SK하이닉스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일] (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	592,750	1.00	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2024년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	1,185,500	1.50	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2026년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 01월 19일	1,185,500	2.38	BBB-(S) Baa2 (Moody's)	2031년 01월 19일	미상환	Bank of America, Credit Agricole, HSBC, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Credit Suisse

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 01월 20일	150,000	1.36	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 04월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 02월 22일	150,000	1.41	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 04월 13일	550,000	1.51	AA0 (한기평/한신평)	2024년 04월 12일	미상환	에스케이증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권

SK하이닉스(주)	회사채(사회적채권)	공모	2021년 04월 13일	360,000	1.89	AA0 (한기평/한신평)	2026년 04월 13일	미상환	에스케이증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권

SK하이닉스(주)	회사채(사회적채권)	공모	2021년 04월 13일	80,000	2.11	AA0 (한기평/한신평)	2028년 04월 13일	미상환	에스케이증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권

SK하이닉스(주)	회사채	공모	2021년 04월 13일	190,000	2.48	AA0 (한기평/한신평)	2031년 04월 13일	미상환	에스케이증권, 엔에이치투자증권, 미래에셋증권

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 04월 20일	150,000	1.40	A1 (한기평/한신평)	2021년 07월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 05월 20일	150,000	1.34	A1 (한기평/한신평)	2021년 08월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 07월 20일	150,000	1.37	A1 (한기평/한신평)	2021년 10월 20일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 08월 20일	150,000	1.43	A1 (한기평/한신평)	2021년 11월 22일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 10월 20일	150,000	1.76	A1 (한기평/한신평)	2022년 01월 20일	미상환	신한은행

SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2021년 11월 22일	150,000	1.84	A1 (한기평/한신평)	2022년 02월 21일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	5,343,750	-	-	-	-	-

※ 2021년 01월 19일 발행한 회사채는 외화표시사채로서, 2021년 12월말 환율(1,185.50원) 적용하여 환산하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제218회 무보증원화 공모사채	2018년 03월 14일	2023년 03월 14일	300,000	2018년 02월 28일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3324)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 70% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-1회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2023년 08월 27일	250,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀(02-369-3384)

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀(02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-1회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2022년 05월 09일	410,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제221-1회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2023년 02월 14일	340,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제223-1회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2024년 04월 12일	550,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-2회 무보증원화 공모사채(사회적채권)	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-3회 무보증원화 공모사채 (사회적채권)	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.14 제출

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000

합계	-	150,000	150,000	-	-	-	-	-	300,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	560,000	970,000	750,000	450,000	480,000	880,000	-	4,090,000

사모	-	-	-	-	-	70,000	100,000	170,000

합계	560,000	970,000	750,000	450,000	480,000	950,000	100,000	4,260,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-