LX인터내셔널 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 및 생산설비 현황

[Trading/신성장] 1. 주요 원재료

(단위 : 백만원)

구분	품목	용도	매입액	비율	주요 매입처

LX글라스	소다회, 규사, 파유리, 백운석, 석회석, 장석 외	유리 제품 및 상품	48,545	100%	㈜한성, OCI 주식회사,한국진공야금 등

2. 원재료 가격변동(단위 : 원/t)

구분	원재료명	주요 매입처	특수관계 여부	2024년 3분기	2023년	2022년

LX글라스	백운석	㈜한성	X	53,820	50,029	45,995

석회석	㈜한성	X	61,355	50,913	73,220

※ 상기 外 다른 원재료 항목은 가격 공개 時 제조 원가 노출 가능성이 있어 기재하지 않습니다.

3. 가격 변동 요인 (주)LX글라스의 유리 제조 사업 관련하여 매년 인건비, 운반비, 에너지 비용 변동등에 영향을 받고 있습니다. 원재료 주요 매입처는 (주)한성 외 복수의 거래선으로부터 구매중입니다.

4. 생산능력 및 생산능력 산출 근거(1) 생산능력

구분	품목	2024년 3분기	2023년	2022년

LX글라스	원판유리 (단위:TON)	342,500	456,250	456,250

코팅유리 (단위:m2)	12,000,000	9,500,000	9,500,000

복층유리 (단위:m2)	270,000	360,000	360,000

포승그린파워	전기 (단위:Mwh)	284,083	378,432	378,432

(2) 생산능력 산출 근거 [LX글라스]- 원판유리 : 용광로(1호기,3호기)내 용융가능한 유리물로, 연간 총 일수를 적용하여 산출 - 코팅유리 : 특정제품의 필수 loss 시간을 포함한 생산가능한 시간을 적용하여 산출- 복층유리 : 일 생산량과 생산가능한 시간을 적용하여 산출[포승그린파워]- 전기 : 43.2MW×24시간×일수(이용률 100%기준) [LX글라스]- 원판유리 : 각 호기별 특정 제품의 일 최대 생산량 * 연간 총 일수 - 코팅유리 : 최대 시간당 생산량 * 연간 총 일수- 복층유리 : 일당 생산량 * 생산 가능 일수 5. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 구분 품목 2024년 3분기 2023년 2022년 LX글라스 원판유리 (단위:TON) 286,053 382,740 286,629 코팅유리 (단위:m2) 9,959,685 8,453,620 8,352,838 복층유리 (단위:m2) 192,196 301,788 301,032 포승그린파워 전기 (단위:Mwh) (주1) 225,693 283,148 290,591 (주1) 증기공급량을 포함하여 산출하였음 (2) 당해 사업연도 가동률 구분 품목 2024년 3분기생산 가능 물량 2024년 3분기 실제 생산 물량 2024년 3분기 가동률 LX글라스 원판유리 (단위:TON) 342,500 286,053 84% 코팅유리 (단위:m2) 12,000,000 9,959,685 83% 복층유리 (단위:m2) 270,000 192,196 71% 포승그린파워 전기 (단위:Mwh) 284,083 225,693 79% 6. 생산설비 현황 [LX글라스] (단위 : 백만원) 구분 소재지 토 지 건 물 면적(㎡) 가액 면적(㎡) 가액 시가표준 장부가 시가표준 장부가 LX글라스생산공장 군산시 소룡동56-6 34,660.4 3,289 3,052 20,241.47 2,775 556 군산시 소룡동 77 414,568.6 40,586 37,328 205,519.14 17,670 9,245 울주군 온양읍 망양리 388 23,535.0 - - 18,203.25 6,999 11,457 합 계 472,764.0 43,875 40,380 243,963.86 27,444 21,258 [포승그린파워] (단위 : 백만원) 구 분 소재지 면적(㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 증가 감소 건 물 경기도 평택시 10,977 28,444 - - 883 27,561 구축물 41 34,714 601 345 1,080 33,890 기계장치 92 115,814 71 - 3,991 111,894 차량운반구 6 70 - - 22 48 기타의유형자산 271 606 44 - 42 608 합 계 179,648 716 345 6,018 174,001 나. 영업설비 등의 현황(1) 국내[자원, Trading/신성장] (단위 : m², 백만원) 구분 거점 수 토지 건물 비고 면적 가액 면적 가액 공시지가 장부가 시가표준 장부가 LG광화문빌딩(사무실) 서울시 종로구 새문안로 58 - - - 8,260.77 - - 임차 광화문빌딩(사무실) 서울시 종로구 세종대로 149 8층 - - - 426.45 - - 임차 한전아트센터 서울특별시 서초구 효령로 72길 60 - - - 2,650.60 - - 임차 대동빌딩 부산광역시 동구 중앙대로236번길 3-4 - - - 141.90 - - 임차 연이빌딩 광주광역시 서구 쌍촌동 1314-9 - - - 148.76 - - 임차 월드빌딩 대전광역시 유성구 유성대로 822번길 36-20 - - - 77.00 - - 임차 대구상공회의소빌딩 대구광역시 동구 동대구로 457 - - - 62.70 - - 임차 합계 - - - 11,768.18 - - - [물류] ※상세 현황은 '상세표-4. 물류부문 영업설비 현황(국내)' 참조 (단위 : m², 백만원) 구분 거점 수 토지 건물 비고 면적 가액 면적 가액 공시지가 장부가 시가표준 장부가 소유 10 67,972.70 51,611 47,187 136,524.50 73,996 111,678 - 임차 76 350,273.59 - - 629,647.10 - - - 계 86 418,246.29 51,611 47,187 766,171.60 73,996 111,678 - (2) 해외 [자원, Trading/신성장] (단위 : m²) 구분 소재지 토지(면적) 건물(면적) 임차/소유 LX International (America), Inc. 미국 - 361 임차 LX International Japan Ltd. 일본 - 309 임차 LX International (HK) Ltd. 홍콩 - 492 임차 LX_International (Singapore) Pte.Ltd. 싱가포르 - 336 임차 LX International (Deutschland) GmbH 독일 - 329 임차 LX International (Shanghai) Corp. 중국 - 492 임차 LX INT'L CORP. Beijing Representative Office 중국 - 334 임차 LX INT'L CORP. Qingdao Liaison Office 중국 - 114 임차 LX INT'L CORP. Lanzhou Office 중국 - 123 임차 LX INT'L CORP. Guangzhou Office 중국 - 162 임차 LX INT'L CORP. Shenzhen Office 중국 - 152 임차 LX INT'L INDIA PVT. LTD.. New Delhi 인도 - 232 임차 LX INT'L INDIA PVT. LTD.. Mumbai 인도 - 111 임차 LX INT'L CORP. Taipei Office 대만 - 197 임차 LX INT'L CORP. Bangkok Office 태국 - 184 임차 LX INT'L CORP. Hochiminh Office 베트남 - 81 임차 LX INT'L CORP. Hanoi Office 베트남 - 169 임차 LX INT'L CORP. Indonesia Office 인도네시아 - 2,487 임차 LX INT'L CORP. Moscow Office 러시아 - 147 임차 LX INT'L CORP. Muscat Office 오만 - 180 임차 LX INTERNATIONAL CORP DUBAI OFFICE U.A.E - 115 임차 LX INT'L CORP. Ashgabat Office 투르크메니스탄 - 277 임차 LX INT'L CORP. Istanbul Office 튀르키예 - 225 임차 합 계 - 7,608 - [물류] ※상세 현황은 '상세표-5. 물류부문 영업설비 현황(해외)' 참조 (단위 : m²) 구분 거점 수 면적 비고 토지 건물 소유 8 118,991 111,821 - 임차 180 76,990 1,150,574 - 계 188 195,981 1,262,395 - 4. 매출 및 수주상황 가. 매출형태별 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매출유형 제 72 기 3분기 제 71 기 3분기 제 71 기 제 70 기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 자원 광물사업, 팜사업 상품 수출 72,988 0.6% 81,134 0.8% 98,619 0.7% 214,555 1.2% 내수 2,972 0.0% 8,164 0.1% 9,720 0.0% 1,332 0.0% 제품 수출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 23,845 0.1% 내수 677,404 5.5% 669,289 6.2% 877,335 6.0% 1,047,740 5.6% 기타 기타 110,610 0.9% 59,883 0.5% 92,465 0.7% 7,781 0.0% 소계 863,974 7.0% 818,470 7.6% 1,078,139 7.4% 1,295,253 6.9% Trading/신성장 자원 Trading, 소재 Trading, IT Trading, 신성장 등 상품 수출 4,062,229 32.7% 3,478,064 32.2% 4,761,929 32.8% 4,920,980 26.3% 내수 1,236,268 10.0% 961,026 8.9% 1,302,240 9.0% 1,852,152 9.9% 제품 수출 48,409 0.4% 6,832 0.1% 8,147 0.1% 6,391 0.0% 내수 310,787 2.5% 333,391 3.1% 458,338 3.2% 155,766 0.8% 기타 기타 67,679 0.5% 92,847 0.8% 115,272 0.7% 74,441 0.4% 소계 5,725,372 46.1% 4,872,160 45.1% 6,645,926 45.8% 7,009,730 37.4% 물류 포워딩, W 상품 수출 16,073 0.1% 6,395 0.0% 6,395 0.0% 4,576 0.0% 내수 3,021 0.0% 442 0.0% 442 0.0% 1,011 0.0% 기타 기타 5,801,494 46.8% 5,102,214 47.3% 6,783,448 46.8% 10,448,979 55.7% 소계 5,820,588 46.9% 5,109,051 47.3% 6,790,285 46.8% 10,454,566 55.7% 합 계 수출 4,199,699 33.8% 3,572,425 33.1% 4,875,090 33.6% 5,170,347 27.6% 내수 2,230,452 18.0% 1,972,312 18.3% 2,648,075 18.2% 3,058,001 16.3% 기타 5,979,783 48.2% 5,254,944 48.6% 6,991,185 48.2% 10,531,201 56.1% 매출합계 12,409,934 100.0% 10,799,681 100.0% 14,514,350 100.0% 18,759,549 100.0% 나. 판매경로 및 판매방법 등 1. 판매 조직[자원 및 Trading/신성장 부문] - 국내: 10개 담당, 23개 팀- 해외: 6개 무역법인, 16개 해외지사, 35개 투자법인 [물류부문] - 국내: 4개 사업부, 23개 담당- 해외: 47개 법인 2. 판매 경로 - 수출: 임가공 형태 등으로 국내공급처에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 관련 용역 제공 - 수입: 통관절차를 통해 해외상품을 들여와 국내 수요처에 판매 및 관련 용역 제공 - 삼국간 거래: 제3국에서 물품을 공급받아 해외 수요처에 판매 및 관련 용역 제공 3. 판매 방법 및 조건 부문별로 다소 차이는 있으나 주로 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 방식으로 대금을 회수하는 것이 일반적입니다. 4. 판매 전략당사는 자원개발, 운영 및 생산 효율화 활동을 통해 자사물량을 확대하여 안정적인 수요처를 확보하고, 입찰 참여 등을 통한 계약 등 고정적인 생산물판매 권리를 확보함으로써 기존 거래선 향 판매 물량을 확대하고 신규 수요처를 개발하여 판매 역량을 강화하고자 합니다. 또한 글로벌 네트워크 및 인프라, 산업군별 물류 수행 노하우 등을 통해 고객 요구사항에 대해 안정적인 물류 서비스를 제공 중인 한편, 미래 준비를 위한 선제적인 IT 투자 및 선택과 집중을 통한 해외 핵심지역별 특화 상품 개발 등 다각적 노력을 전개 중입니다. 5. 주요 매출처 연결회사의 주요 매출처는 LG전자(주)이며 2024년 3분기말 기준 매출처에 대한 매출 비중은 약 41.7% 수준입니다. 다. 수주상황- 해당사항 없음 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리의 목적 및 정책연결기업의 주요 금융부채는 파생상품을 제외하고 차입금, 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 파생상품계약을 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 여부를 계속적ㆍ주기적으로 검토하고 있으며, 투기목적 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 연결기업의 정책입니다. [시장위험] 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예 금, 장기보유지분상품 및 파생상품입니다. 다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. 민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다.- 연결재무상태표의 민감도는 파생상품 및 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타 포괄손익-공정가치 측정 금융자산과 관련되어 있습니다.- 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 당 분기말 및 전기말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채(위험회피회계 효과 포함) 에 기초하고 있습니다. - 자본의 민감도는 기초자산의 가정된 변동효과에 대하여 당분기말 현재 관련 현금 흐름위험회피 효과 및 해외사업장순투자 효과가 고려되었습니다. [이자율위험] 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 이자율위험은 장기차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결기업은 현금흐름 이자율위험에 노출되어 있으며, 고정이자율로 발행된 차입금으로 인하여 공정가액 이자율위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결기업의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 대여금, 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결기업은 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결기업은 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. ㆍ이자율위험 민감도 분석아래의 표는 이자발생금융자산 및 차입금에 대해 합리적인 범위 내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 세전순이익은 변동이자부 금융자산 및 차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다. 연결기업의 자본에 미치는 효과는 중요하지 않습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 1%상승시 1%하락시 1%상승시 1%하락시 이자수익 285 (285) 369 (369) 이자비용 (7,134) 7,134 (6,766) 6,766 순효과 (6,849) 6,849 (6,397) 6,397 이자율민감도분석을 위한 베이시스 포인트의 변동가정치는 전기비교시 큰 변동성을 보이는 최근 관찰가능한 시장환경에 근거하고 있습니다.ㆍ이자율지표 개혁아래 표는 금융상품이 무위험 지표 이자율로 전환됨에 따라 이자율지표 개혁의 영향을 받을 위험회피관계의 파생상품의 명목금액과 가중평균만기를 나타내며, 이는 이자율 기준 별로 분석되어 있습니다. 위험회피수단인 파생상품은 은행이 위험회피관계를 통해 관리하는 위험 익스포저의 정도에 근접한 근사치를 제공합니다. (원화단위: 백만원) 구분 이자율 명목금액 평균 만기 (연) 이자율스왑 LIBOR USD (6개월) 4,460 10.0 (원화단위: 백만원) 구분 이자율 명목금액 평균 만기 (연) 이자율스왑 LIBOR USD (6개월) 7,232 10.7 [환율변동위험] 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 영업활동(수익이나 비용이 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다.연결기업은 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 보고통화와 다른 외화 수입, 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결기업의 경영진은 연결기업 내의 회사들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 연결기업 내 회사들은 금융부서와 협의하여 외화차입금과 선도거래 등 파생상품을 통해 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(위험회피 대상으로 지정되지 않은 외화파생을 포함한 화폐성 자산 및 부채의 공정가치변동으로 인함)에 대한 민감도분석 결과입니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화평가손익 27,366 (27,366) 55,932 (55,932) 파생상품손익 (5,271) 5,271 (12,468) 12,468 순효과 (주1) 22,095 (22,095) 43,464 (43,464) (주1) 연결기업은 외화자산부채에서 발생하는 환율변동위험에 대해 파생상품계약을 통하여 적절히 관리하고 있습니다. [신용위험] 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 외환거래, 기타 금융상품 등이 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 당분기말 현재 매출채권에 대해 설정한 충당금 설정률표는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매출채권 발생일수 합 계 3개월 이하 3개월 초과 6개월 초과 1년 초과 3년 초과 6개월 이하 1년 이내 3년 이내 기대손실율 0.20% 6.97% 46.21% 73.20% 89.71% 총 장부금액 1,682,289 12,545 3,047 6,837 43,122 1,747,840 손실충당금 3,436 875 1,408 5,005 38,683 49,407 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 현금성자산 (주1) 1,046,200 1,129,472 단기금융상품 38,389 48,889 매출채권 1,698,433 1,266,520 미수금(주2) 191,071 222,116 장기대여금 1,200 1,240 기타금융자산(주2) 309,489 282,922 합 계 3,284,782 2,951,159 (주1) 연결기업이 보유하고 있는 현금은 제외하였습니다.(주2) 파생상품관련 미수금은 제외하였습니다. 나. 환위험 관리방식당사는 무역 및 해외투자 등 영업거래에서 발생하는 환위험의 회피 및 효율적인 자금관리를 목적으로 사내선물환제도를 운영하고 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있습니다. 영업거래에서 발생하는 환위험은 거래 건별로 발생 즉시 헷지함을 원칙으로 하며, 환율변동을 이용한 투기 거래는 사내 규정상 금지되어 있습니다. 다. 환위험 관리조직당사는 환위험 관리조직을 환위험 관리위원회, 환위험 발생부서 및 관리부서로 구분하여 운영하고 있습니다. 환위험 관리위원회는 ① 전사 환위험 관리 정책 및 전략을 수립하고 ② 환위험 관리 업무의 적정성 여부를 평가하며 ③ 기타 환위험 관리에 필요한 사항을 심의·결정합니다. 환위험 발생부서는 ① 영업거래 진행과정에서 환위험의 발생을 파악하고 ② 환위험 발생 즉시 사내선물환을 의뢰하는 업무를 수행합니다. 환위험 관리부서는 ① 사내선물환 관리 및 대외거래를 실행하고 ② 환위험 발생부서의 헷지거래에 대한 사내 규정 준수 여부를 확인하며 ③ 전사 외환 Exposure의 측정, 분석, 관리 및 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 (연결기준)당사는 보고서 작성 기준일 현재 외화채권/채무 및 현금흐름에 대한 환위험의 회피 목적으로 통화선도 등의 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 통화선도계약의 공정 가액은 평가시점의 시장가격을 반영하여 회사 자체적으로 평가하였습니다. 보고 기준일 회사가 체결하고 있는 파생상품계약의 미결제약정 내역은 다음과 같습니다. 1. 통화선도계약 (1) 통화별 계약체결 내용 당분기 및 전분기 당분기말 현재 미결제 통화선도의 평가내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원) 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 평가이익 평가손실 AED 1,602 KRW 561 350.13 12 - CNY 127,218 KRW 24,098 187.00 ~ 190.00 32 118 KRW 142,450 USD 107,735 1,267.95 ~ 1,376.40 835 373 KRW 10,075 CNY 53,125 189.65 47 - USD 36,643 KRW 46,515 1,267.95 ~ 1,321.50 1,674 - USD 20,000 KRW 25,808 1,290.40 691 - 합 계 3,291 491 (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원) 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 약정환율 평가이익 평가손실 AED 1,602 KRW 553 345.25 31 - CNY 48,976 KRW 8,976 183.28 45 - EUR 544 KRW 772 1,417.50 2 - KRW 780 EUR 544 1,433.60 6 - KRW 156,539 USD 117,238 1,332.40~1,335.50 - 868 USD 37,320 KRW 46,914 1,228.45~1,349.80 3,096 1 USD 32,095 CNY 218,951 6.82 2,669 - JPY 240,858 USD 1,800 133.81 (19) - 합 계 5,830 869 2. 이자율스왑 당분기 및 전분기 보고기간 종료일 현재 미결제 이자율스왑의 평가내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원) 계약처 계약원금 수취이자율 지급이자율 계약기간 기타포괄손익 KDB산업은행 등 USD 85,957 SOFR+CAS(0.43%) 2.77% 2017.2.27 ~ 2034.9.25 (3,042) (외화단위 : 천, 원화단위: 백만원) 계약처 계약원금 수취이자율 지급이자율 계약기간 기타포괄손익 KDB산업은행 등 USD 85,957 LIBOR 2.77% 2017.2.27 ~ 2034.9.25 2,556 3. 상품선물, 상품스왑, 상품옵션계약(1) 상품선물의 평가내역 - 해당사항 없음 (2) 상품스왑 품목별 미결제약정 계약금액 - 해당사항 없음 (3) 상품옵션 품목별 미결제약정 계약금액 - 해당사항 없음 4. 평가손익당분기말 현재 미수금과 미지급금에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 평가이익 평가손실 기타포괄손익(주1) 평가이익 평가손실 기타포괄손익(주1) 통화선도 3,291 491 - 5,830 869 - 이자율스왑 - - (3,042) - - 2,556 지분옵션(주2) 2,381 - - 152 - - 합 계 5,672 491 (3,042) 5,982 869 2,556 (주1) 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다.(주2) PT. Global Investment Institusi의 PT. Pyridam Farma 지분에 대한 풋옵션 매수계약입니다. 5. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등의 계약 내용 [감숙전투무위열전 유한책임공사] 2015년 10월 12일, 감숙성 전력투자집단 유한책임공사와의 사이에 감숙전투무위열전 유한책임공사의 지분 30%를 인수하는 증자계약을 체결하면서 풋옵션 계약을 체결함. 주요주주 풋옵션 내용 감숙성전력투자집단유한책임공사(70%) 당사는 하기 사유 발생시, 감숙성전력투자집단유한책임공사에게 풋옵션을 가짐① 발전소 설비의 상업운전 개시 2년 후부터, 연속 3년이상 영업이익 적자가 나는 경우* 풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자 [주식회사 바이오프랜즈] 2021년 5월 20일, 주식회사 바이오프랜즈 및 이해관계인 조원준과 주식회사 바이오프랜즈 지분을 인수하며, 풋옵션 계약을 체결함. 주요주주 내용 조원준(21.46%)대표이사 당사는 하기 사유 발생시, 주식회사 바이오프랜즈 또는 조원준에게 서면 통지를 통하여 풋옵션 행사 가능- 풋옵션 대상 주식은 당사가 보유한 지분 전체(16,000주)① 진술과 보장 사항이 허위 또는 부정확함이 밝혀진 경우② 별도로 합의된 투자금 사용용도 규정을 위반한 경우③ 주식회사 바이오프랜즈가 성실경영에 대한 구체적 소명없이 폐업신고를 한 경우*풋옵션 행사가격은 투자계약서 상 별도 기준에 의함(투자원금+이자 보장) [주식회사 파블로항공] 2021년 12월 1일, 주식회사 파블로항공 및 이해관계인 김영준과 주식회사 파블로항공의 신주 발행 전환우선주 인수 계약 2건을 체결하며 인수대상 신주에 대한 풋옵션 계약을 체결함. 주요주주 내용 김영준(36.84%*)대표이사 당사는 하기 사유 발생시, 주식회사 파블로항공 및/또는 김영준에게 서면 통지를 통하여 풋옵션 행사 가능 - 풋옵션 대상 주식은 당사가 보유한 지분 전체 (2,407주) ① 진술과 보장이 중요한 측면에서 허위인 것으로 밝혀진 경우 ② 주식회사 파블로항공 또는 김영준이 계약상의 중대한 사항(예시)을 위반한 경우 ③ 주식회사 파블로항공이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우*풋옵션 행사가격은 당사 투자원금 + 이자 * 보통주/종류주 포함 [포승그린파워 주식회사] 2022년 10월 19일, Lani Finance Limited로부터 포승그린파워(주)의 의결권 기준 우선주 지분 30.03% 인수하는 콜옵션 내용이 포함된 투자자 계약을 체결함. 주요주주 내용 ㈜LX인터내셔널(69.97%) 아래의 경우에 Lani Finance Limited(이하 "투자자") 에게 콜옵션을 행사할 수 있음.- 콜옵션 대상주식 : 의결권 우선주 3,860,000주(30.03%) / 무의결권 우선주 : 1,345,200주① 통상적인 콜옵션(Ordinary Call Option)2025년 10월 19일 이전 당사 재량에 따라 USD 2,200만 + 누적배당액 + Makewhole Amount (USD 2,200만X2.4%) 지급 조건으로행사 가능② 특수한 콜옵션(Extraordinary Call Option)보증인 기한이익 상실사유, 포승그린파워㈜ 사업중단 및/또는 투자자의 본 투자자 계약 관련 법률/규제 위반 사항 발생시 사채 조기상환에 필요한 금액의 지급을 조건으로 행사 가능 [Ensham 광산] 2023년 1월 16일, 당사 호주개발법인이 보유한 엔샴 광산 지분 15%에 대해 Mayfair Energy Pty Ltd.와 풋옵션 계약을 체결함. 주요주주 내용 Sungela Pty Ltd 당사는 하기 기간 동안, Sungela의 주주인 Mayfair Energy Pty Ltd.에게 서면 통지를 통하여 풋옵션 행사 가능① '25.1.1~ '25.1.15, 풋옵션 행사 (옵션 행사 기간 외 별도 요건 없음)② '26.1.1~ '26.1.15 풋옵션 행사 (옵션 행사 기간 외 별도 요건 없음)- 풋옵션 대상 지분은 당사(호주개발법인)이 보유한 지분 전체 (엔샴 광산의 15%)* 풋옵션 행사 가격은 풋옵션 계약서 상 별도 기준에 의함 [주식회사 비에스지파트너스] 매도선택권의 보유>2023년 10월 19일, 주식회사 비에스지파트너스 대주주등과 주주간계약 등을 체결하며 당사 보유 지분에 대한 풋옵션계약 및 대주주등 보유 지분에 대한 콜옵션계약을 체결함 주요주주 내용 박철욱(28.18%) 당사는 당사 보유 지분 인수의 거래종결일로부터 일정 기간 내 대주주등에 대한 서면 통지를 통하여 콜옵션 행사 가능- 콜옵션 대상 주식은 대주주등이 보유한 지분 중 일부* 콜옵션 행사 가격은 주주 간 계약서 상 별도 기준에 의함 당사는 하기 사유 발생시 당사 보유 지분 인수의 거래종결일로부터 콜옵션 행사 전까지 대주주에 대한 서면 통지를 통하여 풋옵션 행사 가능- 풋옵션 대상 주식은 당사 보유 지분 전체① 대상회사에 중대한 부정적인 영향이 발생하였고, 그로부터 30일 이내에 그 사유가 완전히 제거되지 않은 경우* 풋옵션 행사 가격은 주주 간 계약서 상 별도 기준에 의함 6. 주요계약 및 연구개발활동 [자기주식 취득 신탁계약] 구분 내용 거래상대방 KB증권(주) 목적 및 내용 주주가치 제고 및 주가안정 목적의 자기주식 취득 신탁계약 체결 계약일자 2020년 4월 6일 계약기간 2020년 4월 6일 ~ 2020년 12월 15일 (약 9개월)2020년 12월 16일 ~ 2021년 6월 15일 (약 6개월 연장)2021년 6월 16일 ~ 2021년 12월 15일 (약 6개월 연장)2021년 12월 16일 ~ 2022년 6월 15일 (약 6개월 연장 후 해지) 계약금액 100,000,000,000원 기타 2020년 4월 3일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)공시 및2020년 11월 26일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 정정공시 참조2021년 5월 10일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 정정공시 참조2021년 11월 15일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 정정공시 참조2022년 6월 14일 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) 및2022년 6월 16일 공시된 신탁계약해지결과보고서 참조 7. 기타 참고사항 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 [LX글라스] 당사의 사명인 '주식회사 엘엑스글라스'와는 별도로 'HanGlas'를 코퍼레이트 브랜드로서 사용하고 있습니다. 판유리를 상징하는 '블루스퀘어'를 'HAN'에 결합, 하나의 완성된 워드마크로 형상화 시켜 대한민국을 대표하는 유리 전문기업으로 보다 친환경적이고 스마트한 주거환경을 선도하고자 하는 기업의 방향성을 나타내고자 하였습니다. 나. 지적재산권 보유현황 [LX글라스] 2024년 9월 30일 현재 당사가 영위하는 사업과 관련하여 등록특허 113건(국내71건, 해외42건)을 등록 유지중이며, 20건(국내16건, 해외4건)은 현재 출원 계류중입니다. 또한 타기업과의 사용계약에 따라 국내 등록 특허 8건의 라이선스를 보유하고 있습니다. 상표권 관련하여는 국내 85건, 중국 9건이 등록 유지중이며, 국내 11건 출원 계류 중입니다. 공시서류 작성 기준 최근 3년간(2022년 ~ 2024년 3분기) 등록된 당사의 주요 지적재산권 보유현황은 다음과 같습니다. (1) 특허권 국가코드 출원번호 출 원 일 등록번호 등 록 일 명칭 양산여부 KR 10-2018-0096969 2018.08.20 10-2369711 2022.02.25 창호용 기능성 건축 자재 O KR 10-2020-0073875 2020.06.17 10-2408459 2022.06.08 박막 다층 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2018-0145849 2018.11.23 10-2413609 2022.06.22 충전식 전력 공급부를 포함하는 스마트 창호 X KR 10-2020-0073874 2020.06.17 10-2420111 2022.07.07 박막 다층 코팅이 구비된 투명 기재 X KR 10-2018-0109102 2018.09.12 10-2433169 2022.08.11 창호용 기능성 건축 자재 및 복층 유리 O KR 10-2020-0126364 2020.09.28 10-2474951 2022.12.01 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2020-0127350 2020.09.29 10-2477303 2022.12.08 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 및 그 제조 방법 O KR 10-2020-0127349 2020.09.29 10-2481460 2022.12.21 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2020-0105685 2020.08.21 10-2485862 2023.01.03 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2020-0105686 2020.08.21 10-2485863 2023.01.03 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2017-0166268 2017.12.05 10-2503061 2023.02.20 케이블을 이용하는 외장유리 고정 시스템 O KR 10-2018-0148729 2018.11.27 10-2531278 2023.05.08 창호용 기능성 건축 자재 및 복층 유리 X KR 10-2020-0181410 2020.12.22 10-2531652 2023.05.08 다층 박막 코팅이 구비된 투명 기재 O KR 10-2019-0154572 2019.11.27 10-2568324 2023.08.14 창호용 기능성 건축 자재 O KR 10-2019-0023873 2019.02.28 10-2595339 2023.10.24 투명 디스플레이 X KR 10-2021-0176698 2021.12.10 10-2603833 2023.11.15 결로방지용 발열 시스템 및 이를 포함하는 스마트 창호 X KR 10-2021-0176697 2021.12.10 10-2603834 2023.11.15 결로방지용 발열 시스템 및 이를 포함하는 창호 X KR 10-2020-0177041 2020.12.17 10-2633186 2024.01.30 창호용 기능성 건축자재 O KR 10-2021-0175366 2021.12.09 10-2665752 2024.05.08 진공 유리 배기홀 마감 캡 구조체, 이를 이용한 진공 유리의 제조방법 및 진공 유리 X KR 10-2018-0148400 2018.11.27 10-2685367 2024.07.11 투명 디스플레이부 및 이를 포함하는 유리 조립체 X KR 10-2019-0179858 2019.12.31 10-2685601 2024.07.11 투명 디스플레이 설치 구조 X KR 10-2019-0167981 2019.12.16 10-2702203 2024.08.29 소수성 표면을 갖는 유리 및 그 제조방법 X KR 10-2022-0167827 2022.12.05 10-2713508 2024.09.30 페이스트 및 이를 이용하는 진공 유리 조립체 X (2) 상표권 국가코드 출원번호 출원일자 등록번호 등록일자 명칭 KR 40-2021-0180510 2021-08-31 40-2020600-00-00 2023-05-11 PYRO-VISION KR 40-2022-0036156 2022-02-24 40-2078297-00-00 2023-09-05 플람스탑 다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등 [LX글라스]회사는 유리제품 제조 과정에서 발생되는 대기, 수질 ,폐기물 등 환경오염물질 발생을 최소화하고 환경오염물질 저감시설인 방지시설 적정운영과 철저한 유지관리를 통한 환경법규 준수 및 환경오염물질 배출을 최소화하고 있습니다. 당사는 대기오염물질 배출량을 줄이기 위하여 적극적인 대기오염 방지시설에 대한 투자를 하고 있으며,황산화물 질소산화물 저감을 위해 2021년과 2022년에 탈황과 탈질, 탈진을 동시에 처리하는 최신 대기방지시설인 세라믹 촉매필터(CCBF, Ceramic Catalytic Bag Filter)를 설치하고, 2021년 Main Boiler 에는 저녹스 버너로 교체 설치하였고, 굴뚝자동측정기(TMS, Tele Monitoring System)를 도입하여 상시 대기 오염물질 배출현황을 감시하고 있습니다. 이 외에도 2023년 노후된 여과집진기 6대를 신규로 교체 진행중이며, 미세먼지저감 배출을 위하여 환경부 및 전북도청과 자발적 감축 협약을 체결하여 이행하고 있습니다. 주관 협약명 협약체결 협약기간 전북도청 대기오염물질 자발적 감축 협약 군산공장 2021.04~2025.03 환경부 고농도 계절 미세먼지 저감 자발적협약 군산공장 2019.12~2024.12 환경부 대중소기업화학안전공동체 업무협약 군산공장 2025.04 라. 사업부문별 시장여건 및 영업개황 [자원 부문] 자원 부문은 광물 자원 및 팜 사업 등으로 구성되어 있습니다. 광물 자원 사업은 광산 개발, 투자, 운영을 통해 수익을 창출하고 있으며, 팜 사업은 팜농장 운영, 팜오일(CPO) 생산을 하고 있습니다. 아울러, 니켈 자산 개발 등 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자를 적극적으로 검토하고 있습니다. (1) 산업의 특성 세계 각국은 안정적인 에너지원을 확보하기 위해 노력하고 있으며 신흥국의 경제 성장에 따른 수요 증가로 해외자원 확보 기조는 유지되고 있습니다. 그러나 자원 산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원 소비국들의 경제성장률과 정책에 따라 영향을 많이 받아 가격 변동성이 존재하는 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 주요 생산/소비국의 정책 및 단기 수급 변화에 따라 가격 변동 가능성은 있습니다. 전기 자동차 시장이 커져감에 따라, 전기 자동차 배터리에 활용되는 니켈 등 광물에 대한 수요 역시 증가할 것으로 전망됩니다. 팜오일은 생산지역이 한정되어 있으며, 인도/동남아 등 주요 소비국의 인구 증가와 더불어 중국의 팜오일 소비량 증가, 인도네시아와 말레이시아의 바이오디젤 의무화 정책 등에 따른 수요 증가가 예상됩니다. (3) 경기 변동의 특성 자원사업은 자원 가격 등락, 환율 변동 등 주요 경제 지표의 변동에 영향을 받고 있습니다. 자원 가격 상승 등 호황기에는 수익성이 개선될 수 있으나, 경기 침체기에는 수익성이 하락할 가능성이 상존합니다.(4) 국내외 시장 여건 자원 가격은 경기변동 등에 따라 그 추이가 달라질 수 있습니다. 당사는 안정적 수익 창출 기반 확보를 위해 보유자산의 운영효율화 및 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 기 투자 광산/농장 개발 및 운영 역량을 활용하여 니켈 자산 등에 대한 선별적 투자를 지속 검토하고 있으며, 투자 광산 및 운영 농장과 연계한 자원 Trading을 통해 안정적으로 사업 기반을 강화하고 있습니다. [Trading/신성장 부문]Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 등의 수출입 및 삼국간 판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 물류 부동산 및 친환경 발전 등 인프라 시설에 대한 투자, 개발, 운영 사업도 진행하고 있습니다. (1) 산업의 특성환경 이슈에 대응하는 글로벌 리딩 기업들의 선도적 대응 구체화로 친환경 에너지원, 전기차 및 2차 전지 관련 소재의 수요 확대가 예상됩니다. 글로벌 경쟁이 심화됨에 따라, 환경 변화에 민첩하게 대응하고 고객의 Needs에 부합하기 위해 새로운 가치를 제공하는 사업으로 변모해가는 추세입니다. 당사 또한 사업개발 및 Trading 역량을 바탕으로 전략지역에서 유망사업 기회를 발굴하고 사업화하는 방안을 검토하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 - 자원발전 원료로 사용되는 자원에 대한 신흥국의 수요가 지속되고 있으며, 전기차 시장이 커짐에 따라 전기차 배터리의 주요 원료로 사용되는 니켈에 대한 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 팜오일은 동남아시아 국가들의 견조한 식용 수요를 기반으로 안정적인 성장이 예상되며, 인도네시아나 말레이시아 등지에서 바이오디젤 활용 장려 정책을 펼침에 따라 그 수요는 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다.- 소재전방 산업에서의 석유화학 및 금속 제품 수요가 견조하게 이어지고 있으나, 향후 세계경제 변화에 따른 공급 및 수요 변동이 있을 수 있습니다. 또한 석유화학 및 금속 산업은 차세대 첨단산업과의 연계가 용이하여 향후 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다. 전기 자동차 시장이 커져감에 따라, 전기차 부품이나 소재 등과 관련한 시장도 성장세를 지속하고 있습니다. 당사는 이와 관련한 사업기회가 커질 것으로 기대하여 사업화 추진중입니다.- IT부품IT 산업은 새로운 기술과 사업 모델의 출현으로 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이와 같은 기술을 통한 신시장의 창출과 더불어 기존의 디스플레이 및 전자 분야 역시 OLED 등 차세대 기술 중심으로 새로운 시장을 지속 만들어 갈 것으로 보입니다.- 인프라발전 사업 관련해서는 세계 전력 수요가 증가 추세임을 고려할 때 사업 기회 역시 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 ESG 경영기조가 확산됨에 따라 친환경 발전 관련 유망 사업 기회들이 있을 것으로 예상됩니다. 물류 관련 부동산 투자 수요도 향후 견조할 것으로 전망됩니다.- 유리 최근 건축시장 침체 영향으로 판유리 시장의 수요가 다소 감소하였습니다. 하지만 건축물 에너지절감을 위한 법규 강화 기조로 창호 단열성능이 강화되면서 에너지 절약에 효율적인 코팅유리의 수요는 꾸준히 증가해 왔습니다. 또한 주거용 건축물의 난방에너지 절감과 상업용 건축물의 냉방에너지 절감에 초점을 맞춰 법제도 정비가 진행되고 있어 고기능성 유리의 제품 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. (3) 경기 변동의 특성 - 자원자원의 경우 기본적으로 시황에 민감하게 반응하며, 세계 경기 및 각국의 정책 등에 따라 수요가 변동될 수 있습니다. - 소재 석유화학 제품은 유가에 민감한 편이며, 건설 자재부터 각종 생활용품에 친환경, 신소재 적용이 확대되고 있습니다. 석유화학 및 금속 제품은 세계 경기, 수급 조건, 정책 방향 등에 따라 호불황의 싸이클이 있을 수 있습니다. - IT부품새로운 기술을 통한 산업의 리노베이션에 따라 부품 산업은 지속적인 연구개발을 통한 신기술 도입과 품질/가격 경쟁력 확보가 중요한 요소입니다. 산업의 특성상 완제품 실물 경기의 변화에 민감하게 영향을 받는 분야이기는하나, 새로운 기술 도입 등을 통해 수요가 새롭게 창출되는 특성을 갖고 있습니다.- 인프라정책 변화에 민감하게 반응하는 특성을 갖고 있으며, 환경에 대한 규제가 점차 강화됨에 따라 선진 국가들의 주도 하에 신재생에너지 공급 규모는 크게 확대되고 있습니다. 특히 기존의 수력 중심의 신재생에너지 공급구조에서 태양광, 풍력 및 바이오매스 등의 공급이 확대되는 형태로 구조전환이 이루어지고 있습니다.- 유리판유리 산업은 건축시장의 직접적인 영향을 받으므로 건축경기 변동에 따라 경기가 변동될 수 있습니다. 경기 선행지표로는 건설수주와 건축 인허가 물량 등이 있습니다. 그러나 건축산업은 기획, 설계, 시공, 인허가 등 다양한 단계를 거쳐야 하기 때문에 경기 주기가 다른 산업에 비해 길어 최소 1~2년 정도 시차가 존재합니다. (4) 국내외 시장 여건 - 자원원자재 시황은 시장환경에 따른 변동성이 상존하며, 당사는 안정적 수익 창출 기반 확보를 위해 신규 자산 확보 및 신사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다. - 소재석유화학 및 금속 제품은 세계 경기 둔화에 따른 수요 정체 및 신증설 Plant 가동에 따른 공급과잉으로 수익성이 악화되고 원재료 가격은 불안정한 양상을 보여왔습니다. 향후 세계 경기 회복에 따른 제품의 수급 조절 추이에 따라 산업의 안정화 여부가 결정될 것으로 전망됩니다.- IT부품IT 산업분야 전반에 중국산 제품의 가격 공세로 한국, 일본, 미국 기업을 중심으로 고부가 제품으로 디자인과 성능의 차별화로 경쟁하고 있으며, 이를 위한 첨단 신규 부품/소재에 대한 R 및 설비투자가 확대되고 있습니다.- 인프라 발전 및 인프라 사업 수요가 지속적으로 성장하고 있다는 점을 감안 시 시장은 점진적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.- 유리 최근 전반적인 국내 경제지표가 하락하면서 건축경기는 침체되었습니다. 그러나 건축물의 단열규정에 따라 코팅유리 판매는 지속적으로 증가하고 있고, 최근 대형상업시설이나 공공프로젝트를 중심으로 고성능 더블로이 수요도 증가하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위요소- 자원당사가 보유한 운영 광산 및 농장에서 생산되는 물량을 토대로 국내외 주요 수요처들을 상대로 한 안정적인 Trading 이익을 시현하고 있습니다. 당사 역량을 발휘하여, 수요처별 니즈에 맞춘 Trading을 실시하고 있습니다.- 소재당사는 국내외 석유화학 및 금속 제품의 수출입 등 다양한 품목과 거래 형태로 사업을 운영하고 있습니다. 관로·저장설비와 같은 인프라 제공을 통한 메탄올 공급 등 주요 석유화학 제품 및 철강 제품에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속적으로 유지하고 있습니다. 이러한 역량을 활용하여 전기차 및 2차 전지 관련 소재 등 글로벌 수요가 확대 예상되는 분야의 사업개발에 집중하고 있습니다. 당사 Trading 역량 및 코일센터 운영 경험을 토대로 2차 전지 소재 Trading, 전기차 모터용 강판 가공 사업 등 유관 신사업 진출을 도모하고 있습니다.- IT부품국내외 Network를 통한 고부가 신규 부품/소재 정보를 입수, 고객사에게 적시에 제안하여 지속적인 신규 수익 기반을 강화하는 한편, 고객사에게 전기/전자부품의 안정적인 재고관리 조달을 위해 통합공급사업을 운영하고 있습니다.- 인프라기존 진출 국가에 대한 시장 영향력을 강화하고, 기존 경험 및 기반을 바탕으로 신규 시장 개발을 가속화하여 수력, 바이오매스 등 친환경 중심의 인프라 사업에 대한 경쟁력을 한층 더 강화해 나가고자 합니다.- 유리당사는 즉각적인 시장 대응을 위해 국내에서 유일하게 연구 개발과 판유리 생산부터 코팅, 강화 및 복층 가공까지 가능한 올인원 (All-in-One) 시스템을 구축하고 있습니다. 국내 최대 규모인 연간 1,000만 제곱미터 기능성 코팅 설비와 KOLAS공인시험 검사기관인 LX글라스 기업부설연구소에서 국제 기준에 부합하는 시험 분석 능력을 통해 각종 첨단 유리와 관련된 연구개발 활동을 수행하며, 점차 강화되는 고성능 유리에 대한 시장의 요구에 안정적으로 대응하고 있습니다. [물류 부문] (1) 산업의 특성 물류산업은 재화가 공급자로부터 수요자까지 전달되는 생산, 운송, 보관, 통관, 하역 등 모든 프로세스를 포괄하며, 국내외 경기 변동에 따른 화물 물동량의 변화에 민감합니다.최근에는 공급자에서 수요자까지의 End-to-End 물류 서비스에 대한 요구 증가로, 해운사 등 운송사가 화주와 직거래하는 사례가 증가하고 있으며, IT플랫폼 등 신기술에 기반한 새로운 형태의 물류중개사업자가 출현하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 물류산업은 세계 경제와 무역 규모가 성장하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 글로벌 생산기지가 밀집된 아시아 지역의 고 성장이 예상되며, 공급망 재편 영향으로 북미 및 유럽 지역에서도 성장성이 확대되고 있는 추세입니다. (3) 경기변동의 특성 물류산업은 국가간 교역 및 소비자 수요에 따른 화물 물동량 변화가 중요하기 때문에 글로벌 경기 사이클의 영향을 받습니다. 또한 해운/항공/육상 운송 운임에 영향을 주는 선박/항공기의 수급, 유가 변동, 국제 정세도 물류산업 경기변동의 주요한 요인입니다. (4) 국내외 시장 여건 글로벌 물류 시장 규모는 지속 확대되고 있으며, 고객의 요구사항은 점차 복잡하고 다양해지고 있습니다. 글로벌 물류기업은 M 통해 사업의 규모를 대형화하고 서비스 영역을 지속 확대하고 있으며, IT플랫폼 등 신기술을 활용한 새로운 사업 형태의 경쟁자가 시장에 진입하여 경쟁의 패러다임이 변화하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 광범위한 글로벌 네트워크 및 물류 인프라를 바탕으로 고객의 요구사항에 대해 안정적이고 신속한 물류 서비스를 제공할 수 있으며, 공장 출하부터 국제 운송, 도착지 통관, 창고 관리 및 내륙 운송까지 물류 全 영역에 대한 One-Stop 서비스 제공이 가능합니다. 또한, 대규모 물동량 기반의 가격 경쟁력과 IT를 활용한 차별적 서비스 경쟁력을 바탕으로 고객에게 최상의 물류 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준) [부문별 손익] (단위 : 백만원) 구 분 제 72 기 3분기 제 71 기 3분기 제 71 기 제 70 기 매출액 비중 영업이익 비중 매출액 비중 영업이익 비중 매출액 비중 영업이익 비중 매출액 비중 영업이익 비중 자원 부문 863,974 7.0% 94,048 23.8% 818,470 7.6% 100,153 28.3% 1,078,139 7.4% 105,927 24.4% 1,295,253 6.9% 343,719 35.6% Trading/신성장 부문 5,725,372 46.1% 131,142 33.2% 4,872,160 45.1% 128,127 36.1% 6,645,926 45.8% 171,813 39.7% 7,009,730 37.4% 248,979 25.8% 물류부문 5,820,588 46.9% 169,800 43.0% 5,109,051 47.3% 126,317 35.6% 6,790,285 46.8% 155,370 35.9% 10,454,566 55.7% 372,846 38.6% 합 계 12,409,934 100.0% 394,990 100.0% 10,799,681 100.0% 354,597 100.0% 14,514,350 100.0% 433,110 100.0% 18,759,549 100.0% 965,544 100.0% [부문별 자산] (단위 : 백만원) 구 분 제72기 3분기 제 71 기 제 70 기 자 산 비중 자 산 비중 자 산 비중 자원 부문 1,814,444 20.7% 1,492,649 18.7% 1,394,161 18.1% Trading/신성장 부문 3,163,584 36.1% 3,051,253 38.2% 2,507,382 32.5% 물류부문 3,280,573 37.4% 2,834,085 35.4% 2,038,680 26.4% 공통부문(주1) 510,465 5.8% 617,354 7.7% 1,778,784 23.0% 합 계 8,769,066 100.0% 7,995,341 100.0% 7,719,007 100.0% (주1) 공통부문의 자산은 각 부문으로의 배분효익이 낮은 현금 및 현금성자산, 유무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있음 바. 중요한 신규사업의 내용과 전망 [인도네시아 PT. Energy Battery Indonesia (PT. EBI) 출자 결정] ① 목적 : 인도네시아 니켈 광산 PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) 지분 취득을 위한 자회사 向 출자② 내용 : 인도네시아 PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) 지분 취득을 위한 PT. Energy Battery Indonesia (PT. EBI) 출자 결정③ 출자금액 및 출자일 : 1,354억원 / 최종 납입일 2024.01.11④ 기타 계약에 관한 사항 : 2024.01.05 공시된 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시 참고 [인도네시아 PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) 지분 60% 취득 결정] ① 목적 : 2차전지 핵심광물 사업기반 확보② 내용 : 인도네시아 PT. Adhi Kartiko Pratama (PT. AKP) 지분 60% 취득 (인도네시아 신설 예정인 자회사를 통한 간접 투자)③ 출자금액 및 출자일 : 1,329억원 / 최종 납입일 2024.01.16④ 기타 계약에 관한 사항 : 2024.01.16 공시된 [기재정정]투자판단 관련 주요경영사항 공시 참고 [주식회사 엘엑스글라스 지분 100% 취득 결정] ① 목적 : 사업 포트폴리오 다각화를 통한 신규 수익원 확보② 내용 : 주식회사 엘엑스글라스 지분 100% 취득③ 출자금액 및 출자일 : 5,904억원 / 최종 납입일 2023.01.03④ 기타 계약에 관한 사항 : 2023.01.03 공시된 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 참고 [친환경 물류센터 개발 및 운영을 위한 주식회사 에코앤로지스부산 설립 및 출자]① 목적 : 친환경 물류센터 개발 및 운영 사업 추진② 내용 : 친환경 물류센터 개발 및 운영을 위한 주식회사 에코앤로지스 부산(가칭) 설립 및 유상증자 참여③ 출자금액 및 출자일 : 430억원(설립자본금 100억원, 유상증자 330억원) / 출자일 2022.11.21④ 기타 계약에 관한 사항 : 2022.11.18 공시된 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 참고 [포승그린파워 주식회사 지분 63.34% 취득 결정] ① 목적 : 바이오매스 발전업체 인수를 통한 신규 수익원 확보② 내용 : 포승그린파워 주식회사 지분 63.34% 취득 (의결권 있는 주식수 기준 지분율 69.97%)③ 출자금액 및 출자일 : 950억원 / 최종 납입일 2022.10.19④ 기타 계약에 관한 사항 : 2022.10.24 공시된 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 참고 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제72기 3분기 (2024년 9월말) 제71기 (2023년 12월말) 제70기 (2022년 12월말) [유동자산] 4,389,376 4,033,775 4,482,205 ㆍ당좌자산 3,510,753 3,128,931 3,783,855 ㆍ재고자산 878,623 904,844 698,350 [비유동자산] 4,379,690 3,961,566 3,236,802 ㆍ투자자산 986,278 851,670 693,671 ㆍ유형자산 1,656,237 1,584,116 1,163,340 ㆍ무형자산 1,434,902 1,235,582 1,069,927 ㆍ기타비유동자산 302,273 290,198 309,864 자산총계 8,769,066 7,995,341 7,719,007 [유동부채] 3,163,891 2,608,428 2,935,026 [비유동부채] 2,181,345 2,311,958 1,747,506 부채총계 5,345,236 4,920,386 4,682,532 [자본금] 193,800 193,800 193,800 [자본잉여금] 111,366 99,651 100,871 [기타자본] (41,300) (41,300) (41,300) [기타포괄손익누계액] 119,673 54,295 41,723 [이익잉여금] 2,178,653 1,965,716 1,966,092 [소수주주지분] 861,638 802,793 775,289 자본총계 3,423,830 3,074,955 3,036,475 2024.1.1~2024.9.30 2023.1.1~2023.12.31 2022.1.1~2022.12.31 매출액 12,409,934 14,514,350 18,759,549 영업이익 394,990 433,110 965,543 당기순이익 331,879 193,359 779,311 지배회사 지분 순이익 255,584 117,083 515,224 기본 주당순이익(원) 7,106 3,255 14,325 희석 주당순이익(원) 7,106 3,255 14,325 연결에 포함된 회사수(개) 93 91 87 나. 재무제표에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구 분 제72기 3분기 (2024년 9월말) 제71기 (2023년 12월말) 제70기 (2022년 12월말) [유동자산] 748,705 769,191 1,205,318 ㆍ당좌자산 668,326 694,467 1,096,391 ㆍ재고자산 80,379 74,724 108,927 [비유동자산] 3,650,837 3,207,095 2,577,533 ㆍ투자자산 3,621,379 3,177,917 2,535,550 ㆍ유형자산 8,724 7,398 3,905 ㆍ무형자산 14,484 14,863 12,955 ㆍ기타비유동자산 6,250 6,917 25,123 자산총계 4,399,542 3,976,286 3,782,851 [유동부채] 769,461 529,787 874,838 [비유동부채] 1,018,794 1,128,303 598,516 부채총계 1,788,255 1,658,090 1,473,354 [자본금] 193,800 193,800 193,800 [자본잉여금] 102,125 102,125 102,125 [기타자본] (40,690) (40,690) (40,690) [기타포괄손익누계액] 122,395 57,111 46,681 [이익잉여금] 2,233,657 2,005,851 2,007,581 자본총계 2,611,287 2,318,196 2,309,497 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 2024.1.1~2024.9.30 2023.1.1~2023.12.31 2022.1.1~2022.12.31 매출액 2,796,040 3,492,221 4,108,362 영업이익 (16,155) 7,094 101,553 당기순이익 270,467 115,280 528,558 기본 주당순이익(원) 7,520 3,205 14,695 희석 주당순이익(원) 7,520 3,205 14,695 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 72 기 3분기말 2024.09.30 현재 제 71 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 원) 제 72 기 3분기말 제 71 기말 자산 유동자산 4,389,376,363,128 4,033,775,460,675 현금및현금성자산 (주4,5,23,24,28) 1,051,626,724,937 1,138,908,037,970 단기금융상품 (주4,5,11,23,24) 38,389,053,436 48,888,560,380 매출채권 (주4,11,21,23,24) 1,698,432,509,817 1,266,520,201,022 계약자산 (주15) 44,616,995,905 28,427,717,011 미수금 (주4,6,11,21,23,24,28) 194,035,642,000 222,297,338,611 미수수익 (주4,11,21,23,24) 16,482,011,814 11,812,493,913 선급금 161,650,005,084 133,011,777,375 선급비용 (주28) 153,179,745,590 84,835,376,892 기타유동자산 (주4,11,21,23,24,28) 152,340,535,790 175,247,658,499 재고자산 (주7,28) 878,623,138,755 904,844,381,830 매각예정비유동자산 (주29) 0 18,981,917,172 비유동자산 4,379,690,098,521 3,961,565,270,189 투자자산 (주4,8,11,23,24) 365,850,011,809 337,012,516,882 관계기업투자 (주8) 620,428,221,571 514,656,629,320 유형자산 (주9,27,28) 1,656,237,150,178 1,584,115,855,834 투자부동산 (주9) 3,948,113,359 4,204,182,255 무형자산 (주10,26,28) 1,434,901,560,520 1,235,582,310,857 이연법인세자산 (주20) 44,358,139,472 48,958,032,124 기타비유동자산 (주4,5,11,18,23,24,26,28) 253,966,901,612 237,035,742,917 자산총계 8,769,066,461,649 7,995,340,730,864 부채 유동부채 3,163,891,017,235 2,608,427,815,094 단기차입금 (주4,12,23,24) 216,872,730,435 130,851,842,086 매입채무 (주4,21,23,24) 1,465,232,418,793 1,275,508,210,575 미지급금 (주4,6,21,23,24,28) 353,662,345,378 366,110,294,340 선수금 (주15) 100,400,663,575 124,527,715,963 예수금 (주4,23,24) 34,034,377,530 31,582,530,393 당기법인세부채 (주20,28) 60,820,813,711 39,056,047,671 미지급비용 (주4,23,24,28) 136,108,133,835 112,899,062,208 유동성장기부채 (주4,12,23,24) 498,929,162,790 313,994,957,637 선수수익 (주15) 136,190,503,180 62,333,024,845 예수보증금 (주4,23,24) 5,728,833,295 5,606,452,772 리스부채 (주4,23,24,27,28) 131,884,754,673 124,734,393,518 매각예정자산관련부채 (주29) 0 5,655,191,913 유동성충당부채 (주13,28) 24,026,280,040 15,568,091,173 비유동부채 2,181,344,945,268 2,311,958,021,747 사채 (주4,12,23,24) 519,124,549,571 668,695,176,486 장기차입금 (주4,12,23,24) 966,540,393,317 1,092,432,516,853 퇴직급여부채 (주18) 14,294,062,185 11,255,141,377 이연법인세부채 (주20) 240,437,501,159 168,380,398,426 리스부채 (주4,23,24,27,28) 282,297,924,594 216,395,977,852 충당부채 (주13,28) 138,256,662,311 139,860,179,330 기타비유동부채 (주4,6,23,24) 20,393,852,131 14,938,631,423 부채총계 5,345,235,962,503 4,920,385,836,841 자본 자본금 (주14) 193,800,000,000 193,800,000,000 자본잉여금 (주14) 111,366,486,409 99,650,866,978 기타자본 (주14) (41,300,239,270) (41,300,239,270) 기타포괄손익누계액 (주14) 119,672,998,445 54,295,014,019 이익잉여금 (주14) 2,178,653,492,961 1,965,716,222,528 지배기업소유주지분 2,562,192,738,545 2,272,161,864,255 비지배주주지분 861,637,760,601 802,793,029,768 자본총계 3,423,830,499,146 3,074,954,894,023 부채와자본총계 8,769,066,461,649 7,995,340,730,864 2-2. 연결 손익계산서 연결 손익계산서 제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 제 72 기 3분기 제 71 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 (주3,15,21) 4,560,282,839,728 12,409,933,904,452 3,659,371,863,706 10,799,681,280,544 매출원가 (주7,17,21) (4,156,145,329,694) (11,278,190,339,104) (3,364,518,125,998) (9,735,718,434,867) 매출총이익 404,137,510,034 1,131,743,565,348 294,853,737,708 1,063,962,845,677 판매비와관리비 (주16,17,21) (249,463,928,742) (736,753,813,359) (231,213,026,592) (709,364,344,719) 영업이익 (주3) 154,673,581,292 394,989,751,989 63,640,711,116 354,598,500,958 영업외손익 17,164,477,085 77,991,378,489 13,076,225,499 45,320,983,479 금융수익 (주4,6,19,21) 68,549,175,807 284,346,434,618 83,011,568,458 358,870,264,038 금융원가 (주4,6,19) (97,336,350,402) (363,348,209,611) (110,362,638,476) (415,335,529,447) 지분법주식관련손익 (주8,19) 36,785,983,244 138,710,789,365 40,710,449,269 103,301,219,867 기타영업외손익 (주4,19,21) 9,165,668,436 18,282,364,117 (283,153,752) (1,514,970,979) 법인세비용차감전순이익 171,838,058,377 472,981,130,478 76,716,936,615 399,919,484,437 법인세비용 (주20) (51,089,591,446) (141,102,296,318) (27,737,031,863) (122,446,615,440) 분기순이익 120,748,466,931 331,878,834,160 48,979,904,752 277,472,868,997 분기순이익의 귀속: 지배기업 소유주지분 85,038,067,485 255,583,825,252 37,847,545,518 204,097,255,309 비지배지분 35,710,399,446 76,295,008,908 11,132,359,234 73,375,613,688 지배기업소유주주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주14) 2,364 7,106 1,052 5,674 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주14) 2,364 7,106 1,052 5,674 2-3. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 제 72 기 3분기 제 71 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 120,748,466,931 331,878,834,160 48,979,904,752 277,472,868,997 기타포괄손익 (19,501,476,447) 85,967,275,432 19,307,544,623 100,577,801,483 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 계 (57,551,522,435) 61,035,916,529 26,619,711,829 89,218,670,698 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) (주4,6) (3,622,511,526) (2,372,756,422) 1,362,157,556 1,993,470,148 (부의)지분법자본변동 (주8) 4,695,923,162 5,618,354,423 (319,575,552) (5,475,412,363) 지분법이익잉여금변동 (215,963) (18,698,066) (13,982,806) (51,972,707) 해외사업환산손익 (58,624,718,108) 57,809,016,594 25,591,112,631 92,752,585,620 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 계 38,050,045,988 24,931,358,903 (7,312,167,206) 11,359,130,785 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 (주4,8) 37,981,155,525 24,414,639,816 (7,511,997,075) 10,859,005,156 순확정급여부채의 재측정요소 (주18) 68,890,463 516,719,087 199,829,869 500,125,629 총포괄이익 101,246,990,484 417,846,109,592 68,287,449,375 378,050,670,480 총포괄손익의 귀속 지배기업소유주지분 66,361,603,090 321,476,737,259 55,118,100,397 276,935,505,875 비지배지분 34,885,387,394 96,369,372,333 13,169,348,978 101,115,164,605 2-4. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 2023.01.01 (기초자본) 193,800,000,000 100,870,913,334 (41,300,239,270) 41,723,265,637 1,966,092,349,411 2,261,186,289,112 775,288,983,800 3,036,475,272,912 당기순이익(손실) 0 0 0 0 204,097,255,309 204,097,255,309 73,375,613,688 277,472,868,997 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 0 0 0 1,893,790,660 0 1,893,790,660 99,679,488 1,993,470,148 (부의)지분법자본변동 0 0 0 (5,478,549,001) 0 (5,478,549,001) 3,136,638 (5,475,412,363) 지분법 이익잉여금 변동 0 0 0 (10,646,906) (41,325,801) (51,972,707) 0 (51,972,707) 해외사업환산손익 0 0 0 69,716,380,533 0 69,716,380,533 23,036,205,087 92,752,585,620 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 0 0 0 6,509,240,427 812,114 6,510,052,541 4,348,952,615 10,859,005,156 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 248,548,540 248,548,540 251,577,089 500,125,629 기타포괄손익 합계 0 0 0 72,630,215,713 208,034,853 72,838,250,566 27,739,550,917 100,577,801,483 총포괄손익 0 0 0 72,630,215,713 204,305,290,162 276,935,505,875 101,115,164,605 378,050,670,480 연차배당 0 0 0 0 (107,903,706,000) (107,903,706,000) (85,411,200,000) (193,314,906,000) 연결실체의 변동 0 0 0 10,646,906 (10,646,906) 0 725 725 종속회사 증자 및 지분취득 0 0 0 0 0 0 0 0 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 0 0 0 10,646,906 (107,914,352,906) (107,903,706,000) (85,411,199,275) (193,314,905,275) 2023.09.30 (분기말자본) 193,800,000,000 100,870,913,334 (41,300,239,270) 114,364,128,256 2,062,483,286,667 2,430,218,088,987 790,992,949,130 3,221,211,038,117 2024.01.01 (기초자본) 193,800,000,000 99,650,866,978 (41,300,239,270) 54,295,014,019 1,965,716,222,528 2,272,161,864,255 802,793,029,768 3,074,954,894,023 당기순이익(손실) 0 0 0 0 255,583,825,252 255,583,825,252 76,295,008,908 331,878,834,160 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 0 0 0 (2,254,111,483) 0 (2,254,111,483) (118,644,939) (2,372,756,422) (부의)지분법자본변동 0 0 0 5,618,354,423 0 5,618,354,423 0 5,618,354,423 지분법 이익잉여금 변동 0 0 0 0 (18,698,066) (18,698,066) 0 (18,698,066) 해외사업환산손익 0 0 0 45,745,435,640 0 45,745,435,640 12,063,580,954 57,809,016,594 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 0 0 0 16,268,305,846 0 16,268,305,846 8,146,333,970 24,414,639,816 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 533,625,647 533,625,647 (16,906,560) 516,719,087 기타포괄손익 합계 0 0 0 65,377,984,426 514,927,581 65,892,912,007 20,074,363,425 85,967,275,432 총포괄손익 0 0 0 65,377,984,426 256,098,752,833 321,476,737,259 96,369,372,333 417,846,109,592 연차배당 0 0 0 0 (43,161,482,400) (43,161,482,400) (32,672,141,837) (75,833,624,237) 연결실체의 변동 0 24,258,896 0 0 0 24,258,896 55,838,860,872 55,863,119,768 종속회사 증자 및 지분취득 0 11,691,360,535 0 0 0 11,691,360,535 (60,691,360,535) (49,000,000,000) 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 0 11,715,619,431 0 0 (43,161,482,400) (31,445,862,969) (37,524,641,500) (68,970,504,469) 2024.09.30 (분기말자본) 193,800,000,000 111,366,486,409 (41,300,239,270) 119,672,998,445 2,178,653,492,961 2,562,192,738,545 861,637,760,601 3,423,830,499,146 2-5. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 72 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 (단위 : 원) 제 72 기 3분기 제 71 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 381,433,657,499 446,451,379,933 분기순이익 331,878,834,160 277,472,868,997 비현금항목의 조정 (주25) 387,062,273,912 351,361,560,588 운전자본의 조정 (주25) (313,327,199,383) 66,069,523,953 이자의 수취 27,499,785,989 29,830,294,130 이자의 지급 (91,037,116,227) (80,352,146,391) 배당금의 수취 111,593,944,039 49,433,352,761 법인세의 납부 (72,236,864,991) (247,364,074,105) 투자활동으로 인한 현금흐름 (204,554,032,736) (730,808,533,033) 장단기금융상품의 감소 68,077,164,283 69,873,339,140 대여금의 회수 14,713,837,663 130,494,019 보증금의 회수 14,715,373,322 17,266,725,931 매도가능금융자산의 처분 0 813,114 관계기업주식의 처분 및 감자 6,447,000,000 6,536,500,000 매각예정비유동자산의 처분 (주29) 15,545,400,000 0 유형자산의 처분 (주9) 3,690,985,878 6,426,770,293 무형자산의 처분 (주10) 3,134,194,141 20,530,954 사업결합으로 인한 순현금 유출 (126,488,700,505) (567,342,404,555) 장단기금융상품의 증가 (96,027,235,132) (90,722,720,233) 대여금의 대여 (2,477,813,503) (2,489,983,563) 보증금의 증가 (13,558,630,866) (18,862,673,028) 유형자산의 취득 (주9) (66,020,569,076) (77,209,862,654) 무형자산의 취득 (주10) (18,190,343,560) (74,436,062,451) 파생상품의 정산 (8,114,695,381) 0 재무활동으로 인한 현금흐름 (271,778,443,790) (32,273,366,785) 금융부채의 차입 (주25) 1,636,400,942,011 1,905,972,080,750 금융부채의 상환 (주25) (1,654,589,183,976) (1,629,870,365,473) 리스부채의 지급 (주25,27) (128,756,577,588) (115,060,176,062) 기타재무활동의 현금유출 (49,000,000,000) 0 배당금의 지급 (75,833,624,237) (193,314,906,000) 현금및현금성자산의 증가(감소) (94,898,819,027) (316,630,519,885) 기초의 현금및현금성자산 1,138,908,037,970 1,550,674,815,272 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 7,617,505,994 7,412,560,392 분기말의 현금및현금성자산 1,051,626,724,937 1,241,456,855,779 3. 연결재무제표 주석 1. 일반적 사항 (연결) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LX인터내셔널(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 LX International (America) Inc. 외 92개의 종속기업(이하, "종속기업"라 함)의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.지배기업의 개요지배기업은 1953년 11월 26일 수출입 전담회사인 락희산업주식회사로 설립되어 1956년 6월 반도상사주식회사, 1984년 1월 럭키금성상사주식회사, 1995년 3월 1일 주식회사 LG상사, 2021년 7월 1일자로 주식회사 LX인터내셔널로 상호를 변경하였습니다.1976년 1월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 1976년 11월 12일 정부로부터 종합무역상사로 지정을 받았습니다. 지배기업은 국내외에서 각종 상품 및 제품의 판매사업 등을 영위하고 있는 바, 2024년 9월 30일 현재 서울에 본사를 두고 있으며, 전세계에 걸쳐 16개의 해외지사, 3개의 연락사무소와 93개의 종속기업(손자회사 64개 포함)을 두고 있습니다.한편, 보고기간종료일 현재 ㈜LX홀딩스가 지배기업의 보통주식 24.69%를 보유하고있습니다. 나머지 지분은 기관투자자, 해외투자자 및 소액주주 등으로 분산되어 소유되고 있습니다. 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소재지 지분율(%) 결산일 업 종 지배관계 근거 당분기말 전기말 LX International (America), Inc. 미국 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 LHC Solar LLC 미국 100.00 100.00 12.31 태양광 의결권 과반수 보유 LX International Japan Ltd. 일본 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 LX International (HK) Ltd. 홍콩 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 LX_International (Singapore) Pte.Ltd. 싱가폴 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 LX International (Deutschland) GmbH 독일 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 LX International (Shanghai) Corp. 중국 100.00 100.00 12.31 무역업 의결권 과반수 보유 Bowen Investment (Australia) Pty Ltd 호주 100.00 100.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 PT. Batubara Global Energy (BGE) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 PT. Megaprima Persada (MPP) 인도네시아 75.00 75.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 PT. Mega Global Energy (MGE) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 PT. Ganda Alam Makmur (GAM) 인도네시아 60.00 60.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 LX International India Private Limited 인도 100.00 100.00 3.31 무역업 의결권 과반수 보유 PT. Green Global Lestari (GGL) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. Parna Agromas (PAM) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. Grand Utama Mandiri (GUM) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. Green Global Utama (GGU) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 팜오일 의결권 과반수 보유 PT. LX International Indonesia (LXII) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 서비스업 의결권 과반수 보유 PT. Binsar Natorang Energi (BNE) 인도네시아 95.00 95.00 12.31 수력발전소 의결권 과반수 보유 PT. Energy Metal Indonesia (EMI) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 니켈 의결권 과반수 보유 PT. Global Investment Institusi (GII) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 헬스케어 의결권 과반수 보유 PT. Satu Gen Indonesia (SGI) (주6) 인도네시아 - 51.00 12.31 헬스케어 의결권 과반수 보유 PT. SLX Global Healthcare (SLX) 인도네시아 51.00 51.00 12.31 헬스케어 의결권 과반수 보유 Steel Flower Electric Machinary (Tianjin) Co., Ltd. 중국 100.00 100.00 12.31 철강재가공업 의결권 과반수 보유 Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu) 말레이시아 60.00 60.00 12.31 동광산 의결권 과반수 보유 Resource Investment (HongKong) Ltd. (Xinzhen) 홍콩 100.00 100.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 LX International Yakutsk, LLC 러시아 100.00 100.00 12.31 부동산임대업 의결권 과반수 보유 Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM) 홍콩 60.00 60.00 12.31 신재생발전소 의결권 과반수 보유 Colmineral, S.A. de.C.V. 멕시코 100.00 100.00 12.31 철광석 의결권 과반수 보유 Fertilizer Resources Investment Ltd. 홍콩 100.00 100.00 12.31 비료제조업 의결권 과반수 보유 PT. Kinarya Prima Utama (KPU) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 수력발전소 의결권 과반수 보유 PT. Energy Battery Indonesia (EBI) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 니켈 의결권 과반수 보유 PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) (주1) 인도네시아 60.00 - 12.31 니켈 의결권 과반수 보유 PT. Terum Konawe Utara (TKU) (주1) 인도네시아 99.00 - 12.31 임대업 의결권 과반수 보유 당진탱크터미널㈜ 대한민국 100.00 100.00 12.31 보관업 의결권 과반수 보유 주식회사 에코앤로지스부산 대한민국 100.00 100.00 12.31 운수 및 창고업 의결권 과반수 보유 Haiphong Steel FLower Electrical Machinery Company Limited 베트남 100.00 100.00 12.31 철강재가공업 의결권 과반수 보유 포승그린파워㈜ (주2) 대한민국 100.00 100.00 12.31 신재생발전소 의결권 과반수 보유 Ordos Lezheng Trading Company Limited 중국 100.00 100.00 12.31 유연탄 의결권 과반수 보유 주식회사 엘엑스글라스 대한민국 100.00 100.00 12.31 판유리 제조업 의결권 과반수 보유 ㈜LX판토스 대한민국 56.00 51.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 ㈜엘엑스판토스부산신항물류센터 (주3) 대한민국 100.00 100.00 12.31 창고보관업 의결권 과반수 보유 헬리스타항공㈜ (주3) 대한민국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 ㈜한울타리 (주3) 대한민국 100.00 100.00 12.31 기타 식료품 소매업 의결권 과반수 보유 (주)엘엑스판토스신항에코물류센터 (주3, 4) 대한민국 100.00 - 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD. (주3) 중국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD. (주3) 중국 100.00 100.00 12.31 창고보관업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (NINGBO) CO., LTD. (주3) 중국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD. (주3) 중국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (HONGKONG) CO., LTD. (주3) 홍콩 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS TAIWAN CO., LTD. (주3) 대만 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PT. LX PANTOS INDONESIA (주3) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PT. LX PANTOS JAKARTA (주3) 인도네시아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS SINGAPORE PTE. LTD. (주3) 싱가폴 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS (THAILAND) CO., LTD. (주3) 태국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS MALAYSIA SDN. BHD. (주3) 말레이시아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS INDIA PVT. LTD. (주3) 인도 100.00 100.00 3.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS (CAMBODIA) CO., LTD. (주3) 캄보디아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS VIETNAM CO., LTD. (주3) 베트남 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS AUSTRALIA PTY LTD. (주3) 호주 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS PHILIPPINES, INC. (주3) 필리핀 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. (주3) 태국 48.50 48.50 12.31 복합운송업 실질 지배력 보유 LX PANTOS U.K. LTD. (주3) 영국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS NETHERLANDS B.V. (주3) 네덜란드 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS FRANCE S.A.R.L. (주3) 프랑스 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS POLAND SP. Z O. O. (주3) 폴란드 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS GERMANY GMBH (주3) 독일 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS SPAIN, SLU (주3) 스페인 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS TURKEY LOJISTIK VE TICARET LTD. STI. (주3) 터키 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS SWEDEN AB. (주3) 스웨덴 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS MEXICO S.A. DE C.V. (주3) 멕시코 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICA DO BRASIL LTDA. (주3) 브라질 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS COLOMBIA S.A.S (주3) 콜롬비아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS CHILE SPA (주3) 칠레 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS PANAMA, S.A (주3) 파나마 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS ARGENTINA S.A. (주3) 아르헨티나 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS SOLUCOES LOGISTICAS DO BRASIL LTDA. (주3) 브라질 100.00 100.00 12.31 창고보관업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS RUS LLC (주3) 러시아 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PANTOS LOGISTICS KAZAKHSTAN LTD. (주3) 카자흐스탄 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PANTOS LOGISTICS UKRAINE LTD. (주3) 우크라이나 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PANTOS LOGISTICS L.L.C. (DUBAI) (주3) 두바이 49.00 49.00 12.31 복합운송업 실질 지배력 보유 LX PANTOS ARABIA CO., LTD. (주3) 사우디 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS JAPAN INC. (주3) 일본 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS LOGISTICS (BEIJING) CO., LTD. (주3) 중국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS SOLUTIONS INDIA PVT. LTD. (주3) 인도 100.00 100.00 3.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS AMERICA, INC. (주3) 미국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX PANTOS EGYPT, S.A.E. (주3) 이집트 99.63 99.63 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LX Pantos Hungary KFT. (주3) 헝가리 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PT. PANTOS EXPRESS INDONESIA (주3) 인도네시아 49.00 49.00 12.31 복합운송업 실질 지배력 보유 LX PANTOS USA, INC. (주3, 5) 미국 - 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 LPIC TN LLC (주3) 미국 100.00 100.00 12.31 창고보관업 의결권 과반수 보유 BOXLINKS LLC (주3) 미국 100.00 100.00 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 PT Pelayaran Putra Lintas Mandiritama (주3, 4) 인도네시아 51.04 - 12.31 복합운송업 의결권 과반수 보유 (주1) 당분기 중 PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP)의 지분 60% 및 그 종속회사 PT. Terum Konawe Utara (TKU)의 지분 99%를 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.(주2) 포승그린파워㈜는 보통주 외에 의결권 있는 우선주를 발행하였는 바, 총 의결권 주식수에서 지배기업의 의결권은 69.97%입니다.(주3) 당분기 말 현재 ㈜LX판토스의 종속기업이며, 지분율은 ㈜LX판토스와 그 종속기업이 보유한 지분의 단순합산율 입니다.(주4) 당분기 중 연결기업은 ㈜엘엑스판토스신항에코물류센터를 신규 설립 취득, PT Pelayaran Putra Lintas Mandiritama의 지분 51.04%를 취득하여 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.(주5) 당분기 중 LX PANTOS AMERICA, INC.에 흡수합병 되었습니다.(주6) 당분기 중 청산하였습니다. 종속기업의 요약재무정보당분기 보고기간종료일 현재 연결재무제표에 포함된 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 자 산 부 채 자 본 매출액 분기순손익 LX International (America), Inc. 265,897 205,184 60,713 1,086,387 8,089 LHC Solar LLC 3,412 585 2,827 288 12 LX International Japan Ltd. 50,856 44,219 6,637 193,923 764 LX International (HK) Ltd. 106,968 88,627 18,341 285,408 2,677 LX_International (Singapore) Pte.Ltd. 443,813 393,106 50,707 2,048,069 11,400 LX International (Deutschland) GmbH 16,563 2,304 14,259 7,462 1,417 LX International (Shanghai) Corp. 13,916 2,777 11,139 4,701 780 Bowen Investment (Australia) Pty Ltd 190,237 74,995 115,242 73,905 1,057 PT. Batubara Global Energy (BGE) 285,523 162,484 123,039 985,624 13,566 PT. Megaprima Persada (MPP) 22,601 21,228 1,373 - 1,704 PT. Mega Global Energy (MGE) 71,889 14,919 56,970 123,066 34,387 PT. Ganda Alam Makmur (GAM) 831,373 229,063 602,310 476,068 53,255 LX International India Private Limited 4,577 2,012 2,565 3,005 369 PT. Green Global Lestari (GGL) 159,106 24,491 134,615 40 (735) PT. Parna Agromas (PAM) 90,088 20,500 69,588 86,850 6,338 PT. Grand Utama Mandiri (GUM) 84,199 38,169 46,030 34,808 4,846 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) 47,714 8,413 39,301 54,622 3,086 PT. Tintin Boyok Sawit Makmur Dua (TBSMD) 13,154 1,750 11,404 5,875 871 PT. Green Global Utama (GGU) 167,250 148,390 18,860 793,735 4,358 PT. LX International Indonesia (LXII) 4,028 5,279 (1,251) 5,746 7,569 PT. Binsar Natorang Energi (BNE) 260,633 138,871 121,762 18,797 5,343 PT. Energy Metal Indonesia (EMI) 25,127 30,007 (4,880) 66,123 1,701 PT. Global Investment Institusi (GII) 8,883 3,617 5,266 4,785 113 PT. Satu Gen Indonesia (SGI) - - - - 1 PT. SLX Global Healthcare (SLX) 1,640 3,277 (1,637) 616 (1,923) Steel Flower Electric Machinary (Tianjin) Co., Ltd. 43,388 18,248 25,140 80,867 3,057 Philco Resources Ltd. (Rapu-Rapu) 1,290 1,384 (94) - (39) Resource Investment (HongKong) Ltd. (Xinzhen) 72,485 - 72,485 - (1,822) LX International Yakutsk, LLC 8,499 19,011 (10,512) 881 (689) Korea Carbon International Co., Ltd. (Shaanxi BBM) 9,589 9,589 - - - Colmineral, S.A. de.C.V. 4 - 4 - - Fertilizer Resources Investment Ltd. 179,644 - 179,644 - 6,794 PT. Kinarya Prima Utama (KPU) 991 - 991 - (11) PT. Energy Battery Indonesia (EBI) 136,630 - 136,630 - (7) PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) 187,079 51,076 136,003 40,895 1,662 PT. Terum Konawe Utara (TKU) 8 - 8 - (4) 당진탱크터미널㈜ 100,950 10,165 90,785 - (1,101) 주식회사 에코앤로지스부산 42,503 - 42,503 - (299) Haiphong Steel FLower Electrical Machinery Company Limited 41,003 28,527 12,476 71,490 3,436 포승그린파워(주) 255,610 183,599 72,011 49,563 643 Ordos Lezheng Trading Company Limited 242,830 1 242,829 19 126,009 주식회사 엘엑스글라스 553,689 205,078 348,611 293,653 (1,690) ㈜LX판토스 1,887,226 996,203 891,023 3,100,926 86,643 ㈜엘엑스판토스부산신항물류센터 15,981 6,071 9,910 14,272 474 헬리스타항공㈜ 13,044 11,186 1,858 108,714 (887) ㈜한울타리 518 253 265 1,034 (46) (주)엘엑스판토스신항에코물류센터 12,545 8,609 3,936 - (64) LX PANTOS LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD. 193,706 127,322 66,384 486,980 9,400 LX PANTOS LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD. 109,144 78,156 30,988 205,007 1,779 LX PANTOS LOGISTICS (NINGBO) CO., LTD. 2,123 50 2,073 466 7 LX PANTOS LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD. 63,923 19,826 44,097 119,077 5,201 LX PANTOS LOGISTICS (HONGKONG) CO., LTD. 70,976 17,499 53,477 78,963 2,387 LX PANTOS LOGISTICS TAIWAN CO., LTD. 36,193 30,310 5,883 33,424 677 PT. LX PANTOS INDONESIA 73,279 35,050 38,229 123,787 16,635 PT. LX PANTOS JAKARTA 19,155 9,978 9,177 15,428 760 LX PANTOS SINGAPORE PTE. LTD. 21,679 11,500 10,179 25,584 (93) LX PANTOS (THAILAND) CO., LTD. 68,597 47,279 21,318 121,972 1,966 LX PANTOS MALAYSIA SDN. BHD. 15,299 6,203 9,096 28,203 533 LX PANTOS INDIA PVT. LTD. 18,527 20,850 (2,323) 49,851 515 LX PANTOS (CAMBODIA) CO., LTD. 3,010 949 2,061 7,699 167 LX PANTOS VIETNAM CO., LTD. 66,728 36,800 29,928 155,700 6,029 LX PANTOS AUSTRALIA PTY LTD. 6,951 3,859 3,092 13,278 412 PT. PANTOS EXPRESS INDONESIA 20 42 (22) - (23) LX PANTOS HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD. 1,840 112 1,728 537 (19) LX PANTOS PHILIPPINES, INC. 6,407 5,726 681 13,936 328 PT Pelayaran Putra Lintas Mandiritama 8,697 1,208 7,489 94 (40) LX PANTOS U.K. LTD. 26,727 18,348 8,379 32,910 546 LX PANTOS NETHERLANDS B.V. 75,978 56,257 19,721 91,686 1,203 LX PANTOS FRANCE S.A.R.L. 24,088 19,017 5,071 30,004 (186) LX PANTOS POLAND SP. Z O. O. 130,661 72,103 58,558 292,463 2,517 LX PANTOS GERMANY GMBH 24,006 14,639 9,367 42,735 (203) LX PANTOS SPAIN, SLU 15,601 8,546 7,055 33,452 978 LX PANTOS TURKEY LOJISTIK VE TICARET LTD. STI. 9,612 4,473 5,139 33,852 2,626 LX PANTOS SWEDEN AB. 3,718 3,193 525 4,719 250 LX Pantos Hungary KFT. 7,390 7,639 (249) 9,761 (2,188) LX PANTOS MEXICO S.A. DE C.V. 119,124 88,614 30,510 342,679 3,747 LX PANTOS LOGISTICA DO BRASIL LTDA. 23,243 11,971 11,272 55,573 1,005 LX PANTOS COLOMBIA S.A.S 6,611 2,666 3,945 11,652 853 LX PANTOS CHILE SPA 7,806 7,752 54 7,778 (150) LX PANTOS PANAMA, S.A 10,179 5,703 4,476 11,204 734 LX PANTOS ARGENTINA S.A. 337 833 (496) 402 (462) LX PANTOS SOLUCOES LOGISTICAS DO BRASIL LTDA. 3,240 5,783 (2,543) 8,923 (525) LPIC TN LLC 27,459 24,144 3,315 1,997 607 BOXLINKS LLC 3,673 2,968 705 16,289 859 LX PANTOS RUS LLC 28,007 4,735 23,272 22,911 (1,079) PANTOS LOGISTICS KAZAKHSTAN LTD. 8,164 5,629 2,535 9,226 (83) PANTOS LOGISTICS UKRAINE LTD. - - - - - PANTOS LOGISTICS L.L.C. (DUBAI) 10,815 3,699 7,116 22,668 1,783 LX PANTOS ARABIA CO., LTD. 22,377 19,475 2,902 18,654 512 LX PANTOS JAPAN INC. 29,136 15,490 13,646 65,694 1,363 LX PANTOS LOGISTICS (BEIJING) CO., LTD. 27,308 12,733 14,575 44,664 423 LX PANTOS SOLUTIONS INDIA PVT. LTD. 17,757 14,010 3,747 86,587 (16) LX PANTOS AMERICA, INC. 222,857 178,253 44,604 553,069 (8,122) LX PANTOS EGYPT, S.A.E. 9,623 3,235 6,388 18,516 3,253 합 계 8,656,704 4,277,894 4,378,810 13,472,271 439,970 종속기업별 재무상태 및 경영성과의 비지배지분 해당액당분기 종속기업에 대한 비지배지분이 보고기업에 중요한 종속기업에 대한 비지배지분의 몫은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 비지배지분에 배분된 분기순손익 누적 비지배지분 비지배지분에 지급한 배당금 PT. Ganda Alam Makmur 20,596 240,348 13,856 PT. Binsar Natorang Energi 267 6,088 - PT. Adhi Kartiko Pratama (AKP) 581 54,322 - ㈜LX판토스 및 그 종속기업 55,382 558,411 18,816 2. 재무제표 작성기준 및 제ㆍ개정된 기준서의 적용 (연결) 재무제표 작성기준 지배기업 및 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간연결재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차 연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.제ㆍ개정된 기준서의 적용중간연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2024년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결기업은 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.여러 개정사항과 해석서가 2024년부터 최초 적용되며, 연결기업의 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2020년 개정) - 부채의 유동ㆍ비유동 분류 동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 보고기간말에 차입약정을 준수하고 있다면 해당 권리가 존재한다고 설명하고 결제는 현금, 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 그 정의를 명확히 합니 다. (2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채 동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 약정사항의 준수 여부가 보고기간 이후에만 평가되더라도, 이러한 약정사항은 보고기간말 현재 권리가 존재하는지에 영향을 미칩니다. 또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다. (3) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'(개정) - 공급자금융약정 동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 ' 금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다. '공급자금융약정'이라는 용어는 정의되지 않습니다. 대신 동 개정사항은 정보를 제공해야 하는 약정의 특성을 제시합니다. 공시 목적을 이루기 위하여, 공급자금융약정에 대한 다음 내용을 통합하여 공시하여야 합니다. - 약정의 조건 - 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 재무상태표에 표시되는 항목 - 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 중 공급자가 금융제공자에게서 이미 금액 을 받은 부분에 해당하는 장부금액 및 그 금융부채와 관련하여 재무상태표에 표시되는 항목 - 공급자금융약정에 해당하는 금융부채의 지급기일 범위와 공급자금융약정에 해당 하지 않는 비교 가능한 매입채무의 지급기일 범위 - 공급자금융약정에 해당하는 금융부채 장부금액의 비현금 변동 유형과 영향 - 유동성위험 정보 (4) 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채 동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니 다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 ' 리스료'나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다. (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'(2023년 개정) - 가상자산 공시 동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다. 가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다. 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준 (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. 상기 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다. 연결기업은 상기의 개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대해서 검토 중에 있습니다. 3. 부문별 정보 (연결) 영업부문 구분기준 및 부문별 재무정보 활용에 대한 기술 연결기업은 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다. 연결기업의 보고영업부문은 다음과 같습니다. 제품과 용역에 대한 공시 자원 부문 Trading/신성장 부문 물류부문 공통부문 주요 사업 현황 광물사업, 팜사업, 석유자산TFT 자원 Trading, 소재 Trading, 헬스케어, IT Trading, 그린, 신성장 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등 전사 관리공통 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 자원 부문 Trading/신성장 부문 물류부문 부문 합계 매출액 863,974 5,725,372 5,820,588 12,409,934 영업이익(손실) 94,048 131,142 169,800 394,990 전분기 (단위 : 백만원) 자원 부문 Trading/신성장 부문 물류부문 부문 합계 매출액 818,470 4,872,160 5,109,051 10,799,681 영업이익(손실) 100,153 128,127 126,317 354,599 부문별 자산과 부채 당분기말 (단위 : 백만원) 자원 부문 Trading/신성장 부문 물류부문 공통부문 부문 합계 자산 1,814,444 3,163,584 3,280,573 510,465 8,769,066 부채 474,996 2,229,977 1,890,985 749,277 5,345,236 전기말 (단위 : 백만원) 자원 부문 Trading/신성장 부문 물류부문 공통부문 부문 합계 자산 1,492,649 3,051,253 2,834,085 617,354 7,995,341 부채 426,473 2,245,080 1,551,469 697,364 4,920,386 보고부문들의 부채 측정치 합계와 기업전체 부채와의 차이의 내용에 대한 기술 공통부문의 자산ㆍ부채는 각 부문으로의 배분 효익이 낮은 현금및현금성자산, 유ㆍ무형자산, 투자자산 등으로 구성되어 있습니다. 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 대한민국 미주 유 럽 아시아 기타 국가 연결조정 지역 합계 매출액 5,111,975 2,508,470 1,120,895 6,863,473 253,853 (3,448,732) 12,409,934 전분기 (단위 : 백만원) 대한민국 미주 유 럽 아시아 기타 국가 연결조정 지역 합계 매출액 4,360,870 2,352,678 1,043,967 5,501,129 213,187 (2,672,150) 10,799,681 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) LG전자 매출액 5,172,622 주요 고객에 대한 정보 한편, 당기 Trading/신성장 부문 등에서 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 한 곳(LG전자, 5,172,622백만원)이며, 전분기의 경우는 한곳 (LG전자, 4,625,375백만원)입니다. 전분기 (단위 : 백만원) LG전자 매출액 4,625,375 주요 고객에 대한 정보 한편, 당기 Trading/신성장 부문 등에서 연결기업 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 한 곳(LG전자, 5,172,622백만원)이며, 전분기의 경우는 한곳 (LG전자, 4,625,375백만원)입니다. 4. 금융상품 범주별 내역 (연결) 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 파생상품자산 위험회피회계관련자산 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 금융자산 0 0 21,780 0 0 2,965 0 3,161 27,906 0 0 342,030 0 191,063 0 0 0 533,093 1,051,627 38,389 0 840 1,507,370 191,071 1,200 301,868 3,092,365 0 0 0 0 0 0 0 4,460 4,460 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 파생상품자산 위험회피회계관련자산 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 장기대여금 기타금융자산 금융자산 0 0 22,928 0 0 181 0 698 23,807 0 0 312,005 0 106,278 0 0 0 418,283 1,138,908 48,889 0 840 1,160,242 222,116 1,240 274,992 2,847,227 0 0 0 0 0 0 0 7,232 7,232 금융자산(합계)의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 자산 금융자산, 범주 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 대여금 기타금융자산 장부금액 1,051,627 38,389 363,810 840 1,698,433 194,036 1,200 309,489 3,657,824 전기말 (단위 : 백만원) 자산 금융자산, 범주 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 단기금융상품 장기보유지분상품 채무상품 매출채권 미수금 대여금 기타금융자산 장부금액 1,138,908 48,889 334,933 840 1,266,520 222,297 1,240 282,922 3,296,549 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융부채, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 금융부채 0 491 0 0 0 0 0 491 1,465,232 353,171 1,183,413 519,125 498,929 414,183 171,580 4,605,633 전기말 (단위 : 백만원) 금융부채, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 금융부채 0 522 0 0 0 0 0 522 1,275,508 365,588 1,223,284 668,695 313,994 341,130 149,026 4,337,225 금융부채(합계)의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 부채 금융부채, 범주 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 금융부채 1,465,232 353,662 1,183,413 519,125 498,929 414,183 171,580 4,606,124 전기말 (단위 : 백만원) 부채 금융부채, 범주 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 미지급금 차입금 사채 유동성장기부채 리스 부채 기타금융부채 금융부채 1,275,508 366,110 1,223,284 668,695 313,994 341,130 149,026 4,337,747 미지급금 및 기타금융부채에 대한 기술 상기의 미지급금 및 기타금융부채에는 금융부채에 해당되지 않는 종업원급여와 관련한 금액이 포함되어 있습니다. 금융상품의 범주별 손익의 공시 당분기 (단위 : 백만원) 자산과 부채 금융자산, 범주 금융부채, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 위험회피회계 관련자산 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 이자수익 0 0 29,170 0 이자비용 0 (93,582) 배당금수익 16 9,956 0 0 외환차손익 0 0 22,188 0 0 (13,586) 외화환산손익 0 0 (2,334) 0 0 1,465 통화선도관련손익 12,247 0 0 0 (17,547) 0 지분옵션평가이익 2,381 0 0 0 대손상각비 0 0 (3,661) 0 기타의대손상각비 0 0 6,648 0 매출채권처분손실 0 (26,997) 0 0 채무면제이익 0 269 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (1,413) 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 0 29,973 0 0 현금흐름위험회피파생상품평가손익 0 0 0 (3,042) 금융상품관련순손익 13,231 12,932 52,011 (3,042) (17,547) (105,434) 전분기 (단위 : 백만원) 자산과 부채 금융자산, 범주 금융부채, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정 금융자산 위험회피회계 관련자산 당기손익-공정가치 측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 이자수익 3,976 0 27,560 0 이자비용 0 (86,415) 배당금수익 0 12,550 0 0 외환차손익 0 0 23,090 0 0 (25,458) 외화환산손익 0 0 25,940 0 0 (866) 통화선도관련손익 26,270 0 0 0 (31,382) 0 지분옵션평가이익 152 0 0 0 대손상각비 0 0 789 0 기타의대손상각비 0 0 (6,885) 0 매출채권처분손실 0 (22,322) 0 0 채무면제이익 0 236 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (152) 0 0 0 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 0 13,068 0 0 현금흐름위험회피파생상품평가손익 0 0 0 2,556 금융상품관련순손익 30,246 3,296 70,494 2,556 (31,382) (112,503) 기타포괄손익에 대한 기술, 금융자산 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. 금융상품(합계)의 범주별 손익의 공시 당분기 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 금융부채, 범주 이자수익 29,170 이자비용 (93,582) 배당금수익 9,972 외환차손익 22,188 (13,586) 외화환산손익 (2,334) 1,465 통화선도관련손익 12,247 (17,547) 지분옵션평가이익 2,381 대손상각비 (3,661) 기타의대손상각비 6,648 매출채권처분손실 (26,997) 채무면제이익 269 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (1,413) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 29,973 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (3,042) 금융상품관련순손익 75,132 (122,981) 전분기 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 금융부채, 범주 이자수익 31,536 이자비용 (86,415) 배당금수익 12,550 외환차손익 23,090 (25,458) 외화환산손익 25,940 (866) 통화선도관련손익 26,270 (31,382) 지분옵션평가이익 152 대손상각비 789 기타의대손상각비 (6,885) 매출채권처분손실 (22,322) 채무면제이익 236 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (152) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 13,068 현금흐름위험회피파생상품평가손익 2,556 금융상품관련순손익 106,592 (143,885) 5. 현금및현금성자산 (연결) 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 보유현금 5,427 단기예금 1,046,200 합계 1,051,627 사용이 제한된 금융자산 92,013 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 한편, 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 광산복구예치금 등 92,013백만원(전기말: 64,444백만원)입니다. 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 보유현금 9,436 단기예금 1,129,472 합계 1,138,908 사용이 제한된 금융자산 64,444 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 한편, 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기금융상품 중 사용이 제한된 예금은 광산복구예치금 등 92,013백만원(전기말: 64,444백만원)입니다. 6. 파생상품 (연결) 파생상품계약 관련 파생상품평가손익에 대한 공시 보고기간종료일 현재 미수금과 미지급금에 포함된 연결기업의 파생상품계약과 관련하여 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. 파생상품계약 관련 파생상품평가손익에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 파생상품 계약 유형 파생상품 계약 유형 합계 통화 관련 이자율 관련 주식 관련 선도계약 이자율스왑 계약 옵션계약 평가이익 3,291 0 2,381 5,672 평가손실 491 0 0 491 기타포괄손익 0 (3,042) 0 (3,042) 전분기 (단위 : 백만원) 파생상품 계약 유형 파생상품 계약 유형 합계 통화 관련 이자율 관련 주식 관련 선도계약 이자율스왑 계약 옵션계약 평가이익 5,830 0 152 5,982 평가손실 869 0 0 869 기타포괄손익 0 2,556 0 2,556 기타포괄손익에 대한 기술 기타포괄손익은 법인세효과가 반영되지 않은 금액입니다. 지분옵션계약에 대한 기술 PT. Global Investment Institusi의 PT. Pyridam Farma 지분에 대한 풋옵션 매수계약입니다. 미결제 통화선도의 평가내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 파생상품 유형 통화 관련 선도계약 파생상품 계약 유형 파생상품 계약 유형 합계 통화선도 계약 1 통화선도 계약 2 통화선도 계약 3 통화선도 계약 4 통화선도 계약 5 통화선도 계약 6 통화선도 계약 7 통화선도 계약 8 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 외화매입금액 AED 1,602천 CNY 127,218천 USD 36,643천 USD 20,000천 매입금액 142,450 10,075 외화매도금액 USD 107,735천 CNY 53,125천 매도금액 561 24,098 46,515 25,808 약정환율 350.13 187.00 190.00 1,267.95 1,376.40 189.65 1,267.95 1,321.50 1,290.40 평가이익 12 32 835 47 1,674 691 3,291 평가손실 0 118 373 0 0 0 491 전분기 (단위 : 백만원) 파생상품 유형 통화 관련 선도계약 파생상품 계약 유형 파생상품 계약 유형 합계 통화선도 계약 1 통화선도 계약 2 통화선도 계약 3 통화선도 계약 4 통화선도 계약 5 통화선도 계약 6 통화선도 계약 7 통화선도 계약 8 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 외화매입금액 AED 1,602천 CNY 48,976천 EUR 544천 USD 37,320천 USD 32,095천 JPY 240,858천 매입금액 780 156,539 외화매도금액 EUR 544천 USD 117,238천 CNY 218,951천 USD 1,800천 매도금액 553 8,976 772 46,914 약정환율 345.25 183.28 1,417.50 1,433.60 1,332.40 1,335.50 1,228.45 1,349.80 6.82 133.81 평가이익 31 45 2 6 0 3,096 2,669 (19) 5,830 평가손실 0 0 0 0 868 1 0 0 869 미결제 이자율스왑의 평가내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 파생상품 유형 스왑계약 이자율스왑 계약 계약처 KDB산업은행 등 계약원금 USD 85,957천 수취이자율 SOFR+CAS(0.43%) 지급이자율 0.0277 계약기간 2017.2.27 ~ 2034.9.25 기타포괄손익 (3,042) 전분기 (단위 : 백만원) 파생상품 유형 스왑계약 이자율스왑 계약 계약처 KDB산업은행 등 계약원금 USD 85,957천 수취이자율 LIBOR 지급이자율 0.0277 계약기간 2017.2.27 ~ 2034.9.25 기타포괄손익 2,556 7. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 상품 422,736 (1,935) 420,801 제품 114,612 (881) 113,731 주재료 75,285 (7) 75,278 부재료 3,931 0 3,931 재공품 212 0 212 저장품 12,763 0 12,763 미착품 251,907 0 251,907 합계 881,446 (2,823) 878,623 전기말 (단위 : 백만원) 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 상품 485,162 (2,620) 482,542 제품 115,658 (757) 114,901 주재료 54,867 (4) 54,863 부재료 5,574 0 5,574 재공품 275 0 275 저장품 11,312 0 11,312 미착품 235,377 0 235,377 합계 908,225 (3,381) 904,844 재고자산 평가손실 및 평가손실환입에 대한 기술 당분기 중 연결기업은 재고자산의 순실현가능가치에 따른 재고자산평가손실 558백만원(전분기: 1,740백만원 손실)을 환입하였으며, 손익계산서의 매출원가에 포함하였습니다. 재고자산 평가손실 및 평가손실환입에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출원가 재고자산 평가손실환입 558 재고자산평가손실 전분기 (단위 : 백만원) 매출원가 재고자산 평가손실환입 재고자산평가손실 1,740 8. 투자자산 및 관계기업투자 (연결) 투자자산 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 금융자산 장기대여금 금융자산, 범주 합계 투자자산 21,780 342,030 840 1,200 365,850 전기말 (단위 : 백만원) 당기손익- 공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가 금융자산 장기대여금 금융자산, 범주 합계 투자자산 22,928 312,005 840 1,240 337,013 장기보유지분상품의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 분류 장기보유지분상품 기초 22,928 312,005 취득 0 평가손익 (1,413) 29,973 사업결합 기타 265 52 분기말 21,780 342,030 전분기 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 금융자산, 분류 장기보유지분상품 기초 20,990 277,362 취득 0 1 평가손익 (153) 13,067 사업결합 428 213 기타 665 632 분기말 21,930 291,275 장기보유지분상품 취득에 대한 기술 전분기 중 연결기업은 ㈜포시스 및 셀텍의 지분을 취득하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. 관계기업투자 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소재지 지분율(%) 결산일 관계기업 활동의 성격 당분기말 전기말 (주)바이오프랜즈 (주1) 대한민국 10.44 10.44 12.31 청정에너지 생산 및 판매 ㈜에이팀벤처스 (주1) 대한민국 11.79 11.79 12.31 소프트웨어개발 (주)비에스지파트너스 대한민국 25.28 25.28 12.31 소프트웨어개발 엘엑스벤처스신기술사업투자조합 1호 대한민국 50.00 50.00 12.31 기타금융투자업 POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) 인도 35.00 35.00 3.31 철강재 가공 및 판매 POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) 폴란드 40.00 40.00 12.31 철강재 가공 및 판매 GS HP Sunflower Village Int'l Corp. 베트남 30.00 30.00 12.31 부동산의 임대 Musandam Power Company SAOC (주1) 오만 18.00 18.00 12.31 가스화력 발전사업 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant 중국 30.00 30.00 12.31 열병합 발전사업 KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu) (주2) 말레이시아 70.00 70.00 12.31 구리자원의 생산과 판매 Inner Mongolia Diamond Coal Industry Co., Ltd. 중국 30.00 30.00 12.31 석탄개발 및 판매 Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd. 중국 30.00 30.00 12.31 신재생 발전사업 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 중국 29.00 29.00 12.31 비료제조업 사이프러스트리 에프피 엔코어 신기술사업투자조합 대한민국 39.52 39.52 12.31 기타금융투자업 (주1) 지분율이 20% 미만이나, 연결기업이 임원선임권을 보유하고 있으며 연결기업의 임원이 피투자회사의 이사로서 경영에 실질적으로 참여하는 등 유의적인 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.(주2) 주요의사결정이 만장일치로 결정되고 있어 지배력을 보유하고 있다고 판단하기 어려우므로 관계기업으로 분류하였습니다. 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 당분기말 전기말 취득원가 순자산가액 장부가액 장부금액 ㈜바이오프랜즈 2,720 (2,132) 1,584 1,960 ㈜에이팀벤처스 3,500 (2,444) 3,022 3,131 ㈜비에스지파트너스 30,340 72,104 30,923 30,340 엘엑스벤처스신기술사업투자조합 1호 6,000 11,505 5,753 5,956 POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) 9,184 51,439 18,004 17,565 POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) 5,244 31,919 12,792 12,172 GS HP Sunflower Village Int'l Corp. 2,911 19,223 5,767 5,845 Musandam Power Company SAOC 6,535 43,939 8,252 7,450 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant 55,932 209,583 63,324 61,477 KM Resources Ltd.(Rapu-Rapu) 40,493 3,666 - - Inner Mongolia Diamond Coal Industry Co., Ltd. 54,801 721,934 240,760 132,747 Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd. 8,255 31,880 9,564 9,345 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 97,837 582,502 179,445 185,431 사이프러스트리 에프피 엔코어 신기술사업투자조합 31,100 115,997 41,238 41,238 합 계 354,852 1,891,115 620,428 514,657 보고기간종료일 현재 주요 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기업명 관계기업 요약 재무정보 관계기업이지급한 배당금 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 수익 분기순손익 (주)비에스지파트너스 41,200 45,004 7,902 6,198 33,021 2,120 - POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) 152,164 31,288 117,152 14,861 372,893 423 - POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) 57,430 7,479 32,983 7 83,768 101 - Musandam Power Company SAOC 26,561 220,444 12,470 190,596 59,590 10,446 1,215 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant 92,032 376,532 46,830 212,151 153,401 3,916 2,005 Inner Mongolia Diamond Coal Industry Co., Ltd. 409,889 573,101 82,021 179,035 695,640 424,747 24,264 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 203,318 518,873 132,476 7,213 256,013 27,529 22,059 사이프러스트리 에프피 엔코어 신기술사업투자조합 492 116,686 1,182 - 1 (784) - 종목별 지분법평가내역 (단위: 백만원) 기업명 기 초 배 당 (부의)지분법자본변동 지분법평가(손)익 기타 당분기말 (주)바이오프랜즈 1,960 - - (376) - 1,584 (주)에이팀벤처스 3,131 - - (109) - 3,022 (주)비에스지파트너스 30,340 - 47 536 - 30,923 엘엑스벤처스신기술사업투자조합 1호 5,956 - - (203) - 5,753 POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) 17,565 - 290 149 - 18,004 POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) 12,172 - 581 39 - 12,792 GS HP Sunflower Village Int'l Corp. 5,845 (69) 44 (35) (18) 5,767 Musandam Power Company SAOC 7,450 (1,215) 137 1,880 - 8,252 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant 61,477 (2,005) 2,678 1,174 - 63,324 Inner Mongolia Diamond Coal Industry Co., Ltd. 132,747 (24,264) - 126,143 6,134 240,760 Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd. 9,345 - - - 219 9,564 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 185,431 (22,059) 3,018 7,983 5,072 179,445 사이프러스트리 에프피 엔코어 신기술사업투자조합 41,238 - - - - 41,238 합 계 514,657 (49,612) 6,795 137,181 11,407 620,428 (단위: 백만원) 기업명 전분기초 배 당 (부의)지분법자본변동 지분법평가(손)익 기 타 전분기말 (주)바이오프랜즈 2,193 - 2 (173) - 2,022 에코밴스㈜ 14,896 - - (706) 203 14,393 (주)에이팀벤처스 3,500 - - (296) 1 3,205 POSCO-IPPC(India Pune Processing Center) 16,801 - 920 426 - 18,147 POSCO-PWPC(Poland Wroclaw Processing Center) 11,080 - 756 (533) - 11,303 GS HP Sunflower Village Int'l Corp. 5,840 (143) 155 203 (38) 6,017 Oman International Petrochemical Industry Company L.L.C - - (751) - 751 - Musandam Power Company SAOC 7,229 (1,198) 464 1,777 - 8,272 Gansu Wuwei Cogeneration Power Plant 60,246 (877) 930 888 - 61,187 Inner Mongolia Diamond Coal Industry Co., Ltd. 51,689 (6,520) - 81,056 (14,676) 111,549 Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd. 9,185 - - - 562 9,747 Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd. 173,495 (11,136) (7,993) 19,036 11,570 184,972 LX PANTOS PHILIPPINES, INC - - 6 139 (145) - 사이프러스트리 에프피 엔코어 신기술사업투자조합 35,777 - - - - 35,777 합 계 391,931 (19,874) (5,511) 101,817 (1,772) 466,591 9. 유형자산 및 투자부동산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유형자산 유형자산 토지 장부금액 취득원가 231,450 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 231,450 건물 장부금액 취득원가 383,125 감가상각누계액 (119,815) 손상차손누계액 (63) 장부금액 합계 263,247 구축물 장부금액 취득원가 289,654 감가상각누계액 (106,415) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 183,239 기계장치 장부금액 취득원가 531,009 감가상각누계액 (212,170) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 318,839 차량운반구 장부금액 취득원가 51,048 감가상각누계액 (26,198) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 24,850 선박 장부금액 취득원가 22,196 감가상각누계액 (4,445) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 17,751 성숙 생산용식물 장부금액 취득원가 125,196 감가상각누계액 (60,660) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 64,536 미성숙 생산용식물 장부금액 취득원가 17,389 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 17,389 기타유형자산 장부금액 취득원가 149,822 감가상각누계액 (104,093) 손상차손누계액 (170) 장부금액 합계 45,559 건설중인자산 장부금액 취득원가 26,765 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 26,765 사용권자산 장부금액 취득원가 812,224 감가상각누계액 (349,612) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 462,612 전기말 (단위 : 백만원) 유형자산 유형자산 토지 장부금액 취득원가 230,452 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 230,452 건물 장부금액 취득원가 376,054 감가상각누계액 (107,077) 손상차손누계액 (63) 장부금액 합계 268,914 구축물 장부금액 취득원가 278,344 감가상각누계액 (94,565) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 183,779 기계장치 장부금액 취득원가 512,342 감가상각누계액 (184,461) 손상차손누계액 (12) 장부금액 합계 327,869 차량운반구 장부금액 취득원가 45,052 감가상각누계액 (22,168) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 22,884 선박 장부금액 취득원가 16,376 감가상각누계액 (2,858) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 13,518 성숙 생산용식물 장부금액 취득원가 115,898 감가상각누계액 (53,590) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 62,308 미성숙 생산용식물 장부금액 취득원가 14,666 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 14,666 기타유형자산 장부금액 취득원가 132,094 감가상각누계액 (93,850) 손상차손누계액 (164) 장부금액 합계 38,080 건설중인자산 장부금액 취득원가 27,900 감가상각누계액 0 손상차손누계액 0 장부금액 합계 27,900 사용권자산 장부금액 취득원가 656,190 감가상각누계액 (262,444) 손상차손누계액 0 장부금액 합계 393,746 유형자산에 대한 세부 정보(합계) 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 유형자산 장부금액 취득원가 2,639,878 감가상각누계액 (983,408) 손상차손누계액 (233) 장부금액 합계 1,656,237 전기말 (단위 : 백만원) 유형자산 장부금액 취득원가 2,405,368 감가상각누계액 (821,013) 손상차손누계액 (239) 장부금액 합계 1,584,116 유형자산의 변동 내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 선박 성숙 생산용식물 미성숙 생산용식물 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 유형자산 합계 기초 장부금액 230,452 268,914 183,779 327,869 22,884 13,518 62,308 14,666 38,080 27,900 393,746 1,584,116 취득 122 1,063 1,334 3,950 4,835 5,820 0 5,930 11,307 26,382 209,287 270,030 대체 0 1,150 1,761 13,934 (106) 0 4,212 (3,883) 9,743 (28,156) 0 (1,345) 처분 0 (997) (360) (881) (276) 0 0 (2) (584) 0 (7,277) (10,377) 감가상각비 0 (10,982) (8,358) (28,519) (3,755) (1,587) (4,762) 0 (14,434) 0 (140,910) (213,307) 연결범위변동 111 280 1,975 429 387 0 0 0 714 114 642 4,652 기타 765 3,819 3,108 2,057 881 0 2,778 678 733 525 7,124 22,468 분기말 장부금액 231,450 263,247 183,239 318,839 24,850 17,751 64,536 17,389 45,559 26,765 462,612 1,656,237 전분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 선박 성숙 생산용식물 미성숙 생산용식물 기타유형자산 건설중인자산 사용권자산 유형자산 합계 기초 장부금액 152,327 231,277 184,781 178,148 19,408 13,230 66,120 7,602 23,846 266,581 20,020 1,163,340 취득 6 87 1,378 31,412 5,953 2,276 0 4,662 11,446 158,904 22,137 238,261 대체 286 10,847 1,174 (6,063) 189 0 0 252 10,814 0 (18,715) (1,216) 처분 0 (106) (399) (886) (565) 0 0 (71) (188) (7,645) (22) (9,882) 감가상각비 0 (10,386) (7,754) (25,587) (3,166) (1,545) (4,757) 0 (12,084) (115,698) 0 (180,977) 연결범위변동 81,526 35,424 4,360 153,476 129 0 0 0 3,830 2,028 2,447 283,220 기타 1,339 5,909 5,214 2,115 1,278 0 4,892 593 1,300 10,025 1,216 33,881 분기말 장부금액 235,484 273,052 188,754 332,615 23,226 13,961 66,255 13,038 38,964 314,195 27,083 1,526,627 유형자산의 기타변동내역에 대한 기술 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 건물 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 투자부동산 5,532 (1,584) 3,948 전기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 건물 장부금액 장부금액 합계 취득원가 감가상각누계액 투자부동산 5,760 (1,555) 4,204 투자부동산의 변동 내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 건물 기초 장부금액 4,204 감가상각비 (110) 기타 (146) 분기말 장부금액 3,948 전분기 (단위 : 백만원) 건물 기초 장부금액 4,972 감가상각비 (118) 기타 (753) 분기말 장부금액 4,101 담보제공유형자산에 대한 공시 (단위 : 백만원) 유형자산 토지와 건물 공장재단 담보제공처 산업은행 Kasikorn Bank 우리은행 등 산업은행 Kasikorn Bank 우리은행 등 장부가액 92,940 6,516 172,770 채권최고액 124,400 4,890 210,000 내용 차입금 담보 차입금 담보 PF대출 담보 10. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 영업권 374,799 산업재산권 744 사용권 24,573 해외자원개발자산 526,919 기타무형자산 507,867 무형자산 및 영업권 합계 1,434,902 전기말 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권 무형자산 및 영업권 영업권 315,889 산업재산권 804 사용권 23,207 해외자원개발자산 374,850 기타무형자산 520,832 무형자산 및 영업권 합계 1,235,582 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 영업권 산업재산권 사용권 해외자원개발자산 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 기초 장부금액 315,889 804 23,207 374,850 520,832 1,235,582 취득 0 5 3,066 0 14,081 17,152 처분 0 0 (1,758) 0 (116) (1,874) 대체 0 67 0 0 1,427 1,494 무형자산상각 0 (201) 0 (21,198) (34,374) (55,773) 사업결합 58,257 0 0 153,465 2,607 214,329 기타 653 69 58 19,802 3,410 23,992 분기말 장부금액 374,799 744 24,573 526,919 507,867 1,434,902 전분기 (단위 : 백만원) 영업권 산업재산권 사용권 해외자원개발자산 기타무형자산 무형자산 및 영업권 합계 기초 장부금액 198,110 6 17,351 385,110 469,350 1,069,927 취득 0 0 1,770 0 54,974 56,744 처분 0 0 0 0 (1,067) (1,067) 대체 0 0 771 0 475 1,246 무형자산상각 0 (51) 0 (16,918) (31,986) (48,955) 사업결합 268,768 948 1,369 0 63,104 334,189 기타 1,430 0 49 21,241 11,058 33,778 분기말 장부금액 468,308 903 21,310 389,433 565,908 1,445,862 기타변동에 대한 기술, 무형자산 환율변동에 의한 증감액을 포함하고 있습니다. 연결회사가 보유한 암호화폐에 대한 기술 연결기업은 클레이튼 블록체인 플랫폼 운영사(General Council Officer)로 참여하여 암호화폐인 Klay를 취득하고 있습니다. 해당 자산의 취득에는 유의적인 취득원가가 소요되지 아니하여 비망자산으로 처리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재연결기업은 3,742,072 Klay (전기말 : 7,484,146 Klay)를 보유중입니다. 연결회사가 보유한 암호화폐에 대한 공시 당분기말 공시금액 암호화폐 Klay 3,742,072 Klay 전기말 공시금액 암호화폐 Klay 7,484,146 Klay 11. 매출채권 등 수취채권 (연결) 매출채권 및 기타채권의 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 채권가액 대손충당금 장부금액 합계 매출채권 및 기타유동채권 합계 2,032,153 (78,124) 1,954,029 매출채권 및 기타유동채권 합계 유동매출채권 1,747,840 (49,407) 1,698,433 단기대여금 7,757 (7,333) 424 단기미수금 208,246 (17,176) 191,070 유동성장기미수금 0 0 0 단기미수수익 20,690 (4,208) 16,482 단기보증금자산 20,587 0 20,587 유동성장기채권 26,251 0 26,251 단기금융리스채권 782 0 782 매출채권 및 기타비유동채권 합계 266,464 (27,499) 238,965 매출채권 및 기타비유동채권 합계 장기매출채권 155,827 (158) 155,669 장기대여금 25,057 (23,857) 1,200 장기미수금 609 (212) 397 장기미수수익 1,780 (1,780) 0 장기금융기관예치금 45,221 0 45,221 장기보증금자산 36,018 (1,492) 34,526 장기금융리스채권 1,952 0 1,952 매출채권 및 기타채권 합계 2,298,617 (105,623) 2,192,994 파생상품 관련 미수금 7,425 지분옵션 관련 미수금 3,161 기타비유동자산으로 계상된 사외적립자산 초과적립액 8,581 전기말 (단위 : 백만원) 채권가액 대손충당금 장부금액 합계 매출채권 및 기타유동채권 합계 1,653,276 (83,795) 1,569,481 매출채권 및 기타유동채권 합계 유동매출채권 1,312,935 (46,415) 1,266,520 단기대여금 21,044 (7,287) 13,757 단기미수금 246,375 (24,259) 222,116 유동성장기미수금 6,219 0 6,219 단기미수수익 17,647 (5,834) 11,812 단기보증금자산 23,184 0 23,184 유동성장기채권 25,650 0 25,650 단기금융리스채권 222 0 222 매출채권 및 기타비유동채권 합계 234,300 (25,157) 209,143 매출채권 및 기타비유동채권 합계 장기매출채권 158,081 (159) 157,922 장기대여금 23,217 (21,977) 1,240 장기미수금 581 (213) 368 장기미수수익 1,316 (1,316) 0 장기금융기관예치금 16,934 0 16,934 장기보증금자산 33,889 (1,492) 32,397 장기금융리스채권 282 0 282 매출채권 및 기타채권 합계 1,887,576 (108,952) 1,778,624 파생상품 관련 미수금 7,413 지분옵션 관련 미수금 698 기타비유동자산으로 계상된 사외적립자산 초과적립액 21,201 미수금에 대한 설명 당분기말 파생상품 관련 미수금 7,425백만원(전기말 7,413백만원)과 지분옵션 관련 미수금 3,161백만원(전기말 698백만원) 제외 후 금액입니다. 장기금융기관예치금에 대한 설명 당분기말 사외적립자산 초과 적립금액 8,581백만원(전기말: 21,201백만원) 제외 후 금액입니다. (주석 18 참조). 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출채권 기타수취채권 기초금액 46,415 62,537 대손상각비 3,661 (6,648) 대손충당금환입 0 0 기타(외화환산차이 등) (669) 327 분기말금액 49,407 56,216 전분기 (단위 : 백만원) 매출채권 기타수취채권 기초금액 47,315 130,562 대손상각비 (789) 6,885 대손충당금환입 0 0 기타(외화환산차이 등) 191 4,738 분기말금액 46,717 142,185 보고기간 종료일 현재 발생일을 기준으로 한 매출 채권 연령분석 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 매출채권 연체상태 연체상태 합계 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년 초과 매출채권 1,682,289 12,545 3,047 6,837 43,122 1,747,840 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 매출채권 연체상태 연체상태 합계 3개월 이하 3개월 초과 6개월 이하 6개월 초과 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년 초과 매출채권 1,242,282 16,299 1,593 9,631 43,130 1,312,935 금융상품의 제거에 대한 기술 금융상품의 제거 요건을 충족하지 못하여 보고기간종료일 현재 매출채권으로 계속 인식하고 있는 양도 또는 할인한 매출채권은 없습니다. 12. 차입금 및 사채 (연결) 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 일반차입금-한국산업은행 외 기타 이자율 CD(3M)+89bp 외 단기차입금 207,312 9,561 216,873 전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술 연결기업은 HSBC, SMBC, CA 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하고 있으나 금융기관 등에 할인 후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산 제거요건을 충족하지 못하여 단기차입금으로 계상한 부분은 없습니다. 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 일반차입금-한국산업은행 외 기타 이자율 단기차입금 121,841 9,011 130,852 전부가 제거되지 않은 양도된 금융자산의 성격에 대한 기술 연결기업은 HSBC, SMBC, CA 등 금융기관과 상업어음 할인약정을 체결하고 있으나 금융기관 등에 할인 후 만기가 미도래한 금액 중 금융자산 제거요건을 충족하지 못하여 단기차입금으로 계상한 부분은 없습니다. 당좌차월 약정 및 담보에 대한 공시 (단위 : 백만원) 거래상대방 신한은행 외 3개 은행 계약의 유형 당좌차월약정 총 대출약정금액 56,240 약정에 대한 설명 한편, 연결기업은 당분기말 현재 당좌차월 신한은행외 4개 은행과 한도액 56,240백만원의 당좌차월 약정을 맺고 있으며, 동 당좌차월과 관련하여 장기금융상품이 담보로 제공되어 있습니다. 장기차입금 내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 이자율 장기차입금 총액 1년 이내 만기도래분(유동성장기부채) 장기차입금 순액 장기차입금에 대한 기술 차입금명칭 원화장기차입금-한국수출입은행 외 수은채3월+1.36%외 1,007,796 PF 대출-우리은행 외 5.34% 45,908 TrancheA 대출금의 기준금리는 6개월 만기 금융채 Ⅰ(은행채)(AAA)의 민평평균수익률이며, 가산금리는 1.91%입니다. PF 대출-농협중앙회 외 3.29% 95,037 TrancheB 대출금은 고정금리입니다. 외화장기차입금-한국에너지공단 외 대표대출금리 - 2.25% 87,781 외화장기차입금-미즈호은행 SOFR + 3.4% 29,031 연결기업의 약정(주석22-1 참조)으로 인하여 기업회계기준서 제1032호에 따라 부채로 분류하였습니다. 차입금명칭 합계 1,265,553 (299,013) 966,540 전기말 (단위 : 백만원) 이자율 장기차입금 총액 1년 이내 만기도래분(유동성장기부채) 장기차입금 순액 장기차입금에 대한 기술 차입금명칭 원화장기차입금-한국수출입은행 외 1,158,362 PF 대출-우리은행 외 48,285 TrancheA 대출금의 기준금리는 6개월 만기 금융채 Ⅰ(은행채)(AAA)의 민평평균수익률이며, 가산금리는 1.91%입니다. PF 대출-농협중앙회 외 99,958 TrancheB 대출금은 고정금리입니다. 외화장기차입금-한국에너지공단 외 21,511 외화장기차입금-미즈호은행 28,367 연결기업의 약정(주석22-1 참조)으로 인하여 기업회계기준서 제1032호에 따라 부채로 분류하였습니다. 차입금명칭 합계 1,356,482 (264,049) 1,092,433 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 발행일 상환일 차입금, 이자율 명목금액 사채할인발행차금 사채, 1년 이내 만기도래분(유동성장기부채) 사채할인발행차금 비유동 사채의 비유동성 부분 보증처 차입금명칭 사채 제119-1회, 무보증 2020.05.13 2030.05.13 0.0310 50,000 무보증 제120-2회, 무보증 2020.05.27 2025.05.27 0.0207 50,000 무보증 제121-1회, 무보증 2021.08.06 2026.08.06 0.0229 20,000 무보증 제121-2회, 무보증 2021.08.06 2031.08.06 0.0310 30,000 무보증 제122-1회, 무보증 2022.01.28 2025.01.27 0.0296 110,000 무보증 제122-2회, 무보증 2022.01.28 2027.01.28 0.0314 110,000 무보증 제122-3회, 무보증 2022.01.28 2029.01.26 0.0333 80,000 무보증 제123-1회, 무보증 2023.04.24 2025.04.24 0.0399 30,000 무보증 제123-2회, 무보증 2023.04.24 2026.04.24 0.0411 100,000 무보증 제123-3회, 무보증 2023.04.24 2028.04.24 0.0439 70,000 무보증 판토스 회사채, 무보증_1 2022.04.18 2025.04.18 0.0405 10,000 무보증 판토스 회사채, 무보증_2 2022.04.18 2027.04.16 0.0423 60,000 무보증 차입금명칭 합계 (959) (200,000) 84 519,125 전기말 (단위 : 백만원) 발행일 상환일 차입금, 이자율 명목금액 사채할인발행차금 사채, 1년 이내 만기도래분(유동성장기부채) 사채할인발행차금 비유동 사채의 비유동성 부분 보증처 차입금명칭 사채 제119-1회, 무보증 2020.05.13 2030.05.13 0.0310 50,000 무보증 제120-2회, 무보증 2020.05.27 2025.05.27 0.0207 50,000 무보증 제121-1회, 무보증 2021.08.06 2026.08.06 0.0229 20,000 무보증 제121-2회, 무보증 2021.08.06 2031.08.06 0.0310 30,000 무보증 제122-1회, 무보증 2022.01.28 2025.01.27 0.0296 110,000 무보증 제122-2회, 무보증 2022.01.28 2027.01.28 0.0314 110,000 무보증 제122-3회, 무보증 2022.01.28 2029.01.26 0.0333 80,000 무보증 제123-1회, 무보증 2023.04.24 2025.04.24 0.0399 30,000 무보증 제123-2회, 무보증 2023.04.24 2026.04.24 0.0411 100,000 무보증 제123-3회, 무보증 2023.04.24 2028.04.24 0.0439 70,000 무보증 판토스 회사채, 무보증_1 2022.04.18 2025.04.18 0.0405 10,000 무보증 판토스 회사채, 무보증_2 2022.04.18 2027.04.16 0.0423 60,000 무보증 차입금명칭 합계 (1,360) (50,000) 55 668,695 사채에 대한 기술 연결기업은 제119-1회, 제120-2회, 제121-1회,제121-2회,제122-1회, 제122-2회, 제122-3회, 제123-1회, 제123-2회, 제123-3회, 판토스 회사채 제2-1회 및 제2-2회무보증사채를 할인발행하였는 바, 상기의 사채는 만기 일시 상환하도록 되어 있고, 이자지급조건은 3개월 후급조건입니다. 해당 사채할인발행차금은 동 사채의 상환기간에 걸쳐 유효이자율법으로 상각하고 이를 금융원가에 가산하여 처리하고 있습니다. 13. 충당부채 (연결) 충당부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 유동충당부채 합계 24,026 유동충당부채 합계 복구충당부채 10,919 손실부담계약 4,021 소송충당부채 0 기타의충당부채 9,086 비유동충당부채 합계 138,257 비유동충당부채 합계 복구충당부채 117,041 손실부담계약 0 소송충당부채 20,582 기타의충당부채 634 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 유동충당부채 합계 15,568 유동충당부채 합계 복구충당부채 1,519 손실부담계약 7,292 소송충당부채 0 기타의충당부채 6,757 비유동충당부채 합계 139,860 비유동충당부채 합계 복구충당부채 120,418 손실부담계약 0 소송충당부채 19,442 기타의충당부채 0 충당부채의 변동내역 당분기 (단위 : 백만원) 복구충당부채 손실부담계약 소송충당부채 기타의충당부채 충당부채 합계 기초 121,937 7,292 19,442 6,757 155,428 인식액(환입액) 10,412 0 1,259 3,250 14,921 사용액 (10,176) (3,791) (132) (443) (14,542) 연결범위변동 2,445 0 0 0 2,445 기타 3,342 520 13 156 4,031 분기말 127,960 4,021 20,582 9,720 162,283 전분기 (단위 : 백만원) 복구충당부채 손실부담계약 소송충당부채 기타의충당부채 충당부채 합계 기초 110,949 13,886 4,768 10,622 140,225 인식액(환입액) 10,350 0 (1,672) 2,188 10,866 사용액 (6,043) (5,656) (1,450) (2,070) (15,219) 연결범위변동 3,535 0 17,218 0 20,753 기타 3,820 1,182 33 607 5,642 분기말 122,611 9,412 18,897 11,347 162,267 14. 자본금 등 (연결) 주식의 분류에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 보통주 발행주식수(단위:주) 38,760,000 1주당금액(단위:원) 5,000 보통주자본금 193,800 전기말 (단위 : 백만원) 보통주 발행주식수(단위:주) 38,760,000 1주당금액(단위:원) 5,000 보통주자본금 193,800 자본잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 주식발행초과금 47,106 재평가적립금 37,286 기타자본잉여금 26,974 합계 111,366 자산재평가차액 87,151 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 주식발행초과금 47,106 재평가적립금 37,286 기타자본잉여금 15,259 합계 99,651 자산재평가차액 87,151 자본잉여금으로 계상된 재평가적립금에 대한 설명 지배기업은 1998년 7월 1일을 재평가기준일로 하여 유형자산에 대하여 자산재평가법에 의한 재평가를 실시하였으며, 87,151백만원의 재평가차액이 발생하였습니다. 동 재평가차액 중 재평가세, 환율조정차상계액 등을 차감한 잔액을 재평가적립금으로 계상하고 있습니다. 그밖의 자본 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 자기주식 (40,689) 기타자본조정 (611) 합계 (41,300) 자기주식수(단위:주) 2,792,098 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 자기주식 (40,689) 기타자본조정 (611) 합계 (41,300) 자기주식수(단위:주) 자기주식에 대한 기술 당분기말 현재 연결기업이 보유하고 있는 자기주식은 2,792,098주 입니다. 기타포괄손익의 항목별 분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 자본 자본 합계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 부의지분법자본변동 해외사업환산손익 기타포괄손익누계액 13,609 3,536 (32,027) 134,555 119,673 기타포괄손익누계액에 대한 기술 종속기업 및 관계기업투자주식 처분으로 인해 당기손익으로 재분류된 금액 전기말 (단위 : 백만원) 자본 자본 합계 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 기타포괄손익누적액 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 부의지분법자본변동 해외사업환산손익 기타포괄손익누계액 (2,659) 5,790 (37,645) 88,809 54,295 기타포괄손익누계액에 대한 기술 전분기 중 관계기업투자주식 처분으로 인해 당기손익으로 재분류된 751백만원이 조정된 후의 금액입니다. 전분기 중 종속기업투자주식 처분으로 인해 당기손익으로 재분류된 532백만원이 조정된 후의 금액입니다. 종속기업 및 관계기업투자주식 처분으로 인해 당기손익으로 재분류된 금액 751 532 이익잉여금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 이익준비금 94,490 기업합리화적립금 1,511 재무구조개선적립금 13,693 기타법정적립금 2,211 임의적립금 및 미처분이익잉여금 2,066,748 합 계 2,178,653 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 이익준비금 79,185 기업합리화적립금 1,511 재무구조개선적립금 13,693 기타법정적립금 2,211 임의적립금 및 미처분이익잉여금 1,869,116 합 계 1,965,716 주당이익 당분기 (단위 : 원) 주식 보통주 3개월 누적 지배기업 소유주 순이익 85,038,067,485 255,583,825,252 가중평균유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 35,967,902 기본 및 희석주당이익 2,364 7,106 전분기 (단위 : 원) 주식 보통주 3개월 누적 지배기업 소유주 순이익 37,847,545,518 204,097,255,309 가중평균유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 35,967,902 기본 및 희석주당이익 1,052 5,674 가중평균보통주식수 산정내역에 관한 공시 당분기 주식 보통주 가중평균유통보통주식수 주식수 적수 발행주식총수(단위:주) 38,760,000 10,581,480,000 자기주식수(단위:주) (2,792,098) (762,242,754) 유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 9,819,237,246 일수 273일 가중평균유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 전분기 주식 보통주 가중평균유통보통주식수 주식수 적수 발행주식총수(단위:주) 38,760,000 10,581,480,000 자기주식수(단위:주) (2,792,098) (762,242,754) 유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 9,819,237,246 일수 273일 가중평균유통보통주식수(단위:주) 35,967,902 가중평균보통주식수 산정내역에 대한 기술 당분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수는 자기주식수의 변동이 없어 발행주식총수에서 자기주식수를 차감한 주식수와 동일합니다. 15. 매출액 (연결) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 부문 자원부문 Trading/신성장 부문 물류부문 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 재화의 매출 257,744 753,365 2,042,559 5,668,216 7,422 19,094 용역의 매출 800 2,337 37,362 108,273 (6,389) 6,603 18,704 50,552 0 0 2,202,082 5,801,494 합 계 258,544 755,702 295,906 863,975 2,036,170 5,674,819 2,054,874 5,725,371 7,422 19,094 2,209,504 5,820,588 전분기 (단위 : 백만원) 부문 자원부문 Trading/신성장 부문 물류부문 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 재화의 매출 220,058 758,587 1,688,903 4,777,519 5,002 11,839 용역의 매출 840 2,557 22,606 57,328 6,698 20,877 23,504 73,762 0 0 1,691,763 5,097,213 합 계 220,898 761,144 243,504 818,472 1,695,601 4,798,396 1,719,105 4,872,158 5,002 11,839 1,696,765 5,109,052 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분(합계)에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 부문 보고부문 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 제품매출액 2,307,724 6,440,675 용역의 매출 (5,589) 8,940 2,258,148 5,960,320 합 계 2,302,135 6,449,615 4,560,283 12,409,935 전분기 (단위 : 백만원) 부문 보고부문 합계 재화나 용역의 이전 시기 재화나 용역의 이전 시기 합계 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 제품매출액 1,913,963 5,547,945 용역의 매출 7,538 23,434 1,737,873 5,228,303 합 계 1,921,501 5,571,379 3,659,374 10,799,682 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련한 채권채무에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 자원부문 Trading/신성장부문 물류부문 부문 합계 계약자산 1,291 43,326 44,617 선수금 157 95,542 95,699 선수수익 3,118 136,140 139,258 계약부채 234,957 전기말 (단위 : 백만원) 자원부문 Trading/신성장부문 물류부문 부문 합계 계약자산 2,572 25,856 28,428 선수금 336 117,890 118,226 선수수익 3,786 62,157 65,943 계약부채 184,169 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련한 채권채무와 채권채무 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 자원부문 Trading/신성장부문 물류부문 부문 합계 기초 계약자산 2,572 25,856 28,428 계약자산의 증가 3,445 43,326 46,771 계약자산의 감소 (4,725) (25,856) (30,581) 분기말 계약자산 1,291 43,326 44,617 기초 선수금 336 117,890 118,226 선수금의 증가 459 65,660 66,119 선수금의 감소 (637) (88,007) (88,644) 분기말 선수금 157 95,542 95,699 기초 선수수익 3,786 62,157 65,943 선수수익의 증가 9,108 136,140 145,248 선수수익의 감소 (9,777) (62,157) (71,934) 분기말 선수수익 3,118 136,140 139,258 기초 계약부채 184,169 계약부채의 증가 211,367 계약부채의 감소 (160,578) 분기말 계약부채 234,957 전분기 (단위 : 백만원) 자원부문 Trading/신성장부문 물류부문 부문 합계 기초 계약자산 0 21,476 21,476 계약자산의 증가 13,934 31,048 44,982 계약자산의 감소 (8,484) (21,476) (29,960) 분기말 계약자산 5,450 31,048 36,498 기초 선수금 368 126,968 127,336 선수금의 증가 200 86,350 86,550 선수금의 감소 (252) (96,631) (96,883) 분기말 선수금 316 116,687 117,003 기초 선수수익 2 84,697 84,699 선수수익의 증가 568 25,263 25,831 선수수익의 감소 (429) (41,388) (41,817) 분기말 선수수익 141 68,572 68,713 기초 계약부채 212,035 계약부채의 증가 112,381 계약부채의 감소 (138,700) 분기말 계약부채 185,716 16. 판매비와관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 급여 96,248 282,020 퇴직급여 4,681 13,785 복리후생비 21,507 65,450 여비교통비 6,056 16,497 세금과공과 2,278 6,425 지급임차료 4,611 14,051 감가상각비 14,682 42,928 무형자산상각비 14,503 43,728 보험료 1,642 8,108 보관비 376 1,218 운반비 30,125 93,832 하역비 5 35 지급수수료 44,207 129,093 대손상각비(환입) 352 3,661 해외지사경비 1,738 5,622 기타 6,453 10,301 합계 249,464 736,754 전분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 급여 89,992 264,056 퇴직급여 4,247 12,577 복리후생비 20,135 56,214 여비교통비 4,953 13,649 세금과공과 2,380 7,896 지급임차료 4,469 9,941 감가상각비 14,532 44,641 무형자산상각비 12,836 36,018 보험료 3,184 8,513 보관비 419 1,140 운반비 24,263 85,866 하역비 12 390 지급수수료 42,622 150,004 대손상각비(환입) (83) (789) 해외지사경비 2,053 6,193 기타 5,199 13,055 합계 231,213 709,364 17. 비용의 성격별 분류 (연결) 비용의 성격별 분류 공시 당분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 상품의 판매 1,842,034 5,084,381 원재료 및 소모품의 사용 259,495 776,619 종업원급여(급여, 퇴직급여) 166,771 489,785 물류비(보관비, 포장비, 운반비) 34,487 107,055 국내외 운송매출원가 1,727,419 4,466,665 유무형자산 등 상각비 91,813 269,190 기타 283,590 821,249 매출원가 및 판매관리비 합계 4,405,609 12,014,944 전분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 상품의 판매 1,523,572 4,202,564 원재료 및 소모품의 사용 257,812 758,389 종업원급여(급여, 퇴직급여) 150,196 440,799 물류비(보관비, 포장비, 운반비) 27,817 99,268 국내외 운송매출원가 1,280,640 3,898,283 유무형자산 등 상각비 81,110 230,050 기타 274,584 815,730 매출원가 및 판매관리비 합계 3,595,731 10,445,083 18. 퇴직급여 (연결) 퇴직급여제도에 대한 공시 연결기업은 임직원을 위해 확정급여형 퇴직급여제도와 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 확정급여채무 194,443 사외적립자산 (188,730) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) 5,713 기타비유동자산으로 계상된 사외적립자산 초과적립액 8,581 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 확정급여채무 184,275 사외적립자산 (194,221) 재무상태표상 순확정급여부채(자산) (9,946) 기타비유동자산으로 계상된 사외적립자산 초과적립액 21,200 사외적립자산에 대한 설명 당분기말 연결기업의 사외적립자산 초과적립액 8,581백만원(전기말: 21,200백만원)은 기타비유동자산으로 계상하였습니다. 당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기근무원가 17,591 순확정급여부채의 순이자 (758) 제도자산의 관리비용 151 과거근무원가 12 합계 16,996 전분기 (단위 : 백만원) 공시금액 당기근무원가 16,071 순확정급여부채의 순이자 (1,865) 제도자산의 관리비용 84 과거근무원가 0 합계 14,290 순확정급여부채(자산)에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 기초금액 184,275 (194,221) 당기근무원가 17,591 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 5,385 (6,143) 퇴직급여 지급액 (13,195) 12,395 기여금 납입액 (120) 계열사 이동 전입(전출) 91 과거근무원가 12 연결범위의 변동 0 재측정요소 9 (792) 제도자산의 관리비용 151 기타 275 분기말금액 194,443 (188,730) 전분기 (단위 : 백만원) 확정급여채무의 현재가치 사외적립자산 기초금액 150,513 (187,655) 당기근무원가 16,071 이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) 5,262 (7,127) 퇴직급여 지급액 (10,315) 9,406 기여금 납입액 (36) 계열사 이동 전입(전출) (541) 과거근무원가 0 연결범위의 변동 58 재측정요소 145 (761) 제도자산의 관리비용 84 기타 1,976 분기말금액 163,169 (186,089) 보험수리적가정의 민감도분석에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 보험수리적 가정 기대임금상승률 할인율 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0466 0.0491 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0396 0.0453 확정급여채무 194,443 194,443 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 0.01 0.01 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소) 209,262 182,095 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 0.01 0.01 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소) 181,259 208,551 전기말 (단위 : 백만원) 보험수리적 가정 기대임금상승률 할인율 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 미래임금상승률에 대한 보험수리적 가정 0.0250 0.0491 할인율에 대한 보험수리적 가정 0.0396 0.0532 확정급여채무 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 확정급여부채의 증가(감소) 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 보험수리적가정의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 확정급여채무의 증가(감소) 확정기여제도 공시 당분기 (단위 : 백만원) 공시금액 퇴직급여 602 전분기 (단위 : 백만원) 공시금액 퇴직급여 305 19. 영업외손익 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 금융수익 합계 68,549 284,346 금융수익 합계 이자수익 9,571 29,170 외환차익 70,067 173,668 외화환산이익 (16,648) 59,289 통화선도관련이익 3,313 12,247 배당금수익 2,246 9,972 금융원가 합계 97,336 363,348 금융원가 합계 이자비용 31,243 93,582 외환차손 72,039 165,065 외화환산손실 (16,882) 60,157 통화선도관련손실 1,275 17,547 매출채권처분손실 9,661 26,997 전분기 (단위 : 백만원) 장부금액 공시금액 3개월 누적 금융수익 합계 83,012 358,870 금융수익 합계 이자수익 10,266 31,536 외환차익