SK하이닉스 사업보고서 (2018.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보(단위 : 백만원)

구 분	제 71기	제 70기	제 69기

본국(대한민국)

1. 매출액

외부매출액	840,491	1,207,464	1,099,426

지역간내부매출액	40,666,094	29,311,067	16,061,704

계	41,506,585	30,518,531	17,161,131

2. 영업이익	20,664,349	13,366,065	3,020,730

3. 자산	61,908,282	44,910,780	31,527,834

중국

1. 매출액

외부매출액	15,785,993	10,074,686	5,960,235

지역간내부매출액	2,976,991	2,555,178	2,482,175

계	18,762,984	12,629,864	8,442,411

2. 영업이익	247,617	146,098	129,972

3. 자산	9,421,189	6,338,929	5,242,887

아시아

1. 매출액

외부매출액	7,559,667	6,201,365	3,897,774

지역간내부매출액	19,953	21,078	23,131

계	7,579,620	6,222,443	3,920,906

2. 영업이익	14,290	14,239	9,771

3. 자산	2,291,212	1,847,516	911,664

미국

1. 매출액

외부매출액	14,278,161	11,063,504	5,397,943

지역간내부매출액	162,402	158,153	124,781

계	14,440,562	11,221,657	5,522,725

2. 영업이익	52,471	52,994	38,260

3. 자산	3,129,593	2,619,480	1,656,389

유럽

1. 매출액

외부매출액	1,980,754	1,562,416	842,595

지역간내부매출액	60,867	19,660	26,101

계	2,041,621	1,582,076	868,697

2. 영업이익	4,298	5,393	2,213

3. 자산	648,464	442,627	237,834

합계

1. 매출액

외부매출액	40,445,066	30,109,434	17,197,975

지역간내부매출액	43,886,307	32,065,137	18,717,894

계	84,331,373	62,174,571	35,915,868

2. 영업이익

연결조정	(139,274)	136,537	75,799

계	20,843,750	13,721,326	3,276,746

3. 자산

연결조정	(13,740,405)	(10,740,868)	(7,360,582)

계	63,658,335	45,418,464	32,216,026

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금

설정비율

제71기연간	매출채권	6,320,042	48	0.00%

장·단기 대여금	32,931	-	0.00%

장·단기 미수금	9,842	1,323	13.44%

장·단기 미수수익	3,899	-	0.00%

장·단기 보증금	41,439	102	0.25%

장기성 외상매출금	-	-	-

장단기성 예치금	1,235	1,015	82.23%

계	6,409,388	2,488	0.04%

제70기연간	매출채권	5,552,841	46	0.00%

장·단기 대여금	13,984	-	0.00%

장·단기 미수금	12,199	1,327	10.88%

장·단기 미수수익	22,308	0	0.00%

장·단기 보증금	32,814	102	0.31%

장기성 외상매출금	-	-	-

장단기성 예치금	1,132	985	87.00%

계	5,635,278	2,460	0.04%

제69기연간	매출채권	3,253,489	1,837	0.06%

장·단기 대여금	9,163	10	0.11%

장·단기 미수금	13,003	1,371	10.55%

장·단기 미수수익	9,732	-	0.00%

장·단기 보증금	34,812	389	1.12%

장기성 외상매출금	-	-	-

장단기성 예치금	1,238	1,077	86.96%

계	3,321,437	4,684	0.14%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제71기	제70기	제69기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	2,460	4,684	10,550

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	306

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	306

② 상각채권 회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	28	(2,224)	(5,560)

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	2,488	2,460	4,684

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준

매출채권	1)정상채권	-과거 경혐률을 바탕으로 설정

2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정-담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정-담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	6,210,127	0	0	4	6,210,131

특수관계자	109,911	0	109,911

계	6,320,037	0	0	4	6,320,042

구성비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제71기	제70기	제69기	비고

반도체	상 품	1,634	433,405	391,503	-

제 품	1,404,439	433,405	391,503	-

재 공 품	2,118,981	1,616,889	1,130,494	-

원 재 료	461,542	296,252	260,677	-

저 장 품	415,879	270,804	194,678	-

미 착 품	20,258	23,089	48,847	-

합 계	4,422,733	2,640,439	2,026,198	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	6.9%	5.8%	6.3%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.3회	5.4회	5.5회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고

원부자재	2019-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	-

제품	-

제품	2018-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	-

원부자재	-

제품	2017-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체	-

원부자재	-

(3) 장기체화재고 등 내역재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2018년기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고

상 품	1,648	1,648	14	1,634	-

제 품	1,532,188	1,532,188	127,749	1,404,439	-

재 공 품	2,327,178	2,327,178	208,197	2,118,981	-

원 재 료	486,436	486,436	24,894	461,542	-

저 장 품	433,016	433,016	17,138	415,879	-

미 착 품	20,258	20,258	20,258	-

합 계	4,800,725	4,800,725	377,992	4,422,733	-

라. 공정가치(1) 공정가치 평가방법공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

(2) 공정가치 평가내역공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산	5,496,452	-	5,496,452	-	5,496,452

장기투자자산	4,325,550	-	-	4,325,550	4,325,550

소 계	9,822,002	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*)	2,349,319	-	-	-	-

단기금융상품(*)	523,579	-	-	-	-

매출채권(*)	6,319,994	-	-	-	-

기타수취채권(*)	86,906	-	-	-	-

기타금융자산(*)	310	-	-	-	-

소 계	9,280,108	-	-	-	-

금융자산 합계	19,102,110	-	5,496,452	4,325,550	9,822,002

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*)	1,096,380	-	-	-	-

미지급금(*)	3,681,933	-	-	-	-

기타지급채무(*)	1,894,751	-	-	-	-

차입금	5,281,937	-	5,300,120	-	5,300,120

금융부채 합계	11,955,001	-	5,300,120	-	5,300,120

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다. ② 전기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산	929,801	-	929,801	-	929,801

장기투자자산	43,226	-	-	43,226	43,226

소 계	973,027	-	929,801	43,226	973,027

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*)	2,949,991	-	-	-	-

단기금융상품(*)	4,674,862	-	-	-	-

매출채권(*)	5,552,795	-	-	-	-

기타수취채권(*)	80,023	-	-	-	-

기타금융자산(*)	273	-	-	-	-

소 계	13,257,944	-	-	-	-

금융자산 합계	14,230,971	-	929,801	43,226	973,027

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*)	758,578	-	-	-	-

미지급금(*)	2,724,547	-	-	-	-

기타지급채무(*)	1,343,637	-	-	-	-

차입금	4,171,270	-	4,178,598	-	4,178,598

금융부채 합계	8,998,032	-	4,178,598	-	4,178,598

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법당기말 현재 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 수준 3로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	수 준	평가기법

당기손익-공정가치 측정 금융자산

단기투자자산	5,496,452	2	현재가치기법

장기투자자산	4,325,550	3	현재가치기법 등

당기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준3으로 측정되는 장기투자자산은 Toshiba Memory Corporation(이하 'TMC')의 인수를 위한 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P.(이하 'SPC1')에 대한 투자 2,721,554백만원 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited(이하 'SPC2')에 대한 투자 1,461,451백만원을 포함하고 있습니다(주석 12 참조). 동 장기투자자산의 공정가치는 기초자산인 TMC의 지분가치에 근거하여 측정하였습니다. TMC의 지분가치는 미래 예상되는 매출액과 원가구조 등을 고려하여 미래현금흐름을 추정한 후, 자본구조 등을 고려한 가중평균자본비용으로 할인하여 측정되었습니다.

연결실체의 SPC1에 대한 지분투자의 공정가치는 각각의 시나리오(IPO, M 및 만기 청산)에 대한 미래현금흐름의 현재가치를 확률에 따라 가중평균하여 측정되었습니다. 각 시나리오의 공정가치들은 TMC 지분가치에 대한 시장접근법, 옵션가격결정모형 및 현재가치기법을 이용하여 측정되었으며, IPO, M 및 만기 청산 시 SPC1 투자약정에 따른 우선배분순위를 고려하여 TMC의 지분가치를 배분하여 측정되었습니다. 연결실체의 SPC2 전환사채에 대한 투자의 공정가치는 TMC의 지분가치를 기초로 하여 SPC2의 공정가치를 산정한 후, 일반사채 가치와 이항모형을 사용하여 측정된 전환권 가치로 측정되었습니다.

SPC1에 대한 지분투자 및 SPC2 전환사채에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위

SPC1에 대한 지분투자	2,721,554	현재가치기법,확률가중기대수익모형,시장접근법,옵션가격결정모형	영구성장률	0%

가중평균자본비용	8.7%

EV/EBITDA 배수	4.6 ~ 5.3

자기자본비용	10.3%

SPC2 전환사채	1,461,451	현재가치기법, 이항모형	영구성장률	0%

가중평균자본비용	8.7%

가격 변동성	18.4%

무위험 할인율	0.13%

이러한 수준 3 투입변수 중 영구성장률 및 EV/EBITDA 배수가 증가하거나 가중평균자본비용 및 자기자본비용이 감소하면 SPC1에 대한 지분투자의 공정가치가 증가합니다. 또한, 영구성장률 및 가격 변동성이 증가하거나 가중평균자본비용이 감소하면 SPC2전환사채의 공정가치가 증가하며, 무위험 할인율의 변동은 SPC2전환사채의 공정가치를 증가 또는 감소시킬 수 있습니다. SPC1에 대한 지분투자 및 SPC2 전환사채의 공정가치는 투입변수들의 변동에 직접적인 영향을 받으며, 이러한 투입변수들은 유의적이지만 관측가능하지 않습니다. 이에, SPC1에 대한 지분투자 및 SPC2 전환사채는 공정가치 서열체계 수준3으로 분류되었으며, 주요 투입변수의 변동은 SPC1에 대한 지분투자 및 SPC2 전환사채의 공정가치 변동에 유의적인 영향을 미칠 수 있습니다.

④ 당기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기 초(*)	취 득	처 분	평 가	환율변동	사업결합	당기말

장기투자자산	43,226	4,012,799	(1,614)	181,179	87,246	2,714	4,325,550

(*) 전기말 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정한 매도가능금융자산 29,700백만원이 포함되어 있습니다.

마. 채무증권 발행실적 등[연결 기준](1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A(한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 03월 14일	300,000	3.00	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	250,000	2.48	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	90,000	2.67	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 08월 27일	미상환	케이비증권

합 계	-	-	-	2,060,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀(02-3770-8556)

제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀(02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.1조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018.09.10 제출

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제215-1회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2018년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제215-2회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.1조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018.09.10 제출

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제216-2회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.1조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018.09.10 제출

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.1조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018.09.10 제출

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2018.09.10 제출

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미 도래

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(31.67%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(1.95%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.2%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미 도래

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	310,000	330,000	150,000	630,000	90,000	-	1,510,000

사모	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000

합계	450,000	310,000	330,000	150,000	630,000	90,000	-	1,960,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-