국보 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.(2) 산업의 성장성

정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다 2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.

기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.

우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.

주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7,8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다. (4) 경쟁요소대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.2019년 3월 11일 3자배정 유상증자와 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 결정으로동년 4월 26일과 5월 3일 150억원의 자금이 납입 되었고, 유상증자 약 42억이 7월 31일에 납입 되었며 8월 28일 추가로 50억원이 납입 되었으며 동년 5월 9일 전환사채 70억원을 발행결정하여 동년 11월 28일에 납입이 예정되어있습니다. 또한 보고기간 이후인 2019년 11월 5일에 3자배정 유상증자 결정을 하였고 동년 12월 20일에 납입이 예정되어 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화가 있었으나 지분 인수를 통한 신규사업부문의 매출 증가로 인해 매출액은 전년동기대비 약 3,061백만원 증가한 57,791백만원을 달성하였습니다. 전사적인 영업구조 및 조직재편 등의 지속적인 경영개선 조치를 통한 수익안정화로 인해 당분기 매출총이익은 약 5,027백만원 증가한 7,755백만원을 달성하였습니다. 화성창고 매각 및 신규사업 추진 등 영업비용이 증가하여 계속사업 영업손실은 전기 대비 약 2,185백만원 감소한 4,369백만원입니다. 또한 주가의 상승으로 인한 사채발행손실이 21,202백만원 발생하여 계속사업 법인세차감전순손실은 전기 대비 약 2,905백만원 감소한 26,550백만원이며 계속사업 당분기순손실은 20,956백만원입니다.세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 사업부문은 물류사업부문, 신규사업부문으로 구분하고 매출액 구성비율은 물류사업부문 %, 신규사업부문 %입니다.(상기 (가),(나)자료의 수치는 연결기준에 따른 수치입니다.)(2) 시장점유율

(단위 : 억원)

업체명	2018년	2017년

한진	19,508	18,126

세방	6,517	6,661

동방	5,264	5,061

한익스프레스	5,658	5,279

인터지스	4,924	5,020

KCTC	4,004	3,646

삼일	976	909

카리스국보	715	783

※ 산출근거- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.- 상기통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.

(3) 시장의 특성

국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치변동이 심함.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 육상 컨테이너운송만으로 사업을 영위하기 어려운 장기적인 세계불황 및 국내불황 상황을 받아들이고 이에 맞추어 사업다각화 및 연계를 통한 매출증대를 목표로 신규사업본부를 창설하였으며 골든타임 1호조합을 통해 (주)보그인터내셔날, (주)피앤비 인터내셔날의 지분을 인수하여 의류도소매업과 기존 물류사업의 연계를 통한 시너지 창출을 기대하고 있습니다.또한 당사 최대주주인 (주)카리스에 2019년 7월 25일 단일판매 공급계약 체결을 통해 PVC가드레일 생산 신규사업을 추진하고 있으며 보고기간 이후인 2019년 10월 31일 (주)벅시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벅시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있습니다.(5) 조직도

(주)카리스국보>(주)보그인터내셔날>(주)피앤비인터내셔날>

2. 주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

물류사업부문	운송매출	컨테이너 운송,보관,운송주선, 보세화물 보관, 컨테이너하역 외	운송,보관,운송주선, 하역	-	46,520(80.5%)

신규사업부문	의류도소매 등	골프 의류 도소매, PVC가드레일, 지분투자업 외	골프 의류 도소매, PVC가드레일, 지분투자업	보그너, BOB, 커터앤벅	11,271(19.5%)

* 신규부문은 당분기 신규 연결대상에 포함된 종속회사 골든타임 1호조합, 보그인터내셔날, 피앤비인터내셔날의 매출액입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 원)

품 목	제 66기 3분기	제 65기 연간	제 64기 연간

컨테이너 운송료	681,500	660,750	675,000

컨테이너 보관, 조작료	32,600	32,600	32,600

하역료	-	-	9,185

(1) 산출기준* 컨테이너 운송료 : 부산 ↔ 서울간 20' 컨테이너 운송기준(편도)

* 컨테이너 보관, 조작료 : 20' 컨테이너 조작기준* 하역료 : -

(2) 주요 가격변동원인

* 컨테이너 운송료 : 운송업체와 화주간 자율계약* 컨테이너 조작, 보관료 : 선사 및 화주와 계약체결* 하역료 : 화주와 계약체결

다. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 천원)

부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액	비율	비고

운송부문 외	저장품	유류	차량운행	364,618	29.6%	-

타이어	차량운행	389,609	31.6%	-

차량부품	차량운행	478,403	38.8%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 원)

품 목	제 66기 3분기	제 65기 연간	제 64기 연간

경 유	1,255.2	1,277.05	1,161.83

타 이 어	220,000	220,000	220,000

(1) 산출기준

19년 9월분 기준으로 경유 L당 단가 및 재생타이어 단가 산정

(2) 주요 가격변동원인

경유 및 재생타이어 가격변동으로 시기별로 매우 유동적임

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제66기 3분기	제65기	제64기

물류사업부문	컨테이너운송, 보관	운송사업부	51,192	69,264	76,320

소 계	51,192	69,264	76,320

화 물 보 관	창고사업부	5,162	6,882	6,882

소 계	5,162	6,882	6,882

벌크하역	하역사업부	2,199	1,843	2,175

소 계	2,199	1,843	2,175

합 계	58,553	77,989	85,377

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

* 운송부문 : 컨테이너 운송 및 보관, 장치료, 운송주선료

* 창고부문 : 화물보관 및 출고료* 하역부문 : 하역작업료

② 산출방법* 운송부문

컨테이너 운송 = 차량대수 × 1일운송시간 × 시간당단가 × 월작업일수 × 월
= 158 × 10 × 84,000 × 25 × 9
컨테이너 장치 = 컨테이너 최대장치능력(TEU) × 월회전수 × 장치단가 × 월
= 14,680 × 5 × 30,000 × 9
CFS보관료 = 화물최대보관능력(CBM) × 월회전수 × CBM당 출고단가 × 월
= 14,000 × 1 × 12,000 × 9

* 창고부문

화물보관료 = 화물최대보관능력(R/T) × 월회전수 × R/T당출고단가 × 월
= 87,000 × 1 × 6,592 × 9

(나) 평균가동시간* 운송부문

- 컨테이너 운송 : 1일 평균 10시간 운행, 월 25일 운행 - 컨테이너장치, 보관 : 월 작업일수 25일* 창고부문 : 월 작업일수 25일* 하역부문 : 월 작업일수 25일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제66기 3분기	제65기	제64기

물류사업부문	운송수입등	물류사업본부	46,520	67,936	72,338

신규사업부문	의류도소매 등	신규사업본부	11,271	-	-

합 계	57,791	67,936	72,338

(2) 당해 사업연도의 가동률

"업종의 특성상 차량운행 등 실제가동시간 산출곤란(공휴일 등 제외하고 연중가동)"

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	임차	경남양산시	10,450	-	-	-	-	-	-

임차	경기의왕시	21,432	-	-	-	-	-	-

임차	경북칠곡군	6,035	-	-	-	-	-	-

임차	충남세종시	4,628	-	-	-	-	-	-

임차	울산매암동	4,600	-	-	-	-	-	-

임차	천안탕정	6,611	-	-	-	-	-	-

임차	인천항동	5,820	-	-	-	-	-	-

임차	부산좌천동	20,357	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

창고부문	자가	부산청학동	23,870	-	-	-	-	-	-

자가	경기화성	15,695	6,307	-	6,307	-	-	-

임차	인천아암	8,221	-	-	-	-	-	-

소계	6,307	-	6,370	-	-	-

본사 및 사택	자가	경기도부곡	27.5	73	-	-	-	73	-

자가	인천옥련동	21.9	40	-	-	-	40	-

자가	부산남천동	영업용	822	-	-	-	822	-

소계	935	-	-	-	935	-

합계	7,242	-	6,307	-	935	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	임차	경남양산시	19,427	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

창고부문	자가	부산청학동	12,378	-	-	-	-	-	-

자가	경기도화성	6,059	2,706	-	3,810	(1,104)	-	-

자가	인천아암	5,576	3,747	-	-	63	3,684	-

소계	6,453	-	3,810	(1,041)	3,684	-

본사 및 사택	자가	부산청학동	994	-	-	-	-	-	-

자가	경기도부곡	49.9	56	-	-	1	55	-

자가	인천옥련동	59.9	123	-	-	2	121	-

자가	부산남천동	4,104.44	818	-	-	15	803	-

소계	997	-	-	18	979	-

합계	7,450	-	3,810	(1,023)	4,663	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

창고부문	자가	부산청학동	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	국유지임차	양산 물금외	133	-	-	13	120	-

소계	133	-	-	13	120	-

창고부문	자가	부산청학동	807	-	512	(421)	716	-

소계	807	-	512	(421)	716	-

합계	940	-	512	(408)	836	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(대)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	자가	트랙타	10	-	-	-	-	-	-

자가	중기	5	-	-	-	-	-	-

자가	샤시	730	341	-	-	89	252	-

소계	341	-	-	89	252	-

창고부문	자가	중기	3	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

본사	자가	승용차	11	-	301	206	(88)	183	-

소계	-	301	206	(88)	183	-

합계	341	301	206	1	435	-

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문 외	자가	양산 물금외	-	552	69	103	(7)	525	-

소계	552	69	103	(7)	525	-

합계	552	69	103	(7)	525	-

[자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

운송부문	리스자산	인천항동	M/G 세트	34	-	-	10	24	-

리스자산	부산 남천동	승용차	-	264	91	22	151

리스자산	의왕ICD외	의왕ICD외	-	7,102	-	745	6,357

소계	34	7,366	91	777	6,532	-

합계	34	7,366	91	777	6,532	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자2019년 7월 25일 당사 최대주주인 (주)카리스와 약 47억원 규모의 PVC 가드레일 공급계약을 체결함에 따라 음성 공장을 임대하여 PVC가드레일 압축설비 등에 대한 투자를 진행하고 있습니다.

(나) 향후 투자계획

PVC가드레일 생산에 대한 추가 설비 신설등을 계획하고 있었으나 보고일현재 계약상대방에 대한 계약 이행지체 행위로 인한 불확실성으로 구체적인 계획은 검토단계에 있습니다.

4. 매출에 관한 사항가. 실적

(기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제66기 3분기	제65기	제64기

물류사업부문	물류매출	운송수입등	수 출	-	-	-

내 수	46,520	71,550	78,255

합 계	46,520	71,550	78,255

신규사업부문	의류도소매 매출 등	의류도소매 등	수 출	-	-	-

내 수	11,271	-	-

합 계	11,271	-	-

합 계	수 출	-	-	-

내 수	57,791	71,550	78,255

합 계	57,791	71,550	78,255