한화 사업보고서 (2015.12)
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁 최근 5사업연도 당사 및 연결실체의 주요 연혁은 다음과 같습니다. - 2012.12.31. 항공사업부문 영업양도(양수인: 한화테크엠(주))- 2014.10.01. 한화테크엠(주) 사업부문 분할합병(現 기계부문)- 2015.06.29. 한화테크윈(주) 지분 32.4% 인수 - 2011. 01 솔라펀파워 홀딩스, 한화솔라원(현 한화큐셀)으로 사명 변경- 2011. 02 한화케미칼 중국 닝보 PVC 공장 상업 생산 개시- 2011. 04 한화솔라에너지(현 한화큐셀코리아) 설립- 2011. 09 한화투자신탁운용-푸르덴셜자산운용 통합 한화자산운용 출범- 2012. 05 한화건설 이라크 비스마야 신도시 공사 수주(80억 달러)- 2012. 09 한화증권-한화투자증권 통합 한화투자증권 출범- 2012. 10 대한생명, 한화생명으로 사명 변경- 2012. 10 독일 태양광 기업 큐셀 인수, 한화큐셀 출범- 2012. 12 한화생명 중국 합작 생명보험사 중한인수 영업 개시- 2013. 03 한화솔라에너지, 한화큐셀코리아로 사명 변경- 2013. 04 빈스앤베리즈 사회적기업 전환- 2013. 07 한화건설, 시공능력평가 Top 10 선정- 2014. 07 한화첨단소재 건재부문 매각 및 사명 변경- 2014. 10 한화화인케미칼 출범- 2015. 02 한화솔라원-한화큐셀 통합 한화큐셀 출범- 2015. 03 한화첨단소재 독일 하이코스틱스(Heycoustics) 인수- 2015. 04 한화건설 이라크 비스마야 사회 기반 시설 공사 21억 달러 추가 수주- 2015. 04 이라크 비스마야 신도시 공사 누적 수주액 100억 달러 돌파- 2015. 04 한화큐셀 미국 넥스트에라(NextEra)에 업계 최대 규모 1.5GW 모듈 공급 계약- 2015. 04 한화종합화학 및 한화토탈 출범- 2015. 06 한화테크윈 및 한화탈레스 출범 나. 경영진의 중요한 변동 보고서작성기준일 현재 당사의 경영진은 박재홍, 최양수, 김연철 3인 각자대표이사로 구성되어 있습니다. ※ 보고서작성기준일 이후 2016년 3월 25일 정기주주총회 및 이사회에서 이태종 대표이사가 신규선임되었습니다. 5사업연도 변동 내역>- 2011년 3월 18일 양태진 대표이사 사임 / 같은 날 박재홍 대표이사 신규선임- 2012년 3월 23일 남영선 대표이사 사임 / 같은 날 심경섭 대표이사 신규선임- 2014년 2월 18일 김승연 대표이사 사임 / 3월 21일 박재홍 대표이사 재선임- 2015년 3월 20일 심경섭 대표이사 재선임 / 같은 날 김연철 대표이사 신규선임- 2015년 6월 14일 심경섭 대표이사 사임 / 6월 24일 최양수 대표이사 신규선임 다. 상호의 변경 최근 5사업연도 당사 및 연결실체의 상호 변경 내역은 다음과 같습니다. 변경일자 변경 전 상호 변경 후 상호 2011년 01월 Jiangsu Yangguang Solar Technology Co., Ltd. Hanwha SolarOne Technology Co., Ltd. 2011년 01월 Jiangsu Linyang Solarfun Co., Ltd. Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd. 2011년 01월 Solarfun Power Hong Kong Limited Hanwha SolarOne Hong Kong Limited 2011년 01월 Linyang Solar Power Investment Holding Ltd. Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. 2011년 01월 Solarfun power Holdings Co., Ltd. Hanwha SolarOne Co., Ltd. 2011년 07월 (주)새누리상호저축은행 (주)한화저축은행 2011년 09월 한화투자신탁운용(주) 한화자산운용(주) 2012년 09월 한화증권주식회사 한화투자증권주식회사 2012년 10월 대한생명보험(주) 한화생명보험(주) 2012년 10월 Q-Cells Malaysia Sdn Bhd Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 2012년 10월 Hanwha Solar Germany Hanwha Q CELLS Gmbh 2012년 12월 Korea Life Insurance Company Limited.(Vietnam) Hanwha Life Insurance Company Limited.(Vietnam) 2013년 01월 Hanwha Japan Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 2013년 03월 한화솔라에너지(주) 한화큐셀코리아(주) 2014년 06월 (주)한화타임월드 (주)한화갤러리아타임월드 2014년 07월 한화엘앤씨(주) 한화첨단소재(주) 2014년 10월 KPX화인케미칼(주) 한화화인케미칼(주) 2014년 10월 S World Networks JLT S World Networks DMCC 2014년 12월 Hanwha L Holdings USA LLC Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC 2014년 12월 Hanwha L Alabama LLC Hanwha Advanced Materials America LLC 2015년 02월 Hanwha SolarOne Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 2015년 03월 한화폴리드리머(주) 한화넥스트(주) 2015년 04월 삼성종합화학(주) 한화종합화학(주) 2015년 06월 삼성테크윈(주) 한화테크윈(주) 2015년 12월 Hanwha SolarOne Hong Kong Limited Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited 2015년 12월 Hanwha SolarOne(Qidong) Co., Ltd. Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. 라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 1) 2012년 12월 31일 항공사업부문을 한화테크엠(주)에 영업양도 당사의 핵심사업에 대한 역량 집중을 통한 미래성장기반 확보를 위하여 항공사업부문을 당사의 100% 자회사인 한화테크엠(주)에 영업양도하기로 2012년 11월 28일 이사회에서 결의하고 2012년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 최종 양도금액은 859억원입니다.2) 2014년 10월 1일 한화테크엠(주) 분할합병 당사는 100% 자회사인 한화테크엠(주)와 기계, 제조사업을 통합하여 양사가 보유한 기술, 연구개발 역량 및 국내외 영업망을 공동 활용함으로써 매출 및 이익 증대를 극대화하고 기업 가치를 제고하고자 한화테크엠(주)과 분할합병 계약을 체결하기로 2014년 6월 25일 이사회에서 결의하고 10월 1일 합병을 완료하였습니다. 사업부문 회사명 일자 내용 화약제조업 한화테크윈(주) 2014.04.30 MDS(반도체부품)영업양도 화학제조업 한화케미칼(주) 2013.01.29 한화나노텍(주) 흡수합병 2014.12.29 (주)한화베이시스 흡수합병 한화종합화학(주) 2014.06.01 삼성석유화학(주) 흡수합병 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 2011.03.31 (주)태안리조트 합병 금융업 한화투자증권(주) 2012.09.03 舊한화증권(주)이 舊한화투자증권(주)을흡수합병 한화자산운용(주) 2011.09.19 푸르덴셜자산운용(주) 흡수합병 2015.12.16 한화인베스트먼즈(주) 경영참여형사모집합투자회사 운용사업부문일부 영업을 양수 기타 한화역사(주) 2011.12.30 한화청량리역사(주) 흡수합병 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 최근 5사업연도 정기주주총회에서 아래와 같이 정관상의 목적사업을 변경하였습니다. 일자 구분 내용 2011년 03월 18일 변경 (변경 전)- 주류 수출업 (변경 후)- 주류 중개업 및 수출입업 2013년 03월 22일 추가 - 광고대행업 주요종속회사의 업종 변경에 관한 사항은 아래와 같습니다. 사업부문 종속회사 일자 구분 내용 화약제조업 한화테크윈(주) 2012년 03월 16일 추가 - 에너지진단 및 서비스업 화학제조업 한화케미칼(주) 2011년 03월 18일 추가 - 신재생에너지 관련분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업- 전기공사 및 이에 수반되는 부대사업 2012년 03월 23일 추가 - 바이오 의약품 및 바이오의약사업 관련 기술 및 제품의 제조, 가공, 생산, 판매, 수출입업 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 2011년 03월 25일 추가 - 미술전시 용역대행업- 전시관 운영대행업- 문화 및 집회시설 설계 및 컨설팅업- 문화 및 집회시설 공사 및 운영대행업- 동식물 무역, 운송 및 판매업- 교육시설 설치, 운영 및 연구사업- 영업장 임대운영업- 홍보 및 광고 대행업- 디자인용역업- 실내건축공사업- 신재생에너지 사업 2013년 03월 14일 추가 - 동물진료업- 전자금융업 2015년 03월 13일 변경 (변경 전)- CATV사업, 소프트웨어(정보관련포함)제작, 판매, 경영, 위탁경영업 (변경 후)- CATV사업, 소프트웨어(정보관련포함) 제작, 판매, 경영, 위탁경영업 및 임대업 2015년 06월 30일 추가 - 식품검사서비스업 및 식품시험검사서비스업 금융업 한화손해보험(주) 2015년 03월 20일 변경 (변경 전)- 다음 각호의 보험 및 재보험의 계약체결과 그 계약에 의한 보험료의 징수와 보험금의 지급 1. 화재보험 2. 해상보험 3. 자동차보험 4. 특종보험 5. 장기손해보험 6. 개인연금손해보험 및 퇴직보험 7. 부동산권리보험 8. 기타 손해보험 9. 전 각종보험의 재보험- 보험업법 및 관계법령에서 허용하는 겸영가능 보험종목, 겸영업무, 부수업무 및 일체의 사업 (변경 후)- 보험업법 및 관계법령에 의해 영위가능한 보험업- 보험업법 및 관계법령에 의해 허용되는 보험업외의 업무 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 글로벌 태양광 사업 진출 및 확장 연결실체는 한화케미칼(주)이 2010년 한화솔라원(전 솔라펀 파워홀딩스)을 인수하며 본격적으로 태양광 사업을 시작하고 2012년 세계적인 셀 생산 기술을 보유한 독일 큐셀을 인수, 한화큐셀로 출범시켰습니다. 2015년 초 한화솔라원이 한화큐셀의 지분 전량을 인수, 한화큐셀로 합병 절차를 마무리했으며 셀 생산규모 연간 3.28GW로 세계 1위의 위상을 가지게 됐습니다. 현재 중국, 말레이시아에 태양광 셀과 모듈 생산 거점을 두고 있으며 증가하는 세계 수요에 부응하기 위해 말레이시아와 한국에 모듈 생산 시설을 확충하고 있습니다.- 삼성테크윈(주) 및 삼성종합화학(주) 지분 인수 2015년 4월 한화케미칼(주)은 석유화학 분야의 경쟁력을 강화하고 제품 다각화로 인한 안정적인 수익성장 기반을 확보하고자 삼성종합화학(주)(現 한화종합화학(주)) 지분 27.6%를 취득하였습니다. 뒤 이어 2015년 6월 (주)한화는 종합방산 포트폴리오를 확보하여 방산사업부문의 시장지위를 강화하고 정밀기계 사업분야의 시너지를 창출하기 위하여 삼성테크윈(주)(現 한화테크윈(주)) 지분 32.4%를 취득하였습니다. 3. 자본금 변동사항 최근 5사업연도 자본금 변동사항은 없습니다. 증자(감자)현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 - - - - - - - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 160,000,000 40,000,000 200,000,000 * 당사 정관(제2조, 제8조) 기재- 총주식 : 200백만주 발행 가능(우선주 : 최대 40백만주 발행 가능) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 74,958,735 566,894 75,525,629 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - 87,600 87,600 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - 87,600 87,600 * 2우선주(신형)로서, 존속기간 만료에 따라제52기 정기주주총회 결의(2004년 03월 19일)로보통주로 전환됨 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 74,958,735 479,294 75,438,029 - Ⅴ. 자기주식수 5,880,000 - 5,880,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 69,078,735 479,294 69,558,029 - 나. 자기주식 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 5,880,000 - - - 5,880,000 - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 5,880,000 - - - 5,880,000 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 5,880,000 - - - 5,880,000 - 우선주 - - - - - - 다. 다양한 종류의 주식 ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 -종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 - 주당 발행가액(액면가액) 17,108 5,000 발행총액(발행주식수) 8,199,842,050 479,294 현재 잔액(현재 주식수) 8,199,842,050 479,294 주식의내용 이익배당에 관한 사항 - 비참가적 비누적적 - 현금배당 시 보통주 + 연 1%(액면금액 기준) 배당(주식배당 시 적용하지 않음) 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 - 의결권 없음 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 우선주식의 우선기간은 무기한임- 상기 '주당 발행가액'은 발행총액을 발행주식 총수로 나눈 값임- 발행회차별 발행주식 수, 발행가액 등 상세 내역은 하기 '※ 우선주 발행 내역'을 참조 바람 ※ 우선주 발행 내역 (단위 : 주, 원) 발행일자 원 인 종류 수량 주당 액면가액 주당 발행가액 발행액 1989.12.23 CB전환 우선주 17,441 5,000 17,200 299,985,200 1989.12.28 CB전환 우선주 232,558 5,000 17,200 3,999,997,600 1989.12.29 CB전환 우선주 191,853 5,000 17,200 3,299,871,600 1990.02.16 CB전환 우선주 23,952 5,000 16,700 399,998,400 1991.03.30 CB전환 우선주 13,490 5,000 14,825 199,989,250 합계 479,294 - - 8,199,842,050 5. 의결권 현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 74,958,735 - 우선주 479,294 - 의결권없는 주식수(B) 보통주 5,880,000 자기주식 우선주 479,294 - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 69,078,735 - - - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 전반적인 사항 당사의 배당은 해당 정관 규정에 따르며 그 내용은 다음과 같습니다. 제 7 조 (주식의 종류) 1) 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 2) 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제에 관한 주식, 상환주식, 전환 주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제 7 조의 2 (이익배당우선주식) 1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 참가적 이익배당우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다. 2) 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 배당률, 이자율, 시장 상황 기타 이익배당 우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 이익배당우선주식 발행 시에 이사회가 정한 우선 배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선배당을 한다. 3) 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 4) 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4제1항의 규정의 준용 여부는 이익배당우선주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 제 7 조의 3 (의결권배제주식) 1) 회사는 이사회 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제되는 주식을 발행할 수 있다. 2) 이익배당우선주식을 제1항의 의결권이 배제되는 주식으로 발행하는 경우, 이사회는 동 이익배당우선 주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우 그 결의가 있는 총회의 다음 총회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있는 것으로 정할 수 있다. 제 7 조의 4 (전환주식) 1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다. 2) 전환으로 인하여 발행할 주식의 총 발행가액은 전환 전의 주식의 총 발행가액으로 한다. 3) 전환주식은 이사회의 결의에 따라 존속기간 만료와 동시에 전환되는 전환주식, 회사의 선택으로 전환 할 수 있는 전환주식, 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 전환 주식으로 발행할 수 있다. 4) 전환주식은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 회사의 선택에 따라 전환할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. 1. 회사의 재무적 상황의 개선을 위하여 필요한 경우 2. 회사의 경영상 필요, 기타 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유 5) 전환주식은 전환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한 사유에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 발행할 수 있다. 6) 전환으로 인하여 발행할 주식은 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한 보통주식 또는 종류주식으로 한다. 7) 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 8) 전환주식의 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 30년 이내의 범위에서 전환주식 발행 시 이사회 결의로 정한다. 9) 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 전환주식 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 제 7 조의 5 (상환주식) 1) 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 2분의1 범위 내에서 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 상환할 수 있는 상환주식을 발행할 수 있다. 2) 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액이 있는 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다. 3) 상환주식의 상환기간은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려 하여 30년 이내의 범위에서 발행 시 이사회 결의로 정한다. 4) 회사의 선택으로 상환하는 경우 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 5) 회사의 선택으로 상환하는 경우 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. 6) 주주의 상환청구로 상환하는 경우 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구 할 수 있으며, 이 경우 해당 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 7) 회사는 제7조의4에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행하는 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 사이에 우선순위를 주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 8) 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 9) 상환주식에 대하여는 유상증자, 주식배당 또는 무상증자를 실시하는 경우에도 신주를 배정 또는 배당하지 아니하는 것으로 상환주식 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있다. 제 10 조의 4 (신주의 배당기산일) 1) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 2) 회사는 신주 발행 시 이사회 결의로 제1항을 준용하지 않는 것으로 정할 수 있다. 제 14 조 (사채의 발행) 1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. 2) 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 제 14 조의 2 (전환사채의 발행) 1) 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 2) 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 3) 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다. 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 제 15 조 (신주인수권부사채의 발행) 1) 회사는 사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수 있다. 2) 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 사채 발행 시 이사회가 정한다. 3) 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정하는 종류주식으로 사채 발행 시 이사회 결의로 정할 수 있고, 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 금액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 사채 발행 시 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다. 5) 신주인수권의행사로인하여발행하는주식에대한이익의배당에관하여 제10조의4 제1항의 규정 준용 여부는 사채 발행 시 이사회의 결의로 정한다. 제44조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도 말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액제45조 (이익배당) 1) 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제46 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.(부칙)2. (종류주식에 대한 경과조치) 이 정관 시행 전에 발행된 종류주식에 관하여는 이 정관의 개정규정에도 불구하고 이 정관 시행 전의 규정에 따른다. ※ 현재 발행되어있는 당사의 우선주는 상법 및 당사 정관 개정 전에 발행된 구형 우선주로서, 부칙 2 (종류주식에 대한 경과조치)의 적용대상입니다. - 상기 정관 부칙 제2조에서 "이 정관 시행 전의 규정"이란 개정 전 부칙 제2조를 말함 : "회사가 개정상법 시행일(1996년 10월 1일) 이전에 발행한 우선주식(보통주식배당율 + 1%추가 현금배당 우선주식)에 대하여 무상증자에 의하여 우선주식을 발행하는 경우에는 제8조의 규정에 의한 새로운 우선주식을 배정한다."※ 상기 정관은 공시대상기간 이후 2016년 3월 25일 당사 정기주주총회에서 승인된 개정 정관입니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제64기 제63기 제62기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -285,006 -364,470 130,004 주당순이익 (원) -4,097 -5,240 1,869 현금배당금총액 (백만원) 34,803 34,803 27,847 주식배당금총액 (백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) -12.2 -9.5 21.4 현금배당수익률 (%) 보통주 1.2 1.6 1.0 우선주 2.1 3.8 3.1 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금 (원) 보통주 500 500 400 우선주 550 550 450 주당 주식배당 (주) 보통주 - - - 우선주 - - - ※ 주당순이익은 기본주당 순이익입니다 II. 사업의 내용 [연결실체의 사업부문별 사업의 내용] ○ 연결회사의 부문별 내역 구분 영업 주요회사 화약제조업 화약류(방산품, 산업화약 등)의 제조 판매 (주)한화 화약제조부문, 한화테크윈(주) 도소매업 무역업 및 도소매업 (주)한화 무역부문, (주)한화갤러리아, Hanwha International(S) Pte Ltd. ,Hanwha Europe GmbH 등 화학제조업 석유 화학 제품의 제조 판매 한화케미칼(주), 한화첨단소재(주) 등 건설업 건축, 토목, 플랜트, 환경, 주택사업등의 건설업 (주)한화건설, (주)한화도시개발 등 레저/서비스업 체육시설(운동설비)운영 및 관광숙박업과 급식사업 한화호텔앤드리조트(주), World Corporation 등 태양광사업 태양광 관련 제품 제조 판매 및 태양광발전 한화큐셀코리아(주), Hanwha Q CELLS Co., Ltd., Hanwha Q.CELLS GmbH 등 금융업 보험업 및 예적금 수입업, 증권중개업 한화생명보험(주), 한화손해보험(주) 등 기타부문 기타 제조 판매업 (주)한화 기계제조부문, 한화테크엠(주), Hanwha Holdings(USA) Inc 등 ○ 제64기, 제63기 및 제62기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다.부문별 재무 정보는 K-IFRS 1110호 "연결재무제표" 기준에 의한 지배력 판단에 따라 연결범위 변동사항을 반영한 부문별 재무 정보 입니다. (단위:백만원) 부문 제64기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 2,798,145 5,933,653 5,744,957 3,324,576 1,269,015 3,422,932 22,716,839 1,956,919 (5,790,748) 41,376,288 영업이익(손실) 110,992 100,288 200,630 (414,686) 18,990 105,217 715,334 38,671 (116,986) 758,450 금융손익 (183) (28,660) (21,557) (32,363) (38,484) (65,792) 36 (16,621) (184,072) (387,696) 당기순이익(손실) 186,911 46,097 4,646 (766,200) (21,199) 50,711 601,701 (8,149) 25,997 120,515 (단위:백만원) 부문 제63기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 1,408,207 6,551,018 5,341,005 3,578,812 1,306,523 2,294,366 20,229,980 1,472,569 (4,725,639) 37,456,841 영업이익(손실) 151,131 99,232 33,235 (394,295) 15,059 (8,155) 506,527 91,256 21,848 515,838 금융손익 (18,881) (33,326) (29,137) (76,772) (40,595) (79,785) - (10,854) (143,092) (432,442) 당기순이익(손실) 121,833 19,325 34,316 (739,918) (36,717) (92,456) 409,936 3,081 117,574 (163,026) (단위:백만원) 부문 제62기 화약제조업 도소매업 화학제조업 건설업 레저/서비스업 태양광사업 금융업 기타 연결조정 합계 매출액 1,213,455 7,784,543 5,555,702 4,163,179 1,269,291 1,888,107 19,547,479 1,601,432 (4,298,220) 38,724,968 영업이익(손실) 124,352 76,691 135,662 22,590 44,123 (115,833) 509,038 83,892 (16,783) 863,732 금융손익 (24,107) (1,545) (8,967) (60,129) (37,242) (70,806) - (21,841) (191,271) (415,908) 당기순이익(손실) 77,350 22,879 101,004 4,147 68,561 (148,559) 399,860 62,662 (363,235) 224,669 ○ 제64기말, 제63기말 및 제62기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 제64기말 제63기말 제62기말 자 산 부 채 자 산 부 채 자 산 부 채 화약제조업 9,592,480 5,075,181 5,458,313 2,766,657 4,887,046 2,741,736 도소매업 4,074,611 2,552,397 3,933,477 2,799,668 4,186,106 2,595,775 화학제조업 10,747,417 4,732,281 8,700,378 3,987,099 8,630,359 4,465,773 건설업 6,452,686 6,012,214 6,378,983 5,114,953 6,785,599 5,093,894 레저/서비스업 2,565,325 1,706,274 2,575,608 1,700,578 2,591,020 1,671,626 태양광사업 6,632,157 3,651,508 4,258,052 2,315,522 3,867,744 1,882,096 금융업 119,725,402 109,182,466 103,326,095 93,722,263 92,275,964 84,549,193 기타부문 2,762,969 2,066,436 2,216,022 1,151,289 2,408,639 1,261,620 연결조정 (16,931,332) (3,002,708) (13,162,666) (1,989,005) (12,309,867) (1,715,059) 합계 145,621,715 131,976,049 123,684,262 111,569,024 113,322,610 102,546,654 (제조·서비스업) 1. 사업의 개요 [사업부문별 재무정보] (단위 : 백만원) 구 분 화약제조업 기계제조업 도소매업 64기 63기 62기 64기 63기 62기 64기 63기 62기 매출액 : 외부매출액 1,473,514 1,243,077 1,213,455 760,397 165,131 - 2,865,008 3,648,839 4,127,424 부문간 내부매출액 1,398 - - 973 91 - 10,485 1,451 5,949 계 1,474,912 1,243,077 1,213,455 761,370 165,222 - 2,875,493 3,650,290 4,133,373 영업이익 135,793 129,510 124,352 48,320 21,621 - (18,237) 9,219 (12,302) 총자산 6,006,957 4,958,613 4,887,046 667,971 499,701 - 913,371 1,129,924 1,389,879 총부채 3,350,108 2,292,999 2,741,736 619,894 473,657 - 948,096 1,140,704 900,959 ※ 화약제조업은 당사 브랜드 사용료 관련 자산 및 손익이 포함되어 있습니다.※ 도소매업은 인천부지개발사업 관련 자산 및 손익이 포함되어 있습니다.※ 舊.한화테크엠(주)는 2014년 10월 1일자로 당사 기계부문으로 분할합병되었으며, 기계제조업으로 분류하였습니다. ■ 화약제조업가. 업계의 현황1) 산업의 특성 산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조ㆍ판매하는 기간산업으로서 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 당사는 1952년 창사 이래 60여년 동안 지속적인 연구개발을 통해 안전하고 경제적인 제품을 생산, 공급함으로써 국토개발과 국민경제 발전의 일익을 담당했으며, 화약의 원료를 제조ㆍ판매하는 CHEMICAL사업, 이종금속을 화약의 폭발에너지로 접합하는 CLADDING사업, 광산 및 터널의 Drilling Blasting 사업, 다양한 구조물을 급속 해체하는 발파해체사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업 등으로 사업영역을 확대해왔습니다. 방산사업은 정부가 주수요자로서 정부와의 조달계약을 통해 사업이 이루어지는 특징이 있습니다. 당사는 1974년 정부의 자주국방정책에 따라 방위산업체로 지정된 후 40여년 동안 화약 조성 및 제조 기술을 바탕으로 정밀탄약 분야와 정밀유도무기체계, 무인체계 사업 등을 영위하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 산업용 화약사업은 정부의 SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있어 사업실적의 급격한 변동은 없으나, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 당사에서는 화약응용사업의 확대 및 해외시장 진출 추진 등을 통한 시장확대에 역점을 두고 있습니다. 방산사업은 정부에 대한 납품 비중이 매출에서 큰 부분을 차지하고 있고, 남북관계 및 국방예산 변화 등 대외환경에 많은 영향을 받습니다. 군구조개혁에 따라, 당사도 과거 탄약 중심의 사업구조에서 정밀 유도무기, 해중센서 무인체계 등 첨단 무기체계중심으로 사업구조를 개편하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성 산업용 화약사업은 전체적으로 경기변동에 둔감한 편이나, 건설경기에 다소 영향을 받으며 사업구조 특성상 건설 성수기인 춘ㆍ추계에 매출이 활발한 반면 동절기 및 우기에는 매출이 상대적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. CLADDING사업, 불꽃프로모션사업 등은 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 방산사업은 국방예산 및 정부 정책 등에 따라 매출 및 사업의 변동성이 있을 수는 있으나, 경기변동이나 계절에 따른 영향은 미미하다고 볼 수 있습니다. 나. 국내외 시장 여건1) 시장의 안정성 산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민수 건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 안정적인 원자재 수급이 가능하며 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 방산사업의 주요 수요처는 정부 및 정부 출연 연구기관 등이며 생산제품 및 물량의 변동성이 적어 안정성이 높은 사업입니다. 과거 전문화/계열화 제도를 통해 업체 별로 사업영역이 보장되었으나, 전문/계열화 제도 폐지로 인해 업체간 경쟁이 심화되고 있습니다.2) 시장의 경쟁상황 산업용 화약사업의 경우, 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 한편 위험물로 인식되는 제품의 특성과 총포ㆍ도검ㆍ화약류등 단속법에 의한 규제 등에 의해 시장 진입에 일부 제한이 있습니다. 방산사업은 전문ㆍ계열화 제도 폐지로 인해 업체간 경쟁이 심해지고 있는 만큼, 기존영위사업의 독보적인 기술력을 바탕으로 보유기술의 고도화 및 신규기술 개발을 통해 사업영역을 지속적으로 확대하고 있습니다.3) 시장점유율 추이 산업용 화약사업은 자료 확보 어려움으로 객관적인 시장점유율을 산출하긴 어려우나, 국내시장에서 약 75%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정(회사 추산치)됩니다. 방산사업의 시장점유율은 국가보안상 표시하지 않습니다.다. 회사의 현황1) 영업의 개황 산업용 화약사업은 SOC 투자 등 기간산업에 사용되는 제품으로서 사업실적에 급격한 변동은 적으나, 정부 SOC 투자 포화로 인한 수요 감소 및 시장경쟁 심화라는 중ㆍ장기적인 수익악화 요인을 원가절감 노력을 통해 극복해 나가고 있습니다. 2) 회사의 경쟁력 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 산업용 화약사업은 안정적인 원자재 도입 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 방산사업은 다품종 소량생산 구조로 유연한 제조방법을 통해 원가경쟁력을 확보해야 하며 높은 수중의 정부규격시험을 만족할 수 있도록 고품질 수준과 적시공급을 유지하는 것이 중요한 요소입니다.나 ) 회사의 경쟁상의 강점 산업용 화약사업은 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사를 압도하는 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 방산사업은 화약, 추진제, 추진기관, 유도조종, 항법, 구동장치 및 체계종합 설계 등의 분야에 독보적 기술을 보유하고 있으며, 해외 선진업체에 대해서도 경쟁력을 갖춘 종합방산업체로 도약하기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 시설투자 등을 통해 연구개발 능력을 지속적으로 강화하고 있습니다.다 ) 회사의 경쟁상의 약점 산업용 화약사업에서는 환율 및 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이라고 할 수 있습니다. 이에 당사는 끊임없는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. ■ 도소매업가. 업계의 현황1) 산업의 특성 2015년 연간 한국은 글로벌 경기 회복 지연에도 불구하고 2012년 2월 이후 47개월 연속 무역수지 흑자를 기록하였습니다. 원유, 철광석 등 원자재 가격이 하락세를 보이면서 수출입 모두 전년 대비 감소세이나, 내수 경기 침체 영향으로 수입이 수출보다 큰 폭으로 감소하며 지속적으로 무역수지 흑자를 기록하였습니다. 수출액은 5, 268억불로서 전년대비 8 . 0% 감소하였습니다. 주요 수출국 중 홍콩, 베트남으로의 수출은 호조세가 지속되나, 중국, 일본, 싱가폴으로의 수출은 감소하였습니다. 품목별로는 주요 수출 품목 중 반도체, 선박해양구조물, 무선통신기기 수출은 증가세를 보인 반면 자동차, 석유제품, 자동차 부품 수출은 전년대비 감소하였습니다. 반도체는 629억불로 전년대비 0.4% 증가한 실적을 달성하였고, 선박해양구조물이 401억불, 무선통신기기는 326억불로 전년대비 각각 0.6%, 10.2% 증가하였습니다. 반면 자동차는 458억불로 전년대비 6.3% 감소하였고, 석유제품 321억불, 자동차 부품 256억불로 전년대비 각각 36.9%, 4.1% 감소하였습니다. 국가별로는 중국, 미국, 홍콩 세 국가가 2,374억불로 전체 수출실적의 45.1%를 차지하고 있습니다. 중국이 1,371억불로 비중 26.0%, 전년대비 5.6% 감소하였고, 미국, 홍콩이 각각 698억불, 304억불로 비중 13.3%, 5.8%를 차지하였으며, 전년대비 각각 0.6% 감소, 11.6% 증가하였습니다. 2015년 연간 한국 전체 수입액은 4,365억불로 전년대비 16.9% 감소하였습니다. 국제 유가 하락으로 석유, 가스 등 원자재 수입이 감소하여 총 수입액은 전년대비 16.9% 감소한 4,365억불로 무역수지는 903억불 흑자를 달성하였습니다. 품목별로는 주요 수입 품목 중 반도체, 무선통신기기, 자동차가 증가세를 보인 반면 원유, 천연가스, 석유제품은 전년대비 수입이 큰 폭으로 감소하였습니다. 반도체는 383억불로 전년대비 5.0% 증가하였고, 무선통신기기는 124억불, 자동차가 108억불로 전년대비 각각 30.0%, 18.3% 증가 한 실적을 달성하였습니다. 반면, 원유는 551억불로 전년대비 41.9% 감소하였고, 천연가스는 188억불, 석유제품은 154억불로 전년대비 각각 40.2%, 49.0% 감소하였습니다. 국가별 수입 실적은 중국, 일본, 미국 세 국가가 1,801억불로 전체 수입 실적의 41.3% 를 차지하고 있습니다. 對중국 수입은 902억불로 비중은 20.7%, 전년동기대비 0.2% 증가하였고, 일본은 459억불로 비중은 10.5%, 전년동기대비 14.7% 감소하였으며, 미국이 440억불로 비중은 10.1%, 전년동기대비 2.8% 감소하였습니다. 2015년 국내외 경영 환경은 세계 경제성장률의 완만한 하락과 개발도상국의 성장 모멘텀 둔화, 선진국의 수입 수요 축소, 세계 교역 부진, 중국 경제의 저성장 기조, 국내 내수시장 회복 지연으로 향후 경기 회복이 쉽지 않은 상황입니다. 이와 같은 대내외 상황에서도 무역부문은 연계 사업 확장을 통해 사업 경쟁력 및 안정적인 수익원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이와 더불어 다양한 사업기회 발굴 및 중장기 수익원 육성을 위해 프로젝트 오거나이징 사업을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 해외 Country Marketing을 통해 영농사업, 부동산 개발사업 등 다양한 신규사업을 추진하고 있습니다. ※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역에서 인용하였습니다. 2) 산업의 성장성 가) 한국 전체 주요 국가별 수출 추이 2015년 연간 한국 전체 수출 실적은 526,757백만불로서 전년동기대비 8.0% 감소하였으나, 주요국 중 홍콩, 베트남 등은 전년동기대비 증가하였습니다. (단위 : 백만불,%) 국 가 2015년 2014년 2013년 2012년 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 중국 137,124 -5.6% 145,288 -0.4% 145,869 8.6% 134,323 0.1% 미국 69,832 -0.6% 70,285 13.3% 62,052 6.0% 58,525 4.1% 홍콩 30,418 11.6% 27,256 -1.8% 27,756 -14.9% 32,606 5.3% 베트남 27,771 24.2% 22,352 6.0% 21,088 32.2% 15,946 18.4% 일본 25,577 -20.5% 32,184 -7.1% 34,662 -10.7% 38,796 -2.2% 싱가포르 15,011 -36.8% 23,750 6.6% 22,289 -2.6% 22,888 9.8% 인도 12,030 -5.9% 12,782 12.4% 11,376 -4.6% 11,922 -5.8% 대만 12,004 -20.4% 15,077 -4.0% 15,699 6.0% 14,815 -18.6% 기타 196,990 -11.9% 223,690 2.2% 218,841 0.4% 218,049 -4.8% 합계 526,757 -8.0% 572,665 2.3% 559,632 2.1% 547,870 -1.3% ※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다. 나) 한국 전체 주요 국가별 수입 추이 2015년 연간 한국 전체 수입 실적은 436,499백만불로서 전년동기대비 16.9% 감소하였으나, 주요 수입국가 중 중국, 대만 등은 전년 동기대비 소폭 증가하였습니다. (단위 : 백만불,%) 국 가 2015년 2014년 2013년 2012년 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 실 적 증가율(%) 중국 90,250 0.2% 90,082 8.5% 83,053 2.8% 80,785 -6.5% 일본 45,854 -14.7% 53,768 -10.4% 60,029 -6.7% 64,363 -5.8% 미국 44,024 -2.8% 45,283 9.1% 41,512 -4.2% 43,341 -2.8% 독일 20,957 -1.6% 21,299 10.2% 19,336 9.6% 17,645 4.0% 사우디아라비아 19,561 -46.7% 36,695 -2.6% 37,665 -5.1% 39,707 7.4% 대만 16,654 6.1% 15,690 7.2% 14,633 4.4% 14,012 -4.6% 카타르 16,475 -36.0% 25,723 -0.6% 25,874 1.4% 25,505 22.9% 호주 16,438 -19.5% 20,413 -1.8% 20,785 -9.6% 22,988 -12.6% 기타 166,286 -23.2% 216,562 1.8% 212,699 0.7% 211,238 0.9% 합계 436,499 -16.9% 525,515 1.9% 515,586 -0.8% 519,584 -0.9% ※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역' 에서 인용하였습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 가) 수출시장 국제 금리, 제품의 수급 상황과 함께 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동에 민감한 편입니다. 특히 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등은 수출시장에 큰 영향을 주고 있습니다. 나) 수입시장 비철금속, 철강, 화학, 베어링, 공압기기 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급상황과 더불어 국내 Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장 변화의 민감한 변수이며, 축산, 제지 등의 소비재 품목은 국내경기 이외에 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다. 나. 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 세계 경제의 저성장, 저물가 기조가 지속되는 상황에서 미국은 꾸준한 회복세를 보이겠지만 중국의 경제성장 저하가 예상되며, 저유가로 원자재 생산국가들도 어려운 경제상황이 이어질 전망입니다. 선진국의 수입 수요 위축, 글로벌 분업구조 약화로 세계경제 성장에 비해 교역이 더 부진한 모습을 보이면서 수출중심 국가도 어려움이 예상됩니다. 더욱이 취약 신흥국들의 외환위기 리스크가 지속되면서 금융시장의 급변사태가 수시로 재연될 우려도 상존하고 있습니다. 올해 세계 경제 성장률은 3.2% 수준에 머무를 것으로 보입니다. 수출부진 지속과 소비회복 지연에 따라 국내 경제 성장률은 작년 2.6%에 이어 올해에도 2.7% 수준에 머물 것으로 예상됩니다.2) 시장의 경쟁상황 수출입시장의 주요 경쟁요소는 환율, 원자재 가격 동향, 임금, 대내외 금리, 물류 비용 등으로서 주요 선진국의 경기에 따른 환율 변동과 원자재 가격 동향 등이 시장 경쟁 상황에 큰 영향을 주고 있습니다. 현재는 FTA, TPP와 같은 권역주의의 확대로 경제 블럭화가 이루어지고 있으며, 유통 시장에서는 대규모 자본력을 바탕으로 한 Trader들이 시장을 주도하고 있어 중소규모 유통상들의 기존 시장 진입이 쉽지 않은 상황입니다.3) 시장점유율 추이 가) 종합상사 수출실적 비교 종합 상사 수출 실적은 한국 전체 수출 실적의 약 4~5%의 비중을 차지하고 있으며, 제조업체의 직수출 비중 확대 등으로 인해 과거에 비해 점차 감소하고 있습니다. (단위 : 백만불,% ) 구 분 2015년 연간 2014년 2013년 2012년 실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%) 실 적 점유율(%) 한국전체 526,757 100% 572,665 100% 559,632 100% 548,076 100% 대상사계 1,240 0.25% 23,847 4.16% 25,098 4.48% 27,899 5.09% 당 사 1,240 0.25% 1,815 0.32% 2,115 0.38% 2,367 0.43% 삼 성 - 0% 3,443 0.60% 4,080 0.73% 3,989 0.73% L G - 0% 691 0.12% 1,171 0.21% 1,434 0.26% 현 대 - 0% 2,918 0.51% 3,102 0.55% 3,848 0.70% 대 우 - 0% 7,699 1.34% 7,605 1.36% 8,234 1.50% S K - 0% 2,088 0.36% 1,812 0.32% 2,023 0.37% 효 성 - 0% 3,776 0.66% 3,927 0.70% 4,423 0.81% G S - 0% 1,417 0.25% 1,286 0.23% 1,581 0.29% ※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역정보 - 무역통계 - 한국무역 ' 에서 인용한 것으로 2015년 연간 타사 데이터는 아직 공시되지 않아 당사 수치만 기입하였습니다. ※ 상기 수치는 삼국수출을 제외한 직수출 금액입니다. 나 ) 국가 전체 교역규모 대비 당사 교역량 비중 국가 전체 교역규모 대비 당사 교역량 비중은 수출 0.24%, 수입 0.11%, 수지 0.83%의 비중을 차지 하고 있습니다. (단위 : %) 무역부문 2015년 2014년 2013년 2012년 수 출 0.24% 0.32% 0.38% 0.43% 수 입 0.11% 0.14% 0.13% 0.15% 수 지 0.83% 2.24% 3.23% 5.55% ※ 상기 수치는 한국무역협회 홈페이지( www.kita.net )內 '무역통계 - 한국무역 ' 에서 인용하였습니다.※ 2015년 연간 당사의 수출입 및 무역수지 실적은 다음과 같습니다. - 수출 1,240백만불, 수입 488백만불, 무역수지 752백만불 (삼국수출 제외)※ 2015년 연간 한국 전체 무역수지는 90,258백만불입니다. 다. 회사의 현황1) 영업의 개황 당사는 2015년 연간 삼국거래 포함 수출 실적이 21,471억원, 내수판매 실적은 7,179억원으로 전체 매출 실적이 28,650억원을 달성하여 전년 동기 36,488억 대비 21.5% 감소하였습니다. 수출 실적은 석유화학제품 중국 수출 실적 감소 등으로 전년 동기 대비 15.8% 감소하였고, 내수 실적은 국내 경기 부진에 따른 철강 등 판매 감소로 전년 동기 대비 34.7% 감소하였습니다. 2) 회사의 경쟁력 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 o 국내외 대형 공급선 보유를 통한 안정적인 공급 물량 확보 o 중간 유통상뿐만 아니라 실수요자 직거래 판매 루트 구축 o 효율성 제고 및 비용 절감을 위한 물류 Infra 구축 등나) 회사의 경쟁상의 강점 o 품목별 전문성을 가진 영업 인력 보유 o 주요 거점 지역 해외 Network 활용을 통한 현지 시장 정보 및 거래선 발굴 o 시장 경쟁력 보유한 내수 사업 운영을 통해 지속적인 수익성 창출 가능 o 해외 컨트리마케팅에 관련 노하우 기반 프로젝트 개발 역량 보유 다) 회사의 경쟁상의 약점 o 신규 유망 지역에 대한 해외 Network 및 현지 영업 인력 부족 o 높은 對중국 수출 의존도 및 Back-to-Back 위주의 수출 사업으로 인한 낮은 수출 이익률 ■ 기타 (기계제조업) 가 . 업계의 현황 1) 산업의 특성 산업기계는 각종 산업의 생산공정에 사용되는 기계로 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력과 안정된 품질 및 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 요구되는 사업분야 입니다. 당사는 40년 이상 축적된 열, 자동화 기술을 기반으로 Factory Automation System , Power Train 조립설비, 공업용 Furnace, Solar 공정장비, 2차전지 제조설비를 생 산하고 있습니다. 공작기계는 기계를 만드는 기계로서 기계산업의 근간이 되는 산업으로 기술 및 가격 경쟁력과 영업 및 A/S 인프라 확보가 핵심 경쟁요소로 당사는 공작기계 산업 중 특화 영역인 CNC 자동선반 사업을 영위하고 있습니다. 항공사업은 첨단 고부가가치 산업으로 장기간의 개발기간과 자본을 필요로 하는 만큼 정부 차원의 지원 및 육성이 보편적인 산업입니다. 당사는 비행조종작동기 및 연료시스템 등의 항공부품 사업과 동 기술을 응용한 특수 설비사업, 군수 정비사업 등을 영위하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 산업기계, 공작기계는 제조업의 근간이 되는 산업으로 자동차, 기계 등 수요산업의 물류설비에 대한 최적화 필요성, 자동화 설비로의 교체니즈 증가, 생산성 증대 등으로 인해 설비투자는 지속될 것으로 전망됩니다. 항공사업은 항공산업발전 기본계획을 통한 정부의 높은 육성 의지와 세계 항공여객 수요 증가 및 해외 선진업체의 글로벌 소싱 확대로 2021년까지 연간 약 10% 정도의 안정적 성장이 예상되며 민수헬기, 중형기 등의 대형 정부항공사업(KF-X 등)과 T-50, KT-1의 수출 증가가 예상됩니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성 산업기계와 공작기계는 전반적인 국내외 경제 상황과 제조업의 설비투자 동향에 영향을 받는 경기 민감형 산업이며, 항공사업의 경우는 정부 예산과 국방 정책에 따라 사업의 변동성이 있을 수 있으나 경기변동의 특성 및 계절성은 없습니다. 나. 국내외 시장 여건 1) 시장의 안정성 산업기계는 프로젝트성 수주 기반의 사업구조로 경기사이클에 민감하며 공작기계 역시 자동차, 기계 등 수요산업의 설비투자 동향에 영향을 받습니다. 또한 후발 경쟁사의 지속 출현과 해외 자국기업 보호로 인해 경쟁은 더욱 심화되고 있어 당사는 차별화된 기술내재화 및 품목 다각화, 거래선 다변화로 사업영역을 확대하고 있습니다. 항공 사업은 전문/계열화 제도가 폐지된 후 완전 경쟁체제로 돌입하여 독자 기술개발 역량 강화를 통한 항공 방산사업 품목 확대와 항전 및 민수분야 등 신규사업 진출을 위해 노력하고 있습니다. 2) 시장의 경쟁상황 산업기계는 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력이 주요 경쟁요소로 안정된 품질과 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 수주 성공여부를 결정하는 핵심요소로 당사는 40년 이상 축적된 열, 자동화 기술을 바탕으로 풍부한 기술인력과 탁월한 시스템 엔지니어링 능력을 기초로 경쟁우위를 선점하고 있습니다. 공작기계는 품질, 가격, 판매망, A/S등이 중요한 경쟁요소로 당사는 CNC 자동선반 독자모델 자체 개발과 생산을 통해 세계 5대 메이커로서의 입지를 갖추고 있습니다. 항공사업은 전문/계열화 제도의 폐지로 기존사업분야에 대한 타 업체의 신규진입이 가능해져 기존 항공기 및 우주발사체용 유압계통, 연료계통, 조종계통 외 항전분야와 민수사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 3) 시장점유율 추이 산업기계와 공작기계는 별도의 시장점유율 통계치 자료는 존재하지 않으나, 공작기계의 경우 경쟁업체와 실적 비교를 통해 회사 추산치로 약 52%의 국내 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. 항공 방산사업에 대한 시장점유율은 국가보안상의 이유로 표시하지 않았습니다 사업내용 2014년 2015년 비고 CNC 자동선반 약 53% 약 52% 국내시장 점유율 다. 회사의 현황 1) 영업의 개황 기계부문은 반세기 넘게 축적된 Know-how와 기술력을 바탕으로 글로벌 기계설비 산업을이끌고 있습니다. 끊임없는 자체 기술 개발과 혁신을 통해 산업기계, 공작기계 등 다양한 고부가가치 기계 설비를 생산해 왔으며, 항공부품 사업까지 그 영역을 확장하여 고급 기술력을 더해가고 있습니다. 한화테크엠(주)의 사업부문이였던 기계부문은 지난 2014년10월 1일 (주)한화로 흡수합병되어 (주)한화의 기술, 연구개발 역량, 국내외 영업망을 활용하여매출 및 이익을 극대화하고 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합 기계 회사로 성장하 고 자 합니다. 2) 회사의 경쟁력 가) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 산업기계는 엔지니어링을 바탕으로 한 기술력이 주요 경쟁요소로 안정된 품질과 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 수주 성공여부를 결정하는 핵심요소이며, 공작기계는 품질, 가격, 판매망, A/S 등이 중요한 경쟁요소입니다. 고품질이 요구되는 항공사업은 정밀가공 생산 능력과 독자기술 개발 역량, 품질 경쟁력이 시장 경쟁력에 크게 좌우됩니다. 나) 회사의 경쟁상의 강점 40년 이상 축적된 열, 자동화, 정밀기술을 기반으로 주요사업별 Value Chain 대응 및 PJT 수행능력을 확보하여 경쟁심화 속에도 주력 Item은 견조한 경쟁우위를 선점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고자 합니다. 다) 회사의 경쟁상의 약점 후발 경쟁사의 출현과 기술범용화로 인해 경쟁사와의 차별화된 기술력 확보를 위해 성장동력인 Solar 장비 기술 내재화와 연구소를 중심으로 한 핵심사업 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장기반을 확보하고자 합니다. ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 가. 사업의 개요 한화테크윈(주)은 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공ㆍ방산부문, 시큐리티부문, 산업용장비부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 항공ㆍ방산부문은 엔진사업본부, 에너지장비사업본부, 방산사업본부로 세분하였습니다. 한화테크윈(주) 및 그 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 회사 주요재화 및 용역 주요고객 사업내용 항공ㆍ방산부문 엔진사업본부 한화테크윈 항공기 엔진 및 부품 방위사업청,P, GE 항공기 엔진 및 부품 생산 및 정비 에너지장비사업본부 한화테크윈,상해삼성상업설비유한공사 산업용 에너지장비(압축기 및 발전기 등) 일반 발전설비사업, 압축기 등의 생산 등 방산사업본부 한화테크윈 자주포, 탄약운반차 등 방위사업청,해외 군 육상장비 생산 등 시큐리티부문 한화테크윈, S.O.A, S.T.E, S.T.B,천진삼성테크윈광전자유한공사,상해삼성상업설비유한공사,TAWASUL AL-EZDIHAR CCTV, 저장장치,모니터 등 일반 CCTV, DVR, NVR, 모니터 생산 등 산업용장비부문 한화테크윈,상해삼성상업설비유한공사,T.E.C 칩마운터 등 일반,삼성전자 칩마운터 등 SMT장비 생산 등 1) 항공 ㆍ 방산부문 ※ 2015년 12월 기 존 엔진부문과 특수부문을 항공ㆍ방산부문으로 통합하고 보안ㆍ정밀제어부문에서 SS사업은 시큐리티부문으로, MS사업은 산업용장비부문으로 분리하였습니다. 그리고 항공ㆍ방산부문 에 서 PS사업은 업의 특성을 고려하여 엔진사업과 에너지장비사업으로 DS사업은 방산사업으로 조직을 재편하였습니다. 가) 엔진사업본부(1) 산업의 특성 엔진사업본부는 항공기 안전에 직결되는 엔진을 개발ㆍ생산ㆍ정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업입니다. (2) 산업의 성장성 엔진사업본부는 민간항공기 수요확대로 사업 규모가 확대되고 있습니다. 군수사업은 FA-50(경공격기)용 엔진생산, KUH(한국형 헬기)용 엔진 공동 개발, 양산용 엔진을 공급 중입니다. 엔진부품사업의 경우 GE, P 등 해외 유수 엔진제작업체에 엔진부품ㆍ모듈 등을 장기공급하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 엔진사업은 정부 정책에 따른 장기계약으로 경기변동의 영향은 적습니다. 엔진부품사업은 항공산업경기에 영향을 받으나, 항공기엔진 수요 증가로 지속적인 사업 성장이 예상됩니다. (4) 국내외 시장여건 주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계의 제품 특성상 제품의 유지 관리를 위하여 수요자와 지속적 협력관계 유지가 필요합니다. 내수와 수출비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출 비중이 확대되고 있습니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격하게 수요가 변동하지는 않습니다. (5) 경쟁우위요소 엔진사업은 품질, 납기 및 가격이 경쟁력을 좌우하며, 특히 품질 경쟁력이 중요하며 한화테크윈(주)은 국내 엔진군수시장에서는 독점적 지위를 유지하고 있습니다. ※ 엔진부문은 방산사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. 나) 에너지장비사업본부(1) 산업의 특성 에너지장비사업은 에너지의 생산ㆍ운반ㆍ저장ㆍ처리를 위하여 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 것으로서, 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장되는 사업입니다. (2) 산업의 성장성 에너지장비사업은 2010년 이후 주문형 압축기 사업을 본격적으로 시작하였고, 이후 생산 인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력을 바탕으로 그간 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 정유회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중이며 지속적인 성장이 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 에너지장비사업은 거시 경제 및 제조 회사의 설비 투자 동향에 연동하며 계절적 영향은 거의 없습니다. (4) 국내외 시장여건 각국의 친환경 정책에 따라 천연가스를 원료로 하는 발전소 및 석유화학 플랜트의 건설이 증가 추세에 있고 그에 따른 에너지장비 공급이 필요한 상황입니다. 더불어 선진국의 제조 설비 증설 및 노후설비 교체와 개발도상국의 공장 신규 건설 등으로 글로벌 에너지장비 수요는 증가할 것으로 예상되어 시장은 점점 확대되어질 전망입니다. 또한 한화테크윈(주)은 국내에서 터보압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장은 국내의 사업수행역량을 바탕으로 지멘스, 아틀라스 등 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다. (5) 경쟁우위요소 한화테크윈(주)은 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁 우위 확보를 위한 원가절감 노력을 지속하고 있습 니다. [에너지장비사업본부 주요제품 시장점유율 추이] 제 품 2015년 2014년 2013년 비 고 기어식 3.3% 2.7% 3.5% - 산정기준 : 매출액 ※ 회사의 추정치이므로 조사기관에 따라 시장점유율이 상이할 수도 있습니다. 다) 방산사업본부 (1) 산업의 특성 정부주도의 전문화ㆍ계열화로 성장한 방위산업은 사업의 특성상 단일 수요자(국방기관) 중심의 시장이 형성되어 있으며 국방 예산 및 군운용의 중장기 계획에 따라 시장규모가 결정됩니다. 2009년부터는 시장의 독점적 지위를 보장하는 전문화ㆍ계열화 제도 폐지에 따라 개발과제의 수주 경쟁이 심화되고 있으며 내수시장을 중심으로 해외 수출을 확대해가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 방산산업은 미래지향적 방위역량 강화에 따라 장기적으로 무인감시ㆍ정찰 시스템, 국방 로봇, 드론 등 첨단무기의 성장이 전망되며 2015년말 현재 대북 핵ㆍ미사일 위협에 대비한 킬체인( Kill Chain), 한국형 미사일방처체제(KAMD) 등 위협상쇄를 위한 방어 위주 획득사업에 초점이 맞추어져 있습니다. 세계 방산산업은 획득비가 2,951억 달러(2015년)에서 3,378억 달러(2019년)로 4년간 14.5%가 증가할 것으로 전망되며 방산수출 활성화를 위한 정부 차원의 정책이 꾸준히 추진될 것으로 전망하고 있습니다. ※ 창조국방(creative.mnd.go.kr), 2015 세계방산시장 연감 참조 (3) 경기변동의 특성 방산부문은 정부의 정책적 결정에 따라 사업의 변동성이 영향을 받을 수는 있으나 기본적으로 수주에 의한 장기 공급계약 사업이므로 단기적인 영향은 거의 없습니다.(4) 국내외 시장여건 주요 목표시장은 국내 기동ㆍ화력 분야 장비시장이며 해외는 터키, 인도, 필리핀 및 유럽시장을 목표로 하고 있습니다. 한화테크윈(주)은 2014년 12월 17일 폴란드 HSW와 K9 자주포 차체 및 기술 이전 수출계약을 체결하였으며 2015년부터 2022년까지 총 120대(약 3,400억원)를 공급하게 됩니다. HSW는 한화테크윈(주)이 생산한 차체에 자체 개발한 포탑을 탑재하여 완성자주포를 생산, 폴란드 군에 납품을 진행하며 이는 국내 독자개발된 K9 자주포가 터키에 이어 폴란드까지 시장을 확대하여 향후 유럽 방위산업시장에 본격적으로 진출할 수 있는 교두보를 확보하였다는 데 의미가 있습니다. 수요변동 요인은 특별히 없으며, 전 세계적으로 자주포 생산 업체는 러시아 Ultrasmash, 중국 NORINCO 등이 있고 국내 자주포는 한화테크윈(주)이 유일합니다. (5) 경쟁우위요소 K9 자주포는 세계 최고 수준의 성능(발사속도, 사거리)을 보유하고 있으며 가격경쟁력에서도 타사 제품보다 우위에 있습니다. 실제로 대한민국 육군에 배치되어 운용되는 장비로써 시장에서 우수성이 검증되어, 제품 신뢰성을 확보하였습니다. 국내에서는 한화테크윈(주)과 동일 제품에 대한 경쟁관계의 회사가 없으며, 독점생산 및 포병에납품 진행 중입니다. 향후에도 자주포 및 응용제품 분야에서 장기적인 사업안정성이 있습니다. ※ 방산부문은 방산사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않았습니다. 2) 시큐리티부문가) 산업의 특성 시큐리티 사업은 영상 및 지능형(Intelligent) 기술이 유ㆍ무선 네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 기본적으로는 시큐리티 카메라을 통해 의미있는 영상정보를 수집하고, 저장장치를 통해 이 영상정보를 저장/검색하고, 뷰어 소프트웨어(Viewer Software) 등을 통해 원격지에서 실시간 모니터링을 수행하는 시스템으로 구성되어 있습니다. 특히 아날로그에서 네트워크로 급격하게 산업환경이 변화됨에 따라 지속적인 선행 투자와 시장 및 파트너와의 신뢰 관계 구축, 도시감시/금융/리테일/철도/커머셜/정부 등 다양한 버티컬(Vertical)분야에서 고객 요구사항을 반영한 맞춤형 솔루션 제공 역량 유무 또한 사업의 KSF(Key Success Factor)로 부각되고 있습니다. 최근에는 실시간 영상보안시스템에 대한 사회적 요구 증가에 따라 출입통제 및 지능형 기술 등을 연동한 통합영상보안 솔루션이 각광받고 있으며, IT 기술의 발전으로 사물인터넷(Internet of Things)과 연동한 홈 Safety 기반의 시너지 사업 및 클라우드, 빅데이터를 활용한 서비스 사업기회가 지속적으로 확대하고 있습니다. 나) 산업의 성장성 전세계적으로 급속한 산업 성장 및 세계각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인적 보안 의식 증대의 영향으로 시큐리티 산업은 연평균 약 10%로 성장하고 있습니다. 특히 2010년을 기점으로 고화질, 지능형 영상감시기능 강화 등 보다 고급화 사양에 대한 개인적/사회적 관심 및 수요의 증가, 설치/시공의 편의성, 유지보수비용 절감을 강점으로 한 네트워크 기반 시스템이 연평균 15% (출처 : IHS Research 2015)의 성장세를 가지고 지속적으로 증가하고 있으며, 기존 설치된 아날로그 방식 시스템을 네트워크 기반으로 교체하는 수요도 크게 늘어나고 있습니다. 지역별로는 중국시장의 폭발적인 성장과 더불어 아시아 신흥 개도국의 국가 인프라 건설로 인한 시큐리티 장비 및 SI사업의 수요가 대폭 증가되어 향후 산업의 성장을 리드해 나갈 것으로 예상되고 있습니다. 최근에는 주거에 대한 패러다임 변화에 따라사물인터넷 기술을 기반으로 한 스마트 홈 시장이 각광받기 시작하면서 개인의 안전 및 반려동물 케어를 위한 홈 카메라 수요가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이와 같이 안전을 위협하는 요인의 증가, 소득 증대에 따른 개인의 안전의식 확산, 네트워크 보급 확산으로 인한 웹 기반 서비스 확대, 최첨단 보안기술과 IT기술간 융합형 사업기회 확대 등 시큐리티 산업은 향후에도 높은 성장세를 전망하고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 지속적으로 일정한 수요가 발생하는 시큐리티 장비의 특성상 경기 변동의 영향을 비교적 적게 받으나 유럽지역 장기 경기 불황, 중국발 경기 둔화로 인한 공공재 투자 감소 등 관련 수요가 다소 감소하였습니다. 그러나 네트워크 시장 중심으로 연평균 15%의 높은 시장 성장률을 지속적으로 유지하고 있으며 모바일 기기의 발전과 타 산업과의 융ㆍ복합화 등 새로운 보안 서비스 창출 기회의 증가로 시큐리티 산업은 지속적으로 확대될 전망입니다. 라) 국내외 시장여건 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 주요 수요처로는 리테일, 도시감시, 은행, 철도 등이 있습니다. 내수와 수출의 비중은 각각 26%, 74% 수준이며, 네트워크 제품 시장의 성장세 변동, 유로존 경제 위기, 미국 주택시장의 회복 조짐, 신흥국 정부 지원 증가 및 국가 주도 인프라 구축, 사물인터넷 발달에 따른 스마트 홈 제품의 수요 증가가 수요변동의 주요 요인입니다. 마) 경쟁우위요소 시큐리티 장비산업의 주요 기반기술은 고해상도의 영상을 취득, 저장하는 것입니다. 최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술과 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 지능형 기능의 탑재, UHD급 고해상도 구현, 클라우드 서비스 연동 및 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있습니다. 특히 최근에는 가격 경쟁력 확보는 물론이고 영상감시 전문업체와 글로벌 IT 기업 등 비전문업체간 크로스오버 현상(기술협력 및 파트너십 체결, 양자간 인수/합병 등)이 빈번하게 발생함에 따라 더욱 복합적으로 변화된 시장의 수요를 적기에 파악, 상품화하여 솔루션을 제공하는 능력이 성공의 핵심요소로 부각되고 있습니다. 한화테크윈(주)은 카메라, 저장장치 및 자체 CMS(Central Management System)를 보유한 토탈 시큐리티 솔루션 공급업체로써 아날로그뿐 아니라 영상처리 기술과 지능형 기능을 탑재한 네트워크용 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하였고, 다양한 분야의 고객 요구를 정확히 Catch-Up한 고성능ㆍ고해상도의 네트워크 카메라와 저장장치, CMS등을 지속적으로 출시하고 있습니다. 또한 고성능의 영상 분석 기술을 확보하고 적기 상품화를 통해 제품 차별화를 추진하고 있습니다. 이와 더불어 리테일, 도시감시, 은행, 철도 버티컬(Vertical) 특화 라인업 및 전문 솔루션을 구축하여 맞춤형 영업 활동을 전개하고 전담 조직에 의한 선행영업 활동(거래선 대상 네트워크 기술 교육 및 프로젝트 수주 지원, 유통 다각화 등)을 전개하고 있습니다. 최근에는 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 한화테크윈(주)과 파트너십을 맺은 업체들에게 기술지원, 공동마케팅 등 다양하고 유익한 혜택을 지속적으로 제공하고 있으며 파트너사와의 밀착 협력을 통해 제품 호환성을 조기 확보하고 고객에게 제품 신뢰성 및 안정적인 공급을 제공할 수 있도록 힘쓰고 있습니다. SI사업방면에서는 시큐리티 장비 및 솔루션을 기반으로 국내와 중동 지역 중심으로 프로젝트를 수주하고 있으며 알제리, 무샤이렙 등 다수의 대형 SI 레퍼런스를 구축 중에 있습니다. 또한 향후 미래가치가 높은 스마트 홈 카메라 제품의 라인업을 보강하여 선명한 화질, 손쉬운 작동법, 컴팩트한 디자인을 강점으로 한 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, Wi-Fi기능이 연계된 클라우드 서비스 및 개인 스마트 단말이나 PC를 활용한 사용자 중심의 실시간 원격 모니터링 기능 등 소비자 편의성을 극대화한 맞춤형 서비스와 기술을 안정적으로 제공하고 있습니다. 중장기적으로는 한화테크윈(주)의 기반 기술을 적극 활용, 미래 성장성이 유망한 홈 Safety, 클라우드 서비스 분야로의 사업 확대를 위해 자체 투자, J/V(Joint Venture), M 등 다양한 투자방법을 검토하고 향후에도 시큐리티 산업내 경쟁우위를 확고하게 지켜 나아갈 것입니다. [시큐리티부문 주요제품 시장점유율 추이] 제 품 시장 2014년 2013년 2012년 비 고 영상감시 국내 32.6% 26.5% 42.2% - 산정기준 : 매출액- 자료의 출처 : IHS Research 2015 해외 3.8% 4.1% 4.2% ※ 2013년부터 국내시장에 인경비 부문이 포함되면서 점유율이 변동하였습니다. ※ 2015년 관계조사기간의 자료가 발표되지 않았으므로, 추후(2016년)발표되면 기재하겠습니다. 3) 산업용장비부문 가 ) 산업의 특성 전자부품조립 장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속/고정밀화가 지속 진행중입니다. 나) 산업의 성장성 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어 지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속적으로 확대될 전망입니다. 다) 경기변동의 특성 휴대폰ㆍLCD 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다. 라) 국내외 시장여건 주요 목표시장으로는 국내 및 중국, 동남아, 동유럽 등이 있습니다. 제품의 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위하여 고객사와 지속적인 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 현재 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행중이며 수요는 기술 개발능력, 신뢰도에 따라 변동이 가능하나 큰 변동요인은 없습니다. 마) 경쟁우위요소 국내시장에서는 독보적 시장지위를 확보하고 있으나 세계시장에서는 일본 업체들과 경쟁관계에 있습니다. [산업용장비부문 주요제품 시장점유율 추이] 제 품 시장 2015년 2014년 2013년 비 고 칩마운터 국내 31.7% 47.6% 50.0% - 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 자료의 출처 : PROTEC MDC DATA(2016년 1월) 해외 14.4% 14.7% 19.9% ■ 도소매업 ▷ (주)한화갤러리아 , (주)한화갤러리아타임월드 가. 산업의 특성 백화점은 다른 유통업태와는 다르게 의류, 잡화, 생활용품, 식품 등 다양한 상품 구색과 차별화된 고객서비스를 제공함으로써 소비자에게 폭넓은 쇼핑 기회를 제공하는 업태입니다. 또한, 판매시설 이외에도 식당가, 문화센터, 공연장 등 다양한 문화적 기회를 제공함으로써 종합쇼핑 공간으로 자리매김하고 있습니다. 최근 급격하게 변화하는 유통환경 내에서 다른 유통업태들보다 경쟁우위를 확보하기 위해 백화점은 타 업태와는 차별화된 경쟁력 발굴에 주력하고 있습니다. 지속적인 면적 확대 및 신규 출점 을 통한 소매업태 내 시장점유율 확대, 온라인몰/ 아울렛/ 면세사업 등 채널 다변화를 통한 새로운 수익 모델 개발 등의 전략을 추진하고 급변하는 소비자들의 요구를 충족시켜 주기 위하여 끊임없이 변화해 나가고 있습니다. (주)한화갤러리아의 주요 종속회사인 (주)한화갤러리아타임월드가 운영하고 있는 면세점은 정부로부터 관련 사업권을 취득하여, 외국 방문객 및 내국인 해외출국자를 대상으로 화장품, 주류 담배 및 토산품등을 판매하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성 2015년 전체 소매업태 매출은 전년대비 1.9% 증가가 예상되며, 1.7% 신장을 나타내었던 2014년 대비 신장폭이 소폭 확대되는 모습을 나타냈습니다. 이는 '15년 시행된 담뱃값 인상 및 1인 가구 비율 증가 등에 따른 편의점 업태의 신장폭 확대 (+29.6%) 및 합리적 소비 패턴 확대에 따른 무점포 소매업 신장 지속 (+9.6%) 등에 기인했습니다. 백화점업의 경우 기존 사업 부문의 성장성 둔화 및 메르스 등 사회적 이슈에 따른객수 감소 등의 영향으로 전년대비 0.4% 감소하는 모습을 나타내었습니다. 2016년도는 미국의 금리인상, 중국 경제의 불확실성 가중 및 유가 하락 등 여러 대외리스크 요인에 따른 시장 환경 불안이 가중되며 시장 내 변동성이 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 환경 내에서도 백화점업계는 리뉴얼을 통한 면적 확대 및 트렌드 선도를 통한 타업태와의 차별성 강화, 아울렛 출점, 온라인, 모바일 커머스 사업 확대및 신규 사업을 통한 소비채널 확장 등의 체질 개선을 통해 시장 내 변동성에 대응할 예정입니다. 또한 최근 중국인 관광객 유입이 지속적으로 증가하며 면세점 채널 이외에 아울렛, 백화점 등으로 급속히 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 백화점 내 외국인 관광객 유입 증가는 백화점 매출 확대에 긍정적 요소로 작용할 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 최종 소비자를 대상으로 하는 백화점 업태는 실물경기, 경제상황 변동, 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 백화점 업태는 경기변동에 민감한 패션의류 및 잡화 등의 상품구성으로 인하여 경기변동에 영향을 받습니다. 이러한, 경기변동의 영향을 최소화하기 위해, 타 유통업태와의 차별화 및 고급화 전략과VIP고객에 대한 타켓 마케팅 활동을 통한 고정고객 확보에 주력하고 있습니다. 또한 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰, 아울렛 등의 소비채널 확대 및 최근 급격한 증가 추세를 보이고 있는 해외 관광객 집객을 위한 면세사업 등 채널 다변화를 통한 새로운 수익 모델 개발을 통해 경기변동에 대한 영향도를 최소화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 면세점 사업은 면세점의 특성상Global 경기변동, 내,외국인의 출입 객수에 따라 매출이 민감하게 반응합니다. 특히, (주)한화갤러리아타임월드에서 운영하고 있는제주면세점의 경우 제주도의 중국인 관광객 수에 따라 매출 변동이 민감하게 나타나며, 계절과 날씨에 따른 변동도 심하게 나타나고 있습니다. 라. 경쟁요소 백화점 업태는 대규모 투자, 기존 업체의 시장 선점에 따른 출점 제한 등 타 업태에 비해 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다. 이러한 백화점 업태는 합리적 소비 확산 및 대형 마트, 홈쇼핑, 온라인몰과 같은 타 유통 업태의 성장에 따라 경쟁력이 끊임없이 위협받고 있는 상황입니다. 이러한 치열한 경쟁 환경 속에서 백화점 업태는 비용 절감, 인원 효율화 등 내부적인 체질 개선과 VIP고객에 대한 마케팅 역량 집중, 업태 내채널 다변화를 통한 포트폴리오 확보 등, 외부환경 개선을 통한 매출 활성화 및 수익성 강화에 노력하고 있습니다. 면세점 업태는 면세점 시장환경의 변화로 인해 업체간의 경쟁이 치열해지고 있습니다. (주)한화갤러리아의 주요 종속회사인 (주)한화갤러리아타임월드는 기존 제주면세점과 '15년 7월 신규선정된 시내면세점 (여의도 63빌딩내) 진출을 통해 경쟁력 강화에 힘쓰고 있습니다. 마. 시장점유율 구 분 2015년 2014년 2013년 시장점유율(%) 6.1 5.9 5.9 바. 회사의 경쟁력 (주)한화갤러리아는 국내 최고 수준의 명품브랜드가 입점해 있는 명품관 및 중부지방 최대, 최고 수준의 면적 및 브랜드를 운영하고 있는 대전의 타임월드를 비롯한 수원, 천안, 진주지역에 총5개의 백화점을 운영하고 있습니다. 국내 시장에서는 새롭게 시도 되었던 명품관의 프리미엄 식품관 '고메이494'의 성공적인 시장 안착을 기반으로 대전 지역 타임월드에 '15년 하반기 '고메이월드'를 오픈 시키며 지역 내 랜드마크로써 입지를확고히 하게 되었습니다. 또한, 전국 각지에 위치하고 있는 갤러리아 수원점, 센터시티(천안소재), 진주점은 지역 내 1번지 백화점으로 상권 내에 확고한 위상을 다지고 있습니다. 최근 유통환경은 경쟁 업태 증가에 따른 유통 채널 다변화, 대/내외 경제 불확실성 지속 등 급격한 유통환경의 변화가 예상되고 있습니다. 이에 동업계의 경우 다점포, 복합화, 대형화 등 규모확대의 전략을 펴고 있습니다. 이런 경쟁 환경 속에서 (주)한화갤러리아는 우리가 가진 최대 강점인 '프리미엄'을 통한 차별화 전략을 강화해 나가고 있습니다. '프리미엄 시장 內 독보적 위상'과 '다수의 충성도 높은 VIP고객'의 장점을 충분히 살려, 상품을 직접 기획, 개발, 판매하는 자주MD 구축 등의 역량 강화 및 신규 출점 검토 등 기존 사업의 안정적 확장과 미래 성장동력원인 신규사업 발굴에 총력을 기울이고 있습니다. 한화갤러리아(주)의 주요종속회사인 (주)한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 많은 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가 밀집해 있는 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하고 있으며, 지속적인 리뉴얼 및 명품 브랜드의 입점 등을 통해 중부권 최고의 프리미엄 백화점으로 위상을 높이고 있습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동은 (주)한화갤러리아타임월드의 이미지 개선 및 성장과 발전의 원동력이 되고 있습니다. 또한 지난해 사업권을 획득한 제주면세점은 업계 최초로 사업 초년부터 흑자달성이라는 성과를 내고 있습니다. 금번 사업권을 획득한 시내면세점은 한국의 랜드마크인63점에 위치함에 따라 서남권 관광자원 연계 및 유통 경험을 통해 축적된 운영역량과 외국인 마케팅 노하우를 기반으로 국내 선도 면세사업자로서 자리매김 할 것입니다. ▷ Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd 은 석유화학품, 철강/기계, 수지가공품, 태양광 제품 등의 무역사업등을 영위하고 있습니다. Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd은 30년간 이상 축적된 일본 비즈니스 노하우를 바탕으로 기존사업의 경쟁력 강화를 계속 실시하고 있으며 경쟁력이 있는 신규사업을 지속적으로 발굴 및 추진하고 있습니다. 특히 그룹의 신성장 동력사업인 태양광 관련 사업은Q-Cells Japan 주식 인수를 통해 기존 브랜드와의 시너지를 극대화하고 IPP 사업을 위한 태양광발전소 개발, 특수목적회사(SPC) 설립 등 일본 내 태양광사업의 기반 구축 및 규모 확대을 이루고 있습니다. 기존사업 중 합성수지는 신규 고부가가치 제품 비중 확대를 추진 중입니다. 철강, 기계설비 등 폭넓게 사업을 전개하고 있으며 이 밖에도 화성품, 화학비료 등 경쟁력이 있는 제품을 지속적으로 개발하여 판매 확대를 추진하고 있습니다. ▷ Hanwha Europe GmbH 한화유럽법인은1980년 독일 프랑크푸르트에 설립된 이래 한화그룹의 유럽시장 진출 첨병 역할을 수행하고 있습니다. 독일을 중심으로 헝가리 부다페스트, 폴란드 바르샤바 지사를 통해 유럽 시장 확대에 만전을 다하고 있으며 이태리 등 유럽 지역의 태양광 발전소 투자를 통해 그룹의 미래 사업 개척에도 앞장서고 있습니다. 주요 사업으로는 전선용 컴파운드, 범용 케미칼제품, 하넥스/칸스톤, CNC 기계, EVA Sheet, 태양광 모듈 등 계열사 제품의 판매와 함께 철강, 레진, 자동차부품, IT 부품 등 타사 제품의 판매를 병행하고 있습니다. 또한 유럽 현지 우수 공급선 개발도 꾸준히 진행한 결과, 우수한 화약/석유화학 분야의 원자재 및 기계 설비 등을 발굴하여 한국으로 공급하고 있습니다. 아울러 현지 재고판매, 삼국수출입 등 다양한 사업방식을 통해 내실 있는 사업을 확대하고 있으며, 그룹의 미래 핵심 사업인 태양광 사업에도 기여하고 있습니다. 한화솔라원 및 한화큐셀의 태양광 모듈 판매 및 한화첨단소재의EVA 시트 판매와 더불어 유망한 태양광 발전소 투자 사업도 전개하고 있어 전세계 태양광 시장의 Leading Market인 유럽에서 그룹의 이미지를 제고함과 동시에 그룹의 태양광 사업의 발전에 이바지하고 있습니다. 그리고Mobile기기, Machinery, 자동차 부품 등 타사 신규 제품 개발도 적극 추진하여 자체 수익원을 지속 발굴하고 있으며 동시에 유럽을 중심으로 중동, 북아프리카 등지의 프로젝트 사업 개발 등을 통해 신규 시장 개척을 적극적으로 추진하고 있습니다. ▷ S World Networks DMCC S World Networks DMCC는 2012년 10월 18일 아랍에미레이트 두바이DMCC-JLT 프리존(경제자유구역)에 종합 무역회사(General Trading)로 설립되어, 중동 지역 건설 프로젝트 현장을 대상으로 한 건축 자재, 중장비 공급 사업 및 종합 무역업을 영위하고 있습니다. ■ 화학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 가 . 산업의 특성 1) 유화사업부문 가) 산업의 특성 PE 산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 60~80%를 원료비(납사, 에틸렌)가 차지하는 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업입니다. 나) 산업의 성장성 국내 PE 산업은 대규모 신증설 등의 완료 및 투자축소로 공급은 정체가 예상되나, 중국의 지속적인 경제성장과 국내수요의 점진적 회복 및 수출지역 다원화를 통한 성장 유지가 기대되고 있습니다. 다) 경기변동의 특성 PE 산업은 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 특히 원료인 에틸렌 가격 및 제품 수요와 공급에 의해 가격이 민감하게 변동하는데, 과거에는 10년 안팎을 주기로 하여 산업의 수익성이 반복되는 경향을 보이기도 하였습니다. 최근에는 중국 및 아시아 시장의 경제 성장, 중동의 신규 Plant 건설 등에 의해 시장 상황의 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 라) 국내외 시장여건 국내 PE시장의 제한된 수요로 인해 많은 제품을 지속적으로 수출하고 있으며, 특히 경제성장과 더불어 지속적으로 수요가 증가하고 있는 중국, 아프리카 등 세계 각지에수출하고 있습니다. 아울러 중동지역 국가들은 원료 조달상의 이점을 바탕으로 신규 공장을 지속적으로 건설하고 있으며, 주요 컨설팅 기관들은 중동지역 국가들의 생산량 증가로 인해 수급상황이 단기적으로 다소 악화될 것으로 전망하고 있습니다. 마) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가경쟁력, 적기공급 가능여부, 기술지원 서비스 등의 요인이 있으며, 이를 위해 한화케미칼(주)에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 바) 회사의 경쟁상의 강점 규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 국내 최대 LDPE, LLDPE 생산 설비의 보유는 한화케미칼(주)의 강점입니다. 아울러 오랜기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계 역시 한화케미칼(주)의 자산이라 할 수 있습니다. 2) 화성사업부문 가) 산업의 특성 PVC 사업은 건설, 자동차, 생활용품 등 산업 전반에 걸쳐 주요 원료로 사용되는 중요한 기초소재 산업으로, 석유화학 특성상 대규모 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 또한 CA 사업부에서 생산되는 제품은 산업현장과 일상 생활에 폭 넓게 사용되는특성 때문에 국내 및 국제 경기의 흐름과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 나) 산업의 성장성 PVC 산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경 기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다. CA산업은 국내 시장지배력을 강화하기 위하여 전라남도 여수 국가산업단지 내에 2010년 설비증설 이후 물류 설비의 확충, 신기술 개발/투자로 사업경쟁력을 지속적으로 유지해 나갈 예정입니다. 다) 경기변동의 특성 PVC, PASTE 레진은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으나, 타 석유화학 제품보다는 원유가 차지하는 비율이 적어 유가 변동에 따른 직접적인 영향은 덜 받고 있으며, 일정 물량을 수출하기 때문에 환율 변동에도 어느 정도 영향을 받습니다. CA 제품 판매는 전반적인 산업과 생활분야에 널리 사용되기 때문에 경제 성장률과 깊은 관계가 있습니다. 한화케미칼(주)은 주변국에 비하여 운전기술에 대한 안정성과 물류 설비의 강점으로 인한 수출 경쟁력을 확보하고 있어 주변국 경쟁 업체 대비 높은 경쟁력을 기반으로 경기 변동에 효과적으로 대응하고 있습니다. 라) 국내외 시장여건 PVC 사업부문은 4분기 Cracker 정기보수 등으로 인해 원료 에틸렌 가격이 상승하였으나, 신흥국 내수 경기 부진에 따른 수요 감소 영향으로 PVC 제품 국제가 하락하여 수익성은 전기 대비 다소 감소하였습니다. 그러나 한화케미칼(주)은 신규 고부가 제품 개발 및 생산 설비 라인합리화 추진 등 수익구조 개선을 위해 노력하고 있습니다. CA 사업부문의 가성소다 제품은 4분기 이란산 수출 물량 출현 및 미국, 일본 등 주요 수출국의 수출량 증가로 국제 경쟁이 다소 심화되었으나, 이에 비해 내수 시장은 주요 수요처의 가동률 상승으로 안정세를 유지하고 있습니다. EDC, VCM 또한 연말 재고 감축 및 PVC 비수기 돌입으로 전분기 대비 시황은 다소 약화되었으나, 유가 및 에틸렌 가격 안정으로 인한 원료가 대비 강세는 지속되고 있습니다. 한화케미칼(주)은 이러한 시장 상황에 대한 적극적 대응과 더불어 원가 절감을 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며, 경쟁력 있는 고부가가치 제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다. 마) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 PVC 제품의 경우 석유화학 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 사업구조, 품질 경쟁력, 가격 및 원가 경쟁력, 안정적인 제품 공급 능력 등이 있습니다. CA 제 품 은 제품의 생산능력, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성, 제품의 품질, 원가경쟁력 등이 경쟁 력을 좌우하는 요소 입니다. 바) 회사의 경쟁상의 강점 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박의 입ㆍ출항이 가능하여 단위 원료/제품 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 제품의 저장능력 확충을 통해 물류 경쟁력의 면에서 앞서 있습니다. 3) 기타 부문 한화케미칼(주)의 기타 부문에는 폴리실리콘, 탄소소재, 바이오 분야가 있습니다. 폴리실리콘 분야에서는 중장기 운영기반 안정화와 수익구조 고도화를 위해 태양광 핵심소재인 폴리실리콘 공장을 2011년 착공하였고, 2014년부터 상업생산하고 있습니다. 중장기 운영기반 안정화와 수익구조 고도화를 위해 태양광 핵심소재인 폴리실리콘공장을 2011년 착공하였고, 2014년부터 상업생산하고 있습니다. 여수석유화학단지 내에 위치한 1만톤/년규모의 폴리실리콘공장은, 최적의 공법적용 및 한화케미칼(주)의 오랜 염소화합물 운전경험을 토대로 업계 최고 수준의 원가/품질경쟁력을 확보하였습니다. 현재 여수폴리실리콘공장은 100% 이상의 설비가동률을 보이고 있으며, 최소한의 투자로 효율적인 생산능력 증대를 위한 debottlenecking을 2016년에 완료할 계획입니다.또한 추가적인 공정개선 및 연구개발을 통해 경쟁력 강화 노력을 계속하고 있습니다. 탄소소재사업의 CNT(Carbon Nano-Tube)는 2000년 초반 꿈의 신소재로 각광받던 소재로서 플라스틱에 1~2% 정도를 첨가하여 전기전도성/열전도성/기계적 강도를 획기적으로 개선시키는 첨가제입니다. 한화케미칼(주)은 2014년 울산에 50MT/년 규모의 CNT 실증공장을 구축하였으나 시장 확대가 늦어지고 있는 상황입니다. 이에, 한화케미칼(주)은 CNT 연구역량 및 양산화 경험을 살려 원천기술 및 응용제품 개발에 주력하여 향후 시장 성장에 주도적으로 대응할 계획입니다. 바이오사업부문의 바이오의약품 산업은 다국적 제약사들의 지속적인 투자와 신약 출시로 전 세계 의약품 시장에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 한화케미칼(주)은 바이오의약품 시장에 진출하여 2006년부터 항체 기반 바이오신약 및 바이오시밀러 제품 개발에 매진하였고, 2014년 11월 바이오시밀러 품목 허가를 득함으로써 기술력을 인정받았으나, 석유화학 및 그룹 주력사업인 태양광 사업 등 핵심사업의 강화를 위한 전략적 의사결정으로 향후 바이오사업의 점진적 축소를 진행하고 있습니다. 따라서, 기존에 보유하고 있던 선진 기준(cGMP)에 부합하는 바이오의약품 생산 시설인 오송공장(충북 청원군 오송생명과학단지 내 3만 6천 평방미터(㎡) 부지)은 2015년 7월 매각계약을 체결하고, 9월에 매각 완료하였으며, 한화케미칼(주)은 향후 바이오사업에 대해 추가적인 투자는 하지 않을 계획입니다. 나. 회사의 현황 1) 영업개황 한화케미칼(주) 2015년 연결재무제표 기준 매출액은 글로벌 경기 회복 지연 및 국제유가 하락 영향으로 8조 370억원(2014년 8조 553억원)을 기록하며 전년 대비 감소하였습니다. 반면 영업이익은 기초소재 사업부문이 흑자전환에 성공함과 동시에 태양광 사업부문 실적이 크게 개선됨에 따라 3,370억원(2014년 1,413억원)을 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 2015년 별도재무제표 기준 매출액은 글로벌 경기 회복 지연, 국제유가 하락 등 영향에 따라 3조 2,695억원(2014년 3조 5,795억원)을 기록하며 전년 대비 하락하였습니다. 반면 영업이익은 유화사업의 제품가격과 원료가격 차이가 꾸준히 안정적으로 유지된 결과 이익이 개선되어 1,878억원(2014년 303억원)을 기록하며 전년 대비 큰 폭 상승하였습니다. 2) 시장점유율 한화케미칼(주) 주요제품의 국내시장 점유 율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다. 품목 제42기 제41기 제40기 LDPE(EVA 포함) 32% 34% 37% PVC 49% 49% 49% 가성소다 50% 52% 52% ※ 상기 내용은 회사 추정치입니다. ▷ 한화화인케미칼(주) 가. 산업의 특성 TDI는 폴리우레탄 제품의 주원료로 사용되며, 폴리우레탄 제품은 성형방식에 따라 폼(Foam)과 비폼(Non-Foam)으로 구분됩니다. 폼은 연질(쿠션재, 흡음재), 반경질(신발, 자동차내장재),경질(단열재, 충전재)로 구분되며 비폼은 Case(코팅제,접착제 등)으로 구분됩니다. TDI는 주로 연질폴리우레탄 제품의 주원료로 사용되며 가구, 건축재, 자동차, 신발 등 산업 각 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 TDI는 가구, 건축재, 자동차, 신발 등 일상생활에 범용으로 사용되는 제품에 사용되기 때문에 수요가 안정적이며, 수요증가율이 글로벌 경기와 밀접한 관계가 있습니다.최근 중동, 아프리카, 남미 등 개발도상국을 위주로 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 다. 시장의 특성 TDI제품은 자동차, 신발, 가구, 침대등 산업 각 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다. 최근 글로벌 경기 악화로 어려운 사업환경이 지속되어 왔으나, 신흥 개발도상국의 수요 증가 등 TDI 시장은 점진적으로 확대되고 있습니다. 한화화인케미칼(주)은 한화케미칼이 지분 인수 후 강화된 영업조직력을 활용하여 신규시장 확대 및 안정적인 거래처 확보를 진행중에 있습니다. 라. 경쟁상황 현재 국내 TDI 사업은 한화화인케미칼(주), BASF, OCI 3개사가 경쟁상태에 있으며 각사의 생산능력은 한화화인케미칼(주) 15만톤/년, BASF 16만톤/년, OCI 5만톤/년 입니다. 마. 회사의 경쟁우위 요소 한화화인케미칼(주)은 1978년 국내 최초로 TDI 생산을 시작하여 현재 15만톤/년의 생산능력을 갖추었습니다. 오랜 경험을 통해 공정기술에 대한 심도있는 지식과 노하우를 갖추었으며, 이를 바탕으로 양질의 TDI 제품을 생산하고 있습니다. 또한 기존 제품과 차별화된 고부가제품인 T-100을 개발하여 판매량을 지속적으로 늘리고 있으며, 향후에도 고부가가치 제품의 개발을 통해 다양한 제품 포트폴리오를 준비하고 있습니다. ▷ 한화첨단소재(주) 가 . 산업의 특성 한화첨단소재(주)는 자동차부품소재, 산업용소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재부문과 전자소재, 태양광소재 등을 주요 제품으로 하는 고기능성소재부문으로 구성되어 있는 플라스틱 가공 기업 입니다. 플라스틱 가공산업은 PP, PVC, EVA 등을 주원료로 사용하며 안료, 안정제, 가소제 등의 첨가제를 특수배합 후 Calender나 압출기, Press 등의 설비를 이용하여 관련 소재와 부품 등을 제조하는 산업입니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차/전자 부품소재의 가공원료, 급성장하고 있는 모바일 스마트기기 시장에 부합하는 스마트기기 기초 소재, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차, 휴대폰 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다. 나. 산업 현황 1) 경량복합소재 : 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 한 화첨단소재(주)는 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 한 화첨단소재(주)는 건축/전자/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다. 2) 고기능성소재 : 전자소재의 주타겟인 휴대폰 시장은 국내 휴대폰기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등) 에 대한 수요가 증가하고 있으므로 전자소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다. 태 양광 시장 은 미국 및 영국 그리고 일본 시장을 중심으로 꾸준한 상승세가 이어지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 급부상한 중국 시장은 최근 발표된 중국의 Distributed Power system 시장에 대한 지원책에 의해 판매량 증대가 기대되며, 이러한 태양광 에너지시장 확대로 태양광소재 산업은 지속적 확대 및 성장이 예상됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게 영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 전자소재는 휴대폰 설계 시 적용된 품목이 시장에서 얼마나 판매되는가에 따라 변동됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다. 라. 경쟁상황 사업부문 주요제품 경쟁업체 경쟁력결정요인 한화첨단소재(주)강점 경량복합소재 GMT 해외업체 경량화 품질 가격경쟁력 경량화 품질 고기능성소재 FCCL 이녹스 품질 가격경쟁력 Technical Service 품질 EVA Sheet 해외업체 품질 가격경쟁력 Technical Service 가격경쟁력 마. 시장점유율 추이 (추정치) 제품명 2015년 2014년 2013년 GMT 70%(세계1위) 70% 70% FCCL 42%(국내2위) 42% 42% EVA Sheet 5%(세계 8위) 5% 5% - 상기 내용은 회사 추정치입니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망 한화첨단소재(주)가 축적, 보유하고 있는 가공기술을 기반으로 태양광소재인 Back Sheet를 개발 완료하여 본격적인 매출확대 중에 있으며, 기존 EVA sheet 판매와 함께 태양광소재 전문업체로 발돋움할 예정입니다. 또한 차량용 경량화 소재와 전자소재의 지속적인 연구개발을 통해 기존 사업과 신규 사업간의 균형적 성장을 위한 사업구조 혁신을 꾸준히 추진하고 있습니다. ▷ 한화케미칼오버시즈홀딩스(주) 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 사우디에서 추진 중인 씨프켐(Sipchem)과 EVA/LDPE, 전선용복합수지, 금형/EVA film 사업에 대한 지분을 보유하고 있는 비금융지주회사 입니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)가 투자한 합작사업 중 EVA/LDPE 및 전선용 복합수지 사업은 PE 사업의 특성과 동일하며 타 산업에서 원료로 사용되는 소재 생산 사업으로 신흥시장을 중심으로 한 세계 경제의 성장과 더불어 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대하고 있습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)가 투자한 합작사의 강점은 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 가진 사우디의 에탄 가스를 원천 원료로 사용하는 탁월한 제조원가 경쟁력 입니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 중동 최대 자원 보유국인 사우디아라비아의 민간 석유화학 회사인 시프켐(Sipchem)과 사우디 북부 주베일(Jubail) 석유화학단지 내에 EVA(에틸렌 비닐아세테이트) 및 LDPE(저밀도 폴리에틸렌) 병산 200천톤을 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 25%의 지분을 가집니다. 당 사업은 고부가가치제품 시장에서 국내 석유화학 업체의 높은 기술력과 해외시장에서의 오랜 마케팅 노하우를 인정받음으로써 글로벌 인지도를 드높이는 계기가 되었습니다. 2010년에 EVA 및 LDPE 공장 건설사업자를 선정하였고 2014년 7월 공장 가동 시작 후, 2015년 4월부터 상업 가동되어 판매용 제품 생산 중입니다. 이와 별개로 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 2011년 4월 26일 시프켐과 전선용 복합수지를 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 50%의 지분을 가지며, 2011년부터 공장 건설을 시작하여 2014년 2월 공장 가동을 시작 후, 2015년 6월부터 상업 가동되어 판매용 제품 생산중입니다. 위 두가지의 원료 사업 이외에 가공산업으로서 2013년 6월 Sipchem과 금형 및 태양광용 EVA film 을 생산하는 합작사업계약을 체결하였습니다. 한화케미칼오버시즈홀딩스(주)는 25%의 지분을 가지며, 금형 공장은 14년 12월, EVA film 공장은 '15년 8월 시생산을 개시하였습니다. ▷ Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. Hanwha Chemical (Ningbo) Co.,Ltd (이하 HNC)는 2008년 9월에 중국 닝보에 설립된 해외법인으로 에틸렌법 PVC Resin이 주 제품이며 2011년 2월에 상업생산 하였습니다. 에틸렌법 PVC 공정은 에틸렌에 염소를 혼합하는 방법과 에틸렌에 무수염산을 혼합하는 두가지 방법이 있는데, 염소를 생산하기 위해서는 소금과 물을 전기분해 하는 대규모의 전기분해 장치와 막대한 전력이 필요하고 또한 전기 분해 시 염소와 함께 발생되는 가성소다를 판매할 수 있는 판매망을 갖춰야 합니다. 이에 HNC는 에틸렌과 무수염산을 활용해 PVC를 만드는 공정을 적용하였으며, 무수염산은 인근에 위치한 중국 최대 폴리우레탄 업체인 완화(Wanhua)사와 전략적 제휴를 맺어 장기공급 받고 있습니다. 이로써 품질 면에서는 최고 수준이면서도 경쟁사 대비 우수한 원가경쟁력을 확보하게 되었고, 또한 전해조와 발전설비 등을 건설할 필요가 없어 투자비도 절감할 수 있게 되었습니다. 판매 측면에서는 닝보시가 속해 있는 중국의 화동지역(浙江省, 江蘇省, 上海 등)과 화남지역(廣東, 福建 등)이 플라스틱 가공 산업이 발달해 중국 내에서 PVC 수요가 가장 많은 지역으로서, HNC는 한화케미칼의 PVC 기술 경쟁력을 기반으로 에틸렌 공법의 고품질 PVC를 생산하며 중국의 PVC 시장을 공략하고 있습니다. ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가. 영업의 개황1) 영업의 개황 (주)한화건설은 1962년 설립되어 1988년 (주)덕산토건으로 상호를 변경하여 1996년 (주)한화에 흡수합병되었다가 물적분할하여 2002년 7월 2일자로 설립한 회사로서 토목, 건축, 주택 및 플랜트 분야 등의 전 사업영역에서 사업을 전개하고 있습니다. 1999년부터 일반 주거용 건물에서부터 석유비축기지 등 화학저장시설, 복합화력발전소 건설 등으로 사업영역을 확장하였고, 특히 2000년 이후 환경관련 정화설비 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원등 특수 환경정화 분야에서의 기술력을 확보하고 있습니다. 국내 아파트 브랜드인 '꿈에그린' 이외에도 서울숲 '갤러리아 포레', 잠실 '갤러리아 팰리스', 마포 '오벨리스크' 등의 브랜드를 통해 주상복합과 오피스텔 부문의 영업기반을 확대하고자 노력하고 있습니다. 또한, 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 2009년에는 7.5억불의 사우디 발전 플랜트 공사를 수주하여 글로벌 건설사로 도약하였으며, 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업을 수주하였습니다. 2013년 시공능력평가 10위권 진입에 이어 2014년에는 시공능력평가 9위, 해외건설 누적수주 140억불이라는 쾌거를 달성하였습니다. 2015년에는 이라크에서 21억불의 추가 수주를 달성하면서 18조원이 넘는 안정적인 수주 잔고를 확보하였습니다. (주)한화건설은 2015년 글로벌 100대 건설사 진입을 목표로 전략적 보유부동산 개발(수도권 및 5대광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하고 주택브랜드의 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 사업포트폴리오의 관급공사의 수주를 위해 경쟁력을 보유한 도로 및 수처리 분야는 턴키공사 등을 확대하고 실적이 미흡한 공종은 실적 보유사와 공동입찰을 통해 추진하고 있습니다. 또한 장기적으로 참여가능한 민자 SOC사업에 철도, 교량 등 전략 공종을 중심으로 참여하는 한편 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트 등 중동시장을 중심으로 하여 나이지리아, 리비아 등 아프리카 지역의 입지 강화에 나서고 있습니다. (주)한화건설은 토목환경/건축/플랜트/해외부문을 포함한 4개의 사업부문을영위하고 있습니다. 2008년도 들어 과거 매출성장을 주도하였던 계열발주 공사물량이 감소세로 전환되고 주택경기 침체로 주택사업 규모가 축소되어 신규수주가 2007년 대비 50%이상 감소되었으나, 2008년말 이후 공공 및 해외플랜트 부문의 수주호조가 이루어져 토목과 플랜트 비중이 높아지는 등 공종포트폴리오가 개선되어 비계열부문 및 주택부문의 외형감소를 보완하고 있습니다. 2) 부문별 사업내용 (주)한화건설은 건축부문, 주택부문, 토목부문, 플랜트부문, 해외부문 및 기타부문으로 분류되어 있습니다. 각 사업부의 영위사업은 다음과 같습니다. 영업부문 주요사업 건축부문 상업용, 업무용, 공장건물 신축공사 등 건축도급공사 주택부문 아파트, 상가, 주상복합 등 신축분양 및 주택도급공사 토목부문 도로, 교량, 항만, 매립, 부지조성준설, 고속철도공사 등 토목도급공사 플랜트부문 발전소, 정유시설 등 플랜트 도급공사 해외부문 해외공사(건축, 주택, 토목, 플랜트공사) 기타 부동산임대 , 환경시설 등 나. 시장여건 1) 건설산업의 특성 건설산업은 토지를 바탕으로 노동,자본,자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.2) 건설산업의 성장성 건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타산업에 비해 생산과 고용,부가가치 창출면에서 유발효과가 크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다. 3) 경기변동의 특성 건설업은 기본적으로 수주산업이고 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생되는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다.4) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 외국 건설업체에 대한 건설업 개방, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다.5) 자원조달상의 특성 건설에 필요한 주요자재는 대부분 국내에서 조달하고 있으며 건설자재의 수급상 특성은 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 과다한 수요가 발생할 뿐만 아니라 건설공사가 계절적으로 영향을 받는다는 점과 건설자재는 특정지역에서 과다한 수요발생으로 지역간 수요편차가 심하고 유통단계가 복잡함을 들 수 있습니다. 6) 국내외 시장여건○ 전반적인 경기침체의 영향으로 대내외적 어려움이 지속될 전망 - 금융시장 악화, 주택신규수주 감소, 미분양/미입주로 인한 자금압박 등○ 중동국가들의 축적된 오일머니와 우리 정부의 적극적 지원을 바탕으로 중동 중심의 해외발주가 지속될 것으로 예상되지만, 유럽과 중국 등 해외건설사의 중동시장에 대한 적극적인 수주활동으로 인해 경쟁이 치열해질 것으로 예상 - 아시아, 남미 등 신흥국에 대한 사업기회 확대될 것으로 예측○ 정부의 SOC 예산은 증가했으나, 4대강 예산에 편중됨으로써 4대강을 제외한 공공시장은 축소되었으며 민간 SOC 사업은 미미한 상황 - 공공시장의 경쟁 심화 예상○ 삶의 질에 대한 관심 증가로 폐기물 처리 및 수질 향상에 대한 필요성이 증대 - 환경 및 사회복지 부문의 수요 증가 예상(하수관거 정비, 복지시설 확충). 7) 관련법령 또는 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선판매 후생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 여기에 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야하기 때문에 많은 규제가 따릅니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다. ▷ (주)한화도시개발 등 한화도시개발은 지주회사로 부동산 개발사업을 하는 서산테크노밸리, 아산테크노밸리, 경기화성바이오밸리, 김해테크노밸리 등을 자회사로 가지고 있습니다. 가. 산업의 특성 부동산 개발사업은 장기간을 필요로 하는 사업으로 대규모 자금과 광범위한 분야의 전문지식을 필요로 하며 사업추진 프로세스상 다양한 분야의 전문가와 부지매입비용을 비롯하여 공사비용, 마케팅 비용 등이 요구됩니다. 개발사업 은 시기와 전략이 중요한데 분양률은 경기변동과 정부정책 등 외부적인 환경변화에 민감하게 작용하므로 이러한 외부환경의 변화를 고려하여 적정한 분양시점을 정하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다. 나. 회사의 경쟁력 부동산업을 하는 자회사(아산테크노밸리 등)는 개발 사업 성공 노하우를 보유한 우수 인력을 통해 뛰어난 사업성 검토 및 사업 관리 능력을 가지고 있습니다. 또한 민간 기업의 장점인 신속한 의사결정과 효율적인 조직 운영을 통해 부동산 경기 상황을 고려한 맞춤형 단지 계획 및 마케팅 전략을 수립하여, 사업 리스크 관리를 통해 수익성을 개선하고 있습니다. 다. 매출구조 및 수출 (주)한화도시개발은 순수 지주회사로 인하여 매출액이 발생하지 않습니다. 자회사의 배당이 주된 재무사항입니다. ▷ Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. Hanwha Saudi Contracting Co. Ltd 는 토목, 건축, 주택 및 플랜트 분야 등의 전 사업영역에서 각각 특화된 기술과 노하우를 바탕으로 선택과 집중하여 지속적으로 사업을 전개하고 있습니다. ▷ Hanwha America Development Inc. Hanwha America Development Inc.는 (주)한화건설의 미국사업에 대한 Holding Company로서 지분투자를 주요 사업내용으로 하고 있습니다. ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 산업의 현황 [ 리조트 부문 ] 1) 산업의 특성 가) 콘도 사업 콘도미니엄이란 공동건물에 개별·개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서 관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며, 콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원, 기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.나) 골프사업 외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프 대중화'선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.다) 관람(문화)사업 국내 레저 인구와 해외 관광객의 계속적인 증가는 다양한 관람(문화)사업에 대한 수요확대로 이어지고 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주) 대표 관람 사업인 아쿠아리움 사업은 기획, 설계, 시공, 생물수급의 업무를 수행하는 것으로 아쿠아리움의 규모에 따라 중소형과 대형으로 분류됩니다. 중소형 아쿠아리움은 민간 또는 공공기관에서 발주하는 아쿠아리움을 기획, 설계, 시공, 생물 수급하여 조성하며, 대형 아쿠아리움은 민간 투자사업 혹은 기타의 방법으로 상업 아쿠아리움을 개발하여 운영권을 확보하여 운영하는 방식입니다. 2) 산업의 성장성 가) 콘도사업 우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가 효시로, 1984년 1개사 375실에서 2 012년 40,878실로 크게 늘어나 운영되고 있습니다. 지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 60개소 18,930실로 가장 많고, 제주(41개소 5,461실), 경기(16개소 3,113실), 경북(16개소 3,010실), 충남(15개소 2,749실) 순으로 분포를 보이고 있습니다. 국내 콘도 객실 수는 2012년 말 기준 41,107실 이며, 국내 21개 콘도 업체들의 전체 매출액은 2013년 9,864억 원 으로 전년 대비 5.8% 늘어났고 평균 매출액은 470억 원 입니다.나) 골프사업 90년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2012년 말 기준 운영 중인 골프장은 468개소이고, 이 중 209개소가 퍼블릭 골프장으로 점차 비중이 높아지고 있으며 매출액 또한 사상 처음 1조원대를 넘어서는 등 퍼블릭 골프장의 시장규모가 증가하고 있습니다. 골프장 이용객 수는 2012년 국내 경기 침체 에도 불구하고 2,761만 명으로 사상 최고 수준을 기록했으며, 회원제 골프장 입장료에 붙는 개별소비세의 지속 부과, 골프붐 진정 등에도 불구하고 대규모 골프장의 공급확대 등으로 인해 큰 하락세는 나타나지 않을 것으로 예상됩니다. 다) 관람(문화)사업 국민소득 증가 및 해양생물에 대한 관심 증대, 해양생물 보존필요성에 대한 인식 확대 등을 기반으로 새로운 관람(문화) 산업에 대한 수요는 계속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에 따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득 증가에 민감한 레저산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 4) 계절성 레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가 시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다. 5) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성 경제성장 중심의 과거와 달리, 최근 여가활동이 국가 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 특히 1인당 국민소득 2만 4천달러에 접어들면서 여가에 대한 인식과 가치관이 변화하고있으며, 소득수준 향상과 다양한 매체의 발달로 새로운 형태의 여가활동이 등장하면서 여가활동 수요도 크게 증대되고 있습니다. 이와 같은 추세에 따라 국가 경제와 산업적인 측면에서도 여가와 레저의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 더불어, 주 5일 근무제 실시로 여가시간이 늘어나면서 삶의 질에 대한 관심이 크게 고조되면서 점차 개개인의 개성을 추구하고 자신의 존재가치를 높이기 위한 소비행태가 증가하고 있습니다. 이에 따라, 이전의 생활 필수품 위주의 소비에서, 레저, 외식, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.나) 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 리조트부문 * 리조트 : 11.4% * 골 프 : 1.2% * 콘 도 : 객실수에 따른 점유율 (2013년) * 골 프 : 골프장수 기준(18홀 환산, 2014년 ) # 자료 참고 : 레저백서 2015 , 한국골프장협회, 문화관광부, 자체 시장조사 등 [FC부문] 1) 산업의 특성 가) 단체급식산업 단체급식산업은 산업체, 병원 등에서 계속적인 식사를 제공하는 위탁운영사업으로 특정인을 대상으로 한다는 면에서 일반 식당과 구별되며, 단순한 식사 제공만이 아닌 위생 관리능력, 체계화된 시스템, 물류망 등을 통한 선진화된 서비스 제공이 중요한 산업입니다. 나) 외식산업 외식산업은 밖에서 음식을 사 먹는 사람들을 위한 서비스업을 통틀어 의미하며, 보통 연쇄점을 거느린 큰 규모의 요식업을 말합니다. 외식산업은 기술 이전의 용이성, 적은 자본 등으로 인해 타 산업에 비해 상대적으로 진입장벽은 낮은 대신, 인적의존도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 다) 식자재유통산업 식자재유통산업은 식당, 단체급식 등을 대상으로 농축수산물과 같은 신선식품에서 가공식품 등 모든 식자재 및 주방기구를 제공하는 산업을 말합니다. 일식수가 10만 식을 넘어서는 대기업군의 급식업체들이 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 사업의 다각화 및 확장을 목적으로 식재유통시장에 진출하고 있으며, 기업형 프랜차이즈 식당에서 개인운영 식당에까지 식자재를 납품하며 그 사업 범위를 넓혀가는 추세입니다. 2) 산업의 성장성 가) 단체급식산업 단체급식산업은 1990년대 들어 대규모업체의 진입이 시작되었고 2000년대 이후 본격적인 단체급식시장의 성장 및 대형화 추세에 있으며, 위탁사업의 한계성에 의해 각 회사별로 다양한 사업전략을 가지고 브랜드인지도를 높이고 있습니다. 식자재 납품영업, 외식사업의 확장과 더불어 해외 단체급식 시장의 진출 등 급식업과 연계된 사업영역으로의 확장을 통해 종합푸드서비스 기업으로 사업의 다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다. 또한 위탁급식시장의 성숙화로 프리미엄급 시장이 새롭게 형성되고 있으며 저렴하고 맛없는 급식의 이미지를 탈피한 '프리미엄급' 모델 업장들이 선보이기 시작했습니다. 따라서 앞으로 한 단계 업그레이드된 급식에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 예측됩니다. 나) 외식산업 소득의 증가와 고객 취향의 다양화로 외식산업 규모는 지속 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 대기업들의 외식산업 진출이 두드러지고 있으며, 웨딩/연회산업을 포함하는 외식분야 및 컨셉이 뚜렷한 전문 식음업장 중심으로 그 영역을 확장하고 있습니다. 다) 식자재유통산업 대기업 계열사들의 관계사 단체급식/외식업 역량을 바탕으로 확보한 구매/물류 인프라를 바탕으로 한 유통채널의 다각화로 규모의 경제를 확대함으로써, 대기업 주도의 식자재 유통시장은 더욱 커질 것으로 예측됩니다. 3) 경기변동의 특성 급식시장은 수요의 변동폭이 작기 때문에 경기변동에 따른 직접적인 영향은 크지 않습니다. 식자재유통사업은 외식사업장에 각종 식재료, 주방기기 등을 제공하는 사업으로서, 단체급식과의 수직계열화를 통한 시너지 효과가 크게 나타납니다. 다만 이익률 수준이 낮아 규모의 경제를 이루기 전까지는 외부 환경 변화에 수익성이 크게 좌우될 수 있습니다. 따라서 대부분의 급식업체들은 식자재유통업을 직접 영위함으로써 급식, 외식사업 부문의 식자재 매입원가를 최소화하고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성 전반적인 외식시장은 경기 및 소비자기호, 식자재 관련 이슈 등에 의해 그 변동폭이 크게 나타납니다. 그러나 위탁급식시장은 영업의 변동성이 상대적으로 낮게 나타내고 있습니다. 일정 기간 정해진 규모의 식사를 제공하는 급식사업의 특성상 수요의 변동폭이 작은 점이 가장 큰 요인으로 지목됩니다. 특히 경기침체 시기에는 급식의 가격 경쟁력 이 부각되면서 오히려 수요가 증가하는 현상이 나타나기도 합니다.나) 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 F C 부 문 7.2% * 상위6개사 기준 시장점유율 (급식, 외식, 식재 등 포함 2014년 매출액 기준) # 자료 참고 : 자체 시장조사 등 [호텔 부문] 1) 산업의 특성 호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스 업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며, 호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감하게 반응합니다. 일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에, 자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비투자 및 유지보수투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고 객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금회전율을 나타냅니다. 2) 산업의 성장성 호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 외국인 입국자 수는 2008년 이래 매년 10% 이상의 높은 증가 추세를 보이고 있으며, 2015년에는 1,300만명 이상 입국한 것으로 파악됩니다. 특히 중국인 관광객의 증가가 눈에 띄며, 외국인 입국자 수 중 중국인 비율은2013년 36%, 2014년 43%, 2015년 45% 등 외래객의 거의 절반에 가까운 수치를 보이고 있습니다. 호텔의 식음료 및 연회장, 기타 부대시설의 영업은 2008년 금융위기 이후의 경기 침체로 일시적인 감소를 보였습니다. 하지만 글로벌화에 따른 국제회의 증가, 고급 식음 서비스에 대한 수요 확대 등으로 전체적인 성장세를 보여왔으며, 당분간 이러한 추세는 유지될 것으로 전망됩니다. 3) 경기변동의 특성 호텔사업의 영업실적은 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수에 따라 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다. 4) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성 관광산업의 연관산업인 호텔산업은 소득 탄력성이 높기 때문에 국내외 경제여건에 따라 산업경기가 좌우되는 성향을 보이고 있습니다. 경기 확장국면이 이어질 경우, 내국민의 레저활동증가로 각 지방 호텔 이용객수 증가를 가져오게 되며, 각종 기업 행사, 홍보행사 등의 연회, 식음료 부문 매출이 증가하는 경향을 보이게 됩니다. 또한 세계경기의 회복은 입국 관광객수의 증가효과를 가져와, 객실 이용률이 높아지는 효과를 가져오게 됩니다. 나) 시장점유율 구 분 시장점유율 비 고 호 텔 부 문 3.6% * 서울시내 특1급 호텔 총 객실 수(11,458실, 25개) 대비 한화호텔앤드리조트(주) 객실 수 (410실) 비율(2015.12.31 기준) # 자료 참고 : 문화관광부, 한국관광호텔업협회 등 나. 회사의 현황 [리조트부문] 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 가) 콘도사업 주 40시간 근무제 확산, 레저에 대한 관심 상승, 도로의 확충 및 직선화 등에 따른 영향으로 인해 콘도가 점차 고급화, 대형화, 복합화 되어가고 있는 추세입니다. 레저 수요를 뒷받침하는 국민들의 생활수준이 외환위기 이후 상이해지면서, 중산층 이하 레저 인구는 저렴하면서도 서비스가 좋고 이용하기 편리한 업체를 선호하는 실용적인 모습을 보이는 반면, 상류층의 성향은 다른 시설과 차별화되고 서비스가 뛰어난 고급시설을 선호하는 모습을 보이고 있습니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다. 나) 골프사업 전반적으로 골프 인구는 매년 상승 추세이나, 골프장 공급과잉 현상이 심화되어 홀 당 이용객 수는 당분간 지속적으로 감소 추세를 보일 전망입니다. 이로 인하여 치열한 내장객 유치 경쟁이 예상되며, 시장에서 우위를 점하기 위해 동계 및 비선호시간대 내장객 확보를 위한 마케팅 전략, 파격적인 가격 할인 정책, 고정 단체팀 확보, 인터넷 회원 확보, 선매출 전략 등의 다양한 마케팅 노력이 전개되는 상황입니다. 다) 관람(문화)사업 문화/여가생활에 대한 고객들의 욕구는 높아졌으나, 신규 경쟁자의 지속적인 진입으로 인해 시장경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다. 특히 복합화, 대형화 추세에 맞춘 테마파크 시설 개발(제 2롯데월드 등)로 인해 관람 트렌드에도 큰 변화가 있을 것으로 예상됩니다. 기존 경쟁사들은 이미 지속적인 시설투자와 입장료 인상을 통해 수익성 유지를 위해 노력하고 있습니다. 특히 노후화된 시설들은 과감한 재정비를 통한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다. 아쿠아리움 시설 개발은 지방자치단체가 계획하는 지역 활성화 정책의 일환으로서 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다. 특히 국내뿐만 아니라 중국, 동남아 등 아쿠아리움 미 활성화 지역의 개발 기회가 부각될 것으로 예상됩니다. 아직 검증되지 않은 시장인 만큼 초기에는 보수적인 방법으로 공동 투자 등을 모색하고 사업성이 검증되면 차츰 비중을 높여 가는 것이 바람직할 것으로 보입니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 가) 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 양평, 제주 등 전국 13곳 4,891실 (수안보 산장 19 실, 지리산 관광호텔 44실, 골든베이 골프 골프텔 56실 포함)과 골프장(운영중 108홀), 워터파크(설악 워터피아, 경주 스프링돔), 관람사업(아쿠아리움, 63빌딩 내 미술관, 영화관, 씨월드) , 외식사업(단체급식, 식재사업), 호텔사업(플라자호텔, 한화63시티의 식음)을 운영중에 있습니다.나) 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로서, 1,566실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 4계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/휘닉스파크)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2006년 3월에 경주2콘도를 OPEN함에 따라 국내 최다 체인 을 보유하고 있습니다. 다) 골프장은 현재 설악, 용인, 제주, 춘천, 태안에 108홀을 운영중에 있으며, 지속적인 신규 골프장 개발을 진행함에 따라 업계 최고 위치를 유지해 나갈 것으로 예상됩니다. 라) 세계에서 가장 높은 미술관 63스카이아트는 서울의 아름다운 전망을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 기획전시를 통해 수준 높은 미술 작품을 전시하고 있습니다. 마) 63씨월드는 전체 1천톤 수량에 4백여종 2만여 마리 해양생물을 전시하고 있으며 국내 최초, 최장기간 운영 노하우, 행동전시 등 선도적인 전시기법을 통해 한화호텔앤드리조트(주)의 국내의 중소형, 대형 아쿠아리움 사업 진출의 모태가 됩니다. 바) 2012년 5월 오픈한 아쿠아플라넷 여수(여수세계박람회 해양생물관)는 2012년 여수 엑스포 핵심 콘텐츠로, 한화호텔앤드리조트(주)가 기획, 설계부터 개관까지 전 범위 용역을 수행하였으며 현재는 20% 지분을 보유한 책임 운영사로 약 30년간의 운영권을 보장받아 운영 중에 있습니다. 또한 2009년 제주특별자치도가 발주한 아쿠아플라넷 제주(제주해양과학관 민간투자사업)에도 총25%의 지분을 출자하고 책임운영사로서 운영권을 확보하고 있습니다. 2014년 4월 오픈 한 아쿠아플라넷 일산(일산킨텍스 아쿠아리움 건립사업)에는 국내 최초 해양생물관과 미니 동물관을 결합한 하이브리드 형태 아쿠아리움을 선보였 으며, 이외에도 꾸준한 해외 진출 기회를 모색하고 있습 니다. 사) 최근 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심 화됨에 따라 이용객수가 감소하는 추세였으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 대대적인 리모델링 리조트의 개장과 우수한 브랜드 인지도 를 바 탕으로 분양매출 증가가 이어지고 있습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 가) 한화호텔앤드리조트(주)는 태안 '골든베이 골프' 개발, 한화리조트/설악 리모델링, 사이판 월드리조트 인수 등을 통해 점차 고급화되고 다양해지는 고객들의 Needs를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.나) 2009년 11월에는 동종업계 최초로, 노후화 된 '한화리조트/설악' 본관의 전면 리모델링 공사를 시작하였으며 2011년 7월 완료하였습니다. 2011년 7월 '한화 리조트/대천', 2011년 12월 '한화리조트/ 해운대', 2013년 6 월 '한 화리조트/산정호수'의 전 객실 리모델링을 완료 하였습니다. 또한 2015년 6월 리모델링 공사가 완료된 '한화리조트/용인'은 2015년 7월 1일 Grand Open 하였으며, 순차적으로 기존 콘도에 대한 지속적인 개보수 및 투자를 통해 시설물의 업그레이드를 추진할 예정입니다. 다) 또한 최고급형 리조트 수요에 부응하고자 프리미엄급 리조트 체인을 순차적으로 개발할 예정이며, 거제 프리미엄 리조트를 시작으로 향후 양평, 지리산, 설악 등 프리미엄 브랜드 리조트 체인을 확대해 나갈 계획입니다. 라 ) 대형 수족관 개관 및 운영 역량을 바탕으로 지속적인 해외 진출을 노력하고 있으며, 현재 중국 등과 함께 해외사업 추진에 대한 논의를 진행하고 있습니다. [FC부문] 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대기업 업체들은 사업의 다각화를 위하여 식자재시장, 외식사업 이외의 신규시장으로 컨세션(Concession, 공항 철도 역사 등 공공장소 내 식음료 매장 운영) 사업에 진출이 늘고 있으며, 대기업 상위업체에 의한 시장 배분이 더욱 치열해질 전망입니다. 단체급식산업은 위생과 관련된 사항이 가장 큰 비중을 차지하는 사업의 특성상 과학적이고 체계적인 시스템의 개발 및 정착은 필수적인 요소이며, 이러한 위생관련 시스템의 유무가 사업의 진입 장벽 및 생존 요소로 자리잡게 됩니다. 외식산업은 통일화 된 서비스의 제공으로 시간/공간적 제약 없이 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 기업형 / 프랜차이즈형 외식업장에 대한 선호도가 높아지면서, 외식산업의 시스템화가 기업형 외식산업의 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 식자재유통사업은, 규모의 경제가 핵심경쟁력입니다. 단체급식/외식업장 운영을 통해 확보된 수요를 기반으로 한 시너지 연계 사업으로, 규모 확장에 따른 가격 경쟁력 및 구매/물류/전산 인프라와 위생 능력이 사업의 경쟁우위 요소입니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 가 ) 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 나) 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포 화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에, FC사업의 신성장동력의 교두보를 마련하였습니다. 또한, 기존 역량을 바탕으로 한, 우수 유락시설(워터파크, 놀이공원) 내 식음시설의 운영권 수주로 컨세션 시장 내 전문성을 확보하였습니다. 다) 외식사업분야에서는 우수 골프장 내 식음업장 2개소 및 캐주얼 중식 브랜드 "T園" 10개소(티 원넥스트, 도원Style포함)의 외부 식음업장을 운영 중이며 , 연세대, 고려대 동문회관 및 케이터링을 통해 고급 연회/웨딩서비스를 제공하고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 캐쥬얼 중식다이닝 "티원넥스트", "도원Style" 을 런칭하는 등, 국내 최고수준 조리사들의 지속적인 매뉴개발을 통해 고객의 다양한 요 구에 부응하는 노력을 하고 있습니다. 라) 진입장벽이 낮아 다수의 중소규모업체가 시장에 참여하고 있어 업체간 경쟁심화와 식자재 가격 상승에 의한 원가부담으로 인해 매출증가에도 불구하고 이익률이 저조한 상황입니다. 이에 따라 식재 물류센터를 확충함으로써 원가경쟁력을 강화하고 케이터링,컨세션 등 유망 FS사업을 육성함으로써 사업다각화를 통한 경쟁지위 강화를 도모하고 있습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 가) 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 꾸준한 High-Quality Service 제공 및 신뢰감을 조성하여 고객 로얄티를 창출하고, 뉴브랜드의 도입 및 사업영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.나) 2011년 경인물류센터 내 식품연구소 신설로 위생 및 위해 요소의 자체 검사 능력을 확보하여 식품안전성을 높이고 식품 성분 분석을 통한 품질 보증 기능을 강화하였습니다. 또한 2013년에는 식약처로부터 식품위생검사 공인인증지정을 획득하여, 공신력있는 위생관리 역량을 확보하 였습니다. 다) 2011년 6월 중국 진출을 위해 상하이에 현지 법인을 설립하고 단체급식사업을 시작하는 글로벌 식음 서비스 회사로 도약하기 위한 교두보를 마련하였습니다. 라) 2015년 6월 신규 외식 브랜드 오레노를 런칭하였으며, 이태원에 1호점을 오픈하였습니다. [호텔 부문] 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 호텔 산업은 입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드 가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정짓습니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요를 흡수하기 위한 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로 서울지역의 숙박시설은 꾸준히 증가하고 있으며 이에 따른 서비스 및 가격경쟁이 치열화되고 있습니다. 기존 호텔들은 다양화된 고객의 욕구를 충족시키기 위해 대대적인 리뉴얼을 진행하여 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)는 이에 앞서 2010년 전면 리노베이션을 통한 우수한 시설자원을 기 확보하였으며, 안정적인 수익구조를 창출하기 위한 원가구조 개선 등의 효율적 경영활동을 전개하고 있습니다. 이를 바탕으로 서비스 품질향상에의 집중 투자와 해외영업망 확충을 통한 브랜드 경쟁력의 강화에 박차를 가하고 있습니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 가) 호텔사업은 2015년 12월 기준 객실 410실 , 전문식당 12개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등 부대시설을 갖춘 플라자호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니 다. 나) 서울시청 앞에 위치한 플라자호텔은 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 다) 이러한 입지적 장점과 더불어, 2010년 5월부터 10월까지 투자비 약 745 억원 규모로 호텔 외관전면, 객실, 식음업장 및 로비 등 전면적인 리뉴얼이 진행되었으며 2014년 진행된 연회장과 휘트니스장의 개보수까지, 업 계 최고 수준의 시설을 바탕으로, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다. 라) 과거 인근 경쟁호텔에 비해 객실 경쟁력이 다소 열위하여 낮은 RevPar(판매가능 객실당 수익) 지표를 나타냈으나, 2010년 대규모 리노베이션 및 사업구조가 유사한 계열사 간 통합으로 영업경쟁력 및 유통경쟁력이 제고되어 점진적인 수익성 개선이 이루어지고 있습니다. ※ RevPar(판매가능 객실당 수익) : 매출÷객실(단가×투숙률) 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 가 ) 호텔의 객실, 외관, 식음업장의 전면적인 리노베이션을 2010년 5월부터 진행하여 11월 1일 오픈하였습니다. 이 로 인해 최고급 시설을 갖춘 특급호텔로서의 위상을 확고히 하고, 컨시어지 서비스 업그레이드, 식음업장 메뉴실명제 및 지속적인 시그니처 메뉴 개발 등 고객 니즈에 맞는 차별화된 서비스 제공으로 매출증대 및 이익실현의 극대화를 추진중에 있습니다 ▷ (주)일산씨월드 가. 산업의 현황 1) 산업의 특성 국내 레저 인구와 해외 관광객의 계속적인 증가는 다양한 관람(문화)사업에 대한 수요확대로 이어지고 있습니다. 또한 해외의 수준높은 시설을 이미 경험한 고객층이 늘어나면서 기존의 단순한 관람 콘텐츠보다는 입체적이고 다각적인 체험을 제공하는 시설에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이에 따라 (주)일산씨월드는 향후 보다 많은 체 험을 제공하기 위한 신규 콘텐츠 추가를 계획하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국민소득 증가 및 해양생물에 대한 관심 증대, 해양생물 보존필요성에 대한 인식확대 등을 기반으로 새로운 관람(문화) 산업에 대한 수요는 계속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 2012년 제주, 여수 아쿠아플라넷의 오픈 이후 수족관 운영 사업이 대형화, 본격화 됨에 따라 향후 몇년간 지속적인 수요 창출이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 관람(문화)산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비 규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과 더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업율)에 따라 관람(문화)산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여 인구의 증가는 소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득 증가에 민감한 관람(문화) 산업의 수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다. 4) 계절성 관람(문화)산업의 특성상 주 수요계층인 어린이, 가족 고객들의 여가 선용 패턴에 크게 영향을 받고 있습니다. 특히 하절기 휴가시즌, 동절기 방학시즌 및 학생단체 체험학습 기간 등 계절적 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰 경향이 있습니다. 5) 국내외 시장여건 가) 시장의 안정성 주 5일 근무제가 시행된 이후 삶의 질에 대한 관심이 고조되었고, 1인당 국민소득 증가에 따라 여가에 대한 인식 및 가치관도 크게 변화하고 있습니다. 이에 따라, 국민들의 소비패턴 또한 이전의 생활 필수품 위주 소비에서, 레저, 교양, 오락 등 다양한 서비스와 제품에 대한 소비로 변화하고 있습니다. 또한 핵가족, 소가족화로 인한 자녀 집중형 가족 형태로 인해 여가 선택에 있어서도 자녀 중심적 선택이 늘어나게 되었고, 이에 당분간 여가 뿐만 아니라 교육적인 역할도 수행할 수 있는 관람(문화) 시설에 대한 니즈는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. 나. 회사의 현황 1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대형 아쿠아리움의 잇단 개발로 인해 시장에 대한 인지 및 시장 전반의 수요는 늘어났으나, 신규 경쟁자의 지속적인 진입으로 인해 시장경쟁은 더욱 치열해 질 전망입니다. 특히 잠실 제 2롯데 월드 아쿠아리움은 (주)일산씨월드가 입지한 수도권 관람시장의 변화를 가속화 할 것입니다. 기존 경쟁사들은 이미 시설투자 및 입장료 인상을 통해 수익성 유지를 노력하고 있으며, 이에 맞춰 노후 시설 정비 움직임도 포착되고 있습니다. 또한 수도권 이외의 지역에도 지방자치단체의 지역 활성화 정책을 위해 향후 꾸준한 개발이 예상됩니다. 2) 회사의 경쟁상의 강점과 약점 (주)일산씨월드는 2014년 4월, '아쿠아플라넷 일산'이라는 이름으로 영업을 개시하고, 본 사업의 운영 출자자인 '한화호텔앤드리조트'에게 수족관 시설의 영업, 운영 및 마케팅 업무 일체를 위탁하는 계약을 체결하였습니다. '한화호텔앤드리조트'는 서울(63), 제주, 여수 총 3곳에 수족관을 운영 중이며, 자체적인 연구 조직 운영등을 통해 수족관 운영과 관련한 국내 최대의 인력 및 노하우를 보유하고 있습니다. 향후에도 전문 수탁사에 의한 책임 운영으로 각종 운영비용 절감 및 규모의 경제를 실현할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. (주)일산씨월드는 수도권에 입지한 최초의 대형 아쿠아리움 시설로, 서울 및 수도권 도시의 거대한 배후시장을 확보하여 안정적인 수요를 창출할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 기존 수족관에서는 볼 수 없던 미니 동물관을 특화 시설로 제공함으로써, 차별화 된 볼거리를 원하는 고객들의 니즈를 충족하고, 제주 및 여수에 운영중인 '아쿠아플라넷' 브랜드의 인지도를 바탕으로, 시장 내 경쟁적 위치를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 주변 관광지와의 연계를 통한 상품의 개발로 추가 수익창출도 기대되고 있습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망 (주)일산씨월드는 고양시와 체결한 아쿠아리움 개발 사업계약 및 사업계획에 의하여 허용된 사업만을 운영할 수 있으며, 따라서 신규사업에 대한 투자는 발생하지 않을 예정입니다. ■ 태 양광사업 ▷ 한화큐셀코리아(주) 한화큐셀코리아(주)는 태양광 발전소 개발 및 건설과 모듈 조달을 주요 사업으로 하는 신재생에너지 전문기업입니다. 태양광 사업은 총 3단계로 나누어지며 주요 부품인 Module의 원료를 제조하는 Upstream, 소재와 부품을 생산하는 Midstream, 발전시스템을 설치하고 운영하는 Downstream으로 구분됩니다. 한화큐셀코리아(주)는 Downstream 사업 영역에 위치하여 태양광 System 개발 및 설치, 운영을 담당하고 있습니다. 가. 산업의 특성 한화큐셀코리아(주)가 추진하는 태양광 Downstream 사업은 전력 발전에 많은 영향을 끼치는 일사량의 변동성이 낮고, 생산한 전력을 사전에 확정된 구매계약 하에 판매할 수 있어 안정적인 수익의 창출이 가능합니다. 그리고 타 플랜트 사업 대비 설계 등이 상대적으로 단순하고 공사기간이 짧으므로 장기간 공사에 따른 위험 발생 가능성이 낮습니다. 나. 산업의 성장성 전세계 태양광산업 규모는 2015년 53GW 정도로 예상되며, 세계적인 신재생에너지 보급 확대와 산업 육성 등을 계기로 발전 설비 기준 연평균 60%의 높은 성장률을 나타내고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 태양광 발전사업은 아직까지 각 국 보조금에 의존하는 측면이 커서 세계 경기 상황과밀접한 관계가 있습니다. 특히 해외 태양광 시장 같은 경우 Module 가격이 수요에 따라 움직이며 수출도 이루어 지므로 환율 변동에도 영향을 받습니다.라. 국내외 시장여건 현재 전세계 수요량의 50% 이상을 차지하고 있는 유럽의 금융 및 재정위기로 인해 수요가 위축되고 Value Chain 전반에 걸친 공급과잉으로 인한 가격하락으로 태양광 사업이 침체를 겪고 있습니다. 하지만 우리나라를 비롯한 일본, 중동, 브라질 등 비유럽국가들의 수요 확충 계획 및 프랑스와 독일 등EU의 신재생에너지 정책에 힘입어 태양광 발전단가가 화석원료의 그것과 균형을 이루는 Grid Parity에 도달하면 규모의 경제를 통해 원가를 절감할 수 있는 자본력을 갖추거나 차별화된 기술력을 지닌 기업들 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상됩니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 대규모 자금을 필요로 하는 사업으로 원활한 자금 조달 여부가 사업 추진의 필수적인요소입니다. 그리고 국가 및 지역 별 제도가 상이한 탓에 부지 확보, 인허가 등 해당 부문 지식 및 네트워크가 없으면 추진하기 어려운 부분이 많은 사업입니다.바. 회사의 경쟁상의 강점 한화큐셀코리아(주)는 수직 계열화를 통해 경쟁력 있는 Module을 안정적으로 공급 받을 수 있고, 그룹의 중점 사업으로 전세계에 구축된 한화 Network 및 이미지를 활용 가능하며 그룹금융 계열사와 협력하여 차별화된 프로젝트 금융 서비스를 제공 가능합니다. ▷ Hanwha Q CELLS Co., Ltd. 등 한화큐셀(Hanwha Q CELLS Co., Ltd.)은 지주회사로 Hanwha Solar Holdings Co., Ltd.의 자회사입니다. 한화큐셀은 2015년 3월말 기준 셀 3.3GW와 모듈 2.2GW의 생산규모를 갖고 있으며, 글로벌 Player로서 나스닥에 상장되어 있는 기업입니다. 2015년 2월 구 한화솔라원(Hanwha SolarOne Co., Ltd.)과 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)가 통합하여 셀 생산능력기준 세계 1위의 통합법인이 출범되었습니다. 한화큐셀의 자회사로는 태양광 관련 제품 제조/판매(Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd., Hanwha Solar Technology Co., Ltd.) 및 투자비 조달(Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd., Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited)하는 종속 회사 등을 보유하고 있습니다. 이 가운데 Hanwha Solar Technology의 경우 중국 연운항에서 웨이퍼를 제조하여 Hanwha SolarOne(Qidong)으로 내부 판매하고 있으며, Hanwha SolarOne(Qidong)은 웨이퍼를 받아 모듈까지 제조한 후 외부 판매하고 있습니다. 한화큐셀인베스트먼트(Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd.)는 태양광 관련 제품을 생산/판매(Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd., Hanwha Q CELLS GmbH., Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd.)하는 회사를 보유하고 있습니다. 가. 산업의 특성 신재생 에너지원의 필요성이 증대되고 있는 현 상황에서 태양광 발전 산업은 향후 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되며 이에 따라 태양전지와 모듈에 대한 수요도 점차 확대되고 있습니다. 나. 산업의 성장성 태양광 발전 산업은 주요 시장 리서치 기관 및 투자은행 전망에 따르면 2017년까지 연 10%대 이상의 견고한 성장세가 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 태양광 발전사업은 아직까지 각 국 보조금에 의존하는 측면이 커서 세계 경기 상황과 밀접한 관계가 있습니다. 특히 해외 태양광 시장 같은 경우Module 가격이 수요에 따라 움직이며 수출도 이루어 지므로 환율 변동에도 영향을 받습니다.라 . 국내외 시장여건 2010-2012년 사이 급감한 모듈 단가는 2013년 들어 안정세를 보이고 있으며, 지속적인 태양전지 효율 증가와 생산원가 절감에 따라 모듈 가격 소폭 하락 예상됩니다. 발전소 시스템 또한 설치 총원가 절감으로 기존 에너지원 대비 태양광 에너지의 중장기 경쟁력이 지속적으로 높아지고 있습니다. 향후 2-3년간 세계 태양광 시장의 성장은 미국, 일본 및 중국이 신규 수요를 주도할 전망입니다. 특히 미국의 경우 2014년 6GW였던 시장 규모가 2015년 8GW, 2016년 10GW, 2017년 9GW로 태양광에 대한 수요는 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 태양광 산업은 정부의 보조금 지원에 의존적이기 때문에 국가 정책의 변화에 따라 영향을 크게 받는 특성이 있습니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점 한화 큐셀은 통합을 통해 셀 생산 능력 기준 1등 업체로 발돋움 함으로써 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 또한 구 큐셀의 차별화된 기술력과 노하우 및 유럽과 아시아에 걸친 다각화된 생산 거점을 보유 함으로써 특히 미국 반덤핑 관세 부과 등 급변하는 정부 정책 및 시장 변동에 탄력적으로 대응 가능합니다. ■ 기타 ▷ 한화역사(주) 가. 산업의 특성 민자역사 사업은 노후하고 낙후된 철도역사를 현대화하고자 국가기관(한국철도공사, 한국철도시설공단)과 민간 사업시행자가 함께 철도역사를 개발하는 사업입니다. 민자역사 건설을 통해 국가는 기차역이 가진 교통 중심성을 유지, 발전시키고 민간사업 시행자는 유통, 레저 등의 사업장 운영을 통해 이윤 추구와 사회시설 운영에 따른 사회적 기여를 할 수 있습니다. 또한 철도 이용객 입장에서는 민자역사를 이용함으로써 역사 내 판매, 업무, 서비스 시설을 원스톱으로 이용할 수 있는 편의를 누릴 수 있습니다. 나. 성장성 민자역사는 철도개발에 따른 완만한 성장추이가 예상됩니다. 서울역은 경부고속철도의 시발역인 동시에 2010년 말에 개통한 인천 신공항 철도를 수용하는 미래형 통합민자역사로 2013년 롯데아울렛 OPEN으로 젊은 고객 층이 늘어나며, 다양한 식음/편의 시설이 구비되어 있어 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 One-Stop Shopping 공간입니다. 청량리는 서울의 5대 부도심 가운데 성장잠재력이 가장 큰 지역이며, 현재 추진중인 노후화된 인근 주택단지의 대규모 개발과 뉴타운 개발 등을 통해 주변 상권이 크게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 다. 계절성 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 여행객이 증가하는 휴가철 및 명절 및 기념일에 매출 특수 현상이 강하게 나타납니다. 라. 국내외 시장여건 국내의 민자역사 상황은 일부 민자역사를 제외하고는 어려운 상황이며, 지역중심이 상권으로 자리매김한 경우에는 안정적인 수익창출이 가능합니다. ▷ 엔에이치엘개발(주) 엔에이치엘개발(주)은 (주)한화도시개발의 자회사로서 해상운송업을 영위하고 있습니 다. 화물 특성에 따라 Epoxy/Zinc 코팅 선박을 보유하고 있어 모든 종류의 위험 화학품 화물을 다양하게 선적할 수 있으며 국내 유일의 Semi-Refrigeration Type의 에틸렌 가스 운송 선박을 운항하고 있다는 것이 선형별로 전문화, 세분화된 조직력과 함께 최대 장점으로 꼽을 수 있습니 다 ▷ 기타 해외 종속회사 미주지역에는 부동산 개발 및 분양 사업(Hanwha America Development LLC, Hanwha Hawaii LLC, Hale ka Lae LLC), 석유화학제품 수입/판매, 원부자재 및 기자재 공급(Hanwha International LLC), 자동차 트랜스미션 부품인 Needle Roller Bearings 생산 및 판매(Universal Bearings LLC), 미국 내 법인 통합관리 및 신규사업 발굴(Hanwha Holdings (USA), Inc.) 등을 담당하는 종속회사가 운영되고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 (단위 : 억원, %) 구분 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 제64기 (2016년) 제63기(2014년) 제62기(2013년) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 지배회사 화약제조업 산업용화약 제품/상품/용역 화약, 클래딩, 질산,연화 건설발파,화약응용원재료,연화 뉴마이트플러스 3,239 1.3 3,113 1.4 3,123 1.3 방산 제품 방산품 방위산업용 - 11,052 4.5 9,310 4.2 9,012 3.8 기계제조업 기계 제품 자동화 물류창고, 변속기 조립 라인, 공업용 로, Solar 장비 등 공장 및물류자동화설비 등 (주)한화 4,718 1.9 1,001 0.5 - - 제품/용역/기타 CNC자동선반 외 각종 기계부품 가공 (주)한화 1,153 0.5 234 0.1 - - 제품/용역/기타 항공기 및 유도무기 구동장치류 외 항공부품 (주)한화 1,732 0.7 417 0.2 - - 임대 임대수익 외 - - 1 0.0 1 0.0 - - 도소매업 석유화학제품류 상품 벤젠,톨루엔,아로마틱 수출판매 - 4,145 1.7 8,016 3.7 13,189 5.6 석유제품류 상품 Gas Oil,Fuel Oil 수출판매 - 4,879 2.0 7,191 3.3 6,030 2.6 일반상품류 상품 철강,태양광원자재 수출판매 - 19,238 7.9 20,652 9.4 21,081 9.0 분양 등 제품/용역 분양사업등 분양 - 388 0.2 630 0.3 974 0.4 기타 기타 기타 상표권 - 한화 444 0.2 7 0.0 - - 종속회사 도소매업 (주)한화갤러리아 백화점 제품/상품 의류잡화,식음료 등 소매업제품 등 - 2,802 1.1 2,882 1.3 3,021 1.3 기타 - - - 761 0.3 694 0.3 654 0.3 Hanwha Q CELLS JapanCo., Ltd. 석유화학 상품 석화벌크/합성수지/화성품 등 - - 1,364 0.6 1,992 0.9 3,170 1.4 철강 /Bearing 상품 표면처리강판/특수강/파이프 등 - - 293 0.1 357 0.2 208 0.1 수지가공 상품 자동차부품/필름 등 - - 33 0.0 91 0.0 55 0.0 기계 /설비 /기타 상품 압출기/첨가제/IT제품 등 - - 477 0.2 183 0.1 192 0.1 태양광 상품 - - - 4,999 2.0 6,172 2.8 4,693 2.0 HQJBuilding 임대 - - - 12 0.0 17 0.0 16 0.0 Hanwha Europe GmbH 구매 상품 원료/ 설비/부품 등 석유-화공원자재/설비 Uhde, TRW 291 0.1 355 0.2 262 0.1 교역 상품 케미칼제품, 철강, CNCMachine 등 건설/산업용원자재/기계 H.ACSLM 1,431 0.6 1,805 0.8 1,792 0.8 내수 상품 하넥스,칸스톤 등 인테리어/건축마감재 하넥스,칸스톤 66 0.0 170 0.1 116 0.0 Hanwha International (S)Pte Ltd. 납사 상품 납사 수출판매 - 4,094 1.7 3,393 1.5 10,081 4.3 석유제품 상품 Gas Oil,Fuel Oil 수출판매 - 2,857 1.2 3,374 1.5 4,275 1.8 화학제품 상품 벤젠,톨루엔,아로마틱 수출판매 - 357 0.1 244 0.1 9 0.0 화학제조업 한화케미칼(주) 원료 제품/상품 LDPE 등 화학물질및 제품등 - 14,402 5.9 15,279 7.0 15,575 6.6 가성소다,PVC 등 - 16,804 6.9 19,092 8.7 20,049 8.5 기타 PV Cell,임대료 등 - 1,489 0.6 1,424 0.6 290 0.1 한화첨단소재(주) 소재 제품/상품 자동차 및전자소재,태양광소재 등 자동차용부품,전자소재부품,태양광소재 등 SuperLite,HAHWHAFLEX,HanwhaEVASeet 등 6,311 2.6 5,943 2.7 5,477 2.3 Hanwha Chemical (Ningbo)Co., Ltd. - 제품 - - - 3,312 1.4 3,249 1.5 3,675 1.6 건설업 (주)한화건설 건축 제품/기타 건축 - - 15,717 6.4 17,446 7.9 23,708 10.1 토목 제품/기타 토목 - - 5,063 2.1 5,215 2.4 4,265 1.8 플랜트 제품/기타 플랜트 - - 5,974 2.4 6,976 3.2 9,231 3.9 기타 제품/기타 기타 - - 640 0.3 1,569 0.7 480 0.2 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 리조트부문 콘도, 골프,워터파크공연장,아쿠아리움 등 숙박,스포츠 등 - 한화리조트,프라자CC,워터피아,스프링돔,63씨월드 등 3,202 1.3 3,406 1.5 3,687 1.6 F C부문 단체급식,외식사업,식재사업 등 식음,식재 등 - Food1st,GoldenPlate,T園,샤브샤브63,도원style 등 5,326 2.2 5,377 2.4 5,308 2.3 호텔부문 호텔, 식음,연회 숙박,식음 - 플라자호텔,도원,백리향,에릭케제르등 1,190 0.5 1,263 0.6 1,378 0.6 태양광사업 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(舊 Hanwha SolarOneCo., Ltd.) 지주회사 제품 - - - 15,631 6.4 8,265 3.8 8,415 3.6 Hanwha Q CELLS Gmbh 태양광관련제품제조 및판매 제품 - - - 6,667 2.7 8,251 3.8 5,946 2.5 상품 - - - - - - - 90 0.0 기타 - - - 15 0.0 16 0.0 26 0.0 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. 제품 - - - 4,499 1.8 3,635 1.7 2,667 1.1 기타 10 0.0 - - 기타 Hanwha Holdings (USA), Inc. 지주회사 제품 - - - 4,569 1.9 3,917 1.8 3,470 1.5 상품 - - - 3,245 1.3 3,530 1.6 3,883 1.7 기타 - - - 19 0.0 20 0.0 107 0.0 별도 매출액이 직전사업년도 비금융업 회사 별도 매출액 합계의 1% 미만인 회사의매출액 소계 59,156 24.2 33,374 15.2 35,080 14.9 비금융업 별도 매출액 합계 244,502 100.0 219,525 100.0 234,760 100.0 비금융업 연결매출액 188,351 - 174,020 - 193,474 - ※ 상기 매출액 합계는 당사와 연결종속회사 중 비금융업에 해당하는 종속회사의 각사별 별도매출액을 합산한 금액입니다.※ 2013년부터 K-IFRS 제1110호가 적용되어 연결대상 종속회사의 범위가 확대되었습니다. 상기 금액 및 비율은 K-IFRS 제1110호 기준을 소급 적용하여 작성하였습니다. K-IFRS 제1110호 적용 전 금액 및 비율은 이전에 제출된 사업보고서 및 분·반기보고서를 참조하여주시기 바랍니다.※ (주)한화 기계제조업의 제63기(2014년) 매출액은 기계부문 합병 이후인 2014년 4분기 기간의 매출액입니다. ■ 화약제조업 물가 상승 및 산업용 화약의 제조원가 상승에 따른 수익구조 악화를 개선하기 위해 2015년 주요 폭약류 및 화공품류의 공장도 가격을 인상하였습니다. 회사의 대표 품목에 대한 판매가격 변동 추이는 다음과 같으며, 판매가격은 공장도 판매가 기준(제품 판매량에 따른 할인 등으로 가격변동 가능성 있음)으로 산출하였습니다. (단위 : 원) 품 목 제 64기 (연간) 제 63기 (연간) 제 62기 (연간) 비고 메가마이트 Ⅰ (28mm, 20Kg) 내수 99,500 93,000 87,000 공장도가격인상 ('15.5.1) 수출 - - - - 메가멕스 (32mm, 20Kg) 내수 64,000 59,400 59,400 공장도가격인상 ('15.11.1) 수출 - - - - 뉴마이트플러스 I (25mm, 20Kg) 내수 60,000 55,400 55,400 공장도가격인상 ('15.11.1) 수출 - - - - 뉴마이트플러스 II (32mm, 20Kg) 내수 63,000 58,600 58,600 공장도가격인상 ('15.11.1) 수출 - - - - ■ 기타 (기계제조업) 기계부문 사업은 수주 산업으로서 개별 발주에 따른 고객의 요청사양 등에 따라 가격이 결정되므로 생산제품별 가격 변동은 투 자환경에 따라 영향을 받습니다. ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 가. 주요 제품 등의 현 황 한화테크윈(주)은 항공ㆍ방산부문, 시 큐 리 티부문, 산업용장비부문에서 항공기 및 산업용 가스터빈엔진, 자주포, CCTV, 칩마운터 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 회사 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 항공ㆍ방산부문 엔진사업본부 한화테크윈 상 품제 품용 역기타매출등 가스터빈엔진 및 엔진부품, 엔진정비 등 군수 및 민간용 항공기 엔진, 엔진부품 T50/FA50, F100, LM2500, KUH, LPT모듈, Blade, Case 등 864,184(33.1%) 에너지사업본부 한화테크윈,상해삼성상업설비유한공사 상 품제 품용 역기타매출등 공기압축기, 가스압축기, After Market 산업용 설비 등 TM/SE/SA/SMx100/SME Series 등 180,203(6.9%) 방산사업본부 한화테크윈 상 품제 품용 역기타매출등 자주포, 탄약운반차, 사격지휘차 등 군수용 K9, K10, K55A1 등 704,038(26.9%) 시큐리티부문 한화테크윈,S.O.A, S.T.E, S.T.B,천진삼성테크윈광전자유한공사, 상해삼성상업설비유한공사,TAWASUL AL-EZDIHAR 상 품제 품용 역기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터 등 보안 경계 및 감시, 재산보호 목적 ㆍ카메라 : SNO-8081R, SNV-8081R,SNB-6005, SNO-6084R, SNV-7084R, SNP-6320RH, SNH-V6414BN(홈카메라), SCB-5000,SCD-5083, SCV-5083 등ㆍ저장장치 : SRN-4000, SRN-1673S,SRN-873S, SRN-473S,SRD-1676D, SRD-876D,SRD-476Dㆍ모니터 : SMT-1934, SMT-2232,SMT-3232, SMT-4032 657,886(25.2%) 산업용장비부문 한화테크윈,상해삼성상업설비유한공사, T.E.C 상 품제 품용 역기타매출등 Chip mounter, Screen printer, Inspection system, Reflower 등 전자부품 조립 및 반도체 조립 장비용 SM series, EXCEN, DECAN, Inspection system, Loader/Unloader, Screen printer, Reflower 등 207,095(7.9%) 합계 2,613,406 나. 주요제품의 가격변동 현황 품 목 2015년 2014년 2013년 비고 감시장비 CCTV:1대(천원) 143 165 180 주요 매출 기종 기준국내판매 평균 판매가격 저장장치:1대(천원) 573 713 829 모니터:1대(천원) 231 234 255 칩마운터 고속기(백만원) 300 350 400 칩마운터 매출 기종 기준 평균 판매가격 중속기(백만원) 120 120 140 ※ 주요 제품은 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 기준입니다.(C/M) ■ 도소매업 ▷ Hanwha Europe GmbH 최근 유가하락과 경기 침체 등으로 전체적인 유럽시장 수요가 정체되어 있는 상황에서 원료, 설비 및 부품 구매 사업은 공급가 인상 등에 대비 하여 신규 공급처 개발을 지속 추진하고 있으며, 원료 수급 효율화를 보다 체계적으로 추진하고 있습니다. 철강 및 케미칼 제품은 시장 경기 변동에 따른 risk를 최소화하기 위해 신규 공급처/수요처 개발, 신규 제품 판매 등을 통해 판매 증진을 추진하고 있습니다. 기계의 경우는 동유럽 지역 신규업체 개발 및 터키 등 신시장 개척 등을 통해 판매 확대를 지속 추진하고 있으며 본사와의 협업하에 유럽에 기술 센터 설립하여 밀착 영업을 강화하고 있습니다. 태양광 모듈의 경우 유럽 지역 경쟁 심화 및 판매 여건 악화 등으로 인해 터키 등 인근 지역으로의 시장 개척을 추진 중에 있습니다. ■ 화학제조업가. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 천원/톤, 원/캡슐) 부문 회사명 품 목 제42기 제41기 제40기 비고 원료 한화케미칼(주) LDPE 1,717 2,001 2,035 국내(내수, 로칼) 평균 단가 PVC 1,078 1,252 1,288 - 가성소다 432 471 445 - 가공 한화첨단소재㈜ GMT (원/Kg) 3,100 3,350 3,350 해당 년도의 월 평균가격을산술 평균하여 산출 FCCL 내수(원/SQM) 6,766 6,468 7,600 FCCL 수출(원/SQM) 9,098 8,389 10,400 EVA Sheet 1,510 1,657 1,900 ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 주요 제품 등의 가격변동추이 [2015. 12. 31 현재] (단위 : 백만원) 품목 제 37기 제 36기 리조트부문 320,233 340,608 F C 부 문 532,625 537,741 호 텔 부 문 118,975 126,272 합 계 971,833 1,004,621 ① 산출기준- 리조트 부문(콘도,골프,아쿠아리움 등), FC부문, 호텔 부문별 매출액으로 표시② 주요 가격변동 원인- 물가상승 및 가격정책 등에 의해 변동 ▷ (주)일산씨월드 가. 주요 제품 등의 현황 [2015.12.31기준] (단위 : 억원) 매출유형 품 목 2015년 2014년 상품/기타 관람, 임대 128 126 ※산출기준 : 매출액으로 표시 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (주)일산씨월드는 2014년 4월 오픈 이후, 개인 일반 성인고객 기준 29,000원 기준 요금을 책정하고, 채널 및 고객성격 별 다양한 할인정책을 시행하고 있습니다. 3. 주요 원재료 ■ 화약제조업 가. 주요 원재료 등의 현황 당사는 국내 S사 등으로부터 암모니아 등 제품생산에 필요한 원료를 구입하고 있으며, 주요 원재료 등의 매입액은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비 고 원재료 암모니아 화약원료 189 20% - 원재료 기타 제품원료 776 80% - 계 965 100% - 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 세계경제 성장세 둔화 및 소비심리 위축이 지속되면서 국제유가는 하락세가 지속되고 있습니다. 당사 제품의 주요 원재료인 암모니아 가격은 제품 원료인 나프타의 공급 및 재고 증가 등으로 약보합세를 지속함에 따라 당분간 $500/MT 수준을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. (단위 : 원/Kg) 품 목 제 64기 연간 제 63기 연간 제 62기 연간 암모니아 615 652 706 ■ 기타(기계제조업 ) 가. 주요 원재료의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 사업내용 매입유형 품목 구체적용도 2015년 (매출원가) 2014년 4분기(매출원가) 기계부문 산업기계 자재, 외주 Plate, 형강류 등 설비제작용, 원자재, 외주비 417,926(63.2%) 79,623(58.8%) 공작기계 자재, 외주 주물, 컨트롤러 등 CNC 자동선반,부품 90,350(13.7%) 18,285(13.5%) 항공 자재, 외주 유압펌프 등 항공기 및 유도무기관련 부품 152,785(23.1%) 37,498(27.7%) 합계 661,058 135,406 * 2014년 4분기는 2014년 10월 1일 기계부문이 (주)한화로 합병하여 2014년 4분기 실적만 반영 나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위 : 원/kg, ￥) 품 목 2015년 4분기 2014년 2013년 SS400 PLATE 490원/kg 630원/kg 700원/kg H형강 605원/kg 775원/kg 810원/kg STS304 1D 2,200원/kg 2,750원/kg 2,650원/kg 2B 2,300원/kg 2,750원/kg 2,750원/kg 주물(FC30) 1,400원/kg 1,520원/kg 1,630원/kg CNC컨트롤러 국내 - - - 수입 ￥1,833,000 ￥1,975,000 ￥1,975,000 * 구매 및 수입가격 기준 ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) (단위 : 천원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요매입처 항공ㆍ방산부문 엔진사업 원재료 blade, disk류 등 항공기 엔진 등 475,432,944 33.75 GE, 서머텍코리아 등 에너지장비사업 모터, 쿨러 등 산업용 압축기 등 111,307,859 7.90 하나플랜트 등 방산사업 방탄강 등 자주포 차체 등 538,173,495 38.20 포스코 등 시큐리티부문 하드디스크, 센서류 등 CCTV 233,800,547 16.60 Sony, WD, Seagate 등 산업용장비부문 모터, 보드류 등 칩마운터 49,987,979 3.55 파나소닉, 산요 등 계 1,408,702,824 100.00 [주요원재료 가격변동 추이] 원재료 단위 2015년 2014년 2013년 주요공급사 방탄강 \/KG 4,157 4,156 4,143 포스코 [방탄강] 철광석 등 원자재 가격 상승으로 그동안 둔화되었던 중국산 가격이 오름세를 보이고 있으며 장갑판재 수요 또한 제한적이어서 발주 시점 및 물량에 대해 공급업체와 별도 협의가 필요할 것으로 판단됩니다. ■ 화학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 및 그 종속회사 한화케미칼(주)의 주요 원재료는 PE제품과 옥탄올 제조시 원료로 사용되는 에틸렌 및 프로필렌이며 이의 주요 매입처는 여천NCC(주) 입니다. 여천NCC(주)는 한화케미칼(주)과 대림산업이 각각 50%씩 출자한 합작 법인입니다. 그 외에 종속회사의 현황은 다음과 같습니다 . - 주요 원재료의 가격변동 추이 부문 회사명 품 목 제42기 제41기 제40기 비고 원료 한화케미칼(주) 에 틸 렌(USD/톤) 1,099 1,424 1,309 CFR Far East Asia 기준 국제가 산술평균 프로필렌(USD/톤) 788 1,281 1,340 FOB Korea 기준 산술평균 가공 한화첨단소재㈜ PP 1,297 1,590 1,700 기간평균가격을 단순평균하여 산출 PVC 1,029 1,140 1,210 EVA 1,676 2,030 2,000 ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가. 원재료 매입현황 (단위 : 원,%) 구 분 구매액 구매비율 철근 32,178,775,853 14.0% 레미콘 32,232,887,320 14.0% 주방가구 11,432,701,246 5.0% 공조기류 8,520,352,590 3.7% 안전용품,시설물 5,175,113,399 2.3% 일반가구 9,889,887,758 4.3% 수배전반 5,608,519,333 2.5% 기타 124,396,022,193 54.2% 합계 229,434,259,692 100.0% 나 . 주요 원재료의 가격변동 추이 품 목 제 14 기(2015년) 제 13 기(2014년) 제 12 기(2013년) 철 근 (HD10mm 기준) \ 543,033 / ton \ 635,455 / ton \ 690,744 / ton 레미콘 (25-24-15 기준, 서울, 수도권) \ 62,100 /㎥ \ 62,100 /㎥ \ 59,900 /㎥ ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 주요 원재료 등의 현황 리조트사업(콘도,골프,아쿠아리움 등), FC사업, 호텔사업을 영위하는 업종이므로 주요 원재료에 해당하는품목이 없고 대량구매가 가능한 물품은 본사에서 구매하여 사업장에 배포하며 기타 원재료의 경우 사업장 지역에서 주로 충당하고 있음. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 [2015. 9. 30 현재] (단위 : 백만원) 품 목 제 37기 제 36기 리조트부문 251,758 271,002 F C 부 문 501,188 504,161 호 텔 부 문 124,590 131,695 합 계 877,536 906,858 1) 산출기준- 매출원가 총액을 표기2) 주요 가격변동 원인- 물가상승요인, 식재료 등은 계절적 요인 등에 의해 변동 ▷ (주)일산씨월드 수족관 운영 및 임대업을 영위하는 업종으로 주요 원재료에 해당하는 품목이 없으며, 책임운영사에 업무를 위탁하여 원재료 구매 행위가 발생하지 않습니다. 4. 생산 및 설비 ■ 화약제조업 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 당사는 대부분 사업장이 8시간 1교대 작업을 실시하고 있으며, 일부 품목에 따라 3교대 작업을 실시하는 곳도 있습니다. 2015년 가동일은 총 245일이며, 총 가동시간은 5,405천 시간입니다. 생산능력은 2015년 누계 실제 생산한 금액을 최대 생산가능한 금액으로 표시 하였으며, 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 억원) 품 목 사업장 2015년 2014년 2013년 산업용화 약 보은 등 2,573 2,705 2,573 기타 여수 외 13,872 9,858 9,277 계 16,445 12,563 11,850 나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적 당사의 2015년 연간 누계 생산실적은13,966억원으로 2014년 동기간 대비 2,537억원 (22.20%) 증가하였습니다. 이는 천무사업 진행 본격화에 따른 생산실적 증가가 주된 원인으로 분석됩니다 . (단위 : 억원) 품 목 사업장 2015년 2014년 2013년 산업용화 약 보은 등 2,450 2,597 2,431 기타 여수 외 11,516 8,832 8,067 계 13,966 11,429 10,498 2) 당해 사업연도의 가동률 원만한 노사관계 및 지속적인 사업장 가동으로 인해 2015년 누계 평균 가동률은 86.25%로 집계되었으며, 실제가동시간은 각 사업장별 생산직의 실제 투입 시간입니다. (단위 : 천 M-Hr) 사업부문(사업장) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 산업용 화약(보은 등) 1,093 1,058 96.81% 기타(여수 외) 5,174 4,347 84.02% 계 6,267 5,405 86.25% 3) 설비의 신설/매입 계획 (단위 : 억원) 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 사업유지/확대 2015년 기계장치외 생산능력확보생산성향상유지보수 등 1,631 1,201 나. 생산설비 등의 현황 화약/방산부문의 생산설비는 여수 외 8개 사업소로 구분하였습니다. 생산설비의 자산 항목/사업소별 증감 내역은 다음과 같습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 2,008,318 104,217 104,217 79,141 동해공장 자가보유 동해 81,749 312 312 233 제천공장 자가보유 제천 145,321 6,229 3,373 2,856 1,655 대전사업장 자가보유 대전 1,210,532 84,465 17,528 90 101,903 43,097 보은사업장 자가보유 보은 4,208,207 44,493 44,493 50,490 구미사업장 자가보유 구미 89,713 17,454 55 17,399 17,198 온산공장 자가보유 울산 39,085 18,031 18,031 4,851 화순공장 자가보유 화순 459,230 2,892 2,892 355 지사등 자가보유 기타 745,190 46,252 14 46,266 39,687 계 8,987,345 324,345 17,542 3,518 0 338,369 236,707 [자산항목 :건물] (단위 : ㎡, 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분(면적) 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(지방세 과세시가표준액) 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 107,147 34,906 4,773 271 1,655 37,753 15,890 동해공장 자가보유 동해 975 1,456 58 1,398 493 제천공장 자가보유 제천 1,234 1,017 71 946 207 대전사업장 자가보유 대전 60,726 64,471 3,623 59 2,084 65,951 17,405 보은사업장 자가보유 보은 162,368 58,186 8,235 2,492 63,929 18,666 구미사업장 자가보유 구미 32,931 19,583 27 132 650 18,828 5,419 온산공장 자가보유 울산 5,838 3,088 2,543 151 5,480 1,866 화순공장 자가보유 화순 4,049 11,519 2,770 360 13,929 1,969 지사등 자가보유 기타 8,890 14,083 499 479 14,103 10,727 계 384,158 208,309 22,470 462 8,000 222,317 72,642 [자산항목 :구축물 ] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 7,949 654 11 823 7,769 동해공장 자가보유 동해 880 72 808 제천공장 자가보유 제천 996 11 48 937 대전사업장 자가보유 대전 18,275 1,220 1,019 18,476 보은사업장 자가보유 보은 16,660 1,087 1,265 16,482 구미사업장 자가보유 구미 483 337 2 69 749 온산공장 자가보유 울산 7,344 210 673 6,881 화순공장 자가보유 화순 8 8 지사등 자가보유 기타 4,711 319 4,392 계 57,306 3,508 24 4,288 56,502 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 27,224 4,982 8,252 23,954 동해공장 자가보유 동해 0 0 제천공장 자가보유 제천 0 0 대전사업장 자가보유 대전 25,277 3,387 1 6,970 21,693 보은사업장 자가보유 보은 14,262 9,419 4,530 19,151 구미사업장 자가보유 구미 9,589 1,213 2,056 8,746 온산공장 자가보유 울산 3,409 7,699 856 10,252 화순공장 자가보유 화순 692 1,024 283 1,433 지사등 자가보유 기타 97 32 65 계 80,550 27,724 1 22,979 85,294 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 1,090 549 11 465 1,163 동해공장 자가보유 동해 225 117 108 제천공장 자가보유 제천 83 52 31 대전사업장 자가보유 대전 371 194 217 348 보은사업장 자가보유 보은 636 476 212 900 구미사업장 자가보유 구미 68 27 43 52 온산공장 자가보유 울산 24 30 9 45 화순공장 자가보유 화순 183 44 67 160 지사등 자가보유 기타 9,303 65 1,391 7,847 계 11,983 1,320 76 2,573 10,654 [자산항목 : 소모성공기구 및 비품] (단위 : 백만원 ) 사업부문 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 화약방산부문 여수사업장 자가보유 여수 3,369 2,177 116 1,262 4,168 동해공장 자가보유 동해 0 0 0 제천공장 자가보유 제천 5 4 1 대전사업장 자가보유 대전 9,857 3,048 3,592 9,313 보은사업장 자가보유 보은 1,319 628 634 1,313 구미사업장 자가보유 구미 2,792 507 1,229 2,070 온산공장 자가보유 울산 2 2 화순공장 자가보유 화순 88 34 38 84 지사등 자가보유 기타 2,741 92 162 787 1,884 계 20,173 6,486 278 7,546 18,835 ■ 도소매업 가. 국내 영업용 설비 현황 당사는 국내에 본사, 서울영업소, 영남센터 및 영남철강본부 이외에도 용인 축산창고, 시화 철강창고, 연기군 LPG 저장탱크, 목포사업소를 보유하고 있습니다. (단위 : 백만원, ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 본사 서울 중구 - 6,603 6,603 321 임차 서소문 사무실 서울 중구 - 165 165 2 임차 63빌딩 27층 서울 영등포구 - 137 137 0 임차 서소문 어린이집 서울 중구 - 31 31 0 임차 서울영업소 서울 구로 - 167 167 0 임차 영남센터 부산 사상구 2,422 1,135 3,557 28 소유 영남 철강본부 부산 사상구 2,113 1,582 3,695 0 임차 용인 축산창고 경기도 용인시 18,992 10,152 29,144 0 소유 시화 철강창고 경기 시흥시 - 1,453 1,453 0 임차 연기군 LPG 저장탱크 세종시 1,799 58 1,857 4 소유 목포사업소 전남 목포시 - - - 2 소유 합계 25,326 21,482 46,809 357 - 나. 해외 영업용 설비 현황 당사는 중국, 대만 등 동남아 지역을 중심으로 14개국에 사무소를 보유하고 있으며,현지 무역법인 7개를 보유하고 있습니다. (단위 : 백만원, ㎡, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종업원수 비고 사무소 중국 503 503 23 면적 대만 81 81 4 면적 베트남 82 82 7 면적 그리스 89 89 2 면적 인도네시아 125 125 6 면적 필리핀 139 139 3 면적 러시아 95 95 4 면적 카자흐스탄 151 151 4 면적 UAE 130 130 3 면적 남아프리카공화국 80 80 1 면적 미얀마 85 85 5 면적 이란 108 108 3 면적 터키 120 120 2 면적 태국 55 55 1 면적 현지법인 일본 32,970 21,153 54,124 173 장부가액 독일 507 507 18 면적 싱가폴 114 114 3 면적 중국(홍콩) 170 170 2 면적 중국(상해) 100 100 1 면적 두바이 334 334 15 면적 인도 157 157 4 면적 ※ 상기 사항 중 현지법인에 대한 토지, 건물, 종업원은 당사 재무제표에는 귀속되지 않았으나, 당사와 긴밀한 관계(관계회사 등) 에 있으므로 관리상 기재하였습니다. ■ 기타 (기계제조업) 가. 생산능력, 생산 실적, 가동률 기계부문은 프로젝트 기반의 수주사업으로 진행률에 따라 매출을 인식함으로 생산능력은 별도로 산출하지 않아 생산능력은 당기 매출계획 기준으로 작성하였습니다. (단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 2015년 생산능력 생산실적 가동률 산업기계 공업용로, 자동화 물류시스템 외 345,158 471,806 137% 공작기계 CNC자동선반 외 117,009 115,717 99% 항공 항공기/유도무기용 구동장치류 외 165,007 173,719 105% 합계 627,175 761,242 121% 나. 생산설비 등의 현황 기계부문의 생산설비의 자산항목은 다음과 같습니다. 토지> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 2,963 - 56 - 2,907 아산1공장 13,305 - - - 13,305 아산2공장 6,491 - - - 6,491 서울사무소 - 12,839 - - 12,839 계 22,759 12,839 56 - 35,543 건물> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 11,643 - 471 578 10,595 아산1공장 13,516 - - 403 13,113 아산2공장 5,353 3,391 - 219 8,524 서울사무소 - 4,897 - 34 4,864 계 30,512 8,288 471 1,234 37,095 구축물> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 811 124 - 84 851 아산1공장 1,562 477 - 104 1,936 아산2공장 98 - - 9 90 서울사무소 - - - - 계 2,472 601 - 196 2,877 기계장치> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 13,920 518 8,038 585 5,815 아산1공장 14,036 1,141 - 1,595 13,583 아산2공장 94 15,823 - 1,071 14,847 서울사무소 - - - - - 계 28,051 17,482 8,038 3,251 34,244 공기구비품> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 2,273 698 709 793 1,468 아산1공장 2,215 1,124 - 787 2,552 아산2공장 176 980 - 165 991 서울사무소 - 1,464 - 217 1,247 계 4,663 4,266 709 1,963 6,257 차량운반구> (단위 : 백만원) 사업소 기초 장부가액 당기증감 당기상각 당기 장부가액 비고 증가 감소 창원공장 383 81 46 132 286 아산1공장 61 125 - 30 156 아산2공장 22 78 - 17 84 서울사무소 - 20 - 17 2 계 467 304 46 196 528 ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 1) 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 비고 항공ㆍ방산부문 엔진사업 항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 엔진 정비, 부품생산 등 창원 2사업장 1,030,520 922,340 896,671 - 에너지장비사업 공기/가스압축기,발전기/압축기 패키지 등 창원 2사업장 182,141 175,657 228,183 - 방산사업 자주포, 탄약운반차 등 창원 3사업장 840,197 712,631 692,842 - 시큐리티부문 CCTV 등 중국 천진 324,218 387,658 534,502 - 산업용장비부문 칩마운터 등 창원 2사업장, 174,798 197,185 442,783 - 합 계 2,551,874 2,395,471 2,794,981 - ※ 엔진 및 방산부문은 방산사업의 보안 관계상, 시큐리티 및 산업용장비/에너지장비 부문은 정밀기기의 다품종 생산방식이므로 구체적인 생산능력 산출이 불가능하여 생산설비의 현황 (생산 라인의 수, 인력 규모, 평균가동시간, 생산방식 등)을 종합적으로 고려하여 산출하였습 니다. ※ 2014.9.24일 이사회 결의를 통하여 창원 1사업장의 감시카메라 생산라인의 생산이 중단되었습니다. [생산능력의 산출근거] (가) 산출방법 등 ① 산출기준 사업부문 사업소 내 용 항공ㆍ방산부문 엔진사업 창원 2사업장 각 제품별 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 방산사업 창원 3사업장 에너지장비사업 창원 2사업장 에너지장비 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 시큐리티부문 중국 천진 CCTV 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 산업용장비부문 창원 2사업장 칩마운터 등 완제품 생산 가능수량×각 제품별 평균출고가 ② 산출방법 사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당생산실적 ×일일 가동가능시간 × 연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다. (나) 평균가동시간 사업부문 사업소 1일 평균 가동시간 월평균 가동일수 연간가동일수 항공ㆍ방산부문 엔진사업 창원 2사업장 8시간 21일 252일 에너지장비 창원 2사업장 8시간 21일 252일 방산사업 창원 3사업장 8시간 21일 252일 시큐리티부문 중국 천진 8시간 21일 252일 산업용장비부문 창원 2사업장 8시간 21일 252일 ※ 1일 평균 가동시간 산출 기준(창원 2사업장, 중국 천진은 영업 및 수주상황에 따라 수시 변동 가능) - 창원 2사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간) - 창원 3사업장 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간) - 천진삼성테크윈광전자유한공사 : 1일 1교대 (8시간 ×1 = 8시간) ※ 연간 가동일수는 2015년 4분기의 가동일수입니다. 2) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사업소 제39기 제38기 제37기 비고 항공ㆍ방산부문 엔진사업 항공기 및 산업용 가스터빈엔진, 엔진 정비, 부품생산 등 창원2사업장 774,951 707,016 662,894 - 에너지장비사업 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 창원2사업장 136,059 143,931 159,374 방산사업 자주포,탄약운반차 등 창원3사업장 630,148 551,576 520,324 - 시큐리티부문 CCTV 등 중국천진 298,281 345,405 622,055 - 산업용장비부문 칩마운터 등 창원2사업장 111,871 143,894 146,622 합 계 1,951,310 1,891,822 2,111,269 - 3) 가동률 ※ 엔진 및 방산부문은 방산사업의 보안 관계상, 시큐리티 및 산업용장비/에너지장비 부문은 정밀기기의 다품종 대량생산 방식이어서 구체적인 수량 표시가 불가능하므로 금액기준으로 표시하였습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 사업소 생산능력 생산실적 평균가동률 항공ㆍ방산부문 엔진사업 창원 2사업장 1,030,520 774,951 75.2% 에너지장비사업 창원 2사업장 182,141 136,059 74.7% 방산사업 창원 3사업장 840,197 630,148 75.0% 시큐리티부문 중국 천진 324,218 298,281 92.0% 산업용장비부문 창원 2사업장 174,798 111,871 64.0% 합 계 2,551,874 1,951,310 76.5% ※ 창원 2사업장(엔진부문) 및 창원 3사업장(방산부문)은 수주에 의한 납기일정 및 사업 내용에 따라 생산방식이 유동적이고, 시큐리티 및 산업용장비/에너지장비 부문은 다품종 대량 생산 등 생산방식이 다양하여 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란하므로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 1) 주요사업장 현황 한화테크윈(주)은 국내에 판교 R 비롯하여 서울사업장 및 성남사업장, 창원에 2, 3사업장을 보유하고 있습니다. 종속회사는 해외에 1개의 생산법인(천진삼성테크윈광전자유한공사)과 3개의 판매법인 (S.O.A, S.T.E, 상해삼성상업설비유한공사), 1개의 마케팅 법인(S.T.B), 1개의 연구법인 (T.E.C) 및 1개의 무역건설법인 (TAWASUL AL-EZDIHAR)을 보유하고 있습니다. 지역 사업장 소재지 국내(5개 사업장) 판교 R 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 서울 장교동 서울시 중구 청계천로 86 성남사업장 경기도 성남시 중원구 갈마치로 268 창원 2사업장 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 창원 3사업장 경상남도 창원시 성산구 공단로 69 해외(7개 해외법인) 천진삼성테크윈광전자유한공사 중국, 천진 상해삼성상업설비유한공사 중국, 상해 S.O.A 미국, 뉴저지 S.T.E 영국, 서리 S.T.B 브라질, 상파울루 T.E.C 일본, 후쿠오카 TAWASUL AL-EZDIHAR 이라크 2) 생산설비 및 시설 등 (단위 : 천원) 구 분 토지 건물 및 구축물 기계장치 건설중인자산 및 미착기계 기타자산 합계 기초 기초장부가액 155,108,390 225,054,232 76,334,191 13,342,642 64,002,431 533,841,886 취득원가 155,108,390 332,415,151 260,927,313 13,342,642 223,255,597 985,049,093 감가상각누계액 - (107,360,919) (184,593,122) - (159,253,166) (451,207,207) 증감 취득 및 자본적 지출 206,323 1,364,801 1,051,312 36,891,728 5,465,372 44,979,536 감가상각 - (8,790,265) (19,474,265) - (13,802,686) (42,067,216) 처분 및 폐기 등 - (153,111) (523,681) - (4,107,578) (4,784,370) 매각예정자산 (17,492,040) (21,315,304) (25,163) (2,689,542) (49,058,892) (90,580,941) 기타 - 1,349,403 8,539,181 (39,408,604) 23,422,832 (6,097,188) 재평가 409,606,066 - - - - 409,606,066 기말 기말장부가액 547,428,739 197,509,756 65,901,575 8,136,224 25,921,479 844,897,773 취득원가 547,428,739 296,607,377 263,686,316 8,136,224 111,280,525 1,227,139,181 감가상각누계액 - (99,097,621) (197,784,741) - (85,359,046) (382,241,408) 한화테크윈(주)이 보유한 토지의 공시지가는 3,453억원(2015.5.29일기준)이며, 건물의 지방세 과세시가표준액은 788억원(2015.6.1일 기준) 입니다. 다. 시설투자현황 1) 제39기 투자 (기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 억원) 사업 부문 관련 제품 구 분 투자기간 투자대상자산 투자효과 제39기총투자액 제39기누적투자액 제39기향후투자액 비고 항공ㆍ방산부문 엔진사업 항공기 및 산업용 각종 가스터빈엔진, 엔진 정비, 부품생산 등 생산설비의 신설, 증설 또는 유지보수 및 신기술/신제품 개발 제39기 치공구,기계장치 등 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한생산능력 증가, 제품품질 향상 등 111 111 - - 에너지장비사업 산업용 에너지 장비 등 생산설비의 신설, 증설 또는 유지보수 및 신기술/신제품 개발 제39기 치공구,기계장치 등 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한생산능력 증가, 제품품질 향상 등 9 9 - - 방산사업 자주포, 탄약운반차,상륙돌격장갑차 등 생산설비의 신설, 증설 또는 유지보수 및 신기술/신제품 개발 제39기 치공구,기계장치 등 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한생산능력 증가,제품품질 향상 등 24 24 - 시큐리티부문 CCTV, Digital Recorder,Presenter, Optical module등 생산설비의 신설, 증설 또는 유지보수 및 신기술/신제품 개발 제39기 금형,치공구,기계장치 등 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한생산능력 증가, 제품품질 향상 등 12 12 - - 산업용장비부문 Chip Mounter, Screen printer, Inspection system, Reflower 등 생산설비의 신설, 증설 또는 유지보수 및 신기술/신제품 개발 제39기 치공구,기계장치 등 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한생산능력 증가, 제품품질 향상 등 1 1 - 공통부문 사업본부 공통부문 투자 사업효율성 증대를 위한 공통부문 지원 제39기 전산시스템 등 사업효율성 증대 312 312 - - 합계 469 469 - - 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업부문 관련 제품 자산형태 연도별 투자액 투자효과 비 고 2015년 (제39기) 2016년 (제40기) 2017년 (제41기) 항공ㆍ방산부문 엔진사업 항공기 및 산업용 각종 가스터빈엔진, 엔진 정비, 부품생산 등 유형자산 등 111 592 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가, 제품품질 향상 등 - 에너지장비사업 산업용 에너지 장비 등 유형자산 등 9 46 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가, 제품품질 향상 등 - 방산사업 자주포, 탄약운반차, 상륙돌격장갑차 등 유형자산 등 24 44 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가, 제품품질 향상 등 - 시큐리티부문 CCTV, Digital Recorder, Presenter, Optical module등 유형자산 등 12 50 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가, 제품품질 향상 등 - 산업용장비부문 Chip Mounter, Screen printer, Inspection system, Reflower 등 유형자산 등 1 14 - 생산기반시설 확충 및 생산효율성 증대를 통한 생산능력 증가, 제품품질 향상 등 - 공통부문 사업본부 공통부문 투자 유형자산 등 312 375 - 전산시스템 재구축, 사업장 시설 유지보수를 통한 사업효율성 증대 - 합계 469 1,121 - - ※ 제40기 투자액은 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 제41기는 현시점에서 합리적으로 예상투자액을 추정할 수 없으므로 추정 가능한 사항에 대하여만 기재합니다. ■ 도소매업 ▷ (주)한화갤러리아 가 . 영업설비 (단위 : 백만원, ㎡) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 비고 장부가 면적 장부가 면적 장부가 면적 명품관 WEST 서울 강남 압구정동 406,364 10,159 24,120 22,881 430,484 33,040 소유 명품관 EAST 서울 강남 압구정동 324,349 8,536 11,517 20,545 335,866 29,081 소유 수원점 수원시 팔달구 인계동 73,125 7,858 43,767 62,473 116,892 70,331 소유 센터 시티점 천안시 서북구 불당동 71,286 11,235 124,424 110,531 195,710 121,766 소유 본사 서울 중구 세종대로 92 - - - 6,045 - 6,045 임차 진주점 진주시 평안동 - - - 54,081 - 54,081 임차 서산구장 충남 서산시 성연면 왕정리 1,331 36,406 3,543 9,483 4,874 45,889 공동사업장 합 계 876,455 74,194 207,371 286,039 1,083,826 360,233 - - 공동사업장(서산구장)은 공동출자한 사업장으로 (주)한화이글스에게 전관 임대하여 임대 매출이 발생하고 있습니다. ▷ (주)한화갤러리아타임월드 가. 영업시설 (단위 : 백만원, 명) 구 분 소재지 토 지 건 물 종업원수 비 고 장부가액 공시지가 장부가액 지방세과세시가표준액 본점(타임월드점) 대전시 서구 대덕대로 211 83,586 56,592 84,271 60,321 394 임원포함 지점(제주면세점) 제주시 공항로 2 제주국제 공항 국제선 3층 - - - - 26 임차점포 지점(갤러리아면세점 63) 서울시 영등포구 63로 50 (여의도동) - - - - 166 임차점포(서울 시내면세점) 공동사업장 충남 서산시 성연면 왕정리 1,988 1,597 5,252 3,947 - 서산구장 합 계 85,574 58,189 89,523 64,268 420 - ■ 화학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 한화케미칼(주)의 생산능력은 년 330일(8,000시간)을 기준으로, 표준생산능력을 기준으로 산출되었습니다. 세부 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 :톤) 부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 유화부문 LDPE 등 여수, 울산 802,000 802,000 802,000 화성부문 가성소다 등 여수, 울산 3,161,000 3,161,000 3,161,000 PVC 등 여수, 울산, 진해 874,600 874,600 874,600 합 계 4,837,600 4,837,600 4,838,200 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 :톤) 부문 품 목 사업소 제42기 제41기 제40기 유화부문 LDPE 등 여수, 울산 924,860 877,045 896,639 화성부문 가성소다 등 여수, 울산 3,351,147 3,249,801 3,593,923 PVC 등 여수, 울산, 진해 839,671 814,093 851,198 합 계 5,115,678 4,063,894 5,341,760 2 ) 가동률 당 분기말 현재 사업소의 가동률은 아래와 같습니다. (단위 :시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 여 수 7,809 7,766 99.4% 울 산 8,193 8,183 99.9% 합 계 16,002 15,949 99.7% 다. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 68,673 - - 2,109 66,564 울산 자가 울산 남구 상개 외 41,883 73 - 1,572 40,384 여수 자가 전남 여수 평려 외 86,986 578 180 3,070 84,314 대덕 자가 대전 유성 신성 외 27,137 - 402 860 25,875 합 계 224,679 651 582 7,611 217,137 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 6,481 315 - 663 6,133 울산 자가 울산 남구 상개 외 13,270 759 - 1,081 12,948 여수 자가 전남 여수 평려 외 94,393 3,164 - 7,531 90,026 대덕 자가 대전 유성 신성 외 1,230 - - 134 1,096 합 계 115,374 4,238 - 9,409 110,203 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 17,865 - 92 2,447 15,326 울산 자가 울산 남구 상개 외 - - - - - 여수 자가 전남 여수 평려 외 1,247 410 - 364 1,293 대덕 자가 대전 유성 신성 외 46 - - 32 14 합 계 19,158 410 92 2,843 16,633 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 1,595 - - 1,140 455 울산 자가 울산 남구 상개 외 212,280 14,458 197 26,003 200,538 여수 자가 전남 여수 평려 외 1,120,134 61,045 5,678 173,458 1,002,043 대덕 자가 대전 유성 신성 외 43,950 2,056 6,874 2,680 36,452 합 계 1,377,959 77,559 12,749 203,281 1,239,488 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 5,723 717 3 3,835 2,602 울산 자가 울산 남구 상개 외 3,156 792 - 1,140 2,808 여수 자가 전남 여수 평려 외 2,959 923 853 862 2,167 대덕 자가 대전 유성 신성 외 3,518 948 13 1,094 3,359 합 계 15,356 3,380 869 6,931 10,936 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 공시지가 증가 감소 본사 자가 경기 가평 하면 외 115,475 2,753 88,373 - 29,855 20,974 울산 자가 울산 남구 상개 외 303,353 - - - 303,353 176,138 여수 자가 전남 여수 평려 외 176,435 90,401 - - 266,836 233,928 대덕 자가 대전 유성 신성 외 50,895 - 8,137 - 42,758 40,753 진해 자가 경남 진해 장천 외 8,601 - - - 8,601 6,134 합 계 654,759 93,154 96,510 - 651,403 477,927 ※ 2015년 12월말 현재 당사의 금융기관차입금과 관련해 유형자산 중 일부가 담보로 제공되어 있으며, 담보설정금액은 채권최고액인 1,157,816백만원입니다 ▷ 한화화인케미칼(주) 가. 생산능력 (단위: MT) 사업부문 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 수량 수량 수량 TDI TDI 여수공장 150,000 150,000 150,000 부산물 여수공장 363,800 363,800 363,800 합 계 513,800 513,800 513,800 - 산출방법: 표준생산능력을 기준으로 산출- 평균가동시간 사업부문 1일평균가동시간 월평균가동일 가동일수(당기누계) 가동시간(당기누계) TDI 14.8 Hrs 18.8일 225.3일 5,407 Hrs 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위: MT) 사업부문 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 수량 수량 수량 TDI TDI 여수공장 99,887 48,682 55,155 부산물 여수공장 240,610 115,587 132,645 합 계 340,497 164,269 187,800 2) 당해 사업연도의 가동률 (단위: 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균 가동률 TDI부문 8,114 Hrs 5,407 Hrs 66.6% 다. 생산설비의 현황 등 2015년 12월 31일 현재 토지, 건물 등은 우리은행 장ㆍ단기차입금 등에 대한 담보로 제공되어 있으며, 담보로 제공된 자산의 담보설정금액은 81,600백만원입니다. [자산항목: 토지] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(공시지가) 증가 감소 여수공장 자가 전남 여수 37,623 2,887 7 - 40,503 41,004 합 계 37,623 2,887 7 - 40,503 41,004 [자산항목: 건물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고(공시시가) 증가 감소 여수공장 자가 전남 여수 6,750 311 - 277 6,784 - 합 계 6,750 311 - 277 6,784 - ※ 당기말 장부가액은 지방세과세시가표준과 중요한 금액적 차이가 없으므로 시가의 기재를 생략합니다. [자산항목: 구축물] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 여수공장 자가 전남 여수 26,381 1,020 - 919 26,482 - 합 계 26,381 1,020 - 919 26,482 - [자산항목: 기계장치] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 여수공장 자가 전남 여수 35,341 2,441 - 7,810 29,972 - 합 계 35,341 2,441 - 7,810 29,972 - [자산항목: 공기구비품] (단위 :백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기증감 당기상각 당기장부가액 비고 증가 감소 여수공장 자가 전남 여수 141 308 - 95 354 - 서울 자가 서울 12 - - 7 5 - 합 계 153 308 - 102 359 - ※ 토지, 건물을 제외한 유형자산은 객관적 시가판단이 어렵고, 금액적 중요성이 크지 않아 공시시가 기재를 생략합니다. ▷ 한화첨단소재(주) 가. 생산능력 (단위 : 톤 ) 사업부문 품목 사업소 2015년 2014년 2013년 경량복합소재 자동차 부품, 산업용 소재 세종 61,524 61,524 64,822 고기능성소재 전자소재, 태양광소재 등 세종, 음성 22,084 22,084 22,228 합 계 83,608 83,607 87,050 - 산출기준 : 평균가동시간 330일(7,920시간) 기준임 제품 생산능력 기준(상품, 임가공 등 외주생산분 제외) - 산출방법 a) 운휴일수 : 약 35일(정기보수 14일, 연휴 21일) b) 순가동율 : 90% 기준 c) 시간당 생산성(Line당) × 순가동시간 × Line수 × 수율 - 평균가동시간 : 7,920시간 * 단, 연휴 및 공장상황에 따라 연중 운휴일수는 유동적임 나. 생산실적 (단위 : 톤 ) 사업부문 품목 사업소 2015년 2014년 2013년 경량복합소재 자동차 부품, 산업용 소재 세종 57,577 58,329 48,473 고기능성소재 전자소재, 태양광소재 등 세종, 음성 19,629 16,455 13,356 합 계 77,207 74,784 61,830 다. 가동률 (단위 : 시간 ) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 전체 사업부문 7,920 7,314 92% 라. 생 산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 (공시지가) 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 979 154 11,511 - - 11,665 11,739 세종본사 자가 세종 197,902 35,224 - - - 35,224 33,375 음성 자가 음성 173,169 32,107 - - - 32,107 26,612 합 계 372,050 67,485 11,511 - - 78,996 71,726 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 - 3,277 2,658 - 97 5,838 세종본사 자가 세종 - 26,671 35 75 684 25,947 음성 자가 음성 - 23,529 - - 474 23,055 합 계 - 53,477 2,693 75 1,255 54,840 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 - 132 4 - 6 130 세종본사 자가 세종 - 3,734 159 - 338 3,555 음성 자가 음성 - 7,229 - - 320 6,909 합 계 - 11,095 163 - 664 10,594 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 - 15,088 593 341 1,455 13,885 세종본사 자가 세종 - 36,469 754 7 5,076 32,140 음성 자가 음성 - 53,071 365 - 5,265 48,171 합 계 - 104,628 1,712 348 11,796 94,196 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 - 4,522 - 30 446 4,046 세종본사 자가 세종 - 73 18 - 15 76 음성 자가 음성 - 58 - 6 26 26 합 계 - 4,653 18 36 487 4,148 [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 서울 및 연구소 자가 서울,조치원 - 1,443 17,918 13 2,716 16,632 세종본사 자가 세종 - 10,338 2,029 20 3,100 9,247 음성 자가 음성 - 1,515 136 - 381 1,270 합 계 - 13,296 20,083 33 6,197 27,149 [자산항목 : 미착기계] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당기증감 당기상각 기말 장부가액 비고 증가 감소 세종본사 자가 세종 - 2,264 - 2,134 - 130 합 계 - 2,264 - - - - - 2,134 - 130 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 구 분 기초 장부가액 당분기증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 세종본사 자가 세종 - 18,477 40,555 22,504 - 36,528 합 계 - 18,477 40,555 22,504 - 36,528 마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 [기간별 투자계획 및 실적] (단위 : 백만원 ) 사업부문 계획명칭 자산형태 연간투자 투자효과 2015년(계획) 2015년(실적) 경량복합소재 기존사업 증설 건물, 기계장치등 25,040 8,553 생산 Capacity 증대 신규사업 투자 건물, 기계장치등 9,141 6,444 신규사업 진출 고기능성소재 기존사업 증설 건물, 기계장치등 0 2,216 생산 Capacity 증대 신규사업 투자 건물, 기계장치등 1,051 379 신규사업 진출 기타 건물, 기계장치등 34,654 30,041 생산설비 유지/증대 전산운영 강화 계 69,886 47,632 ▷ Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 가. 생산 능력 (단위 : 톤) 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 PVC HNC 300,000 300,000 300,000 ※ 산출 기준 및 방법 : 표준 생산능력, 연 333일 (8,000시간) 기준 나. 생산 실적 (단위 : 톤) 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 PVC HNC 353,876 312,256 314,139 ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가. 주요설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(㎡) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 공시지가 증가 감소 국내 자가보유 서울 18,616.8 136,750 - 29,962 - 106,788 146,430 자가보유 서울외 181,287.1 160,473 - 31,996 - 128,477 156,351 소 계 199,903.9 297,223 - 61,958 - 235,265 302,781 합 계 199,903.9 297,223 - 61,958 - 235,265 302,781 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가보유 서울 - 24,207 - 3,878 713 19,616 - 자가보유 서울외 - 176,283 - 19,180 4,955 152,148 - 소 계 - 200,490 - 23,058 5,668 171,764 - 합 계 - 200,490 - 23,058 5,668 171,764 - [자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유 본사/각현장 - 8,851 - 6,518 1,092 1,241 - 소 계 - 8,851 - 6,518 1,092 1,241 - 합 계 - 8,851 - 6,518 1,092 1,241 - [자산항목 : 가설장비 ] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분(수량) 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 비고 증가 감소 국내 자가소유 본사/각현장 - 0 - - - 0 - 소 계 - 0 - - - 0 - 합 계 - 0 - - - 0 - 나 . 영업용부동산의 현황 (단위 : 원) 구 분 소재지 면적(㎡) 취득가액 장부가액 공시지가 비 고 토 지 - - - - - - - - - - - - 소 계 - - - - - 건 물 - - - - - - - - - - - - 소 계 - - - - - ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 가) 리조트부문 [ 2015. 12. 31 현재] 구 분 지 역 별 객실수홀 수수용인원 개 장 시 기 부 대 업 장 콘 도/골프텔 설 악 용 인 양 평지 리 산백 암수 안 보경 주산정호수대 천해 운 대제 주평 창태 안 1,5662614015724972394 213 30541739744056 82.0185.0488.0988.0888.1093.0196.0396.0798.0701.0703.1005.1110.09 씨네라마 등 사우나 등 야외수영장 등 사우나 등 온천사우나 등 연회장 등 스프링돔 등 사우나 등 머드팩실, 사우나 등 연회장, 세미나실 등 테라피 등 한,양식당 등 한,양식당 등 계 13개업장 4,828 - - 산 장 수 안 보 19 93.01 - 호 텔 지리산관광호텔 44 88.08 - 골 프 장 플라자CC 용인플라자CC 설악플라자CC 제주춘천 Jade Palace GC골든베이 GC 361891827 80.0684.0704.0804.0910.09 ----- 소 계 - 108 - - 온천테마파크 설악 워터피아 - 97.07 파도풀 등 물놀이 시설 경주 스프링돔 - 06.03 물놀이 시설 등 승마장 고양 로얄새들 - 03.07 승마시설 등 수목원 제이드가든 - 11.05 수목원 등 문화(관람) 63씨월드 (주1) 제주 아쿠아플라넷 (주2) 여수 아쿠아플라넷 (주2) 일산 아쿠아플라넷 (주2) 판교 디지털아쿠아리움 (주2) (시간당) 1,200명 3,000명2,500명 3,000명 - - 수족관,아이맥스,공연 등 (주1) 63씨월드는 현재 리뉴얼 공사중으로 '15년8월~'16년6월까지 운영을 중단하였습니다.(주2) 제주/여수 /일 산 아쿠아플라넷, 판교 디지털아쿠아리움은 위탁운영 사업장입니다. 나) FC 부문 [2015. 12. 31 현재] 구 분 업장 일식수/ 업장수 비 고 사 무 실공 장관 공 서학 교병 원유 통 푸드코트/외식 한화생명점 등 31개업장 한국지엠군산 등 136 개업장 대한상공회의소 등 8 개업장 한양대학교 등 36 개업장 서울대병원 등 43 개업장 갤러리아점 등 7 개업장 푸드코트 서울역 등 37 개업장 17,412 52,771 3,064 12,121 30,882 6,471 11,146 일식수 델 리카/기타 휴게소(주유 소) 갤러리아타 임월드 1 개업장 공주(당진)휴게소 등 12 개업장 112 업장수 계 총 311 개업장 133,867(일식수) 13 (업 장수) ※ 2015. 12. 31. 기준이며, 식수는 급식업의 특성상 월별로 차이가 있음※ 델리카/기타, 휴게소(주유소)는 업장수로 표기 다) 호텔부문 [2015. 12. 31현재] 구 분 내 용 수용규모 비 고 호텔 객실 플라자호텔 등 1개 호텔 410 실 부대시설 포함(휘트니스, 스파 등) F 식음(호텔) 세븐스퀘어 등 6개 업장 716 석 호텔내부 5개소호텔외부 1개소 연회(호텔) 그랜드볼룸 등 5개 홀/4개 룸 772 명 호텔내부 식음(63) 63뷔페 파빌리온 등 6개 업장 1,159 석 63내부 연회(63) 63그랜드볼룸 등 4개 홀 1,170 명 63내부 EK 식음 에릭케제르 63점 등 3개 업장 - - 라) 사업장 전체 현황 요약 [ 2015. 12. 31 현재] (단위 : 객실수,홀수,업장수) 구 분 품 목 사업소 제37기 제36기 제35기 비고 리조트부문 콘도 외 설악 등 4,891 4,880 4,880 객실수 골프 플라자CC 등 108 108 108 홀수 문화 63씨월드 등 4 4 4 업장수 F C부문 급식, 외식 등 순천향병원 등 299 284 277 업장수 휴게소(주유소) 공주휴게소 등 12 12 12 업장수 호텔부문 객실 플라자호텔 410 410 410 객실수 F 세븐스퀘어 등 12 12 12 업장수 2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등 (1) 산출기준 - 사업장별 생산능력 표기 (2) 산출방법 - 리조트부문 : 사업장별 객실수, 홀 수, 수용 인원으 로 표기 - FC부문 : 델리카, 휴게소는 업장수만 표기 - 호텔부문 : 호텔 객실 수, 식음 업장수로 표기 나. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황(유형자산 항목) [2015.12.31] (단위 : 천원) 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 (주1) 1,112,822,630 576,950,006 87,753,129 53,370,450 47,151,357 32,648,307 1,910,695,879 취득 2,656,851 1,884,059 3,850,438 8,306,842 10,088,556 43,752,067 70,538,813 처분 (1,100,474) (2,699,632) (282,277) (2,592,907) (1,985,994) - (8,661,284) 감가상각비 - (29,857,752) (6,548,418) (12,840,766) (10,977,304) - (60,224,240) 기타증감액(주2) (1,443,799) 15,914,710 5,600,398 2,816,355 1,967,824 (45,138,970) (20,283,482) 기말 순장부금액 1,112,935,208 562,191,391 90,373,270 49,059,974 46,244,439 31,261,404 1,892,065,686 취득원가 1,112,935,208 866,286,019 153,852,908 145,222,929 110,304,036 31,261,404 2,419,862,505 감가상각누계액 - (304,032,615) (63,479,638) (96,162,955) (64,005,018) - (527,680,227) 국고보조금 - (62,013) - - (54,579) - (116,592) (주1) 기초순장부금액은 2014년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 무형자산 대체로 이루어져 있습니다. [2014.12.31] (단위 : 천원) 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 1,112,590,730 604,146,119 92,757,285 59,253,193 50,753,759 18,612,085 1,938,113,171 취득 4,890,593 3,623,929 1,289,575 7,636,977 7,026,625 20,655,664 45,123,362 처분 (2,870,589) (810,593) (6,967) (1,256,666) (852,379) - (5,797,195) 감가상각비 - (29,347,538) (6,297,466) (13,079,134) (10,638,102) - (59,362,240) 기타증감액(주1) (1,788,104) (661,911) 10,702 816,080 861,454 (6,619,442) (7,381,219) 기말 순장부금액 1,112,822,630 576,950,006 87,753,129 53,370,450 47,151,356 32,648,307 1,910,695,879 취득원가 1,112,822,630 858,864,544 145,508,632 148,938,696 107,589,093 32,648,307 2,406,371,901 감가상각누계액 - (281,848,920) (57,755,503) (95,568,246) (60,369,735) - (495,541,803) 국고보조금 - (66,218) - - (68,002) - (134,219) (주1) 기초순장부금액은 2013년말 기준의 금액입니다.(주2) 기타증감액은 유형자산의 콘도상품간 대체 및 건설중인자산의 무형자산 대체로 이루어져 있습니다. 2) 설비의 신설, 매입계획 등 (가) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 리조트부문 리모델링 2014년~2015년 건설 외 콘도 리모델링 255 255 - 콘도(용인) 리모델링 2014년~2016년 건설 외 콘도 리모델링 94 38 56 콘도(제주) 신규사업 2015년~2018년 건설 외 콘도 복합개발 1,917 88 1,829 콘도,호텔(거제) 리모델링 2015년~2016년 건설 외 아쿠아리움 리뉴얼 150 8 142 63빌딩내 합 계 - 2,416 389 2,027 - ※ 현금집행기준 작성※ 상기 총투자금액은 투자기간중 변동될 수 있습니다. (나) 향후 투자계획 - 기존 콘도 추가 리뉴얼 계획중 ▷ (주)일산씨월드 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 [2015. 12. 31현재] 구 분 지 역 별 수용인원 개 장 시 기 부 대 업 장 수족관 일산 아쿠아플라넷 (주1) 3,000명 (시간당) 2014.04 기념품샵, 푸드코트 등 (주1) 전문 운영사에게 시설을 위탁하여 운영하고 있습니다. 가) 산출방법 등 (1) 산출기준 - 사업장별 생산능력 표기 (2) 산출방법 - 사업장 시간 당 수용 가능한 인원수로 표기 나. 생산설비의 현황 등 [ 2015.12. 31 현재] (단위 : 원) 당기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 - - - 378,831,581 1,523,158,636 1,901,990,217 취득 - - - 573,000 84,213,782 764,582,500 849,369,282 처분 - - - (38,320,749) (38,320,749) 감가상각비 - - - (89,189,524) (362,219,890) (451,409,414) 기타증감액 - - - 145,590,000 (675,400,000) (529,810,000) 기말 순장부금액 - - - 290,215,057 1,352,421,779 89,182,500 1,731,819,336 취득원가 - - - 446,256,374 1,940,480,817 89,182,500 2,475,919,691 감가상각누계액 - - - (156,041,317) (588,059,038) (744,100,355) 국고보조금 - - - - - - -- ※전기 중 건설중인자산 713억원이 무형자산(사용수익기부자산)으로 대체 되었습니다. [ 2015.12. 31 기준] (단위 : 원) 전기 토지 건물 구축물 공구기구와비품 기타 건설중인자산 합 계 기초 순장부금액 - - - 53,849,203,546 53,849,203,546 취득 - - - 185,474,994 21,258,958,143 21,444,433,137 처분 - - - (218,299,466) (218,299,466) 감가상각비 - - - (66,851,793) (244,525,554) (311,377,347) 기타증감액 - - - 445,683,374 1,800,508,662 (75,108,161,689) (72,861,969,653) (기말 순장부금액 - - - 378,831,581 1,523,158,636 1,901,990,217 취득원가 - - - 445,683,374 1,767,684,190 2,213,367,564 감가상각누계액 - - - (66,851,793) (244,525,554) (311,377,347) 국고보조금 - - - - - - - ※ 설비의 신설, 매입계획 등- 신규컨텐츠 투자 약 5억원 ■ 기타 ▷ 한화역사(주) (단위 : 백만원, ㎡) 구분 소재지 건물 및 구축물(투자부동산) 비고 장부가 면적 서울역 서울 중구 봉래동2가 122-11 100,614 79,179.62 임대 청량리 서울 동대문구 전농동 591-53 332,098 156,950.78 임대 합 계 432,712 236,130,40 5. 매출 (단위: 억원) 구분 매출유형 품목 내수/수출 매출액 제64기 (20 15년) 제63기(2014년) 제62기(2013년) 지배회사 화약제조업 제품 산업용화약방위산업질산 등 기타 내수 10,677 9,420 9,066 수출 1,266 992 595 소계 11,943 10,412 9,661 상품 인플레이터액세서리암모니아 등 내수 567 526 679 수출 115 313 276 소계 682 839 955 기타 기타 내수 1,666 1,171 1,489 수출 1 1 30 소계 1,667 1,172 1,519 합계 14,292 12,423 12,135 기계제조업 제품 산업기계,CNC 자동선반,항공/유도무기용 구동장치류 내수 4,440 754 - 수출 2,966 806 - 소계 7,407 1,560 - 상품 부품,원자재 내수 138 - - 수출 15 - - 소계 154 - - 용역 임가공 내수 38 12 - 수출 0 2 - 소계 38 14 - 기타 반제품,원자재,임대수익 내수 6 77 - 수출 - - - 소계 6 77 - 합계 7,604 1,651 - 도소매업 제품 화약류 내수 0 2 - 수출 24 10 30 소계 24 12 30 상품 석유화학제품, 석유제품, 일반상품 등 내수 6,835 10,302 10,219 수출 21,427 25,474 29,984 소계 28,263 35,776 40,203 기타 대행매출 등 내수 343 686 1,023 수출 20 15 18 소계 363 701 1,040 합계 28,650 36,488 41,274 기타 기타 상표권,교육시설,인천소래논현 도시개발사업 등 - 444 7 - 합계 50,989 50,570 53,409 종속회사 도소매업 (주)한화갤러리아 제품 - - - - 132 상품 - - 2,802 2,882 2,889 기타 - - 761 694 654 합계 3,563 3,576 3,675 Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. 상품 석유화학.철강/Bearing,수지가공 기타 내수 672 895 946 수출 1,494 1,728 2,679 소계 2,166 2,623 3,625 상품 태양광 내수 4,978 6,172 4,693 수출 21 - - 소계 4,999 6,172 4,693 기타 임대 내수 12 17 16 합계 7,177 8,812 8,334 Hanwha Europe GmbH 상품 원자재/설비/부품 등 對한국수출 291 353 246 석유화학제품/CNC기계 등 對한국수입 1,292 1,450 1,542 철강,솔라모듈 등 삼국무역 205 527 435 합계 1,789 2,330 2,223 Hanwha International(S) Pte Ltd 상품 납사,석유제품,화학제품,철강제품 수출 7,308 7,011 14,364 화학제조업 한화케미칼(주) 제품 - - 31,762 34,896 34,976 상품 - - 751 757 709 기타 - - 182 142 228 합계 32,695 35,795 35,914 한화첨단소재(주) 제품 소재,건축자재,기타 - 4,473 5,755 7,077 상품 - 1,738 3,799 5,531 기타 - 99 90 67 합계 6,311 9,644 12,675 Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. 제품 - - 3,312 3,249 3,675 건설업 (주)한화건설 기타 건축, 토목,플랜트 내수 16,962 18,286 22,595 수출 10,433 12,920 15,089 소계 27,394 31,206 37,684 레저서비스업 한화호텔앤드리조트(주) 상품 상품매출 내수 3,301 3,191 3,156 기타 객실,입장수입,위탁,대여수입 등 내수 6,417 6,855 7,217 합계 9,718 10,046 10,373 태양광사업 Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(舊 Hanwha SolarOne Co., Ltd.) 제품 - - 15,631 8,265 8,415 Hanwha Q CELLS GmbH 제품 - - 6,667 8,251 5,946 상품 - - - - 90 기타 - - 15 16 27 합계 6,682 8,267 6,062 Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn Bhd 제품 - - 4,499 3,635 2,667 기타 - - 10 - 1 합계 4,509 3,635 2,668 기타 Hanwha Holdings(USA) Inc. 제품 - - 4,569 3,917 3,470 상품 - - 3,245 3,530 3,883 기타 - - 19 20 107 합계 7,833 7,466 7,459 비금융업 별도 매출액 합계(미기재 회사 포함) 244,502 219,525 234760 비금융업 연결 매출액 188,351 174,020 193,474 ※ 상기 표에 기재한 회사별 매출액은 별도 매출액이 직전사업년도 비금융업 회사 별도 매출액 합계의 1% 이상인 회사의 내용입니다. ■ 화약제조업가. 판매조직 구분 사 업 부 조 직 산업용 화약 국내사업부 화약사업팀 응용사업팀 CLADDING사업팀 CHEMICAL사업팀 불꽃프로모션팀 화약해외사업부 해외사업1팀 방산 화력유도사업부문 탄약사업1팀 탄약사업2팀 천무사업팀 유도사업1팀 유도사업2팀 무인화사업팀 방산해외사업부 해외전략팀 해외사업팀 나. 판매경로 산업용 화약사업은 대리점을 통한 간접 판매형태 위주로 유통망을 형성하고 있으며, CLADDING사업 및 불꽃프로모션사업 등은 직접 판매를 실시하고 있습니다. 방산사업은 정부 및 정부 출연기관을 대상으로 중간단계를 거치지 않는 직접 거래 형태로 판매활동을 영위하고 있습니다. 다. 판매방법 현금판매와 신용판매(어음 등)를 병행하고 있습니다. 라. 판매전략 산업용 화약사업은 대리점간 자율경쟁을 원칙으로 대규모 소비자를 대상으로 안정적인 수요처를 확보 하는 등 유통체계 재편 및 마케팅 강화를 통하여 시장점유율을 유지하도록 노력하고 있습니다. 또한 기술이전 및 Plant 수출 강화를 통한 수출시장 확대 및 다변화를 추진 중에 있습니다. 방산사업은 판매제품의 높은 품질수준과 적기납품으로 안정적인 매출을 유지하고, 신규사업 수주를 위한 역량확보 및 고객감동 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 또한 기술이전 및 Plant수출강화를 통한 수출시장 확대 및 다변화를 추진 중입니다. ■ 도소매업가. 상품 매출1) 취급품목별 수출[매출]내역 당사의 주요 상품은 PE/PVC 등 석유화학제품, Fuel Oil/Gas Oil 등 석유제품, 비철/철강류 등의 일반상품이며 취급품목별 수출[매출] 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 석유화학제품 수 출 251,547 8.9% 535,825 15.0% 1,318,565 32.8% 매 출 162,974 5.8% 265,801 7.4% 379 0.0% 석유제품 수 출 439,723 15.6% 652,652 18.2% 585,572 14.6% 매 출 48,195 1.7% 66,427 1.9% 17,420 0.4% 일반상품 수 출 1,451,440 51.3% 1,358,885 38.0% 1,094,280 27.2% 매 출 472,379 16.7% 697,981 19.5% 1,004,122 25.0% 합 계 2,826,258 100.0% 3,577,571 100.0% 4,020,338 100.0% 2) 취급품목별 수입[매입]내역 당사의 주요 상품은 PE/PVC 등 석유화학제품, Fuel Oil/Gas Oil 등 석유제품, 비철/철강류 등의 일반상품이며 취급품목별 수입[매입] 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 석유화학제품 수 입 113,356 4.1% 243,651 7.0% 76,871 2.0% 매 입 270,731 9.8% 551,155 15.9% 676,463 17.6% 석유제품 수 입 346,813 12.6% 429,948 12.4% 361,293 9.4% 매 입 134,582 5.0% 268,641 7.7% 384,354 10.0% 일반상품 수 입 1,027,004 37.3% 1,316,052 37.9% 1,460,545 38.0% 매 입 858,622 31.2% 663,279 19.1% 884,014 23.0% 합 계 2,751,108 100.0% 3,472,726 100.0% 3,843,540 100.0% 3) 거래지역별 수출[매출]내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 석유화학제품 수출 일본 2,736 0.1% - 수출 중국 195,158 6.9% - 수출 동남[남부]아시아 22,999 0.8% - 수출 기타 30,653 1.1% - 매출 국내 162,974 5.8% - 석유제품 수출 중국 87,844 3.1% - 수출 동남[남부]아시아 324,753 11.5% - 수출 기타 27,126 1.0% - 매출 국내 48,195 1.7% - 일반상품 수출 중국 72,670 2.6% - 수출 동남[남부]아시아 567,592 20.1% - 수출 북미 66,683 2.4% - 수출 기타 744,496 26.2% - 매출 국내 472,379 16.7% - 합 계 2,826,258 100.0% - 4) 거래지역별 수입[매입]내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 석유화학제품 수입 중국 6,142 0.2% - 수입 동남[남부]아시아 51,433 1.9% - 수입 기타 55,782 2.0% - 매입 국내 270,731 9.8% - 석유제품 수입 중국 1,410 0.1% - 수입 동남[남부]아시아 168,814 6.1% - 수입 기타 176,589 6.4% - 매입 국내 134,582 4.9% - 일반상품 수입 중국 173,139 6.3% - 수입 유럽 84,867 3.1% - 수입 기타 768,998 28.0% - 매입 국내 858,621 31.2% - 합 계 2,751,108 100.0% - 나. 제품 매출 당사는 제조업을 영위하는 화약 및 기계제조업 부문에서 생산된 제품을 내부 구매하여 해외 국방부 등에 판매하고 있으며, 제 64 기 금액은 내수 7백만원, 수출 2,414 백만원 입니다.다. 기타(대행매출 등)1) 취급품목별 수출(매출)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 제 64 기 제 63 기 제 62 기 금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 석유화학제품 수 출 0.0% - 0.0% 52 2.9% 매 출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 석유제품 수 출 56 2.8% 34 2.3% 121 6.8% 매 출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 일반상품 수 출 1,924 97.2% 1,464 97.7% 1,609 90.3% 매 출 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 합 계 1,980 100.0% 1,498 100.0% 1,782 100.0% ※ 기타(대행매출 등) 내수금액 34,349백만원은 상기내역에서 제외하였습니다. 2) 거래지역별 수출(매출)내역 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 상대국 금 액 구성비 비 고 석유제품외 수 출 동남아 외 1,980 100.0% - 매 출 국내 - 0.0% - 합 계 1,980 100.0% - ※ 기타(대행매출 등) 내수금액 34,349백만원은 상기내역에서 제외하였습니다. 라. 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처 등1) 판매조직 구 분 내 용 전략사업부 ㆍ 의료장비 및 병원수출 ㆍ 우드펠릿 내수 ㆍ목재 수출입 ㆍ석탄 삼국수출 및 내수 ㆍ 솔라 모듈/웨이퍼 삼국수출 ㆍ 프로젝트 사업 개발 유화사업부 ㆍ연료유 및 석유제품 수출입 ㆍ석유화학제품, 합성수지품 수출 ㆍ무기화학제품 수출입 ㆍ유기원료제품 수출입 금속사업부 ㆍ스테인리스 수출 및 내수 ㆍ일반강 수출 및 내수 ㆍ비철금속제품 수출 및 내수 기계사업부 ㆍ베어링 내수 ㆍ 기 계 설비 수출 및 내수 ㆍ방산제품 수출 ㆍ자동차 수출입, 중장비 수출 생활산업사업부 ㆍ 축산물 내수 ㆍ건축자재 수출 ㆍ제지류 수출 및 내수 ㆍ곡 물 내수 및 삼국수출 2) 판매경로 구 분 판 매 경 로 1. 수출 바이어 order 접수 → 국내 구매 → 선적 → Buyer 인도 및 대금수취 2. 내수 국내 바이어 발굴→ 국내 또는 해외 구매 → 대금지급 및 국내 판매 3. 삼국거래 해외 바이어 offer 접수 → 제3국 공급선 발굴 → Buyer 인도 및 대금수취 3) 판매방법 및 조건 구 분 내 용 국내영업 현금 및 어음 판매 해외영업 거래처 신용조사를 통한 신용도를 고려하여 결제조건과 가격 조건결정(L/C, O/A 등) 4) 판매전략 ㆍ 해외영업 : 이란, 페루 등 신규 해외시장 개척을 통한 신규 거래선 개발, 해외 네트 워크 확충을 통한 지역별 Country Marketing 및 사업발굴 강화 ㆍ 국내영업 : 유화, 철강 등 산업원자재 분야 기존 품목 외 신규 품목의 지속적 발굴 및 실수요처 개발을 통한 수익성 향상, 영업 노하우를 활용한 전후방 Value Chain 투자사업 확대로 신규 수익원 발굴5) 주요 매출처 당사의 주요 매출처는 다음과 같으며 중요성의 관점에서 매출 비율이 3% 이상인 거래처를 표시하였습니다. (단위 : 백만원) 주요 매출처 소재지 제 64 기 매출액 비 율 HANWHA Q.CELLS MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 296,014 10.3% HANWHA INTERNATIONAL (S) PTE LTD. 싱가포르 259,014 9.0% 노벨리스코리아주식회사 한국 101,045 3.5% 한화에너지주식회사(주)여수공장 한국 94,486 3.3% 기타 - 2,114,449 73.9% 계 2,865,008 100.0% ■ 기타(기계제조업)○ 판매경로와 방법, 전략, 주요 매출처 등 구분 판매조직 판매경로 판매방법 및 전략 주요매출처 산업기계 플랜트기계 영업팀,자동화 영업팀, 파워트레인 영업팀,솔라 영업팀 국내/해외 고객 및 Agent를 통해 수주 및 판매 - 고객별로 시운전/검수, 설치완료, 공정진도 에 따라 기성판매하며, 수금은 계약조건에 따라 현금, 어음, L/C, T/T, D/A로 수금- 주요전략은 핵심장비 기술 내재화 및 거래선 다변화로 사업영역을 확대 넥센타이어, 현대/기아차, GM, Ford, Chrysler,한화큐셀 등 공작기계 공작기계 영업팀(남부/중부)독일 슈트트가르트사무소,국내외 딜러 영업 인력이 직접 고객으로 부터 수주를 하거나 국내외 딜러를 통해 수주를 받아 판매 - 국내고객은 20%의 선수금을 수령 후 고객 요청 장소까지 인도 후 판매하며, 수금은 계약조건에 따라 리스 또는 시설자금, 현금, 어음으로 수금. 해외는 딜러별 여신한도에 따라 한도 내에서 판매하고 있으며, 계약 조건에 따라 L/C, T/T 방식으로 수금- 주요전략은 국내외 고객 대응력 강화와 고품질의 자동선반을 생산 지엠비코리아,덴소풍성 등 항공 항공영업1팀, 항공영업2팀 정부사업의 경우 경쟁입찰 또는 수의계약을 통해 수주를 받고 있으며 해외사업의 경우 해외업체 또는 Agent를 통해 수주 - 고객에게 제품을 인도하는 방식으로 판매를 하며, 수금의 경우 국내는 계약조건에 따라 현금 또는 어음으로 수금하고 있으며, 해외 의 경우 T/T 방식으로 수금- 주요 전략은 독자기술 개발 역량 및 국내 항공 방산 사업 지배력을 강화 한국항공우주산업, 한국항공우주연구원 등 ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 및 그 종속회사 가. 매출실적 (단위:백만원) 사업부문 매출유형 품목 제39기 제38기 제37기 항공ㆍ방산부문 엔진사업 상·제품용 역기타매출등 항공기용 가스터빈 엔진 및 부품 등 수출 388,803 356,288 309,638 내수 475,381 473,122 449,584 합계 864,184 829,410 759,222 에너지장비사업 상·제품용 역기타매출등 공기/가스압축기, 발전기/압축기 패키지 등 수출 135,523 107,713 135,082 내수 44,680 64,112 58,123 합계 180,203 171,825 193,205 방산사업 상·제품용 역기타매출등 자주포, 탄약운반장갑차, 사격지휘차 등 수출 9,125 2,955 41,245 내수 694,913 640,612 602,240 합계 704,038 643,567 643,485 시큐리티 상·제품용 역기타매출등 CCTV, 저장장치,모니터 등 수출 481,016 515,394 542,036 내수 176,870 167,520 177,783 합계 657,886 682,914 719,819 산업용장비 상·제품용 역기타매출등 C/M, Screen printer, Inspection system, Reflower 등 수출 149,778 188,604 202,977 내수 57,317 99,298 111,061 합계 207,095 287,902 314,038 합 계 수출 1,164,245 1,170,954 1,230,978 내수 1,449,161 1,444,664 1,398,791 합계 2,613,406 2,615,618 2,629,769 ※ 연 결 기준이며 제38기와 제37기에는 중단사업인 MDS(반도체부품)사업 매출은 제외하였습니다. - 매출유형별 실적 (단위 : 백만원) 구 분 제39기 제38기 제37기 상ㆍ제품 2,590,833 2,574,539 2,589,272 용역 및 기타매출 22,573 41,079 40,497 계 2,613,406 2,615,618 2,629,769 ※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다. 나. 판매경로 사업부문 구 분 주요 판매경로 평균 매출액 비중 항공ㆍ방산부문 엔진사업 내수 직판 → 소비자 54.5% 수출 직판 → 소비자 45.5% 에너지장비사업 내수 직판 → 소비자 4.0% 대리점 → 소비자 35.0% 수출 직판 → 소비자 26.0% 대리점 → 소비자 35.0% 방산사업 내수 직판 → 소비자 97.3% 수출 직판 → 소비자 2.7% 시큐리티부문 내수 대리점 → 소비자 26.0% 수출 대리점 → 소비자 74.0% 산업용장비부문 내수 직판 → 소비자 16.0% 대리점 → 소비자 1.0% 수출 직판 → 소비자 16.0% 대리점 → 소비자 67.0% 다. 판매방법 및 조건 판매방법 대금회수조건 부대비용부담 직판, 대리점 등 구매승인서, L/C, T/T, 세금계산서 판매계약시 별도 협의 결정 수주영업 L/C, T/T, 선수금, 세금계산서 라. 판매전략 방산사업본부 및 엔진사업본부의 방산산업은 정부정책 및 고객 수요에 따라 신속한 의사결정이 필요하며, 매출 및 이익 안정화에 주력하고 있습니다. 에너지장비사업본부와 산업용장비부문은 고기능, 고신뢰도의 제품으로 신속하게 시장에 대응하여 신시장 및 신규 대형 거래선을 개척하여 시장점 유율을 확대하고 있습니다. 시큐리티부문은 대리점 유통을 활성화하는 한편 파트너 프로그램과 연계한 선행 영업을 강화하고 있으며, 협력업체와 호환성 확보 및 공동 마케팅을 진행하고 있습니다. 또한 국경감시, 도심방범, 스마트시티 등 주요 공공 프로젝트 수주 및 신규 대형 거래선 발굴을 지속적으로 추진하고 있습니다. 마. 주요매출처 2015년말 한화테크윈(주)의 주요 매출처는 방위사업청, GE, 삼성전자, 한국항공우주산업, P 등 입니다. 주요 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 52%수준입니다. ■ 도소매업 ▷ (주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드 가. 판매조직 및 경로 (주)한화갤러리아 (주)한화갤러리아타임월드 압구정점, 수원점, 센터시티점, 진주점 등 4개의 백화점 부문과 기타 e-커머스팀, 법인영업팀 등을 통해 오프라인판매와 인터넷쇼핑몰 운영 - 백화점부문 : 사업장에서 대면판매를 통해 이루어지는 오프라인 판매와 인터넷 쇼핑몰을 통한 온라인 판매 및 특판(방문 판매) 등- 면세점부문 : 사업장에서 대면판매를 통해 이루어지는 오프라인 판매, 여행사 등을 통한 판촉 등 나. 판매방법 및 조건 현금매출, 카드매출, 상품권매출, 인터넷매출과 특수판매와 기타 임대 매출 등 다. 판매전략 구 분 판 매 전 략 상품 - 명품 및 우수상품 지속발굴- 합리적인 가격정책 서비스 - 세련되고 우수한 판매시설, 고품격 최상의 서비스 제공- VIP 및 고정고객에게 차별화된 서비스 제공- 윤리경영을 기반으로 칭찬받는 기업문화 구축 기타 - 인터넷 쇼핑몰 강화- 프리미엄 시장내 독보적인 위상 강화 ■ 화 학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 가. 판매경로 한화케미칼(주)의 판 매는 직접판매( 67.6% ), 관계사를 통한 판매( 21.4% ) , 대리점을 통한 판매( 11.0% ), 위판점을 통한 판매( 0.0% )로 이루어지고 있으며, 도착도 판매 조건으로 외상매출을 위주로 하여 이루어지고 있습니다. 나. 판매전략 한화케미칼(주)의 판매전략은 다음과 같습니다. - 고부가가치 및 특화제품 개발을 통한 수익성 극대화 - 고객서비스 강화, 제품경쟁력 제고와 고객위주의 판촉 강화 - 안정적 공급을 통한 내수시장 확대, 수출시장 다변화 및 고정고객 관리 강화 다. 주요 매출처 당기 주요 매출처는 한국바스프주식회사와 HANWHA EUROPE GMBH 이며 이는 당기 총 매출액 대비 업체 매출액이 3.0% 초과에 해당되는 업체입니다. 이 업체의 당기 매출액 비중은 각 각 3.11% , 2.96%를 차지합 니다. ▷ 한화화인케미칼(주) 가. 판매경로 한화화인케미칼(주)의 판매는 내수판매가 17%, 해외 판매가 83%를 차지하고 있어 수출비중이 높습니다. 내수의 경우 직접판매 (80%), 대리점 등을 통한 판매 (20%)로 이루어지고 있으며, 도착도 판매 조건으로 외상매출을 위주로 판매하고 있습니다. 수출의 경우 직수출(22%), 관계사를 통한 수출(1%), 국내상사를 통한 Local 수출(77%)로 이루어져 있으며, LC거래 위주의 판매가 이루어지고 있습니다 . 나. 판매전략 내수판매 확대를 통한 수익성 개선, 고부가가치 제품판매 확대 및 특화제품 개발을 통한 수익성 강화, 안정적 제품공급을 통한 고정거래선 확보, 시장다변화를 통한 판매안정성 확보 다. 주요 매출처 당기 주요 매출처는 피피앤와이인터내셔널, 한국에버라이트(주)이며 이는 당기 총 매출액 대비 업체 매출액이 10% 초과에 해당되는 업체입니다. 한화화인케미칼(주)의 매출에서 해당업체가 차지하는 당기 매출액비중은 각각 11.3%, 10.4%입니다. ▷ 한화첨단소재(주)가. 판매경로 : 거래처 직판 위주의 판매 나. 판매전략 : 매체 광고, 전시회 참가, 수출선 확대, CS 강화 등다. 주요매출처 : 자동차사(40% 비중), 휴대폰사(15% 비중), 태양광업체(10%) 등 ■ 건설업 ▷ (주)한화건설가. 판매조직 (주)한화건설의 판매/영업조직은 사업종류별로 구분하며 세부사항은 다음과 같습니다. 사업부문 사 업 본 부 관 련 부 서 전사부문 토목환경사업본부 토목기술영업팀 토목인프라사업팀 환경사업팀 신재생에너지사업팀 공공영업팀 플랜트사업본부 국내영업팀 플랜트영업팀 건축사업본부 건축영업팀 개발사업팀 주택사업팀 도시사업1팀 도시사업2팀 주택임대사업팀 해외사업부문 해외영업본부 해외영업1팀 해외영업2팀 나. 수주전략 (주)한화건설은 관급공사의 수주를 위해 단기적으로 경쟁력을 보유한 도로 및 수처리 분야는 턴키공사 등을 확대하고 실적이 미흡한 공종은 실적 보유사와 공동입찰을 통해 추진하고 있으며, 장기적으로는 참여가능한 민자 SOC사업에 철도, 교량 등 전략공종을 중심으로 참여하고 있습니다. 또한 최저가 입찰참여로 실적확보 방안을 선별적으로 병행하고 있습니다. 아울러 민간공사의 수주를 위해 지자체 수익사업에 집중하고 있으며 지자체 및 타사에 공동제안사업을 추진하고 있습니다.(연구소, 업무용 B/D, 병원시설 등) 그리고 해외도급공사의 수주를 위해 과거 공사 수행 경험이 많은 공정을 중심으로 해외진출을 확대하고자 노력하고 있습니다. 다. 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 (주)한화건설은 보유부동산 개발(수도권 및 5대광역시 등)을 통한 Land Mark 확보에 주력하고 있으며 주택 BRAND의 인지도 및 선호도를 제고하고 있습니다. ▷ (주)한화도시개발 등 (주 )한화도시개발을 제외한 개발사업 자회사의 분양전략은 다음과 같습니다. 가. 대기업 유치 활동 집중 및 수도권 소재 기업 대상 분양 활동 강 화나. 분양대행사 및 지역 중개업자를 활용한 마케팅 접점 확대 (3) 개발예정지역 내 이전예정기 업 대상 분양활동 강화 ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 가) 리조트 부문 - 콘도회원권분양 : 법인회원팀, 회원서비스팀, 회원사업팀 (지방지사 포함) - 골프회원권분양 : 골프만기대응TFT - 객실, 골프, 관람(문화) 등 영업조직 : 콘도영업1, 2팀, 골프영업팀, AQ영업팀 등 나) FC 부문 - 단체급식 : FS운영1팀, FS운영2팀, 병원운영팀, 중부지사, 영남지사 - 외식사업 : 전문외식팀, 연회웨딩팀, 컨세션영업팀 - 식재사업 : 식재영업1팀, 식재영업2팀, 외식식재영업팀, 유통영업팀 다) 호텔 부문 - 호텔 영업조직 : 호텔마케팅 팀, 호텔연회판촉팀 , 해외판촉팀, 객실팀, 호텔식음영업팀, 호텔조리팀 - 63식음 영업조직 : 63 연회마케팅팀, 63 식음영업팀, 63 조리팀 2) 판매경로 가) 리조트 부문 - 구매자에 직접 판매, 전화예약 및 인터넷예약 판매 등 - 대매점을 통한 판매 : 국내외 여행사 등 나) FC 부문 - 단체급식/델리카/푸드코트 : 사업장 발주 후 통합구매, 물류센터 입고 후 통합배송, 급식사업장 등 식자재 입고 조리 후 식사 제공 - 식재사업 : 고객사발주 후 통합구매, 물류센터를 통한 통합배송 후 고객사 입고 - 외식: 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등 다) 호텔 부문 - 객실/F 구매자에게 직접 판매, 전화 및 인터넷 예약 판매 등3) 판매방법 및 조건 가) 리조트 부문 - 회원권 분양 : 일시불 및 할부 판매 - 일반영업 : 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 나) FC 부문 - FC사업부문 : 현금, 익월현금, 카드결제 등 다) 호텔 부문 - 객실/F 현금, 카드, 선납사, 후불사 등4) 판매전략가) 리조트 부문 - 법인 : 외형확대를 통한 신규수요 창출 모색 - 개인 : 구매 잠재력을 갖춘 세부시장 공략나) FC 부문 - 단체급식은 친환경 농산물 급식의 대중화를 통해 고객들에게 안전한 먹거리를 제공, 병원급식에 있어서는 환자들 체질에 맞는 맞춤식 식단을 제공하는 등 차별화 된 식단을 제공 - 외식사업에 있어서는 다양화된 고객의 입맛에 맞춰, 국내 최고 수준 조리사들의 지속적인 메뉴 개발 및 새로운 다이닝 컨셉의 도입을 통해 고객의 다양한 요구에 부응 - 식재사업은 단체급식/외식사업의 물량을 통한 구매력과 물류 인프라를 바탕으로 중소케터링 / 기업형 외식업체의 사업장에 식자재 및 소모품을 제공함으로써 고객사업의 편의성과 경쟁력을 높이는 부가가치를 창출 다) 호텔 부문 - 객실 : 세그멘트별(기업, 대사관, 관공서, FIT, 여행사 등) 및 비수기/성수기 가격차별화 전략, 리노베이션 이후 부티크 호텔로 의 전환을 통한 이용고객층 전환으로 고단가 고객 유치 - 식음 : 호텔 부대업장으로서의 역할을 넘어 독립 된 최고급 레스토랑으로서의 입지 구축, 63빌딩내 식음업장은 지역내 최고의 고객들을 유치 할수 있는 파인 다이닝 공간으로 포지셔닝 - 연회/웨딩 : 고객의 니즈에 부합하는 다양한 규모의 연회장과 맞춤형 메뉴를 준비하고 있으며, 특히 호텔 22층에서는 도심 전경을 배경으로 한 다양한 테마의 하우스 웨딩을 통해 웨딩 트렌드를 선도 하고 있음 ▷ (주)일산씨월드 가 . 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 - 위탁사 조직 별도 운영 2) 판매경로 - 구매자에 직접 판매, 전화예약 및 인터넷예약 판매 등 - 대매점을 통한 판매 : 국내외 여행사, 온라인 판매사 , 주무관청 등 3) 판매방법 및 조건 - 현금, 카드, 선납사, 후불사 등 4) 판매전략 - 개인 : 가격, 유통채널, 판매방법 등의 다각화를 통한 세부시장 공략 - 단체 : 가격, 상품 특징을 앞세운 학교단체 및 여행단체 공략 6. 수주상황 ■ 화약제조업 화약부문은 주로 주문에 따른 제품출하가 이루어지므로 별도의 수주 관리를 하지 않습니다. 방산사업의 수주상황은 국가 보안상 표시하지 않습니다. ■ 기타(기계제조업) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 기초공사계약잔액 신규계약액및 기타증감 당기중 수익인식액 당기말공사계약잔액 산업기계 공업용로, 자동화 물류시스템, 변속기/엔진 조립 라인 외 , 227,276 611,118 471,791 366,603 항공 항공기 및 유도무기구동장치류 외 62,877 42,757 40,113 65,521 합 계 290,153 653,875 511,904 432,124 * 수주사항은 보안 및 영업기밀 등의 이유로 개별 건은 표기하지 않으며 건설계약과 관련된 당기말 공사계약잔액 합계를 작성. 단 항공사업은 2013년 이후 수주 PJT 기준으로 작성 ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 엔 진 과 방산사업은 방위사업의 보안관계상, 에너지 사업은 영업비밀에 해당되어 상세히 기재하지 아니하고 기초 수주잔고에서 당분기 중 납품액과 신규 수주분을 감안한 순증감액을 표시한 후 기말잔고를 표시하였습니다. (단위 : 억원) 품목 수주일자 수주잔고 ('15.01.01 기준) 증감액 수주잔고 ('15.12.31 기준) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 엔진사업 - - 15,948 - -2,450 - 13,498 에너지장비사업 - - 1,924 - -593 - 1,331 방산사업 - - 16,649 - -4,356 - 12,293 ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가. 수주현황 (단위:백만원) 구 분 사업부 발주처 공사명 계약일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 공공 건축 한국철도시설공단 수도권 고속철도 동탄역사 2015년 4월 2017년 4월 40,714 12,701 28,013 인천국제공항공사 인천공항 3단계 전보통신관로공사 2014년 9월 2017년 3월 12,994 3,916 9,078 NH개발 NH 통합 IT센터 2014년 3월 2016년 4월 69,183 54,535 14,648 한국토지주택공사 기지차량정비시설 2013년 5월 2016년 4월 16,467 6,870 9,597 LH공사 주한미군기지이전시설사업 ZS 및 다운타운 간부숙소 2013년 1월 2016년 4월 45,181 34,941 10,240 국방시설본부 주한미군사령부 건설공사 2013년 6월 2016년 4월 34,569 31,358 3,211 국방과학연구소 다락대시험장 이전 건설공사 2013년 4월 2016년 4월 22,409 21,183 1,226 LH공사 대구대현3 1BL 1공구 2012년 12월 2016년 4월 93,647 83,311 10,336 LH공사 주한미군 의무여단본부 및 TV녹화영상회의센터 건설공사 2012년 4월 2016년 4월 22,631 21,275 1,356 부산도시공사 부산 제2시립미술관 2012년 4월 2016년 4월 9,191 2,837 6,353 국방시설본부 평택화력지원막사 2015년 5월 2018년 5월 81,147 2,248 78,899 해양과학기술원 해양과학기술원 부산신청사 신축공사 2015년 7월 2017년 6월 32,839 2,816 30,022 토목 한국수자원공사 수도권 수도건설단 부산에코델타시티 1-3공구 2015년 1월 2020년 1월 25,705 7,021 18,685 한국철도시설공단 철도종합시험선로 건설공사 2013년 4월 2016년 12월 28,190 3,655 24,535 한국철도시설공단 동두천연천 복선전철 2014년 10월 2019년 11월 70,497 4,695 65,802 한국도로공사 상주안동건설사업단(131-82-09941) 상주안동 고속도로 2014년 8월 2016년 4월 53,460 31,584 21,876 한국도로공사 대구순환고속도로(성서~지천) (1공구) 2013년 5월 2019년 8월 38,474 9,414 29,059 한국도로공사 수도권 제2순환고속도로(화도~양평)3공구 2013년 11월 2019년 8월 37,378 5,530 31,848 한국도로공사 고속도로 제14호선 밀양~울산간 건설공사(제9공구) 2014년 2월 2019년 12월 103,181 10,596 92,585 한국철도시설공단 김포도시철도 제5공구 노반건설공사 2013년 12월 2017년 12월 85,100 32,965 52,135 수원시 수원하수2처리장 개량사업 2013년 11월 2017년 2월 7,779 5,982 1,797 한국철도시설공단 인천국제공항 연결철도 2013년 8월 2017년 9월 48,626 28,076 20,550 한국토지주택공사 행정중심복합도시 4-1생활권 부지조성 및 4-2생활권 2013년 7월 2016년 7월 59,328 48,348 10,979 한국전력공사 시흥 군자지구 배전간선 설치공사(관로 1공구) 2013년 6월 2016년 4월 2,566 1,795 771 한국환경공단 상수도관망 최적관리시스템 구축사업(고성군) 2013년 5월 2016년 4월 9,053 6,083 2,970 한국철도시설공단 원주~강릉 철도건설 제4공구 노반신설 기타공사 2013년 4월 2017년 4월 24,727 16,098 8,629 한국도로공사 서울외곽선 운중교 개량공사 2013년 1월 2016년 4월 52,140 35,219 16,921 한국철도시설공단 익산~대야 복선전철 제2공구 노반 건설공사 2012년 11월 2017년 12월 19,296 7,008 12,289 시흥시청 시흥군자지구조성공사 2012년 8월 2016년 4월 69,602 52,097 17,505 LH공사 화성향남수질복원 2012년 7월 2016년 4월 21,017 19,040 1,977 LH공사 인천청라국제도시 중앙호수공원 및 주운3공구 조성공사 2012년 6월 2016년 4월 76,737 73,359 3,378 (사)부산항부두관리협회 부산항신항 제2배후도로 민간투자사업 건설공사 2012년 4월 2017년 3월 43,492 24,317 19,174 삼성물산㈜ 용산역세권 철도시설 철거 및 토양오염원 처리사업 2012년 2월 2016년 4월 15,232 3,443 11,789 한국철도시설공단 서해선(홍성~송산)복선전철 제4공구 건설공사 2011년 10월 2018년 9월 29,867 2,639 27,228 경기도시공사 남양주 지금(통합)하수처리시설 건설공사 2011년 10월 2016년 8월 11,524 3,175 8,349 한국도로공사 고속국도 제1호선 언양~영천 확장공사(제4공구) 2011년 12월 2016년 4월 72,204 30,577 41,627 군산시청 새만금 신항만 방파제(1단계) 축조 2공구 2011년 12월 2016년 6월 25,798 22,033 3,765 익산지방국토관리청 화양-적금 도로건설공사 2공구 2011년 5월 2019년 11월 12,366 4,242 8,124 한국도로공사 고속국도 제600호선 부산외곽순환 공사 (제9공구) 2011년 7월 2016년 4월 19,389 9,492 9,897 한국도로공사 고속국도 제600호선 부산외곽순환 공사 (제8공구) 2011년 7월 2016년 4월 18,977 12,168 6,809 대전광역시건설관리본부 행정도시~대덕테크노밸리 도로건설공사(2구간) 2011년 8월 2016년 4월 25,237 24,029 1,208 한국환경공단 상수도관망 최적관리시스템 구축사업(태백시) 2010년 12월 2016년 4월 28,127 21,631 6,497 서울특별시도시기반시설본부 강변북로(양화대교~원효대교) 확장공사 2010년 7월 2016년 5월 14,841 239 14,602 한국토지주택공사 세종시1본부 행복도시행정구역(3-1)조성 2010년 8월 2016년 4월 56,953 52,992 3,962 서울특별시 건설안전본부 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구) 2009년 12월 2017년 12월 15,411 4,474 10,936 경기도 광암마산간도로확포장 2009년 6월 2016년 4월 35,470 26,826 8,645 LH공사 인천청라지구 경제자유구역 개발사업(4공구) 2007년 6월 2016년 4월 28,519 26,706 1,813 부산지방국토관리청 소천-도계2 국도건설공사 2007년 5월 2016년 4월 27,774 20,019 7,755 한국수자원공사 시화멀티테크노밸리 제3공구 조성공사 2003년 12월 2016년 4월 20,413 15,523 4,891 한국철도시설공단 수원-인천복선전철 제5공구(연수-남부)노반신설공사 2005년 5월 2016년 4월 20,433 19,195 1,238 부산교통공사 사상~하단 5공구 2015년 11월 2020년 11월 27,298 1,436 25,863 한국중부발전 신서천 화력 토건공사 2015년 11월 2019년 9월 118,777 100 118,676 한국환경공단 옹진군 하수도정비 2단계 사업 2015년 10월 2018년 5월 9,964 0 9,964 플랜트 한국수력원자력 신고리 원전 5, 6호기 2015년 6월 2022년 2월 107,053 520 106,533 한국수력원자력(주) 신울진1~4호기 공업용수관로 2012년 9월 2017년 9월 2,001 457 1,545 한국가스공사 삼척기지 3단계1차 2012년 12월 2017년 5월 76,076 50,453 25,623 민자 건축 보건복지부 국립마산병원 BTL 2014년 7월 2017년 1월 8,084 1,429 6,655 충청남도 공주의료원 BTL 2014년 3월 2016년 8월 10,000 5,128 4,872 교육부 부경대외 1교 BTL 2014년 3월 2016년 4월 29,912 22,720 7,191 국방시설본부 가평양주 병영시설 2012년 3월 2016년 6월 37,453 33,646 3,807 교육부 전북대외3교 BTL 2014년 7월 2017년 1월 9,672 1,887 7,785 인천광역시 송도컨벤시아 BTL 2015년 11월 2018년 7월 30,064 490 29,574 토목 서부광역철도㈜ 대곡~소사 복선전철 2014년 12월 2021년 3월 73,076 0 73,076 울산하버브릿지㈜ 울산대교전망대 건립공사 2014년 6월 2016년 4월 688 0 688 상주영천고속도로(주)(211-87-90587) 상주영천 운영설비 2014년 3월 2017년 6월 3,555 126 3,430 제주에코에너지(주) 제주(어음) 신재생에너지 발전단지 조성사업 2013년 4월 2016년 12월 77,639 0 77,639 한국환경공단 '11년 파주시 하수관거정비 임대형 민자사업 2012년 12월 2017년 2월 19,109 15,344 3,765 영천상주고속도로 영천~상주고속도로 민간투자사업 건설공사 4공구 2012년 9월 2017년 6월 28,675 16,303 12,372 한국환경공단 10년도 포항시 하수관거정비 임대형 민자사업 2012년 6월 2016년 4월 16,477 12,727 3,750 한국환경공단 화성하수도시설 확충 민간투자사업 2010년 12월 2016년 4월 46,900 3,687 43,213 경기도청 경기도청역 환승센터(신분당선연장 부대공사) 2010년 12월 2016년 4월 1,644 634 1,010 이레일㈜ 부전마산 복선전철 민간투자 2010년 12월 2019년 1월 90,890 10,059 80,831 이레일 주식회사 소사~원시 복선전철 건설공사(본선/부대사업) 2008년 12월 2016년 4월 175,734 115,869 59,864 경기도청 신분당선연장선(정자~광교) 복선전철 민간투자사업 2009년 12월 2016년 4월 50,656 47,209 3,447 환경관리공단 양주시 광적 하수도 민간투자사업 2009년 12월 2016년 4월 24,300 4,190 20,110 영천상주고속도로 영천~상주고속도로 민간투자사업 건설공사 2007년 12월 2017년 6월 125,909 69,880 56,029 남서울경전철㈜ 신림선 경전철 민간투자사업 2015년 8월 2020년 8월 74,121 0 74,121 민간 건축주택 한화생명 한화빌딩 리모델링 2015년 12월 2019년 9월 174,500 2,269 172,231 한화큐셀 S-one Project(1.5GW CELL공장 신축공사) 2015년 5월 2016년 4월 152,037 139,085 12,952 ㈜한화 한화 종합연구소 신축공사 2015년 5월 2017년 7월 78,900 6,775 72,125 연우라이프 문정지구 8-2블럭 오피스텔 신축사업 2015년 5월 2018년 2월 48,778 2,988 45,790 (주)르시엘 은평뉴타운 주상복합 2015년 6월 2018년 2월 57,867 3,587 54,280 ㈜문영건설 수원권선 꿈에그린 아파트 부지조성공사 2015년 5월 2017년 11월 20,909 1,887 19,022 ㈜문영건설 수원권선 꿈에그린 아파트 신축공사 2015년 6월 2017년 11월 389,077 13,378 375,699 자생한방병원 자생한방병원 논현사옥 2015년 4월 2017년 4월 21,500 3,005 18,495 ㈜한화 ㈜한화 대전사업장 복합공실 신축공사 2015년 4월 2016년 7월 17,317 7,944 9,373 가음7구역 주택재건축정비사업조합 창원 가음7구역 재건축 옵션 2014년7월 2017년 7월 2,425 0 2,425 연세대학교 연세대학교 제중 법현학사 2015년 2월 2016년 8월 58,087 9,476 48,611 LH공사 광주선운 1공구 2014년 12월 2017년 5월 93,103 22,599 70,504 퍼스트이개발㈜ 킨텍스 C2블럭 개발사업 2014년 11월 2019년 5월 652,933 49,109 603,824 ㈜좋은책 신사고 ㈜좋은책 신사고 마곡 제2사옥 2014년 8월 2016년 8월 21,727 9,644 12,084 녹지한국투자개발 유한회사 제주 헬스케어타운 콘도 2단계 1차 2013년 12월 2016년 4월 83,000 5,607 77,393 연세대학교 연세대 백양로 신축공사 2013년 8월 2016년 4월 87,438 73,737 13,702 ㈜한화 판교연구소 신축공사 2013년 5월 2016년 4월 87,770 58,031 29,739 ㈜메타디엔디 여수웅천 주상복합개발 2015년 9월 2019년 2월 357,941 0 357,941 갤러리아타임월드 63빌딩 면세점 리모델링 2015년 9월 2016년 4월 38,520 27,044 11,476 한화케미칼 서산솔라벤쳐단지 2015년 8월 2016년 6월 13,770 5,977 7,793 거제장평주공 1단지 조합 거제장평주공 1단지 2014년 12월 2019년 12월 143,300 0 143,300 ㈜한산디엠씨 위례신도시 OT/상가 2014년 9월 2017년 6월 123,289 26,154 97,135 가음7구역 주택재건축정비사업조합 창원 가음7구역 재건축 2014년7월 2017년 7월 152,819 39,454 113,365 대한토지신탁(주) 풍무5지구 2차APT(5BL 2011년 10월 2018년 2월 25,499 0 25,499 대한토지신탁(주) 풍무5지구 2차APT(4BL 2011년 10월 2018년 2월 76,717 0 76,717 대한토지신탁(주) 풍무5지구 2차APT(3BL 2011년 10월 2018년 2월 24,189 0 24,189 선화구역주택재개발정비사업조합설립추진위원회 대전 선화구역 주택재개발사업 2007년 1월 2022년 12월 116,000 0 116,000 반여1-2조합설립추진위원회 부산 반여1-2구역 주택재개발사업 2006년 3월 2019년 6월 85,450 0 85,450 연지1-2조합설립추진위원회 부산 연지1-2구역 주택재개발사업 2006년 12월 2017년 9월 144,505 0 144,505 초읍1구역주택재개발정비사업조합설립추진위원회 부산 초읍1구역 주택재개발사업 2008년 12월 2019년 10월 258,000 0 258,000 상인천초교주변주택재개발정비사업조합 상인천초교주변 주택재개발정비사업 2009년 12월 2021년 5월 91,800 0 91,800 신월곡제1구역도시환경정비사업조합 신월곡1구역 도시환경정비사업 2009년 12월 2021년 5월 260,792 0 260,792 (주)중우건설 화성향남 아파트 신축공사 2008년 11월 2018년 6월 210,310 0 210,310 개봉4 주택재건축정비사업조합 개봉4구역 주택재건축정비사업 2010년 6월 2020년 5월 84,200 0 84,200 효창 제6구역 주택재개발사업조합 효창제6구역 주택재개발정비사업 2010년 9월 2018년 12월 55,958 0 55,958 간석초교주변다복마을 주택재개발정비사업조합 인천 간석초교주변 다복마을 주택재개발정비사업 2010년 10월 2017년 4월 181,036 0 181,036 간석초교주변용천마을구역 주택재개발정비사업조합 간석초교주변 용천마을구역 주택재개발정비사업 2010년 10월 2016년 4월 106,489 0 106,489 광명14R구역주택재개발정비사업조합 광명제14R구역 주택재개발정비사업 2011년 5월 2018년 9월 78,516 0 78,516 원당1구역주택재개발정비사업조합 원당1구역 주택재개발정비사업 2011년 11월 2018년 11월 113,068 0 113,068 광명제1R구역주택재개발정비사업조합 광명제1R구역 주택재개발정비사업 2012년 4월 2017년 9월 125,854 0 125,854 대원2구역 주택재건축정비사업조합 창원 대원2구역 2012년 11월 2017년 8월 281,552 13,918 267,634 ㈜디알엠씨티 제주첨단산업단지 2014년 12월 2016년 11월 160,955 895 160,060 (주)에스디 동래 꿈에그린 APT 신축공사 2015년 7월 2019년 1월 107,464 5,133 102,331 ㈜더좋은디엔씨 광교 상현 꿈에그린 2015년 9월 2018년 2월 98,127 4,187 93,940 도마변동8구역주택재개발정비사업조합 도마변동 8구역 주택재개발정비사업 2015년 6월 2020년 3월 117,733 0 117,733 광주운암 주택재건축조합 광주운암 주택재건축 2015년 9월 2020년 4월 160,312 0 160,312 토목 ㈜영양에코파워 영양풍력발전단지 EPC 공사 2015년 12월 2017년 12월 136,566 14,574 121,992 ㈜영양에코파워 영양풍력발전단지 유지보수 2015년 12월 2017년 12월 10,423 0 10,423 ㈜경기화성바이오밸리 화성바이오밸리 폐수종말처리시설 1단계 2014년 10월 2016년 6월 8,773 5,514 3,259 ㈜경기화성바이오밸리 화성바이오밸리 조성공사 2013년 7월 2016년 4월 99,909 73,910 25,999 (주)김해테크노밸리 김해테크노밸리 조성사업 2013년 4월 2016년 6월 129,101 88,013 41,088 플랜트 여천NCC YNCC C5 2014년 5월 2016년 5월 84,355 62,054 22,301 디에스파워주식회사 오산열병합발전소건설공사 2013년 11월 2016년 4월 114,627 108,613 6,014 한화토탈 주식회사 EVA2 증설 2015년 8월 2016년 10월 5,433 74 5,359 한화에너지㈜ G-2 STG 2015년 10월 2017년 12월 124,500 609 123,891 해외 Arabia One For Clean Energy Investments Company Jordan Ma'an PV Plant Project 2015년 5월 2016년 4월 22,057 12,648 9,409 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu(MARAFIQ) Marafiq Project(OOK) 2009년 7월 2016년 4월 668,766 649,042 19,724 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu(MARAFIQ) Marafiq Project(IK) 2009년 7월 2016년 4월 277,481 271,570 5,911 MARAFIQ Yanbu II Power Water Project Pkg1(OOK) 2011년 2월 2016년 6월 881,317 807,155 74,162 MARAFIQ Yanbu II Power Water Project Pkg1(IK) 2011년 2월 2016년 6월 378,626 355,996 22,630 MARAFIQ Yanbu II Power Water Project Pkg3 (OOK) 2011년 4월 2016년 6월 119,639 89,878 29,761 MARAFIQ Yanbu II Power Water Project Pkg3(IK) 2011년 4월 2016년 6월 102,859 92,764 10,096 Aramco Jazan Refinery Terminal Project(OOK) 2012년 12월 2018년 8월 366,224 142,904 223,319 Aramco Jazan Refinery Terminal Project(IK) 2012년 12월 2018년 8월 330,801 19,606 311,195 Maaden Maaden Gold Project(OOK) 2013년 2월 2016년 6월 165,884 131,842 34,043 Maaden Maaden Gold Project(IK) 2013년 2월 2016년 6월 177,146 168,108 9,039 SPE Biskra SCPP 2013년 10월 2016년 11월 452,252 384,051 68,201 Maaden Ma'aden PAP (OOK) 2013년 12월 2016년 8월 711,003 394,492 316,511 Maaden Ma'aden PAP (IK) 2013년 12월 2016년 8월 384,817 176,511 208,306 Saudi Arabian Petroleum Coke Calcining Company SAPC PJ-EW(OOK) 2015년 2월 2016년 4월 9,282 5,508 3,774 Kuwait National Petroleum Company KNPC Halon Replacement Project 2010년 12월 2016년 6월 258,101 253,483 4,617 Kuwait National Petroleum Company NRP Project 2015년 10월 2019년 6월 498,306 1,693 496,613 해외토건 NIC(National Investment Commission) 이라크 Bismayah 국민주택 도급사업 2012년 5월 2019년 7월 9,376,000 2,477,479 6,898,521 NIC(National Investment Commission) Social Infra 2015년 4월 2020년 4월 2,486,111 71,830 2,414,281 NIC(National Investment Commission) SI LPG 2015년 4월 2016년 7월 1,009 181 828 합계 27,334,483 8,806,555 18,527,928 * 현재 진행공사 중 계약잔액이 5억 이상인 공사만을 나타내었습니다. 2015년 12월말 현재 수주잔고는 총 18조 5,298억원입니다. (해외공사의 경우 15년 4분기말 환율을 기준으로 작성되었습니다.) 나. 향후 수주계획 축적된 오일머니를 기반으로 중동지역의 플랜트 및 전후복구사업의 발주가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 (주)한화건설은 사업기회를 적극적으로 활용하여 해외사업 부문을 강화함으로써, 2016년 연간 4조 9,330억원의 수주목표를 달성하고자 합니다. - 적극적인 해외시장 공략을 통한 해외수주 목표 달성 및 해외사업 기반 구축 - 공공 및 민자사업 수주를 통한 공공시장 실적 확보 및 공공 T/K시장 기반 구축 - 재개발/재건축 시장에서의 주택 브랜드 차별화 및 인지도 향상 - 녹색건설 등 신수종 상품 발굴을 통한 중장기 성장동력 확보 ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 한화호텔앤드리조트(주) 사업영역중 하나인 단체급식사업은 현재 업계 6위권으로 뉴브랜드의 도입 및 사업 영역의 다각화를 통하여 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 컨세션 사업의 일환으로 고속도로 휴게소 운영권(주유소 운영 포함)을 수주하여 포화상태에 이른 단체급식의 성장성 한계를 극복하는 동시에 2011년 6월 중국법인 설립을 완료하여 본격적인 해외진출을 통해 신성장 동력의 교두보를 마련하기 위해 노력하고 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험 내용 당사가 노출된 시장위험은 ① 환율 변동에 따른 위험, ② 시장금리 변동 위험으로 구분할 수 있습니다.1) 환율변동에 따른 위험 당사는 상품 수출 등으로 인한 외화수금액과 원재료 수입 등으로 인한 외화지급액으로 인하여 환율변동 리스크에 노출되어 있으며, 적절한 환리스크 관리 방안을 수립하여 이를 관리하고 있습니다.2) 시장금리 변동 위험 당사는 국내 자금시장의 시장금리 변동에 따라 차입금에 대한 이자비용이 증감할 수 있습니다. 나. 위험관리정책 당사는 불확실한 시장위험을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 실현을 목표로 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.1) 규정 및 업무 분장 - 외환 리스크 관리 규정 : Position 의 성격별로 관리 대책 명시 - 외환업무 분장 현황 : 업무 분장 철저 준수 ① 외화거래업무 (Front Office) ② 한도 및 평가 업무 (Middle Office) ③ 결제 및 사후처리 업무 (Back Office) 2) 한도설정 - 사내 외환관리규정에 의거 환리스크 한도설정 및 운용 - 사내 선물환제도 운용 및 환관리위원회 구성 운용 : 외화환율 변동을 이용한 투기거래 금지 3) 담당 부서 : 재경본부 금융실 금융팀4) 담당인원 - 총인원 : 5명 - 인원현황 ① 금융실장 (상무) : 경력 19년 / 전결권자 ② 금융팀장 (부장) : 경력 8년 / 외환 관리 총괄 ③ Dealer (과장) : 경력 9년 / 대외 거래 관리 ④ Dealer (대리) : 경력 7년 / 사내 포지션 관리 ⑤ Settlement (사원) : 경력 3년 / 사후 관리 5) 전산시스템 운영 현황 - 리스크 관련 전산 시스템 보유 - 일단위 리스크 노출 및 관리 현황 보고 6) 환위험 관리기법 - 대외적관리기법 : Forward, Swap 등- 대내적관리기법 : Matching, Netting 등 ■ 화약제조업 ▷ 한화테크윈(주) 및 그 종속회사 회사가 노출되어 있는 위험은 신용위험 및 유동성위험, 시장위험(외환, 이자율)이 있으며, 회사는 이를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 신용위험 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 신용위험을 관리하기 위하여 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 연결실체는 신규거래처와 계약 시 거래처로부터 담보 또는 지급보증을 제공받고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권및기타채권 516,551,959 607,472,150 현금및현금성자산 142,682,418 94,245,496 당기손익인식금융자산 344,431,029 98,603,306 단기금융상품 10,423,543 - 장기금융상품 23,500 29,500 합 계 1,014,112,449 800,350,452 나. 유동성위험 1) 당기말 현재 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인이 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6개월~12개월 1~2년 2~5년 은행대출-NEGO 93,374,638 (93,374,638) (93,374,638) - - - 일반운영자금 168,199,556 (174,349,195) (63,699,217) (57,421,229) (1,435,000) (51,793,749) 군수산업자금 10,556,700 (10,918,392) (1,333,719) (1,144,121) (2,996,063) (5,444,489) 공모사채 250,000,000 (261,491,800) (153,367,250) (1,289,750) (2,579,500) (104,255,300) 매입채무및기타채무 352,203,473 (352,203,473) (330,945,443) - (21,258,030) - 합 계 874,334,367 (892,337,498) (642,720,267) (59,855,100) (28,268,593) (161,493,538) 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. 2) 전기말 현재 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인이 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월이내 6개월~12개월 1~2년 2~5년 은행대출-NEGO 171,611,951 (171,611,951) (171,611,951) - - - 일반운영자금 80,152,950 (82,146,352) (31,299,037) (50,847,315) - - 군수산업자금 8,503,650 (8,829,978) (1,201,813) (1,273,072) (2,483,701) (3,871,392) ESCO자금 340,500 (344,711) (310,657) (34,054) - - 공모사채 350,000,000 (360,882,500) (5,177,500) (203,627,500) (152,077,500) - 매입채무및기타채무 328,423,329 (328,423,329) (320,873,726) - (7,549,603) - 합 계 939,032,380 (952,238,821) (530,474,684) (255,781,941) (162,110,804) (3,871,392) 다. 환위험 1) 환위험에 대한 노출 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당기말 USD EUR JPY GBP CNY AUD NOK CZK RUB PLN CAD TRY 자산: ㅡ현금및현금성자산 2,738,508 995,796 - - - - - 366 391,009 - 3,341,362 153,033 ㅡ매출채권및기타채권 274,912,873 30,748,807 31,723,859 - 8,290,750 - - - - - 2,077,041 - 자산 합계 277,651,381 31,744,603 31,723,859 - 8,290,750 - - 366 391,009 - 5,418,403 153,033 부채: ㅡ차입금-NEGO, 일반 74,816,249 5,612,895 - - - - - - - - - - ㅡ매입채무및기타채무 86,656,713 16,198,356 71,590,851 867,808 - 2,520 11,600 5,025 - 46,286 28,678 13,894 부채 합계 161,472,962 21,811,251 71,590,851 867,808 - 2,520 11,600 5,025 - 46,286 28,678 13,894 구 분 전기말 USD EUR JPY GBP CNY DZD AUD SGD CHF NOK CZK RUB PLN CAD 자산: ㅡ현금및현금성자산 6,838,196 1,683,685 - - - 17,391 - - - - - 320,695 - 831,362 ㅡ매출채권및기타채권 297,465,935 36,120,290 - - 5,059,744 - - - - - - - - 1,854,050 자산 합계 304,304,131 37,803,975 - - 5,059,744 17,391 - - - - - 320,695 - 2,685,412 부채: ㅡ차입금-NEGO 130,438,195 21,170,140 - - - - - - - - - - - - ㅡ매입채무및기타채무 98,483,582 22,761,731 132,585,791 1,572,811 - - 2,520 77,762 368,000 11,600 98,202 11,602 12,979 - 부채 합계 228,921,777 43,931,871 132,585,791 1,572,811 - - 2,520 77,762 368,000 11,600 98,202 11,602 12,979 - 당기말과 전기말에 적용된 환율은 다음과 같습니다. 구 분 평균 환율 기말 환율 당기 전기 당기말 전기말 USD 1,131.49 1,053.22 1,172.00 1,099.20 EUR 1,255.16 1,398.82 1,280.53 1,336.52 JPY 9.3456 9.9619 9.7201 9.2014 GBP 1,729.79 1,734.67 1,735.91 1,710.47 CNY 179.48 170.93 178.48 176.81 DZD 10.91 13.01 10.96 12.50 AUD 849.87 949.32 853.10 899.09 SGD 823.00 831.03 828.09 831.75 CHF 1,175.58 1,151.45 1,185.39 1,111.43 NOK 140.28 167.43 133.30 147.91 CZK 46.02 50.81 47.38 48.24 RUB 18.64 27.84 15.96 19.77 PLN 299.96 334.33 300.79 312.49 CAD 885.30 953.53 844.56 946.53 TRY 416.71 481.26 401.07 471.98 2) 민감도분석 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 13,616,111 (13,616,111) 8,286,028 (8,286,028) EUR 1,271,996 (1,271,996) (819,006) 819,006 JPY (38,751) 38,751 (121,998) 121,998 GBP (150,644) 150,644 (269,025) 269,025 CNY 147,973 (147,973) 89,461 (89,461) DZD - - 22 (22) AUD (215) 215 (227) 227 SGD - - (6,468) 6,468 CHF - - (40,901) 40,901 NOK (155) 155 (172) 172 CZK (22) 22 (474) 474 RUB 624 (624) 611 (611) PLN (1,392) 1,392 (406) 406 CAD 455,195 (455,195) 254,182 (254,182) TRY 5,580 (5,580) - - 합 계 15,306,300 (15,306,300) 7,371,627 (7,371,627) 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 라. 이자율위험 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 일부 변동금리부부채를 통해 자금을 조달하고 있는 상황이기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당기와 전기 중 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 당기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 0.5% 상승시 0.5% 하락시 0.5% 상승시 0.5% 하락시 이자비용 (3,205,115) 3,205,115 (963,064) 963,064 마. 자본위험관리 한화테크윈(주)의 자본관리는 전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 부채비율: 부채총계(A) 1,862,814,914 1,958,676,390 자본총계(B) 2,245,115,520 1,643,052,110 부채비율(A/B) 82.97% 119.21% 순차입금비율: 현금및현금성자산(C) 142,699,403 94,267,893 기타유동금융자산(D) 354,854,572 98,603,306 차입금(E) 521,642,304 610,193,320 순차입금비율((E-(C+D))/B) 1.07% 25.40% 바. 위험관리 정책 한화테크윈(주)과 그 연결종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인의 위험관리 정책은 회사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 회사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인의 감사위원회는 경영진이 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 한화테크윈(주)과 그 연결 종속법 인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. ■ 도소매업 ▷ Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd 가. 판매 대금 입금 통화와 구입 대금 결제 통화가 다른 경우에 발생하는 환율 리스크에 대해 환율 예약을 체결하고 있습니다. 나. 일본지사의 시설 대금 차입금은 금리 변동 리스크가 있지만 금리 SWAP에 의한 고정화에 따른 금리 코스트 부담 증가와 일본 장래의 금리 상승 가능성을 종합적으로 판단해 리스크 관리를 하고 있습니다. 다. 한화그룹외의 판매처에 대해서는 매출채권 회수 리스크를 인식하고 있습니다. 대책으로는 회수기간 단축, 거래처단위 신용한도 설정 등을 실시 중입니다. 라. Derivative(파생상품) 거래는 외화(USD, CNY) 채권 채무에 관한 선도 예약에 한정하고 있으며, 투기적 거래를 금지하고 있습니다. ▷ Hanwha Europe GmbH 가. 환 Risk 관리 1) 유로화는 2015년 4분기에 지속된 EU 경기부양을 위한 유럽중앙은행의 양적완화 확대 이슈 등으로 약세를 보이고 있습니다. 4분기 평균 달러대비 EURO 환율은 2015년 3분기 대비 1.5% 하락하였습니다. 앞으로도 지속적인 양적완화 정책과 유로자금의 脫EU 이슈로 환율 하락은 지속될 것으로 전망됩니다. 2) 글로벌 경기 둔화와 통화정책의 한계로 글로벌 금융리스크 노출이 더욱 커졌으며 이에 따른 유로화 환율 변동폭의 확대가 당분간 지속될 것으로 예상되므로 달러 등 외화 자산/부채에 대한 입출금 관리 철저 등 환율 변동에 대한 Risk를 최소화할 것입니다. 나. 글로벌 금융리스크 증가에 따른 자금 관리 유로존 경제에 악영향을 끼쳤던 그리스 재정불안 등 유럽재정 위기가 그리스와 채권단의 구제금융협상 합의 등으로 일부 완화되고 있으나 최근 유로존 금융권의 수익성악화, 부실 등 건전성이 문제가 되고 있어 유럽 경기 침체와 함께 유로존의 위기 재발가능성에 대한 우려가 이어지고 있습니다. 한화 유럽법인은 기존 이태리 태양광 발전소의 project financing 유치와 같이 자체 유동성의 지속적인 확보 및 은행 여신한도 관리, 판매 대금 회수 등에 대한 주기적인 모니터링 등으로 관리에 만전을 다할 것입니다. ▷ S World Networks DMCC 판매 대금 입금 통화와 구입 대금 결제 통화를 일치시켜 거래 함으로써 거래통화 차이로 인한 환 위험 부담은 없으며, 또한 미화는 UAE 회계통화 AED 에 고정환율(AED 3.6725/USD)로 미화 통화로 거래시 AED통화에 대한 환 위험이 없습니다. 단지 일부 유로 통화 거래에 대한AED 환 위험은 유로 자산과 부채 규모 Matching 하여 유로 환율 변동 Risk를 최소화하여 관리하고 있습니다. ■ 화학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 및 그 종속회사 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 시장위험 1) 환위험 환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있으며 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 한화케미칼(주)은 환위험 관리를 위하여 환관리협의회를 구성하여 운영하고 있습니다. 환관리협의회에서는 환리스크 관리 계획 수립 및 환리스크에 대한 각종 한도 설정 및 변경, 환리스크 관리규정 개정 등에 대한 업무를 심의ㆍ결정하고 있습니다. 환관리협의회는 위원 6명 (경영전략본부장, PO사업본부장, 화성사업본부장, 재경담당임원, 기획담당임원, 경영지원부문장)과 간사 2명 (국제금융팀장, 기획조정팀장)을 구성원으로 하며, 분기 1회의 정기 개최 및 수시 개최를 원칙으로 하고 있습니다. 연결회사는 연결대상 회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 환위험 관리 정책을 선택하고 있습니다. 또한 연결회사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 손실 규모가 허용범위 이내가 되도록 관리하고 있으며 환위험 노출을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 각 외 화에 대한 원화의 환율 1% 변동시 환율변동이 법인세차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 환율 1% 상승 환율 1% 하락 환율 1% 상승 환율 1% 하락 USD (5,882,851) 5,882,851 (10,038,568) 10,038,568 EUR (270,453) 270,453 1,575,226 (1,575,226) JPY (649,013) 649,013 276,947 (276,947) 합 계 (6,802,317) 6,802,317 (8,186,395) 8,186,395 상기 민감도분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 헤지효과가 발생하는 파생상품 거래로 인한 환율변동효과도 고려되었습니다. 2) 이자율위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당분기말 현재 변동금리부 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 (하락)할 경우 당분기 의법인세차감전순손익은 28,098 백만원 (전 기: 25,867 백만원 ) 감소(증가) 할 것으로 예상됩니다. 동 분석은 이자율 이외의 다른 변수가 일정하다고 가정하고 전기 연차재무제표 작성시 적용한 방법과 동일한 방법을 적용하였습니다. 나. 신용위험 연결회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 고객과 거래하고 있습니다. 연결회사는 신규 고객과 계약시 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 고객의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 신용위험으로 인한 최대 노출금액은 금융기관에 예치된 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권을 포함한 모든 금융자산(지분상품 제외)의 장부금액 및 최대보증금액과 동일합니다. 다. 유동성위험 연결회사는 미사용 차입금한도 (연결검토보고서 주석 30 참조) 를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. ( 1) 당기 및 전기말 현재 비파생금융부채의 만기별 예상현금흐름은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 합 계 매입채무및기타채무 1,616,258,816 217,152,468 - 1,833,411,284 차입금 (주1) 2,535,683,217 2,711,166,568 8,172,112 5,255,021,897 기타 금융부 채 (주2) 120,050,329 9,604,220 336,763 129,991,312 합 계 4,271,992,362 2,937,923,256 8,508,875 7,218,424,493 (주1) 이자비용의 예상 현금흐름을 포함하고 있습니다.(주2) 미지급이자 및 금융보증부채의 예상 현금흐름은 포함하지 않았습니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 이후 합 계 매입채무및기타채무 1,626,190,351 13,941,049 - 1,640,131,400 차입금 (주1) 2,300,834,478 2,761,831,402 294,436,309 5,357,102,189 기타 금융부 채 (주2) 89,079,842 9,786,917 979,929 99,846,688 합 계 4,016,104,671 2,785,559,368 295,416,238 7,097,080,277 (주1) 이자비용의 예상 현금흐름을 포함하고 있습니다.(주2) 미지급이자 및 금융보증부채의 예상 현금흐름은 포함하지 않았습니다. (2) 당기 및 전기말 현재 파생금융부채의 만기별 예상현금흐름은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이하 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 파생상품부채 (3,792,283) (2,706,958) - (6,499,241) ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 이내 1년 ~ 5년 5년 초과 합 계 파생상품부채 872,612 2,091,693 - 2,964,305 (3) 상기 금융부채 이외에 연결회사는 특수관계자를 위하여 금융보증계약 및 자금보충약정 등을 제공하고 있습니다. 따라서, 보증을 제공받은 특수관계자가 지급의무을 이행하지 못할 경우 1년 이내에 추가적인 지급의무가 발생할 수도 있습니다 . ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가. 주요 시장위험 내용 (주)한화건설은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성을 목표로 환리스크 관리에 만전을 다하고 있습니다. 나. 위험관리 방식 회사는 외화거래에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 우리은행, 산업은행 등과 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 회사의 위험관리규정 및 위험관리조직은 다음과같습니다. 1) 위험관리규정 및 업무분장 : 회사의 외환 리스크 관리규정 에 의거해 통화별 Netting, Matching, Forward 등으로 Square Position을 유지하도록 관리하고 있습니다. 외환리스크의 한도는 외환 Net Position Cover 원칙에 의해 설정되고 있습니다. 2) 위험관리 조직 : 환위험관리 주관 부서인 금융팀에서 위험관리를 수행하고 있으며 담당인원은 총 4명으로 각 인원의 현황은 다음과 같습니다. ① 사장 : 최종 결정권 ② 경영전략본부 본부장(전무) : 최초결정권 ③ 금융팀장(부장) : 사내 및 대외 거래 관리 ④ Settlement(차장) : 사후 관리 3) 환위험 관리기법 : 환위험관리 주관부서에서는 Delivery와 Settl ement를 병행하고 나머지 Position만을 관리하고 있습니다. ■ 레저서비스업 ▷ 한화호텔앤드리조트(주) 가. 주요 시장 위험 내용 1) 신용위험 회사는 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 가) 위험에 대한 노출정도 매출채권및기타채권의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2015년 2014년 매출채권및기타채권 72,211,065 80,513,653 합 계 72,211,065 80,513,653 나) 연령분석 (단위 : 천원) 구 분 2015년 2014년 연체되지 않은 채권 68,333,168 77,578,075 연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1) 1년 이하 5,282,650 3,263,744 손상채권(주2) 1년 초과 1,470,422 2,380,661 합계 75,086,240 83,222,480 (주1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 대손경험이 없는 다수의 거래처들과 관련되어 있습니다. (주2) 개별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다 2) 환위험 가) 위험에 대한 노출정도 회사는 내부적으로 외화 대비 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동 시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2015년 2014년 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (3,516,000) 3,516,000 (3,297,600) 3,297,600 합 계 (3,516,000) 3,516,000 (3,297,600) 3,297,600 3) 이자율위험 가) 위험에 대한 노출정도 당기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 2015년 2014년 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 3,093,878 (3,093,878) 2,522,495 (2,522,495) 나) 보고기간말 현재 차입금 만기현황 (단위 : 천원) 내 용 3개월 1년 5년 5년초과 합 계 금융기관차입금(주1) 29,063,030 137,960,048 171,833,470 3,191,240 342,047,788 사채(주1) - 10,000,000 43,440,000 - 53,440,000 기타차입금(주1) - 10,000,000 5,000,000 - 15,000,000 합계 29,063,030 157,960,048 220,273,470 3,191,240 410,487,788 (주1) 이자비용의 현금흐름을 포함하고 있지 않습니다. 나. 위험관리 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 회사 자금팀에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다. ▷ (주)일산씨월드 가. 주요 시장 위험 내용 1) 유동성 위험 회사는 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 2) 환위험 회사는 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입 등 거래가 없으므로 환위험에 노출되어 있지 않으며, 당분기말 현재 외화부채 및 외화자산은 없습니다. 3) 이자율위험 당분기말과 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 750,000 (750,000) 750,000 (750,000) ■ 기타 ▷ 한화역사(주) 한화역사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입 등 거래가 없으므로 환 위험에 노출되어 있지 않으며, 현재 외화부채 및 외화자산은 없습니다. 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 회사의 이자율 위험관리 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 한화역사는 현재 순차입금 상태로 이자율 상승에 따라 순이자 비용이 증가할 위험에 일부 노출되어 있으나, 내부적으로 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품계약 체결 현황 1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 56,349,498천원, 거래손실은 71,738,417천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다. (원화단위:천원) 파생상품의종류 거래기관 약 정 금 액 약 정 환 율 계 약 일 결 제 일 평가손실 평가이익 계약내용 통화선도매입 노바스코셔은행 USD 20,000,000 1,167.40 2015.12.29 2016.01.07 - 96,534 만기일에 약정환율을적용하여 계약금액을매입하기로 함. 산업은행 USD 36,000,000 1,167.16 2015.11.17~2015.12.11 2016.01.20~2016.03.11 75,736 307,718 신한은행 USD 29,600,000 1,185.40 2015.12.18 2016.01.25 371,670 - 우리은행 EUR 12,600,000 1,286.94 2015.12.14~2015.12.30 2016.01.15~2016.02.16 67,388 - 우리은행 JPY 630,000,000 9.7103 2015.12.11~2015.12.31 2016.01.13 10,090 18,444 하나은행 USD 69,400,000 1,177.64 2015.11.16~2015.12.31 2016.01.27~2016.06.16 239,904 - 하나은행(구 외환은행) USD 13,500,000 1,167.40 2015.12.29 2016.01.08 - 65,558 통화선도매도 국민은행 USD 50,000,000 1,158.44 2015.10.21~2015.12.09 2016.01.25~2016.04.27 862,841 111,085 만기일에 약정환율을적용하여 계약금액을매도하기로 함 농협은행 USD 37,500,000 1,138.57 2015.10.19~2015.11.23 2016.01.13~2016.02.17 1,281,227 - 산업은행 EUR 8,100,000 1,310.10 2015.12.10 2016.08.16 - 204,095 산업은행 JPY 3,310,000,000 9.8480 2015.12.15 2016.06.15 - 332,127 산업은행 USD 96,100,000 1,174.81 2015.11.13~2015.12.14 2016.01.15~2016.06.16 563,814 611,243 신한은행 USD 95,600,000 1,148.40 2015.10.26~2015.12.30 2016.01.07~2016.04.14 2,327,099 - 우리은행 EUR 6,900,000 1,281.94 2015.12.11~2015.12.29 2016.01.15~2016.02.16 10,027 11,652 우리은행 GBP 11,000,000 1,762.52 2015.11.12 2016.08.16 - 230,810 우리은행 JPY 110,000,000 9.7375 2015.12.21 2016.01.13 - 1,527 중국공상은행 CNY 85,000,000 178.37 2015.12.15~2015.12.28 2016.02.16~2016.03.15 47,499 15,926 중국공상은행 USD 16,400,000 1,158.40 2015.11.13~2015.12.17 2016.01.18~2016.02.22 248,695 14,379 하나은행 JPY 2,440,000,000 9.3790 2015.11.26 2016.02.22 859,518 - 하나은행 USD 28,300,000 1,164.24 2015.11.12~2015.12.22 2016.01.27~2016.05.16 304,816 18,305 하나은행(구 외환은행) JPY 575,000,000 9.4300 2015.11.11 2016.01.13 168,605 - 하나은행(구 외환은행) USD 13,400,000 1,137.15 2015.10.28 2016.01.08 470,104 평가손익계 7,909,033 2,039,403 ※ 약정금액은 금융기관별로 통합기재하였으며, 약정환율은 약정금액으로 가중평균한 값입니다. 2) 회사는 전년도 중 ㈜한화건설의 상환전환우선주의 발행과 관련하여 우선주의 투자자인 레콘㈜와 주주간 계약을 2014년 6월 25일에 체결 하였습니다. 주주간계약에서 발생한 파생금융상품은 회사가 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가 기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 만기동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측 가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다. - 주주간 계약 구분 내역 정산 회사와 투자자는 상환전환우선주 전부에 대해 2017년 6월 26일에 상환전환우선주의 순매도 금액에서 최초 발행금액을 차감한 금액을 현금으로 정산함. 정산금액이 (+)인 경우에는 투자자가 회사에게, 정산금액이 (-)인 경우에는 회사가 투자자에게 지급함. 조기정산 투자자는 다음과 같은 사유 발생시 정산일 전에도 회사에 정산을 청구할 수 있으며 정산금액의 산정방식은 상기와 동일함. - ㈜한화건설이 상환전환우선주에 대하여 정한 배당금을 레콘㈜에 지급하지 못하는 경우 - ㈜한화건설에 대해 회생, 파산, 워크아웃 및 기타 이와 유사한 절차 개시시 - ㈜한화건설의 신용등급이 BBB- 등급이하로 강등된 경우 조기매수청구권 회사는 발행된 상환전환우선주의 최대 30%의 한도내에서 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주의 일부를 발행금액에 1%의 가산금을 더한 금액으로 매수청구할 수 있음(2016년 3월 25일 통지, 2016년 6월 27일 행사). 매수청구권 회사는 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부 또는 일부에 대하여 상환전환우선주 발행금액으로 매수청구할 수 있음(2017년 3월 24일 통지, 2017년 6월 26일 행사). 담보 회사가 보유한 한화케미칼㈜ 주식 24,131,776주를 정산이행담보로 제공함. - 상환전환우선주 종속기업인 (주)한화건설이 전년도 중 발행한 상환전환우선주의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 발행목적 유동성 확보 및 재무구조 개선 발행주식종류 비누적적 비참가적 우선주 발행주식총수 1,913,800주 주당 발행가액 209,000원 의결권 의결권 없음. 배당율 2014년~2017년 각각 2.60%, 6.28%, 9.03% 및 0%, 2017년 이후 민간채권평가기관 3개사가 평가한 ㈜한화건설의 평균수익률 + 50 bp 상환권 ① 상환: ㈜한화건설은 배당가능이익이 존재함을 전제로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환통지할 수 있음(2017년 3월 23일 통지, 2017년 6월 26일 상환).② 조기상환: ㈜한화건설는 배당가능이익이 존재함을 전제로 발행금액의 30%를 한도로하여 일부를 상환통지할 수 있음(2016년 3월 24일통지, 2016년 6월 27일 상환).③ 만기이후상환: ㈜한화건설는 배당가능이익이 존재함을 전제로 매년 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음. 전환권 ① 전환권: 우선주 주주가 보유함.② 전환의사결정: 2017년 6월 26일 행사(2017년 3월 27일 통지)③ 조기전환: 발행금액의 30%를 한도로 하여 전환가능(2016년 3월 23일 통지, 2016년 6월 27일 행사).④ 만기이후전환: 2017년 6월 26일 이후에는 2024년까지 매년 6월 26일 전환권 행사가능.⑤ 전환비율: 우선주 1주 당 보통주 5주 나. 무역부문은 알루미늄, 구리, 주석 등의 비철 및 실버의 상품 구매/판매와 관련하여 선물계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 미결제된 선물매도계약 및 선물매입계약은 40건과 8건으로 이와 관련하여 선물평가손실 210,959천 원과 선물평가이익 1,713,914천 원을 기타영업외손익으로 계상하고 있습니다. ■ 화약제조업▷ 한화테크윈(주) 한화테크윈(주)은 2015년 6월 29일 프랑스 Thales International SAS와 Thales International SAS가 보유하고 있는 한화탈레스(주) 지분 50%의 주식 관련 옵션거래 계약을 체결하였습니다. 계약의 주요 내역은 아래와 같습니다. (1) Thales International SAS는 계약체결일로부터 90일 이내에 취소할 권한 보유 (2) Thales International SAS는 삼성그룹과 (주)한화의 주식양수도 거래 종결일 (2015.6.29일) 1년 경과 시점부터 40일 이내 Put 옵션 행사 가능 (3) 한화테크윈(주)은 Put 옵션 행사기간 경과 시점부터 40일 이내 Call 옵션 행사 가능 (4) 옵션 행사시 지분 양수 주체는 한화테크윈(주) 또는 한화테크윈(주)이 지정하는 계열회사로 지정 가능 ■ 도소매업▷ (주)한화갤러리아 가. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황 (주)한화갤러리아는 당기말 현재 변동이자율 지급조건 외화사채 등의 환율 및 이자율 변동 위험을 회피하기 위한 1건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 나. 통화스왑거래 (주)한화갤러리아는 당기말 현재 변동금리부 외화차입금의 시장금리 변동리스크 및 환리스크를 회피하기 위하여 총액 미화 30백만불, 1건의 통화스왑거래계약을 체결하였습니다. 통화스왑거래의 계약내용은 ①최초 원금 교환, ②이자 및 만기 상환으로 구분할 수 있습니다. 달러화 사채에 대하여 만기에 원화 고정원금을 부담하고, 달러화 변동이자에 대하여 원화고정이자를 부담하고 있습니다. 당기말 현재 파생상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2015년 말 2014년 말 현금흐름위험회피회계 통화스왑 2,932,081 456,718 당기말과 전기말 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 2015년말 2014년말 계약처 ㈜스탠다드차타드은행 ㈜스탠다드차타드은행 계약내용 통화스왑 통화스왑 위험회피목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 계약환율(원/USD) 1,063.50 1,063.50 계약금액 USD 30,000,000 USD 30,000,000 계약일/만기일 2013.11.22/2016.11.21 2013.11.22/2016.11.21 (주)한화갤러리아는 통화스왑거래로 인해 시장환율이 계약환율보다 상승하거나 시장 통화스왑 금리가 상승하면 평가이익, 하락하면 평가손실이 발생합니다. 통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가 내역을 이용하고 있습니다. 이러한 통화스왑거래를 통해 (주)한화갤러리아는 변동금리부 외화차입금 미화 30백만불의 시장 금리 변동리스크 및 환리스크를 100%에 가깝게 회피하고 있습니다. ▷ Hanwha Q CELLS Japan Co.,Ltd 당기말 현재 파생금융상품 계약 내역은 다음과 같습니다. 계약처 계약금액 계약일 만기일 비고 SumitomoMitsui Bank USD 3,000,000 2015/12/24 2016/12/28 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/24 2016/11/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/24 2016/10/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/24 2016/9/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/8/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/7/29 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/6/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/5/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/4/28 통화선도 USD 3,000,000 2015/9/8 2016/3/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/3/23 2016/2/29 통화선도 USD 3,000,000 2015/3/23 2016/1/29 통화선도 Mizuho Bank USD 166,124.4 2015/12/25 2016/1/29 통화선도 USD 339,504 2015/12/25 2016/2/29 통화선도 USD 169,016 2015/12/25 2016/3/31 통화선도 USD 16,680 2015/12/28 2016/2/22 통화선도 Tokyo-Mitsubishi UFJ USD 3,000,000 2015/12/11 2016/3/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/4/28 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/5/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/6/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/7/29 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/8/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/9/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/10/31 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/11/30 통화선도 USD 3,000,000 2015/12/11 2016/12/30 통화선도 ■ 화학제조업 ▷ 한화케미칼(주) 한화케미칼(주)은 2015년말 현재 차입금의 환율변동 위험을 회피하기 위한 18건의 통화선도 계약과 4건의 통화옵션계약을 체결하고 있습니다. 가. 통화선도거래 한화케미칼(주)은 2015년말 현재 외화차입금 및 외화매입채무의 환리스크를 회피하기 위하여 13건의 통화선도 매수거래 계약과 5건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 통화선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다. 2015년말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, USD, CNY) 구분 거래은행 계약체결일 만기일 통화 계약금액 평가금액(KRW)(자산 / 부채) 약정환율 통화선도(외화매입) SC 2015-12-30 2016-01-04 USD 120,000,000.00 (14,225) 1,172.25 SC 2013-09-04 2016-04-11 USD 10,000,000.00 484,621 1,125.60 산업은행 2013-09-10 2016-09-12 USD 10,000,000.00 598,817 1,114.90 외환은행 2013-09-10 2016-09-12 USD 15,000,000.00 904,143 1,114.50 우리은행 2013-09-10 2016-09-12 USD 25,000,000.00 1,504,933 1,114.58 산업은행 2013-09-02 2017-01-31 USD 2,000,000.00 82,593 1,133.24 산업은행 2013-09-02 2017-05-02 USD 2,000,000.00 79,933 1,132.74 산업은행 2013-09-02 2017-07-31 USD 2,000,000.00 77,862 1,131.97 산업은행 2013-09-02 2017-10-31 USD 2,000,000.00 75,657 1,131.24 산업은행 2013-09-02 2018-01-31 USD 2,000,000.00 73,459 1,130.51 산업은행 2013-07-24 2018-04-30 USD 2,000,000.00 63,791 1,133.75 산업은행 2013-07-24 2018-07-31 USD 2,000,000.00 64,535 1,131.50 산업은행 2013-07-24 2018-10-31 USD 2,000,000.00 66,405 1,128.65 통화선도(외화매도) 국민은행 2015-11-18 2016-01-04 CNY 4,116,249.88 15,223 182.18 국민은행 2015-11-18 2016-01-11 CNY 17,647,041.04 65,644 182.07 하나은행 2015-12-29 2016-02-23 CNY 8,211,547.84 (7,287) 176.64 산업은행 2015-12-02 2016-01-29 CNY 17,629,067.66 31,508 179.78 산업은행 2015-12-02 2016-02-01 CNY 4,070,433.84 7,290 179.73 합 계 USD 196,000,000.00 4,174,902 - CNY 51,674,340.26 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개에서 고시하는 월말 기준환율과 통화선도환율을 기초로 하여 산출하나, 잔여기간이 3년 이상인 파생상품과 이종통화(JPY,EUR,CNY)의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2015년말 현재 회사가 보유한 통화선도계약의 공정가치는 누계이익인 통화선도자산이 4,196,414천원, 누계손실인 통화선도부채가 21,512천원입니다. 통화선도거래에 따른 2015년말누계 평가이익은 5,136,228천원, 평가손실은 21,512천원입니다. 또한 통화선도거래에 따른 2015년말 누계 거래이익은 1,598,546천원, 거래손실은 0원입니다. 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다. 나. 통화옵션거래 2015년말 현재 한화케미칼(주)은 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 4건의 통화옵션계약을 체결하고 있습니다. 통화옵션의 계약내용은 아래와 같습니다.1) 총 계약금액 29.0백만불에 대해 매주 20만불씩 총 145주간 분할 행사를 실시하고, 매주 20만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,070.0원, Knock-Out 환율 : 1,203.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 20만불에 대한 옵션 행사시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,203.0원 이상 일때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,203.0원 미만이고, 1,070.0원 이상 일때 20만불을 1,070.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,070.0원 미만일때 20만불의 2배인 40만불을 1,070.0원으로 매수(1,070.0원 미만에서 20만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2016.04.05일에 교환 실시하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 Strike 환율 Knock-out환율 통화옵션자산 통화옵션부채 SC 2013.06.26 2016.04.05 USD 29,000,000 1,070.0원 1,203.0원 \3,937,536 - 2) 총 계약금액 21.0백만불에 대해 매주 14만불씩 총 150주간 분할 행사를 실시하고, 매주 14만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,037.0원, Knock-Out 환율 : 1,150.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 14만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,150.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,150.0원 미만이고, 1,037.0원 이상일 때 14만불을 1,037.0원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,037.0원 미만일 때 14만불의 2배인 28만불을 1,037.0원으로 매수(1,037.0원 미만에서 14만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2016.11.28일에 교환 실시하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 Strike 환율 Knock-out환율 통화옵션자산 통화옵션부채 SC 2014.01.10 2016.11.28 USD 21,000,000 1,037.0원 1,150.0원 \2,167,828 - 3) 총 계약금액 9.8백만불에 대해 매주 10만불씩 총 98주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,068.5원, Knock-Out 환율 : 1,200.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 미만이고, 1,068.5원 이상일 때 10만불을 1,068.5원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,068.5원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,068.5원으로 매수(1,068.5원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2017.02.27일에 교환 실시하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 Strike 환율 Knock-out환율 통화옵션자산 통화옵션부채 SC 2015.04.08 2017.02.27 USD 9,800,000 1,068.5원 1,200.0원 \595,540 - 4) 총 계약금액 15.0백만불에 대해 매주 10만불씩 총 150주간 분할 행사를 실시하고, 매주 10만불에 대한 옵션 행사시 Fixing 환율 범위(Strike환율 : 1,058.7원, Knock-Out 환율 : 1,200.0원)에 따라 옵션 체결 조건이 결정되는 구조입니다. Fixing 환율 범위에 대한 상세 계약 조건은 매주 10만불에 대한 옵션 행사 시 ① 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 이상일 때, 매수금액 없음 ② 매주 만기일 MAR값이 1,200.0원 미만이고, 1,058.7원 이상일 때 10만불을 1,058.7원으로 매수 ③ 매주 만기일 MAR값이 1,058.7원 미만일 때 10만불의 2배인 20만불을 1,058.7원으로 매수(1,058.7원 미만에서 10만불에 대한 2배수 레버리지 체결) ④ 매주 행사된 옵션에 대한 누적 금액을 최종 결제일인 2018.10.05일에 교환 실시하는 구조입니다. (단위: 천원, 미화불) 거래은행 계약실행일 계약만기일 계약원금 Strike 환율 Knock-out환율 통화옵션자산 통화옵션부채 모건스탠리 2015.10.16 2018.10.05 USD 15,000,000 1,058.7원 1,200.0원 \15,072 - 통화옵션거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2015년말 현재 회사가 보유한 상기 4건의 통화옵션계약의 공정가치는 누계이익인 통화옵션 자산이 6,715,977천원, 누계손실인 통화옵션부채가 0원입니다. 통화옵션거래에 따른 2015년말 누계 평가이익은 5,299,300천원, 평가손실은 0원입니다. 통화옵션거래에 따른 2015년말 누계 거래이익과 거래손실은 0원입니다. 다. 이자율스왑거래 한화케미칼(주)이 체결하였던 이자율스왑계약 내 이자율스왑거래는 2015년 4월 24일 최종거래를 완료하였으며 2015년 당기말 현재 누계 거래손실은 29,720천원입니다. ▷ 한화첨단소재(주) 당기말 현재 외화차입금과 관련하여 금융기관과 통화스왑, 통화선도, 이자율스왑 계약을 체결하였는 바, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 천USD, 천EUR) 구분 차입원금 계약체결일 만기일 계약환율 계약내역 평가금액(장부금액) 매 입 매 도 통화스왑 국민은행, USD 30,000 2013.05.24 2016.06.27 1,128원/USD USD 30,000 KRW 33,840,000 1,305,877 신한은행, USD 30,000 2015.01.23 2018.02.13 1,085원/USD USD 30,000 KRW 32,550,000 2,510,135 통화선도 외환은행, EUR 4,000 2015.12.30 2016.02.29 1,285원/EUR KRW 5,139,600 EUR 4,000 3,610 국민은행, USD 3,000 2015.12.30 2016.02.29 1,170원/USD KRW 3,510,900 USD 3,000 (9,847) 우리은행, USD 11,000 2015.12.30 2016.02.29 1,170원/USD KRW 12,874,950 USD 11,000 (34,437) 이자율스왑 하나은행, KRW 20,000,000 2015.06.22 2018.06.22 - 91 day CD+1.66% 3.69% (197,802) 파생상품과 관련하여 당기에 파생상품평가이익 4,596,775천원, 파생상품거래손실 1,575,010천원, 전기에 파생상품평가손실 1,054,156천원을 인식하였습니다. ■ 건설업 ▷ (주)한화건설 가 . 파생상품 계약현황 회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 우리은행 등 금융기관과 통화선도거래계약을 체결하고 있습니다. 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 당기 및 전기말 현재 파생금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 매매목적 - - - - 통화선도 2,356,596 4,277 84,161 8,446,757 합계 2,356,596 4,277 84,161 8,446,757 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 - 당분기 및 전분기 중 파생상품관련수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 - 파생상품평가이익 2,356,596 84,161 - 파생상품거래이익 1,474,815 12,764,339 - 당 분기 및 전분기 중 파생상품관련비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기 전기 - 파생상품평가손실 4,277 8,446,757