흥국화재 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권 발행실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당사항 없음나. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

다. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

흥국화재해상보험	회사채	사모	2018.11.14	60,000	국고5Y+365.5bp	-	2025.05.14	상환	NH투자증권

흥국화재해상보험	회사채	사모	2018.12.13	50,000	국고5Y+382.0bp	-	2025.06.13	상환	NH투자증권 현대차증권

흥국화재해상보험	회사채	사모	2019.03.13	100,000	5.37	A0(NICE 신용평가/ 한국기업평가)	2029.03.13	상환	메리츠증권㈜

흥국화재해상보험	회사채	공모	2020.07.30	40,000	4.80	A0(NICE 신용평가/ 한국기업평가)	2030.07.30	미상환	메리츠증권㈜

흥국화재해상보험	회사채	사모	2021.03.05	45,000	4.80	A0(NICE 신용평가)	2031.03.05	미상환	메리츠증권㈜

흥국화재해상보험	회사채	사모	2021.09.29	20,000	4.60	2031.09.29	미상환	메리츠증권㈜

흥국화재해상보험	회사채	공모	2024.09.26	200,000	6.30	A0(한국신용평가/NICE 신용평가)	2034.09.26	미상환	한국투자증권

흥국화재해상보험	신종자본증권	사모	2016.12.29	92,000	5.70	-	2046.12.29	미상환	-

흥국화재해상보험	신종자본증권	사모	2022.03.31	20,000	6.00	-	2052.03.31	미상환	-

흥국화재해상보험	신종자본증권	공모	2022.05.31	30,000	6.50	A-(한국신용평가/NICE 신용평가)	2052.05.31	미상환	메리츠증권㈜

흥국화재해상보험	신종자본증권	사모	2022.08.26	60,000	6.44	-	2052.08.26	미상환	-

흥국화재해상보험	신종자본증권	사모	2022.08.26	10,000	6.44	-	2052.08.26	미상환	-

흥국화재해상보험	신종자본증권	공모	2025.03.21	200,000	6.10	A-(한국신용평가/NICE 신용평가)	2055.03.21	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	927,000	-	-	-	-	-

라. 만기별 미상환 채무증권 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	240,000	-	240,000

사모	-	-	-	-	-	65,000	-	65,000

합계	-	-	-	-	-	305,000	-	305,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	230,000	-	230,000

사모	-	-	-	-	-	182,000	-	182,000

합계	-	-	-	-	-	412,000	-	412,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 미상환 회사채와 관련된 사채관리계약

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

흥국화재해상보험(주) 제19회 무보증 후순위사채	2020.07.30	2030.07.30	40,000	2020.07.16	BNK투자증권(주)

흥국화재해상보험(주) 제3회 신종자본증권	2022.05.31	2052.05.31	30,000	2022.05.19	한국증권금융(주)

흥국화재해상보험(주) 제22회 무보증 후순위사채	2024.09.26	2034.09.26	200,000	2024.09.11	한국증권금융(주)

흥국화재해상보험(주) 제5회 신종자본증권	2025.03.21	2055.03.21	200,000	2025.03.11	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 기준일 이후 2025.08.01 흥국화재해상보험(주) 제19회 무보증 후순위사채 상환

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

흥국화재해상보험(주) 제19회 무보증 후순위사채	2020.07.30	2030.07.30	40,000	2020.07.16	BNK투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

원리급지급의무	계약내용	사채관리계약서 제2-1조

이행현황	이행

조달자금의 사용	계약내용	사채관리계약서 제2-2조

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 03월 31일

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

흥국화재해상보험(주) 제3회 신종자본증권	2022.05.31	2052.05.31	30,000	2022.05.19	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

원리급지급의무	계약내용	사채관리계약서 제2-1조

이행현황	이행

조달자금의 사용	계약내용	사채관리계약서 제2-2조

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 03월 31일

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

흥국화재해상보험(주) 제22회 무보증 후순위사채	2024.09.26	2034.09.26	200,000	2024.09.11	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

원리급지급의무	계약내용	사채관리계약서 제2-1조

이행현황	이행

조달자금의 사용	계약내용	사채관리계약서 제2-2조

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 03월 31일

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

흥국화재해상보험(주) 제5회 신종자본증권	2025.03.21	2055.03.21	200,000	2025.03.11	한국증권금융(주)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

원리급지급의무	계약내용	사채관리계약서 제2-1조

이행현황	이행

조달자금의 사용	계약내용	사채관리계약서 제2-2조

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 03월 31일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 바. 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권

구분	제1회 신종자본증권	제2회 신종자본증권	제3회 신종자본증권

발행일	2016년 12월 29일	2022년 3월 31일	2022년 5월 31일

발행금액	92,000백만원	20,000백만원	30,000백만원

발행목적	자본건전성 제고	자본건전성 제고	자본건전성 제고

발행방법	사모	사모	공모

상장여부	비상장	비상장	상장

미상환잔액	92,000백만원	20,000백만원	30,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필수적 지급정지 또는 선택적 지급정지) 이자 지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필요적 지급정지 또는 선택적 지급정지) 이자 지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필요적 지급정지 또는 선택적 지급정지) 이자 지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	-	-	-

미지급 누적이자	없음	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2046년 12월 29일발행일로부터 5년이 경과된 2021년 12월 29일과 그 이후 각이자지급일에 조기상환 가능	만기일 : 2052년 3월 31일발행일로부터 5년이 경과된 2027년 3월 31일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	만기일 : 2052년 5월 31일발행일로부터 5년이 경과된 2027년 5월 31일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.70%, 발행 후 10년 경과시점부터 Step-up 조항에 따라 '연 1%'와 '가산신용 spread의 50%' 중 높은 금리를 가산 금리로 적용	발행시점 : 6.00%- 발행일로부터 5년째 되는 날(기준금리조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율은 기준금리와 최초 가산금리를 합산하여 계산함- Step-up 조항에 따라 최초 가산금리는 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일(이자율조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 최초 가산금리에 연 1.00%를 가산한 금리로 함	발행시점 : 6.50%- 발행일로부터 5년째 되는 날(기준금리조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율은 기준금리와 최초 가산금리를 합산하여 계산함- Step-up 조항에 따라 최초 가산금리는 발행일로부터 10년째 되는 날(이자율조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 최초 가산금리에 연 1.00%를 가산한 금리로 함

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등	부채비율 상승 등	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함

구분	제4-1회 신종자본증권	제4-2회 신종자본증권	제5회 신종자본증권

발행일	2022년 8월 26일	2022년 8월 26일	2025년 03월 21일

발행금액	60,000백만원	10,000백만원	200,000백만원

발행목적	자본건전성 제고	자본건전성 제고	자본건전성 제고

발행방법	사모	사모	공모

상장여부	비상장	비상장	상장

미상환잔액	60,000백만원	10,000백만원	200,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필요적 지급정지 또는 선택적 지급정지) 이자 지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필요적 지급정지 또는 선택적 지급정지) 이자 지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정	만기시점 발행사의 재량으로 만기연장이 가능함. 일정요건 충족 시(필수적 지급정지 또는 선택적 지급 정지) 이자지급이 정지되며 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 자본으로 인정.

신용평가기관의자본인정비율 등	-	-	-

미지급 누적이자	없음	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2052년 8월 26일발행일로부터 5년이 경과된 2027년 8월 26일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	만기일 : 2052년 8월 26일발행일로부터 5년이 경과된 2027년 8월 26일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	만기일 : 2055년 03월 21일발행일로부터 5년이 경과된 2030년 03월 21일과 그 이후 각이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 6.44%- 발행일로부터 5년째 되는 날(기준금리조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율은 기준금리와 최초 가산금리를 합산하여 계산함- Step-up 조항에 따라 최초 가산금리는 발행일로부터 10년째 되는 날(이자율조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 최초 가산금리에 연 1.00%를 가산한 금리로 함	발행시점 : 6.44%- 발행일로부터 5년째 되는 날(기준금리조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율은 기준금리와 최초 가산금리를 합산하여 계산함- Step-up 조항에 따라 최초 가산금리는 발행일로부터 10년째 되는 날(이자율조정일)에 1회에 한하여 조정됨. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 최초 가산금리에 연 1.00%를 가산한 금리로 함	발행시점 : 6.10%발행 후 5년째 되는 날 1회에 한하여 이자율이 조정됨, 최초가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날의 직후 영업일에 1회에 한하여 조정됨, 재산정된 가산금리는 최초가산금리에 연 1.00%를 가산한 금리로 산정

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 등	부채비율 상승 등	부채비율 상승 등

기타 중요한 발행조건 등	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함	발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 당사의 판단에 의하여야 하고 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니함.