롯데손해보험 반기보고서 (2016.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성손해보험 산업은 특정한 우연한 사고에 관련하는 경제상의 불안정을 제거, 경감하기 위하여 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정 생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다.또한, 미래의 위험발생가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영되므로 사회전반적인 리스크관리능력과 정확한 예측 및 분석기법 등을 필요로 하고 있는 산업입니다.손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.나. 경기변동 특성글로벌 금융위기 이후 현재 국내 경기는 점차 회복세를 보이는 상황이나 손해보험업은 국민소득, 물가, 인구, 산업구조, 사회심리의 변화 및 금융시장의 여건 등이 종합적으로 작용하는 산업으로 경기하강과 상승 등의 경기변동 시 손해보험산업은 영향을 받게 됩니다. 다만, 손해보험업은 경기흐름을 뒤따라가는 경기후행적 특성을 가지고 있습니다.다. 국내외 시장여건(1)시장의 안정성손해보험업의 핵심은 사회 전반적으로 나타나는 각종 리스크에 대한 선제적 분석과 이를 관리하는 능력입니다. 이러한 측면에서 생산가능 인구 감소, 명목 GDP 성장률 둔화 및 저금리 지속에 따른 투자이익율 하락은 손해보험 시장에 부정적요인으로 작용하고 있으며, 국제유가 하락에 따른 차량운행 증가에 따른 사고 증가 및 의료실비 보장서비스 확대 경쟁에 따른 의료비 증가는 손실 증가 요인으로 작용하고 있습니다.하지만 15년 이후 자동차보험료 및 실손보험료 현실화에 따라 손실 감소 및 위험손해율이 진정되고 있습니다. 보종별 성장세를 보면 15년 하반기 이후 개인용 자동차 보험료 인상과 맞물려 개별소비세 인하 정책 시행에 따른 자동차 판매량 증가로 자동차 보험시장이 고성장을 시현하였습니다.하지만, 저금리로 인한 공시이율 하락, 저축보험 수요 감소, 이차마진 부담증가로 장기 저축성 보험 판매량이 감소하여 장기보험 성장세가 둔화되고 있는 상황입니다.(2) 경쟁상황6월말기준 손해보험 업계에는 롯데손해보험, 삼성화재, MG손해보험 등 국내 10개의종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리)와 1개의 보증보험 전업사(서울보증보험)가 있습니다. 또한 20개(AXA, ACE 등)의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다.시장의 성장은 둔화되고 있으나, 13년 새마을 금고의 MG손해보험(구 그린손해보험)인수, 15.6월 KB금융지주의 KB손해보험 인수(구 LIG손해보험), 15.7월 하이카 다이렉트의 현대해상 흡수 합병 등 시장 개편 및 경쟁강도가 심화되고 있습니다. 이러한 상황 속에서 전반적인 보험업 감독환경 역시 빠르게 변화하고 있습니다. 보험 제도적 측면에선 소비자 보호 범위 확대에 따른 개인정보보호 강화, 16년 말 지급여력기준 신용위험계수 확대 적용(97%→99%), 20년 IFRS4 2단계 도입에 따른 자산, 부채 시가평가등 한층 강화된 경영관리 기준으로 향후 안정적 이익 및 성장에 어려움이 예상됩니다. 다만, '15년 말 보험다모아 사이트 오픈 등 보험산업의 시장경쟁 유도 정책은 보험가격 경쟁력 여부에 따른 기회로 작용할 것이라 예상됩니다.투자영업측면에선 금리 인상 불확실성으로 효율적인 자산운용에 어려움을 겪고 있습니다. 다만, 대체 투자 비중 확대, 적절한 포트폴리오 리밸런싱, 효율적 포트폴리오 구축을 통해 이러한 불확실성을 제거하고 안정적인 수익률을 확보하고자 노력하고 있습니다. (3) 국내 원수사 원수보험료 및 시장점유율 (단위 : 억원, %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

원수보험료	점유율	원수보험료	점유율	원수보험료	점유율

롯 데	11,061	3.00	21,849	3.06	20,463	3.02

삼 성	90,324	24.49	177,995	24.93	173,581	25.59

현 대	62,393	16.92	123,832	17.34	116,568	17.19

동 부	59,652	16.17	114,879	16.09	107,142	15.80

K B	47,035	12.75	91,194	12.77	88,404	13.03

메리츠	29,695	8.05	56,576	7.92	52,024	7.67

한 화	24,253	6.58	45,481	6.37	42,863	6.32

흥 국	16,882	4.58	33,332	4.67	30,282	4.46

농 협	16,878	4.58	27,568	3.86	27,226	4.01

M G	4,442	1.20	9,147	1.28	8,734	1.29

AXA	3,963	1.07	7,833	1.10	7,293	1.08

더케이	2,231	0.60	4,302	0.60	3,678	0.54

카디프	18	0.01	37	0.01	23.5	0.00

합 계	368,828	100.00	714,025	100.00	678,281	100.00

주) 1. 점유율은 13개 국내 원수 및 온라인 전업사 기준임 2. 제 70기, 제 71기 하이카 실적 → 현대 합산 표기 (15.7월 현대해상 흡수 합병) 라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단향후 보험환경은 저성장 및 저금리 기조가 지속적으로 이어져 보험수요의 위축/운용수익률 악화가 예상됨에도 불구하고 당사는 신규 수익원 창출, 보험산업 규제에 능동적으로 대처하여 기업가치를 제고하고자 노력하고 있습니다. 일반보험영업은 신규 거래처 확대, 기존계약 갱신율 및 지분을 증대하고 신시장 참여를 통해 계속 성장하고자 노력하고 있습니다 . 자동차보험영업은 우량물건 구성비 확대, 대당보험료 증대를 통한 손익 개선에 주력하여 질적 성장의 토대를 마련하고 있으며, '15.12월 CM 시장 진출을 통한 신성장동력을 확보하고 있습니다. 장기보험은 기존의 전통채널의 효율화를 진행함과 동시에 상품 다양화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 전략 GA 중심의 보장성 보험 판매 확대, 방카슈랑스 보장성 가동점포 확대 등을 통한 성장드라이브를 걸도록 최선을 다하고 있습니다. 손해율 측면에서 손해사정 프로세스 개선 및 손익기반의 언더라이팅 관리를 통해 장기위험손해율을 지속적으로 개선하고 효율적인 사업비 집행, 리스크기반의 투자이익관리를 통해 건실한 손익기반을 다지고 있습니다.당사는 그룹 시너지 활용을 통해 시장 저변을 확대해나아가고 있으며, 지난 15.3월 새로운 계열사로 편입 된 롯데렌탈과의 시너지 극대화를 통해 매출증대 및 손익개선 2가지 측면에서의 성과를 시현하고자 노력하고 있습니다. 그리고 당사는 업계 최초로 단종보험 상품인 EW 상품을 런칭하였고, 지난 '16.3월 전국 437개 지점으로 확대하여 업계 성공모델로 정착시키고자 노력하고 있습니다. 또한 업계 최초의 웨딩보험 출시 등으로 시장의 입지를 구축해가고 있으며, 타채널 대비 저렴한 CM 온라인 자동차 상품 출시와 동시에 한방맨 광고를 통한 브랜드 확립을 지속해 나아가고 있습니다. 이처럼 당사는 향후에도 차별화되는 신상품, 영업채널발굴을 통해 지속성장을 도모해 나갈 것입니다.2. 영업의 현황가.영업의 개황 (단위 : 백만원)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

원수보험료	1,106,135	2,184,898	2,046,276

총 자 산	9,176,571	8,778,323	6,727,816

보험계약준비금	5,079,593	4,810,694	4,107,425

당기순손익	25,434	9,881	2,550

주) 1. 보험계약준비금 : 책임준비금 + 비상위험준비금 2. ( )는 부(-)의 표시임 3. 제 70기는 당사 회계정책 변경사항 소급적용나. 영업종류별 영업실적(원수보험료)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 반기	제71기	70기

원수보험료	구성비	원수보험료	구성비	원수보험료	구성비

일반계정	화재	4,041	0.29	8,759	0.23	8,801	0.26

해상	13,060	0.93	22,319	0.59	23,250	0.70

자동차	244,767	17.48	509,342	13.37	464,313	13.90

보증	-	-	-	-	-	-

특종	78,543	5.61	145,155	3.81	131,038	3.92

장기	730,997	52.20	1,430,180	37.54	1,350,058	40.43

개인연금	34,726	2.48	69,143	1.81	68,815	2.06

퇴직보험	-	-	-	-	-	-

일반계정계	1,106,135	78.98	2,184,898	57.35	2,046,276	61.28

특별계정계	294,345	21.02	1,625,035	42.65	1,293,010	38.72

합계	1,400,481	100.00	3,809,933	100.00	3,339,286	100.00

주) 1. 특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금 특별계정임.

다. 모집조직현황

(단위 : 명,개)

구 분	2016년도6월	2015년도

등록설계사	전속설계사	2,228	2,240

교차모집설계사	165	178

계	2,393	2,418

대 리 점	개 인	581	578

법 인	627	621

계	1,208	1,199

금융기관보험대리점	은 행	15	15

증 권	2	2

상호저축은행	1	1

신용카드사	3	3

계	21	21

주) "2015년도" : 15.12월말, "2016년도" : 16.6월말 기준라. 모집형태별 영업현황

(단위 :백만원,%)

구 분	모집형태	제72기 반기	제71기	70기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	회사모집	401	9.91	738	8.43	404	4.59

모 집 인	561	13.89	1,163	13.28	1,173	13.32

대 리 점	3,079	76.20	6,857	78.29	7,224	82.08

합 계	4,041	100.00	8,759	100.00	8,801	100.00

해 상	회사모집	2,468	18.90	5,082	22.77	13,239	56.94

모 집 인	11	0.08	40	0.18	67	0.29

대 리 점	10,581	81.02	17,197	77.05	9,945	42.77

합 계	13,060	100.00	22,319	100.00	23,250	100.00

자동차	회사모집	177,103	72.36	349,220	68.56	328,984	70.85

모 집 인	23,990	9.80	50,443	9.90	48,687	10.49

대 리 점	43,674	17.84	109,680	21.53	86,643	18.66

합 계	244,767	100.00	509,342	100.00	464,313	100.00

특종	회사모집	48,528	61.78	96,058	66.18	89,328	68.17

모 집 인	1,191	1.52	2,214	1.53	1,622	1.24

대 리 점	28,824	36.70	46,883	32.30	40,088	30.59

합 계	78,543	100.00	145,155	100.00	131,038	100.00

장기	회사모집	30,017	4.11	62,838	4.39	41,407	3.07

모 집 인	192,971	26.40	377,429	26.39	386,627	28.64

대 리 점	508,009	69.50	989,914	69.22	922,024	68.30

합 계	730,997	100.00	1,430,180	100.00	1,350,058	100.00

개인연금	회사모집	6,788	19.55	12,009	17.37	9,540	13.86

모 집 인	16,267	46.84	33,506	48.46	34,841	50.63

대 리 점	11,671	33.61	23,627	34.17	24,434	35.51

합 계	34,726	100.00	69,143	100.00	68,815	100.00

합 계	회사모집	265,304	23.98	525,945	24.07	482,902	23.60

모 집 인	234,992	21.24	464,795	21.27	473,016	23.12

대 리 점	605,839	54.77	1,194,158	54.66	1,090,358	53.28

합 계	1,106,135	100.00	2,184,898	100.00	2,046,276	100.00

3. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역가. 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제72기 반기	제71기	70기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손 해 보 험	화 재	4,001	0.36	8,658	0.40	8,642	0.42

해 상	13,495	1.23	23,340	1.07	24,355	1.20

자동차	232,311	21.12	486,429	22.31	437,878	21.50

보증	1	0.00	1	0.00	3	0.00

특종	83,679	7.61	161,187	7.39	145,995	7.17

해외원보험	0	0.00	7	0.00	-	-

외국수재	650	0.06	1,342	0.06	1,002	0.05

장기	730,997	66.46	1,430,180	65.60	1,350,058	66.29

연금	34,726	3.16	69,143	3.17	68,815	3.38

합 계	1,099,862	100.00	2,180,287	100.00	2,036,747	100.00

주) 1. ( )는 부(-)의 표시임나. 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제72기 반기	제71기	70기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손 해 보 험	화 재	2,820	0.41	4,135	0.32	2,165	0.17

해 상	9,710	1.43	23,751	1.82	14,283	1.15

자동차	210,719	30.98	398,429	30.56	370,738	29.73

보 증	- 368	- 0.05	- 224	- 0.02	- 264	- 0.02

특 종	30,786	4.53	60,873	4.67	57,838	4.64

해외원보험	0	0.00	-	-	-	-

외국수재	405	0.06	809	0.06	1,916	0.15

장 기	409,702	60.24	785,222	60.23	771,137	61.83

연 금	16,377	2.41	30,799	2.36	29,326	2.35

합 계	680,150	100.00	1,303,794	100.00	1,247,139	100.00

주) 1. ( )는 부(-)의 표시임

다. 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료)

(단위 :%)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

화 재	56.82	72.38	42.02

해 상	66.63	68.58	37.13

자 동 차	90.61	94.51	90.12

보 증	- 27,427.28	- 16,180.64	- 5,234.87

특 종	51.69	44.38	38.42

해외원보험	-	-	-

외국수재	5.64	6.84	32.49

장 기	92.95	93.71	91.98

연 금	107.05	109.33	107.71

합 계	91.37	92.71	90.32

주) 1. ( )는 부(-)의 표시임

라. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위 :백만원,%)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율

손 해 보 험	화 재	1,801	1,327	73.71	4,280	2,679	62.59	3,735	1,924	51.53

해 상	3,157	1,917	60.72	6,059	4,116	67.94	7,270	4,597	63.24

자동차	204,882	37,550	18.33	390,712	75,998	19.45	381,659	72,698	19.05

보 증	1	47	4,464.40	1	75	6,028.19	3	61	2,235.58

특 종	31,173	6,307	20.23	58,480	10,809	18.48	49,895	9,489	19.02

해외원보험	- 15	0	- 0.00	7	2	24.02	7	-	-

외국수재	669	- 29	- 4.33	1,373	63	4.58	981	36	3.67

장 기	682,015	108,723	15.94	1,345,303	235,365	17.50	1,275,464	228,624	17.92

연 금	34,687	2,780	8.01	69,058	6,378	9.24	68,727	7,594	11.05

합 계	958,370	159,212	16.61	1,875,272	336,698	17.95	1,787,739	326,084	18.24

주) 1. ( )는 부(-)의 표시임

4. 운용자산 투자현황가. 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 2분기	제71기	제70기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	1,161,179	22.56	1,170,016	24.06	1,045,170	25.79

운용수익	29,273	27.06	52,690	27.17	47,730	30.65

유가증권	기말잔액	3,078,585	59.82	2,795,597	57.49	2,276,713	56.19

운용수익	69,223	63.98	122,311	63.07	102,381	65.74

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	744,077	14.46	733,352	15.08	567,700	14.01

운용수익	8,881	8.21	17,685	9.12	4,438	2.85

기 타	기말잔액	162,997	3.17	164,167	3.38	162,352	4.01

운용수익	813	0.75	1,233	0.64	1,184	0.76

계	기말잔액	5,146,837	100.00	4,863,132	100.00	4,051,935	100.00

운용수익	108,190	100.00	193,919	100.00	155,733	100.00

나. 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류	제72기 반기

금 액	수익률

개 인	361,373	4.3

기 업	대기업	260,683	4.6

중소기업	539,122	5.8

합 계	1,161,179	5.1

다. 유가증권 투자

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 2분기	제71기	제70기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

국내	주 식	79,600	0.69	63,647	3.30	53,548	-10.77

국공채	234,840	2.73	175,578	5.51	152,545	5.23

특수채	20,000	3.11	20,000	11.58	21,381	6.18

금융채	197,267	3.38	410,931	1.38	493,981	2.44

회사채	595,725	5.32	479,014	5.10	407,737	5.31

기 타	1,103,143	6.45	1,291,147	5.79	929,356	5.90

소 계	2,230,576	5.25	2,440,316	4.72	2,058,548	4.76

해외	외화증권	848,009	2.90	355,281	6.69	218,165	3.61

역외외화증권	0	0.00	0	0.00	0	0.00

소 계	848,009	2.90	355,281	6.69	218,165	3.61

합 계	3,078,585	4.77	2,795,597	4.94	2,276,713	4.69

주) ( )는 부(-)의 표시임

라. 유가증권 시가정보(2016. 6. 30 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)	충당금 잔액

상장주식	5,000	5,112	112	0

비상장주식	59,793	58,846	-948	0

출자금	15,643	15,643	0	0

합계	80,436	79,600	-836	0

5. 영업설비가. 점포 현황(2016.6.30 현재)

(단위 : 개)

구분	지역단	지점	보상지원단	합계

서울	7	24	2	33

부산	2	12	1	15

대구	1	6	0	7

광주	1	6	1	8

대전	1	3	1	5

인천	1	5	0	6

강원	1	6	0	7

경기	1	12	1	14

경남	1	9	0	10

경북	0	4	0	4

울산	0	2	0	2

전남	1	5	0	6

전북	1	4	0	5

제주	1	4	0	5

충남	0	1	0	1

충북	0	3	0	3

합계	19	106	6	131

주) 지역단에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 부동산 현황(2016.6.30 현재)

(단위 : 억원)

구 분	토 지	건 물	합 계

본점사옥(지하상가포함)	1,282	293	1,575

대구 중구 사옥	4	0	4

상계동 사옥	3	2	5

대구 동구 사옥	0	13	14

광주 서구 토지	26	-	26

합 계	1,317	308	1,625

주) 상기금액은 장부가 기준임

다. 지역단의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항가. 주요경영효율지표

(단위 : %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

자산운용율	56.09	55.40	60.23

민원발생등급	-	-	4등급

보험금 지급능력평가	A+(안정적)	A+(안정적)	A+(안정적)

위험기준 지급여력비율	155.4	144.4	134.7

주) 1. 민원발생평가제도는 제 70기까지 운영되며, 이후 금융소비자보호 실태 평가로 변경 2. 제 71기 금융소비자보호 실태 평가는 현재 평가 진행 중으로 8월 발표 예정 ※ 민원발생평가제도 : 1~5등급 평가 ※ 금융소비자보호 실태평가 : 양호, 보통, 미흡으로 3단계 평가나. 수익성지표(1) 손해율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

발생손해액(A)	875,653	1,738,562	1,614,718

경과보험료(B)	958,370	1,875,272	1,787,739

손해율(A/B)	91.4	92.7	90.3

(2) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

순사업비(A)	159,212	326,084	258,017

경과보험료(B)	958,370	1,787,739	1,332,050

사업비율(A/B)	16.6	18.2	19.4

(3) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

투자영업손익(A)	206,715	193,236	155,673

경과운용자산(B)	4,708,147	4,357,009	3,676,172

운용자산이익율(A/B)	4.4	4.4	4.2

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 운용자산이익율 기준

(4) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

R O A	0.9	0.2	0.1

주) 1. 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 총자산＋당분기말 총자산)/2} * (4/경과분기수) 2. 총자산 = 재무제표상 총자산 - 미상각신계약비-영업권 및 특별계정자산 3. ( )는 부(-)의 표시임 4. 제 70기는 당사 회계정책 변경사항 소급적용 (5) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제72기 반기	제71기	제70기

R O E	10.6	2.6	0.9

주) 1. 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 자기자본＋당분기말 자기자본)/2} * (4/경과분기수) 2. 자기자본 = 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 자본조정 + 기타포괄손익누계액 3. ( )는 부(-)의 표시임 4. 제 70기는 당사 회계정책 변경사항 소급적용

다. 보험금지급능력평가(IFSR)

구 분	평가기관	등급

09.01.17 ~ 10.01.16	한국신용평가	A(안정적)

10.01.17 ~ 11.01.16	A(긍정적)

11.01.17 ~ 12.01.16	A+(안정적)

12.01.17 ~ 13.01.16	A+(안정적)

13.01.17 ~ 14.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

14.01.17 ~ 15.01.16	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)

15.01.17 ~ 16.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

16.01.15 ~ 17.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

라. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 거래현황 (2016. 6. 30 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	이자율	통화	주 식	귀금속	기 타	계

거래목적	위험 회피	0	1,134,980	0	0	0	1,134,980

매매 목적	0	0	0	0	0	0

거래장소	장내 거래	0	0	0	0	0	0

장외 거래	0	1,134,980	0	0	0	1,134,980

거래형태	선 도	0	1,028,290	0	0	0	1,028,290

선 물	0	0	0	0	0	0

스 왑	0	106,690	0	0	0	106,690

옵 션	0	0	0	0	0	0

(2) 신용파생상품 거래 현황 (2016. 6. 30 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	0	0	0

Credit Option	0	0	0

Total Return Swap	0	0	0

Credit Linked Notes	0	0	0

기 타	0	0	0

계	0	0	0

(3) 신용파생상품 상세명세 (2016. 6. 30 현재)

(단위 : 백만원)

상품 종류	보장 매도자	보장 매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CLN	-	-	-	-	0	-

ABCP	-	-	-	-	0	-

계	-	-	-	-	0	-