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동국홀딩스 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 63 기 반기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동 국 제 강 (주)
대 표 이 사 : 장 세 욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19
(전 화) 02-317-1114
(홈페이지) http://www.dongkuk.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 최 문 환
(전 화) 02-2222-0099
목 차

대표이사등의 확인ㆍ서명 ---------- 1
I. 회사의 개요 ---------- 2
1. 회사의 개요 ---------- 2
2. 회사의 연혁 ---------- 7
3. 자본금 변동사항 ---------- 10
4. 주식의 총수 등 ---------- 11
5. 의결권 현황 ---------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ---------- 13
II. 사업의 내용 ---------- 16
1. 사업의 개요 ---------- 16
2. 주요 제품 및 원재료 등 ---------- 29
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------- 34
4. 매출에 관한 사항 ---------- 37
5. 수주상황 ---------- 45
6. 시장위험과 위험관리 ---------- 46
7. 파생상품거래 현황 ---------- 52
8. 경영상의 주요계약 등 ---------- 53
9. 연구개발활동 ---------- 57
III. 재무에 관한 사항 ---------- 60
1. 요약재무정보 ---------- 60
2. 연결재무제표 ---------- 62
3. 연결재무제표 주석 ---------- 70
4. 재무제표 ---------- 107
5. 재무제표 주석 ---------- 114
6. 기타 재무에 관한 사항 ---------- 149
IV. 감사인의 감사의견 등 ---------- 162
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ---------- 162
2. 감사용역 체결현황 ---------- 162
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ---------- 162
4. 내부통제에 관한 사항 ---------- 162
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------- 164
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ---------- 165
1. 이사회에 관한 사항 ---------- 165
2. 감사제도에 관한 사항 ---------- 167
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ---------- 171
1. 주주의 분포 ---------- 171
2. 주식사무 ---------- 172
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ---------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------- 174
1. 임원 및 직원의 현황 ---------- 174
2. 임원의 보수 등 ---------- 176
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------- 178
1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭 ---------- 178
2. 계통도 ---------- 179
3. 계열회사간 임원 겸직 현황 ---------- 179
4. 타법인출자 현황 ---------- 180
X. 이해관계자와의 거래내용 ---------- 182
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ---------- 182
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------- 184
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 ---------- 184
2. 주주총회의사록 요약 ---------- 184
3. 우발채무 등 ---------- 185
4. 제재현황 등 그 밖의 사항 ---------- 191
5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ---------- 192
6. 녹색경영 ---------- 192
7. 직접금융 자금의 사용 ---------- 193
8. 합병등의 사후 정보 ---------- 193
【 전문가의 확인 】 ---------- 195
2. 회사의 연혁

-지배회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도 주요 연혁 은 아래와 같습니다.

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

동국제강	봉형강, 후판 및 냉연강판 제조 및 판매	2012. 06 포항제강소 1후판공장 폐쇄2012. 06 인천제강소 신규 압연공장 핫런 (연산 120만톤)2012. 07 브라질 CSP 제철소 착공
2013. 06 가전용 컬러강판 '앱스틸(Appsteel)' 런칭 [피합병회사 : 유니온스틸]
2013. 07 부산공장 No.8 착색도장설비(CCL) 가동
2014. 04 유상증자 결의 (보통주 27,000,000주) 2014. 10 유니온스틸과 합병계약 체결2015. 01 유니온스틸과 합병 등기2016. 06 브라질 CSP 일관제철소 화입

인터지스	화물운송업, 운송관계서비스업 및 하역업	2011. 12 유가증권시장 상장2012. 07 디케이에스앤드(주) 흡수합병2015. 09 인터지스중앙부두 주식회사 인수 운영개시

페럼인프라	대중골프장 운영업 및 시설물 유지 관리업	2013. 04 대치2빌딩 건물관리용역 계약체결 및 착수
2013. 12 대치2빌딩 건물관리용역 해지
2014. 06 페럼클럽 개장
2015. 05 페럼타워 건물관리 해지

DK유아이엘	휴대폰 관련 부품 개발,제조 및 판매	2014. 12 1억불 수출탑 수상
2014. 12 DK유아이엘 안산공장 가동 시작2015. 12 파주2공장 가동

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2010년 8월 본사 사옥인 페럼타워(FERRUM TOWER)의 준공에 따라 본점 소재지를 서울특별시 강남구 테헤란로 412 유니온스틸빌딩에서 서울특별시 중구 을지로 5길 19(수하동, 페럼타워)로 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 최근 5사업연도 중 당사 경영진의 주요 변동 사항은 다음과 같습니다.

2010.12 연태열 전무 부사장 취임
2010.12 변철규 전무 부사장 취임
2010.12 장세욱 부사장 사장 취임
2012.12 연태열 부사장 사임, 변철규 부사장 사임
신정환 전무 부사장 취임
2012.12 김영철 사장 사임
남윤영 부사장 대표이사 사장 취임
2015.01 장세욱 사장 대표이사 부회장 취임
2015.07 장세주 회장 대표이사 사임 남윤영 사장 대표이사 사임 이용수 부사장 사임

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 ○ 동국제강(주)

2014년 10월 13일 이사회 결의를 통해 재무구조 안정화와 사업통합 운영을 통한 경쟁력 강화 및 경영합리화를 위하여 2015년 1월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 유니온스틸을 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니다. [합병에 대한 개요]

구분	합병법인	피합병법인

회사명	동국제강	유니온스틸

상장구분	주권상장법인	주권상장법인

주요사업	봉강, 후판, 형강 및 제조ㆍ판매	컬러, 도금, 냉연강판 제조ㆍ판매

합병비율	1	1.7779383

합병신주 수량	6,534,252주

합병기일	2015년 1월 1일

자세한 사항은 2014년 11월 11일 증권신고서(합병), 주요사항보고서(합병결정), 2015년 1월 2일 증권발행실적보고서(합병 등)을 참고하시기 바랍니다.

○ 인터지스(주) 2012년 7월 인터지스(주) (존속회사, 합병법인)는 디케이에스앤드(주) (소멸회사 , 피합병법인)를 흡수합병하였습니다. 합병을 통하여 항만하역 및 해상운송 등 물 류서비스 전반에 대한 다각화된 서비스를 제공하게 되었습니다. 라 . 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 ○ 동국제강(주) 동국제강의 주력 제품은 철근, 후판, 형강이며, 2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었습 니 다 . ○ 인터지스(주) 보고서 제출일 현재, 육상운송과 항만하역 및 해상운송을 주된 사업으로 영위하며 물류서비스 전반을 포괄하는 종합물류기업으로서 시장의 지위를 구축하였습니다.

2012년 7월 디케이에스앤드(주)를 흡수합병하여 해상운송사업에 진출하였습니다.

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

○ 인터지스(주) 1) 한국거래소 유가증권시장 상장 인터지스는 중국내 항만 및 물류창고 건설, 부산 신항2-3단계 건설참여 및 배후부지물류센터 건설, 경인운하 인천터미널 사업, 당진고대부두 운영사업 등 국내외 인프라구축을 위한 투자를 진행중에 있습니다. 이러한 인터지스의 중장기 비전 달성과 재원마련을 위해 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.

- 상장예비심사 청구서 제출 (2011년 8월 23일, 한국거래소)

- 상장예비심사 통과 (2011년 10월 20일, 한국거래소) - 유가증권시장 신규상장 (2011년 12월 16일) - 상장개요

공모전 주식수	공모주식수	공모후 주식수	공모가격	공모금액

8,720,310주	5,835,000주(신주모집 4,418,250주)(구주매출 1,416,750주)	13,138,560주	1주당10,000원	584억원(신주모집 442억원)(구주매출 142억원)

2) 주식분할 후 신주권상장 2015년 3월 23일 제59기 정기주주총회에서 주식분할(정관변경)을 결의하였습니다 - 변경1주당 가액 : 주당 1,000원 → 주당 500원 - 발행주식의 총수 : 14,871,381주 → 29,742,762주 - 신주권 상장일 : 2015년 5월 13일
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	27,000,000	5,000	5,550	- 상장일 ('15.07.15)

2015년 01월 02일	-	보통주	6,534,252	5,000	6,228	- 유니온스틸과의 흡수합병으로 인한 신주발행- 상장일 ('15.01.16)

2016년 05월 18일	전환권행사	보통주	12,307	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

2016년 06월 16일	전환권행사	보통주	10,000	5,000	8,380	- 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB)

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제84회무보증전환사채	2014.02.24	2017.02.24	43,000	기명식보통주	2014.03.24~2017.01.24	100	8,380	583	69,601	※ 전환가액 (단위:원)

합 계	-	-	43,000	-	-	-	-	583	69,601	-

※ 동국제강이 유니온스틸을 흡수합병('15.01.01)하여 기존 유니온스틸 39CB는 동국제강 84CB로 변경상장 되었습니다. 자세한 내용은 동국제강 기타주요사항(전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득 결과) 공시('15.04.01)를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,437,559	7,356,160	117,793,719	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,056,710	7,356,160	22,412,870	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	15,056,710	7,356,160	22,412,870	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	95,380,849	-	95,380,849	-

Ⅴ. 자기주식수	1,962,520	-	1,962,520	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	93,418,329	-	93,418,329	-

※ 유니온스틸과의 합병('15.01.01)으로 신주 상장(6,534,252주)되어 발행주식총수가 95,358,542주로 변동되었습니다. (신주상장일 '15.01.16)※ 2016년 5월,6월 전환사채 전환상장(22,307주)으로 발행주식총수가 95,380,849주로 변동되었습니다

나. 자기주식 (1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,245,512	-	-	-	1,245,512	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,245,512	-	-	-	1,245,512	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	717,008	-	-	-	717,008	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,962,520	-	-	-	1,962,520	-

우선주	-	-	-	-	-	-

보고기간말 현재 보통주 1,962,520주를 보유하고 있습니다. 2015년 1월 1일 유니온스틸과의 합병으로 인해 상법 제341조의2 등에 근거하여 특정목적에 의하여 자기주식을 취득하였습니다. (기타 취득) - 유니온스틸 자기주식에 대한 신주배정 (716,021주) (주식매수청구권 행사 주식수 402,404주 및 자기주식 322주를 합병비율 1 : 1.7779383로 신주배정 받음) - 단주처리를 위한 자기주식 취득 (987주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	95,380,849	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,962,520	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	93,418,329	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항1) 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 2) 중간배당 (2004.03.19 신설) ① 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일이후 45일 이내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금의 합계액 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주 인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ 중간배당을 할 때에는 제9조의 우선주식의 수와 내용에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.3) 배당금지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이를 회사에 귀속한다.

- 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제63기 반기	제62기	제61기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	206,783	-238,681	-274,305

주당순이익 (원)	2,214	-2,556	-3,708

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.※ 현금배당금총액 및 주당 현금배당금은 해당 사업연도에 대하여 당사 정기주주총회에서 결의한 현금배당금을 기재하였습니다 .

※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.※ 주당순이익은 기본주당이익(손실)을 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2016년 반기	2015년	2014년

2016년 6월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	2,166,962	2,365,447	3,388,477

현금및현금성자산	326,511	392,127	340,570

금융기관예치금	141,353	163,832	470,418

매출채권	986,417	1,175,349	1,271,064

재고자산	595,448	570,901	1,202,896

기타	117,233	63,238	103,529

[비유동자산]	4,711,905	4,530,468	5,465,248

관계기업투자	443,498	185,162	509,850

유형자산	4,047,122	4,121,679	4,536,204

투자부동산	4,622	5,149	147,228

무형자산	104,849	100,997	100,894

기타	111,814	117,481	171,072

자산총계	6,878,866	6,895,914	8,853,725

[유동부채]	3,277,790	3,279,084	4,659,690

[비유동부채]	1,143,345	1,370,929	1,586,262

부채총계	4,421,135	4,650,013	6,245,952

[지배기업의 소유주지분]	2,264,655	2,055,100	2,196,483

납입자본	690,296	689,963	651,834

이익잉여금	951,739	744,963	998,707

기타포괄손익누계액	-205,719	-208,272	-90,199

기타자본구성요소	828,339	828,447	636,141

[비지배지분]	193,076	190,801	411,289

자본총계	2,457,731	2,245,901	2,607,772

2016년 1월~6월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	2,649,284	5,720,334	6,068,531

영업이익(손실)	174,186	193,643	-20,375

연결총 당기순이익(손실)	214,439	-224,393	-292,456

지배기업의 소유주지분 당기순이익 귀속	206,783	-238,681	-274,305

비지배지분 당기순이익 귀속	7,656	14,288	-18,151

연결총포괄이익(손실)	216,775	-359,990	-230,518

기본주당이익(원)	2,214	-2,556	-3,708

희석주당이익(원)	2,212	-2,556	-3,708

연결에 포함된 회사수	29	29	32

※'15.01 유니온스틸이 동국제강에 흡수합병되어 연결대상에서 제외되었습니다. '15.06 디케이아즈텍이 자율협약 체결에 따라 연결회사의 경영권 포기 및 주주권 행사 등의 위임으로 연결대상에서 제외되었습니다. '15.09 지분취득으로 인터지스중앙부두가 연결대상에 추가되었습니다.※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	2016년 반기	2015년	2014년

2016년 6월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	1,692,597	1,893,181	2,121,575

현금및현금성자산	209,710	265,324	167,819

금융기관예치금	103,277	115,718	387,735

매출채권	870,818	1,016,447	713,272

재고자산	469,975	472,930	825,424

기타	38,817	22,762	27,325

[비유동자산]	4,852,252	4,751,371	4,716,861

종속기업 및 관계기업투자	1,227,990	1,068,306	1,407,911

유형자산	3,510,071	3,576,242	2,969,056

투자부동산	4,072	4,792	167,458

무형자산	72,621	72,282	68,763

기타	37,498	29,749	103,673

자산총계	6,544,849	6,644,552	6,838,436

[유동부채]	2,866,358	2,774,428	3,038,348

[비유동부채]	1,009,746	1,249,572	1,336,726

부채총계	3,876,104	4,024,000	4,375,074

[납입자본]	690,296	689,963	651,834

[기타포괄손익누계액]	84,556	84,749	76,184

[기타자본구성요소]	758,341	758,449	650,865

[이익잉여금]	1,135,552	1,087,391	1,084,479

자본총계	2,668,745	2,620,551	2,463,362

종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016년 1월~6월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매출액	2,155,423	4,489,569	3,604,167

영업이익	140,224	134,291	-67,047

당기순이익(손실)	48,161	15,065	-229,880

총포괄이익(손실)	47,968	-11,777	-169,970

기본주당이익(원)	516	161	-3,108

희석주당이익(원)	516	161	-3,108

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제63기 반기(당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제62기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제61기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 분ㆍ반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제63기 반기(당기)	삼일회계법인	분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사	560	2,500

제62기(전기)	삼일회계법인	분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사	560	7,573

제61기(전전기)	삼일회계법인	분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사	430	6,150

※ 상기의 명시된 금액은 연간 보수 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제63기 반기	-	-	-	-	-

제62기	2015년 01월 15일2015년 05월 29일2015년 06월 17일2015년 06월 26일2015년 07월 21일2015년 07월 21일2015년 09월 16일 2015년 11월 04일2015년 11월 06일	세무 자문 용역내부 프로젝트 자문 용역세무 자문 용역내부 프로젝트 자문 용역내부 프로젝트 자문 용역세무 자문 용역세무 자문 용역 내부회계관리 자문 용역세무 자문 용역	'15.01.15 ~ '15.02.28'15.05.29 ~ '15.06.12'15.06.17 ~ '15.06.30'15.06.26 ~ '15.09.30'15.07.21 ~ '15.07.31'15.07.21 ~ '16.03.31'15.08.24 ~ '15.09.25 '15.11.09 ~ '15.12.04'15.11.06 ~ '15.11.27	7.598972342 6018	부가세 별도

제61기	2014년 05월 21일2014년 08월 05일	내부 프로젝트 자문 용역내부 프로젝트 자문 용역	'14.05.26 ~ '14.07.18'14.08.06 ~ '14.10.10	50238	부가세 별도

4. 내부통제에 관한 사항 제62기, 제61기 회계감사인은 외부감사에 관한 법률 제2조의 2의 규정에 의해 내부회계관리제도의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 6명의 사외이사 등 총 9명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회와 사 외이사후보추천위원회의 등의 소위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. (2) 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 90%)	이규민 (출석률: 100%)	김이배 (출석률: 100%)	오오키 테츠오 (출석률: 20%)	김덕배 (출석률: 100%)	박진국 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2016.01.13	1. 산업은행 일반대 연장의 건 2. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

2	2016.01.20	1. 한국스탠다드차타드은행 신규여신 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

3	2015.01.29	1. 미국법인 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

4	2016.02.05	1. 산업은행 일반대 재약정의 건2. 계약이행보증서 발급관련 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

5	2016.02.11	1. 제62기(2015년도) 재무제표 승인의 건 2. 제62기(2015년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

6	2016.02.24	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

7	2016.03.04	1. 이사후보 추천의 건 2. 제62기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 3.내부회계관리제도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2016.03.10	1. 중국법인 유상증자의 건 2. 중국법인 USC 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

9	2016.03.21	1. 자산양수도계약서 등 체결의 건 2. 자산관리위탁계약서 등 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성

10	2016.03.25	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 및 비등기임원의 겸업 승인의 건 3. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2016.04.14	1. 중국법인 유상증자의 건2. 중국 USC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

12	2016.05.03	1. 중국 USC 지급보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

13	2016.05.11	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2016.05.23	1. IBK캐피탈 어음할인 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

15	2016.06.02	1. 중국법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

16	2016.06.08	1. 대규모내부거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

17	2016.06.24	1. 산업은행 일반대 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

※ 김이배 : 2016년 3월 25일부로 선임※ 김덕배, 박진국 : 2016년 3월 25일부로 임기만료 로 사임

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	장세욱,한승희, 이재홍	사외이사후보의 추천	-

감사위원회	사외이사 5명	한승희, 김이배,이재홍, 정진영,이규민	회사의 회계와 업무의 감사, 영업에 관한 보고 요구, 회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 2016년 6월 30일 보고기간말 현재 기준임 가. 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

장세욱(출석률:100%)	한승희(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2016년 02월 26일	- 사외이사후보 추천의 건 - 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 감사위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

한승희 (출석률: 100%)	김덕배 (출석률: 100%)	이재홍 (출석률: 100%)	박진국 (출석률: 100%)	정진영 (출석률: 100%)	이규민 (출석률: 100%)	김이배(출석률:
100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016년 03월 04일	① `16~'18 회계연도 외부감사인 선임의 건② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 2015 회계연도 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2016년 05월 11일	① `16 1분기 결산보고	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 김이배 : 2016년 3월 25일부로 선임※ 김덕배, 박진국 : 2016년 3월 25일부로 임기만료 로 사임 (4) 이사의 독립성

당사의 이사 9명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항

구분	이사명	추천인	선임배경	활동배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사	장세욱	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	弟	-

이성호	이사회	당사의 기획,자금,회계등 경영관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	-

임동규	이사회	당사의 냉연사업본부 업무를 효율적 으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-	3/25 신임

사외이사	한승희	사외이사 후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

이재홍	사외이사 후보추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-

정진영	사외이사 후보 추천위원회	법률 전문가로서 법적문제 자문	법률자문	-	-	-

이규민	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-

김이배	사외이사후보 추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	3/25 신임

오오키 테츠오	사외이사 후보추천위원회	경영분야의 전문가	경영자문	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

한승희	1966.02 서울대학교 경영학과 졸업 1984.03~1986.08 서강대 경영대학원 MBA 1987.05~1995.02 (주)한국나이키 대표이사 사장, 회장 1998.08~2004.08 (주)두산 의류 BG 부회장 2007.03. 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 (주)조선아이에스 상근고문(현) 대한상사중재원 중재위원(현) 재단법인 신명문화재단이사(현) (주)오리콤 비상임 감사(현)	사외이사	15.3.27(유임)

이재홍	1978.02 서울대학교 법학과 졸업
2007.02-2008.02 서울고등법원 수석부장판사
2008.02-2009.02 청주지방법원장
2009.02-2010.02 수원지방법원장
2010.02-2011.02 서울행정법원장 2011.03 동국제강(주)사외이사 및 감사위원 선임 법무법인 김앤장 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(유임)

정진영	1981년 서울대학교 법과대학 졸업 1981년 제23회 사법시험 합격 1983년 대법원 사법연수원 (13기) 1983-1985 부산지검 검사 1998-1999 법무연수원 기획과장 2000-2001 대검 형사과장 2003-2004 서울고검 검사 2004-2005 제주지검 차장검사 2007-2008 제주지검장 2009-2010 인천지검장 2011-2013 청와대 민정수석 비서관 김앤장 법률사무소 변호사 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

이규민	1975년 연세대학교 졸업 1976.01-1980.08 동아일보 편집국 정치부 기자 2002.05-2003.07 동아일보 논설실장 2003.07-2005.04 동아일보 편집국장 2005.03-2006.12 한국신문방송편집인협회 운영위원장 2010.01-2013.12 한국시장경제포럼(사단법인) 회장 2010.09-2014.08 세종대학교 석좌교수 2010.03-2015.03 신한은행 사외이사 및 이사회 의장 연세대학교 객원교수 (현) 한국시장경제포럼 운영위원장 (현)	사외이사	15.3.27(신임)

김이배	서울대 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사) 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사) 한국사회적기업진흥원 감사 금융위원회 회계제도심의위원 한국회계학회 부회장(현) 덕성여대 회계학과 교수(현) 공인회계사(AICPA)	사외이사	16.3.25 (신임)

(2) 감사위원회 위원의 독립성

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 감사위원회 설치 및 구성에 대해서는 회사의 정관 제40조에 규정을 정해놓았습니다.

[정관40조 감사위원회의 구성] ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정)

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행 사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특 수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초 과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사의 정관 제40조의2에 의거 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 마련되어 있으며 주요내용은 아래와 같습니다. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. (12.4.15 신설) ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. (12.4.15 신설) ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하 여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (12.4.15 개정) ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ('12.4.15 신설)(3) 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다.

성 명	소속 및 지위	주요경력 및 담당업무	선임기간 (임기)

장대현	동국제강 법무팀 부장	'04.02.23 연세대학교 법무대학원 경영법무학전공 석사'10.12.01 동국제강 입사 (전략경영실 기획조정팀 법무파트 총괄)'12.04.16 ~ 현재. 동국제강 법무팀 팀장 법무 총괄, 컴플라이언스 총괄, 감사 총괄, 준법지원인, 공정거래자율준수 관리자	'15.05.24~'18.05.23
(임기 3년)

※상법 시행령 제41조에 의한 준법지원인 자격요건을 갖추었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사, 사외이사	9	10,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	1,046	349	사내이사

사외이사	6	85	14	-

감사위원회 위원 또는 감사	5	-	-	5名 모두사외이사겸임

계	9	1,131	126	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준임.※ 감사위원회 위원 5인이 모두 사외이사를 겸임함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장세욱	부회장	874	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사 부회장장세욱	근로소득	급여	873.5	이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 연간 급여총액의 1/12를 매월 지급하였음

상여	0.2	건강지원비 20만원, 단체협약서 규정에 따름

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음