CJ 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 생명공학, 식품 및 식품서비스, 신유통, 엔터테인먼트 및 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 및 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다. 가. 사업군별 사업의 개요 (1) 생명공학 생명공학 부문은 지속적인 R 글로벌 생산기지 확충을 통한 원가경쟁력 강화를 통해 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있습니다. 제약 부문에서도 규모의경제를 구축하고 제품 포트폴리오의 합리화를 통해 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(2) 식품 식품서비스

식품 및 식품서비스 부문은 강력한 시장지배력과 원가경쟁력을 바탕으로 국내시장을이끌어 온 소재식품과 다시다, 햇반, 프레시안, 비비고 등 수많은 히트상품을 출시해온 가공식품을 통해 풍요로운 식문화에 기여하며, 다양한 제품과 서비스의 해외 수출을 통해 한국의 음식문화를 세계에 전파합니다.

(3) 신유통

신유통 부문은 TV와 인터넷뿐만 아니라 다양한 쇼핑채널 확대를 통해 유비쿼터스 쇼핑시대를 선도하며, 국내의 성공을 바탕으로 중국, 인도, 동남아시아 등에 진출하여 매년 획기적인 성장을 거듭하고 있습니다. 종합물류사업도 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장할 것입니다.

(4) 엔터테인먼트 미디어

엔터테인먼트 및 미디어 부문은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한시너지를 발휘함으로써 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다.

(5) 시너지 인프라

인프라 사업군은 건설 등을 담당하며, 씨제이 핵심사업군과 시너지를 발휘하며 각자의 분야에서 뛰어난 역량을 발휘하고 있습니다. ※ CJ그룹 사업군 현황

사업군 구분	주요회사명	주요사업

생명공학	국내	CJ제일제당(주) 생명공학 부문, CJ헬스케어(주)	바이오 및 제약업

해외	PT. C.J. INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO., LTD., CJ AMERICA, INC., CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD., PT. C.J. SUPERFEED, PT. CJ FEED JOMBANG, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH	바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업, 사료 제조 및 판매업

식품식품서비스	국내	CJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)	식료품 제조업, 음식점업,도매 및상품중개업

해외	CJ QINGDAO FOODS CO., LTD., TMI TRADING CORP	식료품 제조업, 무역업

신유통	국내	(주)CJ오쇼핑, 케이엑스홀딩스(주), CJ대한통운(주), CJ올리브네트웍스(주)	방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업

해외	CJ KOREA EXPRESS ASIA PTE. LTD.	물류업

엔터테인먼트미디어	국내	CJ이앤엠(주), CJ씨지브이(주), (주)CJ헬로비전, CJ파워캐스트(주)	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업, 종합유선방송업

해외	CGI HOLDINGS LIMITED, CJ E JAPAN INC.	영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등

시너지인프라	국내	CJ(주), CJ건설(주)	지주사, 종합 건설업 등

※ 사업부문별 요약 재무현황(단위: 백만원)

2016년 1분기	식품 및식품서비스	생명공학	신유통	엔터테인먼트및 미디어	시너지 및인프라	연결조정	조정후 금액

총매출액	2,314,794	1,419,051	2,150,217	949,816	181,169	(1,327,520)	5,687,527

내부매출액	(474,979)	(392,601)	(322,414)	(81,564)	(55,962)	1,327,520	-

순매출액	1,839,815	1,026,450	1,827,803	868,252	125,207	-	5,687,527

영업이익	118,746	64,764	104,974	51,384	13,173	(755)	352,286

총자산	8,215,890	6,662,915	8,925,424	6,520,256	3,671,834	(9,339,992)	24,656,327

(단위: 백만원)

2015년 1분기	식품 및식품서비스	생명공학	신유통	엔터테인먼트및 미디어	시너지 및인프라	연결조정	조정후 금액

총매출액	2,016,362	1,284,469	1,839,177	880,136	132,365	(1,181,928)	4,970,581

내부매출액	(383,894)	(345,022)	(290,093)	(79,135)	(83,784)	1,181,928	-

순매출액	1,632,468	939,447	1,549,084	801,001	48,581	-	4,970,581

영업이익	109,265	77,779	93,624	54,821	10,983	(10,630)	335,842

총자산	7,154,126	6,210,684	7,488,287	6,670,192	3,723,800	(8,300,610)	22,946,479

* 상기 내용중 총자산은 2015년 1분기말 기준임

나. 주요회사별 사업의 개요 (1) CJ주식회사

(가) 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.(나) 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 보고서 작성 기준일 현재 씨제이제일제당(주), (주)씨제이오쇼핑 등 총 10개의 자회사(해외 포함)가 있습니다.지주회사의 영업수익은 상표권의 사용으로 인한 로열티수익, 투자부동산으로부터 발생하는 임대료 수익, 배당금 수익 등으로 구성 됩니다.

(2) CJ제일제당(주)

(가) 식품사업

가공식품 사업은 건강 및 웰빙에 대한 사회적 관심 제고, 1인 가구수 및 여성의 사회 활동 증가 등으로 전반적인 소비자 수요가 증가함에 따라 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 회사는 이러한 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 잘 반영한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 서구화, 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 Premium화 전략을 통해 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워로 국내종합식품회사 1위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 현재 치열한 경쟁 속에서도 다시다, 장류, 스팸, 햇반 등 주요제품이 시장점유율 1위를 바탕으로 안정적인 이익을 창출하고 있으며, 기존 브랜드 가치를 강화 및 지속적인 신제품 출시를 통해 꾸준한 매출 성장을 달성하여 왔습니다. 또한 한국 문화의 글로벌화 트렌드에 맞춰 한국 음식의 글로벌화, 현지화를 통해 해외시장 진출을 확대해 나가고 있습니다. 중국 및 미국에서 조미식품 및 만두 사업의 매출이 성장하고 있으며, '비비고'를 글로벌 시장에서 식품 및 외식사업을 아우르는 통합브랜드로 육성하는 등 글로벌 사업을 지속적으로 강화해 나가며 한식 세계화를 선도하는 Global Company로 도약하고 있습니다.

소재 사업은 성숙산업으로 설탕, 밀가루, 대두유 등 주요 제품이 완만한 성장세를 유지하고 있습니다. 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 등락으로 인해 원가등락의 기복이 있습니다.

또한 단순 식품소재에서 벗어나 기능화, 고급화된 고객지향적 제품을 출시하여 변화하는 시장을 선도하고 있으며, 오랜 연구와 축적된 기술력을 바탕으로 고부가가치 기능성 소재 사업분야의 Leading Company로 도약하고 있습니다.

(나) 생명공학사업

바이오 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 통해 MSG, 핵산 등의 식품 첨가제와 라이신, 쓰레오닌, 트립토판, 메치오닌 등의 사료첨가제를 제조, 판매하고 있습니다. 1964년 김포공장에서 MSG 생산을 시작하였으며, 현재는 인도네시아, 중국, 브라질, 미국, 말레이시아 내 현지 생산법인을 보유하고 있고 이를 바탕으로 글로벌 판매를 지속적으로 확장해 나아간 결과, 라이신, 핵산, 트립토판은 세계 1위의 위상을 이어가고 있습니다.

특히 2015년에는 세계최초로 친환경 바이오 공법을 이용한 L-메치오닌을 성공적으로 출시하며 전세계에서 유일하게 4대 사료용 아미노산을 모두 생산하는 바이오 기업으로 발돋움하게 되었습니다.

회사는 글로벌 생산기지를 지속적으로 확충하고, R 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력을 강화하여, ‘Beyond BIO, Renew the Earth’ 라는 비전 아래 계속해서 미생물 발효산업 분야를 선도해 나갈 것입니다.

헬스케어 사업은 1984년 사업 시작 이래, 국산화에 성공한 B형 간염백신 '헤팍신'을 출시하며 탄탄한 연구력과 기술력을 보유한 기업으로 자리잡았으며 메바로친, 바난, 헤르벤 등 우수한 오리지널 의약품 라이선스를 보유한 한일약품을 계열사로 편입해 헬스케어 사업의 경쟁력을 강화했습니다.

인구 고령화로 향후 제약산업의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 회사는 고부가가치 제품 위주로 제품 포트폴리오를 조정하여 성장성과 수익성을 지속적으로 강화하고 있으며, 2010년 오송산업단지 내 cGMP 공장을 완공하여 해외 기준에 부합하는 의약품 생산이 가능한 설비를 갖춤으로써 Global 시장 진출 기반을 확보하였습니다. 회사의 헬스케어 사업은 고수익제품 위주로 매출이 상승하고 있고, 신제품 매출도 확대되고 있습니다.

주력제품으로는 고부가가치 전문의약품인 고혈압/고지혈증 치료제, 항생제 등과 수액제, 기능성음료인 컨디션, 헛개수 등이 있습니다.

한편, 헬스케어 사업부문은 2014년 4월 1일 부로 제약 전문 계열사인 “CJ헬스케어”로 공식 출범하게 되었습니다. 회사로부터 독립된 형태의 신설법인을 설립함으로써 이전보다 더욱 원활하고 적극적인 투자 및 혁신적인 연구개발(R)을 통해 국내뿐만 아니라 글로벌 제약시장을 선도하는 제약 전문기업으로 도약할 것입니다.

생물자원 사업은 국민들의 소득수준 증가 및 서구화되는 식생활로 육류소비가 꾸준히 늘어남에 따라 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다. 해외 사업 또한 글로벌기업과의 경쟁이 심화되고 있으나, 회사가 기 진출하여 일찍부터 경쟁력을 확보하고 있는 인도네시아, 베트남 등 동남아 지역과 중국의 경제성장 및 이에 따른 육류소비 증가로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

회사는 2010년에 홍콩에 있던 그룹 해외사료 사업의 지주회사 격인 Global Holdings Ltd 를 인수함으로써 국내를 포함하여 중국, 인도네시아, 베트남, 필리핀, 캄보디아 등 총 6개국의 사료법인을 거점으로 양돈, 양계, 양어사료 외 다양한 제품을 생산, 판매할 수 있는 인프라를 확보하고 이를 바탕으로 해외유통망을 넓혀가고 있습니다. 또한 기존 사료사업뿐 아니라 종돈사업, 양돈 계열화 사업 등 새로운 성장동력 발굴 및 성장성이 높은 해외 시장 내 증설을 적극 전개하여 Global 사료기업으로 도약하고 있습니다.

[ 주요 제품 시장점유율] (단위: %)

주요제품	2016년 1분기	경쟁사	비고

설 탕 (가정용)	81	19	1위

밀 가 루 (가정용)	68	32	1위

대 두 유 (가정용)	43	57	1위

다시다 / 산들애	78	22	1위

육 가 공 (캔 햄)	47	53	1위

컨 디 션	42	58	1위

주1) 상기 자료의 모든 제품은 2016년 1분기말 현재 기준 입니다.

주2) 상기 식품/생명공학부문 품목별 시장점유율 현황은 소매점과 약국 경로 매출 합으로, 2016년 3월 기준 링크아즈텍(LinkAztec)에서 조사한 결과입니다. [사업부문별 재무현황 ]

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 1분기	2015년	2014년

식품사업부문

1. 매출액

외부매출액	1,311,283	4,679,488	4,308,665

부문간내부매출액	△ 151,519	△529,243	△468,662

계	1,159,764	4,150,245	3,840,003

2. 영업손익	118,171	348,591	322,327

3. 총자산	4,715,694	4,208,231	3,902,876

생명공학사업부문

1. 매출액

외부매출액	1,419,051	5,392,578	4,673,695

부문간내부매출액	△ 383,858	△1,390,645	△1,147,857

계	1,035,193	4,001,933	3,525,838

2. 영업손익	64,801	237,935	109,203

3. 총자산	4,814,581	4,716,015	4,594,425

물류사업부문

1. 매출액

외부매출액	1,521,290	5,457,414	5,005,774

부문간내부매출액	△ 182,225	△685,120	△669,818

계	1,339,065	4,772,294	4,335,956

2. 영업손익	49,866	164,888	148,400

3. 총자산	5,406,895	4,827,019	4,885,230

주1) 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 주2) 본사 등 공통부문 손익 및 자산은 각 부문별 매출액 비율로 배부하였습니다.

(3) CJ프레시웨이(주)

(가) 업계 및 회사의 현황

CJ프레시웨이는 대한민국 대표 식자재유통 푸드서비스(단체급식) 기업입니다. 고객의 사업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장서 왔습니다. 지금까지 쌓아온 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로 이제는 국내시장을 넘어선 아시아 리더로, 나아가 글로벌 Top player로 활약할 수 있도록 더욱 정진하겠습니다.

[식자재유통 사업]

식자재유통 사업은 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축, 가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하는 사업을 말합니다. 회사는 단순한 상품공급에 그치지 않고 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅, 전산 인프라 등 다양한 부가서비스를 지원하면서 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 현재 대한민국 식자재유통산업은 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 외식산업이 양적 질적으로 발전하는 가운데 각 식당의 규모 역시 점차 대형화/체인화 되면서 보다 체계적이고 안정적인 식자재유통 서비스를 원하는 고객이 늘고 있으며, 국민들의 식품위생안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 회사와 같이 해당역량과 시스템을 갖춘 기업의 선호도가 높아지는 등 시장환경이 변화했기 때문입니다. 그 영향으로 거의 영세상인 위주였던 시장에서 대형유통전문업체의 역할이나 비중이 점차 커지고 있고, Small player와 Big player들은 자신들의 강점을 적극 활용해 맞춤서비스를 제공하면서 시장의 균형을 맞추고 있습니다. CJ프레시웨이는 그 속에서 꾸준히 성장세를 이어오고 있으며, 앞으로 산업을 리딩하는 기업으로서의 역할도 충실히 이행할 것입니다.

[푸드서비스 사업]

CJ프레시웨이는 단체급식 사업을 중심으로 한 다양한 푸드서비스를 제공하고 있습니다. 단체급식 사업은 오피스, 산업체, 병원 등의 구내식당을 위탁 운영하는 것을 말합니다. 그 동안 CJ프레시웨이는 고품질의 다양한 메뉴 제공, 암환자식 등 전문 치료식 개발, 드라이키친시스템을 포함한 선진주방시스템 도입, 정성 어린 서비스와 즐거운 이벤트 제공 등으로 국내 프리미엄 급식시장을 꾸준히 선도해 왔습니다. 이를 포함해 최근 고객들은 일반 외식 수준의 메뉴 고급화 다양화, 웰빙 메뉴 확대, Fun요소 도입 등에 강한 니즈를 보이고 있고 회사는 그러한 시장 변화를 리드하며 사업을 강화해 가고 있습니다. 특히 해당 분야 전문기관과 함께 저염식, 저칼로리식, 당뇨 치료식, 암환자용 메뉴, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 전문식단을 활발하게 개발하고 이와 관련한 서적까지 출판하면서 명실상부 최고 강자임을 인정받고 있습니다.

[사업부문별 주요 재무정보]

(단위:백만원)

사업부문	구 분	2016년 1분기	2015년 1분기	2015년	2014년

식자재유통	매출액	465,646	405,930	1,792,370	1,564,802

영업이익	2,211	1,989	15,672	16,624

푸드서비스	매출액	70,185	61,266	279,988	230,475

영업이익	1,012	1,357	15,806	10,630

합 계	매출액	535,831	467,196	2,072,358	1,795,277

영업이익	3,223	3,346	31,478	27,254

※ 본 재무정보는 연결기준으로 작성되었습니다.

(4) CJ푸드빌(주)

(가) 업계의 현황 1) 산업의 특성외식 및 프랜차이즈 업계의 특성은 노동집약적(높은인건비)이며, 초기에 많은 투자(직영브랜드)가 발생합니다. 시장 진입장벽이 없어 자금력을 갖추면 시장에 진입이 용이한 특성을 가지고 있습니다. 차별화된 상품과 서비스가 경쟁우위 요소로 작용하며 중장기적으로 글로벌 시장 개척도 중요한 이슈가 될 전망입니다. 2) 성장성 카테고리별 성장성의 편차가 심한편으로 직영외식업의 경우 빕스가 2010년 매출 기준으로 넘버원 브랜드가 되었으나 매장수가 적은 기타 브랜드들이 본격적인 성장세에 돌입을 못한 상황이며, 추가 신규투자가 어려운 상황입니다. 또한 프랜차이즈사업의 경우 커피전문점은 높은 성장성을 유지하고 있으며 제빵사업은 골목상권 이슈로 인해 점포 확장이 힘든 상황이지만, 내실 경영 및 글로벌 시장 진출을 통한 신 성장동력 발굴을 위한 노력이 필요한 상황입니다. 3) 경기의 변동 경기의 흐름에 있어서는 직영사업(외식)의 경우는 높은 단가 및 소비를 줄이기 용이한 서비스의 특성으로 소비자에 의해 경기에 매우 민감한 반응을 보이고 있는 반면, 가맹사업(프랜차이즈)의 경우는 낮은 단가와 접근성이 쉬운 서민식품 이미지로 경기변동에 대한 민감도가 낮게 나타나고 있습니다.4) 계절성 직영사업(외식)의 경우 계절적인 요인보다는 법정 공휴일로 지정한 이벤트가 많이 몰려 있는 달(가정의 달)에 매출이 확대되는 특수성을 보이고 있고, 프랜차이즈의 경우는 제빵은 겨울, 아이스크림은 여름에 그 특수성을 보이고 있습니다. 최근에는 계절적 특수성이 전에 비해 희미해지는 경향도 일부 나타나고 있습니다. (나) 시장의 현황 1) 영업개황 회사는 가맹점 1,929개 직영점 284개를 운영중이며, 대표적인 브랜드로는 외식사업은 빕스, 비비고, 차이나팩토리, 제일제면소, 계절밥상 등이 있으며, 프렌차이즈사업은 뚜레쥬르, 투썸플레이스가 있습니다. 2) 사업부문의 구분 회사는 외식사업부문과 프랜차이즈사업부문으로 나뉘어 있으며, 외식사업은 직영점으로 운영을 하며, 대표브랜드로 빕스가 있고, 프랜차이즈사업부문은 직영점과 가맹점으로 나누어서 운영을 하고 있으며, 대표브랜드로는 뚜레쥬르가 있습니다.

3) 시장 점유율(점포수 기준)

프랜차이즈사업	브랜드명	2016년 1분기	2015년	2014년

CJ푸드빌(주)	뚜레쥬르	26.8%	26.7%	26.9%

경쟁사	파리바게트 등	73.2%	73.3%	73.1%

합 계	100%	100%	100%

(매출액 기준)

외식사업	브랜드명	2016년 1분기	2015년	2014년

CJ푸드빌(주)	빕스	34,7%	35.1%	33.7%

경쟁사	애슐리 등	65.3%	64.9%	66.3%

합 계	100%	100%	100%

※ 상기 시장점유율은 회사 내부 자체 작성자료입니다.

4) 시장의 안정성 회사는 경기 민감도가 높고, 국제환율 및 국제곡물가 등의 외부요인이 사업에 미치는영향이 크지만, 이에 프리미엄 전략 및 상품개발력, 고객만족 등으로 차별화, 대응하고 있습니다. 5) 경쟁상황 초기 투자비용이 높고, 마케팅에 의한 시장 지배력이 매우 높은 외식사업은 타 경쟁업체에 비해 우위를 점하고 있는 반면에 프랜차이즈사업은 제빵 사업을 비롯하여 커피전문점도 수많은 경쟁업체와 경쟁을 하고 있습니다. 이 가운데 외식과 프랜차이즈 사업을 동시에 전개하는 국내 유일의 종합 외식서비스 기업으로 자리잡고 있습니다. (다) 회사의 현황 1) 경쟁요소 경쟁사와의 경쟁요소로는 상품개발력(맛/품질), 마케팅력(컨셉/브랜드 개발), QSC(Quality, Service, Cleanliness)가 있습니다. 2) 해당회사의 경쟁력 회사는 Multi-Brand 운영을 통한 QSC 역량이 우수한 편이며, 중장기적으로 상품개발력/ 마케팅 등의 경쟁력을 더욱 강화할 방침입니다.

(5) CJ이앤엠(주)

회사는 2011년 3월 (주)온미디어, 씨제이미디어(주), 씨제이인터넷(주), 엠넷미디어(주), 씨제이 엔터테인먼트(주) 등 그룹내 미디어/엔터테인먼트 계열 5개사를 흡수합병하여 국내 최대의 미디어, 엔터테인먼트 회사로 재탄생하였으며, 합병 후 주요 사업은 방송사업, 게임사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업부문으로 구성 됩니다. 2014년 3월 회사는 글로벌 모바일 게임시장에서의 게임사업 경쟁력 및 역량을 강화하고자 게임사업부문과 씨제이게임즈(주)의 통합 및 투자유치 관련 계약을 중국 텐센트와 체결하였습니다. 2014년 8월 동 계약에 따른 구조개편이 완료되어, 게임사업부문(씨제이게임즈(주) 및 게임사업부문의 물적분할로 인해 신설된 씨제이넷마블(주)를 포함한 20개의 종속회사)이 연결재무제표 작성대상에서 제외되었습니다.

본 계약 및 게임사업 구조개편에 관한 보다 자세한 내용은 회사가 기공시한 2014년 5월 15일 주 요사항보고서(분할(분할합병)결정), 2014년 8월 4일 주요사항보고서(중 요한자산양수도결정) 등을 참조하시기 바랍니다.

구분	회 사 명	주요재화 및 용역	사업내용

방송사업부문	CJ E 방송사업부문 및 종속회사 CJ E Hong Kong Limited 외 9개사	방송채널 tvN/OCN/CGV 외17개 채널 및 방송콘텐츠	방송채널 및 방송콘텐츠를 CATV/IPTV/위성방송/온라인 등의 플렛폼을 통해 서비스하고 있습니다.

영화사업부문	CJ E 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 5개사	영화제작/유통/투자	영화의 제작, 투자 및 배급사업

음악사업부문	CJ E 음악사업부문 및 종속회사 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 4개사	음반제작/음원유통/디지털뮤직사업	음악(디지틀 음악 포함) 제작/투자/유통/콘서트 및 온라인 콘텐츠 사업 운영

공연사업부문	CJ E 공연사업부문	공연사업	뮤지컬 등 공연사업 운영

※ 2012년 1분기에 신설한 온라인 사업본부는 기존 사업부문으로 통합하였습니다.※ 게임사업부문 분할에 따라 공연사업부문의 중요성이 커져 사업부문을 별도 공시하였습니다.

(가) 사업부문별 요약 연결 재무 현황 [ '16.03.31기 준]

(단위 : 백만원)

구분	방송부문	영화부문	음악부문	공연부문	합계

매출액	225,395	40,302	44,565	3,275	313,537

영업이익(손실)	5,148	3,755	(124)	132	8,911

(나) 사업부문별 현황 1) 방송사업부문 가) 업계의 현황 [산업의 특성]

개인의 관심사나 욕구가 다원화됨에 따라 다양한 콘텐츠를 원하는 수요가 점차 증가하고 있으며 콘텐츠를 기반으로 하는 문화산업인 방송산업은 비디오나 게임, 컴퓨터,음반 등 다양한 영상산업과 연관을 가지며 막강한 전후방 효과를 발휘하고 있습니다.방송 콘텐츠는 다양한 분야의 상품으로 재가공되어 새로운 부가가치를 창출해내는 One-Source Multi-Use가 가능합니다. 현재 방송산업은 IPTV, 태블릿 PC, 스마트폰, 스마트TV 등 새로운 매체의 등장에 따라 다채널 다매체 시대에 접어들었고, 이에 따라 방송 콘텐츠의 수요 가 대폭 늘어나고 있는 상황으로, 과거 플랫폼 중심의 성장에서 콘텐츠 중심으로 성장 동력이 옮겨가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 기회선점을 위해 다각도로 전략을 수립하고 있으며, 자체 제작 비중을 높히고, 포맷화하여 글로벌 시장을 공략하는 등 수익원 다각화를 모색하고 있습니다. 또한 스마트폰의 대중화는 기존 TV 중심의 방송 콘텐츠뿐 아니라, 디지털 콘텐츠라는 새로운 영역을 개척하였습니다. Clip 중심의 스낵형 콘텐츠로 소비되는 환경을 만들었고, 광고시장에 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 있습니다.

이러한 방송사업을 둘러싼 환경의 변화는 콘텐츠 자체 제작력과 자금력이라는 두 가지의 핵심 역량이 확보된 PP사 중심으로 큰 폭의 성장이 예상되며, 이로 인해 PP업계의 부익부 빈익빈 현상은 더욱 심화될 것으로 판단됩니다.

한국콘텐츠진흥원에 따르면 2014년 애니메이션 산업 전체 매출액은 약 5,600억 원으로 나타났습니다. 2012년 경기침체로 인해 수치가 다소 감소한 이후, 창작 애니메이션의 신규 및 후속 시리즈 제작이 꾸준히 이어지고, OSMU를 통한 애니메이션 부가사업이 활발하게 이루어지면서 지속적으로 애니메이션 산업이 전반적으로 성장해 왔습니다

애니메이션 사업은 콘텐츠와 그로부터 파생되는 부가가치가 매우 큰 사업으로, 특히 캐릭터를 활용한 부가사업 활성화로 사업 규모의 확대가 기대되는 사업입니다. 또한 언어와 인종의 장벽이 없어 글로벌 시장으로 진출하기도 용이합니다.

캐릭터산업의 매출은 2010년 5조 9,000억원에서 2013년에는 8조 3,000억원으로 성장하였으며, 2014년에도 성장세가 이어져 9조 500억 원에 이르렀다고 한국콘텐츠진흥원에서 추산하였습니다.

글로벌 애니메이션 시장 규모는 약 18조원으로 지속적인 성장이 예상되며 특히 중국의 경우 산아제한정책의 완화로 아동 캐릭터 시장이 성장할 것으로 예측됩니다.

[산업의 성장성] 방송산업의 성장과 직접적 관계에 있는 광고시장의 규모 및 추세를 보면 방송, 신문을 포함한 미디어 광고시장은 1997년 이후 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다. 매체별로는 2000년 이전까지는 신문광고시장의 규모가 방송광고시장을 압도하였지만, 그 이후 방송광고시장의 규모가 신문광고시장을 앞지르고 있는 것으로 분석되었습니다. 또한, 최근 1~2년 사이에는 모바일 광고시장이 급속도로 성장하고 있습니다. (단위 : 억원) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 지상파방송 32,564 36,497 39,145 39,572 38,963 40,049 방송채널사용사업자 12,877 16,354 19,167 22,443 24,645 26,303 유선방송 18,049 19,229 21,101 23,053 23,825 23,493 위성방송(위성DMB포함) 4,791 4,678 4,631 5,107 5,457 5,532 IPTV 2,204 4,043 6,162 8,429 11,251 14,984 합 계 70,496 80,818 90,205 98,605 104,141 110,361 주) 2008년부터 방송사업자의 매출액은 회계분리 원칙에 따라 방송사업수익과 방송 이외의 기타수익으로 구분하고 있음. 위 표는 방송사업수익에 한하여 작성되었으며, 홈쇼핑방송수익매출은 포함되지 않음. 주) 지상파 DMB(YTN미디어, 한국DMB, U1미디어) 및 데이터PP(DP)의 매출은 포함되지 않음.자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사보고서 (단위 : 억원, %) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2015년 성장률 2015년 구성비 4대매체 TV 16,709 19,307 20,775 19,307 18,273 16,820 17,400 3.45% 18.58% 라디오 2,231 2,565 2,604 2,358 2,246 2,024 2,100 3.75% 2.24% 신문 15,007 16,729 17,092 16,543 15,447 14,943 14,600 -2.30% 15.59% 잡지 4,388 4,889 5,236 5,076 4,650 4,378 4,250 -2.92% 4.54% 4대매체계 38,335 43,490 45,707 43,284 40,616 38,165 38,350 0.48% 40.95% 뉴미디어 케이블TV 7,794 9,649 11,741 13,218 13,825 14,350 14,794 3.09% 15.80% SO 524 590 664 655 712 755 730 -3.31% 0.78% 위성방송 95 153 122 130 151 192 190 -1.04% 0.20% IPTV 114 205 170 235 380 635 800 25.98% 0.85% DMB 176 271 267 168 124 103 100 -2.91% 0.11% 온라인 12,430 15,470 18,560 19,540 20,030 18,674 18,230 -2.38% 19.47% 모바일 - 5 600 2,100 4,600 8,391 10,700 27.52% 11.43% 뉴미디어계 21,113 26,343 32,124 36,046 39,822 43,100 45,544 5.67% 48.64% 옥외광고 6,248 7,494 8,448 9,105 9,645 9,362 9,750 4.14% 10.41% 총광고비 65,716 77,327 86,279 88,435 90,083 90,627 93,64 3.33% 100% 주)케이블 TV: 종합 편성채널 포함자료) 제일기획, 제작비 제외 2008년 세계적인 경기불황에 따라 2008년, 2009년 4대매체의 광고는 마이너스 성장을 기록하였으나, 경기 회복에 따른 광고시장 성장으로 2010년 16. 8 %, 2011년은 10.9% 성장하며 전 매체 광고비 가 약 8조 6 천억원을 달성 하는 등 높은 성장을 유지하였습니다. 2012년에는 유럽발 경기 불황으로 전매체 총 광고비가 2.2% 성장한 약 8조 8천억원을 기록 하였고, 2013년에는 종합편성채널의 영향으로 4대매체의 광고가 마이너스 성장을 기록, 전매체 총 광고비는 1.9% 성장한 약 9조원 이상을 기록하였습니다. 2014년에는 세월호 참사로 인한 기업들의 마케팅 활동 축소 영향으로 전매체 총광고비가 0.6% 소폭 성장하였습니다. 이 중 4대 매체의 성장율은 지속적으로 둔화된 반면, 케이블 TV와 온라인/모바일 등 뉴미디어 성장이 전체 광고시장을 견인하며 전통 매체에서 뉴미디어로 매체별 구성비의 변화가 지속되고 있습니다. 가입자 수> 구분 가입자수 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.03 종합유선방송 15,038,895 14,957,857 14,921,837 14,842,784 14,708,848 14,629,568 위성방송(위성DMB포함) 4,675,993 4,435,197 3,790,820 4,181,022 4,261,123 4,261,907 IPTV 3,645,866 4,893,847 6,547,421 8,738,479 10,856,783 11,351,226 유료방송전체 23,360,754 24,286,901 25,260,078 27,762,285 29,826,754 30,242,701 자료) 방송통신위원회, 방송산업실태조사 보고서주) IPTV 가입자는 VOD 가입자 가구를 포함한 수치임. 2007년 말 인터넷멀티미디어방송법이 국회를 통과하면서 2009년 1월부터 IPTV 서비스가 상용화됨 에 따라, 방송시장의 규모는 더욱 확대되었습니다. 방송과 통신 융합과 콘텐츠의 디지털화에 따라 방송과 통신간의 장벽이 없어지고 미디어시장의 주축이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있으며 디지털 매체의 영향력은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 국내 유료방송시장은 2000년 이후 가입자가 급속히 증가하여 2015년 3월말 기준 총 가입자수 30백만을 돌파하였습니다. 특히, IPTV 가입자는 2009년 서비스 상용화 이후 빠르게 지속적으로 증가하고 있습니다. 13년 가입자수 대비 14년에 24% 증가하고, 2015년 3월 기준 11백만을 기록하였습니다. 2015년 3월말 기준 종합유선방송의 아날로그 방송 가입자수와 디지털 방송 가입자 수의 비중이 유사해질 정도의 빠른 디지털전환에 힘입어 유료방송사 및 방송채널사용사업자의 수신료 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] ㈀ 방송광고 시장 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매는 민감한 변동을 보여왔습니다. 지난 2008년 금융위기 이후 내수경기 침체의 지속으로 인해 방송광고매출도 부진한 모습을 보였으나 2009년 하반기 경기 회 복에 따라 방송광고시장도 점차 회복되었 습니다. 그러나 경 기 변동에 민감한 방송광고 시장은 가 계부채 증대에 따른 민간소비 감소와 수출부진 등 경기불황의 여파로 부진한 성장에 그쳤습니다. 방송광고시장의 규모는 2014년 4조 1,852억원, 2015년 4조 4,305억원으로 거의 유사한 수준입니다. 매체 별로는 지상파TV의 매출액이 45.1%를 차지해 가장 비중이 크지만, 2014년 대비 1.8%p 감소했습니다. 반면, 케이블PP는 2014년보다 9.9%p 증가하였고, 전체 방송광고시장에서의 구성비 역시 41.7%에서 43.3%로 증가하면서 지상파TV의 구성비를 따라잡고 있습니다.자료) KOBACO ㈁ 방송수신료 시장 방송수신료 시장의 경우 유료방송시장의 지속적인 성장과 디지털전환, 신규 방송매체의 등장에 따라 수신료 시장 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 종합유선방송과위성방송은 성장이 부진하지만, IPTV의 가파르게 성장하고 있습니다. 수신료 시장의 경우 경기 변동에 크게 영향을 받지 않으며 향후에도 신규 방송플랫폼의 등장, 정부의 수신료 배분율 확대 정책 및 디지털가입자의 증가에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. [시장여건] 방송사업은 방송법, 동법 시행령 및 시행규칙 등으로 규제되고 있으며 일반적으로 소유규제, 내용규제, 기술규제 등으로 구분할 수 있습니다. ㈀ 진입규제 : 방송사업자는 사업진출시 정부기 관 ( 방송통신위원회 및 미래창조과학부 )으로부터 해당 방송사업의 종류에 따라 허가/승인/등록 등을 득해야 하고 특히 종합유선방송사업의 경우 매 5 년마다 재허가 (조건부 재허가시 3년) 를 받도록 함으로써 시장 진입 및 유지에 관해 규제 받고 있으며 방송채널사용사업의 경우에는 일정분야를 제외하고 등록제로서 진입이 용이한 편입니다. ㈁ 소유규제 : 종합유선방송사업자(SO), 방송채널사용사업자(PP), 전송망사업자(NO), 위성방송사업자, 지상파방송사업자는 시장점유율 또는 사업자수 등을 고려하여 대통령령이 정하는 범위를 초과하여 상호 겸영이 제한됩니다. ㈂ 내용규제 : 방송사업자는 방송 편성에 관하여 방송통신위원회의 심의, 방송프로그램 내용에 관하여 방송통신심의위원회의 심의를 받습니다. ㈃ 기술규제 : 방송사업자는 허가/승인/등록시 혹은 방송국 허가 시 미 래창조과학부 로부터 기술에 관한 검사를 받아야 합니다. [경쟁우위요소] 방송산업 전체를 살펴보면 우리나라는 지상파 위주의 방송시장이 형성되어 있습니다. 그러나 케이블TV의 성장, 위성방송의 출범, DMB서비스 개시, IPTV의 상용화 등 본격적인 다매체 다채널 시대의 도래로 지상파 3사의 시장지배력은 부분적으로 잠식되고 있습니다. 방송사업은 정부기관 ( 방송통신위원회 및 미래창조과학부 )의 허가/승인/등록 등을 득해야만 사업을 운영할 수 있으므로 진입장벽이 매우 높습니다.방송채널사용사업은 2000년 방송법개정으로 허가제에서 등록제로 변경됨에 따라 일정요건만 충족하면 방송이 가능하므로 시장진입이 용이하며 이에 따라 시장에서의 경쟁도 심화되고 있습니다. (단, 종합편성이나 보도 또는 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 행하는 방송채널사용사업은 정부기관(종합편성-방송통신위원회 , 홈쇼핑-미래창조과학부)의 승인을 얻어야 함.) 그러나 CJ E 은 씨제이미디어(주), (주)온미디어, 엠넷미디어(주) 의 합병으로 지상파 방송 3사와 경쟁하는 거대 MPP로서 자체 콘텐츠의 원소스 멀티 유즈(One Source Multi Use)를 기반으로 수익을 증대하고 국내외 통합 수급 및 유통을 통한 협상력 제고, 글로벌 네트워크 및 인프라 활용을 통해 과거와는 차원이 다른 글로벌 진출을 위한 노력을 다각적으로 전개해 급격히 변하고 있는 시장 변화에 맞춰 경쟁력 있는 콘텐츠를 제작, 글로벌화함으로써 시너지를 극대화할 것입니다. 나) 사업 현황[영업의 개황] 방송사업부문은 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, OtvN, Mnet, 채널CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 채널 운영하는 방송채널사용사업을 영위하고 있습니다. 당 사업부 문이 직접 운영중인 tvN 채널은 메인타겟인 20~49세 남녀 시청자를 겨냥하여 'Asian No. 1'채널을 지향하며 성역을 넘나드는 소재와 새로운 획을 긋는 실험적 장르 개발로 국내 방송콘텐츠의 다양성은 물론 요즈음 트렌드인 웰메이드 방송을 선도하고 있습니다. , 등 예능 콘텐츠 및 , 등의 드라마의 연속적인 흥행으로, 영향력 높은 채널로 자리매김 하고 있습니다. 또한, 디지털콘텐츠 의 성공을 통해 TV가 아닌 모바일, 인터넷 등 다른 플랫폼에서의 수익모델을 찾기도 하였습니다. 2015년 8월 론칭한 O tvN채널은 기존 스타일 채널인 StoryOn의 세련된 감각에 tvN의 제작 역량을 접목시켜, 라이프 엔터테인먼트 채널로 탈바꿈하였습니다. 45~59세 남녀 시청자를 타겟으로 하여, 그들의 높은 소비력을 바탕으로 한 특화된 광고 상품 및 커머스 모델 개발을 염두하고 있습니다. Mnet 채널은 음악을 기반으로 20대 중심의 젊은 타겟에게 다양한 즐거움을 선사하는 '20대 영향력 No.1 채널'로 포지셔닝하고 있으며 원조 오디션 프로그램인 '슈퍼스타K' 뿐 아니라, '쇼미더머니', '언프리티랩스타' 등 국내 최초 힙합 서바이벌 프로그램으로 큰 인기를 끌고 있습니다. TV프로그램 이외에도 'KCON', 'MAMA' 등 컨벤션사업을 통해 입지를 다지고 있습니다. 채널 CGV 역시 메인타겟 인 25 ~ 49세 남녀 시청자를 겨냥하며 최신 한국영화 흥행작과 헐리웃 블록버스터는 물론 해외의 인기 TV시리즈까지 24시간 방영되는 채널로서 국내 영화 채널시장을 선도하고 있습니다. 남자의 가치를 지키며 멋진 삶을 즐기는 앞선 감각을 지닌 남자가 선택하는 최고의 남성 LIFE STYLE 채널 XTM은 Style, Spirit, Success라는 3가지 key word를 통해 남성라이프 스타일의 트렌드 세터로서 그 역할을 다하고 있습니다. 맛있는 음식과 행복한 여가생활, 현명한 소비와 진정한 웰빙을 추구하는 스마트 우먼을 타겟으로 한 올리브 채널은 해외 유명 프로그램과 올리브만의 오리지널 프로그램을 제작 및 편성하고 , 2013년에는 국내 처음으로 "푸드 페스티벌"을 성공시켰으며, 나아가 세계적인 "푸드 페스티벌"로써의 위상을 높일 것이고, 푸드 전문채널에 맞게 다양한 분야로 그 영역을 확대하고 있습니다. 투니버스 채널은 메인타겟인 4~ 13세 어린이 시청자를 겨냥하여 '온통 재미로 가득한 만화 세상'을 지향하며 명랑, 코믹, 가족물 등 누구나 즐길 수 있는 만화부터 학원, 순정, 액션, 공포물에 이르기까지 24시간 아동 및 유아, 청소년 대상의 다양한 애니메이션을 방송하고 있습니다. 한국 최고의 애니메이션 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 캐릭터 사업 및 방송 캐릭터를 이용한 만화영화 극장배급, 온ㆍ오프라인상 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 이외에도 CJ E 채널은 다양화된 시청자의 Needs 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소재와 포맷의 오리지널 프로그램을 개발하며 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편 각종 시청자 이벤트, 초청 시사회 등 시청자 대상의 다양한 행사를 개최하여 시청자만족을 위해 최선을 다하고 있으며 한국 최고의 OnlyOne 콘텐츠 채널로서 최근에는 방송사업뿐만 아니라 문화산업 전반을 망라한 킬러콘텐츠기업으로서 도약하기 위한 사업 등을 기획하고 있습니다. CJ E 2015년 본격적인 사업 추진을 위해 애니메이션사업부를 공식 출범하였습니다. 첫 기획 작품인 은 기차들만 살고 있는 아름다운 트레인 월드의 변신기차로봇을 주인공으로 한 TV시리즈로서 SBS 및 투니버스에서 인기리에 방영하였습니다. 풀HD 애니메이션으로 제작되었으며 기획단계부터 캐릭터 사업 전개에 초점을 맞추어 애니메이션 방영과 함께 캐릭터 완구를 동시에 출시하여 캐릭터 라이 선스 사업을 본격적으로 추진하였습니다. 을 시작으로 본격적으로 애니메이션의 기획/제작을 확대하고 있으며 특히 중국을 비롯한 전 세계의 시장을 겨냥한 글로벌향 애니메이션 사업 기회 발굴에 집중하고 있습니다. 글로벌향 애니메이션 중 대표적인 작품인 ! 슈퍼윙스>는 작품의 정서와 유머 코드 등이 글로벌 시장에 적합하여 해외 시장에서 뜨거운 반응을 얻으며 스프라우드, 디스커버리 키즈 라틴 등 미국, 남미, 유럽 등의 주요 방송사에 판매되는 좋은 성과를 얻고 있습니다. 또한, 중국의 메이저 완구회사 알파그룹과 협력하여 중국사업 전개에도 박차를 가하고 있으며, E 중국현지법인인 상해예화아문화발전유한공사와의 부가판매대행계약을 통하여, 중국 최대동영상 서비스 사업자인 요쿠투도우와 3년간 약 80억원 규모의 애니메이션 아웃풋딜을 체결, 2015년 5억원, 2016년 1분기 6.7억 매출을 달성하였습니다. 방송사업부문 및 자회사 방송채널 사용사업 현황 ( 2015년말 기준) > 법인명 채널명 공급분야 송출현황 씨제이이앤엠㈜ Mnet 음악ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV tvN 드라마ㆍ버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV XTM 버라이어티쇼 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV CH CGV 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV O'live 여성 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV Tooniverse 어린이 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV SUPER ACTION 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 1 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV Catch On 2 영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OnStyle 여성 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV O tvN 버라이어티쇼ㆍ드라마 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV OCN series 드라마,영화 및 보조적 데이터방송 케이블TV, 위성방송, IPTV OGN 게임 및 보조적 데이터방송(TV전자상거래 포함) 케이블TV, 위성방송, IPTV 중화TV 중화문화 케이블TV, 위성방송, IPTV UXN 영화, 드라마 및 보조적데이터방송 위성방송, IPTV Mnet America 음악, 드라마, 버라이어티쇼 케이블TV tvN America 드라마ㆍ버라이어티쇼 위성방송 Mnet Japan 드라마, 음악, 버라이어티쇼, 영화 케이블TV, 위성, IPTV Ch.M 버라이어티쇼, 드라마, 음악 케이블TV, 위성, IPTV [시장 점유율 등] 회사는 케이블TV 사업특성상 시청점유율을 시장점유율로 표기할 수 있습니다.- 주요 MPP 시청 점유율 현황(%) (자료 : AGB닐슨 , N ational, All platform, All 가구 점유율) MPP명 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 CJ E 32.3 28.2 24.8 23.3 22.9 21.9 20.7 22.2 MBC 계열 12.8 12.6 11.2 10.5 10.2 12.7 11.4 11.2 SBS 계열 7.9 8.7 9.3 8.6 8.9 8.8 8.9 7.9 KBS 계열 9.4 10.2 10.0 10.4 9.5 8.4 8.4 8.3 C 계열 4.5 5.4 6.4 6.4 7.0 7.5 6.7 5.1 티브로드 계열 5.2 7.2 8.8 10.2 9.7 9.1 8.1 7.5 주요MPP 합계 72.1 72.3 70.5 69.5 68.2 68.3 64.1 62.2 기타 PP 27.9 27.7 29.5 30.5 31.8 31.7 35.9 37.8 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 주) 종합편성채널의 시청점유율은 고려하지 않음. 2) 영화사업부문 가 ) 업 계의 현황[산업의 특성] 영화산업은 하나의 영상 콘텐츠가 극장상영 뿐만 아니라 VOD , DVD, TV 나 케이블TV 및 위성방송 상영 등 다양한 매체에 걸쳐 일어나는 창구화(windowing) 과정을 통해 반복 판매되어 부가가치가 증가되는 성격을 가지고 있습니다. 영화는 이러한 창구화 과정에서 가장 처음으로 이용되는 영상물이며 최초 상영에서의 그 흥행 여부가 후속 창구(window)의 성과에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 따라서 영화는 흥행에 민감한 상품으로 일반 재화에 비해 정확한 수요 예측이 어렵다는 리스크 측면을 지니는 반면, 동시에 1차 창구에서 성공하면 2차, 3차 매체의 성공으로 연결될 가능성이 높아 이를 통해 지속적인 수익 창출이 가능한 특성을 가지고 있습니다.디지털, 다매체, 다채널이라는 특징의 시대에 직면한 21세기에는 이른바 'One Source - Multi Use'라는 말로 그 성격이 대변되는 영화 콘텐츠에 대한 수요가 급증할 것으로 전망되며 따라서 영화산업의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. [산업의 성장성] 영화관람료는 2001년 주중 7,000원(주말 8,000원)에서 8년 동안 변동없이 유지되어오다가 2009년 하반기부터 주중 관람료 8,000원, 주말 관람료 9,000원으로 인상되었 으 며 이후 2013년초 일부 극장에서 가격 조정이 있는 상태입니다. (주말 10,000원) 관객 수 측면에서는 2000년대 중반 이후 1,000만 관객 이상을 동원하는 한국 영화가 다수 출현하는 등 급속한 양적 성장을 보였고 부가적으로 IMAX, 3D, 4D등의 고부가가치 콘텐츠의 증가로 인하여 극장 단가의 상승을 보였습니다. 이러한 증가세는 2007~2008년 잠시 하락세를 보이며 정체기를 맞이하였으나 2010년 이후 한국 영화가 주도하는 회복세를 보였습니다. 2012년 한국 영화 관객수 1억명 돌파 이후, 2013년 부터 현재 2 015년까지 한국 영화 관객수는 1억명 대를 유지하며 3년 연속 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. [경기변동의 특성 및 계절성] 영 화산업은 꾸준히 성장하여 2012년에 는 드디어 한국영화 관람객이 1억명을 돌파하였 고 2013년은 1억 2천명, 2014년은 1억 770만명을 기록했습니다. 2015년에는 한국영화 흥행 호조로 인해 전년 대비 4.9% 상승한 1억 1,300만 명을 기록했습니다. 관 객들의 니즈에 맞게 소재가 다양해지고 제작기술 또한 급속도로 성장하고 있습니다. 계절적 요인보다는 가정의 달, 방학, 명절 등의 특정한 달에 매출 증가세를 보이고 있고 한류의 영향을 받아 글로벌 진출에 박차를 가하고 있습니다. [시장여건] 저작권 보호 강화를 위한 제도가 마련되고 스마트 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 합법 다운로드 서비스와 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장 이 중요한 영역으로 자리매김 하고 있으며 근로표준계약서의 도입으로 영화 제작진들의 처우개선에 도움이 될 것으로 여겨집니다. [경쟁우위요소] 회사는 시장, 경쟁 환경의 부침에도 불구하고 일정규모 이상의 한국영화에 지속적으로 투자, 기획 그리고 제작을 진행해왔으며 이를 통해 매년 안정적이고 다양한 한국영화 라인업 포트폴리오를 구축해왔습니다. 또한 헐리우드 메이저 스튜디오인 드림웍스의 외화를 직접 배급하며 한국영화 뿐만 아니라 외화에 있어서도 우수한 배급력을 갖추고 있습니다. 투자, 기획, 제작의 글로벌화를 위하여 박차를 가하고 있으며 이미 중국과 베트남에서는 그 능력을 인정 받아 높은 박스오피스를 달성하였고 이 외에도 인도네시아 등 신규 지역으로 한국영화 진출을 꾀하고 있습니다. 또한 한국영화에의 지속적인 투자 및 해외 판권 확보로 라이브러리를 충분히 확보하고 있어 부가판권 시장에서 수익창출의 안정적 기반을 확보하고 있습니다. 나) 사업 현황 [영업의 개황] CJ E 영화사업부문의 주된 영업 및 수익원은 영화에 대한 투자제작 및 배급사업에 있습니다. 콘텐츠 기획 역량 강화, 다양한 채널 확보로 부가 매출 확대 등을 통하여 견고한 성장을 지속하고 있습 니다. [시장 점유율 등] 2016년 1~3월 한국영화 관객수는 지 난해 동기대비 4% 감소한 2,495만명 (15년 동기 2,597 만명)으로 전국 관객 점유율 50% 를 기록했으며 매출액 역시 전년 대비 4 % 감 소하였습니다. 외국영화 관객수는 2,454만명 (15년 동기 2,451만명)으로 작년 동기대비 1.1 % 증가하여 50 % 의 전국 관객 점유율을 기록했으며 매출액은 1.5% 증 가하였습니다. 배급사 실적은 , 오리지널> 등의 흥행으로 (주)쇼박스가 25.5 % 의 점유율로 1위를 기록하였으며 , , 등의 흥행으로 16.4% 의 점유율을 기록한 씨제이이앤엠(주)가 2위를 기록하였습니다. 사업부분 2016년 1~3월 배급사 전국관객수 (만명) 점유율 (%) 전체영화(한국영화 및외국영화) (주)쇼박스 1,248 25.5 씨제이이앤엠㈜ 802 16.4 이십세기폭스코리아(주) 580 11.9 월트디즈니컴퍼니코리아(주) 508 10.4 ㈜와우픽쳐스 349 7.1 메가박스(주)플러스엠 314 6.4 (주)넥스트엔터테인먼트월드(NEW) 213 4.4 워너브러더스 코리아(주) 165 3.4 롯데쇼핑(주)롯데엔터테인먼트 149 3.0 유니버설픽쳐스인터내셔널 코리아(유) 133 2.7 기타 431 8.8 합계 4,891 100.0 * 출처: KOFIC 2016년 3월 한국영화산업 결산 보고서 3) 음악사업부문 가) 업계의 현황 2000년대 초반 MP3의 등장으로 음악시장은 기존 음반 중심에서 음성적 P2P를 중심으로 한 디지털음원으로 변화됨에 따라 급격한 침체기에 접어들었으나 2008년 지적재산권 강화를 위해 소리바다에 대한 법적 제재 조치가 내려짐에 따라 점진적으로 합법적 유통시장으로 전환되고 있으며 2011년 스마트폰 보급확대로 기존 다운로드 시장에서 스트리밍 시장으로 변화하는 등 음악 시장은 디지털 시장으로 변화하고 있습니다. 그리고 2013년 징수규정이 개정됨에 따라 음악 저작권자 및 인접권자의 권리가 확대되었고 이로 인해 권리자들의 수익금이 늘어난 반면, 상대적으로 소비자가가 인상됨에 따라 음원 시장은 일시적인 침체가 전망 되었습니다. 그러나 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 마케팅 강화와 서비스 개선으로 대중의 합법적 음악 구매인식이 높아짐에 따라 디지털 음원 시장은 성장세를 보였습니다. 2016년 징수규정 재개정으로 다시 한번 저작권자 및 인접권자의 권리확대와 소비자가 인상이 일어났지만 음악 포털 서비스 업체의 적극적인 대응으로 시장의 성장세를 유지할 것으로 전망되고 있습니다. 이 밖에 음악시장은 아티스트 및 음악 권리를 기반으로 한 매니지먼트 및 영상출판물(DVD, 포토북 등) 등 360도 사업 확대를 통해 Device 중심의 한계에서 벗어나 새로운 수익원 창출에 집중하고 있습니다. 콘서트(대중음악) 시장은 2011년 오디션 프로그램 열풍 및 K-POP 확대에 따라 시장저변 확대(10대~50대까지 연령층 확대) 및 국내 아티스트들의 글로벌 진출 확대 등으로 질적/양적 성장을 지속하고 있습니다. (2008년 이후 연평균 10% 내외 성장세 유지) 나) 사업 현황 음악사업부문은 음악 콘텐츠(음반/원, 아티스트)의 제작 및 유통을 중심으로 아티스트 권리를 활용한 국내 및 글로벌 콘서트, 매니지먼트, 부가상품 사업 등 국내 음악시장 내에서 다양한 연관 사업을 전개하고 있습니다. 2015년 음악사업은 에릭남, SG워너비, 스피카 등 전속 계약을 통해 아티스트로 추가 확보하였으며, 힙합레이블인 하이라이트 레코즈, AOMG등을 서브레이블로 인수하여 박재범, 사이먼D, 팔로알토 등 아티스트 라인업을 확보하였습니다. 2016년에도 음악 콘텐츠 및 아티스트 IP 확보에 주력하여 음악사업 이외 부가사업 확대에 주력할 예정입니다. 콘서트사업은 연간 300회 이상 국내/외 콘서트를 꾸준히 진행하고 있으며, 자사 아티스트 이외 국내/외 주요 아티스트들의 콘서트사업권을 지속적으로 확보하여 안정적인 사업으로 안착하는데 주력하고 있습니다. 2016년에는 콘서트 인프라 사업에 대한 투자 검토 및 상설 공연이 가능한 K-POP 공연 브랜드 개발을 통해 수익성 개선을 도모할 예정입니다. 이외 기존 유통사업(선급투자)은 일정 수준의 투자를 지속하여 음악 시장 내 영향력을 유지하고, 엠넷닷컴과 협업 강화, 방송 및 영화 부문과의 시너지 극대화를 통해 변화하는 시장 상황에 적극적으로 대응할 예정입니다. 디지털 뮤직서비스인 엠넷닷컴은 건전한 음원 유통환경 선도, 차별화된 서비스 강화를 통하여 충성도 높은 고객을 유치하는데 집중하고 있습니다. 기존 음원 사업자들을 위협하는 무료음악서비스들의 확대 속에서, 엠넷닷컴은 음악상품의 가치 제고를 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 개별 사용자의 이용 패턴에 맞춘 Customized서비스를 제공하고자 '14년 '마이튠'을 시작으로 '15년 '오늘 뭐 듣지'를 런칭하는 등 개인 큐레이션 서비스를 한층 강화하였으며, 또한 '15년 화제가 되었던 방송 프로그램과 연계한 무료 생중계, 결합상품 판매 진행으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 고객 편의성 확대에 주력하고 있습니다. 이외 음악 시장의 긍정적 변화에 앞장서기 위해 음악업계 성장의 문제점으로 지적되던 음악 차트 내 추천곡 제도를 '15년 11월에 업계 최초로 폐지하여 국내 음악 산업의 발전과 변화를 모색하였습니다. 향후 엠넷닷컴은 국내 음악 생태계 변화를 이끌 수 있도록 '실시간 차트'에 대해 적극적으로 개선책을 찾을 계획이며, 징수규정 개정에 따른 음원시장의 변화에 대응하기 위해 인프라 고도화를 진행, 이용자 빅데이터 분석을 통해 개인화 서비스를 강화하고 자사 IP 활용한 콘텐츠 제공 등 소비자 편익 증대에 집중할 예정입니다. 4) 공연사업부문 가) 업계의 현황 공연부문에서 주로 다루고 있는 뮤지컬/연극 시장은 2000년 이후 지속적으로 성장해 현재 약 3000억원 규모에 이르고 있으며, 2007년부터 2012년까지는 연평균 약 30%의 성장률로 급성장한 바 있습니다. 이러한 성장은 뮤지컬 전용극장의 확대 및 이에 따른 상연 작품 수 증가, 아이돌 스타의 뮤지컬 출연, 20~30대 여성 중심의 뮤지컬 팬층 확대 등으로 인한 것으로 보입니다. 하지만 2013년부터 작품 공급 대비 수요 증가 지체로 성장세가 둔화되어 2015년에는 전년 대비 2% 감소했으며, 제작비 증가로 인해 수익성이 전반적으로 악화되는 양상을 보이고 있습니다. 특히 스타배우의 개런티 급증 및 해외작품의 높은 로열티가 고비용 구조의 주된 원인으로 지목되고 있습니다. 공연시장의 산업화와 투자 활성화를 위해서는 시장 전반적 투명성이 제고되어야 하며, 이를 위해 공연업계는 작품별 관객 수와 티켓 매출 등을 공정하게 파악하기 위한 장치를 마련해야하는 과제를 안고 있습니다. 이에 지난 2014년 7월부터 '공연예술통합전산망'이 시범적으로 도입되었으며, 점차 확산될 전망입니다. 나) 사업 현황 회사의 공연사업은 크게 자체제작과 글로벌사업으로 구분되며, 자체제작사업은 회사주도적으로 작품을 프로듀싱하는 것으로, 현재 해당 사업의 활성화를 위해 공연사업의 핵심 역량인 제작/마케팅 기능의 내재화 및 강화를 추진하고 있습니다. 글로벌 사업으로서 영미, 중국, 일본 등의 주요 해외시장에 진출하여 제작, 투자 등을 진행하고 있습니다. 자체제작사업의 경우, 회사 창작 작품인 가 2006년 초연 이래 8년 간 60만 관객을 모은 바 있고, , , 등의 작품들도 관객들의 많은 사랑을 받았습니다. 특히 2015년 연말에 공연된 는 연말 성수기에 대형 라이선스 공연과 경쟁하는 가운데 평균 객석 점유율 93%를 기록하며 창작 뮤지컬의 흥행 가능성을 증명하였습니다. 이밖에 42번가>, 등의 라이선스 작품도 제작하여 관객들의 호응을 얻고 있습니다. 글로벌 시장에서는 글로벌 콘텐츠에 대한 투자 및 개발에 박차를 가하여 글로벌 명품 콘텐츠를 확보하는데 주력해 왔습니다. 향후 한-중-일을 잇는 아시아 유통망을 강화하고, 국내IP를 중국, 일본을 비롯한 아시아 주요시장으로 유통하여 실질적인 수익을 확대할 계획입니다. 중국의 경우 회사 합작법인인 '아주연창'에서 CJ E 창작 뮤지컬 의 중국어 버전인 와 의 중국어 버전 등을 제작하였습니다. 일본의 경우, 2013년 엔터테인먼트기업 '아뮤즈'와 업무협력을 통해 록본기에 위치한 아뮤즈뮤지컬씨어터에서 , , 등을 상연하여 한국 창작 뮤지컬의 일본 진출을 가속화하였으며, 최근에는 추가적인 파트너십 확보를 통해 일본 시장에서의 사업 전개를 본격화하고 있습니다. 한편 회사는 메인스트림 뮤지컬 시장인 영미권에 진출하여 가시적인 성과를 창출하고 있습니다. CJ E 공동 프로듀서로 참여하고 제작한 는 2013년 4월 브로드웨이에서 개막하여 현재까지 최고의 히트작 중 하나로 큰 호응을 얻고 있으며, 연극/뮤지컬 분야의 최고 영예인 토니상에서 작품상을 비롯한 6개 주요 부문을 석권하였습니다. 또한 2014년 12월 전세계 최초 라이선스 공연으로 국 내 관객들에게 호 평을 받았으며, 2015년 전미 투어 및 영국 웨스트앤드 공연을 통해 큰 인기를 끌며 전세계적으로 CJ E 입지를 넓 힌 바 있습니다. (6) (주)CJ헬로 비 전 회사는 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, N스크린, MVNO 이동통신서비스 등과 같은 방송통신서비스를 가입자에게 제공하는 종합유선방송사업자로서 서울 양천 지역을 포함한 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방송통신위원회로부터 방송사업자 허가·재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하여 동 사업을 영위하고 있습니다. (가) 케이블TV 1) 업계의 현황 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은 회사가 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영 상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다. [유선방송산업의 연혁] 중계유선방송사업자시대 (1994년 이전) - RO 중심 시장 - 종합유선방송추진위원회 발족('90) - 116개 구역, 3분할제, 소유/겸영 제한, 편성규정 등 법 제정 종합유선방송법시대 (1995년~1999년) - 본 방송 개시(9,700가구 대상, '95.3.1) - 현재의 77개 권역으로 광역화 조정, 2차SO 선정('97)- IMF로 사업존폐 위기, 회생지원을 위한 규제 완화('99)- SO-PP-NO간 상호겸영, MSO화, 대기업/외자 33% 허용※ MSO체계는 '99년 처음 허용 되었으며, 舊방송법 1/5개 권역까지였으나 현 방송법에서는 1/3 권역 이하까지 허용함 통합방송법시대 (2000년~2004년) - PP 등록제로 전환, RO의 SO 전환 승인 - 위성방송사업 출범('02.3월) - 전국 77개 권역 107개 SO - 케이블의 디지털화 추진 방송통신융합시대 (2005년 이후) - 2005년, '케이블10년, 디지털 원년' : 양천SO 국내 최초 디지털서비스 상용화 ('05.2월) - '08.11월 IPTV 상용화 개시 1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허 가할 때 는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며 , 현재 전국 9 1개의 SO 사 업자 가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신 산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 고화질, 양방향 서비스가 가능한 디지털방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 N스크린 및 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해 가고 있습니다. 2) 시장의 현황 방송통신위원회가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 우리나라의 방송사업 자 총 매출액 중 방송사업수익은 2013년에는 14조 347억원으로 전년 대비 6.3% 증가하는 등 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 회사가 영위하고 있는 종합유선방송시장의 방송사업수익은 2조 3,427억원으로 디지털방송전환으로 인한 ARPU(Average Revenue Per User)의 증가, 부가서비스 매출 등의 신규 수익창출 및 홈쇼핑송출수수료 증가에 힘입어 전년 대비 2.7% 증가하였습니다. 방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다. 케이블TV방송가입자의 경우는 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 아날로그 가입자수가 감소하여 전체 가입자 수는 감소세에 있습니다. 반면에 디지털케이블TV 방송서비스 가입자 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 종합유선방송사업자들의 디지털전환에 대한 적극적인 투자와 마케팅이 이루어지고 있어 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상됩니다. 유료방송 가입자 수 추이 (단위: 만명) 회사명 2011년 12월 2012년 12월 2013년 12월 2014년 12월 2015년 12월 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 가입자수 점유율 종합유선방송 1,496 62% 1,491 60% 1,485 54% 1,467 50% 1,442 46% 종합유선-아날로그 주1) 1,077 44% 971 39% 868 31% 755 26% 680 22% 종합유선-디지털 419 17% 520 21% 616 22% 713 24% 762 25% CJ헬로비전 주2) 345 14% 351 14% 404 15% 422 14% 415 13% IPTV 주3) 489 20% 631 25% 861 31% 1,064 36% 1,232 40% 위성방송 주4) 444 18% 379 15% 418 15% 426 14% 431 14% 합계 2,429 100% 2,501 100% 2,764 100% 2,957 100% 3,105 100% (출처: 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR홈페이지) 주1) 중계유선방송 포함주2) 한국케이블TV방송협회 집계 주3) 각 IPTV 홈페이지 참고, Olleh TV Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함주4) 회사 홈페이지 IR 자료 참고, Olleh TV Skylife 포함주5) 2016년 3월말 기준 가입자수의 자료가 현재 공개 되지않은 관계로 2015년 12월말 가입자수를 기입하오니 참고해주시기 바랍니다. 종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 디지털컨버전스 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산을 통해 고품질 VOD 등 다양한 양방향서비스 또한 새로운 수익원으로 자리잡고 있습니다 . 가) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성 케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다. 현재 총 91개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다. 케이블TV방송 가입자 (2015년 12월 31일 기준) MSO SO수주1) 가입자(대수기준) 점유율 디지털 아날로그 계 CJ헬로비전 23개사 2,554,102 1,600,460 4,154,562 29% 티브로드 23개사 1,693,197 1,545,007 3,238,204 22% 씨앤앰 17개사 1,609,592 678,077 2,287,669 16% CMB 10개사 177,320 1,332,681 1,510,001 11% 현대HCN 8개사 783,334 551,968 1,335,302 9% 소계 81개사 6,817,545 5,708,193 12,525,738 87% 개별SO 10개사 802,794 1,095,623 1,898,417 13% 합계 91개사 7,620,339 6,803,816 14,424,155 100% (출처: 한국케이블TV협회) 주) 2016년 3월말 기준 가입자수의 자료가 현재 공개 되지않은 관계로 2015년 12월말 가입자수를 기입하오니 참고해주시기 바랍니다. 나) 타 매체와의 경쟁현황 종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 방송통신융합현상이 보편화되면서 IPTV, 위성방송과 같은 신규 방송매체가 등장함에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분이 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장의 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다. 타 매체와의 사업부문별 경쟁현황 사업부문 주요 경쟁사 진입난이도 케이블TV방송 (유료방송) KT, SK브로드밴드, LG유플러스 (IPTV)KT Skylife (위성방송) 방송통신위원회 허가 (방송법) 인터넷접속 KT, SK브로드밴드, LG유플러스 방송통신위원회 허가 (전기통신사업법) 인터넷전화 (VoIP) KT, SK브로드밴드, SK네트웍스, SK텔링크, LG유플러스, 삼성네트웍스 등 방송통신위원회 등록 (전기통신사업법) 당초 IPTV가 유료방송 시장에 진입할 경우 IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 인하여 케이블TV 가입자수는 크게 감소할 것이라는 우려가 제기된 것이 사실이었으나 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립 세대수 증가, 1 가구내 다매체 가입자수 확대및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 Olleh TV Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년으로 진입하면서 방송통신융합시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV, IPTV, 위성방송간의 경쟁은 더욱 심화되어 진행 중에 있습니다. 3) 회 사의 현황 회사는 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기도(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 등 전국 23개 권역 에서 '헬로tv'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역의 가입자들에게 아날로그 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다. 씨제이헬로비전의 방송권역 및 SO명 지역 방송구역 SO명 서울 양천구 씨제이헬로비전 은평구 씨제이헬로비전 드림씨티 은평방송 부산 해운대구 , 기장군 씨제이헬로비전 해운대방송 금정구 씨제이헬로비전 금정방송 진구 씨제이헬로비전 중앙방송 중,동,영도구 씨제이헬로비전 중부산방송 인천 부평구, 계양구 씨제이헬로비전 북인천방송 경남 창원, 진해, 함안, 의령 씨제이헬로비전 경남방송 마산, 통영, 거제, 고성 씨제이헬로비전 마산방송 김해, 밀양, 양산, 창녕, 합천, 거창 씨제이헬로비전 가야방송 경북 안동, 영주, 예천, 의성, 봉화, 문경, 청송, 영양 씨제이헬로비전 영남방송 경주, 영천, 경산, 청도 씨제이헬로비전 신라방송 충남 당진, 서산, 태안, 홍성, 예산, 청양 씨제이헬로비전 충남방송 경기 부천, 김포 씨제이헬로비전 드림씨티방송 의정부, 양주, 동두천, 포천, 연천군 씨제이헬로비전 나라방송 대구 동구 씨제이헬로비전 대구동구방송 수성구 씨제이헬로비전 대구수성방송 전남 여수, 순천, 고흥, 광양 씨제이헬로비전 아라방송 목포, 장흥, 강진, 해남, 영암, 무안, 완도, 진도, 신안 씨제이헬로비전 호남방송 전북 정읍, 남원, 김제, 고창, 부안, 순창, 임실 씨제이헬로비전 전북방송 강원 강릉, 동해, 속초, 태백, 삼척, 양양, 고성 씨제이헬로비전 영동방송 원주, 횡성, 영월, 평창, 정선 씨제이헬로비전 영서방송 춘천, 인제, 홍천, 양구, 화천, 철원 씨제이헬로비전 강원방송 디지털방송서비스의 경우 2005년에 회사가 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 프리미엄 스마트셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 디지털케이블TV방송서비스 헬로tv에 VOD와 양방향 교육, 지역별 정보 등의 콘텐츠를 확충하고 PVR 기능이 있는 스마트 셋탑박스 등의 고품질 서비스를 강화함과 동시에 고객이 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 최적화된 사용자환경을 구축하여 디지털케이블방송의 부가가치를 점차 확대해 가고 있습니다. 2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작하였으며, 스마트셋탑박스 서비스인 헬로TV스마트를 상용화하여 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하는데 앞장서고 있습니다. (나 ) 초고속인터넷 1) 업 계 의 현황 인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷서비스 시장이 본격적인 경쟁체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, B-WLL, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술방식에 의해 제공되고 있으며 전력선통신, 휴대인터넷 등 신기술 개발도 지속적으로 일어나고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1 기가(Gbps) 광랜 서비스도 시범서비스를 완료하 고 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 2) 시 장의 현황 방송통신위원회가 최근에 발표한 자료에 따르면 2015년기말 기준으로 초고속인터넷가입자 는 약 2,002만 명 으로 2005년 이후 지속적으로 성장하고 있습니다. 초고속인터넷 가입자 추이 (단위: 만명) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 3월 총 가입자 1,635 1,722 1,783 1,825 1,874 1,916 2,002 2.017 종합유선방송 가입자 293 294 291 296 306 312 311 312 종합유선방송 점유율 18% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% (출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 초고속 인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속서비스를 기반으로한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다. 사업자 별 초고속인터넷 가입자 수 현황 (2016년 3월 31일 현재) 구분 가입자수 (명) 점유율 KT 8,374,808 41.5% SK브로드밴드 2,686,487 13.3% SKT(재판매) 2,405,856 11.9% LGU+ 3,519,709 17.4% 종합유선방송 3,118,655 15.6% 기타 66,477 0.3% 합계 20,171,992 100.0% (출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 3) 회사의 현황 회사는 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 최근에는 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 씨제이헬로비전 인터넷접속서비스 종류 구 분 서비스 내역 기본 서비스 케이블모뎀서비스 HFC망 (광동축혼합망)과 DOCSIS 표준의 케이블모뎀(CM)을 활용하여 인터넷 접속을 제공하는 서비스 광랜서비스 광케이블과 구내 UTP케이블을 이용하여 가입자는 별도의 접속장비 없이 LAN형태로 인터넷 접속을 제공받는 서비스 FTTH서비스 FTTH(Fiber to the Home)방식의 네트워크망을 통해 광모뎀으로 가입자에게100M~1G까지의 인터넷 접속을 제공하는 서비스 xDSL서비스 씨제이헬로비전과 아파트 MDF실을 광케이블로 연결하며, 가입자는 전화선과 xDSL모뎀으로 인터넷접속을 제공받는 서비스 기업용 인터넷접속 기업대상으로 케이블모뎀, 광랜 기술을 활용하여 인터넷접속서비스를 제공하는 서비스 고도화서비스 무선랜, 인터넷VPN서비스, 메트로서비스, 방범방재서비스, 홈네트워크서비스 등 고도화서비스 부가서비스 유해사이트차단서비스, PC관리서비스 회사는 미래 인터넷의 핵심 사항인 스마트 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 이용 환경을 원활하게 제공하기 위해 기존 인프라 HFC서비스망(광동축혼합망)의 최대 강점인 주파수 채널 본딩을 통한 가입자의 속도 업그레이드 용이한 환경을 최대한 활용한 투자를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 미래 서비스 인프라 환경인 광케이블망(FTTH)을 통해 케이블방송 신호를 전달해 방송 서비스의 안정성과 초고속인터넷 속도를 동시에 확보한 신기술 RFoG (Radio Frequency over Glass) 투자에도 적극 대응하여 국내 최초 기가인터넷 (1Gbps) 서비스인 "플래티넘Giga" 상품을 성공적으로 런칭 하였습니다. 향후 HFC 서비스망의 단점인 상,하향 비대칭 서비스의 약점을 극복하기 위해 상향 주파수 채널 본딩을 통한 상향속도 업그레이드 투자를 통해 상향서비스 속도 취약점을 우선 극복하고, 중장기적으로 하향 속도를 지속적으로 업그레이드하여 업계 최고 수준의 인터넷 서비스를 제공할 계획입니다. 또한 기가인터넷 등 기존 통신사업자보다 한발 앞선 초고속인터넷 기술 선도사업자로서의 자리매김과 더불어 방송과 인터넷이 융합되는 시장환경에서 선도적인 역할을 수행할 수 있기 위해 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객지향의 유무선 복합서비스를 통해 언제 어디서나 인터넷 서비스가 가능한 고객환경을 제공할 계획입니다. 현재 인터넷서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 '헬로셋'과 유해사이트 차단기능과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 결합상품에 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스도 제공하고 있습니다. (다) 인터넷전화(VoIP) 1) 업 계의 현황 인터넷전화 사업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network)방식의 전화 시장 패러다임을 인터넷을 기반으로 하는 VoIP 인터넷전화 시장으로 바꿔가는 산업입니다. 특히 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 중심으로 확대 됨에 따라 인터넷전화 사업은 도입기를 지나 성장기에 접어들었습니다. 인터넷전화는 초고속인터넷망을 이용한 음성서비스이며 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다. 우선 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능하다는 점인데, 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편이라고 할 수 있습니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 수요 측면에서는 현재 인터넷전화가 음성통신서비스 중심으로 제공되고 있기 때문에 음성통신시장의 신규 사업자나 후발 사업자에게 인터넷전화 시장은 기존에 이미 형성되어 있는 검증된 시장인 동시에 새로운 수익원이 될 수 있습니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 다양한 부가서비스를 제공하는 것이 가능하다는 것입니다. 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다. 2) 시장의 현황 인터넷전화는 정부가 지난 2004년 10월 기간통신역무로 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하여 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하다가, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금인하와 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입한 이후 가입자가 급격히 증가하기 시작했습니다. 인터넷전화 가입자 수는 2008년말 기준 248만 명에서 빠 르 게 성장하여 2016년말 기준 1,241 만명 의 가입자가 되었습니다. 인터넷전화 가입자 증가 추이 ( 단위: 만명) 2007년말 2008년말 2009년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년말 2015년말 2016년 1분기말 61 248 666 914 1,072 1,174 1,262 1,245 1,246 1,241 ( 출처 : 미래창조과학부 IT STAT 통신서비스가입자 통계) 방송통신위원회는 인터넷전화를 통해 다양한 서비스가 제공될 수 있 도록 제도적 기반을 마련하는 한편, 인터넷전화 활성화를 통해 국민의 통신요금 부담이 경감될 수 있도록 지속적으로 노력할 예정이라고 밝혀 향후 인터넷전화 사업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 3) 회사의 현황 회사는 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷망을 통해 인터넷전화 서비스 '헬로폰'서비스를 제공하기 시작하였습니다. 회사의 인터넷전화 사업은 가입자, 매출 및 ARPU 등 모든 면에서 성장세가 지속되고 있으며, 향후 요금제 다양화와 부가서비스 확대 등을 토대로 성장기조를 유지할 계획입니다. 헬로폰 가입자 증가 추이 ( 단위: 천명) 2009년말 2010년말 2011년말 2012년말 2013년말 2014년말 2015년말 2016년 1분기말 181 381 483 635 727 747 673 654 회사는 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다.또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고, 일반전화 대비 이동전화에 거는 통화요금이 50% 저렴한 이동할인형 상품 집중 프로모션으로 통화량 증대를 추진하며, 신규 가입자 및 기존 가입자 대상 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 부가서비스 가입자 유치를 확대할 계획입니다. (라) 광고 1) 업계의 현황 방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 광고시장의 경우 광고주는 방송 뿐만 아니라 인쇄 매체, 온라인 매체 등으로 구성된 광고 포트폴리오를 통해 광고를 집행·수익을 확보하며, 방송 매체는 광고 시장에서 비방송 매체와 대체·보완관계를 갖게 됩니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다. 2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장 등의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다. 2) 시장의 현황 방 송통신위원회에서 발표한 2013년 기준 케이블TV광고 시장 규모는 1,220억원으로 직전년도에 비해 10.9% 증가하였습니다. 동기간 동안의 전체 방송광고 시장의 규모는 전년 대비 2.9% 감소한 3조 4,763억원으로, 이 중 케이블TV 광고가 차지하는 비중은 3.5%에 불과하나 전년대비 0.5%p 성장하였습니다. 방송사업수익에서 광고가 차지하는 비중은 매체별로 상이한데, 지상파방송(DMB포함)의 경우가 59.6%로 가장 높으며, 케이블TV가 3.5%(홈쇼핑송출수수료 제외), 방송채널사용사업자 36.3%, 위성방송(DMB포함)이 0.5% 수준입니다. 방송매체별 광고 매출 추이 (단위: 억원) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 지상파 (DMB 포함) 23,956 22,039 19,233 22,239 23,843 21,876 20,733 19,013 종합유선방송 983 1,175 1,065 1,112 1,144 1,100 1,220 1,417 위성 139 138 146 201 140 146 174 212 방송채널 (PP) 8,578 8,796 7,694 9,862 12,215 12,675 12,636 12,258 합 계 33,657 32,148 28,138 33,414 37,342 35,797 34,763 32,900 (출처: 2015년 방송산업실태조사보고서) 3) 회사의 현황 회 사의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 차세대 성장동력인 양방향 광고는 디지털TV 시대를 맞아 채널에 대한 수요보다는 VOD와 채널이 연동되는 다양한 정보에 시청자의 관심이 높아지고 있다는 점에 주목하여 시청자의 행동과 연관된 광고 상품으로 구성하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널의 색깔 버튼을 누르면 제공되는 I-AD(Interactive 광고), 그리고 지역채널을 통해 지역의 다양한 맛집과 할인정보를 제공하는 '우리동네' 서비스가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 회사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다. 회사는 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 권역광고에서 벗어나 전국광고 상품을 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 디지털케이블TV 주력 상품으로 성장 중인 양방향 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역 저가 광고시장을 목표로 '헬로TV 우리동네'라는 광고서비스를 제공하고 있으며, 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업, 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. Spot 상품의 다양화와 양방향 광고의 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.또한 회사는 홈쇼핑 송출수수료 매출을 통해 보다 높은 수익성을 창출하고 있습니다. 현재 6개의 홈쇼핑 채널의 방송을 송출하고 있으며, 송출수수료는 서비스 지역 내에서 발생하는 매출 및 가입자 수, 채널번호 등의 요소를 기준으로 하여 연간단위로 계약합니다. 회사는 M 및 유기적 성장을 통한 가입자 증가 및 가입자에게 보다 편리한 쇼핑 환경을 제공하여 홈쇼핑 매출 증가세를 지속하기 위해 노력하고 있습니다. (마) 기 타 기존 종합유선방송사업자의 목표 시장은 허가받은 해당권역의 일반 가정 세대였으나, 사업의 다각화를 통하여 인터넷, 전화사업을 병행하게 되면서 그 대상 시장이 사업자, 공공기관, 그리고 개인 단위 고객에게까지 확장되고 있습니다. 아직 정부로부터 사업 권역을 허가받아 사업을 하기 때문에 영업지역이 한정되어 있으나 VoIP사업, 그리고 MVNO 이동통신사업의 경우 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개할 수 있어 주요 목표시장의 범위가 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 회사가 2012년 런칭한 MVNO 형식의 이동통신서비스 헬로모바일의 경우, LTE 스마트폰 중심의 시장 재편, 단말보조금 중심의 경쟁 심화, 비대면 유통채널 중심의 영업에도 불구하고 2013년 순증 규모가 40만명을 나타내며 MVNO 시장에서 선도 사업자 이미지를 구축하고 있습니다. 헬로모바일은 최고 40%까지 요금 절감이 가능한 합리적인 가격, CJ 보유자원을 결합한 라이프스타일 패키지, MNO와 차별화되는 상품(스마트폰 종량형 요금제), 티빙과 원카드 혜택 등 지속적인 상품경쟁력 강화로 신규가입자 규모가 증가 추세를 보이며 2015년 6월말 현재 88.1만명 의 가입자를 확보하게 되었습니다. 헬로모바일로 인해 타 MSO와는 달리 회사는 QPS(Quadruple Play Service) 결합상품 가입자를 유치 할 수 있는 서비스 라인업 구축이 완료된 상황입니다. (7) CJ씨지브이(주) (가) 산업의 개요 1990년대 중반 국내 영화산업은 상영편수 및 관객수를 기준으로 외화의 점유율이70~80%에 달하며 한국영화의 기반이 매우 취약한 상태였으나 1999년 를 시작으로 한 한국영화의 흥행성공은 한국영화에 대한 가능성을 보여 주었고, 또한 한국영화에 대한 수요증가로 이어지게 되었습니다. 특히 2012년에는 , 된 남자>, 2013년에는 7번방의 선물>, 12월 개봉한 이 천만 관객을 넘겼으며 2014년에는 이 전체 인구 1/3이 넘는 수치인 1,761만명을 돌파하며 역대 최고 기록 갱신과 함께 다양한 한국 영화들이 흥행하면서 바야흐로 한국영화의 전성시대를 열게 되었습니다. 2015년에는 , , 오브 울트론>의 천만관객 동원으로 관객수가 전년대비 1% 증가하며 2억 1,729만명으로 역대 최다 관객 수를 갱신하였습니다. 이러한 한국영화의 성장에 따라 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스 극장의 확산은 새로운 수요의 확대를 가져와 선순환의 성장세를 지속하게 되었습니다. 다만, 국내 인구 1인당 연간 평균 관람횟수는 4.22회로 현재 포화 상태에 접어 들었다고 볼 수 있기 때문에 과거와 같은 큰 폭의 성장은 어려울 것으로 예상됩니다. 2016년 1분기 극장 입장권 매출액은 3,899억원으로 전년동기대비 1.9% 감소하였습니다. 관객수 또한 4,949만명으로 전년동기대비 1.9% 감소하였습니다. 한국영화 관객수는 2,495만명으로 전년동기대비 3.9% 감소하며 점유율도 50.4%로 전년동기 51.4%보다 감소하였습니다. 이는 2014년 12월에 개봉하여 천만관객을 동원한 '국제시장' 의 관객수중 890만명이 2015년 1분기에 반영?고 2016년 2월 개봉한 검사외전이 969만명을 동원했음에도 불과하고 개붕한 상위 5위권 내의 흥행영화 중 한국영화는 2편에 불과했기 때문입니다. 반대로 외국영화 관객수는 2,454만명으로 전년동기대비 0.1% 증가하며 점유율은 49.6%로 전년동기 48.6%보다 증가했는데 '쿵푸팬더3'와 '주토피아'가 당분기 각각 398만명, 328만명을 동원하며 점유율 상승에 기인하였습니다. ※ 자료출처 : 영화진흥위원회 2016년 3월 한국 영화산업 결산 보고서, CJ CGV 주요종속회사인 CGI Holdings Ltd.의 경우 중국 극장시장 진출을 위한 교두보로서 홍콩에 거점을 두고 있으며, 2006년부터 순차적으로 오픈한 3개 극장을 제외하고 현재 중국에 기오픈 및 오픈예정인 극장들은 CGI Holdings Ltd.의 자회사, 손자회사 등으로 지배구조가 형성 되어 있습니다. UVD Enterprise Ltd.또한 주요종속회사이며 CGI Holdings Ltd.의 자회사로 CGI Holdings Ltd.는 UVD Enterprise Ltd.를 통해 보고서 작성일 기준 현재 중국내 61 개 극장을 확보하였습니다. 2016년 1분기말 기준 중국 CGV는 2.7% 의 점유율을 보유하고 있습니다. 중국시장의 경우 시장에 대한 자료가 존재하지 않아 보고서 제출일 현재, 시장의 경쟁상황 산업의 현황 등에 대해서는 기재하기 어렵습니다. CJ CGV VIETNAM CO., LTD. (구, Megastar Media Company)는 베트남 극장시장 진출을 위해 2011년 7월 Envoy Media Partners Ltd. 의 지분 92%를 취득(783억 원)하여 베트남 시장 내 멀티플렉스 영화관 운영업체인 메가스타의 경영권을 확보하였습니다. 보고서 작성일 기준 현재 회사는 Envoy Media Partners Ltd.를 100% 소유하고 있고 Envoy Media Partners Ltd. 가 소유한 CJ CGV VIETNAM Co., Ltd 의 지분율은 80%로서 해당 법인은 베트남 시장 내 관객수 기준 약 50%의 시장점유율을 지니고 있으며, 하노이, 호치민 등 베트남 내 대도시를 중심으로 2016년 1분기말 기준 32개 극장, 210개 스크린을 운영하고 있습니다. 베트남 시장의 경우 시장에 대한 자료가 존재하지 않아 보고서 제출일 현재, 시장의 경쟁상황 산업의 현황 등에 대해서는 기재하기 어렵습니다. (나) 시장의 경쟁구도현재, 시장구도는 1998년 CGV가 최초로 영업을 개시한 이 후, 2000년 메가박스가 동종업계에 진입하면서 2강 체제로 지속되어 오다가, 백화점 집객력을 높이기 위한 목적으로 롯데쇼핑이 멀티플렉스 사업에 본격적으로 가세하여 경쟁이 구도가 형성되었다가 현재는 시장이 성숙하여 경쟁상황이 치열하지는 않은 것으로 판단하고 있습니다. 영화관 설립 시에는 막대한 초기자본과 설립지역에 대한 정확한 분석력이 필요하기 때문에 경험이 전무한 신규사업자들의 영화상영시장 초기진입장벽은 다소 높은 편입니다. 또한, 기존 3사(CGV, 롯데시네마, 메가박스)의 기 구축된 시장 내 기업인지도에서 비롯된 점진적 시장점유율 증가와 기존 3사의 중요전략지역 선점 또한 진입장벽을 더욱 견고하게 하는 요인으로 분석되고 있습니다.(다) 시장의 경쟁수단 진입장벽이 다소 두터운 영화상영시장의 주요 경쟁수단은 크게 두 가지로 분류되고 있습니다. 첫번째는 서비스 품질력입니다. 극장사업자들이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않고 있는 실정입니다. 따라서, 영화 관람객이 제공받는서비스의 품질력이 기업의 인지도에 영향을 주기 때문에 경쟁업체들간에는 서비스 품질 향상에 많은 비용을 투자하고 있는 실정입니다. 두번째는 중요 전략거점 사이트의선점에 따른 고객과의 근접성 확보로 분석되고 있습니다. 유동인구가 많은 지역이나 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 이어지기 때문에 각 경쟁업체들의 사이트 개발에 대한 분석/예측력이 요구되고 있으며, 이는 사업의성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다. (라) 경기변동의 특성 및 계절성영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. 우리나라 영화시장의 월별 관객수를 살펴보면, 일반적으로 여름과 겨울 방학시즌 및 설/추석시즌이 성수기를 형성하고 있고, 신학기가 시작되거나 야외활동을 하기에 좋은 봄/가을에는 상대적으로 저조한 관람객 실적을 보이고 있습니다.(마) 시장의 안정성한국의 영화시장은 한국 영화와 외국 영화 간의 경합구도로 이해되기도 합니다. 과거90년대까지는 외국 영화가 우세하여 한국 영화는 스크린쿼터 같은 보호 장치를 통해연명하는 실정이었으나 2000년대 이후 양질의 국산 영화들이 다량 공급되고 멀티플렉스의 확산과 맞물려 한국영화시장은 부흥기를 맞이하게 되었습니다. 외국 영화의 경우 헐리우드 블록버스터 대작들이 매년 꾸준히 공급되어 안정적인 시장을 형성하는데 비해, 한국 영화는 매해 흥행 기복이 큰 편이어서 한국 영화의 흥행 성적이 그 해 영화 시장의 성장을 결정하게 됩니다.(바) 시장여건 및 경쟁현황1998년 CGV강변11이 개관하면서 멀티플렉스 상영관이 처음 등장하였고, 2000년 메가박스의 시장진입과 2003년 롯데시네마가 본격적으로 시장에 진입하여 현재와 같은 멀티플렉스 중심의 경쟁구도가 형성되었습니다. 멀티플렉스 3사는 그 규모가 급속히 성장하였으며, 각각 전국적으로 많은 상영관을 보유하고 있습니다. 본 보고서공시 대상 기간 동안 관람객 수 기준 회사의 시장 점유율은 아래 표와 같으며, 대형 멀티플렉스 사업자 간 경쟁에서 지속적으로 시장 점유율을 높이면서 부동의 1위를 점하고 있습니다. (단위:천명, %) 구 분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 전체관람객 215,068 217,307 49,460 CGV 관람객 104,468 105,867 23,778 시장점유율 48.6 48.7 48.1 ※ 자료출처 : 영화진흥위원회 2016년 3월 한국 영화산업 결산 보고서, CJ CGV(사) 경쟁요소진입장벽이 높은 영화상영 시장의 주요 경쟁수단은 크게 두가지를 들 수 있습니다. 첫번째는 서비스 경쟁력입니다. 대부분의 영화들이 광역개봉(wide release) 방식으로상영되기 때문에 각 상영관이 상영할 수 있는 영화콘텐츠에는 차별화가 이루어지지 않습니다. 그러므로 고객이 제공받는 서비스의 질이 극장의 브랜드 가치에 많은 영향을 주게 되고, 경쟁업체들은 서비스 차별화와 고객만족에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 두번째는 중요 전략거점 사이트의 선점에 따른 고객과의 근접성 확보입니다. 유동인구가 많은 핵심상권이나, 인구 밀집도가 상대적으로 높은 지역의 선점은 직접적인 매출액 증대로 나타나기 때문에 각 경쟁업체들이 우량 사이트 개발을 위해 치열하게 경쟁하고 있으며, 사업 성패에 커다란 영향을 미치고 있습니다.(아) 회사의 경쟁상의 강점과 단점1998년 CGV강변 오픈과 함께 국내 최초로 멀티플렉스를 도입하며 영화관람의 새로운 트렌드를 이끌어 온 CJ CGV는 대한민국 NO.1 브랜드에 안주하지 않고 영화라는근원적 가치에 다양한 색을 덧입혀 끊임없이 진화하고 있습니다.현재 CJ CGV는 '더 프라이빗 씨네마', '씨네드쉐프', '골드클래스', '스윗박스', '템퍼시네마' 등 프리미엄한 공간으로 영화관을 디자인해 나가는 라이프스타일적 진보와 4DX, 스타리움, 3D입체사운드 등 영화관의 기본요소인 3S(Screen, Sound, Seat)를 바탕으로 한 테크놀로지적 진보를 동시에 이뤄나가면서 고객들에게 '영화 그 이상의 감동'을 선사하고 있습니다. 중국, 베트남, 미국 등의 진출을 통해 글로벌로 한발내디딘 CJ CGV는 앞으로 국내에서 쌓은 차별화된 서비스 노하우와 CGV만의 핵심역량을 바탕으로 '한류 콘텐츠 허브' 라는 또 다른 역할을 꿈꾸며 세계 속의 CJ CGV로 거듭나고자 합니다. (8) (주)CJ오쇼핑 씨제이오쇼핑은 1995년 국내 최초로 TV홈쇼핑 방송을 시작하였으며, 이후 카탈로그와 인터넷 사업으로 영역을 확장하며 시간의 제약없이 계획적인 쇼핑을 할 수 있는장점을 바탕으로 고객의 지속적인 호응을 얻고 있습니다. 이외에도 씨제이오쇼핑은 기술의 진보에 발 맞춰 T-commerce 및 M-commerce 등 새로운 채널과 사업 영역 개척에도 많은 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에 활발히 진출하며 글로벌 기업으로서의 미래를 준비하고 있습니다. 구 분 주요 사업 주요 고객 신유통 홈쇼핑 방송을 통한 상품 등의 매출 개인 및 법인 유선방송업 케이블TV, 초고속인터넷, 광고 및 기타부가서비스 등의 매출 엔터테인먼트 자동차 경주 주최, 후원, 운영 및 프로모션업 등 기타 컨택센터 구축 및 대행사업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급사업 등 (가) 업계의 현황 1) 산업의 특성TV홈쇼핑은 한국 방송산업과 함께 성장해 왔습니다. 1995년 케이블TV 산업을 시작으로, 2002년 위성방송, 2009년 IPTV가 도입되었고, 이와 더불어 유료방송가입자수가 증가하면서(2015년 6월 기준 2,833만명) 산업 규모가 확대되었습니다.TV방송업계는 크게 프로그램공급자(PP)와 플랫폼사업자(종합유선/위성/IPTV 방송사업자 등)로 구분 가능하며, 홈쇼핑사는 프로그램 공급자(PP)에 속합니다. TV홈쇼핑은 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 프로그램을 플랫폼사업자를 통해 유료방송가입자에게 생방송으로 송출하고, 시청자로부터 전화/모바일 등을 통해 주문 및 대금을 결제 받은 후 상품을 고객이 원하는 장소까지 배송해 주는 과정을 거치게 됩니다. TV산업을 기반으로 출발한 홈쇼핑은 상품 소싱 능력, 체계적 물류시스템, 축적된 양질의 DB를 바탕으로 카탈로그, 온라인쇼핑몰 등의 매체까지 사업 영역을 확대해 성장을 지속하고 있습니다. 카탈로그 사업은 고객 DB를 분석하여 선정한 고객층에게 카탈로그를 발송하여 상품 판매를 하는 사업으로, 기존 TV/온라인 쇼핑 매체에 익숙치 않은 고객에게도 홈쇼핑의 편리함과 가치를 전달 할 수 있다는 장점이 있습니다. 온라인쇼핑몰은 PC/모바일 매체를 통해 수백만 가지에 이르는 다양한 상품을 판매하는 사업으로, 시공간의 제약을 받지 않아 편의성이 높고, 타 유통업태 대비 합리적인 가격에 상품을 구입할 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 국내에서 운영중인 홈쇼핑 업체로는 1995년 8월 1일 최초로 사업을 개시한 씨제이오쇼핑을 비롯하여, GS홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈, 그리고 아임쇼핑 총7개사가 있습니다. 2) 성장성국내 TV 홈쇼핑 산업은 유료방송가입자수의 증가와 함께 매년 성장을 거듭하였으나2000년대 중반부터 신규 가입자수의 증가세가 둔화됨에 따라 다소 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나 보험을 비롯하여 새로운 상품 카테고리를 발굴하고, 배송/사후관리 등 고객서비스를 강화함으로써 정체기를 돌파할 수 있었습니다. 현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 3%~5%대의 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다. 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 회사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다. 온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 특히나 2000년대 후반부터 보급된 스마트폰의 영향으로 모바일 쇼핑이 폭발적으로 증가하며 온라인쇼핑의 성장세를 견인해 나가고있습니다. 2016년 2월 누계 모바일 쇼핑 거래액은 5조원으로 전년대비 53% 증가했으며 온라인쇼핑 거래액 전체의 51%를 차지합니다. 모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. (출처: 통계청) 3) 경기변동의 특성2016년 1분기 국내 유통업계는 작년 소비심리 위축 기저효과와 업황 회복 기대감으로 전년대비 성장세를 보였습니다. 업태별 현황을 살펴보면, 편의점이 출점 확대 및 간편식 수요 증가로 20%대 성장을 보였고, 대형마트와 백화점은 가격/서비스 경쟁력 강화로 실적 회복세를 보였습니다. 온라인 유통 업계 또한 모바일 쇼핑의 성장 지속으로 두자릿수 이상의 견조한 신장세를 보였습니다. 홈쇼핑 업계는 T커머스 및 신규 업체 진출 효과로 전년대비 3%대 성장한 것으로 추정됩니다.국내 경기가 2분기 이후 완만한 회복세를 보일 것으로 전망됨에 따라, 홈쇼핑업을 비롯한 소매유통 전반의 업황이 더욱 개선될 것으로 기대됩니다. (출처: 대한상공회의소, 한국은행) 4) 국내외 시장여건가) 경쟁상황현재 국내 홈쇼핑 시장은 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑 2개의 선발업체와 2001년 방송을 시작한 후발 3사(현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 농수산홈쇼핑), 그리고 2012년 1월 방송을 시작한 홈 2015년 7월 론칭한 아임쇼핑 총 7개사가 경쟁하고 있습니다. 나) 시장의 안정성 경쟁 격화와 이에 따른 시장의 불확실성 증대에도 불구하고 TV홈쇼핑 사업은 온라인 소매의 플랫폼으로서 확고한 위치를 구축해왔습니다. TV홈쇼핑에서 확보한 소비자의 신뢰와 강력한 브랜드 이미지는 인터넷 쇼핑, 카탈로그 판매를 포함한 온라인 쇼핑의 확고한 사업 초석이 되고 있습니다. 또한, 배송, 결제시스템의 편의성과 상품,고객 관련 정보는 온라인 쇼핑사업의 근간이 되고 있습니다. 실제 홈쇼핑 사업자들은TV홈쇼핑을 기반으로 하여 온라인쇼핑몰 등의 멀티채널 매출 비중을 확대하여 주력사업부문으로 육성시켜 왔습니다.다) 시장 점유율 추이 (단위 : 백만원) 구 분 2015년 2014년 2013년 CJ오쇼핑 1,119,374 23.7% 1,277,324 26.4% 1,260,652 27.6% GS홈쇼핑 1,091,331 23.2% 1,060,678 21.9% 1,041,741 22.8% 현대홈쇼핑 890,760 18.9% 867,892 17.9% 799,862 17.5% 롯데홈쇼핑 854,483 18.1% 869,241 17.9% 773,218 17.0% 농수산홈쇼핑 405,577 8.6% 390,396 8.1% 347,135 7.6% 홈앤쇼핑 353,241 7.5% 377,911 7.8% 338,239 7.4% ※ 자료 출처: 각사 공시 자료 (매출액 기준) 5) 회사의 경쟁우위 요소회사는 타 유통업태에 비해 판매상품의 편성을 탄력적으로 운영할 수 있어 경기침체 등 외부환경의 영향을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 상황에 따라 상품 포트폴리오 조정을 통해 시장 및 경쟁 환경에 적극적으로 대응할 수 있습니다. 또한 타 홈쇼핑업체 대비 경쟁우위를 확보하기 위해, 회사는 2010년부터 단독 판매 상품을 기획하여 고객에게 차별화된 가치를 전달하기 위해 노력했습니다. 이를 통해 다년간 축적된 상품 기획력은 쉽게 모방할 수 없는 회사의 핵심 역량 중 하나로 자리잡았습니다. 해외 사업 부문에서도 회사는 업계에서 선도적인 위치에 있습니다. 중국 동방CJ의 성공에 이어 인도, 베트남, 일본, 태국, 터키, 필리핀, 멕시코 등 지역에 차례로 진출하며 글로벌 네트워크를 형성해가고 있습니다. 이를 통해 회사는 국내 시장을 넘어, 글로벌 선두 온라인 쇼핑 사업자로 거듭나도록 할 것입니다. ( 나) 신규사업의 내용과 전망 1) 해외사업 개요 법인명 법인영업 및 영업소재지 지분율(%) 상해동방희걸상무유한공사(동방CJ) 중국(상해) 15.84 TianTian CJ Home Shopping Co., Ltd.(천천CJ) 중국(천진) 44.00 SMC-CJ O Shopping Co., Ltd.(남방CJ) 중국(광동) 23.00 SHOP CJ NETWORK PRIVATE LIMITED 인도 50.00 CJ Prime Shopping Inc 일본 90.73 SCJ TV Shopping Co., Ltd.(SCJ) 베트남 50.00 GMM CJ O Shopping Co., Ltd.(GCJ) 태국 49.00 CJ Mediasa Shopping Retail Corporation,CJ Mediasa Television Broadcasting Corporation (MCJ) 터키 50.00 ACJ O Corporation(ACJ) 필리핀 50.00 Televisa CJ Grand S.A. DE C.V 멕시코 50.00 MEDIA PRIMA CJ MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 49.00 CJ IMC 중국, 베트남, 태국, 터키, 말레이시아 /멕시코 100.00/99.00 CMI Holdings Ltd. 중국(홍콩) 100.00 2) 해외사업 내용회사는 성숙기에 접어든 국내 시장의 한계를 극복하기 위해, 고성장을 거듭하고 있는해외시장에 지속 진출하여 국제적 수준의 온라인 유통 노하우를 수출하고 해외 소비자들에게 고품격 홈쇼핑 문화를 제공하고 있습니다. 회사는 2004년 4월 업계 최초로 중국 상해에 '동방CJ' 홈쇼핑 사업을 론칭하고, 방송 3년만인 2006년에 흑자전환, 2007년매출 1,000억 돌파, 2012년에는 1조 이상의 취급고를 달성하는 등 호실적을 달성하였습니다. 이 같은 성과를 바탕으로 2008년에는 중국 천진 지역에 '천천CJ'를 설립하였으며, 2009년에는 국내 유통업계 최초로 인도 홈쇼핑 사업을 위해 합자법인 SHOP CJ를 설립하였습니다. 또한, 회사는 2011년 1월, 일본홈쇼핑 회사인 '주식회사 프라임쇼핑'의 지분을 인수하여 'CJ프라임쇼핑'을 설립하였고, 같은 해 2월 베트남 합자법인 'SCJ TV홈쇼핑 컴퍼니'의 방송 허가를 받으면서 베트남에도 진출하였습니다.이후 2011년 4분기에는 중국 광동성에서 '남방CJ' 홈쇼핑 사업을 시작하였으며, 태국 시장에도 신규 진출하였습니다. 2012년에는 터키에도 진출하며 유럽시장 진입을 위한 발판을 마련하였습니다. 2013년에는 필리핀 합자법인 'ACJ'가 방송을 시작하였으며, 2015년 6월 멕시코 첫 홈쇼핑 사업자인 'Televisa CJ Grand'가 개국함으로써 고성장이 기대되는 중남미 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다. 그리고 2016년 3월 말레이시아에 합작법인을 설립하여 현재 총 9개국에 진출 중에 있습니다.이로써, 회사는 아시아, 유럽, 남미 시장에 거점을 마련하였고, 글로벌 온라인 쇼핑회사로서의 입지를 강화하고 있습니다. (9) 케이엑스홀딩스(주 ) 회사는 2013년 3월 26일 설립되어 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 현재 회사는 CJ대한통운(주)의 주식을 20.08% 소유하고 있습니다. (10) CJ대한통운(주 ) (가) CL 사업부문 1) 산업의 특성 - CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 고객의 요구에 부응하며 축적된 안정성, 합리성, Know-How를 바탕으로 최상의 서비스와 최적의 물류 Cost로 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 CL사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 컨테이너 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 컨테이너사업, 특정 발주자의 의뢰에 따라 생산 활동이 전개되는 단품 수주 산업인 건설사업, 정비, 부동산 임대사업 등으로 이루어져 있습니다. 2) 산업의 성장성 - 제3자 물류 시장은 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량 확대, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등의 성장세 등에 힘입어 성장을 보일 것으로 전망됩니다. - 제3자 물류 시장을 확대하기 위해 세제, 컨설팅 사업 추진, 물류 전문업체 경쟁력 향상, 전문 물류기업 이용 화주기업에 대한 세액공제 혜택 등을 통해 정부는 정책적으로 전문물류기업 활용을 장려하고 있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 - 계절적 경기 변동은 국내외 경제 흐름에 따라 매년 4/4분기 물량의 증가 및 1/4분기 물량의 감소 경향이 있습니다. - 최근 e-Business, 옴니채널 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대되고 있습니다. 그리고 화주사의 재고정책이 재고 보관형에서 무재고 통과형으로 전환되면서 물류 네트워크 설계 역량이 중요해 지고 있습니다. 4) 자원조달상의 특성 - 물류사업은 정부 정책 지원에 힘입어 기존 국내 기업들이 2자 물류 체계에서 3자 물류 체계로 발전되고 있는 추세에 있으며, 최근 노동 의존형 구조를 탈피하여 물류 자동화에 대한 요구가 높아짐에 따라 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적으로 이루어져야 합니다. - 회사는 2014년 자체적으로 TES(Technology, Engineering, System Solution) 정의를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하고 운영에 접목하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다. (나) 택배 사업부문 1) 산업의 특성 - 국내 소매시장에서 온라인 쇼핑은 대형마트, 백화점 등 기타 매체에 비해서 빠른 성장률을 보이고 있으며, 거래액 비중도 점차 확대되고 있습니다. 특히 2015년은 모바일 쇼핑 비중이 압도적으로 증가하였으며, 전체적인 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있습니다. - 정보통신 산업의 발달로 정보에 대한 접근성이 확대되고, 상품간 가격 비교가 용이해 지면서 소비자의 구매 행태는 다양한 온,오프라인 채널을 동시에 활용하여 최저가 상품을 찾는 방식으로 진화하고 있습니다. 이에 따라 오프라인 대형 유통업체도 온라인 마케팅을 강화하고, 대규모 물류센터를 건립하는 등 온라인 시장 선점을 위해 발 빠르게 대응하고 있습니다. 더불어 상품에 대한 구성과 가격 차별성이 축소됨에 따라, 유통업체들은 좀 더 빠르고 차별화된 배송 서비스 향상에 힘쓰고 있습니다. - 이처럼 온라인 쇼핑 시장 성장은 택배시장 규모를 지속적으로 확대시키고 있으며, 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다. 2) 산업의 성장성 - 2015년 택배시장은 계속되는 온라인 마켓 및 모바일 쇼핑의 성장세에 힘입어 전년대비 약 9% 성장하여, 국내시장 총 물량이 18억Box를 넘어섰습니다. 앞으로도 온라인 쇼핑 시장 확대에 따라 택배산업의 지속적인 성장이 예상되며, 주요 유통 업체들또한 다양한 배송 상품을 제공하고 있어 시장 규모도 점차 확대될 것으로 예상됩니다. [연도별 증가추이] (단위 : 백만개, 억원) 년도별 국내물량 국내수입 회사집화량 점유율 회사수입 2011년 1,300 32,924 249 19.2% 5,536 2012년 1,406 35,232 288 20.5% 6,231 2013년 1,501 37,039 535 35.6% 9,016 2014년 1,623 39,662 617 38.0% 12,486 2015년 1,816 43,438 750 41.3% 14,964 2016년 1분기 481 11,204 209 43.5% 4,231 ※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회 3) 경기변동의 특성 - 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름 휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이며, 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생합니다. 명절 특수기의 집화량은 평소보다 약 50%이상 증가하기도 합니다. 4) 경쟁요소 - 회사는 국내 유일의 직영 조직과 2만여 개의 택배취급점, 1만 6천여 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2015년 2월에는 日 최고 물량인 515만Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 인프라를 확보하고 있습니다. - 또한, 회사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널 증설 투자를 확정하고 2018년 완공을 목표로 건설 중에 있습니다. 이를 통해 하루에 2회 이상 배송을 하는 다회전 배송 구조를 만들어 서비스 품질 혁신을 통해 매출 확대와 이익 개선을 준비하고 있습니다. - 2015년에는 전국 90% 지역에 당일배송 서비스를 확대하여 제공하고 있으며, 가구 등의 설치택배, 서류물의 우편택배, 주얼리, 고가상품을 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙트 택배 상품 등 시장환경 변화에 따른 고객 맞춤형 특화 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 개발하여 배송기사 정보와 회사의 배송상품을 포함한 타택배사의 상품에 대해서도 실시간 상품위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통 강화와 사용자 중심의 정보 제공을 위해 노력하고 있습니다. 5) 자원조달상의 특성 - 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 65% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 경쟁 선점의 관건이나, 고가의 부동산으로 인해 물류 부지로 적합한 대형 부지 물색이 현안 과제입니다. 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지 관리가 큰 관건이나, 회사는 업계에서 유일하게 직영조직을 운영하며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생 경영을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다. (다) 글로벌 사업부문 1) 산업의 특성 - 글로벌 사업부문은 해외사업과 포워딩사업으로 구분되어 있습니다. - 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류영역을 운영하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업 영역의 확대를 추진하고 있습니다. 현재 중국, 동남아, 미국, 중남미, 유럽 등 전세계에 걸쳐 20개국, 54개 법인, 102개 해외거점을 운영하고 있으며 포워딩사업, 로컬택배, 국경운송, 철강운송, 프로젝트 물류, 항만 사업 등을 활발히 전개하고 있습니다. - 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 최근에는 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스 영역이 확대되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 - 세계 경제의 흐름은 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중심 지역으로 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고,우리 정부도 물류 산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다. 또한 중국은 경제의 고성장과 물류 시장이 급성장하여 우리나라 경제의 최대 수출 시장으로 부상하였고, 그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아도 물류 시장이 확대되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 경쟁요소 - 국내외 경영 환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류 기업들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류 시장의 경쟁은 갈수록 치열해 지고 있으며, 운송 수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문 기업의 효율성에 대한 요구가 증가되고 있습니다. (라)사업부문별 재무정보 (기준일: 2016.03.31) (단위: 천원) 구분 CL사업부문 택배사업부문 글로벌사업부문 합 계 매출액 598,109,012 408,312,264 515,415,035 1,521,836,311 내부매출액 15,155,433 - 61,465,071 76,620,504 순매출액 582,953,579 408,312,264 453,949,964 1,445,215,807 영업이익 32,938,620 10,446,088 9,841,663 53,226,371 자산총계 2,881,279,562 833,703,997 1,350,949,914 5,065,933,473 부채총계 1,340,247,732 230,296,257 873,568,536 2,444,112,525 (11) 한국복합물류(주) 한국복합물류(주)는 군포ㆍ양산ㆍ장성ㆍ세종에 소재한 복합물류터미널을 기반으로 LSP(Logistics Service Provider) 및 TPL(Third Party Logistics)을 제공하는 종합물류기업입니다. 2011년 12월 모기업 대한통운과 함께 CJ그룹에 편입되면서, 계열사 물량 유치를 통한 임대 및 물류서비스의 제공으로 매출 및 수익성이 크게 확대되었습니다. 복합화물터미널의 핵심 설비는 화물취급장ㆍ배송센터ㆍ철송취급장ㆍCYㆍCFS 등이 있으며, 화물취급장은 당일 발생 화물에 대한 지역간 거점 수송기능을 담당하고 있어 시간을 다투는 화물배송에 핵심 기능을 담당하고 있습니다. 배송센터는 화물의 입출고ㆍ상하차ㆍ보관ㆍ분류ㆍ포장ㆍ정보처리 등 터미널 내 일관작업을 수행하고 있습니다. 또한 철송취급장은 장거리 대형화물을 신속하게 처리하는 데 유리하며, 특히 수도권ㆍ중부권ㆍ영남권ㆍ호남권 주요도시를 대상으로 철도망을 통한 입체적인 화물취급ㆍ보관ㆍ배송 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 회사는 매출규모 대비 고수익을 창출하고 있으며, 향후에도 안정적인 서비스제공과 함께 수익 창출원으로써 역할을 할 전망입니다. (12) CJ올리브네트웍스(주) (가) 산업의 특성 [IT사업부문] IT서비스 산업은 기업/공공기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 일반적으로 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업이나, 최근 IT서비스 기업들은 솔루션/서비스 기반의 신사업 추진, 글로벌 시장 진출 확대 등 다각화를 시도하고 있습니다. 대내시장은 대외시장에 비해 진입장벽이 높은 편으로, 인프라 및 서비스의 공동구축을 통한 효율성 증대, IT리더십 확보 및 지속적 혁신 추구, 정보보안 강화 측면에서 강점을 가지고 있습니다. 반면, 대외시장의 경쟁은 매우 치열한 수준입니다. IT시스템 내 상당 비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어가 대부분 범용화됨에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않기 때문에 차별화된 솔루션개발 및 확보, 선진화된 수주전략이 필요한 상황입니다. [올리브영부문] Health Beauty(이하H) 스토어는 뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다. 국내 약사법 규정으로 인한 의약품 판매규제로 인해 한국의 H 스토어는 미국 월그린, 영국 부츠, 홍콩 왓슨스로 대표되는 일반 드럭스토어와는 달리 의약품보다는 뷰티 영역을 중심으로 발전하여 왔습니다. 현재 H 스토어 업계에서 뷰티케어가 차지하는 매출 구성비는 55~60% 수준으로 해마다 그 비중이 높아지고 있습니다. 하지만 상품의 다양성이 최대 강점인 H 스토어의 경쟁력을 유지하기 위해 젊은 여성층의 니즈에 맞는 퍼스널케어 구색을 다변화하고, 건강기능식품 라인도 보강하고 있는 추세입니다. 최근 H 스토어는 라이프스타일을 제안하는 ‘트렌드 리더’로서 시장을 선도하고 있습니다. 백화점이나 원브랜드숍 대비 차별화된 상품을 공급하기 위해 국내뿐 아니라 해외 소싱을 통해 상품을 확보하고, 자체 PB 상품을 개발하여 독자 브랜드 론칭을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한 핵심상권에는 대형매장 중심의 출점을, 지하철역과 숍인숍 매장은 소형 매장을 출점하는 등 입지별 타입에 맞는 점포를 선보이며 고객층을 지속 확대 중입니다. H 고객의 건강, 아름다움, 편의성에 가치를 둔 선진화된 유통과 전문화된 카테고리 상품을 다양한 타입의 매장에 선보이며 생활밀착형 쇼핑공간으로 성장하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 [IT사업부문] 2016년 국내 IT서비스 시장은 약 20조 9100억원 규모(2016 IT Market전망, KRG)를 보일 것으로 예상되며 2020년까지 연평균 2.9%씩 완만하게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 공공부문을 제외한 민간부문은 2% 초반의 저성장 기조를 유지할 것으로 보입니다. 공공부문에서 빅데이타, 클라우드 등 투자가 증가하면서 민간 대비 높은 성장세가 예상되나, 대기업 참여 제한 정책 등 정부규제가 강화되면서 수주 불확실성이 증가하고 있습니다. 민간부문은 투자규모가 큰 금융 부문의 지속적인 마이너스 성장이 예상되며, 통신, 유통 및 서비스 등 기타업종도 2% 이하의 저성장이 예상됩니다. [올리브영부문] H 스토어 산업은 최근 3년 간 매년 약 30%이상의 매출 증가율을 보이며 빠르게 성장해 왔습니다. 특히 롯데 롭스(Lohb's), 신세계 분스, 홈플러스의 B+H 등 신규 업체의 진입이 계속되면서 시장 확대에 대한 기대감을 높이고 있는데, 이는 생활수준 향상, 여성의 구매력 향상 및 인구의 고령화 등으로 인한 '사회환경의 변화'에 근본적으로 기인합니다. 또한 싱글족 확대로 젊은 여성들의 소비가 꾸준히 증가하고 있으며 라이프스타일과 건강 중심의 소비 트렌드가 급부상함에 따라 여러 카테고리, 브랜드의 제품을 원스톱 체험·쇼핑할 수 있는 헬스 스토어 시장도 함께 성장하고 있습니다. 또한 드럭스토어가 선진국에서 확고하게 자리 잡은 업태라는 점을 감안하면, 의약품 규제 완화 여부에 따라 국내에서의 성장 가능성이 크다고 할 수 있습니다. 현재 시장 선도자들이 강점을 보이고 있는 H 영역에 약사가 가진 전문적 이미지를 더해 ‘헬스 커뮤니케이션’을 강화한다면 기존의 H 스토어를 넘어선 선진국형 드럭스토어로 진화하여 지속 성장할 것으로 전망됩니다. ( 다) 경기변동의 특성 [IT사업부문] 공공 영역의 IT서비스는 정부의 정책에 따른 영향을 많이 받는 반면, 민간 영역은 기업들의 유무형 자산에 기반한 설비투자와 밀접하게 연관되어 있습니다. 일반적으로 IT서비스 관련 설비투자는 기업의 영업활동에 대한 보조수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 보이고 있습니다. 이는 정보시스템의 주 수요자인 기업들이 경기가 악화될 경우 IT 관련 투자를 광고선전비 등 마케팅 비용과 함께 우선적인 비용절감 대상으로 고려하기 때문입니다. [올리브영부문] 보통 유통업은 경기 변동 및 소비 심리에 매우 민감하게 반응하며, 경기변동의 방향에 따라 유통업의 매출액이 움직이는 특성이 있습니다. 경기 둔화 및 브랜드숍의 극심한 가격 할인 등 경쟁이 심화됨에 따라 H 스토어 산업 또한 다소 영향을 받고 있으나, 근거리 쇼핑, 소량 구매 등으로 소비 패턴이 지속 변화함에 따라 타 유통업태보다는 상대적으로 경기변동에 견고한 편입니다.지속적인 매장 출점 및 포맷 다각화, 핵심역량 강화를 통해 경쟁사 대비 압도적 경쟁우위를 지속 확보할 계획입니다. (라) 시장점유율 [IT사업부문] 국내 IT 서비스 시장점유율에 대한 정확한 통계 수치는 없으나, 삼성SDS, LG CNS, SK C 등 상위 3개 IT 서비스 업체가 전체 시장의 약 50% 수준의 점유율을 기록하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사의 정확한 시장점유율 산정은 어려우나, 2015년 국내 IT 시장 규모 약 20조4280억원(2016 IT Market전망, KRG)을 기준으로 회사의 2015년 시장점유율은 약 1.5% 수준인 것으로 추정할 수 있습니다. 한편 최근 업계 내에 IT융합 및 탈IT 움직임이 가속화되고 있어 일부업체의 경우 非 IT 매출이 전체매출의 30%를 넘어서는 경우가 발생하고 있습니다. [올리브영부문] 최근 운영 점포 수 기준 국내 H 산업의 시장점유율은 다음과 같습니다. (단위: 개수,%) 구분 2016년 1Q 2015년 2014년 H 전체 978 926 745 올리브영 591 552 417 합계 60.4% 59.6% 56.0% ※각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임. (마 ) 시장의 특성 [IT사업부문] 최근 국내시장 성장의 한계를 극복하기 위해 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되고 있으며 탈IT, 해외시장 진출이 가속화 되면서 사업/경쟁구도, 서비스 제공 방법 등 여러가지 측면에서 빠르게 변화하고 있습니다. 또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제강화 작업이 지속적으로 추진되면서 이에 따른 시장변화 움직임이 가시화되는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 환경 변화에 주도적으로 대응하기 위해 IT서비스 기업들은 R 및 마켓센싱기능을 강화하여 솔루션 및 신규사업 개발에 힘쓰고 있으며, 글로벌 경쟁력을 강화하여 해외시장 확대에 집중하고 있습니다. [올리브영부문] 올리브영의 주요 고객은 30대 초반 이하 연령대의 여성이며, 10대 후반~30대 초반 고객 비중이 전체의 90%를 차지합니다. 이는 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑 가치를 제공하여 고객 Needs를 충족시켜왔기 때문입니다. 소비자 고령화 및 입지 유형별 포맷 다변화로 인해 향후 고객층이 점차 확대될 것으로 기대됩니다. 회사는 뷰티케어, 헬스케어, 퍼스널케어, 건강식품, 잡화의 총5개 상품 카테고리를 운영하고 있으며, 약 13,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 매출 구성비가 가장 높은 카테고리는 뷰티케어로 전체 매출의 약 58% 를 차지하고 있습니다. 식품 카테고리의 경우, 건강 중심의 상품 비중을 강화하여 Health 전문 업태 선도에 집중할 계획입니다. (13) CJ건설(주) (가) 사업부문별 현황1) 건설사업부문가) 산업의 특성 건설산업은 타 산업을 간접적으로 지원하여 경제성장을 뒷받침하는 보완적 산업으로서 타 경제 부문에서의 투자수요, 정부의 사회간접자본 정책 및 경기 정책에 크게 좌우되는 사업입니다. 또한 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 뿐만 아니라 타 산업에 비해 다수의 생산주체가 참여함으로써 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 나) 산업의 성장성 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 향후에는 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행됨에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT, 레져, 친환경 등 기타 산업요소가 접목된 사업으로 진화해 나가고 있으며, 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 또한, 최근 부동산 시장은 정부에서 마련한 주택 경기 활성화 대책으로 주택경기와 수요는 점진적으로 회복되고 있으며, 분양 시장 또한 활성화 추세를 보이고 있습니다. 국내외 경기 상승국면 진입시에는 도시 재정비 사업, 복합개발, 수요 맞춤형 사업 등 새로운 성장과 도약의 기회가 기대됩니다. 다) 경기변동의 특성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로 기본적으로 수주산업입니다. 따라서, 정부의 사회간접시설에 대한 투자 규모, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 정부에 의한 국내경기 조절의 수단으로 활용되기 때문에, 국가 경제의 침체기에는 정부의 고용 유발 및 경기 부양 목적에 따른 SOC 및 대형 국책사업 발주 증가에 따라 호황기에 접어드는 경향이 있으며, 경기 회복시에는 각종 사업축소 및 철회에 따른 발주물량 감소로 인해 시장이 축소되는 특성이 있습니다. 또한, 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적요인에 의해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 뿐만 아니라 산업기반시설의 확충과 부동산 소득에 대한 세제정책에 따라 영향을 크게 받는 특징을 가지고 있습니다. 라) 시장여건 국내 건설시장은 2014년부터 회복국면에 접어들어 2년 만에 역대 최고치를 경신한 뒤 다시 감소세로 접어들고 있습니다. 건설산업 연구원 등은 빠른 회복세를 보인 국내 건설시장이 2016년 전년 대비 10.6% 감소하지만 비교적 양호한 123조원을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 2016년 국내 건설시장은 정부SOC 예산 감소로 토목투자에 부정적 영향을 미칠 전망이나, 건축투자는 주택 투자의 호조세에 힘입어 양호한 증가세를 보일 전망입니다. 민간 주택수주는 수도권 중심으로 여전히 양호할 전망이지만, 수도권 외곽 및 지방 민간 주택수주의 경우 특히 하반기에 감소세를 나타낼 전망입니다. 국내 건설시장의 전반적인 감소 추세에서 2016년 민간 비주거 건축 및 토목 수주의 경우 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 마) 시장점유율 국내 건설업계에는 2015년 말 기준 종합건설업체가 약 11천개 를 초과할 정도로 많은 수의 업체가 시장에 참여하고 있으며, 회사는 2015년 건설업체 시공능력평가에서 88위를 차지 하였습니다. 2) 골프장부문 가) 산업의 특성 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있는 골프 산업은 레져, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 대중제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용기회를 부여하는 제도이며, 대중제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용기회를 부여하는 제도입니다. 나) 산업의 성장성골프장산업 시장규모는 골프의 대중화 및 주5일 근무제 확산 등으로 인한 레저활동 증가 등의 사유로 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만 2008년 글로벌 경기 침체를 기점으로 내장객 증가율이 감소하고 있으며, 골프장 증가에 따른 경쟁심화와 회원제 골프장의 경우 회원권보유 만기 도래에 따른 반환요구 증가로 경영상에 어려움이 발생하고 있습니다.다) 경기변동의 특성골프장 산업은 계절적인 기온변화와 강수량에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 일년 중에 5월, 6월, 10월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.라) 시장여건 국내 골프장 수는 계속 증가되는 반면 국내 골프 수요가 골프장 증가율을 따라가지 못하는 상황으로, 골프장 공급 과다로 인해 수도권이 아닌 접근성이 떨어지는 지방 골프장의 경우 경쟁력이 악화되고 있습니다. 마) 경쟁우위요소 - 제주 클럽 나인브릿지 2001년 오픈한 이후 세계 100대 코스(43위 - 국내 유일 및 아시아 2위)에 자리매김한 제주 클럽 나인브릿지는 제주도의 아름다운 자연 지형을 그대로 살린 코스설계로 최상의 골프코스를 제공하며, 국내 최초로 벤트그라스를 식재한 Fairway와 경기 중 Fairway까지 진입이 가능한 Golf Cart 시스템은 타 골프장에서는 느끼지 못하는 즐거움을 선사합니다. 또한 고품격 휴양을 즐기실 수 있도록 단독형 콘도시설과 스위스의 과학적 프로그램으로 탄생한 세계 최고 수준의 스파 및 파고라, 파빌리온, 더포럼 등 다양한 편의시설이 완비되어 있습니다. - 여주 해슬리 나인브릿지 2009년 오픈한 해슬리 나인브릿지는 세계 100대 코스에 빛나는 제주 클럽 나인브릿지의 명성을 기반으로 차별화된 정통 서구형 클럽 문화를 지향하고 있으며, 2012년 세계 Platinum Club에 가입되어 2015년 Top 100 Platinum Clubs of the World 31위에 선정되었습니다. 국내 최초로 그린과 티 라운드 전 홀에 Subair Hydronics를 설치하여 최상의 그린 컨디션을 제공하며, 최고급 벤트그라스를 전홀에 식재하는 등 국내 골프코스에서 경험하지 못한 새로움을 전달합니다. 특히, 세계 최초로 꽃이 피는 모습을 형상화한 나무기둥 형태의 Timber Structure로 구현한 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 다양한 편의시설과 최고 수준의 서비스는 회원들에게 타 클럽과는 철저히 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다. 바) 시장 점유율 회사가 운영하고 있는 제주 클럽 나인브릿지 및 여주 해슬리 나인브릿지 골프장은 최상의 Prestige 서비스 제공을 통한 최고의 Private Members Club 구현을 위해 철저한 회원제로 운영되고 있습니다. 회원제 골프장 특성상 회사의 시장점유율은 산출이 어렵습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 주요제품, 서비스 등의 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ(주) 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액(비율) 식 품사업부문 제 품상 품 설탕, 밀가루식용유 등 1,159,764 (33%) 생명공학사업부문 제 품상 품 의약품 등 1,035,193 (29%) 물 류사업부문 서비스 운송, 하역 등 1,339,065 (38%) 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입니다. (연결기준) (2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 정백당(톤) 767 764 820 밀가루(톤) 753 795 814 대두유(톤) 1,282 1,364 1,542 사 료(톤) 452 479 501 주1) 산출기준은 품목을 중분류로 크게 나누어 국내판매가격과 해외판매가격을 판매량으로 가중평균 한 가액입니다. (2016년 1월 ~ 3월) 주2) 포장단량별, 원료배합비율 등 의 이유로 세부품목간의 가격차가 다소 크며, 밀가루는 부제품 (소맥피, 말분) 을 제외한 기준입니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구 분 품 목 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 상 품 가공상품 279,207 52.1 235,463 50.4 1,090,575 52.7 891,059 49.6 농산물 77,785 14.5 57,397 12.3 252,634 12.2 193,436 10.8 수산물 31,119 5.8 26,300 5.6 97,562 4.7 87,007 4.8 축산물 58,420 10.9 71,487 15.3 278,164 13.4 326,183 18.2 기 타 19,109 3.6 18,428 4.0 87,230 4.2 80,709 4.5 소 계 465,640 86.9 409,075 87.6 1,806,165 87.2 1,578,393 87.9 제 품 70,191 13.1 58,121 12.4 266,193 12.8 216,884 12.1 합 계 535,831 100.0 467,196 100.0 2,072,358 100.0 1,795,277 100.0 라. CJ푸드빌(주) (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 매출액(2016년 1분기) 비율(%) 외식사업부문 제품, 상품 스테이크, 샐러드바, 주류,음료 155,316 46.3% 프랜차이즈 사업부문 제품, 상품 냉동생지, 케익, 아이스크림, 커피 146,822 47.3% 기타 전대 매출 등 - 12,206 6.4% 마. CJ이앤엠(주) (단위:백만원, %) 사업부문 회 사 명 매출 유형 주요상표(품목)등 2016년1분기 2015년1분기 2015년 2014년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 방송사업부문 CJ E 방송사업부문 및 종속회사 CJ E Hong Kong Limited 외 9개사 방송채널 tvN/OCN/CGV 외17개 채널 및 방송콘텐츠 광고/수신료 등 225,395 71.89% 170,380 64,26% 909,478 67.50% 825,918 67.00% 영화사업부문 CJ E 영화사업부문 및 종속회사 CJ Entertainment Japan 외 5개사 영화제작/유통/투자 극장수입/판권 40,302 12.85% 49,780 18.78% 238,346 17.69% 211,318 17.14% 음악사업부문 CJ E 음악사업부문 및 종속회사 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 4개사 음반제작/음원유통/디지털뮤직사업 음악/DM/브랜드/온라인콘텐츠 44,565 14.21% 40,575 15.30% 184,112 13.67% 180,703 14.66% 공연사업부문 CJ E 공연사업부문 공연사업 공연 3,275 1.04% 4,397 1.66% 15,378 1.14% 14,726 1.19% 합 계 313,537 100.00% 265,132 100.00% 1,347,314 100.00% 1,232,665 100.00% ※ 산업 특성상 주요 제품등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. (1) 방송사업부문 (가) 광고 수입 TV 광고 요금은 시급에 따라 SSA1, SSA2 , SSA3, SA, A, B의 6등급으로 구분되며 광고 길이에 따라 요금은 조정됩니다. 또한 기 본 15초 광고이며 전후 CM, 중간 CM으로 구성됩니다. 광고 단가는 패키지상품 및 기타 계약 조건에 따라 별도 협의를 통 하여 차등 적용될 수 있습니다. 회사는 주요 프로그램별 단가 도입, 시급의 세분화 등으로 광고 단가를 인상하여 지상파 광고와의 격차 해소 및 광고단가를 현실화 시키기 위해 노력하고 있습니다. (나) 수신료 수입 각각의 PP 및 플랫폼 사업자 간에 개별계약으로 전환되어 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (다) 콘텐츠 판매 수입 방송콘텐츠 판매는 국내외 방송사업자, 온라인/모바일 플랫폼, 콘텐츠 유통사업자에게 콘텐츠를 판매하는 사업이며 각각의 사업자간에 개별계약으로 일률적인 공급단가는 산출할 수 없습니다. (2) 영화사업부문 영화진흥위원회에서 발표한 2015 년 의 평균 극장요금을 추정 평균관람료로 사용하였습니다. 영화산업의 경우, 극장에서 관람료 수입이 발생하면 이 중 3%를 영화진흥기금으로 지급하고 남은 금액을 극장과 배급사가 부금율에 따라 배 부합니다. 배급사는 영화진흥기금차감 후 배부액을 매출로 계상하므로 영화진흥기금과 극장배부액을 차감하여 관객당 평균단가를 계산하였습니다. 기타 자세한 부금율은 본 보고서 『II. 사업의 내용 중 4. 매출에 관한 사항 나. 판매경로 및 판매방법 등 [영화 사업 부문] 3) 판매방법 및 조건』을 참조하시기 바랍니다. (단위:원) 구분 근거 2012년 2013년 2014년 2015년 평균 관람료 연간 평균 요금 7,466 7,271 7,738 7,895 영화진흥기금 평균 관람료의 3% 224 218 232 236 극장 배부액 영화진흥기금 차감 후 50% 3,621 3,527 3,753 3,830 관객당 평균단가 3,621 3,527 3,753 3,830 주) 2015년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 (3) 음악사업부문 음악유통사업, 디지털뮤직사업을 영위하고 있으며 각 사업의 부문별 서비스 및 현황은 아래와 같습니다. 구 분 품목 가격(원) 비 고 2015년 2016년 음악유통사업 음반/음원 - - 품목에 따라 상이 디지털뮤직사업 곡당 600 700 - 무제한 다운로드 8,500 10,400 복합상품 스트리밍 6,500 8,400 - MP3 다운로드1(30곡) 6,500 9,400 - MP3 다운로드2(100곡) 10,500 20,400 - 사업(MD) Beats 헤드폰 249,000~749,000 290,000~580,000 - Beats 이어폰 149,000~249,000 145,000~290,000 - (4)공연사업부문 공연사업부문의 서비스 및 현황은 아래와 같습니다. 구 분 품목 가격(원) 비 고 2013년 2014년 2015년 공연사업 뮤지컬, 연극 - - - 공연에 따라 상이 바. (주)CJ헬로비전 (1) 사업부문별 주요 서 비스 실적 (단위: 천원) 구분 주요제품명 관련 서비스 매출액 구성비 방송 헬로tv 아날로그TV 서비스, 디지털TV 서비스 및 양방향 부가서비스 97,413,079 35% 인터넷 헬로net 인터넷 접속 서비스 31,203,969 11% 광고 헬로tv우리동네 지역광고, 지역 이벤트 및 공연 홈쇼핑채널 송출 서비스 67,364,618 24% 부가서비스 헬로폰헬로모바일 등 인터넷전화(VoIP), MVNO(단말기 매출 제외) 및 SO 경영지원 68,977,881 25% 상품매출 - MVNO 무선전화 단말기 판매, B2B 외 13,594,246 5% 계 278,553,793 100% ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다.※ 매출액은 2016년 3개월 누적 금액입니다. (2) 주요 서비스 가격변동 추이 (단위: 원) 구분 2016년 1분기 2015년 2014년 비고 아날로그 방송 보급형 8,000 8,000 8,000 - 지역별 상이 의무형 4,000 4,000 4,000 디지털 방송 베이직 22,000 22,000 22,000 - 장비임대료 7,000원(HD) 별도 인터넷 광랜(160M) 33,000 33,000 33,000 인터넷전화 헬로폰 (기본료) 4,000 4,000 4,000 - 가입비 20,000원 및 MTA임대료 2,000원 별도 주) 상기 금액은 단품서비스와 무약정을 기준으로 한 월단위 기본요금이며, 아날로그방송 요금의 경우 합병 전 기본료 차이로 인하여 SO별로 일부 금액차이가 있을 수 있습니다. 방송, 인터넷 및 인터넷전화 요금의 경우 약관요금을 기준으로 하고 있으며, 약관은 방송법 및 전기통신사업법에 근거하여 방송통신위원회 신고 및 허가된 내용으로 별도 고시가 있는 경우를 제외하고는 신설 또는 변경되지 않습니다. 그러나 회사는 기존 약관요금을 근간으로 하여 경쟁사의 요금변동 상황에 따라 시장에서 가격경쟁력을 확보할 수 있는 수준으로 요금을 조정하고 있습니다. 광고의 경우는 가입자 증가에 따른 방송광고 커버리지 확대, 광고 송출 채널의 시청률 변동, 기반시설(광고채널삽입기) 확대 또는 디지털방송 양방향 광고 결합상품 판매 등을 통한 상품력 강화요인들이 주요 가격변동 요인으로 작용하고 있습니다. 사. CJ씨지브이(주) 회사는 영화상영을 통한 티켓판매, 매점판매, 광고판매, 위탁운영 등의 사업을 영위하고 있습니다. 공시대상기간 동안 각 부문별 매출액과 매출비중은 다음과 같습니다.[별도재무제표 기준] (단위 : 백만원, %) 구분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 581,560 67.3 593,503 66.2 136026 66.6 매점판매 146,919 17.0 153,825 17.2 36653 18.0 광고판매 80,772 9.3 93,300 10.4 20189 9.9 기타판매 55,250 6.4 56,149 6.2 11270 5.5 합계 864,502 100.0 896,777 100.0 20413 100.0 [연결재무제표 기준] (단위 : 백만원, %) 구분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 금액 비중 금액 비중 금액 비중 티켓판매 684,127 65.8 759,853 63.7 213,323 67.9 매점판매 164,130 15.8 175,287 14.7 49,994 15.9 광고판매 91,920 8.8 108,614 9.1 24,802 7.9 장비판매 24,442 2.4 27,586 2.3 7,120 2.3 기타판매 74,676 7.2 122,176 10.2 19,045 6.0 합 계 1,039,296 100.0 1,193,516 100.0 314,284 100.0 영화요금은 일반 상영관과 프리미엄 상영관이 차별화되어 있으며, '시네드쉐프','스타리움', '아이맥스', '골드클래스', '스윗박스', '4DX', '템퍼시네마' 등 하이엔드 특화관 운영을 통해 고객에게 더욱 쾌적하고 차별화된 영화관람 환경을 제공하고 있습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (2016년 3월 31일 현재) (단위 : 백만원) 채널별 매출액 비율 매출총이익 비율 비 고 방송판매사업부 165,495 62.63% 151,606 64.50% - 카달로그판매사업부 4,319 1.63% 4,198 1.79% - 인터넷판매사업부 19,731 7.47% 17,701 7.53% - 기타 74,693 28.27% 61,522 26.18% - 합계 264,238 100.00% 235,027 100.00% - ※ 별도 재무 제표 기준 입니다. ※ 산업 특성상 주요 제품 등의 가격 을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 주요 매출 현황 (기준일: 2016.03.31) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(2016년1분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953,579 40.3% 택배사업부문 집하, 배송 408,312,264 28.3% 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 453,949,964 31.4% 합 계 1,445,215,807 100.0% (2) 주요 매출의 변동추이 (기준일: 2016.03.31) (단위: 천원) 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 CL사업부문 582,953,579 2,141,279,181 2,025,713,098 택배사업부문 408,312,264 1,496,365,057 1,248,606,869 글로벌사업부문 453,949,964 1,418,122,166 1,285,767,328 계 1,445,215,807 5,055,766,404 4,560,087,295 카. 한국복합물류(주) (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 군포기존 군포확장 양산 장성 세종 합 계 매출액 10,940 11,258 4,652 942 4,078 31,870 영업손익 5,472 5,778 1,338 188 1,059 13,835 유형자산 84,507 272,345 85,746 68,188 116,442 627,228 ※ 산업 특성상 주요 제품 등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) (단위: 천원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 매출액 매출비중 매출액 매출비중 SI사업부문 26,538,830 8.3% 70,714,917 6.7% SM사업부문 21,575,193 6.8% 126,223,623 12.0% E 12,644,838 4.0% 59,333,918 5.6% 인터넷 및 교육사업부문 외 10,026,140 3.1% 41,896,152 3.9% 올리브영 사업부문 248,095,870 77.8% 757,617,799 71.8% 합 계 318,880,871 100.0% 1,055,786,409 100.0% ※별도 재무제표 기준입니다. 파. CJ건설(주) (단위:백만원) 2016년 1분기 건 설 리 조 트 계 매출액 148,468 9,230 157,698 영업이익 454 2,101 2,555 자 산 221,988 402,396 624,385 ※ 산업 특성상 주요 제품 등의 가격을 산출하기 어려워 기재를 생략하였습니다. 3. 주요 원재료 주요 원재료 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (단위 : 백만원) 품 목 구체적용도 매입액 비 고 원 당 설탕제조 124,187 수 입 원 맥 밀가루제조 48,402 수 입 대 두 식용유제조 85,935 수 입 옥수수 사료제조 170,418 수 입 주) 본 매입액은 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지 3개월치, 연결기준입니다. 회사의 주요 원재료중 원당의 주요 원산지는 호주, 태국이며, 원맥은 미국, 호주, 캐나다 등에서 수입을 하고 있습니다. 대두의 경우 미국, 브라질 등에서 수입하여 유지를 생산하고 있으며, 옥수수는 브라질 등에서 공급받고 있습니다. (단위 : US$, 천원) 품 목 2016년 1분기 2015년 2014년 외화 원화 외화 원화 외화 원화 원 당(톤) 국 내 수 입 361 433 391 442 427 450 원 맥(톤) 국 내 수 입 274 329 309 350 346 365 대 두(톤) 국 내 수 입 399 479 441 498 579 610 옥수수(톤) 국 내 수 입 191 229 216 244 250 263 주1) 산출기준은 수입곡물의 경우 CIF기준의 물대이며, (국제시세와 비교용이) 국내곡물은 계산서발행상 공장도착 기준입니다. 주2) 수입원재료의 환율은 2016년 1분기 누계 평균환율 ( 1,201.44원 /$ )을 적용하였습니다. 다. CJ프레시웨이(주) (단위:백만원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 가공상품 249,262 48.8 218,068 48.2 960,268 48.1 821,247 48.0 농산물 84,344 16.5 66,135 14.6 330,976 16.6 243,090 14.2 수산물 58,715 11.5 39,656 8.8 166,212 8.3 126,187 7.4 축산물 102,196 20.0 115,274 25.4 476,727 23.9 470,382 27.4 기 타 16,733 3.2 13,487 3.0 61,359 3.1 50,754 3.0 합 계 511,250 100.0 452,620 100.0 1,995,542 100.0 1,711,660 100.0 라. CJ푸드빌(주) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(2016년1분기) 프랜차이즈 원재료 버터컴파운드220 베이커리제품생산 2,333 원재료 유레알휘핑크림 베이커리제품생산 1,202 원재료 생)고급강력1호bulk(0.40) 베이커리제품생산 874 원재료 스위스벨리크림치즈 베이커리제품생산 599 원재료 전란 베이커리제품생산 175 외 식 축산 조각정육 스테이크 518 수산 훈제연어 샐러드 연어코너 297 축산 등갈비(헝가리산) 스테이크 2,686 축산 등심 후라이드치킨 920 축산 채끝 등갈비구이 2,414 ※ 별도 재무제표 기준입니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 방송사업부문 방송 방송 프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이나 매입유형, 용도로 표시하기 곤란하여 기재하지 아니하였습니다. 방송 프로그램 구매계약의 경우 계약당시의 구매상황을 고려하여 개별계약이 이루어지므로 일률적으로 가격변동 추이를 논하기 어렵습니다. 인적, 물적자원의 결합에 의해 제작되는 방송제작물의 원재료는 연기자 출연료 등으로 가격을 산출하여 표시하기가 곤란합니다. (2) 영화사업부문 구 분 한국영화 평균 제작비(10억 미만 제외) 회사 평균 제작비 2012년(연간) 46.8억 원 64.3억 원 2013년(연간) 57.4억 원 66.6억 원 2014년(연간) 58.9억원 87.7억원 2015년(연간) 56.1억원 76.9억원 주) 2015년 한국 영화 산업 결산 보고서 - 영화진흥위원회 및 내부자료 회 사 의 총제작비는 작품의 촬영 회차 및 규모에 따라 변동가능합니다. (3) 음악사업부문 음악사업부문의 주요 원재료는 음악콘텐츠입니다. 음악콘텐츠는 외부제작사들에게 선급유통계약이나 일반유통계약등을 통해 조달하거나 자체제작을 통해 조달하고 있습니다. (4) 공연사업부문 공연사업부문의 주요 원재료는 공연콘텐츠입니다. 공연콘텐츠의 경우 대부분 자체제작이나 외주제작 등을 통해 조달하고 있으며, 공연의 규모, 아티스트 등에 따라 제작비의 편차가 큰 편입니다. 바. (주)CJ헬로비전 회사는 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. (방송프로그램 공급) 프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 초 프로그램공급사(PP)와의 개별 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 시청률, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 회사의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다. (전송망 사용) 회사는 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(SK브로드밴드 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다. 전송망 사용료가 회사의 서비스 제공원가에서 차지하는 비중은 아주 적습니다. (백본망 사용) 인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 회사의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 KT, SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다. (원재료의 제품별 비중) 원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. (원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인) 원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출하기 어렵습니다. 사. CJ씨지브이(주) 회사 사업의 주요 원재료는 영화 컨텐츠와 매점 원재료 입니다. 영화 컨텐츠의 경우 국내 배급사 및 해외 직배사로부터 안정적으로 조달하고 있습니다. 배급사는 회사와 같이 전국적 네트워크를 갖춘 상영관의 인프라 없이는 관객동원이 물리적으로 불가능하기 때문에 최적의 시기에 좋은 영화가 개봉될 수 있도록 서로 긴밀히 협력하고 있습니다. 상영기간 동안 판매된 티켓매출액의 일정 비율을 영화 종영 후 배급사에 후지급하는 방식이기 때문에 가격변동의 영향이 있을 수 없습니다. 매점 원재료의 경우 국내외 다양한 경로를 통해 조달하고 있으며, 옥수수와 같이 전량 수입되는 일부 품목의 경우 원달러 환율 또는 국제 곡물시세의 영향으로 조달가격이 변동할 수 있습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생되며, 매입 형태와 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 회사는 순수지주회사로서 영업활동이 없으므로 표시하지 아니합니다. 차. CJ대한통운(주) 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비,노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 회사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다. (기준일: 2016.03.31) (단위: ㎘, 백만원) 구 분 2015년 1분기 2016년 1분기 증감 증 감 율 경유사용량 2,394 2,004 -390 -16.3% 경 유 비 용 2,772 2,058 -714 -25.8% 단가(원/ℓ) 1,158 1,027 -131 -11.3% ※ 경유 사용량은 대폐차 시행 등으로 16.3% 감소하였습니다.※ 경유 비용은 국제유가 하락 영향에 따른 구매단가 인하, 사용량 감소 및 연료비 절감으로 25.8% 감소하였습니다. 카. 한국복합물류(주) 회 사는 물류업체 및 유통업체 등을 대상으로 배송센타, 화물취급장 등의 물류시설 임대를 통해 수익 창출하며, 이에 따른 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) [IT사업부문] (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 시스템 구축 상품 전산장비 外 상품매출 및 시스템 구축 14,679 (56.2%) - 외주비 외주용역비 외주용역비 11,450 (43.8%) - 계 26,129(100.0%) - [올리브영부문] 회사는 도소매업의 특성상 취급 품목(약 13,000개)이 방대하고, 품목의 교체가 수시로 발생되며, 매입 형태가 방법이 다양하여 합리적인 가격 변동추이를 산출하기 어렵고 그 효용성도 기대하기 어렵다고 판단되어 표시하지 아니합니다. 파. CJ건설(주) 회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기업, 삼표 등 입니다. 레미콘의 주요투입 원자재인 시멘트는 전년과 동일한 가격으로 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2016년 1분기말 기준 톤당 480,000원(현금결제기준) 수준에서 거래되고 있습니다. (단위: 원) 구 분 구체적용도 단 가 비 고 2016년 1분기 2015년 2014년 레미콘 일반기초재 54,400 54,400 54,400 M3 당 철근 일반기초재 480,000 585,000 680,000 Ton 당 4. 생산 및 설비 생산 및 설비 수치는 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ(주) 해 당사항이 없습니다 나. CJ제일제당 ( 주) ( 1) 생산실적 (단위 : 천톤) 사업 부문 2016년 1분기 2015년 2014년 식 품 669 2,576 2,404 생명공학 1,764 6,101 5,970 2) 2016년 1분기의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업 부문 생산능력 생산실적 가동율 식 품 746 669 90% 생명공학 2,635 1,764 67% (3) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 회사는 국내 25개 생산사업장, 중국, 인도네시아, 베트남 등 해외 38개 생산사업장에서 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품, 대두가공식품, 사료, 의약품 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다. [식품사업 및 생명공학사업 사업장현황] 사업장 소재지 CJ제일제당 김포공장 서울특별시 강서구 가양동 92번지 CJ제일제당 영등포공장 서울특별시 구로구 구로동 636번지 CJ제일제당 인천1공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 7-121 CJ제일제당 인천2공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 64 CJ제일제당 인천냉동공장 인천광역시 중구 신흥동 3가 51-1 CJ제일제당 진천공장 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 665-1 CJ제일제당 군산공장 전라북도 군산시 소룡동 43번지 CJ제일제당 논산공장 충청남도 논산시 연무읍 죽본리 799 CJ제일제당 공주공장 충청남도 공주시 계룡면 봉명리 160-3 CJ제일제당 양산공장 경상남도 양산시 어곡동 871-13 CJ제일제당 부산공장 부산광역시 사하구 장림동 1037 CJ제일제당 신선음성공장 충청북도 음성군 금왕읍 내송리 156-147 CJ제일제당 소재인천3공장 인천광역시 중구 항동7가 45 CJ제일제당 감곡공장 충청북도 음성군 감곡면 상우리 73-1 CJ제일제당 안산공장 경기도 안산시 상록구 팔곡이동 27 CJ제일제당 안성공장 경기도 안성시 미양면 구수리 264-7 CJ제일제당 진안공장 전라북도 진안군 진압읍 반월리 1812 CJ헬스케어 이천공장 경기도 이천시 마장면 덕평리 34 CJ헬스케어 오송공장 충청남도 청원군 강외면 만수리 505 CJ헬스케어 대소공장 충청북도 음성군 대소면 대풍리 259 CJ씨푸드㈜ 경기도 성남시 중원구 상대원동 5449-1 CJ돈돈팜(舊 수퍼피드) 강원도 원주시 우산동 400-3 어업회사법인 신의도천일염주식회사 전라남도 신안군 신의면 하태동리 322-42 영우냉동식품㈜ 전라북도 남원시 인월면 상우리 349-5번지 ㈜원지 충청남도 아산시 염치읍 방현리 218-1번지 PT. CJ. Indonesia Jakarta, Indonesia CJ Liaocheng Biotech Liaocheng, China CJ DO Brazil Piracicaba, Brasil CJ Qingdao Foods Co., Ltd. Shandong, China Liaocheng Lantian Liaocheng, China CJ (CHINA) FOOD CO.,LTD Beijing, China CJ Nutracon Pty Toowoomba QLD, Australia CJ(shenyang) Biotech Co., Ltd Shenyang, China CJ Shenyang Feed Co., Ltd Shenyang, China CJ Philippines, Inc. Bulacan, Philippines PT. C.J. Superfeed Serang, Indonesia PT. CJ Feed Jombang Jombang, Indonesia PT. Super Unggas Jaya Serang, Indonesia CJ Vina Agri Co. Ltd. Ho chi Minh, Vietnam CJ Tianjin Feed Co., Ltd. Tianjin, China CJ Harbin Feed Co., Ltd Harbin, China CJ Qingdao Feed Cp., Ltd Qingdao, China CJ Zhengzhou Feed Co., Ltd Zhengzhou, China CJ Nanjing Feed Co., Ltd Nanjing, China CJ Chengdu Feed Co., Ltd Chengdu, China CJ Changchun Feed Limited Co.,Ltd Changchun, China CJ DCH Guangdong Frozen Food Co.,Ltd Guangdong, China CJ (LiaoCheng) Feed Co., Ltd Liaocheng, China CJ Bio America Inc. Iowa, USA CJ Bio Malaysia Sdn. Bhd. Trenganu, Malaysia CJ-Yihai(Kunshan) Foodstuffs Co., Ltd. Kunshan, China PT AGROBIS PANCA EKATAMA Darangdan, Indonesia CJ Vina Food Co Binh Duong, Vietnam CJ ACT Pty Ltd Brisbane, Australia PT. CJ Cheiljedang Lestari Jawa Timur, Indonesia Twin Marquis Inc New York, USA Chef One Corporation New York, USA CJ Foods Manufacturing Corporation California, USA PT CJ Feed Medan Medan, Indonesia PT. CJ Cheiljedang Feed Lampung Lampung, Indonesia CJ-SC GLOBAL MILLING LLC Ba Ria-Vung Tau, Vietnam PT.CJ Cheiljedang Feed Semarang Semarang, Indonesia CJ CheilJedang Feed (Cambodia) Co.,Ltd Kampong Speu, Cambodia 주1) CJ Beijing Beverage 는 CJ (CHINA) FOOD CO.,LTD 로 사명이 변경되었습니다. 회사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2016년 3월말 현재 장부가액은 6조 7,808억으로 전년말 대비 906억 증가하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득/자본적지출 처분/폐기/손상 감가상각 본계정대체 기 타 기말순장부금액 토지 2,409,358 880 -120 - - 75 2,410,193 건물 1,620,685 6,076 -308 -19,866 10,771 52,426 1,669,784 구축물 393,125 1,463 -222 -6,435 2,628 -1,626 388,933 기계장치 1,702,939 10,178 -847 -55,467 26,574 3,075 1,686,452 선박 63,501 - - -798 - - 62,703 중기 17,044 - -12 -739 - -1,030 15,263 차량운반구 71,960 5,536 -887 -5,849 1,231 11,925 83,916 공구와비품 175,072 7,567 -121 -17,316 3,643 2,905 171,750 생물자산 30,689 6,508 -2 -7 - -3,026 34,162 건설중인자산 159,096 89,242 -4,443 - -43,237 12,014 212,672 기타유형자산 46,713 94 -67 43 -1,610 -249 44,924 합계 6,690,182 127,544 -7,029 -106,434 - 76,489 6,780,752 주1) 기타 : 연결범위 변동 및 환율변동에 의한 증감액이 포함되어 있습니다.주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.주3) 상기 시설 및 설비현황 은 연결기준입니다. (4) 투자현황2016년 3월말 회사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 신/증설 2016년 1월 ~2016년 3월 설비/건물 등 생산증대 등 1,275 - 합계 1,275 - 다. CJ프레시웨이(주) 회사는 전국 각지에 물류센터를 보유하고 있으며, 토지장부가액은 1,378 억, 건물은 760 억을 보유하고 있습니다. 주요설비 및 시설현황은 아래와 같습니다 (단위:백만원) 구 분 토지 건물 건설중인자산 공기구비품등 합계 물류센터 수원센터 15,762 5,535 641 21,938 양산센터 2,216 146 2,362 이천센터 23,850 628 24,478 일산센터 4,437 2,483 11 6,931 광주센터 3,993 4,492 73 8,558 중부센터 16,265 4,289 547 21,101 남서울센터 26,814 6,455 38 33,307 강남센터 30,930 5,828 182 36,940 동서울센터 9,916 4,314 40 14,270 대구센터 15,201 5,622 121 20,944 부산센터 8,499 75 8,574 인천센터 12,026 2,480 79 14,585 점포설비 20,422 20,422 기 타 2,418 3,114 45,989 51,521 합 계 137,762 76,063 3,114 68,992 285,931 ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 공정가치 기재를 생략합니다. 라. CJ푸드빌(주) (1) 생산능력 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2016년 1분기 2015년 2014년 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 96,577 383,867 386,089 외식사업 스테이크 진천 9,268 28,542 26,329 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (2) 생산실적 및 가동률(가) 생산실적 (단위 : 천개, Ton) 사업부문 품목 사업소 2016년1분기 2015년 2014년 수 량 수 량 수 량 프랜차이즈사업 빵류,커피 음성 58,790 235,193 229,766 외식사업 스테이크 진천 2,965 12,442 11,587 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : %) 사업부문 품목 사업소 2016년1분기 2015년 2014년 가동률 가동률 가동률 프랜차이즈사업 빵류, 커피 음성 60.9% 61.3% 59.5% 외식사업 스테이크 진천 32.0% 43.6% 44.0% ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (3) 생산설비의 현황 등(가) 생산설비의 현황회사는 음성,진천의 2개 공장에서 스테이크, 냉동생지, 케익, 반제시트, 완제빵 등을 제조하여 판매하고 있습니다. [사업장현황] 사업장 소재지 CJ푸드빌(주) 음성공장 충북 음성군 대소면 대풍리 259 CJ푸드빌(주) 진천공장 충북 진천군 광혜원면 광혜원리 665-1 (단위 : 백만원) 구분 토 지 건 물 구축물 기계장치 기타 기 초 17,600 40,914 1,848 15,181 2,729 취득 및 자본적지출 2,410 619 8 3,227 288 본계정대체로인한 증감 - - - - - 처분 및 폐기 - - - - - 감가상각 - 481 24 1,249 258 기 타 - - - - - 기 말 20,010 41,052 1,832 17,159 2,759 ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 투자현황 (단위 : 백만원) 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 비고 보완/증설 16.01~16.03 건물 생산시설 보완 619 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 구축물 생산성 향상 8 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 기계장치 생산성 향상 3,227 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 기타 생산성 향상 246 음성공장 보완/증설 16.01~16.03 공기구비품 생산성 향상 41 진천공장 합계 4,142 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 설 비에 관한 사항 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 방송기계기구 차량운반구 공기구비품 기타유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가: 당기초 4,252,129 39,278,759 3,085,310 604,401 67,312,682 869,753 29,498,262 14,202,153 8,500 159,111,949 취득금액 55,960,513 118,203,318 - 6,763 796,092 32,176 261,628 62,706 3,732,644 179,055,840 처분금액 - - - - (3,271,985) - (305,216) (1,621) - (3,578,822) 연결범위 변동으로 인한 증감 - - - - - - - - - - 기타증감 (*) - - (263,142) (103,196) 633,280 1,743 (682,035) 544,281 39,995 170,926 당분기말 60,212,642 157,482,077 2,822,168 507,968 65,470,069 903,672 28,772,639 14,807,519 3,781,139 334,759,893 상각 및 손상차손누계액: 당기초 - (4,811,523) (461,615) (306,592) (42,193,676) (720,594) (22,894,362) (10,384,315) - (81,772,677) 감가상각비 - (737,503) (39,268) (24,851) (1,547,915) (17,775) (655,900) (351,699) - (3,374,911) 처분금액 - - - - 2,238,102 - 305,216 1,621 - 2,544,939 연결범위 변동으로 인한 증감 - - - - - - - - - - 기타증감 (*) - - 10,129 41,641 (418,186) (428) 487,442 (232,784) - (112,186) 당분기말 - (5,549,026) (490,754) (289,802) (41,921,675) (738,797) (22,757,604) (10,967,177) - (82,714,835) 장부가액: 당기초 4,252,129 34,467,236 2,623,695 297,809 25,119,006 149,159 6,603,900 3,817,838 8,500 77,339,272 당분기말 60,212,642 151,933,051 2,331,414 218,166 23,548,394 164,875 6,015,035 3,840,342 3,781,139 252,045,058 (*) 기타증감은 타계정대체 및 외화환산조정 등으로 인하여 발생한 금액입니다. ※ 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (2016년 3월 31일 현재) (단위: 천원) 구 분 기초(총장부금액) 취득 처분 사업결합으로인한 증감 누적상각 기타증감 기말장부 토 지 34,663,784 - - - - - 34,663,784 건 물 34,513,333 - -298,650 - 34,214,682 합 계 69,177,117 - - - -298,650 - 68,878,467 ※ 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 사. CJ씨지브이(주) 2016년 1분기말 기준 전국 129개 사이트에 978개 스크린을 운영하고 있으며, 중국 64개 사이트, 베트남 32개 사이트 및 미국 1개 사이트을 운영하고 있습니다.국내 129개 사이트 중 90개는 회사가 직접 설비투자하고 운영하는 직영상영관이며,나머지 39개는 회사가 극장주로부터 운영을 위임받고 위탁수수료를 수수하는 위탁상영관 입니다. 회사가 운영중인 사이트 및 스크린 현황은 다음과 같습니다. 구 분 2014년 말 2015년 말 2016년 1분기말 국내 직영 사이트 78 87 90 스크린 611 674 700 위탁 사이트 47 41 39 스크린 338 301 278 소계 사이트 125 128 129 스크린 949 975 978 해외 중국 사이트 38 63 64 스크린 300 503 514 베트남 사이트 21 30 32 스크린 134 196 210 미국 사이트 1 1 1 스크린 3 3 3 소계 사이트 60 94 97 스크린 437 702 727 총계 사이트 185 222 226 스크린 1,386 1,677 1,705 ※ 생산실적/능력 및 가동율등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 회사는 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.회사의 본사는 서울특별시 서초구 과천대로 870-13에 소재하고 있으며, 경기도 군포시 농심로 47번길 20에 물류센터를 운영하고 있습니다.임차시설로는 경기도 군포시 번영로 82에 공영복합화물터미널 내에 물류창고 일부를 운영하고 있습니다. 구분 주소 (도로명주소) 토지 건물 비고 지번(도로명주소) 면적(㎡) 공시지가 구분(동별) 면적(㎡) 지방세과세시가표준액 본사 서울특별시 서초구 과천대로 2722(전) 407 2,070,000 본사 25,051.20 15,689,344,848 2723(전) 73 2,070,000 870-13 17,776.00 2,070,000 2724-2(대지) 346 2,070,000 2724-3(대지) 53 2,070,000 2726-3(대지) 40 2,070,000 2776(임야) 172 2,070,000 2973-3(대지) 16 2,070,000 2951-6(임야) 400 1,593,000 2951-7(임야) 191 1,673,000 군포물류센터 경기도 군포시 농심로47번길 20 7,615.00 1,474,000 1동 9,994.52 3,536,724,923 231-51(공장) 26 1,372,000 2동 1,568.09 241-3(대지) 29 1,384,000 3동 365.60 부곡물류센터 경기도 군포시 번영로 82 82 - J-2동 22,767.04 한국복합물류임대 P-1동 5,685.97 ※ 신규지점 등의 설치계획은 해당사항 없음 [시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자계획 및 향후 기대효과] 2016년 1분기 회사는 시설부문 58억(IT 시스템 31억, 방송 장비 11억, 기타 시설투자 16억), 기업투자 179억(해외 사업)으로 총 237억원의 투자를 집행하였습니다. 2016년에 회사는 ERP/CJmall 등 IT시스템 고도화, 방송설비 개선, 해외 법인 투자 등 총 1,002억원의 투자를 계획하고 있으며, 해당 금액은 사안에 따라 변동 가능합니다. 본 투자는 사업의 인프라를 더욱 공고히 하여 경쟁력을 강화하고, 해외 사업 확대 및 旣진출 지역의 성장을 가속화함으로써 회사가 글로벌 최고의 온라인쇼핑회사로 도약하는 기반을 마련하기 위함입니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주 ) (1) 생산능력 (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 사업소 2016년 1분기 2015년 2014년 CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 국내 602,317,961 2,410,300,000 2,208,600,000 택배사업부문 집하, 배송 국내 391,624,774 1,398,500,000 1,191,700,000 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 국내 및 해외 489,978,405 1,731,500,000 1,745,200,000 합 계 국내 및 해외 1,483,921,140 5,540,300,000 5,145,500,000 (2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등 - 도로화물운송업 특성상 년간 운영계획 목표치를 생산능력으로 표시하였으며, 화물자동차는 월간 운행일자를 기준하여 가동률을 산출하였습니다. (나) 평균가동시간 월 가동률 월 가동률 월 가동률 월 가동률 1 87.9% 4 - 7 - 10 - 2 88.4% 5 - 8 - 11 - 3 89.5% 6 - 9 - 12 - ※ 화물자동차 + 트럭타 + 중기의 합계입니다. 평균가동률 : 88.6% (다) 생산실적 및 가동률 (단위: 천원) 사업소(사업부문) 영업목표 영업실적 영업목표대비 CL사업부문 602,317,961 582,953,579 96.79% 택배사업부문 391,624,774 408,312,264 104.26% 글로벌사업부문 489,978,405 453,949,964 92.65% 합 계 1,483,921,140 1,445,215,807 97.39% (3) 생산설비의 현황 등 (가) 유형자산 2016년 1분기말 (단위:천원) 구 분 토지 건물 구축물 차량운반구 기계장치 중기 비품 선박 건설중인자산 기타 합 계 취득원가 : 기초금액 849,136,428 555,155,801 271,244,142 175,601,670 288,677,631 49,640,079 166,320,096 76,920,141 30,765,898 8,962,832 2,472,424,718 취득금액 - 82,373 110,545 6,040,298 3,018,989 - 2,759,036 - 14,059,907 10,860 26,082,008 사업결합으로 인한 증가 - 36,443,681 - 25,681,948 2,354,236 - 13,635,333 - 11,294,265 1,460,360 90,869,823 처분금액 (120,050) (392,618) (83,600) (2,518,065) (364,014) (147,552) (2,971,343) - (831,644) - (7,428,886) 건설중인자산 대체 - 3,281,794 883,000 - 7,447,170 - 341,812 - (11,953,776) - - 기타증감액 (378,720) (573,386) 397,782 537,431 5,201,015 (7,005,302) (8,699,895) - 1,570,439 (3,012,590) (11,963,226) 기말금액 848,637,658 593,997,645 272,551,869 205,343,282 306,335,027 42,487,225 171,385,039 76,920,141 44,905,089 7,421,462 2,569,984,437 감가상각누계액: 기초금액 - (158,358,044) (87,543,622) (118,109,005) (154,802,417) (33,310,124) (110,971,189) (13,419,122) - (7,406,334) (683,919,857) 사업결합으로 인한 증가 - (2,900,798) - (14,625,364) (1,143,216) - (6,136,276) - - (722,381) (25,528,035) 처분금액 - 182,244 7,663 1,686,910 311,204 136,767 2,911,140 - - - 5,235,928 감가상각비 - (4,598,614) (2,811,272) (4,349,568) (6,066,636) (678,598) (5,215,573) (798,131) - (29,645) (24,548,037) 기타증감액 - 430,498 (69,059) 228,516 (1,094,494) 5,974,402 3,735,915 - - 1,654,804 10,860,582 기말금액 - (165,244,714) (90,416,290) (135,168,511) (162,795,559) (27,877,553) (115,675,983) (14,217,253) - (6,503,556) (717,899,419) 손상차손누계액: 기초금액 - - - - - - - - (4,351,000) - (4,351,000) 손상차손 - - - - - - - - - - 기말금액 - - - - - - - - (4,351,000) - (4,351,000) 정부보조금: 기초금액 (4,150,369) (4,693,942) (1,055,265) - (211,061) - (465,841) - (983,226) - (11,559,704) 취득금액 - - - - (46,406) - (3,786) - - - (50,192) 처분금액 - - - - - - - - - - - 상각액 - 9,697 12,826 - 18,146 - 67,225 - - - 107,894 기타증감액 105,322 132,660 33,321 - - - - - - - 271,303 기말금액 (4,045,047) (4,551,585) (1,009,118) - (239,321) - (402,402) - (983,226) - (11,230,699) 장부금액: 기초금액 844,986,059 392,103,815 182,645,255 57,492,665 133,664,153 16,329,955 54,883,066 63,501,019 25,431,672 1,556,498 1,772,594,157 기말금액 844,592,611 424,201,346 181,126,461 70,174,771 143,300,147 14,609,672 55,306,654 62,702,888 39,570,863 917,906 1,836,503,319 (나) 무형자산 2016년 1분기말 (단위:천원) 구 분 사용수익기부자산 영업권 시설이용권 토지사용권 민간투자사업 소프트웨어 기타의무형자산 건설중인무형자산 합 계 취득원가 : 기초금액 38,715,362 389,684,694 29,107,297 - 631,692,469 117,208,412 15,612,921 1,786,578 1,223,807,733 취득금액 - - - - - 1,532,623 - 980,521 2,513,144 사업결합으로 인한 증가 291,283,658 - 45,903,188 - 1,154,555 51,164,258 - 389,505,659 처분금액 (66,370) - (1,186,213) - - - - (29,812) (1,282,395) 기타증감액 - (2,573,126) 1,172 (779,834) - 1,400,851 (865,860) (1,094,122) (3,910,919) 기말금액 38,648,992 678,395,226 27,922,256 45,123,354 631,692,469 121,296,441 65,911,319 1,643,165 1,610,633,222 상각누계액: 기초금액 15,616,519 104,800 1,343,989 - 186,823,638 66,206,880 9,589,728 - 279,685,554 사업결합으로 인한 증가 - - - 2,162,046 - 282,816 - - 2,444,862 무형자산상각비 596,885 - 30,269 276,908 5,059,652 4,446,966 116,556 - 10,527,236 처분금액 (21,581) - - - - - - - (21,581) 기타증감액 - 3,223 - (236,526) - 643,257 763,203 - 1,173,157 기말금액 16,191,823 108,023 1,374,258 2,202,428 191,883,290 71,579,919 10,469,487 - 293,809,228 손상차손누계액: 기초금액 - - - - 99,545 - - - 99,545 처분금액 - - - - - - 기말금액 - - - 99,545 - - - 99,545 정부보조금: 기초금액 - - - - 25,743,798 560,469 10,358 - 26,314,625 취득금액 - - - - - - - - - 상각액 - - - - (283,653) (47,916) (414) - (331,983) 기말금액 - - - - 25,460,145 512,553 9,944 - 25,982,642 장부금액: 기초금액 23,098,843 389,579,894 27,763,308 - 419,025,488 50,441,063 6,012,835 1,786,578 917,708,009 기말금액 22,457,169 678,287,203 26,547,998 42,920,926 414,249,489 49,203,969 55,431,888 1,643,165 1,290,741,807 (다) 투자부동산 2016년 1분기 (단위:천원) 구분 토지 건물 합계 취득원가: 기초금액 104,660,817 47,381,241 152,042,058 기타증감액(주1) 495,047 988,581 1,483,628 기말금액 105,155,864 48,369,822 153,525,686 감가상각누계액과 손상차손누계액: 기초금액 - 12,659,155 12,659,155 기타증감액(주1) - 586,705 586,705 기말금액 - 13,245,860 13,245,860 장부금액: 기초금액 104,660,817 34,722,086 139,382,903 기말금액 105,155,864 35,123,962 140,279,826 (4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자(가) 진행중인 투자 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 국내물류 씨제이대한통운(주) 신설 '12.03 ~'17.10 군산 유연탄부두 개발 물류인프라구축 및 영업경쟁력 강화 96,000 50,646(3,732) 45,354 국내물류 씨제이대한통운(주) 증축 '16.01~'18.06 수도권 Mega Hub Terminal 증축 물류인프라구축 및 영업경쟁력 강화 330,900 696 (696) 330,204 (나 ) 향후 투자계획 (단위: 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자금액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2016 2017 2018 국내물류 씨제이대한통운(주) 수도권 Mega Hub 터미널 증축 건축물외 330,204 104,256 130,000 95,948 물류인프라구축 및영업경쟁력 강화 국내물류 씨제이대한통운(주) 군산 유연탄부두 개발 구축물 45,354 32,603 12,751 - 물류인프라구축 및영업경쟁력 강화 카. 한국복합물류(주) (1) 생산설비의 현황 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 계정구분 사업소 소유형태 소 재 지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 증가 감소 건물 군포기존 자가보유 경기도 군포시번영로 80,554 - - 1,128 79,426 기타 5,126 232 14 263 5,081 건물 군포확장 자가보유 경기도 군포시번영로 256,852 - - 2,246 254,606 기타 17,951 - - 212 17,739 건물 양산 자가보유 경남 양산시물금읍 84,843 - - 1,166 83,677 기타 2,045 78 - 54 2,069 건물 장성 자가보유 전남 장성군서삼면 19,248 82 - 186 19,144 토지 24,560 - - - 24,560 기타 24,627 71 - 214 24,484 건물 세종 자가보유 세종시 부강면연청로 49,698 - - 310 49,388 토지 53,280 - - - 53,280 기타 13,710 251 - 187 13,774 합계 632,494 714 14 5,966 627,228 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액(당기분) 향후투자액 국내물류 한국복합물류(주) 신설 '00.01 ~'18.12 장성복합물류터미널 신축 물류인프라구축 289,075 81,386(82) 207,707 국내물류 한국복합물류(주) 증축 '15.05 ~'17.12 중부복합물류터미널 증축 물류인프라구축 9,980 145(-) 9,835 (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 자산형태 금 액 2016년도 2017년도 2018년도 이후 국내물류 한국복합물류(주) 장성복합물류터미널 신축 건축물 207,707 903 10,996 195,808 물류인프라구축 국내물류 한국복합물류(주) 중부복합물류터미널 증축 건축물 9,835 142 9,693 - 물류인프라구축 타. CJ올리브네트웍스(주) (1) 점포 현황 (단위 : 개) 구분 서울 경기/인천 경상도 전라도 충청도 강원도 제주도 중국 합계 국내 직영 202 110 61 22 34 2 3 - 434 가맹 41 38 41 13 14 6 4 - 157 해외 직영 - - - - - - - 4 4 합계 243 148 102 35 48 8 7 4 595 ※2016년 3월31일 현재 운영중인 국내의 직영점 434개점 및 해외4개점은 모두 임차매장입니다. (2) 부동산 현황 사업장명 소재지 면적 비고 데이터센터 토지 인천광역시 연수구 3,406.6 ㎡ 자가 데이터센터 건물 인천광역시 연수구 12,090.46 ㎡ 임차 남산 CJ빌딩 서울시 중구 4,938.44 ㎡ 임차 분당 퍼스트타워 경기도 성남시 분당구 4,537.75 ㎡ 임차 T타워 서울 중구 4,466.72 ㎡ 임차 아카데미 서울 용산구 갈월동 1,731.0 ㎡ 임차 중국법인 Shanghai, China 177.75 ㎡ 임차 ※ 생산실적/능력 및 가동율 등은 사업 특성상 기재하기 어려워 기재하지 않습니다. 파. CJ건설(주) (1) 유형자산(토지) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유형태 소 재 지 기초 당 기 당기상각 기말장부가액 장부가액 증가 건설부문 등기 서울 강남구 청담동 870 - - - 870 등기 서울 서초구 방배동 8,160 - - - 8,160 소 계 9,030 - - - 9,030 골프장부문 등기 경기도 여주시 연라동 82,911 - - - 82,911 등기 제주도 서귀포 안덕면 49,104 - - - 49,104 소 계 132,015 - - - 132,015 합 계 141,045 - - - 141,045 (2) 유형자산 (건물) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기초 당 기 당기상각 기말 형태 장부가액 건설부문 등기 서울 강남구 청담동 1,203 - - 12 1,191 등기 서울 서초구 방배동 5,980 - - 42 5,938 소 계 7,183 - - 54 7,129 골프장부문 등기 경기도 여주시 연라동 56,620 - - 418 56,202 등기 제주도 서귀포 안덕면 57,252 275 - 484 57,043 소 계 113,872 275 - 902 113,245 합 계 121,055 275 - 956 120,374 (3) 유형자산 (구축물) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 당 기 당기상각 기말 형태 장부가액 건설부문 등기 서울 서초구 방배동 370 - - 5 365 소 계 370 - - 5 365 골프장부문 등기 경기도 여주시 연라동 25,055 72 - 291 24,836 등기 제주도 서귀포 안덕면 12,266 - - 219 12,047 소 계 37,321 72 - 510 36,883 합 계 37,691 72 - 515 37,248 ( 4) 유형자산 (코스) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 당 기 당기상각 기말 형태 장부가액 골프장부문 등기 경기도 여주시 연라동 26,308 10 - - 26,318 등기 제주도 서귀포 안덕면 43,197 - - - 43,197 합 계 69,505 10 - - 69,515 (5) 유형자산 (입목) (단위 : 백만원) 사 업 소 소유 소 재 지 기 초 당 기 당기상각 기말 형태 장부가액 골프장부문 - 경기도 여주시 연라동 15,622 203 - - 15,825 - 제주도 서귀포 안덕면 3,944 - - - 3,944 합 계 19,566 203 - - 19,769 5. 매 출 매출은 2016년 1월부터 3월까지 연결기준으로 작성되었습니다. 기타 주의할 사항이 있는 경우 별도 표시하였습니다. 가. CJ 주 식회사 지주회사의 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 배당금수익 등으로 구성되어 있으며, 회사의 별도재무제표 상 영업수익은 542억원 입니 다. 나. CJ제일제당(주) (1) 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2016년 1분기 2015년 2014년 식품 제품 및 상품 육가공,제당 등 1,159,764 4,150,245 3,840,003 생명공학 제품 및 상품 완제의약품 등 1,035,193 4,001,933 3,525,838 합 계 2,194,957 8,152,178 7,365,841 주1) 부문간 내부매출액 제외기준입 니다. 주2) CJ대한통운 제외한 연결실적 기준입니다. (2) 판매경로 및 주요 매출처 경로구분 주요 거래처 유형 매출비중 비 고 대리점 전문점,복합점,식당전문점,특약점 등 29.7% - 신경로 백화점,수퍼,체인본부,편의점,할인점 등 42.1% - 실수요 음료,라면,사료업체,B2B업체 등 28.2% - 합 계 100.0% (3) 판매방법 및 조건 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 비고 대리점 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 30일이내 운반비 회사부담 - 신경로 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60일이내 운반비 회사부담 - 실수요 담보에 의한 한도내 외상판매 외상기일 60~120일 운반비 회사부담 - (4) 판매전략 식품 및 생명공학사업의 경우 지속적인 할인점 등의 점포확산에 따라 기존경로의 구조적 경쟁력 강화를 추진하며, 이를통해 지속적인 강한 유통력을 구축하여, 안정적인수익성 창출을 달성하고자 합니다. 또한, 소비자 트렌드 변화에 대응하기 위해 적극적인 마케팅 활동의 효율성을 높이는 다양한 전략을 수행중에 있습니다. 다. CJ프레시웨이(주) 회사의 경우 수출 비중이 크지 않아 지역정보 대신 내수와 수출만 구분하여 표시 하였습니다. (단위:백만원, %) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 국내매출 535,049 99.9 466,683 99.9 2,069,978 99.9 1,792,587 99.9 수 출 782 0.1 513 0.1 2,380 0.1 2,690 0.1 합 계 535,831 100.0 467,196 100.0 2,072,358 100.0 1,795,277 100.0 라. CJ푸드빌(주 ) (1) 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2016년1분기 2015년 2014년 외식 제품, 상품 스테이크, 샐러드바 등 155,316 558,541 579,622 프랜차이즈 제품, 상품 냉동생지, 빵, 커피 등 146,822 570,191 541,508 기타 전대매출 등 - 12,206 77,543 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. ※ 2014년 기타매출은 외식 및 프랜차이즈 사업부문에 배부 되어있으며, 기타 매출의 비중 확대로 2015년부터 별도 표기하였습니다. (2) 판매조직, 경로, 전략 등(가) 판매경로 및 주요매출처 사업부문 경로구분 주요거래처유형 매출비중(%) 외식 B2C(소비자 대상) 개별 고객 49.4% 프랜차이즈 가맹점 가맹점 38.7% B2B (실수요 매출) 단체급식 등 1.9% B2C (직영점 매출) 개별 고객 6.2% 전대 매출 등 - 3.9% ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (나) 판매방법 및 조건 사업구분 경로구분 판매방법 대금회수조건 부대비용 부담 비고 외식 B2C(소비자 대상) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료 회사 부담 - 프랜차이즈 B2C(직영점 매출) 영업장(매장) 운영을 통한 판매 [현금 : 현장에서 즉시 회수][신용카드 : 회수기간 3~4일][상품권 : 30일 이내] 카드수수료회사 부담 - B2B(실수요 매출) 계약업체 발주를 통한 판매 외상거래 없음 - 가맹점(일반매출) 물품발주,설비/ 간판 등의 판매, 컨설팅용역 공급 현금거래 없음 - ※ 별도 재무제표 기준 입니다. (다) 판매전략유형의 영업장을 마련하여 제품과 서비스를 제공하고 이에 대한 마케팅전략 실행을 통한 고객 유입 유도하고, 지속적인 제품과 서비스 개발을 통한 소비자 트렌드 변화에 대응하고 있습니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 매출실적 연결실체의 매출은 방송사업, 영화사업, 음악사업, 공연사업으로 구분됩니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 방송사업부문 CJ E 방송사업부문 및종속회사 CJ E Hong Kong Limited 외 9개사 방송서비스 수출 13,868 11,219 78,491 65,707 내수 211,527 166,676 830,987 760,211 합계 225,395 177,895 909,478 825,918 영화사업부문 CJ E 영화사업부문 및종속회사 CJ Entertainment Japan 외 5개사 영화제작 및 투자 수출 7,738 6,152 58,416 25,000 내수 32,564 59,782 179,930 186,318 합계 40,302 65,934 238,346 211,318 음악사업부문 CJ E 음악사업부문 및 종속회사 주식회사 엠엠오엔터테인먼트 외 4개사 음원 및 온라인콘텐츠 수출 5,186 2,179 16,115 13,153 내수 39,379 39,732 167,997 167,551 합계 44,565 41,911 184,112 180,703 공연사업부문 CJ E 공연사업부문 공연 수출 110 982 1,523 935 내수 3,165 6,415 13,855 13,791 합계 3,275 7,397 15,378 14,726 합 계 수출 26,902 20,531 149,917 104,795 내수 286,635 272,606 1,197,397 1,127,870 합계 313,537 293,137 1,347,314 1,232,665 (2) 판매경로 및 판매방법 등 [방송사업부문] (가) 판매 경로 1) 채널공급계약(프로그램 공급 계약) 매년 1회씩 프로그램 공급계약을 갱신하며 방송사업자(케이블,위성,IPTV)들의 채널 라인업 합의 후 계약을 진행합니다. 계약 기간은 일반적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지이고, 계약 만료 30일 전까지 계약 갱신 과 관련한 별도 협의가 없으면 자동 연장됩니다. 2) 광고계약 광고매출은 직접 판매매출(본사와 광고주와의 직접 계약)과 대행매출(광고대행사를 통한 위수탁 거래)의 두 가지 형태로 나눌 수 있는데 대행매출의 경우 수주 받은 광고 매출금의 일정 비율의 금액을 수수료로 지급하고 있습니다. 3) 콘 텐츠 판매 계약 콘텐츠 판매 역시 직접 판매하는 경우와 대행사를 통해 판매하는 경우의 두 가지 형태로 나눌 수 있습니다. 견본시 등에 부스를 세우고 콘텐츠 바이어와 직접 접촉하여 판매하거나, 기존 네트워크를 활용하여 판매하는 방식이 직접 매출에 해당하고, 전문적으로 콘텐츠 관련 저작권의 판매를 대행하는 대행사를 통한 매출은 대행 매출입니다. 4) 디지털미디어사업 회사 제작 및 외부 제휴 콘텐츠 (PIP 및 MCN 등)를 라이프스타일러, tvN Go 등 자사 플랫폼과 포털, 메신저 등 외부 플랫폼에 공급해 광고 재원을 확대해 나가고 있습니다. 특히 CJ E MCN사업 'DIA TV'를 통해 1인 창작자들의 저변 확대 및 디지털콘텐츠의 글로벌화, 수익화에 힘쓰고 있습니다. (나) 판매 방법 및 전략 1) 채널 공급 방법 및 전략 연간 프로그램 사용료를 정액으로 월별 지급하는 방식과 월별 가입자 수 또는 방송 매출액을 반영한 정률 지급 방식으로 구분됩니다. 각 사업자별 지급 방식에 따라 매월 말일에 프로그램 사용료를 청구하며 결제일은 청구 월의 익월 말일까지입니다. - 프로그램 공급계약은 프로그램 사용료 뿐만 아니라 시청률의 기본 factor가 되는 커버리지 확장 등의 유.무형적인 이익을 고려한 포괄적인 접근이 필요합니다. ㈀ 프로그램 사용료의 극대화 : 회사 채널들의 시청률 및 인지도 등 방송 업계에서의 portion을 고려한 적정 프로그램 사용료 요구. ㈁ 커버리지 유지 및 확대 극대화 : 커버리지는 시청률과 밀접한 관계를 갖고 있으며 채널별 시청률은 광고 수입에 영향을 미침. ㈂ 마케팅 활동 : 콘텐츠 및 채널 브랜드 홍보를 여러 매체와 방법으로 마케팅 활동을 함으로 써 채널 인지도와 시청률을 극대화 시킴. 2) 광고 매출 방법 및 전략 ㈀ 연간계약 : 1년간 총 집행금액 청약, 약정 CPRP or 할인율을 일괄 계약 ㈁ 기간청약 : 3개월~6개월 단위 집행금액 청약 ㈂ 임시물 청약 : 1개월 또는 1개월 미만 단위 계약 ㈃ 특별 판 매 : 특집 프로그램에 대해서 한정적 재원을 소수의 광고주에 한해 특별 판매하는 방식단순히 광고 상품을 판 매하 는 것 이 아닌, 본사의 제작 역량과 방송 광고재원 및 온라인 광고 재원, 오프라인 이벤트 등을 결합한 IMC(Intergrated Marketing Communication) 상품을 통하여 광고주가 360도 전 방위적으로 기업의 브랜드, 상품의 가치를 제고할 수 있는 마케팅 툴을 제시하는 등 비지니스 파트너십을 구축하는 광고판매 전략을 실현하고 있습니다. 3) 콘 텐츠 판매 방법 및 전략 타이 틀 별 혹은 여러 개의 타이틀을 장르별, 콘텐츠 성격별로 묶어 하나의 상품으로 구성하여 판매합니다. 콘텐츠별로 판매 타겟시장을 설정하고 목표 시장의 선호도에 부합하는 출연진, 작가, 연출진 등의 섭외에서 목표 시장의 정서에 맞도록 콘텐츠의 스토리를 풀어 나가는 것까지 기획단계에서 부터 판매 전략을 연계하여 콘텐츠 판매 매출을 극대화 시키고자 합니다. 4) 디지털미디어사업 판매 방법 및 전략 모바일 OTT 기반의 디지털 유통 강화, 라이프스타일러 및 플레이어를 통한 광고와 커머스 사업 확장, 글로벌 MCN 추진과 동시에 국내외 빅플랫폼과의 제휴/확장 전략을 통해 다양하고 차별화된 비즈니스 모델을 발굴하여 매출을 극대화 하고자 합니다. [영화사업부문] ( 가) 판매조직 부문 부서 주요업무 국내사업부문 한국영화팀 가치 있는 투자작품 선정, 제작관리 및 부분투자 유치, 영화 아이템 및 시나리오의 기획개발 및 공동제작 진행 마케팅실 영화 홍보 및 마케팅 전략 수립 및 수행 배급팀 극장 배급 및 상영 관리부가판권 관리 해외사업부문 해외투자제작팀 베트남 등 동남아시아 지역 해외 공동제작 중국투자배급팀 중국지역 해외 공동제작 및 배급 해외배급팀 콘텐츠의 세일즈 및 중국을 제외한 기타 해외지역 배급 - 세일즈 계약 및 해당지역 마케팅 및 배급지원 글로벌비즈니스팀 동남아시아 및 신규지역 진출 검토 및 기획개발 (나) 판매 경로 구분 판매 경로 국내사업부문 영화관 상영 배급 영화 제작 및 수입 ⇒ 시사회 ⇒ 영화관 사업자별 배급계약⇒ 필름공급 ⇒ 영화관 상영 ⇒ 작품 정산 비디오,DVD 판권계약 시사회 ⇒ 수량 제작 ⇒ 대행사 유통대행 ⇒ 출시 및 판매 ⇒ 수익 정산 공중파, Cable TV판권계약 방송사별 판권 제시 ⇒ 방송사 선정 및 계약 ⇒ 베타 제작/납품 ⇒ 방영 ⇒ 수익정산 기타 극장 위탁 상영 및 기존 드라마 수익정산 해외사업부문 수출 영화별 지역별 세일즈 전략 수립 ⇒ 영문 홍보자료 제작 및 배포 ⇒ 영화제/마켓 참가시 세일즈 관련 미팅 진행 ⇒ 계약서 작성 ⇒ 판매 지역 마케팅 지원 및 필름 공급 ⇒ 수익 리포트 수취 후 정산 직배,공동제작 국가별 판매전략 수립 ⇒ 배급 대행사 계약 ⇒ 영화관 및 부가판권 판매처 배급계약 ⇒ 작품 정산 (다) 판매방법 및 조건 사업부분 판매경로 판매방법 정산조건 영화사업본부 영화관 상영 배급 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산부금율: 한국 영화 50%, 외화 60% (서울), 지방 50% (일부극장 부금율 조정) 기준 극장 종영 45일 이후 현금 지급(일부극장 조정) 비디오, DVD 판권 계약 유통 대행사 통한 판매 판매 후 수익정산 공중파, Cable TV판권 계약 판권 계약 계약시 결 제 해외사업본부 해외판권계약 판권 계약(미니멈 개런티) 영화 종영 후 수익정산 해외 직배 해외 배급사 대행계약 통한 콘텐츠 판매 영화 종영 후 수익정산 주 1) 단, 2013년 7월부터 CGV 서울 직영점과 2013년 9월부터 롯데시네마 서울 직영점 의 경우 한국영화 부금율 55% 적용 중입니다. 주 2) 단, 직영점의 경우 정산조건은 다음과 같습니다. 한국영화 외국영화 CGV 세금계산서기준 + 30일 세금계산서기준 +45일 롯데시네마 종영 후 30일 종영 후 45일 메가박스 세금계산서기준 익월말 세금계산서기준 익월말 ( 라) 판매전략 관객들의 NEEDS에 맞는 콘텐츠의 다양화를 통하여 높은 관객 점유율을 유지하고, 더불어 뉴미디어 시장에 제공하는 온라인VOD 서비스를 강화하고 있습니다. 또한 미국, 일본, 중국 그리고 유럽 이외에 새로운 해외시장 개척에 전력을 다하고 있습니다. [음악사업부문] (가) 판매조직 매출유형 품목 조직 음반/음원, 콘서트 매출 음반/음원, 콘서트 등 음악사업부문 포털 매출 온라인 스트리밍, 다운로드 음악사업부문 MD 매출 비츠, 영상출판물 등 음악사업부문 오프라인유통팀 (나) 판매경로 ① 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 Networking을 통해 확보한 앨범을 전국 음반 도ㆍ소매에 공급하고 있으며 Mnet.com등의 사이트와 이동통신사 등을 통해 음원을 판매하고 있습니다. ② MD사업은 수입 또는 구매한 상품을 오프라인 매장 또는 공연장 내에서 판매하고 있습니다. ③ 디지털뮤직사업은 회사 제작 콘텐츠와 외부로부터 수급한 콘텐츠를 Mnet.com과 제휴 포탈사업자 사이트를 통해 판매하고 있습니다. (다) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 음악유통 ① 음반:자사 및 기획사와의 계약에 의해서 발매하는 음반을 일반 도소매상을 통한 판매 ② 음원:자사 음원 및 기획사와의 계약에 의해서 제공받는 음원을 온라인 및 디지털음원 업체에 제공 현금 및 외상판매 외상판매된 제품의 대금회수방법은 1개월 내에 현금과 어음 등으로 결제되며, 현금 대 어음 결제비율은 약 70:30 정도임 MD ① 도매상을 통한 판매 ② 공연 및 행사장에서 직접 판매 현금 및 외상 판매 디지털뮤직사업 ① 자사 음원 및 타 음원권자로부터 제공 받은 음원을 www.mnet.com에서 스트리밍 및 다운로드할 수 있도록 온라인 서비스 제공 ② LGU+와의 서비스 제휴를 통한 Agency 형태의 서비스 제공 이용자에 대한 서비스 상품별 이용료 징수 서비스 계약에 따른 요율로 배부 (라) 판매전략 ① 음악유통사업은 기 구축된 음반 기획사와의 Networking을 통해 인지도 높은 가수의 앨범을 확보하고 회사 케이블 채널 Mnet과 Mnet.com사이트를 통한 프로모션을 적극 활용한 영업활동을 수행하고 있습니다. ② MD사업은 고객의 니즈에 부합하는 상품을 발굴/기획/마케팅하고 이를 다수의 협력업체를 통해 유통시키고 있습니다. ③ 디지털뮤직사업은 타 음악포털사이트와 차별화된 방송프로그램 제공 및 맞춤 음악 등의 신규 서비스를 제공하고 있으며 기 제휴된 대형 포털 및 이동통신사, 각 종 디바이스업체를 활용하여 신규 비즈니스모델을 개발, 제공하고 있습니다. [공연사업부문] (가) 판매조직 매출유형 품목 조직 공연매출 티켓 공연사업 본부 (나) 판매경로 공연사업은 제작 또는 수급한 콘텐츠에 대해 오프라인 또는 온라인 티켓판매처를 통해 판매하고 있습니다. (다) 판매방법 및 조건 구분 판매 방법 조건 공연 ① 인터파크, 예스 24 등 온라인 티켓판매처를 통해 판매 ② 공연하는 현장에서 티켓판매소를 통해 판매 현금 및 외상 판매 (라) 판매전략 공연사업은 아티스트 및 좋은 콘텐츠를 확보/기획하여 고객에게 차별화된 즐거움을 제공하기 위해 노력 하는 한편, 회사의 다양한 매체를 통해 홍보함으로써 고객들의 구매를 유도하고 있습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (1) 사업부문별 매출 실적 및 판매 비율 (단위: 천원) 구분 2016년 1분기말 2015년 1분기말 2015년말 2014년말 2013년말 비고 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 방송사업매출 97,413,079 35% 102,346,745 35% 408,542,215 35% 423,194,016 33% 382,949,347 33% 국내매출 인터넷사업매출 31,203,969 11% 34,037,912 12% 132,096,526 11% 140,440,202 11% 143,603,533 12% 광고서비스사업매출 67,364,618 24% 63,724,699 22% 265,712,362 22% 262,186,958 21% 232,085,504 20% 부가서비스사업매출 68,977,881 25% 77,515,909 26% 315,767,160 27% 298,294,716 23% 196,779,846 17% 상품매출 13,594,246 5% 15,164,848 5% 60,494,607 5% 146,259,835 12% 204,808,351 18% 합계 278,553,793 100% 292,790,113 100% 1,182,612,870 100% 1,270,375,727 100% 1,160,226,581 100% 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. (2) 사업부문별 주요제품 사업부문별 주요제품명 주요용도 방송 헬로TV 아날로그 및 디지털케이블TV 서비스 인터넷 초고속인터넷 헬로net 인터넷접속 서비스 인터넷전화 헬로폰 인터넷전화(VoIP) 서비스 광고 TV광고 헬로tv우리동네 지역광고 홈쇼핑송출 - 홈쇼핑채널송출 기타매출 tving, 헬로모바일 N스크린, MVNO, SO 경영지원, 송출대행 등 (3) 판 매경로 및 판매방법 등 (판매조직) 구 분 주요업무 영업팀 - 유통점 및 협력업체를 통한 가입자 유치 - 현장판촉 및 프로모션- 이벤트 콜센터 (외주) - 텔레마케팅을 통한 가입자 유치- 고객사후관리 미디어국 - 지역 SPOT 광고 영업 및 관리 - 공연사업 및 광고주 사후관리 - 공연/전시, 이벤트 기획 및 수주 회사는 2010년부터 콜센터의 명칭을 고객행복센터로 정하고 동 업무를 (주)씨제이텔레닉스에 위탁하여 운영 하고 있습 니다. 콜센터 위탁운영을 위하여 ㈜씨제이텔레닉스와 용역자산 양수도 계약을 2009년 12월 31일자로 체결하여 위탁사용료를 지불하고 있습니다. (판매경로) 회사의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다. [직접 판매] 구 분 내 용 영업직원 내부 현장영업 인력에 의한 가입 신청 온라인 고객이 직접 홈페이지를 통하여 가입 신청 기타 대규모 단지 내 홍보부스 운영을 통한 가입 신청 [간접 판매] 구 분 내 용 콜센터(I/B) 고객이 직접 고객센터로 전화하여 가입 신청 콜센터(O/B) 고객센터 내 텔레마케터에 의하여 가입 신청 영업유통점 회사와 계약된 영업유통점을 통한 가입 신청 (영업수수료 지급) 협력업체 현장기사의 설치,철거, A/S작업을 위해 댁내 방문한 기사를 통한 가입신청 [광고 상품 판매] 광고 종류 광고 종류-소분류 판매방법 비 고 방송광고 PP사의 SB광고 시간대 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역채널 프로그램 광고 판매 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 지역 채널 프로그램 협찬 프로그램 제작사 및 담당 PD 직접 수주 프로그램 제작 및 송출 수입 이벤트, 공연 사업 공연 판권 구매 및 유통, 티켓 판매 사업 회사 직접 및 기획사와 공동 진행 지자체 이벤트 대행 사업 회사 직접 수주 양방향 광고 I-AD VOD 광고 회사 직접 수주 지역채널 데이터 방송 광고 광고 업무 담당자의 직접 영업광고대행사 영업 신수종 사업 홍보대행 및 SI 사업등 기획사에서 영업 수주 광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다. (판매방법 및 조건) 종합유선방송 이용약관에 정해진 바에 따라 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다. (4) 판매전략 (가) 기존고객유지전략 - 기존 고객 대상 매거진 정기 발송을 통한 커뮤니케이션 활성화 - AS 고객 대상 해피콜을 통해 불편사항 접수 및 해결 - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (시사회 초청 등) - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행 (둘레길 걷기,다문화 체험 등) (나) 수익성 강화전략 - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화 - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품) - 영업대리점 관리 강화 (다) 서비스 품질 제고 - 지속적인 전송망 upgrade로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고 - 접점 인원 대상 교육 강화를 통한 신속한 해결로 서비스 만족도 제고 - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용 - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입 (라) 대고객 서비스강화 - 고가 고객 및 고령 고객 대상 IVR 직접 연결권 부여를 통한 CS강화 - 작업/장애 공지시스템 운영 도입(TOMS) - 스마트폰을 통한 고객행복센터 어플 개발 및 제공 - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선 (마) 인적역량 강화 - 접점 서비스 인력의 CS mind set 및 스킬 강화를 위한 CS아카데미 운영 - PRM 사이트 내 온라인 동영상을 통한 skill 향상 제고 사. CJ씨지브이(주) (1) 매출실적회사의 매출은 티켓매출, 매점매출, 광고매출, 기타매출 등으로 구분되며 공시대상 기간 중 부문별 매출실적은 위 [2.주요 제품 및 서비스]를 참고하시기 바랍니다. (2) 판매방법 및 조건 회사는 영업본부에서 극장운영을 총괄하고 있으며, 회사가 운영중인 각 극장에서 티켓판매, 매점운영 등의 판매활동을 담당하고 있습니다. 티켓매출은 조조, 평일, 휴일등 시간대별, 요일별 요금차등제를 시행하고 있으며 통신사 및 카드사 등과의 제휴를통해 할인판매를 시행하고 있습니다. 매점매출은 신메뉴 개발 및 콤보세트 구성다양화로 매출극대화에 중점을 두고 있습니다. 스크린 광고는 매출전문 광고대행사를 통한 광고수주로 이뤄지고 있습니다. 마지막으로 기타매출은 위탁사이트 확대를 통한 위탁수수료 증대와 기타 게임센터, 공연장 등의 매출을 통해 이뤄지고 있습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 사업부문별 매출 구분 회사의 매출은 판매채널을 기준으로 TV, 카탈로그, 인터넷으로 구분되고, 그 외의 매출은 기타매출로 구분하고 있습니다. 각 부분별로 다시 상품매출, 대행매출, 기타매출로 구분됩니다. 상품매출은 회사 직매입재고 판매 시 발생하는 매출로서 단독상품(PB), 전자기기, 명품 등이 주를 이루고 있습니다. 대행 매출은 당분기 누계 기준 회사 매출비중의 약 84%를 차지하는 매출로서, 협력사 상품을 각 채널을 통해 판매하여 받는 수수료를 매출로 인식하고 있습니다. 카탈로그 지면 광고매출, CJmall 배너 광고매출, e-mail 광고매출 등 광고를 통해 발생하는 광고매출도 대행매출로 인식됩니다. 회사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2016년1분기 2015년 1분기 2015년 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 수 출 상품매출 5,761 2.18% 2,791 1.00% 19,955 1.78% 제품매출 - - - - - - 대행매출 - - - - - - 기 타 348 0.13% 323 0.10% 1,484 0.13% 소 계 6,109 2.31% 3,114 1.10% 21,439 1.92% 내 수 상품매출 35,018 13.25% 52,799 18.60% 193,103 17.25% 제품매출 - - - - - - 대행매출 223,059 84.42% 227,648 80.10% 903,934 80.75% 기 타 52 0.02% 723 0.30% 899 0.08% 소 계 258,129 97.69% 281,170 98.90% 1,097,936 98.08% 합 계 264,238 100.00% 284,284 100.00% 1,119,375 100.00% ※ 상품매출 : 판매총액을 매출로 인식하는 상품※ 대행매출 : 판매수수료만을 매출로 인식하는 상품, 광고매출※ 기 타 : 기타수수료수익 등※ 별도 재무제표 기준 (2 ) 판매경로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 TV, 카탈로그, 인터넷 등의매체를 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. 전화 또는 인터넷, 모바일, 리모콘 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을배송합니다.(3) 판매방법구매를 원하는 고객으로부터 전화 또는 인터넷으로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 판매의 형식을 취하고 있습니다. (4) 판매전략회사는 상품과 플랫폼의 차별적 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 우선 상품 차별화를 위하여 회사에서만 판매하는 단독상품의 비중을 점차적으로 확대하고 있으며, 신상품의 적중률 제고를 위해 상품 기획 단계에서 철저한 시장 및 소비자 조사를 시행하고 있습니다. 또한 엄격한 품질 관리 프로세스를 구축하여 상품신뢰도를 높이고 있습니다. TV상품의 경우, 방송 전 모든 상품의 품질 및 생산현장 점검을 실시하고, e커머스 상품의 경우, 상품 필터링 제도, 핫딜 상품 사전 품질관리 등을 시행하여 고객 만족을 지향하고 반품율을 최소화 하고 있습니다. 또한 회사는 유통 채널의 경쟁력 확보를 위해 새로운 콘텐츠를 지속적으로 도입하고,고객 만족도를 제고하기 위한 서비스 개발에 힘쓰고 있습니다. 회사는 상품 판매만을위한 방송에서 벗어나, 고객들이 보고 즐길 수 있는'쇼퍼테인먼트' 프로그램을 업계 최초로 도입하였고, 최근 SNS와 1인 미디어의 성장세에 따라 SNS 동영상 클립으로 상품을 판매하는 '1분 홈쇼핑', 1인 쇼핑 미디어 기획자를 선발하는 '쇼핑크리에이터 모집' 등 다양한 콘텐츠 포맷을 시도하고 있습니다. 또한 급증하는 모바일 쇼핑 고객을 위해 모바일 디바이스에 최적화된 CJmall 어플리케이션을 개발하고, 결제 프로세스 간소화, 고객 맞춤 서비스 고도화 등 UI/UX 개선을 지속하고 있습니다. 배송 부문에서는 당일배송 서비스 지역을 확대하고, 온라인전용센터 운영을 통해 배송 서비스 품질 향상에 힘쓰고 있습니다. 회사는 기존 채널의 경쟁력 강화와 더불어, 미래 성장동력 확보를 위한 플랫폼 다각화에도 박차를 가하고 있습니다. 2015년 1월, 오프라인 매장 '스타일온에어'를 오픈하였고, 지난 5월에는 T커머스 채널인 'CJ오쇼핑플러스'를 론칭하였습니다. 이외에도 방문판매, 역직구 등 다양한 판매 채널 구축을 통해 더 많은 고객접점을 확보하고,지속적인 성장을 이룰 것으로 기대하고 있습니다. 자. 케이엑스홀딩스 (주 ) 회사의 영업수익은 배당금수익 등으로 구성되나, 회사의 당기 영업수익은 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 매출실적 (기준일: 2016.03.31) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(2016년1분기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953,579 40.3% 택배사업부문 집하, 배송 408,312,264 28.3% 글로벌사업부문 하역, 운송, 보관 453,949,964 31.4% 합 계 1,445,215,807 100.0% (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가)판매조직회사의 판매조직은 3부문 1총괄 6본부 4실 49담당 1추진단 1연구원이 있으며, 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 대한통운에스비(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 이앤씨인프라(주), 광양항서부컨테이너터미널(주) 5개사가 있고, 해외법인에 CJ korea express Asia Pte. Ltd., CJ korea express U.S.A. Corporation, PT CJ korea express Logistics Service Indonesia., QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., CJ korea express (Thailand) co. Ltd, KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ korea express QingDao Co.,LTD, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO.,LTD, Kumho Logistics Shanghai CO.,LTD., CJ korea express Vietnam Co.,Ltd. , PT. CJ korea express Indonesia , CJ korea express Japan Corporation, KX Smart Cargo Holdings Limited , CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION, CJ GLS China (Shanghai) Ltd, QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO SADE CV, Water Pipeline Works Limited., CJ GLS HONG KONG Limited, EC Distribution SDN BHD, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ korea express India Private Limited, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, CJ korea express Germany GmbH., CJ korea express Netherlands B.V. , CJ korea express Shenzhen Co., Ltd., Shanghai CJ Freight Forwarding Co., Ltd, PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA , CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD , CJ Korea express(Dongguan)Corporation, CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION, CJ Korea Express Middle East FZE, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD, CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., EC Service Enterprise Sdn. Bhd., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY)Ltd, CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd., CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Shanghai Xiaorong Logistics Co., Ltd., Rokin Logistics Supply Chain (Beijing) Co., Ltd., Shanghai Rokin International Storage and Transportation Co., Ltd., Guangzhou Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd., Linyi Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Shanghai Rokin Logistics and Supply Chain Co., Ltd., Qingdao Rokin Logistics Supply Chain Co., Ltd., Shandong Xiaorong Chemical and Dangerous Goods Transportation Co., Ltd., Beijing Qiansheng Yuntai Transportation Co., Ltd., Tianjin Xiaorong Logistics Co., Ltd. 등 54개사가 있습니다. (나) 판매경로 (기준일: 2016.03.31) (단위: 천원) 사업부문 매출유형, 품목 등 매출액(제106기) 비율(%) CL사업부문 하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타 582,953,579 40.34% 택배사업부문 집하, 배송 408,312,264 28.25% 글로벌 사업부문 하역, 운송, 보관 453,949,964 31.41% 합 계 1,445,215,807 100.00% (다) 판매방법 및 조건 - 종합물류에 의한 현금 및 외상판매(라) 판매전략 - 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다. 카. 한국복합물류(주) (1) 주요 상품 등의 현황 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 군 포기 존 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 8,143 25.55% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2,797 8.78% 소 계 10,940 34.33% 군 포확 장 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 9,189 28.82% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 2,069 6.49% 소 계 11,258 35.31% 양 산 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 3,486 10.94% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 1,166 3.66% 소 계 4,652 14.60% 장 성 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 812 2.55% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 130 0.41% 소 계 942 2.96% 세 종 창고임대 DC, CDA 외 보관 및 기타 - 2,113 6.63% 기타 통신, 지입 외 통신 및 기타 - 1,965 6.17% 소 계 4,078 12.80% 합 계 31,870 100.00% (2) 판매경로 및 판매방법 등 (가) 판매경로 (기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 지역명 매출액 비율(%) 군포기존 10,940 34.33% 군포확장 11,258 35.31% 양 산 4,652 14.60% 장 성 942 2.96% 세 종 4,078 12.80% 계 31,870 100.00% (나) 판매방법 및 조건 - 창고제공 서비스에 의한 현금판매. (다) 판매전략 - VIP 고객 집중영업을 통한 창고 운영율 제고 - TPL서비스 확대를 통한 신규 창고수요 창출 타. CJ올리브네트웍스(주) (1) 매출실적 (단위: 백만원, %) 구분 2016년 1Q 2015년 2014년 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 올리브영 사업부문 248,096 77.8% 757,618 71.8% 62,915 18.2% IT 사업부문 70,785 22.2% 298,168 28.2% 282,488 81.8% 합 계 318,881 100.0% 1,055,786 100.0% 345,403 100.0% ※ 별도재무제표 기준입니다. (2)판매경로 회사의 주된 판매경로는 다음과 같습니다. 사업구분 경로구분 판매방법 결제수단 올리브영부문 B2C(소비자 대상) 영업장(매장)운영을 통한 판매 현금카드상품권 등 IT부문 B2B(실수요 매출) 계약을 통한 판매 외상거래 (3) 판매전략 [IT사업부문] 각종 전산시스템 구축 노하우를 기반으로 고객사들에게 고객비즈니스에 최적화된IT서비스를 제공하고 있으며, 고객사 업의 본질에 대한 이해를 기반으로 지속적IT혁신 및 IT효율극대화를 통하여 사업영역 확대 및 시장점유율 향상을 위해 노력하고 있습니다 [올리브영부문] 신규출점을 통한 외형확대와 PB제품 개발, 글로벌 직소싱을 통한신규 브랜드 발굴을 통해 시장경쟁력을 강화하고 있으며, 이를 통해 고객가치 증대 및 수익성을 제고하고 있습니다. 또한 현장 영업활동 강화를 통한 고객서비스 개선, 그룹계열사와의 공동작업을 통한 다양한 마케팅 활동 및 유통채널을 활용한 판매전략을 펼치고 있습니다. 파. CJ건설(주) (단위 : 백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 2014년 1분기 매출액 비 율 매출액 비 율 매출액 비 율 건 설 148,468 94.15% 104,110 93.88% 63,094 90.89% 리조트 9,230 5.85% 6,781 6.12% 6,322 9.11% 합 계 157,698 100.00% 110,891 100.00% 69,416 100.00% 6 . 수 주 상황 CJ건설(주)는 그룹 공사를 통해 축적한 경험을 바탕으로 전략적 수주를 통해 수익기반 확보 및 자생력을 강화하고 있습니다. 물류창고, 생산/업무시설 및 골프장 등 풍부한 시공경험과 차별화된 경쟁력을 보유한 사업분야를 기반으로 트렌드 변화에 따른 호텔 및 리모델링 수주를 점차 확대하고 있습니다. 또한, 그룹 복합화 모델을 활용하여 시공과 자산관리를 연계한 복합화 수주영역을 확대할 것입니다. 회사는 단순도급형 사업위주의 선별적 수주와 리스크 매니지먼트 강화를 통해 분양 등 각종 사업 리스크를 최소화 하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 주가변동위험 및 이자율 위험),신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 회사 중 일부 종속회사는 특정위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 회사는 위험회피관계의 개시시점에 위험회피관계, 위험관리목적과 위험회피전략을 공식적으로 지정하고 문서화를 수행하고 있습니다. (1) 시장 위험 (가) 외환위험회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 위환위험은 미래예상거래, 해외사업장에 대한 순투자, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 회사는 각각의 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별로 헷지정책을 선택하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 변동하였을 때, 환율변동이 세후이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (91,563) 91,563 (87,118) 87,118 유로/원 (14,570) 14,570 10,487 (10,487) (나) 주가변동위험회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있어, 주가변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수 등에 속해 있습니다.다른 모든 변수가 일정하고 주가의 10% 변동시 연결회사의 자본의 변동금액은 30,599백만원(전기: 26,829백만원)입니다.(다) 이자율 위험회사는 주로 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인한 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 일부 차입금에 대하여 변동이자수취/고정이자지급스왑을 운용하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 회사의 이자비용 및 파생상품평가손익이 미치는 세후 이익에 대한 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자비용 (13,975) 13,975 (17,519) 17,519 파생상품평가이익(손실) 1,180 (1,180) 385 (385) (2) 신용위험 신용위험은 각각의 기업별로 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건 상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 주요한 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 개별적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 주요한 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다.또한 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 신용위험의 최대노출금액은 금융상품(현금 및 지분증권 제외)의 장부가액 및 지급보증금액(연결재무제표 주석 참조)과 같습니다. (3) 유동성 위험 회사는 각각의 기업별로 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 회사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 및 자산유동화증권 등을 발행하고 있습니다. 또한, 금융기관들과 당좌대출약정 등을 맺고 있습니다. 회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 2016.03.31 1년 미만 1년에서5년이하 5년 초과 합계 매입채무 1,380,484 1,380,484 차입금 3,657,946 1,317,298 140,586 5,115,830 사채 856,780 2,899,559 596,006 4,352,345 미지급금 816,498 - - 816,498 예수보증금 103,833 75,203 277,317 456,353 기타금융부채 426,591 34,188 - 460,779 금융보증계약 등 570,610 240,000 - 810,610 합 계 7,812,742 4,566,248 1,013,909 13,392,899 (단위:백만원) 2015.12.31 1년 미만 1년에서5년이하 5년 초과 합계 매입채무 1,398,351 - - 1,398,351 차입금 3,469,128 1,292,186 208,038 4,969,352 사채 945,592 2,844,063 569,049 4,358,704 미지급금 920,760 - - 920,760 예수보증금 107,479 76,219 269,890 453,588 기타금융부채 467,392 34,660 - 502,052 금융보증계약 등 1,077,763 240,000 - 1,317,763 합 계 8,386,465 4,487,128 1,046,977 13,920,570 나. 자본위험관리회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무상태표의 금액을 기준으로 계산합니다. (단위:백만원) 구 분 2016.03.31 2015.12.31 부채 14,394,531 13,698,687 자본 10,262,250 9,863,456 부채비율 140% 139% 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품의 내역 회사의 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2016.03.31 2015.12.31 자산 부채 자산 부채 유동 상품선물계약 5,615,188 - 1,673,747 - 상품옵션계약 5,010,694 3,578,918 5,498,250 3,505,317 이자율스왑계약 1,103,067 972,250 957,711 1,546,605 통화선도계약 309,665 12,592,180 3,356,912 1,198,821 통화옵션계약 443,177 6,697,882 1,956,370 492,975 통화스왑계약 1,949,832 2,195,347 2,000,988 322,165 내재파생상품 162,172 - - - 기타파생상품 102,282 - 639,520 - 소 계 14,696,077 26,036,577 16,083,498 7,065,883 비유동 교환사채 옵션 594,252 - 847,590 이자율스왑계약 1,922,320 677,364 1,409,463 145,185 통화선도계약 3,662,965 - 4,243,511 - 통화스왑계약 9,964,668 2,134,466 16,821,199 6,089,680 금리선도계약 4,395,310 - 1,411,974 - 내재파생상품 4,377,742 - 3,021,806 - 기타파생상품 - - - 503,206 소 계 24,323,005 3,406,082 26,907,953 7,585,661 합 계 39,019,082 29,442,659 42,991,451 14,651,544 나. 파생상품 관련 손익을 포함하고 있는 계정과목과 금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 2016년 1분기 2015년 1분기 금융수익 18,274,348 32,797,732 금융비용 (32,271,178) (15,079,753) 기타영업외수익 24,075,029 15,840,785 기타영업외비용 (8,260,289) (27,472,202) 다. 현금흐름위험회피 파생상품 현금흐름의 예상발생기간 (단위: 천원) 계약 사항 Buy/Sell 1년 이내 1년 - 2년 이자율스왑 Buy 200,000,000 - 라. 회사별 현황 (1) CJ 주 식 회 사 CJ(주)는 종속기업인 씨제이건설(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억원)와 씨제이푸드빌(주)이 발행한 전환사채(권면총액 500억)의 인수회사(하나금융투자(주))와전환사채 발행 후 3년 및 5년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. (2) CJ제일제당(주) (가) 외환/금리 파생상품 계약 회사는 환율 변동 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환/금리 파생상품계약 (통화 스왑, 이자율 스왑, 통화 선도 및 통화 옵션 계약)을 체결하고 있습니다.파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 계약 회사는 환율 변동에 따른 환차손 위험을 헤지하기 위해 통화 선도, 통화 옵션 및 통화스왑 거래를 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 통화 선도 계약에 대해서는 4,534백만원의 거래이익과 270백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 만기 미도래 통화 선도 계약에 대해서는52백만원의 평가 이익과 13,151백만원의 평가 손실을 계상하였습니다. 만기가 도래한 통화 옵션 계약에 대해서는 2,771백만원의 거래이익과 89백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 만기 미도래통화 옵션 계약에 대해서는 7,212백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 16년 3월말 현재 만기 미도래한 통화스왑 계약에 대해서는 4,019백만원의 평가이익과 7,866백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 2) 이자율스왑 계약 회사는 이자율 변동에 따른 이자율 위험을 헷지하기 위해 이자율스왑 거래를 체결하고 있습니다. 만 기 가 도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 316백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 16년 3월말 현재 만기 미도래한 이자율스왑 계약에 대해서는 662백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. (단위 : 현지통화 천) 구분 거래 통화 계약일 만기일 금액 거래 상대방 비고 선물환매입 USD 2015년 10월 01일 2016년 04월 01일 $357,820 CITI 外 ~2016년 03월 31일 ~2017년 08월 25일 JPY 2016년 03월 22일 2016년 11월 15일 ~ 2017년 02월 20일 ￥122,600 우리은행 선물환매도 USD 2015년 12월 13일~ 2016년 3월 29일 2016년 4월 7일~2016년 7월 19일 $1,203 국민은행 EUR 2015년 11월 19일~2016년 3월 31일 2016년 4월 7일 ~ 2016년 8월 31일 ?53,700.00 CITI 外 "통화옵션매입(Enhanced Forward)" USD 2015년 10월 2일 ~ 2016년3월 31일 2016년 4월 12일 ~ 2016년 9월 27일 $193,381 하나은행 外 통화스왑 KRW 2012년 04월 26일 2017년 04월 26일 \200,000,000 Anz 外 USD 2014년 07월 02일 ~ 2015년 03월 11일 2017년 07월 02일 ~ 2018년 03월 12일 $230,000 산업은행 外 이자율스왑 KRW 2013년 7월 19일 2016년 7월 19일 \100,000,000 신한은행 USD 2015년 04월 16일 ~ 2015년 7월 7일 2015년 4월 16일 ~ 2018년 7월 6일 $102,000 JP Morgan 外 (나) 상품 파생상품 계약 회사는 원재료 취득 을 목적으로 선물거래 및 옵션 계약을 체결하고 있는 바, 계약 단위 및 그 평가 내역은 다음과 같습니다. 파생상품의 공정가액은 시카고상업거래소 (CME), 뉴욕국제선물거래소 (ICE)에서 거래되는 상품별 표준가격을 기준으로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 1) 곡물 선물 및 옵션 계약 회사는 국제 곡물 시세 변동에 따른 상품 선물 가격의 급격한 변동을 헷지하기 위해시카고상업거래소 (CME) 및 뉴욕국제선물거래소 (ICE)를 통해 곡물 선물 및 옵션 계약을 체결하고 있습니다. 만기가 도래한 곡물 선물 계약에 대해서는 6,813백만원의 거래이익과2,382백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 10,646백만원의 평가이익을 당기 손익으로 계상하였습니다.만기가 도래한 곡물 옵션 계약에 대해서는 3,741백만원의 거래이익과5,663백만원의 거래손실을 당기 손익으로 계상하였고, 기말 현재 만기 미도래 계약에 대해서는 2,875백만원의 평가이익과 216백만원의 평가손실을 당기 손익으로 계상하였습니다. 구 분 계약단위 (Lot) 계약일 만기일 매 입 매 도 곡물선물 4,106 582 2015년 08월 12일 ~ 2016년 03월 31일 2016년 04월 30일 ~ 2016년 09월 30일 곡물옵션 6,610 9,220 2015년 11월 18일 ~ 2016년 03월 22일 2016년 04월 15일 ~ 2016년 09월 16일 (3) CJ프레시웨이(주 ) 회사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 외환 파생상품계약(선물환)을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액 평가는 월말 매매기준율 등을 기초로 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하였습니다. 회사는 환율 변동에 따른 환차손 리스크를 헷지하기 위해 통화 선도 거래를 체결하고있습니다. (단위 : USD, EUR) 구분 거래통화 계 약 일 만 기 일 금액 거래상대방 선물환매입 USD 2015년 10월 12일 ~ 2016년 3월 31일 2016년 4월 5일~ 2016년 8월 29일 $ 30,543,375 국민은행 외 선물환매입 EUR 2015년 11월 10일 ~ 2016년 3월 28일 2016년 4월 1일~ 2016년 9월 13일 ? 2,472,773 국민은행 외 (4) CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. (5) CJ이앤엠(주) 환율 상승에 따른 환차손 리스크를 Hedge 하기 위해 통화옵션 및 통화선도 거래를 체결하고 있으며, 계약환율 대비 환율 상승 또는 하락시 거래이 익 또는 거래손실이 발생되는 구조입니다. 만기 가 도래한 통화옵션 및 통화선도 계약에 대해서는 254백만원의 거래이 익과 15백만원의 거래손실을 '16년 1분 기말 거래손익으로 계상하였 고, '16년 1분기말 기준 만기 미도래 계약은 다음과 같습니다. 구 분 거래통화 계약일 만기일 금 액 거래상대방 Forward 매입 USD 2016년 1월 28일 外 2016년 4월 ~ 2016년 5월 3.4백만$(8건) 하나은행국민은행 (6) (주)CJ헬로비전 회사는 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품 체결 현황은 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익(기타자본항목) 이자율 스왑 Buy 1 100,000,000 (395,620) (299,880) 주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. (7) CJ씨지브이(주) 구 분 계약잔액 거래상대방 (차입처) 계약일 만기일 계약체결목적 계약내용 금리선도 KRW190,000,000,000 신영증권㈜ 2015.08.28 2018.08.27 매매목적회계 3년 후 임차보증금의 공정가치 재매입시 국공채 금리의 변동 리스크를 없애기 위해금리 선도계약 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2014.01.10 2019.01.10 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2014.04.09 2019.04.09 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2014.04.16 2019.04.09 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2014.05.07 2019.04.09 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2014.06.17 2019.04.09 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 통화선도계약 USD10,000,000 ㈜한국스탠다드차타드은행 2015.10.28 2020.10.28 매매목적회계 미국통화 차입금을 국내 통화로 상환하기 위해 체결 총수익교환스왑 KRW15,000,000,000 하나대투증권㈜ 2015.08.24 2018.08.24 매매목적회계 (주)시뮬라인 보유하고 있는30년 만기 영구교환사채에 대하여 계약기한내 차액정산에 대한TRS(Total return swap)계약 옵션계약 USD 15,250,000 한국산업은행 2015.08.24 2018.08.24 매매목적회계 인도네시아 자회사인 PT GLP공동투자자인 KDB-Tstone의 보유주식 매매에 대한 풋/콜옵션 계약 ※상기 통화선도계약은 위험회피 파생상품거래로 분류되지 않아 당분기말 현재 미결제된 통화선도계약 관련 평가손실 604백만원, 평가이익 24백만원을 포괄손익계산서에 금융수익 및 비용으로 인식하고 있습니다.※지배기업은 종속기업인 (주)시뮬라인이 발행한 전환사채(권면총액 150억원)의 인수회사(하나대투증권(주))와 전환사채 발행 후 3년이 되는 시점에 전환사채를 제3자에게 매각시 공정가치 변동으로부터 발생하는 차액을 정산하는 총수익스왑(Total Return Swap)계약을 체결하였습니다. ※ 상기 옵션계약은 2016년 4월 14일 KDB-Tstone과 주식매매계약을 체결하여 현재는 계약종료 되었습니다.파생상품 계약과 관련하여 당분기 중 회사의 연결재무제표에 미친 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 연결재무상태표 연결손익계산서 파생상품 자산 파생상품 부채 기타자본 파생상품평가이익 파생상품평가손실 파생상품거래이익 파생상품거래손실 통화선도 3,662,965,122 - - 23,605,705 604,151,898 - - 이자율스왑 - 190,248,082 - - 77,515,212 - 11,178,441 금리선도 4,395,310,053 - - 2,983,336,287 - - - 총수익교환스왑 - - - - - - - 합 계 8,058,275,175 190,248,082 - 3,006,941,992 681,667,110 - 11,178,441 (8) (주)CJ오쇼핑 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 중 현금흐름위험회피 회계처리를 적용하고 있는 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 계약 사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익(기타자본항목)(*) 이자율스왑 BUY 1 100,000 (396) (300) (전기말) (단위: 백만원) 계약사항 Buy/Sell 계약건수 계약금액 공정가치 파생상품평가손익(기타자본항목)(*) 이자율스왑 BUY 1 100,000 (717) (543) (*) 법인세효과 반영후의 금액입니다. 하나은행(구:외환은행)과 차입금의 변동이자에 대한 이자율 변동위험을 회피할 목적으로 이자율스왑계약을 체결하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 파생상품거래와 관련된 내용은 다음과 같습니다. 구 분 금융기관 계약(변경)일 만기일 약정이자율 계약금액 이자율스왑 하나은행(구:외환은행) 2013.08.28 2016.08.26 3.43% 100,000 백만원 (9) 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. (10) CJ대한통운(주) 회사는 장기차입금의 이자율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 신한은행과 이자율 스왑계약을 체결하였습니다. 보고기간종료일 현재 이자율스왑의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계약일 만기일 위험회피대상 수취이자율(%) 지급이자율(%) 2013-07-19 2016-07-19 100,000,000 CD+0.36 3.28 ( 11) 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다. (12) CJ올리브네트웍스(주) 회사는 당분기말 현재 USD 30,000,000의 외화채권에 대하여 이자 지급 및 원금상환과 관련된 현금흐름이 이자율과 환율변동에 따라 변동하는 위험을 관리하기 위하여 회사의 환위험 관리정책에 따라 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 씨제이올리브네트웍스(주)가 체결한 통화스왑계약 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계약처 계약금액 약정이자율 약정환율 계약만기일 (주)국민은행 매입 USD 30,000,000 매입 3M LIBOR+1.40% \ 1,150.0 : USD 1 2016.7.18 매도 34,500,000 매도 2.65% * 회사는 당분기에 통화스왑계약 관련 평가손실 537,237천원을 포괄손익계산서에 금융비용로 인식하였습니다. (13) CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. 9. 경영상의 주요계약 등 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) [기술도입계약 현황] 계약상대방 체결시기 계약기간 계약의 목적 및 내용 대금수수방법 HORMEL社 1992.05 1992 ~ 2019 육가공 기술 계약서에 의함 다. CJ프레시웨이(주) 회사명 항 목 내 용 CJ Freshway Yonghui （Shanghai） Trade Co., Ltd(중국) 계약 유형 외화 증권 취득 체결시기 및 기간 미정 목적 및 내용 중국 소매유통부문 리딩기업의 중국내 B2C 채널과 회사 글로벌소싱네트워크를 접목하여 수입상품 유통사업 진출 주요사업 글로벌 식자재 소싱 및 공급 Beijing Colourful and Fresh Food Circulation Co., Ltd (중국) 계약 유형 외화 증권 취득 체결시기 및 기간 미정 목적 및 내용 중국 소매유통부문 리딩기업과 합자 전처리인프라구축통해 전처리/소포장 상품공급 및 북경내 식자재유통사업 주요사업 전처리기반 식자재유통업 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) 사업부문 계약내용 계약상대방 계약체결시기 계약목적 비고 공연사업부문 제작계약서 (브로드웨이 42번가, 보디가드 등) 공연 제작사 등 - 공연의 제작 - 영화사업부문 영화 제작 메인/공동 투자 (공조, 임금님의 사건수첩 등) 영화 제작사 등 - 영화 배급 및 부가 판권 확보 - 바. CJ헬로비전(주) 해당사항이 없습니다. 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 2013년 이후 회사의 중요계약 현황은 다음과 같습니다. 2013년 2월에는 필리핀 시장 진출을 위해 필리핀의 ABS-CBN사와 합자법인 설립 관련 계약을 체결하였습니다. 2015년 5월에는 멕시코 Televisa사와의 합자법인인 'Televisa CJ Grand'가 개국함으로써 고성장이 기대되는 중남미 시장 진출의 교두보를 마련하였습니다.2015년 11월 회사는 신성장동력 재원 확보 등을 위해 ㈜씨제이헬로비전 지분 30%를 에스케이텔레콤㈜에 매각하는 계약을 체결하였으며, 본 거래에 관하여 관계 법령상의 승인 절차가 진행 중입니다. 거래종결시 잔여 지분 23.92%에 대해서는 상호 옵션을 가지는 바, 매수인은 거래종결일부터 5년 동안 주식매수선택권을 보유하고, 매도인은 거래종결일로부터 3년이 되는 날부터 2년 동안 주식매도선택권을 보유하게 됩니다. 2016년 3월에는 말레이시아 Sistem Televisyen사와 합자법인 'Media Prima CJ O Shopping Sdn. Bhd.'를 설립하였습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) 구 분 사 업 내 용 비 고 업 종 1단계공사 2단계공사 진출국사업개시일계약기간계약형태발주처총계약고 리비아84.01.1683.11~00.02월(196개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄3,860백만불 리비아90.06.2590.02~06.06월(197개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄7,081백만불 ○ 공사감독 : B/R(영국)○ 계약의 목적 : 리비아 대수로 공사(관생산, 매설, 운송, 관련 시설물 건설)○ 대금수수방법 ① 기성 완료분에 대해 청구 및 수령 ② 대금결제 : 5개국 통화로 수금(원화, 달러, 엔화, 유로, 디나르) ※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있음. 카. 한국복합물류(주) 회사명 계약상대방 계약의목적 계약의내용 계약체결시기 계약기간 계약 및예상 금액 대금수수방법(기준) 한국복합물류(주)*1) 씨제이 대한통운(주) 관리운영위탁 관리운영위탁 '16.01 1년 5,211백만원 현금 지급 1) 회사는 경영일반관리 등 효율적 운영을 위해 씨제이대한통운(주)와 관리운영위탁 계약을 체결하고 있으며, 2016년도 관리위임수수료로 연간 5,211만원을 지급할 예정입니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. CJ주식회사 해당사항이 없습니다. 나. CJ제일제당(주) (1) 연구개발 활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당조직은 식품연구소, 제약연구소, 바이오연구소, 동물생명연구소 등 4개소 입니다. 각 연구소는 해당 사업부문의 장/단기 계획에 맞추어 출시할 신규제품 및 차세대 성장 동력을 확보하기 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. (나) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2016년1분기 2015년 2014년 비고 연구개발비용 계 35,315 111,063 99,039 - 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] 1.61% 1.36% 1.34% - ※ 당기 매출액은 CJ대한통운 제외한 연결기준입니다. (CJ대한통운 포함시 비율은 당기 1.00%, 제9기 0.86 % , 제8기 0.85% 입니다.) (2) 연구개발 실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 햇반컵반 국밥, 덮밥, 냉장 덮밥 식품연구소 차별화된 셰프의 레시피를 구현한 제품 적용으로 햇반 컵반 덮밥 포트폴리오 강화를 통하여 시장을 확대하고 소비자들에게 다향한 메뉴와 가정식 맛품질에 대한 인식을 강화 카레덮밥 옐우크림, 레드스파이시 / 볶음짜장덮밥 한뿌리 경쟁력 강화 식품연구소 구중구포 흑삼이라는 차별화 소재의 부가가치를 높이고 해당 시장을 확장 한뿌리 홍삼 마일드 (혹삼, 홍삼) / 한뿌리 흑삼진액진 / 한뿌리 인삼대보 글로벌 스낵김 식품연구소 건강 스낵 개발로 신규 시장 창출 및 글로벌 제품 확대 김스낵 허니, 핫스파이시 신발효공정연구 식품연구소 자연발효식초 카테고리로 유입하고 요리식초로 수요를 확대하고 백설 자연발효식초 라인업 강화와 더불어 프리미엄식초 시장 카테고리 확대 및 미래시장 선점하고자함. 자연발효 사과식초, 현미식초 프레시안 면 경쟁력 강화 식품연구소 기존 가쓰오 육수에서 벗어나 멸치 육수로 담백하고 진한 한국식 우동 구현, Value For Money 시장을 공략하여 SKU 지속 확대하고자함. 심야우동 김치상품경쟁력강화 식품연구소 상생 브랜드 상품인 즐거운 동행 마이산 고들빼기 김치의 출시를 통한 중소기업의 지속적인 성장을 지원하여 CSV 상생 가치를 실현하고자함. 즐거운 동행 마이산 고들?기 김치 스위트너 상품화 및 응용연구 2016 소재연구소 CJ제일제당만의 효소기술로 최초 상용화 한 알룰로스가 함유된 1/2 칼로리 올리고당 제품CJ제일제당만의 효소기술로 최초 상용화 한 알룰로스가 함유된 1/10 칼로리 액상당 제품 알룰로스 올리고당, 스위트리 알룰로스 밀크젠 리뉴얼, 농가 맞춤형 육성돈 생물자원연구소 육성돈 모델링 프로그램 접목을 통해 대군 농가 맞춤형 영양 사료, 급이프로그램 및 사양관리방안 제공 밀크젠 알비스D 제너릭 개발 CJ헬스케어 소화성궤양치료제인 라니티딘/수크랄페이트/비스무트시트르산 성분 루틴스 다. CJ프레시웨이(주) (1) 연구개발 담당조직 회사의 연구개발 담당 조직과 조직의 업무는 아래와 같습니다.- 식품안전연구실 : 회사에서 취급하고 있는 식품에 대해 식품위생 등을 분석, 식품안전성 확보, 사전 관리 운영- 메뉴R : 메뉴/식재/조리법을 연구개발 및 식품 관련 신기술 조사, 급식, 외식 활용 방안을 위한 연구개발(2) 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2016년 1분기 2015년 1분기 2015년 2014년 비 고 원재료비 61 69 251 277 분석을 위한 샘플 비용 인 건 비 256 240 1,178 984 감가상각비 82 59 274 225 분석장비에 대한 상각비 기 타 58 65 507 410 연구개발비용계 457 433 2,210 1,896 연구개발비/매출액비율[연구개발비용계/당기매출액X100] 0.09% 0.09% 0.11% 0.11% 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) (1) 연구개발활동의 개요 (가) 미디어콘텐츠부문 1) 개발 조직 회사의 미디어 콘텐츠부문을 중심으로 CJ E 디지털 접점에서 미디어 디자인팀의 기술과 전문성을 활용하여 양질의 방송 콘텐츠를 최고의 사용자 경험으로 제공하기 위한 연구개발 활동을 하고 있습니다. 2) 개발 실적 사업부 연구과제 기관 개발결과 및 기대효과 미디어 콘텐츠 부문 > 미디어 디자인팀 투니랜드 App 구축 자체 투니랜드는 모바일 시청이 익숙한 타깃 사용자(11세~13세)들의 라이프스타일에 맞게 언제 어디서나 동영상을 즐길 수 있도록 만들어진 Android APP입니다. 데이터 과금으로부터 자유로울 수 있도록 Wi-Fi 상태에서 콘텐츠를 임시보관할 수 있는 기능을 중심으로 2.0 개편을 진행하였습니다. Onstyle 홈페이지 구축 자체 플랫폼 강화 및 비즈니스 자산을 확보하기 위해. 간단하고 User-Friendly한 UI와 New 온스타일의 방향성과 일치하는 톤앤매너로 Mobile 중심의 Web 서비스를 구축하였습니다. LGtv(CJ E) UX 개선 자체 LG tv 인터페이스로 내장되어 있는 CJ E(tving vod)을 최신 트렌드에 맞게 편리한 사용성으로 리뉴얼 하여, 원하는 콘텐츠를 빠르고 쉽게 접근 할 수 있는 UI작업을 진행하였습니다. DIAtv 리브랜딩 자체 MCN사업인 DIAtv의 단어에 포커싱된 컨셉에서 벗어나, 본래의 의미에 충실한 Digital Influencers and Artist 으로 전환 하기 위한 리브랜딩 작업을 진행하였습니다. 1) 개발 조직 회사는 2011년부터 사내에 기업부설창작연구소를 설립하여 애니메이션 분야의 제작원천기술 개발 및 제작 프로세스 체계 정립을 목표로 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 2015년에는 새로운 기술과 실시간 렌더링 기술이 가능한 게임 엔진을 이용한 애니메이션 제작기술을 신규IP에 접목시키고자 애니메이션 CGI에 맞는 R 테스트하였습니다.또한, 애니메이션 제작 과정을 효율적으로 운용하기 내부 애니메이션 공정관리 시스템을 개발하여 애니메이션의 세부적이고 복잡한 과정 등을 네트워킹 서비스로 운용하여 언제 어디서든 확인하고 운용할 수 있도록 관리개발 Tool R 진행중에 있으며 2016년중 차기 프로젝트의 제작 공정 관리에 도입할 계획이며 이로써 제작 효율을 극대화 시킬 수 있을 것으로 기대 됩니다. (나) 음악사업부문 1) 개발 조직회사는 사내에 조직된 디지털뮤직사업부에서 멀티미디어 콘텐츠를 활용하여 엠넷닷컴 서비스의 디자인 개발과 운영을 담당하고 있습니다. 엠넷닷컴의 경쟁우위 포지셔닝을 위한 아이덴티티 및 디자인 컨셉 전략 수립하고 핵심 서비스인 엠넷 APP의 고객 만족도 향상을 위해 UI/UX 개선을 상시 진행, 이를 바탕으로 서비스 고도화가 이루어질 수 있도록 발전시키고 있습니다. 단순한 디자인 영역을 뛰어넘어 아름다움과 편리함, 누구나 쉽게 이용 가능한 서비스제공을 목표로 하고 있습니다.최신 트랜드 분석을 통해 선도적인 디자인과 사용성을 서비스에 접목하고, 이를 통한 고객 만족도가 엠넷닷컴 유료회원 모객으로 유도될 수 있도록 하고 있습니다. 2) 개발 실적 사업부 연구과제 기관 개발 결과 및 기대효과 디지털뮤직사업부 (음악사업부문) 엠넷닷컴 APP UI/UX(사용성)개선 자체 엠넷닷컴 APP 개편 이후, 사용성 조사와 고객 VOC를 바탕으로 최적화된 모바일 사용성을 위한 UI/UX 개선고객만족도 향상과 이를 통한 서비스 이용 증대 유도매월 VOC를 기반한 지속적 APP 업데이트로 사용성 및 구매력 강화 서비스 프로모션템플릿 개발 자체 사용자 조사를 통한 고객 요구 분석 이후, 신속하고 빠른 서비스 대응이 가능한 프로모션/이벤트 페이지를 템플릿화 함 (획일화된 구조가 아닌 케이스별 제작이 가능한 구조)효율적인 디자인 리소스 운영과 적시 대응이 신속히 이루어질 수 있는 디자인 프로세스 구축. 프로모션/이벤트의 컨셉에 맞춘 탄력 대응이 용이한 가이드 구축 모바일(디바이스)광고 UI 최적화 자체 소셜 플랫폼을 활용한 자사 서비스/콘텐츠 홍보를 보다 효과적으로 진행할 수 있는 디자인 프로세스 구축플랫폼 환경에 최적화된 광고(배너) 제작, 마케팅/기획 의도가 정확히 전달될 수 있는 디자인 산출물 구성서비스/콘텐츠 홍보의 명확한 컨셉 반영과 활성화를 위한 최종컨펌 강화 (2) 연구개발 비용 등 회사는 연구 또는 내부 프로젝트의 연구단계에 대한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있습니다. 개발 단계의 지출은 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현 가능성, 자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도와 능력 및 필요한 자원의 입수 가능성, 무형자산의 미래 경제적 효익을 모두 제시할 수 있고 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있습니다. 바. (주)CJ헬로비전 (1) 연구개발 담당조직 기존 연구개발활동은 회사의 본사 부서 중 기술전략팀에서 연구개발활동이 이루어지고 있습니다. 기술전략팀의 인원현황은 아래와 같습니다. 직급 인원수 주요업무 팀장 1 연구소 업무 총괄 과장 3 - 연구 개발, 표준화 - 신기술 및 신규서비스 발굴, Hybrid STB 개발 - 신규서비스 기술 분석, 장비운용성 검토 - 정책 대응, 국책과제 수행, 기가인터넷사업 - 논문 제출 대리 3 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 기가인터넷사업 - 국내외 기술 동향 분석 사원 3 - 신기술 및 신규서비스 발굴 - 국내외 기술 동향 분석 기술전략팀은 기술중장기 전략, 내부과제와 외부과제 수행과 같은 연구개발 활동을 수행하고 있습니다. 내부과제는 매년 경영기획 시 회사가 내부적으로 필요하다고 판단한 사안에 대하여 과제가 주어지며, 외부과제는 방송통신위원회, 서울시 등과 같은 외부기관에서 주어지는 과제들입니다. 이와 같은 과제 수행 과정에서 기술전략팀은 기획업무를 담당하고 실제 솔루션 개발은 외주개발업체를 통하여 진행하고 있습니다. 외주업체들은 네트워크솔루션사업자, 방송솔루션사업자, 서비스솔루션업체 등이며, 솔루션개발 후 회사는 소유권을 보유하게 되고 개발업체에는 사용권을 부여하고 있습니다. (2) 연구개발 실적 및 향후 연구개발 계획 연구과제 연구결과 기대효과 2008 차세대방송플랫폼 하이브리드 셋톱박스 시험서비스(2009.10) ㅡ 서비스 개발의 편리성 제공ㅡ 다양한 부가서비스 확보ㅡ killer 콘텐츠 제공 가능 2009 SMB 방송플랫폼 여관,호텔 등에서 이용 가능한 HD방송용 STB개발 ㅡ 투자비용 감소 ㅡ 운영비용 절감 홈 네트워크 홈게이트웨이, 펨토셀, MoCA, DLNA, 댁내배선 솔루션 개발 가정 내 QPS 장악을 위한 홈게이트웨이 선점 2010 HFC 기반 네트워크고도화 ① RFoG(옥내형)- 김포, 은평, 부천 설치 및 서비스 제공(2010~2011)② RFoG(옥외형)- 부천 시험 검증(2010.11) ③ WiFi(Mesh형, AP형)- 양천, 부천 시범 서비스 제공(2010.11) ㅡ HFC 네트워크 광대역화 ㅡ Giga 인터넷 서비스 제공 ㅡ HFC 기반으로 댁외 네트워크로 확장 n-Screen 서비스 서비스 시연, 시범서비스 제공(2010.12) 방송서비스 윈도우 확장을 통한 서비스 경쟁력 강화 스마트뷰어 서비스 시연(2010.12) ㅡ 방송통신 융합 기반의 경쟁력있는 다양한 서비스 기반 확보 ㅡ PC 및 셋톱박스 사용자간 영상공유 기반의 서비스, SIP기반 Caller ID 서비스 솔루션 개발 및 적용 2011 집합형 iCM 서비스 시험검증- 양천, 대구(2011.5) 케이블 기반 멀티스크린 서비스를 위한 기반 마련 전자책 서비스 멀티미디어북 저작도구, 앱 빌더, PC 뷰어, 안드로이드탭용 뷰어 개발, 콘텐츠 마켓 개발 ㅡ 기존 pdf 형식에서 벗어나 멀티미디어, 커머스 등이 추가 된 양방향 멀티미디어 전자책 서비스 ㅡ TV중심 방송사업자에서 융합형 멀티미디어 콘텐츠 플랫폼으로 사업영역 확장에 기여 소셜 비디오 스트리밍 서비스 SNS 연동기술 개발 및 비디오 스트리밍 서비스 개발 ㅡ 비디오 스트리밍 서비스 + SNS + 멀티뷰 + 웹프리젠테이션 등의 클라우드 기반 서비스 제공 ㅡ 고객이 만든 비디오 콘텐츠 유통 플랫폼 구현 학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 2012 헬로 스테이션 차세대 게이트웨이기반의 스마트홈 서비스 개발 ㅡ 멀티스크린 및 스마트홈서비스 제공이 가능한 차세대 홈게이트웨이ㅡ 유비쿼터스환경에 적합한 스마트홈 서비스 제공 RF/PON기반 Giga급 전송기술 개발 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를 동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발 고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융합네트워크 구성 및 서비스 제공 UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 초고화질 방송 서비스 제공 학습 콘텐츠 기술 개발 증강기법을 활용한 방송 및 모바일 어플리케이션 개발 ㅡ 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술 개발 2차년도ㅡ 증강기법기술 적용을 통한 신개념 서비스 발굴 Giga인터넷 Giga인터넷 시범서비스, 상용서비스 ㅡ Giga인터넷 시범사업 4차년도ㅡ 브로드밴드 서비스 고도화 전략 구현,ㅡ 미래 신규서비스 발굴 2013 RF Overlay 기술개발 하나의 광네트워크에 방송 서비스와 인터넷 서비스를 동시에 제공하는 기술 개발 ㅡ 안정적인 케이블 방송서비스와 FTTH기반 인터넷을 상호 간섭없이 제공ㅡ 투자비 절감(CMTS없이 방송과 인터넷 서비스 제공) Giga 인터넷 선도시범사업 Giga인터넷 이용기반 확대 ㅡ Giga인터넷 이용기반 확대ㅡ Giga인터넷 응용서비스 개발 UHDTV 방송기술 개발 차세대 초고화질 방송 기술 개발 ㅡ 초고화질 방송 서비스 제공 IP/RF 융합 플랫폼 기술 개발 셀노드 기반 IP/RF 융합 방송 플랫폼 기술 개발 - 융합 플랫폼 기술 및 서비스 개발 RF/PON기반 Giga급 전송기술 개발 FTTH Giga서비스와 케이블 방송 서비스를 동시에 제공하는 단일 네트워크 장비 개발 -고품질 방송과 초고속 인터넷을 동시에 제공하는 융합네트워크 구성 및 서비스 제공 학습 콘텐츠 기술 개발 미정 - 학습자 참여형 인터랙션 3D입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술 개발 3차년도 TV White Space 시범서비스 지원 사업 TV White Space를 이용한 지역기반 슈퍼 와이파이 시범 서비스 - TV White Space 활용 기술 개발 - 도서 산간 지역 와이파이 시범 서비스 제공 2014 2014년도 Giga 인터넷 선도 시범 사업 Giga인터넷 커버리지 확대 및 가입자 확대 Hybrid Overlay Node /UHD갤러리 서비스 제공 Giga인터넷 이용기반 확대 및 신기술,응용서비스 제공 학습자 참여형 인터랙션 3D 입체 가상체험 학습 콘텐츠 기술 개발 권역 내 지역 매장 대상의 증강현실 서비스 쿠폰 앱 개발 EBS-CJ헬로비전 증강현실 실험 방송 시연 (보니하니) m.net 슈퍼스타K4 증강현실 카드 앱 개발 증강현실과 방송서비스를 접목한 실험적 서비스 개발 사례 디지털 케이블 기반 다시점 3D/UHD 실감미디어 전송모듈 개발 및 방송실험 UHD케이블방송 상용화 (HEVC/256QAM) UHD 상용 채널 런칭 (UMAX 개관) RF/PON 기반 양방향 Giga급 전송시스템 구조연구 및 표준화 광대역 RF와 기가급 IP신호를 이용할 수 있는 RF/PON 하이브리드 STB 개발 A급 주택단지 내 UHD방송과 기가인터넷 서비스 도입이 용이한 RF/PON 구조 설계 FTN(Faster-Than-Nyquist) 기반 유무선방송시스템 고도화 기술 개발 FTN기술을 전송시스템에 활용하여 전송효율화를 극대화 하는 전송기술 실험 전송효율화를 통해 주파수 자원의 합리적 활용 가능 HFC망에서 셀노드 기반 융합 방송 플랫폼 기술 개발 셀노드 장비 시험을 위한 테스트 베드 구축 및 사용자 요구사항 제공 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 적용 가능 2015 차세대 백본망 구축 검증 과제 KOREN망에 SDN기술을 적용한 신규 네트워크 구축 및 해외 망 연동 시험 SDN기술을 활용한 신규 네트워크 기술 적용 및 응용 서비스 제공 셀노드 기반 융합 방송 플랫폼 셀노드 장비 시험을 위한 테스트 베드 구축 및 사용자 요구사항 제공 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 적용 가능 웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징 케이블STB 이용자 중 중장년층의 웰-에이징(well-aging)을 위한 콘텐츠추천, 홈IoT 서비스 모델 개발 IoT기술과 자율학습 엔진을 이용한 댁내 에서의 방송부가서비스 발굴 및 검증 스마트 수화방송 서비스 실험방송 방송 신호와 수화영상 신호를 분리하여 전송하고, 이를 동기화한 후 수신하여 제공하는 수화방송서비스 실험 CJHV 장애인 대상 방송 서비스의 확대 (이어드림, 수화방송) 글로벌 스마트 시티 시범서비스 부산지역 방송가입자를 대상으로, STB기반 홈IoT 서비스에 대한 시범서비스를 진행 STB 기반 홈IoT 서비스의 서비스만족도, 기술안정성 검증 융합형-메타데이터 자동 생성 및 개방형 스마트 방송 방송 메타데이터를 활용한 STB-mobile 실시간 커머스 서비스 개발 방송 수익 구조 개선과 커머스 서비스를 통한 신사업 확대 가능 2016 셀노드 기반 융합 방송 플랫폼 셀노드 장비 테스트베드 시험 실 방송신호를 활용한 테스트 및 평가진행 주파수를 효율적으로 활용 가능한 신규 국산 장비 적용 가능 융합형 메타데이터 미디어커머스 방송 메타데이터를 활용한 STB-mobile 실시간 커머스 서비스 개발 방송 수익 구조 개선과 커머스 서비스를 통한 신사업 확대 가능 MSO 컨소시엄 사업 구조 추진 웹 오브젝트 기반 자율학습형 스마트 에이징(연속과제) 부산지역 방송가입자를 대상으로, STB기반 홈IoT 서비스에 대한 시범서비스를 진행 STB 기반 홈IoT 서비스의 서비스만족도, 기술안정성 검증 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 회사는 연구개발 담당조직을 IT담당 내 정보전략팀, 정보보안팀, IT서비스개발팀, 글로벌플랫폼개발팀 및 IT구조개편TF로 구성하여 정보시스템을 연구/개발, 운영하고 있습니다. 3월말 현재 인원 현황은 총76명입니다. 현재 개발 중인 현황과 연구개발비용은 다음과 같습니다. (나) 연구개발비용 (단위: 백만원) 과 목 제23기 1분기 제22기 1분기 제22기 원 재 료 비 200 366 1,007 인 건 비 1,144 992 3,112 감가상각비 673 890 2,739 위탁용역비 1,605 1,392 5,835 기 타 1,000 1,646 4,953 연구개발비용 계 4,622 5,286 17,646 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액x 100] 1.75% 1.9% 1.6% (2) 연구개발 실적 기 간 연 구 과 제 연 구 기 관 2011.5 ~ 2012.1 DW 시스템 재구축 CJ시스템즈 2012.1 ~ 2012.3 쌩쌩라이브 채팅/경매 시스템 구축 씨지웹 2012.2 베이비오샵 검색 구축 다이퀘스트 2012.2 ~ 2012.5 오샵 청담 시스템 개선 구축 CJ시스템즈 2012.4 ~ 2012.6 고객정보보호 강화 구축 CJ시스템즈 2012.3 ~ 2012.5 신규 물류센터 시스템 구축 CJ시스템즈 2012.3 ~ 2012.5 Baby O Diary App. 구축 릭스코 2012.4 ~ 2012.8 네이버 마일리지 도입 구축 CJ시스템즈 2012.10 ~ 2012.12 스타일 오샵 리뉴얼 구축 유비스톰 2012.12 ~ 2013.4 온마트 프로세스 구축 CJ시스템즈 2012.11 ~ 2013.2 슈대즐 전문사이트 리뉴얼 구축 유비스톰 2013.2 ~ 2013.3 CJmall 모바일웹 접근성 개선 구축 고스트고어 2013.3 ~ 2013.7 오클락 쿠폰시스템 및 프로세스 개선 구축 CJ시스템즈 2013.5 ~ 2013.7 CJmall 모바일 App 개편 프로젝트 파이언넷 2013.7 ~ 2013.9 CJ월디스 여행상품 API 연동 개발 프로젝트 CJ시스템즈 2013.11 ~ 2013.12 오클락 이용권쿠폰 신규연동 프로젝트 CJ시스템즈 2013.10 ~ 2013.12 오즈북스 전문몰 구축 프로젝트 CJ시스템즈 2013.11 ~ 2014.2 도로명 주소 도입 구축 CJ시스템즈 2013.12 ~ 2014.2 올리브영 전문몰 개편 구축 CJ시스템즈 2014.4 ~ 2014.5 상품 주문 가능재고API 및 상품 마스터이력관리및 API개발 CJ시스템즈 2014.4 ~ 2014.6 성과관리 시스템 구축 프로젝트 CJ시스템즈 2014.5 ~ 2014.7 Get It Beauty 공식 웹/모바일 전문 사이트 구축 CJ시스템즈 2014.6 ~ 2014.8 LIVE방송 주문고객분석 개편 실행 CJ시스템즈 2014.7~2014.12 전문사이트 고도화 프로젝트 CJ시스템즈 2014.10~2014.12 SmartWork 모바일 파트너 취급고 관리 프로젝트 CJ시스템즈 2014.11 ~ 2015.1 카드결제 부분취소 고도화 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2014.11 ~ 2015.1 신규 결제수단 추가개발 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2014.6~2015.2 e커머스플랫폼 개편 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2014.11~2015.2 영업지원업무 프로세스 개선 CJ올리브네트웍스 2015.1~2015.4 직영매장 구축 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2015.6~2015.7 DW OLAP Upgrade 및 개발환경 구축 CJ올리브네트웍스 2015.4~2015.7 안심번호 도입 및 구축 CJ올리브네트웍스 2015.7~2015.8 새 우편번호 도입 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2015.6~2015.9 파트너시스템 고도화 프로젝트 CJ올리브네트웍스 2015.9~2015.12 T커머스 KT Skylife 서비스 구축 CJ올리브네트웍스 2015.8~2015.12 CJ카드 노후 시스템 교체 프로젝트 모아시스 2015.10~2016.03 T커머스 서비스 마이그레이션 프로젝트 CJ올리브네트웍스 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당내역이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) (1) 산업연 구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용 회사는 한국산업기술진흥협회로부터 2012년 3월에 기업부설연구소로 인증 받은 '종합물류연구원(CASRI, CJ Advanced SCM R Institute)'을 설립하여 산업, 컨설팅, 기술 분야 연구개발을 진행하고 있습니다. 다양한 산업의 가치사슬과 국내외 물류시장에 대한 심층분석을 통해 산업의 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 고객기업의 SCM 전략수립을 지원하고 있으며, SCM Logistics에 특화된 컨설팅 방법론과 차별적 솔루션을 적용, 고객의 내/외부 환경변화에 대응할 수 있도록 최적화된 SCM 실행모델 구축을 지원하고 있습니다. 연구원의 주요역할은 대외협력 활동을 통한 물류연관 사업정책 개발/제안, 물류이론 지식화 기반의 R, RFID를 포함한 물류 신기술 개발, 특화된 컨설팅 방법론(M-SCORE?) 솔루션을 활용한 기업컨설팅 활동 등이며, 유연하고 개방적인 조직운영으로 지식전문화 인력 양성에도 힘쓰고 있습니다. 특히, 미래기술연구팀은 지난 2004년 (구)산업자원부의 RFID 전자물류시스템 개발 사업자로 선정되어 테스트용 물류센터를 만들고 국내외에 출시된 대다수의 RFID 관련 설비들을 구비하는 등 연구개발 투자에 집중했으며, 그 결과 RFID기반의 물류시스템과 유무선 센서네트워크 플랫폼 개발, RFID 전용 솔루션 등의 개발을 마치고 상용화 및 현장적용을 추진하고 있습니다. 특히, 저온물류 분야 RFID/US N기반 솔루션(제품명: CoolGuardian)의 개발/적용과 다목적 무선 물류기기(제품명:MPS)를 독자적으로 개발하여 경쟁사 대비 차별화된 물류서비스를 제공하고 있으며, 2013년 12월 수배송차량에 의무장착을 요구하고 있는 운행기록계 기능이 포함된 CoolGuardian 2차 개발을 완료하여 교통안전공단 적합성 시험을 통과하였습니다. 또한, 택배서비스차별화를 위해 고가 택배상품에 RFID 기술적용을 위한 1차 사업을 성공적으로 완료하여 세계 최초로 택배분야 RFID 적용을 시도하였습니다. (2) 산업연구 활동 내역 일 자 활 동 내 역 2013.01 우체국 및 국제특송사 공정경쟁체제 구축 외 1개과제 2013.02 입주가능 부지 및 지원범위 확대 외 1개과제 2013.04 컨테이너 항만시장 안정화 등 정책 과제 수행 2013.05 물류시설에 대한 재산세 분리과세 적용 등 정책 제언 2013.05 택배차량 합리적 증차방안 마련 등 정책 제언 2013.06 물류 인증기업 정부물자 입찰 시 가점부여 등 정책 제언 2013.06 산업 및 전문인력 병역특례 지정 등 정책 제언 2013.07 AEO(화물운송주선사업자 부문) 인증유지 2013.09 화물운송시장의 경쟁력 강화방안 정책 제언 2013.10 물류관련 인증 실효성 제고방안(정책제언) 2013.11 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 2013.11 기획재정부, 물류분야 투자활성화 관련 과제 건의(해외수입 특수하역장비 관세율 감면 외 2건) 2013.12 물류산업 발전을 위한 제도개선 건의(택배업 신설 外 7건) 2014.01 화주-물류기업 해외진출 활성화 관련 건의 2014.02 물류산업 발전을 위한 규제완화 및 제도개선 건의(13건) 2014.03 물류분야 일자리 창출 방안 건의(병역특례적용 外 3건) 2014.04 글로벌 물류기업 육성방안 건의 2014.05 (물류부문)투자 활성화 방안 건의 2014.07 AEO(화물운송주선업자 부문) 갱신 2014.09 물류산업 발전방안 건의(택배업, 컨테이너업 신설 외 10건) 2014.10 물류서비스 육성방안 중간점검 개선사항 건의 2014.11 물류인력양성 주요현안 건의 2014.11 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 2014.11 글로벌물류기업 육성대상기업 자격유지 2014.12 화주-물류기업 공생발전 협의체 상호협력방안 건의 2015.01 덤프트레일러 적재함 규제 개선 건의 2015.02 글로벌 물류기업 육성방안 건의 2015.03 화물자동차운수사업법 일부 개정법률안 문제점 건의 2015.04 화물자동차운수사업법 표준계약서 도입 행정예고 보완의견 제출 2015.05 물류산업 활성화를 위한 드론 규제 해소 건의 2015.06 경제활동을 저해하는 규제 건의(주차장 물류시설 활용 外 3건) 2015.07 AEO(화물운송주선업자 부문) 인증유지 2015.07 UAE Abu Dhabi 법인 ISO 9001(품질경영) 인증 취득 2015.08 통관취급법인 직접운송 예외적용 확대 건의 2015.09 물류기업 청년 채용박람회 참가(채용상담부스, 물류기기 전시) 2015.10 AEO(하역업자 부문) 인증 획득, AEO(보세구역운영인 부문) 자회사 인증 획득 2015.11 ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX) 2015.12 중복규제 개선 안건 의견 제출(국무조정실 규제혁신기획관실) (3) 물류컨설팅 및 연구 활동 내역- 2013년 상반기: 녹색물류 선제적 대응방안 연구 외 14건 - 2013년 하반기: 고객 물류개선 컨설팅 7건 - 2014년 상반기: 케미컬 통합 SCM 컨설팅 외 24건- 2014년 하반기: 글로벌 Automotive 컨설팅 외 13건- 2015년 상반기:국내외 자동차 · 유통산업, 태양광산업(중국/일본) 외 31건 - 2015 년 하반기:국내외 자동차·유통산업 외 19건 (4) 물류신기술 연구개발 활동내역 일 자 활 동 내 역 2013.01 ‘RFID 및센싱기술을활용한온습도관리시스템및방법’특허등록(10-1220581) 2013.02 ‘전방향리딩이가능한컨베이어어셈블리’특허 등록(10-1232982) 2013.04 통합단말기 ‘Eco-Guardian’개발 완료 2013.05 ‘화물차량보안관리방법’ 특허 등록(10-1265446) 2013.05 ‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 수주성공(국토교통부) 2013.05 ‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 수주성공(국토교통부) 2013.07 Eco-Guardian 교통안전공단 성능기준 적합성 시험 통과 2013.08 확장형 PAS ‘ExPAS’ 개발 완료 및 어페럴물류 적용 완료 2013.09 Coolguardian 어페럴 외 12개 Site 적용 완료 2013.09 MPS Multi-Relay 방식 개발 및 장암센터 외 3개 센터 적용 완료 2013.12 Eco-Guardian 자사 CL 운영용 화물차량 148대 적용 완료 2014.01 ‘포장용 박스’ 실용신안등록(제 20-0470977호) 2014.02 Eco-Guardian 자사 CL, 택배, 항만 운영용 화물차량 148대 추가 적용 완료 2014.02 MPS어페럴(아웃도어) 적용완료 2014.02 W-Navigator Cross dock 모델 개발 및 올리브영 적용완료 2014.03 MPS기반 반품시스템 개발 및 Health 적용완료 2014.03 ‘항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발’ 1차년도 성공종료 2014.04 ‘항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발’ 2차년도 수주완료 2014.04 MPS 광주두례생협센터 현장적용 완료 2014.05 MPS 원삼코레일센터 현장적용 완료 2014.06 MPS 및 RFID검수시스템 군포CJ헬스케어센터 현장적용 완료 2014.06 ‘20원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발’ 3차년도 협약 2014.06 ‘유통 물류 산업의 온실가스 저감형 Green Chain Management 기술개발’ 4차년도 협약완료(산업통상자원부) 2014.06 ‘물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발’ 수주성공(국토 교통부) 2014.06 MPS 백암eBay센터 현장적용 완료 2014.07 MPS 한국인삼공사 현장적용 완료 2014.07 ‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 1차년도 완료 2014.07 물류정보 복합리더기 장비개발 및 Pilot 완료(CJ 헬스케어센터) 2014.07 ‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 1차년도 완료(국토교통부) 2014.08 ‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 2차년도 착수 2014.09 ‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 2차년도 착수(국토교통부) 2015.01 물류정보 복합리더기 현장 적용 완료(CJ 프레시웨이 덕평센터) 2015.03 W-Navigator Order picking 모델 개발 및 올리브영 온라인몰 적용완료 2015.03 ‘20원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발’과제 성공종료 (미래창조과학부) - ‘상품정보 3D 스캔 및 바코드 일괄인식 장비 확보’ 2015.05 W-Navigator 현장적용 완료(부곡 CJ올리브영 온라인센터) 2015.05 ‘국민안전 안심동행’ MOU 체결(국민안전처) - 드론 및 택배차량 등을 활용한 재난구호 지원 2015.06 W-Navigator 현장 적용 완료(쥴릭파마코리아 화성 2센터) 2015.06 ‘물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발’ 1차년도 완료 (국토 교통부) 2015.06 ‘최대 13m/s 풍속조건하에 안전비행이 가능한 고내풍성 드론 시스템 개발’ 수주성공 (산업통상자원부) 2015.08 W-Navigator 현장적용 완료(올리브영 이원화센터 ‘중부올리브영센터’) 2015.08 물류정보지표관리시스템 개발 및 현장적용 완료(부곡/중부올리브영센터) 2015.08 물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발' 2차년도 완료(국토교통부) 2015.09 ‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 2차년도 완료(국토교통부) 2015.09 '화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발' 3차년도 착수(국토교통부) 2015.11 물류정보 복합리더기 3면스캐너 현장 적용 완료(원삼허브터미널) 2015.12 덕평 스타벅스 센터 기술 컨설팅 및 자동화 설비(W-Navigator, 통합모니터링시스템, Auto-Labeller 등) 적용 2015.12 ITS 대전 허브 터미널 현장 적용(15대) (5) 특허 관련사항 구 분 등 록 진 행 비 고 특 허 32(기술21) 7(기술14) RFID 및 물류 신기술 관련 특허 외 실용신안 10(기술1) 2(기술0) - 상 표 10(기술3) (기술0) - 합 계 52 9 - (6) 인증 관련사항 인증명칭 근거법령 인증부처 인증일자 유효기간 인증내용 종합물류기업인증 물류정책기본법 국토교통부 2006.06 2017.06 물류전문기업 글로벌 물류기업 육성대상기업 물류정책기본법 국토교통부 2012.06 2016.11 글로벌 육성대상 AEO(수출입안전관리우수업체) 관세법 관세청 2011.05 2018.05 화물운송주선업자부문, A등급 ISO 9001 국제기준 정부 1995.11 2016.11 인증번호:QMS-1689 카. 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다 . 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) (1) 연구개발활동의 개요 (가) 연구개발 담당조직 : 기술연구소 (나) 기술연구소 설립목적 씨제이건설 기술연구소는 건설기술의 연구개발과 신기술 및 신공법 도입 등을 통하여 최고의 품질로 고객이 원하는 쾌적한 생활공간을 제공하며 더 나아가 국가 건설 기술 및 미래의 풍요로운 삶을 제공하기 위하여 설립 되었습니다. (다) 기술연구소 조직현황 (단위 : 명) 구 분 기술연구소장 연구전담요원 연구보조원 연구관리직원 인 원 1 11 1 1 ( 2) 연구개발과제 수행 현황 구 분 연구개발 기술 연구개발 기간 2016년 계획 토공사 시 흙막이 연구 개발 2016.01~2016.12 건축물 공간 이용율 증대 연구 개발 2016.01~2016.12 건축물의 시공기간 단축을 위한 효율적 방안 연구 개발 2016.01~2016.12 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. CJ주식회사 (1) 브랜드관리정책회사는 CJ브랜드의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2008년 1월 1일부터 CJ브랜드를 사용하는 회사와 상호간에 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. 나. CJ제일제당(주 ) (1) 지적재산권 보유 현황 회사가 영위하는 사업과 관련하여 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 명칭 취득일 내용 근거법 소요인력 및 기간 상용화 라이신 균주 2013.052014.072015.06 라이신 생산능력이 향상된 균주L-라이신 생산균주L-라이신 생산균주 특허법 발명자 4인 / 2년 소요발명자 5인 / 4년 소요발명자 4인 / 3년 소요 양산중 메티오닌 균주 2013.092014.042015.03 메티오닌 생산 균주 및 제조방법L-메티오닌 생산균주L-메티오닌 생산균주 특허법 발명자 4인 / 3년 소요발명자 10인 / 5년 소요발명자 5인 / 4년 소요 양산중 CJLP133 유산균제품 2014.062015.012016.01 신규한 락토바실러스 플란타룸 조성물 특허법 발명자 5인 / 7년 소요발명자 5인 / 7년 소요발명자 5인 / 7년 소요 양산중 (2) 환경관련 사항 ( 가 ) 폐기물 전량 육상 처리 및 자원화 기술 개발을 가속화 회사는 폐기물 슬러지에 대한 해양투기 전면 금지에 따라 2014년부터 폐기물 전량을자원화하거나 육상처리하고 있으며, 폐기물의 자원활용율을 높이기 위하여 전문 기업과 공동으로 컨소시엄을 구성하여 정부 연구 과제 추진하였으며, 2017년부터 연구과제로 진행한 고형화 기술에 의한 육상 처리를 계획하고 있습니다. (나) 신재생에너지 도입 MOU 체결 경기도와 안산시, 삼천리, 서부발전 및 CJ제일제당은 2015년 7월 27일 경기도청 상황실에서 CJ 제일제당 안산공장 부지내 연료전지 설치를 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이번 MOU 체결은 연료전지 발전소를 건립함에 있어 경기도와 안산시는 관련 법령이 허용하는 범위내에서 행정적 지원을, 삼천리는 사용 연료의 안정적 공급, 인허가 및 시공설치 지원을, 서부발전은 신재생에너지 공급인증서(REC) 우선 매수를, CJ제일제당은 생산되는 연료전지 폐열 (스팀) 전량을 구매하기로 했습니다. 다. CJ프레시웨이(주) 해당사항이 없습니다. 라. CJ푸드빌(주) 해당사항이 없습니다. 마. CJ이앤엠(주) 해당사항이 없습니다. 바. (주)CJ헬로비전 회 사는 영위하는 사업과 관련하여 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권을 취득하여 보유하고 있으며, 중요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 명 칭 출원/등록일 존속기간만료일 특허관련 제품기재 최근 사업기간 매출액 디지털방송 멀티 채널 방송에서 전자 프로그램 가이드 제공 장치 및 전자 프로그램 가이드 화면 구성 방법 2004.10.29 2024.10.29 헬로tv 2016년 1분기 방송사업 매출: 97,413,079천 원 디지털방송 방송 수신 장치 및 리셋 방법 2005.07.01 2025.07.01 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 2005.02.17 2025.02.17 디지털방송 방송 시스템, 방송 서비스 방법, 방송 수신 장치 및 수신방법 2005.07.29 2025.07.29 디지털방송 방송 시스템 및 방송 서비스 방법 2005.09.02 2025.09.02 디지털방송 방송 수신 장치를 관리하는 시스템 및 방법 2006.09.28 2026.09.28 디지털방송 멀티 채널 방송에서의 지역별 방송 데이터 수신 장치 및 방법 2008.03.31 2028.03.31 디지털방송 케이블 방송 콘텐츠와 연계된 동영상 서비스 시스템 및 방법 2008.12.02 2028.12.02 디지털방송 케이블 방송통신 서비스 방법, 케이블 방송통신용 하이브리드 셋톱박스 및 미들웨어가 기록된 기록매체 2008.12.02 2028.12.02 디지털방송 가상 채널 맵핑을 이용한 사용자 제공 콘텐츠 서비스 방법 및 시스템, 그리고 그를 위한 셋톱박스 2008.12.02 2028.12.02 디지털방송 방송 수신 장치 및 방법 2009.03.24 2029.03.24 디지털방송 통합 케이블 모뎀 2010.11.30 2030.11.30 디지털방송 시청자 위급 상황 모니터링 서비스 시스템 및 방법 2011.07.28 2031.07.28 디지털방송 셋톱박스 메모리 사용없이 배경화면을 처리하는 방송 서비스 시스템 및 방법 2012.02.08 2032.02.28 디지털방송 양방향 케이블 방송 시스템 및 방법 2012.06.18 2032.06.18 사. CJ씨지브이(주) 해당사항이 없습니다. 아. (주)CJ오쇼핑 (1) 상표 관리정책 등 지적재산권 보유 관련 (가) 상표권 및 디자인권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 1,055건의 등록상표 및 해외에 약 100건의 등록상표, 국내에 9건의 등록 디자인을 보유하고 있습니다.(나) 특허권 및 실용신안권 회사는 영위하는 사업과 관련하여 보고서 작성기준일 현재 국내에 8건의 등록특허와 7건의 등록 실용신안을 보유하고 있습니다. 자. 케이엑스홀딩스(주) 해당사항이 없습니다. 차. CJ대한통운(주) 해당사항이 없습니다. 카. 한국복합물류(주) 해당사항이 없습니다. 타. CJ올리브네트웍스(주) 해당사항이 없습니다. 파. CJ건설(주) 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 제62기 2016년3월말 2015년12월말 2014년12월말 I. 유동자산 7,429,200 6,943,582 6,889,135 1. 현금및현금성자산 1,752,470 1,195,081 991,166 2. 단기금융상품 415,025 615,418 864,031 3. 매출채권 2,782,396 2,655,668 2,516,322 4. 재고자산 1,459,111 1,495,392 1,421,772 5. 기타 1,020,198 982,023 1,095,844 II. 매각예정자산 6,623 6,623 104,754 III. 비유동자산 17,220,504 16,611,939 16,045,430 1. 매도가능금융자산 647,299 605,950 624,417 2. 유형자산 9,563,175 9,475,638 9,108,938 3. 무형자산 4,635,883 4,249,566 4,313,115 4. 기타 2,374,147 2,280,785 1,998,960 자산총계 24,656,327 23,562,144 23,039,319 I. 유동부채 7,948,957 7,684,516 7,110,066 II. 매각예정부채 - - 90,701 Ⅲ. 비유동부채 6,445,574 6,014,171 6,768,677 부채총계 14,394,531 13,698,687 13,969,444 I. 지배회사소유주지분 3,632,326 3,601,202 3,405,390 1. 자본금 157,762 157,699 157,452 2. 주식발행초과금 990,106 988,899 983,971 3. 기타의자본항목 -79,463 -70,136 -97,313 4. 이익잉여금 2,563,921 2,524,740 2,361,280 II. 비지배지분 6,629,470 6,262,255 5,664,484 자본총계 10,261,796 9,863,457 9,069,875 부채와자본총계 24,656,327 23,562,144 23,039,319 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 1분기 제62기 1분기 (2016.01.01~2016.03.31) (2015.01.01~2015.03.31) (2014.01.01~2014.03.31) I. 매출액 5,687,527 4,970,581 4,747,921 II. 매출원가 3,881,745 3,363,573 3,282,702 III. 매출총이익 1,805,782 1,607,008 1,465,219 IV. 영업이익 352,286 335,842 235,180 V. 법인세비용차감전순이익 286,834 318,844 155,666 VI. 법인세비용 70,834 62,938 42,075 VII. 당기순이익 216,000 255,906 113,591 1. 지배기업 소유주지분 76,082 96,638 37,793 2. 비지배지분 139,918 159,268 75,798 VIII. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 1. 보통주 주당이익 2,673원 3,401원 1,330원 2. 보통주 희석주당이익 2,664원 3,397원 1,326원 연결에 포함된 회사수 248개 224개 222개 ※ 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 CJ주식회사(이하 "회사")를 포함하여 248개사이며, 국내 47개사(상장회사 9개 포함), 해외 201개사 입니다. 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 제62기 2016년3월말 2015년12월말 2014년12월말 I. 유동자산 185,096 155,691 183,397 1. 현금및현금성자산 52,682 43,139 21,893 2. 단기금융상품 97,650 97,650 143,769 3. 기타유동자산 34,764 14,902 17,735 II. 비유동자산 2,794,071 2,796,151 2,795,419 1. 종속기업투자주식 2,674,328 2,674,328 2,674,328 2. 유형자산 6,119 6,452 6,951 3. 무형자산 16,783 16,697 13,895 4. 기타비유동자산 96,841 98,674 100,245 자산총계 2,979,167 2,951,842 2,978,816 I. 유동부채 198,680 171,150 72,682 II. 비유동부채 110,570 110,443 257,404 부채총계 309,250 281,593 330,086 I. 자본금 157,762 157,699 157,452 II. 주식발행초과금 990,106 988,899 983,971 III. 기타의 자본항목 -162,518 -162,140 -162,645 IV. 이익잉여금 1,684,567 1,685,791 1,669,952 자본총계 2,669,917 2,670,249 2,648,730 부채와자본총계 2,979,167 2,951,842 2,978,816 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (단위 : 백만원) 구 분 제64기 1분기 제63기 1분기 제62기 1분기 (2016.01.01~2016.03.31) (2015.01.01~2015.03.31) (2014.01.01~2014.03.31) I. 영업수익 54,238 39,869 36,734 II. 영업이익 42,184 29,049 22,254 III. 법인세비용차감전순이익 40,782 27,876 20,106 IV. 법인세비용(수익) (3,524) 79 (138) V. 당기순이익 37,258 27,797 20,244 1. 보통주 주당이익 1,307원 976원 711원 2. 보통주 희석주당이익 1,302원 974원 708원 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2016년_1q_보고서_64_00148540_cj주식회사v2.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 64 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 63 기말 2015.12.31 현재 제 62 기말 2014.12.31 현재 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기말 제 63 기말 제 62 기말 자산 유동자산 7,429,199,820 6,943,581,894 6,889,134,782 현금및현금성자산 1,752,469,697 1,195,080,774 991,166,042 단기금융상품 415,025,032 615,418,191 864,030,761 단기대여금 61,412,735 51,141,544 61,932,350 매출채권 2,782,395,729 2,655,668,392 2,516,322,061 기타유동금융자산 376,626,125 317,407,463 544,558,392 선급금 262,290,692 350,654,221 242,904,304 재고자산 1,459,110,874 1,495,391,511 1,421,771,573 생물자산 30,598,987 28,537,526 18,563,527 기타유동자산 289,269,949 234,282,272 227,885,772 매각예정자산 6,623,190 6,623,190 104,753,704 비유동자산 17,220,504,416 16,611,938,422 16,045,430,326 매도가능금융자산 647,298,755 605,950,246 624,417,159 지분법적용 투자지분 881,021,494 870,068,511 645,500,536 유형자산 9,563,174,586 9,475,638,230 9,108,937,572 무형자산 4,635,882,663 4,249,566,250 4,313,115,007 투자부동산 258,951,179 269,048,117 310,651,293 기타비유동금융자산 545,147,766 535,095,029 465,975,870 이연법인세자산 291,729,390 261,630,827 239,309,403 기타비유동자산 397,298,583 344,941,212 337,523,486 자산총계 24,656,327,426 23,562,143,506 23,039,318,812 부채 유동부채 7,948,957,221 7,684,516,234 7,110,065,936 매입채무 1,380,483,527 1,398,350,609 1,302,361,117 단기차입금 2,305,953,560 2,050,571,122 2,164,251,359 유동성장기사채및차입금 2,099,177,318 1,983,808,940 1,438,474,556 미지급금 816,498,363 920,760,216 786,583,048 기타유동금융부채 556,460,158 573,667,572 572,063,598 미지급법인세 132,075,761 103,595,513 141,979,483 유동충당부채 10,228,664 9,805,457 14,213,156 기타유동부채 648,079,870 643,956,805 690,139,619 매각예정부채 0 0 90,701,020 비유동부채 6,445,573,573 6,014,171,244 6,768,677,347 장기차입금 1,411,296,472 1,420,790,955 2,456,585,465 사채 3,525,338,959 3,160,813,089 2,937,834,735 예수보증금 191,124,343 186,005,785 160,697,516 기타비유동금융부채 37,589,659 42,243,037 49,441,264 확정급여부채 293,179,621 260,141,892 232,002,915 이연법인세부채 798,542,677 757,780,769 750,424,218 비유동충당부채 17,910,435 17,897,004 20,402,163 기타비유동부채 170,591,407 168,498,713 161,289,071 부채총계 14,394,530,794 13,698,687,478 13,969,444,303 자본 납입자본 1,147,868,445 1,146,597,551 1,141,422,939 자본금 157,762,310 157,698,560 157,451,955 주식발행초과금 990,106,135 988,898,991 983,970,984 기타자본항목 (79,463,182) (70,136,021) (97,313,021) 이익잉여금(결손금) 2,563,920,913 2,524,739,630 2,361,280,447 비지배지분 6,629,470,456 6,262,254,868 5,664,484,144 자본총계 10,261,796,632 9,863,456,028 9,069,874,509 자본과부채총계 24,656,327,426 23,562,143,506 23,039,318,812 연결 손익계산서 제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 제 63 기 제 62 기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 5,687,527,137 5,687,527,137 4,970,581,174 4,970,581,174 21,166,707,211 19,572,301,244 재화의 판매로 인한 수익(매출액) 3,215,362,733 3,215,362,733 2,871,110,992 2,871,110,992 11,865,683,805 10,947,412,289 용역의 제공으로 인한 수익(매출액) 2,013,099,741 2,013,099,741 1,766,792,340 1,766,792,340 7,656,960,588 7,269,971,481 건설계약으로 인한 수익(매출액) 105,903,728 105,903,728 49,704,389 49,704,389 303,715,541 165,591,089 임대료수익(매출액) 19,492,819 19,492,819 18,183,953 18,183,953 73,900,155 36,865,207 기타수익(매출액) 333,668,116 333,668,116 264,789,500 264,789,500 1,266,447,122 1,152,461,178 매출원가 3,881,745,487 3,881,745,487 3,363,573,370 3,363,573,370 14,473,552,196 13,482,375,700 매출총이익 1,805,781,650 1,805,781,650 1,607,007,804 1,607,007,804 6,693,155,015 6,089,925,544 판매비와관리비 1,453,495,608 1,453,495,608 1,271,165,611 1,271,165,611 5,467,824,749 5,086,807,659 영업이익(손실) 352,286,042 352,286,042 335,842,193 335,842,193 1,225,330,266 1,003,117,885 금융수익 102,377,358 102,377,358 97,752,993 97,752,993 290,447,843 262,414,357 금융원가 163,523,756 163,523,756 156,490,734 156,490,734 605,700,120 586,541,914 공동지배회사 및 관계회사에 대한 지분법손익 17,934,574 17,934,574 102,527,154 102,527,154 163,322,606 24,137,741 기타이익 38,778,091 38,778,091 27,085,330 27,085,330 113,092,802 478,681,976 기타손실 61,017,857 61,017,857 87,872,743 87,872,743 451,603,036 384,490,557 법인세비용차감전순이익(손실) 286,834,452 286,834,452 318,844,193 318,844,193 734,890,361 797,319,488 법인세비용(수익) 70,834,119 70,834,119 62,938,209 62,938,209 183,774,814 288,686,344 계속영업이익(손실) 216,000,333 216,000,333 255,905,984 255,905,984 551,115,547 508,633,144 당기순이익(손실) 216,000,333 216,000,333 255,905,984 255,905,984 551,115,547 508,633,144 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 76,082,101 76,082,101 96,637,977 96,637,977 205,792,550 209,165,289 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 139,918,232 139,918,232 159,268,007 159,268,007 345,322,997 299,467,855 주당이익 기본주당이익(손실) 2,673 2,673 3,401 3,401 7,242 7,375 희석주당이익(손실) 2,664 2,664 3,397 3,397 7,214 7,339 우선주기본주당이익(단위: 원) 2,723 2,723 3,451 3,451 7,292 7,425 우선주희석주당이익(단위: 원) 2,714 2,714 3,447 3,447 7,264 7,389 연결 포괄손익계산서 제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 제 63 기 제 62 기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) 216,000,333 216,000,333 255,905,984 255,905,984 551,115,547 508,633,144 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 1,763,687 1,763,687 (334,796) (334,796) (31,089,311) (50,708,257) 보험수리적손익 1,763,687 1,763,687 (334,796) (334,796) (31,089,311) (50,708,257) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 40,120,031 40,120,031 (79,895,583) (79,895,583) (24,346,528) 79,521,389 매도가능금융자산 평가손익 21,622,154 21,622,154 (48,648,472) (48,648,472) (5,437,866) 44,639,169 공동지배기업 및 관계기업 기타포괄손익 등에 대한 지분 15,464,993 15,464,993 (8,285,561) (8,285,561) (8,140,232) 3,435,977 해외사업환산손익 2,559,918 2,559,918 (22,549,657) (22,549,657) (12,532,001) 33,406,812 파생상품평가손익 472,966 472,966 (411,893) (411,893) 1,763,571 (1,960,569) 총포괄손익 257,884,051 257,884,051 175,675,605 175,675,605 495,679,708 537,446,276 포괄손익의 귀속 지배기업소유지분 96,855,517 96,855,517 71,292,702 71,292,702 182,340,964 217,982,415 비지배지분 161,028,534 161,028,534 104,382,903 104,382,903 313,338,744 319,463,861 연결 자본변동표 제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 천원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 기타자본 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2014.01.01 (기초자본) 157,232,680 979,794,142 (108,093,132) 2,198,752,296 3,227,685,986 5,373,259,356 8,600,945,342 자본의 변동 배당금지급 0 0 0 (27,024,668) (27,024,668) (43,541,979) (70,566,647) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) 0 0 17,461,973 0 17,461,973 27,177,196 44,639,169 보험수리적손익 0 0 0 (19,612,470) (19,612,470) (31,095,787) (50,708,257) 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 0 (16,957,876) 0 (16,957,876) 143,780,741 126,822,865 당기총포괄이익 당기순이익 0 0 0 209,165,289 209,165,289 299,467,855 508,633,144 공동지배회사및관계회사 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 429,690 0 429,690 3,006,287 3,435,977 해외사업환산손익 0 0 11,095,800 0 11,095,800 22,311,012 33,406,812 파생상품평가손익 0 0 (557,867) 0 (557,867) (1,402,702) (1,960,569) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 219,275 4,176,842 (1,277,157) 0 3,118,960 0 3,118,960 주식기준보상 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 585,548 0 585,548 1,218,022 1,803,570 사업결합 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 (129,695,857) (129,695,857) 2014.12.31 (기말자본) 157,451,955 983,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874,509 2015.01.01 (기초자본) 157,451,955 983,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874,509 자본의 변동 배당금지급 0 0 0 (27,066,325) (27,066,325) (50,248,237) (77,314,562) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) 0 0 800,138 0 800,138 (6,238,004) (5,437,866) 보험수리적손익 0 0 0 (15,267,042) (15,267,042) (15,822,269) (31,089,311) 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 0 36,843,410 0 36,843,410 (12,667,325) 24,176,085 당기총포괄이익 당기순이익 0 0 0 205,792,550 205,792,550 345,322,997 551,115,547 공동지배회사및관계회사 기타포괄손익 등에 대한 지분 0 0 (4,586,731) 0 (4,586,731) (3,553,501) (8,140,232) 해외사업환산손익 0 0 (4,857,567) 0 (4,857,567) (7,674,434) (12,532,001) 파생상품평가손익 0 0 459,616 0 459,616 1,303,955 1,763,571 소유주와의거래 주식선택권의 행사 246,605 4,928,007 (1,481,866) 0 3,692,746 0 3,692,746 주식기준보상 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권의 발행 0 0 0 0 0 311,751,141 311,751,141 기타 0 0 0 0 0 0 0 사업결합 관련 비지배지분 0 0 0 0 0 35,596,401 35,596,401 2015.12.31 (기말자본) 157,698,560 988,898,991 (70,136,021) 2,524,739,630 3,601,201,160 6,262,254,868 9,863,456,028 2015.01.01 (기초자본) 157,451,955 983,970,984 (97,313,021) 2,361,280,447 3,405,390,365 5,664,484,144 9,069,874,509 자본의 변동 배당금지급 (27,066,325) (27,066,325) (38,828,417) (65,894,742) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) (14,343,460) (14,343,460) (34,305,012) (48,648,472) 보험수리적손익 (282,208) (282,208) (52,588) (334,796) 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) (160,142) (160,142) 3,770,207 3,610,065 당기총포괄이익 당기순이익 96,637,977 96,637,977 159,268,007 255,905,984 공동지배회사및관계회사 기타포괄손익 등에 대한 지분 (3,136,128) (3,136,128) (5,149,433) (8,285,561) 해외사업환산손익 (7,466,463) (7,466,463) (15,083,194) (22,549,657) 파생상품평가손익 (117,016) (117,016) (294,877) (411,893) 소유주와의거래 주식선택권의 행사 102,000 2,190,046 (620,938) 1,671,108 1,671,108 주식기준보상 신종자본증권의 발행 기타 (36,840) (36,840) (70,222) (107,062) 사업결합 관련 비지배지분 2015.03.31 (기말자본) 157,553,955 986,161,030 (123,194,008) 2,430,569,891 3,451,090,868 5,733,738,615 9,184,829,483 2016.01.01 (기초자본) 157,698,560 988,898,991 (70,136,021) 2,524,739,630 3,601,201,160 6,262,254,868 9,863,456,028 자본의 변동 배당금지급 (38,481,690) (38,481,690) (55,861,838) (94,343,528) 매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소) 7,005,035 7,005,035 14,617,119 21,622,154 보험수리적손익 1,580,872 1,580,872 182,815 1,763,687 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) (28,140,159) (28,140,159) 184,572,311 156,432,152 당기총포괄이익 당기순이익 76,082,101 76,082,101 139,918,232 216,000,333 공동지배회사및관계회사 기타포괄손익 등에 대한 지분 7,339,915 7,339,915 8,125,078 15,464,993 해외사업환산손익 4,713,321 4,713,321 (2,153,403) 2,559,918 파생상품평가손익 134,273 134,273 338,693 472,966 소유주와의거래 주식선택권의 행사 63,750 1,207,144 (379,546) 891,348 891,348 주식기준보상 신종자본증권의 발행 기타 사업결합 관련 비지배지분 77,476,581 77,476,581 2016.03.31 (기말자본) 157,762,310 990,106,135 (79,463,182) 2,563,920,913 3,632,326,176 6,629,470,456 10,261,796,632 연결 현금흐름표 제 64 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 63 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 63 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 62 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 천원) 제 64 기 1분기 제 63 기 1분기 제 63 기 제 62 기 영업활동현금흐름 270,254,681 594,434,757 2,295,614,169 1,760,986,073 영업에서 창출된 현금흐름 318,448,689 643,307,799 2,541,185,561 1,998,620,170 법인세비용차감전순이익(손실) 286,834,452 318,844,193 734,890,361 797,319,488 조정사항 375,916,484 308,194,510 1,689,574,476 1,330,137,935 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (344,302,247) 16,269,096 116,720,724 (128,837,253) 법인세납부 (48,194,008) (48,873,042) (245,571,392) (237,634,097) 투자활동현금흐름 (531,386,345) (242,540,260) (1,461,473,396) (1,932,689,490) 이자수취 13,535,222 12,936,301 61,085,483 51,686,847 배당금수취 10,153,638 7,354,500 25,959,355 12,878,412 금융상품의감소(증가) 197,664,098 81,368,384 263,932,225 (618,621,235) 대여금의감소 3,243,805 12,712,397 25,246,283 75,248,021 대여금의증가 (5,968,137) (18,974,299) (20,523,844) (64,222,700) 선급금의 증가 (105,732,272) 0 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 4,891,291 69,023,043 매도가능금융자산의 처분 12,166,604 4,691,093 19,713,975 20,477,308 매도가능금융자산의 취득 (20,530,671) (2,955,598) (7,756,258) (14,318,034) 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 처분 857,000 7,546,211 26,630,809 12,106,588 공동지배회사 및 관계회사 투자주식의 취득 (16,511,882) (5,573,324) (96,547,580) (45,747,355) 유형자산의 처분 18,700,031 6,153,291 48,116,718 70,862,987 유형자산의 취득 (250,453,047) (198,787,557) (1,128,037,012) (1,010,756,603) 무형자산의 처분 14,558,605 3,300,388 16,364,828 10,531,066 무형자산의 취득 (111,103,625) (118,481,891) (523,082,799) (576,895,392) 투자부동산의 처분 1,248,064 37,720 3,256,872 61,181,860 투자부동산의 취득 (145,248) (532,857) (9,445,217) (1,294,913) 기타유동금융자산의 처분 32,695,784 15,870,535 64,444,834 36,844,303 기타유동금융자산의 취득 (8,672,727) (7,421,873) (47,563,923) (52,317,240) 기타비유동금융자산의 처분 8,443,455 6,613,909 58,333,791 46,005,348 기타비유동금융자산의 취득 (33,876,694) (48,077,462) (122,733,903) (139,484,448) 기타비유동자산의 처분 29,093 262,908 0 516,352 기타비유동자산의 취득 17,429,800 (79,914) (4,862,533) (675,753) 종속기업에 대한 투자자산의 처분 (24,253) 2,216,675 202,131,433 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (356,592,544) (78,515) (966,664) (79,526,855) 기타 투자활동으로 인한 현금의 변동 (58,232,716) (424,607) (14,414,530) 1,677,470 재무활동현금흐름 821,560,220 (223,605,183) (637,090,027) (73,476,774) 이자지급 (60,761,166) (65,085,018) (259,936,743) (285,989,328) 배당금지급 (27,066,325) (27,024,668) 단기차입금의 순증감 209,110,214 261,778,546 (188,847,096) 137,499,329 장기차입금의 차입 66,510,857 191,718,000 682,849,993 736,089,530 장기차입금의 상환 (26,290,895) (144,016,462) (660,915,264) (489,611,705) 사채의 증가 667,949,356 63,472,945 994,946,456 851,419,292 사채의 상환 (194,652,617) (530,820,504) (1,465,210,916) (1,167,998,499) 예수보증금의 증가 3,165,902 2,626,000 25,590,178 29,326,800 예수보증금의 감소 (1,214,200) (3,498,670) (11,403,450) (17,782,580) 기타유동금융자산의 증가 13,937 (1,510,680) 0 기타유동금융부채의 감소 (116,291) (536,799) (14,620,200) (1,331,460) 기타유동부채의 증가 24,841 60,381,315 기타유동부채의 감소 (60,381,315) 0 주식선택권의 행사 891,348 1,671,108 3,692,746 3,118,960 기타의 재무활동으로 인한 현금흐름 934,632 1,765,895 34,313,189 (372,390) 비지배지분의 증가 186,876,060 1,130,753 383,712,360 179,808,730 비지배지분의 감소 (20,530,473) (618,839) (22,079,564) (37,468,121) 비지배지분에 대한 배당금 지급 (10,326,444) (3,192,138) (50,248,237) (43,541,979) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 560,428,556 128,289,314 197,050,746 (245,180,191) 기초현금및현금성자산 1,195,080,774 991,166,042 991,166,042 1,240,341,399 외화표시 현금에 대한 환율변동효과 (3,039,633) (2,851,673) 6,022,477 (3,209,343) 현금및현금성자산의순증가(감소) 557,388,923 125,437,641 203,073,223 (248,389,534) 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산 0 814,517 841,509 (785,823) 기말현금및현금성자산 1,752,469,697 1,117,418,200 1,195,080,774 991,166,042 3. 연결재무제표 주석 제 64 기 1분기 2016년 3월 31일 현재 제 63 기 2015년 12월 31일 현재 CJ 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항한국채택국제회계기준 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 CJ 주식회사(이하 "회사")와 씨제이제일제당주식회사 외 45개 국내법인과 PT CHEIL JEDANG INDONESIA 외 200개 현지법인(이하 "종속기업")(이하 CJ주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하고, 넷마블게임즈(주) 외 99개 법인을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성했습니다. 1.1 회사의 개요 회사는 1953년에 자본금 2백만원으로 설립되어 1973년에 주식을 한국증권거래소에상장한 공개법인입니다. 회사는 2007년 9월 1일을 기준일로 하여 투자사업부문과 제조사업부문을 인적분할하였습니다. 이로 인하여, 회사는 출자사업을 영위하는 지주회사로 전환하였습니다. 2016년 3월 31일 현재 자본금은 157,762백만원이며, 주요 주주는 이재현(42.12%)입니다. 1.2 종속기업의 현황 회 사 명 소재지 2016.3.31 의결권 지분율(%) 2015.12.31 의결권 지분율(%) 결산월 업종 씨제이제일제당(주)(*) 대한민국 37.76 37.77 12월 식료품 제조업 씨제이브리딩(주) 대한민국 89.75 100.00 12월 작물재배업 씨제이헬스케어(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 의약품 제조 및 판매업 씨제이프레시웨이(주)(*) 대한민국 47.11 47.11 12월 도매 및 상품중개업 (주)프레시원인천 대한민국 100.00 51.00 12월 식자재 유통업 (주)프레시원광주 대한민국 63.61 63.61 12월 식자재 유통업 (주)프레시원남서울 대한민국 87.67 87.67 12월 식자재 유통업 (주)프레시원중부 대한민국 61.48 61.48 12월 식자재 유통업 (주)프레시원강남 대한민국 51.82 51.82 12월 식자재 유통업 (주)프레시원동서울 대한민국 63.28 63.28 12월 식자재 유통업 (주)프레시원대구경북 대한민국 51.00 51.00 12월 식자재 유통업 씨제이푸드빌(주) 대한민국 96.02 96.02 12월 음식점 및 주점업 어업회사법인 신의도천일염(주) 대한민국 88.03 88.03 12월 도소매업, 천일염 및 전자상거래업 (주)프레시원부산 대한민국 51.00 - 12월 식자재 유통업 씨제이돈돈팜(주) 대한민국 99.99 99.99 12월 양돈업 씨제이씨푸드(주)(*) 대한민국 46.52 46.52 12월 식료품 제조업 영우냉동식품(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 음식료품 제조업 (주)원지 대한민국 100.00 100.00 12월 인쇄업 (주)씨제이오쇼핑(*) 대한민국 41.24 41.24 12월 종합유선방송업 (주)씨제이헬로비전 대한민국 53.92 53.92 12월 종합유선방송업 (주)씨제이텔레닉스 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 이앤씨인프라(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 부동산 임대업, 보관 및 창고업 (주)슈퍼레이스 대한민국 98.79 98.79 12월 전시 및 행사대행업 씨제이대한통운(주) 대한민국 51.98 51.98 12월 물류업 한국복합물류(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 복합화물터미널운영업 씨제이대한통운비엔디(주) 대한민국 84.36 84.36 12월 보관 및 창고업 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 항만하역업 대한통운에스비(주) 대한민국 70.00 70.00 12월 보관 및 창고업 케이엑스홀딩스(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 물류부문 투자 및 관리업 광양항서부컨테이너터미널(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 항만하역업 씨제이파워캐스트(주) 대한민국 60.00 60.00 12월 방송 송출 대행업 씨제이씨지브이(주)(*) 대한민국 39.02 39.02 12월 영화관운영업 씨제이포디플렉스(주) 대한민국 93.66 93.66 12월 장비판매업 (주)시뮬라인 대한민국 79.13 79.13 12월 장비제조업 씨제이이앤엠(주)(*) 대한민국 39.52 39.52 12월 방송, 게임, 영화, 음악 및 공연 사업 (주)메조미디어 대한민국 51.00 51.00 12월 광고매체 판매업 (주)제이에스픽쳐스 대한민국 70.00 70.00 12월 컨텐츠제작업 (주)엠엠오엔터테인먼트 대한민국 100.00 100.00 12월 매니지먼트업 (주)스토리플랜트 대한민국 100.00 100.00 12월 방송용 프로그램 제작업 (주)하이라이트레코드 대한민국 51.10 51.10 12월 음악 레이블 사업 에이오엠지(주) 대한민국 51.00 51.00 12월 음악 레이블 사업 케이벨리(주) 대한민국 100.00 - 12월 정보서비스업 TW13호 신수종 투자조합 대한민국 95.00 95.00 12월 투자조합업 씨제이올리브네트웍스(주) 대한민국 76.30 76.30 12월 상품 도소매업, 시스템 통합 및 관리업 씨제이건설(주) 대한민국 99.94 99.94 12월 종합 건설업 씨제이엠디원(주) 대한민국 100.00 100.00 12월 사업지원 서비스업 CJ E MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 건설업 CJ FOOD SERVICE(SHANGHAI) CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 음식점업 CJ SHENYANG FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ TIANJIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ HARBIN FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ QINGDAO FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (CHINA) FOOD CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 음료 및 식품제조업 CJ QINGDAO FOODS CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 육가공 제조업 CJ LIAOCHENG BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ ZHENGZHOU FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ NANJING FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ CHENGDU FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ (SHENYANG) BIOTECH CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ DCH GUANGDONG FROZEN FOOD CO., LTD. 중국 60.00 60.00 12월 냉동, 냉장가공식품 생산 및 판매업 CJ (CHANGCHUN) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조업 CJ (LIAOCHENG) FEED CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ-YIHAI(KUNSHAN) FOODSTUFFS CO., LTD.(*) 중국 50.00 50.00 12월 프리믹스 제조 및 판매업 CJ FOODVILLE SHANGHAI CORP. 중국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ FRESHWAY SHENYANG CO., LTD. 중국 - 100.00 12월 단체급식업 CJ FRESHWAY VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 식자재유통업 CJ FRESHWAY AMERICA CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식자재유통업 PT CJ CHEILJEDANG LESTARI 인도네시아 75.00 75.00 12월 식료품 제조업 CJ FRESHWAY QINGDAO CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 식자재유통업 CJ ACT PTY. LTD. 호주 100.00 100.00 12월 카사바 플랜테이션업 SHANGHAI BLUE WISH CATERING SERVICE CO., LTD. 중국 100.00 96.87 12월 단체급식업 CJ NUTRACON PTY. 호주 100.00 100.00 12월 식료품 제조업 CJ BIO MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 86.00 86.00 12월 메치오닌 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 100.00 100.00 12월 식품판매유통업 TMI TRADING CORP. 미국 100.00 80.00 12월 식품판매유통업 TWIN MARQUIS INC. 미국 100.00 80.00 12월 식품판매유통업 CHEF ONE CORPORATION 미국 100.00 80.00 12월 식품판매유통업 CJ FOODS MANUFACTURING CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 식품생산업 PT CJ FEED MEDAN 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 BIBIGO INTERNATIONAL CORP. 미국 100.00 100.00 12월 외식업 PT CJ FOOD LESTARI 인도네시아 95.00 95.00 12월 식료품 제조업 CJ PHILIPPINES, INC. 필리핀 70.00 70.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CHEILJEDANG INDONESIA 인도네시아 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 제조업 PT CHEILJEDANG SUPERFEED 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ CHEILJEDANG FEED SEMARANG 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CJ CHEILJEDANG FEED LAMPUNG 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT CJ FEED JOMBANG 인도네시아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 PT AGROBIS PANCA EKATAMA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 PT SUPER UNGGAS JAYA 인도네시아 100.00 100.00 12월 종계업 CJ BIO RUS 러시아 99.90 99.90 12월 바이오유통업 CJ CHEILJEDANG FEED (CAMBODIA) CO., LTD. 캄보디아 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 S.C.F-PNH CO., LTD.(*) 캄보디아 49.00 49.00 12월 부동산관리업 CJ FOOD ITALIA S.R.L. 이탈리아 100.00 100.00 12월 외식사업 CJ VINA AGRI CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ-SC GLOBAL MILLING LLC. 베트남 51.00 51.00 12월 제분 제조 및 판매업 TOUS LES JOURS INTERNATIONAL CORP. 미국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ FEED INDIA PRIVATE LTD. 인도 100.00 100.00 12월 사료 제조 및 판매업 CJ PHARMA RESEARCH INDIA LTD. 인도 100.00 100.00 12월 연구 및 개발업 CJ FOODVILLE JAPAN CO., LTD. 일본 99.90 99.90 12월 외식사업 CJ VINA FOOD CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 양돈업 CJ FOODVILLE ASIA PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ FOOD EUROPE LTD. 영국 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 FIDES FOOD SYSTEM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 식품제조업 및 외식사업 CJ BIO AMERICA INC. 미국 100.00 100.00 12월 라이신 제조 및 판매업 CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ KOREA EXPRESS INDONESIA 인도네시아 95.00 95.00 12월 물류업 EC DISTRIBUTION SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ IMC CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ GLS HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 EC SERVICE ENTERPRISE SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ GLS CHINA(SHANGHAI) LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. 멕시코 99.90 99.90 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS NETHERLANDS B.V. 네덜란드 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS SHENZHEN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS RT MYANMAR CO., LTD. 미얀마 70.00 70.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS QINGDAO CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS FREIGHT VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION 필리핀 100.00 100.00 12월 물류업 CJ PRIME SHOPPING INC. 일본 90.73 90.73 12월 도매 및 상품중개업 SHANGHAI CJ FREIGHT FORWADING CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS INDIA PRIVATE LIMITED 인도 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS U.S.A. CORPORATION 미국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS JAPAN CORPORATION 일본 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LTD. 홍콩 100.00 100.00 12월 물류업 KUMHO LOGISTICS SHANGHAI CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 WATER PIPELINE WORKS LIMITED 버진 아일랜드 100.00 100.00 12월 건설업 KOREA EXPRESS GERMANY GMBH. 독일 100.00 100.00 12월 물류업 CJ IMC VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ IMC (THAILAND) CO., LTD. 태국 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ KOREA EXPRESS DONGGUAN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 중국 100.00 100.00 12월 소매업 CJ IMC PAZARLAMA VE TICARET LTD., STI. 터키 100.00 100.00 12월 도매 및 상품중개업 PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA 인도네시아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS MIDDLE EAST FZE. 아랍에미리트 100.00 100.00 12월 물류업 KX SMART CARGO HOLDINGS LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 물류부문 투자 및 관리 QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD. 중국 51.00 51.00 12월 물류업 QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 물류업 PT CJ KOREA EXPRESS LOGISTICS SERVICE INDONESIA(*) 인도네시아 49.00 49.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS TIANTIAN TIANJIN CO., LTD. 중국 90.00 90.00 12월 물류업 CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED 탄자니아 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C.(*) 아랍에미리트 49.00 49.00 12월 물류업 CJ IMC S.A. DE C.V. 멕시코 99.00 99.00 12월 도매 및 상품중개업 CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY) LTD. 남아프리카 공화국 100.00 100.00 12월 물류업 CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 홍콩 52.29 68.00 12월 물류업 CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA 브라질 99.99 99.99 12월 물류업 CJ ENTERTAINMENT JAPAN INC. 일본 60.00 60.00 12월 영화 방송 및 기타공연 관련사업 CJ E TIANJIN CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 방송서비스업 CJ VICTOR ENTERTAINMENT, INC. 일본 51.00 51.00 12월 음악사업 ROLEMODEL ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 홍콩 98.00 98.00 12월 공연 및 영화 배급대행업 CJ E VIETNAM CO., LTD. 베트남 100.00 100.00 12월 영화배급업 SHANGHAI YIHEYA MEDIA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 공연 및 영화 배급대행업 FUZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ E HONG KONG LIMITED 홍콩 100.00 100.00 12월 프로그램공급업 YANJI CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CJ CGV (SICHUAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 YUNNAN CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 GANZHOU CGV CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CGV (XIAN) CINEMA CO., LTD. 중국 100.00 100.00 12월 영화관운영업 CROWN JADE COMPANY PTE. LTD. 싱가폴 100.00 100.00 12월 해외투자업