국보 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다. (2) 산업의 성장성 정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다. 2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성 동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7 - 8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다. (4) 경쟁요소 대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다. 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화가 있었으나 지분 인수를 통한 신규사업부문의 매출 증가로 인해 매출액은 전년동기대비 약 7,644백만원 증가한 22,566백만원을 달성하였으며 이로 인해 당분기 매출총이익은 약 5,415백만원 증가한 6,031백만원을 달성하였습니다. 그러나 신규사업 추진 등에 따라 영업비용이 증가하여 계속사업 영업손익은 전기 대비 약 2,617백만원 감소한 한 3,690백만원입니다. 또한 주가의 상승 등으로 인한 사채발행손실 등이 크게 발생하여 계속사업 당 기순손실은 9,622백만원입 니 다. 코로나바이러스감염증-19 확산 및 미중 무역갈등 등에 의해 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 해당사업부문은 물류사업부문으로 구분하고, 이외 신규사업부문으로 구분하고 있습니다. 매출액 구성비율은 물류사업부문 60.2%, 신규사업부문 39.8%입니다.(상기 (가),(나)자료의 수치는 연결기준에 따른 수치입니다.)

(2) 시장점유율(단위 : 억원)

업체명	2019년	2018년

한진	20,623	19,508

세방	7,232	6,517

동방	6,330	5,264

한익스프레스	5,773	5,659

인터지스	4,782	4,924

KCTC	4,461	4,004

삼일	961	976

국보	891	715

※ 산출근거- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.(3) 시장의 특성

국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치변동이 심합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 육상 컨테이너운송만으로 사업을 영위하기 어려운 장기적인 세계불황 및 국내불황 상황을 받아들이고 이에 맞추어 사업다각화 및 연계를 통한 매출증대를 목표로 신규사업본부를 창설하였으며 (주)보그인터내셔날, (주)피앤비 인터내셔날의 지분을 인수로 의류도소매업과 기존 물류사업의 연계를 통한 시너지 창출을 기대하고 있습니다. 또한 (주)벅시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벅시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있습니다.

(5) 조직도(주)국보>(주)보그인터내셔날>

(주)피앤비인터내셔날>2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

물류사업부문	운송매출	컨테이너 운송,보관,운송주선, 보세화물 보관, 컨테이너하역 외	운송,보관,운송주선, 하역	-	13,582(60.2%)

신규사업부문	의류도소매 등	골프 의류 도소매, 지분투자업 외	골프 의류 도소매, 지분투자업	보그너, BOB, 커터앤벅	8,984(39.8%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

품목	제67기 1분기	제66기	제65기

컨테이너 운송료	773,191	552,647	681,500

컨테이너 보관, 조작료	32,600	32,600	32,600

(1)산출기준 * 컨테이너 운송료 : 부산 ↔ 서울간 20FT 컨테이너 안전운송운임(화주->운송사)

* 컨테이너 보관, 조작료 : 20FT 컨테이너 조작기준

(2) 주요 가격변동원인* 2020년 컨테이너 화물 안전운임제 도입

* 컨테이너 조작, 보관료 : 선사 및 화주와 계약체결

다. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비율	비고

운송부문 외	저장품	유류	차량운행	90,644	26.0%	-

타이어	차량운행	113,370	32.6%	-

차량부품	차량운행	143,970	41.4%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

품목	제67기 1분기	제66기	제65기

경유	1,173.87	1,227.90	1,277.05

타이어	220,000	220,000	220,000

(1) 산출기준

20년 1분기 기준으로 평균 정유사 자동차용 경유 L당 단가 및 재생타이어 단가 산정

(2) 주요 가격변동원인

경유 및 재생타이어 가격변동으로 시기별로 매우 유동적임 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제67기 1분기	제66기	제65기

물류사업부문	컨테이너운송, 보관	운송사업부	17,064	68,256	69,264

화 물 보 관	창고사업부	1,721	6,882	6,882

벌크하역	하역사업부	678	2,840	1,843

합 계	19,463	77,978	77,989

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

* 운송부문 : 컨테이너 운송 및 보관, 장치료, 운송주선료

* 창고부문 : 화물보관 및 출고료* 하역부문 : 하역작업료

② 산출방법* 운송부문

컨테이너 운송 = 차량대수 × 1일운송시간 × 시간당단가 × 월작업일수 × 월
= 158 × 10 × 84,000 × 25 × 3
컨테이너 장치 = 컨테이너 최대장치능력(TEU) × 월회전수 × 장치단가 × 월
= 14,680 × 5 × 30,000 × 3
CFS보관료 = 화물최대보관능력(CBM) × 월회전수 × CBM당 출고단가 × 월
= 14,000 × 1 × 12,000 × 3

* 창고부문

화물보관료 = 화물최대보관능력(R/T) × 월회전수 × R/T당출고단가 × 월
= 87,000 × 1 × 6,592 × 3

(나) 평균가동시간* 운송부문

- 컨테이너 운송 : 1일 평균 10시간 운행, 월 25일 운행- 컨테이너장치, 보관 : 월 작업일수 25일* 창고부문 : 월 작업일수 25일* 하역부문 : 월 작업일수 25일

나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제67기 1분기	제66기	제65기

물류사업부문	운송수입 등	물류사업 본부	13,197	57,709	67,936

신규사업부문	의류도소매 등	신규사업 본부	3,338	13,638	-

합 계	16,535	71,347	67,936

(2) 당해 사업연도의 가동률

"업종의 특성상 차량운행 등 실제가동시간 산출곤란(공휴일 등 제외하고 연중가동)"

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업 부문	구분	계정과목	기초가액	당기증감	당기상각	기말 잔액

증가	감소

물류사업부문	(주)국보	유형자산	토지	935	-	-	-	935

건물	4,635	-	-	(27)	4,608

구축물	811	-	(81)	44	774

차량운반구	253	-	(13)	(19)	221

기 타	504	-	(131)	92	465

무형자산	시설이용권	5,436	-	-	(130)	5,306

회원권	102	-	-	-	102

투자부동산	토지	1,518	-	-	-	1,518

건물	1,473	-	-	(9)	1,464

소 계	15,667	-	(225)	(49)	15,393

신규사업부문	(주)보그인터내셔날	유형자산	차량운반구	44	-	-	(3)	41

시설장치	779	237	-	(110)	906

기타	29	12	-	(3)	38

소 계	852	249	-	(116)	985

(주)피앤비인터내셔날	유형자산	토지	2,218	-	-	-	2,216

건물	556	-	-	(4)	552

기타	703	43	(30)	(81)	635

무형자산	소프트웨어	5	11	-	(1)	15

소 계	3,482	54	(30)	(86)	3,420

합계	20,001	303	(255)	(251)	19,798

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등"해당사항 없음"

4. 매출에 관한 사항가. 실적 (연결기준)

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제67기 1분기	제66기	제65기

물류사업부문	물류매출	운송수입등	수 출	-	-	-

내 수	13,582	60,378	71,550

합 계	13,582	60,378	71,550

신규사업부문	의류도소매 매출 등	의류도소매 등	수 출	-	-	-

내 수	8,984	28,709	-

합 계	8,984	28,709	-

합 계	수 출	-	-	-

내 수	22,566	89,087	71,550

합 계	22,566	89,087	71,550