SK하이닉스 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

※ 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 02일	300,000	4.98	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 03월 29일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2024년 01월 16일	694,600	5.50	BBB-(S), BBB(Fitch), Baa2 (Moody's)	2027년 01월 16일	미상환	BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC,JP Morgan, MUFG, KDB, Mizuho

SK하이닉스㈜	회사채	사모	2024년 01월 16일	1,389,200	5.50	BBB-(S), BBB(Fitch), Baa2 (Moody's)	2029년 01월 16일	미상환	BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, HSBC,JP Morgan, MUFG, KDB, Mizuho

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 16일	150,000	4.89	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 04월 16일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 03월 07일	150,000	4.83	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 07일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 04월 01일	300,000	4.79	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 28일	상환	신한은행

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2024년 04월 08일	350,000	3.63	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2027년 04월 08일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 신한투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2024년 04월 08일	300,000	3.72	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2029년 04월 08일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 신한투자증권

SK하이닉스㈜	회사채	공모	2024년 04월 08일	100,000	3.84	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2031년 04월 08일	미상환	에스케이증권, 케이비증권, 신한투자증권

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 04월 16일	150,000	4.71	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 07월 16일	미상환	신한은행

SK하이닉스㈜	기업어음증권	사모	2024년 06월 07일	150,000	4.75	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 09월 09일	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	4,033,800	-	-	-	-	-

※ 2024년 1월 16일 발행한 회사채는 모두 외화표시사채로, 2024년 6월 말 환율($1 = 1,389.20원) 을 적용하여 환산함

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제223-2회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-3회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제224-1회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2026년 02월 13일	430,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-2회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2028년 02월 14일	780,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-3회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2030년 02월 14일	100,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제224-4회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2033년 02월 14일	80,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16 제출

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제225-1회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2027년 04월 08일	350,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제225-2회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2029년 04월 08일	300,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

제225-3회 무보증원화 공모사채	2024년 04월 08일	2031년 04월 08일	100,000	2024년 03월 27일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지

이행현황	이행

지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지

이행현황	발생 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출의무 없음

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	0

사모	-	270,000	250,000	-	-	-	-	-	520,000

합계	-	270,000	250,000	-	-	-	-	-	520,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	1,000,000	480,000	860,000	550,000	700,000	-	3,950,000

사모	694,600	2,847,860	694,600	1,389,200	1,389,200	4,862,740	100,000	11,978,200

합계	1,054,600	3,847,860	1,174,600	2,249,200	1,939,200	5,562,740	100,000	15,928,200

※ 외화표시사채는 2024년 6월 말 환율($1 = 1,389.20원) 을 적용하여 환산함

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-