대원강업 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

당사는 자동차사의 제조공정에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다.

가. 업계의 현황 (산업의 특성) 자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(산업의 성장성) 2023년도 1/4분기 한국의 자동차 산업은 경기침체의 여파에도 불구하고 반도체 수급의 개선으로 인한 완성차 업체의 생산 확대로 당사의 사업과 직접 관련된 국내 완성차 업체의 생산은 전년 동기 대비 27.1% 증가한 1,064천대의 생산실적을 나타내었습니다. 자동차의 내수 판매는 누적된 대기수요의 해소와 전년도 저조한 실적의 기저효과로 반도체 수급난 이전 수준으로 회복되면서 전년 동기 대비 18.7% 증가한 368천대의 판매 실적을 나타내었으며, 수출은 미국, 유럽 등 주요시장수출 호조로 전년 동기 대비 30.9% 증가한 685천대의 실적을 나타내었습니다.

생산 및 판매 대수 추이>

년 도	2023(1~3월)	2022	2021	2020	2019

자동차생산(천대)	1,064	3,757	3,462	3,507	3,951

자동차수출(천대)	685	2,300	2,041	1,887	2,401

수 출 액(백만불)	15,385	48,841	41,544	33,773	38,773

연간생산능력(천대)	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300

(참고 : KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음)해외생산 실적> (단위: 대)

지 역	2023년(1~3월)	2022년	2021년

중국	73,352	412,333	488,870

미국	188,430	672,900	546,600

인도	268,747	1,048,597	861,245

체코	88,300	322,500	275,000

슬로바키아	93,313	311,000	307,600

튀르키에	62,600	208,100	162,140

러시아	0	42,821	234,150

멕시코	64,400	265,000	219,400

브라질	44,750	209,045	187,300

인도네시아	19,780	82,500	-

합 계	903,672	3,574,796	3,282,305

(※ 한국자동차산업협회 2023년 3월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음)

(경기 변동의 특성) 자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다. 나. 회사의 현황(국내외 시장여건) 2023년 1/4분기 매출은 연결 기준 274,971백만원으로 전년 동기 234,182백만원 대비 17.4% 증가한 실적을 나타내었으며, 국내, 해외 매출액 모두 증가하였습니다. 최근 중국을 중심으로 한 중저가 자동차 부품의 국내유입 및 세계시장에서의 판매 증가는 시장내 경쟁 강도를 높이는 요인으로 작용하고 있으며, 또한, 국내 자동차사의 해외공장 가동이 본격화 되면서 국내 생산은 장기적으로 점점 감소해 나갈 것으로 예상되며, 미국과 유럽연합을 비롯한 세계 주요 자동차 생산국과의 FTA 협정체결로 당사를 비롯한 국내 부품업체들이 글로벌 업체들과 경쟁해야 하는 상황에 놓이게 됨으로써 해외 신규 거래선 개척과 기술, 가격 경쟁력 확보가 선행되지 않을 경우 위험 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. (회사의 경쟁우위 요소) 해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품 업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상 되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계 수준의품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인 당사는 스프링 일괄생산체제를 갖추고 생산성 향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장개척의 일환으로 해외자동차사로의 진출을 적극 추진하여 GM, 크라이슬러, 폭스바겐, BMW에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품ㆍ소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고있습니다. 또한 당사는 현재 동남아시아, 인도등 여러 회사와 스프링 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다.

( 회사 연결손익현황) (단위: 백만원)

제77기(1~3월)	제76기	제75기

금 액	비중(%)	금 액	비중(%)	금 액	비중(%)

한국	1.매출액	277,204	100.81	1,060,329	103.50	919,195	106.61

2.매출총이익	18,575	69.13	81,771	92.84	66,495	103.64

3.판매비와관리비	11,681	72.60	49,103	73.19	44,497	68.88

4.대손상각비(환입)	48	137.14	-282	26.31	4,546	100.60

5.영업이익	6,846	63.71	32,950	149.39	17,452	-351.93

6.법인세비용차감전 순이익	15,076	125.18	23,589	203.14	21,205	-320.80

북미	1.매출액	61,026	22.19	229,440	22.40	145,127	16.83

2.매출총이익	5,502	20.48	8,338	9.47	-439	-0.68

3.판매비와관리비	3,571	22.19	14,260	21.25	8,705	13.48

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	1,932	17.98	-5,922	-26.85	-9,144	184.39

6.법인세비용차감전 순이익	24	0.20	-10,835	-93.31	-9,599	145.22

아시아(*1)	1.매출액	7,109	2.59	27,645	2.70	70,103	8.13

2.매출총이익	817	3.04	740	0.84	-28	-0.04

3.판매비와관리비	555	3.45	2,382	3.55	9,819	15.20

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	263	2.45	-1,642	-7.44	-9,848	198.59

6.법인세비용차감전 순이익	39	0.32	-2,486	-21.41	-10,749	162.62

유럽	1.매출액	22,304	8.11	80,498	7.86	104,117	12.08

2.매출총이익	3,065	11.41	3,304	3.75	4,960	7.73

3.판매비와관리비	2,168	13.47	8,073	12.03	7,890	12.21

4.대손상각비(환입)	-	-	-	-	-	-

5.영업이익	898	8.36	-4,768	-21.62	-2,930	59.08

6.법인세비용차감전 순이익	385	3.20	-7,148	-61.56	-4,139	62.62

내부거래및연결조정	1.매출액	-92,672	-33.70	-373,462	-36.45	-376,319	-43.65

2.매출총이익	-1,089	-4.05	-6,075	-6.90	-6,828	-10.64

3.판매비와관리비	-1,885	-11.72	-6,724	-10.02	-6,312	-9.77

4.대손상각비(환입)	-13	-37.14	-790	73.69	-27	-0.60

5.영업이익	806	7.50	1,439	6.52	-489	9.86

6.법인세비용차감전 순이익	-3,481	-28.90	8,492	73.13	-3,328	50.35

합계	1.매출액	274,971	100.00	1,024,450	100.00	862,223	100.00

2.매출총이익	26,870	100.00	88,078	100.00	64,160	100.00

3.판매비와관리비	16,090	100.00	67,094	100.00	64,599	100.00

4.대손상각비(환입)	35	100.00	-1,072	100.00	4,519	100.00

5.영업이익	10,745	100.00	22,057	100.00	-4,959	100.00

6.법인세비용차감전 순이익	12,043	100.00	11,612	100.00	-6,610	100.00

(*1) 전기 중 북경대원, 강소대원의 경우 일부 지분의 매각으로 종속회사에서 제외 되었으며, 매출 및 손익정보는 지분 매각 전까지 내역이 포함되어 있습니다.