CJ 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

(단위: 천원)

구 분	차입처	만기일	당기말	전기말

연이자율(%)	금 액	금 액

원화차입금

CP	신영증권	2018.10.18	2.38 - 2.48	50,000,000	30,000,000

당좌차월	신한은행	-	-	-	5,960,000

운전자금	한국수출입은행	2019.10.3	2.64	3,600,000	3,600,000

시설자금	IBK기업은행	2018.3.31 -2021.3.31	1.00 - 4.12	2,117,240	2,611,520

시설자금	JB우리캐피탈	2019.6.14	2.27	8,345	26,046

시설자금	중소기업진흥공단	-	-	-	152,680

소 계	55,725,585	42,350,246

외화차입금

USANCE	우리은행 외 3	2018.1.2 -2018.6.19	0.24 - 2.21	61,490,498	48,202,484

운전자금	KOOKMIN BANK VIETNAM	2018.1.1 -2018.3.25	3.64 - 3.99	2,122,632	-

운전자금	KOOKMIN BANK AMERICA	2018.3.30	2.70	4,392,740	-

운전자금	IBK CHINA	2018.12.30	5.10	2,448,616	-

운전자금	HSBC	2018.12.30	2.40	608,256	-

운전자금	WOORI BANK CHINA	2018.3.31	5.31	145,825	-

운전자금	BANK OF AMERICA	-	-	-	1,324,356

소 계	71,208,567	49,526,840

합 계	126,934,152	91,877,086

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 당기말과 전기말 회사의 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	만기일	당기말	전기말

연이자율(%)	금 액	금 액

확정금리 원화사채

제5회 무보증사채	2018.01.15	2.68	50,000,000	70,000,000

제6회 무보증사채	2019.02.12	2.62	70,000,000	70,000,000

제7회 무보증사채	2020.01.25	2.95	50,000,000	-

사채할인발행차금	(205,845)	(232,116)

1년이내 만기도래분(유동성대체)	(49,997,841)	-

소 계	119,796,314	139,767,884

1년이내 만기도래분(유동성장기사채)	49,997,841	-

합 계	169,794,155	139,767,884

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 조달자금과 관련된 이행조건 여부회사가 2015년~2017년에 발행한 공모 사채에는 투자자 보호를 위한 재무비율 유지, 지급보증 및 담보권설정제한, 자산처분액 제한 등의 의무조건이 부과되어 있습니다.회사는 이와 같은 의무조건을 준수하고 있습니다. 4. 부외거래해당사항 없습니다.

[CJ푸드빌(주)]

1. 개요

1994년 패밀리 레스토랑 사업을 시작으로 출발한 CJ푸드빌은 1997년 해외에 로열티를 내지 않는 독자적인 양식 패밀리 레스토랑 빕스(VIPS)를 개발해 론칭에 성공하면서 전문외식업체로서의 기반을 다졌습니다. 이후 2000년 CJ주식회사에서 분리되어 독립하면서 전문외식기업으로 발돋움, 2006년 10월 그룹의 프랜차이즈 사업부문을 통합하면서 탄탄한 종합 외식 서비스 기업으로 탄생하게 되었습니다.

현재 CJ푸드빌은 외식부문과 프랜차이즈부문에 14개 브랜드, 약 300여개의 직영점과 2,200여개의 가맹점을 운영하고 있습니다. 외식부문은 마이 넘버원 스테이크하우스 빕스를 비롯해 글로벌 한식 브랜드인 비비고, 이탈리안 캐주얼 다이닝 더플레이스, 면전문점 제일제면소, 건강한 한식 브랜드 계절밥상 등이 있으며, 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르와 프리미엄 디저트 카페 투썸플레이스가 있습니다. 그 밖에 복합외식문화공간인 CJ푸드월드와 서울의 랜드마크인 N서울타워도 함께 운영 중입니다.

또한, CJ푸드빌은 2004년 미국을 시작으로 중국, 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 필리핀, 몽골 등 전세계 7개국에 뚜레쥬르 및 투썸플레이스 약 450여개의 매장을 운영하며 국내는 물론 해외에서도 인정 받는 글로벌 식문화 기업으로 성장하고 있습니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2016년	증 감	증감율

유동자산	213,521	189,856	23,665	12.5%

비유동자산	429,948	352,258	77,690	22.1%

자산총계	643,469	542,113	101,355	18.7%

유동부채	517,927	455,111	62,816	13.8%

비유동부채	162,593	80,414	82,179	102.2%

부채총계	680,520	535,524	144,996	27.1%

자본총계	-37,051	6,589	-43,640	-662.3%

2017년 말 자산총계는 전년 비 18.7%(1,014억원) 증가한 6,435억원, 부채총계는 27.1%(1,450억원) 증가한 6,805억입니다.

총차입금은 2,762억원으로 전년 말 비 1,064억원, 순차입금은 2,388억원으로 전년말 비 1,050억원 증가하였습니다.

나. 영업실적(단위: 백만원)

2017년	2016년	증감	증감율

매출액	1,427,537	1,391,688	35,849	2.6%

매출원가	646,347	615,875	30,472	4.9%

매출총이익	781,190	775,813	5,377	0.7%

판매비와관리비	785,037	778,084	6,953	0.9%

영업이익	-3,847	-2,271	-1,576	69.4%

법인세차감전순이익	-34,624	505	-35,129	-6960.6%

당기순이익	-32,521	1,327	-33,849	-2549.8%

(1) 매출

2017년은 국내 AI, 계란파동 등의 악재들과 내수 및 외식경기가 좋지 않은 상황이었지만, 미래에 대한 희망과 가능성을 한층 공고하게 다진 한 해였습니다. 어려운 환경 속에서도 CJ푸드빌의 매출은 1조 4,275억원으로 전년 비 2.6% 성장하는 실적을 달성하였습니다. 사업부별로 외식부문은 5,481억원, 프랜차이즈부문은 6,570억원, 기타 539억원이며 해외는 1,685억입니다.

(2) 영업이익

회사는 2017년 미래를 위한 중국 공장 투자와 일시 비용 반영으로 전년 대비 영업이익 및 당기 순이익이 감소하였습니다.

(3) 환율 변동에 따른 손익 영향

회사는 커피 생두를 해외에서 수입하고 있으며, 유산스 결제에 따른 외화차입금에 대해서 100% 선물환 거래를 하고 있기 때문에 환율변동으로 인한 외화차입금의 손익영향은 없습니다.

3. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성지표

(단위: 백만원)

2017년	2016년	증감	증감율

가용시재	37,431,194	35,993,815	1,437,379	4%

현금 및 현금성 자산	37,425,661	35,987,638	1,438,023	4%

단기금융상품	5,533	6,177	-644	-10%

유동비율	41.2%	41.7%	-0.5%

순차입금비율	-644.6%	2031.3%	-2675.8%

회사의 현금 및 현금성 자산은 전년 대비 14억 증가한 374억입니다. 기업의 단기 지급능력을 나타내는 유동비율은 41.2%입니다.

나. 자금조달에 관한 사항

당기말 연결기준 총차입금은 2,762억원으로 아래와 같습니다. 회사의 차입금 중 단기차입금은 1,974억이고 장기차입금은 388억(1년이내 만기도래분 80억 제외시 308억), 사채는 400억입니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

(1) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금의 내역.

(단위:백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	2017년말	2016년말

단기차입금

원화대출	신영증권 등	2.50~2.83	133,000	70,000

외화대출	우리은행 등	0.42~2.05	64,463	64,798

합 계	197,463	134,798

장기차입금

원화대출	KTB투자증권 등	3.31~3.35	23,483	34,487

외화대출	신한금융투자 등	5.90~9.80	15,347	539

소 계	38,831	35,026

1년이내 만기도래분(유동성장기차입금)	-7,985	-30,964

합 계	30,846	4,062

(단위:백만원)

사채종별	만기	이자율(%)	2017.12.31	2016.12.31

제6회 무보증사모사채	2019.04.26	3.5	20,000	-

제7회 무보증사모사채	2019.11.29	4.1	20,000	-

소 계	4,000	-

사채할인차금	-50	-

1년이내 만기도래분(유동성사채)	-	-

합 계	39,950	-

4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 (1) 회사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위 : USD,JPY)

구분	거래통화	계약일	만기일	대상금액	거래상대방	비고

통화선도	USD	2017년 11월 1일	2017년 12월 15일	3,259,095.63	우리은행	-

통화선도	JPY	2017년 11월 1일	2018년 1월 4일	13,939,521	우리은행

(나) 회사는 임차보증금 유동화 관련하여 금리변동 리스크를 줄이기 위해 아래와 같이 이자율 스왑 계약을 체결하고 있습니다 .

(단위 : 백만원)

구분	거래통화	계약일	만기일	대상금액	거래상대방	비고

이자율스왑	KRW	2015-10-30	2018-02-01	264	신영증권	-

이자율스왑	KRW	2015-10-30	2018-10-15	20,000	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2017-02-28	121	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2017-06-18	1,450	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2017-09-02	4,994	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2017-12-25	6,726	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2018-03-16	2,641	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2018-06-29	665	신영증권

이자율스왑	KRW	2016-10-31	2018-10-18	5,250	신영증권

이자율스왑	KRW	2017-09-26	2018-12-02	600	신영증권

이자율스왑	KRW	2017-09-26	2019-04-15	750	신영증권

이자율스왑	KRW	2017-09-26	2019-06-11	1,293	신영증권

[CJ이앤엠(주)]

1. 개 요 회사는 CJ그룹 계열의 미디어사업자인(주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이엔터테인먼트(주)가One Source Multi Use (OSMU) 시너지 와 Globalization확대를 이루고자 2011년 3월 출범하였으며, 높은 콘텐츠의 경쟁력을 바탕으로 업계선두로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.2017년 영업환경은 방송광고시장 침체, 엔터테인먼트사의 성장 등 외부 환경 악화에도 불구하고 방송사업부문의 '윤식당', '프로듀스101 시즌2' 및 '도깨비' 및 드라마 흥행, 영화사업부문의 '공조' 등 전사업부문의 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 매출 1조 7,501억원을 달성하였으며, 영업이익은 632억으로 전년대비 수익성이 향상되었습니다. 향후 글로벌 사업 확대 및 콘텐츠 경쟁력 확대를 위한 투자 증가로 수익성이 더욱 개선될 것으로 기대하고 있습니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	2017년말	2016년말	증 감	증 감 율

유동자산	1,112,135	995,627	116,508	11.70%

비유동자산	2,646,785	1,797,328	849,457	47.26%

자산총계	3,758,920	2,792,955	965,965	34.59%

유동부채	823,684	937,193	-113,509	-12.11%

비유동부채	686,535	240,232	446,303	185.78%

부채총계	1,510,219	1,177,425	332,794	28.26%

자본총계	2,248,701	1,615,530	633,171	39.19%

2017년 말 자산총계는 전년말대비 33.59% (9,660억원) 증가한 37,589억원, 부채총계는 28.26% (3,328억원) 증가한 15,102억원, 자본총계는 39.19%(6,332억원) 증가한 22,487억원 입니다.총차입금은 6,865억원으로 전년말대비 1,479억원, 순차입금은 3,243억원으로 전년말대비 463억원 감소하였으며, 부채비율은 75.6%로 전년말대비 2.7% 증가, 순차입금비율은 14.4%로 전년말대비 8.5% 감소하였습니다. 나. 영 업실적 (단위 : 억원)

구분	2017년	2016년	증 감	증 감 율

매출액	17,501	15,384	2,117	13.76%

매출원가	13,100	11,895	1,205	10.13%

매출총이익	4,401	3,489	912	26.14%

판매비와관리비	3,769	3,209	560	17.45%

영업이익	632	280	352	125.71%

법인세차감전순이익	5,923	675	5,248	777.48%

당기순이익	4,219	609	3,610	592.78%

(1) 매출 회사의 주요 사업은 방송, 영화, 음악, 공연 4개 부문으로 구성됩니다. 방송부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, OtvN, Mnet, OCN, XTM, O'live, Tooniverse 등의 채널 운영 및 통합 프로그램 제작 공급 사업을 영위하고 있습니다.당기 방송부문은 '윤식당', 'SNL코리아', '집밥 백선생', '수요미식회', '막돼먹은영애씨', '비밀의 숲', '도깨비', '신서유기', '쇼미더머니', '프로듀스101' 등 앵커프로그램 확대에 따른 프리미엄광고 패키지, 콘텐츠 재판매 확대 등으로 매출 12,941억원을 달성하였습니다.영화부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 투자 및 배급사업에 있습니다. 영화 배급사별 관객 점유율에서 지난 수년간 지속적으로 시장점유율 1위 자리를 유지하고 있습니다.당기에는 '공조', '1987', '군함도' 등의 흥행에 힘입어 1,987억의 매출을 기록하였습니다.음악사업은 투자/유통을 통해 국내 음악 시장 트렌드를 주도하며 2008년 이후 현재까지 음악유통 우위 사업자로서 경쟁력을 확보하고 있으며 아티스트 권리를 활용한 국내 및 글로벌 콘서트, 매니지먼트, 부가상품 사업 등 국내 음악시장 내에서 다양한 연관 사업을 전개하고 있으며, 당기에는 음악사업의 경쟁력 강화를 통해 2,307억의 매출을달성하였습니다.공연사업부문은 2014년 수익 개선을 위한 전략으로 투자사업을 중단하여 시장 악화에 따른 손실 요인을 최소화하는 한편, 기획/제작/마케팅 등 핵심역량 육성을 통한 회사 주도적 사업으로서의 질적 도약을 도모하였으며 2017년에는 기존 작품인 를 재연하여 또다시 작품의 건재함을 확인하였고, 자체제작 라이선스 뮤지컬 , 창작뮤지컬 , 창작 초연 뮤지컬 과 를 성공적으로 상연하였습니다. 이러한 자체제작사업과 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하는 글로벌사업을 통해 당기 공연사업부문의 매출은 256억을 달성하였습니다. (2) 영 업이익 회사는 합병 이후 외부 환경에 적극적인 대응을 위한 전 부문의 컨텐츠 투자 확대 및 경쟁력 강화를 위해 노력하였으며, 이에 따라 전년대비 영업이익이 약 125.7% 증가한 632억원을 기록하였습니다.(3) 신규사업 회사의 콘텐츠 강점과 시너지를 바탕으로 글로벌 사업 등의 신규 사업에 대한 전략적인 투자를 통해 미래 콘텐츠 생태계를 주도할 것이며, 다양한 콘텐츠 역량을 확보하여 수익성 기반의 성장 모멘텀을 구축하고자 노력하고 있습니다. 또한, 기존 사업의 확대뿐만 아니라 테마파크사업 추진 등 복합 문화 기업으로 성장하기 위해 준비하고 있습니다. (4) 환율 변동에 따른 손익 영향 회사는 해외배급사 방송판권 구입 및 콘텐츠 제작에 대한 주요 결제수단으로 외화 현물환 송금방식을 사용하고 있으며, 이로 인해 환율의 변동이 손익에 영향을 미치는 구조입니다. 이에 따라 환율 상승에 따른 환차손 리스크를 Hedge 하기 위해 통화옵션 및 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 계약환율 대비 환율 상승 또는 하락시 거래이익 또는 거래 회사 손실이 발생되는 구조입니다. 만기가 도래한 통화옵션 및 통화선도 계약에 대해서는 138백만원의 거래손실을 '17년 거래손익으로 계상하였습니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 지표 (단위 : 억원) 2017년 2016년 증 감 증 감 률 가용시재 3,622 1,680 1,942 115.65% 현금 및 현금성자산 1,246 813 433 53.35% 단기금융상품 2,376 867 1,509 174.05% 유동비율 155.36% 155.01% 0.35%p 0.23% 순차입금비율 14.42% 22.94% (8.52%p) (37.14%) 회사의 현금 및 현금성자산, 단기금융상품을 합산한 가용시재는 3,622억원 입니다. 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 155.36% 수준이고 순차입금비율은 14.42% 입니다. (1) 자금조달회사의 2017년말 현재 총차입금은 6,865억원으로 아래와 같습니다. 총차입금 6,865억에서 가용시재 3,622억을 제외한 순차입금은 3,243억입니다. 회사의 차입금 중 1년 이내 만기도래 차입금의 비중은 총차입금의 34.4%입니다. [국내조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 피합병법인 신규조달 상환 등 감소 사채할인 발행차금 상각 기말잔액 은행 87,272 523,900 514,364 96,808 기타금융기관 110,000 110,000 - 금융기관 합계 197,272 529,186 624,364 96,808 회사채 240,000 340,000 120,000 460,000 사채할인발행차금 (432) (673) (1,105) 리스 등 0 기업어음 30,000 3,115,000 3,085,000 60,000 자본시장 합계 269,568 3,445,000 3,205,000 518,895 총계 466,840 3,974,186 3,824,650 (673) 615,703 [해외조달] (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 피합병법인 증감 기말잔액 금융기관 29,294 11,351 40,645 해외증권(회사채) 사채할인발행차금 자산유동화 기타 42,440 (12,314) 30,126 총계 71,734 (963) 70,771 [2017년 조달자금 세부 내역] (단위 : 백만원) 조달원천 조달수단 조달금액 비 고 은행차입금 일반대출 167,246 정책자금 333 사채 공모 418,944 사모 39,951 기업어음 공모 30,000 사모 30,000 총액 686,474 (2) 조달자금 상환금액 도래 현황 (단위 : 백만원) 구분 상환원금 사채할인발행차금 금액 2018 237,579 8 237,571 2019 50,000 93 49,907 2020 170,000 457 169,543 2021 70,000 161 69,839 2022 150,000 373 149,627 총 액 677,579 1,092 676,487 [(주)CJ헬로] 1. 개요회사는 방송통신산업의 급격한 기술 발전과 서비스 개발 및 고객의 니즈 변화에 발맞추어 양방향 서비스가 가능한 고화질의 디지털방송서비스, 케이블망을 활용한 인터넷접속서비스 및 인터넷전화(VoIP) 서비스를 제공하고 있으며 2012년부터 시작된 MVNO 이동통신 서비스 그리고 B2B 서비스 등 기존 서비스 개선과 신규 서비스 개발로 경쟁력을 강화하여 안정적인 수익기반을 마련하였습니다. 또한 2013년 신규로 종속회사를 인수한 결과 영업부문에서는 상호보완을 통해 대외경쟁력을 강화하고 운영부문에서는 경영효율성을 증대시키 등의 노력을 하였습니다. 2017년에는 'OTT셋탑박스 서비스인 Viewing을 출시하였고, 기존 HD화질에서 한단계 업그레이드된 UHD 셋탑박스인 RED를 출시 방송통신융합시장에서의 다양한 서비스 제공을 통해 고객의 만족도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 유료방송 시장은 과거 케이블 TV 가입자가 꾸준히 증가하여 매출의 증대를 가져왔으나 IPTV, 위성방송과 같은 경쟁매체의 등장으로 전체 가입자수의 감소세를 보여 매출 감소에 영향을 끼치고 있는 상황입니다. 다만, 디지털 상품력 강화를 통한 지속적인 디지털 전환을 유도하고 있어 디지털 매출 및 VOD 매출 증대에 도움을 주고 있는 상황입니다.인터넷의 경우 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서도 정부의 망고도화 지속 추진, 다양한 솔루션 증가로 꾸준히 성장해왔습니다. 회사의 경우 HFC 서비스망의 단점인 상, 하향 비대칭 서비스의 약점을 극복하기 위해 상향 주파수 채널 본딩을 통한 상향 속도 업그레이드 투자를 통해 상향 서비스 속도 취약점을 우선 극복하고 중장기적으하향 속도를 지속적으로 업그레이드할 예정입니다.현재 MVNO의 시장규모는 752만명으로 전체 시장의 11.8%를 차지하고 있습니다. 국내 이동통신사업의 시장 포화로 성장률은 점차 감소하고 있으나 MVNO가입자는 꾸준히 증가하고 있으며 다양한 차별화 전략을 통해 LTE 가입자를 꾸준히 증가시키고 있는 상황입니다. 현재 실영업을 영위하는 MVNO 사업자는 30여개로 대부분의 사업자는 기존 이동통신 사업자와 충돌하지 않는 유통채널 및 특화 단말기를 중심으로 규모를 확장하고 있습니다. 위와 같은 상황에서도 회사는 전기(2016년)대비 당기(2017년)매출이 1.7% 성장하였으며 영업이익 및 당기순이익도 각각 69.7%, 34.3% 성장하였습니다.회사는 급변하는 경영환경 및 경쟁상황에서도 신규사업의 발굴 및 육성으로 미래기회 선점에 총력을 기울이겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 주요 항목 2017년 2016년 증감액 증감률 자 산 1,868,155 1,840,192 27,964 1.52% 유동자산 316,263 315,292 971 0.31% 비유동자산 1,551,892 1,524,900 26,992 1.77% 부 채 881,033 873,537 7,496 0.86% 유동부채 361,303 565,113 △203,810 △36.07% 비유동부채 519,730 308,424 211,306 68.51% 부채비율 89.25% 90.37% - - 차입금 662,962 660,104 2,858 0.43% 순차입금 594,275 600,624 △6,349 △1.06% 자 본 987,122 966,655 20,468 2.12% 자본금 193,617 193,617 - - 주식발행초과금 320,214 320,214 - - 기타 자본항목 △130,107 △130,135 28 △0.02% 이익잉여금 603,399 582,958 20,440 3.51% 당기 재무상태를 전기와 비교하여 살펴보면 자산총계가 1조 8,400억에서 1조 8,682억원으로 1.5% 증가하였습니다. 대여금 및 렌탈사업으로 인한 장기할부채권이 증가함에 따라 자산이 약간 증가하였지만 전년대비 비슷한 수준에서 자산은 유지되고 있는 상황입니다. 부채는 8,735억원에서 8,810억으로 0.8% 증가하였습니다. 2017년에 사채를 발행하며 3,636억이 증가했으나 발행된 사채를 통해 기존 CP 1,500억, 사채 500억, 차입금 1,587을 상환하여 전체 부채는 75억이 증가하게 되었습니다. 자본총계는 9,871억원에서 9,667억원으로 2.1% 증가하였고 이는 2017년 발생한 이익잉여금의 증가로 인함입니다. 재무비율의 측면에서는 유동비율은 87.5%로 전년 대비 31.7%p 증가하였으며, 부채비율은 89.3%로 전년대비 1.1%p 감소, 자기자본비율은 52.8%로 전년 대비 0.3%p 증가하여 유동비율을 증가시키고 부채비율은 지속적으로 감소시켜 재무건전성 확보를 위한 노력을 끊임없이 진행하고 있습니다. 나. 영업실적 주요 항목 2017년 2016년 증감액 증감률 매출액 1,119,895 1,100,635 19,260 1.75% 매출원가 723,035 739,319 △16,283 △2.20% (%) 64.56% 67.17% - - 매출총이익 396,860 361,316 35,544 9.84% (%) 35.44% 32.83% - - 판매비와 관리비 323,995 318,380 5,615 1.76% (%) 28.93% 28.93% - - 영업이익 72,865 42,936 29,928 69.70% (%) 6.51% 3.90% - - 영업외수지 △ 32,025 △17,196 △14,828 86.23% (%) △2.86% △1.56% - - 법인세차감전 순이익 41,201 25,993 15,208 58.51% (%) 3.68% 2.36% - - 당기순이익 28,883 21,513 7,370 34.26% (%) 2.58% 1.95% - - 당기 매출액은 전기 대비 1.7% 증가한 1조 1,199억원입니다. 사업부문별 매출액을 살펴보면 방송 3,834억원, 초고속인터넷 1,134억원, 광고 2,606억원, 부가서비스 2,890억원, 상품매출 735억으로 전기 대비 각각 1.0% 감소, 6.1% 감소, 3.4% 증가, 2.7% 증가 그리고 24.4% 증가하였습니다. 방송매출의 경우 디지털 전환 증가로 인해 디지털 방송매출은 증가했지만 아날로그 해지로 인한 매출감소가 높아 전체 방송매출은 소폭하락하는 모습을 보여줬으며, 인터넷과 인터넷전화 매출은 가입자 감소로 인해 각각 74억, 30억이 감소하였습니다. 다만, 2016년 감소했던 홈쇼핑 매출은 기존 홈쇼핑 이외에 데이터홈쇼핑과의 계약으로 인해 매출이 88억이 증가하였습니다. MVNO사업 또한 가입자 이용료 매출인 서비스 매출이 80억 증가, 단말기 매출이 69억 감소하여 전체 MVNO 매출은 11억이 증가하였습니다. 또한 기타매출에서는 렌탈사업의 증가로 인해 전체매출이 236억 증가하는 모습을 보여줬습니다. 당기 영업이익은 전기대비 69.7% 증가한 729억원을 기록하였습니다. 2016년에는 홈쇼핑 매출의 감소, 프로그램 사용료의 증가로 인해 전체적으로 영업이익이 감소했었으나, 금년에는 프로그램 사용료 및 전송망경비 등이 감소하였고 무형자산상각비가 감소하여 전체 영업이익 증가에 기여하였습니다. 법인세차감전 순이익은 전기대비 152억 증가한 412억으로 증감률은 58.5%입니다. 영업외비용에서는 셋탑박스 관련 소프트웨어 라이센스 종료로 인한 폐기로 유무형자산처분손실이 발생하여 전기보다 증가했지만, 전기대비 증가한 영업이익으로 인해 법인세차감전 순이익 또한 증가하는 모습을 보였습니다.당기순이익은 전기 대비 34.3% 증가한 289억원입니다. 2017년에는 2016년부터 진행한 정상화 작업을 통해 핵심사업인 방송사업, 특히 디지털 전환을 통한 가입자 증대와 MVNO에서의 LTE가입자 증대를 이루었습니다. 또한 홈쇼핑매출의 반등, 렌탈사업으로 인한 기타매출의 증가가 전체 매출 증대에 크게 기여하였습니다. 2018년에는 기존 방송 및 통신 사업 이외에도 ESS사업 등의 신규사업이 성공적으로 진행된다면 매출 성장에도 긍정적으로 영향을 끼칠 것이라고 생각되며 비용측면에서도 효율적으로 집행, 기업가치 제고를 위해 지속적으로 노력하겠습니다. 다. 환율변동 영향 회사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 회사의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 내용은다음과 같으며, 당기말 현재 환율변동효과가 중요하지 않을 것으로 예상되어 민감도 분석은 기재하지 않았습니다. (원화단위: 천원) 과 목 당기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 매입채무 USD 2,148,604 2,295,783 USD 23,780 28,738 사채 USD 30,000,000 32,055,000 - - - 라. 인수 회사는 하나방송 주식회사에 대한 주식매매계약을 2016년 12월 6일 체결하였으며 2018년 1월 3일 미래창조과학부 및 공정거래 위원회 등 관련기관 승인을 받았습니다. 자세한 사항은 (주)CJ헬로 사업보고서의「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 7. 합병·분할등의 사후정보 2. 인수」를 참고해주시기 바랍니다. 3. 유동성 및 자금조달/지출회사는 당기말 687억원의 유동자금을 보유하고 있습니다. 상기 유동자금은 현금 및 현금성자산과 단기금융상품이며 전기말 유동자금(현금·현금성자산 및 단기금융상품) 595억원 대비 521억원 감소하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제23기 제22기 증 감 현금 및 현금성 자산 64,688 59,480 5,207 단기금융상품 4,000 - 4000 단기차입금 - 150,000 -150,000 유동성장기부채 151,912 208,607 -56,695 회사는 2017년 중 아래와 같이 사채를 발행했으며 운영자금 목적으로 사용되었습니다. (단위: 천원, %) 구 분 발행일 발행총액 상환액 미상환잔액 이자율 상환기한 제4-2회 무보증 공모사채 2013.06.18 50,000,000 - 50,000,000 3.39 2018.06.18 제5회 무보증 공모사채 2014.09.16 150,000,000 - 150,000,000 2.987 2019.09.16 제6회차 무보증 공모사채 2015.07.17 100,000,000 - 100,000,000 2.024 2018.07.17 제7-1회차 무보증 공모사채 2017.01.20 150,000,000 - 150,000,000 2.815 2020.01.20 제7-2회차 무보증 공모사채 2017.01.20 30,000,000 - 300,000,000 2.216 2022.01.20 변동금리부 사채(FRN) 2017.07.27 32,055,000 - 32,055,000 3ML+1.27 2020.07.27 제8회차 무보증 공모사채 2017.09.28 150,000,000 - 150,000,000 2.559 2020.09.28 합계 662,055.000 - 662,055,000 - - 4. 부외거래 회사는 최근 사업연도 말 현재 재무제표에 계상되지 않았으나 장래에 지급의무가 발생할 가능성이 있는 부외거래는 존재하지 않습니다. ※ 부외거래란 거래시점에서 현물의 이동이 발생하지 않기 때문에 장부상 기재되지 않는 거래를 말합니다. 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 측정기준회사의 재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다.2) 기능통화와 표시통화회사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 이용하여 측정하고 있으며, 회사의 기능통화와 표시통화는 원화 (KRW)입니다. 3) 중요한 회계추정 및 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 요구하고있습니다. 또한, 한국채택국제회계기준은 회사의 회계정책을 적용하는데 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 재무제표 작성 시 보다 높은 정도의 판단과 복잡성이 필요한 분야 또는 가정과 추정이 재무제표에 미치는 영향이 중요한 분야는 주석 4에 공시한 바와 같습니다. 4) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1007호 현금흐름표(개정) 동 개정사항은 재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동(현금흐름에서 생기는 변동과 비현금 변동을 모두 포함)을 평가할 수 있는 공시를 요구하고 있습니다. 당기에 동 개정사항을 최초 적용함에 따른 추가 공시내용은 주석 32번에 기술되어 있으며, 회사는 동 개정사항의 경과규정에 따라 이전 기간의 비교정보는 표시하지않았습니다. 추가공시사항 이외에는 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1012호 법인세(개정) 동 기준서는 공정가치로 측정하는 채무상품의 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산의 실현가능성을 검토할 때 자산의 장부금액을 초과하는 금액으로 미래과세소득을 추정할 수 있다는 것을 주요내용으로 하고 있으며, 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선 회사는 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선 중 기업회계기준서 제1102호 '타 기업에 대한 지분의 공시'에 대한 개정사항을 당기에 최초 적용하였으며, 시행일이 도래하지 않은 기타 개정사항은 조기도입하지 아니하였습니다. 개정사항에서는 매각예정으로 분류된(또는 매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된) 종속기업, 공동기업 또는 관계기업의 지분에 대해서는 요약재무정보를 제공할 필요가 없다고 규정하고 있으며, 이러한 점은 동 지분에 대한 기업회계기준서 제1112호 공시규정의유일한 예외사항임을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 5) 재무제표 발행승인일 현재 제정ㆍ공표되었으나, 아직 시행일이 도래하지 아니하였으며 회사가 조기 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품(제정) 동 기준서에는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계에 적격한 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대나 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 그 주요 특징으로 합니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 동 기준서의 주요 내용은 다음과 같습니다. 동 기준서의 주요 사항별로 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다. - 금융자산의 분류 및 측정새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다. 사업모형 계약상 현금흐름 특성 원금과 이자만으로 구성 그 외의 경우 계약상 현금흐름 수취 목적 상각후원가 측정(*1) 당기손익- 공정가치 측정(*2) 계약상 현금흐름 수취 및 매도 목적 기타포괄손익-공정가치 측정(*1) 매도 목적, 기타 당기손익-공정가치 측정 (*1) 회계불일치를 제거하거나 감소시키기 위하여 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가) (*2) 단기매매목적이 아닌 지분증권의 경우 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있음(취소 불가) 당기말 현재 회사는 대여금 및 수취채권 363,502,787천원, 매도가능금융자산 2,265,336천원을 보유하고 있습니다. - 금융부채의 분류 및 측정 새로운 기업회계기준서 제1109호에 따르면 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융부채의 공정가치 변동 중 해당 금융부채의 신용위험 변동으로 인한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 표시하고, 동 기타포괄손익은 후속적으로 당기손익으로 재순환하지 않습니다. 다만, 금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동을기타포괄손익으로 인식하면 회계불일치가 발생하거나 확대될 경우에는 해당 공정가치 변동을 당기손익으로 인식합니다. 당기말 현재 회사는 상각후원가로 측정하는 금융부채 844,988,021천원을 보유하고 있습니다. - 손상: 금융자산과 계약자산현행 기업회계기준서 제1039호에서는 발생손실모형에 따라 손상발생의 객관적 증거가 있는 경우에만 손상을 인식하지만, 새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, 리스채권, 계약자산, 대출약정, 금융보증계약에 대하여 기대신용손실모형에 따라 손상을 인식합니다. 기업회계기준서 제1109호에서는 금융자산 최초 인식 후 신용위험의 증가 정도에 따라 아래 표와 같이 3단계로 구분하여 12개월 기대신용손실이나 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하도록 하고 있어 현행 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형에 비하여 신용손실을 조기에 인식할 수 있습니다. 구 분 손실충당금 Stage 1 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우 12개월 기대신용손실: 보고기간 말 이후 12개월 내에 발생 가능한 금융상품의 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 2 최초 인식 후 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 전체기간 기대신용손실: 기대존속기간에 발생할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실 Stage 3 신용이 손상된 경우 한편, 최초 인식 시점에 신용이 손상된 금융자산은 최초 인식 후 전체기간 기대신용손실의 누적변동분만을 손실충당금으로 계상합니다.당기말 현재 회사는 대여금 및 수취채권과 매도가능금융자산을 보유하고 있으며 이들 자산에 대한 손실충당금은 29,080,609천원입니다. - 위험회피회계새로운 기업회계기준서 제1109호에서는 현행 기업회계기준서 제1039호에서 정한 위험회피회계의 체계(공정가치위험회피, 현금흐름위험회피, 해외사업장순투자위험회피)를 유지하지만, 복잡하고 규정 중심적인 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 요구사항을 기업의 위험관리활동에 중점을 둔 원칙 중심적인 방식으로 변경했습니다. 이러한 변경의 효과로 위험회피대상항목과 위험회피수단이 확대되었고, 실제로 높은 위험회피효과(80~125%)가 있는지 사후적으로 평가하는 조건과 계량적인평가기준이 없어지는 등 위험회피회계 적용요건이 완화되었습니다.위험회피회계에 대한 경과규정에 따르면 기업회계기준서 제1109호를 최초 적용할 때 현행 기업회계기준서 제1039호의 위험회피회계 관련 규정을 계속해서 적용할 것을 회계정책으로 선택할 수 있습니다. 당기말 현재 회사는 위험회피회계를 적용하는 금융상품을 보유하고 있지 않습니다.기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단 뿐만 아니라 해당 기간에 회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다. 회사는 기업회계기준서 제1109호 도입과 관련하여 예비적 재무영향 분석을 수행 중에 있으며, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 주요 관련 계정은 매출채권, 기타금융자산 등입니다. - 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(제정) 동 기준서는 기업이 약속한 재화나 용역을 고객에게 이전하는 것이 재화나 용역과 교환하여 얻게 되는 대가를 반영하는 금액으로 나타나도록 수익을 인식해야 한다는 것을 핵심원칙으로 하고 있습니다. 그리고 이러한 핵심원칙에 따라 수익을 인식하기 위해서는 다음의 5단계-1) 고객과의 계약 식별, 2) 수행의무 식별, 3) 거래가격 산정, 4)거래가격을 계약 내 수행의무에 배분, 5) 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익인식를 적용할 것을 요구하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 대체하며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 현행 기업회계기준서 제1018호 등에서는 재화의 판매, 용역의 제공, 이자수익, 로열티수익, 배당수익, 건설계약과 같은 거래 유형별로 수익인식기준을 제시하지만, 새로운 기업회계기준서 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 → ⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다. 회사는 2017년 4월부터 별도의 TF팀을 구성하여 기업회계기준서 제1115호 도입을 준비하였고, 회계법인 및 전산전문가의 도움을 받아 회사의 수익 구조를 분석하여 관련 내부관리 프로세스를 정비하고 회계처리시스템을 구축하였습니다. 기업회계기준서 제1115호는 회계처리뿐만 아니라 제품판매 전략, 영업행태를 비롯한 전반적인 사업 관행에도 영향을 줄 것으로 판단되므로 임직원을 대상으로 새로운 기준서 도입에 따른 변화에 관한 교육을 실시하고 있고, 도입 추진 계획과 진행상황을 경영진에게 주기적으로 보고하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1116호 리스(제정) 회사는 본사 사무실 등을 운용리스로 이용하고 있으며, 이와 관련하여 당기 비용으로인식된 최소 리스료는3,198백만원, 수익으로 인식된 전대리스료는 431백만원 입니다.동 기준서에서는 리스이용자와 리스제공자 모두에게 리스약정의 식별 및 회계처리를위한 포괄적인 모형을 도입하고 있습니다. 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호 '리스' 및 관련 해석서를 포함한 현행의 리스관련 규정을 대체하며, 회사는 2019년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 동 기준서를 적용할 예정입니다. 동 기준서에서는 식별된 자산이 고객에 의해 통제되는지 여부에 기초하여 리스와 용역계약을 구분하고 있습니다. 그리고 리스이용자가 운용리스와 금융리스를 구분해야하는 규정은 삭제되고 그 대신 리스이용자는 단기리스 및 소액자산 리스를 제외한 모든 리스에 대해 사용권자산과 이에 따른 부채를 인식해야 하는 모형으로 대체됩니다. 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고 후속적으로 원가(일부 예외 존재)에 리스부채의 재측정 금액을 반영하여 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정합니다. 리스부채는 최초인식시점에 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정됩니다. 후속적으로 리스부채는 이자 및 리스료 뿐만 아니라 리스변경의 영향을 반영하여조정됩니다. 또한 기업회계기준서 제1017호에서는 운용리스료가 영업활동현금흐름으로 표시되어 왔으나 동 기준서에서는 리스료가 원금과 이자 부분으로 나누어져 각각 재무활동현금흐름 및 영업활동현금흐름으로 표시되므로 현금흐름의 분류도 영향을 받게 됩니다. 리스이용자의 회계처리와는 대조적으로 동 기준서는 기업회계기준서 제1017호에서의 리스제공자에 대한 회계규정을 대부분 그대로 적용하여 리스제공자에게 리스를 운용리스 또는 금융리스로 분류하도록 계속적으로 요구하고 있습니다. 또한 동 기준서에서는 확대된 주석공시를 요구하고 있습니다. 기업회계기준서 제1017호에서는 리스에 대해 사용권자산이나 향후 리스료지급액에 대한 부채의 인식을 요구하고 있지 않지만 그 대신에 운용리스계약에 대해서 특정한 주석공시를 요구하고 있습니다. 회사의 예비적인 평가에 따르면 이러한 리스계약들은 동 기준서 하에서 리스의 정의를 충족할 것으로 보이며,따라서 회사가 동 기준서를 적용할 경우 단기리스 및 소액자산 리스를 제외한 모든 리스에 대해 사용권자산과이에 따른 부채를 인식할 것입니다. 사용권자산 및 관련 부채를 인식해야 하는 동 기준서의 요구사항은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 줄 것으로 예상되며 회사는 동 기준서의 잠재적인 영향을 분석 중에있습니다. 반면에 회사는 1) 회사가 리스이용자인 금융리스 및 2) 회사가 리스제공자인 경우(운용리스 및 금융리스)는 동 기준서의 적용이 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1102호 주식기준보상(개정) 동 기준서는 1) 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치를 측정할 때, 가득조건과 비가득조건의 효과에 대한 회계처리는 주식결제형 주식기준보상거래를 측정할 때의 고려방법과 동일하게 고려해야 한다는 것과 2) 기업이 주식결제형 주식기준보상에 대한 종업원의 소득세를 원천징수해서 과세당국에 납부해야 하는 경우 순결제특성이없다고 가정할 때 주식결제형 주식기준보상으로 분류된다면 그 전부를 주식결제형으로 분류하는 것 그리고 3) 현금결제형 주식기준보상거래의 조건이 변경되어 주식결제형으로 변경되는 경우 기존 부채를 제거하고, 조건변경일에 부여된 지분상품의 공정가치에 기초하여 측정하여, 조건변경일에 제거된 부채의 장부금액과 인식된 자본금액의 차이는 즉시 당기손익으로 인식하는 것을 주요 내용으로 하고 있으며, 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. - 기업회계기준서 제1040호 투자부동산(개정) 동 개정사항은 부동산이 투자부동산의 정의를 충족하는지(또는 충족하지 못하게 되는지)를 평가하고 사용의 변경이 발생하였다는 관측가능한 증거가 뒷받침되는 경우에 투자부동산으로(또는 투자부동산으로부터) 대체함을 명확히 합니다. 또한 동 개정사항은 기업회계기준서 제1040호에 열거된 상황 이외의 상황도 사용에 변경이 있다는 증거가 될 수 있고, 건설중인 부동산에 대해서도 사용의 변경이 가능하다는 점(즉 사용의 변경이 완성된 자산에 한정되지 않음)을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 또한 동 개정사항은 소급적으로 적용하거나(사후판단 없이도 적용할 수 있는 경우) 또는 전진적으로 적용할 수 있습니다. - 기업회계기준해석서 제2122호 외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가(제정) 이 해석서는 외화로 대가를 선지급하거나 선수취하여 발생한 비화폐성자산이나 비화폐성부채(예: 환급불가능한 보증금 또는 이연수익)를 제거하면서 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)을 최초 인식할 때 적용할 환율을 결정하기 위하여 거래일을 어떻게 결정하는지를 다루고 있습니다. 동 해석서는 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날이라고 규정하고 있습니다. 해석서에서는 만일 선지급이나 선수취가 여러 차례에 걸쳐 이루어지는 경우에는 대가의 각 선지급이나 선수취에 대한 거래일을 각각 결정하도록 규정하고 있습니다. 동 해석서는 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 기업은 동 해석서를 소급적 또는 전진적으로 적용할 수 있습니다. 전진적 적용에는 특정 경과규정이 적용됩니다. 회사는 이미 외화로 선지급하거나 선수취하는 대가에 대하여 동 해석서와 일관된 방법으로 회계처리하고 있으므로, 동 해석서가 회사의 재무제표에 영향을 미치지 않을 것이라고 예상하고 있습니다. - 한국채택국제회계기준 2014-2016 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'과 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'에 대한 일부 개정사항을포함하고 있습니다. 기업회계기준서 제1028호와 관련하여 벤처캐피탈 투자기구나 이와 유사한 기업은 각각의 관계기업과 공동기업을 개별적으로 당기손익-공정가치 측정항목으로 선택할 수 있고, 그러한 선택은 공동기업이나 관계기업에 대한 투자를 최초 인식할 때 해야한다는 점을 명확히 합니다. 또한 투자기업이 아닌 기업이 투자기업인 관계기업과 공동기업에 지분법을 적용하는 경우에 투자기업인 관계기업 등이종속기업에 적용한 공정가치 측정을 그대로 적용하는 것을 허용하고, 이는 각각의 투자기업인 관계기업 등에 대해 개별적으로 선택할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 소급하여 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 개정사항은 2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용될 예정입니다. 회사는 한국채택국제회계기준을 최초채택하지도 않고 벤처캐피탈 투자기구도 아니기 때문에 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 없을 것으로 판단하고 있습니다. 게다가 회사는 투자기업인 관계기업 또는 공동기업에 대한 지분을 보유하고 있지 않습니다. 회사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대하여 검토 중에 있습니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 당기 중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 회사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 (주)CJ헬로의 사업보고서 중 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, 30. 우발채무 및 약정상황 」및 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 6. 제재현황」을 참조 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 회사는 외화차입금과 관련하여 예상되는 이자율 및 환율변동으로 인한 원화환산현금흐름의 변동위험 전체를 회피할 목적으로 필요한 경우에만 통화스왑 계약 등을 투기 목적이 아닌 환위험 회피의 일환으로 제한적으로 체결하고 있습니다. 또한 원화차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 필요한 경우에만 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. [CJ씨지브이(주)] 1. 개요 2017년 연결 기준 매출액은 국내외 신규사이트 오픈 및 터키, 인도네시아 법인 신규 편입효과 반영되며 전년비 19.7%, 영업이익은 22.6% 증가하였습니다. 국내에서는 영화상영업이라는 한정적인 사업분야에서 시장점유율 1위의 사업자라는 타이틀을 유지했습니다. 티켓매출 뿐만 아니라 매점매출, 스크린광고매출 등 모든 분야에 있어서 경쟁사업자를 제치고 일등 사업자로서의 면모를 유지하였을 뿐 아니라 3D, 4D 및골드클래스, 씨네드쉐프, 템퍼시네마 등 프리미엄 상영관을 운영하면서 타 경쟁사업자와 차별화된 이미지를 구축해 나가고 있습니다. 또한 중국, 터키, 베트남, 인도네시아 등 적극적인 해외시장 진출을 통해 회사의 브랜드 이미지 제고 뿐 아니라 세계 시장에 한국 영화관을 알리는 데 큰 역할을 하고 있습니다. 2018년은 글로벌 보호무역주의 확산, 신흥국 등 주요 경쟁국과의 경쟁력 격차 축소, 글로벌 통화정책 정상화에 따른 시중금리 상승 본격화 등이 성장 지속가능성을 제약하면서 기업의 부담이 확대될 것으로 예상됩니다. 회사는 이러한 경제상황과 급속한 변화에 대응하기 위해 사이트별 이익극대화와 시장의 리더쉽을 더욱 강화하고 체질화 하여 글로벌 No.1 플랫폼사업자가 되기 위한 노력을 지속할 것입니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위: 백만원, %) 구분 2017년 2016년 증 감 증 감 률 유동자산 457,609 514,188 △56,579 △11.0% 비유동자산 2,002,492 2,027,585 △25,093 △1.2% 자산총계 2,460,101 2,541,773 △81,672 △3.2% 유동부채 868,351 815,390 52,961 6.5% 비유동부채 814,087 805,902 8,185 1.0% 부채총계 1,682,438 1,621,292 61,146 3.8% 자본총계 777,662 920,481 △142,819 △15.5% ※ △는 부(-)의 수치임 , 연결재무제표 기준- 유동성 사채 상환(500억) 및 투자활동에 따른 현금유출 등으로 자산 감소- 터키 법인 투자금 관련 TRS 파생상품평가손실 발생 등으로 부채 증가- 원화 강세에 따른 해외사업환산솔실 발생 등으로 자본 감소 나. 영업실적 (단위: 백만원, %) 구분 2017년 2016년 증 감 증 감 률 매출액 1,714,387 1,432,245 282,142 19.7% 매출원가 847,115 702,647 144,468 20.6% 매출총이익 867,272 729,599 137,673 18.9% 판매비와관리비 781,029 659,262 121,767 18.5% 영업이익 86,243 70,337 15,906 22.6% 법인세비용차감전순이익 11,546 17,964 △6,418 △35.7% 당기순이익 10,036 5,622 4,414 78.5% ※ △는 부(-)의 수치임 , 연결재무제표 기준 - 해외 사이트 증가 및 박스오피스 성장 효과 반영되며 매출액 전년비 상승- 국내 영업이익은 전년비 감소했으나 중국, 터키, 4DX 등의 실적 호조로 영업이익 전년비 증가- 세전이익은 터키 법인 투자금 관련 TRS 파생상품평가손실 발생으로 전년비 감소 다. 신규사업 회사는 2017년 러시아 시장 신규 진출을 결정하였습니다. 러시아 로컬 개발상인 ADG와의 JV를 통해 시장에 진입하여 모스크바를 중심으로 확장 기반을 마련하고자 합니다. 관련 자세한 내용은 2017년 10월 23일 공시한 기타안내사항(안내공시)를 참고바랍니다. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위:백만원, %, 일) 구분 현금 및 현금성자산 사채 및 차입금 유동비율 매출채권회전일수 당기말 132,572 1,046,750 52.70% 36.37 전기말 199,523 1,037,344 63.06% 38.44 증 감 △66,951 9,406 △10.36 △2.07 ※ △는 부(-)의 수치임 , 연결재무제표 기준 나. 자금조달 - 사채 및 차입금 규모 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 단기차입금: 원화단기차입금 120,036,250 102,268,000 외화단기차입금 134,650,572 110,232,661 소 계 254,686,822 212,500,661 유동성 장기차입금: 원화장기차입금 28,333,345 1,814,024 외화장기차입금 51,823,694 34,985,407 소 계 80,157,039 36,799,431 유동성 사채: 사채 49,981,429 99,951,113 합 계 384,825,290 349,251,205 사 채 149,742,164 149,691,446 장기차입금: 원화장기차입금 342,900,812 321,801,019 외화장기차입금 169,281,914 216,600,715 소 계 512,182,726 538,401,734 합 계 661,924,890 688,093,180 - 사채 및 차입금 내역 ① 원화단기차입금 (단위:천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 CP 2018.11.23 CD + 1.00 50,000,000 50,000,000 국민은행 시설대출 2018.05.23 2.74 40,000,000 40,000,000 NH농협은행 일반대출 2018.08.28 MOR + 2.60 5,000,000 - SC제일은행 일반대출 2018.09.01 CD + 2.80 4,036,250 - 한국산업은행 운영대출 2018.10.13 단기한도대출금리 + 2.35 5,000,000 200,000 한국산업은행 운영대출 2017.12.15 3.71 - 4,100,000 한국수출입은행 수출대출 2018.06.25 4.05 14,000,000 7,968,000 KEB하나은행 일반대출 2018.06.25 FTP + 2.63 2,000,000 - 합 계 120,036,250 102,268,000 ② 외화단기차입금 (단위:천원,HKD,USD,RMB,VND,TRY,IDR) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 HSBC 일반대출 2017.04.18 1M HIBOR + 1.75 - 8,810,376(HKD 56,538,380) HSBC 일반대출 2017.07.03 14.30 - 22,283,300(TRY 65,000,000) CJ America,Inc. 일반대출 2018.12.29 2.55 2,571,360(USD 2,400,000) 13,536,604(USD 11,201,161) 신한은행 일반대출 2018.10.13 3M LIBOR + 1.10 4,178,460(USD 3,900,000) 1,087,650(USD 900,000) 신한은행 일반대출 2018.10.31 3M LIBOR + 1.40 4,277,287(USD 4,000,000) 4,807,618(USD 4,000,000) 한국스탠다드차타드은행 당좌차월 2018.01.25 ~ 2018.02.14 3.10 ~ 3.60 4,861,600(VND 103,000,000,000) - KEB하나은행 일반대출 2018.05.21 1M LIBOR + 0.70 4,285,600(USD 4,000,000) 2,537,850(USD 2,100,000) Bank of America 일반대출 2018.01.18 1M HIBOR + 1.40 7,746,147(HKD 56,512,344) - Bank of America 일반대출 2018.01.11 1M HIBOR + 1.50 216,201(HKD 1,577,300) - KEB하나은행 일반대출 2018.07.19 1M HIBOR + 1.50 13,707,000(HKD 100,000,000) - KEB하나은행 일반대출 2018.07.20 3M HIBOR + 1.40 12,562,466(HKD 91,650,000) 14,281,819(HKD 91,650,000) 우리은행 일반대출 2018.01.30 3M LIBOR + 1.25 18,410,373(USD 17,219,700) 15,603,891(USD 12,837,700) KEB하나은행 일반대출 2017.03.10 3M LIBOR + 1.80 - 2,430,948(USD 2,000,000) KEB하나은행 일반대출 2018.02.22 ~ 2018.03.09 3M LIBOR + 1.70 7,270,193(USD 6,800,000) - Star (HK) Industrial 환매조건부채권매도 2017.12.31 - - 2,598,899(RMB 15,000,000) 신한은행 일반대출 2017.01.25 3M MFC + 1.80 - 2,920,500(VND 55,000,000,000) 신한은행 일반대출 2018.01.09 ~ 2018.01.19 3M LIBOR + 1.20 5,058,985(USD 4,731,800) 8,508,318(USD 7,000,000) 한국스탠다드차타드은행 일반대출 2017.01.26 COF + 1.30 - 637,200(VND 12,000,000,000) Bank of the West 일반대출 2018.12.18 2.30 13,788,918(USD 12,870,000) - HSBC 시설대출 2018.10.07 Revolving Loan 15,595,250(TRY 55,000,000) - Citibank NA, Indonesia 일반대출 2018.01.08 8.40 10,498,112(IDR 132,887,500,000) - 공동기업 (*) 일반대출 2018.12.31 3.20 9,622,620(RMB 58,800,000) 10,187,688(RMB 58,800,000) 합 계 134,650,572 110,232,661 (*) 회사의 관계기업인 CJ XingXing(TJ) International Cinema Co.,Ltd외 5개사로부터 차입③ 사채 (단위:천원) 종 류 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 주관사 무기명식 이권부 무보증사채 2017.02.18 3.19 - 50,000,000 신한금융투자(주) 2017.11.07 2.31 - 50,000,000 한화투자증권(주) 2018.04.14 1.93 50,000,000 50,000,000 하나금융투자(주) 2019.11.07 2.51 50,000,000 50,000,000 한화투자증권(주) 2020.11.27 2.54 50,000,000 50,000,000 미래에셋대우(주) 2020.10.20 2.91 30,000,000 - 케이비증권 2022.10.20 3.34 20,000,000 - 케이비증권 소 계 200,000,000 250,000,000 사채할인발행차금 (276,407) (357,441) 유동성대체 (49,981,429) (99,951,113) 합 계 149,742,164 149,691,446 ④ 원화장기차입금 (단위:천원) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금대출 2018.11.19 CD + 1.12 10,000,000 10,000,000 국민은행 (*) 시설자금대출 2018.11.19 CD + 0.98 16,000,000 16,000,000 중국공상은행 시설자금대출 2019.10.25 2.50 30,000,000 30,000,000 중국농업은행 시설자금대출 2019.10.25 2.50 30,000,000 30,000,000 중국은행 시설자금대출 2019.10.25 2.50 30,000,000 30,000,000 한국수출입은행 해외투자자금대출 2021.11.22 2.43 200,000,000 200,000,000 신한캐피탈 금융리스부채 2018.07.25 ~ 2019.03.25 4.40 1,085,755 1,363,864 신한캐피탈 일반자금대출 2019.02.25 ~ 2019.04.25 5.06 5,365,297 6,590,371 KEXIM Bank, Korea 일반대출 2020.12.07 3.37 17,049,385 - 수협중앙회 일반대출 2023.04.26 3.50 32,000,000 - 소 계 371,500,437 323,954,235 현재가치할인차금 (266,280) (339,192) 유동성대체 (28,333,345) (1,814,024) 합 계 342,900,812 321,801,019 (*) 회사는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가이익 90 백만원 을 연결포괄손익계산서에 금융수익으로 인식 ⑤ 외화장기차입금 (단위:천원,USD,VND,HKD,IDR) 차입처 내 역 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 NH농협은행 일반대출 2020.09.28 3M LIBOR + 1.80 15,823,361(USD 14,800,000) - 한국수출입은행 일반대출 2018.04.11 3M LIBOR + 2.05 8,018,595(USD 7,500,000) - 한국수출입은행 (*1) 해외투자자금대출 2018.01.09 ~ 2019.01.10 3M LIBOR + 2.09 6,696,250(USD 6,250,000) 12,085,000(USD 10,000,000) 한국산업은행 (*1) 해외투자자금대출 (*2) 2018.01.09 ~ 2019.04.09 3M LIBOR + 1.79 32,142,000(USD 30,000,000) 48,340,000(USD 40,000,000) 한국산업은행 (*1) 해외투자자금대출 2020.10.28 3M LIBOR + 1.79 10,714,000(USD 10,000,000) 12,085,000(USD 10,000,000) 한국산업은행 일반대출 2018.06.12 3M LIBOR + 1.73 3,207,965(USD 3,000,000) 3,605,714(USD 3,000,000) 한국산업은행 일반대출 2020.11.01 3M LIBOR + 1.95 16,096,380(USD 15,000,000) 18,152,235(USD 15,000,000) 한국수출입은행 일반대출 2017.07.10 ~ 2018.04.10 3M LIBOR + 2.05 - 27,348,165(USD 22,500,000) 한국수출입은행 일반대출 2018.03.17 ~ 2019.12.17 3M LIBOR + 1.68 21,382,920(USD 20,000,000) 24,309,480(USD 20,000,000) 한국수출입은행 일반대출 2018.08.18~ 2020.05.18 3M LIBOR + 1.68 10,691,460(USD 10,000,000) 12,154,740(USD 10,000,000) 한국수출입은행 일반대출 2019.03.16~ 2020.12.16 3M LIBOR + 1.95 21,382,920(USD 20,000,000) 24,309,480(USD 20,000,000) Bank of America 일반대출 2018.12.15 ~ 2020.08.09 2.37 ~ 2.91 1,010,293(USD 942,965) 275,872(USD 228,276) 우리은행 일반대출 2020.03.31 ~ 2020.10.07 6.90 10,334,912 (VND 218,960,000,000) 6,359,256(VND 119,760,000,000) 신한은행 일반대출 2021.04.08 ~ 2021.09.28 6.80 20,196,880 (VND 427,900,000,000) 14,098,050(VND 265,500,000,000) HSBC 일반대출 2019.10.19 1M HIBOR + 1.80 21,245,850(HKD 155,000,000) 24,153,650(HKD 155,000,000) 한국산업은행 일반대출 2019.10.19 3M LIBOR + 1.69 21,382,920(USD 20,000,000) 24,309,480(USD 20,000,000) KOEXIM Mandiri Finance, Indonesia 일반대출 2019.12.09 8.15 778,902 (IDR 9,859,513,513) - 소 계 221,105,608 251,586,122 유동성대체 (51,823,694) (34,985,407) 합 계 169,281,914 216,600,715 (*1) 회사는 해당 차입금에 대하여 원금상환과 관련된 현금흐름이 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 환위험 관리정책에 따라 통화선도계약을 체결하고 있음 당기말 현재 회사가 체결한 통화선도계약 내역 (단위:원,USD) 차입처 계약처 계약금액 통화선도환율 계약만기일 한국수출입은행 한국스탠다드차타드은행 매입 USD 6,250,000 \1,104.90 2018.01.09 ~ 2019.01.10 한국산업은행 매입 USD 30,000,000 \1,078.15 2018.01.09 ~ 2019.04.09 한국산업은행 매입 USD 10,000,000 \1,141.50 2020.10.28 상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당기말 현재 미결제된통화선도계약 관련 평가손 실 6,812 백만원을 연결포괄손익계산서에 금융비용으로 인식 (*2) 회사는 해당 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하고자 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 이자율스왑계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당기말 현재 미결제된 이자율스왑계약 관련 평가이익 23 백 만원을 연결포괄손익계산서에 금융수익로 인식하고 있음 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 CJ씨지브이(주) 사업보고서의 'III. 재무에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 CJ씨지브이(주) 사업보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 CJ씨지브이(주) 사업보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '3. 제재현황 등 그 밖의 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 CJ씨지브이(주) 사업보고서의 'II. 사업의 내용' 중 '7. 금융위험관리'를 참조하시기 바랍니다. [(주)CJ오쇼핑] 1. 개요 '주식회사 씨제이오쇼핑'의 당기말 현재 연결대상회사는 국내 5개, 해외 7개로 총 12개입니다. 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히반영할 수 있도록 4부분으로 세분하여 신유통, 유선방송업, 엔터테인먼트, 기타 부문으로 구성되어 있습니다. 기타 사업부문에는 컨택센터 구축 및 대행사업, 소프트웨어자문, 개발 및 공급사업 등으로 구성되어 있습니다.연결실체는 불안정한 경영 환경 속에서도 매출 2조 2,600억원, 영업이익 2,245억원이라는 건실한 경영실적을 기록하였습니다. 향후에도 사업부문별 핵심역량을 강화하고 신규사업 확대를 통해 효율적인 경영성과를 달성 함은 물론, 기업의 사회적 책임을 다하기 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 및 영업실적 현황 1) 재무상태 (연결) 회사의 자산총계는 전년대비 1.8% 증가한 2조 8,018억원, 부채는 5.3% 감소한 1조 3,177억원, 자본총계는 8.9% 증가한 1조 4,841억원입니다. ※ 경영지표 구 분 산 식 비 율 2017년 2016년 유동비율 유동자산/유동부채＊100 90.76% 67.73% 부채비율 총 부채/자기자본 * 100 88.79% 102.04% ※ 상기 자기자본은 연결 재무상태표 상 비지배지분 포함 (단위: 백만원) 구 분 2017년 2016년 증감 [유동자산] 661,780 689,028 (27,248) 현금및현금성자산 114,276 103,226 11,050 매출채권 320,233 326,767 (6,534) 재 고 자 산 76,442 62,168 14,274 단기금융상품 76,780 147,588 (70,808) 기타유동자산 74,049 49,279 24,770 [매각예정자산] 2,184 - 2,184 [비유동자산] 2,137,855 2,064,566 73,289 유형자산 815,557 814,914 643 무형자산 950,309 933,911 16,398 투자부동산 9,800 9,864 (64) 기타비유동자산 362,189 305,877 56,312 자산총계 2,801,819 2,753,594 48,225 [유동부채] 731,532 1,017,275 (285,743) [비유동부채] 586,182 373,430 212,752 부채총계 1,317,714 1,390,705 (72,991) [자본금] 31,077,590 31,078 - [주식발행초과금] 100,978,806 100,978,806 - [이 익 잉 여 금] 924,144,307 811,867,419 112,277 [기타자본구성요소] (27,889,172) (26,539,761) (1,349) [비지배지분] 455,793 445,505 10,288 자본총계 1,484,105 1,362,889 121,216 매출액 2,260,007 2,208,596 51,411 영업이익 224,482 178,880 45,602 법인세비용차감전순이익 184,324 62,135 122,189 당 기 순 이 익 143,442 32,583 110,859 지배기업의 소유주에게귀속되는 당기순이익 130,862 23,429 107,433 비지배지분의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 12,580 9,154 3,426 당 기 총 포 괄 이 익 141,948 30,589 111,359 2) 사업 부문별 자산의 내용과 영업실적 가) 사업부문별 자산의 내용 (단위: 백만원) 구 분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 공통/부문간제거 합계 당기말 1,230,489 1,865,702 2,847 38,049 (335,269) 2,801,818 전기말 1,193,437 1,839,256 3,133 33,518 (315,751) 2,753,594 나) 영업실적 (당기) (단위: 백만원) 구분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 연결조정 효과 합계 매출액 1,180,501 1,118,910 14,138 98,812 (152,355) 2,260,006 매출원가 (172,478) (723,035) (10,276) (94,414) 12,158 (988,045) 매출총이익 1,008,023 395,875 3,862 4,398 (140,197) 1,271,961 판매비와관리비 (856,139) (324,148) (2,319) (4,219) 139,344 (1,047,481) 기타영업외이익 (162) 4,488 7 290 (22) 4,601 기타영업외비용 (12,037) (22,911) (497) (40) (2,328) (37,813) 순금융수익 30,714 (13,602) (11) (118) (30,007) (13,024) 지분법투자이익 - - - - 6,080 6,080 세전이익(계속영업) - - - - - 184,324 (전기) (단위: 백만원) 구분 신유통 유선방송업 엔터테인먼트 기타 연결조정 효과 합계 매출액 1,149,781 1,100,635 12,713 95,155 (149,688) 2,208,596 매출원가 (167,712) (739,319) (11,357) (89,867) 8,689 (999,565) 매출총이익 982,069 361,316 1,356 5,289 (140,999) 1,209,031 판매비와관리비 (845,031) (318,380) (1,818) (4,535) 139,612 (1,030,151) 기타영업외이익 571 11,623 - 242 (19) 12,417 기타영업외비용 (110,628) (11,744) - (21) 19,125 (103,268) 순금융수익 5,323 (17,075) 12 (146) (2,877) (14,762) 지분법투자이익 - - - - (11,132) (11,132) 세전이익(계속영업) - - - - - 62,135 (1) 신유통 (대상회사 : (주)씨제이오쇼핑)2017년도 말 총 자산규모는 1조 1,492억원으로 전년대비 3.4% 증가하였습니다. 유형별로는 유동자산이 7.2% 감소하였고, 비유동자산이 6% 증가하였습니다.총 부채규모는 3,465억으로 전년대비 19.1% 감소하였으며 부채비율은 43.2%로 전년대비 감소하였습니다. 자본총계는 전년대비 17.5% 증가하였습니다. (2) 유선방송업부문 (대상회사 : (주)씨제이헬로) 2017년도 매출액은 전기 대비 1.7% 증가한 1조 1,199억원입니다. 사업부문별 매출액을 살펴보면 방송 3,834억원, 초고속인터넷 1,134억원, 광고 2,606억원, 부가서비스 2,890억원, 상품매출 735억으로 전기 대비 각각 1.0% 감소, 6.1% 감소, 3.4% 증가, 2.7% 증가 그리고 24.4% 증가하였습니다. 당기 영업이익은 전기대비 69.7% 증가한 729억원을 기록하였으며, 당기순이익은 전기 대비 34.3% 증가한 289억원입니다. 나. 신규사업의 내용과 전망 회사는 성숙기에 접어든 국내 시장의 한계를 극복하기 위해, 고성장을 거듭하고 있는해외시장에 지속 진출하여 국제적 수준의 온라인 유통 노하우를 수출하고 해외 소비자들에게 고품격 홈쇼핑 문화를 제공하고 있습니다. 회사는 2004년 4월 업계 최초로 중국 상해에 '동방CJ' 홈쇼핑 사업을 론칭하고, 방송3년만인 2006년에 흑자전환, 2007년매출 1,000억 돌파, 2012년에는 1조 이상의 취급고를 달성하는 등 호실적을 달성하였습니다. 이 같은 성과를 바탕으로 2008년에는 중국 천진 지역에 '천천CJ'를 설립하였으며, 베트남, 태국 등 동남아시아 시장에서 No.1 홈쇼핑으로서의 위상을 지속하는 등 고성과를 이루고 있으며, 2015년 6월 멕시코 첫 홈쇼핑 사업자로서 'Televisa CJ Grand'를 개국하며 고성장이 기대되는 중남미 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다. 2016년 3월에는 말레이시아에 합작법인(MPCJ)을 설립하여, 현재 총 9개국에서 홈쇼핑 사업을 운영 중에 있습니다. 한편 회사는 최근 글로벌 미디어 환경의 급격한 변화에 따라 선택과 집중 전략하에 전략 방향을 재조정하고 있습니다. 이에 장기적으로 사업성이 불투명한 몇 개 사이트의 구조개선을 진행하고 성장성 높은 지역 위주로 자원을 집중하기 위한 활동을 전개하였으며, 그 결과로 일본, 터키지역 사업을 철수하고 인도 Shop CJ는 현지 로컬 홈쇼핑사에 지분 양도를 추진하였습니다. 회사는 홈쇼핑 뿐만 아니라, e커머스 솔루션 사업을 통한 해외 진출도 시도하고 있습니다. 회사는 2016년 4월, 중국 최대 온라인몰 운영 파트너인 바오준과 K-브랜드의 중국 온라인사업 확대 위한 BCJ를 설립 등 규모있는 성장이 가능한 지역에서 사업을 확장하고 있습니다.이로써, 회사는 아시아, 유럽, 남미 시장에 거점을 마련하였고, 글로벌 온라인 쇼핑회사로서의 입지를 강화하고 있습니다.※ 자세한 내용은 "II.사업의 내용 - 1.사업의 개요 - 나.신규사업의 내용과 전망"참조 다. 중단영업 - 해당사항 없음. 라. 경영합리화 1) 조직변경, 사업부문 재조직, 종업원 조기퇴직 등회사는 사업구조를 개선하고 신규 성장동력 발굴을 위해 '11년 11월 조직을 변경하였습니다. 조직 변경의 취지는 국내 조직의 R 명확화 및 상품 카테고리 통합을 통하여 상품 경쟁력 및 팀내 시너지를 강화하고, 신규 사업기회 탐색 , 신규 해외 사이트 JV 설립 및 운영을 통하여 향후 Trendy lifestyle shopper with value라는 비전을 달성 하는 것입니다.이와 함께 신속한 글로벌 사업 지원을 위해 글로벌 Merchandising HQ 기능을 강화하였으며, 신규 성장동력 발굴에도 지속적으로 역량을 투입하고 있습니다. 회사는 내부 프로세스 혁신 및 외부 환경 변화에 발 맞춰 지속적으로 조직 변경을 하며 성장해 갈 것입니다.아울러 회사는 내부 프로세스 혁신을 통한 효율적 경영을 지속하고, 급변하는 사업환경에 발빠르게 대응하기 위해 계속적으로 조직을 성장, 변화 발전시키며 성장해 갈 것입니다. 종업원 전직 지원제도는 있으나, 대상자는 없습니다. 2) 경영합리화 실시 원인, 영향, 목적회사는 경영합리화를 위한 인력 구조 개선 계획이 현재 없습니다. 하지만, 경영환경 변화에 발 맞춰 조직 인력 선순환 배치는 실시할 계획입니다. 3) 경영합리화 지출비용/지출예상비용 자금조달 방안 회사는 경영합리화 계획이 없으므로, 지출 예상비용 또는 자금조달 방안은 없습니다. 마. 환율변동의 영향 1) 환율변동 추이 및 영향 회사 외화 보유현금은 해외 상품수입 및 해외투자 등 외화 수요 발생 시 사용될 예정입니다. 최근 글로벌 금융환경의 불확실성이 지속되며 환율 변동성이 확대되고 있으나, 향후 점진적으로 안정화 추세를 보일 것으로 판단되며 보유중인 외화 자산 및 부채 규모를 고려할 때 회사에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 19,055 - 20,518 - CNY 28,608 - 1,463 - 합 계 47,663 - 21,981 - ※ 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다. 2) 환율변동위험 회피 위한 조치 회사는 거래의 대부분이 내수시장에서 발생하고 있으며 외환거래와 외화자산 및 부채 비중이 적어 환율변동위험에 대한 노출 정도가 크지 않습니다. 다만, 대규모 외화 차입금 등 발생 시 환리스크 헷지목적만을 위한 파생상품 계약 등을 함으로써 환위험을 최소화 시키고 있습니다. 바. 자산손상 및 감액손실 회사는 자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 자산의회수가능가액이 장부가액에 중요하게 미달되는 경우에는 그 차액을 손상차손으로처리하고 있습니다. ※ 자산손상 및 감액손실 인식에 적용한 회계기준은 (주) CJ오쇼핑 연결감사보고서의 주석 '중요한 회계정책, 2.1 재무제표 작성 기준'을 참조하시기 바랍니다. (1) 별도 재무제표 손상차손 회사는 글로벌구조 개선으로 1회성 손상차손을 인식 하였습니다. (단위: 백만원) 구분 회사명 당기 손상차손 공동기업투자 SHOP CJ Network Private Ltd. (14,305) Televisa CJ Grand, S.A. DE C.V. (4,426) CJ Mediasa Shopping Retail Co., Ltd. (335) 합 계 (19,066) (2) 연결 재무제표 손상차손 해당사항 없음. 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황, 구성 변동내용 ( 1 ) 유동성 변동사항, 변경 사유, 전후 금액 비교 현금 및 현금성자산, 당기손익인식금융자산 등은 14회 사채 상환 및 아트웍스코리아 지분 인수 등으로 전 기 대비 732억원이 감소 하였 습니다. 현금 및 현금성 자산 및 단기투자자산의 차이는 MMW투자자산 계정재분류에 기인합니다. (단위: 백만원) 구분 영 업 실 적 증 감 2017년 2016년 현금 및 현금성 자산 33,628 29,897 3,731 단기투자자산 72,700 147,588 (74,888) 당기손익인식금융자산 - 2,066 (2,066) (2) 1년 이내 자금부족 발생 예상 시 해결 조치 기재 회사는 기 자금부족 발생에 대비하여 아래와 같은 차입 한도약정을 통해 원화 1,100억원과 USD 3백만달러의 단기 유동성을 확보하고 있습니다. (단위: 백만원, 백만USD) 약정사항 통화 당기말 전기말 한도약정금액 사용금액 한도약정금액 사용금액 포괄한도(*) KRW 110,000 4,768 115,000 - 단기금융한도약정(외화) USD 3 - - - (*) 회사의 포괄한도 사용금액은 SHOP CJ Network Private Ltd.의 Woori Bank Mumbai Branch 차입금에 대한 지급보증으로 USD 3,979,466을 실행하였습니다. 상기 약정 이외에 회사는 KEB하나은행 등과 구매카드약정(당기말: 한도 175,000백만원, 전기말: 한도 180,000백만원)을 맺고 있습니다. 나. 자금조달 1) 조달한 자금의 원천별 조달규모, 조달비용, 조달조건, 조달환경의 변화당기 및 전기말 현재 회사의 차입금 및 사채 내역은 다음과 같습니다.가) 당기말과 전기말 회사의 차입금은 없습니다. 나) 당기말과 전기말 현재 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종 류 발행일 상환일 이자율(%) 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 제12회 2013.04.11 2016.04.11 2.73 - - - - 제13회 2013.10.25 2016.10.25 3.18 - - - - 제14회 2014.03.05 2017.03.05 3.15 - - 50,000 - 차감 : 사채할인발행차금 - - (12) - 합 계 - - 49,988 - 2) 조달 자금 중 조건 있는 경우 그 내용 미준수 시 회사에 미치는 영향조달 자금에 관한 조건은 없으므로, 회사에 미치는 영향은 없습니다. 3) 미래 자금조달의 형태, 조달비용 변화 예상 시 그 내용 (1년 이내 변화) 제14회 사채 500억의 경우 만기 도래로 2017년 중 모두 상환하였으며, 회사가 확보한 단기자금한도는 원화 1,100억원과 USD 300만달러로 이중 원화 48억원을 사용 중입니다. 향후 1년 이내에 조달과 관련하여 큰 리스크는 없을 것으로 판단됩니다. 하지만 여전히 불확실한 금융환경과 금리 상승 리스크에 대비해 나갈 예정입니다. 다. 중요한 영향을 미친 자금지출 1) 기 집행된 자금지출 목적과 규모회사는 2017년 7월 (주)아트웍스코리아 지분 70.02%를 20,306,010천원에 취득하였습니다. 2) 추가지출/신규지출 예상 시 목적, 지출규모, 자금조달 방법 2018년 중 회사는 시설 및 기업투자 등으로 약 522억원의 지출을 예상하고 있으며이와 관련된 자금은 보유현금 또는 단기자금 한도 실행으로 충당할 예정입니다. 4. 부외거래 - 해당사항 없음. 5. 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정 채택(변경)에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 (주)CJ오쇼핑 사업보고서 "Ⅲ.재무에 관한 사항 - 2.연결 재무제표 이용상의 유의점"을 참조하시기 바랍니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 회사는 케이블TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 카탈로그 등의 매체를 이용하여 상품 및 서비스를 제공하는 통신판매사업자로 "전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률"에 의거하여 "통신판매업자" 신고를 득하였으며, 특히 케이블TV홈쇼핑 사업을 영위하기 위하여 방송법에 의거 "상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업자"로 방송통신위원회의 승인을 득한 바 있고, 매 5년마다 재승인을 득하여야 합니다. 다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 1) 회사의 위험인지방법, 인지된 위험에 대한 회피수단회사의 리스크 관리원칙은 파생상품거래는 헷지목적만을 위한 거래이어야만 하며, 파생상품 관리는 최고경영진 보고사항으로 관리하고 있으며 조직은 재무팀에서 관리합니다.2) 위험관리정책 또는 주요가정 등 평가방법을 변경한 경우에는 변경사유, 변경, 회사에 미치는 영향위험관리 정책 또는 주요가정 등 평가방법을 변경한 사항이 없습니다. [CJ대한통운(주)] 1 . 개요 2017년 세계경제는 글로벌 금융위기 이후 처음으로 회복세를 보이며 선진국뿐 아니라 신흥국 시장까지 뚜렷한 성장세를 나타냈습니다. 이러한 세계경제의 호황에도 불구하고 국내의 경우, 반도체 등 일부 업종에서의 편중으로 산업별 경기 격차가 커졌으며 주변국과의 외교 마찰 등 대내외적 이벤트 발생으로 인해 서비스 수출이 급감하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 가계부채 증가와 소비심리 위축으로 인해 내수 부진이 지속되는 모습을 보였습니다. 이러한 경영여건 속에서도 회사는 “The Global SCM Innovator” 라는 비전을 내걸고 “2020년 GLOBAL TOP 5 물류기업”이라는 목표를 달성하기 위하여 사업구조 혁신과 수익성 개선을 통한 경영 효율성 증대에 전 임직원이 노력한 결과 국내 최고 물류기업의 명성에 걸맞은 경영성과를 이루어 냈습니다. 2017년 全 사업부문 성장 및 신규 인수회사의 연결 편입에 힘입어 매출은 전년대비 16.9% 성장한 7조 1,104억원, 영업이익은 3.2% 증가한 2,357억원을 달성하였습니다. CL 사업은 플랫폼 기반 사업의 확대와 운영 체계의 고도화를 통하여 독보적인 시장 경쟁력을 강화했으며 택배 사업은 차별화된 서비스 역량을 바탕으로 시장을 압도하는 성장을 달성하여 국내 택배 시장점유율 1위의 입지를 더욱 견고히 하였습니다. 글로벌 사업에서는 17년 인도 최대 수송네트워크를 보유한 CJ Darcl, 중동/중앙아시아중량물 물류 1위기업 CJ ICM, 베트남 1위 물류기업 CJ Gemadept을 인수하는 등 글로벌 사업 확대를 가속화 하였습니다. 회사는 국내 최대 종합물류기업으로 CL(계약물류), 택배, 포워딩, 국제특송 등 물류 전 영역에 걸쳐 사업을 하면서 충실한 현장 노하우를 보유하고 있으며 국내 물류기업 최고의 기업부설 연구원인 종합물류연구원을 운영하고 있습니다. 이를 바탕으로 혁신적인 최첨단 기술로 물류 패러다임 변화를 주도하기 위한 회사의 핵심역량인 TES(Technology, Engineering, System)를 강화하여 물류전략 수립, 물류센터 설계, 물류비용 절감, 운영 효율화와 같은 고객의 다양한 요구 사항에 대응하고 차별화된 서비스 제공이 가능하도록 독보적 운영 경쟁력을 지속 확보해 가고 있습니다. 회사는 글로벌 종합물류기업의 위상에 맞는 글로벌 사회책임경영 표준을 도입하고 이를 준수하기 위해 노력하고 있으며, 지속적인 사회공헌 실천으로 사회적 신뢰를 쌓아가고 있습니다. 대표적으로 노인들이 친환경 카트를 이용하여 인근 지역에 고객 제품을 배송하는 대표 공유가치창출(CSV) 사업인 ‘실버택배’는 현재까지 전국 160여 개 거점에 1,300여개의 노인 일자리를 창출하였습니다. 이러한 성과를 인정받아 미국 경제 전문지 포춘지가 발표한 2017년 ‘세상을 바꾸는 혁신기업(Change the World) 50’에 노인문제를 해결하는 글로벌 혁신모델로 소개된 바 있습니다. 그 외에도 청년 일자리 창출을 위해 '물류전공 대학생 및 고교생'에게 다양한 채용 기회를 제공하고 있습니다. 또한 녹색물류 실현을 위해 민관협력을 통해 ‘탄소상쇄 숲’조성에 적극 나서고 있습니다. 한편 업계 최초로 택배기사들을 위한 건강검진, 경조사 지원, 자녀 학자금 지원 등 다양한 복지제도를 운영하고, 지역사회 내 소외계층(장애인, 아동, 노인 등)을 위한 다양한 사회공헌활동을 적극 시행하여 지역사회 발전에 기여하고 있습니다. 회사의 경영실적을 주요 사업부문별로 보면,C L 사업부문은 지속적인 구조혁신과 컨설팅 역량을 바탕으로 다양한 사업군의 전략화주로부터 수주를 확대하였으며, 유통가공/물류장비렌탈/건설물류 등의 신규 산업군에도 진출하여 사업 다각화를 강화하였습니다. 특히 군산 석탄 부두와 광양/가포신항 자동차 부두를 확보하고 울산/인천에 하버크레인을 도입하는 등의 지속적인 항만 인프라 투자로 2017년 벌크화물 11,442만톤을 취급하였습니다. W 사업에서는 비즈니스 플랫폼의 구축을 확대하면서 컨설팅과 TES 기반의 물류 자동화를 강화하여 신규 고객의 수주를 확대함과 동시에 기존 고객과의 장기계약을 강화하였습니다. 이에 더불어 경쟁력을 지속 강화하고 미래 성장을 대비하기 위해 동탄, 양지, 김포에 Flagship Center를 구축하고 있습니다.택배 사업부문은 원가경쟁력을 확보하고 영업 실적을 개선하여 지속성장을 위한 사업구조 기반을 강화했습니다. 안정된 사업 구조를 기반으로 전년 물량 대비 16.7% 증가한 10억 5백만개를 처리하여 시장 점유율 1위의 지위를 더욱 확고히 하였습니다. 아울러 실버택배를 통한 노년층 일자리 창출 등을 지속 강화하여 사회 공헌 및 동반 성장에 기여하였으며, 시스템 고도화 기반의 서비스 환경 개선으로 한국능률협회컨설팅에서 주관하는 고객 만족도 평가에서 택배 부문 1위에 8년 연속 선정되는 성과를 거두었습니다. 최근에는 택배고객용 모바일 어플리케이션 가입자가 300만명을 돌파하였고, 휴대용 운송장 프린터 보급을 통해 고객 친화적인 스마트 택배로의 전환 및 택배 시스템 고도화를 구축하였습니다. 또한 업계 최초로 전국 당일 배송망을 구축하여 시장의 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 국내 택배업계 최초로 택배 기사의 건강 검진 제도를 도입하였고 경조사 지원 정책을 강화하였으며 학자금 지급을 대리점 사장까지 확대하여 택배 전 구성원의 복지를 강화하여 상생경영에 앞장서고 있습니다. 앞으로도 수도권 메가허브터미널 증축과 서브터미널 분류 설비 완전 자동화를 성공적으로 준비하여 최적의 물류 서비스를 제공할 것입니다. 글로벌 사업부문은 경기 침체로 기존 고객사의 물량이 감소하는 어려운 환경에도 불구하고 핵심역량 강화를 통해 대형고객의 수주를 확대함과 동시에 다각적인 M 추진하여 매출이 전년대비 30% 이상 성장하는 성과를 거두었습니다. 일반 포워딩 사업은 운영 경쟁력 향상으로 고효율 구조를 구축함과 동시에 신성장 사업인 신재생 에너지, 국제 전시, 방산물자 등 특화사업을 활성화 하였고, 국제특송의 운영 역량을 강화하여 해외 직구시장과 중국 역직구 시장을 선점하기 위한 미래 성장의 기반을 마련했습니다. 프로젝트 포워딩 사업은 CJ ICM 및 CJ SC와의 사업적 연계를 통해 시너지를 창출하는 등 핵심역량을 강화하여 EPC 프로젝트 수주를 확대하였습니다.해외사업은 28개국, 94개 법인을 기반으로 한국계는 물론 대형 글로벌 고객사를 꾸준히 확보하여 글로벌 메인 물류시장 진입을 가속화하고 있습니다. 2017년에는 중국의 Starbucks, 인도네시아의 Mondelez, 필리핀의 Lazada 등 대형 MNC 고객 신규 수주를 통해 기존 시장의 확대와 신규시장 진입을 동시에 추진하여 미래 성장동력을 확보했습니다. 동시에 다각적인 M 추진하여 또한 인도 최대 수송 네트워크를 보유한 CJ Darcl, 중동/중앙아시아 중량물 물류 1위기업 CJ ICM, 베트남 1위 물류기업 CJ Gemadept 인수를 통해 고성장 중인 신흥국 물류 시장을 선점하는 기회를 마련했습니다. 이상과 같이 지난 한해 동안의 영업 개황을 간략히 보고 드리며, 지난해의 성과에 머무르지 않고 적극적인 혁신활동과 핵심역량 고도화, 미래 성장동력 확충과 성과창출을 통해 지속적인 성장을 구현하고 ‘2020년 GLOBAL TOP 5’ 물류 기업의 목표에 한층 다가서는 한 해가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적에의 전반적인 변화 (1) 재무상태(요약연결재무상태표) (단위:백만원) 구 분 2017년 2016년 증감액 증감률(%) [유동자산] 1,803,525 1,511,133 292,392 19.3% ㆍ당좌자산 1,787,867 1,495,885 291,982 19.5% ㆍ재고자산 15,658 15,248 410 2.7% [비유동자산] 4,505,424 4,010,060 495,364 12.4% ㆍ투자자산 124,867 294,521 -169,654 -57.6% ㆍ유형자산 2,429,543 2,036,543 393,000 19.3% ㆍ투자부동산 124,867 152,831 -27,964 -18.3% ㆍ무형자산 1,468,402 1,368,106 100,296 7.3% ㆍ기타비유동자산 357,745 158,059 199,686 126.3% 자산총계 6,308,949 5,521,193 787,756 14.3% [유동부채] 1,890,070 1,362,369 527,701 38.7% [비유동부채] 1,636,141 1,419,559 216,582 15.3% 부채총계 3,526,211 2,781,928 744,283 26.8% [지배기업의 소유주지분] 2,371,659 2,346,093 25,566 1.1% 자본금 114,062 114,062 0 0.0% 자본잉여금 2,248,360 2,248,654 -294 0.0% 이익잉여금 573,527 541,606 31,921 5.9% 기타포괄손익누계액 -53,184 -47,033 -6,151 -13.1% 기타자본 -511,106 -511,196 90 0.0% [비지배지분] 411,079 393,172 17,907 4.6% 자본총계 2,782,738 2,739,265 43,473 1.6% 1) 자산 : 2017년말 자산총액은 63,089억원으로 이는 전기대비 7,878억원이 증가한 금액입니다. 유 동자산은 사업결합 및 매출 증대에 따른 매출채권 증가 등으로 3,569억원이 증가하였고, 미청구 공사 감소 등으로 645억원이 감소하여 총 2,924억원이 증가하였습니다. 비유동자산은 사업결합에 따른 유·무형자산 및 영업권의 증가 등으로 4,954억원이 증가하였습니다. 2) 부채 : 2017년말 부채총액은 35,262억원으로 이는 전기대비 7,443억원이 증가한 금액입니다. 유동부채는 유동성 사채 대체 및 공사 미지급금 증가 등으로 5,277억원이 증가하였으며, 비유동부채는 장기차입금 증가 등으로 2,166억원이 증가하였습니다. 3) 자본 : 2017년말 자본총액은 27,827억원으로 전년대비 435억원이 증가한 금액입니다. 이익잉여금 319억원, 비지배지분 179억원이 증가하였으며, 기타포괄손익누계액은 62억원 감소하였습니다. (2) 영업실적(요약연결손익계산서) (단위:백만원) 구 분 2017년 2016년 증감액 증감율 (%) 매출액 7,110,391 6,081,946 1,028,445 16.9% 매출원가 6,354,236 5,410,826 943,410 17.4% 매출총이익 756,155 671,119 85,036 12.7% 판매비와 관리비 520,504 442,675 77,829 17.6% 영업이익 235,651 228,444 7,207 3.2% 금융수익 29,757 30,829 -1,072 -3.5% 금융원가 94,384 85,634 8,750 10.2% 기타수익 13,403 9,609 3,794 39.5% 기타비용 90,930 92,505 -1,575 -1.7% 관계기업투자손익 -20,361 276 -20,637 -7,477.2% 법인세비용차감전계속사업이익 73,136 91,019 -17,883 -19.6% 법인세비용 34,248 22,809 11,439 50.2% 계속영업이익 38,888 68,210 -29,322 -43.0% 중단영업이익(손실) 0 0 0 0.0% 당기순이익 38,888 68,210 -29,322 -43.0% 1) 매출 : 2017년 매출은 71,104억원으로 전년대비 10,284억원이 증가하였습니다. 택배사업을 중심으로 CL사업과 글로벌사업 등 전 사업부문의 고른 성장세에 힘입어 큰 폭의 매출 성장을 시현하였습니다. 2) 영업이익 : 2017년 영업이익은 2,357억원으로 전년대비 72억원이 증가하였습니다. 전 사업부문 매출성장 및 해외사업 확대와 TES 첨단 융복합 기술의 현장 적용을 통한 프로세스 혁신과 수익성 제고 노력을 통해 영업이익을 개선하였습니다. 3) 당기순이익 : 2017년 당기순이익은 389억원으로 선제적 손상 반영 등으로 전년대비 293억원이 감소하였습니다. 나. 환율 위험연결기업은 해운영업, 해외영업, 택배영업과 관련한 국내외 운송거래시 주로 USD, EUR 등의 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 연결기업의 주요 외화자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 145,494,062 111,566,324 200,691,484 126,050,975 EUR 464,421 3,281,111 400,185 1,630,695 JPY 1,617,197 91,437,099 159,914 1,995,107 CNY 4,702,666 40,685 2,200,654 - HKD 902,147 28,046 62,904 25,759 VND 35,729,949 - 498,174 - CAD 1,070,979 - 1,844,044 - SGD 289,467 2,068,912 3,954,261 298,922 AUD 429,633 35,346 133,660 15,645 CHF - 2,416 - 11,459 GBP - 32,384 26,038 380,755 AED 667,623 19,729 876,634 - 합 계 191,368,144 208,512,053 210,847,952 130,409,317 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 3,392,774 (3,392,774) 7,464,051 (7,464,051) EUR (281,669) 281,669 (123,051) 123,051 JPY (8,981,990) 8,981,990 (183,519) 183,519 CNY 466,198 (466,198) 220,065 (220,065) HKD 87,410 (87,410) 3,715 (3,715) VND 3,572,995 (3,572,995) 49,817 (49,817) CAD 107,098 (107,098) 184,404 (184,404) SGD (177,945) 177,945 365,534 (365,534) AUD 39,429 (39,429) 11,802 (11,802) CHF (242) 242 (1,146) 1,146 GBP (3,238) 3,238 (35,472) 35,472 AED 64,789 (64,789) 87,663 (87,663) 합 계 (1,714,391) 1,714,391 8,043,863 (8,043,863) 다. 합병, 영업양수도, 분할, 자산양수도, 포괄적 주식교환 등(1) 씨제이대한통운(주) 구 분 일 자 상 대 방 내 용 합 병 2013.04.01 씨제이지엘에스(주) 씨제이지엘에스(주)를 흡수합병함 주식의 포괄적교환 2015.12.16 한국복합물류(주) 씨제이대한통운(주)는 주식의 포괄적교환 방식으로 한국복합물류(주)를 완전자회사로 편입함 (2) 종속회사의 분할(합병) 내역 회사명 구 분 일 자 상 대 방 내 용 한국복합물류(주) 합 병 2014.02.01 중부복합물류(주) 한국복합물류(주)가 중부복합물류(주)를 흡수합병함 CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION 합 병 2014.01.01 CJ GLS AMERICA INC. CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION이 CJ GLS AMERICA INC.를 흡수합병함 3. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 지표 (단위:백만원) 구 분 2017년 2016년 증감액 증감율(%) 현금및현금성자산 154,298 138,707 15,591 11.2% 금융기관예치금 21,121 16,857 4,264 25.3% 유동자산 1,803,525 1,511,133 292,392 19.3% 유동부채 1,890,070 1,362,369 527,701 38.7% 유동비율(%) 104.8% 110.9 - - 나. 자금조달에 관한 사항 회사의 2017년말 총 차입금 21,967억원이며, 이중 단기차입금은 운영대 등 7,404억원, 장기차입금은 시설대 및 장기CP 4,684억원, 회사채는 9,880억원입니다. 당기의 주요 조달 내용은 아래와 같습니다. (1) 차입금 내역 (단위:천원) 구 분 당기말 전기말 유동 단기차입금 476,903,075 365,933,811 유동성장기차입금 33,585,355 88,197,417 현재가치할인차금 - (267,276) 유동성사채 230,000,000 60,000,000 사채할인발행차금 (73,742) (56,073) 소 계 740,414,688 513,807,879 비유동 장기차입금 485,388,448 413,889,909 현재가치할인차금 (17,037,606) (19,769,323) 사채 990,000,000 860,000,000 사채할인발행차금 (2,074,957) (1,846,239) 소 계 1,456,275,885 1,252,274,347 합 계 2,196,690,573 1,766,082,226 (2) 단기차입금 내역 (단위:천원) 차입금의 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반대출 KDB산업은행, 신한은행 등 1.46~6.5 180,482,720 104,308,883 당좌차월 신한은행, TATA Capital 등 0.06~11.15 39,830,567 2,135,956 운전자금 우리은행,KDB산업은행,신한은행 등 0.80~7.72 146,826,643 142,804,920 어음차입금 KEB하나은행 2.21~2.23 1,079,882 - 구매자금대출 United Overseas Bank (Thai) Public Company Ltd 등 6.7~6.7 1,638,500 1,681,500 시설대출 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 8.45~8.60 7,044,763 5,002,552 CP 우리종합금융 등 1.9~1.95 100,000,000 110,000,000 합 계 476,903,075 365,933,811 (3) 장기차입금 내역 (단위:천원) 차입금의 종류 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 1) 장기원화차입금 재정자금 KDB산업은행 1.67~3.48 223,862,600 248,020,500 시설자금 신한은행, 농협은행 등 1.79~3.80 248,023,272 234,597,199 2) 장기외화차입금 운영자금 HSBC Bank 등 4.00~6.00 36,423,974 14,746,194 시설자금 Hana NY Financial Corp. 등 4.00~11.00 10,663,957 4,723,432 소 계 518,973,803 502,087,325 차감 : 현재가치할인차금 (17,037,606) (20,036,599) 합 계 501,936,197 482,050,726 차감 : 유동성대체 (33,585,355) (87,930,140) 잔 액 468,350,842 394,120,586 (4) 사채 내역 (단위:천원) 종 류 발생일 상환일 이자율(%) 당기말 전기말 제88회사채(사모) 2013.04.10 2018.06.21 2.93 150,000,000 150,000,000 제89-2사채(공모) 2013.09.10 2018.09.10 3.74 70,000,000 70,000,000 제89-3사채(공모) 2013.09.10 2020.09.10 4.15 60,000,000 60,000,000 제90-1사채(공모) 2016.04.25 2019.04.25 1.84 80,000,000 80,000,000 제90-2사채(공모) 2016.04.25 2021.04.25 2.11 110,000,000 110,000,000 제90-3사채(공모) 2016.04.25 2023.04.25 2.57 60,000,000 60,000,000 제91-1사채(공모) 2016.09.12 2019.09.12 1.64 110,000,000 110,000,000 제91-2사채(공모) 2016.09.12 2021.09.12 1.85 130,000,000 130,000,000 제91-3사채(공모) 2016.09.12 2023.09.12 2.31 50,000,000 50,000,000 제92-1사채(공모) 2017.04.27 2020.04.27 2.11 120,000,000 - 제92-2사채(공모) 2017.04.27 2022.04.27 2.57 210,000,000 - 공모사채 2012.11.09 2017.11.09 4.24 - 40,000,000 공모사채 2014.03.24 2017.03.24 3.27 - 20,000,000 공모사채 2014.03.24 2019.03.24 3.65 30,000,000 30,000,000 사모사채 2015.04.24 2018.04.24 사모사채 2017.11.09 2020.11.09 사모사채 2017.03.24 2020.03.24 소 계 1,220,000,000 920,000,000 차감: 사채할인발행차금 (2,148,699) (1,902,312) 합 계 1,217,851,301 918,097,688 차감: 유동성대체 (229,926,258) (59,943,927) 잔 액 987,925,043 858,153,761 4 부외거래 가. 충당부채, 우발채무 및 약정사항 관련 CJ대한통운 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석'의 '36. 우발상황 및 주요 약정사항' 을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요한 회계정책 판단근거 및 미래에 관한 중요한 가정ㆍ측정상의 불확실성에 대한 정보 회사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 보고금액과 우발부채에 대한 주석공시사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나, 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.추정 및 가정 : 다음 회계연도 내에 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있는 중요한 위험을 내포한 보고기간말 현재의 미래에 대한 중요한 가정 및 추정의 불확실성에 대한 기타 주요 원천은 다음과 같습니다. 가정 및 추정은 연결 재무제표를 작성하는 시점에 입수가능한 변수에 근거하고 있습니다. 현재의 상황과 미래에 대한 가정은 시장의 변화나 연결기업의 통제에서 벗어난 상황으로 인해 변화할 수 있습니다. 그러한 변화가 발생시 이를 가정에 반영하고 있습니다. 5. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항(1) 회사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다. (단위 : USD) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 통화선도 USD 2017년 12월 15일 2018년 12월 14일 34,000,000 신한은행 - (2) 회사는 장기차입금의 이자율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 신한은행과 이자율 스왑계약을 체결하였습니다. 당기 보고기간종료일 현재 이자율스왑의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 거래통화 계약일 만기일 대상금액 거래상대방 비고 이자율스왑 KRW 2016년 07월 19일 2019년 07월 19일 100,000,000 신한은행 - [CJ올리브네트웍스(주)] 1. 개요 회사의 당기말 현재 연결대상회사는 국내 3개, 해외 2개로 총 5개입니다. 지속적인 경기둔화와 내수 침체, 불안정한 경영 환경 속에서도 매출 2조 674억원, 영업이익 1,162억원의 건실한 경영실적을 기록하였으며 향후에도 사업부문별 핵심역량을 강화하고 부문별 시너지 극대화를 통해 효율적인 경영성과를 달성함은 물론, 사업 경쟁력 강화와 차별화를 통해 지속적으로 성장하기 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 2017년 2016년 유동자산 517,035,988,981 408,172,793,586 비유동자산 635,604,145,448 524,345,981,398 자 산 총 계 1,152,640,134,429 932,518,774,984 유동부채 496,722,005,432 440,844,346,316 비유동부채 171,395,332,779 69,069,996,060 부 채 총 계 668,117,338,211 509,914,342,376 지배기업소유주지분 484,502,796,218 422,604,432,608 자본금 9,431,975,000 9,431,975,000 주식발행초과금 226,959,368,094 226,959,368,094 기타자본항목 (20,588,330,119) (18,475,906,577) 기타포괄손익누계액 10,341,825,673 (10,622,854,238) 이익잉여금 279,041,608,916 215,311,850,329 비지배지분 20,000,000 - 자 본 총 계 484,522,796,218 422,604,432,608 회사의 자산은 전년대비 2,201억 증가한 1조 1,526억원 입니다. 자산의 주요 증가원인은 올리브영 부문의 점포 증가에 따른 유/무형자산, 재고자산, 기타비유동자산의 취득입니다. 부채는 전년대비 1,582억 증가한 6,681억원으로 그 주요원인은 투자에 따른 차입금 증가 입니다. 자본은 전년대비 619억 증가한 4,845억원 입니다. 자본 증가의 주요 원인은 당기순이익 813억으로 인한 증가입니다. 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 2017년 2016년 매출액 2,067,383,290,217 1,555,795,861,059 매출원가 (1,337,397,744,615) (1,019,771,669,378) 매출총이익 729,985,545,602 536,024,191,681 영업이익 116,237,033,037 93,488,962,864 법인세비용차감전순이익 106,929,569,749 101,776,707,682 법인세비용 (25,594,306,032) (20,643,346,877) 당기순이익 81,335,263,717 81,133,360,805 지배기업 소유주 지분 81,335,263,717 78,380,322,109 비지배지분 - 2,753,038,696 총포괄이익 79,469,737,151 73,873,288,949 매출액은 전기 대비 5,116억 증가한 2조 674억원 이며 영업이익은 227억 증가한 1,162억원, 당기순이익은 2억 증가한 813억원 입니다. 다. 형태별 영업실적 (단위: 천원) 2017년 IT사업부문 올리브영 사업부문 기 타 연결조정 합 계 매 출 액 394,675,366 1,428,084,769 251,178,908 (6,555,753) 2,067,383,290 매출원가 348,914,040 811,876,653 183,370,210 (6,763,158) 1,337,397,745 판매비와관리비 29,032,581 541,721,501 42,859,825 134,605 613,748,512 영업이익(손실) 16,728,745 74,486,615 24,948,873 72,800 116,237,033 감가상각비 등 14,953,346 39,796,821 9,898,834 (207,404) 64,441,597 (단위: 천원) 2016년 IT사업부문 올리브영 사업부문 기 타 연결조정 합 계 매 출 액 324,759,960 1,127,044,926 109,164,546 (5,173,571) 1,555,795,861 매출원가 275,393,069 669,812,097 79,908,447 (5,341,944) 1,019,771,669 판매비와관리비 21,303,312 406,568,500 14,907,178 (243,761) 442,535,229 영업이익(손실) 28,063,579 50,664,329 14,348,921 412,134 93,488,963 감가상각비 등 11,457,663 25,111,119 7,344,714 (389,801) 43,523,695 3. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성지표 (단위: 천원) 구 분 2017년 2016년 증감 증감율(%) 현금및현금성자산 72,839,069 69,589,858 3,249,211 4.7% 유동자산 517,035,989 408,172,794 108,863,195 26.7% 유동부채 496,722,005 440,844,346 55,877,659 12.7% 유동비율(%) 104.1% 92.6% 194.8% - 나. 자금조달에 관한 사항당기말 연결기준 차입금은 총 1,962억원입니다. 이는 단기차입금 613억원, 장기차입금 1,349억원으로 구성되어 있습니다. (1) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금의 내역. (단위: 백만원) 구분 2017 2016년 증감액 단기차입금 61,316 47,908 13,408 장기차입금 35,000 35,000 - 금융리스 - 24,923 (24,923) 사채 99,909 - 99,909 합 계 196,225 107,831 88,394 (2) 사채 (단위: 천원) 내 역 만기일 연이자율(%) 금 액 2017년 2017.12.31 2016.12.31 제1회 무보증 사모사채 2019.04.12 2.45% 30,000,000 - 제2회 무보증 사모사채 2020.04.14 2.78% 20,000,000 제3회 무보증 사모사채 2019.04.14 2.80% 20,000,000 2020.04.14 2.80% 30,000,000 사채할인발행차금 (90,848) - 소 계 99,909,152 - 1년이내 만기도래분(유동성장기사채) - - 합 계 99,909,152 - [CJ건설(주)] 1. 개요 회사의 당기말 현재 연결대상회사는 국내 1, 해외 2개로 총 3개입니다. 국내 건설시장은 2015년부터 이어진 건설업 호황국면이 마무리되며, 2018년 건설경기는 후퇴기로 진입할 것으로 전망됩니다. 정책적으로 SOC 예산 감소에 따른 공공·토목부문의 수주 감소가 예상되며, 금리인상과 부동산 안정화 정책, 가계부채 억제정책 등에 따른 주택·부동산 경기 또한 위축될 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 환경에서도 회사는 매출 9,085억, 영업이익 293억의 건실한 경영실적을 달성하며, 지속적인 성장을 달성하였습니다. 향후에도 핵심역량/특화사업 강화를 통해 효육적인 경영성과 달성 및 지속적 성장을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 2. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원) 과 목 2017년말 2016년말 유동자산 281,813,572,856 194,104,085,950 비유동자산 497,935,790,592 464,721,639,229 자산총계 779,749,363,448 658,825,725,179 유동부채 309,285,871,829 212,964,359,236 비유동부채 302,920,265,023 294,188,094,491 부채총계 612,206,136,852 507,152,453,727 지배기업의소유지분 167,543,226,596 151,673,271,452 자본금 98,567,510,000 98,567,510,000 주식발행초과금 24,846,298,116 24,846,298,116 기타의자본항목 52,028,053,491 51,876,432,356 결손금 (7,898,635,011) (23,616,969,020) 비지배지분 - - 자본총계 167,543,226,596 151,673,271,452 자본 및 부채총계 779,749,363,448 658,825,725,179 나. 영업실적 (단위 : 원) 과 목 2017년 2016년 매출액 908,492,007,304 641,957,921,259 매출원가 (832,370,184,518) (591,003,971,823) 매출총이익 76,121,822,786 50,953,949,436 판매비와관리비 (46,833,093,113) (38,734,658,196) 영업이익 29,288,729,673 12,219,291,240 기타수익 1,002,398,994 2,421,416,429 기타비용 (3,299,192,947) (2,554,306,066) 금융수익 2,036,495,208 1,415,144,967 금융비용 (11,722,101,047) (9,512,943,752) 공동기업에대한지분법손익 1,426,816,192 (8,219,914) 법인세비용차감전순이익 18,733,146,073 3,980,382,904 법인세비용 (180,886,628) (66,130,756) 당기순이익 18,552,259,445 3,914,252,148 당기순손실의 귀속 : 지배기업 소유주 18,552,259,445 3,914,252,148 비지배지분 - - 다. 부문별 영업실적 연결회사의 보고부문은 건설부문, 리조트부문, 부동산부문 및 기타부문으로 구분되며, 당기와 전기 중 부문당기손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 2017년 매출액 영업손익 유무형자산 및 투자부동산 감가상각비 및 무형자산상각비 건설부문 841,490,199 19,412,844 30,820,818 1,093,946 리조트부문 47,678,365 6,826,517 418,916,238 7,854,793 부동산부문 18,802,304 2,822,834 - - 기타부문 521,139 226,534 10,580,281 117,488 합 계 908,492,007 29,288,729 460,317,337 9,066,227 (단위 : 천원) 2016년 매출액 영업손익 유무형자산 및 투자부동산 감가상각비 및 무형자산상각비 건설부문 582,994,782 2,964,364 31,667,373 1,073,863 리조트부문 42,745,180 6,692,096 393,304,270 7,275,960 부동산부문 15,727,180 2,685,508 - - 기타부문 490,779 (122,677) 10,697,769 113,637 합 계 641,957,921 12,219,291 435,669,412 8,463,460 3. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항 가. 유동성지표 (단위 : 원) 구 분 2017년 2016년 증감 증감율(%) 현금및현금성자산 43,487,283,006 3,501,291,218 39,985,991,788 1142.0 유동자산 281,813,572,856 194,104,085,950 87,709,486,906 45.2 유동부채 309,285,871,829 212,964,359,236 96,321,512,593 45.2 유동비율(%) 91.1 91.1 - - 나. 자금조달에 관한 사항당기말 연결기준 차입금은 총 352.2억입니다. 이는 단기차입금 348.6억원, 장기차입금 3.6억원으로 구성되어 있습니다. 4. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 2018년 1월 31일 소집한 임시주주총회에서 씨제이대한통운주식회사를 존속법인으로 하고 씨제이건설주식회사를 소멸법인으로 하는 회사합병승인의 건은 원안대로 승인되었으며, 합병기일은 2018년 3월 1일 입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 2명의 사내이사 및 4명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 이사회내 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회 의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 이상돈 송현승 유철규 박윤준 1 2017.02.09 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건임원 규칙 변경의 건내부회계관리제도 운영실태 보고 가결가결보고사항 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- / / / 2 2017.03.08 제64기 정기주주총회 소집 결의의 건준법지원인 선임의 건내부회계관리제도 운영실태 평가 보고준법통제기준 점검 결과 보고 가결가결보고사항보고사항 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- 찬성찬성-- / / / 3 2017.03.24 대표이사 선임의 건이사회내 위원회 위원 선임의 건이사회 규정 개정의 건 가결가결가결 찬성찬성찬성 / / / 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 찬성찬성찬성 4 2017.05.13 임원규칙 변경의 건장기특별보상규정 신설의 건 2017년 1분기 경영실적 보고 가결가결보고사항 찬성찬성- / / / 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 5 2017.08.08 본점 이전의 건이해관계자와의 거래 승인의 건2017년 반기 경영실적 보고 가결가결보고사항 찬성찬성- / / / 찬성찬성- 찬성찬성- 찬성찬성- 6 2017.11.14 2017년 3분기 경영실적 보고 보고사항 - / / / - - - 7 2017.12.19 자회사 합병 보고CJ제일제당㈜ 주식 취득의 건동부산테마파크㈜ 주식 취득의 건계열회사 주식 처분의 건이해관계자와의 거래 승인의 건사채 발행 한도 승인 및 위임의 건 보고사항가결가결가결가결가결 -찬성찬성찬성찬성찬성 / / / -찬성찬성찬성찬성찬성 -찬성찬성찬성찬성찬성 -불참불참불참불참불참 ※ 강대형 사외이사, 김종율 사외이사, 이상돈 사외이사는 2017년 3월 24일 정기주주총회 종결시에 임기만료로 퇴임하였으며, 송현승 사외이사, 유철규 사외이사, 박윤준 사외이사는 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회회사는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 이사회내 위원회의 구성 현황 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사4인 김성호 2. 감사제도에 관한사항> 참조 - 송현승 유철규 박윤준 사외이사후보추천위원회 사외이사4인 김성호 - 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐 - 송현승 유철규 박윤준 보상위원회 사내이사2인,사외이사4인 손경식 - 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐 - 이채욱 김성호 송현승 유철규 박윤준 (2) 이사회내 위원회 활동 내용[감사위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 송현승 유철규 박윤준 1 2017.03.08 외부감사인 선임 승인의 건감사위원회의 감사보고내부감시장치에 대한 감사 가결보고사항보고사항 찬성-- 찬성-- 찬성-- / / / 2 2017.03.24 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 / / 찬성 찬성 찬성 [사외이사후보추천위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부 김성호 강대형 김종율 이상돈 송현승 유철규 박윤준 1 2017.03.08 사외이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 / / / [보상위원회] 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 의결 여부 김성호 송현승 유철규 박윤준 1 2017.03.24 2017년 임원 연봉조정률 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 라. 이사의 독립성(1) 사외이사보고서 작성 기준일 현재 관계법령과 정관에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기위하여 설치된 회사의 사외이사후보추천위원회는 김성호 위원장을 포함하여 사외이사 4인 전원으로 운영되고 있습니다. 동위원회는 균형있는 의사결정 및 경영 감독이 가능하도록 후보자들의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등 관련법령에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다. (2) 사내이사관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 3명이며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 성 명 추천인 활동분야 최대주주와의 관계 회사와의 거래내역 손경식 이사회 대표이사 회장 혈족 당기 해당사항 없음 이채욱 대표이사 부회장 해당없음 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항회사는 2000년 3월 11일 당시 증권거래법등 관계법령에 의해 이사회 결의로 감사위원회를 설치하였으며, 감사위원회의 주요 부의사항은 주주총회에 관한 사항, 이사 및이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등입니다. 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 4인으로 구성되어 운영되고 있으며, 감사위원회 위원의 인적사항은 다음과 같습니다.(1) 감사위원회 위원의 인적사항, 사외이사 여부 및 독립성 성명 주 요 경 력 사외이사여부 독립성충족 여부 비 고 김성호 - 재단법인 행복세상 이사장- ㈜오리콤 사외이사 - 국가정보원 원장 - 법무부장관 사외이사 충족 2016.03.18선임 송현승 - ㈜KMH하이텍 사외이사- 연합뉴스 대표이사 - 연합인포맥스 대표이사 사외이사 충족 2017.03.24선임 유철규 - 서울대학교 의과대 내과 교수 - 대한내과학회 이사장 사외이사 충족 2017.03.24선임 박윤준 - 김앤장 법률사무소 고문- ㈜신세계 사외이사 - 국세청 차장 사외이사 충족 2017.03.24선임 (2) 감사위원회의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표, 연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용하였습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. (3) 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2017.03.08 외부감사인 선임 승인의 건감사위원회의 감사보고내부감시장치에 대한 감사 가결보고사항보고사항 - 2 2017.03.24 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 - 나. 준법지원인에 관한 사항준법지원인은 상법 제 542조의 13 제 4항에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다. 성 명 성별 출생년월 상근여부 담당업무 주 요 경 력 선임일 강호성 남 1964년 1월 상근 법무실장 - 서울대학교 법과대학- 법무법인 광장 변호사- 現 CJ그룹 법무실장 부사장 2017.03.08 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 이재현 본인 보통주 12,275,574 42.07 12,275,574 42.07 - 김교숙 친인척 보통주 10,013 0.03 10,013 0.03 - 이경후 친인척 보통주 37,485 0.13 37,485 0.13 - CJ나눔재단 재단 보통주 164,004 0.56 164,004 0.56 - CJ문화재단 재단 보통주 125,681 0.43 125,681 0.43 - 계 보통주 12,612,757 43.23 12,612,757 43.23 - 우선주 - - - - - ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl [최대주주 관련 사항] 최대주주 성명 직위 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 이재현 회장 1998.03.26 ~2016.03.18 CJ(주) 대표이사 - 2007.09.04 ~2016.03.18 CJ제일제당(주) 대표이사 ※ 최근 3년내 최대주주 변동내역이 없습니다. 2. 주식의 분포 [주식 소유현황] (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 이재현 12,275,574 46.84 의결권 있는 주식총수 기준 국민연금공단 2,770,661 10.57 의결권 있는 주식총수 기준 우리사주조합 1,368 0.01 의결권 있는 주식총수 기준 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 [소액주주현황] (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 26,117 99.94 12,034,312 41.23 - ※ 보통주 기준, 한국예탁결제원 제공 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준 3. 주식의 사무 정관상 신주인수권의 내용 ·주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주 배정 ·회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자 (본 회사의 주주 포함)에게 신주 배정 가능·불특정 다수인(본 회사의 주주 포함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주 배정 가능·전환사채 및 신주인수권부사채 발행 가능 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 ∼ 1월15일 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권(8종) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 전자공고 4. 주가 및 주식거래실적 회사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 17년 7월 17년 8월 17년 9월 17년 10월 17년 11월 17년 12월 보통주 주가 최 고 199,000 193,500 178,000 189,000 206,500 195,500 최 저 188,000 170,000 161,000 166,500 50,494 177,500 거래량 최 고 125,321 134,924 103,634 262,386 169,986 122,172 최 저 36,047 26,118 34,447 41,390 50,494 36,049 월간거래량 1,277,795 1,502,579 1,209,696 1,649,858 2,098,169 1,091,930 우선주 주가 최 고 90,100 87,400 80,000 82,200 88,200 83,900 최 저 85,500 77,200 70,500 72,700 81,500 75,800 거래량 최 고 12,530 6,695 25,307 14,775 12,563 11,113 최 저 1,973 1,099 886 1,089 2,206 966 월간거래량 111,725 67,513 160,340 82,761 106,325 93,444 ※ 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 [등기임원 현황] (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 손경식(주1) 남 1939.09 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서울대 법학전 대한상공회의소 회장 - - 1994.02.25 ~ 2021년 3월 주총 - 김홍기(주2) 남 1965.03 대표이사 등기임원 상근 대표이사 서강대 경영대학원 석사전 CJ㈜ 비서팀장, HR 총괄 - - 2018.03.27 ~2021년 3월 주총 - 최은석(주2) 남 1967.06 사내이사 등기임원 상근 경영전략총괄 서울대 경영학 석사전 CJ대한통운 경영지원총괄전 CJ㈜ 전략1실장 3,750 - 2018.03.27 ~2021년 3월 주총 - 이채욱 (주3) 남 1946.02 대표이사 등기임원 상근 대표이사 영남대 법학전 제네럴 일렉트릭 코리아 회장전 인천국제공항공사 사장 - - 2014.04.30~ 2020년 3월 주총 - 김성호 남 1950.03 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회위원 겸임 조지워싱턴대 대학원 법학 석사건국대 대학원 법학 박사전 법무부장관전 국가정보원 원장현 재단법인 행복세상 이사장 - - 2013.03.22 ~ 2019년 3월 주총 - 송현승 남 1955.02 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회위원 겸임 고려대 정치외교학전 연합뉴스 대표이사전 연합인포맥스 대표이사 - - 2017.3.24~2020년 3월 주총 - 유철규 남 1958.10 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회위원 겸임 서울대 내과학 박사현 서울대학교 의과대 내과교수현 대한내과학회 이사장 - - 2017.3.24~2020년 3월 주총 - 박윤준 남 1961.10 사외이사 등기임원 비상근 감사위원회위원 겸임 조지워싱턴대 경영대학원 국제금융학 석사전 국세청 차장현 김앤장 법률사무소 고문 - - 2017.3.24~2020년 3월 주총 - (주1) 손경식 사내이사는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. (주2) 김홍기 사내이사, 최은석 사내이사는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 선임되었습니다. (주3) 이채욱 사내이사는 2018년 3월 27일 정기주주총회 종결시에 일신상의 사유로 사임하였습니다. ※ 등기임원의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지입니다. [미등기임원 현황] (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 (학력) 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 이재현 남 1960.03 회장 미등기임원 상근 회장 고려대 법학 12,275,574 - 1994.02.25 ~ 현재 - 이미경 여 1958.04 부회장 미등기임원 상근 부회장 하버드대 동아시아지역학 석사 CJ E 총괄부회장 - - 2009.01.01 ~ 현재 - 김홍기 (주1) 남 1965.03 총괄부사장 미등기임원 상근 대표이사 兼 인사총괄 서강대 경영대학원 석사전 CJ㈜ 비서팀장, HR 총괄 - - 2005.09.01 ~ 현재 - 강호성 남 1964.10 부사장 미등기임원 상근 법무실 서울대학교 법학과 CJ CGV 전략추진실장 - - 2013.06.05 ~ 현재 - 경욱호 남 1966.07 부사장 미등기임원 상근 마케팅실 고려대학교 나이키 마케팅총괄 - - 2015.01.05 ~ 현재 - 김상영 남 1957.09 부사장 미등기임원 상근 커뮤니케이션실 한국외국어대학교 프랑스어 CJ제일제당 홍보실장, CJ㈜ 홍보실장 - - 2013.10.08 ~ 현재 - 김재홍 (주2) 남 1969.03 부사장 미등기임원 상근 재경실 연세대학교 경영학 CJ제일제당 재무팀장 - - 2013.10.08 ~ 2018.03.01 - 김진국 남 1968.02 부사장 미등기임원 상근 인사지원실 University of michigan 경영학 석사 CJ올리브영 상품본부장, CJ오쇼핑 인사담당 - - 2017.11.27 ~ 현재 김희재 여 1960.05 부사장 미등기임원 비상근 마케팅지원총괄 이화여자대학교 CJ건설 부사장 - - 2016.01.01 ~ 현재 - 문병선 남 1967.11 부사장 미등기임원 상근 경영진단실 연세대학교 경영학 CJ제일제당 감사담당 - - 2017.03.06 ~ 현재 - 정길근 남 1968.10 부사장 미등기임원 상근 커뮤니케이션실 연세대학교 정치외교학 CJ제일제당 홍보담당, 커뮤니케이션실 부실장 300 - 2017.11.27 ~ 현재 최은석 (주1) 남 1967.06 부사장 미등기임원 상근 경영전략총괄 서울대학교 경영학 석사 CJ대한통운 경영지원총괄, CJ㈜ 전략1실장 3,750 - 2017.07.17 ~ 현재 - 하용수 남 1974.09 부사장 미등기임원 상근 경영전략실 고려대학교 경영학 CJ CGV 전략추진담당, 사업담당, E, CJ㈜ 전략2실장 - - 2017.03.06 ~ 현재 - 김준현 남 1973.10 상무 미등기임원 상근 재경실 Indiana university MBA CJ제일제당㈜ 재무팀, CJ㈜ 전략2실 기획담당 - - 2017.03.06 ~ 현재 - 백종욱 남 1974.04 상무 미등기임원 상근 인사2담당 서강대학교 경영학 석사 CJ CGV 인사팀장, CJ제일제당 인재원)가치실천담당 - - 2017.11.27 ~ 현재 - 이상렬 (주2) 남 1968.03 상무 미등기임원 상근 인사지원실 서울대학교 심리학 CJ E 인사담당, CJ제일제당 일류인재채용담당, CJ㈜ 인사기획담당 - - 2015.07.15 ~ 2018.03.05 - 이현경 남 1972.05 상무 미등기임원 상근 비서실 고려대학교 경영학 CJ제일제당 비서팀, CJ㈜ 비서팀 - - 2017.03.06 ~ 현재 - 임언석 남 1973.09 상무 미등기임원 상근 브랜드플래닝담당 고려대학교 마케팅학 박사 CJ제일제당 마케팅파트, CJ㈜ 마케팅팀 - - 2017.11.27 ~ 현재 - 최성욱 남 1979.09 상무 미등기임원 상근 비서실 세종대학교 식품공학 CJ제일제당 부속실, CJ㈜ 비서담당 - - 2017.03.06 ~ 현재 - ※ 임원 계약상 '임기만료일'은 존재하지 않습니다. ※ 겸직현황은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재되어 있습니다. (주1) 상기 임원은 보고서 작성 기준일 이후 등기 임원으로 선임되었습니다.(주2) 상기 임원은 보고서 작성 기준일 이후 그룹내 계열사로 이동하거나 퇴임하였습니다. [직원 현황] (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 총괄 남 15 - - - 15 9.1 1,640 87 - 총괄 여 13 - - - 13 7.1 756 58 - 합 계 28 - - - 28 8.1 2,396 75 - 2. 임원의 보수 등 회사는 상법 및 회사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제64기 정기주주총회를 통하여 차기인 제65기(2017년도) 이사의 보수한도를 9,000백만원으로 정하였습니다. 세부 지급내역은 다음과 같습니다. 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 (사외이사 제외) 3 - - 사외이사 (감사위원인 사외이사 제외) - - - 감사위원회 위원 4 - - 합계 7 9,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 4,065 581 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 3,792 1,264 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 4 274 68 - 감사 - - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이채욱 대표이사 1,856 - 신현재 총괄부사장 1,486 주식매수선택권 30,000주 부여 (종목: 씨제이(주) , 행사가격: 70,000원, 행사기간 : 2012.2.29 ~ 2018.2.28) 부여시점 : 2008.2.29 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이채욱 근로소득 급여 682 월급여로 구성 - 급여 : 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 임원 직위별 연봉범위 Table을 기준으로 보상위원회에서 KPI평가등급별 연봉조정률과 승진여부, 역할책임의 크기, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 기본 연봉을 총753백만원으로 결정하고, 이를 13분할하여 매월 57백만원 지급. 상여 1,159 명절 정기상여 및 단기인센티로 구성되며 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따름 - 명절 정기상여 : 기본연봉을 13분할한 금액을 정기 상여로 지급. - 단기인센티브 : 매출, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 회사에 대한 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0% ~ 210% 내에서 지급. 당사의 매출액이 전년도 24조에서 올해 27조원으로 전년 대비 12.3% 증가, 영업이익이 전년도 1조 2,529억원에서 올해 1조 3,260억원으로 전년 대비 5.8% 증가하는데 기여하였고, 경영 목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점, 회사의 핵심역량을 구축한 점 등을 고려하여 상여금 1,088백만원을 산출·지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 15 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 복리후생성 지원금을 지급. 퇴직소득 - - 기타소득 - - 신현재 근로소득 급여 700 월급여로 구성 - 급여 : 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 임원 직위별 연봉범위 Table을 기준으로 보상위원회에서 KPI평가등급별 연봉조정률과 승진여부, 역할책임의 크기, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 기본 연봉을 총771백만원으로 결정하고, 이를 13분할하여 매월 64백만원 지급 . 상여 778 명절 정기상여 및 단기인센티로 구성되며 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따름 - 명절 정기상여 : 기본연봉을 13분할한 금액을 정기 상여로 지급. - 단기인센티브 : 매출, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 회사에 대한 기여도 등으로 구성된 비계량 지표를 종합적으로 평가하여 기본연봉의 0% ~ 210% 내에서 지급. 당사의 매출액이 전년도 24조에서 올해 27조원으로 전년 대비 12.3% 증가, 영업이익이 전년도 1조 2,529억원에서 올해 1조 3,260억원으로 전년 대비 5.8% 증가하는데 기여하였고, 경영 목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점, 회사의 핵심역량을 구축한 점 등을 고려하여 상여금 715백만원을 산출·지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 8 이사회 승인을 받은 임원규칙에 따라 복리후생성 지원금을 지급. 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 4 - - 계 7 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 미등기임원 2명 미등기임원 2008년 02월 29일 신주발행, 자기주식 교부,현금차액보상 또는 자기주식 차액보상 중 선택 보통주 30,000 30,000 - - 2012.02.29 ~2018.02.28 70,000 계열회사 임원 6명 계열회사 임원 2008년 02월 29일 신주발행, 자기주식 교부,현금차액보상 또는 자기주식 차액보상 중 선택 보통주 105,000 71,500 - 33,500 2012.02.29 ~2018.02.28 70,000 전직임원 4명 - 2008년 02월 29일 신주발행, 자기주식 교부,현금차액보상 또는 자기주식 차액보상 중 선택 보통주 95,000 64,300 - 30,700 2012.02.29 ~2018.02.28 70,000 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 회사가 속해있는 기업집단 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 CJ 기업집단에 소속되어 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 동 기업집단에 소속되어 있는 회사(국내기준)는 75개사이며 상장 10개사, 비상장 65개사로 구성되어 있습니다. 구 분 회사수 회 사 명 사업자등록번호 유가증권시장 상장 6 씨제이(주) (종목코드 001040) 104-81-26714 씨제이제일제당(주) (종목코드 097950) 104-86-09535 씨제이씨지브이(주) (종목코드 079160) 104-81-45690 씨제이씨푸드(주) (종목코드 011150) 229-81-12289 씨제이대한통운(주) (종목코드 000120) 110-81-05034 (주)씨제이헬로 (종목코드 037560) 117-81-13423 코스닥 상장 4 (주)씨제이오쇼핑 (종목코드 035760) 106-81-51510 씨제이프레시웨이(주) (종목코드 051500) 603-81-11270 씨제이이앤엠(주) (종목코드 130960) 114-86-83380 스튜디오드래곤(주) (종목코드 253450) 747-81-00388 국내비상장법인 65 (주)데이비드토이 106-86-76947 (주)디시네마오브코리아 120-87-24379 (주)랭크웨이브 108-81-99790 (주)루비콘컴퍼니 347-87-00521 (주)메조미디어 120-81-88352 (주)문화창고 101-86-55345 (주)송림에프에스 709-88-00065 (주)송림푸드 301-81-57555 (주)슈퍼레이스 212-81-74953 (주)스튜디오테이크원 320-86-00742 (주)씨제이텔레닉스 106-81-96346 (주)아트서비스 201-81-68446 (주)아트웍스코리아 211-86-68230 (주)엠엠오엔터테인먼트 261-81-07698 (주)원지 119-81-08377 (주)제이에스픽쳐스 105-87-29564 (주)제이케이필름 211-87-14105 (주)조이렌트카 106-81-58037 (주)케이피제이 107-88-30614 (주)코휘드 105-86-49812 (주)폴라리스엠넷 211-88-81426 (주)프레시원강남 142-81-48651 (주)프레시원광주 410-86-41158 (주)프레시원남서울 123-86-28590 (주)프레시원대구경북 503-86-02030 (주)프레시원동서울 132-86-07959 (주)프레시원부산 605-86-17071 (주)프레시원인천 122-86-28525 (주)프레시원전북 554-87-00167 (주)프레시원중부 314-86-26349 (주)하이라이트레코즈 702-81-00065 (주)하이어뮤직레코즈 383-86-00802 (주)하이업엔터테인먼트 728-88-00799 (주)화앤담픽쳐스 211-87-98269 광양항서부컨테이너터미널(주) 104-86-04258 대한통운에스비(주) 605-86-11247 동부산테마파크(주) 605-81-97288 동석물류(주) 222-81-12406 마산항제4부두운영(주) 609-81-37638 보스포러스인베스트먼트(주) 640-87-00323 씨앤아이레저산업(주) 104-86-01678 씨제이건설(주) 214-81-99488 씨제이대한통운비엔디(주) 609-81-77358 씨제이돈돈팜(주) 224-81-31485 씨제이디지털뮤직(주) 573-86-00690 씨제이브리딩(주) 207-81-98079 씨제이엠디원(주) 105-86-43574 씨제이올리브네트웍스(주) 104-81-36565 씨제이파워캐스트(주) 129-81-68203 씨제이포디플렉스(주) 314-86-18854 씨제이푸드빌(주) 312-81-42519 씨제이헬스케어(주) 201-86-38914 어업회사법인신의도천일염(주) 411-81-61171 에스지생활안전(주) 213-81-89949 에이오엠지(주) 211-88-99299 에프앤디인프라(주) 742-81-00665 영우냉동식품(주) 407-81-01742 울산항만운영(주) 610-81-36473 이앤씨인프라(주) 104-86-12156 인천남항부두운영(주) 121-81-83952 젤리피쉬엔터테인먼트(주) 211-88-01679 케이밸리(주) 602-86-00305 케이엑스홀딩스(주) 104-86-47714 타임와이즈인베스트먼트(주) 211-86-91293 한국복합물류(주) 123-81-40376 나. 계통도 공시서류 보고서 작성 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도는 다음과 같습니다.(1) 국내회사 [2017. 12. 31 현재] - (1/2) 출자회사피출자회사 씨제이(주) 씨제이제일제당(주) 씨제이돈돈팜(주) 케이엑스홀딩스(주) 씨제이대한통운(주) 씨제이프레시웨이(주) (주)프레시원인천 (주)프레시원광주 (주)프레시원남서울 (주)프레시원중부 씨제이(주) 10.18 씨제이제일제당(주) 36.69 2.71 씨제이씨지브이(주) 39.02 씨제이이앤엠(주) 39.36 (주)씨제이오쇼핑 40.00 씨제이프레시웨이(주) 47.11 씨제이올리브네트웍스(주) 55.01 씨제이푸드빌(주) 96.02 씨제이건설(주) 99.93 동부산테마파크(주) 50.00 케이엑스홀딩스(주) 100.00 씨제이헬스케어(주) 100.00 (주)원지 100.00 씨제이돈돈팜(주) 60.86 39.14 씨제이씨푸드(주) 46.52 씨제이엠디원(주) 100.00 어업회사법인신의도천일염(주) 88.03 영우냉동식품(주) 100.00 씨제이브리딩(주) 94.88 (주)코휘드 70.02 씨제이대한통운(주) 20.08 20.08 22.74 한국복합물류(주) 100.00 씨제이대한통운비엔디(주) 84.36 인천남항부두운영(주) 40.00 동석물류(주) 50.00 울산항만운영(주) 51.54 마산항제4부두운영(주) 45.96 광양항서부컨테이너터미널(주) 100.00 대한통운에스비(주) 70.00 이앤씨인프라(주) 100.00 (주)프레시원인천 51.00 49.00 (주)프레시원광주 94.50 1.60 (주)프레시원남서울 82.66 5.71 (주)프레시원중부 65.22 25.53 (주)프레시원강남 51.82 (주)프레시원동서울 63.28 (주)프레시원대구경북 95.96 (주)프레시원부산 61.37 (주)프레시원전북 76.62 (주)송림푸드 66.57 에프앤디인프라(주) 100.00 * 보통주 기준 지분율 입니다. [2017. 12. 31 현재] - (2/2) 출자회사피출자회사 (주)송림푸드 씨제이씨지브이(주) (주)씨제이오쇼핑 씨제이이앤엠(주) (주)아트서비스 스튜디오드래곤(주) 씨제이올리브네트웍스(주) 씨제이건설(주) 씨앤아이레저산업(주) 씨제이이앤엠(주) 0.41 (주)씨제이오쇼핑 3.00 씨제이올리브네트웍스(주) 0.23 씨제이건설(주) 0.01 (주)송림푸드 4.90 (주)송림에프에스 100.00 (주)디시네마오브코리아 50.00 씨제이포디플렉스(주) 90.48 4.13 보스포러스인베스트먼트(주) 52.23 (주)씨제이헬로 53.92 (주)씨제이텔레닉스 100.00 (주)슈퍼레이스 98.79 (주)아트웍스코리아 70.02 (주)아트서비스 41.35 4.72 (주)폴라리스엠넷 50.00 (주)메조미디어 51.00 (주)제이에스픽쳐스 70.00 (주)엠엠오엔터테인먼트 100.00 (주)하이라이트레코즈 51.10 에이오엠지(주) 51.00 케이밸리(주) 90.00 스튜디오드래곤(주) 71.33 (주)화앤담픽쳐스 100.00 (주)문화창고 100.00 (주)케이피제이 100.00 (주)루비콘컴퍼니 100.00 (주)제이케이필름 51.00 씨제이디지털뮤직(주) 100.00 (주)랭크웨이브 100.00 젤리피쉬엔터테인먼트(주) 51.00 (주)하이어뮤직레코즈 51.00 (주)스튜디오테이크원 100.00 (주)하이업엔터테인먼트 51.00 (주)데이비드토이 51.00 씨제이파워캐스트(주) 100.00 씨앤아이레저산업(주) 0.00 타임와이즈인베스트먼트(주) 49.00 에스지생활안전(주) 100.00 * 보통주 기준 지분율 입니다. (2) 해외회사 [2017.12.31 현재] 출자회사명 피출자회사명 지분율 씨제이(주) CJ JAPAN CORP. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ (CHINA) FOOD CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 60.00% 씨제이제일제당(주) CJ YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD. 50.00% 씨제이제일제당(주) PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI 75.00% 씨제이제일제당(주) CJ NUTRACON PTY LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) PT. CHEIL JEDANG INDONESIA 100.00% 씨제이제일제당(주) PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 48.58% 씨제이제일제당(주) CJ-SC GLOBAL MILLING LLC 61.00% 씨제이제일제당(주) EBARA CJ FRESH FOODS INC. 50.00% 씨제이제일제당(주) CJ FOOD EUROPE LTD. 50.00% 씨제이제일제당(주) CJ LOGISTICS DO BRASIL LTDA 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ AMERICA, INC. 100.00% 씨제이제일제당(주) SICHUAN JIXIANGJU FOOD CO., LTD 60.00% 씨제이제일제당(주) CJ FOODS MYANMAR CO., LTD 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ FOODS VIETNAM CO., LTD 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ FEED INGREDIENT VIETNAM CO., LTD 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ HAIDE (NINGBO) BIOTECH CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ HAIDE (NINGBO) AMINO ACID INDUSTRY CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ EUROPE GMBH 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ(FOSHAN) BIOTECH CO., LTD 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY 71.60% 씨제이제일제당(주) CJ CHINA, LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00% 씨제이제일제당(주) CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ CHINA CONSULTING LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) LIAOCHENG LANTIAN COGENERATION PLANT CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ SE ASIA PTE. LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ MINH DAT FOODS JOINT STOCK COMPANY 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ RAVIOLLO RUS 100.00% 씨제이제일제당(주) CJ-TEREOS SWEETENERS EUROPE SAS 50.00% 씨제이제일제당(주) CJ LIAOCHENG FOOD.CO.,LTD 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD. 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 100.00% 씨제이프레시웨이(주) SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD. 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY HOALAM CO., LTD. 50.00% 씨제이프레시웨이(주) FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. 100.00% 씨제이프레시웨이(주) CJ FRESHWAY YONGHUI(SHANGHAI) TRADE CO.,LTD 70.00% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP. 100.00% 씨제이푸드빌(주) PT. CJ FOODVILLE INDONESIA 88.67% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD. 99.75% 씨제이푸드빌(주) CJ FOOD EUROPE LTD. 50.00% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE (GUANGZHOU) CORPORATION 100.00% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE (CHONGQING) CORPORATION 100.00% 씨제이푸드빌(주) CJ BIBIGO (BEIJING) F MANAGEMENT CO., LTD 50.00% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE USA, INC. 100.00% 씨제이푸드빌(주) CJ BEIJING BAKERY CO., LTD. 100.00% 씨제이푸드빌(주) CJ BAKERY VIETNAM CO., LTD. 100.00% 씨제이푸드빌(주) PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA 99.98% 씨제이푸드빌(주) CJ FOODVILLE (ZHEJIANG) CO., LTD. 100.00% (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (CHANGCHUN) CO.,LTD. 100.00% (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (TIANJIN)CO.LTD 100.00% (주)코휘드 COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. 100.00% (주)씨제이오쇼핑 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LTD. 50.00% (주)씨제이오쇼핑 CJ PRIMESHOPPING INC. 99.78% (주)씨제이오쇼핑 SCJ TV SHOPPING CO., LTD. 50.00% (주)씨제이오쇼핑 CJ MEDIASA SHOPPING RETAIL CORPORATION 50.00% (주)씨제이오쇼핑 CJ MEDIASA TELEVISION BROADCASTING CORPORATION 50.00% (주)씨제이오쇼핑 ACJ O SHOPPING CORPORATION 50.00% (주)씨제이오쇼핑 TELEVISA CJ GRAND SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 50.00% (주)씨제이오쇼핑 CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 10.00% (주)씨제이오쇼핑 CMI HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 96.53% 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS JAPAN CORPORATION 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) WATER PIPELINE WORKS LIMITED 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS EUROPE GMBH 100.00% 씨제이대한통운(주) KOREA EXPRESS SAIGON PORT CO., LTD. 50.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE 100.00% 씨제이대한통운(주) KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS L.L.C. 49.00% 씨제이대한통운(주) CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00% 씨제이대한통운(주) CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. 100.00% 씨제이대한통운(주) CJ DARCL LOGISTICS LIMITED 50.00% 씨제이씨지브이(주) CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 100.00% 씨제이씨지브이(주) CROSS JUNCTION PTE. LTD. 100.00% 씨제이씨지브이(주) ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED 100.00% 씨제이씨지브이(주) CJ CGV AMERICA, INC. 100.00% 씨제이씨지브이(주) CGI HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이씨지브이(주) CJ VIETNAM COMPANY LIMITED 25.00% 씨제이씨지브이(주) IKT HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이씨지브이(주) PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 22.99% 씨제이씨지브이(주) SHANGHAI SHANGYING CGV CINEMA CO., LTD. 50.00% 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DPLEX AMERICA, INC. 100.00% 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DX (BEIJING) CINEMA TECHNOLOGY CO., LTD. 100.00% 씨제이포디플렉스(주) CJ 4DPLEX HONG KONG LIMITED 100.00% 보스포러스인베스트먼트(주) MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. 75.24% 씨제이이앤엠(주) CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 100.00% 씨제이이앤엠(주) CJ E TIANJIN CO., LTD 100.00% 씨제이이앤엠(주) CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC. 51.00% 씨제이이앤엠(주) CJ E VIETNAM CO., LTD 100.00% 씨제이이앤엠(주) IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 0.00% 씨제이이앤엠(주) CJ E AMERICA, INC. 100.00% 씨제이이앤엠(주) CJ CENTURY ENTERTAINMENT AND MEDIA CONSULTING CO., LTD. 100.00% 씨제이이앤엠(주) MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. 12.37% 씨제이이앤엠(주) CJ ENTERTAINMENT AMERICA, LLC 100.00% 씨제이이앤엠(주) CJ E JAPAN INC. 46.71% 씨제이이앤엠(주) CH HOLDINGS LIMITED 100.00% 씨제이이앤엠(주) CJ ENTERTAINMENT TURKEY FILM 100.00% 씨제이올리브네트웍스(주) CJ OLIVENETWORKS VINA CO., LTD 100.00% 씨제이올리브네트웍스(주) CJ OLIVE YOUNG(SHANGHAI) CORPORATION 100.00% 씨제이건설(주) CJ E MALAYSIA SDN. BHD. 100.00% 씨제이건설(주) CJ E VIETNAM CO., LTD 100.00% PT. CJ CHEILJEDANG LESTARI PT CJ FOOD LESTARI 95.00% CJ NUTRACON PTY LTD. CJ ACT PTY LTD. 100.00% TMI TRADING CORP. CJ TMI MANUFACTURING AMERICA LLC 100.00% CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. 0.00% PT. CJ FOODVILLE INDONESIA PT. CJ FOODVILLE BAKERY AND CAFE INDONESIA 0.02% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 86.00% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 0.51% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. CJ FEED JOMBANG 1.00% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 1.00% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA PT. SUPERUNGGAS JAYA 0.05% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ BIO AMERICA INC. 100.00% PT. CHEIL JEDANG INDONESIA CJ DO BRASIL LTDA. 99.99% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ FEED MEDAN 100.00% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 99.00% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 99.00% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ FEED JOMBANG 1.00% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. SUPERUNGGAS JAYA 80.48% PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED PT. CJ PIA 50.00% PT. CJ FEED JOMBANG CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 1.00% PT. CJ FEED JOMBANG PT. CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 1.00% PT. SUPERUNGGAS JAYA PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 10.00% CJ VINA AGRI CO., LTD. CJ VINA FOOD CO., INC. 100.00% CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. EC DISTRIBUTION SDN. BHD. 100.00% CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD. 49.00% CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN., BHD. 49.00% CJ LOGISTICS PH CORP. CJ LOGISTICS PH WAREHOUSING CORP. 90.00% CJ LOGISTICS PH CORP. CJ TRANSNATIONAL PHILIPPINES INC. 60.00% CJ LOGISTICS PH CORP. CJ TRANSNATIONAL LOGISTICS PHILIPPINES INC . 40.00% CJ GLS HONG KONG LIMITED CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD. 9.09% CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD. SHANGHAI CJ FREIGHT FORWARDING CO., LTD. 100.00% CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION CJ LOGISTICS MEXICO, S.A. DE. C.V. 100.00% CJ LOGISTICS U.S.A. CORPORATION CJ LOGISTICS CANADA CORPORATION 100.00% KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 100.00% KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD. 90.00% CJ LOGISTICS MIDDLE EAST FZE CJ ICM FZCO 51.02% KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 51.00% QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD. 100.00% QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 95.00% QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 99.00% QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY)LTD 100.00% QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD. SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 5.00% QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD. CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 1.00% SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. CJ SMART CARGO HONG KONG LIMITED 100.00% SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. CJ SMART CARGO NEPAL PVT.LTD. 100.00% CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 71.40% CJ LOGISTICS DO BRASIL LTDA CJ SELECTA S.A. 56.00% ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 100.00% CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. MYANMAR CINEPLEX CO., LTD. 50.00% CJ 4DPLEX AMERICA, INC. CJ 4DPLEX AMERICAS, LLC. 100.00% CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. SHANGHAI C MEDIA CO., LTD. 58.14% UVD ENTERPRISE LIMITED FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (HUBEI) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED NEIMENGGU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED DALIAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED HENAN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (QINGDAO) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV TIANHE (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 70.00% UVD ENTERPRISE LIMITED JIANGMEN CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED JIANGSU CGV CINEMA INVESTMENT CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHANGZHOU) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED YUYAO CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHONGQING) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHENGDU) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (TIANJIN) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (HUAIAN) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED LIAONING CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (TANGSHAN) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (WUHAN) CINEMA CO., LTD. 70.00% UVD ENTERPRISE LIMITED WUHU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED ZIBO CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (CHANGSHA) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED YANTAI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV (BEIJING) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SHEN YANG) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED PANJIN CJ CGV FILM INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (HARBIN) INTERNATIONAL CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CJ CGV (SHANG HAI) FILM INTERNATIONAL CINEPLEX CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED GUANGZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED ZUNYI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(HAIKOU) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED QINGHAI CGV CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(SHANGHAI) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(SUZHOU) CINEMA CO., LTD. 100.00% UVD ENTERPRISE LIMITED CGV(NANCHANG) CINEMA CO., LTD. 100.00% ENVOY MEDIA PARTNERS LIMITED CJ CGV VIETNAM CO., LTD. 80.00% CJ CGV AMERICA, INC. CJ CGV AMERICA LA, LLC 100.00% CGI HOLDINGS LIMITED CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 100.00% CGI HOLDINGS LIMITED UVD ENTERPRISE LIMITED 100.00% CJ E AMERICA, INC. IMAGINASIAN ENTERTAINMENT, INC. 82.81% CJ AMERICA, INC. CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A.DE C.V. 100.00% CJ AMERICA, INC. TMI TRADING CORP. 100.00% CJ AMERICA, INC. TWIN MARQUIS INC. 100.00% CJ AMERICA, INC. CHEF ONE CORPORATION 100.00% CJ AMERICA, INC. CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 100.00% CJ AMERICA, INC. BIBIGO INTERNATIONAL LLC 50.00% CJ AMERICA, INC. CJ RESEARCH CENTER LLC 100.00% CJ AMERICA, INC. CJ DO BRASIL LTDA. 0.01% CJ AMERICA, INC. CJ BIBIGO (BEIJING) F MANAGEMENT CO., LTD 50.00% CJ AMERICA, INC. CJ FOODS MANUFACTURING BEAUMONT CORPORATION 100.00% CJ EUROPE GMBH CJ BIO RUS 99.90% COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. HEILONGJIANG JIUSAN COFEED FEEDMILL.,LTD. 60.00% COFEED FEEDMILL (QIQIHAER)CO.LTD. COFEED FARM (FUYU)TECHNOLOGY CO.LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ HARBIN FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ NANJING FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ CHENGDU FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ(CHANGCHUN)FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ PHILIPPINES, INC. 70.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CHEIL JEDANG SUPERFEED 50.90% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CJ FEED JOMBANG 98.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. AGROBIS PANCA EKATAMA 89.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. SUPERUNGGAS JAYA 19.47% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO.,LTD 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ VINA AGRI CO., LTD. 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ FEED INDIA PRIVATE LIMITED 100.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED PT. CJ CHEILJEDANG FEED KALIMANTAN 51.00% CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED CJ FEED MYANMAR CO., LTD 100.00% CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC CO., LTD. 100.00% CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC VIETNAM COMPANY LIMITED 100.00% CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC THAILAND CO., LTD. 100.00% CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC S.A. DE C.V. 99.00% CMI HOLDINGS LIMITED CJ IMC MALAYSIA SDN. BHD. 100.00% CJ FOODVILLE USA, INC. BIBIGO INTERNATIONAL LLC 50.00% CJ FOODVILLE USA, INC. TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 100.00% MARS ENTERTAINMENT GROUP A.S. MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 100.00% IKT HOLDINGS LIMITED PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK 28.01% PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK PT GRAHA LAYAR MITRA 99.82% CJ BLUE CORPORATION BLUE OCEAN COMMUNICATION - ADVERTISING COMPANY LIMITED 100.00% CJ BLUE CORPORATION BLUE LIGHT FILM COMPANY LIMITED 100.00% CJ BLUE CORPORATION INDOCHINA LINK MARKETING AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED 100.00% CH HOLDINGS LIMITED ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 99.04% CH HOLDINGS LIMITED CJ E HONG KONG LIMITED 100.00% CH HOLDINGS LIMITED CJ MAJOR ENTERTAINMENT CO., LTD. 49.99% CH HOLDINGS LIMITED CJ BLUE CORPORATION 50.90% CH HOLDINGS LIMITED TRUE CJ CREATIONS CO., LTD. 51.04% CH HOLDINGS LIMITED CJ HK ENTERTAINMENT CO., LTD 51.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN (BEIJING) CO., LTD 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANGHAI ROKIN INTERNATIONAL STORAGE AND TRANSPORTATION CO., LTD 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. GUANGZHOU ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. LINYI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHANGHAI ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. QINGDAO ROKIN LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO., LTD. 100.00% CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd. CJ ROKIN LOGISTICS (TAICANG) CO., LTD 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. TIANJIN DONGFANG XINSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WAREHOUSING AND TRANSPORTATION CO., LTD . 90.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. SHENGSHI SHUNTONG(TIANJIN)LOGISTICS CO., LTD. 100.00% CJ ROKIN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CO., LTD. WUHAN NORTH TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. 100.00% SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD SHANDONG XIAORONG CHEMICAL AND DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION CO., LTD 100.00% SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD BEIJING QIANSHENG YUNTAI TRANSPORTATION CO., LTD 100.00% SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD TIANJIN XIAORONG LOGISTICS CO., LTD 100.00% SHANGHAI XIAORONG LOGISTICS CO., LTD GUANGZHOU JIANZHONG TRANSPORTATION CO., LTD 100.00% CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ SPEEDEX LOGISTICS CO., LTD. 50.00% CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ KOREA EXPRESS SHENYANG CO.,LTD. 100.00% CJ KOREA EXPRESS (CHINA) INVESTMENT CO., LTD CJ LOGISTICS WAREHOUSE(SHANGHAI) CO., LTD. 59.38% CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. 100.00% CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD CENTURY TOTAL LOGISTICS SND. BHD. 100.00% CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD CENTURY FORWARDING AGENCY SDN. BHD. 70.00% CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD CENTURY ADVANCE TECHNOLOGY SDN. BHD. 100.00% CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD CENTURY LOGISTICS (JOHORE) SDN. BHD. 100.00% CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. CENTURY DMS SDN. BHD. 70.00% CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. STOREWELL (M) SDN. BHD. 100.00% CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. CENTURY YES LOGISTICS (YICHUN) CO., LTD. 75.00% CENTURY LOGISTICS SDN. BHD. CENTURY LOGISTICS (S'PORE) PTE LTD. 100.00% CENTURY ADVANCE TECHNOLOGY SDN. BHD. CENTURY LED SDN. BHD. 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS INDONESIA 95.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS PH CORP. 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ GLS HONG KONG LIMITED 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ GLS(C) SHANGHAI.CO., LTD. 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS CONPAC PTE. LTD. 100.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS EUROPE B.V. 3.47% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. 0.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD. 90.91% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO.,LTD. 70.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD. 51.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD. 49.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT. CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 99.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS SERVICE INDONESIA 49.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CJ INTERNATIONAL ASIA PTE., LTD. 29.55% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS NUSANTARA 49.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. PT CJ LOGISTICS WAREHOUSE SERVICE INDONESIA 67.00% CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. CENTURY LOGISTICS HOLDINGS BHD 31.44% 에스지생활안전(주) MYANMAR SAMGONG INDUSTRIAL COMPANY LIMITED 100.00% 에스지생활안전(주) SG SAFETY VINA CO., LTD 100.00% 젤리피쉬엔터테인먼트(주) JELLYFISH ENTERTAINMENT JAPAN INC. 100.00% CJ ICM FZCO IBRAKOM CARGO LLC 49.00% CJ ICM FZCO IBRAKOM LOGISTICS SERVICES DWC LLC 100.00% CJ ICM FZCO LLOYDS MARITIME TRADING LTD. 100.00% CJ ICM FZCO IBRAKOM TASHKENT LIMITED 100.00% CJ ICM FZCO IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI. 100.00% CJ ICM FZCO QQ LOTIN PAXTA MAHSULATLARI BAZASI 74.63% CJ ICM FZCO CABA MISNAK PROJE LOJISTIK VINC VE MUHENDISLIK AS (C) 100.00% CJ ICM FZCO IBRAKOM LLP 100.00% IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI. IBRAKOM LOGISTIC SERVICES LTD. 100.00% IBRAKOM LOGISTICS SERVICES LTD. STI. IBRAKOM DEUTSCHLAND GMBH 100.00% CABA MISNAK PROJE LOJISTIK VINC VE MUHENDISLIK AS (C) MISNAK TURKMENISTAN HOJALYK. 99.00% IBRAKOM DEUTSCHLAND GMBH IBRAKOM ITALY SRL 100.00% CJ DARCL LOGISTICS LIMITED TRANSRAIL LOGISTICS LIMITED 100.00% CJ DARCL LOGISTICS LIMITED FR8OLOGY PRIVATE LIMITED 100.00% CJ DARCL LOGISTICS LIMITED DARCL LOGISTICS NEPAL PRIVATE LIMTED 100.00% ※ 보통주 기준 지분율입니다. 다. 씨제이 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다. 라. 보고서 제출일 현재 회사 임원의 겸직현황 성명 담당업무 회사명 직위 선임일 손경식 대표이사회장 CJ제일제당(주) 대표이사 2016.03.18 하용수 경영전략실장 CJ이앤엠(주) 이사 2017.03.24 CJ씨지브이(주) 이사 2017.03.24 (주)CJ헬로 이사 2017.03.24 김준현 재경실장 CJ푸드빌(주) 감사 2018.03.23 CJ올리브네트웍스(주) 감사 2018.03.27 타임와이즈인베스트먼트(주) 감사 2017.03.29 마. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 CJ제일제당(주)(1) 2007.09.01 경영참여 134,180 4,834,878 37.76 841,278 - - - 4,834,878 37.76 841,278 7,180,700 234,614 CJ프레시웨이(주)(1) 1998.12.31 경영참여 2,117 5,592,220 47.11 43,039 - - - 5,592,220 47.11 43,039 866,555 -5,778 CJ푸드빌(주)(2) 2000.06.05 경영참여 50 14,003,337 96.02 121,891 - - - 14,003,337 96.02 121,891 625,648 -36,859 CJ건설(주)(2) 1998.12.31 경영참여 9,922 9,849,873 99.94 132,802 - - - 9,849,873 99.94 132,802 769,716 17,961 CJ올리브네트웍스(주)(2) 1998.12.31 경영참여 1,821 1,002,738 55.13 91,815 - - - 1,002,738 55.13 91,815 1,063,048 71,051 (주)CJ오쇼핑(1) 2000.05.27 경영참여 231,570 2,486,214 41.24 189,940 - - - 2,486,214 41.24 189,940 1,149,206 128,169 케이엑스홀딩스(주)(2) 2013.03.25 경영참여 623,903 2,000,000 100.00 623,903 - - - 2,000,000 100.00 623,903 508,301 602 CJ씨지브이(주)(1) 2006.04.10 경영참여 61,285 8,257,000 39.02 69,834 - - - 8,257,000 39.02 69,834 1,595,659 -13,299 CJ이앤엠(주)(1) 2010.09.01 경영참여 120,005 15,245,201 39.52 559,422 - - - 15,245,201 39.52 559,422 2,273,296 21,675 CJ Japan Corp.(2) 2002.08.31 경영참여 405 4,000 100.00 405 - - - 4,000 100.00 405 86,092 1,547 드림허브프로젝트금융투자(주)(2) 2007.12.18 투자 50 2,000,000 1.00 - - - - 2,000,000 1.00 - 9,303,837 -45,624 서울라이트타워(주)(2) 2009.03.25 투자 1,050 242,299 1.51 50 - - - 242,299 1.51 50 59,964 -864 Raine-Partners Fund(*)(2) 2010.12.07 투자 624 6,936,388 1.39 8,076 -254,507 -931 -259 6,681,881 1.39 7,145 822,108 152,526 합 계 72,454,148 - 2,682,455 -254,507 -931 -259 72,199,641 - 2,681,524 - - (1) 상장회사 입니다.(2) 비상장회사 입니다.(*) 주권이 발행되지 않는 경우 출자 원금을 주식수로 환산하였습니다 . (USD 1$ = 1주) ※ 지분율은 보통주 기준 입니다.※ 최근사업년도 재무현황은 2017년말 별도재무제표 기준이며, 드림허브프로젝트금융투자(주)의 경우 2012년 말, 서울라이트타워(주)의 경우 2015년 말, Raine-Partners Fund의 경우 2016년 말 재무현황입니다. ※ 드림허브프로젝트금융투자(주) 주식은 사업중단에 근거하여 전액 손상차손을 인식하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 등 내역 보고서 작성 기준일 현재 회사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 23,063백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있습니다. 회사는 이사회규정에 의거하여 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 현재 해외현지법인의 채무불이행 등으로 인해 회사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지급보증받은회사 여신금융기관 보증기간 여신금액 보증금액 비고 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31 CJ JAPAN CORP. KEB하나은행 외 2 16.03.31~19.03.31 20,440 22,424 23,063 23,121 자금차입 또 한 회사는 CJ건설(주) 및 CJ푸드빌(주)에 대하여 각각 50,000백만원의 차액정산 계약을 체결하였습니다. 회 사는 종속기업인 CJ건설(주)가 시공 중인 공사(공사비 1,512억)와 관련하여 발주처에게 기간내 공사가 완공될 수 있도록 조치할 것을 확약하는 확약서를 제공하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당내역이 없습니다. 3 . 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대회사명 관 계 거 래 내 용 비 고 종류 기간 금액 씨제이제일제당㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 36,191 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 1,547 일반 경비 소계 37,738 씨제이대한통운㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 26,735 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 358 일반 경비 소계 27,093 씨제이건설㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 3,480 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 7,954 일반 경비 소계 11,434 씨제이올리브네트웍스㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 8,500 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 2,142 일반 경비 소계 10,642 ㈜씨제이오쇼핑 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 9,094 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 61 일반 경비 소계 9,155 씨제이푸드빌㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 5,044 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 3,786 일반 경비 소계 8,830 씨제이이앤엠㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 6,305 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 2,374 일반 경비 소계 8,679 씨제이프레시웨이㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 7,506 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 105 일반 경비 소계 7,611 씨제이씨지브이㈜ 계열회사 매출 2017.01.01~2017.12.31 6,378 로열티 수익 등 매입 2017.01.01~2017.12.31 41 일반 경비 소계 6,419 주1) 위의 사항은 별도재무제표 기준입니다.주2) 회사 기준의 매출, 매입(계열회사의 매입, 매출) 금액입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당내역이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 및 변경상황해당사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 회사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 제64기주주총회(2017.3.24) 1. 제1호 의안 제64기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건3. 제3호 의안 이사 선임의 건4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건5. 제5호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 1. 제1호 의안(→원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 1,350원 우선주 주당 1,400원2. 제2호 의안(→원안대로 승인) 3. 제3호 의안(→원안대로 승인) - 제3-1호 : 이채욱 사내이사 - 제3-2호 : 송현승 사외이사 - 제3-3호 : 유철규 사외이사 - 제3-4호 : 박윤준 사외이사4. 제4호 의안(→원안대로 승인) - 제4-1호 : 송현승 감사위원회 위원 - 제4-2호 : 유철규 감사위원회 위원 - 제4-3호 : 박윤준 감사위원회 위원5. 제5호 의안 (→원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 제63기주주총회(2016.3.18) 1. 제1호 의안 제63기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 이사 선임의 건3. 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건3. 제4호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 1. 제1호 의안(→원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 1,350원 우선주 주당 1,400원2. 제2호 의안(→원안대로 승인) - 제2-1호: 신현재 사내이사 - 제2-2호: 김성호 사외이사 3. 제3호 의안(→원안대로 승인) - 김성호 감사위원회 위원4. 제4호 의안 (→원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 제62기주주총회(2015.3.20) 1. 제1호 의안 제62기 재무제표 승인의 건2. 제2호 의안 이사 선임의 건3. 제3호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 1. 제1호 의안(→원안대로 승인) 배당금 : 보통주 주당 950원 우선주 주당 1,000원2. 제2호 의안(→원안대로 승인) - 손경식 사내이사 3. 제3호 의안 (→원안대로 승인) 보수한도 : 90억원 3. 중요한 소송사건 당기말 현 재 연결회사가 원고로 계류 중인 소송사건은 272건으로서 소송 가액은 154,263백만원 이고 피고로 계류중인 소송사건은 161건으로서 소송가액은 95,963백만원입니다. 연결회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 연결회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 법인명 소송내용(요약) 원고 피고 금액(백만원) CJ㈜ 손해배상청구 신한국민연금제일호 CJ㈜ 1,000 CJ제일제당㈜ 법인세경정거부처분 취소 CJ제일제당㈜ 중부세무서장 1,452 CJ제일제당㈜ 특허침해금지청구 CJ제일제당㈜ 중국동샤오 1,279 CJ제일제당㈜ 시정명령 등 처분 취소청구 씨제일제일제당㈜ 공정거래위원회 1,050 CJ제일제당㈜ 특허 침해금지청구 Ajinomoto Co., Inc. CJ제일제당㈜ 외2 2,559 CJ대한통운㈜ 운송금지 등 청구 CJ대한통운(주) 주식회사 포워드벤처스 1,050 CJ대한통운㈜ 반소 제기 CJ대한통운(주) 현대건설㈜ 4,755 CJ대한통운㈜ 회생채권확정재판 신청 CJ대한통운(주) 개인 98,005 CJ대한통운㈜ 반소 제기 CJ대한통운(주) 여수광양항만공사 2,478 CJ대한통운㈜ 손해배상 청구 ㈜케이엘에스 CJ대한통운(주) 2,554 CJ대한통운㈜ 보험금 반환 요청 한화손보㈜ CJ대한통운(주) 1,199 CJ대한통운㈜ 손해배상 청구 여수광양항만공사 CJ대한통운(주) 4,676 CJ대한통운㈜ 손해배상 청구 ㈜중소기업유통센터 CJ대한통운(주) 4,834 CJ대한통운㈜ 손해배상 청구 현대건설㈜ CJ대한통운(주) 6,302 CJ대한통운㈜ 구상금 청구 한화손해보험 CJ대한통운㈜,한국복합물류㈜ 3,742 한국복합물류㈜ 국유재산 사용료 부과처분 취소 청구 한국복합물류㈜ 한국철도시설공단 4,000 한국복합물류㈜ 공사대금청구 금호건설, 대우건설 한국복합물류㈜ 9,054 CJ이앤엠㈜ 손해배상 신한국민연금 제일호사모투자전문회사 CJ이앤엠㈜ 외 4 1,000 CJ이앤엠㈜ 부가세부과처분취소 CJ이앤엠㈜ 마포세무서장 1,622 CJ이앤엠㈜ 부당이득금반환 CJ이앤엠㈜ 대한민국(법무부장관) 1,280 CJ건설㈜ 재산세부과처분취소 CJ건설(주)외6 여주시장외4 4,989 CJ건설㈜ 공사대금 CJ건설(주) SMS코리아 3,935 CJ프레시웨이㈜ 사고 보험금 청구 CJ프레시웨이(주) 삼성화재해상보험주식회사 2,558 CJ올리브네트웍스㈜ 건물명도 주식회사 하나이디엠 CJ올리브네트웍스(주) 1,721 CJ푸드빌㈜ 손해배상 새마을금고중앙회 CJ푸드빌㈜ 외 3명 18,376 CJ푸드빌㈜ 손해배상(기) 한국증권금융㈜ 외 1명 CJ푸드빌㈜ 1,680 CJ푸드빌㈜ 구상금 첩 유러피언 그룹 리미티드 CJ푸드빌㈜ 외 6명 13,237 CJ푸드빌㈜ 상환청구의 소 CJ푸드빌㈜ 삼구아이앤씨 6,136 CJ푸드빌㈜ 손해배상(기) CJ푸드빌㈜ 삼구아이앤씨 외 5명 1,618 CJ푸드빌㈜ 손해배상(기) 오영식 외 10명 CJ푸드빌㈜ 외 6명 1,317 CJ헬로㈜ 손해배상 청구 CJ헬로㈜ ㈜미래엠엔씨 1,000 CJ헬로㈜ 소유권 확인 개인 CJ헬로㈜ 1,188 CJ헬로㈜ 손해배상 청구 ㈜광주방송 외6 CJ헬로㈜ 2,998 기타 - 256건 17,057 기타 144건 18,527 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당기말 현재 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 군장신항만의 공사대금차입금 104,400백만원에 대한 연대지급보증을 위하여 3매의 백지어음을 관련 은행 등에 견질로 제공하고 있습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 1 - 차입금 담보 1매(백지) 금융기관(은행제외) - - - 법 인 2 - 차입금 담보 2매(백지) 기타(개인) - - - 5. 그밖의 우발채무 등 가. 회사 또는 종속회사가 지급보증을 제공한 내용 (단위: 천원) 지급보증 제공한 회사 지급보증 받은 회사 여신금융기관 실행금액 보증금액 보증기간 비고 2017.12.31 2017.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2016.12.31 씨제이제일제당(주) EBARA CJ FRESH FOODS INC. 요코하마은행 1,898,220 2,073,620 1,898,220 2,073,620 2017/03/25~2018/03/25 자금차입 씨제이대한통운(주) (주)실버종합물류 서울보증보험 - - - 400,000 - 연대보증 서울실버종합물류(주) 외 서울보증보험 - - 514,000 514,000 2014/10/02~2017/12/31 연대보증 TSGI(GS건설 EPC Consortium) KEB 하나은행 75,390 306,896 75,390 306,896 2016/01/15~ 2018/02/15 자금차입 INTERGRATED LOGISTICS COMPANY KCSC KEB하나은행 - 3,295,760 - 3,295,760 - 자금차입 SINGAPORE AIRLINES KEB하나은행 144,113 - 144,113 - 2016/11/11~2018/07/31 자금차입 FINNAIR CARGO KEB하나은행 139,282 - 139,282 - 2017/03/30~2018/03/31 자금차입 HONG KONG POST KEB하나은행 46,467 - 46,467 - 2017/04/12~2019/02/15 자금차입 DAEWOOENGINEERING CO., LTD. KEB하나은행 602,202 - 602,202 - 2017/06/08~2019/12/31 자금차입 CJ SMART CARGO HONGKONG LTD. 국민은행 1,071,400 - 1,071,400 - 2017/06/28~2018/06/28 자금차입 CJ JAPAN CORP. PAN JAPAN INC. SBJ은행 34,756,408 38,154,608 34,756,408 38,154,608 2017/12/16~2018/06/15 자금차입 씨제이푸드빌(주) PT CJ FOODVILLE INDONESIA 우리은행 - 898,000 - 898,000 - 자금차입 (주)프레시원중부 (주)동서식품 서울보증보험 - - - 15,000 - 자금차입 (주)프레시원강남 (주)하나프라임 우리은행 - - - 4,350,600 - 자금차입 (주)씨제이오쇼핑 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED 신한은행 외 1 7,273,200 - 7,273,200 - 2017/08/11~2018/03 /2 8 자금차입 씨제이씨지브이(주) PT. LAYER PERSADA KEB하나은행 32,142,000 36,255,000 32,142,000 36,255,000 2016/07/25~ 2018/07/25 자금차입 씨제이건설(주) 수분양자 산업은행 외 1 - 180,240,260 - 221,618,088 - 중도금대출 보증 중앙농업협동조합 5,045,602 32,669,098 69,676,430 69,676,430 2015/01/30~2018/01/30 중도금대출 보증 (주)무궁화신탁 서울보증보험 - - 96,695 97,000 2014/11/21~2019/11/19 연대보증 세한메트로(주) 외 KEB하나은행 외 174,000,000 243,200,000 174,000,000 243,200,000 2015/11/19~2018/08/24 자금차입 합 계 257,194,284 537,093,242 322,435,807 620,855,002 종속기업 중 씨제이대한통운(주)는 한국사료협회와 체결한 하역계약과 관련하여 우신통운(주)와 연대하여 한국사료협회에 연대보증을 제공하고 있습니다.연결회사는 이행보증 등과 관련하여 국군재정관리단 등에 81,758백만원(전기말: 84,639백만원)의 보증을 제공하고 있습니다. 종속기업 중 씨제이씨지브이(주)는 (주)디시네마오브코리아의 이십세기 폭스 코리아 (주)에 대한 계약이행과 관련하여 보증을 제공하고 있습니다.연결회사는 임직원 대출과 관련하여 금융기관에 72,834백만원(전기말 : 65,138백만원)의 보증을 제공하고 있습니다. 나. 연결회사가 보증을 제공받은 내역 (단위: 천원) 지급보증 제공받은 회사 제공기관 보증금액 지급보증내역 씨제이제일제당(주) 서울보증보험 2,198,047 이행보증 한국무역보험공사 125,082,047 수출보험 씨제이프레시웨이(주) 우리은행 1,500,000 지급보증 서울보증보험 26,209,092 지급보증 씨제이푸드빌(주) 서울보증보험 8,580,000 지급보증 KEB하나은행 4,500,000 지급보증 (주)씨제이헬로 (구, (주)씨제이헬로비전) 서울보증보험 37,523,027 이행보증 KEB하나은행 3,307,894 이행보증 씨제이대한통운(주) 서울보증보험 241,004,500 이행보증 KEB하나은행 8,356,920 지급보증 수협은행 1,124,970 지급보증 한국복합물류(주) 서울보증기금 19,507,624 지급보증 KEB하나은행 678,904 지급보증 씨제이파워캐스트(주) 서울보증보험 11,279,582 이행보증 서울보증보험 13,560,000 이행보증 씨제이이앤엠(주) 서울보증보험 61,849,005 이행보증 우리은행 18,857,000 지급보증 (주)메조미디어 우리은행 13,885,500 지급보증 서울보증보험 11,500,000 지급보증 씨제이올리브네트웍스(주) 서울보증보험 76,601,000 이행보증 씨제이건설(주) 서울보증보험 95,046,446 지급보증 등 건설공제조합 245,504,567 공사이행보증 등 기타 서울보증보험 등 23,442,882 이행보증 등 합 계 1,051,099,007 종속기업 중 씨제이건설(주)가 전기말 공사계약 및 하자보수와 관련하여 건설공제조합등으로부터제공받은 보증금액은 184,929백만원입니다. 다. 담보제공 내역 (단위: 백만원) 회 사 명 담보제공자산 장부가액 담보설정액 관련계정 관련금액 제공처 씨제이대한통운(주) 유형자산 등 136,152 198,000 차입금 145,000 산업은행 금융자산 12,044 17,003 차입금 14,432 수협 한국복합물류(주) 유형자산 등 179,435 253,200 차입금 182,476 산업은행 씨제이프레시웨이(주) 유형자산 등 16,087 19,500 차입금 - 국민은행 금융자산 200 200 - - 축협 씨제이건설(주) 재고자산 - 255,060 미지급금 76 대우건설 금융자산 13,652 13,841 차입금 10,220 건설공제조합 등 투자부동산 11,416 8,332 차입금 6,502 건설공제조합 유형자산 등 190,273 33,348 차입금 18,498 KEB하나은행 등 씨제이씨푸드(주) 유형자산 등 40,445 4,355 차입금 4,000 수협 영우냉동식품(주) 유형자산 등 17,720 16,800 차입금 9,800 국민은행 씨제이대한통운비엔디(주) 유형자산 등 19,690 20,901 차입금 6,487 우리은행 CJ LOGISTICS ASIA PTE. LTD. (구, CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD.) 유형자산 등 17,406 26,901 차입금 23,127 UNITED BANK OF OVERSEA (주)원지 유형자산 등 19,363 10,472 차입금 11,688 국민은행 CJ JAPAN CORP. 투자부동산 46,835 69,796 차입금 54,986 KEB하나은행 유형자산 등 9,593 14,295 차입금 11,262 KEB하나은행 대한통운에스비(주) 유형자산 등 14,074 6,360 차입금 3,532 우리은행 CJ CGV(SHANGHAI) ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD. 금융자산 18,329 18,329 차입금 13,707 KEB하나은행 (주)씨제이텔레닉스 유형자산 등 6,500 19,500 차입금 6,500 우리은행 기타 금융자산 13,363 13,266 차입금 외 13,951 산업은행 등 유형자산 등 12,800 9,102 차입금 외 6,342 수협 등 합 계 797,778 1,028,561 542,586 종속기업 중 한국복합물류(주)는 전기에 완공된 군포확장공사 시설대와 관련하여 등기 진행중에 있으며 등기 완료 후 실시협약상 재정자금차입금에 대하여 관련 자산을 담보로 제공할 예정입니다. 종속기업 중 씨제이건설(주)는 공동주택 신축사업과 관련하여 코리아신탁(주)와 관리형토지신탁계약을 체결하고 있으며, 신탁토지 및 건물을 차입금 및 공사대금에 대한 담보로 대우건설에게 제공하고 있습니다. 라. 금융기관 약정사항 내역 약정사항 2017.12.31 2016.12.31 당좌차월약정 443,786 478,932 회사할인어음약정 397,000 727,040 일반대출약정 6,904,886 5,406,581 수입신용장약정 1,478,607 1,825,544 기타시설자금대출 등 636,968 639,021 수출환어음매입약정 등 52,499 117,479 상기 약정 이외에 연결회사는 우리은행 외 9개 금융기관과 기업구매카드약정 등에 대한 한도 670,854백만원(전기말: 834,625백만원 )을 맺고 있습니다. 6. 신종자본증권 발행현황 가. CJ프레시웨이(주) 종속회사 중 CJ프레시웨이(주)는 2013년 5월 중 제 1회 신종자본증권 700억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2013년 05월 09일 발행금액 700억원 발행목적 차입금 상환 등 운영자금 사용 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 260억원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 자본으로 회계처리한 근거는 한국채택 국제회계기준 제1032호금융상품: 표시. 문단 28에 따라 부채와 자본으로 분류하여 회계처리를 수행하였으며 삼정회계법인은 자본 분류가 타당하다는 공식의견서를 제공하였습니다. 신용평가기관의자본인정비율 등 - 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2043년 5월 9일 발행일로부터 5년이 경과된 2018년 5월 9일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 2.9%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 발행시점 이자율2.9%에서 연 3.2%를 가산한 6.1%로 적용 (시가가 전환가액의 130%이상인 경우 가산금리 적용없음) 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (CJ프레시웨이(주) 2017년말 연결재무제표 기준 283%에서 323%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - ※ 2015년 5월 18일 200억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 458,085주가 발행되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 5월 29일 발행 되었습니다.※ 2015년 7월 20일 100억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 229,042주가 발행되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 7월 31일 발행 되었습니다※ 2015년 8월 07일 100억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 229,042주가 발행 되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 8월 21일 발행 되었습니다.※ 2015년 12월 02일 40억원 전환 청구가 이루어져 신규 주식 91,617주가 발행 되었고, 주당 전환가액은 43,660원이며 전환주식은 2015년 12월 16일 발행 되었습니다. 나. PT CHEIL JEDANG SUPERFEED 구분 차입 조건의 내용 차입일 2015년 09월 18일 차입금액 KRW 200,000,000,000 차입목적 기존 차입금 차환 차입방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 KRW 200,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 09월 18일발행일로부터 5년이 경과된 2020년 09월 18일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 차입금리 발행시점 : 3.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 4.90% 적용 우선순위 청산 시 무담보 채권자와 동순위 부채분류 시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2017년말 연결재무제표 기준 174.6%에서 183.8%로 상승) 기타 중요한 차입조건 등 - CJ제일제당(주) 의 종속회사인 PT CHEIL JEDANG SUPERFEED는 2015년 09월 18일 권면총액 200,000백만원의 신종자본차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 3.70%이며, 만기는 2045년 09월 18일입니다.상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 CJ제일제당(주) 은 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다. 다. 씨제이포디플렉스(주) 씨제이포디플렉스(주)은 2015년 8월 중 제1회 신종자본증권 150억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2015년 08월 24일 발행금액 15,000,000,000원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 15,000,000,000원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급 의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회계상 자본으로 분류 신용평가기관의자본인정비율 등 해당사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 8월 24일 발행일로부터 2년이 경과된 2017년 8월 24일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.20%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 3.45% 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (CJ 씨지브이(주) 2017년말 연결재무제표 기준 216%에서 223%로 상승) 전환가액 전환가액은 금 5,000원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 발행회사의 신주를 인수할 권리가 부여된 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정함. 본 사유로 인한 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 유상증자로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 함. 조정후 전환가액=조정전 전환가액*{A+(B*C/D)}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 전환권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정함 기타 중요한 발행조건 등 씨제이씨지브이(주)는 종속기업인 (주)시뮬라인이 발행한 전환사채(권면총액 150억원)의 인수회사(하나대투증권(주))와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결함씨제이씨지브이(주)는 하나대투증권(주)에 대하여 씨제이씨지브이(주) 혹은 씨제이씨지브이(주)가 지정하는 제3자에게 하나대투증권(주)가 보유하고 있는 기초자산의 전부를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매수선택권)를 가짐. 라. 씨제이푸드빌(주) 씨제이푸드빌㈜은 2015년 12월 중 제1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2015년 12월 23일 발행금액 50,000,000,000원 발행목적 운영자금 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 50,000,000,000원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급 의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회계상 자본으로 분류 신용평가기관의 자본인정비율 등 해당사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 12월 23일 발행일로부터 3년이 경과된 2018년 12월 23일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.89%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따라 4.14% 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승(CJ푸드빌(주) 2017년 말 별도재무제표 기준 987%에서 7,366%로상승) 전환가액 전환가액은 금 5,000원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 발행회사의 신주를 인수할 권리가 부여된 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 사유로 인한 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 유상증자로 인한 신 주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. 조정후 전환가액=조정전 전환가액*{A+(B*C/D)}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 기타 중요한 발행조건 등 씨제이(주)는 종속기업인 씨제이푸드빌(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억원)의 인수회사(하나대투증권(주))와 전환사채 발행 후 5년 이후에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결함씨제이(주)는 하나대투증권(주)에 대하여 씨제이(주) 혹은 씨제이(주)가 지정하는 제3자에게 하나대투증권(주)가 보유하고 있는 기초자산의 전부를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매수선택권)를 가짐. 마. 씨제이건설(주) 씨제이건설㈜은 2015년 12월 중 제1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2015년 12월 23일 발행금액 KRW 50,000,000,000 발행목적 재무구조 개선 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 KRW 50,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 12월 23일 발행일로부터 2년이 경과된 2017년 12월 23일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.62%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따라 3.87% 적용 우선순위 일반 무보증, 비후순위채권보다 후순위, 우선주와 동순위 부채분류 시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승 ( CJ건설 2017년말 별도재무제표 기준 3 65%에서 561%로 상승) 전환가액 전환가액은 금 27,500원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등 발행회사의 신주를 인수할 권리가 부여된 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정함. 본 사유로 인한 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 주식배당, 준비금의 자본전입 또는 유상증자로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 함.조정후 전환가액=조정전 전환가액*{A+(B*C/D)}/(A+B)A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가 기타 중요한 발행조건 등 발행회사의 대주주인 씨제이(주)와 본 사채의인수회사인 하나금융투자(주)는 본 사채를 기초자산으로 하는 총수익스왑 계약을 체결함.씨제이(주)는 하나금융투자(주)에 대하여 씨제이(주) 혹은 씨제이(주)가 지정하는 제3자에게 하나금융투자(주)가 보유하고 있는 기초자산의 전부를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매수선택권)를 가짐. 씨제이(주)가 매수선택권을 행사하지 않는 경우, 하나금융투자(주)는 본 사채 발행일로부터 3년이 되는 날에 기초자산 전부를 제3자에게 매각할 수 있으며, 매각가액과정산가액과의 차액에 대해 상호 정산할 의무가 발생함. 바. 케이밸리(주) 케이밸리(주)는 2016년 6월 중 제1회 신종자본증권 JPY 3,055백만을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2016년 06월 10일 발행금액 JPY 3,055,498,973 발행목적 사업 초기 원활한 자본금 조달 및 재무건전성 유지 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 JPY 3,055,498,973 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 이자의 지급결정권도 발행자에게 있으며, 이에 따라 회계상 자본으로 본류 신용평가기관의자본인정비율 등 해당사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일: 2026년 6월 10일발행일로 부터 5년이 경과된 날 조기상환이 가능 발행금리 12.45% 우선순위 후순위(일반채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (CJ 이앤엠(주) 2017년말 연결재무제표 기준 67.16%에서 69.65%로 상승) 전환가액 전환가액은 금 25,000원이며, 본 사채의 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 가액으로 발행회사의 신주를 인수할 권리가 부여된 증권을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정함. 본 사유로 인한 전환가액의 조정일은 (i)의 경우 신주의 발행일로 하며, (ii) 의 경우 해당 증권의 발행일로 함.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액*[(A+(B*C/D))/(A+B)]A: 기발행주식수B: 신발행주식수C: 1주당 발행가액D: 시가 기타 중요한 발행조건 등 지배기업은 종속기업인 케이밸리(주)가 발행한 전환사채(권면총액 JPY 31억)의 인수회사(Bangsawan Capital Limited)와 전환사채 발행 후 5년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결함.지배기업은 Bangsawan Capital Limited에 대하여 지배기업 또는 지배기업이 지정하는 자에게 Bangsawan Capital Limited가 보유하고 있는 전환사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 보유함. 사. MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC . MARS CINEMA, TOURISM AND SPORTS FACILITIES MANAGEMENT INC. 는 2016년 10월 중 제1회 신종자본증권 800억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2016년 10월 27일 발행금액 80,000,000,000원 발행목적 기존 차입금 상환, 운전자금 등 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 80,000,000,000원 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 상기 신종자본증권의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 신용평가기관의자본인정비율 등 해당사항 없음 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2046년 10월 27일 인출일로부터 5년이 경과된 2021년 10월 27일 또는 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 4.70%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 9.90% 우선순위 청산시 무담보 채권자와 동순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (CJ 씨지브이(주) 2017년말 연결재무제표 기준 216%에서 253%로 상승) 기타 중요한 차입조건 등 - 아. 에프앤디인프라(주) 에프앤디인프라(주)는 2016년 12월 중 제 1회 신종자본증권 500억원을 발행하였으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 발행 조건의 내용 발행일 2016년 12월 27일 발행금액 500억원 발행목적 부동산처분신탁계약상의 수익자지정 대가의 재원 마련 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 500억원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 해당 신종자본증권은 실질적으로 계약상의 지급의무를 부담하지 않음에 따라 외부감사인의 검토를 거쳐 자본으로 분류하였습니다. 신용평가기관의자본인정비율 등 - 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2046년 12월 27일(발행회사가 만기연장 권한 보유) 발행일로부터 1년이 경과된 2017년 12월 27일 및 그 이후 사채 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 가능한국국제회계기준 및 법령 등의 변경으로 자본으로 인정될 수 없는 경우 회계기준 변경시행일 이후에 조기 상환가능 발행금리 1-1회 : 100억원 (연 4.46%)1-2회 : 100억원 (연 4.46%)1-3회 : 300억원 (연 4.20%)이자지급은 발생인의 선택에 의하여 유예가능하며, Step-up조항은 포함되어 있지 않음 우선순위 지분증권을 제외한 모든 채무의 후순위 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승 (CJ프레시웨이(주) 2017년말 연결재무제표 기준 283%에서 387%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - 자. PT. CHEIL JEDANG INDONESIA 구분 발행 조건의 내용 발행일 2017년 04월 19일 발행금액 KRW 200,000,000,000 발행목적 기존 신종자본증권 상환 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 KRW 200,000,000,000 자본인정에 관한사항 회계처리 근거 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류 미지급 누적이자 - 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2047년 04월 19일(차주의 권리로 연장 가능)발행일로부터 5년이 경과된 2022년 04월 19일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능 발행금리 발행시점 : 3.97%, 발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에따라 5.17% 적용 우선순위 청산 시 무담보 채권자와 동순위 부채분류 시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승(CJ제일제당(주) 2017년말 연결재무제표 기준 174.6%에서 183.8%로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 - 회사의 종속회사인 PT CHEIL JEDANG INDONESIA는 2017년 04월 19일 권면총액 200,000백만원의 신종자본차입을 실행하였습니다. 차입자의 조기상환청구권이 부여된 동 신종자본차입의 이자율은 3.97%이며, 만기는 2047년 04월 19일입니다. 상기 신종자본차입의 원금 및 이자에 대하여 회사는 계약상의 지급의무를 부담하지 않으며, 이에 따라 회사는 자본으로 분류하였습니다. 한편, 상기의 신종자본차입에 대하여 회사는 종속회사에 대한 지급보증을 제공하고 있습니다. 7. 제재현황 가. CJ주식회사 당사의 일부 임원에 대한 대법원 재상고심 판결 결과입니다. 서울중앙지방법원은 2014년 2월 14일 당사의 일부 임원에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률을 위반한 혐의 등으로 징역 4년 및 벌금 260억원을 선고하였습니다(제1심). 서울고등법원은 2014년 9월 12일 위 혐의 등에 관하여 징역3년 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(항소심). 대법원은 2015년 9월 10일 위 혐의 중 일부 부분에 대한 파기 환송을 선고하였습니다(상고심).서울고등법원은 2015년 12월 15일 위 혐의 등에 관하여 징역 2년 6개월 및 벌금 252억원을 선고하였습니다(파기환송심). 이에 대하여 2016년 1월 6일 대법원에 재상고하였으나, 2016년 7월 19일 재상고를 취하하여 같은 날 위 파기환송심이 확정되었고, 2016년 8월 13일 특별사면 및 특별복권 되었습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 배합사료 시장에서 부당한 공동행위로 인한 법령 위반 1) 일자 : 2015년 11월 18일 2) 처벌 또는 조치대상자 : CJ제일제당 주식회사 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령 : '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' (이하 '공정거래법') 제21조 "피심인들은 배합사료 제품의 평균 인상ㆍ인하가격을 공동으로 결정함으로써 배합사료 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다" - 과징금 부과(공정거래법 제22조): 90억 3천만원 4) 사유 및 근거법령 - 배합사료가격의 부당한 공동행위 - 근거법령 : 공정거래법 제19조 제1항 제1호5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 공정위 최초 과징금처분(15년 9월 14일) - 공정위에 이의신청 제기(15년 10월 19일) - 과징금 부과금액 일부변경 결정(15년 11월18일) - 항고소송 제기 (15년 12월 18일)6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 내부교육 강화: 경쟁사와의 가격 등의 정보교환 금지 - 행동 강령 시행 - 자체 오디트 진행(수시) (2) 제약 인플루엔자 백신 관련 독점규제및공정거래에관한법률위반 1) 일자 : 2016년 11월 24일 2) 처벌 또는 조치대상자 : CJ제일제당 주식회사3) 처벌 또는 조치내용 - CJ제일제당 : 벌금 10,000,000원 4) 사유 및 근거법령 - 2007년부터 2009년까지 매년 반복적으로 조달청과의 인플루엔자 백신 조달계약에 있어 부당공동행위를 한 점 - 공정거래법 제 66조 제1항 제3호, 제19조 제1항 제1호, 제3호, 제8호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - CJ제일제당 : 2016년 11월 24일 벌금형 확정 / 이후 벌금 고지서 수령후 납입완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 업무상 관리감독 강화 (3) 식품부문 구속조건부거래 행위 및 재판매가격 유지행위로 인한 법령 위반 1) 일자: 2017년 1월 12일 2) 처분대상자: CJ제일제당 주식회사 3) 처분내용 - 시정명령: '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' (이하 '공정거래법') 제24조 및 제31조"피심인 씨제이제일제당 주식회사는 자신과 거래하는 식품대리점이 정해진 영업지역을 벗어나서 제품을 판매하는 것을 금지하고, 이를 위반하는 대리점에게 차액보상,매출실적 이관 등의 불이익을 주는 것과 같이 거래지역 또는 거래상대방을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다." "피심인 씨제이제일제당 주식회사는 자신의 제품을 판매하는 대리점에 대하여 자신이 정한 기준가격보다 낮은 가격으로 제품을 판매하지 못하도록 강제하고, 이를 위반하는 대리점에게 출고중단 등의 불이익을 주는 것과 같이 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다." - 과징금 부과(공정거래법 제24조의2 및 제32조의2): 10억원 4) 사유 및 근거법령 - 식품대리점에 대한 구속조건부 거래행위 및 재판매가격 유지행위 - 근거법령 : 공정거래법 제23조 제1항 5호 및 제29조 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 공정위 과징금처분(17년 1월 12일) *회사 문건수령일 17년 1월 19일 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 내부교육 강화: 공정거래법 및 대리점거래의 공정화에 관한 법률 교육 - 관련부서(영업진단팀) 해체 및 관련규정(정도영업규정) 폐지 - 자체 오디트 진행(수시) (4) 안산공장 염산 유출 사고 관련 화학물질관리법 위반 1) 처분일자 : 2017년 8월 25일2) 처벌 또는 조치대상자 : 공장장, CJ제일제당 (주)3) 처벌 또는 조치내용 - 공장장 : 벌금 2,000,000원 (약식명령) - CJ제일제당 : 벌금 2,000,000원 (약식명령)4) 사유 및 근거법령 - 안산공장에서 유해화학물질인 염산(함량35%)을 취급하면서 유해화학물질 취급기준을 지키지 아니한 점 - 화학물질관리법 제59조 제1호, 제13조 제6호, 제63조(양벌규정)5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 공장장 : 정식재판청구 하지 아니하여 2017. 9. 12. 벌금형 확정/ 벌금 고지서 수령 후 납입 완료 - CJ제일제당 : 정식재판청구 하지 아니하여 2017. 9. 12. 벌금형 확정/ 벌금 고지서 수령 후 납입 완료6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 시설 보완, 업무상 관리감독 및 안전교육 강화 다. CJ이앤엠(주) (1) 서울남부지방검찰청 증권범죄합동수사단은 2014년 11월 7일에 ['13년 3/4분기 영업(잠정)실적 관련 미공개중요정보이용 금지 위반행위로 인한 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반] 혐의로 회사 및 당시 IR 담당자 3인을 기소하였습니다. 회사 및 IR담당자들은 현재 본건 행위가 IR활동의 일환으로서 미공개중요정보이용행위에 해당되지 아니함을 서울남부지법 제1심 공판 과정에서 적극적으로 변론 진행하여, 2016년 1월 7일 전부 무죄 선고를 받았습니다. 이후 2017년 10월 19일 서울고등법원 항소심 판결에서도 전부 무죄 선고를 받았고, 검찰은 회사에 대해서는 상고를 제기하지 않고, IR 담당자 3인에 대해서 상고를 제기하여 현재 대법원에서 상고심 재판 중입니다. (2) ㈜로엔엔터테인먼트(멜론), ㈜소리바다(소리바다), ㈜네오위즈인터넷(벅스), 씨제이이앤엠㈜(엠넷) 4개사는 전자적 대금 결제창을 통한 동의 확인 절차 없이 인상된 가격으로 자동 결제하는 행위가 전자상거래 소비자보호에 관한 법률상 전자적 대금지급 고지 확인절차 제공의무 위반으로서 해당 행위를 금지하는 시정명령을 2014년 6월 20일 공정위로부터 처분받았고, 9월 25일자 공정거래위원회 의결서를 송달받은 이후 회사는 10월 23일에 시정명령 취소청구 행정소송을 서울고등법원에 제기하였습니다. 이후 2015년 9월 24일 회사 청구기각(패소) 판결을 받았으며, 10월 7일 대법원에 상고장을 제출하였으나, 12월 4일 상고 취하하여 판결 확정되었습니다. (3) 2014년 8월 1일 기준 분할된 게임사업부분(현, 넷마블게임즈(주))의 전자상거래 소비자보호법 위반 행위(청약철회 관련내용 미고지 등)로 2015년 3월 10일 공정위로부터 시정명령 및 공표명령(4일)과 과태료 금1,500만원을 의결받아, 6월 8일부터 11일까지 4일간 시정명령 사실을 공표하였고, 과태료는 분할계획에 의거하여 넷마블게임즈(주)가 납부 완료하였습니다.(4) 서울북부지법은 2015년 5월 21일, 2014년 8월 1일 기준 분할된 게임사업부분(현, 넷마블게임즈(주))의 게 임산업진흥에 관한 법률 위반(등급분류와 다른 내용의 게임 유통, 이용제공 행위) 파기환송심에서 회사 및 구 게임사업부분 대표에게 각 벌금 1,000만원을 선고하여 판결 확정되었고, 분할계획에 의거하여 넷마블게임즈(주)가 납부 완료하였습니다.(5) 회사는 영화 제작사와 투자계약 체결시, 투자금액에 대한 금융비용 청구로 영화제작사에게 부당하게 불이익 제공을 금지하는 내용의 시정명령 의결 통지를 2015년 4월 28일 받았습니다. 라. (주)CJ헬로 (1) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치 1) 일자: 2015년 5월 28일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제50조 피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다. - 과징금 부과: 3,750만원 4) 사유 및 근거법령 - 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위 - 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육 (2) 개인정보보호 법규 위반사업자 시정조치 1) 일자: 2015년 8월 6일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 정보통신망 이용·촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”) 제25조, 제28조, 제64조 피심인은 피심인으로부터 개인정보 취급위탁을 받은 자가 개인정보보호 규정을 위반하지 아니하도록 관리·감독하여야 하고, 개인정보를 취급할 때에는 개인정보의 분식·도난·누출·변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 개인정보에 대한 불법적인 접근을 차단하기 위한 침입차단시스템 등 접근통제장치의 설치·운영, 접속기록의 위조·변조 방지를 위한 조치, 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술 등을 이용한 보안조치 등 기술적·관리적 보호조치를 하여야 한다. - 과태료 부과: 1,000만원 4) 사유 및 근거법령 - 개인정보의 취급위탁에 대한 관리·감독을 소홀히 한 행위, 기술적·관리적 보호조치를 아니한 행위 - 근거법령: 정보통신망법 제25조 제4항, 제28조 제1항, 제64조 제3항 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 개인정보 관리·감독 및 기술적·관리적 보호조치 완료 - 정보보안 점검 시행 - 내부 교육 강화 (3) 2014회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치 1) 일자: 2015년 12월 4일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제49조 피검증인은 2015년 12월 18일까지 지적사항을 반영한 2014회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출 - 과징금 부과: 16,328,070원 4) 사유 및 근거법령 - 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2014회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 - 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 2015년 12월 18일 2014회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 (4) 방송통신 결합상품 허위 과장광고 관련 이용자 이익저해 행위 시정조치 1) 일자: 2015년 12월 10일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제50조 피심인들은 결합상품 신규 가입자를 모집하면서 오인광고, 객관적 실증 불가능광고, 중요조건 누락 광고 등 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자를 유도하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다. - 과징금 부과: 1,800만원 4) 사유 및 근거법령 - 결합상품의 주요내용에 대해 부당하게 허위·과장·기만하는 광고를 하여 이용자의 가입을 유도하는 행위 - 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 내부 교육 강화: 방통위 “방송통신 결합판매 허위·과장광고 가이드라인” 배포, 교육 (5) 이용자이익 저해행위 시정조치 1) 일자: 2016년 2월 4일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제50조 피심인은 해지요청한 이동전화 회선을 임의로 명의변경 및 번호변경한 후 번호이동하는 행위, 이용약관에서 정한 회선을 초과하여 이동전화 서비스에 가입시키는 행위 및 이동전화 회선을 제3자 명의로 계약한 후 명의를 변경하여 재판매하는 행위를 각 즉시 중지하여야 한다. - 과징금 부과: 5,050만원 4) 사유 및 근거법령 - 전기통신이용자의 이익을 현저히 해치는 방식으로 전기통신서비스를 제공하는 행위 - 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 업무처리절차 개선 (6) 전기통신사업법 위반 1) 일자: 2016년 9월 27일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제84조의2 - 과태료 부과: 640만원 4) 사유 및 근거법령 - 번호변작 방지를 위한 기술적 조치 미이행 - 근거법령: 전기통신사업법 제84조의2 제3항 제1호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 기술적 조치 이행 (7) 2015회계연도 영업보고서 검증결과 회계규정 위반행위 시정조치 1) 일자: 2016년 12월 2일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제49조 피검증인은 2016년 12월 26일까지 지적사항을 반영한 2015회계연도 영업보고서를 재작성하여 미래창조과학부에 제출 - 과징금 부과: 13,574,890원 4) 사유 및 근거법령 - 피검증인은 전기통신사업과 관련한 자산, 수익 및 비용 등을 “전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정” 및 “전기통신사업 회계분리기준”에 따라 회계를 정리하여 2015회계연도 영업보고서를 작성·제출하여야 하나, 회계 정리 시 자산·수익·비용 분류 오류가 있어 전기통신사업법 제49조를 위반 - 근거법령: 전기통신사업법 제49조 제1항 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 2016년 12월 26일 2015회계연도 영업보고서 재작성, 미래창조과학부 제출 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 회계분리기준에 맞도록 시스템 개선 (8) 초고속인터넷 단품 및 결합상품 경품 등 제공 관련 이용자 이익 침해행위 시정조치 1) 일자: 2016년 12월 6일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 전기통신사업법 제50조 : 피심인은 초고속인터넷 서비스 가입자를 모집하거나 초고속인터넷과 인터넷전화(VoIP)·케이블티브이방송(CATV)·이동전화(MVNO) 서비스를 전부 또는 일부 결합하여 가입자를 모집하면서 경품 및 약관 외 요금감면 등을 부당하게 차별적으로 제공하는 행위를 즉시 중지하여야 한다. - 과징금 부과: 630만원 4) 사유 및 근거법령 - 전기통신서비스의 요금, 번호, 전기통신설비 또는 그 밖의 경제적 이익 등을 다른 이용자에 비하여 부당하게 차별적으로 제공하거나 이를 제안하는 행위 - 근거법령: 전기통신사업법 제50조 제1항 제5호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 업무처리절차 및 이용약관 개선 - 시장 자율 정화시스템 구축, 시행 (9) 방송법상 금지행위 위반 시정조치 1) 일자: 2016년 12월 21일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 시정명령: 방송법 제85조의2 피심인은 방송 상품을 판매 또는 제공하는 과정에서 자신의 방송서비스에 대해서 이용요금, 이용조건 등에 관하여 거짓으로 고지하거나 중요한 사항을 고지하지 않는 행위, 가입의사를 확인하지 않고 방송서비스를 제공하는 행위 및 이용계약과 다르게 요금을 청구하는 행위를 중지하여야 한다. - 과징금 부과: 80,870만원 4) 사유 및 근거법령 - 서비스 이용계약 시 이용자에게 요금, 할인반환금, 해지조건 등 중요사항에 대하여 설명하도록 규정한 이용약관을 위반한 행위 - 유료서비스로 전환하기 위해서는 이용자에게 동의를 얻어야 한다고 규정한 이용약관을 위반한 행위 - 근거법령: 방송법 제85조의2 제1항 제5호 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부 완료 - 시정명령 이행 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 업무처리절차 개선 - 주기적 사전 점검 및 교육 강화 (10)방송광고 법규위반 사업자 행정처분 1) 일자: 2016년 12월 22일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 과태료 부과: 600만원 4) 사유 및 근거법령 - 방송광고 시간이 해당 방송프로그램 편성시간의 20/100을 초과한 행위 - 근거법령: 방송법 제73조 2항 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책- 방송 광고 편성 시간 기준 엄수 (11) 영리 목적의 광고성 정보 전송 위반 행정처분 1) 일자: 2017년 04월 24일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 과태료 부과: 300만원 4) 사유 및 근거법령 - 전자적 전송매체를 이용한 광고 전송 시 명시할 사항 미표기 - 근거법령: 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 광고성 정보 전송 프로세스 개선(12) 방송법 위반 행정처분 1) 일자: 2017년 07월 06일 2) 처벌 또는 조치대상자: 주식회사 CJ헬로비전 3) 처벌 또는 조치내용 - 과태료 부과: 5,750만원 (SO당 250만원) 4) 사유 및 근거법령 - 이용약관 변경 신고 완료 전 신규 채널 송출 - 근거법령: 방송법 제77조 5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 완료 6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 이용약관 변경신고 절차 개선 (13) 2016년 12월 경찰청 특수수사과는 특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(허위세금계산서 교부 등)과 조세범처벌법 위반 혐의로 회사 지역본부 관계자를 입건했습니다. 또한, 2013년에서 2014년 사이 일부 공사를 일괄 하도급을 주었다는 혐의로 회사 관계자를 전기공사업법 위반 혐의로 입건했습니다. 회사 법인은 조세범처벌법 위반과 전기공사업법 위반에 대하여 양벌규정에 의해 함께 입건되었습니다. 위 건은 현재 검찰에 송치된 상황입니다. 회사는 향후 검찰 조사 및 법정에서 이에 대한 사실 관계를 소명할 예정입니다. 마. CJ씨지브이(주) (1) 회사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2015년 4월 27일 시정명령 및 과징금(3,177백만원) 부과 처분을 받아 2015년 7월 1일 과징금을 납부하였고, 시정명령및과징금납부명령취소 소송에 대하여는 서울고등법원에서 회사 승소 판결을 내려졌으며(판결선고일 2017년 2월 15일), 공정거래위원회의 상소 제기에 대하여도 대법원에서 심리불속행기각 판결 선고하여 2017년 7월 12일 회사의 승소로 최종 확정되었습니다. (2) 회사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조(불공정거래행위의 금지) 위반으로 2016년 10월 21일 시정명령 및 과징금(7,170백만원) 부과 처분을 받아 2016년 12월 30일 과징금을 납부하였고, 이에 대한 시정명령등처분취소청구의 소송은 서울고등법원에서 회사 패소 판결이 선고, 확정되었습니다(소송 제기일 2017년 2월 23일, 판결선고일 2017년 10월 25일, 판결확정일 2017년 11월 21일). 바. (주)CJ오쇼핑 (1) 표시 광고의 공정화에 관한 법률 위반 건 1) 일자 : 2015년 5월 14일 2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 5,400만원 3) 사유 및 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제13조 제2항 위반으로 동법 제31조의 규정에 의하여 시정할 것을 권고함 (※ 위반내용 ) : (주)씨제이오쇼핑은 2014. 9. 6. 부터 2014. 10. 26. 까지 TV 홈쇼핑을 통해 총 31개의 기획여행상품을 광고 ·판매 하면서 가이드 경비를 현지에서 별도로 지불하여야 한다는 점, 선택 관광 경비의 금액 및 소비자의 선택에 따라 자유롭게 지불할 수 있다는 점, 선택관광을 선택하지 않을 경우의 대체일정을 포함 하지 않고 광고함 4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 서울중앙지방법원에서 소송 진행 중 5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - TV여행상품 판매 시 법령상 의무 고지사항 표시 - 고객에 대한 명확한 정보제공을 위해 상품확대경 등 상세정보 노출 시간 연장 (2) 대규모유통업법 위반행위 및 공정거래법상 거래상 지위 남용행위에 대한 건 1) 일자 : 2015년 6월 3일 2) 처벌 또는 조치내용 : 시정명령, 과징금 46억2천6백만원, 법위반 행위 통지명령 3) 사유 및 근거법령 : 대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률 제6조 제1항 및 제11조 제4항 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조 제1항 제4호 위반 (※ 위반내용 : 1) 계약서면에 납품업자의 서명이 완료되지 않은 상태로 판매 방송을 진행함 (※ 위반내용 : 2) 정액수수료방송에서 판매촉진비용을 납품업자가 부담하게 함 (※ 위반내용 : 3) 혼합수수료방송에서 전화주문보다 수수료가 높은 모바일로 상품 주문을 유도함 4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - (위반내용 : 1, 2)에 대하여 대법원에서 소송 진행 중 - (위반내용 : 3)에 대하여는 서울고등법원에서 처분 취소 판결 받음 5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 양 당사자 서명 완료된 계약서 교부, 판촉비용 분담 50% 초과 금지, 모바일 수수료율 동일 책정(2015.6~) (3) 보험업법 및 보험업시행령 위반 건 1) 일자 : 2016년 3월 16일 2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 800만원 3) 사유 및 근거법령 : 보험업법 제95조의 제4항, 보험업시행령 제42조의 제4항의 규정에 의거 과태료 부과 (※ 위반내용) : (주)씨제이오쇼핑은 2012. 8. 27. 부터 2014. 3. 31. 까지의 기간 중 라이나생명 플러스암보험 방송을 진행하며 보험금 지급 제한 조건 및 면책사항에 대한 고지를 누락하여 모집 광고 관련 준수사항 위반함 4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 (2016년 4월 14일) 5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 방송자막 변경 - 재발 방지 교육 실시 (4) 보험업법 및 질서위반행위규제법 위반 건 1) 일자 : 2016년 8월 2일 2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 440만원 3) 사유 및 근거법령 : 보험업법 제97조 및 209조, 질서위반행위규제법 제16조, 제17조, 제18조에 의거 과태료 부과 (※ 위반내용 ) : 동부화재 보험 가입 전화 상담 진행 중 정당한 사유 없이 장애인의 보험 가입을 거부함 4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 (2016년 8월 26일) 5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 재발 방지 교육 실시 (5) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 건1) 일자 : 2016년 9월 7일 2) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,000만원 및 시정조치 3) 사유 및 근거법령 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제76조 제1항, 같은법 시행령 제74조 개인정보보호 의무위반자 과태료 부과 등 처리 지침 (※ 위반내용 ) : 1년 동안 회사의 서비스를 이용하지 않은 고객의 개인정보 (이름, 생년월일, 휴대폰번호, 이메일주소)를 분리하지 않음4) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과태료 납부 (2016년 9월 26일) 5) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 대표자를 비롯하여 개인정보 관리책임자 및 개인정보취급자를 대상으로 정기적인 교육 실시 - 미분리 개인정보에 대해 분리보관 하도록 재발방지 대책 수립 후 방송통신 위원회 보고 완료 사. CJ건설(주) 회사는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 11조의2 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 조항 위반(지연공시)으로 2015년 4월 과태료 528만원 부과 처분을 받아 2015년 6월 과태료를 납부하였습니다. 향후 기업집단 계열회사 교육 강화를 통해 재발 방지에 노력할 계획입니다. 8. 합병,분할 등의 사후 정보 가. 합병·분할 등의 주요 내용 (1) ㈜CJ헬로(舊,㈜CJ헬로비전)는 2015년 4월 30일자로 자회사인 (주)씨제이헬로비전영서방송과 (주)씨제이헬로비전전북방송과 합병을 완료하였습니다.( 가) 합병의 목적 1) 합병의 상대방과 배경① 합병 당사회사 합병 후 존속회사 상호 ㈜씨제이헬로비전 소재지 서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층) 대표이사 김진석 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전영서방송 소재지 강원도 원주시 동부순환로 154-25 대표이사 우영상 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전전북방송 소재지 전라북도 정읍시 수성6로 5-10 대표이사 김영흥 법인구분 주권비상장법인 ② 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 2개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.③ 우회상장 해당 여부해당사항 없음 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과① 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%를보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로서 100%의 지분을 보유하고 있습니다.합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며, ㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. ② 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 2개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력 배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을 창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를 더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다.③ 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용, 통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다.3) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. (나) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정 구분 합병법인(㈜씨제이헬로비전) 피합병법인1(㈜씨제이헬로비전영서방송) 피합병법인2(㈜씨제이헬로비전전북방송) 이사회결의일 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-14 주주명부폐쇄공고 2014-07-14 - - 합병계약일 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-15 소규모합병공고일 2014-07-28 - - 권리주주 확정기준일(주1) 2014-07-29 2014-07-29 2014-07-29 주주명부 폐쇄기간 2014-07-30~2014-08-01 - - 합병반대주주 반대 의사 접수기간 2014-07-29~2014-08-12 - - 합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2) 2014-08-18 2014-08-18 2014-08-18 채권자 이의제출 공고일 2014-08-19 2014-08-19 2014-08-19 채권자 이의제출 기간 2014-08-19~2014-09-20 2014-08-19~2014-09-20 2014-08-19~2014-09-20 합병기일 2015-04-30 2015-04-30 2015-04-30 합병보고 이사회 결의일 2015-04-30 2015-04-30 2015-04-30 합병종료보고 공고일 2015-04-30 2015-04-30 2015-04-30 합병(소멸) 등기 예정일 2015-05-01 2015-05-01 2015-05-01 (주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전영서방송 및 ㈜씨제이헬로비전전북방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 회사 정관에 의거 회사 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. (다) 합병 등의 형태 1) 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전영서방송, ㈜씨제이헬로비전전북방송은 해산합니다.2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다 ※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다. 3) 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. (라) 합병전후의 재무제표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)씨제이헬로비전영서방송(주)씨제이헬로비전전북방송 매출액 47,855 58,133 43,262 -9.6% 48,149 -17.20% - 영업이익 4,964 8,410 -1,511 -130.4% -1,369 -116.30% - 당기순이익 3,872 6,559 -3,028 -178.2% -1,663 -125.40% - ※본 합병전후의 재무사항 비교표중 1차연도는 2015년기말 기준이며, 2차연도는 2016년입니다. ※ 1차연도의 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 가입자 유치판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다. (2) (주)CJ헬로(舊, (주)CJ헬로비전)는 2015년 6월 25일자로 이사회를 통해 자회사인 (주)씨제이헬로비전호남방송과 (주)씨제이헬로비전아라방송, (주)씨제이헬로비전강원방송, (주)씨제이헬로비전대구동구방송과 (주)씨제이헬로비전대구수성방송 합병하겠다고 결정하였습니다. (가) 합병의 목적 1) 합병의 상대방과 배경① 합병 당사회사 합병 후 존속회사 상호 ㈜씨제이헬로비전 소재지 서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (목동, 13층) 대표이사 김진석 법인구분 유가증권시장 주권상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전호남방송 소재지 전라남도 목포시 하당로 115-1 대표이사 김영흥 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전아라방송 소재지 전라남도 순천시 장선배기길 31 (조례동) 대표이사 김영흥 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전강원방송 소재지 강원도 춘천시 동면 소양강로 76 (장학리) 대표이사 이동성 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 소재지 대구광역시 수성구 청수로 165 대표이사 강명환 법인구분 주권비상장법인 합병 후 소멸회사 상호 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송 소재지 대구광역시 수성구 청수로 165 대표이사 강명환 법인구분 주권비상장법인 ② 합병의 배경본건 합병은 합병회사 ㈜씨제이헬로비전이 별도의 법인 형태로 존재하는 5개 자회사들을 하나로 통합하여 비용 절감 및 관리조직 일원화 등 운영의 효율화를 도모하고, 상호 역량 보완을 통한 대외 경쟁력을 강화하는 등 시너지 효과를 극대화하여 일류 방송통신서비스 제공자로 성장하고 기업가치를 제고하고자 합니다.③ 우회상장 해당 여부해당사항 없습니다. 2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과① 회사의 경영에 미치는 효과보고서 제출일 현재 ㈜씨제이헬로비전의 최대주주는 ㈜씨제이오쇼핑으로 53.92%의지분을 보유하고 있으며, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송의 최대주주는 ㈜씨제이헬로비전으로 100%의 지분을 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 ㈜씨제이헬로비전이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없으며,㈜씨제이헬로비전은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다. ② 회사의 재무에 미치는 영향본건 합병을 통해 5개 피합병회사가 별도의 법인으로 유지됨에 따른 관리 중복, 인력배치의 경직성 등을 제거하고 효율적인 자원 배분으로 합병회사의 전반적인 영업 비용이 다소 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, 양사의 사업구조는 안정적인 현금수익을창출하는 특성을 갖고 있어 합병 시 현금흐름을 더욱 안정화 시켜 회사의 재무구조를더욱 견실화 시키고 유동성 또한 증대될 것으로 예상됩니다. 그러나 본 합병에 반대하는 주주들의 주식매수청구권 행사 및 채권자 이의 제출 등으로 인한 현금 유출로 단기적인 재무상태의 변동 또한 예상됩니다. ③ 회사의 영업에 미치는 영향합병회사인 ㈜씨제이헬로비전과 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 종합유선방송 및 초고속인터넷 서비스사업이 주력입니다. 이에, 양사 합병은 기술의 컨버전스화에 따라 방송 및 통신이 빠르게 통합되는 추세에 신속하게 대응하고 서비스품질을 제고하는데 기여할 것이며 본 건 합병을 통해 직접적인 관리비용 절감 뿐만 아니라 인력 및 노하우의 공유, 유연한 활용,통합 전략의 수립 및 실행과 및 일원화된 관리에 따른 운영 효율화 달성 등의 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 기술융합 및 서비스품질 제고에 많은 인력과 자금이 소요되는 바, 합병을 통해 이를 위한 자원의 원활한 조달이 가능할 것으로 기대 됩니다3) 향후 회사 구조 개편에 관한 계획㈜씨제이헬로비전은 현재 또는 합병완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. (나) 합병의 일정 합병 등의 주요 일정 구분 합병법인(㈜씨제이헬로비전) 피합병법인1(㈜씨제이헬로비전호남방송) 피합병법인2(㈜씨제이헬로비전아라방송) 피합병법인3(㈜씨제이헬로비전강원방송) 피합병법인4(㈜씨제이헬로비전대구동구방송) 피합병법인5(㈜씨제이헬로비전대구수성방송) 이사회결의일 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25 2015-06-25 주주명부폐쇄공고 2015-06-25 - - - - - 합병계약일 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-26 2015-06-26 소규모합병공고일 2015-07-09 - - - - - 권리주주 확정기준일(주1) 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-09 2015-07-09 주주명부 폐쇄기간 2015-07-10~2015-07-14 - - - - - 합병반대주주 반대 의사 접수기간 2015-07-10~2015-07-23 - - - - - 합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2) 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-30 2015-07-30 채권자 이의제출 공고일 2015-07-31 2015-07-31 2015-07-31 2015-07-31 2015-07-31 2015-07-31 채권자 이의제출 기간 2015-07-31~2015-09-01 2015-07-31~2015-09-01 2015-07-31~2015-09-01 2015-07-31~2015-09-01 2015-07-31~2015-09-01 2015-07-31~2015-09-01 합병기일 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 합병보고 이사회 결의일 2015-11-30 - - - - - 합병보고 주주총회일 - 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 2015-11-30 합병종료보고 공고일 2015-11-30 - - - - - 합병(소멸) 등기 예정일 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-01 2015-12-01 (주1) '권리주주 확정기준일'은 합병법인의 경우 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'인 동시에, 피합병법인의 경우 합병승인을 위한 주주총회에서의 의결권 행사 및 반대의사 표시와 이에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 있는 주주를 확정하기 위한 기준일에 해당합니다. 다만, 피합병회사의 경우 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전이 발행주식 총수를 보유하고 있는 바, 별도의 주주명부 확정 및 명부폐쇄 절차를 거치지 아니할 예정입니다. (주2) '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다. 본 건 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당하여 합병승인 주주총회는 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 ㈜씨제이헬로비전의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생되지 않습니다.(주4) 합병보고 총회는 합병보고 이사회로 갈음합니다.(주5) 합병관련 공고는 회사 정관에 의거 회사 홈페이지(http://www.cjhellovision.com)에 전자공고를 할 예정입니다.(주6) 상기 합병일정은 본 주요사항보고서 제출시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.( 다) 합병 등의 형태 1) 합병 방법㈜씨제이헬로비전은 ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송을 흡수합병하며, ㈜씨제이헬로비전은 존속하고, ㈜씨제이헬로비전호남방송, ㈜씨제이헬로비전아라방송, ㈜씨제이헬로비전강원방송, ㈜씨제이헬로비전대구동구방송 및 ㈜씨제이헬로비전대구수성방송은 해산합니다.2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거당해 합병은 합병회사인 ㈜씨제이헬로비전에 있어서는 상법 제527조의3 규정이 정하는 소규모합병에 해당합니다. ※ 상법 제527조의3(소규모합병)합병 후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다. 3) 합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항합병 후 존속하는 회사인 ㈜씨제이헬로비전은 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항상법 제527조3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 본 소규모합병은 할 수 없습니다. 5) 합병전후의 재무제표 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 (주)씨제이헬로비대구수성방송(주)씨제이헬로비전대구동구방송(주)씨제이헬로비전아라방송(주)씨제이헬로비전호남방송(주)씨제이헬로비전강원방송 매출액 156,731 170,211 133,012 -15.1% 141,153 -17.1% - 영업이익 18,029 12,133 13,361 -25.9% -814 -106.7% - 당기순이익 14,063 9,464 8,826 -37.2% -979 -110.3% - ※ 1차연도의 매출, 영업이익과 당기순이익의 괴리율은 시장 경쟁상황이 심화됨에 따른 판가 하락 및 비용증가에 기인합니다. ※ 2차연도의 매출, 영업이익의 괴리율은 홈쇼핑 매출 감소 및 지상파 CPS계약으로 인한 PP수수료 증가로 인해 발생했습니다. (3) ㈜CJ헬로비전은 2015년 11월 2일자로 이사회를 통해 회사와 에스케이브로드밴드㈜와의 합병을 결정하였습니다. 본건 합병에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와의 합병 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전과 SK브로드밴드㈜와 합병을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라, 2016년 8월 26일 회사는 합병에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 합병 무산되었음을 정정공시 하였습니다. (4) 2 015년 11월 ㈜씨제이오쇼핑은 ㈜CJ헬로비전 지분 30%를 SK텔레콤㈜에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 본건 자산양수도에 대하여 공정거래위원회는 ㈜CJ헬로비전 주식 매각 건을 심사하였으며, 2016년 7월 18일 ㈜CJ헬로비전 주식매각을 금지한다는 결정을 발표하였습니다. 이에 따라, 2016년 8월 26일 회사는 주식매각에 대한 공정거래위원회 불허 결정 확정으로 인한 주식매각 무산 되었음을 정정공시 하였습니다. (5)CJ대한통운(주)는 2015년 10월 2일 이사회에서 종속기업인 한국복합물류(주)를 완전자회사로 편입하는 주식의 포괄적 교환을 승인하였습니다. 일반지주회사의 손자회사인 CJ대한통운(주)은 한국복합물류(주)를 100% 완전 자회사로 편입하여 일반지주회사의 손자회사가 국내계열회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 경우에만 일반지주회사의 손자회사가 국내계열회사의 주식을 소유할 수 있도록 허용하는 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제4항 제4호’의 요건을 충족함과 동시에 경영상의 효율성 증대 및 시너지 효과 극대화를 통하여 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 주식의 포괄적 교환을 추진하였습니다. (가) 합병등 전후의 재무사항 비교표(한국복합물류(주)) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 한국복합물류(주) 매출액 117,813 119,456 127,799 -8.5% 135,763 -13.7% 영업이익 59,143 59,412 53,121 10.2% 54,137 8.9% 당기순이익 - - 28,899 - 34,134 - ※ 상기 예측치는 2014년 12월 31일 평가대상회사가 제시한 재무제표와 향후 수익전망 자료를 기초로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙을 준용하여 평가하였으며, 1차연도는 2015년, 2차연도는 2016년입니다. ※ 2015년에는 물량 증가에 따른 수선유지비 및 임시자원 투입 비용 등으로 영업이익 실적이 예측치를 하회하였습니다. (나) 주요일정 본건 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의 6 및 상법 제360조의 2 내지 제360조의 14등에 의거하여 진행되었습니다. 구 분 씨제이대한통운(주) 한국복합물류(주) 이사회 결의일 2015년 10월 02일 2015년 10월 02일 주주명부 폐쇄공고 2015년 10월 02일 2015년 10월 02일 주식교환 계약일 2015년 10월 05일 2015년 10월 05일 주주명부 확정 기준일 2015년 10월 19일 2015년 10월 19일 주주명부폐쇄기간 시작일 2015년 10월 20일 2015년 10월 20일 종료일 2015년 10월 23일 2015년 10월 23일 소규모주식교환 공고/통지 2015년 10월 19일 해당사항 없음 소규모주식교환 반대의사 접수기간 시작일 2015년 10월 19일 해당사항 없음 종료일 2015년 11월 02일 해당사항 없음 주식매수청구권행사를 위한 사전반대접수기간 시작일 해당사항 없음 2015년 10월 19일 종료일 해당사항 없음 2015년 11월 09일 주주총회 또는 이사회 소집 통지일 2015년 11월 03일 2015년 10월 19일 주식교환 승인을 위한 주주총회일 또는 이사회 결의일 2015년 11월 10일 2015년 11월 10일 주식매수청구권 행사 기간 시작일 해당사항 없음 2015년 11월 10일 종료일 해당사항 없음 2015년 11월 30일 주식매수청구대금 지급 예정일 해당사항 없음 2015년 12월 09일 주식교환일 2015년 12월 16일 2015년 12월 16일 종료보고 총회일 해당사항 없음 해당사항 없음 등기예정일 해당사항 없음 해당사항 없음 ※ 상기 외의 자세한 내용은 2015년 10월 20일자 공시된 씨제이대한통운(주)의 '주요사항보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전결정)' 내용을 참고하시기 바랍니다. (6) CJ이앤엠(주)는 2016년 5월 물적분할의 방법으로 드라마 사업본부를 분리하여 신설회사 스튜디오 드래곤 주식회사를 설립하였습니다(2016년 5월 1일). 분할되는 회사의 드라마 사업본부가 영위하는 드라마 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사인 씨제이이앤엠 주식회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순 물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 구분 회사명 사업 분할되는 회사 씨제이이앤엠 주식회사 분할대상사업을 제외한 모든 사업 부문 신설회사 스튜디오 드래곤 주식회사 드라마사업 등 서류>- 회사분할 결정 : 2016년 3월 2일- 주요사항보고서 (회사분할결정) : 2016년 3월 2일 해당 물적분할에 관한 자세한 내용은 2016년 3월 2일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. 재무사항 비교표> (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 (*주1) 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 (*주2) 실적 괴리율 실적 괴리율 스튜디오드래곤 주식회사 매출액 - - 137,052 - 192,233 - 영업이익 - - 12,844 - 22,889 - 당기순이익 - - 7,754 - 16,897 - *주1) 단순 물적 분할으로 회계 추정의 변경이 없어 예측치를 기재하지 않았습니다.*주2) 2차연도 실적치는 3분기까지의 실적을 기재하였습니다. (7) CJ이앤엠(주)는 2016년 12월 음악 사업의 유통 및 플랫폼 사업 전문성을 강화하고 신규사업을 확대함과 동시에 서비스 경쟁력의 제고를 위하여 음악 플랫폼 엠넷닷컴 등의 물적분할을 통해 신설회사를 설립하였습니다 (2016년 12월 1일). 분할되는 회사의 음악사업부문 디지털뮤직(DM) 사업본부에서 영위하는 음악플랫폼사업(Mnet.com), K-POP 글로벌사업(Mwave) 및 SA(sourcing agency) 사업{단, 모바일쿠폰 '쿠투(cootoo)' 사업은 제외함}과 음악사업부문 유통사업부에서 영위하는 뮤직디바이스 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사인 씨제이이앤엠 주식회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 분할되는 회사는 코스닥 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 구분 회사명 사업 분할되는 회사 씨제이이앤엠 주식회사 분할대상사업을 제외한 모든 사업 부문 신설회사 씨제이디지털뮤직 주식회사 음악플랫폼사업 및 관련 사업 등 서류>- 회사분할 결정 : 2016년 9월 7일- 주요사항보고서 (회사분할결정) : 2016년 9월 7일 해당 물적분할에 관한 자세한 내용은 2016년 9월 7일 공시한 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. (8) CJ 프 레시웨이(주) 는 2016년 중 5개 물 류센터 토지를 양도하였습니다. 자세한 내용은 2016년 12월 26일 공시한 주요사항보고서(유형자산양도결정)을 참조하시기 바랍니다. 1) 양도목적 : 종속회사 사업기반 조성을 위한 신탁 계약 2) 양도일자 : 2016년 12월 27일 3) 양도자산 - SITE 1 : 경기도 용인시 수지구 동천동 902 (토지, 10,665.6㎡) - SITE 2 : 광주광역시 광산구 도천동 620-7 (토지, 9,981.4㎡) - SITE 3 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 645-42외 (토지, 10,406.0㎡) - SITE 4 : 대구광역시 서구 이현동 45-278외 (토지, 13,047.0㎡) - SITE 5 : 경기도 안양시 만안구 박달동 635-4외 (토지, 16,961.0㎡) 4) 양도금액 : 860억원 (2015년말 자산총액 대비 11.3%) 5) 거래상대방 : NH투자증권 6) 거래상대방 소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동) 7) 거래상대방 대표자 : 김원규 대표이사 8) 거래대금지급 : 수익자인 종속회사 에프앤디인프라 주식회사로부터 계약금 및 중도금 없이 대금 전액 860억원을 2016년 12월 28일에 수령함 9) 상기 거래상대방은 신탁계약의 수탁자이며, 실수익자는 동사의 종속회사인 에프앤디인프라 주식회사 입니다. 구분 일자 이사회 결의일 2016년 12월 26일 자산양도 계약일 2016년 12월 26일 주요사항보고서(유형자산양도결정) 제출일 2016년 12월 26일 자산양도 기준일 2016년 12월 27일 대금 지급일(중도금 없이 전액 지급) 2016년 12월 28일 등기일 2017년 1월 4일 9 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 가 . 당사는 2017년 12월 19일에 개최된 이사회에서 영우냉동식품(주)와 케이엑스홀딩스(주)의 삼각합병에 따른 씨제이제일제당(주)의 기명식 보통주 1,872,138주를 2018년3월 2일에 취득하기로 결의하였습니다.나. 종속회사 중 CJ제일제당(주)의 종속회사인 영우냉동식품(주)와 CJ(주)의 종속회사인 케이엑스홀딩 스(주)는 2017년 12월 18일 각각 이사회를 개최하여 양사간 합병계약에 대한 승인 결의했습니다. 합병승인 주주총회일은 2018년 1월 2일이며 합병기일은 2018년 3월 1일로 영우냉동식품(주)는 케이엑스홀딩스(주)를 흡수합병하였습니니다. 케이엑스홀딩스(주)는 2013년 3월에 설립되었으며, CJ대한통운(주)의 주식 보유를 목적으로하는 특수목적회사입니다. CJ제일제당(주)의 제조. 연구개발 경쟁력과 케이엑스홀딩스(주)가 보유중인 종속회사 CJ대한통운(주)의 글로벌 진출 노하우 및 물류 네트워크구축 역량을 결합하여 글로벌 중심의 사업체계 확립을 위한 전후방 사업연계 선순환 구조를 구축하고자 합니다. (1) 합병의 방법영우냉동식품(주)는 케이엑스홀딩스(주)를 흡수합병하며, 영우냉동식품(주)는 존속하고 케이엑스홀딩스(주)는 소멸합니다. 이때 합병의 대가로 케이엑스홀딩스(주)의 100% 주주인 CJ(주)에게 영우냉동식품(주)의 모회사인 CJ제일제당(주)의 보통주식을 지급하게 됩니다. 영우냉동식품(주)는 모회사인 씨제이제일제당(주)를 대상으로 2018년 2월 9일에 주주배정 유상증자를 진행하였으며, 씨제이제일제당(주)는 영우냉동식품(주)를 대상으로 2018년 2월 14일에 제3자배정 유상증자를 진행하였습니다. (2) 합병주요일정 구 분 영우냉동식품(주)(존속회사) 케이엑스홀딩스(주)(소멸회사) 합병 이사회 결의일 2017년 12월 18일 2017년 12월 18일 합병 계약일 2017년 12월 18일 2017년 12월 18일 합병승인을 위한 주주총회 2018년 1월 2일 2018년 1월 2일 채권자 이의제출 공고일 2018년 1월 3일 2018년 1월 3일 채권자 이의제출기간 시작일 2018년 1월 3일 2018년 1월 3일 종료일 2018년 2월 5일 2018년 2월 5일 합병기일 2018년 3월 1일 2018년 3월 1일 합병종료보고 주주총회 2018년 3월 2일 - 합병등기 2018년 3월 2일 - 다. 종속기업 중 CJ제일제당(주)는 면류 및 냉동식품 제조업을 영위하고 있는 100% 자회사 영우냉동식품(주)의 생산역량을 당사로 내재화하여 종합식품회사로서의 위상을 강화하고 비용 개선 등 사업 효율성을 극대화 하기 위해 영우냉동식품(주)를 흡수합병을 진행중에 있습니다. (1) 합병주요일정 구 분 씨제이제일제당(주)(존속회사) 영우냉동식품(주)(소멸회사) 합병 이사회 결의일 2018년 2월 14일 2018년 2월 14일 합병 계약일 2018년 2월 20일 2018년 2월 20일 주주확정기준일 2018년 3월 5일 - 소규모합병(간이합병) 공고일 2018년 3월 5일 - 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 3월 6일 - 종료일 2018년 3월 9일 - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2018년 3월 5일 - 종료일 2018년 3월 19일 - 합병승인을 위한 주주총회 - 2018년 3월 22일 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 2018년 3월 26일 - 채권자 이의제출 공고일 2018년 3월 26일 2018년 3월 26일 채권자 이의제출기간 시작일 2018년 3월 27일 2018년 3월 27일 종료일 2018년 4월 26일 2018년 4월 26일 합병기일 2018년 4월 27일 2018년 4월 27일 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 2018년 4월 27일 - 합병종료보고 공고일 2018년 4월 27일 - 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 2018년 4월 27일 2018년 4월 27일 라. 종 속회사중 CJ대한통운(주)는 역량 결합을 통한 고도화된 인프라 구축으로 차별화된 물류서비스 제공 및 물류분야 시공 전문성 강화를 통한 대외 물류 건설 사업 확대를 통한 주주가치 및 기업가치 극대화를 위하여 - 2018년 1월 31일 합병계약 승인(주주총회 갈음) 이사회를 개최 및 - 2018월 3월 2일 합병종료 보고 및 공고 결의 이사회를 개최하여CJ건설(주)를 흡수합병 완료하였습니다.(1) 합병주요일정 구 분 CJ대한통운(주)(존속회사) CJ건설(주)(소멸회사) 합병 이사회 결의일 2017년 12월 18일 2017년 12월 18일 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 2017년 12월 19일 - 합병 계약일 2018년 1월 3일 2018년 1월 3일 주주확정기준일 2018년 1월 16일 - 소규모합병(간이합병) 공고일 2018년 1월 16일 - 주주명부 폐쇄기간 시작일 2018년 1월 17일 - 종료일 2018년 1월 24일 - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2018년 1월 16일 - 종료일 2018년 1월 30일 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 채권자 이의제출 공고일 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 채권자 이의제출기간 시작일 2018년 1월 31일 2018년 1월 31일 종료일 2018년 2월 28일 2018년 2월 28일 합병기일 2018년 3월 1일 2018년 3월 1일 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 2018년 3월 2일 - 합병종료보고 공고일 2018년 3월 2일 - 합병등기 예정일(해산등기 예정일) 2018년 3월 2일 2018년 3월 2일 마. 당사는 2017년 12월 19일에 개최된 이사회에서 CJ대한통운(주)와 CJ건설(주)의 합병으로 인해 지급받게 되는 CJ대한통운(주)의 주식을 취득과 동시에 2018년 3월 2일에 처분하기로 결의하였습니다. 바. 종속기업 중 (주)CJ오쇼핑과 CJ이앤엠(주)는 2018년 1월 17일 각각 이사회를 개최하여 양사의 콘텐츠 및 커머스 역량 집약으로 경쟁력 확보하고, 해외 신규시장 개척 및 융복합 미디어-커머스 등 새로운 사업 모델 확장으로 주주가치 제고를 위한 합병계약에 대한 승인 결의했습니다. 합병승인 주주총회 예정일은 2018년 6월 29일이며 합병기일은 2018년 8월 1일로 (주)CJ오쇼핑은 CJ이앤엠(주)를 흡수합병할 예정입니다. (1) 합병 개요 구분 내용 합병회사 (주)씨제이오쇼핑 피합병회사 씨제이이앤엠(주) 이사회 결의일 2018년 01월 17일 합병 기일 2018년 08월 01일 합병방법 (주)씨제이오쇼핑이 씨제이이앤엠(주)를 흡수합병 - 존속회사 : (주)씨제이오쇼핑 - 소멸회사 : 씨제이이앤엠(주) 합병비율 (주) 씨제이오쇼핑 : 씨제이이앤엠(주) = 1:0.4104397 사. 종속회사 중 CJ제일제당(주)는 재무구조 개선 및 미래 성장을 위한 투자재원 확보를 위하여 보유중인 종속회사 씨제이헬스케어(주)의 주식을 처분하기로 결정하였습니다. 이사회 결의일자는 2018년 2월 20일이며, 처분예정일자는 2018년 4월 6일입니다. 아. 종속회사 중 CJ푸드빌(주)는 회사는 2018년 2월 1일을 분할기일로 하여 투썸플레이스 사업부문을 물적분할하여 투썸플레이스(주)를 설립하였으며, 2018년 1월 25일 이사회결의에 따라 32.5%의 지분을 2018년 2월 26일에 매각하였습니다. 10. 공모,사모 자금의 사용내역 회사의 과거 3개년간 공모, 사모 자금 사용내역은 없습니다. 11. 녹색경영 CJ(주)는 '저탄소 녹색성장 기본법'에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 가. CJ제일제당(주) (단위: tCO2e, TJ) 사명 연간 온실가스배출량 (tCO2e) 연간 에너지사용량 (TJ) 직접배출(Scope1) 간접배출(Scope2) 총 량 연 료사용량 전 기사용량 스 팀사용량 총 량 CJ제일제당 171,645 191,525 363,170 3,434 3,788 2,247 9,469 나. CJ대한통운(주) (1) 활동내역 구 분 인증내용 인증기관 내 용 비 고 2009.12 국내 전 사업장에 대한 온실가스 인벤토리 인증 환경관리공단 국내·외적으로 추진하고 있는 온실가스 감축에 동참하고 기후 변화와 관련된 각종 리스크에 대한 대응기반을 구축하고자 자발적으로 실시함 배출량 인증: 105,484tCO2-eq(2007년) 2010.05 ISO14001의 국내 전 사업장으로 확대 인증 DNV-GL 회사의 모든 사업활동이 환경에 미치는 영향을 최소화함으로써 환경경영을 지속적으로 추구하기 위하여 국내 전 사업장으로 확대하여 실시함 - 2012.11 우수녹색물류실천기업 지정 국토교통부 물류부문 에너지 효율화 또는 온실가스 감축에 대한 효과가 우수한 기업에 대하여 우수녹색물류실천기업 지정서 수여 - (2) 온실가스 배출량 구분 2017년 2016년 2015년 온실가스 배출량 톤 CO2e 198,848 195,505 204,026 에너지 사용량 TJ 3,243 3,147 3,336 (3) 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 우수물류기업 인증 (舊 종합물류기업) 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 2017.06(매2년정기검사) 우수물류기업 (舊물류전문기업) AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2022.04 화물운송주선업자부문(A등급) 하역업자 (A등급) 관세사부문(A등급) 보세구역운영인부문(A등급) 보세운송업자부문(A등급) 글로벌 물류기업 육성대상기업 물류정책 기본법 국토교통부 2012.06 2018.11 글로벌 육성대상 물류기업 가족친화인증 가족친화사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 여성가족부 2014.12 2017.12 자녀출산 및 양육지원,가족친화직장문화조성, 유연근무제도 시행 기업 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다