현대건설 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대건설	회사채	공모	2025.02.27	70,000	3.162	AA-(한국신용평가,한국기업평가)	2027.02.26	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 신한투자증권,미래에셋증권, 키움증권,대신증권, 하나증권

현대건설	회사채	공모	2025.02.27	180,000	3.264	AA-(한국기업평가,NICE신용평가)	2028.02.25	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 키움증권,대신증권, 하나증권

현대건설	회사채	공모	2025.02.27	50,000	3.377	AA-(한국신용평가,NICE신용평가)	2030.02.27	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 케이비증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 키움증권,대신증권, 하나증권

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2025.09.03	120,000	2.779	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.09.03	미상환	케이비증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권,대신증권

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2025.09.03	110,000	2.912	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.09.01	미상환	케이비증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권

현대건설	회사채(녹색채권)	공모	2025.09.03	80,000	3.169	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2030.09.03	미상환	케이비증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 하나증권, 대신증권

합 계	-	-	-	610,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	560,000	370,000	380,000	20,000	210,000	-	-	1,540,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	560,000	370,000	380,000	20,000	210,000	-	-	1,540,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 302-3회무보증사채	2019.02.26	2026.02.26	70,000	2019.02.14	한국증권금융

현대건설(주)제 305-2회무보증사채	2021.06.29	2026.06.29	130,000	2021.06.17	한국증권금융

현대건설(주)제 305-3회무보증사채	2021.06.29	2028.06.29	90,000	2021.06.17	한국증권금융

현대건설(주)제 306-2회무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	90,000	2023.02.16	한양증권

현대건설(주)제 307-2회무보증사채	2023.09.05	2026.09.04	120,000	2023.08.30	유진투자증권

현대건설(주)제 308-1회무보증사채	2024.01.30	2026.01.30	150,000	2024.01.18	흥국증권

현대건설(주)제 308-2회무보증사채	2024.01.30	2027.01.29	130,000	2024.01.18	흥국증권

현대건설(주)제 308-3회무보증사채	2024.01.30	2029.01.30	20,000	2024.01.18	흥국증권

(이행현황기준일 : 2025.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 144.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 180.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.20%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외 또는 최대주주변경) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행예정('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 303-2회무보증사채	2020.02.17	2027.02.17	50,000	2020.02.05	SK증권

현대건설(주)제 304-3회무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	80,000	2020.08.21	SK증권

(이행현황기준일 : 2025.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 144.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 180.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.20%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유(상호출자제한기업집단에서 제외) 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행예정('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 309-1회무보증사채	2025-02-27	2027-02-26	70,000	2025-02-17	신영증권

현대건설(주)제 309-2회무보증사채	2025-02-27	2028-02-25	180,000	2025-02-17	신영증권

현대건설(주)제 309-3회무보증사채	2025-02-27	2030-02-27	50,000	2025-02-17	신영증권

(이행현황기준일 : 2025.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 144.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 180.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.20%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행예정('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

현대건설(주)제 310-1회무보증사채	2025-09-03	2027-09-03	120,000	2025-08-22	유진투자증권

현대건설(주)제 310-2회무보증사채	2025-09-03	2028-09-01	110,000	2025-08-22	유진투자증권

현대건설(주)제 310-3회무보증사채	2025-09-03	2030-09-03	80,000	2025-08-22	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2025.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지 (별도기준)

이행현황	이행(부채비율 144.45%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하 (별도기준)

이행현황	이행(자기자본의 180.06%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만 (별도기준)

이행현황	이행(자산총계의 0.20%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경(상호출자제한기업집단에서 제외) 사유 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'26.03.27 이행예정('25.12월말 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.