SK하이닉스 분기보고서 (2021.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부 문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보당사는 반도체 제조업 부문의 매출액과 자산 총액이 전체 부문의 90%를 초과하여 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보 (법인소재지 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 74기 1분기	제 73기	제 72기

본국(대한민국)

1. 매출액

외부매출액	321,150	1,452,006	1,446,997

지역간내부매출액	8,340,833	31,435,982	26,339,897

계	8,661,983	32,887,988	27,786,894

2. 영업이익	1,243,836	4,686,473	2,122,715

3. 자산	69,262,459	65,453,135	59,229,228

중국

1. 매출액

외부매출액	3,234,700	12,217,634	12,570,278

지역간내부매출액	1,380,965	4,819,229	3,815,666

계	4,615,665	17,036,863	16,385,944

2. 영업이익	3,553	164,143	286,564

3. 자산	16,773,976	15,693,599	13,304,057

아시아

1. 매출액

외부매출액	1,410,774	4,321,971	3,745,502

지역간내부매출액	12,948	45,038	81,800

계	1,423,722	4,367,009	3,827,302

2. 영업이익	9,861	17,415	20,846

3. 자산	1,718,889	990,263	1,024,353

미국

1. 매출액

외부매출액	3,197,159	12,686,108	8,141,151

지역간내부매출액	58,537	225,728	375,354

계	3,255,696	12,911,836	8,516,505

2. 영업이익	62,413	75,578	74,967

3. 자산	2,637,387	2,879,296	1,933,315

유럽

1. 매출액

외부매출액	330,405	1,222,699	1,086,805

지역간내부매출액	12,317	48,579	83,256

계	342,722	1,271,278	1,170,061

2. 영업이익	1,535	8,771	6,381

3. 자산	336,555	369,622	291,529

합계

1. 매출액

외부매출액	8,494,188	31,900,418	26,990,733

지역간내부매출액	9,805,600	36,574,556	30,695,973

계	18,299,788	68,474,974	57,686,706

2. 영업이익

연결조정	3,223	60,244	207,706

계	1,324,421	5,012,624	2,719,179

3. 자산

연결조정	(15,611,258)	(14,212,062)	(10,534,132)

계	75,118,008	71,173,853	65,248,350

나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정비율

제74기 1분기	매출채권	5,336,199	47	0.00%

장 ㆍ 단 기 대여금	43,864	-	0.00%

장ㆍ단기 미수금	39,369	1,277	3.24%

장ㆍ단기 미수수익	2,737	-	0.00%

장ㆍ단기 보증금	85,708	102	0.12%

장단기성 예치금	1,323	1,097	82.93%

계	5,509,200	2,523	0.05%

제73기 연간	매출채권	4,931,366	44	0.00%

장ㆍ단기 대여금	42,883	-	0.00%

장ㆍ단기 미수금	17,857	1,278	7.16%

장ㆍ단기 미수수익	2,570	-	0.00%

장ㆍ단기 보증금	82,637	102	0.12%

장단기성 예치금	1,270	1,054	83.01%

계	5,078,581	2,476	0.05%

제72기 연간	매출채권	4,261,683	9	0.00%

장ㆍ단기 대여금	42,115	-	0.00%

장ㆍ단기 미수금	12,385	1,279	10.33%

장ㆍ단기 미수수익	2,043	-	0.00%

장ㆍ단기 보증금	77,197	102	0.13%

장기성 외상매출금	44,775	-	0.00%

장단기성 예치금	1,288	1,060	82.25%

계	4,441,486	2,450	0.06%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제74기 1분기	제73기	제72기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	2,476	2,451	2,488

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-

② 상각채권 회수액	-	-	-

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	47	25	(37)

4. 기말 대손충당금 잔액 합계	2,523	2,476	2,451

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분	설정 기준

매출채권	1)정상채권	-과거 경험율을 바탕으로 설정

2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정-담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정-담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	5,256,807	-	-	-	5,256,807

특수관계자	79,392	-	-	-	79,392

계	5,336,199	-	-	-	5,336,199

구성비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제74기 1분기	제73기	제72기	비고

반도체	상 품	2,340	2,173	2,822	-

제 품	1,094,008	1,078,967	1,058,434	-

재 공 품	3,527,771	3,584,955	2,988,762	-

원 재 료	743,212	724,482	625,779	-

저 장 품	598,825	588,009	521,068	-

미 착 품	216,441	157,732	98,970	-

합 계	6,182,597	6,136,318	5,295,835	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계*100]	8.2%	8.6%	8.2%	-

재고자산회전율{회수}[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.7회	3.4회	3.9회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고

제품	2021-01-01	삼일회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

제품	2020-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

제품	2019-01-01	삼정회계법인	-

FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체	-

원부자재	-

(3) 장기체화재고 등 내역재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2021년 1분기말 현 재 재고자산에 대 한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고

상 품	2,386	2,386	(46)	2,340	-

제 품	1,297,395	1,297,395	(203,387)	1,094,008	-

재 공 품	3,740,515	3,740,515	(212,744)	3,527,771	-

원 재 료	763,780	763,780	(20,568)	743,212	-

저 장 품	636,838	636,838	(38,013)	598,825	-

미 착 품	216,441	216,441	(0)	216,441	-

합 계	6,657,355	6,657,355	(474,758)	6,182,597	-

라. 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당분기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품	227,500	-	-	227,500	227,500

단기투자자산	2,406,294	-	2,406,294	-	2,406,294

매출채권(*1)	672,844	-	672,844	-	672,844

장기투자자산	5,995,651	-	-	5,995,651	5,995,651

소 계	9,302,289	-	3,079,138	6,223,151	9,302,289

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)	2,226,144	-	-	-	-

단기금융상품(*2)	1,128,379	-	-	-	-

매출채권(*2)	4,663,308	-	-	-	-

기타수취채권(*2)	170,525	-	-	-	-

기타금융자산(*2)	669	-	-	-	-

소 계	8,189,025	-	-	-	-

금융자산 합계	17,491,314	-	3,079,138	6,223,151	9,302,289

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채	39,342	-	39,342	-	39,342

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)	1,260,162	-	-	-	-

미지급금(*2)	3,470,539	-	-	-	-

기타지급채무(*2)	1,216,176	-	-	-	-

차입금	13,592,790	-	13,629,260	-	13,629,260

리스부채(*2)	1,741,929	-	-	-	-

기타금융부채(*2)	3,809	-	-	-	-

소 계	21,285,405	-	13,629,260	-	13,629,260

금융부채 합계	21,324,747	-	13,668,602	-	13,668,602

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)

구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치로 측정되는 금융자산:

단기금융상품	227,500	-	-	227,500	227,500

단기투자자산	1,535,518	-	1,535,518	-	1,535,518

매출채권(*1)	512,458	-	512,458	-	512,458

장기투자자산	6,139,627	-	-	6,139,627	6,139,627

소 계	8,415,103	-	2,047,976	6,367,127	8,415,103

공정가치로 측정되지 않는 금융자산:

현금및현금성자산(*2)	2,975,989	-	-	-	-

단기금융상품(*2)	209,208	-	-	-	-

매출채권(*2)	4,418,864	-	-	-	-

기타수취채권(*2)	144,783	-	-	-	-

기타금융자산(*2)	383	-	-	-	-

소 계	7,749,227	-	-	-	-

금융자산 합계	16,164,330	-	2,047,976	6,367,127	8,415,103

공정가치로 측정되는 금융부채 :

기타금융부채	84,707	-	84,707	-	84,707

공정가치로 측정되지 않는 금융부채:

매입채무(*2)	1,046,159	-	-	-	-

미지급금(*2)	2,621,305	-	-	-	-

기타지급채무(*2)	1,397,116	-	-	-	-

차입금	11,251,648	-	11,372,509	-	11,372,509

리스부채(*2)	1,643,716	-	-	-	-

기타금융부채(*2)	3,958	-	-	-	-

소 계	17,963,902	-	11,372,509	-	11,372,509

금융부채 합계	18,048,609	-	11,457,216	-	11,457,216

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	70,000	2.26	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 11월 25일	상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	70,000	1.74	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 02월 19일	상환	엔에이치투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	상환	엔에이치투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	80,000	1.73	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 05월 27일	상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 03월 14일	300,000	3.01	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 14일	미상환	엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	250,000	2.48	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 08월 27일	미상환	케이비증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2018년 08월 27일	90,000	2.67	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2025년 08월 27일	미상환	케이비증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 05월 03일	400,000	2.10	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2019년 06월 28일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	410,000	1.96	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	200,000	1.99	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	120,000	2.17	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2026년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 05월 09일	250,000	2.54	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2029년 05월 09일	미상환	미래에셋대우, 에스케이증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 07월 11일	400,000	2.04	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2019년 09월 30일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2019년 09월 17일	566,750	3.00	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2024년 09월 17일	미상환	Citigroup, Credit-Suisse, BNP Paribas

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2019년 10월 17일	400,000	1.62	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2019년 12월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 01월 21일	400,000	1.72	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 03월 27일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	340,000	1.61	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	360,000	1.72	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2025년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	130,000	1.93	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2027년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2020년 02월 14일	230,000	2.21	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2030년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권

SK하이닉스(주)	회사채	사모	2020년 11월 10일	70,000	2.33	AA0 (NICE신평/한신평)	2030년 11월 10일	미상환	에스케이증권, 신한금융투자

SK하이닉스(주)	회사채	사모	2020년 11월 10일	100,000	2.73	AA0 (NICE신평/한신평)	2035년 11월 10일	미상환	에스케이증권, 부국증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	150,000	1.33	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 01월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2020년 11월 20일	150,000	1.33	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 22일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	566,750	1.00	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2024년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	1,133,500	1.50	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2026년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	1,133,500	2.38	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2031년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 20일	150,000	1.36	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 04월 20일	미상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 02월 22일	150,000	1.41	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 20일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	9,540,500	-	-	-	-	-

※ 2019년 09월 17일, 2021년 01월 19일 발행한 회사채는 외화표시사채로서, 2021년 3월말 환율(1,133.50원) 적용하여 환산하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-1회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2022년 05월 09일	410,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제221-1회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2023년 02월 14일	340,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020.09.11 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-

합계	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-

(4) 전자 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	150,000	1,280,000	816,750	1,126,750	1,223,500	1,863,500	-	6,460,500

사모	-	-	-	-	-	70,000	100,000	170,000

합계	150,000	1,280,000	816,750	1,126,750	1,223,500	1,933,500	100,000	6,630,500

※ 2019년 09월 17일 발행한 외화표시사채($500M), 2021년 01월 19일 발행한 외화표시사채($2,500M)는 2021년 3월말 환율(1,133.50원) 적용하여 환산하였습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-