동국홀딩스 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

사업의 내용(상세) ■ 철강 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔 습 니다. (2) 산업의 성장성 2022년 선진국과 신흥국의 철강 수요는 안정적으로 증가할 전망입니다. 중국의 철강 수요가 성장 한계를 보이고 있지만 선진국과 신흥국들은 미국의 대규모 인프라투자 효과 및 경제 정상화 등으로 수요 회복세가 지속될 전망입니다. 국내 시장은 철강 수요 증가세가 둔화되나 시장 규모가 팬데믹 이전 수준을 상회할 것으로 보이며, 자동차와 조선 등 수요산업 경기 차별화로 제품 및 시장별 수요 여건이 다를 것으로 예상됩니다. 전반적으로 2022년 철강 경기의 호조는 지속될 것으로 보이나 국내 철강업계는 팬데믹 종식 지연, 중국의 긴축, 미국의 테이퍼링, 신흥국의 회복 둔화 등 경기 하향 리스크에 대한 대비가 필요한 시점입니다. (3) 경기변동의 특성 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 2022년은 미국의 대규모 인프라투자 효과 및 경제 정상화 등으로 철 강 경기의 호조가 지속될 것으로 예상됩니다. (4) 경쟁요소 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 . (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 지배회사(동국제강) 는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. 자 세 한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4-나. 녹색경영]을 참조 하시기 바랍니다.

○ 지배회사: 동국제강 (주) ( 1) 영 업개황 당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 6,670억 원 증가하여 1조 9,686억원 을 기록하였습니다. 당분 기 영업이익은 전년 동기 대비 653억원 증가한 1,676억원이며, 분기순이익은 1,220 억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 9,983억원, 후판사업부의 매출액은 2,719억원 , 냉연사업부 (컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 6,582억원이며 기타부문에서 402억원을 실현하였습니다. 당사는 'Steel for Green'을 전략으로 친환경 철강 체제 전환을 선도하기 위한 공정 투자를 확대하고 있습니다. 특히 ESG경영 실천의 일환으로 환경안전보건 부문 투자를 대폭 확대할 방침입니다. 스마트팩토리를 구현하여 최적의 생산 환경을 만들어 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 이루기 위해 매진하고 있으며 다양한 마케팅 전략으로 신시장을 개척하고 신제품을 개발하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 멕시코, 베트남 등 컬러강판의 글로벌 거점을 확장하고, 스틸샵 등 마케팅 강화를 추진하며 지속적인 성장 방안을 모색하고 있습니다. (2) 시장점유율

(단위:%)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년

봉강(수입제외)	24	24	22

후판(수입제외)	11	9	11

H형강(수입제외)	30	32	38

컬러(내수)	21	24	35

냉연, 도금(내수)	5	5	5

※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다. 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다. ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外 ※ 컬러제품의 '21~'22년 M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '20년은 내수 가전용 컬러 M/S(수입 제외) 기준 으로 작성되었습니다. (3) 시장의 특성 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부 는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다. (4) 조직도

○ DKSM(1) 영업개황

당사의 매출액은 전년 동기 대비 113억원 증가한 592억원이며 영업이익은 전년 동기 대비 12억원 감소한 23억원입니다. 지역 내 고 인플레이션의 영향으로 당사의 주요 매출 산업군인 가전 산업의 일시적인시장 침체에도 불구하고 적극적인 판매 영업 활동으로 전년 동기 대비 높은 매출액을 달성할 수 있었습니다. 당사는 북미 시장을 선점코자 하는 가전 업체들의 공격적인 투자에 발 맞춰 지역 내 신규 거점을 확보하려 하고 있으며, 수요 변화에 맞춰 경쟁사와는 차별된 제품 포트폴리오를 통해 신수요 개발에 노력하고 있습니다. 또한, 한-멕 FTA 논의 등으로 통상환경이 우호적으로 변화할 가능성이 높아지고 있는 가운데, 기존 업체와의 출혈적인 가격 경쟁을 지양하고 본사의 고품질 제품의 시장 저변을 확대하여 성장을 도모할 것입니다.

(2) 시장점유율"멕시코 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 운송 부문 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다.

한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. (3) 경기변동의 특성 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. (4) 경쟁요소 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다. 나. 회사의 현황 ○ 인터지스(주) (1) 영업개황 당분기 매출실적은 전년 대비 490억원 증가한 1,604억원이며, 영업이익은 95억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 70억원이 증가한 263억원이며, 운송부문은 철강경기 호조에 따른 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 73억원이 증가한 552억원입니다. 해운부문의 경우 물동량 증가에 따른 해운시황 상승으로 전년 동기 대비 매출액 276억원 증가한 499억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 290억원을 달성하였습니다. (2) 시장점유율 "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 ① 멕시코 법인 설립3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. 향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. ② 감천7부두 상옥창고 신설부두 인프라 강화 및 영업환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 10월 6일 감천7부두 상옥창고를 신설하였습니다. 이를 바탕으로, 당사는 고객가치 제고 및 기존 사업과의 시너지 효과 창출을 통해 매출을 증대시켜 나갈 계획입니다 . ③ 12K DWT 선박 인수안정적인 2PL 배선 인프라 구축 및 3PL 영업 경쟁력 강화를 위해 2021년 12월 20일12K DWT 선박을 인수하였습니다.이를 통해, 해상 운임 변동성에 대한 대응력 강화 및 물류비 절감으로 사업의 안정성 및 수익성을 높여 나갈 것입니다.

■ 무역 부문 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 철강산업은 세계적으로 자동차, 반도체 등 여타산업대비 교역량 비중이 낮은 산업이나 개발도상국들의 수출 확대 및 선진국의 내부 수요 감소로 인해 보호 무역 장벽이 높아져 통상 마찰이 가장 높은 산업입 니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. ( 2) 산업의 성장성 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세 를 기록하고 있습니다. 또한, CO2 배출량 제로화를 목표로 한 카본 뉴트럴 정책은 철강제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 보여지고 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될 것으로 전망됩니다 .

(3) 경기변동의 특성

철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 나. 회사의 현황 ○ DKI (1) 영업개황철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인 변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 2021년말 철강제품의 시장 가격이 고점을 확인한 후 상승세가 멈추고 하락세로 전환되는 가운데 구매 수요의 관망세가 뚜렷해지는 등 시장 수급의 변화가 감지되었으나, 2022년 1분기에 러시아-우크라이나 전쟁 등의 영향으로 시장 가격이 다시 반등하며 상승세를 이어가고 있습니다. 2022년 1분기는 전년동기 대비 판매단가 상승으로 매출액은629억 증가한 1,583억, 판매단가 상승 및 냉연 3차 AD환급금 회수로 인해 영업이익은 156억 증가한 170억을 달성하였습니다.

( 2) 시장점유율 "미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " ○ DKC (1) 영업개황 당 분기 경영환경은 코로나19 장기화에 더하여 러시아-우크라이나 정세 악화로 인하여 급격한 변동을 보였습니다. 일본은 식량, 석유, 석탄, LNG 등 다양한 자원을 러시아에 의존하고 있어 안정적인 자원 조달 확보가 문제 되고 있습니다. 아울러 작년부터 지속되고 있는 달러 환율 강세 기조는 당 분기에 들어서 한층 더 급등세를 보이고 물가 상승에 박차를 가하고 있습니다. 외환시장 개입 등 일시적인 경제 대책과 더불어 임금 상승 등 내수 확대 지향의 경제 체질 개선이 중요한 과제가 되고 있습니다. 이러한 가운데 당 분기 철강시황은 원료 가격의 고공행진이 이어지면서 강보합세가 예상됩니다. 또한 석유, 가스 등 천연 자원의 가격 급등은 생산-물류 코스트 증가를 초래하여 메이커 주도의 가격 전가를 더욱 가속시킬 것으로 예상되나 러시아-우크라이나의 장기적인 정세 악화 및 돌발적인 군사행동으로 인한 급격한 세계경제의 하강 리스크에는 계속해서 주시해 갈 필요가 있습니다. 당사는 이러한 경영환경에서 동국제강(주)에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업활동을 해 온 결과 기초 계획 대비 1.5배 이상의 영업이익을 달성하였습니다.

(2) 시장점유율 "일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

■ 기타부문 ○ 동국시스템즈(주) 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성2 022년은 새롭게 부각되는 메타버스, ESG 지원시스템을 비롯해 디지털 트윈, 인공지능, 로봇 등에 대한 투자가 한층 확대될 것으로 예측됩니다. 또한 기업들의 디지털 프로세스 구축을 위한 DT추진 전략이 본격화되고 있으며, 공공 ㆍ 금융 부문 Cloud 규제 완화 조치가 본격화되면서 관련 시장은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

부문별로 보면 디지털 프로세스 구축을 위한 클라우드 및 인공지능 도입 확대로 SW 시장이 6.2% 성장하면서 전체 시장을 주도하고, IT서비스가 3.6%, 커뮤니케이션 서비스가 2.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 국내 클라우드 시장은 전년대비 16% 성장한 3조 7천억원으로 전망돼 당분간 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계시장의 IT성장율과 높은 상관 관계를 보이 고 있습니다 . (4) 경쟁요소

회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황

당분기 매출 실적은 공공/금융 부문 차세대 대규모 프로젝트 수행 및 매출 실현 등으로 전년 동기 대비 317억원 증가한 693억원을 기록하였으나, IT시장 경쟁 심화 및 인건비 상승 등의 원가 증가 요인으로 인해 영업이익은 전년 동기 누계 대비 3억원 감소한 18억원을 실현했습니다.

(2) 시장점유율 "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

○ (주)페럼인프라 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프산업은 레져,환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나, 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 골프산업의 시장규모는 골프의 대중화 및 취미 여가생활 시간이 늘어남에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 2008년 글로벌 경기침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고있으며 골프장 증가에 따른 경쟁 심화로 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다. MRO 사업의 경우 구축된 플랫폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며, 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다. (3) 경기변동의 특성골프장은 경기변동의 특성 보다는 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특성을 보이고 있습니다. 년중 5월, 6월, 10월에 내장객수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월과 무더위와 비가 많이 내리는 7월, 8월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.MRO 사업의 경우 플랫폼이 연동된 고객사가 있을 경우 지속적인 거래 관계가 유지될 가능성이 높기 때문에 전년도 매출과 수익의 유지가 가능하며, 경기불황에 큰 영향이 없이 꾸준한 성장 가능성이 있습니다. (4) 경쟁요소 골프장산업의 주 경쟁요인은 환경적 요소(수도권에서의 접근성), 하드웨어(코스와 시설물의 품질), 소프트웨어(클럽 이미지 및 차별화된 서비스)로 구분될 수 있습니다. 페럼클럽은 수도권에서 1시간 이내의 거리에 위치하고 있으며 세계 3대 골프코스 설계자인 피트다이의 조카 신시아 다이가 설계한 자연친화적 코스 그리고 건축계의 노벨상으로 불리는 프리츠커상을 수상한 안도다다오가 설계한 클럽하우스 등 최고의 하드웨어 시설을 자랑합니다. 향후 지속적으로 차별화된 서비스 제공을 통해 명문클럽의 이미지를 구축한다면 현재 포화상태의 경쟁심화 속에서도 충분히 경쟁우위를 점할 수 있을 것입니다.MRO 사업의 경우 Buying Power + 규모의 경제효과에 따른 저렴한 구매가 및 안정적인 MRO 용품구입, 다년간의 사업으로 얻은 풍부한 업무 Know-How의 구매인력 보유와 최적화된 시스템을 바탕으로 고객사에게 신속 정확한 페럼인프라만의 차별화된 MRO 서비스를 제공할 수 있을 것입니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 페럼인프라의 2022년 1분기 매출실적은 전년동기 대비 0.7억원 감소한 약 25.8억원이며, 영업이익은 3억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 건물운영업은 코로나 19 오미크론의 치명률 감소에 의한 거리두기 완화에 따라 대관 및 카페매출 증가로 전년동기 대비 매출액 6백만원이 증가된 0.6억원입니다. 레저사업은 전년대비 영하의 날씨 일수 증가 및 폭설발생으로 인한 가동율 감소로 전년동기 대비 매출액 2.6억원이 감소한 18.7억원을 달성하였습니다. MRO사업의 경우 그룹사 및 대외사 물품공급의 확대로 인해 전년동기 대비 2억원이 증가한 6.7억원을 달성 하였습니다.

(2) 시장점유율 "시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."

다. 사업부문별 요약정보

(1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익	매출액	비율(%)	영업이익

철강	2,086,500	82.97	167,879	1,406,018	82.20	106,750	7,296,916	82.20	787,058	5,067,052	82.51	257,106

운송	178,273	7.09	11,560	126,356	6.97	4,180	618,658	6.97	24,846	471,105	7.67	7,533

무역	176,887	7.03	18,463	107,261	7.63	1,889	677,203	7.63	802	422,440	6.88	18,800

기타부문(*)	73,182	2.91	2,385	51,236	3.20	2,862	283,790	3.20	15,564	180,844	2.94	5,729

소계	2,514,842	100.00	200,287	1,690,871	100.00	115,681	8,876,567	100.00	828,270	6,141,441	100.00	289,168

연결거래조정	(383,525)	-	5,538	(295,096)	-	(6,250)	(1,636,270)	-	(25,255)	(935,249)	-	5,530

합계	2,131,317	-	205,825	1,395,775	-	109,430	7,240,297	-	803,015	5,206,192	-	294,698

(*) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.

(2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보

(단위:백만원)

보고부문	2022. 3. 31	2021.12. 31	2020.12.31

자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)	자산	비율(%)	부채	비율(%)

철강	6,119,646	83.41	3,274,229	82.99	6,229,327	84.33	3,437,097	84.41	5,500,799	85.32	3,059,642	86.63

운송	443,608	6.05	224,676	5.69	411,627	5.57	198,522	4.88	406,557	6.31	214,567	6.07

무역	445,423	6.07	308,461	7.82	387,673	5.25	266,553	6.55	224,495	3.48	111,354	3.15

기타부문	328,398	4.47	137,802	3.50	358,633	4.85	169,480	4.16	315,562	4.89	146,430	4.15

소계	7,337,075	100.00	3,945,168	100.00	7,387,260	100.00	4,071,652	100.00	6,447,413	100.00	3,531,993	100.00

연결거래조정	(877,534)	-	(527,134)	-	(1,053,149)	-	(519,953)	-	(1,028,874)	-	(249,685)	-

합계	6,459,541	-	3,418,034	-	6,334,111	-	3,551,699	-	5,418,539	-	3,282,308	-

(3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

지역	매출액

2022년 1분기	2021년 1분기	2021년	2020년

대한민국	1,878,581	1,225,736	6,388,411	4,464,295

미국	115,046	57,649	382,761	247,127

일본	15,127	10,060	46,778	40,286

멕시코	59,626	44,776	212,385	142,061

기타	62,937	57,554	209,962	312,423

계	2,131,317	1,395,775	7,240,297	5,206,192

(4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 .

(단위:백만원)

지역	비유동자산(*)

2022.3.31	2021.12.31	2020.12.31

대한민국	3,413,546	3,470,260	3,424,445

미국	1,527	1,532	1,592

일본	5,671	5,985	721

멕시코	8,022	7,603	7,261

기타	62,174	32,812	77,324

계	3,490,940	3,518,192	3,511,343

(*) 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.