롯데손해보험 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 산업의 특성

손해보험 산업은 특정 우연한 사고에 관련하는 경제상의 불안정을 제거, 경감하기 위하여 다수의 경제주체(기업, 개인 등)가 결합해서 합리적인 계산에 따라 위험에 대비하여 공동 준비를 하는 사회경제적 산업입니다. 즉, 기업의 생산활동 및 가정생활의 안정화를 도모하는 사회경제적 역할을 함으로써 일반기업과 달리 수익성 외에도 "공공성"이 특히 강조되는 특성을 가진 산업입니다.

또한 미래의 위험발생가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영되므로 사회전반적인 리스크관리능력과 정확한 예측 및 분석기법 등을 필요로 하는 산업입니다.

손해보험회사의 영위사업은 보험업법 및 관계법령에 의한 보험업(보험영업, 영업지원, 언더라이팅, 손해사정 및 보험금지급업무), 자산운용 등으로 이루어져 있습니다.

손해보험에서 영위하는 보험종목은 화재보험, 해상보험, 자동차보험, 보증보험, 재보험이며, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보험종목으로 제 3보험업은 상해보험, 질병보험, 간병보험으로 구분하고 있으며 제 3보험은 손해보험회사 및 생명보험회사에서 겸영 가능하도록 하고 있습니다.

나. 국내외 시장여건(1)시장의 안정성

손해보험업은 미래의 위험발생 가능성을 현재가치로 환산하여 보험료에 반영하므로, 사회 전반적으로 나타나는 각종 리스크에 대한 선제적 분석과 이를 관리하는 능력이 중요합니다. 이러한 측면에서 국내 생산가능 인구 감소, 명목 GDP 성장률 둔화 등 저성장 고착화는 손해보험 시장에 부정적 요인으로 작용되며, 특히 가계소득 정체 및 저축성보험에 대한 세제혜택 축소 등으로 인해 장기보험 성장세가 둔화되고 있는 상황입니다. 이에 반하여 친환경, 첨단안전장치 차량 증가 등 고가차 증가, 은퇴시장 확대, 의료수요 증가는 긍정적 요인으로 작용될 것으로 예상됩니다.

또한 IFRS17 및 신지급여력제도(K-ICS) 도입 등 재무건전성 규제 강화, 불완전판매 감독 강화 등 대내외 경영환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 이에 손해보험업계는 안정적 수익 확보를 위한 내실경영, 고객서비스 개선 및 리스크 관리 강화를 위한 다양한 노력을 지속할 것이라 예상됩니다.

(2) 경쟁상황'18.6월말 기준 손해보험 업계에는 롯데손해보험, 삼성화재해상보험, MG손해보험 등 10개의 종합손해보험사와 1개의 재보험사(코리안리), 1개의 보증보험 전업사(SGI서울보증보험)가 있습니다. 또한 다수의 온라인 전업사 및 외국계 보험사들이 원수 또는 재보험 영업을 영위중입니다.

장기보험은 세제혜택 축소 등에 따라 저축성보험 시장이 축소되면서 보장성보험 중심의 성장세와 더불어 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 자동차보험은 가격경쟁 심화 및 온라인보험 확대로 인해 원수보험료의 성장이 제한적인 모습을 보이며, 일반보험은 특종보험을 중심으로 성장세를 이어가고 있습니다. 그리고 판매채널별로는 GA채널과 CM채널 중심으로 시장이 성장하고 있습니다.

보험제도적 측면에서는 '21년 IFRS17 및 K-ICS 도입 등 재무건전성 규제가 강화되고 있으며, 소비자보호 관련 규제 또한 지속 강화되는 등 전반적인 보험업 감독환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 상황 속에서 당사는 대체투자 확대 등 투자영역 다변화와 더불어 금융환경 변화에 대응한 적절한 포트폴리오 리밸런싱을 통해 안정적 수익률 확보 및 효율적인 ALM 관리를 위해 노력하고 있으며, 고객서비스 개선을 전사적 추진 과제로 삼아 고객과의 동반 성장을 목표로 나아가고 있습니다.

(3) 국내 원수사 원수보험료 및 시장점유율 추이 (단위 : 억원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

원수보험료	점유율	원수보험료	점유율	원수보험료	점유율

롯 데	11,883	3.09	22,887	3.02	22,503	3.04

삼 성	91,409	23.74	182,303	24.06	181,830	24.55

현 대	64,527	16.76	128,261	16.92	125,828	16.99

D B	62,099	16.13	123,681	16.32	120,924	16.33

K B	49,321	12.81	97,237	12.83	94,245	12.73

메리츠	34,471	8.95	64,034	8.45	59,898	8.09

한 화	27,825	7.23	52,915	6.98	49,538	6.69

흥 국	15,506	4.03	31,644	4.18	33,448	4.52

농 협	16,801	4.36	31,201	4.12	29,665	4.01

M G	5,246	1.36	11,342	1.50	10,236	1.38

AXA	3,565	0.93	7,516	0.99	7,848	1.06

더케이	2,398	0.62	4,721	0.62	4,502	0.61

카디프	42	0.01	82	0.01	48	0.01

합 계	385,093	100.00	757,825	100.00	740,514	100.00

주) 국내 13개 손해보험사(원수사 및 온라인전업사)의 원수보험료 기준 회사 자체 추정다. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단향후 보험환경은 높은 보험침투도와 더불어 지속적인 저성장 기조로 인한 보험수요의 위축이 예상됨에도 불구하고, 당사는 신규 수익원 창출, 보험산업규제에 능동적으로 대처하여 기업가치를 제고하고자 노력하고 있습니다.

일반보험영업은 신규 거래처 확대, 기존계약 갱신율 및 지분을 증대하고 신시장 참여를 통해 성장하고자 노력해 왔습니다. 또한, 상품(요율)경쟁력 확보 및 우량물건 보유 확대를 통해 지속성장을 도모하고 있습니다.

자동차보험영업은 대당보험료 증대, 우량물건 구성비 확대를 통한 손익 개선에 주력하여 질적 성장의 토대를 마련하고 있으며, CM채널 확대를 통한 신성장동력을 확보하고 있습니다.

장기보험은 기존 전통채널의 효율화를 진행함과 동시에 상품 다양화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 우량 GA 중심의 보장성 보험 판매 확대, 방카슈랑스 보장성 가동점포 확대 등을 통한 성장드라이브를 걸도록 최선을 다하고 있습니다.

손해율 측면에서 손해사정 프로세스 개선 및 손익기반의 언더라이팅 관리를 통해 장기위험 손해율을 지속적으로 개선하고 효율적인 사업비 집행, 리스크기반의 투자이익 관리를 통해 건실한 손익기반을 다지고 있습니다.

이처럼 당사는 매출증대 및 손익개선 2가지 측면에서의 성과를 시현하고자 노력하고 있으며, 그룹 시너지 활용을 통해 시장 저변을 확대해가고 있습니다 . 또한 타채널 대비 저렴한 CM 온라인 자동차보험 상품 판매에 주력하고 있으며, '17.6월 저해지/무해지 건강보험인 '롯데 더알찬 건강보험', '18.5월 어린이 발병률이 높은 다양한 질병을 종합적으로 보장해주는 '롯데 도담도담 자녀보험' 출시 등 다양한 상품을 바탕으로 경쟁력을 구축해 가고 있습니다. 이처럼 당사는 향후에도 차별화되는 신상품, 영업채널 발굴을 통해 지속성장을 도모해 나갈 것입니다.

2. 영업의 현황가.영업의 개황

(단위 : 백만원)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

원수보험료	1,188,344	2,288,684	2,250,311

총 자 산	13,273,517	12,802,169	11,097,479

보험계약준비금	6,326,532	6,052,406	5,474,008

당기순손익	40,956	74,646	29,054

주) 보험계약준비금 : 책임준비금 + 비상위험준비금

나. 영업종류별 영업실적(원수보험료)

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

원수보험료	구성비	원수보험료	구성비	원수보험료	구성비

일반계정	화재	4,090	0.20	8,336	0.19	8,625	0.19

해상	11,574	0.57	24,134	0.54	24,111	0.54

자동차	238,805	11.77	467,675	10.56	495,504	11.18

보증	-	-	-	-	-	-

특종	99,557	4.91	185,772	4.19	166,087	3.75

장기	794,531	39.15	1,534,510	34.65	1,486,657	33.55

개인연금	39,788	1.96	68,256	1.54	69,326	1.56

퇴직보험	-	-	-	-	-	-

일반계정계	1,188,344	58.55	2,288,684	51.67	2,250,311	50.79

특별계정계	841,199	41.45	2,140,474	48.33	2,180,321	49.21

합계	2,029,543	100.00	4,429,158	100.00	4,430,632	100.00

주) 1. 특별계정은 퇴직보험, 퇴직연금 특별계정임.

다. 모집조직현황 (단위 : 명,개)

구 분	제74기 반기	제73기

등록설계사	전속설계사	1,293	1,491

교차모집설계사	49	76

계	1,342	1,567

대 리 점	개 인	540	553

법 인	671	666

계	1,211	1,219

금융기관	은 행	16	16

보험대리점	증 권	2	2

상호저축은행	1	1

신용카드사	3	3

지역 농축협조합	8	-

-	계	30	22

라. 모집형태별 영업현황(단위 :백만원,%)

구 분	모집형태	제74기 반기	제73기	제72기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	회사모집	373	9.11	752	9.02	738	8.56

모 집 인	471	11.51	960	11.52	987	11.45

대 리 점	3,246	79.38	6,624	79.46	6,899	79.99

합 계	4,090	100.00	8,336	100.00	8,625	100.00

해 상	회사모집	1,856	16.04	4,025	16.68	4,698	19.48

모 집 인	10	0.08	22	0.09	19	0.08

대 리 점	9,708	83.88	20,088	83.23	19,394	80.44

합 계	11,574	100.00	24,134	100.00	24,111	100.00

자동차	회사모집	188,564	78.96	366,992	78.47	367,595	74.19

모 집 인	16,443	6.89	37,217	7.96	46,280	9.34

대 리 점	33,798	14.15	63,466	13.57	81,629	16.47

합 계	238,805	100.00	467,675	100.00	495,504	100.00

특종	회사모집	51,292	51.52	110,180	59.31	103,391	62.25

모 집 인	907	0.91	2,042	1.10	2,256	1.36

대 리 점	47,357	47.57	73,549	39.59	60,440	36.39

합 계	99,557	100.00	185,772	100.00	166,087	100.00

장기	회사모집	45,017	5.67	82,240	5.36	57,150	3.84

모 집 인	187,458	23.59	382,845	24.95	390,899	26.29

대 리 점	562,057	70.74	1,069,424	69.69	1,038,609	69.86

합 계	794,531	100.00	1,534,510	100.00	1,486,657	100.00

개인연금	회사모집	16,125	40.53	17,193	25.19	14,302	20.63

모 집 인	14,307	35.96	29,610	43.38	32,090	46.29

대 리 점	9,356	23.52	21,454	31.43	22,934	33.08

합 계	39,788	100.00	68,256	100.00	69,326	100.00

합 계	회사모집	303,226	25.52	581,382	25.40	547,873	24.35

모 집 인	219,595	18.48	452,697	19.78	472,531	21.00

대 리 점	665,523	56.00	1,254,605	54.82	1,229,906	54.65

합 계	1,188,344	100.00	2,288,684	100.00	2,250,311	100.00

3. 보험종목별 수입보험료 및 보험금 내역가. 보험종목별 수입보험료 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	3,963	0.34	8,232	0.36	8,554	0.38

해 상	11,708	0.99	24,539	1.08	24,829	1.11

자동차	224,334	19.03	439,348	19.27	470,405	20.97

보증	0	0.00	1	0.00	2	0.00

특종	103,677	8.80	203,909	8.94	181,977	8.11

해외원보험	-	-	61	0.00	- 1	- 0.00

외국수재	566	0.05	1,160	0.05	1,437	0.06

장기	794,531	67.41	1,534,510	67.30	1,486,657	66.27

연금	39,788	3.38	68,256	2.99	69,326	3.09

합 계	1,178,569	100.00	2,280,015	100.00	2,243,186	100.00

나. 보험종목별 보험금 내역

(단위 : 백만원,%)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

손해보험	화 재	344	0.05	2,725	0.19	5,971	0.44

해 상	3,874	0.51	26,568	1.90	17,250	1.28

자동차	183,855	24.17	357,283	25.55	409,444	30.30

보 증	- 70	- 0.01	- 176	- 0.01	- 480	- 0.04

특 종	34,090	4.48	86,516	6.19	63,209	4.68

해외원보험	-	-	1	0.00	0	0.00

외국수재	226	0.03	330	0.02	661	0.05

장 기	519,797	68.34	895,217	64.02	825,359	61.08

연 금	18,536	2.44	29,969	2.14	29,913	2.21

합 계	760,652	100.00	1,398,434	100.00	1,351,328	100.00

다. 손해보험 보험종목별 손해율(발생손해액/경과보험료)

(단위 :%)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

화 재	40.06	34.49	79.97

해 상	86.95	104.26	54.11

자 동 차	86.76	87.45	100.79

보 증	- 14,242.98	- 21,038.84	- 19,602.38

특 종	60.01	55.30	53.21

해외원보험	-	23.88	- 0.00

외국수재	- 2.03	5.10	- 10.19

장 기	91.45	92.45	93.18

연 금	110.20	115.07	110.97

합 계	89.87	90.75	93.84

라. 보험종목별 순사업비 및 사업비집행율 현황

(단위 :백만원,%)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율	경과보험료	순사업비	비율

손해보험	화 재	2,006	1,660	82.77	3,692	2,644	71.61	3,392	2,590	76.36

해 상	2,881	2,774	96.29	4,629	5,046	109.02	6,224	3,939	63.29

자동차	198,472	33,809	17.03	399,821	61,264	15.32	415,765	72,474	17.43

보 증	0	34	4,464.40	1	36	4,464.40	2	47	4,464.40

특 종	39,263	10,389	26.46	70,337	16,490	23.44	65,819	12,788	19.43

해외원보험	31	-	-	6	21	338.48	-5	0	- 0.00

외국수재	576	39	6.83	1,294	123	9.53	1,399	50	3.54

장 기	733,085	158,625	21.64	1,428,073	284,007	19.89	1,391,548	254,696	18.30

연 금	39,751	1,658	4.17	68,181	4,120	6.04	69,343	5,163	7.45

합 계	1,016,065	208,989	20.57	1,976,034	373,751	18.91	1,953,488	351,748	18.01

4. 운용자산 투자현황가. 운용내역별 수익현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

금 액	비 율	금 액	비 율	금 액	비 율

운용자산	대 출	기말잔액	1,410,737	21.58	1,471,414	23.76	1,260,595	22.36

운용수익	32,737	26.23	61,589	27.37	60,332	26.59

유가증권	기말잔액	4,480,967	68.55	3,984,532	64.33	3,848,146	68.25

운용수익	90,534	72.53	151,512	67.33	149,650	65.96

현ㆍ예금 및 신탁	기말잔액	459,769	7.03	563,679	9.10	366,109	6.49

운용수익	7,922	6.35	14,424	6.41	15,916	7.02

기 타	기말잔액	185,574	2.84	173,934	2.81	163,536	2.90

운용수익	-6,378	-5.11	-2,498	-1.11	967	0.43

계	기말잔액	6,537,047	100.00	6,193,558	100.00	5,638,386	100.00

운용수익	124,816	100.00	225,027	100.00	226,865	100.00

나. 대출금 운용내역

(단위 : 백만원,%)

종 류	제74기 반기	제73기	제72기

금 액	수익률	금 액	수익률	금 액	수익률

개 인	495,596	4.10	467,872	4.18	376,029	4.32

기 업	대기업	380,140	4.40	372,439	4.15	321,477	2.84

중소기업	535,002	4.84	631,104	5.19	563,089	6.74

합 계	1,410,737	4.48	1,471,414	4.61	1,260,595	5.09

다. 유가증권 투자

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

기말잔액	수익률	기말잔액	수익률	기말잔액	수익률

국내	주 식	121,510	3.09	94,945	-8.02	97,727	1.10

국공채	418,446	2.23	394,127	3.43	465,605	2.27

특수채	129,323	1.93	118,725	1.92	69,248	1.75

금융채	179,885	3.72	201,126	5.62	240,816	3.16

회사채	298,443	3.72	375,702	4.73	460,156	7.35

기 타	1,919,776	5.31	1,579,450	4.54	1,302,058	4.22

소 계	3,067,383	4.36	2,764,075	3.91	2,635,610	4.26

해외	외화증권	1,413,584	4.24	1,220,457	4.02	1,212,536	5.74

역외외화증권	0	0.00	0	0.00	0	0.00

소 계	1,413,584	4.24	1,220,457	4.02	1,212,536	5.74

합 계	4,480,967	4.32	3,984,532	3.95	3,848,146	4.61

라. 유가증권 시가정보(2018. 6. 30 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)	충당금 잔액

상장주식	30,861	29,353	-1,508	0

비상장주식	59,961	46,128	-13,833	0

출자금	38,914	46,029	7,115	0

합계	129,736	121,510	-8,227	0

5. 영업설비가. 점포 현황

(2018.6.30 현재) (단위 : 개)

구분	지역단	지점	보상지원단	합계

서울	6	35	2	43

부산	1	9	1	11

대구	2	8	0	10

광주	2	8	1	11

대전	1	5	1	7

인천	0	2	0	2

강원	1	8	0	9

경기	1	7	1	9

경남	1	8	0	9

경북	0	4	0	4

울산	0	3	0	3

전남	0	5	0	5

전북	1	5	0	6

제주	0	2	0	2

충남	0	2	0	2

충북	0	3	0	3

합계	16	114	6	136

주) 지역단에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 부동산 현황

(2018.6.30 현재) (단위 : 억원)

구 분	토 지	건 물	합 계

본점사옥(지하상가포함)	1,282	255	1,538

대구 중구 사옥	4	1	5

상계동 사옥	3	2	5

대구 동구 사옥	0	12	13

광주 서구 토지	26	-	26

합 계	1,317	270	1,587

주) 상기금액은 장부가 기준임다. 지역단의 신설 및 중요시설의 확충 계획- 해당사항 없음

6. 기타 투자의사 결정에 필요한 사항가. 주요경영효율지표

(단위 : %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

자산운용율	49.25	48.38	50.81

금융소비자보호실태평가	-	-	양호4,보통5,미흡1항목

보험금 지급능력평가	A+(안정적)	A+(안정적)	A+(안정적)

위험기준 지급여력비율	155.60	170.12	150.12

주) 1. 금융소비자보호 실태평가 : 양호, 보통, 미흡으로 3단계 평가 2. 제73기 금융소비자보호 실태평가 결과 : '18.8월 말 결과 발표 예정 3. 자산운용율 = (재무제표상 운용자산/총자산)*100나. 수익성지표(1) 손해율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

발생손해액(A)	913,165	1,793,286	1,833,210

경과보험료(B)	1,016,065	1,976,034	1,953,488

손해율(A/B)	89.87	90.75	93.84

(2) 사업비율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

순사업비(A)	208,989	373,751	351,748

경과보험료(B)	1,016,065	1,976,034	1,953,488

사업비율(A/B)	20.57	18.91	18.01

(3) 운용자산이익율

(단위 : 백만원, %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

투자영업손익(A)	232,554	220,839	222,812

경과운용자산(B)	6,096,612	5,795,157	5,133,078

운용자산이익율(A/B)	3.81	3.81	4.34

주) 보험업감독업무시행세칙에 따른 업무보고서상 운용자산이익율 산출 기준 준용(4) ROA(Return on Assets)

(단위 : %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

R O A	1.19	1.17	0.51

주) 1. 산식= 당기순이익/{(전회계연도말 총자산＋당분기말 총자산)/2} * (4/경과분기수) 2. 총자산 = 재무제표상 총자산 - 미상각신계약비-영업권 및 특별계정자산(5) ROE(Return on Equity)

(단위 : %)

구 분	제74기 반기	제73기	제72기

R O E	15.65	14.24	6.15

주) 1. 산식 = 당기순이익/{(전회계연도말 자기자본＋당분기말 자기자본)/2} * (4/경과분기수) 2. 자기자본 = 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 자본조정 + 기타포괄손익누계액

다. 보험금지급능력평가(IFSR)

구 분	평가기관	등급

09.01.17 ~ 10.01.16	한국신용평가	A(안정적)

10.01.17 ~ 11.01.16	A(긍정적)

11.01.17 ~ 12.01.16	A+(안정적)

12.01.17 ~ 13.01.16	A+(안정적)

13.01.17 ~ 14.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

14.01.17 ~ 15.01.16	한국신용평가한국기업평가	A+(안정적)

15.01.17 ~ 16.01.16	한국신용평가한국기업평가나이스신용평가	A+(안정적)

16.01.15 ~ 17.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.16 ~ 18.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

17.01.13 ~ 18.01.13	한국기업평가	A+(안정적)

18.01.16 ~ 19.01.15	한국신용평가	A+(안정적)

18.01.15 ~ 19.01.14	한국기업평가	A+(안정적)

라. 파생상품 거래현황(1) 파생상품 거래현황(2018. 06. 30 현재)

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	이자율	통화	주 식	귀금속	기 타	계

거래목적	위험 회피	0	1,715,735	0	0	0	1,715,735

매매 목적	145,821	0	0	0	0	145,821

거래장소	장내 거래	0	0	0	0	0	0

장외 거래	145,821	1,715,735	0	0	0	1,861,556

거래형태	선 도	0	1,688,704	0	0	0	1,688,704

선 물	0	0	0	0	0	0

스 왑	145,821	27,031	0	0	0	172,852

옵 션	0	0	0	0	0	0

(2) 신용파생상품 거래 현황

(2018. 06. 30 현재) (단위 : 백만원)

구 분	해외물	국내물	계

Credit Default Swap	-	-	-

Credit Option	-	-	-

Total Return Swap	-	-	-

Credit Linked Notes	-	-	-

기 타	-	-	-

계	-	-	-

(3) 신용파생상품 상세명세

(2018. 06. 30 현재) (단위 : 백만원)

상품 종류	보장 매도자	보장 매수자	취득일	만기일	액면금액	기초자산(준거자산)

CLN	-	-	-	-	0	-

ABCP	-	-	-	-	0	-

계	-	-	-	-	0	-