CJ 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 식품 식품서비스, 생명공학, 물류 신유통, 엔터테인먼트 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다. 가. 사업군별 사업의 개요

(1) 식품 식품서비스

식품 식품서비스 사업은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을 이끌어 온 소재식품과 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 반영하여 다시다, 햇반, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.(2) 생명공학 생명공학 사업은 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 생명공학 기업으로 도약하고 있습니다. 생물자원 사업도 최고의 사료제품과 사양기술을 주축으로 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다.

(3) 물류 신유통

물류 신유통 사업은 TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고,기술의 진보에 발맞추어 다양한 쇼핑채널 개척을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 또한 국내 성공을 바탕으로 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있습니다.

(4) 엔터테인먼트 미디어

엔터테인먼트 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다. ※ CJ그룹 사업군 현황

사업군 구분	주요회사명	주요사업

식품식품서비스	국내	CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)	식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업

해외	CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., CJ FOODS USA INC., SCHWAN'S COMPANY	식료품 제조업, 무역업

생명공학	국내	CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ생물자원(주)	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

해외	PT. CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH, CJ SELECTA S.A	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

물류 신유통	국내	(주)CJ이엔엠 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)	방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업

해외	CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD.	물류업

엔터테인먼트미디어	국내	(주)CJ이엔엠 미디어사업,(주)CJ이엔엠 영화사업, (주)CJ이엔엠 음악사업,CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업

해외	CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E JAPAN INC.	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등

지주회사 및시너지 인프라	국내	CJ(주), CJ올리브네트웍스(주)	지주사, 시스템 통합 및 관리업

* 2021년 12월 31일 기준나. 주요회사별 사업의 개요

(1) CJ주식회사 회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

(2) CJ제일제당(주)

(가) 식품 사업

식품 사업은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내식기조 확산, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 회사는 고급화 되어가는 소비자트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다. 뿐만 아니라, K-Food의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 중국, 일본, 베트남 등 해외 식품시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 이를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고, 2019년 2월 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하여 명실상부한 Global company로 도약하고 있습니다.

소재식품 사업은 성숙산업으로 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다. 회사는 곡물가 및 환율 변동과 경기영향 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헤지 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.

(나) 생명공학 사업

생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 식품첨가제(Human Nutrition Health)와 사료첨가제(Animal Nutrition Health) 부문을 영위하고 있습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 라이신, 핵산, 트립토판, 발린 부문에서 각각 세계 1위의 위상을 이어오고 있습니다. 생명공학 사업은 아미노산 고부가 가치화를 통해 Nutrition Health 분야를 선도해 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 생분해 플라스틱 등의 화이트 바이오 사업과 마이크로바이옴 등 레드 바이오 사업으로의 확장을 도모하고 있습니다.

생물자원 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 회사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다.

(3) CJ프레시웨이(주)

회사의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다.

(가) 식자재유통 사업 CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축, 가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다. 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.

외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 푸드서비스 사업 CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드 서비스 산업을 선도하고 있습니다. 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다. (다) 기타 C J프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다. 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 농업회사법인(주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다.

(4) CJ푸드빌(주)

CJ푸드빌은 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다. 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 운영 중이며, 외식부문은 마이넘버원 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다.

(5) (주)CJ이엔엠

회사의 사업은 크게 4개 부문으로 구성되어 있습니다. 방송채널 및 콘텐츠 제작, 광고 등을 영위하는 미디어사업, TV 및 온라인 몰을 통한 상품 판매의 커머스사업, 영화의 제작, 투자, 배급 등의 영화사업, 음반 ㆍ음 원 제작 및 유통, 콘서트 등의 음악사업으로 나누어져 있습니다.주요 종속회사의 사업으로 스튜디오드래곤(주) 을 통하여 드라마콘텐츠 기획 및 제작, 미디어 플랫폼 배급, 유통 및 부가사업을 영위하고 있습니다.

회사명	사업부문	사업 내용

(주)씨제이이엔엠	미디어사업	채널 운영 (tvN/OCN/Mnet 등 16개), 드라마/예능/디지털 콘텐츠 제작, 유통, 광고 등

커머스사업	TV 커머스 (Live, T커머스), 디지털 커머스 플랫폼, 상품 기획ㆍ판매

영화사업	영화 제작, 투자 및 배급, 뮤지컬 공연

음악사업	음반ㆍ음 원 제작 , 유통 , 콘서트, 매니지먼트 등

스튜디오드래곤(주)	드라마사업	드라마 제작, 판매, 유통

(6) CJ씨지브이(주) 한국 영화시장은 멀티플렉스 상영관 및 여가 문화의 확산과 한국 영화의 질적, 양적 성장 등을 통해 매년 꾸준한 박스오피스 성장세를 보이고 있습니다. 1990년대 중반 한국 영화시장은 외화 점유율이 70~80%에 달하였으나, 1999년 '쉬리'를 시작으로 한 한국영화의 흥행성공은 한국영화에 대한 가능성을 보여주었고, 이는 한국 영화에 대한 수요증가로 이어지게 되었습니다. 한국영화의 성장에 따라 종합 엔터테인먼트 플랫폼의 기능을 갖춘 멀티플렉스 상영관의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선 순환의 성장세를 지속하게 되었습니다. 국내 영화시장의 연간 관람객수는 2019년 2억 2,668만 명에 이르렀으나, 2020년과2021년에는 코로나19로 인해 급감한 상황입니다. 국내 영화시장의 2021년 누적 관객수는 6,053만명으로 전년 대비 1.7% 증 가하였으며, 국내 영화시장 누적 상영매출액은 5,845억원으로 전년 대비 14.5% 증 가하였습니다. 주요 콘텐츠로는 웨이 홈>이 556만명, 가 361만명 관객을 각각 동원하며 2021년 누적 흥행영화 1, 2위에 이름을 올렸고, 가 305만명으로 3위, 가 300만명, 더 얼티메이트>가 221만을 동원하며 각각 4위와 5위를 기록하였습니다. ※ 자료출처 : 영화진흥위원회 2021년 12월 한국 영화산업 결산 보고서 (7) CJ대한통운(주) (가) CL 사업부문 회사의 CL(계약물류)사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업인 W(Warehousing) 사업과, 정부에서 부두개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업 및 중량물, 원자재의 해상운송을 영위하는 P(Port)사업으로 이루어져 있습니다. W 사업은 총면적 235만m2에 이르는 전국 220개 거점을 기반으로 CPG, e-Commerce, 제약 등 다양한 산업 군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. P 사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며. 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한전문 운영 인력을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다. (나) 택배 사업부문 회사는 국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사를 확보하여 2021년 말 물량 기준 시장 점유율 48%(한국통합물류협회 기준)를 기록하는등 압도적인시장 지위를 차지하고 있습니다. 회사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널을 안정적으로 운영 중에 있으며 소형상품의 효율적 처리를 위하여 배송지역별로 자동분류하여 단위화 하는 Multi-Point 를 각 Sub 터미널에 구축하고, 효율적인 처리를 위해 경기도 이천 지역에 Multi-Point 전담Hub를 운영 중에 있습니다. 또한 회사는 최근 高성장 중인 e-Commerce 시장에 대응하기 위하여 e-Fulfillment 서비스를 개시하였습니다. 택배 Hub/Sub터미널과 e-Fulfillment 센터 인프라를 연계한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량을 기반으로 시간과 비용을 절감하여 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 물류서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 말 현재 회사는 수도권 내 7개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며 거점 지속 확대를 통해 사업 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다. 또한 작업 공정별 자동화 설비 도입 및 회사에서 개발한 e-Commerce 전용 통합물류관리시스템'eFLEXs'를 기반으로 운영 효율성을 제고하고 당일배송,새벽배송 등 다양한 배송 옵션 제공을 통한 경쟁력을 지속 강화해나가고 있습니다. (다) 글로벌 사업부문 회사는 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다. 해외사업은 全 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자로서, 2021년 말 기준, 미국, 인도, 베트남, 중국, 동남아, 유럽 등 전세계에 걸쳐 35 개국 115 개법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩, 국제특송 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 사업영역의 질적성장 및 운영효율화를 통한 사업 확대를 추진하고 있습니다. 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 항공 포워딩은일반항공화물서비스 및 단일 고객사 화물을 하나의 팔레트로 구성하여 통관 및 운송시 신속하게 고객에게 전달하는 서비스를 제공하고 있으며, 해상 포워딩은 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물, Door to Door, Port to Port 일괄서비스를제공하고 있습니다. 더불어, 高성장 Cross Border 이커머스 시장에 대응하기 위해 GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance)센터를 선제적으로 구축하여 국가 간의 경계를 넘어서는 신속한 글로벌 특송 서비스를 제공하고 있습니다. (라) 건설 사업부문 회사는 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다. 물류, 리모델링, R 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정하여 지속적인 수주영업력/시공기술력 강화를 통해 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 글로벌 사업을 강화하여 국내건설경기에 대응 가능한 경쟁력을 갖추어가고 있습니다. 특히 주요 공종별 공사실적에서는 물류/기타건축공사분야에서 3위, 숙박시설 8위, 교육ㆍ사회시설 8위, 광공업시설 9위를 기록하는 등 특화분야에서 높은 시장 점유율을 가지고 있으며, 경쟁력을 확대하고 있습니다. 회사가 운영하고 있는 제주 클럽나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장은최상의 Prestige 서비스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 회원제로 운영되고 있습니다. (8) CJ올리브네트웍스(주) 회사는 국내·외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활 문화 기반의 IT서비스 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 주사업으로는 IT시스템 구축 및 프로그램 개발, 시스템 운영 및 유지관리, IT 인프라 구축 및 운영, 기타 서비스 등이 있으며 B2B 경로를 통해 판매 중입니다.회사는 각종 전산 시스템 구축, 운영 서비스 제공 等을 통해 축적된 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 지속 가능한 미래 성장을 위해 AI/빅데이터 等 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신을 지원하는 신사업과 대외 IT서비스 확대를 적극 추진하고 있습니다. (9) CJ올리브영(주) Health Beauty(이하H) 스토어는 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. H 고객에게 새로운 상품과 쇼핑 경험을 제안하는 신개념 유통채널로 소매유통 시장을 선도하고 있습니다. 다양성이 최대 강점인 H 스토어의 경쟁력을 유지하기 위해 올리브영은 카테고리 다변화를 지속 추진하고 있으며, 자체 브랜드 경쟁력 강화를 통해 고품질의 PB 상품을 제공함으로써 상품 측면의 차별화를 모색하고 있습니다. 뿐만 아니라 온라인 자사몰 플랫폼의 기능 개선을 통해 경쟁력을 강화하고, 당일배송 시스템인 ‘오늘드림’, V-commerce 서비스인 ‘올라이브’ 등 옴니채널 고도화를 위한 인프라를 지속 확대하고 있습니다. 오프라인 매장의 맞춤형 Contact 서비스 전개와 온-오프 시너지 확대를 통한 對고객 서비스 경쟁력을 지속 강화하여 올리브영은 고객에게 건강한 아름다움과 일상 속의 새로움을 제공하는 데 가치를 둔 생활밀착형 라이프스타일 플랫폼으로 진화하고 있습니다. (10) 스튜디오드래곤(주) 회사의 주요 제품은 드라마 콘텐츠이며 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 주요 매출 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 회사내 관련기업 매출 구분 매출액(2021년) 내 용 매출액 비중 스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 7개사 드라마사업 편성 161,295 33.11% 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출 판매 275,530 56.57% 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출 기타 50,289 10.32% 드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등 주요 원재료는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하며 회사내부적으로 보유하고 있는사업관련 설비는 방송기계기구(예: 카메라) 등이 있습니다. 노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며 이에 대해 파생상품계약을 체결하는 등의 위험관리를 하고 있습니다. 기타 시장위험에 대해 연결실체는 위험별 내부기준에 의거, 관리를 하고 있습니다.경영상 주요계약에 있어서는 드라마 제작사업에 있어 가장 우선되는 기획단계에 해당하는 작가와의 계약을 체결, 관리하고 있으며 드라마 기획에 대한 연구개발활동이 내부적으로 진행중입니다. 그 밖의 사항에 대해서는 하기 2. 주요 제품 및 서비스 ~ 7. 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요 제품, 서비스 수치는 2021년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식 품사업부문 제 품상 품 설탕, 밀가루, 식용유 등 9,566,095(61%) 생명공학사업부문 제 품상 품 핵산, 아미노산 등 6,178,307(39%) 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (CJ대한통운(주) 제외 연결 기준) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2021년 2020년 2019년 정백당(톤) 778 709 690 밀가루(톤) 648 622 650 대두유(톤) 1,739 1,327 1,245 사 료(톤) 498 449 447 (*1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균 한 가액입니다 . (2021년 1월 ~ 12월) (*2) 포장단량별, 원료배합비율 등 의 이유로 세부품목 간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구분 품 목 2021년 2020년 2019년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상품 가공상품 1,134,586 49.5 1,218,546 49.3 1,374,356 45.0 농산물 227,180 9.9 258,644 10.4 399,053 13.1 수산물 105,730 4.6 112,105 4.5 140,746 4.6 축산물 270,258 11.8 372,920 15.0 468,269 15.3 기 타 52,490 2.3 99,836 4.0 195,598 6.4 소 계 1,790,244 78.1 2,062,051 83.2 2,578,022 84.4 제 품 501,190 21.9 416,478 16.8 477,059 15.6 합 계 2,291,434 100.0 2,478,529 100.0 3,055,081 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액(2021년) 비율(%) 외식사업부문 제품, 상품 스테이크, 샐러드바, 주류, 음료 133,815 24.8 프랜차이즈 사업부문 제품, 상품 냉동생지, 케익, 아이스크림, 커피 400,930 74.5 기타 전대 매출 등 - 4,012 0.7 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 마. (주)CJ이엔엠 1-1) 주요 제품의 매출현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출 유형 주요상표(품목)등 2021년 4분기 2020년 4분기 2021년 4분기 누적 2020년 4분기 누적 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 미디어사업 방송채널 tvN/OCN 외 14개 채널 및 방송콘텐츠 광고/수신료 등 489,153 49.16% 472,990 50.09% 1,774,522 49.95% 1,590,692 46.91% 커머스사업 취급 수수료 및 직매입 판매 마진 의류, 전자/가구, 이미용품 품 등 374,586 37.64% 382,315 40.49% 1,378,541 38.81% 1,478,647 43.60% 영화/공연사업 영화제작/유통/투자 극장수입/판권 32,824 3.30% 37,963 4.02% 117,443 3.30% 141,567 4.17% 음악사업 음반제작/음원유통 음악/브랜드 98,486 9.90% 51,002 5.40% 281,890 7.94% 180,278 5.32% [ 합 계 ] 995,049 100.00% 944,270 100.00% 3,552,396 100.00% 3,391,184 100.00% ※당해년도 (주)씨제이이엔엠 연결 재무제표 기준으로 작성 하였습니다. 1-2) 커머스사업 주요 서비스 실적 세부 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 당기 전기 부문수익 부문이익 부문수익 부문이익 방송판매 560,549 59,550 640,111 84,397 인터넷판매 206,700 25,584 216,172 35,500 기타 501,726 47,928 505,751 59,907 합 계 1,268,975 133,062 1,362,034 179,804 ※ (주)씨제이이엔엠 커머스 부문 별도 재무사항을 기준으로 작성 하였습니다. ※ 기타 : 모바일, 오프라인, 수출 등 (1) 미디어사업 가) 광고 수입 1) 산출기준 TV 광고 요금은 시급에 따라 PSA , SSA, SA, A, B의 5등급 으로 구분되며 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 또한 기 본 15초 광고이며 전후 CM, PIB, 중간 CM 으로 구성됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통하여 차등 적용될 수 있습니다. 2) 주요 가격변동 원인 회사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지상파 광고와의 격차 해소 및 광고 단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. 나) 수신료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. 다 ) 콘텐츠 판매 수입 방송콘텐츠 판매는 국내외 방송사업자, 온라인ㆍ모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 콘텐츠를 판매하는 사업이며 각각의 사업자간 개별계약으로 일률적인 공급 단가는 산출할 수 없습니다. (2) 커머스사업 커머스 부문 매출은 상품 취급에 따른 수수료 수입과 직매입 상품 판매에 따른 판매 마진으로 구성 됩니다. 판매채널인 TV, 온라인, 오프라인 매장 등을 통해 국내외 협력사 상품을 대행 매출하거나, 회사가 직접 기획하여 판매하는 PB, LB 직매입 상품을 판매 하고 있습니다. 가) 취급수수료 수입 취 급수수료 수입은 국내외 협력사 상품을 회사의 채널을 통해 판매하여 얻어지는 수 입으로서 커머스 부문 매출의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 플랫폼에 따라 TV, 디지털, 기타매출로 구분하고 있습니다. 각각은 상품매출, 대행매출, 기타매출로 구성 됩니다. 나) 직매입 상품 마진 직매입 상품 마진은 회사가 직접 기획하여 판매하는 PB (단독), LB (라이센스) 상품으로서 상품을 직접 매입하여 판매해 얻어지는 상품 마진 입니다. (3) 영화 사업 영화진흥위원회에서 발표한 202 1년 의 평균 극장요금 을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배 부합니다. 배급사는 영화진흥기금 차감 후 배부액을 매출로 계상하므로 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산하였습니다. 기타 자세한 부금율은 본 보고서 『II. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주상황』을 참조하시기 바랍니다. (단위 : 원) 구분 근거 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 평균 관람료 연간 평균 요금 7,989 8,383 8,444 8,574 9,656 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 240 251 253 257 290 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 3,875 4,066 4,095 4,158 4,683 관객당 평균단가 - 3,875 4,066 4,095 4,158 4,683 자료) 2021년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 (4) 음악사업부문 음악제작 및 유통사업을 영위하고 있으며 가격은 품목에 따라 상이합니다. 바. CJ씨지브이(주) 회사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 연결 재무제표 기준 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 485,342 65.9 367,079 62.9 1,270,696 65.6 매점판매 81,306 11.0 87,928 15.1 321,306 16.5 광고판매 66,100 9.0 64,934 11.1 181,570 9.3 장비판매 10,617 1.4 22,782 3.9 63,109 3.2 기타판매 92,948 12.7 40,721 7.0 105,598 5.4 합 계 736,313 100.0 583,444 100.0 1,942,279 100.0 영화요금은 일반 상영관과 '씨네드쉐프', '골드클래스', '4DX', 'IMAX', 'ScreenX' 등의 특화 포맷 상영관 금액이 차별화되어 있으며, 하이엔드 특화관 운영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 사. CJ대한통운(주) (1) 주요 매출 현황 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(2021년) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 2,673,314 23.6% 택배사업부문 집하, 배송 3,601,451 31.7% 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 4,471,079 39.4% 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 597,808 5.3% 합 계 11,343,652 100.0% (2) 주요 매출의 변동추이 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 품 목 2021년 2020년 2019년 CL사업부문 2,673,314 2,567,096 2,731,008 택배사업부문 3,601,451 3,196,059 2,502,430 글로벌사업부문 4,471,079 4,345,365 4,442,000 건설사업부문 597,808 672,607 739,671 계 11,343,652 10,781,127 10,415,109 아. CJ올리브네트웍스(주) (단위: 천원, %) 사 업 구 분 품 목 2021년 2020년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 SI사업 IT시스템구축 및 프로그램개발 218,656,508 39.4% 164,007,298 36.9% SM사업 시스템 운영 및 유지관리 115,312,683 20.8% 115,303,958 25.9% IDC사업 서버, 네트워크, 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 81,641,648 14.7% 79,666,195 17.9% 서비스사업外 기타매출 PG, 메세징 서비스 외 기타 서비스 및 솔루션 공급 等 140,025,253 25.1% 85,599,784 19.3% 합 계 555,636,092 100.0% 444,577,235 100.0% ※ 별도 재무제표 기준입니다. 자. CJ올리브영(주) (단위: 천원) 품 목 2021년 2020년 매출액(주1) 비율(%) 매출액(주1) 비율(%) 상품매출(건강 및 미용관련상품 등) 2,107,668,557 99.9 1,858,189,512 99.9 기타(전대매출 등) 1,456,529 0.1 2,126,446 0.1 (주1) 별도 재무제표 기준입니다. 차. 스튜디오드래곤(주) (1) 주요 제품 회사는 드라마를 기획, 제작 및 유통하고 있으며, 2017년부터 2021년 12월말 현재까지 기획, 제작한 드라마는 다음과 같습니다. 【드라마 라인업 현황(2017.1.1~2021.12.31 현재)】 NO. 작품명 채널 방영일자 연출 작가 1 도깨비 tvN 16.12.02~17.01.21 이응복 김은숙 2 더보이스 OCN 17.01.14~17.03.12 김홍선 마진원 3 내성적인 보스 tvN 17.01.16~17.03.14 송현욱 주화미 4 내일 그대와 tvN 17.02.03~17.03.25 유제원 허성혜 5 그녀는 거짓말을너무 사랑해 tvN 17.03.20~17.05.09 김진민 김경민 6 터널 OCN 17.03.25~17.05.21 신용휘 이은미 7 시카고타자기 tvN 17.04.07~17.07.03 김철규 진수완 8 써클 : 이어진 두 세계 tvN 17.05.22~17.06.27 민진기 김진희 등 9 듀얼 OCN 17.06.03~17.07.23 이종재 김윤주 10 비밀의숲 tvN 17.06.10~17.07.30 안길호 이수연 11 품위있는 그녀 JTBC 17.06.16~17.08.19 김윤철 백미경 12 하백의 신부 tvN 17.07.03~17.08.22 김병수 정윤정 13 크리미널 마인드 tvN 17.07.26~17.09.28 양윤호 등 홍승현 등 14 구해줘 OCN 17.08.05~17.09.24 김성수 정신규 15 명불허전 tvN 17.08.12~17.10.01 홍종찬 김은희 16 황금빛 내 인생 KBS2 17.09.02~18.03.11 김형석 소현경 17 아르곤 tvN 17.09.04~17.09.26 이윤정 전영신 등 18 이번 생은 처음이라 tvN 17.10.09~17.11.28 박준화 윤난중 19 부암동 복수자들 tvN 17.10.11~17.11.16 권석장 김이지 등 20 변혁의 사랑 tvN 17.10.14~17.12.03 송현욱 등 주현 21 블랙 OCN 17.10.14~17.12.10 김홍선 최란 22 브라보 마이 라이프 SBS 17.10.21~18.02.03 정효 정지우 23 세상에서 가장아름다운 이별 tvN 17.12.09~17.12.17 홍종찬 노희경 24 나쁜녀석들 : 악의 도시 OCN 17.12.16~18.02.04 한동화, 황준혁 한정훈 25 화유기 tvN 17.12.23~18.03.04 박홍균 홍정은, 홍미란 26 마더 tvN 18.01.24~18.03.15 김철규 정서경 27 크로스 tvN 18.01.29~18.03.20 신용휘 최민석 28 작은신의 아이들 OCN 18.03.03~18.04.22 강신효 한우리 29 라이브 tvN 18.03.10~18.05.06 김규태 노희경 30 나의 아저씨 tvN 18.03.21~18.05.17 김원석 박해영 31 미스트리스 OCN 18.04.28~18.06.03 한지승 고정운, 김진욱 32 무법 변호사 tvN 18.05.12~18.07.01 김진민 윤현호 33 멈추고 싶은 순간 : 어바웃 타임 tvN 18.05.21~18.07.10 김형식 추혜미 34 김비서가 왜 그럴까 tvN 18.06.06~18.07.26 박준화 백선우, 최보림 35 라이프 온 마스 OCN 18.06.09~18.08.05 이정효 이대일 36 미스터션샤인 tvN 18.07.07~18.09.30 이응복 김은숙 37 아는 와이프 tvN 18.08.01~18.09.20 이상엽 양희승 38 보이스2 OCN 18.08.11~18.09.16 이승영 마진원 39 백일의 낭군님 tvN 18.09.10~18.10.30 이종재 노지설 40 손 the guest OCN 18.09.12~ 18.11.01 김홍선 권소라, 서재원 41 플레이어 OCN 18.09.29~18.11.11 고재현 신재형 42 하늘에서 내리는1억개의 별 tvN 18.10.03~18.11.22 유제원 송혜진 43 나인룸 tvN 18.10.06~18.11.25 지영수 정성희 44 계룡선녀전 tvN 18.11.05~18.12.25 김윤철 유경선 45 은주의 방 Olive 18.11.06~19.01.22 장정도, 소재현 박상문, 김현철 46 신의 퀴즈 : 리부트 OCN 18.11.14~19.01.10 김종혁 강은선, 김선희 47 프리스트 OCN 18.11.24~19.01.20 김종현, 류승진 문만세, 이재하, 김수경 48 남자친구 tvN 18.11.28~19.01.24 박신우 유영아 49 알함브라 궁전의 추억 tvN 18.12.01~19.01.20 안길호 송재정 50 왕이 된 남자 tvN 19.01.07~19.03.04 김희원 김선덕 51 로맨스는 별책부록 tvN 19.01.26~19.03.17 이정효 정현정 52 진심이 닿다 tvN 19.02.06~19.03.28 박준화 이명숙 53 빙의 OCN 19.03.06~19.04.25 최도훈 박희강 54 사이코메트리 그녀석 tvN 19.03.11~19.04.30 김병수 양진아 55 자백 tvN 19.03.23~19.05.12 김철규 임희철 56 Kill it OCN 19.03.23~19.04.28 남성우 손현수, 최명진 57 그녀의 사생활 tvN 19.04.10~19.05.30 홍종찬 김혜영 58 어비스 tvN 19.05.06~19.06.25 유제원 문수연 59 구해줘2 OCN 19.05.08~19.06.20 이권 서주연 60 보이스3 OCN 19.05.11~19.06.30 남기훈 마진원 61 봄밤 MBC 19.05.22~19.07.11 안판석 김은 62 아스달 연대기 tvN 19.06.01~19.09.22 김원석 김영현, 박상연 63 검색어를 입력하세요WWW tvN 19.06.05~19.07.25 정지현, 권영일 권도은 64 60일, 지정생존자 tvN 19.07.01~19.08.20 유종선 김태희 65 WATCHER OCN 19.07.06~19.08.25 안길호 한상운 66 호텔 델루나 tvN 19.07.13~19.09.01 오충환 홍정은, 홍미란 67 미스터 기간제 OCN 19.07.17~19.09.05 성용일 장홍철 68 의사요한 SBS 19.07.19~19.09.07 조수원 김지운 69 좋아하면 울리는 Netflix 19.08.22 이나정 이아연, 서보라 70 위대한 쇼 tvN 19.08.26~19.10.15 신용휘 설준석 71 달리는 조사관 OCN 19.09.18~19.11.07 김용수 백정철 72 청일전자 미쓰리 tvN 19.09.25~19.11.14 한동화 박정화, 김묘진 73 날 녹여주오 tvN 19.09.28~19.11.17 신우철 백미경 74 모두의 거짓말 OCN 19.10.12~19.12.01 이윤정 전영신, 원유정 75 유령을 잡아라 tvN 19.10.21~19.12.10 신윤섭 소원,이영주 76 싸이코패스다이어리 tvN 19.11.20~20.01.09 이종재 류용재,김환채,최성준 77 사랑의 불시착 tvN 19.12.14~20.02.16 이정효 박지은 78 블랙독 tvN 19.12.16~20.02.04 황준혁 박주연 79 머니게임 tvN 20.01.15~20.03.05 김상호 이영미 80 본 대로 말하라 OCN 20.02.01~20.03.22 김상훈 고영재, 한기현 81 나 홀로 그대 Netflix 20.02.07 이상엽 류용재 82 방법 tvN 20.02.10~20.03.17 김용완 연상호 83 하이바이, 마마! tvN 20.02.22~20.04.19 유제원 권혜주 84 메모리스트 tvN 20.03.11~20.04.30 김휘, 소재현 안도하, 황하나 85 반의 반 tvN 20.03.23~20.04.28 이상엽 이숙연 86 한 번 다녀왔습니다 KBS2 20.03.28~20.09.13 이재상 양희승,안아름 87 루갈 OCN 20.03.28~20.05.17 도현 강철우 88 더 킹 : 영원의 군주 SBS 20.04.17~20.06.12 백상훈, 정지현 김은숙 89 화양연화 tvN 20.04.25~20.06.14 전희영 손정현 90 외출 tvN 20.05.04~20.05.05 장정도 류보리 91 오 마이 베이비 tvN 20.05.13~20.07.02 남기훈 노선재 92 (아는 건 별로 없지만) 가족입니다 tvN 20.06.01~20.07.21 권영일 김은정 93 사이코지만 괜찮아 tvN 20.06.20~20.08.09 박신우 조용 94 트레인 OCN 20.07.11~20.08.16 류승진 박가연 95 악의 꽃 tvN 20.07.29~20.09.23 김철규 유정희 96 비밀의 숲 2 tvN 20.08.15~20.10.04 박현석 이수연 97 미씽: 그들이 있었다 OCN 20.08.29~20.10.11 민연홍 반기리, 정소영 98 청춘기록 tvN 20.09.07~20.10.27 안길호 하명희 99 구미호뎐 tvN 20.10.07~20.12.03 강신효 한우리 100 스타트업 tvN 20.10.17~20.12.06 오충환 박혜련 101 경이로운소문 OCN 20.11.28~21.01.24 유선동 여지나 102 낮과밤 tvN 20.11.30~21.01.19 김정현 신유담 103 여신강림 tvN 20.12.09~21.02.04 김상협 이시은 104 철인왕후 tvN 20.12.12~21.02.14 윤성식 박계옥, 최진영 105 스위트홈 Netflix 20.12.18 이응복, 장영우 홍소리, 김형민 106 루카:더비기닝 tvN 21.02.01~21.03.09 김홍선 천성일 107 빈센조 tvN 21.02.20~21.05.02 김희원 박재범 108 타임즈 OCN 21.02.20~21.03.28 윤종호 이새봄 안혜진 109 나빌레라 tvN 21.03.22~21.04.27 한동화 이은미 110 당신의 운명을쓰고 있습니다 TVing 21.03.26 김병수 은선우 111 좋아하면 울리는2 Netflix 21.03.12 김진우 차연수 김서희 112 마인 tvN 21.05.8~21.06.27 이나정 백미경 113 어느날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다 tvN 21.05.10~21.06.29 권영일 임메아리 114 간 떨어지는 동거 tvN 21.05.26~21.07.15 남성우 백선우,최보람 115 보이스4 tvN 21.06.18~21.07.31 신용휘 마진원 116 악마판사 tvN 21.07.03~21.08.22 최정규 문유석 117 너는 나의 봄 tvN 21.07.05~21.08.24 정지현 이미나 118 마녀식당으로 오세요 TVing 21.07.16~21.8.13 소재현,이수현 이영숙 119 킹덤: 아신전 Netflix 21.07.23 김성훈 김은희 120 더 로드:1의 비극 tvN 21.08.04~21.09.09 김노원 윤희정 121 갯마을 차차차 tvN 21.08.28~21.10.17 유제원 신하은 122 하이클래스 tvN 21.09.06~21.11.01 최병길 현정 123 유미의 세포들1 tvN 21.09.17~21.10.30 이상엽 송재정,김윤주 124 홈타운 tvN 21.09.22~21.10.28 박현석 주진 125 지리산 tvN 21.10.23~21.12.12 이응복 김은희 126 해피니스 tvN 21.11.5~21.12.11 안길호 한상운 127 어사와 조이 tvN 21.11.8~21.12.28 유종선 이재윤 128 멜랑꼴리아 tvN 21.11.10~21.12.30 김상협 김지운 129 배드 앤 크레이지 tvN 21.12.17~22.1.28 유선동 김새봄 130 불가살 tvN 21.12.18~22.2.6 장영우 권소라,서재원 (2) 주요 제품 등의 매출현황 (단위: 백만원) 품 목 2021년 2020년 2019년 제품설명 매출액 (주1) (비율) 매출액 (주1) (비율) 매출액 (주1) (비율) 드라마 편성 161,295 33.11% 196,965 37.47% 208,663 44.52% (주2) 드라마 판매 275,530 56.57% 279,727 53.21% 219,250 46.78% (주3) 기타 50,289 10.32% 49,037 9.32% 40,748 8.70% (주4) 합 계 487,114 100.00% 525,729 100.00% 468,661 100.00% - (주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준의 재무수치이며, 회사에서 제작하는 드라마로부터 발생하는 매출 형태별로 구분하였습니다. 주요 제품은 드라마이며 품목은 개별 드라마 작품명입니다. 각 매출 형태별로 품목이 다양하게 존재하므로 구분 기재가 어려워 품목별로 세분하여 기재하지 아니하였습니다. (주2) 드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출입니다. (주3) 드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출입니다. (주4) 드라마 제작 및 편성시기에 해당 드라마에 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD상품, 매니지먼트 수익 등의 매출을 합산하였습니다. (3) 주요 제품 등의 가격변동추이 드라마 사업의 특성상 드라마별 제작비 등이 상이하며, 그 가격에 큰 폭의 차이가 존재하기 때문에 가격변동 추이를 표기할 수 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 [원재료] 주요 원재료 수치는 2021년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 해 당사항이 없습니다 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 등 699,239 수 입 원 맥 밀가루제조 279,585 수 입 대 두 식용유제조 813,897 수 입 옥수수 사료제조 776,508 수 입 (*1) 본 매입액은 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지 12개월치 입니다.(*2) 본 매입액은 연결기준입니다. 회사의 주요 원재료 중 원당의 주요 원산지는 호주, 브 라질 등이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국, 브라질 등에서 수입하여 유지를 생산하고 있으며, 옥수수는 미국, 브라질 등에서 공급받고 있습니다. (2) 주요 원재 료 등의 가격변동추이 (단위 : US$, 천원) 품 목 2021년 2020년 2019년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 원 당(톤) 수 입 404 462 326 385 314 366 원 맥(톤) 수 입 305 349 273 322 281 328 대 두(톤) 수 입 528 595 399 471 400 467 옥수수(톤) 수 입 265 300 209 247 209 244 (*1) 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며, (국제시세와 비교용이) 국내곡물은 계산서 발행상 공장도착 기준입니다. (*2) 수입원재료의 환 율은 2021년 누계 평균환율 ( 1,144.42원 / $ ) 을 적용하였습니다 . 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 가공상품 1,050,244 50.8 1,164,259 46.1 1,328,729 46.1 농산물 413,211 20.0 435,207 17.3 459,647 15.9 수산물 98,647 4.8 153,209 6.1 173,352 6.0 축산물 440,875 21.4 694,453 27.5 834,959 29.0 기 타 61,789 3.0 74,781 3.0 85,205 3.0 합 계 2,064,766 100.0 2,521,909 100.0 2,881,892 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(2021년) 프랜차이즈 베이커리 휘핑크림 베이커리제조 2,977 베이커리 가공버터 베이커리제조 3,243 베이커리 전란 베이커리제조 8,090 베이커리 강력분 베이커리제조 4,765 베이커리 크림치즈 베이커리제조 1,648 외 식 수산 훈제연어 샐러드바 2,245 축산 채끝 스테이크 2,236 축산 안심 스테이크 1,600 축산 등심 스테이크 1,093 축산 치킨가라아게 샐러드바 708 축산 폭립 샐러드바 4,806 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 마. (주)CJ이엔엠 (1) 미 디 어사업(가) 주요 원재료의 현황방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. (나) 주요 원재료 등의 가격변동추이 방송 프로그램 구매계약의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시 하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다. (2) 커 머 스사업(가) 주요 원재료의 현황 커머스사업은 국내외 협력사로 부터 상품을 위탁 받아 대행 판매하여 수수료를 매출로 인식하는 사업으로서 원재료와는 상관관계가 없거나 적습니다. (나) 주요 원재료 등의 가격변동추이 상기 커머스사업의 특성과 마찬가지로 원재료 등의 가격변동추이와 상관관계가 없거나 적습니다. (3) 영화 사업 (가) 주요 원재료의 현황 영화사업은 제작비와 밀접한 사업으로 최근 년도 한국 상업영화 평균 총 제작비는 아래와 같습니다 . 구 분 한국 상업영화 평균 총제작비 2015년(연간) 53.5억원 2016년(연간) 89.6억원 2017년(연간) 97.8억원 2018년(연간) 102.5억원 2019년(연간) 100.8억원 2020년(연간) 85.7억원 2021년(연간) 92.9억원 ※ 2015년 까지는 '총제작비 10억원 이상으로 제작되었거나 전국 최대 100개 상영관 이상에서 개봉 상영된 영화'로 기준 삼았으며, 2016년 부터는 '순제작비 30억 원 이상으로 제작된 영화'로 기준 삼았음. ※ 2020년까지는 실 집계금액, 2021년은 간이조사를 통한 추정치로 산출했음. 자료) 2021 년 한국 영화산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 (4) 음악사업 음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 전속 아티스트, 예능, 드라마 등을 통해 자체 콘텐츠를 기획/제작하거나 외부제작사들에게 선급유통계약이나 일반유통계약 등을 통해 음악콘텐츠를 조달하고 있습니다. 바. CJ씨지브이(주) 회사 사업의 주요 원재료는 영화 콘텐츠와 매점 원재료입니다. 영화 콘텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 회사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매된 티켓매출액을 정해진 비율대로 국내 배급사의 경우 월단위로, 해외 배급사의 경우 영화 종영 후 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동의영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향으로 조달가격이 변동할 수 있습니다. 사. CJ대한통운(주) 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 회사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (단위: ㎘, 백만원) 구 분 2021년 2020년 증감 증 감 율 경유사용량 2,971 3,186 (215) (6.7%) 경 유 비 용 3,950 3,589 361 10.1% 단가(원/ℓ) 1,330 1,126 204 18.1% ※ 경유 사용량 은 2020 년 대 비 6. 7% 감소하였습니다.※ 경유 비용은 단가 상승 등으로 10.1% 증가하였습니다. 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기 업, 삼표 등 입니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시 멘트는 2021년말 기준 ㎥ 당 64,900 원 에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2021년말 기준 톤당 966,000 원 (현금결제기 준 ) 수준에서 거래되고 있습니다. (단위 : 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 2021년 2020년 2019년 레미콘(25-21-08) 일반기초재 64,900 61,900 60,600 ㎥당 철근(HD-10 (SD40)) 일반기초재 966,000 715,000 600,000 Ton 당 아. CJ올리브네트웍스(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 및 시스템 구축 90,146(35.3%) - 외주비 외주용역비 외주용역비 165,563(64.7%) - 계 255,709(100.0%) 자. CJ올리브영(주) 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목(약 16,000개)이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생되며, 매입 형태와 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 차. 스튜디오드래곤(주) (1) 주요 원재료의 주요 매입처 및 특수관계여부 드라마 제작하는데 필요한 주 요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 주요 매입처는 기획 및 제작당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 상황별로 다양하게 이뤄지므로 별도로 존재하지 않습니다. 마찬가지로 공급의 독과점 및 안정성 또한 계약 체결당시의 다양성, 주로 인건비 대부분임을 감안하였을 때 낮다고 볼 수 있습니다. 특수관계여부에 있어서는 자회사(국내 4개사 및 해외 3개사), CJ 그룹의 계열사와의 드라마 기획 및 제작이 이뤄지는 경우 외주제작사의 입장으로서 매입처가 되며 이 경우 특수관계가 성립하게 됩니다. ( 2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 드라마 제작의 경우 계약 당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. [생산설비] 생산 및 설비 수치는 2021년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) ( 1) 생산능 력 (단위: 천톤) 사업부문 2021년 2020년 2019년 식 품 4,061 3,864 3,122 생명공학 10,828 10,969 10,765 (*1) 생산능력은 연결기준입니다. (*2) 식품 및 생명공학의 생산능력은 사업장별 생산능력의 합으로 작성하였습니다. 사업장별 생산능력 = 시간당 생산능력×일일가동시간×가동일수 (*3) 2020년 및 2021년 식 품부문 생산능력에는 SCHWAN'S 산하 생산사업장의 연간 생산능력이 포함되어 있습니다. ( 2) 생산실 적 (단위 : 천톤) 사업 부문 2021년 2020년 2019년 식 품 3,319 3,179 2,878 생명공학 7,536 7,411 7,543 (*1) 생산실적은 연결기준입니다. (*2) 2020년 및 2021년 식 품부문 생산실적에는 SCHWAN'S 산하 생산사업장의 연간 생산실적이 포함되어 있습니다. ( 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업 부문 2021년생산능력 2021년 생산실적 가동율 식 품 4,061 3,319 82% 생명공학 10,828 7,536 70% (3) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 회사의 식품사업 및 생명공학 사업은 국내 27개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남등 해외 74개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품사업 및 생명공학사업 사업장 요약현황] (단위 :개) 구분 국가 생산사업장 수 식품 사업 대한민국 25 미국 19 중국 5 아시아 (중국 제외) 10 유럽 3 식품 합계 62 생명공학 사업 대한민국 2 미국 1 중국 18 아시아 (중국 제외) 15 기타 3 생명공학 합계 39 총합계 101 ※상세 현황은 '상세표-4. 생산설비의 현황 등(상세)' 참조 [식품사업 및 생명공학사업 시설 및 설비 현황] 회사의 시설 및 설비는 토지, 건 물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021 년 12 월말 현재 장부가 액은 11조 1,608억으로 전년말 대비 6,988억 증 가 하였습 니다 . (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말순장부금액 토지 2,185,395 256,595 (9,880) - 8,488 (2,971) 2,437,627 건물 3,279,490 53,923 (23,365) (155,569) 210,922 79,266 3,444,667 구축물 540,289 21,248 (6,684) (43,618) 60,187 14,149 585,571 기계장치 3,191,064 148,643 (34,463) (411,058) 294,657 161,364 3,350,207 선박 8,331 - - (734) - 521 8,118 중기 27,336 1,928 (38) (4,324) 6,083 404 31,389 차량운반구 100,545 23,457 (7,614) (21,331) 2,711 (9,934) 87,834 공구와비품 316,722 93,904 (9,466) (118,465) 49,849 11,669 344,213 코스 85,450 - - - 212 (1) 85,661 생물자산 92,228 85,792 (27,039) (32,081) 3,404 (3,733) 118,571 건설중인자산 606,161 742,495 (8,443) - (637,709) (69,420) 633,084 기타유형자산 29,035 2,524 (1,077) (881) 1,196 3,127 33,924 합계 10,462,046 1,430,509 (128,069) (788,061) - 184,441 11,160,866 (*1) 기타 : 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다. (*2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.(*3) 상기 시설 및 설비현황 은 연결기준입니다. ( 4) 투자현황 2021년 12월 말 회사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2021년 1월 ~ 2021년 12월 설비/건물 등 생산증대 등 14,305 - 합 계 14,305 - 다. CJ프레시웨이(주) (1) 주요 설비 현황 회사는 전국 각지에 물류센터를 보유하고 있으며, 토지장부가액은 2,364억 , 건물은 893억을 보유하고 있습니다. 주요설비 및 시설현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원) 구 분 토지 건물 구축물 건설중인자산 공기구비품등 합계 물류센터 수원센터 26,124 3,535 - - 547 30,206 양산센터 - 1,741 1,823 26 4,879 8,469 이천센터 - 18,302 - 200 832 19,334 일산센터 5,440 1,895 - - - 7,335 광주센터 4,981 3,448 - - 346 8,775 중부센터 20,133 3,369 37 59 291 23,889 남서울센터 47,016 5,037 67 - 962 53,082 강남센터 63,567 4,556 - - 561 68,684 동서울센터 14,670 3,373 - - 566 18,609 대구센터 22,244 4,399 16 - 475 27,134 부산센터 - 6,669 - - 320 6,989 인천센터 19,080 5,313 - - 7 24,400 목포센터 2,053 2,125 - - 22 4,200 장성센터 - - - - 5 5 단체급식 점포설비 4,043 9,804 - 955 40,780 55,582 기 타 7,063 15,749 241 4,210 37,418 64,681 합 계 236,414 89,315 2,184 5,450 88,011 421,374 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공정가치 기재를 생략합니다. (2) 시 설투자 누계실적 (단위:백만원) 구분 투자대상자산 투자금액 기대효과 신규 물류센터 건립 등 토지, 건물, 설비 등 3,644 유통사업 매출 확대 단체급식 점포 시설투자 설비 등 8,605 매출 확대 및 고객만족도 제고 인프라 및 위생안전 투자 등 설비 등 3,493 기타 토지, 건물, 설비 등 193 합 계 15,935 - ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. (3) 생산능력 구 분 소 스 분 말 엑기스 (원)전처리 합 계 생산능력(톤/年) 8,362 1,725 1,206 13,390 24,683 산출근거 생산량(톤/日) 33.7 7.0 4.9 54.0 99.6 ※ 작업시간: 1일 8시간 기준※ 작업일수: 연간 248일 기준 (4) 생산실적 (단위:톤) 품 목 2021년 2020년 2019년 비 고 소 스 9,803 7,493 6,441 - 분 말 2,156 2,051 1,375 - 엑기스 555 438 421 - 원재료 전처리 13,395 15,709 7,834 - 합 계 25,909 25,691 16,071 - (5) 가동률 (단위:톤) 품 목 생산능력 생산실적 가동률(%) 소 스 8,362 9,803 117.23% 분 말 1,725 2,156 124.99% 엑기스 1,206 555 46.02% 원재료 전처리 13,390 13,395 100.04% 합 계 24,683 25,909 104.97% ※ 2021년 1월1일 ~ 12월31일까지의 생산능력, 생산실적을 기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) (1) 생산능력 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 수량 수량 수량 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 419,066 393,899 432,881 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (2) 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 수량 수량 수량 프랜차이즈사업 빵류,커피 음성 257,189 236,070 243,620 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업부문 품목 사업소 2021년 2020년 2019년 가동률 가동률 가동률 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 61.4% 59.9% 56.3% ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (3) 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황회사는 음성의 1개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌(주) 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 (단위 : 백만원) 구 분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 18,280 30,747 1,469 11,096 2,193 취득 및 자본적지출 - 3,722 27 5,398 673 본계정대체로인한증감 - 336 - 350 (686) 처분 및 폐기 - - - (1) (11) 감가상각 - (1,726) (106) (2,797) (732) 기 타 - - - - 137 기 말 18,280 33,079 1,390 14,046 1,574 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 투자현황 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 보완/증설 21.01~21.12 건물 - 3,722 - 보완/증설 21.01~21.12 구축물 - 27 - 보완/증설 21.01~21.12 기계장치 - 5,398 - 보완/증설 21.01~21.12 기타 - 673 - 합계 9,820 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. 마. (주)CJ이엔엠 (1) 소유시설회사의 본사는 서울특별시 서초구 과천대로 870-13에 소재하고 있으며, 서울특별시 마포구 상암산로 1606에 미디어 관련 사업장 등을 소유하고 있습니다. 또한, 경기도 군포시 농심로 47번길 20에 물류센터를 운영하고 있습니다.(2) 임차시설 임차시설로는 경기도 광주시 초월읍 산수로 642-70 내에 물류창고 일부를 운영하고 있습니다. (3) 기 타 세부사항 (단위: 천원) 계정과목 기초순장부금액 취득 연결범위변동 매각예정대체 처분 감가상각비 손상인식 본계정대체로인한 증감 기타(*) 기말순장부금액 토지 416,886,883 47,287,396 4,024,747 (1,148,181) - - - - - 467,050,845 건물 226,809,688 6,624,232 3,573,936 (715,945) - (7,727,886) - 57,573,978 (16,350) 286,121,653 구축물 7,652,373 727,600 299,872 (205,397) - (624,840) - 1,013,660 - 8,863,268 기계장치 48,394,872 5,345,535 - - (8,402) (10,806,538) - 10,765,704 7,175 53,698,346 차량운반구 2,699,674 1,052,274 41,022 - (351,218) (1,434,753) - - 36,340 2,043,339 집기비품 22,224,592 6,323,935 550,725 (421) (756,198) (10,287,866) - 3,125,310 (8,978) 21,171,099 기타유형자산 19,524,120 7,123,142 132,996 (1) (1,318,628) (8,721,582) - 1,111,310 (63,228) 17,788,129 사용권자산 85,718,833 29,596,369 311,537 (95,723) (1,276,266) (24,928,872) (4,338,008) - (1,868,156) 83,119,714 건설중인자산 154,656,554 98,460,541 - - - - - (73,589,962) 1,703,242 181,230,375 정부보조금 (208,125) - - - - 67,500 - - - (140,625) 합 계 984,359,464 202,541,024 8,934,835 (2,165,668) (3,710,712) (64,464,837) (4,338,008) - (209,955) 1,120,946,143 (*) 타계정대체가 포함된 금액입니다. (4) 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과 2021년에도 회사는 사업 인프라 고도화 및 해외 사업 경쟁력 강화를 위해 1,348억원의 유ㆍ무형자산 투자를 집행하였으며, 2022년에는 약 1,999억원의 유ㆍ무 형자산 투자를 계획하고 있습니다. 바. CJ씨지브이(주) 2021년 말 기준 한국에서 190개 사이트, 중국에서 145개 사이트, 터키에서 100개 사이트, 베트남에서 81개 사이트, 인도네시아에서 68개 사이트, 미얀마에서 9개 사이트, 미국에서 3개 사이트 를 운영 하고 있습니다. 국내 190개 사이트 중 121개 는 회사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영사이트이며, 나머지 69개 는 회사가 극장주로부터 운영을 위임 받고 위탁수수료를 수수하는 위탁 상영관입니다. 회 사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다. 구 분 2021년 2020년 2019년 국내 직영 사이트 121 119 115 스크린 913 908 885 위탁 사이트 69 60 53 스크린 421 373 336 소계 사이트 190 179 168 스크린 1,334 1,281 1,221 해외 중국 사이트 145 148 141 스크린 1,158 1,175 1,116 터키 사이트 100 107 108 스크린 840 905 913 베트남 사이트 81 81 82 스크린 474 474 475 미국 사이트 3 2 2 스크린 25 11 11 인도네시아 사이트 68 68 67 스크린 395 397 389 미얀마 사이트 9 9 9 스크린 28 28 28 러시아 사이트 - - 2 스크린 - - 10 소계 사이트 406 415 411 스크린 2,920 2,990 2,942 총계 사이트 596 594 579 스크린 4,254 4,271 4,163 ※ 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 사. CJ대한통운(주) (1) 생산능력 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 2021년 2020년 2019년 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 국내 2,682,244 2,722,000 3,325,676 택배사업부문 집하, 배송 국내 및 해외 3,599,757 3,560,000 2,943,772 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 4,026,801 4,847,996 5,326,352 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 국내 및 해외 747,933 793,047 881,117 합 계 국내 및 해외 11,056,735 11,923,043 12,476,917 (2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등- 물류 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 사업부문별 세부 내역은 다음과 같습니다.2) 생산실적 및 가동률 (단위: 백만원) 사업부문 영업목표 영업실적 영업목표대비(%) CL사업부문 2,682,244 2,673,314 99.7 택배사업부문 3,599,757 3,601,451 100.0 글로벌사업부문 4,026,801 4,471,079 111.0 건설사업부문 747,933 597,808 79.9 합 계 11,056,735 11,343,652 102.6 (3) 생산설비의 현황 등 1) 유형자산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 토지 1,087,384,773 - (1,374,233) 1,086,010,540 1,089,811,769 - (1,374,233) 1,088,437,536 건물 1,475,110,021 (374,791,759) (964,508) 1,099,353,754 1,425,101,093 (349,471,760) (1,003,295) 1,074,626,038 구축물 441,155,145 (189,022,220) - 252,132,925 392,834,626 (170,924,736) - 221,909,890 차량운반구 210,714,730 (141,942,604) - 68,772,126 233,300,699 (152,706,979) - 80,593,720 기계장치 785,993,289 (304,491,271) (53,710) 481,448,308 798,888,973 (273,713,058) (5,699) 525,170,216 공기구비품 394,135,146 (253,700,536) (67,758) 140,366,852 355,266,296 (224,097,691) (72,018) 131,096,587 건설중인자산 30,991,917 - (983,226) 30,008,691 226,442,998 - (983,226) 225,459,772 기타 200,961,085 (46,990,068) - 153,971,017 193,894,072 (44,987,129) - 148,906,943 합계 4,626,446,106 (1,310,938,458) (3,443,435) 3,312,064,213 4,715,540,526 (1,215,901,353) (3,438,471) 3,496,200,702 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다 2 ) 무 형자산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 정부보조금 장부금액 영업권 785,995,127 (106,883,450) - 679,111,677 1,062,118,137 (104,057) - 1,062,014,080 민간투자사업 634,403,214 (304,499,996) (19,190,203) 310,713,015 633,671,435 (283,564,648) (20,291,108) 329,815,679 소프트웨어 243,455,349 (184,651,416) (76,377) 58,727,556 210,490,293 (166,394,861) (122,706) 43,972,726 사용수익기부자산 20,504,994 (8,761,449) - 11,743,545 20,504,994 (8,127,097) - 12,377,897 건설중인무형자산 38,500,289 - - 38,500,289 31,401,928 - - 31,401,928 기타 193,467,455 (100,285,106) (2,965) 93,179,384 228,841,169 (71,762,505) (4,455) 157,074,209 합계 1,916,326,428 (705,081,417) (19,269,545) 1,191,975,466 2,187,027,956 (529,953,168) (20,418,269) 1,636,656,519 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다 3) 투자부동산 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 취득원가 상각누계액(주1) 장부금액 토지 54,805,769 - 54,805,769 57,746,178 - 57,746,178 건물 57,820,976 (18,114,981) 39,705,995 64,632,346 (17,857,190) 46,775,156 합계 112,626,745 (18,114,981) 94,511,764 122,378,524 (17,857,190) 104,521,334 (주1)손상차손누계액을 합산한 금액입니다 (4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자 1) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 '19.12~'22.12 택배 MP 설비 구축 물류인프라구축 및영업경쟁력 강화 168,100 63,733(15,900) 88,467 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '00.01~'25.12 장성복합물류터미널 신축 물류인프라 구축 289,075 82,000(129) 206,946 2) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2022년도 2023년도 2024년도 이후 국내물류 씨제이대한통운(주) 택배 MP 설비 구축 구축물/설비 88,467 88,467 - - 물류인프라 구축 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 206,946 554 39,731 166,661 물류인프라 구축 아. CJ올리브네트웍스(주) (1) 부동산 현황 사업장명 소재지 면적 비고 데이터센터 토지 인천광역시 연수구 3,406.6㎡ 자가 데이터센터 건물 인천광역시 연수구 12,090.5㎡ 자가 ※ 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 자. CJ올리브영(주) (1) 점포 현황 (단위 : 개) 구분 서울 경기/ 인천 경상도 전라도 충청도 강원도 제주도 합계 직영 319 297 197 85 107 10 17 1,032 가맹 31 56 66 27 33 14 6 233 합계 350 353 263 112 140 24 23 1,265 ※2021년 12월 31일 현재 운영중인 국내 직영점 1,032개점은 모두 임차매장입니다. 차. 스튜디오드래곤(주) 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않았으며 설비에 관한 사항(연결기준)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당 기 토지 건물 임차시설물 방송기계기구 공기구비품 차량운반구 건설중인자산 기타유형자산 합 계 취득원가: 기초 1,396,584 673,836 1,860,975 4,358,121 1,328,383 103,892 - - 9,721,791 취득 - - 987,458 21,751 187,522 5,043 889,587 238,000 2,329,361 대체 - - (1,674,829) - (679,876) (128,118) - - (2,482,823) 처분 - - 889,587 - - 65,117 (889,587) - 65,117 기말 1,396,584 673,836 2,063,191 4,379,872 836,029 45,934 - 238,000 9,633,446 상각 및 손상차손누계액: 기초 - (9,827) (1,183,995) (393,661) (480,575) (29,632) - - (2,097,690) 감가상각비 - (16,600) (294,644) (619,040) (203,740) (3,657) - - (1,137,681) 처분 - - 1,175,030 - 147,306 22,412 - - 1,344,748 기말 - (26,427) (303,609) (1,012,701) (537,009) (10,877) - - (1,890,623) 장부가액: 기초 1,396,584 664,009 676,980 3,964,460 847,808 74,260 - - 7,624,101 기말 1,396,584 647,409 1,759,582 3,367,171 299,020 35,057 - 238,000 7,742,823 (*) 토지와 건물은 작가 사무실을 구매후 안분한 내역이며 토지의 시가와 관련하여 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다. (1) 설비 투자내역 및 향후계획 연결실체는 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템에 대한 투자가 진행중이거나 계획하는 바는 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 [매출] 매출은 2021년 1월부터 12월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 지주회사의 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 배당금수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 영업 수익은 2,052 억원 입니 다. 나. CJ제일제당(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 식품 제품 및 상품 육가공,제당 등 9,566,095 8,968,643 8,010,536 생명공학 제품 및 상품 아미노산 등 6,178,307 5,195,058 4,756,241 합 계 15,744,402 14,163,701 12,766,777 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결기준) (2) 판매경로 및 주요 매출처 (단위 : %) 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점 등 20.2 - 신경로 할인점,편의점,백화점,온라인몰 등 36.4 - 실수요 B2B업체,식음료제조업체 등 17.2 - 기타 해외거래처,로컬수출 등 26.2 - 합 계 100 - (3) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 회사부담 - 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60일이내 운반비 회사부담 - 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60~120일 운반비 회사부담 - (4) 판매전 략 식품 및 생명공학사업의 경우 기존경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를 통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인 수익성 창출을 달성하고자 합니다. 또한소비자 트렌드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효율성을 높이는 다양한 전략을 수행중에 있습니다. 다. CJ프레시웨이(주) [사업부문별 매출액] (단위:백만원) 사업부문 구 분 2021년 2020년 2019년 식자재유통 매출액 1,764,628 1,983,601 2,536,662 푸드서비스 매출액 455,486 436,891 481,086 기 타 매출액 71,320 58,037 37,333 합 계 매출액 2,291,434 2,478,529 3,055,081 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [ 지역 유형별 매출액] (단위:백만원, %) 구 분 2021년 2020년 2019년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내 매출 2,289,241 99.9 2,475,905 99.9 3,050,794 99.9 수 출 2,193 0.1 2,624 0.1 4,287 0.1 합 계 2,291,434 100.0 2,478,529 100.0 3,055,081 100.0 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. [판매방법 및 조건] 사업부문 경로구분 판매방법 대금회수조건 비고 식자재유통 대리점 여신한도내 외상판매 외상기일 15일 이내 주1) 직거래 여신한도내 외상판매(단,우량기업은 여신한도 배제) 외상기일 45일 이내 푸드서비스 단체급식 현금결제 주2) 주1) 식자재유통사업의 매출은 주로 대리점과 직거래처에 하고 있으며 결제조건은 거래처별로 회사기준 개별여신한도를 설정하여 여신한도액 범위내에서 외상 판매를 하고 있습니다. 주2) 단체급식사업의 경우 운영점별로 일부 산업체 등은 매월말 매출액을 정산하여 계산서를 발행하며 발행일로부터 15일 현금결제를 받고 있습니다. [주요 전략] - 식자재유통 : 차세대 ERP 시스템 도입 및 구매 경쟁력을 기반으로 안전한 먹거리 공급을 통한 건전한 수익구조 창출과 지속적인 신규개발 활동 강화 - 푸드서비스 : 고도화된 운영 Knowhow 및 차별화된 기술급식 도입으로 시장 선도 라. CJ푸드빌(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 133,815 137,615 336,426 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 400,930 368,057 400,383 기타 전대매출 등 - 4,012 53,791 99,734 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (2) 판매조직, 경로, 전략 등 (가) 판매경로 및 주요매출처 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 외식 B2C(소비자 대상) 개별 고객 24.8% 프랜차이즈 가맹점 가맹점 62.3% B2B (실수요 매출) 단체급식 등 8.2% B2C (직영점 매출) 개별 고객 4.0% 기타 전대매출 등 0.7% ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 판매방법 및 조건 사업구분 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용 부담 비고 외식 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료 회사 부담 - 프랜차이즈 B2C(직영점 매출) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료회사 부담 - B2B(실수요 매출) 계약업체 발주를 통한 판매 외상기일 60일 이내 없음 - 가맹점(일반매출) 물품발주,설비/ 간판 등의 판매, 컨설팅용역 공급 가상계좌를 통한 가맹점별 여신관리 없음 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (다) 판매전략가맹점 및 직영점을 개설하여 제품과 서비스를 제공하고 이에 대한 마케팅전략 실행을 통한 고객 유입 유도하며 지속적인 제품과 서비스 개발을 통해 소비자 트랜드 변화에 대응하고 있습니다. 마. (주)CJ이엔엠 (1) 매출실적 : (주)씨제이이엔엠 (연결기준) 회사의 매출은 커머스, 미디어, 영화, 음악, 공연 사업으로 구분 됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 2021년4분기 2020년4분기 2021년 4분기 누적 2020년 4분기 누적 미디어 CJ ENM 방송사업부문 및 종속회사 CJ E Hong Kong Limited 외 35 개사 방송서비스 수출 76,684 108,652 304,151 339,850 내수 412,469 364,338 1,470,371 1,250,843 합계 489,153 472,990 1,774,522 1,590,692 커머스 CJ ENM 커머스사업부문 및 종속회사 아트웍스코 리아 외 11 개사 취급 수수료 및 직매입 판매 마진 수출 -297 1,210 1,990 6,732 내수 374,883 381,105 1,376,551 1,471,915 합계 374,586 382,315 1,378,541 1,478,647 영화/공연 CJ ENM 영화/공연사업부문 및 종속회사 (주)제이케이필름 외 16 개사 영화제작 및 투자, 배급, 공연 수출 12,377 8,579 33,559 44,726 내수 20,447 29,384 83,884 96,841 합계 32,824 37,963 117,443 141,567 음악 CJ ENM 음악사업부문 및 종속회사 에이오엠지(주) 외 9 개사 음원반 판매/유통 및 매니지먼트 수출 46,037 26,580 119,506 78,928 내수 52,449 24,422 162,384 101,350 합계 98,486 51,002 281,890 180,278 합 계 수출 134,801 145,020 459,206 470,235 내수 860,248 799,250 3,093,190 2,920,949 합계 995,049 944,270 3,552,396 3,391,184 ※(주)씨제이이엔엠 연결 재무제표 기준으로 작성 하였습니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 미 디 어 사 업 (1) 판매 경로 가) 채널 공급 계약(프로그램 공급 계약) 매년 1회씩 프로그램 공급 계약을 갱신하며 방송사업자(케이블,위성,IPTV)들의 채널라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일 전까지 계약 갱신 과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다. 나 ) 광고 계약 광고매출은 직접 판매매출(본사와 광고주와의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래)로 나눌 수 있는데 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다. 다) 콘 텐츠 판매 계약 콘텐츠 판매 역시 직접 판매와 대행 판매로 나눌 수 있습니다. 전시장 등에 부스를 세우고 콘텐츠 바이어와 접촉하여 판매하거나 기존 네트워크를 활용하여 판매하는 방식이 직접 판매에 해당하고, 콘텐츠 관련 저작권의 판매를 대행하는 대행사를 통한 판매는 대행 판매입니다. 라) 디지털미디어사업 회사 제작 및 외부 제휴 콘텐츠 (PIP 및 MCN 등)를 외부 플랫폼에 공급해 광고 재원을 확대해 나가고 있습니다. 특히 회사는 MCN사업 'DIA TV'를 통해 1인 창작자들의 저변 확대 및 디지털콘텐츠의 글로벌화, 수익화에 힘쓰고 있습니다. 2) 판매 방법 및 전략 가) 채널 공급 방법 및 전략 채널 공급 방법은 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. 프로그램 공급 계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 요인이 되는 커버리지 확장 등의 유형ㆍ무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. ㈀ 프로그램 사용료의 극대화 : 회사 채널들의 시청률 및 인지도 등 방송 업계에서의 비중을 고려한 적정 프로그램 사용료 요구. ㈁ 커버리지 유지 및 확대 극대화 : 커버리지는 시청률과 밀접한 관계를 갖고 있으며 채널별 시청률은 광고 수입에 영향을 미침. ㈂ 마케팅 활동 : 콘텐츠 및 채널 브랜드 홍보를 여러 매체와 방법으로 마케팅 활동을 함으로 써 채널 인지도와 시청률을 극대화시킴. 나) 광고 매출 방법 및 전략 ㈀ 연간계약 : 1년간 총 집행금액 청약, 약정 CPRP or 할인율을 일괄 계약 ㈁ 기간청약 : 3개월~6개월 단위 집행금액 청약 ㈂ 임시물 청약 : 1개월 또는 1개월 미만 단위 계약 ㈃ 특별 판 매 : 특집 프로그램에 대해서 한정적 재원을 소수의 광고주에 한해 특별 판매하는 방식 단순히 광고 상품을 판 매하 는 것 이 아닌, 본사의 제작 역량과 방송 광고 재원 및 온라인 광고 재원, 오프라인 이벤트 등을 결합한 IMC(Integrated Marketing Communication) 상품을 통하여 광고주가 360도 전 방위적으로 기업의 브랜드, 상품의 가치를 제고할 수 있는 마케팅 툴을 제시하는 등 비지니스 파트너십을 구축하는 광고 판매 전략을 실현하고 있습니다. 다 ) 콘 텐츠 판매 방법 및 전략 타이틀별 혹은 여러 개의 타이틀을 장르별, 콘텐츠 성격별로 묶어 하나의 상품으로 구성하여 판매합니다. 콘텐츠별로 판매 타겟시장을 설정하고 목표 시장의 선호도에 부합하는 출연진, 작가,연출진 등의 섭외에서 목표 시장의 정서에 맞도록 콘텐츠의 스토리를 풀어 나가는 것까지 기획단계에서부터 판매 전략을 연계하여 콘텐츠 판매 매출을 극대화시키고자 합니다. 라 ) 디지털미디어사업 판매 방법 및 전략 모바일 OTT 기반의 디지털 유통 강화 를 통한 광고와 커머스 사업 확장, 글로벌 MCN 추진과 동시에 국내외 빅플랫폼과의 제휴/확장 전략을 통해 다양하고 차별화된 비 지니스 모델을 발굴하여 매출을 극대화하고자 합니다. 디지털 콘텐츠 소비 트렌드에 대응하고, 신성장 동력을 마련하고자 자체 디지털 플랫 폼 TVING 을 통해 회 사의 콘텐츠를 직접 유통하고 광고 및 유료 가입 상품을 판매하여 매출 극대화 전략을 실현하고 있습니다. (나) 커머스사업 (1) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 인터넷 등의 매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 모바일, 리모콘 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (2) 판매방법 구매를 원하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 판매 형식을 취하고 있습니다. (3) 판매전략 회사는 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 택하고 있습니다. 오랜 커머스사업 노하우를 바탕으로 선제적 시즌상품을 편성하고, 자체 PB/LB 브랜드를 중심으로 한 상품 차별화 전략을 갖고 있습니다. 특히 패션 분야에서 역량 있는 MD 인적 자원과 유명 디자이너와의 협업, 고급 캐시미어 등 소재의 고급화를 통해 경쟁사 대비 차별적 우위를 점하고 있습니다. 이와 더불어 TV채널 外 온라인/모바일 플랫폼 ,오프라인 매장 등 다양한 판매채널을 통해 고객의 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있습니다. 또한, 급성장하는 모바일 트렌드에 맞춰 2017년 12월 업계 최초로 모바일 전용 실시간 채팅 기반 생방송 채널인 '쇼크라이브'를 개국하여, 2021년 8월 부 터 ' 라이브쇼' 로 확대 운영하고 있습니다. 이러한 다양한 판매채널과 회사가 보유한 유수의 미디어콘텐츠 역량을 결합하여 고객들에게 단순한 상품 소개 및 판매를 넘어 새롭고 즐거운 쇼핑의 가치를 제공하고 있습니다. (다) 영화 사업 1) 판매조직 부문 주요업무 국내 영화 영화 시나리오 기획개발 및 투자, 배급, 마케팅 해외 영화 해외세일즈, 해외 공동제작 및 배급, 마케팅 뮤지컬 뮤지컬 연출 및 기획 2) 판매경로 및 판매방법 구분 판매 경로 판매 방법 국내 영화 영화관 영화관 상영 후 부금 정산 홈비디오 홈비디오 유통 대행사 통한 판매 TV/기타 방송사별 방영권 판매, 콘텐츠 대행사 통한 판매 해외 영화 해외 해외판권 판매 또는 직접배급 뮤지컬 온라인, 현장 인터파크, 예스 24 등 온라인 티켓판매처 또는 뮤지컬 현장 티켓판매소 통해 판매 (라) 음악사업부문 1) 판매조직 매출유형 품목 조직 음반/음원, 콘서트, MD매출 음반/음원, 콘서트, MD 등 음악사업부 2) 판매경로 ① 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 네트워크를 통해 확보한 앨범을 전국 음반 도ㆍ소매에 공급하고 있으며 지니뮤직 등의 사이트와 이동통신사 등을 통해 음원을 판매하고 있습니다. ② 콘서트 사업은 아티스트 소속사와의 파트너십을 통해 확보한 공연권을 바탕으로 콘서트를 기획/제작하며, 인터파크 등 티켓 유통 플랫폼을 통해 콘서트 티켓을 판매하고 있습니다. ③ MD 사업은 수입 또는 구매한 상품을 온/ 오프라인 매장 또는 공연 장 내에서 판매하고있습니다. 3) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 음악유통 ① 음반:자사 및 기획사와의 계약에 의해서 발매하는 음반을 일반 도소매상을 통한 판매 ② 음원:자사 음원 및 기획사와의 계약에 의해서 제공받는 음원을 온라인 및 디지털음원 업체에 제공 현금 및 외상판매 외상판매된 제품의 대금회수방법은 1개월 내에 현금과 어음 등으로 결제되며, 현금 대 어음 결제비율은 약 70:30 정도임 MD ① 도매상을 통한 판매 ② 공연 및 행사장에서 직접 판매 현금 및 외상 판매 4) 판매전략 ① 음악유통사업은 자체제작 또는 기 구축된 음반 기획사와의 네트워크를 통해 인지도 높은 가수의 앨범을 확보하고 회사 온/오프라인 채널을 통한 프로모션으로 적극 활용하여 영업활동을 수행하고 있습니다. ② 콘서트 사업은 자체 또는 기 구축된 아티스트 소속사와의 네트워크를 통해 확보한 공연권 을 바탕으로 콘서트를 기획/제작하며 영업활동을 수행하고 있습니다. ③ MD사업은 고객의 니즈에 부합하는 상품을 발굴/기획/마케팅하고 이를 다수의 협력업체를 통해 유통하고 있습니다. 바. CJ씨지브이(주) (1) 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 485,342 65.9 367,079 62.9 1,270,696 65.6 매점판매 81,306 11.0 87,928 15.1 321,306 16.5 광고판매 66,100 9.0 64,934 11.1 181,570 9.3 장비판매 10,617 1.4 22,782 3.9 63,109 3.2 기타판매 92,948 12.7 40,721 7.0 105,598 5.4 합 계 736,313 100.0 583,444 100.0 1,942,279 100.0 (2) 판매방법 및 조건 회사는 국내의 경우 국내사업본부, 해외는 각 법인단위로 극장운영을 총괄하고 있으며, 회사가 운영중인 각 극장에서 티켓판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 주중, 주말, 조조 등 요일별 , 시간대별 요금차등제를 시행 하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를 통해 할인판매를 시행하고 있습니다. 매점매출에 있어서는 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성 다양화를 통한 매출극대화에중점을 두고 있습니다. 스크린 광고 매출은 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 기타매출은 위탁사이트수수료수익 및 부대사업장 매출로 이뤄지고 있습니다. 사. CJ대한통운(주) (1) 판매조직 회사의 판매조직 은 3부문 8본부 8실 65팀 이 있으며, 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 이앤씨인프라(주) 2개사가 있고 , 해외법인에 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 등 111개사가 있 습니다. (2) 판매경로 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(2021년) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 2,673,314 23.6% 택배사업부문 집하, 배송 3,601,451 31.7% 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 4,471,079 39.4% 건설사업부문 건설, 리조트, 부동산 597,808 5.3% 합 계 11,343,652 100.0% (3) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매 (4) 판매전략 - 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 아. CJ올리브네트웍스(주) (1) 매출실적 (단위: 천원, %) 사 업 구 분 품 목 2021년 2020년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 SI사업 IT시스템구축 및 프로그램개발 218,656,508 39.4% 164,007,298 36.9% SM사업 시스템 운영 및 유지관리 115,312,683 20.8% 115,303,958 25.9% IDC사업 서버, 네트워크, 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 81,641,648 14.7% 79,666,195 17.9% 서비스사업外 기타매출 PG, 메세징 서비스 외 기타 서비스 및 솔루션 공급 等 140,025,253 25.1% 85,599,784 19.3% 합 계 555,636,092 100.0% 444,577,235 100.0% ※ 별도 재무제표 기준입니다. (2) 판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 경로구분 판매방법 결제수단 B2B(실수요 매출) 계약을 통한 판매 외상거래 (3) 판매전략 1995년 설립 이래, 국내·외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 제공을 통해 고객 비즈니스 성공 및 고객 가치 실현을 견인하여 왔습니다. 회사는 IT시스템 구축 및 서비스 제공을 통해 축적된 경험과 역량을 바탕으로, 대외 IT서비스 사업 및 AI/빅데이터 등 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신을 지원하는 신사업을 확대하고 있으며, 이를 통해 고객과 사회의 행복을 선도하고자 합니다. 자. CJ올리브영(주) (1) 매출실적 (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 매출액(주1) 비율(%) 매출액(주1) 비율(%) 상품매출 (건강 및 미용관련상품 등) 2,107,668,557 99.9 1,858,189,512 99.9 기타 (전대매출 등) 1,456,529 0.1 2,126,446 0.1 (주1) 별도 재무제표 기준입니다. (2) 판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 경로구분 판매방법 결제수단 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 및 온라인몰 운영을 통한 판매 현금, 카드, 상품권 등 (3) 판매전략 올리브영은 기존 H Leading Player로서의 지위 제고 및 옴니채널 서비스의 진화 등 기존 플랫폼 사업의 경쟁력 강화를 기반으로 지속가능한 성장 기반 확보에 집중하고 있습니다. COVID-19 유행 장기화에 따른 글로벌 경기침체와 소비심리 둔화, H 시장 경쟁 심화 등 어려운 경영환경 속에서도 올리브영이 가진 상품 경쟁력, 서비스 경쟁력, 운영 효율화 등을 바탕으로 국내 H 시장에서 압도적 1위 지위를 유지하였습니다. 또한 변화하는 소매유통업 환경에 발 맞추어 Data 기반의 분석을 통해 옴니채널 플랫폼으로서의 전략을 가속화 하고 있으며, 온라인 기반 K-뷰티 플랫폼으로서의 글로벌 시장 진출 확대를 추진하고 있습니다. 차. 스튜디오드래곤(주) (1) 매출 실적 (연결 기준) (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품목 (*) 2021년 2020년 2019년 드라마 드라마 편성 수출 - - - 내수 161,294 196,965 208,663 드라마 판매 수출 178,999 226,621 160,401 내수 96,532 53,106 58,848 기타 수출 3,929 3,811 404 내수 46,360 45,226 40,344 소계 수출 182,928 230,432 160,805 내수 304,186 295,297 307,855 총계 487,114 525,729 468,660 (*) 품목은 개별 드라마 작품명이며 이는 각 매출유형별로 다양하므로 표기가 어려워 기재하지 않았습니다. (2) 판 매경로 및 판매방법 등 매출 품목 판매조직 내용 드라마 편성 각 드라마 제작팀 프로젝트 담당 PD가 직접 매체와 협상 드라마 판매 사업전략팀 (주)씨제이이엔엠에 국내외 판권 판매 위탁 협찬 및 기타 사업팀 협찬 및 기타 매출 담당 회사는 드라마를 기획 및 제작하여 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있고, 일반 제조기업과는 달리 별도의 재판매를 위한 영업부나 직매점, 지점 및 영업소, 사업소 등이 존재하지 않습니다. 따라서 드라마 편성, 협찬 등은 각 프로젝트 담당, 사업팀이 직접 담당하고 있습니다.또한 회사는 (주)씨제이이엔엠의 판매 대행을 통하여 우수한 판매 네트워크를 확보하고 있으며, 이에 따라 회사는 드라마 제작에 집중할 수 있는 환경을 구축하여 완성도 높은 드라마 제작을 통한 시장 입지를 강화하고 있습니다. (3) 판매전략 (가) 국내 판매 전략 (주)CJ이엔엠의 tvN, OCN 등 채널에 콘텐츠를 공급하고 있으며, 지상파, 종합편성채널 등 전통 미디어 및 디지털 등 다양한 플랫폼에 맞춤형 콘텐츠를 공급하고 있습니다. ( 나 ) 글로벌 판매 전략 글로벌 전역에 현지 최고의 Traditional / New media 사업자들과 강력한 네트워크를 보유하면서, 장기적인 협력 관계를 통해 판매를 진행하고 있으며, 로컬 제작사 및 방송사들과 파트너쉽을 통해 현지화를 확대하고 있습니다. (4) 주요 매출처 (주)CJ이엔엠이 보유하고 있는 tvN 및 OCN에 드라마를 공급하고 있으며 지상파 등으로 매출처를 확대하고 있습니다. (단위: 백만원) 매출처 2021년 2020년 2019년 (주)CJ이엔엠 165,574 169,603 199,343 전체 매출 비중 33.99% 32.26% 42.53% [수주상황] 보고서 작성기준일 현재 회사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다 . 5. 위험관리 및 파생거래 [위험관리] 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 회사는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. (1) 시장 위험 (가) 외환위험 회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 위환위험은 미래예상거래, 해외사업장에 대한 순투자, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 각각의 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별로 헷지정책을 선택하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동하였을 때, 환율변동이 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 전전기 당기 전기 전전기 미국 달러/원 상승시 90,850 (7,378) (18,341) 90,850 (7,378) (18,341) 하락시 (90,850) 7,378 18,341 (90,850) 7,378 18,341 유로/원 상승시 20,864 3,205 (15,725) 20,864 3,205 (15,725) 하락시 (20,864) (3,205) 15,725 (20,864) (3,205) 15,725 중국 위안화/원 상승시 (5,411) (828) 11,295 (5,411) (828) 11,295 하락시 5,411 828 (11,295) 5,411 828 (11,295) (나) 주가변동위험 회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있어, 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에 서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 10% 변동시 연결회사의 자본의 변동금액은 67,106백만원(전기:39,763백만원, 전전기: 10,436백만원)입니다. (다) 이자율 위험 회사는 주로 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 일부 차입금에 대하여 변동이자수취/고정이자지급스왑을 운용하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 회사의 이자비용 및 파생상품평가손익이 미치는 세후 이익에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 세후 이익에 대한 영향 자본에 대한 영향 당기 전기 전전기 당기 전기 전전기 이자비용 상승시 (28,515) (23,482) (22,465) (28,515) (23,482) (22,465) 하락시 28,515 23,482 22,465 28,515 23,482 22,465 파생상품평가이익(손실) 상승시 5,409 5,761 2,412 5,409 5,761 2,412 하락시 (5,409) (5,761) (2,412) (5,409) (5,761) (2,412) (2) 신용위험 신용위험은 각각의 기업별로 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. 또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결회사의 현금및현금성자산은 당좌예금과 단기 금융기관 예치금 등으로 구성되어 있습니다. 당기말 현재 신용위험의 최대노출금액은 금융상품의 장부가액(현금 및 지분증권 제외)과 보증금 액 ( 연결재무제표 주석)과 같습니다. (3) 유 동성 위험 연결회사는 각각의 기업별로 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌대출약정 등 을 맺고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2021.12.31 1년 미만 1년에서5년이하 5년 초과 매입채무 2,760,881 - - 차입금 4,267,721 2,198,696 100,163 사채 1,354,847 3,746,120 627,135 예수보증금 123,036 121,162 131,742 리스부채 667,688 2,365,545 1,831,666 기타금융부채 등 2,251,459 564,690 2,320 매매목적파생상품(통화선도) 유출 257,139 - - 유입 (246,145) - - 금융보증계약 등 247,084 180,000 - (단위: 백만원) 2020.12.31 1년 미만 1년에서5년이하 5년 초과 매입채무 2,368,251 - - 차입금 3,774,451 3,035,631 137,184 사채 1,146,859 3,755,190 599,438 예수보증금 137,644 128,225 141,470 리스부채 646,991 2,597,056 1,842,474 기타금융부채 등 2,108,760 155,033 - 매매목적파생상품(통화선도) 유출 403,232 - - 유입 (392,713) - - 금융보증계약 등 442,178 - - (단위: 백만원) 2019.12.31 1년 미만 1년에서5년이하 5년 초과 매입채무 2,743,573 - - 차입금 4,077,097 2,963,469 105,553 사채 1,442,265 3,643,082 724,659 미지급금 1,413,139 - - 예수보증금 148,640 209,624 2,466 리스부채 714,286 2,802,236 1,887,666 기타금융부채 818,753 317,195 - 매매목적파생상품(통화선도) 유출 618,126 - - 유입 (610,865) - - 금융보증계약 등 214,215 218,600 - 나. 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 전전기말 부채 25,492,466 24,628,739 25,766,280 자본 16,463,530 15,396,226 14,615,085 부채비율 155% 160% 176% [파생거래] 가. 파생상품의 내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 전전기말 자산 부채 자산 부채 자산 부채 유동 상품선물계약 11,849,250 960,326 32,117,342 5,659,336 12,351,804 2,674,554 상품옵션계약 7,069,604 4,863,264 36,620,913 28,076,834 6,877,254 5,097,196 이자율스왑계약 174,533 205,435 453,252 2,748,215 163,873 1,385,664 통화선도계약 6,483,414 20,778,132 12,390,089 25,593,353 5,999,336 10,450,862 통화옵션계약 1,080,143 16,829 177,515 - - 2,404,992 통화스왑계약 353,590 11,489,577 36,866 19,544,270 8,493,234 4,470,339 총수익스왑계약 - - - 356,368,386 - - 기타파생상품 - - 8,147,910 - - - 소 계 27,010,534 38,313,563 89,943,887 437,990,394 33,885,501 26,483,607 비유동 상품선물계약 3,297,504 - 266,754 2,089,717 - - 이자율스왑계약 5,846,046 - - 2,349,051 - 88,506 통화선도계약 6,385,145 2,152,060 - 5,340,014 - 7,105,987 통화스왑계약 2,001,736 9,407,449 22,749,836 6,129,732 3,026,127 6,855,469 총수익스왑계약 - - - - 12,433,944 304,540,607 기타파생상품(*) 2,002,917 170,824,583 2,002,918 286,034,463 10,740,635 166,728,717 소 계 19,533,348 182,384,092 25,019,508 301,942,977 26,200,706 485,319,286 합 계 46,543,882 220,697,655 114,963,395 739,933,371 60,086,207 511,802,893 (*) 종속기업 중 씨제이제일제당(주)는 CJ MAINFROST FOODS GMBH 법인의 잔여지분 인수에 대한 옵션계약을 포함하고 있습니다. 또한, 연결회사는 연결회사의 비지배주주와 차액결제약정 등을 체결하고 있습니다 . 나. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 당기 전기 전전기 금융수익 189,275,037 133,984,114 93,887,834 금융비용 130,567,572 341,832,801 167,599,355 기타영업외수익 86,694,069 90,129,576 22,512,642 기타영업외비용 62,292,052 89,111,346 23,105,242 다. 현금흐름위험회피 파생상품 현금흐름의 예상발생기간 (단위: 천원) 계약 사항 Buy/Sell 1년 이내 1년 - 2년 2년 초과 이자율스왑 Buy 150,000,000 - - 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 150,000백만원의 변동이자율 차입금과 관련하여 예상되는 이자율 변 동으로 인한 현금흐름의 변동위험 전체를 회피할 목적으로 신한은행과 이자율스왑계약을 체결하였습 니 다. 라. 회사별 현황 (1) CJ주식회사 해당사항이 없습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상품계약 (통화 스왑, 이자율 스왑, 통화 선도 및 통화 옵션 계약)을 체결하고 있습니다.파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 위험을 헤지하기 위해 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 21년 4분기말 현재 만기가 도래한 통화 선도 계약에 대해서는 53,510백만원의 거래이익과 23,137백만원 의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 만기 미도래 통화 선도 계약에 대해서는 4,084백만원의 평가이익과 4,316백만원의 평가손실을 계상 하였습니다 만기가 도래한 통화 옵션 계약에 대해서는 4,545백만원의 거래이익과 1,653백만원 의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 만기가 미도래한 통화 옵션 계약에 대해서는 1,080백만원의 평가 이익과 17백만원의 평가 손실을 당기 손익으로 계상 하였습니다. 만기가 도래한 통화스왑에 대해 1,021백만원의 거래이익과 456백만원의 거래손실을계상하였고, 만기 미도래 통화스왑 계약에 대해서는 14,145백만원의 평가 이익과 43,478백만원의 평가 손실을 당기 손익으로 계상 하였습니다. 또한, 회사는 위험회피요건을 충족하는 통화스왑에 대하여 21년 4분기말 현재 23,598백만원의 통화스왑 평가이익과 22,193백만원의 통화스왑 평가손실을 기타포괄손익으로 인식하였습니다. 2) 이자율스왑 계약 회사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헷지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 430백만원의 거래이익과 2,294백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 21년 4분기말 현재 만기 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 2,659백만원의 평가 이익을당기 손익으로 계상하였습니다. 또한, 회사는 위험회피요건을 충족하는 이자율스왑에 대하여 21년 4분기말 현재 3,747 백 만원의 평가이익과 218백만원의 평가손실을 기타포괄손익으로 인식하였습니다 . (단위 : 현지통화 천) 구분 거래 통화 계약일 만기일 금액 거래 상대방 비고 선물환매입 USD 2021년 03월 11일~2021년 12월 31일 2022년 01월 03일~2022년 06월 16일 466,460 HSBC 外 - CNH 2021년 11월 29일~2021년 12월 20일 2022년 01월 17일~2022년 01월 17일 262,357 우리은행 - 선물환매도 USD 2021년 01월 07일~2021년 12월 07일 2022년 01월 07일~2022년 11월 09일 320,487 JP Morgan 外 - EUR 2021년 11월 29일~2021년 12월 24일 2022년 01월 17일~2022년 02월 14일 44,000 우리은행 - JPY 2021년 07월 07일~2021년 08월 18일 2022년 01월 28일~2022년 07월 29일 448,000 HSBC 外 - 통화옵션 USD 2021년 07월 23일~2021년 12월 29일 2022년 01월 19일~2022년 06월 23일 71,000 MUFG 外 - KRW 2020년 03년 13일~2020년 03월 25일 2024년 12월 17일 225,000,000 BNPP 外 - 통화스왑 USD 2019년 07월 11일~2020년 03월 25일 2023년 03월 27일~2024년 07월 22일 125,560 MUFG 外 - KRW 2017년 04월 12일~2019년 12월 03일 2022년 04월 19일~2024년 12월 03일 400,000,000 NOMURA 外 - 이자율스왑 USD 2019년 06월 26일~2021년 01월 15일 2022년 04월 01일~2028년 10월 25일 622,000 MIZUHO 外 - KRW 2019년 05월 20일~2019년 07월 19일 2022년 05월 20일~2022년 07월 19일 300,000,000 신한은행 - (나) 상품 파생상품 계약 회사는 원재료 취득을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 공정가액은 시카고상업거래소(CME), 뉴욕국제선물거래소(ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 회사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헤지하기 위해시카고상업거래소(CME) 및 뉴욕국제선물거래소(ICE)를 통해 곡물 선물 및 옵션 계약을 체결하고 있습니다. 회사와 종속회사 CJ SELECTA S.A.는 곡 물 선물계약에 대해 현금흐름 위험회피회계를 적용하여 만기 가 도래한 선물거래 손익은 재고자산에 반영하였으며, 당기 말 현재 만기가 미도래한 계약에 대해 207백만원의 평가이익과 8,376백만원의 평가손실을 기타포괄손익으로 계상하였습니다 . 그 외 종속회사들의 만기가 도래한 곡물 선물 계약에 대해서는 7,498백만원의 거래이익과 1,976백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 당기말 현재 만기가 미도래한 선물계약에 대해서는 33,352백만원의 평가이익과 27,022백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 만기가 도래한 곡물 옵션 계약에 대해서는 41,073백만원의 거래이익과 37,166백만원의 거래손실을 당기손익으로 계상하였고, 당기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 5,449백만원의 평가이익과 4,654백만원의 평가손실을 당기손익으로 계상하였습니다. 구 분 계약단위 (Lot) 계약일 만기일 매 입 매 도 곡물선물 9,304 3,130 2021-05-12~2021-12-31 2022-02-28~2022-09-30 곡물옵션 6,564 12,348 2021-07-21~2021-12-27 2022-02-15~2022-06-24 (다) 파 생상품외 계약1) 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션 회사는 종속회사인 CJ AMERICA INC., CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION(舊, CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION), CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD가 발행한 우선주의 투자자에 대하여 차액결제약정을 제공하고 있습니다. 해당 종속회사는 당기 중 투자자에게 전환권이 부여되어있고, 발행자가 상환권을보유한 우선주를 발행하였습니다. 발행금액은 총 원화 5,000억원입니다. 우선주 투자자는 약정에서 정한 기간동안 공개 입찰 방식으로 기초자산을 매각할 수 있습니다.기초자산이 기준금액 이하로 매각이 될 경우 회사는 우선주 투자자에게 해당 차액을 지급하기로 하는 약정을 체결하였습니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 77,220백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다. 회사는 CJ SELECTA S.A. 등의 일부 종속회사 취득 혹은 설립시 재무적 투자자의 지 분 투자를 받았으며 이를 비지배지분으로 분류하였습니다. 재무적 투자자와의 약정상 어느 회사자가 지분을 매각시 다른 회사자가 공정가치로 매입을 할 수 있는 권리, 기타 상황에서 재무적투자자의 Drag along 권리, 회사의 우선매수권 등의 권리가 존재합니다. 연결회사는 해당 약정을 공정가치로 평가하여 연결재무제표에 3,641백만원을 비유동 파생상품부채로 계상하였습니다. (3) CJ프레시웨이(주) 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다.- 통화 선도 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니다. (단위 : USD, EUR) 구분 거래통화 계 약 일 만 기 일 금 액 거래상대방 선물환매입 USD 2021년 07월 20일~2021년 12월 31일 2022년 01월 01일~ 2022년 08월 29일 53,107,163.38 국민은행 외 선물환매입 EUR 2021년 07월 30일 2022년 01월 04일 66,789.23 하나은행 (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) (주)CJ이엔엠 (가 ) 외환 파생상품계약 (통화옵션 및 통화선도) 환율 상승에 따른 환차손 리스크를 헤지하기 위해 통화옵션 및 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 계약환율 대비 환율 상승 또는 하락시 거래이 익 또는 거래손실이 발생되는 구조입니다. (나) 콜 / 풋옵션 회사는 (주)아트웍스코리아 주식과 관련하여 2022년 7월 3일 이후, 잔여 주식 전부를(주)아트웍스코리아의 과거 최대주주로부터 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, (주)아트웍스코리아의 과거 최대주주는 잔여 주식 전부를 회사에게 매각할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 해당 옵션의 행사가액은 옵션 행사 시점의 주식의 공정가치입니다. (6) CJ씨지브이(주) 구 분 계약잔액 거래상대방(계약처) 계약일 만기일 계약체결목적 계약내용 금리선도 KRW 180,000,000,000 키움증권(주) 2021.08.27 2024.08.28 금리변동위험 Hedge 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국고채금리변동 리스크를 없애기 위해 금리선도 계약체결 통화스왑 USD 28,000,000 KB국민은행 2019.05.23 2022.05.23 환위험Hedge USD 차입금 원금을 원화로 고정하고,이자비용을 원화 고정이자로 지급하는 계약체결 통화선도 USD 80,000,000 우리은행, 하나은행 2021.06.18 2022.06.20 환위험Hedge USD 대여금 회수 시 환율 변동 리스크를 없애기 위한통화선도 계약체결 (*) 당기말 현재 상기 금리선도계약 관련 평가손실 2,668백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다.(*) 당기말 현재 상기 통화스왑계약 관련 평가이익 3,229백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식하고 있습니다.(*) 당기말 현재 상기 통화선도계약 관련 평가손실 4,615백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. (7) CJ대한통운(주) (가) 회사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 통화선도 USD 2021-06-16 2022-06-16 14,800,000 DBS - 통화선도 USD 2021-08-04 2022-08-08 15,000,000 하나은행 - 통화선도 USD 2021-07-07 2022-01-07 20,000,000 SMBC은행 - (나) 회사는 장기차입금의 이자율 및 환율변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑계약을 체결하였으며, 보고기간 종료일 현재 그 내용은 아래와 같습니다. 구분 계약일 만기일 위험회피대상 수취이자율(%) 지급이자율(%) 거래상대방 비고 이자율스왑 2019-07-19 2022-07-19 KRW 150,000,000,000 CD+0.55% 1.70% 신한은행 - 이종통화이자율스왑 2019-06-26 2022-06-26 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.48% UOB - 이종통화이자율스왑 2019-06-26 2022-06-24 USD 20,000,000 3개월 LIBOR+0.75% SGD 2.36% KEXIM - (8) CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. (9) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (10) 스튜디오드래곤(주) (가) 본 공시서류 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황은 다음과 같습니다 거래상대방 상품명칭 계약일 만기일 계약체결목적 계약조건(행사환율) 계약금액 미결제금액 결제방법 중도상환 가능여부 경남은행 TRF 2021.02.24 2023.02.24 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외화매도계약 체결 1,167.80원/USD USD 21,000,000 USD 14,000,000 인수도방식 USD당 누적이익이 250원 이상일 경우 잔여계약 소멸 노무라금융투자 2021.06.09 2023.06.30 1,153.00원/USD1,163.00원/USD USD 42,000,000 USD 36,000,000 USD당 누적이익이 200원 이상일 경우 잔여계약 소멸 KB국민은행 2021.09.29 2023.09.25 1,241.00원/USD USD 21,000,000 USD 19,500,000 USD당 누적이익이 250원 이상일 경우 잔여계약 소멸 합 계 USD 84,000,000 USD 69,500,000 회사는 해당 금융기관의 평가자료와 미결제 통화선도 환율차이를 이용하여 공정가액평가를 진행하였고, 상기 파생상품과 관련하여 당기 중 611,480 천원의 파생상품거래이익 및 73,600 천원의 파생상품거래손실, 2,117,587천원의 파생상품평가손실을 인식하였습니다. (나 ) 파생상품 정 보 (단위 : 천원) 구 분 내 용 금액 목적 위험회피 목적(매매목적 X) - 위험 유형 환율 계약형태 TRF 공정가액 파생상품자산 - 파생상품부채 2,117,587 공정가액 평가주체 각 거래상대방(금융기관) - 재무제표에 반영된 내용 상기 가. 파생상품 거래 현황 표 하단 문구 참고 위험회피목적 대상 자산 또는 부채에서 발생된 손익 외환차손익 4,817,773 외화환산손익 1,464,131 합 계 6,281,904 6. 주요계약 및 연구개발활동 [주요계약] 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL社 2020.01 2020 ~ 2024 육가공 상표권 계약서에 의함 다. CJ프레시웨이(주) 해당사항이 없습니다. 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. (주)CJ이엔엠 공시대상기간 중의 주요 경영상의 주요 계약 등은 아래와 같습니다. 사업부문 계약내용 계약상대방 계약체결시기 계약목적 비고 영화사업 영화 제작 메인/공동 투자 ( 발신제한, 보이스 등) 영화 제작사 등 - 영화 배급 및 부가 판권 확보 - 커머스사업 아트웍스코리아 인수(Fun shop) 아트웍스코리아 - 사업 경쟁력 강화 - 뮤지컬 사업 제작계약서 ( 어쩌면 해피엔딩, 비틀쥬스 등) 뮤지컬 제작사 등 - 뮤지컬의 제작 - 바. CJ씨지브이(주) (1) 임차보증금 유동화 관련 - 당기에 JB CULTUREPLEX 전문투자형 사모특별자산투자신탁24호와 임차보증금 이체약정을 체결하고 임차보증금 180,000백만원을 양도하였으며, 임차보증금 이체약정에 따라 양도한 임차보증금을 2024년 8월 28일에 공정가치로 매입하는 약정을 체결하였습니다. 재매입시 임차보증금 공정가치변동 위험을 회피하기위하여 금리선도 거래를 체결하였으며, 당기말 현재 미결제된 금리선도 관련 평가손실 2,668백만원을 포괄손익계산서에 금융비용으로 인식하고 있습니다. 또한, 관련된 파생상품부채 2,668백만원을 당기말 현재 기타의 비유동금융부채로 분류하였습니다. (2) 건물 유동화 관련 - 회사는 재무건전성 확보를 위해 케이비부동산신탁 주식회사와 부동산관리 및 처분신탁계약을 체결하였으며 그 내용은 아래와 같습니다.① 거래상대방: 케이비부동산신탁 주식회사② 거래종류: 부동산관리·처분신탁③ 거래일자 : 2018년 12월 21일④ 거래대상물 : 토지 및 건물⑤ 거래목적 : 재무건전성 확보⑥ 거래금액 : 210,000,000,000원 ⑦ 금액산정기준 : 감정평가법인(경일감정평가법인)으로 부터 받은 공정가치 가액으로 매각가액을 산정하였습니다.⑧ 거래로 인한 손익발생 여부 : 토지 처분이익 17,154,993,123원건물 등 처분이익 16,172,547,820원⑨ 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 : 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항으로 이사회 결의 (2018.12.18) 사. CJ대한통운(주) 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국사업개시일계약기간계약형태발주처총계약고 리비아84.01.1683.11~00.02월(196개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄3,860백만불 리비아90.06.2590.02~06.06월(197개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄7,081백만불 ○ 공사감독 : B/R(영국)○ 계약의 목적 : 리비아 대수로공사(관생산, 매설, 운송, 관련시설물 건설)○ 대금수수방법① 기성 완료분에 대해 청구및 수령② 대금결제 : 5개국 통화로수금(원화, 달러, 엔화, 유로,디나르) ※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있습니다. 아. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 자. CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. 차. 스튜디오드래곤(주) 구 분 계약상대방 계약체결시기(계약기간) 계약의 목적 및 주요내용 작가계약 김은숙 2015.11 기획개발 작가계약 김영현 2016.07 기획개발 작가계약 박상연 2016.07 기획개발 작가계약 박지은 2015.08 기획개발 작가계약 노희경 2018.11 기획개발 [연구개발활동] 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 회사는 식품과 BIO 사업의 두 개의 부문이 있으며 식품사업 부문은 가공식품 제품화연구 및 기능성 식품소재 개발 연구를 담당하는 식품연구소, BIO 사업 부문은 미생물 기반의 아미노산 개발 및 공정 기술 개발 연구 등 Green BIO 영역을 연구하는 BIO 기술연구소, 미래 친환경 소재 시장 및 산업 선도를 위한 White BIO 영역을 연구하는 White BIO) Technology, 마이크로바이옴 기반 Red BIO 영역을 연구하는 Red BIO 담당의 세 개의 조직으로 구성되어 있습니다. cj제일제당 연구개발 조직도_21.4q.jpg cj제일제당 연구개발 조직도_21.4q (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비고 연구개발비용 총계 169,347 149,679 143,261 - (정부보조금) (429) (547) (1,831) - 연구개발비용 계 168,918 149,132 141,430 - 회계처리 개발비 자산화 (무형자산) (26,696) (32,193) (59,823) - 연구개발비 (비용) 142,222 116,939 81,607 - 연구개발비 /매출액비율[연구개발비용계/ 당 기 매출 액X100] 1.08% 1.06% 1.12% - ※ 당기 매출액 및 연구개발비용은 물류부문을 제외한 연결기준입니다. (2) 연구개발 실적 [요약표] 구분 연구기관 연구과제 연구기술 요약 대표 제품명 2021년 식품연구소 조리육 상품화 기존(백설 샌드위치햄) 두께 대비 30% 얇은 초박형 슬라이스 기술 구현 및 훈연, 바베큐향 Formulation 적용 백설 구이한판 스모크그릴 식감 강화 면류 상품화 유화 기술 적용 등으로 배접냉면의 쉽게 끊기는 면 개선, 배합비 및 공정개선을 통한 미생물 안정성 확보 CJ 베이컨로제 스파게티 수산 구이 상품화 원물 전처리 및 염지 공정을 통해 생선 비린내 제어 및 맛품질 최적화 및 유통 품질 구현 보존 기술 등 적용 비비고 순살 고등어구이 중식후라잉 상품화 마리네이션 공정 적용으로 육(肉)식감 및 풍미 향상, 전용 배터믹스 개발을 통한 바삭한 식감을 구현 고메 바삭촉촉한 깐풍기 겉바속촉 치킨 신제품 염지액 및 배터믹스 최적화, Multi-heating 공정 적용으로 소스 도포 시에도 겉은 바삭하며 속은 촉촉한 식감 구현 고메 마늘불고기 치킨 Healthy HMR 신제품 원료 본연의 품질 특성 손실 최소화 위한 효율적 공정 설계, 천연 조미소재 적용을 통한 나트륨 저감 및 풍미 증진 등 더비비고 황기닭백숙 Healthy HMR 신제품 저점도 살균 기술 적용을 통한 이취 제어 및 원물 전처리 기술로 살균 후 고형물 식감 확보 등 비비고 보양닭백숙죽 한식찬류 상품화 원물 특성에 맞는 공정 개발 통한 비린내 제어 및 외관 품질 강화, 융합발효기술 기반 전용소재개발을 통한 맛품질 확보 비비고 메추리알장조림 한식찬류 상품화 원물 특성에 맞는 공정 개발 통한 쓴 맛 제어 및 쫀득한 식감 구현, 미생물 제어 공정으로 유통품질 안정화 비비고 고추장쥐포볶음 햇반 컵반 신제품 원물. 소스의 맛 식감 유지와 동시에 미생물적 안전성을 확보한 최적의 살균 기술 적용 햇반컵반 BIG 김치날치알밥 냉동밥 신제품 밥알 식감 강화 취반 기술 확보 및 열처리 공정설계에 따른 성형 안정성 확보 비비고 전주비빔주먹밥 프리미엄 비비고죽 저점도 살균 기술을 적용하여 살균 시간 단축 및 레토르트 이취 제어 구현 등 비비고 전복삼계죽 햇반솥반_PSPS 진공가압살균 및 DSI액살균 기술 적용으로 솥밥 제조기술 확보(특허 출원) 햇반솥반 버섯영양밥 냉동면 신제품 면 유수해동기술 공정설계 및 급속동결 야채블록 물성 제어 제조로 최적 식감 구현 비비고 소고기고추장 비빔유수면 피자_싱글서브 개발 도우 배합/성형/발효숙성 최적화 기술(특허출원) 및 치즈 전처리 가공기술 통한 탄력/풍미/색감 향상 고메 칠리핫도그 피자 더건강한 White Meat 화이트미트(White meat) 가공기술 확보로 육즙보존 및 미생물 안전성 확보, 영양성분 표준화 더건강한 닭가슴살 직화 통살구이 만두_비비고 컵 만둣국 신제품 냉동 야채블럭 물성제어 제조기술, 일체형 One meal 제조기술 및 전자레인지 조리 품질 구현 가능화 비비고 사골 컵만둣국 파우치 냉동밥 신제품 볶음밥 밥알 식감 강화 기술을 통한 최적 식감 고현 및 제조 경쟁력 확보 비비고 매콤부추고기볶음밥 중식 후라잉 상품화 고기 식감 강화 및 고기 냄새 제어기술 및 Multi-heating 공정 적용식감 극대화 및 미생물 안전성 확보 등 고메 바삭쫄깃한 탕수육 냉동 모바일 성형밥 냉동밥 성형 기술을 통한 결착력 향상 및 성형밥 표면 열처리를 통한 Reaction 및 경화 기술 비비고 치즈닭갈비 주먹밥 조미 신제품 효소분해 제조기술을 통한 원물 풍미 강화 및 유동층 건조 과립기술 등 다시다 프리미엄골드 멸치디포리 수제 만두 상품화 변성 전분과 글루텐 최적 비율로 속이 그대로 비치는 얇은 피를 구현하여 꽉 찬 만두소의 원물감 형성 비비고 수제만둣집 깻잎고기만두 중화 냉동밥 상품화 밥알 단립화, 수분 제어, 계란 코팅을 통한 식감 구현, 고유 풍미 강화를 위한 공정설계로 불향 구현 고메 불향가득한 중화게살볶음밥 프리미엄 피자 신제품 개발 꼬깔콘 스테디셀러 군옥수수 토핑 적용, 도우 발효 숙성 기술 적용하여 씬 크러스트 최적 품질 구현 고메 콘치즈피자(꼬깔콘 에디션) 베이커리 스낵 신제품 개발 고메 핫도그 믹스로 만든 부드럽고 쫄깃한 빵 식감 및 육즙 가득한 후랑크 소시지 식감 구현 고메 오리지널 핫도그 컵반 신제품 원물 전처리 기술로 토핑 식감 구현 (김치삼겹, 간장삼겹, 치즈닭갈비, 돼지고기 김치찌개, 차돌박이 된장찌개) 햇반컵반BIG 김치삼겹덮밥 냉동 베이커리 스낵 신제품 개발 발효냉동기술을 통한 페스츄리 결별 버터 풍미 보존 및 바삭하고 쫄깃한 빵 식감 구현 고메 토마토햄치즈 페스츄리 Healthy HMR 신제품 사골 기반의 육수 차별화 기술 및 원물 제어 기술 구현 비비고 도가니곰탕 BIO기술연구소 친환경 발효공법_류신 체내 합성이 이루어지지 않아 섭취가 필요한 8종의 필수 아미노산 中 하나인 류신을 친환경 발효 공법으로 생산 류신 ※상세 현황은 '상세표-5. 연구개발 실적(상세)' 참조 다. CJ프레시웨이(주) (1) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당 조직과 조직의 업무는 아래와 같습니다.- 식품안전연구실 : 미생물/이화학/유전자 분야의 분석 역량을 가진 전문인력과 첨단시설/장비를 활용하여 CJ프레시웨이에서 유통하는 모든 상품의 안전성과 해외에서 수입되는 상품의 검증, 그리고 단체급식점포에서 제공되는 메뉴와 환경분석까지 모든 식품의 안전수준을 과학적으로 분석/검증하고 있습니다.- 메뉴R : 메뉴/식재/조리법 연구개발 및 식품 관련 신기술 조사, 급식, 외식 활용방안을 위한 연구개발을 하고 있습니다.- 식품 제조 관련 : 식품 및 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 신제품 개발 및 제조/판매 관련 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 원재료비 450 381 528 분석을 위한 연구재료비 인 건 비 2,564 2,459 2,467 - 감가상각비 270 333 457 분석장비에 대한 상각비 기 타 374 331 374 - 연구개발비용계 3,658 3,504 3,826 - (정부보조금) - - - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] 0.16% 0.14% 0.13% - ※ 정부보조금(국고보조금)을 차감하기전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. (주)CJ이엔엠 (1) 연구개발활동의 개요 [ IT 서 비스 ] 회사는 연구개발 담당조직을 IT 전략담당 내 IT서비스 기획팀, PI팀, IT아키텍처팀, 빅데이터플랫폼팀과 정보보안팀 등으로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. (2) 연구개발 비용 등 회사는 연구 또는 내부 프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발 단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현 가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수 가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있습니다. 바. CJ씨지브이(주) 회사는 4DX, 스크린엑스 시스템 등 상영장치 시스템의 신기술 개발 및 개선을 위하여 연구개발을 지속하고있습니다. 단위 : 천원 과 목 2021년 2020년 2019년 비 고 연구개발비용 총계 2,002,762 3,856,365 4,630,014 당기비용 1,699,271 3,580,090 2,818,985 개발비 자산화(건설중인 자산) 303,491 276,275 1,811,029 연구개발비 총계 / 매출액 비율 0.3% 0.7% 0.2% *상기 매출액 비율은 연결매출액 기준입니다. 사. CJ대한통운(주) (1) TES 융복합 기반 산업연구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용 CJ대한통운은 최근 급성장하는 언택트 비즈니스 및 라스트 마일 서비스에 효과적으로 대응하고 기술중심의 사업 경쟁력 강화를 위해 2020년 TES 물류기술연구소를 출범하였습니다. 또한 2021년 10월 TES 미래전략 선포식을 통하여 AI/Bigdata 역 량을 포함한 12대 기술을 발표하였으며 이를 통해 디지털 물류 역량을 제고하고자 하고 있습니다. TES물류기술 연구소는 AGV(Automated Guided Vehicle), AMR(Autonomous Mobile Robot), 무인지게차, 로봇팔 등 첨단 기술을 활용한 물류센터 자동화 및 무인화를 실현하고 물류 빅데이터를 활용하여 물류운영의 난제들을 해결할 뿐만 아니라 N/W 및 센터 설계 최적화를 통해 물류사업의 미래성장을 주도하여 고객들에게 첨단기술로 인정받는 글로벌 물류기업으로 도약할 계획입니다. (2) 산업연구 활동 내역 일자 활동내역 2019.02 AEO(통관취급법인 부문)인증 유지 2019.06 UAE Abu Dhabi 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 UAE Dubai 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 CANADA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 USA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.06 우수물류기업 인증 유지 2019.07 AEO(보세운송업자 부문) 인증 유지 2019.07 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 유지 2019.09 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 갱신 2019.11 AEO(하역업자 부문) 인증 유지 2019.11 ISO 9001(품질경영시스템) 인증 유지 2019.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 SB 인증 유지 2019.11 AEO(보세구역운영인 부문) 계열사 BND 인증 유지 2020.02 AEO(통관취급법인 부문)인증 유지 2020.06 AEO(보세구역운영인 부문) 인증 유지 2020.06 AEO(보세운송업자 부문) 인증 유지 2020.07 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증 유지 2020.11 해양수산부 우수선화주기업 인증 획득 2020.11 CJL HQ ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2020.12 CJL UAE Abu Dhabi 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2020.12 CJL UAE Dubai 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2020.12 CJL CANADA 법인 ISO9001(품질경영시스템) 인증 유지 2021.03 AEO(통관취급법인 부문)인증 유지 2021.05 AEO(보세구역운영인 부문)인증 유지 2021.05 AEO(보세운송업자인 부문)인증 유지 2021.06 AEO(화물운송주선업자 부문)인증 유지 2021.07 국토부 스마트 물류센터(Megahub 곤지암) 인증 획득(1등급) 2021.07 국토부 우수물류기업_물류창고업 인증 획득(KIFT) 2021.07 국토부 우수물류기업_화물운송업 인증 획득(KIFT) 2021.10 국토부 스마트 물류센터 인증 획득(인천GDC센터) 2021.12 국토부 스마트 물류센터 인증 획득(군포네이버센터) 2022.02 AEO(하역업자 부문) 인증 갱신 (3) 물류/SCM 컨설팅 및 연구 활동 내역 - 2019년 상반기: 국내외 CPG/유통, 섬유, 전기전자, 자동차 산업 외 26건- 2019년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 26건 - 2020년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 22건- 2020년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 28건- 2021년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 20건- 2021년 하반기 : 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 22건 (4) 최근 3개년 물류신기술 연구개발 활동내역 일자 활동내역 2019.01 인천 i-herb GDC센터 구축(QPS, Wearable Scanner, W-navi, 스마트패키징) 2019.01 택배 SUB터미널 5개(서초B, 부천2 등) 고속 ITS 현장적용 2019.01 W-Navigator 인천○○센터 현장적용 2019.02 택배 SUB터미널 2개(광주서A, 계양1) 고속 ITS 현장적용 2019.03 택배 SUB터미널 5개(구리, 송파C 등) 고속 ITS 현장적용 2019.04 수송 배차 효율화를 위한 복화(왕복) 알고리즘 개발 2019.04 택배 SUB터미널 5개(남동B, 권선 등) 고속 ITS 현장적용 2019.05 택배 SUB터미널 5개(김천, 성북A 등) 고속 ITS 현장적용 2019.06 택배 SUB터미널 5개(동해, 영주 등) 고속 ITS 현장적용 2019.07 택배 SUB터미널 2개(부천, 의왕) 고속 ITS 현장적용 2019.08 택배 SUB터미널 1개(상당) 고속 ITS 현장적용 2019.09 택배 SUB터미널 1개(기흥) 고속 ITS 현장적용 2019.10 택배 SUB터미널 7개(군포, 남양지C, 속초 등) 고속ITS 현장적용 2019.11 택배 SUB터미널 12개(관악, 연수, 구로, 광명A 등) 고속ITS 현장적용 2019.12 택배 SUB터미널 2개(서대문A 등) 고속ITS 현장적용 2020.02 택배 SUB터미널 2개(서대문, 대전동) 고속 ITS 현장적용 2020.03 택배 SUB터미널 1개(원주) 고속 ITS 현장적용 2020.03 백암 ○○온라인센터 구축(QPS, 스마트패키징,Wearable Scanner) 2020.04 택배 SUB터미널 2개(유성) 고속 ITS 현장적용 2020.05 택배 SUB터미널 1개(이천) 고속 ITS 현장적용 2020.06 택배 SUB터미널 6개(울산북, 종로A, 대구북) 고속 ITS 현장적용 2020.06 '다양한 패턴 및 무작위 순서로 공급되는 박스 물성 분류용 로봇 팔레타이징 시스템 개발' 수주(산업통상자원부) 2020.06 '로봇을 활용한 간선화물 물류 운송 차량 하차 작업 시스템 개발' 수주(산업통상자원부) 2020.08 곤지암 OO센터 MPS 2호기 현장 적용 2020.09 택배 SUB터미널 2개(대전) 고속 ITS 현장적용 2020.12 LP동탄○○센터 MPS 현장적용, 택배 서브터미널 1대 (서산) 고속 ITS 현장 적용 2020.12 백암 ○○온라인센터 친환경 완충재 패키징 설비 현장 적용, 택배 서브터미널 1대 (당진) 고속 ITS 현장 적용 2021.03 백암 ○○온라인센터 MDS(모듈형 다이나믹 소터) 현장 적용 2021.03 LP동탄○○센터 직교 기반 디팔레타이저 현장 적용 2021.04 곤지암 ○○○ 풀필먼트센터 MPS 3.0 현장적용 2021.06 군포 ○○○ 풀필먼트센터 박스추천 시스템 현장적용 2021.08 세종 SUB터미널 2개, 대전서 SUB터미널 1개 신규 3면 ITS S/W 현장 확산 2021.09 SUB터미널 6개 대상 신규 3면 ITS S/W 현장 적용, ○○○ SUB터미널 신규 3면 ITS 설치 적용 2021.11 군포 ○○○ 풀필먼트센터 구축(AGV 기반 피킹/이송 시스템 적용) 2021.12 곤지암 ○○센터 오더피킹 프로세스 개선을 위한 최적화 알고리즘 적용 아. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 자. CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. 차. 스튜디오드래곤(주) 스튜디오드래곤(주) 는 이야기의 소재를 탐색, 발굴하고 기획하여, 드라마라는 영상콘텐츠를 제작 및판매하는 사업을 영위하고 있으므로 별도의 연구개발 조직이나 인력이 갖추어져 있지 않습니다. 그러나 드라마 제작 사업 특성을 고려할 때, 회사가 확보한 기술의 원천은 PD, 작가, 연출팀, 기획팀이라고 할 수 있습니다. 따라서 크리에이터급 기획PD 확보 및 육성을 통한 역량 내재화가 회사 사업에 중요한 Factor로 지속적으로 조직을강화, 인력 충원할 것입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권, 정부규제, 환경관련사항 등(1) CJ주식회사 (가) 브랜드관리정책회사는 CJ브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2008년 1월 1일부터 CJ브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 지적재산권 보유 현황 당 기 말 현재 회사가 보유하고 있는 지적재산권 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 건) 구 분 특 허 특허 외 (*1) 합 계 국 내 994 6,694 7,688 해 외 4,374 5,035 9,409 계 5,368 11,729 17,097 (*1) 특허 외 건으로는 실용신안권, 상표권, 디자인권이 있습니다. 특허는 식품, 바이오 생산, 제조, 포장 등을 구성하는 기술에 관한 것으로서 회사 제품에 적용되거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할과 더불어 회사가 개발한 고유기술의 경쟁사 사용을 견제하는 역할을 하고 있습니다. 특히, 바이오 균주와 관련된 선행특허 확보를 강화하여 해당 분야에서 선도적 위치를점유하고 있습니다. 경쟁이 치열한 식품 시장에서는 제품 개발을 위한 특허를 취득하고 있으며, 친환경 포장소재 개발을 위한 실용신안권을 취득하고 있습니다. ( 나) 환경관련 사항 ( 1 ) 2021년 4분 기 누계 온실가스 배출량 426 천 톤 으 로 전년 대비 5.0% 증가 2020년 회사 온실가스 배출량은 405.9천톤으로 확정되었으 며, 법적 의무 준수 완료 후 잔여 3.6천톤의 배출권을 당년도로 이월 하였습니다. 회사의 2021년 4분기 누계 온실가스 배출량은 426천톤으로 전년 동기 405.9천톤 比 5.0% 증가 하였으나, 연간 배출권 460.6 천톤( 이월 3.6천톤 포함 ) 比 92%로 안정적 배출 수준입니다. (2) 폐기물 원단위 관리 및 순환자원 인정을 통한 지속가능경영 회사는 폐기물 해양투기 전면 금지에 따라 2014년부터 폐기물 전량을 육상처리하고 있습니다. 폐기물 저감을 위해 발생 폐기물 감량화 활동, 분리수거 강화 활동 등을 진행하고 있으며, 생산량에 따른 폐기물 발생량 추이 분석 및 관리를 위해 원단위로 모니터링하고 있습니다. 또한 2019년에는 진천공장 콩류 가공부산물, 2020년에는 진천공장 압축 폐지, 진천 Blossom Campus 식물성잔재물을 순환자원으로 인정받는 등 지속가능경영을 위한 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다. ( 3) EU 수출품에 대한 스웨덴 EPD 환경 인증 획득 EU의 통합 환경발자국 제도 시행에 대비하기 위하여 EU 수출품에 대한 스웨덴의 EPD 환경 인증을 추진하여 EU에 수 출중인 햇당면에 대해서 스웨덴 제품 환경 인증인EPD(Environmental Product Declaration) 인증을 2018년 11월 국내 기업 최초로 받았습니다. 또한 2019년 9월 햇반 210g 제품에 대해서도 EPD 인증을 받았습니다. (3) CJ프레시웨이(주) 해 당사항이 없습니다. (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) (주)CJ이엔엠 (가) 상표권 및 디자인권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성 기준일 현재 국내에 3,514건 의 등록상표 및 해외에 1,929건 의 등록상표, 국내에 65건 의 등록 디자인 및 해외에 24건의 등록 디자인을 보유하고 있습니다. (나 ) 특 허 권 및 실용신안권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 36건의 등록특허,해외에 1건의 등록특허, 국내에 4건의 실용신안을 보유하고 있습니다. (6) CJ씨지브이(주) 당기말 회사의 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다. 구분 특허권 상표권 디자인권 저작권 출원(중) 등록 출원(중) 등록 출원(중) 등록 출원(중) 등록 국내 7 36 22 202 - 1 - 14 해외 79 76 64 414 - 8 6 0 합계 86 112 86 616 - 9 6 14 198 702 9 20 (7) CJ대한통운(주) (가) 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 63 19 물류 신기술 관련 실용신안 12 - 스마트패키징 디자인 포함 상 표 8 - SKY-DOOR 상표 출원 합 계 83 19 - ( 나) 인증 관련사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 ISO 9001 국제기준 TUV 1995.11 2022.11 국제표준화기구(ISO)에서 제정ㆍ시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격 우수물류기업 인증 (舊 종합물류기업) 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 매3년 정기검사 우수물류기업 (舊물류전문기업) 우수선화주기업 인증 해운법 해양수산부 2020.11 매3년정기검사 우수선화주기업(화주) 스마트 물류센터 인증 물류시설 개발 및 운영에 관한 법률 국토교통부 2021.07 매3년정기검사 곤지암메가허브 스마트 물류센터 인증 AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2022.04 화물운송주선업자부문(A등급) 하역업자 (A등급) 관세사부문(A등급)보세구역운영인부문(A등급) 보세운송업자부문(A등급) 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 한국정보통신진흥협회 2020.07 2023.07 종합 물류 및 리조트 운영 서비스 ISO/IEC 27001 국제표준 DNV GL Business Assurance UK Limited 2019.11 2021.10 본사(대전콜센터 포함) 관련 인증 (다) 스 타 트 업 투자 - CJ그룹 2019년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 참여(19.4~19.10) : 대상(마로로봇테크 : QR 기반 물류이송 로봇 기술 부문) ※ 주최측(CJ그룹)의 팀당 개발지원금(2천만원) 지급, CJ대한통운 후속 사업연계 時 투자 검토(최대 2억원) - CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 2기 참여(20.3~20.12) : 대상(동우엔지니어링, 리드포인트시스템 : 물류 처리과정 내 화물 충격량 측정/ 관제 기술 )- CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 3기 참여(20.8~20.12) : 대상(컴트루테크놀로지 : 택배 화물운송간 촬영된 이미지 활용 상품 물성 자동 파악 기술 )- CJ그룹 2021년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 4기 참여(21.4 ~21.10) : 대상(모션투에이아이코리아 : 물류센터 內 이동 자원 Tracking 기술) : 조기 사업화 연계되어 현재 디지털트윈 구축 프로젝트 참여 확정(8월)- CJ그룹 2022년 오픈 이노베이션 씨앗 2기 참여 예정(22.3 ~) (8) CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. (9) CJ올리브영(주) 해당사항이 없습니다. (10) 스튜디오드래곤(주) ① 지적재산권 관련 사항 회사는 제작한 드라마와 관련하여 상표권 등 주요한 권리를 보유하고 있으며, 이를 기반하여 국내외 라이센싱 및 전시, 굿즈 판매, OST 등 다양한 부가 사업을 전개하고 있습니다. 또한 이를 관리하기 위해 상표 관리 정책을 수행하고 있습니다. 세부적인 내용은 영업과 관련되어 비밀에 속하여 기재를 생략합니다. ② 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 해당사항 없음 . ③ 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 해당사항 없음. 나. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 2021년 식품 식품서비스 생명공학 물류 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 14,125,581 9,481,102 15,521,600 3,649,574 702,756 (8,996,587) 34,484,027 내부매출액 (2,656,506) (3,312,196) (1,788,503) (680,898) (558,484) 8,996,587 - 순매출액 11,469,075 6,168,906 13,733,098 2,968,676 144,272 - 34,484,027 영업이익 656,912 663,969 599,602 (34,160) 91,076 (95,599) 1,881,800 총자산 24,030,313 11,528,037 18,077,066 8,622,044 3,491,606 (23,793,070) 41,955,996 (단위: 백만원) 2020년 식품 및식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 13,573,201 7,588,255 15,022,063 3,132,258 571,712 (7,888,386) 31,999,103 내부매출액 (2,436,377) (2,433,541) (1,950,205) (591,078) (477,185) 7,888,386 - 순매출액 11,136,824 5,154,714 13,071,858 2,541,180 94,527 - 31,999,103 영업이익 484,003 522,882 602,103 (316,728) 86,051 12,029 1,390,340 총자산 22,016,039 9,338,861 16,758,550 10,262,225 3,520,478 (21,871,188) 40,024,965 (단위: 백만원) 2019년 식품 및식품서비스 생명공학 신유통 엔터테인먼트 미디어 기타 연결조정 조정후 금액 총매출액 13,437,861 6,984,249 14,664,607 6,234,978 578,553 (8,120,541) 33,779,707 내부매출액 (2,341,606) (2,266,966) (2,135,083) (887,675) (489,211) 8,120,541 - 순매출액 11,096,255 4,717,283 12,529,524 5,347,303 89,342 - 33,779,707 영업이익 409,807 245,293 564,423 255,231 50,634 (16,233) 1,509,155 총자산 23,197,553 9,844,827 17,738,269 8,375,172 3,531,802 (22,306,258) 40,381,365 ※ 연결회사는 전기 이전 종속기업인 씨제이올리브네트웍스(주)(물류 신유통 부문)의 씨제이올리브네트웍스(주) (시너지 인프라 부문) 와 씨제이올리브영(주)( 물류 신유통 부문 )로의 인적분할에 따라 씨제이올리브네트웍스(주)를 시너지 인프라 부문으 로 변경하고 비교표시되는 부문 정보를 재작성하였습니다. 다. 주요회사별 시장여건 및 영업의 개황 (1) CJ주식회사 (가) 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. (나) 회사의 현황 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이이엔엠 등 총 8개의 자회사가 있습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 식품 사업 식품 사업은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내식기조 확산, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다. 이에 회사는 건강과 편의추구라는 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 충실히 반영한 가공식품을 지속적으로 출시하고 있으며, 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를공고히 하고 있습니다. 가공식품 사업은 경기침체와 글로벌 곡물가격 상승, 인플레이션 지속 등 대외 환경 부담에도, R 투자와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 HMR 신제품 개발 및 제품 Premium화 등을 통해 시장 지위를 확대 하였으며, 쌀가공, 냉동, 육가공 식품 등 주력 제품의 성장세가 지속되었습니다. 뿐만 아니라, 한국 문화의 세계화 트렌드에 발맞춰 K-Food의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품시장 진출을 확대해 나가고 있습니다.이를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하고 있으며, 2019년 2월25일 부로 미국 전역에 걸쳐 사업 인프라를 확보한 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하여 명실상부한 Global company로 도약하고 있습니다. 설탕, 밀가루, 대두유 등을 생산, 판매하는 소재식품 사업은 성숙산업으로, 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가 (원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다. 회사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헤지 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다. (나) 생명공학 사업 생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 핵산, MSG, 클린라벨프리미엄 식품소재 등 식품첨가제(Human Nutrition Health)와 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 발린, 식물고단백 등 사료첨가제(Animal Nutrition Health) 부문을 영위하고 있습니다. 1964년 김포공장에서 생산을 시작하여, 현재 인도네시아, 중국, 브라질, 미국, 말레이시아 내 현지 공장에서 제품 생산 후 전세계에 판매하며 Globalization의 첨병 역할을 수행하고 있습니다. 2017년에는 SPC (농축대두단백) Global 1위 업체인 셀렉타 인수와 회사 내 발효대두박 사업 이관을 통해, 사료용 어분대체 단백원료인 식물고단백사업에 진출하였습니다. 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 라이신, 핵산, 트립토판, 발린 부문에서 각각 세계 1위의 위상을 이어오고 있습니다. 생명공학 사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition Health 분야를 선도해 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반기술과 역량을 바탕으로 생분해 플라스틱 등의 화이트 바이오 사업과 마이크로바이옴 등 레드 바이오 사업으로의확장을 꾀하고 있습니다. 생물자원 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다. 해외 시장에서 글로벌 기업들 간의 경쟁이 심화되고 있으나 동남아 국가들의 소득수준 향상에 따른 육류소비 증가 및 회사의 공격적 거점 확대로 지속적인 매출성장을 기록하였습니다. 회사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다. 한편 국내 생물자원 사업은 사업의 전문성을 제고하고 역량을 집중하여 기업가치를 극대화하고자 2019년 7월 1일부로 물적분할을 통해 분할 신설법인인 “씨제이생물자원 주식회사”로 출범하였습니다. [주요 제품 시장점유율] (단위 : %) 주요제품 2021년 2020년 설탕(가정용) 80 81 밀가루(가정용) 65 65 육가공(캔햄) 60 61 상 품 밥 (햇반) 67 67 냉 동 만 두 (가정용) 47 45 (*1) 상기 자료는 2021년 12 월 말 현재 기준입니다. (*2) 상기 식품 부문 품목별 시장점유율 현황은 소매점 경로 매출 합으로, 2021년 12월 기 준 닐슨코리아에서 조사한 결과를 토대로 내부적으로 작성한 자료입니다. [사업부문별 재무현황] (단위 : 백만원) 구 분 2021년 2020년 2019년 [식품사업부문] 1. 매출액 총 매출액 13,356,198 12,593,281 10,187,400 부문간내부매출액 △3,790,103 △3,624,638 △2,176,864 계 9,566,095 8,968,643 8,010,536 2. 영업손익 554,692 510,021 342,027 3. 총자산 9,786,981 9,157,322 10,118,262 [생명공학사업부문] 1. 매출액 총 매출액 9,481,128 7,588,254 6,984,249 부문간내부매출액 △3,302,821 △ 2,393,196 △2,228,008 계 6,178,307 5,195,058 4,756,241 2. 영업손익 623,983 531,500 260,036 3. 총자산 7,873,607 6,631,738 6,826,552 주1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (CJ대한통운(주) 제외 연결기준) 주2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다. (3) CJ프레시웨이(주) CJ프레시웨이는 대한민국 대표 식자재유통 푸드서비스(단체급식)기업입니다. 고객의 사업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장 서 왔습니다. 지금까지 쌓아온 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로 이제는 국내시장을 넘어선 아시아 리더로, 나아가 글로벌 Top player로 활약할 것 입니다. [식자재유통 사업] CJ프레시웨이는 우리나라에서 B2B 식자재 유통이 산업으로 인식되기 전인 1999년부터 식자재 유통시장에 진출하여 사업기반을 다졌으며, 현재는 국내 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다. CJ프레시웨이는 120여명의 상품 전문 MD가 전국 주요 농산물 산지 직거래를 통해 안정적으로 식재료를 공급하고 있습니다. CJ프레시웨이는 전국 5개의 물류센터를 중심으로 하는 국내 최대 규모의 콜드체인 유통망을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농,수,축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 24,000여종의 상품을 공급하고 있습니다. 또한 식자재 유통 사업의 마켓리더로서 상품 공급뿐만 아니라 메뉴, 조리,서비스, 위생교육 및 컨설팅, 전산 인프라 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공합니다. 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 선도하는 기업으로서 온라인 플랫폼 구축, 밀/비즈 솔루션 사업화를 추진하며 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 제공하고 있습니다. CJ프레시웨이는 고품질 농산물에 대한 상품 및 가격 경쟁력을 높이고, 농가는 판로 걱정 없이 안정적인 소득을 기대할 수 있는 환경을 조성하는데 앞장서고 있습니다. 2015년부터는 산지 농가의 판로개척 어려움을 해소하기 위해 계약재배 농산물을 전국적으로 유통하며 농가, 지자체와 더불어 공유가치를 창출하는 상생경영을 이어가고 있습니다. 또한 식품가공 협력업체를 대상으로 회사가 가진 식품안전/품질관리 역량을 꾸준히 공유/지원하고 있으며, 이같은 공유가치 창출활동은 대량구매를 통한 소싱 역량 및 상품안전성 강화, 특화상품 확보 등에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. CJ프레시웨이는 핵심역량의 강화를 위해서도 끊임없는 노력을 기울인 결과 지난 2020년 관세청으로부터 식품유통업계에서 최초로 AEO(종합인증우수업체) 수입·수출부분 AA 등급을 받으며 물류를 포함한 SCM역량을 대외적으로 인정받았습니다. [푸드서비스 사업] 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 푸드서비스 사업은 12,000여 가지의 메뉴 데이터베이스를 활용해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것은 물론, CJ그룹의 다양한 인프라를 기반으로 트렌드를 선도하며 고객에게 차별화 된 식문화 공간을 선보이고 있습니다. 또한 휴게소, 골프장 등에서 식음료 시설을 운영하는 컨세션 사업과 푸드서비스 브랜드 강화 등의 전략 다각화를 통해 시장을 선도하고 있습니다. CJ프레시웨이는 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고, QSC(품질, 서비스, 청결)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 지속적인 레시피 연구를 통한 차별화 된 메뉴 운영과 암환자식 등 전문 치료식 개발, 안정적인 인력 관리, 드라이 키친 시스템을 포함한 선진 주방 시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 왔습니다. 단체급식 메뉴역량을 강화하기 위해 트렌드와 고객 니즈를 반영한 신 메뉴를 지속적으로 선보이고 있으며 밥,국,김치 등 한식의 기본 메뉴 수준을 업그레이드하기 위한 노력도 지속하고 있습니다. 또한, 한국인의 식생활에서 문제로 지적되고 있는 "짜게 먹는 습관"을 개선하기 위한 저염 식단을 개발해 위탁운영 중인 급식점포에 적용하고 있습니다. 2010년에는 잔반 줄이기 캠페인을 통해 대통령 표창을 받은 바 있습니다. CJ프레시웨이는 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발해 국내 급식시장의 명실상부한 리더로 자리매김 했습니다. 특히 병원 치료식 분야에서는 높은 전문성을 인정받고 있으며, 신촌 연세대 세브란스 병원과 공동으로 '500칼로리 다이어트', '고혈압식사 가이드', '대사증후군 식사가이드' 등 총 6권의 관련 서적을 발간한 바 있습니다. 2012년부터 업계 최초로 병원 전담 조직을 설립해 운영해 오고 있으며, 2013년에는 한국보건산업진흥원과 함께 외국인 환자식 메뉴 개발에도 참여했습니다. [기타 사업] CJ프레시웨이는 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR)시장의 성장에 맞춰 2016년 조미식품 전문회사인 ㈜송림푸드를 인수한 데 이어, 2019년에는 농산물 전처리 전문 회사인 농업회사법인 ㈜제이팜스를 인수해 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보하였습니다. 2020년에는 경기도 이천에 11,173㎡(3,380평) 규모의 센트럴키친 중부점을 완공해 단체급식장에 반조리·완조리 상품을 공급해 운영 효율성을 높이고 고령인구 등을 위한 맞춤형 식자재 공급이 가능한 제조 기반을 확보했습니다. (가) 사업부문별 재무정 보 (단위:백만원) 사업부문 구 분 2021년 2020년 2019년 식자재유통 매출액 1,764,628 1,983,601 2,536,662 영업이익 39,048 (3,618) 32,231 푸드서비스 매출액 455,486 436,891 481,086 영업이익 10,130 (2,771) 21,842 기 타 매출액 71,320 58,037 37,333 영업이익 6,451 2,843 4,002 합 계 매출액 2,291,434 2,478,529 3,055,081 영업이익 55,629 (3,546) 58,075 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다. ( 나) 공통비 배부기준 회사의 모든 비용은 직접귀속의 원칙이나, 직접귀속이 불가한 공통비용은 발생비용의 활동기준 원가계산에 따라 합리적 배부기준을 적용하고 있습니다. (다) 당기말과 전기말 현재 부문별 자산 및 총자산으로의 조정내용은 다음과 같습니다 (단위:백만원) 사업부문 2021년 2020년 2019년 식자재유통 498,352 492,274 559,536 푸드서비스 103,290 121,141 105,257 기타 86,881 87,372 91,152 부문 자산 합계 688,523 700,787 755,945 미배분 자산 527,961 421,992 425,718 총자산 1,216,484 1,122,779 1,181,663 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 회사는 설비자산과 매출채권을 부문 자산으로 인식하고 있으며, 공동으로 사용하는 자산은 미배분 자산으로 분류하였습니다. ※ 기타부문은 식품제조업 관련 자산을 분류한 내역입니다. ( 4) 당 기 말과 전기말 현재 부문별 부채 및 총부채로의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 사업부문 2021년 2020년 2019년 식자재유통 462,570 459,696 509,806 푸드서비스 119,398 101,249 96,686 기타 18,696 13,450 7,504 부문 부채 합계 600,664 574,395 613,996 미배분 부채 273,185 262,148 278,534 총부채 873,849 836,543 892,530 ※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.※ 회사는 장ㆍ단기차입금, 회사채, 미지급법인세를 제외한 모든 부채를 부문별로 배분합니다. ※ 기타부문은 식품제조업 관련 부채를 분류한 내역입니다. (4) CJ푸드빌(주) (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성프랜차이즈, 외식 산업의 특성은 노동집약적(높은 인건비)이며, 직영점포 오픈 초기 많은 투자가 필요합니다. 시장진입장벽이 낮아 자금력을 갖추면 시장 진입은 용이하지만, 차별화된 상품과 서비스, 기획력이 동반되지 않으면 시장에서 안착하기 쉽지 않습니다. 2) 성장성 2020년 발발한 코로나 19 팬데믹은 현재까지 외식업계에 큰 영향을 주고 있습니다. 국내 외식시장은 이미 점포 방문 비중은 현격하게 줄고 배달시장으로 빠르게 재편되고 있습니다. 향후 국내 외식시장은 소수의 프리미엄 매장과 배달 전문매장으로 재편될 가능성이 매우 높은 만큼 프리미엄 메뉴와 배달 전문 메뉴를 동시에 개발할 수 있는 제품력과 상품 기획력, 매장 운영 노하우를 갖춘 사업자의 성장성이 높을 것으로 예상 됩니다.3) 경기의 변동베이커리 산업은 낮은 단가로 소득에 비탄력적인 반응을 보이며, 접근성이 용이한 서민 식품 이미지로 최근에는 빵으로 한끼를 해결하는 문화가 확산 되는 등 경기 민감성이 둔화되고 있습니다. 반면, 외식산업은 소득에 탄력적으로 반응하는 산업입니다만, 높은 단가에도 불구하고 제품력과 서비스, 상품 기획력을 보유한 브랜드는 경쟁력을 유지할 수 있으나, 소위 가성비가 떨어지는 브랜드는 시장에서 빠르게 소멸되는 특성을 가지고 있습니다.4) 계절성 베이커리 산업은 크리스마스가 최대 성수기지만, 최근에는 작은 기념일에도 케? 등 베이커리 제품에 대한 소비가 증대하고 있어서 계절성이 많이 약화 되었습니다. 또한, 외식산업은 전통적으로 연말,연시가 최대 성수기지만, 배달 산업 발달과 맞벌이, 1인 가구 증가 등 사회구조 변화에 따라 계절에 관계 없이 주말이나 공휴일 매출이 점증하고 있습니다. (나) 시장의 현황 1) 영업개황 회사는 가맹점 1,282개, 직영점 105개를 운영중이며, 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다. 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 전국 1,295여개 운영 중입니다. 외식부문은 마이넘버원 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다. 2) 사업부문의 구분 회사는 외식사업부분과 프랜차이즈사업부분으로 나누어져 있으며, 외식사업은 직영점으로 운영을하며, 대표브랜드로 빕스가 있고, 프랜차이즈사업부분은 직영점과 가맹점으로 나누어서 운영을 하고 있으며, 대표브랜드로는 뚜레쥬르가 있습니다. (프 랜차이즈사업) 점포수기준 브랜드명 2021년 2020년 2019년 CJ푸드빌(주) 뚜레쥬르 26.0% 25.8% 25.9% 경쟁사 파리바게트 등 74.0% 74.2% 74.1% 합 계 100.0% 100.0% 100.0% (외식사업) 매출액기준 브랜드명 2021년 2020년 2019년 CJ푸드빌(주) 빕스 14.2% 15.1% 33.9% 경쟁사 아웃백스테이크 등 85.8% 84.9% 66.1% 합 계 100.0% 100.0% 100.0% ※ 상기 시장점유율은 회사 내부 자체 작성자료입니다. 3) 시장의 안정성 회사는 경기 민감도가 높고, 국제환율 및 국제곡물가 등의 외부요인이 사업에 미치는영향이 크지만, 이에 프리미엄 전략 및 상품개발력, 고객만족 등으로 차별화, 대응하고 있습니다. 4) 경쟁상황 초기 투자비용이 높고, 마케팅에 의한 시장 지배력이 매우 높은 외식사업은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있는 반면에 시장진입이 매우 용이한 프랜차이즈사업은 제빵 사업을 비롯하여 커피전문점도 수많은 경쟁업체와 경쟁을 하고 있습니다. 이 가운데 외식과 프랜차이즈 사업을 동시에 전개하는 국내 유일의 종합 외식서비스 기업으로 자리잡고 있습니다 (다) 회사의 현황 1) 경쟁요소 경쟁사와의 경쟁요소로는 상품개발력(맛/품질), 마케팅력(컨셉/브랜드 개발), QSC(Quality, Service, Cleanliness)가 있습니다. 2) 해당회사의 경쟁력 회사는 Multi-Brand 운영을 통한 QSC 역량이 우수한 편이며, 중장기적으로 상품개발력/ 마케팅 등의 경쟁력을 더욱 강화할 방침입니다.3) 부문별 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 2020년 2019년 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 133,815 137,615 336,426 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 400,930 368,057 400,383 기타 전대매출 등 - 4,012 53,791 99,734 ※ 별도 재무제표 기준입니다. (5) (주)CJ이엔엠 (가) 사업부문별 현황 1) 미디어사업 가) 업계의 현황 [산업의 특성] 개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠 산업은 전통적인 방송 매체뿐만 아니라 디지털로 확산된 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다. 콘텐츠 산업은 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해낼 수 있습니다. 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 콘텐츠의 수요가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위하여 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높이고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠 및 디지털 플랫폼 향 제작 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다. 애니메이션은 콘텐츠와 그로부터 파생되는 부가가치가 매우 큰 사업으로, 특히 캐릭터를 활용한 부가사업 활성화로 사업 규모의 확대가 기대되는 사업입니다. 또한 언어와 인종의 장벽이 없어 글로벌 시장으로 진출하기도 용이합니다. [산업의 성장성] 콘텐츠 산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면 방송, 신문을 포함한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 매체별로는 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송 광고시장을 압도하였지만, 2000년 이후에는 방송 광고시장이 지속적으로 성장하면서 신문 광고시장을 앞지르게 되었습니다. 이후에는 온라인, 모바일 시장이 크게 성장하고 뉴미디어의 시대가 도래하면서 모바일 시장이 총 광고 시장의 성장을 견인하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 지상파방송 39,987 36,837 37,965 35,168 35,665 방송채널사용사업자 29,598 31,059 28,888 24,279 24,622 유선방송 21,692 21,307 20,898 20,227 19,328 위성방송 (위성DMB포함) 5,656 5,754 5,551 5,485 5,328 IPTV 24,277 29,151 34,358 38,566 42,836 자료) 방송통신위원회, 2020년도 방송사업자 재산상황 공표집 (2021.06) ※ 2012년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑 방송수익은 포함되지 않음. ※ 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음. (단위 : 억원, %) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년(E) 2021년(E) 2022년(E) 2021년 성장률 2021년 구성비 4대매체 TV 19,324 17,453 15,517 14,219 12,447 11,066 13,636 14,887 +23.2% 8.3% 라디오 2,568 2,399 2,530 2,073 2,085 2,330 2,387 2,360 +2.4% 1.4% 신문 18,556 18,670 18,585 19,031 19,397 15,934 16,334 17,152 +2.5% 9.9% 잡지 4,741 4,524 4,517 4,448 4,333 3,267 2,981 3,048 -8.8% 1.8% 4대매체계 45,189 43,046 41,149 39,771 38,261 32,596 35,338 37,447 +8.4% 21.4% 뉴미디어 PP 20,049 18,951 18,537 19,902 20,021 18,917 22,133 23,942 +17.0% 13.4% SO 1,452 136 1,391 1,408 1,391 1,145 1,101 1,116 -3.8% 0.7% 위성방송 240 283 480 511 500 332 282 282 -15.0% 0.2% IPTV 903 846 993 1,161 1,243 1,025 1,047 1,182 +2.1% 0.6% DMB 103 72 53 44 23 26 23 19 -12.7% 0.0% PC 20,534 21,731 19,092 20,554 18,716 18,394 19,855 21,168 +7.9% 12.0% 모바일 13,744 19,816 28,659 36,618 46,503 56,890 72,991 89,998 +28.3% 44.3% 뉴미디어계 57,025 61,835 69,205 80,198 88,398 96,729 117,432 137,706 +21.4% 71.3% 옥외광고 10,613 10,885 13,059 13,299 12,568 8,358 8,387 8,425 +0.4% 5.1% 기타 5,079 4,650 4,121 4,290 5,042 3,520 3,658 3,814 +3.9% 2.2% 총광고비 110,378 109,670 123,413 137,558 144,269 141,203 164,815 187,391 +16.7% 100.0% 자료) KOBACO, 20 21 방송통신광고비 조사보고서 ※ 케이블 TV: 종합 편성채널 포함 2015년에는 IPTV와 모바일 광고시장의 호조로, 전매체 총 광고비는 5.6% 증가하여 약 11조원 이상을 기록 하였습니다. 2018년에는 모바일 등 중심의 디지털 광고 시장 호조로 총 광고비가 전년 대비 6.4% 성장하였습니다. 2019년은 모바일 광고시장이 27.0%의 높은 성장률을 기록하며 총 14조원 규모 광고시장의 성장을 견인하였습니다. 2020년 코로나 팬데믹 영향으로 4대 매체 광고시장 -15%로 역성장 하였으나 모바일 광고시장은 +22%로 기존 성장세를 유지하는 모습을 보여주었습니다. 2021년 위드코로나에 접어들면서 전체 광고시장 전년 대비 +17% 성장하며 반등하였고, 수년간 정체 된 모습을 보였던 TV, 케이블TV 광고가 각각 +23%, +17% 성장하며 전체 광고 시장 성장을 견인하는 모습을 보였습니다. 가입자 수> (단위 : 명) 구분 가입자수 2014.12 2015.12 2016. 12 2017.12 2018.12 2019.12 2020.12 종합유선방송 14,708,848 13,816,370 13,959,868 14,098,156 13,859,169 13,521,566 13,165,959 위성방송 (위성DMB포함) 3,091,604 3,091,938 3,183,501 3,245,577 3,263,068 3,168,017 3,082,074 IPTV 9,665,897 11,358,191 12,889,223 14,325,496 15,656,861 17,125,035 18,537,193 유료방송전체 27,466,349 28,266,499 30,032,592 31,669,229 32,779,097 33,814,617 34,785,226 자료) 방송통신위원회, 2021년 방송산업실태조사 보고서 ※ 위성/IPTV 결합상품 가입자수 산정기준 변경으 로 '14년 가입자수 소급 적용 미디어 시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다. 특히 IPTV가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하고 있습니다. 2014년에 가입자 수가 전년 대비 11% 증가하였고, 2015년 12월 기준 11백만을 기록하여, 유료 방송시장의 40%를 차지하고 있습니다. 2016년 12월말에는 종합유선방송의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털 전환에 힘입어 방송 채널 사용사업자의 수신료 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 2017년 12월말에는 디지털 방송 가입자 수가 기존 방송 가입자수를 처음으로 추월하여 그 차이가 벌어지고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 보입니다. 2020년 12월말 기준 전체 유료방송 가입자수는 IPTV서비스 가입자 증가세가 이어져 2019년말 대비 8.2% 증가하였습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] (1) 방송광고 시장 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고시장은 민감한 변동을 보여왔습니다. 지난 2008년 금융위기 이후 내수경기 침체 지속으로 인해 방송 광고매출도 부진한 모습을 보였으나 2009년 하반기 경기 회복에 따라 방송 광고시장도 점차 회복되었습니다. 그러나 경기 변동에 민감한 방송 광고시장은 가계부채 증대에 따른 민간소비 감소와 수출부진 등 경기불황의 여파로 부진한 성장에 그쳤습니다. 2019년부터 방송광고시장 규모가 감소하고 있는 추세로 특히, 2020년 코로나 팬데믹 영향으로 크게 역성장 하였으나, 2021년 반등하는 모습 보여주며 전체 광고 시장의 성장을 견인하였고, 2022년에도 방송 광고 시장의 호조는 지속될 것으로 보입니다. (2) 방송수신료 시장수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. [시장여건] 방송사업은 방송법 및 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 동법 시행령과 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 진입규제, 소유규제, 기술규제와 같은 사전규제와 시청점유율 규제, 내용규제 등 사후규제로 구분할 수 있습니다. (1) 진입규제 : 방송 사업자는 사업진출시 정부부처 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야 하고 특히 허가ㆍ승인을 받는 지상파방송사업자, 종합편성 또는 보도에 관한 전문편성 방송채널사용사업자, 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자,플랫폼사업자(종합유선방송, 위성방송, IPTV)의 경우 일정기간마다 재허가 및 재승인을 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있습니다. (2) 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자, 인터넷멀티미디어방송 사업자(IPTV)는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. (3) 기술규제 : 방송사업자는 허가ㆍ승인ㆍ등록시 혹은 방송국 허가 시 과학기술정보통신부로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. (4) 시청점유율 규제 : 방송사업자의 시청점유율(전체 텔레비전 방송에 대한 시청자의 총 시청시간 중 특정 방송채널에 대한 시청시간이 차지하는 비율)은 해당방송 사업자와 특수관계자 등의 시청점유율을 합산하여 100분의 30을 초과할 수 없습니다. (5) 내용규제: 방송사업자는 방송 프로그램 형식에 관하여 방송통신위원회로부터, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회로부터 사후 심의 및 제재를 받습니다. [경쟁우위요소] 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있었습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, IPTV의 성장으로 인한 다매체 구조의 형성 및 PP의 제작 역량 강화에 따른 메가(Mega)-IP확보 등 다채널 시대의 도래로 지상파의 시장지배력은 부분적으로 축소되고 있습니다. 방송사업은 정부기관 (방송통신위원회 및 과학기술정보통신부)의 허가ㆍ승인ㆍ등록 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다. 다만, 방송채널사용사업은 2000년 방송법 개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능합니다. 따라서 시장진입이 용이하며 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업은 정부기관(종합편성/보도-방송통신위원회, 홈쇼핑-과학기술정보통신부)의 승인을 얻어야 합니다. 나) 사업 현황 [영업의 개황] 미디어 부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, tvN DRAMA, tvN Show, tvN Story, OCN, Olive, Tooniverse 등의 직접 채널을 운영하는 방송채널사용사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부문이 직접 운영중인 tvN 채널은 메인타겟인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 'Content Trend Leader' 채널을 지향하며 성역을 넘나드는 소재와 실험적 장르 개발로 국내 방송콘텐츠의 다양성은 물론 요즈음 트렌드인 웰메이드 방송을 선도하고 있습니다. 트렌디한 예능 콘텐츠 및 화제성 높은 드라마의 연속적인 흥행으로, 영향력 높은 채널로 자리매김 하고 있습니다. 이외에도 회사 채널은 다양화된 시청자의 니즈 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 오리지널 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편, 각종 시청자 이벤트 및 초청 시사회 등 시청자 대상의 다양한 행사를 개최하여 시청자 만족을 위해 최선을 다하고 있습니다. 애니메이션 또한흥행작품 제작이 본격화 되고 있어, 한국 최고의 콘텐츠 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 문화산업 전반을 망라한 킬러콘텐츠 기업으로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. 자회사 방송채널 사용사업 현황> 법인명 채널명 공급분야 송출현황 (주)씨제이이엔엠 및 자회사 Mnet 음악ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN 드라마ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN SHOW 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN Movies 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Olive 여성 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV Tooniverse 어린이 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN Thrills 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 1 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 2 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN STORY 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN DRAMA 버라이어티쇼ㆍ드라마 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV Ch. DIA 버라이어티 엔터테인먼트 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OGN 게임 및 보조적 데이터방송 (TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV 중화TV 중화문화 케이블TV, 위성방송, IPTV UXN 영화, 드라마 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV Mnet America 음악, 드라마, 버라이어티쇼 케이블TV tvN America 드라마, 버라이어티쇼 위성방송 Mnet Japan 드라마, 음악, 버라이어티쇼, 영화 케이블TV, 위성, IPTV tvN Asia 버라이어티쇼, 드라마, 음악 케이블TV, 위성, IPTV tvN Movies 한국영화 케이블 TV, VOD, 디지털 OTT [시장 점유율 등] 회사는 유료방송 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다. 시청 점유율 현황> (단위 : %) MPP명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 CJ ENM 21.9 20.7 22.2 21.3 20.8 21.8 20.9 18.0 18.4 MBC 계열 12.7 11.4 11.2 9.1 8.5 8.6 8.6 7.4 5.4 SBS 계열 8.8 8.9 7.9 7.1 7.2 7.0 6.6 5.9 3.0 KBS 계열 8.4 8.4 8.3 7.9 7.7 7.0 6.6 5.9 7.0 C 계열 7.5 6.7 5.1 4.8 3.9 3.0 2.9 3.1 6.0 티브로드 계열 9.1 8.1 7.5 7.7 7.6 6.9 6.4 5.4 5.7 주요MPP 합계 68.4 64.2 62.2 57.9 55.7 54.3 52.0 45.8 45.4 기타 PP 31.6 35.8 37.8 42.1 44.3 45.7 48.0 54.2 54.6 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 자료) AGB닐슨, National, All platform, All 가구 점유율 ※ 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음 2) 커머스사업 가) 업계의 현황 [산업의 특성] TV홈쇼핑은 한국 방송산업과 함께 성장해 왔습니다. 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 유료방송 가입자수가 증가하면서 산업 규모가 확대되었습니다.TV방송 사업은 크게 프로그램공급자 (PP)와 플랫폼사업자 (종합유선/위성/IPTV 방송사업자 등)로 구분 가능하며, 홈쇼핑사는 프로그램 공급자 (PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 플랫폼사업자를 통해 유료방송가입자에게 송출하고, 시청자로부터 전화/모바일 등을 통해 주문 및 대금을 결제 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. TV산업을 기반으로 출발한 홈쇼 핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 온라인쇼핑몰 등의 매체까지 사업 영역을 확대하며 성장을 지속하고 있습니다. 온 라인쇼핑몰은 PC/모바일 매체를 통해 수백만 가지에 이르는 다양한 상품을 판매하는 사업으로, 시공간의 제약을 받지 않아 편의성이 높고, 타 유통업태 대비 합리적인 가격에 상품을 구입할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 1995년 8월 1일 최초로 사업을 개시한 (주)씨제이이엔엠 을 비롯하여 GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈, 그리고 아임쇼핑 총 7개사가 있습니다. [성장성] 국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 보험을 비롯하여 새로운 상품 카테고리를 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 연 2%~5% 대의 안정적인 성 장세를 유지하고 있습니다. 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다. 현재 회사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다. 온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 2021년 온라인쇼핑시장 거래액은 192조원을 기록하며 전년대비 19%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 138조원(전년대비 +27%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 72%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사-온라인쇼핑몰 판매매체별/상품군별 거래액, 2022.03.03 발표 [경기변동의 특성]2021년 국내 유통업계 판매액은 코로나 발 경기 불황을 점진적으로 회복하여 전년 대비 9.5% 신장세를 보였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 백화점은 명품 시장의 호황 속에서 24% 신장 하였으며, 해외 이동 재개에 따라 면세점 매출 또한 전년 대비 15% 회복되는 모습을 보였습니다. 반면, 슈퍼마켓 등 오프라인 중심으로 생필품, 식료품 등을 취급하는 유통사들은 집콕 수요 영향으로 2%대의 역신장률을 기록 하였습니다.부침이 있는 오프라인 업태와 달리, 온라인 유통업계는 모바일 쇼핑의 성장 가속화로두 자릿수 이상의 견조한 성장세(+19%)를 보였습니다. 홈쇼핑 업계 또한 모바일 매출 지속 확대 및 T커머스 시장 성장 아래 전년대비 3%대 성장한 것으로 추정됩니다. 자료) 통계청 서비스업 동향조사-소매업태별 판매액, 2022.3.2 발표 [국내외 시장여건] (1) 경쟁상황 현재 국내 홈쇼핑 시장 은 (주)씨제이이엔엠, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, NS홈쇼 핑), 그리고 2012년 1월 방송을 시작한 홈 2015년 7월 론칭한 아임쇼핑 총 7개사가 경쟁하고 있습니다. (2) 시장의 안정성 경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑 을 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석이 되고 있습니다. 또한 배송, 결제시스템의 편의성과 상품,고객 관련 정보는 온라인 쇼핑사업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은 TV홈쇼핑을 기반으로 온라인쇼핑몰 등의 멀티채널 매출 비중을 확대하여 주력 사업부문으로 육성시켜 왔습니다. ( 3) 시장 점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2019년 2020년 CJ ENM 1,160,002 22.62% 1,305,449 23.45% 1,478,647 24.60% GS홈쇼핑 1,073,514 20.93% 1,194,600 21.46% 1,206,716 20.07% 현대홈쇼핑 973,454 18.98% 1,030,417 18.51% 1,084,990 18.05% 롯데홈쇼핑 902,373 17.59% 986,903 17.73% 1,075,865 17.90% NS홈쇼핑 468,410 9.13% 485,806 8.73% 524,744 8.73% 홈앤쇼핑 399,471 7.79% 405,584 7.29% 436,555 7.26% 아임쇼핑 151,569 2.96% 158,553 2.85% 203,879 3.39% ※ 각사 공시 자료 (매출액 기준) 나) 사업의 현황[경쟁우위 요소] 회사는 타 유통업태에 비해 판매상품의 편성을 탄력적으로 운영할 수 있어 경기침체 등 외부환경의 영향을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 상황에 따라 상품 포트폴리오 조정을 통해 시장 및 경쟁 환경에 적극적으로 대응할 수 있습니다. 또한 타 홈쇼핑업체 대비 경쟁우위를 확보하기 위해 회사는 2010년부터 단독 판매 상품을 기획하여 고객에게 차별화된 가치를 전달하기 위해 노력했습니다. 이를 통해 다년간 축적된 상품 기획력은 쉽게 모방할 수 없는 회사의 핵심 역량 중 하나로 자리잡았습니다. 3) 영화 사업 가) 업계의 현황 [산업의 특성] 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장 상영 뿐 아니라 VOD, TV, OTT 등 다양한 매체에서 재생되는 과정을 통해 반복 판매되며 부가가치가 확대되는 성격을 가지고 있습니다. 극장에서 상영되는 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음으로 이용되는 영상물이며 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 영화는 흥행에 민감한 상품으로 일반 재화에 비해 정확한 수요 예측이 어렵다는 리스크가 있지만, 1차 창구에서 성공하면 2차, 3차 매체의 성공으로 연결될 가능성이 높아 이를 통한 지속적인 수익 창출이 가능한 특징이 있습니다. 단, 2020년부 터 코로나19 영향으로 극장 시장의 침 체가 불가피했습니다. 국내 뮤지컬 시장은 2000년대 들어 지속적으로 성장하여 공연예술실태조사 보고서에 따르면 공연단체기준 약 4,838억원 규모에 이르고 있으며, 특히 2010년부터 2018년까지 매출 규모는 약 2,620억원 증가하였습니다. 전용 극장의 확대 및 작품수 증가, 아이돌 스타의 출연, 20~30대 여성 중심의 팬층 확대 등이 상승 요인으로 파악됩니다. 하지만 최근 시장 성장세는 점차 둔화되고 있으며, 제작비 증가 등으로 수익성도 부진한 양상을 보이고 있습니다. 더하여 코로나19로 인한 공연 취소 및 연기, 사회적 거리두기 등의 영향으로 관객수가 급감하였으며, 이에 따라 2021년 공연예술조사 (2020년 기준)에 따르면 2020년 국내 뮤지컬 매출액은 2,508억원으로 2012년 3,359억원에 대비하여서도 감소한 것으로 나타났습니다. [산업의 성장성] 영화관람료는 2001년 주중 7,000원(주말 8,000원)에서 8년 동안 변동 없이 유지되어오다가 2009년 하반기부터 주중 관람료 8,000원, 주말 관람료 9,000원으로 인상되었으며 이후 2016년 초 일부 극장에서 가격 조정(주말 11,000원)이 있었고, 2018년 초 추가 가격 인상 (주말 12,000원, 특수관 15,000원), 2020년부터 코로나19로 인한 가격 인상(주중 13,000원, 주말 14,000원)이 있었습니다. 관객 수 측면에서는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 한국 영화가 다수 출현하는 등 급격한 양적 성장을 보였고, 추가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠의 증가로 인하여 극장 티켓 단가의 상승이 있었습니다. 이러한 증가세는 2007~2008년 전반적인 영화시장 침체로 정체기를 맞이하였으나 2010년 이후 한국 영화가 주도하는 회복세를 보였습니다. 2012년 한국 영화 관객수1억명 돌파 이후, 2012년부터 2019년까지 한국 영화 관객수는 1억명 대를 꾸준히 유지하였습니다. 다만, 2020년 2월부터 유행하기 시작한 코로나19로 인하여 2020년 연간 누적 한국영화 관객수는 4,044만명, 2021년 6,053만명을 기록하며 코로나 이전인 2019년 대비 침체되었습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 여름, 겨울 방학 시즌 및 추석/설 등의 명절 시즌에 관객수가 급격히 증가하고, 3~4월, 10~11월은 비수기에 해당하여 매출이 감소하는 경향이 있습니다. 그러나 최근 성수기 외의 시즌에도 개봉작에 따라 관객수가 크게 증가하는 등의 변화를 보이고 있습니다. [시장여건] 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서, 합법 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 중요한 영역으로 자리 잡고 있습니다. [경쟁우위요소] 회사는 시장, 경쟁 환경의 부침에도 불구하고 일정 규모 이상의 한국 영화에 지속적으로 투자를 진행해왔으며 이를 통해 매년 안정적이고 다양한 한국 영화 라인업 포트폴리오를 확보해왔 습니다. 아울러 투자, 기획, 제작의 글로벌화를 위하여 박차를 가하고 있으며 이미 중국, 베트남, 인도네시아에서는 기록적인 박스오피스 실적을 달성하였고 이 외에도 미국 , 터키 등의 지역에서도 활발히 사업을 영위하고 있습니다. 또한 한국 영화의 지속적인 투자 및 해외 판권 확보로 풍부한 라이브러리를 갖추어 부가판권 시장에서 수익 창출의 안정적 기반을 확보하고 있습니다. 나) 사업 현황 [영업의 개황] 영화사업본부는 영화의 제작, 투자 및 배급 사업을 영위하고 있습니다 . 2019년 , , , 2020년 , 구하소서>, , 2021년 , , 등을 투자 및 배급하였습니다. 영화사업부문은 역량 있는 감독, 제작사 등의 지속적인 협력 관계를 통해 경쟁우위를 확보함과 동시에 기획 인턴, 신인 작가, 신인 감독 등을 통한 자체기획 역량 강화를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 미국, 동남아시아, 터키 등 해외 시장을 중심으로 글로벌 공동제작을 확대하여 성장기반을 강화하고 있습니다. 회사의 뮤지컬 사업은 크게 자체제작과 글로벌 사업으로 구분됩니다. 자체제작 사업은 회사 주도적으로 작품을 프로듀싱하는 것으로, 뮤지컬 사업의 핵심 역량인 제작ㆍ마케팅 기능의 내재화 및 강화를 추진하고 있습니다. 2021년에는 , , 을 상연하였습니다. 글 로벌 사업은 브로드웨이, 런던 등 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하는 것으로, 회사 공연사업부는 브로드웨이 에 이어 공동 프로듀서로 참여하면서 2018년 한국 최초로 브로드웨이 리그 협회 정회원 자격을 획득하였습니다. [시장 점유율 등] 2021년 연간 시장 전체 관객수는 6,053만명(2020년 5,952만명)으로 전년 대비 1.7% 늘었습니다. 한국영화 관객수는 전년 대비 55.0% 감소한 2,224만명(2020년 4,046만명)으로 한국영화 관객 점유율 30.1%를 기록했으며, 매출액은 전년 동기 대비 50.5% 감소하였습니다. 2021년 외국영화 관객수는 마블 등 할리우드 프랜차이즈 영화의 영향으로 4,231만명(2020년 1,906만명)으로 전년 대비 122.0% 증가하여 69.9%의 외국영화 관객 점유율을 기록했으며 매출액은 157.0% 증가하였습니다.2021년 전체영화 배급사별 관객 점유율은 , , 등을 배급한 디즈니가 24.3%로 1위를 기록하였습니다. 그 뒤로 웨이 홈>, 2>를 배급한 소니가 13.9%, , 2>를 개봉한 롯데가 9.0%를 기록하였습니다. 사업부분 2021년 연간 통계 배급사 전국관객수 (만명) 점유율 (%) 전체영화 (한국영화 및 외국영화) 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사 1,468 24.3 소니픽쳐스엔터테인먼트코리아주식회사 841 13.9 롯데컬처웍스㈜롯데엔터테인먼트 545 9.0 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 530 8.8 워너브러더스 코리아㈜ 424 7.0 씨제이이엔엠㈜ 415 6.9 ㈜쇼박스 303 5.0 ㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 254 4.2 워터홀컴퍼니 219 3.6 판씨네마 129 2.1 기타 924 15.2 합계 6,052 100.0 자료) 영화진흥위원회 2021년 한국영화산업 결산 보고서 사업부분 2021년 연간 통계 배급사 전국관객수 (만명) 점유율 (%) 한국영화 롯데컬처웍스㈜롯데엔터테인먼트 438 24.1 씨제이이엔엠㈜ 362 19.9 ㈜쇼박스 303 16.6 ㈜넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 225 12.3 메가박스중앙㈜플러스엠 83 4.6 기타 411 22.5 합계 1,822 100.0 자료) 영화진흥위원회 2021년 한국영화산업 결산 보고서 4) 음악사업 가) 업계의 현황 [산업의 특성] 2000년대 초반 MP3의 등장으로 음악시장은 기존 음반 중심에서 음성적 P2P를 중심으로 한 디지털음원으로 변화됨에 따라 급격한 침체기에 접어들었으나 2008년 지적재산권 강화를 위해 소리바다에 대한 법적 제재 조치가 내려짐에 따라 점진적으로 합법적 유통시장으로 전환되고 있으며 2011년 스마트폰 보급확대로 기존 다운로드 시장에서 스트리밍 시장으로 변화하는 등 음악시장은 디지털 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고 2013년 징수규정이 개정됨에 따라 음악 저작권자 및 인접권자의 권리가 확대되었고 이로 인해 권리자들의 수익금이 늘어난 반면, 상대적으로 소비자가가 인상됨에 따라 음원시장은 일시적인 침체가 전망되었습니다. 그러나 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 마케팅 강화와 서비스 개선으로 대중의 합법적 음악 구매인식이 높아짐에 따라 디지털 음원시장은 성장세를 보였습니다. 2016년과 2019년 징수규정 재개정으로 다시 한 번 저작권자 및 인접권자의 권리 확대와 더불어 소비자가 인상이 일어났지만 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 대응 및 소비자 인식 개선 기반으로 음악시장은 소유(Physical)가 아닌 접근(Streaming)의 디지털 시장 중심 으로 시장의 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 음악시장은 K-POP의 글로벌 흥행 확대 및 유튜브, 페이스북 등 SNS에 기반한 전 세계 확산 에 따라, 아시아를 넘어 북남미, 유럽 등 전세계 core 팬덤 증가로 음악사업과 콘서트 진출 기회가 확대 되고 있어 음악 사업의 질적/양적 성장을 지속하고 있습니다. 나) 사업 현황[영업의 개황] 음악사업부문은 음악 콘텐츠(음반ㆍ원, 아티스트)의 제작 및 유통을 중심으로 아티스트 권리를 활용한 콘서트, 매니지먼트, 부가상품 사업 등 국내외 음악시장 내에서 활발히 사업을 전개하고 있습니다. 음악사업은 전속아티스트 및 방송 채널과 관련된 음악콘텐츠를 기획/제작 및 유통 중에 있으며, 웨이크원엔터테인먼트, 에이오엠지, 아메바컬쳐, 하이어뮤직, 스윙엔터테인먼트, 빌리프랩 등의 서브레이블을 필두로 다양한 장르의 아티스트 IP를 확보하여 영향력을 지속적으 로 확대하고 있습니다. 특히, 2021년에는 Mnet 방송채널의 신규 프로그램 를 통해 라는 걸그룹을 론칭하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 아티스트를 발굴하였습니다. 빌리프랩에서 2020년 11월 데뷔한 보이그룹 은 국내외에서 활발히 활동하며 성과 창출 중에 있습니다. 또한, 글로벌 시장 확대에 발맞춰 일본 현지 라포네엔터테인먼트를 중심으로 2021년에도 활발히 음악사업을 전개하였습니다. 2019년 방송을 통해 데뷔한 은 활동과 성장을 지속하였고, 2021년 시즌2>를 방영하여 신규 보이그룹 를 추가 론칭하는 등 글로벌로 음악사업을 확장하고 있습니다. 콘서트사업은 연간 300회 이상 국내/외 오프라인 콘서트를 꾸준히 진행하고 있으며, 코로나19 여파로 주춤한 오프라인을 대신하여 디지털 공연 전용 스튜디오인 'CAMP1'을 운영하며 언텍트 공연을 선도하였습니다. 콘서트 기획/제작 역량 및 공연 인프라를 바탕으로, 자사 아티스트 및 국내/외 주요 아티스트들의 콘서트 사업권을 지속적으로 확보하여 차별화된 온라인 및 오프라인 공연을 선도하는 콘서트 사업자 로 성장하는데 주력하고 있습니다. 음반/음원 유통사업은 양질의 콘텐츠에 선별 투자 및 Hit-ratio 제고를 통해 음악시장 에서의 영향력을 유지하고, 지니뮤직과 협업 강화 , 방송 및 영화 부문과의 시너지 극대화를 통해 변화하는 시장 상황에 적극적으로 대응할 예정입니다. ( 나 ) 사업부문별 자산, 매출액 영업손익 재무정보 및 비중 2021년 매출액은 미디어 부문이 1조 7,745억원(49.95%), 커머스 부문이 1조 3,785억원(38.81%)이며, 영화/공연 부문이 1,174억원(3.31%), 음악부문이 2,819억원(7.94%) 입니다. 2021년 영업이익은 미디어 부문이 1,665억원(56.07%), 커머스 부문이 1,201억원(40.45%)이며, 영화/공연 부문이 -282억원(-9.49%), 음악부문이 385억원(12.97%) 입니다. (단위 : 백만원) 부문 구 분 2021년 2020년 2019년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 미디어 매출액 1,774,522 49.95% 1,590,692 46.91% 1,678,362 44.29% 영업이익 166,457 56.07% 99,894 36.72% 70,933 26.33% 커머스 매출액 1,378,541 38.81% 1,478,647 43.60% 1,427,262 37.66% 영업이익 120,072 40.45% 179,185 65.86% 149,248 55.40% 영화/공연 매출액 117,443 3.31% 141,567 4.17% 349,290 9.22% 영업이익 -28,171 -9.49% (13,550) -4.98% 43,628 16.20% 음악 매출액 281,890 7.94% 180,278 5.32% 334,810 8.83% 영업이익 38,519 12.97% 6,539 2.40% 5,577 2.07% (다) 신규사업 사업의 내용 및 전망 (주)씨제이이엔엠은 빠르게 성장하는 콘텐츠 산업 변화에 따라 자체 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 2020년 10월, OTT 플랫폼 사업부문을 물적분할하여 (주)티빙(TVING)을설립했으며, 회사의 방대한 콘텐츠 라이브러리 및 독보적인 기획제작 역량 활용을 극대화하고 있습니다. 특히 TVING만의 오리지널 콘텐츠를 확대해 콘텐츠 차별화로 플랫폼 시장 내 점유율을 높이고자 합니다.또한, 급변하는 디지털 콘텐츠 산업을 주도하기 위해 필요한 핵심 기술을 내재화하고 있습니다. 버추얼(Virtual) 세트, 메타휴먼(Metahuman) 캐릭터, 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 포괄하는 가상융합기술(XR), 메타버스(Metaverse) 등 신기술을 영상 콘텐츠 및 음악 콘서트 등에 적용해 새로운 형태의 제작을 기획하고 있습니다. 해당 기술들을 기반으로 독창적인 콘텐츠 창작을 확대하고, VFX Studio 등 제작 스튜디오의 활용 영역을 확장해 high-tech 콘텐츠 제작 역량을 확보하고자 합니다. (6) CJ씨지브이(주) (가) 사업부문별 현황 회사는 영화관 운영과 상영장치 제조 및 판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 각 사업부문별 실적은 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 구분 2021년 2020년 2019년 영화관 운영 매출 765,782 607,260 1,981,861 영업이익 (235,303) (357,698) 135,494 총자산 5,743,772 6,020,772 6,230,966 영화장치 판매 등 매출 49,786 30,273 103,961 영업이익 (8,579) (38,642) 6,308 총자산 201,785 216,591 278,577 * 상기 매출, 영업이익, 총자산에는 연결대상회사간 내부거래가 포함되어있습니다. (나 ) 주요 종속회사 현황 ① CGI HOLDINGS LIMITED CGI HOLDINGS LIMITED(星控股有限公司)는 회사의 자회사 ( 지분율 71% )로 2009년 설립되었으며 주요 업종은 지주회사로서 중국 내 극장 설립 및 현지자금조달과 중국 자회사들의 손익 관리 및 운영을 주목적으로 하고 있습니다. 2019년 외부투자자 유상증자 참여 과정에서 회사 보유 지분율이 100%에서 71%로 변동되었으며, CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 및 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK . 가 CGI HOLDINGS LIMITED의 자 회사로 편입되었습니다. 관련하여 상세내용은 2019년 11월 18일 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)'을 참고 바랍니다. 보고서 작성기준일 현재 4개 의 자회사와 50개 의 손자회사 가 있으며 모든 자회사, 손자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 801,492,887 683,948,928 733,881,644 부채 282,200,499 187,545,791 196,576,680 자본 519,292,388 496,403,137 537,304,964 매출액 333,918 345,054 337,410 당기순이익 (4,702,426) 1,810,985 (4,895,156) ② UVD ENTERPRISE LIMITED UVD ENTERPRISE LIMITED는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 현재 47개 의 연결대상법인 을 지배 하고 있습니다. 이 중 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)와 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD.(지분율 70%)를 제외한 44개 의 법인 은 100% 지배하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 모든 자회사들은 영화상영 및 운영과 관련된 업을 주된 업종으로 하고 있으며 중국 및 홍콩에 145개 극장 , 1,158개 스크린 을 운 영 하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 429,554,542 385,401,617 423,591,910 부채 31,576,766 20,596,936 37,768,108 자본 397,977,776 364,804,681 385,823,802 매출액 2,576,463 1,333,135 3,800,706 당기순이익 (696,607) (4,320,551) 6,774,335 ③ CJ CG V VIETNAM CO., LTD. CJ CGV VIETNAM CO.,LTD.는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED가 100% 소유하 고 있는 CJ CGV Vietnam Holdings CO., LTD. 의 자회사(지분율 80%)로 2011년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성일 현재 하노이, 호치민 등 베트남 내 대도시를 중심으로 81개 극장, 474개 스크 린 을 운영 하고 있으며 2021년 말 기준 약 49.5%의 박스오피스 시장점 유 율 을 지니 고 있습 니다. 보고서 작성 기준일현재 베트남 현지에 영화 투자 및 제작/배급을 위한 자회사 1개 법인을 50% 지배 하 고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 400,339,786 402,002,762 473,404,848 부채 460,902,558 426,268,425 456,300,071 자본 (60,562,772) (24,265,663) 17,104,777 매출액 49,363,266 71,942,449 185,956,854 당기순이익 (32,274,188) (43,558,507) (7,884,949) ④ 씨제이포디플렉스(주) 씨제이포디플렉스(주)는 회사가 지분 90%를 소유하고 있으며 2010년 종속법인으로 편입되었습니다. 씨제이포디플렉스(주)는 4DPLEX 시스템 연구개발 및 장비판매, 유통 사업을 영위할목적으로 설립되었으며, 보고서 작성일 기준 69개국 783개 스 크린 을 운영 하 고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 2개의 자회사와 1개의 손자회사 가 있으며 이들 자회사 및손자회사는 장비판매업 및 유통사업을 주된 업종으로 하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 112,418,200 127,263,574 178,127,080 부채 84,996,610 113,574,849 112,799,499 자본 27,421,590 13,688,725 65,327,581 매출액 37,341,615 25,979,613 73,661,415 당기순이익 (16,409,692) (53,038,342) 4,861,567 ⑤ CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.는 회사가 71% 소유 한 CGI HOLDINGS LIMITED의 자회사(지분율 100%)로 2009년 설립되었으며,중국내 극장의 개발, 운영 및 관리를 주목적으로 하고 있습니다. 보고서 작성일 기준 광고대행업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사 를 두고 있습니다 . 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결대상 종속회사 개요 등을 참고하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 174,958,809 146,860,056 155,469,123 부채 151,598,278 127,158,820 130,926,380 자본 23,360,531 19,701,236 24,542,743 매출액 15,559,974 7,794,308 20,480,073 당기순이익 1,316,389 (5,140,078) 838,202 ⑥ PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK는 회사가 71% 소유한 CGI HOLDINGS LIMITED 의 자회사 (지분율 51%)로 2016년 종속법인으로 편입되었습니다. 보고서 작성일 기준일 현재 인도네시아 내 영화관 위탁영업을 주요영업활동으로 하는 1개의 자회사를 두고 있으며 인도네시아 에 68개 극장, 395개 스크린 을 운영 하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 195,325,029 185,000,351 224,052,119 부채 156,478,323 128,246,606 125,513,822 자본 38,846,706 56,753,745 98,538,297 매출액 22,652,676 20,826,483 119,149,428 당기순이익 (20,815,959) (37,172,723) 4,606,740 ⑦ MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC.는보스포러스 인베스트먼트(주)가 75%를 소유하고 있는 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC.의 자회사(지분율 100%)로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성기준일 현재 터키에 100개 극장, 840개 스크린 을 운영 하고 있습니다. 기타 재무 정 보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 113,717,510 187,482,970 267,522,572 부채 96,771,239 176,497,472 195,541,384 자본 16,946,271 10,985,498 71,981,188 매출액 35,211,452 33,179,527 145,598,908 당기순이익 (36,720,141) (46,351,720) (23,279,026) ⑧ GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD.는 UVD ENTERPRISE LIMITED가 100%를 소유하고 있는 자회사로 2016년 종속법인으로 편입되었으며 중국 현지 극장영업을 위해 설립한 법인입니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 156,288,467 140,065,892 136,608,344 부채 161,365,580 134,070,795 122,808,155 자본 (5,077,113) 5,995,097 13,800,189 매출액 30,300,495 11,623,332 29,849,444 당기순이익 (11,207,471) (10,447,569) (3,105,842) ⑨ CJ CGV America LA, LLC. CJ CGV America LA, LLC.는 미국사업을 위해 회사가 100% 소유하고있는 CJ CGV America, Inc.를 통해 100%를 소유하고 있는 자회사로 2011년 종속법인으로 편입되었으며 보고서 작성일 기준 미국에 3개 극장, 25개 스크린을 운영하고 있습니다. 기타 재무 정보는 당해 보고서 연결재무제표 주석 등을 참고 하시기 바랍니다. [요약 재무정보] (단위: 천원) 2021년 2020년 2019년 자산 83,042,437 37,102,503 32,365,003 부채 67,484,366 21,575,452 21,715,885 자본 15,558,071 15,527,051 10,649,118 매출액 3,085,696 1,241,458 10,053,629 당기순이익 (14,231,758 (4,384,180) (4,212,446) (다) 업계 현황 ① 산업의 특징 등 현재 시장구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이후 2000년 메가박스가 동종업계에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 있었으며, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁 구도가 형성되었습니다. 영화관 설립 시에는 막대한 초기자본과 설립지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업자들의 영화상영시장 초기진입장벽은 다소 높은 편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업인지도, 중요전략지역 선점을 통한 시장점유율 유지 상황도 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다. ② 국내외 시장 여건 초기에 소요되는 막대한 자본으로 인해, 영화상영시장의 경우 진입장벽이 다소 높은 편입니다. 이러한 시장의 주요 경쟁수단은 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보로 분석되고 있습니다. 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석 및 예측력 이 요구되고 있으며, 이는 사업 의 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. 2021년말 기준으로 멀티플렉스의 스크린 수는 전체의 94.0%를 차지 하였으며, 매출점유율은 95.3% 를 기록하였습니다.회사는 이러한 국내시장에서 1위사업자로서, 최근 3년간 월간 관람객수 기준 44%~53% 수준의 점유율을 나타내고 있으며, 프리미엄 서비스 제공을 통해 관람객 수 대비 타 경쟁사에 비해 높은 부가가치를 창출하고 있습니다. (라) 회사의 경쟁상 강점과 단점 1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 온 회사는 대한민국 No.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는 근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다. 회사는 '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마', '스위트 시네마'등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, ScreenX, 4DXScreen 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로한 기술적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 더 나아가, 최근에는 'CGV ICECON' 론칭을 통해 뮤지컬, 오페라, e-스포츠, 강연, 콘서트 등 영화 외 다양한 장르의 콘텐츠를 고객들에게 선보이며 차별화된 즐길거리와 문화를 선도해 나가고 있습니다. 중국, 터키, 베트남 등의 진출을 통해 글로벌로 뻗어나가고 있는 회사는, 앞으로 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 회사만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브'라는 또 다른 역할을 꿈꾸며 세계 속의 CGV로 거듭나고자 합니다. (7) CJ대한통운(주) (가) CL 사업부문 1) 산업의 특성- CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 중량물 및 원자재의 해상운송, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다.2) 산업의 성장성- 제3자 물류 시장은 Covid-19에 따른 소비 패턴의 변화로 인해 산업군별 성장 편차는 더욱 뚜렷해 지고 있으며, 특히 CPG와 e-Commerce 중심으로 성장이 확대되고 있습니다.- 다만 국내외 경기침체의 장기화 및 보호무역의 강화 등으로 인해 P(Port Delivery) 사업의 성장은 다소 제한적일 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소- 최근 옴니채널, 플랫폼, D2C 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대됨에 따라, 물류 운영 난이도가 점차 증가되고 있고, 이에 따른 자동화 설비 기반 프로세스 최적화 역량이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 최근 유통업체의 물류 직영화에 따른 새로운 경쟁구도가 형성되고 있습니다.4) 경쟁우위 요소 - P(Port)사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있습니다. 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 운영 인력을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다.- W(Warehousing)사업은 우수한 입지조건과 최첨단 시설을 바탕으로 지식 및 첨단 운영 시스템 기반 보관에서 배송까지 고객의 사업 특성 및 Needs를 충족하는 최적의 SCM 솔루션 사업입니다. 전국 N/W 구축 기반 220개 거점 및 총면적 235만m2 에 이르는 인프라를 기반으로 CPG, e-Commerce, 제약등 다양한 산업 군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.- 회사는 TES(Technology, Engineering, System Solution) 역량강화를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하여 Global Top-Tier 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있으며, 동탄, 양지 등 Land Mark Flagship Center 구축을 진행하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다. (나) 택배 사업부문 1) 산업의 특성- 국내 소매시장에서 Covid-19에 따른 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 e-Commerce 중심 성장세가 지속되고 있습니다. - e-Commerce 시장의 성장으로 택배시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 새벽배송, 당일반품 등 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다. 2) 산업의 성장성- 2021년 말 기준 택배시장의 물량은 전년대비 약 7.6% 성장한 36억 Box(통합물류 공시 기준)를 기록하였습니다. Covid-19에 따른 언택트(Untact) 소비 트렌드 확산으로 급속 성장이 진행되었으며 온라인 쇼핑 시장 성장에 따라 택배산업의 지속적인 동반 성장이 예상되며, 주요 유통 업체들의 더 빠른 배송경쟁으로 다양한 배송상품 제공을 통한 시장 규모도 점차 확대될 것으로 예상됩니다.- 이커머스 물류 시장은 고객의 빠른배송 니즈 증가 대응 및 자가 온라인 플랫폼 업체와 경쟁 위한 3PL 풀필먼트 서비스 니즈 증가로 지속 고성장이 전망됩니다. 풀필먼트 서비스는 단순 배송의 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행해 주는 서비스로, AI , 물류 자동화시스템, 물류 로봇 등 첨단 물류 기술 발달/도입에 따른 서비스 고도화로 시장은 지속 확대될 것입니다. [연도별 증가추이] (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 회사집화량 점유율 회사수입 2018년 2,543 56,654 1,225 48.2% 22,619 2019년 2,796 61,687 1,320 47.2% 25,024 2020년 3,374 74,900 1,689 50.1% 31,961 2021년 3,630 85,707 1,755 48.3% 37,535 ※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회 3) 경기변동의 특성 - 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생하며, 명절 특수기에는 평상시보다 약 50% 집화량이 증가합니다. 4) 경쟁우위요소 - 회사는 국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2021년 말 물량 기준 시장 점유율 48%(한국통합물류협회 기준)를 기록하는 등 압도적인 시장 지위를 차지하고 있습니다. 회사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널을 2018년 8월 개장하여 안정적 운영 중에 있습니다. 또한, 소형상품의 효율적 처리를 위하여 배송지역별로 자동분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고, 효율적인 처리를 위해 경기도 이천 지역에 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다.- 국내 최대 규모의 택배Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 익일배송, 당일 배송, 새벽 배송 등 다양한 배송 옵션 제공을 통해 경쟁력를 지속 강화해 나가고 있으며, 고가 상품 대상 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙트 택배 서비스, 고객 편의 중심의 무인라커 보급 등 시장환경 변화에 따른 맞춤형 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 통해 배송기사 정보와 배송상품 실시간 위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통 강화하고 있습니다.- 회사 e-Fulfillment 서비스는 택배 Hub와 Fulfillment 센터 인프라 통합 기반 기존 택배의 집화, 일부 간선 프로세스의 간소화를 통해 시간과 비용을 절감하여 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 물류 서비스를 추구합니다. 2021년 말 기준 6개의 상온, 1개의 저온 Fulfillment 센터를 운영하고 있으며 거점 지속 확대를 통한 사업 경쟁력 확보를 추진하고 있습니다. 또한 작업 공정별 자동화 설비 도입과 회사에서 개발한 이커머스 전용 통합물류관리시스템 eFLEXs 운영을 기반으로 운영을 효율화하였으며 당일배송, 새벽배송, 이륜차 배송 등 다양한 배송 옵션 제공을 통해 경쟁력를 지속강화해 나가고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성 - 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 70% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 중요하며, 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지관리가 중요한 사업입니다.- 이에, 회사는 물류터미널에 자동분류기 도입을 통하여 다회전 배송구조를 실현, 추가적인 터미널 확장을 하지 않고도 증가하는 물량을 처리하는 것이 가능한 구조를 완성했습니다. 또한, 업계 유일의 직영조직을 운영하고 있으며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생경영을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다. (다) 글로벌 사업부문 1) 산업의 특성 - 글로벌 사업부문은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/Cross Border e-Commerce)으로 구분되어 있습니다. - 지난 20여 년간 지속적으로 진행된 글로벌화에 의해 다국적 기업들은 각국에서 비교우위에 있는 제품을 공급받아 완제품을 만들었으며 이로 인해 전 세계적으로 물류의 중요성이 확대되고 있습니다. 특히 Covid-19 이후 인력의 국가 간 이동이 제약되며 단순 운송 뿐만 아닌 물류업, 포장, 통관, 창고업 등 물류사의 네트워크를 통해 현지 업무를 대행하려는 수요가 증가하고 있습니다. - 포워딩사업은 항공 포워딩과 해상 포워딩으로 구분됩니다. 항공 포워딩은 항공기를 통해 일반항공화물서비스 및 단일 고객 화물을 하나의 팔레트로 구성하여 화물을 운송하고 통관 등의 수출입 절차를 수행하는 사업이며, 해상 포워딩은 컨테이너선,Bulk선 등의 선박을 활용하여 고객사의 화물을 운송하고 통관 등의 수출입 절차를 수행하는 사업입니다. 포워딩사업은 국내외 경제상황, 국가간 교역량, 유가변동 및 운송수단의 수급에 따라 업황이 변동하는 특성을 보이고 있습니다. 2) 산업의 성장성- 세계 경제는 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제의 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중심 지역으로 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고,우리 정부도 물류 산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다. 한편 중국은 경제의 고성장과 물류 시장의 급성장에 기인하여 우리나라 경제의 최대 수출 시장으로 부상하였고,그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아의 물류 시장도 확대되고 있습니다.- Covid-19 영향으로 글로벌 전체적으로 CPG 산업이 지속적으로 성장하고 있으며,특히 오프라인 소비의 온라인 전환이 지속됨에 따라 e-Commerce 강세 기조가 이어지고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소- 해외사업은 국내외 사업환경 및 국제무역 추이에 따른 경기변동성이 높은 특성이 있으며 이러한 사업 특성 下, 글로벌 선진사들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 시장경쟁이 갈수록 치열해 지고 있습니다. 특히, Digital Transformation이 全 산업에서 요구됨에 따라 디지털화에 대한 투자 확대를 통한 혁신경영으로 고객에 편의를 제공하는 동시에 기업의 수익성을 제고하는 것이 핵심 경쟁요소로 부각되고 있습니다.- 특히, Covid-19 이후 선복공급 부족에 따른 포워딩 운임의 급격한 상승, 컨테이너 부족 등의 이슈로 일정한 Capa 확보를 통해 안정적 물류서비스를 제공하는 것이 주요 경쟁우위 요소로 부각되고 있습니다.4) 경쟁우위 요소- 해외사업은 국내 최다 거점 확보 기반, 전 세계를 하나로 잇는 물류 네트워크를 구축하여 One-Stop 물류 솔루션을 실현합니다.- 포워딩사업은 국내 최고 수준의 물류시스템 Q Bridge 도입으로 Single Visibility Service를 제공, 최적의 시간과 비용을 산출하는 원스톱 서비스를 구현합니다.- e-Commerce사업은 국내 최대 인프라 및 운영노하우을 통해 e-Commerce 맞춤형 One-Stop 국제특송 서비스를 제공하며, GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance)센터를 선제적으로 구축하여 국가 간의 경계를 넘어서는신속한 글로벌 특송 서비스를 제공하고 있습니다. (라) 건설 사업부문 1) 산업의 특성 - 건설 산업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 기본적으로 수주산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산업에 비해 다수의 생산 주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.- 골프 산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 소득 증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다.2) 산업의 성장성- 건설 산업은 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 물류, IT, 친환경 등 기타 산업 요소가 접목된 사업으로 진화해 나가고 있으며, 도시재생 사업, 복합개발, 수요 맞춤형 사업 등 새로운 성장과 도약의 기회가 기대됩니다.- 국내 골프산업 전체 시장규모는 골프의 대중화 및 레저활동증가 등의 사유로 꾸준히 증가하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소- 건설 산업은 정부의 사회 간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업이며 부동산 가격 및 관련 법규나 정부규제 등 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. - 골프 산업은 계절적인 기온 변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 일 년 중에 5월, 6월, 10월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.4) 시장 여건- 국내 건설시장은 최근 산업 트렌드 변화에 따라 물류센터, 데이터센터 등 스마트 건축물을 중심으로 사업 확대가 지속되고 있습니다. - 국내 골프시장은 골프장 수 증가에도 불구하고, 최근 Covid-19 영향에 따른 외국 여행 제한에 대한 반사이익으로 업황이 개선되고 있습니다.5) 시장 점유율 및 경쟁 우위 요소 - 건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 물류센터, 리모델링, R 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정하여 지속적인 수주영업력/시공기술력 강화를 통해 경쟁력을 확보하여 2021년 종합건설업체 시공능력평가에서 46위 및 비주거 건축 분야 9위를 달성하였습니다. - 골프/리조트 사업은 최상의 Prestige 서비스를 제공하는 최고의 Private Members Club을 운영하고 있습니다. 제주 클럽나인브릿지는 2001년 오픈하여 2005년 국내 최초, 유일 세계 100대 코스에 선정되었으며, 2017년 국내 최초 공식 PGA TOUR 대회인 THE CJ CUP@NINE BRIDGES의 성공적인 개최를 시작으로 향후 총 10년간 개최할 예정입니다. 여주 해슬리 나인브릿지는 2009년 오픈 후 2012년 국내 최초 세계 Platinum Club에 선정되어 현재 2019년 Top 100 Platinum Clubs of the World 23위(by club leaders forum)에 올라 국내 최고 순위를 유지하고 있으며, 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 2020년 햄릿 콘도 시설 오픈으로 회원들에게 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다. (마) 사업부문별 재무정보 (기준일: 2021년 12월 31일) (단위: 백만원) 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 건설사업부문 합 계 매출액 2,761,458 3,601,490 5,001,037 598,359 11,962,344 내부매출액 (88,144) (39) (529,958) (551) (618,692) 순매출액 2,673,314 3,601,451 4,471,079 597,808 11,343,652 영업이익 103,520 164,441 64,459 11,461 343,881 자산총계 3,240,262 2,123,943 2,770,690 859,034 8,993,929 부채총계 1,553,527 1,248,213 1,453,287 722,544 4,977,571 (8) CJ올리브네트웍스(주) (가) 산업의 특성 IT서비스 산업은 기업/공공기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 일반적으로 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업이나, 최근 IT서비스 기업들은 디지털 전환 가속화에 발맞춰 디지털 新기술 기반 신사업 추진과 대외 사업 확대를 시도하고 있습니다. 국내 IT서비스 산업은 대기업 집단 계열 IT서비스 기업 중심으로 이루어져 있습니다. 대기업 집단 계열 IT서비스 기업 대부분은 그룹 계열사의 IT시스템 구축 및 운영을 수행하는 형태이며 비경쟁적인 시장을 형성하고 있습니다. 비경쟁적인 시장을 형성하는 주요 원인으로는 계열사 비즈니스에 대한 높은 이해도를 기반으로 신속하고 효과적인 IT인프라 구축 및 서비스 제공, 그룹 IT리더십 확보 및 정보보안 강화 측면에서의 높은 강점을 지니고 있기 때문입니다. 반면 대외 시장과 공공부문의 경쟁은 지속적으로 심화되고 있습니다. IT시스템 내 높은 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어가 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않기 때문에 신기술 기반 경쟁력 있는 솔루션 개발/확보, 선진화된 수주 전략이 필요한 상황입니다. (나) 산업의 성장성 2022년은 포스트 코로나에 발맞춰 비대면 및 맞춤형 서비스 확산 等 기업과 정부/공공기관의 디지털 전환 가속화로 국내 IT서비스시장은14.5조원, 성장률 3.6%로 성장이 예상됩니다. 이에 국내 주요 IT서비스 기업들은 디지털 신기술을 활용한 플랫폼/맞춤형 서비스 형태로 사업 구조를 전면 재편하고, 고객 Biz. 혁신 서비스 강화 및 디지털 뉴딜 관련 공공사업에 적극 참여하고 있습니다. 특히 AI/클라우드 관련 프로젝트, 스마트팩토리/데이터 분석·예측 等 디지털 신기술이 융합된 사업모델 혁신을 통한 성과 창출 견인으로 경쟁 패러다임이 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성 공공 영역의 IT서비스는 정부의 정책에 따른 영향을 많이 받는 반면, 민간 영역은 기업들의 유무형 자산에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 IT서비스 관련 설비투자는 기업의 영업활동에 대한 보조수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 관련 투자를 광고선전비 등 마케팅 비용과 함께 우선적인 비용절감 대상으로 고려하기 때문입니다. 그러나 최근 기업들이 사업 경쟁력 제고 위해 AI/빅데이터 等 디지털 신기술을 활용한 디지털 전환 투자가 확대됨에 따라 경기 변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. (라) 시장점유율 국내IT 서비스 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 상위3개IT 서비스 업체가 전체 시장에서 약58% 수준의 점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사의 정확한 시장점유율 산정은 어려우나, IT서비스 기업의 매출 기준으로 산정했을 때 약3% 수준으로 추정할 수 있습니다. (마) 시장의 특성 최근 국내 시장 성장의 한계 극복을 위해 IT 서비스 기업들은 다양한 산업 영역에서 기존 IT기술과 AI/빅데이터 등 디지털 新기술이 융합된 서비스를 본격화되고 있습니다. IT서비스 시장은 사업/경쟁 구도와 서비스 제공 방법 等 여러가지 측면에서 빠르게 변화하고 있으며, 디지털 뉴딜 관련 공공 프로젝트 실행 및 다양한 산업군의 디지털 전환 확대로 시장 변화 움직임이 가시화 되고있습니다. 이러한 환경 변화에 주도적으로 대응하기 위해 IT서비스 기업들은 R 및 오픈이노베이션, 마켓센싱 강화, 전략투자 확대 등을 통해 기술력 및 사업 경쟁력을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 국내/외 시장 확대에 집중하고자 노력하고 있습니다. (바) 회사의 경쟁력 회사는 다양한 업종(식품/물류/유통/엔터테인먼트 等)에 대한 전문적인 IT시스템/인프라 구축 및 운영 노하우를 보유하고 있으며 핵심 파트너로서 자리매김을 하고 있습니다. 이러한 전문성과 레퍼런스를 기반으로 고객사의 요구에 부합하는 IT/DT 혁신 및 성과 창출을 지원하고 있습니다. AI팩토리(Factory One) 等 자체 개발/내재화 솔루션을 통해 회사의 지속적인 사업 경쟁력을 확보하고 있으며, 30여개 브랜드/2,700만 회원을 보유하고 있는 CJ ONE 멤버십은 디지털 전환(DT) 핵심인 데이터 확보/활용에 있어 강점요인으로 작용하고 있습니다. (사) 신규 사업 추진 사항 회사는 중기 전략 수립을 통해 미래 지향점을 설정하였으며, AI팩토리/디지털마케팅/NFT/메타버스 等 미래 성장을 위한 디지털 신기술 중심 혁신성장 사업을 추진하고 있습니다.(아) 부문별 매출실적 (단위: 천원, %) 사 업 구 분 품 목 2021년 2020년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 SI사업 IT시스템구축 및 프로그램개발 218,656,508 39.4% 164,007,298 36.9% SM사업 시스템 운영 및 유지관리 115,312,683 20.8% 115,303,958 25.9% IDC사업 서버, 네트워크, 정보보호 등 인프라 구축 및 운영 81,641,648 14.7% 79,666,195 17.9% 서비스사업外 기타매출 PG, 메세징 서비스 외 기타 서비스 및 솔루션 공급 等 140,025,253 25.1% 85,599,784 19.3% 합 계 555,636,092 100.0% 444,577,235 100.0% (9) CJ올리브영(주) (가) 산업의 특성 H 스토어는 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. 국내 약사법 규정으로 인한 의약품 판매규제로 인해 한국의 H 스토어는 미국 월그린, 영국 부츠, 홍콩 왓슨스로 대표되는 일반 드럭스토어와는 달리 의약품보다는 뷰티 영역을 중심으로 발전하여 왔습니다. H 고객의 건강, 아름다움, 편의성에 가치를 둔 선진화된 유통과 전문화된 카테고리 상품을 다양한 타입의 매장에 선보이며 생활밀착형 라이프스타일 플랫폼으로 성장하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 산업은 소비 트렌드가 원브랜드숍에서 멀티브랜드숍으로 전환되는 추세에 따라 높은 성장세를 유지하며 채널경쟁력을 확대해왔습니다. GS리테일 ‘랄라블라(舊 왓슨스)’, 롯데 롭스 등 기존 업체들의 사업 확대와 글로벌 뷰티 편집숍 세포라, 신세계 화장품 멀티숍 시코르 등 대형 유통업체의 시장 진출은 경쟁의 심화와 더불어 H 시장이 성숙하는 계기가 되었습니다. 이는 생활수준 향상, 1인가구 증가, 비대면 소비 트렌드의 확산 등으로 인한 '사회환경의 변화'에 근본적으로 기인합니다. 20~30대 여성 소비자를 중심으로 라이프스타일과 건강 중심의 소비 트렌드가 급부상함에 따라 여러 카테고리, 브랜드의 상품을 경험할 수 있는 H 스토어 시장도 함께 성장하였습니다. 또한 오프라인 H 강점을 기반으로, O2O 서비스를 확대하여 비대면 소비 트렌드에 대응하는 등 변화하는 시장에 대응하고 있습니다. 드럭스토어가 선진국에서 확고하게 자리 잡은 업태라는 점에서 볼 때, 향후 의약품 규제 완화 및 신규 카테고리 확장 등을 통해 국내외 시장에서 영향력을 확대할 것으로 기대하고 있습니다. 기존사업에서 확보한 DATA를 기반으로 개인화된 큐레이션을 제공하고, 옴니채널 서비스를 강화한다면, 기존의 H 넘어서 나아가 글로벌 라이프스타일 플랫폼으로의 성장이 전망됩니다. (다) 경기변동의 특성 유통업은 경기 변동 및 소비 심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 국내외 정세 불안, 경기 둔화 및 관련업계의 가격 할인 등 경쟁이 심화됨에 따라 H 스토어 산업 또한 영향을 받고 있습니다. 특히 2020년 발생한 COVID-19팬데믹의 영향으로 글로벌 경기침체 및 소비심리 위축의 영향을 크게 받고 있으나, 근거리 쇼핑, 소량 구매, 언택트 트렌드 등으로 변화하는 소비 패턴에 적극적으로 대응함에 따라 타 유통업태에 비해 상대적으로 경기변동에 견고한 경향을 보이고 있습니다. 상권별 매장 최적화 및 온라인 비즈니스 기반 O2O 서비스 확대, 핵심역량 강화를 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁우위를 지속 확보할 계획입니다. (라) 시장점유율 최근 운영 점포 수 기준 국내 H 산업의 시장점유율은 다음과 같습니다. (단위: 개수,%) 구 분 2021년 2020년 2019년 H 전체 2,213 2,400 2,486 올리브영 1,265 1,259 1,246 합계 57.2% 52.5% 50.1% ※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임(2021년 4분기 운영 브랜드 기준) (마) 시장의 특성 올리브영의 주요 고객은 20~30대 여성이며, 전체 고객 中 여성 고객이 차지하는 비중이 약 85%를 차지합니다. 이는 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑 가치를 제공하여 고객 Needs를 충족시켜왔기 때문입니다. 유경험 소비자의 연령 증가 및 상권별 매장 운영 최적화, 온라인 채널 강화 등을 통해 고객 접점이 지속 확대될 것으로 기대됩니다. 회사는 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등 총10개 상품 카테고리를 운영하고 있으며, 약16,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 대표 카테고리인 기초와 색조화장품은 전체 매출의 약 55~60%를 차지하고 있습니다. MD 구성을 강화하고, 신규 카테고리 육성을 지속하는 등 Health 강점을 바탕으로 고객의 Needs에 부합하는 상품을 큐레이션하여 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 옴니채널 라이프스타일 플랫폼으로 진화할 계획입니다.(바) 부문별 매출실적 (단위: 천원) 구분 2021년 2020년 매출액(주1) 비율(%) 매출액(주1) 비율(%) 상품매출 (건강 및 미용관련상품 등) 2,107,668,557 99.9 1,858,189,512 99.9 기타 (전대매출 등) 1,456,529 0.1 2,126,446 0.1 (주1) 별도 재무제표 기준입니다. (10) 스튜디오드래곤(주) (가) 산업의 현황 회사가 영위하는 드라마 산업은 방송국 개국의 역사와 동시에 시작되었으며, 제작 기술의 발전 및 스토리의 다양화 등 변화와 진화를 거듭하며 대중문화를 선도하는 대표 콘텐츠로 자리매김하였습니다. 과거 지상파 및 유료 방송 중심이었던 드라마 산업은 영상 산업 고도화 및 뉴미디어 플랫폼의 등장으로 전체적인 시장 규모와 사업의 영역이 확대되고 있으며, 국내를 넘어 전 세계적으로 소비되는 글로벌 문화 콘텐츠로 발전하여 지속적 성장이 예상되는 고부가가치 산업입니다. 회사는 , , , , , 등 완성도 및 화제성 높은 드라마를 지속적으로 선보이며 전통 미디어 뿐만 아니라 디지털, OTT 등 뉴미디어까지 영향력을 확대하며 드라마 산업을 리딩하고 있습니다. 또한, 글로벌 파트너사와의 협업을 통해 아시아, 북미 등 글로벌 시장으로 사업영역을 빠르게 확장하고 있습니다. (나) 산업의 특성 1) 고도의 기획력과 창의력이 요구되는 산업 문화 콘텐츠 산업은 문화 상품과 디지털 콘텐츠를 망라하는 넓은 범위의 상품 및 서비스를 다루는 산업으로 각 분야별로 다양한 특성이 존재합니다. 특히 드라마 산업은 시시각각 변하는 시청자의 취향과 시청 형태, 기술 발달의 변화 등에 대응하기 위해서 고도의 기획력과 창의력이 뒷받침되어야 하는 산업입니다. 2) 성공 가능성을 예측하기 어려운 산업 각 콘텐츠의 제작비 규모가 다양하고, 자금조달에 있어서 다양한 형태의 기법이 사용되며, 시장에서의 성공 가능성 예측 또한 어렵다는 특성이 있습니다. 3) 외주제작 비중이 높은 사업 1991년 도입된 외주제작 제도는 독립제작사가 활성화 될 수 있는 계기를 마련하였습니다. 외주제작 제도 도입의 배경에는 첫째, 방송사가 독점하고 있는 제작 시스템을 다양한 공급주체로 전환하고, 둘째, 프로그램의 다양성을 확보하고, 셋째, 국내 방송제작시장의 국제 경쟁력 강화에 목적이 있습니다. 대표적으로 지상파인 MBC와 SBS는 각각 35%, KBS2와 KBS1은 각각 40%와 34%의 외주제작 의무 편성 비율을 적용받고 있습니다. (다) 산업의 성장성 드라마 산업 시장규모에 대한 정확한 통계자료는 존재하지 않으나, 국내 방송시장 규모를 통해 국내 드라마 산업의 성장성을 간접적으로 판단할 수 있습니다. 지상파 방송, 케이블방송(유선방송사업자, 방송채널사용사업자), 위성방송, DMB, IPTV 등5개 방송사업자들의 방송사업 수익과 방송영상 독립제작사의 매출을 합한 우리나라 방송영상산업 총 매출규모는 2020년 기준 18조 118억원으로 집계되었고, 2014년 이후 연평균 증가율 4.29%로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 드라마의 소비 흐름은 과거 생방송, 본방사수에서 다운로드, 최근에는 언제 어디서나 어떠한 디바이스를 통해서든 다시보기, 스트리밍으로 진화하고 있습니다. 콘텐츠를 판매할 수 있는 국가와 글로벌 플랫폼 및 채널도 다각화, 급증하고 있습니다. 이는 콘텐츠 수급을 위한 투자 확대로 이어지며 전반적인 드라마산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 【국내 방송시장 규모 추이】 국내방송시장 규모추이.jpg 국내방송시장 규모추이 출처: 과학기술정보통신부, 2021년 방송산업 실태조사 보고서주) 방송사업 매출 기준 (지상파, 케이블, 위성방송, DMB, IPTV, 방송영상 독립제작사 등 포함) (라) 경기변동의 특성 및 계절성 콘텐츠 산업은 문화 소비라는 특성상 수요자의 기호 변화가 매우 빠르고 유행이 중요하며, 경기에 따른 변동성이 매우 큰 산업입니다. 그러나 과거 대비 콘텐츠의 유통 경로와 상업화할 수 있는 아이템 그리고 이에 대한 수요층이 다양해졌다는 점은 이러한 위험을 분산시킬 수 있는 요인이 되고 있습니다. 과거 내수와 지상파, 케이블 방송에 한정되었던 수요층이 IPTV, OTT 등의 매체뿐 아니라 해외까지 확대되면서 판권 매출 등의 기반이 다양화 되어 경기 부침으로 인한 리스크를 줄일 수 있게 되었습니다. 또한, 최근 모바일 기기의 보편화 및 OTT 서비스 이용률의 확대로 시청자들의 콘텐츠 소비 행태는 크게 변화되고 있으며, 이러한 모바일 기반의 OTT 서비스 이용의 확대로 언제 어디서든 시공간의 제약이 없는 콘텐츠의 소비가 가능하게 됨에 따라 콘텐츠 산업의 공간적, 계절적 요인은 점진적으로 약화되고 있습니다. (마 ) 시장여건 1) 주요 목표시장 가) 국내 시장 TV 드라마를 접하는 방식은 과거 텔레비전 수상기의 단일한 창구로 온 가족이 한 자리에서 함께 이야기를 소비하던 방식을 넘어, 다양한 단말기를 통한 개인별 소비의 형태로 발전하였습니다. 텔레비전 유일세대(Television-only generation)가 약화되고, 유료방송 채널 및 OTT(Over-the-top, 인터넷 동영상 서비스) 등 드라마를 수신할 수 있는 채널이 다양화되면서 필수매체로서의 텔레비전의 위상은 점차 약화되고 있습니다. 이에 따라 보다 다양한 소재와 타깃, 플랫폼을 대상으로 한 드라마에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 나) 해외 시장 최근 글로벌 OTT 및 IT 기업의 콘텐츠 제작투자가 크게 확대됨에 따라 한국 드라마 콘텐츠에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 한국 드라마의 해외 판매 단가는 지속 상승하고 있는 추세이며, 뉴미디어 업체들의 자사 플랫폼 내 사용자 트래픽 증가를 위한 콘텐츠 확보 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 글로벌 플랫폼 사업자들은 한국 콘텐츠를 독점적으로 제공받기 위해 상당한 프리미엄을 지급하고 있으며, 글로벌 제작사들과의 공동제작 및 파트너십 확대 등 글로벌 시장에서 국내 드라마 제작사의 지위도 과거 대비 대폭 상승하고 있습니다. 2) 경쟁 상황 콘텐츠 산업 내 각 부문들의 성장과 경쟁은 서로간의 연관성 없이 개별적, 독립적으로 진행되어 왔으나, 최근 디지털 기술의 발달과 인터넷의 확산에 따른 매체의 다변화로 각기 다른 장르나 콘텐츠가 결합되는 융복합이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 장르 및 플랫폼의 경계가 허물어지며, 기존 콘텐츠 산업의 전통적인 산업 구분에서 벗어나 다양한 영역에서 활동하거나 새로운 수익모델이 창출되고 있는 추세입니다. 회사가 처음 시도했던 스튜디오 모델은 이제 경쟁사들도 도입하여 역량 및 비즈니스 모델의 차별점은 점점 감소되고 있으며, 자금력을 기반으로 한 경쟁사와 글로벌 OTT의 공격적 투자로 경쟁범위는 점차 확대되고 있습니다. 3 ) 시장점유율 추이 드라마 제작관련 시장점유율에 대한 출처가 정확하게 없으므로 기재하지 않습니다. 4) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 드라마 제작 사업은 우수한 크리에이터와 자금조달, 그리고 작품 레퍼런스, 세 가지 요인이 경쟁력을 좌우합니다. 드라마는 방영 이전 작품의 흥행 여부를 가늠하기 어렵습니다. 때문에 방송 채널은 해당 제작사의 과거 레퍼런스와 제작에 참여하는 크리에이터를 참고하여 작품의 성공 가능성을 예측, 방영 여부를 결정합니다. 드라마 제작비는 작품의 장르 등에 따라 상이하나, 드라마 제작 인력 대상 주 52시간 근무 제도 시행 등의 사유로 편당 제작비가 상승한 바 있습니다. 또한 한국 드라마가 글로벌 시장으로 점차 진출함에 따라, 작품의 질 또한 글로벌 수준으로 성장하였으며, 불가피하게 제작비 상승을 동반하였습니다. 이에 따라 대규모 제작비를 조달할 수 있는 자금력이 더욱 중요해지고 있습니다. 5) 회사의 경쟁상의 강단점가. 강점 ① 안정적인 비즈니스 모델 드라마 사업은 기존 중소 규모의 외주제작사로서는 대규모의 제작비와 작가, 배우, 연출팀 섭외 여부, 방송 후 흥행가능성 때문에 상대적으로 이익 규모를 예측하기가 힘들고 실적 변동성이 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 그러나 회사는 2007년부터 드라마사업을 영위하면서(분할전 회사인 씨제이이앤엠㈜드라마사업부문 포함) 확보한 사업 노하우를 바탕으로 드라마사업의 실적에 대해서 예측 가능합니다. 즉, 배우/연출/작가 및 소재/스토리를 두고 판단 시 투입이 예상되는 비용과 국내외 유통 및 부가사업으로 인해 발생 예상되는 수입이 명확한 시장으로서 비교적 안정적으로 운영을 하고 있습니다. ② 우수한 콘텐츠 회사는 우수한 작가, 연출, PD 등을 확보한 독자적인 스튜디오들의 허브 역할을 수행하며 해당 팀들이 창의적이고 도전적인 시도를 할 수 있는 장을 제공하고 있습니다. 이를 통해 회사의 차별화된 색깔을 가져갈 수 있었으며 지속적인 Well-made 콘텐츠의 공급은 회사와 플랫폼의 브랜드 가치를 강화시키는데 주력했습니다. 우수한 작가와 감독 및 연출팀 확보를 통해서 우수한 콘텐츠를 제작할 수 있었고, 이로써 동사의 브랜드 가치가 상승되고, 상승된 브랜드 가치를 기반으로 추가적인 우수한 작가와 감독 및 연출팀을 확보 가능한, 선순환 구조를 구축할 수 있었습니다. 나. 단점 ① 경쟁사의 성장 현재 국내 드라마 산업에서는 스튜디오드래곤이 독보적인 존재이나, 국내 드라마 시장이 산업화되고, 글로벌OTT 경쟁 심화, 그리고 한국 드라마 위상 강화 등 산업 환경이 개선되며 중소형 제작사들이 성장하고 있습니다. 또한 회사는 Skydance Media와 공동 제작 중인Door Prize>를 시작으로 글로벌 드라마 시장에 직접 진출하기 위해 준비하고 있어, 경쟁 상대방이 전 세계의 글로벌 제작사로 확대되었습니다. ② 전통 방송 채널의 성장 둔화 국내 방송 제작 시장은 기존 텔레비전 유일 세대에서 OTT, 유튜브 등 뉴미디어 채널로 변화하고 있습니다. 이에 따라 기존 방송 채널에 집중되었던 광고 재원 또한 새로운 채널로 분산되는 추세이며, 각 방송사에서 드라마 컨텐츠에 사용할 수 있는 재원의 성장폭도 둔화되는 추이입니다. 시청자 영향력 또한 마찬가지로, 텔레비전의 위상은 점차 약화되는 반면, 뉴미디어 콘텐츠의 글로벌 위상은 가파르게 강화되고 있습니다. 회사는 tvN, OCN 등 전통적인 방송 채널에 컨텐츠를 공급하는 회사로서 이러한 시장 변화에 영향을 받아왔습니다. 이에 대응하여 회사는 글로벌 주요 OTT인 Netflix, Inc.와 지난 2019년 콘텐츠 제작 및 방영권 판매 등 사업 협력 계약을 체결한 바 있습니다. 이외에도 iQIYI, TVing 등 컨텐츠 공급 파트너를 확장하며 시장 변화에 발맞추어 진화하고 있습니다. (바) 사업부문별 재무정보 1) 영위사업 요약 회사는 드라마를 기획, 제작, 판매하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업이자 단일사업으로 영위하고 있습니다. 과거, 국내는 TV매체 외 드라마 판매 경로가 부재했고, 해외 유통 또한 특정 배우 출연 작품 정도만 가능하여 독립제작사의 TV매체 수익 의존도가 높고 협상력이 저조하여, 드라마 저작권을 TV매체가 독과점하는 구조였습니다. 최근 몇 년, 지상파 방송국 외의 방송매체 증가와 더불어, OTT 등 전통미디어 및 디지털 미디어 등 다수 매체가 고객 확보 및 시장 내 영향력 강화를 위한 콘텐츠 투자를 확대하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다. 더불어 VOD 시장의 성장, 드라마 노출 시 판매 향상으로 인한 간접광고 증가, 작품 퀄리티 향상으로 국내시장 사업 영역 확대 및 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다. 이에 따라 드라마 시장의 주도권이 지상파 방송국(매체 또는 플랫폼)에서 드라마 제작사(콘텐츠) 중심으로 이동하고 있으며, 회사와 같이 자본력과 원천 IP를 보유한 스튜디오 모델이 차별화를 바탕으로 시장 내 영향력을 확대하고 있습니다. 2) 기간별 재무정보 2021년은 전년 대비 연간 방영 편수가 4.0편(YoY -15.4%) 감소한 영향으로 매출액이 감소하였으나, 신작 ASP 상승, 신규 OTT 파트너십 구축을 통한 비즈니스 모델 확장 등 작품 별 수익성을 강화하여 이익률을 개선하였습니다. 매출액은 방영편수가 4.0편 감소한 영향으로, 전년 대비 7.3% 감소한 4,871억원을 기록하였습니다. 방영편수 영향을 비교적 크게 받는 편성 매출은 1,613억원으로 전년 대비 18.1% 감소하였습니다. 판매 매출은 전년 군주>, 등 대작으로 인한 높은 기저에도 불구하고, 디지털 라인업을 7편으로 5편 확대하는 등 성과를 거두며 1.5% 감소한 2,755억원을 기록하였습니다. 영업이익은 526억원으로 전년 대비 7.0% 성장하였습니다. 신작 판매 평균 단가를 8.2% 상승시키고, iQIYI 등 신규 플랫폼을 통해 비즈니스 모델을 확장하는 등 작품별 수익성을 개선한 결과입니다. 영업이익률은 10.8%로 전년 대비 1.5%p 증가하였습니다. 2021년 4분기말 연결 기준 자산총계는 전년말 대비 16.7% 증가한 8,840억원, 부채총계는 전년말 대비 35.3% 증가한 2,002억원, 자본총계는 전년말 대비 12.2% 증가한 6,839억원을 기록하였습니다. 상기 재무정보는 드라마 단일 사업이므로 공통적으로 사용되는 자산 또는 비용항목에 대한 배부기준은 하나입니다. (사) 신규사업 정보 회사는 공시대상기간중 신시장 개척을 위한 글로벌 드라마사업을 추진하였으며, 글로벌 드라마 시장 진입을 목표로 애플TV 플러스 및 미국 제작사 스카이댄스 미디어와 Door Prize> 공동 기획 제작 계약을 체결하였습니다.정확한 규모에 대해서는 조사된 바가 없으나, 글로벌 드라마 시장은 콘텐츠 제작과 확보 경쟁이 심화됨에 따라 컨텐츠에 대한 투자 규모 또한 가파르게 성장할 것으로 예상됩니다.현재 회사의 신규사업은 초기 기획 단계로, 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등은 미확정입니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 제68기 제67기 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말 I. 유동자산 12,020,597 11,077,497 10,638,225 1. 현금및현금성자산 3,193,865 2,603,100 1,602,642 2. 매출채권 3,640,572 3,320,555 3,580,222 3. 재고자산 2,735,869 2,238,146 2,549,025 4. 기타 2,450,291 2,915,696 2,906,336 II. 매각예정자산 31,793 40,613 514,474 III. 비유동자산 29,903,606 28,906,855 29,228,666 1. 공정가치금융자산 1,304,737 1,016,739 298,992 2. 유형자산 13,453,497 13,002,525 13,517,262 3. 무형자산 6,741,941 6,561,954 7,005,911 4. 기타 8,403,431 8,325,637 8,406,501 자산총계 41,955,996 40,024,965 40,381,365 I. 유동부채 12,546,084 11,422,602 12,283,359 II. 매각예정부채 - - 1,317 Ⅲ. 비유동부채 12,946,382 13,206,137 13,481,604 부채총계 25,492,466 24,628,739 25,766,280 I. 지배회사소유주지분 5,066,019 4,643,497 4,509,606 1. 자본금 179,047 179,047 179,047 2. 주식발행초과금 992,818 992,818 992,818 3. 기타의자본항목 84,419 (132,943) (195,683) 4. 이익잉여금 3,809,735 3,604,575 3,533,424 II. 비지배지분 11,397,511 10,752,729 10,105,479 자본총계 16,463,530 15,396,226 14,615,085 부채와자본총계 41,955,996 40,024,965 40,381,365 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 제68기 제67기 (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31) (2019.01.01~2019.12.31) I. 매출액 34,484,027 31,999,103 33,779,707 II. 매출원가 24,787,914 23,391,528 24,634,401 III. 매출총이익 9,696,113 8,607,575 9,145,306 IV. 영업이익 1,881,800 1,390,340 1,509,155 V. 법인세비용차감전순이익 1,300,850 513,698 597,075 VI. 법인세비용 493,888 309,690 273,232 VII. 당기순이익 806,962 204,008 323,843 1. 지배기업 소유주지분 274,975 86,650 267,149 2. 비지배지분 531,987 117,358 56,694 VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 1. 보통주 주당이익 8,197원 2,581원 8,240원 2. 보통주 희석주당이익 8,197원 2,581원 8,240원 연결에 포함된 회사수 419개 436개 432개 ※ 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 419개사이며 국내 88개사(상장회사 9개 포함), 해외 331개사 입니다. ※ 제69기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 회사의 제69기, 제68기 및 제67기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 제68기 제67기 2021년12월말 2020년12월말 2019년12월말 I. 유동자산 66,528 44,607 79,890 1. 현금및현금성자산 11,551 20,000 5,189 2. 단기금융상품 29,000 2,339 - 3. 기타 25,977 22,268 74,701 II. 비유동자산 3,120,625 3,140,866 2,900,422 1. 종속기업투자주식 2,936,052 2,936,589 2,670,147 2. 유형자산 49,508 53,918 55,511 3. 무형자산 30,480 29,494 27,929 4. 기타 104,585 120,865 146,835 자산총계 3,187,153 3,185,473 2,980,312 I. 유동부채 131,982 409,466 92,210 II. 비유동부채 254,443 2,027 104,178 부채총계 386,425 411,493 196,388 I. 자본금 179,047 179,047 179,047 II. 주식발행초과금 992,818 992,818 992,818 III. 기타의 자본항목 (106,860) (106,860) (106,860) IV. 이익잉여금 1,735,723 1,708,975 1,718,919 자본총계 2,800,728 2,773,980 2,783,924 부채와자본총계 3,187,153 3,185,473 2,980,312 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 구 분 제69기 제68기 제67기 (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01~2020.12.31) (2019.01.01~2019.12.31) I. 영업수익 205,216 165,163 181,743 II. 영업이익 112,439 90,022 74,736 III. 법인세비용차감전순이익 105,916 66,578 67,679 IV. 법인세비용(수익) 10,536 14,391 4,397 V. 당기순이익 95,380 52,187 63,282 1. 보통주 주당이익 2,841원 1,553원 1,949원 2. 보통주 희석주당이익 2,841원 1,553원 1,949원 ※ 제69기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 회사의 제69기, 제68기 및 제67기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 69 기 2021.12.31 현재 제 68 기 2020.12.31 현재 제 67 기 2019.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 69 기 제 68 기 제 67 기 자산 유동자산 12,020,596,817 11,077,496,820 10,638,224,744 현금및현금성자산 3,193,864,799 2,603,100,147 1,602,642,314 유동파생상품자산 27,010,534 89,943,887 33,885,501 매출채권 3,640,572,265 3,320,554,672 3,580,221,845 계약자산 315,931,846 262,815,922 328,315,683 유동공정가치금융자산 17,326,342 38,024,181 413,714 기타유동금융자산 1,128,090,146 1,666,816,757 1,569,971,092 재고자산 2,735,868,912 2,238,146,145 2,549,025,328 생물자산 196,650,931 158,792,029 125,465,946 기타유동자산 765,281,042 699,303,080 848,283,321 매각예정자산 31,793,473 40,612,664 514,473,539 매각예정자산 31,793,473 40,612,664 514,473,539 비유동자산 29,903,605,514 28,906,855,585 29,228,666,310 비유동파생상품자산 19,533,348 25,019,508 26,200,706 장기매출채권 127,735,680 128,527,004 116,013,833 장기계약자산 24,743,576 27,687,794 39,345,194 공정가치금융자산 1,304,737,361 1,016,738,550 298,991,634 공동기업및관계기업투자 2,047,711,645 1,776,613,215 1,639,168,929 유형자산 13,453,497,278 13,002,525,157 13,517,262,358 사용권자산 4,030,293,772 4,394,943,079 4,832,571,320 무형자산 6,741,941,222 6,561,953,874 7,005,911,329 투자부동산 326,895,111 233,110,154 189,686,256 기타비유동금융자산 620,401,096 577,765,855 711,597,299 순확정급여자산 30,836,900 16,224,529 0 이연법인세자산 546,505,157 533,879,370 389,331,292 기타비유동자산 628,773,368 611,867,496 462,586,160 자산총계 41,955,995,804 40,024,965,069 40,381,364,593 부채 유동부채 12,546,083,570 11,422,602,369 12,283,359,396 유동파생상품부채 38,313,563 437,990,394 26,483,607 매입채무 2,760,881,123 2,368,251,431 2,743,572,555 계약부채 259,570,128 110,433,143 128,401,939 단기차입금 3,205,342,324 3,092,611,322 3,268,625,614 유동성장기사채및차입금 2,239,560,119 1,451,212,369 2,063,348,428 기타유동금융부채 2,370,882,406 2,193,095,970 2,325,636,796 미지급법인세 141,249,329 336,263,567 283,980,798 유동성리스부채 628,700,669 635,472,211 660,451,443 유동성충당부채 78,324,722 84,634,351 82,788,067 기타유동부채 823,259,187 712,637,611 700,070,149 매각예정부채 0 0 1,316,853 매각예정부채 0 0 1,316,853 비유동부채 12,946,382,118 13,206,136,625 13,481,603,409 비유동파생상품부채 182,384,092 301,942,977 485,319,286 장기계약부채 93,973,510 112,065,936 122,000,333 장기차입금 2,467,662,370 3,065,207,901 2,907,878,175 사채 4,431,537,007 4,073,690,987 4,033,631,364 예수보증금 252,903,805 239,716,529 205,803,823 기타비유동금융부채 23,733,639 39,991,006 39,149,691 리스부채 3,726,986,851 3,844,137,661 4,040,474,712 순확정급여부채 131,360,066 205,222,709 325,323,376 이연법인세부채 1,299,342,181 1,070,830,705 1,096,511,021 비유동충당부채 104,726,350 79,040,255 65,944,348 기타비유동부채 231,772,247 174,289,959 159,567,280 부채총계 25,492,465,688 24,628,738,994 25,766,279,658 자본 지배기업 소유주지분 5,066,018,526 4,643,496,750 4,509,606,148 자본금 179,047,370 179,047,370 179,047,370 주식발행초과금 992,817,516 992,817,516 992,817,516 기타자본항목 84,418,980 (132,942,872) (195,683,335) 이익잉여금 3,809,734,660 3,604,574,736 3,533,424,597 비지배지분 11,397,511,590 10,752,729,325 10,105,478,787 자본총계 16,463,530,116 15,396,226,075 14,615,084,935 자본과부채총계 41,955,995,804 40,024,965,069 40,381,364,593 연결 손익계산서 제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 69 기 제 68 기 제 67 기 매출액 34,484,026,554 31,999,102,947 33,779,706,665 매출원가 24,787,913,920 23,391,528,118 24,634,400,467 매출총이익 9,696,112,634 8,607,574,829 9,145,306,198 판매비와관리비 7,814,312,535 7,217,234,663 7,636,151,674 영업이익 1,881,800,099 1,390,340,166 1,509,154,524 금융수익 499,867,272 566,802,997 402,866,750 금융비용 976,810,779 1,335,813,027 1,090,448,593 공동기업 및 관계기업투자주식에 대한 지분법손익 86,575,271 84,032,128 54,678,317 기타영업외수익 599,700,864 906,754,734 544,372,006 기타영업외비용 790,283,236 1,098,419,226 823,548,086 법인세비용차감전순이익 1,300,849,491 513,697,772 597,074,918 법인세비용 493,887,833 309,689,974 273,232,101 당기순이익 806,961,658 204,007,798 323,842,817 당기순이익의 귀속 지배기업의소유주 274,974,387 86,650,258 267,148,987 비지배지분 531,987,271 117,357,540 56,693,830 주당이익 보통주주당순이익 (단위 : 원) 8,197 2,581 8,240 보통주희석주당순이익 (단위 : 원) 8,197 2,581 8,240 연결 포괄손익계산서 제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 69 기 제 68 기 제 67 기 당기순이익 806,961,658 204,007,798 323,842,817 기타포괄손익 753,684,763 (133,203,079) 144,244,631 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 173,833,516 234,790,144 (42,881,324) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 165,590,034 61,145,705 (9,508,851) 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 32,927,259 163,017,998 (586,147) 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (24,683,777) 10,626,441 (32,786,326) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 579,851,247 (367,993,223) 187,125,955 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익 0 0 299,244 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 49,835,456 (12,949,208) 50,698,070 해외사업환산손익 549,070,860 (360,046,534) 125,776,885 파생상품평가손익 (19,055,069) 5,002,519 10,351,756 총포괄손익 1,560,646,421 70,804,719 468,087,448 포괄손익의 귀속 지배주주의 소유주 425,821,849 95,176,082 309,415,438 비지배지분 1,134,824,572 (24,371,363) 158,672,010 연결 자본변동표 제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 157,914,810 992,993,627 (428,681,903) 3,336,515,558 4,058,742,092 8,463,068,153 12,521,810,245 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 3,266,500 3,266,500 135,571 3,402,071 당기순이익 0 0 0 267,148,987 267,148,987 56,693,830 323,842,817 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 (12,664,282) 5,499,466 (7,164,816) (2,044,791) (9,209,607) 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 14,258,699 (155,181) 14,103,518 36,008,405 50,111,923 해외사업환산손익 0 0 48,276,091 0 48,276,091 77,500,794 125,776,885 파생상품평가손익 0 0 3,800,580 0 3,800,580 6,551,176 10,351,756 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (16,748,922) (16,748,922) (16,037,404) (32,786,326) 자기주식 처분 0 0 109,973,988 0 109,973,988 0 109,973,988 자기주식 취득 0 0 (717,084) 0 (717,084) 0 (717,084) 연차배당 21,132,560 (176,111) 0 (62,101,811) (41,145,362) (118,915,797) (160,061,159) 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 1,225,000,000 1,225,000,000 신종자본증권의 상환 0 0 0 0 0 (50,000,000) (50,000,000) 사업결합 및 종속기업 처분 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 67,261,491 67,261,491 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 71,362,053 0 71,362,053 361,851,523 433,213,576 관계기업 자본변동 0 0 (1,291,477) 0 (1,291,477) (1,594,164) (2,885,641) 2019.12.31 (기말자본) 179,047,370 992,817,516 (195,683,335) 3,533,424,597 4,509,606,148 10,105,478,787 14,615,084,935 2020.01.01 (기초자본) 179,047,370 992,817,516 (195,683,335) 3,533,424,597 4,509,606,148 10,105,478,787 14,615,084,935 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익 0 0 0 86,650,258 86,650,258 117,357,540 204,007,798 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 (17,455,813) 40,271,831 22,816,018 38,329,686 61,145,704 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 73,717,243 (33,387) 73,683,856 76,384,932 150,068,788 해외사업환산손익 0 0 (96,588,298) 0 (96,588,298) (263,458,236) (360,046,534) 파생상품평가손익 0 0 2,207,610 0 2,207,610 2,794,909 5,002,519 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 6,406,637 6,406,637 4,219,804 10,626,441 자기주식 처분 0 0 0 0 0 0 0 자기주식 취득 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 (62,145,200) (62,145,200) (125,959,131) (188,104,331) 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 304,427,480 304,427,480 신종자본증권의 상환 0 0 0 0 0 (249,500,000) (249,500,000) 사업결합 및 종속기업 처분 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 14,952,796 14,952,796 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 113,879,771 0 113,879,771 745,395,805 859,275,576 관계기업 자본변동 0 0 (13,020,050) 0 (13,020,050) (17,695,047) (30,715,097) 2020.12.31 (기말자본) 179,047,370 992,817,516 (132,942,872) 3,604,574,736 4,643,496,750 10,752,729,325 15,396,226,075 2021.01.01 (기초자본) 179,047,370 992,817,516 (132,942,872) 3,604,574,736 4,643,496,750 10,752,729,325 15,396,226,075 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익 0 0 274,974,387 274,974,387 531,987,271 806,961,658 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 0 0 38,223,539 6,724,219 44,947,758 120,642,276 165,590,034 공동기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 36,574,501 (49,656) 36,524,845 46,237,870 82,762,715 해외사업환산손익 0 0 85,319,750 0 85,319,750 463,751,110 549,070,860 파생상품평가손익 0 0 (6,630,702) 0 (6,630,702) (12,424,367) (19,055,069) 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (9,314,189) (9,314,189) (15,369,588) (24,683,777) 자기주식 처분 0 0 0 0 0 0 0 자기주식 취득 0 0 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 (67,174,837) (67,174,837) (187,004,260) (254,179,097) 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 580,000,000 580,000,000 신종자본증권의 상환 0 0 0 0 0 (336,812,339) (336,812,339) 사업결합 및 종속기업 처분 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 23,056,518 23,056,518 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 68,728,485 0 68,728,485 (562,685,722) (493,957,237) 관계기업 자본변동 0 0 (4,853,721) 0 (4,853,721) (6,596,504) (11,450,225) 2021.12.31 (기말자본) 179,047,370 992,817,516 84,418,980 3,809,734,660 5,066,018,526 11,397,511,590 16,463,530,116 연결 현금흐름표 제 69 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 제 68 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 제 67 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 69 기 제 68 기 제 67 기 영업활동현금흐름 3,353,190,728 3,032,814,780 3,864,576,582 영업으로부터 창출된 현금 3,896,300,236 3,485,242,959 4,371,538,323 법인세 부담액 (543,109,508) (452,428,179) (506,961,741) 투자활동현금흐름 (1,623,491,611) (1,443,779,122) (4,895,720,982) 매각예정자산의 처분 18,589,074 269,692,658 1,398,843 공정가치금융자산의 처분 116,825,824 97,333,410 144,183,400 공정가치금융자산의 취득 (186,668,456) (184,764,483) (49,532,852) 공동기업 및 관계기업 투자주식의 처분 13,949,137 7,718,486 15,078,651 공동기업 및 관계기업 투자주식의 취득 (78,168,636) 0 (49,193,144) 유형자산의 처분 144,576,921 268,035,373 120,762,647 유형자산의 취득 (1,458,111,863) (1,234,167,049) (2,204,792,816) 무형자산의 처분 13,963,409 21,755,883 18,030,468 무형자산의 취득 (854,976,963) (667,418,963) (797,441,228) 투자부동산의 처분 1,290,629 5,110,773 3,231,503 투자부동산의 취득 (3,035,391) (3,447,502) (1,172,513) 기타금융자산의 처분 1,706,024,969 1,442,716,234 611,480,115 기타금융자산의 취득 (1,033,108,106) (1,392,374,895) (1,486,846,306) 기타자산의 취득 (2,735,513) (428,759) (3,405,156) 파생상품의 정산으로 인한 현금유출 (355,960,250) 0 0 종속기업 처분 등에 따른 순현금흐름 647,677,067 4,157,819 859,189,396 종속기업 취득 등에 따른 순현금흐름 (344,424,338) (123,389,434) (2,142,565,095) 이자의 수취 16,112,918 34,000,360 47,567,741 배당금의 수취 13,790,025 9,635,132 13,208,346 기타 투자활동으로 인한 현금의 변동 897,932 2,055,835 5,097,018 재무활동현금흐름 (1,230,196,115) (537,230,169) 1,167,135,536 단기차입금의 순증감 67,809,190 722,862,119 (757,549,017) 장기차입금의 차입 1,207,775,375 1,273,517,087 2,059,685,498 장기차입금의 상환 (223,884,050) (93,371,973) (70,583,118) 유동성사채의 감소 (936,818,273) (922,223,499) (892,764,000) 유동성장기차입금의 감소 (1,267,061,339) (1,501,905,946) (817,488,517) 사채의 발행 1,545,706,683 1,046,607,793 1,202,749,701 사채의 상환 0 (82,142,620) (50,000,000) 예수보증금의 증가 17,437,753 55,671,270 0 예수보증금의 감소 (21,646,375) (48,622,162) 0 자기주식의 취득 0 0 (717,084) 비지배지분의 증가 843,633,949 447,287,448 2,033,587,853 비지배지분의 감소 (1,095,645,312) (102,635,810) (159,988,243) 비지배지분에 대한 배당 (189,664,770) (137,163,022) (118,915,797) 이자의 지급 (465,638,279) (489,404,764) (631,254,756) 배당금의 지급 (67,174,837) (62,145,200) (40,969,251) 리스부채 원금의 지급 (644,430,472) (645,281,956) (594,062,570) 기타 재무활동으로 인한 현금의 변동 (595,358) 1,721,066 5,404,837 현금및현금성자산의 증감 499,503,002 1,051,805,489 135,991,136 기초 현금및현금성자산 2,603,100,147 1,602,642,314 1,473,565,899 외화표시 현금의 환율변동 효과 91,261,650 (51,347,656) (6,914,721) 기말 현금및현금성자산 3,193,864,799 2,603,100,147 1,602,642,314 ※ 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 419개사이며 국내 88개사(상장회사 9개 포함), 해외 331개사 입니다. ※ 제69기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 회사의 제69기, 제68기 및 제67기 재무제표는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 재무제표입니다. 3. 연결재무제표 주석 제 69 기 2021년 12월 31일 현재 제 68 기 2020년 12월 31일 현재 CJ 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 CJ 주식회사(이하 "회사")와 씨제이제일제당(주) 외 86개 국내법인 과 SCHWAN'S COMPANY 외 330개 현지법인 (이하 "종속기업")(이하 CJ 주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하고, 넷마블(주) 외 80개 법인 을 지분법적용대상으로하여 연결재무제표를 작성했습니다. 1.1 회사의 개요 회사는 1953년에 자본금 2백만원으로 설립되어 1973년에 주식을 한국증권거래소에상장한 공개법인입니다.회사는 2007년 9월 1일을 기준일로 하여 투자사업부문과 제조사업부문을 인적분할하였습니다. 이로 인하여, 회사는 출자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다. 당기말 현재 자본금은 179,047백만원이며, 이재현 등 주요 주주가 보통주 46.04%,신형우선주 51.11%를 보유 하고 있습니다 . 1.2 종속기업의 현황 회 사 명 소재지 당기말의결권 지분율(%) 전기말의결권 지분율(%) 결산월 업종 씨제이제일제당(주)(*1) 대한민국 45.64 45.64 12월 식료품 제조업 씨제이브리딩(주) 대한민국 94.88 94.88 12월 작물재배업 씨제이프레시웨이(주)(*1) 대한민국 47.11 47.11 12월 도매 및 상품중개업 (주)프레시원미트 대한민국 - 100.00 12월 식자재 유통업 (주)프레시원광주 대한민국 96.16 96.16 12월 식자재 유통업 (주)프레시원남서울 대한민국 87.67 87.67 12월 식자재 유통업 (주)프레시원중부 대한민국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 (주)프레시원강남 대한민국 100.00 51.82 12월 식자재 유통업 (주)프레시원동서울 대한민국 98.40 67.56 12월 식자재 유통업 (주)프레시원대구경북 대한민국 100.00 95.96 12월 식자재 유통업 씨제이푸드빌(주) 대한민국 96.64 96.02 12월 음식점 및 주점업 어업회사법인 신의도천일염(주) 대한민국 88.03 88.03 12월 도소매업, 천일염 및 전자상거래업 (주)프레시원부산 대한민국 100.00 86.32 12월 식자재 유통업 에프앤디인프라(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 부동산업 (주)송림푸드 대한민국 100.00 100.00 12월 식품제조업 (주)송림에프에스 대한민국 100.00 100.00 12월 식품제조업 돈돈팜(주) 대한민국 99.99 99.99 12월 양돈업 씨제이씨푸드(주)(*1) 대한민국 46.26 46.26 12월 식료품 제조업 (주)원지 대한민국 100.00 100.00 12월 인쇄업 (주)코휘드 대한민국 100.00 100.00 12월 지주업 (주)씨제이이엔엠(*1) 대한민국 42.39 42.39 12월 방송, 영화, 음악 및 공연 사업 (주)씨제이텔레닉스 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 이앤씨인프라(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 물류업 (주)슈퍼레이스 대한민국 98.79 98.79 12월 전시 및 행사대행업 씨제이대한통운(주)(*1) 대한민국 45.93 45.93 12월 물류업 및 종합 건설업 한국복합물류(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 화물터미널업 씨제이대한통운비엔디(주) 대한민국 84.36 84.36 12월 보관 및 창고업 대한통운에스비(주) 대한민국 70.00 70.00 12월 물류업 중소벤처기업상생투자조합 대한민국 95.00 95.00 12월 투자조합업 씨제이파워캐스트(주) 대한민국 - 100.00 12월 광고 매체 판매업 씨제이씨지브이(주)(*1) 대한민국 40.02 38.40 12월 영화관운영업 씨제이포디플렉스(주) 대한민국 90.48 90.48 12월 장비제조 및 판매업 보스포러스인베스트먼트(주) 대한민국 100.00 52.23 12월 해외투자업 (주)메조미디어(*5) 대한민국 51.00 51.00 12월 광고매체 판매업 (주)제이에스픽쳐스(*4) 대한민국 70.00 70.00 12월 컨텐츠제작업 (주)웨이크원(WAKEONE)(구, (주)원펙트엔터테인먼트) 대한민국 100.00 100.00 12월 매니지먼트업 에이오엠지(주)(*5) 대한민국 51.00 51.00 12월 음악 레이블 사업 (주)씨제이라이브시티(*5) 대한민국 90.00 90.00 12월 융복합 문화사업 스튜디오드래곤(주) 대한민국 54.46 54.48 12월 방송 프로그램 제작 및 공급업 (주)화앤담픽쳐스 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 (주)문화창고 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 (주)케이피제이 대한민국 100.00 100.00 12월 연예매니지먼트업 (주)제이케이필름(*4)(*5) 대한민국 87.85 51.00 12월 영화 제작 사업 TW13호 신수종 투자조합 대한민국 95.00 95.00 12월 투자조합업 씨제이올리브네트웍스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 시스템 통합 및 관리업 씨제이엠디원(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 바이오헬스케어펀드 대한민국 98.57 98.68 12월 창업투자업 삼해상사(주)(*4) 대한민국 80.00 80.00 12월 식품제조업 글로벌푸드테크펀드 대한민국 98.68 98.68 12월 창업투자업 씨제이생물자원(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 스마트바이오펀드 대한민국 56.25 56.25 12월 창업투자업 스파크랩 프론티어랩스 제1호 펀드 대한민국 98.91 - 12월 창업투자업 (주)씨제이바이오사이언스(*1) 대한민국 43.93 - 12월 생명공학 연구개발업 글로벌혁신성장펀드Ⅱ 대한민국 96.15 - 12월 창업투자업 (주)형제푸드 대한민국 - 80.00 12월 식자재 유통업 농업회사법인 (주)제이팜스 대한민국 90.00 90.00 12월 식자재제조업 페블스톤CGV전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 51.47 51.47 12월 부동산투자업 더하이스트제십구차(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 에이원에디터(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 (주)랭크웨이브 대한민국 - 100.00 12월 소프트웨어자문 개발 및 공급업 (주)하이어뮤직레코즈(*5) 대한민국 51.00 51.00 12월 방송 프로그램 제작업 (주)스튜디오테이크원 대한민국 100.00 100.00 12월 방송 프로그램 제작업 (주)데이비드토이(*4)(*5)(*7) 대한민국 51.00 51.00 12월 디지털컨텐츠 유통 및 완구제작 판매업 (주)아메바컬쳐(*5) 대한민국 60.00 60.00 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 (주)디베이스앤 대한민국 100.00 100.00 12월 광고매체 판매업 (주)스톤뮤직엔터테인먼트 대한민국 - 100.00 12월 홍보서비스업 스윙엔터테인먼트(주)(*5) 대한민국 51.00 51.00 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 (주)빌리프랩 대한민국 51.48 51.48 12월 음반제작 연예인매니지먼트업 글로벌 혁신성장 펀드(*8) 대한민국 98.96 98.98 12월 창업투자업 (주)지티스트 대한민국 100.00 100.00 12월 방송제작 및 공급업 (주)비이피씨탄젠트(*4)(*5)(*7) 대한민국 51.00 51.00 12월 공연기획 및 제작업 (주)본팩토리(*5) 대한민국 53.00 53.00 12월 방송 프로그램 제작업 케이씨(KC)비바체 투자조합 대한민국 98.81 98.81 12월 투자조합업 (주)터치앤바이 대한민국 100.00 100.00 12월 전자상거래업 (주)블라드스튜디오 대한민국 70.16 70.16 12월 영상 프로그램 제작업 (주)티빙 대한민국 67.61 100.00 12월 방송프로그램 배급업 (주)모베오 대한민국 100.00 100.00 12월 광고대행업 (주)다다엠앤씨 대한민국 58.82 100.00 12월 통신 판매업 (주)엠메이커스 대한민국 51.02 - 12월 영화 제작 사업 (주)모호필름 대한민국 58.46 - 12월 영화 제작 사업 (주)밀리언볼트 대한민국 55.40 - 12월 애니메이션 및 영상제작업 에스씨인베스트먼트제일호(주)(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 (주)용필름 대한민국 53.65 - 12월 영화제작업 (주)만화가족 대한민국 52.73 - 12월 방송 프로그램 제작업 설국열차(주) 대한민국 100.00 - 12월 영화제작업 (주)아트웍스코리아(*4) 대한민국 70.02 70.02 12월 도소매업, 전자상거래업 씨제이올리브영(주) 대한민국 51.15 55.24 12월 화장품도소매업 에이치앤비 혁신성장 1호 펀드 대한민국 98.04 - 12월 창업투자업 ICT융합펀드 대한민국 98.94 98.95 12월 창업투자업 중소벤처기업상생펀드Ⅱ 대한민국 98.04 98.04 12월 창업투자업 디아이웨어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 소프트웨어자문 개발 및 공급업 케이브이엠 유한회사(*6) 대한민국 - - 12월 자산유동화업 와이디피피 유한회사 대한민국 - - 12월 자산유동화업 CJ E MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 건설업 CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ HARBIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (BEIJING) FOOD CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 음료 및 식품제조업 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 육가공 제조업 CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ NANJING FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 중국 60.00 60.00 12월 냉동, 냉장가공식품 생산 및 판매업 CJ (CHANGCHUN) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 PT CJ CHEILJEDANG LESTARI 인도네시아 75.00 75.00 12월 식료품 제조업 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 식자재 유통업 CJ ACT PTY. LTD. 호주 - 100.00 12월 카사바 플랜테이션업 CJ NUTRACON PTY. LTD. 호주 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 86.00 86.00 12월 메치오닌 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 식품판매유통업 CJ TMI AMERICA CORP 미국 - 100.00 12월 식품판매유통업 TWIN MARQUIS INC. 미국 100.00 100.00 12월 식품판매유통업 CHEF ONE CORPORATION 미국 - 100.00 12월 식품판매유통업 CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식품생산업 PT CJ FEED MEDAN 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 BIBIGO INTERNATIONAL LLC 미국 100.00 100.00 12월 외식업 PT CJ FOOD LESTARI 인도네시아 95.00 95.00 12월 식료품 제조업 CJ PHILIPPINES, INC. 필리핀 70.00 70.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CHEILJEDANG INDONESIA 인도네시아 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 PT CHEILJEDANG SUPERFEED 인도네시아 - 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 인도네시아 - 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 인도네시아 - 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CJ FEED AND CARE INDONESIA(구, PT CJ FEED JOMBANG) 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT AGROBIS PANCA EKATAMA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 PT SUPER UNGGAS JAYA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 CJ BIO RUS 러시아 99.90 99.90 12월 바이오유통업 CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. 캄보디아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 S.C.F-PNH CO., LTD.(*2) 캄보디아 49.00 49.00 12월 부동산관리업 CJ VINA AGRI CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ FOODS VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 제분 제조 및 판매업 TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 미국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ FEED INDIA PRIVATE LTD. 인도 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ BIO AMERICA INC. 미국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ LOGISTICS INDONESIA 인도네시아 95.00 95.00 12월 물류업 EC DISTRIBUTION SDN BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS PH CORP. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ IMC CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ GLS HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 EC SERVICES ENTERPRISE SDN BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ GLS(C) SHANGHAI CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 99.99 99.99 12월 물류업 CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 네덜란드 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS RT MYANMAR CO., LTD. 미얀마 70.00 70.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO.,LTD 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO.,LTD 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS HOLDINGS AMERICA CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION 일본 100.00 100.00 12월 포워딩업 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD 중국 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 KUMHO LOGISTICS(SHANGHAI) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 창고, 내륙 운송업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 포워딩, 창고업 WATER PIPELINE WORKS LIMITED 버진 아일랜드 100.00 100.00 12월 건설업 CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 독일 100.00 100.00 12월 창고, 포워딩 운송 주선업 CJ IMC VIETNAM INC. 베트남 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ BIO APAC., LTD.(구, CJ IMC THAILAND INC.) 태국 100.00 100.00 12월 식품 및 사료첨가제 도매 유통업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 창고 및 내륙 운송업 CJ OLIVE YOUNG (SHANGHAI) CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 소매업 CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE 아랍에미리트 100.00 100.00 12월 내륙운송업 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 중국 51.00 51.00 12월 물류업 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD 중국 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA(*2) 인도네시아 49.00 49.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO.,LTD 중국 90.00 90.00 12월 물류업 CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 탄자니아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS L.L.C.(*2) 아랍에미리트 49.00 49.00 12월 물류업 CJ IMC S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD 남아프리카공화국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ LOGISTICS CHINA HOLDINGS LIMITED(구, CJ ROKIN LOGISTICS HOLDINGS LIMITED) 홍콩 100.00 53.34 12월 물류업 CJ LATAM PARTICIPACOES LTD 브라질 99.99 99.99 12월 물류업 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 일본 100.00 100.00 12월 영화 및 방송프로그램 배급업 CJ E TIANJIN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 방송서비스업 ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 홍콩 100.00 99.45 12월 컨텐츠 컨설팅업 CJ E VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 영화 제작 관련 컨설팅업 SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 미디어, 엔터테인먼트 사업 및 컨설팅업 FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ ENM HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 방송서비스업 YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 HENAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ 4DPLEX AMERICA, INC. 미국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. 미국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 70.00 70.00 12월 영화관운영업 JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 장비판매업 CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV ORSUN (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 중국 70.00 70.00 12월 영화관운영업 WUHU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV(CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 UVD ENTERPRISE LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV VIETNAM HOLDINGS CO., LTD 버진 아일랜드 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 베트남 80.00 80.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 PANJIN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV AMERICA, INC. 미국 100.00 100.00 12월 해외투자업 CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. 중국 58.00 58.00 12월 광고대행업 IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 미국 94.92 94.92 12월 방송서비스업 CJ CGV AMERICA LA, LLC. 미국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGI HOLDINGS LIMITED 홍콩 71.43 71.43 12월 해외투자업 CJ ENM AMERICA, INC 미국 100.00 100.00 12월 지주업 CJ AMERICA INC. 미국 100.00 100.00 12월 무역업 SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD. 중국 60.00 60.00 12월 식료품 제조업 CJ FOODS MYANMAR CO., LTD. 미얀마 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 사료 원료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 인도네시아 51.00 51.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 기능성 아미노산 제조 및 판매업 CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 기능성 아미노산 제조 및 판매업 CJ EUROPE GMBH. 독일 100.00 100.00 12월 무역업 COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 COFEED FEEDMILL (TIANJIN) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 COFEED FEEDMILL (QIQIHAER) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL CO., LTD. 중국 60.00 60.00 12월 사료 제조 및 판매업 COFEED FARM (FUYU) TECHNOLOGY CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION 중국 - 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ RESEARCH CENTER, INC.(구, CJ RESEARCH CENTER LLC.) 미국 100.00 100.00 12월 연구개발업 CJ FRESHWAY (SHANGHAI) TRADE CO., LTD. 중국 - 100.00 12월 식자재 유통업 CJ JAPAN CORP. 일본 100.00 100.00 12월 식품 가공 판매업 CJ (FOSHAN) BIOTECH CO., LTD. 중국 - 100.00 12월 사료 원료 제조 및 판매업 CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY 베트남 71.60 71.60 12월 식료품 제조업 CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC. 미국 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ CHINA, LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 무역업 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 임대업 CJ GLOBAL HOLDINGS LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 지주업 CMI HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 경영컨설팅업 CJ DO BRAZIL IND. COM. PROD. ALIM. LTDA. 브라질 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ FOODVILLE USA, INC. 미국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 MARS ENTERTAINMENT GROUP INC. 터키 87.60 87.60 12월 해외투자업 MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 터키 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (HAIKOU) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK. 인도네시아 51.00 51.00 12월 영화관운영업 PT GRAHA LAYAR MITRA 인도네시아 99.82 99.82 12월 영화관운영업 CJ CHINA CONSULTING, LTD. 중국 100.00 100.00 12월 컨설팅업 CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD.(*3)(*4)(*5) 태국 49.00 49.00 12월 연예 기획 및 영화 배급업 CJ BLUE CORPORATION(*5) 베트남 50.90 50.90 12월 경영컨설팅업 BLUE OCEAN COMMUNICATION ADVERTISING COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 방송프로그램 제작업 BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 방송프로그램 제작업 INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPAMY LIMITED 베트남 100.00 100.00 12월 기타 광고업 TRUE CJ CREATIONS CO., LTD.(*3)(*5) 태국 49.00 49.00 12월 방송프로그램 제작업 CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC 미국 100.00 100.00 12월 영화배급 및 제작업 CJ ENM JAPAN INC. 일본 91.14 91.14 12월 프로그램공급업 CH HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 지주업 CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO. LTD. 중국 - 80.00 12월 물류업 SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업 ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN(BEIJING)CO.,LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업 SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO.,LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업 GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업 LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업 SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO.,LTD. 중국 - 100.00 12월 물류업