전방 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 요약 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	섬유제품제조	중고자동차판매	전자부품판매

매출액	173,282	2,279	-

영업이익(손실)	(15,664)	(295)	-

자산총계	415,417	3,064	283

* 여행업을 영위하는 (주)타오투어는 현재 휴업 상태이므로 매출이 발생하지 않아 기재 생략하였음 * 상기 재무현황은 내부거래 제거전 지배회사 및 종속회사의 재무현황임 * 기존 자회사 전방군제(주)는 2017년 09월 12일 전방텍스타일(주)로 상호를 변경하였으며, 동년 12월 21일 주식의 일부 양도로 연결대상(자회사)에서 제외되었습니다.

나. 사업부문별 현황 1)섬유제품제조 부문 (1) 산업의 특성 섬유산업은 대한민국이 경제적 기반을 구축하여 초고속 성장을 이루는데 중추 적 역할을 해왔으며, 세계시장에서도 높은 수준의 품질을 유지하고 있어 섬유 수출 대국으로써의 면모를 자랑하고 있습니다. 일상 생활에서 의류 및 기타 생활 품목과 더불어 광범위한 산업의 기초 원재료로 사용되고 있으며, 현재는 다양한 기능성이 부과된 신개념 섬유가 다수 개발되어 그 시장의 범위가 점진적으로 확대되는 양상 을 보이고 있습니다. 기존의 기술력과 신개념 원료의 접목으로 신시장 개척이 이루 어지고 있으며, 이로인해 지속적 성장을 이룰 수 있는 산업입니다. (2) 산업의 성장성 기존의 단순한 기능성에서 새로워진 기능을 더한 신개념 ㆍ 신소재 원료가 개발 되고 신시장군이 형성되고 있으며, 친환경이라는 소비자의 니즈에 부합한 소재로 Cotton이 새롭게 부각되고 있어 그 시장이 점진적으로 확대되는 모습을 보이고 있 습니다. 섬유 산업의 접목 가능 산업군은 의류업종뿐아니라 생활 용품, 자동차 인 테리어 소재 등 다양한 산업군에 응용이 가능하며 점진적 확대와 성장이 가능한 산 업입니다. (3) 경기변동의 특성 섬유 제품이 다른 산업군으로 점진적 확대를 보이고 있으나, 아직까지는 의류 제품이 많은 부분을 차지하고 있어 잠재 구매자의 소비력과 밀접한 관계를 유지하 고 있습니다. 소비자의 구매력과 밀접한 관계를 가지고 있는 산업 특성상 개인의 소득과 소비에 민감한 반응을 보이는 경기변동 민감 산업군입니다. (4) 경쟁요소 섬유제품의 특성상 방적기계의 성능, 원료(Cotton)의 특성, 방적 기술력이 제품 의 품질을 좌우합니다. 현재 대한민국의 면사(Cotton Yarn)와의 경쟁국은 인도, 중 국 등이며, 이들 경쟁국들은 최근들어 새로운 방적기계의 도입과 자국의 원면(Cott on) 품질 향상 노력으로 제조 원가 하락과 품질의 상승을 이루고 있습니다. 한국 의 방적산업이 성장을 지속하기 위해서는 원료의 다변화, 기계의 효율성 증대 및 제품 품질의 안정성을 이루어야만 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 판단 됩니다. (5) 자원 조달상의 특징 대한민국의 방적업체는 원면(Cotton)을 전량 수입에 의존하고 있으며, 원면 가 격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 수출 및 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 큰 원자재 중 하나입니다. 이런 이유로 원면의 가격추이 예측 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. (6) 관련 법령 또는 정부 규제 등 * 자유무역협정(FTA) 타결 현황 [섬유분과] 한-EU 자유무역협정 타결로 EU로의 수출액 기준 93.9% 관세가 즉시 철폐되고, 한-미 자유무역협정까지 체결되어 품목수 기준으로 87%가 즉시 무관세를 적용하 여 향후 가격 경쟁력이 개선되고 경영수지 개선으로 R, 설비개체, 마케팅 등에 대한 투자여력이 회복될 것으로 보고 있습니다. 한-뉴질랜드 FTA 타결로 뉴질랜드로의 수출액 기준 92%의 관세가 즉시 철폐되 고, 모사 ·순모직물 ·폴리에스터사 ·편직물 등에 대해 7년 이내 100% 철폐를 확보하여 중국산 섬유의 뉴질랜드 시장 잠식을 견제할 수 있는 토대가 마련 되었습 니다. 한-중 자유무역협정(FTA) 협상 공식 발효에 따라 958개의 품목에 대해 관세가 즉시 철폐되었습니다. 이에따라 저가의 중국산 섬유 제품 유입이 예상되고 화섬, 직물 산업의 가격경쟁력이 약화될 우려가 있으며, 중국 정부가 한ㆍ미 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드)배치에 반발해 한 국기업 제재나 수입제재 등이 차후 보복 카드로 꼽히고 있는 상황입니다. 자원부국 콜롬비아와의 FTA 공식 발효에 따라 중남미 신흥시장 개척을 위한 교두보가 마련되었으며, 동북아 및 동아시아 경제통합의 기반을 다지기 위하여 RCEP의 FTA 협상이 진행중입니다. (*RCEP : 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, ASEAN) (7) 기타 - 해당 사항 없음 2) 중고자동차판매 부문 (1) 산 업의 특성 우리나라 자동차 등록대수는 해마다 증가하고 있는 추세이며 또한 차량의 교환 주기가 짧아지면서 중고자동차 매매 또는 매매알선 형태의 상거래가 점진적으로 증가 추세에 있습니다. (2) 산업의 성장성 광주 중고자동차 매매시장은 2017년 4분기까지 56,500대 가 거래되는 등 활발 한 거래 시장을 형성하고 있으나, 상대적으로 판매방식과 거래방법 및 전시시설은 낙후되어 있어 이를 개선할 필요성이 자동차관리사업의 문제로 대두되고 있습니다 타업체와 차별화된 판매방식 및 거래방법의 개발이 당해 사업군에서 성장할 수 있 는 기반이라 판단되며, 점진적으로 증가하고 있는 중고자동차 거래량 및 소비자의 니즈가 산업의 성장성을 지속시킬 것이라 판단됩니다. (3) 경기변동의 특성 동종 업계 진출이 늘어나면서 경쟁이 치열해지고 있으며, 유가의 변동성 등 외 부적인 요인과 소비자의 소비력과 직결되는 제품의 특성상 경기에 매우 민감하게 반응하는 품목입니다. (4) 산업의 경쟁요소 시장진입이 자유로운 완전 경쟁이 특징이며, 차량 매입을 위한 자금력에 의하여 진입여부가 결정됩니다. 판매 가격 경쟁력과 품질 관리가 경쟁의 중요한 요소로 작용 하는 부분입니다. (5) 자원 조달상의 특징 중고자동차 판매 딜러와 구매자 간의 직접 거래방식과 전자상거래를 이용한 매 매, 매매알선, 경매의 형태로 차량 매입이 이루어집니다. (6) 관련 법령 또는 정부 규제 등 동반성장위원회가 중고자동차 판매업을 대기업 사업 확장 ㆍ 진입 자제 업종으 로 규정하였습니다. 재활용폐자원 매입세액공제율은 현재 9/109에서 점차적으로 5/105까지 축소하는 방향으로 법이 개정될 예정으로 향후 법 개정 이후에는 중고 차 거래가 위축되어 사업 확장 및 유지가 어려울 것으로 예상됩니다. 3) 전자부품판매 부문 (1) 산업의 특성 당사가 판매하고 있는 제품군은 전자부품 중 콘덴서로써 전자제품에 사용되는 품종입니다. 그러나 중소업체의 난립에 의한 공급 과잉, 소비자의 소비력 감소 등 이 가격 경쟁력에 영향을 미치며, 경기변동과 밀접하게 연동되는 형태를 보이고 있습니다. (2) 산업의 성장성 소비자들의 전자제품 사용증가로 인해 콘덴서 부품 시장도 꾸준히 성장하였으 나, 공급과잉에 의한 가격 경쟁력 하락과 전자제품 수요 증감에 따른 변동성이 존 재 합니다. 그러나 진화된 제품의 개발과 완제품 생산자의 니즈에 부합한 공급망 및 판매 방법 등의 개선으로 지속적인 성장이 가능할 것으로 판단됩니다. (3) 경기변동의 특성 최종 소비자의 소비력, 구매 패턴, 교환 주기가 경기에 민감하게 반응하고 있으 며, 이러한 요인들에 의하여 콘덴서의 공급 또한 유동적으로 움직이고 있어 경기변 동에 따라 제품의 공급이 탄력적으로 움직입니다. (4) 산업의 계절성 - 해당 사항 없음 (5) 산업의 경쟁요소 - 콘덴서 부품 시장 진입이 용이하고, 시장 경쟁력을 가진 대형 업체와 저품질의 제품을 생산하는 군소업체들로 인해 과열 경쟁 상태에 있습니다. (6) 기타 - 해당 사항 없음 4) 여행업 부문 (1) 산업의 특성 여행업은 관광진흥법에서 구분하고 있는 여러 관광사업 중에서 가장 큰 비중을 차지 하고 있으며 여행자와 운송숙박시설 그밖에 시설의 경영자등을 위하여 이용 알선이나 계약 체결의 대리, 여행업안내 및 편의를 제공하는 업입니다. 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만이 아닌 보다 넓은 세계로의 이동과 역사적 유적지로의 접근을 통해 다양 한 문화를 체험하고 접촉하므로서 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합 니다. 국민의 생활수준이 향상되고 여가시간이 많아질수록 성장과 발전 가능성이 무궁무진한 산업입니다. (2) 산업의 성장성 인터넷의 발달과 스마트폰 이용의 보편화로 점차 온라인 및 모바일 채널에서의 경쟁력이 요구되고 있습니다. 국내 여행업체의 경우 아웃바운드 여행수요 비중이 절대적으로 높기 때문에 성장의 핵심 변수는 출국자수 인 것으로 판단됩니다. 198 9년 해외여행자유화 이후 국내 출국자수는 지속적으로 증가하면서, 여행산업의 외 형확대를 견인했습니다. 국내 여행산업이 아웃바운드 수요에 여전히 치중되어 있 는 만큼 향후에도 출국자수의 성장 잠재력이 여행산업에 중요 하게 작용할 것으로 보입니다. (3) 경기변동의 특성 여행업은 국내외 경기, 국제정세, 환율 및 소득수준 변동에 매우 탄력적인 경향 을 보이고 있습니다. 특히 테러 및 전쟁, 외교분쟁 및 정국혼란, 질병 및 자연재해 등이 발생하는 지역은 해외여행수요가 일시적으로 감소하는 경향이 있습니다. 여 행산업은 외부 악재가 발생하면 민감하게 반응하지만, 그 외부 악재가 완화되면 기 존의 대기수요가 실수요로 전환되는 특성을 가지고 있습니다. (4) 산업의 계절성 여행업은 신규 여행상품의 출시와 대체여행지의 지속적인 개발을 통하여 대외 적인 환경변화에 대처 가능한 업종으로서 계절에 따라 성수기와 비수기로 나누어 지며, 성수기와 비수기에 따라 가격의 변동성이 발생하게 됩니다. 해외여행의 경우 방학, 휴가 및 명절연휴가 포함되어 있는 여름 및 겨울시즌을 성수기로, 봄과 가을 시즌을 비수기로 분류하고 있으며, 국내여행의 경우 해외여행과 반대의 현상이 나 타나고 있습니다. 그러나 최근에는 기업의 휴가 확대 및 주5일제 근무 확산 등의 영향으로 주말을 이용한 해외여행이 활성화되고 있습니다. (5) 산업의 경쟁요소 국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업, 약 60%를 점유하고 있는 소매업으로 나뉩니다. 그러나 인지도 있는 도매 여행사들이 자회사를 통해 소매영업을 하고 있으며, 소매업체 중 상위를 다투 는 여행사들 에서도 협력업체를 통해 도매시장에 진출하는 등 업계는 도/소매간 구 분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. 실적 상위 여행사의 여행시장 점유율이 지속적으로 높아지고 있지만 아직까지는 여행시장 전체에 영향력을 끼 칠 수 있는 대형 여행사는 현재로서는 없는 상황입니다.

다. 섬유제조업 부문의 현황 1) 영업개황

2017년 세계경제는 완만한 회복국면을 이어왔지만 8년 이상 경기확장 국면을 이어온 미국이 세 차례 금리를 인상하며 통화긴축 기조가 본격화 되는 점이 미국 및 세계 경제에 부담으로 작용하고 있습니다. 2018년도 또한 전년도와 비슷한 수준의 금리인상이 예상되어 하반기 미국 경기는 소폭 둔화될 것으로 예상되며, 이에따라 여러 국가가 긴축정책으로 기울어질 가능성이 높아지고 있습니다.

유로존은 전년도 3/4분기 사상 최대 무역수지 흑자를 기록하는 등 경제성장 여건은 양호하나 브렉시트는 여전히 잠재적 위협요인으로 작용하고 있습니다. 일본은 지난 3분기 GDP성장률이 7분기 연속 상승하며 성장세를 보이고는 있으나, 기업투자 지연이 생산성 부진, 잠재성장률 둔화를 초래하고 마이너스 금리에 의한 은행 수익성 저하 우려가 커지는 상황으로 물가상승을 위한 강력한 완화정책이 예상되고 있습니다.

전년도 중국 경제성장률은 글로벌 경기가 전반적으로 회복된 영향으로 예상치를 초과하는 2016년도 대비 6.9%의 GDP성장률을 보였으며, 중국내 소비는 여전히 안정적인 성장을 유지하고 있어 경제성장의 주요 원동력으로 작용하고 있습니다.

국내 경제는 정치불안 등의 여파로 혼란이 가중되었고, 신정부 출범 후 부동산 규제, 금리인상, 청년 실업률 취약 등 어려운 상황이 지속되고 있으나, 반도체를 중심으로 한 제 4차산업의 수출호조로 원만한 성장세는 유지하였습니다.

그러나 소득여건 개선 미흡, 물가상승 및 가계부채 상환 부담에 따른 구매력 약화, 정치불안, 금리상승에 따른 소비심리 개선 지연 등으로 섬유업 전반적으로 어려움이 지속된 한 해였습니다.

이러한 대외적 여건과 더불어 우리 회사의 2017년도 실적을 살펴보면,

매출면에서 제품 판매는 시흥공장 생산중단으로 인해 염색사의 매출이 감소하였으며, 사류부분에서는 광주공장 생산중단에도 불구하고 소폭 매출이 증가하였습니다. 그러나 직물부문의 매출 감소와 상품 판매의 감소로 전체 매출액은 전년대비 약 128억원 감소한 1,733억원의 매출을 시현하였습니다.

설비면에서는 원가 절감을 통한 경쟁력 제고를 위해 시흥공장과 광주공장의 생산중단을 진행하였으며, 직물용 원사의 원활한 공급을 위해 영암공장으로 링방적 설비를 이설하여 데님용 원사를 공급하고, 평동·익산 공장의 최신 설비를 중심으로 고품질 면사를 생산하고 있습니다.

생산면에서 사류부문은 평동·익산 공장을 위시로 품질 및 생산성이 향상되고있으며, 직물부문은 특수사, 친환경 및 기능성 소재를 이용한 제품의 개발과 다양한 아이템을 접목한 고부가가치 제품 개발에 집중하였고, 범용 제품은 수익성 향상을 위하여 아웃 소싱으로 대체하여 사류 42,812ton, 직물 5,941km, 염색가공사 1,175ton을 생산하였습니다.

손익면에서는 제품가격 하락에 따른 판매 이익 감소와 상품 및 일부 제품의 매출 감소로 사업의 안정적 성장이 쉽지 않은 상황에 직면하여 있으나, 판로의 다각화·제품의 다변화로 위기를 기회로 만드는 전략경영을 지속하여 전년동기대비 당기순손실이 31.8억원 감소한 127.9억원을 기록하였습니다.

2) 시장점유율 등 (단위 : 백만원)

년 도	구 분	전 방	경 방	동일방	일신방

2016	매출	186,071	313,876	283,992	323,201

2015	매출	216,525	307,744	243,880	319,529

2014	매출	226,772	256,979	243,419	310,813

3) 시장의 특성 섬유산업은 소비자들의 구매력과 밀접한 관계를 가지며, 경기악화시 판매가 현저하게 위축될 가능성이 매우 높은 경기 민감 산업군입니다. 원자재의 가격 급등락은 원가 구조에 미치는 파급효과가 매우 크며, 세계 경기의 불확실성 및 소비자의 구매력 증감에 따라 판매량 및 판매 단가가 좌우됩니다. 판매량 및 판매 단가를 향상시키기 위하여 고기능성, 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 소비자의 니즈에 부합하는 방법만이 현재와 같은 불황을 타개할 수 있는길이라 여겨지며, 새로운 제품군과 시장군을 구축하기 위하여 노력이 필요한 시기입니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 고부가가치 특수사 및 기능성 소재를 이용한 신상품을 개발하여 지속적으로 시장을 확장하여 나갈 예정이며, 설비부분에서 고생산성을 추구하고, 고품질의 제품을 생산할 수 있는 설비로 지속적으로 교체 보완하여 시장의 변화된 품질기준에 맞는 완성도 높은 제품을 공급함으로써 섬유시장에서 우위를 점할 수 있도록 각고의 노력을 기울이고 있습니다.

5) 지배회사의 조직도라. 기타(종속회사) 부문의 현황

1) 중고자동차판매 부문 매입가격 경쟁력 및 품질 관리 강화로 매출 신장을 도모하였으나, 경기 침체로 인해 2017년 상품매출은 6억7천만원 을 실현 하였으며, 매입원가 상승으로 영업손실이 2억6백만원 발생하였습니다. 광주광역시 중고차매매업체 월 평균 매도대수 4,711대중 0.23% 내외의 점유율을 유지하고 있으며, 광주광역시 관내 중고차 매매업체수는 208개로 이미 포화상태에 돌입하여 업체간 경쟁이 심화되어 매출액 감소로 인한 수익성이 악화되고 있는 실정입니다. 최근 정부의 규제와 세법 강화로 사업 확장이 어려울 전망이지만, 전략적인 경영으로 취약부분을 보완하여 경쟁력을 갖추어 나갈 예정입니다.

2) 전자부품판매 부문 현재 제품군에 대한 군소업체들의 가격 경쟁이 심화되어있으나, 이를 타개하기 위하여 신제품 개발과 판매망 확보 및 서비스 증대를 위하여 최선의 노력을 기울일 예정입니다. 3) 여행업 부문 여행가능 지역 및 연령층 확대를 위하여 서비스 개발에 노력하고 있으며, 질적 향상을 위하여 전문가 영입 및 신상품 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 4) 기타 종속회사의 경우 시장점유율을 비교할 만한 자료가 없으며, 매출액이 작아 비교 의미가 없어 기재 생략하였습니다.

마. 지배회사의 공시대상 사업부문의 구분 당사는 섬유의 제조, 판매 및 수출입업을 목적사업으로 영위하고 있는 바, 섬유제품 제조, 가공 및 판매를 통한 매출이 전체 매출액을 차지하므로 지배적 단일사업 부문에 해당됨.

2. 주요 제품 및 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 :백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

섬유제품제조	제 품	사류·포류	KNIT용	ROYALNEW STAR	164,884(95.15)

상 품임대료	-	-	-	8,398(4.85)

소 계	-	-	-	173,282(100)

중고자동차판매	상 품	자동차	판매용	전차종	758(33.26)

기 타임대료	-	-	-	1,521(66.74)

소 계	-	-	-	2,279(100)

* 전자부품 판매 및 여행업 부문은 매출이 발생하지 않아 기재를 생략하였음

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : \/Kg, m)

사업부문	품 목	구 분	제70기	제69기	제68기

섬유제품제조	CM30	내수	3,419.13	3,383.16	3,444.10

수출	3,628.54	3,244.52	3,730.83

CM20	내수	3,406.14	3,154.96	3,206.90

수출	3,279.02	3,091.46	3,282.72

CXRB116	내수	4,076.20	4,076.20	4,076.20

수출	-	-	-

(1) 산출기준 - 산정방법 : 해당품목 중 주력단위제품으로써 가중평균가격임 - 단 위 : 사류 - 원/kg, 직물 - 원/m(2) 주요 가격변동원인 - 수입 원료 가격 및 면방업계의 제품 재고량, 수요처의 재고량 및 완제품 소비량이 주요 가격 변동 요인임 * 당사는 연결기준 전체 매출액 중 섬유제품 제조 부문이 98.7 % 를 차지하여 해당 사업부문에 대하여만 기술함. 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천U$ )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

섬유제품제조	원재료	원 면	실방적	82,934(97.68)	-

화섬면	1,972(2.32)

* 당사는 섬유제품 제조 부문이 전체 매출액의 당해년도 98.7 % 를 차지하여 해당 사업부문에 대하여만 기술함. (1) 주요 매입처 - 브라질, 미국, 호주 등(2) 공급시장의 독과점 정도 - 원료(Cotton)의 공급 지역이 다분화 되어 있으며, 판매업체들 또한 Worldwide로 판매망이 형성되어 있어 독과점 상태에 이르고 있지 않음(3) 공급의 안정성 - 원료(Cotton)가 농산물이어 파종면적, 생산량 등에 의해 불안정요소가 있으나, 재고량을 일정비율 유지하고 있어 공급에 불안정성은 없음

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : c/Lb)

사업부문	품 목	구 분	제70기	제69기	제68기

섬유제품제조	Polyester S.F(1.4D×38mm)	local	c49/Lb	c45/Lb	c50/Lb

수 입	-	-	-

원 면	내 수	-	-	-

수 입	c80/Lb	c73/Lb	c80/Lb

viscose Rayon(1.5D×38mm)	내 수	-	-	-

수 입	-	c101/Lb	c100/Lb

(1) 산출기준 - 당해 사업년도 기간 중 구입한 실제 원료 가격을 가중평균하여 계산함(2) 주요 가격변동원인 - 원료 생산 증감 및 국제 시세 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(단위 : 사류(ton), 직물(km), 금액(백만원))

사업부문	품 목	사업소	제70기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유제품제조	사 류	광주,영암,천안평동, 익산	46,984	160,230	47,557	143,579	55,664	171,801

직 물	영암	8,743	33,226	9,495	36,328	9,693	36,380

가공사	시흥	2,228	11,961	2,970	20,621	2,974	22,205

합 계	-	205,417	-	200,528	-	230,386

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준- 실제 생산량 및 가동률 기준

② 산출방법

- 생산실적/각 사업장 실제 가동률*100 = 생산능력

(3) 평균가동시간(단위:일,H,%)

사업부문	사업소별	1일 평균 가동시간	금기가동일수	금기가동시간	가동률

섬유제품제조	광주공장	24	285	6,840	78.08

영암공장(사류)	24	339	8,136	92.88

영암공장(직물)	24	248	5,952	67.95

천안공장	24	345	8,280	94.52

시흥공장	24	192.5	4,620	52.74

평동공장	24	347	8,328	95.07

익산공장	24	347	8,328	95.07

합 계	168	2,103.50	50,484	78.63

* 당사는 섬유제품 제조 부문이 전체 매출액의 당해년도 98.7 % 를 차지하여 해당 사업부문에 대하여만 기술함. 나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 :사류(ton), 직물(km), 금액(백만원) )

사업부문	품 목	사업소	제70기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유제품제조	사 류	광주,영암,천안평동,익산	42,812	146,002	45,931	138,669	53,009	163,606

직 물	영암	5,941	22,577	7,238	27,693	7,303	27,409

가공사	시흥	1,175	6,308	2,185	15,171	2,171	16,212

합 계	-	174,887	-	181,533	-	207,227

(2) 당해 분기의 가동률(단위 : H,%)

사업부문	사업소(사업부문)	금기가동가능시간	금기실제가동시간	평균가동률

섬유제품제조	광주공장	7,296	6,840	78.08

영암공장(사류)	8,760	8,136	92.88

영암공장(직물)	8,760	5,952	67.95

천안공장	8,760	8,280	94.52

시흥공장	6,552	4,620	52.74

평동공장	8,760	8,328	95.07

익산공장	8,760	8,328	95.07

합 계	57,648	50,484	82.33

* 당사는 연결기준 전체 매출액 중 섬유제품 제조 부문이 98.7 % 를 차지하여 해당 사업부문에 대하여만 기술함. 다. 생산설비의 현황 등

( 1) 생산설비의 현황[자산항목 :건물 ] (단위 : 원)

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

섬유제품제조	본사	자가	서울 서대문구 서소문로21	-	1,939,385,129	-	-	66,617,189	1,872,767,940	-

광주공장	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	2,222,485,539	-	252,902,292	184,436,080	1,785,147,167	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	2,593,968,535	78,972,496	-	215,863,300	2,457,077,731	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	13,493,763,228	-	-	719,492,310	12,774,270,918	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	6,600,707,444	-	-	359,893,093	6,240,814,351	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	9,024,703,997	-	-	262,219,002	8,762,484,995	-

익산공장	〃	익산시 삼기면 산단오룡길 126	-	11,244,713,896	-	-	313,935,882	10,930,778,014	-

합 계	47,119,727,768	78,972,496	252,902,292	2,122,456,856	44,823,341,116	-

[자산항목 : 토지 ] (단위 :원 )

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

섬유제품제조	본사	자가	서울 서대문구 서소문로21	-	2,022,000,000	-	-	-	2,022,000,000	-

광주공장	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	129,792,303,618	-	2,276,575,618	-	127,515,728,000	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	12,098,750,000	32,621,618	-	-	12,131,371,618	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	28,033,518,000	-	-	-	28,033,518,000	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	33,268,199,600	-	-	-	33,268,199,600	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	21,998,097,600	-	-	-	21,998,097,600	-

익산공장	〃	익산시 삼기면 산단오룡길 126	-	5,443,883,000	-	-	-	5,443,883,000	-

합 계	-	232,656,751,818	-	-	-	230,412,797,818	-

[자산항목:구축물 ] (단위 :원 )

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

섬유제품제조	광주공장	자가	광주광역시 북구 경양로 9	-	49,413,996	-	-	7,927,090	41,486,906	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	298,857,980	-	-	40,086,232	258,771,748	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	764,532,348	-	-	40,914,852	723,617,496	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	777,716,061	-	-	48,512,646	729,203,415	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	302,422,414	-	-	11,909,795	290,512,619	-

중고자동차판매	광주광역시	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	3,683,985	-	-	1,593,191	2,090,794	-

합 계	2,196,626,784	-	-	150,943,806	2,045,682,978	-

[자산항목:기계장치] (단위 :원 )

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

섬유제품제조	광주공장	자가	광주광역시 북구 경양로 9	-	4,354,558,547	1,500	1,751,375,304	1,085,757,307	1,517,427,436	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	3,311,959,872	1,430,398,603	-	726,372,733	4,015,985,742	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	9,775,597,754	338,136,805	1,500	1,717,545,110	8,396,187,949	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	331,751,315	-	220,072,664	111,671,651	7,000	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	22,074,493,709	24,156,848	-	3,270,247,475	18,828,403,083	-

익산공장	〃	익산시 삼기면 산단오룡길 126	-	27,089,758,166	56,235,413	-	3,468,293,898	23,677,699,681	-

합 계	66,938,119,363	1,848,929,169	1,971,449,468	10,379,888,174	56,435,710,891	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 :원 )

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

섬유제품제조	본사	자가	서울 서대문구 서소문로21	-	92,938,713	41,082,118	6,355,419	50,324,652	77,340,760	-

광주공장	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	2,000	-	2,000	-	-	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	10,000	1,000	-	-	11,000	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	2,000	1,000	-	-	3,000	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	5,000	-	5,000	-	-	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	1,000	1,000	-	-	2,000	-

익산공장	〃	익산시 삼기면 산단오룡길 126	-	4,493,986	-	-	4,492,986	1,000	-

중고자동차판매	광주광역시	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	165,081	15,468,736	1,000	2,652,752	12,980,065	-

합 계	97,617,780	56,553,854	6,363,419	57,470,390	90,337,825	-

(자산항목:공구, 기구) (단위 :원 )

사업부문	사업소(종속회사)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

섬유제품제조	본사	자가	서울 서대문구 서소문로21	-	18,558,195	4,000	-	9,985,945	8,576,250	-

광주공장	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	5,140,349	-	2,000	1,963,227	3,175,122	-

영암공장	〃	전남 영암군 신북면 신북공단로10	-	63,743,019	9,415,091	-	25,399,982	47,758,128	-

천안공장	〃	천안시 서북구 직산읍 남산3길 21	-	36,641,500	62,848	-	15,900,409	20,803,939	-

시흥공장	〃	경기도 시흥시 옥구천동로 214	-	12,139,683	-	6,027,082	6,112,601	-	-

평동공장	〃	광주광역시 광산구 평동산단로191	-	24,068,608	1,574,727	-	23,146,583	2,496,752	-

익산공장	〃	익산시 삼기면 산단오룡길 126	-	133,507,679	5,006,000	-	131,037,618	7,476,061	-

중고자동차판매	광주광역시	〃	광주광역시 북구 경양로 9	-	613,410	450,000	-	253,867	809,543	-

합 계	294,412,443	16,512,666	6,029,082	213,800,232	91,095,795	-

* 생산설비를 보유한 사업부문에 대하여만 표기하였음 (2) 설비의 신설·매입 계획 등 (가) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업구분	구 분	투자기간	투자대상자 산	투자효과	총투자액	기타투자	향후투자액	비 고

섬유제품제조	방적설비	2017년 1월	방적설비	생산성 향상	92.1	-	-	-

합 계	-	-	92.1	-	-	-

(나) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액(71기)	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

섬유제품제조	방적설비	기계장치	1,140	3,000	3,000	3,000	생산성향상	-

가공설비	기계장치	20	1,000	1,000	1,000	생산성향상	-

합 계	1,160	4,000	4,000	4,000	생산성향상	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 :사류(ton), 직물(km), 금액(백만원) )

사업부문	매출유형	품 목	제70기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

섬유제품제조	제품상품	사류	내 수	28,625	83,763	30,019	81,361	33,269	90,866

수 출	16,004	51,200	15,874	50,088	21,810	70,998

소 계	44,629	134,963	45,893	131,449	55,079	161,864

포류	내 수	5,471	20,253	7,270	26,972	7,375	27,769

수 출	89	301	223	859	223	855

소 계	5,560	20,554	7,493	27,831	7,598	28,624

가공사	내 수	858	5,735	1,755	10,512	1,714	10,983

수 출	389	3,631	522	5,224	656	6,124

소 계	1,247	9,366	2,277	15,736	2,370	17,107

기타	내 수	-	2,044	-	3,956	-	4,159

수 출	-	3,612	-	3,993	-	904

소 계	-	5,656	-	7,949	-	5,063

임대	내 수	-	2,743	-	3,107	-	3,867

소 계	-	2,743	-	3,107	-	3,867

합 계	내 수	-	114,538	-	125,908	-	137,644

수 출	-	58,744	-	60,164	-	78,881

합 계	-	173,282	-	186,072	-	216,525

중고자동차판매	상품	자동차	매 출	-	2,279	-	2,657	-	2,922

합 계	-	2,279	-	2,657	-	2,922

* 당사는 연결기준 전체 매출액 중 섬유제품 제조 부문이 98.7 %를 차지함. * 종속회사의 경우 전체 매출액 중 비중이 작아 단일 품종으로 기재함. * 여행업 부문 및 전자부품판매 부문은 매출이 발생하지 않아 기재를 생략하였음.

나. 섬유제품제조부문의 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직가. 특수팀(총1명)

- 가공사, 재봉사, 자수사의 Direct, Local 수출 및 내수 판매 나. 사류팀(총9명) - 면사류의 Direct, Local 수출 및 내수 판매 - 혼방사의 Direct, Local 수출 및 내수 판매 다. 직물팀(총4명) - 포류의 Direct, Local 수출 및 내수 판매 - 데님의 Direct, Local 수출 및 내수 판매

(2) 판매경로 가. 수 출 : 외국 수입업자에게 L/C, T/T 방식에 의하여 판매 나. Local : 국내 수출제조업체에 L/C 방식에 의하여 판매 다. 내 수 : 국내 도매상, 대리점, 실수요자에게 판매 (3) 판매방법 및 조건 가. 수출, Local : L/C, T/T 등을 포함한 정상적 무역 거래 나. 내 수 : 제품 출고 후 월말에 현금, 어음으로 수금(4) 판매전략 - 급변하는 소비자의 성향을 파악하여 새로운 ITEM 및 신소재를 개발하고, 철저한 품질 관리로 CLAIM을 최소화하는 등 구매자의 욕구를 충족시키기 위한 대처방안을 수시로 변경 적용하고 있습니다. - 영업관리팀을 보강하여 품질 문제에 대한 사전대응 및 사후대응을 강화하였습니다. * 당사는 섬유제품 제조 부문이 전체 매출액의 당해년도 98.7 % 를 차지하여 해당 사업부문에 대하여만 기술함.

5. 섬유제품제조부문의 수주상황

- 당사는 대량 생산 체제로 고품질의 면사를 해외로 수출하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 면사 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다. 따라서 수주 상황에 관한 자료는 작성이 어렵고 의미가 미약하므로 기재 생략 합니다.

6. 시장위험과 위험관리 1) 섬유제품제조 부문

가. 시장 위험

- 당사는 예측하기 어려운 환율 변동으로 발생하는 다양한 환위험의 효과적인 Hedge를 통한 경영 건전성, 수익 안정성을 유지함을 기본 원칙으로 함

- 원재료의 수입 및 외화 차입금의 외화 지출 부분과 수출 판매에 의한 외화 수입 부 분이 존재하므로 환율 변동에 따른 환리스크가 주요 위험 요인

나. 위험 관리 방법

- 주관부서에서 기간별(분기, 반기, 연간) 외화 자금 계획에 따른 외화 자금 운용 규 모 파악

- 주관부서에서 외환거래 및 환리스크에 대한 측정 및 관리 방안 조정

- 외환거래익스포저(무역거래, 국제자본거래 등의 외화표시 거래에서 발생하는 환위험의 노출)와 Hedge계획 수립

- 일차적 당사 수입, 수출 거래시 발생하는 익스포저 매칭과 결제시 리딩과 레깅(Leading Lagging)등 내부적 관리기법을 통한 Hedge로 환리스크 관리

- 외환거래 및 Hedge거래 사후 검토 및 적정성 평가

다. 주관 부서 : 재경팀 자금담당라. 향후 추진 계획

- 환리스크 관리 주관부서를 통하여 내부적 리스크 Hedge를 관리하고 있으나, 체계 적이고 안전한 리스크 관리를 위하여 외환 전문 인력을 양성하기 위한 외부교육을 실시하고 있음

2) 중고자동차판매 부문가. 시장 위험

- 당사 구매 전 품목은 내수 시장을 통하여 진행되고 있으며, 차입금은 비중이 적은 상태로 환율 및 금리에 대한 리스크는 적은 상태임

- 중고 자동차 매매의 특성상 자동차 판매가 부진할 경우 자금 흐름에 대한 리스크가존재 하나, 중고 자동차 판매량에 따라 구매량을 탄력적으로 조절하고 있어 이 또한 큰 리스크가 발생하고 있지는 않음

나. 위험 관리 방법

- 중고자동차 판매량에 따른 자금 흐름의 위험이 적은 비중이나마 존재하며, 판매량 저조시 판매 단가 인하 및 마케팅 활성화를 통한 특판을 실시하여 재고 자동차를 판매하고, 목표에 미달할 경우 중고자동차 구매량을 탄력적으로 운용하여 현금 흐름의안전성을 유지함

다. 주관 부서 : 대표이사 및 자금담당 직원

라. 향후 추진 계획

- 중고 자동차 판매를 위한 영업기법 특화 및 소비자의 Needs에 부합하는 자동차 구매, 판매(결재) 방법 다양화를 위해 연구와 노력을 기울이고 있음

3) 전자부품판매 부문가. 시장 위험

- 당사의 제품 판매는 환율 및 금리에 대한 리스크는 적으나, 판매처가 영세하여 물품대금 회수에 대한 리스크가 큰 편임

- 또한 제품의 상당수가 주문자의 제품 특성에 맞는 콘덴사로 규격 제품이 아니며, 이로인해 재고가 발생할 경우 판매가 어려운 상황임

나. 위험 관리 방법

- 제품 판매처에 대한 사전 신용조사 및 자금 규모를 선제적으로 확인하고 있으며, 제품 수주시 주문자가 요구하는 규격 및 특성을 면밀하게 파악하고, 제품 공급시 물적, 인적 담보를 제공받아 물품 대금의 미회수가 발생하지 않도록 조치하고 있음

다. 주관 부서 : 영업담당 임원 및 담당 사원

라. 향후 추진 계획

- 판매처의 다양화를 모색하며, 안정적인 판매처를 확보하기 위하여 영업 방법의 다변화 및 타사 제품 대비 경쟁력을 확보하기 위하여 노력하고 있음

4) 여행업 부문가. 시장 위험

- 당사의 판매 상품은 여행 상품으로써 전 매출이 내수에서 이루어지며, 판매 대금의상당수는 선입금 후 판매하고 있어 환율 및 금리, 자금 회수에 대한 리스크는 적은 비중을 차지함

- 여행 상품 판매 후 현지 사정 및 구매자의 취소에 의한 리스크가 존재함

나. 위험 관리 방법

- 당사의 리스크는 여행상품 판매 후 현지 사정에 의한 여행 상품 취소 및 구매자의 변심에 의한 여행 상품 취소가 주를 이루며, 이를 선제적으로 예방하기 위하여 여행지의 상황 파악 및 리스크 존재 여부를 확인하고, 구매자의 상품 취소 예방을 위해 계약금제 및 일정기간 선예약시 할인폭 증대로 위험 관리를 하고 있음

다. 주관 부서 : 상품판매부서 팀장 및 담당자

라. 향후 추진 계획

- 다양한 여행 상품 개발과 타사 상품 대비 경쟁력있는 제품을 개발하기 위해 교육 및 연수 를 실시하고 있음.

7. 섬유제품제조부문의 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황- 해당사항 없음.

8. 섬유제품제조부문의 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 각 공장 연구개발실

(2) 연구개발비용(단위 :천원 )

과 목	제70기	제69기	제68기	비 고

원 재 료 비	2,526	92	742	-

인 건 비	706,459	762,276	810,395	-

감 가 상 각 비	12,623	13,778	16,033	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	32,141	45,524	47,274	-

연구개발비용 계	753,749	821,670	874,444	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	753,749	821,670	874,444	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.43%	0.44%	0.40%	-

* 연구의 원재료는 생산을 위해 구매한 원료 및 생산 공정 중 발생한 원료 및 생산 제품을 중심으로 진행 되어 원재료비의 비중이 높지않음. * 연구실적 및 연구비용 비중이 큰 섬유제품제조 부문만 표시함.

나. 연구개발 실적

1. 다양한 화섬 및 혼방 Slub사 제품개발 및 판매

- Rayon Slub, Cotton/Poly Slub

2. 기능성 원사를 활용한 프리미엄 데님제품 및 새로운 패턴의 원사를 이용한 제품개발

- 냉감, 발열 소재를 활용한 다양한 Color 및 조직의 데님제품 개발

9. 경 영상의 주요 계약- [섬유사업부문] 전방(주)1.

거래상대	항목	내용

멀티에셋등촌역청년주택전문투자형사모부동산투자유한회사	계약유형	부동산 매매 계약

계약물건명	서울시 강서구 염창동 274-17 토지 및 건물

계약일자	2017.03.29

처분금액	48,600,000,000 원

처분일자	2017.11.30

처분목적	자산 매각을 통한 재무구조 개선

2.

거래상대	항목	내용

제이에스타워(주)	계약유형	부동산 매매 계약

계약물건명	경기도 시흥시 정왕동 1255-10(시화공단 2나 111호) 소재 토지 및 건물 (염색사 제조공장)

계약일자	2018. 01. 31

처분금액	28,800,000,000 원

처분예정일자	2018. 04. 30

처분목적	자산 매각을 통한 재무구조 개선

기타사항	처분예정일자는 잔금 예정일이며, 상기 부동산의 매각 일정과 대금지급에 관한 사항은 거래 상대방과의 협의 에 따라 변경될 수 있음.