SK하이닉스 분기보고서 (2020.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보(단위 : 백만원)

구 분	제 73기 1분기	제 72기	제 71기

본국(대한민국)

1. 매출액

외부매출액	336,211	1,446,997	840,491

지역간내부매출액	7,163,899	26,339,897	40,666,094

계	7,500,110	27,786,894	41,506,585

2. 영업이익	752,385	2,115,694	20,664,349

3. 자산	60,201,785	58,751,823	61,908,282

중국

1. 매출액

외부매출액	3,141,969	12,503,849	15,785,993

지역간내부매출액	1,095,123	3,815,666	2,976,991

계	4,237,091	16,319,515	18,762,984

2. 영업이익	59,565	280,232	247,617

3. 자산	14,333,894	13,243,175	9,421,189

아시아

1. 매출액

외부매출액	905,840	3,811,930	7,559,667

지역간내부매출액	9,537	81,800	19,953

계	915,377	3,893,730	7,579,620

2. 영업이익	10,105	27,178	14,290

3. 자산	1,105,397	1,085,235	2,291,212

미국

1. 매출액

외부매출액	2,526,219	8,141,151	14,278,161

지역간내부매출액	50,635	375,354	162,402

계	2,576,853	8,516,506	14,440,562

2. 영업이익	22,247	74,967	52,471

3. 자산	2,252,726	1,933,315	3,129,593

유럽

1. 매출액

외부매출액	288,654	1,086,805	1,980,754

지역간내부매출액	9,590	83,256	60,867

계	298,244	1,170,062	2,041,621

2. 영업이익	3,197	6,381	4,298

3. 자산	287,465	291,529	648,464

합계

1. 매출액

외부매출액	7,198,892	26,990,733	40,445,066

지역간내부매출액	8,328,783	30,695,974	43,886,307

계	15,527,676	57,686,706	84,331,373

2. 영업이익

연결조정	(47,198)	208,266	(139,274)

계	800,301	2,712,718	20,843,750

3. 자산

연결조정	(11,038,479)	(10,515,582)	(13,740,405)

계	67,142,787	64,789,494	63,658,335

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정비율

제73기 1분기	매출채권	4,764,170	9	0.00%

장·단기 대여금	43,873	-	0.00%

장·단기 미수금	31,714	1,279	4.03%

장·단기 미수수익	3,791	-	0.00%

장·단기 보증금	80,906	102	0.13%

장단기성 예치금	1,361	1,120	82.27%

계	4,925,815	2,510	0.05%

제72기 연간	매출채권	4,306,458	9	0.00%

장·단기 대여금	42,115	-	0.00%

장·단기 미수금	12,386	1,280	10.33%

장·단기 미수수익	2,043	-	0.00%

장·단기 보증금	77,197	102	0.13%

장단기성 예치금	1,288	1,060	82.25%

계	4,441,487	2,451	0.06%

제71기 연간	매출채권	6,320,042	48	0.00%

장·단기 대여금	32,931	-	0.00%

장·단기 미수금	9,842	1,323	13.44%

장·단기 미수수익	3,899	-	0.00%

장·단기 보증금	41,439	102	0.25%

장단기성 예치금	1,235	1,015	82.23%

계	6,409,388	2,488	0.04%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	2,451	2,488	2,460

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권 회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	59	(37)	28

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	2,510	2,451	2,488

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준

매출채권	1)정상채권	-과거 경험율을 바탕으로 설정

2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정-담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정-담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	4,652,256	-	-	9	4,652,265

특수관계자	111,905	-	-	-	111,905

계	4,764,161	-	-	9	4,764,170

구성비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제73기 1분기	제72기	제71기	비고

반도체	상 품	3,173	2,822	1,634	-

제 품	861,757	1,058,434	1,404,439	-

재 공 품	3,278,996	2,988,762	2,118,981	-

원 재 료	669,653	625,779	461,542	-

저 장 품	544,646	521,068	415,879	-

미 착 품	67,455	98,970	20,258	-

합 계	5,425,680	5,295,835	4,422,733	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계*100]	8.1%	8.2%	6.9%	-

재고자산회전율{회수}[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.7회	3.9회	4.3회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고

제품	2020-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

제품	2019-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

제품	2018-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

(3) 장기체화재고 등 내역재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2020년 1분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고

상 품	3,186	3,186	(13)	3,173	-

제 품	1,023,734	1,023,734	(161,977)	861,757	-

재 공 품	3,545,312	3,545,312	(266,316)	3,278,996	-

원 재 료	680,708	680,708	(11,055)	669,653	-

저 장 품	569,478	569,478	(24,831)	544,646	-

미 착 품	67,455	67,455	(0)	67,455	-

합 계	5,889,872	5,889,872	(464,192)	5,425,680	-

라. 공정가치(1) 공정가치 평가방법

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산	2,215,563	-	2,215,563	-	2,215,563

기타금융자산	34,459	-	34,459	-	34,459

장기투자자산	4,717,512	-	-	4,717,512	4,717,512

소 계	6,967,534	-	2,250,022	4,717,512	6,967,534

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*)	2,169,664	-	-	-	-

단기금융상품(*)	356,950	-	-	-	-

매출채권(*)	4,764,161	-	-	-	-

기타수취채권(*)	159,144	-	-	-	-

기타금융자산(*)	329	-	-	-	-

소 계	7,450,248	-	-	-	-

금융자산 합계	14,417,782	-	2,250,022	4,717,512	6,967,534

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채	6,137	-	6,137	-	6,137

미지급금	13,734	-	-	13,734	13,734

소 계	19,871	-	6,137	13,734	19,871

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*)	962,092	-	-	-	-

미지급금(*)	2,528,488	-	-	-	-

기타지급채무(*)	966,850	-	-	-	-

차입금	12,415,617	-	12,383,284	-	12,383,284

리스부채(*)	1,210,948	-	-	-	-

소 계	18,083,995	-	12,383,284	-	12,383,284

금융부채 합계	18,103,866	-	12,389,421	13,734	12,403,155

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기투자자산	1,390,293	-	1,390,293	-	1,390,293

장기투자자산	4,381,812	-	-	4,381,812	4,381,812

소 계	5,772,105	-	1,390,293	4,381,812	5,772,105

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*)	2,306,070	-	-	-	-

단기금융상품(*)	298,350	-	-	-	-

매출채권(*)	4,306,449	-	-	-	-

기타수취채권(*)	132,587	-	-	-	-

기타금융자산(*)	931	-	-	-	-

소 계	7,044,387	-	-	-	-

금융자산 합계	12,816,492	-	1,390,293	4,381,812	5,772,105

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채	15,532	-	15,532	-	15,532

미지급금	13,006	-	-	13,006	13,006

소 계	28,538	-	15,532	13,006	28,538

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*)	1,042,542	-	-	-	-

미지급금(*)	2,354,667	-	-	-	-

기타지급채무(*)	1,276,161	-	-	-	-

차입금	10,523,506	-	10,585,029	-	10,585,029

리스부채(*)	1,200,830	-	-	-	-

소 계	16,397,706	-	10,585,029	-	10,585,029

금융부채 합계	16,426,244	-	10,600,561	13,006	10,613,567

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다. 마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 03월 14일	300,000	3.01	AA-(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	250,000	2.48	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	90,000	2.67	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 08월 27일	미상환	케이비증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 05월 03일	400,000	2.10	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2019년 06월 28일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	410,000	1.96	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2022년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	200,000	1.99	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2024년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	120,000	2.17	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2026년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	250,000	2.54	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2029년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 07월 11일	400,000	2.04	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2019년 09월 30일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 09월 17일	611,300	3.00	BBB-(S), Baa2 (Moody's)	2024년 09월 17일	미상환	Citigroup, Credit-Suisse, BNP Paribas

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 10월 17일	400,000	1.62	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2019년 12월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 01월 21일	400,000	1.72	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2020년 03월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	340,000	1.61	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	360,000	1.72	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	130,000	1.93	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2027년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	230,000	2.21	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2030년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

합 계	-	-	-	5,761,300	-	-	-	-	-

※ 2019년 09월 17일 발행한 회사채는 외화표시사채로서, 2020년 3월말 환율(1222.60원) 적용하여 환산하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제215-2회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제216-2회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함(*) 지배구조변경 제한현황의 이행현황기준일은 2020년 3월 31일임

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함(*) 지배구조변경 제한현황의 이행현황기준일은 2020년 3월 31일임

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-1회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2022년 05월 09일	410,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함(*) 지배구조변경 제한현황의 이행현황기준일은 2020년 3월 31일임

(작성기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-1회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2022년 05월 09일	410,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2019년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행(25.34%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행(3.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행(0.26조원)

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.04.29 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함(*) 지배구조변경 제한현황의 이행현황기준일은 2020년 3월 31일임

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	490,000	150,000	1,280,000	250,000	1,171,300	820,000	-	4,161,300

사모	-	-	-	-	-	-	-	0

합계	490,000	150,000	1,280,000	250,000	1,171,300	820,000	0	4,161,300

※ 2019년 09월 17일 발행한 외화표시사채($500M, 만기일 2024년 09월 17일)는 3월말 환율(1222.60원)을 적용하여 환산하였습니다.(6)신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7)조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-