시알홀딩스 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1.사업의 개요

조선내화주식회사와 그 종속회사(이하 '연결회사')의 사업부문은 각각 서로 다른 재화와 용역을 제공하기 위한 전략적 단위입니다. 이러한 사업부문은 서로 다른 기술과마케팅 전략이 필요하기 때문에 각각 별도의 보고부문으로 구분되었습니다.

가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

사 업 부 문	2017년도 1분기	2016년도 1분기	2016년도	2015년도

총매출액	영업이익	총매출액	영업이익	매출액	영업이익	매출액	영업이익

내화물 제조업	124,127	6,171	132,950	7,969	516,439	23,935	547,781	13,102

기계부품제조업	61,752	3,836	57,114	3,072	234,447	11,128	226,907	12,332

골 프 장 업	1,039	(214)	934	(369)	7,088	(629)	7,037	(979)

기 타	1,264	102	1,074	144	4,177	199	675	(155)

소 계	188,182	9,895	192,072	10,816	762,151	34,633	782,400	24,300

내 부 거 래	(12,300)	372	(12,107)	211	(47,651)	1,377	(54,062)	1,567

합 계	175,882	10,267	179,965	11,027	714,500	36,010	728,338	25,867

나. 사업부문별 현황 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격 두가지 측면에서 영업정보를 검토하고 있으며, 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 내화물제조업, 기계부품제조업, 골프장업등으로 구분하였습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사 업부 문	회사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

내화물제조업	조선내화㈜,㈜화인테크,안산포항특종내화,무한포항특종내화,PT.IPCR	내화연와,단열벽돌,스라이딩노즐,연주용특수내화물,방산,파인세라믹스,특수세라믹스 등	포스코㈜, 그외제철,제강,시멘트,유리,비철금속등의 거래처	정형,부정형 내화물, 기능성내화물과 메카 등의 상품 제조업, 파인세라믹스,에너지저장장치(NAS),방산,철강용 특수세라믹스 제조업, 산업용로제조업

기계부품제조업	대한소결금속㈜,㈜삼한,연대분말야금	자동차부품,가전전자제품 부품 등	현대자동차,기아자동차 등	자동차, Motor-cycle, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출업

골프장업	㈜화순C.C	그린피, 카트이용등	입장고객	골프장 건설 및 경영, 부동산업

기타	CR USGRE Management LCC청도조내상무유한공사	기타 중개업, 호텔업	입장고객	내화물 도매 및 소매 중개업, 호텔업

- 내화물 제조업 부문 - (1) 산업의 특성 내화물은 고온에서 용해가 안되고 고열에 견디는 무기재료로서 고온의 열처리를 필요로 하는 공업 특히, 제철,제강 등 중화학공업과 불가분의 관계에 있는 기간재료이다.국내 내화물산업의 발전을 살펴보면, 초기에는 단순한 특성만을 갖는 저급의 점토질내화물을 위주로 생산하다가 1960년대부터 터널킬른의 도입등 생산의 근대화가 시작되었고, 이후 내화물 산업은 80년대와 90년대 중반까지 수요산업의 발전과 더불어 성장하였으나 90년대 중반 이후에는 양적인 성장을 멈추고 기술발전과 고부가가치품 생산위주로 전환하여 내실을 기하여 왔으며, 2000년대에 들어서는 국내시장의 한계를 넘어 해외 현지화를 통한 국제경쟁에 대비하고 있다. ( 2) 산업의 성장성 국내 내화물산업은 90년대 중반이후 수요산업인 제철, 제강등 중화학공업의 양적팽창이 중단됨에 따라 수요가 정체되었을뿐만 아니라 중국등 후발국으로부터 저가의 내화물 수입이 증가되어 어려움에 직면하였다.수입은 98년도에 IMF위기로 일시적으로 감소하였으나 99년부터는 다시 증가추세이며 국내외 주요 내화물사들이 가격경쟁력 확보를 위해 중국등에 현지공장 또는 합작회사를 설립하고 OEM공급을 늘림에 따라 중국으로 부터 수입이 급증하고 있다.최근들어 수요산업의 공급 과잉에 따른 가동율 하락등 영향이 장기화 될 것으로 전망되므로 내화물 산업도 정체가 예상된다. (3) 경기변동의 특성 내화물산업은 중화학공업에 대한 매출비중이 절대적이며 특히 제철,제강에 대한 비중이 70%이상으로서 국내외 철강경기에 영향을 받으나, 그 경기변동의 속도나 폭은 일반 소비재에 비해 크지 않으며 계절적 요인에 의한 경기변동은 거의 없다 (4) 경쟁요소내화물은 장치산업으로서 상당한 기술력과 자본이 소요될 뿐만 아니라 수요처에서는안정조업을 위해 엄격한 품질과 기술력의 검증을 요구하므로 후발업체의 신규진입이일반 소비재 산업에 비해 쉽지 않다. 최근에는 최대 수요처인 포스코에서 내화물 구매시장을 부분 개방하여 내화물업체간의 경쟁을 유도하고 있다.그러나 진정한 경쟁위협은 선진국으로부터 전수받은 기술과 저임을 무기로 급속히 성장하고 있는 중국등 후발국가이며, 최근에는 엔저를 바탕으로 가격 경쟁력을 회복한 일본으로 부터 수입이 증가 될 것으로 예상되어 경쟁이 심화될 것으로 전망되고 있다. (5) 자원조달의 특성알루미나등 주요 원료를 국산화하여 안정적으로 공급받고 있으며, 국내에서 생산 되지않는 원재료 및 국내에서 생산되더라고 가격경쟁력이 없는 저급원료는 중국등 해외에서 수입하고 있다.최근 중국 등 글로벌 경기부진에 따라 내화물 수요도 정체를 보이고 있어 관련 원부자재 가격이 안정화되고 있으며, 이러한 추세는 당분간 유지될 것으로 보인다.

조선내화㈜ >(1) 회사의 개황 당사는 1947년 창설하여 60여년간 내화물생산 및 기술개발에 꾸준한 노력을기울인 결과 우리나라의 중화학공업 발달과 함께 성장한 국내 제일의 종합 내화물제조업체입니다.당사의 제품은 제철,제강업체,시멘트업체,유리화학공업등 중화학공업 전반에 사용되는 필수 부자재로써 판매되고 있는바, 1969년에는 캐스타블, 플라스틱 등 특수내화물을, 1973년에는 코디라이트,규석연와를, 1974년에는 제철 고로용통제(스탐프재)등의 제품 개발과 1984년에는 내화물 제품의 첨단 기술인 슬라이딩노즐 연주용 내화물공장을 준공하여 본격적으로 생산하므로써 외화 절감은 물론 기술 축척에도 많은 공헌을 하고 있습니다.또한, 내화물업계의 선두주자로서 81년에는 국내 유일의 내화물 기술연구소를 대폭 확장하여 기술혁신과 신제품개발은 물론 첨단산업인 내화물 신소재 개발 에 꾸준히 연구함으로써 국제경쟁력 강화에 힘써 왔으며, 94년도에는 영국 로이드사로부터 ISO9002인증을 획득하여 제품의 품질 향상에 더욱 박차를 가하고 있습니다.96년 12월에 분당 신사옥을 준공하여 서울사무소가 입주 하였고, 96년 10월에는 광양공장내 LF내화물공장을, 98년 5월에는 연주용 내화물공장을 준공하였으며, 중국시장 확보를 위해 99년 8월에는 중국현지에 영구광양내화재료유한공사, 2003년 9월에는 안산포항특종내화재료유한공사, 2004년 8월에는 무한포항특종내화재료유한공사, 2005년 7월에는 장가항포항내화재료유한공사에 합작 투자 하였습니다.2006년 12월에는 대전광역시 소재 대덕테크노밸리 산업단지내 특수파인세라 믹 및 소재 연구 개발과 차세대 기능성 내화재료 연구 개발을 위하여 ㈜화인테크를 설립 출자 하였습니다.2007년 당사는 posco 파이넥스 설비의 성공적인 준공과 관련하여 파이넥스용내화물 개발 및 원활한 공급으로 세계적인 내화물 회사로 인정 받았으며, 파이넥스 상업화 설비인 FINEX 3공장은 그동안의 기술력을 집약하여 내화물설계, 전용재질 시공 SV, 조업용 책임관리까지 일괄 수행을 통해 조기 조업 정상화 에 기여하였습니다.2011년 10월에는 인도네시아 일괄제철소(PT.KP 크라카타우-포스코)의 내화물 축로수행 및 안정적인 제품 공급을 위해 인도네시아 합작법인인 PT. IPCR(PT. Indonesia Posco Chemtech Chosun Ref.)를 설립하여, 2013년 7월에 준공 하였습니다. 당사는 주요고객사인 POSCO로 부터 10년연속 PHP(Posco Honored Partner)공급사 및 자재부문 올해의 공급사로 선정되었으며 POSQC(Posco 품질인증제도) 공급사 평가 1위를 받는 등 품질과 기술력을 인정받고 있습니다.또한 적극적인 수주활동을 통해 대형 건설 프로젝트 (신재생 에너지 발전사업 등)를 수주하는 등 매출신장 및 세계적인 종합 내화물 회사로 성장하기 위해 전사적인 역량 을 집중하고 있습니다. 한편 2017년 1분기는 중장기 성장동력 확보를 위한 지속적인 원가절감과 품질개선을 통해 매출액은 1,097억원, 당기순이익은 19억원을 달성하였습니다.

( 2) 시장점유율 등

구 분	2015년	2014년	2013년	비 고

점유율(%)	38.1%	35.2%	38.0%	-

*.대한내화물공업협동조합의 "내화물공업현황"(2016.05)에 의함.

(3) 시장의 특성

1) 주요목표시장 : 제철,제강,시멘트,유리,비철금속 업체 및 수출 2) 수요자의 구성 및 특성 : 제철,제강,시멘트,유리,비철금속등의 고정거래처에 판매하고 있음

㈜화인테크 >

(1) 회사의 개황 1) 회사의 목적 ① 파인세라믹스 연구개발 및 제조, 판매 ② 내화물의 연구개발 및 제조, 판매 ③ 바이오세라믹스 연구개발 및 제조, 판매 ④ 재생용 화합물 연구개발 및 제조, 판매 ⑤ 내화물용 원료 연구개발 및 제조, 판매 ⑥ 신재생에너지 연구개발사업 ⑦ 대체에너지 연구개발사업 ⑧ 자동차 부품 연구개발사업 ⑨ 폐기물 처리 시설 및 환경관련 부대시설 연구개발사업 ⑩ 연구용 기자재의 연구개발 및 제조, 판매 ⑪ 전 각항에 관련된 개발 기술 판매 및 라이센스 기술료 수입 ⑫ 전 각항에 관련된 원재료 구입무역 및 기타 일체의 부대사업 ⑬ 기술용역업 ⑭ 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 및 부동산 개발에 관한 사업 ⑮ 사업 경영상 필요한 사업에 관한 투자 (16)전 각호에 부대되는 사업 2) 회사의 연혁 2006.10.26 조선내화㈜ 대덕연구센터준공 2006.12.11 ㈜화인테크 법인설립(지분 : 조선내화㈜60%, ㈜대한세라믹스40%) 2006.12.29 조선내화㈜ 대덕연구센터 자산 양수 완료 2007.01.31 기업부설연구소 설립 2009.09.14 조선내화㈜ 화인테크지분 100% 변경(㈜대한세라믹스 40% 지분인수) 2011.09.16 첨단기술기업 지정(지식경제부) 2012.06 에너지 기술개발 사업자 선정(지식경제부) 3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	600,000주	60억원	100%	기명식

4) 인원현황

구분	임원	사무직,연구직	기술직	계	비고

남	3	11	11	25	-

여	-	2	-	2	-

계	3	13	11	27	-

5) 조직현황

(2) 영업의 개황 당사는 기술 개발을 통한 그룹사의 미래 성장동력이 되기 위한 연구 중심회사로 당사의 연구분야는 파인세라믹스, 에너지저장장치(NAS), 방산소재, 철강용 특수세라믹스 등입니다. 2017년 1분기 매출은 전년대비 160백만원 감소한 452백만원이며, 당기순손실은 608백만원입니다.

(3) 매출에 관한 사항 (단위:백만원)

구분	2017년 1분기	2016년	2015년	비고

매출액	452	3,472	4,242	-

- 기계부품 제조업 부문 -(1) 회사의 개황

1) 회사의 목적

① 자동차, 모터사이클, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계 소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출ㆍ입업

② 전호에 관련되거나 부수되는 사업2) 회사의 연혁

1987.03.25 : 대한중석㈜과 일본의 스미토모전공㈜의 합작으로 회사창립 (자본금 60억원)

1987.05.13 : 스미토모전공㈜와 기술도입계약

1988.03.17 : 공장준공(대지 10,894평, 건평 1,330평)

1991.12.19 : 삼화화성㈜에서 대한중석㈜의 주식소유지분 인수

1992.06.23 : 증자 30억원(자본금 90억원)

1994.11.30 : 조선내화㈜에서 삼화화성㈜의 주식소유지분 인수

1997.07.25 : 부설 기술연구소 설립

2003.01.29 : ㈜삼한 인수

2005.06.09 : 중국 연대수강동성집단유한공사와 합자회사 연대수강동성대한 분말야금유한공사를 중국 산동성 연대경제기술개발구에 설립

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	900,000주	90억원	100%	기명식

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	6	58	174	238	-

여	-	6	1	7

계	6	64	175	245

5) 조직현황(2) 영업의 개황

회사의 주수요처인 현대ㆍ기아자동차는 국내에서는 신차(그랜져, 소나타, 모닝)효과에도 불구하고 소비심리 위축으로 인한 주요차종(아반떼, 싼타페, K7 등)의 판매가 저조하였고 아시아 및 중남미 등 신흥국 경기침체로 수출 역시 감소하였으며, 해외에서는 유럽 및 인도의 생산증가에도 불구하고 해외생산의 40%를 차지하고 있는 중국에서 전년대비 26% 감소하여 글로벌 실적은 전년대비 3.9% 감소한 182만대를 기록하였으나, 당사는 주력품인 변속기 6속용 Planetary Carrier의 적용차량 증가로 매출액은 전년비 10% 증가한 41,157백만원을 기록하였습니다.

(3) 매출에 관한 사항 (단위:백만원)

구분	2017년 1분기	2016년	2015년	비고

매출액	41,157	155,891	145,040	-

(4) 신용등급 (최근3년)

2015년 : 우리은행 ( A+ )

2014년 : 우리은행 ( A+ ) 2013년 : 우리은행 ( A+ )

㈜삼한 >(1) 회사의 개황 1) 회사의 목적

① 자동차, 모터사이클, 가전제품, 전자제품, 기타 기계부품용 철계, 청동계

소결기계부품의 제조, 조립, 판매, 수출입.

② 각호에 관련되거나 부대되는 사업

2) 회사의 연혁 1975.01.17 : 동양특수기공㈜ 회사 창립 (자본금 1억원) 1976.03.17 : 증자 => 1976년 1억원, 1977년 1억원, 1979년 1억원, 1982년 4억원, 1983년 5천만원, 1988년 6억 5천만원 (자본금 15억원) 1994.03.16 : 감자 => 1994년 10억원, 2001년 5억원 (자본금 0원) 1994.05.31 : 기술연구소 설립 1995.01.01 : 상호변경 ( 동양특수기공㈜ => ㈜삼한 ) 2001.09.30 : 증자 25억 5천만원(KTB 인수) 2003.01.24 : 대한소결금속㈜가 KTB로부터 주식소유지분 인수

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	510,000주	2,550백만원	100%	대한소결 100%

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	2	37	68	107	-

여	-	3	1	4	-

계	2	40	69	111	-

5) 조직현황

(2) 영업의 개황 그랜져 등 신차 출시효과 및 1톤 사용차 판매가 증가하여 매출액은 전년대비 4.2% 증가한 14,769백만원을 기록하였습니다.

(3) 매출에 관한 사항(단위:백만원)

구분	2017년 1분기	2016년	2015년	비고

매출액	14,769	57,163	62,016	-

(4) 신용등급 (최근3년)

2016년 : 하나은행(A3), 신한은행(2015년말 AA+) 2015년 : 하나은행(B1+), 신한은행(2014년말 AA) 2014년 : 하나은행(B1+), 신한은행(2013년말 AA-)

- 골프장업 부문 - ㈜화순 컨트리클럽 >

(1) 회사의 개황1) 회사의 목적

회사는 골프장 건설 및 경영, 부동산업을 목적사업을 영위하고 있음.

2) 회사의 연혁1988. 11. 26 회사설립일:

1995. 12. 26 본점 소재지 및 그 변경: 전남 화순군,읍 향청리 153-7 -> 전남 화순군 도곡면 쌍옥리 산15-1 [현재 천태로 1000-151로 표기]

1996. 1. 18 상호의 변경: ㈜대주콘도 -> ㈜클럽900

2012.05.03 상호의 변경: ㈜클럽900 -> ㈜화순컨트리클럽 기타 설립 이후 중요한 변동상황 없음

3) 주식에 관한 사항

주식의 종류	주식수	금액	구성비	비고

보통주	2,800,000주	280억원	100%	-

4) 인원현황

구분	임원	사무직	기술직	계	비고

남	1	6	18	25	-

여	2	-	4	6	-

계	3	6	22	31	-

5) 조직현황(2) 영업의 개황

금년 1월 기상악화로 휴장일수 증가 및 내장객 기상변화 추이 민감하게 반응하였으나, 전년대비 내장객은 2.2% 증가하였음. (3) 매출에 관한 사항

(단위:백만원)

구분	2017년 1분기	2016년	2015년	비고

매출액	1,039	7,088	7,037	-

(4) 신용등급 (최근3년)

2016년 : 국민은행( B- )

2.주요 제품 및 원재료 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

내화물제조업	제 품	정 형	산업용로축조	N1-1외	37,152(21.1%)

부 정 형	"	SK-34 몰탈외	62,237(35.4%)

기 타	"	BT	431(0.2%)

계	-	99,820(56.7%)

상 품	MECHA외	구동장치외	-	22,100(12.6%)

기 타	-	-	-	2,207(1.3%)

합 계	-	124,127(70.6%)

기계부품제조업	제 품	자동차 부품	SPROCKET외	-	51,337(29.2%)

가전부품외	CON-ROD외	-	3,033(1.7%)

계	-	-	54,370(30.9%)

상 품	자동차 부품	GEAR OIL PUMP외	-	7,382(4.2%)

합 계	-	61,752(35.1%)

골프장업	기 타	그린피	입장시 그린사용료	-	722(0.4%)

기 타	카트이용외	전동카트 이용료외	-	317(0.2%)

합 계	-	1,039(0.6%)

기타	기타	-	-	-	1,264(0.7%)

내 부 거 래	-	△12,300(△7.0%)

총 계	-	175,882(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원/톤,Gcal,kwh,명)

사업부문	구 분	제 70기 1분기	제 69기	제 68기

내화물제조업	정 형 내화물	3,120,160	3,278,789	3,440,037

부정형 내화물	1,670,792	1,612,519	1,631,909

기계부품제조업	자동차부품	9,571,994	9,675,605	9,162,534

가전부품	11,594,459	11,088,414	9,897,459

골프장업	객단가(명)	61,291	69,656	70,676

(1) 산출기준제조 총 품목별 평균가격 (2) 주요 가격변동원인(내화물제조업) 1) 주요 거래처의 구입단가 변동에 따른 판매단가 변동2) 저가품 판매증가 및 환율변동에 따른 가격차이

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

내화물제조업	상 품	내화벽돌	판 매	20,007,105(92.7%)	상우내화외

기 타	"	1,585,110(7.3%)	-

계	-	21,592,215(100%)	-

원 료	알루미나류	제품제조	27,720,467(51.4%)	일 본 외

지르콘류	"	2,526,978(4.7%)	호 주 외

THK류	"	4,273,810(7.9%)	일 본

기타 원료	"	19,411,760(36.0%)	-

계	-	53,933,015(100%)	-

기계부품제조업	상 품	자동차부품	판 매	7,270,308(100%)	(주)삼한외

계	-	7,270,308(100%)	-

원 료	철분	제품제조	9,913,845(73.1%)	일 본 외

합금분	"	2,028,991(15.0%)	호 주 외

동분	"	680,976(5.0%)	국내

기타	"	935,185(6.9%)	국내

계	-	13,558,997(100%)	-

골프장업	원 료	코 스	코스최적화유지	44,067(100%)	-

계	-	44,067(100%)	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/톤,ℓ)

사업부문	구 분	제70기 1분기	제69기	제 68기

내화물제조업	알루미나류	840,014	955,456	992,774

지 르 콘 류	3,466,362	3,767,078	3,133,259

T H K 류	896,541	878,129	923,276

기계부품제조업	철분(스웨덴산)	2,190,731	2,228,378	2,149,649

동분 ACU	8,501,333	7,253,382	8,391,840

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤,백만원)

사업부문	품 목	제 70기 1분기	제 69기	제 68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	정 형	16,522	44,821	67,049	186,568	66,902	199,635

부정형	41,263	47,346	163,193	188,079	167,103	234,859

합 계	57,785	92,167	230,242	374,647	234,005	434,494

기계부품제조업	소결기계부품	7,196	58,986	28,786	235,945	24,986	198,255

합 계	7,196	58,986	28,786	235,945	24,986	198,255

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

사업부문	품 목	산출기준	산출방법

내화물제조업	정 형	성형기준	2교대 1일 최대생산능력×365일/년×월/년※부정형의 1일 최대생산능력은 수요량 감안 하여 산출

부정형	혼련기준

기계부품제조업	소결기계부품	소결기준	시간당생산량×가동률×23시간/일×23.3일/월 ×12개월

2 ) 평균가동시간

사업부문	월평균가동일수	3개월 가동일수

내화물제조업	21일(496시간)	62일(1,488시간)

기계부품제조업	23일(536시간)	69일(1,608시간)

나. 생산실적 및 가동률( 1) 생산실적

(단위 : 톤,백만원)

사업부문	품 목	제 70기 1분기	제 69기	제 68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	정 형	12,314	34,457	48,568	139,225	49,273	153,268

부정형	37,041	41,527	155,407	176,889	155,453	216,784

합 계	49,355	75,984	203,975	316,114	204,726	370,052

기계부품제조업	소결기계	5,937	49,965	22,517	192,735	23,065	184,555

합 계	5,937	49,965	22,517	192,735	23,065	184,555

(2) 당해의 가동률(단위 :톤)

사업부문	생산능력	생산실적	평균가동률

내화물제조업	57,785	49,355	85.4%

기계부품제조업	7,196	5,937	82.5%

다. 생산설비의 현황 등( 1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지등] (단위 : 백만원)

사업부문	사업소	소유
형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타	당기장부가액	비고

증가	감소

내화물제조업	토 지	등 기	본사외	517,856	67,845	-	-	-	(192)	67,653	56,225

건 물	등 기	"	159,212	36,180	-	-	(781)	(348)	35,051	28,991

구 축 물	등 기	"	116	2,832	-	-	(50)	(82)	2,700

차량운반구	등 기	"	127	1,915	-	-	(178)	(29)	1,708

기타	4,627	2,677	34	-	(274)	(14)	2,423

합계	-	-	681,938	111,449	34	-	(1,283)	(665)	109,535

기계부품제조업	토 지	등 기	본사외	77,147	27,844	-	-	-	-	27,844	22,627

건 물	등 기	"	44,666	14,878	-	-	(261)	(247)	14,370	7,829

구 축 물	등 기	"	77	633	-	-	(28)	-	605

차량운반구	등 기	"	3,861	202	8	-	(32)	(4)	174

기타	미등기	"	2,855	2,681	11	(1)	(273)	(8)	2,410

합계	-	-	128,606	46,238	19	(1)	(594)	(259)	45,403

골프장업	토 지	등 기	본사외	1,862,939	78,753	-	-	-	-	78,753	80,174

건 물	등 기	"	10,258	8,320	-	-	(99)	-	8,221	3,838

구 축 물	등 기	"	49	7,492	-	-	(82)	-	7,410

차량운반구	등 기	"	44	291	-	-	(39)	-	252

기타	미등기	"	547	346	-	-	(64)	-	282

합계	-	-	1,873,837	95,202	-	-	(284)	-	94,918

기타	토 지	등 기	본사외	-	3,451	-	-	-	(264)	3,187	3,187

건 물	등 기	"	-	15,350	-	-	(97)	(1,171)	14,082	14,082

구 축 물	등 기	"	-	-	-	-	-	-	-

차량운반구	등 기	"	-	18	-	-	(2)	(1)	15

기타	미등기	"	-	73	-	-	(5)	(5)	63

합계	-	-	-	18,892	-	-	(104)	(1,441)	17,347

총계	-	271,781	53	(1)	(2,265)	(2,365)	267,203	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업부문	설 비 별	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	기타	당기장부가액

증가	감소

내화물제조업	분쇄혼련설비	613	21,861	42	-	(1,112)	(651)	20,140

성형설비	240	8,113	-	-	(433)	-	7,680

소성설비	139	5,252	-	-	(298)	-	4,954

가공검사설비	120	3,233	-	-	(156)	-	3,077

기타설비	858	5,770	479	-	(373)	(270)	5,606

소 계	1,970	44,229	521	-	(2,372)	(921)	41,457

기계부품제조업	생산설비	1,490	42,271	2,239	(29)	(2,570)	(508)	41,403

소 계	1,490	42,271	2,239	(29)	(2,570)	(508)	41,403

골프장업	생산설비	80	271	28	(5)	(21)	-	273

소 계	80	271	28	(5)	(21)	-	273

합 계	3,540	86,771	2,788	(34)	(4,963)	(1,429)	83,133

연결조정	(107)	16	(91)

총 계	3,540	86,664	2,788	(34)	(4,947)	(1,429)	83,042

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투
자액	기투자액 (당기)	향후
투자액	비고

내화물 제조업	증설	16.10.14~17.06.30	KG4 합리화	생산증대	464	325(186)	139	-

증설	16.11.04~17.05.31	O/Press 업그레이드	생산증대	551	122(0)	429	-

증설	16.09.02~17.06.30	CCN 혼련 합리화	생산증대	5,988	3,294(529)	2,694	-

합 계	-	7,003	3,741(715)	3,262	-

기계부품제조업	증설	17.01.01~18.05.31	CNC Press 외	생산증대	3,414	235(235)	3,179	-

증설	16.08.18~17.07.12	절삭유 CYCLONE	생산증대	232	75(75)	157	-

합 계	-	3,646	310(310)	3,336	-

총 계	-	10,649	4,051(1,025)	6,598	-

2) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제70기	제71기	제72기

내화물제조업	합리화공사	정형 공정개선	950	950	-	-	생산증대	광양

부정형 공정개선	360	360	-	-	"	"

SN 공정개선	1,390	1,390	-	-	"	"

CCN 공정개선	2,000	2,000	-	-	"	"

기타공통 공정개선	600	600	-	-	"	"

CCN 공정개선	6,800	6,800	-	-	"	포항

SN 공정개선	500	500	-	-	"	"

기타공통 공정개선	2,030	2,030	-	-	"	"

합 계	14,630	14,630	-	-	-	"

기계부품제조업	운영계획투자	1000Ton 성형 PRESS외	20,724	9,687	7,053	3,984	생산증대	-

100Ton 정형 PRESS외	11,190	2,380	4,030	4,780	"	-

750Ton 성형 PRESS외	7,986	2,096	1,201	4,689	"	-

합 계	39,900	14,163	12,284	13,453	-	-

총 계	54,530	28,793	12,284	13,453	-	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 톤,Gcal,Kwh,백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 70기 1분기	제 69기	제 68기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

내화물제조업	제품	정 형	11,907	37,152	47,453	155,587	48,441	166,638

부정형	37,250	62,237	155,623	250,945	156,432	255,282

기 타	4	431	30	3,274	42	6,486

계	49,161	99,820	203,106	409,806	204,915	428,406

상품	내화물	19,26812,442EA	22100	83,68164,219EA	97,244	89,30569,248EA	108,821

기타	-	-	2,207	1	9,389	1	10,554

합계	68,42912,442EA	124,127	286,78864,219EA	516,439	294,22169,248EA	547,781

기계부품제조업	제품	SPROCKET외	5,663	51,337	21,530	195,472	22,121	188,643

CON-ROD외	285	3,033	1,034	10,940	954	9,251

계	5,948	54,370	22,564	206,412	23,075	197,894

상품	SPROCKET외	1,009	7,382	4,115	28,035	4,620	29,013

합계	6,957	61,752	26,679	234,447	27,695	226,907

골프장업	기타	그린피	-	722	-	5,196	-	5,179

기타	카트외	-	317	-	1,892	-	1,858

합계	-	1,039	-	7,088	-	7,037

기타	기타	-	-	1,264	-	4,177	-	675

내부거래	-	(12,300)	-	(47,651)	-	(54,062)

총 계	75,38612,442EA	175,882	313,46764,219EA	714,500	321,91669,248EA	728,338

나. 판매경로 및 판매방법 등

사업부문	판매조직	판매경로	판매방법 및 조건	판매전략

내화물제조업	사장,부사장,마케팅실지역별,임원,부실장,팀원	수요거래처별 직접 판매	거래처 방문을 통한 판매 : 현금 및 받을어음 결재조건	예상수요처의 방문을 통한 판매확충

인원 : 55명(임원: 7, 부실장 7, 팀원 41)	-	소비자의 당사 방문에 의한 판매 : 현금 및 받을어음 조건	제품판매시 축로공사와 동시에 수주하여 고객만족 최우선 판매

기계부품제조업	사장,부사장,영업상무(영업부), 인원 : 28명(임원: 6, 부장 2, 차장 3, 팀원 17)	수요거래처별 직접 판매	거래처 방문을 통한 판매 : 현금 및 받을어음 결재조건	예상수요처의 방문을 통한 판매확충

골프장업	인원 : 4명(임원 2, 팀원 2)	입장고객 유치 수입	입장고객의 골프장 방문에 의한 수입	-

다 . 조직도 '나.회사의 현황, 4) 조직도' 을 참고 하시기 바랍니다.

5. 수주상황(단위 : 톤,백만원)

품 목	수주 일자	납 기	수주현황

수 량	금 액

내화물제조업	합계	2017년	68,429	124,127

기계부품제조업	"	"	6,957	61,752

골프장업	"	"	-	1,039

기타	"	"	-	1,264

*당사 제품의 경우 수시 주문 또는 영업을 통하여 매출이 이루어지고 있으며, 기 납품액의 경우 당해실적을 기록함

나. 도급공사계약(1) 당기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기	기초잔액	공사수익인식	기말잔액

국내플랜트공사	49,000,000	4,216,904	44,783,096

(2) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

당기	누적계약수익	누적계약원가	누적손익	선수금

국내플랜트공사	4,216,904	3,760,269	456,635	10,483,096

(3) 당분기말과 전기말 현재 미청구공사 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	당분기말	전기말

미청구공사	초과청구공사(*1)	미청구공사	초과청구공사(*1)

국내플랜트공사	-	10,483,096	-	14,700,000

(* 1) 재무상태표 상 전액 선수금으로 계상돼 있습니다.

(4) 당기의 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약별 정보는다음과 같습니다(단위:천원)

계약을 구별할 수 있는 명칭	계약일	계약상 완성기한	진행률(%)	미청구공사	매출채권(공사미수금)

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

주원전주 열공급 및 발전사업 도급계약	2016년 12월 29일	2018년 09월 08일	8.61	-	-	-	-

6. 시장위험과 위험관리

회사는 일부 수입원재료의 경우 환율 급등시 제조원가에 영향을 줄 수 있으나시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략함.

7. 경영상의 주요계약 등

구 분	계약상대방	계약기간	계약내용	계약금액	참조사항

제품공급계약	㈜포스코	2016.07.01~2017.06.30	내화물 공급	155,411백만원	-

기타공급계약	주원전주주식회사	2016.12.29~2031.12.28	열공급 및발전사업 관리	97,000백만원	-

기타공급계약	주원전주주식회사	2017.01.09~2018.09.08	열공급 및발전사업 공사	49,000백만원	-

8. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 조선내화㈜ >

(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

원 재 료 비	18,397	75,619	143,984	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	299,631	1,417,800	1,421,246	-

연구개발비용 계	318,028	1,493,419	1,565,230	-

회계처리	판매비와 관리비	25,578	193,156	228,338	-

제 조 경 비	292,450	1,300,263	1,336,892	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.29%	0.33%	0.33%	-

※ 당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리 하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

인 건 비	238,027	1,366,298	1,122,702	-

감 가 상 각 비	48,300	191,812	251,369	-

계	286,327	1,558,110	1,374,071	-

㈜화인테크 >(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

원 재 료 비	16,255	161,145	41,299	-

인 건 비	227,580	1,077,986	1,264,671	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	98,336	600,162	414,389	-

연구개발비용 계	342,171	1,839,293	1,720,359	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	342,171	1,839,293	1,720,359	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	75.73%	52.98%	40.55%	-

※당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	75,410	338,251	369,852	-

계	75,410	338,251	369,852	-

대한소결금속㈜, ㈜삼한>(1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용 당사의 본 보고서 제출일 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

원 재 료 비	172,095	895,864	935,910	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	182,756	17,715	35,959	-

기 타	246,550	853,735	1,159,816	-

연구개발비용 계	601,401	1,767,314	2,131,685	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제 조 경 비	601,401	1,767,314	2,131,685	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.0%	0.8%	0.9%	-

※당사는 연구개발비용에 대한 구분경리를 하지 않고 있으며,다른 비목과 합산처리하는 인건비, 감가상각비의 연도별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	제70기 1분기	제69기	제68기	비 고

인 건 비	647,766	1,731,156	1,660,496	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

계	647,766	1,284,217	1,660,496	-

나. 연구개발 실적

사업부문	연도	연구개발 실적	건수	사용장소

내화물제조업	2017년	-화격자 개발 연구-OLED용 세라믹스 개발 연구	2건	--

2016년	-AI-AIN 결합 내소화성 SN Plate개발-Low Carbon(5%≥) MgO-C벽돌개발-BL,BT용 선회류(SWIRL)침지노즐 개발-New LSG system(EG-Advanced)개발-무산화 주조용 C/NZ개발(8ch이상)-턴디쉬 Sol Bond 유입재 수명향상-STS 4제강 VOD COVER BLOCK 수명향상-STS 4제강 유도로 Stamp재 개발-Casting형 Segment B/P개발-80ch 래들 W/B재질 개발-래들용 AI2O3-Spinel질 벽돌개발-수평형 EG-Gate 개발-독자모델(추천강철) Thin Slab SEN 개발-수출형 ONQC 강건화모델 개발-RF-Alarm System(대탕도 잔족예측 시스템)	31건	래들래들턴디쉬래들래들턴디쉬VOD유도로래들래들래들래들SEN턴디쉬대탕도

2015년	-고로 노벽보수재 Al2O3-SiC질 개발-FINEX 대탕도 유입재 개발-스테인레스 4제강 B/P 국산화 개발-STS 4제강 BP국산화 개발-무박리 Al-Mg질 래들유입재 개발-Thin slab 연주용 몰드 탕면안정화 참치노즐 형상개발-블룸 빌리트 연주용 TSG 카세트 개발-고로 고열전도 반응소결 벽돌 개발-티밍래들 바닥 전용유입재 개발-장시간 출선용 Mud재 개발	30건	고로"제강제강제강연주기연주기고로티밍래들고로

2014년	- 광택 Colar block개발- 고수명 장입래들벽돌 개발- CNN산화방지재 개발- STS 장입래들 MAC 벽돌 개발- OFB 보일러용 캐스타블 개발- 알루미늄 용해로 THERM BOND 캐스타블 개발- PSW 원료의 화학적 안정성 연구- 핵심방산소재 연구- 투명세라믹스 소결체 연구- NAS용 베타알루미나 튜브 양산기술 개발- 화력발전소용 알루미나-Mullite타일개발	37건	제선연주제강연주제선제강연주"고로"

2013년	- FINEX start up block 개발- TSG AZC-125개발- Fe 비정질 금속용 내화재 개발- 저팽창성 치밀질 SN 플레이트개발- 초대형고로용 머드재- 후판래들용 바닥 유입재개발- 하이밀용 재사용 쉬라우드 개발- New SIC Bonded 벽돌- 용융소각로용 내화물 개발 - 고로용 풍구블럭 개발- 핵심방산소재연구- 투명세라믹스 소결체 연구- NAS용 베타알루미나 튜브양산	37건	제선연주제강연주제선제강연주"고로"

2012년	- STS 턴디쉬 신 공정(PosTAR)내화물 개발- ULPC 전용 래들 벽체 유입재 개발- In-situ CNS 적용 고내식성?ZG 개발- 금속 미사용 MgO-C 벽돌 개발- Hi-MgO Duplex 스토파 개발- E(Eirich Mixer Leise Press)을 이용한 치밀질 플레이트 개발- 법랑강용 SN Plate 개발- 대형고로 Slag line 상부 고내용성 재질개발- 대탕도용 내열성 Sol bond 유입재 개발 - 화력발전소용 알루미나타일개발- 반도체용 AIN히터 개발- 코리어라이트질 레이돔 개발- NAS용 베타알루미나 튜브양산기술 개발	49건	턴디쉬래들연주고로턴디쉬연주연주고로고로화력발전소삼성전자

기계부품제조업	2017년도	- 'V/S Ex(L-Eng'QZc)외 - 신U-ENG 비기계부품 브라켓로드외- 'SGE1.4용 Oil Pump Rotor외	40건	자동차부품외

2016년도	- A8MF1 P/Carrier Rr외- 신R-ENG 비기계부품 플랜지 외- DCT Oil Pump 외	103건	자동차부품외

2015년도	- GEAR BALANCE SHAFT LH외- 세타 2 개선 BSM용 O/P ROTOR- INJECTOR외	91건	자동차부품외

2014년도	- 세타 2 GDI SPROCKET외- 세타 2 BRAKET외- INJECTOR외	107건	자동차부품외

2013년도	- BSM SPROCKET외- CAPPA SPROCKET외- INJECTOR외	115건	자동차부품외

2012년도	- BSM SPROCKET외- CAPPA SPROCKET외- DELPHI SPROCKET외	97건	"

9. 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2001.01.22	기업어음	A3	한국기업평가(주)( A1 ～ D )	정기평가

※ 2001년이후에는 신용평가 신청을 하지 않음