한화 사업보고서 (2024.12)
1. (금융업)사업의 개요

금융업 부문에서는 생명보험(한화생명보험㈜ 등), 손해보험(한화손해보험㈜ 등),금융투자(한화투자증권㈜ 등), 저축은행(㈜한화저축은행), 자산운용(한화자산운용㈜ 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

1) 생명보험 (한화생명보험㈜ 등)

2024년 신계약 CSM은 보장성 중심의 보험상품 판매 등으로 2조 1,231억원의 견조한 수준을 기록하였습니다. 또한 견고한 CSM으로부터 창출되는 보험이익 및 안정적인 투자수익 등을 바탕으로 2024년 당기순이익은 7,206억원을 달성하였습니다. (별도 재무제표 기준) 이는 新제도 도입에 따라 수익성 중심의 경영전략을 지속 추진한 결과입니다. 한편, IFRS17과 IFRS9을 적용한 2024년 별도 재무제표 기준 자산은 122조 1,350억원입니다.전사적 재무건전성에 대한 신용등급은 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가)로부터 AA+를 획득하여 회사의 견고한 보험이익, 우수한 채널경쟁력, 수익성 중심의 상품전략 등을 인정받고 있습니다.한화생명은 ESG 평가에서 2020년~2024년 5년 연속으로 A등급을 획득하였습니다. 앞으로도 에너지 효율화, 사회공헌, 협력사 상생 등 동반을 통해 사회경제적 가치를 창출하는 경영을 지속하겠습니다.한화생명금융서비스는 자회사형 법인보험대리점으로 다수의 생손보 보험회사와 보험계약 체결을 대리하고 있습니다. 2024년 별도 재무제표 기준 영업수익 2조 1,096억원, 영업이익 1,554억원, 당기순이익 1,519억원 을 기록하였으며, 보험의 First Next, 고객의 삶과 함께 하는 한화생명금융서비스라는 비전 아래 영업 전문성을 강화하고자 노력하고 있습니다.피플라이프는 2024년도 별도 재무제표 기준 영업수익 3,761억, 영업이익 188억원, 당기순이익 139억원 을 기록하였으며, 23년 1분기 한화생명금융서비스의 자회사로 편입됨에 따라 동사의 축적된 노하우와 체계적인 시스템을 바탕으로 향후 시너지 효과를 기대하고 있습니다.

베트남 법인은 생명보험 사업을 영위하고 있으며 안정적인 조직 확보와 실적 성장으로 현지 생명보험 시장에서 성공적으로 정착하였습니다. 2024년말 수입보험료는 1,985억원이며 GA확대 및 리크루팅 활성화 등 전속채널 강화 및 신규채널 확장 추진을 하고 있고 투자 환경 변화를 선제적으로 대응하여 장기적으로 안정적인 투자수익을 확보하고자 노력하고 있습니다.

인도네시아 법인은 개인채널 중심의 안정적 영업기반 마련을 위해 자와섬, 수마트라섬, 슬라웨시섬의 대도심 지역을 중심으로 보유조직의 양적, 질적 개선을 추진 중에 있습니다. '24년 수입보험료는 218억원입니다. 기존 개인채널 이외에 방카슈랑스, 단체채널 등 전략채널을 활성화하고 채널경쟁력을 강화함으로써 종합 생명보험사로서의 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

리포손해보험의 '24년 수입보험료는 2,907억원이며, 건강보험을 주력으로 판매하고 있습니다. 코로나19 팬데믹 이후 건강보험의 손해율이 상승하는 추세이나, 갱신보험료 할증 등을 통해 손해율을 관리하고 있습니다. 수익성 강화를 위해 재물보험 판매를 확대하는 한편 다이렉트 리테일 보험 판매 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

2) 손해보험 (한화손해보험㈜, 캐롯손해보험㈜)

[한화손해보험㈜]한화손해보험은 대한민국 최초 민족자본 설립 손해보험사로 장기, 자동차, 일반보험분야에서 고객의 니즈에 맞는 다양한 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.2024년 경영현황(누계)은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 5,034억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 31.5%가 증가한 3,823억원을 시현하였습니다. 보험서비스결과로 보험영업수익 4조 8,571억원에 보험서비스비용 4조 1,060억원, 출재보험손실 2,276억원, 기타사업비용 1,712억으로 3,522억원의 이익을 기록하였으며, 자산운용(투자영업손익)에서는 1,512억원의 이익을 기록하여 상기금액의 흑자를 시현하였습니다.아울러 당사는 금융소비자보호법 시행에 맞춰 금융소비자보호 헌장 개정, 소비자 보호체계 강화 등을 통해 소비자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다. 또한 환경 및 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 ESG경영을 강화, 2021~22년 ESG 연간 평가에서 종합등급 A등급을 연속으로 획득하였습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 영업의 현황"부터 "5. 재무건전성 등 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. [캐롯손해보험㈜]당사는 국내 최초의 디지털 보험사로 '고객이 필요로 하는 상황에서, 고객이 이용한 만큼 지불하는 '보험 서비스를 통해 고객 가치를 향상하고 사회적 가치를 창출하고 있습니다. 고객의 필요에 따라 보장을 개시할 수 있는 'Smart On 보험 시리즈'와 고객이 주행한 거리만큼 보험료를 지불하는 '퍼마일 자동차 보험'등 기존 보험과는 차별화된 서비스 제공으로 합리적 소비를 원하는 고객들의 호응을 얻고 있습니다.2024년 경영현황은 별도 재무제표 기준으로 영업이익 -658억원입니다. 당기순이익은 전년 동기대비 98억 감소한 -662억원을 시현하였습니다. 보험서비스결과로 보험영업수익 4,883억원에 보험서비스비용 5,421억원, 출재보험손익 -75억원, 기타영업손익 -80억으로 -693억원의 손실을 기록하였으며, 투자영업손익에서 35억원의 이익을 기록하였습니다.캐롯손해보험은 디지털보험사로 일반 점포를 두고 있지 않으며, 전국의 11개의 보상부를 운영하고 있습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 영업의 현황"부터 "5. 재무건전성 등 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 금융투자 (한화투자증권㈜ 등)

한화투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 및 겸영업무와 부수업무를 영위하고 있으며, 2024년 12월 말 현재 총 임직원 수는 1,086명이며, 36개 지점 , 3개의 해외 현지법인을 운영하고 있습니다.당사는 금융투자업의 주된 사업영역인 주식/채권 등의 유가증권 중개, 펀드/신탁/랩 등 각종 금융상품의 개발 및 판매, 고객 포트폴리오 설계 등의 자산관리업무(WM 및 Wholesale)와 자기자본 투자, 고객상품 운용과 같은 트레이딩업무(Trading), 유가증권 인수주선, M, PF 등의 투자은행업무(IB) 등을 아래의 영업부문에서 영위하고 있습니다.

사 업 부 문

WM부문	36개 지점 등

Wholesale부문	Equity본부, 법인금융본부

Trading부문	FICC파생본부, 전략운용본부, 채권본부, 파생전략본부Trading기획팀

IB부문	Project금융본부, 부동산금융본부, 투자금융본부, 기업금융본부,IPO본부, IB기획팀, VC팀

註) 2024.12.31 기준

한화투자증권의 2024 회계연도(제64기)말 연결기준 총자산은 14조 181억원, 자기자본 1조 7,062억원이며 당기순이익은 389억원(별도기준 당기순이익 196억원)입니다.한화투자증권의 2024 회계연도말 별도기준 사업부문별 수익비중(순영업수익)은 WM 60%, Trading 25% , Wholesale 14%, IB -10%, 기타 10% 이며, 상세한 내용은 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황' 부분을 참고하시기 바랍니다.

4) 저축은행 (㈜한화저축은행)

상호저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민들을 대상으로 사업을 영위하는 서민금융기관으로서 1972년 8.3 사채동결조치 이후 사금융을 제도권 안으로 흡수하기 위한 방안으로 상호신용금고법에 의해 설립되었습니다.주요 업무는 예금을 받아 대출을 해주는 여수신 업무를 처리하며 예금자보호법에 따라 예금자 보호를 받습니다. 상호저축은행은 지역을 기반으로 중소기업과 소상공인, 개인을 대상으로 소매금융을 영위하며 서민금융기관으로서의 그 역할을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.금융위기 이후 상호저축은행법의 지속적인 개정과 금융당국의 감독강화는 상호저축은행에 대한 대외 공신력을 향상시키는 계기가 되었으나, 자산 규모 감소 및손실 발생은 불가피했습니다. 하지만 FY2014 부터 이익 발생 및 총자산 증가세 전환, 연체율 하락 등으로 성장이 예상되고 있습니다. 향후 신규 상품기획 및 포트폴리오 다각화, 리스크관리 강화, 영업인프라 개선, 다방면 활동인재 확보 및 육성을 통해 안정적성장을 제고할 것입니다.상호저축은행은 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지는 않지만 부동산 경기 변동에 영향을 받습니다. 부동산 경기 변동은 건설업, PF, 임대업 등 부동산 관련 대출자산의 규모 및 건전성 변동 등 손익에 영향이 있습니다.최근 전세계적으로 경기 회복 지연과 글로벌 금융시장의 변동성 및 불확실성이 확대되고 있는 상태이며, 국내 금융시장도 인터넷 전문은행 출범 등 금융산업 다변화에 따른 경쟁심화, 금융당국의 가계대출 증가율 제한, 부동산 경기하락 등 시장 변화에 따른 수익 변동성 확대가 예상되고 있습니다.① 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

- 영업 기반 및 채널의 다양성 - 여신심사 능력의 전문성

- 우수인재 확보 및 인재육성

- 우수한 리스크 관리 시스템 보유② 회사의 경쟁상의 강점과 단점 - 당사는 한화그룹의 일원으로 업계에서 신용도가 높아 자금조달이 용이하며 기업금융분야에서 대출자산 포트폴리오 다변화로 수익의 안전성이 높고 우수한 리스크관리 시스템을 보유중입니다.

- 반면, 상호저축은행 특성 상 영업의 지역적 제한으로 인천,경기에 제한된 영업구역의 한계가 있으며, 리테일 금융분야에서는 개인 신용여신에 대한 인프라 및 전문인력이 부족한 상황입니다. 경쟁심화와 불확실성이 증가하는 현 상황에서 경쟁사 대비 우위를 점하기 위하여 체계적인 리스크관리를 위한 프로세스 구축 및 역량강화를 추진하고 있으며,다양한 영업채널을 확보하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한 혁신적인 기업문화조성을 위하여 임직원간의 소통을 확대하고 있습니다.

5) 자산운용 (한화자산운용㈜ 등)

한화자산운용은 2024년 12월말 기준 자산운용시장 전체 수탁고의 5.8% 비중을 점유하고 있는 업계 5위 회사로 펀드 운용, 상품개발, 리서치, 컴플라이언스, 리스크 관리 등 각 업무 분야에서 국내 최고 수준의 전문성과 노하우를 보유하고 있습니다. 자산운용시장 전체 수탁고(순자산기준)는 2024년 12월말 기준 1,794.6조원으로 2023년 12월 1,597.5조원 대비 12.3% 증가했습니다. 동일 기간 동안 펀드는 963.5조원에서 1093.3조원으로 13.5% 증가했고, 일임은 634.0조원에서 701.4조원으로 약 10.6% 증가하였습니다.

전체 수탁고는 103.2조원으로 2023년 12월말 102.8조원 대비 0.5조원(0.4%) 증가했습니다. 같은 기간 동안 펀드는 40.4조원에서 39.5조원으로 0.8조원(-2.1%) 감소했고, 일임은 62.4조원에서 63.7조원으로 1.3조(2.1%) 증가하였습니다.