삼성화재해상보험 사업보고서 (2022.12)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 준비금 적립내역(단위 : 억원)

구 분	제73기	제72기	제71기

일반계정	책임준비금	614,279	607,975	595,655

지급준비금	63,986	56,504	51,588

보험료적립금	496,020	500,185	496,019

미경과보험료적립금	45,260	42,642	40,194

계약자배당준비금	6,491	6,221	5,905

계약자이익배당준비금	1,191	1,213	991

배당보험손실보험준비금	1,331	1,210	958

보증준비금	-	-	-

특별계정	계약자적립금	114,131	123,183	111,301

보험료적립금	114,131	123,183	111,301

계약자배당준비금	-	-	-

계약자이익배당준비금	-	-	-

무배당잉여금	-	-	-

합계	728,410	731,158	706,956

註1) 책임준비금이란 보험금 및 환급금 지급 등 장래에 발생할 보험계약상의 책임을 충실히 이행하기 위하여 보험회사가 적립해야 할 보험계약자에 대한 부채임註2) 손해보험경영통일공시기준에 따른 지표임註3) 특별계정은 퇴직보험 및 퇴직연금의 특별계정임

나. 지급여력비율(RBC)

(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

지급여력금액(A)	138,978	155,772	162,599

지급여력기준금액(B)	48,767	51,013	54,053

지급여력비율(A/B)	284.98	305.35	300.81

註1) RBC비율은 보험회사에 내재된 각종 리스크량을 산출하여 이에 상응하는 자본을 보유하도록 하는 제도로 원 단위 기준 지급여력금액과 지급여력기준금액의 비율로 산출 註2) 지급여력비율은 RBC연결재무제표를 기준으로 산출

다. 주요 경영지표(1) 수익성 지표(가) 손해율

(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

발생손해액(A)	151,241	152,002	153,495

경과보험료(B)	186,849	185,393	184,401

손 해 율(A/B)	80.94	81.99	83.24

註) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨

(나) 사업비율(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

순사업비(A)	39,600	38,373	38,903

보유보험료(B)	187,756	187,088	188,652

사업비율(A/B)	21.09	20.51	20.62

註) 사업비율은 손해보험경영통일공시 기준

(다) 운용자산이익률(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

투자영업손익(A)	21,399	20,806	19,410

경과운용자산(B)	726,424	761,479	733,488

운용자산이익률(A/B)	2.95	2.73	2.65

註1) 경과운용자산= (당기말운용자산+전년동기말운용자산-직전 1년간 투자영업손익)÷2 운용자산이익률 = 투자영업손익÷경과운용자산 註2) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 운용자산이익률 기준 註3) 투자영업손익은 보험업감독업무시행세칙상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 금액

(라) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제73기	제72기	제71기

ROA	1.48	1.36	0.99

註) ROA = 당기순이익÷{(전기말 총자산+당기말 총자산)/2}×(4/경과분기수) 총자산 = 재무상태표 총자산-영업권-미상각신계약비-특별계정자산(마) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제73기	제72기	제71기

ROE	8.71	6.91	5.04

註) ROE = 당기순이익÷{(전기말 자기자본+당기말 자기자본)/2}×(4/경과분기수)

(2) 자산건전성 지표(가) 부실자산비율

(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

가중부실자산(A)	502	648	489

자산건전성 분류대상자산(B)	709,528	766,814	764,526

부실자산비율(A/B)	0.07	0.08	0.06

註) 부실자산비율은 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 부실자산비율 기준

(3) 유동성 지표(가) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

유동성자산(A)	160,307	47,448	53,705

평균지급보험금(B)	30,336	28,200	28,039

유동성비율(A/B)	528.44	168.26	191.54

註1) 평균지급보험금은 최근 1년간 월평균 지급보험금(자동차 지급보험금의 80% 차감)의 3개월분임('14.12월 보험업감독업무시행세칙 개정)註2) 유동성비율은 천원단위 기준 산출시 제73기 528.43%, 제72기 168.25%, 제71기 191.53%

(나) 현금수지차비율(단위 : 억원, %)

구 분	제73기	제72기	제71기

현금수지차(A)	32,030	40,140	45,764

보유보험료(B)	187,756	187,088	188,652

현금수지차비율(A/B)	17.06	21.46	24.26

註1) 현금수지차비율이란 현금수지의 동태에 따라 계산된 손익의 보유보험료에 대한 비율을 말하며, 회사의 유동성을 평가하는 지표 중의 하나임註2) 현금수지차 및 보유보험료는 직전 1년 실적임

(4) 기타 경영지표(가) 효력상실해약율 및 계약유지율

(단위 : %)

구 분	제73기	제72기	제71기

효력상실해약율	10.62	10.71	12.23

계약유지율(13회차/25회차)	87.55 / 69.67	86.80 / 61.11	83.47 / 57.82

註) 손해보험경영통일공시기준에 따른 지표임

(나) 금융소비자보호 실태평가 결과 1) 2022년 금융소비자보호실태 자율진단 결과

구 분	항목별 평가 결과

2022년

계량항목	1. 민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송사항	자율진단수행

2. 금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기

비계량
항목	3. 금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직·인력

4. 금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차

5. 금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차

6. 금융상품 판매후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와 민원관리

7. 임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영

8. 기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항

註1) 과거 '평가 대상기간' 기준으로 표기하였으나, 금융감독원의 표기 형식과 동일하게 금년부터 '평가 실시년도' 로 표기를 변경하여 2021년이 아닌 2022년으로 기재함 (2021년 당사의 금융소비자보호 실태에 대하여 2022년에 자율진단 실시)註2) 금융감독원은 2020년부터 평가주기제와 자율진단제를 도입하여 금융사별 3년 중 1년은 실태평가, 2년은 자율진단을 실시하게 되며 자율진단 대상사는 진단 결과를

금융감독원에 제출하고 별도 평가를 받지 않음註3) 당사는 2021년 실태평가 시행(평가 대상기간 2020년) 이후 2022년은 자율진단 실시 대상임

2) 2020년 금융소비자보호 실태평가 결과

구 분	항목별 평가 결과

2020년

종합등급	보통

계량
항목	1. 민원 사전예방	양호

2. 민원처리노력 및 금융소비자대상 소송관련 사항	양호

비계량
항목	3. 금융소비자보호 전담 조직 관련 사항	보통

4. 금융상품 개발 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	보통

5. 금융상품 판매 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	양호

6. 민원 관리시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항	보통

7. 기타 소비자 보호 관련 사항	양호

註1) 금융소비자보호에 관한 법률 제32조 2항에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 금융소비자보호 실태평가제도를 통해 소비자 보호 수준을 종합적으로 평가 받음

註2) 평가대상사는 영업규모 및 시장점유율, 취급하는 금융상품의 종류 및 성격, 감독 및 검사결과, 민원 및 분쟁 현황을 고려하여 금융감독원이 매년 지정하는 회사로 직전년도 실태평가를 받은자, 자율진단 실시 회사는 해당년도 평가에서 제외 가능

3) 2019년 금융소비자보호 실태평가 결과

구 분	항목별 평가 결과

2019년

종합등급	양호

계량
항목	1. 민원발생건수	양호

2. 민원처리노력	양호

3. 소비자대상 소송건수	양호

4. 영업지속가능성	우수

5. 금융사고	양호

비계량
항목	6. 소비자보호 지배구조	양호

7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	보통

8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	양호

9. 소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영	보통

10. 소비자정보 공시	보통

註1) 금융소비자보호 모범규준에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 금융소비자보호 실태평가제도를 통해 소비자 보호 수준을 종합적으로 평가 받음

註2) 평가대상사는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1% 이상인 회사로 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당년도 평가에서 제외될 수 있음

※ 2022년 금융소비자보호실태 자율진단 점검기준

구 분	평가부문	세부 평가기준

계량항목	1	민원 처리노력 및 금융소비자 대상 소송사항	- 민원 발생건수- 민원증감률- 민원처리기한- 금융소비자 대상 소송사항

2	금융사고 및 휴면금융자산 찾아주기	- 금융사고- 휴면금융자산 찾아주기

비계량항목	3	금융소비자 내부통제체계 구축 및 이의 운영을 위한 전담조직·인력	- 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 마련·운영- 내부통제체계 구축 및 운영을 위한 이사회 및 대표이사의 역할- 내부통제위원회 설치 및 운영- 금융소비자보호 담당임원(CCO)의 선임 및 직무- 금융소비자보호 총괄기관의 설치 및 운영

4	금융상품 개발 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차	- 금융상품 개발시 금융소비자 위험요인 점검기준 마련·운영- 금융상품 개발시 금융소비자의견 등 반영절차 마련·운영

5	금융상품 판매 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차	- 금융상품 판매시 준수절차 마련·운영- 업무위탁 수행시 준수절차 마련·운영

6	금융상품 판매후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차와민원관리	- 금융상품 판매후 단계에서 준수하여야 할 기준 및 절차- 금융민원·분쟁 사전예방 및 처리

7	임직원에 대한 금융소비자보호 교육 및 보상체계 운영	- 임직원에 대한 금융소비자보호 교육- 금융소비자와의 이해상충 방지를 위한 성과보상체계의 운영

8	기타 금융소비자 정보제공 및 취약계층 등의 피해방지 관련 사항	- 금융소비자 정보제공 및 권리안내- 취약계층 거래편의성 제고 및 피해방지- 기타 금융소비자 피해방지 노력

※ 2020년 금융소비자보호 실태평가 평가기준

구 분	평가부문	세부 평가기준

계량항목	1	민원 사전예방	- 금융상품에 대한 민원·분쟁의 발생건수- 금융상품에 대한 민원·분쟁의 증감률

2	민원처리노력 및 금융소비자대상 소송관련 사항	- 금감원에서 처리된 민원 평균처리기간
- 자율조정대상건 중 자율조정이 성립된 비율- 소송 건 중 패소율 및 분쟁조정 중 금융회사의 소송제기 건수

비계량항목	3	금융소비자보호 전담 조직 관련 사항	- 금융소비자보호 내부통제위원회, 금융소비자보호 총괄기관의 설치/권한 및 운영현황 등
- 금융소비자보호 총괄기관의 업무를 수행하는 임직원의 임명/자격/ 요건/권한/직무 현황 및 성과 보상체계 설계/운영 등
- 금융소비자보호 업무계획 수립 및 유관 부서의 소비자보호 노력에 대한 성과 보상체계 설계/운영 등

4	금융상품 개발 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 금융상품 개발 단계에서 부서간 정보공유, 금융소비자에 대한 잠재적 위험 평가 관련 절차/방법/기준 및 운영현황 등
- 외부 전문가/금융소비자 등 의견 반영 관련 절차/방법/기준 및 운영현황 등

5	금융상품 판매 과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 금융상품 판매 관련 절차/방법/기준 및 운영현황 등
- 영업 담당 임직원의 자격요건, 교육 및 소비자보호 관련 성과 보상체계의 운영 현황 등
- 금융상품 판매 후 프로세스(미스터리 쇼핑 등) 운영 현황 등

6	민원 관리시스템 및 소비자정보 공시 관련 사항	- 민원 접수채널, 규정/매뉴얼 및 전산시스템 운영 현황 등
- 민원 모니터링, 사전예방 프로그램 및 인력운영 현황 등
- 홈페이지, ARS 등을 통한 소비자정보 접근성
- 금융상품 설명 등 관련 공시, 안내 현황

7	기타 소비자 보호 관련 사항	- 고령자, 장애인의 편의성 제고 및 소비자 피해 예방
- 임직원 대상 교육 프로그램 운영 현황 등- 금융당국의 소비자보호 정책 등에 대한 참여 및 이행- 그밖에 금융회사의 내부통제기준, 소비자보호 기준에서 소비자보호 관련 기타 사항

※ 2019년 금융소비자보호 실태평가 평가기준

구 분	평가부문	세부 평가기준

계량항목	1	민원발생건수	- 금감원에 접수된 민원건수 및 증감률
(중·반복, 악성민원 및 자율조정 민원 등은 제외)

2	민원처리노력	- 금감원에서 처리된 민원 평균처리기간
- 자율조정대상건 중 자율조정이 성립된 비율

3	소비자대상 소송건수	- 소송건수(패소율)와 금감원 분쟁조정 중 금융회사의 소송제기 건수

4	영업지속가능성	- 금융회사의 재무건전성 지표(BIS비율, RBC비율 등)

5	금융사고	- 금감원에 보고된 금융사고 건수와 금액

비계량항목	6	소비자보호 지배구조	- 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 직무의 적정성
- 금융소비자보호협의회 설치, 운영의 적정성
- 금융소비자보호 업무계획 등의 적정성
- 금융소비자보호 업무전담자 인력 구성의 적정성
- 소비자보호 노력에 대한 성과평가기준의 적정성

7	상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 상품개발 관련 사전협의 프로세스의 적정성
- 상품개발 관련 내부준칙 운영의 적정성
- 금융소비자 의견 반영 프로세스 운영의 적정성

8	상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 상품판매 과정에서 준수해야 할 기준 마련 여부
- 상품판매 전 프로세스 구축 여부
- 상품판매 후 프로세스 구축 여부
- 고객정보 보호를 위한 제도 및 시스템의 적정성

9	소비자보호 정책 참여 및 민원시스템 운영	- 소비자보호 정책참여 및 업무개선
- 장애인 관련 소비자보호
- 효율적인 민원관리시스템 운영
- 민원 원인분석, 사전 예방 등

10	소비자정보 공시	- 소비자정보 접근성
- 금융상품 공시의 적정성- ARS 이용 편의성- 금융교육

라. 사업부문별 현황

삼성화재해상보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 손해보험업(국내보험업은 손해보험사가 영위할 수 있는 모든 사업, 해외 손해보험은 해당 국가 보험업 규제에 따른 허용사업)과 관련 규정에 의해 허용된 기타 국내 보험 관련 사업입니다. 국내 보험사업은 지배회사가 영위하고 있으며, 해외 보험사업은 각 국가별로 규제가 상이하여 이에 부합하는 형태의 종속회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 기타 국내보험 관련 사업은 손해사정서비스, 고객상담 및 출동서비스, 보험대리점 등으로 고객서비스 차별화, 업무 전문성 확보 및 비용절감 등을 목적으로 설립된 전략적 사업단위입니다.각 단위별 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	주요 제공상품/서비스	주요 고객

국내사업	삼성화재해상보험	손해보험상품, 제3보험상품, 개인연금,퇴직연금, 각종 대출상품	국내 개인 및 기업고객

해외사업	삼성화재 인도네시아법인삼성화재 베트남법인삼성화재 유럽법인삼성화재 미국관리법인삼성화재 싱가포르법인삼성화재 중아Agency	화재, 해상, 종합, 자동차보험, 재보험 등 손해보험 및 보험서비스	해외에서 사업을 영위하는 한국계 기업해외 현지 거주하는 한국 국적 개인해외 현지인 및 현지 기업

기타사업	삼성화재애니카손해사정삼성화재서비스손해사정	손해사정, 고객상담 및 출동서비스	삼성화재해상보험 보험가입자 중 대상고객

삼성화재금융서비스보험대리점	손해보험상품, 제3보험상품,생명보험상품(연금, 종신, 변액 등)	국내 개인 및 법인고객

부동산집합투자기구	KB와이즈스타사모부동산투자신탁제1호하나대체전문투자형사모부동산투자신탁53-1호이지스일반투자형사모부동산투자신탁121호하나대체투자일반투자형사모부동산투자신탁68호하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁67-1호퍼시픽미국호텔전문투자형사모부동산투자신탁제10호한강US일반사모부동산투자신탁2-1호이지스영국일반사모부동산투자신탁58-1호(재간접)켄달스퀘어일반투자형사모부동산투자신탁10호삼성SRA전문투자형사모부동산자투자신탁제50호코람코일반사모부동산투자신탁제110호교보악사유럽코어부동산일반사모투자신탁1호(재간접)KB와이즈스타일반투자형사모부동산투자신탁제3호KB해외투자일반사모부동산투자신탁제9호(재간접)코람코일반투자형사모부동산투자신탁제131호트러스톤일반사모부동산투자신탁제3호 캐피탈랜드코리아일반사모부동산투자신탁 제3호	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객

주식형집합투자기구	삼성유럽ESG증권자투자신탁H[주식]삼성유럽ESG증권모투자신탁H[주식]	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객

특별자산집합투자기구	KIAMCO캘리포니아태양광사모특별자산투자신탁삼천리신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호KIAMCOESS태양광사모특별자산투자신탁제1호KTB영국PPP일반투자형사모투자신탁제26-1호다비하나청산풍력일반투자형사모투자신탁삼성UK가스인프라전문투자형사모투자신탁제3호JB미드스트림일반투자형사모특별자산투자신탁2호삼성Axium전문투자형사모투자신탁제3호맥쿼리글로벌인프라대출일반투자형사모특별자산투자신탁3호흥국플라이트일반사모투자신탁14호IBK태양광발전일반사모특별자산투자신탁제3호(SOC)플랫폼파트너스글로벌PPP일반사모특별자산투자신탁제1호슈로더유럽인프라일반사모특별자산투자신탁제2호(재간접)IBK태양광발전일반투자형사모특별자산투자신탁제4호한강해나눔에너지일반사모특별자산투자신탁제3호(SOC)다비하나국내태양광일반투자형사모투자신탁미래에셋EF일반사모특별자산투자신탁3-4호(H)멀티에셋현대그린파워일반사모투자신탁제1호에이아이파트너스EdR유럽코어인프라일반투자형사모특별자산투자신탁2호키움태양광발전일반사모투자신탁제6호한강태양광발전일반사모특별자산투자신탁제8호(SOC)키움그린에너지일반사모투자신탁제2호KTBBNPP유럽인프라대출일반사모투자신탁제1호NH-Amundi글로벌코어인프라일반사모특별투자신탁1호하이ESG운송인프라일반사모투자신탁한강태양광발전일반사모특별자산투자신탁제10호이지스일반사모부동산투자신탁제463-1호다올KTBSwissLifeCoreInfra일반사모투자신탁1호템플턴하나풍력발전사모투자신탁한화PGIFIV글로벌인프라일반사모특별자산투자신탁32호하나대체춘천연료전지일반사모특별자산투자신탁제1호	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객

신기술사업투자조합	SVIC44호금융R	투자조합재산의 운용 및 관리	국내기업고객

마. 사업부문별 요약재무현황

(1) 부문별 자산/부채 요약1) 제73기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	86,856,871	755,631	175,743	87,788,245	436,011	88,224,256

부채총계	76,041,739	450,640	109,533	76,601,912	580,795	77,182,707

자본총계	10,815,132	304,991	66,210	11,186,333	(144,784)	11,041,549

2) 제72기(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	93,384,813	1,613,964	158,018	95,156,795	(222,784)	94,934,011

부채총계	77,984,586	1,168,980	110,504	79,264,070	177,609	79,441,679

자본총계	15,400,227	444,984	47,514	15,892,725	(400,393)	15,492,332

3) 제71기(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	91,720,964	1,057,343	137,719	92,916,026	(319,647)	92,596,379

부채총계	75,483,206	685,276	81,098	76,249,580	64,264	76,313,844

자본총계	16,237,758	372,067	56,621	16,666,446	(383,911)	16,282,535

(2) 부문별 매출/손익 요약1) 제73기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	20,444,931	292,870	-	20,737,801	(95,884)	20,641,917

당기순이익	1,141,385	65,655	254	1,207,294	76,408	1,283,702

註) 매출액은 보험료수익 기준임2) 제72기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	19,929,642	263,946	-	20,193,588	(87,522)	20,106,066

당기순이익	1,092,585	39,496	(10,090)	1,121,991	2,719	1,124,710

註) 매출액은 보험료수익 기준임3) 제71기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	19,873,192	229,156	-	20,102,348	(89,052)	20,013,296

당기순이익	766,834	33,351	10,299	810,484	(53,181)	757,303

註) 매출액은 보험료수익 기준임[국내사업]

가. 산업의 특성 손해보험은 우연한 사고로 인하여 발생한 재산, 신체 손해를 실제 손해액만큼 보상하는 산업입니다. 손해보험사는 각종 산업 및 개인에게 발생할 수 있는 모든 리스크를 보장하는 것을 목표로 다양한 상품을 개발하여 판매하고 있으며, 판매하는 보험상품은 크게 일반보험, 자동차보험, 장기손해보험, 개인연금, 퇴직연금으로 구분할 수 있습니다. 일반보험은 화재, 해상, 기술, 배상책임, 상해, 질병 등 기업 경영, 개인 재산 및 신체에 관련된 리스크를 보장하는 상품이며, 자동차보험은 자동차로 인하여 발생하는 타인의 신체 및 차량, 자신의 신체 및 차량에 대한 손해 등을 보장하는 상품입니다. 장기손해보험은 통상 3년 이상을 계약기간으로 하는 상품이며, 상해, 질병 등 신체 건강을 담보로 하는 건강보험과 운행 중 과실을 담보하는 운전자보험, 개인재산 및 신체, 배상책임 등 가입자가 원하는 다양한 리스크를 하나의 보험증권으로 보장하는 통합형 장기보험, 목돈마련을 위한 저축성보험이 있습니다. 개인연금과 퇴직연금은 개인의 노후생활에 대비한 상품으로 개인 또는 기업을 대상으로 판매하고 있는 상품입니다. 손해보험은 일반적으로 타업종 대비 경기민감도는 낮으나 계절에 따른 영향은 큰 편이며, 특히 그 중 자동차보험은 계절 변동에 의해 영향을 크게 받습니다. 여름 장마철과 겨울에는 타계절 대비 손해율이 상승하는 경향을 보이고, 일정한 주기로 손해율의 상승과 하락이 반복되는 계절적 특성이 나타납니다. 일반보험은 계절에 의한 영향이 상대적으로 작으며, 업종 및 지리적 특성이 큰 영향을 주는 보험종목입니다. 장기손해보험 중 건강보험은 개인의 연령, 성별, 직업 등에 의해 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 손해보험은 미래의 위험 발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하는 사업으로 핵심 성공요소는 사회전반에 나타나는 각종 리스크를 선제적으로 관리하는 능력과 리스크를 정확하게 예측하고 분석하여 보험료에 반영할수 있는 전문역량이라고 할 수 있습니다. 최근 미국, 영국과 같은 선진국에서는 보험사의 안정성, 영속성, 소비자보호 등을 제고하기 위한 보험업 관련 규제가 지속 강화되고 있는 추세이며, 국내에서도 IFRS17 도입, Do-Not-Call 시행 등 재무건전성 및 소비자보호 관련 규제가 지속 강화되고 있습니다.

나. 시장여건

2022년 3분기 기준 손해보험 시장은 원수손해보험사 22개(국내손보사 13개/외국손보사 9개)와 재보험사 9개(국내재보험사 1개/외국재보험사 8개), 총 31개 보험사가 손해보험업을 영위하고 있습니다. 국내 9개 손보사(삼성, 현대, DB, KB, 메리츠, 한화, 흥국, 농협, 롯데)의 원수보험료 규모는 약 68.1조원이며, 이 중 삼성화재, 현대해상, DB손보, KB손보와 같은 매출 상위 4개 보험사가 약 70% 수준을 점유하고 있습니다. 외국계 보험사는 원수보험 시장규모가 상대적으로 작은 일반보험 및 재보험과 직판 자동차보험 영업에 집중하고 있습니다.최근 손해보험업계에서는 신규경쟁자 진입 및 경쟁사간 M 등 경쟁구도 변화가 지속되고 있습니다. 최근 5년간 손해보험업계 주요 변화는 다음과 같습니다. ·에이스손해보험: 2017년 1월 Federal Insurance 흡수 합병 ·알리안츠 글로벌 코퍼레이트 스페셜티(AGCS): 2017년 6월 지점 설립 ·한국해양보증보험: 2018년 한국해양진흥공사에 흡수통합, 해산 ·캐롯손해보험 : 2020년 1월, 국내 최초 디지털 전문 손해보험사 출범FY'22.3분기 국내 손해보험시장은 원수보험료 기준 약 68.1조원으로 전년비 4.4% 성장하였습니다. 보험 종목별로 보면 일반보험은 7.6조원으로 전년비 11.6% 성장, 자동차보험은 14.6조원으로 전년비 2.7% 성장하였으며, 장기보험은 45.9조원을 달성, 전년비 3.9% 성장하였습니다. (상위 9개 보험사의 '22년 3분기 공시 실적 기준)

[보험종목별 손해보험 시장규모]

(단위 : 조원)

구분	FY'22.3분기	FY'21	FY'20

일반보험	7.6	9.0	8.0

자동차보험	14.6	19.1	18.5

장기보험	45.9	59.1	56.7

합계	68.1	87.2	83.2

註) 9개 원수보험사, '22년 3분기 보고서 실적 기준 [주요 회사별 원수보험 시장점유율]

(단위 : %)

구분	FY'22 3분기	FY'21	FY'20

삼성화재	22.0	22.5	23.5

현대해상	17.8	17.7	17.3

DB손보	17.5	17.3	16.9

KB손보	13.5	13.2	13.2

메리츠화재	11.7	11.5	11.0

한화손보	6.7	6.9	7.2

흥국화재	3.5	3.7	3.8

농협손보	4.8	4.6	4.4

롯데손보	2.5	2.6	2.7

합계	100.0	100.0	100.0

註) 9개 원수보험사, '22년 3분기 보고서 실적 기준 다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

고객군이 다양하고, 리스크가 세분화되어 있는 손해보험 시장에서 손해보험사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.(1) 광범위한 데이터(고객정보, 계약정보, 사고정보)의 축적, 분류, 가공, 분석으로 고객특성·위험유형별로 경쟁력 있는 보험료를 산출하는 역량(2) Risk별 손해사정 전문역량을 보유한 인력과 외부 네트워크를 기반으로 적정 보험금을 지급하고 처리 비용을 절감하는 역량(3) 고객에게 종합 컨설팅 제공을 통해 고객 가치의 향상이 가능한 판매조직으로 육성할 수 있는 판매관리자의 코칭 및 육성 역량(4) 다양한 고객 니즈에 대응할 수 있는 멀티채널의 확보와 운영 역량(5) 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력을 확보, 육성하기 위한 인사체계(6) 안정적인 이차 마진 확보가 가능한 포트폴리오를 구축하고, 선제적인 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 창출하는 역량 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단(1) 강력한 대면 전속채널을 중심으로 멀티채널 운용 전략회사는 530여개 지점과 2만여명의 전속 설계사 판매조직을 보유한 전국적인 판매망을 확보하고 있으며, 판매조직의 리스크 컨설팅 및 개인자산 관리 역량을 극대화하여고객의 종합 리스크 컨설턴트로서 역량을 강화하고 있습니다. 또한, 2009년 온라인 자동차보험 브랜드인 '애니카다이렉트'를 출시 후 온라인 직판채널에서 빠른 속도로성장하여 채널 내 매출 규모 1위로 성장하였으며, 방카슈랑스 및 통신판매 채널도 전략적으로 활용하고 있습니다.(2) 보상원가 관리능력각 리스크별 적정한 손해사정 능력을 보유한 인력과 전국적인 외부 네트워크를 활용하여 적정보험금을 지급하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 안정적인 자산 운용회사는 장기적인 안목에서 꾸준한 자산운용이익을 창출하는 것을 목표로 하여 경기변동에도 안정적인 자산운용이익률을 유지하고 있습니다.(4) 선제적인 리스크 관리 정책회사의 안정적인 성장과 고객의 이익제고를 위해 경영상 발생할 수 있는 제반리스크(보험, 금리, 시장, 신용, 유동성 리스크)를 전사적 차원에서 통합 관리하고 있습니다. 리스크관리위원회를 통해 보험위험 관리를 위한 보유 및 재보험 전략, 금리리스크 관리를 위한 자산부채관리 전략(ALM), 예정이율 운용 전략 등 주요 리스크관리 전략을수립하여 운용하고 있습니다. 마. 신규사업의 추진 - 해당사항 없음

[해외사업]

가. 산업의 특성통상적으로 손해보험 시장은 산업의 발달과 개인 소득의 증가에 따라 시장 규모가 동반 성장하는 것으로 알려져 있습니다. 특히 개발도상국의 손해보험 시장이 타 국가들에 비해 높은 성장을 하고 있으며, 이에 따라 글로벌 보험사들이 개발도상국 시장으로의 진출이 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한 일본과 같이 국내 손해보험 시장이 포화된 국가의 주요 보험사들은 해외 보험시장에 진출하여 매출 성장과 이익 창출을 추구하고 있습니다. 해외에서 손해보험 사업을 영위하는 방법은 현지 법인을 직접설립하여 자체 성장하는 전략과 기존 현지 보험사를 인수 합병하여 운영하는 전략으로 구분할 수 있습니다. 보험회사는 두 가지 방법 중 국가별로 시장 환경, 규제, 수익성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 사업 모델을 수립하여 선택하게 됩니다. 나. 시장여건 2021년 세계 손해보험 시장은 약 3.9조 달러 규모로 전년동기 대비 약 8.4% 성장을 한 것으로 추정됩니다. 북미시장은 전년동기 대비 약 8.6% 성장을 하였고, 중남미 라틴아메리카 시장은 약 13.5% 성장을 하였습니다. 독일/영국/프랑스 중심의 선진 EMEA(Europe, the Middle East and Africa)시장은 전년동기 대비 약 9.0% 성장을 하였으며, 신흥 EMEA시장은 약 13.7% 성장을 하였습니다. 일본/한국/호주 중심의 선진 아태시장은 전년동기 대비 약 3.3% 성장을 하였고, 중국/인도 중심의 신흥 아태시장은 약 7.5% 성장을 하였습니다. 특히, 기업 보험 시장은 시장 하드화로 인해 보험요율이 상승하는 성장세가 지속될 것으로 보여집니다.(출처: World Insurance: inflation risks front and center, Swiss Re Sigma)시장 여건>

회사	내용

삼성화재 유럽법인	- 2021년 유럽 손해보험시장은 세계 3위 시장인 독일이 약 1,658억 달러 규모로 전년동기 대비 약 8.0% 성장하였고, 세계 4위 시장인 영국이 약 1,149억 달러 규모로 전년동기 대비 약 11.5% 성장, 세계 5위 시장인 프랑스가 약 1,109억 달러 규모로 전년동기 대비 약 9.0% 성장을 한 것으로 추정됩니다.- 런던마켓은 세계 재보험시장의 중심지 중 하나로 각국에서 인수하기 어려운 다양한 위험에 대한 담보를 제공하고 있습니다. 영국의 EU 탈퇴로 인한 불확실성 해소가 향후 보험시장 성장에 중요할 것으로 예상됩니다.

삼성화재 베트남법인	- 2021년 베트남 손해보험시장은 약 25억 달러 규모이며, 전년동기 대비 약 3.0% 성장을 한 것으로 추정됩니다.- 최근 베트남 경제 성장에 따른 관련 투자 증가 및 GDP 성장 등으로 베트남의 보험시장은 당분간 성장세가 예상됩니다.

삼성화재싱가포르법인	- 2021년 기준 싱가포르 손해보험시장은 약 98억 달러 규모이며, 전년동기 대비 약 1.3% 성장을 한 것으로 추정됩니다.- 재물보험, 기술보험 등 전통형 상품이 싱가포르 재보험 시장의 주요 비중을 차지하며, 자연재해 사고발생과 경쟁심화에 따라 재보험업계
합산비율이 다소 증가하는 추세이나, 향후 수익성이 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

삼성화재인도네시아법인	- 2021년 인도네시아 손해보험시장은 약 62억 달러 규모이며, 전년동기 대비 약 10.9% 성장을 한 것으로 추정됩니다.- 인도네시아 손해보험시장은 주로 자동차보험 및 재물보험에 집중 되어 있으며, 최근 행정수도 이전 계획 및 경제개발 등으로 보험시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

(출처 : World Insurance: inflation risks front and center, Swiss Re Sigma)

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인국가별 특성이 다양하고, 리스크가 세분화되어 있는 해외 손해보험 시장에서 손해보험사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다. (1) 국가별 특성에 적합한 로컬사업 운영에 필요한 Governance/Talent/시스템 역량(2) 브랜드/고객/채널/Local Talent를 일시에 획득하는 M 역량(3) 국가별 상이한 법제도 및 시장 여건에 맞도록 다양한 사업 추진 방식과 전략을 수립할 수 있는 역량(4) 원수 손해보험 서비스 제공과 더불어 다변화된 사업 영역을 개발, 추진할 수 있는 역량 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단(1) 관계사 및 한국계 시장을 기반으로 하는 해외시장 확대 전략 당사는 8개국에서 해외사업을 추진 중입니다. 전 세계 한국계 시장의 글로벌 영업을 지원하는 전담 조직을 운영하고 있으며 기업의 리스크컨설팅 및 자산관리 역량을 극대화하여 고객의 종합 리스크 컨설턴트로서 역량을 강화하고 있습니다.(2) 해외거점 원격관리체계 구축 당사는 중앙집중화된 IT 시스템 기반을 통해 해외거점의 운영현황 파악이 가능한 글로벌 통합시스템을 구축하고 있습니다.(3) 해외사업 전문인력 양성 및 운영 제도 당사는 해외사업 확대에 필요한 내부 인력을 양성하고 있으며, 지속적인 해외사업 전문가 확보로 인적자원의 글로벌화를 추진하고 있습니다.(4) 제휴/인수를 포함한 해외투자 프로세스 확립 당사는 해외시장의 성공적인 M 추진에 필요한 신속한 내부 의사결정을 위한 위원회 및 해외투자 프로세스를 갖추고 있습니다.

마. 신규사업의 추진

회사는 2019년 4월 30일 이사회 결의로 영국 로이즈 손보사 지분투자의 건을 결정하였고, 2019년 5월 2일자로 캐노피우스(Canopius Group Limited)사의 100% 주주인 포튜나 탑코 유한회사(Fortuna Topco Limited) 지분을 인수하는 계약을 체결하였습니다. 투자금액은 1.5억 USD로 회사는 2019년 11월 국내외 감독당국의 승인을 받아 로이즈 캐노피우스사의 전략주주로 포튜나 탑코 유한회사 등의 이사회에 참여하게 되었습니다.

회사는 2020년 9월 3일 경영위원회 결의를 통해 포튜나 탑코 유한회사에 대한 1.1억 USD 추가투자를 결정하였고 2020년 10월 16일 주식인수계약을 체결, 국내외 감독당국의 승인을 받아 2020년 11월 20일자로 지분인수절차를 완료하였습니다. 회사도 추가 지분인수를 통해 이익 확대뿐 아니라 이사회 의석 확대 등을 통해 보다 폭넓은 선진 보험시장 경영 역량 확보를 위해 포튜나 탑코 유한회사의 증자에 참여하였습니다.

캐노피우스사는 영국 런던을 기반으로 원수/재보험을 인수하는 글로벌 특종 보험사로 미국, 버뮤다, 싱가포르, 중국 및 호주 거점을 운영 중이며, 2019년 미국 암트러스트(AmTrust Financial Services, Inc.)사의 로이즈 사업(AmTrust at Lloyd's)을 인수하여 로이즈시장의 5위권사로 도약하였습니다.

2022년 현재 글로벌 손해보험시장은 최근 몇 년간의 대형 자연재해, 전염병, 지정학적 리스크 등으로 인해 시장가격이 지속적으로 상승세에 있으며, 캐노피우스사도 이를 활용하여 지속적으로 성장중에 있습니다.

한편, 회사는 중국 최대 IT 기업인 텐센트와 협력하여 중국법인을 합작법인 형태로 전환하는 계약을 체결하고 2022년 8월 중국 금융당국의 승인을 득하였으며, 정관변경 및 사업자등록변경 등 행정절차를 마무리하고 2022년 11월 24일 합작법인을 출범하였습니다.

현재 회사는 중국법인의 기존 기업보험 수익성은 더욱 견고히 하고 텐센트의 인지도, 마케팅 채널 및 IT 역량을 활용한 온라인 보험 중심으로 사업을 확대할 준비를 진행하고 있습니다.

이후 중국시장의 디지털 비즈니스 경쟁력 강화를 통해 회사 미래 성장 기반을 마련하는데 중요한 역할을 기대하고 있습니다.

[기타사업] 가. 산업의 특성(1) 손해사정서비스 손해사정은 손해발생사실의 확인, 보험약관 및 관련 법규적용의 적정성 판단, 정확한손해액 산정, 보험금 지급 등의 제반 업무를 말합니다. 주요 업무는 현장활동 등을 통한 사고원인 조사로 보상가능 여부 및 책임범위를 확정하고, 피보험이익의 귀속, 적용 요율의 적정성, 보험료 입금의 유무 등 보험계약내용에 관한 사실관계를 조사함은 물론, 사고에 따른 손해액 평가를 통해 정확한 보험금을 산정, 지급하는 것입니다. 손해사정 업무는 보험종목, 사고유형 등에 따라 크게 재물, 신체, 차량 3가지로 구분할 수 있습니다. 재물손해사정은 화재, 해상, 기술보험 등의 손해사정 업무가 해당 되며, 신체손해사정은 상해, 질병, 간병보험과 자동차 사고로 인한 사람의 신체와 관련되고, 차량손해사정은 자동차 사고로 인한 차량 및 그 밖의 재산상의 손해사정 업무가 해당됩니다.(2) 고객상담서비스 고객상담서비스는 대표전화 '1588-5114'와 고객창구를 통해 고객들의 문의에 대한 응대 서비스로서 판매된 보험상품에 대한 계약변경 및 해지 등 상품 내용에 대한 설명을 제공하는 서비스 입니다.(3) 출동서비스출동서비스는 고객의 차량에 문제가 생겼을 경우 현장으로 신속하게 출동하여 해결해 주는 서비스로서 발생사유에 따라 사고출동과 고장출동으로 구분할 수 있습니다. 사고출동은 자동차 사고 발생시 전국에 분포한 출동 네트워크 인력이 신속히 현장에출동하여 응급조치 및 초기 사고조사를 실시함으로써 고객에게 안심을 제공하고 피해확대를 사전에 방지할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 고장출동은 고객 차량이 고장 등으로 운행이 불가능 할 경우, 현장에 출동하여 차량 응급조치 및 긴급 견인 등을 실시하는 서비스입니다. 고장출동의 주요 서비스로는 비상구난, 긴급견인, 비상급유, 배터리 충전, 타이어 교체 및 펑크수리, 잠금장치해제 등 6가지 분야가 있습니다.(4) 보험대리점 영업고객의 니즈가 다양화 되고, 채널간 경쟁 심화에 따른 시장변화에 대응하기 위하여 차별화된 마케팅 및 채널운영 확보가 시급한 상황입니다.(주)삼성화재금융서비스보험대리점은 이러한 시장의 기회와 RC 경쟁력 제고를 통한차별화·전문화된 금융판매전문회사로 성장하여, 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고, 건전한 판매문화 조성을 통한 국내 보험시장의 건전한 발전에 기여할 것입니다. 나. 시장 여건(1) 손해사정서비스 손해사정 업무는 보험회사가 손해사정사를 고용하여 직접 처리하거나, 손해사정업을등록한 회사에 위탁하여 처리할 수 있으며, 위탁업체는 주로 보험회사가 자회사로 운영하거나 외부 손해사정업체(법인 포함)를 활용하게 됩니다. (2) 고객상담서비스 국내 전 보험사가 관련 서비스를 제공하고 있으며, 당사는 자회사인 삼성화재서비스손해사정(주)를 통해서 시행 중입니다. 경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 콜 전문회사에 위탁하여 서비스를 제공하고 있습니다.(3) 출동서비스국내 손해보험업계 자동차보험 출동서비스는 전 보험사가 실시하고 있으며, 당사는자회사인 삼성화재애니카손해사정(주)를 통해서 서비스를 시행중입니다. 경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 전문 출동서비스 회사를 통해 서비스를 제공하고 있습니다.(4) 보험대리점 영업국내보험시장은 많은 보험사들이 상품과 판매조직의 경쟁우위 확보를 위해 무한 경쟁을 하고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인(1) 손해사정서비스손해사정업의 핵심 성공요소는 신속하게 손해발생사실을 확인하여 보험약관 및 관계법규 적용의 적정여부를 판단하고, 손해액 및 보험금을 공정하고 정확하게 산정하는 역량입니다.

(2) 고객상담서비스

상담서비스의 핵심 경쟁력은 전문 상담 인력을 통하여 사고상담 및 접수, 각종 보험 상품과 관련된 내용을 고객에게 신속하고 정확하게 안내하는 역량입니다.

(3) 출동서비스

출동서비스의 핵심 경쟁력은 고장 또는 사고 등으로 고객차량에 문제가 발생한 경우 전국단위 규모의 출동 네트워크를 활용하여 신속하게 현장에 출동, 초기대응을 지원하고 고객에게 안심서비스를 제공하는 역량입니다. (4) 보험대리점 영업보험대리점 영업의 핵심 경쟁력은 판매상품의 다양성을 강점으로 고객에게 차별화, 전문화된 금융상품 판매 및 서비스 기회를 제공하는 역량입니다.

라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단(1) 손해사정서비스 신속하고 정확한 보상처리를 위해 전문인력의 보유와 전국적인 보상처리망 보유가 중요합니다. 차량손해사정업을 담당하고 있는 삼성화재애니카손해사정(주)는 국가가공인한 손해사정사를 업계 최대인 466명을 보유하고 있으며, 전국 22개 대물보상부,131개의 센터와 1,050여개의 삼성화재 우수정비업체 네트워크를 통해 고객들이 전국 어디서든 가장 신속하고 정확한 서비스를 제공 받으실 수 있도록 노력하고 있습니다.장기 및 일반보험의 재물 및 신체손해사정업을 담당하고 있는 삼성화재서비스손해사정(주)는 손해사정사 122명을 보유하고 있으며, 전국 75개팀, 729명의 직원들이 손해사정서비스 업무를 수행하고 있습니다.(2) 고객상담서비스 상담서비스를 담당하고 있는 삼성화재서비스손해사정(주)는 1,031명의 전문상담인력을 통하여 각종 상담서비스를 제공하고 있으며, 신속한 응대를 위하여 20초내 응답률(통화연결)을 91.9% 수준으로 유지하고 있습니다.(3) 출동서비스출동서비스를 담당하고 있는 삼성화재애니카손해사정(주)는 신속, 정확한 서비스를 제공하기 위하여 전국에 850여개의 사고출동 네트워크와 630여개의 고장출동 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 전국에 48명의 네트워크 컨설턴트를 배치하여 서비스 품질 향상에 노력하고 있으며, 출동자의 차량, 복장, 명함, 인사말 등 고객 응대서비스 표준화를 통해 전국 어디에서든 동일한 서비스를 제공하고 있습니다.(4) 보험대리점 영업보험대리점 영업을 담당하고 있는 (주)삼성화재금융서비스보험대리점은 설계사 역량별 차별화된 조직관리, 판매상품의 다양성과 차별화된 마케팅 및 채널운영의 유연성을 바탕으로 차별화, 전문화된 금융판매 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 신규사업의 추진- 해당사항 없음