롯데손해보험 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

손해보험 산업은 우연한 사고에 따른 경제상의 불안정을 제거 또는 경감하기 위하여다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 손해보험사는 각종 산업 및 개인에게 발생할 수 있는 모든 리스크를 보장하는 것을 목표로 다양한 상품을 개발하여 판매하고 있습니다.손해보험사에서 판매하는 보험상품은 크게 다음과 같습니다.

구분	내용

일반보험	화재, 해상, 기술, 배상책임 등을 보장

자동차보험	자동차로 인하여 발생하는 타인의 신체 및 차량, 자신의 신체 및 차량에 대한 손해 등을 보장

장기손해보험	1. 상해, 질병 등 신체 건강을 담보로 하는 건강보험2. 가입자가 원하는 다양한 리스크를 하나의 보험증권으로 보장하는 통합형 장기보험3. 목돈마련을 위한 저축성보험으로 구분

개인연금	개인의 노후생활에 대비

퇴직연금

(1) 성장성손해보험의 17~21년(F) 성장률은 성장세가 다소 둔화되고 있지만 생명보험의 성장률에 비해 양호한 모습을 보이고 있습니다.[손해보험/생명보험 성장추이]

(단위:%)

성장률	2017	2018	2019	2020(E)	2021(F)

손해보험	4.5	3.1	5.0	6.2	4.5

생명보험	-4.9	-2.7	5.8	4.1	3.5

* 2021년 보험산업 전망 및 과제(보험연구원,'20.10월) 발췌2020년 손해보험산업은 보종별로 성장률의 차이가 있으나 전체적으로는 전년대비 6.2% 성장하였습니다.[2020년 손해보험 보종별 매출/성장률 현황]

(단위 : 조원, %)

구분	일반	자동차	장기	개인연금	퇴직연금	합계

보험료	10.5	19.5	55.8	3.0	12.6	101.5

성장률	7.1	11.2	5.2	-9.0	6.7	6.2

* 2021년 보험산업 전망 및 과제(보험연구원,'20.10월) 발췌

이러한 보종을 보다 세분화해서 분석해 보면, 회사가 주력상품으로 삼고 있는 장기 상해/질병보험의 원수보험료는 유병력자를 위한 간편심사보험의 판매 증가, 실손의료보험 상품의 갱신주기 도래, 판매 경쟁 확대 등으로 최근 몇년간 10%에 가까운 높은 성장률을 시현해 왔고, 2021년에도 8.0% 증가가 예상되고 있습니다.

[장기손해보험 원수보험료 전망]

(단위: 조원, %)

구분	2018	2019	2020	2021(F)

보험료	증가율	보험료	증가율	보험료	증가율	보험료	증가율

장기손해보험	50.6	3.0	53.1	5.0	55.8	5.2	58.5	4.7

- 상해 및 질병	32.6	10.0	36.1	10.9	39.8	9.9	42.9	8.00

- 저축성보험	4.5	-28.8	3.4	-23.7	2.6	-23.4	2.1	-21.3

- 운전자/재물	13.4	2.5	13.5	0.3	13.4	-0.2	13.5	0.2

* 2021년 보험산업 전망 및 과제(보험연구원,'20.10월) 발췌

아울러 2021년 보험업권 퇴직연금 시장은 DB형 사외적립비율 확대(21년 말 100%) 및 IRP시장 확대가 지속되면서 생명보험 17.6%, 손해보험 8.4% 증가할 전망입니다.

[손해보험 퇴직연금 원수보험료 추이]

(단위: 조원)

구분	2017	2018	2019	2020	2021(F)

금액	9.8	10.8	11.8	12.6	13.6

* 2021년 보험산업 전망 및 과제(보험연구원,'20.10월) 발췌

나. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성손해보험업은 미래의 위험발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하므로,사회 전반적으로 나타나는 각종 리스크에 대한 선제적 분석과 이를 관리하는 능력이 중요합니다. 이러한 측면에서 국내 생산가능 인구 감소, 명목 GDP 성장률 둔화 등 저성장 고착화는 손해보험 시장에 부정적 요인으로 작용되며, 특히 가계소득 정체 및저축성보험에 대한 세제혜택 축소 등으로 인해 장기보험 성장세가 둔화되고 있는 상황입니다. 이에 반하여 친환경, 첨단안전장치 차량 증가 등 고가차 증가, 은퇴시장 확대, 의료수요 증가는 긍정적 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.또한 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 도입 등 대내외 경영환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 손해보험업계는 안정적 수익 확보를 위한 내실경영, 리스크 중심의 경영관리를 통한 재무 건전성 개선을 위한 다양한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 경쟁상황'21.9월말 기준 손해보험 업계에는 롯데손해보험, 삼성화재해상보험, MG손해보험 등 약 10여개의 종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리), 1개의 보증보험 전업사(SGI서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다.보험종목별로 현황을 보았을 때, 장기보험은 세제혜택 축소 등에 따라 저축성보험 시장이 축소되면서 보장성보험 중심의 성장세와 함께 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 자동차보험은 온라인보험 확대로 인해 인터넷 등 비대면 채널을 중심으로 성장하고 있으며, 일반보험은 특종보험을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다.이러한 상황 속에서 당사는 내재가치 중심의 포트폴리오 리밸런싱과 손해율 및 사업비율 개선 등 보험업 본연의 경쟁력을 강화하는 한편 리스크 중심의 자산운용 전략을 통해 안정적으로 수익을 확보하고 고객경험 혁신을 전사적 추진 과제로 삼아 고객과의 동반 성장을 목표로 나아가고 있습니다.

(3) 국내 원수사 원수보험료 및 시장점유율 추이

(단위 : 억원, %)

구 분	제77기 3분기	제76기	제75기

원수보험료	점유율	원수보험료	점유율	원수보험료	점유율

롯 데	17,074	2.54	22,344	2.60	24,405	3.03

삼 성	147,357	21.91	195,485	22.77	188,393	23.37

현 대	114,266	16.99	144,104	16.78	134,174	16.64

D B	111,843	16.63	140,699	16.39	130,270	16.16

K B	86,368	12.84	109,751	12.78	102,728	12.74

메리츠	74,499	11.08	91,512	10.66	80,323	9.96

한 화	45,185	6.72	59,755	6.96	59,648	7.40

흥 국	24,396	3.63	32,050	3.73	30,314	3.76

농 협	31,862	4.74	37,231	4.34	32,292	4.01

M G	8,719	1.30	11,666	1.36	10,923	1.35

AXA	6,692	0.99	8,513	0.99	7,553	0.94

하 나	4,057	0.60	5,204	0.61	4,999	0.62

카디프	299	0.04	228	0.03	147	0.02

합 계	672,618	100.00	858,543	100.00	806,171	100.00

주) 국내 13개 손해보험사(원수사 및 온라인전업사)의 원수보험료 기준 회사 자체 추정

국내 원수사 중 상위4사(삼성, 현대, DB, KB)가 시장의 약 68%를 점유하고 있으며, 당사는 제77기 3분기 원수보험료 17,074억원을 거수하여 시장의 2.54%를 점유하고 있습니다. 종목별로는 일반보험 2.09%, 자동차보험 0.94%, 장기보험 3.14%의 시장점유율을 보이고 있습니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단(1) 손해율 및 사업비 효율 개선을 통한 보험업 본연의 경쟁력 강화당사는 장기보험의 우량담보 확대 및 불량담보 축소를 통해 손해율을 개선하고, 자동차보험을 전략적으로 리밸런싱하여 손해액을 대폭 축소하고 있습니다. 또한 '19년 명예퇴직을 통한 인건비 절감효과를 지속하기 위해 인력관리를 강화하고 업무 전반에 걸친 디지털 전환을 추진하여 업무효율화를 통한 생산성 증대에도 힘쓰고 있습니다.(2) 장기적 내재가치 중심의 매출전략 수립당사는 대주주 변경 이후 신계약가치에 기반한 상품 설계, 언더라이팅, 채널전략을 수립하여 무분별한 외형 확대가 아닌 장기적 내재가치 확보에 집중하고 있습니다. 이와 더불어 고객과의 지속적인 신뢰관계를 구축하기 위해 소비자 보호를 최우선 가치로 삼아 민원 부분에서 괄목할 만한 성과를 이루었으며 고객경험혁신을 함께 진행하고 있습니다.(3) 리스크 중심의 자산운용을 통한 안정적 투자이익 유지

당사는 지속가능한 경영을 위해 내재가치를 훼손하지 않는 범위의 투자수익률 목표를 수립하고, 유동성 및 손익 변동성을 고려한 자산 포트폴리오 리밸런싱을 통해재무건전성을 제고하고 안정적인 투자이익을 확보하고자 노력하고 있습니다.