유니온 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 당사의 주요 원료 구매는 알루미나시멘트 등은 수입에 의해 안정적으로 원료를 조달하고 있으며, 백시멘트 주원료인 석회석은 계열회사 유니온자원 소유의 노현광산(충북 청주 소재)에서 직접 채굴하여 사용하고 있습니다.[제73기]

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품목	사용용도	매입액	주요매입처	비고

시멘트제조	원재료	SG ALUMINA, ALUMINA 등	알루미나시멘트	16,551,545	수입

원재료	백운석, Mecellose 15US 등	타일시멘트	2,515,633	경기광업 등

원재료	석회석, 납석, 백석 등	백시멘트	3,896,002	성옥산업 등

원재료	기타	4,692,289

부재료	Petroleum Cokes, 유연탄 등	10,566,642	씨쓰리글로벌 등

소 계	38,222,111

환경기계등	원재료	여과판	환경기계	1,596,637	니나엔지니어링

소 계	1,596,637

페라이트사업	원재료	Iron oxide	페라이트 마그네트 원료	3,412,587	(주)EG 등

원재료	Strontium	페라이트 마그네트 원료	4,159,419	Solvay 등

원재료	Cobalt oxide	페라이트 마그네트 원료	2,102,676	TMC 등

원재료	Lanthanum oxide	페라이트 마그네트 원료	363,874	한승케미칼 등

원재료	Chromium oxide 등	페라이트 마그네트 원료	889,898	한경 등

부재료	LNG 등	10,225,375

소 계	21,153,829

세라믹사업	원재료	알루미나	세라믹 원료	1,199,191	한국알루미나 등

원재료	질화규소, 탄질화티타늄	세라믹 원료	1,000,553	UBE(수입)

원재료	페이스트 등	세라믹 원료	680,377	위너테크 등

부재료	가스 알루미나세터 등	3,215,145	대성에너지 등

소 계	6,095,266

합 계	67,067,843

※ 상기 원재료 매입액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주요 원재료는 시장상황에 따라 수시로 변동하고 있습니다.

, 세라믹사업부문>

세라믹 사업부문의 경우 주요 제품군도 다양하고 그에 따라 주요 원재료도 다양합니다. 페라이트 사업부문은 주요 원재료의 대부분을 국내에서 조달하고 있으며 페라이트 자석의 주원재료인 산화철은 국내외 수급요인에 의해 시장가격이 형성되고 있습니다. 부원료의 경우 주로 수입되고 있으며, 국내외 수급상황 및 환율에 따라 가격이 결정됩니다.가. 주요 원재료 가격추이 (단위: 원/kg)

제품	원재료명	2024년	2023년	2022년

세라믹	알루미나 외	4,436	3,388	2,848

페라이트	산화철 외	671	825	989

나. 주요 매입처 및 회사와의 특수관계여부모터용자석의 주재료인 산화철 등과 세라믹 부문 각 품목에 대한 주재료인 알루미나 및 질화규소등은 국내 및 일본ㆍ유럽의 다수의 업체들로 부터 안정적으로 공급받고 있으며 원부재료 매입처 중 동사와 특수관계를 이루고 있는 회사는 없습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

사업부문	품목	사업소	단위	2024년	2023년	2022년

시멘트제조	백시멘트	청주	톤	180,000	180,000	180,000

타일시멘트	청주	톤	80,000	80,000	80,000

알루미나시멘트	청주, 포항	톤	26,000	26,000	26,000

용융알루미나	청주	톤	-	15,000	15,000

소 계	286,000	301,000	301,000

환경기계등	필터프레스 외	청주	톤	-	-	-

소 계	-	-	-

세라믹	절삭공구	대구공장	천개	5,069	4,847	4,969

M/Stem	대구공장	천개	70,173	45,393	69,710

F/Disc	대구공장	천개	30,385	43,632	38,905

소 계	105,627	93,872	113,584

페라이트	모터용자석	포항공장	톤	15,735	18,684	18,684

베트남공장	톤	6,000	5,500	3,000

소 계	21,735	24,184	21,684

합 계	413,362	419,056	436,268

※ 각 사업부문별 품목 중 주요품목의 최대생산능력을 기준으로 함.※ 생산단위가 다른 환경기계와 기타 제조원가기준 10% 미만인 품목은 제외함 .※ 합계는 상기 품목만의 단순 합계임.

(2) 생산능력의 산출근거

1) 시멘트제조, 환경기계등 (가) 산출방법 등

① 산 출 기 준 : 최대 생산능력 ② 산 출 방 법 : 일 최대생산량 × 년 가동일수

(나) 평균가동시간

① 시멘트제조(백시멘트) : 24시간/일 가동일수 330일/년 ② 환경기계등(필터프레스외) : 8시간/일 가동일수 300일/년 2) 세라믹, 페라이트

① 생산능력(절삭공구) = 외주면가공자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수] + 외주면가공반자동설비생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]② 생산능력(M/Stem) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]

③ 생산능력(F/disc) = Tunnel Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]+ Shuttle Kiln 생산능력[시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수]

④ 생산능력(모터용자석) = 시간당평균생산능력×일일가동목표시간×월간가동일수×12개월×설비보유대수×(1-불량률) 라. 생산실적 및 가동률

사업부문	품목	사업소	단위	2024년	2023년	2022년

시멘트제조	백시멘트	청주	천원	19,264,296	19,928,555	18,371,636

타일시멘트	청주	천원	8,866,310	8,261,119	8,034,267

알루미나시멘트	청주,포항	천원	28,567,607	26,489,809	23,561,241

용융알루미나	청주	천원	-	6,096,380	8,464,705

기타	천원	9,937,797	11,024,512	10,756,023

소 계	천원	66,636,010	71,800,375	69,187,872

환경기계등	환경기계	청주	천원	4,807,860	2,788,117	6,344,278

기타	천원	-	-	-

소 계	천원	4,807,860	2,788,117	6,344,278

세라믹	절삭공구	대구공장	천개(%)	2,977(58.7)	3,339(68.9)	3,157(63.5)

M/Stem	대구공장	천개(%)	34,585(49.3)	35,829(78.9)	64,888(93.1)

F/Disc	대구공장	천개(%)	14,975(49.3)	34,506(79.1)	36,221(93.1)

페라이트	모터용자석	포항공장	톤(%)	12,236(77.8)	13,198(70.6)	14,660(78.5)

베트남공장	톤(%)	5,139(85.6)	4,248(77.2)	2,769(92.3)

※ 상기 생산실적은 연결기준으로 작성되었습니다.

마. 생산설비 및 설비투자현황(1) 보고기간 종료일 현재 당사 및 종속회사의 생산과 영업에 중요한 설비들은 서울 중구의 본사 사업장 및 영업소와 국내제조사업장인 7개의 공장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있으며 해외는 중국 및 베트남에서 영업중입니다.

구 분	소 재 지	비 고

국 내	(주)유니온	본 사	서울시 중구 소공로 94	사업장

청주공장	충북 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 27

포항공장	경북 포항시 남구 대송면 송덕로 143

유니온머티리얼(주)	대구공장	대구 달서구 성서공단남로 151

포항공장	포항 남구 대송로 223

영 업 소	서울시 중구 소공로 94

유농영농조합법인	충북 청주시 상당구 문의면 노현시남길 96-11

(주)유니온자원	충남 금산군 금산읍 양지리 221-29

(주)대광소재	충북 청주시 상당구 가덕면 상장인차로 422

해 외	유니온머티리얼베트남(유)	Cam Giang District, Hai Duong, VIETNAM

유니온툴텍공구(유)	Sanhe city, hebei province, CHINA

당사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 자세한 사항은 아래 내역을 참고하시기 바랍니다. (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 입목 건설중인자산 합계 기초 89,602,893 13,477,844 5,004,340 36,660,235 522,349 2,482,524 498,054 178,065 636,477 149,062,781 취득 714,288 1,807,682 7,640 1,728,179 93,324 462,340 159,712 - 1,622,979 6,596,144 처분 (480,450) (1,722,318) - (3) (5) (6) (53) - - (2,202,835) 감가상각비 - (725,626) (451,243) (7,134,367) (220,256) (776,384) (286,448) - - (9,594,324) 손상 - (3,801,149) (2,755,901) (19,184,457) (63,070) (1,967,815) (202,920) - (372,974) (28,348,286) 대체 212,514 211,589 447,594 845,958 - - - - (1,293,551) 424,104 연결범위변동 1,939,493 362,389 25,518 2,484,326 7,238 - 13,069 - - 4,832,033 기타(환율변동 등) - 413,885 372,832 1,723,066 10,243 109,714 16,438 - (181,787) 2,464,391 기말 91,988,738 10,024,296 2,650,780 17,122,937 349,823 310,373 197,852 178,065 411,144 123,234,008 취득가액 108,833,873 55,873,164 15,021,699 214,513,320 2,724,496 20,325,320 4,593,889 178,065 721,865 422,785,691 감가상각누계액 - (28,365,566) (6,303,239) (141,314,575) (2,273,344) (16,004,249) (3,671,371) - - (197,932,344) 손상차손누계액 (16,845,135) (17,483,302) (6,067,680) (56,075,808) (101,329) (4,010,698) (724,666) - (310,721) (101,619,339) 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출액은 연결기준 2,182억원이며, 시멘트제조부문 매출액은 1,033억원(47.37%), 환경기계등부문 매출액은 65억원(2.96%), 페라이트부문 매출액은 699억원(32.05%), 세라믹부문 매출액은 385억원(17.62%)으로 구성되어 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제73기 제72기 제71기 시멘트제조 제품상품 백시멘트알루미나시멘트용융알루미나타일시멘트외 수 출 18,551,977 17,162,869 15,359,317 내 수 84,778,046 86,051,519 83,583,342 소 계 103,330,023 103,214,388 98,942,659 환경기계등 제품상품 필터프레스 외 수 출 8,758 - 32,541 내 수 6,454,141 4,967,230 9,859,140 소 계 6,462,899 4,967,230 9,891,681 페라이트사업 제품상품 모터용 자석 외 수 출 42,171,039 50,713,803 57,733,793 내 수 27,749,102 23,797,085 24,349,155 소 계 69,920,141 74,510,888 82,082,948 세라믹사업 제품상품 절삭공구 외 수 출 35,513,339 39,259,980 40,967,735 내 수 2,933,005 2,697,270 3,096,154 소 계 38,446,344 41,957,250 44,063,889 계 수 출 96,245,113 107,136,652 114,093,386 내 수 121,914,294 117,513,104 120,887,792 합 계 218,159,407 224,649,756 234,981,177 ※ 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등당사의 보고기간 중 판매경로에 따른 내역은 다음과 같습니다. [제73기] (단위 : 천원) 판매경로 매출액 비중 비 고 직 판 73,578,855 33.72% 알루미나시멘트, 환경기계,페라이트, 세라믹, 호환성공구 대 리 점 48,335,439 22.16% 백시멘트, 특수시멘트 수 출 96,245,113 44.12% 알루미나시멘트, 타일시멘트, 페라이트, 세라믹, 호환성공구 공 사 - 0.00% 공사 합 계 218,159,407 100.00% ※ 상기 매출실적은 연결기준으로 작성되었습니다. , 환경기계등부문> (1) 판매조직 (가) 내 수: 대리점 및 직공급업체에 판매 (나) 수 출: BUYER와의 직접 상담을 통한 판매와 종합무역상사를 통해 판매 (2) 판매경로 (가)내 수 사업부문 판매경로 시멘트제조 백시멘트, 타일시멘트 및 기타 특수시멘트 - 대리점 판매 50%, 2차제품업체 및 건설사에 직판 50%알루미나시멘트 및 용융알루미나는 업체에 직판 환경기계등 환경기계 직판상품은 대리점 판매 (나)수 출 : ① LOCAL 수출 본 사 → 국내수출상 → 외국거래처 → 소 비 자 ② 직 수 출 본 사 → 외국거래처 → 소 비 자 * 수출국 : 대만, 일본, 태국 등 (3) 판매방법 및 조건 (가)주문에 의한 납품 : 내수판매에 있어 대리점을 경유 (나)직 판 : 수출의 경우와 대리점을 경유하지 않은 국내판매의 경우 본사에서 직판함. (다)결 제 방 법 : 내수판매의 경우는 현금 또는 어음, 수출의 경우는 L/C, D/P, T/T (4) 판매전략당사의 60여년간 축적된 기술력을 바탕으로 경쟁력을 강화하고 건축문화 성장에 따른 수요요구에 만족할 제품을 생산공급하여 특수시멘트 분야의 독보적 기업 으로 성장해 나아갈 것입니다. 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 페라이트제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 주요 매출처는 Bosch, Brose 등 세계유수의 전장업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매경로 품목 구분 판매경로 모터용 자석 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (현지창고) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 모터용 자석 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식 (어음 및 현금 결제) 수출 - ㈜GS글로벌 경유 신용거래 방식(Offer → 구매승인서) - JDM(미주지역) 경유 수출 거래처 대상 : 외화 신용거래 방식(T/T)- 그외 직수출 거래처대상 : L/C 및 T/T거래방식 ③ 판매전략 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세계화된 시장에서 경쟁하고 있으며 영업활동과 판매전략도 기업고객의 요구와 구매전략에 맞추어 판매전략을 수립해야 합니다.우선 대형 수요업체에 초점을 맞추어 수주, 생산, 판매활동을 해야 하며 고객 요청사항인 ISO/TS 인증과 각 지역 전문가를 육성하여 고객 요구사항을 면밀히 파악하고 요구사항에 대한 신속한 자료제출과 샘플제출, 기술협의를 통하여 고객만족을 실현하고 있습니다. 이에 따라 신규규격 개발 수주와 안정된 납품을 통하여 고객의 신뢰를 받고 지속적인관계유지를 통해 판매를 확대하고 있습니다. 종속회사 유니온머티리얼㈜는 세라믹제품을 아래과 같은 경로로 판매하고 있으며, 판매방법 및 결제조건에 따라서 크게 국내거래선 대상 원화결제(현금 또는 어음) 방식인 내수판매와 해외거래선 대상 외화 T/T 및 L/C 결제 수출 방식으로 구분이 됩니다. 세라믹 사업부문 중 절삭공구는 각 대리점 및 해외지사를 통해 국내 및 유럽ㆍ미국의자동차ㆍ항공ㆍ철강회사들에 납품하고 있습니다. 마그네트론 스템은 삼성전자, 엘지전자를 포함한 주요 가전제품 업체에 납품하고 있으며, 수도밸브용 디스크의 주요 납품처는 유럽의 Grohe, Hansgrohe, Roca등 수도용품 업체들로 구성되어 있습니다. ① 판매 경로 품목 구분 판매경로 절삭공구 내수 - 직거래 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (대리점) → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 M/Stem 내수/수출 - 직거래/직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 F/Disc 수출 - 직수출 : 수주 → 생산 → 출하 → 거래처 - 간접수출 : 수주 → 생산 → 출하 → (㈜GS글로벌) → 거래처 ② 판매방법 및 조건 품목 구분 판매방법 및 조건 절삭공구 내수 - 원화 결제 신용 거래 방식(어음 및 현금 결제) - 일부업체 선입금 후 납품 수출 - 업체 신용도에 따라 선 T/T 및 외화신용거래(T/T) 방식을 병행 M/Stem 내수 - 현금결제 수출 - 선적 후 T/T 결제 F/Disc 수출 - 선적 후 T/T 결제 ③ 판매전략세라믹 부분은 다양한 제품으로 구성되어 있으며, 각 제품별로 시장의 특성과 고객이다릅니다. 절삭공구의 경우 가격경쟁이 치열하지 않은 고부가가치 시장이기 때문에 브랜드 인지도 향상과 신흥시장개척, 기존 초경공구시장의 침투 등 전방위 마케팅 전략을 통해 매출영역을 확대해 나아가야 하겠으며, 마그네트론 스템 및 수도용 밸브 디스크의 경우 품질우위 확보와 동시에 기존거래처와의 지속적인 협력관계를 더욱 확고히 해 나갈 것입니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리정책 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사가 직면한 위험을 식별ㆍ분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 수립되어 있습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있으며, 훈련 및 관리기준 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토하고 있습니다. 나. 위험관리조직종속회사인 유니온머티리얼㈜는 효율적이고 체계적인 환리스크 관리를 위해 외환리스크 관리규정을 두고 있으며, 외환관리 담당자를 별도로 두고 외환리스크의 최소화를 위해 노력하고 있습니다. 동사의 환위험관리 주관부서에서는 외환거래와 관련된 업무 및 환포지션 관리, 환위험분석을 통하여 효율적인 환리스크 관리를 위해 노력하고 있습니다. 또한 내부통제부서에서는 환위험 원칙의 준수여부와 은행전표 및 계약서 확인을 통해 거래의 확인 및 통제를 실시하고 있습니다. 담당부서명 담당인원 주요업무 비고 재경팀 총인원 : 3명(5년이상 : 3명) - 외환 포지션 점검 및 현황보고- 헷지거래, 파생상품 검토, 실행 다. 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. (1) 환위험당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다.이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 및 JPY 등 입니다. (2) 금리위험당사는 변동이자율 금융부채의 보유에 따른 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. (3) 시장가격위험당사가 보유하고 있는 매도가능금융상품으로부터 가격위험이 발생합니다. 당사의 경영진은 시장가격에 근거하여 투자 포트폴리오 내의 채무 및 지분상품의 구성을 검토하고 있습니다. 포트폴리오 내 중요한 투자는 개별적으로 관리되고 있습니다. 라. 파생거래 "해당 사항 없음" 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 계약상대방 계약기간 계약의 목적 및 내용 일본 ISHIGAKI 2014.10 ~ 2025.10 Filter Press 기술도입계약 일본 ISHIGAKI 2013.09 ~ 2025.09 Fiber Filter 기술도입계약 스위스 SIKA TECHNOLOGY AG 2023.05 ~ 2025.12 THOROSEAL 기술도입계약 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직 (주)유니온> (주)유니온 연구소는 당사의 사세 확장에 따라 1991년 2월 청주공장 내에 부설연구소로 설립되어 각종 건축재료, 토목재료, 내화물재료 등의 연구를 수행하여 당사의 성장에 일익을 담당하여 왔습니다. 기존의 건설/토목재료를 벗어나 내화물 재료 및 혁신적인 신소재의 연구개발 수행 및 연구역량 강화를 위하여 2011년 4월 연면적 1,126㎡의 연구동을 포항공장 내에 준공하고 각종 최신 시험장비들을 구비함으로써 고순도 산화물을 포함한 첨단소재의연구기반을 확충하고 당사의 비전 달성을 위한 핵심 연구소의 면모를 갖추게 되었습니다. 또한 건축재료, 토목재료의 연구팀을 청주에 배치하여 건축 및 토목재료 개발과 청주공장의 기술지원 업무를 수행하게 함으로서 기존분야의 지속적인 발전 및 안정을 유지할 수 있도록 하였습니다. 연구조직은 석사 9명, 학사 3명을 포함하여 총 12명의 연구원으로 구성되어 있으며 포항의 연구1팀과 청주의 연구2팀으로 운영하고 있습니다. ① 연구1팀 내화용 알루미나 시멘트에 대한 신규 개발 및 기존 제품 개선업무를 중점적으로 진행하고 있으며, 더불어 다양한 내화재료에 대한 연구를 병행하고 있습니다. 또한 폐자원을 재활용하여 고부가화 하는 연구와 각종 신규 과제 탐색 업무도 진행하고 있습니다. 국내외 내화물 업체들과의 지속적인 교류와 기술지원을 통해 당사의 알루미나 시멘트 제품이 시장에 굳건히 자리매김 하도록 최선을 다하고 있습니다. ② 연구2팀 백시멘트의 국내외 경쟁력 강화를 위해서 고성능, 고백색도 제품을 개발하였으며, 연료비 및 원료비 절감 기술개발을 진행하여 많은 성과를 달성하였습니다. 백시멘트의 신규수요 창출을 위해서 정형 및 비정형 건축 내외장재 소재로 적용이 가능한 첨단 건축재료인 W-UHPC(제품명 : 백색 초고성능 콘크리트, WHITE ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE)와 UHPC-PRO(백색, 회색) 제품이 출시되었습니다. 또한 콘크리트 자체의 아름다움을 표현하는 백색 및 칼라 노출콘크리트 등 다양한 분야에서 연구를 진행 중입니다. 타일시멘트, 타일접착제를 비롯한 각종 건축자재 분야 연구를 지속적으로 연구하고 있으며 현장에서 요구되는 다양한 제품의 출시와 개발을 진행중입니다. 폴리싱타일 떠붙임용 접착제(제품명: 파워플렉스)로서 기존의 에폭시/타일시멘트 공법을 대체할 수 있는 무수축 폴리머계 타일접착제를 출시하였으며, 드라이몰탈 제품 중 그 수요가 증대되는 도기질타일 떠붙임용 몰탈 제품(제품명: 파워몰탈)을 개발하여 건설현장의 수요에 대응하고 있고, 백시멘트를 바탕으로 하여 깨끗하고 우수한 외관마감이 가능한 백색 레미탈(제품명: 화이트 몰탈)을 출시하여 일반 레미탈과 동일한 성능으로 인테리어적인 효과를 발현할 수 있어 다양한 용도로 사용되고 있습니다.칼슘 알루미네이트계 광물 등의 특수시멘트를 이용한 자동수평몰탈을 비롯한 각종 건축자재 연구와, 무수축 그라우트몰탈, 콘크리트 보수몰탈 등의 토목재료를 지속적으로 연구하고 있으며, 삼성물산과 공동으로 친환경 숏크리트용 급결제 및 시공기술을 개발하여 건설신기술 441호로 지정받았습니다. 한국도로공사 자체 신기술로 실시되는 고속도로 보수용 재료로서 LMC (Latex Modifed Concrete) 분야의 초속경 교면포장 및 도로포장, 초조강 교면포장 상용화시험에 공사업체와 지속적으로 신공법을 개발하여 당사 초속경시멘트 제품이 보수재료로 판매되고 있습니다. 연약지반 보강을 위해 급결성 주입용 그라우트재(제품명: 수퍼백필)를 출시하여 터널/사면의 강관보강용 그라우트 및 차수용 그라우트로 사용되고 있으며 보다 경쟁력 있는 공법 개발을 위해 지속적인 연구 개발을 진행하고 있습니다. 시멘트 제조산업의 온실가스 저감 문제를 해결하기 위한 국책 연구개발 프로젝트에 참여하여 연구를 진행하고 있으며, 산업 R, ESG 경영에 책임을 다할 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. 당 연구소는 백시멘트와 특수시멘트를 기반으로 한 기존의 건축, 토목재료는 물론 최첨단 고급알루미나시멘트 등의 내화물재료 분야로 연구영역을 확장함으로써 친환경적인 고부가 가치 제품을 개발하고, 당사 기술의 중추로서 연구역량을 지속적으로 확충하여 ㈜유니온의 비전 달성과 미래성장동력 확보를 주도해 나갈 예정입니다. (주)>유니온머티리얼(주)는 포항, 대구공장내 연구소 조직을 갖추고 있습니다. 소재분야 석/박사 학위 소지자를 중심으로 한 자체 보유 역량을 활용하여 페라이트 부문은 포항공장내 연구소에서, 세라믹 부문은 대구공장내 연구소에서 각각 연구개발활동을 수행하고 있습니다. 철강, 자동차, 전자, 건축(주택), 정유 및 의료 산업 등 전방산업의 수요에 따른 고객 맞춤형 페라이트 및 세라믹 소재 부품 개발을 추진하고 있습니다. 최적화된 당사 조직들간 연계성을 기초로 납기, 원가, 품질 측면의 즉시 양산 가능한 제품 및 공정 설계에 강점을 갖고 있으며, 소재 다양화, 해외 소재업체 벤치마킹, 양산공정 원가절감형 공정개발 등 자체 니즈(needs)에 의한 연구개발업무에도 역량을 집중하고 있습니다.(2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제73기 제72기 제71기 비 고 연구개발비 국고보조금 연구개발비 국고보조금 연구개발비 국고보조금 인 건 비 2,180,432 - 1,905,114 - 2,050,214 - 감 가 상 각 비 271,194 40,781 292,585 249,348 208,298 70,551 위 탁 용 역 비 267,847 - 305,351 - 116,639 - 기 타 1,008,718 203,687 1,164,253 80,299 668,943 299,849 연구개발비용 계 3,728,191 244,468 3,667,303 329,647 3,044,094 370,400 매출액 218,159,407 224,649,756 234,981,176 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.71% - 1.63% - 1.30% - (3) 연구개발실적 (주)유니온> 1) 연구개발 실적 순번 테 마 명 상 품 명 용 도 1 급결제(분말) UNICRETE 터널공사,지하철공사의 Shotcrete 시공 2 자동수평몰탈(조강형) UNION SL 건물,아파트,상가의 바닥시공, 바닥보수 3 고강도 Grout 재 UNION GROUT HS 기계기초, 교량 Shoe 4 Super 급 알루미나시멘트 UAC - 80 고내화성 Castable binder 5 유기건식본드 CERACON 타일접착(욕실,수영장,특수하지면) 6 몰탈접착 증강제 MORTEX 마감 또는 접착몰탈의 접착력 강화/Primer 7 액상급결제 UNICRETE -S 터널공사, 지하철공사의 습식 Shotcrete 8 PC-Grout UNION GROUT GM 범용성 그라우트 몰탈 9 SL재 (후도용) 유니플로 T 후도 아파트,주택의 온돌시공용 자동수평몰탈 10 SL재 (산업용) 유니플로 I 산업 공장바닥등 내마모성이 요구되는 바닥시공 11 고내화성 알루미나시멘트 UAC-70N 저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder 12 LCC용 알루미나시멘트 UAC-70S 저시멘트캐스타블,특수캐스타블의 Binder 13 고내화성 범용알루미나시멘트 UAC-80N 고내화성 캐스타블의 Binder 14 광물계 급결제 SUPERCRETE 무공해, 고성능터널공사용 급결 혼화재 15 아윈계 초속경시멘트 UNIJET 고속도로 보수(긴급)공사 16 후도용 침투성 방수몰탈 UNISEAL PM60 건축물 내벽 방수공사용. 후도시공기능 17 보수몰탈 REPAIR HBW50 각종건축물 바닥,벽,천정등 부분보수용 18 고유동성 알루미나시멘트 UAC 80HF2 내화성, 고유동성이 요구되는 Castable용 19 고급타일시멘트 만능접착몰탈 대형타일, 고접착강도가 요구되는 타일시공용 20 저가형 그라우트 UNION GROUT EM 범용 및 저가형 그라우트몰탈 21 지반주입재 SPG-Q/SPA-2 지반침하방지 22 광해방지용 지반 그라우트재 - 광산지역 지반침하 방지 23 Rock Bolt 정착몰탈 수퍼픽스 터널 Rock Bolt 시공용 24 시멘트 코킹재 수퍼픽스Ⅱ 록볼트 몰탈 흘림방지 캡 대체 25 PAD용 그라우트 - 기계기초 등의 패드공법 26 수지미장재 - 2~3mm 의 박도형 미장재 27 고강도 급결제 수퍼크리트 HS 고강도 숏크리트용 급결제 28 고성능 초속경시멘트 UCP, MFC-4 등 고속도로/국도 교면포장 보수재 29 타일접착제 파워플렉스 폴리싱타일 떠붙임용 타일접착제 30 고성능 초속경시멘트 UCP-R, JY-EPC-R 고속도로/국도 도로포장 보수재 31 저가형 급결제 e-crete 저가형 숏크리트용 급결제 32 건축용 그라우트 UHPC-PRO 콘크리트 타일 및 건축용 그라우트몰탈 33 드라이몰탈 (타일 떠붙임용) 파워몰탈 도기질타일 떠붙임용 몰탈 34 주입용 그라우트 UNION GROUT IM 고성능 주입용 그라우트몰탈 35 고성능 초조강시멘트 UCP-24, MFC-24 고속도로/국도 교면포장 보수재 36 백색 초고성능 콘크리트 (WHITE ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE) W-UHPC120, W-UHPC100R 건축 내외장재용 소재 (압축강도 120MPa, 100MPa) 37 속경형 주입/정착 몰탈 수퍼픽스-Q 파이프루프 등 강관(앵커) 정착용 그라우트 38 급결성 주입용 그라우트 수퍼백필 강관다단 그라우트, 차수 그라우트 39 백색 레미탈 화이트 몰탈 범용적인 백색의 드라이 몰탈 40 외부 수평 미장몰탈 OL730 옥상 및 바닥 보수용 수평몰탈 2) 국책 연구개발 프로젝트 순번 연구과제 연구기간 비 고 1 불소 함유 반도체 슬러지를 활용한하이브리드 광화제 개발 및 이를 이용한시멘트 클링커 저온 소성 기술 개발(탄소혁신스타즈프로젝트) '22.04 ~ '24.12 - 주관연구개발기관 : (주)유니온 - 공동연구개발기관 : 가천대학교, 한라시멘트, 위드엠텍 2 습식 탈황장치 (FGD) 연계형 황산화물-질소산화물 동시 저감 기술 개발(석탄발전미세먼지저감친환경설비 혁신기술개발) '19.10 ~ '24.08 - 주관연구개발기관 : 디에스티주식회사 - 공동연구개발기관 : (주)유니온, 한국전력기술, 공주대학교, 한국남동발전 3 무기계 미활용 자원을 활용한 혼합재 및 혼합시멘트 제조기술 개발 (탄소중립산업핵심기술개발사업, 대형통 합형 과제) '23.07 ~ '30.12 - 주관연구개발기관 : 아세아시멘트 - 공동연구개발기관 : (주)유니온, 아주산업, 위드 엠텍, 서울대학교, 가천대학교, 공주대학교, 한국 시멘트신소재연구조합, 한국세라믹기술원, 포항 산업과학연구원, 한국건설생활환경시험연구원, 한국산업기술시험원 4 저온소성 클링커 활용을 위한 시멘트 및 응용제품 제조 기술개발 (소재부품기술개발사업, 대형통합형 과제) '24.07 ~ '28.12 - 주관연구개발기관 : ㈜유니온 - 공동연구개발기관 : 고려대, 위드엠텍, 유진기업, 동산콘크리트산업, 쌍용C, 한국시멘트신소재 연구조합 (주)> 1) 페라이트 년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과 2022년 재질 개발 - 제조공정 원가절감 6건 양산 적용 (고가 첨가물 감소조건 양산 적용) - 15-Grade 제조 시스템 개발 (국책과제, 2020.4 ~ 2022.12) 신규규격 양산화 - 신규 규격 9건(7재 이하 4건, 9재 이상 5건) 2023년 재질 개발 - 제조공정 원가절감 6건 양산 적용 (고가 첨가물 감소조건 양산 적용) - 15재 적용 다목적 모빌리티 구동모터 개발 (국책과제, 2023.7 ~ 2025.6) 신규규격 양산화 - 신규 규격 9건(7재 이하 2건, 9재 이상 7건) 2024년 재질 개발 - 제조공정 원가절감 3건 양산 적용 (고가 첨가물 감소조건 양산 적용) - 15재 적용 다목적 모빌리티 구동모터 개발 (국책과제, 2023.7 ~ 2025.6) 신규규격 양산화 - 신규 규격 9건(7재 이하 3건, 9재 이상 6건) 2) 세라믹 년도 연구개발과제 개발성과 및 기대효과 2022년 신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 스택 개발 (평판형 SOFC 단전지)- 전기차 전력모듈 부품 개발- 석유화학산업용 세라믹 부품 개발 절삭공구 신규 소재 개발 - 우주·항공용 신규 소재 개발- 초경-세라믹 복합재 개발 2023년 신규 기술 개발 과제 진행 - 전기차 전력 모듈 부품 개발- 석유화학산업용 세라믹 부품 개발- 전기차용 세라믹 볼 개발 절삭공구 신규 소재 개발 - 철강 산업용 공구 소재 개발(ST8, SZ1) 2024년 신규 기술 개발 과제 진행 - 고체산화물 연료전지 평판형 셀 개발 - 석유화학산업용 세라믹 부품 개발 - AlN+Si3N4 복합 소재 개발 - Si3N4 베어링 볼 개발 절삭공구 신규 소재 개발 - 우주·항공용 신규 소재 개발 - 초경-세라믹 복합재 개발 - 엔드밀용 Rod 소재 개발 7. 기타 참고사항 (1) 시멘트제조부문 1) 산업의 특성 석회석을 주원료로 소성, 분쇄하여 생산하는 백시멘트와 다양한 첨가제가 사용되는 특수시멘트는 초기 투자비가 많이 소요되고 연료, 전력 등 유틸리티 비용이 높은 장치산업입니다.2) 산업의 성장성백시멘트는 타일시멘트, 테라조 등 마감재를 생산하는 2차 제품업체의 주요 원료로 사용되며, 아름다운 외관을 중시하는 추세에 따라, 다양한 분야로 사용이 확대되고 있습니다.3) 경기변동의 특성아파트 등 주택건설 물량에 따라 수요량이 변동하는 추세를 보이고 있습니다. 분양시장 흐름, 정부의 대출정책에 따라 주택공급 물량이 좌우되는 특성이 있어 주택경기 상승, 하강에 따른 생산량 및 가격정책을 시행해야 하는 산업입니다. 알루미나시멘트는 제철, 제강산업에 필요한 내화재 생산에 중요한 원료로 사용되고 있어 세계 및 국내 철강 경기 변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.4) 시장 여건전통적으로 백시멘트가 사용되던 산업 외에 노출콘크리트 등 다양한 제품에서 백시멘트가 사용되고 있습니다. 국내 시장은 환율이나 해상운임에 따라 수입 백시멘트의 경쟁력이 좌우되며, 저가 제품이 지속적으로 수입되면서 시장가격 하락이 우려되고 있어 신속한 대응이 필요한 상황입니다.5) 경쟁우위요소1964년 백시멘트를 생산한 이래 60년 넘게 백시멘트를 공급하면서, 브랜드 가치와 최고의 품질을 인정받고 있습니다. 수입 백시멘트 대비 우수한 품질, 안정적인 제품 공급은 최고의 경쟁력이며, 고객사와의 공동연구는 기술지원 등을 통해 최고의 사업파트너로 성장하고 있습니다. (2) 환경기계등부문 1) 산업의 특성 당사의 환경기계사업은 수처리를 위한 탈수기와 여과기 및 기타 연관 제품을 제조하는 사업입니다. 환경기계사업의 주요 수요처는 하수처리장 및 정수장을 운영하는 지자체 및 한국수자원공사가 있으며, 기타 폐수가 발생하는 제조업체도 사용합니다. 탈수기 및 여과기는 폐수의 장기적이고 안정적인 처리를 위하여 높은 품질과 내구성이 필요하며, 고객별 다양한 운전조건을 충족해야 하는 정밀기계 수주산업 입니다. 2) 산업의 성장성 환경기계사업의 수요는 관급 부문과 민간 부문으로 나누어 지며, 관급 부문은 정부의SOC 예산에 따라 그 성장이 좌우됩니다. 민간 부문은 제조업체의 신규 설비 투자에 따라 그 수요가 움직이며, 전반적인 제조업 경기와도 연동됩니다. 더 맑은 물에 대한 수요에 따라 산업성장성은 밝게 보고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 환경기계사업은 신규 하수처리장 및 정수장의 수요는 많지 않으며, 기존 시설에 대한 개체 투자가 주로 이루어지고 있습니다. 정부의 대규모 예산 편성 여부에 따라 큰 폭의 경기 변동을 나타내고 있습니다. 4) 시장여건 환경기계사업은 다수의 시장 경쟁자가 있으며, 고객은 다양한 설치환경과 다양한 규격의 제품을 요구하고 있습니다. 고객의 요구에 맞추기 위해 고객밀착형 영업력이 필요합니다. 5) 경쟁우위요소 당사의 탈수기 및 여과기는 경쟁사에 비하여 유지관리가 용이하며, 동력비용 등 운전비용이 절감되는 우수성이 있습니다. 특히 대용량 처리, 자동운전 처리의 장점이 있습니다. 다양한 현장, 다양한 제품 적용사례는 당사의 경쟁우위요소 입니다. (3) 페라이트사업부문 1) 산업의 특성페라이트 마그네트 산업은 소재산업으로 많은 노하우와 대단위 설비 투자가 필수적인 산업입니다. 특히 자동차용 모터에 사용되는 페라이트 자석은 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해 장시간의 내구성 시험을 거쳐야 적용될 수 있으며 자동차 산업의 특성상 부품업체의 까다로운 납품조건과 품질조건 등을 충족시켜야 하므로 진입장벽이 높고 신규업체의 신뢰성 확보에 오랜 시간이 필요한 사업입니다. 2) 산업의 성장성전기 모터는 이전에 크랭크, 기어 및 레버가 담당했던 다양한 기능을 수행하고 있습니다. 차량에 전기구동 조향시스템, 능동 서스펜션 및 제동시스템 등이 새롭게 적용됨에 따라 자동차에 적용되는 전기 모터의 수는 빠르게 증가하고 있으며 이에 따라 페라이트 마그네트산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 가전제품 중 세탁기용 모터와 냉장고 및 에어컨 콤프레셔용 모터의 경우 모터 소형화에 따른 에너지 효율성 제고 및 모터 제어성 제고와 소음 절감 효과를 목적으로 기존 코일타입 모터에서 페라이트마그네트가 적용된 모터로의 전환이 가속화됨에 따라 그 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성부품 소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군입니다. 즉 완제품 산업의 호황시에는 부품 수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 완제품 포함 부품의 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주 억제정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건주 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 글로벌기업으로 완성차 업체에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터도 병행하여 개발 착수하며 페라이트 마그네트 샘플공급과 기술적 지원, 가격견적 또한 함께 진행됩니다.기존 선진시장의 정체에도 불구하고 중국을 포함한 신흥시장에서의 자동차 수요량 증가를 토대로 세계 자동차 시장의 성장은 지속될 것으로 예상되며, 특히 자동차의 편의성, 안정성, 효율성 향상을 위한 자동차용 모터 신규개발 및 적용이 확대될 것으로 전망되므로, 페라이트 마그네트 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 5) 경쟁우위요소 종속회사인 유니온머티리얼㈜는 다양한 소재의 제조 경험을 통하여 축적된 전문적인자체기술을 이용하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장 부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 또한 고특성 페라이트 마그네트로 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 자체개발로 자기특성의 우수성과 물리적인 특성(제품 강도 등) 발현능력 그리고 치수 관리능력과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 유수의 Global 수요처로부터 최고의 평가를 받고 있습니다. (4) 세라믹사업부문 1) 산업의 특성세라믹 사업부문의 주요 제품은 절삭공구, 마그네트론 스템(Magnetron Stem), 수도밸브 용 디스크(Faucet Disc)입니다. 절삭공구는 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 유니온머티리얼㈜에서 제조 판매하는 것은 공작 기계의 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(Hole) 가공용 공구입니다. 절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 항공, 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다. 마그네트론 스템은 전자레인지에 장착되는 부품으로 전자기파를 발생시켜 물 분자를 흔들어 열을 발생시키는 핵심부품입니다. 전자레인지 생산에 연관되어 있는 만큼 가전부문의 경기에 민감한 품목이라 할 수 있습니다. 수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 수도밸브용 디스크는 기존 제품의 교체보다는 신규 건축물에 장착되므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다. 2) 산업의 성장성절삭공구는 공작기계, 자동차, 항공 등 연관산업 수요증가에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 마그네트론 스템은 신흥시장의 전자레인지 수요증가로 인해 세계시장 기준으로 연간 4 ~ 5% 수준의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성부품소재산업의 특성상 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요 이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동률이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품 물동량의 감소폭이 더욱 커지게 됩니다. 4) 시장여건부품소재산업의 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이며 거래처와의 유대관계나 시장 정보, 국내외 지점망 구축, 기술능력 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다. 5) 경쟁우위요소세라믹 전문업체로서의 개발력과 기술력의 집중화를 도모할 수 있고, 세계적인 규모의 경쟁사와 달리 작은 조직으로서, 신규재질이나 신제품의 개발에 따른 의사결정이 빠르고 상대적으로 낮은 제조원가 등이 핵심적인 경쟁우위의 조건이라고 판단됩니다. 특히 세라믹 인서트 재종으로 보면 경쟁사들은 대략 5~10여종의 재질만을 생산하여 적용영역이나 폭이 상대적으로 협소한데 반해 종속회사 유니온머티리얼㈜는 15종을 양산 판매 중에 있으며 이것은 고객의 선택의 폭을 넓혀주고 모든 피삭체에 적용할 수 있는 재질을 갖고 있다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이것이 주요한 핵심 경쟁력 중에 하나로 판단됩니다. (5) 조직도 전사조직도2412.jpg 전사조직도2412 나. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 비고 은 행 138,566 139,520 138,022 140,064 보 험 회 사 - - - - 종합금융회사 5,000 - - 5,000 여신전문금융회사 - - - - 상호저축은행 - - - - 기타금융기관 - - - - 금융기관 합계 143,566 139,520 138,022 145,064 회사채 (공모) - - - - 회사채 (사모) - - - - 유 상 증 자 (공모) - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - 자산유동화 (공모) - - - - 자산유동화 (사모) - - - - 기 타 - - - - 자본시장 합계 - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - 기 타 - - - - 총 계 143,566 139,520 138,022 145,064 ※ 상기 내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (1) 연결재무제표에 관한 사항 가. 요약연결재무상태표 (단위 : 천원) 구 분 제73기말 제72기말 제71기말 [유동자산] 122,193,395 139,172,431 140,428,558 ㆍ현금및현금성자산 7,709,888 14,039,386 9,002,613 ㆍ단기금융상품 - 20,497 3,620,000 ㆍ매출채권및기타채권 55,644,424 66,492,760 68,108,568 ㆍ재고자산 57,488,977 57,372,453 57,818,258 ㆍ기타유동자산 1,349,347 1,235,594 1,768,563 ㆍ당기법인세자산 759 11,741 110,556 [비유동자산] 183,280,370 243,673,846 235,683,165 ㆍ장기금융상품 114,755 7,000 7,000 ㆍ장기매출채권및기타채권 908,028 1,397,020 935,590 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 39,175,380 71,318,654 51,061,565 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,122,558 6,370,534 6,672,925 ㆍ상각후원가측정금융자산 590,834 - - ㆍ유형자산 123,234,008 149,062,781 164,356,949 ㆍ사용권자산 1,434,080 5,492,374 6,393,850 ㆍ무형자산 6,472,459 3,471,604 3,010,896 ㆍ투자부동산 1,289,385 1,305,813 1,322,242 ㆍ기타비유동자산 355,175 476,836 732,652 ㆍ종업원급여자산 - 2,429,451 - ㆍ이연법인세자산 3,583,707 2,341,779 1,189,498 자산총계 305,473,765 382,846,277 376,111,723 [유동부채] 157,110,552 152,236,383 132,962,187 [비유동부채] 46,750,871 54,510,338 68,590,741 부채총계 203,861,423 206,746,721 201,552,927 [지배기업의소유주지분] 83,143,098 129,606,980 120,853,099 ㆍ자본금 7,805,810 7,805,810 7,805,810 ㆍ자본잉여금 6,497,914 6,497,914 6,497,914 ㆍ기타자본항목 19,278,726 19,950,859 15,269,327 ㆍ이익잉여금 49,560,648 95,352,397 91,280,049 [비지배주주지분] 18,469,244 46,492,577 53,705,697 자본총계 101,612,342 176,099,557 174,558,796 ※ 제73기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.나. 요약연결손익계산서 (단위 : 천원) 구 분 제73기 제72기 제71기 매출액 218,159,408 224,649,756 234,981,177 영업이익(손실) (11,456,626) (1,992,452) 2,897,591 당기순손실 (68,904,028) (2,562,126) (9,138,514) 지배기업소유주지분 (41,964,241) 7,301,202 (10,111,295) 비지배지분 (26,939,788) (9,863,328) 972,782 보통주당계속영업이익(손실) (2,688)원 468원 (648)원 연결에 포함된 회사수 6개 5개 5개 ※ 제73기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (2) 재무제표에 관한 사항가. 요약재무상태표 (단위 : 천원) 구 분 제73기말 제72기말 제71기말 [유동자산] 41,229,355 49,091,295 44,130,292 ㆍ현금및현금성자산 5,791,791 12,148,779 3,344,411 ㆍ매출채권및기타채권 17,939,849 22,722,258 24,161,396 ㆍ재고자산 17,096,348 13,973,300 16,400,499 ㆍ기타유동자산 401,367 246,958 223,985 [비유동자산] 137,724,175 160,698,310 145,719,210 ㆍ장기금융상품 18,874 5,000 5,000 ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 39,175,380 71,318,654 51,061,565 ㆍ기타포괄손익-공정가치측정금융자산 6,122,558 6,370,534 6,672,925 ㆍ상각후원가측정금융자산 590,834 - - ㆍ종속기업투자 35,329,207 32,991,939 36,045,269 ㆍ장기매출채권및기타채권 10,113,809 2,733,215 2,714,538 ㆍ유형자산 40,154,937 39,574,892 41,273,560 ㆍ사용권자산 1,674,980 1,498,708 1,677,070 ㆍ무형자산 2,914,211 2,010,104 1,419,796 ㆍ투자부동산 1,289,385 1,305,813 1,322,242 ㆍ기타비유동자산 340,000 460,000 713,067 ㆍ종업원급여자산 - 2,429,451 2,814,178 자산총계 178,953,530 209,789,605 189,849,502 [유동부채] 60,132,789 50,017,774 40,609,711 [비유동부채] 11,785,574 28,197,241 36,296,343 부채총계 71,918,363 78,215,016 76,906,054 [자본금] 7,805,810 7,805,810 7,805,810 [자본잉여금] 6,497,914 6,497,914 6,497,914 [기타자본항목] 5,202,699 5,395,620 5,632,594 [이익잉여금] 87,528,744 111,875,246 93,007,131 자본총계 107,035,167 131,574,590 112,943,448 종속기업 투자주식평가방법 원가법 원가법 원가법 ※ 제73기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.나. 요약손익계산서 (단위 : 천원) 구 분 제73기 제72기 제71기 매출액 108,495,692 107,966,916 108,834,339 영업이익(손실) 3,698,213 720,058 (90,701) 당기순이익(손실) (20,762,146) 21,704,578 (9,293,495) 기본주당이익(손실) (1,330)원 1,390원 (595)원 ※ 제73기의 재무정보는 2025년 3월 28일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2. 연결재무제표 제73기 연결재무제표는 사업보고서 공시일 현재 주주총회(2025년 3월 28일) 승인 전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회 후 수정이 발생하는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 73 기 2024.12.31 현재 제 72 기 2023.12.31 현재 제 71 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 73 기 제 72 기 제 71 기 자산 유동자산 122,193,394,507 139,172,431,033 140,428,558,016 현금및현금성자산 7,709,887,970 14,039,385,816 9,002,613,028 단기금융상품 20,497,185 3,620,000,000 매출채권및기타채권 55,644,423,664 66,492,759,847 68,108,567,842 재고자산 57,488,977,266 57,372,452,865 57,818,258,488 기타유동자산 1,349,346,767 1,235,594,000 1,768,562,732 당기법인세자산 758,840 11,741,320 110,555,926 비유동자산 183,280,370,269 243,673,845,924 235,683,165,314 장기금융상품 114,754,645 7,000,000 7,000,000 장기매출채권및기타채권 908,028,103 1,397,020,512 935,589,520 당기손익-공정가치 측정 금융자산 39,175,380,122 71,318,653,970 51,061,564,746 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 6,122,558,435 6,370,533,861 6,672,924,989 상각후원가측정금융자산 590,834,071 유형자산 123,234,008,106 149,062,780,971 164,356,949,343 사용권자산 1,434,079,909 5,492,373,880 6,393,849,769 무형자산 6,472,459,168 3,471,603,747 3,010,896,269 투자부동산 1,289,384,876 1,305,813,188 1,322,241,500 기타비유동자산 355,175,430 476,836,426 732,651,504 종업원급여자산 2,429,450,816 이연법인세자산 3,583,707,404 2,341,778,553 1,189,497,674 자산총계 305,473,764,776 382,846,276,957 376,111,723,330 부채 유동부채 157,110,551,573 152,236,382,625 132,962,186,534 매입채무및기타채무 23,869,311,879 25,789,313,993 35,588,325,500 단기차입금 114,605,528,260 98,804,640,540 86,894,076,784 유동성장기부채 15,305,245,000 21,634,076,493 6,322,676,495 유동성리스부채 943,971,275 1,087,999,211 828,295,217 기타유동부채 1,932,234,944 4,515,229,867 3,282,655,507 당기법인세부채 454,260,215 405,122,521 46,157,031 비유동부채 46,750,870,893 54,510,337,961 68,590,740,546 장기차입금 15,153,145,000 23,127,328,000 47,256,932,787 리스부채 1,518,383,718 1,674,660,789 1,340,101,579 종업원급여부채 17,177,067,969 9,965,388,876 4,487,975,438 충당부채 1,126,921,395 958,503,842 916,092,092 이연법인세부채 11,775,352,811 18,784,456,454 14,589,638,650 부채총계 203,861,422,466 206,746,720,586 201,552,927,080 자본 지배기업의 소유주지분 83,143,097,646 129,606,979,132 120,853,099,101 자본금 7,805,809,500 7,805,809,500 7,805,809,500 자본잉여금 6,497,913,800 6,497,913,800 6,497,913,800 기타자본항목 19,278,725,669 19,950,858,704 15,269,326,973 이익잉여금 49,560,648,677 95,352,397,128 91,280,048,828 비지배주주지분 18,469,244,664 46,492,577,239 53,705,697,149 자본총계 101,612,342,310 176,099,556,371 174,558,796,250 부채및자본총계 305,473,764,776 382,846,276,957 376,111,723,330 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 71 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 73 기 제 72 기 제 71 기 매출액 218,159,407,914 224,649,755,569 234,981,176,780 매출원가 192,994,904,483 196,249,121,016 200,319,712,504 매출총이익 25,164,503,431 28,400,634,553 34,661,464,276 판매비와관리비 36,621,129,297 30,393,086,672 31,763,873,537 영업손실 (11,456,625,866) (1,992,452,119) 2,897,590,739 영업외손익 기타수익 7,200,393,843 24,503,085,521 7,529,536,819 기타비용 66,843,576,380 15,057,400,985 18,461,932,469 금융수익 2,820,426,826 2,290,428,150 1,562,097,823 금융비용 7,610,260,910 8,032,949,242 4,277,238,602 법인세비용차감전순이익 (75,889,642,487) 1,710,711,325 (10,749,945,690) 법인세비용(수익) (6,985,614,044) 4,272,837,528 (1,611,432,122) 당기순손익 (68,904,028,443) (2,562,126,203) (9,138,513,568) 지배기업소유주지분 (41,964,240,844) 7,301,201,759 (10,111,295,151) 비지배지분 (26,939,787,599) (9,863,327,962) 972,781,583 기타포괄손익 (3,634,960,575) (1,692,179,073) 2,822,339,790 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업환산차손익 (1,198,029,515) 410,782,064 (320,857,823) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 (2,240,782,498) (1,865,987,673) 2,786,213,590 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (196,148,562) (236,973,464) 356,984,023 당기총포괄손익 (72,538,989,018) (4,254,305,276) (6,316,173,778) 지배기업소유주지분 (44,515,656,443) 5,951,140,037 (8,197,979,766) 비지배지분 (28,023,332,575) (10,205,445,313) 1,881,805,988 지배기업 지분에 대한 주당순이익(손실) (2,688) 468 (648) 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 71 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 7,805,809,500 6,497,913,800 15,053,755,841 101,645,052,101 131,002,531,242 52,646,012,461 183,648,543,703 총포괄손익 당기순손익 (10,111,295,151) (10,111,295,151) 972,781,583 (9,138,513,568) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 356,984,023 356,984,023 356,984,023 해외사업환산손익 (141,412,891) (141,412,891) (179,444,932) (320,857,823) 확정급여제도의 재측정요소 1,697,744,253 1,697,744,253 1,088,469,337 2,786,213,590 총포괄손익 215,571,132 (8,413,550,898) (8,197,979,766) 1,881,805,988 (6,316,173,778) directly in equity>" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="185" HEIGHT="23" AUPDATECONT="N"> 소유주와의 거래 현금배당 (1,951,452,375) (1,951,452,375) (822,121,300) (2,773,573,675) 주식기준보상 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분 변동 소유주와의 거래 총액 (1,951,452,375) (1,951,452,375) (822,121,300) (2,773,573,675) 2022.12.31 (기말자본) 7,805,809,500 649,791,380 15,269,326,973 91,280,048,828 120,853,099,101 53,705,697,149 174,558,796,250 2023.01.01 (기초자본) 7,805,809,500 6,497,913,800 15,269,326,973 91,280,048,828 120,853,099,101 53,705,697,149 174,558,796,250 총포괄손익 당기순손익 7,301,201,759 7,301,201,759 (9,863,327,962) (2,562,126,203) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (236,973,464) (236,973,464) (236,973,464) 해외사업환산손익 164,312,826 164,312,826 246,469,238 410,782,064 확정급여제도의 재측정요소 (1,277,401,084) (1,277,401,084) (588,586,589) (1,865,987,673) 총포괄손익 (72,660,638) 6,023,800,675 5,951,140,037 (10,205,445,313) (4,254,305,276) directly in equity>" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="185" HEIGHT="23" AUPDATECONT="N"> 소유주와의 거래 현금배당 (1,951,452,375) (1,951,452,375) (822,121,300) (2,773,573,675) 주식기준보상 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분 변동 4,754,192,369 4,754,192,369 3,814,446,703 8,568,639,072 소유주와의 거래 총액 4,754,192,369 (1,951,452,375) 2,802,739,994 2,992,325,403 5,795,065,397 2023.12.31 (기말자본) 7,805,809,500 6,497,913,800 19,950,858,704 95,352,397,128 129,606,979,132 46,492,577,239 176,099,556,371 2024.01.01 (기초자본) 7,805,809,500 6,497,913,800 19,950,858,704 95,352,397,128 129,606,979,132 46,492,577,239 176,099,556,371 총포괄손익 당기순손익 (41,964,240,844) (41,964,240,844) (26,939,787,599) (68,904,028,443) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (196,148,562) (196,148,562) (196,148,562) 해외사업환산손익 (479,211,805) (479,211,805) (718,817,710) (1,198,029,515) 확정급여제도의 재측정요소 (1,876,055,232) (1,876,055,232) (364,727,266) (2,240,782,498) 총포괄손익 (675,360,367) (43,840,296,076) (44,515,656,443) (28,023,332,575) (72,538,989,018) directly in equity>" VALIGN="MIDDLE" WIDTH="185" HEIGHT="23" AUPDATECONT="N"> 소유주와의 거래 현금배당 (1,951,452,375) (1,951,452,375) (1,951,452,375) 주식기준보상 3,227,332 3,227,332 3,227,332 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 지분 변동 소유주와의 거래 총액 3,227,332 (1,951,452,375) (1,948,225,043) (1,948,225,043) 2024.12.31 (기말자본) 7,805,809,500 6,497,913,800 19,278,725,669 49,560,648,677 83,143,097,646 18,469,244,664 101,612,342,310 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 71 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 73 기 제 72 기 제 71 기 영업활동으로 인한 현금흐름 20,175,303,141 12,492,817,958 (9,623,730,091) 당기순손익 (68,904,028,443) (2,562,126,203) (9,138,513,568) 비현금항목의 조정 85,142,953,194 21,057,900,898 33,811,369,294 법인세비용(수익) (6,985,614,044) 4,272,837,528 (1,611,432,122) 이자수익 (609,804,026) (561,812,150) (162,488,423) 감가상각비 10,698,996,263 11,690,970,914 9,399,441,076 무형자산상각비 454,357,025 164,876,280 160,160,959 퇴직급여 8,127,004,433 3,378,134,003 6,081,529,216 복리후생비(장기종업원급여) 888,504,453 900,917,438 복리후생비 127,255,528 대손상각비(환입) 3,867,307,945 1,154,012,560 850,043,023 주식보상비용 3,227,332 외화환산손실 781,042,473 576,693,171 1,933,570,797 유형자산처분손실 59,000 6,050,807 18,725,786 유형자산손상차손 28,348,285,655 11,194,013,019 사용권자산손상차손 4,171,868,900 1,402,087,146 무형자산손상차손 165,367,504 99,813,946 (28,115,133) 재고자산평가손실(환입) 895,634,671 1,349,938,511 299,523,763 유형자산처분이익 (56,136,400) (65,135,327) (265,642,160) 외화환산이익 (3,283,099,466) (397,843,643) (429,908,890) 리스해지손실 291,043 이자비용 7,610,260,910 8,032,949,242 4,277,238,602 배당금수익 (2,210,622,800) (1,728,616,000) (1,399,609,400) 충당부채전입액 118,574,748 37,199,673 (56,261,372) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (235,752) (20,257,089,224) (281,808) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 32,143,509,600 14,627,785,600 리스해지이익 (4,058,327) (17,049,178) 기타 현금의 유출 없는 비용등 18,523,097 (175,338,861) (10,165,748) 운전자본의 조정 1,929,783,457 (8,117,462,029) (35,087,843,376) 매출채권의 감소(증가) 9,618,314,999 (621,632,665) (6,135,002,954) 기타채권의 감소(증가) 74,926,268 1,150,460,851 131,577,921 재고자산의 감소(증가) (68,916,709) (819,980,360) (9,571,917,466) 기타자산의 감소(증가) 425,582,244 761,253,566 128,441,379 매입채무의 증가(감소) (195,801,644) (3,136,473,251) (1,967,461,954) 기타채무의 감소 (2,179,123,745) (3,820,900,860) (2,762,988,867) 기타유동부채의 증가(감소) (3,049,390,245) 1,189,602,568 (526,264,693) 기타비유동부채 486,933,500 충당부채의 증가 (71,300,585) 6,885,019 확정급여부채의 변동(퇴직금의 지급) (891,544,311) 10,297,784 (7,168,525,261) 기타장기종업원급여의 지급 (253,460,000) (1,111,299,662) (249,520,000) 사외적립자산의 적립 (1,500,000,000) (218,790,000) (7,460,000,000) 단기금융상품의 감소 20,497,185 (1,500,000,000) 이자의 수취 590,151,025 589,274,006 61,975,364 법인세의 납부 (794,178,892) (203,384,714) (670,327,205) 배당금의 수취 2,210,622,800 1,728,616,000 1,399,609,400 투자활동으로 인한 현금흐름 (7,615,084,992) (6,292,118,868) (29,253,432,042) 단기금융상품의 증가 (120,497,185) (3,000,000,000) 단기금융상품의 감소 3,720,000,000 1,479 장기금융상품의 증가 (90,408,372) (240,000,000) 단기대여금의 감소 200,000,000 장기금융자산의 감소 24,249,122 단기보증금의 감소 165,259,550 212,120,604 680,780,797 유형자산의 처분 2,258,912,580 65,145,327 335,172,499 정부보조금의 수령 469,637,530 634,303,288 266,970,293 정부보조금의 반환 (250,000) 장기보증금의 감소 490,000,000 3,397,181 장기보증금의 증가 (359,000,000) (637,000,000) (280,000,000) 상각후원가측정금융자산의취득 (549,058,922) 유형자산의 취득 (6,817,134,457) (9,449,890,898) (26,773,478,071) 무형자산의 취득 (1,476,921,694) (716,300,004) (398,594,850) 투자부동산의 취득 (47,681,370) 연결범위변동으로 인한 현금유입 469,629,671 연결범위변동으로 인한 현금유출 (2,200,000,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 (19,748,454,737) (1,272,905,843) 29,187,202,782 단기차입금의 차입 125,214,912,968 131,117,492,224 148,234,158,551 단기차입금의 상환 (114,494,754,022) (119,255,302,399) (138,577,705,793) 장기차입금의 차입 840,887,535 37,360,960,000 임대보증금의 감소 (30,000,000) 유동성장기부채의 상환 (20,426,190,235) (9,402,101,293) (10,040,520,213) 유동성리스부채의 상환 (470,795,657) (851,536,942) (891,837,015) 리스부채의 상환 (445,567,855) 지배기업소유주의 지배지분 처분에 따른 유입 8,568,639,070 배당금의 지급 (1,951,451,000) (2,773,572,425) (2,773,572,425) 이자의 지급 (8,015,496,471) (8,646,524,078) (4,124,280,323) 현금및현금성자산의 증가 (7,188,236,588) 4,927,793,247 (9,689,959,351) 기초의 현금및현금성자산 14,039,385,816 9,002,613,028 18,600,977,219 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 858,738,742 108,979,541 91,595,160 기말의 현금및현금성자산 7,709,887,970 14,039,385,816 9,002,613,028