국보 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1). 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.06.23	유상증자(일반공모)	기명식보통주	655,000	5,000	8,820	-

2019.05.01	주식분할	기명식보통주	15,140,736	500	-	액면분할(5,000원→500원)

2019.08.01	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,229,885	500	1,278	-

2019.08.28	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	3,913,580	500	1,278	-

2020.02.20	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	443,766	500	1,805	-

2020.04.27	전환권행사	기명식보통주	8,936,964	500	1,063	-

2020.05.22	신주인수권행사	기명식보통주	869,866	500	1,437	-

2020.05.29	신주인수권행사	기명식보통주	695,893	500	1,437	-

2020.06.03	전환권행사	기명식보통주	470,366	500	1,063	-

2020.06.03	신주인수권행사	기명식보통주	1,878,913	500	1,437	-

2020.06.11	신주인수권행사	기명식보통주	34,794	500	1,437	-

2020.06.20	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	7,299,270	500	685	-

2020.08.26	신주인수권행사	기명식보통주	4,588,904	500	1,046	-

2020.09.02	신주인수권행사	기명식 보통주	191,204	500	1,046	-

2021.03.03	전환권행사	기명식 보통주	663,349	500	1,809	-

2021.03.04	전환권행사	기명식 보통주	276,395	500	1,809	-

2021.03.05	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	518,672	500	1,928	-

2021.03.26	전환권행사	기명식 보통주	719,025	500	1,808	-

2021.03.31	전환권행사	기명식 보통주	110,619	500	1,808	-

2021.04.12	전환권행사	기명식 보통주	1,548,672	500	1,808	-

2021.04.15	전환권행사	기명식 보통주	497,787	500	1,808	-

2021.04.29	전환권행사	기명식 보통주	55,309	500	1,808	-

2021.06.14	전환권행사	기명식 보통주	7,007,298	500	685	-

2021.06.15	전환권행사	기명식 보통주	291,970	500	685	-

2021.10.28	전환권행사	기명식 보통주	3,465,002	500	1,443	-

2021.12.30	전환권행사	기명식 보통주	878,186	500	1,412	-

-	-	보통주 합계	65,408,729	500	-	-

(2). 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2020.12.22	2023.12.22	2,840,000	보통주	2021.12.22 ~2023.11.21	100	1,412	1,600,000	1,133,144	(주1)

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채	6	2021.02.26	2024.02.26	10,000,000	보통주	2022.02.26 ~2024.01.25	100	1,379	10,000,000	7,251,631	(주2)

제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채	7	2021.02.26	2024.02.26	600,000	보통주	2022.02.26 ~2024.01.25	100	1,379	600,000	435,097	(주3)

제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채	8	2021.05.31	2024.05.31	5,000,000	보통주	2022.05.31 ~2024.04.30	100	1,412	5,000,000	3,541,076	-

제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채	9	2021.06.09	2024.06.09	3,800,000	보통주	2022.06.09 ~2024.05.08	100	1,412	3,800,000	2,691,218	-

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채	10	2021.11.04	2024.11.04	3,700,000	보통주	2022.11.04 ~2024.10.03	100	1,412	3,700,000	2,620,396	-

제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채	11	2021.11.30	2024.11.30	5,000,000	보통주	2022.11.30 ~2024.10.29	100	1,773	5,000,000	2,820,078	-

합 계	-	-	-	30,940,000	-	-	-	-	29,700,000	20,492,640	-

(주1) 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2021년 12월 30일 제5회차 전환사채(전환금액 12.4억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 878,186주가 발행되었습니다.

- 2022년 02월 07일 제5회차 전환사채(전환금액 14억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 991,500주가 발행되었습니다. - 2022년 02월 08일 제5회차 전환사채(전환금액 2억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 141,643주가 발행되었습니다.(제5회차 전환사채는 모두 상환 완료되었습니다.) (주2) 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2022년 03월 02일 제6회차 전환사채(전환금액 20억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 1,450,326주가 발행되었습니다. - 2022년 03월 11일 제6회차 전환사채(전환금액 20억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 1,450,324주가 발행되었습니다.(제6회차 전환사채의 보고서 제출일 현재 잔액은 60억원입니다.) (주3) 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2022년 03월 03일 제7회차 전환사채(전환금액 3억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 217,548주가 발행되었습니다. (제7회차 전환사채의 보고서 제출일 현재 잔액은 3억원입니다.)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3). 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)국보제5회 CB	회사채	사모	2020.12.22	2,840	1	-	2023.12.22	미상환	(주1)

(주)국보제6회 CB	회사채	사모	2021.02.26	10,000	1	-	2024.02.26	미상환	(주2)

(주)국보제7회 CB	회사채	사모	2021.02.26	600	1	-	2024.02.26	미상환	(주3)

(주)국보제8회 CB	회사채	사모	2021.05.31	5,000	4	-	2024.05.31	미상환	-

(주)국보제9회 CB	회사채	사모	2021.06.09	3,800	1	-	2024.06.09	미상환	-

(주)국보제10회 CB	회사채	사모	2021.11.04	3,700	4.5	-	2024.11.04	미상환	-

(주)국보제11회 CB	회사채	사모	2021.11.30	5,000	4.5	-	2024.11.30	미상환	-

합 계	-	-	-	30,940	-	-	-	-	-

(주1) 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2021년 12월 30일 제5회차 전환사채(전환금액 12.4억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 878,186주가 발행되었습니다. - 2022년 02월 07일 제5회차 전환사채(전환금액 14억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 991,500주가 발행되었습니다. - 2022년 02월 08일 제5회차 전환사채(전환금액 2억원, 전환가액 1,412원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 141,643주가 발행되었습니다.(제5회차 전환사채는 모두 상환 완료되었습니다.) (주2) 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2022년 03월 02일 제6회차 전환사채(전환금액 20억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 1,450,326주가 발행되었습니다. - 2022년 03월 11일 제6회차 전환사채(전환금액 20억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 1,450,324주가 발행되었습니다.(제6회차 전환사채의 보고서 제출일 현재 잔액은 60억원입니다.) (주3) 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사 -2022년 03월 03일 제7회차 전환사채(전환금액 3억원, 전환가액 1,379원)의 전환권 행사로 인하여 보통주 217,548주가 발행되었습니다. (제7회차 전환사채의 보고서 제출일 현재 잔액은 3억원입니다.) (4). 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5). 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6). 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,600	28,100	-	-	-	-	29,700

합계	-	1,600	28,100	-	-	-	-	29,700

(7). 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8). 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-