금호전기 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 03월 18일	주식배당	보통주	104,141	5,000	5,000	-

2005년 11월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	545,747	5,000	44,000	-

2006년 03월 24일	주식배당	보통주	58,558	5,000	5,000	-

2006년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	66,006	5,000	9,090	-

2006년 12월 16일	신주인수권행사	보통주	132,012	5,000	9,090	-

2007년 03월 16일	주식배당	보통주	59,515	5,000	5,000	-

2007년 12월 28일	신주인수권행사	보통주	534,350	5,000	7,860	-

2008년 03월 07일	주식배당	보통주	62,389	5,000	5,000	-

2018년 03월 22일	주식배당	보통주	60,517	5,000	5,000	-

2018년 12월 21일	신주인수권행사	보통주	1	5,000	6,940	-

2019년 01월 18일	신주인수권행사	보통주	10	5,000	6,202	-

2019년 04월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,960,601	5,000	5,000	-

2019년 10월 08일	무상감자	보통주	9,937,180	500	-	*1) 액면감자(5,000원 → 500원)

2019년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	329,480	500	3,035	-

2020년 06월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,715,160	500	3,265	-

2021년 04월 15일	전환권행사	보통주	451,578	500	1,993	1회 전환사채

2021년 05월 07일	전환권행사	보통주	50,175	500	1,993	1회 전환사채

2021년 05월 21일	전환권행사	보통주	427,597	500	2,058	2회 전환사채

2021년 06월 03일	전환권행사	보통주	50,175	500	1,993	1회 전환사채

2021년 06월 03일	전환권행사	보통주	106,898	500	2,058	2회 전환사채

2021년 06월 11일	전환권행사	보통주	2,508,780	500	1,993	1회 전환사채

2021년 06월 16일	전환권행사	보통주	145,770	500	2,058	2회 전환사채

2021년 07월 02일	전환권행사	보통주	97,180	500	2,058	2회 전환사채

2021년 07월 09일	전환권행사	보통주	145,772	500	2,058	2회 전환사채

2021년 07월 15일	전환권행사	보통주	501,756	500	1,993	1회 전환사채

2021년 09월 24일	전환권행사	보통주	485,905	500	2,058	2회 전환사채

2021년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,944,010	500	2,572	3회 전환사채

2021년 10월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	289,017	500	3,460	소액공모(제3자배정)

2021년 12월 01일	전환권행사	보통주	452,825	500	2,650	4회 전환사채

2021년 12월 20일	전환권행사	보통주	75,471	500	2,650	4회 전환사채

2021년 12월 21일	전환권행사	보통주	502,512	500	1,990	1회 전환사채

2021년 12월 23일	전환권행사	보통주	75,471	500	2,650	4회 전환사채

2021년 12월 24일	전환권행사	보통주	377,353	500	2,650	4회 전환사채

2022년 01월 04일	전환권행사	보통주	90,452	500	1,990	1회 전환사채

2022년 01월 06일	전환권행사	보통주	100,502	500	1,990	1회 전환사채

2022년 05월 26일	전환권행사	보통주	1,650,943	500	2,120	5회 전환사채

2022년 05월 26일	전환권행사	보통주	486,618	500	2,055	2회 전환사채

2022년 05월 27일	전환권행사	보통주	145,985	500	2,055	2회 전환사채

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	729,927	500	2,055	2회 전환사채

2022년 05월 31일	전환권행사	보통주	471,698	500	2,120	5회 전환사채

2022년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	1	500	4,766	-

2022년 08월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,208,000	500	1,250	-

2023년 02월 22일	전환권행사	보통주	638,297	500	940	1회 전환사채

2023년 02월 22일	전환권행사	보통주	317,460	500	945	2회 전환사채

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	425,531	500	940	1회 전환사채

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	529,100	500	945	2회 전환사채

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	212,764	500	940	7회 전환사채

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	105,820	500	945	8회 전환사채

2023년 03월 29일	전환권행사	보통주	3,329,505	500	871	2회 전환사채

2023년 04월 05일	신주인수권행사	보통주	346	500	4,712	-

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	110,497	500	905	7회 전환사채

2023년 05월 02일	전환권행사	보통주	113,122	500	884	9회 전환사채

2023년 05월 09일	전환권행사	보통주	552,485	500	905	7회 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	제1회	2020년 03월 24일	2023년 03월 24일	10,100,000,000	보통주	2021년03월25일~2023년02월24일	100	940	-	-	-

제2회무보증사모전환사채	제2회	2020년 04월 29일	2023년 04월 29일	10,300,000,000	보통주	2021년04월30일~2023년 03월 29일	100	871	-	-	-

제3회무보증사모전환사채	제3회	2020년 09월 16일	2023년 09월 16일	5,000,000,000	보통주	2021년09월17일~2023년08월16일	100	2,572	-	-	-

제4회무보증사모전환사채	제4회	2020년 11월 30일	2023년 11월 30일	3,000,000,000	보통주	2021년12월01일~2023년10월31일	100	872	400,000,000	458,715	-

제5회무보증사모전환사채	제5회	2021년 03월 25일	2024년 03월 25일	5,000,000,000	보통주	2022년03월25일~2024년02월25일	100	884	500,000,000	565,610	-

제6회무보증사모전환사채	제6회	2021년 08월 31일	2024년 08월 31일	3,000,000,000	보통주	2022년09월01일~2024년07월31일	100	943	-	-	-

제7회무보증사모전환사채	제7회	2021년 08월 23일	2024년 08월 23일	2,000,000,000	보통주	2022년08월24일~2024년07월23일	100	905	1,200,000,000	1,325,966	-

제8회무보증사모전환사채	제8회	2021년 10월 29일	2024년 10월 29일	4,000,000,000	보통주	2022년10월30일~2024년09월29일	100	871	3,600,000,000	4,133,180	-

제9회무보증사모전환사채	제9회	2021년 11월 26일	2024년 11월 26일	30,000,000,000	보통주	2022년11월26일~2024년10월26일	100	884	25,400,000,000	28,733,031	-

제10회무보증사모전환사채	제10회	2022년 01월 20일	2025년 01월 20일	3,998,400,000	보통주	2023년01월21일~2024년12월20일	100	3,796	3,998,400,000	1,053,319	-

합 계	-	-	-	76,398,400,000	-	-	-	-	35,098,400,000	36,269,821	-

※ 현재 제1회, 제2회, 제3회, 제4회, 제5회, 제6회, 제7회, 제8회, 제9회 전환사채 전 환청구가능기간 도래로 제1회 94.8억원, 제2회 94억원 , 제3회 50억, 제4회 26억, 제5회 45억, 제7회 8억, 제8회 1억, 제9회 1억 전환청구 되었고, 제 6회 30억, 제8회 3억, 제9회 전환사채 45억 조기상환 청구 되었습니다. ※ 2023년 03월 24일 제1회 전환사채 잔액 6.2억원, 2023년 05월 02일 제2회 전환사채 잔액9억은 만기상환되었습니다. 따라서, 채권잔액은 제4회 4억원, 제5회 5억원, 제7회 12억, 제8회 36억, 제9회 254억, 제10회 39.98억원 입니다. ※ 보고서 작성기준일 현재 2023년 07월 03일 제7회 전환사채 4.9억원, 제9회 전환사채 4억, 2023년 07월 04일 제4회 전환사채 1억, 제7회 전환사채 5.1억, 2023년 07월 19일 제9회 전환사채 10억원 전환청구 되어 채권잔액은 제4회 3억원, 제5회 5억원, 제7회 2억원, 제8회 36억원, 제9회 240억원, 제10회 39.98억원 총잔액 325.98억원입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제31회신주인수권부사채	제 31회	2018년 10월 15일	2023년 10월 15일	20,000,000,000	보통주	2018년 11월 15일~ 2023년 09월 15일	147.2835	4,712	19,998,295,922	4,244,120	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	147.2835	4,712	19,998,295,992	4,244,120	-

※ 현재 2023년 04월 05일 346주 행사에 따라 권면총액은 19,998,295,922원 이며 추가행사가능주식수는 4,244,120주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

금호전기(주)	회사채	공모	2018년 10월 15일	20,000,000,000	3%	B-(한기평)B-(한신평)	2023년 10월 15일	-	이베스트투자증권(주)

금호전기(주)	회사채	사모	2020년 03월 24일	10,100,000,000	5%	-	2023년 03월 24일	상환완료	-

금호전기(주)	회사채	사모	2020년 04월 29일	10,300,000,000	8%	-	2023년 04월 29일	상환완료	-

금호전기(주)	회사채	사모	2020년 09월 16일	5,000,000,000	7%	-	2023년 09월 16일	상환완료	-

금호전기(주)	회사채	사모	2020년 11월 30일	3,000,000,000	5%	-	2023년 11월 30일	-	-

금호전기(주)	회사채	사모	2021년 03월 25일	5,000,000,000	3%	-	2024년 03월 25일	-	-

금호전기(주)	회사채	사모	2021년 08월 31일	3,000,000,000	5%	-	2024년 08월 31일	상환완료	-

금호전기(주)	회사채	사모	2021년 08월 23일	2,000,000,000	5%	-	2024년 08월 23일	-	-

금호전기(주)	회사채	사모	2021년 10월 29일	4,000,000,000	5%	-	2024년 10월 29일	-	-

금호전기(주)	회사채	사모	2021년 11월 26일	30,000,000,000	2%	-	2024년 11월 26일	-	-

금호전기(주)	회사채	사모	2022년 01월 20일	3,998,400,000	0%	-	2025년 01월 20일	-	-

합 계	-	-	-	96,398,400,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	545,872,001	-	-	-	-	-	-	545,872,001

사모	900,000,000	34,198,400,000	-	-	-	-	-	35,098,400,000

합계	1,445,872,001	34,198,400,000	-	-	-	-	-	35,644,272,001

※ 현재 제1회, 제2회, 제3회, 제4회, 제5회, 제6회, 제7회, 제8회, 제9회 전환사채 전 환청구가능기간 도래로 제1회 94.8억원, 제2회 94억원 , 제3회 50억, 제4회 26억, 제5회 45억, 제7회 8억, 제8회 1억, 제9회 1억 전환청구 되었고, 제 6회 30억, 제8회 3억, 제9회 전환사채 45억 조기상환 청구 되었습니다. ※ 2023년 03월 24일 제1회 전환사채 잔액 6.2억원, 2023년 05월 02일 제2회 전환사채 잔액9억은 만기상환되었습니다. 따라서, 채권잔액은 제4회 4억원, 제5회 5억원, 제7회 12억, 제8회 36억, 제9회 254억, 제10회 39.98억원 입니다. ※ 보고서 작성기준일 현재 2023년 07월 03일 제7회 전환사채 4.9억원, 제9회 전환사채 4억, 2023년 07월 04일 제4회 전환사채 1억, 제7회 전환사채 5.1억, 2023년 07월 19일 제9회 전환사채 10억원 전환청구 되어 채권잔액은 제4회 3억원, 제5회 5억원, 제7회 2억원, 제8회 36억원, 제9회 240억원, 제 10회 39. 98억원 총잔액 325.98억원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31회 신주인수권부사채	2018년 10월 15일	2023년 10월 15일	20,000,000,000	2018년 09월 19일	흥국생명보험(주)

(이행현황기준일 : 2023년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	별도 부채비율 300%이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400%이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.