영풍 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 ● 사업의 분류

구분	사업	회사명	주요종속회사여부	비고

지배회사	제련 부문	㈜영풍	-	비철금속 제련, 부동산 임대 등

종속회사	전자부품 부문	㈜코리아써키트	해당	HDI PCB, Package Substrate PCB

㈜테라닉스	해당	특수 PCB(METAL),MLB PCB

㈜인터플렉스	해당	FPCB 제조

영풍전자㈜	해당	FPCB 제조

화하선로판(천진)유한공사	해당	FPCB 제조

INTERFLEX VINA CO.,LTD.	해당	FPCB 제조

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	-	FPCB 제조

YPE VINA CO.,Ltd	-	FPCB 제조

반도체 부문	시그네틱스㈜	해당	전자장치 제작

용역 부문	㈜엑스메텍	-	건물관리 용역

농업 부문	에스피팜랜드(유)	-	농업

상품 중계 부문	영풍JAPAN	-	전자제조용 기계설비 등

SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC	-	전자부품 등

가. 산업의 특성 및 성장성 [지배회사의 내용 : 제련 부문]아연 산업은 철강, 자동차, 가전, 전기, 건설산업등의 중요한 기초 소재 산업입니다. 특히 당사의 대표적인 제품인 아연은 자동차 및 가전제품의 외장제와 건설용 철판재에 쓰이는 철강재의 부식 방지용 도금원료로 쓰이고 있습니다. 이렇듯 비철금속 산업은 철강업과 함께 대표적인 국가 기간산업이며, 최근에는 원자재로서 중요성이 더욱 커지고 있는 산업으로 발전해 나가고 있습니다.[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문]인쇄회로기판(Printed Circuit Board)이란 여러 종류의 부품을 탑재하기 위해 페놀수지 또는 에폭시 수지로 된 평판 위에 도체회로를 형성시킨 것으로 전자부품을 전기적으로 연결하여 전원 등을 공급하는 배선역할과 전자부품을 기계적으로 고정시켜 주는 역할을 동시에 담당하는 전자제품의 핵심부품으로, 가전기기, 통신기기, 반도체 등 첨단 전자산업 및 정보통신산업의 성장성과 상관관계가 매우 높은 첨단부품 산업입니다.PCB 산업은 고객이 설계한 제품을 주문 받아 생산하는 고객지향적 수주산업이며, 전공정의 제조 능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업이며, 원부자재, 설비, 약품 등 다양한 핵심요소 기술이 집약되어 있는 전후방 집약산업이며, 모든 전자제품의 첨단 기술이 집약되어 있는 고부가가치 핵심부품산업이라 할 수 있습니다

IT산업의 고속화, 대용량화에 따라 부가가치가 큰 휴대폰용, 반도체용 PCB시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 첨단기술을 요하는 군수, 자동차, 산업용 로봇 및 첨단 의료기기 산업에도 PCB가 핵심부품으로서의 역할이 커지고 있습니다. FPCB 산업의 경우, Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다. [주요종속회사의 내용 : 반도체 부문] 반도체산업은 전자산업, 정보통신산업, 자동차산업, 항공우주산업, 바이오산업등 첨단산업에 걸쳐있는 고부가가치 산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 기반산업입니다.반도체산업은 크게 반도체 소자제조업, 반도체장비 및 원ㆍ부자재 제조업등을 모두 포함하며 반도체산업의 인프라를 구성하는 기초ㆍ기반기술, 지식산업으로 구분할 수있습니다. 좁은 의미의 반도체산업은 설계, 웨이퍼가공, 조립 및 테스트 사업부문으로 나눌 수 있습니다.반도체 패키징 산업은 반도체 산업 전반과 맥락을 같이하여 삼성 전자, SK하이닉스, LG전자 등에서 제조되는 웨이퍼(Wafer)를 최종 사용자의 요구 규격에 맞도록 패키징 전문 업체에서 조립,테스트 해야하는 필연적인 관계를 가지고 있습니다. 패키징 업체는 반도체 소자 업체와의 유기적인 관계를 유지하며 신패키지 개발에 동참하여 반도체 산업 전체에 차지하는 비중은 날로 높아져가고 있습니다.

나. 경기변동의 특성 [지배회사의 내용 : 제련 부문]

비철금속산업은 철강, 자동차, 전기, 전자, 건설산업 등의 기초 소재 산업으로 경제가 성장할수록 비철금속의 수요도 역시 증가하게 됩니다. 이와 같이 비철금속 산업은 철강, 자동차, 건설산업 등의 중요한 기초 소재산업으로 기본적인 수요가 일정부분 유지되고 있기 때문에 일반 소비재 산업에 비해 경기변동에 직접적인 영향은 크지 않으나 궁극적으로 경기변동에 영향을 받습니다. 또한, 비철금속 가격은 Global 시장 상황과 연동되기 때문에 투기적 수요 등 금속 수급 상황(Fundamental) 이외의 세계 금융 시장 환경 변화에도 제한적으로 영향을 받습니다.[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문]전방산업인 전자산업 발전에 따라 PCB업계는 다품종, 소량생산 체제뿐만 아니라 미세패턴화, 경박화, 소형화 추세가 심화되고 있으며 스마트기기(Wearable 제품), 통신기기 그리고 사물인터넷(IoT) 제품 등 전자제품의 융ㆍ복합화 및 신기능 추가, 고기능화 등으로 인하여 수준 높은 기술력의 보유는 업계의 필수 조건이 되고 있습니다.또한, 친환경 제품의 인증 및 정보화기기의 발달에 따른 성능개선 요구가 크게 증가하고 있습니다. [주요종속회사의 내용 : 반도체 부문]반도체 산업은 실리콘사이클(Silicon Cycle)이라고 하는 산업적 특징이 있으며, 이는 주기적인 시장변동으로 4년을 한 주기로 반복되고 있습니다. 특히 메모리제품에서 주기현상이 현저히 나타나며 D램에서 가장 심하게 나타납니다.그러나 과거 실리콘사이클은 PC용 메모리 수요 의존도에 따른 현상이었으나 최근에는 smart phone 시장 급성장을 배경으로 확대되고 있는 플래시 메모리와 모바일 D램 등도 반도체 경기에 적지 않은 영향을 주고 있어 실리콘 사이클이 실종되어 선형성장 패턴이 이어지고 있습니다.

다. 국내외시장의 여건 [지배회사의 내용 : 제련 부문] 아연의 국제시장가격(LME)은 2020년 1분기 평균 U$2,127.79/MT로 전년 동기 평균 U$2,704.48/MT 대비하여 U$576.69/MT 하락하였습니다. 이는 코로나19의 확산으로 인하여 세계 아연 수요 감소에 따른 시장 축소, 원유가격 약세 등의 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 하지만 유럽 내 일부 지역의 경제활동 재개 소식과 아연 재고 감소에 따른 수요 증가 등의 영향으로 최근 소폭 상승세를 보이고 있습니다.

2020년 1분기 아연의 국제 수급은 수요와 공급이 모두 크게 위축된 양상을 띄고 있습니다. 이는 코로나19의 확산으로 중국, 볼리비아, 남미 등 세계의 주요 아연 광산들이 생산을 중단하고, 글로벌 경기 둔화에 따라 수요가 줄어든 영향으로 분석됩니다.

세계 각국의 경기부양책 발표와 코로나19의 영향으로 가동을 중단했던 중국내 공장들도 재가동을 시작하며, 위축되었던 아연 시장이 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 현재 시장 변동성이 큰 상황이다보니 아연 가격은 한동안 등락을 반복할 것으로 전망되고, 아연 시장의 완전한 안정화는 코로나19의 종식 이후에 가능할 것으로 판단됩니다.

[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문] 전자부품 산업의 핵심 부품인 PCB 산업은 세계시장 규모 면에서도 국가경쟁력을 견인할 만큼 신 성장동력으로 주목받고 있으며, 스마트 기기(Wearable제품) 뿐만 아니라 자동차, 항공산업 등 전자산업의 성장과 더불어 꾸준히 함께 성장 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 반도체 패키지 소형화 추세에 따라 반도체 패키지 기판 역시 미세패턴이 심화ㆍ요구되며, 스마트 기기(Wearable제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. [주요종속회사의 내용 : 반도체 부문] 반 도체 패키징의 주요 거래처는 삼성전자, SK하이닉스반도체 등 반도체 제조기업이며, 삼성전자를 비롯한 대부분의 업체가 Dual Vendor 전략을 유지하고 있지만, 타회사에 비교하여 높은 기술력으로 패키징 분야에서는 우월적인 지위를 확보하고 있습니다. 라. 시장점유율 [지배회사의 내용 : 제련 부문] 아연의 국내시장점유율은 당사 계열사인 고려아연(주)과 함께 2020년 1분기 기준 88%, 2019년 년간 기준 90%로서 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 2020년도 1분기 누계 국내 총수요는 약 118,248톤이며 수입은 약13,883톤, 당사는 계열사인 고려아연(주)과 함께 총 104,365톤 (당사 39,891톤, 고려아연 64,474톤)을 공급하여 시장점유율은 88%(당사 34%, 고려아연 54%)로 전년 동기수준을 유지하고 있습니다.※ 상기 시장점유율은 한국무역협회 자료 등을 활용하여 업계 시장규모를 고려한 당사 추정치입니다. [주요종속회사의 내용 : 전자부품 및 반도체 부문]

(단위 : 백만원)

구 분	회사명	2019년 매출액	2018년 매출액	2017년 매출액

경성PCB	코리아써키트	464,928	470,282	520,450

테라닉스	82,256	71,103	77,935

대덕전자	1,060,558	590,732	512,147

심텍	848,247	798,614	768,547

연성PCB	인터플렉스	350,246	180,257	703,865

영풍전자	705,983	489,304	612,288

비에이치	351,927	473,574	513,248

반도체패키징	시그네틱스	218,775	250,061	265,500

SFA반도체	461,844	296,190	293,001

하나마이크론	298,686	319,166	259,184

※ 자료 - 금융감독원마. 경쟁요소

[지배회사의 내용 : 제련 부문] 당사는 종합비철금속회사로 주요 생산품인 아연은 국내 비철금속시장에서 우월적시장 지배적 위치에 있고, 연 등 기타 제품은 시장 경쟁적입니다. 특히 아연, 연의 제련설비는 최신공법을 도입한 최신시설로 기술, 품질면에서 해외경쟁사들과 비교할 때 경쟁 우위에 있습니다. 또한, 아연정광에서 유가금속 회수 및 아연 생산성 극대화를 위하여 석포제련소에 Zinc Fumer 설비를 건설하여 제련과정에서 발생되는 Cake를 친환경적인 Slag 형태로 만들어 반출하고, 동시에 Cake에 포함된 유가금속을 회수하여 판매함으로써 매출 및 이익에 기여하고 있습니다. [주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문] 스마트 기기(Wearable제품) 시장 본격화에 따라 RF(Rigid-Flexible) PCB 및 Flexible PCB에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의저가 공세 속에서도 당사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.

[주요종속회사의 내용 : 반도체 부문] 패키징기술이 고집적, 소형화로 변모하면서 패키징 기술 난이도가 높아지고 있어 고가의장비 투자가 필요하며 우수한 인력의 선확보가 중요해지고 있습니다. 또한 고객의 요구가 점점 다양화 지면서 내부혁신을 통한 고객만족 극대화가 더욱더 중요해지고 있습니다. 이러한 빠른 변화 추세는 신규업체들의 시장진입장벽을 높이는 요인이 되고 있습니다. 따라서 초소형화, 초박형화를 구현하는 제조 및 생산기술의 확보, 프로세스 혁신, 연구개발 등을 통하여 경쟁력과 부가가치를 더욱 높여야 합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요제품 현황

지배회사인 당사의 주제품인 아연은 일반적으로 철강재의 보호피막으로 사용되며, 강관,강판, 철선 ·철구조물 등의 소재에 도금용(표면처리)으로 사용되고 있습니다. 그 이외에 Die-Casting 및 동(銅)합금용 원재료 등으로 이용되기도합니다. 황산의 경우 아연괴 제련 과정중에 발생하는 황(S)성분을 제품화한 것으로써 화학공업의 중요한 기초소재의 하나로 비료, 섬유, 무기약품공업 및 금속제련, 제강, 제지, 식품공업등에 많이 사용되고 있습니다. 종속회사의 경우 전자 및 정보통신산업의 지속적인 성장에 따라 반도체 산업, 이동통신산업, 가전산업 분야의 국내·외 주요고객사에 첨단 PCB 공급 및 반도체 패키징등을 주목적 사업으로 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	매출액	비율

제련 부문	제품 및 상품	아연괴	용융도금 외	229,456	31.22%

황산 외	비료, 농약 외	53,639	7.30%

부동산 임대	임대료	임대, 관리 외	8,768	1.19%

휴게소업	상품	상품 도소매	2,195	0.30%

부문 소계	294,058	40.02%

전자부품 부문	제품 및 상품	FPCB	전자제품(휴대폰, 카메라모듈 등)	488,205	66.44%

기타매출	기 타	부산물매각, 용역매출 외	5,206	0.71%

임대 외	임대 외	임대 외	958	0.13%

부문 소계	494,369	67.27%

반도체 부문	제품 및 상품	메모리	컴퓨터관련 주변장치 및 저장장치	14,130	1.92%

비메모리	통신장비, PC등	29,306	3.99%

부문 소계	43,436	5.91%

상품중계 부문	상품	기타	전자설비 등	4,843	0.66%

기타	임대관리	기타	임대관리	482	0.07%

연결조정	-102,339	-13.93%

합 계	734,849	100.00%

나. 주요제품의 가격변동 추이

[지배회사의 내용 : 제련 부문] 당사의 아연제품 가격은 국제시장가격(LME) 및 환율과 연동하여 월별로 가격이 산정됩니다. 아연의 국제시장가격(LME)은 2020년 1분기 평균 U$2,127.79/MT으로 전년 동기 평균 U$2,704.48/MT 대비하여 U$576.69/MT 하락하였습니다. 이는 코로나19의 영향으로 세계 주요 아연광산들의 조업 중단, 글로벌 경기 둔화에 따라 아연시장이 위축된 영향을 받은 것으로 판단 됩니다. 황산의 가격은 국내외 수요와 원자재인 유황의 국제가격에 따라 산정하고 있습니다.

(단위 : 천원/MT)

품 목	2020년	2019년	2018년

아 연 괴	내 수	2,909	3,255	3,527

수 출	2,808	3,164	3,445

황 산	내 수	9	9	9

수 출	19	48	36

[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문] 매년 거래업체와의 단가협상을 통해 주요 원재료의 가격이 변동하고 있습니다. 또한 생산 제품에 따라 구매하는 원재료의 Grade에 차이가 있어 제품별 생산량에따라 원재료 가격에 변동이 있습니다. 국내 원자재는 Cu 국제시세 및 환율변동으로, 미화수입분은 멀티제품 저가 단면자재 사용량 증가로 원재료가격 에 변동이 있었습니다.

(단위 : 천원/㎡)

종속회사	품 목	2020년	2019년	2018년

영풍전자	FPCB	내 수	841	628	442

수 출	1,117	1,193	994

코리아써키트(연결)	PCB	내 수	345	427	602

수 출	657	623	518

특수 PCB	내 수	218	207	207

수 출	84	100	96

인터플렉스	FPCB	내 수	365	438	433

수 출	524	465	408

화하선로판(천진)유한공사	FPCB	내 수	1,006	874	853

수 출	228	272	249

INTERFLEX VINA CO.,LTD.	FPCB	내 수	661	755	878

수 출	1,374	955	649

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	FPCB	수 출	777	805	874

[주요종속회사의 내용 : 반도체 부문] 반도체 패키징 부분의 가격은 환율 및 수량과 연관되어 매월 산정됩니다. 제품의 특성상 다품종 소량생산의 형태를 가지고 있어 신제품 생산 물량의 증가로 가격 상승요인이 발생합니다.

(단위 : 천원/EA)

종속회사	품 목	2020년	2019년	2018년

시그네틱스	메모리	수 출	0.62	0.61	0.47

비메모리	내 수	0.95	0.81	0.85

수 출	0.45	0.45	0.39

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

지배회사인 당사의 주요 원재료는 아연괴 생산을 위한 아연정광 (Zinc Concentrate)과 산화아연(Zinc Oxide)이 있습니다. 아연정광은 주로 호주, 페루, 미국등지로부터 수입하고 있으며, 산화아연은 국내업체인 백산금속 등에서 구매하고 있습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)	비 고

제련 부문	원재료	아연정광	아연제련원료	148,129,429	89.27%	Trafigura Glencore, Teck 등

산화아연 외	17,808,163	10.73%	천광산업, 백산금속

부문계	165,937,592	100.00%

FPCB, PCB 부문	원재료	BASE	FPCB,제조	35,577,646	38.56%	삼성전기 외

COVER LAY	5,041,290	5.46%	희성금속 외

PREPREG	7,371,787	7.99%	삼성테크윈 외

동박판	33,552,296	36.36%	두산전자, EMC 외

보강판	541,528	0.59%	인터플렉스, 영풍전자

기타	10,188,705	11.04%	금강고려화학 외

부문계	92,273,252	100.00%

반도체 제조	원재료	BGA PCB	I.C 조립	19,130,353	74.25%	삼성전기 외

GOLD WIRE	1,406,046	5.46%	희성금속 외

LEAD FRAME	45,173	0.18%	삼성테크윈 외

기타	5,182,183	20.11%	금강고려화학 외

부문계	25,763,755	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 천원/MT)

구 분	품목	2020년	2019년	2018년

제련 부문	아연정광	국내	569	784	945

수입	902	1,124	1,302

산화아연	국내	1,256	1,337	1,404

FPCB 부문	BASE	국 내	-	-	-

수 입	18	21	20

PCB	원판	국 내	25	25	16

수 입	20	19	16

COPPER FOIL	국 내	2	2	1

수 입	9	7	3

PREPREG	국 내	4	4	3

수 입	5	5	5

반도체 제조	Lead Frame(kpcs)	국 내	42	32	30

수 입	10	11	11

BGA PCB(kpcs)	국 내	177	178	144

수 입	383	417	349

Gold Wire(kft)	국 내	92	79	69

* 연결기준으로 작성함4. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(단위 : M/T, 천㎡, 천개)

사업부문	사업소	품목	2020년	시간당 생산능력	생산능력 산출

제련 부문	석포제련소	아연괴	100,000 MT	45.79 MT	45.79 MT × 2,184 Hr = 100,000 MT

"	황 산	190,000 MT	87.00 MT	87.00 MT × 2,184 Hr = 190,000 MT

"	황산동	458 MT	0.2095 MT	0.2095 MT × 2,184 Hr = 458 MT

"	전기동	900 MT	0.4121 MT	0.4121 MT × 2,184 Hr = 900 MT

"	은부산물	11,500 MT	5.2656 MT	5.2656 MT × 2,184 Hr = 11,500 MT

전자부품 부문	영풍전자	FPCB	272 천㎡	0.129 천㎡	0.129 천㎡ X 2,112 Hr = 272천㎡

코리아써키트	PCB	315 천㎡	0.179천㎡	0.179 천㎡ X 1,764 Hr = 315 천㎡

인터플렉스	FPCB	124 천㎡	0.103 천㎡	0.103 천㎡ X 1,205 Hr = 124 천㎡

테라닉스	PCB	245 천㎡	0.145 천㎡	0.145 천㎡ X 1,688 Hr = 245 천㎡

화하선로판(천진)유한공사	FPCB	195 천㎡	0.108 천㎡	0.108 천㎡ × 1,806 Hr = 195 천㎡

INTERFLEX VINA CO.,LTD.	FPCB	270 천㎡	0.157 천㎡	0.157 천㎡ x 1,722 Hr = 270 천㎡

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	FPCB	1,142 천㎡	0.149 천㎡	0.149 천㎡ X 7,667 Hr = 1,142천㎡

반도체 부문	시그네틱스	반도체 패키징	221,654천개	107.08천개	107.08천개 × 2,070 Hr = 221,654천개

※ 생산능력은 100% 공장을 가동했을 경우를 산출한 것임.나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : M/T, 천㎡, 천개)

사업부문	사업소	품목	2019년	비고

제련 부문	석포제련소	아연괴	87,333 M/T

"	황 산	189,204 M/T

"	황산동	315 M/T

"	전기동	753 M/T

"	은부산물	7,110 M/T

전자부품 부문	영풍전자	FPCB	182 천㎡

코리아써키트	PCB	224 천㎡

인터플렉스	FPCB	47 천㎡

테라닉스	PCB	142 천㎡

화하선로판(천진)유한공사	FPCB	47 천㎡

INTERFLEX VINA CO.,LTD.	FPCB	35 천㎡

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	FPCB	67 천㎡

반도체 부문	시그네틱스	반도체 패키징	99,738천개

2) 연간 가동률(단위 : HR/%)

사업소(사업부문)	2020년
가동가능시간	2020년실제가동시간	평균가동률	비고

석포제련소	2,184	1,907	87.3%

영풍전자	2,112	1,413	66.91%

코리아써키트	1,764	1,418	80.41%

인터플렉스	1,205	458	38.02%

테라닉스	1,688	1,006	59.60%

화하선로판(천진)유한공사	1,806	528	29.26%

INTERFLEX VINA CO.,LTD.	1,722	1,331	77.31%

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	7,667	5,835	76.11%

시그네틱스	2,070	932	45.00%

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비 현황[지배회사의 내용 ]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	서울 종로구 서린동 33	317,075	317,075

서울 강남구 논현동 142	56,758	56,758

서울 강남구 논현동 141-1	7,716	7,716

일본 동경도 항구 삼전 2-7-1	85	85

경북 봉화 석포 석포리 555	16,145	16,145

토지계(등기)	397,779	-	-	-	-	397,779

자가보유	서울 종로구 서린동 33	61,200	483	60,717

서울 강남구 논현동 142	8,421	104	8,317

서울 강남구 논현동 141-1	1,456	11	1,445

일본 동경도 항구 삼전 2-7-1	89	89

경북 봉화군 석포면 석포리 555	43,109	648	1,245	42,512

건물계(등기)	114,275	648	-	1,843	-	113,080

자가보유	서울 종로구 서린동 33	18,601	177	145	18,633

서울 강남구 논현동 142	932	8	924

서울 강남구 논현동 141-1	234	2	232

경북 봉화군 석포면 석포리 555	241	8	233

건물부속설비계	20,008	177	-	163	-	20,022

자가보유	서울 종로구 서린동 33	36	1	35

서울 강남구 논현동 142	1	1

서울 강남구 논현동 141-1	2	2

경북 봉화군 석포면 석포리 555	19,287	435	18,852

구축물계(등기)	19,326	-	-	436	-	18,890

자가보유	서울 강남구 논현동 142	-	-

경북 봉화군 석포면 석포리 555	1,211	270	152	1,329

차량운반구계	1,211	270	-	152	-	1,329

자가보유	경북 봉화군 석포면 석포리 555	156,525	8,229	8,694	156,060

기계장치계	156,525	8,229	-	8,694	-	156,060

자가보유	서울 강남구 논현동 142	5	1	4

경북 봉화군 석포리 석포리 555	1,775	236	178	1,833

경기 안성시 원곡면 산하리 산68-7	701	70	631

기타 유형자산 계	2,481	236	-	249	-	2,468

합 계	711,605	9,560	-	11,537	-	709,628

[주요종속회사의 내용 : 영풍전자]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	원시동 779-1,2	11,007	11,007

원시동 778-3	15,951	15,951

토지계(등기)	26,958	-	-	-	-	26,958

자가보유	원시동 779-1,2	5,686	98	5,588

정왕동 1787-1	25	1	25

정왕동 1629	27	1	26

초지동 730	102	2	100

원시동 778-3	31,354	330	31,024

건물계(등기)	37,193	-	-	431	-	36,763

자가보유	원시동 779-1,2, 778-3	60,280	570	1,347	59,503

건물부속설비계	60,280	570	-	1,347	-	59,503

자가보유	원시동 779-1,2, 778-3	156	6	150

구축물계(등기)	156	-	-	6	-	150

자가보유	원시동 779-1,2, 778-3	29,361	1,310	7,758	22,914

기계장치계	29,361	1,310	-	7,758	-	22,914

자가보유	원시동 779-1,2, 778-3	978	18	160	836

기타의유형자산계	978	18	-	160	-	836

합 계	154,926	1,898	-	9,702	-	147,123

[주요종속회사의 내용 : 시그네틱스]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	파주시 탄현면 법흥리 483-3	33,364	33,364

토지계(등기)	33,364	-	-	-	-	33,364

자가보유	파주시 탄현면 법흥리 483-3	38,650	607	38,043

건물계(등기)	38,650	-	-	607	-	38,043

자가보유	파주시 탄현면 법흥리 483-3	1,857	29	1,828

구축물계(등기)	1,857	-	-	29	-	1,828

자가보유	파주시 탄현면 법흥리 483-3	17,935	178	2,576	15,537

기계장치계	17,935	178	-	2,576	-	15,537

자가보유	파주시 탄현면 법흥리 483-3	17,812	592	2,234	16,170

기타의유형자산계	17,812	592	-	2,234	-	16,170

합 계	109,618	770	-	5,446	-	104,942

[주요종속회사의 내용 : 코리아써키트 및 테라닉스]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	안산시 성곡동 599번지 외	102,876	102,876

토지계(등기)	102,876	-	-	-	-	102,876

자가보유	안산시 성곡동 599번지 외	24,311	427	23,884

건물계(등기)	24,311	-	-	427	-	23,884

자가보유	안산시 성곡동 599번지 외	20,998	408	501	20,905

구축물계(등기)	20,998	408	-	501	-	20,905

자가보유	안산시 성곡동 599번지 외	12,604	3,455	3,626	12,433

기계장치계	12,604	3,455	-	3,626	-	12,433

자가보유	안산시 성곡동 599번지 외	1,490	383	73	364	73	1,509

기타의유형자산계	1,490	383	73	364	73	1,509

합 계	162,279	4,246	73	4,918	73	161,607

[주요종속회사의 내용 : 인터플렉스]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	안산시 단원구 성곡동 600-1	8,760	8,760

안산시 단원구 성곡동 600-2	8,526	8,526

안산시 단원구 성곡동 600-4	6,284	6,284

토지계(등기)	23,570	0	0	0	0	23,570

자가보유	안산시 단원구 성곡동 600-4	54,530	605	53,925

건물계(등기)	54,530	0	0	605	0	53,925

자가보유	안산시 단원구 성곡동 600-4 외	29,196	54	709	28,541

구축물계(등기)	29,196	54	0	709	0	28,541

자가보유	안산시 단원구 성곡동 600-4 외	18,934	328	3,756	90	14,940

기계장치계	18,934	0	328	3,756	90	14,940

자가보유	안산시 단원구 성곡동 600-4 외	1,162	2	96	2	1,066

기타의유형자산계	1,162	0	2	96	2	1,066

합 계	127,392	54	330	5,166	92	122,042

[주요종속회사의 내용 : 화하선로판(천진)유한공사]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	DAGANG ECONOMIC TECH-NOLOGY DEVELOPMENT AREA,TAINJIN, CHINA	12,826	843	507	13,162

건물계(등기)	12,826	843	0	507	0	13,162

자가보유	DAGANG ECONOMIC TECH-NOLOGY DEVELOPMENT AREA,TAINJIN, CHINA	16	10	11	15

차량운반구계	16	10	0	11	0	15

자가보유	DAGANG ECONOMIC TECH-NOLOGY DEVELOPMENT AREA,TAINJIN, CHINA	5,026	4,270	40	4,347	36	4,945

기계장치계	5,026	4,270	40	4,347	36	4,945

자가보유	DAGANG ECONOMIC TECH-NOLOGY DEVELOPMENT AREA,TAINJIN, CHINA	110	94	95	109

기타의유형자산계	110	94	0	95	0	109

합 계	17,978	5,217	40	4,960	36	18,231

[주요종속회사의 내용 : INTERFLEX VINA CO.,LTD.]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	Ba Thien Industrial Zones, Vinh Phuc Province, Vietnam	8,971	345	130	9,186

건물계(등기)	8,971	345	0	130	0	9,186

자가보유	Ba Thien Industrial Zones, Vinh Phuc Province, Vietnam	2,749	128	123	2,754

구축물계	2,749	128	0	123	0	2,754

자가보유	Ba Thien Industrial Zones, Vinh Phuc Province, Vietnam	67	4	7	64

차량운반구계	67	4	0	7	0	64

자가보유	Ba Thien Industrial Zones, Vinh Phuc Province, Vietnam	1,736	485	587	1,634

기계장치계	1,736	485	0	587	0	1,634

자가보유	Ba Thien Industrial Zones, Vinh Phuc Province, Vietnam	298	42	92	248

기타의유형자산계	298	42	0	92	0	248

합 계	13,821	1,004	0	939	0	13,886

[주요종속회사의 내용 : YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. ]

(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	취득가액	충당금누계액	기말장부가액	비 고

증가	감소	증가	감소

본사및공장	자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	5,618	205	66	5,757

건물계(등기)	5,618	205	-	66	-	5,757

자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	5,493	245	135	5,603

건물부속설비계	5,493	245	-	135	-	5,603

자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	17	1	1	17

구축물계(등기)	17	1	-	1	-	17

자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	41	2	5	39

차량운반구계	41	2	-	5	-	39

자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	1,603	821	517	1,907

기계장치계	1,603	821	-	517	-	1,907

자가보유	CN06, binh Xuyen Ⅱ Industrial Park, Vinh Phuc Province, Vietnam	24	5	10	19

기타의유형자산계	24	5	-	10	-	19

합 계	12,797	1,279	0	733	0	13,342

2) 설비의 신설, 매입 계획등

[지배회사의 내용 : 제련 부문]당사는 총 260억원 규모의 무방류 설비 구축 계약을 기체결하였으며, 2020년 하반기까지 완공을 목표로 하고 있습니다. 향후 무방류 시스템을 통해 폐수의 배출을 제로화하여, 재이용함으로써 보다 환경친화적인 석포제련소로 나아갈 것입니다. 앞으로도 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설비 관리를 철저히 하여 쾌적한 작업환경조성과 나아가 지역환경 보전에 최선의 노력을 다하기 위해 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다. 5. 매출

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2020년	2019년	2018년

제련 부문 등	제품	아연괴	내 수	98,353	440,783	471,836

수 출	131,103	644,778	683,946

합 계	229,456	1,085,561	1,155,782

황산	내 수	325	1,430	1,314

수 출	2,896	26,051	19,143

합 계	3,221	27,481	20,457

기 타	내 수	49,644	182,783	151,585

수 출	774	4,290	7,349

합 계	50,418	187,073	158,934

부동산 임대	임대료	내 수	8,768	36,277	35,089

휴게소업	기타	내 수	2,195	11,587	11,593

부문 계	내 수	159,285	672,860	671,417

수 출	134,773	675,119	710,438

합 계	294,058	1,347,979	1,381,855

FPCB, PCB
부문	제 품	FPCB	내 수	25,172	229,837	195,892

수 출	280,712	1,380,839	994,755

합 계	305,884	1,610,676	1,190,647

PCB	내 수	20,461	91,532	75,624

수 출	140,115	447,754	456,553

합 계	160,576	539,286	532,177

상 품	FPCB	내 수	788	6,575	7,754

수 출	20,956	135,104	71,078

합 계	21,744	141,679	78,832

임대 등	내 수	6,165	23,539	19,911

부문 계	내수	52,586	351,483	299,181

수출	441,783	1,963,697	1,522,386

합계	494,369	2,315,180	1,821,567

반도체 부문	제품	메모리	수출	14,130	92,409	100,345

합계	14,130	92,409	100,345

비메모리	내수	5,859	13,027	22,094

수출	23,447	113,339	127,794

합계	29,306	126,366	149,888

부문 계	내수	5,859	13,027	22,094

수출	37,577	205,748	228,139

합계	43,436	218,775	250,233

상품중계 부문	상 품	기타	수출	4,843	12,436	21,145

부문 계	4,843	12,436	21,145

기타	임대관리	기타	내수	482	1,811	1,925

기타(내부매출)	-102,339	-812,048	-505,293

합 계	내수	115,873	227,133	489,324

수출	618,976	2,857,000	2,482,108

합계	734,849	3,084,133	2,971,432

나. 판매방법 및 조건

[지배회사의 내용 : 제련부문]판매 방법에는 크게 현금판매, Local 판매 (L/C 또는 구매승인서 방식) 및 직수출로 판매하고 있습니다. 운송 조건은 당사 공장 상차도 판매를 원칙으로 하고 있으며, 도착도 판매일 경우 운임등 부대비용을 가산하여 판매하고 있습니다.

[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문] 대다수의 업체가 정부에서 권장하고 있는 전자결제 방식(외상채권담보대출 등)을 채택하고 있으며 현금지급 업체도 있습니다. 직수출의 경우 T/T입금 등의 방식으로 결제되고 있으며 국내 Local의 경우 추심방식또는 입금 등의 방식으로, Domestic의 경우는 현금 및 30일~90일의 전자결제방식(어음결제)으로 판매하고 있습니다. 또한 신규업체와 거래시에는 거래업체의 주거래 은행이나 감사보고서, 신용평가기관 자료를 토대로 하여 업체의 건전성을 파악후 거래조건 등을 협의하여 거래를 개시하고 있습니다. 다. 판매전략

[지배회사의 내용 : 제련부문]최우선적으로 고객의 Needs 파악을 위한 수요사 방문 및 기술지원을 확대하며, 수요사 및 제련소의 주기적 방문을 통한 업무의 효율화를 증진하는 것에 목표를 두고 있습니다. 또한 주요거래처와의 Long-Term 계약체결로 안정적 판매를 유지하며, 시장의 정보수집 활동 및 공유를 통한 소비자의 요구에 빠르게 대응할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[주요종속회사의 내용 : 전자부품 부문]기존업체와의 정보공유를 통한 적극적 제품개발 대응과 각 지역(중국, 일본, 유럽 등)의 Agent를 통한 신규업체 개발을 진행하고 있으며, 때로는 해외기업과의 직접적인 접촉을 통해 신규거래선을 개척하고 있습니다. 신규업체 개발 후 양산시에는 납기, 품질, 가격의 적극적인 대응을 통한 경쟁사와의 차별화 전략을 취하고 있으며, 제품의 Life Cycle에 대한 정확한 정보수집으로 제품의 단종시 Risk를 최소화하려는 노력을 기울이고 있습니다.[주요종속회사의 내용 : 반도체 부문]주문생산제품으로 별도의 대리점이나 영업소를 두고 있지 않고 내부에서 자체적으로 영업활동을 전개하고 있으며, 고객별로 고객이 발주물량에 대하여 직접 조회가능하도록 설계된 MES 생산관리용 ERP를 통해 고객별 발주물량을 효율적으로 관리하여 적시에 생산함으로써, 고객의 생산량 변동에 최대한 빠르게 대응하고 있습니다. 6. 수주상황

(단위 :M/T, 천㎡, 천개 / 백만원)

회사명	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

㈜영풍	아연괴	2020.01.01~2020.03.31	2020.01.01~2020.03.31	86,300	237,476	80,498	229,456	5,802	8,020

영풍전자㈜	FPCB	160,897	177,328	153,584	169,335	165,778	65,282

㈜코리아써키트	PCB	258	157,799	221	139,181	138	86,621

㈜인터플렉스	FPCB	90	56,587	88	43,041	2	13,546

㈜테라닉스	PCB	145	18,083	130	17,031	69	10,793

합 계	247,690	647,273	234,521	598,044	171,789	184,262

* 수주총액은 사업계획등을 기준으로 작성되며, 수주잔고에는 기초잔고가 포함되어있음.* 수주 물량이 단기간(15일)내에 발생하는 건은 별도 수주관리를 하지 않습니다.

7. 시장위험과 위험관리

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무, 기타금융부채로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 대여금 및 수취채권, 매출채권 및 기타채권, 현금 및 단기예치금을 보유하고 있으며, 매도금융자산을 보유하고 있습니다.연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

이사회는 연결기업의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며, 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.

연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다.

가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금, 매도가능금융자산 및 파생상품입니다.다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율변동위험에 노출된 변동이자부 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

변동이자부차입금	155,523,000	191,781,246

아래의 표는 차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의세전순손익은 변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락

금융부채	(1,555,230)	1,555,230	(1,917,812)	1,917,812

2) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업의 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결기업의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)과 해외사업장순투자로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, EUR 등 입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	577,064,745	392,871,654	555,079,125	368,691,042

EUR	1	-	1	285,763

JPY	4,995,396	4,681,559	-	-

기 타	6,504,997	242,755	16,842,067	4,539,872

합 계	588,565,139	397,795,968	571,921,193	373,516,677

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주요 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 상기 자산부채 등으로부터 발생하는 환산손익이 세전순손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	18,419,309	(18,419,309)	18,638,808	(18,638,808)

EUR	-	-	(28,576)	28,576

JPY	31,384	(31,384)	-	-

기 타	626,224	(626,224)	1,230,220	(1,230,220)

합 계	19,076,917	(19,076,917)	19,840,452	(19,840,452)

3) 기타가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 기타금융자산과 매도가능금융자산의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 공정가치의 변동이 중요한 금융자산과 금융부채의 장부금액은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

시장성있는 지분증권	14,506	13,412

시장성없는 지분증권	4,999,272	4,999,272

합 계	5,013,778	5,012,684

당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 상기 자산부채의 공정가치가 10%변동할 경우에 향후 1년간의 세전총포괄손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	501,378	(501,378)	501,268	(501,268)

나. 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 당좌차월, 은행차입금 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 연결기업의 재무제표에 반영된 차입금의 장부금액을 기준으로 만기가 1년 이내인 차입금 비율은 88.81 % 입니다.

아래의 표는 보고기간말 연결기업의 금융부채의 만기정보입니다. (단위: 천원) 구분 3개월미만 3개월이상 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합계 이자부차입금 139,742,737 87,886,910 5,025,005 4,905,830 237,560,482 매입채무 및 기타채무 277,462,848 7,077,992 - - 284,540,840 리스부채 625,203 1,399,551 143,273 538,172 2,706,199 기타금융부채 6,613,939 28,258,364 14,360,053 - 49,232,356 합 계 424,444,727 124,622,817 19,528,331 5,444,002 574,039,877 (단위: 천원) 구분 3개월미만 3개월이상 1년미만 1년이상 5년미만 5년이상 합계 이자부차입금 82,419,436 117,547,583 18,152,539 6,567,866 224,687,424 매입채무 및 기타채무 355,145,447 14,761,104 - - 369,906,551 리스부채 747,638 1,432,445 871,498 908,841 3,960,422 기타금융부채 14,574,171 23,192,716 13,050,288 - 50,817,175 합 계 452,886,692 156,933,848 32,074,325 7,476,707 649,371,572 다. 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 동일 산업의 다른 기업과 마찬가지로 자본조정후 부채비율에 기초하여 자본을 관리합니다. 이 비율은 순부채를 조정자본으로 나누어 계산합니다. 순부채는 부채총계(재무상태표에 표시된것)에서 현금및현금성자산을 차감하여 계산합니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.보고기간종료일 현재 부채비율은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 부채총계 1,076,558,773 1,134,239,778 차감 : 현금및현금성자산 (219,197,511) (166,597,391) 순부채 857,361,262 967,642,387 자본총계 3,695,879,319 3,698,450,518 부채비율 23.20% 26.16% 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 아연제련기술을 바탕으로 고순도 아연괴, 합금 아연괴, 조합 아연괴 및 부산물인 황산, 전기동, 황산동, 인듐을 생산하여 이윤을 창출하고 있습니다. 또한 기업이윤을 극대화 하기 위해 유가금속 회수 및 신제품 개발사업 중심으로 연구개발을 추진하고 있으며 이에 대한 투자를 확충하고 있습니다.나. 연구개발 담당조직 당사는 체계적인 연구와 신제품 개발을 목적으로 부설연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 현재 연구소는 기술개발팀과 시험연구팀으로 구성되어 있습니다.기술개발팀은 각종 기술자료 및 정보수집을 통한 신제품 개발과 신규사업계획에 중점을 둔 연구활동과 아연제련 및 기타조업과 관련된 문제가 발생할 경우 해결방법에 관한 연구활동을 하고있으며, 시험연구팀에서는 분석기술 및 공정분석 효율화 연구에 중점을 둔 연구활동을 진행하고 있습니다. 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 다. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 구 분 2020년 2019년 2018년 영풍 원재료비 96,670 372,068 434,717 인건비 618,127 2,045,237 1,963,845 감가상각비 52,478 199,865 205,978 기타 105,489 349,902 322,919 연구개발비용 계 872,764 2,967,072 2,927,459 회계처리 제조경비 872,764 2,967,072 2,927,459 합계(매출액 대비비율)[연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 0.30% 0.22% 0.40% 영풍전자 원재료비 2,395,348 11,572,966 7,268,478 인건비 217,086 864,964 4,182,700 기타 - - - 연구개발비용 계 2,612,434 12,437,930 11,451,178 회계처리 제조경비 2,612,434 12,437,930 11,451,178 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 1.43% 1.76% 2.34% 시그네틱스 원재료비 168,988 1,427,266 917,760 인건비 628,168 2,565,313 3,152,216 기타 171,382 818,228 814,106 연구개발비용 계 968,538 4,810,807 4,884,082 회계처리 제조경비 968,538 4,810,807 4,884,082 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 2.23% 2.20% 1.95% 코리아써키트(연결) 원재료비 224,271 1,002,763 1,132,282 인건비 245,150 1,207,942 1,285,841 위탁용역비 101,407 247,697 594,773 기타 69,103 315,013 773,929 연구개발비용 계 639,931 2,773,415 3,786,825 회계처리 제조경비 639,931 2,773,415 3,786,825 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 0.40% 0.51% 0.71% 인터플렉스 원재료비 22,769 114,904 141,169 인건비 225,609 835,237 726,712 기타 21,009 67,282 547,191 연구개발비용 계 269,387 1,017,423 1,415,072 회계처리 제조경비 269,387 1,017,423 1,415,072 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액 x 100] 0.57% 0.29% 0.79% 라. 연구개발 실적 부문 과제명 목적 실적 제련 부문 신원료 검토 신규원료 확보 - 한반도 광물자원(북한) 기술개발 국책과제 진행 중 - Secondary source 발굴 및 도입 진행 중 - Slag 활용 관련 국책과제 진행 중 - 리튬계 폐 이차전지로부터 직접 산화/환원용융 건식처리 원천기술 개발 과제 진행 신공정 개발 공정개선 및 개발 - Co Oxide를 이용한 CoSO4 제조 기술개발 중 - 공정부산물 내 귀금속 회수기술 개발 중 전자부품 부문 투명디스플레이용 FPCB개발 국책사업인 투명디스플레이 패널/모듈 개발에 필요한 FPCB 개발을 통한 경쟁력 우위확보 1. FPCB 원자재 밀찰력 및 반발력 측정 실시2. 임피던스 및 전송손실 측정, 투과율 측정 실시 Stack via개발 차세대 제품군 시장 선점 및 첨단 기술력 확보로 매출 증대 효과 Stack via 또는 All lVH의 통상적인 명칭으로 사용되며, Mobile phone 제품군에 적용 System on Package Embedded Active Passive및 Fine pattern, 극소경 Micro via 등의 차세대 기술과 높은 신뢰성 확보로 새로운 제품군의 시장 확대와 시장선점으로 매출 증대 효과 System on Package라는 통상적인 명칭으로 사용되며, Packge substrate 제품군에 적용. 특히 대용량 제품이 PCB 내에서 System화 되면서 시장 확대가 급격히 늘어날 것으로 기대됨 Optical PCB 차세대 제품군 시장 선점 및 첨단 기술력 확보로 매출 증대효과, 특히 고속 대용량 기술 Upgrade 효과가 큼 광 PCB라는 통상적인 명칭으로 사용되며, 차세대 고속 대용량의 다양한 제품군에 적용. Mobile phone 및 System board등 다채널 고속 신호전달 제품에 대하여 용도가 크게 확대될 것임 고집적 Hole Plugging Ink 개발 고집적 HDI PCB 및 PKG Substrate에 적용되는 Plugging Ink의 국산화로 이익 증대 및 기술 선점 효과 통상 Hole Plugging Ink의 명칭으로 사용되며, 고가의 Ink를 국산화함으로써 국가이익에 기여할수 있고, HDI 및 PKG Substrate 제품군에 적용가능하여 그 활용도가 매우 높음 Fine Scrap 공법 개발 MCCL 원판 기준 산출수 극대화 Fine scrap 또는 FinePitch의 통상적인 명칭 사용하며 BLU LED 제품군에 사용. 복합 금형 개발 금형 사용수 절감(2벌 -> 1벌), 생산성 증대 복 합 금형 통상적인 명칭으로 사용되며, LED Lighting, BLU 제품군에 사용 PI Type MCCL 개발 제품수율 극대화 및 산출수 향상을 통한 원가절감 PI Type MCCL 라는 통상적인 명칭으로 사용되며, BLU LED에 주로 사용, Bendarble Metal PCB에도 적용가능. 광전 Rigid-Flex 인쇄회로기판 개발 광배선을 이용한 고속전송용 FPCB개발 고객사 연구소 구동 및 평가 완료 70pitch 미세회로 개발 대용량의 Data 전송을 위한 미세회로 개발 적용 제품 양산중 LCP적용 FPCB 개발 고속전송을 위한 저유전율 LCP적용 FPCB 개발 고객사 샘플 제출 임베디드 캐패시터 PCB용 박막 고유전복 합체소재 개발 내장형 캐패시터에 적용 가능한 신소재 개발을 함으로써, 새로운 공법의 내장형 기판 생산 가능 고유전 필름 소재를 사용한 Embedded PCB는 통상 Embedded PCB로 명칭되며, 세라믹 소자가 구 현하지 못하는 박형 Embedded PCB를 구현가능하며, 유연성 부여도 가능할 것으로 기대됨. 전장용 LED 개발 (COB TYPE) 제품 수율 극대화 및 고방열 효과 기대 전장용 COB LED Lighting 라는 통상적인 명칭으로 사용되며, 전장용 Lighting으로 사용되며, 향후 고출력 LED에 적용가능 Coin Embedded PCB 개발 중계기 고주파 회로에 열방출 효과를 극대화 및 원가 절감 효과 Coin Embedded PCB라는 통상적인 명칭으로 사용되며, LTE 중계기의 고주파 회로 기판으로 사용되며 향후 LTE 중계기 확대 적용 예정 적층형 반도체의 인터커넥션을 위한 레이저 드릴링 장비 개발 Glass에 미세 Hole 가공이 가능한 장비개발을 함으로써, 새로운Glass Interposer 기판 생산 가능 Glass 소 재를 사용한 Interposer PCB는 통상 TGV(Through Glass Via)로 명칭되며, Organic 소재가 못하는 Interposer PCB를 구현 가능하게 하며, 3D PKG도 가능할 것으로 기대됨. MSAP 공법을 활용한 초미세회로 Package 수준의 초미세회로 개발을 통한 차세대 모델 대응 Bumping 패드를 MSAP 공법을 활용하여 구현 및 실제 D-IC 부품 실장 후 화면점등 확인 Photo Imageable CVL 개발 Flexible 특성과 정교한 Design 구현이 필요한 제품 영역에 Photo 타입의 커버레이 적용을 통해 해결이 가능 고객사 개발샘플에 적용하고 생산하고 있으며, 양산 예정 고반사 DFSR 개발 LED 발광효율을 높이기 위한 고반사 White SR 필요 고객사 개발샘플에 적용하고 생산하고 있으며, 양산 예정 Cavity 공법 R/F 개발 부품 실장 후 제품 Total 두께를 낮추기 위한 공법 개발 필요 고객사 개발샘플에 적용하고 생산하고 있으며, 양산 예정 Hole Filing 개발 고 신뢰성 및 과열을 방기하기 위한 Cooling 및 Laser via Hole에 대한 신뢰성 향상 얇은 두께에 고단층 제품 구조에 대한 신뢰성 확보를 위한 기존 Laser Via Hole 방식을 PTH+Fill 도금을 통한 열 방출 효과 및 Via Crack에 대한 신뢰성 향상 Etch Back 개발 Module 연결 소켓에 단차를 주어 전기적 신호에 대한 노이즈 감소 메모리 연결 소켓 과 Tab 단자 접전시 안정화를 위한 디자인 적용 통한 제품 안정성 향상 반도체 부문 FC wide boat 및 장비 개발 Unit matrix 증가에 따른 원가 경쟁력 확보 및 이익 창출 내부 공정 평가 완료 및 양산 적용 중. FCFBGA 95mm PCB 개발 Unit matrix 증가에 따른 원가 경쟁력 확보 및 이익 창출 내부 공정 평가 완료 및 양산 적용 중. Ag alloy wire 개발 메모리 및 로직 제품의 확대 적용에 따른 경쟁력 확보 내부 공정/신뢰성 평가 완료 및 고객Qualification pass 9. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 환경관련사항 지배회사인 당사는 아연괴 및 황산 제조과정에서 폐수 및 대기오염물질이 발생되고 있으나 최적방지시설을 설치하여 환경법규를 준수하고 있습니다. 오염저감시설> - 대기부문 : 다단계 흡수시설, 전기집진기(습식,건식)등 이 설치되어 16단계에 걸쳐서 가스 정제 및 분진을 제거- 수질부문 : 물리화학적 처리시설을 운영함으로써 가장 엄격한 기준 인 청정지역 배출허용기준을 준수 또한, 대기부문, 수질부문 모두 TMS(telemetering system : 굴뚝, 방류구 배출정보 자동분석 전송장치)가 설치되어 있어 실시간으로 환경관리공단에 오염물질 배출정보 자료가 전송되고 있으며, 이에 따라 오염물질 배출허용기준을 초과하지 않기 위해 설비에 투자하여 지속적으로 개선하고 있습니다. 2010년 1월 1일 부터 환경관련법 중 대기환경보전법에서 굴뚝배기가스 배출허용기준이 일부 강화되었으나 기준보다 강화된 자체 배출허용기준으로 환경오염물질의 최소배출을 위한 폐수배출저감 활동을 병행하여 운영하고 있습니다. 주기적인 자체점검 및 관리를 시행함으로써 환경관리에 최선을 다하고 있으며, 온실가스줄이기의 일환으로 폐열을 이용한 스팀터빈 발전기를 확대 운용 온실가스 배출감축사업을지속적으로 추진해 나갈 것입니다.당사는 총 260억원 규모의 무방류 설비 구축 계약을 체결하여, 2020년 하반기까지 완공을목표로 진행하고 있습니 다. 향후 무방류 시스템을 통해 폐수 배출을 제로화하여, 이를 재활용하여 지 역 환 경 보전에 최선을 다하겠습니다. 안전 및 친환경 경영을 최우선 목표로 설정하여 계속해서 안전 및 환경설비 투자를 진행할 예정입니다. 또한 카드뮴 오염원이 될 수 있는 모든 원인을 제거하기 위해 2019년 6월 카드뮴 공장을 전면 폐쇄하였습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1-1. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제70기(2020년 1분기말) 제69기(2019년 기말) 제68기(2018년 기말) 유동자산 1,427,478 1,464,763 1,375,051 현금및현금성자산 219,198 166,597 190,016 기타금융자산 343,835 354,039 276,275 매출채권 및 기타채권 397,169 456,223 342,288 기타유동자산 14,948 15,117 11,508 재고자산 452,328 472,787 554,964 비유동자산 3,344,960 3,367,927 3,346,502 매도가능금융자산 - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,014 5,013 7,512 기타금융자산 13,459 12,648 14,403 관계기업투자 1,918,655 1,939,703 1,798,082 투자부동산 473,071 473,655 467,930 유형자산 914,703 916,383 1,044,905 무형자산 6,595 7,806 11,964 기타비유동자산 6,322 5,924 1,706 사용권자산 7,141 6,795 - 자산총계 4,772,438 4,832,690 4,721,553 유동부채 619,148 668,481 709,998 비유동부채 457,411 465,759 504,184 부채총계 1,076,559 1,134,240 1,214,182 자본금 9,210 9,210 9,210 주식발행초과금 1,808 1,808 1,808 자기주식 (17,461) (17,461) (17,461) 이익잉여금 3,265,610 3,230,044 3,015,834 기타자본구성요소 42,767 32,890 31,830 지배기업 소유주지분 3,301,934 3,256,491 3,041,221 비지배지분 393,945 441,959 466,150 자본총계 3,695,879 3,698,450 3,507,371 사업연도 (2020.1.1 ~ 2020.3.31) (2019.1.1 ~ 2019.12.31) (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 매출액 734,849 3,084,133 2,971,432 영업이익 14,958 84,397 (108,919) 당기순이익 49,795 207,400 46,237 지배주주지분 순이익 53,197 233,025 110,722 비지배주주지분 순익 (3,403) (25,626) (64,485) 총포괄손익 62,309 209,509 30,899 기본주당순이익(원) 30,926 135,469 64,368 연결에 포함된 회사수 13개사 13개사 12개사 ※ K-IFRS 연결 기준에 의해 작성된 것입니다.※ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 적용하여, 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 영업이익(또는 영업손실)을 포괄손익계산서에 구분하여 표시하고 있습니다. 연결대상회사의 변동사항 사업연도 연결대상회사 전기대비 연결에 추가되거나 제외된 회사 제70기 영풍전자㈜,영풍JAPAN,시그네틱스㈜,㈜코리아써키트, ㈜인터플렉스,㈜테라닉스, ㈜엑스메텍,에스피팜랜드(유), 화하선로판(천진)유한공사, INTERFLEX VINA CO.,LTD.,SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC., YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd., YPE VINA CO.,Ltd - 제69기 영풍전자㈜,영풍JAPAN,시그네틱스㈜,㈜코리아써키트, ㈜인터플렉스,㈜테라닉스, ㈜엑스메텍,에스피팜랜드(유), 화하선로판(천진)유한공사, INTERFLEX VINA CO.,LTD. ,SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC., YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd., YPE VINA CO.,Ltd YPE VINA CO.,Ltd 제68기 영풍전자㈜,영풍JAPAN,시그네틱스㈜,㈜코리아써키트, ㈜인터플렉스,㈜테라닉스, ㈜엑스메텍,에스피팜랜드(유), 화하선로판(천진)유한공사, INTERFLEX VINA CO.,LTD. ,SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC., YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. - ※ 개정된 K-IFRS 1110호에 따라 사실상지배력을 획득함으로써 연결대상회사에 포함됨. 2. 요약개별재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제70기(2020년 1분기말) 제69기(2019년 기말) 제68기(2018년 기말) 유동자산 682,853 703,274 682,191 현금및현금성자산 84,310 61,534 79,313 기타금융자산 283,960 284,297 218,391 매출채권 및 기타채권 84,728 95,191 75,509 기타유동자산 855 2,997 1,467 재고자산 229,000 259,255 307,511 비유동자산 1,636,660 1,579,679 1,600,296 매도가능금융자산 - - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,999 4,999 7,496 기타금융자산 9,181 9,131 9,371 관계기업투자 843,620 787,003 786,193 투자부동산 471,857 472,434 465,444 유형자산 301,947 300,969 326,544 무형자산 2,308 2,308 5,248 사용권자산 2,748 2,835 - 자산총계 2,319,513 2,282,953 2,282,487 유동부채 192,806 201,359 226,056 고정부채 259,407 261,345 288,411 부채총계 452,213 462,704 514,467 자본금 9,210 9,210 9,210 주식발행초과금 1,808 1,808 1,808 자기주식 (17,461) (17,461) (17,461) 이익잉여금 1,881,416 1,834,365 1,780,244 기타자본구성 (7,673) (7,673) (5,781) 자본총계 1,867,300 1,820,249 1,768,020 종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 사업연도 (2020.1.1 ~ 2020.3.31) (2019.1.1 ~ 2019.12.31) (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 매출액 294,058 1,347,980 1,381,856 영업이익 2,818 49,966 (29,966) 당기순이익 64,252 76,098 36,553 총포괄손익 64,252 69,429 33,948 기본주당순이익(원) 37,353 44,240 21,250 ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 에 의해 작성된 것입니다.※ 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시'의 개정사항을 적용하여, 수익에서 매출원가 및 판매비와 관리비를 차감한 영업이익(또는 영업손실)을 포괄손익계산서에 구분하여 표시하고 있습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 70기 1분기 결산.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 70 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 69 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 70 기 1분기말 제 69 기말 자산 유동자산 1,427,478,146,058 1,464,762,875,871 현금및현금성자산 219,197,510,867 166,597,391,477 기타유동금융자산 343,835,526,031 354,038,800,730 매출채권 및 기타채권 397,168,623,268 456,222,897,436 기타유동자산 14,948,161,517 15,116,840,331 재고자산 452,328,324,375 472,786,945,897 비유동자산 3,344,959,946,015 3,367,927,419,679 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 5,013,777,582 5,012,684,412 기타비유동금융자산 13,459,069,760 12,648,200,875 관계기업투자 1,918,654,660,756 1,939,702,761,732 투자부동산 473,070,687,354 473,655,116,831 유형자산 914,702,944,996 916,383,282,832 무형자산 6,595,417,324 6,795,218,955 사용권자산 7,140,943,124 7,806,474,963 기타비유동자산 6,322,445,119 5,923,679,079 자산총계 4,772,438,092,073 4,832,690,295,550 부채 유동부채 619,147,562,828 668,480,586,438 매입채무 및 기타채무 284,540,840,124 369,906,550,450 유동차입금 227,629,647,312 198,906,267,600 기타유동금융부채 36,893,701,673 39,276,831,174 충당부채 6,475,825,877 6,498,322,775 기타유동부채 13,419,871,382 15,627,718,319 당기법인세부채 50,187,676,460 38,264,896,120 비유동부채 457,411,210,058 465,759,191,065 비유동차입금 9,930,835,219 22,316,728,000 기타비유동금융부채 14,984,463,884 14,850,829,773 퇴직급여부채 46,857,349,446 43,183,742,925 기타비유동부채 3,907,274,700 4,462,005,300 이연법인세부채 381,731,286,809 380,945,885,067 부채총계 1,076,558,772,886 1,134,239,777,503 자본 지배기업 소유주지분 3,301,934,020,410 3,256,491,229,321 자본금 9,210,200,000 9,210,200,000 주식발행초과금 1,807,717,500 1,807,717,500 자기주식 (17,461,324,328) (17,461,324,328) 이익잉여금 3,265,610,494,732 3,230,044,785,700 기타자본구성요소 42,766,932,506 32,889,850,449 비지배지분 393,945,298,777 441,959,288,726 자본총계 3,695,879,319,187 3,698,450,518,047 자본과부채총계 4,772,438,092,073 4,832,690,295,550 연결 포괄손익계산서 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 70 기 1분기 제 69 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 734,849,048,940 734,849,048,940 698,574,410,915 698,574,410,915 매출원가 688,034,215,632 688,034,215,632 677,224,488,521 677,224,488,521 매출총이익 46,814,833,308 46,814,833,308 21,349,922,394 21,349,922,394 판매비와관리비 31,650,888,668 31,650,888,668 27,974,396,815 27,974,396,815 대손상각비 205,539,641 205,539,641 352,467,067 352,467,067 영업이익(손실) 14,958,404,999 14,958,404,999 (6,976,941,488) (6,976,941,488) 기타수익 9,818,063,208 9,818,063,208 4,038,648,860 4,038,648,860 기타비용 6,930,796,141 6,930,796,141 6,694,715,544 6,694,715,544 금융수익 32,169,181,926 32,169,181,926 9,954,257,105 9,954,257,105 금융원가 20,378,131,305 20,378,131,305 8,551,188,218 8,551,188,218 지분법이익 39,956,586,096 39,956,586,096 43,180,820,287 43,180,820,287 법인세비용차감전순이익(손실) 69,593,308,783 69,593,308,783 34,950,881,002 34,950,881,002 법인세비용 19,798,782,867 19,798,782,867 5,283,235,878 5,283,235,878 당기순이익(손실) 49,794,525,916 49,794,525,916 29,667,645,124 29,667,645,124 당기순이익(손실)의 귀속 지배주주지분 당기순이익(손실) 53,197,378,066 53,197,378,066 38,753,749,373 38,753,749,373 비지배지분 당기순이익(손실) (3,402,852,150) (3,402,852,150) (9,086,104,249) (9,086,104,249) 기타포괄손익 12,514,033,657 12,514,033,657 8,089,857,007 8,089,857,007 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 13,655,378,257 13,655,378,257 5,492,527,912 5,492,527,912 지분법자본변동 13,559,026,819 13,559,026,819 4,558,130,810 4,558,130,810 해외사업환산손익 3,754,972,757 3,754,972,757 2,279,528,950 2,279,528,950 기타포괄손익관련 법인세효과 (3,658,621,319) (3,658,621,319) (1,345,131,848) (1,345,131,848) 법인세효과 차감후 금액 13,655,378,257 13,655,378,257 5,492,527,912 5,492,527,912 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,141,344,600) (1,141,344,600) 2,597,329,095 2,597,329,095 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 1,093,170 1,093,170 (1,387,485) (1,387,485) 지분법자본변동 (3,170,217,773) (3,170,217,773) 1,485,679,466 1,485,679,466 지분법이익잉여금 (104,118) (104,118) (504,443) (504,443) 확정급여제도의 재측정요소 (1,586,124,284) (1,586,124,284) 해외사업환산손익(비지배지분) 2,422,534,140 2,422,534,140 1,472,622,411 1,472,622,411 기타포괄손익관련 법인세효과 1,191,474,265 1,191,474,265 (359,080,854) (359,080,854) 법인세효과 차감후 금액 (1,141,344,600) (1,141,344,600) 2,597,329,095 2,597,329,095 총포괄손익 62,308,559,573 62,308,559,573 37,757,502,131 37,757,502,131 총 포괄손익의 귀속 지배주주지분 총포괄이익(손실) 63,532,468,044 63,532,468,044 45,371,623,706 45,371,623,706 비지배주주지분 총포괄이익(손실) (1,223,908,471) (1,223,908,471) (7,614,121,575) (7,614,121,575) 주당이익 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 30,926 30,926 22,529 22,529 연결 자본변동표 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) 31,830,007,232 3,015,833,737,258 3,041,220,337,662 466,150,531,519 3,507,370,869,181 당기순이익(손실) 38,753,749,373 38,753,749,373 (9,086,104,249) 29,667,645,124 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (379,623) (379,623) (639,737) (1,019,360) 지분법자본변동 4,581,208,189 4,581,208,189 4,581,208,189 해외사업환산손익 2,037,464,758 2,037,464,758 1,472,622,411 3,510,087,169 지분법이익잉여금변동 (418,991) (418,991) (418,991) 확정급여제도의 재측정요소 총포괄손익 6,618,293,324 38,753,330,382 45,371,623,706 (7,614,121,575) 37,757,502,131 연차배당 (17,201,340,000) (17,201,340,000) (17,201,340,000) 비지배지분의 변동 2019.03.31 (기말자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) 38,448,300,556 3,037,385,727,640 3,069,390,621,368 458,536,409,944 3,527,927,031,312 2020.01.01 (기초자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) 32,889,850,449 3,230,044,785,700 3,256,491,229,321 441,959,288,726 3,698,450,518,047 당기순이익(손실) 53,197,378,066 53,197,378,066 (3,402,852,150) 49,794,525,916 기타포괄손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (486,934,172) (486,934,172) 487,734,734 800,562 지분법자본변동 7,874,717,257 7,874,717,257 7,874,717,257 해외사업환산손익 3,377,635,928 3,377,635,928 2,422,534,140 5,800,170,068 지분법이익잉여금변동 (86,481) (86,481) (86,481) 확정급여제도의 재측정요소 (430,242,553) (430,242,553) (731,325,195) (1,161,567,748) 총포괄손익 10,765,419,013 52,767,049,032 63,532,468,045 (1,223,908,471) 62,308,559,574 연차배당 (17,201,340,000) (17,201,340,000) (17,201,340,000) 비지배지분의 변동 (888,336,956) (888,336,956) (46,790,081,478) (47,678,418,434) 2020.03.31 (기말자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) 42,766,932,506 3,265,610,494,732 3,301,934,020,410 393,945,298,777 3,695,879,319,187 연결 현금흐름표 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 70 기 1분기 제 69 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 106,334,885,024 42,007,912,016 당기순이익(손실) 49,794,525,916 29,667,645,124 비현금항목의 조정 16,426,184,250 (178,386,245) 운전자본의 조정 (5,079,785,244) (24,487,649,450) 이자수취 4,570,116,478 3,673,804,811 이자지급 (1,142,832,660) (2,883,918,052) 배당금수취 71,393,392,000 55,861,267,000 배당금지급 (17,201,340,000) (17,201,340,000) 법인세의 지급 (12,425,375,716) (2,443,511,172) 투자활동으로 인한 현금흐름 (17,139,243,150) (28,487,797,623) 현금유입액> 169,476,078,703 150,833,735,622 금융상품의 감소 164,821,490,604 140,791,415,430 대여금의 감소 1,833,340 164,212,000 보증금의 감소 31,198,630 1,812,831,191 유형자산의 처분 15,641,032 7,368,879,422 무형자산의 처분 95,879,293 FVOCI금융자산의 처분 3,076,803,080 파생상품계약의 정산 1,529,112,017 600,518,286 현금유출액> (186,615,321,853) (179,321,533,245) 금융상품의 증가 (155,266,749,335) (163,154,950,684) 대여금의 증가 (833,000,000) (100,000,000) 유형자산의 취득 (30,181,016,121) (15,970,967,881) 투자부동산의 취득 (177,828,000) 무형자산의 취득 (69,973,126) (95,614,680) 보증금의 증가 (86,755,271) 재무활동으로 인한 현금흐름 (37,664,582,037) (42,487,423,165) 현금유입액> 194,784,969,104 157,748,472,832 단기차입금의 차입 189,339,239,584 144,648,066,212 장기차입금의 차입 5,000,000,000 13,100,000,000 임대보증금의 증가 1,818,720 406,620 비지배지분 증가 443,910,800 현금유출액> (232,449,551,141) (200,235,895,997) 단기차입금의 상환 (172,342,888,417) (180,563,137,088) 유동성 장기차입금의 상환 (8,672,470,358) (10,894,480,653) 장기차입금의 상환 (8,603,335,588) 임대보증금의 상환 (325,179,645) 리스부채의 지급 (718,895,921) (174,942,668) 비지배지분의 감소 (50,390,116,800) 현금및현금성자산의 증가(감소) 51,531,059,837 (28,967,308,772) 기초의 현금및현금성자산 166,597,391,477 190,015,502,725 현금및현금성자산의 환율변동 효과 1,069,059,553 490,561,351 기말의 현금및현금성자산 219,197,510,867 161,538,755,304 3. 연결재무제표 주석 제70(당)기 1분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일 까지 제69(전)기 1분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 3월 31일 까지 주식회사 영풍과 그 종속기업 1. 일반사항 주식회사 영풍(이하 "지배기업")은 1949년 11월에 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소에 상장한 회사로서 아연괴 등의 제조, 판매 등을 영업목적으로 하고 있으며,당분기말 현재의 자본금은 92억원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율 장세준 311,193주 16.89% 장형진 211,594주 11.49% 장세환 205,479주 11.15% 장혜선 9,520주 0.52% 김혜경 858주 0.05% 최창걸 5,000주 0.27% 최창영 76,299주 4.14% 최창근 66,700주 3.62% 최창규 52,539주 2.85% 최윤범 40,235주 2.18% 유중근 3,960주 0.21% 경원문화재단 13,965주 0.76% 영풍개발㈜ 285,985주 15.53% 영풍정밀㈜ 80,850주 4.39% 기타주주 355,957주 19.33% 자기주식 121,906주 6.62% 합 계 1,842,040주 100.00% 1.1 연결대상 종속기업 당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율 결산월 소재지 업종 ㈜인터플렉스(주1) 41.70% 12월 대한민국 FPCB 제조ㆍ판매 ㈜코리아써키트(주1) 45.37% 12월 대한민국 PCB 제조ㆍ판매 시그네틱스㈜(주1) 33.57% 12월 대한민국 반도체 패키징 영풍전자㈜ 100.00% 12월 대한민국 FPCB 제조ㆍ판매 ㈜테라닉스(주2) 94.09% 12월 대한민국 PCB 제조ㆍ판매 영풍JAPAN 100.00% 12월 일본 도소매 ㈜엑스메텍 100.00% 12월 대한민국 건물관리 화하선로판(천진)유한공사 100.00% 12월 중국 PCB 제조ㆍ판매 INTERFLEX VINA CO.,LTD. 100.00% 12월 베트남 FPCB 제조ㆍ판매 SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC 100.00% 12월 미국 경영컨설팅 YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. 100.00% 12월 베트남 FPCB 제조ㆍ판매 YPE VINA CO., Ltd.(주3) 100.00% 12월 베트남 FPCB 제조ㆍ판매 에스피팜랜드(유) 90.00% 12월 대한민국 농업경영 및 부대사업 (주1) 지분율이 50%를 초과하지 아니하나 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식분산 정도를 고려하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(주2) 회사는 당분기 중 (주)테라닉스의 2,797,120주를 특수관계인으로부터 50,390,117천원에 취득하여 지분율이 전김라 51.32%에서 94.99%로 증가하였습니다.(주3) 전기 중 종속기업인 영풍전자㈜가 신규로 설립하였습니다. 1.2 지배기업 및 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 기업명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 ㈜영풍 2,319,512,109 452,212,796 1,867,299,313 294,057,985 64,252,061 ㈜인터플렉스 391,199,432 177,665,401 213,534,031 47,470,635 (7,123,631) ㈜코리아써키트(연결) 502,503,363 104,726,303 397,777,060 161,535,390 8,497,023 시그네틱스㈜(연결) 170,700,881 45,133,670 125,567,211 43,435,805 (5,234,562) 영풍전자㈜ 527,010,522 272,360,803 254,649,719 183,321,550 11,183,403 영풍JAPAN 16,086,934 10,958,215 5,128,719 4,842,615 31,081 화하선로판(천진)유한공사 84,636,969 7,962,192 76,674,777 13,167,899 (3,575,328) INTERFLEX VINA CO.,LTD. 119,983,031 64,896,019 55,087,012 36,795,680 (25,303) YOUNG POONG Electronics Vina Co.,LTD 92,554,653 66,194,875 26,359,778 52,077,996 845,288 YPE VINA CO., Ltd. 4,784,956 - 4,784,956 - (8,430) ㈜엑스메텍 2,630,843 268,902 2,361,941 482,065 48,887 에스피팜랜드(유) 7,959,422 - 7,959,422 - (28,931) (단위: 천원) 기업명 전기말 전분기 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 ㈜영풍 2,282,953,197 462,704,605 1,820,248,592 324,016,132 45,443,049 ㈜인터플렉스 392,621,933 175,314,198 217,307,735 64,480,234 (5,001,324) ㈜코리아써키트(연결) 478,120,049 87,628,191 390,491,858 137,827,479 (1,899,498) 시그네틱스㈜(연결) 185,875,564 46,416,598 139,458,966 50,786,209 (5,025,978) 영풍전자㈜ 547,702,597 305,404,485 242,298,112 120,872,435 3,372,926 영풍JAPAN 12,510,640 7,717,574 4,793,066 2,549,027 1,835 화하선로판(천진)유한공사 94,626,174 17,458,063 77,168,111 33,906,733 (597,329) INTERFLEX VINA CO.,LTD. 128,544,063 75,243,761 53,300,302 24,515,030 (1,421,625) YOUNG POONG Electronics Vina Co.,LTD 67,916,926 43,247,778 24,669,148 59,142,352 (386,058) YPE VINA CO., Ltd. 3,475,334 - 3,475,334 - - ㈜엑스메텍 2,696,888 383,834 2,313,054 475,622 26,755 에스피팜랜드(유) 1,318,348 - 1,318,348 - (18,823) 1.3 당분기 중 연결재무제표의 작성범위에 포함되거나 제외된 종속기업은 없습니다. 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 2.1 재무제표 작성기준지배기업 및 종속기업(이하 "연결기업")의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2.2 중요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다. 2.2.1 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 기업이 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.3 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미치지만, 연결회사가 속한 산업구조 상 글로벌 시장 수요에 미치는 영향이 제한적임에 따라 수익을 창출할 수 있는 여력이 충분합니다. 연결회사는 기후 관련 및 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나 당분기말 현재 연결회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 연결회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다. 분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 영업부문정보 4.1 보고부문의 식별 연결기업이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 보고영업부문은 다음과 같습니다. 부문 영업의 성격 제련부문 아연괴 등 비철금속 제품의 제조ㆍ판매 임대부문 사무실 임대 휴게소부문 안성(상)휴게소 운영 PCB부문 PCB(Flexible Printed Circuit Board -연성인쇄회로기판) 생산 기타부문 서비스업 등 기타 연결기업은 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 검토하고 있으며 각 영업부문의 성과는 분기별로 이사회에서 검토하고 있습니다. 4.2 영 업부문의 재무현황 당분기 및 전분기 중 연결기업의 영업부문에 대한 부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제련부문 임대부문 휴게소부문 PCB부문 기타부문 연결조정 합계 매출액 283,100,386 8,762,659 2,194,940 494,369,150 48,760,485 (102,338,571) 734,849,049 영업손익 377,365 5,077,131 (116,192) 15,250,730 (8,495,063) 2,864,434 14,958,405 분기순손익 (146,272) 4,352,072 (106,838) 9,793,021 54,969,574 (19,067,031) 49,794,526 부문자산(주1) 303,493,283 471,856,732 631,451 513,075,243 114,280,737 (1,827,453) 1,401,509,993 (주1) 부문자산의 금액은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산의 합계액입니다. (단위: 천원) 구분 제련부문 임대부문 휴게소부문 PCB부문 기타부문 연결조정 합계 매출액 312,442,202 8,754,163 2,819,767 440,744,263 53,810,858 (119,996,842) 698,574,411 영업손익 (4,083,739) 3,920,200 275,452 890,247 (7,668,024) (311,077) (6,976,941) 분기순손익 (3,817,164) 3,470,658 248,614 (5,932,908) 40,524,730 (4,826,285) 29,667,645 부문자산(주1) 310,054,646 464,872,696 838,944 564,102,134 148,648,003 (3,940,412) 1,484,576,011 (주1) 부문자산의 금액은 유형자산, 무형자산 및 투자부동산의 합계액입니다. 4.3 지역에 대한 정보당분기 및 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지역구분 당분기 전분기 국내 337,848,060 430,625,076 아시아 443,773,484 365,035,255 유럽 696,015 389,166 아프리카 4,809,625 - 아메리카 50,060,437 22,521,756 연결조정 (102,338,572) (119,996,842) 합 계 734,849,049 698,574,411 위의 매출액 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다. 5. 고객과의 계약에서 생기는 수익 5.1 수익정보 구분 연결기업의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제련부문 임대부문 휴게소부문 PCB 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 아연괴 등 제품 매출 283,095,393 - - - - 283,095,393 휴게소 매출 - - 2,194,940 - - 2,194,940 임대 관리비 용역 매출(주1) 3,371 3,478,399 - 415,341 - 3,897,111 PCB 매출 - - - 391,317,748 - 391,317,748 기타 - - - 231,480 48,760,485 48,991,965 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 391,964,569 48,760,485 729,497,157 지리적 시장 국내 166,448,361 3,478,399 2,194,940 140,192,973 20,181,493 332,496,166 아시아 89,912,672 - - 243,754,033 7,768,209 341,434,914 유럽 - - - 695,334 681 696,015 아프리카 4,809,625 - - - - 4,809,625 아메리카 21,928,106 - - 7,322,229 20,810,102 50,060,437 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 391,964,569 48,760,485 729,497,157 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 283,098,764 - 2,194,940 391,964,569 48,760,485 726,018,758 기간에 걸쳐 이전하는 용역 - 3,478,399 - - - 3,478,399 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 391,964,569 48,760,485 729,497,157 (주1) 해당 수익은 임대부문 등에서 발생한 영업수익 중 리스 기준서를 적용 받는 5,351,892천원을 제외하였습니다. (단위: 천원) 구 분 제련부문 임대부문 휴게소부문 PCB 기타 합 계 재화 또는 용역의 유형 아연괴 등 제품 매출 312,436,991 - - - - 312,436,991 휴게소 매출 - - 2,819,767 - - 2,819,767 임대 관리비 용역 매출(주1) 5,211 3,335,627 - 438,585 - 3,779,423 PCB 매출 - - - 323,170,355 - 323,170,355 기타 - - - 199,513 50,733,103 50,932,616 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,442,202 3,335,627 2,819,767 323,808,453 50,733,103 693,139,152 지리적 시장 국내 182,749,853 3,335,627 2,819,767 123,460,488 29,413,991 341,779,726 아시아 126,115,383 - - 196,286,393 6,046,728 328,448,504 유럽 - - - 389,166 - 389,166 아메리카 3,576,966 - - 3,672,406 15,272,384 22,521,756 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,442,202 3,335,627 2,819,767 323,808,453 50,733,103 693,139,152 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 312,442,202 - 2,819,767 323,808,453 50,733,103 689,803,525 기간에 걸쳐 이전하는 용역 - 3,335,627 - - - 3,335,627 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,442,202 3,335,627 2,819,767 323,808,453 50,733,103 693,139,152 (주1) 해당 수익은 임대부문 등에서 발생한 영업수익 중 리스 기준서를 적용 받는 5,435,259천원을 제외하였습니다. 5.2 계약잔액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 378,077,894 413,786,775 계약자산 2,140,742 1,466,237 매출채권은 무이자조건이며, 통상적인 회수기일은 30일에서 90일이내 입니다.계약부채는 제품 매출 등과 관련하여 고객으로부터 수령한 물품대 선수금에 해당되며, 연결기업은 이를 선수금에 포함시켜 분류하였습니다. 당분기 중 계약부채의 변동은 재화의 판매 등에 기인합니다. 6. 현금 및 현금성자산 보고기간종료일 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 2,153,839 403,304 예금 및 단기예치금 217,043,672 166,194,087 합 계 219,197,511 166,597,391 (주1) 은행에 예치된 현금의 이자율은 각 은행의 예금이자율에 기초하여 산정되고 있습니다. 증권사 등에 예치된 단기예치금의 만기는 단기 현금수요를 고려하여 가입일부터 3개월내로 구성되어 있으며 운용상품별로 다양한 예금이자율이 적용되고 있습니다. 또한, 현재 즉시 사용가능한 미사용 차입한도는 16,000,000천원(당좌차월한도16,000,000천원) 입니다. 7. 범주별 금융상품 7.1 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 자 산 현금및현금성자산 219,197,511 - - - 219,197,511 기타유동금융자산 328,275,016 - 15,560,510 - 343,835,526 매출채권 및 기타채권 397,168,623 - - - 397,168,623 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 5,013,778 - - 5,013,778 기타비유동금융자산 13,459,070 - - - 13,459,070 합 계 958,100,220 5,013,778 15,560,510 - 978,674,508 부 채 매입채무 및 기타채무 - - - 284,540,840 284,540,840 유동차입금 - - - 227,629,647 227,629,647 기타유동금융부채 - - - 36,893,702 36,893,702 비유동차입금 - - - 9,930,835 9,930,835 기타비유동금융부채 - - - 14,984,464 14,984,464 합 계 - - - 573,979,488 573,979,488 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계 자 산 현금및현금성자산 166,597,391 - - - - 166,597,391 기타유동금융자산 335,038,801 - 19,000,000 - - 354,038,801 매출채권 및 기타채권 456,222,897 - - - - 456,222,897 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 5,012,684 - - - 5,012,684 기타비유동금융자산 12,648,201 - - - - 12,648,201 합 계 970,507,290 5,012,684 19,000,000 - - 994,519,974 부 채 매입채무 및 기타채무 - - - 369,906,550 - 369,906,550 유동차입금 - - - 198,906,268 - 198,906,268 기타유동금융부채 - - - 39,132,881 143,950 39,276,831 비유동차입금 - - - 22,316,728 - 22,316,728 기타비유동금융부채 - - - 14,850,830 - 14,850,830 합 계 - - - 645,113,257 143,950 645,257,207 7.2 당분기 및 전분기 중 금융상품의 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 이자수익 2,353,572 8,598 - 2,362,170 외환차익 18,973,078 - 3,462,454 22,435,532 외화환산이익 12,259,555 - 618,937 12,878,492 파생상품거래이익 - 1,673,062 - 1,673,062 파생상품평가이익 - 1,532,710 - 1,532,710 FVPL금융자산평가이익 - 40,300 - 40,300 이자비용 - - (1,209,050) (1,209,050) 외환차손 (3,430,549) - (10,983,350) (14,413,899) 외화환산손실 (443,737) - (9,698,498) (10,142,235) 대여금및수취채권처분손실 (152,481) - - (152,481) FVPL금융자산평가손실 - (12,500) - (12,500) 대손상각비 (243,377) - (243,377) 순손익 29,316,061 3,242,170 (17,809,507) 14,748,724 (단위: 천원) 구분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 이자수익 2,231,333 - - 2,231,333 외환차익 3,526,518 - 961,005 4,487,523 외화환산이익 4,331,553 - 4,422 4,335,975 파생상품거래이익 - 680,611 - 680,611 파생상품평가이익 - 193,204 - 193,204 이자비용 - - (2,916,408) (2,916,408) 외환차손 (1,804,716) - (3,010,087) (4,814,803) 외화환산손실 (653) - (3,452,017) (3,452,670) 대여금및수취채권처분손실 (221,125) - - (221,125) 대손상각비 (382,434) (382,434) 순손익 7,680,476 873,815 (8,413,085) 141,206 8. 매출채권 및 기타채권 8.1 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 384,363,276 419,866,618 손실충당금 (6,285,383) (6,079,843) 미수금 20,425,582 43,733,137 손실충당금 (1,334,852) (1,297,015) 합 계 397,168,623 456,222,897 8.2 당분기 및 전분기 중 매출채권과 기타채권에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초잔액 7,376,858 6,348,232 대손상각비 205,540 352,467 기타의대손상각비 37,837 29,967 제각 - (158,073) 기말잔액 7,620,235 6,572,593 9. 기타금융자산 및 기타금융부채 9.1 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 단기금융상품 323,186,909 327,741,650 단기대여금 200,000 200,000 미수수익 2,753,703 4,963,538 보증금 2,134,404 2,133,613 파생상품자산 1,532,710 - 당기손익인식금융자산 14,027,800 19,000,000 유동 합계 343,835,526 354,038,801 장기매출채권 8 8 장기금융상품 27,000 27,000 장기대여금 1,002,833 171,667 보증금 11,604,229 11,542,026 장기미수금 825,000 907,500 비유동 합계 13,459,070 12,648,201 9.2 보고기간종료일 현재 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 미지급비용 10,877,465 11,613,780 보증금 16,259 17,458 파생상품금융부채 - 143,950 유동성장기미지급금 471,517 1,095,961 유동성장기보증금 23,507,062 23,832,242 유동리스부채 2,021,399 2,573,440 유동 합계 36,893,702 39,276,831 보증금 13,859,172 13,624,903 장기미지급금 500,881 488,881 비유동리스부채 624,411 737,046 비유동 합계 14,984,464 14,850,830 9.3 파생상품 연결기업은 원재료 매입관련 달러화에 대해 환율변동으로 인한 환위험을 회피하고자통화선도계약을 체결하고 있으 며, 보고기간종료일 현재 파생상품의 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구 분 거래처 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가손익 통화선도 (주)하나은행 2020-03-27 2020-06-25 1,210.10 $ 7,844,641 67,614 NH선물 2020-03-17 2020-06-17 1,222.60 $ 1,028,894 1,257,926 (주)한국씨티은행 2020-03-18 2020-04-20 1,229.80 $ 3,000,000 23,524 2020-03-18 2020-05-20 1,229.80 $ 3,000,000 27,352 2020-03-18 2020-06-22 1,229.80 $ 3,000,000 32,698 2020-03-18 2020-07-20 1,229.80 $ 3,000,000 36,942 2020-03-18 2020-08-20 1,229.80 $ 3,000,000 41,154 2020-03-18 2020-09-21 1,229.80 $ 3,000,000 45,500 파생상품금융자산 1,532,710 합 계 $ 26,873,535 1,532,710 (단위: USD, 천원) 구 분 거래처 계약일 만기일 약정환율 계약금액 평가손익 통화선도 (주)하나은행 2019-12-17 2020-02-26 1,164.85 $ 7,930,768 (67,504) 2019-12-19 2020-02-13 1,163.00 $ 12,161,245 (76,446) 파생상품금융부채 (143,950) 합 계 $ 20,092,013 (143,950) 10. 재고자산 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 원재료 100,287,784 (1,615,436) 98,672,348 123,747,273 (1,462,090) 122,285,183 재공품 163,018,445 (10,718,175) 152,300,270 165,000,885 (13,376,441) 151,624,444 상품 312,765 (6,137) 306,628 1,138,401 (2,698) 1,135,703 제품 152,848,120 (15,969,911) 136,878,209 136,101,530 (12,038,017) 124,063,513 저장품 9,630,419 (2,138,421) 7,491,998 7,860,890 (2,182,627) 5,678,263 미착품 56,678,871 - 56,678,871 67,999,840 - 67,999,840 합 계 482,776,404 (30,448,080) 452,328,324 501,848,819 (29,061,873) 472,786,946 11. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 11.1 보 고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 지분증권 상장주식 14,506 13,412 비상장주식 4,999,272 4,999,272 합 계 5,013,778 5,012,684 연 결 기업의 기타포괄손익-공정가치(FVOCI) 측정 지분상품은 상장 회사 지분 및 비상장 회사 지분에 대한 투자입니다. 연결기업은 이러한 투자를 전략적인 속성을 가진것으로 고려하기 때문에 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하 며, 이후에 취소할수 없도록 지정하였습니다. 11.2 보고기간종료일 현재 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사(종목)명 주식수 지분율 취득원가 공정가치 장부금액 평가 누계액 상장주식 엘컴텍㈜ 8,409 0.01% 57,745 14,506 14,506 (43,239) 비상장주식 한국경제신문 1,291 0.01% 27,150 6,461 6,461 (20,689) ㈜알란텀 463,657 2.84% 5,535,230 - - (5,535,230) 코리아니켈㈜ 70,200 13.00% 18,956,106 4,422,000 4,422,000 (14,534,106) ㈜동부월드 20,000 0.13% 300,000 148,811 148,811 (151,189) 켐코㈜ 600,000 15.00% 3,000,000 422,000 422,000 (2,578,000) 소 계 27,818,486 4,999,272 4,999,272 (22,819,214) 합 계 27,876,231 5,013,778 5,013,778 (22,862,453) (단위: 천원) 회사(종목)명 주식수 지분율 취득원가 공정가치 장부금액 평가 누계액 상장주식 엘컴텍㈜ 8,409 0.01% 57,745 13,412 13,412 (44,333) 비상장주식 한국경제신문 1,291 0.01% 27,161 6,461 6,461 (20,700) ㈜알란텀 463,657 2.84% 5,535,230 - - (5,535,230) 코리아니켈㈜ 70,200 13.00% 18,956,106 4,422,000 4,422,000 (14,534,106) ㈜동부월드 20,000 0.13% 300,000 148,811 148,811 (151,189) 켐코㈜ 600,000 15.00% 3,000,000 422,000 422,000 (2,578,000) 소 계 27,818,497 4,999,272 4,999,272 (22,819,225) 합 계 27,876,242 5,012,684 5,012,684 (22,863,558) 12. 관계기업투자 12.1 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 소재지 소유지분율(주1) 당분기말 전기말 취득원가 순자산지분금액 장부금액 취득원가 순자산지분금액 장부금액 고려아연㈜ 한국 28.85% 596,595,959 1,916,344,749 1,918,654,661 596,595,959 1,937,594,158 1,939,702,762 (주1) 의결권지분율은 관계기업의 발행주식수에서 자기주식수를 차감한 유통주식수로 계산된 지분율입니다.12.2 당분기 및 전분기 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 당 분 기 전 분 기 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 전분기손익 고려아연㈜ 7,833,814,887 1,070,893,089 1,732,587,719 141,935,757 7,151,830,683 794,486,752 1,496,707,239 153,430,767 12.3 보고기간종료일 현재 투자차액 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 당분기말 전기말 고려아연㈜ 3,481,919 3,481,919 12.4 보고기간종료일 현재 미실현이익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회 사 명 당분기말 전기말 고려아연㈜ (1,172,007) (1,373,315) 12.5 당분기 및 전분기 관계기업에 대한 지분법평가 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 기초금액 지분법손익 지분법자본변동 지분법이익잉여금 배당금 당분기말금액 고려아연㈜ 1,939,702,762 39,956,586 10,388,809 (104) (71,393,392) 1,918,654,661 (단위: 천원) 회사명 기초금액 지분법손익 지분법자본변동 지분법이익잉여금 배당금 전분기말금액 고려아연㈜ 1,798,081,663 43,180,820 6,043,810 (504) (55,861,267) 1,791,444,522 12.6 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업의 시장가격정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 시가 장부금액 시가 장부금액 고려아연㈜ 1,815,431,968 1,918,654,661 2,167,299,400 1,939,702,762 13. 투자부동산 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 합계 취득원가 기초잔액 382,417,992 97,820,508 29,943,858 207,474 510,389,832 취득 - - 177,828 - 177,828 분기말잔액 382,417,992 97,820,508 30,121,686 207,474 510,567,660 감가상각누계액 기초잔액 - (26,390,144) (10,177,174) (167,397) (36,734,715) 감가상각비 - (605,625) (155,036) (1,597) (762,258) 분기말잔액 - (26,995,769) (10,332,210) (168,994) (37,496,973) 장부금액 382,417,992 70,824,739 19,789,476 38,480 473,070,687 (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 합계 취득원가 기초잔액 375,029,427 96,889,063 29,020,661 196,274 501,135,425 분기말잔액 375,029,427 96,889,063 29,020,661 196,274 501,135,425 감가상각누계액 기초잔액 - (23,628,815) (9,423,505) (152,568) (33,204,888) 감가상각비 - (601,454) (150,748) (1,518) (753,720) 분기말잔액 - (24,230,269) (9,574,253) (154,086) (33,958,608) 장부금액 375,029,427 72,658,794 19,446,408 42,188 467,176,817 14. 유형자산 가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가 기초잔액 206,888,989 401,101,913 88,239,653 136,766,628 1,899,059,124 13,008,206 127,598,666 82,402,240 2,955,065,419 취득 613,056 - 467,904 134,250 4,436,901 - 496,871 27,195,424 33,344,406 대체 - 647,632 134,650 328,200 9,847,208 270,786 734,915 (11,963,391) - 처분 (521) - (40,000) - (49,058) - (74,564) - (164,143) 기타(주1) 157,017 1,468,330 213,380 128,784 4,199,410 16,794 138,607 299,730 6,622,052 분기말잔액 207,658,541 403,217,875 89,015,587 137,357,862 1,917,493,585 13,295,786 128,894,495 97,934,003 2,994,867,734 감가상각누계액 기초잔액 - (171,273,821) (23,412,421) (62,405,932) (1,657,096,055) (11,673,553) (102,149,774) - (2,028,011,556) 감가상각비 - (3,636,999) (1,462,146) (1,769,487) (27,000,963) (162,810) (3,122,223) - (37,154,628) 처분 - - 21,777 - 37,433 - 74,562 - 133,772 기타(주1) - (382,715) (27,443) (35,396) (3,889,813) (12,566) (123,760) - (4,471,693) 분기말잔액 - (175,293,535) (24,880,233) (64,210,815) (1,687,949,398) (11,848,929) (105,321,195) - (2,069,504,105) 손상차손누계액 기초잔액 - (2,064,502) - (99,213) (1,725,155) - (1,038,866) (5,678,064) (10,605,800) 증가 - - - - - - - - - 분기말잔액 - (2,064,502) - (99,213) (1,725,155) - (1,038,866) (5,678,064) (10,605,800) 정부보조금 기초잔액 - - - - - - (64,780) - (64,780) 감소 - - - - - - 9,896 - 9,896 분기말잔액 - - - - - - (54,884) - (54,884) 장부금액 207,658,541 225,859,838 64,135,354 73,047,834 227,819,032 1,446,857 22,479,550 92,255,939 914,702,945 (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가 기초잔액 213,653,158 403,513,485 85,330,597 134,307,956 1,873,932,849 13,046,862 137,866,434 78,666,491 2,940,317,832 취득 418,564 768,208 296,498 - (1,536,574) - 795,930 8,612,171 9,354,797 처분 - - (209,931) (27,700) (9,152,938) (2,000) (1,739,461) (1,073,789) (12,205,819) 기타(주1) 35,105 1,388,586 1,607,051 61,617 18,599,283 16,402 339,720 (17,055,371) 4,992,393 분기말잔액 214,106,827 405,670,279 87,024,215 134,341,873 1,881,842,620 13,061,264 137,262,623 69,149,502 2,942,459,203 감가상각누계액 기초잔액 - (158,048,687) (17,769,707) (55,590,621) (1,552,476,200) (11,169,872) (100,240,977) - (1,895,296,064) 감가상각비 - (3,548,960) (1,431,176) (1,763,443) (31,301,952) (176,582) (3,697,956) - (41,920,069) 처분 - - 4,693 2,681 2,560,071 - 107,448 - 2,674,893 기타(주1) - (288,015) (6,709) (12,181) (3,264,895) (8,309) (91,390) - (3,671,499) 분기말잔액 - (161,885,662) (19,202,899) (57,363,564) (1,584,482,976) (11,354,763) (103,922,875) - (1,938,212,739) 정부보조금 기초잔액 - - - - (11,112) - (106,050) - (117,162) 감소 - - - - 4,584 - 11,583 - 16,167 분기말잔액 - - - - (6,528) - (94,467) - (100,995) 장부금액 214,106,827 243,784,617 67,821,316 76,978,309 297,353,116 1,706,501 33,245,281 69,149,502 1,004,145,469 (주1) 기타증감액은 환율변동으로 인한 증감분이 포함되어 있습니다.나. 유형자산의 자산손상당분기 및 전분기에 인식한 자산손상은 없습니다.다. 차입원가의 자본화 당분기 및 전분기에 자본화된 차입원가는 없습니다. 15 . 무형자산 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 영업권 산업재산권 전용측선이용권 전신전화전용시설이용권 사용수익기부자산 기타무형자산 회원권(주1) 합계 취득원가 기초잔액 577,271 166,642 55,000 2,678 1,029,567 11,713,750 5,847,212 19,392,120 취득 - - - - - 69,973 - 69,973 기타 (주2) - 3,226 - - - 14,173 - 17,399 분기말잔액 577,271 169,868 55,000 2,678 1,029,567 11,797,896 5,847,212 19,479,492 상각누계액 등 기초잔액 - (111,284) (54,999) (2,677) (1,029,559) (9,321,351) (2,077,031) (12,596,901) 상각 - (3,498) - - - (288,763) - (292,261) 기타 (주2) - - - - - (22,913) 28,000 5,087 분기말잔액 - (114,782) (54,999) (2,677) (1,029,559) (9,633,027) (2,049,031) (12,884,075) 장부금액 577,271 55,086 1 1 8 2,164,869 3,798,181 6,595,417 (단위: 천원) 구분 영업권 산업재산권 전용측선이용권 전신전화전용시설이용권 사용수익기부자산 기타무형자산 회원권(주1) 합계 취득원가 기초잔액 577,271 166,642 55,000 2,678 6,139,106 13,555,042 5,847,212 26,342,951 취득 - - - - - 95,615 - 95,615 처분 - - - - - (95,879) - (95,879) 기타 (주2) - - - - - 67,781 - 67,781 분기말잔액 577,271 166,642 55,000 2,678 6,139,106 13,622,559 5,847,212 26,410,468 상각누계액 등 기초잔액 - (97,177) (54,999) (2,677) (3,198,985) (8,651,838) (2,358,031) (14,363,707) 상각 - (3,532) - - (90,708) (265,142) - (359,382) 기타 (주2) - - - - - (20,295) 19,000 (1,295) 분기말잔액 - (100,709) (54,999) (2,677) (3,289,693) (8,937,275) (2,339,031) (14,724,384) 현재가치할인차금 기초잔액 - - - - - (14,685) - (14,685) 상각액 - - - - - 796 - 796 분기말잔액 - - - - - (13,889) - (13,889) 장부금액 577,271 65,933 1 1 2,849,413 4,671,395 3,508,181 11,672,195 (주1) 골프 회원권의 경우 순현금유입을 창출할 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하였습니다. (주2) 기타증감액은 환율변동으로 인한 증감분 및 손상차손환입 등이 포함되어 있습니다. 16. 리스 16.1 리스이용자로서의 회계처리연결기업은 영업에 사용되는 부지, 건물, 차량운반구 및 기타장비 등 다양한 항목의 리스 계약을 체결하고 있습니다. 리스계약에 따른 연결기업의 의무는 리스자산에 대한 리스제공자의 권리에 의해 보장됩니다. 연결기업은 또한 리스기간이 12개월 이하인 특정 기계장치의 리스와 소액의 사무용품 리스를 가지고 있습니다. 연결기업은 이리스에 '단기리스' 및 '소액 기초자산 리스'의 인식 면제 규정을 적용합니다. 16.2 사용권자산 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 기계장치 차량운반구 기타 합계 취득원가 기초잔액 2,760,006 3,190,425 169,270 1,705,370 5,255,973 13,081,044 취득 - 8,275 - 26,504 - 34,779 처분 - - - (20,520) - (20,520) 기타(주1) 81,558 74,841 - 1,796 - 158,195 분기말잔액 2,841,564 3,273,541 169,270 1,713,150 5,255,973 13,253,498 상각누계액 기초잔액 (788,346) (1,121,707) (112,847) (687,723) (2,563,946) (5,274,569) 상각비 (11,050) (482,653) (28,212) (166,711) (65,378) (754,004) 기타(주1) (16,206) (67,776) - - - (83,982) 분기말잔액 (815,602) (1,672,136) (141,059) (854,434) (2,629,324) (6,112,555) 장부금액 2,025,962 1,601,405 28,211 858,716 2,626,649 7,140,943 (단위: 천원) 구분 토지 건물 기계장치 차량운반구 기타 합계 취득원가 기초잔액 - 116,716 481,459 871,295 38,966 1,508,436 취득 - - - 247,626 6,937 254,563 분기말잔액 - 116,716 481,459 1,118,921 45,903 1,762,999 상각누계액 기초잔액 - - - - - - 상각비 - (16,836) (54,828) (105,047) (4,758) (181,469) 분기말잔액 - (16,836) (54,828) (105,047) (4,758) (181,469) 장부금액 - 99,880 426,631 1,013,874 41,145 1,581,530 (주1) 기타증감액은 환율변동으로 인한 증감분이 포함되어 있습니다.16.3 리스부채(1) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 3,310,486 1,508,436 취득 14,257 254,563 이자비용 54,312 20,502 지급리스료 (733,246) (195,444) 분기말 2,645,809 1,588,057 (2) 보고기간종료일 현재 연결기업이 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타유동금융부채 리스부채 2,021,399 2,573,440 기타비유동금융부채 리스부채 624,411 737,046 총 리스부채 2,645,810 3,310,486 1년 이내 2,021,399 2,573,440 1년 초과 5년 미만 369,931 488,189 5년 초과 10년 미만 254,480 248,857 16.4 당분기 및 전분분기 중 리스계약에서 인식한 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 임차료, 지급수수료 등 기타영업비용 단기리스 263,449 980,032 소액리스 43,380 39,711 변동리스료 542,292 744,321 감가상각비 및 손상차손 사용권자산의 상각 754,004 181,469 순금융원가 리스부채 이자비용 54,312 20,502 17. 매입채무 및 기타채무 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 232,637,915 282,560,124 미지급금 51,902,925 87,346,426 합 계 284,540,840 369,906,550 18. 차입금 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이자율 (당분기말, %) 만기 당분기말 전기말 단기차입금 (주)하나은행 외 매입외환 2.20~2.74 2020 60,470,400 4,363,804 (주)하나은행 무역금융대출 2.87~2.90 2020 45,000,000 30,000,000 (주)하나은행 외 수출대금채권매입 2.74 2020 8,481,483 - (주)하나은행 수출대금채권매입 2.74 2020 19,761,051 113,712,275 (주)하나은행 외 USANCE 1.00~2.20 2020 19,898,764 16,545,374 (주)신한은행 외화대출 1.80 2020 1,130,830 1,063,470 (주)한국산업은행 단기운영자금 2.61~3.10 2021 10,000,000 10,000,000 (주)우리은행 외화단기대출 2.47 2020 20,133,580 9,182,243 (주)국민은행 운전자금대출 3.0 2021 10,000,000 - (주)한국산업은행 운전자금대출 2.49 2021 10,000,000 - 유동성 장기차입금 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 - - - 101,400 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 2.75(정책자금) 2020 3,666,880 3,666,880 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 2.60(정책자금) 2020 3,437,400 3,437,400 (주)하나은행 시설대 - - - 6,782,007 (주)한국산업은행 산업시설자금대출 2.80 2021 9,000,000 - (주)한국산업은행 운영자금대출 2.78 2021 6,600,000 - SHINHAN BANK VIETNAM 자동차할부대출 8.20~8.30 2020 23,787 26,088 (주)국민은행 국민주택건설자금 2.30(정책자금) 2020 25,472 25,327 유동성 차입금 소계 227,629,647 198,906,268 비유동성 차입금 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 1.75~2.75(정책자금) 2021~2022 2,523,820 4,299,890 (주)국민은행 국민주택건설자금 2.30(정책자금) 2028 205,830 212,253 (주)우리은행 국민주택기금대출 2.00(정책자금) 2042 4,700,000 4,700,000 SHINHAN BANK VIETNAM 자동차할부대출 8.30 2021 1,185 4,585 (주)신한은행 운전자금대출 2.60 2021 2,500,000 - (주)한국산업은행 운영자금대출 - - - 13,100,000 비유동성 차입금 소계 9,930,835 22,316,728 이자부차입금 합계 237,560,482 221,222,996 19. 자본금지배기업이 발행할 주식의 총수는 보고기간종료일 현재 7,000,000주이며, 보고기간종료일 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 1,842,040주 및 5,000원입니다. 20. 자기주식 당분기말 지배기업이 보유중인 자기주식 17,461,324천원(보통주 121,906주)은 영풍통산㈜와의 합병시 지배기업 주주의 매수청구권행사 등으로 인해 매수청구가액으로 취득한 것과 기업재무정책의 수단으로 활용하기 위하여 취득한 것 및 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 취득한 것입니다. 21. 기타자본구성요소보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자본잉여금 31,705,155 32,593,491 지분법자본변동 26,788,816 18,914,099 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (17,798,398) (17,311,464) 해외사업환산손실 2,071,360 (1,306,276) 합 계 42,766,933 32,889,850 22. 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(주1) 4,678,000 4,678,000 임의적립금 투자적립금 1,812,420,000 1,758,320,000 미처분이익잉여금 1,448,512,495 1,467,046,786 합 계 3,265,610,495 3,230,044,786 (주1) 연결기업은 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 23. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 급여 8,336,812 7,611,570 퇴직급여 569,474 641,192 복리후생비 1,517,658 1,326,018 임차료 714,640 1,006,114 접대비 289,868 298,092 감가상각비 519,843 405,002 무형자산상각비 162,574 244,778 세금과공과 501,552 480,740 광고선전비 57,210 108,149 여비교통비 422,814 574,125 비품비 275 12,281 통신비 106,487 104,829 소모품비 276,111 191,828 도서인쇄비 10,392 16,174 운반비 7,585,479 8,222,393 수도광열비 245,801 241,173 수출비 6,760 3,012 판매수수료 996,250 902,538 수선비 327,459 324,876 보험료 494,592 329,052 지급수수료 4,480,146 3,659,352 교육훈련비 21,150 18,420 차량비 140,957 149,312 잡비 7,272 5,748 하자보수비 243,386 230,678 기타관리비 330,027 418,143 판매보증비 3,285,900 448,808 합 계 31,650,889 27,974,397 24. 기타수익 및 기타비용당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 기타영업수익 외환차익 6,878,732 1,375,576 외화환산이익 1,874,352 598,813 유형자산처분이익 2,679 31,998 무형자산손상차손환입 28,000 19,000 수입수수료 21,891 91,796 임대료수입 631,130 792,590 기타 139,666 326,224 잡이익 241,613 802,652 합 계 9,818,063 4,038,649 기타영업비용 외환차손 3,623,386 1,563,359 외화환산손실 1,776,167 1,069,334 대여금및수취채권처분손실 152,481 221,125 유형자산처분손실 17,409 2,167,833 기타의대손상각비 37,837 29,967 기부금 617,350 29,047 기타 2,401 76,961 잡손실 703,765 1,537,090 합 계 6,930,796 6,694,716 25. 금융수익 및 금융원가 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 금융수익 이자수익 2,362,170 2,231,333 외환차익 15,556,800 3,111,947 외환환산이익 11,004,140 3,737,162 파생생품거래이익 1,673,062 680,611 파생상품평가이익 1,532,710 193,204 FVPL금융자산평가이익 40,300 - 합 계 32,169,182 9,954,257 금융원가 이자비용 1,209,050 2,916,408 외환차손 10,790,513 3,251,444 외화환산손실 8,366,068 2,383,336 FVPL금융자산평가손실 12,500 - 합 계 20,378,131 8,551,188 26. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 재고자산의 증감 22,272,357 13,297,967 원재료 및 상품매입액 325,705,109 341,719,017 종업원급여 52,643,039 45,808,618 감가상각, 무형자산상각비 38,953,256 43,198,473 광고선전비 59,538 110,123 판매수수료 996,251 902,538 운반비 9,094,862 9,915,556 외주가공비 및 소모품비 157,539,065 137,549,526 지급수수료 25,156,548 22,930,559 기타비용 87,470,619 90,118,975 합 계(*) 719,890,644 705,551,352 (*) 포괄손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비, 대손상각비를 합산한 금액입니다. 27. 법인세 연결기업은 기대총연간이익에 적용될 수 있는 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 법인세비용을 계산하고 있습니다. 당분기 및 전분기 법인세비용(수익)의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 당기법인세: 당기법인세 21,480,528 10,576,887 이연법인세: 일시적차이의 변동 785,402 (3,589,438) 자본에 직접 반영된 법인세비용 (2,467,147) (1,704,213) 포괄손익계산서상 보고된 법인세비용 19,798,783 5,283,236 28. 주당이익 기본주당이익은 보통주 소유주에 귀속되는 분기순이익을 가중평균 유통보통주식수로 나누어 계산합니다. 당분기 및 전분기에 기본주당이익 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 지배주주에게 귀속되는 분기순이익 53,197,378,066 38,753,749,373 기본주당순이익 계산을 위한 가중평균보통주식수 (주1) 1,720,134주 1,720,134주 주당이익 30,926 22,529 (주1) 연결기업은 희석효과가 있는 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익이 기본주당이익과 동일합니다. 29. 비지배지분순이익당분기 및 전분기 중 비지배지분순이익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 관련회사명 비지배지분율 분기순손익(주1) 비지배지분순손익 ㈜인터플렉스 58.30% (7,120,525) (4,150,925) ㈜시그네틱스 64.01% (6,306,365) (4,036,666) ㈜코리아써키트(보통주지분) 54.35% 7,471,152 4,060,563 ㈜코리아써키트(우선주지분) 56.88% 1,185,601 674,364 ㈜테라닉스 6.04% 872,189 52,705 에스피팜랜드(유) 10.00% (28,926) (2,893) 합 계 (3,926,874) (3,402,852) (단위: 천원) 관련회사명 비지배지분율 분기순손익(주1) 비지배지분순손익 ㈜인터플렉스 58.30% (5,950,408) (3,468,803) ㈜시그네틱스 64.01% (5,370,238) (3,437,457) ㈜코리아써키트(보통주지분) 54.35% (4,249,459) (2,309,576) ㈜코리아써키트(우선주지분) 56.88% (674,349) (383,566) ㈜테라닉스 48.68% 1,058,299 515,180 에스피팜랜드(유) 10.00% (18,823) (1,882) 합 계 (15,204,978) (9,086,104) (주1) 미실현손익 등이 제거된 분기순손익 입니다. 30. 특수관계자 공시 30.1 당분기말 현재 연결기업의 특수관계자는 다음과 같습니다. 관계 회사명 관계기업(주1) 고려아연㈜ 기타특수관계자(주2) ㈜영풍문고, 영풍개발㈜, 서린상사㈜, 영풍정밀㈜, 유미개발㈜, 서린정보기술㈜, ㈜케이지인터내셔날, 케이지엔지니어링㈜, 서린투자개발㈜, 케이지엑스㈜, 클린코리아㈜, 재단법인 영풍문화재단, 코리아니켈㈜, 켐코㈜, Sorin Shanghai Corporation Ltd., Sun Metals Corp.Pty.Ltd. 씨케이(유) 등 (주1) 연결기업이 소유지분율 20% 이상 보유하여 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.(주2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제21조의 규정에 의하여 공정거래위원회가 지정하는 대규모기업집단에 속하는 계열회사입니다. 30.2 특수관계자간 거래내역 (단위: 천원) 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 매출 잡이익 매출원가 판매수수료 기타(주1) 관계기업 : 고려아연㈜ 44,748,823 - 987,272 67,804 - 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ 18,251 900 - - - ㈜영풍문고 1,229,140 - 417 - 497 서린상사㈜ 2,670,640 - - 1,038,513 - 영풍정밀㈜ 140,633 - 381,811 - - 씨케이(유) 120 - - - - 유미개발㈜ 11,219 - - - - 서린정보기술㈜ 71,906 - - - 450 Sorin Shanghai Corporation Ltd. 1,214,647 - - - - 합 계 50,105,379 900 1,369,500 1,106,317 947 ( 주1) 특수관계자에 대하여 비용계상된 운반보관료,임차료 등입니다. (주2) 연결기업은 당분기 중 (주)코리아써키트의 20,000주를 씨케이(유)로부터 223,089천원에 취득하였습니다. 또한 당분기 중 (주)테라닉스의 2,797,120주를 특수관계인으로부터 50,390,117천원에 취득하였습니다. (단위: 천원) 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 매출 잡이익 매출원가 판매수수료 기타(주1) 관계기업 : 고려아연㈜ 31,226,434 - 444,820 - 69,815 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ 18,145 900 - - - ㈜영풍문고 1,273,506 - 2,605 - 8,000 서린상사㈜ 4,074,015 - - 943,408 - 영풍정밀㈜ 138,813 - 260,363 - - 씨케이(유) - 120 - - - 유미개발㈜ 5,571 - - - - 서린정보기술㈜ 65,805 - - - - Sorin Shanghai Corporation Ltd. 5,042,920 - - - - 합 계 41,845,209 1,020 707,788 943,408 77,815 ( 주1) 특수관계자에 대하여 비용계상된 운반보관료, 임차료 등입니다. 30.3 특수관계자에 대한 채권 및 채무 (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 임대보증금 관계기업 : 고려아연㈜ 16,355,897 10,942 - 36,513 717,324 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ - 330 - - 37,336 ㈜영풍문고 - 1,064,305 393 3,317,700 서린상사㈜ - 689 433,986 248,672 영풍정밀㈜ - 528 148,740 175,629 229,544 유미개발㈜ - 21 - - 19,129 서린정보기술㈜ - 3,849 - 114,772 씨케이(유) - 132 - - - Sorin Shanghai Corporation Ltd 1,209,404 - - - - 소 계 1,209,404 1,069,854 148,740 610,008 3,967,153 합 계 17,565,301 1,080,796 148,740 646,521 4,684,477 (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 임대보증금 관계기업 : 고려아연㈜ 19,213,187 11,336 - 25,243 717,324 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ - 330 - - 37,336 ㈜영풍문고 - 10,464 - 1,680 3,317,700 서린상사㈜ - 619 - 457,503 248,672 영풍정밀㈜ - 538 91,731 124,798 229,544 유미개발㈜ - 25 - - 19,129 서린정보기술㈜ - 4,072 - - 95,643 소 계 - 16,048 91,731 583,981 3,948,024 합 계 19,213,187 27,384 91,731 609,224 4,665,348 30.4 기중 특수관계자간 자금대여거래는 없으며, 배당금수령액 및 배당금지급액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 배당금수령액 배당금지급액 당분기 전분기 당분기 전분기 관계기업 고려아연㈜ 71,096,158 55,861,267 - - 기타특수관계자 : - 영풍개발㈜ - - 2,859,850 2,699,750 영풍정밀㈜ - - 808,500 808,500 서린상사㈜ - - - 1,908,200 씨케이(유) - - - 160,100 합 계 71,096,158 55,861,267 3,668,350 5,576,550 30.5 주요경영진과의 거래 비용으로 인식된 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기 임원급여 1,782,921 1,580,401 퇴직급여 143,413 40,983 합 계 1,926,334 1,621,384 30.6 특수관계자에 대한 담보ㆍ보증보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공한 담보의 내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 담보제공자산 채권최고액 당분기말 전기말 기타특수관계자 : ㈜영풍문고 토지, 건물 13,000,000 13,000,000 한편, 보고기간종료일 현재 연결기업이 특수관계자를 위하여 제공하거나 제공받은 지급보증은 없습니다. 31. 현금흐름표31.1 당분기 및 전분기 중 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 19,798,783 5,283,236 이자비용 1,209,050 2,916,408 감가상각비 및 리스자산상각비 38,660,993 42,839,091 무형자산상각비 292,262 359,382 퇴직급여 2,916,232 2,457,242 대손상각비 205,540 352,467 기타의대손상각비 37,837 29,967 외화환산손실 10,142,236 3,452,670 대여금및수취채권처분손실 152,481 221,125 유형자산처분손실 17,409 2,167,833 온실가스충당부채환입 (554,731) - 제품보증비 3,068,755 - 당기손익인식금융자산평가손실 12,500 - 재고자산평가손실 292,047 (9,611,857) 이자수익 (2,362,170) (2,231,333) 외화환산이익 (12,878,492) (4,335,975) 지분법이익 (39,956,586) (43,180,820) 유형자산처분이익 (2,679) (31,998) 당기손익인식금융자산평가이익 (40,300) - 재고자산평가충당금환입 (1,363,061) - 무형자산손상차손환입 (28,000) (19,000) 파생상품거래이익 (1,673,062) (680,611) 파생상품평가이익 (1,532,710) (193,204) 기타 11,850 26,991 합 계 16,426,184 (178,386) 31.2 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산부채변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 80,264,331 (7,679,682) 미수금의 감소 10,363,277 3,769,171 미수수익의 증가 - (15,932) 선급금의 감소(증가) 3,582,002 (742,575) 선급비용의 증가 (2,886,816) (862,634) 재고자산의 감소 23,461,265 24,749,004 매입채무의 감소 (74,297,459) (37,554,564) 미지급금의 감소 (38,349,139) (4,708,415) 선수금의 감소 (2,351,948) (2,150,068) 예수금의 증가 144,101 1,251,987 미지급비용의 증가(감소) (784,487) 1,855,714 사외적립자산의 증가(감소) (28,213) 668,694 퇴직금의 지급 (800,537) (2,342,294) 판매보증충당부채의 감소 (2,947,677) (1,164,222) 임대보증금의 증가(감소) 226,020 (87,240) 계약자산의 감소(증가) (674,505) 515,903 반환제품회수권의 증가 - (34,186) 환불부채의 증가 - 43,690 합 계 (5,079,785) (24,487,649) 32. 공정가치32.1 보고기간종료일 현재 연결기업의 재무제표에 계상된 모든 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 당분기말 전기말 당분기말 전기말 금융자산 : 공정가치로 인식된 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 5,013,778 5,012,684 5,013,778 5,012,684 기타금융자산 15,560,510 19,000,000 15,560,510 19,000,000 소 계 20,574,288 24,012,684 20,574,288 24,012,684 상각후원가로 인식된 금융자산(주1) 현금및현금성자산 219,197,511 166,597,391 219,197,511 166,597,391 기타금융자산 341,734,086 347,687,002 341,734,086 347,687,002 매출채권 및 기타채권 397,168,623 456,222,897 397,168,623 456,222,897 소 계 958,100,220 970,507,290 958,100,220 970,507,290 금융자산 합계 978,674,508 994,519,974 978,674,508 994,519,974 금융부채 : 공정가치로 인식된 금융부채 기타금융부채 - 143,950 - 143,950 상각후원가로 인식된 금융부채(주1) 매입채무 및 기타채무 284,540,840 369,906,550 284,540,840 369,906,550 차입금 237,560,482 221,222,996 237,560,482 221,222,996 기타금융부채 51,878,166 53,983,711 51,878,166 53,983,711 소 계 573,979,488 645,113,257 573,979,488 645,113,257 금융부채 합계 573,979,488 645,257,207 573,979,488 645,257,207 (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 장부금액을 공정가치로간주하였습니다. 32.2 공정가치 서열체계당분기말 현재 연결기업은 다음과 같은 공정가치로 측정된 금융상품을 재무상태표에계상하고 있습니다. 연결기업은 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다. 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 32.3 금융상품 수준별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성있는 지분증권 14,506 14,506 - - 시장성없는 지분증권 4,999,272 - - 4,999,272 기타금융자산 파생상품금융자산 1,532,710 - 1,532,710 - 당기손익인식금융자산(FVPL) 14,027,800 - 14,027,800 - 공정가치가 공시되는 자산 현금및현금성자산 현금 2,153,839 2,153,839 - - 예금 217,043,672 - 217,043,672 - 기타금융자산 장단기금융상품 323,213,909 - 323,213,909 - 장단기대여금 등 18,520,177 - - 18,520,177 매출채권 및 기타채권 397,168,623 - - 397,168,623 합 계 978,674,508 2,168,345 555,818,091 420,688,072 공정가치로 측정되는 부채 기타금융부채 파생상품금융부채 - - - - 공정가치가 공시되는 부채 매입채무 및 기타채무 284,540,840 - - 284,540,840 차입금 237,560,482 - 237,560,482 - 기타금융부채 51,878,166 - - 51,878,166 합 계 573,979,488 - 237,560,482 336,419,006 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이동은 없었습니다. (단위: 천원) 구분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성있는 지분증권 13,412 13,412 - - 시장성없는 지분증권 4,999,272 - - 4,999,272 기타금융자산 당기손익인식금융자산(FVPL) 19,000,000 - 19,000,000 - 공정가치가 공시되는 자산 현금및현금성자산 현금 403,304 403,304 - - 예금 166,194,087 - 166,194,087 - 기타금융자산 장단기금융상품 327,768,650 - 327,768,650 - 장단기대여금 등 19,918,352 - - 19,918,352 매출채권 및 기타채권 456,222,897 - - 456,222,897 합 계 994,519,974 416,716 512,962,737 481,140,521 공정가치로 측정되는 부채 기타금융부채 파생상품금융부채 143,950 - 143,950 - 공정가치가 공시되는 부채 매입채무 및 기타채무 369,906,550 - - 369,906,550 차입금 221,222,996 - 221,222,996 - 기타금융부채 53,983,711 - - 53,983,711 합 계 645,257,207 - 221,366,946 423,890,261 전기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이동은 없었습니다. 33. 담보제공자산당분기말 현재 연결기업의 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 담보권자 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 차입금 잔액 차입금내역 (주)국민은행 토지,건물 651,988 624,000 231,303 주택자금 토지,건물 377,792,604 13,000,000 - (주1) (주)우리은행 토지,건물 7,643,323 5,640,000 4,700,000 시설,주택자금 (주)한국산업은행 기계장치 3,097,712 9,600,000 20,000,000 시설자금 토지 건물 72,013,872 21,630,000 13,100,000 운영자금 토지, 건물 USD 7,500,000 운영자금 (주)하나은행 토지,건물 77,494,737 75,900,000 45,004,716 시설,무역어음대출 토지,건물 USD 32,400,000 - 수출대금채권매입 토지,건물 5,871,832 6,000,000 7,305,427 운전자금 토지,건물 61,146,023 66,000,000 80,359,692 시설자금 VIETCOMBANK 토지이용권, 건물, 기계 14,895,992 USD 10,000,000 - (주2) 합계 620,608,083 198,394,000USD 49,900,000 170,701,138 (주1) 연결 기업이 특수관계자 ㈜영풍문고를 위하여 담보를 제공한 건이며, 관련된 차입 잔액은 없습니다 (주석 29참조). (주2) 해당 차입금은 전기 중 전액 상환되었습니다. (주3) 상기 사항 이외에 연결기업의 서린동 건물에 대해 근저당권 60,000,000천원이 설정되어 있으며, 관련된 차입액은 없습니다. (주4) 연결기업은 장ㆍ단기차입금 외에 연결기업의 임대보증금과 관련된 토지 및 건물에 대하여 근저당권 31,888,118천원 이 설정되어 있습니다. 34. 우발사항 및 주요 약정사항 34.1 보고기간종료일 현재 연결기업이 금융기관과 체결한 한도약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 약정기관 개별과목 개별한도 통화 금액 하나은행 기업시설에너지이용합리화기금 KRW 9,628,100 USANCE USD 88,700,000 수출대금채권매입 USD 35,000,000 외화단기대출 USD 30,000,000 외화팩토링채권 USD 30,500,000 기업운전자금일반대출 KRW 2,000,000 무역어음대출 KRW 45,000,000 당좌대출 KRW 7,000,000 외상매출채권담보대출 KRW 29,000,000 WOR상생외담대 KRW 24,000,000 WR상생외담대 KRW 7,000,000 WR외담대 간접익스포져 KRW 12,000,000 e안심팩토링대출 KRW 50,000,000 기업시설일반분할상환대출 KRW 27,256,052 내국신용장 KRW 1,000,000 매입외환 USD 156,500,000 매입외환 KRW 42,600,000 선물환 USD 10,000,000 신한은행 당좌대출 KRW 5,000,000 USANCE USD 50,000,000 지급보증(수입인수) USD 2,000,000 씨티은행 USANCE USD 3,000,000 수출대금채권매입 USD 3,000,000 국민은행 당좌대출 KRW 2,000,000 주택건설자금대출 KRW 231,302 외상매출채권담보대출 KRW 10,000,000 USANCE USD 10,000,000 우리은행 당좌대출 KRW 2,000,000 국민주택기금대출 KRW 4,700,000 수출대금채권매입 USD 10,000,000 수입신용장개설 USD 13,100,000 외화단기대출 USD 45,000,000 선물환 USD 2,000,000 KDB산업은행 운영자금대출 KRW 950,000 단기운영자금 KRW 10,000,000 농협은행 수입신용장개설 USD 30,000,000 VIETCOMBANK 유동성자금대출 USD 10,000,000 SUMITOMO MITSUI 은행 수출환어음매입 USD 30,000,000 선물환 USD 4,000,000 합 계 USD 562,800,000 KRW 291,365,454 34.2 연결기업은 계약 이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)부터 14,700백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.34.3 우발사항 (1) 당분기말 현재 연결기업은 당기 이전에 하나은행 안산중앙지점으로부터 수령한 어음 2매 및 신한은행 안산지점으로부터 수령한 어음 2매와 하나은행 경수기업센터지점으로부터 수령한 어음 2매와 수표 1매에 대하여 은행측과 사고 어음수표 신고절차를 협의 중에 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결기업은 1994년 11월 10일에 교부된 어음 중 회수여부가 확인되지 아니한 어음 1매에 대하여 제권판결을 위한 절차를 진행할 예정입니다. (3) 연결기업은 전기중 물환경보전법 제38조 제1항 제2호 및 제32조 위반에 따라 석포제련소의 조업정지 20일(2018.6.11~2018.6.30) 행정처분을 받았습니다. 연결기업은 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구를 하였으나 기각되었습니다. 이에 연결기업은 조업정지처분취소 행정소송을 제기하였으나 1심 패소(2019.8.14)후, 2019년 8월 19일에 항소하였습니다. 당분기말 현재 항소심이 계속 중이고 해당소송의 결과를 예측할 수 없습니다. (4) 환경부는 2019년 4월 17일부터 4월 19일까지 연결기업의 폐수 관리 상태를 점검하였고, 이 과정에서 연결기업의 물환경보전법 제38조 제1항 제1호와 제2호 위반사항을 적발하여 조업정지 120일 처분을 연결기업에 사전통지 하였습니다. 당분기말 현재 연결기업는 위 사항이 관련 법에 해당하는 위반사항이 될 수 없다는 입장이므로향후 행정 처분 확정의 결과를 예측할 수 없습니다.35.4 계류중인 소송사건당분기말 현재 연결기업이 피고인인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황(주1) 세일전자㈜ 영풍전자㈜ 물품대금소송 5,618,904 1심 계류중 ㈜비엔티 ㈜인터플렉스 손해배상(계약불이행) 1,000,000 1심 진행중 이희수외 6명 시그네틱스㈜ 휴직무효확인 등 350,000 1심 패소 송영예 시그네틱스㈜ 토지인도 8,353 1심 진행중 최현호 ㈜영풍, 한국전력공사 송전선로철거 등 50,000 1심 진행중 (주1) 당분기말 현재 상기 진행중인 소송의 향후 결과 및 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 70 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 69 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 70 기 1분기말 제 69 기말 자산 유동자산 682,853,823,979 703,273,846,909 현금및현금성자산 84,310,480,803 61,533,896,062 기타유동금융자산 283,960,260,925 284,296,580,608 매출채권 및 기타채권 84,728,248,755 95,191,180,986 기타유동자산 855,244,430 2,996,869,516 재고자산 228,999,589,066 259,255,319,737 비유동자산 1,636,658,285,448 1,579,679,349,860 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 4,999,272,057 4,999,272,057 기타비유동금융자산 9,181,167,610 9,131,167,610 종속기업 및 관계기업투자 843,619,577,697 787,003,371,697 투자부동산 471,856,732,904 472,433,796,526 유형자산 301,945,734,003 300,968,239,464 무형자산 2,308,275,718 2,835,226,788 사용권자산 2,747,525,459 2,308,275,718 자산총계 2,319,512,109,427 2,282,953,196,769 부채 유동부채 192,805,744,832 201,359,418,137 매입채무 및 기타채무 92,951,610,008 116,695,993,368 유동차입금 47,341,831,688 36,346,914,201 기타유동금융부채 26,565,274,603 27,162,456,004 기타유동부채 1,128,895,415 603,106,467 당기법인세부채 24,818,133,118 20,550,948,097 비유동부채 259,407,051,327 261,345,186,185 비유동차입금 7,429,650,000 9,212,143,000 기타비유동금융부채 11,947,235,155 11,846,603,369 기타비유동부채 3,709,840,500 4,264,571,100 퇴직급여부채 12,323,771,510 11,472,558,008 이연법인세부채 223,996,554,162 224,549,310,708 부채총계 452,212,796,159 462,704,604,322 자본 자본금 9,210,200,000 9,210,200,000 주식발행초과금 1,807,717,500 1,807,717,500 자기주식 (17,461,324,328) (17,461,324,328) 이익잉여금 1,881,415,958,121 1,834,365,237,300 기타자본구성요소 (7,673,238,025) (7,673,238,025) 자본총계 1,867,299,313,268 1,820,248,592,447 자본과부채총계 2,319,512,109,427 2,282,953,196,769 포괄손익계산서 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 70 기 1분기 제 69 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 294,057,984,959 294,057,984,959 324,016,131,548 324,016,131,548 매출원가 278,915,898,354 278,915,898,354 312,915,619,900 312,915,619,900 매출총이익 15,142,086,605 15,142,086,605 11,100,511,648 11,100,511,648 판매비와관리비 12,324,052,826 12,324,052,826 13,460,424,164 13,460,424,164 영업이익(손실) 2,818,033,779 2,818,033,779 (2,359,912,516) (2,359,912,516) 기타수익 3,453,820,687 3,453,820,687 1,111,849,573 1,111,849,573 기타비용 4,623,941,507 4,623,941,507 2,170,791,701 2,170,791,701 금융수익 76,399,474,421 76,399,474,421 58,395,360,489 58,395,360,489 금융원가 293,107,580 293,107,580 523,895,103 523,895,103 법인세비용차감전순이익(손실) 77,754,279,800 77,754,279,800 54,452,610,742 54,452,610,742 법인세비용 13,502,218,979 13,502,218,979 9,009,562,176 9,009,562,176 당기순이익(손실) 64,252,060,821 64,252,060,821 45,443,048,566 45,443,048,566 총포괄손익 64,252,060,821 64,252,060,821 45,443,048,566 45,443,048,566 주당이익 기본 및 희석주당이익 (단위 : 원) 37,353 37,353 26,418 26,418 자본변동표 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 주식발행초과금 자기주식 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) (5,780,568,232) 1,780,244,684,918 1,768,020,709,858 당기순이익(손실) 45,443,048,566 45,443,048,566 총포괄손익 45,443,048,566 45,443,048,566 연차배당 (17,201,340,000) (17,201,340,000) 2019.03.31 (기말자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) (5,780,568,232) 1,808,486,393,484 1,796,262,418,424 2020.01.01 (기초자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) (7,673,238,025) 1,834,365,237,300 1,820,248,592,447 당기순이익(손실) 64,252,060,821 64,252,060,821 총포괄손익 64,252,060,821 64,252,060,821 연차배당 (17,201,340,000) (17,201,340,000) 2020.03.31 (기말자본) 9,210,200,000 1,807,717,500 (17,461,324,328) (7,673,238,025) 1,881,415,958,121 1,867,299,313,268 현금흐름표 제 70 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 69 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 70 기 1분기 제 69 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 80,554,899,830 48,279,235,432 당기순이익(손실) 64,252,060,821 45,443,048,566 비현금항목의 조정 (50,569,450,791) (34,273,032,865) 운전자본의 조정 19,300,363,630 (2,129,905,510) 이자수취 3,736,344,653 3,057,639,897 이자지급 (271,445,979) (591,385,346) 배당금수취 71,096,158,000 55,861,267,000 배당금지급 (17,201,340,000) (17,201,340,000) 법인세의 지급 (9,787,790,504) (1,887,056,310) 투자활동으로 인한 현금흐름 (66,140,596,731) (36,148,967,700) 현금유입액> 152,583,802,621 115,791,933,716 금융상품의 감소 146,021,490,604 115,191,415,430 보증금의 감소 30,000,000 당기손익인식금융자산의 처분 5,000,000,000 유형자산의 처분 3,200,000 파생상품계약 정산 1,529,112,017 600,518,286 현금유출액> (218,724,399,352) (151,940,901,416) 금융상품의 증가 (151,266,749,335) (137,554,950,684) 당기손익인식금융자산의 증가 (10,000,000,000) 보증금의 증가 (81,200,000) 종속기업 및 관계기업투자의 취득 (56,616,206,000) (810,000,000) 유형자산의 취득 (3,575,950,732) 투자부동산의 취득 (177,828,000) 건설중인자산의 취득 (10,582,416,017) 재무활동으로 인한 현금흐름 7,899,293,418 (28,779,680,346) 현금유입액> 39,262,146,221 56,976,814,472 단기차입금의 차입 39,262,146,221 56,976,814,472 현금유출액> (31,362,852,803) (85,756,494,818) 단기차입금의 상환 (29,115,907,201) (83,712,959,440) 유동성 장기차입금의 상환 (1,883,747,500) (2,012,052,500) 임대보증금의 상환 (325,179,645) 리스부채의 지급 (38,018,457) (31,482,878) 현금및현금성자산의 증가(감소) 22,313,596,517 (16,649,412,614) 기초의 현금및현금성자산 61,533,896,062 79,312,885,845 현금및현금성자산의 환율변동 효과 462,988,224 26,251,208 기말의 현금및현금성자산 84,310,480,803 62,689,724,439 5. 재무제표 주석 제70(당)기 1분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일 까지 제69(전)기 1분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 3월 31일 까지 주식회사 영풍 1. 일반사항주식회사 영풍(이하 "당사"라 함)은 1949년 11월에 설립되어 1976년 6월에 주식을 한국거래소에 상장한 회사로서 아연괴 등의 제조, 판매 등을 영업목적으로 하고 있으며, 당분기말 현재 당사의 자본금은 92억원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율 장세준 311,193주 16.89% 장형진 211,594주 11.49% 장세환 205,479주 11.15% 장혜선 9,520주 0.52% 김혜경 858주 0.05% 최창걸 5,000주 0.27% 최창영 76,299주 4.14% 최창근 66,700주 3.62% 최창규 52,539주 2.85% 최윤범 40,235주 2.18% 유중근 3,960주 0.21% 경원문화재단 13,965주 0.76% 영풍개발㈜ 285,985주 15.53% 영풍정밀㈜ 80,850주 4.39% 기타주주 355,957주 19.33% 자기주식 121,906주 6.62% 합 계 1,842,040주 100.00% 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준 2.1 재무제표 작성기준당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다. 2.2 중요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 제ㆍ개정된 기준서의 내용 및 동 기준서의 적용으로 인한 재무제표의 영향은 다음과 같습니다. 2.2.1 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 기업이 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.2 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2.3 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 글로벌 시장상황이 시장의 신뢰와 소비자의 소비형태에 영향을 미치지만, 회사가 속한 산업구조 상 글로벌 시장 수요에 미치는 영향이 제한적임에 따라 수익을 창출할 수 있는 여력이 충분합니다. 회사는 기후 관련 및 그 밖의 사업위험에 대한 익스포저를 검토하였으나 당분기말 현재 회사의 재무실적이나 재무상태에 영향을 미칠수 있는 위험은 식별되지 않았습니다. 회사는 기존 차입금의 약정사항을 충족할 수 있도록충분한 자금여력을 보유하고 있으며, 영업활동과 지속적인 투자를 뒷받침할 충분한 운전자본 및 자금조달약정을 통한 미사용 자금한도를 보유하고 있습니다. 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 영업부문정보 4.1 보고부문의 식별 당사가 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바, 보고영업부문은 다음과 같습니다. 부문 영업의 성격 제련사업 아연괴 등 비철금속 제품의 제조ㆍ판매 임대사업 사무실 임대 휴게소사업 안성(상)휴게소 운영 기타 기 타 당사는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 영업부문별 성과를 검토하고 있으며 각 영업부문의 성과는 분기별로 이사회에서 검토하고 있습니다. 4.2 영 업부문의 재무현황 당분기 및 전분기 당사의 영업부문에 대한 부문별 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제련부문 임대부문 휴게소부문 기타 합계 매출액 283,100,386 8,762,659 2,194,940 - 294,057,985 영업이익(손실) 377,365 5,077,131 (116,192) (2,520,270) 2,818,034 감가상각비 10,774,957 754,892 70,017 28,690 11,628,556 분기순이익(손실) (146,272) 4,352,072 (106,838) 60,153,099 64,252,061 부문자산(주1) 303,493,283 471,856,733 631,451 2,876,801 778,858,268 (주1) 부문자산의 금액은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산의 합계액입니다. (단위: 천원) 구분 제련부문 임대부문 휴게소부문 기타 합계 매출액 312,442,202 8,754,163 2,819,767 - 324,016,132 영업이익(손실) (4,083,739) 3,920,200 275,452 (2,471,826) (2,359,913) 감가상각비 11,982,534 739,126 66,913 48,014 12,836,587 무형자산상각비 17,799 46,070 26,839 - 90,708 분기순이익(손실) (3,817,164) 3,470,658 248,614 45,540,941 45,443,049 부문자산(주1) 310,054,646 464,872,696 838,944 12,139,581 787,905,867 (주1) 부문자산의 금액은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산의 합계액입니다. 4.3 지역에 대한 정보 당분기 및 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지역구분 당분기 전분기 국내 177,407,583 194,323,784 아시아 89,912,672 126,115,382 아프리카 4,809,625 - 아메리카 21,928,105 3,576,966 합 계 294,057,985 324,016,132 위의 매출액 정보는 고객의 위치에 기초하였습니다. 5. 고객과의 계약에서 생기는 수익 5.1 수익정보 구분 당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제련부문 임대부문 휴게소부문 합 계 재화 또는 용역의 유형 아연괴 등 제품 매출 283,095,393 - - 283,095,393 휴게소 매출 - - 2,194,940 2,194,940 임대 관리비 용역 매출(주1) 3,371 3,478,399 - 3,481,770 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 288,772,103 지리적 시장 국내 166,448,361 3,478,399 2,194,940 172,121,700 아시아 89,912,672 - - 89,912,672 아프리카 4,809,625 - - 4,809,625 아메리카 21,928,106 - - 21,928,106 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 288,772,103 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 283,098,764 - 2,194,940 285,293,704 기간에 걸쳐 이전하는 용역 - 3,478,399 - 3,478,399 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 283,098,764 3,478,399 2,194,940 288,772,103 (주1) 해당 수익은 임대부문 등에서 발생한 영업수익 중 리스 기준서를 적용 받는 5,285,882천 원을 제외하였습니다. (단위: 천원) 구 분 제련부문 임대부문 휴게소부문 합 계 재화 또는 용역의 유형 아연괴 등 제품 매출 312,436,990 - - 312,436,990 휴게소 매출 - - 2,819,767 2,819,767 임대 관리비 용역 매출(주1) 3,458 3,381,626 - 3,385,084 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,440,448 3,381,626 2,819,767 318,641,841 지리적 시장 국내 182,748,100 3,381,626 2,819,767 188,949,493 아시아 126,115,382 - - 126,115,382 아메리카 3,576,966 - - 3,576,966 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,440,448 3,381,626 2,819,767 318,641,841 재화나 용역의 이전 시기 한 시점에 이전하는 재화 312,440,448 - 2,819,767 315,260,215 기간에 걸쳐 이전하는 용역 - 3,381,626 - 3,381,626 고객과의 계약에서 생기는 수익 합계 312,440,448 3,381,626 2,819,767 318,641,841 (주1) 해당 수익은 임대부문 등에서 발생한 영업수익 중 리스 기준서를 적용 받는 5,374,290천원을 제외하였습니다. 5.2 계약잔액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 72,618,803 87,385,447 계약부채 529,017 156,084 매출채권은 무이자조건이며 통상적인 회수기일은 30일이내 입니다.계약부채는 제품 매출 등과 관련하여 고객으로부터 수령한 물품대 선수금에 해당되며, 당사는 이를 선수금에 포함시켜 분류하였습니다. 당분기 중 계약부채의 변동은 재화의 판매 등에 기인합니다. 6. 현금 및 현금성자산 보고기간종료일 현재 현금 및 현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 82,177 52,775 예금 및 단기예치금(주1) 84,228,304 61,481,121 합 계 84,310,481 61,533,896 ( 주1) 은행에 예치된 현금의 이자율은 각 은행의 예금이자율에 기초하여 산정되고 있습니다. 증권사 등에 예치된 단기예치금의 만기는 단기 현금수요를 고려하여 가입일로부터 3개월내로 구성되어 있으며 운용상품별로 다양한 예금이자율이 적용되고 있습니다. 또한, 당분기말 현재 즉시 사용가능한 미사용 차입한도는 16,000,000천원(당 좌차월한도 16,000,000천원 )입니다. 7. 범주별 금융상품 7.1 보고기간종료일 현재 금융상품의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계 자 산 현금및현금성자산 84,310,481 - - - - 84,310,481 기타유동금융자산 268,606,920 - 15,353,340 - - 283,960,260 매출채권 및 기타채권 84,728,249 - - - - 84,728,249 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 4,999,272 - - - 4,999,272 기타비유동금융자산 9,181,168 - - - - 9,181,168 합 계 446,826,818 4,999,272 15,353,340 - - 467,179,430 부 채 매입채무 및 기타채무 - - - 92,951,610 - 92,951,610 유동차입금 - - - 47,341,832 - 47,341,832 기타유동금융부채 - - - 26,565,274 - 26,565,274 비유동차입금 - - - 7,429,650 - 7,429,650 기타비유동금융부채 - - - 11,947,235 - 11,947,235 합 계 - - - 186,235,601 - 186,235,601 (단위: 천원) 구분 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 당기손익-공정가치 측정금융자산 상각후원가측정 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 합 계 자 산 현금및현금성자산 61,533,896 - - - - 61,533,896 기타유동금융자산 265,296,581 - 19,000,000 - - 284,296,581 매출채권 및 기타채권 95,191,181 - - - - 95,191,181 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 4,999,272 - - - 4,999,272 기타비유동금융자산 9,131,168 - - - - 9,131,168 합 계 431,152,826 4,999,272 19,000,000 - - 455,152,098 부 채 매입채무 및 기타채무 - - - 116,695,993 - 116,695,993 유동차입금 - - - 36,346,914 - 36,346,914 기타유동금융부채 - - - 27,018,506 143,950 27,162,456 비유동차입금 - - - 9,212,143 - 9,212,143 기타비유동금융부채 - - - 11,846,603 - 11,846,603 합 계 - - - 201,120,159 143,950 201,264,109 7.2 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 상각후원가로 측정하는 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/부채 상각후원가로측정하는 금융부채 합 계 이자수익 1,792,828 8,598 - 1,801,426 외환차익 1,649,652 - 1,063,002 2,712,654 외화환산이익 954,918 - 142,078 1,096,996 당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익 - 40,300 - 40,300 파생상품평가이익 - 1,325,540 - 1,325,540 파생상품거래이익 - 1,673,062 - 1,673,062 이자비용 - - (280,608) (280,608) 외화차손 (360,889) - (2,019,440) (2,380,329) 외화환산손실 (206,912) - (1,411,536) (1,618,448) 당기손익 공정가치 측정 금융자산 처분손실 - (12,500) - (12,500) 순손익 3,829,597 3,035,000 (2,506,504) 4,358,093 (단위: 천원) 구분 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 상각후원가측정 금융부채 합 계 이자수익 1,634,027 - - 1,634,027 외환차익 457,915 - 226,989 684,904 외화환산이익 135,838 - 646 136,484 파생상품평가이익 - 193,204 - 193,204 파생상품거래이익 - 680,611 - 680,611 이자비용 - - (523,856) (523,856) 외환차손 (288,655) - (893,115) (1,181,770) 외화환산손실 - - (952,096) (952,096) 순손익 1,939,125 873,815 (2,141,432) 671,508 8. 매출채권 및 기타채권 8.1 보고기간종료일 현재 매출채권과 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 72,618,803 87,385,447 미수금 12,109,446 7,805,734 합 계 84,728,249 95,191,181 매출채권은 이자요소를 포함하고 있지 아니하며 통상적인 회수기간은 30일이내입니다.8.2 보고기간종료일 현재 기대손실충당금(대손충당금)을 설정한 매출채권 및 기타채권은 없습니다. 9. 기타자산보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 263,241 2,129,987 선급비용 592,003 866,883 합계 855,244 2,996,870 10. 기타금융자산 및 기타금융부채 10.1 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 단기금융상품 264,886,909 259,641,650 미수수익 1,782,003 3,716,922 단기보증금 1,938,009 1,938,009 당기손익인식금융자산 14,027,800 19,000,000 파생상품금융자산 1,325,540 - 유동합계 283,960,261 284,296,581 장기성매출채권 8 8 장기금융상품 16,000 16,000 보증금 9,165,160 9,115,160 비유동합계 9,181,168 9,131,168 10.2 보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 예수보증금 7,259 8,458 미지급비용 2,910,916 3,029,648 파생상품금융부채 - 143,950 유동성장기보증금 23,507,062 23,832,242 유동리스부채 140,038 148,158 유동합계 26,565,275 27,162,456 장기성보증금 11,889,597 11,760,235 비유동리스부채 57,638 86,368 비유동합계 11,947,235 11,846,603 10.3 파생상품 당사는 원재료 매입 관련 달러화에 대해 환율변동으로 인한 환위험을 회피하고자 통화선도계약을 체결하고 있으 며, 보고기간종료일 현재 파생상품의 약정내역은 다음과같습니다. (단위: 천원) 구 분 거래처 만기일 매입환율 평가환율 단위 계약금액 평가손익 통화선도 (주)하나은행 2020-06-25 1,210.10 1,218.72 USD 7,844,641 67,614 NH선물 2020-06-17 - 1,222.60 USD 1,028,894 1,257,926 파생상품금융 자산 1,325,540 합 계 8,873,535 1,325,540 (단위: 천원) 구 분 거래처 만기일 매입환율 평가환율 단위 외화금액 평가손익 통화선도 (주)하나은행 2020-02-26 1,164.85 1,156.34 USD 7,930,768 (67,504) 2020-02-13 1,163.00 1,156.71 USD 12,161,245 (76,446) 파생상품금융부채 (143,950) 합 계 20,092,013 (143,950) 11. 재고자산 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 취득원가 평가손실 충당금 장부금액 원재료 53,493,377 - 53,493,377 82,473,234 - 82,473,234 재공품 34,710,072 - 34,710,072 40,516,627 - 40,516,627 상품 29,547 - 29,547 31,688 - 31,688 제품 85,281,027 (3,250,630) 82,030,397 71,594,444 (4,244,970) 67,349,474 저장품 7,332,341 (2,138,421) 5,193,920 5,606,709 (2,182,627) 3,424,082 미착품 53,542,276 - 53,542,276 65,460,215 - 65,460,215 합 계 234,388,640 (5,389,051) 228,999,589 265,682,917 (6,427,597) 259,255,320 당 분기 에 매출원가로 가산된 재고자산평가손실은 324,514천 원 이며, 전분기에는 없습니다. 또한 당분기에 매출원가에서 차감된 재고자산평가손실환입액은 1,363,061천원 이 며, 전분기에는 없습니다. 12. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 12.1 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 지분증권 비상장주식 4,999,272 4,999,272 당 사 의 기타포괄손익-공정가치(FVOCI) 측정 지분상품은 비상장회사 지분에 대한 투자입니다. 당사는 이러한 투자를 전략적인 속성을 가진 것으로 고려하기 때문에 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하 며 이후에 취소할 수 없도록 지정되었습니다. 12.2 보고기간종료일 현재 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사(종목)명 주식수 지분율 취득원가 공정가치 장부금액 평가 누계액 비상장주식 한국경제신문 1,291 0.01% 27,150 6,461 6,461 (20,689) ㈜알란텀 463,657 2.84% 5,535,230 - - (5,535,230) 코리아니켈㈜ 70,200 13.00% 18,956,106 4,422,000 4,422,000 (14,534,106) ㈜동부월드 20,000 0.13% 300,000 148,811 148,811 (151,189) 켐코㈜ 600,000 15.00% 3,000,000 422,000 422,000 (2,578,000) 합 계 27,818,486 4,999,272 4,999,272 (22,819,214) (단위: 천원) 회사(종목)명 주식수 지분율 취득원가 공정가치 장부금액 평가 누계액 비상장주식 한국경제신문 1,291 0.01% 27,150 6,461 6,461 (20,689) ㈜알란텀 463,657 2.84% 5,535,230 - - (5,535,230) 코리아니켈㈜ 70,200 13.00% 18,956,106 4,422,000 4,422,000 (14,534,106) ㈜동부월드 20,000 0.13% 300,000 148,811 148,811 (151,189) 켐코㈜ 600,000 15.00% 3,000,000 422,000 422,000 (2,578,000) 합 계 27,818,486 4,999,272 4,999,272 (22,819,214) 13. 종속기업 및 관계기업투자 13.1 보고기간종료일 현재 종속기업과 관계기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 소재지 당분기말 전기말 소유지분율(주1) 장부금액 소유지분율(주1) 장부금액 종속기업: 영풍전자㈜ 대한민국 100.00% 50,782,487 100.00% 50,782,487 영풍JAPAN 일본 100.00% 67,740 100.00% 67,740 ㈜코리아써키트(주2)(주3) 대한민국 37.16% 70,125,586 37.09% 69,902,497 ㈜인터플렉스(주2) 대한민국 11.10% 33,980,631 11.10% 33,980,631 시그네틱스㈜(주2) 대한민국 31.62% 41,167,315 31.62% 41,167,315 ㈜엑스메텍 대한민국 100.00% 2,247,076 100.00% 2,247,076 에스피팜랜드(유)(주4) 대한민국 90.00% 7,200,502 90.00% 1,197,503 (주)테라닉스(주2)(주5) 대한민국 41.62% 50,390,117 - - 화하선로판(천진)유한공사(주2) 중국 0.2% 169,532 0.2% 169,532 소 계 256,130,986 199,514,781 관계기업: 고려아연㈜ 대한민국 28.73% 587,488,591 28.73% 587,488,591 소 계 587,488,591 587,488,591 합 계 843,619,577 787,003,372 (주1) 소유지분율은 종속기업 및 관계기업의 발행주식수에서 자기주식수를 차감한 유통주식수로 계산된 지분율입니다. (주2) 당사는 기업회계기준서 제1110호에 따라 피투자자에 대한 사실상 지배력을 보유하고 있습니다. 당분기말 현재 당사와 그 종속기업의 소유지분율은 ( 주)코리아써키트 45.37% (주)인터플렉스 41.70%, 시그네틱스(주) 33.57%, (주)테라닉스 94.09% , 화하선로판(천진)유한공사 100% ( 전기말 : (주)코리아써키트 45.30%, (주)인터플렉스 41.70%, 시그네틱스(주) 35.99%, 화하선로판(천진)유한공사 100%)입니다. (주3) 당사는 당분기 중 (주)코리아써키트의 20,000주를 씨케이(유)로부터 223,089천원에 취득하였습니다(주석 30 참조). (주4) 당사는 에스피팜랜드(유)의 유상증자에 참여하여 당분기 중 6,003,000천원을 출자하였으며, 전분기 중 810,000천원을 출자하였습니다(주석 30 참조). (주5) 당사는 당분기 중 (주)테라닉스의 지분 2,797,120주를 특수관계인으로부터 50,390,117천원에 취득하였습니다(주석 30 참조). 13.2 보고기간종료일 현재 시장성 있는 종속기업 및 관계기업의 시장가격정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 시가 장부금액 시가 장부금액 종속기업 : 시그네틱스㈜ 17,022,712 41,167,315 35,373,630 41,167,315 ㈜코리아써키트 71,303,288 70,125,586 82,040,959 69,902,497 ㈜인터플렉스 23,743,386 33,980,631 56,186,638 33,980,631 관계기업 : 고려아연㈜ 1,807,873,732 587,488,591 2,158,276,225 587,488,591 14. 투자부동산당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 합계 취득원가 기초잔액 381,548,590 97,025,164 29,943,858 207,474 508,725,086 취득 - - 177,828 - 177,828 기말잔액 381,548,590 97,025,164 30,121,686 207,474 508,902,914 감가상각누계액 기초잔액 - (25,946,719) (10,177,175) (167,395) (36,291,289) 감가상각비 - (598,258) (155,035) (1,599) (754,892) 기말잔액 - (26,544,977) (10,332,210) (168,994) (37,046,181) 장부금액 381,548,590 70,480,187 19,789,476 38,480 471,856,733 (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 합계 취득원가 기초잔액 373,833,010 94,937,100 29,020,661 196,274 497,987,045 기말잔액 373,833,010 94,937,100 29,020,661 196,274 497,987,045 감가상각누계액 기초잔액 - (22,967,559) (9,423,507) (152,566) (32,543,632) 감가상각비 - (586,860) (150,748) (1,518) (739,126) 기말잔액 - (23,554,419) (9,574,255) (154,084) (33,282,758) 장부금액 373,833,010 71,382,681 19,446,406 42,190 464,704,287 15. 유형자산 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가 기초잔액 16,230,148 104,189,545 1,127,999 39,055,109 756,811,127 12,462,879 14,211,862 67,471,452 1,011,560,121 취득 - - - - - - - 11,763,979 11,763,979 처분 (521) - - - - - - - (521) 대체 - 647,632 - - 8,229,203 270,786 236,245 (9,383,866) - 기말잔액 16,229,627 104,837,177 1,127,999 39,055,109 765,040,330 12,733,665 14,448,107 69,851,565 1,023,323,579 감가상각누계액 기초잔액 - (60,991,644) (886,987) (19,767,221) (599,681,158) (11,251,931) (11,730,141) - (704,309,082) 감가상각비 - (1,245,268) (7,607) (435,465) (8,694,555) (152,862) (250,206) - (10,785,963) 기말잔액 - (62,236,912) (894,594) (20,202,686) (608,375,713) (11,404,793) (11,980,347) - (715,095,045) 손상차손누계액 기초잔액 - - - - (604,736) - - (5,678,064) (6,282,800) 당분기말잔액 - - - - (604,736) - - (5,678,064) (6,282,800) 장부금액 16,229,627 42,600,265 233,405 18,852,423 156,059,881 1,328,872 2,467,760 64,173,501 301,945,734 (단위: 천원) 구분 토지 건물 건물부속설비 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 건설중인자산 합계 취득원가 기초잔액 23,945,728 106,775,726 1,508,514 33,074,730 736,447,916 12,509,538 12,956,621 56,431,322 983,650,095 취득 - - - - - - 43,904 3,220,372 3,264,276 처분 - - - - - (2,000) - - (2,000) 대체 - - - - 4,434,550 4,046 132,100 (4,570,696) - 기말잔액 23,945,728 106,775,726 1,508,514 33,074,730 740,882,466 12,511,584 13,132,625 55,080,998 986,912,371 감가상각누계액 기초잔액 - (57,415,865) (994,950) (18,250,253) (558,855,557) (10,770,626) (10,818,553) - (657,105,804) 감가상각비 - (1,128,148) (9,725) (363,722) (10,187,298) (168,139) (208,094) - (12,065,126) 처분 - - - - - 1,827 - - 1,827 기말잔액 - (58,544,013) (1,004,675) (18,613,975) (569,042,855) (10,936,938) (11,026,647) - (669,169,103) 장부금액 23,945,728 48,231,713 503,839 14,460,755 171,839,611 1,574,646 2,105,978 55,080,998 317,743,268 가. 유형자산의 자산손상당분기 및 전분기에 인식한 자산손상은 없습니다. 나. 차입원가의 자본화 당분기 및 전분기에 자본화된 차입원가는 없습니다. 16 . 무형자산 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 산업재산권 전용측선이용권 전신전화전용시설이용권 사용수익기부자산 회원권(주1) 합계 취득원가 기초잔액 1,330 55,000 2,678 1,029,567 2,985,249 4,073,824 기말잔액 1,330 55,000 2,678 1,029,567 2,985,249 4,073,824 상각누계액 기초잔액 (1,328) (54,999) (2,677) (1,029,559) (676,985) (1,765,548) 기말잔액 (1,328) (54,999) (2,677) (1,029,559) (676,985) (1,765,548) 장부금액 2 1 1 8 2,308,264 2,308,276 (단위: 천원) 구분 산업재산권 전용측선이용권 전신전화전용시설이용권 사용수익기부자산 회원권(주1) 합계 취득원가 기초잔액 1,330 55,000 2,678 6,139,106 2,985,249 9,183,363 기말잔액 1,330 55,000 2,678 6,139,106 2,985,249 9,183,363 상각누계액 기초잔액 (1,328) (54,999) (2,677) (3,198,986) (676,985) (3,934,975) 상각비 - - - (90,708) - (90,708) 기말잔액 (1,328) (54,999) (2,677) (3,289,694) (676,985) (4,025,683) 장부금액 2 1 1 2,849,412 2,308,264 5,157,680 (주1) 골프 회원권의 경우 순현금유입을 창출할 것으로 기대되는 기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하였습니다. 17. 리스 17.1 리스이용자로서의 회계처리당사는 영업에 사용되는 부지, 건물, 차량운반구 및 기타장비 등 다양한 항목의 리스계약을 체결하고 있습니다. 리스계약에 따른 당사의 의무는 리스자산에 대한 리스제공자의 권리에 의해 보장됩니다. 연장 및 종료선택권을 포함하는 몇가지 리스계약과 변동리스료에 대해서는 아래에서 논의합니다. 당사는 또한 리스기간이 12개월 이하인 특정 기계장치의 리스와 소액의 사무용품 리스를 가지고 있습니다. 당사는 이 리스에 '단기리스' 및 '소액 기초자산 리스'의 인식 면제 규정을 적용합니다 17.2 사용권 자산 당분기 및 전분기 중 사용권자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 토지 건물 차량운반구 기타 유형자산 합계 취득원가 기초잔액 27,029 50,587 290,413 5,109,539 5,477,568 분기말잔액 27,029 50,587 290,413 5,109,539 5,477,568 상각누계액 기초잔액 (2,820) (14,702) (119,448) (2,505,372) (2,642,342) 상각비 (705) (6,323) (29,937) (50,736) (87,701) 분기말잔액 (3,525) (21,025) (149,385) (2,556,108) (2,730,043) 장부금액 23,504 29,562 141,028 2,553,431 2,747,525 (단위: 천원) 구분 차량운반구 기타 유형자산 합계 취득원가 기초잔액 227,909 38,966 266,875 취득 59,155 6,937 66,092 분기말잔액 287,064 45,903 332,967 상각누계액 기초잔액 - - - 상각비 (27,577) (4,758) (32,335) 분기말잔액 (27,577) (4,758) (32,335) 장부금액 259,487 41,145 300,632 17.3 리스 부채가. 당분기 및 전분기 중 리스부채의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초 234,526 266,875 취득 - 66,092 이자비용 1,169 1,855 지급리스료 (38,018) (33,338) 분기말 197,677 301,484 나. 보고기간 종료일 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타유동금융부채 리스부채 140,038 148,158 기타비유동금융부채 리스부채 57,639 86,368 총 리스부채 197,677 234,526 1년 이내 140,038 148,158 1년 초과 5년 미만 57,639 86,368 17.4 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 임차료, 지급수수료 등 기타영업비용 단기리스 211,902 124,399 소액리스 16,218 4,813 변동리스료 542,292 744,321 감가상각비 및 손상차손 사용권자산의 상각 87,701 32,335 순금융원가 리스부채 이자비용 1,169 1,855 18. 매입채무 및 기타채무 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무 60,769,986 80,501,910 미지급금 32,181,624 36,194,083 계 92,951,610 116,695,993 19. 차입금 보고기간종료일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 이자율 (당분기말, %) 만기일 당분기말 전기말 단기차입금 (주)하나은행 외 매입외환 2.20~2.35 - 1,047,815 4,363,803 (주)하나은행 외 USANCE 2.15~2.20(3M Libor + 0.40~0.50) 기산일로부터90일 19,030,684 15,569,861 (주)우리은행 외화단기대출 2.47 기산일로부터 90일 20,133,580 9,182,243 유동성 장기차입금 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 - - - 101,400 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 2.75 (정책자금) 2020 3,666,880 3,666,880 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 2.60 (정책자금) 2020 3,437,400 3,437,400 (주)국민은행 국민주택건설자금 2.30 (정책자금) 2020 25,473 25,327 유동성 차입금 소계 47,341,832 36,346,914 비유동성 차입금 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 2.75 (정책자금) 2022 2,523,820 3,440,540 (주)하나은행 에너지이용합리화자금 - - - 859,350 (주)국민은행 국민주택건설자금 2.30 (정책자금) 2028 205,830 212,253 (주)우리은행 국민주택기금대출 2.00 (정책자금) 2042 4,700,000 4,700,000 비유동성 차입금 소계 7,429,650 9,212,143 이자부차입금 합계 54,771,482 45,559,057 20. 자본금당사가 발행할 주식의 총수는 보고기간종료일 현재 7,000,000주이며, 보고기간종료일 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 1,842,040주 및 5,000원입니다. 21. 자기주식보고기간종료일 현재 당사가 보유중인 자기주식 17,461,324 천원(보통주 121,906주) 은 영풍통산㈜와의 합병시 당사 주주의 매수청구권행사 등으로 인해 매수청구가액으로 취득한 것과 2004년에 기업재무정책의 수단으로 활용하기 위하여 취득한 것 및 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 취득한 것입니다. 22. 기타자본구성요소보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타자본잉여금 9,623,727 9,623,727 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (17,296,965) (17,296,965) 합 계 (7,673,238) (7,673,238) 23. 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(주1) 4,678,000 4,678,000 임의적립금 투자적립금 1,812,420,000 1,758,320,000 미처분이익잉여금 64,317,958 71,367,237 합 계 1,881,415,958 1,834,365,237 (주1) 당사는 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 24. 판매비와관리비 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 급여 2,048,320 1,856,432 퇴직급여 123,371 108,651 복리후생비 251,013 195,507 임차료 576,097 788,194 접대비 58,101 60,669 감가상각비 168,498 110,938 무형자산상각비 - 72,909 세금과공과 228,553 189,554 광고선전비 53,000 103,709 여비교통비 51,263 44,225 차량유지비 11,532 13,235 통신비 8,012 8,291 소모품비 42,496 47,383 보험료 21,775 20,622 운반비 5,982,429 6,956,721 수도광열비 144,817 138,595 판매수수료 996,250 902,538 수선비 272,679 216,778 지급수수료 1,271,023 1,609,719 기타 14,824 15,754 합 계 12,324,053 13,460,424 25. 기타수익 및 기타비용당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 기타수익 외환차익 2,712,653 684,904 외화환산이익 634,008 110,233 유형자산처분이익 2,679 - 잡이익 104,481 316,713 합 계 3,453,821 1,111,850 기타비용 외환차손 2,380,329 1,181,731 외화환산손실 1,618,448 952,096 유형자산처분손실 - 172 기부금 617,349 29,048 잡손실 7,815 7,745 합 계 4,623,941 2,170,792 26. 금융수익 및 금융원가 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 금융수익 이자수익 1,801,426 1,634,027 배당금수익 71,096,158 55,861,267 외화환산이익 462,988 26,251 FVPL금융자산평가이익 40,300 - 파생상품평가이익 1,325,540 193,204 파생상품거래이익 1,673,062 680,611 합 계 76,399,474 58,395,360 금융원가 이자비용 280,608 523,856 외환차손 - 39 FVPL금융자산평가손실 12,500 - 합 계 293,108 523,895 27. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 재고자산의 증감 33,474,069 17,797,856 원재료 및 상품매입액 157,775,199 211,453,263 종업원급여 11,881,445 10,657,399 감가상각, 무형자산상각비 11,628,556 12,927,295 전력비 37,887,043 37,931,202 광고선전비 55,328 105,683 판매수수료 996,250 902,538 운반비 6,629,926 7,615,679 지급수수료 8,893,526 7,131,609 기타비용 22,018,609 19,853,520 합 계(*) 291,239,951 326,376,044 (*) 포괄손익계산서 상의 매출원가, 판매비와관리비를 합산한 금액입니다. 28. 법인세 당사는 기대총연간이익에 적용될 수 있는 법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을중간기간의 세전이익에 적용하여 법인세비용(수익)을 계산하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세: 법인세부담액 14,054,976 10,291,148 이연법인세: 일시적차이의 변동 (552,757) (1,281,586) 포괄손익계산서상 보고된 법인세비용 13,502,219 9,009,562 29. 주당이익 기본주당이익은 보통주 소유주에 귀속되는 분기순이익을 가중평균 유통보통주식수로 나누어 계산합니다. 당분기 및 전분기에 기본주당이익 계산에 사용된 이익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 64,252,060,821 45,443,048,566 기본주당순이익 계산을 위한 가중평균보통주식수(주1) 1,720,134주 1,720,134주 주당이익 37,353 26,418 (주1) 당사는 희석효과가 있는 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당이익이 기본주당이익과 동일합니다. 30. 배당금당분기 및 전분기 중 배당금의 결의내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 당분기 전분기 보통주 배당금 전기 최종배당: 주당 10,000원 (전전기: 주당 10,000원) 17,201,340 17,201,340 (주) 전기말과 전전기말 현재 자기주식으로 보유하고 있는 자기주식 121,906주를 차감하였습니다. 31. 특수관계자 공시 31.1 당분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다. 관계 회사명 종속기업(주1) 영풍전자㈜, 영풍JAPAN, ㈜코리아써키트, ㈜인터플렉스, 시그네틱스㈜,㈜테라닉스, ㈜엑스메텍, 에스피팜랜드(유), 화하선로판(천진)유한공사, INTERFLEX VINA CO.,LTD ., SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC, YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd. 관계기업(주2) 고려아연㈜ 기타특수관계자(주3) ㈜영풍문고, 영풍개발㈜, 서린상사㈜, 영풍정밀㈜, 유미개발㈜, 서린정보기술㈜, ㈜케이지인터내셔날, 케이지엔지니어링㈜, 서린투자개발㈜, 케이지엑스㈜, 클린코리아㈜, 켐코㈜, Sorin Shanghai Corporation Ltd., Sun Metals Corp.Pty.Ltd., 씨케이(유) 등 (주1) 당사가 피투자자 의결권 과반수를 소유하거나, 사실상 지배력을 보유하여 지배력을 행사하는 회사입니다.(주2) 당사가 소유지분율 20% 이상 보유하여 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. (주3) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제21조의 규정에 의하여 공정거래위원회가 지정하는 대규모기업집단에 속하는 계열회사입니다. 31.2 특수관계자간 거래내역 (단위: 천원) 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 매출 잡이익 매출원가 판매수수료 기타(주1) 종속회사 : 영풍전자㈜ - - 464,520 - - ㈜엑스메텍 46,330 3,000 482,065 - - 영풍JAPAN - - 1,136,694 - - 관계회사: 고려아연㈜ 44,741,244 - 987,272 67,804 - 기타특수관계회사: 영풍개발㈜ 18,250 900 - - - ㈜영풍문고 1,229,140 - 417 - 497 서린상사㈜ 2,670,640 - - 1,038,514 - 영풍정밀㈜ 140,633 - 381,811 - - 유미개발㈜ 11,219 - - - - 서린정보기술㈜ 71,906 - - - - Sorin Shanghai Corporation Ltd. 1,214,647 - - - - 합 계 50,144,009 3,900 3,452,779 1,106,318 497 (주1) 특수관계자에 대하여 비용으로 계상된 운반보관료, 임차료 등입니다. (주2) 당사는 상기 거래 이외에 당분기 중 에스피팜랜드(유)의 유상증자에 참여하여 6,003,000천원을 출자하였습니다. (주3) 당사는 상기 거래 이외에 당분기 중 (주)코리아써키트의 주식 20,000주를 223,089천원에 씨케이(유)로부터 취득하였습니다. (주4) 당사는 상기거래 이외에 당분기 중 (주)테라닉스의 지분 2,797,120주를 특수관계인으로부터 50,390,117천원에 취득하였습니다. (단위: 천원) 특수관계자 매출거래 등 매입거래 등 매출 잡이익 매출원가 판매수수료 기타(주1) 종속회사 : 영풍전자㈜ - - 542,209 - - ㈜엑스메텍 45,999 3,000 475,622 - - ㈜코리아써키트 - - 154,603 - - 관계회사: 고려아연㈜ 31,224,578 - 444,820 - 69,815 기타특수관계회사: 영풍개발㈜ 18,145 900 - - - ㈜영풍문고 1,273,506 - 2,605 - 7,991 서린상사㈜ 4,074,015 - - 943,408 - 영풍정밀㈜ 138,813 - 260,363 - - 유미개발㈜ 5,571 - - - - 서린정보기술㈜ 65,805 - - - - Sorin Shanghai Corporation Ltd. 5,042,920 - - - - 합 계 41,889,352 3,900 1,880,222 943,408 77,806 (주1) 특수관계자에 대하여 비용계상된 운반보관료, 임차료 등입니다.(주2) 당사는 상기거래 이외에 전분기 중 에스피팜랜드(유)의 유상증자에 참여하여 810,000천원을 출자하였습니다. 31.3 특수관계자에 대한 채권 및 채무 (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 임대보증금 종속기업 : 영풍전자㈜ - - - 135,439 - ㈜엑스메텍 - 1,163 - 173,062 90,590 관계회사: 고려아연㈜ 16,355,896 10,942 - 36,513 717,324 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ - 330 - - 37,336 ㈜영풍문고 - 1,064,305 - 393 3,317,700 서린상사㈜ - 689 - 433,986 248,672 영풍정밀㈜ - 527 148,740 175,629 229,543 유미개발㈜ - 21 - - 19,129 서린정보기술㈜ - 3,849 - - 114,772 Sorin Shanghai Corporation Ltd. 1,209,404 - - - - 합 계 17,565,300 1,081,826 148,740 955,022 4,775,066 (단위: 천원) 특수관계자 채권 채무 매출채권 미수금 매입채무 미지급금 임대보증금 종속기업 : 영풍전자㈜ - - - 115,887 - ㈜엑스메텍 - 1,161 - 217,576 90,590 관계기업 : 고려아연㈜ 19,213,187 11,336 - 25,243 717,324 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ - 330 - - 37,336 ㈜영풍문고 - 10,464 - 1,680 3,317,700 서린상사㈜ - 619 - 457,503 248,672 영풍정밀㈜ - 538 91,731 124,798 229,544 유미개발㈜ - 25 - - 19,129 서린정보기술㈜ - 4,072 - - 95,643 합 계 19,213,187 28,545 91,731 942,687 4,755,938 31.4 당분기 및 전분기 중 특수관계자간 자금대여거래는 없으며 배당금수령액 및 배당금지급액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 배당금 수령액 배당금 지급액 당분기 전분기 당분기 전분기 관계기업 고려아연㈜ 71,096,158 55,861,267 - - 기타특수관계자 : 영풍개발㈜ - - 2,859,850 2,699,750 영풍정밀㈜ - - 808,500 808,500 서린상사㈜ - - - 1,908,200 씨케이(유) - - - 160,100 합 계 71,096,158 55,861,267 3,668,350 5,576,550 31.5 주요경영진과의 거래 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식된 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 단기 임원급여 183,677 175,125 퇴직급여 9,708 6,468 합 계 193,385 181,593 31.6 특수관계자에 대한 담보ㆍ보증보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자 담보제공자산 채권최고액 당분기말 전기말 기타특수관계자 : ㈜영풍문고 토지, 건물 13,000,000 13,000,000 한편, 보고기간종료일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증은 없습니다. 32. 현금흐름표32.1 당분기 및 전분기 비현금항목의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용 13,502,219 9,009,562 이자비용 280,608 523,856 퇴직급여 1,017,657 819,579 감가상각비 11,628,556 12,836,587 무형자산상각비 - 90,708 온실가스부채전입액(환입액) (554,731) - 재고자산평가충당금설정액 324,514 - 유형자산처분손실 - 172 외화환산손실 1,618,448 952,096 당기손익인식금융자산평가손실 12,500 - 이자수익 (1,801,426) (1,634,027) 배당금수익 (71,096,158) (55,861,267) 외환환산이익 (1,096,996) (136,484) 유형자산처분이익 (2,679) - 재고자산평가충당금환입 (1,363,061) - 파생상품거래이익 (1,673,062) (680,611) 파생상품평가이익 (1,325,540) (193,204) 당기손익인식금융자산평가이익 (40,300) - 합 계 (50,569,451) (34,273,033) 32.2 당분기 및 전분기 영업활동으로 인한 자산부채변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) 15,051,662 (4,469,871) 미수금의 증가 (4,303,711) (10,794) 선급금의 감소(증가) 1,866,745 (85,759) 기타자산의 감소 274,880 326,728 재고자산의 감소 31,294,277 19,053,954 매입채무의 감소 (20,047,547) (15,108,182) 미지급금의 감소 (5,196,146) (3,820,943) 미지급비용 증가(감소) (128,502) 412,235 선수금의 증가 424,106 - 보증금의 증가 129,361 265,048 기타부채의 증가 101,683 2,058,157 퇴직금의 지급 (166,444) (750,479) 합 계 19,300,364 (2,129,906) 32.3 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인유형자산의 본계정 대체 9,383,866 4,570,696 유형자산 취득관련 미지급금 증감 1,181,563 311,675 장기차입금의 유동성 대체 1,782,493 1,883,748 33. 공정가치 33.1 보고기간종료일 현재 당사의 재무제표에 계상된 금융상품의 장부금액과 공정가치의 비교내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치 당분기말 전기말 당분기말 전기말 금융자산 : 공정가치로 인식된 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 4,999,272 4,999,272 4,999,272 4,999,272 기타금융자산 15,353,340 19,000,000 15,353,340 19,000,000 소 계 20,352,612 23,999,272 20,352,612 23,999,272 상각후원가로 인식된 금융자산(주1) 현금및현금성자산 84,310,481 61,533,896 84,310,481 61,533,896 기타금융자산 277,788,088 274,427,749 277,788,088 274,427,749 매출채권 및 기타채권 84,728,249 95,191,181 84,728,249 95,191,181 소 계 446,826,818 431,152,826 446,826,818 431,152,826 금융자산 합계 467,179,430 455,152,098 467,179,430 455,152,098 금융부채 : 공정가치로 인식된 금융부채 기타금융부채 - 143,950 - 143,950 상각후원가로 인식된 금융부채(주1) 매입채무 및 기타채무 92,951,610 116,695,993 92,951,610 116,695,993 차입금 54,771,481 45,559,057 54,771,481 45,559,057 기타금융부채 38,512,510 38,865,109 38,512,510 38,865,109 소 계 186,235,601 201,120,159 186,235,601 201,120,159 금융부채 합계 186,235,601 201,264,109 186,235,601 201,264,109 (주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하여 장부금액을 공정가치로간주하였습니다. 33.2 공정가치 서열체계당분기말 현재 당사는 다음과 같은 공정가치로 측정된 금융상품을 재무상태표에 계상하고 있습니다. 당사는 금융상품의 공정가치를 결정하고 공시하기 위하여 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계를 이용하였습니다.수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격수준 2: 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 33.3 금융상품 수준별 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성없는 지분증권 4,999,272 - - 4,999,272 기타금융자산 파생상품금융자산 1,325,540 - 1,325,540 - 당기손익인식금융자산(FVPL) 14,024,800 - 14,024,800 - 공정가치가 공시되는 자산 현금및현금성자산 현금 82,177 82,177 - - 예금 84,228,304 - 84,228,304 - 기타금융자산 장단기금융상품 264,902,909 - 264,902,909 - 장단기대여금 등 12,885,179 - - 12,885,179 매출채권 및 기타채권 84,728,249 - - 84,728,249 합 계 467,176,430 82,177 364,481,553 102,612,700 공정가치가 공시되는 부채 매입채무 및 기타채무 92,951,610 - - 92,951,610 차입금 54,771,481 - 54,771,481 - 기타금융부채 38,512,510 - - 38,512,510 합 계 186,235,601 54,771,481 131,464,120 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이동은 없었습니다. (단위: 천원) 구분 공정가치 수준 1 수준 2 수준 3 공정가치로 측정되는 자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 시장성없는 지분증권 4,999,272 - - 4,999,272 기타금융자산 당기손익인식금융자산(FVPL) 19,000,000 - 19,000,000 - 공정가치가 공시되는 자산 현금및현금성자산 현금 52,775 52,775 - - 예금 61,481,121 - 61,481,121 - 기타금융자산 장단기금융상품 259,657,650 - 259,657,650 - 장단기보증금 등 14,770,099 - - 14,770,099 매출채권 및 기타채권 95,191,181 - - 95,191,181 합 계 455,152,098 52,775 340,138,771 114,960,552 공정가치로 측정되는 부채 기타금융부채 143,950 - 143,950 - 공정가치가 공시되는 부채 매입채무 및 기타채무 116,695,993 - - 116,695,993 차입금 45,559,057 - 45,559,057 - 기타금융부채 38,865,109 - - 38,865,109 합 계 201,264,109 - 45,703,007 155,561,102 전분기 중 공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 서열체계 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 이동은 없습니다. 34. 우발사항 및 주요 약정사항 34.1 당 사는 신용장개설과 관련하여 (주)하나은행 등으로부터 USD 183,100,000의 지급보증을 제공 받고 있으며, 계약 이행 등과 관련하여 서울보증보험(주)부터 4,034,277천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 34.2 보고기간 종료일 현재 당사가 금 융기관과 체결한 한도약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 구분 한도금액 (주)하나은행 기업시설에너지이용합리화기금 9,628,100 당좌대출 7,000,000 외상매출채권담보대출 8,000,000 선물환 USD 10,000,000 수입신용장개설 USD 80,000,000 외화단기대출 USD 30,000,000 (주)국민은행 당좌대출 2,000,000 수입신용장개설 USD 10,000,000 주택건설자금 231,302 (주)우리은행 당좌대출 2,000,000 수입신용장개설 USD 13,100,000 국민주택기금대출 4,700,000 선물환 USD 2,000,000 외화단기대출 USD 45,000,000 (주)신한은행 당좌대출 5,000,000 수입신용장개설 USD 50,000,000 농협은행 수입신용장개설 USD 30,000,000 SUMITOMO MITSUI 은행 수출환어음매입 USD 30,000,000 선물환 USD 4,000,000 합 계 38,559,402 USD 304,100,000 34.3 계류중인 소송사건당분기말 현재 당사가 피고인인 중요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. 원고 피고 사건내용 소송가액 진행상황 최현호 (주)영풍, 한국전력공사 송전선로철거 등 50,000 1심 진행 중 당분기말 현재 상기 진행중인 소송의 향후 결과 및 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없습니다. 34.4 당사는 물환경보전법 제38조 제1항 제2호 및 제32조 위반에 따라 석포제련소의조업정지 20일(2018.6.11~2018.6.30) 행정처분을 받았습니다. 당사는 해당 처분에 대하여 행정심판을 청구를 하였으나 기각되었습니다. 이에 당사는 조업정지 처분취소 행정소송을 제기하였으며, 1심 패소(2019.8.14) 후, 2019년 8월 19일에 항소하였습니다. 당분기말 현재 항소심이 진행 중이며 해당소송의 결과를 예측할 수 없습니다.34.5 환경부는 2019년 4월 17일부터 4월 19일까지 당사의 폐수 관리 상태를 점검하였고, 이 과정에서 당사가 물환경보전법 제38조 제1항 제1호와 제2호 위반사항을 적발하여 조업정지 120일 처분을 당사에 사전통지 하였습니다. 당분기말 현재 당사는 위 사항이 관련 법에 해당하는 위반사항이 될 수 없다는 입장이므로 향후 행정 처분 확정의 결과를 예측할 수 없습니다. 35. 담보제공자산 당분기말 현재 당사의 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 담보제공자산 장부금액 채권최고액 관련 금액 차입금내역 설정일 (주)국민은행 토지,건물 651,988 624,000 231,303 주택자금 1989.07.10 (주)우리은행 토지,건물 7,643,323 5,640,000 4,700,000 주택자금 2012.12.18 (주)국민은행 토지,건물 377,792,604 13,000,000 - (주1) 1998.05.14 합계 386,087,915 19,264,000 4,931,303 (주1) 당사가 특수관계자인 ㈜영풍문고를 위하여 담보를 제공하 였습니다(주석 30 참조). (주2) 상기 사항 이외에 당사의 서린동 건물에 대해 근저당권 60,000,000천원이 설정되어 있으며, 관련된 차입액은 없습니다. (주3) 장ㆍ단기차입금 외에 당사의 임대보증금에 대해서 토지 및 건물에 관련된 근저당권 31,888,118천원이 설정되어 있습니다. 36. 보고기간 후 사건 당사는 2020년 4월 1일 이사회 결의에 따라 2020년 4월 1일자로 당사가 보유중인 종속기업 지분증권 중 (주)인터플렉스의 주식(2,589,246주)을 전량 종속기업인 (주)테라닉스에 주당 8,880원에 매각하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 1. 재 무제표 재작성 등 유의사항 - 해당사항없음. 2. 대손충담금 설정 현황 2-1. 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 2020년 매출채권 384,363 6,285 1.6% 미수금 20,425 1,335 6.5% 합계 404,788 7,620 1.9% 2019년 매출채권 419,867 6,080 1.4% 미수금 43,733 1,297 3.0%