강남제비스코 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 연결회사는 케무어스코리아(주), 대림, 금호피앤비화학(주), (주)엘지화학, KPX케미칼(주) 등 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 생산업체들의 시장에서의 독점비율은 높은 편입니다. 주요 원재료에 대한 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 한국-백만원/%,중국-천CNY/%,베트남-백만VND/%)) 사업부문 품 목 구체적용도 매입액 비율 주요 매입처 특수관계여부 도료 회사[강남제비스코] 안료 도료 20,354 18.2 케무어스코리아(주) 외 해당없음 유지 〃 940 0.8 대원산업㈜ 외 〃 수지 〃 28,078 25.1 금호피앤비화학(주) 외 〃 약품 〃 20,821 18.6 대림 외 〃 용제 〃 27,720 24.8 대림 외 〃 조제 〃 14,038 12.5 유니소재㈜ 외 〃 계 111,951 100.0 종속회사[강남제비스코(곤산)](중국) 조제 도료 3,902 47.1 곤산장릉 외 해당없음 수지 〃 3,205 38.7 상해원방 외 〃 안료 〃 1,177 14.2 소주빵차이 외 〃 계 8,284 100.0 종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)](중국) 에폭시수지 도료 15,031 20.5 황산헌태 외 해당없음 폴리에스터수지 〃 23,931 32.6 안훼이산검 외 〃 tio2 〃 8,181 11.2 허남바이리엔 외 〃 첨가제 〃 26,229 35.7 무석만리 외 〃 계 73,372 100.0 종속회사[강남제비스코(베트남)] 용제 도료 6,591 15.5 우메이트 상하이 외 해당없음 조제 〃 7,817 18.4 우메이트 상하이 외 〃 수지 〃 17,788 42.0 우메이트 상하이 외 〃 안료 〃 10,210 24.1 우메이트 상하이 외 〃 계 42,406 100.0 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 페놀 합성수지 45,929 40.8 ㈜엘지화학 외 해당없음 우레탄 〃 66,541 59.2 KPX케미칼㈜외 〃 계 112,470 100.0 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 수지 복합재료 6,746 29.3 세원화성(주) 외 해당없음 충진제 〃 1,293 5.6 (주)경민케미칼 외 〃 보강제 〃 3,745 16.2 태영소재 외 〃 잉크류 사무용품 1,458 6.3 에이티케미칼 외 〃 기타 〃 9,818 42.6 경일화학외 〃 계 23,060 100.0 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당분기 주요 원재료의 가격이 변동되었으며 이는 국제유가 및 환율변동 등에서 기인합니다. 주요 원재료의 가격산정 대상은 국산 및 수입원재료를 기준으로 하였고, 산출방법은 당분기말까지의 평균단가를 기준으로 산출하였으며 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 한국-원/ℓ㎏,중국-CNY/kg,베트남-VND/kg) 사업부문 품 목 제73기 분기 제72기 제71기 도료 회사[강남제비스코] 안료 1,840 1,824 1,796 유지 2,422 2,455 2,328 수지 3,753 3,980 4,626 약품 2,396 2,399 2,806 용제 1,343 1,331 1,593 조제 6,764 6,509 6,797 종속회사[강남제비스코(곤산)](중국) 용제 9.75 9.67 9.61 조제 106.34 110.51 87.17 수지 16.41 14.54 15.69 안료 8.86 10.28 6.66 종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)](중국) 에폭시수지 11.73 12.27 19.10 폴리에스터수지 11.75 10.75 11.92 tio2 13.68 12.97 16.22 첨가제 10.34 10.72 11.70 종속회사[강남제비스코(베트남)] 용제 35,457 33,568 39,109 조제 133,988 122,597 119,803 수지 60,786 56,418 63,279 안료 63,444 37,957 41,384 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 페놀 1,672 1,576 2,199 우레탄 1,787 1,844 2,147 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 수지 2,541 2,677 2,911 충진제 216 168 148 보강제 1,041 1,188 1,603 잉크류 7,092 6,961 6,577 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 수량-천리터(키로), 천개) 사업부문 제73기 분기 제72기 제71기 도료 회사[강남제비스코] 71,500 96,900 113,900 강남제비스코(곤산)(*) - - 2,000 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 6,750 9,000 9,000 강남제비스코(베트남) 1,800 2,400 2,500 도료부문 계 80,050 108,300 127,400 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 82,400 104,000 118,400 합성수지부문 계 82,400 104,000 118,400 복합성형재료등 복합성형재료강남케이피아이 19,700 24,700 18,200 사무용품강남케이피아이 111,100 151,800 125,400 복합성형재료 등 부문계 130,800 176,500 143,600 (*) 전기부터 강남제비스코(곤산)은 외주 임가공을 통해 제품을 판매중이므로 생산능력을 기재하지 않습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 설비최대 CAP ② 산출방법 : 공정별 산정기준(인원 및 작업시간)에 의해 월간 최대로 생산할 수 있는 설비 CAP임. (나) 평균가동시간 구 분 도료부문 합성수지부문 복합성형재료 등 부문 회사[강남제비스코] 종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)] 종속회사[강남제비스코(베트남)] 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 종속회사[강남케이피아이] 1일평균 가동시간 10시간 10시간 8시간 14.7시간 9.2시간 월평균 가동일수 20일 25일 25일 20일 20일 가동일수 177일 225일 224일 181일 180일 가동시간 1,770시간 2,250시간 1,792시간 2,661시간 1,645시간 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 수량-천리터(키로), 천개) 사업부문 품 목 제73기 분기 제72기 제71기 도료 회 사[강남제비스코] 에 나 멜 3,656 4,426 4,619 페 인 트 30,696 34,733 36,011 락 카 7,630 10,895 12,430 바 니 쉬 3,531 4,927 5,087 기타도료 7,048 8,130 8,997 합 계 52,561 63,111 67,144 종속회사[강남제비스코(곤산)](*) 페 인 트 - - 799 종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)] 분체도료 6,710 7,762 8,585 종속회사[강남제비스코(베트남)] 페 인 트 685 783 766 도료부문 계 59,956 71,656 77,294 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 페놀계 수지 19,492 27,285 36,164 우레탄계 수지 30,933 37,570 34,475 합성수지부문 계 50,425 64,855 70,639 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 복합재료 13,598 19,009 21,145 사무용품 75,021 97,954 84,389 복합성형재료 등 부문 계 88,619 116,963 105,534 (*)전기부터 강남제비스코(곤산)은 외주 임가공을 통해 제품을 판매중이므로 생산실적이 없습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간) 사업부문 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 계산근거[평균가동율(실제가동시간÷가동가능시간×100)] 도 료 회사[강남제비스코] 2,070 1,770 85.5% 1,770시간 ÷2,070시간 × 100 = 85.5% 종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)] 2,700 2,250 83.3% 2,250시간 ÷ 2,700시간 × 100 = 83.3% 종속회사[강남제비스코(베트남)] 2,250 1,792 79.6% 1,792시간 ÷ 2,250시간 × 100 = 79.6% 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 4,344 2,661 61.3% 2,661시간 ÷ 4,344시간 × 100 = 61.3% 복합성형재료 등 종속회사[강남케이피아이] 2,178 1,645 75.5% 1,645시간 ÷ 2,178시간 × 100 = 75.5% 합 계 2,708 2,024 74.7% 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 연결회사의 생산설비 현황을 자산항목별로 구분하여 표시하였으며 각 자산별 시가를 표시함에 있어서, 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였으며, 구축물 등 기타의 자산은 객관적인 시가자료가 없어 기재를 생략하였습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 면적 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가(공시지가) 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 부산시진구가야공원로38번길19(가야동) 외 2,327.360㎡ 1,287 - - - - 1,287 4,006 경남함안군칠서면공단동길79 62,385.490㎡ 6,190 - - - - 6,190 17,686 대구시북구유통단지로99(산격동) 4,132.100㎡ 1,569 - - - - 1,569 5,909 경기도군포시농심로8(당정동) 외 25,870.685㎡ 43,459 - 26,834 - - 16,625 49,803 대전시대덕구신일동로67번길7(신일동) 6,472.000㎡ 1,087 - - - - 1,087 3,893 광주시광산구하남산단3번로54(장덕동) 5,161.500㎡ 919 - - - - 919 1,649 경기도평택시포승읍포승공단로152 58,928.090㎡ 9,655 - - - - 9,655 25,492 경기도 화성시 팔탄면 가재리 603-3 외 78,502.000㎡ 14,718 - - - - 14,718 4,247 소 계 243,779.225㎡ 78,884 - 26,834 - - 52,050 112,685 임차 서울시 서초구 서운로1길12 외 11,455.680㎡ - - - - - - - 소 계 11,455.680㎡ - - - - - - - 합 계 255,234.905㎡ 78,884 - 26,834 - - 52,050 112,685 강남제비스코(곤산) 임차(50년) 중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지 23,333.330㎡ - - - - - - - 합 계 23,333.330㎡ - - - - - - - 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 임차(50년) 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 11,612.900㎡ - - - - - - - 합 계 11,612.900㎡ - - - - - - - 강남제비스코(베트남) 임차(45년) 베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN 23,876.000㎡ - - - - - - - 합 계 23,876.000㎡ - - - - - - - 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로253(성곡동)외 56,806.870㎡ 113,126 - - - - 113,126 64,615 소계 56,806.870㎡ 113,126 - - - - 113,126 64,615 임차 광주광역시 광산구 하남산단3번로 54(장덕동) 외 179.120㎡ - - - - - - - 소계 179.120㎡ - - - - - - - 합 계 56,985.990㎡ 113,126 - - - - 113,126 64,615 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 39,860.940㎡ 39,399 - 5,930 - - 33,469 20,193 소 계 39,860.940㎡ 39,399 - 5,930 - - 33,469 20,193 합 계 39,860.940㎡ 39,399 - 5,930 - - 33,469 20,193 총 계 410,904.065㎡ 231,409 - 32,764 - - 198,645 197,493 ※ 해외 종속회사의 토지는 장부상 기타비유동자산(장기선급비용)으로 계상되어 있으며, 중국은 50년, 베트남은 45년간 장기임차하고 있습니다. [자산항목 : 토지(투자부동산)] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 면적 기초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가(공시지가) 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 부산시진구가야동 외 167.248㎡ 123 - - - - 123 199 부산시진구중앙번영로32(범천동) 1,302.700㎡ 2,253 - - - - 2,253 5,879 부산시진구중앙대로720(부전동) 36.700㎡ 847 - - - - 847 822 부산시중구동광동1가 1-10 7.868㎡ 66 - - - - 66 50 경기여주군오학리산14-1외 37,837.000㎡ 261 - - - - 261 493 경남함안군칠서면공단동길79 1,061.710㎡ 105 - - - - 105 301 경기도군포시농심로8(당정동) 외 49,981.615㎡ 7,507 26,834 - - - 34,341 94,814 경기도평택시포승읍포승공단로152 15,780.610㎡ 2,586 - - - - 2,586 6,827 광주시광산구하남산단3번로54 1,450.000㎡ 258 - - - - 258 463 대전시동구대전로787-2(중동) 130.240㎡ 819 - - - - 819 538 경기도시흥시공단1대로321번길46(정왕동) 3,502.200㎡ 625 - - - - 625 3,400 합 계 111,257.891㎡ 15,450 26,834 - - - 42,284 113,786 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152 외 17,727.050㎡ 2,855 - - - - 2,855 10,278 합계 17,727.050㎡ 2,855 - - - - 2,855 10,278 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경상남도 창원시 의창구동읍의창대로950 외 28,585.000㎡ 6,657 5,929 - - - 12,586 17,059 합 계 28,585.000㎡ 6,657 5,929 - - - 12,586 17,059 총 계 157,569.941㎡ 24,962 32,763 - - - 57,725 141,123 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 면적 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가(시가표준액) 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 경남함안군칠서면공단동길79 외 32,839.325㎡ 17,045 - - - 273 17,045 7,041 경기도군포시농심로8(당정동) 외 80,984.365㎡ 67,017 - 6,251 - 1,009 60,766 40,042 소 계 113,823.690㎡ 84,062 - 6,251 - 1,282 77,811 47,083 임차 부산시 진구 중앙대로639 외 3,043.700㎡ - - - - - - - 서울시서초구서운로1길12(서초동,강남빌딩) 외 8,782.530㎡ - - - - - - - 소 계 11,826.230㎡ - - - - - - - 합 계 125,649.920㎡ 84,062 - 6,251 - 1,282 77,811 47,083 강남제비스코(곤산) 자가소유 중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지 5,150.630㎡ 1,371 - - 60 48 1,431 - 합 계 5,150.630㎡ 1,371 - - 60 48 1,431 - 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 자가소유 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 5,741.320㎡ 3,624 - - 158 127 3,782 - 합 계 5,741.320㎡ 3,624 - - 158 127 3,782 - 강남제비스코(베트남) 자가소유 베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN 4,864.650㎡ 2,040 - - 15 63 2,055 - 합 계 4,864.650㎡ 2,040 - - 15 63 2,055 - 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외 35,756.850㎡ 49,655 261 - - 763 49,916 13,696 소 계 35,756.850㎡ 49,655 261 - - 763 49,916 13,696 임차 서울특별시 서초구 서운로1길 12(서초동) 외 1,626.520㎡ - - - - - - - 소 계 1,626.520㎡ - - - - - - - 합 계 37,383.370㎡ 49,655 261 - - 763 49,916 13,696 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 16,534.050㎡ 7,884 95 294 - 119 7,685 3,364 소 계 16,534.050㎡ 7,884 95 294 - 119 7,685 3,364 임차 부산시 진구 중앙대로639 외 268.200㎡ - - - - - - - 서울시서초구서운로1길12(서초동,강남빌딩) 외 739.830㎡ - - - - - - - 소 계 1,008.030㎡ - - - - - - - 합 계 17,542.080㎡ 7,884 95 294 - 119 7,685 3,364 총 계 196,331.970㎡ 148,636 356 6,545 233 2,402 142,680 64,143 [자산항목 : 건물(투자부동산)] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 면적 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가(시가표준액) 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 부산시진구중앙번영로32(범천동)외 3,749.980㎡ 1,696 785 - - 123 2,481 1,436 경기시흥시공단1대로321번길46(정왕동) 외 50,598.795㎡ 10,162 6,251 - - 364 16,413 13,933 합 계 54,348.775㎡ 11,858 7,036 - - 487 18,894 15,369 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152 5,904.875㎡ 12 - - - 218 12 3,434 합 계 5,904.875㎡ 12 - - - 218 12 3,434 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경남 창원시 의창구 동읍 봉산리 288외 10,912.070㎡ 1,366 293 - - 10 1,659 941 합 계 10,912.070㎡ 1,366 293 - - 10 1,659 941 총 계 71,165.720㎡ 13,236 7,329 - - 715 20,565 19,744 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 ) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 경남함안군칠서면공단동길79 외 2,241 - - - 25 2,241 경기도군포시농심로8(당정동)외 7,545 - - - 134 7,545 합 계 9,786 - - - 159 9,786 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외 27,652 550 18 - 803 28,184 합 계 27,652 550 18 - 803 28,184 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 2,505 11 482 - 62 2,034 합 계 2,505 11 482 - 62 2,034 총 계 39,943 561 500 - 1,024 40,004 [자산항목 : 구축물(투자부동산)] (단위 : 백만원 ) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료외 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경남 창원시 의창구 동읍 봉산리 288외 305 489 - - 10 794 합 계 305 489 - - 10 794 총 계 305 489 - - 10 794 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 경남함안군칠서면공단동길79 외 11,502 2,466 - - 490 13,968 경기도군포시농심로8(당정동)외 170,358 948 20 - 7,931 171,286 합 계 181,860 3,414 20 - 8,421 185,254 강남제비스코(곤산) 자가소유 중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97번지 85 - - 4 - 89 합 계 85 - - 4 - 89 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 자가소유 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 2,100 83 79 92 70 2,196 합 계 2,100 83 79 92 70 2,196 강남제비스코(베트남) 자가소유 베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN 1,717 6 6 13 143 1,730 합 계 1,717 6 6 13 143 1,730 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동)외 84,595 566 2,019 - 2,437 83,142 합 계 84,595 566 2,019 - 2,437 83,142 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 6,504 135 2 - 244 6,637 합 계 6,504 135 2 - 244 6,637 총 계 276,861 4,204 2,126 109 11,315 279,048 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 부산시 진구 중앙대로639 외 264 86 14 - 20 336 경기도군포시농심로8(당정동)외 1,653 94 61 - 54 1,686 합 계 1,917 180 75 - 74 2,022 강남제비스코(곤산) 자가소유 중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지 115 - - 5 3 120 합 계 115 - - 5 3 120 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 자가소유 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 144 - 22 6 10 128 합 계 144 - 22 6 10 128 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외 884 12 - - 26 896 합 계 884 12 - - 26 896 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 798 96 14 - 94 880 합 계 798 96 14 - 94 880 총 계 3,858 288 111 11 207 4,046 [자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 경남함안군칠서면공단동길79 외 754 59 - - 35 813 경기도군포시농심로8(당정동) 외 11,222 492 - - 463 11,714 합 계 11,976 551 - - 498 12,527 강남제비스코(곤산) 자가소유 중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지 120 - 5 5 - 120 합 계 120 - 5 5 - 120 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 자가소유 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 522 12 - 23 26 557 합 계 522 12 - 23 26 557 강남제비스코(베트남) 자가소유 베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN 299 - - 2 17 301 합 계 299 - - 2 17 301 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외 7,603 212 - - 232 7,815 합 계 7,603 212 - - 232 7,815 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 1,603 176 - - 110 1,779 합 계 1,603 176 - - 110 1,779 총 계 22,123 951 5 30 883 23,099 [자산항목 : 비품] (단위 : 백만원) 사업부문 소유형태 소재지 기 초장부가액 증감 상각 당분기장부가액 시 가 증가 감소 외화환산차이 도료 회사[강남제비스코] 자가소유 부산시 진구 중앙대로639 외 907 85 14 - 82 978 경기도군포시농심로8(당정동) 외 5,272 127 11 - 209 5,388 합 계 6,179 212 25 - 291 6,366 강남제비스코(곤산) 자가소유 중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97번지 125 - - 5 2 130 합 계 125 - - 5 2 130 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 자가소유 중국 강소양자강 국제화학공업원 화달로 206호 18 1 - 1 1 20 합 계 18 1 - 1 1 20 강남제비스코(베트남) 자가소유 베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN 465 - - 3 23 468 합 계 465 - - 3 23 468 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 자가소유 경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외 8,678 424 21 - 373 9,081 합 계 8,678 424 21 - 373 9,081 복합성형재료등 종속회사[강남케이피아이] 자가소유 경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외 321 40 - - 8 361 합 계 321 40 - - 8 361 총 계 15,786 677 46 9 698 16,426 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당분기말 현재 연결회사의 설비에 대한 투자가 진행중인 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상자산 향후기대효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 도료 회사[강남제비스코] 화성물류창고투자 2022.04-준공완료시까지 물류 창고 물류개선외 44,106 29,449 14,657 합성수지 종속회사[강남화성과 그 종속기업] 위험물창고투자 2024.04-2024.11 위험물 창고 물류개선외 830 621 209 안산공장투자 2024.01-2024.12 생산설비 생산능력개 선 3,334 1,964 1,370 합 계 48,270 32,034 16,236 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제73기 분기 제72기 제71기 도료 제품 도료 수 출 21,766 21,125 20,102 내 수 181,042 213,510 226,604 합 계 202,808 234,635 246,706 상품 수 출 410 3,119 3,362 내 수 49,259 88,525 84,676 합 계 49,669 91,644 88,038 기타도료 수 출 511 178 721 내 수 25,996 37,899 47,304 합 계 26,507 38,077 48,025 도료부문 계 수 출 22,687 24,422 24,185 내 수 256,297 339,934 358,584 합 계 278,984 364,356 382,769 합성수지 합성수지 외 수 출 44,266 59,487 73,978 내 수 152,564 201,751 203,905 합 계 196,830 261,238 277,883 합성수지부문 계 수 출 44,266 59,487 73,978 내 수 152,564 201,751 203,905 합 계 196,830 261,238 277,883 복합성형재료등 복합재료,사무용품 외 수 출 8,162 10,782 10,062 내 수 42,744 58,751 65,660 합 계 50,906 69,533 75,722 복합성형재료 등부문계 수 출 8,162 10,782 10,062 내 수 42,744 58,751 65,660 합 계 50,906 69,533 75,722 내부거래제거 수 출 - - - 내 수 (46,770) (56,338) (63,208) 합 계 (46,770) (56,338) (63,208) 총 계 수 출 75,115 94,691 108,225 내 수 404,835 544,098 564,941 합 계 479,950 638,789 673,166 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 [도료부문] 1) 일반판매(시판품) : 회 사 ---- 특약점 ----- 일반소비자(31.0%) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장(61.6%) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처(7.4%) [합성수지부문] 1) 일반판매(시판품) : 회 사 ---- 특약점 ----- 일반소비자(28.3%) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장(62.0%) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처(9.7%) [복합성형재료 등 부문] 1) 일반판매(시판품) : 회 사 ---- 특약점 ----- 일반소비자(16.3%) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장(66.0%) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처(17.7%) (2) 판매방법 및 조건[도료부문, 합성수지부문 및 복합성형재료 등 부문] 연결회사는 제품이 인도되는 시점에 매출을 인식하고 있으나, 시용매출의 경우에는 거래처에서 시험합격을 통보 받은 시점에 매출을 인식합니다. 판매대금은 현금 또는 어음으로 수취하고 있으며, 제품공급관련 부대비용은 거래선의 사업장까지 제품을 운반하는데 소요되는 운반비를 연결회사에서 부담합니다. (3) 판매전략[도료부문 및 복합성형재료 등 부문] 1) 소비자의 요구에 일치하는 서비스를 적기에 제공하고 2) 철저한 A/S, B/S로 고객의 욕구를 충족시켜 시장점유율을 제고하고 3) 상표 인지도의 선두고수를 위해 홍보, 판촉활동을 대폭 강화할 예정입니다. [합성수지부문] 1) 강점인 제품 기술력을 기반으로 각 업계 별 선택과 집중을 통한 선택적 판매 확대 2) 시장주도 업계인 전자재료, 식품포장재, 폴리우레아 업계의 선도적 사업모델구축 3) 시장 Trend를 반영한 친환경 및 고부가가치 신규시장 개척 4) 서남아시아, 중국, 러시아 등 각 국가별 특성을 고려한 해외시장 판매 확대 5) 지속적인 기술개발 및 용도개발을 통한 가격경쟁력 제고 6) A/S, B/S, 물류시스템 등 고객 Loyalty 향상을 위한 제반 서비스 개선 7) 고객만족을 위한 사내 경영품질 개선 (4) 주요매출처[도료부문] 당분기 도료부문 주요매출처는 (주)가나피앤씨, 디엘건설(주), KG스틸(주), 뉴모텍 등이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다. [합성수지부문] 당분기 합성수지부문 주요매출처는 (주)신아티앤씨, 라미켐, (주)강남솔루션 등이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다. [복합성형재료 등 부문] 당분기 복합성형재료 등 부문 주요매출처는 RELEF CENTER, 한화첨단소재, 지엔피 등이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험내용 연결회사는 외화표시자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 연결회사는 외자재 수입에 의한 외화지출이 해외판매에 의한 외화수금보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주대상입니다. 공시서류 작성기준일 현재 연결회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 외환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 또는 8. 기타 재무에 관한 사항 라. 공정가치평가 내역 을 참조하시기 바랍니다. 나. 위험관리방식 연결회사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위해 꾸준히 교육을 받고 있으며 환율변동내역을 꾸준히 체크하여 환차손 방지에 최선을 다하고 있습니다. 연결회사는 본 공시서류 작성기준일 현재 선물환 제도를 도입하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 연결회사는 공시서류 작성기준일 현재 제품의 고급화와 신기술도입을 위하여 일본 간사이페인트 등과 기술도입 계약을 체결하고 있고, (주)티케이파트너스와 부동산 매매계약을 체결하고 있으며 주요 계약내용은 다음과 같습니다. 가. 기술도입계약 사업부문 구분 계약상대방 계약기간 계약내용 도료 회사[강남제비스코] KANSAI PAINT(JAPAN) 2020.7.1~2025.6.30 제관 및 특수기능성도료 기술도입계약 〃 2020.3.1~2025.2.28 중방식도료 기술도입계약 합성수지 종속회사[강남화성] DIC 2012.4.1~해지시까지 단열 우레탄폼용 폴리에스테르 폴리올 기술도입계약 한국전기연구원 2022.1.24~2032.6.30 고용량 리튬2차전지용 양극 바인더 기술도입계약 나. 부동산 매매 및 개발계약 사업부문 구분 계약상대방 계약내용 계약체결일 계약기간 매매대금 비고 도료 회사 [강남제비스코] (주)티케이파트너스 (*) 군포시 당정동 안양공장 매매(64,189m2) 2021.12.28 2021.12.28 ~ 소유권이전일 까지 200,000백만원 (건물, 구축물분 부가세 별도) 계약금: 10,000백만원(부가세별도, 2021.12.28 수령)중도금: 10,000백만원(부가세별도, 2023.03.10 수령)잔 금: 180,000백만원(매매계약서상 " 계약성립 특 수조항(*)"이 성립하고 양수.도자산의 사업 인허가를 득한 후 30일 이내 수령예정) (주)티엠인터내셔널 수도권 물류센터 관련 관리업무 용역계약서 2023.11.24 2023.11.24 ~ 2026.07.26 1,000백만원 (부가세 별도) 용역비 1차 기성분 : 150백만원(2024.01.23지급)민원비용 : 550백만원(2024.01.23지급) ※ 거래대금 지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (*) 본 계약은 회사 안양공장의 평택공장 이전 후 남을 토지 74,952m2 중 64,189m2와 동 토지상 건물 및 구축물을 (주)티케이파트너스에 매각하는 계약으로, 본 계약서 상 특수조항의 내용은 다음과 같습니다. - 계약서 제3조 [계약성립 특수조항] - 본 계약은 "매매대상 부동산"상의 공장과 물류창고의 이전일정과 연계하며, 아래 각 조항이 모두 성립할 때 본 계약이 유효하다. 1)본 계약은 매매대상 부동산의 공장과 물류창고가 대체부지로 모두 이전을 완료한 후에 유효하다. 2)매수자는 매도자의 매매대상 부동산에서 운용하고 있는 물류창고를 이전할 대체부지 확보, 토지개발행위와 건축 인허가 및 건축물 사용승인 업무에 적극 협조한다. 다. 연구개발활동의 개요[도료부문] 강남제비스코주식회사는 국가 및 회사 발전의 원동력이 기술개발에 있다는 인식으로 연구개발에 힘써 1980년에 안양에 기술연구소를 설립 하였으며, 1986년에는부산에 기술연구소 분소를 설립하여 지역 및 연구분야의 특성에 맞는 기술개발을 함으로써 균형있는 발전을 꾀하고 있습니다. 아울러 2000년 11월 함안에 대단위 자동생산공장이 완공되어 기술연구소 부산분소를 함안으로 이전하였으며, 또한 회사는 2022년 6월 환경부에서 관리하는 '통합환경관리 정밀화학’분야의 국내에서 제1호 공장인 평택공장과 기술연구소 완공으로 안양의 기술연구소를 평택으로 이전하게 되어 더욱 활발한 기술개발에 힘쓰고 있으며, 기업내 기술혁신의 기반을 구축하고 세계화에 부응하는 첨단도료업체로 발돋움하고 있습니다. 동 연구소에서는 고객만족을 지향한 신제품 개발 및 친시장제품 개발에 주력하고 있으며, 또한 환경친화적인 제품개발을 최우선 과제로 추진하고 있습니다. 특히 도료업계 최초로 ISO14001 규격을 취득하여 환경규제에 대비한 시스템 및 프로세스개발에 적극 대처하고 있으며, 최신의 기술정보 및 지식공유를 통한 연구원들의 자질향상을 위한 교육에 투자를 더욱 확대해 나감으로써 선진 외국의 첨단기술과 대등한 자립기술 기반 구축을 이루기 위해 연구개발에 집중하고 있습니다. 또한 중국시장의 확대를 위해 강남제비스코(곤산)의 기술부는 중국내 고객만족을 지향한 신제품 개발 및 친시장제품 개발을 위하여 각종 수성 및 유성도료의 개발에 집중하고 있으며, 강남제비스코파우더코팅스(장가항)의 기술부는 중국에서의 고객만족을 위하여 분체용도료에 대한 전문적인 제품개발에 집중하고 있습니다. 그리고 동남아시장 확대의 교두보역할을 위해 강남제비스코(베트남)의 기술부는 베트남에서의 고객만족을 위하여 분체도료와 공업 및 건축용도료의 개발에 집중하고있습니다. [합성수지 부문] 강남화성주식회사는 勝利工神(승리공신: 장인정신을 바탕으로 제조업의 승리)을 이념으로 1971년에 창업, 국내 최초로 페놀수지를 상업화한 이후 폴리우레탄 수지와함께 국내 합성수지 분야를 선도해 오고 있으며, 1988년 기술연구소를 설립한 이래 끊임없는 연구개발로 핵심역량을 축적해 왔습니다. 당사의 페놀수지는 철강, 자동차, 전자산업, 일반 산업용을 비롯하여 첨단소재에 이르기까지 현대산업 전반에 중요한 고분자 소재로, 주요 특성인 고강도, 고내열성을기반으로 친환경, 고기능성의 제품 개발을 통해 국가 기간산업 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 특히, 인쇄회로기판(PCB), 반도체 성형재료(EMC) 등 Epoxy 변성제 및 경화제로전자재료용의 고기능성 페놀수지를 개발하였으며, 새로운 화학구조의 PCB용 Non-Halogen수지, Soldering재료의 Non-Pb형 수지 등 시장니즈 변화에 대응하는 신규 난연화 수지 및 고내열성 수지 연구개발에 집중하고 있습니다. 건축재료용 폴리우레탄 수지는 국내 최초 건설용 도막방수재(KSF-3211) 및 우레탄 실란트(KSF-4911)의KS 취득에 이어 2001년도에는 국내 최초로 국제육상경기연맹(IAAF)으로 부터 육상 Track용 우레탄 제품의 재질에 대한 공인을 취득한 이래 친환경표지, 친환경건축자재, 녹색기술 및 Q-Mark, 건설 신기술 인증 등 다수의 인증을 획득함으로써 제품경쟁력을 확보하였습니다. 또한 폴리우레아 수지는 고품질, 고성능, 작업 편의성, 친환경성을 고려하는 현장의 다양한 니즈를 기존의 방수, 바닥, 방식 코팅시스템에 그대로 적용할 수 있도록 고안한 Spray용 수지로, 국내 최초의 친환경 초속경화 폴리우레아 스프레이 시스템을 개발하여 인천국제공항, 고속전철 등 산업기반시설에 적용시켰을 뿐만 아니라 대형 음용수관을 비롯한 방식코팅에도 월등한 품질을 인정받고 있으며 확대 적용할 수 있는 신용도의 제품개발에 집중하고 있습니다. 산업용 폴리우레탄 수지는 미국 식품의약청(FDA) 무독성시험을 합격한 식품포장용 접착제를 비롯하여 국내최초 Bluesign 인증 취득한 투습방수기능 수지, 국내외 법규규제 강화에 따른 친환경 수용성 우레탄수지를 개발하였으며 환경친화적인 제품개발을 최우선 과제로 추진하고 있습니다. 폴리우레탄의 유연성, 강인성, 경량화 특성에 기반한 다양한 소재 개발과 차별화된 품질, 고기능성의 신제품 개발에 역점을 두고 새로운 부가가치 창출을 위한 연구개발을 매진하고 있습니다. 동 기술연구소는 고분자화학을 통한 삶의 질을 풍요롭게 하고, 미래 지속 성장과 가치창출을 위한 핵심사업은 물론, 친환경을 기반한 신제품 개발, 국가전략과제를 포함한 복합소재, 고기능성소재, 수용성고분자, 이종융합기술 등에 연구역량을 집중하고 있으며 첨단소재 기술분야로의 새로운 도약을 위한 신성장동력 발굴에 끊임없이 도전하고 있습니다. [복합성형재료 등 부문] 강남케이피아이 기술연구소는 시장을 통해 입증된 기술경쟁력과 축적된 노하우를 보유하고 있으며, 미래를 향한 환경친화적 제품 개발, 고객만족을 위한 품질 개선,원가 경쟁력 확보를 위한 제품개선에 연구역량를 집중하고 있으며 도전정신과 창의적 사고로 고객의 새로운 가치 창출에 기여하고자 노력하고 있습니다. 라. 연구개발 담당조직[도료부문] [회사 : 강남제비스코(주)] 강남제비스코(주) 기술연구소 조직도.jpg 강남제비스코(주) 기술연구소 조직도 [종속회사 : 강남제비스코(곤산)] 캡처.jpg 강남제비스코(곤산) 기술부 조직도 [종속회사 : 강남제비스코파우더코팅스(장가항)] 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 기술부 조직도.jpg 강남제비스코파우더코팅스(장가항) 기술부 조직도 [종속회사 : 강남제비스코(베트남)] 강남제비스코(베트남) 기술부 조직도.jpg 강남제비스코(베트남) 기술부 조직도 [합성수지 부문] [종속회사 : 강남화성(주)] 강남화성(주) 기술연구소 조직도.jpg 강남화성(주) 기술연구소 조직도 [복합성형재료 등 부문] [종속회사 : 강남케이피아이(주)] 강남케이피아이(주) 기술연구소 조직도.jpg 강남케이피아이(주) 기술연구소 조직도 마. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제73기 분기 제72기 제71기 비 고 원 재 료 비 805 1,290 1,182 인 건 비 9,865 12,619 13,165 감 가 상 각 비 307 465 498 위 탁 용 역 비 - - - 기 타 607 476 296 연구개발비용 계 11,584 14,850 15,141 (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 - 6 - 제조경비 11,584 14,844 15,141 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100] 2.4% 2.3% 2.2% 바. 연구개발 실적 제73기(2024.01.01 ~ 2024.09.30) 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 가스 강관용 분체도료 개발 강남제비스코 기술연구소 가스강관용으로 적용 가능한 에폭시 도료로 도막의 밀착성이 우수하고, 일반 수도강관 3 Layer 하도용으로 사용되었으나 수출용 가스강관용으로 개발 확대 적용된 제품 개발 파크멜 EP#3400 DR GRAY제품 판매중 병조림 뚜껑(Lug Cap) 내면 고내식성 도료 개발 〃 폴리에스터 Size(KC-4330S)와 Buff(KC-5150BF)타입으로 개발한 Lug Cap 내면도료로 내용물이 염장(소금), 초절임(초산), 단백질(유황), 토마토 케찹, 칠리소스 등에서 고도의 내식성을 확보할 수 있는 도료로서, 경쟁사 대비 BPA, PVC Free의 친환경성, 안전성과 미국 제품 대비 우수한 내식성, 작업성으로 차별화하고 고도의 내식성을 보유한 제품 개발 KC-4330 S제품 판매중 다용도 2액형 우레탄 도료 개발 〃 내/외부 다용도 2액형 우레탄 도료로 목재, 철재, 콘크리트소지의 신규도장 뿐 아니라 에폭시, 우레탄, 알키드 등 각종 구도막에 도장이 가능한 제품으로 내수성, 내후성, 리프팅 저항성이 우수하고 부착성이 우수하여 별도의 하도 처리 없이도 도장이 가능한 제품 개발 스마트탄 백색제품 판매중 중전기 변압기용상도 도료 개발 〃 아크릴 수지와 이소시아네이트 수지를 주성분으로 하는 2액형 도료로 발전소, 변전소 등에 설치되는 변압기의 탱크, 라지에이트등에 적용되는 도료로 내후성, 내구성이 우수하며 변압기 탱크 내부의 고온 절연유에 대한 저항이 우수한 도료 개발 아크릴우레탄 HDE ANSI-70제품 판매중 엑시머용 UV도료 개발 〃 우레탄 아크릴레이트 수지를 주성분으로 하는 데코 시트에 도장하는 UV 도료로 엑시머 광을 이용하여 도장 경화하는 시스템에 적용 가능하고 생활 오염성이 우수한 제품 개발 BEAM COAT#0522 투명(8%)제품 판매중 수성 무광 백색도료 개발 〃 소방법규가 정하는 방염도료 시험규격의 물성에 만족하며 기존 제품 대비 적은 도포량으로도 우수한 방염성을 발휘하고 저장안정성이 양호한 수성방염도료 개발 불스탑 수성 무광 백색제품 판매중 TGIC FREE 중장비용 고내후성 분체도료 개발 〃 고내후성 수지, HALS, 페놀계 산화방지제를 적용하여 내후성을 개선하였고, 고내후성 수지의 레벨링 저하현상을 개선하기 위해 점도를 조정한 수지를 적용하여 고내후성 분체도료의 부족한 레벨링을 보완한 분체도료 개발 파크멜 PP#7400 제품 판매중 Non Slip 내마모성 겸용 UV도료 개발 〃 우레탄 아클릴레이트 수지를 주성분으로 상업용 PVC 타일에 도장하는 UV도료로 미끄럼 방지 시험에서 P3 등급 이상으로, 상가나 마트 바닥에 시공하여 사람들의 이동시 미끄럼을 방지하기 위한 목적으로 UV 도료 개발 BEAM COAT#9700 무광 투명(Non Slip)제품 판매중 제72기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 내굴곡성이 우수한탄성포장재 상도 개발 강남제비스코기술연구소 외부의 충격으로부터 도막 파손 및 내굴곡성을 향상시키고 마찰에 의해 도막 표면의 색이 묻어나오는 내찰과성을 우수하게 개발한 아크릴 우레탄 수지와 특수 기능성 수지를 적용한 체육시설에 도장하는 탄성포장재 상도도료 개발 NEODEX KU-60제품 판매중 가전 플라스틱용수용성 도료 개발 〃 아크릴 에멀전 수지를 주성분으로 하는 1액형 타입으로 ABS 소재에 부착력이 우수하며 내알코올 마모성 및 작업성(건조성)이 우수하고 휘도가 좋은 수용성 메탈릭 도료 개발 KP W#500제품 판매중 에폭시 수성 함침절연바니시(수용성 함침바니시) 〃 기존 함침바니시의 주성분인 스틸렌모노머(SM)가 2023년 7월부터 변경된 유해물질에 따른 대기환경규제에 대응하고자 수용성 함침바니시 도료 개발 KWB-2023제품 판매중 수성 발수 투명도료 개발 〃 건조 도막의 발수성으로 수분 침토에 의한 건물의 노화와 부식을 방지하고 내후성, 내구성이 우수하고 붓이나 롤러 도장시 월등한 소포력, 투명성으로 우수한 작업성을 가진 친환경 고급 발수 투염도료 개발 푸른솔 발수 유(반)광 투명 제품 판매중 목재 보호용 유성도료 개발 〃 기존의 목재 침투형 페인트와는 달리 건조가 빠르고 끈적임 현상없이 1회 도장만으로도 충분히 목재를 보호할 수 있는 도막형 도료 개발 칼라우드 제품 판매중 저가형 대전방지용UV 무광 도료 개발 〃 OA PVC Tile에 적용 되는 도료로서 저가형 계면활성제 타입의 대전방지제의 단점 및 고가의 이온타입의 대전방지제의 가격적 문제점을 해결한 UV 경화형 대전방지제를 적용한 도료 개발 BEAM COAT#411 무광 투명 제품 판매중 식품관 몸체용(DRD)외면 도료 개발 〃 해외 통조림캔(DRD) 외면용으로 요구되는 1회 도장 후막에서의 외관 등 작업성이 우수한 Color-Lacquer를 개발 KC-2803 DG, DG(N) 제품 판매중 환경규제대응커텐코터용UV상도 개발 〃 불포화폴리에스테르의 STYRENE 함량을 줄이고 반응성이 우수한 모노머로 대체하여 건조성 및 작성성이 우수하며, TVOC방출량 기준에 만족하게 개발하여 실내 공기 질 개선이 가능한 친환경 도료 개발 슈퍼U.V#222류 제품 판매중 수도강관용 기능성무용제 에폭시도료 개발 〃 유기용제를 포함하지 않는 친환경적인 무용제형 에폭시로 내마모성, 내충격성이 우수하며, 항균성 기능도 부여하여 식수용 수도관에 적용이 가능한 카본나노튜브(CNT)와 항균제를 포함하는 강관용 코팅 강관 기능성방식 도료개발 CNTCOAT RS GRAY 제품 판매중 건축용 고광택용에멀젼 개발 〃 HB 마크인증을 위한 Solvent free 또는 저감 설계가 가능하고, Core-shell로 설계되어 광택이 우수할 뿐만 아니라 저온 조막이 가능하며, 내수성이 우수한 내부 광택용 수성도료에 적용 가능한 도료개발 SW-700-HW 제품 판매중 중장비용 도료 개발 (TGIC-FREE) 〃 중장비용으로 적용 가능한 분체도료로 고내후성은 물론 기존제품에서 외관적인 부분(레벨링, 광택)의 물성에 차별성을 두어 액상도료에서 분체도료로 빠르게 전환 용이한 도료개발 파크멜 PP#7400TYM GLOSSY BLACK2 제품 판매중 바닥재용 방수 프라이머 개발 〃 국내 최초 개발품이며 박막 도장(1mm이하)이 가능한 무용제형 에폭시 방수 프라이머 도료로 특히 일반 에폭시 바닥재와는 달리 신장율, 균열 대응성, 시스템 부착성이 우수한 도료개발 프로아 탄성 라이닝 제품 판매중 저온 경화형 크리어 개발 〃 배터리 용량이 높은 전기차에서 폭발 및 화재, 배터리 수명단축 등의 문제를 보완하기 위해 자동차 보수 크리어 도장시 비교적 낮은 온도에서도 열처리 할 수 있는 전기차용 저온 경화형 크리어 도료개발 A901 네이처 EV 크리어 제품 판매중 제71기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명칭 및 반영내용 롤러도장용 세라믹 우레탄도료 개발 강남제비스코기술연구소 터널 내 벽면에 도장하여 벽면이 쉽게 오염되지 않도록 함으로써 유지관리비용 부분을 절감할 수 있고, 칙소성 부여 및 소포성 개선으로 롤러도장이 가능하도록 한 내오염성 도료 규격을 만족하는 세라믹 우레탄 도료개발 KC 세라 U 백색(R) 제품판매중 중장비 크레인용 도료 개발 〃 가혹한 지역에서의 내구성(내식성, 내후성 등) 확보와 심미적인 측면도 고려한 중장비 크레인에 적용하기 위한 도료개발 아크릴 우레탄 RAL-3002 적색(HIAB) 제품판매중 블랙힐 레지스턴스 강화형 자외선 경화도료 〃 내구성이 요구되는 상업용 중보행 바닥재의 표면층에 동급 최강의 블랙힐 레지스턴스 기능 및 친환경성, 내오염성, 작업성, 항균성, 시공용이성을 부여한 내스크래치성이 아주 우수한 자외선 경화도료 개발 BEAM COAT #7700 무광 투명 제품판매중 CROWN CAP 외면OPV 개발 〃 병뚜껑(Crown Cap)용 Over Print Vanish로 지방산 미함유, STIN 소재에 적용하기 위해 저온 경화성 등에 부합하며 가격경쟁력이 우수한 도료개발 KC-5117 Crown제품판매중 수성 내오염성도료 개발 〃 일반 내부용 수성도료에 비해 탁월한 오염저항성을 가지며, 도장 후 방출되는 휘발성 유기용가가 거의 없어 도장시 냄새가 적고, 도장작업성이 우수한 도료 개발 푸른솔 클린제품판매중 연포장지 접착제용Polyester 개발 〃 연포장지(Flexible Packaging)에 적용되는 폴리우레탄계 Polyester 수지로 기초물성(색상, 점도, 고형분)과 작업성(경화성, 접착력, 가사시간)을 나타내며 저장안정성 및 수지 색상이 우수한 도료 개발 UREOL-2642제품판매중 PP Sheet용 자외선경화형 도료 개발 〃 친환경적인 소재인 PP Sheet에 적용 가능한 고고형분의 속경화형이며 스크래치성이 우수한 자외선 경화형 도료 개발 BEAM COAT#S-3000 무광 투명제품판매중 2액형 수용성 우레탄투명 개발 〃 투명성, 건조성이 우수하며 다양한 소재와의 부착성, 내오염성이 우수한 상도용 투명도료로서 내황변성이 우수하고 반,무광 광택조절이 가능한 에폭시, 바닥 보수 도장에 적합한 도료 개발 프로아에코레탄 투명류 제품판매중 자동차 스틸휠용도료 개발 〃 하도 전착에 중도, 색상 도료를 도장하고 투명도료 도장없이 마감하면서 부착성, 내식성 및 내화학 물성 등이 확보되어 작업성을 향상시킨 도료개발. 휠크론(S) O/F 그레이, 휠크론(S) 모턴실버, 휠크론(S) KENDA 화이트, 휠크론(S) E/D 블랙 (제품판매중) 내후성개선 R-PET용UV 도료 개발 〃 부착성, 커피오염성 등의 물성과 제논아크 램프에서 400시간 후 부착성의 요구를 만족하고 유럽수출규격을 충족하는 R-PET(Recycle PET)용 UV도료 개발 BEAM COAT#508 FLX 유광투명 제품판매중 복합소재용 불포화 폴리에스테르수지 개발 〃 RTM 공법에 적합하도록 Feeding 시간, 수지 함침성 및 기계적 물성을 부여한 자동차 복합소재용 상온경화형 불포화 폴리에스테르수지 개발 KC-R-1340 제품판매중 기능성 도료 개발 (정전기 방지용 탈지제 개발) 〃 도장 작업시 우수한 외관을 얻을 수 있고, 하도 도료와의 적합성도 고려하여 정전기 방지 기능을 부여한 탈지제를 개발 J700 정전기 방지 탈지제제품판매중 Expoxy 변성제용 Resorcinolnovolac 수지 개발 강남화성기술연구소 전자기기의 경박단소화에 따른 정밀패턴화, 박형화, Lead Free가 요구되며 납땜의 융점 고온화로 CCL의 고내열성 특성이 요구되어짐에 따라 High Tg 특성수지의 적용을 확대한 제품 개발 NEOLITE KRN-5095제품판매중 MOCA Free Type 주형용 수지 개발 〃 주형용 수지의 경화제로 사용되는 MOCA(발암물질)가 EU에서는 규제됨에 따라 소재전환을 고려하고 있는 고객의 니즈를 만족시켜 산업용 부품에서 고하중용 바퀴까지적용 범위를 확대한 제품 개발 POLY 55M70A+CAT POLY 55M90A+CAT제품판매중 저소음 브레이크 패드용 분말수지 개발 〃 브레이크 제동시 발생되는 소음을 최소화할 수 있는 패드로 정숙성 및 제동력을 향상시켜 운전자의 니즈를 만족시킨 패드용 분말수지 개발 NEOLITE KC-3766제품판매중 가공 적성이 우수한 보호필름용 접착제 개발 〃 전자기기, 강판, 가구 등 다양한 분야에 적용되며 수요가 점차 증가 추세를 보이고 있는 보호필름용 접착제 개발 NEOFORCE KUI-564제품판매중 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황 연결회사는 사업과 관련하여 다수의 특허권과 상표권을 보유하고 있으며, 현황은 다음과 같습니다. 종류 취득일 내용 비고 특허권 '24.01~'24.09 PET필림용 폴리우레탄 스킨수지 조성물 및 제조방법 특허 외 8건 상용화 단계 '23.12 이전 탄산화 저감 성능을 갖는 콘크리트 외벽용 도료조성물 특허 외 103건 〃 상표권 '23.12 이전 푸른솔 상표 외 255건 〃 저작권 '22.12 이전 JEVISCO「Best Color Collection」(제비스코「베스트 컬러 컬렉션」) 편집저작물 저작권 외 1건 〃 나. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 관련법규의 명칭, 규제사항의 주요내용 (가) 실내공기질관리법 다중이용시설과 신축되는 공동주택의 실내공기질을 알맞게 유지하고 관리함으로써 그 시설을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방함을 목적으로 제정된 법으로서 해당 법에서 정한 기준을 초과하여 오염물질을 방출하는 건축자재(접착제, 페인트, 실란트, 퍼티, 벽지, 바닥재 등) 의 사용을 제한하고 있으며 위반시 과태료를 부과하고 있습니다. (나) 대기환경보전법 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 제정된 법으로서 도료의 휘발성유기화합물(VOCs) 함유기준을 정하고 이를 초과하는 도료를 공급하거나 판매하는 것을 제한하고 있습니다. (다) 화학물질관리법 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 제정된 법으로 화학물질의 체계적인 관리를 목적으로 유해화학물질의 취급기준을 강화하고 있습니다. (라) 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률 화학물질의 등록 · 신고 및 유해성(有害性) · 위해성(危害性)에 관한 심사 · 평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산 · 활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는 것을 목적으로 제정된 법입니다. (마) 산업안전보건법 산업안전 ·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 ·증진함을 목적으로 하는 법입니다. 사업주는 산업재해의 예방을 위한 기준을 준수하며, 사업장의 안전 ·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공하고 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지 ·증진하도록하고, 국가의 산업재해 예방시책에 따라야 합니다. 근로자는 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하며, 국가와 사업주의 산업재해의 방지에 관한 조치에 따라야 합니다. (2) 회사에 미치는 영향 당사는 지속적인 제품개발 및 혁신을 통하여 환경 친화적인 제품을 개발하고 생산과정에서 환경 영향을 최소화하기 위한 다양한 기술을 채택하고 있습니다. 또한 모든 생산공정은 철저한 재활용 및 폐기물 관리시스템을 통하여 자원을 효율적으로 재활용하기 위하여 노력하고 있습니다. 당사는 원료의 선정, 제품의 개발, 유통 등 모든 단계에서 법에서 규정하고 있는 기준을 준수하고 있으며, 지속적인 환경친화적 제품개발을 통하여 국민건강 증진 및 깨끗하고 건강한 환경을 지킬 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 다. 시장의 여건 및 영업의 개황 등 (1) 산업의 특성1)도료부문 도료산업은 정밀화학공업으로서 건축, 조선, 자동차용 뿐만 아니라 첨단산업을 포함한 전산업분야에 공급되고 있습니다. 국내 도료산업은 세계 10대 페인트 생산국가의 위치에 있으며, 제품 생산에 필요한 원료의 상당부분이 해외에서 수입되고 있는상태로 국제원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있습니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 공업용, 산업용, 건축용 등 광범위하게 적용할 수 있는 산업으로 전자재료, 조선, 자동차, 식품포장, 체육시설, 건축물 등의 분야에 중간재 형태로 사용하고 있으며, 국내 시장에서 상위권의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 생산에 필요한 원료는 페놀과 폴리우레탄 관련 제품으로 석유화학과 연관되어 국제 원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있으며, 사용 원료는 국내와 해외에서 3:1 정도의 비중으로 수급하고 있습니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업은 자동차, 건축, 전기, 전자시장 등을 포함한 전 산업분야에 공급되고 있습니다. 우리나라 수출 중 소재부품이 50%를 차지하고 있으며, 복합소재의 사용량도 지속적으로 증가하고 있고, 제품생산에 사용되는 원료의 상당부분은 해외에서 수입되고 있어 국제원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있습니다. ② 사무용품산업은 노동집약적이며 시장 진입 장벽이 높지 않아 메이저 업체 뿐 아니라 소규모 군소업체들이 난립되어 있는 상황입니다. 소비자 구매 패턴의 변화, 유통채널 다변화, 급변하는 시장 상황에 빠르게 대처할 수 있는 체제 및 시스템 구축이 요구되며, 다양한 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품 경쟁력 강화가 필요합니다. ③ 안료ㆍ용제 관련제품 도매사업은 국내 전방산업의 영향으로 지속적으로 성장하였으나, 최근 국내외 경기침체와 도매업체의 난립으로 출혈경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 국내외 신규 아이템 개발 및 신규 시장 개척에 집중하여 지속 성장이 가능할수 있는 기반을 구축하고 있습니다. (2) 산업의 성장성1)도료부문 국내 도료산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 전방산업의 호황속에 내수시장을 기반으로 수입대체 산업으로 80년대 들어 연평균 15%이상의 고성장을 지속하여 왔으나, 근래에는 세계경제의 장기침체 영향으로 성장둔화를 보이고 있습니다. 그러나 앞으로 도료산업은 새로운 용도 및기능의 추구로 시장확대가 이루어질 것으로 전망되며 따라서 도료산업은 계속 성장할 것입니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 80, 90년대 조선, 자동차, 건설경기 등의 호황 속에 내수시장을 기반으로 지속적인 성장을 계속해 왔으나, 2020년 부터 시작된 코로나19의 봉쇄조치 해제에 따른 리오프닝이 기대에 미치지 못하였고, 미중 분쟁 및 우크라이나 전쟁 장기화로 인한 주요국 경기 회복력 약화, 글로벌 공급망 블록화로 인한 경기침체 및 지속적인 수출여건 약화와 국내 경영 환경 역시 금리인상, 소비감소 등으로 성장세가 둔화되고 있습니다. 다만, 시장 선도기술 적용을 통한 식품포장 접착제 및 폴리우레아 시장지배력 강화, 해외시장 확대 등 기술적 우위와 전략적 마케팅을 통해 기존 시장과 신규시장에서 지속적으로 성장을 유지할 것으로 전망됩니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업은 정부의 소재강국정책 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하였으며, 항공우주 및 방위산업, 운송ㆍ운수, 스포츠 등 다양한 분야에서 경량화 소재가 요구되면서 시장수요가 확장추세에 있으며, 특히 아시아 지역의 복합소재 사용은 전세계의 60%에 달할 것으로 예측되고 있습니다. ② 사무용품산업은 전산용품의 보급 확대, 학령 인구의 감소로 전체적인 수요는 위축되고 있으나, 품질 및 디자인 강화를 통한 고부가가치 창출, 특성화된 제품의 개발ㆍ출시를 통해 성장을 꾸준하게 유지해 나가고 있습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련제품 도매사업은 국내 전방산업의 영향으로 견실한 성장을 시현하였으나 자동차, 신발, 섬유 등 제조업체의 해외 이전으로 국내 수요가 감소하고 있으나 신규 ITEM 개발 및 신규시장 개척으로 성장이 지속될 수 있습니다. (3) 경기변동 및 계절적 특성1)도료부문 도료산업은 대체적으로 전방산업의 경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향을 보이는 산업으로서 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적인 경기순환체계와전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 전방산업 경기, 정부 정책 및 법규 제한에 따라 경기변동에 다소영향을 받을 수 있는 산업입니다. 페놀 제품의 경우 전방산업인 자동차, 조선 등의 경기에 민감할 수 있으며, 전자재료의 경우 세계적 모바일 시장 경기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 건축용 제품의 경우 계절적 요인에 의해 동ㆍ하절기 경기 변동성이 강한 구조를 가지고 있습니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업의 복합소재 시장은 주로 건축ㆍ건설과 자동차, 전기ㆍ전자산업의 경기에 일부 영향을 받을 수 있습니다. ② 사무용품산업은 각급 학교의 신학기 시즌에 아동용품ㆍ학습용품의 수요 변동이 있으나, 당사는 수출 및 사무용품, 산업용품의 매출 비중이 상대적으로 높아 계절적 요인에 따른 매출 변동폭은 크지 않습니다. 또한 B2C에 해당되는 문구류는 학습 도구 특성상 타 업종에 비해 경기 변동에 민감하지 않습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련제품 사업의 화학원료산업은 자동차, 조선 등의 전방산업 경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업이며, 도료, 잉크와 같이 계절적 요인에 의한 경기변동 구조도 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소1)도료부문 도료산업은 제조공정이 정형화된 산업으로서 소규모 자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있는 까닭에 군소업체가 난립하여 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. 그러나 도료산업의 특성상 전방산업에 대한 의존도가 높을 뿐만 아니라 안정적인 수요기반의 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 계속적인 기술개발과 효율적인 유통망 확보, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 회사(강남제비스코(주))는 평택 및 함안 기술연구소의 우수한 연구인력이 끊임없는 연구개발로 고품질의 제품을 유지하고 있으며, 73년간 쌓아온 높은 브랜드 인지도, 전국적인 대리점망 확충, 안정적인 재무구조가 경쟁상의 강점이며, 소량다품종 취급으로 생산효율이 낮은것이 경쟁상의 단점입니다. 강남제비스코(곤산)은 중국 강소성 곤산시에 2003년 2월 14일에 설립된 단독 투자법인으로서 유성도료 등을 전문적으로 생산(외주 임가공 생산)ㆍ판매하며, 중국 시장의 수요에 따라 신속한 대처능력이 경쟁상의 강점이고 임가공 생산으로 인한 원가상승이 경쟁상의 단점입니다. 강남제비스코파우더코팅스(장가항)은 2011년 6월 8일 중국 강소양자강 국제화학공업원에 설립된 단독 투자법인으로 분체용도료를 전문적으로 생산ㆍ판매하고 있습니다. 분체용도료에 대한 기술력이 경쟁상의 강점이고 투자설비의 감가상각으로 인한 원가상승이 경쟁상의 단점입니다. 강남제비스코(베트남)은 2015년 11월 4일 베트남 빈증성 벤깟군에 설립된 단독 투자법인으로 분체 및 플라스틱용도료를 전문적으로 생산ㆍ판매하며, 베트남 도료시장의 수요에 따라 신속한 대처능력이 경쟁상의 강점이고 신설법인으로 인한 낮은 인지도가 경쟁상의 단점입니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 제조 특성상 초기 투자비용과 제조기술이 복합적으로 요구되는 장치산업으로서 진입장벽은 다소 높을 수 있으나, 기존 제조경쟁사 간 기술적으로 거의 평준화가 이루어져 판매 시장에서는 가격경쟁이 치열한 상황이며, 최근에는 수입제품 경쟁사까지 가격경쟁에 가세하는 추세입니다. 다만, 페놀 및 폴리우레탄의 특정분야에서는 기술우위와 시장지배력을 기반으로 시장을 주도하고 있는 상황이며, 해외시장 매출이 약 10% 비중을 차지하고 있어 전체적으로 안정적인 Portfolio를 구성하고 있습니다. 시장 확대를 위해서는 지속적인 기술개발, 신규 시장 및 응용분야 확대, 시장지배력 강화 등이 가장 중요한 경쟁 요소라 할 수 있습니다. 강남화성㈜는 1971년 강남제비스코와 일본 DIC 간 공동 투자 법인으로 설립해 현재까지 꾸준한 성장을 해 왔으며, 2021년 3월 일본 DIC의 지분 정리로 강남제비스코의 종속기업으로 편입되었습니다. 일반적인 제품의 시장지위는 53년간 축적된 기술력을 인정받아 최상위권으로 평가되고 있으며 이를 기반으로 시장을 선도해 왔으나, 최근 10여년 전부터 후발 제조 경쟁사의 시장진입으로 가격경쟁력이 약화되고 있는 추세입니다. 고품질 제품, 높은 브랜드 인지도, 안정적인 재무구조, 신규 시장 진출, 견실한 시장지배력 등이 강점이며, 일부 업계 가격경쟁력 약화, 소량 다품종 생산의 어려움, 전방산업에 의한 매출 영향 등이 약점입니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업은 타 소재와의 가격경쟁력 확보를 위한 대량생산체제 도입으로 국내 대기업 다수가 사업에 참여하여 해외시장 대비 국내 가격경쟁이 치열합니다. 전략적이고 차별화된 기술개발, 엄격한 납기 관리로 적기에 고객 Needs에 대응하는 것이 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 강남케이피아이(주)는 안산에 기술연구소를 설립하여 우수한 연구인력을 통한 연구개발활동 및 ISO9001:2015 인증을 통한 품질경영체계 확보로 신제품 개발능력 및고품질의 제품생산이 가능합니다. 열경화성 복합재료와 열가소성 복합재료 모두를 생산할 수 있는 것이 경쟁 우위 요소지만, 다품종 소량생산 제품의 취급에 따른 생산효율이 다소 낮습니다. ② 사무용품산업의 경쟁요소는 디자인ㆍ품질ㆍ가격경쟁력이라 할 수 있으며, 이를 위한 브랜드 이미지 제고, 공정 자동화를 통한 생산성 개선을 지속 추진 중에 있습니다. 강남케이피아이(주)는 필기류 전 품목을 생산, 유통하고 있는 종합 필기류 전문회사로서 전국적인 유통 체인망을 구축하고 있으며, "MUNHWA", "더존" 등 브랜드의 소비자 인지도가 높습니다. 페인트마카, 색연필 등의 품목은 업계를 선도할 수 있는 차별화된 제품 경쟁력이 있지만 필기류 품목에 국한되어 있어 계속적인 제품 다양화를 추진 중에 있습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련 제품사업은 소규모로 시장진입이 가능하다는 특징으로 경기침체에 따라 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있습니다. 따라서 공급업체의 신뢰도와 안정적인 공급능력 등이 중요한 경쟁요소입니다. 강남케이피아이(주)는 글로벌 화학회사(CHEMOURS, DOW, BASF) 등의 대리점으로 고품질의 아이템과 높은 인지도를 바탕으로 제품을 공급하고 있습니다. 안정적인 공급과 탄탄한 판매망, 건실한 재무구조 등이 경쟁 우위 요소지만, 당사가 글로벌 화학회사들로부터 공급받는 아이템은 공급자 우위의 시장 아이템으로 글로벌 화학회사의 가격정책에 따라 판매가격이 변동되는 특성이 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 1)도료부문 도료의 기본구성요소는 수지, 안료, 용제로써 가장 중요한 수지의 원료는 대부분석유화학에서 유도되며, 범용도료용을 제외한 특수원료는 거의 수입에 의존하고 안료 및 용제류는 국내에서 조달하고 있습니다. 2)합성수지부문 다양한 품목의 합성수지는 크게 페놀수지와 폴리우레탄수지로 나눌 수 있는데, 기본원료인 대부분의 석유화학 유도품들은 주로 국내 조달을 위주로 구매하며 수입품을 병행 사용하고 있습니다. 일부 원료와 첨가제들은 국내 생산이 되지 않아 수입품에 의존하는 품목도 있습니다. 국내 조달 원료들은 수급안정성이 좋은 편이어서 재고부담 없이 구매를 하고 있는 반면, 발주 이후 입고까지 많은 기간이 필요한 수입원료들은 가격/사용량 예측, 운송기간 등을 고려하여 발주/재고관리를 하고 있습니다. 발주업체의 선정은 기본적으로 다원화를 기본으로 가격경쟁력, 공급안정성 등을고려하여 수시로 비교검토하며, 포뮬라, 견적, 입찰 등의 다양한 방법을 사용합니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업의 복합재료 기본구성요소는 수지, 안료, 유리섬유입니다. 대부분의 수지와 안료는 국내로부터 안정적인 조달 공급선을 확보하고 있으며 소량의 수지 및 유리섬유는 해외 공급선을 통해 조달받고 있습니다. 국내 및 해외 공급선은 당사와 장기간 거래기반을 구축하고 있습니다. ② 사무용품산업의 문구용품 주요 원부자재들은 국내.외 공급선을 통해 조달하고 있으며 장기간 거래기반이 구축되어 있어 적기에 고품질의 원부자재 공급이 가능합니다. ③ 안료ㆍ용제 관련 제품사업은 글로벌 화학회사의 대리점으로 해외로부터 공급받아 이를 판매하고 있으므로 공급 안정성은 양호합니다. (6) 시장점유율 (단위 : 억원,%) 사업부문 제73기 분기 제72기 제71기 비 고 도료부문 매 출 액 2,560 3,380 3,481 - 시장점유율 9.0 9.1 9.9 - 시 장 규 모 28,500 37,000 35,000 - 합성수지부문 매 출 액 1,779 2,369 2,549 - 시장점유율 - - - - 시 장 규 모 - - - - 복합성형재료 등 부문 매 출 액 460 639 702 - 시장점유율 - - - - 시 장 규 모 - - - - ※ 상기 도료부문의 시장규모 및 시장점유율은 연결회사의 추정치이므로 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.※ 합성수지부문 및 복합성형재료 등 부문(복합재료, 사무용품, 케미칼 등)은 산업의 특성상 사업내용이 다양하고 복잡하여 객관적인 시장점유율을 산출하기가 어려우므로 기재하지 않습니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원, %) 사업부문 제73기 분기 제72기 제71기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 도료 자산총액 838,971 86.7 842,231 85.5 813,843 85.0 매 출 액 278,984 58.1 364,356 57.0 382,769 56.9 영업손익 (3,874) (21.0) (5,543) (23.9) (17,586) (399.2) 합성수지 자산총액 217,770 22.5 213,318 21.6 194,855 20.3 매출액 196,829 41.0 261,238 40.9 277,883 41.3 영업손익 20,090 108.7 25,018 108.0 17,978 408.1 복합성형재료 등 자산총액 86,158 8.9 83,981 8.5 80,771 8.4 매출액 50,907 10.6 69,533 10.9 75,722 11.2 영업손익 4,085 22.1 6,147 26.5 6,098 138.4 내부거래제거 자산총액 (175,741) (18.1) (153,843) (15.6) (131,678) (13.7) 매 출 액 (46,770) (9.7) (56,338) (8.8) (63,208) (9.4) 영업손익 (1,819) (9.8) (2,454) (10.6) (2,085) (47.3) 합계 자산총액 967,158 100.0 985,687 100.0 957,791 100.0 매 출 액 479,950 100.0 638,789 100.0 673,166 100.0 영업손익 18,482 100.0 23,168 100.0 4,405 100.0 마. 신규사업의 내용 및 전망 공시대상기간중 신제품개발 실적은 다음과 같습니다. (2024.01.01 ~ 2024.09.30) 사업부문 개발신제품 개발기관 연구결과 및 기대효과 제품명 진척도 도료 가스 강관용 분체도료 개발 강남제비스코 기술연구소 가스강관용으로 적용 가능한 에폭시 도료로 도막의 밀착성이 우수하고, 일반 수도강관 3 Layer 하도용으로 사용되었으나 수출용 가스강관용으로 개발 확대 적용된 제품 개발 파크멜 EP#3400 DR GRAY 제품 판매중 병조림 뚜껑(Lug Cap) 내면 고내식성 도료 개발 〃 폴리에스터 Size(KC-4330S)와 Buff(KC-5150BF)타입으로 개발한 Lug Cap 내면도료로 내용물이 염장(소금), 초절임(초산), 단백질(유황), 토마토 케찹, 칠리소스 등에서 고도의 내식성을 확보할 수 있는 도료로서, 경쟁사 대비 BPA, PVC Free의 친환경성, 안전성과 미국 제품 대비 우수한 내식성, 작업성으로 차별화하고 고도의 내식성을 보유한 제품 개발 KC-4330 S 제품 판매중 다용도 2액형 우레탄 도료 개발 〃 내/외부 다용도 2액형 우레탄 도료로 목재, 철재, 콘크리트소지의 신규도장 뿐 아니라 에폭시, 우레탄, 알키드 등 각종 구도막에 도장이 가능한 제품으로 내수성, 내후성, 리프팅 저항성이 우수하고 부착성이 우수하여 별도의 하도 처리 없이도 도장이 가능한 제품 개발 스마트탄 백색 제품 판매중 중전기 변압기용상도 도료 개발 〃 아크릴 수지와 이소시아네이트 수지를 주성분으로 하는 2액형 도료로 발전소, 변전소 등에 설치되는 변압기의 탱크, 라지에이트등에 적용되는 도료로 내후성, 내구성이 우수하며 변압기 탱크 내부의 고온 절연유에 대한 저항이 우수한 도료 개발 아크릴우레탄 HDE ANSI-70 제품 판매중 엑시머용 UV도료 개발 〃 우레탄 아크릴레이트 수지를 주성분으로 하는 데코 시트에 도장하는 UV 도료로 엑시머 광을 이용하여 도장 경화하는 시스템에 적용 가능하고 생활 오염성이 우수한 제품 개발 BEAM COAT#0522 투명(8%) 제품 판매중 수성 무광 백색도료 개발 〃 소방법규가 정하는 방염도료 시험규격의 물성에 만족하며 기존 제품 대비 적은 도포량으로도 우수한 방염성을 발휘하고 저장안정성이 양호한 수성방염도료 개발 불스탑 수성 무광 백색 제품 판매중 TGIC FREE 중장비용 고내후성 분체도료 개발 〃 고내후성 수지, HALS, 페놀계 산화방지제를 적용하여 내후성을 개선하였고, 고내후성 수지의 레벨링 저하현상을 개선하기 위해 점도를 조정한 수지를 적용하여 고내후성 분체도료의 부족한 레벨링을 보완한 분체도료 개발 파크멜 PP#7400 제품 판매중 Non Slip 내마모성 겸용 UV도료 개발 〃 우레탄 아클릴레이트 수지를 주성분으로 상업용 PVC 타일에 도장하는 UV도료로 미끄럼 방지 시험에서 P3 등급 이상으로, 상가나 마트 바닥에 시공하여 사람들의 이동시 미끄럼을 방지하기 위한 목적으로 UV 도료 개발 BEAM COAT#9700 무광 투명(Non Slip) 제품 판매중