현대건설 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2026.01.29	140,000	3.393	AA-(한국기업평가, 한국신용평가,NICE신용평가)	2028.01.25	미상환	케이비증권, 신한투자증권,한국투자증권, 키움증권,미래에셋증권, 하나증권, 대신증권

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2026.01.29	160,000	3.581	AA-(한국기업평가, 한국신용평가,NICE신용평가)	2029.01.29	미상환	케이비증권, 신한투자증권,한국투자증권, 키움증권,미래에셋증권, 하나증권, 대신증권

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2026.01.29	30,000	3.741	AA-(한국기업평가, 한국신용평가,NICE신용평가)	2031.01.29	미상환	케이비증권, 신한투자증권,한국투자증권, 키움증권,미래에셋증권, 하나증권, 대신증권

합 계	-	-	-	330,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	500,000	440,000	380,000	50,000	190,000	-	-	1,560,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	500,000	440,000	380,000	50,000	190,000	-	-	1,560,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 303-2회무보증사채	2020.02.17	2027.02.17	50,000	2020.02.05	SK증권

현대건설(주)제 304-3회무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	80,000	2020.08.21	SK증권

(이행현황기준일 : 2026.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 131.89%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 169.85%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 (상호출자제한기업집단에서 제외 또는최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 305-2회무보증사채	2021.06.29	2026.06.29	130,000	2021.06.17	한국증권금융

현대건설(주)제 305-3회무보증사채	2021.06.29	2028.06.29	90,000	2021.06.17	한국증권금융

현대건설(주)제 307-2회무보증사채	2023.09.05	2026.09.04	120,000	2023.08.30	유진투자증권

현대건설(주)제 308-2회무보증사채	2024-01-30	2027-01-29	130,000	2024-01-18	흥국증권

현대건설(주)제 308-3회무보증사채	2024-01-30	2029-01-30	20,000	2024-01-18	흥국증권

(이행현황기준일 : 2026.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 131.89%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 169.85%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 309-1회무보증사채	2025-02-27	2027-02-26	70,000	2025-02-17	신영증권

현대건설(주)제 309-2회무보증사채	2025-02-27	2028-02-25	180,000	2025-02-17	신영증권

현대건설(주)제 309-3회무보증사채	2025-02-27	2030-02-27	50,000	2025-02-17	신영증권

(이행현황기준일 : 2026.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 131.89%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 169.85%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 310-1회무보증사채	2025-09-03	2027-09-03	120,000	2025-08-22	유진투자증권

현대건설(주)제 310-2회무보증사채	2025-09-03	2028-09-01	110,000	2025-08-22	유진투자증권

현대건설(주)제 310-3회무보증사채	2025-09-03	2030-09-03	80,000	2025-08-22	유진투자증권

현대건설(주)제 311-1회무보증사채	2026-01-29	2028-01-25	140,000	2026-01-19	BNK투자증권

현대건설(주)제 311-2회무보증사채	2026-01-29	2029-01-29	160,000	2026-01-19	BNK투자증권

현대건설(주)제 311-3회무보증사채	2026-01-29	2031-01-29	30,000	2026-01-19	BNK투자증권

(이행현황기준일 : 2026.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 131.89%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 169.85%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.