동아쏘시오홀딩스 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

나. 전환사채 등 발행현황- 보고서 제출 기준일 현재 미상환 전환사채 등은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

3. 연결실체 기준(1) 채무증권 발행실적 : 2023년 3월 8일 연결실체는 2023년 5월 8일 만기가 도래하는 제104회 무보증사채를 상환하는 목적으로 공모사채 500억원을 발행하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동아쏘시오홀딩스	회사채	공모	2023.03.08	20,000	4.754	A0(한국신용평가(주))A0(NICE신용평가(주))	2025.03.07	미상환	NH투자증권

동아쏘시오홀딩스	회사채	공모	2023.03.08	30,000	5.118	A0(한국신용평가(주))A0(NICE신용평가(주))	2026.03.06	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	30,000	-	-	-	-	50,000

사모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	100,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제106-1회 무보증사채	2023.03.08	2025.03.07	20,000	2023.02.23	한국예탁결제원

제106-2회 무보증사채	2023.03.08	2026.03.06	30,000	2023.02.23	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 09월 01일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 250% 이하

이행현황	83.86%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	20.54%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 미만

이행현황	0.07%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 강정석

이행현황	최대주주 강정석

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

4. 별도실체 기준(1) 채무증권 발행실적 : 2023년 3월 8일 연결실체는 2023년 5월 8일 만기가 도래하는 제104회 무보증사채를 상환하는 목적으로 공모사채 500억원을 발행하였습니다.

- 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동아쏘시오홀딩스	회사채	공모	2023.03.08	20,000	4.754	A0(한국신용평가(주))A0(NICE신용평가(주))	2025.03.07	미상환	NH투자증권

동아쏘시오홀딩스	회사채	공모	2023.03.08	30,000	5.118	A0(한국신용평가(주))A0(NICE신용평가(주))	2026.03.06	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-

- 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	20,000	30,000	-	-	-	-	50,000

사모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	100,000

- 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제106-1회 무보증사채	2023.03.08	2025.03.07	20,000	2023.02.23	한국예탁결제원

제106-2회 무보증사채	2023.03.08	2026.03.06	30,000	2023.02.23	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 09월 01일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 250% 이하

이행현황	83.86%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	20.54%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 미만

이행현황	0.07%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 강정석

이행현황	최대주주 강정석

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.