동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

가. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 74 기 2021.12.31 현재
제 73 기 2020.12.31 현재
제 72 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

자산

Ⅰ.유동자산	358,552,483,675	329,423,167,200	315,287,123,828

현금및현금성자산	99,634,591,419	88,771,246,408	86,822,004,397

매출채권	102,192,768,092	93,426,618,349	91,634,898,965

당기손익공정가치측정금융자산	46,848,166,694	34,332,920,265	42,086,295,339

기타금융자산	23,034,074,006	24,017,513,282	14,436,171,234

재고자산	76,058,978,564	79,648,458,073	74,668,822,504

기타자산	10,781,384,670	5,741,064,301	5,477,241,399

매각예정자산	3,438,668,400

당기법인세자산	2,520,230	46,678,122	161,689,990

Ⅱ.비유동자산	1,332,835,852,311	1,181,683,165,504	1,043,289,821,279

기타금융자산	8,934,097,527	9,959,813,883	8,727,830,465

당기손익공정가치측정금융자산	63,748,731,809	30,274,475,831	45,573,975,640

기타포괄손익공정가치측정금융자산	12,134,139,020	13,767,796,650	13,288,456,316

기타자산	441,370,400	467,616,438	1,358,730

지분법적용투자주식	544,095,831,296	608,679,418,982	472,228,132,000

유형자산	517,108,100,481	387,273,102,740	370,981,369,783

무형자산	113,222,010,979	45,140,773,704	45,653,220,366

투자부동산	21,174,417,694	21,251,753,406	17,897,087,854

사용권자산	51,977,153,105	64,868,413,870	62,079,565,266

이연법인세자산	6,858,824,859

자산총계	1,691,388,335,986	1,511,106,332,704	1,358,576,945,107

부채

Ⅰ.유동부채	467,281,724,372	348,420,246,226	414,398,570,806

매입채무	25,864,364,759	33,692,512,678	32,505,405,824

기타금융부채	75,099,653,405	51,360,270,287	52,162,911,302

차입금	297,602,182,545	214,358,000,000	285,978,232,566

충당부채	6,859,064,623	6,224,803,445	5,833,884,312

리스부채	26,569,842,146	26,107,850,327	20,802,938,530

기타부채	19,525,213,500	11,144,334,301	9,551,573,286

매각예정부채	143,016,863

당기법인세부채	15,761,403,394	5,389,458,325	7,563,624,986

Ⅱ.비유동부채	239,066,037,236	273,962,455,806	197,274,508,398

기타금융부채	357,616,438	532,616,438	65,000,000

차입금	185,825,254,622	206,687,280,327	119,617,000,000

종업원급여부채	2,666,136,354	11,656,388,743	13,095,136,222

이연법인세부채	14,290,658,134	14,353,130,704	22,325,603,586

리스부채	27,586,116,688	40,733,039,594	42,111,768,590

기타부채	8,340,255,000	60,000,000

부채총계	706,347,761,608	622,382,702,032	611,673,079,204

자본

Ⅰ.지배기업 소유주지분	965,159,499,705	888,711,347,855	745,141,490,903

자본금	31,744,010,000	30,776,730,000	30,691,485,000

주식발행초과금	309,972,741,278	287,803,006,247	285,853,411,863

자본조정	(206,307,305,407)	(206,307,305,407)	(197,914,366,287)

기타자본구성요소	135,895,558,494	137,018,155,097	141,908,429,324

이익잉여금	693,854,495,340	639,420,761,918	484,602,531,003

Ⅱ.비지배지분	19,881,074,673	12,282,817	1,762,375,000

자본총계	985,040,574,378	888,723,630,672	746,903,865,903

부채 및 자본총계	1,691,388,335,986	1,511,106,332,704	1,358,576,945,107

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.나. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ.영업수익	881,944,084,032	783,315,662,469	769,685,605,087

제품 및 상품	541,362,653,625	491,282,073,502	506,363,632,868

운송 및 배송	274,689,265,676	250,012,652,598	225,899,694,860

용역 및 브랜드사용료	19,038,527,267	16,159,088,332	25,287,155,774

건설형계약수익	45,090,150,459	23,772,964,283	9,954,770,769

기타수익	1,763,487,005	2,088,883,754	2,180,350,816

Ⅱ.영업비용	820,379,896,002	732,705,740,312	716,862,449,257

제품 및 상품원가	296,896,568,830	264,267,261,664	277,713,336,792

운송 및 배송원가	252,352,149,337	228,764,239,854	206,699,433,692

용역 및 브랜드사용료	6,575,356,666	6,764,445,706	9,773,707,301

건설형계약원가	43,533,135,487	20,468,020,733	9,402,137,524

기타원가	1,102,901,428	1,066,729,182	1,144,888,100

급여	61,556,672,140	59,914,725,328	63,894,361,449

퇴직급여	9,065,170,135	6,643,394,787	7,202,459,722

복리후생비	11,401,510,359	10,440,705,908	10,435,118,607

기타판매비와일반관리비	131,378,150,211	115,528,765,152	109,135,320,748

경상연구개발비	6,518,281,409	18,847,451,998	21,461,685,322

Ⅲ.영업이익	61,564,188,030	50,609,922,157	52,823,155,830

기타수익	37,768,534,787	140,049,238,501	2,383,450,198

기타비용	31,263,414,661	2,302,028,021	3,280,743,749

금융수익	8,664,194,669	7,427,438,040	5,117,192,053

금융비용	15,653,362,880	17,519,632,662	14,068,143,191

지분법손익	5,024,388,030	(8,084,508,676)	(4,291,078,768)

IV.법인세비용차감전순이익	66,104,527,975	170,180,429,339	38,683,832,373

법인세비용(수익)	5,592,832,127	7,818,437,715	18,708,624,944

당기순이익	60,511,695,848	162,361,991,624	19,975,207,429

Ⅵ.기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	2,829,840,721	(1,781,131,114)	(4,023,201,897)

지분법자본변동	293,443,268	(2,087,833,121)	1,199,420,459

지분법이익잉여금변동	445,421,044	(1,228,109,061)	(457,877,526)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,244,794,653)	387,062,376	3,055,777,680

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	16,939,711	1,599,157	(29,249,010)

지분법자본변동	686,484,417	21,863,750	108,986,454

기타포괄손익 합계	3,027,334,508	(4,686,548,013)	(146,143,840)

Ⅶ.총포괄손익	63,539,030,356	157,675,443,611	19,829,063,589

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	60,270,881,319	162,345,444,364	19,764,497,054

비지배지분	240,814,529	16,547,260	210,710,375

당기순이익	60,511,695,848	162,361,991,624	19,975,207,429

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	63,211,110,785	157,656,347,819	19,647,475,325

비지배지분	327,919,571	19,095,792	181,588,264

총포괄손익	63,539,030,356	157,675,443,611	19,829,063,589

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	9,768	26,725	3,220

희석주당이익 (단위 : 원)	9,752	26,725	3,220

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	30,691,470,000	285,853,203,929	(197,914,366,287)	137,564,726,081	477,999,154,675	734,194,188,398	1,568,813,013	735,763,001,411

총포괄손익

당기순이익	19,764,497,054	19,764,497,054	210,710,375	19,975,207,429

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	3,055,777,680	(2,562,094,711)	493,682,969	493,682,969

지분법자본변동	1,308,406,913	1,308,406,913	1,308,406,913

해외사업환산손익	(20,474,307)	(20,474,307)	(8,774,703)	(29,249,010)

확정급여제도의 재측정요소	(4,002,854,489)	(4,002,854,489)	(20,347,408)	(4,023,201,897)

지분법이익잉여금	(457,877,526)	(457,877,526)	(457,877,526)

기타포괄손익 소계	4,343,710,286	(7,022,826,726)	(2,679,116,440)	(29,122,111)	(2,708,238,551)

총포괄손익 합계	4,343,710,286	12,741,670,328	17,085,380,614	181,588,264	17,266,968,878

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)	(6,138,294,000)

자기주식 취득

연결범위 제외로 인한 변동	11,973,723	11,973,723

사업결합으로 인한 변동

신주인수권 행사	15,000	207,934	(7,043)	215,891	215,891

재평가잉여금 대체

기타자본잉여금 대체

비지배지분과의 거래

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	15,000	207,934	(7,043)	(6,138,294,000)	(6,138,078,109)	11,973,723	(6,126,104,386)

2019.12.31 (기말자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(197,914,366,287)	141,908,429,324	484,602,531,003	745,141,490,903	1,762,375,000	746,903,865,903

2020.01.01 (기초자본)	30,691,485,000	285,853,411,863	(197,914,366,287)	141,908,429,324	484,602,531,003	745,141,490,903	1,762,375,000	746,903,865,903

총포괄손익

당기순이익	162,345,444,364	162,345,444,364	16,547,260	162,361,991,624

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	387,062,376	387,062,376	387,062,376

지분법자본변동	(2,065,969,371)	(2,065,969,371)	(2,065,969,371)

해외사업환산손익	(949,375)	(949,375)	2,548,532	1,599,157

확정급여제도의 재측정요소	(1,781,131,114)	(1,781,131,114)	(1,781,131,114)

지분법이익잉여금	(1,228,109,061)	(1,228,109,061)	(1,228,109,061)

기타포괄손익 소계	(1,679,856,370)	(3,009,240,175)	(4,689,096,545)	2,548,532	(4,686,548,013)

총포괄손익 합계	(1,679,856,370)	159,336,204,189	157,656,347,819	19,095,792	157,675,443,611

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)	(6,138,297,000)

자기주식 취득	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)	(8,392,939,120)

연결범위 제외로 인한 변동

사업결합으로 인한 변동

신주인수권 행사	85,245,000	1,949,594,384	(63,275,106)	1,971,564,278	1,971,564,278

재평가잉여금 대체	(1,589,810,432)	1,589,810,432

기타자본잉여금 대체	(30,513,294)	30,513,294

비지배지분과의 거래	(1,526,819,025)	(1,526,819,025)	(1,769,187,975)	(3,296,007,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	85,245,000	1,949,594,384	(8,392,939,120)	(3,210,417,857)	(4,517,973,274)	(14,086,490,867)	(1,769,187,975)	(15,855,678,842)

2020.12.31 (기말자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	137,018,155,097	639,420,761,918	888,711,347,855	12,282,817	888,723,630,672

2021.01.01 (기초자본)	30,776,730,000	287,803,006,247	(206,307,305,407)	137,018,155,097	639,420,761,918	888,711,347,855	12,282,817	888,723,630,672

총포괄손익

당기순이익	60,270,881,319	60,270,881,319	240,814,529	60,511,695,848

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,244,794,653)	(1,244,794,653)	(1,244,794,653)

지분법자본변동	979,927,685	979,927,685	979,927,685

해외사업환산손익	16,939,711	16,939,711	16,939,711

확정급여제도의 재측정요소	2,742,735,679	2,742,735,679	87,105,042	2,829,840,721

지분법이익잉여금	445,421,044	445,421,044	445,421,044

기타포괄손익 소계	(247,927,257)	3,188,156,723	2,940,229,466	87,105,042	3,027,334,508

총포괄손익 합계	(247,927,257)	63,459,038,042	(247,927,257)	327,919,571	63,539,030,356

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

현금배당	(9,181,814,000)	(9,181,814,000)	(9,181,814,000)

자기주식 취득

연결범위 제외로 인한 변동	(12,282,817)	(12,282,817)

사업결합으로 인한 변동	19,553,155,102	19,553,155,102

신주인수권 행사	967,280,000	22,169,735,031	(718,159,966)	22,418,855,065	22,418,855,065

재평가잉여금 대체	(167,348,466)	167,348,466

기타자본잉여금 대체	10,839,086	(10,839,086)

비지배지분과의 거래

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	967,280,000	22,169,735,031	(874,669,346)	(9,025,304,620)	13,237,041,065	19,540,872,285	32,777,913,350

2021.12.31 (기말자본)	31,744,010,000	309,972,741,278	(206,307,305,407)	135,895,558,494	693,854,495,340	965,159,499,705	19,881,074,673	985,040,574,378

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.라. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 74 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 73 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 72 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 74 기	제 73 기	제 72 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	131,087,231,089	84,572,091,360	96,786,624,585

1.당기순이익	60,511,695,848	162,361,991,624	19,975,207,429

2.손익조정항목	69,027,203,438	(47,095,831,850)	88,939,343,686

3.자산ㆍ부채증감	(456,745,639)	(23,202,264,034)	(9,658,814,070)

4.배당금의 수취	2,133,050,625	3,155,751,134	6,724,014,000

5.법인세의 납부	(127,973,183)	(10,647,555,514)	(9,193,126,460)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(136,611,521,912)	(47,967,473,211)	(116,112,654,070)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	158,066,204,087	120,442,549,946	18,668,235,411

이자의 수취	964,947,705	1,796,580,304	1,684,032,011

단기금융상품의 감소	29,833,041,119	27,025,250,833	11,100,000,000

장기금융상품의 감소	351,282,000	2,000,000

단기대여금의 감소	468,918,680	334,606,240	1,478,309,664

장기대여금의 감소	37,076,680

유형자산의 처분	550,514,145	701,639,368	754,601,078

무형자산의 처분	1,415,000,000	693,000,000	235,173,727

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	109,979,521,299	85,163,467,534	1,500,000,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	3,880,000	5,085,720	167,000

상각후원가측정금융자산의 처분	11,190,000	22,740,000	354,690,000

종업원단기채권의 감소	11,472,000	15,373,364	113,070,710

보증금의 감소	1,552,479,000	917,506,583	1,446,191,221

정부보조금의 증가	2,540,300,000	3,767,300,000

매각예정자산의 처분	5,996,639,462

연결범위 변동으로 인한 현금의 유입	4,349,941,997

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(294,677,725,999)	(168,410,023,157)	(134,780,889,481)

단기금융상품의 증가	(20,304,644,397)	(36,176,278,532)	(17,433,010,023)

장기금융상품의 증가	(699,276,000)	(120,000,000)	(130,000,000)

단기대여금의 증가	(1,320,472,580)

장기대여금의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(70,062,555,585)	(51,927,692,220)	(44,936,645,997)

무형자산의 취득	(8,668,620,571)	(3,279,454,435)	(217,936,590)

사용권자산의 취득	(2,310,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(152,491,892,288)	(61,502,465,000)	(67,268,693,740)

기타포괄손인공정가치측정금융상품의 취득	(5,180,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,730,000)

관계기업투자의 취득	(1,154,800,000)	(13,290,261,630)

종업원단기채권의 증가	(439,920)	(4,058,154)

보증금의 증가	(2,440,906,080)	(2,005,941,420)	(3,468,342,397)

사업결합으로 인한 현금의 유출	(38,855,031,078)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	16,032,795,974	(34,424,045,859)	(1,679,217,661)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	252,677,168,000	199,112,323,139	182,076,730,738

단기차입금의 차입	116,788,000,000	119,795,779,852	103,081,730,738

장기차입금의 차입	113,600,000,000	25,500,000,000	78,990,000,000

사채의 증가	51,846,680,000

신주인수권 행사	22,289,168,000	1,969,863,287

임대보증금의 증가	5,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(236,644,372,026)	(233,536,368,998)	(183,755,948,399)

이자의 지급	(7,461,881,067)	(9,200,016,729)	(9,851,064,087)

배당금의 지급	(9,181,345,610)	(6,138,297,000)	(6,138,294,000)

단기차입금의 상환	(112,000,000,000)	(146,185,779,852)	(83,571,730,738)

장기차입금의 상환	(40,000,000)	(2,440,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(77,945,246,620)	(10,022,000,000)	(66,915,650,000)

신주인수권부사채의 상환	(26,244,343,608)

보증금의 감소	(5,000,000)

비지배지분의 취득	(1,100,000,000)	(2,196,007,000)

자기주식의 취득	(8,392,939,120)

리스부채의 원금 상환	(28,915,898,729)	(22,711,985,689)	(17,279,209,574)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	10,508,505,151	2,180,572,290	(21,005,247,146)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	88,771,246,408	86,822,004,397	107,493,898,785

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	354,839,860	(231,330,279)	333,352,758

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	99,634,591,419	88,771,246,408	86,822,004,397

주) 상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.