유진증권 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 특성(1) 증권업의 특성증권산업은 기업의 필요자금을 '증권'을 매개로 하여 조달토록 하는 금융산업으로서 기업에는 장기 안정적인 산업/재정자금을 조달케 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분의 기능을 수행합니다. 증권업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 금융업입니다.(2) 선물업의 특성선물업은 미래의 일정실점 또는 일정요건 충족시에 행사할수 있는 특정한 권리를 사고파는 시장입니다. 주가, 환율 등 가격변동이나 신용리스크 관리 수단을 제공함으로써 실물경제를 지원하고 금융시장의 발전을 촉진하여 왔습니다.

선물업은 국내외 경기가 안정적으로 유지되어 금리나 물가 등 경제지표의 변동성이작을때에는 시장규모가 확대되기 어렵습니다. 경제기조가 불황이든 호황이든 시장에서 끊임없이 불안요소가 존재하여 불안정성이 클 경우에 미래에 대한 예측 다양성과 위험관리 차원에서 파생상품 거래량이 증가하고 파생상품 시장이 확대되는 경향이 있습니다.

나. 증권업의 성장성(단위 : pt, 조원)

구 분	2016년 3월말	2015년말	2014년말	2013년말	2012년말

주가지수	KOSPI	1995.8	1961.3	1,915.5	2,011.3	1997.0

KOSDAQ	688.3	682.3	542.9	499.9	496.3

시가총액	금액	1471.2	1,444.5	1,335.3	1,305.3	1,263.4

증가율	1.9%	8.2%	2.3%	3.3%	10.1%

거래대금	금액	471.5	2,201.0	1,458.7	1,436.7	1,724.3

증가율	-	50.9%	1.5%	-16.7%	-23.7%

※ 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치이며, 거래대금은 연간 누적임※ 상기 자료는 한국거래소 통계자료를 기준으로 작성함

다. 경쟁요소

구 분	내 용

경쟁의 특성	완전경쟁시장

진입의 난이도	【자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조 제1항】 금융투자업을 영위하려는 자는 다음 각 호의 사항을 구성요소로 하여 대통령령으로 정하는 업무 단위(이하 "인가업무 단위"라 한다)의 전부나 일부를 선택하여 금융위원회로부터 하나의 금융투자업인가를 받아야 한다.

경쟁요인	지배회사 1. 거대자본과 선진금융기법을 바탕으로 한 외국계 대형 증권사의 국내 진출2. 낮아지고 있는 위탁수수료율3. 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발4. 차별화된 금융서비스 제공5. 정확한 투자정보 제공 종속회사1. 파생상품 중개 영업 우수인력 확보2. 차별화된 영업지원 인프라 구축 (리서치, 전산시스템, 성과시스템 등)3. 파생금융상품 취급에 대한 전문성 및 브랜드 인지도4. 가격경쟁력 (수수료 단가)5. 다양한 수익모델 창출6. 마케팅 업무지원 (백오피스 지원)

라. 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원

구 분	증권관계법령

발행 및 유통	상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 기타 금융투자업유관기관 규정

과세	증권거래세법, 소득세법, 법인세법, 농특세법, 조세특례제한법,금융실명거래및비밀보장에관한법률 등

국제화	외국환거래법, 외국인투자촉진법

기타	주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률, 근로자퇴직급여보장법 등

마. 시장점유율 추이 - 증권 주식 수탁수수료 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년	2014년	FY2013 (9개월)

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

NH투자증권	342,385	8.73%	201,632	7.12%	156,099	7.38%

대우증권	328,081	8.37%	209,920	7.41%	157,689	7.46%

삼성증권	307,165	7.84%	232,713	8.22%	160,536	7.59%

현대증권	292,411	7.46%	188,878	6.67%	144,286	6.82%

신한금융투자	252,893	6.45%	164,438	5.81%	121,971	5.77%

한국투자증권	235,737	6.01%	187,716	6.63%	146,960	6.95%

대신증권	189,385	4.83%	123,284	4.35%	93,887	4.44%

유안타증권	157,163	4.01%	80,937	2.86%	78,298	3.70%

하나대투증권	132,384	3.38%	92,106	3.25%	63,949	3.02%

키움증권	127,635	3.26%	76,489	2.70%	60,278	2.85%

미래에셋증권	102,693	2.62%	69,467	2.45%	53,119	2.51%

SK증권	89,135	2.27%	59,973	2.12%	43,182	2.04%

메리츠종금증권	87,743	2.24%	42,753	1.51%	29,494	1.39%

동부증권	79,606	2.03%	49,131	1.74%	30,338	1.43%

교보증권	72,833	1.86%	45,188	1.60%	32,686	1.55%

한화투자증권	70,342	1.79%	62,830	2.22%	66,020	3.12%

HMC투자증권	51,596	1.32%	41,012	1.45%	33,697	1.59%

유진투자증권	51,133	1.30%	34,124	1.21%	27,714	1.31%

주1) 상기 자료는 금융감독원 금융통계정보시스템의 통계치를 기준으로 작성한 것임 - 유진투자선물 국내선물 위탁 M/S 점유율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년	2014년	FY2013 (9개월)

금 액	점유율	금 액	점유율	금 액	점유율

삼성	27,374	45.7%	23,477	42.6%	23,718	45.3%

NH	13,119	21.9%	14,532	26.4%	14,097	26.9%

현대	9,345	15.6%	7,209	13.1%	5,091	9.7%

유진	5,475	9.1%	5,645	10.2%	6,281	12.0%

하나	4,000	6.7%	3,413	6.2%	1,610	3.1%

KR	525	0.9%	870	1.6%	1,605	3.1%

주1) 상기 금액은 국내선물 위탁수수료수익만 반영한 수치임

주2) 상기 자료는 금융투자협회 영업보고서 공시자료를 기준으로 작성함

- 유진투자선물 해외선물 위탁 M/S 점유율

(단위 : 백만원)

구분	2015년	2014년	FY2013 (9개월)

수수료금액	점유율	수수료금액	점유율	수수료금액	점유율

삼성	14,340	32.3%	12,163	30.8%	10,038	30.8%

NH	10,371	23.4%	11,172	28.3%	8,941	27.5%

유진	7,130	16.1%	4,590	11.6%	4,932	15.1%

하나	6,660	15.0%	7,169	18.1%	5,123	15.7%

현대	5,470	12.3%	4,275	10.8%	3,207	9.8%

KR	370	0.8%	159	0.4%	324	1.0%

주1) 상기 금액은 해외선물 위탁수수료수익만 반영한 수치임주2) 상기 자료는 금융투자협회 영업보고서 공시자료를 기준으로 작성함

2. 영업의 현황가. 종류별 영업실적 (단위 : 원)

영 업 종 류	제64기 1분기	제63기	제62기

수수료수익	29,686,702,537	131,750,049,443	93,038,393,426

금융상품평가 및 처분이익	62,634,992,919	263,121,139,228	173,525,493,424

파생상품거래이익	45,371,650,004	174,519,790,330	162,929,946,934

이자수익	33,701,107,535	137,313,011,766	130,046,671,150

외환거래이익	282,226,049	2,540,561,213	1,195,348,762

기타영업수익	5,188,314,323	8,375,805,860	7,085,918,339

영 업 수 익 합 계	176,864,993,367	717,620,357,840	567,821,772,035

나. 자금조달 및 운용실적(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	제64기 1분기	제 63기	제 62기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	537,592	8.52%	537,592	9.04%	393,223	8.10%

자본잉여금	1	0.00%	1	0.00%	43,749	0.90%

자본조정	(66,163)	(1.05%)	(66,163)	(1.11%)	(16,272)	(0.30%)

기타포괄손익누계액	81,973	1.30%	82,934	1.39%	77,566	1.60%

이익잉여금(결손금)	58,389	0.93%	32,322	0.54%	8,867	0.20%

예수부채	고객예수금	989,109	15.67%	721,233	12.13%	402,255	8.20%

신용대주담보금	1,129	0.02%	723	0.01%	575	0.00%

수입담보금	930	0.01%	1,272	0.02%	2,202	0.00%

기타	2,035	0.03%	1,392	0.02%	1,213	0.00%

차입부채	콜머니	0	0.00%	3,520	0.06%	54,607	1.10%

차입금	711,920	11.28%	719,014	12.09%	482,751	9.90%

RP매도	2,208,509	34.99%	1,778,945	29.92%	1,760,222	36.10%

매도파생결합증권	445,158	7.05%	289,395	4.87%	171,430	3.50%

파생상품	8,152	0.13%	7,059	0.12%	1,331	0.00%

사채	73,367	1.16%	73,345	1.23%	73,311	1.50%

기타	658,946	10.44%	1,057,431	17.79%	792,653	16.20%

기타부채	지급보증충당금	53	0.00%	53	0.00%	53	0.00%

퇴직급여충당금	15,636	0.25%	15,147	0.25%	13,505	0.30%

기타	585,046	9.27%	690,379	11.61%	614,783	12.60%

합 계	6,311,782	100.00%	5,945,593	100.00%	4,878,023	100.00%

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제64기 1분기	제 63기	제 62기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현·예금	현금 및 현금성 자산	165,803	2.63%	80,704	1.36%	52,737	1.10%

예치금	694,058	11.00%	507,255	8.53%	256,362	5.30%

유가증권	단기매매금융자산	3,577,678	56.68%	3,497,325	58.82%	3,037,081	62.30%

당기손익인식지정금융자산	317,648	5.03%	237,773	4.00%	175,799	3.60%

매도가능금융자산	194,912	3.09%	182,888	3.08%	176,193	3.60%

만기보유금융자산	0	0.00%	0	0.00%	319	0.00%

파생상품	6,031	0.10%	6,718	0.11%	4,350	0.10%

대출채권	콜론	0	0.00%	611	0.01%	4,661	0.10%

신용공여금	478,094	7.57%	396,656	6.67%	238,857	4.90%

대여금	2,400	0.04%	2,526	0.04%	2,782	0.10%

기타	98,616	1.56%	110,557	1.86%	100,979	2.10%

유형자산	31,271	0.50%	28,627	0.48%	28,016	0.60%

기 타	745,271	11.81%	893,951	15.04%	799,888	16.40%

합 계	6,311,782	100.00%	5,945,592	100.00%	4,878,023	100%

3. 영업종류별 현황당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 아래와 같이 6개의 보고부문이 있으며, 각 부문은 연결실체의 전략적 영업 단위들 입니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고경영자에게 보고되는 부문정보는 부문에 직접 귀속되는 항목과 합리적으로 배분할 수 있는 항목을 포함합니다. 배분되지 않은 항목은 주로 본사 건물과 같은 공통자산, 본사 관련 비용 및 법인세 자산과 부채입니다. 가. 영업부문 개요

연결실체는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문이 운영되고 있으며, 각 부문별 내역은 다음과 같습니다.

구분	주요영업활동

위탁매매업	유가증권의 위탁매매, 매매의 중개 또는 대리, 이와 관련된 영업활동

자기매매업	트레이딩 목적의 주식, 채권, 주가지수관련 영업활동

장내외파생상품업	선물, 옵션 등 장내와 장외에서 거래되는 파생상품과 관련된 영업활동

선물중개업	장내 및 장외 파생상품 거래, 파생상품거래 등의 수탁, 그 수탁의 중개, 결제 청산업무, 파생상품거래에 수반되는 현물매매인수도와 관련된 영업활동

자산운용업	간접투자기구등의 운용업무 및 투자자문 등의 영업활동

기타	유가증권의 인수, 매출, 주선, M 중개, 기업자금 조달 및 운용자문, 자산유동화, 프로젝트 파이낸싱, 고유자금 운영, 소유 부동산의 임대관리 등의 영업활동

(1) 당분기말과 전기말 현재 각 보고부문에 대한 재무상태표는 아래와 같습니다.64(당) 기 1분기>

(단위 : 천원)

구 분	위탁매매업	자기매매업	장내외파생상품업	선물중개업	자산운용업	기타	연결조정	합계

자산

Ⅰ. 현금 및 예치금	768,417	-	22,555,825	626,974,474	17,726,826	210,825,683	(2,585,390)	876,265,835

Ⅱ . 증권 (*1)	287,833,655	2,203,869,105	42,102,356	18,565,007	88,125,279	1,833,096,480	(114,097,248)	4,359,494,634

Ⅲ. 파생상품자산	-	-	17,429,706	122,567	-	-	-	17,552,273

Ⅳ. 대출채권	508,076,693	-	-	64,292	4,799,797	102,961,020	-	615,901,802

Ⅴ. 유형자산	-	-	-	1,180,958	594,462	29,211,080	-	30,986,500

Ⅵ. 기타자산	322,290,188	237,480,569	5,190,849	7,298,594	8,361,033	282,569,453	(1,137,962)	862,052,724

자산총계	1,118,968,953	2,441,349,674	87,278,736	654,205,892	119,607,397	2,458,663,716	(117,820,600)	6,762,253,768

부채

Ⅰ. 예수부채	348,656,328	-	219,256	614,554,689	3,221	7,740,872	-	971,174,366

Ⅱ. 차입부채 (*2)	442,271,429	1,618,995,337	424,786,796	-	-	1,936,791,873	25,682,089	4,448,527,524

Ⅲ. 파생상품부채	-	-	15,220,166	37,140	-	-	-	15,257,306

Ⅳ. 기타부채	313,487,686	166,775,854	1,939,976	7,177,989	2,795,501	208,401,920	(1,195,870)	699,383,056

부채총계	1,104,415,443	1,785,771,191	442,166,194	621,769,818	2,798,722	2,152,934,665	24,486,219	6,134,342,252

자본	14,553,510	655,578,483	(354,887,458)	32,436,074	116,808,675	305,729,051	(142,306,819)	627,911,516

부채및자본총계	1,118,968,953	2,441,349,674	87,278,736	654,205,892	119,607,397	2,458,663,716	(117,820,600)	6,762,253,768

(*1) 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 포함(*2) 당기손익인식금융부채 포함

63(전) 기>

(단위:천원)

구 분	위탁매매업	자기매매업	장내외파생상품업	선물중개업	자산운용업	기타	연결조정	합계

자산

Ⅰ. 현금 및 예치금	705,062	-	29,215,812	592,299,454	19,008,470	75,715,902	(3,346,600)	713,598,100

Ⅱ. 증권 (*1)	347,489,124	1,656,108,035	37,638,136	18,678,072	83,806,142	1,780,779,478	(114,068,081)	3,810,430,906

Ⅲ. 파생상품자산	-	-	18,121,484	-	-	-	-	18,121,484

Ⅳ. 대출채권	451,603,485	-	-	74,500	6,703,056	99,648,422	-	558,029,463

Ⅴ. 유형자산	-	-	-	1,182,848	636,751	29,734,682	-	31,554,281

VI. 기타자산	251,920,275	65,114,994	1,172,967	5,307,527	8,047,218	122,115,183	(1,145,668)	452,532,496

자산총계	1,051,717,946	1,721,223,029	86,148,399	617,542,401	118,201,637	2,107,993,667	(118,560,349)	5,584,266,730

부채

Ⅰ. 예수부채	337,060,150	-	373,849	580,468,315	3,265	12,456,027	-	930,361,606

Ⅱ. 차입부채 (*2)	414,339,019	1,131,836,721	419,930,614	-	-	1,685,435,831	23,430,702	3,674,972,887

Ⅲ. 파생상품부채	-	-	10,594,274	-	-	-	-	10,594,274

Ⅳ. 기타부채	255,156,243	24,086,505	86,509	5,144,507	4,451,538	67,094,943	(1,199,020)	354,821,225

부채총계	1,006,555,412	1,155,923,226	430,985,246	585,612,822	4,454,803	1,764,986,801	22,231,682	4,970,749,992

자본	45,162,534	565,299,803	(344,836,847)	31,929,579	113,746,834	343,006,866	(140,792,031)	613,516,738

부채및자본총계	1,051,717,946	1,721,223,029	86,148,399	617,542,401	118,201,637	2,107,993,667	(118,560,349)	5,584,266,730

(*1) 당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 포함(*2) 당기손익인식금융부채 포함

(2) 당분기와 전분기의 각 보고부문에 대한 손익은 다음과 같습니다.64(당) 기 1분기>

(단위 : 천원)

구 분	위탁매매업	자기매매업	장내외파생상품업	선물중개업	자산운용업	기타	연결조정	합계

Ⅰ. 영업수익	22,753,108	46,825,072	57,126,437	13,818,984	8,303,169	28,367,010	(328,787)	176,864,993

수수료수익	11,397,732	162,896	-	3,479,357	4,397,889	10,578,073	(329,244)	29,686,703

금융수익	11,326,268	43,815,785	57,126,437	9,952,171	3,890,111	16,272,121	457	142,383,350

기타수익	29,108	2,846,391	-	387,456	15,169	1,516,816	-	4,794,940

Ⅱ. 영업비용	26,602,438	33,849,990	65,133,559	12,893,299	6,394,998	18,576,366	(258,324)	163,192,326

수수료비용	1,871,722	329,167	-	1,273,402	199,758	97,081	(329,244)	3,441,886

금융비용	3,440,631	31,965,770	60,854,120	8,708,705	2,654,722	10,926,226	318,375	118,868,549

판매비와관리비	21,290,085	1,555,053	4,279,439	2,911,192	3,535,133	7,542,759	(247,455)	40,866,206

기타영업비용	-	-	-	-	5,385	10,300	-	15,685

Ⅲ. 영업외손익	-	-	-	3,193	7,155	221,273	(247,455)	(15,834)

Ⅳ. 법인세비용	-	-	-	285,271	7,524	2,504,198	-	2,796,993

Ⅴ. 분기순이익(손실)	(3,849,330)	12,975,082	(8,007,122)	643,607	1,907,802	7,507,719	(317,918)	10,859,840

63(전) 기 1분기>

(단위 : 천원)

구분	위탁매매업	자기매매업	장내외파생상품업	선물중개업	자산운용업	기타	연결조정	합계

Ⅰ. 영업수익	26,074,958	68,474,031	50,681,516	7,218,629	7,048,842	28,985,222	(324,683)	188,158,515

수수료수익	12,304,069	-	-	2,793,125	2,297,415	9,588,559	(320,527)	26,662,641

금융수익	13,770,889	66,330,880	50,681,516	4,346,911	4,750,580	18,146,037	(4,156)	158,022,657

기타수익	-	2,143,151	-	78,593	847	1,250,626	-	3,473,217

Ⅱ. 영업비용	37,075,556	39,191,743	62,455,952	7,161,933	3,482,695	17,449,815	236,502	167,054,196

수수료비용	1,690,158	338,590	-	875,831	147,875	114,089	(320,527)	2,846,016

금융비용	7,420,173	37,014,260	57,393,386	3,568,821	889,745	11,169,916	965,358	118,421,659

판매비와관리비	27,965,225	1,838,893	5,062,566	2,714,518	2,439,115	6,128,400	(408,329)	45,740,388

기타영업비용	-	-	-	2,763	5,960	37,410	-	46,133

Ⅲ. 영업외손익	-	-	-	347,064	76,371	77,204	(437,791)	62,848

Ⅳ. 법인세비용	-	-	-	98,341	162,047	2,221,181	-	2,481,569

Ⅴ. 분기순이익(손실)	(11,000,598)	29,282,288	(11,774,436)	305,419	3,480,471	9,391,430	(998,976)	18,685,598

나. 위탁매매업무 (1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

장내	장외	장내	장외

예 수 금평 잔	위탁자예수금	298,752	-	204,288	-

선물거래예수금	666,342	-	638,956	-

거래실적	주식	19,223,493	453	78,231,112	4,729

채권	3,474,200	21,748,451	28,984,650	174,112,918

기업어음	-	90,922,263	-	239,985,383

외화증권	18,813	174	53,606	361,298

선물	133,809,408	3,387	499,374,421	28,516

옵션	834,101	-	4,921,875	-

합계	157,360,015	112,674,727	611,565,665	414,492,844

주) K-IFRS 연결기준(2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

수탁수수료	15,074	65,926

매매수수료	2,267	8,668

수 지 차 익	12,807	57,258

주) K-IFRS 연결기준임

다. 유가증권 자기매매업무 (1) 유가증권 운용내역(가) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

처분차익(차손)	(-) 476	12,717

평가차익(차손)	(-) 1,229	231

배당금수익	947	483

합 계	(-) 758	13,430

주) K-IFRS 연결기준임(나) 채 권

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

처분·상환차익(차손)	(-) 1,423	(-) 6,993

평가차익(차손)	5,636	2,671

채권이자	22,137	95,609

합 계	26,625	91,287

주) K-IFRS 연결기준임 (기업융통어음 및 전자단기사채 포함)(다) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

처분·상환차익(차손)	3,385	3,182

평가차익(차손)	1,768	2,486

분배금수익	532	534

합 계	5,685	6,202

주) K-IFRS 연결기준임

(라) 파생상품 운용수지1) 장내선물거래

단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

매매차익(차손)	(-) 3,426	4,411

정산차익(차손)	2,807	(-)12,381

합 계	(-) 655	(-)7,970

주) K-IFRS 연결기준임2) 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

매매차익(차손)	430	6,636

정산차익(차손)	(-) 2	0

합 계	428	6,636

주) K-IFRS 연결기준임3) 신종증권거래

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

처분차익(차손)	(-) 2,164	(-)4,134

평가차익(차손)	(-) 1,106	(-)1,684

합 계	(-) 3,270	(-)5,818

주) K-IFRS 연결기준임4) 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

매매차익(차손)	1,647	(-)3,334

평가차익(차손)	(-) 3,469	4,333

합 계	(-) 1,822	999

주) K-IFRS 연결기준임

라. 장내외 파생상품업1) 파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	이 자 율	통 화	주 식	귀 금 속	기 타	계

거래목적	위험회피	591,867	124,966	38,710	-	30,000	785,543

매매목적	50,786,091	1,241,952	744,991	2,176	131,509	52,906,720

거래장소	장내거래	51,224,091	1,151,496	776,325	-	108,667	53,260,580

장외거래	153,867	215,422	7,376	2,176	52,842	431,683

거래형태	선 도	-	124,966	-	2,176	22,842	149,984

선 물	50,352,591	1,151,496	675,756	-	108,667	52,288,511

스 왑	1,025,367	90,456	-	-	-	1,115,823

옵 션	-	-	107,946	-	30,000	137,946

주) K-IFRS 연결기준임

2) 신용파생상품 거래현황가) 거래현황

(단위 : 백만원)

구 분	신 용 매 도	신 용 매 입

해외물	국내물	계	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	386,423	-	386,423	386,423	-	386,423

Credit Option

Total Return Swap

Credit Linked Note

기 타

계	386,423	-	386,423	386,423	-	386,423

나) 신용파생상품 상세명세(단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CDS	유진투자증권	Commerzbank AG	2014-12-11	2019-12-20	57,675	중국

CDS	케이더블유판다	유진투자증권	2014-12-18	2019-12-20	57,675	중국

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-04-01	2020-06-22	57,675	중국

CDS	디비에스드림제이차	유진투자증권	2015-04-15	2020-06-22	57,675	중국

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-07-09	2017-09-20	115,350	중국은행

CDS	아이언와이드	유진투자증권	2015-07-14	2017-09-20	115,350	중국은행

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-09-02	2020-09-21	51,908	중국은행

CDS	인베스트엘엠	유진투자증권	2015-09-24	2018-12-20	103,815	중국

CDS	에이블디씨엠파이어	유진투자증권	2015-10-13	2020-09-21	20,763	중국은행

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-10-23	2018-12-20	11,535	중국

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-10-28	2018-12-20	11,535	중국

CDS	에이블디씨엠시리즈1	유진투자증권	2015-12-04	2020-09-21	31,145	중국은행

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-12-09	2018-12-20	46,140	중국

CDS	유진투자증권	한국스탠다드차타드은행	2015-12-09	2018-12-20	34,605	중국

마. 유가증권 인수업무(1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

주관사 실적	인수 실적	인수 수수료	주관사 실적	인수 실적	인수 수수료

기업공개	-	33,500	33,500	941

주식	-	344,638	313,001	5,778

국채/지방채	-	-	-	-

특수채	2,063,800	311,018	108	14,005	689,555	146

금융채	165,000	1,016,920	228	2,775,000	8,334,308	1,850

회사채	766,516	283,415	1,388	5,965,564	769,688	5,027

기 타	329,100	1,170,163	605	1,819,820	6,617,593	5,468

합 계	3,324,416	2,781,516	2,330	10,952,526	16,757,645	19,210

주) K-IFRS 연결기준임(2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

인수수수료	2,330	19,210

주) K-IFRS 연결기준임나. 신용공여업무

(1) 신용공여한도 (2016. 03. 31 기준) 6,210억원 (자기신용 + 유통신용 + 대주 + 담보대출)(2) 신용이자율

구 분	15일 이내	16~30일 이내	31~60일 이내	61~90일(180일)	연체

은행	9.0%	9.5%	10.0%	10.0%	10.0%

영업점	7.5%	8.0%	9.0%	10.0% (12.0%)	14.0%

※ 최대 180일까지 만기연장 가능(3) 대출이자율

구 분	V-VIP등급	VIP등급	ROYAL등급	GOLD등급	일반

영업점	7.5%	7.5%	8.0%	8.5%	9.0%

(4) 신용공여 월별 평잔(단위 : 백만원)

구 분	자기신용	유통신용	대주	대출

2016. 1	6,533	156,786	1,036	294,193

2016. 2	6,512	151,646	1,508	329,210

2016. 3	8,457	153,096	868	352,474

평 균	7,167	153,843	1,137	325,292

※ 신용금액은 일평잔 기준으로 작성 되었음

사. 환매조건부채권 매매업무(단위 : 백만원)

구 분	제64기 1분기	제63기

잔고	조건부매도	2,542,043	1,887,925

거래금액	조건부매도	50,007,374	200,931,107

주) K-IFRS 연결기준임아. 신탁업무

(1) 재무제표(가) 재무상태표(신탁계정)

[2016.03.31 현재] (단위 : 백만원)

계정과목	금 액

자산총계	3,282,382

1. 현금ㆍ예치금	2,707,694

1) 원화예치금	1,167,387

(1) 기타예치금	1,167,387

2) 외화예치금	1,540,308

(1) 외화기타예치금	1,540,308

2. 유가증권	327,261

1) 주식	10,430

(1) 주식	10,430

2) 사채	6,550

3) 금융채	2,505

4) 매입어음	109,322

(1) 자유금리기업어음	109,322

(2) 발행어음	-

5) 전자단기사채	198,342

6) 기타유가증권	112

(1) 주식형 수익증권	47

(2) 기타의 유가증권	2

(3) 공사채형 수익증권	64

3. 환매조건부채권	198,400

1) 환매조건부채권	198,400

4. 기타자산	49,027

1) 미수이자	49,027

부채총계	3,282,382

1. 금전신탁	3,232,884

1) 특정금전신탁	3,232,884

(1) 특정금전신탁	3,232,884

(2) 자사주신탁	9,500

2. 기타부채	49,498

1) 미지급금	-

(1) 기타미지급금	-

2) 미지급신탁보수	47

3) 미지급신탁이익	49,451

(나) 손익계산서(신탁계정)

[기간 : 2016.1.1 ~ 2016.3.31] (단위 : 백만원)

계정과목	금 액

손실금계	16,863

1. 금전신탁이익	16,215

1) 특정금전신탁이익	16,215

(1) 특정금전신탁이익	16,202

(2) 자사주신탁이익	13

2. 파생금융상품관련손	512

1) 파생금융상품거래손	512

(1) 장외파생상품거래손	512

3. 증권관련비용	8

1) 증권상환손	8

4. 신탁보수	128

1) 신탁보수	128

이익금계	16,863

1. 예치금이자	14,079

1) 원화예치금이자	4,379

(1) 기타예치금이자	4,379

2) 외화예치금이자	9,700

(1) 외화기타예치금이자	9,700

2. 유가증권이자	1,277

1) 사채이자	6

2) 금융채이자	17

(1) 통화안정증권이자	17

3) 매입어음이자	1,061

(1) 자유금리기업어음이자	1,061

4) 전자단기사채	194

3. 환매조건부채권이자	937

1) 환매조건부채권이자	937

4. 기타수익	569

1) 기타잡수익	569

(2) 신탁별 수탁현황

[2016. 3. 31 현재] (단위 : 건, 백만원)

구분	전기말	신규	해지	당분기말

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0	0	0

일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0

확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0

개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0

근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0

퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0

신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0

신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0

연금	0	0	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0

기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0

가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0

근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0

신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0

국민주	0	0	0	0	0	0	0	0

단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0

추가금전	0	0	0	0	0	0	0	0

신근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산투자	0	0	0	0	0	0	0	0

특정	수시입출금	23	155,507	46	1,209,103	50	1,221,943	19	142,667

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	3	7,000	1	2,500	0	0	4	9,500

채권형	4	156,010	70	579,439	6	164,603	68	570,846

주식형(자문형,자사주제외)	90	6,786	9	1,500	0	0	99	8,286

주가연계신탁	38	979	0	0	38	979	0	0

정기예금형	10	1,935,174	3	465,154	0	0	13	2,400,328

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	3	41,000	1,324	740,280	22	680,003	1,305	101,277

실적배당신탁계	171	2,302,456	1,453	2,997,976	116	2,067,528	1,508	3,232,904

재산신탁	증권	0	0	0	0	0	0	0	0

금전채권	0	0	1	170,000	0	0	1	170,000

동산	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁	토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0

관리형	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0

을종	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0

처분신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

담보신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

분양관리신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산관련권리	0	0	0	0	0	0	0	0

무체재산권	0	0	0	0	0	0	0	0

재산신탁소계	0	0	0	0	0	0	0	0

종합재산신탁	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	171	2,302,456	1,453	2,997,976	116	2,067,528	1,508	3,232,904

(3) 자금조달 현황

[2016. 3. 31 현재] (단위 : 백만원)

구분	수탁액	차입금	특별보유금	손익	기타	합계

금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0

일반불특정	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0

확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0

개인연금	0	0	0	0	0	0

근로자퇴직	0	0	0	0	0	0

퇴직일시금	0	0	0	0	0	0

신개인연금	0	0	0	0	0	0

신노후연금	0	0	0	0	0	0

연금	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0

실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0

기업금전	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0

가계장기	0	0	0	0	0	0

근로자우대	0	0	0	0	0	0

신종적립	0	0	0	0	0	0

국민주	0	0	0	0	0	0

단위금전	0	0	0	0	0	0

추가금전	0	0	0	0	0	0

신근로자우대	0	0	0	0	0	0

부동산투자	0	0	0	0	0	0

특정	수시입출금	142,667	0	0	0	89	142,756

자문형	0	0	0	0	0	0

자사주	9,500	0	0	0	48	9,548

채권형	570,846	0	0	0	10,413	581,258

주식형(자문형,자사주제외)	8,286	0	0	0	38	8,324

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0

정기예금형	2,400,308	0	0	0	38,864	2,439,172

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0

기타	101,277	0	0	0	47	101,324

실적배당신탁계	3,232,884	0	0	0	49,498	3,282,382

합계	3,232,884	0	0	0	49,498	3,282,382

(4) 자금운용 현황

[2016. 3. 31 현재] (단위 : 백만원)

구분	대출금	증권	콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가충당금	기타	손익	합계

회사채	주식	국채·지방채	금융채	전자단기사채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계

금전신탁	확정배당신탁	개발	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

일반불특정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정배당신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁	노후생활연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

근로자퇴직	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

퇴직일시금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신개인연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신노후연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

연금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

원본보전신탁계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

실적배당신탁	가계금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기업금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

적립식목적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

가계장기	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신종적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

국민주	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

단위금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

추가금전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신근로자우대	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

부동산투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

특정	수시입출금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,919	0	126,790	0	0	46	0	142,756

자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자사주	0	0	5,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,047	0	4,501	0	0	0	0	0	0	9,548

채권형	0	6,550	0	0	198,342	0	109,322	0	109,322	0	0	0	0	0	0	0	0	314,214	0	195,372	0	61,610	0	0	10,063	0	581,258

주식형(자문형,자사주제외)	0	0	5,383	0	2,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888	0	430	0	0	0	0	6	0	8,324

주가연계신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정기예금형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,308	0	0	0	0	38,864	0	2,439,172

퇴직연금	확정급여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

확정기여형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IRA형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	91,165	0	10,000	0	0	47	0	101,324

실적배당신탁계	0	0	10,430	0	200,847	0	109,322	0	109,322	0	112	0	0	0	0	0	0	327,261	0	2,707,694	0	198,400	0	0	49,027	0	3,282,382

합계	0	0	10,430	0	200,847	0	109,322	0	109,322	0	112	0	0	0	0	0	0	327,261	0	2,707,694	0	198,400	0	0	49,027	0	3,282,382

자. 부수업무(1) 회사채 지급보증 업무

(가) 기업규모별 보증 현황

- 해당사항 없음 (나) 대지급 발생 현황

- 해당사항 없음

(2) 기타 부수업무 (단위 : 백만원)

구분	제64기 1분기	제63기	제62기

사채모집수탁수수료	5	21	22

CD매매손익	6	9	7

금융자문 및 자산관리수수료	1,847	8,539	2,701

증권 대차거래 수수료	225	422	432

부동산임대	3,437	3,777	4,356

4. 영업 설비 등의 현황가. 지점 등 설치 현황

(2016년 3월 31일 현재)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

서울	12	-	-	12

부산	2	-	-	2

대구	1	-	-	1

광주	2	-	-	2

대전	1	-	-	1

울산	1	-	-	1

경기도	2	-	-	2

충청남도	1	-	-	1

경상북도	2	-	-	2

전라북도	1	-	-	1

해외	-	-	-	-

계	25	-	-	25

주1) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(2016년 3월 31일 현재) (단위 : 천원)

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계	비 고

본 점	-	-	-	-

지 점	3,857,895	3,355,593	7,213,488	-

기 타	6,386,836	5,667,367	12,054,203	-

합 계	10,244,731	9,022,960	19,267,691	-

다. 자동화기기 설치 현황 해당사항 없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 해당사항 없음

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 영업용순자본비율

금융감독원은 금융투자업자의 자본적정성 유지를 위해 영업용순자본비율을 150%이상 유지하도록 규제하고 있으며, 영업용순자본비율이 일정수준에 미달한 증권회사에 대하여는 경영개선 조치를 취하고 있습니다. 영업용순자본비율 별 금융감독원의 경영개선 조치는 다음과 같습니다.

- 영업용순자본비율 120% 이상 ~ 150% 미만 : 경영개선 권고

- 영업용순자본비율 100% 이상 ~ 120% 미만 : 경영개선 요구

- 영업용순자본비율 100% 미만 : 경영개선 명령

당분기말 현재 순자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	64기 1분기	63기	62기

영업용순자본 (A)	465,915	396,078	364,961

총위험액 (B)	140,225	121,630	105,626

잉여자본 (A-B)	325,690	274,448	259,335

필요유지자본 (C)	130,200	-	-

영업용순자본비율 (A/B)	-	326%	346%

순자본비율 [(A-B)/C]	250%	-	-