롯데손해보험 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성

손해보험 산업은 특정 우연한 사고에 관련하는 경제상의 불안정을 제거, 경감하기 위하여 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다.

또한 미래의 위험발생가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영되므로 사회전반적인 리스크관리능력과 정확한 예측 및 분석기법 등을 필요로 하는 산업입니다.

손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.

손해보험에서 영위하는 보험종목은 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험이며, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업은 상해보험, 질병보험, 간병보험으로 구분하고 있으며 제 3보험은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 겸영 가능하도록 하고 있습니다.나. 국내외 시장여건(1)시장의 안정성

손해보험업의 핵심은 사회 전반적으로 나타나는 각종 리스크에 대한 선제적 분석과 이를 관리하는 능력입니다. 이러한 측면에서 생산가능 인구 감소, 명목 GDP 성장률 둔화 및 저금리 지속에 따른 투자이익율 하락은 손해보험 시장에 부정적 요인으로 작용하고 있으며, 국제유가 하락으로 인한 차량운행 증가와 사고 증가 및 의료실비 보장서비스 확대 경쟁에 따른 의료비 증가는 손실 증가 요인으로 작용하고 있습니다. 하지만 15년 이후 자동차보험료 및 실손보험료 현실화에 따라 손실 감소 및 위험손해율이 진정되고 있습니다.

보종별 성장세를 보면 15년 하반기 이후 개인용 자동차 보험료 인상과 맞물려 개별소비세 인하 정책 시행에 따른 자동차 판매량 증가로 자동차 보험시장이 고성장을 시현하였습니다. 하지만, 저금리로 인한 공시이율 하락, 저축보험 수요 감소, 이차마진 부담증가로 장기 저축성 보험 판매량이 감소하여 장기보험 성장세가 둔화되고 있는 상황입니다.(2) 경쟁상황'17.3월말 기준 손해보험 업계에는 롯데손해보험, 삼성화재, MG손해보험 등 국내 10개의 종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리)와 1개의 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 20개(AXA, ACE)의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다.

시장의 성장은 둔화되고 있으나, 13년 새마을 금고의 MG손해보험(구 그린손해보험) 인수, '15.6월 KB금융지주의 KB손해보험 인수(구 LIG손해보험), '15.7월 현대해상의 하이카 다이렉트 흡수 합병 등 시장 개편 및 경쟁강도가 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 전반적인 보험업 감독환경 역시 빠르게 변화하고 있습니다.

보험 제도적 측면에선 16년 말 지급여력기준 신용위험계수 확대 적용(97% → 99%), 21년 IFRS17 도입에 따른 자산·부채 시가평가 등 한층 강화된 경영관리 기준으로 향후 안정적 이익 및 성장에 어려움이 예상됩니다. 다만, 보험다모아 서비스 개시 등 보험산업의 시장경쟁 유도 정책은 보험가격 경쟁력 여부에 따른 기회로 작용할 것이라 예상됩니다.

투자영업 측면에선 저금리 지속과 금리 인상 불확실성으로 효율적인 자산운용에 어려움을 겪고 있습니다.

또한 장기적으로 부채 시가평가 도입 및 부채 듀레이션 확대 규제 강화로 인해 효율적인 ALM 관리의 어려움도 예상되고 있습니다. 다만, 대체투자 비중 및 해외 채권 확대와 적절한 포트폴리오 리밸런싱을 통해 부채와 자산 간 듀레이션 갭을 축소하고 동시에 안정적인 수익률을 확보하고자 노력하고 있습니다.

(3) 국내 원수사 원수보험료 및 시장점유율 추이

(단위 : 억원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

원수보험료	점유율	원수보험료	점유율	원수보험료	점유율

롯 데	5,651	2.98	22,503	3.08	21,849	3.06

삼 성	45,655	24.06	181,830	24.89	177,995	24.93

현 대	31,208	16.44	125,828	17.22	123,832	17.34

동 부	30,800	16.23	120,924	16.55	114,879	16.09

K B	24,872	13.11	84,266	11.53	91,194	12.77

메리츠	15,534	8.19	59,898	8.20	56,576	7.92

한 화	12,949	6.82	49,538	6.78	45,481	6.37

흥 국	8,103	4.27	33,448	4.58	33,332	4.67

농 협	8,882	4.68	29,665	4.06	27,568	3.86

M G	2,997	1.58	10,236	1.40	9,147	1.28

AXA	1,865	0.98	7,848	1.07	7,833	1.10

더케이	1,254	0.66	4,502	0.62	4,302	0.60

카디프	18	0.01	48	0.01	37	0.01

합 계	189,789	100.00	730,534	100.00	714,025	100.00

주) 1. 점유율은 13개 국내 원수 및 온라인 전업사 기준임

2. 제 71기 하이카 실적 → 현대 합산 표기 (15.7월 현대해상 흡수 합병)

다. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

향후 보험환경은 저성장 및 저금리 기조가 지속적으로 이어져 보험수요의 위축, 운용수익률 악화가 예상됨에도 불구하고 당사는 신규 수익원 창출, 보험산업규제에 능동적으로 대처하여 기업가치를 제고하고자 노력하고 있습니다.

일반보험영업은 신규 거래처 확대, 기존계약 갱신율 및 지분을 증대하고 신시장 참여를 통해 성장하고자 노력해 왔습니다. 또한, 상품(요율)경쟁력 확보 및 우량물건 보유 확대를 통해 지속성장을 도모하고 있습니다.

자동차보험영업은 대당보험료 증대, 우량물건 구성비 확대를 통한 손익 개선에 주력하여 질적 성장의 토대를 마련하고 있으며, '15.12월 CM시장 진출을 통한 신성장동력을 확보하고 있습니다.

장기보험은 기존 전통채널의 효율화를 진행함과 동시에 상품 다양화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 전략 GA 중심의 보장성 보험 판매 확대, 방카슈랑스 보장성 가동점포 확대 등을 통한 성장드라이브를 걸도록 최선을 다하고 있습니다.

손해율 측면에서 손해사정 프로세스 개선 및 손익기반의 언더라이팅 관리를 통해 장기위험손해율을 지속적으로 개선하고 효율적인 사업비 집행, 리스크기반의 투자이익관리를 통해 건실한 손익기반을 다지고 있습니다.

당사는 그룹 시너지 활용을 통해 시장 저변을 확대해가고 있으며, 지난 '15.3월 새로운 계열사로 편입된 롯데렌탈과의 시너지 극대화를 통해 매출증대 및 손익개선 2가치 측면에서의 성과를 시현하고자 노력하고 있습니다.

그리고 당사는 업계 최초로 단종보험 상품인 EW 상품을 런칭하였고, 지난 '17.3월 전국 457개 지점으로 확대하여 업계 성공모델로 정착시키고자 노력하고 있습니다. 또한 업계 최초의 웨딩보험 출시 등으로 시장의 입지를 구축해가고 있으며, 타채널 대비 저렴한 CM 온라인 자동차 상품 출시와 동시에 한방맨 광고를 통한 브랜드 확립을 지속해 나아가고 있습니다. 이처럼 당사는 향후에도 차별화되는 신상품, 영업채널발굴을 통해 지속성장을 도모해 나갈 것입니다.

2. 영업의 현황가.영업의 개황

(단위 : 백만원)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

원수보험료	565,110	2,250,311	2,184,898

총 자 산	11,364,423	11,097,479	8,778,323

보험계약준비금	5,605,218	5,474,008	4,810,694

당기순손익	18,399	29,054	9,881

주) 보험계약준비금 : 책임준비금 + 비상위험준비금

나. 영업종류별 영업실적(원수보험료)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

원수보험료	구성비	원수보험료	구성비	원수보험료	구성비

일반계정	화재	1,695	0.2	8,625	0.2	8,759	0.2

해상	7,116	0.8	24,111	0.5	22,319	0.6

자동차	115,224	13.7	495,504	11.2	509,342	13.4

보증	-	-	-	-	-	-

특종	39,078	4.6	166,087	3.7	145,155	3.8

장기	384,848	45.7	1,486,657	33.6	1,430,180	37.5

개인연금	17,148	2.0	69,326	1.6	69,143	1.8

퇴직보험	-	-	-	-	-	-

일반계정계	565,110	67.1	2,250,311	50.8	2,184,898	57.3

특별계정계	277,095	32.9	2,180,321	49.2	1,625,035	42.7

합계	842,205	100.0	4,430,632	100.0	3,809,933	100.0

주) 1. 특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금 특별계정임.

다. 모집조직현황

(단위 : 명,개)

구 분	제73기 1분기	제72기

등록설계사	전속설계사	1,657	1,879

교차모집설계사	112	121

계	1,769	2,000

대 리 점	개 인	556	559

법 인	645	638

계	1,201	1,197

금융기관	은 행	15	15

보험대리점	증 권	2	2

상호저축은행	1	1

신용카드사	3	3

계	21	21

주) 72기 :16년 말 기준, 73기 1분기: 17년 3월말 기준

라. 모집형태별 영업현황

(단위 :백만원,%)

구 분	모집형태	제73기 1분기	제72기	제71기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손 해 보 험	화 재	회사모집	198	11.7	738	8.6	738	8.4

모 집 인	255	15.1	987	11.4	1,163	13.3

대 리 점	1,241	73.2	6,899	80.0	6,857	78.3

합 계	1,695	100.0	8,625	100.0	8,759	100.0

해 상	회사모집	1,074	15.1	4,698	19.5	5,082	22.8

모 집 인	8	0.1	19	0.1	40	0.2

대 리 점	6,034	84.8	19,394	80.4	17,197	77.1

합 계	7,116	100.0	24,111	100.0	22,319	100.0

자동차	회사모집	87,751	76.2	367,595	74.2	349,220	68.6

모 집 인	10,204	8.9	46,280	9.3	50,443	9.9

대 리 점	17,270	15.0	81,629	16.5	109,680	21.5

합 계	115,224	100.0	495,504	100.0	509,342	100.0

특종	회사모집	23,111	59.1	103,391	62.3	96,058	66.2

모 집 인	444	1.1	2,256	1.4	2,214	1.5

대 리 점	15,522	39.7	60,440	36.4	46,883	32.3

합 계	39,078	100.0	166,087	100.0	145,155	100.0

장기	회사모집	15,772	4.1	57,150	3.8	62,838	4.4

모 집 인	99,593	25.9	390,899	26.3	377,429	26.4

대 리 점	269,483	70.0	1,038,609	69.9	989,914	69.2

합 계	384,848	100.0	1,486,657	100.0	1,430,180	100.0

개인연금	회사모집	4,111	24.0	14,302	20.6	12,009	17.4

모 집 인	7,493	43.7	32,090	46.3	33,506	48.5

대 리 점	5,545	32.3	22,934	33.1	23,627	34.2

합 계	17,148	100.0	69,326	100.0	69,143	100.0

합 계	회사모집	132,017	23.4	547,873	24.3	525,945	24.1

모 집 인	117,997	20.9	472,531	21.0	464,795	21.3

대 리 점	315,096	55.8	1,229,906	54.7	1,194,158	54.7

합 계	565,110	100.0	2,250,311	100.0	2,184,898	100.0

3. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역가. 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	1,664	0.3	8,554	0.4	8,658	0.4

해 상	7,241	1.3	24,829	1.1	23,340	1.1

자동차	108,460	19.3	470,405	21.0	486,429	22.3

보증	0	0.0	2	0.0	1	0.0

특종	41,421	7.4	181,977	8.1	161,187	7.4

해외원보험	0	0.0	-1	0.0	7	0.0

외국수재	256	0.0	1,437	0.1	1,342	0.1

장기	384,848	68.6	1,486,657	66.3	1,430,180	65.6

연금	17,148	3.1	69,326	3.1	69,143	3.2

합 계	561,039	100.0	2,243,186	100.0	2,180,287	100.0

나. 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	1,285	0.4	5,971	0.4	4,135	0.3

해 상	5,146	1.5	17,250	1.3	23,751	1.8

자동차	96,215	27.4	409,444	30.3	398,429	30.6

보 증	-34	0.0	-480	0.0	- 224	0.0

특 종	21,436	6.1	63,209	4.7	60,873	4.7

해외원보험	0	0.0	0	0.0	-	-

외국수재	127	0.0	661	0.0	809	0.1

장 기	220,006	62.8	825,359	61.1	785,222	60.2

연 금	6,394	1.8	29,913	2.2	30,799	2.4

합 계	350,576	100.0	1,351,328	100.0	1,303,794	100.0

다. 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료)

(단위 :%)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

화 재	- 3.3	80.0	72.4

해 상	56.8	54.1	68.6

자 동 차	89.4	100.8	94.5

보 증	- 20,457.0	- 19,602.4	- 16,180.6

특 종	61.8	53.2	44.4

해외원보험	0.0	0.0	-

외국수재	25.8	- 10.2	6.8

장 기	93.6	93.2	93.7

연 금	109.8	111.0	109.3

합 계	92.0	93.8	92.7

라. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위 :백만원,%)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율

손 해 보 험	화 재	849	559	65.8	3,392	2,590	76.4	4,280	2,679	62.6

해 상	1,410	1,145	81.2	6,224	3,939	63.3	6,059	4,116	67.9

자동차	101,257	11,343	11.2	415,765	72,474	17.4	390,712	75,998	19.5

보 증	0	36	4,464.4	2	47	4,464.4	1	75	6,028.2

특 종	15,068	3,973	26.4	65,819	12,788	19.4	58,480	10,809	18.5

해외원보험	4	0	0.0	- 5	0	0.0	7	2	24.0

외국수재	355	33	9.3	1,399	50	3.5	1,373	63	4.6

장 기	360,749	56,250	15.6	1,391,548	254,696	18.3	1,345,303	236,578	17.5

연 금	17,130	1,129	6.6	69,343	5,163	7.4	69,058	6,378	9.2

합 계	496,822	74,467	15.0	1,953,488	351,748	18.0	1,875,272	336,698	18.0

4. 운용자산 투자현황가. 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	1,237,453	21.8	1,260,595	22.4	1,170,016	24.1

운용수익	16,290	28.4	60,332	26.6	52,690	27.2

유가증권	기말잔액	3,797,165	66.9	3,848,146	68.2	2,795,597	57.5

운용수익	37,493	65.3	149,650	66.0	122,311	63.1

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	476,180	8.4	366,109	6.5	733,352	15.1

운용수익	3,239	5.6	15,916	7.0	17,685	9.1

기 타	기말잔액	163,450	2.9	163,536	2.9	164,167	3.4

운용수익	-423	0.7	967	0.4	1,233	0.6

계	기말잔액	5,674,248	100.0	5,638,386	100.0	4,863,132	100.0

운용수익	56,599	100.0	226,865	100.0	193,919	100.0

나. 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류	제73기 1분기	제72기	제71기

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	390,275	4.2	376,029	4.3	352,721	4.5

기 업	대기업	328,653	5.0	321,477	2.8	245,168	4.8

중소기업	518,525	6.2	563,089	6.7	572,128	5.2

합 계	1,237,453	5.3	1,260,595	5.1	1,170,016	4.9

다. 유가증권 투자

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

국내	주 식	96,321	-0.06	97,727	1.10	63,647	3.30

국공채	493,825	2.08	465,605	2.27	175,578	5.51

특수채	99,423	1.61	69,248	1.75	20,000	11.58

금융채	238,620	5.82	240,816	3.16	410,931	1.38

회사채	433,503	6.97	460,156	7.35	479,014	5.10

기 타	1,213,130	3.90	1,302,058	4.22	1,291,147	5.79

소 계	2,574,822	4.04	2,635,610	4.26	2,440,316	4.72

해외	외화증권	1,222,344	3.73	1,212,536	5.74	355,281	6.69

역외외화증권	0	0.00	0	0.00	0	0.00

소 계	1,222,344	3.73	1,212,536	5.74	355,281	6.69

합 계	3,797,165	3.94	3,848,146	4.61	2,795,597	4.94

라. 유가증권 시가정보

(2017. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)	충당금 잔액

상장주식	0	0	0	0

비상장주식	70,558	66,873	-3,685	0

출자금	26,195	29,448	3,252	0

합계	96,754	96,321	-433	0

5. 영업설비가. 점포 현황

(2017.3.31 현재) (단위 : 개)

구분	지역단	지점	보상지원단	합계

서울	6	27	2	35

부산	2	9	1	12

대구	2	7	0	9

광주	1	5	1	7

대전	1	4	1	6

인천	0	3	0	3

강원	1	6	0	7

경기	1	10	1	12

경남	1	7	0	8

경북	0	4	0	4

울산	0	3	0	3

전남	1	5	0	6

전북	0	4	0	4

제주	0	3	0	3

충남	0	3	0	3

충북	0	3	0	3

합계	16	103	6	125

주) 지역단에는 본점이 1개 지점으로 포함됨나. 부동산 현황

(2017.3.31 현재) (단위 : 억원)

구 분	토 지	건 물	합 계

본점사옥(지하상가포함)	1,282	281	1,563

대구 중구 사옥	4	0	4

상계동 사옥	3	2	5

대구 동구 사옥	0	13	13

광주 서구 토지	26	-	26

합 계	1,317	296	1,612

주) 상기금액은 장부가 기준임

다. 지역단의 신설 및 중요시설의 확충 계획- 해당사항 없음6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항가. 주요경영효율지표

(단위 : %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

자산운용율	49.93	50.81	55.40

금융소비자보호실태평가	-	-	양호3항목,보통7항목

보험금 지급능력평가	A+(안정적)	A+(안정적)	A+(안정적)

위험기준 지급여력비율	150.1	150.1	144.4

주) 1. 제 72기 금융소비자보호 실태 평가 결과 : '17.7~8월 중 결과 발표 예정

2. 금융소비자보호 실태평가 : 양호, 보통, 미흡으로 3단계 평가

나. 수익성지표(1) 손해율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

발생손해액(A)	457,038	1,833,210	1,738,562

경과보험료(B)	496,822	1,953,488	1,875,272

손해율(A/B)	91.99	93.84	92.71

(2) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

순사업비(A)	74,467	351,748	336,698

경과보험료(B)	496,822	1,953,488	1,875,272

사업비율(A/B)	14.99	18.01	17.95

(3) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

투자영업손익(A)	222,853	222,812	193,236

경과운용자산(B)	5,177,608	5,133,078	4,357,009

운용자산이익율(A/B)	4.30	4.34	4.44

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 운용자산이익율 기준

(4) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

R O A	1.20	0.51	0.20

주) 1. 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 총자산＋당분기말 총자산)/2} * (4/경과분기수)

2. 총자산 = 재무제표상 총자산 - 미상각신계약비-영업권 및 특별계정자산

(5) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제73기 1분기	제72기	제71기

R O E	14.33	6.15	2.64

주) 1. 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 자기자본＋당분기말 자기자본)/2} * (4/경과분기수)

2. 자기자본 = 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 자본조정 + 기타포괄손익누계액

다. 보험금지급능력평가(IFSR)

구 분	평가기관	등급

09.01.17 ~ 10.01.16	한국신용평가	A(안정적)

10.01.17 ~ 11.01.16	A(긍정적)

11.01.17 ~ 12.01.16	A+(안정적)

12.01.17 ~ 13.01.16	A+(안정적)

13.01.17 ~ 14.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

14.01.17 ~ 15.01.16	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)

15.01.17 ~ 16.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

16.01.15 ~ 17.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.16 ~ 18.01.16	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.13 ~ 18.01.13	한국기업평가	A+(안정적)

라. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 거래 현황

(2017. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

구 분	계정과목	이자율	통화	주 식	귀금속	기 타	계

거래목적	위험 회피	0	1,481,537	0	0	0	1,481,537

매매 목적	0	0	0	0	0	0

거래장소	장내 거래	0	0	0	0	0	0

장외 거래	0	1,481,537	0	0	0	1,481,537

거래형태	선 도	0	1,374,847	0	0	0	1,374,847

선 물	0	0	0	0	0	0

스 왑	0	106,690	0	0	0	106,690

옵 션	0	0	0	0	0	0

(2) 신용파생상품 거래 현황

(2017. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

구 분	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	0	0	0

Credit Option	0	0	0

Total Return Swap	0	0	0

Credit Linked Notes	0	0	0

기 타	0	0	0

계	0	0	0

(3) 신용파생상품 상세명세

(단위 : 백만원)

상품 종류	보장 매도자	보장 매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CLN	-	-	-	-	0	-

ABCP	-	-	-	-	0	-

계	-	-	-	-	0	-