SK하이닉스 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

※ 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2025년 01월 02일	300,000	4.54	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 03월 31일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2025년 01월 16일	150,000	4.14	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 04월 16일	미상환	신한은행

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2025년 01월 20일	440,000	2.98	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2028년 01월 20일	미상환	에스케이증권, NH투자증권, 한국투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2025년 01월 20일	190,000	3.03	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2030년 01월 20일	미상환	에스케이증권, NH투자증권, 한국투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2025년 01월 20일	70,000	3.09	AA0(NICE신평/한기평/한신평)	2032년 01월 20일	미상환	에스케이증권, NH투자증권, 한국투자증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2025년 03월 07일	150,000	3.99	A1(NICE신평/한기평/한신평)	2025년 06월 09일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제223-2회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-3회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제224-1회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2026년 02월 13일	430,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-2회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2028년 02월 14일	780,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-3회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2030년 02월 14일	100,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-4회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2033년 02월 14일	80,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제225-1회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2027년 04월 08일	350,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제225-2회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2029년 04월 08일	300,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제225-3회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2031년 04월 08일	100,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.26 제출

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위: 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제226-1회 무보증원화 공모사채	2025년 01월 20일	2028년 01월 20일	440,000	2025년 01월 08일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제226-2회 무보증원화 공모사채	2025년 01월 20일	2030년 01월 20일	190,000	2025년 01월 08일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제226-3회 무보증원화 공모사채	2025년 01월 20일	2032년 01월 20일	70,000	2025년 01월 08일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	발생 없음

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출의무 없음

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000

합계	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	520,000	610,000	1,570,000	80,000	1,070,000	440,000	-	4,290,000

사모	3,006,325	733,250	1,466,500	1,466,500	-	5,077,804	100,000	11,850,379

합계	3,526,325	1,343,250	3,036,500	1,546,500	1,070,000	5,517,804	100,000	16,140,379

※ 외화표시사채는 2025년 3월 말 환율($1 = 1,466.50원)을 적용하여 환산하였습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-