롯데손해보험 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성손해보험 산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위해 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합, 합리적 계산에 따른 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다. 또한 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의 변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용되며, 대체적으로 경기흐름을 뒤따라가는 후행적 특성을 보이고 있습니다.

손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다. 영위하는 보험종목으로는 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험) 이 있으며, 제3보험업은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 모두 영위 가능합니다.

나. 국내외 시장여건(1)시장의 안정성손해보험업은 미래의 위험발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하므로,사회 전반적으로 나타나는 각종 리스크에 대한 선제적 분석과 이를 관리하는 능력이 중요합니다. 이러한 측면에서 국내 생산가능 인구 감소, 명목 GDP 성장률 둔화 등 저성장 고착화는 손해보험 시장에 부정적 요인으로 작용되며, 특히 가계소득 정체 및저축성보험에 대한 세제혜택 축소 등으로 인해 장기보험 성장세가 둔화되고 있는 상황입니다. 이에 반하여 친환경, 첨단안전장치 차량 증가 등 고가차 증가, 은퇴시장 확대, 의료수요 증가는 긍정적 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.

또한 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 도입 등 재무건전성 규제 강화, 불완전판매 감독 강화 등 대내외 경영환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 손해보험업계는 안정적 수익 확보를 위한 내실경영, 고객서비스 개선 및 리스크 관리 강화를 위한 다양한 노력을 지속할 것이라 예상됩니다.

(2) 경쟁상황'19.3월말 기준 손해보험 업계에는 롯데손해보험, 삼성화재해상보험, MG손해보험 등 10개의 종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리), 1개의 보증보험 전업사(SGI서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다.

장기보험은 세제혜택 축소 등에 따라 저축성보험 시장이 축소되면서 보장성보험 중심의 성장세와 더불어 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 자동차보험은 가격경쟁 심화 및 온라인보험 확대로 인해 원수보험료의 성장이 제한적인 모습을 보이며, 일반보험은 특종보험을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다. 그리고 판매채널별로는 GA채널과 CM채널 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.

보험제도적 측면에서는 향후 IFRS17 및 K-ICS 도입 등 재무건전성 규제가 강화되고 있으며, 소비자보호 관련 규제 또한 지속 강화되는 등 전반적인 보험업 감독환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 투자영역 다각화와 더불어 금융환경 변화에 대응한 적절한 포트폴리오 리밸런싱을 통해 안정적 수익률 확보 및 효율적인 ALM 관리를 위해 노력하고 있으며, 고객서비스 개선을 전사적 추진 과제로 삼아 고객과의 동반 성장을 목표로 나아가고 있습니다.

(3) 국내 원수사 원수보험료 및 시장점유율 추이

(단위 : 억원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

원수보험료	점유율	원수보험료	점유율	원수보험료	점유율

롯 데	5,761	2.91	23,738	3.08	22,887	3.02

삼 성	45,917	23.23	182,340	23.63	182,303	24.06

현 대	32,368	16.37	129,783	16.82	128,261	16.92

D B	31,387	15.88	124,493	16.13	123,681	16.32

K B	25,985	13.14	98,502	12.76	97,237	12.83

메리츠	19,062	9.64	70,800	9.17	64,034	8.45

한 화	14,549	7.36	56,025	7.26	52,915	6.98

흥 국	7,689	3.89	30,606	3.97	31,644	4.18

농 협	9,234	4.67	32,941	4.27	31,201	4.12

M G	2,643	1.34	10,461	1.36	11,342	1.50

AXA	1,807	0.91	7,206	0.93	7,516	0.99

더케이	1,258	0.64	4,715	0.61	4,721	0.62

카디프	26	0.01	88	0.01	82	0.01

합 계	197,684	100.00	771,699	100.00	757,825	100.00

주) 국내 13개 손해보험사(원수사 및 온라인전업사)의 원수보험료 기준 회사 자체 추정

다. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단

향후 보험환경은 높은 보험침투도와 더불어 지속적인 저성장 기조로 인한 보험수요의 위축이 예상됨에도 불구하고, 당사는 신규 수익원 창출, 보험산업규제에 능동적으로 대처하여 기업가치를 제고하고자 노력하고 있습니다.

일반보험영업은 신규 거래처 확대, 기존계약 갱신율 및 지분을 증대하고 신시장 참여를 통해 성장하고자 노력해 왔습니다. 또한, 향후 종합·기타특종군 등 의 다양한 전략적인 보험 상품을 개발하여 경쟁력을 강화하고자 하고 있습니다.

자동차보험영업은 지속적인 손해율 관리와 대당보험료 증대를 통한 손익 개선에 주력하여 질적 성장의 토대를 마련하고 있으며, CM채널 확대를 통한 신성장동력을 확보하고 있습니다.

장기보험은 상품 다양화를 통해 경쟁력을 확보하고 있으며, 우량 GA 중심의 보장성 보험 판매 확대 및 방카슈랑스 보장성 가동점포 확대 등을 통한 성장드라이브를 걸도록 최선을 다하고 있습니다.

손해율 측면에서 손해사정 프로세스 개선 및 손익기반의 언더라이팅 관리를 통한 지속적인 장기위험 손해율 개선, 효율적인 사업비 집행, 적절한 리스크 관리를 바탕으로 한 투자이익 창출을 통해 건실한 손익기반을 다지고 있습니다.

이처럼 당사는 매출증대 및 손익개선 2가지 측면에서의 성과를 시현하고자 노력하고 있으며, 그룹 시너지 활용을 통해 시장 저변을 확대해가고 있습니다 . 또한 타채널 대비 저렴한 CM 온라인 자동차보험 상품 판매에 주력하고 있으며, '18년 어린이 발병률이 높은 다양한 질병을 종합적으로 보장해주는 '롯데 도담도담 자녀보험', '19년 고령화 사회 진입에 따라 요양자금 등을 보장받을 수 있는 '무배당 롯데 골드플랜 간병보험' 출시 등 다양한 상품을 바탕으로 경쟁력을 구축해 가고 있습니다. 당사는 향후에도 변화하는 사회환경에 걸맞는 신상품 개발 및 신영업채널 발굴을 통해 지속성장을 도모해 나갈 것입니다.

2. 영업의 현황가.영업의 개황

(단위 : 백만원)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

원수보험료	576,060	2,373,833	2,288,684

총 자 산	14,362,245	14,214,989	12,802,169

보험계약준비금	6,599,556	6,526,170	6,052,406

당기순손익	18,794	91,314	74,646

주1) 보험계약준비금 : 책임준비금 + 비상위험준비금주2) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음

나. 영업종류별 영업실적(원수보험료)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

원수보험료	구성비	원수보험료	구성비	원수보험료	구성비

일반계정	화재	1,851	0.17	8,767	0.17	8,336	0.19

해상	5,849	0.54	21,065	0.41	24,134	0.54

자동차	110,629	10.15	482,270	9.28	467,675	10.56

보증	-	-	-	-	-	-

특종	45,751	4.20	209,140	4.02	185,772	4.19

장기	396,123	36.33	1,577,980	30.36	1,534,510	34.65

개인연금	15,858	1.45	74,611	1.44	68,256	1.54

퇴직보험	-	-	-	-	-	-

일반계정계	576,060	52.83	2,373,833	45.67	2,288,684	51.67

특별계정계	514,404	47.17	2,823,713	54.33	2,140,474	48.33

합계	1,090,465	100.00	5,197,546	100.00	4,429,158	100.00

주1) 특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금 특별계정임.주2) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음다. 모집조직현황 (단위 : 명,개)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

등록설계사	전속설계사	1,216	1,226	1,363

교차모집설계사	33	41	62

계	1,249	1,267	1,425

대 리 점	개 인	534	536	532

법 인	687	678	658

계	1,221	1,214	1,190

금융기관보험대리점	은 행	16	16	16

증 권	2	2	2

상호저축은행	1	1	1

신용카드사	3	3	3

지역 농축협조합	11	8	4

계	33	30	26

라. 모집형태별 영업현황(단위 :백만원,%)

구 분	모집형태	제75기 1분기	제74기	제73기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	회사모집	218	11.78	719	8.20	752	9.02

모 집 인	186	10.05	821	9.36	960	11.52

대 리 점	1,446	78.16	7,227	82.43	6,624	79.46

합 계	1,850	100.00	8,767	100.00	8,336	100.00

해 상	회사모집	643	11.00	3,529	16.75	4,025	16.68

모 집 인	7	0.12	21	0.10	22	0.09

대 리 점	5,198	88.89	17,515	83.15	20,088	83.23

합 계	5,848	100.00	21,065	100.00	24,134	100.00

자동차	회사모집	90,352	81.67	385,819	80.00	366,992	78.47

모 집 인	7,360	6.65	31,680	6.57	37,217	7.96

대 리 점	12,917	11.68	64,772	13.43	63,466	13.57

합 계	110,629	100.00	482,271	100.00	467,675	100.00

특종	회사모집	21,598	47.21	105,634	50.51	110,180	59.31

모 집 인	413	0.90	1,862	0.89	2,042	1.10

대 리 점	23,740	51.89	101,644	48.60	73,549	39.59

합 계	45,751	100.00	209,140	100.00	185,772	100.00

장기	회사모집	25,744	6.50	89,055	5.64	82,240	5.36

모 집 인	90,380	22.82	372,991	23.64	382,845	24.95

대 리 점	280,001	70.69	1,115,935	70.72	1,069,424	69.69

합 계	396,125	100.00	1,577,981	100.00	1,534,510	100.00

개인연금	회사모집	6,583	41.51	29,370	39.37	17,193	25.19

모 집 인	5,849	36.88	27,580	36.97	29,610	43.38

대 리 점	3,426	21.60	17,659	23.67	21,454	31.43

합 계	15,858	100.00	74,609	100.00	68,256	100.00

합 계	회사모집	145,138	25.19	614,126	25.87	581,382	25.40

모 집 인	104,195	18.09	434,955	18.32	452,697	19.78

대 리 점	326,728	56.72	1,324,752	55.81	1,254,605	54.82

합 계	576,060	100.00	2,373,833	100.00	2,288,684	100.00

3. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역가. 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	1,844	0.32	8,530	0.36	8,232	0.36

해 상	5,939	1.04	21,427	0.91	24,539	1.08

자동차	104,704	18.33	454,686	19.24	439,348	19.27

보증	-	-	1	0.00	1	0.00

특종	46,450	8.13	225,129	9.52	203,909	8.94

해외원보험	-	-	-61	-0.00	61	0.00

외국수재	432	0.08	1,261	0.05	1,160	0.05

장기	396,123	69.33	1,577,980	66.76	1,534,510	67.30

연금	15,857	2.78	74,611	3.16	68,256	2.99

합 계	571,349	100.00	2,363,564	100.00	2,280,015	100.00

나. 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	756	0.18	2,561	0.16	2,725	0.19

해 상	3,906	0.93	10,213	0.64	26,568	1.90

자동차	106,084	25.19	360,462	22.74	357,283	25.55

보 증	-50	-0.01	-151	-0.01	-176	-0.01

특 종	25,025	5.94	99,612	6.28	86,516	6.19

해외원보험	-	-	-	-	1	0.00

외국수재	257	0.06	368	0.02	330	0.02

장 기	275,794	65.50	1,069,845	67.50	895,217	64.02

연 금	9,300	2.21	42,153	2.66	29,969	2.14

합 계	421,072	100.00	1,585,063	100.00	1,398,434	100.00

다. 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료)

(단위 :%)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

화 재	148.54	49.45	34.49

해 상	56.50	76.35	104.26

자 동 차	94.27	89.66	87.45

보 증	22,062.28	-17,656.71	-21,038.84

특 종	56.34	58.96	55.30

해외원보험	0.00	0.00	23.88

외국수재	0.14	-2.17	5.10

장 기	90.57	91.02	92.45

연 금	117.77	116.05	115.07

합 계	90.61	90.22	90.75

라. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위 :백만원,%)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율

손해보험	화 재	1,087	631	58.05	4,223	3,525	83.47	3,692	2,644	71.61

해 상	1,014	1,392	137.28	5,092	5,544	108.88	4,629	5,046	109.02

자동차	99,873	16,833	16.85	401,035	68,718	17.14	399,821	61,264	15.32

보 증	0	28	0.00	1	34	3,400.00	1	36	4,464.40

특 종	22,154	3,755	16.95	79,433	19,410	24.44	70,337	16,490	23.44

해외원보험	9	-1	-11.11	41	-21	-51.22	6	21	338.48

외국수재	484	38	7.85	1,190	109	9.16	1,294	123	9.53

장 기	360,353	83,731	23.24	1,449,058	322,417	22.25	1,428,073	284,007	19.89

연 금	15,838	565	3.57	74,539	3,069	4.12	68,181	4,120	6.04

합 계	500,811	106,972	21.36	2,014,612	422,805	20.99	1,976,034	373,751	18.91

4. 운용자산 투자현황가. 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	1,251,943	18.32	1,325,335	19.86	1,471,414	23.76

운용수익	15,874	24.02	61,640	24.38	61,589	27.37

유가증권	기말잔액	5,081,374	74.34	4,863,743	72.87	3,984,532	64.33

운용수익	52,974	80.15	200,291	79.23	151,512	67.33

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	302,706	4.43	295,893	4.43	563,679	9.10

운용수익	1,583	2.40	6,146	2.43	14,424	6.41

기 타	기말잔액	199,047	2.91	189,385	2.84	173,934	2.81

운용수익	-4,335	-6.56	-15,279	-6.04	-2,498	-1.11

계	기말잔액	6,835,069	100.00	6,674,356	100.00	6,193,558	100.00

운용수익	66,097	100.00	252,798	100.00	225,027	100.00

나. 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류	제75기 1분기	제74기	제73기

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	521,716	3.98	516,897	4.17	467,872	4.18

기 업	대기업	364,688	4.82	368,300	3.49	372,439	4.15

중소기업	365,538	5.57	440,139	5.16	631,104	5.19

합 계	1,251,943	4.72	1,325,335	4.37	1,471,414	4.61

다. 유가증권 투자

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

국내	주 식	140,359	2.29	115,809	1.52	94,945	-8.02

국공채	626,741	2.08	552,173	2.37	394,127	3.43

특수채	79,845	1.78	109,684	2.58	118,725	1.92

금융채	144,111	4.21	173,281	4.96	201,126	5.62

회사채	232,811	4.90	251,823	6.58	375,702	4.73

기 타	2,049,264	6.81	1,982,565	5.46	1,579,450	4.54

소 계	3,273,131	5.34	3,185,335	4.80	2,764,075	3.91

해외	외화증권	1,808,243	2.33	1,678,408	4.30	1,220,457	4.02

역외외화증권	0	0.00	0	0.00	0	0.00

소 계	1,808,243	2.33	1,678,408	4.30	1,220,457	4.02

합 계	5,081,374	4.28	4,863,743	4.63	3,984,532	3.95

라. 유가증권 시가정보(2019. 3. 31 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)	충당금 잔액

상장주식	46,847	43,635	-3,211	0

비상장주식	70,682	44,623	-26,059	0

출자금	48,030	52,101	4,071	0

합계	165,558	140,359	-25,199	0

5. 영업설비가. 점포 현황

(2019.3.31 현재) (단위 : 개)

구분	지역단	지점	보상지원단	합계

서울	5	31	2	38

부산	1	9	1	11

대구	2	6	0	8

광주	2	4	0	6

대전	1	4	1	6

인천	0	2	0	2

강원	1	3	0	4

경기	1	5	0	6

경남	1	7	0	8

경북	0	4	0	4

울산	0	3	0	3

전남	0	5	0	5

전북	1	4	0	5

제주	0	2	0	2

충남	0	1	0	1

충북	0	3	0	3

합계	15	93	4	112

나. 부동산 현황

(2019.3.31 현재) (단위 : 억원)

구 분	토 지	건 물	합 계

본점사옥(지하상가포함)	1,282	292	1,574

대구 중구 사옥	4	0	4

상계동 사옥	3	2	5

대구 동구 사옥	0	12	12

광주 서구 토지	26	-	26

합 계	1,317	305	1,621

주) 상기금액은 장부가 기준임다. 지역단의 신설 및 중요시설의 확충 계획- 해당사항 없음

6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항가. 주요경영효율지표

(단위 : %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

자산운용율	47.59	46.95	48.38

금융소비자보호실태평가	-	-	양호2,보통5,미흡3항목

보험금 지급능력평가	A+(안정적)	A+(안정적)	A+(안정적)

위험기준 지급여력비율	163.16	155.42	170.12

주1) 금융소비자보호 실태평가 : 양호, 보통, 미흡으로 3단계 평가주2) 자산운용율 = (재무제표상 운용자산/총자산)*100주3) 제74기 금융소비자보호 실태평가 결과 : '19.6월 중 결과 발표 예정주4) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음나. 수익성지표(1) 손해율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

발생손해액(A)	453,800	1,817,654	1,793,286

경과보험료(B)	500,811	2,014,612	1,976,034

손해율(A/B)	90.61	90.22	90.75

(2) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

순사업비(A)	106,972	422,805	373,751

경과보험료(B)	500,811	2,014,612	1,976,034

사업비율(A/B)	21.36	20.99	18.91

(3) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

투자영업손익(A)	66,097	252,798	220,839

경과운용자산(B)	6,721,664	6,284,905	5,795,157

운용자산이익율(A/B)	3.93	4.02	3.81

주1) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음(4) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

R O A	1.03	1.31	1.17

주1) 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 총자산＋당분기말 총자산)/2} * (4/경과분기수)주2) 총자산 = 재무제표상 총자산 - 미상각신계약비-영업권 및 특별계정자산주3) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음(5) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제75기 1분기	제74기	제73기

R O E	12.6	16.4	14.2

주1) 산식 = 당기순이익/{(전회계연도말 자기자본＋당분기말 자기자본)/2} * (4/경과분기수)주2) 자기자본 = 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 자본조정 + 기타포괄손익누계액주3) 제73기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었음

다. 보험금지급능력평가(IFSR)

구 분	평가기관	등급

09.01.17 ~ 10.01.16	한국신용평가	A(안정적)

10.01.17 ~ 11.01.16	A(긍정적)

11.01.17 ~ 12.01.16	A+(안정적)

12.01.17 ~ 13.01.16	A+(안정적)

13.01.17 ~ 14.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

14.01.17 ~ 15.01.16	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)

15.01.17 ~ 16.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

16.01.15 ~ 17.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.16 ~ 18.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.13 ~ 18.01.13	한국기업평가	A+(안정적)

18.01.16 ~ 19.01.1518.01.15 ~ 19.01.14	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)A+(안정적)

19.01.17 ~ 20.01.16	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)

라. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 거래현황(2019. 03. 31 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	이자율	통화	주 식	귀금속	기 타	계

거래목적	위험 회피	0	1,895,112	0	0	0	1,895,112

매매 목적	147,914	0	0	0	0	147,914

거래장소	장내 거래	0	0	0	0	0	0

장외 거래	147,914	1,895,112	0	0	0	2,043,026

거래형태	선 도	0	1,843,282	0	0	0	1,843,282

선 물	0	0	0	0	0	0

스 왑	91,024	51,830	0	0	0	142,854

옵 션	56,890	0	0	0	0	56,890

(2) 신용파생상품 거래 현황

(2019. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

구 분	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-

Credit Option	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-

기 타	-	-	-

계	-	-	-

(3) 신용파생상품 상세명세

(2019. 03. 31 현재) (단위 : 백만원)

상품 종류	보장 매도자	보장 매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CLN	-	-	-	-	0	-

ABCP	-	-	-	-	0	-

계	-	-	-	-	0	-