강남제비스코 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")은 도료를 제조ㆍ판매하는 주요사업부문인 도료부문, 접착제 및 합성수지를 제조ㆍ판매하는 합성수지부문, 복합성형재료 및 사무용품 등을 제조ㆍ판매하는 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 아래에 기재된 II.사업의 내용은 도료부문, 합성수지부문, 복합성형재료 및 사무용품등을 제조ㆍ판매하는부문(이하 "복합성형재료 등 부문"이라함)의 사업과 관련된 사항입니다.

1. 사업의 개요

가. 시장의 여건 및 영업의 개황 등

(1) 산업의 특성1)도료부문 도료산업은 정밀화학공업으로서 건축, 조선, 자동차용 뿐만 아니라 첨단산업을 포함한 전산업분야에 공급되고 있습니다. 국내 도료산업은 세계 10대 페인트 생산국가의 위치에 있으며, 제품 생산에 필요한 원료의 상당부분이 해외에서 수입되고 있는상태로 국제원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있습니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 공업용, 산업용, 건축용 등 광범위하게 적용할 수 있는 산업으로 전자재료, 조선, 자동차, 식품포장, 체육시설, 건축물 등의 분야에 중간재 형태로 사용하고 있으며, 국내 시장에서 상위권의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 생산에 필요한 원료는 페놀과 폴리우레탄 관련 제품으로 석유화학과 연관되어 국제 원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있으며, 사용 원료는 국내와 해외에서 3:1 정도의 비중으로 수급하고 있습니다. 3)복합성형재료 등 부문

① 복합성형재료산업은 자동차, 건축, 전기, 전자시장 등을 포함한 전 산업분야에 공급되고 있습니다. 우리나라 수출 중 소재부품이 50%를 차지하고 있으며, 복합소재의 사용량도 지속적으로 증가하고 있고, 제품생산에 사용되는 원료의 상당부분은 해외에서 수입되고 있어 국제원자재가와 환율의 변동에 영향을 받고 있습니다 .

② 사무용품산업은 노동집약적이며 시장 진입 장벽이 높지 않아 메이저 업체 뿐 아니라 소규모 군소업체들이 난립되어 있는 상황입니다. 소비자 구매 패턴의 변화, 유통채널 다변화, 급변하는 시장 상황에 빠르게 대처할 수 있는 체제 및 시스템 구축이 요구되며, 다양한 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품 경쟁력 강화가 필요합니다 .

③ 안료ㆍ용제 관련제품 도매사업은 국내 전방산업의 영향으로 지속적으로 성장하였으나, 최근 국내외 경기침체와 도매업체의 난립으로 출혈경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 국내외 신규 아이템 개발 및 신규 시장 개척에 집중하여 지속 성장이 가능할수 있는 기반을 구축하고 있습니다 .

(2) 산업의 성장성 1)도료부문 국내 도료산업은 60, 70년대 정부의 경제개발계획 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하여 전방산업의 호황속에 내수시장을 기반으로 수입대체 산업으로 80년대 들어 연평균 15%이상의 고성장을 지속하여 왔으나, 근래에는 세계경제의 장기침체 영향으로 성장둔화를 보이고 있습니다. 그러나 앞으로 도료산업은 새로운 용도 및기능의 추구로 시장확대가 이루어질 것으로 전망되며 따라서 도료산업은 계속 성장할 것입니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 80, 90년대 조선, 자동차, 건설경기 등의 호황 속에 내수시장을 기반으로 지속적인 성장을 계속 해 왔으나, 코로나19로 인한 세계적 불황, 경쟁사와의 가격경쟁 심화, 자동차 내연기관 수요 감소 등 다방면의 산업구조 변화로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다. 반면 공기정화 및 항균기술을 바탕으로 한 신규시장 진출, 시장 선도기술을 적용한 식품포장 접착제 및 폴리우레아 시장지배력 강화, 해외시장 확대, 전자재료용 첨단소재 수출 확대 등 전방위적 활로를 개척함으로써 전반적으로는 기존 시장과 신규시장에서 지속적인 성장을 유지할 것으로 전망됩니다. 3)복합성형재료 등 부문

① 복합성형재료산업은 정부의 소재강국정책 추진에 따라 활성화의 길을 걷기 시작하였으며, 항공우주 및 방위산업, 운송ㆍ운수, 스포츠 등 다양한 분야에서 경량화 소재가 요구되면서 시장수요가 확장추세에 있으며, 특히 아시아 지역의 복합소재 사용은 전세계의 60%에 달할 것으로 예측되고 있습니다. ② 사무용품산업은 전산용품의 보급 확대, 학령 인구의 감소로 전체적인 수요는 위축되고 있으나, 품질 및 디자인 강화를 통한 고부가가치 창출, 특성화된 제품의 개발ㆍ출시를 통해 성장을 꾸준하게 유지해 나가고 있습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련제품 도매사업은 국내 전방산업의 영향으로 견실한 성장을 시현하였으나 자동차, 신발, 섬유 등 제조업체의 해외 이전으로 국내 수요가 감소하고 있으나 신규 ITEM 개발 및 신규시장 개척으로 성장이 지속될 수 있습니다. (3) 경기변동 및 계절적 특성 1)도료부문 도료산업은 대체적으로 전방산업의 경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향을 보이는 산업으로서 건축용도료와 같이 계절적 요인에 의한 계절적인 경기순환체계와전반적인 산업 경기동향에 따라 순환주기를 갖는 경기변동 구조를 가지고 있습니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 전방산업 경기, 정부 정책 및 법규 제한에 따라 경기변동에 다소영향을 받을 수 있는 산업입니다. 페놀 제품의 경우 전방산업인 자동차, 조선 등의 경기에 민감할 수 있으며, 전자재료의 경우 세계적 모바일 시장 경기에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 건축용 제품의 경우 계절적 요인에 의해 동ㆍ하절기 경기 변동성이 강한 구조를 가지고 있습니다. 3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업의 복합소재 시장은 주로 건축ㆍ건설과 자동차, 전기ㆍ전자산업의 경기에 일부 영향을 받을 수 있습니다. ② 사무용품산업은 각급 학교의 신학기 시즌에 아동용품ㆍ학습용품의 수요 변동이 있으나, 당사는 수출 및 사무용품, 산업용품의 매출 비중이 상대적으로 높아 계절적 요인에 따른 매출 변동폭은 크지 않습니다. 또한 B2C에 해당되는 문구류는 학습 도구 특성상 타 업종에 비해 경기 변동에 민감하지 않습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련제품 사업의 화학원료산업은 자동차, 조선 등의 전방산업 경기에 따라 경기변동이 이루어지는 산업이며, 도료, 잉크와 같이 계절적 요인에 의한 경기변동 구조도 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소 1)도료부문 도료산업은 제조공정이 정형화된 산업으로서 소규모 자본으로도 시장진입이 가능하다는 특징을 가지고 있는 까닭에 군소업체가 난립하여 치열한 가격경쟁을 하고 있는 상태입니다. 그러나 도료산업의 특성상 전방산업에 대한 의존도가 높을 뿐만 아니라 안정적인 수요기반의 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 계속적인 기술개발과 효율적인 유통망 확보, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 회사(강남제비스코(주))는 안양, 함안 기술연구소의 우수한 연구인력이 끊임없는연구개발로 고품질의 제품을 유지하고 있으며, 70년간 쌓아온 높은 브랜드 인지도, 전국적인 대리점망 확충, 안정적인 재무구조가 경쟁상의 강점이며, 소량다품종 취급으로 생산효율이 낮은것이 경쟁상의 단점입니다.

강남제비스코(곤산)은 중국 강소성 곤산시에 2003년 2월 14일에 설립된 단독 투자법인으로서 유성도료 등을 전문적으로 생산ㆍ판매하며, 중국 시장의 수요에 따라 신속한 대처능력이 경쟁상의 강점이고 설비의 노후로 인한 원가상승이 경쟁상의 단점입니다. 강남제비스코파우더코팅스(장가항)은 2011년 6월 8일 중국 강소양자강 국제화학공업원에 설립된 단독 투자법인으로 분체용도료를 전문적으로 생산ㆍ판매하고 있습니다. 분체용도료에 대한 기술력이 경쟁상의 강점이고 투자설비의 감가상각으로 인한 원가상승이 경쟁상의 단점입니다.

강남제비스코(베트남)은 2015년 11월 4일 베트남 빈증성 벤깟군에 설립된 단독 투자법인으로 분체 및 플라스틱용도료를 전문적으로 생산ㆍ판매하며, 베트남 도료시장의 수요에 따라 신속한 대처능력이 경쟁상의 강점이고 신설법인으로 인한 낮은 인지도가 경쟁상의 단점입니다. 2)합성수지부문 합성수지산업은 제조 특성상 초기 투자비용과 제조기술이 복합적으로 요구되는 장치산업으로서 진입장벽은 다소 높을 수 있으나, 기존 제조경쟁사 간 기술적으로 거의 평준화가 이루어져 판매 시장에서는 가격경쟁이 치열한 상황이며, 최근에는 수입제품 경쟁사까지 가격경쟁에 가세하는 추세입니다. 다만, 페놀 및 폴리우레탄의 특정분야에서는 기술우위와 시장지배력을 기반으로 시장을 주도하고 있는 상황이며, 해외시장 매출이 약 10% 비중을 차지하고 있어 전체적으로 안정적인 Portfolio를 구성하고 있습니다. 시장 확대를 위해서는 지속적인 기술개발, 신규 시장 및 응용분야 확대, 시장지배력 강화 등이 가장 중요한 경쟁 요소라 할 수 있습니다.

강남화성㈜는 1971년 강남제비스코와 일본 DIC 간 공동 투자 법인으로 설립해 현재까지 꾸준한 성장을 해 왔으며, 2021년 3월 일본 DIC의 지분 정리로 강남제비스코의 종속기업으로 편입되었습니다. 일반적인 제품의 시장지위는 50년간 축적된 기술력을 인정받아 최상위권으로 평가되고 있으며 이를 기반으로 시장을 선도해 왔으나, 최근 10여년 전부터 후발 제조 경쟁사의 시장진입으로 가격경쟁력이 약화되고 있는 추세입니다. 고품질 제품, 높은 브랜드 인지도, 안정적인 재무구조, 신규 시장 진출, 견실한 시장지배력 등이 강점이며, 일부 업계 가격경쟁력 약화, 소량 다품종 생산의 어려움, 전방산업에 의한 매출 영향 등이 약점입니다.

3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업은 타 소재와의 가격경쟁력 확보를 위한 대량생산체제 도입으로 국내 대기업 다수가 사업에 참여하여 해외시장 대비 국내 가격경쟁이 치열합니다. 전략적이고 차별화된 기술개발, 엄격한 납기 관리로 적기에 고객 Needs에 대응하는 것이 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 강남케이피아이(주)는 안산에 기술연구소를 설립하여 우수한 연구인력을 통한 연구개발활동 및 ISO9001:2015 인증을 통한 품질경영체계 확보로 신제품 개발능력 및고품질의 제품생산이 가능합니다. 열경화성 복합재료와 열가소성 복합재료 모두를 생산할 수 있는 것이 경쟁 우위 요소지만, 다품종 소량생산 제품의 취급에 따른 생산효율이 다소 낮습니다. ② 사무용품산업의 경쟁요소는 디자인ㆍ품질ㆍ가격경쟁력이라 할 수 있으며, 이를 위한 브랜드 이미지 제고, 공정 자동화를 통한 생산성 개선을 지속 추진 중에 있습니다. 강남케이피아이(주)는 필기류 전 품목을 생산, 유통하고 있는 종합 필기류 전문회사로서 전국적인 유통 체인망을 구축하고 있으며, "MUNHWA", "더존" 등 브랜드의 소비자 인지도가 높습니다. 페인트마카, 색연필 등의 품목은 업계를 선도할 수 있는 차별화된 제품 경쟁력이 있지만 필기류 품목에 국한되어 있어 계속적인 제품 다양화를 추진 중에 있습니다. ③ 안료ㆍ용제 관련 제품사업은 소규모로 시장진입이 가능하다는 특징으로 경기침체에 따라 군소업체가 치열한 가격경쟁을 하고 있습니다. 따라서 공급업체의 신뢰도와 안정적인 공급능력 등이 중요한 경쟁요소입니다.

강남케이피아이(주)는 글로벌 화학회사(CHEMOURS, DOW, BASF) 등의 대리점으로 고품질의 아이템과 높은 인지도를 바탕으로 제품을 공급하고 있습니다. 안정적인 공급과 탄탄한 판매망, 건실한 재무구조 등이 경쟁 우위 요소지만, 당사가 글로벌 화학회사들로부터 공급받는 아이템은 공급자 우위의 시장 아이템으로 글로벌 화학회사의 가격정책에 따라 판매가격이 변동되는 특성이 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성 1)도료부문 도료의 기본구성요소는 수지, 안료, 용제로써 가장 중요한 수지의 원료는 대부분석유화학에서 유도되며, 범용도료용을 제외한 특수원료는 거의 수입에 의존하고 안료 및 용제류는 국내에서 조달하고 있습니다. 2)합성수지부문 다양한 품목의 합성수지는 크게 페놀수지와 폴리우레탄수지로 나눌 수 있는데, 기본원료인 대부분의 석유화학 유도품들은 주로 국내 조달을 위주로 구매하며 수입품을 병행 사용하고 있습니다. 일부 원료와 첨가제들은 국내 생산이 되지 않아 수입품에 의존하는 품목도 있습니다. 국내 조달 원료들은 수급안정성이 좋은 편이어서 재고부담 없이 구매를 하고 있는 반면, 발주 이후 입고까지 많은 기간이 필요한 수입원료들은 가격/사용량 예측, 운송기간 등을 고려하여 발주/재고관리를 하고 있습니다.

발주업체의 선정은 기본적으로 다원화를 기본으로 가격경쟁력, 공급안정성 등을고려하여 수시로 비교검토하며, 포뮬라, 견적, 입찰 등의 다양한 방법을 사용합니다

3)복합성형재료 등 부문 ① 복합성형재료산업의 복합재료 기본구성요소는 수지, 안료, 유리섬유입니다. 대부분의 수지와 안료는 국내로부터 안정적인 조달 공급선을 확보하고 있으며 소량의 수지 및 유리섬유는 해외 공급선을 통해 조달받고 있습니다. 국내 및 해외 공급선은 당사와 장기간 거래기반을 구축하고 있습니다. ② 사무용품산업의 문구용품 주요 원부자재들은 국내.외 공급선을 통해 조달하고 있으며 장기간 거래기반이 구축되어 있어 적기에 고품질의 원부자재 공급이 가능합니다. ③ 안료ㆍ용제 관련 제품사업은 글로벌 화학회사의 대리점으로 해외로부터 공급받아 이를 판매하고 있으므로 공급 안정성은 양호합니다.

( 6) 영 업의 개황 ( 제 70기 1분기) 2021년 1분기 세계경제는 장기화되고 있는 코로나 19의 팬데믹 사태 하에서도 백신접종으로 인해 코로나19에서 벗어날 수 있다는 기대감으로 전세계 공급망이 일부 재개되면서 국가간 교역량이 서서히 증가하고, 세계경제가 완만한 회복세를 보이면서 국제유가 및 원자재가격 또한 상승 추이를 보이고 있는 가운데, 국내적으로는 세계교역량 증가에 따른 수출경기는 다소 회복세를 보이고 있으나, 코로나19 극복을 위한 사회적 거리두기 지속 등으로 내수 소비의 회복은 부진한 어려운 경영여건 하에서, 당사는 전 임직원이 합심하여 매출액은 별도기준으로 전년대비 2.4% 증가한 616억원, 연결기준으로 경기회복세와 강남화성(주)의 종속기업 신규편입으로 전년대비 38.2% 증가한 1,080억원을 실현하였고 당기순이익은 원재료가 인상으로 인한 매출원가 상승 등으로 별도기준으로 (-)24억원을 실현하였고, 연결기준으로 강남화성(주)의 종속기업 신규편입으로 인한 공정가치측정 평가이익 등이 반영되어 전년대비 3,705% 증가한 901억원을 실현하였습니다.

(제 69기) 2020년 세계경제는 코로나 19의 팬데믹 사태에 따른 각국의 봉쇄조치로 주요 국간 교역량이 급감하고 공장 생산 중단, 고용 악화 등 어느 때보다 글로벌 경기의 변동성 및 불확실성이 가중된 어려운 한 해였습니다. 국내적으로는 코로나19 확산 초기부터 효과적인 대응으로 국내 제조업 생산 차질을 최소화하고 비대면 활동 증가로 IT산업의 수요 확대도 있었지만 자영업의 영업시간 제한 등 강화된 방역 정책으로 내수 소비가 부진하여 경제 환경이 녹록하지 않았고 목표 달성이 어려운 상황에서당사는 전 임직원이 합심하여 매출액은 별도기준으로 전년대비 1.9% 증가한 2,599억원, 연결기준으로 전년대비 2.5% 증가한 3,408억원을 실현하였고 당기순이익은 법인세비용의 감소 등으로 별도기준 전년대비 1,209.3% 증가한74억원, 연결기준 전년대비 44.0% 증가한 251억원을 실현하였습니다 .

(7) 시장점유율(단위 : 억원,%)

사업부문	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

도료부문	매 출 액	685	2,901	2,821	-

시장점유율	9.5	10.0	9.4	-

시 장 규 모	7,200	29,000	30,000	-

합성수지부문	매 출 액	222	-	-	-

시장점유율	-	-	-	-

시 장 규 모	-	-	-	-

복합성형재료 등 부문	매 출 액	174	507	504	-

시장점유율	-	-	-	-

시 장 규 모	-	-	-	-

※ 상기 도료부문의 시장규모 및 시장점유율은 연결회사의 추정치이므로 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.※ 합성수지부문 및 복합성형재료 등 부문(복합재료, 사무용품, 케미칼 등)은 산업의 특성상 사업내용이 다양하고 복잡하여 객관적인 시장점유율을 산출하기가 어려우므로 기재하지 않습니다. ※ 합성수지부문은 제70기 1분기(3월)부터 연결에 포함되어 제70기는 1개월분 실적임

나. 사업부문별 주요 재무정보(단위 : 백만원, %)

사업부문	제70기 1분기	제69기	제68기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

도료	자산총액	777,068	85.4	685,809	96.3	648,509	96.5

매 출 액	73,826	68.3	301,622	88.5	293,011	88.1

영업손익	(3,023)	495.6	(1,745)	(64.0)	(6,132)	312.2

합성수지	자산총액	153,942	16.9	-	-	-	-

매출액(*1)	25,358	23.5	-	-	-	-

영업손익(*1)	1,654	(271.2)	-	-	-	-

복합성형재료 등	자산총액	70,910	7.8	67,841	9.5	62,278	9.2

매출액	18,564	17.2	55,413	16.3	55,931	16.8

영업손익	1,062	(174.1)	4,630	169.9	4,827	(245.8)

내부거래제거	자산총액	(92,245)	(10.1)	(41,494)	(5.8)	(38,517)	(5.7)

매 출 액	(9,715)	(9.0)	(16,228)	(4.8)	(16,403)	(4.9)

영업손익	(303)	49.7	(160)	(5.9)	(659)	33.6

합계	자산총액	909,675	100.0	712,156	100.0	672,270	100.0

매 출 액	108,033	100.0	340,807	100.0	332,539	100.0

영업손익	(610)	100.0	2,725	100.0	(1,964)	100.0

(*1) 합성수지는 제70기 1분기(3월)부터 연결에 포함되어 제70기는 1개월분 실적임.

다. 신규사업의 내용 및 전망

공시대상기간중 신제품개발 실적은 다음과 같습니다.

(2021.01.01 ~ 2021.03.31 )

사업부문	개발신제품	개발기관	연구결과 및 기대효과	제품명	진척도

도료	물탱크 SMC용 UPR 개발	강남제비스코기술연구소	기계적 강도 및 내수성 등에서 우수하면서 가격적으로 경쟁력이 있는 TPA type의 물탱크용 SMC용 불포화 폴리에스테르수지 개발	KC-R-3030	제품판매중

〃	수용성 타일 벽면
보수용 도료 개발	〃	아크릴 에멀젼 및 수분산 수지를 적용하여 타일과의 부착성, 도막강도, 내수성이 우수하며 Low VOC 타입으로 설계된 제품개발	드림코트 타일 에그쉘	〃

〃	무용제형 에폭시
실러 개발	〃	2액형 무용제형 타입의 에폭시 하도 도료로써 자체 평활성, 건조성,
부착성, 내구성 및 내약품성이 우수한 도료개발	프로아 매직칼라실러 투명	〃

〃	자기마모형
방오도료 개발	〃	유기주석을 함유하지 않은 Cu-Metal 이온교환형 자기마모 방오도료로 아산화 동 및 특수 방오제를 함유한 도료개발.	KCI AF ZIONEX	〃

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 연결회사는 주요사업으로 건축, 선박, 자동차, 강관 등에 사용되는 도료 및 관련제품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 접착제 및 합성수지의 제조ㆍ판매 및 복합재료, 사무용품 등 다양한 산업분야에 적용되는 제품을 공급하고 있습니다. 사업부문별 품목이 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

도료	회사[강남제비스코]	도 료	건축용 등	JEVISCO	44,244	40.95

상 품	〃	〃	10,607	9.82

기 타	〃	〃	6,779	6.28

소 계	61,630	57.05

종속회사[강남제비스코(곤산)]	도 료	가전용,공업용등	JEVISCO	1,514	1.41

상 품	〃	〃	2,326	2.15

소 계	3,840	3.56

종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)]	도 료	가전용,공업용등	JEVISCO	7,359	6.81

소 계	7,359	6.81

종속회사[강남제비스코(베트남)]	도 료	가전용,공업용등	JEVISCO	699	0.64

상 품	〃	〃	297	0.28

소 계	996	0.92

도료부문 계	73,825	68.34

합성수지	종속회사[강남화성]	제품	공업용,건축자재용등	제비마크	23,361	21.62

상품	〃	〃	1,233	1.14

기타	〃	〃	764	0.71

합성수지부문 계	25,358	23.47

복합성형재료등	종속회사[강남케이피아이]	제품	자동차부품,사무용품 등	SWAMIXSWAMATMUNHWA더존 등	17,215	15.93

상품	〃	〃	1,207	1.12

기타	〃	〃	143	0.13

복합성형재료 등 부문 계	18,565	17.18

내부거래 제거	(9,715)	(8.99)

합 계	108,033	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당분기 주요제품의 가격이 변동되었으며 이는 국제유가 및 원자재 가격의 변동, 가격정책의 변경 등에서 기인합니다. 주요 제품의 가격산출방법은 해당 품목의 당해 사업연도의 총판매금액에서 총판매수량을 나눈 것입니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 한 국-원/ℓkg EA, 중국- CHY/kg, 베트남-VND/kg )

사업부문	품 목	제 70기 1분기	제6 9기	제68 기

도료	회사[강남제비스코]	유성페인트	3,395	3,450	3,571

질화면레커	6,020	6,177	6,092

폴리우레탄수지도료	3,979	3,862	3,682

합성수지에멀젼페인트	2,292	2,302	2,241

종속회사[강남제비스코(곤산)](중국)	지게차용 도료	30.01	26.28	23.30

에어컨용 도료	16.30	16.70	17.37

공업용 도료	28.50	30.03	30.31

희석제	12.61	12.40	12.15

종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)](중국)	분체도료	19.19	18.12	18.79

종속회사[강남제비스코(베트남)]	유성도료	80,000	80,000	80,000

분체도료	78,313	78,648	78,313

플라스틱 도료	299,050	294,897	304,095

희석제	60,341	60,341	66,679

합성수지	종속회사[강남화성](*1)	페놀수지	3,244	-	-

우레탄수지	2,714	-	-

복합성형재료등	종속회사[강남케이피아이]	SMC	1,520	1,500	1,650

BMC	1,830	1,810	1,810

필기구류	208	176	216

마카류	391	392	386

(*1) 강남화성(주)는 2021.1분기(3월)부터 종속회사 편입되었습니다.

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 연결회사 는 케무어스코리아(주), 금호피앤비화학(주), SK종합화학(주), (주)엘지화학, 세원화성(주) 등 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 생산업체들의 시 장 에서의 독점비율은 높은 편입니다. 주요 원재료에 대한 현황은 다음과 같습니 다 .

(단위 : 한국-백만원/%,중국-천CHY/%,베트남-백만VND/%))

사업부문	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	특수관계여부

도료	회사[강남제비스코]	안료	도료	6,191	16.4	케무어스코리아㈜ 외	해당없음

유지	〃	380	1.0	청화케미칼(주) 외	〃

수지	〃	10,721	28.4	금호피앤비화학㈜ 외	〃

약품	〃	6,500	17.2	성우상사㈜ 외	〃

용제	〃	9,476	25.1	SK종합화학㈜ 외	〃

조제	〃	4,484	11.9	국도화학㈜ 외	〃

계	37,752	100.0

종속회사[강남제비스코(곤산)](중국)	용제	도료	1,075	17.7	곤산흥업 외	해당없음

조제	〃	2,341	38.4	곤산장릉 외	〃

수지	〃	1,724	28.3	상해원방 외	〃

안료	〃	949	15.6	상해명태 외	〃

계	6,089	100.0

종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)](중국)	에폭시수지	도료	5,985	21.5	황산헌태 외	해당없음

폴리에스터수지	〃	8,561	30.8	안훼이산검 외	〃

tio2	〃	2,360	8.5	허남바이리엔 외	〃

첨가제	〃	10,879	39.2	무석만리 외	〃

계	27,785	100.0

종속회사[강남제비스코(베트남)]	용제	도료	1,852	19.0	우매이트 상하이 외	해당없음

조제	〃	682	7.0	우매이트 상하이 외	〃

수지	〃	3,931	40.4	우매이트 상하이 외	〃

안료	〃	3,263	33.6	우매이트 상하이 외	〃

계	9,728	100.0

합성수지	종속회사[강남화성]	페놀	합성수지	9,491	50.1	(주)엘지화학 외	해당없음

우레탄	〃	9,470	49.9	KPX케미칼(주) 외	〃

계	18,961	100.0

복합성형재료등	종속회사[강남케이피아이]	수지	복합재료	2,777	36.5	세원화성(주) 외	해당없음

충진제	〃	310	4.1	(주)경민케미칼 외	〃

보강제	〃	1,096	14.4	태영소재 외	〃

잉크류	사무용품	443	5.8	에이티케미칼 외	〃

기타	〃	2,977	39.2	우정프라스틱 외	〃

계	7,603	100.0

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 당분기 주요 원재료의 가격이 변동되었으며 이는 국제유가 및 환율변동 등에서 기인합니다. 주요 원재료의 가격산정 대상은 국산 및 수입원 재료를 기준으로 하였고 ,산출방법은 당분기말까지의 평균단가를 기준으로 산출 하였으며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 한국- 원/ℓ ㎏ ,중국-CHY/kg,베트남-VND/kg )

사업부문	품 목	제70기 1분기	제69기	제68 기

도료	회사[강남제비스코]	안료	1,601	1,501	1,602

유지	1,781	1,566	1,551

수지	3,569	3,228	3,365

약품	2,106	1,779	2,018

용제	1,179	862	986

조제	5,859	5,512	5,687

종속회사[강남제비스코(곤산)](중국)	용제	9.22	6.93	6.72

조제	46.24	43.77	56.57

수지	14.25	12.83	17.72

안료	9.90	12.21	12.85

종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)](중국)	에폭시수지	20.09	14.46	15.56

폴리에스터수지	10.70	9.17	10.85

tio2	12.16	11.76	13.22

첨가제	13.16	11.90	12.77

종속회사[강남제비스코(베트남)]	용제	39,716	30,517	32,895

조제	121,354	102,657	138,873

수지	50,583	51,898	56,757

안료	37,456	30,206	33,042

합성수지	종속회사[강남화성](*1)	페놀	1,889	-	-

우레탄	1,813	-	-

복합성형재료등	종속회사[강남케이피아이]	수지	2,254	2,115	2,210

충진제	135	166	195

보강제	1,139	1,162	1,268

잉크류	5,638	5,898	5,859

(*1) 강남화성(주)는 2021.1분기(3월)부터 종속회사 편입되었습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 수량- 천리터 (키로), 천개)

사업부문	제70기 1분기	제69기	제68 기

도료	회사[강남제비스코]	33,500	137,000	131,000

강남제비스코(곤산)	500	2,000	2,000

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	2,200	9,000	9,000

강남제비스코(베트남)	600	2,400	1,600

도료부문 계	36,800	150,400	143,600

합성수지	강남화성(*1)	9,400	-	-

합성수지부문 계	9,400	-	-

복합성형재료등	복합성형재료강남케이피아이	4,500	10,300	10,320

사무용품강남케이피아이	30,900	122,900	120,918

복합성형재료 등 부문계	35,400	133,200	131,238

(*1) 강남화성(주)는 2021.1분기(3월)부터 종속회사 편입되었습니다.

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 ① 산출기준 : 설비최대 CAP ② 산출방법 : 공정별 산정기준(인원 및 작업시간)에 의해 월간 최대로 생산할 수 있는 설비 CAP임.

(나) 평균가동시간

구 분	도료부문	합성수지부문	복합성형재료 등 부문

회사[강남제비스코]	강남제비스코(곤산)	강남제비스코파우더코팅스(장가항)	강남제비스코(베트남)	강남화성(*1)	강남케이피아이

1일평균 가동시간	10시간	9시간	10시간	8시간	23.3시간	11시간

월평균 가동일수	20일	20일	25일	23일	22일	21일

가동일수	60일	60일	75일	69일	22일	63일

가동시간	600시간	540시간	750시간	552시간	513시간	693시간

(*1) 강남화성(주)는 2021.1분기(3월)부터 종속회사 편입되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 수량-천리터(키로), 천개)

사업부문	품 목	제70기 1분기	제69기	제68기

도료	회 사[강남제비스코]	에 나 멜	1,301	5,823	6,305

페 인 트	8,291	33,607	36,208

락 카	2,891	12,098	12,479

바 니 쉬	1,357	5,313	5,510

기타도료	2,413	10,210	10,875

합 계	16,253	67,051	71,377

종속회사[강남제비스코(곤산)]	페 인 트	413	1,562	1,598

종속회사[강남제비스코파우더코팅스(장가항)]	분체도료	1,862	6,371	7,019

종속회사[강남제비스코(베트남)]	페 인 트	195	832	519

도료무분 계	18,723	75,816	80,513

합성수지	종속회사[강남화성](*1)	페놀계 수지	4,314	-	-

우레탄계 수지	4,777	-	-

합성수지부문 계	9,091	-	-

복합성형재료등	종속회사[강남케이피아이]	복합재료	4,434	10,048	8,540

사무용품	23,899	66,222	82,641

복합성형재료 등 부문 계	28,333	76,270	91,181

(*1) 강남화성(주)는 2021.1분기(3월)부터 종속회사 편입되었습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 :시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률	계산근거[평균가동율( 실제가동시간÷ 가동가능시간×100)]

도 료	회사[강남제비스코]	690	600	87.0%	600 시간 ÷ 690시간 × 100 = 87.0%

강남제비스코(곤산)	750	540	72.0%	540 시간 ÷ 750시간 × 100 = 72.0%

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	900	750	83.3%	750시간 ÷ 900시간 × 100 = 83.3%

강남제비스코(베트남)	600	552	92.0%	552시간 ÷ 600시간 × 100 = 92.0%

합성수지	[강남화성]	528	513	97.1%	513시간 ÷ 528시간 × 100 = 97.1%

복합성형재료 등	[강남케이피아이]	756	693	91.7%	693시간 ÷ 756시간 × 100 = 91.7%

합 계	704	608	86.4%

다. 생산설비의 현 황 등 (1) 생산설비의 현황 연결회사의 생산설비 현황을 자산항목별로 구분하여 표시하였으며 각 자산별 시가를 표시함에 있 어서, 토지는 국토교통부가 고시한 공시지가를, 건물은 지방세 과세시가표준액을 기재하였으며, 구 축물 등 기타의 자산은 객관적인 시가자료가 없어 기재를 생략하였습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(공시지가)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구가야공원로38번길19(가야동) 외	2,657.476㎡	1,560	-	8	-	-	1,552	3,853

경기여주군오학리산14-1외	37,837.000㎡	269	-	-	-	-	269	451

경남함안군칠서면공단동길79	63,447.200㎡	6,295	-	-	-	-	6,295	18,400

대구시북구유통단지로99(산격동)	4,132.100㎡	1,569	-	-	-	-	1,569	4,876

경기도군포시농심로8(당정동) 외	75,852.300㎡	50,966	-	-	-	-	50,966	130,764

대전시대덕구신일동로67번길7(신일동)	6,472.000㎡	1,087	-	-	-	-	1,087	2,942

광주시광산구하남산단3번로54(장덕동)	6,611.500㎡	1,177	-	-	-	-	1,177	1,935

경기도평택시포승읍포승공단로152	74,708.700㎡	12,241	-	-	-	-	12,241	30,324

소 계	271,718.276㎡	75,164	-	8	-	-	75,156	193,545

임차	부산시진구냉정로289(가야동) 외	10,628.070㎡	-	-	-	-	-	-	-

소 계	10,628.070㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	282,346.346㎡	75,164	-	8	-	-	75,156	193,545

강남제비스코(곤산)	임차(50년)	중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지	23,333.330㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	23,333.330㎡	-	-	-	-	-	-	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	임차(50년)	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	11,612.900㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	11,612.900㎡	-	-	-	-	-	-	-

강남제비스코(베트남)	임차(45년)	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN	23,876.000㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	23,876.000㎡	-	-	-	-	-	-	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로253(성곡동)외	48,060.220㎡	-	86,358	-	-	-	86,358	54,044

소계	48,060.220㎡	-	86,358	-	-	-	86,358	54,044

임차	광주광역시 광산구 하남산단3번로 54(장덕동) 외	192.370㎡	-	-	-	-	-	-	-

소계	192.370㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	48,252.590㎡	-	86,358	-	-	-	86,358	54,044

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	49,455.940㎡	39,399	-	-	-	-	39,399	28,226

소 계	49,455.940㎡	39,399	-	-	-	-	39,399	28,226

임차	부산시진구냉정로289(가야동) 외	353.920㎡	-	-	-	-	-	-	-

소 계	353.920㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	49,809.860㎡	39,399	-	-	-	-	39,399	28,226

총 계	439,231.026㎡	114,563	86,358	8	-	-	200,913	275,815

※ 해외 종속회사의 토지는 장부상 기타비유동자산(장기선급비용)으로 계상되어 있으며, 중국은 50년, 베트남은 45년간 장기임차하고 있습니다.

[자산항목 : 토지(투자부동산)] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(공시지가)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구중앙번영로32(범천동)	1,302.700㎡	2,253	-	-	-	-	2,253	4,497

부산시진구중앙대로720(부전동)	36.700㎡	847	-	-	-	-	847	786

대전시동구대전로787-2(중동)	130.240㎡	819	-	-	-	-	819	455

전북군산시신풍길4(신풍동)	313.700㎡	79	-	-	-	-	79	87

경기도시흥시공단1대로321번길46(정왕동)	3,502.200㎡	625	-	-	-	-	625	2,958

합 계	5,285.540㎡	4,623	-	-	-	-	4,623	8,783

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152 외	15,634.800㎡	-	10,232	-	-	-	10,232	5,706

합계	15,634.800㎡	-	10,232	-	-	-	10,232	5,706

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경상남도 창원시 의창구동읍의창대로950 외	19,051.300㎡	6,678	-	-	-	-	6,678	5,991

합 계	19,051.300㎡	6,678	-	-	-	-	6,678	5,991

총 계	39,971.640㎡	11,301	10,232	-	-	-	21,533	20,480

[자산항목 : 토지(매각예정비유동자산)] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(공시지가)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구냉정로289(가야동)	1,991.000㎡	4,069	-	-	-	-	4,069	2,576

합 계	1,991.000㎡	4,069	-	-	-	-	4,069	2,576

총 계	1,991.000㎡	4,069	-	-	-	-	4,069	2,576

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(시가표준액)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	경남함안군칠서면공단동길79 외	32,839.435㎡	16,522	-	-	-	133	16,522	8,966

경기도군포시농심로8(당정동) 외	110,556.415㎡	57,963	-	-	-	468	57,963	46,111

소 계	143,395.850㎡	74,485	-	-	-	601	74,485	55,077

임차	부산시진구냉정로289(가야동) 외	316.890㎡	-	-	-	-	-	-	-

서울시서초구서운로1길12(서초동,강남빌딩) 외	8,743.780㎡	-	-	-	-	-	-	-

소 계	9,060.670㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	152,456.520㎡	74,485	-	-	-	601	74,485	55,077

강남제비스코(곤산)	자가소유	중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지	5,150.630㎡	1,274	-	-	41	15	1,315	-

합 계	5,150.630㎡	1,274	-	-	41	15	1,315	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	자가소유	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	5,741.320㎡	3,346	-	-	108	39	3,454	-

합 계	5,741.320㎡	3,346	-	-	108	39	3,454	-

강남제비스코(베트남)	자가소유	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN	4,864.650㎡	1,662	-	-	71	19	1,733	-

합 계	4,864.650㎡	1,662	-	-	71	19	1,733	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외	29,643.815㎡	-	20,873	-	-	40	20,873	9,691

소 계	29,643.815㎡	-	20,873	-	-	40	20,873	9,691

임차	서울특별시 서초구 서운로1길 12(서초동) 외	1,626.520㎡	-	-	-	-	-	-	-

소 계	1,626.520㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	31,270.335㎡	-	20,873	-	-	40	20,873	9,691

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	17,683.690㎡	3,142	-	-	-	28	3,142	2,226

소 계	17,683.690㎡	3,142	-	-	-	28	3,142	2,226

임차	부산시진구냉정로289(가야동) 외	227.700㎡	-	-	-	-	-	-	-

서울시서초구서운로1길12(서초동,강남빌딩) 외	739.830㎡	-	-	-	-	-	-	-

소 계	967.530㎡	-	-	-	-	-	-	-

합 계	18,651.220㎡	3,142	-	-	-	28	3,142	2,226

총 계	218,134.675㎡	83,909	20,873	-	220	742	105,002	66,994

[자산항목 : 건물(투자부동산)] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(시가표준액)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구중앙번영로32(범천동)외	2,992.330㎡	1,357	-	-	-	5	1,357	1,413

경기시흥시공단1대로321번길46(정왕동) 외	5,015.040㎡	1,010	-	-	-	9	1,010	1,475

합 계	8,007.370㎡	2,367	-	-	-	14	2,367	2,888

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152	4,988.400㎡	-	4,663	-	-	9	4,663	3,342

합 계	4,988.400㎡	-	4,663	-	-	9	4,663	3,342

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경상남도 창원시 의창구동읍의창대로950 외	9,681.330㎡	1,393	-	-	-	9	1,393	690

합 계	9,681.330㎡	1,393	-	-	-	9	1,393	690

총 계	22,677.100㎡	3,760	4,663	-	-	32	8,423	6,920

[자산항목 : 건물(매각예정비유동자산)] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	면적	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가(시가표준액)

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구냉정로289(가야동)	1,003.760㎡	331	-	-	-	-	331	430

합 계	1,003.760㎡	331	-	-	-	-	331	430

총 계	1,003.760㎡	331	-	-	-	-	331	430

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	경남함안군칠서면공단동길79 외	2,203	-	-	-	12	2,203	-

경기도군포시농심로8(당정동)외	6,779	1	-	-	87	6,780	-

소 계	8,982	1	-	-	99	8,983	-

임차	경기도평택시포승읍포승공단로152	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-	-

합 계	8,982	1	-	-	99	8,983	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외	-	24,449	-	-	73	24,449

합 계	-	24,449	-	-	73	24,449

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	945	16	-	-	5	961	-

합 계	945	16	-	-	5	961	-

총 계	9,927	24,466	-	-	177	34,393	-

[자산항목 : 구축물(투자부동산)] (단위 : 백만원 )

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 152	-	998	-	-	4	998

합 계	-	998	-	-	4	998

도료외	강남케이피아이	자가소유	경상남도 창원시 의창구동읍의창대로950 외	305	-	-	-	5	305	-

합 계	305	-	-	-	5	305	-

총 계	305	998	-	-	9	1,303	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	경남함안군칠서면공단동길79 외	9,194	3	-	-	90	9,197	-

경기도군포시농심로8(당정동)외	92,420	132	274	-	1,971	92,278	-

합 계	101,614	135	274	-	2,061	101,475	-

강남제비스코(곤산)	자가소유	중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97번지	812	-	-	26	3	838	-

합 계	812	-	-	26	3	838	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	자가소유	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	1,732	-	-	56	40	1,788	-

합 계	1,732	-	-	56	40	1,788	-

강남제비스코(베트남)	자가소유	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN	1,448	-	-	62	40	1,510	-

합 계	1,448	-	-	62	40	1,510	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동)외	-	71,604	167	-	202	71,437

합 계	-	71,604	167	-	202	71,437

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	4,531	-	-	-	44	4,531	-

합 계	4,531	-	-	-	44	4,531	-

총 계	110,137	71,739	441	144	2,390	181,579	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구냉정로289(가야동) 외	206	18	11	-	2	213	-

경기도군포시농심로8(당정동)외	1,525	67	-	-	46	1,592	-

합 계	1,731	85	11	-	48	1,805	-

강남제비스코(곤산)	자가소유	중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지	111	-	-	4	2	115	-

합 계	111	-	-	4	2	115	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	자가소유	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	125	1	-	4	5	130	-

합 계	125	1	-	4	5	130	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외	-	1,699	28	-	5	1,671

합 계	-	1,699	28	-	5	1,671

복합성형재료등	강남케이피아이(주)	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	357	104	9	-	12	452	-

합 계	357	104	9	-	12	452	-

총 계	2,324	1,889	48	8	72	4,173	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	경남함안군칠서면공단동길79 외	820	59	-	-	12	879	-

경기도군포시농심로8(당정동) 외	8,212	81	-	-	114	8,293	-

합 계	9,032	140	-	-	126	9,172	-

강남제비스코(곤산)	자가소유	중국 강소성 곤산시 정산호진쌍화루 97번지	137	-	-	4	1	141	-

합 계	137	-	-	4	1	141	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	자가소유	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	408	14	-	13	9	435	-

합 계	408	14	-	13	9	435	-

강남제비스코(베트남)	자가소유	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN	253	-	-	11	6	264	-

합 계	253	-	-	11	6	264	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외	-	8,450	-	-	30	8,450

합 계	-	8,450	-	-	30	8,450

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	1,402	15	-	-	22	1,417	-

합 계	1,402	15	-	-	22	1,417	-

총 계	11,232	8,619	-	28	194	19,879	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	기 초장부가액	증감	상각	당분기장부가액	시 가

증가	감소	외화환산차이

도료	회사 [강남제비스코]	자가소유	부산시진구냉정로289(가야동) 외	643	8	-	-	14	651	-

경기도군포시농심로8(당정동) 외	3,930	22	8	-	108	3,944	-

합 계	4,573	30	8	-	122	4,595	-

강남제비스코(곤산)	자가소유	중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97번지	490	-	1	16	-	505	-

합 계	490	-	1	16	-	505	-

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	자가소유	중국 강소성 소주시 장가항보세구북경루 홍파2기317호	125	-	-	4	4	129	-

합 계	125	-	-	4	4	129	-

강남제비스코(베트남)	자가소유	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹3공단 블록 B_3A3_CN	411	-	-	17	7	428	-

합 계	411	-	-	17	7	428	-

합성수지	강남화성	자가소유	경기도 안산시 별망로 253(성곡동) 외	-	8,428	-	-	30	8,428

합 계	-	8,428	-	-	30	8,428

복합성형재료등	강남케이피아이	자가소유	경기도 안산시단원구지원로13번길18(성곡동) 외	310	-	-	-	4	310	-

합 계	310	-	-	-	4	310	-

총 계	5,909	8,458	9	37	167	14,395	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

당분 기말 현재 연결회사의 설비에 대한 투자가 진행중인 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	향후기대효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

도료	회 사 [강남제비스코]	함안,평택공장등 투자	2015.10-2022.06	공장 및생산설비	생산능력증 가	150,942	130,836	20,106	-

화성 물류창고투자	2020.12-인허가완료시까지	물류창고	물류개선	11,286	300	10,986	-

강남제비스코(베트남)	베트남 공장 투자	2020.12-2021.05	생산설비	생산능력증 가	144	48	96	-

합성수지	강남화성	안산공장투자	2020.10-2021.12	〃	〃	5,953	3,074	2,879	-

복합성형재료등	강남케이피아이	시화공장 투자	2019.10-2021.05	〃	〃	4,577	4,489	88	-

합 계	172,902	138,747	34,155

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제70기 1분 기	제69기	제68기

도료	제품	도료	수 출	5,228	18,604	18,225

내 수	48,588	205,008	208,193

합 계	53,816	223,612	226,418

상품	수 출	385	1,093	1,058

내 수	12,846	55,867	46,622

합 계	13,231	56,960	47,680

기타도료	수 출	391	1,102	839

내 수	6,388	19,948	18,074

합 계	6,779	21,050	18,913

도료부문 계	수 출	6,004	20,799	20,122

내 수	67,822	280,823	272,889

합 계	73,826	301,622	293,011

합성수지	합성수지 외	수 출	6,860	-	-

내 수	18,498	-	-

합 계	25,358	-	-

합성수지부문 계	수 출	6,860	-	-

내 수	18,498	-	-

합 계	25,358	-	-

복합성형재료등	복합재료,사무용품 외	수 출	2,397	7,720	8,083

내 수	16,167	47,693	47,848

합 계	18,564	55,413	55,931

복합성형재료 등부문계	수 출	2,397	7,720	8,083

내 수	16,167	47,693	47,848

합 계	18,564	55,413	55,931

내부거래제거	수 출	-	-	-

내 수	(9,715)	(16,228)	(16,403)

합 계	(9,715)	(16,228)	(16,403)

총 계	수 출	15,261	28,519	28,205

내 수	92,772	312,288	304,334

합 계	108,033	340,807	332,539

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 [도료부문] 1) 일반판매(시판 품) : 회 사 - --- 특약점 ----- 일 반소비자 ( 35.7% ) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장 ( 57.1% ) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처 ( 7.2% ) [합성수지부문] 1) 일반판매( 시판 품) : 회 사 ---- 특약점 ----- 일 반소비자 ( 25.7 % ) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장 ( 64.5% ) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처 ( 9.8% ) [복합성형재료 등 부문] 1) 일반판매( 시판 품) : 회 사 ---- 특약점 ----- 일 반소비자 (18.8 % ) 2) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 직거래 ----- 공 장 ( 67.4% ) 3) 주문판매(주문품) : 회 사 ---- 수 출 ----- 해외 거래처 ( 13.8% )

(2) 판매방법 및 조건[도료부문, 합성수지부문 및 복합성형재료 등 부문] 연결회사는 제품이 인도되는 시점에 매출을 인식하고 있으나, 시용매출의 경우에는 거래처에서 시험합격을 통보 받은 시점에 매출을 인식합니다. 판매대금은 현금 또는 어음으로 수취하고 있으며, 제품공급관련 부대비용은 거래선의 사업장까지 제품을 운반하는데 소요되는 운반비를 연결회사에서 부담합니다.

(3) 판매전략 [ 도료부문 및 복합성형재료 등 부문 ] 1) 소비자의 요구에 일치하는 서비스를 적기에 제공하고 2) 철저한 A/S, B/S로 고객의 욕구를 충족시켜 시장점유율을 제고하고 3) 상표 인지도의 선두고수를 위해 홍보, 판촉활동을 대폭 강화할 예정입니다.

[ 합성수지부문 ] 1) 강점인 제품 기술력을 기반으로 각 업계 별 선택과 집중을 통한 선택적 판매 확대

2) 시장주도 업계인 전자재료, 식품포장재, 폴리우레아 업계의 선도적 사업모델 구축

3) 시장 Trend를 반영한 친환경 및 고부가가치 신규시장 개척

4) 서남아시아, 중국, 러시아 등 각 국가별 특성을 고려한 해외시장 판매 확대

5) 지속적인 기술개발 및 용도개발을 통한 가격경쟁력 제고

6) A/S, B/S, 물류시스템 등 고객 Loyalty 향상을 위한 제반 서비스 개선할 예정입 니다.

(4) 주요매출처 [도료부문] 당분기 도료부문 주요매 출처는 (주)가나피앤씨, KG동부제철(주), 두산공정, 디엠씨(주) 등이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다. [합성수지 부문] 당분기 합성수지부문 주요매 출처는 (주)신아티앤씨, 라미켐, 강남이화 등 이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다. [복합성형재료 등 부문] 당분기 복합성형재료 등 부문 주요매 출처는 RELEF CENTER, 지엔피, (주)코스텍 등이 있습니다. 주요 매출처의 판매비중은 연결회사의 경영전략상 기재하지 않습니다.

6. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험내용 연결회사는 외화표시자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안전성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 연결회사는 외자재 수입에 의한 외화지출이 해외판매에 의한 외화수금보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율변동에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주대상입니다. 공시서류 작성기준일 현재 연결회사가 노출된 주요 시장위험(금리위험, 가격위험, 외환위험 등)의 내용과 이러한 시장위험이 회사의 손익에 미칠 수 있는 영향은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 또는 6. 기타 재무에 관한 사항 라. 공정가치평가 내역 을 참조하시기 바랍니다.

나. 위험관리방식 연결회사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위해 꾸준히 교육을 받고 있으며 환율변동내역을 꾸준히 체크하여 환차손 방지에 최선을 다하고 있습니다. 연결회사는 본 공시서류 작성기준일 현재 선물환 제도를 도입하지 않았습니다.

7. 경영상의 주요계약 등 연결회사는 공시서류 작성기준일 현재 제품의 고급화와 신기술도입을 위하여 일본 간사이페인트 등과 기술도입 계약을 체결하고 있고, 세종디앤피(주) 등과 부동산 매매계약을 체결하고 있으며 주요 계약내용은 다음과 같습니다. 가. 기술도입계약

사업부문	구분	계약상대방	계약기간	계약내용

도료	회사[강남제비스코]	KANSAI PAINT(JAPAN)	2020.7.1~2025.6.30	제관 및 특수기능성도료 기술도입계약

〃	2020.3.1~2025.2.28	중방식도료 기술도입계약

합성수지	종속회사[강남화성]	DIC	2012.4.1~해지시까지	단열 우레탄폼용 폴리에스테르 폴리올기술도입계약

나. 부동산 매매계약

사업부문	구분	계약상대방	계약내용	계약체결일	매각대금	비고

도료	회사[강남제비스코]	세종디앤피(주)	부산사업장 토지, 건물 매각	2020.8.25	9,034백만원	계약금 : 10%(2020.8.25 수령)잔 금 : 90%(2021.4.16(연장됨))

(주)티엠인터내셔널(*)	화성 물류창고 부지 매수	2020.12.3	11,286백만원	계약금 : 300백만원(2020.12.3 지급)중도금 : 829백만원잔 금 : 10,157백만원

(*)(주)티엠인터내셔널과 체결한 화성 물류창고 부지 매수계약은 부동산 매수자지위 양도양수 계약으로, (주)티엠인터내셔널이 물류창고 신축을 위한 개발행위허가를 득한후 (주)티엠인터내셔널의 부동산 매수자 지위를 양수하는 조건부 계약이며 개발행위허가를 득하지 못하거나 동사업이 중단될 경우 본 계약은 해제됩니다. 8. 연 구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 [도 료 부 문 ] 강남제비스코주식회사는 국가 및 회사 발전의 원동력이 기술개발에 있다는 인식으로 연구개발에 힘써 1980년에 안양에 기술연구소를 설립 하였으며, 1986년에는부산에 기술연구소 분소를 설립하여 지역 및 연구분야의 특성에 맞는 기술개발을 함으로써 균형있는 발전을 꾀하고 있습니다. 아울러 2000년 11월 함안에 대단위 자동생산공장이 완공되어 기술연구소 부산분소를 함안으로 이전하여 더욱 활발한 기술개발에 힘쓰고 있으며, 기업내 기술혁신의 기반을 구축하고 세계화에 부응한 첨단도료업체로 발돋움하고 있습니다. 동 연구소에서는 고객만족을 지향한 신제품 개발 및 친시장제품 개발에 주력하고 있으며, 또한 환경친화적인 제품개발을 최우선 과제로 추진하고 있습니다. 특히 도료업계 최초로 ISO14001 규격을 취득하여 환경규제에 대비한 시스템 및 프로세스개발에 적극 대처하고 있으며, 최신의 기술정보 및 지식공유를 통한 연구원들의 자질향상을 위한 교육에 투자를 더욱 확대해 나감으로써 선진 외국의 첨단기술과 대등한 자립기술 기반 구축을 이루기 위해 연구개발에 집중하고 있습니다.

또한 중국시장의 확대를 위해 강남제비스코(곤산)의 기술부는 중국내 고객만족을 지향한 신제품 개발 및 친시장제품 개발을 위하여 각종 수성 및 유성도료의 개발에 집중하고 있으며, 강남제비스코파우더코팅스(장가항)의 기술부는 중국에서의 고객만족을 위하여 분체용도료에 대한 전문적인 제품개발에 집중하고 있습니다. 그리고 동남아시장 확대의 교두보역할을 위해 강남제비스코(베트남)의 기술부는 베트남에서의 고객만족을 위하여 분체도료와 공업 및 건축용도료의 개발에 집중하고있습니다. [합성수지 부문] 강남화성주식회사는 勝利工神(승리공신: 장인정신을 바탕으로 제조업의 승리)을 이념으로 1971년에 창업, 국내 최초로 페놀수지를 상업화한 이후 폴리우레탄 수지와함께 국내 합성수지 분야를 선도해 오고 있으며, 1988년 기술연구소를 설립한 이래 끊임없는 연구개발로 핵심역량을 축적해 왔습니다.

당사의 페놀수지는 철강, 자동차, 전자산업, 일반 산업용을 비롯하여 첨단소재에 이르기까지 현대산업 전반에 중요한 고분자 소재로, 주요 특성인 고강도, 고내열성을기반으로 친환경, 고기능성의 제품 개발을 통해 국가 기간산업 발전에 일익을 담당하고 있습니다.

특히, 인쇄회로기판(PCB), 반도체 성형재료(EMC) 등 Epoxy 변성제 및 경화제로전자재료용의 고기능성 페놀수지를 개발하였으며, 새로운 화학구조의 PCB용 Non-Halogen수지, Soldering재료의 Non-Pb형 수지 등 시장니즈 변화에 대응하는 신규 난연화 수지 및 고내열성 수지 연구개발에 집중하고 있습니다.

건축재료용 폴리우레탄 수지는 국내 최초 건설용 도막방수재(KSF-3211) 및 우레탄 실란트(KSF-4911)의 KS 취득에 이어 2001년도에는 국내 최초로 국제육상경기연맹(IAAF)으로 부터 육상 Track용 우레탄 제품의 재질에 대한 공인을 취득한 이래 친환경표지, 친환경건축자재, 녹색기술 및 Q-Mark, 건설 신기술 인증 등 다수의 인증을 획득함으로써 제품경쟁력을 확보하였습니다.

또한 폴리우레아 수지는 고품질, 고성능, 작업 편의성, 친환경성을 고려하는 현장의 다양한 니즈를 기존의 방수, 바닥, 방식 코팅시스템에 그대로 적용할 수 있도록 고안한 Spray용 수지로, 국내 최초의 친환경 초속경화 폴리우레아 스프레이 시스템을 개발하여 인천국제공항, 고속전철 등 산업기반시설에 적용시켰을 뿐만 아니라 대형 음용수관을 비롯한 방식코팅에도 월등한 품질을 인정받고 있으며 확대 적용할 수 있는 신용도의 제품개발에 집중하고 있습니다.

산업용 폴리우레탄 수지는 미국 식품의약청(FDA) 무독성시험을 합격한 식품포장용 접착제를 비롯하여 국내최초 Bluesign 인증 취득한 투습방수기능 수지, 국내외 법규규제 강화에 따른 친환경 수용성 우레탄수지를 개발하였으며 환경친화적인 제품개발을 최우선 과제로 추진하고 있습니다.

폴리우레탄의 유연성, 강인성, 경량화 특성에 기반한 다양한 소재 개발과 차별화된 품질, 고기능성의 신제품 개발에 역점을 두고 새로운 부가가치 창출을 위한 연구개발을 매진하고 있습니다.

동 기술연구소는 고분자화학을 통한 삶의 질을 풍요롭게 하고, 미래 지속 성장과 가치창출을 위한 핵심사업은 물론, 친환경을 기반한 신제품 개발, 국가전략과제를 포함한 복합소재, 고기능성소재, 수용성고분자, 이종융합기술 등에 연구역량을 집중하고 있으며 첨단소재 기술분야로의 새로운 도약을 위한 신성장동력 발굴에 끊임없이 도전하고 있습니다.

[복합성형재료 등 부문] 강남케이피아이 기술연구소는 시장을 통해 입증된 기술경쟁력과 축적된 노하우를 보유하고 있으며, 미래를 향한 환경친화적 제품 개발, 고객만족을 위한 품질 개선,원가 경쟁력 확보를 위한 제품개선에 연구역량를 집중하고 있으며 도전정신과 창의적 사고로 고객의 새로운 가치 창출에 기여하고자 노력하고 있습니다.

나 . 연구개발 담당조직 [도료부문] [회사 : 강남제비스코(주)]

[종속회사 : 강남제비스코(곤산)]

[종속회사 : 강남제비스코파우더코팅스(장가항)]

[종속회사 : 강남제비스코(베트남)]

[합성수지 부문] [종속회사 : 강남화성(주)]

[복합성형재료 등 부문] [종속회사 : 강남케이피아이(주)]

다. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제 70기 1분기	제69 기	제68 기	비 고

원 재 료 비	226	619	595

인 건 비	2,786	9,198	9,577

감 가 상 각 비	67	106	107

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	139	868	930

연구개발비용 계	3,218	10,791	11,209

(정부보조금)	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	3	27	60

제조경비	3,215	10,764	11,149

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	3.0%	3.2%	3.4%

라. 연구개발 실적

제70기 1분기 (2021.01.01 ~ 2021.03.31)

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

물탱크 SMC용 UPR 개발	강남제비스코기술연구소	기계적 강도 및 내수성 등에서 우수하면서 가격적으로 경쟁력이 있는 TPA type의 물탱크용 SMC용 불포화 폴리에스테르수지 개발	KC-R-3030제품판매중

수용성 타일 벽면
보수용 도료 개발	〃	아크릴 에멀젼 및 수분산 수지를 적용하여 타일과의 부착성, 도막강도, 내수성이 우수하며 Low VOC 타입으로 설계된 제품개발	드림코트 타일 에그쉘 제품판매중

무용제형 에폭시
실러 개발	〃	2액형 무용제형 타입의 에폭시 하도 도료로써 자체 평활성, 건조성,
부착성, 내구성 및 내약품성이 우수한 도료개발	프로아 매직칼라실러 투명제품판매중

자기마모형
방오도료 개발	〃	유기주석을 함유하지 않은 Cu-Metal 이온교환형 자기마모 방오도료로 아산화 동 및 특수 방오제를 함유한 도료개발.	KCI AF ZIONEX제품판매중

제69기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31)

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

내습성이 우수한
UV 프라이머 개발	강남제비스코기술연구소	난 부착 소재인 LPM(low pressure melamine)시트를 함침한 MDF, PB에 부착성 및 내습성이 우수한 UV프라이머를 개발	슈퍼U.V#180실러 투명제품판매중

저독성 에칭 프라이머도료 개발	〃	폴리비닐수지와 방청안료를 주제로한 Chrome Free 타입의 전처리용 에칭프라이머 도료 개발	워시프라이머 NC제품판매중

방수재 상도도료용
폴리에스테르 수지 개발	〃	방수 바닥재 중도에 도장하는 상도용 수지로서 유연한 성질의 선상고분자이면서 아크릴수지와 상용성이 양호한 폴리에스테르 수지를 개발	PH-0218-VF 제품판매중

내알카리성 강화
메타릭 분체도료 개발	〃	내수, 내알카리성이 개선된 폴리에스테르를 이용하고, 내알카리성에 강한 메탈릭안료를 블렌딩한 가전용 분체도료 개발	INOX GRAY(MEX)
(파크멜PP#4606)제품판매중

COATING TOP
도료 개발	〃	PCM건자재용 샌드위치 패널 내부용으로 기존의 PRIMER + TOP으로 구성되어 있는 도막을 통합하여 1 COATING으로 사용가능하게 하여 경제성을 극대화한 도료 개발	KCP860 YK IVORY1COATING (1C1B) 제품판매중

BPA-NI OSS/ISS 개발
(3PC Food Can)	〃	방청성, 살균성이 우수하고, 환경호르몬 BPA가 용출되지 않는 BPA Free Type 도료 개발	KC-5500 OSS
K215A0104제품판매중

PP SHEET용 접착프라이머 개발	〃	Tacky Free 타입의 프라이머와 접착제로서의 기능을 동시에 가지는 제품으로서 PP 소재에 부착성이 우수한 2액형 제품 개발	아이솔레이트
#1000 투명(DV) 제품판매중

친환경 식물성 오일 PVC바닥재용 UV도료 개발	〃	친환경 식물성 오일 PVC 바닥재용 UV도료로, 바이오 매스 함량 20%이상의 제품 개발	BEAMCOAT# 7500BM무광 투명 제품판매중

외부(목재, 철재) 유성 구도막 보수용 수용성 도료 개발	〃	유치원, 학교, 병원 등 친환경자재 요구에 부합하고 목재 및 철재의 재도장 및 신규 도장이 가능하며 유성 에나멜 도료의 단점을 보완한 수용성 도료 개발	드림코트 우드 제품판매중

2시간용 내화도료 보용 및 2시간용 내화도료 기둥용 개발	〃	철골이나 H-Beam과 같은 내화구조물에 적용돼 대형 화재로 이어지는 것을 방지하기 위해 개발한 2시간용 내화도료로, 열차단 성능과 내구성이 우수하며 요변성이 개선된 도료 개발	화이어 엑스
SB-2200(보)
SB-2400(기둥) 제품판매중

리무발 점착제 개발	〃	부착면에 점착제 잔류물이 남지 않는 2액형 리무발 점착제로 내열성, 내구성 및 재박리성이 우수한 PE보호필름용 리무발 점착제 개발	JS 7506 제품판매중

자동차 보수용 2액형칼라 서페이서 개발	〃	국내 최초로 흑색-백색-적색-황색-녹색-남색의 6가지 색상으로 구성되어 다양한 색상 규현이 가능하고, VOC규제에 적합하며 부착력과 작업성이 우수한 서페이서 개발	P504 칼라 프라서페제품판매중

Non-Toxic Fence용도료 개발	〃	TGIC타입 경화제를 독성이 없는 HAA(Hydroxy Alkyl Amide)타입으로 변경하고 안료를 중금속 Free로 대체하여 친환경적인 Non-Toxic Fence용 분체도료 개발	파크멜PP#7443KD L/GREEN 제품판매중

EGI TAB재용
도료 개발	〃	통조림캔 외부용 E.O.E(Easy Open End)에 적용되는 소재를 E.G.I(Eletrolytic Galvanized Iron) 전기아연도금강판에 적용, 고온 살균이 가능한 PCM도장 방식을 이용한 도료 개발	E8T017Y,
E8T027Y 제품판매중

임프린터용
UV 도료 개발	〃	PET FILM에 엠보싱롤을 이용하여 다양한 패턴의 무늬를 도장하고 도장면에 금속질감의 진공증착을 하여 고광택과 입체감을 부여한 후 PCM강판에 붙혀서 사용하는 UV도료 개발	BEAMCOAT# 812유광 투명 제품판매중

제68기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

PVC대체 유색
접착제 개발	강남제비스코기술연구소	PVC를 접착제로 대체하여 가격을 낮추고 환경규제물질인 Cl을 사용하지 않아 친환경적이며 작업성, 가공성이 우수한 유색 접착제 개발	KCB 2000, DARK RED제품판매중

건전지
외면도료 개발	〃	유기금속화합물 등을 함유하지 않고 Sheen Test(스크랫치 시험) 1300g 이상의 경도를 가져 내스크랫치성이 우수하며 후가공이 가능한 건전지 외면도료 개발	KC-4830BS, KC-3200BV 제품판매중

1액형 수영장(야외)용수성 상도도료 개발	〃	야외 수영장 신규도장 및 보수용으로, 내구성 및 내후성이 우수하고 빠른 건조시간으로 시공기간이 단축되며 유지보수가 용이한 1액형수영장(야외)용 수성 상도도료 개발	아쿠아풀 청색제품판매중

연포장지 접착제용
Prepolymer 개발	〃	저장 안정성 및 수지 색상이 우수한 연포장지(Flexible Packaging)용 폴리우레탄계 접착제 수지 개발	JU-8825제품판매중

Non-Cr 워시프라이머(Metalia H-15 NC) 개발	〃	크롬을 전혀 사용하지 않는 저독성 워시프라이머로서 LNG 선박의 Insulation 프라이머로 적용중인 Non-Cr 워시프라이머 개발	Metalia H-15 NC Red제품판매중

TGIC 대체 활용 분체하도 도료 개발	〃	유해화학물질인 TGIC를 포함하지 않고 층간부착성, 내식성, CASS등 기계적, 화학적 물성이 우수하여 휠용 분체하도에 적용한 친환경 분체도료 개발	파크멜PP#4560 프라이머 블랙(HS)제품판매중

에어컨 실외기
열교환기용
내염해 도료 개발	〃	오염물질, 해안가 염분에 의한 부식방지를 목표로 작업성, 내식성 등 품질이 우수한 도료개발	웨트멜#9000제품판매중

방화문, 세대문 재도장용 에나멜 도료 개발	〃	개정된 실내공기질 기준법에 따라 방화문, 세대문 등에 도장이 가능하도록 실내 마크를 취득한 프리미엄 철재용 에나멜 도료 개발	7200 에나멜 프라임(실내) 제품판매중

건재용 무독성 방청
프라이머개발	〃	Crome이 들어가지 않으면서 방청성능이 우수한 Non Cr 방청 프라이머 개발	P-7Y72-2Y WHITE제품판매중

금고용 A/U도료 개발	〃	하도는 빠른건조성, 정전작업성, 소재 및 상도와의 부착성이 우수하고, 상도는 우수한 광택과 도막입체감이 부여되어 금고의 부가가치를 올려주는 금고용 우레탄도료 개발.	A/U SAFE GRAY (원색 4종)제품판매중

저취형 에폭시 무용제형 바닥재 도료 개발	〃	사무실,청정시설 등 민감한 용도에 적합한 무용제형 에폭시 도료로 셀프레벨링성, 부착성 및 도막경도가 우수한 바닥제 도료개발	프로아 라이닝 저취형제품판매중

7200 에나멜 프라임
무광 원색 개발	〃	작업성을 개선하고 건조시간을 앞당긴 프리미엄 철재용 에나멜도료 개발	7200 에나멜 프라임 무광 원색 5Color제품판매중

DMF Free Type
건식수지 개발	〃	주용제인 DMF를 대체한 용제를 적용하여 의류용에 적용하는 경질형의 우레탄 건식수지 개발	UREVON 7850DF제품판매중

Class-A용 SMC수지 개발	〃	SMC 제작시 함침성, 증점성, 작업성이 우수하며 성형품의 표면평활성과 광택이 우수한 SMC수지 개발	KC-R-320제품판매중

폴리우레아 상도바닥재 개발	〃	우레아 부착성이 우수하며 내후성, 내황변성 및 탄성이 우수한 우레아 전용 우레탄 상도 개발	프로아 우레탄 상도(U)제품판매중

신규 실리콘 및 마스터배치 개발	강남케이피아이기술연구소	신규 실리콘 마스터 배치 시장 진입	SPM제품판매중

9 . 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 보유 현황 연결회사는 사업과 관련하여 다수의 특허권과 상표권을 보유하고 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

종류	취득일	내용	비고

특허권	'20.12 이전	아이스포빅 도료 및 그의 제조방법 특허 외 94건	상용화 단계

상표권	'21.01~'21.03	JEVISCO AQUA GUARD(베트남) 상표 외 2건	〃

'20.12 이전	푸른솔 상표 외 247건	〃

저작권	'20.12 이전	JEVISCO「Best Color Collection」(제비스코「베스트 컬러 컬렉션」) 편집저작물 저작권 외 1건	〃

나. 법규상의 규제에 관한 사항 (1) 관련법규의 명칭, 규제사항의 주요내용(가) 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 대기오염이 심각한 수도권지역의 대기환경을 개선하기 위하여 종합적인 시책을 추진하고, 대기오염원을 체계적으로 관리함으로써 지역주민의 건강을 보호하고 쾌적한 생활환경을 조성함을 목적으로 제정된 법으로서 도료에 대한 휘발성유기화합물의함유기준을 설정하고 기준이 초과되는 제품은 수도권내 대기관리권역에서 판매를 금지하고 있으며, 2010년부터는 강화된 함유기준이 시행되고 있습니다. (나) 다중이용시설 등의 실내공기질관리법 다중이용시설과 신축되는 공동주택의 실내공기질을 알맞게 유지하고 관리함으로써 그 시설을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방함을 목적으로 제정된 법으로서, (가) 다중이용시설(지하역사, 지하도상가, 대합실, 도서관, 의료기관, 실내주차장 등) 내부의 쾌적한 공기질을 유지하기 위하여 미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소 5개 물질에 대해서는 실내공기질 유지기준을 설정하고 위반시 과태료부과 등 제재를 가하고 있으며, (나) 접착제, 페인트, 실란트, 퍼티, 일반자재 5개의 건축자재에 대해 오염물질인 폼알데하이드, 휘발성유기화합물의 방출농도 기준을 정하여 다중이용시설을 설치하는 자는 방출농도기준을 초과한 오염물질방출 건축자재를 사용하지 못하도록 하고 있으며 위반시 과태료를 부과하고 있습니다.

(다) 대기환경보전법 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리ㆍ보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 제정된 법으로서 동법 제44조의2(환경친화형도료의 기준 등)의 규정에 의거 2013.5.24부터 환경친화형 도료의 공급ㆍ판매권역이 수도권 대기관리권역에서 전국으로 확대ㆍ시행되었고, 특정대기오염물질 배출사업장은 주요산업단지에 입주 제한되고 있으며, 2015년부터 "비산배출시설 관리제도"가발효되어 업종별 적용중에 있습니다. (라) 악취방지법 사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 제정된 법입니다. 전국 11개 시.도 35개 지역에 발효되어 있습니다.

(2) 회사에 미치는 영향 휘발성유기화합물의 함유기준이 내 및 휘발성유기화합물 방출농도기준 이내의 환경친화형 도료를 지속적으로 개발하여 도료매출증대에 기여하도록 할 계획이며, 특정대기오염물질과 지정악취물질 배출에 관한 환경기준을 준수하고 시설을 지속적으로 개선하여 합성수지, 복합재료 및 사무용품 사업에서도 고객만족 제품공급에 최선을 다하겠습니다.