유수홀딩스 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

※ 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나 예측 정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

[지배사업에 관한 사항]

1. 사업의 개요 ○ 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), (주)유수에스엠(선박관리업), (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 ) 등이 있습니다. 가. 요약재무정보

20 17년 3월 31일 기준 당사 및 주요 연결대상종속회사의 요약재 무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

회사명	매출액	영업이익	당기순이익

(주)유수홀딩스	82,532	539	-2,135

(주)싸이버로지텍	21,557	3,040	511

(주)유수에스엠	4,169	248	-221

(주)유수로지스틱스	53,213	-2,952	-2,399

※ (주)유수홀딩스 및 (주) 유수로지스틱스 요약재무정보는 연결실적기준입니 다. 나. 사업부문별 현황 당사는 다른 회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 것을 목적으로 하는 지주사업과 동일한 형태의 회사로서, 보고서 제출일 기준 주요 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍 , (주)유수에스엠, (주)유수로지스틱스 등이 있습니다. 당사의 영업수익은 임대사업수익, 자회사의 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 자회사의 주식보유현황 및 지분율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 종속회사명 보유주식수(주) 지분율(%) 주식장부가액 자산총액대비 비중(%) 비 고 (주)싸이버로지텍 160,500 40.13 848 0.3 비상장 (주)유수에스엠 600,000 100 17,917 6.5 비상장 (주)유수로지스틱스 2,799,533 100 30,292 10.9 비상장 (주)몬도브릿지 100,000 100 500 0.2 비상장 ※ 자산총액대비 비중은 종속회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액( 276,994백만원)으로 나눈 비율임.( 2017년 3월 31일 별도재무제표 기준) ■ (주)싸 이버로지텍 가. 업계의 현황 최근 시장조사기관인 가트너는 2017년 Global IT 시장 규모를 전년대비 2.7% 성장한 약 3조 5천억불 수준으로 발표했습니다. 특히 2017년에는 Cloud, Blockchain, Digital Business, AI와 같은 주요 기술들의 통합이 이루어지고 자동화, 최적화 분야 등이 향후 IT 시장 성장의 모멘텀으로 작용할 것으로 전망했습니다. 이러한 전망은 불확실성과 New Normal의 전 세계 거시적 시장 환경 하에서도 IT 기술과 전통적인 제조, 유통 산업이 융합된 플랫폼 기반의 Digital Transformation이라는 새로운 패러다임의 등장을 예고하고 있습니다. ICBM (Iot, Cloud, Big data, Mobile) 기술의 급격한 발달은 전 산업 영역에 걸쳐 데이터 및 정보를 활용한 새로운 수익 모델을 창출하도록 강요하고 있고 각 기업들은 이러한 시대적 요구가 생존 및 성장을 위해 반드시 거쳐야 할 과정임을 인식하고 있습니다. 마이크로소프트, 구글, 아마존, 알리바바와 같은 Global 기업들은 Cloud Computing에 관한 투자를 확대하고 있고 제4차 산업혁명 요구에 대응하기 위해 GE, 테슬라 등 주요 제조업체들도 IT 기업의 전유물이던 플랫폼 전략을 적극 채용하고 있습니다. 전통적인 방식의 경쟁전략을 고집하던 해운, 물류 산업에서도 최근 IT 기술 기반의 Start-up들이 기존 시장 참여자들을 위협하고 있고 이에 대응하고자 대형 해운 선사 및 물류 업체들을 중심으로 플랫폼을 위시한 Digital Transformation을 차세대 성장 전략으로 채택하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 싸이버로지텍은 아시아 지역을 중심으로 한 해운 솔루션 사업과 중동 지역의 터미널 솔루션 사업이 활발히 전개되어 2017년 1분기 기준 약 216억 원의 매출 실적(해외 현지법인의 매출 제외)을 달성하였습니다. (2) 사업부문의 구분 사업 부문 주요 제품 및 서비스 구분 기준 솔루션 사업 OPUS Terminal, Eagle Eye (Process Automation) OPUS Container, OPUS Stowage, OPUS Logistics, SmartLink, 패키지 판매 서비스 사업 Consulting(ISP, Process Innovation, EA), System Integration(Application Development, SI), IT Outsourcing(Data Center Network Operation, Architecture), ASP Service 인력 지원 R D Optimization Engine Development, Software Package Platform, Software Package Development Methodology, 기술 개발 (3) 시장점유율 싸이버로지텍의 매출 90%이상을 차지하는 주력 솔루션인 컨테이너와 터미널 시장의 시장점유율은 아래와 같습니다. 컨테이너 솔루션의 세계시장 점유율은 12%, 국내시장 점유율은 33%이며, 터미널 솔루션의 세계시장 점유율은 13%, 국내시장 점유율은 50%입니다. (4) 시장의 특성 SCM IT 산업은 모바일과 클라우드 기술활용도가 높아지고 있습니다. 많은 3PL 업체와 운송사들이 영업프로세스 개선과 고객 서비스 강화를 위해 모바일과 클라우드 기술에 많은 투자를 집행해왔습니다. 이러한 모바일과 클라우드 기술을 통하여 작업프로세스 개선, 실시간 데이터, 투명성 향상, 의사결정과 관리구조 확립을 위한 데이터 제공, 고객을 위한 정보 추적 및 송수신 강화가 가능하게 되었습니다. 클라우드와 모바일 기반의 차량 관리용 SW역시 증가될 것으로 예상되며 모바일 통신기술이 GPS기반의 추적/ 네비게이션 시스템을 대체할 전망입니다. 점점 넓어지는 모바일 컴퓨팅 환경과 복잡해지는 SCM의 요구에 대한 기업들의 대응이 필요할 것으로 예상되며 운송업체들과의 연계 강화를 위해 SaaS형 TMS, GTM(Global Trade Management) 시장이 성장할 전망입니다. 또한 3D 프린팅, IoT, 드론배송, 증강현실, 무인자동차 등의 신기술 도입 시도되고 있습니다. 대부분의 신기술 도입은 현재 테스트 단계이며, 실시간 데이터 처리와 같은 성과 개선에 실질적으로 활용하기 위해서는 추가적인 연구개발 필요할 것으로 보이지만 도입이 된다면 운영비를 절감하는 동시에 빠르고 높은 수준의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보입니다. 해운SW는 다른 시장에 비해 업무 표준화 수준이 낮으나 최근 글로벌 해운선사들의 많은 M 따라 글로벌 표준화에 대한 관심 역시 증가하는 추세입니다. 대형 선사의 경우 지역별로 다른 시스템을 사용하기도 하였으나 각 지역 오피스에서 본사에 필요한 데이터만 개별로 송수신하기 때문에, 전사 차원의 운영 효율성 향상을 위한 글로벌 통합 관리가 필요해지는 추세입니다. 또한 화물 안전 관련 기술에 대한 관심이 증가하며, Machine to Machine (M2M) 기술에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 화물을 저렴한 비용으로 안전하게 빠르게 보내고, 국가간 화물이나 선박 관련하여 다량의 데이터를 주고받기 위함입니다. 해적이나 선박사고로 인한 화물분실 예방 차원의 검사 및 보상 SW에 대한 관심도 늘어가고 있습니다. 해운업계는 선박 대형화에 따른 Plannning 대상 물량의 증가로 Stowage Planning시스템에 대한 수요도 증가하고 있으며 SW 판매 이외에도 구축 이전의 운영프로세스 컨설팅 등 프로세스 변경, 조직 및 변화관리에 대한 니즈도 존재하고 있습니다. 다양한 규모의 벤더의 시장 참여로 경쟁이 심화되며 IBM, SAP와 같은 Global 대형 IT업체 및 중소형 SW업체의 저가형 제품도 시장에 출현하고 있는 모습입니다. 기술적으로는 무선통신기술과 IoT 기술 적용 분야를 모색하고 있습니다. 컨테이너나 팔레트에 RFID 태그를 부착하여 컨테이너 추적을 시도하기도 하지만 RFID 장비 관련 인프라 투자가 선행되어야 하므로 크게 확산되지는 않는 추세입니다. 터미널 SW 시장은 아시아와 아프리카, 라틴아메리카 등 신흥 지역 중심으로 확대되고 있습니다. 동아시아는 중국을 중심으로 컨테이너 물동량이 지속적으로 증가하며 남부, 중동, 남부아시아 모두 선진국 대비 높은 성장률을 바탕으로 성장이 예상됩니다. 또한 아시아 대부분과 라틴 아메리카, 남부 아시아 등의 항만의 높은 설비 가동률이 예상되며 지속적으로 항만의 확장, 신설이 요구되고 있습니다. 유럽과 미국은 설비 가동률은 높지 않지만 주요 항만에서의 대형 선박 처리를 위한 항만 자동화 중심의 투자 활성화가 예상됩니다. 또한 세계적으로 자동화 장비가 도입된 자동화 터미널이 증가하고 있습니다. 터미널 내 크레인과 차량에 무인 자동화 장비 도입이 증가하고 있으며 플래닝 시 3D활용이 증가하여 운영사에 유연성과 가시성을 제공해 주고 있습니다. RFID, GPS등 센서를 활용한 터미널 운영 확대되고 있는데 이는 초기 투자비용은 높지만 장기적인 효과를 고려하여 도입이 증가하는 추세입니다. 게이트나 장비 운영 시, 실시간 추적에 활용하여 터미널 자산 활용성을 강화하고 있으며 야드 내 무인 드론, 공중로봇까지 활용하는 방안까지 연구되는 추세입니다. 선박의 대형화에 따라 대형 컨테이너선을 처리하기 위한 터미널 투자 증가와 시간당 컨테이너 처리 생산성의 향상 요구되고 있습니다. 현재 세계 터미널 Capacity가 2020년까지 1,375M TEU까지 증가할 것으로 예상되며 준설, 대형 크레인으로의 교체, 선석의 확장이나 선석 운영의 변화 필요할 것으로 예상됩니다. 이는 대형 선박의 화물을 안정적으로 처리하기 위한 생산성 확보 투자로 집중됩니다. 모바일 기기 활용도 확대되고 있습니다. 터미널 내 특정 장소에서 시스템에 대한 물리적 접근 없이 모바일을 이용한 데이터 실시간 접근/수집/분석 등에 활용됩니다. 중소형 터미널을 대상으로 SaaS도 활용되고 있습니다. 물동량이 많지 않은 중소형 터미널에서는 TOS 구축 시, 초기에 인프라 및 라이센스 비용으로 많은 지출이 일어나는 것에 대한 부담이 있어 SaaS 형태의 TOS 사용으로 인프라 구매 없이도 저렴한 일정 금액으로 24/7 시스템 유지보수 및 업데이트 및 업그레이드가 용이합니다. ■ (주) 유수로지스틱스 가. 시장여건 및 영업의 개황 당사의 사업은 고객에게 공급체인(Supply Chain) 상의 다양한 물류 수요를 충족시킬 수 있는 물류 서비스 즉, Freight Forwarding, Warehousing, Trucking, PO management 및 Visibility 등의 복합서비스를 제공하는 종합 물류입니다. 90년대 이후 제조업체들의 Globalization이 확산되고 Global Supply Chain이 복잡해짐에 따라 핵심 역량을 제외한 물류 기능의 Outsourcing이 증가하였고, 이에 맞추어 물류업체들도 글로벌 Network 확장, 물류서비스의 복합물류서비스 제공으로 고객 기업의 다변화된 물류 요구에 부응하여 왔습니다. 최근 세계 물류시장은 한진해운 파산으로 인해 일시적인 공급량 축소 및 항공/해상 운임 동반 상승의 이끄는 듯 보였으나, 계속되는 대형선박의 인도로 인한 공급량 확대, 미국 트럼프 대통령의 보호무역주의 등으로 인한 세계 경기 둔화, 알리바바에서 선복 예약 및 판매 플랫폼 개시 등 국제 물류 시장의 출혈 경쟁 가속화가 지속되고 있습니다. 또한 여러 가지 급격한 산업환경 변화에 따라 새로운 양상에 직면하고 있는데, 우선 세계 경제 성장의 가장 큰 축이라 할 수 있는 중국의 산업구조가 제조/수출 중심에서 서비스/내수 중심으로 변화하는 동시에, 중국 수출입 물동량 증가세가 큰 폭으로 감소하였으며, 이에 따라 중국에 원자재 및 1차부품을 공급하는 중동 자원부국 및 기타 남미/동남아 신흥국들의 환율/구매력 하락으로 이어지고 있어 이들 국가로 유입되는 수입 물동량 감소세 역시 불가피할 것으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 장기 경기침체를 겪고 있는 미국/유럽의 현황과 리쇼어링/니어쇼어링 등의 생산시설 이전 현상 역시 미구주 및 아시아 국가 간 교역량 증가세에 위협요인이 되고 있습니다. 한편, 중국의 생산거점 역할 대체 가능성을 무기로 베트남, 인도네시아, 미얀마, 캄보디아 등 동남아의 생산기지 역할이 확대되고 있고, 내수/서비스업 중심의 경제부양을 추진 중인 중국 내 내수 물류와 유통 및 해외직구 수요가 증대되고 있어, 전체적인 Global Value Chain의 변화가 예상됩니다. 이에 당사는 2021년 연매출 1조원 달성을 위해 중국 및 동서남 아시아 지역을 중심으로 전략 사업을 위한 사업 인프라 정비와 확장 및 대형 고객 개발을 적극 추진 중에 있습니다. 이에 대한 일환으로 2016년 하반기 말레이시아 합작법인의 영업을 개시하고 물류센터를 오픈하여 사업 규모를 확장하고 있으며, 2017년 2사분기내 인도네시아 물류법인 설립(합작법인)을 완료할 예정이며, 4사분기내 미얀마 진출을 위해 고객 및 현지 물류업체와 활발히 사업 논의 중입니다. 또한 중국 지역을 중심으로 유통/물류 결합 사업 모델 개발의 일환으로 2016년 4분기에 신규 합작법인을 설립하여 11월부터 본격적인 운영을 개시하였으며, 2017년 5월 창고배송 시스템 업그레이드 개발 완료 및 적용을 통해 합작법인의 거점과 배송 네트워크를 활용한 사업 확장을 본격적으로 실행하기 위해 총력을 다하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 해외법인 포함 연결결산 기준 당기 매출 532억원, 영업손실 29억원을 기록 하였습니다. 전년 동기 대비 매출은 35% 감소하였는데, 이는 해상 물동량과 항공 물동량 감소(전년 대비 각각 23%, 22%) 및 한진해운 법정관리 영향으로 해외 내륙운송 매출 감소에 기인합니다. 사업 실적은 해상운송주선업과 항공운송주선업, Trucking 및 창고보관업 등의 Contract Logistics 사업을 통한 실적이며, 이 중 해상운송주선업이 48%, 항공운송주선업이 16%, 그리고 창고, 내륙운송 등의 Contract Logistics가 36%(미주 Intermodal Transportation 포함)를 차지하는 실적입니다. 사업 부문 주요 제품 및 서비스 구분 기준 해상운송 주선업 해상을 통한 화물 운송 및 주선업 서비스 형태 항공 운송 주선업 항공을 통한 화물 운송 및 주선업 서비스 형태 Contract Logistics 사업 내륙 화물운송을 위한 Trucking, 창고보관업, 창고 내 부가가치 창출 서비스 그리고 물류 Consulting 서비스 서비스 형태 (2) 시장점유율 국내 주요 물류 기업인 현대글로비스, CJ 대한통운, ㈜한진의 2016년 매출은 차례로 15조원, 6조원, 1.8조원이며, 당사의 2016년 연결 기준 매출은 2,881억원입니다. (3) 시장의 특성 2017년 1사분기는 해운 시장 수급 불균형 지속 및 2M 중심의 지속적인 운임상승 시도로 전체적으로는 완만한 운임 상승세 또는 강보합세를 보일 것으로 전망됩니다. 또한 항공 시장은 핸드폰, 반도체 등의 전자 제품 수요 급증에 따라 일부 지역에서의 항공 운임 고공 행진이 예상됩니다. 특히 해운시장에서는 CMA/APL 합병, Cosco/CSCL합병, Hapag/Hamburg Sud 합병, 일본 3사(NYK/K-line/MOL) 합병 등 대형선사들 간 M 통한 몸집 불리기 추세가 지속되고 있고, 선사 간 동맹체제 역시 크게 2M, Ocean Alliance, THE Alliance 3자 경쟁구도로 개편될 전망이며, 이는 해상포워딩 관련 사업에 중요한 변수로 예상됩니다. * 2M : Maersk, MSC Ocean Alliance : CMA, Cosco/CSCL, Evergreen, OOCL THE Alliance : NYK/K-Line/MOL, Hapag/Hamburg Sud, and others ■ (주) 유수에스엠 가. 시장여건 및 영업의 개황 2017년도 세계경제는 저성장·저물가 기조가 유지되어 선진국의 수입수요 위축, 세계교역 부진, 수출중심 국가의 어려움이 증가될 전망입니다. 신흥국들의 외환위기리스크 또한 지속되어 금융시장의 급변사태가 수시로 재연될 우려가 높습니다. 특히, 영국의 브렉시트 전략과 그리스 유로존 탈퇴 Risk 상존에 의한 금융시장 혼란, 미국 트럼프 행정부의 보호무역 정책으로 야기된 무역전쟁 등 글로벌 산업환경의 급격한 변화가 예상됩니다. 선진국의 경우 유럽 및 미국 경제가 고용과 소득개선에 의한 개인소비 호조에 힘입어 완만한 회복을 보이는 반면 일본 경제는 개인소비와 수출 저조에 의해 혼조세를 전망하고 있습니다. 신흥국에서는 중국의 성장률 둔화가 이어지고, 자원 의존형인 러시아, 브라질 경제가 침체된 반면 구조개혁을 배경으로 인도 경제가 호조되고 있는 기조를 보이고 있습니다.회사와 밀접한 관계가 있는 해운경기는 몇 년째 침체가 지속되는 가운데 한진해운의 파산에 따른 국내 주요 해운선사의 구조조정이 본 격적으로 이루어지고 있습니다. [선박관리사업] 정부의 선박관리산업 육성정책에 따라 기존의 선원, 선박관리관련 제도 및 법규가 제/개정되었으며, 협회 차원에서 업계와 힘을 합쳐 해외 로드쇼 추진으로 국내선박관리사의 해외 시장진출을 모색하는 등 다양한 기회의 요소가 지속될 예정입니다. 하지만, 해운경기 침체가 지속됨에 따라 선주사들의 비용절감에 대한 니즈가 절실해지고, 선주사들의 구조조정이 잇따르고, 이에 따른 합병 및 분사가 지속적으로 이루어 졌습니다.뿐만 아니라 국외 대형선박관리사의 국내 시장 진출 및 국내SM사 구조조정으로 국내 선박관리 산업내의 경쟁이 심화되고 있습니다. [신조감리사업] 신조선 시장은 해운 및 조선업이 극심한 정체를 보이고 있어 신조감리사업도 어려움을 겪고 있습니다. 이에 따른 정부 주도 관공선 조기 발주 및 초대형 선박건조 선박금융 지원 등 다양한 조선/해운 구조조정 대책이 검토되고 있습니다. 정부 주도의 조선산업 구조개편 및 경쟁력 강화 방안에 따라 2020년까지 공공선박의 경우 63척(7.5조), 선박펀드 75척(3.7조), 중소형 선박금융지원 115척등 250척 이상 발주 예정으로 보다 많은 신조감리 기회를 확보할 수 있는 환경이 조성 되었습니다. [선박기자재 판매사업 및 안전점검] 다양한 환경 규제, 선박 관련 기술 진화 및 정부의 높은 관심과 지원을 토대로 환경 규제 및 Energy saving 관련 선박 기자재 산업의 확대와 함께 범정부 주도의 해사안전 종합대책수립·시행을 토대로 연안선 안전점검 시행, 해 사 안전규제 강화에 따른 선박 안전점검 분야 서비스가 확대 될 전망입니다. 나. 회사의 현황 최근 선박관리 시장은 장기간 지속되어온 해운경기 침체에 따른 선주사들의 구조조정 및 비용절감에 대한 니즈가 커지고 있습니다. 당사는 한진해운 파산에 따른 관리선박 감소와 함께 전체적인 해운조선 경기 침체에 따른 신조 수주량 감소 및 선주사의 구조조정 등 불리한 대외환경의 장애물을 극복하기 위해 정부/지자체 발주 공사 수주, 국내 제3자 선주사 영업 확대, 해외 시장 진출, 서비스 확장을 통한 신규 시장 진출을 적극적으로 추진하여 가시적인 성과를 거두고 있습니다. 지속적인 국내/외 선주사의 발주현황과 니즈를 발굴하여 다수의 선박관리 및 신조감리 고객 유치에 성공하였으며, 정부 및 선박관리 협회의 지원 하에 그리스 및 일본 해외선주 대상 로드쇼 및 Sales Call을 수행하여 해외선사 발주 LNG선의 신조감리 사업권을 확보하는 소기의 성과를 이루어 냈으며, 선박의 안전관리 및 점검에 대한 시장의 관심이 높아짐에 따라 당사의 우수한 인력, 절차 및 노하우를 활용한 선박안전점검 수행 관련 신규 기회를 확보하였습니다. 다. 사업의 전망 당사는 현재 보유한 우수한 해기 인력과 안전운항 노하우 및 신조감리 역량강화를 통해 타겟 시장에서의 시장점유율 확대에 역량을 집중할 계획이며, 더불어 기존 역량을 활용한 사업 확장 기회 확보, 그리고 새로운 영역으로의 신규사업 추진에 역량을 집중할 계획 입니다. 선박관리사업 부문에서는 우선적으로 한진해운 반선 선박에 대한 선박관리 유지에 역점을 두고 있으며, 전략적 고객과의 파트너십 강화 및 신규 고객 대상 맞춤식 서비스 제공을 통한 관리선대 확장과 함께 업계 및 협회와 함께 지속적으로 해외시장 진출을 도모하고, 무엇보다 안전운항 및 비용절감으로 고객 만족을 최우선으로 생각할 계획입니다. 신조부문은 기존 고객사와의 파트너십 강화와 국내·외 선사의 발주 현황 및 니즈를 파악하여 적시에 대응할 수 있도록 준비할 계획이며, 최근 괄목할만한 실적을 달성한 관공선 신조감리 분야에 역량을 집중하고 있으며 17년 2사분기에 가시적인 성과가 예상되고, 향후 서비스 확장을 고려하여 다양한 선종에 대한 신조감리 역량 확보에 주력할 계획입니다. 선박안전점검 사업은 정부의 해양 안전분야에 대한 높은 관심을 바탕으로 연안선 및 관공선 안전점검이 확대 시행될 수 있도록 정부/지자체 관련 부처와 긴밀한 업무제휴를 통하여 새로운 사업기회를 지속 확대할 계획입니다. 기자재판매 사업은 전세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 추세이며 고효율 기자재 산업 시장이 확대될 전망입니다. 이에 따라 회사는 기술혁신에 따른 산업환경 및 산업수명주기를 지속적으로 모니터링하여 선박평형수처리 장치, 배기가스 탈황장치 등 신규 기자재 개발에 역량을 집중할 계획입니다. 회사의 지속성장 가능한 모멘트 개발 측면에서 당사 기술연구소를 통한 국책연구과제 입찰에 주도적으로 참여하여 미래지향적인 해사기술 연구과제 업무를 수행 중이며, 지속적으로 참여 범위 및 분야를 더욱 확대하여 신규사업 파이프라인 구축 체계를 더욱 공고히 유지해 나갈 계획입니다. 무엇보다도 당사는 최근 발생한 일련의 한진해운 사태에 따른 위기극복을 최우선 과제로 삼아 비상경영체제에 돌입하였으며, 신속하고 장기적인 변화관리를 통하여 2017년을 새로운 도약의 원년으로 만들 것입니다. 아울러, "2020 Globalized Ship Manager" 라는 비전 달성을 위해 회사의 핵심 역량인 우수 해상인력 확보를 지속적으로 추진하고 있으며, 안전운항 및 효율적인 비용관리를 통해 고객만족에 만전을 기하고 있습니다. 또한 지속 성장을위해 다양한 사업기회를 검토하고 있으며, 대외 영업력 강화를 위해 시장에 대한 지속적인모니터링을 수행하고, 장기적 Road Map을 기반으로 고객중심의 영업 및 마케팅 활동을 전개해 나갈 계획입니다. 다. 사업부문별 재무정보 (단위: 백만원) 사업부문 구분 제 80 기 1분기 제 79 기 1분기 제 79 기 제 78 기 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 종합물류 1.매출액 53,213 64.48% 82,089 65.74% 288,060 64.45% 341,599 66.15% 2.영업손익 (2,952) (547.68%) 1,764 11.52% (7,782) (42.21%) 7,523 11.20% 3. 자산 105,354 22.06% 95,659 20.21% 99,918 21.48% 94,252 20.29% 유지보수 1.매출액 27,054 32.78% 37,072 29.69% 142,318 31.84% 150,398 29.13% 2.영업손익 2,990 554.73% 12,307 80.37% 23,486 127.40% 55,934 83.24% 3. 자산 168,201 35.22% 150,083 31.71% 160,808 34.57% 143,941 30.99% 기 타 1.매출액 4,973 6.02% 9,217 7.38% 27,809 6.22% 30,118 5.83% 2.영업손익 1,004 186.27% 3,645 23.80% 5,564 30.18% 6,088 9.06% 3. 자산 280,013 58.64% 283,254 59.85% 276,869 59.52% 279,855 60.24% 연결조정 1.매출액 (2,708) (3.28%) (3,504) (2.81%) (11,220) (2.51%) (5,747) (1.11%) 2.영업손익 (503) (93.32%) (2,403) (15.69%) (2,833) (15.37%) (2,353) (3.50%) 3. 자산 (76,042) (15.92%) (55,720) (11.77%) (72,393) (15.56%) (53,502) (11.52%) 합계 1.매출액 82,532 100.00% 124,874 100.00% 446,967 100.00% 516,368 100.00% 2.영업손익 539 100.00% 15,313 100.00% 18,435 100.00% 67,192 100.00% 3. 자산 477,526 100.00% 473,276 100.00% 465,202 100.00% 464,546 100.00% 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 종합물류 용 역 해상/항공 운송 주선업, Contract Logistics 사업 53,213 64.48% 유지보수 용 역 소프트웨어 개발 및 판매, 선박관리 등 27,054 32.78% 기타 용 역 임대업, 운송지원 등 4,973 6.02% 연결조정 내부거래 제거 (2,708) (3.28%) 합 계 82,532 100.00% 3. 생산설비의 현황 등 [주요 사업장 현황] (단위: 백만원) 사업부문 회사 지역 사업장 소재지 비고 (*1)(공시지가 및 과세표준) 임대 ㈜유수홀딩스 국내 여의도 본사 사옥(*2) 서울시 영등포구 국제금융로 2길 25 74,130 여의도 테라스원 서울시 영등포구 국제금융로 2길 25 종합물류 ㈜유수로지스틱스 국내 유수로지스틱스 본사 서울시 영등포구 국제금융로 2길 25 해외 일본 일본, 동경 미주 총괄 미국, 뉴저지 유럽 총괄 네덜란드, 로테르담 중국 총괄 중국, 상해, 심천, 대련, 홍콩 베트남 총괄 베트남, 호치민 싱가폴 싱가폴, 싱가폴 태국 태국, 방콕 대만 대만, 타이페이 말레이시아 말레이시아, 샤알람 인도 총괄 인도, 뭄바이 아랍에메리트 아랍에미리트, 두바이 유지보수 ㈜싸이버로지텍 국내 싸이버로지텍 본사 서울시 마포구 월드컵북로 396 해외 미주 판매법인 미국, 뉴욕 스페인 판매법인 스페인, 알제시라스 중국 판매법인 중국, 상하이 ㈜유수에스엠 국내 유수에스엠 본사 부산광역시 중구 충장대로 9번길 46 서울 지점 서울특별시 구로구 가마산로 27길 11-19 운송지원 ㈜유수토탈서비스 국내 유수토탈서비스 본사 부산광역시 강서구 낙동남로 991번길 36 (*1) 당사의 여의도 본사 사옥과 테라스원 금액은 토지의 공시지가인 54,125백만원과 건물의 과세표준 20,005백만원이 포함된 금액이고, 그외 주요사업장은 임차하여 사용하고 있습니다.(*2) 당사는 여의도 본사 사옥과 관련하여 담보를 제공하고 있으며, 해당 내용은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 중 "5. 재무제표 주석"의 "20. 담보제공자산"을 참조하시기 바랍니다. 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 시설장치, 기계장치, 선박, 차량운반구, 건설중인 자산 등이 있으며, 2017년 1분기말 현재 장부가액은 207,967백만원 이며, 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 장부금액 취득 및자본적지출 대체로 인한 증감 처분 및 폐기 감가상각 표시통화환산손익 등 기말 장부금액 토지 150,327,330 - - - - - 150,327,330 건물 50,211,557 - - - (406,024) - 49,805,533 시설장치 828,850 135,538 - - (48,383) (3,456) 912,549 기계장치 42,670 355,745 - - (54,484) (11,576) 332,355 요트 2,037,631 - - - (66,245) - 1,971,386 차량운반구 508,694 69,433 - (88,225) (21,793) (25,030) 443,079 집기비품 1,668,931 791,654 28,191 (5,484) (265,182) (58,288) 2,159,822 리스개량자산 88,243 88,699 (28,191) (11,493) (15,537) (4,405) 117,316 기타유형자산 1,115,285 380,469 - (2,062) (119,586) - 1,374,106 건설중인자산 14,920,937 542,396 (14,939,973) - - - 523,360 합 계 221,750,128 2,363,934 (14,939,973) (107,264) (997,234) (102,755) 207,966,836 (2) 설비의 신설 매입계획 등 (단위: 백만원) 사업부문 투자목적 투자기간 투자내용 투자효과 총투자금액(*) 총투자실적 당기실적 비고 소프트웨어개발및 판매사업 신설 201701 - 201712 HW투자 생산능력 증가 281 23 23 전산 장비 등 신설 201701 - 201712 SW투자 생산능력 증가 168 9 9 IT 서비스 제공을 위한 라이선스 등 신설 201701 - 201703 솔루션개발 생산능력 증가 5,951 5,951 478 신설 201701 - 201703 솔루션개발 생산능력 증가 1,238 1,238 - 종합물류 소프트웨어 개발 201608 - 201705 WMS, TMS 구축 및 모바일 기능 도입 유통물류사업 확대에 따른 Retail용 WMS,TMS 기능 강화 및 W 비즈니스 확장 1,860 1,860 - 선박관리 소프트웨어 개발 201512 - 201712 선박관리시스템 개발 선박관리시스템 고도화를 통한 업무 효율성 증대 1,000 600 - (*) 총투자금액은 총투자실적과 남은 투자기간동안 발생할 예상 투자금액의 합임. 4. 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 80기 1분기 제 79기 1분기 제 79기 제 78기 종합물류 용역 해상/항공 운송 주선업, Contract Logistics 사업 수 출 45,220 64,784 245,010 295,418 내 수 7,993 17,305 43,050 46,181 합 계 53,213 82,089 288,060 341,599 유지보수 용역 IT, 선박관리 등 수 출 20,706 23,911 96,447 106,713 내 수 6,348 13,161 45,871 43,685 합 계 27,054 37,072 142,318 150,398 기타 용역 임대업, 운송지원 등 수 출 600 641 8,080 11,267 내 수 4,373 8,576 19,729 18,851 합 계 4,973 9,217 27,809 30,118 연결조정 기타 기타 수 출 (241) (503) (1,598) (1,033) 내 수 (2,467) (3,001) (9,622) (4,714) 합 계 (2,708) (3,504) (11,220) (5,747) 합 계 수 출 66,285 88,833 347,939 412,365 내 수 16,247 36,041 99,028 104,003 합 계 82,532 124,874 446,967 516,368 ※ 사업부문별 영업손익은 Ⅱ.사업의 내용 참조 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 5. 수주상황 수주산업 관련 자세한 계약내역은 계약상 비밀유지의무에 따라 계약별 공시를 생략합니다. 이는 해당 계약에서 관련정보 등을 비공개 사항으로 규정하고 계약 당사자가 계약별 공시를 동의하지 아니함에 따라, 계약정보 공개가 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높다는 판단에 근거합니다. 연결실체는 이 항목을 당기 주석에 공시하지 않는다는 사실을 2017년 5월 12일 감사위원회에 보고하였습니다. ■ (주)싸 이버로지텍 2017년 1분기에는 해외 Freight Forwarder를 대상으로 한 Forwarding 제품의 판매가 활발하였으며, 사업 및 고객 커버리지 확장을 위해 OPUS Logistics라는 통합 물류 솔루션을 출시하여 활발한 영업 활동이 진행되고 있습니다. 또한, 컨테이너, 터미널 제품은 아시아 지역의 대형 선사 및 터미널에 자사 터미널 운영 시스템을 공급하는 계약이 진행되고 있습니다. 관련법령에서 비밀이나 비공개사항으로 규정한 계약과 고객과 체결한 계약서에 의해 비공개로 규정된 계약은 이를 공시할 경우 당사에 현저한 손실을 초래할 것으로 예상되어 공시를 생략하였으며, 당사는 생략된 공시 항목을 사업(분기)보고서 등에서 공시/공개한 사실이 없고, 이러한 비공개사실을 감사에게 보고하였습니다. ■ (주)유수에스엠 구분 주요계약처 주요내용 선박관리 현대글로비스㈜ 13척에 대해 선박관리 진행중 (BULK 5척, PCTC 6척, TANKER 2척) 아산상선㈜ BULK 3척에 대해 선박관리 진행중 CJ대한통운 BULK 1척에 대해 선박관리 진행중 CINER SHIPPING CNTR 4척에 대해 선원관리 진행중 대주단 (BNP PARIBAS, KEXIM외) 9척에 대해 선박관리 진행중 (BULK 2척, CNTR 7척) 구분 주요계약처 주요내용 신조감리 한국해양수산연수원 5,200톤급 실습선 1척 건조감리 진행중 목포해양대학교 국립대학교 실습선 2척 건조감리 진행중 “K” LINE LNG SHIPPING (UK) LIMITED LNGC 2척 건조감리 진행중 한국해양수산연수원 1,380톤급 다목적 어선실습선 1척 건조감리 진행중 해양경비안전본부 670톤급 잠수지원정 1척 건조감리 진행중 해양경비안전본부 500톤급 경비함 5척 건조감리 진행중 (주1) 관련법령에서 비밀이나 비공개사항으로 규정한 계약과 고객과 체결한 계약서에 의 해 비공개로 규정된 계약은 이를 공시할 경우 당사에 현저한 손실을 초래할 것으로 예상되어 공시를 생략하였으며, 당사는 생략된 공시 항목을 사업(분기)보고서 등에서 공시ㆍ공개한 사실이 없습니다. 또한 거래처별 수주금액은 당사의 영업상 의 주요한 기밀사항으로서 자세한 언급은 생략합니다 6. 시장위험과 위험관리 지주회사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로 자산총액 1,000억원 이상, 지주비율 50%이상(독점규제및공정거래에관한법률 제2조) 등의 요건을 충족하여야 합니다. 또한 지주회사는 법적기준 이상의 해당회사의 주 식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다. 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족(지주비율 50%이상 미충족)으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없습니다. 당사의 주 수익원이 2014년 6월 1일 분할합병 이전에는 상표권 수익, 자회사 배당수익 , 사옥 임대수익 등이 주를 형성하고 있었으나, 분할합병 이후에는 소유 상표권이 (주)한진해운으로 승계됨에 따라 2014년 6월부터는 상표권 수익이 발생하지 않습니다. 당사는 현재의 수익원을 바탕으로 사업자회사에 대한 투자, 자체 운용 및 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해야만 합니다. 연결회사의 시장위험과 위험관리는 아래를 참조 바랍니다. ■ 유수홀딩스 당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 있습니다. 당사는 재무위험 관리를 위하여 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험① 환율변동위험 당사는 당분기말 현재 외화자산ㆍ부채를 보유하고 있지 않으며, 이에 따라 환율변동에 따른 손익이 발생하지 않습니다. ② 주가변동 위험 당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으 로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 회사채 등에 투자하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 현재 당사의 매도가능금융자산의 장부가액은 500,000천원 으 로 동 일 합 니다 (주석 9 참조) . 당분 기말 현재 시장성 있는 지분증권은 없습니다. ③ 이자율 위험 이자율 위험은 시장 금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯되며,당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 따라서 당사는 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약으로 이자율 변동에 따른 손실에 대비하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 변동이자율 금융부채 80,000,000 80,000,000 이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 금융부채 (800,000) 800,000 (800,000) 800,000 당사는 상기 금융부채의 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율 스왑을 체결하고 있 습니다 . (2) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며 당사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 최대노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 현금및현금성자산(*) 7,398,120 6,799,840 단기금융상품 7,406,182 10,370,412 매출채권및기타채권 1,331,558 344,957 장기매출채권및기타채권 8,500,000 3,500,000 합 계 24,635,860 21,015,209 (*) 현금시재액이 제외되어 있습니다. (3) 유동성 위험당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월~1년 1년 초과 ~5년 이하 비파생금융부채 매입채무및기타채무 1,233,655 1,233,655 1,233,655 - - 장기차입금(*) 80,000,000 81,800,614 1,554,247 80,246,367 - 임대보증금(유동) 8,182,067 8,182,067 - 8,182,067 - 합 계 89,415,722 91,216,336 2,787,902 88,428,434 - (*) 장기차입금은 이자율스왑효과를 반영하여 실질적으로 납부해야 할 금액입니다. (4) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 부채(A) 97,870,239 94,017,352 자본(B) 179,124,078 179,790,790 부채비율(A/B) 54.64% 52.29% ■ (주)싸 이버로지텍 위험(리스크)은 미래의 불확실성으로 인해 발생될 수 있는 불리한 영향으로 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 운영위험으로 구분됩니다. 시장위험은 다시 금리위험, 환율위험, 상품가격위험으로 구분됩니다. 싸이버로지텍은 IT 서비스 업종으로 원자재 혹은 상품가격에 대한 위험에 비교적 자유롭습니다. 다만, 일부 계약이 유로화 혹은 미달러화로 계약되어 있어 외화로 수취할 금액보다 지불할 금액이 작아 매칭에 의한 완전한 헷지가 되지 못하고 있습니다. 그러나 외화 계약 금액이 전체 매출액 대비 70% 내외이지만 외환파생상품을 구매하여 헷지전략을 구사할 단계는 아닌 상황입니다. 따라서 별도의 파생상품으로 위험관리는 하지 않고 가급적 수입/지출에 대한 외환 매칭을 하는 정도로 리스크 관리를 하고 있습니다. 위험(리스크)은 미래의 불확실성으로 인해 발생될 수 있는 불리한 영향으로 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본관리위험으로 구분되며 이 중 시장위험에는 환율변동위험, 주가변동위험, 이자율위험이 있습니다. ■ (주)유수로지스틱스 시장위험 1) 환율변동위험 ㈜유수로지스틱스는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 용역제공, 구입 등에 대한 환위험에 노출되어 있고 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있고, 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 2) 주가변동위험 당사는 시장성있는 지분증권을 소유하고 있지 않으므로 주가변동위험에 대한 노출이 없습니다. 3) 이자율위험 이자율위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 각각 고정금리부 금융상품과 변동금리부 금융상품의 보유로부터 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당분기말 현재는 당사가 보유하고 있는 고정금리부 금융상품은 만기까지의 기간이 짧아 시장금리 변동으로 인한 유의적인 공정가치 변동 위험에 노출되어 있지 아니하고, 또한 변동금리부 금융상품을 보유하고 있지 아니함에 따라 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 4) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발행하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못했을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기말 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자사에 포함된 대여금이나 미수금에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 당사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 5) 유동성위험 유동성위험에 대해 당사는 적정 유동성 유지를 위해 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 측정 및 수입, 지출관리를 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급이 일정 수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 6) 자본위험관리 자본위험관리에 대한 당사의 목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있고 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말 기준 당사의 부채비율은 180% 입니다. ■ (주)유수에스엠 당사의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다. (1) 이자율 위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금 흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 재무상태표상 시장이자율의 변동으로 인하여 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 당사 보유 금융상품이 없으므로 이로 인한 가격위험에 노출되어 있지 않습니다. (2) 환율변동위험 당사는 매출 및 매입 등 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (3) 가격위험 당사는 보고기간말 현재 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 당사 보유 상장지분증권이 없으므로 이로 인한 가격위험에 노출되어 있지 않습니다. 나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있는 바, 신용위험에 노출된 최대금액은 각 보고기간말 현재 장부금액으로 한정됩니다. (1) 매출채권 및 기타채권 당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있으며, 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (2) 기타자산 현금, 단기예금 및 임차보증금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될것입니다. 한편, 연체되었으나 손상되지 아니한 기타의 금융자산은 없습니다. 또한, 당사는 부산은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적 입니다. 다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 자체적인 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 동 방법은 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 7. 파생상품 거래현황 (1) 당분기말 현재 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 이자율 스왑을 체결하고 있습니다. 연결실체는 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품과 관련한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계약상대방 계약규모 내 용 이자율스왑(현금흐름 위험회피) (주)국민은행 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.29%에서 3.86%로 스왑 농협은행(주) 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.52%에서 3.89%로 스왑 (2) 파생상품 거래 및 평가손익파생상품의 거래와 관련하여 당분기말 현재의 파생금융자산(부채)과 전기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익누계액) 및 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 파생금융자 산 파생금융부 채 기타포괄손익누계액 파생상품평가이익 파생상품평가손실 80(당) 기 1분기> 이자율스왑 - 490,939 (382,933) 146,955 - 비유동 - 490,939 (382,933) 146,955 - 79(전) 기> 이자율스왑 - 679,343 (529,888) 466,687 - 비유동 - 679,343 (529,888) 466,687 - 8. 경영상의 주요계약 등 보고서 작성 기준일 현재 경영상의 주요계약 등의 사항은 없습니다. 9. 연구 개발활동 해당사항 없음 10 . 그밖에 투자의사 결정에 필요한 사항 가. 지적재산권(상표권) ○ 당사는 2014년 11월 4일 개최된 임시주주총회 결의에 의거, (주)유수홀딩스로 상호를 변경하였으며, 국내 및 해외에 상표권(유수, EUSU 등)을 출원, 등록 중에 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보1) 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제80기 1분기말 제79기 기말 제78기 기말 2017년 3월말 2016년 12월말 2015년 12월말 [유동자산] 191,677 180,715 229,691 ·현금및현금성자산 57,038 66,923 85,346 ·단기금융자산 13,314 16,456 20,413 ·매출채권및기타채권 86,920 81,306 112,098 ·재고자산 386 177 679 ·당기법인세자산 3,185 3,238 1,629 ·매각예정비유동자산 14,940 - - ·기타유동자산 15,894 12,615 9,526 [비유동자산] 285,849 284,487 234,855 ·장기매출채권및기타채권 24,161 23,091 4,897 ·매도가능금융자산 3,429 11,446 3,234 ·관계기업투자 3,090 3,428 - ·유형자산 207,967 221,750 210,454 ·무형자산 32,601 10,319 5,341 ·이연법인세자산 9,210 8,894 7,638 ·기타비유동자산 5,391 5,559 3,291 자산총계 477,526 465,202 464,546 [유동부채] 183,948 167,446 85,147 ·매입채무 및 기타채무 51,189 49,529 56,590 ·차입금 103,348 83,626 3,985 ·파생금융부채 491 679 - ·당기법인세부채 3,644 10,561 8,732 ·기타의 유동부채 25,276 23,051 15,840 [비유동부채] 23,849 25,739 112,291 ·차입금 - - 80,000 ·파생금융부채 - - 1,278 ·확정급여부채 11,605 10,300 10,382 ·이연법인세부채 11,944 13,796 14,726 ·기타비유동부채 300 1,643 5,905 부채총계 207,797 193,185 197,438 [자본금] 65,105 65,105 65,105 [자본잉여금] 45,298 45,298 45,298 [자본조정] (20,582) (20,582) (20,582) [기타자본] 91,966 93,254 92,762 [이익잉여금] 22,491 25,896 28,020 [비지배주주지분] 65,451 63,046 56,505 자본총계 269,729 272,017 267,108 부채 및 자본 총계 477,526 465,202 464,546 2) 요약연결포괄손익 (단위: 백만원) 구 분 제80기 1분기 제79기 1분기 제79기 제78기 2017.01.01~2017.03.31 2016.01.01~2016.03.31 2016.01.01~2016.12.31 2015.01.01~2015.12.31 매출액 82,532 124,874 446,967 516,368 영업이익(손실) 539 15,313 18,435 67,192 당기순이익(손실) (2,135) 9,854 7,797 47,475 지배회사소유주지분 (2,133) 4,981 36 20,927 비지배지분 (2) 4,873 7,761 26,548 총포괄이익(손실) (4,081) 9,596 8,254 46,076 지배회사소유주지분 (3,445) 4,773 272 19,743 비지배지분 (636) 4,823 7,982 26,333 주당순이익(손실) (86원) 395원 312원 1,902원 희석주당순이익(손실) (86원) 395원 312원 1,902원 연결에 포함된 회사수 20 18 18 18 나. 요약재무정보 등에 관한 사항 1) 요약 재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제80기 1분기말 제79기 기말 제78기 기말 2017년 3월말 2016년 12월말 2015년 12월말 [유동자산] 16,314 17,669 20,707 ·현금및현금성자산 7,404 6,802 13,372 ·단기금융상품 7,406 10,371 6,850 ·매출채권및기타채권 1,331 345 209 ·재고자산 7 7 7 ·당기법인세자산 27 2 92 ·기타유동자산 139 142 177 [비유동자산] 260,680 256,139 253,757 ㆍ장기매출채권및기타채권 8,500 3,500 - ㆍ매도가능금융자산 500 500 800 ㆍ종속기업투자 49,057 49,057 49,057 ㆍ유형자산 201,352 201,811 202,523 ㆍ무형자산 674 674 700 ㆍ기타비유동자산 597 597 677 자산총계 276,994 273,808 274,464 [유동부채] 91,625 86,741 8,643 ·매입채무및기타채무 1,234 1,215 756 ·임대보증금 8,182 4,247 7,403 ·차입금 80,000 80,000 - ·파생상품금융부채 491 679 - ·기타유동부채 1,718 600 484 [비유동부채] 6,245 7,276 87,589 ·차입금 - - 80,000 ·임대보증금 - 1,228 822 ·파생상품부채 - - 1,278 ·확정급여부채 1,363 1,158 1,310 ·이연법인세부채 4,882 4,775 4,051 ·기타비유동부채 - 115 128 부채총계 97,870 94,017 96,232 [자본금] 65,105 65,105 65,105 [자본잉여금] 39,677 39,677 39,677 [기타자본] 92,135 91,988 91,522 [자본조정] (20,582) (20,582) (20,582) [이익잉여금] 2,789 3,603 2,510 자본총계 179,124 179,791 178,232 부채 및 자본총계 276,994 273,808 274,464 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2) 요약포괄손익 (단위: 백만원) 구 분 제80기 1분기 제79기 1분기 제79기 제78기 2017.01.01~2017.03.31 2016.01.01~2016.03.31 2016.01.01~2016.12.31 2015.01.01~2015.12.31 매출액 3,778 6,111 17,616 16,049 영업이익(손실) 1,085 3,617 7,310 5,801 당기순이익(손실) 438 2,851 3,103 2,948 총포괄이익(손실) 581 2,826 3,431 2,167 기본주당순이익(손실) 18원 114원 124원 118원 희석주당순이익(손실) 18원 114원 124원 118원 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_80기 1분기말_00163691_(주)유수홀딩스.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 80 기 1분기말 2017.03.31 현재 제 79 기말 2016.12.31 현재 제 78 기말 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 80 기 1분기말 제 79 기말 제 78 기말 자산 유동자산 191,676,720,747 180,715,492,267 229,691,239,321 현금및현금성자산 57,038,088,012 66,922,767,626 85,346,455,600 기타유동금융자산 13,314,295,793 16,456,468,723 20,412,967,377 단기금융상품 13,314,295,793 16,456,468,723 20,412,967,377 유동매도가능금융자산 0 0 0 유동만기보유금융자산 0 0 0 매출채권 및 기타유동채권 86,919,799,364 81,305,864,328 112,097,585,743 파생금융자산 0 0 0 재고자산 386,148,070 177,119,333 679,180,295 당기법인세자산 3,184,635,536 3,238,445,611 1,629,354,075 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 14,939,972,860 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 14,939,972,860 기타유동비금융자산 15,893,781,112 12,614,826,646 9,525,696,231 비유동자산 285,849,468,469 284,486,677,251 234,854,989,502 장기매출채권 및 기타비유동채권 24,161,235,587 23,090,832,478 4,896,869,505 기타비유동금융자산 3,428,733,715 11,446,228,765 3,234,561,657 비유동매도가능금융자산 3,428,733,715 11,446,228,765 3,234,561,657 비유동만기보유금융자산 0 0 0 금융리스채권 0 0 0 파생금융자산 0 0 0 지분법적용 투자지분 3,090,540,299 3,428,007,421 0 유형자산 207,966,835,917 221,750,128,273 210,453,544,096 투자부동산 0 0 0 무형자산 32,600,957,820 10,319,016,272 5,340,897,379 이연법인세자산 9,209,713,468 8,893,877,986 7,638,170,283 기타비유동비금융자산 5,391,451,663 5,558,586,056 3,290,946,582 자산총계 477,526,189,216 465,202,169,518 464,546,228,823 부채 유동부채 183,948,050,697 167,445,930,281 85,147,447,450 매입채무 및 기타유동채무 51,188,718,192 49,528,552,318 56,589,785,554 단기차입금 103,348,300,000 83,625,500,000 3,984,677,500 파생금융부채 490,938,811 679,342,666 0 당기법인세부채 3,643,740,169 10,561,286,463 8,732,364,988 기타유동비금융부채 25,276,353,525 23,051,248,834 15,840,619,408 비유동부채 23,848,542,270 25,738,758,269 112,290,735,679 장기차입금 0 0 80,000,000,000 파생금융부채 0 0 1,277,659,927 비유동충당부채 0 0 0 퇴직급여채무 11,604,868,317 10,299,862,232 10,382,030,263 이연법인세부채 11,943,673,953 13,795,633,500 14,725,690,846 기타비유동비금융부채 300,000,000 1,643,262,537 5,905,354,643 부채총계 207,796,592,967 193,184,688,550 197,438,183,129 자본 납입자본 110,402,321,669 110,402,321,669 110,402,321,669 자본금 65,104,530,000 65,104,530,000 65,104,530,000 주식발행초과금 45,297,791,669 45,297,791,669 45,297,791,669 이익잉여금(결손금) 22,490,929,345 25,895,943,128 28,019,887,374 기타자본구성요소 71,385,041,371 72,672,906,691 72,180,731,063 자본조정 (20,581,755,677) (20,581,755,677) (20,581,755,677) 기타자본 91,966,797,048 93,254,662,368 92,762,486,740 비지배지분 65,451,303,864 63,046,309,480 56,505,105,588 자본총계 269,729,596,249 272,017,480,968 267,108,045,694 자본과부채총계 477,526,189,216 465,202,169,518 464,546,228,823 연결 포괄손익계산서 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 80 기 1분기 제 79 기 1분기 제 79 기 제 78 기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 82,532,099,098 82,532,099,098 124,874,414,408 124,874,414,408 446,966,931,972 516,368,007,864 매출원가 64,150,416,948 64,150,416,948 92,191,274,601 92,191,274,601 332,726,690,234 382,242,673,459 매출총이익 18,381,682,150 18,381,682,150 32,683,139,807 32,683,139,807 114,240,241,738 134,125,334,405 판매비와관리비 17,842,759,004 17,842,759,004 17,369,718,985 17,369,718,985 95,805,457,250 66,932,888,701 영업이익(손실) 538,923,146 538,923,146 15,313,420,822 15,313,420,822 18,434,784,488 67,192,445,704 금융수익 1,945,036,089 1,945,036,089 2,984,462,242 2,984,462,242 11,958,841,712 13,792,461,124 이자수익 588,294,938 588,294,938 499,338,979 499,338,979 2,632,028,562 2,277,424,678 외환차익 968,814,156 968,814,156 1,677,221,291 1,677,221,291 5,722,063,056 5,304,342,317 외화환산이익 387,926,995 387,926,995 806,578,945 806,578,945 3,394,685,974 706,789,005 기타금융수익 1,323,027 1,323,027 210,064,120 5,503,905,124 금융원가 6,235,209,667 6,235,209,667 4,358,207,759 4,358,207,759 10,779,576,173 9,332,624,079 이자비용 797,086,900 797,086,900 806,851,347 806,851,347 3,373,537,326 3,484,310,728 외환차손 2,325,748,721 2,325,748,721 1,461,136,492 1,461,136,492 5,663,236,545 4,233,909,096 외화환산손실 3,111,348,212 3,111,348,212 2,080,914,468 2,080,914,468 1,308,409,257 703,987,961 기타금융비용 1,025,834 1,025,834 9,305,452 9,305,452 434,393,045 910,416,294 지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (60,444,405) (60,444,405) 0 0 (197,359,474) 0 기타영업외수익 882,634,553 882,634,553 (612,535,923) (612,535,923) 1,027,870,248 (1,299,788,711) 법인세비용차감전순이익(손실) (2,929,060,284) (2,929,060,284) 13,327,139,382 13,327,139,382 20,444,560,801 70,352,494,038 법인세비용 (794,269,129) (794,269,129) 3,472,663,909 3,472,663,909 12,647,796,368 22,877,188,741 계속영업이익(손실) (2,134,791,155) (2,134,791,155) 9,854,475,473 9,854,475,473 7,796,764,433 47,475,305,297 중단영업이익(손실) 0 0 당기순이익(손실) (2,134,791,155) (2,134,791,155) 9,854,475,473 9,854,475,473 7,796,764,433 47,475,305,297 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (2,133,068,289) (2,133,068,289) 4,981,167,589 4,981,167,589 36,068,687 20,926,855,275 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (1,722,866) (1,722,866) 4,873,307,884 4,873,307,884 7,760,695,746 26,548,450,022 기타포괄손익 (1,946,666,966) (1,946,666,966) (258,671,114) (258,671,114) 457,170,381 (1,399,054,232) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 (59,712,852) (59,712,852) (20,104,355) (20,104,355) (350,774,822) (1,656,446,982) 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (59,712,852) (59,712,852) (20,104,355) (20,104,355) (350,774,822) (1,656,446,982) 표시통화환산손익 0 0 자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 0 0 법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 0 0 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 (1,886,954,114) (1,886,954,114) (238,566,759) (238,566,759) 807,945,203 257,392,750 매도가능금융자산 0 0 (부의)지분법자본변동 (197,003,458) (197,003,458) 161,619,831 0 현금흐름위험회피 146,955,006 146,955,006 (24,969,153) (24,969,153) 466,687,464 (343,133,214) 현금흐름위험회피의 세후차익(차손) 146,955,006 146,955,006 (24,969,153) (24,969,153) 466,687,464 (343,133,214) 해외사업장순투자의 위험회피 (1,836,905,662) (1,836,905,662) (213,597,606) (213,597,606) 179,637,908 600,525,964 해외사업장순투자의 위험회피의 세후이익(손실) (1,836,905,662) (1,836,905,662) (213,597,606) (213,597,606) 179,637,908 600,525,964 총포괄손익 (4,081,458,121) (4,081,458,121) 9,595,804,359 9,595,804,359 8,253,934,814 46,076,251,065 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (3,444,973,502) (3,444,973,502) 4,772,901,941 4,772,901,941 272,008,400 19,743,080,525 포괄손익, 비지배지분 (636,484,619) (636,484,619) 4,822,902,418 4,822,902,418 7,981,926,414 26,333,170,540 주당이익 기본주당이익(손실) (86) (86) 395 395 312 1,902 희석주당이익(손실) (86) (86) 395 395 312 1,902 연결 자본변동표 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자본조정 기타자본 미처분이익잉여금(미처리결손금) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2015.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 73,849,149,066 (95,090,814,651) 92,716,789,508 54,461,138,623 191,040,792,546 30,104,885,743 221,145,678,289 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 0 20,926,855,275 20,926,855,275 26,548,450,022 47,475,305,297 기타포괄손익 0 0 0 45,697,232 (1,229,471,982) (1,183,774,750) (215,279,482) (1,399,054,232) 총포괄손익 0 0 0 45,697,232 19,697,383,293 19,743,080,525 26,333,170,540 46,076,251,065 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 0 0 (662,145,118) (662,145,118) 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 신주발행비환급 0 0 0 0 0 0 0 0 소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 843,678,306 843,678,306 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 66,991,743 0 0 0 66,991,743 (114,491,743) (47,500,000) 결손보전 0 (28,618,349,140) 74,509,058,974 0 (45,890,709,834) 0 0 0 기타자본조정 0 0 0 0 0 0 0 0 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 0 0 (247,924,708) (247,924,708) 7,860 (247,916,848) 분할에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 2015.12.31 (기말자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 92,762,486,740 28,019,887,374 210,602,940,106 56,505,105,588 267,108,045,694 2016.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 92,762,486,740 28,019,887,374 210,602,940,106 56,505,105,588 267,108,045,694 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 36,068,687 36,068,687 7,760,695,746 7,796,764,433 기타포괄손익 0 0 0 628,069,663 (392,129,950) 235,939,713 221,230,668 457,170,381 총포괄손익 0 0 0 628,069,663 (356,061,263) 272,008,400 7,981,926,414 8,253,934,814 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 (1,871,858,400) (1,871,858,400) (1,398,401,120) (3,270,259,520) 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 신주발행비환급 0 0 0 0 0 0 0 0 소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 결손보전 0 0 0 0 0 0 0 0 기타자본조정 0 0 0 0 0 0 0 0 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 (135,894,035) 103,975,417 (31,918,618) (42,321,402) (74,240,020) 분할에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 2016.12.31 (기말자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 93,254,662,368 25,895,943,128 208,971,171,488 63,046,309,480 272,017,480,968 2016.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 92,762,486,740 28,019,887,374 210,602,940,106 56,505,105,588 267,108,045,694 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 4,981,167,589 4,981,167,589 4,873,307,884 9,854,475,473 기타포괄손익 0 0 0 (199,056,834) (9,208,814) (208,265,648) (50,405,466) (258,671,114) 총포괄손익 0 0 0 (199,056,834) 4,971,958,775 4,772,901,941 4,822,902,418 9,595,804,359 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 (1,871,858,400) (1,871,858,400) (1,197,500,000) (3,069,358,400) 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 신주발행비환급 0 0 0 0 0 0 0 0 소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 결손보전 0 0 0 0 0 0 0 0 기타자본조정 0 0 0 0 0 0 0 0 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 0 0 42,321,280 42,321,280 (42,321,280) 0 분할에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 2016.03.31 (기말자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 92,563,429,906 31,162,309,029 213,546,304,927 60,088,186,726 273,634,491,653 2017.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 93,254,662,368 25,895,943,128 208,971,171,488 63,046,309,480 272,017,480,968 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 (2,133,068,289) (2,133,068,289) (1,722,866) (2,134,791,155) 기타포괄손익 0 0 0 (1,287,865,319) (24,039,894) (1,311,905,213) (634,761,753) (1,946,666,966) 총포괄손익 0 0 0 (1,287,865,319) (2,157,108,183) (3,444,973,502) (636,484,619) (4,081,458,121) 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 (1,247,905,600) (1,247,905,600) (906,013,168) (2,153,918,768) 유상증자 0 0 0 0 0 0 3,947,492,171 3,947,492,171 신주발행비환급 0 0 0 0 0 0 0 0 소유주에 의한 기타 출자에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 결손보전 0 0 0 0 0 0 0 0 기타자본조정 0 0 0 0 0 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 (1) 0 (1) (1) 분할에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 0 2017.03.31 (기말자본) 65,104,530,000 45,297,791,669 (20,581,755,677) 91,966,797,048 22,490,929,345 204,278,292,385 65,451,303,864 269,729,596,249 연결 현금흐름표 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 80 기 1분기 제 79 기 1분기 제 79 기 제 78 기 영업활동현금흐름 (19,170,268,874) 9,051,553,325 16,276,821,455 49,068,276,581 영업활동현금유입의 분류 재화판매와 용역제공 (11,731,549,098) 13,151,131,950 29,748,725,377 59,992,155,592 법인세납부(환급) (7,438,719,776) (4,099,578,625) (13,471,903,922) (10,923,879,011) 투자활동현금흐름 (12,086,933,616) (4,805,767,857) (27,837,824,727) (9,820,337,219) 단기금융상품의 처분 3,130,828,930 1,613,101,051 3,956,346,246 0 단기금융상품의 취득 0 (652,097,500) 단기대여금및수취채권의 처분 0 0 단기대여금및수취채권의 취득 (2,653,629,852) (2,485,648) (1,468,029,748) (64,131,972) 파생금융상품의 정산 0 0 장기대여금및수취채권의 처분 167,824,961 413,834,889 장기대여금및수취채권의 취득 (91,320,468) 0 0 보증금의 감소 0 0 장기금융상품의 처분 0 999,967 장기금융상품의 취득 (950,066,475) (429,329,870) (274,920,162) 유동매도가능금융자산의 처분 3,120,000 20,153,000 3,447,356,684 유동매도가능금융자산의 취득 (225,251,400) (250,621,800) (8,503,147,858) (867,244,400) 만기보유금융자산의 처분 0 0 기타비유동금융자산의 취득 (463,120,801) (861,191,679) 기타비유동금융자산의 처분 63,049,987 379,189,502 만기보유금융자산의 취득 0 0 관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 0 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (3,398,100,000) 0 유형자산의 처분 209,136,952 15,315,771 100,300,124 1,653,036,833 유형자산의 취득 (1,937,528,931) (4,849,951,062) (14,608,471,237) (13,277,383,081) 무형자산의 처분 25,000,000 34,306,617 10,619,809 무형자산의 취득 (23,267,142,702) (1,623,339,253) (5,577,710,225) (2,958,272,207) 이자수취 837,684,301 727,213,885 2,506,506,318 2,368,674,419 배당금수취 0 0 200,901,120 0 현금의기타유입(유출) 21,817,504 0 연결실체의 변동으로 인한 현금흐름 12,797,306,042 0 0 0 재무활동현금흐름 22,600,465,559 (860,660,792) (7,577,315,787) (3,572,154,892) 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분 0 0 0 주식의 취득이나 상환 0 0 0 비지배지분의 감소 0 0 (47,500,000) 비지배지분의 증가 0 0 843,678,306 단기차입금의 증가 20,000,000,000 0 단기차입금의 상환 0 차입금 5,278,740,000 0 차입금의 상환 (5,702,877,500) 0 기타 지분상품의 발행 0 0 0 주식의 발행 3,947,492,171 0 0 신주발행비 0 0 금융리스부채의 지급 (248,053,883) 0 자기주식의 취득 0 0 이자지급 (1,347,026,612) (860,160,792) (3,634,864,884) (3,706,188,078) 배당금지급 0 (500,000) (3,270,259,520) (662,145,120) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (8,656,736,931) 3,385,124,676 (19,138,319,059) 35,675,784,470 기초현금및현금성자산 66,922,767,626 85,346,455,600 85,346,455,600 49,761,509,132 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (1,227,942,683) (791,983,289) 714,631,085 (90,838,002) 기말현금및현금성자산 57,038,088,012 87,939,596,987 66,922,767,626 85,346,455,600 3. 연결재무제표 주석 1. 회사의 개요 (1) 지배기업의 개요주식회사 유수홀딩스(이하 "최상위 지배기업")는 1949년 12월 23일 설립된 이후 1987년 4월 4일 산업정책심의회 의결에 의하여 해운산업합리화대상기업이 되었으며, 동합리화계획에 따라 1988년 10월 5일을 기준일로 하여 (구)주식회사 한진해운을 흡수합병하였습니다. 최상위 지배기업은 2009년 12월 1일자로 인적분할 방식에 의해 해운사업부문을 분할신설법인인 주식회사 한진해운으로 포괄이전하였고, 이에 따라 상호를 주식회사 한진해운홀딩스로 변경하고 지주회사 체제로 전환하였으나, 지배구조를 개선하고 경영효율성 증대를 목적으로 2014년 6월 1일자로 보유중인 (주)한진해운 지분 및 상표권 등을 인적분할하고 (주)한진해운에 합병이전하였습니다. 또한, 2014년 12월 24일1주당 액면가를 5,000원에서 2,500원으로 주식분할하여 변경상장하고, 회사명을 주식회사 한진해운홀딩스에서 주식회사 유수홀딩스로 변경하였습니다. 최상위 지배기업의 당분기말 자본금은 65,105백만원이고, 대주주는 최은영 및 특수관계자(지분율 : 47.05%)입니다. (2) 연결실체의 현황 ① 당분기말 현재 지배기업 및 연결대상 종속기업(이하 "연결실체")의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 업종 상위 지배기업 투자비율 자산 부채 매출액 순손익 (주)유수홀딩스 한국 지주회사 최상위 지배기업 - 276,994 97,870 3,778 438 (주)싸이버로지텍(*1) 한국 소프트웨어개발 (주)유수홀딩스 40.13% 138,459 39,664 21,557 511 (주)유수로지스틱스 한국 화물운송주선 (주)유수홀딩스 100.00% 64,068 38,679 11,925 (351) (주)유수에스엠 한국 운송지원 (주)유수홀딩스 100.00% 22,951 14,060 4,169 (221) (주)유수토탈서비스 한국 도소매 (주)유수에스엠 100.00% 3,018 1,011 1,195 (105) Eusu Logistics (Shenzhen) Company Limited 중국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 3,068 1,972 2,156 27 Eusu Logistics India Private Limited 인도 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 10,851 5,743 7,455 147 Eusu Logistics (Hong Kong) Company Limited 홍콩 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 4,399 1,590 1,849 10 Eusu Logistics Inc. 미국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 10,722 6,912 8,897 (1,112) Hanjin Logistics Vietnam Company Limited 베트남 운송대리 (주)유수로지스틱스 99.00% 6,295 4,578 5,027 22 Eusu Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 싱가포르 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 5,099 632 318 (277) Hanjin Logistics Spain S.A. 스페인 운송대리 (주)유수로지스틱스 52.00% 2,760 2,060 556 (29) Eusu Logistics Europe B.V. 네덜란드 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 10,109 10,741 2,369 (44) Eusu Logistics (Shanghai) Co., Ltd. 중국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 20,987 11,857 15,075 (548) Nal Maroc S.A. 모로코 운송대리 Hanjin Logistics Spain S.A. 52.00% 1,857 1,144 38 4 Eusu Logistics L.L.C .(U.A.E) 아랍에미레이트 운송대리 ㈜유수로지스틱스 49.00% 2,381 925 1,485 (46) Eusu Newlife Logistics (Dalian) Co., LTD(*2) 중국 운송대리 ㈜유수로지스틱스 51.00% 7,742 585 2,846 186 Eusu Logistics (M) SDN. BHD. (*3) 말레이시아 운송대리 Eusu Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 70.00% 1,520 971 553 (511) Eusu Logistics Vietnam Company Limited (*3) 베트남 운송대리 Eusu Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 99.00% 438 219 237 - Cyberlogitec America, Inc 미국 소프트웨어개발 (주)싸이버로지텍 100.00% 6,791 3,968 1,327 (306) (*1) 최상위 지배기업은 해당 회사에 대하여 의결권을 과반 미만 보유하고 있지만 최 상위 지배기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있어 해당 회사를 지배한다고 판단하였습니다. (*2) 중간 지배기업인 ㈜유수로지스틱스가 전기 중 Eusu Newlife Logistics Co., Ltd.를 신규 취득하였으며, 당분기부터 연결대상에 포함하였습니다. (*3) 중간 지배기업인 Eusu Logistics (Singapore) Pte., Ltd. 가 전기 중 EUsu Logistics (M) Sdn. Bhd.와 Eusu Logistics Vietnam Company Limited를 신규 취득하였으며, 당분기부터 연결대상에 포함하였습니다. ② 전기말 현재 연결실체의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회사명 소재지 업종 상위 지배기업 투자비율 자산 부채 매출액 순손익 (주)유수홀딩스 한국 지주회사 최상위 지배기업 - 273,808 94,017 17,617 3,103 (주)싸이버로지텍(*1) 한국 소프트웨어개발 (주)유수홀딩스 40.13% 126,764 27,420 110,064 13,373 (주)유수로지스틱스 한국 화물운송주선 (주)유수홀딩스 100.00% 52,546 26,795 60,528 (1,871) (주)유수에스엠 한국 운송지원 (주)유수홀딩스 100.00% 26,198 17,084 24,061 (223) (주)유수토탈서비스 한국 도소매 (주)유수에스엠 100.00% 3,060 948 10,192 (1,435) Eusu Logistics (Shenzhen) Company Limited (*2) 중국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 4,298 3,156 11,548 242 Eusu Logistics India Private Limited (*2) 인도 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 11,723 6,595 34,424 965 Eusu Logistics (Hong Kong) Company Limited(*2) 홍콩 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 5,256 2,218 11,275 594 Eusu Logistics Inc.(*2) 미국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 13,841 8,553 50,954 (1,496) Hanjin Logistics Vietnam Company Limited 베트남 운송대리 (주)유수로지스틱스 99.00% 6,259 4,422 20,627 100 Eusu Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (*2) 싱가포르 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 3,177 799 3,265 (694) Hanjin Logistics Spain S.A. 스페인 운송대리 (주)유수로지스틱스 52.00% 3,136 1,715 5,638 397 Eusu Logistics Europe B.V.(*2) 네덜란드 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 10,593 11,220 36,098 (3,006) Eusu Logistics (Shanghai) Co., Ltd. (*2) 중국 운송대리 (주)유수로지스틱스 100.00% 21,615 11,302 75,885 118 Hanjin Airbridge Logistics L.L.C. 미국 운송대리 Eusu Logistics Inc. 100.00% - - 14 14 Nal Maroc S.A. 모로코 운송대리 Hanjin Logistics Spain S.A. 52.00% 3,335 2,575 4,549 541 Eusu Logistics L.L.C .(U.A.E)(*2) 아랍에미레이트 운송대리 (주)유수로지스틱스 49.00% 2,658 1,033 6,665 (88) Cyberlogitec America, Inc 미국 소프트웨어개발 (주)싸이버로지텍 100.00% 7,846 4,469 8,193 (412) (*1) 지배기업은 해당 회사에 대하여 의결권을 과반 미만 보유하고 있지만 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있어 해당 회사를 지배한다고 판단하여 연결대상에 포함하였 습니다.(*2) 전기 중 회사명을 Hajin에서 Eusu로 변경하였습니다. 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.3. 유의적인 회계정책당사는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책의 내용은 제 79기 연결감사보고서 주석 4번을 참조하시기 바랍니다. 4. 범주별 금융상품(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.① 금융자산 (단위: 천원) 구 분 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 합 계 80(당) 기 1분기말> 현금및현금성자산(*) 56,986,668 - 56,986,668 단기금융상품 13,314,296 - 13,314,296 매도가능금융자산(비유동) - 3,428,734 3,428,734 매출채권및기타채권 86,919,799 - 86,919,799 장기매출채권및기타채권 24,161,236 - 24,161,236 합 계 181,381,999 3,428,734 184,810,733 79(전)기 기말> 현금및현금성자산(*) 66,875,612 - 66,875,612 단기금융상품 16,456,469 - 16,456,469 매도가능금융자산(비유동) - 11,446,229 11,446,229 매출채권및기타채권 81,305,864 - 81,305,864 장기매출채권및기타채권 23,090,832 - 23,090,832 합 계 187,728,777 11,446,229 199,175,006 (*) 현금시재액을 제외한 금액입니다. ② 금융부채 (단위: 천원) 구 분 위험회피목적파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 80(당) 기 1분기말> 매입채무및기타채무 - 51,188,718 51,188,718 차입금(유동) - 103,348,300 103,348,300 파생금융부채(유동) 490,939 - 490,939 임대보증금(유동) - 7,885,213 7,885,213 수입보증금(유동/비유동) - 2,831,032 2,831,032 합 계 490,939 165,253,263 165,744,202 79(전)기 기말> 매입채무및기타채무 - 49,528,552 49,528,552 차입금(유동) - 83,625,500 83,625,500 파생금융부채(유동) 679,343 - 679,343 임대보증금(유동/비유동) - 5,177,427 5,177,427 수입보증금(유동/비유동) - 2,831,033 2,831,033 합 계 679,343 141,162,512 141,841,855 (2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 주요 손익내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 위험회피목적파생상품 상각후원가로측정하는 금융부채 합계 80(당) 기 1분기> 당기손익 : 이자비용 - - - (797,087) (797,087) 이자수익 588,295 - - - 588,295 기타포괄손익 : 평가손익 - - 146,955 - 146,955 79(전) 기 1분기> 당기손익 : 이자비용 - - - (806,851) (806,851) 이자수익 499,339 - - - 499,339 평가/처분손익 - 1,323 - - 1,323 기타포괄손익 : 평가손익 - - (24,969) - (24,969) 5. 사용이 제한된 금융상품당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 사용제한내용 단기금융상품 등 1,658,322 1,658,322 사옥 입주사 임대보증금 등 175,405 - 공탁금, 은행보증 예금 등 2,288,000 2,288,000 파생상품 이행보증금 1,027,423 1,147,460 계약이행 담보제공 2,647 6,875 정부보조금 장기매출채권및기타채권 2,001 2,001 당좌개설보증금 2,577,258 1,373,942 계약이행 담보제공 합 계 7,731,056 6,476,600 6. 매출채권및기타채권당분기말과 전기말 현재 매출 채권 및기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당)기 1분기말 제 79(전)기 기말 유동자산 : 매출채권 84,317,859 96,370,695 대손충당금 (3,908,060) (18,607,188) 미수금 2,708,851 2,116,734 미수수익 172,739 469,014 단기대여금 3,628,410 956,609 합 계 86,919,799 81,305,864 비유동자산 : 장기매출채권 23,338,627 23,432,081 현재가치할인차금 (2,391,273) (2,680,520) 장기금융상품 2,579,326 1,650,231 장기대여금 746,166 809,890 대손충당금 (111,610) (120,850) 합 계 24,161,236 23,090,832 매출채권과 관련된 대손충당금 변동과 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 연령분석 은 주석 37에 서 설명 하고 있습니 다. 7. 재고자산(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 사업부문 제 80(당)기 1분기말 제 79(전) 기 기말 재고자산 유지보수 34,088 21,707 기타 352,060 243,113 재고자산평가충당금 기타 - (87,701) 합 계 386,148 177,119 8. 기타유동자산당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당)기 1분기말 제 79(전) 기 기말 선급금 8,022,131 7,402,429 선급비용 2,633,545 2,131,967 기타 5,238,105 3,080,431 합 계 15,893,781 12,614,827 9. 매각예정비유동자산 당분기 중 (주)유수홀딩스의 연결대상 종속회사 중 (주)싸이버로지텍의 경영진은 사옥신축을 위해 매입하였던 토지의 매각을 결의하고, 매수자를 적극적으로 물색하고 있습니다. 이에 따라 처분자산집단은 당분기말 현재 매각예정비유동자산으로 분류되었는 바, 그 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당)기 1분기말 제 79(전) 기 기말 유형자산 14,939,973 - 10. 매도가능금융자산 (1) 당분기와 전기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 기초 11,446,229 3,234,562 취득 4,866,652 8,503,148 처분 - (10,990) 손상차손 - (300,000) 연결대상으로 대체(*1) (12,797,306) - 환율효과 (86,841) 19,509 합 계 3,428,734 11,446,229 (*1) 2016년 12월에 설립된 회사 Eusu Newlife Logistics (Dalian) Co., Ltd.와 Eusu Logistics (M) SDN. BHD.를 당분기 중 연결대상에 포함되어 감소하였습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 지분율(%) 취득가액 장부가액 지분율(%) 취득가액 장부가액 매도가능금융자산> 소프트웨어공제조합 - 299,975 299,975 - 299,975 299,975 H.OCEAN.Manila 24% 31,264 31,264 24% 31,264 31,264 Eusu Newlife Logistics (Dalian) Co., Ltd.(*1) - - - 51% 7,322,649 7,322,649 기타법인투자액(*1) - 3,101,929 3,097,495 - 3,792,341 3,792,341 합 계 - 3,433,168 3,428,734 - 11,446,229 11,446,229 (*1) 2016년 12월에 설립된 회사 Eusu Newlife Logistics (Dalian) Co., Ltd.와 Eusu Logistics (M) SDN. BHD.를 당분기 중 연결대상에 포함되어 감소하였습니다.(3) 매도가능금융자산과 관련된 미실현 손익은 없습니다. 11. 관계기업투자(공동기업 포함)(1) 관계기업투자의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 지분율(%) 기초금액 취득/대체 감소 관계기업의 순손익에 대한 지분 증감 배당 기타증감 기말금액 80(당) 기 1분기말> Harmony Creative Solutions Private Limited(*) 50.00 3,428,007 - - (60,444) - (277,023) 3,090,540 79(전) 기 기말. Harmony Creative Solutions Private Limited(*) 50.00 - 3,398,100 - (197,359) - 227,266 3,428,007 (*) 전기 중 회사를 설립 및 투자하였으며, 공동약정에 의하여 공동으로 의사결정을 수행하므로 공동기업로 분류하였습니다.(2) 관계기업투자(공동기업 포함)의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 자산 부채 자본 매출액 순손익 80(당) 기 1분기말> Harmony Creative Solutions Private Limited Singapore 6,694,985 2,621 6,692,364 - 83 79(전) 기 기말> Harmony Creative Solutions Private Limited Singapore 7,248,671 2,344 6,796,200 - (4,407) 12. 파생상품 (1) 당분기말 현재 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 이자율 스왑을 체결하고 있습니다. 연결실체는 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품과 관련한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계약상대방 계약규모 내 용 이자율스왑(현금흐름 위험회피) (주)국민은행 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.29%에서 3.86%로 스왑 농협은행(주) 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.52%에서 3.89%로 스왑 (2) 파생상품 거래 및 평가손익파생상품의 거래와 관련하여 당분기말 현재의 파생금융자산(부채)과 전기 중 파생상품평가손익(기타포괄손익누계액) 및 파생상품 관련 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 파생금융자 산 파생금융부 채 기타포괄손익누계액 파생상품평가이익 파생상품평가손실 80(당) 기 1분기> 이자율스왑 - 490,939 (382,933) 146,955 - 유동 - 490,939 (382,933) 146,955 - 79(전) 기> 이자율스왑 - 679,343 (529,888) 466,687 - 유동 - 679,343 (529,888) 466,687 - 13. 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 취득가액 감가상각누계액 장부가액 취득가액 감가상각누계액 장부가액 토지 150,327,330 - 150,327,330 150,327,330 - 150,327,330 건물 74,892,374 (25,086,841) 49,805,533 74,892,374 (24,680,817) 50,211,557 시설장치 1,035,648 (123,099) 912,549 904,200 (75,350) 828,850 기계장치 450,829 (118,474) 332,355 295,771 (253,101) 42,670 요트 3,179,769 (1,208,383) 1,971,386 3,179,769 (1,142,138) 2,037,631 차량운반구 877,786 (434,707) 443,079 951,438 (442,744) 508,694 집기비품 7,815,928 (5,656,106) 2,159,822 7,372,195 (5,703,264) 1,668,931 리스개량자산 262,361 (145,045) 117,316 278,268 (190,025) 88,243 기타유형자산 2,911,662 (1,537,556) 1,374,106 2,552,171 (1,436,886) 1,115,285 건설중인자산 523,360 - 523,360 14,920,937 - 14,920,937 합 계 242,277,047 (34,310,211) 207,966,836 255,674,453 (33,924,325) 221,750,128 (2) 당분기와 전기 중 유형자산의 과목별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초장부금액 취득 및자본적지출(*1) 대체로인한 증감(*2) 처분 및 폐기 감가상각비 표시통화환산손익 등 기말장부금액 80(당) 기 1분기> 토지 150,327,330 - - - - - 150,327,330 건물 50,211,557 - - - (406,024) - 49,805,533 시설장치 828,850 135,538 - - (48,383) (3,456) 912,549 기계장치 42,670 355,745 - - (54,484) (11,576) 332,355 요트 2,037,631 - - - (66,245) - 1,971,386 차량운반구 508,694 69,433 - (88,225) (21,793) (25,030) 443,079 집기비품 1,668,931 791,654 28,191 (5,484) (265,182) (58,288) 2,159,822 리스개량자산 88,243 88,699 (28,191) (11,493) (15,537) (4,405) 117,316 기타유형자산 1,115,285 380,469 - (2,062) (119,586) - 1,374,106 건설중인자산 14,920,937 542,396 (14,939,973) - - - 523,360 합 계 221,750,128 2,363,934 (14,939,973) (107,264) (997,234) (102,755) 207,966,836 79(전) 기> 토지 150,327,330 - - - - - 150,327,330 건물 51,835,650 - - - (1,624,093) - 50,211,557 시설장치 - - 904,200 - (75,350) - 828,850 기계장치 90,927 22,009 - (23) (70,708) 465 42,670 요트 2,302,612 - - - (264,981) - 2,037,631 차량운반구 524,246 122,242 - (25,470) (99,375) (12,949) 508,694 집기비품 1,823,172 520,836 33,621 (64,824) (651,163) 7,289 1,668,931 리스개량자산 71,857 71,381 25,016 (19,323) (60,096) (592) 88,243 기타유형자산 627,480 838,499 - (4) (350,689) (1) 1,115,285 건설중인자산 2,850,270 13,033,504 (962,837) - - - 14,920,937 합 계 210,453,544 14,608,471 - (109,644) (3,196,455) (5,788) 221,750,128 (*1) 당분기 취득 및 자본적지출 중 자산수증이익으로 취득한 자산이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 중 연결실체의 건설중인자산 14,939,973천원이 매각예정비유동자산으로 대되었습니다. (3) 건설중인자산 당분기말 현재 종속기업 중 (주)유수에스엠의 시스템 취득을 위한 지출액 등으로 523,360천원을 건설중인자산으로 계상하고 있습니다. (4) 차입원가 자본화 당분기 중 자본화된 차입원가는 없습니다. (5) 토지의 후속측정 방법을 재평가모형으로 적용한 바, 재평가와 관련한 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 용 평가기준일 2014년 9월 30일 평가법인 (주)경일감정평가법인 평가방법 공시지가기준법 원가모형으로 평가시 장부금액 31,713,941 14. 무형자산당분기와 전기 중 무형자산의 과목별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초장부금액 취득 및자본적지출(*1) 대체로인한 증감 처분 및 폐기 상각액 표시통화환산손익 기말장부금액 80(당) 기 1분기> 시설이용권 63,500 - - - - - 63,500 소프트웨어 269,952 15,243 - - (50,765) (1,900) 232,530 골프및스포츠이용권 1,933,624 - - - - - 1,933,624 기타무형자산 8,051,940 15,025,584 - - (935,489) (230) 22,141,805 영업권(*2) - 8,229,499 - - - - 8,229,499 합 계 10,319,016 23,270,326 - - (986,254) (2,130) 32,600,958 79(전) 기> 시설이용권 63,500 - - - - - 63,500 소프트웨어 331,427 138,938 11,410 (525) (226,858) 15,560 269,952 골프및스포츠이용권 1,958,624 - - (25,000) - - 1,933,624 기타무형자산 2,987,346 5,438,772 (11,410) (8,782) (352,501) (1,485) 8,051,940 합 계 5,340,897 5,577,710 - (34,307) (579,359) 14,075 10,319,016 (*1) 당분기 취득 및 자본적지출 중 자산수증이익으로 취득한 자산이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 중 Eusu Newlife Logistics Co., Ltd.를 신규 취득함에 따라 발생하였습니다. 15. 매입채무및기타채무당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 매입채무 36,591,035 40,251,974 미지급금 11,718,580 7,338,971 미지급비용 2,879,103 1,937,607 합 계 51,188,718 49,528,552 16. 기타유동부채 및 기타비유동부채 당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 유동 비유동 유동 비유동 선수금 8,836,827 - 9,099,944 - 선수수익 184,531 1,964 274,274 117,531 미지급배당금 2,138,607 - - - 임대보증금 7,885,213 - 3,949,731 1,227,696 수입보증금 2,532,996 298,036 2,532,997 298,036 기타 3,698,180 - 7,194,303 - 합 계 25,276,354 300,000 23,051,249 1,643,263 17. 차입금 (1) 단기차입금 ① 당분기말 과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차 입 처 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 외화차입금 (주)하나은행 bahrain 3,348,300(USD 3,000,000) 3,625,500 (USD 3,000,000) 원화차입금 한국산업은행 10,000,000 - (주)하나은행 5,000,000 - 농협은행(주) 5,000,000 - 단기차입금 잔액 23,348,300 3,625,500 ② 당 분기와 전기 중 단기차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초금액 3,625,500 3,984,678 당기증가 20,000,000 5,278,740 당기감소 - (5,702,878) 환율효과 (277,200) 64,960 기말금액 23,348,300 3,625,500 (2) 장기차입금 ① 당 분기말 과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 내 용 만 기 제 80(당) 기 1분기 말 제 79(당) 기 기말 농협은행(주) 원화대출 2017.11.01. 40,000,000 40,000,000 (주)국민은행 원화대출 2017.10.28. 40,000,000 40,000,000 합 계 80,000,000 80,000,000 1년 이내 만기도래분 (80,000,000) (80,000,000) 차감잔액 - - ② 당 분기와 전기 중 장기차입금의 변동내역은 유동성대체를 제외하고 없습니다. 18. 금융상품 공정가치 측정 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 연결실체의 금융상품 현황은 주석 4에서 설명하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (1) 제 80(당) 기 1분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 부채 파생상품부채(유동) - 490,939 - 490,939 당분기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. (2) 제 79(전) 기 기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 부채 파생상품부채(유동) - 679,343 - 679,343 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 최종거래가격입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 매도가능금융자산으로 분류된 상장된 지분상품 및 채무상품으로 구성됩니다. 연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다 . 수준 3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 , 순자산가치에 기초한 가격결정모형에 따라 공정가치를 결정하였습니다 . 활성시장이 없는 경우, 연결실체는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 평가기법 및 투입변수는 아래와 같습니다. 구분 가치평가기법 투입변수 파생상품 현금흐름할인법(DCF) 무위험시장수익률,선도금리, 변동성 등 19. 종업원급여 연결실체는 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률을 곱한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다. (1) 당분기와 전분기 중 종업원급여와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 급여 17,167,690 17,112,899 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 1,474,322 1,484,494 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용 96,431 65,060 합 계 18,738,443 18,662,453 전분기 종업원급여 중 개발비로 대체된 금액은 13,365천원 입니다. (2) 당 분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초금액 39,837,690 37,970,980 당기근무원가 1,414,303 5,721,918 이자원가 220,700 883,280 퇴직금 지급액 (1,010,494) (5,098,042) 확정급여제도의 재측정요소 - 359,552 관계사 전입(전출) 5,258 - 기타증감 (1,641) - 기말금액 40,465,816 39,837,688 (3) 당분 기와 전기 중 사외 적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초금액 29,537,826 27,588,950 사외적립자산의 기대수익 160,681 620,482 사외적립자산납입액 - 6,765,000 퇴직금 지급액 (755,317) (5,293,723) 확정급여제도의 재측정요소 (82,244) (142,883) 기말금액 28,860,946 29,537,826 (4) 당분기말 과 전기말의 사외적립자산은 다 음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 말 제 79(전) 기 기말 퇴직연금운용자산 28,847,778 29,522,028 국민연금전환금 13,168 15,798 합 계 28,860,946 29,537,826 연결실체의 사외적립자산은 전액 원리금 보장형 금융상품에 가입되어 있습니다. (5) 당분기와 전기 중 기타포괄손익으로 인식된 확정급여제도의 재측정요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 인구통계적가정의 변동 - - 재무적가정의 변동 - 411,593 경험조정 손익 - (52,041) 사외적립자산 재측정요소 손익 82,244 142,883 확정급여채무 재측정요소 합계 82,244 502,435 법인세효과 (22,531) (151,660) 법인세 차감 후 확정급여채무 재측정요소 합계 59,713 350,775 (6) 보험수리적가정 당 분기말 과 전기말 현재 주 요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 할인율 1.93% ~ 2.43% 1.93% ~2.43% 미래임금인상률 2.56% ~ 6.21% 2.56% ~ 6.21% 20. 담보제공자산 및 지급보증내역 당 분기말 현재 담보로 제 공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보제공처 내 용 토지 및 건물 200,132,863 104,000,000 (주)국민은행/ 농협은행(주) 장기차입금 담보 제공 장/단기금융상품 500,000 500,000 (주)우리은행 첸나이지점 Stand by LC 발행을 위한 담보 제공 253,316 253,316 MB Financial Bank 신용거래를 위한 질권 설정 29,815 29,815 ING 143,630 143,630 기업은행 Hong Kong 지점 6,042 6,042 (주)신한은행 953,942 953,942 (주)하나은행 계약이행보증을 위한 담보제공 420,000 420,000 (주)우리은행 상해롄양지행 단기차입금 담보 제공 950,000 950,000 (주)우리은행 신용장 발행을 위한 담보 제공 21. 우발부채 및 약정사항 (1) 계류중인 소송사건 전기말 현재 계류중인 저작권 가처분 소송의 인용결정에 대하여 연결실체는 2017. 1. 2.자로 가처분이의를 신청하였고, 이후 에스엠상선㈜가 한진해운으로부터 가처분소송을 수계한 상태에서 2017. 1. 25.자로 양사 간에 소 취하 등을 위한 합의가 되었습니다.이 외의 당 분기말 현재 계 류 중인 소송사건은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원고 피고 소송금액 진행정도 내용 심영섭 (주)유수로지스틱스 234,954 채권가입류 소송진행중 (법원 지급명령 피고측 송달) 손해배상 청구 또한, 채권의 회수 등을 위해 연결실체 가 원고로 진행 중인 소송사건은 국내 2건, 해외 11건이 존재하며, 소송금액은 552,244천원입니다. (2) 약정사항당분기말 현재 연결실체는 해외프로젝트 관련 계약이행 및 입찰보증 등과 관련하여 금융기관 등으로부터 보증을 제공받고 있으며, 은행 예금을 담보로 제공(주석 5 참조)하고 있습니다. (단위: USD) 은행 구분 한도 신규일 만기일 (주)하나은행 지급보증한도설정 USD 800,000 2016.11.14 2017.11.14 이행보증 USD 551,181 2015.10.14 2017.04.30 이행보증 USD 1,274,834 2016.05.31 2018.01.15 이행보증 USD 200,000 2016.08.05 2017.11.30 이행보증 USD 1,395,450 2016.08.09 2018.06.22 (3) 우발사항전기말 현재 연결실체의 종속기업인 (주)유수에스엠이 관리중인 선박의 사고로 인하여, 연결실체가 부담해야 될 예상 추정금액은 부채 및 손실로 계상하였습니다. 총 손실액 중 회사가 부담해야 될 금액을 제외한 나머지 연결실체가 선급처리한 금액은 3자 구상으로 회수할 예정입니다. 22. 운용리스 연결실체 는 사무실 등에 대하여 복수의 운용리스계약을 체결하여 사용하고 있는 바, 당분기말과 전기말 현재 취소불능리스계약의 최소리스료 지급계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 1년 이내 756,498 620,725 1년 초과 5년 미만 388,163 339,084 합 계 1,144,661 959,809 23. 자본금 (1) 당분기말 현재 최상위 지배기업의 발행할 주식총수는 250,000,000주, 발행한 주식수는 26,041,812주이고 1주당 금액은 2,500원입니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 자본금 65,104,530 65,104,530 (2) 당분기와 전기 중 자본금 변동내역은 없습니다. (3) 자본잉여금① 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 주식발행초과금 39,676,728 39,676,728 기타자본잉여금 5,621,064 5,621,064 합 계 45,297,792 45,297,792 ② 당분기와 전기 중 자본잉여금의 변동내역은 없습니다. 24. 자 본조정(1) 당분기말과 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 자기주식 (20,581,756) (20,581,756) (2) 당분기와 전기 중 자본조정의 변동내역은 없습니다. (3) 자기주식 당분기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 없고, 연결실체는 자사주식의 가격안정화 및 분할합병 등의 사유로 자기주식을 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 25. 기타자본 당분기말 과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 말 제 79(전) 기 기말 지분법자본변동 (12,146) 55,480 파생상품평가손익 (382,933) (529,887) 해외사업환산손익 (156,567) 1,210,626 재평가이익 92,518,443 92,518,443 합 계 91,966,797 93,254,662 26 . 이익잉여금 . 당분기 과 전기의 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 기초 25,895,943 28,019,887 당기순이익 (2,133,068) 36,069 확정급여제도의 재측정손익 (24,040) (392,130) 배당 및 투자차액 대체등 (1,247,906) (1,871,858) 기타 - 103,975 기말 22,490,929 25,895,943 27. 판매비와관리비 당분기와 전분기중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 급여 8,901,826 8,862,545 퇴직급여 821,400 736,288 복리후생비 1,428,339 1,530,977 의료지원비 11,676 15,299 급식비 104,818 92,740 감가상각비 741,462 659,623 무형자산상각비 94,228 123,446 임차료 750,782 734,551 보험료 155,591 202,284 판매촉진비 221,395 344,332 광고선전비 60,357 37,356 홍보비 10,711 18,876 교통여비 492,141 456,837 교육연수비 90,011 175,328 통신비 239,574 299,138 전산비 437,912 386,009 차량비 288,036 320,263 제세공과금 254,524 249,091 수선유지비 586,081 603,689 소모품비 89,086 81,068 도서인쇄비 37,154 54,738 수도광열비 232,399 264,920 지급수수료 1,143,286 585,210 접대비 240,055 193,065 대손충당금환입 (137,336) (2,516) 개발비 1,342 80,029 대손상각비 371,485 123,722 잡비 165,995 114,172 제복비 2,406 250 기타 판매비와관리비 6,023 26,389 합 계 17,842,759 17,369,719 28. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기 중 매출원가와 판매관리비를 성격별로 분류하면 다음과 같습니다.(1) 제 80(당) 기 1분기 (단위: 천원) 구 분 매출원가 판관비와관리비 합계 급여 8,355,864 8,901,826 17,257,690 퇴직급여 749,353 821,400 1,570,753 복리후생비 1,022,179 1,428,339 2,450,518 감가상각비 255,772 741,462 997,234 무형자산상각비 892,026 94,228 986,254 운임비용 46,118,824 - 46,118,824 재고자산의 변동 (121,108) - (121,108) 재고 매입액 1,279,593 - 1,279,593 기타비용 5,597,914 5,855,504 11,453,418 합 계 64,150,417 17,842,759 81,993,176 (2) 제79(전) 기 1분기 (단위: 천원) 구 분 매출원가 판관비와관리비 합계 급여 8,250,354 8,862,545 17,112,899 퇴직급여 799,901 736,288 1,536,189 복리후생비 1,256,810 1,530,977 2,787,787 감가상각비 152,985 659,623 812,608 무형자산상각비 44,602 123,446 168,048 운임비용 70,755,533 - 70,755,533 재고자산의 변동 24,308 - 24,308 재고 매입액 2,637,436 - 2,637,436 기타비용 8,269,346 5,456,840 13,726,186 합 계 92,191,275 17,369,719 109,560,994 29. 기타금융수익과 기타금융비용 당분기와 전기 중 당기손익으로 인식된 기타금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 기타금융수익 : 매도가능증권처분이익 - 1,323 합 계 - 1,323 기타금융비용 : 지급금융수수료 1,026 9,305 합 계 1,026 9,305 30 . 기타영업외손익 당분기와 전분기 중 기타영업외손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 기타영업외수익 : 정부보조금 - 32,000 유형자산처분이익 112,456 - 자산수증이익 513,689 - 잡이익 346,355 135,313 소 계 972,500 167,313 기타영업외비용 : 유형자산처분손실 10,583 - 재해손실 - 11,563 기부금 11,706 761,108 잡손실 67,576 7,178 소 계 89,865 779,849 기타영업외손익 882,635 (612,536) 31. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 법인세비용(수익) : (794,269) 3,472,664 당기법인세 3,643,740 1,174,264 법인세추납액 등 (3,146,847) 331,663 일시적차이로 인한 이연법인세부채(자산) 변동액 (2,167,795) 1,845,081 자본에 직접 반영된 법인세비용(*1) 876,633 121,656 (*1) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 종속기업 및 관계기업투자주식의 자본변동 감소(증가) 543,540 - 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 (41,449) 107,102 기타 374,542 14,554 합 계 876,633 121,656 (2) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 분기말 이연법인세자산ㆍ부채 순액 (2,733,961) (8,932,602) 분기초 이연법인세자산ㆍ부채 순액 (4,901,756) (7,087,521) 이연법인세자산ㆍ부채 순액 변동액 2,167,795 (1,845,081) 일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채) 변동액 2,167,795 (1,845,081) (3) 당분기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율을 적용하여 계산하였습니다. (4) 동일 과세당국이 부과하는 법인세의 경우 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하였고 다른 과세당국이 부과하는 법인세의 경우에는 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하지 않았습니다. 32. 주당손익 (1) 당 분기와 전 분기 기본주당순손익 의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 분기순이익 (2,134,791) 9,854,475 가중평균유통보통주식수(*) 24,958,112주 24,958,112주 기본주당순손익 (86)원 395원 (*) 가중평균유통보통주식수의 산정내역 (단위: 주) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 가중평균발행주식수 26,041,812주 26,041,812주 가중평균자기주식수 (1,083,700)주 (1,083,700)주 가중평균유통보통주식수 24,958,112주 24,958,112주 (2) 희석화증권이 존재하지 않아 당분기와 전분기 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 33. 특수관계자 및 특수관계자와의 주요거래 (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 지 역 회 사 명 구분 국내 (주)트리플스 기타의 특수관계자 (주)몬도브릿지 기타의 특수관계자 재단법인 양현 기타의 특수관계자 국외 Cyber Logitec (Shanghai) Co.,Ltd. 기타의 특수관계자 Cyber Logitec Spain. S.L.U. 기타의 특수관계자 H.OCEAN Manila 기타의 특수관계자 Eusu Logistics (Japan) Inc. 기타의 특수관계자 Hanjin Arkas Logistics Trading S.A 기타의 특수관계자 Pacific Intermodal Company, LLC. 기타의 특수관계자 Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. 기타의 특수관계자 Eusu Intermodal Inc 기타의 특수관계자 H Intl'l Logistics(Fujian) Co., Ltd. 기타의 특수관계자 ( 2) 당 분기와 전 분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. ① 매출 및 매입거래 (단위:천원) 특수관계자 범주 회사명 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 매출 매입 기타 매출 매입 기타 기타 특수관계자 (주)트리플스 - 1,961 5,404 7,326 - - (주)몬도브릿지 20,701 386 - 21,481 - - 재단법인 양현 - - - - - (750,000) Cyber Logitec (Shanghai) Co.,Ltd. 9,944 60,390 - 71,112 12,897 - H.OCEAN Manila - 23,972 - - 56,037 - Eusu Logistics (Japan) Inc. 10,305 79,778 - 8,422 99,974 - Hanjin Arkas Logistics Trading S.A - 4,957 - 2,719 120,823 - Pacific Intermodal Company, LLC. - 1,409 - - 3,589 - Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. 84,827 174,057 - 49,364 57,035 - Eusu Intermodal Inc - - - 375 17,243 - 합 계 125,777 346,910 5,404 160,799 367,598 (750,000) ② 주요 특수관계자에 대한 자금 거래 내역 (단위: 천원) 회사명 특수관계구분 자금거래 내역 기초 증가 감소 환산효과 기말 제 80(당) 기 1분기 Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. 기타 특수관계자 대여금 422,975 - - (32,340) 390,635 Pacific Intermodal Company, LLC. 기타 특수관계자 대여금 148,177 - - (11,330) 136,847 Eusu Intermodal Inc 기타 특수관계자 대여금 120,850 - - (9,240) 111,610 제 79(전) 기 Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. 기타특수관계자 대여금 410,200 - - 12,775 422,975 Pacific Intermodal Company, LLC. 기타특수관계자 대여금 436,701 - (302,125) 13,601 148,177 Eusu Intermodal Inc 기타특수관계자 대여금 - 120,850 - - 120,850 Eusu Logistics (M) SDN. BHD.(*1) 기타특수관계자 대여금 - 847,119 - - 847,119 (*1) 당 분기 중 Eusu Logistics (M) SDN. BHD. 가 연결대상에 포함되어 특수관계자에 대한 자금 거래 내역에서 제외되었습니다. (3) 연결실체의 특수관계자와의 거래로 인한 당 분기말 과 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 범주 회사명 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 매출채권 매입채무 임대보증금 매출채권 매입채무 임대보증금 기타 특수관계자 (주)트리플스 5,404 - - - - - (주)몬도브릿지 3,865 425 54,210 3,545 - 54,210 Cyber Logitec (Shanghai) Co.,Ltd. 13,485 35,654 - 3,972 8,203 - H.OCEAN Manila - 646,298 - - 760,933 - Eusu Logistics (Japan) Inc. 2,088 46,889 - 49,747 50,329 - Hanjin Arkas Logistics Trading S.A 9,397 3,938 - 9,545 167,113 - Pacific Intermodal Company, LLC. 356,042 - - 339,300 3,160 - Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. 543,706 814 - 464,441 125,103 - Eusu Logistics (M) SDN. BHD. - - - 72,058 - - 합 계 933,987 734,018 54,210 942,608 1,114,841 54,210 (4) 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 지급총액 주총승인금액 1인당 평균 지급액 이사 284,020 2,500,000 142,010 사외이사 24,000 12,000 34. 사업부문별 재무정보 (1) 당분기와 전기의 연결실체의 사업부문별 영업현황은 다음과 같습니다.① 제 80(당) 기 1분기 (단위: 천원) 구 분 운송주선업 유지보수 기타 연결조정 연결후금액 총매출액 53,212,797 27,053,725 4,973,674 (2,708,097) 82,532,099 영업손익 (2,951,766) 2,989,684 1,004,146 (503,141) 538,923 당기순손익 (2,398,982) (15,521) 332,686 (52,974) (2,134,791) 자산 105,354,384 168,201,474 280,012,619 (76,042,288) 477,526,189 부채 67,748,194 57,692,033 98,881,023 (16,524,657) 207,796,593 감가상각비와무형자산상각비 344,124 1,165,044 475,584 (1,264) 1,983,488 ② 제 79(전) 기 (단, 손익은 1분기) (단위: 천원) 구 분 운송주선업 유지보수 기타 연결조정 연결후금액 총매출액 82,089,593 37,071,980 9,217,301 (3,504,460) 124,874,414 영업손익 1,764,534 12,306,650 3,645,146 (2,402,909) 15,313,421 당기순손익 1,073,873 8,904,244 2,891,309 (3,014,951) 9,854,475 자산 99,918,274 160,807,977 276,868,553 (72,392,634) 465,202,170 부채 61,579,159 48,972,848 94,965,067 (12,332,385) 193,184,689 감가상각비와무형자산상각비 201,367 343,085 437,468 (1,264) 980,656 (2) 지역별 재무정보① 운송주선사업부문의 경우 국제운송주선을 주요사업으로 영위하며, 업종 고유의 특성상 지역별 재무정보를 구분하기 곤란하여 지역별 재무정보를 기재하지 아니하였습니다. 중단영업을 제외한 유지보수사업부문 및 기타부문의 경우 선박유지보수 및 시스템유지보수업무, 임대사업 등을 주요사업으로 영위하며 지역별 매출 정보 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 국내 16,247,234 36,041,059 해외 66,284,865 88,833,356 합계 82,532,099 124,874,415 ② 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 국내 229,739,198 230,377,329 해외 11,448,301 2,311,524 합계 241,187,499 232,688,853 (3) 주요 고객 에 대한 의존도 당분기에 연결실체 총 수익 비중이 10%를 초과하는 특정 외부고객으로부터의 수익은 없습니다.35. 건설계약(1) 당분기 중 연결실체의 누적계약손익과 관련 자산 및 부채내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계약손익 관련 자산 및 부채 당기계약수익 누적계약수익 누적발생원가 누적이익 미청구공사 미청구공사 손상차손누계약 초과청구공사 구축부문 11,124,949 70,495,851 38,044,402 32,451,449 18,036,830 - 10,558,507 (2) 당분기말 현재 연결실체의 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 공사의 중요계약별 정보는 다음과 같습니다. 계약 명칭 계약일 계약상완성ㆍ납품기한 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손상차손누계액 총액 손상차손누계액 Opus SB (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 상기 계약내역은 계약상 비밀유지의무에 따라 계약별 공시를 생략합니다. 이는 해당 계약에서 관련정보 등을 비공개 사항으로 규정하고 계약 당사자가 계약별 공시를 동의하지 아니함에 따라, 계약정보 공개가 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높다는 판단에 근거합니다. 연결실체는 이 항목을 당분기 주석에 공시하지 않는다는 사실을 2017년 5월 12일 감사위원회에 보고하였습니다.(3) 당분기 중 총계약수익 및 추정총계약원가 변동으로 인하여 당분기와 미래기간의 손익, 미청구공사에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 영업부문 추정총계약금액의 변동 추정총계약원가의변동 당기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 공사손실충당부채 구축부문 1,154,280 (5,961,977) 8,000,901 (884,644) - 36. 영업현금흐름당분기와 전분기 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전)기 1분기 분기순손익 (2,134,791) 9,854,475 조정 항목 : 법인세비용(수익) (794,269) 3,472,664 이자손익 208,792 307,512 임대수익 - (8,566) 외화환산손익 2,723,421 1,274,336 대손상각비(대손충당금환입) 234,149 121,206 매도가능금융자산처분손익 - (1,323) 지분법평가손익 60,444 - 감가상각비 997,234 812,608 무형자산상각비 986,254 168,048 유형자산처분손익 (101,873) - 재해손실 - 11,513 퇴직급여 1,570,753 1,536,188 자산수증이익 (513,689) - 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 매출채권의 감소(증가) 5,964,562 (2,176,581) 장기매출채권의 감소(증가) 34,843 (280,991) 미수금의 감소(증가) 840,218 4,773,268 미수수익의 감소(증가) 520,156 110,416 재고자산의 감소(증가) (209,029) 8,228 선급비용의 감소(증가) (342,472) 316,419 선급금의 감소(증가) (928,597) (36,968) 기타유동자산의 감소(증가) (1,325,731) (2,932,147) 기타비유동자산의 감소(증가) (296,851) (1,295,847) 매입채무의 증가(감소) (15,221,181) 1,664,225 미지급금의 증가(감소) (2,023,770) (3,455,034) 미지급비용의 증가(감소) 121,240 (1,405,833) 선수금의 증가(감소) (180,937) (542,282) 선수수익의 증가(감소) (68,250) (3,750) 예수금의 증가(감소) (3,215,439) 32,799 예수제세의 증가(감소) 51,196 (76,845) 예수부가세의 증가(감소) (331,862) 384,131 기타유동부채의 증가(감소) 247,159 (90,769) 장기미지급금의 증가(감소) 22,495 - 장기선수금의 증가(감소) - 157,579 임대보증금의 증가(감소) 2,418,083 348,738 기타비유동부채의 증가(감소) (697,456) (44) 관계사 퇴직금 순전입액 5,258 - 사외적립자산의 순지급액 755,317 374,665 퇴직급여 지급액 (1,106,926) (270,906) 영업에서 창출된 현금흐름 (11,731,549) 13,151,132 37. 금융위험관리 및 금융상품위험 연결실체의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 있습니다. 연결실체는 재무위험 관리를 위하여 사업부, 국내외 종속기업와의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 연결실체의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 장ㆍ단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권및기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 용역제공, 구입 등에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR, JPY 등 입니다. 연결실체는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래및 예금, 차입 등의 자금거래 시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결실체는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다. 연결실체 의 보고기간종료일 현재 화폐성 외 화자산 및 외화부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79( 전) 기 기말 EUR JPY USD 기타 EUR USD 기타 외화자산 1,299 7 52,603 555 726 56,823 300 외화부채 560 - 17,710 993 711 11,407 8,615 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 기능통화와 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 절상시 절하시 절상시 절하시 외화자산 2,723 (2,723) 2,892 (2,892) 외화부채 (963) 963 (1,037) 1,037 순효과 1,760 (1,760) 1,855 (1,855) ② 주가변동 위험 연결실체는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 매도가능금융자산의 장부가액은 각각 3,428,734 천원 및 11,446,229천 원입니다 (주석 10참조). 이 중 당분기말 현재 시장성 있는 지분증권은 없으므로 주가변동 으로 인한 포괄손익의 증감은 없습니다. ③ 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결실체의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 따라서 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑계약으로 이자율 변동에 따른 손실에 대비하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금 융상 품의 장 부금 액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 변동이자율 금융부채 83,348,300 83,625,500 이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 연결실체의의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 금융자산 - - - - 금융부채 (833,483) 833,483 (797,711) 797,711 지배기업은 상기 금융부채의 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율 스왑을 체결하고 있습니다(주석 12참조). (2) 신용위험 신용위험은 연결실체 의 통상적인 거래 및 투 자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하 여 연결실체 는 주 기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당 분기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 연결실체는 당 분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 당 분 기말 과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79 (전) 기 기말 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 차감전장부금액 손상누계액 기말장부금액(최대노출액) 매출채권및기타채권 90,827,859 (3,908,060) 86,919,799 99,913,052 (18,607,188) 81,305,864 장기매출채권및기타채권 24,272,846 (111,610) 24,161,236 23,211,682 (120,850) 23,090,832 단기금융상품 13,314,296 - 13,314,296 16,456,469 - 16,456,469 현금및현금성자산 56,986,668 - 56,986,668 66,875,612 - 66,875,612 합 계 185,401,669 (4,019,670) 181,381,999 206,456,815 (18,728,038) 187,728,777 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결실체 는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 당 분기말 과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 연령 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년 초과3년 이하 3년 초과 합 계 제 80(당) 기 1분기말 > 매출채권 34,551,651 6,640,474 4,131,443 141,616 220,582 45,685,766 제 79(전 ) 기 기말> 매출채권 33,331,659 10,521,382 1,282,386 407,927 29,526 45,572,880 당분기와 전기 중 대여금및수취채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 매출채권및 기타채권 장기매출채권및 기타채권 기타유동/비유동자산 매출채권및 기타채권 장기매출채권및 기타채권 기타유동/비유동자산 기초 대손충당금 잔액 (18,607,188) (120,850) (698,159) (829,721) - - 순대손처리액 14,865,230 - - 5,634,694 - - 대손상각비 등 환입(계상)액 (234,150) - - (23,401,792) (120,850) (698,159) 표시통화환산손익 등 68,048 9,240 - (10,369) - - 기말 대손충당금 잔액 (3,908,060) (111,610) (698,159) (18,607,188) (120,850) (698,159) 한편, 연결실체는 동일거래처에 대한 채권채무를 상계계약을 통하여 상계하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 일괄상계계약의 상계조건 적용에 따라 상계된 채권은 없습니다. (3) 유동성 위험연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 윈칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 연결실체는 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채(차입금) 원금에 대하여 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 유동성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 기 간 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 1년 이내 103,348,300 83,625,500 (4) 자본위험관리 연결실체의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결실체의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79 (전) 기 기말 부 채 207,797 193,185 자 본 269,730 272,017 부채비율 77.04% 71.02% 4. 재무제표 재무상태표 제 80 기 1분기말 2017.03.31 현재 제 79 기말 2016.12.31 현재 제 78 기말 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 80 기 1분기말 제 79 기말 제 78 기말 자산 유동자산 16,314,533,379 17,668,897,644 20,707,233,018 현금및현금성자산 7,404,214,211 6,802,242,022 13,371,940,182 기타유동금융자산 7,406,181,775 10,370,411,914 6,850,663,563 단기금융상품 7,406,181,775 10,370,411,914 6,850,663,563 유동매도가능금융자산 0 0 0 매출채권 및 기타유동채권 1,331,557,534 344,957,451 209,106,254 단기매출채권 198,327,942 119,550,564 120,251,536 단기미수금 1,032,975,891 129,381,096 5,908,401 단기미수수익 100,253,701 96,025,791 82,946,317 단기대여금 0 0 재고자산 7,091,790 6,872,592 7,030,030 저장품 7,091,790 6,872,592 7,030,030 당기법인세자산 26,729,907 2,068,742 91,741,210 기타유동비금융자산 138,758,162 142,344,923 176,751,779 비유동자산 260,679,794,839 256,139,244,985 253,756,371,595 유형자산 201,351,528,533 201,810,978,679 202,523,518,351 토지 150,327,330,000 150,327,330,000 150,327,330,000 건물 74,892,374,116 74,892,374,116 74,892,374,116 감가상각누계액 (25,086,840,763) (24,680,817,400) (23,056,723,948) 차량운반구 108,245,306 108,245,306 25,609,636 감가상각누계액 (30,185,604) (24,773,340) (7,256,063) 사무용비품 1,019,974,751 1,006,403,331 869,975,504 감가상각누계액 (679,963,023) (646,633,334) (527,790,894) 기타유형자산 904,200,000 904,200,000 0 감가상각누계액 (103,606,250) (75,350,000) 0 건설중인자산 0 0 0 투자부동산 0 0 0 영업권 이외의 무형자산 674,520,000 674,520,000 699,520,000 기타무형자산 674,520,000 674,520,000 699,520,000 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 49,056,545,081 49,056,545,081 49,056,545,081 종속기업에 대한 투자자산 49,056,545,081 49,056,545,081 49,056,545,081 관계기업에 대한 투자자산 0 0 0 이연법인세자산 0 0 0 기타비유동금융자산 9,000,000,000 4,000,000,000 800,000,000 비유동매도가능금융자산 500,000,000 500,000,000 800,000,000 장기대여금및수취채권 8,500,000,000 3,500,000,000 0 기타비유동비금융자산 597,201,225 597,201,225 676,788,163 자산총계 276,994,328,218 273,808,142,629 274,463,604,613 부채 유동부채 91,625,085,269 86,740,932,647 8,642,982,834 매입채무 및 기타유동채무 1,233,654,828 1,214,822,676 756,203,734 단기매입채무 1,056,417,246 1,033,368,311 572,925,576 단기미지급비용 177,237,582 181,454,365 183,278,158 단기차입금 0 0 유동성장기차입금 80,000,000,000 80,000,000,000 0 파생금융부채 490,938,811 679,342,666 0 임대보증금 8,182,067,000 4,246,585,000 7,402,454,000 당기법인세부채 0 0 기타유동비금융부채 1,718,424,630 600,182,305 484,325,100 비유동부채 6,245,153,559 7,276,419,748 87,589,188,826 장기차입금 0 80,000,000,000 장기매입채무 및 기타비유동채무 1,227,695,876 822,473,033 장기임대보증금 1,393,005,171 985,000,000 현재가치할인차금 (165,309,295) (162,526,967) 파생금융부채 0 1,277,659,927 퇴직급여채무 1,362,749,245 1,158,314,104 1,309,782,526 확정급여채무의현재가치 5,728,917,637 5,509,280,986 4,652,721,553 사외적립자산의공정가치 (4,366,168,392) (4,350,966,882) (3,342,939,027) 이연법인세부채 4,882,404,314 4,774,843,107 4,051,008,981 기타비유동금융부채 0 0 0 기타비유동비금융부채 115,566,661 128,264,359 부채총계 97,870,238,828 94,017,352,395 96,232,171,660 자본 납입자본 104,781,258,061 104,781,258,061 104,781,258,061 자본금 65,104,530,000 65,104,530,000 65,104,530,000 보통주자본금 65,104,530,000 65,104,530,000 65,104,530,000 주식발행초과금 39,676,728,061 39,676,728,061 39,676,728,061 기타자본구성요소 71,553,755,270 71,406,800,264 70,940,112,800 기타자본잉여금 0 0 기타포괄손익누계액 0 0 자본조정 (20,581,755,677) (20,581,755,677) (20,581,755,677) 기타자본 92,135,510,947 91,988,555,941 91,521,868,477 이익잉여금(결손금) 2,789,076,059 3,602,731,909 2,510,062,092 이익준비금 311,976,400 187,185,840 0 미처분이익잉여금(미처리결손금) 2,477,099,659 3,415,546,069 2,510,062,092 자본총계 179,124,089,390 179,790,790,234 178,231,432,953 자본과부채총계 276,994,328,218 273,808,142,629 274,463,604,613 포괄손익계산서 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 80 기 1분기 제 79 기 1분기 제 79 기 제 78 기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 3,778,319,977 3,778,319,977 6,110,580,154 6,110,580,154 17,616,638,140 16,049,026,206 영업수입 3,377,069,977 3,377,069,977 3,808,080,154 3,808,080,154 15,314,138,140 13,809,036,206 배당수익(매출액) 401,250,000 401,250,000 2,302,500,000 2,302,500,000 2,302,500,000 2,239,990,000 매출원가 2,693,813,228 2,693,813,228 2,493,986,523 2,493,986,523 10,306,376,963 10,248,320,393 영업비용 2,693,813,228 2,693,813,228 2,493,986,523 2,493,986,523 10,306,376,963 10,248,320,393 영업이익(손실) 1,084,506,749 1,084,506,749 3,616,593,631 3,616,593,631 7,310,261,177 5,800,705,813 금융수익 132,095,267 132,095,267 134,011,285 134,011,285 561,038,783 587,667,857 이자수익 132,095,267 132,095,267 134,011,285 134,011,285 561,038,783 587,667,857 기타금융수익 0 0 0 금융원가 763,894,269 763,894,269 780,106,331 780,106,331 3,453,055,051 2,986,132,518 이자비용 763,894,269 763,894,269 780,106,331 780,106,331 3,153,055,051 2,986,132,518 기타금융비용 300,000,000 0 기타영업외수익 51,328,317 51,328,317 30,041,432 30,041,432 37,110,706 571,159 외화환산이익 0 0 외환차익 0 0 0 잡이익 51,328,317 51,328,317 30,041,432 30,041,432 37,110,706 571,159 기타영업외비용 196 196 200,300,000 200,300,000 640,073,092 445,589,580 유형자산처분손실 984,380 0 기부금 200,000,000 200,000,000 418,665,000 445,500,000 대손상각비 220,000,000 0 외화환산손실 0 0 외환차손 0 0 잡손실 196 196 300,000 300,000 423,712 89,580 법인세비용차감전순이익(손실) 504,035,868 504,035,868 2,800,240,017 2,800,240,017 3,815,282,523 2,957,222,731 법인세비용 66,052,653 66,052,653 (51,250,498) (51,250,498) 712,369,749 9,303,508 계속영업이익(손실) 437,983,215 437,983,215 2,851,490,515 2,851,490,515 3,102,912,774 2,947,919,223 중단영업이익(손실) 0 0 0 0 당기순이익(손실) 437,983,215 437,983,215 2,851,490,515 2,851,490,515 3,102,912,774 2,947,919,223 기타포괄손익 143,221,541 143,221,541 (25,745,234) (25,745,234) 328,302,907 (780,990,345) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 (3,733,465) (3,733,465) (776,081) (776,081) (138,384,557) (437,857,131) 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (3,733,465) (3,733,465) (776,081) (776,081) (138,384,557) (437,857,131) 자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익 0 0 0 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 146,955,006 146,955,006 (24,969,153) (24,969,153) 466,687,464 (343,133,214) 매도가능금융자산 0 0 0 매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실) 0 0 0 매도가능금융자산의 세후재분류조정 0 0 0 현금흐름위험회피 146,955,006 146,955,006 (24,969,153) (24,969,153) 466,687,464 (343,133,214) 현금흐름위험회피의 세후차익(차손) 146,955,006 146,955,006 (24,969,153) (24,969,153) 466,687,464 (343,133,214) 당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 0 0 총포괄손익 581,204,756 581,204,756 2,825,745,281 2,825,745,281 3,431,215,681 2,166,928,878 주당이익 기본주당이익(손실) 18 18 114 114 124 118 희석주당이익(손실) 18 18 114 114 124 118 자본변동표 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 주식발행초과금 자본조정 기타자본 미처분이익잉여금(미처리결손금) 자본 합계 2015.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 68,295,077,201 (95,090,814,651) 91,865,001,691 45,890,709,834 176,064,504,075 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 0 2,947,919,223 2,947,919,223 기타포괄손익 0 0 0 (343,133,214) (437,857,131) (780,990,345) 총포괄손익 0 0 0 (343,133,214) 2,510,062,092 2,166,928,878 유상증자 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 0 0 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 (28,618,349,140) 74,509,058,974 0 (45,890,709,834) 0 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 자본 증가(감소) 합계 0 (28,618,349,140) 74,509,058,974 (343,133,214) (43,380,647,742) 2,166,928,878 2015.12.31 (기말자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,521,868,477 2,510,062,092 178,231,432,953 2016.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,521,868,477 2,510,062,092 178,231,432,953 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 0 3,102,912,774 3,102,912,774 기타포괄손익 0 0 0 466,687,464 (138,384,557) 328,302,907 총포괄손익 0 0 0 466,687,464 2,964,528,217 3,431,215,681 유상증자 0 0 0 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 (1,871,858,400) (1,871,858,400) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 0 0 0 0 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 자본 증가(감소) 합계 0 0 0 466,687,464 1,092,669,817 1,559,357,281 2016.12.31 (기말자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,988,555,941 3,602,731,909 179,790,790,234 2016.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,521,868,477 2,510,062,092 178,231,432,953 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 2,851,490,515 2,851,490,515 기타포괄손익 (24,969,153) (776,081) (25,745,234) 총포괄손익 (24,969,153) 2,850,714,434 2,825,745,281 유상증자 배당금지급 (1,871,858,400) (1,871,858,400) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 자본 증가(감소) 합계 (24,969,153) 978,856,034 953,886,881 2016.03.31 (기말자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,496,899,324 3,488,918,126 179,185,319,834 2017.01.01 (기초자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 91,988,555,941 3,602,731,909 179,790,790,234 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 0 0 0 437,983,215 437,983,215 기타포괄손익 0 0 0 146,955,006 (3,733,465) 143,221,541 총포괄손익 0 0 0 146,955,006 434,249,750 581,204,756 유상증자 0 0 0 배당금지급 0 0 0 0 (1,247,905,600) (1,247,905,600) 대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본 0 0 0 0 0 0 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 자본 증가(감소) 합계 146,955,006 (813,655,850) (666,700,844) 2017.03.31 (기말자본) 65,104,530,000 39,676,728,061 (20,581,755,677) 92,135,510,947 2,789,076,059 179,124,089,390 현금흐름표 제 80 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 79 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 79 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 78 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 80 기 1분기 제 79 기 1분기 제 79 기 제 78 기 영업활동현금흐름 3,291,557,165 2,064,969,769 3,644,977,124 7,125,069,790 영업활동현금유입의 분류 재화판매와 용역제공 3,316,158,625 2,091,409,389 3,675,470,076 5,137,839,980 법인세납부(환급) (24,601,460) (26,439,620) (30,492,952) 1,987,229,810 투자활동현금흐름 (1,921,473,924) (206,714,972) (5,240,753,931) (6,845,339,633) 이자수취 127,867,357 160,547,844 496,920,979 596,571,161 배당금수취 0 2,302,500,000 2,239,990,000 유형자산의 처분 0 0 0 집기의 처분 0 0 0 사무용비품의 처분 0 0 0 단기금융상품의 처분 3,958,111,639 3,917,574,563 9,801,743,016 15,034,403,726 단기금융상품의 취득 (993,881,500) (3,944,960,953) (13,321,491,367) (16,784,271,727) 단기대여금및수취채권의 취득 0 0 장기대여금및수취채권의 취득 (5,000,000,000) (3,500,000,000) 0 유동매도가능금융자산의 처분 0 0 400,000,000 유동매도가능금융자산의 취득 0 0 (800,000,000) 비유동매도가능금융자산의 취득 0 0 0 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 0 0 0 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득 0 0 (47,500,000) 유형자산의 취득 (13,571,420) (364,876,364) (1,125,013,497) (7,321,012,793) 무형자산의 처분 25,000,000 25,000,000 0 무형자산의 취득 0 (163,520,000) 보증금의 증가 79,587,000 0 건물의 취득 0 0 0 차량운반구의 취득 0 0 0 사무용비품의 취득 0 0 0 현금의기타유입(유출) 0 (62) (62) 0 재무활동현금흐름 (768,111,052) (775,849,924) (4,973,921,353) (3,099,999,987) 차입금 0 0 차입금의 상환 0 0 자기주식의 취득 0 0 이자지급 (768,111,052) (775,849,924) (3,102,062,953) (3,099,999,987) 배당금지급 (1,871,858,400) 0 현금및현금성자산의순증가(감소) 601,972,189 1,082,404,873 (6,569,698,160) (2,820,269,830) 기초현금및현금성자산 6,802,242,022 13,371,940,182 13,371,940,182 16,192,210,012 기말현금및현금성자산 7,404,214,211 14,454,345,055 6,802,242,022 13,371,940,182 5. 재무제표 주석 1. 회사의 개요 주식회사 유수홀딩스(이하 "당사")는 1949년 12월 23일 설립된 이후 1987년 4월4일 산업정책심의회 의결에 의하여 해운산업합리화대상기업이 되었으며, 동 합리화계획에 따라 1988년 10월 5일을 기준일로 하여 (구)주식회사 한진해운을 흡수합병하였습니다. 당사는 2009년 12월 1일자로 인적분할 방식에 의해 해운사업부문을 분할신설법인인 주식회사 한진해운으로 포괄이전하였고, 이에 따라 상호를 주식회사 한진해운홀딩스로 변경하고 지주회사 체제로 전환하였으나, 지배구조를 개선하고 경영효율성 증대를 목적으로 2014년 6월 1일자로 보유중인 (주)한진해운 지분 및 상표권 등을인적분할하고 (주)한진해운에 합병이전하였습니다. 또한, 2014년 12월 24일 1주당 액면가를 5,000원에서 2,500원으로 주식분할하여 변경상장 하고, 회사명을 주식회사 한진해운홀딩스에서 주식회사 유수홀딩스로 변경하였습니다.당사의 당분기말 자본금은 65,105백만원이고,대주주는최은영 및 특수관계자(지분율 : 47.05%)입니다. 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. (2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.3. 유의적인 회계정책당사는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책의 내용은 제 79기 감사보고서 주석 4번을 참조하시기 바랍니다. 4. 범주별 금융상품(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.① 제 80(당) 기 1분기말 (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 위험회피목적파생상품 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산(*) 7,398,120 - - - 7,398,120 단기금융상품 7,406,182 - - - 7,406,182 매출채권및기타채권 1,331,558 - - - 1,331,558 장기매출채권및기타채권 8,500,000 - - - 8,500,000 매도가능금융자산(비유동) - 500,000 - - 500,000 합 계 24,635,860 500,000 - - 25,135,860 금융부채 : 매입채무및기타채무 - - 1,233,655 - 1,233,655 임대보증금(유동) - - 8,182,067 - 8,182,067 차입금(유동) - - 80,000,000 - 80,000,000 파생금융부채(유동) - - - 490,939 490,939 합 계 - - 89,415,722 490,939 89,906,661 (*) 현금시재액이 제외되어 있습니다. ② 제 79(전) 기 기말 (단위: 천원) 구 분 대여금및수취채권 매도가능금융자산 상각후원가로측정하는 금융부채 위험회피목적파생상품 합 계 금융자산 : 현금및현금성자산(*) 6,799,840 - - - 6,799,840 단기금융상품 10,370,412 - - - 10,370,412 매출채권및기타채권 344,957 - - - 344,957 장기매출채권및기타채권 3,500,000 - - - 3,500,000 매도가능금융자산(비유동) - 500,000 - - 500,000 합 계 21,015,209 500,000 - - 21,515,209 금융부채 : 매입채무및기타채무 - - 1,214,823 - 1,214,823 임대보증금(유동/비유동) - - 5,474,281 - 5,474,281 차입금(유동) - - 80,000,000 - 80,000,000 파생금융부채(유동) - - - 679,343 679,343 합 계 - - 86,689,104 679,343 87,368,447 (*) 현금시재액이 제외되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 주요 손익내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 대여금 및수취채권 매도가능금융자산 위험회피목적파생상품 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 80(당)기 1분기> 분기손익 이자비용 - - - (763,894) (763,894) 이자수익 132,095 - - - 132,095 합 계 132,095 - - (763,894) (631,799) 기타포괄손익 평가손익(*2) - - 146,955 - 146,955 79(전)기 1분기> 분기손익 이자비용(*1) - - - (780,106) (780,106) 이자수익 134,011 - - - 134,011 합 계 134,011 - - (780,106) (646,095) 기타포괄손익 평가손익(*2) - - (24,969) - (24,969) (*1) 전분기 이 자 비용 중 8,566천원은 현재가치할인차금 상각액입니다. (*2) 법인세 효과 반영 후 금액입니다. 5. 사용이 제한된 금융상품당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 사용제한내용 단기금융상품 1,658,322 1,658,322 사옥 입주사 임대보증금 2,288,000 2,288,000 파생상품 이행보증금 합 계 3,946,322 3,946,322 6. 매출채권 및 기타채권(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 198,328 - 119,550 - 미수금 1,032,976 - 129,381 - 미수수익 100,254 - 96,026 - 대여금 - 8,500,000 - 3,500,000 합 계 1,331,558 8,500,000 344,957 3,500,000 (2) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 만기미도래 1,128,087 3,749,303 만기 경과 후 3개월 이하 185,118 92,708 3개월 초과 6개월 이하 18,353 2,946 합 계 1,331,558 3,844,957 7. 재고자산당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 저장품 7,092 6,873 8. 기타유동자산당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 선급금 5,337 5,337 선급비용 133,421 137,008 합 계 138,758 142,345 9. 매도가능금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 지분율 취득가액 장부가액 취득가액 장부가액 매도가능금융자산> (주)몬도브릿지(*1) 100% 500,000 500,000 500,000 500,000 (주)트리플스(*1,2) - - - 300,000 - 합 계 500,000 500,000 800,000 500,000 (*1) 100% 지분참여를 통해 설립하였으나, 금액적으로 중요하지 않아 연결대상에 포함하지 않았습니다. (*2) 전기 중 자본잠식으로 전액 손상 반영하였으며, 당분기 중 청산완료하였습니다. (2) 당분기와 전기 중 매도가능금융자산의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초장부금액 500,000 800,000 손상차손 - (300,000) 기말장부금액 500,000 500,000 (3) 당분기 중 매도가능금융자산과 관련된 미실현손익은 없습니다. 10. 종속기업투자(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 국적 주요영업활동 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 소유지분율 장부금액 소유지분율 장부금액 (주)싸이버로지텍 한국 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 40.13% 847,500 40.13% 847,500 (주)유수에스엠 한국 운송지원 100.00% 17,917,000 100.00% 17,917,000 (주)유수로지스틱스 한국 화물운송주선 100.00% 30,292,045 100.00% 30,292,045 합 계 49,056,545 49,056,545 (2) 당분기와 전기 중 종속기업투자의 변동내역은 없습니다. 11. 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 취득가액 감가상각누계액 장부가액 취득가액 감가상각누계액 장부가액 토지 150,327,330 - 150,327,330 150,327,330 - 150,327,330 건물 74,892,374 (25,086,841) 49,805,533 74,892,374 (24,680,817) 50,211,557 시설장치 904,200 (103,606) 800,594 904,200 (75,350) 828,850 차량운반구 108,245 (30,185) 78,060 108,245 (24,773) 83,472 집기비품 1,019,975 (679,963) 340,012 1,006,403 (646,633) 359,770 합 계 227,252,124 (25,900,595) 201,351,529 227,238,552 (25,427,573) 201,810,979 (2) 당분기와 전기 중 유형자산의 과목별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초장부금액 취득 및자본적지출 기타증감 감가상각 재평가 기말장부금액 80(당) 기 1분기> 토지 150,327,330 - - - - 150,327,330 건물 50,211,557 - - (406,024) - 49,805,533 시설장치 828,850 - - (28,256) - 800,594 차량운반구 83,472 - - (5,412) - 78,060 집기비품 359,770 13,572 - (33,330) - 340,012 합 계 201,810,979 13,572 - (473,022) - 201,351,529 79(전) 기> 토지 150,327,330 - - - - 150,327,330 건물 51,835,650 - - (1,624,093) - 50,211,557 시설장치 - - - (75,350) 904,200 828,850 차량운반구 18,354 82,635 - (17,517) - 83,472 집기비품 342,184 79,542 (984) (119,609) 58,637 359,770 건설중인자산 - 962,837 - - (962,837) - 합 계 202,523,518 1,125,014 (984) (1,836,569) - 201,810,979 (3) 차입원가 자본화 당분기 및 전기 중 자본화된 차입원가는 없습니다. (4) 토지의 후속측정 방법을 재평가모형으로 적용한 바, 재평가와 관련한 세부내용은다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 내 용 평가기준일 2014년 9월 30일 평가법인 (주)경일감정평가법인 평가방법 공시지가기준법 원가모형으로 평가시 장부금액 31,713,941 당분기말 현재 토지의 장부금액은 공정가치와 유의적인 차이가 없습니다. 12. 보험가입자산당분기말 현재 당사가 보험에 가입한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 자 산 장부금액 부보액 보험회사명 재산종합보험 유형자산 등 51,543,339 88,552,346 롯데손해보험(주) 상기보험 외 차량운반구에 대한 종합보험이 한화손해보험(주)에 가입되어 있습니다.13. 무형자산당분기와 전기 중 무형자산의 과목별 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초장부금액 취득 처분 기말장부금액 80(당) 기 1분기> 회원권 674,520 - - 674,520 79(전) 기> 회원권 699,520 - (25,000) 674,520 14. 매입채무및기타채무당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 매입채무 1,056,417 1,033,368 미지급비용 177,238 181,455 합 계 1,233,655 1,214,823 15. 기타유동부채 및 기타비유동부채 당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 유동 유동 비유동 미지급배당금 1,247,906 - - 선수금 155,925 152,007 - 선수수익 - 49,742 115,567 예수금 5,095 13,339 - 예수제세 77,016 79,762 - 예수부가세 232,483 305,332 - 합 계 1,718,425 600,182 115,567 16. 장기차입금(1) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 내 용 이자율(%) 만기일 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 (주)국민은행 원화대출 3M CD+1.29 2017.10.28 40,000,000 40,000,000 농협은행(주) 원화대출 3M CD+1.52 2017.11.01 40,000,000 40,000,000 합 계 80,000,000 80,000,000 1년 이내 만기도래분 (80,000,000) (80,000,000) 장기차입금 잔액 - - 17. 파생금융부채 (1) 당분기말 현재 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위한 이자율 스왑을 체결하고 있습니다. 당사는 이러한 파생상품계약을 위험회피목적으로 분류하여 회계처리 하고 있으며, 당분기말 현재 파생상품과 관련한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 계약상대방 계약규모 내용 이자율스왑 (현금흐름 위험회피) (주)국민은행 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.29%에서 3.86%로 스왑 농협은행(주) 40,000,000 3개월 지급이율 CD+1.52%에서 3.89%로 스왑 (2) 파생상품 거래 및 평가손익 상기 파생상품 거래와 관련하여 당분기말과 전기말 현재의 파생금융부채와 파생상품평가손실(기타포괄손익누계액)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 파생금융부채 기타포괄손익누계액(*) 파생상품평가이익(손실) 80(당) 기 1분기 > 이자율스왑 490,939 (382,933) 146,955 79(전) 기 > 이자율스왑 679,343 (529,888) 466,687 (*) 기타포괄손익으로 인식한 파생상품평가손실은 법인세효과 반영 후 금액입니다. 18. 금융상품 공정가치 추정당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있습니다. 당사의 금융상품 현황 은 주석 4 에서 설명하고 있으 며, 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. (1) 제 80(당) 기 1분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 부채 파생금융부채(유동)(*) - 490,939 - 490,939 (*) 당분기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. (2) 제 79(전) 기 기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 부채 파생금융부채(유동)(*) - 679,343 - 679,343 (*) 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 당사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 최종거래가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품은 매도가능금융자산으로 분류된 상장된 지분상품과 채무상품 등으로 구성됩니다. 당사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다 . 수준 3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 , 순자산가치에 기초한 가격결정모형에 따라 공정가치를 결정하였습니다 . 활성시장이 없는 경우, 당사는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 평가기법 및 투입변수는 아래와 같습니다. 구분 가치평가기법 투입변수 파생상품 현금흐름할인법(DCF) 무위험시장수익률, 선도금리, 변동성 등 19. 종업원급여(1) 당분기와 전분기 중 종업원급여와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 급여 721,301 735,537 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 200,702 188,480 합 계 922,003 924,017 당사는 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도를 운영하고 있습니다.확정급여제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률을 곱한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 확정급여채무의 보험수리적 평가는 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 예측단위적립방식을 사용하여 수행되었습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 확정급여채무 5,728,918 5,509,281 사외적립자산의 공정가치 (4,366,169) (4,350,967) 확정급여제도 부채 인식액 1,362,749 1,158,314 (3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초금액 5,509,281 4,652,722 당기손익으로 인식 당기근무원가 195,082 723,913 이자비용 24,555 98,936 기타포괄손익으로 인식 재무적 가정 손실(이익) - 12,623 경험조정 손실(이익) - 105,480 기타 퇴직금 지급액 - (84,393) 관계사 전입(전출) - - 기말금액 5,728,918 5,509,281 (4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초금액 4,350,967 3,342,939 당기손익으로 인식 이자수익 18,935 68,929 기타포괄손익으로 인식 사외적립자산 수익 (3,733) (20,282) 기타 사외적립자산 납입액 - 1,000,000 퇴직금 지급액 - (40,619) 기말금액 4,366,169 4,350,967 (5) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산은 다음 항목으로 구성됩니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 원리금보장형금융상품 4,359,829 4,344,627 국민연금전환금 6,340 6,340 합계 4,366,169 4,350,967 (6) 보험수리적가정 당분기말과 전기말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 기말할인율 1.93% 1.93% 미래임금인상률 6.21% 6.21% 20. 담보제공자산당분기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 담보제공자산 장부가액 담보설정금액 담보제공처 내 용 토지 및 건물 200,132,863 104,000,000 (주)국민은행/ 농협은행(주) 장기차입금 담보 21. 자본금과 자본잉여금 (1) 당분기말 현재 당사의 발행할 주식총수는 250,000,000주, 발행한 주식수는 26,041,812주이고 1주당 금액은 2,500원입니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 자본금 65,104,530 65,104,530 (2) 당분기와 전기 중 자본금 변동내역은 없습니다. (3) 자본잉여금당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 주식발행초과금 39,676,728 39,676,728 (4) 당분기와 전기 중 자본잉여금 변동내역은 없습니다. 22. 기타자본(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 파생상품평가이익(손실) (382,933) (529,888) 재평가잉여금 92,518,443 92,518,443 합계 92,135,510 91,988,555 (2) 당분기와 전기 중 기타자본의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초 91,988,555 91,521,868 파생상품평가이익(손실) 146,955 466,687 기말 92,135,510 91,988,555 23. 자본조정(1) 당분기말과 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 자기주식 (20,581,756) (20,581,756) (2) 당분기와 전기 중 자본조정의 변동내역은 없습니다. (3) 자기주식당분기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 없고, 당사는 자사주식의 가격안정화 및 분할합병 등의 사유로 자기주식을 보유하고 있으며, 향후 시장 상황에 따라 처분할 예정입니다. 24. 이익잉여금 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 기초 3,602,732 2,510,062 분기순손익 437,983 3,102,913 확정급여제도의 재측정손익 (3,733) (138,385) 배당금 지급 (1,247,906) (1,871,858) 기말 2,789,076 3,602,732 25. 영업수익과 영업비용(1) 당분기와 전분기 중 영업수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 임대료 3,259,058 3,646,850 배당금수입 401,250 2,302,500 기타 118,012 161,230 합 계 3,778,320 6,110,580 (2) 당분기와 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 급여 721,301 735,537 퇴직급여 200,702 188,480 복리후생비 80,655 90,153 감가상각비 473,022 432,500 보험료 4,439 4,610 제세공과금 40,728 40,592 광고선전비 116 2,412 수선유지비 509,236 551,972 수도광열비 185,423 214,091 기타 478,191 233,640 합 계 2,693,813 2,493,987 26. 기타영업외손익당분기와 전분기 중 기타영업외손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 잡이익 51,328 30,041 기부금 - (200,000) 잡손실 - (300) 합 계 51,328 (170,259) 27. 법인세비용 (1) 당분기와 전분기 중 법인세비용(수익)의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 법인세비용(수익) : 66,053 (51,250) 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (59) - 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 107,561 (58,293) 자본에 직접 반영된 법인세비용 (41,449) 7,043 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 세전금액 법인세효과 세후금액 세전금액 법인세효과 세후금액 현금흐름위험회피파생상품평가이익(손실) 188,404 (41,449) 146,955 (32,012) 7,043 (24,969) 합 계 188,404 (41,449) 146,955 (32,012) 7,043 (24,969) (3) 당분기와 전분기 중 이연법인세자산(부채)와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 분기말 이연법인세자산(부채) (4,882,404) (3,992,716) 분기초 이연법인세자산(부채) (4,774,843) (4,051,009) 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 107,561 (58,293) (4) 당분기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래예상세율을 적용하여 계산하였는 바, 2017년 이후 실현분에 대해서는 22%를 적용하여 산정하였습니다.(5) 당사의 이연법인세자산과 이연법인세부채에 대해서 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 당사가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리와 의도를 가지고 있는 경우에만 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다. 28. 주당손익 ( 1 ) 당분기와 전분기 기본주당손익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 분기순이익 437,973 2,851,491 가중평균유통보통주식수(*) 24,958,112주 24,958,112주 기본주당손익 18원 114원 (*) 가중평균유통보통주식수의 산정내역 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 가중평균발행주식수 26,041,812주 26,041,812주 가중평균자기주식수 (1,083,700)주 (1,083,700)주 가중평균유통보통주식수 24,958,112주 24,958,112주 (2) 희석화증권이 존재하지 않아 당분기와 전분기 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다. 29. 특수관계자와의 주요거래(1) 당분기말 현재 당사의 종속기업 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 종속기업투자 (주)싸이버로지텍 (주)유수로지스틱스 (주)유수에스엠 (2) 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 당분기말과 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다. ① 매출 및 매입 등 거래내역ⅰ) 제 80(당) 기 1분기 (단위: 천원) 특수관계자 범주 회사명 매출 매입 기타 종속기업 (주)싸이버로지텍 405,930 922 - (주)유수로지스틱스 148,554 - 47,764 (주)유수에스엠 7,380 - - 기타 특수관계자 (주)트리플스 - 1,961 5,404 (주)몬도브릿지 20,701 - - 합 계 582,565 2,883 53,168 ⅱ) 제 79(전) 기 1분기 (단위:천원) 특수관계자 범주 회사명 매출 매입 기타 종속기업 (주)싸이버로지텍 807,930 1,069 - (주)유수로지스틱스 135,232 - - (주)유수에스엠 1,512,372 - - 기타 특수관계자 (주)트리플스 7,326 - - (주)몬도브릿지 21,481 - - 재단법인 양현 - - 200,000 합 계 2,484,341 1,069 200,000 ② 채권 및 채무ⅰ) 제 80(당) 기 1분기말 (단위: 천원) 특수관계자 범주 회사명 채 권 채 무 매출채권 미수수익 미수금 매입채무 임대보증금 종속기업 (주)싸이버로지텍 1,716 - 401,250 355 - (주)유수로지스틱스 3,885 27,033 - - 296,854 (주)유수에스엠 2,706 - - - - 기타 특수관계자 (주)트리플스 - - 5,404 - - (주)몬도브릿지 3,865 - - - 54,210 합 계 12,172 27,033 408,580 355 351,064 ⅱ) 제 79(전) 기 기말 (단위: 천원) 특수관계자 범주 회사명 채 권 채 무 매출채권 미수수익 매입채무 임대보증금 종속기업 (주)싸이버로지텍 1,991 - 441 - (주)유수로지스틱스 4,200 19,849 - 296,854 (주)유수에스엠 3,630 - - - 기타 특수관계자 (주)트리플스 - - - - (주)몬도브릿지 3,545 - - 54,210 합 계 13,366 19,849 441 351,064 ③ 주요 특수관계자에 대한 자금 거래 내역 (단위: 천원) 회사명 특수관계구분 자금거래 내역 기초 증가 감소 기말 제 80(당) 1분기 (주)유수로지스틱스 종속기업 대여금 3,500,000 5,000,000 - 8,500,000 제 79(전) 기 (주)유수로지스틱스 종속기업 대여금 - 3,500,000 - 3,500,000 (3) 당분기 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 지급총액 주총승인금액 (연간 한도) 1인당 평균 지급액 이사 284,020 2,500,000 142,010 사외이사 24,000 12,000 30. 영업현금흐름 당분기와 전분기 중 영업활동으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기 제 79(전) 기 1분기 분기순이익 437,983 2,851,491 조정 항목 : 법인세비용(수익) 66,053 (51,250) 이자손익 631,799 646,095 배당금수익 (401,250) (2,302,500) 임대수익 - (8,566) 감가상각비 473,022 432,500 퇴직급여 200,702 188,480 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 매출채권의 감소(증가) (212,222) (5,279) 미수금의 감소(증가) (548,708) (4,147) 재고자산의 감소(증가) (219) 28 선급비용의 감소(증가) 3,587 13,627 선급금의 감소(증가) - 1,720 매입채무의 증가(감소) 327,249 (40,156) 선수금의 증가(감소) 3,918 (16,358) 예수금의 증가(감소) (8,244) (595) 예수제세의 증가(감소) (2,746) (36,252) 예수부가세의 증가(감소) (72,848) 84,018 임대보증금의 증가(감소) 2,418,083 348,738 사외적립자산의 감소(증가) - 7,624 퇴직금의 지급 - (17,809) 영업으로부터 창출된 현금흐름 3,316,159 2,091,409 31. 위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해면밀하게 모니터링하고 있습니다. 당사는 재무위험 관리를 위하여 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험① 환율변동위험 당사는 당분기말 현재 외화자산ㆍ부채를 보유하고 있지 않으며, 이에 따라 환율변동에 따른 손익이 발생하지 않습니다. ② 주가변동 위험 당사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으 로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권 및 회사채 등에 투자하고 있습니다. 당사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 현재 당사의 매도가능금융자산의 장부가액은 500,000천원 으 로 동 일 합 니다 (주석 9 참조) . 당분 기말 현재 시장성 있는 지분증권은 없습니다. ③ 이자율 위험 이자율 위험은 시장 금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 변동금리부 차입금에서 비롯되며,당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 따라서 당사는 변동금리를 고정금리로 전환하는 이자율 스왑 계약으로 이자율 변동에 따른 손실에 대비하고 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 변동이자율 금융부채 80,000,000 80,000,000 이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 금융부채 (800,000) 800,000 (800,000) 800,000 당사는 상기 금융부채의 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 이자율 스왑을 체결하고 있 습니다 (주석 17 참조) . (2) 신용위험 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당분기 중 대손충당금 설정 채권을 제외한 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며 당사는 당분기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 일정수준 이상인 국내외 금융기관들과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. ① 신용위험에 대한 최대노출정도 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 현금및현금성자산(*) 7,398,120 6,799,840 단기금융상품 7,406,182 10,370,412 매출채권및기타채권 1,331,558 344,957 장기매출채권및기타채권 8,500,000 3,500,000 합 계 24,635,860 21,015,209 (*) 현금시재액이 제외되어 있습니다. (3) 유동성 위험당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 위하여 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관과의 거래를 원칙으로 하고 있습니다. 이와는 별도로 유동성 위험에 대비하여 당사는 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 6개월 이하 6개월~1년 1년 초과 ~5년 이하 비파생금융부채 매입채무및기타채무 1,233,655 1,233,655 1,233,655 - - 장기차입금(*) 80,000,000 81,800,614 1,554,247 80,246,367 - 임대보증금(유동) 8,182,067 8,182,067 - 8,182,067 - 합 계 89,415,722 91,216,336 2,787,902 88,428,434 - (*) 장기차입금은 이자율스왑효과를 반영하여 실질적으로 납부해야 할 금액입니다. (4) 자본위험관리 당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표 공시된 숫자로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 80(당) 기 1분기말 제 79(전) 기 기말 부채(A) 97,870,239 94,017,352 자본(B) 179,124,078 179,790,790 부채비율(A/B) 54.64% 52.29% 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 재무제표 재작성 등의 유의사항 해당사항 없음 2. 대손충당금 설정현황(연결기준) 가. 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제80기 1분기말 매출채권및기타채권 90,827,859 3,908,060 4.30% 장기매출채권및기타채권 24,272,846 111,610 0.46% 기타유동/비유동자산 21,983,392 698,159 3.18% 합 계 137,084,097 4,717,829 3.44% 제79기 기말 매출채권및기타채권 99,913,052 18,607,188 18.62% 장기매출채권및기타채권 23,211,682 120,850 0.52% 기타유동/비유동자산 18,871,572 698,159 3.70% 합 계 141,996,306 19,426,197 13.68% 제78기 기말 매출채권및기타채권 112,927,307 829,721 0.73% 장기매출채권및기타채권 4,896,870 - 0.00% 합 계 117,824,177 829,721 0.70% 나. 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제80기 1분기말 제79기 기말 제78기 기말 1. 기초 대손충당금 잔액합계 19,426,197 829,721 419,713 2. 순대손처리액(①－②±③) - - - ① 대손처리액(상각채권액) (14,865,230) (5,634,694) (363,351) ② 상각채권회수액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 234,150 24,220,801 834,681 4. 지분법 평가 - - - 5. 표시통화환산손익 - - - 6. 분할로 인한 감소 - - - 7. 연결범위변동 - - - 8. 환율변동효과 (77,288) 10,369 (61,322) 9. 기말 대손충당금 잔액합계 4,717,829 19,426,197 829,721 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리 기준은 법인세법시행령 제19조의 2 제①항 각호와 같고, 사내 대손처리위원회의 승인을 득한 후 관련채권과 상계처리하고 있습니다.당분기말 현재 연결실체가 받을 채권중 거래처의 파산 또는 영업정지등으로 회수가 불가능하다고 판단된 채권에 대해서는 대손충당금을 설정하고 있으며, 종속회사간 내부거래 미실현이익 제거 및 지분법적용 중지 종속회사의 미반영손실을 반영하기 위하여 대여금 등에 대하여 충당금을 설정하고 있습니다. 라. 매출채권의 연령분석현황당분기말과 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 연령 분석내역은다음과 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 6개월 이하 6개월 초과1년 이하 1년 초과2년 이하 2년 초과3년 이하 3년 초과 합 계 80(당) 기 1분기말> 매출채권 34,551,651 6,640,474 4,131,443 141,616 220,582 45,685,765 79(전) 기 기말> 매출채권 33,331,659 10,521,382 1,282,386 407,927 29,526 45,572,880 3. 재고자산 현황 등(연결기준) 가. 재고자산 내역 (단위 :천원 ) 사업부문 계정과목 제80기 1분기말 제79기 기말 제78기 기말 유지보수 등 저 장 품 386,148 177,119 679,180 합 계 386,148 177,119 679,180 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.1% 0.0% 0.1% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 911.1회 777.1회 609.6회 나. 사업부분별 재고자산 (단위:천원) 사업부문 계정과목 제 80기 1분기말 제 79기 기말 제 78기 기말 유지보수 저장품 및 기타재고자산 34,088 21,707 13,001 기타 저장품 및 기타재고자산 352,060 243,113 666,179 기타 재고자산평가충당금 - (87,701) - 합 계 386,148 177,119 679,180 다. 회사는 재고자산에 대하여 매년 결산기말에 외부감사인 입회하에 재고실사를 수행하고 있습니다. 4. 수주계약현황 가. 당분기 중 연결실체의 누적계약손익과 관련 자산 및 부채내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 계약손익 관련 자산 및 부채 분기계약수익 누적계약수익 누적발생원가 누적이익 미청구공사 미청구공사 손상차손누계약 초과청구공사 구축부문 11,124,949 70,495,851 38,044,402 32,451,449 18,036,830 - 10,558,507 나. 당분기말 현재 연결실체의 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 공사의 중요계약별 정보는 다음과 같습니다. 계약 명칭 계약일 계약상완성ㆍ납품기한 진행률 미청구공사 매출채권 총액 손상차손누계액 총액 손상차손누계액 Opus SB (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 상기 계약내역은 계약상 비밀유지의무에 따라 계약별 공시를 생략합니다. 이는 해당 계약에서 관련정보 등을 비공개 사항으로 규정하고 계약 당사자가 계약별 공시를 동의하지 아니함에 따라, 계약정보 공개가 기업에 현저한 손실을 초래할 가능성이 높다는 판단에 근거합니다. 연결실체는 이 항목을 당분기 주석에 공시하지 않는다는 사실을 2017년 5월 12일 감사위원회에 보고하였습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 5. 공정가치평가 절차요약가. 연결기준 1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 연결실체는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 연결실체의 금융상품 현황은 주석 4에서 설명하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다. 가) 제 80(당) 기 1분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 부채 파생상품부채(유동) 490,939 490,939 당분기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. 나) 제 79(전) 기 기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 부채 파생상품부채(유동) - 679,343 - 679,343 전기 중 수준 1과 수준 2간의 이동은 없었습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 최종거래가격입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 매도가능금융자산으로 분류된 상장된 지분상품 및 채무상품으로 구성됩니다. 연결실체는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다 . 수준 3으로 분류된 금융자산은 활성시장이 존재하지 아니하여 , 순자산가치에 기초한 가격결정모형에 따라 공정가치를 결정하였습니다 . 활성시장이 없는 경우, 연결실체는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 평가기법 및 투입변수는 아래와 같습니다. 구분 가치평가기법 투입변수 파생상품 현금흐름할인법(DCF) 무위험시장수익률,선도금리, 변동성 등 2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법 당사는 유형자산으로 분류되어 있는 토지의 후속측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 변경하였으며, 동 회계정책 변경이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 변경 전 장부금액 변경 후 장부금액 변동액 변동액에 대한 이연법인세 토지 31,714 150,327 118,613 26,095 상기 토지 재평가로 인하여 증가된 재평가잉여금은 기타포괄손익으로 인식되었습니다. 토지의 후속측정 방법을 재평가모형으로 적용한 바, 재평가와 관련한 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 내 용 평가기준일 2014년 9월 30일 평가법인 (주)경일감정평가법인 평가방법 공시지가기준법 원가모형으로 평가시 장부금액 31,714 재평가잉여금의 변동 92,518 나. 별도기준 별 도기준 공정가치 평가 내역은 연결기준과 동일하여 기재 생략합니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ■ 연결 감사보고서 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 80기 1분기 (당기) 삼정회계법인 - - 제 79기 (전기) 삼정회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 수주산업 핵심 감사항목에 대한 감사인의 강조사항에 대하여 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 수주산업 핵심감사항목은 '회계감사실무지침 2016-1'에 따라 감사인의 전문가적 판단과 지배기구와의 커뮤니케이션을 통해 당기 연결재무제표 감사에서 유의적인 사항을 선정한 것입니다. 해당 사항은 연결재무제표 전체에 대한 검토의 관점에서 다루어진 사항이며, 우 리는 이 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하는 것은 아닙니다. 제78기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음. ■ 별도 감사보고서 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 80기1분기 (당기) 삼정회계법인 - - 제 79기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음. 제78기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음. ※ 연결대상의 모든 종속회사는 전기 및 전전기 회계감사에 대한 적정의견을 받았습니다. 가. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제 80기1분기 (당기) 삼정회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사영문보고서 작성 70 - 제 79기(전기) 삼정회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사영문보고서 작성 60 1,585시간 제78기(전전기) 삼정회계법인 반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사영문보고서 작성 60 1,478시간 나. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제80기 1분기 (당기) - - - - - 제79기 (전기) - - - - - 제78기(전전기) - - - - - 2. 회계감사인의 변경 당기 중 당사와 종속회사의 회계감사인 변경은 없습니다. 3.내부통제에 관한 사항 회계감사인은 당사의 제79기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 그 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일(2017년 3월 31일) 현재 당사 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 1개의 소위원회 감사위원회가 있습니다.각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 전광우 (출석률:100%) 이석근(출석률:100%) 황중연(출석률: -) 찬 반 여 부 1차 2017.02.09 2016년(제79기) 결산(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 해당사항없음(신규선임) 2016년 이사회내 위원회 활동 보고 - - - 2차 2017.03.08 자회사(ESL) 자금대여의 건이사 등의 자기거래 승인의 건제79기(2016년도) 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 가결 찬성 찬성 2016년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고 - - - ※ 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨. 다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일(2017년 3월 31일) 현재 당사는 이사회내 위원회에 감사위원회를 설치, 운영하고 있으며 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 감사위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 전광우 (출석률:100%) 이석근(출석률:100%) 황중연(출석률: -) 찬반여부 감사위원회 2017.02.09 2016년(제79기) 결산(안)외부감사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 해당사항없음(신규선임) 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고수주산업 핵심감사항목 보고 - - - 2017.03.08 2016년도(제79기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 가결 찬성 찬성 ※ 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨. 라. 이사의 독립성 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사(사외이사) 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. - 당사는 회사 분할 전 상법 제542조의8에 따라 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하였으나 2009년 12월 1일 회사 분할 이후 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 - 사외이사 지원 조직 현황 1) 사외이사 지원부서 : 경영관리팀 2) 지원내역 - 이사회 의안 자료 제공 및 이사회 진행을 위한 실무 지원 - 선임사외이사의 업무 지원 - 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무 지원 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 비고 전광우 - 전) 금융위원회 위원장- 현) 연세대 특임교수 사외이사 감사위원장 이석근 - 전) 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 - 현) 서강대 석좌교수 사외이사 - 황중연 - 전) 한국정보방송통신대연합 상근부회장 - 현) 개인정보보호 위원회 비상근위원 사외이사 신규 선임(주1) (주1) 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(주1) 상법 제415조의2 제2항상법 제542조의11 제4항 - 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 상법 제542조의11 제2항 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (주1) 당사는 감사위원회를 3명의 사외이사로 구성, 운영하고 있었으며 2016년 11월 20일 김양진 사외이사의 중도 사임에 따라 상법 제542조의11 제4항 의거 최초로 소집되는 주주총회(제79기 정기주주총회, 2017년 3월 24일)에서 황중연 사외이사가 감사위원으로 신규 선임됨. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 ※ 감사위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사의 성명 전광우 (출석률:100%) 이석근(출석률:100%) 황중연(출석률: -) 찬반여부 감사위원회 2017.02.09 결의 2016년(제79기) 결산(안) 가결 찬성 찬성 해당사항없음(신규선임) 외부감사인 선임의 건 보고 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - - - 수주산업 핵심감사항목 보고 2017.03.08 결의 2016년도(제79기) 재무제표/연결재무제표 감사 및 감사보고서 이사회 보고 가결 찬성 찬성 내부회계관리제도 운영평가 및 이사회 보고 ※ 황중연 사외이사는 2017년 3월 24일(제79기 정기주주총회) 신규 선임됨. 라. 감사위원회(감사)의 선출기준 감사위원회의 선출기준은 다음과 같습니다.① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다.② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 주주총회에서 선임한다.③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야한다. 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사의 정관 제27조의 2 (서면에 의한 의결권의 행사)에 따라, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다.이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 소수주주권 소수주주권의 행사사례는 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 기준일 현재 경영권 경쟁 관련 진행중인 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 최은영 최대주주 보통주 4,715,674 18.11 4,715,674 18.11 - 조유경 임원 보통주 2,480,350 9.52 2,480,350 9.52 - 조유홍 기타 보통주 2,480,350 9.52 2,480,350 9.52 - (재)양현 재단 보통주 2,577,060 9.90 2,577,060 9.90 - (주)유수홀딩스 자사주 보통주 1,083,700 4.16 1,083,700 4.16 - 계 보통주 13,337,134 51.21 13,337,134 51.21 - 우선주 0 0 0 0 - 최대주주 성명 직위 주요경력 (최근 5년간) 경력사항 겸임사항 최은영 대표이사 회장 현 유수그룹 및 유수홀딩스 회장현 양현재단 이사장전 한진해운 회장 싸이버로지텍 사내이사유수에스엠 사내이사 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 2. 최대주주 변동 현황 공시대상기간동안 최대주주의 변동없습니다. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 최은영 4,715,674 18.11 - 조유경 2,480,350 9.52 - 조유홍 2,480,350 9.52 - (재)양현 2,577,060 9.90 - 우리사주조합 - - - 동 보고서상의 5%이상 주주는 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 결산일 현재 주식소유현황을 파악하기 어려워 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황을 기재하였으며 동 보고서 기준일 및 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 10,304 99.91 11,936,820 45.84 - 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ※하단 별도 기재 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매결산기말 익일부터 3개월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 및 10,000주권(8권종) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 주주의 특전 없음 게재방법 전자적공고 ※ 정관상 신주인수권의 내용(정관 제 9 조)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 1의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 및 제119조에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제340조의2, 제542조의 3의 각 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 업무제휴관계에 있는 국내외 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 8. 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 9. 기타 재무구조의 개선, 원활한 지주사업 수행 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 최대주주와 그 특별관계자, 회사의 임직원, 거래처, 채권자 등에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 5. 최근 6개월간 주가 및 거래량 (단위 : 원,주) 종류 2016년 10월 2016년 11월 2016년 12월 2017년 1월 2017년 2월 2017년 3월 종가 월 최고 6,970 6,120 6,270 6,980 7,180 6,740 월 최저 6,150 5,120 5,210 5,730 6,640 6,140 월간 거래량 990,942 2,312,936 1,502,308 1,205,527 580,455 500,384 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최은영 여 1962년 05월 회장 등기임원 상근 대표이사 회장 현 유수그룹 및 유수홀딩스 회장현 양현재단 이사장전 한진해운 회장 4,715,674 - 10년 2개월 2019년 03월 25일 송영규 남 1961년 10월 전무 등기임원 상근 대표이사 전무 현 유수에스엠 기타비상무이사 전 트리플스 사내이사(주1) 전 US COM logistics inc 전무전 한진해운 전무(컨테이너사업본부장) - - 1년 9개월 2019년 03월 25일 이석근 남 1963년 08월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원회 위원) 현 서강대 석좌 교수전 롤랜드버거 코리아 초대 지사장 - - 2년0개월 2018년 03월 26일 전광우 남 1949년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원회 위원) 현 연세대학교 특임교수전 국민연금공단 이사장전 금융위원회 위원장 - - 1년0개월 2019년 03월 25일 황중연 남 1954년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사(감사위원회 위원) 현 개인정보보호 위원회 비상근위원전 정보통신부 우정사업본부장전 한국정보방송통신대연합 상근부회장 - - - 2020년 03월 24일 김성률 남 1962년 06월 상무 미등기임원 상근 경영관리팀장 현 유수에스엠 감사현 싸이버로지텍 감사 - - 5년 4개월 - 조유경 여 1986년 07월 상무보 미등기임원 상근 전략기획실장 현 싸이버로지텍 상무보(경영기획담당) 2,480,350 - 2년5개월 - 강병준 남 1967년 11월 상무보 미등기임원 상근 전략기획실 전 한진해운 동서남아 지역본부 지원팀장전 한진해운 부장 - - 1개월 - ※ (주1) 트리플스는 해외구매대행 및 전자상거래업체로 2017년 3월에 청산 완료됨.※ 2017년 3월 24일 - 황중연 사외이사가 신규 선임(제79기 정기주주총회)됨. 나. 직원 현황 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 관리사무 남 12 - 2 - 14 10년 1개월 219,634 15,688 - 관리사무 여 5 - - - 5 9년 8개월 67,089 13,418 - 합 계 17 - 2 - 19 10년 0개월 286,723 15,091 - ※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성함. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 5 2,500,000 - ※ 상기 주주총회 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 5명에 대한 승인금액입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 308,020 77,005 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 284,020 142,010 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 2 24,000 12,000 사외이사 1명 미포함 (주1) 감사 - - - - ※ 당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 사외이사수에 기재하지 않음 ※ (주1) 황 중연 사외이사는 2017년 3월24일 정기주주총회에서 선임되어 1분기 보수총액에는 포함되지 않음 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - ※ 당 1분기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원은 없음 2. 산정기준 및 방법해당사항 없음 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 : "유수" 2. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 "유수"에 속해 있습니다. 2017 년 3 월말 현재 기업집단 유수에 속해 있는 회사는 국내 6개사(상장 1개사, 비상장 5개 사), 해외 비상장 23개사로 구성되어 있습니다. 3. 계열회사 및 계열회사간의 출자현황 (2017. 3.31 현재) 구분 회사명 (피출자회사) 출자현황 출자회사 지분율 업 종 비 고(국내 : 법인등록번호,해외 : 국가) 상장 (1개사) ㈜유수홀딩스 - - 지주사 110111-0003262 비상장(5개사) ㈜싸이버로지텍 ㈜유수홀딩스 40.13% 소프트웨어 개발 및 판매사업 110111-1922750 ㈜유수로지스틱스 ㈜유수홀딩스 100% 종합물류 110111-3849217 ㈜유수에스엠 ㈜유수홀딩스 100% 선박관리 180111-0566133 ㈜몬도브릿지 ㈜유수홀딩스 100% 도.소매 및 식음료 110111-5650620 ㈜유수토탈서비스 ㈜유수에스엠 100% 운송지원 110111-1357717 해외법인 (비상장,23개사) Cyberlogitec America, Inc. ㈜싸이버로지텍 100% 소프트웨어 개발 및 판매사업 미국 CyberLogitec Shanghai Co., Ltd. ㈜싸이버로지텍 100% 소프트웨어 개발 및 판매사업 중국 CyberLogitec Spain, S.L.U. ㈜싸이버로지텍 100% 소프트웨어 개발 및 판매사업 스페인 HANJIN LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED ㈜유수로지스틱스 99% 종합물류 베트남 Hanjin Logistics Spain, S.A. ㈜유수로지스틱스 52% 종합물류 스페인 NAL Maroc S.A. Hanjin Logistics Spain S.A. 100% 종합물류 모로코 Eusu Logistics L.L.C.(U.A.E.) ㈜유수로지스틱스 49% 종합물류 아랍에미리트 EUSU LOGISTICS INC. ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 미국 EUSU Logistics(Shanghai) Co., Ltd. ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 중국 Eusu Logistics Europe B.V. ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 네덜란드 Eusu Logistics(Shen Zhen) Company Limited ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 중국 EUSU LOGISTICS(HONG KONG) COMPANY LIMITED ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 중국 Eusu Logistics India Private Limited ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 인도 Eusu Logistics Japan Inc. ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 일본 H Int'l Logistics(Fujian) Co., Ltd. ㈜유수로지스틱스 50% 종합물류 중국 Hanjin ARKAS LOJISTIK TICARET A.S. ㈜유수로지스틱스 50% 종합물류 터키 Eusu Logistics(Thailand) Co., Ltd. ㈜유수로지스틱스 49% 종합물류 태국 Eusu Intermodal, Inc EUSU LOGISTICS INC. 100% 운송(트럭킹) 미국 EUSU Logistics(Singapore) PTE, LTD. ㈜유수로지스틱스 100% 종합물류 싱가포르 Pacific Intermodal Company, LLC EUSU LOGISTICS INC. 51% 운송(트럭킹) 미국 Eusu Newlife Logistics (Dalian) Co., LTD. ㈜유수로지스틱스 51% 종합물류 중국 EUSU LOGISTICS(M) SDN. BHD. EUSU Logistics (Singapore) PTE, LTD. 70% 종합물류 말레이시아 Eusu Logistics Vietnam Company Limited EUSU Logistics (Singapore) PTE, LTD. 99% 종합물류 베트남 계열회사 총수 : 29개사 (당사 및 해외법인 포함) ※ 상기 지분율은 출자회사의 피출자회사에 대한 보유 지분율임 4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (2017. 3.31 현재) 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 최은영 회장(대표이사) (주)유수에스엠 회장(등기임원) (주)싸이버로지텍 송영규 전무(대표이사) (주)유수에스엠 기타비상무이사(등기임원) ※ 송영규 대표이사는 (주)트리플스 사내이사(등기임원)를 겸직하고 있었으나 2017년 3월 청산 완료되어 기재하지 않음 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 5. 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)싸이버로지텍(비상장) 2000년 03월 29일 경영참여 800 160,500 40.13 848 - - - 160,500 40.13 848 126,764 13,373 (주)유수에스엠(비상장) 2014년 03월 10일 경영참여 17,917 600,000 100.00 17,917 - - - 600,000 100.00 17,917 26,198 -223 (주)유수로지스틱스(비상장) 2014년 03월 10일 경영참여 30,292 2,799,533 100.00 30,292 - - - 2,799,533 100.00 30,292 52,546 -1,871 (주)몬도브릿지(비상장) 2015년 03월 09일 경영참여 500 100,000 100.00 500 - - - 100,000 100.00 500 425 -90 (주)트리플스(주1)(비상장) 2015년 03월 09일 경영참여 300 60,000 100.00 - -60,000 - - - - - 39 -278 합 계 3,720,033 - 49,557 -60,000 - - 3,660,033 - 49,557 205,972 10,911 (주1) (주)트리플스는 전기 중 자본잠식으로 전액 손상 반영하였으며, 당분기 중 청산완료하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 당사는 자회사인 (주)유수로지스틱스의 물류사업 확장 및 운영자금 지원을 위해 다음과 같이 자금대여를 실행하였습니다. (단위 : 백만원) 회사명 대여금액 이자율 대여일자 만기일자 비 고 (주)유수로지스틱스 1,500 년4.60% 2016년 08월 17일 2019년 08월 17일 신용대여 2,000 년4.60% 2016년 09월 21일 2019년 08월 17일 신용대여 2,000 년4.60% 2017년 03월 15일 2020년 03월 15일 신용대여 3,000 년4.60% 2017년 03월 22일 2020년 03월 15일 신용대여 합 계 8,500 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경 상황 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제77기정기주주총회 (2015.03.27) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 원안 승인*사내이사 : 윤주식*사외이사 : 김양진, 이석근 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 원안 승인*사외이사 : 김양진, 이석근 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 원안 승인*25억원 한도내에서 집행 제78기정기주주총회 (2016.03.25) 제1호 의안: 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 원안 승인*현금배당 : 1주당 75원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 원안 승인*사내이사 : 최은영, 송영규*사외이사 : 전광우 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 원안 승인*사외이사 : 전광우 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 원안 승인*25억원 한도내에서 집행 제79기정기주주총회 (2017.03.24) 제1호 의안: 제79기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 원안 승인*현금배당 : 1주당 50원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 원안 승인*사외이사 : 황중연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 원안 승인*사외이사 : 황중연 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 원안 승인*25억원 한도내에서 집행 3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 당사가 피소되어 계류 또는 중재 중인 소송사건은 없습니다. ■ 싸 이버로지텍 전기말 계류중인 저작권 가처분 소송의 인용결정에 대하여 회사는 2017. 1. 2.자로 가처분이의를 신청하였고, 이후 에스엠상선㈜가 한진해운으로부터 가처분소송을 수계한 상태에서 2017. 1. 25.자로 양사 간에 소 취하 등을 위한 합의가 되었습니다. ■ 유 수로지스틱스 당분기말 기준 당사에서 피소된 소송사건 내역은 다음과 같으며, 소송 결과는현재 예측할 수 없습니다. (원화단위: 천원) 구분(종속기업명) 원고 피고 소송환산금액 내용 심영섭 심영섭 (주)유수로지스틱스 234,954 손해배상금 청구 또한, 채권의 회수 등을 위해 연결실체가 원고로 진행 중인 소송사건은 국내 2건, 해외 11건이 존재하며, 소송금액은 552,244천원입니다. 나 . 견 질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 다. 채무보증현황 보고서 제출일 현재 당사가 채무보증한 현황은 없습니다. ■ 싸이버로지텍 (2017. 03. 31 기준, 단위: 백만원) 채무보증 받은자 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 CyberLogitec America, Inc. KEB HANA BANK Bahrain Branch 3,348 3,348 1년 (2016-12-07~2017-12-07) 계 3,348 3,348 - ※ 적용 환율: 2017년 03월 31일 서울외국환중개 고시 환율 라. 채무인수약정 현황 해당사항없음 마. 그 밖의 우발채무 등 ■ 유 수에 스 엠 당분기말 현재 연결실체의 종속회사인 (주)유수에스엠이 관리중인 선박의 사고로 인하여 회사가 부담해야 될 예상 추정금액은 부채로 계상되어 있습니다. 선박사고에 따른 총손실액 중 회사가 부담해야 될 금액을 제외한 나머지 회사가 선급처리한 금액은 3자 구상으로 회수할 예정입니다. 4 . 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 보고서 제출일 현재 당사는 상법이나 외감법 등의 법령상 의무와 관련하여 형사처벌이나 행정상 조치를 받은 사실이 없습니다 . 나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음 다. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음