삼성화재해상보험 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황 삼성화재해상보험(주)와 그 종속회사가 영위하는 사업은 국내외 손해보험업(국내보험업은 손해보험사가 영위할 수 있는 모든 사업, 해외 손해보험은 해당 국가 보험업 규제에 따른 허용사업)과 관련 규정에 의해 허용된 기타 국내 보험 관련 사업입니다. 국내 보험사업은 지배회사가 영 위하고 있으며, 해외 보험사업은 각 국가별로 규제가 상이하여 이에 부합하는 형태의 종속회사를 설립하여 운영하고 있습니다. 기타 국내보험 관련 사업은 손해사정서비스, 고객상담 및 출동 서비스, 보험대리점 등 으로 고 객서비스 차별화, 업무 전문성 확보 및 비용절감 등을 목적으로 설립된 전략적 사업단위입니다. 각 단위별 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	주요 제공상품/서비스	주요 고객

국내사업	삼성화재해상보험	손해보험상품, 제3보험상품, 개인연금,퇴직연금, 각종 대출상품	국내 개인 및 기업고객

해외사업	삼성화재 인도네시아법인삼성화재 베트남법인삼성화재 중국법인삼성화재 브라질법인삼성화재 유럽법인삼성화재 미국관리 법인 삼성화재 싱가포르법인 삼성화재 중아Agency	화재, 해상, 종합, 자동차보험, 재보험 등 손해보험 및 보험서비스	해외에서 사업을 영위하는 한국계 기업해외 현지 거주하는 한국 국적 개인해외 현지인 및 현지 기업

기타사업	삼성화재애니카손해사정삼성화재서비스손해사정	손해사정, 고객상담 및 출동서비스	삼성화재해상보험 보험가입자 중 대상고객

삼성화재금융서비스보험대리점	손해보험상품, 제3보험상품,생명보험상품(연금, 종신, 변액 등)	국내 개인 및 법인고객

부동산집합투자기구	KB와이즈스타사모부동산투자신탁 제1호하나전문투자형사모부동산투자신탁 53-1호이지스전문투자형사모부동산투자신탁 121호하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 68호하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 67-1호퍼시픽미국호텔전문투자형사모부동산투자신탁 제10호 한강US전문투자형사모부동산투자신탁 2-1호 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제81호 현대고양북삼송주택리츠전문투자형사모부동산투자신탁12호	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객
(수익자 총수가 49인 이하)

주식형집합투자기구	삼성유럽가치배당증권자투자신탁H삼성유럽가치배당증권모투자신탁	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객

특별자산집합투자기구	KIAMCO 캘리포니아 태양광 사모특별자산투자신탁삼천리신재생에너지전문투자형사모투자신탁제1호	투자신탁재산의 운용 및 관리	국내 개인 및 기업고객
(수익자 총수가 49인 이하)

나. 사 업부문별 요약재무현황(1) 부문별 자산/부채 요약

1) 제69기(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	78,962,461	891,778	106,270	79,960,509	(544,117)	79,416,392

부채총계	66,675,378	576,933	54,338	67,306,649	(273,305)	67,033,344

자본총계	12,287,083	314,845	51,932	12,653,860	(270,812)	12,383,048

2) 제68기(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	75,520,942	965,882	111,375	76,598,199	(583,011)	76,015,188

부채총계	63,598,730	677,791	48,366	64,324,887	(317,977)	64,006,910

자본총계	11,922,212	288,091	63,009	12,273,312	(265,034)	12,008,278

註) 당기 중 K-IFRS 기준서 제1115호를 소급하여 적용하였으며, 해당 회계정책의 변경이 전기 연결재무제표에 미치는 영향은 없음 3) 제67기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

자산총계	67,897,923	880,319	103,249	68,881,491	(663,986)	68,217,505

부채총계	57,016,953	575,188	47,017	57,639,158	(429,886)	57,209,272

자본총계	10,880,970	305,131	56,232	11,242,333	(234,100)	11,008,233

註) 당기 중 K-IFRS 기준서 제1115호를 소급하여 적용하였으며, 해당 회계정책의 변경이 전전기 연결재무제 표에 미치는 영향은 없음.

(2 ) 부문별 매출/손익 요약1) 제69기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	18,513,029	403,714	-	18,916,743	(182,120)	18,734,623

당기순이익	1,057,057	29,538	(6,064)	1,080,531	(7,230)	1,073,301

註) 매출액은 보험료수익 기준임 2) 제68기

(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	18,458,657	361,499	-	18,820,156	(151,788)	18,668,368

당기순이익	1,042,872	5,708	6,722	1,055,302	(1)	1,055,301

註1) 매출액은 보험료수익 기준임 註2) 당기 중 K-IFRS 기준서 제1115호를 소급하여 적용하였으며, 해당 회계정책의 변경이 전기 연결재무제표에 미치는 영향은 없음

3) 제67기(단위 : 백만원)

구 분	국내사업	해외사업	기타사업	소계	내부거래제거 등	합계

매출액	18,441,775	353,111	-	18,794,886	(129,733)	18,665,153

당기순이익	840,911	18,839	7,470	867,220	(6,605)	860,615

註1) 매출액은 보험료수익 기준임 註2) 당기 중 K-IFRS 기준서 제1115호를 소급하여 적용하였으며, 해당 회계정책의 변경이 전전기 연결재무제표에 미치는 영향은 없음

[국내사업] 가. 산업의 특성 손해보험은 우연한 사고로 인하여 발생한 재산, 신체 손해를 실제 손해액만큼 보상하는 산업입니다. 손해보험사는 각종 산업 및 개인에게 발생할 수 있는 모든 리스크를 보장하는 것을 목표로 다양한 상품을 개발하여 판매하고 있으며, 판매하는 보험상품은 크게 일반보험, 자동차보험, 장기손해보험, 개인연금, 퇴직연금으로 구분할 수 있습니다. 일반보험은 화재, 해상, 기술, 배상책임, 상해, 질병 등 기업 경영, 개인 재산 및 신체에 관련된 리스크를 보장하는 상품이며, 자동차보험은 자동차로 인하여 발생하는 타인의 신체 및 차량, 자신의 신체 및 차량에 대한 손해 등을 보장하는 상품입니다. 장기손해보험은 통상 3년 이상을 계약기간으로 하는 상품이며, 상해, 질병 등 신체 건강을 담보로 하는 건강보험과 운행 중 과실을 담보하는 운전자보험, 개인재산 및 신체, 배상책임 등 가입자가 원하는 다양한 리스크를 하나의 보험증권으로 보장하는 통합형 장기보험, 목돈마련을 위한 저축성보험이 있습니다. 개인연금과 퇴직연금은 개인의 노후생활에 대비한 상품으로 개인 또는 기업을 대상으로 판매하고 있는 상품입니다. 손해보험은 일반적으로 타업종 대비 경기민감도는 낮으나 계절에 따른 영향은 큰 편이며 특히 그 중 자동차보험은 계절 변동에 의해 영향을 크게 받습니다. 여름 장마철과 겨울에는 타계절 대비 손해율이 상승하는 경향을 보이고, 일정한 주기로손해율의 상승과 하락이 반복되는 계절적 특성이 나타납니다. 일반보험은 계절에 의한 영향이 상대적으로 작으며, 업종 및 지리적 특성이 큰 영향을 주는 보험종목입니다. 장기손해보험 중 건강보험은 개인의 연령, 성별, 직업 등에 의해 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 손해보험은 미래의 위험 발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하는 사업으로 핵심 성공요소는 사회전반에 나타나는 각종 리스크를 선제적으로 관리하는 능력과 리스크를 정확하게 예측하고 분석하여 보험료에 반영할수 있는 전문역량이라고 할 수 있습니다. 최근 미국, 영국과 같은 선진국에서는 보험사의 안정성, 영속성, 소비자보호 등을 제고하기 위한 보험업 관련 규제가 지속 강화되고 있는 추세이며, 국내에서도 IFRS17 도입, Do-Not-Call 시행 등 재무건전성 및 소비자보호 관련 규제가 지속 강화되고 있습니다. 나. 시장여건

2018년말 기준 손해보험 시장은 원수손해보험사 22개(국내손보사 13개/외국손보사 9개)와 재보험사 10개(국내재보험사 1개/외국재보험사 9개), 총 32개 보험사가 손해보험업을 영위하고 있습니다. 원 수 손해보험 시장은 국내손보사가 원수보험료의 약 98%를 점유하고 있으며, 이 중 삼성화재, 현대해상, DB손보, KB손보와 같은 매출 상위 4개 보험사가 전체 시장의 67% 수준을 점유하고 있습니다. 외 국계 보험사는 원수보험 시장규모가 상대적으로 작은 일반보험 및 재보험과 직판 자동차보험 영업에 집중하여, 점유율은 약 2% 수준입니다. 최근 손해보험업계에서는 신규경쟁자 진입 및 경쟁사간 M 등 경쟁구도 변화가 지속되고 있습니다. 최근 5년간 손해보험업계 주요 변화는 다음과 같습니다. ·BNP파리바카디프 : 2014년 에르고다음다이렉트를 인수 ·KB손해보 험: 2015년 6월 KB금융그룹이 LIG손해보험을 인수, KB손해보험으로 사명 변경 ·한국해양보증보험: 2015년 6월 신규 출범 ·현대해상: 2015년 7월 1일 자회사 하이카다이렉트 흡수 합병 완료 ·아시아캐피탈리 / 퍼시픽라이프리: 2016년 국내 재보험시장 진출 ·에이스손해보험 : 2017년 1월 Federal Insurance 흡수 합병 ·알리안츠 글로벌 코퍼레이트 스페셜티(AGCS) : 2017년 6월 지점 설립 국내 손해보험업은 FY'18 원수보험료 약 80.2조 원 규모의 시장을 형성하고 있습니다. 보험 종목별로 보면 일반보험은 9.4조원 , 자동차보험은 16.7조원 , 장기보험(개인연금 포함)은 54.1조 원 을 거수하였습니다.

[보험종목별 손해보험 시장규모]

(단위 : 조원)

FY'18	FY'17	FY'16

일반보험	9.4	8.9	8.5

자동차보험	16.7	16.9	16.4

장기보험	54.1	52.8	51.6

합계	80.2	78.6	76.5

註) 22개 원수보험사 업무보고서상 원수보험료 기준

[주요 회사별 원수보험 시장점유율]

(단위 : %)

FY'18	FY'17	FY'16

삼성화재	22.7	23.2	23.8

현대해상	16.2	16.3	16.4

DB손보	15.5	15.7	15.8

KB손보	12.3	12.4	12.3

메리츠화재	8.8	8.2	7.8

한화손보	7.0	6.7	6.5

흥국화재	3.8	4.0	4.4

농협손보	4.1	4.0	3.9

롯데손보	3.0	2.9	2.9

MG손보	1.3	1.4	1.3

AXA손보	0.9	1.0	1.0

더케이손보	0.6	0.6	0.6

BNP파리바	0.0	0.0	0.0

기타	3.8	3.6	3.3

합계	100.0	100.0	100.0

註1) 22개 원수보험사, 업무보고서상 원수보험료 기준 註2) 기타 : 서울보증, AIG, Chubb, FirstAM, Mitsui, Das, Genworth, Allianz AGCS, 해양보증

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

고객군이 다양하고, 리스크가 세분화되어 있는 손해보험시장에서 손해보험사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다.(1) 광범위한 데이터(고객정보, 계약정보, 사고정보)의 축적, 분류, 가공, 분석으로 고객특성·위험유형別로 경쟁력 있는 보험료를 산출하는 역량(2) Risk별 손해사정 전문역량을 보유한 인력과 외부 네트워크를 기반으로 적정 보험금을 지급하고 처리 비용을 절감하는 역량(3) 고객에게 종합 컨설팅 제공을 통해 고객 가치의 향상이 가능한 판매조직으로 육성할 수 있는 판매관리자의 코칭 및 육성 역량(4) 다양한 고객 니즈에 대응할 수 있는 멀티채널의 확보와 운영 역량(5) 차별화된 성과를 시현할 수 있는 전문인력을 확보, 육성하기 위한 인사체계(6) 안정적인 利差 마진 확보가 가능한 포트폴리오를 구축하고, 선제적인 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 창출하는 역량 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 (1) 강력한 대면 전속채널을 중심으로 멀티채널 운용 전략 회사는 530여개 지점과 2만여명의 전속 설계사 판매조직을 보유한 전국적인 판매망을 확보하고 있으며, 판매조직의 리스크 컨설팅 및 개인자산 관리 역량을 극대화하여고객의 종합 리스크 컨설턴트로서 역량을 강화하고 있습니다. 또한, 2009년 온라인 자동차보험 브랜드인 '애니카다이렉트'를 출시 후 온라인 직판 채널에서 빠른 속도로성장하여 채널 내 매출 규모 1위로 성장하였으며, 방카슈랑스 및 통신판매 채널도 전략적으로 활용하고 있습니다. (2) 보상원가 관리능력각 리스크별 적정한 손해사정 능력을 보유한 인력과 전국적인 외부 네트워크를 활용하여 적정보험금을 지급하기 위해 노력하고 있습니다. (3) 안정적인 자산 운용회사는 장기적인 안목에서 꾸준한 자산운용이익을 창출하는 것을 목표로 하여 경기변동에도 안정적인 자산운용이익률을 유지하고 있습니다.(4) 선제적인 리스크 관리 정책회사의 안정적인 성장과 고객의 이익제고를 위해 경영상 발생할 수 있는 제반리스크(보험, 금리, 시장, 신용, 유동성 리스크)를 전사적 차원에서 통합 관리하고 있습니다. 리스크관리위원회를 통해 보험위험 관리를 위한 보유 및 재보험 전략, 금리리스크 관리를 위한 자산부채관리 전략(ALM), 예정이율 운용 전략 등 주요 리스크관리 전략을수립하여 운용하고 있습니다. 마. 신규사업의 추진 - 해당사항 없음

[해외사업]

가. 산업의 특성통상적으로 손해보험 시장은 산업의 발달과 개인 소득의 증가에 따라 시장 규모가 동반 성장하는 것으로 알려져 있습니다. 특히 개발도상국의 손해보험시장이 타 국가들에 비해 높은 성장을 하고 있으며, 이에 따라 글로벌 보험사들이 개발도상국 시장으로의 진출이 매우 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한 일본과 같이 국내 손해보험시장이 포화된 국가의 주요 보험사들은 해외 보험시장 진출하여 매출 성장과 이익 창출을 추구하고 있습니다. 해외에서 손해보험 사업을 영위하는 방법은 현지 법인을 직접설립하여 자체 성장하는 전략과 기존 현지 보험사를 인수 합병하여 운영하는 전략으로 구분할 수 있습니다. 보험회사는 두 가지 방법 중 국가별로 시장 환경, 규제, 수익성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 사업 모델을 수립하여 선택하게 됩니다. 나. 시장여건 2017년 세계 손해보험 시장은 총 2.2조 달러 규모로 전년 대비 2.8% 성장하였으며 2016년 3.3%보다는 0.5%p 낮아졌으나 최근 10년 평균성장률인 2.1%보다는 0.7%p 증가하였습니다. 선진국 보험시장의 성장이 여전히 정체된 가운데 그동안 성장을 주도했던 이머징마켓, 특히 중국시장의 성장률 둔화로 인해 세계 손해보험시장의 성장률이 둔화되는 경향을 보이고 있습니다. 중국 손해보험시장은 그동안 연평균 20% 이상의 높은 성장률을 보여왔으나 최근에는 주변 아시아 국가들의 성장률과 비슷한 수준인 10%대의 성장률을 보이고 있습니다. (출처 : World insurance in 2017, Swiss Re Sigma) 시장 여건>

회사	내용

삼성화재 유럽법인	- 2017년 서유럽지역은 생명보험 8,395억 USD, 손해보험 5,767억 USD 규모의 시장을 형성하고 있으며, 손해보험시장은 전년 대비 1.0% 성장하였습니다. - 런던마켓은 세계 재보험시장의 중심지 중 하나로 각국에서 인수하기 어려운 다양한 위험에 대한 담보를 제공하고 있습니다. 영국의 EU 탈퇴로 인한 불확실성이 당분간 지속될 것으로 예상되고 있습니다.

삼성화재 베트남법인	- 2017년 베트남 생명보험은 28억 USD, 손해보험은 18억 USD의 시장을 형성하고 있으며, 손해보험시장은 전년 대비 8.3% 성장하였습니다. - 최근 베트남 경제 성장에 따른 관련 투자 증가 및 GDP 성장, 그리고 이에 따른 중산층의 증가로 베트남의 보험시장은 빠르게 성장하고 있으며 특히 건강보험 시장이 빠르게 증가하고 있습니다.

삼성화재 중국법인	- 중국은 세계 2위의 손해보험시장으로 2017년 생명보험은 3,176억 USD, 손해보험은 2,239억 USD의 시장을 형성하고 있으며 손보시장은 전년 대비 10%대의 성장을 이루었습니다.- 자동차보험이 손해보험시장의 70% 이상을 점유하는 가운데 최근 지속된 자동차 등록대수의 증가가 손해보험시장의 성장을 견인해 왔으며, 그 외 국내외 투자 증가 및 강제 배상책임보험 등 정책성 보험의 도입에 따라 시장은 확대되어 왔습니다. 최근 자동차보험, 농작물 보험 및 대형 기업보험 시장의 경쟁 격화에 따라 시장 성장이 둔화되고 있으며 손해율은 다소 상승하고 있습니다.

삼성화재싱가포르법인	- 싱가포르는 아시아 재보험마켓의 최대 허브로 최근 아시아 경제 성장에 따라 싱가포르 재보험 시장(OIF)은 연평균 6.9%의 성장을 시현하고 있습니다. - 재물보험, 기술보험 등 전통형 상품이 싱가포르 재보험시장의 67%를 점유하고 있는 가운데, 재보험시장 경쟁심화에 따라 최근에는 업계 합산비율이 조금 증가하는 추세입니다.

(출처 : Swiss Re 「 World insurance in 2017」, AXCO Insurance Market Report)

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인국가별 특성이 다양하고, 리스크가 세분화되어 있는 해외 손해보험 시장에서 손해보험사의 경쟁력을 좌우하는 역량은 다음과 같습니다. (1) 국가별 특성에 적합한 로컬사업 운영에 필요한 Governance/Talent/시스템 역량(2) 브랜드/고객/채널/Local Talent를 일시에 획득하는 M 역량(3) 국가별 상이한 法제도 및 시장 여건에 맞도록 다양한 사업 추진 방식과 전략을 수 립할 수 있는 역량(4) 원수 손해보험 서비스 제공과 더불어 다변화된 사업 영역을 개발, 추진할 수 있는 역량 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단(1) 관계사 및 한국계 시장을 기반으로 하는 해외시장 확대 전략 당사는 11개국에서 해외사업을 추진 중입니다. 전 세계 한국계 시장의 글로벌 영업을 지원하는 전담 조직을 운영하고 있으며 기업의 리스크컨설팅 및 자산관리 역량을 극대화하여 고객의 종합 리스크 컨설턴트로서 역량을 강화하고 있습니다.(2) 해외거점 원격관리체계 구축 당사는 중앙집중화된 IT 시스템 기반을 통해 해외거점의 운영현황 파악이 가능한 글로벌 통합시스템을 구축하고 있습니다.(3) 해외사업 전문인력 양성 및 운영 제도 당사는 해외사업 확대에 필요한 내부 인력을 양성하고 있으며, 지속적인 해외사업 전문가 확보로 인적자원의 글로벌화를 추진하고 있습니다.(4) 제휴/인수를 포함한 해외투자 프로세스 확립 당사는 해외시장의 성공적인 M 추진에 필요한 신속한 내부 의사결정을 위한 위원회 및 해외투자 프로세스를 갖추고 있습니다. 마. 신규사업의 추진 - 해당사항 없음

[기타사업] 가. 산업의 특성 (1) 손해사정서비스 손해사 정은 손해발생사실의 확인, 보험약관 및 관련 법규적용의 적정성 판단, 정확한손해액 산정, 보험금 지급 등의 제반 업무를 말합니다. 주요 업무는 현장활동 등을 통한 사고원인 조사 로 보상가능 여부 및 책임범위를 확정하고, 피보험이익의 귀속, 적용 요율의 적정성, 보험료 입금의 유무 등 보험계약내용에 관한 사실관계를 조사함은 물론, 사고에 따른 손해액 평가를 통해 정확한 보험금을 산정하여 지급하는 것입니다. 손해사정 업무는 보험종목, 사고유형 등에 따라 크게 재물, 신체, 차량 3가지로 구분할 수 있습니다. 재물손해사정은 화재, 해상, 기술보험 등의 손해사정 업무가 해당되며, 신체손해사정은 상해, 질병, 간병보험과 자동차 사고로 인한 사람의 신체와 관련되고, 차량손해사정은 자동차 사고로 인한 차량 및 그 밖의 재 산상의 손해사정 업무 가 해당됩니다. (2) 고객상담서비스 고객상담서비스는 대표전화 '1588- 5114' 를 통해 고객들의 문의에 대한 응대 서비스로서 통화내용에 따라 보상 안내와 상품 안내로 구분 할 수 있습니다.보상 안내는 자동차 사고 발생건에 대한 사고접수 및 관련 상담, 긴급출동서비스 접수업무이며 상품 안내는 판매된 보험상품에 대한 계약변경 및 해지 등 상품 내용에 대한 설명을 제공하는 서비스 입니다. (3) 출동서비스 출동서비스는 고객의 차량에 문제가 생겼을 경우 현장으로 신속하게 출동하여 해결해 주는 서비스로서 발생사유에 따라 사고출동과 고장출동으로 구분할 수 있습니다. 사고출동은 자동 차 사고 발생시 전국에 분포한 현장 출동 채널이 신속히 현장에출동하여 응급조치 및 초기 사고조사 를 실시함으로써 고객에게 안심을 제공하고 피해확대를 사전에 방지할 수 있도록 지원하는 서비스입니다. 고장출동은 고객 차량이 고장 등으로 운행이 불가능 할 경우, 현장에 출동하여 차량 응급 조치 및 긴급견인 등을 실시하는 서비스입니다. 고장출동의 주요 서비스로는 비상구난, 긴급견인, 비상급유, 배터리 충전, 타이어 교체 및 펑크수리, 잠금장치해제 등 6가지 분야가 있습니다. (4) 보험대리점 영업 고객의 니즈가 다양화 되고, 채널간 경쟁 심화에 따른 시장변화에 대응하기 위하여 차별화된 마케팅 및 채널운영 확보가 시급한 상황입니다.(주)삼성화재금융서비스보험대리점은 이러한 시장의 기회와 RC 경쟁력 제고를 통한차별화ㆍ전문화된 금융판매전문회사로 성장하여, 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고, 건전한 판매문화 조성을 통한 국내 보험시장의 건전한 발전에 기여할 것입니다. 나. 시장 여건 (1) 손해사정서비스 손해사정 업무는 보험회사가 손해사정사를 고용하여 직접 처리하거나, 손해사정업을등록한 회사에 위탁하여 처리할 수 있으며, 위탁업체는 주로 보험회사가 자회사로 운영하거나 외부 손해사정업체(법인 포함)를 활용하게 됩니다. (2) 고객상담서비스 국내 全 보험사가 관련 서비스를 제공하고 있으며, 당사는 자회사인 삼성화재서비스손해사정(주)를 통해서 서비스를 시행 중입니다. 경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 콜 전문회사에 위탁하여 서비스를 제공하고 있습니다. (3) 출동서비스 국내 손해보험업계 자동차보험 출동서비스는 全 보험사가 실시하고 있으며, 당사는자회사인 삼성화재애니카손해사정(주)를 통해서 서비스를 시행 중입니다. 경쟁사는 당사와 같이 자회사를 설립하거나 전문 출동서비스 회사를 통해 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 보험대리점 영업 국내보험시장은 많은 보험사들이 상품과 판매조직의 경쟁우위 확보를 위해 무한 경쟁을 하고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 (1) 손해사정서비스 손해사정업의 핵심 성공요소는 신속하게 손해발생사실을 확인하여 보험약관 및 관계법규 적용의 적정여부를 판단하고, 손해액 및 보험금을 공정하고 정확하게 산정하는 역량입니다.

(2) 고객상담서비스

상담서비스의 핵심 경쟁력은 전문 상담 인력을 통하여 사고상담 및 접수, 각종 보험 상품과 관련된 내용을 고객에게 신속하고 정확하게 안내하는 역량입니다.

(3) 출동서비스

출동서비스의 핵심 경쟁력은 고장 또는 사고 등으로 고객차량에 문제가 발생한 경우 전국단위 규모의 출동 네트워크를 활용하여 신속하게 현장에 출동, 초기대응을 지원하고 고객에게 안심서비스를 제공하는 역량입니다.

(4) 보험대리점 영업 보험대리점 영업의 핵심 경쟁력은 판매상품의 다양성을 강점으로 고객에게 차별화, 전문화된 금융상품 판매 및 서비스 기회를 제공하는 역량입니다. 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 (1 ) 손해사정서비스 신속하고 정확한 보상처리 를 위해 전문인력의 보유와 전국적인 보상처리망 보유가 중요합 니다. 차량손해사정 업을 담당하고 있는 삼성화재애니카손해사정(주)는 국가가공인한 손해사정사를 업계 최대인 410 여명 보유 하고 있으며 , 전국 18개 대물보상 부 , 117개의 센터 와 980여개 의 삼 성화재 우 수정비업체 네트워크 를 통해 고객들이 전 국 어디서든 가장 신속하고 정확한 서비스를 제공 받으실 수 있도록 노력하고 있습니다. 장기 및 일반보험의 재물 및 신체손해사정업을 담당하고 있는 삼성화재서비스손해사정(주)은 손해사정사 82명을 보유 하고 있으며, 전국 63개팀 617명 의 직원 들 이 손해사정서비스 업무를 수행 하고 있습니다. (2) 고 객상담서비스 상담서비스를 담당하 고 있는 삼성화재서비스손해사정(주)는 1,011명의 전문상담인력 을 통하여 각종 상담서비스를 제공 하고 있으며, 신속한 응대를 위하여 20초내 응답률(통화연결)을 94.8% 수준 으로 유지 하고 있습니다. (3) 출동서비스 출동서 비 스를 담당하고 있는 삼성화재애니카손해사정(주)는 신속, 정확한 서비스를 제공하기 위하여 전국에 880여개의 사고출동 네트워크 와 700여개 의 고장출동 네트 워크 를 보유 하 고 있습니다. 또한 전국 에 약 40여 명의 네트워크 컨 설턴트 를 배치 하여 서비스 품질 향상에 노력하고 있으며, 출동자의 차 량, 복장, 명함, 인사말 등 고객 응대서비스 표준화를 통해 전국 어디에서든 동일한 서비스를 제공하고 있습니다 . (4) 보험대리점 영업 보험대리점 영업을 담당하고 있는 (주)삼성화재금융서비스보험대리점은 설계사 역량별 차별화된 조직관리, 판매상품의 다양성과 차별화된 마케팅 및 채널운영의 유연성을 바탕으로 차별화, 전문화된 금융판매 서비스를 제공하고 있습니다. 마. 신규사업의 추진 - 해당사항 없음 2. 영업의 현황 [국내사업]

가. 영업의 개황 회사는 FY'18 18조 4,676억원의 원수보험료를 거수하여 전년 수준의 매출을 달성하였고, 당기순이익 1조 733억원을 시현하였습니다.

일반보험 원수보험료는 1조 5,763억원으로 전년 대비 5.6% 증가하였으며,

자동차보험은 전년 대비 1.6% 감소한 4조 7,964억원의 원수보험료를 거수하였습니다.

장기보험은 전년 수준인 12조 950억원의 원수보험료를 거수하였습니다.

2018년말 회사의 총자산 규모는 2017년말 대비 3조 4,012억원 증가한 79조 4,164억원이며, 지급여력비율(RBC기준)은 2018년 12월말 기준 333.80%로 업계 최고수준을 유지하고 있습니다.

전사적 재무건전성에 대한 신용등급은 2018년 9월 S 국내 민간기업 중 최고등급인 'AA-' 등급을 4년 연속 받았습니다. 또한 2018년 9월 세계적인 보험사 전문 신용등급 평가기관인 A.M.Best로부터 최고 신용등급인 'A++'를 8년 연속 받았습니다. 이는 A.M.Best의 신용등급 16단계 중 최고등급으로서 전 세계 178개 보험사만 보유하고 있습니다. 회사의 높은 신용등급은 특히, 세계적인 경제 불안 속에서 이루어 낸 성과라는 측면에서 회사의 견실한 자본력, 월등한 시장지배력, 안정적 이익구조, 탁월한 위험 관리 능력, 그리고 우수한 경영진의 능력을 세계적으로 공인받는 계기가 되었습니다.2012년 9월 회사는 효율적이고 혁신적인 기업경영의 결과로 '제36회 국가생산성대회'에서 종합대상 대통령 표창을 수상하였습니다. 이 상은 체계적인 경영혁신 활동을통하여 모범적인 생산성 향상을 이룩한 기업 및 기관에게 수여하는 지식경제부 주최의 정부포상제도로, 삼성화재가 보험업계 최초로 최고 권위인 대통령 표창을 수상했다는데 그 의의가 있습니다. 또한 고객중심 혁신을 경영의 화두로 지속적으로 추진해 온 결과, 서비스 부문에서도업계 최고 권위의 상을 다수 수상하는 업적을 이루었습니다. 2011년 한국표준협회가주관하는 '한국서비스대상'과 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '고객만족경영대상'에서 보험사 최초로 동시에 '명예의 전당'에 헌액되었습니다. 명예의 전당은 5년 이상 연속 대상을 수상한 기업 중 각종 심사를 거쳐 서비스 품질이 탁월한 기업을 선정하는 최고권위의 상입니다. 뿐만 아니라 2018년 한국능률협회컨설팅에서 실시하는 '한국 산업의 고객만족도(KCSI)' 자동차보험부문에서 21년 연속 1위, 장기보험부문 8년 연속 1위에 선정되었고, 한국표준협회가 실시한 '한국서비스품질지수(KS-SQI)'에서 장기보험부문 5년 연속 1위 및 자동차보험부문 17년 연속 1위로 국내금융사 중최장기간 1위 기록을 보유하고 있습니다. 또한 전세계 시가총액 상위 약 2,500개 기업을 대상으로 재무적 성과, 사회공헌, 환경, 지배구조 등을 평가하는 세계 최고 권위의 지속가능성 지수인 '다우존스지속가능경영지수(DJSI)' 평가에서 세계 최고등급인'DJSI 월드지수' 기업으로 5년 연속 선정되었습니다. 삼성화재는 2006년부터 2014년까지 실시된 민원발생평가 부문에서도 총 10회 중 7회에 걸쳐 "1등급(우수)" 을 획득하였고 2015년부터 시행된 금융소비자보호 실태평가에서도 2017년 평가결과 10개 부문 중 9개 부문에서 양호 평가를 받는 등 명실공히 보험업계는 물론 금융업계 리딩 컴퍼니로서의 위치를 확고히 하고 있습니다. 나. 영업의 종류 회사는 손해보험회사로서 다양한 보험상품을 개발 및 판매하는 보험영업과 기관투자자로서 자본시장에 참여하는 투자영업을 영위하고 있습니다.(1) 보험영업 : 화재, 해상, 특종, 자동차보험 등 손해보험 상품과 상해, 질병 보험 등 제3보험 상품, 개인연금, 퇴직연금 등 다양한 보험상품 판매 (2) 투자 영업 : 약 66.7조원 의 운 용 자산을 활용하 여 자본시장에 기관투자자로 참여하고 있으며, 기업 및 개인 고객 등을 대상으로 대출영업 영위

다. 영업 부문별 자금조달, 운용 내용 (1) 자금조달 - 보험종목별 보 험료수익

(단위 : 백만원, %)

구분	제69기	제68기	제67기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

화재	34,055	0.18	38,700	0.21	37,453	0.20

해상	99,851	0.54	131,070	0.71	101,449	0.55

자동차	4,530,241	24.47	4,601,954	24.92	4,610,147	25.00

보증	1	0.00	1	0.00	2	0.00

특종	1,314,230	7.10	1,198,985	6.50	1,109,981	6.02

해외원ㆍ수재보험	381,418	2.06	342,552	1.86	457,380	2.48

장기	10,223,969	55.22	10,163,451	55.05	10,062,714	54.56

개인연금	1,872,722	10.12	1,933,856	10.48	2,014,075	10.92

부수사업	58,244	0.31	49,539	0.27	49,502	0.27

합계	18,514,731	100.00	18,460,108	100.00	18,442,703	100.00

註 ) 보 험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨

(2) 자산운용현황 1) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

총 자 산(A)	78,962,461	75,520,942	67,897,923

운용자산(B)	66,733,121	64,418,715	58,237,617

자산운용률(B/A)	84.51	85.30	85.77

註) 운용자산은 총자산에서 보험업감독업무시행세칙에서 정의한 비운용자산을 제외한 금액 기준임

2) 운용내역별 수익현황(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

수익률	수익률	수익률

운용자산	대출	기말잔액	22,531,499	33.76	21,393,376	33.21	17,878,164	30.70

운용수익	695,931	3.22	618,687	3.20	545,932	3.42

유가증권	기말잔액	41,755,363	62.57	40,867,597	63.44	38,126,609	65.47

운용수익	1,426,695	3.51	1,106,449	2.84	1,026,361	2.80

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	1,647,738	2.47	1,342,330	2.08	1,048,928	1.80

운용수익	11,025	0.74	11,080	0.93	14,122	1.18

기 타	기말잔액	798,521	1.20	815,412	1.27	1,183,916	2.03

운용수익	3,051	0.38	265,275	30.60	101,935	8.44

합 계	기말잔액	66,733,121	100.00	64,418,715	100.00	58,237,617	100.00

운용수익	2,136,702	3.31	2,001,491	3.32	1,688,350	3.07

註1) 운용수익은 보험업감독업무시행세칙상의 운용자산에 대한 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자영업이익 기준임註2) 대출금 기말잔액은 대손충당금누계액, 이연부대수익 차감후 금액임註3) 유가증권 운용수익은 외환 및 파생상품 관련 손익을 포함하였음 註4) 제68기 '기타-운용수익'은 본사 매각 관련 이익을 포함하였음 [해외사업]

가. 영업의 개황 당사 해외법인은 FY'18 수입보험료로 약 4,037억 원 을 거수하였습니다. 나. 영업의 종류 해외 각 법인은 현지의 손해보험사로서 다양한 보험상품을 개발 및 판매하는 보험영업과 기관 투자 자로서 자본시장에 참여하는 투자영업을 영위하고 있습니다. (1) 보험영 업 : 재물, 적하, 배상책임 등 일반보험과 자동차보험 등 보험상품 판매 (2) 투자영업 : 약 4, 536억원 의 운 용 자 산 을 활용하여 정 기예금, 국채 등 안정적인 자산 위주로 투자

다. 영업부문별 자금조달, 운용 내용(1) 보 험료수익

(단위 : 백만원)

구 분	제69기	제68기	제67기

삼성화재 유럽법인	29,821	29,925	24,745

삼성화재 베트남법인	61,572	55,039	53,825

삼성화재 중국법인	165,150	165,667	169,855

삼성화재 싱가포르법인	117,877	83,599	73,240

그 외 해외법인	29,269	27,268	31,446

합계	403,689	361,498	353,111

註1) 각 국가별 회계기준에 따름註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임

(2) 자산운용현황1) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

총 자 산(A)	892,111	965,660	877,949

운용자산(B)	453,566	428,470	437,115

자산운용률(B/A)	50.84	44.37	49.79

註1) 각 국가별 회계기준에 따름註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註3) 제69기 주요 종속회사의 자산운용현황 (각 국가 별 회계기준에 따름) - 유럽법인 총자산 89,175백만원, 운용자산 41,136백만원 , 자산운용률 46.13% - 베트남법인 총자산 93,943 백만 원, 운용자산 59,521 백만 원, 자산운용률 63.36% - 중국법인 총자산 396,626 백만 원, 운용자산 201,239 백만 원, 자산운용률 50.74% - 싱가포르법인 총자산 237,936 백만 원, 운용자산 117,504 백만 원 , 자산운용률 49.38% 2) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

금액	비 율	금액	비 율	금액	비 율

수익률	수익률	수익률

운용자산	유가증권	기말잔액	57,723	12.73	67,384	15.73	64,855	14.84

운용수익	2,361	5.19	2,188	3.36	1,821	2.54

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	395,843	87.27	361,086	84.27	372,260	85.16

운용수익	13,217	4.71	10,554	2.92	9,389	2.70

합 계	기말잔액	453,566	100.00	428,470	100.00	437,115	100.00

운용수익	15,578	4.77	12,742	2.99	11,210	2.68

註1) 각 국가별 회계기준에 따름 註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註 3) 제69기 주요 종속회사의 운용내역별 수익현황 (각 국가별 회계기준에 따름) - 유럽법인 현·예금 및 신탁 기말잔액 41,136백만 원, 운용수익 585 백만 원(수익률 2.08%) - 베트남법인 현 · 예금 및 신탁 기말잔액 59,521백만 원, 운용수익 2,709 백만 원(수익률 6.59%) - 중국법인 유가증권 기말잔액 16,293 백만 원, 운용수익 915 백만 원(수익률 5.36%) 현 · 예금 및 신탁 기말잔액 184,946백만 원, 운용수익 7,217 백만 원(수익률 5.35%) - 싱가포르법인 유가증권 기말잔액 33,774 백만 원 , 운용수익 724 백만 원(수익률 3.16%) 현 · 예금 및 신탁 기말잔액 83,730백만 원 , 운용수익 1,332 백만 원(수익률 2.28%) [기타사업] 가. 영업의 개황 ( 1) 손해 사정서비스 손해사 정 업무는 종속회사인 삼성 화재애니카손해사정(주) 와 삼성화재서비스손해사정(주)에서 시행하고 있으며, '18. 1~12 월 손해사정 업무 관련 매출은 2,026 억원 으로 전년동기 대비 2.5 % 증 가 한 실적 을 거두었습니다. 삼성화재애니카손해사정(주)는 당기말 현재 전국에 본사를 포함하여 수도권대물보상1,2팀, 지방대물보상1,2팀으 로 구 분되어 117 개 센터 1,280여명의 직원 이 삼성화재해상보험 (주) 자동차보험 가입자들의 자동차 사고로 인한 차량 및 그 밖의 재산상의 손해액 사정에 대한 업무를 수행하고 있으며 , 차량 손해사정 관련 '18. 1~12 월 매출은 1,508 억으로 전년동기 대비 2.2% 증 가 하였습니다. 삼성화재서비스 손해 사정(주)는 전 국 에 63 개팀 617명 의 직원 이 장기 및 일반보험 의 재물 및 신체사고 청구건에 대해 사 고조사, 의료심사, 손해액 산정 등의 제반 손해사정업무를 수행하고 있으며, 장기 및 일반 손해사정 관련 '18. 1~12 월 매출은 518억원으로 전년동기 대비 3.2% 증 가 하였습니다. (2) 고객상담서비스 회사는 삼성화재서비스손해 사정(주)를 통하여 사고접수, 상품안내 등의 각종 상담업무를 수행 하고 있으며 , '18. 1~12 월 매출은 638억 원 으로 전 년동기 대비 2.0% 증 가하 였습니다. 당기말 현재 전국 5개 지역(서울, 인천, 일산, 광주, 대구)에 1,011 명 의 상담 인력 을 통해 서비스를 제공 하고 있습니다. (3) 출동서비스 회사는 삼성화재애니카손해사정(주)를 통하여 고객에게 사고 및 고장출동서비스를 제공하고 있으며. '18.1~12 월 출동서비스 관련 매출은 85억원 으로 전년동기 대비 5.8% 감 소 하였습니다 . 당기말 현재 전국 500여개의 자동차정비소 (애니카랜드) 및 160여명의 출동 Agent 등 1,570 여개의 출동 네트워크 를 구축 하여 서비스 를 제공 하고 있습니다 . (4) 보험대리점 영업(주)삼성화재금융서비스보험대리점은 2016년 3월 16일 삼성화재가 100% 출자하여 설립한 판매자회사로서 손해보험(삼성화재 전속) 및 생명보험(삼성생명) 제휴상품 판매 등 다양한 금 융서비스 를 제공하고 있습니다. '18.1~12월 금융서비스 매출은 317억원으로 전년동기 대비 23.3% 증가했습니다. 나. 영업의 종류 보험사고 발생시 보상여부 판단, 사고원인 조사, 손해액 평가 등의 업무를 수행하는 손해사정서비스, 사고접수 및 상품 상담 등을 지원하는 고객상담서비스 및 전국 네트워크망을 통해 신속한 현장조치를 지원하는 출동서비스 , 금융판매전문서비스를 제공하는 보험대리점업 등이 있습니다.

다. 영업부문별 자금조달, 운용 내용 (1) 자금조달 (영 업 수 익 )

(단위 : 백만원,%)

구 분	제69기	제68기	제67기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

1. 손해사정서비스 (애니카손사) (화재서비스)	202,645150,834 51,811	59.97	197,743147,51550,228	61.00	186,257148,80337,454	65.14

2. 고객상담서비스 (화재서비스)	63,85063,850	18.90	62,62262,622	19.32	55,83255,832	19.52

3. 출동서비스 (애니카손사)	8,468 8,468	2.50	8,9938,993	2.77	9,4149,414	3.29

4. 자동차관리용역매출 (화재서비스)	21,24921,249	6.29	19,63919,639	6.06	17,55617,556	6.14

5. 기타용역매출 (화재서비스)	1,4791,479	0.44	1,0201,020	0.32	1,2171,217	0.43

6. 전산OA서비스매출 (화재서비스)	8,4728,472	2.51	8,4408,440	2.60	5,6285,628	1.97

7. 보험대리점영업 (금융서비스)	31,73031,730	9.39	25,72025,720	7.93	10,04910,049	3.51

합 계 (애니카손사) (화재서비스) (금융서비스)	337,893 159,302 146,86131,730	100.00	324,177156,508141,94925,720	100.00	285,953158,217117,68710,049	100.00

註1) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註2) '6. 전산OA서비스 매출' 항목 추가(' 16.4월~, 화재/애니카손사 등 시스 템 유지/보 수) 註3) '7.보험대리점영업' 항목 추가('16.5월~)

(2) 자산운용현황 1) 자산운용률(단위 : 백만원, %)

구분	제69기	제68기	제67기

총 자 산(A)	106,195	104,375	103,249

운용자산(B)	39,662	47,209	45,950

자산운용률(B/A)	37.35	45.23	44.50

註) 회계연도 구분은 지배회사 기준임2) 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

금액	비 율	금액	비 율	금액	비 율

수익률	수익률	수익률

운용자산	현ㆍ예금	기말잔액	39,662	100.00	47,209	100.00	45,950	100.00

운용수익	687	1.59	623	1.35	574	1.83

註) 회계연도 구분은 지배회사 기준임3. 영업종류별 현황

[국내사업]

가. 영업규모, 영업실적

( 1) 보험종목별 원수보험료 당사는 제69기 18조 2,340억원의 원수보험료를 거수하여 전년동기 대비 0.02%의 매출 증가가 있었습니다. 보험 종류별로는 일반보험 원수보험료는 1조 4,047억원으로 전년동기 대비 5.67% 증가하였으며, 자동차보험은 4조 7,326억원의 원수보험료를 거수하여 1.48% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제69기	제68기	제67기

화 재	32,784	37,032	37,552

해 상	97,451	128,275	98,890

자동차	4,732,649	4,803,620	4,803,522

보 증	-	-	-

특 종	1,235,572	1,122,721	1,037,512

해외원보험	38,897	41,345	128,740

장 기	10,223,969	10,163,451	10,062,714

개인연금	1,872,722	1,933,856	2,014,076

부수사업	-	-	-

합 계	18,234,044	18,230,300	18,183,006

註) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨

(2) 보험종목별 경과보험료, 발생 손해액, 손해율 손해율은 전년동기 대비 0.04%p 상승한 82.90%입니다. 이는 보험종류별로 자동차보험(전년동기 대비 +4.68%p) 및 일반보험(전년동기 대비 +0.19%p) 손해율은 상승하였으나, 장기보험 손해율(개인연금 포함, 전년동기 대비 △1.64%p)은 감소함에 기인합니다.

(단위 : 백만원, %, %p)

구 분	제69기	제68기	제67기

경과보험료	발생손해액	손해율	전년동기비	경과보험료	발생손해액	손해율	경과보험료	발생손해액	손해율

화 재	25,830	11,854	45.89	4.57	27,440	11,338	41.32	30,876	19,776	64.05

해 상	60,715	29,477	48.55	4.40	59,707	26,361	44.15	61,860	49,260	79.63

자동차	4,507,009	3,842,353	85.25	4.68	4,591,638	3,699,555	80.57	4,364,071	3,528,377	80.85

보 증	2	(159)	(9,017.87)	3,415.52	2	(205)	(12,433.39)	2	(148)	(7,582.68)

특 종	1,003,833	797,823	79.48	5.02	908,446	676,389	74.46	806,984	563,574	69.84

해외원ㆍ수재보험	281,091	156,795	55.78	(18.32)	246,336	182,533	74.10	275,960	241,456	87.50

장 기	9,909,361	7,563,060	76.32	(2.34)	9,886,173	7,776,262	78.66	9,819,680	7,885,378	80.30

개인연금	1,871,911	2,253,655	120.39	3.20	1,933,336	2,265,662	117.19	2,014,154	2,301,707	114.28

부수사업	42,088	20,677	49.13	(7.23)	37,044	20,880	56.36	32,209	16,678	51.78

합 계	17,701,840	14,675,535	82.90	0.04	17,690,122	14,658,775	82.86	17,405,796	14,606,058	83.91

註1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨 註2) 손해율의 경우 원단위 경과보험료 및 발생 손해액을 기준으로 작성함

(3) 보험종목별 보 유보험료, 순사업비, 사업비율 사업비율은 전년 대비 0.33%p 증가한 20.33%입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

보유보험료	순사업비	사업비율	보유보험료	순사업비	사업비율	보유보험료	순사업비	사업비율

화 재	23,760	17,708	74.53	26,504	18,364	69.29	28,486	16,798	58.97

해 상	61,814	27,922	45.17	60,150	15,415	25.63	52,798	17,110	32.41

자동차	4,526,560	796,314	17.59	4,597,220	832,370	18.11	4,605,752	822,835	17.87

보 증	1	-	14.17	1	39	4,914.23	2	40	2,000.00

특 종	1,015,364	133,252	13.12	887,848	143,097	16.12	805,666	111,141	13.79

해외원ㆍ수재보험	291,248	104,891	36.01	220,167	111,458	50.62	295,299	137,179	46.45

장 기	9,913,867	2,430,267	24.51	9,890,447	2,286,580	23.12	9,819,922	2,112,621	21.51

개인연금	1,872,350	83,044	4.44	1,933,486	109,535	5.67	2,013,688	119,035	5.91

부수사업	43,355	15,404	35.53	39,475	13,705	34.72	35,129	10,712	30.49

합 계	17,748,319	3,608,802	20.33	17,655,298	3,530,563	20.00	17,656,742	3,347,471	18.96

註1) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨 註2) 사업비율의 경우 원단위 보유보험료 및 순사업비를 기준으로 작성함

나. 자산운용 현황(1) 대출 운용내역

(단위 : 백만원, %)

종 류	제69기	제68기	제67기

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	12,925,627	3.38	12,188,614	3.31	11,302,355	3.45

기 업	대기업	2,979,335	2.30	3,379,607	2.71	1,520,358	3.84

중소기업	6,626,537	3.38	5,825,155	3.19	5,055,451	3.20

합 계	22,531,499	3.22	21,393,376	3.20	17,878,164	3.42

註1) 대출금은 대손충당금누계액, 이연부대수익 차감후 금액임註2) 수익률은 보험업감독업무시행세칙상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자영업이익 기준임

(2) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

주 식	3,721,248	7.98	5,336,792	2.33	3,918,703	1.87

출 자 금	178,689	(0.32)	157,385	(0.45)	161,451	(0.79)

국 공 채	10,866,290	2.68	10,186,669	2.54	9,540,450	2.91

특 수 채	12,422,098	3.06	12,014,995	3.16	11,551,731	3.51

금 융 채	973,719	2.27	860,205	2.60	758,712	3.07

회 사 채	6,504,540	2.56	6,257,521	2.74	6,263,888	2.93

수 익 증 권	2,926,819	4.44	2,768,718	3.16	2,359,996	1.10

외화유가증권	3,352,636	3.74	2,609,830	3.73	2,848,981	2.37

기타유가증권	809,324	2.52	675,482	2.54	722,697	1.59

합 계	41,755,363	3.51	40,867,597	2.84	38,126,609	2.80

註1) 수익률은 보험업감독업무시행세칙상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 투자영업이익 기준임

註2) 외화유가증권 수익률은 외환 및 파생상품 관련 손익을 포함함

(3) 현ㆍ예금 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	1,647,738	0.74	1,342,330	0.93	1,048,928	1.18

註) 수익률은 재산관리비 등 비용 차감 후 수익기준임

다. 주요상품, 서비스 내용(1) 주요 보험 상품

대분류	중분류	대표상품	주요보장

일반보험	화재	주택, 일반, 공장화재보험	- 화재, 폭발 등으로 인하여 발생하는 재산 손해를 보상

해상,항공	선박, 항공, 적하보험	- 해상 및 항공/우주 사업으로 인해 발생하는 손해 보상

특종	기술, 상해, 배상책임보험 등	- 건설, 유통, 생산물 제조 등 산업의 각종 공정에서 발생할 수 있는 다양한 손해를 보상

장기보험	상해/질병	NEW 새시대 건강파트너태평삼대 플러스, 유병장수 플러스, 실손의료비보험 등	- 상해/질병 의료비, 일상생활 배상책임, 상해흉터 복원수술비, 암진단 등 100세까지 보장

운전자	안전운전 파트너	- 중상해 교통사고 처리지원금, 비용손해 지원, 교통상해 소득보상금, 상해의료비 등 보장

통합	NEW 모두모아 건강하게	- 생애주기에 맞춰 사망, 장해/장애에서 간병, 진단, 입/통원 수술비, 재진단암 진단비 등 종합적으로 보장

재물	살다보면, 성공기원 등	- 다중이용업소 화재 배상책임, 주택화재, 도난손해, 가족의 일상생활 중 발생하는 배상책임 등 보장

저축	수퍼세이브	- 목돈마련, 생활연금 플랜 등으로 구성되어 수령방식 및 보험기간, 납입기간 선택 가능- 상해의료비, 입원일당, 배상책임 등 보장 가능. 10년 이상 납입 후 만기시 비과세

개인연금	아름다운 생활Ⅱ	- 연 납입보험료(400만원 한도)의 세액공제 및 유배당 혜택, 상해/질병 사망, 최저보증이율 등을 보장하는 세제적격연금

자동차보험	-	애니카, 애니카 다이렉트	- 대인, 대물, 자차, 자기신체, 무보험차상해 보장 간병비, 자녀교육비, 성형 및 치아보철 등 신체손해특약과 렌트비용지원, 신가보상, 차량신규등록비용 등 차량손해 특약 추가 가능

(2) 주요 대출상품

구분	상품	대출대상	내용

아파트
담보대출	고정형
모기지론	아파트 및 대단지 연립주택	- 대출금리 : 5년 고정, 만기 고정금리, 최저 5년고정 2.76%, 만기고정 3.70% ('18.12.31 기준)- 3년내 대출금 30% 또는 50% 상환까지 중도상환수수료 미부과 옵션 선택가능

변동형
모기지론	- 대출금리 : 6개월단위변동, 1년단위변동 선택가능, 최저 6개월변동 3.33%, 1년변동 2.92%('18.12.31 기준) - 3년내 대출금 30% 또는 50% 상환까지 중도상환수수료 미부과 옵션 선택가능

보험계약
대출	-	장기보험 가입 후 보험계약대출 가능금액이 5만원 이상인 고객	- 대출금리 : 연 3.7%~9.9%('18.12.31 기준)- 취급수수료 : 없음- 대출기간 : 대출금 지급되는 장기보험 계약 만료일까지
(단, 순수보장성 상품 등 일부는 대출만기가 보험의 만기보다 짧을 수 있음)

신용대출	-	보험료 납입기간 3년이상 기납입보험료 3백만원이상또는 보험료 납입기간 2년이상 월보험료 5만원이상 (유지계약 기준)
* 운영기준에 따라 제한가능	- 대출금리 : 연 5.5% ~ 14.5%(고정금리)- 대출한도 : 100만원 ~ 2,500만원- 수수료 : 취급수수료 / 상환수수료 없음

공무원 및 공사, 30대 대기업 중 선정된 정규직근무자
* 운영기준에 따라 제한가능	- 대출금리 : 연 4.5% ~ 10.5%(고정금리)- 대출한도 : 300만원 ~ 5,000만원- 수수료 : 취급수수료 / 상환수수료 없음

( 3) 주요 서비스

구분	서비스명	제공 대상	내용

멤버십	삼성화재멤버십서비스	보험 가입여부와 무관하게누구나 가입 가능(만 18세 이상)	- 자동차 : 전국 애니카랜드에서 엔진오일, 에어컨필터 등 차량정비 12개 항목 할인(항목별 연1회) 전국 제휴 손세차장에서 손세차 1회 2,000원 할인 제휴 자동차용품 온라인 쇼핑몰 독특닷컴(DOCTC.COM)에서 구매시 할인- 문화 : 삼성화재 교통박물관 입장시 1인 2,000원 할인(최대 4인, 개인관람객에 한함) 전국 제휴 박물관/수목원 입장시 입장권 할인(최대 4인, 개인관람객에 한함)

자동차보험	애니카서비스	삼성화재 자동차보험 고객	- 고장출동서비스(자동차보험 애니카서비스 특약, 중형화물승합 특약 또는 전기차 특약 가입고객 대상) ·배터리충전, 타이어 교체 및 펑크수리, 비상급유, 잠금장치 해제, 긴급견인, 비상구난 서비스- 사고출동서비스(자동차보험 가입 고객 대상)- 차량 무상점검 서비스(자동차보험 가입 고객 대상) ·애니카랜드 방문시 20가지 항목에 대해 차량 무상점검 서비스 제공 (엔진오일, 미션오일, 브레이크오일, 공기압, 배터리, 에어컨, 부동액/냉각수 등)

건강보험	스마트케어서비스	삼성화재 건강보험 고객 중서비스 제공 기준을 충족한 고객	- 애니핏서비스(운동미션 및 걷기 목표 달성 시 카페, 편의점 등에서 사용할 수 있는 헬스 리워드 제공)- 마이헬스노트(당뇨병 보유고객 대상, 맞춤형 건강관리 상담 메시지 및 당뇨 특화 건강정보 제공)

우수고객서비스	삼성화재우수고객서비스	직전 5년간 거래 실적을 기준으로보험료, 거래기간 및 최근거래를고려하여 매년 4월 선정된 고객	- 연 2회 선물 제공 - 우수고객전용 콜센터 이용 - 토요일 사옥 무료주차 서비스 제공 - 아파트 담보대출 금리 우대 - 장례지원서비스 제공 등

[해외사업]

가. 영 업규모, 영업실적(1) 보 험종 목별 수입보험료

(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

화재	190,955	47.3 0	140,813	38.95	142,728	40.42

해상	77,167	19.12	97,037	26.84	82,278	23.30

자동차	63,743	15.79	68,286	18.89	62,508	17.70

보증	-	-	-	-	-	-

특종	60,541	15.00	44,584	12.33	56,869	16.11

기타	11,283	2.79	10,778	2.98	8,728	2.47

합계	403,689	100.00	361,498	100.00	353,111	100.00

註1) 각 국가별 회계기준에 따름註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註3) 제69기 주요 종속회사의 보험종목별 수입보험료 (각 국가별 회계기준에 따름) - 유럽법인 화재 12,728백 만원, 해상 17,001백 만원 外 합계 29,821백만원 - 베트남법인 화재 37,233백만원, 해상 18,886백만원 外 합계 61,572백만원 - 중국법인 화재 54,948백만원, 자동차 62,841백만원 外 합계 165,150 백만 원 - 싱가포르법인 화재 66,795백만원, 특종 25,845백만원 外 합계 117,877 백만 원 ( 2) 보험종목별 경과 보험료, 발생손해액, 손해율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

경과보험료	발생손해액	손해율	경과보험료	발생손해액	손해율	경과보험료	발생손해액	손해율

화재	17,922	13,834	77.19	5,616	13,112	233.48	14,590	10,129	69.43

해상	38,472	11,650	30.28	27,787	8,292	29.84	32,643	10,706	32.80

자동차	67,387	41,398	61.43	63,384	39,855	62.88	58,715	38,929	66.30

보증	-	-	-	-	-	-	-	-	-

특종	10,464	9,585	91.60	7,789	6,180	79.34	9,265	6,810	73.50

기타	6,685	4,307	64.43	6,558	3,677	56.07	6,305	3,173	50.34

합계	140,930	80,774	57.31	111,134	71,116	63.99	121,518	69,748	57.40

註1) 각 국가별 회계기준에 따름註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註3) 제69기 주요 종속회사의 경과보험료, 발생손해액, 손해율 (각 국가별 회계기준에 따름) - 유럽법인 경과보험료 12,634백만원, 발생손해액 3,254백만원, 손해율 25.76% - 베트남법인 경과보험료 3,593백만원, 발생손해액 582백만원, 손해율 16.20% - 중국법인 경과보험료 90,132백만원, 발생손해액 54,586백만원, 손해율 60.56% - 싱가포르법인 경과보험료 29,551백만원, 발생손해액 17,525백만원, 손해율 59.30%

나. 자산운용 현황 (1) 대출 운용내역 - 해당사항 없음

(2) 유가증권 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

주 식	-	-	-	-	255	33.69

국 공 채	7,647	13.14	10,545	4.24	12,314	1.30

회 사 채	33,774	3.16	27,912	2.42	47,049	2.36

수 익 증 권	16,293	5.36	28,918	4.89	5,227	3.45

기타유가증권	9	53.33	9	37.50	10	38.67

합 계	57,723	5.19	67,384	3.36	64,855	2.54

註1) 각 국가별 회계기준에 따름註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註3) 현지통화를 원화로 환산하면서 발생하는 환율변동 효과 포함

註4) 제69기 주요 종속회사의 유가증권 운용내역(각 국가별 회계기준에 따름)

- 중국법인 기말잔액 16,293백만원(수익률 5.36%)

- 싱가포르법인 기말잔액 33,774백만원(수익률 3.16%)

(3) 현ㆍ예금 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	395,843	4.71	361,086	2.92	372,260	2.70

註1) 각 국가별 회계기준에 따름 註2) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註3) 제69기 주요 종속회사 4개 법인의 현ㆍ예금 기말잔액 369,333백만원, 수익률 4.51% 다. 주요상품, 서비스 내용 - 현지규정에 따른 영업허가를 받은 손해보험업을 영위하며, 재물, 적하, 배상 등 일반보험과 자동차보험을 주력상품으로 판매하고 있습니다.

[기타사업] 가. 영업규모, 영업실적(단위 : 백만원,%)

구 분	제69기	제68기	제67기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

1. 손해사정서비스 (애니카손사) (화재서비스)	202,645150,834 51,811	59.97	197,743147,51550,228	61.00	186,257148,80337,454	65.14

2. 고객상담서비스 (화재서비스)	63,85063,850	18.90	62,62262,622	19.32	55,83255,832	19.52

3. 출동서비스 (애니카손사)	8,468 8,468	2.50	8,9938,993	2.77	9,4149,414	3.29

4. 자동차관리용역매출 (화재서비스)	21,24921,249	6.29	19,63919,639	6.06	17,55617,556	6.14

5. 기타용역매출 (화재서비스)	1,4791,479	0.44	1,0201,020	0.32	1,2171,217	0.43

6. 전산OA서비스매출 (화재서비스)	8,4728,472	2.51	8,4408,440	2.60	5,6285,628	1.97

7. 보험대리점영업 (금융서비스)	31,73031,730	9.39	25,72025,720	7.93	10,04910,049	3.51

합 계 (애니카손사) (화재서비스) (금융서비스)	337,893 159,302 146,86131,730	100.00	324,177156,508141,94925,720	100.00	285,953158,217117,68710,049	100.00

註1) 회계연도 구분은 지배회사 기준임 註2) '6.전산OA서비스 매출' 항목 추가('16.4월~, 화재/애니카손사 등 시스템 유지/보 수) 註3) '7.보험대리점영업' 항목 추가('16.5월~)

나. 자산운용 현황 (1) 대출 운용내역 - 해당사항 없음

(2) 유가증권 운용내역 - 해당사항 없음

(3) 현ㆍ예금 운용내역(단위 : 백만원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

현ㆍ예금	39,662	1.59	47,209	1.35	45,950	1.83

다. 주요상품, 서비스 내용

구 분	서비스명	제공 대상	내 용

자동차 관련서비스	긴급출동(고장출동)	애니카서비스 특약 가입고객	고장차량 견인, 타이어교체, 배터리 충전, 잠금장치 해제, 비상급유, 비상구난 등 상황 발생시견인/정비 서비스 제공( 연간 6회 , 일부 유료)

차량진단	차량진단 서비스 특약 가입고객	차량 내/외부, 엔진룸, 차량 하체 등 20가지 항 목에 대해 점검 서비스 제공 (연 2회)

검사대행	자동차보험 고객	승용차, 16인승이하 승합차, 1.4톤 이하 화물차에 대해 신규, 정기, 구조변경, 임시 검사 등에대해 서비스 제공(유료)

손해사정서비스	자동차보험 차량손해사정	지배회사	삼성화재해상보험(주) 자동차보험 가입 고객의 대물사고에 대하여 사고처리 전반에 대한 진행 및 손해사정서비스를 제공

장기 및 일반보험 손해사정	지배회사	삼성화재해상보험(주)의 장기 및 일반보험 가입 고객의 화재 및 상해사고 등에 대해 사고사실확인, 현장조사 및 손해액 산정 등 손해사정서비스 제공

보험대리점 영업	보험상품 판매대리	국내 개인 및 법인고객	삼성화재해상보험(주)가 100% 출자한 판매子회사로서 손해보험(삼성화재 전속) 및 생명보험(삼성생명) 제휴상품 판매 등 금융서비스 제공

라 . 기타 - 해 당사항 없음 4. 파생상품 거래현황

가. 파생상품 계약 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	이자율파생	통화파생	주식파생	계

거래목적	위험회피	-	3,638,491	-	3,638,491

매매목적	-	45,601	-	45,601

거래장소	장내거래	-	-	-	-

장외거래	-	3,684,092	-	3,684,092

거래형태	선 도	-	428,408	-	428,408

스 왑	-	3,255,684	-	3,255,684

선 물	-	-	-	-

註) 파생상품 계약의 명목금액 기준임 (본점 기준)

나. 신용파생상품 거래현황 및 상세명세 (1) 신용파생상품 거래현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	신용매도(국내물)

합성CDO	20,000

(2) 신용파생상품 상세명세

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CDO	하이디펜더제일차	유안타증권	2018.09.17	2023.12.20	20,000	농협협동조합중앙회 발행 무보증사채 및 CDS계약(준거자산 대한민국)

註1 ) 하이디펜더제일차가 발행한 구조화상품(사모사채)으로 본 사채 인수증권사는 하이투자증권임. 註2 ) 본 사모사채의 외부신용등급은 AAA임.(한국신용평가)

5. 영업설비가. 지점 현황 [국내 및 기타사업]

(2018.12.31 현재) (단위 : 개)

구 분	지역단	지 점	보상사무소	기타사업	합 계

서울본사	1	0	0	3	4

서 울	11	135	4	10	160

부 산	3	23	1	2	29

대 구	3	24	2	3	32

인 천	0	19	1	2	22

광 주	2	15	1	2	20

대 전	2	16	1	3	22

울 산	2	12	0	0	14

세 종	1	2	0	0	3

경 기	10	108	5	3	126

강 원	3	29	1	1	34

충 북	2	18	1	0	21

충 남	4	28	0	1	33

전 북	2	17	1	1	21

전 남	3	20	0	0	23

경 북	3	24	0	0	27

경 남	5	37	1	1	44

제 주	1	6	0	0	7

합 계	58	533	19	32	642

註1) 지배회사의 본사는 1개 지역단으로 포함되어 있으며, 보상사무소는 자동차보상부서임 註2) 지역단 : 영업부, 영업단 등 대리점 관리 조직, 사업단, 課단위 영업부서 제외 (단, 프론티어는 포함) 註3) 지점 : 일반합동, 영업팀, 스피드, 파트너프라자 등은 제외, 지점(표준), 지점(육성), SRA, CS, HRC, 일반(법인,교차) 포함 註4) 기타사업 : 삼성화재애니카손해사정(주), 삼성화재서비스손해사정(주), (주)삼성화재금융서비스보험대리점 부서단위 현황임

[해외사업]

(2018.12.31 현재) (단위 : 개)

국 가	법 인	지 점	사무소	합 계

인도네시아	1	0	0	1

베트남	1	1	0	2

중 국	1	6	1	8

브라질	1	0	0	1

영 국	1	0	0	1

미 국	1	1	2	4

일 본	0	0	1	1

싱가포르	1	0	0	1

아랍에미리트	1	0	0	1

인 도	0	0	1	1

러시아	0	0	1	1

합 계	8	8	6	22

註) 미국지점은 본사의 지점이며, 기타 지점은 해외법인의 지점임

나. 부동산 현황

(2018.12.31 현재) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	건설중인자산	합계

본 사	-	-	-	-	-

본사 外	240,813	552,375	4,293	1,039	798,520

합 계	240,813	552,375	4,293	1,039	798,520

註1) 상기 금액은 장부가 기준註2) 부동산 현황은 K-IFRS 연결 기준이며 연결대상 수익증권의 투자부동산 제외

다. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음

6. 기 타 투 자 의사결정에 필요한 사항

가. 준비금 적립내역(단위 : 억원)

구 분	제69기	제68기	제67기

일반계정	책임준비금	554,608	528,723	494,161

지급준비금	41,982	41,741	37,313

보험료적립금	474,402	449,821	419,408

미경과보험료적립금	31,929	31,607	32,404

계약자배당준비금	4,896	4,491	4,090

계약자이익배당준비금	885	732	598

배당보험손실보험준비금	514	331	348

보증준비금	-	-	-

특별계정	계약자적립금	78,884	74,824	45,303

보험료적립금	78,884	74,824	45,303

계약자배당준비금	-	-	-

계약자이익배당준비금	-	-	-

무배당잉여금	-	-	-

합계	633,492	603,547	539,464

註1) 책임준비금이란 보험금 및 환급금 지급 등 장래에 발생할 보험계약상의 책임을 충실히 이행하기 위하여 보험회사가 적립해야 할 보험계약자에 대한 부채임 註2) 손해보험경영통일공시기준에 따른 지표임註3) 특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금특별계정임

나. 지급여력비율 (RBC)

(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

지급여력금액(A)	122,102	117,291	112,218

지급여력기준금액(B)	36,579	36,141	33,668

비율(A/B)	333.80	324.54	333.31

註1) RBC비율은 보험회사에 내재된 각종 리스크량을 산출하여 이에 상응하는 자본을 보유하도록 하는 제도로 지급여력금액과 지급여력기준금액의 비율로 산출 註2) 제67기부터 지급여력비율은 RBC연결재무제표를 기준으 로 산출

다. 주요 경영지표(1) 수익성 지표1) 손해율

(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

발생손해액(A)	146,755	146,588	146,061

경과보험료(B)	177,018	176,901	174,058

손 해 율(A/B)	82.90	82.86	83.91

註) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 사업실적표 작성 기준 및 손해보험경영통일공시 기준으로 작성됨

2) 사업비율(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

순사업비(A)	36,088	35,306	33,475

보유보험료(B)	177,483	176,553	176,567

사업비율(A/B)	20.33	20.00	18.96

註) 사업비 율은 손해보험경영통일공시 기준

3) 운용자산이 익률(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

투자영업손익(A)	21,361	19,895	16,739

경과운용자산(B)	644,388	602,789	549,495

운용자산이익률(A/B)	3.31	3.30	3.05

註1) 경과운용자산= (당기말운용자산+전년동기말운용자산-직전 1년간 투자영업 손익) ÷ 2 운용자산이익률 = 투자영업손익÷경과운용자산 註2) 보험업 감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 운용자산이익률 기준 註3) 투자영업손익은 보험업감독업무시행세칙상의 투자영업수익에서 투자영업비용을 차감한 금액

4) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제69기	제68기	제67기

R O A	1.54	1.62	1.43

註) ROA = 당기순이익÷{(전기말 총자산+당기말 총자산)/2}×(4/경과분기수) 총자산 = 재무상태표 총자산-영업권-미상각신계약비-특별계정자산 5) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제69기	제68기	제67기

ROE	8.73	9.15	8.07

註 ) ROE = 당기순이익÷{(전기말 자기자본+당기말 자기자본)/2}×(4/경과분기수)

(2) 자산건전성 지표1) 부실자산비율

(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

가중부실자산(A)	242	286	239

자산건전성 분류대상자산(B)	659,533	639,014	577,003

비율(A/B)	0.04	0.04	0.04

註) 부실자산비율은 보험업 감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 부실자산비율 기준

(3) 유동성 지표1) 유동성비율(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

유동성자산(A)	35,222	42,074	25,400

평균지급보험금(B)	23,208	21,181	21,677

비율(A/B)	151.77	198.64	117.17

註1) 평균지급보험금은 최직근 1년간 월평균 지급보험금의 3개월분임 ( 2014.12 보 험 업감독업무시행세칙 개정으로 평균지급보험금 계산시 자동차 지급보험금의 80%를 차감하여 산출) 註2) 유동성비율은 천원단위 기준 산출시 제67기 117.18%

2) 현금수지차비율(단위 : 억원, %)

구 분	제69기	제68기	제67기

현금수지차(A)	59,143	65,018	65,062

보유보험료(B)	177,483	176,553	176,567

현금수지차비율(A/B)	33.32	36.83	36.85

註 1) 현금수지차비율이란 현금수지의 동태에 따라 계산된 손익의 보유보험료에 대한 비율을 말하며, 회사의 유동성을 평가하는 지표 중의 하나임 註2) 현금수지차 및 보유보험료는 직전 1년 실적임

(4) 기타 경영지표1) 효력상실해약율 및 계약유지율

(단위 : %)

구 분	제69기	제68기	제67기

효력상실해약율	12.63	12.02	11.45

계약유지율(13회차/25회차)	82.43 / 66.82	84.57 / 70.85	84.98 / 68.60

註) 손해보험경영통일공시기준에 따른 지표임

2) 금융소비자보호 실태평가 결과

구 분	항목별 평가 결과

2015년	2016년	2017년

계량
항목	1. 민원건수	양호	보통	양호

2. 민원처리기간	양호	양호	양호

3. 소송건수	미흡	양호	보통

4. 영업지속가능성	양호	양호	양호

5. 금융사고	양호	양호	양호

비계량
항목	6. 소비자보호 조직 및 제도	양호	양호	양호

7. 상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운용	양호	양호	양호

8. 상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운용	보통	양호	양호

9. 민원관리시스템 구축 및 운용	양호	양호	양호

10. 소비자정보 공시	양호	양호	양호

註1) 금융소비자보호 모범규준에 따라 금융회사는 금융감독원이 주관하는 금융소비자보호 실태평가제도를 통해 소비자 보호 수준을 종합적으로 평가 받음

註2) 평가대상사는 영업규모 및 민원건수가 업권 전체의 1% 이상인 회사로 민원건수가 적거나 영업규모가 작은 회사는 해당년도 평가에서 제외될 수 있음

※ 금융소비자보호 실태평가 평가기준

구분	평가부문	세부 평가기준

계량항목	1	민원건수	- 금감원에 접수된 민원건수 및 증감률
(중·반복, 악성민원 및 자율조정 민원 등은 제외)

2	민원처리기간	- 금감원에 접수된 민원 평균처리기간
(중·반복 및 악성민원 등은 제외)

3	소송건수	- 소송건수(패소율)와 금감원 분쟁조정 중 금융회사의 소송제기 건수

4	영업지속가능성	- 금융회사의 재무건전성 지표(BIS비율, RBC비율 등)

5	금융사고	- 금융회사의 금융사고 건수와 금액

비계량항목	6	소비자보호
조직 및 제도	- 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 직무의 적정성
- 금융소비자보호 총괄부서 업무 및 권한의 적정성
- 금융소비자보호협의회 운영의 적정성
- 금융소비자보호 관련 규정화 여부
- 금융소비자보호 업무전담자 인력 구성의 적정성
- 금융소비자보호 업무전담자 인사 및 보상의 적정성
- 고객 응대직원을 위한 보호 제도 운영의 적정성

7	상품개발과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 상품개발 관련 사전협의 프로세스의 적정성
- 상품개발 관련 내부준칙 운영의 적정성
- 금융소비자 의견 반영 프로세스 운영의 적정성- 민원발생 원인분석 및 신상품에 대한 소비자 만족도 조사 등의 적정성

8	상품판매과정의 소비자보호 체계 구축 및 운영	- 상품판매 과정에서 준수해야 할 기준 마련 여부
- 상품판매 프로세스 구축 여부
- 상품판매 프로세스 운영의 적정성
- 고객정보 보호를 위한 제도 및 시스템의 적정성- 판매조직에 대한 평가·보상 시스템의 적정성- 금융취약계층의 금융접근성 제고를 위한 인프라 구축의 적정성

9	민원관리시스템 구축 및 운영	- 효율적인 민원관리시스템 구축 여부
- 민원업무 관련 규정 및 매뉴얼 마련 여부
- 민원관리시스템 운영의 적정성
- 민원을 통한 제도개선 시스템 구축 여부

10	소비자정보 공시	- 소비자정보 접근이 용이한지 여부
- 소비자정보 제공이 적정한지 여부- 금융소비자보호 관련 교육의 적정성- 금융사기 예방 관련 조직 운영 및 예방안내 적정성- 휴면 금융재산 발생 예방 안내 프로세스 구축의 적정성