SK하이닉스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

※ 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2023년 01월 17일	967,050	6.25	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2026년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2023년 01월 17일	1,289,400	6.38	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2028년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole,HSBC, MUFG, Standard Chartered

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2023년 01월 17일	967,050	6.50	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2033년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2023년 02월 14일	430,000	3.83	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2026년 02월 13일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2023년 02월 14일	780,000	4.27	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2028년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2023년 02월 14일	100,000	4.52	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2030년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2023년 02월 14일	80,000	4.90	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2033년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2023년 02월 17일	386,820	3M Sofr+1.70%	Baa2 (Moody's)	2025년 11월 17일	미상환	HSBC

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 02월 20일	150,000	4.19	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 31일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 03일	150,000	4.26	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 06월 30일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 03일	150,000	4.26	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 06월 30일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2023년 04월 11일	2,191,980	1.75	Baa2 (Moody's)	2030년 04월 11일	미상환	Merrill Lynch International

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 06월 30일	150,000	4.42	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 09월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 06월 30일	150,000	4.42	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 09월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	120,000	4.41	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 07월 24일	미상환	에스케이증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	50,000	4.31	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 01월 25일	미상환	에스케이증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	130,000	4.40	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 26일	미상환	에스케이증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 27일	100,000	4.40	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 27일	미상환	에스케이증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 16일	100,000	4.43	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 08월 12일	미상환	에스케이증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 07일	150,000	4.86	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 10월 16일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 07일	150,000	4.86	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 12월 07일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 10월 04일	150,000	4.50	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 11월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 10월 04일	150,000	4.50	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 11월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 10월 16일	150,000	4.97	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 01월 16일	미상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 11월 20일	300,000	4.98	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 12월 29일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2023년 12월 07일	150,000	4.99	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 03월 07일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	9,642,300	-	-	-	-	-

※ 2023년 1월 17일, 2023년 2월 17일, 2023년 4월 11일 발행한 회사채는 외화표시사채이며, 2023년 12월 말 환율($1 = 1,289.40원)을 적용하여 환산하였습니다
※ 2023년 2월 17일 발행한 회사채는 변동금리채권으로 약정서 상의 금리 조건을 기재하였습니다

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제223-1회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2024년 04월 12일	550,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-2회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-3회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제224-1회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2026년 02월 13일	430,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-2회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2028년 02월 14일	780,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-3회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2030년 02월 14일	100,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-4회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2033년 02월 14일	80,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	0

사모	-	200,000	150,000	230,000	220,000	-	-	-	800,000

합계	-	200,000	150,000	230,000	220,000	-	-	-	800,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	750,000	450,000	910,000	130,000	860,000	850,000	-	3,950,000

사모	1,289,400	386,820	2,256,450	-	1,289,400	4,518,430	100,000	9,840,500

합계	2,039,400	836,820	3,166,450	130,000	2,149,400	5,368,430	100,000	13,790,500

※ 외화표시사채는 2023년 12월 말 환율($1 = 1,289.40원) 을 적용하여 환산하였습니다

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-