대한제분 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

[소맥분 식품부문] 가. 지적재산권 보유 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 상표권인 '곰표'를 포함하여 총 103건(상표권 93건, 특허권 1건, 디자인권 9건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 중 대표브랜드인'곰표'는 당사가 설립된 이후 약 70년간 함께한 상표로서 대한민국의 제분산업 역사와 동행하면서 현재도 밀가루의 대명사로 자리매김하고 있습니다.과거에도 그러했지만 향후에도 밀가루는 '곰표'라는 인식이 국민 전체에 항상 인식될수 있도록 최신의 설비와 최고의 서비스로 최상의 제품을 생산하겠습니다.

당사가 보유하고 있는 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내용	건수	비고

상표권	'곰표' 등	93건	-

특허권	카레피자용 농축믹스 제조방법 및 그 농축믹스	1건	-

디자인권	포장용포대 등	9건	-

주) 당사는 특허권 1건을 보유하고 있으나 현재 그와 관련하여 상용화 되고 있지 않아 그 세부내역은 생략하였습니다.

나. 시장여건 및 영업의 개황 1. 시장 여건

제분산업은 다양한 식품산업의 기초 소재가 되는 밀가루를 생산하는 산업으로서, 식품으로서의 안전성 확보와 식품 제조업체에 다양성과 편의성을 제공하여 식품산업의 발전에 초석이 되는 아주 중요한 자본 집약 산업으로, 부가가치는 타산업과 비교하여 높지 않으나 안전한 식품 제조라는 사명감과 지속적인 연구개발 및 기술개발과 더불어 꾸준한 시설투자가 필요한 장치산업입니다.현재 모든 국가가 식량안보에 주력하고 있는 상황을 감안하면, 완제품 밀가루가 수입될 경우 식량 의존도는 더욱 커질 것이며 국내 제분산업의 안정성이 흔들리게 될 것입니다. 따라서 원료인 밀을 대부분 수입하여 가공하는 국내 제분산업은 단순한 밀가루를 생산하는 산업으로서의 성격이 아닌 국민 식생활과 소비자물가에 가장 근접한 산업의 성격을 가진다고 봅니다.

국내 제분산업은 1950년대 한국전쟁 중인 민족 식량 수난기에 태동되어 60년대 시설 확장기 및 70ㆍ80년대 노후 시설의 개선으로 인한 시설 과잉으로 흡수합병의 정비기를 거쳤으며, 이후 일부 공장의 폐쇄 및 인수 통합의 과정을 거쳐 2021년말 한국제분협회에 등록되어 있는 제분회사는 7개사 총 10개 공장이 가동되고 있습니다.국내 경제규모의 성장과 식품산업의 발전, 식생활 패턴의 변화로 2000년대 초반까지완만한 상승세를 유지하여 왔으나, 세계 경제의 글로벌화 및 개발도상국가의 경제발전으로 인한 제분산업의 발전 및 시설 증가로 외국산 밀가루 및 밀가루 제품의 수입 증가, 국내 식품업체의 해외 진출, 정부의 쌀 소비 촉진 지원책 등으로 성장이 정체되고 있는 상황으로 향후 성장세는 제한될 것으로 예상됩니다.최근 5사업년도의 가공량, 생산량은 아래와 같습니다.

(단위 : M/T)

연도/구분	가공량	생산량

2017	2,182,223	1,745,397

2018	2,159,095	1,742,683

2019	2,163,187	1,737,853

2020	2,151,994	1,733,051

2021	2,196,510	1,775,123

(가공량, 생산량 수치는 "한국제분협회" 자료를 참고로 하여 집계한 것으로 오차가있을 수 있습니다.)국내 제분산업은 시설 과잉과 소비침체로 인한 가동률 저하와 장치산업의 특성인 고정 비용의 증가, 낮은 부가가치와 업체 간의 과다경쟁, 정부와 소비자단체의 가격에 대한 민감성과 대형 거래처의 구매 교섭력 강화에 따른 제품 가격의 원료비 변동에 대한 비탄력화 등으로 수익구조가 취약한 상황입니다.생산구조의 특성상 발생할 수밖에 없는 저급 제품 및 부산물의 수요 또한 국내 사료산업 및 축산업의 동향에 동반하여 수익성 변동 요인이 큰 편이고 타 산업에 비하여 제품의 수요자가 상당한 우월적 위치에 있습니다.제분산업의 주원료인 원맥의 국내 생산량은 전체 소요량의 2% 미만으로 전량 수입에 의존하여야 하며, 글로벌 식량위기 및 주요 생산ㆍ수출국의 식량안보 전략으로 원료의 안정적인 확보가 최우선 과제로 대두되고 있으며, 국제가격 변동폭의 확대로 수입가격의 등락이 심하고, 원화 환율 또한 원재료 가격에 미치는 영향이 지대합니다. 국내 제분산업의 국가별 원료 구매 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : M/T)

구 분	미국	호주	캐나다	기타	계

2017	1,055,144	1,038,682	137,629	7,040	2,238,495

2018	1,012,711	1,005,735	121,125	4,751	2,144,322

2019	1,077,777	1,076,397	135,465	5,295	2,294,934

2020	1,115,249	949,313	116,710	463	2,181,735

2021	1,019,766	1,053,125	130,749	-	2,203,640

(국가별 원료 구매 현황 수치는 "한국제분협회" 자료를 참고로 하여 집계한 것으로오차가 있을 수 있습니다.)

2. 영업 현황국내 경기침체 및 소비둔화 영향과 제분업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 영업 환경하에서 제72기 1분기 영업실적은 매출액 약 104,494백만원으로 전년동기대비 32.0% 증가하였고, 영업이익은 약 5,336백만원으로 전년동기대비 20.2% 감소, 당기순이익은 약 4,936백만원으로 전년동기대비 12.1% 감소하였습니다.당사는 생산 효율성 제고 및 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보, 영업 채널별 탄력적인 전략 운용 및 신규 거래처 판촉 등 실적 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다.

최근 3사업년도 시장점유율은 다음과 같습니다.

구 분	2021년	2020년	2019년

시장점유율	25.21%	25.41%	26.60%

[사료부문] 가. 지적재산권 보유 현황

구 분	내용	건수	비고

상표권	'아쿠아닉스' 등	28건	-

특허권	진공쿼터를 활용한 지방의 이중코팅 과립사료 제조방법	1건	-

디자인권	없음	0건	-

나. 시장여건 및 영업의 개황 1. 시장여건대ㆍ내외적으로 불확실한 시장여건에서 업계 배합사료 생산이 전년대비 3.4% 감소한 실적을 보였습니다. 2. 영업현황치열한 영업 환경과 질병으로 인한 사료시장의 어려움 속에서 전년대비 5.8%의 판매량 증가와 32.2%의 매출액 증가를 보이며 양호한 수익을 실현하였습니다.제78기 1분기 영업실적은 매출액 135,241백만원, 당기순손실 627백만원, 판매실적165,329M/T입니다. 주) 사료부문의 영업실적은 대한사료, DH바이탈피드의 실적을 포함하였습니다.

[하역 및 보관매출부문] 가. 시장여건 및 영업의 개황 1. 시장여건인천항 도입량은 제분용 소맥, 대두 및 루핀 등이 도입 감소하였으나 사료용 곡물 및 가공용 옥수수 도입 증가로 전년대비 8.7% 증가한 136만톤입니다. 회사 역시 제분용 소맥 도입은 감소하였으나 사료용 곡물의 도입 증가로 전년대비 취급량은 8.9%, 매출액은 18.7% 증가하였습니다. 회사는 항상 우수한 설비와 운영시스템을 바탕으로 최상의 서비스를 제공하여 인천항 곡물 하역점유율 40.4%를 유지하고 있습니다.

- 양곡하역 : 2022년 1분기 인천항 곡물도입량은 전년대비 8.7% 증가한 136만톤이었으며, 대부분의 곡물 도입량은 소폭 감소하였으나 사료용곡물 및 가공용 옥수수의 증가가 두드러졌습니다.

- 국제물류 : 지속적인 코로나19 영향과 컨테이너 수급 부족으로 인한 인천항 컨테이너 물동량은 전년대비 1.7% 감소하였습니다.

- 축산자원 : 공컨테이너 부족 및 선적 지연으로 인한 조사료 수급 부족으로 매년 발생하던 재고 덤핑 등 업체간 판매 경쟁이 해소되었습니다.

2. 영업현황전체 매출액 26,177백만원, 당기순이익 1,447백만원을 기록하였습니다.- 양곡하역 : 제분용 소맥 도입이 소폭 감소하였으나 사료용 곡물의 도입 증가로 전년대비 하역량은 8.9%, 매출액은 하역량, 조출료 및 체화료 증가로 18.7% 증가하였습니다.

- 국제물류 : 고객사 물류대행 및 제지류 도입 증가로 전년대비 취급량은 26.7%, 매출액은 29.7% 증가하였습니다.

- 축산자원 : 구매선 다변화를 통한 물량 확보 노력에도 불구하고 선적 및 컨테이너 부족으로 물류 차질이 발생하여 판매량은 전년대비 3.2% 감소하였습니다. 하지만 현지 가격 상승 및 물류 차질로 인한 수급불균형으로 상품대가 상승하여 전년대비 매출은 26.1% 증가하였습니다.

[반려동물사업 부문] 가. 지적재산권 보유 현황

구 분	내용	건수	비고

상표권	'웰츠', '이즈칸', '이리온' 등	99건	-

나. 시장여건 및 영업의 개황 1. 시장여건반려동물 양육 가구 증가 등으로 국내 펫푸드 시장이 확대되고 있습니다. 유통 측면에서는 온라인 판매 비중이 약 53%(2019년 기준)로 타 채널 대비 가장 높은 비중을 차지하는 것이 특징입니다(동물병원 유통 비율 7.7%).

특히, 1인 가구 증가와 함께 반려동물을 양육하는 국내 가구 비율이 갈수록 성장하면서 펫 관련 산업도 고속 성장을 거듭하고 있습니다. 추후 2027년에는 약 6조 원 규모까지 성장할 전망입니다.

2. 영업현황당사는 2010년 10월 20일에 설립되어, 배합 사료 제조업, 애완동물 사료 및 관련 용품 도소매업, 동물병원 운영 및 애완동물 숙박, 교육, 트레이닝업 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 2018년 디비에스주식회사에서 우리와주식회사로 사명을 변경 하였습니다. 2018년10월1일 대한사료주식회사로부터 반려동물사료 판매 및 연구개발사업부를 양수 하였으며, 2019년3월1일 대산앤컴퍼니주식회사 애견사료사업부를 양수하였습니다. 2020년 8월에는 충청북도 음성에 반려동물 전문 사료 공장을 완공 하였습니다. 당기말 현재 주주는 대한제분주식회사(100%) 입니다.

동 부문 매출액은 27,841백만원, 당기순손실은 843백만원을 기록하였습니다.주) 반려동물사업 부문의 영업실적은 우리와, Wooriwa Pet Food Company의 실적을 포함하였습니다.

[식음료 부문] 가. 시장여건 및 영업의 개황 1. 시장 여건식품·외식 산업은 국내외 생산되는 식품원재료를 사용해 고객이 먹거나 마시는 상품을 제공하는 산업이며, 제품 제조와 식자재 유통을 포함하고 있습니다.

동 사업은 성격상 1차 산업인 농·축·수산업과 밀접한 상호관계를 가지고 있으며, 경제구조·물가·고용·인구구조·가족구성·소비 트렌드 등의 변화와 경기 변동의 영향을 많이 받습니다.

국내 식품 시장은 2019년 기준 240조원규모(2021년, 통계청)로 전년대비 4.4% 성장하였고 과거 10년간 평균 6.4%의 성장을 보여왔습니다. 최근 불확실한 경기 상황 속에서 소비심리 위축에 따른 저가형 선호 고객과 가치소비(합리적 소비를 하되 본인 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비) 성향이 강한 소비자들로 양극화 된 소비문화, 1인 가구 증가 및 여성 경제 활동 참여 확대, 고령사회 진입 등의 인구 변화, 온라인 주문 및 배달 유통 등 채널 다변화, 국내외 신규 브랜드 진입 등의 치열한 경쟁에서 살아남아야 하는 과제를 받고 있습니다. 이에 관련 업체들은 각자의 브랜드와 제품 경쟁력 강화, 제품군 확대 등을 통해 변화에 적응하고 경기 변동 위기를 극복해 성장을 추구하고 있습니다.

2. 영업현황

최근 코로나19에 따른 사회적 거리두기 정책과 지속적인 국내 경기침체 및 소비둔화 영향 및 동종 업체간 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 영업환경 속에서 제13기 1분기 영업실적은 매출액 약 23,449백만원(전년동기 22,619백만원), 영업손실 약 469백만원(전년동기 영업손실 287백만원)의 실적을 보였습니다. 당사는 지속적인 생산 효율 및 제고, 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보, 영업 채널의 확대, 탄력적인 영업 전략 운용, 고객 판촉 강화 등 실적 개선을 위해 더욱 노력하겠습니다.