CJ 분기보고서 (2023.09)
1. 사업의 개요

가. 사업군별 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 식품 식품서비스, 생명공학, 물류 신유통, 엔터테인먼트 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다.

각 사업군별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다.

[사업군별 주요제품 및 매출비중]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요제품 및 서비스	2023년 3분기

매출	비중

식품 식품서비스	가공식품, 설탕, 밀가루, 식용유, 식자재 유통 서비스 등	10,503,747	34.2

생명공학	핵산, 아미노산, 사료 등	5,028,420	16.4

물류 신유통	하역, 운송, 집하, 배송, 의류, 전자/가구, 이미용품 등	11,715,718	38.2

엔터테인먼트 미디어	광고, 수신료, 극장수입, 판권, 음악, 브랜드 등	3,297,981	10.7

기타	IT시스템 구축, 개발, 운영 및 솔루션 공급 등	140,934	0.5

합 계	30,686,800	100.0

(1) 식품 식품서비스 사업

식품 식품서비스 사업은 국내 강력한 시장지배력과 원가경쟁력 및 해외 식품 시장 진출 확대를 통해 2023년 3분기 매출 10.5조원을 달성하였습니다. 회사는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP전략제품(Global Strategic Product)을 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하여 향후에도 지속적으로 국내 시장을 선도하고, 글로벌 시장 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 생명공학 사업

생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 2023년 3분기 매출 5조원을 달성하였습니다. 바이오 사업은 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있으며, Feed Care 사업 또한 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보 및 Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다.

(3) 물류 신유통 사업물류 신유통 사업은 전국적 택배 Network 및 풀필먼트 역량, TV와 인터넷을 통한시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스 제공 및 다양한 쇼핑채널 개척을 통해 2023년 3분기 매출 11.7조원을 달성하였습니다. 종합물류사업은 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있으며, 신유통 사업은 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 바탕으로, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다.

(4) 엔터테인먼트 미디어 사업엔터테인먼트 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한시너지를 통해 2023년 3분기 매출 3.3조원을 달성하였으며, 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다.

※ CJ그룹 사업군 현황

사업군 구분	주요회사명	주요사업

식품	국내	CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)	식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업

해외	CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ FOODS USA INC., SCHWAN'S COMPANY	식료품 제조업, 무역업

생명공학	국내	CJ제일제당(주) 바이오 부문, 씨제이피드앤케어(주), 씨제이바이오사이언스(주)	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

해외	PT. CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED,CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

물류 신유통	국내	(주)CJ이엔엠 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)	방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업

해외	CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.	물류업

엔터테인먼트	국내	(주)CJ이엔엠 미디어플랫폼사업,(주)CJ이엔엠 영화드라마사업,(주)CJ이엔엠 음악사업, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업

해외	CGI HOLDINGS LIMITED, CJ ENM JAPAN INC, CJ ENM FIFTH SEASON, LLC	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등

지주회사 및시너지 인프라	국내	CJ(주), CJ올리브네트웍스(주)	지주사, 시스템 통합 및 관리업

* 2023년 9월 30일 기준 나. 주요회사별 사업의 개요

(1) CJ주식회사회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

(2) CJ제일제당(주)

CJ제일제당(주)의 각 사업부문별 주요 사업의 개요는 다음과 같습니다.

(가) 식품 사업

식품 사업은 설탕, 밀가루, 식용유 등의 소재식품과 햇반, 만두, 피자, 가정 간편식, 육가공 제품 등의 가공식품 사업을 영위하고 있습니다.

소재식품은 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 변동으로 인해 원가 등락의 기복이 있습니다. 회사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경 변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헷지 전략을 적극적으로 추진하고있습니다.

가공식품은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 회사는 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여, 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다. 또한, 2019년 2월에 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하고, K-Foods의 글로벌화와 현지화를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하는 등 명실상부한 Global Company로 도약하고 있습니다. 2021년부터는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다.

(나) BIO 사업

BIO 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 사료첨가제(Animal Nutrition Health) 사업을 영위하고 있습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 트립토판, 발린, 알지닌 등의 품목에서 글로벌 선도기업의위상을 이어오고 있습니다.

BIO 사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition Health 분야에서 혁신성장을이루어 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 Sustainability가치를 위한 생분해 플라스틱 등의 White BIO 사업을 추진하고있습니다. 또한, Wellness 측면에서 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Red BIO 사업을미래 성장엔진으로 확보하여 Biotech Solution Partner로 성장하고자 합니다.

(다) Food Nutrition Tech 사업

Food Nutrition Tech(FNT) 사업은 식품사업의 B2C DNA와 BIO 사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장 동력 확보를 가속화하여 Food Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년11월 신설하였습니다.

기존 BIO사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition Health) 사업이 이관되었으며, BIO사업을 통해 보유하고 있는 R 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다.

(라) Feed Care 사업

Feed Care(F) 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 회사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성을 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다.

식품, BIO, FNT 및 F 사업의 주요 원재료 중 원당의 주요 원산지는 태국, 호주등이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우, 미국,브라질 등에서 수입하여 유지를 생산하고 있으며, 옥수수는 미국, 브라질 등에서 공급받고 있습니다. 식품, BIO, FNT 및 F 사업의 경우 기존 경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를 통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여 안정적인 수익성 창출을달성하고자 합니다.

(3) CJ프레시웨이(주)

CJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다.

(가) 식자재유통 사업CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다. 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.

외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다. 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다. (다) 기타사업CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다. 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다.(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다. (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다.

(4) CJ푸드빌(주)

CJ푸드빌의 사업영역은 프랜차이즈부문과 외식부문으로 구성되어 있습니다.프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 운영 중이며, 외식부문은 마이넘버원 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다.

(5) CJ대한통운(주) CJ대한통운(주)의 사업영역은 CL 사업부문, 택배 사업부문, 글로벌 사업부문, 건설 사업부문으로 구성되어 있습니다.

(가) CL 사업부문회사의 CL(계약물류)사업은 화주업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL(제3자 물류)사업인 W(Warehousing) 사업과 정부로부터 민자 참여 방식 부두개발 및 부두 운영권을 부여받아 항만 터미널을 운영하는 항만하역 사업과 산업재 중심 운송 사업을 영위하는 P(Port)사업으로 이루어져 있습니다.W 사업은 총면적 240만m2에 이르는 전국 166개 거점을 기반으로 CPG, D2C, 제약, 리테일 등 다양한 산업군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. P 사업은 국내 최대 항만인프라를 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유(115개) 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며, 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 운영 인력을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다.

(나) 택배 사업부문회사는 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사와 국내 최대 규모의 Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 업계 최고 수준인 日 최고 약 8.5백만 Box의 물량을 처리하며 다양한 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다. 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 2개의 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다.회사는 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 배송 브랜드 '오네(O-NE)'를 중심으로 익일배송, 도착보장배송, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등의 다양한 배송 서비스를 제공하여 언제 어디서나 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객 경험 혁신과 안정적인 배송 서비스를 통한 비즈니스 시너지를 창출해 나갈 것입니다. 또한 회사는 최근 高성장 중인 e-Commerce시장에 대응하여 AMR/AGV 등의 자동화설비, 스마트패키징, 디지털트윈 기술 및 e-Commerce전용 통합 물류관리시스템 'eFLEXs' 등이 도입된 11개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며, 국내 최대 규모의 택배 Hub/Sub터미널을 활용한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량과 연계하여 시간과 비용을 절감하여 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 융합形 e-Fulfillment 물류서비스를 제공하고 있습니다.

(다) 글로벌 사업부문회사는 해외사업, 포워딩사업(해상ㆍ항공 포워딩ㆍ국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다. 해외사업은 全 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자로서 미국, 인도, 베트남, 말레이시아 등 전세계에 걸쳐 35개국 108개 법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 대상으로 사업 영역의 高효율ㆍ질적 확대를 추진하고 있습니다.

포워딩사업은 항공기를 이용하여 화물을 운송하고 통관 등을 수행하는 서비스를 제공하는 항공 포워딩 서비스와 선박을 이용하여 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물을 운송 및 통관 등을 수행하는 해상 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래)시장의 성장에 대응하여 초국경택배 사업을 선도하고자 GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance) 거점을 선제적으로 구축하여 국제특송 및 통관 뿐만 아니라 보관, 재고관리, 포장 등의 Fulfillment 서비스를 제공하고 있습니다.

(라) 건설 사업부문회사는 건설사업, 리조트 사업으로 구성된 건설사업부문을 영위하고 있습니다.건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다. 물류, 리모델링, 연구시설 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정, 수주영업력/시공기술력을 바탕으로 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 철저한 기획 및 시공 관리를 통해 고객만족을 극대화하고 있습니다. 한편, 멤브레인 설비 및 분리막의 자체 특허 공법을 이용한 하수, 폐수 처리시설의 설계 시공사업을 지속적으로 강화하여 환경 및 공공사업의 전략적인 확대를 도모할 계획입니다.리조트사업은 제주 클럽나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장의 최상의 Prestige 서비스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 회원제로 운영되고 있습니다. (6) CJ올리브영(주)

CJ올리브영은 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. 올리브영은 고객에게 새로운 상품과 쇼핑 경험을 제안하는 신개념 유통채널로 소매유통 시장을 선도하고 있습니다.

다양성이 최대 강점인 올리브영의 경쟁력을 유지하기 위해 카테고리 다변화를 지속 추진하고 있으며, 자체 브랜드 경쟁력 강화를 통해 고품질의 PB(Private Brand) 상품을 제공함으로써 상품 측면의 차별화를 모색하고 있습니다. 뿐만 아니라 온라인 자사몰 플랫폼의 기능 개선을 통해 경쟁력을 강화하고, 당일배송 시스템인 '오늘드림’, V-commerce 서비스인 '올영라이브’ 등 옴니채널 고도화를 위한 인프라를 지속 확대하고 있습니다. 오프라인 매장의 맞춤형 Contact 서비스 전개와 온-오프 시너지 확대를 통한 對고객 서비스 경쟁력을 지속 강화하여 올리브영은 고객에게 건강한 아름다움과 일상 속의 새로움을 제공하는 데 가치를 둔 라이프스타일 옴니채널 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

(7) (주)CJ이엔엠

CJ이엔엠의 사업은 크게 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 방송채널, 광고, 티빙 사업 등이 편제되어 있는 미디어플랫폼사업, 콘텐츠 제작ㆍ판매를 비롯해 영화사업과 IP 부가사업 등으로 구성된 영화드라마사업, 음반ㆍ음원 제작 및 콘서트, 엠넷 채널 관련 사업이 포함된 음악사업, TV 커머스 및 디지털 커머스 등으로 구분된 커머스사업으로 나누어져 있습니다.

사업 부문	사업 내용

미디어플랫폼	TV채널, OTT 플랫폼, 콘텐츠 유통, 광고 사업

영화드라마	콘텐츠 제작 및 판매, 영화 제작 및 배급, 공연 기획 및 제작

음악	음반ㆍ음원 사업, 연예 매니지먼트, 콘서트, 커뮤니티 서비스

커머스	TV커머스, 디지털 커머스, 상품 기획 및 유통

(8) CJ씨지브이(주)

CJ씨지브이(주)의 사업 부문은 멀티플렉스 운영부문, 기술특별관 포맷 및 장비 판매 부문 총 두개 부문으로 각 부문별 세부 사업 현황은 다음과 같습니다.

주요 제품 및 서비스

멀티플렉스 운영	입장료 판매	일반, 특별관 등 콘텐츠 입장료 판매

컨세션 판매	팝콘, 음료 등 극장 매점 식품 및 음료 판매

광고 판매	극장광고, 옥외 광고 서비스 등

기타 판매	위탁 극장 수수료, 사이트 공간 임대료 등

기술특별관 포맷 및 장비 판매	4D, SX 특별관 정산 매출 및 장비 판매, 오리지널 콘텐츠 제작 및 배급

(가) 멀티플렉스 운영 멀티플렉스 운영은 입장료 판매, 컨세션 판매, 광고 판매, 기타 판매로 사업이 구성되어 있습니다.① 입장료 판매 당기 입장료 판매 매출은 전년 동기 대비 25.7% 상승한 7,341억원을 달성하였습니다. 국내에서는 , 콘텐츠 흥행에 따라 매출 상승이 있었고,중국은 로컬 콘텐츠 흥행으로 7월 역대 최대 박스오피스 달성하는 등 관람객 회복에 따라 입장료 판매 매출이 증가하였습니다. 향후에도 글로벌 극장 회복세에 따라 실적 회복 및 4DX, ScreenX, IMAX 등 차별화된 특별관 서비스 제공을 통해 고객 만족 극대화 및 수익성 개선을 지속할 예정입니다.② 컨세션 판매 당기 컨세션 판매 매출은 전년 동기 대비 30.2% 상승하여 1,971억원을 달성하였습니다. 회사는 신메뉴 발굴, 콜라보 등을 통해 매점사업을 강화하고 있으며, 이를 통해 관람객 당 컨세션 매출을 극대화하여 극장의 수익성을 지속적으로 제고 하고 있습니다. 운영측면에서는 무인화(매표ㆍ매점 키오스크, 스마트 좌석 도입 확대 등)를 통해 고정비 부담을 낮추면서도, 모바일 어플 기능 확대, 키오스크 UX 개선 등 고객서비스의 질을 향상시켜 수익성 확대할 예정입니다. ③ 광고 판매 관람객 증가에 따른 광고 수요 회복으로 광고 판매 매출액은 전년 동기 대비 18.7% 상승한 1,259억원을 달성 하였습니다. 영화시장 회복세에 따른 스크린 광고 등 영화관 광고부문 매출 상승폭이 확대 되었으며, 그 외 디지털 사이니지, 옥외, 온라인 등 다양한 매체를 활용한 광고사업부문 확대를 통해 지속적으로 수익 극대화 하고 있습니다. (나) 기술특별관 포맷 및 장비 판매 극장에서 고객들에게 차별적 경험을 제공하기 위해 4DX, ScreenX 기술특별관 장비를 개발 및 판매하고 있으며 글로벌 스튜디오와 협업을 통해 헐리웃, 로컬 영화를 4DX, ScreenX 포맷으로 자체 제작하여 수익성 제고하고 있습니다. 당기 매출액은 전년 동기 대비 21.3% 상승한 994억원 달성하였으며, 그중 IP홀더와 협업을 통한 오리지널 콘텐츠 자체제작, 배급으로 당기 콘텐츠 매출액은 823억원을 달성하였습니다.추후 글로벌 시장 확대를 통해 지속적으로 확대할 예정입니다. (9) 스튜디오드래곤(주) 스튜디오드래곤(주)의 주요 제품은 드라마 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 주요 매출 구분은 다음과 같습니다. 회사내 관련기업 매출 구분 내 용 스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 8개사 드라마사업 편성 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출 판매 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출 기타 드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등 회사는 2017년부터 드라마를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 2023년 3분기, 제작한 드라마는 다음과 같습니다. 공시 기간 3개년 간 기획, 제작한 드라마는 '상세표-4.주요 제품(라인업-상세)를 참조 바랍니다. 【드라마 라인업 현황(2023.1.1~2023.09.30 현재)】 NO 작품명 채널 방영일자 연출 작가 1 조선정신과 의사 유세풍 시즌2 tvN 23.01.11~23.02.09 박원국 최민호 2 일타스캔들 tvN 23.01.14~23.03.05 유제원 양희승 3 미끼 Part 1 Coupang Play 23.01.27~23.02.10 김홍선 김진욱 4 청춘월담 tvN 23.02.06~23.04.11 이종재 정현정 5 성스러운 아이돌 tvN 23.02.15~23.03.23 박소연, 이소윤 이천금 6 아일랜드 Part 2 TVING 23.02.24~23.03.10 박배종 오보현 7 더글로리 시즌2 Netflix 23.03.10 안길호 김은숙 8 판도라:조작된낙원 tvN 23.03.11~23.04.30 최영훈 현지민 9 방과후 전쟁활동 TVING 23.03.31~23.04.28 성용일 이남규, 윤소영 10 미끼 Part 2 Coupang Play 23.04.07~23.04.21 김홍선 김진욱 11 스틸러:일곱개의조선통보 tvN 23.04.12~23.05.18 최준배 신경일 12 패밀리 tvN 23.04.17~23.05.23 장정도 정유선 13 구미호뎐1938 tvN 23.05.06~23.06.11 강신효 한우리 14 이로운사기 tvN 23.05.29~23.07.18 이수현 한우주 15 이번생도잘부탁해 tvN 23.06.17~23.07.23 이나정 최영림, 민예지 16 마당이있는집 Genie TV 23.06.19~23.07.11 정지현 변지안 17 형사록 시즌2 Disney Plus 23.07.05~23.07.26 한동화 손정우, 황설헌 18 경이로운 소문2: 카운터펀치 tvN 23.07.29~23.09.03 유선동 김새봄 19 소용없어 거짓말 tvN 23.07.31~23.09.19 남성우 서정은 20 아라문의 검 tvN 23.09.09~23.10.22 김광식 김영현, 박상연 21 도적: 칼의소리 Netflix 23.09.22 황준혁 한정훈 22 반짝이는 워터멜론 tvN 23.09.25~11.21 손정현 진수완 (10) CJ올리브네트웍스(주) 회사는 국내·외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 주사업으로는 IT시스템 구축 및 프로그램 개발, 시스템 운영 및 유지관리, IT 인프라 구축 및 운영, 기타 서비스 등이 있으며 B2B 경로를 통해 판매 중입니다. 회사는 각종 전산 시스템 구축, 운영 서비스 제공 等을 통해 축적된 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 지속 가능한 미래 성장과 신성장동력 확보를 위해 AI/빅데이터/클라우드 等 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신 지원과 디지털 신사업 추진 및 대외 IT서비스 확대를 적극 추진하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품, 서비스 수치는 2023년 1월부터 9월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식품사업부문 제 품상 품 설탕, 밀가루, 식용유 등 8,497,758(39%) BIO사업부문 제 품상 품 아미노산,식물성 단백원 등 2,608,714(12%) FNT사업부문 제 품상 품 핵산, 천연맛소재 등 487,388(2%) F 제 품상 품 배합사료, 축산물 등 1,910,889(9%) 물류사업부문 서비스 운송, 하역, 건설 등 8,229,285(38%) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 정백당(톤) 1,068 934 778 밀가루(톤) 914 870 648 대두유(톤) 2,330 2,520 1,739 사 료(톤) 660 625 498 (*1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균한 가액입니다. (2023년 1월 ~ 9월)(*2) 포장단량별, 원료배합비율 등의 이유로 세부품목 간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구분 품 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상품 가공상품 1,202,489 52.6 1,064,831 52.2 1,417,444 51.7 1,134,586 49.5 농산물 177,567 7.8 158,404 7.8 223,806 8.1 227,180 9.9 수산물 114,951 5.0 94,211 4.6 134,593 4.9 105,730 4.6 축산물 203,480 8.9 217,311 10.7 286,354 10.4 270,258 11.8 기 타 28,904 1.3 50,304 2.5 63,500 2.3 52,490 2.3 소 계 1,727,391 75.6 1,585,061 77.8 2,125,697 77.4 1,790,244 78.1 제 품 558,617 24.4 451,817 22.2 621,995 22.6 501,190 21.9 합 계 2,286,008 100.0 2,036,878 100.0 2,747,692 100.0 2,291,434 100.0 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (단위:백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 매출액 비중 외식사업부문 서비스, 상품 스테이크, 샐러드바, 주류, 음료 163,911 26.8 프랜차이즈 사업부문 서비스, 제품, 상품 냉동생지, 케익, 아이스크림, 커피 440,869 72.2 기타 전대 매출 등 - 5,920 1.0 합계 610,700 100.00 ※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다. 마. CJ대한통운(주) (1) 주요 매출 현황 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형, 품목 등 2023년 3분기 매출액 비중 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 2,116,582 24.3 택배사업부문 집하, 배송 2,732,773 31.4 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 3,160,336 36.3 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 697,632 8.0 합계 8,707,323 100.0 (2) 주요 매출의 변동추이 (단위: 백만원) 품 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 CL사업부문 2,116,582 2,039,398 2,742,717 2,673,314 택배사업부문 2,732,773 2,688,403 3,649,490 3,601,451 글로벌사업부문 3,160,336 3,930,959 5,061,205 4,471,079 건설사업부문 697,632 448,550 677,301 597,808 합계 8,707,323 9,107,310 12,130,713 11,343,652 바. CJ올리브영(주) (단위: 백만원, %) 품 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 상품매출(건강 및 미용관련상품 등) 2,791,797 99.8 2,005,185 99.9 2,775,346 99.9 기타(전대매출 등) 5,321 0.2 1,288 0.1 2,125 0.1 합계 2,797,118 100.0 2,006,473 100.0 2,777,471 100.0 (*) 별도 재무제표 기준입니다. 사. (주)CJ이엔엠 (가)-1 주요 제품의 매출현황 (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 사업 부문 매출 유형 주요상표(품목)등 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 미디어플랫폼 광고 기획, 판매, 수신료 등 tvN, TVING, tvN D 등 934,873 30.07 1,063,521 31.95 1,427,629 29.79 1,390,700 39.15 영화드라마업 콘텐츠 기획, 제작, 유통 등 CJ ENM, 스튜디오드래곤, FIFTH SEASON 등 791,900 25.47 912,027 27.40 1,424,289 29.72 395,384 11.13 음악 음반, 음원, 콘서트, 매니지먼트 등 Mnet, LAPONE 등 419,804 13.51 374,330 11.25 585,016 12.21 387,771 10.92 커머스 상품 기획, 유통, 판매 등 CJ ONSTYLE 등 962,155 30.95 978,406 29.40 1,355,303 28.28 1,378,541 38.81 [ 합 계 ] 3,108,732 100.00 3,328,284 100.00 4,792,237 100.00 3,552,396 100.00 ※(주)씨제이이엔엠 연결 재무제표 기준으로 작성 하였습니다.(가)-2 커머스사업 주요 서비스 실적 세부 (기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 부문수익 부문이익 부문수익 부문이익 방송판매 342,623 23,707 359,918 20,194 인터넷판매 160,303 10,076 162,904 9,713 모바일 및 기타판매 364,767 21,083 388,684 18,468 합 계 867,693 54,866 911,506 48,375 ※ (주)씨제이이엔엠 커머스 부문 별도 재무사항을 기준으로 작성 하였습니다. (나) 주요 제품 가격변동 추이 [미디어플랫폼사업] (1) 광고 수입 ① 산출기준TV 광고 요금은 시급에 따라 PSA, SSA, SA, A, B의 5등급으로 구분되며 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 또한 기본 15초 광고이며 전후 CM, PIB, 중간 CM으로 구성됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있습니다. ② 주요 가격변동 원인 회사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지상파 광고와의 격차 해소 및 광고 단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다.(2) 수신료 수입각각의 PP 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (3) 유료가입 상품(구독상품) 판매 수입 유료가입상품(구독상품) 판매는 티빙을 이용하고자 하는 소비자에게 유료가입 상품을 판매하는 사업이며, 이용권을 구매한 소비자는 티빙이 보유한 오리지널를 포함하여 외부 CP사로부터 수급한 콘텐츠를 실시간/VOD의 형태로 시청할 수 있습니다. 티빙이 제공하는 유료가입 상품은 베이직, 스탠다드, 프리미엄 총 3가지 유형의 상품을 판매하고 있으며 각 상품별로 화질, Multi 프로필 구성에 차이가 있습니다. 구분 베이직 스탠다드 프리미엄 가격(VAT 포함) 7,900 10,900 13,900 화질 720P HD 1080P FHD 1080P FHD + 4K Multi 프로필 1개 2개 4개 접속기기 웹/모바일 웹/모바일/스마트TV 웹/모바일/스마트TV [영화드라마사업](1) 콘텐츠 판매 수입 콘텐츠 판매는 국내외 방송, 미디어 사업자, 온라인ㆍ모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 회사가 제작, 생산하였거나 판매할 수 있는 권리를 보유한 드라마, 영화(극장 이외의 판권), 예능 등의 콘텐츠를 판매하는 사업이며 각각의 사업자간 개별계약으로 일률적인 공급 단가는 산출할 수 없습니다.(2) 극장 수입 영화진흥위원회에서 발표한 2022년의 평균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배부합니다. 배급사는 영화진흥기금 차감 후 배부액을 매출로 계상하므로 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산하였습니다. (단위 : 원) 구분 근거 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 평균 관람료 연간 평균 요금 7,989 8,383 8,444 8,574 9,656 10,285 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 240 251 253 257 290 309 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 3,875 4,066 4,095 4,158 4,683 4,988 관객당 평균단가 - 3,875 4,066 4,095 4,158 4,683 4,988 자료) 2022년 12월 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 [음악사업]음악제작 및 유통사업을 영위하고 있으며 가격은 품목에 따라 상이합니다.[커머스사업]커머스 부문 매출은 상품 취급에 따른 수수료 수입과 직매입 상품 판매에 따른 판매 마진으로 구성 됩니다. 판매채널인 TV, 온라인, 오프라인 매장 등을 통해 국내외 협력사 상품을 대행 매출하거나, 회사가 직접 기획하여 판매하는 PB, LB 상품을 취급하고 있습니다.(1) 취급수수료 수입취급수수료 수입은 국내외 협력사 상품을 회사의 채널을 통해 판매하여 얻어지는 수입으로서 커머스 부문 매출의 약 60%를 차지하고 있습니다. 플랫폼에 따라 TV, 디지털, 기타매출로 구분하고 있습니다. 각각은 수수료매출, 기타매출로 구성 됩니다.(2) 직매입 상품 마진직매입 상품 마진은 회사가 직접 기획 및 판매하는 PB (단독), LB (라이센스) 상품으로서 상품을 직접 매입하고 판매하여 얻어지는 상품 마진입니다. 아. CJ씨지브이(주) 회사는 영화상영을 통한 입장료판매, 컨세션판매, 광고판매, 기술특별관 포맷 및 장비 판매, 상영관 대관및 위탁운영 등의 기타판매를 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 연결재무제표 기준 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 구분 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2021년 3분기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 멀티플렉스 운영 입장료 판매 734,112 61.0 583,908 61.7 325,393 65.6 컨세션 판매 197,138 16.4 151,388 16.0 52,034 10.5 광고 판매 125,884 10.5 106,065 11.2 47,094 9.5 기타 판매 46,282 3.8 23,480 2.5 43,208 8.7 기술특별관 포맷 및 장비 판매 99,433 8.3 81,981 8.6 28,499 5.7 합 계 1,202,849 100.0 946,822 100.0 496,228 100.0 자. 스튜디오드래곤(주) (1) 주요 제품회사는 2017년부터 드라마를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 2023년 3분기, 제작한 드라마는 다음과 같습니다. 공시 기간 3개년 간 기획, 제작한 드라마는 '상세표-4.주요 제품(라인업-상세)를 참조 바랍니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 주요 제품(라인업-상세)' 참조 【드라마 라인업 현황(2023.1.1~2023.09.30 현재)】 NO 작품명 채널 방영일자 연출 작가 1 조선정신과 의사 유세풍 시즌2 tvN 23.01.11~23.02.09 박원국 최민호 2 일타스캔들 tvN 23.01.14~23.03.05 유제원 양희승 3 미끼 Part 1 Coupang Play 23.01.27~23.02.10 김홍선 김진욱 4 청춘월담 tvN 23.02.06~23.04.11 이종재 정현정 5 성스러운 아이돌 tvN 23.02.15~23.03.23 박소연, 이소윤 이천금 6 아일랜드 Part 2 TVING 23.02.24~23.03.10 박배종 오보현 7 더글로리 시즌2 Netflix 23.03.10 안길호 김은숙 8 판도라:조작된낙원 tvN 23.03.11~23.04.30 최영훈 현지민 9 방과후 전쟁활동 TVING 23.03.31~23.04.28 성용일 이남규, 윤소영 10 미끼 Part 2 Coupang Play 23.04.07~23.04.21 김홍선 김진욱 11 스틸러:일곱개의조선통보 tvN 23.04.12~23.05.18 최준배 신경일 12 패밀리 tvN 23.04.17~23.05.23 장정도 정유선 13 구미호뎐1938 tvN 23.05.06~23.06.11 강신효 한우리 14 이로운사기 tvN 23.05.29~23.07.18 이수현 한우주 15 이번생도잘부탁해 tvN 23.06.17~23.07.23 이나정 최영림, 민예지 16 마당이있는집 Genie TV 23.06.19~23.07.11 정지현 변지안 17 형사록 시즌2 Disney Plus 23.07.05~23.07.26 한동화 손정우, 황설헌 18 경이로운 소문2: 카운터펀치 tvN 23.07.29~23.09.03 유선동 김새봄 19 소용없어 거짓말 tvN 23.07.31~23.09.19 남성우 서정은 20 아라문의 검 tvN 23.09.09~23.10.22 김광식 김영현, 박상연 21 도적: 칼의소리 Netflix 23.09.22 황준혁 한정훈 22 반짝이는 워터멜론 tvN 23.09.25~11.21 손정현 진수완 (2) 주요 제품 등의 매출현황 (단위: 백만원, %) 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 제품설명 매출액 (주1) 비중 매출액 (주1) 비중 매출액 (주1) 비중 드라마 편성 120,677 20.38% 192,521 27.58% 161,295 33.11% (주2) 드라마 판매 464,619 78.48% 480,250 68.81% 275,530 56.57% (주3) 기타 6,751 1.14% 25,175 3.61% 50,289 10.32% (주4) 합 계 592,047 100.00% 697,946 100.00% 487,114 100.00% - (주1) 연결 재무제표 기준의 재무수치이며, 회사에서 제작하는 드라마로부터 발생하는 매출 형태별로 구분하였습니다. 주요 제품은 드라마이며 품목은 개별 드라마 작품명입니다. 각 매출 형태별로 품목이 다양하게 존재하므로 구분 기재가 어려워 품목별로 세분하여 기재하지 아니하였습니다. (주2) 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출입니다. (주3) 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출입니다. (주4) 드라마 제작 및 편성시기에 해당 드라마에 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD상품, 매니지먼트 수익 등의 매출을 합산하였습니다. 차. CJ올리브네트웍스(주) (단위: 백만원, %) 사 업 구 분 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SI사업 IT시스템구축 및 프로그램개발 144,604 30.0 265,574 39.9 218,656 39.4 SM사업 시스템 운영 및 유지관리 105,011 21.8 124,949 18.8 115,313 20.8 IDC사업 서버, 네트워크, 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 77,635 16.1 88,539 13.3 81,642 14.7 서비스사업外 기타매출 PG, 메세징 서비스 외 기타 서비스 및 솔루션 공급 等 155,538 32.1 186,167 28.0 140,025 25.2 합 계 482,788 100.0 665,229 100.0 555,636 100.0 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 3. 원재료 및 생산설비 [원재료]주요 원재료 수치는 2023년 1월부터 9월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사해당사항이 없습니다 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 등 651,994 수 입 원 맥 밀가루제조 261,018 수 입 대 두 식용유제조 909,576 수 입 옥수수 사료제조 734,756 수 입 (*1) 본 매입액은 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지 9개월치 입니다.(*2) 본 매입액은 연결기준입니다.회사의 주요 원재료 중 원당의 주요 원산지는 태국, 호주 등이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국, 브라질 등에서 수입하여 유지를 생산하고 있으며, 옥수수는 미국, 브라질 등에서 공급받고 있습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : US$, 천원) 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 원 당(톤) 국 내 - - - - - - 수 입 596 775 487 630 404 462 원 맥(톤) 국 내 - - - - - - 수 입 413 538 429 554 305 349 대 두(톤) 국 내 - - - - - - 수 입 654 851 656 847 528 595 옥수수(톤) 국 내 - - - - - - 수 입 340 442 338 437 265 300 (*1) 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며 (국제시세와 비교용이), 국내곡물은 계산서 발행상 공장도착 기준입니다.(*2) 수입원재료의 환율은 2023년 3분기 누계 평균환율(1,300.32원/$)을 적용하였습니다. 다. CJ프레시웨이(주) - 주요 품목별 매입 금액 (단위:백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금액 비중 금액 비중 가공상품 1,374,264 59.6 1,123,109 52.6 1,528,662 52.9 1,050,244 50.8 농산물 321,273 13.9 357,702 16.7 467,146 16.2 413,211 20.0 수산물 125,521 5.4 119,950 5.6 170,714 5.9 98,647 4.8 축산물 415,040 18.0 477,386 22.3 638,263 22.1 440,875 21.4 기 타 71,557 3.1 60,661 2.8 82,891 2.9 61,789 3.0 합 계 2,307,655 100.0 2,138,808 100.0 2,887,676 100.0 2,064,766 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 베이커리 가공 휘핑크림 베이커리제조 2,165 1,524 2,394 가공 가공버터 베이커리제조 5,584 7,115 7,744 축산 전란 베이커리제조 4,671 5,412 7,467 가공 강력분 베이커리제조 4,931 4,370 6,239 가공 크림치즈 베이커리제조 1,946 1,714 2,681 외 식 수산 훈제연어 샐러드바,외부판매 3,619 2,611 4,131 축산 채끝 스테이크, 외부판매 1,061 1,961 2,498 축산 안심 스테이크 1,127 1,492 2,105 축산 등심 스테이크 1,137 800 1,116 가공 치킨가라아게 샐러드바 825 717 989 축산 폭립 샐러드바, 외부판매 6,422 6,935 10,116 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 마. CJ대한통운(주) 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 회사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (단위: ㎘, 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 증감 증감율 경유사용량 1,958 2,085 △127 △6.1% 경 유 비 용 2,880 3,607 △727 △20.1% 단가(원/ℓ) 1,471 1,730 △258 △15.0% ※ 경유 사용량은 2022년 3분기 대비 6.1% 감소하였습니다.※ 경유 비용은 국제유가 하락 등으로 20.1% 감소하였습니다.회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기업, 삼표 등 입니다. 레미콘은 2023년 3분기말 기준 ㎥당 81,100원에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2023년 3분기말 기준 톤당 883,000원(어음결제기준) 수준에서 거래되고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 2023년 3분기 2022년 2021년 레미콘(25-21-08) 일반기초재 81,100 73,500 64,900 ㎥당 철근(HD-10 (SD40)) 일반기초재 883,000 968,000 966,000 Ton 당 바. CJ올리브영(주)회사는 도소매업의 특성상 취급 품목(약 20,000개)이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생되며, 매입 형태와 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 사. (주)CJ이엔엠 [미디어플랫폼사업](1) 주요 원재료의 현황 TV 채널 및 OTT 플랫폼 운영을 위해서는 방송 프로그램 및 콘텐츠의 수급이 중요합니다. 회사 채널 및 플랫폼의 주요 콘텐츠들은 회사 자체 제작 및 회사 산하 스튜디오제작을 통해 안정적으로 공급받고 있으며, 기타 다수의 국내외 제작사로 부터 개별적인 구매계약을 통해 콘텐츠를 추가 공급받고 있습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이방송 프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. [영화드라마사업](1) 주요 원재료의 현황 콘텐츠를 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. 다만, 영화사업과 관련한 최근 년도 한국 상업영화 평균 총 제작비는 아래와 같습니다. 구 분 한국 상업영화 평균 총제작비 2020년(연간) 85.7억원 2021년(연간) 93.9억원 2022년(연간) 124.6억원 자료) 2022년 한국 영화산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 콘텐츠제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. [음악사업]음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 전속 아티스트, 예능, 드라마 등을 통해 자체 콘텐츠를 기획/제작하거나 외부제작사들에게 선급유통계약이나 일반유통계약 등을 통해 음악콘텐츠를 조달하고 있습니다.[커머스사업](1) 주요 원재료의 현황커머스사업은 국내외 협력사로 부터 상품을 위탁 받아 대행 판매하여 수수료를 매출로 인식하는 사업으로서 원재료와는 상관관계가 없거나 적습니다.(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이상기 커머스사업의 특성과 마찬가지로 원재료 등의 가격변동추이와 상관관계가 없거나 적습니다. 아. CJ씨지브이(주) 회사 사업의 주요 원재료는 영화 등 콘텐츠와 컨세션 원재료입니다. 영화 콘텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 당사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객 동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영 기간 동안 판매된 입장료 매출액을 정해진 비율대로 국내 배급사의 경우 월 단위로, 해외 배급사의 경우 영화 종영 후 후 지급하는 방식이기 때문에 가격변동의 영향이 있을 수 없습니다. 컨세션 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원 달러 환율 또는 국제 곡물 시세의 영향으로 조달 가격이 변동 할 수 있습니다. 자. 스튜디오드래곤(주) (1) 주요 원재료의 주요 매입처 및 특수관계여부 드라마 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 주요 매입처는 기획 및 제작당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 상황별로 다양하게 이뤄지므로 별도로 존재하지 않습니다. 마찬가지로 공급의 독과점 및 안정성 또한 계약 체결당시의 다양성, 주로 인건비 대부분임을 감안하였을 때 낮다고 볼 수 있습니다. 특수관계여부에 있어서는 자회사(국내 5개사 및 해외 3개사), CJ 그룹의 계열사와의드라마 기획 및 제작이 이뤄지는 경우 외주제작사의 입장으로서 매입처가 되며 이 경우 특수관계가 성립하게 됩니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 드라마 제작의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. 차. CJ올리브네트웍스(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 2023년 3분기 2022년 3분기 매입액 비중(%) 매입액 비중(%) 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 및 시스템 구축 63,143 33.2 78,938 36.2 외주비 외주용역비 외주용역비 138,379 66.8 139,261 63.8 계 201,522 100.0 218,199 100.0 [생산설비]생산 및 설비 수치는 2023년 1월부터 9월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 생산능력 (단위: 천톤) 사업부문 2023년 3분기 2022년 2021년 식 품 2,959 3,937 4,061 BIO 3,677 4,834 4,906 FNT 431 575 574 F 4,432 5,729 5,348 (*1) 생산능력은 연결기준입니다. (*2) 식품, 바이오, FNT 및 F 생산능력은 사업장별 생산능력의 합으로 작성하였습니다. (사업장별 생산능력 = 시간당 생산능력×일일가동시간×가동일수)(2) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업부문 2023년 3분기 2022년 2021년 식 품 2,253 3,430 3,319 BIO 2,806 3,107 3,216 FNT 320 307 330 F 2,607 3,976 3,990 (*1) 생산실적은 연결기준입니다. (3) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업부문 2023년 3분기생산능력 2023년 3분기생산실적 가동율 식 품 2,959 2,253 76% BIO 3,677 2,806 76% FNT 431 320 74% F 4,432 2,607 59% (4) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등회사의 식품, BIO, FNT 및 F 사업은 국내 26개 생산사업장, 중국, 인도네시아,베트남 등 해외 71개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품, 바이오, FNT 및 F 사업 사업장 요약 현황] (단위 : 개) 구분 국가 생산사업장 수 식품 사업 대한민국 23 미국 19 중국 4 아시아 (중국 제외) 11 유럽 2 식품 합계 59 BIO 사업 대한민국 1 미국 1 중국 2 아시아 (중국 제외) 2 기타 3 BIO 합계 9 FNT 중국 3 아시아 (중국 제외) 2 FNT 합계 5 F 대한민국 2 중국 10 아시아 (중국 제외) 12 F 합계 24 총합계 97 ※상세 현황은 '상세표-5. 생산설비의 현황(상세)' 참조 [식품, BIO, FNT 및 F 사업 시설 및 설비 현황]회사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며,2023년 9월말 현재 장부가액은 12조 2,099억으로 전년말 대비 2,974억 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말순장부금액 토지 2,435,678 6,342 (2,068) - 17,148 9,871 2,466,971 건물 3,490,450 28,752 (3,922) (130,369) 361,935 12,342 3,759,188 구축물 616,316 4,844 (1,673) (38,480) 24,973 15,104 621,084 기계장치 3,461,022 69,895 (1,367) (345,132) 644,419 112,381 3,941,218 선박 7,846 - - (505) 1,820 41 9,202 중기 28,307 6,515 (408) (3,034) 6,455 197 38,032 차량운반구 93,137 26,357 (2,763) (21,460) (738) 2,074 96,607 공구와비품 359,716 71,547 (4,779) (103,601) 56,466 4,138 383,487 생물자산 124,527 88,521 (75,912) (29,278) 1,547 4,115 113,520 건설중인자산 1,173,180 566,482 (6,465) - (1,114,492) 37,326 656,031 기타유형자산 122,354 79 (7) (1,605) 467 3,351 124,639 합계 11,912,533 869,334 (99,364) (673,464) - 200,940 12,209,979 (*1) 기타 : 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.(*2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.(*3) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.(*4) 기타유형자산에는 방송기계기구, 코스 등의 시설 및 설비가 포함되어 있습니다. (2) 투자현황 2023년 9월 말 회사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2023년 1월 ~ 2023년 9월 설비/건물 등 생산증대 등 8,693 - 다. CJ프레시웨이(주) (1) 주요 설비 현황 회사는 전국 각지에 물류센터를 보유하고 있으며, 토지장부가액은 2,630억, 건물은 813억을 보유하고 있습니다. 주요설비 및 시설현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 토지 건물 구축물 건설중인자산 공기구비품등 합계 물류센터 수원센터 26,124 2,927 - - 536 29,587 양산센터 - 1,597 1,573 - 3,057 6,227 이천센터 - 16,547 - 70 5,142 21,759 일산센터 5,440 1,707 - - - 7,147 광주센터 4,981 3,130 - - 645 8,756 중부센터 20,133 3,070 61 - 503 23,767 남서울센터 47,016 4,590 62 - 895 52,563 강남센터 85,325 4,168 - - 888 90,381 동서울센터 14,670 3,086 - - 1,688 19,444 대구센터 22,244 4,027 15 - 581 26,867 부산센터 - 6,112 - - 564 6,676 인천센터 19,080 1,825 - - 616 21,521 목포센터 2,053 1,973 - - 2 4,028 장성센터 - - - - 1,285 1,285 동탄센터 - - - - 2,361 2,361 단체급식 점포설비 4,043 10,219 - 4,621 44,464 63,347 기 타 11,928 16,307 220 16,394 42,281 87,130 합 계 263,037 81,285 1,931 21,085 105,508 472,846 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공정가치 기재를 생략합니다. (2) 시설투자 누계실적 (단위:백만원) 구분 투자대상자산 투자금액 기대효과 신규 물류센터 건립 등 토지, 건물, 설비 등 5,553 유통사업 매출 확대 단체급식 점포 시설투자 설비 등 14,387 매출 확대 및 고객만족도 제고 인프라 및 위생안전 투자 등 설비 등 12,495 기타 토지, 건물, 설비 등 9,990 합 계 42,425 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 생산능력 구 분 소 스 분 말 엑기스 (원)전처리 합 계 생산능력(톤/年) 6,300 2,864 2,988 13,444 25,596 산출근거 생산량(톤/日) 25.3 11.5 12.0 54.0 102.8 ※ 작업시간: 1일 8시간 기준※ 작업일수: 연간 248일 기준(4) 생산실적 (단위:톤) 품 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 비 고 소 스 4,093 7,488 9,787 9,803 - 분 말 1,204 1,532 2,001 2,156 - 엑기스 2,309 544 778 555 - 원재료 전처리 8,294 9,012 11,124 13,395 - 합 계 15,900 18,576 23,690 25,909 - (5) 가동률 (단위:톤, %) 품 목 생산능력 생산실적 가동률 소 스 4,725 4,093 86.62 분 말 2,148 1,204 56.08 엑기스 2,241 2,309 103.03 원재료 전처리 10,083 8,294 82.26 합 계 19,197 15,900 82.83 ※ 2023년 1월 1일 ~ 9월 30일까지의 생산능력, 생산실적을 기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (1) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 수량 2023년 3분기 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 등 음성 316,742 429,090 419,066 ※ 별도 재무제표 기준 입니다.※ 분기 생산능력= (월 기준 CAPA/월 근무일수) * 분기 내 실 근무일수 (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 수량 2023년 3분기 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 등 음성 189,380 257,772 257,189 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업부문 품목 사업소 가동률 2023년 3분기 2022년 2021년 프랜차이즈사업 빵류, 커피 등 음성 59.79 60.07 61.37 ※ 별도 재무제표 기준 입니다.(3) 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황회사는 음성의 1개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌(주) 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 18,280 31,704 1,510 16,120 2,954 취득 및 자본적지출 - 493 3 1,427 2,516 본계정대체로인한증감 - 153 - 116 (269) 감가상각 - (1,425) (83) (2,572) (782) 기 말 18,280 30,925 1,430 15,091 4,419 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 투자현황 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 총투자액 비고 보완/증설 23.01~23.09 건물 493 - 보완/증설 23.01~23.09 구축물 3 - 보완/증설 23.01~23.09 기계장치 1,427 - 보완/증설 23.01~23.09 기타 2,516 - 합계 4,440 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. 마. CJ대한통운(주) (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 2023년 3분기 2022년 2021년 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 국내 2,198,845 2,786,100 2,682,244 택배사업부문 집하, 배송 국내 및 해외 2,855,078 4,098,869 3,599,757 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 3,564,118 4,446,299 4,026,801 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 국내 및 해외 765,066 803,458 747,933 합 계 국내 및 해외 9,383,107 12,134,726 11,056,735 (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등- 물류 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 사업부문별 세부 내역은 다음과 같습니다.2) 생산실적 및 가동률 (단위: 백만원, %) 사업부문 영업목표 영업실적 영업목표대비 CL사업부문 2,198,845 2,116,582 96.3 택배사업부문 2,855,078 2,732,773 95.7 글로벌사업부문 3,564,118 3,160,336 88.7 건설사업부문 765,066 697,632 91.2 합 계 9,383,107 8,707,323 92.8 (3) 생산설비의 현황 등 1) 유형자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 토지 1,072,949,875 - (1,374,233) 1,071,575,642 1,070,766,518 - (1,374,234) 1,069,392,284 건물 1,486,988,444 (434,955,982) (896,630) 1,051,135,832 1,503,602,391 (417,831,163) (925,721) 1,084,845,507 구축물 485,654,160 (224,935,141) - 260,719,019 480,044,806 (210,730,173) - 269,314,633 차량운반구 235,317,309 (156,237,472) - 79,079,837 220,528,410 (146,889,924) - 73,638,486 기계장치 890,352,000 (379,951,717) (34,265) 510,366,018 819,165,022 (340,819,574) (42,598) 478,302,850 공기구비품 463,202,633 (305,066,718) (130,260) 158,005,655 442,245,858 (285,344,156) (151,500) 156,750,202 건설중인자산 115,014,910 - (983,226) 114,031,684 81,935,542 - (983,226) 80,952,316 기타 213,612,442 (47,749,143) - 165,863,299 198,987,123 (48,009,467) - 150,977,656 합계 4,963,091,773 (1,548,896,173) (3,418,614) 3,410,776,986 4,817,275,670 (1,449,624,457) (3,477,279) 3,364,173,934 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다2) 무형자산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 영업권 813,638,488 (106,896,729) - 706,741,759 798,652,757 (106,891,799) - 691,760,958 민간투자사업 635,266,632 (337,990,404) (17,245,178) 280,031,050 634,856,132 (322,948,913) (18,085,129) 293,822,090 소프트웨어 307,539,832 (224,869,907) (31,698) 82,638,227 283,767,623 (205,170,720) (42,660) 78,554,243 사용수익기부자산 19,989,555 (9,335,704) - 10,653,851 19,989,555 (8,920,198) - 11,069,357 건설중인무형자산 50,869,278 - - 50,869,278 36,740,872 - - 36,740,872 기타 195,033,067 (125,065,233) (1,542) 69,966,292 200,419,297 (114,906,048) (1,886) 85,511,363 합계 2,022,336,852 (804,157,977) (17,278,418) 1,200,900,457 1,974,426,236 (758,837,678) (18,129,675) 1,197,458,883 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다3) 투자부동산 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 토지 62,453,454 - 62,453,454 61,066,985 - 61,066,985 건물 45,899,164 (22,120,379) 23,778,785 27,370,589 (13,804,539) 13,566,050 합계 108,352,618 (22,120,379) 86,232,239 88,437,574 (13,804,539) 74,633,035 (주1) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다 (4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자 1) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당분기분) 향후투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 '19.12~'26.12 택배 MP 설비 구축 물류인프라구축 및영업경쟁력 강화 134,070 87,804(4,268) 46,266 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '00.01~'25.12 장성복합물류터미널 신축 물류인프라 구축 284,918 82,112(111) 202,806 (주1) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당분기까지의 누적 투자금액입니다. 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2023년도 2024년도 2025년도 이후 국내물류 씨제이대한통운(주) 택배 MP 설비 구축 구축물/설비 46,266 50 3,000 43,216 물류인프라 구축 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 202,806 3,200 35,786 163,820 물류인프라 구축 바. CJ올리브영(주) (1) 점포 현황 (단위: 개) 구분 서울 경기/ 인천 경상도 전라도 충청도 강원도 제주도 합계 직영 331 334 208 91 111 13 20 1,108 가맹 29 56 64 26 33 14 6 228 합계 360 390 272 117 144 27 26 1,336 ※2023년 9월 30일 현재 운영중인 국내 직영점 1,108개점은 모두 임차매장입니다. 사. (주)CJ이엔엠 (1) 소유시설회사의 본사는 서울특별시 서초구 과천대로 870-13에 소재하고 있으며, 서울특별시 마포구 상암산로 66에 미디어 관련 사업장 등을 소유하고 있습니다. 또한, 경기도 군포시 농심로47번길 20에 물류센터를 운영하고 있습니다.(2) 임차시설임차시설로는 경기도 광주시 초월읍 산수로 642-70 내에 물류창고 일부를 운영하고 있습니다. (3) 기타 세부사항 (단위: 천원) 계정과목 기초순장부금액 취득 연결범위변동 처분 감가상각비 본계정대체로인한 증감 기타 분기말순장부금액 토지 503,159,547 11,394,595 - - - - 11,104,809 525,658,951 건물 306,548,381 47,860 - - (6,946,016) 1,768,879 1,573,355 302,992,459 구축물 20,242,802 2,928,027 - (235,152) (927,774) 39,543 (27,530) 22,019,916 기계장치 82,278,931 1,846,822 - (5) (12,442,503) 8,419,738 131,299 80,234,282 차량운반구 1,065,037 798,335 - (147,008) (530,087) - 20,116 1,206,393 공기구비품 25,683,086 4,318,485 - (597,915) (8,452,539) 1,119,685 (96,544) 21,974,258 기타유형자산 20,041,533 7,816,941 - (600,291) (5,862,454) 1,003,939 348,278 22,747,946 사용권자산 113,164,701 30,085,374 - (3,051,246) (23,855,408) - 1,198,201 117,541,622 건설중인자산 194,486,773 82,085,002 - - - (12,351,784) (192,876) 264,027,115 정부보조금 (73,125) - - 50,625 - - (22,500) 합 계 1,266,597,666 141,321,441 - (4,631,617) (58,966,156) - 14,059,108 1,358,380,442 (*) 타계정대체가 포함된 금액입니다. (4) 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과2023년 3분기까지 총 1,686억원의 유ㆍ무형자산 투자를 집행하였으며, 2023년은 경상적 수준의 투자 집행만을 계획하고 있습니다. 아. CJ씨지브이(주) 2023년 9월말 현재 한국에서 199개 사이트, 중국에서 132개 사이트, 튀르키예 에서 86개 사이트, 베트남에서 82개 사이트, 인도네시아에서 73개 사이트, 미국에서 3개 사이트, 미얀마에서 7개 사이트를 운영하고 있습니다. 회사는 국내 199개 사이트 중 123개를 회사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영 사이트, 76개를 극장 주에게 위탁운영 서비스를 제공하고 위탁수수료를 수수하는위탁사이트로 운영 중입니다. 회사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다. 구 분 2023년 3분기말 2022년말 2021년말 국내 직영 사이트 123 120 121 스크린 917 907 913 위탁 사이트 76 71 69 스크린 465 436 421 소계 사이트 199 191 190 스크린 1,382 1,343 1,334 해외 중국 사이트 132 144 145 스크린 1,054 1,149 1,158 튀르키예 사이트 86 90 100 스크린 722 771 840 베트남 사이트 82 83 83 스크린 477 483 474 인도네시아 사이트 73 71 68 스크린 417 408 395 미국 사이트 3 3 3 스크린 25 25 25 미얀마 사이트 7 9 9 스크린 21 28 28 소계 사이트 383 400 406 스크린 2,716 2,864 2,920 총계 사이트 582 591 596 스크린 4,098 4,207 4,254 자. 스튜디오드래곤(주) (1) 생산설비생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않았으며 설비에 관한 사항(연결기준)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기 토지 건물 임차시설물 방송기계기구 공기구비품 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초 3,824,820 2,206,349 2,328,047 4,497,238 801,873 49,546 140,000 13,847,873 취득 - - 1,708,360 1,040,000 74,362 - - 2,822,722 대체 - - 49,546 - - (49,546) - - 기말 3,824,820 2,206,349 4,085,953 5,537,238 876,235 - 140,000 16,670,595 상각 및 손상차손누계액: 기초 - (61,769) (657,270) (1,630,230) (554,741) - - (2,904,010) 감가상각비 - (42,275) (398,220) (481,222) (57,633) - - (979,350) 기말 - (104,044) (1,055,490) (2,111,452) (612,374) - - (3,883,360) 장부가액: 기초 3,824,820 2,144,580 1,670,777 2,867,008 247,132 49,546 140,000 10,943,863 기말 3,824,820 2,102,305 3,030,463 3,425,786 263,861 - 140,000 12,787,235 (2) 설비 투자내역 및 향후계획회사는 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템에 대한 투자가 진행중이거나 계획하는 바는 없습니다. 차. CJ올리브네트웍스(주) 사업장명 소재지 면적 비고 데이터센터 토지 인천광역시 연수구 3,406.6㎡ 자가 데이터센터 건물 인천광역시 연수구 12,090.5㎡ 자가 ※ 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 4. 매출 및 수주상황 [매출]매출은 2023년 1월부터 9월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사지주회사의 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 배당금수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 영업수익은 1,827억원입니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 2022년 2021년 식품 제품 및 상품 소재식품,가공식품 등 8,497,758 11,104,156 9,566,095 BIO 제품 및 상품 아미노산,식물성 단백원 등 2,608,714 4,046,369 3,015,655 FNT 제품 및 상품 핵산, 천연맛소재 등 487,388 807,650 715,627 F 제품 및 상품 배합사료, 축산물 등 1,910,889 2,821,201 2,447,025 물류 서비스 하역, 운송,배송,건설 등 8,229,285 11,300,137 10,544,826 합 계 21,734,034 30,079,513 26,289,228 (*) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결기준) (2) 판매경로 및 주요 매출처 (단위 : %) 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점 등 21.1 - 신경로 할인점,편의점,백화점,온라인몰 등 35.5 - 실수요 B2B업체,식음료제조업체 등 19.8 - 기타 해외거래처,로컬수출 등 23.6 - 합 계 100.0 - (3) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 당사부담 - 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60일이내 운반비 당사부담 - 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60~120일 운반비 당사부담 - (4) 판매전략식품, BIO, FNT 및 F 사업의 경우 기존 경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를 통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인 수익성 창출을 달성하고자 합니다. 또한, 소비자 트렌드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효율성을 높이는 다양한 전략을 수행 중에 있습니다. 다. CJ프레시웨이(주) [사업부문별 매출액] (단위:백만원) 사업부문 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 식자재유통 1,700,263 1,560,627 2,093,010 1,764,628 푸드서비스 537,673 422,950 583,848 455,486 기 타 48,072 53,301 70,834 71,320 합 계 2,286,008 2,036,878 2,747,692 2,291,434 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.[상품군별 매출액 및 비중] (단위:백만원, %) 구분 품 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상품 가공상품 1,202,489 52.6 1,064,831 52.2 1,417,444 51.7 1,134,586 49.5 농산물 177,567 7.8 158,404 7.8 223,806 8.1 227,180 9.9 수산물 114,951 5.0 94,211 4.6 134,593 4.9 105,730 4.6 축산물 203,480 8.9 217,311 10.7 286,354 10.4 270,258 11.8 기 타 28,904 1.3 50,304 2.5 63,500 2.3 52,490 2.3 소 계 1,727,391 75.6 1,585,061 77.8 2,125,697 77.4 1,790,244 78.1 제 품 558,617 24.4 451,817 22.2 621,995 22.6 501,190 21.9 합 계 2,286,008 100.0 2,036,878 100.0 2,747,692 100.0 2,291,434 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [지역 유형별 매출액] (단위:백만원, %) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 국내 매출 2,284,522 99.9 2,035,362 99.9 2,745,517 99.9 2,289,241 99.9 수 출 1,486 0.1 1,516 0.1 2,175 0.1 2,193 0.1 합 계 2,286,008 100.0 2,036,878 100.0 2,747,692 100.0 2,291,434 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [판매방법 및 조건] 사업부문 경로구분 판매방법 대금회수조건 비고 식자재유통 대리점 여신한도내 외상판매 외상기일 15일 이내 주1) 직거래 여신한도내 외상판매(단,우량기업은 여신한도 배제) 외상기일 45일 이내 푸드서비스 단체급식 현금결제 주2) 주1) 식자재유통사업의 매출은 주로 대리점과 직거래처에 하고 있으며 결제조건은 거래처별로 회사기준 개별여신한도를 설정하여 여신한도액 범위내에서 외상 판매를 하고 있습니다. 주2) 단체급식사업의 경우 운영점별로 일부 산업체 등은 매월말 매출액을 정산하여 계산서를 발행하며 발행일로부터 15일 현금결제를 받고 있습니다. [주요 전략] - 식자재유통: 차세대 ERP 시스템 도입 및 구매 경쟁력을 기반으로 안전한 먹거리 공급을 통한 건전한 수익구조 창출과 지속적인 신규개발 활동 강화 - 푸드서비스: 고도화된 운영 Knowhow 및 차별화된 기술급식 도입으로 시장 선도 라. CJ푸드빌(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 163,911 131,528 189,111 133,815 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 440,869 315,110 561,906 470,978 기타 전대매출 등 - 5,920 4,228 8,909 4,012 합계 610,700 450,866 759,926 608,805 ※ 연결 재무제표 기준 입니다. (2) 판매조직, 경로, 전략 등(가) 판매경로 및 주요매출처 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 외식 B2C(소비자 대상) 개별 고객 32.9 프랜차이즈 가맹점 가맹점 51.6 B2B (실수요 매출) 단체급식 등 9.9 B2C (직영점 매출) 개별 고객 4.3 기타 전대매출 등 1.4 ※ 별도 재무제표 기준 입니다.(나) 판매방법 및 조건 사업구분 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용 부담 비고 외식 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료 회사 부담 - 프랜차이즈 B2C(직영점 매출) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료회사 부담 - B2B(실수요 매출) 계약업체 발주를 통한 판매 외상기일 60일 이내 없음 - 가맹점(일반매출) 물품발주,설비/간판 등의 판매,컨설팅용역 공급 가상계좌를 통한 가맹점별 여신관리 없음 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다.(다) 판매전략가맹점 및 직영점을 개설하여 제품과 서비스를 제공하고 이에 대한 마케팅 전략 실행을 통한 고객 유입 유도하며 지속적인 제품과 서비스 개발을 통해 소비자 트렌드변화에 대응하고 있습니다. 마. CJ대한통운(주) (1) 판매조직회사의 판매조직은 4부문 7본부 7실 1단 3그룹 83담당이 있으며 , 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 2개사가 있고, 해외법인에 CJ Logistics Holdings America Corporation 등 105개사가 있습니다. (2) 판매경로 (단위: 백만원, %) 사업부문 매출유형, 품목 등 2023년 3분기 매출액 비중 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 2,116,582 24.3 택배사업부문 집하, 배송 2,732,773 31.4 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 3,160,336 36.3 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 697,632 8.0 합 계 8,707,323 100.0 (3) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매 (4) 판매전략 - 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 바. CJ올리브영(주) (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 상품매출 (건강 및 미용관련상품 등) 2,791,797 99.8 2,005,185 99.9 2,775,346 99.9 기타 (전대매출 등) 5,321 0.2 1,288 0.1 2,125 0.1 합계 2,797,118 100.0 2,006,473 100.0 2,777,471 100.0 (주) 매출액은 별도 재무제표 기준입니다. (2) 판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 경로구분 판매방법 결제수단 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 및 온라인몰 운영을 통한 판매 현금, 카드, 상품권 등 (3) 판매전략 CJ올리브영은 기존 뷰티시장 Leading Player로서의 지위 제고 및 옴니채널 서비스의 진화 등 기존 플랫폼 사업의 경쟁력 강화를 기반으로 지속가능한 성장 기반 확보에 집중하고 있습니다. 글로벌 경기침체와 소비심리 둔화, 뷰티시장 경쟁 심화 등 어려운 경영환경 속에서도 CJ올리브영이 가진 상품 경쟁력, 서비스 경쟁력, 운영 효율화 등을 바탕으로 국내 뷰티시장에서의 우위를 유지하였습니다. 또한 변화하는 소매유통업 환경에 발 맞추어 Data 기반의 분석을 통해 옴니채널 플랫폼으로서의 전략을 가속화하고 있으며, 온라인 중심으로 글로벌 시장을 공략하여 K-뷰티 플랫폼으로서의 확대를 추진하고 있습니다. 사. (주)CJ이엔엠 (1) 매출실적 : (주)씨제이이엔엠 (연결기준) 회사의 매출은 미디어플랫폼, 영화드라마, 음악, 커머스사업으로 구분 됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 미디어플랫폼 CJ ENM 미디어플랫폼사업부문및 종속회사 (주)티빙 외 16개사 광고 기획, 판매, 수신료 등 수출 61,535 82,120 112,410 118,408 내수 873,338 981,401 1,315,219 1,272,293 합계 934,873 1,063,521 1,427,629 1,390,700 영화드라마 CJ ENM 영화드라마사업부문및 종속회사 CJ ENM FIFTH SEASON, LLC 외 96개사 콘텐츠 기획, 제작, 유통 등 수출 618,938 723,172 1,116,147 216,436 내수 172,962 188,855 308,142 179,162 합계 791,900 912,027 1,424,289 395,598 음악 CJ ENM 음악사업부문및 종속회사 LAPONE ENTERTAINMENT 외 9개사 음반, 음원, 콘서트, 매니지먼트 등 수출 152,583 138,510 202,523 125,636 내수 267,221 235,820 382,493 261,922 합계 419,804 374,330 585,016 387,558 커머스 CJ ENM 커머스사업부문및 종속회사 (주)브랜드웍스코리아 외 11개사 상품 기획, 유통, 판매 등 수출 2,342 473 1,671 1,990 내수 959,813 977,933 1,353,632 1,376,551 합계 962,155 978,406 1,355,303 1,378,541 합 계 수출 835,398 944,275 1,432,752 462,469 내수 2,273,334 2,384,009 3,359,486 3,089,927 합계 3,108,732 3,328,284 4,792,238 3,552,397 ※(주)씨제이이엔엠 연결 재무제표 기준으로 작성 하였습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 [미디어플랫폼사업]1) 판매 경로(1) 채널 공급 계약(프로그램 공급 계약) 매년 1회씩 프로그램 공급 계약을 갱신하며 방송사업자(케이블,위성,IPTV)들의 채널라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일 전까지 계약 갱신과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다.(2) 광고 계약광고매출은 직접 판매매출(본사와 광고주와의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래)로 나눌 수 있는데 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다.(3) 디지털미디어사업 회사 제작 및 외부 제휴 콘텐츠(PIP 등)를 외부 플랫폼에 공급해 광고 재원을 확대해 나가고 있습니다. 특히 회사는 유튜브 기반 오리지널 콘텐츠 및 회사 방송 콘텐츠 IP 활용 디지털 클립 제작을 통해 수익/재원을 확대하고 있습니다. (4) OTT사업(혹은 구독사업) 티빙을 이용하고자 하는 고객을 대상으로 유료가입 상품을 판매하고 있습니다. 티빙은 고객을 대상으로 유료가입 상품을 직접 판매하는 것 뿐만 아니라 네이버, 통신사(KT,LG)와의 제휴를 통해 결합상품을 출시함으로써 이용자들의 접점을 확대해 나가고 있습니다. 구분 D2C 네이버 통신사(KT,LG) 판매방식 직접판매 간접판매 간접판매 상품유형 베이직/스탠다드/ 프리미엄 네이버플러스멤버십 결합상품 통신사 요금제 결합상품 2) 판매 방법 및 전략 (1) 채널 공급 방법 및 전략채널 공급 방법은 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. 프로그램 공급 계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 요인이 되는 커버리지 확장 등의 유형ㆍ무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. ㈀ 프로그램 사용료의 극대화 : 회사 채널들의 시청률 및 인지도 등 방송 업계에서의 비중을 고려한 적정 프로그램 사용료 요구.㈁ 커버리지 유지 및 확대 극대화 : 커버리지는 시청률과 밀접한 관계를 갖고 있으며 채널별 시청률은 광고 수입에 영향을 미침.㈂ 마케팅 활동 : 콘텐츠 및 채널 브랜드 홍보를 여러 매체와 방법으로 마케팅 활동을 함으로써 채널 인지도와 시청률을 극대화시킴.(2) 광고 매출 방법 및 전략㈀ 연간 계약 : 1년간 총 집행금액 청약, 약정 CPRP or 할인율을 일괄 계약㈁ 기간 청약 : 3개월~6개월 단위 집행금액 청약㈂ 임시물 청약 : 1개월 또는 1개월 미만 단위 계약㈃ 특별 판매 : 특집 프로그램에 대해서 한정적 재원을 소수의 광고주에 한해 특별 판매하는 방식단순히 광고 상품을 판매하는 것이 아닌, 본사의 제작 역량과 방송 광고 재원 및 온라인 광고 재원, 오프라인 이벤트 등을 결합한 IMC(Integrated Marketing Communication) 상품을 통하여 광고주가 360도 전 방위적으로 기업의 브랜드, 상품의 가치를 제고할 수 있는 마케팅 툴을 제시하는 등 비즈니스 파트너십을 구축하는 광고 판매 전략을 실현하고 있습니다.(3) 디지털미디어사업 판매 방법 및 전략 모바일 OTT 및 디지털 플랫폼 기반의 디지털 유통 강화를 통한 광고매출 확대와 동시에, 국내외 빅플랫폼과의 제휴/확장 전략을 통해 다양하고 차별화된 비즈니스 모델을 발굴하여 매출을 극대화하고자 합니다.(4) OTT사업(혹은 구독사업)티빙은 타 OTT 플랫폼과는 차별화된 콘텐츠와 플랫폼 서비스를 제공함으로써 고객이 티빙을 유료로 이용할 수 있도록 유도하고 있습니다. 이를 위해 오리지널 콘텐츠를 제작 공급하고 있으며, 파라마운트+ 브랜드관 등을 출시하여 오직 티빙에서만 시청이 가능한 콘텐츠를 확보하여 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 CJ ENM/JTBC 등 채널에서 방영된 우수한 콘텐츠를 실시간/VOD로 제공하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. [영화드라마사업]1) 판매경로 및 판매방법 (1) 콘텐츠 사업 구분 판매 경로 판매 방법 국내 Linear 지상파, 종편, PP 대상 방영권 판매 OTT 넷플릭스, 디즈니+, 왓챠, 쿠팡, 네이버 등에 VOD 서비스권(전송권) 판매 기타 유튜브, 네이버 등 클립 및 기내 등 기타 판매 해외 Linear 지역별 주요 방송사에 방영권 판매 OTT 넷플릭스, 디즈니+, 아마존프라임비디오 등 주요 글로벌 OTT 사업자 및 VIU 등 주요 로컬 OTT사업자에 콘텐츠별 VOD 서비스권 판매 기타 지역별 Format 판매 및 기내 판매 등 (2) 영화/공연 사업 구분 판매 경로 판매 방법 국내 영화 영화관 영화관 상영 후 부금 정산 홈비디오 홈비디오 유통 대행사 통한 판매 TV/기타 방송사별 방영권 판매, 콘텐츠 대행사 통한 판매 해외 영화 해외 해외판권 판매 또는 직접배급 뮤지컬 온라인, 현장 인터파크, 예스 24 등 온라인 티켓판매처 또는 뮤지컬 현장 티켓판매소 통해 판매 2) 판매전략(1) 콘텐츠 사업타이틀별 혹은 여러 개의 타이틀을 장르별, 콘텐츠 성격별로 묶어 하나의 상품으로 구성하여 판매합니다. 콘텐츠별로 판매 타겟시장을 설정하고 목표 시장의 선호도에 부합하는 출연진, 작가,연출진 등의 섭외에서 목표 시장의 정서에 맞도록 콘텐츠의 스토리를 풀어 나가는 것까지 기획단계에서부터 판매 전략을 연계하여 콘텐츠 판매 매출을 극대화시키고자 하며 글로벌 OTT 등 주요 파트너사와 제휴 및 신규 거래처 발굴을 통해 콘텐츠 가치를 증대 해 나가고 있습니다.(2) 영화/공연 사업영화 극장 배급은 흥행성 있는 작품의 선별, 경쟁사 배급 일정 조율, 영화관과의 협력강화 등 으로 이루어집니다. 이를 통해 안정적인 배급 일정과 경쟁우위를 확보하고, 관객 요구에 부합하는 작품을 배급하여 시장 경쟁력을 강화합니다.부가판권 판매는 공중파, CATV, IPTV, OTT, VOD 등 다양한 판매 채널을 확보하여 더 많은 시청자들이 접근할 수 있도록 함으로써 수익을 극대화하고, 수출은 국제 영화제 참가와 수상, 현지 시장에 맞는 상품화 전략 수립, 해외유통망 구축, 현지 협력사와의 파트너십 등이 중요합니다. 공연사업은 흥행성이 검증된 IP 기반으로 스타성 있는 배우나 가수를 캐스팅 함으로써 공연의 인지도를 높이며, 가격 정책 세분화 및 대중적인 마케팅 확대를 통해 매출 극대화하고 있습니다. [음악사업] 1) 판매조직 매출유형 품목 조직 음반/음원, 콘서트, MD매출 음반/음원, 콘서트, MD 등 음악사업부 2) 판매경로 (1) 음악유통사업은 자체제작 또는 기 구축된 음반 기획사와의 네트워크를 통해 확보한 앨범을 전국 음반 도ㆍ소매에 공급하고 있으며 지니뮤직 등의 사이트와 이동통신사 등을 통해 음원을 판매하고 있습니다.(2) 콘서트 사업은 아티스트 소속사와의 파트너십을 통해 확보한 공연권을 바탕으로 콘서트를 기획/제작하며, 인터파크 등 티켓 유통 플랫폼을 통해 콘서트 티켓을 판매하고 있습니다.(3) MD 사업은 수입 또는 구매한 상품을 온/오프라인 매장 또는 공연장 내에서 판매하고있습니다. 3) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 음악유통 ① 음반:자사 및 기획사와의 계약에 의해서 발매하는 음반을 일반 도소매상을 통한 판매 ② 음원:자사 음원 및 기획사와의 계약에 의해서 제공받는 음원을 온라인 및 디지털음원 업체에 제공 현금 및 외상판매 외상판매된 제품의 대금회수방법은 1개월 내에 현금과 어음 등으로 결제되며, 현금 대 어음 결제비율은 약 70:30 정도임 MD ① 도매상을 통한 판매 ② 공연 및 행사장에서 직접 판매 현금 및 외상 판매 4) 판매전략(1) 음악유통사업은 자체제작 또는 기 구축된 음반 기획사와의 네트워크를 통해 인지도 높은 가수의 앨범을 확보하고 회사 온/오프라인 채널을 통한 프로모션으로 적극 활용하여 영업활동을 수행하고 있습니다.(2) 콘서트 사업은 자체 또는 기 구축된 아티스트 소속사와의 네트워크를 통해 확보한 공연권을 바탕으로 콘서트를 기획/제작하며 영업활동을 수행하고 있습니다. (3) MD사업은 고객의 니즈에 부합하는 상품을 발굴/기획/마케팅하고 이를 다수의 협력업체를 통해 제작 및 유통하고 있습니다. [커머스사업]1) 판매경로상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 인터넷 등의 매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 모바일, 리모콘 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.2) 판매방법구매를 원하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제, 무통장 입금 등의 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 판매 형식을 취하고 있습니다. 3) 판매전략회사는 상품 경쟁력과 다양한 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 택하고 있습니다. 오랜 커머스사업 노하우를 바탕으로 선제적 시즌상품을 편성하고, 패션 ·뷰티 ·건강 기능 식품 등 균형 있는 상품 포트폴리오를 구성하는 등 차별화된 상품 전략을 펼치고 있습니다. 특히 패션 분야에서 역량 있는 MD 인적 자원과 유명 디자이너와의 협업, 고급 캐시미어 등 소재의 고급화를 통해 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다. 이와 더불어 TV채널 外 온라인/모바일 플랫폼 , 오프라인 매장 등 다양한 판매채널을 통해 고객의 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있습니다. 또한, 급성장하는 모바일 트렌드에 맞춰 2017년 12월 업계 최초로 모바일 전용 실시간 채팅 기반 생방송 채널인 '쇼크라이브'를 개국하여, 2021년 8월부터 '라이브쇼'로 확대 운영하고 있습니다. 이러한 다양한 판매채널과 회사가 보유한 유수의 미디어콘텐츠 역량을 결합하여 고객들에게 단순한 상품 소개 및 판매를 넘어 새롭고 즐거운 쇼핑의 가치를 제공하고 있습니다. 아. CJ씨지브이(주) (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2021년 3분기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 멀티플렉스 운영 입장료 판매 734,112 61.0 583,908 61.7 325,393 65.6 컨세션 판매 197,138 16.4 151,388 16.0 52,034 10.5 광고 판매 125,884 10.5 106,065 11.2 47,094 9.5 기타 판매 46,282 3.8 23,480 2.5 43,208 8.7 기술특화관 포맷 및 장비 판매 99,433 8.3 81,981 8.6 28,499 5.7 합 계 1,202,849 100.0 946,822 100.0 496,228 100.0 (2) 판매방법 및 조건회사가 운영 중인 각 극장에서 입장료 판매 및 컨세션 판매 등의 영업활동을 담당하고 있습니다. 입장료는 주중, 주말, 조조 등 요일별, 시간대별 요금차등제를 시행하고 있으며 카드사 등과의 제휴를 통해 할인판매를 시행하고 있습니다. 컨세션 매출에 있어서는 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성 다양화를 통한 매출 극대화에 중점을 두고 있습니다. 광고 매출은 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 기술특별관 포맷 및 장비 판매는 4DX, ScreenX 기술특별관 콘텐츠 포맷 제작 및 판매활동 및 장비판매 매출로 이뤄지고 있습니다. 기타 매출은 위탁사이트 수수료 수익 및 부대사업장 매출 등으로 이뤄지고 있습니다. 자. 스튜디오드래곤(주) (1) 매출 실적 (연결 기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 (*) 2023년 3분기 2022년 2021년 드라마 드라마 편성 수출 - - - 내수 120,677 192,521 161,294 드라마 판매 수출 355,416 367,864 178,999 내수 109,203 112,386 96,532 기타 수출 72 712 3,929 내수 6,679 24,463 46,360 소계 수출 355,488 368,576 182,928 내수 236,559 329,370 304,186 총계 592,047 697,946 487,114 (*) 품목은 개별 드라마 작품명이며 이는 각 매출유형별로 다양하므로 표기가 어려워 기재하지 않았습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 매출 품목 판매조직 내용 드라마 편성 각 드라마 제작팀 프로젝트 담당 PD가 직접 매체와 협상 드라마 판매 사업전략팀 (주)씨제이이엔엠에 국내외 판권 판매 위탁 협찬 및 기타 사업팀 협찬 및 기타 매출 담당 회사는 드라마를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있고, 일반 제조기업과는 달리 별도의 재판매를 위한 영업부나 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 존재하지 않습니다. 따라서 드라마 편성, 협찬 등은 각 프로젝트 담당, 사업팀이 직접 담당하고 있습니다.또한 회사는 (주)씨제이이엔엠의 판매 대행을 통하여 우수한 판매 네트워크를 확보하고 있으며, 이에 따라 회사는 드라마 제작에 집중할 수 있는 환경을 구축하여 완성도 높은 드라마 제작을 통한 시장 입지를 강화하고 있습니다.(3) 판매전략(가) 국내 판매 전략(주)씨제이이엔엠의 tvN 등 채널에 콘텐츠를 공급하고 있으며, 지상파, 종합편성채널 등 전통 미디어 및 디지털 등 다양한 플랫폼에 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 있습니다. (나) 글로벌 판매 전략글로벌 전역에 현지 최고의 Traditional / New media 사업자들과 강력한 네트워크를 보유하면서, 장기적인 협력 관계를 통해 판매를 진행하고 있으며, 로컬 제작사 및 방송사들과 파트너쉽을 통해 현지화를 확대하고 있습니다. (4) 주요 매출처(주)씨제이이엔엠이 보유하고 있는 tvN 등 드라마를 공급하고 있으며, 국내외 OTT 등으로 매출처를 확대하고 있습니다. (단위: 백만원, %) 매출처 2023년 3분기 2022년 2021년 (주)씨제이이엔엠 121,918 244,009 165,574 전체 매출 비중 20.59 34.96 33.99 [수주상황]회사의 사업영역은 수주 사업이 아니므로 해당사항 없습니다 차. CJ올리브네트웍스(주) (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 사 업 구 분 품 목 2023년 3분기 2022년 2021년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 SI사업 IT시스템구축 및 프로그램개발 144,604 30.0 265,574 39.9 218,656 39.4 SM사업 시스템 운영 및 유지관리 105,011 21.8 124,949 18.8 115,313 20.8 IDC사업 서버, 네트워크, 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 77,635 16.1 88,539 13.3 81,642 14.7 서비스사업外기타매출 PG, 메세징 서비스 외 기타 서비스 및 솔루션 공급 等 155,538 32.1 186,167 28.0 140,025 25.1 합 계 482,788 100.0 665,229 100.0 555,636 100.0 ※ 별도 재무제표 기준입니다. (2) 판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 경로구분 판매방법 결제수단 B2B(실수요 매출) 계약을 통한 판매 외상거래 (3) 판매전략 1995년 설립 이래, 국내·외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 제공을 통해 고객 비즈니스 성공 및 고객 가치 실현을 견인하여 왔습니다. 회사는 IT시스템 구축 및 서비스 제공을 통해 축적된 경험과 역량을 바탕으로, 대외 IT서비스 사업 및 AI/빅데이터 등 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신을 지원하는 신사업을 확대하고 있으며, 이를 통해 고객과 사회의 행복을 선도하고자 합니다. [수주상황]보고서 작성기준일 현재 회사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 [위험관리] 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 회사는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. (1) 시장 위험 (가) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 위환위험은 미래예상거래, 해외사업장에 대한 순투자, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 각각의 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별로 헷지정책을 선택하고 있습니다. (나) 주가변동위험회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있어, 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 10% 변동시 회사의 자본의 변동금액은 40,061백만원(전분기: 29,119백만원, 전전분기: 56,899백만원)입니다(다) 이자율 위험회사는 주로 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 각각의 기업별로 관리되고 있습니다. 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 회사의 현금및현금성자산은 당좌예금과 단기 금융기관 예치금 등으로 구성되어 있습니다. 당기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품의 장부가액(현금 및 지분증권 제외)과 보증금액(연결재무제표 주석)과 같습니다. (3) 유동성 위험 회사는 각각의 기업별로 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있으며, 금융기관들과 당좌대출약정 등을 맺고 있습니다. 또한, 만약의 대규모 유동성 필요에 대비하여 본사의 지급보증을 통해 해외 종속기업이 활용할 수 있는 차입한도를 확보하고 있습니다. 나. 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 전전기말 부채 30,630,199 30,506,775 25,492,466 자본 18,406,241 17,733,633 16,463,530 부채비율 166% 172% 155% [파생거래] 가. 파생상품의 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 전전기말 자산 부채 자산 부채 자산 부채 유동 상품선물계약 5,165,808 7,976,065 23,965,724 5,033,109 11,849,250 960,326 상품옵션계약 2,969,315 2,920,634 4,211,119 2,105,075 7,069,604 4,863,264 이자율스왑계약 16,592,672 - 22,909,622 - 174,533 205,435 통화선도계약 49,400,999 26,040,978 15,932,507 94,015,545 6,483,414 20,778,132 통화옵션계약 - - - - 1,080,143 16,829 통화스왑계약 26,049,964 294,264 1,542,228 8,054,609 353,590 11,489,577 기타파생상품 8,613,468 62,383,313 8,613,468 15,138,835 - - 소 계 108,792,226 99,615,254 77,174,668 124,347,173 27,010,534 38,313,563 비유동 상품선물계약 3,744 187,065 - 250,812 3,297,504 - 이자율스왑계약 7,160,377 - 12,466,550 - 5,846,046 - 통화선도계약 3,097,547 136,668 16,395,481 - 6,385,145 2,152,060 통화스왑계약 25,479,326 48,649,623 27,572,935 20,316,304 2,001,736 9,407,449 기타파생상품(*) 27,290,772 83,913,360 26,867,778 130,659,096 2,002,917 170,824,583 소 계 63,031,766 132,886,716 83,302,744 151,226,212 19,533,348 182,384,092 합 계 171,823,992 232,501,970 160,477,412 275,573,385 46,543,882 220,697,655 (*) 종속기업 중 씨제이제일제당(주)는 CJ MAINFROST FOODS GMBH 법인의 잔여지분 인수에 대한 옵션계약을 포함하고 있습니다. 또한, 회사는 회사의 비지배주주와 차액결제약정 등을 체결 하고 있습니다. 나. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2021년 3분기 금융수익 141,724,162 337,336,755 100,747,197 금융비용 118,659,968 204,676,868 111,328,126 기타영업외수익 28,705,945 83,520,950 71,338,887 기타영업외비용 39,564,221 62,323,907 47,379,976 [회사별 현황] (1) CJ주식회사해당사항이 없습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상품계약(통화스왑, 이자율스왑, 통화선도 및 통화옵션 계약)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 계약회사는 환율 변동에 따른 환차손 위험을 헷지하기 위해 통화선도, 통화옵션 및 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 2023년 3분기말 현재 만기가 도래한 통화선도 계약에 대해서는 58,579백만원의 거래이익과 38,346백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 2023년 3분기말 현재 만기 미도래 통화선도 계약에 대해서는 26,351백만원의 평가이익과 15,373백만원의 평가손실을 계상하였습니다. 2023년 3분기말 현재 만기가 도래한 통화스왑 계약에 대해서는 64백만원의 거래이익과 1,087백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 2023년 3분기말 현재 만기 미도래 통화스왑 계약에 대해서는 24,800백만원의 평가이익과 28,190백만원의 평가손실을 계상하였습니다.또한, 회사는 위험회피요건을 충족하는 통화스왑에 대하여 2023년 3분기말 현재 54,810백만원의 통화스왑 평가이익과 56,985백만원의 통화스왑 평가손실을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 2) 이자율스왑 계약회사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헷지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습니다. 2023년 3분기말 현재 만기가 도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 4,518백만원의 거래이익을 당기 손익으로 계상하였습니다. 2023년 3분기말 현재 만기 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 2,823백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다.또한, 회사는 위험회피요건을 충족하는 이자율스왑에 대하여 2023년 3분기말 현재 7,740백만원의 평가이익을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. (단위 : 현지통화 천) 구분 거래 통화 계약일 만기일 금액 거래 상대방 비고 선물환매입 USD 2022년 07월 19일~2023년 09월 27일 2023년 10월 04일~2024년 08월 09일 820,782 국민은행 外 - CNY 2023년 08월 29일~2023년 09월 06일 2023년 10월 16일~2023년 11월 16일 37,000 우리은행 - 선물환매도 USD 2022년 04월 08일~2023년 09월 29일 2023년 10월 04일~2024년 12월 17일 320,560 DBS 外 - EUR 2023년 08월 31일~2023년 09월 20일 2023년 10월 16일~2023년 11월 16일 20,000 우리은행 - JPY 2023년 07월 06일~2023년 09월 20일 2023년 10월 26일~2023년 12월 26일 2,400,000 ANZ CNY 2023년 09월 06일~2023년 09월 06일 2023년 10월 16일~2023년 10월 16일 15,000 우리은행 - 통화스왑 USD 2019년 07월 11일~2022년 01월 20일 2024년 07월 11일~2025년 01월 16일 320,000 MUFG 外 - KRW 2019년 12월 03일~2020년 03월 25일 2024년 12월 03일~2024년 12월 17일 425,000,000 BNPP 外 - 이자율스왑 USD 2020년 06월 05일~2022년 04월 01일 2024년 11월 22일~2025년 11월 25일 485,000 BOA 外 - (나) 상품 파생상품 계약회사는 원재료 취득을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 공정가액은 시카고상업거래소(CME), 뉴욕국제선물거래소(ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 회사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헷지하기 위해시카고상업거래소(CME) 및 뉴욕국제선물거래소(ICE)를 통해 곡물선물 및 옵션 계약을 체결하고 있습니다.회사와 종속회사 CJ SELECTA S.A.는 곡물 선물계약에 대해 현금흐름 위험회피회계를 적용하여 만기가 도래한 선물거래 손익은 재고자산에 반영하였으며, 2023년 3분기말 현재 만기가 미도래한 계약에 대해 3,283백만원의 평가손실을 기타포괄손익으로 계상하였습니다.그 외 종속회사들의 만기가 도래한 곡물 선물계약에 대해서는 7,168백만원의 거래이익과 7,940백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 2023년 3분기말 현재 만기가 미도래한 선물계약에 대해서는 7,881백만원의 평가이익과 25,558백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다.2023년 3분기말 현재 만기가 도래한 곡물 옵션계약에 대해서는 11,211백만원의 거래이익과 11,557백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 2023년 3분기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 2,639백만원의 평가이익과 2,624만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 구 분 계약단위 (Lot) 계약일 만기일 매 입 매 도 곡물선물 952 79 2023년 06월 29일 ~ 2023년 09월 29일 2023년 09월 14일 ~ 2024년 02월 29일 곡물옵션 1,672 3,044 2023년 05월 12일 ~ 2023년 09월 26일 2023년 10월 27일 ~ 2024년 02월 23일 (다) 파생상품외 계약1) 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션 회사는 종속회사인 CJ AMERICA INC., CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICACORPORATION, CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD가 발행한 우선주의 투자자에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 해당 종속회사는 투자자에게 전환권이 부여되어있고, 발행자가 상환권을 보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 총 원화 5,000억원입니다. 우선주 투자자는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있습니다. 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 회사는우선주 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 54,474백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다.회사는 CJ SELECTA S.A. 등의 일부 종속회사 취득 혹은 설립시 재무적 투자자의 지분 투자를 받았으며 이를 비지배지분으로 분류하였습니다. 재무적 투자자와의 약정상 어느 당사자가 지분을 매각시 다른 당사자가 공정가치로 매입을 할 수 있는 권리, 기타 상황에서 재무적투자자의 Drag along 권리, 회사의 우선매수권 등의 권리가 존재합니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 4,135백만원을 유동 파생상품부채로 계상하였습니다.회사는 2021년 12월 BATAVIA BIOSCIENCES B.V. 취득시 BATAVIA BIOSCIENCES B.V.와 사전 합의된 목표달성률로 계산된 행사가격에 따라 잔여지분을 매입할 수 있는 옵션계약을 체결하였으며, 회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 재무제표에 26,868백만원을 비유동 파생상품자산으로 계상하였습니다. (3) CJ프레시웨이(주) 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다.- 통화 선도 계약회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계 약 일 만 기 일 금 액 거래상대방 선물환매입 USD 2023년04월13일~2023년09월25일 2023년10월04일~ 2024년03월06일 19,768,318.90 우리은행 외 통화스왑 USD 2023년 02월 10일 2026년 02월 09일 30,000,000.00 MUFG (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ대한통운(주) 회사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 통화선도 USD 2023.09.10 2023.10.11 20,000,000 DBS은행 - 통화선도 USD 2023.09.18 2020.10.18 25,000,000 DBS은행 - 통화선도 USD 2023.08.28 2023.10.04 19,800,000 SMBC은행 - (6) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (7) (주)CJ이엔엠 해당사항이 없습니다. (8) CJ씨지브이(주) 구 분 계약잔액 거래상대방(계약처) 계약일 만기일 계약체결목적 계약내용 금리선도(*) KRW 180,000,000,000 키움증권(주) 2021.08.27 2024.08.28 금리변동위험 Hedge 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국고채금리변동 리스크를 없애기 위해 금리선도 계약체결 통화선도(**) USD 80,000,000 우리은행, 하나은행 2023.06.20 2023.12.20 환위험Hedge USD 대여금 회수 시 환율 변동 리스크를 없애기 위한통화선도 계약체결 * 당분기말 현재 상기 금리선도계약 관련 평가손실 13,608백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하였습니다.** 당분기말 현재 상기 통화선도계약 관련 평가손실 6,110백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하였고, 위험회피목적대상 자산인 대여금에 대한 외화환산이익 6,200백만원을 금융수익으로 인식하였습니다. (9) 스튜디오드래곤(주) 가. 파생상품 거래 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황은 다음과 같습니다 (단위: USD) 거래상대방 상품명칭(*) 계약일 만기일 계약체결목적 계약조건(행사환율) 계약금액 미결제금액 결제방법 중도상환 가능여부 평가금액 노무라금융투자 TRF 2022.02.17 2024.03.29 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외화매도계약 체결 1,250.00원 21,000,000 6,000,000 인수도방식 USD당 누적이익이 250원 이상일 경우 잔여계약 소멸 (194,269) 1,260.00원 합 계 21,000,000 6,000,000 (194,269) (*) TRF 계약은 매월 계약환율 대비 환율 등락에 따라 손익이 발생하고, 목표 이익 달성시 조기 상환됩니다. 당분기와 전분기 중 파생상품거래로 인한 거래손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 거래이익 거래손실 거래이익 거래손실 TRF 29,800 1,002,347 117,474 3,457,250 나. 파생상품 정보 (단위 : 천원) 구 분 내 용 금액 목적 위험회피 목적(매매목적 X) - 위험 유형 환율 계약형태 TRF 공정가액 파생상품자산 - 파생상품부채 538,727 공정가액 평가주체 각 거래상대방(금융기관) - 재무제표에 반영된 내용 상기 가. 파생상품 거래 현황 표 하단 문구 참고 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 외환차손익 3,409,811 외화환산손익 4,431,361 합 계 7,841,172 (10) CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 [주요계약] (1) CJ주식회사해당사항이 없습니다. (2) CJ제일제당(주) 가. 경영상의 주요 계약 현황 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL社 2020년 1월 2020년 ~ 2024년 육가공 상표권 계약서에 의함 나. 종속회사의 주요 계약 현황 1) 종속회사인 씨제이바이오사이언스(주)의 주요 계약[공동연구개발 관련 주요 계약] 계약상대방 계약일(기간) 계약목적 및 내용 계약금액 또는대금수주방법(기준) 등 비고 주식회사 헬스바이옴 2022.01.27(계약일로부터 1년 또는 유효성 최종 평가보고서 수령일 중 우선 도래시점) 계약균주의 '적응증' 치료제로서의 유효성 평가를 위한 공동연구개발 및 옵션 라이선스 (*) - 하버드대학교 2022.09.01(계약일로부터 3년 또는연구종료일 중 빠른 시기) 염증성 장질환(IBD), 근위축성측색경화증(ALS), 알츠하이머 치매(AD) 등 작용기전(MoA) 연구 /신약 후보물질 발굴(Screening) 목적 공동연구 지적재산권 :공동 연구에 의해 발생된 연구결과물 특허(공동발명)의 권리는 공동소유함 (*) 계약 세부 내용은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다.[마이크로바이옴 치료제 연구개발을 위한 기술도입 계약] 계약상대방 계약일(기간) 품목 계약금액 또는대금수주방법(기준) 등 비고 英) 4D Pharma 2023.03.27 - 고형암, 소화기질환, 뇌질환, 면역질환 등을 대상으로 하는 마이크로바이옴 치료제 신약후보(9건) 및 플랫폼기술(2건)- 신약후보, 진단, 후보물질 발굴기술 등 관련 지식재산권 포함 (*) - 1회성 단발 취득계약- 기술도입 관련 이행조건 없음 (*) 계약 세부 내용은 영업기밀이므로 기재하지 않았습니다. (3) CJ프레시웨이(주) 해당사항이 없습니다. (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ대한통운(주) 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국사업개시일계약기간계약형태발주처총계약고 리비아84.01.1683.11~00.02월(196개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄3,860백만불 리비아90.06.2590.02~06.06월(197개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄7,081백만불 ○ 공사감독 : B/R(영국)○ 계약의 목적 : 리비아 대수로 공사(관생산, 매설, 운송, 관련 시설물 건설)○ 대금수수방법① 기성 완료분에 대해 청구 및 수령② 대금결제 : 5개국 통화로 수금(원화, 달러, 엔화, 유로, 디나르) ※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있습니다. (6) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (7) (주)CJ이엔엠 사업부문 계약내용 계약상대방 계약목적 영화사업 영화 제작 메인/공동 투자 (하얼빈 등) 영화 제작사 등 영화 배급 및 부가 판권 확보 뮤지컬 사업 제작대행계약서(킹키부츠 등) 뮤지컬 제작사 등 뮤지컬의 제작 OTT 사업 예능/드라마 등 제작 제작사 등 티빙 독점 오리지널 콘텐츠 제작 및 사업 권리 확보 OTT 사업 외부 CP사 콘텐츠 공급 계약 방송사/제작사 등 티빙 서비스 권리 확보 (8) CJ씨지브이(주) 가. 임차보증금 유동화 관련회사는 전기 이전에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 180,000백만원을 양도하였으며, 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2024년 8월 28일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기 위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당분기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가손실 3,572백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 관련된 파생상품부채 13,608백만원을 당분기말 현재 기타의 유동금융부채로 분류하였습니다. 당분기말 현재 임차보증금 양도 이후 임차건물 사용과 관련하여 향후 지급할 수수료 해당액 8,989백만원 및 21,057백만원을 미지급금 및 장기미지급금으로 인식하였습니다.나. 건물 유동화 관련회사는 재무건전성 확보를 위해 케이비부동산신탁 주식회사와 부동산관리 및 처분신탁계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.① 거래상대방 : 케이비부동산신탁 주식회사② 거래종류 : 부동산관리·처분신탁③ 거래일자 : 2018년 12월 21일④ 거래대상물 : 토지 및 건물⑤ 거래목적 : 재무건전성 확보⑥ 거래금액 : 210,000,000,000원⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(경일감정평가법인)으로부터 받은 공정가치 가액으로 매각가액을 산정하였습니다.⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 토지 처분이익 17,154,993,123원건물 등 처분이익 16,172,547,820원⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항으로 이사회 결의 (2018.12.18) (9) 스튜디오드래곤(주) 구 분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요내용 작가계약 김은숙 2015.11 기획개발 작가계약 김영현 2016.07 기획개발 작가계약 박상연 2016.07 기획개발 작가계약 박지은 2015.08 기획개발 작가계약 노희경 2018.11 기획개발 (10) CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. [연구개발활동](1) CJ주식회사해당사항이 없습니다. (2) CJ제일제당(주) 가. 연구개발 담당조직회사는 연구개발 담당조직은 식품, BIO 및 FNT의 세 개 부문으로 구성되어 있습니다.식품 사업부문에는 글로벌 중장기 전략 실행을 위한 글로벌/신규 가공식품 제품화 연구 및 기반기술 연구를 하는 식품연구소, 지역별 시장 대응을 위한 로컬 제품 가공식품들의 제품화 연구를 위한 한국R 있습니다.BIO 사업부문에는 미생물 기반의 아미노산 및 공정 기술 개발 연구 등 Green BIO 영역을 연구하는 BIO기술연구소, 미래 친환경 소재 시장 및 산업 선도를 위한 White BIO 영역을 연구하는 White BIO)Technology가 있습니다.FNT 사업부문에는 고부가가치 미래 사업인 Wellness 식품소재, Nutrition 솔루션, 대체단백, 배양 단백 영역을 연구하는 FNT기술연구소가 있습니다. 2023년 1분기 연구개발 조직도.jpg 2023년 3분기 연구개발 조직도 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2023년 3분기 2022년 2021년 비고 연구개발비용 총계 125,332 219,114 169,347 - (정부보조금) (911) (369) (429) - 연구개발비용 계 124,421 218,745 168,918 - 회계처리 개발비 자산화 (무형자산) (17,706) (19,754) (26,696) - 연구개발비 (비용) 106,715 198,991 142,222 - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] 0.93% 1.17% 1.08% - (*) 당분기 매출액 및 연구개발비용은 물류부문을 제외한 연결기준입니다. 다. 연구개발 실적당분기말 현재 회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.[요약표] 구분 연구기관 연구과제 연구기술 요약 대표 제품명 2023년 3분기 식품연구소 비비고만두 리뉴얼 CJ의 기술력으로 구우면 바삭하고 찌면 쫄깃한 취향에 맞게 다양한 만두 완성 비비고 365교자만두 PSPS 원물영양밥 신제품 상온 보관이 가능하여 언제 어디서든 즐길 수 있는 간편성 증대 햇반솥반 곤드레감자영양밥 Plant based 만두 개발 CJ가 직접 개발한 기술력을 사용하여 신선한 채소와 식물성 재료로 고기 없이 맛있는 맛 구현 및 감칠맛 증대 비비고 플랜테이블 잡채왕교자 냉동면 신제품 급속 동결 기술로 쫄깃하고 탄력적인 면의 식감 구현 고메 차돌마라탕면 치킨 신제품 쉽고 빠른 조리법으로 편리성 상승 및 CJ만의 염지방법으로 촉촉하고 부드러운 육식감 구현 고메 소바바 순살 고메 소바바치킨 윙/봉 죽 신제품 사골, 양지육수, 청양고추 등 풍부한 원물로 더욱 칼칼하고 깊은 맛 구현 햇반 소프트밀 차돌된장죽 소프트밀_그레인수프개발 서양식 크림수프에 건강한 귀리가 통째로 들어가 든든한 영양과 맛 구현 햇반 소프트밀 양송이 크림수프 햇반 소프트밀 베이컨 감자 크림수프 햇반 소프트밀 단호박 크림수프 치킨 신제품 Multi heating 공정을 통한 풍미 극대화 및 미생물 제어 및 원료육 마리네이션 공정 적용을 통한 육 향미 향상 고메X덕후선생 쯔란갈비 Frying 신제품 개발 당사의 수산물 전용 배터믹스 적용을 통해 소스와 함께 취식해도 바삭쫄깃한 칠리새우 튀김옷 구현 고메 바삭탱글한 칠리새우 다담 신제품 소비자 취식 간편성을 증대시킨 다양한 반찬양념 구현 다담 오이소박이양념/ 다담 멸치볶음양념/ 다담 장조림양념/ 다담 겉절이양념 냉동밥 신제품 취반 조건 설계에 따른 볶음밥 밥알 최적 식감 구현 및 제조 경쟁력 확보 고메 중화소고기볶음밥 고메X덕후선생 호남식납육초반 한국 R 베이커리 신제품 개발 CJ 프리믹스 기술로 바삭하게 조리하고 쫄깃한 식감 구현 비비고 단팥/ 슈크림/ 초당옥수수 붕어빵 STREET Food 2023 한입에 넣기 좋은 쫄깃한 쌀떡을 이용하여, 길거리 음식의 특징인 취식의 편의성 증대 비비고 오리지널/ 스파이시/ 치즈 떡볶이 한식반찬 신제품 개발 5가지 채소로 풍부한 식감과 돼지고기를 큼직하게 빚어내 육즙 가득한 맛 구현 비비고 계란 옷 입은 고기완자 밀키트(냉동/냉장) 신제품 밀키트 특유의 조리의 편리성을 강조하면서도, 풍부한 재료로 진한 맛 구현 새우 한 마리를 펼쳐 빚은 통새우제비와 바지락육수 오리 다리살로 빚은 구이와 오리뼈를 우린 죽 참고둥을 가득 넣은 들기름 감태 메밀면 PB 캔 신제품 CJ 만의 기술력으로 대두/완두/밀을 사용해 고기같은 식감을 살린 식물성 패티에 전용 토마토 소스를 더해 촉촉한 효과 구현 고메 플랜테이블 토마토미트볼 피자 신제품 사각팬 모서리형태의 피자로 풍부한 치즈 함류 및 에어프라이어 조리로 간편성 및 소비자 편의성 증대 고메 트리플미트콤보 디트로이트 피자 고메 바질페스토치즈 디트로이트 피자 고메 갈릭치즈 피자 냉동면 신제품 진공 반죽 공정과 급속동결로 쫄깃하고 탄력적인 면 식감 구현 고메 삼선해물짬뽕 고메X덕후선생 마장반면 냉장면 신제품 당사의 제면 기법으로 툭툭 끊기지 않고 탱글한 식감의 스파게티면 구현 CJ 국물가득 바지락시원 파스타 CJ 국물가득 토마토매콤 파스타 비비고냉동국물요리 신제품 개발 급속 동결 기술로 맛집에서 갓 끓여낸 듯한 풍미 구현 비비고 본갈비탕 ※상세 현황은 '상세표-6. 연구개발 실적(상세)' 참조 (3) CJ프레시웨이(주) 가. 연구개발 담당조직회사의 연구개발 담당 조직과 조직의 업무는 아래와 같습니다.- 식품안전연구실 : 미생물/이화학/유전자 분야의 분석 역량을 가진 전문인력과 첨단시설/장비를 활용하여 CJ프레시웨이에서 유통하는 모든 상품의 안전성과 해외에서 수입되는 상품의 검증, 그리고 단체급식점포에서 제공되는 메뉴와 환경분석까지 모든 식품의 안전수준을 과학적으로 분석/검증하고 있습니다.- 메뉴R : 메뉴/식재/조리법 연구개발 및 식품 관련 신기술 조사, 급식, 외식 활용방안을 위한 연구개발을 하고 있습니다.- 식품 제조 관련 : 식품 및 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 신제품 개발 및 제조/판매 관련 연구개발 활동을 수행하고 있습니다.나. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 비 고 원재료비 414 375 467 분석을 위한 연구재료비 인 건 비 2,685 2,456 3,217 - 감가상각비 169 214 278 분석장비에 대한 상각비 기 타 509 422 571 - 연구개발비용계 3,777 3,467 4,533 - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] 0.17% 0.17% 0.16% - ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ대한통운(주) 가. TES 융복합 기반 산업연구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용회사는 최근 급성장하는 언택트 비즈니스 및 라스트 마일 서비스에 효과적으로 대응하고 기술중심의 사업 경쟁력 강화를 위해 2020년 TES 물류기술연구소를 출범하였습니다. TES물류기술 연구소는 AGV(Automated Guided Vehicle), AMR(Autonomous Mobile Robot), Grid Robot, 로봇팔 등 첨단 기술을 활용한 물류센터 자동화 및 무인화를 실현하고 물류 빅데이터를 활용하여 물류운영의 난제들을 해결할 뿐만 아니라 N/W 및 센터 설계 최적화를 통해 물류사업의 미래성장을 주도하여 고객들에게 첨단기술로 인정받는 글로벌 물류기업으로 도약할 계획입니다. 나. 산업연구 활동 내역 일자 활동내역 2023.03 AEO(통관취급법인 부문) 인증 유지 2023.03 CJL UAE Abu Dhabi 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2023.03 CJL UAE Dubai 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2023.03 CJL Japan 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 최초 획득 2023.03 ISO 13485(의료기기품질경영시스템) 인증 최초 획득 2023.05 관세청 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 갱신 2023.05 관세청 AEO(보세운송업자 부문) 인증 갱신 2023.05 국토부 스마트 물류센터 인증 획득(인천ICC2) 2023.05 국토부 스마트 물류센터 인증 획득(안성MPHUB) 2023.06 관세청 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 유지 2023.06 IATA CEIV Pharma(항공제약) 인증 획득 2023.08 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 갱신 획득 2023.09 정보보호경영시스템(ISO27001) 인증 유지 다. 물류/SCM 컨설팅 및 연구 활동 내역- 2021년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 20건- 2021년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 22건- 2022년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 23건- 2022년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 22건- 2023년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 20건 라. 물류신기술 연구개발 활동내역 일자 활동내역 2023.01 이천 ○○○ 풀필먼트센터 오더피킹 프로세스 개선을 위한 최적화 알고리즘 현장적용 2023.01 용인, 용인저온, 곤지암 ○○○ 풀필먼트 센터 디지털트윈 현장 적용 2023.02 LoIS O'Pack W 동탄 ○○○센터 적용 2023.02 LoIS O'Pack 남사 센터 현장 적용 2023.03 이천○○○풀필먼트센터 수직 다관절 로봇 및 AMR 활용 피킹 무인화 기술 적용 2023.03 LoIS O'Pack 이천 ○○○센터 현장 적용 2023.03 군포 ○○○ 풀필먼트센터 최적 투입 인력 산출 알고리즘 현장 적용 2023.03 여주 ○○○ 풀필먼트센터 포장 박스 규격 최적화 알고리즘 알고리즘 현장 적용 2023.04 LoIS O'Pack 군포센터 현장 적용 2023.04 패키징혁신센터 구축 완료(동탄 온라인센터 內, 물류·유통 환경 분석 및 친환경 패키징 최적화 기술지원) 2023.05 LoIS O'Pack 군포스마트센터 현장 적용 2023.05 LoIS O'Pack 여주센터 현장 적용 2023.05 LoIS O'Pack 이천2센터 현장 적용 2023.04 이천 ○○○ FC 포장 박스 규격 최적화 알고리즘 현장 적용 2023.06 이천 2F/C 지그재그센터 3D Sorter 기반 분류 시스템 개발 2023.06 ITS 통합 대시보드 시스템 개발 현장적용 2023.06 LoIs O'Pack ○○○센터 현장 적용 2023.06 LoIs O'Pack 이천○○○센터 현장 적용 2023.06 LoIs O'Pack 용인저온센터 현장 적용 2023.06 이천 백암 OOO 센터 오더피킹 최적화 알고리즘 현장 적용 2023.06 이커머스 수도권 5개 센터 (군포, 용인, 여주, 이천, 곤지암) 최적 투입 인력 산출 알고리즘 현장 적용 2023.06 이천 1F/C 포장 박스 규격 최적화 알고리즘 현장 적용 2023.09 인천 ○○○센터 오토스토어 구축 2023.09 인천 ○○○센터 스마트패키징 4호기 현장 적용 (6) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (7) (주)CJ이엔엠 가. 연구개발활동의 개요[IT 서비스]회사는 연구개발 담당조직을 IT 혁신담당 내 IT서비스 기획팀, PI팀, IT아키텍처팀, 빅데이터플랫폼팀 등으로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 등 회사는 연구 또는 내부 프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발 단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현 가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수 가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있습니다. (8) CJ씨지브이(주) 회사는 4DPLEX , ScreenX 시스템 등 상영 장치 시스템의 신기술 개발 및 개선을 위한 연구개발을 지속하고있습니다. (단위: 천원) 과 목 2023년 3분기 2022년 2021년 연구개발비용 총계 2,161,695 2,309,299 2,002,762 당기비용 1,443,405 1,552,564 1,699,271 개발비 자산화(건설중인 자산) 718,290 756,735 303,491 연구개발비 총계 / 매출액 비율 0.2% 0.2% 0.3% *상기 매출액 비율은 연결매출액 기준입니다. (9) 스튜디오드래곤(주) 회사는 이야기의 소재를 탐색, 발굴하고 기획하여, 드라마라는 영상콘텐츠를 제작 및판매하는 사업을 영위하고 있으므로 별도의 연구개발 조직이나 인력이 갖추어져 있지 않습니다. 그러나 드라마 제작 사업 특성을 고려할 때, 회사가 확보한 기술의 원천은 PD, 작가, 연출팀, 기획팀이라고 할 수 있습니다. 따라서 크리에이터급 기획PD 확보 및 육성을 통한 역량 내재화가 회사 사업에 중요한 Factor로 지속적으로 조직을강화, 인력 충원할 것입니다. (10) CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권, 정부규제, 환경관련사항 등 (1) CJ주식회사가. 브랜드관리정책회사는 CJ브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2008년 1월 1일부터 CJ브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. (2) CJ제일제당(주) 가. 지적재산권 보유 현황당분기말 현재 회사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특 허 특허 외 (*) 합 계 국 내 978 6,056 7,034 해 외 5,172 7,342 12,514 계 6,150 13,398 19,548 (*1) 특허 외 건으로는 실용신안권, 상표권, 디자인권이 있습니다. 특허는 식품, BIO 생산, 제조, 포장 등을 구성하는 기술에 관한 것으로서 회사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업 보호의 역할과 더불어 회사가 개발한 고유 기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다.특히, BIO 균주와 관련된 선행 특허 확보를 강화하여 해당 분야에서 선도적 위치를 점유하고 있습니다. 경쟁이 치열한 식품 시장에서는 제품 개발을 위한 특허를 취득하고 있으며, 친환경 포장소재 개발을 위한 실용신안권을 취득하고 있습니다. 나. 환경관련 사항1) 기후변화 대응 회사는 자연에서 소비자 식탁으로, 다시 자연으로 되돌리는 'Nature to Nature' 선순환 체계를 지향하는 기업으로서 기후 위기를 극복하고, 지속가능한 환경을 만드는 글로벌 공동체의 여정에 동참하고자 '2050년 탄소중립 및 제로 웨이스트(Zero Waste) 기반 비즈니스 실현이라는 목표 방향을 설정하였습니다. 현재 2050년 탄소중립 및 제로 웨이스트 달성을 위한 회사의 노력과 실행 방안을 지속가능경영 보고서를 통해 이해관계자와 소통하고 있습니다. ① 2050년 탄소중립 및 제로 웨이스트 기반 비즈니스 실현 회사는 2050년 탄소중립 및 제로 웨이스트 기반 비즈니스 실현을 위해 사업장에서는탈 탄소 녹색 전환을, 제품과 솔루션에서는 친환경적인 혁신을 지향하여, 가치사슬 전반의 파트너들과 협력을 통해 온실가스를 감축하고, 자원의 효율성을 높이고자 합니다. 사업장 온실가스 감축과 재생에너지 전력 전환은 물론, 용수 사용 효율성을 높이고, 폐기물 매립을 제로 수준으로 만들 계획입니다. 회사는 탄소중립 실현을 위해 2022년 4월 CJ제일제당(스팀 사용), 아크홀딩스(사업 주관), 산림조합중앙회(연료 공급), CJ대한통운 건설부문(시공 전반), 유신(설계), 한국플랜트서비스(책임 운영), EG/지환(기술 공급), SK증권(투자) 8개사와 아크(ARK)컨소시엄을 구성하고 산림자원순환형 그린뉴딜 에너지 공급사업을 위한 업무협약을 체결하였습니다. 그린뉴딜 에너지 공급사업은 국내 최초 산림자원순환형 에너지공급시설 구축 사업으로, 회사 진천Blossom Campus가 위치한 충북K-푸드밸리에 목재자원(산림바이오매스)을 연료로 한 스팀 가스화 시설을 착공할 예정이며, 2026년 가동을 목표로 하고 있습니다. 산림바이오매스는 원목을 제외한 가지나 줄기 등 사용하기 힘든 목재 부산물, 임산 폐기물 등으로 숯을 만드는 과정(Biochar,biomass + charcoal)에서 발생하는 스팀을 이용하는 청정에너지시스템입니다. 해당 사업으로 공급되는 스팀은 시간당 50톤 정도의 규모로 온실가스 감축 효과로는 연간 약 4만4천톤 정도에 해당하며, 건설 및 운영에 따라 고용 창출 및 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 재생에너지 전력 사용 확대를 위해 2022년 말레이시아, 베트남 공장, 국내 진천 Blossom Campus와 인천2공장에 태양광발전 설비를 준공하여 현재 가동하고 있습니다. 향후 지속적으로 태양광 발전 설비 확대를 통해 기존 화석연료 기반 사업장 구매전기 사용량 일부를 신재생에너지로 대체하고자 합니다. ② 온실가스 배출권거래제 대응 회사는 국내 '기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 배출권 할당 대상 업체로 지정되어 국내 사업장은 2015년부터 온실가스 배출권 거래제에 참여하고 있습니다. 회사의 2023년 3분기 누계 온실가스 배출량(추정)은 306.4천tCO2eq으로 전년 동기 326.1천tCO2eq 比 6% 감소 하였으며, 2023년도 보유 배출권 456.9천tCO2eq 比 67%로 안정적 배출 수준을 유지하고 있습니다. ③ 제품/가치사슬 전과정 평가 회사는 핵심 공급/판매망과의 온실가스 감축 협력을 통해 우리의 제품과 솔루션으로고객의 온실가스를 감축함으로써 전 지구적 온실가스 감축에 기여할 수 있다고 기대합니다. 국제 사회는 기후 위기 대응을 위해 사업장뿐만 아니라 밸류체인 전반의 탄소 감축 목표 설정과 이행 성과 공개를 요구하고 있습니다. 이에 회사는 2022년 전 밸류체인을 아우르는 전사적 TFT(Task Force Team)를 구성하여, 제품의 전과정 환경영향평가(LCA, Life Cycle Assessment)와 Scope 3(원재료/물류/폐기물 분야 등) 탄소배출량측정 기반을 구축하였습니다. 2023년에는 Scope 3 탄소배출량을 산정하고 공개할 예정입니다. 이를 바탕으로 제품 혁신을 통해 전 밸류체인에서 환경 성과를 창출하고 지속가능한 제품/솔루션 기반을 구축하고자 합니다. ④ 친환경 제품 확대 [푸드업사이클링 식품 - 익사이클(Excycle) 바삭칩] 식품 폐기로 인한 환경오염 문제를 개선하고자 하는 열정을 가진 직원들이 모여 사내벤처팀을 신설하여, 식품 제조 과정에서 발생하는 부산물을 폐기하지 않고, 고부가가치 제품으로 재탄생시키고자 '지구와 나를 생각한 고단백 푸드업사이클링 스낵칩, 익사이클(Excycle) 바삭칩'을 출시했습니다. 익사이클은 'Exciting'과 'Upcycle'의 합성어로 즐거운 업사이클링 문화를 만들어가겠다는 의미를 담고 있습니다. 익사이클 바삭칩은 햇반의 깨진 조각 쌀과 행복한 콩 두부의 비지로 만들었으며, 튀기지 않은, 뻥튀기와 같이 바삭한 식감의 스낵입니다. 또한, 익사이클 바삭칩은 계란 1개 분량의 단백질과 바나나 2개 분량의 식이섬유를 함유하고 있는 고단백, 고식이섬유 스낵칩으로, 원료뿐만 아니라 포장재도 GRS(Global Recycled Standard) 인증을 받은 리사이클링 PET(PCR-PET, Post-Consumer Recycled-PET) 필름을 적용하였습니다. [식물성 기반 식품브랜드 - 플랜테이블(PlanTable)] 기후 위기와 건강 식단에 대한 대중의 관심이 증가하면서 가치소비를 추구하는 소비자도 증가하였습니다. 식물성 식품은 대규모 축산업으로 인한 온실가스 배출 문제와 공장식 사육ㆍ도축 등 윤리 문제 해결에 기여할 수 있습니다. 회사는 국내 식품1위 기업으로 Plant-Based 브랜드 'PlanTable'을 런칭하였습니다 2021년 12월 PlanTable 브랜드 첫 제품으로 대두, 완두 등으로 만든 식물성 대체육과 식물성 오일 등 100% 식물성 재료만 사용한 '비비고 플랜테이블 왕교자' 제품 2종을 출시하였습니다. 식물성 대체육을 사용하여 고기 식감을 구현하고 포화지방 함량을 낮추었고, 식물 유래 발효소재 'TasteNrich'를 사용하여 고기를 넣은 듯한 육즙과 풍미를 살렸습니다. 비비고 플랜테이블 왕교자는 글로벌 비건 인증기관인 V라벨(V-label)에서 비건 인증을 획득하였으며, 특히 김치 왕교자에도 액젓이 들어간 김치를 사용하지 않고 절임배추, 마늘, 고춧가루 등으로 맛을 냈습니다. 출시 3달만에 식물성 만두 분야 매출 1위를 달성하였고, 글로벌 니즈에 힘입어 수출전용 비건김치와 함께 32개국에 수출하고 있습니다. 왕교자에 이어 2022년 7월 신제품 4종(떡갈비, 함박스테이크, 주먹밥 2종)을 출시하였으며, 향후 제품 라인업을 계속 확대할 계획입니다. [생분해플라스틱 - PHACT] 유럽 바이오플라스틱협회는 바이오 기반 플라스틱 시장이 2027년까지 2022년 대비 연평균 23% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. PHA는 해양에서 분해되는 유일한 바이오 기반 소재로 식품, 소비재, 산업재, 농업 등 여러 다른 산업과 결합하여 시너지를 낼 수 있는 성장 가능성이 큰 소재입니다. 석유로 만든 기존 플라스틱은 분해되기까지 수백 년이 걸리는데 반해, PHA는 토양, 해양 등 자연 상태에서 1년 이내 90% 이상 분해되며, 특히 해수 온도 15~40℃에서 6개월 전후로 분해됩니다. 회사는 세계 최초로 비결정형 PHA인 aPHA 상용화에 성공하였고, aPHA(비결정형PHA)와 scPHA(결정형 PHA)를 모두 생산할 수 있는 최초의 기업입니다. 특히 aPHA의 경우 TUV인증기관으로부터 산업ㆍ가정 퇴비화, 토양ㆍ해양 생분해 및 100% 바이오 소재 인증을 획득하였습니다. 회사가 개발한 PHACT™는 PLA와 같은 생분해 소재와 혼합해 강도와 물성, 생분해도를 개선할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한 식품 용기 및 포장재, 빨대 등 식기류, 화장품 용기, 종이코팅, 필름 등으로 상품화되어 다양한 분야에 적용된다면 환경 영향을 줄이고, 생명, 지구, 미래를 위한 지속 가능한 가치를 창출할 것으로 기대하고 있습니다. 2021년 4월, PHA와 PLA를 혼합해 식품용 묶음 포장재를 개발하면서 바이오 기반 소재 상업화를 추진해왔습니다. 2022년 5월, aPHA 본 생산을 시작한 후에 전문 브랜드 PHACT™를 출시했으며, 컴파운딩 업체 HDC현대EP와 합작회사 CJ HDC 비오솔주식회사를 설립하여 PHA 소재를 혼합한 컴파운드 제품을 양산하고 있습니다. 2022년 12월 국내 최초로 PHA를 적용한 화장품 용기를 개발, 상업화에 성공했습니다. 올리브영 자체 브랜드 'WAKEMAKE'의 쿠션팩트와 '바닐라코'의 클렌징 밤 용기에 적용하여 기존의 석유계 플라스틱 용기를 바이오 기반 소재로 대체하였습니다. 회사는 지난 60여 년간 축적한 대량 발효 기술과 정제 공법을 바탕으로 현재 인도네시아 공장에서 연간 5천톤 규모의 aPHA를 생산하고 있고 Global 생산을 지속적으로 확대할 계획입니다. [제품 환경성 인증] 회사는 제품 생산 전 과정에서의 온실가스 배출량 관리를 위해 일부 제품을 대상으로환경성적표지 인증을 획득하였습니다. 현재 백설 하얀설탕 3종(1kg, 3kg, 1ton)과 백설 갈색설탕 2종(1kg, 3kg)이 국내 환경성적표지 인증을 취득하였으며, 환경성적표지 홈페이지(환경산업기술원 운영) 내 인증제품 유효현황을 통해 회사 인증제품의 환경 영향 7가지 정보(자원발자국, 탄소발자국, 오존층 영향, 산성비, 부영양화, 광화학 스모그, 물발자국)를 공개하고 있습니다. 2) 환경규제 준수 통합 환경 모니터링 시스템을 구축하여, 수질 오염 지표인 TOC(총 유기탄소량) 및 COD(화학적 산소 요구량), 대기오염물질인 질소산화물, 사업장 인근에 피해를 줄 수 있는 악취 발생 정도를 24시간 실시간으로 모니터링하여 관리합니다. 사고 및 이상 발생 시, 신속한 대응으로 사업장 주변에 미치는 영향을 최소화하고 있습니다. ① 대기 오염물질 관리 회사 국내 사업장은 대기오염물질(먼지 기준) 배출농도를 법적 기준 대비 30% 미만으로 관리합니다. 중국에 위치하는 회사 BIO 사업장 심양공장과 요성공장에서는 중국 국가환경보호부의 대기오염물질 초저배출 기준 공표에 따라 환경설비를 투자하여2018년 이후 질소산화물 및 황산화물, 분진 등 대기오염물질의 배출을 절반 이하로 저감하였습니다. ② 수질 오염물질 관리 회사 국내 사업장 중 7개 사업장(인천1, 인천2, 인천3, 인천냉동, 진천BC, 부산, 영등포)의 방류수는 법적기준 농도 대비 50% 미만, 2개 사업장(진천, 진천3)은 지자체 협약기준 이내로 배출된 후, 지역 하수처리장 또는 폐수처리장으로 유입되어 추가 처리되고 있으며 3개 사업장(논산, 공주, 남원)은 인근 하천으로 직접 방류되며 법적 기준농도 대비 50% 이내 수준을 준수하고 있습니다. 회사는 세척 및 멸균 공정 시 용수를 사용하는 업의 특성상 수자원 리스크를 엄중하게 관리하고 있습니다. 원천수 관리 규정은 물론 폐수 관련 법규와 규정을 준수하고 나아가 폐수는 지역사회와 환경에 대한 부정적인 영향을 미칠 가능성이 매우 높기 때문에 보다 더 엄격한 기준으로 관리하고 있습니다. 국내 사업장의 신, 증설 지역의 상류가 수자원 보호구역인 경우, 비용 상승과 물류 상의 어려움을 감수하더라도 수자원의 오염 가능성으로부터 안전한 지역으로 재선정합니다. 또한 폐수 재이용 및 재사용 시스템 투자를 확대하여 상수도 비용 상승 및 정부정책에 따른 급수 제한 등 수자원 리스크에 대비하고 있습니다. ③ 폐기물 관리 회사 국내 사업장은 폐기물 해양투기 전면 금지에 따라 2014년부터 폐기물 전량을 육상처리하고 있습니다. 폐기물 저감을 위해 발생 폐기물 감량화 활동, 분리수거 강화 활동 등을 진행하고 있으며, 생산량에 따른 폐기물 발생량 추이 분석 및 관리를 위해 분단위로 모니터링하고 있습니다. 폐기물의 적법한 관리를 위해 사내 폐기물 관리규정에 의거, 발생 폐기물을 적법한 업체와 계약하여 전량 위탁 처리하고 있으며, 사내 계약절차에 따라 계약 전 서류 평가 및 필요 시 현장 점검을 실시하여 입찰 후 해당 기준을 충족하는 업체와 계약을 진행합니다. 이후 폐기물관리법을 준수하여 폐기물을 처리하고 있습니다. 이와 같이 강화된 폐기물 관리법을 준수하면서 비지(진천), 폐지(진천, 진천BC), 미강/싸래기(진천 BC, 부산), 두피(공주), PP스크랩(원지 아산, 원지 진천), PE 떡/LLD(원지 아산)을 순환자원으로 인정받는 등 자원순환 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한, ESG경영 선포 이후 국내사업장의 폐기물 재활용 및 자원화를 통해 매립 제로(0.3%) 수준에 도달하였습니다. 특히, 기업의 폐기물 ESG 활동 및 자원순환 노력을 평가하는 글로벌 지표인 폐기물 매립제로 인증을 추진하여 2022년 4월 진천공장은 업계 최초로 골드등급 인증을 취득하여, 2023년 4월 현재 최고등급인 플라티넘으로 상향되었으며, 이를 시작으로 2022년 9월에 공주공장, 2023년 4월 인천 1공장, 2023년 5월에 인천 냉동공장, 그리고 2023년 7월에 씨푸드 이천공장도 인증을 취득하였습니다. 향후에도 폐기물 분야 지속가능경영을 위해 자원순환 활동을 지속 추진할 예정입니다. (3) CJ프레시웨이(주) 해당사항이 없습니다. (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ대한통운(주) 가. 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 77 45 물류 신기술 관련 실용신안 10 2 스마트패키징 디자인 포함 상 표 8 - SKY-DOOR 상표 출원 합 계 95 47 - 나. 인증 관련사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 스마트 물류센터 인증 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 국토교통부 2021.07 매3년정기검사 곤지암HTML (1등급) 인천GDC (1등급) 군포네이버 (1등급) 여주F/C (1등급) 부산스타벅스센터(1등급) 이천F/C(1등급) 인천ICC2(1등급) 안성MPHUB(1등급) AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2015.10 2017.01 2017.04 2017.04 2024.05 2025.10 2027.01 2027.04 2027.04 화물운송주선업자부문(A등급) 하역업자 (A등급) 관세사부문(A등급) 보세구역운영인부문(A등급) 보세운송업자부문(A등급) ISO 9001 국제기준 TUV NORD 1995.11 2025.11 국제표준화기구(ISO)에서 제정ㆍ시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격 ISO 13485 국제기준 TUV NORD 2023.03 2024.05 국제표준화기구(ISO)에서 제정ㆍ시행하고 있는 의료기기품질경영시스템에 관한 국제규격 CEIV Pharma 국제기준 IATA 2023.07 2026.07 국제항공운송협회(IATA)에서 제정ㆍ시행하고 있는 의약품 항공 운송에 관한 국제규격 우수물류기업 인증 (舊 종합물류기업) 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 매3년 정기검사 우수물류기업 (舊물류전문기업) 우수선화주기업 인증 해운법 해양수산부 2020.11 매3년정기검사 우수선화주기업(화주) ISO 27001 국제기준 DQS Korea 2021.10 2024.10 국제표준화기구(ISO)에서 제정ㆍ시행하고 있는 정보보호경영시스템에 관한 국제규격 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 개인정보보호협회 2023.08 2026.08 정보통신망의 신뢰성,안전성을 확보하기 위해 기술적,관리적, 물리적 보호조치를 포함하는 종합적인 관리 체계 가족친화인증 가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 여성가족부 2022.12 2025.11 자녀출산 및 양육지원,가족친화직장문화조성, 유연근무제도 시행 기업 다. 스타트업 투자- CJ그룹 2019년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 참여(19.4~19.10) : 대상(마로로봇테크 : QR 기반 물류이송 로봇 기술 부문) ※ 주최측(CJ그룹)의 팀당 개발지원금(2천만원) 지급, CJ대한통운 후속 사업연계 時 투자 검토(최대 2억원) - CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 3기 참여(20.8~20.12) : 대상(컴트루테크놀로지 : 택배 화물운송간 촬영된 이미지 활용 상품 물성 자동 파악 기술)- CJ그룹 2021년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 4기 참여 완료(21.4 ~ 21.08) : 대상(모션투에이아이코리아 : 물류센터 內 이동 자원 Tracking 기술)- CJ그룹 2022년 오픈 이노베이션 씨앗 2기 프로그램 참여 완료 (22.3 ~ 22.12) : 대상(글래스돔코리아 : 설비 연동을 위한 PLC 통합 제어 시스템) (6) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (7) (주)CJ이엔엠 가. 상표권 및 디자인권회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성 기준일 현재 국내에 3,957건의 등록상표 및 해외에 2,438건의 등록상표, 국내에 79건의 등록 디자인 및 해외에 38건의 등록 디자인을 보유하고 있습니다.나. 특허권 및 실용신안권회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 40건의 등록특허,및 해외에 1건의 등록특허, 국내에 4건의 실용신안을 보유하고 있습니다. (8) CJ씨지브이(주) 당분기 말 회사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다 구분 특허권(*) 상표권 디자인권 저작권 출원(중) 등록 출원(중) 등록 출원(중) 등록 출원(중) 등록 국내 12 59 19 213 0 1 0 14 해외 16 106 32 292 0 8 0 6 합계 28 165 51 505 0 9 0 20 193 556 9 20 *상기 특허권은 CJ CGV 연결기준입니다. (9) 스튜디오드래곤(주)가. 지적재산권 관련 사항회사는 제작한 드라마와 관련하여 상표권 등 주요한 권리를 보유하고 있으며, 이를 기반하여 국내외 라이센싱 및 전시, 굿즈 판매, OST 등 다양한 부가 사업을 전개하고 있습니다. 또한 이를 관리하기 위해 상표 관리 정책을 수행하고 있습니다. 세부적인 내용은 영업과 관련되어 비밀에 속하여 기재를 생략합니다.나. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항해당사항 없음 .다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항해당사항 없음. (10) CJ올리브네트웍스(주)해당사항이 없습니다. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 2023년3분기 식품 식품서비스 생명공학 물류 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 12,379,322 7,454,775 12,810,834 3,876,506 580,714 (6,415,351) 30,686,800 내부매출액 (1,875,575) (2,426,355) (1,095,116) (578,526) (439,780) 6,415,351 - 순매출액 10,503,747 5,028,420 11,715,718 3,297,981 140,934 - 30,686,800 영업이익 621,835 104,867 730,971 (91,873) 47,278 52,625 1,465,702 총자산 20,507,278 12,978,289 16,855,343 16,906,875 3,802,345 (22,013,690) 49,036,440 (단위: 백만원) 2022년3분기 식품 식품서비스 생명공학 물류 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 12,376,202 8,718,468 12,556,907 3,813,911 561,192 (7,707,721) 30,318,959 내부매출액 (2,412,827) (2,945,600) (1,350,254) (559,498) (439,543) 7,707,721 - 순매출액 9,963,375 5,772,868 11,206,653 3,254,413 121,650 - 30,318,959 영업이익 656,580 608,591 534,388 32,547 41,759 (47,960) 1,825,905 총자산 21,123,714 14,622,414 16,258,592 16,939,798 3,721,642 (23,099,448) 49,566,712 (단위: 백만원) 2021년 3분기 식품 식품서비스 생명공학 물류 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 10,388,431 6,937,296 11,332,947 2,562,204 441,591 (6,461,89) 25,200,576 내부매출액 (1,884,439) (2,390,538) (1,360,313) (468,617) (357,986) 6,461,892 - 순매출액 8,503,992 4,546,758 9,972,634 2,093,587 83,605 - 25,200,576 영업이익 517,546 574,869 423,449 4,497 57,104 (64,942) 1,512,523 총자산 23,642,530 11,153,048 15,223,740 10,797,187 3,535,656 (23,527,980) 40,824,181 다. 주요회사별 시장여건 및 영업의 개황 (1) CJ주식회사 가. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.나. 회사의 현황회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠 등 총 9개의 자회사가 있습니다. (2) CJ제일제당(주)회사는 미래를 위한 4대 성장엔진으로 Culture, Platform, Wellness, Sustainability의 C, P, W, S를 정립하였으며, Culture와 Platform 중심으로 기존 사업의 글로벌/디지털 확장을 가속화하고, Wellness와 Sustainability 기반 미래 혁신 성장을 추진하고자 합니다. 가. 식품 사업 식품 사업은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 회사는 건강과 편의 추구라는 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 충실히 반영한 가공식품을 지속적으로 출시하고 있으며, 고급화되어 가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여, 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다. 가공식품 사업은 경기침체와 글로벌 곡물가격 상승, 인플레이션 지속 등 대외 환경 부담에도, R 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 HMR 신제품개발 및 제품 Premium화 등을 통해 시장 지위를 확대하였으며, 쌀가공, 냉동, 육가공 식품 등 주력 제품의 성장세가 지속되었습니다. 뿐만 아니라, 한국 문화의 세계화 트렌드에 발맞춰 K-Foods의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 이를 위해 만두, 치킨, Processed Rice, K-소스 등 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하고 있습니다. 또한 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고 있으며, 2019년 2월 미국 전역에 걸쳐 사업 인프라를 보유하고 있는 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하여 명실상부한 Global Company로 도약하고 있습니다. 한편, 지난 7월에는 K-Foods 확장을 위한 선택과 집중 목적으로 자차이/장류를 생산하는 중국 자회사인 '지상쥐'를 매각하였습니다. 또한, Sustainability와 Wellness 가치의 추구를 위해 신성장 동력으로 Plant Based(대체육) 사업과 건강기능식 사업을 육성하고 있습니다. 글로벌 소비자들에게 맛있고 다양한 K-Foods 기반의 건강식을 제공하기 위해 2021년 12월 Plant Based(대체육) 브랜드 '플랜테이블'을 출범하고 '비비고 플랜테이블 왕교자'를 출시하였습니다. 또한 건강식품사업은 2022년 1월 3일부로 현금 및 현물출자를 통해 신설법인인 '씨제이웰케어 주식회사'로 출범하여 사업의 전문성과 실행력을 제고하였습니다. 설탕, 밀가루, 대두유 등을 생산, 판매하는 소재식품 사업은 성숙산업으로, 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가 및 환율로 인해 원가 등락의 기복이 있습니다. 회사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헷지 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. 나. BIO 사업 BIO 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 발린, 농축대두단백 등 사료첨가제(Animal Nutrition Health) 사업을 영위하고 있습니다. 1964년 김포공장에서 생산을 시작하여, 현재 인도네시아, 중국, 브라질, 미국, 말레이시아 내 현지 공장에서 제품 생산 후 전세계에 판매하며 Globalization의 첨병 역할을 수행하고 있습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 트립토판, 발린, 알지닌 등의 품목에서 글로벌 선도기업의 위상을 이어오고 있습니다. BIO사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition Health 분야에서 혁신성장을 이루어 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 Sustainability가치를 위한 생분해 플라스틱 등의 White BIO사업을 추진하고 있습니다. 또한, Wellness 측면에서 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Red BIO사업을 미래 성장엔진으로 확보하여 Biotech Solution Partner로 성장하고자 합니다. 이렇듯 BIO 사업 포트폴리오를 고수익 스페셜티 아미노산 및 솔루션 제품 중심으로 고도화하기 위해 최근에는 사료 원료로 쓰이는 농축대두단백(SPC)를 생산하는 브라질 자회사인 셀렉타 지분을 매각하기로 결정하였습니다. 매각 완료 일정은 추후 확정 시 공시 예정입니다.다. Food Nutrition Tech 사업Food Nutrition Tech(FNT) 사업은 식품사업의 B2C DNA와 BIO 사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장동력 확보를 가속화하여 Food Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년11월 신설하였습니다. 기존 BIO 사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition Health) 사업이 이관되었으며, BIO 사업을 통해 보유하고 있는 R 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다. 라. Feed 사업 Feed Care(F) 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 회사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성을 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다. 한편 Feed Care 사업은 사업의 전문성을 제고하고 역량을 집중하여 기업가치를 극대화하고자 2019년 7월 1일부로 물적분할을 통해 분할 신설법인인 '씨제이피드앤케어 주식회사'로 출범하였습니다. [주요 제품 시장점유율] (단위 : %) 주요제품 2023년 3분기 2022년 설 탕 (가정용) 78 78 밀 가 루 (가정용) 61 64 육 가 공 (캔 햄) 63 62 상 품 밥 (햇 반) 68 66 냉 동 만 두 (가정용) 45 46 (*1) 상기 자료는 2023년 9월말 현재 기준입니다.(*2) 상기 식품 부문 품목별 시장점유율 현황은 국내 소매점 경로 매출 합으로, 2023년 9월 기준 닐슨코리아에서 조사한 결과를 토대로 내부적으로 작성한 자료입니다. [사업부문별 재무현황] (단위 : 백만원) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 [식품사업부문] 1. 매출액 총 매출액 11,956,955 18,847,128 13,356,198 부문간내부매출액 (3,459,197) (7,742,972) (3,790,103) 계 8,497,758 11,104,156 9,566,095 2. 영업손익 510,772 623,828 554,692 3. 총자산 11,673,130 11,225,954 9,786,981 [BIO사업부문] 1. 매출액 총 매출액 4,344,268 7,069,704 5,371,225 부문간내부매출액 (1,735,554) (3,023,335) (2,355,570) 계 2,608,714 4,046,369 3,015,655 2. 영업손익 62,833 402,295 260,996 3. 총자산 5,680,092 5,658,322 4,865,296 [FNT사업부문] 1. 매출액 총 매출액 908,838 1,282,324 1,274,612 부문간내부매출액 (421,450) (474,674) (558,985) 계 487,388 807,650 715,627 2. 영업손익 131,745 234,343 212,436 3. 총자산 1,357,146 1,311,041 1,152,493 [F] 1. 매출액 총 매출액 2,201,670 3,251,404 2,835,291 부문간내부매출액 (290,781) (430,203) (388,266) 계 1,910,889 2,821,201 2,447,025 2. 영업손익 (43,833) 7,708 150,551 3. 총자산 1,830,122 1,978,129 1,855,818 [물류사업부문] 1. 매출액 총 매출액 9,007,095 12,728,278 11,978,057 부문간내부매출액 (777,810) (1,428,141) (1,433,231) 계 8,229,285 11,300,137 10,544,826 2. 영업손익 331,797 396,534 345,754 3. 총자산 9,919,648 9,839,796 9,195,216 (*1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.(*2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다.(*3) 2022년, 2021년 BIO사업부문 조직변경을 반영하여 2023년 기준으로 재작성 하였습니다. (3) CJ프레시웨이(주)CJ프레시웨이는 대한민국 대표 식자재유통 푸드서비스(단체급식) 기업입니다. 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로 엄선된 상품을 효율적으로 공급하고, 고품질의 음식과 서비스를 선보이며 식문화 트렌드와 고객 사업환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 나아가 고객의 사업성공에 기여하는 '푸드 비즈니스 파트너'라는 비전 달성을 위해 상품,영업,데이터,인사 등 '밸류체인별 4대혁신 추진'에 집중하고 있습니다. 또한 ESG위원회를 중심으로 ESG경영을 실천하고, 전사적 디지털 전환을 통해 데이터 역량을 강화하여 시장 선도 기업으로서 발전을 지속해 나갈 것입니다. 가. 식자재유통 사업 CJ프레시웨이는 우리나라에서 B2B 식자재 유통이 산업으로 인식되기 전인 1999년부터 식자재 유통시장에 진출하여 사업기반을 다졌으며, 현재는 국내 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다. CJ프레시웨이는 120여명의 상품 전문가가 전국 주요 농산물 산지 직거래를 통해 안정적으로 식재료를 공급하고 있습니다. CJ프레시웨이는 전국 6개의 물류센터를 중심으로 하는 국내 최대 규모의 콜드체인 유통망을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농,수,축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 24,000여종의 상품을 공급하고 있습니다. 또한 식자재 유통 사업의 마켓리더로서 상품 공급뿐만 아니라 메뉴, 조리,서비스, 위생교육 및 컨설팅, 전산 인프라 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공합니다. 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 선도하는 기업으로서 '온라인플랫폼 구축', '밀/비즈니스 솔루션'을 추진하며 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 기반으로 메뉴개발, 매장운영 등 다양한 컨설팅을 제공하며 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 있습니다. CJ프레시웨이는 고품질 농산물에 대한 상품 및 가격 경쟁력을 높이고, 농가는 판로 걱정 없이 안정적인 소득을 기대할 수 있는 환경을 조성하는데 앞장서고 있습니다. 2015년부터는 산지 농가의 판로개척 어려움을 해소하기 위해 계약재배 농산물을 전국적으로 유통하며 농가, 지자체와 더불어 공유가치를 창출하는 상생경영을 이어가고 있습니다. 또한 식품가공 협력업체를 대상으로 회사가 가진 식품안전/품질관리 역량을 꾸준히 공유/지원하고 있으며, 이같은 공유가치 창출활동은 대량구매를 통한 소싱 역량 및 상품안전성 강화, 특화상품 확보 등에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. CJ프레시웨이는 핵심역량의 강화를 위해서도 끊임없는 노력을 기울인 결과 지난 2020년 관세청으로부터 식품유통업계에서 최초로 AEO(종합인증우수업체) 수입·수출부분 AA 등급을 받으며 물류를 포함한 SCM역량을 대외적으로 인정받았습니다. 나. 푸드서비스 사업 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 푸드서비스 사업은 12,000여 가지의 메뉴 데이터베이스를 활용해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것은 물론, CJ그룹의 다양한 인프라를 기반으로 트렌드를 선도하며 고객에게 차별화 된 식문화 공간을 선보이고 있습니다. 또한 휴게소, 골프장 등에서 식음료 시설을 운영하는 컨세션 사업과 푸드서비스 브랜드 강화 등의 전략 다각화를 통해 시장을 선도하고 있습니다. CJ프레시웨이는 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고, QSC(품질, 서비스, 청결)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 지속적인 레시피 연구를 통한 차별화 된 메뉴 운영과 암환자식 등 전문 치료식 개발, 안정적인 인력 관리, 드라이 키친 시스템을 포함한 선진 주방 시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 왔습니다. 단체급식 메뉴역량을 강화하기 위해 트렌드와 고객 니즈를 반영한 신 메뉴를 지속적으로 선보이고 있으며 밥,국,김치 등 한식의 기본 메뉴 수준을 업그레이드하기 위한 노력도 지속하고 있습니다. 또한, 한국인의 식생활에서 문제로 지적되고 있는 "짜게 먹는 습관"을 개선하기 위한 저염 식단을 개발해 위탁운영 중인 급식점포에 적용하고 있습니다. 2010년에는 잔반 줄이기 캠페인을 통해 대통령 표창을 받았습니다. CJ프레시웨이는 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발해 국내 급식시장의 명실상부한 리더로 자리매김 했습니다. 특히 병원 치료식 분야에서는 높은 전문성을 인정받고 있으며, 신촌 연세대 세브란스 병원과 공동으로 '500칼로리 다이어트', '고혈압식사 가이드', '대사증후군 식사가이드' 등 총 6권의 관련 서적을 발간한 바 있습니다. 2012년부터 업계 최초로 병원 전담 조직을 설립해 운영해 오고 있으며, 2013년에는 한국보건산업진흥원과 함께 외국인 환자식 메뉴 개발에도 참여했습니다. 다. 기타 사업 CJ프레시웨이는 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR)시장의 성장에 맞춰 2016년 조미식품 전문회사인 ㈜송림푸드를 인수한 데 이어, 2019년에는 농산물 전처리 전문 회사인 (주)제이팜스를 인수해 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보하였습니다. 2020년에는 경기도 이천에 11,173㎡(3,380평) 규모의 센트럴키친 중부점을 완공해 단체급식장에 반조리·완조리 상품을 공급해 운영효율성을 높이고 고령인구 등을 위한 맞춤형 식자재 공급이 가능한 제조 기반을 확보했습니다.2023년에는 제조경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 (주)송림푸드가 (주)제이팜스를 합병하였으며, 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다. 업계 최고 수준의 원가 경쟁력과 고부가가치 제품 제조역량을 확보하여 고객만족을 극대화 하고자 노력하고 있습니다. [사업부문별 매출, 영업손익을 포함한 주요재무정보] 가. 사업부문별 재무정보 (단위:백만원) 사업부문 구 분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 2021년 식자재유통 매출액 1,700,263 1,560,627 2,093,010 1,764,628 영업이익 47,314 60,778 70,363 39,048 푸드서비스 매출액 537,673 422,950 583,848 455,486 영업이익 26,116 15,975 22,674 10,130 기 타 매출액 48,072 53,301 70,834 71,320 영업이익 1,477 3,687 4,803 6,451 합 계 매출액 2,286,008 2,036,878 2,747,692 2,291,434 영업이익 74,907 80,440 97,840 55,629 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.나. 공통비 배부기준회사의 모든 비용은 직접귀속의 원칙이나, 직접귀속이 불가한 공통비용은 발생비용의 활동기준 원가계산에 따라 합리적 배부기준을 적용하고 있습니다. 다. 당분기말과 전기말 현재 부문별 자산 및 총자산으로의 조정내용은 다음과 같습니다 (단위:백만원) 사업부문 2023년 3분기 2022년 2021년 식자재유통 576,784 535,447 498,352 푸드서비스 155,266 136,286 103,290 기타 84,576 78,627 86,881 부문 자산 합계 816,626 750,360 688,523 미배분 자산 652,222 734,367 527,961 총자산 1,468,848 1,484,727 1,216,484 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 회사는 설비자산과 매출채권 등을 부문 자산으로 인식하고 있으며, 공동으로 사용하는 자산은 미배분 자산으로 분류하였습니다.※ 기타부문은 식품제조업 관련 자산을 분류한 내역입니다.라. 당분기말과 전기말 현재 부문별 부채 및 총부채로 조정내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 2023년 3분기 2022년 2021년 식자재유통 621,740 565,925 462,570 푸드서비스 196,613 157,865 119,398 기타 17,579 19,153 18,696 부문 부채 합계 835,932 742,943 600,664 미배분 부채 235,624 337,728 273,185 총부채 1,071,556 1,080,671 873,849 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 회사는 장ㆍ단기차입금, 회사채, 미지급법인세를 제외한 모든 부채를 부문별 부채로 배분합니다. ※ 기타부문은 식품제조업 관련 부채를 분류한 내역입니다. (4) CJ푸드빌(주) 가. 업계의 현황 1) 산업의 특성프랜차이즈, 외식 산업의 특성은 노동집약적(높은 인건비)이며, 직영점포 오픈 초기 많은 투자가 필요합니다. 시장진입장벽이 낮아 자금력을 갖추면 시장 진입은 용이하지만, 차별화된 상품과 서비스, 기획력이 동반되지 않으면 시장에서 안착하기 쉽지 않습니다. 2) 성장성 국내외 세계 공급망 이슈에 따른 원자재 수급에 차질이 발생하고, 고물가가 지속되는 등 스태그플레이션 진입 우려가 높습니다. 이를 대비하기 위해 베이커리 산업은 공급 인프라를 구축하여 공장 생산역량을 확대하고, 물류를 효율적으로 운영할 수 있는 공급망 설계가 필요합니다. 또한, O2O 채널을 확대하여 온라인 매출을 활성화하고, 점포 프리미엄화를 통해 경쟁력을 갖춰 성장할 수 있을 것입니다. 국내 외식시장은 이미 점포 방문 비중은 현격하게 줄고 배달시장으로 빠르게 재편되고 있습니다. 향후 국내 외식시장은 소수의 프리미엄 매장과 배달 전문매장으로 재편될 가능성이 매우 높은 만큼 프리미엄 메뉴와 배달 전문 메뉴를 동시에 개발할 수 있는 제품력과 상품 기획력, 매장 운영 노하우를 갖춘 사업자의 성장성이 높을 것으로 예상 됩니다.3) 경기 변동의 특성베이커리 산업은 낮은 단가로 소득에 비탄력적인 반응을 보이며, 접근성이 용이하여 최근에는 빵으로 한끼를 해결하는 문화가 확산 되는 등 경기 민감성이 둔화되고 있습니다. 반면, 외식산업은 소득에 탄력적으로 반응하는 산업으로 높은 단가에도 불구하고 제품력과 서비스, 상품 기획력을 보유한 브랜드는 경쟁력을 유지할 수 있으나, 소위 가성비가 떨어지는 브랜드는 시장에서 빠르게 소멸되는 특성을 가지고 있습니다.4) 계절성 베이커리 산업은 크리스마스가 최대 성수기지만, 최근에는 작은 기념일에도 케잌 등 베이커리 제품에 대한 소비가 증대하고 있어서 계절성이 많이 약화 되었습니다. 또한, 외식산업은 전통적으로 연말,연시가 최대 성수기지만, 배달 산업 발달과 맞벌이, 1인 가구 증가 등 사회구조 변화에 따라 계절에 관계 없이 주말이나 공휴일 매출이 점증하고 있습니다. 나. 시장의 현황 1) 영업개황 회사는 가맹점 1,396개, 직영점 162개를 운영중이며, 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다. 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 전국 1,314여개 운영 중입니다. 외식부문은 마이넘버원 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다. 2) 사업부문의 구분 회사는 프랜차이즈사업부분과 외식사업부분으로 나누어져 있습니다. 프랜차이즈사업부분은 직영점과 가맹점으로 나누어서 운영을 하고 있으며, 대표브랜드로는 뚜레쥬르가 있으며, 외식사업부분은 직영점으로 운영을 하며, 대표브랜드로 빕스가 있습니다. (프랜차이즈사업 시장점유율) 점포수기준 브랜드명 2023년 3분기 2022년 2021년 CJ푸드빌(주) 뚜레쥬르 27.1% 27.2% 26.0% 경쟁사 파리바게트 등 72.9% 72.8% 74.0% 합 계 100.0% 100.0% 100.0% (외식사업 시장점유율) 매출액기준 브랜드명 2023년 3분기 2022년 2021년 CJ푸드빌(주) 빕스 18.2% 17.8% 14.2% 경쟁사 아웃백스테이크 등 81.8% 82.2% 85.8% 합 계 100.0% 100.0% 100.0% ※ 상기 시장점유율은 회사 내부 자체 작성자료입니다.3) 시장의 안정성 회사는 경기 민감도가 높고, 국제환율 및 국제곡물가 등의 외부요인이 사업에 미치는영향이 크지만, 이에 프리미엄 전략 및 상품개발력, 고객만족 등으로 차별화, 대응하고 있습니다. 4) 경쟁상황 초기 투자비용이 높고, 마케팅에 의한 시장 지배력이 매우 높은 외식사업은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있는 반면에 시장진입이 매우 용이한 프랜차이즈사업은 제빵 사업을 비롯하여 커피전문점도 수많은 경쟁업체와 경쟁을 하고 있습니다. 이 가운데 외식과 프랜차이즈 사업을 동시에 전개하는 국내 유일의 종합 외식서비스 기업으로 자리잡고 있습니다다. 회사의 현황 1) 경쟁요소 경쟁사와의 경쟁요소로는 상품개발력(맛/품질), 마케팅력(컨셉/브랜드 개발), QSC(Quality, Service, Cleanliness)가 있습니다. 2) 해당회사의 경쟁력 회사는 Multi-Brand 운영을 통한 QSC 역량이 우수한 편이며, 중장기적으로 상품개발력/ 마케팅 등의 경쟁력을 더욱 강화할 방침입니다.3) 부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2023년 3분기 2022년 2021년 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 163,911 189,111 133,815 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 440,869 561,906 470,978 기타 전대매출 등 - 5,920 8,909 4,012 합계 610,701 759,926 608,805 ※ 연결 재무제표 기준입니다. (5) CJ대한통운(주) 가. CL 사업부문(산업의 특성)- CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다.(산업의 성장성) - 제3자 물류 시장은 온라인 소비 패턴으로의 변화로 인해 산업군별 성장 편차는 더욱 뚜렷해 지고 있으며, 특히 CPG와 e-Commerce 중심으로 성장이 확대되고 있습니다.- 다만 '22년 하반기 이후 인플레이션 심화 및 에너지/원자재 원가 상승에 따른 산업재 성장 둔화로 P(Port Delivery) 사업의 성장은 다소 제한적일 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성 및 경쟁요소) - 최근 옴니채널, 플랫폼, D2C 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대됨에 따라, 물류 운영 난이도가 점차 증가되고 있고, 이에 따른 자동화 설비 기반 프로세스 최적화 역량이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 최근 유통업체의 물류 직영화에 따른 새로운 경쟁구도가 형성되고 있습니다.(경쟁우위 요소) - P(Port)사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유 기준/순수 Bulk 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있습니다. 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화를 통해 고품질 운송 서비스를 제공하고 있으며, 각 사업별 Synergy를 연계한 부가사업(에너지,임대 등)으로 Total 물류 서비스를 제공하고 있습니다. - W(Warehousing)사업은 우수한 입지조건과 최첨단 시설을 바탕으로 지식 및 첨단 운영 시스템 기반 보관에서 배송까지 고객의 사업 특성 및 Needs를 충족하는 최적의 SCM 솔루션 사업입니다. 총면적 240만m2 에 이르는 전국 166개 거점 인프라를 기반으로 CPG, D2C, 제약, 리테일 등 다양한 산업 군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.- 회사는 TES(Technology, Engineering, System Solutions) 역량강화를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하여 Global Top-Tier 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있으며, 동탄, 양지 등 Land Mark Flagship Center 구축을 진행하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다. 나. 택배 사업부문(산업의 특성)- 국내 소매시장에서 Covid-19에 따른 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산 이후 e-Commerce 중심 성장세가 지속되고 있습니다.- e-Commerce 시장의 성장으로 택배시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 앞으로의 택배산업은 익일배송, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라/물류기술 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다.(산업의 성장성) - Covid-19에 따른 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산 이후 급속 성장이 지속되었던 택배시장은 엔데믹 이후 오프라인 재활성화 등으로 성장 폭의 일부 둔화 추세에 있으나, 온라인 쇼핑 시장의 지속 성장에 따라 택배산업 또한 지속적인 동반 성장이 예상되며, 주요 유통사들의배송 서비스 경쟁 심화로 택배시장 규모는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.- e-Commerce 물류 시장은 고객의 빠른 배송 니즈 증가 대응 및 자가 온라인 플랫폼 업체와 경쟁 위한 3PL 풀필먼트 서비스 니즈 증가로 지속적인 고성장이 전망됩니다. 풀필먼트 서비스는 단순 배송의 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행해 주는 서비스로, AI , 물류 자동화시스템, 물류 로봇 등 첨단 물류 기술 발달/도입에 따른 서비스 고도화로 시장은 지속 확대될 것입니다. [연도별 증가추이] (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 회사집화량 점유율 회사수입 2019년 2,796 61,687 1,320 47.2% 25,024 2020년 3,374 74,900 1,689 50.1% 31,961 2021년 3,630 85,707 1,755 48.3% 37,535 2022년 3,601 91,755 1,650 45.7% 37,828 2023년 3분기 2,654 68,938 1,170 44.1% 27,938 (경기변동의 특성)- 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하며, 명절 특수기에는 집화량이 평상시보다 약 50% 증가합니다.(경쟁우위요소)- 회사는 국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 日 최고 물량 약 8.5백만 Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 처리 역량을 확보하고 있습니다. - 회사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널을 2018년 8월 개장하여 안정적 운영 중에 있습니다. 또한, 소형상품의 효율적 처리를 위하여 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고, 효율적인 물량 처리를 위해 경기도 이천과 안성에 Multi-Point 전담 Hub를 운영하며 시장 물량 변화에 유연하게 대응가능한 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다.- 회사는 국내 최대 규모의 택배Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 익일배송, 당일 배송, 새벽 배송 등 다양한 배송 서비스를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있으며, 고가 상품 대상 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙트 택배 서비스, 고객 편의 중심의 무인라커 보급 등 시장환경 변화에 따른 맞춤형 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 통해 배송기사 정보와 배송상품 실시간 위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통을 강화하고 있습니다.- 회사는 2023년 1분기, 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 브랜드 '오네(O-NE)'를 런칭 하였습니다. 기존의 익일택배 서비스 外 회사가 현재 운영 중인 당일배송, 새벽배송 서비스와 향후 런칭 예정인 익일도착보장배송, 일요배송 등의 서비스를 '오네(O-NE)' 브랜드를 통하여 고객과 소통하고, 언제 어디서나 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객경험 혁신과 안정적인 배송 서비스를 통한 비즈니스 시너지 창출을 통해 회사의 브랜드 이미지를 지속 강화해 나갈 예정입니다.- 회사 e-Fulfillment 서비스는 택배Hub/Sub터미널과 e-Fulfillment 센터 인프라를 연계한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량을 기반으로 시간과 비용을 절감하여 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 물류서비스를 제공하고 있습니다. 11개의 상온 e-Fulfillment 센터및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며 거점 지속 확대를 통한 사업 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다. 또한 작업 공정별 자동화 설비 도입과 회사에서 개발한 이커머스 전용 통합물류관리시스템 eFLEXs 운영을 기반으로 운영을 효율화하였으며 내일도착보장배소, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등 다양한 배송 옵션 제공을 통해 경쟁력를 지속 강화해 나가고 있습니다.- 회사는 TES 물류기술을 기반으로 첨단물류 실현에 앞장서고 있습니다. 회사는 국내 최초로 Sub 터미널 內 '휠소터' 설비 설치를 통한 작업환경 및 생산성을 개선하였으며, 이커머스 풀필먼트센터 內 AMR/AGV 등의 자동화 설비 도입, 포장 기술 혁신을 통한 원가 개선, 디지털 트윈 기술의 물류 현장 접목을 통한 운영 관리 최적화 등 물류 현장의 Digital Transformation 기반으로 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있습니다.(자원조달상의 특성)- 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 70% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 중요하며, 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지관리가 중요한 사업입니다.- 이에, 회사는 물류터미널에 자동분류기 도입을 통하여 다회전 배송구조를 실현, 추가적인 터미널 확장을 하지 않고도 증가하는 물량을 처리하는 것이 가능한 구조를 완성했습니다. 또한, 업계 유일의 직영조직을 운영하고 있으며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생경영을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다.다. 글로벌 사업부문(산업의 특성)- 글로벌 사업부문은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/Cross Border e-Commerce)으로 구분되어 있습니다.- 글로벌 사업은 각국에서 비교우위에 있는 원재료 및 부품과 인력을 활용하여 하나의 제품을 완성하려는 다국적 기업의 물류 수요 증가 영향으로 중요성이 확대되면서 지속 성장하고 있습니다. 특히 단순 운송 뿐만 아니라 물류주선, 포장, 통관, 창고운영, 하역 등 글로벌 물류 네트워크 등 인프라와 사업에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.- 포워딩 사업은 항공 포워딩과 해상 포워딩으로 구분됩니다. 항공 포워딩은 항공기를 통해 일반항공화물서비스 및 단일 고객 화물을 하나의 팔레트로 구성하여 화물을 운송하고 통관 등 수출입 절차를 수행하는 사업이며, 해상 포워딩은 컨테이너, 벌크 등 고객사 화물 특성에 맞는 선박을 활용하여 운송하고 통관 등 수출입 절차를 수행하는 사업입니다. 포워딩 사업은 국내외 경제상황, 국가간 교역량, 유가변동 및 운송수단의 수급에 따라 업황이 민감하게 변동하는 특성을 보입니다.(산업의 성장성) - 세계 경제는 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 그 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중에서도 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 교역 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 비용을 투자하고 있고, 우리 정부도 물류 산업을 국가 핵심 산업으로 육성하여 경제 성장 기반을 강화하고자 대한민국의 동북아 물류 거점化를 추진하고 있습니다. 한편 최근에는 베트남이 중국을 제치고 우리나라의 경제의 최대 무역흑자국으로 부상하였고, 그 밖에 중국, 말레이시아를 비롯한 동남아시아 물류 시장도 확대되고 있습니다.- Covid-19 영향으로 성장한 CPG 산업은 Covid-19의 엔데믹 전환과 글로벌 경기 침체 영향에도 불구하고 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 온라인 플랫폼 중심 소비 및 해외 직구 역직구 시장이 지속 확대됨에 따라 E-Commerce 산업의 역할과 그 중요성 또한 주목받고 있습니다.(경기변동의 특성 및 경쟁요소) - 해외사업은 국내외 사업환경 및 국제무역 추이에 따른 경기변동성이 높은 특성이 있으며 이러한 사업 특성 下, 글로벌 선진사들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 시장경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 특히 Digital Transformation 이 산업 전반에서 요구됨에 따라 디지털化에 대한 투자 확대를 통해 혁신경영으로 고객에 편의를 제공하는 동시에 기업의 수익성을 제고하는 것이 핵심 경쟁요소로 부각되고 있습니다.- 특히, 러시아-우크라이나 전쟁, 글로벌 경기 침체 등의 이슈로 기업의 핵심 사업을 선별하고 집중 투자하여 재무구조를 개선하고 수익성을 향상시키는 것이 주요 경쟁우위 요소로 부각되고 있습니다.(경쟁우위 요소)- 해외사업은 국내 최다 거점 확보를 기반으로 전 세계를 하나로 잇는 물류 네트워크를 구축하여 고객에게 One-Stop 물류 솔루션을 제공합니다.- 포워딩 사업은 국내 최고 수준의 물류시스템 Q Bridge에 이은 LoIS Forwarders 도입으로 보다 다양한 물류 운영 노하우와 IT 기술을 바탕으로 고객에게 최적의 시간과 비용의 물류 Solution을 제공합니다.- e-Commerce 사업은 국내 최대 인프라 및 운영노하우를 통해 e-Commerce 맞춤형 One-Stop 국제특송 서비스를 제공하며, GDC(Global Distribution Center),ICC(Inbound Customs Clearance)센터를 선제적으로 구축, 확장시키며 국가 간 경계를 넘어서는 신속한 글로벌 특송 서비스를 제공하고 있습니다. 라. 건설 사업부문 (산업의 특성)- 건설 산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동이 이루어지는 수주 산업이며, 특정한 토지를 바탕으로 노동·자본·자재와 경영관리 등의 생산요소들을 결합함에 따라 생산 대상별 특수성·개별성이 높은 특징이 있습니다. 토목·건축/주택·플랜트로 구분되며, 각 사업은 서로 다른 공사 기술과 용역 등이 요구됩니다. 또한 타 산업에 비해 다수의 생산 주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 특히 회사가 주력하는 건축 산업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부 정책 및 경기 변동에 크게 좌우되는 사업입니다.- 골프 산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되었으며, 코로나19 영향과 MZ세대의 골프 활동 증가로 인해 '22년은 관련 비용(그린피, 카트료, 캐디피 등)이 대폭 증가 되었으며 이에 '22년 5월 골프장 분류 체계 변경 및 비회원제 골프장에서도 이용료 등의 요건을 충족하는 경우 대중형 골프장으로 지정하는 것을 내용으로 하는 체육시설 설치·이용에 관한 법률(체시법)이 개정 되었습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 비회원제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 비회원제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다.(산업의 성장성)- 건설 사업은 사업의 규모가 점점 대형화, 복합화됨에 따라 시공사의 밸류체인 확장을 통한 수익성 개선 및 사업영역이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 친환경ㆍESG 요구에 맞춘 폐기물/수처리ㆍ스마트건설ㆍ에너지사업 등으로 건설 산업이 재해석 되고 있으며, 이를 위한 투자 및 기술 개발이 활발해 질 것으로 기대됩니다.- 국내 골프산업 전체 시장규모는 골프의 대중화 및 레저활동증가 등의 사유 및 코로나 19, MZ세대의 골프 활동으로 꾸준히 증가 하였으나, '22년 이후 해외여행 재개 및 MZ세대의 골프 소비 축소등의 사유로 우하향세에 있습니다.(경기변동의 특성 및 경쟁요소)- 건설 산업은 정부의 정책 및 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업이며 부동산 가격 및 관련 법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 특히 국내 경기 조절의 수단으로 활용되기 때문에 국가 경제의 침체기에는 경기 부양 및 고용 유발 목적에 따른 SOC·대형 국책사업 발주 증가에 대한 필요성이 지속 제기되는 경향이 있습니다.- 골프 산업은 계절적인 기온 변화와 강수(설)량, 일출 및 일몰 시간에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 이러한 특징으로 인해 일 년 중에 5월~9월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 휴장을 하는 등 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.(시장 여건)- 최근 국내 건설시장은 러시아-우크라이나 전쟁, 원자재 가격 급등에 이어 고물가·고금리, 부동산 PF 시장의 경색, 글로벌 경기 침체 등으로 불확실성과 위기 대응력 강화가 중요한 시점입니다. 이에 회사는 내실 경영 및 일반건축시장 경쟁력 강화, 수익성 개선과 안정적 사업구조 확보를 위한 전략 강화를 통해 안정적 성장을 지속해 나갈 예정입니다.- 국내 골프시장은 '22년 대중제 골프장은 11개의 증가(한국골프장 경영협회 보도자료 / '21년 末 대비) 하였고, 회원제 골프장은 2개 감소 하는 등 대중제 골프장 시장은 지속 확산되고 있습니다. 대중제 골프장의 가파른 그린피 인상 및 예약의 어려움 등으로 인해 Private Members Club의 희소가치는 더욱 높아지고 있습니다.(시장 점유율 및 경쟁 우위 요소)- 건설부문은 고금리·고물가·고환율에 따른 자금시장 경색 및 수주물량 감소 등 불확실성이 높은 시장환경에서도 Risk Management 기조 아래 물류센터·리모델링·연구시설·산업환경 분야의 특화사업 집중을 통해 시장입지를 공고히 하고 있습니다. 특히 설계/공법 등 사전 기술컨설팅 기반 고객신뢰 강화와 리스크관리 고도화를 통한 사업 안정성 확대로 일반건축 시장 내 차별화된 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다. - 골프/리조트 사업은 최상의 Prestige 서비스를 제공하는 최고의 Private Members Club을 운영하고 있습니다. 제주 클럽나인브릿지는 2001년 오픈하여 2005년 국내 최초, 유일 세계 100대 코스에 선정되었으며, 2017년 국내 최초 공식 PGA TOUR 대회인 THE CJ CUP@NINE BRIDGES의 성공적인 개최로 세계적인 명문 코스로서의 위상을 드높이고 있습니다. 해슬리 나인브릿지는 2009년 오픈하여 2012년 국내 최초 세계 Platinum Club에 선정되었으며, 2021년 Top 100 Platinum Clubs of the World 20위에 오르며 국내 최고 순위를 유지하고 있으며, 2014년 한국 최초 GEO인증으로 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 2020년 햄릿 콘도 시설 오픈으로 회원들에게 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다. [사업부문별 재무정보] (기준일: 2023년 09월 30일) (단위: 백만원) 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 총매출액 2,183,013 2,732,773 3,378,279 697,632 8,991,697 내부매출액 (66,431) - (217,943) - (284,374) 순매출액 2,116,582 2,732,773 3,160,336 697,632 8,707,323 영업이익 115,621 167,122 45,789 7,689 336,221 자산총계 3,326,356 2,494,116 2,883,393 1,075,831 9,779,696 부채총계 1,726,791 1,357,131 1,537,585 929,294 5,550,801 (6) CJ올리브영(주) 가. 산업의 특성 업태는 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 사업으로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. 국내 약사법 규정으로 인한 의약품 판매규제로 인해 한국은 미국 월그린, 영국 부츠, 홍콩 왓슨스로 대표되는 일반 드럭스토어와는 달리 의약품보다는 뷰티 및 건강기능식품 영역을 중심으로 발전하여 왔습니다. CJ올리브영은 고객의 건강, 아름다움, 편의성에 가치를 둔 선진화된 유통과 전문화된 카테고리 상품을 다양한 타입의 매장에 선보이며 생활밀착형 라이프스타일 플랫폼으로 성장하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 산업은 소비 트렌드가 원브랜드숍에서 멀티브랜드숍으로 전환되는 추세에 따라 높은 성장세를 유지하며 채널경쟁력을 확대해왔습니다. 기존 업체의 사업 확대와 글로벌 뷰티 편집숍 세포라, 신세계 화장품 멀티숍 시코르 등 대형 유통업체의 시장 진출은 경쟁의 심화와 더불어 뷰티와 헬스 시장이 성숙하는 계기가 되었습니다. 이는 생활수준 향상, 1인가구 증가, 비대면 소비 트렌드의 확산 등으로 인한 '사회환경의 변화'에 근본적으로 기인합니다. 20~30代 여성 소비자를 중심으로 라이프스타일과 건강 중심의 소비 트렌드가 급부상함에 따라 여러 카테고리, 브랜드의 상품을 경험할 수 있는 멀티 브랜드 편집숍도 함께 성장하였습니다. 또한 COVID-19 및 엔데믹 이후 오프라인의 강점을 기반으로, O2O 서비스 등 옴니채널 관점의 고객向 서비스를 강화하여 변화하는 시장 환경에 대응하고 있습니다. 드럭스토어가 선진국에서 확고하게 자리 잡은 업태라는 점에서 볼 때, 향후 의약품 규제 완화 및 신규 카테고리 확장 등을 통해 국내외 시장에서 영향력을 확대할 것으로 기대하고 있습니다. 기존사업에서 확보한 DATA를 기반으로 개인화된 큐레이션을 제공하고, 옴니채널 서비스를 강화한다면, 나아가 라이프스타일 옴니채널 플랫폼으로의 성장이 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 유통업은 경기 변동 및 소비 심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 국내외 정세 불안, 경기 둔화 및 온오프라인 뷰티시장의 가격 할인 등 경쟁이 심화됨에 따라 뷰티 산업 또한 영향을 받고 있습니다. 특히 글로벌 경기침체 및 소비심리 위축의 영향을 크게 받고 있으나, 엔데믹 이후 고객의 외부 활동이 증가하고, O2O 서비스 및 플랫폼 경쟁력을 강화하는 등 변화하는 소비 트랜드에 적극적으로 대응함에 따라 타 유통 업태에 비해 상대적으로 경기변동에 견고한 경향을 보이고 있습니다. 상권별 매장 최적화 및 온라인 비즈니스 기반 O2O 서비스 확대, 핵심역량 강화를 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁우위를 지속 확보할 계획입니다. 라. 시장점유율 국내 뷰티시장 매출액 기준, 올리브영의 시장점유율은 다음과 같습니다. (단위: 억원,%) 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 뷰티시장 전체 188,350 225,588 198,317 올리브영 27,363 27,460 20,879 시장 점유율 14.5% 12.2% 10.5% ※ 국내 뷰티시장 매출액, 통계청 업태별 소매판매액 및 온라인쇼핑동향조사 기준 보정 마. 시장의 특성 올리브영 전체 고객 中 여성 고객이 차지하는 비중이 약 80%를 차지하며 주요 고객은 20~30대 여성입니다. 이는 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑 가치를 제공하여 고객 Needs를 충족시켜왔기 때문입니다. 유경험 소비자의 연령 증가 및 상권별 매장 운영 최적화, 온라인 채널 강화 등을 통해 고객 접점이 지속 확대될 것으로 기대됩니다. 회사는 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등 총10개 상품 카테고리를 운영하고 있으며, 약20,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 대표 카테고리인 기초와 색조화장품은 전체 매출의 약 55~60%를 차지하고 있습니다. MD 구성을 강화하고, 신규 카테고리 육성을 지속하는 등 고객의 Needs에 부합하는 상품을 큐레이션하여 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 옴니채널 라이프스타일 플랫폼으로 진화할 계획입니다. 바. 부문별 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 2023년 3분기 2022년 3분기 2022년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 상품매출 (건강 및 미용관련상품 등) 2,791,797 99.8 2,005,185 99.9 2,775,347 99.9 기타 (전대매출 등) 5,321 0.2 1,288 0.1 2,125 0.1 합계 2,797,118 100.0 2,006,473 100.0 2,777,471 100.0 (주) 별도 재무제표 기준입니다. (7) (주)CJ이엔엠 가. 미디어플랫폼사업 1) 업계 현황 [산업의 특성] 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠 산업은 전통적인 방송 매체뿐만 아니라 디지털로 확산된 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다.콘텐츠 산업은 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해낼 수 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위하여 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠 및 유튜브/OTT 등 디지털플랫폼향 콘텐츠와 소비자 중심으로 급변하는 디지털미디어 환경 속 새로운 시도와 콘텐츠 제작을 통해 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다.애니메이션은 콘텐츠와 그로부터 파생되는 부가가치가 매우 큰 사업으로, 특히 캐릭터를 활용한 부가사업 활성화로 사업 규모의 확대가 기대되는 사업입니다. 또한 언어와 인종의 장벽이 없어 글로벌 시장으로 진출하기도 용이합니다. [산업의 성장성] 콘텐츠 산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면 방송, 신문을 포함한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 매체별로는 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송 광고시장을 압도하였지만, 2000년 이후에는 방송 광고시장이 지속적으로 성장하면서 신문 광고시장을 앞지르게 되었습니다. 이후에는 온라인, 모바일 시장이 크게 성장하고 뉴미디어의 시대가 도래하면서 모바일 시장이 총 광고시장의 성장을 견인하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 지상파방송 36,837 37,965 35,168 35,665 39,882 41,551 방송채널사용사업자 31,059 33,454 33,731 32,607 37,201 39,155 유선방송 21,307 20,898 20,227 19,328 18,542 18,037 위성방송 (위성DMB포함) 5,754 5,551 5,485 5,328 5,210 5,058 IPTV 29,151 34,358 38,566 42,836 46,368 48,945 자료) 방송통신위원회, 2022년도 방송사업자 재산상황 공표집 (2023.06) ※ 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑 방송수익은 포함되지 않음. ※ 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음. (단위 : 억원, %) 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년(E) 2023년(E) 2023년 성장률 2023년 구성비 4대매체 TV 15,517 14,219 12,447 11,066 13,597 13,822 14,275 +3.3% 8.4% 라디오 2,530 2,073 2,085 2,330 2,598 2,542 2,620 +3.1% 1.6% 신문 18,585 19,031 19,397 15,934 17,081 16,603 16,471 △0.8% 9.7% 잡지 4,517 4,448 4,333 3,267 3,127 3,150 3,283 +4.2% 1.9% 4대매체계 41,149 39,771 38,262 32,597 36,403 36,117 36,649 +1.5% 21.7% 뉴미디어 PP 18,537 19,902 20,021 18,917 21,824 23,544 25,807 +9.6% 15.3% SO 1,391 1,408 1,391 1,145 1,090 1,103 1,119 +1.5% 0.7% 위성방송 480 511 500 332 330 323 313 △3.1% 0.2% IPTV 993 1,161 1,243 1,025 1,071 1,069 1,054 △1.4% 0.6% DMB 53 44 23 26 22 23 25 +8.7% 0.0% PC 19,092 20,554 18,716 18,394 17,797 15,466 14,963 △3.3% 8.9% 모바일 28,659 36,618 46,503 56,890 62,239 64,762 73,414 +13.4% 43.4% 뉴미디어계 69,205 80,198 88,397 96,729 104,373 106,290 116,695 +9.8% 69.1% 옥외광고 13,059 13,299 12,568 8,358 9,302 9,819 10,199 +3.9% 6.0% 기타 4,121 4,290 5,042 3,520 5,097 5,454 5,438 △0.3% 3.2% 총광고비 127,534 137,558 144,269 141,204 155,175 157,680 168,981 +7.2% 100.0% 자료) KOBACO, 2022 방송통신광고비 조사보고서※ 케이블 TV: 종합 편성채널 포함 2018년에는 모바일 등 중심의 디지털 광고 시장 호조로 총 광고비가 전년 대비 6.4% 성장하였습니다. 2019년은 모바일 광고시장이 27.0%의 높은 성장률을 기록하며 총 14조원 규모 광고시장의 성장을 견인하였습니다. 2020년 코로나 팬데믹 영향으로 4대 매체 광고시장 -15%로 역성장 하였으나 모바일 광고시장은 +22%로 기존 성장세를 유지하는 모습을 보여주었습니다. 2021년 위드코로나에 접어들면서 전체 광고시장 전년 대비 +17% 성장하며 반등하였고, 수년간 정체 된 모습을 보였던 TV, 케이블TV 광고가 각각 +23%, +17% 성장하며 전체 광고 시장 성장을 견인하는 모습을 보였습니다. 2022년 상반기에는 지상파, 케이블TV의 성장이 지속되었으나, 하반기 물가상승 및 국내외 경기침체로 내수 위축 진행되어 성장세가 둔화되었습니다. 가입자 수> (단위 : 명) 구분 가입자수 2014.12 2015.12 2016. 12 2017.12 2018.12 2019.12 2020.12 2021.12 종합유선방송 14,708,848 13,816,370 13,959,868 14,098,156 13,859,169 13,521,566 13,165,959 12,890,990 위성방송 (위성DMB포함) 3,091,604 3,091,938 3,183,501 3,245,577 3,263,068 3,168,017 3,082,074 2,991,322 IPTV 9,665,897 11,358,191 12,889,223 14,325,496 15,656,860 17,125,034 18,537,193 19,891,198 유료방송전체 27,466,349 28,266,499 30,032,592 31,669,229 32,779,097 33,814,617 34,785,226 35,773,510 자료) 방송통신위원회, 2022년 방송산업실태조사 보고서 ※ 위성/IPTV 결합상품 가입자수 산정기준 변경으로 '14년 가입자수 소급 적용미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다. 특히 IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하고 있습니다. 2014년에 가입자 수가 전년 대비 11% 증가하였고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말에는 종합유선방송의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털 전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 수신료 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2017년 12월말에는 디지털 방송 가입자 수가 기존 방송 가입자수를 처음으로 추월하여 그 차이가 벌어지고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 보입니다.2021년 종합유선방송 전년比 -2%, 위성방송 -3% 하락하였으나 IPTV 가입자 +7% 성장에 힘입어 유료방송 전체는 +3% 성장하였습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 1) 방송광고 시장경기의 침체 또는 회복에 따라 광고시장은 민감한 변동을 보여왔습니다. 지난 2008년 금융위기 이후 내수경기 침체 지속으로 인해 방송 광고매출도 부진한 모습을 보였으나 2009년 하반기 경기 회복에 따라 방송 광고시장도 점차 회복되었습니다. 그러나 경기 변동에 민감한 방송 광고시장은 가계부채 증대에 따른 민간소비 감소와 수출부진 등 경기불황의 여파로 부진한 성장에 그쳤습니다. 2019년부터 방송광고시장 규모가 감소하고 있는 추세로 특히, 2020년 코로나 팬데믹 영향으로 크게 역성장 하였습니다. 2021년 광고시장은 디지털 광고 성장 및 중간 광고 시행 등의 영향으로 큰 폭의 반등을 보였으나, 2022년은 하반기 경기 둔화의 영향으로 성장세가 둔화되었으며, 2023년 3분기까지 지속되었습니다.2) 방송수신료 시장수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 3) OTT 시장 국내 OTT 시장은 매년 급속하게 성장하고 있고, 특히 팬데믹을 겪으며 대중들의 관심이 급증하면서 티빙, 웨이브, 쿠팡플레이와 같은 토종 OTT뿐만 아니라 글로벌 OTT인 애플TV, 디즈니+가 진입하여 사업자간 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 각 OTT들은 이용자를 끌어들이기 위해 자체 콘텐츠 제작 투자 규모를 확대하는 등 시장 규모 상승세가 지속될 것으로 보입니다. OTT 서비스는 월 단위의 구독이 가능하고, 가입과 해지가 상대적으로 용이하다고 볼 수 있습니다. 이러한 이용자들의 특성을 기반으로 OTT간 콘텐츠 경쟁이 심화되면서 소비자는 원하는 콘텐츠를 시청하기 위해 복수의 OTT를 구독하는 이용자가 점차 증가하고 있습니다. [시장여건]방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 진입규제, 소유규제, 기술규제와 같은 사전규제와 시청점유율 규제, 내용규제 등 사후규제로 구분할 수 있습니다.1) 진입규제 : 방송사업자는 사업진출시 정부부처 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야 하고 특히 허가ㆍ승인을 받는 지상파방송사업자, 종합편성 또는 보도에 관한 전문편성 방송채널사용사업자, 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자,플랫폼사업자(종합유선방송, 위성방송, IPTV)의 경우 일정기간마다 재허가 및 재승인을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다.2) 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자, 인터넷멀티미디어방송사업자(IPTV)는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. 3) 기술규제 : 방송사업자는 허가ㆍ승인ㆍ등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. 4) 시청점유율 규제 : 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율)은 해당 방송사업자와 특수관계자 등의 시청점유율을 합산하여 100분의 30을 초과할 수 없습니다. 5) 내용규제: 방송사업자는 방송 프로그램 형식에 관하여 방송통신위원회로부터, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회로부터 사후 심의 및 제재를 받습니다.[경쟁우위요소]방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있었습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 성장으로 인한 다매체 구조의 형성 및 PP의 제작 역량 강화에 따른 메가(Mega)-IP확보 등 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다. 방송사업은 정부기관 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)의 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다.다만, 방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능합니다. 따라서 시장진입이 용이하며 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업은 정부기관(종합편성/보도-방송통신위원회, 홈쇼핑-과학기술정보통신부)의 승인을 얻어야 합니다.나. 사업 현황 [영업의 개황]미디어 부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, tvN DRAMA, tvN SHOW, tvN STORY, tvN SPORTS, OCN, Tooniverse 등의 직접 채널을 운영하는 방송채널사용사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중인 tvN 채널은 메인타겟인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 'Content Trend Leader' 채널을 지향하며 성역을 넘나드는 소재와 실험적 장르 개발로 국내 방송콘텐츠의 다양성은 물론 요즈음 트렌드인 웰메이드 방송을 선도하고 있습니다. 트렌디한 예능 콘텐츠 및 화제성 높은 드라마의 연속적인 흥행으로, 영향력 높은 채널로 자리매김 하고 있습니다. 이외에도 회사 채널은 다양화된 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 오리지널 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편, 각종 시청자 이벤트 및 초청 시사회 등 시청자 대상의 다양한 행사를 개최하여 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 뿐만 아니라, 한국 최고의 콘텐츠 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 문화산업 전반을 망라한 킬러콘텐츠 기업으로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. 자회사 방송채널 사용사업 현황> 법인명 채널명 공급분야 송출현황 (주)씨제이이엔엠 및 자회사 tvN 드라마ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN DRAMA 버라이어티쇼ㆍ드라마 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN SHOW 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN STORY 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN SPORTS 스포츠 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV CATCH ON 1 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV CATCH ON 2 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN Movies 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN Movies2 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Mnet 음악ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV Tooniverse 어린이 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV 중화 TV 중화문화 케이블TV, 위성방송, IPTV UXN 영화, 드라마 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV Mnet Japan 드라마, 음악, 버라이어티쇼, 영화 케이블TV, 위성, IPTV tvN Asia 버라이어티쇼, 드라마, 음악 케이블TV, 위성, IPTV tvN Movies 한국영화 케이블 TV, VOD, 디지털 OTT [시장 점유율 등]회사는 유료방송 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. 시청 점유율 현황> (단위 : %) MPP명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 CJ ENM 21.9 20.7 22.2 21.3 20.8 21.8 20.9 18.0 18.4 17.1 MBC 계열 12.7 11.4 11.2 9.1 8.5 8.6 8.6 7.4 7.0 7.1 SBS 계열 8.8 8.9 7.9 7.1 7.2 7.0 6.6 5.9 5.7 6.0 KBS 계열 8.4 8.4 8.3 7.9 7.7 7.0 6.6 5.9 6.0 5.8 C 계열 7.5 6.7 5.1 4.8 3.9 3.0 2.9 3.1 3.0 2.6 티브로드 계열 9.1 8.1 7.5 7.7 7.6 6.9 6.4 5.5 5.3 5.5 주요MPP 합계 68.4 64.2 62.2 57.9 55.7 54.3 52.0 45.8 45.4 44.1 기타 PP 31.6 35.8 37.8 42.1 44.3 45.7 48.0 54.2 54.6 55.9 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료) AGB닐슨, National, All platform, All 가구 점유율 ※ 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음[영화드라마사업] 1) 업계 현황 [산업의 특성] 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장 상영 뿐 아니라 VOD, TV, OTT 등 다양한 매체에서 재생되는 과정을 통해 반복 판매되며 부가가치가 확대되는 성격을 가지고 있습니다. 극장에서 상영되는 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음으로 이용되는 영상물이며 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 영화는 흥행에 민감한 상품으로 일반 재화에 비해 정확한 수요 예측이 어렵다는 리스크가 있지만, 1차 창구에서 성공하면 2차, 3차 매체의 성공으로 연결될 가능성이 높아 이를 통한 지속적인 수익 창출이 가능한 특징이있습니다. 2020년부터 코로나19 영향으로 극장 시장의 침체가 있었으나, 2022년 4월 사회적 거리두기 모든 조치가 해제(실내 마스크 착용은 유지)됨에 따라 5월, 6월 매출액이 코로나19 사태 이전 수준을 회복하였고, 2022년 1~12월 전체 매출액(11,602억원)은 코로나19 사태 이전인 2019년 1~12월 전체 매출액의 60.6%까지 회복하였습니다.공연 뮤지컬 시장은 2000년대 들어 전용 극장의 확대 및 작품수 증가, 아이돌 스타의 출연, 20~30대 여성 중심의 팬층 확대 등으로 지속적으로 성장하며, 2018년 뮤지컬 티켓 판매액은 3,673억원을 달성하였습니다. 코로나19로 인한 공연 취소 및 연기, 사회적 거리두기 등의 영향으로 관객수가 급감하며 국매 뮤지컬 티켓판매액은 2020년 1,435억원, 2021년 2,343억원으로 감소하였으나, 엔데믹 이후 빠른 회복세를 보이며 2022년 4,253억원이라는 역대 최고 티켓 판매 매출을 기록하였습니다.드라마산업은 과거 지상파 및 유료 방송 중심이었으나 영상 산업 고도화 및 OTT 등 뉴미디어 플랫폼의 등장으로 소비자에 대한 창구가 다양해지고 있습니다. 방송매체이용행태조사 보고서에 따르면 2020년부터 2022년까지 평균 TV 이용시간은 약 3% 감소한 반면 OTT 이용률은 66.3%에서 72.0%로 증가하여 전체적인 시장 규모와 사업 영역은 확대되고 있습니다. [산업의 성장성] 영화관람료는 2001년 주중 7,000원(주말 8,000원)에서 8년 동안 변동 없이 유지되어오다가 2009년 하반기부터 주중 8,000원(주말 9,000원)으로 인상되었으며 이후 2016년 초 일부 극장에서 가격 조정(주말 11,000원)이 있었고, 2018년 초 추가 가격 인상(주말 12,000원, 특수관 15,000원)이 있었습니다. 2020년 이후 코로나19로 인한 가격 인상으로 2022년 6월 기준 CGV는 주중 14,000원(주말 15,000원)이고, 롯데시네마 및 메가박스도 7월부터 동일하게 가격 인상되었습니다. 관객 수 측면에서는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 한국 영화가 다수 출현하는 등 급격한 양적 성장을 보였고, 추가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠의 증가로 인하여 극장 티켓 단가의 상승이 있었습니다. 2007~2008년 전반적인 영화시장 침체로 정체기를 맞이하였으나, 2010년 이후 한국 영화가 주도하는 회복세를 보였습니다. 2012년 한국 영화 관객수 1억명 돌파 이후, 2012년부터 2019년까지 한국 영화 관객수는 1억명 대를 꾸준히 유지하였습니다. 다만, 2020년 2월부터 유행하기 시작한 코로나19로 인하여 2020년 연간 누적 한국영화 관객수는 4,046만명, 2021년 1,822만명, 2022년 6,279만명을 기록하며 코로나 이전인 2019년 한국영화 관객수 11,562만명 대비 침체되었습니다. 드라마산업 시장규모는 국내 방송시장 규모와 주요 OTT 서비스 매출 규모를 통해 간접적으로 파악할 수 있습니다. 방송산업실태조사 보고서에 따르면, 지상파 방송, 케이블방송(유선방송사업자, 방송채널사용사업자), 위성방송, DMB, IPTV 등5개 방송사업자들의 방송사업 수익과 방송영상 독립제작사의 매출을 합한 국내 방송시장 총 매출규모는 2021년 기준 19조 4,016억원으로 집계되었고, 2019년 17조 6,717억원으로 집계된 이후 연평균 증가율 4.69%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 방송시장경쟁상황 보고서에 따른 OTT 5개社(넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠, 구글코리아)의 국내매출은 2019년 5,176억에서 2021년 1조 3,565억으로 집계되어 연평균 증가율 61.89%의 급격한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 콘텐츠 수급을 위한 투자 확대로 이어지며 전반적인 드라마산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 영화산업은 여름, 겨울 방학 시즌 및 추석/설 등의 명절 시즌에 관객수가 급격히 증가하고, 3~4월, 10~11월은 비수기에 해당하여 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 최근 성수기 외의 시즌에도 개봉작에 따라 관객수가 크게 증가하는 등의 변화를 보이고 있습니다.드라마산업의 경우 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 그러나 최근 모바일 기기의 보편화 및 OTT 서비스 이용률의 확대로 시청자들의 드라마 소비 행태는 크게 변화되고 있으며, 이러한 모바일 기반의 OTT 서비스 이용의 확대로 언제 어디서든 시공간의 제약이 없는 드라마의 소비가 가능하게 됨에 따라 드라마 산업의 공간적, 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있습니다. [시장여건]저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서, 합법 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 중요한 영역으로 자리 잡고 있습니다.또한 텔레비전 유일세대(Television-only generation)가 약화되고, 유료방송 채널 및 OTT(Over-the-top, 인터넷 동영상 서비스) 등 영화 및 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 필수매체로서의 텔레비전의 위상은 점차 약화되고 있습니다. 또한, 최근 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대됨에 따라 한국 콘텐츠(K-콘텐츠)에 대한 관심도 증가하고 있습니다. K-콘텐츠의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. [경쟁우위요소] 영화사업과 관련하여 회사는 시장, 경쟁 환경의 부침에도 불구하고 일정 규모 이상의 한국 영화에 지속적으로 투자를 진행해왔으며 이를 통해 매년 안정적이고 다양한 한국 영화 라인업 포트폴리오를 확보해왔습니다. 아울러 투자, 기획, 제작의 글로벌화를 위하여 박차를 가하고 있으며 이미 중국, 베트남, 인도네시아에서는 기록적인 박스오피스 실적을 달성하였고 이 외에도 미국, 튀르키예 등의 지역에서도 활발히 사업을 영위하고 있습니다. 또한 한국 영화의 지속적인 투자 및 해외 판권 확보로 풍부한 라이브러리를 갖추어 부가판권 시장에서 수익 창출의 안정적 기반을 확보하고 있습니다.회사는 2022년 1월 미국 스튜디오 FIFTH SEASON 인수 및 2022년 4월 콘텐츠 스튜디오 CJ ENM STUDIOS 설립을 통해, 기존의 스튜디오드래곤과 더불어 멀티 스튜디오 체제를 구축하였습니다. 이를 통해 회사는 글로벌향 콘텐츠 제작 역량을 강화하는 한편, 멀티 스튜디오 체계를 통한 공동 기획ㆍ제작 등 협력을 강화하고, 콘텐츠의 글로벌 유통을 지속 확장하고 있습니다.CJ ENM STUDIOS는 국내외 OTT 를 중심으로 극장과 TV 까지 타깃으로 한 콘텐츠 스튜디오로, '본팩토리', 'JK필름', '블라드스튜디오', '엠메이커스', '모호필름', '용필름', '에그이즈커밍', '만화가족' 등 국내 최고 수준의 크리에이터를 보유한 콘텐츠 제작사와 합병을 진행, 다양한 콘텐츠를 생산 가능한 콘텐츠 제작 역량을 통합하여 영화, 드라마, 예능, 웹툰 등 다양한 장르간 시너지 효과를 내고 있습니다. 또한, 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 미국 등 글로벌 시장에서의 현지 제작 역량도 확보하고 있습니다.2) 사업 현황[영업의 개황] 회사는 영화의 제작, 투자 및 배급 사업을 영위하고 있습니다 . 2021년 , , , 2022년 , , +인 1부>, , , 2023년 , 등을 투자 및 배급하였습니다. 영화사업부문은 역량 있는 감독, 제작사 등의 지속적인 협력 관계를 통해 경쟁우위를 확보함과 동시에 기획 인턴, 신인 작가, 신인 감독 등을 통한 자체기획 역량 강화를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 미국, 동남아시아, 튀르키예 등 해외 시장을 중심으로 글로벌 공동제작을 확대하여 성장기반을 강화하고 있습니다. 회사의 뮤지컬 사업은 크게 자체제작과 글로벌 사업으로 구분됩니다. 자체제작 사업은 회사 주도적으로 작품을 프로듀싱하는 것으로, 뮤지컬 사업의 핵심 역량인 제작ㆍ마케팅 기능의 내재화 및 강화를 추진하고 있습니다. 2021년 , , , 2022년 , , 를 상연하였습니다. 글로벌 사업은 브로드웨이, 런던 등 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하고 있으며, 회사 공연사업부는 브로드웨이 , 공동 프로듀서로 참여하면서 2018년 한국 최초로 브로드웨이 리그 협회 정회원 자격을 획득하였습니다.또한 회사는 시리즈, , 등 높은 화제성을 일으킨 TV 드라마를 제작하였으며, 시리즈(TVING), , 20세기 소녀>(넷플릭스) 등 국내 및 글로벌 OTT 드라마를 제작하여 글로벌 시장에서의 유의미한 성과를 거두었습니다. 또한 회사의 우수한 콘텐츠 자체 기획 및 제작 역량을 바탕으로 다양한 플랫폼향 콘텐츠의 제작 물량을 확대하고 있습니다. [시장 점유율 등] 2023년 1~9월 시장 전체 관객수는 9,389만명으로 전년 동기 대비 9.1%(784만명) 늘었습니다. 한국영화 관객수는 전년 대비 23.0%(1,151만명) 감소한 3,844만명으로한국영화 관객 점유율 40.9%를 기록했으며,매출액은 3,805억원으로 전년 동기 대비 24.9%(1,262억원) 감소였습니다. 외국영화 관객수는 , 슬램덩크>, 등 영화 영향으로 5,546명, 전년 대비 53.6%(1,935만명) 증가하여 59.1%의 외국영화 관객 점유율을 기록했습니다. 매출액은 5,760억원으로 전년 동기 대비 55.3%(2,051억원) 증가하였습니다. 2023년 1~9월 전체영화 배급사별 관객 점유율은 길>, 퀀텀매니아>, 갤럭시: Volume 3>, 를 배급한 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사가 19.4%로 1위,데드 레코닝 PART ONE>, 를 배급한 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트가 12.6%로 2위, 슬램덩크>, 를 배급한 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW)가 12.3%로 3위를 기록하였습니다. 사업부분 2023년 1~9월 통계 배급사 전국관객수 (만명) 관객점유율 (%) 전체영화 (한국 영화 및 외국 영화) 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 1,825 19.4 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 1,180 12.6 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 1,152 12.3 플러스엠 엔터테인먼트 944 10.1 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 866 9.2 (주)쇼박스 661 7.0 (주)씨제이이엔엠 606 6.5 주식회사 에이비오엔터테인먼트 534 5.7 (주)레드아이스 엔터테인먼트 196 2.1 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사극장배급지점 196 2.1 기타 1,229 13.1 합계 9,389 100.0 ※ 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계자료) 영화진흥위원회 2023년 9월 한국 영화사업 결산 사업부분 2023년 1~9월 통계 배급사 전국관객수 (만명) 관객점유율 (%) 한국영화 플러스엠 엔터테인먼트 944 24.6 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 670 17.4 롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트 643 16.7 주식회사 에이비오엔터테인먼트 534 13.9 (주)씨제이이엔엠 439 11.4 기타 614 16.0 합계 3,844 100.0 ※ 두 배급사가 공동으로 배급한 작품은 관객수를 각 배급사에 절반씩 나누어 집계자료) 영화진흥위원회 2023년 9월 한국 영화사업 결산 [음악사업] 1) 업계 현황[산업의 특성] 2000년대 초반 MP3의 등장으로 음악시장은 기존 음반 중심에서 음성적 P2P를 중심으로 한 디지털음원으로 변화됨에 따라 급격한 침체기에 접어들었으나 2008년 지적재산권 강화를 위해 소리바다에 대한 법적 제재 조치가 내려짐에 따라 점진적으로 합법적 유통시장으로 전환되고 있으며 2011년 스마트폰 보급확대로 기존 다운로드 시장에서 스트리밍 시장으로 변화하는 등 음악시장은 디지털 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고 2013년 징수규정이 개정됨에 따라 음악 저작권자 및 인접권자의 권리가 확대되었고 이로 인해 권리자들의 수익금이 늘어난 반면, 상대적으로 소비자가가 인상됨에 따라 음원시장은 일시적인 침체가 전망되었습니다. 그러나 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 마케팅 강화와 서비스 개선으로 대중의 합법적 음악 구매인식이 높아짐에 따라 디지털 음원시장은 성장세를 보였습니다. 2016년과 2019년 징수규정 재개정으로 다시 한 번 저작권자 및 인접권자의 권리 확대와 더불어 소비자가 인상이 일어났지만 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 대응 및 소비자 인식 개선 기반으로 음악시장은 스트리밍(Streaming)의 디지털 시장 중심으로 시장의 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다.또한, 음악시장은 K-POP의 글로벌 흥행 확대 및 유튜브, 페이스북 등 SNS에 기반한 전 세계 확산에 따라, 아시아를 넘어 북남미, 유럽 등 전세계 core 팬덤 증가로 음악사업과 콘서트 진출 기회가 확대 되고 있어 음악 사업의 질적/양적 성장을 지속하고 있습니다. 2) 사업 현황[영업의 개황] 음악사업부문은 음악 콘텐츠(음반ㆍ원, 아티스트)의 제작 및 유통을 중심으로 아티스트 권리를 활용한 콘서트, 매니지먼트, 부가상품 사업 등 국내외 음악시장 내에서 활발히 사업을 전개하고 있습니다. 음악사업은 전속아티스트 및 방송 채널과 관련된 음악콘텐츠를 기획/제작 및 유통 중에 있으며, 웨이크원엔터테인먼트, 에이오엠지, 아메바컬쳐, 하이어뮤직, 스윙엔터테인먼트, 빌리프랩 등의 서브레이블을 필두로 다양한 장르의 아티스트 IP를 확보하여 영향력을 지속적으로 확대하고 있습니다. 특히, Mnet 방송프로그램 를 통해 2022년 탄생한 걸그룹 에 이어, 2023년에는 을 통해 신규 보이그룹 을 성공적으로 론칭하였습니다. 은 웨이크원엔터테인먼트 소속으로 2023년 7월 정식 데뷔하였으며 글로벌 경쟁력을 갖춘 5세대 대표 보이그룹으로서의 성장을 기대하고 있습니다. 빌리프랩에서 2020년 11월 데뷔한 보이그룹 도 국내외에서 음원반 발매 및 월드투어를 활발히 전개하며 성과를 창출하고 있으며, 글로벌 시장 확대에 발맞춰 일본 현지 라포네엔터테인먼트를 중심으로 2019년 방송을 통해 데뷔한 과 2021년 시즌2>의 신규 보이그룹 모두 두터운 팬덤을 형성하는 등 글로벌로 음악사업을 확장하고 있습니다. 콘서트사업은 연간 300회 이상 국내/외 오프라인 콘서트를 꾸준히 진행하고 있으며,엔데믹 전환에 따라 콘서트 기획/제작 역량 및 공연 인프라를 바탕으로, 자사 아티스트 및 국내/외 주요 아티스트들의 콘서트 사업권을 지속적으로 확보하여 차별화된 온라인 및 오프라인 공연을 선도하는 콘서트 사업자로 성장하는 데 주력할 예정입니다. 음반/음원 유통사업은 양질의 콘텐츠에 선별 투자 및 Hit-ratio 제고를 통해 음악시장에서의 영향력을 유지하고, 지니뮤직과 협업 강화, 방송 및 영화 부문과의 시너지 극대화를 통해 변화하는 시장 상황에 적극적으로 대응할 예정입니다. [커머스사업] 1) 업계 현황[산업의 특성] TV홈쇼핑은 한국 방송산업과 함께 성장해 왔습니다. 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 유료방송 가입자수가 증가하면서 산업 규모가 확대되었습니다.TV방송 사업은 크게 프로그램공급자 (PP)와 플랫폼사업자 (종합유선/위성/IPTV 방송사업자 등)로 구분 가능하며, 홈쇼핑사는 프로그램 공급자 (PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 플랫폼사업자를 통해 유료방송가입자에게 송출하고, 시청자로부터 전화/모바일 등을 통해 주문 및 대금을 결제 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. TV산업을 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 온라인쇼핑몰 등의 매체까지 사업 영역을 확대하며 성장을 지속하고 있습니다. 온라인쇼핑몰은 PC/모바일 매체를 통해 수백만 가지에 이르는 다양한 상품을 판매하는 사업으로, 시공간의 제약을 받지 않아 편의성이 높고, 타 유통업태 대비 합리적인 가격에 상품을 구입할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 1995년 8월 1일 최초로 사업을 개시한 (주)씨제이이엔엠을 비롯하여 GS리테일, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈, 그리고 공영쇼핑 총 7개사가 있습니다. [성장성]국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 새로운 상품 카테고리를 지속 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 연 3~4%대의 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.또한, 온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2021년 온라인쇼핑시장 거래액은 206조원을 기록하며 전년대비 10%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 154조원(전년대비 +13%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 74%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별거래액, 2023.02.01 발표 [경기변동의 특성]2022년 국내 유통업계 판매액은 리오프닝 시작으로 오프라인 중심 회복세를 보였으나, 하반기 인플레이션에 따른 경기 침체 및 소비 둔화 영향 전년 대비 4% 성장하였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 백화점은 소비 양극화 현상 심화에 따라 명품 시장의 호황 속에서 12% 신장하였으며, 편의점은 오프라인 수요 증가 및 1인 가구 수요 확대 영향으로 9% 신장률을 기록했습니다. 반면 온라인 유통업계는 오프라인 수요로의 이동에 따른 수요 감소로 오프라인 시장 성장을 소폭 하회하는 성장세(+3%)를 보였습니다. 홈쇼핑 업계 또한 온라인 수요 감소 아래 전년 수준의 성장률을 달성 할 것으로 추정됩니다. 자료) 통계청 서비스업 동향조사-소매업태별 판매액, 2023.1.31 발표[국내외 시장여건]1) 경쟁상황현재 국내 홈쇼핑 시장은 (주)씨제이이엔엠, GS리테일 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑), 그리고 2012년 1월 방송을 시작한 홈 2015년 7월 론칭한 공영쇼핑 총 7개사가 경쟁하고 있습니다. 2) 시장의 안정성경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑을 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석이 되고 있습니다. 또한 배송, 결제시스템의 편의성과 상품, 고객 관련 정보는 온라인 쇼핑사업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은 TV홈쇼핑을 기반으로 온라인쇼핑몰 등의 멀티채널 매출 비중을 확대하여 주력 사업부문으로 육성시켜 왔습니다.3) 시장 점유율 추이 (단위 : 억원) 구 분 2020년 2021년 2022년 CJ ENM 13,620 23.1% 12,690 21.7% 12,631 21.6% GS리테일 12,067 20.5% 12,271 21.0% 12,394 21.2% 현대홈쇼핑 10,850 18.4% 10,804 18.5% 11,016 18.8% 롯데홈쇼핑 10,759 18.3% 11,027 18.8% 10,778 18.4% NS홈쇼핑 5,247 8.9% 5,480 9.4% 5,509 9.4% 홈앤쇼핑 4,366 7.4% 4,233 7.2% 4,430 7.6% 아임쇼핑 2,039 3.5% 2,046 3.5% 1,964 3.4% ※ 각사 공시 자료 (홈쇼핑 매출액 기준) ※ 2020년 GS리테일 매출액은 합병 이전의 GS홈쇼핑 공시자료입니다. 2) 사업의 현황[경쟁우위 요소]회사는 타 유통업태에 비해 판매상품의 편성을 탄력적으로 운영할 수 있어 경기침체 등 외부환경의 영향을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 상황에 따라 상품 포트폴리오 조정을 통해 시장 및 경쟁 환경에 적극적으로 대응할 수 있습니다. 또한, 타 홈쇼핑업체 대비 경쟁우위를 확보하기 위해 회사는 단독 판매 상품 및 자체 브랜드를 기획하여 고객에게 차별화된 가치를 전달하기 위해 노력했습니다. 이를 통해 다년간 축적된 상품 기획력은 쉽게 모방할 수 없는 회사의 핵심 역량 중 하나로 자리잡았습니다. [사업부문별 매출액, 영업손익 재무정보 및 비중] 2023년 3분기 매출은 미디어플랫폼 부문이 9,349억원(30.07%), 영화드라마 부문이 7,919억원 (25.47%), 음악 부문이 4,198억원(13.51%)이며, 커머스 부문이 9,622억원(30.95%) 입니다.2023년 3분기 영업이익은 미디어플랫폼 부문이 -658억원(89.80%), 커머스 부문이 433억원(-59.04%)이며, 영화드라마 부문이 -922억원(125.82%), 음악부문이 355억원(-48.49%) 입니다. (단위 : 백만원) 부문 구 분 2023년 3분기 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 미디어플랫폼 매출액 934,873 30.07% 1,427,629 29.79% 1,390,700 39.15% 영업이익 -65,827 - 7,782 5.66% 109,800 36.99% 영화드라마 매출액 791,900 25.47% 1,424,289 29.72% 395,598 11.14% 영업이익 -92,228 - 7,064 5.14% 26,679 8.99% 음악 매출액 419,804 13.51% 585,016 12.21% 387,558 10.91% 영업이익 35,545 - 55,723 40.56% 49,610 16.71% 커머스 매출액 962,155 30.95% 1,355,303 28.28% 1,378,541 38.81% 영업이익 43,274 - 72,397 52.70% 120,072 40.45% 영업이익 연결조정 효과 5,935 - -5,590 -4.07% -9,285 -3.13% [신규사업의 내용 및 전망](주)씨제이이엔엠은 2020년 10월 (주)티빙(TVING)을 설립했으며, 독보적인 기획제작 역량을 바탕으로 시즌제 오리지널 콘텐츠를 확대하고 있으며, , , , , 등의 콘텐츠를 통해 OTT 시장 내 높은 점유율을 견인하고 있습니다. 콘텐츠 역량에 더하여, (주)티빙(TVING)은 데이터 웨어하우스(DW), 비즈니스 인텔리전스(BI) 체계를 구축하여 데이터 중심의 경영을 추진하고 있습니다. 또한, 급변하는 디지털 콘텐츠 산업을 주도하기 위해 필요한 핵심 기술을 내재화하고 있습니다. 버추얼(Virtual) 세트, 메타휴먼(Metahuman) 캐릭터, 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 포괄하는 가상융합기술(XR), 메타버스(Metaverse) 등 신기술을 영상 콘텐츠 및 음악 콘서트 등에 적용해 새로운 형태의 제작을 기획하고 있습니다. 해당 기술들을 기반으로 독창적인 콘텐츠 창작을 확대하고, VFX Studio 등 제작 스튜디오의 활용 영역을 확장해 high-tech 콘텐츠 제작 역량을 확보하고자 합니다. (8) CJ씨지브이(주) 가. 사업부문별 현황 회사는 멀티플렉스 운영과 기술특별관 포맷 및 장비 판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문별 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 멀티플렉스 운영 매출 1,150,671 1,239,000 765,782 영업이익 19,953 (79,893) (235,303) 총자산 5,675,410 5,458,740 5,743,772 기술특별관 포맷 및 장비 판매 매출 99,433 108,951 49,786 영업이익 14,696 6,837 (8,579) 총자산 231,260 228,731 201,785 * 상기 매출, 영업이익, 총자산에는 연결대상회사간 내부거래가 포함되어있습니다. 나. 주요 종속회사 현황1) CGI HOLDINGS LIMITEDCGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 회사의 자회사(지분율 71%)로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. 2019년 외자유치 과정에서 회사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 가 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다. 보고서 작성기준일 현재 4개의 자회사와 51개의 손자회사가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 882,109,827 855,697,936 801,492,887 부채 335,075,107 324,819,017 282,200,499 자본 547,034,720 530,878,919 519,292,388 매출액 282,349 374,175 333,918 당기순이익 (14,039,942) (9,989,348) (4,702,426) 2) UVD ENTERPRISE LIMITEDUVD ENTERPRISE LIMITED는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다.보고서 작성기준일 현재 48개의 연결대상법인을 지배하고 있습니다. 이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 46개의 법인은 100% 지배하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 모든 자회사들은 영화상영 및 운영을 주된 업종으로 하고 있으며, 중국 및 홍콩에 132개 극장, 1,054개 스크린을 운영하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 482,985,168 475,798,658 429,554,542 부채 36,304,613 52,578,564 31,576,766 자본 446,680,555 423,220,094 397,977,776 매출액 2,781,649 2,513,216 2,576,463 당기순이익 (978,528) (2,330,830) (696,607) 3) CJ CGV VIETNAM CO., LTD. CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가100% 소유하고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD.의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배하고 있으며, 하노이, 호치민 등 베트남 내 대도시를 중심으로 82개 극장, 477개 스크린을 운영하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 373,171,444 374,682,350 400,339,786 부채 469,086,973 462,749,377 460,902,558 자본 (95,915,529) (88,067,027) (60,562,772) 매출액 141,193,368 147,532,627 49,363,266 당기순이익 (5,543,639) (26,304,465) (32,274,188) 4) 씨제이포디플렉스(주) 씨제이포디플렉스(주)는 회사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립 되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 2개의 자회사와 1개의 손자회사가 있으며 이들 자회사 및 손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로현재 70개국 789개 스크린을 운영하고 있습니다.기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 134,813,823 133,451,572 112,418,200 부채 83,132,058 95,292,097 84,996,610 자본 51,681,765 38,159,475 27,421,590 매출액 88,261,991 86,212,610 37,341,615 당기순이익 14,725,686 10,801,987 (16,409,692) 5) CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 중국 내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주 목적으로 설립되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 광고대행업을 주된 업종으로 1개의 자회사를 두고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 184,345,770 183,009,099 174,958,809 부채 156,368,147 155,420,458 151,598,278 자본 27,977,623 27,588,641 23,360,531 매출액 10,458,138 15,001,136 15,559,974 당기순이익 (41,447) 5,044,050 1,316,389 6) PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKPT GRAHA LAYAR PRIMA TBK는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 51%)로 1개의 자회사가 있으며, 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 인도네시아 내 영화관 위탁영업을 주된 업종으로 하며 73개 극장, 417개 스크린을 운영하고 있습니다. . 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.[요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 177,843,454 182,139,119 195,325,029 부채 145,482,838 145,871,001 156,478,323 자본 32,360,616 36,268,118 38,846,706 매출액 68,389,571 91,749,311 22,652,676 당기순이익 (6,495,273) (1,665,124) (20,815,959) 7) MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는보스포러스 인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성 기준일 현재 튀르키예 86개 극장, 722개 스크린을 운영하고 있습니다.기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 233,586,469 198,624,857 113,717,510 부채 115,992,743 101,333,806 96,771,239 자본 117,593,726 97,291,051 16,946,271 매출액 85,165,566 85,281,819 35,211,452 당기순이익 (13,764,339) (39,033,811) (36,720,141) 8) GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장 영업을 위해 설립한 법인입니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 124,301,569 139,195,049 156,288,467 부채 150,564,169 159,432,665 161,365,580 자본 (26,262,600) (20,237,616) (5,077,113) 매출액 32,962,891 21,894,354 30,300,495 당기순이익 (5,725,440) (16,145,651) (11,207,471) 9) CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD.CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD.는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하고 있는 자회사로 베트남 영화상영 및 운영을 위해 설립 한 법인 입니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다.[요약 재무정보] (단위: 천원) 구분 2023년 3분기 2022년 2021년 자산 83,009,421 76,515,285 69,472,238 부채 48,300 45,516 42,578 자본 82,961,121 76,469,769 69,429,660 매출액 - - - 당기순이익 1,754,917 2,293,187 2,008,626 다. 업계 현황1) 산업의 특징 등 현재 시장 구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이후 2000년 메가박스가 동종업계에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 있었으며, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁 구도가 형성되었습니다. 영화관 설립 시에는 막대한 초기 자본과 설립 지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업자들의 영화 상영시장 초기 진입장벽은 다소 높은 편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업 인지도, 중요 전략지역 선점을 통한 시장점유율 유지 상황도 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다. 2) 국내외 시장 여건 초기에 소요되는 막대한 자본으로 인해, 영화 상영시장의 경우 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 이러한 시장의 주요 경쟁 수단은 중요 전략 거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보로 분석되고 있습니다. 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석 및 예측력이 요구되고 있으며, 이는 사업의 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. 2022년말 기준으로 멀티플렉스의 스크린 수는 전체 극장의 94.0%를 차지 하였으며 매출 점유율은 97.1%를 기록 하였습니다. 회사는 이러한 국내시장에서 1위 사업자로서, 최근 3년간 월간 관람객 수 기준 43%~53% 수준의 점유율을 나타내고 있으며, 프리미엄 서비스 제공을 통해 관람객 수 대비 타 경쟁사에 비해 높은 부가가치를 창출 하고 있습니다. 3) 회사의 경쟁상 강점과 단점 1998년 CGV강변11 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 온 회사는 대한민국 No.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 회사는 '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마', '스위트 시네마'등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, ScreenX, 4DXScreen (Ultra 4DX) 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로한 기술적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 회사는 콘서트, 뮤지컬, 스포츠, 게임과 같은 얼터너티브 콘텐츠 및 독점 콘텐츠인 CGV Only Contents를 지속 확장 및 발굴하여 다양한 콘텐츠를 고객들에게 제공하여 차별화된 즐길거리와 문화를 선도해 나가고 있습니다. 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항1) 회사는 전기 이전에 CGI HOLDINGS LIMITED의 지분 중 28.57%를 재무적 투자자인 ASIA CINEMA GROUP LTD.에 매도하였습니다. ASIA CINEMA GROUP LTD.는 동반매도청구권(Drag-Along Right) 등을 보유하고 있으며, 동반매도청구권 행사 시 매도가액의 일정 금액을 우선 배분받고, 비자발적 보유물량 매각 시 차액을 보전받는 조건이 포함되어 있습니다. 회사는 동반매도청구권 행사 시 해당 지분에 대하여 Call Option을 행사할 수 있습니다. 한편, 회사는 당기 중 ASIA CINEMA GROUP LTD.와의 추가 합의를 통하여 ASIA CINEMA GROUP LTD.의 투자금 일부에 대한 조건부 인수조건을 포함한 Call Option을 추가하였습니다. 회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기 중 평가이익 1,931백만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하였으며, 당분기말 현재 관련된 파생상품부채 32,740백만원을 기타의 유동금융부채로 분류하였습니다.2) 회사는 종속기업인 MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT, INC.가 전기 이전에 발행한 신종자본증권 1,000억원에 대하여 기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 해당 차액을 지급하기로 하는 차액결제약정을 체결하였습니다. 회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 당분기말 현재 관련된 파생상품부채 11,004백만원을 기타의 유동금융부채로 분류하였습니다 (9) 스튜디오드래곤(주) 가. 산업의 현황 회사가 영위하는 드라마 산업은 방송국 개국의 역사와 동시에 시작되었으며, 제작 기술의 발전 및 스토리의 다양화 등 변화와 진화를 거듭하며 대중문화를 선도하는 대표 콘텐츠로 자리매김하였습니다. 과거 지상파 및 유료 방송 중심이었던 드라마 산업은 영상 산업 고도화 및 뉴미디어플랫폼의 등장으로 전체적인 시장 규모와 사업의 영역이 확대되고 있으며, 국내를 넘어 전 세계적으로 소비되는 글로벌 문화 콘텐츠로 발전하여 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다. 회사는 , , , , , , 등 완성도 및 화제성 높은 드라마를 지속적으로 선보이며 전통 미디어 뿐만 아니라 디지털, OTT 등 뉴미디어까지 영향력을 확대하며 드라마 산업을 선도하고 있습니다. 또한, 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 아시아, 북미 등 글로벌 시장으로 사업영역을 빠르게 확장하고 있습니다.나. 산업의 특성 1) 고도의 기획력과 창의력이 요구되는 산업 문화 콘텐츠 산업은 문화 상품과 디지털 콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 드라마 산업은 시시각각 변하는 시청자의 취향과 시청 형태, 기술 발달의 변화 등에 대응하기 위해서 고도의 기획력과 창의력이 뒷받침되어야 하는 산업입니다.2) 성공 가능성을 예측하기 어려운 산업각 콘텐츠의 제작비 규모가 다양하고, 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되며, 시장에서의 성공 가능성 예측 또한 어렵다는 특성이 있습니다.3) 외주제작 비중이 높은 사업1991년 도입된 외주제작 제도는 독립제작사가 활성화 될 수 있는 계기를 마련하였습니다. 외주제작 제도 도입의 배경에는 첫째, 방송사가 독점하고 있는 제작 시스템을 다양한 공급주체로 전환하고, 둘째, 프로그램의 다양성을 확보하고, 셋째, 국내 방송제작시장의 국제 경쟁력 강화에 목적이 있습니다. 대표적으로 지상파인 MBC와 SBS는 각각 30%, KBS2와 KBS1은 각각 35%와 19%의 외주제작 의무 편성 비율을 적용받고 있습니다. 다. 산업의 성장성드라마 산업 시장규모에 대한 정확한 통계자료는 존재하지 않으나, 국내 방송시장 규모를 통해 국내 드라마 산업의 성장성을 간접적으로 판단할 수 있습니다. 지상파 방송, 케이블방송(유선방송사업자, 방송채널사용사업자), 위성방송, DMB, IPTV 등5개 방송사업자들의 방송사업 수익과 방송영상 독립제작사의 매출을 합한 우리나라 방송영상산업 총 매출규모는 2021년 기준 19조 4,016억원으로 집계되었고, 2014년 이후 연평균 증가율 4.77%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 드라마의 소비 흐름은 과거 생방송, 본방사수에서 다운로드, 최근에는 언제 어디서나 어떠한 디바이스를 통해서든 다시보기, 스트리밍으로 진화하고 있습니다. 콘텐츠를 판매할 수 있는 국가와 글로벌 플랫폼 및 채널도 다각화, 급증하고 있습니다. 이는 콘텐츠 수급을 위한 투자 확대로 이어지며 전반적인 드라마산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 【국내 방송시장 규모 추이】 국내방송시장 규모추이(2022).jpg 국내방송시장 규모추이 출처: 과학기술정보통신부, 2022년 방송산업 실태조사 보고서주) 방송사업 매출 기준 (지상파, 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, 방송영상 독립제작사 등 포함)라. 경기변동의 특성 및 계절성 콘텐츠 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 그러나 과거 대비 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템 그리고 이에 대한 수요층이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화 되어 경기 부침으로 인한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다. 또한, 최근 모바일 기기의 보편화 및 OTT 서비스 이용률의 확대로 시청자들의 콘텐츠 소비 행태는 크게 변화되고 있으며, 이러한 모바일 기반의 OTT 서비스 이용의 확대로 언제 어디서든 시공간의 제약이 없는 콘텐츠의 소비가 가능하게 됨에 따라 콘텐츠 산업의 공간적, 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있습니다. 마. 시장여건1) 주요 목표시장① 국내 시장TV 드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 한 자리에서 함께 이야기를 소비하던 방식을 넘어, 다양한 단말기를 통한 개인별 소비의 형태로 발전하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television-only generation)가 약화되고, 유료방송 채널 및 OTT(Over-the-top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 필수매체로서의 텔레비전의 위상은 점차 약화되고 있습니다. 이에 따라 보다 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 최근 글로벌 경기 침체 현상으로 인해 국내 TV 광고 지출이 감소하고 있으며, 이는 각 TV 채널의 콘텐츠 투자 재원 축소로 이어지고 있습니다. 2020년 팬데믹 이후 한국 콘텐츠 수요가 급증하며 국내 드라마 제작 또한 급격하게 증가하였으나, TV 채널약화로 인해 제작 완료되었음에도 편성되지 않은 작품이 다수 남아있는 상황입니다.② 해외 시장최근 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작ㆍ투자가 크게 확대됨에 따라 한국 드라마 콘텐츠에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다. 2) 경쟁 상황 콘텐츠 산업 내 각 부문들의 성장과 경쟁은 서로간의 연관성 없이 개별적, 독립적으로 진행되어 왔으나, 최근 디지털 기술의 발달과 인터넷의 확산에 따른 매체의 다변화로 각기 다른 장르나 콘텐츠가 결합되는 융ㆍ복합이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 장르 및 플랫폼의 경계가 허물어지며, 기존 콘텐츠 산업의 전통적인 산업 구분에서 벗어나 다양한 영역에서 활동하거나 새로운 수익모델이 창출되고 있는 추세입니다. 회사가 처음 시도했던 스튜디오 모델은 이제 경쟁사들도 도입하여 역량 및 비즈니스 모델의 차별점은 점점 감소되고 있으며, 자금력을 기반으로 한 경쟁사와 글로벌 OTT의 공격적 투자로 경쟁범위는 점차 확대되고 있습니다. 3) 시장점유율 추이드라마 제작관련 시장점유율에 대한 출처가 정확하게 없으므로 기재하지 않습니다. 4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인드라마 제작 사업은 우수한 크리에이터와 자금조달, 그리고 작품 레퍼런스, 세 가지 요인이 경쟁력을 좌우합니다. 드라마는 방영 이전 작품의 흥행 여부를 가늠하기 어렵습니다. 때문에 방송 채널은 해당 제작사의 과거 레퍼런스와 제작에 참여하는 크리에이터를 참고하여 작품의 성공 가능성을 예측, 방영 여부를 결정합니다. 드라마 제작비는 작품의 장르 등에 따라 상이하나, 드라마 제작 인력 대상 주 52시간 근무 제도 시행 등의 사유로 편당 제작비가 상승한 바 있습니다. 또한 한국 드라마가 글로벌 시장으로 점차 진출함에 따라, 작품의 질 또한 글로벌 수준으로 성장하였으며, 불가피하게 제작비 상승을 동반하였습니다. 이에 따라 대규모 제작비를 조달할 수 있는 자금력이 더욱 중요해지고 있습니다. 5) 회사의 경쟁상의 강단점① 강점 - 안정적인 비즈니스 모델 드라마 사업은 기존 중소 규모의 외주제작사로서는 대규모의 제작비와 작가, 배우, 연출팀 섭외 여부, 방송 후 흥행가능성 때문에 상대적으로 이익 규모를 예측하기가 힘들고 실적 변동성이 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 그러나 회사는 2007년부터 드라마사업을 영위하면서(분할전 회사인 씨제이이앤엠㈜드라마사업부문 포함) 확보한 사업 노하우를 바탕으로 드라마사업의 실적에 대해서 예측 가능합니다. 즉, 배우/연출/작가 및 소재/스토리를 두고 판단 시 투입이 예상되는 비용과 국내외 유통 및 부가사업으로 인해 발생 예상되는 수입이 명확한 시장으로서 비교적 안정적으로 운영을 하고 있습니다. - 우수한 콘텐츠회사는 우수한 작가, 연출, PD 등을 확보한 독자적인 스튜디오들의 허브 역할을 수행하며 해당 팀들이 창의적이고 도전적인 시도를 할 수 있는 장을 제공하고 있습니다. 이를 통해 회사의 차별화된 색깔을 가져갈 수 있었으며 지속적인 Well-made 콘텐츠의 공급은 회사와 플랫폼의 브랜드 가치를 강화시키는데 주력했습니다. 우수한 작가와 감독 및 연출팀 확보를 통해서 우수한 콘텐츠를 제작할 수 있었고, 이로써 동사의 브랜드 가치가 상승되고, 상승된 브랜드 가치를 기반으로 추가적인 우수한 작가와 감독 및 연출팀을 확보 가능한, 선순환 구조를 구축할 수 있었습니다.② 단점- 경쟁사의 성장 현재 국내 드라마 산업에서는 스튜디오드래곤이 독보적인 존재이나, 국내 드라마 시장이 산업화되고, 글로벌OTT 경쟁 심화, 그리고 한국 드라마 위상 강화 등 산업 환경이 개선되며 중소형 제작사들이 성장하고 있습니다. 또한 회사는 Skydance Media와 공동 제작한 Door Prize>을 시작으로 헐리우드 드라마 시장에 진출하였으며, Studio Dragon Japan을 통해 일본 현지 드라마 기획 및 개발을 시작하였습니다. 이로써 경쟁 상대방이 전 세계의 글로벌 제작사로 확대되었습니다. - 전통 방송 채널의 성장 둔화국내 방송 제작 시장은 기존 텔레비전 유일 세대에서 OTT, 유튜브 등 뉴미디어 채널로 변화하고 있습니다. 이에 따라 기존 방송 채널에 집중되었던 광고 재원 또한 새로운 채널로 분산되는 추세이며, 각 방송사에서 드라마 컨텐츠에 사용할 수 있는 재원의 성장폭도 둔화되는 추이입니다. 시청자 영향력 또한 마찬가지로, 텔레비전의 위상은 점차 약화되는 반면, 뉴미디어 콘텐츠의 글로벌 위상은 가파르게 강화되고 있습니다. 회사는 tvN, OCN 등 전통적인 방송 채널에 컨텐츠를 공급하는 회사로서 이러한 시장 변화에 영향을 받아왔습니다. 이에 대응하여 회사는 글로벌 주요 OTT인 Netflix, Inc.와 지난 2019년 콘텐츠 제작 및 방영권 판매 등 사업 협력 계약을 체결한 바 있으며, 2023년 개선된 조건 하 재계약을 체결했습니다. 이외에도 Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ 등 컨텐츠 공급 파트너를 확장하며 시장 변화에 발맞추어 진화하고 있습니다. [사업부문별 재무정보]1) 영위사업 요약회사는 드라마를 기획, 제작, 판매하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업이자 단일사업으로 영위하고 있습니다. 과거, 국내는 TV매체 외 드라마 판매 경로가 부재했고, 해외 유통 또한 특정 배우 출연 작품 정도만 가능하여 독립제작사의 TV매체 수익 의존도가 높고 협상력이 저조하여, 드라마 저작권을 TV매체가 독과점하는 구조였습니다. 최근 몇 년, 지상파 방송국 외의 방송매체 증가와 더불어, OTT 등 전통미디어 및 디지털 미디어 등 다수 매체가 고객 확보 및 시장 내 영향력 강화를 위한 콘텐츠 투자를 확대하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다. 더불어 VOD 시장의 성장, 드라마 노출 시 판매 향상으로 인한 간접광고 증가, 작품 퀄리티 향상으로 국내시장 사업 영역 확대 및 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 시장의 주도권이 지상파 방송국(매체 또는 플랫폼)에서 드라마 제작사(콘텐츠) 중심으로 이동하고 있으며, 회사와 같이 자본력과 원천 IP를 보유한 스튜디오 모델이 차별화를 바탕으로 시장 내 영향력을 확대하고 있습니다. 2) 기간별 재무정보 2023년 3분기는 해외 시장 중심 확장 전략에 집중한 결과 어려운 국내 미디어 환경을 극복하고 매출 성장을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 16.7% 상승한 5,920억원을 기록하였습니다. 그 중 편성 매출은 TV 방영 회차가 52회차 감소하며 전년 대비 12.9% 감소한 1,207억원을 기록하였습니다. 판매 매출은 4,646억원으로 전년 대비 33.7% 상승하였습니다. 적은 방영 편수에도 글로벌 OTT 오리지널 대작을 중심으로 제작하였으며, 해외 라이센싱 판매 호조를 기록한 결과였습니다. 영업이익은 597억원으로 전년 동기 대비 6.7% 감소하였습니다. 2023년 국내 TV 광고 시장 부진으로 인해 편성 요율에 일부 악영향이 있었음에도, 해외 판매 효율을 극대화하여 영향을 최소화하였습니다. 2023년 3분기말 연결 기준 자산총계는 전년말 대비 5.5% 증가한 1조 1,503억원, 부채총계는 전년말 대비 0.0% 감소한 4,299억원, 자본총계는 전년말 대비 9.3% 증가한 7,204억원을 기록하였습니다. 상기 재무정보는 드라마 단일 사업이므로 공통적으로 사용되는 자산 또는 비용항목에 대한 배부기준은 하나입니다. [신규사업 정보]회사는 글로벌 시장 개척을 목표로 첫 미국 드라마인Door Prize> (Apple TV+ 오리지널)을 공동 기획ㆍ제작하여 2023년3월부터 5월까지 방영한 바 있습니다. 현재 Door Prize> 시즌2를 제작하고 있으며, UCP와 (원제: 설계자들)>의 공동 기획 개발 계약을 체결하는 등 후속 작품 기획 개발에 힘쓰고 있습니다. 정확한 규모에 대해서는 조사된 바가 없으나, 글로벌 드라마 시장은 콘텐츠 제작과 확보 경쟁이 심화됨에 따라 컨텐츠에 대한 투자 규모 또한 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 회사의 신규사업은 초기 기획 단계로, 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등은 미확정입니다. (10) CJ올리브네트웍스(주) 가. 산업의 특성 IT서비스 산업은 기업/공공기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 일반적으로 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업이나, 최근 IT서비스 기업들은 디지털 전환 가속화에 발맞춰 디지털 新기술 기반 신사업 모델 다각화 및 신성장 동력 발굴 강화를 위한 대외 사업 확대를 시도하고 있습니다. 국내 IT서비스 산업은 대기업 집단 계열 IT서비스 기업 중심으로 이루어져 있습니다. 대기업 집단 계열 IT서비스 기업 대부분은 그룹 계열사의 IT시스템 구축 및 운영을 수행하는 형태이며 비경쟁적인 시장을 형성하고 있습니다. 비경쟁적인 시장을 형성하는 주요 원인으로는 계열사 비즈니스에 대한 높은 이해도를 기반으로 신속하고 효과적인 IT인프라 구축 및 서비스 제공, 그룹 IT리더십 확보 및 정보보안 강화 측면에서의 높은 강점을 지니고 있기 때문입니다. 반면 대외 시장과 공공부문의 경쟁은 지속적으로 심화되고 있습니다. AI/빅데이터 활용 등 경쟁력 있는 서비스 제공을 위한 하드웨어 기반 고성능 클라우드 컴퓨팅의 성장이 지속되고 있으며, 비즈니스 민첩성 대응 향상과 비용 절감 및 효율성 증대를 위한 솔루션/플랫폼 도입의 증가가 예상됨에 따라, 신기술을 적용한 경쟁력 있는 솔루션 개발/구축, 선진화된 수주 전략 확보가 필요한 상황입니다. 나. 산업의 성장성 2023년은 글로벌 경기 침체로 경제적 불확실성이 존재하나, 디지털 전환 확대/가속화 및 트렌드 변화에 따른 디지털 기술의 역할 확대로 국내 IT서비스시장은 15.6조원, 성장률 4.7%로 성장이 예상됩니다(출처: KRG IT시장백서). 이에 국내 주요 IT서비스 기업들은 디지털 신기술을 활용한 플랫폼/맞춤형 서비스 형태로 사업 구조를 전면 재편하고, 고객 Biz. 혁신 서비스 강화 및 디지털 플랫폼 관련 공공사업에 적극 참여하고 있습니다. 특히 AI/빅데이터/클라우드 기반 고도화 프로젝트, 스마트팩토리/메타버스/블록체인 등 디지털 신기술이 융합된 사업모델 혁신을 통한 성과 창출 견인으로 경쟁 패러다임이 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 공공 영역의 IT서비스는 정부의 정책에 따른 영향을 많이 받는 반면, 민간 영역은 기업들의 유무형 자산에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로IT서비스 관련 설비투자는 기업의 영업활동에 대한 보조수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우IT 관련 투자를 광고선전비 등 마케팅 비용과 함께 우선적인 비용절감 대상으로 고려하기 때문입니다. 그러나 최근 기업들의 AI/빅데이터/클라우드 等디지털 신기술 활용 기반으로 사업 경쟁력 제고를 위한 디지털 전환 투자가 확대되어 경기 변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 라. 시장의 특성 최근 국내 시장 성장의 한계 극복을 위해 IT 서비스 기업들은 다양한 산업 영역에서 기존 IT기술과 AI/빅데이터/클라우드 等 디지털 新기술이 융합된 서비스를 본격화되고 있습니다. IT서비스 시장은 사업/경쟁 구도와 서비스 제공 방법 等 여러가지 측면에서 빠르게 변화하고 있으며, 디지털 대전환 가속화를 위한 정부/공공-민간기업 협력 프로젝트 확대와 디지털플랫폼정부 구현 등을 통해 시장 변화 움직임이 가시화 되고있습니다. 이러한 환경 변화에 주도적으로 대응하기 위해 IT서비스 기업들은 클라우드/데이터센터 가속화, 신기술 레퍼런스 확보, R/전략투자 확대 등을 통해 기술력 및 사업 경쟁력을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 국내/외 시장 확대에 집중하고자 노력하고 있습니다. 마. 회사의 경쟁력1) 영업개황회사는 그룹 사업에 대한 전문적인IT시스템/인프라 구축 및 운영 노하우 보유하고 있으며, 이를 기반으로 대외의 다양한 산업의 핵심 파트너로서 자리매김을 하고 있습니다. 이러한 전문성과 레퍼런스를 기반으로 고객사의 요구에 부합하는IT/DT 혁신 및 성과창출을 지원하고 있습니다. 또한, 회사는 AI/빅데이터 기반 디지털 플랫폼 구축, 클라우드 구축/운영, 스마트 물류·설비시스템 고도화, 데이터 기반 고객경험 및 라이프스타일 혁신 서비스 등 디지털 기반의 비즈니스의 혁신을 선도하고 있습니다.2) 사업구분 및 보유 역량회사의 사업구조는 ① SI(시스템 개발/구축) ② SM(시스템 운영/유지보수) ③ IDC 및 ④ 빅데이터·AI 기반 서비스 사업으로 구성되어 있습니다. 사업 구분 주요 역량 SI · 대내/외 방송, 제조, 물류, 유통 분야 시스템 통합/구축 · AI팩토리/물류 설비 자동화 · VAR(Value Added Reseller): 해외 서버 등 장비 구매/판매 · HPC(High Performance Computing): 고성능 장비 구매/판매 · 스마트인프라: 스마트시티, 산업안전 등 공공사업 SM · 업에 대한 이해도와 기능별 시스템 전문성 기반 최적의 인력운영 및 생산성 관리 역량 보유 · 장애대응, 고객 개선 요청 대응 속도 등 고객 만족도 제고 위한 운영/유지보수 제공 IDC (데이터센터) · IDC 기반 서버, 네트워크, 보안서비스 제공하는 Private Cloud 사업 · 유/무선 NW, 인터넷 전화/화상 구축 등 IDC 코어망 및 재해복구센터 운영 · CS (Cloud Service Provider)의 Public Cloud를 MSP (Managed Service Provider)로서 고객에게 중개하는 사업 서비스 · CJ ONE 고객데이터 기반 디지털마케팅 (광고, 간편결제 ONE Pay 등) · 데이터마케팅 솔루션 리셀링 (Amplitude, Braze) · 빅데이터 분석/Insight 제공 서비스 (빅데이터 플랫폼 구축/운영/유지보수) · 결제대행 (PG), 주문 (One Order), 티켓 (One Ticket), 선불/기프트카드 · 메시징 서비스 (클라우드 메시징), IP커머스 플랫폼 (워니버스 사업운영 및 고객 관리) · 방송송출 및 미디어서비스 (방송보관/자막/더빙/재제작 등) ※ 용어 설명 ① VAR (Value Added Reseller): 기존 제품에 기능/서비스를 추가하여 새로운 제품 또는 패키지로 재판매하는 사업 ② HPC (High Performance Computing): 대용량의 정보를 고속으로 처리하는 고성능 컴퓨팅 환경 ③ IDC (Internet Data Center): 인터넷 기반 데이터센터 ④ Private Cloud: 특정 기업이나 조직이 원하는 자원을 독자적으로 사용하고 관리, 제어할 수 있도록 제공하는 클라우드 서비스 모델 ⑤ Public Cloud: 아마존, 구글 등 클라우드 사업자가 구축한 시스템을 인터넷을 통해 다수의 기업이나 개인이 이용하는 형태의 클라우드 서비스 모델 ⑥ CSP (Cloud Service Provider): 아마존, 마이크로소프트 등 클라우드 서비스 공급 업체 ⑦ MSP (Managed Service Provider): 클라우드 서비스 관리 업체 (클라우드 컨설팅/구축/운영) 바. 신규 사업 추진 사항 회사는 2023년 6월 신한은행의 주요 금융 서비스(신한 SohoMate)를 구축하며, 기존 제조, 유통, 물류, 미디어 분야 뿐만 아니라 금융 IT서비스 시장까지 확대한 바 있습니다. 또한, 최근에는 스마트 스페이스 사업으로 확장하고 있습니다. 스마트 스페이스 사업은 공간에 디지털 기술을 접목한 새로운 형태의 산업으로서, 회사는 AI/빅데이터 기반의 자동화 물류센터 등 공간에 다양한 디지털 플랫폼 및 서비스를 적용하여 새로운 가치를 창출하고 있습니다. CJ ONE은 ▲ CJ 주요 브랜드를 포함한 라이프스타일 분야 제휴처 30여 곳에서 포인트 적립 및 사용 ▲ 전시·공연 제휴를 통한 문화 마케팅 ▲다양한 이벤트 및 혜택으로 출시 후 13년 동안 지속 성장해 왔습니다. 현재 2,960만명 회원을 보유한 국내 대표 멤버십 서비스로, 연내 누적 회원 3,000만명 달성을 기대하고 있습니다. 향후 CJ ONE은 고객 경험 혁신에 중점을 두고 멤버십 포인트, CJ통합 기프트카드, 결제 서비스 등을 고도화해, CJ ONE 앱 하나만으로 결제-할인-적립이 가능한 원스톱 서비스를 제공하는 라이프스타일 분야 국내 대표 슈퍼앱으로 발전할 것으로 기대됩니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 제70기 제69기 2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말 I. 유동자산 14,837,099 15,143,820 12,020,597 1. 현금및현금성자산 3,767,436 4,021,276 3,193,865 2. 매출채권 4,677,634 4,406,168 3,640,572 3. 재고자산 3,394,983 3,707,466 2,735,869 4. 기타 2,997,046 3,008,910 2,450,291 II. 매각예정자산 20,097 29,833 31,793 III. 비유동자산 34,179,244 33,066,756 29,903,606 1. 공정가치금융자산 1,163,945 1,097,871 1,304,737 2. 유형자산 14,649,228 14,277,414 13,453,497 3. 무형자산 8,830,915 8,334,333 6,741,941 4. 기타 9,535,156 9,357,138 8,403,431 자산총계 49,036,440 48,240,409 41,955,996 I. 유동부채 16,536,283 16,950,326 12,546,084 II. 비유동부채 14,093,916 13,556,449 12,946,382 부채총계 30,630,199 30,506,775 25,492,466 I. 지배회사소유주지분 5,523,471 5,182,698 5,066,019 1. 자본금 179,047 179,047 179,047 2. 주식발행초과금 992,818 992,818 992,818 3. 기타의자본항목 292,412 48,016 84,419 4. 이익잉여금 4,059,194 3,962,817 3,809,735 II. 비지배지분 12,882,770 12,550,936 11,397,511 자본총계 18,406,241 17,733,634 16,463,530 부채와자본총계 49,036,440 48,240,409 41,955,996 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 제70기 제69기 (2023.01.01~2023.09.30) (2022.01.01~2022.09.30) (2021.01.01~2021.09.30) 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 매출액 10,619,027 30,686,800 10,891,501 30,318,959 8,852,673 25,200,576 II. 매출원가 7,575,023 22,184,643 7,894,581 21,833,094 6,388,358 18,005,757 III. 매출총이익 3,044,004 8,502,157 2,996,920 8,485,865 2,464,315 7,194,819 IV. 영업이익 637,468 1,465,702 640,046 1,825,905 497,557 1,512,522 V. 법인세비용차감전순이익 507,513 792,450 393,687 1,124,804 303,156 1,035,027 VI. 법인세비용 150,657 389,055 148,699 378,184 142,779 427,070 VII. 당기순이익 356,856 403,395 244,988 746,621 160,377 607,957 1. 지배기업 소유주지분 137,313 160,522 79,418 273,664 52,206 197,565 2. 비지배지분 219,543 242,873 165,570 472,957 108,171 410,392 VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 1. 보통주 주당이익 4,094원 4,785원 2,368원 8,159원 1,557원 5,890원 2. 보통주 희석주당이익 4,094원 4,785원 2,368원 8,159원 1,557원 5,890원 연결에 포함된 회사수 469개 472개 411개 ※ 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 469개사이며 국내 89개사(상장회사 9개 포함), 해외 380개사 입니다.※ 회사의 제71기 3분기, 제70기 및 제69기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 제70기 제69기 2023년 9월말 2022년 12월말 2021년 12월말 I. 유동자산 56,244 228,230 66,528 1. 현금및현금성자산 1,173 159,931 11,551 2. 단기금융상품 - - 29,000 3. 유동공정가치금융자산 25,000 25,000 - 4. 기타 30,071 43,299 25,977 II. 비유동자산 3,218,002 3,121,943 3,120,625 1. 종속기업투자주식 3,058,184 2,958,184 2,936,052 2. 관계기업투자주식 9,238 9,238 - 3. 유형자산 55,517 47,984 49,508 4. 무형자산 31,170 30,924 30,480 5. 기타 63,893 75,613 104,585 자산총계 3,274,246 3,350,173 3,187,153 I. 유동부채 227,185 235,316 131,982 II. 비유동부채 200,289 286,090 254,443 부채총계 427,474 521,406 386,425 I. 자본금 179,047 179,047 179,047 II. 주식발행초과금 992,818 992,818 992,818 III. 기타의 자본항목 (106,860) (106,860) (106,860) IV. 이익잉여금 1,781,767 1,763,762 1,735,723 자본총계 2,846,772 2,828,767 2,800,728 부채와자본총계 3,274,246 3,350,173 3,187,153 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 구 분 제71기 제70기 제69기 (2023.01.01~2023.09.30) (2022.01.01~2022.09.30) (2021.01.01~2021.09.30) 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 37,504 182,662 36,157 179,299 43,375 145,695 II. 영업이익 10,166 105,464 3,526 106,541 25,538 94,997 III. 법인세비용차감전순이익 13,123 106,368 1,796 101,433 24,545 90,621 IV. 법인세비용 1,509 4,405 (893) 2,589 2,468 6,396 V. 당기순이익 11,615 101,964 2,689 98,844 22,077 84,225 1. 보통주 주당이익 277원 2,970원 79원 2,945원 657원 2,509원 2. 보통주 희석주당이익 277원 2,970원 79원 2,945원 657원 2,509원 ※ 회사의 제71기 3분기, 제70기 및 제69기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사 또는 검토를 받은 재무제표입니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 71 기 3분기말 2023.09.30 현재 제 70 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 71 기 3분기말 제 70 기말 자산 유동자산 14,837,098,666 15,143,819,806 현금및현금성자산 3,767,435,971 4,021,275,506 유동파생상품자산 108,792,226 77,174,668 매출채권 4,677,633,945 4,406,167,598 계약자산 304,625,651 308,705,722 유동공정가치금융자산 279,138 59,318,954 기타유동금융자산 1,314,040,268 1,413,125,221 재고자산 3,394,982,661 3,707,465,503 생물자산 195,289,066 228,173,141 기타유동자산 1,074,019,740 922,413,493 매각예정자산 20,097,466 29,832,908 매각예정자산 20,097,466 29,832,908 비유동자산 34,179,244,329 33,066,755,593 비유동파생상품자산 63,031,767 83,302,744 장기매출채권 161,431,969 212,655,487 장기계약자산 26,053,352 27,400,996 공정가치금융자산 1,163,944,615 1,097,870,713 공동기업및관계기업투자 2,082,173,850 2,092,996,729 유형자산 14,649,227,891 14,277,413,784 사용권자산 4,303,908,511 4,225,629,918 무형자산 8,830,914,756 8,334,333,354 투자부동산 246,136,894 253,310,404 기타비유동금융자산 946,101,713 808,769,443 순확정급여자산 87,050,681 150,884,737 이연법인세자산 703,166,993 669,622,707 기타비유동자산 916,101,337 832,564,577 자산총계 49,036,440,461 48,240,408,307 부채 유동부채 16,536,283,271 16,950,325,414 유동파생상품부채 99,615,254 124,347,173 매입채무 3,032,016,984 3,356,993,821 계약부채 1,050,619,067 578,438,805 단기차입금 4,566,832,536 5,714,650,512 유동성장기사채및차입금 2,976,761,186 2,517,474,381 기타유동금융부채 2,882,875,115 2,727,669,180 미지급법인세 203,905,827 209,131,416 유동성리스부채 823,317,509 723,752,985 유동성충당부채 77,597,522 78,154,915 기타유동부채 822,742,271 919,712,226 비유동부채 14,093,915,841 13,556,449,405 비유동파생상품부채 132,886,716 151,226,212 장기계약부채 133,673,886 114,144,576 장기차입금 2,766,152,896 2,382,867,707 사채 4,587,043,653 4,633,388,278 예수보증금 223,726,520 228,377,410 기타비유동금융부채 651,879,660 108,157,607 리스부채 3,907,397,836 3,894,505,846 순확정급여부채 125,565,494 92,439,877 이연법인세부채 1,247,899,037 1,159,666,134 비유동충당부채 147,865,344 136,629,310 기타비유동부채 169,824,799 655,046,448 부채총계 30,630,199,112 30,506,774,819 자본 지배기업소유주지분 5,523,471,114 5,182,697,470 자본금 179,047,370 179,047,370 주식발행초과금 992,817,516 992,817,516 기타자본항목 292,411,975 48,015,632 이익잉여금 4,059,194,253 3,962,816,952 비지배지분 12,882,770,235 12,550,936,018 자본총계 18,406,241,349 17,733,633,488 부채와자본총계 49,036,440,461 48,240,408,307 2-2. 연결 손익계산서 연결 손익계산서 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 천원) 제 71 기 3분기 제 70 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 10,619,027,201 30,686,799,768 10,891,501,269 30,318,959,088 매출원가 (7,575,023,350) (22,184,642,968) (7,894,581,212) (21,833,094,259) 매출총이익 3,044,003,851 8,502,156,800 2,996,920,057 8,485,864,829 판매비와관리비 (2,406,535,979) (7,036,454,504) (2,356,873,924) (6,659,959,976) 영업이익 637,467,872 1,465,702,296 640,046,133 1,825,904,853 금융수익 122,499,655 512,146,987 394,186,521 809,403,577 금융비용 (336,889,652) (1,134,031,576) (580,362,960) (1,308,534,590) 공동기업 및 관계기업투자주식에 대한 지분법손익 (4,171,706) (11,156,236) (42,774,324) (66,168,504) 기타영업외수익 223,732,291 342,593,542 98,681,170 262,758,850 기타영업외비용 (135,125,503) (382,804,755) (116,090,001) (398,559,713) 법인세비용차감전순이익 507,512,957 792,450,258 393,686,539 1,124,804,473 법인세비용 (150,656,933) (389,055,664) (148,698,789) (378,183,910) 분기순이익 356,856,024 403,394,594 244,987,750 746,620,563 분기순이익의 귀속 지배기업의소유주 137,313,077 160,521,543 79,418,393 273,663,646 비지배지분 219,542,947 242,873,051 165,569,357 472,956,917 지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익 보통주 주당순이익 (단위 : 원) 4,094 4,785 2,368 8,159 보통주 희석주당순이익 (단위 : 원) 4,094 4,785 2,368 8,159 우선주 주당순이익 (단위 : 원) 4,106 4,822 2,380 8,196 우선주 희석주당순이익 (단위 : 원) 4,106 4,822 2,380 8,196 신형우선주 주당순이익 (단위 : 원) 4,094 4,785 2,368 8,159 신형우선주 희석주당순이익 (단위 : 원) 4,094 4,785 2,368 8,159 2-3. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 천원) 제 71 기 3분기 제 70 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 356,856,024 403,394,594 244,987,750 746,620,563 기타포괄손익 206,614,589 457,525,728 903,936,669 1,246,125,544 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 24,040,635 20,786,390 (81,465,106) (341,421,158) 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 (24,953,643) (77,677,023) (148,484) (103,518,622) 순확정급여부채의 재측정 요소 (81,661) 232,924 308,761 1,572 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 27,364,625 68,702,975 132,640,835 246,434,474 해외사업환산손익 188,431,003 463,779,521 846,206,052 1,423,934,805 파생상품평가손익 (8,186,370) (18,299,059) 6,394,611 20,694,473 분기총포괄손익 563,470,613 860,920,322 1,148,924,419 1,992,746,107 포괄손익의 귀속 지배주주의 소유주 264,081,908 364,183,046 406,186,281 724,280,809 비지배지분 299,388,705 496,737,276 742,738,138 1,268,465,298 2-4. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업 소유주 귀속분 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 지배기업 소유주 귀속분 합계 2022.01.01 (기초자본) 179,047,370 992,817,516 84,418,980 3,809,734,660 5,066,018,526 11,397,511,590 16,463,530,116 분기순이익 0 0 0 273,663,646 273,663,646 472,956,917 746,620,563 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 0 0 (95,934,602) (372,715) (96,307,317) (245,113,841) (341,421,158) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 58,524,925 18,251 58,543,176 84,372,676 142,915,852 해외사업환산손익 0 0 480,893,470 0 480,893,470 943,041,335 1,423,934,805 파생상품평가손익 0 0 7,410,384 0 7,410,384 13,284,089 20,694,473 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 77,450 77,450 (75,878) 1,572 총포괄손익 0 0 450,894,177 273,386,632 724,280,809 1,268,465,298 1,992,746,107 연차배당 0 0 0 (77,234,117) (77,234,117) (173,952,086) (251,186,203) 신종자본증권 등의 발행 0 0 0 0 0 602,696,429 602,696,429 신종자본증권 등의 상환 0 0 0 0 0 (235,654,471) (235,654,471) 사업결합 및 종속기업 처분 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 189,938,395 189,938,395 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 (140,105,440) 0 (140,105,440) 150,550,988 10,445,548 관계기업 자본변동 0 0 (614,192) 0 (614,192) (834,724) (1,448,916) 소유주와의 거래총액 0 0 (140,719,632) (77,234,117) (217,953,749) 532,744,531 314,790,782 2022.09.30 (자본) 179,047,370 992,817,516 394,593,525 4,005,887,175 5,572,345,586 13,198,721,419 18,771,067,005 2023.01.01 (기초자본) 179,047,370 992,817,516 48,015,632 3,962,816,952 5,182,697,470 12,550,936,018 17,733,633,488 분기순이익 0 0 0 160,521,543 160,521,543 242,873,051 403,394,594 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 0 0 (15,742,787) 18,974,811 3,232,024 17,554,366 20,786,390 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 (2,275,423) 176,258 (2,099,165) (6,874,883) (8,974,048) 해외사업환산손익 0 0 208,494,132 0 208,494,132 255,285,389 463,779,521 파생상품평가손익 0 0 (6,610,477) 0 (6,610,477) (11,688,582) (18,299,059) 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 644,989 644,989 (412,065) 232,924 총포괄손익 0 0 183,865,445 180,317,601 364,183,046 496,737,276 860,920,322 연차배당 0 0 0 (83,940,300) (83,940,300) (166,870,518) (250,810,818) 신종자본증권 등의 발행 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권 등의 상환 0 0 0 0 0 (41,212,291) (41,212,291) 사업결합 및 종속기업 처분 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 (61,054,199) (61,054,199) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 60,805,824 0 60,805,824 104,607,591 165,413,415 관계기업 자본변동 0 0 (274,926) 0 (274,926) (373,642) (648,568) 소유주와의 거래총액 0 0 60,530,898 (83,940,300) (23,409,402) (164,903,059) (188,312,461) 2023.09.30 (자본) 179,047,370 992,817,516 292,411,975 4,059,194,253 5,523,471,114 12,882,770,235 18,406,241,349 2-5. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 71 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지 제 70 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지 (단위 : 천원) 제 71 기 3분기 제 70 기 3분기 영업활동 현금흐름 3,566,118,478 2,202,105,046 영업으로부터 창출된 현금 3,935,787,671 2,551,154,444 법인세 부담액 (369,669,193) (349,049,398) 투자활동 현금흐름 (2,047,417,004) (3,362,636,273) 매각예정자산의 처분 16,325,347 1,702,954 공정가치금융자산의 처분 177,710,650 91,179,044 공정가치금융자산의 취득 (142,735,050) (279,453,705) 공동기업 및 관계기업 투자주식의 처분 3,106,449 12,025,754 공동기업 및 관계기업 투자주식의 취득 (23,811,211) (77,785,787) 유형자산의 처분 48,595,613 75,515,071 유형자산의 취득 (1,023,486,037) (1,261,219,735) 무형자산의 처분 17,865,243 13,003,755 무형자산의 취득 (1,252,470,683) (1,043,225,570) 투자부동산의 처분 6,306,264 69,740,098 투자부동산의 취득 (1,199,385) (3,816,328) 기타금융자산의 처분 1,075,823,101 518,855,100 기타금융자산의 취득 (1,116,530,055) (715,690,041) 기타자산의 취득 (158,326,075) (5,338,460) 종속기업의 처분에 따른 순현금흐름 253,733,833 9,602,882 종속기업 취득 등에 따른 순현금흐름 5,500,000 (840,489,483) 이자의 수취 78,392,437 41,632,197 배당금의 수취 8,612,352 24,173,976 기타 투자활동으로 인한 현금의 변동 (20,829,797) 6,952,005 재무활동 현금흐름 (1,826,354,077) 1,085,053,974 단기차입금의 순증감 (1,195,038,620) 1,859,499,645 장기차입금의 차입 1,457,590,025 2,005,233,648 장기차입금의 상환 (130,032,000) (5,000,000) 유동성사채의 감소 (935,625,688) (580,925,565) 유동성장기차입금의 감소 (1,055,219,070) (2,936,676,985) 사채의 발행 1,182,073,199 1,362,000,040 예수보증금의 증가 12,835,647 21,581,082 예수보증금의 감소 (15,257,941) (27,195,573) 비지배지분의 증가 336,825,728 867,371,837 비지배지분의 감소 (47,015,446) (280,960,406) 비지배지분에 대한 배당 (165,158,793) (178,995,747) 이자의 지급 (619,238,277) (386,212,230) 리스부채 원금의 지급 (533,736,184) (517,270,175) 배당금의 지급 (83,940,300) (77,234,117) 기타 재무활동으로 인한 현금의 변동 (35,416,357) (40,161,480) 현금및현금성자산의 증가(감소) (307,652,603) (75,477,253) 기초의 현금및현금성자산 4,021,275,506 3,193,864,799 외화표시 현금의 환율변동 효과 53,813,068 166,914,481 분기말의 현금및현금성자산 3,767,435,971 3,285,302,027 3. 연결재무제표 주석 제 71 기 3분기 2023년 9월 30일 현재 제 70 기 2022년 12월 31일 현재 CJ 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 CJ 주식회사(이하 "회사")와 씨제이제일제당(주) 외 87개 국내법인과 SCHWAN'S COMPANY 외 379개 현지법인(이하 "종속기업")(이하 CJ 주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하고, 넷마블(주) 외 94개 법인을 지분법적용대상으로하여 연결재무제표를 작성했습니다. 1.1 회사의 개요 회사는 1953년에 자본금 2백만원으로 설립되어 1973년에 주식을 한국증권거래소에상장한 공개법인입니다.회사는 2007년 9월 1일을 기준일로 하여 투자사업부문과 제조사업부문을 인적분할하였습니다. 이로 인하여, 회사는 출자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다. 당분기말 현재 자본금은 179,047백만원이며, 이재현 등 주요 주주가 보통주 46.77%, 신형우선주 56.07%를 보유하고 있습니다. 1.2 종속기업의 현황 회 사 명 소재지 의결권 지분율(%) 결산월 업종 당분기말 전기말 씨제이제일제당(주)(*1) 대한민국 45.64 45.64 12월 식료품 제조업 씨제이브리딩(주) 대한민국 94.88 94.88 12월 작물재배업 씨제이프레시웨이(주)(*1) 대한민국 47.11 47.11 12월 도매 및 상품중개업 (주)프레시원광주 대한민국 96.16 96.16 12월 식자재 유통업 (주)프레시원남서울 대한민국 100.00 87.67 12월 식자재 유통업 (주)프레시원중부 대한민국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 (주)프레시원강남 대한민국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 (주)프레시원동서울 대한민국 98.40 98.40 12월 식자재 유통업 (주)프레시원대구경북 대한민국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 씨제이푸드빌(주) 대한민국 96.64 96.64 12월 음식점 및 주점업 어업회사법인 신의도천일염(주) 대한민국 88.03 88.03 12월 도소매업, 천일염 및 전자상거래업 (주)프레시원부산 대한민국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 에프앤디인프라(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 부동산업 프레시플러스(주)(구, (주)송림푸드) 대한민국 100.00 100.00 12월 식품제조업 (주)송림에프에스 대한민국 100.00 100.00 12월 식품제조업 돈돈팜(주) 대한민국 99.99 99.99 12월 양돈업 씨제이씨푸드(주)(*1) 대한민국 46.26 46.26 12월 식료품 제조업 (주)원지 대한민국 100.00 100.00 12월 인쇄업 (주)코휘드 대한민국 100.00 100.00 12월 지주업 (주)씨제이이엔엠(*1) 대한민국 42.39 42.39 12월 방송, 영화, 음악 및 공연 사업 (주)씨제이텔레닉스 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 이앤씨인프라(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 물류업 (주)슈퍼레이스 대한민국 98.79 98.79 12월 전시 및 행사대행업 씨제이대한통운(주)(*1) 대한민국 45.94 45.94 12월 물류업 및 종합 건설업 한국복합물류(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 화물터미널업 씨제이대한통운비엔디(주) 대한민국 84.36 84.36 12월 보관 및 창고업 대한통운에스비(주) 대한민국 70.00 70.00 12월 물류업 중소벤처기업상생투자조합 대한민국 100.00 100.00 12월 투자조합업 씨제이씨지브이(주)(*1) 대한민국 33.60 48.51 12월 영화관운영업 씨제이포디플렉스(주) 대한민국 90.48 90.48 12월 장비제조 및 판매업 보스포러스인베스트먼트(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 해외투자업 (주)메조미디어(*9) 대한민국 51.00 51.00 12월 광고매체 판매업 (주)제이에스픽쳐스(*4) 대한민국 70.00 70.00 12월 컨텐츠제작업 (주)웨이크원(WAKEONE) 대한민국 100.00 100.00 12월 매니지먼트업 에이오엠지(주)(*9) 대한민국 75.50 75.50 12월 음악 레이블 사업 (주)씨제이라이브시티(*5) 대한민국 90.00 90.00 12월 융복합 문화사업 스튜디오드래곤(주) 대한민국 54.38 54.38 12월 방송 프로그램 제작 및 공급업 (주)화앤담픽쳐스 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 (주)문화창고 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 (주)케이피제이 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 TW13호 신수종 투자조합 대한민국 100.00 100.00 12월 투자조합업 씨제이올리브네트웍스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 시스템 통합 및 관리업 씨제이엠디원(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 바이오헬스케어펀드 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 삼해상사(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 식품제조업 씨제이피드앤케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 스마트바이오펀드 대한민국 60.42 60.42 12월 창업투자업 스파크랩 프론티어랩스 제1호 펀드 대한민국 98.96 98.93 12월 창업투자업 씨제이바이오사이언스(주)(*1) 대한민국 45.44 43.89 12월 생명공학 연구개발업 글로벌혁신성장펀드Ⅱ 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 씨제이웰케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 식료품 제조 및 판매업 티피넥스트젠펀드 대한민국 90.00 90.00 12월 창업투자업 씨제이이노베이션펀드 대한민국 100.00 - 12월 창업투자업 씨제이농식품벤처펀드(*6) 대한민국 20.00 - 12월 창업투자업 (주)제이팜스 대한민국 - 100.00 12월 식자재제조업 더하이스트제십구차(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 에이원에디터(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 (주)하이어뮤직레코즈 대한민국 100.00 100.00 12월 방송 프로그램 제작업 (주)스튜디오테이크원 대한민국 100.00 100.00 12월 방송 프로그램 제작업 (주)아메바컬쳐(*4)(*9) 대한민국 60.00 60.00 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 (주)디베이스앤 대한민국 100.00 100.00 12월 광고매체 판매업 스윙엔터테인먼트(주)(*5)(*9) 대한민국 51.00 51.00 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 (주)빌리프랩(*5)(*9)(*10) 대한민국 51.48 51.48 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 글로벌 혁신성장 펀드(*8) 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 (주)지티스트 대한민국 100.00 100.00 12월 방송제작 및 공급업 (주)비이피씨탄젠트(*5)(*7)(*9) 대한민국 51.00 51.00 12월 공연기획 및 제작업 케이씨(KC)비바체 투자조합 대한민국 98.81 98.81 12월 투자조합업 (주)터치앤바이 대한민국 100.00 100.00 12월 전자상거래업 (주)티빙(*2)(*4)(*5)(*9) 대한민국 48.85 48.85 12월 방송프로그램 배급업 (주)다다엠앤씨(*4)(*5)(*9) 대한민국 58.82 58.82 12월 통신 판매업 (주)밀리언볼트(*4)(*5)(*9) 대한민국 50.05 50.05 12월 애니메이션 및 영상제작업 에스씨인베스트먼트제일호(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 씨제이이엔엠 스튜디오스(주)(*4)(*5) 대한민국 85.10 85.10 12월 미디어, 엔터테인먼트 사업 (주)길픽쳐스 대한민국 100.00 100.00 12월 방송 프로그램 제작 및 공급업 뉴미디어테크펀드 대한민국 60.00 60.00 12월 창업투자업 (주)브랜드웍스코리아 대한민국 100.00 100.00 12월 도소매업, 전자상거래업 씨제이올리브영(주) 대한민국 51.15 51.15 12월 화장품도소매업 에이치앤비 혁신성장 1호 펀드 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 ICT융합펀드 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 중소벤처기업상생펀드Ⅱ 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 디아이웨어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 소프트웨어자문 개발 및 공급업 케이브이엠 유한회사(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 씨제이인베스트먼트(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 창업투자업 스마트비대면펀드 대한민국 53.57 53.57 12월 창업투자업 TWI 농식품 상생투자조합(*6) 대한민국 50.00 50.00 12월 창업투자업 타임와이즈 농식품 벤처펀드(*6) 대한민국 20.00 20.00 12월 창업투자업 타임와이즈글로벌콘텐츠투자조합(*6) 대한민국 21.51 21.51 12월 창업투자업 은행권청년창업재단 문화콘텐츠투자조합 대한민국 - 26.50 12월 창업투자업 CJ E MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 건설업 CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ HARBIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 음료 및 식품제조업 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 육가공 제조업 CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ NANJING FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 중국 60.00 60.00 12월 냉동, 냉장가공식품 생산 및 판매업 CJ (CHANGCHUN) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 PT CJ CHEILJEDANG LESTARI 인도네시아 75.00 75.00 12월 식료품 제조업 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 CJ NUTRACON PTY. LTD. 호주 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 86.00 86.00 12월 메치오닌 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 식품판매유통업 TWIN MARQUIS INC. 미국 100.00 100.00 12월 식품판매유통업 CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식품생산업 PT CJ FEED MEDAN 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 BIBIGO INTERNATIONAL LLC 미국 100.00 100.00 12월 외식업 PT CJ FOOD LESTARI 인도네시아 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ PHILIPPINES, INC. 필리핀 70.00 70.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CHEILJEDANG INDONESIA 인도네시아 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 PT CJ FEED AND CARE INDONESIA 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT AGROBIS PANCA EKATAMA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 PT SUPER UNGGAS JAYA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 CJ BIO RUS 러시아 99.90 99.90 12월 바이오유통업 CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. 캄보디아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 S.C.F-PNH CO., LTD.(*2) 캄보디아 49.00 49.00 12월 부동산관리업 CJ VINA AGRI CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 제분 제조 및 판매업 TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 미국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ BIO INDIA PRIVATE LIMITED(구, CJ FEED INDIA PRIVATE LTD.) 인도 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ BIO AMERICA INC. 미국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ LOGISTICS INDONESIA 인도네시아 99.89 99.89 12월 물류업 EC DISTRIBUTION SDN BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS PH CORP. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ IMC CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ GLS HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 네덜란드 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. 미얀마 70.00 70.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION 일본 100.00 100.00 12월 포워딩업 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 창고, 내륙 운송업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 포워딩, 창고업 WATER PIPELINE WORKS LIMITED 버진 아일랜드 100.00 100.00 12월 건설업 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 독일 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 CJ IMC VIETNAM INC. 베트남 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ BIO APAC., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 식품 및 사료첨가제 도매 유통업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 중국 - 100.00 12월 창고 및 내륙 운송업 CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 소매업 CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE 아랍에미리트 100.00 100.00 12월 내륙운송업 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 중국 51.00 51.00 12월 물류업 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA 인도네시아 99.98 99.98 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD 중국 90.00 90.00 12월 물류업 CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 탄자니아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. (구, CJ LOGISTICS L.L.C.) 아랍에미리트 100.00 49.00 12월 물류업 CJ IMC S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 남아프리카공화국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LATAM PARTICIPACOES LTDA 브라질 100.00 99.99 12월 물류업 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 일본 100.00 100.00 12월 영화 및 방송프로그램 배급업 CJ E TIANJIN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 방송서비스업 ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 컨텐츠 컨설팅업 CJ E VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 영화 제작 관련 컨설팅업 SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 미디어, 엔터테인먼트 사업 및 컨설팅업 FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ ENM HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 방송서비스업 YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 HENAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ 4DPLEX AMERICA, INC. 미국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. 미국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 70.00 70.00 12월 영화관운영업 JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 70.00 70.00 12월 영화관운영업 WUHU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 UVD ENTERPRISE LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD 버진 아일랜드 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 베트남 80.00 80.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV AMERICA, INC. 미국 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 광고대행업 IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 미국 - 94.92 12월 방송서비스업 CJ CGV AMERICA LA, LLC. 미국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGI HOLDINGS LIMITED(*4) 홍콩 71.43 71.43 12월 해외투자업 CJ ENM AMERICA, INC 미국 100.00 100.00 12월 지주업