페이퍼코리아 반기보고서 (2019.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	6	357,762	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

신용보강 제공 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

-	-	-	-	-	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

아젤리아제일차(유)	제1종수익권	ABL	2018년 04월 13일	35,000,000	25,666,667

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 천원)

당반기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	25,666,667	-	32,666,667	-	(7,000,000)

총차입금	308,389,024	8.32	363,742,378	8.98	(55,353,354)

매출액	125,807,859	20.40	192,974,617	16.93	(67,166,758)

매출채권	23,621,410	108.66	25,393,036	128.64	(1,771,626)

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.06.30.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.01.01. ~ 2019.06.30.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제105회 전환사채	2014년 02월 03일	운영자금 및차환자금(주1)	15,000	운영자금 및차환자금(주2)	15,004	환율변동 등

제106회 신주인수권부사채	2016년 01월 21일	운영자금(주3)	30,000	운영자금(주4)	31,989	환율변동 등

주주배정유상증자	2016년 11월 07일	운영자금(주5)	30,500	운영자금(주6)	31,819	환율변동 등

주주배정유상증자	2017년 12월 15일	운영자금(주7)	26,730	운영자금(주8)	27,180	환율변동 등

(주1) 신고서상 자금사용계획[회차: 105회] (단위: 백만원)

시설자금	운영자금	차환자금	합계

-	4,000	11,000	15,000

[자금사용계획 세부내역]

가. 신주인수권부사채 차환자금(단위 : 백만원)

사채종류	조기상환일	조기상환금액

제104회 신주인수권부사채	2014.02.07	11,000

나. 국내 원재료 구매자금(단위 : 백만원)

구분	금액	사용예정일

국내원재료	4,000	2014.02 ~ 2014.03

다. 금번 전환사채 150억원 발행은 총액인수 조건으로 청약 미달시, 주관회사 및 인수단에서 전액 잔액 인수를 하기로 예정되어 있어, 청약 미달에 따른 발행회사 자금조달 리스크는 없습니다.라. 조기상환이 전액 청구되지 않았을 경우, 당사는 기타 만기도래 차입금의 상환에 자금을 사용할 예정입니다.(주2) 실제 자금사용 현황

가. 신주인수권부사채 차환자금(단위 : 백만원)

사채종류	조기상환일	조기상환금액

제103회 신주인수권부사채	2014.02.28	313

제104회 신주인수권부사채	2014.02.07	10,229

제103회 신주인수권부사채	2014.05.29	15

제104회 신주인수권부사채	2014.05.07	356

제104회 신주인수권부사채	2014.08.07	30

제104회 신주인수권부사채	2014.11.07	40

제103회 신주인수권부사채	2014.12.01	21

나. 국내 원재료 구매자금(단위 : 백만원)

구분	금액	사용일

국내원재료	4,000	2014.02 ~ 2014.03

(주3) 신고서상 자금사용계획

[회차 : 106회] (단위 : 백만원)

시설자금	운영자금	차환자금	기타자금	계

-	30,000	-	-	30,000

주) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요 당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 2016년 반기 일반차입금 및 Usance차입금 등의 상환자금으로 약 200억원을 사용할 예정이며, 원재료 구입비용으로 약 100억원을 사용할 예정입니다. 환율 변동으로 인해 부족분이 발생될 경우에는 회사 자체자금으로 부족분을 충당할 계획입니다.나. 세부 사용 계획

■ 차입금 상환 계획(단위 : 백만원)

구분	금융기관	2016년 2월	2016년 3월	2016년 4월	2016년 5월	2016년 6월	합계

Usance차입금	한국산업은행	1,651	819	1,355	2,197	1,383	7,405

하나은행	1,379	220	663	480	1,051	3,793

우리은행	405	997	853	477	523	3,255

소계	3,435	2,036	2,871	3,154	2,957	14,453

금융리스	신한캐피탈	120	120	120	120	120	600

오케이아프로캐피탈	93	93	93	-	-	279

소계	213	213	213	120	120	879

한도대출	국민은행	1,888	-	-	-	-	1,888

일반대출	SK증권	-	-	580	-	-	580

일반대출	신한금융투자	-	-	1,000	-	-	1,000

시설자금대출	한국산업은행	-	600	-	-	600	1,200

소계	1,888	600	1,580	-	600	4,668

합계	5,536	2,849	4,664	3,274	3,677	20,000

주1) 상기의 금액은 환율변동 등에 의해 변경될 수 있으며, 부족분은 자체자금으로 충당할 계획입니다.
주2) USANCE차입금은 전액 외화이며, 증권신고서 제출 전일인 2016년 01월 04일 현재 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 @1,172.0원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
주3) USANCE차입금(2016년 6월)은 Open 전으로, 약정한도를 반영한 예정액입니다.

■ 원재료 구매 계획(단위 : 백만원)

구 분	금 액	사용예정일

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 2월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 3월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 4월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 5월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 6월

합 계	10,000

주) 당사의 생산일정에 따라서 구입시기는 유동적으로 조정될 수 있습니다.

(주4) 실제 자금사용 현황가. 차입금 상환

(단위 : 백만원)

구분	금융기관	2016년 2월	2016년 3월	2016년 4월	2016년 5월	2016년 6월	2016년 7월	합계

Usance차입금	한국산업은행	1,715	830	1,327	2,196	1,104	1,549	8,721

하나은행	1,433	223	649	480	919	267	3,971

우리은행	420	1,010	802	511	355	553	3,651

소계	3,568	2,063	2,778	3,186	2,379	2,369	16,343

금융리스	신한캐피탈	120	120	120	120	120	-	600

오케이아프로캐피탈	93	93	93	-	-	279

소계	213	213	213	120	120	879

한도대출	국민은행	1,888	-	-	-	-	1,888

일반대출	KEB하나은행	200	-	300	200	-	700

일반대출	신한은행	-	479	-	-	500	979

시설자금대출	한국산업은행	-	600	-	-	600	1,200

소계	2,088	1,079	300	200	1,100	4,767

합계	5,869	3,355	3,291	3,506	3,599	2,369	21,989

주1) 일반대출은 상환계획 조정으로 타행 차입금 상환으로 대체하였습니다.
주2) USANCE차입금(2016년 6월)은 확정액이 변경되어 7월 일부 상환 예정입니다.
주3) USANCE차입금(2016년 7월) 부족분은 자체자금으로 상환하였습니다.

나. 원재료 구매(단위 : 백만원)

구 분	금 액	사용일

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 2월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 3월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 4월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 5월

원재료(국내고지 등)	2,000	2016년 6월

합 계	10,000	-

(주5) 신고서상 자금사용계획(단위: 백만원)

시설자금	운영자금	차환자금	기타자금	계

-	30,500	-	-	30,500

주) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 2016년 11월부터 2017년 3월까지 Usance 차입금 및 시설차입금 등의 상환자금으로 약 130억원을 사용할 예정이며, 원재료 구입비용으로 약 175억원을 사용할 예정입니다. 환율 변동으로 인해 부족분이 발생될 경우에는당사 자체자금 또는 외부 차입을 통해 부족분을 충당할 계획입니다. 또한 납입대금유입 이후 실제 사용집행 시기까지는 시차가 있어 이 기간 동안에는 신용등급이 우량한 국내 제1금융권 등의 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

나. 세부 사용 계획■ 차입금 상환 계획

(단위: 백만원)

구 분	금융기관	2016년	2017년	합 계

11월	12월	1월	2월	3월

Usance차입금	산업은행	855	1,532	1,853	1,441	1,000	6,681

하나은행	188	770	492	566	400	2,416

우리은행	472	560	642	631	400	2,705

소 계	1,515	2,862	2,987	2,638	1,800	11,802

시설자금대출	산업은행	-	600	-	-	600	1,200

소 계	-	600	-	-	600	1,200

합 계	1,515	3,462	2,987	2,638	2,400	13,002

주1) 상기의 금액은 환율변동 등에 의해 변경될 수 있으며, 부족분은 자체자금 또는 외부차입을 통해 충당할 계획입니다.
주2) USANCE차입금은 전액 외화이며, 2016년 08월 30일 현재 서울외국환중개(주) 고시매매기준율 @1,125.0원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
주3) USANCE차입금(2017년 3월)은 Open 전으로, 약정한도를 반영한 예정액입니다.

■ 원재료 구매 계획(단위: 백만원)

구 분	금 액	사용예정일

원재료(국내고지 등)	3,500	2016년 11월

원재료(국내고지 등)	3,500	2016년 12월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 01월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 02월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 03월

합 계	17,500	-

주) 당사의 생산일정에 따라서 구입시기는 유동적으로 조정될 수 있습니다.

(주6) 실제 자금사용 현황■ 차입금 상환

(단위: 백만원)

구 분	금융기관	2016년	2017년	합 계

11월	12월	01월	02월	03월	04월

Usance차입금	산업은행	883	1,606	1,994	1,001	1,028	1,474	7,986

하나은행	194	830	518	328	767	115	2,752

우리은행	488	588	412	73	11	808	2,380

소 계	1,565	3,024	2,925	1,402	1,806	2,397	13,119

시설자금대출	산업은행	-	600	-	-	600	-	1,200

소 계	-	600	-	-	600	-	1,200

합 계	1,565	3,624	2,925	1,402	2,406	2,397	14,319

주) USANCE차입금(2017년 2월)은 확정액이 변경되어 2017년 4월 상환 되었으며, 부족분은 자체자금으로 충당하였습니다.

■ 원재료 구매(단위: 백만원)

구 분	금 액	사용일

원재료(국내고지 등)	3,500	2016년 11월

원재료(국내고지 등)	3,500	2016년 12월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 01월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 02월

원재료(국내고지 등)	3,500	2017년 03월

합 계	17,500	-

(주7) 신고서상 자금사용계획(단위: 백만원)

시설자금	운영자금	차환자금	기타자금	계

-	26,730	-	-	26,730

주) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

가. 자금 조달의 개요 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 2018년 01월부터 05월까지 Usance 차입금, 회사채 및 시설차입금 등의 상환자금으로 약 150억원을 사용할 예정이며, 원재료 구입비용으로 약 117억원을 사용할 예정입니다. 환율 변동 등으로 인해 부족분이 발생될 경우에는 당사 자체자금 또는 외부 차입을 통해 부족분을 충당할 계획입니다.

나. 세부 사용 계획■ 차입금 상환 계획

(단위: 백만원)

구 분	차입처	2018년	합 계

1월	2월	3월	4월	5월

Usance차입금	산업은행	1,793	1,692	1,692	1,692	1,692	8,561

하나은행	350	575	575	575	575	2,651

우리은행	711	372	372	372	372	2,199

소 계	2,854	2,639	2,639	2,639	2,639	13,411

제107회사모 사채	내일신문	-	-	-	-	1,000	1,000

소 계	-	-	-	-	1,000	1,000

시설자금	산업은행	-	-	600	-	-	600

소 계	-	-	600	-	600

합 계	2,854	2,639	3,239	2,639	3,639	15,011

주1) 상기의 금액은 환율변동 등에 의해 변경될 수 있으며, 부족분은 자체자금 또는 외부차입을 통해 충당할 계획입니다.
주2) USANCE차입금은 전액 외화이며, 2017년 09월 19일 현재 서울외국환중개(주) 고시매매기준율 @1,127.9원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
주3) USANCE차입금(2018년 2월 ~ 5월)은 Open 전으로, 약정한도를 반영한 예정액입니다.

■ 원재료 구매 계획(단위: 백만원)

구 분	금 액	사용예정일

원재료 (국내고지 등)	4,000	2018년 01월

원재료 (국내고지 등)	4,000	2018년 02월

원재료 (국내고지 등)	3,719	2018년 03월

합 계	11,719	-

주) 당사의 생산 일정에 따라서 구입시기는 유동적으로 조정될 수 있습니다.

(주8) 실제 자금사용 현황 ■ 차입금 상환

(단위: 백만원)

구 분	차입처	2018년	합 계

1월	2월	3월	4월	5월	6월

Usance차입금	산업은행	1,727	1,462	1,584	1,550	604	960	7,887

하나은행	341	506	128	389	445	449	2,258

우리은행	586	449	69	415	145	171	1,835

소 계	2,654	2,417	1,781	2,354	1,194	1,580	11,980

제107회사모 사채	내일신문	-	-	-	-	1,000	-	1,000

소 계	-	-	-	-	1,000	-	1,000

시설자금	산업은행	-	-	600	-	-	600	1,200

소 계	-	-	600	-	-	600	1,200

합 계	2,654	2,417	2,381	2,354	2,194	2,180	14,180

주) USANCE차입금은 전액 외화이며, 서울외국환중개(주)에서 고시하는 월평균 매매기준율(1월 @1,066.70원/USD, 2월 @1,079.58원/USD, 3월 @1,071.89원/USD, 4월 @1,067.76원/USD, 5월 @1,076.39/USD, 6월 @1,092.80원/USD)을 적용하여 환산하였습니다.

■ 원재료 구매(단위: 백만원)

구 분	금 액	사용일

원재료 (국내고지 등)	4,000	2018년 01월

원재료 (국내고지 등)	4,000	2018년 02월

원재료 (국내고지 등)	4,000	2018년 03월

원재료 (국내고지 등)	1,000	2018년 04월

합 계	13,000	-

주) 운영자금 실제사용현황 중 부족분 450백만원은 자체자금으로 충당하였습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제107회 사모사채	2017년 05월 02일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

제108회 사모전환사채	2017년 09월 29일	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

제3자배정 유상증자	2017년 10월 10일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

제3자배정 유상증자	2018년 12월 27일	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

제109회 사모전환사채	2019년 02월 19일	운영자금	40,000	운영자금	40,000	-

제3자배정 유상증자	2019년 03월 29일	운영자금	14,000	운영자금	14,000	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제66기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 제66기 재무제표(결손금처리계산서) 및연결재무제표 승인의 건	보고사항으로추가	-

제2호 의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제65기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 제65기 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및연결재무제표 승인의 건	보고사항으로추가	-

제2호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.11.27)	제1호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.08.14)	제1호 의안 자본금 감소 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제64기주주총회(2017.03.28)	제1호 의안 제64기 재무제표(이익잉여금 처분계산서) 및연결재무제표 승인의 건	보고사항으로추가	-

제2호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 중요한 소송사건 해당사항 없음.

3. 채무보증 현황 상기 "X. 이해관계자와의 거래내용" 참고.4. 채무인수약정 현황 해당사항 없음. 5. 그 밖의 우발채무 등 상기 Ⅲ. 재무에 관한 사항 "3. 연결재무제표 주석"에서 "20. 우발부채 및 약정사항" 참고해주시기 바랍니다.. 6. 제재현황 당사는 2016년 6월, 8개 제지사업자의 인쇄고지 및 신문고지 구매에 대한 부당한 공동행위로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조를 위반하여 시정명령 및 과징금 1,734백만원을 부과받아 납부 완료하였습니다. 재발 방지를 위해 정기적인 임직원 준법 교육을 실시하고 있습니다.

7. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. 8. 합병등의 사후정보

종료일자	상대방	계약내용

상호	소재지	대표이사

2018년 07월 31일	나투라개발(주)	전북 군산시	권육상	조직 통합을 통한 비용절감, 경영효율증대 및 사업경쟁력 극대화를 위한 소규모합병

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	19,157,088	2019년 01월 10일	2020년 01월 09일	1년	증권의 발행 및 공시 등에관한 규정에 따른 보호예수	89,922,517

보통주	16,548,463	2019년 04월 11일	2020년 04월 10일	1년	증권의 발행 및 공시 등에관한 규정에 따른 보호예수	89,922,517