DB하이텍 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 고객관리에 관한 중요한 정책

당사는 전력반도체와 센서, 디스플레이 구동칩 등 시장이 크고 부가가치가 높은 특화제품을 중심으로 매출을 지속적으로 확대해가고 있습니다. 당사가 생산하는 제품들은 현재, 스마트폰, TV 뿐만 아니라 웨어러블, 드론, IoT 등 신규응용분야에 확대 적용되고 있습니다.

당사는 최근 시황 악화에도 불구하고 전력반도체의 견조한 고객 수요를 바탕으로 가동률을 업계 상위 수준으로 유지하고 있으며, 특화센서 등 신규 공정을 확보하여 대형고객 진입을 추진해나가고 있습니다.

또한, 브랜드 제품도 글로벌 경기 둔화의 영향을 직접적으로 받고 있으나, 국내외 패널업체와의 긴밀한 협력을 통해 디스플레이 구동칩 공급을 확대하고 있으며, 모바일OLED 등 고해상도 디스플레이 칩과 같이 시장 성장성이 크고 부가가치가 높은 제품을 집중 공략해 나가고 있습니다. 또한, 해외 대형고객에 진입함으로써 매출 성장과 함께 수익성 개선을 이뤄나갈 예정입니다.

한편 당사는 세계적인 반도체 설계자산 회사들과 전략적 제휴를 맺고 EDA Tool, IP, Library 등의 설계자원을 적극 지원하고 셔틀칩 서비스를 제공하는 등 고객의 다양한 요구사항을 완벽하게 처리할 수 있는 최상의 설계 환경을 갖추고 있습니다.

또한'Your Fab' 시스템을 운영하여 고객이 언제, 어디에서든지 반도체의 가공 공정 진행 상황을 실시간으로 점검할 수 있도록 지원하고 있습니다.

나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

출원번호	등록번호	등록일	발명의 명칭	발명의 요약

10-2018-0090424	10-2422620 B1	2022-07-14	고전압 반도체 소자 및 제조방법	종래의 바디 영역과 대응되는 영역의 폭을 최소화하여 소자의 소형화 및 온 저항(Rsp) 특성을 개선 가능하도록 하는 고전압 반도체 소자 및 제조방법을 개시

10-2017-0120910	10-2424769 B1	2022-07-20	드레인 확장형 모스 트랜지스터 및 이의 제조 방법	실리사이이드 블로킹막으로 패터닝하기 위한 포토레지스트 노광 공정의 마진을 확보하여 후속하는 실리사이드 공정 불량을 억제할 수 있는 드레인 확장형 모스 트랜지스터를 개시

다. 법규, 정부규제에 관한 사항 "라." 항의 환경관련 사항을 참조하시기 바랍니다. 라. 환경 관련 사항

1) 녹색경영

당사는 녹색성장 기본법 발효(2010)에 따라 관리기업으로 지정되었으며 저탄소 녹색성장 기본 법에 따라 3자 검증을 매년 수행하고 있습니다.

2) 오염물질 배출 저감 활동

① 공정 변경, 원부자재 대체 등을 통해 오염물질 발생원에서부터 배출 저감

② 발생된 오염물질은 방지시설을 통해 법적 배출 허용기준보다 엄격한 사내 관리 기준으로 배출

③ 방지시설의 설비별 점검 목록에 따라 주기적으로 점검함으로써 최적 상태로 운영하고 있으며, 처리 효율을 검토하여 단계적으로 고효율 방지시설로 교체

3) 자원의 재활용

① 폐기물 발생량 감소 및 감량을 위해 제조 공정에서부터 폐기물 발생 최소화를 위한 활동 및 재활용 품목 지속적 발굴

② 발생되는 폐기물 재활용율 고도화 추진

4) 유해화학물질 관리

① 취급하는 유해화학물질의 입고에서부터 사용, 폐기 등 전 과정의 관리 및 모니 터링 실시

② 누출사고 예방을 위해 저장 시설의 감지기 및 차단 장치, 방지턱, 비상시 사용 할 수 있는 보호구 등을 비치 운영

③ 유출사고 대비 주기적인 비상대응훈련 실시

5) 제품환경 규제 대응

① 전세계적인 제품에 대한 환경기준 및 규제 강화 정책에 따라 R 및 구매 단계에서부터 제품 내에 규제 물질이 기준농도 이상 함유되지 않도록 자재 구성 성분 조사 및 완제품 시험 분석 등을 실시

② 또한 오염 물질 배출 및 천연자원의 사용을 최소화하기 위한 친환경제품 제조 관리 시스템과 녹색 구매 시스템을 운영하고 있으며, Sony Green Partner 인증 취득 운영

6) 기타 환경보호 및 사회공헌 활동

당사는 기증, 기부, 무료 급식 봉사, 교육장학제도 등의 운영을 통해 지역사회에 기여하고 있으며, '지역사회의 발전이 곧 회사의 지속발전'이라는 가치 아래 지역사회와의 상생을 위해 다양한 사회공헌 활동을 실천하고 있습니다. ① 사랑의 쌀 나누기, 사랑의 헌혈 ② 반도체 장학금 후원 ③ 수해복구지원 성금

마. 산업분석 및 영업개황

1) 산업의 특성반도체는 모든 IT 제품에 들어가는 핵심 부품입니다. 따라서 컴퓨터를 비롯해 통신기기, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계, 컨트롤 시스템 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 시스템 반도체로 구분 할 수 있습니다. 2022년도 세계 반도체 시장규모는 약 5,957억불(이하 “미 달러 기준”) 규모이며 이 중 당사가 영위하고 있는 시스템 반도체는 전체 반도체 시장의 약 76%를 차지하고 있습니다. 시스템 반도체는 고기술, 고성장, 고부가가치의 유망산업으로 사물인터넷, 웨어러블, 스마트폰, 고해상도TV, 자동차, 보안장비 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 시스템 반도체 산업의 Value Chain 및 기업유형을 아래와 같이 구분할 수 있습니다.

Value Chain	디자인(Design)	생산(Manufacturing)	패키징(Packaging)	테스트(Test)

기업유형	IDM(Integrated Device Manufacturer)

팹리스(Fabless)	파운드리(Foundry)	조립(Packaging)	검사(Test)

※ IDM : 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일관공정체제 구축팹리스 : 칩의 설계만을 전문으로 하는 업체파운드리 : 주문방식에 의해 칩의 생산만 전문으로 함조립 및 검사 : 완성된 웨이퍼를 받아 조립 및 테스트를 하는 업체

2) 업계의 현황시장조사기관인 옴디아(Omdia, 2023년 4월)에 따르면, 2022년 세계 반도체 시장은 경기 불확실성 및 인플레이션에 따른 수요 둔화로 산업 전반적으로 높은 수준의 재고 보유 영향에 전년 대비 0.5% 성장하였습니다. 2023년의 경우 세계 반도체 시장은 전년 대비 -7.5% 하락이 예측되며, 파운드리 시장이 악화되면서 전년 대비 -3% 하락이 전망되고 있습니다.2023년 주요 파운드리 업체들의 역성장 전망과 러-우 전쟁 장기화에 따른 글로벌 공급망 차질 및 고물가에 대응하기 위한 세계 각국의 금리인상 기조가 지속되며 스마트폰, TV의 판매량 감소 등 반도체 수요 둔화가 가시화되고 있습니다. 이와 같은 사업환경의 악화로 주요 파운드리 업체들은 2023년 투자 계획 축소를 발표하기도 하였습니다. 또한, 미국 정부는 자국 내 반도체 투자를 지원하는 법률인 'CHIPS and Science Act'를 공포하였으며, 중국을 견제하기 위한 '칩4 동맹'을 제안하는 등 글로벌 반도체 공급망의 불확실성 또한 상존하고 있습니다.

3) 회사의 현황당사는 부천에 본사를 두고 있으며, 부천과 상우 두 곳에 공장을 두고 있습니다. 또한 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있습니다.당사의 주요 사업부문은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 자사 디스플레이 구동 IC 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업으로 구성되어 있습니다.

4) 영업개황(1) 지배회사 및 종속회사 [지배회사] DB하이텍당사는 세계 최고 수준의 전력반도체 공정 경쟁력을 기반으로 성장해왔고, 고부가 제품 중심으로 프리미엄 가격 정책을 유지해 나가고 있으며, 브랜드 디스플레이 구동칩 사업도 병행하고 있습니다.

파운드리 사업은 최근 BCDMOS 수요에 긴밀하게 대응하며, 국내외 전략고객 제품 생산 확대에 주력하고 있습니다. 특히 최근 급성장하고 있는 중국 팹리스 시장과 미국, 일본 등 시스템 반도체 선진국 중심으로 대형고객 수주를 늘려가고 있습니다. 또한 고부가가치 고전압 제품 중심으로 경쟁사 대비 최적화된 공정기술과 핵심특성을 확보하여 BCDMOS를 바탕으로 한 특화 파운드리 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.

고전력 반도체(SJ MOSFET)는 고전압 영역에서의 다양한 소자를 바탕으로 양산물량을 지속 확대하고 있으며, 신규 제품 프로모션을 통해 고객 수주 기반을 강화해 나가고 있습니다.

CIS(CMOS Image Sensor) 공정은 부가가치가 높은 자동차, 산업, 의료용 특화 센서를 중심으로 신규 제품을 확대하여 신규 고객 발굴에 집중, 수익성을 강화해가고 있습니다.

브랜드 사업은TV, IT 및 Mobile용 등 디스플레이와 관련된 제품 포트폴리오를 다양하게 구축하고 있으며, OLED 제품을 중심으로 경쟁우위를 점하기 위해 역량을 확대하고 있습니다. 또한 국내뿐만 아니라 중국, 일본 등 해외고객을 중심으로 프로모션을 강화하고 있습니다. 특히 스마트폰향 OLED 제품을 확대하면서 글로벌 디스플레이 선두업체의 주요 공급처로 자리매김해 나가고자 합니다. 또한 중화권 LCD 패널시장 점유율을 확대해 나가는 동시에 자동차 등으로 응용분야도 확대하면서 부가가치를 높여 갈 예정입니다.

[종속회사] DB HiTek USA

2003년 2월 미주 지역의 Foundry 및 신사업 촉진을 위한 영업ㆍ마케팅 활동과 선진기술 도입을 목적으로 미국 캘리포니아주 산타클라라에 설립되었습니다.

현재 미국 지역의 파운드리 고객에 대한 밀착 지원 및 신규 고객 프로모션을 중심으로 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 단일사업인 반도체사업만을 영위하고 있습니다.(3) 시장점유율 등

최근 3년간 각 부문별 시장점유율 및 경쟁사의 점유율은 다음과 같습니다.

구 분	DB하이텍	Tower	VIS	HHGrace	X-Fab

Foundry	2022년	1.2%	1.5%	1.6%	2.3%	0.7%

2021년	1.3%	1.8%	1.9%	1.9%	0.8%

2020년	1.2%	2.0%	1.8%	1.5%	0.7%

(*) 시장조사기관 자료 기준

5) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 Fab 특성에 맞게 전력반도체 분야에 주력함으로써 특화 파운드리 선도기업 지위를 더욱 확고히 하는 한편 SiC, GaN 등 차세대 전력반도체 라인업 강화에 기술 역량을 집중하고 있습니다.

한편, 브랜드 사업은 스마트폰 및 TV향 OLED 제품과 신규 고성장 Mini LED TV 시장 진입 및 디스플레이용 전력반도체 등 제품 포트폴리오를 확장해 디스플레이 토탈 솔루션 기업으로 성장해 나갈 계획입니다.