에스엔시스 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

종 류	등록일	명 칭	비 고

특허권	'25.01~'25.09	전처리 여과장치 및 이를 포함하는 여과 시스템	-

나. 사업영위에 중요한 영향을 미치는 법규 및 규제사항

당사의 사업과 관련하여 영향을 미치는 인허가사항 및 법령은 아래와 같습니다.

구분	법규	법규내용	소관부처

경제	독점규제 및 공정거래에 의한 법률	사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호함과 아울러 국민경제의 균형있는 발전을 도모함을 목적으로하여, 당사와 협력관계에 있는 업체들 간의 법률관계에 적용될 수 있는 법률임	공정거래위원회

하도급	하도급거래공정화에 관한 법률	공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호 보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	공정거래위원회

민법	제조물 책임법	제조물책임이란 제조물에 통상적으로 기대되는 안전성을 결여한결함으로 인하여 생명, 신체나 제조물 그 자체 외의 다른 재산에 손해가 발생한 경우에 제조업자 등에게 지우는 손해배상책임	공정거래위원회

환경	대기환경보전법	대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 함	환경부

환경오염시설법	사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설 등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

환경오염피해구제법	환경오염피해에 대한 배상책임을 명확히 하고, 피해자의 입증부담을 경감하는 등 실효적인 피해구제 제도를 확립함으로써 환경오염피해로부터 신속하고 공정하게 피해자를 구제하는 것을 목적으로 함	환경부

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 함	환경부

탄소중립기본법	기후위기의 심각한 영향을 예방하기 위하여 온실가스 감축 및 기후위기 적응대책을 강화하고 탄소중립 사회로의 이행 과정에서 발생할 수 있는 경제적ㆍ환경적ㆍ사회적 불평등을 해소하며 녹색기술과 녹색산업의 육성ㆍ촉진ㆍ활성화를 통하여 경제와 환경의 조화로운 발전을 도모함으로써, 현재 세대와 미래 세대의 삶의 질을 높이고 생태계와 기후체계를 보호하며 국제사회의 지속가능발전에 이바지하는 것을 목적으로 함	환경부

인사	근로기준법	근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 함	고용노동부

기간제 및 단시간근로자 보호등에 관한 법률	기간제근로자 및 단시간근로자에 대한 불합리한 차별을 시정하고 기간제근로자 및 단시간근로자의 근로조건 보호를 강화함으로써 노동시장의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	고용노동부

파견근로자 보호 등에 관한 법률	근로자파견사업의 적정한 운영을 도모하고 파견근로자의 근로조건 등에 관한 기준을 확립하여 파견근로자의 고용안정과 복지증진에 이바지하고 인력수급을 원활하게 함을 목적으로 한다.	고용노동부

최저임금법	임금의 최저수준을 보장하여 노동자의 생활안정 및 노동력의 질적 향상을 꾀함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함	고용노동부

HSE(Health, Safety, and Environment)	산업안전보건법	산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지 증진함을 목적으로 함	고용노동부

연구실 안전환경조성에 관한 법률	연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보하고, 연구실사고로 인한 피해를 적절하게 보상하여 연구활동종사자의건강과 생명을 보호하며, 안전한 연구환경을 조성하여 연구활동 활성화에 기여	과학기술정보통신부

다. 사업영위와 관련하여 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련 규제 준수 여부 및 환경개선설비에 대한 자본지출 계획 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(가) 조선기자재 시장 규모 및 전망

당사가 사업을 영위하는 파워솔루션, 에코솔루션, 운항제어솔루션, MRO 솔루션 각각에 대한 시장 규모 및 전망은 다음과 같습니다.

(1) 파워솔루션 산업 (1-1) 선박용 배전반 시장

선박용 배전반 시장은 국내 신조선 발주량과 밀접히 연동되어 있으며, 컨테이너운반선, LNG선, LPG선 등 가스선과 유조선 중심으로 수주 비중이 확대되고 있습니다. 2025년 상반기의 경우 미국의 대중국 조선업 견제정책으로 한국의 수주점유율이 향상되었으나, LNG선을 비롯한 주요 선종의 발주 부진으로 상반기 국내 조선업 수주는 전년동기 대비 약 34% 감소하였습니다. 다만, 미국 무역대표부의 중국 선사와 중국산 선박의 미국항 입항시 고액의 수수료 부과를 발표한 후, 고압배전반이 설치되는 대형 컨테이너선의 물량이 중국에서 한국으로 발주 전환한 점은 긍정적인 상황이라 할 수 있습니다.

[한국 신조선 발주(수주)량 및 수주액 추이] 신조수주액_1.jpg 신조수주액_1 [한국 조선업 선종별 발주(수주)량 추이] 신조수주액_2.jpg 신조수주액_2

(자료: Clarkson, 한국수출입은행(2025.01), 해운조선업 2024년 동향 및 2025 전망)(1-2) 해양용 배전반 시장

해양용 배전반 시장은 해양플랜트 발주와 연동되며, 에너지 가격과 투자 추이에 크게 좌우됩니다. 최근 시추설비 수요가 회복세를 보이며 FLNG(부유식 액화천연가스 생산설비 : Floating Liquefied Natural Gas) 와 FPSO(부유식 원유생산저장하역설비: Floating Production Storage Offloading) 등 생산설비 이용률도 상승했습니다. 향후 고유가와 친환경 에너지 전환에 따라 해양플랜트 발주가 확대될 전망이며, 또한 해상풍력 발전이 장기적 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 해양용 배전반 시장도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다.

(자료 : Clarksons 'Offshore Intelligence Monthly', '24.3월, 한국무역보험공사)

(2) 에코솔루션 산업

에코솔루션은 선박평형수처리시스템(BWMS)과 이중연료공급장치(FGSS·LFSS)를 중심으로 전개됩니다. BWMS 시장은 2024년 약 69억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 8% 이상 성장할 것으로 전망되며, 국제 규제에 따라 대형 선박을 중심으로 설치율이 90% 이상을 기록하고 있습니다. 당사는 대형선 최적화 시스템과 중소형 선박평형수처리시스템을 갖추어 전 선형 대응력을 확보하고 있습니다.

(자료 : Grand View Research) 이중연료공급장치 시장은 LNG, 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료 확대에 따라 성장세가 뚜렷합니다. 당사는 이러한 친환경 연료 시장에 대응하기위해 선제적으로 기술·개발에 투자하여 설계 초기 단계부터 조선소와 협력하고 있으며, 아시아·유럽·중동·북미 등 주요 해운 시장을 대상으로 기술 제휴와 영업을 강화해 친환경 기자재 분야 핵심 공급사로의 입지를 확대하고 있습니다.

( 자료: Bcube-Internal, 중소벤처기업부(2025.01), 중소기업기술정보진흥원, 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「미래형선박」)

(3) 운항제어솔루션 산업

운항제어시스템은 선박 내의 여러 기계적 전기적 장비를 감시하고 제어하는 시스템으로 국제 선급, IMO와 IACS 규정에 따라 발전기, 엔진, 화물창 등의 주요 장비의 상태 감시뿐만 아니라 엔진에 연료를 공급하는 설비 및 친환경 연료를 공급하기 위한 재기화 설비들을 제어합니다.선박을 안전하고 경제적으로 운항하기 위해 선내의 각종 시스템 및 관련 데이터를 효율적으로 통합 관리하며 선주사에게 부합하는 솔루션을 제공하며 선박의 운항 중 발생할 수 있는 다양한 상황을 자동으로 처리하거나 경고하여 선박의 성능과 안전을 보장하는데 중요한 역할을 합니다.

운항제어시스템(선박용 스마트 관리 시스템)의 세계시장 규모는 '23년 약 23.9억 달러에서 '28년 42.1억 달러 규모로 CAGR 12.0%로 성장할 것으로 전망됩니다. AI·IoT·빅데이터 분석 등 소프트웨어 기술의 성장이 예측 가능한 유지보수, 실시간 선박 모니터링, 데이터 기반 의사결정 등을 가능하게 하여 선박용 스마트관리 관련 시장이 빠르게 성장할것으로 기대됩니다.

(자료: Grand View Research, 중소벤처기업부(2025.01), 중소기업기술정보진흥원, 중소기업 전략기술로드맵 2025~2027 「미래형선박」)

(4) MRO 솔루션 산업

당사는 파워솔루션, 에코솔루션, 운항제어솔루션 제품을 대상으로 MRO(Maintenance, Repair, and Operations) 서비스를 제공하며, 점검·수리·부품 교체 등 사후관리 수요는 설치 선박 증가에 따라 동반 확대되는 구조를 갖습니다. 이에 따라 장비 공급이 늘어날수록 중·장기적으로 안정적인 유지보수 매출이 발생하는 기반을 확보하고 있습니다.

또한 차별화된 AS 역량을 통해 고객 만족도와 경쟁력을 강화하고 있습니다. 글로벌 서비스 거점 운영(중국, 싱가포르 등)과 원격 유지보수 시스템 및 AI 기반 예지보전 시스템을 통해 신속하고 효율적인 서비스를 제공합니다. 아울러 환경 규제 강화에 따른 개조 수요 증가에 대응해 기존선 BWMS 설치, 노후 AUTOMATION 시스템 교체, 배전반(AMP) 설치 등의 개조서비스를 제공하고 있습니다. 이를통해 선박의 에너지 효율성을 극대화하고, 선박 운영 비용 절감과 환경 친화적 운항을 지원하는 방향으로 개조시장을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 제품별 경쟁현황, 영업 개황 (1) 파워솔루션

파워솔루션은 선박·해양플랜트에 적용되는 고압·저압 배전반 및 모터제어반, 보호감시 시스템과 선박 전력관리시스템(PMS) 연동 엔지니어링을 포함한 통합 전력 배전 솔루션입니다. 해상 환경의 안전·신뢰성 요건을 충족하는 형식승인·표준 인증이 요구되며, 설계/제작/시운전/A/S 전 과정의 품질 관리가 핵심입니다.

경쟁 환경은 국가별 자급화 성향이 강하고, 국내는 기술 신뢰도와 시운전 대응력, 해외는 가격·품질·납기 균형이 중요합니다. 당사는 초대형 운반선·LNG선 레퍼런스와 표준화된 제조·검사 체계를 기반으로 안정적 품질과 운용 신뢰성을 인정받고 있습니다.

당사 추진 현황은 고사양 시장 중심의 확대에 초점을 두고 있습니다. 삼성중공업 고사양 선박에 표준 적용된 기술력을 바탕으로 한화오션의 신선종으로 적용 범위를 넓혀가고 있으며, 이에 따라 한화오션의 수주 비중(파워솔루션)은 2024년 약 4%에서 2025년 상반기 기준 13%로 확대되었으며, HJ중공업, K조선 및 대한조선소에 납품 비중을 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 전력기업 ABB와의 라이선스를 기반으로 고사양 해양플랜트와 데이터센터 전력 인프라 프로젝트로 진출을 추진하고 있으며, 육상 분야에서도 메탈클래드 등 고사양 배전반 수요 증가에 대응하여 반도체 공장 등 첨단 인프라 플랜트로 공급을 확대코자 합니다. EPC·설계사와의 사전 Spec-in을 강화하고, 설계·시험·시운전 표준화 통해 원가·납기 경쟁력을 제고하며, 예측정비 기반 A/S 체계를 통해 고객의 운영비용 절감과 설비 가용성 향상에 기여하겠습니다.

(2) 에코솔루션 (2-1) 선박평형수처리장치(BWMS)선박평형수처리장치는 선박의 평형수를 규정 수준 이하로 정화해 배출하도록 하는 시스템으로, 선박 운항 조건과 수질·살생물 기준을 충족하도록 설계·제작·시운전·A/S가 일체로 운영됩니다. 당사는 기존 Purima(대형선 최적화)와 차세대 Eco-Purima(중·소형선 특화, 약품 무투입 기반)로 라인업을 구성하여 다양한 선형에 대응합니다.

시장·경쟁 측면에서는 2017년 국제협약 발효 이후 설치가 본격화되었고, 아시아(~30%)·유럽(~24%)·북미(~16%)가 주요 수요권역입니다. 국내는 당사와 일부 국내업체가 경쟁을 주도하며, 해외는 유럽·중국계가 주 경쟁자입니다. 대형 유조선·LNG/LPG·컨테이너 등 국제항로 대형선은 설치율이 높고, 소형·근해선은 규제 강화와 비용 하락에 따라 점진적 확대 국면입니다.

당사 추진 현황은 제품 포트폴리오의 전 선형 커버리지와 운영비용 절감 가치 제안에 중점을 두고 있습니다. Purima가 글로벌 선박 중 약 5% 수준의 대형선에 최적화된 반면, Eco-Purima는 약 95%를 차지하는 중·소형선을 겨냥하여 CAPEX·OPEX를 낮춘 약품 무투입(chemical-free) 컨셉으로 개발하였습니다. 이를 통해 기존 저성능 BWMS의 교체·개선(Retrofit/Replacement) 수요와 중국산 대체 수요에 적극 대응하고 있습니다. 선박 유형별 표준 패키지화, 설치·시운전 리드타임 단축, 원격 모니터링·예측정비(RMS) 기반의 A/S 강화로 운항 중단 리스크와 총소유비용(TCO)을 동시에 낮추는 것을 핵심 가치로 제시합니다. 앞으로도 주요 조선소·선사와의 사전 Spec-in 및 글로벌 서비스 네트워크 확장을 통해 수주 경쟁력을 지속적으로 높이겠습니다.

(2-2) 이중연료공급장치(FGSS, LFSS)

이중연료공급장치(Fuel Gas Supply System, FGSS 및 Liquid Fuel Supply System, LFSS) 시장은 국제 환경규제와 탈탄소 정책에 힘입어 LNG, 메탄올, 암모니아 등 대체연료 선박이 늘어나면서 빠르게 성장하고 있습니다. 과거에는 소수 기업이 기술을 보유했으나 최근 시장 확대와 함께 국내외 다수 업체가 참여하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 이 장치는 친환경 선박 추진의 핵심 구성품으로, 안전하고 효율적인 연료 공급을 통해 필수적인 역할을 하고 있습니다.

당사는 조선소별·지역별 특성을 고려한 맞춤형 전략을 추진하고 있습니다. 국내 대형 조선소에는 고압 FGSS와 차세대 연료 대응 LFSS를 제공하며, 중형 조선소에는 공간 효율성과 경제성을 갖춘 컴팩트형 제품을 제안하고 있습니다. 또한 아시아에서는 설계사와 협업을 통한 조기 사양화, 유럽에서는 메탄올 추진선 중심의 LFSS 기술 홍보, 북미에서는 환경규제 대응형 복합 솔루션 제안, 중동에서는 국영 선사와의 파트너십 구축, 남미·아프리카에서는 해양플랜트 중심의 틈새시장 공략으로 차별화된 접근을 하고 있습니다. 또한 EPC 협업, 선급 인증, 현지 파트너십, 기술 제휴 등을 기반으로 하며, 고객 맞춤 설계와 신속한 납기, 친환경 패키지 솔루션을 핵심 가치로 삼고 있습니다. 당사는 이를 통해 전 세계적으로 확대되는 친환경 선박 시장에서 FGSS 및 LFSS 분야의 핵심 공급사로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(3) 운항제어솔루션 설비제어시스템 시장은 상업용 선박 수주를 한국, 중국, 일본이 90% 이상 차지하고 있어 이들 3개국 중심으로 경쟁이 전개되고 있습니다. 한국은 중국산 제품의 품질·설계 소통·시운전 대응 문제로 자국 제품 선호가 뚜렷하며, Maker list는 선사와 조선소 협의로 결정됩니다. 특히 LNG 운반선과 LNG 연료공급 시스템 제어 분야에서는 높은 안정성과 경험이 요구되며, 당사는 LNG 연료 제어와 자동화 시스템 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있어 기술 신뢰도를 확보하고 있습니다.

일본은 자국 조선소와 선사의 특성상 자국 제품 중심의 Maker list를 유지하여 해외 기업 진입이 어려운 구조이며, 중국은 원격·통합제어 기능이 없는 AMS 시장에서 자국 업체들이 가격 우위를 바탕으로 점유율을 높이고 있습니다. 그러나 ICMS 및 LNG FGSS/LFSS 제어시스템과 같이 고도의 제어 기술이 요구되는 분야에서는 경험과 인증 부재로 인해 중국 업체의진입이 제한적입니다. 이 영역은 글로벌 및 국내 기업들이 주도권을 유지하고 있으며, 당사는 LNG 극저온 및 고압 연료 제어 기술을 적용한 실적을 기반으로 경쟁 우위를 확대하고 있습니다.

전반적으로 설비제어시스템 시장은 선급 인증, LNG 제어 경험, 설치·시운전 대응력, 선사 영업력, 유지보수 역량이 핵심 경쟁 요소입니다. 당사는 LNG 운반선과 LNG 연료추진선의 IAS 및 FGSS 제어 시스템 개발·적용 경험을 바탕으로 고도화된 기술 경쟁력을 확보하고 있으며, 이를 통해 친환경 선박 시장에서 차별화된 입지를 강화하고 있습니다.