시알홀딩스 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

조선내화주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 사업부문은 각각 서로 다른 재화와 용역을 제공하기 위한 전략적 단위입니다. 이러한 사업부문은 서로 다른 기술과마케팅 전략이 필요하기 때문에 각각 별도의 보고부문으로 구분되었습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

사 업 부 문	2016년도 1분기	2015년도 1분기	2015년도	2014년도

매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

내화물 제조업	132,950	7,969	138,180	7,849	547,781	13,102	586,186	38,328

기계부품제조업	57,114	3,072	56,174	3,845	226,907	12,332	224,233	12,403

골 프 장 업	934	(369)	960	(492)	7,037	(979)	7,384	(1,289)

기 타	1,074	144	-	-	675	(155)	-	-

소 계	192,072	10,816	195,314	11,202	782,400	24,300	817,803	49,442

내 부 거 래	(12,107)	211	(12,521)	80	(54,062)	1,567	(60,036)	6,013

합 계	179,965	11,027	182,793	11,282	728,338	25,867	757,767	55,455

나. 사업부문별 현황 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격 두가지 측면에서 영업정보를 검토하고 있으며, 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 내화물제조업, 기계부품제조업, 골프장업등으로 구분하였습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사 업부 문	회사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

내화물제조업	조선내화㈜,㈜화인테크,안산포항특종내화,무한포항특종내화,PT.IPCR	내화연와,단열벽돌,스라이딩노즐,연주용특수내화물,방산,파인세라믹스,특수세라믹스 등	포스코㈜, 그외제철,제강,시멘트,유리,비철금속등의 거래처	정형,부정형 내화물, 기능성내화물과 메카 등의 상품 제조업, 파인세라믹스,에너지저장장치(NAS),방산,철강용 특수세라믹스 제조업, 산업용로제조업

기계부품제조업	대한소결금속㈜,㈜삼한,연대분말야금	자동차부품,가전전자제품 부품 등	현대자동차,기아자동차 등	자동차, Motor-cycle, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출업

골프장업	㈜화순C.C	그린피, 카트이용등	입장고객	골프장 건설 및 경영, 부동산업

기타	CR USGRE Management LCC	기타 중개업, 호텔업	입장고객	내화물 도매 및 소매 중개업, 호텔업

- 내화물 제조업 부문 - (1) 산업의 특성 내화물은 고온에서 용해가 안되고 고열에 견디는 무기재료로서 고온의 열처리를 필요로 하는 공업 특히, 제철,제강 등 중화학공업과 불가분의 관계에 있는 기간재료이다.국내 내화물산업의 발전을 살펴보면, 초기에는 단순한 특성만을 갖는 저급의 점토질내화물을 위주로 생산하다가 1960년대부터 터널킬른의 도입등 생산의 근대화가 시작되었고, 이후 내화물 산업은 80년대와 90년대 중반까지 수요산업의 발전과 더불어 성장하였으나 90년대 중반 이후에는 양적인 성장을 멈추고 기술발전과 고부가가치품 생산위주로 전환하여 내실을 기하여 왔으며, 2000년대에 들어서는 국내시장의 한계를 넘어 해외 현지화를 통한 국제경쟁에 대비하고 있다. ( 2) 산업의 성장성국내 내화물산업은 90년대 중반이후 수요산업인 제철, 제강등 중화학공업의 양적팽창이 중단됨에 따라 수요가 정체되었을뿐만 아니라 중국등 후발국으로부터 저가의 내화물 수입이 증가되어 어려움에 직면하였다.수입은 98년도에 IMF위기로 일시적으로 감소하였으나 99년부터는 다시 증가추세이며 국내외 주요 내화물사들이 가격경쟁력 확보를 위해 중국등에 현지공장 또는 합작회사를 설립하고 OEM공급을 늘림에 따라 중국으로 부터 수입이 급증하고 있다.최근들어 수요산업의 공급 과잉에 따른 가동율 하락등 영향이 장기화 될 것으로 전망되므로 내화물 산업도 정체가 예상된다. (3) 경기변동의 특성내화물산업은 중화학공업에 대한 매출비중이 절대적이며 특히 제철,제강에 대한 비중이 70%이상으로서 국내외 철강경기에 영향을 받으나, 그 경기변동의 속도나 폭은 일반 소비재에 비해 크지 않으며 계절적 요인에 의한 경기변동은 거의 없다 (4) 경쟁요소내화물은 장치산업으로서 상당한 기술력과 자본이 소요될 뿐만 아니라 수요처에서는안정조업을 위해 엄격한 품질과 기술력의 검증을 요구하므로 후발업체의 신규진입이일반 소비재 산업에 비해 쉽지 않다. 최근에는 최대 수요처인 포스코에서 내화물 구매시장을 부분 개방하여 내화물업체간의 경쟁을 유도하고 있다.그러나 진정한 경쟁위협은 선진국으로부터 전수받은 기술과 저임을 무기로 급속히 성장하고 있는 중국등 후발국가이며, 최근에는 엔저를 바탕으로 가격 경쟁력을 회복한 일본으로 부터 수입이 증가 될 것으로 예상되어 경쟁이 심화될 것으로 전망되고 있다. (5) 자원조달의 특성알루미나등 주요 원료를 국산화하여 안정적으로 공급받고 있으며, 국내에서 생산 되지않는 원재료 및 국내에서 생산되더라고 가격경쟁력이 없는 저급원료는 중국등 해외에서 수입하고 있다.최근 중국 등 글로벌 경기부진에 따라 내화물 수요도 정체를 보이고 있어 관련 원부자재 가격이 안정화되고 있으며, 이러한 추세는 당분간 유지될 것으로 보인다.

조선내화㈜ >(1) 회사의 개황

당사는 1947년 창설하여 60여년간 내화물생산 및 기술개발에 꾸준한 노력을기울인 결과 우리나라의 중화학공업 발달과 함께 성장한 국내 제일의 종합 내화물제조업체입니다.당사의 제품은 제철,제강업체,시멘트업체,유리화학공업등 중화학공업 전반에 사용되는 필수 부자재로써 판매되고 있는바, 1969년에는 캐스타블, 플라스틱 등 특수내화물을, 1973년에는 코디라이트,규석연와를, 1974년에는 제철 고로용통제(스탐프재)등의 제품 개발과 1984년에는 내화물 제품의 첨단 기술인 슬라이딩노즐 연주용 내화물공장을 준공하여 본격적으로 생산하므로써 외화 절감은 물론 기술 축척에도 많은 공헌을 하고 있습니다.또한, 내화물업계의 선두주자로서 81년에는 국내 유일의 내화물 기술연구소를 대폭 확장하여 기술혁신과 신제품개발은 물론 첨단산업인 내화물 신소재 개발 에 꾸준히 연구함으로써 국제경쟁력 강화에 힘써 왔으며, 94년도에는 영국 로이드사로부터 ISO9002인증을 획득하여 제품의 품질 향상에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 96년 12월에 분당 신사옥을 준공하여 서울사무소가 입주 하였고, 96년 10월에는 광양공장내 LF내화물공장을, 98년 5월에는 연주용 내화물공장을 준공하였으며, 중국시장 확보를 위해 99년 8월에는 중국현지에 영구광양내화재료유한공사, 2003년 9월에는 안산포항특종내화재료유한공사, 2004년 8월에는 무한포항특종내화재료유한공사, 2005년 7월에는 장가항포항내화재료유한공사에 합작 투자 하였습니다.2006년 12월에는 대전광역시 소재 대덕테크노밸리 산업단지내 특수파인세라 믹 및 소재 연구 개발과 차세대 기능성 내화재료 연구 개발을 위하여 ㈜화인테 크를 설립 출자 하였습니다. 2007년 당사는 posco 파이넥스 설비의 성공적인 준공과 관련하여 파이넥스용내화물 개발 및 원활한 공급으로 세계적인 내화물 회사로 인정 받았으며, 파이넥스 상업화 설비인 FINEX 3공장은 그동안의 기술력을 집약하여 내화물설계, 전용재질 시공 SV, 조업용 책임관리까지 일괄 수행을 통해 조기 조업 정상화 에 기여하였습니다.2011년 10월에는 인도네시아 일괄제철소(PT.KP 크라카타우-포스코)의 내화물 축로수행 및 안정적인 제품 공급을 위해 인도네시아 합작법인인 PT. IPCR(PT. Indonesia Posco Chemtech Chosun Ref.)를 설립하여, 2013년 7월에 준공 하였습니다.당사는 주요 고객사인 POSCO로 부터 10년 연속 PHP(Posco Honored Partner)공급사 및 자재부문 올해의 공급사로 선정되었으며 POSQC(Posco 품질인증 제도) 공급사 평가 1위를 받는 등 품질과 기술력을 인정받고 있습니다.또한 2015년 7월 해외 신규시장 진출을 위하여 내화물 미국 판매법인인 CR US 를 설립하여매출신장 등 세계적인 종합 내화물 회사로 성장하기 위해 전사적인역량을 집중하고 있습니다.한편 2016년 1분기는 지속적인 원가절감 및 생산성 향상으로 매출액은 1,168억원, 당기순손실은 51억원을 달성하였습니다.

( 2) 시장점유율 등

구 분	2014년	2013년	2012년	비 고

점유율(%)	35.2%	38.0%	37.2%	-

*.대한내화물공업협동조합의 "내화물공업현황"(2015.05)에 의함.

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장 : 제철,제강,시멘트,유리,비철금속 업체 및 수출 2) 수요자의 구성 및 특성 : 제철,제강,시멘트,유리,비철금속등의 고정거래처에 판매하고 있음 (4) 조직도

㈜화인테크 >

(1) 회사의 개황 1) 회사의 목적 ① 파인세라믹스 연구개발 및 제조, 판매 ② 내화물의 연구개발 및 제조, 판매 ③ 바이오세라믹스 연구개발 및 제조, 판매 ④ 재생용 화합물 연구개발 및 제조, 판매 ⑤ 내화물용 원료 연구개발 및 제조, 판매 ⑥ 신재생에너지 연구개발사업 ⑦ 대체에너지 연구개발사업 ⑧ 자동차 부품 연구개발사업 ⑨ 폐기물 처리 시설 및 환경관련 부대시설 연구개발사업 ⑩ 연구용 기자재의 연구개발 및 제조, 판매 ⑪ 전 각항에 관련된 개발 기술 판매 및 라이센스 기술료 수입 ⑫ 전 각항에 관련된 원재료 구입무역 및 기타 일체의 부대사업 ⑬ 기술용역업 ⑭ 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 및 부동산 개발에 관한 사업 ⑮ 사업 경영상 필요한 사업에 관한 투자 (16)전 각호에 부대되는 사업 2) 회사의 연혁 2006.10.26 조선내화㈜ 대덕연구센터준공 2006.12.11 ㈜화인테크 법인설립(지분 : 조선내화㈜60%, ㈜대한세라믹스40%) 2006.12.29 조선내화㈜ 대덕연구센터 자산 양수 완료 2007.01.31 기업부설연구소 설립 2009.09.14 조선내화㈜ 화인테크지분 100% 변경(㈜대한세라믹스 40% 지분인수) 2011.09.16 첨단기술기업 지정(지식경제부) 2012.06 에너지 기술개발 사업자 선정(지식경제부) 3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	600,000주	60억원	100%	기명식

4) 인원현황

구분	임원	사무직,연구직	기술직	계	비고

남	4	11	11	26	-

여	-	2	-	2	-

계	4	13	11	28	-

5) 조직현황

(2) 영업의 개황 당사는 기술 개발을 통한 그룹사의 미래 성장동력이 되기 위한 연구 중심회사로 당사의 연구분야는 파인세라믹스, 에너지저장장치(NAS), 방산소재, 철강용 특수세라믹스 등입니다. 2016년 1분기 매출은 전년대비 322백만원 증가하였으며, 당기순손실은 605백만원입니다.

(3) 매출에 관한 사항 (단위:백만원)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년	비고

매출액	612	4,242	4,184	-

- 기계부품 제조업 부문 - 대한소결금속㈜ >

(1) 회사의 개황1) 회사의 목적

① 자동차, 모터사이클, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계 소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출ㆍ입업

② 전호에 관련되거나 부수되는 사업2) 회사의 연혁

1987.03.25 : 대한중석㈜과 일본의 스미토모전공㈜의 합작으로 회사창립 (자본금 60억원)

1987.05.13 : 스미토모전공㈜와 기술도입계약

1988.03.17 : 공장준공(대지 10,894평, 건평 1,330평)

1991.12.19 : 삼화화성㈜에서 대한중석㈜의 주식소유지분 인수

1992.06.23 : 증자 30억원(자본금 90억원)

1994.11.30 : 조선내화㈜에서 삼화화성㈜의 주식소유지분 인수

1997.07.25 : 부설 기술연구소 설립

2003.01.29 : ㈜삼한 인수

2005.06.09 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	900,000주	90억원	100%	기명식

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	6	57	178	241	-

여	-	6	1	7

계	6	63	179	248

5) 조직현황(2) 영업의 개황

회사의 주수요처인 현대ㆍ기아자동차의 국내생산은 전년대비 4.5% 감소하였습니다. 내수는 개별소비세 인하 한시적 연장 및 신차효과 등으로 전년대비 7.1% 증가하였으나 수출은 중국 경제성장 둔화, 원유 및 원자재 가격하락에 따른 중동, 중남미등 신흥국 수요감소등으로 전년대비 13.9% 감소하였습니다.

` 해외생산은 중국시장에서 현지브랜드의 SUV차량 수요가 급격히 증가함에 따라 세단 판매비중이 높은 현대 기아의 수요는 감소하여 전년대비 4.4%가 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 6속 P/Carrier 장착 차량 판매증가 및 C.P.S Wheel등 수출이 대폭 증가하여 전년대비 4.7% 증가한 37,429백만원의 매출을 달성하였습니다.

(3) 매출에 관한 사항 (단위:백만원)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년	비고

매출액	37,429	145,040	144,494	-

(4) 신용등급 (최근3년)

2014년 : 우리은행 ( A+ ) 2013년 : 우리은행 ( A+ ) 2012년 : 우리은행 ( A- )

㈜삼한 >(1) 회사의 개황 1) 회사의 목적

① 자동차, 모터사이클, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계

소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출입.

② 각호에 관련되거나 부대되는 사업

2) 회사의 연혁 1975.01.17 : 동양특수기공㈜ 회사 창립 (자본금 1억원) 1976.03.17 : 증자 => 1976년 1억원, 1977년 1억원, 1979년 1억원, 1982년 4억원, 1983년 5천만원, 1988년 6억 5천만원 (자본금 15억원) 1994.03.16 : 감자 => 1994년 10억원, 2001년 5억원 (자본금 0원) 1994.05.31 : 기술연구소 설립 1994.01.01 : 상호변경 ( 동양특수기공㈜ => ㈜삼한 ) 2001.09.30 : 증자 25억 5천만원(KTB 인수) 2003.01.24 : 대한소결금속㈜가 KTB로부터 주식소유지분 인수

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	510,000주	2,550백만원	100%	대한소결 100%

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	2	37	68	107	-

여	-	2	1	3	-

계	2	39	69	110	-

5) 조직현황

(2) 영업의 개황 회사의 주수요처인 현대ㆍ기아자동차의 국내생산은 전년대비 4.5% 감소하였습니다. 내수는 개별소비세 인하 한시적 연장 및 신차효과 등으로 전년대비 7.1% 증가하였으나 수출은 중국 경제성장 둔화, 원유 및 원자재 가격하락에 따른 중동, 중남미등 신흥국 수요감소등으로 전년대비 13.9% 감소하였습니다. 해외생산은 중국시장에서 현지브랜드의 SUV차량 수요가 급격히 증가함에 따라 세단 판매비중이 높은 현대 기아의 수요는 감소하여 전년대비 4.4%가 감소하였습니다.이에 따라 당사 매출액은 전년대비 5.0% 감소한 14,179백만원의 매출을 기록하였습니다.

(3) 매출에 관한 사항(단위:백만원)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년	비고

매출액	14,179	62,016	59,641	-

(4) 신용등급 (최근3년)

2015년 : 하나은행(B1+), 신한은행(2014년말 AA)2014년 : 하나은행(B1+), 신한은행(2012년말 AA-)2013년 : 하나은행(B1+), 신한은행(2012년말 A-)- 골프장업 부문 - ㈜화순 컨트리클럽 >

(1) 회사의 개황1) 회사의 목적

회사는 골프장 건설 및 경영, 부동산업을 목적사업을 영위하고 있음.

2) 회사의 연혁1988. 11. 26 회사설립일:

1995. 12. 26 본점 소재지 및 그 변경: 전남 화순군,읍 향청리 153-7 -> 전남 화순군 도곡면 쌍옥리 산15-1 [현재 천태로 1000-151로 표기]

1996. 1. 18 상호의 변경: ㈜대주콘도 -> ㈜클럽900

2012.05.03 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립 이후 중요한 변동상황 없음

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	2,800,000주	280억원	100%	-

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	1	6	20	27	-

여	2	0	4	6	-

계	3	6	24	33	-

5) 조직현황(2) 영업의 개황

금년 1월 기상악화로 휴장일수 증가 및 내장객 기상변화 추이 민감하게 반응 , 전년대비 내장객은 3.0% 감소추세임.

(3) 매출에 관한 사항(단위:백만원)

구분	2016년 1분기	2015년	2014년	비고

매출액	934	7,037	7,384	-

(4) 신용등급 (최근3년)

은행권 차입이 없어 신용등급 산정 대상자가 아님.

2.주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

내화물제조업	제 품	정 형	산업용로축조	N1-1외	39,902(22.2%)

부 정 형	"	SK-34 몰탈외	65,194(36.2%)

기 타	"	BT	533(0.3%)

계	-	105,629(58.7%)

상 품	MECHA외	구동장치외	-	24,900(13.8%)

기 타	-	-	-	2,421(1.3%)

합 계	-	132,950(73.8%)

기계부품제조업	제 품	자동차 부품	SPROCKET외	-	47,656(26.5%)

가전부품외	CON-ROD외	-	2,700(1.5%)

계	-	-	50,356(28%)

상 품	자동차 부품	GEAR OIL PUMP외	-	6,758(3.8%)

합 계	-	57,114(31.8%)

골프장업	기 타	그린피	입장시 그린사용료	-	663(0.4%)

기 타	카트이용외	전동카트 이용료외	-	271(0.2%)

합 계	-	934(0.6%)

기타	기타	-	-	-	1,074(0.6%)

내 부 거 래	-	△12,107(△6.8%)

총 계	-	179,965(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/톤,Gcal,kwh,명)

사업부문	구 분	제 69기 1분기	제 67기	제 66기

내화물제조업	정 형 내화물	3,240,975	3,440,037	3,296,500

부정형 내화물	1,618,202	1,631,909	1,564,474

기계부품제조업	자동차부품	9,636,002	9,162,534	9,168,198

가전부품	10,981,192	9,897,459	9,497,434

골프장업	객단가(명)	65,700	70,676	72,547

(1) 산출기준제조 총 품목별 평균가격 (2) 주요 가격변동원인(내화물제조업) 1) 주요 거래처의 구입단가 변동에 따른 판매단가 변동2) 저가품 판매증가 및 환율변동에 따른 가격차이

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

내화물제조업	상 품	내화벽돌	판 매	20,548,199(90.2%)	상우내화외

기 타	"	2,244,732(9.8%)	-

계	-	22,792,931(100%)	-

원 료	알루미나류	제품제조	28,232,493(54.6%)	일 본 외

지르콘류	"	1,951,083(3.8%)	호 주 외

THK류	"	3,130,711(6.1%)	일 본

기타 원료	"	18,368,297(35.5%)	-

계	-	51,682,584(100%)	-

기계부품제조업	상 품	자동차부품	판 매	6,623,722(100%)	(주)삼한외

계	-	6,623,722(100%)	-

원 료	철분	제품제조	9,371,340(73.8%)	일 본 외

합금분	"	1,938,857(15.3%)	호 주 외

동분	"	564,327(4.4%)	국내

기타	"	828,536(6.5%)	국내

계	-	12,703,060(100%)	-

골프장업	원 료	코 스	코스최적화유지	70,979(100%)	-

계	-	70,979(100%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤,ℓ)

사업부문	구 분	제69기 1분기	제 68기	제 67기

내화물제조업	알루미나류	955,733	992,774	990,106

지 르 콘 류	4,329,658	3,133,259	3,208,689

T H K 류	864,598	923,276	929,341

기계부품제조업	철분(스웨덴산)	2,164,355	2,149,649	2,198,000

동분 ACU	7,192,333	8,391,840	9,700,000

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤,백만원)

사업부문	품 목	제 69기 1분기	제 68기	제 67기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	정 형	22,086	65,728	66,902	199,635	68,625	190,294

부정형	41,674	54,773	167,103	234,859	176,395	229,182

합 계	63,760	120,501	234,005	434,494	245,020	419,476

기계부품제조업	소결기계부품	6,239	49,933	24,986	198,255	24,742	196,060

합 계	6,239	49,933	24,986	198,255	24,742	196,060

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

사업부문	품 목	산출기준	산출방법

내화물제조업	정 형	성형기준	2교대 1일 최대생산능력×365일/년×월/년※부정형의 1일 최대생산능력은 수요량 감안 하여 산출

부정형	혼련기준

기계부품제조업	소결기계부품	소결기준	시간당생산량×가동률×23시간/일×23.3일/월 ×12개월

2 ) 평균가동시간

사업부문	월평균가동일수	3개월 가동일수

내화물제조업	19일(464시간)	58일(1,392시간)

기계부품제조업	23일(536시간)	69일(1,608시간)

나. 생산실적 및 가동률( 1) 생산실적

(단위 : 톤,백만원)

사업부문	품 목	제 69기 1분기	제 68기	제 67기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	정 형	12,887	34,601	49,273	153,268	55,141	160,103

부정형	39,565	53,383	155,453	216,784	163,186	225,226

합 계	52,452	87,984	204,726	370,052	218,327	385,329

기계부품제조업	소결기계	5,523	45,733	23,065	184,555	23,164	182,761

합 계	5,523	45,733	23,065	184,555	23,164	182,761

(2) 당해의 가동률(단위 :톤)

사업부문	생산능력	생산실적	평균가동률

내화물제조업	63,760	52,452	82.3%

기계부품제조업	6,239	5,523	88.5%

다. 생산설비의 현황 등( 1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지등] (단위 : 백만원)

사업부문	사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타	당기장부가액	비고

증가	감소

내화물제조업	토 지	등 기	본사외	517,621	69,452	-	257	-	61	69,256	45,818

건 물	등 기	"	158,788	37,661	344	257	778	(8)	36,962	20,461

구 축 물	등 기	"	120	2,965	-	-	51	29	2,943	-

차량운반구	등 기	"	208	1,577	154	14	180	4	1,541	-

기타	4,321	3,023	147	78	290	4	2,806	-

합계	-	-	-	114,678	645	606	1,299	90	113,508	-

기계부품제조업	토 지	등 기	본사외	77,147	27,844	-	-	-	-	27,844	21,315

건 물	등 기	"	44,666	15,995	-	-	364	(65)	15,566	7,657

구 축 물	등 기	"	77	730	6	-	27	-	709	-

차량운반구	등 기	"	3,863	311	4	10	37	(1)	267	-

기타	미등기	"	2,926	2,907	350	-	267	(2)	2,988	-

합계	-	-	-	47,787	360	10	695	(68)	47,374	-

골프장업	토 지	등 기	본사외	1,862,939	78,753	-	-	-	1	78,754	80,174

건 물	등 기	"	10,258	8,716	-	-	99	-	8,617	3,838

구 축 물	등 기	"	49	7,806	-	-	82	-	7,724	-

차량운반구	등 기	"	43	548	35	-	92	-	491	-

기타	미등기	"	546	606	-	-	76	-	530	-

합계	-	-	-	96,429	35	-	349	1	96,116	-

기타	토 지	등 기	본사외	-	3,347	-	-	-	(54)	3,293	-

건 물	등 기	"	-	15,281	-	-	143	(236)	14,902	-

구 축 물	등 기	"	-	-	-	-	-	-	-	-

차량운반구	등 기	"	-	28	-	-	2	-	26	-

기타	미등기	"	-	85	-	-	6	(2)	77	-

합계	-	-	-	18,741	-	-	151	(290)	18,300	-

총계	-	277,635	1,040	616	2,494	(267)	275,298	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업부문	설 비 별	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	기타	당기장부가액

증가	감소

내화물제조업	분쇄혼련설비	605	18,122	315	-	1,107	263	17,593

성형설비	245	7,717	-	-	351	-	7,366

소성설비	141	6,526	152	-	384	-	6,294

가공검사설비	120	3,911	-	-	169	-	3,742

기타설비	854	7,916	105	-	545	111	7,587

소 계	1,965	44,192	572	-	2,556	374	42,582

기계부품제조업	생산설비	1,469	47,192	1,542	-	2,633	(158)	45,943

소 계	1,469	47,192	1,542	-	2,633	(158)	45,943

골프장업	생산설비	79	256	-	-	29	-	227

소 계	79	256	-	-	29	-	227

합 계	3,513	91,640	2,114	-	5,218	216	88,752

연결조정	35	16	(176)	(157)

총 계	3,513	91,675	2,114	-	5,234	40	88,595

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투
자액	기투자액 (당기)	향후
투자액	비고

내화물 제조업	증설	15.05.01~15.12.31	PRESS 고압통	생산증대	837	586(167)	251	-

증설	15.06.24~15.12.31	KG4 PRESS 제어반	생산증대	253	177(101)	76	-

증설	15.11.09~16.03.31	부정형 합리화공사	생산증대	480	336(192)	144	-

증설	15.11.02~16.02.29	노즐 벽돌검사 자동화	생산증대	1,382	415(0)	967	-

증설	15.11.02~16.02.29	노즐 M/C 세팅자동화	생산증대	625	438(0)	187	-

합 계	-	3,577	1,952(460)	1,625	-

기계부품제조업	증설	16.01.01~16.09.30	36"소결로외	생산증대	2,630	211(211)	2,419	-

증설	15.12.17~16.05.20	Oil pump brush외	생산증대	445	132(132)	313	-

합 계	-	3,075	343(343)	2,732	-

총 계	-	6,652	2,295(803)	4,357	-

2) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제68기	제69기	제70기

내화물제조업	합리화공사	정형 공정개선	1,200	1,200	-	-	생산증대	광양

부정형 공정개선	800	800	-	-	"	"

SN 공정개선	5,000	5,000	-	-	"	"

CCN 공정개선	2,500	2,500	-	-	"	"

기타공통 공정개선	500	500	-	-	"	"

부정형 공정개선	1,300	1,300	-	-	"	포항

CCN 공정개선	3,300	3,300	-	-	"	"

기타공통 공정개선	5	5	-	-	"	"

합 계	14,605	14,605	-	-	-	-

기계부품제조업	운영계획투자	500TON 성형 PRESS외	22,250	7,003	7,747	7,500	생산증대	-

고온소결로외	14,751	3,641	5,770	5,340	"	-

750TON 성형 PRESS외	4,771	1,270	1,247	2,254	"	-

합 계	41,772	11,914	14,764	15,094	-	-

총 계	56,377	26,519	14,764	15,094	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 톤,Gcal,Kwh,백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 69기 1분기	제 68기	제 67기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	제품	정 형	12,312	39,902	48,441	166,638	52,767	173,948

부정형	40,288	65,194	156,432	255,282	166,182	255,563

기 타	6	533	42	6,486	43	8,874

계	52,606	105,629	204,915	428,406	218,992	438,385

상품	내화물	20,006
17,463EA	24,900	89,30569,248EA	108,821	92,40066,247EA	131,638

기타	-	1	2,421	1	10,554	1,984	16,163

합계	72,61317,463EA	132,950	294,22169,248EA	547,781	313,37666,247EA	586,186

기계부품제조업	제품	SPROCKET외	5,331	47,656	22,121	188,643	22,092	186,021

CON-ROD외	248	2,700	954	9,251	1,095	9,315

계	5,579	50,356	23,075	197,894	23,187	195,336

상품	SPROCKET외	1,021	6,758	4,620	29,013	4,478	28,897

합계	6,600	57,114	27,695	226,907	27,665	224,233

골프장업	기타	그린피	-	663	-	5,179	-	5,305

기타	카트외	-	271	-	1,858	-	2,079

합계	-	934	-	7,037	-	7,384

기타	기타	-	1,074	-	675	-	-

내부거래	(12,107)	-	(54,062)	-	(60,036)

총 계	79,21317,463EA	179,965	321,91669,248EA	728,338	341,04166,247EA	757,767

나. 판매경로 및 판매방법 등

사업부문	판매조직	판매경로	판매방법 및 조건	판매전략

내화물제조업	사장,부사장,마케팅실지역별,임원,부실장,팀원	수요거래처별 직접 판매	거래처 방문을 통한 판매 : 현금 및 받을어음 결재조건	예상수요처의 방문을 통한 판매확충

인원 : 51명(임원: 6, 부실장 4, 팀원 41)	-	소비자의 당사 방문에 의한 판매 : 현금 및 받을어음 조건	제품판매시 축로공사와 동시에 수주하여 고객만족 최우선 판매

기계부품제조업	사장,부사장,영업상무(영업부), 인원 : 31명(임원: 7, 부장 2, 차장 3, 팀원 19)	수요거래처별 직접 판매	거래처 방문을 통한 판매 : 현금 및 받을어음 결재조건	예상수요처의 방문을 통한 판매확충

골프장업	인원 : 4명(임원 2, 팀원 2)	입장고객 유치 수입	입장고객의 골프장 방문에 의한 수입	-

다 . 조직도 '나.회사의 현황, 4) 조직도' 을 참고 하시기 바랍니다.

5. 수주상황(단위 : 톤,백만원)

품 목	수주 일자	납 기	수주현황

수 량	금 액

내화물제조업	합계	2016년	72,613	132,950

기계부품제조업	"	"	6,600	57,114

골프장업	"	"	-	934

기타	"	"	-	1,074

*당사 제품의 경우 수시 주문 또는 영업을 통하여 매출이 이루어지고 있으며, 기 납품액의 경우 당해실적을 기록함

6. 시장위험과 위험관리

회사는 일부 수입원재료의 경우 환율 급등시 제조원가에 영향을 줄 수 있으나시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략함.

7. 경영상의 주요계약 등

구 분	계약상대방	계약기간	계약내용	계약금액	참조사항

제품공급계약	㈜포스코	2015.07.01~2016.06.30	내화물 공급	311,635백만원	-

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 조선내화㈜ >

(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

원 재 료 비	18,463	143,984	192,533	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	335,642	1,421,246	1,448,952	-

연구개발비용 계	354,105	1,565,230	1,641,485	-

회계처리	판매비와 관리비	49,070	228,338	389,422	-

제 조 경 비	305,035	1,336,892	1,252,063	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.30%	0.33%	0.33%	-

※당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리 하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

인 건 비	233,373	1,122,702	1,246,541	-

감 가 상 각 비	47,953	251,369	246,747	-

계	281,326	1,374,071	1,493,288	-

㈜화인테크 >(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

원 재 료 비	-	41,299	84,317	-

인 건 비	254,985	1,264,671	1,262,763	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	189,389	414,389	344,224	-

연구개발비용 계	444,374	1,720,359	1,691,304	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	543,370	1,720,359	1,691,304	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	72.57%	40.55%	40.43%	-

※당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	98,996	369,852	256,673	-

계	98,996	369,852	256,673	-

대한소결금속㈜, ㈜삼한>(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

원 재 료 비	209,007	935,910	603,763	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	2,738	35,959	20,015	-

기 타	206,728	1,159,816	1,112,534	-

연구개발비용 계	418,473	2,131,685	1,736,312	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	418,473	2,131,685	1,736,312	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.73%	0.94%	0.77%	-

※당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제69기 1분기	제68기	제67기	비 고

인 건 비	361,257	1,660,496	1,635,014	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

계	361,257	1,660,496	1,635,014	-

나. 연구개발 실적

사업부문	연도	연구개발 실적	건수	사용장소

내화물제조업	2016년	-Fe-Cr강 장입래들 유입재-턴디쉬 Sol Bond 유입재 수명향상	2건	래들턴디쉬

2015년	-고로 노벽보수재 Al2O3-SiC질 개발-FINEX 대탕도 유입재 개발-스테인레스 4제강 B/P 국산화 개발-STS 4제강 BP국산화 개발-무박리 Al-Mg질 래들유입재 개발-Thin slab 연주용 몰드 탕면안정화 참치노즐 형상개발-블룸 빌리트 연주용 TSG 카세트 개발-고로 고열전도 반응소결 벽돌 개발-티밍래들 바닥 전용유입재 개발-장시간 출선용 Mud재 개발	30건	고로"제강제강제강연주기연주기고로티밍래들고로

2014년	- 광택 Colar block개발- 고수명 장입래들벽돌 개발- CNN산화방지재 개발- STS 장입래들 MAC 벽돌 개발- OFB 보일러용 캐스타블 개발- 알루미늄 용해로 THERM BOND 캐스타블 개발- PSW 원료의 화학적 안정성 연구- 핵심방산소재 연구- 투명세라믹스 소결체 연구- NAS용 베타알루미나 튜브 양산기술 개발- 화력발전소용 알루미나-Mullite타일개발	37건	제선연주제강연주제선제강연주"고로"

2013년	- FINEX start up block 개발- TSG AZC-125개발- Fe 비정질 금속용 내화재 개발- 저팽창성 치밀질 SN 플레이트개발- 초대형고로용 머드재- 후판래들용 바닥 유입재개발- 하이밀용 재사용 쉬라우드 개발- New SIC Bonded 벽돌- 용융소각로용 내화물 개발 - 고로용 풍구블럭 개발- 핵심방산소재연구- 투명세라믹스 소결체 연구- NAS용 베타알루미나 튜브양산	37건	제선연주제강연주제선제강연주"고로"

2012년	- STS 턴디쉬 신 공정(PosTAR)내화물 개발- ULPC 전용 래들 벽체 유입재 개발- In-situ CNS 적용 고내식성?ZG 개발- 금속 미사용 MgO-C 벽돌 개발- Hi-MgO Duplex 스토파 개발- E(Eirich Mixer Leise Press)을 이용한 치밀질 플레이트 개발- 법랑강용 SN Plate 개발- 대형고로 Slag line 상부 고내용성 재질개발- 대탕도용 내열성 Sol bond 유입재 개발 - 화력발전소용 알루미나타일개발- 반도체용 AIN히터 개발- 코리어라이트질 레이돔 개발- NAS용 베타알루미나 튜브양산기술 개발	49건	턴디쉬래들연주고로턴디쉬연주연주고로고로화력발전소삼성전자

기계부품제조업	2016년도	- A8MF1 P/Carrier Rr외- 신R-ENG 비기계부품 플랜지 외- DCT Oil Pump 외	32건	자동차부품외

2015년도	- GEAR BALANCE SHAFT LH외- 세타 2 개선 BSM용 O/P ROTOR- INJECTOR외	91건	자동차부품외

2014년도	- 세타 2 GDI SPROCKET외- 세타 2 BRAKET외- INJECTOR외	107건	자동차부품외

2013년도	- BSM SPROCKET외- CAPPA SPROCKET외- INJECTOR외	115건	자동차부품외

2012년도	- BSM SPROCKET외- CAPPA SPROCKET외- DELPHI SPROCKET외	97건	"

9. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2001.01.22	기업어음	A3	한국기업평가(주)( A1 ～ D )	정기평가

※ 2001년이후에는 신용평가 신청을 하지 않음