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강남제비스코 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 69 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 강남제비스코주식회사
대 표 이 사 : 황 익 준
본 점 소 재 지 : 부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동)
(전 화) 051-892-4221
(홈페이지) http://www.jevisco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 옥 봉 수
(전 화) 051-892-4221
목 차

[대표이사 등의 확인] ---------------------------- 1
Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2
1. 회사의 개요 ---------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ---------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ---------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 8
5. 의결권 현황 ---------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 11
1. 사업의 개요 ---------------------------- 11
2. 주요 제품, 서비스 등 ---------------------------- 18
3. 주요 원재료 ---------------------------- 20
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 22
5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 29
6. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 31
7. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 32
8. 연구개발활동 ---------------------------- 32
9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------------------- 39
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 41
1. 요약재무정보 ---------------------------- 41
2. 연결재무제표 ---------------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 49
4. 재무제표 ---------------------------- 70
5. 재무제표 주석 ---------------------------- 76
6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 93
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석 의견 ---------------------------- 112
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 113
1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 113
2. 내부통제에 관한 사항 ---------------------------- 116
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 117
1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 117
2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 119
3. 주주의 의결권행사에 관한 사항 ---------------------------- 122
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 123
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ---------------------------- 123
2. 주식의 분포 ---------------------------- 124
3. 주식사무 ---------------------------- 125
4. 주가 및 주식 거래실적 ---------------------------- 126
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 127
1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------------- 127
2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 131
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 134
1. 계열회사의 현황 ---------------------------- 134
2. 타법인출자 현황 ---------------------------- 137
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------- 138
1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ---------------------------- 138
2. 대주주와의 영업거래 ---------------------------- 138
3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ---------------------------- 138
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 139
1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ---------------------------- 139
2. 우발채무 등(연결기준) ---------------------------- 139
3. 제재현황 등 그밖의 사항(연결기준) ---------------------------- 142
[전문가의 확인] ---------------------------- 143
1. 전문가의 확인 ---------------------------- 143
2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 143
I. 회사의 개요

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")은 도료의 제조ㆍ판매업을 주요사업으로, 복합성형재료 및 사무용품 제조ㆍ판매업 등을 도료외사업으로 영위하고 있습니다.
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

강남제비스코(곤산)	2003.02.14	중국 강소성 곤산시 정산호진 쌍화루 97호	도 료제조판매	7,946	지분 50%초과보유	×

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	2011.06.08	중국 강소성 소주시 장가항보세구 북경루 홍파2기317호	도 료제조판매	16,547	〃	×

강남제비스코(베트남)	2015.11.04	베트남 빈증성 벤깟군 타이화 미푹 3공단 블록 B_3A3_CN	도 료제조판매	6,994	〃	×

강남케이피아이(주)	1970.07.03	부산광역시 부산진구 냉정로289 (가야동)	복합성형재료 제조판매사무 및 회화용품 제조판매염료ㆍ안료 및 관련제품 도매	62,278	〃	○

※ "주요종속회사 여부"는 지배회사인 강남제비스코(주)의 최근사업년도말 자산총액을 지분법이 반영된 개별재무제표 기준으로 기재하였습니다. [연결실체 관련 공시정보](1)연결실체 포함여부 : 포함 (2)지배기업여부 : 여[강남제비스코(주)](3)최상위 지배기업 여부 : 없음(4)최상위 지배기업 종목코드 및 기업명(최상위 지배기업이 아닌 경우) : 해당없음(5)종속기업수 : 4개 (6)국내 및 해외종속기업수 : 국내 1개, 해외 3개(7)국내상장 종속기업수 : 없음(8)최상위 지배기업 종목코드 및 기업명(지배기업이 아닌 경우) : 해당없음

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1975년 11월 12일	부	해당사항없음

라. 회사의 법적,상업적 명칭 회사의 명칭은 강남제비스코주식회사라고 표기하며, 영문으로는 KANGNAM JEVISCO CO., LTD 라고 표기합니다. 회사는 2015년 12월 23일자 임시주주총회 결의에 의거 회사의 상호를 건설화학공업주식회사에서 강남제비스코주식회사로 변경하였습니다.

마. 설립일자 및 존속기간 회사는 1952년 7월 16일 도료와 안료의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 설립하여, 1975년 11월 12일 한국거래소에 주식을 상장하였습니다.

바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 부산진구 냉정로 289 (가야동) 전화번호 : 051-892-4221 홈페이지 : http://www.jevisco.com

사 . 중소기업 해당여부 회사는 중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다 . 아 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 연결회사는 한국표준산업분류상 주요사업은「일반용도료 및 관련제품제조업」, 도료외사업은「합성고무 제조업, 사무 및 회화용품 제조업, 염료ㆍ안료 및 관련제품 도매업」에 해당하며, 향후 추진하려는 신규사업은 동 보고서 공시일 현재 해당사항이 없습니다. 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 연결회사는 당분기말 현재 회사를 제외하고 14개의 계열회사가 있으며, 이 중 10개사는 국내에, 4개사는 해외에 있습니다. 회사를 제외한 계열회사는 전부 비상장 회사입니다. 계열회사의 내역은 다음과 같습니다.

(2020.03.31 현재)

회사명	업종	상장여부	비고

강남제비스코(주)	도료및안료의 제조및판매	상 장	국내

(주)강남	선박의신조 및 수리업	비상장	〃

강남화성(주)	접착제및합성수지의 제조및판매	〃	〃

강남건영(주)	토목건축공사및주택사업과건축자재의 제조및판매	〃	〃

케이엔케이코팅스(주)	자동차신차용도료,페인트 및관련제품의 제조및판매	〃	〃

강남케이피아이(주)	복합성형재료 제조판매사무용품 제조판매,염료,안료 및 관련제품 도매	〃	〃

강남아이텍(주)	SW개발유지보수	〃	〃

(주)보광	화공약품및접착제의 제조판매	〃	〃

(주)청산바이오텍	건강식품 제조판매 및화공약품판매업	〃	〃

경흥정기(주)	노무용역 및 기타도급 서비스업	〃	〃

(주)케이지에프	유리섬유직물 및복합재료의 제조및판매	〃	〃

국내 계열회사의 수 : 11개

강남제비스코(곤산)	도료의 제조판매	비상장	중국

곤산개평애복합재료유한공사	유리섬유 제조판매	〃	〃

강남제비스코파우더코팅스(장가항)	분체도료 제조판매	〃	〃

강남제비스코(베트남)	도료의 제조판매	〃	베트남

해외 계열회사의 수 : 4개

총 계열회사의 수 : 15개
2. 회사의 연혁

연결회사는 최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동과 상호의 변경을 제외한 최대주주의 변동, 본점소재지의 변경, 화의 또는 회사정리절차, 합병, 주된사업의 변화 및 경영활동과 관련된 중요한 사항은 발생하지 않았습니다. 공시대상기간동안 발생한 경영진의 중요한 변동과 상호의 변경내용은 다음과 같습니다.

가. 경영진의 중요한 변동

회사	변경일	변경전	변경후	비 고

강남제비스코	2019.04.01	황익준(대표이사) 김재현(대표이사) 황중호(사내이사) 황은주(사내이사) 김지현(사외이사, 감사위원회 위원)최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)	황익준(대표이사) 김재현(대표이사) 황은주(사내이사) 김지현(사외이사, 감사위원회 위원)최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)	-황중호 사내이사 중도사임

2018.03.29	황익준(대표이사) 황중호(사내이사)황은주(사내이사) 최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)김지현(사외이사, 감사위원회 위원)	황익준(대표이사) 김재현(대표이사) 황중호(사내이사) 황은주(사내이사) 김지현(사외이사, 감사위원회 위원)최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)	-황익준 사내이사, 대표이사 재선임-김재현 사내이사, 대표이사 신규 선임-황중호, 황은주 사내이사 재선임-김지현, 최승환, 정영철 사외이사 및 감사 위원회 위원 재선임

2017.03.31	황익준(각자대표이사) 우기석(각자대표이사) 황중호(사내이사)황은주(사내이사) 최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)김지현(사외이사, 감사위원회 위원)	황익준(대표이사) 황중호(사내이사)황은주(사내이사) 최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)김지현(사외이사, 감사위원회 위원)	-우기석 사내이사, 대표이사 중도사임

2016.02.16	우기석(대표이사) 황익준(사내이사)황은주(사내이사)황중호(사내이사) 최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)김지현(사외이사, 감사위원회 위원)	황익준(각자대표이사) 우기석(각자대표이사) 황중호(사내이사)황은주(사내이사) 최승환(사외이사, 감사위원회 위원)정영철(사외이사, 감사위원회 위원)김지현(사외이사, 감사위원회 위원)	-황익준 대표이사 신규선임

※ 회사의 임원 등 경영진에 대한 상세한 사항은 본 보고서의 " VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항" 과 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 및 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나 . 상호의 변 경 종속회사 강남제비스코(곤산)은 2016년 2월 26일자 동사회 결의에 의거 회사의 상호를 곤산개희애화공도료유한공사 에서 강남재복도료(곤산) 유한공사 (영문명:KANGNAM JEVISCO(KUNSHAN))로 변경하였습니다. 종속회사 강남제비스코파우더코팅스(장가항)은 2016년 3월 20일자 동사회 결의에 의거 회사의 상호를 장가항강남분말도료유한공사 에서 강남재복분말도료(장가항)유한공사 (영문명:KANGNAM JEVISCO POWDER COATINGS(ZHANGJIAGANG)로 변경하였습니다. 종 속회사 강남케이피아이(주)는 2016년 3월 31일자 정기주주총회 결의에 의거 회사의 상호를 (주)케이피아이 에서 강남케이피아이(주) (영문명:KANGNAM KPI CO.,LTD)로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

회사의 최근 5사업연도중 자본금의 변동내역 및 전환사채 등의 발행내역은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 회사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 15,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,500,000주입니다. 유통주식수는 보통주 6,500,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,500,000	-	6,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,500,000	-	6,500,000	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 및 보통주외의 주식 회사는 당해 사업연도중 자기주식의 취득 및 처분사실이 없으며, 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 6,500,000주이며 정관상 발행할주식 총수의 43.3%에 해당됩니다. 발행주식중 상법 제369조 제3항에 의한 회사간의 상호보유주식으로서 의결권없는 주식은 94,870주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능주식수는 6,405,130주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	94,870	상법 제369조 제3항

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,405,130	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

회사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당규모는 미래사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후 실적과 현금흐름 상황 등을 감안하여 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69 분기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,769	14,623	38,625

(별도)당기순이익(백만원)	-2,453	562	3,308

(연결)주당순이익(원)	272	2,250	5,942

현금배당금총액(백만원)	-	3,250	3,575

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.2	9.26

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.47	2.19

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	550

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 당분기에는 배당사실이 없으므로 현금배당총액등은 기재하지 않습니다.
III. 재무에 관한 사항

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 또한,회사 및 연결회사의 당분기(제69기 1분기) 재무제표와 연결재무제표는 외부감사인의 검토받지 않은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제69 분기	제68 기	제67 기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	194,712	178,788	187,925

ㆍ현금및현금성자산	57,886	54,296	35,903

ㆍ매출채권	68,477	68,370	65,719

ㆍ재고자산	55,437	50,811	48,083

ㆍ기타	12,912	5,311	38,220

[비유동자산]	492,394	493,482	469,941

ㆍ 기타포괄손익-공정가치지분상품	7,147	9,257	11,307

ㆍ유형자산	269,902	268,083	259,687

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	191,552	191,319	173,850

ㆍ기타	23,793	24,823	25,097

자산총계	687,106	672,270	657,866

[유동부채]	60,632	59,914	60,379

[비유동부채]	67,017	51,176	47,944

부채총계	127,649	111,090	108,323

[지배기업의소유지분]	524,306	526,624	517,372

ㆍ납입자본	13,822	13,822	13,822

ㆍ이익잉여금	449,079	450,525	440,065

ㆍ기타포괄손익누계액	1,547	2,419	3,627

ㆍ기타자본구성요소	59,858	59,858	59,858

[비지배지분]	35,151	34,556	32,171

자본총계	559,457	561,180	549,543

(2020.1.1~2020.3.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	78,198	332,539	307,021

영업이익(손실)	(1,292)	(1,964)	1,697

당기순이익	2,369	17,413	38,842

ㆍ지배주주지분당기순이익	1,769	14,623	38,625

ㆍ비지배지분순이익	600	2,790	217

지배기업지분에대한주당손익	272원	2,250원	5,942원

연결에 포함된 회사수	10	10	11

[△는 부(-)의 수치임]※ 당기 연결에 포함된 회사수는 강남제비스코(주), 종속회사 4개사 및 관계기업 5개사입니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제69 분기	제68 기	제67 기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	141,020	129,428	143,361

ㆍ현금및현금성자산	36,401	34,414	25,485

ㆍ매출채권	51,137	49,970	49,442

ㆍ재고자산	44,421	40,814	37,198

ㆍ기타	9,061	4,230	31,236

[비유동자산]	265,569	267,165	258,091

ㆍ기타포괄손익-공정가치지분상품	7,124	9,229	11,262

ㆍ유형자산	221,077	219,567	210,763

ㆍ종속기업,공동기업 및 관계기업투자	27,706	27,706	25,452

ㆍ기타	9,662	10,663	10,614

자산총계	406,589	396,593	401,452

[유동부채]	49,756	47,662	48,446

[비유동부채]	25,189	9,988	9,701

부채총계	74,945	57,650	58,147

[납입자본]	13,822	13,822	13,822

[이익잉여금]	260,174	265,877	268,698

[기타포괄손익누계액]	2,483	4,079	5,620

[기타자본구성요소]	55,165	55,165	55,165

자본총계	331,644	338,943	343,305

종속기업,공동기업 및 관계 기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.1.1~2020.3.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	60,198	254,948	259,116

영업손실	(3,412)	(7,710)	(1,029)

당기순이익(손실)	(2,452)	562	3,308

주당순이익(손실)	(377)원	86원	509원

[△는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

연결회사는 기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서에서는 "이사의 경영진단 및 분석의견"은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

강남제비스코주식회사(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 "연결회사")의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 또한회사 및 연결회사의 당분기(제69기1분기) 재무제표와 연결재무제표는 외부감사인의 검토받지 않은 재무제표이므로 "감사(또는 검토)의견 등"은 기재사항이 없습니다.

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 공시대상기간중 회계감사인의 감사 또는 검토사항

(가) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제69기(당분기)	신한회계법인	-	해당사항없음	해당사항없음

제68기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	평택 신공장 유형자산 취득 및 감가상각 개시시점의 적절성

제67기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

(나) 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제69기(당분기)	신한회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	185,000	-

제68기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	132,000	1,498

제67기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 및 반기연결재무제표 검토재무제표 및 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토	87,000	1,326

※ 회사와 연결회사는 제69기 분기감사(검토)를 실시하지 않았기 때문에 제69기(당분기)에 대한 총소요시간은 기술하지 않았습니다.

사업연도 반기검토(별도,연결) 중간감사 기말감사(별도) 기말감사(연결) 제69기(당분기) - - - - 제68기(전기) 2019.7.30 ~ 2019.8.2 2019.12.9 ~ 2019.12.13 2020.2.3 ~ 2020.2.7 2020.2.17 ~ 2020.2.18 제67기(전전기) 2018.7.30 ~ 2018.8.3 2018.11.19 ~ 2018.11.23 2019.2.11 ~ 2019.2.15 2019.2.25 ~ 2019.2.28 (다) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제69기(당분기) - - - - - 제68기(전기) 2020.1.14 법인세 및 지방소득세 세무조정업무 수임계약 2020.1.14~2020.4.30 4,600 - 제67기(전전기) 2019.2.22 법인세 및 지방소득세 세무조정업무 수임계약 2019.2.22~2019.4.30 3,000 - (라) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

(2) 당사의 종속회사중 공시대상기간중에 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없으며, 당분기는 분기감사(검토)를 실시하지 않았기 때문에 감사의견 등의 기재사항이 없습니다.

나. 회계감사인의 변경 (1) 공시대상기간중 회계감사인의 변경사항 회사는 제68기(2019사업년도)까지 삼일회계법인과의 감사계약이 만료되었습니다. 또한, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항 및 동법 시행령 제17조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조에 의거 2019년 11월 15일 금융감독원으로부터 주기적지정(지정감사인 : 신한회계법인, 지정기간 : 3년) 본 통지서를 수령하였고, 2019년 11월 25일 신한회계법인과 제69기(2020사업년도)부터 제71기(2022사업년도)까지의 외부감사계약을 체결하였으며, 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 외부감사인 선임보고를 하였습니다. (2) 종속회사의 회계감사인 변경사항 회사의 종속회사중 강남케이피아이(주)가 삼일회계법인과 제50기(2019사업년도) 감사계약이 만료되어 자발적인 의사에 의해 2020년 2월 14일 신한회계법인과 제51기(2020사업년도) 감사계약을 체결하였고, 2020년 2월 20일 증권선물위원회에 감사인 선임보고 및 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 감사인 선임보고를 하였습니다. 다 . 전기오류수정에 관한 회계감사 실무지침(2019년 개정) 관련사항 당분기중 변경된 감사인으로부터 회계감사를 받지 않았으므로 해당사항이 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당분기에 당사의 내부감시장치에 대한 감사위원회의 감사 및 검토사항이 없으므로 기재하지 않습니다. 나. 내부 회 계관리제도 당분기에 내 부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 사항은 없으며, 당분기에 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토를 실시하지 않았기 때문에 기재사항 이 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2020.03.31) 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인[황익준(이사회 의장), 김재현, 황은주], 사외이사 3인(정영철, 최승환, 김지현), 총 6인으로 구성되어 있고 이사회의 소집 및 운영의 효율성을 제고하고 책임경영체제 확립을 위해 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 또한 이사회내의 위원회는 감사위원회와 경영위원회가 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

황익준(출석률: 100.0%)	김재현(출석률: 100.0%)	황은주(출석률: 100.0%)	정영철(출석률: 50.0%)	최승환(출석률: 100.0%)	김지현(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2020.02.10	보고사항 - 내부회계관리자의 "2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고" - 감사위원회의 "2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고" - 2020년 사업계획 보고 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2020.03.03	보고사항 - 평택공장 진행현황 보고	-	-	-	-	-	-	-

제68기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 정기주주총회 회의 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제68기 정기주주총회 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회(위원장:황익준)	사내이사3명	황익준김재현황은주	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

( 2) 이사회내 위원회 활 동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	경영위원회 위원의 성명

황익준(출석률:100.0%)	김재현(출석률:100.0%)	황은주(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

경영위원회	2020.01.08	한국산업은행 자금 차입의 건 - 산업시설자금 : 400억원	가결	찬성	찬성	찬성

2020.01.08	지배인 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.03.25	하나은행 여신거래한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는
주요주주와의 관계	임기	연임여부(연임횟수)

사내이사(대표이사)	황익준	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	보 통 주 1,250,750주 보유 임대료 외 95백만원 임대보증금 546백만원	최대주주본인	3년	연임(2회)

사내이사(대표이사)	김재현	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	사장(대표이사)	없음	없음	3년	신규선임

사내이사	황은주	이사회	업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원본부 관리1부문장	없음	없음	3년	연임(2회)

사외이사	정영철	이사회	법률전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	최승환	이사회	회계전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

사외이사	김지현	이사회	화학전문가	사외이사, 사외이사인 감사위원	없음	없음	3년	연임(1회)

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (2) 이사의 독립성 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로 부터 독립적이나 "이사선출에 대한 독립성기준"은 운영하고 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성 사내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 필요시 사안별 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 본 보고서 작성기준일 현재 회사는 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원의 인적사항에 대해서는 " VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 정영철 예 -2012~2016 서울대학교 대학원 법학과 강의 -2014~2017 NH투자증권 사외이사 -2014~2017 저축은행중앙회 전문이사 -2016~2017 건강보험심사평가원 고문 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 - - - 최승환 예 -2013~(현) 한국화학융합시험연구원 감사 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원-2015~(현) 팬오션(주) 사외이사 겸 감사위원 -2016~2018 서울대학교 경영대학 객원교수 예 회계사 1. 기본자격 : 회계사2. 관련경력 : 2006~2014 KPMG 삼정회계법인 부대표(자격관련 업무에 5년이상 종사함) 김지현 예 -2008~(현) 가천대학교 화공생명공학과 교수 -2014~(현) 과학기술정보통신부 자체평가위원회 위원 -2015~(현) 강남제비스코(주) 사외이사 겸 감사위원 - - - 나. 감사위원회 위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 운영규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(최승환 1인 : 공인회계사) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(감사위원장 : 정영철 사외이사) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 성 명 추천인 선임배경 담당업무 임기 연임여부(연임횟수) 회사와의 관계 최대주주 또는 주요주주와의 관계 정영철 이사회 법률전문가 사외이사, 사외이사인 감사위원 3년 연임(1회) 없음 없음 최승환 이사회 회계전문가 사외이사, 사외이사인 감사위원 3년 연임(1회) 없음 없음 김지현 이사회 화학전문가 사외이사, 사외이사인 감사위원 3년 연임(1회) 없음 없음 다. 감사위원회 활동 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 정영철(출석률: 100.0%) 최승환(출석률: 100.0%) 김지현(출석률: 100.0%) 찬 반 여 부 1 2020.02.10 보고사항 - 내부회계관리자의 "2019년 내부회계관리제도 평가보고" 및 "2019년 내부회계 관리제도 운영실태 보고"- 경영진단팀의 "2019년 내부회계관리제도 검토 보고" - - - - 내부회계관리제도 운영실태 평가 의결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2020.03.03 보고사항 - 외부감사인의 2019년 재무제표에 대한 감사종결 보고 - 회사 CFO의 제68기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 회사 CFO의 내부감시장치 가동현황 보고 - 해외자회사의 재고충담금 설정 지속방안 및 현금주의 회계 시정방안 보고 - 신규 ERP 진행사항 및 향후 계획 보고 - - - - 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 검토 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 감사보고서 결의 가결 찬성 찬성 찬성 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 결의 가결 찬성 찬성 찬성 라. 교육실시계획 회사는 감사위원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고 필요한 교육을 실시할 예 정 이며,교육의 성과평가를 반영하여 차기 교육계획에 반영예정입니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 감사위원에게 제공하고 있고, 감사위원의 요청 및 교육계획에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황 사내에 감사위원회의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 간사를 두어 감사위원이 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 감사위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

사. 준법지원인 등 지원조직에 관한 사항당사는 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 정관상 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

1) SC Fundamental Value Fund, L.P
2) SC Asian Opportunity Fund, L.P
3) Korea Value Opportunity Fund, LP
4) 페트라 코리아 거버넌스 포커스 전문투자형 사모투자신탁 제1호(총 4인)	주주제안권 행사 : 2019.2.1 행사자는 2019년 3월 예정된 정기주주총회 의안으로 주당 현금배당금 승인의 건, 사외이사 선임의 건 총 2건의 안건을 상정할 것을 제안함- 주당 현금배당금 승인의 건 -> 현금배당 1주당 4,000원- 사외이사 선임의 건 -> 사외이사후보자 Peter Collery(1명)	정기주주총회 목적사항 제안	2019년2월1일 SC Fundamental Value Fund, L.P외 3인이 주당현금배당금 승인의 건, 사외이사 선임 의 건을 2019년 3월 정기주주총회 안건으로 상정할 것을 제안하는 주주제안서 발송2019년3월4일 당사 이사회에서 정기주주총회 부의안건으 로 주당현금배당금 승인의 건을 제1-2호, 사외이사 선임의 건을 제2호로 상정2019년3월5일 SC Asian Opportunity Fund, L.P에서 당사 주주들에 대한 의결권 대리행사의 권유에 관한 참고서류 공시2019년3월8일 당사에서 의결권 대리행사 권유에 관한 의견 표명서 공시2019년3월21일 당사 정기주주총회에서 SC Fundamental Value Fund, L.P외 3인의 주주제안에 따른 부의사항 부결

다. 경영권 경쟁 공시대상기간중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6명	1,200,000	사외이사 3명 포함

※ 회사의 주주총회에서는 이사보수 한도액을 등기이사와 사외이사를 합산하여 승인하였습니다.

(2) 보수지급금액① 이사 · 감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	151,969	25,328	-

② 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	124,969	41,656	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27,000	9,000	사외이사 3명으로 구성됨

감사	-	-	-	-

(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

회사의 이사ㆍ감사의 보수지급기준은 회사 "임원복무규정" 및 "임원 퇴직금 지급 별도규정"에 의거하여 주주총회에서 승인받은 보수한도내에서 해당 직위, 담당직무, 담당직무 수행결과, 전문성 등을 감안하여 이사회에서 정한기준에 따라 집행하고 있습니다. 구분 산정기준 및 방법 비고 급여 주주총회에서 승인받은 보수한도내에서 해당 직위, 담당직무, 담당직무 수행결과, 전문성 등을 감안하여 이사회에서 정한기준에 따라결정한 금액을 매월(1~12월) 지급함. 상여 설날/추석 상여 : 이사회에서 정한기준에 따라 결정한 금액의 100%를 지급함. 사외이사 제외 퇴직금 임원 퇴직금 지급규정에 의거 퇴직당시의 보수월액에 근무기간 및 지급배수를 곱하여 퇴직금을 산출함. ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 회사는 당분기말 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사가 없습니다. (2) 산정기준 및 방법 해당사항없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 회사는 당분말 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원이 없습니다. (2) 산정기준 및 방법 해당사항없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - ※ 회사는 당분기말 현재 주식매수선택권을 부여받은 자가 없습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(원화단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

채권자	채무내용	보증기간	기초	증가	감소	기말

강남제비스코(베트남)	계열회사	한국수출입은행	운영자금	2019.06~2020.06	USD	2,000,000	-	-	USD	2,000,000

신한은행	운영자금	2019.05~2020.05	USD	1,100,000	-	-	USD	1,100,000

강남건영(주)	〃	서울보증보험	보증보험	2017.11~2018.11	4,003,637	-	476,026	3,527,611	(*) 실행잔액

합 계	4,003,637	-	476,026	3,527,611

USD	3,100,000	-	-	USD	3,100,000

(*) 실행잔액 : 강남건영(주)의 채권자 서울보증보험에 보증채무 한도 60억원은 2018.11월 계약기간 만기가 종료되었으나, 보증채무 만기 종료전 기 실행된 보증내역(이행 및 하자 보증보험 등)의 만기 미도래분으로 2020.03.31 현재 유효함.

2. 대주주와의 영업거래 가. 물품등 금액이 최근사업년도 매출의 5/100 이상 거래

(단위 : 천원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

강남화성(주)	계열회사	거래	2020.01.01~2020.03.31	원재료 등	6,840,107	원재료등 구입/판매

합 계	6,840,107

※ 상기 금액은 물품(원료,상품 등) 등 거래로서 개별거래의 당분기 총합계 거래입니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당분기에 회사는 종업원에 대하 여 복 리후생적 차 원에서 주택자금으 로 347,072 천원 을 대여금 으로 계상하고 있 습니 다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음