보해양조 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 주류와 식품의 제조 및 판매를 주 업종으로 하는 단일 사업부로 구성된 회사로서 사업의 개요는 아래와 같습니다.가. 산업의 특성 주류산업은 주류생산의 원료인 원료용 농작물의 계약 재배를 통해 농가소득증대에 기여하며, 건전한 음주문화 정착 및 주질향상을 통한 국민건강보호와 사회안전문제 등 국민경제와 밀접한 관련을 맺고 있으며, 중요한 국가 세원 중 하나로 타산업에 비해 정부의 규제가 많은 산업입니다.

주류의 종류를 현재 주세법에서는 주류의 최종 성상을 주된 분류기준으로 삼아 그 종류를 크게 주정, 발효주류, 증류주류, 기타주류 등 4유형으로 구분하고 있습니다. 발효주류에는 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주가 속하며, 증류주류에는 소주, 위스키, 브랜디, 일반증류주, 리큐르가 속합니다. 위와 같이 주류의 종류는 주정포함 12종으로 분류되어 있으며, 주정, 탁주, 맥주에 대하여는 종량세율을 적용하고 나머지 주류에 대하여 주종에 따라 30%(발효주류) 또는 72%(증류주류)의 종가세율을 적용받고 있습니다. 나. 산업의 성장성

주류산업은 건전 음주문화정착 및 주류에 대한 각종 규제강화 등으로 인해 매년 정체된 성장세를 보이고 있습니다. 소주의 경우 저도주 소주 등의 출시가 늘어가고 있는 추세이며, 경기침체 등의 이유로 고가인 위스키의 선호도는 낮아지고 있습니다. 전통주육성지원 등에 힘입어 막걸리의 판매가 증가하다가 최근에는 다소 주춤한 추세를 보이고 있습니다.

주종별로 살펴보면, 2013년 1월-2월 소주 출고량은 전년동기대비 약 6.11% 감소하였으며, 맥주의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 4.86% 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 위스키의 경우 2013년 1월-2월 출고량은 전년동기대비 약 37.43% 까지 증가세를 나타내고 있습니다.

2000년대에 들어서는 주세율 변동에 따라 주종별 가격차이가 줄어들고(소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상, 맥주는 2005년 주세율이 90%에서 2006년 80%, 2007년 부터 72%까지 인하) 음주에 있어서도 건강을 중요시 하는 영향으로 대부분의 주류가 저도주, 고급화 되어가는 추세입니다. 이러한 영향으로 주류시장은 복분자주와 같은 고급화된 제품들과 기능성 제품들이 인기를 얻고 있으며, 경기회복의 기대와 원화가격의 상승세가 예상되어 와인 및 수입맥주 등 외국산 주류의 수입이 증가할 것으로 예상됩니다.

주류별 출고실적(단위 : ㎘, 백만원)

구 분	2013년 1-2월	2012년	2011년	2010년	2009년

소 주(1)	출고가격	487,207	2,995,619	2,867,538	2,871,178	2,856,897

출고량	187,308	1,228,052	1,178,008	1,178,808	936,801

맥 주(2)	출고가격	575,280	3,996,864	3,799,986	3,729,798	3,598,994

출고량	246,902	1,776,573	1,738,759	1,725,037	1,930,168

위스키(3)	출고가격	17,829	81,137	117,067	177,015	209,890

출고량	257	1,154	1,860	3,177	4,265

주류합계(1)+(2)+(3)	출고가격	1,080,316	7,073,620	6,784,591	6,777,991	6,665,781

출고량	434,467	3,005,779	2,918,627	2,907,022	2,871,234

※ 한국주류산업협회 출고실적 기준 (면세주류 제외)

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.※ 대표되는 주종만 표기하였음 (소주, 맥주, 위스키)

전년동기대비(단위 : %)

구 분	2013년 1-2월	2012년	2011년	2010년	2009년

소 주(1)	출고가격	100.18	104.47	99.87	100.50	99.16

출고량	93.89	104.25	99.05	100.26	93.52

맥 주(2)	출고가격	112.44	105.18	101.88	103.63	101.17

출고량	104.86	102.17	101.04	100.58	94.91

위스키(3)	출고가격	131.15	69.31	66.13	84.34	63.17

출고량	137.43	62.04	58.55	74.49	61.74

주류합계(1)+(2)+(3)	출고가격	106.80	104.26	100.09	101.68	98.44

출고량	99.84	102.98	100.39	101.25	95.50

※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 주류의 소비는 경기변동과 밀접한 관계가 있어 불경기일수록 소주같은 저가의 주류판매가 증가하고 위스키같은 고가의 주류는 판매가 감소하는 양상을 나타내고 있었으나, 최근에는 음주트렌드 변화 및 저도주 소주출시 이후 저도주 선호현상 등의 영향으로 소주, 맥주시장 등이 고른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 계절적 영향을 많이 받아 하절기에는 맥주, 과실주 등의 저도주가 동절기에는 소주, 위스키 등의 고도주 판매가 증가합니다. 한편 설, 추석 명절때는 약주, 민속주 및 과실주 등의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.라. 경쟁요소 소주는 소비층이 청ㆍ장년부터 노인들까지 모두가 부담없이 즐길수 있는 대중주로써 안정적 수요기반을 가지고 있으며, 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있지만, 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다.마. 자원조달의 특성 - 소주 : 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피 오카 및 조주정을 사용하여 국내 주정회사에서 생산하고 있으며, 주 류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 대부분 구입하고 있어 자원조달은 매우 안정적입니다. - 기타 : 매실주의 원료인 매실과 복분자주의 원료인 복분자는 전량 국내에서 조달 하고 있습니다. 바. 관련법령 또는 정부의 규제 등 주세행정의 관리감독권한은 주세법에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있으며, 국세청 훈령에 의해 제정된 주세사무처리규정에 주류제조장 시설기준, 제조 및 판매관리, 주세의 부과징수에 대한 업무처리 등 일반적 사항이 규정되어 있습니다. 그동안 정확한 세수관리와 주류상품이 갖는 특성을 이유로 정부가 제조와 유통전반에 걸쳐 엄격한 통제를 해왔으나, 점차 면허개방, 시설기준완화 등 시 장경제의 원리를 폭넓게 도입하여 각종 규제들을 현실에 맞게 보완하고 있습니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황

2020년 covid-19의 전 세계적 확산으로 국내 경제는 민간소비와 수출이 크게 위축되어 마이너스 성장을 기록하였습니다. 민간소비는 대면접촉이 많은 서비스 소비를 중심으로 -4.6%의 감소율을 보이며, 국내주류시장에도 큰 변화를 주었습니다.

특히, 유흥용 시장에서 사회적 거리두기로 인해 단체모임이나 회식문화가 급격하게 줄어들면서 식당 업소들의 매출하락과 주류 소비가 줄어들었습니다. 이와 반대로 가정용 시장은 확대되며, 그 추세를 가속화하고 있습니다. 코로나는 소비자들의 라이프 스타일을 크게 변화시켰고, 이에 국내 주류시장 또한 다가올 급격한 변화에 유연하게 대응할 수 있는 사업 영역 다각화 등 미래 주류시장을 위한 성장동력이 필요한 상황입니다.

이 같은 변화에 따라 보해는 위드코로나 시대에 부합하는 중장기적 관점의 미래지향적인 주류 포트폴리오를 구축하여 가정용 시장에서 더욱 세분화될 소비자의 욕구에 부응할 수 있도록 다양한 주종의 제품 개발과 연구를 지속하고 있으며, 기존 브랜드 또한 온라인 컨텐츠 제작 및 활동을 통해 많은 소비자와 커뮤니케이션을 할 수 있게 노력하고 있습니다. 과실주의 전문성과 다양한 주종을 개발해온 노하우를 토대로 위드코로나 시대를 새로운 기회로 마주하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

보해는 지난 몇년간 계속되는 어려움속에서도 관리비용 절감을 통한 경영효율화 및재무구조 개선에 따른 유동성 확보 등을 위해 각고의 노력을 기울였습니다. 회사는 지속 성장하고 신뢰받는 기업으로 거듭나고자 하며, 주주이익 극대화를 위해 최선을 다 할 것 입니다.

나. 브랜드별 부문 현황【소주 부문】

보해는 술을 빚는 장인의 마음으로 주류 산업 내 품질 경쟁력을 높이는데 주력해왔습니다. 1989년 업계 최초의 무사카린 소주를 필두로 김삿갓, 곰바우, 보해골드, 천년의 아침, 천년잎새, 잎새주 등 주류업계를 선도하는 신제품을 지속적으로 출시하여 시장과 소비자 기호에 발빠르게 대응하였습니다. 2010년에는 '잎새주'가 국제소믈리에협회에서 주관한 품평회에서 금메달을 수상하는 성과를 올리기도 하였습니다. 특히, 특허 받은 '고품질 증류원액' 제조 공법과 MAPBS(Micro Air Pocket Blowing System) 기술은 소주의 품질을 향상시키고, 숙취 물질과 잡내를 최소화하여 품질의 경쟁우위를 위해 연구를 지속하고 있습니다. 잎새주는 제품 원수를 전라도 노령산맥에 위치한 약수의 고장인 장성읍 영천리의 지하 253m 청정 석간수(바위틈에서 나오는 샘물)를 사용하여 좋은 원료로 제품을 만들고 있으며, 이는 2020년부터 우리지역의 원료 및 우리의 것을 강조할 캠페인 방향으로 대세 가수인 ‘송가인’을 활용해 ‘우리동네, 잎새주’ 캠페인으로 이어졌습니다. 캠페인 진행 1개월만에 지역출신의 도외 거주자들을 중심으로 제품의 문의가 크게 증가하며 많은 관심을 받고 있으며, 연간 지속될 브랜드 커뮤니케이션을 통해 활발한 대소비자 활동을 진행하고 있습니다.

2017년 1월 지속적인 소비자 요청에 의해 재발매를 결정하게 된 보해골드는 1992년 출시 시 가장 큰 호응을 받았던 순수 쌀보리 곡물 주정을 첨가하고, 전남 보성 녹차를 감미 하여 명품 소주의 가치를 높였습니다.

2018년 6월에는 보해양조의 주요 소주 시장인 광주.전남에서 전라도 정도 천년을 기념하여 1만5천명의 시.도민과 함께 소주에서 소주맛을 잡은 ‘천년애’를 출시하였습니다. 개발 과정부터 공모 및 맛 테스트, 인터뷰 등 다양한 참여의 형태로 개발된 ‘천년애’는 소주 특유의 역취를 잡아내고, 좋은 술 맛만 남긴 것이 특징이며, 매출액의 일부를 지역인재육성기금으로 적립하는 MOU를 광주광역시, 전남도청과 맺어 지역밀착형 제품으로 소비자들의 관심을 모았습니다.

2019년 9월에는 여수지역 한정으로 잎새주 파일럿 형태로 유지해온 ‘잎새주 여수밤바다’ 버전을 공식 상품화하여 관광객의 입맛에 맞는 16.9도대의 저도수 제품으로 아름다운 여수의 풍경을 굿즈 형태 라벨로 제작하여 지역의 아이덴티티를 강조한 브랜드입니다. 관광객 방문이 많은 업소를 대상으로 입점되어 SNS컨텐츠로 이슈화되는 등 빠른 성장세를 보이며, 여수지역만의 시그니처 소주로 자리매김하고 있습니다. 특히, 하반기에는 용도를 확장하여 다양한 채널에서 여수밤바다를 만날 수 있기에 성장세가 가속화될 것으로 예상됩니다.

보해는 충성층 강화를 위한 브랜드 활동과 지역시장에서의 높은 이해도를 기반으로 세분된 브랜디드 컨텐츠를 통해 소주시장에서 보해만의 아이덴티티를 구축하고자 활동을 이어가고 있습니다.

또한, 보해는 한정된 국내시장에 만족하지 않고 해외시장에도 눈을 돌려 지속적으로 제품을 수출하고 있습니다. 제품의 우수성을 세계적으로 알리기 위해 노력을 하고 있으며, 이를 바탕으로 2001년부터 일본 아사히맥주와 공동개발한 소주 보해(寶海)를 일본에 수출하고 있습니다.

【과실주 부문】 1990년 5년 숙성 '매취순'을 시판한 이래 꾸준히 매실주 시장을 선도하고 있습니다. 2000년에는 매취순 10주년 기념주 '순금매취순', 2005년에는 매실의 상큼한 맛과 와인의 진한 향을 동시에 맛볼 수 있는 '매취순클래식', 2007년에는 5년숙성 매실 원액에 와인을 블랜딩하여 맛과 향을 향상시킨'매취순' 리뉴얼을 출시하는 등 매실주의 고급화를 선도하고 있습니다. 2008년 OECD회담에서 '순금매취 10년산'이 공식 만찬주로 선정되었고, 2010년 주요 20개국(G20) 정상회의 영부인 특별오찬에서는 '매취순 10년'이 건배주로 선정되었으며, 2015년 9월에는 매취순출시 20주년을 기념하여 오랜 숙성으로 더욱 깊은 맛과 자연 그대로의 풍부한 매실향이 일품인 '매취순 12년산 3L' 를 출시하여 지금까지 많은 사랑을 받고 있습니다. 특히, 숙성 연산이 점점 높아지는 매실원주를 적극 활용해 라인업의 확장한 15년숙성 매취순과 백화점 전용 고가 기획세트(선물세트) 개발을 진행해 고퀄리티 주류 시장의 확대 조짐에 더불어 기존에 존재하지 않았던 새로운 제품으로도 상품구성이 확대되고 있습니다.

2004년 '보해복분자주'를 출시하여 현재까지 복분자주 시장을 선도하고 있습니다. 또한, '보해복분자주'가 미국ATF(주류담배총포국)의 품질인증을 획득하여 복분자주 최초로 미국시장에 진출하였습니다. 더불어 2005년 APEC 정상회의에서 '보해복분자주'가 공식 만찬주로 선정되었으며, 2009년 SanDiegoInternational Wine Competition에서 금메달을 수상, 최근 2019 MONTEREY international Wine Copetition에서 금메달과 베스트 후르츠 와인 두 부문 수상하는 등 세계 와인 경쟁대회에 '보해복분자주'를 출품하여 제품의 우수성을 세계적으로 인정받아 미국을 포함 20여개국으로 수출되고 있습니다. 출시 이후부터 많은 매체를 통해 자연적으로 이슈가 형성되며, 최근엔 유튜버 크리에이터를 통한 컨텐츠에도 한국을 대표하는 주류로 소개되면서 대중적인 인기를 지속하고 있으며 특히, 전 세계적으로 인기를 끌고 있는 BTS(방탄소년단)와의 콜라보 컨텐츠 활동을 진행하여 관심을 받았습니다.

코로나 여파에도 매출이 지속 성장한 바, 가정용 시장에서 독보적인 브랜드 파워를 가지고 있는 보해의 과실주 라인업이 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2015년 9월 화이트와인 베이스에 소다 맛으로 탄산을 첨가한 '부라더#소다'와 복분자 과즙이 첨가된 '복받은 부라더'를 출시하여 저도수 시장에서 젊은 소비자층에게 인기를 끌고 있습니다. '부라더#소다'는 용량 750ml에 알코올 도수 3도, '소다' 맛에 탄산을 더해 청량감과 달콤함이 특징으로 출시 후 SNS채널을 통해 급격히 정보가 확산되어 전국적인 인기를 끌며 국내 주류시장에 새로운 반향을 일으켰습니다.

'복받은 부라더' 또한 '보해 복분자주'로 국내 주류시장에서 인정받은 보해양조의 제품력과 기술이 집약되어 복분자의 맛과 빛깔을 최상으로 이끌어낸 리큐르 제품으로 최근 형성된 소위 '과일 소주' 시장에서 차별화된 제품으로 주목을 받고 있습니다. 특히, 복분자라는 과실적인 특성상 주요 과일소주 타겟층 외에 중ㆍ장년층에게 인지도가 높아 기존 과일소주시장의 침체에도 지속적인 인기를 끌고 있습니다.

2018년 6월 모던다이닝과 와인베이스 증류소주의 완벽한 마리아주라는 컨셉으로 일반증류주 ‘연남연가’를 출시하였습니다. 스페인산 와인증류원액을 블렌딩한 연남연가는 동서양적 요소가 어우러진 양조방식으로 은은한 와인향이 음식의 풍미를 높여주고, 제품명에서 나타나듯이 여유과 한가로움이 느껴지는 서울 연남동의 모던다이닝과 함께 즐길 수 있는 제품으로 연남동 상권의 업주 및 젊은 층 소비자에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 특히, 2018년 하반기에는 백화점으로부터 입점을 요청 받아 전량 판매를 기록하고, 연남동 유사상권에서도 입점 문의가 끊이질 않는 등 긍정적 반응이 지속될 것으로 보입니다.

국내 주류시장의 다변화된 소비자의 음주패턴과 문화를 이해하고, 과실주 부문에서의 다양한 제품 라인업의 포트폴리오를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

【탁주 부문】 막걸리 수요 증가의 추세에 맞춰 2011년 3월 장기 저온 발효와 후 숙성 공법으로 맛과 향은 높이고, 파스퇴르공법으로 몸에 좋은 영양분과 신선함을 오래 유지할 수 있는 살균막걸리 '순희'를 출시하였습니다. 100% 국내산 우리쌀을 사용하고 있으며, 트렌드에 맞는 디자인 및 패키지를 업그레이드 하는 등 지속적인 마케팅 활동을 통하여 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다. 지속적인 한류열풍과 더불어 국내.외 막걸리에 대한 관심도가 높아짐에 따라 긍정적인 시너지가 있을 것으로 판단됩니다.

【식음료 부문】 보해는 주류 뿐아니라 건강기능성 식음료 판매에도 지속적으로 영업력을 경주하였으며, 당사가 주력으로 취급하는 매실 음료가 웰빙 트렌드에 맞는 건강식품으로 각광받고 있습니다. 아울러 환경경영관리인증(ISO 14001)을 받은 우수한 생산시설과 원재료 작황부진에도 탄력적으로 대처 할 수 있는 자체 냉동저장시설을 갖추고 있습니다. 이러한 시설에서 생산된 제품을 한국암웨이 및 특수거래처 등에 판매하고 있으며 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.

특히, 국내 대기업과 유통사 PB상품 개발이 지속적으로 진행되고 있으며, 이 중에도 유통거래처(대형 프랜차이즈, 편의점)를 통한 ODM(제조자설계생산)형태의 PB상품 문의가 끊이지 않을 만큼 다양한 형태의 식음료 개발력과 기획력 모두를 인정받고 있습니다.

라. 시장점유율 추이( 2011~2013년 회원사별 점유율)

구 분	2013년 1-2월	2012년	2011년

보 해 양 조	4.40%	5.39%	5.59%

금 복 주	9.99%	7.42%	7.88%

롯 데 주 류	19.08%	17.55%	17.66%

대 선 주 조	2.87%	3.37%	4.03%

무 학	14.03%	12.91%	12.01%

선 양	2.88%	3.34%	3.45%

진 로	43.08%	46.64%	45.86%

충 북 소 주	1.59%	1.33%	1.33%

보 배	0.85%	0.90%	0.99%

한 라 산	1.24%	1.15%	1.19%

※ 한국주류산업협회 출고현황 집계자료 입니다.※ 현재 한국주류산업협회에서 2013년 2월 이후 자료를 공개하고 있지 않는 관계로 자료 공개기간 내까지만 기재하였습니다.

마. 시장의 특성 소주시장은 각 지역을 거점으로 현재 9개 소주제조사가 있습니다. 소주시장은 국내 내수판매량이 절대량을 차지하고 있어 국내 제조사간의 판매경쟁이 치열한 상황입니다. 당사는 광주ㆍ전남을 기반으로 소주판매가 이루어 지며, 전국적으로는 보해복분자주, 매취순, 순희 등이 판매되고 있습니다.

바. 조직도

3. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	2021년 1분기 (비율)

제품	소주	음주용	잎 새 주	8,678,251	40.50%

과실주	음주용	보해복분자,매취순	10,048,693	46.90%

기타	음주용	순희외	984,404	4.60%

소 계	19,711,348	92.00%

매실음료	음료용	매원500ml외	1,735,731	8.10%

매출 에누리 및 연결조정	(22,919)	-0.10%

총 계	21,424,160	100.00%

※ 위의 매출액은 총매출액에서 주세 및 교육세를 차감한 순매출액으로 작성됩니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제70기 1분기	제69기 연간	제68기 연간

희 석 식 소 주0.36L 잎새주	내 수	1,016.90	1,016.90	1,016.90

수 출	-	-	-

복 분 자 주0.375L 15%	내 수	5,500.00	5,500.00	5,500.00

수 출	-	-	-

매 취 순0.375L 14%	내 수	3,250.00	3,250.00	3,250.00

수 출	-	-	-

식 음 료매원디럭스1500ml	내 수	4,850.00	4,850.00	4,850.00

수 출	-	-	-

(1) 산출기준 - 국세청 신고가격으로 결산일 현재 본당 가격입니다.(2) 주요 가격변동 원인

- 주 류 : 원ㆍ부재료의 원가 상승 등으로 인한 변동입니다.(3) 주요매출원인 희석식 소주에 대하여 2016년 8월 이후 출고가의 인상은 없습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : L, kg, 천원)

구 분	매입유형	품 목	구체적 용도	수 량	2021년 1분기	비 율

주 류	원재료	주정 95% 200L	소 주 제조용	1,229,000	1,927,332	65.62%

주정 95% 200L	과실주 제조용	112,000	178,251	6.07%

복분자외	과실주 및 탁주 제조용	154,710	757,193	25.78%

소 계	1,495,710	2,862,776	97.47%

식 음 료	원재료	매실농축액외	음료 제조용	5,960	74,336	2.53%

소 계	5,960	74,336	2.53%

합 계	1,501,670	2,937,112	100.00%

- 술의 주원료인 주정은 고구마, 쌀보리 등의 국산원료와 수입원료인 타피오카 및 조주정을 사용하여 국내 주정회사에서 생산하고 있으며, 주류제조사는 주정회사에서 생산한 주정을 대한주정판매(주)를 통해 대부분 구입하고 있어 원재료조달은 매우 안정적입니다. 또한, 복분자주의 주원료인 복분자도 전라북도 고창지역 등 농가와 계약재배를 체결하는 등 적극적인 수매로 원재료조달이 비교적 안정적입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

구 분	품 목	제70기 1분기	제69기	제68기

주 류	주정 95% 200L소주 제조용	318,305.00	318,422.21	319,108.89

복분자 1kg과실주 제조용	11,090.08	11,228.69	12,507.32

매 실 1kg매실주 제조용	1,730.77	1,730.77	1,846.41

식 음 료	매실농축액	12,472.44	18,963.99	13,352.63

(1) 산출기준

① 주 정 : 결산일 현재 대한주정판매(주)등으로 부터 매입한 가격

② 매실 ㆍ 복분자 : 1㎏당 구입액의 총평균가격 ③ 매실농축액 : 1㎏당 구입액의 총평균가격 (2) 주요 가격변동 원인

① 주 정 : 대한주정판매(주)등의 가격변동

② 매 실 : 매실산지의 가격변동 ③ 복분자 : 복분자산지의 가격변동 (산지의 복분자 작황에 따라 변동됨)

④ 매실농축액 : 매실농축액의 가격변동

4. 생산 및 설비에 관한 현황 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : C/S, KG, 천원 )

구 분	제70기 1분기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

주 류	소 주	1,698,750	12,314,925	6,795,000	51,482,429	7,248,000	61,173,049

과 실 주	365,625	8,428,999	1,462,500	33,831,178	1,560,000	37,578,919

기 타	128,250	963,452	513,000	3,811,031	547,200	3,312,801

소 계	2,192,625	21,707,376	8,770,500	89,124,638	9,355,200	102,064,769

식 음 료	매실 음료	40,500	729,839	162,000	6,526,188	172,800	3,073,785

기타 음료	147,375	1,054,679	589,500	5,821,058	902,400	7,029,383

소 계	187,875	1,784,518	751,500	12,347,246	1,075,200	10,103,168

합 계	2,380,500	23,491,894	9,522,000	101,471,884	10,430,400	112,167,937

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

(단위 : 시간, C/S)

구 분	분당생산능력(본)	시간당생산능력(c/s)	생산가능라인수	일평균작업시간	월평균작업일	생산량

주 류	소 주	800 BPM	2,000	1	7.5	15	675,000

600 BPM	1,500	1	7.5	15	506,250

550 BPM	1,375	1	7.5	14	433,125

100 BPM	250	1	7.5	15	84,375

과 실 주	150 BPM	750	1	7.5	12	202,500

300 BPM	750	1	7.5	3	50,625

1000 CPM	2,500	1	7.5	2	112,500

기 타	300 BPM	750	1	7.5	2	33,750

300 BPM	750	1	7.5	1	16,875

150 BPM	750	1	7.5	3	50,625

120 BPM	300	1	7.5	4	27,000

소 계	-	-	-	7.5	-	2,192,625

식 음 료	매실음료	120 BPM	900	1	7.5	2	40,500

기타	1000 CPM	2,000	1	7.5	2	90,000

기타	85 BPM	850	1	7.5	3	57,375

소 계	-	-	-	-	-	187,875

합 계	-	-	-	-	-	2,380,500

① 산출기준

(단위 : 본, 소주c/s=24본입기준, 과실주외c/s=12본입기준, 식음료c/s=6본입기준)

구 분	분당생산능력(본) / 매실과수	시간당생산능력(c/s)	비 고

주 류	소 주	800 BPM	2,000	일 7.5시간

600 BPM	1,500	일 7.5시간

550 BPM	1,375	일 7.5시간

100 BPM	250	일 7.5시간

과 실 주	150 BPM	750	일 7.5시간

300 BPM	750	일 7.5시간

1000 CPM	2,500	일 7.5시간

기 타	300 BPM	750	일 7.5시간

300 BPM	750	일 7.5시간

150 BPM	750	일 7.5시간

120 BPM	300	일 7.5시간

식 음 료	매실 음료	120 BPM	900	일 7.5시간

기 타	1000 CPM	2,000	일 7.5시간

85 BPM	850	일 7.5시간

② 산출방법

주 류 = 분당생산능력 × 60분 ÷24본 ×생산라인 수 × 연간 가동가능일수 식음료 = 분당생산능력 × 60분 ÷ 6본 ×생산라인 수 × 연간 가동가능일수 ※ 분당생산능력 단위는 소주 360ML 1본 기준, 리큐르 및 과실주는 375ML 1본 기준, 막걸리는 750ML 1본 기준입니다. (나) 평균가동시간

구 분	일평균가동시간(시간)	월평균가동일수(일)	연간가동일수(일)	연간가동시간(시간)	비 고

주 류	소 주	7.5	15	45	360	-

과실주외	7.5	5	15	120	-

식 음 료	매실 음료	7.5	4	12	96	-

기 타	7.5	5	15	90	-

나. 생산실적 및 가동률(1 ) 생산실적

(단위 : C/S, 천원)

구 분	제70기 1분기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

주 류	소 주	880,715	6,384,659	3,610,473	27,354,808	3,723,893	28,081,337

과 실 주	201,576	4,647,067	753,067	17,420,269	669,933	15,814,272

기 타	83,873	630,079	286,449	2,128,004	303,188	2,358,069

소 계	1,166,164	11,661,805	4,649,989	46,903,081	4,305,027	46,253,678

식 음 료	매실 음료	38,670	696,861	80,695	3,250,807	90,862	1,609,602

기 타	93,838	671,545	201,114	1,985,914	338,593	2,660,518

소 계	132,508	1,368,406	281,809	5,236,721	429,455	4,270,120

합 계	1,298,672	13,030,211	4,931,798	52,139,802	5,242,894	50,523,798

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

구 분	당분기 가동가능 시간	당분기 실제가동 시간	평균가동률

주 류	소 주	1,328	688	51.83%

과 실 주	383	211	55.16%

기 타	225	147	65.33%

소 계	1,936	1,046	54.06%

식 음 료	매실 음료	45	43	95.56%

기 타	113	72	64.00%

소 계	158	115	73.02%

합 계	2,094	1,161	55.48%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	손상차손	대체	당분기상각	장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	29,346,167	-	-	-	-	-	29,346,167	23,601,158

식품	자가보유	전남 장성군외	1,664,260	-	-	-	-	-	1,664,260	1,619,875

합계	31,010,427	-	-	-	-	-	31,010,427	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	손상차손	대체	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	12,601,156	2,188	-	-	-	138,616	12,464,728	-

식품	자가보유	전남 장성군외	1,799,595	-	-	-	-	14,106	1,785,489	-

합계	14,400,751	2,188	-	-	-	152,722	14,250,217	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	손상차손	대체	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	17,770,670	43,260	-	-	-	342,733	17,471,197	-

식품	자가보유	전남 장성군외	366,351	-	-	-	-	6,846	359,505	-

합계	18,137,021	43,260	-	-	-	349,579	17,830,702	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	손상차손	대체	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	11,230,534	-	-	-	-	803,038	10,427,496	-

식품	자가보유	전남 장성군외	1,108,122	-	-	-	-	78,107	1,030,015	-

합 계	12,338,656	-	-	-	-	881,145	11,457,511	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	130,603	-	-	13,758	116,845	-

합 계	130,603	-	-	13,758	116,845	-

[자산항목 : 집기비품] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	619,247	5,681	-	50,753	574,175	-

합 계	619,247	5,681	-	50,753	574,175	-

[자산항목 : 광고설치물 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	1,313	-	-	230	1,083	-

합 계	1,313	-	-	230	1,083	-

[자산항목 : P상자 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	115,848	-	-	43,896	71,952	-

합 계	115,848	-	-	43,896	71,952	-

[자산항목 : 공 병 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	3,288,804	839,612	270,289	413,494	3,444,633	-

합 계	3,288,804	839,612	270,289	413,494	3,444,633	-

[자산항목 : 파레트 ] (단위 : 천원)

구 분	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	장부가액	비고

증가	감소

주류	자가보유	전남 장성군외	16,250	-	-	11,250	5,000	-

합 계	16,250	-	-	11,250	5,000	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 천원)

구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자누계액	향후투자액	비 고

당분기분

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-

-

(나) 향후 투자계획(단위 : 천원)

구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	비 고

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-

5. 매출에 관한사항 가. 판매실적(단위 :본, C/S, 천원 )

매출유형	품 목	유형	제70기 1분기	제69기	제68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

주 류	소 주	수출	18,254	206,059	71,512	878,392	53,503	668,617

내수	687,325	8,472,192	3,017,097	36,962,195	3,048,571	36,881,161

합계	705,579	8,678,251	3,088,609	37,840,587	3,102,074	37,549,778

과 실 주	수출	16,671	543,427	33,269	1,462,571	30,316	1,366,264

내수	227,233	9,505,266	695,102	29,465,857	609,797	25,518,132

합계	243,904	10,048,693	728,371	30,928,428	640,113	26,884,396

기 타	수출	47,979	592,225	97,964	1,012,218	82,542	606,328

내수	36,815	392,179	194,860	2,290,476	254,648	3,079,380

합계	84,794	984,404	292,824	3,302,694	337,190	3,685,708

주 류 계	수출	82,904	1,341,711	202,745	3,353,181	166,361	2,641,209

내수	951,373	18,369,637	3,907,059	68,718,528	3,913,016	65,478,673

합계	1,034,277	19,711,348	4,109,804	72,071,709	4,079,377	68,119,882

식 음 료	매원 외	수출	24,219	51,499	44,253	94,779	9,329	20,023

내수	783,976	1,684,232	2,958,518	6,532,461	3,044,014	7,871,300

합계	808,195	1,735,731	3,002,771	6,627,240	3,053,343	7,891,323

매출에누리 및 연결조정	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	(22,919)	-	(135,144)	-	-

합계	-	(22,919)	-	(135,144)	-	-

합 계	수 출	107,123	1,393,210	246,998	3,447,960	175,690	2,661,232

내 수	1,735,349	20,030,950	6,865,577	75,115,845	6,957,030	73,349,973

합 계	1,842,472	21,424,160	7,112,575	78,563,805	7,132,720	76,011,205

나 . 판매방법 및 조건 (1) 판매조직

(2) 판매경로(가)주류(나) 식ㆍ음료

(3) 판매방법 및 조건(가) 주 류

판매경로를 통하여 신고된 주류가격에 의하여 판매 (나) 식ㆍ음료 판매경로를 통하여 소비자에게 판매

(4) 판매전략

(가) 소비자의 다양한 욕구 충족 및 새로운 주류소비 트렌드를 파악하여 소비자가 원하는 제품 개발 및 생산 (나) 고객만족을 추구하는 소비자 지향적인 자세와 고객과 당사의 상호작용적 제 품 생산 및 판매

6. 시장위험과 위험관리

가. 재무위험관리요소 회 사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험, 공정가치 이자율 위험 및현금흐름 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습 니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 재경팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 재경팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

나. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주들에게 자본을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다 . 순부채는 차입금 및 사채의 합에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.

보고기간 종료일 현재의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2021. 03. 31	2020. 12. 31

총차입금 및 전환사채	36,637,005	41,143,136

차감: 현금및현금성자산	10,348,702	7,377,639

순부채(A)	26,288,303	33,765,497

자본총계(B)	82,438,391	78,648,384

총자본(A+B)	108,726,694	112,413,881

자본조달비율(A/(A+B))	24.18%	30.04%

부채총계(C)	65,999,612	70,469,241

부채비율(C/B)	80.06%	89.60%

다. 공정가치

당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. 1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	10,348,702	10,348,702	7,377,639	7,377,639

단기금융상품	970,315	970,315	1,158,231	1,158,231

매출채권	18,993,852	18,993,852	19,067,429	19,067,429

단기미수금 및 기타채권	567,371	567,371	638,068	638,068

장기미수금 및 기타채권	8,992,396	8,992,396	924,437	924,437

기타금융자산	904,437	904,437	8,885,661	8,885,661

소계	40,777,073	40,777,073	38,051,465	38,051,465

금융부채

매입채무	4,878,070	4,878,070	4,394,060	4,394,060

단기미지급금 및 기타채무	16,474,630	16,474,630	17,388,960	17,388,960

단기차입금	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000

유동성장기차입금	5,549,920	5,549,920	7,050,390	7,050,390

유동리스부채	605,118	605,118	665,337	665,337

장기차입금	11,449,780	11,449,780	12,399,280	12,399,280

유동성전환사채	6,737,305	6,737,305	8,793,466	8,793,466

비유동리스부채	822,145	822,145	835,534	835,534

소계	59,416,968	59,416,968	64,427,027	64,427,027

2) 공정가치 서열체계

공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.

ㆍ 수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격ㆍ 수준2: 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수에서 도출된 금액ㆍ 수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

당분기말과 전기말 현재 반복적으로 공정가치로 측정하는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 은 다음과 같습니다.

2021년 03월 31일 현재> (단위:천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	7,093,774	7,093,774

2020년 12월 31일 현재> (단위:천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	7,093,774	7,093,774

3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결실체는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

4) 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

구분	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위	비관측변수가 공정가치측정에 미치는 영향

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

지분증권	7,093,774	3	DCF법	성장률	0.00%	성장률 상승에 따라 공정가치 상승

할인율	6.85% ~ 6.87%	할인율 하락에 따라 공정가치 상승

5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 재무보고 목적의 공정가치 측정은 재무담당부서에서 외부평가기관에 의뢰하여 처리하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 재무담당부서는 연결실체의 재무담당이사와 감사에 공정가치 측정의 결과를 직접 보고하며, 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당이사 및 감사와 협의합니다.

6) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석

금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 당분기 중 민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수 중 성장률 및 할인율의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

따른 손익효과에 대한 민감도 분석> (단위: 천원)

구분	유리한 변동	불리한 변동

당분기손익	자본	당분기손익	자본

서안주정	-	105,081	-	95,032

세왕금속공업	-	54,230	-	49,110

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	159,311	-	144,142

변동에 따른 손익효과에 대한 민감도 분석> (단위: 천원)

구분	유리한 변동	불리한 변동

당분기손익	자본	당분기손익	자본

서안주정	-	109,397	-	95,850

세왕금속공업	-	56,428	-	49,526

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	165,825	-	145,376

7. 경영상의 주요계약 등

회 사 명	계약상대방	계약의체결시기및 계약기간	계약의 목적및 내용	계약금액 또는 대금수수방법	비 고

보해양조(주)	한국암웨이	2020. 07. 01 ~ 2021. 06. 30	식음료 판매계약	식음료 판매 후 25일 이내 현금지급	-

담암농원	2019. 07. 01 ~ 수매종료일까지	복분자 재배계약	입고수량을 검수 후 통보 날로부터 익월 15일 이내 현금지급	-

8. 연구개발활동 가. 연구개발 담당 조직

나. 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기

원 재 료 비	31,158	110,805	122,982

인 건 비	67,539	347,022	275,220

기 타	-	312	1,973

연구개발비용계	98,697	458,139	400,175

회계처리	판매비와 관리비	98,697	458,139	400,175

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.46%	0.58%	0.53%

다. 연구개발실적

연구개발기간	연 구 과 제	연 구 기 관	연 구 결 과	비 고

2017년	고품질 주류개발	내부연구기관	보성녹차와 쌀보리곡물주정을 이용한 "보해골드" 개발	2017년 2월 출시

2015~2017년	고품질 주류개발	내부연구기관	"미세에어포켓 생성시스템을 이용한 주류의 제조방법" 특허등록	2017년 6월 12일 특허등록

2017년	Fashion 주류제품개발	내부연구기관	국내 최초 커피 탄산주 "부라더#소다 소다리카노"개발	2017년 8월 출시

2017년	고품질 주류개발	내부연구기관	"홍삼복분자주" 개발(명절한정)	2017년 9월 출시

2017년	고품질 주류 개발	내부연구기관	"고품질 매실 증류주의 제조방법" 특허등록	2017년 10월 11일 특허등록

2017년	Fashion 주류제품개발	내부연구기관	"과실 발효주를 함유한 발포성 과실주 조성물 및 제조방법	2017년 11월 3일 특허등록

2017년	조미용 소스	내부연구기관	CJ 전용 요리전용 "매향" 개발	2017년 12월 출시

2017년	Fashion 주류제품개발	내부연구기관	처음만나는 진짜 커피술 과테말라원두 사용 콜드브루원액이 함유된 "딸국다방"개발	2017년 12월 출시

2018년	고품질 매실주 개발	내부연구기관	12년 순금매취순 - 명절한정판	2018년 1월 출시

2018년	조미용 주류	내부연구기관	보해 맛술 - 조미용 기타주류 개발 및 출시	2018년 2월 출시

2018년	혼합과실주의 안정성 및 기호도 향상 연구	내부연구기관	"시트러스류 과즙을 함유하는 혼합과실주 제품안정성 및 기호도 향상 제조방법" 특허등록	2018년 2월 28일 특허등록

2018년	고품질 주류 개발	내부연구기관	"복분자 15주년 기념주"	2018년 4월 출시

2018년	고품질 주류 개발	내부연구기관	"전라도 정도 천년 기념주 - 천년애" 출시	2018년 6월 출시

2018년	Fashion 주류 개발	내부연구기관	"YG와 보해의 콜라보 - 크렁크바 캔디밤, 피스타치소다 2종 출시	2018년 6월 출시

2018년	고품질 주류 개발	내부연구기관	와인베이스 증류소주 - 연남연가	2018년 6월 출시

2018년	신성장동력 연구	내부연구기관	입국을 이용한 쌀 발효음료의 제조방법	2018년 6월 25일 특허등록

2018년	숙취해소음료 개발	내부연구기관	숙취해소음료 "EX-IT" 출시	2018년 7월 출시

2018년	고품질 매실주 개발	내부연구기관	"15년 숙성 매취순" 출시	2018년 10월 출시

2018년	숙취해소음료 개발	내부연구기관	숙취해소음료 "간개무량" 출시	2018년 12월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	캄보디아 수출용 소주 "BINGO" 개발	2019년 2월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	"17.8% 잎새주 오리지날" 리뉴얼 개발	2019년 2월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	시즌한정판 소주타입 벚꽃주 "벚꽃연가" 개발	2019년 3월 출시

2019년	ODM 음료 개발	내부연구기관	ODM제품 탄산음료 크렁크펀치 체리스파클링, 캔디스파클링 2종 개발	2019년 3월 출시

2019년	ODM 음료 개발	내부연구기관	ODM제품 오미자청이 함유된 미국수출용 탄산음료 "오미자 스파클링" 개발	2019년 4월 출시

2019년	ODM 음료 개발	내부연구기관	ODM제품 레몬과 생강이 함유된 탄산음료 "레몬 진저에일 스파클링" 개발	2019년 5월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	시즌한정판 수박과실주 "술박"개발	2019년 6월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	국제 와인대회에서 수상한 "글로벌프로젝트 보해복분자주" 개발	2019년 8월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	"복받은부라더" 리뉴얼 개발	2019년 8월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	지역한정판 "여수밤바다" 개발	2019년 8월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	사양벌꿀 함유한 "꿀꺽주" 개발	2019년 9월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	중국수출용 '벤틀리의 밤' 2종 - 23년 숙성 프리미엄 매실 리큐르, 증류주 개발	2019년 11월 출시

2019년	고품질 주류개발	내부연구기관	"17.3% 잎새주" 리뉴얼 개발	2019년 11월 출시

2020년	ODM 음료 개발	내부연구기관	CVS 판매용 "샤인머스캣향 스파클링" 개발	2020년 2월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	수출용 복숭아리큐르 "달콤" 개발	2020년 3월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	"술박'리뉴얼 개발	2020년 5월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	담금주용 소주 "담금골드 25%" 개발	2020년 6월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	캄보디아 수출용 소주 "BINGO" 리뉴얼 개발	2020년 6월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	베트남 수출용 "아라" 4종 개발 (오리지날, 복숭아, 블루베리, 청사과)	2020년 7월 출시

2020년	프리미엄 매실제품 개발	내부연구기관	프리미엄 매실 액상형 파우치 "매실정원 진" 개발	2020년 8월 출시

2020년	프리미엄 매실제품 개발	내부연구기관	프리미엄 매실 환 "매실정원 환" 개발	2020년 9월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	싱가포르 수출용 "원샷" 5종 리큐르 개발 (오리지날, 복숭아, 수박, 리치, 청포도)	2020년 10월 출시

2020년	고품질 주류개발	내부연구기관	베트남 수출용 "아라" 3종 리큐르 과실주 개발 (라즈베리, 메론, 청포도)	2020년 12월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	싱가포르 수출용 "추가" 리큐르 개발 (메론)	2021년 1월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	싱가포르 수출용 "원샷" 리큐르 개발 (망고)	2021년 1월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	말레이시아 수출용 "청순" 리큐르 개발 (라즈베리, 메론)	2021년 1월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	일본 수출용 "잎새주" 리큐르 개발 (청포도, 메론)	2021년 1월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	말레이시아 수출용 "청순" 리큐르 개발 (복숭아)	2021년 2월 출시

2021년	고품질 주류개발	내부연구기관	일본 수출용 "잎새주" 리큐르 개발 (복숭아, 청사과)	2021년 2월 출시

9. 수주상황 - 해당사항없음(단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-