국보 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

[물류사업부문]

(1) 산업의 특성 현대 산업에 있어서 물류업은 기업의 중요한 산업 중 하나로 꼽히고 있습니다. 당사는 물류업 영역에서 중요한 비중을 차지하는 화물 운송업, 보관업, 하역업을 주요 업무를 맡아 오고 있습니다. 물류산업은 초기 막대한 투자 비용으로 인해 대기업 위주로 사업이 영위됐으나, 현대로 오면서 중소형 업체 등의 난립으로 인해 수익성 및 채산성이 점점 저하되고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위 기능 위주로 수행되던 물류 영역을 통합하여 모든 물류 기능을 수행하는 제3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류 업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 이러한 변화에 맞추어 물류 전문기업의 자질 강화 및 제3자물류 강화하여 물류산업의 발전을 선도할 대표 물류기업을 육성하기 위해 마련된 종합물류기업 인증제도의 시행으로 향후 물류시장은 제3자 물류기업이 선도할 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성

기업들의 제3자물류(3PL) 활용률이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용률은 미국, 유럽 등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면 혜택을 부여하고, 해당 기업에게는 우선으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장 기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적 컨테이너에 대한 화물 입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항과 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규 개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속하고 있습니다. 주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 물류산업은 국내외 수출입 물동량 및 국내시장 상황에 의해 크게 영향을 받으며, 휴일이 많은 1~2월과 장마철 7~8월경에는 운행 가동률이 대체로 감소하게 됩니다. 또한 제조업체들의 생산량 및 세계 경기에 영향을 받으며, 국제유가 및 각종 요금 인상 등 원가 측면에서도 민감하게 반응합니다. (4) 경쟁요소 대내적으로 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속해서 공로 운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세 주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이에 당사는 국내 주요 항만지역에 거점을 확보하여 컨테이너 화물 Door to Door 일관 운송체계 구축하여 고객이 원하는 위치에 물류서비스 제공, 현대식 시설과 첨단장비를 갖춰 각 선사의 수출 LCL화물의 혼재작업에 대해 원활한 컨테이너 적출입 수행, 부산 감천항자유무역지역 내에 6,000평의 국제 물류센터를 운영하여 고도의 MCC기능을 제공해 오고 있습니다. 이뿐만 아니라 평택 물류센터에서는 36,900t의 보관능력을 갖춘 상온/냉동/냉장용 창고시설을 통해 소규모 수입 농산물부터 대규모 화물 물류까지 보존ㆍ보관 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 컨테이너 운송은 특별한 자원 조달에 대한 어려움은 없으나 설비의 기계화, 자동화 등에 제한이 있어 인적자원에 의존하는 노동집약적인 구조입니다. 또한 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가 등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.

(6) 시장점유율[물류사업부문] (단위 : 억원)

업체명	2022년	2021년	2020년

한진	2,849	25,041	22,156

세방	1,290	10,577	8,422

동방	7,585	5,959	5,920

한익스프레스	8,581	7,762	6,152

인터지스	7,199	5,888	4,583

KCTC	9,204	6,947	4,887

삼일	919	853	834

국보	1,022	968	1,099

※ 산출근거- 물류시장은 범주가 다양하고(육상, 항공, 해운, 국제, 항만, 하역, 보관, 택배, 창고 등등) 업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율을 객관적으로 파악하기 어렵습니다.- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업들의 연결 매출실적 기준으로 산출하였습니다.

(7) 조직도[의류사업부문]

※ 지배기업은 당분기 중 지분을 일부 처분하여 (주)보그인터내셔날이 종속기업에서 관계기업으로 재분류 됨에 따라 의류사업부문을 중단영업으로 표시하였습니다.

(1) 산업의 특성

의류산업은 일반 제조업과 달리 상품 본연의 가치에 고객의 욕구와 시대의 유행을 투영하여 고객들에게 감각적, 심리적 가치를 제공하는 고부가가치 산업으로 분류되고 있습니다.과거 의류산업은 사람의 기본 3대 욕구인 의식주 중 '의'를 충족시키는데 그친 노동 집약적 산업이었지만 급변하는 현대의 의류사업은 고객들의 다양한 욕구에 대응하기 위해 자본력, 높은 수준의 기술력 등이 가미된 지식 집약적 산업으로 변화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

골프의류 시장은 중저가 시장의 포화상태로 경쟁 심화 시기였던 2012년에서 2014년 이후 제2성장기를 보이며 2015년 이후 매년 10% 성장하며, 향후에도 연평균 11% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 골프의류 시장은 단일 종목으로는 국내 4대 프로 스포츠 종목인 야구, 축구, 농구, 배구를 합한 7조 5,260억원에 비견하는 규모로 성장하고 있습니다. 또한 브라질 리우 올림픽에서 112년 만에 골프가 정식 종목으로 채택되어 골프는 더욱 대중적인 스포츠로 자리 잡고 있습니다. 국내 골프인구는 전체 인구의 6.8%인 306만 명으로 남성 골프 인구(232만 명)가 여성 골프 인구(74만 명)의 3배이지만 여성골퍼는 증가율이 27.6%로 같은 기간 남(17.2%)에 비해 10% 포인트 이상 높고 심지어 골프의류 매출도 남성을 앞서고 있는 상황입니다. 이러한 골프 인구 추세 변화 추세와 골프 입문 연령대의 하락으로 골프의류 시장의 지속적인 확대가 전망되고 있습니다. 한편 골프장 수 역시 1995년 100개 미만에서 2019년 기준 500여 개 이상으로 전국의 극장수 483개보다 많은 상황이며 골프장 이용객 수 역시 코로나19 여파로 해외 골프투어가 막힌 지난해 국내 골프장 연간 이용객 수가 사상 처음으로 5,056만 명으로 넘어섰습니다. 2020년의 4,673만 명과 비교하면 382만 명, 약 8.2% 증가한 수치로 골프산업에 대한 전망은 여전히 밝습니다.

(3) 경기변동의 특성 의류산업은 내수 위주의 산업구조로 되어 국내 경기 변화에 민감하게 반응하며 소비자의 소비심리와 구매 방법의 변화, 가계의 소득 및 지출에 큰 영향을 받고 있습니다. 기후 및 날씨 변화에도 영향을 받고 있습니다. 단가에 있어서는 겨울 제품의 단가가 타 계절 제품의 단가보다 높으므로 SS(봄/여름) 보다는 FW(가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. (4) 경쟁요소 가. 브랜드 인지도와 선호도 당사의 보그너 브랜드는 올림픽 크로스 컨트리와 스키 점프로 유명한 독일 선수인 Willy Bogner가 1932년 스키의류 유통 무역회사로 시작하였습니다. 독일을 비롯한 유럽 전역과 미국, 아시아 등 47개국에서 스키의류 뿐만 아니라 골프, 테니스 등 Bogner Sports와 Bogner Man, Bogner Woman을 포함하는 Bogner Fashion과 FIRE+ICE 등을 전개해 오면서 기존 고객들의 브랜드 로열티는 타 브랜드와 비교되지 않을 정도로 높은 수준으로 유지하고 있으며, "BOGNER"라는 독일명품 브랜드의 이미지를 한국 골프의류 시장에서 독일 본사 디자인팀과의 협업을 통해 브랜드 정체성 및 가치를 나타내고 있습니다. 기존 BOGNER 브랜드 정체성을 유지하면서, 국내 트렌드를 반영한 ATHLUXURY BOGNER의 이미지를 구축, 그뿐만 아니라 새로운 골프 고객층을 포용하기 위해 새로운 보그너 라인 영역을 계속해서 만들어 나아가고 있습니다. 나. 전국적인 유통채널 운영 능력 주요 5대 백화점인 신세계, 현대, 롯데, 갤러리아, AK 등의 핵심 주요 매장에 입점해 있으며 하이엔드 선호 고객과 명품 매장이 밀집한 서울, 수도권 및 부산 센텀, 대전 등에 위치해 구매력이 높은 소비자 선호도를 보이면서 매장을 안정적으로 운영하고 있습니다. 보그너 이월상품은 신세계, 현대, 롯데에서 운영 중인 프리미엄 아울렛과 대리점을 통해 판매되고 있으며, 계속해서 매장을 증대해 매출 증가가 예상됩니다. 아울러 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인몰 유통 성장에 맞추어 (주)보그인터내셔날 프리미엄 복합몰인 "bsharp"(www.bsharp.co.kr)을 2021년 2월 초에 정식 운영하여 BOGNER 제품을 중심으로 FIRE+ICE, 이태리 편집브랜드 MONTECORE, 명품 골프화 ECCO, 거리측정기 보이스캐디 등의 브랜드를 통해 지속적인 재단장 작업과 입점 브랜드를 통해 온라인 매출이 향후 증가할 것으로 예상됩니다.□ 유통망 현황

브랜드	국내론칭	백화점 (신세계,현대,롯데,갤러리아,AK)	정상(대리점)	위탁점(아울렛)	위탁점(대리점)	위탁점(프로샵)	합계

BOGNER	2002년	32	3	24	16	3	78

합계	-	32	3	24	16	3	78

다. 시장조사 및 트렌드 분석 능력 당사는 보그너 디자인 연구소에서 독일 보그너와의 디자인 업무를 포함한 마케팅 영역에서의 협업을 통해 국내뿐만 아니라 해외시장 패션 트렌드 분석하여 고객의 니즈에 부합하는 디자인 연구를 통해 트렌드를 선도하는 머천다이징 체계를 구축하여 변화하는 시장에 대한 대응력을 보유하고 있습니다. 라. 안정적인 공급망 국내 생산협력업체와 해외 생산업체 원부자재 협력업체에 대해 재정비를 하여 원가와 품질 경쟁력 향상, 물량 공급 안정화를 통해 제품 공급망 관리의 전사적 체계를 구축하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 당사는 주요 5대 백화점(신세계, 현대, 롯데, 갤러리아, AK), 아울렛, 대리점, 자사 온라인샵 등에서 제품을 판매해 오고 있으며, 백화점, 아울렛, 온라인샵은 세금계산서 발행 후 40일 이내, 대리점은 세금계산서 발행 후 30일 이내 회수하여 자금 회수율이 높습니다. (6) 라이센스 계약 당사는 "The Bogner" 제품을 생산, 판매하기 위하여 Willy BOGNER GmbH 와 "The Bogner" 브랜드에 대한 수입 및 라이센스 생산과 판매 등에 대한 독점계약(계약기간: 2021년 04월 01일 ~ 2024년 03월 31일)을 체결하였습니다.

(7) 시장점유율 의류시장의 특성상 브랜드마다 경쟁업체가 다르며, 세분화, 다양화되는 특성 때문에 비교 경쟁업체의 객관적인 시장점유율을 산정하는 데 어려움이 있습니다. (8) 조직도