국보 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.23	유상증자(일반공모)	기명식보통주	655,000	5,000	8,820	-

2019.05.01	주식분할	기명식보통주	15,140,736	500	-	액면분할(5,000원→500원)

2019.08.01	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,229,885	500	1,278	-

2019.08.28	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,913,580	500	1,278	-

2020.02.20	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	443,766	500	1,805	-

2020.04.27	전환권행사	기명식보통주	8,936,964	500	1,063	-

2020.05.22	신주인수권행사	기명식보통주	869,866	500	1,437	-

2020.05.29	신주인수권행사	기명식보통주	695,893	500	1,437	-

2020.06.03	전환권행사	기명식보통주	470,366	500	1,063	-

2020.06.03	신주인수권행사	기명식보통주	1,878,913	500	1,437	-

2020.06.11	신주인수권행사	기명식보통주	34,794	500	1,437	-

2020.06.20	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	7,299,270	500	685	-

2020.08.26	신주인수권행사	기명식보통주	4,588,904	500	1,046	-

2020.09.02	신주인수권행사	기명식 보통주	191,204	500	1,046	-

2021.03.03	전환권행사	기명식 보통주	663,349	500	1,809	-

2021.03.04	전환권행사	기명식 보통주	276,395	500	1,809	-

2021.03.05	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	518,672	500	1,928	-

2021.03.26	전환권행사	기명식 보통주	719,025	500	1,808	-

2021.03.31	전환권행사	기명식 보통주	110,619	500	1,808	-

2021.04.12	전환권행사	기명식 보통주	1,548,672	500	1,808	-

2021.04.15	전환권행사	기명식 보통주	497,787	500	1,808	-

2021.04.29	전환권행사	기명식 보통주	55,309	500	1,808	-

2021.06.14	전환권행사	기명식 보통주	7,007,298	500	685	-

2021.06.15	전환권행사	기명식 보통주	291,970	500	685	-

-	-	보통주 합계	61,065,541	500	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	4	2020.09.23	2023.09.23	5,000,000	보통주	2021.09.23 ~2023.08.22	100	1,443	5,000,000	3,465,003	주1)

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2020.12.22	2023.12.22	2,840,000	보통주	2021.12.22 ~2023.11.21	100	1,443	2,840,000	1,968,121	-

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채	6	2021.02.26	2024.02.26	10,000,000	보통주	2022.02.26 ~2024.01.25	100	1,379	10,000,000	7,251,631	-

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채	7	2021.02.26	2024.02.26	600,000	보통주	2022.02.26 ~2024.01.25	100	1,379	600,000	435,097	-

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채	8	2021.05.31	2024.05.31	5,000,000	보통주	2022.05.31 ~2024.04.30	100	1,466	5,000,000	3,410,641	-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채	9	2021.06.09	2024.06.09	3,800,000	보통주	2022.06.09 ~2024.05.08	100	1,418	3,800,000	2,679,830	-

합 계	-	-	-	27,240,000	-	-	-	-	27,240,000	19,210,323	-

주1) 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사2021년 10월 28일 제4회차 전환사채(각각 권면총액 50억원)의 전환권 행사(1주당 발행가액 : 1,443원)로 인하여 보통주식 3,465,002주가 발행되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)국보제4회 CB	회사채	사모	2020.09.23	5,000	1	-	2023.09.23	미상환주(1)	-

(주)국보제5회 CB	회사채	사모	2020.12.22	2,840	1	-	2023.12.22	미상환	-

(주)국보제6회 CB	회사채	사모	2021.02.26	10,000	1	-	2024.02.26	미상환	-

(주)국보제7회 CB	회사채	사모	2021.02.26	600	1	-	2024.02.26	미상환	-

(주)국보제8회 CB	회사채	사모	2021.05.31	5,000	4	-	2024.05.31	미상환	-

(주)국보제9회 CB	회사채	사모	2021.06.09	3,800	1	-	2024.06.09	미상환	-

합 계	-	-	-	27,240	-	-	-	-	-

주1) 2021년 10월 28일 제4회차 전환사채(각각 권면총액 50억원)의 전환권 행사가 완료되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-