국보 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.(2) 산업의 성장성정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고합니다.2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1,2월과 장마철인 7,8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다. (4) 경쟁요소대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화로 인해 매출액은 전년동기대비 약 8,068백만원 감소한 58,190백만원을 달성하였습니다. 전사적인 영업구조 및 조직재편 등의 지속적인 경영개선 조치를 통한 수익안정화로 인해 당분기 매출총이익은 약 218백만원 감소한 4,682백만원을 달성하였습니다. 계속사업 영업손익은 전기 대비 약 217백만원 증가한 -661백만원입니다. 계속사업 법인세차감전순손실은 1,066백만원이며 계속사업 당분기순손실은 1,446백만원, 총당분기순손실은 1,446백만원입니다. 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획입니다.(상기 자료의 수치는 연결기준에 따른 수치입니다.)(연결종속회사인 에스엘케이 국보의 운송주선매출은 운송매출에 포함되어 있습니다.)(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 사업부문은 운송부문, 창고부문, 하역부문으로 구분하고 매출액 구성비율은 운송부문 89.5% 창고부문 8.4%, 하역부문 2.1% 입니다.(2) 시장점유율

* 2013년 부산항 컨테이너 처리물동량 1,716,804TEU, 당사 처리물동량 234,900TEU, 시장점유율 13.7%, 업계지위 4위* 2012년 부산항 컨테이너 처리물동량 1,803,340TEU, 당사 처리물동량 207,199TEU, 시장점유율 11.5%, 업계지위 4위* 2011년 부산항 컨테이너 처리물동량 2,277,387TEU, 당사 처리물동량 198,814TEU, 시장점유율 8.73%, 업계지위 4위(3) 시장의 특성

국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치변동이 심함.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(주)동북아카페리와 제주 왕복 카페리선에 대한 화물 하역 계약(5) 조직도

(주)에스엘케이 국보>

대표이사사장	영업팀

서울 본사	업무팀

BULK팀

관리팀

부산지점

화성지점

평택지점

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

운송부문	운송매출	컨테이너 운송, 보관,운송주선	운송, 보관,운송주선	-	49,599(89.5%)

창고부문	창고매출	보세화물 보관	보관	-	4,627(8.4%)

하역부문	하역매출	컨테이너하역 외	하역	-	1,184(2.1%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

품목	제64기 3분기	제63기	제62기

컨테이너 운송료	675,000	675,000	675,000

컨테이너 보관, 조작료	32,600	32,600	32,600

하역료	9,185	9,185

(1) 산출기준* 컨테이너 운송료 : 부산 ↔ 서울간 20' 컨테이너 운송기준(편도)

* 컨테이너 보관, 조작료 : 20' 컨테이너 조작기준* 하역료 : -

(2) 주요 가격변동원인

* 컨테이너 운송료 : 운송업체와 화주간 자율계약, * 컨테이너 조작, 보관료 : 선사 및 화주와 계약체결* 하역료 : 화주와 계약체결

다. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액(비율)	비고

운송부문 외	저장품	유류	차량운행	525,368(35.7%)	-

타이어	차량운행	459,244(31.2%)	-

차량부품	차량운행	486,118(33.1%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

품목	제64기 3분기	제63기	제62기

경유	1,148.28	1,064.29	1,169.61

타이어	220,000	220,000	205,000

(1) 산출기준

17년 9월분 기준으로 경유 L당 단가 및 재생타이어 단가 산정

(2) 주요 가격변동원인

경유 및 재생타이어 가격변동으로 시기별로 매우 유동적임

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제64기 3분기	제63기	제62기

운송부문	컨테이너운송, 보관	운송사업부	57,240	73,468	86,069

소계	57,240	73,468	86,069

창고부문	화물보관	창고사업부	5,162	6,689	12,967

소계	5,162	6,689	12,967

하역부문	벌크하역	하역사업부	-	1,634	4,846

소계	-	1,634	4,846

합계	62,402	79,592	103,882

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

* 운송부문 : 컨테이너 운송 및 보관, 장치료, 운송주선료

* 창고부문 : 화물보관 및 출고료* 하역부문 : 하역작업료

② 산출방법* 운송부문

컨테이너 운송 = 차량대수 × 1일운송시간 × 시간당단가 × 월작업일수 × 월
= 190 × 10 × 84,000 × 25 × 9
컨테이너 장치 = 컨테이너 최대장치능력(TEU) × 월회전수 × 장치단가 × 월
= 14,680 × 5 × 30,000 × 9
CFS보관료 = 화물최대보관능력(CBM) × 월회전수 × CBM당 출고단가 × 월
= 14,000 × 1 × 12,000 × 9

* 창고부문

화물보관료 = 화물최대보관능력(R/T) × 월회전수 × R/T당출고단가 × 월
= 87,000 × 1 × 6,592 × 9

(나) 평균가동시간* 운송부문

- 컨테이너 운송 : 1일 평균 10시간 운행, 월 25일 운행- 컨테이너장치, 보관 : 월 작업일수 25일* 창고부문 : 월 작업일수 25일* 하역부문 : 월 작업일수 25일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제64기 3분기	제63기	제62기

운송부문	컨테이너운송, 보관운송주선	운송사업부	46,266	66,315	71,578

소계	46,266	66,315	71,578

창고부문	화물보관	창고사업부	4,140	4,489	3,974

소계	4,140	4,489	3,974

하역부문	벌크하역	하역사업부	1,126	1,634	4,840

소계	1,126	1,634	4,840

합계	51,532	79,592	103,882

(2) 당해 사업연도의 가동률

"업종의 특성상 차량운행 등 실제가동시간 산출곤란(공휴일 등 제외하고 연중가동)"

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	임차	경남양산시	10,450	-	-	-	-	-	-

임차	경기의왕시	21,432	-	-	-	-	-	-

임차	경북칠곡군	6,035	-	-	-	-	-	-

임차	충남세종시	4,628	-	-	-	-	-	-

임차	울산매암동	4,600	-	-	-	-	-	-

임차	전북군산시	13,734	-	-	-	-	-	-

임차	광주송정리	5,782	-	-	-	-	-	-

임차	천안탕정	6,611	-	-	-	-	-	-

임차	인천항동	5,820	-	-	-	-	-	-

임차	부산좌천동	20,357	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

창고부문	자가	부산청학동	23,870	24,104	-	-	-	24,104	-

자가	경기화성	15,695	6,307	-	-	-	6,307	-

임차	인천아암	8,221	-	-	-	-	-	-

소계	30,411	-	-	-	30,411	-

본사 및 사택	자가	경기도부곡	27.5	72	-	-	-	72	-

자가	인천옥련동	21.9	42	-	-	-	42	-

소계	114	-	-	-	114	-

합계	30,525	-	-	-	30,525	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	임차	경남양산시	19,427	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

창고부문	자가	부산청학동	12,378	768	-	-	114	654	-

자가	경기도화성	6,059	2,859	-	-	57	2,802	-

자가	인천아암	5,576	3,917	-	-	64	3,853	-

소계	7,544	-	-	235	7,308	-

본사 및 사택	자가	부산청학동	994	65	-	-	8	56	-

자가	경기도부곡	49.9	58	-	-	1	57	-

자가	인천옥련동	59.9	128	-	-	2	126

소계	251	-	-	11	240	-

합계	7,795	-	-	246	7,548	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

창고부문	자가	부산청학동	2	-	-	2	-	-

소계	2	-	-	2	-	-

합계	2	-	-	2	-	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	국유지임차	양산 물금외	101	41	1	15	125	-

소계	101	41	1	15	125	-

창고부문	자가	부산청학동	1,049	-	-	88	961	-

소계	1,049	-	-	88	961	-

운송주선부문(종속회사)	임차	서울중구	1	-	-	1	-	-

소계	1	-	-	1	-	-

합계	1,151	-	-	104	1,085	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	자가	트랙타	10	-	-	-	-	-	-

자가	중기	16	-	-	-	-	-	-

자가	샤시	847	52	302	-	53	301	-

소계	52	302	-	53	301	-

창고부문	자가	중기	5	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

본사	자가	승용차	13	39	-	-	22	17	-

소계	39	-	-	22	17	-

운송주선부문(종속회사)	자가	지게차외	12	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

합계	91	302	-	75	317	-

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문 외	자가	양산 물금외	92	-	-	44	48	-

소계	92	-	-	44	48	-

운송주선부문(종속회사)	자가	서울 중구	5	-	-	2	3	-

소계	5	-	-	2	3	-

합계	97	-	-	46	51	-

[자산항목 : 금융리스자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	인천항동	-	55	-	3	52	-

소계	-	55	-	3	52	-

합계	-	55	-	3	52	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자"해당사항 없음"

(나) 향후 투자계획"해당사항 없음"4. 매출에 관한 사항

가. 실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제64기 3분기	제63기	제62기

운송부문	운송매출	운송수입	수출	-	-	-

내수	49,599	81,121	76,278

합계	49,599	81,121	76,278

창고부문	보관매출	창고수입	수출	-	-	-

내수	4,627	5,043	4,144

합계	4,627	5,043	4,144

하역부문	하역매출	하역수입	수출	-	-	-

내수	1,184	1,592	4,846

합계	1,184	1,592	4,846

합계	수출	-	-	-

내수	55,411	87,756	85,268

합계	55,411	87,756	85,268

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

* 운송부문

- 경인지역 : 담당임원 포함 운송영업관련 7명 - 부산지역 : 담당임원 포함 운송영업관련(선사영업, 3PL영업포함) 7명 ⇒서울, 부산지역 담당 임원하에 선사의 신규라인 유치 및 지속적인 방문으로 기존 거래처와 유대관계 지속* 창고부문 : 창고영업 2명 ⇒ 수입화주 및 관세사무소등 상대로 적극적 화물유치* 운송주선 : 에스엘케이국보 담당임원포함 영업팀 7명

(2) 판매경로

* 컨테이너 운송 : 수출입 컨테이너화물의 시외 장거리, 시내 DOOR, CY본선간

SHUTTLE 등 수출입업체와 부두사이의 컨테이너운송* 화물보관 : 수출입화물의 CY 및 CFS창고, 보세장치장 반입 및 반출시 작업비 및 보관료 수입*운송주선 : 화주에게 국제운송(수출입운송)을 의뢰 받아 해운선사, 항공사, 육상 운송사 등을 통해 운송 주선 서비스를 제공.

(3) 판매방법 및 조건

* 컨테이너 운송 : 선박회사와 화주사이의 선박운임 결정방법에 따라 현금 및

외상판매* 화물보관 : 화물 출고시 현금판매 원칙* 운송주선 : 화주에게 국제운송(수출입운송)을 의뢰 받아 주선 또는 대행함과 동시에 현금 거래(4) 판매전략

* 기존의 영업부서와 3PL영업(3자물류시스템)을 통한 적극적 신규 거래선 확보 및 기존 거래선 관리

5. 수주상황

* 수출입업체의 수출입 물동량에 따라 컨테이너 운송사유 발생시마다 개별 및 철도를 통한 대량운송

6. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

"해당사항 없음"나. 리스크 관리에 관한 사항

"해당사항 없음"7. 경영상의 주요계약 등

* 양산ICD : 경남 양산시 양산ICD내 컨테이너 장치장 및 수출입 보세화물 장치를 위해 출자사 지분적용 조성공사. 2000년 4월부터 30년간 무상사용. 출자금 5.5억, 투자비 63억, 당사 지분면적 약 10,450평* 부산항만공사 : 양산 ICD 제8단지 CY면적 15,250평, CFS면적 3,750평 등을 5년간 임차사용.(2010년12월 양산ICD8단지 임차종료함)* 의왕ICD : 경기도 의왕시 소재 부곡철도기지내 부지를 컨테이너 철송운송을 위해 1984-2014년까지 30년간 무상사용. 출자금 1.2억, 투자비7.4억* 의왕ICD : 의왕ICD 2CY내 동진컨테이너터미날 임차사용 * 흥아해운 : 한일라인 및 동남아라인 수출입컨테이너 운송,* 삼성전자등 수출입업체 : 육상운송을 위한 각 업체와 개별 운송계약 체결* 대한통운부산컨테이너터미날(주) : 부산시 동구 용당동 123번지 CFS 3,041㎡ CY 10,248㎡ 2년간(2014.09.14~2016.09.13)* 인천항만공사 : 인천갯골유수지주변부지(인천시중구신흥동3가) 면적20,260.6㎡을 20년간(2012년5월31일~2032년5월30일까지) 임차하여 사용. 단, 상기 임차면적 중 국유지인 68-2번지 면적 223.2㎡의 임차기간 은 2012년5월31일~2015년 5월14일까지임. * 도시바디지털미디어(주) : 물류대행 서비스 계약 2014년4월1일~2015년3월31일 - 매 1년단위로 계약 갱신* (주) 팔도 : 물류업무 위탁 계약 2012년1월7일~2015년3월말까지 - 자동 계약 연장* (주) 아베베코리아 : 물류업무 위탁 계약 2014년10월1일~2015년9월말까지 - 자동 계약 연장* 롯데로지스틱스(주) : 5년간 양산창고 임대계약8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직"해당사항 없음"

(2) 연구개발비용"해당사항 없음"나. 연구개발 실적

"해당사항 없음"9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조당	상환등감소	기말잔액	비고

은행	27,785	6,071	6,587	27,269	-

보험회사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문근융회사	124	290	114	300	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	571	-	90	481	-

총계	28,480	6,361	6,701	28,050	-

[국내조달] (단위 : 백만원)

조달원천	기초잔액	신규조당	상환등감소	기말잔액	비고

금융기관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자산유동화	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

총계	-	-	-	-	-