동국홀딩스 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전 기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. 동국제강의 주력 제품은 철근, 후판, 형강이며, 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었습니다. 사업내용의 구성은 2011년 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매 의 철강부문 (동국제강, 동 국제강(중국)유한공사 ) , 화물운송 및 하역업의 운송부문 (인터지스), 중계무역업의 무역부문(DKI, DKC), 중심으로 작성되 었습니다 . ■ 철강 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 지배회사 (동국제강)를 비롯해 주요종속회사가 영위하는 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 전략산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔습니다. 철강산업은 과거 놀라운 고도성장을 이룩해왔습니다. 하지만 이제는 다른 여러 선진국과 마찬가지로 국내적으로 수요정점기를 지나 저성장세로 들어섰으며, 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업의 환경도 더욱 경쟁적으로 변할 전망입니다. 이러한 미래에 직면한 한국 철강산업이 안정적으로 발전하기 위해서는 기술 및 경영상의 성장전략을 모색하는 한편 환경규제 강화와 미래 추세에 대응하는 다양한 전략이 필요합니다. (2) 산업의 성장성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전, 방위산업 등과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 유럽 경제위기, 중국발 공급과잉, 조선경기 하락 등 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 세계 조강 생산량은 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 우리나라의 조강 생산도지속적인 철강설비 확충과 건설, 조선, 자동차, 가전 등 수요 확대로 증가하였습니다. 철강업계는 국내 철강 설비 투자를 확대하여 국내 자급률을 향상시키고, 수출 확대를통해 무역수지를 개선하고 있으며, 고용창출에도 기여하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 이러한 수요산업군의 성장은 철강산업의 성장을 견인하며, 건설경기의 위축, 가전 산업 및 자동차 산업의 부진 등 전방산업의 수요침체가 철강제품의 수요 감소를 초래합니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. (4) 경쟁요소 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 . (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 지배회사(동국제강)는 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조' 및 '온실가스ㆍ에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침'(환경부 고시 2010-109호)에 따라 산업ㆍ발전부문 관리업체로 지정되었습니다. 철강산업에 대한 환경 관련 규제가 강화되는 추세에 따라 당사는 친환경 공법인 에코아크 전기로를 도입하는 등 녹색성장을 위해 노력하고 있습니다. 나. 회사의 현황○ 지배회사 (동국제강 ) (1) 영업개황 전년 동기 대비 매출액은 1,541억원 감소(5.6%)하여 매출 2조 6,172억원을 기록하였습니다. 반기 영업이익은 327억원이며, 반기순이익은 -603억원입니다. 봉/형강사업부의 매출액은 1조 3,332억원, 후판사업부의 매출액은 3,242억원, 냉연사업부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 8,516억원이며 기타부문에서 1,082억원을 실현하였습니다. 변화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품군(봉/형강,냉연)을 중심으로 판매량을 확대하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

근래 철강산업은 공급과잉과 수요부진에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이러한 환경 속에서 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 2016년 상반기부터는 당사의 숙원 사업이었던 브라질 CSP 프로젝트(연간 슬래브 300만톤 생산 제철소)가 마무리되어, '16.9월 Ramp-up 달성이후 브라질 CSP에서 본격적인 상업생산이 시작되었으며 동국제강의 후판 사업 경쟁력은 한층 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 앞으로 전략제품에 마케팅역량을 집중할 것이며 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중할 것입니다. 특히 고수익 제품의 가전, 건재 컬러 제품에 마케팅 및 영업력을 집중하여 이익 개선을 할 것입니다. (2) 시장점유율

(단위:%)

구 분	2018년 반기	2017년	2016년

봉강	26	24	23

후판(수입제외)	11	13	16

형강(H형강,수입제외)	31	31	29

컬러	35	37	39

냉연, 도금	6	6	6

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다. ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 냉연, 도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, ZnAl도금강판, GA, AL도금강판

(3) 시장의 특성 당사는 서울에 본사가 있으며, 인천에 봉강사업본부, 포항에 형강사업본부, 당진에 후판사업본부, 부산에 냉연사업본부가 위치해 있습니다. 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 이들 산업에 의해 영향을 받고 있습니다. 봉/형강사업의 전방산업은 건설산업으로 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받고 있습니다. 후판사업의 수요산업은 건설업 및 조선업인데 근래 건설 및 조선경기 불황으로 어려움을 겪고 있습니다. 냉연사업은 가전, 건자재 제품이 주력으로 가전 및 건설시장에 영향을 받고 있습니다.

(4) 조직도종속회사>

○ 동 국 제강(중국)유한공사 (舊유니온스틸차이나)

(1) 영업개황

2018년 미국의 보호 무역 정책, 철강 관세 부과 발표등으로 중국의 수출이 제한되고 있지만 중국 정부의 환경규제 및 철강 감산 조정을 통해 공급 조정이 있어 가격은 당반기 상승 후 유지되고 있습니다. 중국 경기가 각종 무역 규제등으로 성장세가 침체됨에 따라 중국 정부는 내수 활성화를 위한 감세 및 시장 유동성 공급 정책을 펼치고 있어, 급격한 경기 하락은 피하고 있으며, 향후 시장이 개선 될 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율 "중국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ■ 운송 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 물류산업 은 경제성장률, 수출입 물동량 , 내수시장 등에 영향을 받으며, 특히 주요 수요산업인 철강, 조선, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다. 세계 교역량이 지속적으로 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 영향력이 증가하고 있는 추세입니다. 최근 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 지속적으로 진행되고 있습니다. 해 운업은 식량,에너지, 원자재, 생필품 등을 원하는 시기에 필요한 장소로 수송하는 서비스 산업인 동시에 선박을 확보하는 데 대규모 자금이 투자되는 대표적인 자본집약 산업입니다. 국가간의 장벽에 구애받지 않고 전세계를 상대로 영업활동이 이루어지는 완전경쟁 산업이며, 특히 우리나라의 경우는 국민경제성장에 필수적인 원자재 및 수출입 상품의 90% 이상을 운송하는 국가의 기간산업 이라고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있고, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 성장 가능성이 매우 높습니다. 또한 세계 물동량에 의해 기본적 수요가 결정되는 해운업은, 남유럽 재정위기로 인한 그리스 선박회사들의 실적악화와 세계적인 경기 침체로 인한 해송 물동량의 감소로 성장이 둔화 되었으나, 최근 세계경기 회복세로 물동량이 증가하여 점차 회복추세에 있습니다. (3) 경기변동의 특성 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 타 산업의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 또한 환율, 컨테이너 용선지수 , 건화물 운임지수 등에 큰 영향을 받습니다. 선박원가나 유가 등에 의해서도 손익에 큰 영향을 받습니다. (4) 경쟁요소 민간투자가 활성화 되면서 대기업 및 외국자본이 국내 항만업계에 진출하여 경쟁력 제고를 위하여 노력하고 있으며, 주요 경쟁 요소는 가격 및 고객서비스라고 할 수 있습니다. 또한 선대의 대형화와 북미, 유럽, 동남아, 일본 등 전략적인 제휴 등으로 인한 선사들의 경쟁이 심화되고 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ 인터지스 (1) 영업개황 인터지스의 2018년 반기 누계 매출실적은 2,203억원이며, 전년 동기 대비 194억원이 감소하였습니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문 매출액은 수입철재품 물량감소로 인하여 전년대비 149억이 감소한 484억원을 달성하였고, 운송부문은 929억원을 달성하였습니다. 포워딩부문은 226억원을 달성하였고, 해운부문은 안정적 수익확보를 위한 포지셔닝 구간 운영으로 인하여 2017년 대비 54억원 감소한 매출액 352억원을 달성하였습니다. 상품매출은 TPL 조달물류 수행으로 전년대비 48억 증가한 107억원을 달성하였으며 용역수입은 105억을 달성하였습니다. (2) 시장점유율 "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며, 회사의 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." (3) 신규사업 등의 내용 및 전망① 브라질 CSP제철소 물류 브라질 CSP제철소는 동국제강 및 포스코, 발레(VALE)의 합작사로 약 54억달러를 투입해 300만톤 생산능력의 고로 제철소를 건설하였고, 이와 관련하여 2012년 9월 13일 포스코건설과 장비 및 물자의 브라질 현지 항만하역 및 내륙운송에 용역계약을 체결하여 2016년 상반기 건설물류는 종료되었습니다. 2017년 2월에 브라질 CSP제철소 물류 서비스 공급 계약을 체결하여 3년간 460억 매출을 확보하였습니다. ② 베트남 지점 설립 3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 베트남 포워딩 법인을 2월 7일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 해상 및 항공물류의 특화 서비스 창출에 노력하고 있으며, 베트남 법인을 발판으로 동남아 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. ③ 일괄물류서비스 강화 및 유통물류 신규진출회사는 일괄물류서비스의 역량 강화 및 유통물류 진출을 위한 전담조직을 신설하여 운영하고 있으며, 당분기 (주)제주로해운물류의 주식을 인수하여 제주도 내 하역사업을 영위하게 되었습니다. 향후 물류센터 확보 및 IT개발, 스마트화를 통하여 유통물류사업을 강화해나갈 계획입니다.

■ 무역 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 지배회사의 주요사업인 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소로 인해 보호 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높은 산업입니다. 특 히 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 미국 내 중소기업인 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. (2) 산업의 성장성

세계적인 철강산업은 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지않을땐 가격 협상력이 떨어지며, 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할수 있으나, 그럼에도 불구하고 현재까지 전세계적으로 연평균 3~4%대의 성장세를 기록하고 있습니다. 이는 철강이 국가기간산업인 자동차, 조선등 산업전반과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 중동, 아프리카등은 성장잠재력이 풍부해 향후 소비와 생산의 유망지역으로 전망됨으로 전반적인 기초산업의 느린 성장세에도 불구하고 향후 꾸준한 수요확대를 불러올 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질 중심의 시장에서 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ DKI (1) 영업개황

철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국(한국, 중국)보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 높아지는 경향이 높습니다. 후판은 공급초과, 수요부족, 재고부담으로 관망세가 이어지고 있으며, 냉연은 공급과잉으로 인해 수익율이 높지 않으며, 멕시코 및 동남아 국가 등 수입산의 지속적인 유입으로 영업환경이 악화 되고 있습니다. 2018년은 무역확장법 232조의 영향으로 매출액은 전년 동기 대비 528억 감소한 1,670억, 영업이익은 87억 감소한 76억을 달성하였습니다.

( 2) 시장점유율 "미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " ○ (주)동국 (DKC) (1) 영업개황

중국산 공급 부족과 가격 상승의 여파로 일본내 제품 가격이 상승하였습니다. 또한 2020년 올림픽 관련 건설용 강재 수요는 꾸준히 확대될 전망입니다. 후판은 한국, 중국 경쟁메이커들이 물량확보를 위해 저가공세 전략은 지속되고 있는 상황입니다. 형강은 올해 하반기 이후 올림픽 관련 수요 증가 및 도심 재개발 사업 확대를 기대하고 있으며, 냉연 도금 컬러부문에서는 시황에 큰 영향을 받지 않는 안정적 수익처 확보를 위해 회사는 컬러/Mg계 도금재 등 고부가 제품 판매에 집중하고 있습니다.

(2) 시장점유율 "일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

다. 사업부문별 요약정보 (1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2018년 반기	2017년 반기	2017년	2016년

매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)	매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)	매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)	매출액	비율(%)	영업이익	비율(%)

철강	2,837,516	87.09%	36,825	78.55%	2,997,281	85.75%	79,682	74.53%	5,897,060	85.66%	176,882	79.45%	4,872,606	86.0%	227,616	89.8%

운송	234,343	7.19%	864	1.84%	263,268	7.53%	8,859	8.29%	520,617	7.56%	14,228	6.39%	485,482	8.6%	10,105	4.0%

무역	186,449	5.72%	9,190	19.60%	235,017	6.72%	18,376	17.19%	466,800	6.78%	31,527	14.16%	304,805	5.4%	15,801	6.2%

소계	3,258,308	100.00%	46,879	100.00%	3,495,566	100.00%	106,917	100.00%	6,884,477	100.00%	222,637	100.00%	5,662,893	100.0%	253,522	100.0%

기타 부문(*) 및내부거래 제거 등	-345,153	6,006	(471,907)	5,036	-835,128	18,688	-656,310	3,071

합계	2,913,155	52,885	3,023,659	111,953	6,049,349	241,325	5,006,583	256,593

(*) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문 등을 포함하고 있습니다.

(2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31

자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)

철강	6,625,565	89.43%	3,761,574	89.67%	6,438,171	88.69%	3,517,362	87.91%	6,551,390	87.9%	3,847,872	86.6%

운송	534,703	7.22%	276,485	6.59%	556,356	7.66%	300,216	7.50%	569,024	7.6%	333,913	7.5%

무역	248,277	3.35%	156,656	3.73%	264,636	3.65%	183,542	4.59%	334,876	4.5%	261,206	5.9%

소계	7,408,545	100.00%	4,194,715	100.00%	7,259,163	100.00%	4,001,120	100.00%	7,455,290	100.0%	4,442,991	100.0%

기타 부문 및 내부거래 제거 등	(1,367,740)	(300,237)	-1,168,159	-280,798	-1,130,638	-407,670

합계	6,040,805	3,894,478	6,091,004	3,720,322	6,324,652	4,035,321

(3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	매출액

2018년 반기	2017년 반기	2017년	2016년

대한민국	2,574,623	2,656,613	5,304,965	4,475,138

미국	125,347	182,302	355,479	219,191

중국	57,020	47,607	112,222	106,813

일본	15,214	10,092	21,994	12,816

멕시코	61,490	55,543	118,165	104,991

기타	79,461	71,502	136,524	87,634

계	2,913,155	3,023,659	6,049,349	5,006,583

(4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	비유동자산(*)

2018.06.30	2017.12.31	2016.12.31

대한민국	3,572,384	3,647,185	3,656,641

미국	1,743	1,736	2,107

중국	83,689	77,201	99,786

일본	1,855	1,754	1,958

멕시코	7,748	7,578	7,342

기타	16,889	16,998	18,384

계	3,684,308	3,752,452	3,786,218

(*) 유형자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	대상회사	품 목	구체적용도	매출액	비율(%)

철강부문	동국제강(주)	봉형강	건축용,구조용	1,333,192	42.8%

후판	조선,구조용	324,246	10.4%

냉연	가전, 자동차	851,569	27.4%

기타	상품, 부산물, 임대 등	108,196	3.5%

동국제강(중국)유한공사	컬러강판	건자재, 가전	47,343	1.5%

도금강판	가전,자동차	36,071	1.2%

부산물등	재활용등	4,297	0.1%

운송부문	인터지스㈜	항만하역	벌크, 컨테이너	48,411	1.6%

육상운송 외	벌크, 컨테이너	92,333	3.0%

해상운송	벌크	35,156	1.1%

포워딩 외	벌크,컨테이너	22,565	0.7%

상품매출 외	잡화,경유 외	21,788	0.7%

무역부문	DKI	후판/CHANNEL/기타	건축용,구조용	17,102	0.5%

냉연	건축용,가전용	149,877	4.8%

㈜동국 (DKC)	SLAB	후판 생산용	2,162	0.1%

H/C	냉연제품 생산용	696	0.0%

후판	조선,건축구조용	10,283	0.3%

EGI	조립금속, 건재	1,150	0.0%

기타 (기타냉연,H/B 등)	조립금속, 건재	5,180	0.2%

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	3,111,617	100.0%

내 부 거 래(*)	-198,462

총 합 계	2,913,155

(*) 내부거래에는 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	대상회사	품 목	2018년 반기	2017년	2016년

철강부문	동국제강㈜	봉형강	수출	673,712	593,307	508,217

내수	678,016	629,308	544,101

후판	수출	718,553	624,415	499,826

내수	746,343	668,089	509,105

냉연	수출	1,175,027	1,142,972	981,351

내수	913,729	900,678	765,537

동국제강(중국)유한공사	컬러강판	수출	1,144,300	1,093,272	937,629

내수	1,194,223	1,112,703	1,001,487

도금강판	수출	956,487	938,035	815,971

내수	984,274	897,367	734,097

무역부문	DKI	후판/CHANNEL	내수	840,406	799,999	637,576

냉연	내수	1,288,457	1,276,714	1,073,411

㈜동국 (DKC)	SLAB	수출	559,646	517,621	334,072

H/C	수출	630,713	564,079	391,542

후판	내수	676,248	612,216	540,319

EGI	내수	923,019	824,926	750,702

기타, H/B	내수	797,542	797,828	843,696

※ 운송부문은 항만하역 및 육상운송 포워딩등 서비스가 주사업입니다. 각 사업 부문의 계약별, 고객별로 상황이 상이하여 가격변동을 측정하기 불가능하여 기재를 생략합니다.

다. 산출기준 및 가격변동원인

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강 ㈜(봉형강,후판)	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산[ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인

동국제강 ㈜(컬러,도금,냉연강판)	산출기준	단순평균가(운임 포함)이며, 수출은 수출 Local분을 포함

가격변동원인	철강경기 및 환율변동 영향이 주요 원인

동국제강(중국)유한공사	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산[ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	중국내 고로업체의 가격정책 및 원재료 국제시세가 주요 원인

무역	DKI/ ㈜동국 (DKC)	산출기준	제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈가격(총평균가격)으로 계산[ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ]

가격변동원인	고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인 DKI : 미국내 Section 232 관세 부과에 따른 판매단가 상승DKC : SLAB 원재료 가격상승으로 전년대비 상승

라. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	대상회사	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

철강부문	동국제강㈜	제강원재료	고철	봉형강생산용	743,162	39.9%	기전산업(한국) 外DOW METAL (러시아)外

선철	봉형강생산용	4,371	0.2%	SOLA FIDE(중국) 外

압연원재료	BILLET, SLAB	봉강, 후판생산용	323,392	17.4%	JFE STEEL(일본) 外

냉연원재료	HOT COIL	냉연강판 제조	544,548	29.2%	포스코 外

부재료	전극봉 외	봉형강생산용	66,594	3.6%	TOKAI(일본) 外

저장품	압연롤 외	보조재료	19,830	1.1%	-

동국제강(중국)유한공사	원재료	냉연강판	아연도 및 컬러강판용	61,717	3.3%	연신,사강,원대

운송부문	인터지스 ㈜	원재료	운반비	운송	88,017	4.7%	(주)청우통운 外

경유	주유소사업	4,691	0.3%	현대오일뱅크

기자재	유통물류	5,325	0.3%	INTERGRATED GLOBAL SUPPLY, INC. 外

휘발유	주유소사업	154	0.0%	현대오일뱅크

※ 운송부문의 인터지스는 산업의 특성상 하역업은 매입이 발생하지 않으며, 운송업은 용역차량에 대한 운반비가 매입으로 발생하고 있습니다. 주유소 사업부문은 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다. ※ 무역부문은 중계무역업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다.

마. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤)

사업부문	대상회사	품 목	2018년 반기	2017년	2016년

철강부문	동국제강 ㈜	제강 원재료 (스크랩 등)	381,965	331,982	262,937

압연 원재료 (SLAB, 빌렛 등)	573,083	525,896	359,268

냉연 원재료 (H/C, 반제품 등)	659,931	624,791	448,772

동국제강(중국)유한공사	냉연강판	812,693	747,974	574,915

운송부문	인터지스 ㈜	경 유	1,175	1,091	1,028

휘발유	1,360	1,321	1,285

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.

바. 산출기준 및 가격변동원인

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강 ㈜	산출기준	고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체 수량으로 산출

가격변동원인	고철, SLAB : 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인H/C, 반제품 등 : HOT COIL의 재료인 원료탄(강점탄) 가격 상승 및 중국정부의 환경 규제로 전년대비 원재료 가격 상승

동국제강(중국)유한공사(*1)	산출기준	원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]

가격변동원인	원재료의 가격변동 은 중국내 고로업체의 가격정책 및 국제시세가 주요원인

운송	인터지스 ㈜	산출기준	원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산[ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]

가격변동원인	글로벌 경기회복에 따른 원유 수요 증가 및 미국 무역 재제에 따른 원유 공급량 감소

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항

가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	품 목	사업소	2018년 반기	2017년	2016년

철강부문	동국제강 ㈜	봉형강	신평,인천,포항	1,923,750	3,847,500	3,847,500

후판	당진	750,000	1,500,000	1,500,000

컬러,도금,냉연강판	부산	950,000	1,900,000	1,900,000

동국제강(중국)유한공사	도금강판	중국 강음	180,000	360,000	360,000

컬러	중국 강음	80,000	160,000	160,000

운송부문	인터지스 ㈜	하역서비스	포항2부두	2,300,000	4,600,000	4,600,000

인천북항	500,000	1,000,000	1,000,000

경인항	495,000	990,000	990,000

당진부두	1,100,000	2,200,000	2,200,000

당진고대부두	500,000	1,000,000	1,000,000

부산항7부두	180,000TEU	360,000TEU	360,000TEU

300,000	600,000	600,000

부산감천항2부두	780,000	1,560,000	1,560,000

부산감천항7부두	780,000	1,560,000	1,560,000

부산감천중앙부두	1,580,000	3,160,000	3,160,000

제주항11부두	502,000	1,004,000	1,004,000

※ 당진고대부두, 감천항 2부두, 감천항 7부두의 처리 화물의 종류 등의 변동에 따라 각 부두의 생산능력을 조정하였습니다. 제주항11부두 생산능력은 '제주특별자치도, 제주특별자치도 무역항 항만시설 운영세칙(고시)'자료를 참고하였습니다. ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

사업부문	대상회사	내 용

철강	동국제강 ㈜- 봉형강, 후판	① 제강 및 압연 설비 현황 - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기 - 압 연 : 봉형강 압연기 5기 및 후판 압연기 1기 ② 평균 가동 현황
- 평균 가동일수 : 역일 x 가동률 x 작업률 = 365일 x 95% x 100% = 346.75 일/년 - 평균 가동 시간 : 역일 x 가동률 x 작업률 x 24hr/일= 365일 x 24hr/일 x 95% x 97% = 8,322 Hr/ 년 ※ 가동률: 공칭능력 감안하여 95% 산정함. 실제 가동률이 증가할 가능성 있음. ③ 산출 현황 - 제 강
- 압 연

동국제강 ㈜- 컬러,도금,냉연강판	① 산출기준 - 최대생산능력 기준 - 컬러강판 : CCL 8기(부산공장 8기) ※9CCL 증설 - 도금강판 : CGL 4기, EGL 2기 - 냉연강판 : PL-TCM 1기 ② 산출방법 : 이론상의 T/H × 작업시간 - 작업시간 : 역시간 × 조업율 × 가동률 × 작업률

동국제강(중국)유한공사	① 산출기준 : 도금 및 도장 설비 능력 - 컬러강판 : CCL 1기 - 도금강판 : CGL 2기 ② 산출방법 - 1CGL : 84,000톤 - 2CGL : 96,000톤 - 1CCL : 80,000톤

운송	인터지스 ㈜	- 하 역 ① 산출기준 하역능력의 산출기준은 벌크부두 및 컨테이너 부두별로 상이하며 부두별 장비 현황 및 선석수, 안벽 길이, 야드처리능력 등을 고려하여 추정 ② 산출방법 부산항7부두 하역능력은 시설, 장비 및 실제운영실적을 고려한 안벽 하역능력 과 야드하역능력에 대한 평균값을 적용한 평균하역능력으로 나타냄 * 안벽하역능력 = 크레인수×연간작업가능시간×크레인작업시간율×TEU/VAN비율×Overstow * 야드하역능력 = (TGS×평균적재높이×토지면적이용율×야드운영일수×장치장점유율) ÷(컨테이너장치기간×피크요소) 과거 사업보고서의 생산능력은 국토해양부에서 항만개발 및 시설공급을 위해 산출한 공칭 하역능력을 부산항7부두의 하역능력으로 표시하였으나 이는 컨 테이너 전용터미널의 실제하역능력으로 보기에는 불합리하므로 사업장의 실 제운영실적을 고려한 하역능력을 재계산하여 도출함. - 운 송 : 서비스 사업으로 생산능력 산출이 어려움

※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 당진고대부두, 감천항 2부두, 감천항 7부두의 처리 화물의 종류 등의 변동에 따라 각 부두의 생산능력을 조정하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	품 목	사업소	2018년 반기	2017년	2016년

철강부문	동국제강 ㈜	봉형강	신평,인천,포항	1,966,646	4,050,052	3,796,701

후판	포항,당진	433,874	929,949	1,207,613

컬러강판	부산	327,267	681,033	628,735

도금강판	451,596	956,474	927,033

냉연강판	29,270	94,943	91,637

동국제강(중국)유한공사	컬러강판	중국 강음	45,076	140,074	139,364

도금강판	43,372	128,695	119,093

운송부문	인터지스 ㈜	하역서비스	포항2부두	813,000	1,724,000	1,531,000

인천북항	516,200	993,000	1,001,000

경인항	70,952	133,000	67,000

당진부두	728,000	1,814,000	2,335,000

당진고대부두	510,034	1,023,000	945,000

부산항7부두	96,188TEU	231,184TEU	250,162TEU

278,068	508,000	499,000

부산감천항2부두	413,658	818,000	899,000

부산감천항7부두	315,252	819,000	953,000

부산감천중앙부두	751,690	1,660,518	1,748,082

제주항11부두	298,085	-	-

※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 당진고대부두, 감천항 2부두, 감천항 7부두의 처리 화물의 종류 등의 변동에 따라 각 부두의 생산능력을 조정하였습니다. 제주항11부두는 현재 2개사가 운영하고 있으며 기재된 사항은 제주로해운물류의 하역실적입니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 톤)

사업부문	대상회사	구분	생산능력	생산실적	평균가동률

철강부문	동국제강 ㈜	봉형강	1,923,750	1,966,646	102.23%

후판	750,000	433,874	57.85%

컬러/도금/냉연강판	950,000	808,133	85.07%

동국제강(중국)유한공사 (*1)	컬러/도금강판	260,000	88,447	34.02%

운송부문	인터지스 ㈜(하역부분)	벌크	8,837,000	4,694,940	53.13%

컨테이너	180,000TEU	96,188TEU	53.44%

※ 인터지스 가동률은 연간 생산능력을 기준으로 실제 생산량의 비율을 연간 환산하여 계산하였으며, 운송 및 기타부분은 생략하였습니다. ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. ※ 당진고대부두, 감천항 2부두, 감천항 7부두의 처리 화물의 종류 등의 변동에 따라 각 부두의 생산능력을 조정하였습니다.

다. 생산설비의 현황 (1) 생산설비의 현황

(단위: 백만원)

구분	2018년 반기

토지	건물	구축물	기계장치	선박	금융리스자산	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 순장부금액	1,325,985	467,894	157,223	1,505,938	125,425	17,102	18,154	36,977	3,654,698

취득	2,134	234	806	4,040	-	-	1,138	29,585	37,937

대체	-	86	20,550	11,782	-	-	551	(33,056)	(87)

처분	(421)	(557)	-	(280)	-	-	(78)	-	(1,336)

감가상각비	-	(9,545)	(4,390)	(81,879)	(7,546)	(887)	(2,820)	-	(107,067)

연결범위변동	-	-	-	-	-	-	511	-	511

외화환산차이 등	160	1,134	499	839	-	-	39	525	3,196

반기말 순장부금액	1,327,858	459,246	174,688	1,440,440	117,879	16,215	17,495	34,031	3,587,852

반기말 취득원가	996,021	727,922	266,819	4,112,678	248,716	19,173	156,454	34,031	6,561,814

감가상각누계액	-	(268,676)	(91,994)	(2,597,042)	(106,052)	(2,958)	(138,290)	-	(3,205,012)

손상차손누계액	-	-	-	(74,845)	(24,785)	-	(188)	-	(99,818)

정부보조금	-	-	(137)	(351)	-	-	(481)	-	(969)

재평가잉여금	331,837	-	-	-	-	-	-	-	331,837

(단위: 백만원)

구분	2017년 반기

토지	건물	구축물	기계장치	선박	금융리스자산	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초 순장부금액	1,123,073	486,759	164,823	1,654,402	138,332	18,877	63,145	37,781	3,687,192

취득	-	1,151	166	4,007	-	-	472	20,199	25,995

대체	97	742	2,665	12,997	-	-	3,350	(20,982)	(1,131)

처분	-	-	-	(3,570)	-	-	(28,488)	-	(32,058)

감가상각비	-	(9,505)	(4,431)	(90,860)	(7,893)	(887)	(4,821)	-	(118,397)

손상차손	-	-	-	-	-	-	(13,435)	-	(13,435)

연결범위변동	-	-	-	-	28,701	-	-	-	28,701

외화환산차이 등	145	(740)	(495)	(710)	-	-	44	(445)	(2,201)

반기말 순장부금액	1,123,315	478,407	162,728	1,576,266	159,140	17,990	20,267	36,553	3,574,666

반기말 취득원가	1,012,443	728,482	248,006	4,105,662	248,716	19,173	155,656	36,553	6,554,691

감가상각누계액	-	(250,075)	(85,137)	(2,454,499)	(89,576)	(1,183)	(134,781)	-	(3,015,251)

손상차손누계액	-	-	-	(74,702)	-	-	(194)	-	(74,896)

정부보조금	-	-	(141)	(195)	-	-	(414)	-	(750)

재평가잉여금	110,872	-	-	-	-	-	-	-	110,872

(단위: 백만원)

구분	2017

토지	건물	구축물	기계장치	선박	금융리스자산	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 순장부금액	1,123,073	486,759	164,823	1,654,402	138,332	18,877	63,145	37,781	3,687,192

취득	3	1,226	369	5,918	-	-	765	46,838	55,119

대체	97	1,123	3,265	36,565	-	-	4,301	(46,708)	(1,357)

재평가로 인한 증가	203,154	-	-	-	-	-	-	-	203,154

처분	(6)	-	(1,503)	(9,388)	-	-	(28,341)	(83)	(39,321)

손상차손	-	-	-	-	(24,786)	-	(13,425)	-	(38,211)

감가상각비	-	(19,031)	(8,902)	(179,415)	(16,822)	(1,775)	(8,225)	-	(234,170)

연결범위변동	-	-	-	-	28,701	-	-	-	28,701

외화환산차이 등	(336)	(2,183)	(829)	(2,144)	-	-	(66)	(851)	(6,409)

기말 순장부금액	1,325,985	467,894	157,223	1,505,938	125,425	17,102	18,154	36,977	3,654,698

(단위: 백만원)

구분	2016

토지	건물	구축물	기계장치	선박	금융리스자산	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 순장부금액	1,265,353	587,484	197,160	1,780,824	153,712	-	79,927	57,219	4,121,679

취득	2,146	10,229	336	16,190	-	19,173	3,649	78,687	130,410

대체	875	4,219	903	79,420	-	-	5,116	(91,052)	(519)

처분	(17,882)	(29,643)	(97)	(9,707)	-	-	(689)	(58)	(58,076)

손상차손	-	-	-	-	-	-	(801)	-	(801)

감가상각비	-	(26,283)	(11,206)	(179,296)	(15,380)	(296)	(16,840)	-	(249,301)

연결범위변동	(10,505)	(27,279)	(1,019)	(31,207)	-	-	(8,075)	(364)	(78,449)

매각예정처분자산집단으로 대체	(116,720)	(30,650)	(20,602)	(891)	-	-	(765)	(5,103)	(174,731)

외화환산차이 등	(194)	(1,318)	(652)	(931)	-	-	1,623	(1,548)	(3,020)

기말 순장부금액	1,123,073	486,759	164,823	1,654,402	138,332	18,877	63,145	37,781	3,687,192

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 향후 투자계획

(단위 : 억원)

사업부문	회사	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2018년	2019년

철강부문	동국제강㈜	설비 신설 및 구입 등	기계장치 등	399	399	-	설비 합리화 및 기존 설비 개체보완	-

운송부문	인터지스㈜	타법인 투자	지분투자	9	9	해외물류사업 진출	-

신증설	시설, 장비투자	6	6	창고신축	-

하역,운송장비	시설, 장비투자	17	17	선박, 구축물, 차량 구매 등

비품, 기타	시설, 장비투자	102	102	부두 이용권 및 사용료 등

IT플랫폼 구축	전산개발	54	31	23	물류전산시스템 개발

합계	587	564	23	-	-

※ 철강부문(동국제강(중국)유한회사), 무역부문은 해 당사항이 없어 기재를 생 략 합 니 다 .

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위:백만원)

사업 부문	대상회사	매출유형	품 목	2018년 반기	2017년	2016년

철강부문	동국제강㈜	제품	봉형강	수출	39,129	80,596	95,469

내수	1,294,063	2,434,315	1,995,539

후판	수출	66,865	187,888	227,570

내수	257,380	421,604	385,366

컬러강판 등	수출	488,304	984,199	788,170

내수	363,265	746,583	637,492

기타	상품, 부산물,임대 등	수출	-	310,722	116,964

내수	108,197	257,771	218,383

동국제강(중국)유한공사	제품	컬러강판	수출	21,366	79,121	61,927

내수	25,977	56,018	51,417

도금강판	수출	14,530	56,676	43,729

내수	21,541	46,759	37,735

기타매출	수출	920	3,074	3,320

내수	3,377	5,502	7,132

운송부문	인터지스 ㈜	용역	항만하역	내수	48,411	25,569	122,512

육상운송 외	내수	92,333	44,553	178,678

해상	내수	35,156	15,710	82,220

포워딩	내수	22,565	10,474	39,174

상품, 용역	주유소 외	내수	21,788	7,861	31,445

무역부문	DKI	제품	후판/CHANNEL	수출	-	-	-

내수	17,102	47,350	33,522

냉연	수출	-	-	-

내수	149,877	388,711	248,197

㈜동국(DKC)	반제품	SLAB	수출	2,162	4,109	5,161

내수	-	-

H/C	수출	696	1,089	565

내수	-	-	-

제품	후판	수출	-	-	-

내수	10,283	9,981	7,956

EGI	수출	-	-

내수	1,150	3,246	1,277

제품	기타 기부자재	수출	248	1,191	1,677

내수	-	-

기타 (기타냉연,H/B)	수출	-	-

내수	4,932	11,130	6,449

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	3,111,617	6,613,945	5,429,046

내 부 거 래(*)	-198,462	-564,596	-422,463

총 합 계	2,913,155	6,049,349	5,006,583

※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. (*) 내부거래에는 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주))

(1) 판매경로

내수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 철재상 (도매상) ⇒ 소비자 매출액 비 중 ( 73.2% )

수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매상 (MASTER L/C) LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역상 (LOCAL L/C) 매출액비중 ( 22.7% )

기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 4.1% )

(2) 판매방법 및 조건

내수의 경우 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매

수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매

(3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주 ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 (주 )포스코건설, DKI, 지 에스건설(주), 삼성물산(주), 금문철강(주)이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 3.4 % , 3.3%, 2.7%, 2.6% , 2.3% 입 니 다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보 고기간말 현재 큰 부분 을 차지하는 거래처를 표시하 였습니다 . ○ 동 국제강(중국)유한공사 (舊유니온스틸차이나) (1) 판매경로 내수의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자 혹은 대리상) 매출액 비중 (58%) 수출의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매상 (MASTER L/C, T/T) 매출액비중 (42%) (2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 당월 하순에 익월 판매가격을 발표하며, 수요가와 익월 물량 계 약 후 30% 선수금을 받고, 제품 출하전에 잔금을 받습니다. 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 혹은 T/T 방식 (3) 판매전략 ① 품질, 납기 , 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 신규 수요 개발을 통한 시장 영역 확대 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 내수는 대리상인 복일, 옌순, 흥예 등이며, 수출의 경우는 동국제강이 대부분 입니다. (33%) ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주) (1) 판매경로항만하역 사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두내에서 양,적하 작업을 수행하고 계약요율 또는 협정요율에 따른 용역비 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 영업을 통해 국내화주 또는 중개업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰 받고 계약요율에 따른 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내외 거래처와의 직접 또는 대리점 등 영업을 통해 화주로부터는 화물 운송용역 수주, 해운사와는 선박 대여 계약을 하여 해상운송을 통한 운임 수입 또는 선박 대여를 통한 대선료를 받는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송부문의 매출액 비중은 41.9%, 하역부문의 매출액 비중은 22.0%, 해운부문의 매출액 비중은 16%, 포워딩 및 기타부문이 19.7%입니다 (2) 판매방법 및 조건 하역부문의 정기선은 선사와 연간계약을 통하여 단위 품목의 양/적하 요율을 결정하고, 컨테이너화물은 중량(TEU) 단위 , 벌크화물은 중량 (TON) 및 부피 (CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선은 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통해 양/적 하 단가를 결정하고 용역을 제공할 때 매출이 발생합니다. 운송부문의 판매는 대량화주의 경우 입찰을 통하여 결정되고, 기타화주의 경우 협의에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운부문에서 화물 운송용역 수주는 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 회사 선박에 대한 선사, 중개인의 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. (3) 판매전략 ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고 ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충 : 뉴저지 사무소를 개설하여 24시간 영업체제를 구축 고객에게 One-Stop 서비스를 제공 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강㈜(47.6%), 장금상선㈜(2.3%), ㈜티아이앤(2.0%)입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 당반기 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다. ■ 무역 부문 ○ DKI (1) 판매경로 내수의 경우 : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자) : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자(2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매(3) 판매전략 ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진(4) 주요 매출처주요 매출처는 DKSM(22%), SPECTRA RESOURCES(11%), SAMSUNG AMERICA(8%), MAC METAL SALES INC.(7%), PAINTED METAL(5%) 입니다 ○ (주)동국(DKC)(1) 판매경로 - 내수 : 동국제강 → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등) - 수출 : (주)동국 → 동국제강 등(SLAB, H/C, 기부자재 등) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 및 어음 (동국제강 거래선)결 제 - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T) (3) 판매전략 ① 인적네트워크 관리 및 SLAB 기술교류회 추진 ② 핵심수요업체 지속 개발 ③ 당진공장 제품 판매 추진 (4) 주요 매출처 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강이며, 주요 내수 매출처는 오노켄, 하나무라 산교, 혼세이 산교 등입니다. 5. 수주상황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근(*) 조달청 2015-11-12 2017-01-31 257,000 155,864,352,640 264,734 160,554,838,645 -7,734 -4,690,486,005 이형철근 조달청 2017-02-01 2018-03-25 260,000 165,976,198,280 244,182 155,878,461,725 15,818 10,097,736,555 이형철근 조달청 2018-03-26 2020-03-25 518,000 380,211,228,170 107,890 79,191,099,242 410,110 301,020,128,928 (*) '15년도 계약 건은 추가 수주 물량이 발생하여 계약 건에 대해 초과한 기납품액이 발생하였습니다.※ 2017년 2월 1일 신규계약, 2017년 10월 7일 수정계약※ 2018년 3월 26일 신규계약 (2년 기간) ■ 운송 부문 ○ 인 터지스 (단위 : 백만원) 품목 거래처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 동국제강 2010.10.05 15년간 300만톤 - 약 160만톤 - 약 140만톤 - SLAB 해상운송 동국제강 2011.08.23 14년간 280만톤 - 약 145만톤 - 약 135만톤 - SLAB 해상운송 동국제강 2012.06.04 10년간 400만톤 - 약 228만톤 - 약 172만톤 - SLAB 내륙운송 CSP 2017.02.03 3년간 약 929만톤 - 약 341만톤 - 약 588만톤 - SLAB 하역운영관리 CSP 2017.02.03 3년간 약 861만톤 - - - 약 861만톤 - SLAB 수출물류통합관리 CSP 2017.02.03 3년간 약 929만톤 - 약 341만톤 - 약 588만톤 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다. ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 CSP 공장 CAPA 기준이므로 변동될 가능성이 있습니다 ■ 무역 부문 ○ (주)동국 (DKC) (단위 : 톤, 엔, 달러) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 동국제강 2018.01.01 2018.06.30 290,895 $150,295,111 290,895 $150,295,111 - - 후판 오노켄 2018.01.01 2018.06.30 1,117 ￥76,421,920 1,117 ￥76,421,920 - - H/B 한와 2018.01.01 2018.06.30 13,517 ￥963,440,447 13,517 ￥963,440,447 - - 냉연 하나무라산업테크노스틸혼세이산업 2018.01.01 2018.06.30 5,436 ￥595,260,894 5,436 ￥595,260,894 - - 6. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리 정책 은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 검토 및 승인합니다. (1) 시장위험 1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요 통화는 달러화이며, 기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. 연결회사는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결회사의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시 환율변동이 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세후이익 에 대한 영향 자본에 대한 영향 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 미국달러/원 상승시 (74,289) (91,580) (90,001) (74,289) (91,580) (90,001) 하락시 74,289 91,580 90,001 74,289 91,580 90,001 엔화/원 상승시 (18,888) (12,221) (8,331) (18,888) (12,221) (8,331) 하락시 18,888 12,221 8,331 18,888 12,221 8,331 유로/원 상승시 (122) 17 (51) (122) 17 (51) 하락시 122 (17) 51 122 (17) 51 파운드/원 상승시 (8) (84) - (8) (84) - 하락시 8 84 - 8 84 - 2) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며, 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 지분상품은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수 및 KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 지수 세후이익 에 대한 영향 자본에 대한 영향 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 KOSPI 상승시 - - - 33 25 88 하락시 - - - (33) (25) (88) KOSDAQ 상승시 - - - - - - 하락시 - - - - - - NIKKEI 상승시 - - - 1,579 - - 하락시 - - - (1,579) - - 3) 이자율 위험 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 변동이자부 차입금 및 금융기관예치금의 이자율이 100bp변동시 연결회사의 세전이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 세후이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 이자율 상승시 이자수익 108 105 25 108 105 25 이자비용 (1,147) (1,520) (1,522) (1,147) (1,520) (1,522) 이자율 하락시 이자수익 (108) (105) (25) (108) (105) (25) 이자비용 1,147 1,520 1,522 1,147 1,520 1,522 (2) 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 매출거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 은행으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 보고기간말 현재 신용 위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 현금 및 현금성자산(현금시재 제외) 517,246 378,290 492,374 금융기관예치금 51,964 43,683 53,641 당기손익인식금융자산 508 378 280 매도가능금융자산 (채무증권) 등 1,002 995 1 만기보유금융자산 1,588 1,783 1,883 매출채권 837,000 806,447 733,740 기타수취채권 70,539 88,586 85,223 금융보증계약 959,455 931,330 1,049,291 (3) 유동성 위험 보고기간말 현재 금융부채에 대하여 보고기간말로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성으로서 할인되지 않은 계약상의 금액은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치할인을 하지 아니하였으며, 이자지급액이 포함된 금액입니다. (단위: 백만원) 구분 2018.06.30 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 545,707 545,707 - - - 기타지급채무 119,163 118,870 293 - - 차입금(금융리스부채 제외) 3,019,152 2,378,466 508,224 83,311 49,151 금융리스부채 23,244 2,645 2,248 10,026 8,326 금융보증계약 959,455 959,455 - - - 합계 4,666,721 4,005,143 510,765 93,337 57,477 구분 2017.12.31 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 540,076 540,076 - - - 기타지급채무 114,431 114,116 315 - - 차입금(금융리스부채 제외) 2,857,771 2,273,064 454,108 82,439 48,160 금융리스부채 24,311 2,630 2,233 9,940 9,508 금융보증계약 931,330 931,330 - - - 합계 4,467,919 3,861,216 456,656 92,379 57,668 구분 2016.12.31 합계 1년 미만 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 557,736 557,736 - - - 기타지급채무 125,347 124,709 638 - - 차입금(금융리스부채 제외) 3,180,611 2,310,112 333,923 464,209 72,367 금융리스부채 26,909 2,597 2,630 9,863 11,819 금융보증계약 1,049,291 1,049,291 - - - 합계 4,939,894 4,044,445 337,191 474,072 84,186 연결회사의 자본관리 목적은 기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것이며, 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 보고기간말 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 총차입금 3,059,161 2,863,214 3,087,886 차감: 현금및현금성자산 (517,936) (378,790) (493,062) 순부채(A) 2,541,225 2,484,424 2,594,824 자본총계(B) 2,146,367 2,370,683 2,289,331 총자본(C)=(A)+(B) 4,687,592 4,855,107 4,884,155 자본조달비율 (A)/(C) 54.2% 51.2% 53.1% (5) 위험 관리 ■ 철강 부문 산업의 특성상 원재료 수 입비중이 크므로 환관리가 매우 중요합니다. 현재 환관리 내부규정 등을 마련하여 환차손예방을 위해 적극 대응하고 있습니다. 환관리절차는 확정 외환 EXPOSURE계산, 환율전망분석, 헷지범위/비율결정, 헷지상품선정, 승인, 헷지실행, 사후관리순으로 관리되고 있으며 외환관리는 환위험 관리위원회 의결에 의해 관리되고 있습니다. ■ 운송 부문 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. ■ 무역 부문 철 강 중계무역 및 유통업은 미경제 상황, 국제 철강가격 변화, 통상마찰 등의 다양한 요인에 의하여 주요시장에 대한 판매량이 급변할 수 있는 위험이 있습니다. 특히, 미 반덤핑 관세로 인한 덤핑마진율이 회사 수익에 큰 영향을 미침으로 국내 통상팀과의 유기적인 협의를 통해 덤핑관세에 대응하고 있습니다. 7. 파생상품거래 현황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (외화: 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 계약환율 계약금액 파생상품거래손익 SC은행 통화선도 2017.10.23 ~ 2018.03.29 2018.01.02 ~ 2018.04.13 1,093.12 USD 28,000 -651 우리은행 2017.12.15 ~ 2018.12.27 2018.01.02 ~ 2018.02.26 1,080.88 USD 31,000 -110 산업은행 2017.10.20 ~ 2018.04.19 2017.01.02 ~ 2018.04.30 1,092.06 USD 108,000 -2,681 합계 USD 167,000 -3,442 외화외상매입금, 외화단기차입금과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 위와 같이 통화선도 계약을 체결하였으며, 당기중 기표된 파생상품거래이익과 파생상품거래손실은 각각 202백만원과 3,644백만원입니다. ○ 인터지스 (외화:천, 원화:백만원) 계약처 USD 계약기간 파생상품거래손익 파생상품평가손익 매수 매도 교보증권 1,034 1,110 2017.09 ~ 2018.12 -82 88 BNK투자증권 - 7,110 2018.06 ~ 2018.07 -99 -85 합계 1,034 8,220 -181 3 ※ 2018년 반기말 기준 파생상품거래손익은 -181백만원, 파생상품평가손익은 3백만원입니다. 8. 경영상의 주요계약 등 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주)) 가. 슬래브 장기조달계약 ( MOU )* 계약 상대방 : ARCELORMITTAL* 계약체결시기 및 계약기간 : 2014년 4월 ~ 2016년 3월 (2년간)* 계약의 목적 및 내용 : 슬래브 장기공급계약으로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보* 조달물량 : 총 120만톤 나 . HRC(핫코일) 장기조달계약 ( MOU )* 계약 상대방 : 중국 본계강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2016년 1월 ~ 2016년 12월 * 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급계약으로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보* 조달물량 : 총 24만톤 다. HRC(핫코일) 장기조달계약 ( MOU ) * 계약 상대방 : 중국 본계강철* 계약체결시기 및 계약기간 : 2016년 10월 ~ 2018년 12월 * 계약의 목적 및 내용 : HRC 장기공급계약으로 인한 고품질의 원자재를 안정적으로 조달, 원가경쟁력 확보* 조달물량 : 총 24만톤 라. CSP Slab Off-take 계약* 계약 상대방 : CSP * 계약체결시기 : 2012년 9월 18일* 계약기간 : 상업 생산일로부터 ~2018년 01월* 계약의 목적 및 내용 : 고급강 중심의 슬래브를 할인된 가격으로, 안정적으로 장기 조달함으로써 후판 원가 경쟁력 확보 * 조달물량 : 연간 160만톤 마. 슬래브 장기조달계약 ( MOU )* 계약 상대방 : JFE* 계약체결시기 및 계약기간: : 2018년 1월 ~ 2018년 12월 * 계약의 목적 및 내용 : 고급강 중심의 슬래브를 할인된 가격으로, 안정적으로 장기 조달함으로써 후판 원가 경쟁력 확보 * 조달물량 : 연간 80만톤 바. 슬래브 장기조달계약 ( MOU ) * 계약 상대방 : CSP * 계약체결시기 및 계약기간 : 2018년 2월 ~ 2019년 1월 * 계약의 목적 및 내용 : 고급강 중심의 슬래브를 할인된 가격으로, 안정적으로 장기 조달함으로써 후판 원가 경쟁력 확보 * 조달물량 : 총 30만톤 ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주) 구 분 계약일자 계약내용 상대방 금 액 비고 인터지스 TLS플랫폼 구축 2018.04.16 상품, 용역 계약 디케이유엔씨㈜ 5,600백만원 ~2019.08.16까지 포항 2부두 24번, 25번 선석 부두 운영권 및 관련 시설 인수 2016.09.30 자산 인수 동국제강㈜ 21,872백만원 - 하역장비 매각 2016.07.28 자산 매각 장금상선㈜ 3,716백만원 - 부산인터내셔날터미널 주식회사 지분 매각 2016.07.28 주식 양도 장금상선㈜ 10백만원 - 부산북항공용관리 주식회사 지분 매각 2016.06.21 주식 양도 부산인터내셔날 터미널 주식회사 17백만원 - 전환사채 계약 2015. 08. 31 (2020.08.31까지) CB 발행결정 린더먼글로벌 8,500백만원 2017년 8월 15억 상환 전환사채 계약 2015. 08. 12 (2020.08.12까지) CB 발행결정 시너지파트너스 - 2017년 8월 50억 전액상환 9. 연구개발활동 ■ 철강 부문 ○ 지 배회사 (동국제강(주)) 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 - 중앙기술연구 소 (연구지원팀, 제강연구팀, 봉형강연구팀, 소재연구팀 컬러연구팀, 열연설비기술팀, 냉연설비기술팀, 후판연구팀) (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2018년 반기 2017년 2016년 비고 인 건 비 2,694 4,927 4,321 - 감 가 상 각 비 824 1,603 1,644 - 위 탁 용 역 비 195 563 277 - 기 타 1,814 4,013 3,182 - 연구개발비용 계 5,526 11,106 9,424 - 회계처리 판매비와 관리비 5,526 11,106 9,424 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% - 나. 연구개발 실적 구분 연구과제명 기대효과 연구기관 제강/봉형강/후판 전력에너지 저감 기술 개발 * 원가절감 자체 형강재 품질 안정화 기술 개발 * 원가절감 자체 KS 개정 대비 고강도 형강 개발 * 원가절감 자체 가열로 조업 최적화 * 원가절감 자체 후판 형상 및 회수율 향상 기술개발 * 원가절감 자체 저원가 후판 개발 * 원가절감 자체 컬러/도금/냉연 강판 가전용 고내식 용융도금강판 개발 *수주확대 자체 EGI 전처리 도금액 개발 *원가절감 자체 고내식 용융도금강판 외관품질 개선 *수주확대 자체 고기능성 세라믹 강판 개발 *수주확대 자체 Dual cure system을 이용한 고기능성 칼라강판 개발 *수주확대 자체 알루다이징 PCM 개발 *수주확대 자체 가전용 고내식 용융도금강판 개발 *수주확대 자체 EGI 전처리 도금액 개발 *원가절감 자체 ■ 운송 부문 ○ 인터지스 연구개발을 위하여 별도의 조직을 두고 있지는 않으나, 기획팀 내 사업개발파트를 두어 물류네트워크 확대를 위한 리서치 및 연구활동을 수행하고 있습니다. 관련 인력은 동업계에서 현장경험과 사업개발 관련 경력이 있는 직원으로 구성되어 있으며 최근 당진고대부두 TOC 입찰에 사업개발 관련 인력들이 참여하여 사업권을 획득하였습니다. 또한 최근 Global 시장 진출을 위하여 해외사업 리서치를 강화하고 있으며 관련 비즈니스 모델을 개발하고 있습니다. 회사의 기획팀은 총 8명으로 구성되어 있으며, 신규 투자 관련 업무는 총 3명의 인력이 검토를 수행하고 있습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl