페이퍼코리아 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,548,463	500	846	-

2020년 02월 20일	전환권행사	보통주	15,576,323	500	642	제109회 전환사채 ('20년 1/4분기)

2020년 03월 05일	무상감자	보통주	70,332,560	500	-	감자비율 3:1

2020년 12월 31일	전환권행사	보통주	2,336,448	500	1,926	제109회 전환사채 ('20년 4/4분기)

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	259,605	500	1,926	제109회 전환사채 ('21년 2/4분기)

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	3,020,524	500	1,705	제110회 전환사채 ('21년 3/4분기)

2021년 12월 31일	전환권행사	보통주	117,302	500	1,705	제110회 전환사채 ('21년 4/4분기)

2022년 03월 31일	전환권행사	보통주	2,746,909	500	1,620	제110회 전환사채 ('22년 1/4분기)

2022년 06월 30일	전환권행사	보통주	3,919,742	500	1,620	제110회 전환사채 ('22년 2/4분기)

2023년 09월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	130,416,503	500	910	증자비율 1: 5.0807305903

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제109회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	109	2019.02.19	2024.02.19	40,000	페이퍼코리아(주)기명식보통주	20.02.19-24.01.19	48.49428	1,926	2,000	1,038,421	주)

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	2,000	1,038,421	-

주) 제109회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 15,000백만원- 조기상환 : 23,000백만원

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

페이퍼코리아(주)	회사채	사모	2019.02.19	40,000	7.0	B-(NICE신용평가)B-(한국기업평가)	2024.02.19	주1)	-

페이퍼코리아(주)	회사채	사모	2020.08.20	20,000	6.5	-	2023.08.20	주2)	유진투자증권(주)

페이퍼코리아(주)	신종자본증권	사모	2023.07.17	102,800	4.6	-	2053.07.17	-	유진투자증권(주)

합 계	-	-	-	162,800	-	-	-	-	-

주1) 제109회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 15,000백만원- 조기상환 : 23,000백만원주2) 제110회 사모 전환사채 변동 내역- 전환권행사 : 16,150백만원- 만기상환 : 3,850백만원

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액(1) 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000

합계	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000

(2) 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000

합계	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	102,800	-	102,800

합계	-	-	-	-	-	102,800	-	102,800

회사는 자본확충을 위해 신종자본증권을 발행하였으며, 계약조건 상 발행자의 현금결제의무가 없으므로 자본으로 분류하였습니다. 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

사채의 명칭	제111회 무기명식 무보증 사모 전환사채

사채의 발행금액	102,800백만원

사채의 만기	2053년 7월 17일 (30년) 단, 발행회사 재량에 따라 동일한 조건으로 만기연장 가능

이자율 및 조정	발행일로부터 3년 동안은 연 4.6%, 발행일로부터 3년이 경과되는 날 이자율을 시장이자율 + 가산금리로 조정하며, 이후 매 2년이 경과되는 날마다 이자율을 조정함. 단, 18%를 초과할 수 없음 시장이자율은 이자율은 각 이자율조정일 당일의 시장이자율로 함. 가산금리는 최초 조정시 2%, 이후 매 2년이 경과되는 날마다 2%를 가산함. 원금, 이자 기타 금원을 그 해당 지급기일에 지급하지 아니한 경우 연 20%의 연체이자율을 적용

이자지급의 정지	발행회사는 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있음. 지급이 정지된 이자는 다음 이자지급일로 이연되어 누적되며, 동 정지이자 금액에 적용되는 이율에 따라 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생함. 정지이자가 발생한 경우 회사는 정지이자 및 추가이자를 전액 지급하기 전까지 다음 행위를 할 수 없음. (1) 발행회사의 주식에 대한 현금 및 주식 배당결의 (2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 이익소각. 단, 상법상 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 매입한 경우는 제외

조기상환권	본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없음. 발행회사는 발행일로부터 3년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급 기일에 사채 전부 및 일부에 대해서 상환할 수 있음.

전환가액	1,148원/주

기한의 이익 상실	발행회사의 청산 시

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없음.