현대건설 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 11월 05일	유상증자(일반공모)	우선주	955,837	5,000	88,100	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대건설	회사채	공모	2020.02.17	250,000	1.904	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2025.02.17	미상환	NH투자증권, 미래에셋대우, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2020.02.17	50,000	2.140	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2027.02.17	미상환	NH투자증권, 미래에셋대우, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2020.09.02	200,000	1.518	AA-(한국신용평가, NICE신용평가)	2023.09.02	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2020.09.02	130,000	1.817	AA-(한국신용평가, NICE신용평가)	2025.09.02	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2020.09.02	80,000	2.601	AA-(한국신용평가, NICE신용평가)	2030.09.02	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2021.06.29	80,000	1.834	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2024.06.29	미상환	미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2021.06.29	130,000	2.27	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2026.06.29	미상환	미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권

현대건설	회사채	공모	2021.06.29	90,000	2.44	AA-(한국신용평가, 한국기업평가)	2028.06.29	미상환	미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권

현대엔지니어링	회사채	공모	2015.04.13	100,000	2.536	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2022.04.13	미상환	한국투자증권, 하나금융투자

합 계	-	-	-	1,010,000	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액(연결기준, 현대건설, 현대엔지니어링)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	390,000	430,000	220,000	380,000	200,000	220,000	0	1,840,000

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	390,000	430,000	220,000	380,000	200,000	220,000	0	1,840,000

마.회사채 미상환 잔액 (현대건설)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	290,000	430,000	220,000	380,000	200,000	220,000	0	1,740,000

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	290,000	430,000	220,000	380,000	200,000	220,000	0	1,740,000

바. 회사채 미상환 잔액 (현대엔지니어링)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	0	0	0	0	0	0	0

사모	0	0	0	0	0	0	0	0

합계	100,000	0	0	0	0	0	0	0

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 298-2회무보증사채	2015.02.16	2022.02.16	200,000	2015.02.04	케이프투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(부채비율 108.21%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(자기자본의 102.02%)

자산처분 제한현황	계약내용	총액 연 2조원 미만 (연결기준)

이행현황	이행(39,949백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	법 개정 이전의 체결건으로 해당 조항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 300회무보증사채	2016.11.08	2023.11.08	50,000	2016.10.27	케이프투자증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(부채비율 108.21%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(자기자본의 102.02%)

자산처분 제한현황	계약내용	총액 연 2조원 미만 (연결기준)

이행현황	이행(39,949백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	법 개정 이전의 체결건으로 해당 조항이 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 301-2회무보증사채	2018.02.08	2023.02.08	180,000	2018.01.29	한화투자증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하 유지 (연결기준)

이행현황	이행(부채비율 108.21%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (연결기준)

이행현황	이행(자기자본의 102.02%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 50% 미만 (연결기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.20%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 302-1회무보증사채	2019.02.26	2022.02.25	90,000	2019.02.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 302-2회무보증사채	2019.02.26	2024.02.26	140,000	2019.02.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 302-3회무보증사채	2019.02.26	2026.02.26	70,000	2019.02.14	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 303-1회무보증사채	2020.02.17	2025.02.17	250,000	2020.02.05	SK증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 303-2회무보증사채	2020.02.17	2027.02.17	50,000	2020.02.05	SK증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 304-1회무보증사채	2020.09.02	2023.09.02	200,000	2020.08.21	SK증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 304-2회무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	130,000	2020.08.21	SK증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 304-3회무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	80,000	2020.08.21	SK증권

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 305-1회무보증사채	2021.06.29	2024.06.29	80,000	2021.06.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 305-2회무보증사채	2021.06.29	2026.06.29	130,000	2021.06.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 305-3회무보증사채	2021.06.02	2028.06.29	90,000	2021.06.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 121.08%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 130.80%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.19%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'21.09.10 이행('21.06월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

② 현대엔지니어링

(작성기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대엔지니어링㈜ 제7-2회 무보증사채	2015.04.13	2022.04.13	100,000	2015.04.01	미래에셋증권(주)

(이행현황기준일 : 2021.09.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	53.50%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(자기자본의 56.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 100% 미만(연간총액)

이행현황	이행(14,536백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	법 개정 이전의 체결건으로 해당 조항이 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	계약상 재무제표 공시로 갈음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.