대원강업 분기보고서 (2022.03)
1. 사업의 개요

당사는 자동차사의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황 (산업의 특성) 자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(산업의 성장성) 2022년도 1/4분기 한국의 자동차 산업은 지속되는 반도체 공급 부족과 중국내 코로나19 확산으로 인한 부품 조달 차질 등 공급망 악재의 잇따른 발생으로 인한 생산량 조정으로 당사의 사업과 직접 관련된 국내 완성차 업체의 생산은 전년 동기 대비 7.9% 감소한 837천대의 생산실적을 나타내었습니다. 자동차의 내수 판매는 소비자들의 대기수요에도 불구하고 글로벌 공급망 차질로 인한 생산 물량 감소가 지속되면서 전년 동기 대비 13.9% 감소한 310천대의 판매 실적을 나타내었으며, 수출도 친환경차 수출 호조에도 불구하고 생산차질로 인한 출고 적체 및 주요 수출 지역인 북미, 유럽의 수출 감소로 전년 동기 대비 4.2% 감소한 523천대의 실적을 나타내었습니다. 2022년도 대내외 불확실성이라는 불안요소가 존재하나 연간 자동차 생산은 전년 대비 증가된 3,889천대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

생산 및 판매 대수 추이>

년 도	2022(1~3월)	2021	2020	2019	2018

자동차생산(천대)	837	3,462	3,507	3,951	4,029

자동차수출(천대)	523	2,041	1,887	2,401	2,450

수 출 액(백만불)	10,922	41,544	33,773	38,773	37,718

연간생산능력(천대)	4,300	4,300	4,300	4,300	4,500

(참고 : KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음)해외생산 실적> (단위: 대)

지 역	2022년(1~3월)	2021년	2020년

중국	102,404	488,870	697,388

미국	158,887	546,600	492,900

인도	230,699	861,245	698,820

체코	74,301	275,000	240,977

슬로바키아	78,100	307,600	268,200

터키	49,100	162,140	137,100

러시아	40,300	234,150	219,100

멕시코	65,100	219,400	206,800

브라질	48,512	187,300	150,610

인도네시아	11,027	-	-

합 계	858,430	3,282,305	3,111,895

(※ 한국자동차산업협회 2022년 3월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음)

(경기 변동의 특성) 자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황 (국내외 시장여건) 2022 년 1분기 매출은 연결 기준 234,182백만원으로 전년 동기 222,076백 만원 대비 5.5% 증가한 실적을 나타내었으며, 국내 매출액은 증가, 해외 매출액은 감소하였습니다. 최근 중국을 중심으로 한 중저가 자동차 부품의 국내유입 및 세계시장에서의 판매 증가는 시장내 경쟁 강도를 높이는 요인으로 작용하고 있으며, 또한, 국내 자동차사의 해외공장 가동이 본격화 되면서 국내 생산은 장기적으로 점점 감소해 나갈 것으로 예상되며, 미국과 유럽연합을 비롯한 세계 주요자동차생산국과의 FTA 협정체결로 당사를 비롯한 국내 부품업체들이 글로벌 업체들과 경쟁해야 하는 상황에 놓이게 됨으로써 해외 신규 거래선 개척과 기술, 가격 경쟁력 확보가 선행되지 않을 경우 위험 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. (회 사의 경쟁우위 요소) 해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품 업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상 되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계 수준의품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인 당사는 스프링 일괄생산체제를 갖추고 생산성 향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장개척의 일환으로 해외자동차사로의 진출을 적극 추진하여 GM, 크라이슬러, 폭스바겐, BMW에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품ㆍ소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고있습니다. 또한 당사는 현재 동남아시아, 인도, 중국 및 유럽 등 여러 회사와 스프링 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다.

( 회사 연결손익현황) (단위: 백만원)

제76기(1~3월)	제75기	제74기

금 액	비중(%)	금 액	비중(%)	금 액	비중(%)

한국	1.매출액	247,082	105.51	919,195	106.61	848,534	98.53

2.매출총이익	21,438	98.33	66,495	103.64	60,745	83.75

3.판매비와관리비	10,592	73.89	44,497	68.88	42,754	64.19

4.대손상각비(환입)	4,397	101.83	4,546	100.60	713	100.00

5.영업이익	6,449	204.80	17,452	-351.93	17,278	331.44

6.법인세비용차감전 순이익	11,505	342.61	21,205	-320.80	19,878	-686.63

북미	1.매출액	51,553	22.01	145,127	16.83	143,192	16.63

2.매출총이익	3,063	14.05	-439	-0.68	3,065	4.23

3.판매비와관리비	2,865	19.99	8,705	13.48	9,348	14.04

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	199	6.32	-9,144	184.39	-6,283	-120.53

6.법인세비용차감전 순이익	-588	-17.51	-9,599	145.22	-12,916	446.15

아시아(*1)	1.매출액	5,691	2.43	70,103	8.13	105,691	12.27

2.매출총이익	77	0.35	-28	-0.04	10,465	14.43

3.판매비와관리비	563	3.93	9,819	15.20	13,872	20.83

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	-487	-15.47	-9,848	198.59	-3,407	-65.36

6.법인세비용차감전 순이익	-644	-19.18	-10,749	162.62	-5,270	182.04

유럽	1.매출액	22,605	9.65	104,117	12.08	85,099	9.88

2.매출총이익	-1,097	-5.03	4,960	7.73	3,312	4.57

3.판매비와관리비	1,961	13.68	7,890	12.21	7,224	10.85

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	-3,057	-97.08	-2,930	59.08	-3,911	-75.02

6.법인세비용차감전 순이익	-3,369	-100.33	-4,139	62.62	-7,323	252.95

내부거래및연결조정	1.매출액	-92,749	-39.61	-376,319	-43.65	-321,285	-37.31

2.매출총이익	-1,680	-7.71	-6,828	-10.64	-5,059	-6.98

3.판매비와관리비	-1,647	-11.49	-6,312	-9.77	-6,596	-9.90

4.대손상각비(환입)	-79	-1.83	-27	-0.60	-	-

5.영업이익	45	1.43	-489	9.86	1,536	29.46

6.법인세비용차감전 순이익	-3,546	-105.60	-3,328	50.35	2,736	-94.51

합계	1.매출액	234,182	100.00	862,223	100.00	861,231	100.00

2.매출총이익	21,801	100.00	64,160	100.00	72,528	100.00

3.판매비와관리비	14,334	100.00	64,599	100.00	66,602	100.00

4.대손상각비(환입)	4,318	100.00	4,519	100.00	713	100.00

5.영업이익	3,149	100.00	-4,959	100.00	5,213	100.00

6.법인세비용차감전 순이익	3,358	100.00	-6,610	100.00	-2,895	100.00

(*1) 전기 중 북경대원, 강소대원의 경우 일부 지분의 매각으로 종속회사에서 제외 되었으며, 매출 및 손익정보는 지분 매각 전까지 내역이 포함되어 있습니다.