페이퍼코리아 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 23일	신주인수권행사	보통주	1	500	527	제106회 신주인수권부사채 ('17년 2/4분기)

2017년 09월 15일	무상감자	보통주	22,436,706	500	-	10:1 무상감자 이후 신주 발행

2017년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	9,779,951	500	2,045	-

2017년 12월 16일	유상증자(주주우선공모)	보통주	22,000,000	500	1,215	-

2018년 03월 19일	신주인수권행사	보통주	309	500	4,210	제106회 신주인수권부사채 ('18년 1/4분기)

2018년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,157,088	500	783	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,548,463	500	846	-

2020년 02월 20일	전환권행사	보통주	15,576,323	500	642	제109회 전환사채 ('20년 1/4분기)

2020년 03월 05일	무상감자	보통주	35,166,280	500	-	3:1 무상감자 이후 신주 발행

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	2,336,448	500	1,926	제109회 전환사채 ('20년 4/4분기)

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	259,605	500	1,926	제109회 전환사채 ('21년 2/4분기)

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	3,020,524	500	1,705	제110회 전환사채 ('21년 3/4분기)

2021년 12월 31일	전환권행사	보통주	117,302	500	1,705	제110회 전환사채 ('21년 4/4분기)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제109회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	109	2019.02.19	2024.02.19	40,000	페이퍼코리아(주)기명식보통주	2020.02.19-2024.01.19	48.49428	1,926	14,000	7,268,951	주1)

제110회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	110	2020.08.20	2023.08.20	20,000	페이퍼코리아(주)기명식보통주	2021.08.20-2023.07.20	107.09876	1,620	14,650	9,043,209	주2)

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	28,650	16,312,160	-

주1) 제109회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 15,000백만원- 조기상환청구권행사 : 11,000백만원주2) 제110회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 5,350백만원

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 2021년 01월 21일자로 제106회 신주인수권부사채의 만기가 도래하여 전액 상환 완료하였으며, 보고기간말 현재 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

페이퍼코리아(주)	회사채	사모	2019년 02월 19일	40,000	7.0	B-(NICE신용평가)B(한국기업평가)	2024년 02월 19일	주1)	-

페이퍼코리아(주)	회사채	사모	2020년 08월 20일	20,000	6.5	-	2023년 08월 20일	주2)	유진투자증권(주)

합 계	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-

주1) 제109회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 15,000백만원- 조기상환청구권행사 : 11,000백만원주2) 제110회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 5,350백만원

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음. 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음. 아. 회사채 미상환 잔액 (1) 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	28,650	-	-	-	-	-	-	28,650

합계	28,650	-	-	-	-	-	-	28,650

(2) 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	28,650	-	-	-	-	-	-	28,650

합계	28,650	-	-	-	-	-	-	28,650

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음. 차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.