동국홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항가-1. 매출실적

(단위:백만원)

사업 부문	대상회사	매출유형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

철강부문	동국제강(주)	제품	열연	수출	98,624	270,037	172,193

내수	1,171,557	3,978,956	2,684,685

냉연	수출	455,783	1,615,089	899,278

내수	202,443	794,475	629,752

기타	상품, 부산물, 임대 등	수출	7,741	-	78,804

내수	32,443	203,149	148,944

DKSM	제품	냉연강판	수출	29,467	62,826	26,853

내수	29,107	146,478	113,666

기타매출	수출	-	-	-

내수	600	2,765	1,542

운송부문	인터지스(주)	용역	항만하역	내수	26,350	84,803	70,081

육상운송 외	내수	55,164	203,093	189,055

해상운송	내수	49,883	142,968	84,880

포워딩	내수	18,853	74,972	38,792

상품, 용역	유류, 용역 외	내수	10,147	37,366	35,580

무역부문	DKI	제품	후판/CHANNEL	수출	-	-	-

내수	26,948	76,718	34,059

냉연	수출	-	-	-

내수	131,347	542,057	340,476

DKC	반제품	열연	수출	2,579	8,843	5,874

내수	-	-	-

냉연	수출	877	2,826	1,898

내수	-	-	-

제품	열연	수출	-	-	-

내수	3,352	12,498	11,827

냉연	수출	-	-	-

내수	11,714	34,120	28,306

기타	임대매출	내수	70	141	-

기타부문	동국시스템즈(주)	SI	서버, 네트워크 장비, S/W 라이선스, 개발운영	내수	39,936	75,567	65,552

수출	9	66	673

SM	내수	3,801	12,898	12,557

수출	29	108	105

유지보수 外	내수	5,795	18,745	15,970

수출	14	13	14

상품	내수	19,755	121,370	81,363

수출	-	-	3

(주)페럼인프라	용역	건물관리	내수	55	290	-

기타	입장매출	내수	1,856	16,027	-

기타	내수	9	852	-

통합구매	소모성자재 등	내수	666	32,850	-

주 요 종 속 회 사 단 순 합 계	2,436,974	8,572,966	5,772,782

내 부 거 래(*1)	(305,657)	(1,332,669)	(566,590)

총 합 계	2,131,317	7,240,297	5,206,192

(*1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. ※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. ※ 동국제강(주)의 기타 매출(수출)은 수출비용이 조정된 금액입니다. ※ (주)페럼인프라는 67기(전전기말) 종속기업으로 편입되어 68기(전기) 매출실적부터 기재하였습니다.

가-2. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 철강 부문 ○ 동국제강(주)

(1) 판매경로

내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자) 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자 매출액 비중 (69.80%)

수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C) 매출액 비중 (28.16%)

기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 2.04 % )

(2) 판매방법 및 조건

내수 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매

수출 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매

(3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주 ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 DKI, DUFERCO SA, 포스코건설, 삼성물산(주)이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 8.07%, 2.34%, 2.33%, 2.24%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다 .

○ DKSM (1) 판매경로 내수 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (가전사, 건재실수요) 매출액 비중 (50.2%) 수출 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (T/T ) 매출액 비중 (49.8% ) ( 2) 판매방법 및 조건 내수 : 가전 : INVOICE 후 15 ~ 90일 후 대금 수령 건재 : 선금(30%)후 계약 물량 도착 후 잔금 수령 수출 : 가 전 : 45일 ~90일 신용거래(T/T) 건재 : 선금(30~50%) 후 선적 후 잔금 수령 (3) 판매전략 ① JIT 공급, 신속한 품질 대응을 통한 고객사 NEEDS 만족 ② 당사 특수 제품 적용 시장 개발을 통한 판매 영역 확대 ③ 기존 고객사 밀착 서비스 제공을 통한 장기 안정적 거래 체제 구축 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 LG , 삼성 , 위니아 , 월풀 이며 한국계 가전사 매출이 절대적으로 높습니다. 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 31%, 26%, 10%, 9.5%입니다. ■ 운송 부문 ○ 인터지스 (주) (1) 판매경로 하역사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두 내에서 양ㆍ적하 작업을 수행하고 계약 또는 협정 요율에 따라 용역비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 국내 화주 또는 중개 업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰받고 계약 요율 및 안전 운임에 따라 운송비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내ㆍ외 거래처 또는 대리점 등을 통해 화주와는 화물 운송용역수주계약을 체결하고, 해운사와는 선박 대여 계약을 체결합니다. 해당 계약을 바탕으로 운임 수입 및 대선료를 청구하는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송부문의 매출액 비중은 34.39% , 하역부문의 매출액 비중은 16.43% , 해운부문의 매출액 비중은 31.10%, 포워딩부문의 매출액 비중은 11.75%, 기타부문이 6.33%입니다. (2) 판매방법 및 조건하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다.

( 3) 판매전략 ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고 ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충 ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대 (4) 주요 매출처주요 매출처는 동국제강㈜, 팬오션 주식회사, ㈜세바로지스틱스이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 52%, 1%, 1%입니다.

■ 무역 부문 ○ DKI (1) 판매경로 내수의 경우 : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자) : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자 (2) 판매방법 및 조건 내수 의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매 (3) 판매전략 ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진 (4) 주요 매출처주요 매출처는 DKSM, Titan Steel Corporation, LG ELECTRONICS, THREE GM STEEL, SALZGITTER MANNESMANN이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각24%, 10%, 7%, 5%입니다. ○ DKC (1) 판매경로 - 내수 : 동국제강㈜ → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등) - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등) (2) 판매방법 및 조건 - 내수 : 현금 및 어음 결 제 - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T) (3) 판매전략 ① 인적네트워크 관리 및 정보수집 ② 신 규업체 지속 개발 ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대 ④ 냉연제품 신규용도 개발 (4) 주요 매출처 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강㈜이며, 주요 수입 매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. ■ 기타 부문○ 동국시스템즈(주) (1) 판매경로 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공(2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)(3) 판매전략 ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화 ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로 의 전환을 통해 수익성 제고 ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 (4) 주요 매출처 주요 매출처는 ㈜한국거래소 서울사옥, 에이취휴먼테크주식회사, 동국제강㈜, ㈜에이탭이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 32.31%, 11.86%, 8.76%, 3.79%입니다. ○ (주)페럼인프라 (1) 판매경로 ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관 ② 골프장 : 입장매출, 대회매출 ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매 (2) 판매방법 및 조건 ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매 ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매 (3) 판매전략 ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축 ② 강당, 회의실 등의 운영을 통해 수익 창출 ③ 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출 ④ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공 ⑤ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보(4) 주요 매출처당사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 98.4% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 있는 것이 아니라 표시할 수 없습니다.

나. 수주상황■ 철강 부문○ 지배회사 (동국제강(주))

(단위 : 톤, 백만원)

품 목	거래처	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

이형철근	조달청	2020.03.26	2022.05.06	505,000	584,496	424,374	491,177	80,626	93,319

■ 운송 부문 ○ 인 터지스(주)

(단위 : 톤)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

SLAB 해상운송	2010.10.05	15년간	3,000,000	-	2,350,000	-	650,000	-

SLAB 해상운송	2011.08.23	14년간	2,800,000	-	2,200,000	-	600,000	-

SLAB 해상운송	2012.06.04	10년간	4,000,000	-	3,210,000	-	790,000	-

※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다. ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다.

■ 무역 부문 ○ DKC(단위 : 톤, 엔)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

SLAB	2022.01.01	2022.03.31	133,808	10,945,806,583	133,808	10,945,806,583	-	-

HOT COIL	2022.01.01	2022.03.31	94,114	8,472,393,148	94,114	8,472,393,148	-	-

후판	2022.01.01	2022.03.31	583	68 178,782	583	68 178,782	-	-

H/B, 형강, 코일철근	2022.01.01	2022.03.31	1,992	255,466,547	1,992	255,466,547	-	-

냉연	2022.01.01	2022.03.31	6,151	1,131,100,719	6,151	1,131,100,719	-	-

■ 기타 부문 ○ 동국시스템즈(주)

(단위 : 백만원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

안현준_KRX_차세대 시장시스템 인프라 PROJECT	2021.04.01	2023.12.31	-	37,355	-	28,187	-	9,168

방위사업청_HPN납품_삼성SDS(6월)	2021.06.01	2023.12.20	-	8,390	-	388	-	8,002

LGES(H휴먼테크)_VDI_시너저_202111	2021.11.17	2022.02.24	-	8,112	-	8,000	-	112

NOKIA_한전 초고속전력통신망 KEPCIT	2021.08.18	2022.02.28	-	6,673	-	6,209	-	464

LG전자(베이넥스)_VDI_시너지_202105	2021.05.18	2021.06.29	-	4,650	-	4,479	-	171

[자재]-NOKIA_NH PROJECT 2	2021.12.22	2022.12.31	-	3,218	-	24	-	3,194

KB국민은행 통합IT센터 업무연속성확보_에임투지_고진우	2019.06.21	2019.12.31	-	3,000	-	2,705	-	295

LGES(에이시스)_오창SPC+_QUMULO_202111	2021.11.10	2022.01.31	-	1,930	-	1,305	-	625

NOKIA_2021 KWATER PTN	2021.06.10	2021.12.31	-	1,745	-	1,736	-	9

[자재]-NOKIA_PCCW ROADM	2021.06.18	2021.12.31	-	1,611	-	1,599	-	12

세일즈포스_롯데호텔_CRM 구축 프로젝트	2022.02.01	2023.04.30	-	1,522	-	103	-	1,419

기타	-	32,091	-	19,971	-	12,120

합 계	-	110,297	74,706	-	35,591

※ 납기는 계약일 기준으로 산정한 것으로, 납기일이 지나도 수주가 완료되지 않은 계약은 기재하였습니다.