유니온 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원료 구매는 알루미나시멘트 등은 수입에 의해 안정적으로 원료를 조달하고 있으며, 백시멘트 주원료인 석회석은 당사 소유의 충북 청주 소재 노현광산에서 직접 채굴하여 사용하고 있습니다.[제70기 반기]

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	사용용도	매입액	주요매입처	비고

시멘트제조	원재료	SG ALUMINA 등	용융알루미나	1,773,432	수입

원재료	Bauxite, ALUMINA 등	알루미나시멘트	3,209,743	수입

원재료	Mecellose 15US, 백운석 등	타일시멘트	1,809,219	경기광업 등

원재료	석회석, 납석, 형석, 백석 등	백시멘트	808,270	성옥산업 등

원재료	기타	2,274,808

부재료	Petroleum Cokes, 유연탄 등	3,738,762	이솔산업 등

소 계	13,614,234

환경기계등	원재료	여과판	환경기계	983,898	니나엔지니어링

소 계	983,898

페라이트사업	원재료	Iron oxide	페라이트 마그네트 원료	1,672,406	(주)EG 등

원재료	Strontium	페라이트 마그네트 원료	1,087,139	Solvay 등

원재료	Cobalt oxide	페라이트 마그네트 원료	3,015,388	TMC 등

원재료	Lanthanum oxide	페라이트 마그네트 원료	905,000	한승케미칼 등

원재료	Chromium oxide 등	페라이트 마그네트 원료	459,101	한경 등

부재료	LNG 등	4,924,958

소 계	12,063,992

세라믹사업	원재료	알루미나	세라믹 원료	707,875	한국알루미나 등

원재료	질화규소, 탄질화티타늄	세라믹 원료	323,540	UBE(수입)

원재료	페이스트 등	세라믹 원료	764,071	위너테크 등

부재료	가스 알루미나세터 등	1,841,183	대성에너지 등

소 계	3,636,669

합 계	30,298,792

※ 상기 원재료 매입액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 시장상황에 따라 수시로 변동하고 있습니다.

, 세라믹사업부문>

세라믹 사업부문의 경우 주요 제품군도 다양하고 그에 따라 주요 원재료도 다양합니다. 페라이트 사업부문은 주요 원재료의 대부분을 국내에서 조달하고 있으며 페라이트 자석의 주원재료인 산화철은 국내외 수급요인에 의해 시장가격이 형성되고 있습니다. 부원료의 경우 주로 수입되고 있으며, 국내외 수급상황 및 환율에 따라 가격이 결정됩니다.가. 주요 원재료 가격추이 (단위: 원/kg)

제품	원재료명	2021년 반기	2020년	2019년

세라믹	알루미나 외	2,592	2,366	3,065

페라이트	산화철 외	676	543	606

나. 주요 매입처 및 회사와의 특수관계여부모터용자석의 주재료인 산화철 등과 세라믹 부문 각 품목에 대한 주재료인 알루미나 및 질화규소등은 국내 및 일본ㆍ유럽의 다수의 업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있으며 원부재료 매입처 중 동사와 특수관계를 이루고 있는 회사는 없습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

사업부문	품목	사업소	단위	2021년 반기	2020년 반기	2020년	2019년

시멘트제조	백시멘트	청주	톤	117,000	117,000	234,000	234,000

타일시멘트	청주	톤	40,000	40,000	80,000	80,000

알루미나시멘트	청주, 포항	톤	13,000	13,000	26,000	26,000

용융알루미나	청주	톤	7,500	7,500	15,000	15,000

소 계	177,500	177,500	355,000	355,000

환경기계등	필터프레스 외	청주	톤	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

세라믹	절삭공구	대구공장	천개	2,262	2,063	4,018	4,352

M/Stem	대구공장	천개	39,403	31,382	78,786	87,245

F/Disc	대구공장	천개	19,284	18,724	34,996	36,264

소 계	60,949	52,169	117,800	127,861

페라이트	모터용자석	포항공장	톤	9,388	8,557	16,971	18,042

소 계	9,388	8,557	16,971	18,042

합 계	247,837	238,226	489,771	500,903

※ 각 사업부문별 품목 중 주요품목의 최대생산능력을 기준으로 함.※ 생산단위가 다른 환경기계와 기타 제조원가기준 10% 미만인 품목은 제외함 .※ 합계는 상기 품목만의 단순 합계임.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 시멘트제조, 환경기계등 (가) 산출방법 등

① 산 출 기 준 : 최대 생산능력 ② 산 출 방 법 : 일 최대생산량 × 년 가동일수

(나) 평균가동시간

① 시멘트제조(백시멘트) : 24시간/일 가동일수 330일/년 ② 환경기계등(필터프레스외) : 8시간/일 가동일수 300일/년 2) 세라믹, 페라이트

① 생산능력(절삭공구) = 외주면가공자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] + 외주면가공반자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]② 생산능력(M/Stem) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]

③ 생산능력(F/disc) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]+ Shuttle Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]

④ 생산능력(모터용자석) = 시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수× 12개월×설비보유대수×(1-불량률) 라 . 생산실적 및 가동률

사업부문	품목	사업소	단위	2021년 반기	2020년 반기	2020년	2019년

시멘트제조	백시멘트	청주	천원	7,710,502	7,433,463	15,057,780	15,157,048

타일시멘트	청주	천원	4,148,889	4,260,285	8,325,392	9,047,057

알루미나시멘트	청주,포항	천원	10,154,824	10,400,135	19,113,425	21,214,944

용융알루미나	청주	천원	2,233,227	3,910,725	6,429,296	9,282,457

기타	천원	5,748,808	4,901,822	10,179,442	10,454,415

소 계	천원	29,996,250	30,906,429	59,105,335	65,155,920

환경기계등	환경기계	청주	천원	985,219	1,693,780	3,851,234	6,905,872

기타	천원	-	1,205,356	1,452,977	3,447,869

소 계	천원	985,219	2,899,136	5,304,211	10,353,742

세라믹	절삭공구	대구공장	천개(%)	1,671(78.9)	1,284(62.3)	2,525(62.8)	3,647(83.8)

M/Stem	대구공장	천개(%)	38,465(97.6)	24,205(77.1)	67,750(86.0)	83,945(96.2)

F/Disc	대구공장	천개(%)	18,845(97.7)	14,445(77.1)	31,745(90.7)	34,937(96.3)

페라이트	모터용자석	포항공장	톤(%)	9,061(96.5)	6,438(75.2)	14,355(84.6)	15,947(84.6)

※ 상기 생산실적은 연결기준으로 작성되었습니다.

마. 생산설비 및 설비투자현황(1) 보고기간 종료일 현재 당사 및 종속회사의 생산과 영업에 중요한 설비들은 서울 중구의 본사 사업장 및 영업소와 국내제조사업장인 5개의 공장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있으며 해외는 중국 및 베트남에서 영업중입니다.

구 분	소 재 지	비 고

국 내	(주)유니온	본 사	서울시 중구 소공로 94	사업장

청주공장	충북 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 27

포항공장	경북 포항시 남구 대송면 송덕로 143

유니온머티리얼(주)	대구공장	대구 달서구 성서공단남로 151

포항공장	포항 남구 대송로 223

영 업 소	서울시 중구 소공로 94

유농영농조합법인	충북 청주시 상당구 문의면 노현시남길 96-11

해 외	유니온툴텍공구(유)	Sanhe city, hebei province, CHINA

유니온머티리얼베트남(유)	Cam Giang District, Hai Duong, VIETNAM

당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 자세한 사항은 아래 내역을 참고하시기 바랍니다. (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 입목 건설중인자산 합계 기초 84,108,714 15,747,562 4,029,849 18,851,760 497,249 1,354,547 332,667 178,065 16,758,880 141,859,293 취득 - - - 76,746 73,264 302,514 150,970 - 2,289,031 2,892,525 정부보조금수령(주1) - - - - - (291,499) - - - (291,499) 처분 - - - (3) (3) (2) - - - (8) 감가상각비 - (365,214) (172,166) (2,440,949) (101,730) (298,232) (71,378) - - (3,449,669) 대체 - - 14,289 15,229,943 118,676 1,586,693 18,736 - (16,968,337) - 기타(환율변동 등) - 140,780 139,568 136,294 3,171 17,245 1,778 - 437,314 876,150 기말 84,108,714 15,523,128 4,011,540 31,853,791 590,627 2,671,266 432,773 178,065 2,516,888 141,886,792 취득가액 100,953,850 53,048,656 10,877,246 196,472,566 2,702,488 16,026,865 4,060,109 178,065 2,516,888 386,836,733 감가상각누계액 - (25,671,534) (4,744,131) (128,337,104) (2,111,861) (12,187,958) (3,198,596) - - (176,251,184) 손상차손누계액 (16,845,136) (11,853,994) (2,121,575) (36,281,671) - (1,167,641) (428,740) - - (68,698,757) (주1) 당기 중 자산관련 정부보조금 291,499천원을 수령하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출액은 연결기준 1,061억원이며, 시멘트제조부문 매출액은 462억원(43.56%), 환경기계등부문 매출액은 12억원(1.09%), 페라이트부문 매출액은 385억원(36.32%), 세라믹부문 매출액은 202억원(19.02%)으로 구성되어 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제70기 반기 제69기 반기 제69기 제68기 시멘트제조 제품 백시멘트알루미나시멘트용융알루미나타일시멘트외 수 출 6,506,305 6,617,960 12,144,144 12,577,105 내 수 39,724,400 31,038,970 77,431,277 67,831,536 소 계 46,230,705 37,656,929 89,575,421 80,408,641 환경기계등 제품상품 필터프레스 외 수 출 - - - - 내 수 1,161,107 9,836,204 6,108,667 22,913,156 소 계 1,161,107 9,836,204 6,108,667 22,913,156 페라이트사업 제품상품 모터용 자석 외 수 출 24,987,614 18,205,981 36,181,076 43,712,080 내 수 13,559,773 10,779,429 24,857,872 25,975,288 소 계 38,547,387 28,985,410 61,038,948 69,687,368 세라믹사업 제품상품 절삭공구 외 수 출 18,468,690 12,646,391 29,517,189 32,294,739 내 수 1,719,381 1,662,378 2,952,429 3,387,090 소 계 20,188,071 14,308,769 32,469,618 35,681,829 호환성공구사업 제품상품 스폐셜공구 외 수 출 - 952,224 - 1,618,217 내 수 - 742,819 - 2,121,871 소 계 - 1,695,043 - 3,740,088 계 수 출 49,962,609 38,422,556 77,842,409 90,202,141 내 수 56,164,661 54,059,800 111,350,244 122,228,941 합 계 106,127,270 92,482,355 189,192,653 212,431,082 (*) 전기 중 호환성공구는 중단영업으로 분류되었습니다. ※ 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 당사의 보고기간 중 판매경로에 따른 내역은 다음과 같습니다. [제70기 반기] (단위 : 천원) 판매경로 매출액 비중 비 고 직 판 29,488,205 27.79% 알루미나시멘트, 환경기계,페라이트, 세라믹, 호환성공구 대 리 점 26,676,455 25.14% 백시멘트, 특수시멘트 수 출 49,962,609 47.08% 알루미나시멘트, 타일시멘트, 페라이트, 세라믹, 호환성공구 공 사 - 0.00% 공사 합 계 106,127,270 100.00% (*) 전기 중 호환성공구는 중단영업으로 분류되었습니다. ※ 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다. , 환경기계등부문> (1) 판매조직 (가) 내 수: 대리점 및 직공급업체에 판매 (나) 수 출: BUYER와의 직접 상담을 통한 판매와 종합무역상사를 통해 판매 (2) 판매경로 (가)내 수 사업부문 판매경로 시멘트제조 백시멘트, 타일시멘트 및 기타 특수시멘트 - 대리점 판매 50%, 2차제품업체 및 건설사에 직판 50%알루미나시멘트 및 용융알루미나는 업체에 직판 환경기계등 환경기계 직판상품은 대리점 판매 (나)수 출 : ① LOCAL 수출 본 사 → 국내수출상 → 외국거래처 → 소 비 자 ② 직 수 출 본 사 → 외국거래처 → 소 비 자 * 수출국 : 대만, 일본, 태국 등 (3) 판매방법 및 조건 (가)주문에 의한 납품 : 내수판매에 있어 대리점을 경유 (나)직 판 : 수출의 경우와 대리점을 경유하지 않은 국내판매의 경우 본사에서 직판함. (다)결 제 방 법 : 내수판매의 경우는 현금 또는 어음, 수출의 경우는 L/C, D/P, T/T (4) 판매전략당사의 50여년간 축적된 기술력을 바탕으로 경쟁력을 강화하고 건축문화 성장에 따른 수요요구에 만족할 제품을 생산공급하여 특수시멘트 분야의 독보적 기업 으로 성장해 나아갈 것입니다. 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 페라이트제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 주요 매출처는 Bosch, Brose 등 세계유수의 전장업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매경로 품목 구분 판매경로 모터용 자석 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (현지창고) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 모터용 자석 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식 (어음 및 현금 결제) 수출 - ㈜GS글로벌 경유 신용거래 방식(Offer → 구매승인서) - JDM(미주지역) 경유 수출 거래처 대상 : 외화 신용거래 방식(T/T)- 그외 직수출 거래처대상 : L/C 및 T/T거래방식 ③ 판매전략 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세계화된 시장에서 경쟁하고 있으며 영업활동과 판매전략도 기업고객의 요구와 구매전략에 맞추어 판매전략을 수립해야 합니다.우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인 ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하고 요구사항에 대한 신속한 자료제출과 샘플제출, 기술협의를 통하여 고객만족을 실현하고 있습니다. 이에 따라 신규규격 개발 수주와 안정된 납품을 통하여 고객의 신뢰를 받고 지속적인관계유지를 통해 판매를 확대하고 있습니다. 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세라믹제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽ㆍ미국의자동차ㆍ항공ㆍ철강회사들에 납품하고 있습니다. 마그네트론 스템은 삼성전자, 엘지전자를 포함한 주요 가전제품 업체에 납품하고 있으며, 수도밸브용 디스크의 주요 납품처는 유럽의 Grohe, Hansgrohe, Roca등 수도용품 업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매 경로 품목 구분 판매경로 절삭공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 M/Stem 내수/수출 - 직거래/직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 F/Disc 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 절삭공구 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식(어음 및 현금 결제) - 일부업체 선입금 후 납품 수출 - 업체 신용도에 따라 선 T/T 및 외화신용거래(T/T) 방식을 병행 M/Stem 내수 - 현금결제 수출 - 선적 후 T/T 결제 F/Disc 수출 - 선적 후 T/T 결제 ③ 판매전략세라믹 부분은 다양한 제품으로 구성되어 있으며, 각 제품별로 시장의 특성과 고객이다릅니다. 절삭공구의 경우 가격경쟁이 치열하지 않은 고부가가치 시장이기 때문에 브랜드 인지도 향상과 신흥시장개척, 기존 초경공구시장의 침투 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아가야 하겠으며, 마그네트론 스템 및 수도용 밸브 디스크의 경우 품질우위 확보와 동시에 기존거래처와의 지속적인 협력관계를 더욱 확고히 해 나갈 것입니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. 나. 위험관리조직종속회사인 유니온머티리얼㈜는 효율적이고 체계적인 환리스크 관리를 위해 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 외환관리 담당자를 별도로 두고 외환리스크의 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 환위험관리 주관부서에서는 외환거래와 관련된 업무 및 환포지션 관리, 환위험분석을 통하여 효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부통제부서에서는 환위험 원칙의 준수여부와 은행전표 및 계약서 확인을 통해 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 담당부서명 담당인원 주요업무 비고 재경팀 총인원 : 3명(3년이상 : 3명) - 외환 포지션 점검 및 현황보고- 헷지거래, 파생상품 검토, 실행 다. 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 및 JPY 등 입니다. (2) 금리위험당사는 변동이자율 금융부채의 보유에 따른 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. (3) 시장가격위험당사가 보유하고 있는 매도가능금융상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다. 라. 파생거래"해당 사항 없음" 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 일본 ISHIGAKI 2014.10 ~ 2021.10 Filter Press 기술도입계약 일본 ISHIGAKI 2013.09 ~ 2023.09 Fiber Filter 기술도입계약 독일 CORTE 2012.10 ~ 2021.12 THOROSEAL 기술도입계약 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 (주)유니온> (주)유니온 연구소는 당사의 사세 확장에 따라 1991년 2월 청주공장 내에 부설연구소로 설립되어 각종 건축재료, 토목재료, 내화물재료 등의 연구를 수행하여 당사의 성장에 일익을 담당하여 왔습니다. 2008년 본 연구소를 포항으로 이전하여 기존의 건설/토목재료를 벗어나 내화물 재료및 혁신적인 신소재의 연구개발을 수행 및 연구역량 강화를 위하여 2011년 4월 연면적 1,126㎡의 연구동을 준공하고 각종 최신 시험장비들을 구비함으로써 고순도 산화물을 포함한 첨단소재의 연구기반을 확충하고 당사의 비전 달성을 위한 핵심 연구소의 면모를 갖추게 되었습니다. 또한 건축재료, 토목재료의 연구팀을 청주에 배치하여 건축 및 토목재료 개발과 청주공장의 기술지원 업무를 수행하게 함으로서 기존분야의 지속적인 발전 및 안정을 유지할 수 있도록 하였습니다. 연구조직은 석사 11명, 학사 2명을 포함하여 총 13명의 연구원으로 2개 팀으로 구성되어 있으며 포항의 연구1팀과 청주의 연구2팀으로 운영하고 있습니다. ① 연구1팀 내화용 알루 미나 시멘트에 대한 신규 개발 및 기존 제품 개선업무를 중점적으로 진행하고 있으며, 더불어 다양한 내화재료에 대한 연구를 병행하고 있습니다. 또한 폐자원을 재활용하여 고부가화하는 연구와 각종 신규 과제 탐색 업무도 진행하고 있습니다. 국내외 내화물 업체들과의 지속적인 교류와 기술지원을 통해 당사의 알루미나 시멘트 제품이 시장에 굳건히 자리매김 하도록 최선을 다하고 있습니다. ② 연구2팀 타일시멘트, 자동수평몰탈을 비롯한 각종 건축자재 연구와 터널용 친환경 급결제, 무수축 그라우트몰탈, 연약지반 보강용 지반주입재 등의 토목재료를 지속적으로 연구하고 있으며 특히 삼성물산과 공동으로 친환경 숏크리트용 급결제 및 시공기술을 개발하여 건설신기술 441호로 지정받았고, 광해관리공단에서 주관하는 산학연과제로서 '광해방지용 그라우트재 개발'에 서울대학교, (주)벽산엔지니어링과 공동으로 참여함으로써 그 기술을 인정받고 있습니다. 당사는 도로(고속도로, 국도, 지방도) 보수재료의 국내 선도업체로서 기술을 선도하고 있습니다. 특히, 고속도로 보수용 재료로서 LMC (Latex Modified Concrete) 와 PMC (Polymer Modified Concrete) 신공법을 공사업체와 공동 개발하여, 한국도로공사 자체 신기술로 실시되는 초속경 교면포장, 초속경 도로포장, 초조강 교면포장 상용화시험에 합격하여, 당사의 초속경 및 초조강시멘트 제품이 고속도로 및 국도 보수재료로 판매가 진행되고 있습니다. 해외시장을 개척하기 위해서 최근 당사의 도로 보수재료 및 건축재료에 대한 제품개발이 진행되어 판매 및 기술협의가 진행되고 있습니다.타일시멘트 분야에서는 현장에서 요구되는 다양한 제품의 출시와 개발을 진행중입니다. 폴리싱타일 떠붙임용 접착제(제품명 : 파워플렉스)로서 기존의 에폭시/타일시멘트 공법을 대체할 수 있는 무수축 폴리머계 타일접착제를 개발하여 시공성을 크게 향상시킨 친환경 제품을 출시하였으며, 앞으로 그 수요가 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 레미탈 제품 중 그 수요가 증대되는 도기질타일 떠붙임용 몰탈 제품(제품명 : 파워몰탈)을 출시하여, 건설현장의 수요에 대응하는 제품을 출시하였습니다.건축 마감재용 소재 제품으로 디자인몰탈과 W-UHPC 제품이 개발되어 판매되고 있습니다.건축용 그라우트(제품명 : 디자인몰탈)를 개발하여 공간의 아름다움을 구성할 수 있는 제품을 출시하였으며 건축 인테리어 분야에서 신규수요를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.최근에는 백시멘트의 신규수요 창출을 위해서 정형 및 비정형 건축 내외장재 소재로 적용이 가능한 첨단 건축재료인 W-UHPC(제품명 : 백색 초고성능 콘크리트, WHITEULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE) 제품이 출시되었습니다. 또한, 콘크리트 자체의 아름다움을 표현하는 백색 및 칼라 노출콘크리트 등 다양한 분야에서 연구를 진행 중입니다. 당 연구소는 특수시멘트를 기반으로 한 기존의 건축, 토목재료는 물론 최첨단 고급알루미나시멘트 등의 내화물재료분야로 연구영역을 확장함으로써 친환경적인 고부가 가치 제품을 개발하고, 당사 기술의 중추로서 연구역량을 지속적으로 확충하여 ㈜유니온의 비전 달성과 미래성장동력 확보를 주도해 나갈 예정입니다. (주)>종속회사인 유니온머티리얼㈜는 소재분야 석/박사 학위 소지자를 중심으로 한 자체 보유 역량을 활용하여 페라이트부문은 포항공장내 개발팀에서, 세라믹부문은 신소재연구소에서 각각 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 철강, 자동차, 전자, 건축(주택), 정유 및 의료 산업 등 전방산업의 수요에 따른 고객 맞춤형 페라이트 및 세라믹 소재 부품 개발에 최적화된 동사 조직들간 연계성을 기초로 납기, 원가, 품질 측면의 즉시 양산 가능한 제품 및 공정 설계에 강점을 갖고 있으며, 1980년대 설립된 쌍용양회(주)의 기술연구소에서 연구개발을 시작하여 소재 다양화, 해외 소재업체 벤치마킹, 양산공정 원가절감형 공정개발 등 자체 필요에 의한 연구개발 업무에도 역량을 집중하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제70기 반기 제69기 반기 제69기 제68기 비 고 연구개발비 국고보조금 연구개발비 국고보조금 연구개발비 국고보조금 연구개발비 국고보조금 인 건 비 1,011,560 - 908,228 - 1,734,132 - 1,876,160 - 감 가 상 각 비 93,081 49,790 85,276 74,316 166,613 125,297 132,019 170,149 위 탁 용 역 비 61,551 - 129,463 - 204,336 - 174,228 - 기 타 316,590 - 345,035 - 776,962 - 1,498,368 51,598 연구개발비용 계 1,482,781 49,790 1,468,002 74,316 2,882,042 125,297 3,680,775 221,747 매출액 106,127,271 92,482,355 189,192,653 210,085,560 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.40% - 1.59% - 1.52% - 1.75% - (*) 전기 중 호환성공구는 중단영업으로 분류되었습니다. (3) 연구개발실적 (주)유니온> 순번 테 마 명 상 품 명 용 도 1 급결제(분말) UNICRETE 터널공사,지하철공사의 Shotcrete 시공 2 자동수평몰탈(조강형) UNION SL 건물,아파트,상가의 바닥시공, 바닥보수 3 고강도 Grout 재 UNION GROUT HS 기계기초, 교량 Shoe 4 Super 급 알루미나시멘트 UAC - 80 고내화성 Castable binder 5 유기건식본드 CERACON 타일접착(욕실,수영장,특수하지면) 6 몰탈접착 증강제 MORTEX 마감 또는 접착몰탈의 접착력 강화/Primer 7 액상급결제 UNICRETE -S 터널공사, 지하철공사의 습식 Shotcrete 8 PC-Grout UNION GROUT GM 범용성 그라우트 몰탈 9 SL재 (후도용) 유니플로 T 후도 아파트,주택의 온돌시공용 자동수평몰탈 10 SL재 (산업용) 유니플로 I 산업 공장바닥등 내마모성이 요구되는 바닥시공 11 고내화성 알루미나시멘트 UAC-70N 저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder 12 LCC용 알루미나시멘트 UAC-70S 저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder 13 고내화성 범용알루미나시멘트 UAC-80N 고내화성 캐스타블의 Binder 14 광물계 급결제 SUPERCRETE 무공해, 고성능터널공사용 급결 혼화재 15 아윈계 초속경시멘트 UNIJET 고속도로 보수(긴급)공사 16 후도용 침투성 방수몰탈 UNISEAL PM60 건축물 내벽 방수공사용. 후도시공기능 17 보수몰탈 REPAIR HBW50 각종건축물 바닥,벽,천정등 부분보수용 18 고유동성 알루미나시멘트 UAC 80HF2 내화성, 고유동성이 요구되는 Castable용 19 고급타일시멘트 만능접착몰탈 대형타일, 고접착강도가 요구되는 타일시공용 20 저가형 그라우트 UNION GROUT EM 범용 및 저가형 그라우트몰탈 21 지반주입재 - 지반침하방지 22 바나듐,몰리브덴 - 탈황 폐촉매로부터의 V, Mo 회수기술 23 광해방지용 지반 그라우트재 - 광산지역 지반침하 방지 24 바나듐옥사이드 신회수기술 - 바나듐옥사이드로부터 V 회수 25 잔사 재활용기술 개발 - 폐촉매 회수공정의 알루미나잔사의 재활용 26 Rock Bolt 정착몰탈 수퍼픽스 터널 Rock Bolt 시공용 27 시멘트 코킹재 수퍼픽스Ⅱ 록볼트 몰탈 흘림방지 캡 대체 28 PAD용 그라우트 - 기계기초 등의 패드공법 29 수지미장재 - 2~3mm 의 박도형 미장재 30 고강도 급결제 수퍼크리트 HS 고강도 숏크리트용 급결제 31 고성능 초속경시멘트 UCP, MFC-4,DB-CON, JY-EPC-4,MPC-4 고속도로/국도 교면포장 보수재 32 타일접착제 파워플렉스 폴리싱타일 떠붙임용 타일접착제 33 고성능 초속경시멘트 UCP-R, JY-EPC-R,K-SCS-R, DB-CON,MFC-4, HJ-CON,HP LMC4 고속도로/국도 도로포장 보수재 34 저가형 급결제 e-crete 저가형 숏크리트용 급결제 35 건축용 그라우트 디자인몰탈 콘크리트 타일 및 건축용 그라우트몰탈 36 레미탈 (타일 떠붙임용) 파워몰탈 도기질타일 떠붙임용 몰탈 37 주입용 그라우트 UNION GROUT IM 고성능 주입용 그라우트몰탈 38 고성능 초조강시멘트 UCP-24, MFC-24,MPC-24, K-SCS-12 고속도로/국도 교면포장 보수재 39 백색 초고성능 콘크리트 (WHITE ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE) W-UHPC 건축 내외장재용 소재(압축강도 120MPa) (주)> 1) 페라이트 년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과 2019년 재질 개발 - Co 대체 조성 Ferrite 재질 개발(산학 과제, 2018.9 ~ 2019.8)- 제조공정 안정화 6건 양산 적용(신규 원재료 적용 및 Co 저감 재질 개발) 신규규격 양산화 신규규격 7건(12재 4종, 7재 이하 3종) 2020년 재질 개발 - 제조공정 안정화 3건 양산 적용(Co 저감 재질 개발 등)- 15-Grade 제조 시스템 개발(국책 과제, 2020.4 ~ 2022.12) 신규규격 양산화 신규규격 1건(7재 이하 1종) 2021년반기 재질 개발 - 제조공정 원가절감 2건 양산 적용(고가 첨가물 감소조건 양산 적용)- 15-Grade 제조 시스템 개발(국책 과제, 2020.4 ~ 2022.12) 신규규격 양산화 신규규격 4건(9~12재 2종, 7재 이하 2종) 2) 세라믹 년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과 2019년 신규 기술 개발 과제 진행 - 초고순도SiC 단결정 웨이퍼 개발 (정밀 가공기술 확보) - 고체산화물 연료전지 스택 개발(실증사업용 스택 공급) 절삭공구 신규 소재 개발 - SN 신규 소재 개발 - 초경 및 세라믹 복합 소재 개발 2020년 신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 스택 개발(실증사업용 스택 공급) - 초고순도SiC 단결정 웨이퍼 개발 (정밀 가공기술 확보) 절삭공구 신규 소재 개발 - SN 신규 소재 개발 - 초경 및 세라믹 복합 소재 개발 2021년반기 신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 스택 개발(실증사업용 스택 공급)- 전기차 전력모듈 부품 개발 절삭공구 신규 소재 개발 - 철강, 우주·항공용 신규 소재 개발- 초경-세라믹 복합재 개발 7. 기타 참고사항 가. 사업부문별 현황 (1) 시멘트제조부문 1) 산업의 특성 석회석을 주원료로 소성, 분쇄하여 생산하는 백시멘트와 다양한 첨가제가 사용되는 특수시멘트는 초기 투자비가 많이 소요되고 연료, 전력 등 유틸리티 비용이 높은 장치산업입니다. 2) 산 업 의 성장성백시멘트는 타일시멘트, 테라조 등 마감재를 생산하는 2차 제품업체의 주요 원료로 사용되며, 아름다운 외관을 중시하는 추세에 따라, 다양한 분야로 사용이 확대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성 아파트 등 주택건설 물량에 따라 수요량이 변동하는 추세를 보이고 있습니다. 분양시장 흐름, 정부의 대출정책에 따라 주택공급 물량이 좌우되는 특성이 있어 주택경기 상승, 하강에 따른 생산량 및 가격정책을 시행해야 하는 산업입니다. 알루미나시멘트는 제철, 제강산업에 필요한 내화재 생산에 중요한 원료로 사용되고 있어 세계 및 국내 철강 경기 변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.4) 시장 여건전통적으로 백시멘트가 사용되던 산업 외에 노출콘크리트 등 다양한 제품에서 백시멘트가 사용되고 있습니다. 국내 시장은 환율이나 해상운임에 따라 수입 백시멘트의 경쟁력이 좌우되며, 저가 제품이 지속적으로 수입되면서 시장가격 하락이 우려되고 있어 신속한 대응이 필요한 상황입니다.5) 경쟁우위요소1964년 백시멘트를 생산한 이래 50년 넘게 백시멘트를 공급하면서, 브랜드 가치와 최고의 품질을 인정받고 있습니다. 수입 백시멘트 대비 우수한 품질, 안정적인 제품 공급은 최고의 경쟁력이며, 고객사와의 공동연구는 기술지원 등을 통해 최고의 사업파트너로 성장하고 있습니다. (2) 환경기계등부문 1) 산업의 특성 당사의 환경기계사업은 수처리를 위한 탈수기와 여과기 및 기타 연관 제품을 제조하는 사업입니다. 환경기계사업의 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체 및 한국수자원공사가 있으며, 기타 폐수가 발생하는 제조업체도 사용합니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계 수주산업 입니다. 2) 산업의 성장성 환경기계사업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 나누어 지며, 관급 부문은 정부의SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 더 맑은 물에 대한 수요에 따라 산업성장성은 밝게 보고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 환경기계사업은 신규 하수처리장 및 정수장의 수요는 많지 않으며, 기존 시설에 대한 개체 투자가 주로 이루어지고 있습니다. 정부의 대규모 예산 편성 여부에 따라 큰 폭의 경기 변동을 나타내고 있습니다. 4) 시장여건 환경기계사업은 다수의 시장 경쟁자가 있으며, 고객은 다양한 설치환경과 다양한 규격의 제품을 요구하고 있습니다. 고객의 요구에 맞추기 위해 고객밀착형 영업력이 필요합니다. 5) 경쟁우위요소 당사의 탈수기 및 여과기는 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 특히 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있습니다. 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례는 당사의 경쟁우위요소 입니다. (3) 페라이트사업부문 1) 산업의 특성페라이트 마그네트 산업은 소재산업으로 많은 노하우와 대단위 설비 투자가 필수적인 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하므로 진입장벽이 높고 신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업입니다. 2) 산업의 성장성전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을 수행하고 있습니다. 차량에 전기구동 조향시스템, 능동 서스펜션 및 제동시스템 등이 새롭게 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 이에 따라 페라이트 마그네트산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 가전제품 중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성 제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며 희토류(Nd)자석의 수급불안과 가격급등락에 대응하여 고특성 페라이트 마그네트 대체사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 다양한 소재의 제조 경험을 통하여 축적된 전문적인자체기술을 이용하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장 부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트로 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 자체개발과 특허 취득으로 자기특성의 우수성과 물리적인 특성 발현능력 그리고 치수 관리능력과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다. (4) 세라믹사업부문 1) 산업의 특성세라믹 사업부문의 주요 제품은 절삭공구, 마그네트론 스템(Magnetron Stem), 수도밸브 용 디스크(Faucet Disc)입니다. 절삭공구는 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 유니온머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 공작 기계의 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(Hole) 가공용 공구입니다. 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다. 마그네트론 스템은 전자레인지에 장착되는 부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 전자레인지 생산에 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기에 민감한 품목이라 할 수 있습니다. 수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 수도밸브용 디스크는 기존 제품의 교체보다는 신규 건축물에 장착되므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다. 2) 산업의 성장성절삭공구는 공작기계, 자동차, 항공 등 연관산업 수요증가에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 마그네트론 스템은 신흥시장의 전자레인지 수요증가로 인해 세계시장 기준으로 연간 4 ~ 5% 수준의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건부품소재산업의 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이며 거래처와의 유대관계나 시장 정보, 국내외 지점망 구축, 기술능력 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다. 5) 경쟁우위요소절삭공구의 재종으로 볼때 경쟁사들은 대략 5~10여종의 재질만을 생산하여 적용 영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 마그네트론 스템은 고진공, 기밀성 유지를 위해 반드시 필요한 세라믹 균열 및 치핑(Chipping) 발생방지 기술이 동사가 보유한 핵심적인 기술력이며, 이를 통해 세계일류상품으로 인정받게 되었습니다. 수도밸브용 디스크는 다양한 제품의 생산을 통해 얻은 기술력을 바탕으로 낮은 원가로 높은 수준의 제품을 생산하는데 성공하였고 이것이 핵심 경쟁력이 되었습니다. (5) 조직도 전사조직도2106.jpg 전사조직도2106 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 101,784 - 8,394 93,390 보 험 회 사 종합금융회사 5,000 - - 5,000 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관 합계 106,784 - 8,394 98,390 회사채 (공모) 회사채 (사모) 유 상 증 자 (공모) 유 상 증 자 (사모) 자산유동화 (공모) 자산유동화 (사모) 기 타 자본시장 합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기 타 총 계 106,784 - 8,394 98,390 ※ 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.