연결기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000

합계	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000

( 5)-2 회사채 미상환 잔액 [별도기준]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등제 81-2회 원화공모사채를 2017년 10월 23일자로 상환을 완료하여 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다.