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노루홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 76 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김 용 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화) 02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리 부문담당 (성 명) 방 래 근
(전 화) 02-2191-7740
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요제품 및 서비스 ----------------------- 11
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 22
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 28
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 36
7. 기타 참고사항 ----------------------- 42
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------- 55
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 62
4. 재무제표 ----------------------- 182
5. 재무제표 주석 ----------------------- 187
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 272
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 274
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 279
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 285
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 304
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 304
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 305
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 307
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 307
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 309
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 311
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 315
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 318
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 318
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 319
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 324
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 328
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 329
XII. 상세표 ----------------------- 332
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 335
1. 전문가의 확인 ----------------------- 335
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 335
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 - 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	24	1	4	21	5

합계	25	1	4	22	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)두꺼비선생	설립

-	-

연결제외	JINXIU NOROO (TIANJIN) AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.	청산

JINXIU NOROO (BEIJING)ECO AGRICULTURE CO., LTD.	청산

NOROO Trading (KZ)	청산

KIBAN AGRO	매각

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 「주식회사 노루홀딩스」라 하고, 영문으로는 「NOROO HOLDINGS CO., LTD.」로 표기합니다. 3. 설립일자당사는 1945년 11월 1일 설립되었으며 제조부문과 지주회사 부문으로 인적분할을 통하여 2006년 6월 1일 지주회사로 전환하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사의 주소 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351 - 전화번호 : 02-2191-7700 - 홈페이지 : http://www.norooholdings.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요 사업의 내용주식회사 노루홀딩스는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 지주회사로서 지분소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업을 주된 사업의 목적으로 하고 있으며 이 외 NOROO브랜드의 상표권 제공, 소유건물의 임대사업 및 사무지원과 경영컨설팅 등의 사업을 주된 사업으로 하고 있습니다.K-IFRS 기준에 따른 연결대상 주요 종속회사들은 건축/공업용 도료 제조업((주)노루페인트, (주)노루케미칼), 자동차용 도료 제조업((주)노루오토코팅), PCM용 도료 제조업((주)노루코일코팅), 농생명 사업(농업회사법인 (주)더기반), 지주사업(NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD)을 주된 사업으로 하고 있습니다.당사의 주요 자회사들이 영위하는 주요 사업으로는 (주)노루페인트 및 (주)노루케미칼 건축/공업용 도료 제조업, (주)노루오토코팅은 자동차용 도료 제조업, 농업회사법인 (주)더기반은 농생명사업, (주)아이피케이는 선박용도료 제조업이 있습니다.기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참고하시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항 - 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1973년 08월 10일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 - 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (공시대상 기간 (2017.01.01~2021.12.31) 중 본점소재지 변경사항은 없음) 2. 경영진 및 감사 의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 조용래사내이사 한원석사내이사 이범홍	-	사내이사 정준호사내이사 강석규사내이사 김재학

2018년 03월 22일	정기주총	사내이사 장 호	최대주주인 대표이사 한영재사외이사 김연성	사내이사 이범홍

2019년 03월 21일	정기주총	사내이사 김동환사외이사 권준영상근감사 손종우	대표이사 김용기사내이사 조용래	사내이사 장 호사외이사 진인주상근감사 양선모

2020년 03월 20일	정기주총	사외이사 유은상	사내이사 한원석	사외이사 김연성

2021년 03월 26일	정기주총	-	최대주주인 대표이사 한영재사내이사 김동환(주1)사외이사 권준영	사내이사 조용래

※ 상기 표의 임기만료 또는 해임된 경영진은 임기 만료 이전 사임한 임원을 포함하여 기재하였습니다.(주1) 당기 중 일신상의 사유로 임기만료 이전 사임하였습니다. 3. 상호의 변경 - (주)노루홀딩스는 공시대상기간(2017.01.01~2021.12.31) 중 해당사항 없습니다. - 주요 자회사 및 종속회사의 상호변경

회사명	회사구분	변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

농업회사법인(주) 더기반	주요자회사및 주요종속회사	2017.07	(주)더기반	농업회사법인(주)더기반	농업회사법인으로 전환에 따른 상호변경
3. 자본금 변동사항

- 공시대상기간(2017.01.01~2021.12.31) 중 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 2017년 8월 31일 당사의 2우선주가 보통주로 전환되었습니다. 따라서, 제72기 보통주는 2우선주 92,540주(액면가 500원, 자본금 46,270,000원)이 합산된 금액입니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년 12월말)	75기(2020년말)	74기(2019년말)	73기(2018년말)	72기(2017년말)

보통주	발행주식총수	13,291,151	13,291,151	13,291,151	13,291,151	13,291,151

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500

우선주	발행주식총수	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	92,625,000	92,625,000	92,625,000	92,625,000	92,625,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500
4. 주식의 총수 등

- 공시서류 작성 기준일 현재, 당사의 총 발행주식수는 13,476,401주이며, 보통주 13,291,151주 및 우선주 185,250주로 구성되어 있습니다.

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	보통주, 우선주 구분없음

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,709,801	599,540	31,309,341	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	414,290	17,832,940	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	92,540	92,540	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,291,151	185,250	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,058,016	171	3,058,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,233,135	185,079	10,418,214	-

2-1. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,775,404	-	325	-	1,775,079	자사주펀드사 운용주식 중 일부처분

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,775,404	-	325	-	1,775,079	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,058,341	-	325	-	3,058,016	-

우선주	171	-	-	-	171	-

2-2. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

2-3. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019.04.24	2019.10.24	858	858	100.0	-	-	-

신탁 체결	2019.10.24	2020.04.24	858	858	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.04.24	2020.10.24	858	858	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.10.24	2021.10.24	858	858	100.0	-	-	-

신탁 체결	2021.10.24	2022.10.24	858	858	100.0	-	-	-

신탁 체결	2019.02.28	2019.08.28	571	571	100.0	-	-	-

신탁 체결	2019.08.28	2020.02.28	571	571	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.02.28	2020.08.28	571	571	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.08.28	2021.02.28	571	571	100.0	-	-	-

신탁 체결	2021.02.28	2022.02.28	571	571	100.0	-	-	-

신탁 체결	2019.02.28	2019.08.28	2,291	2,291	100.0	-	-	-

신탁 체결	2019.08.28	2020.02.28	2,291	2,291	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.02.28	2020.08.28	2,291	2,291	100.0	-	-	-

신탁 체결	2020.08.28	2021.02.28	2,291	2,291	100.0	-	-	-

신탁 체결	2021.02.28	2022.02.28	2,291	2,291	100.0	-	-	-

※ 상기 신탁계약 체결·해지 이행현황은 신규 체결에 관한 사항이 아니라, 기체결한 신탁계약의 연장 내역입니다. 관련 공시는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 내 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시문서를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,650,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 우선주식의 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-
5. 정관에 관한 사항

- 당사의 최근 정관개정일은 2021년 3월 26일이며 공시대상기간(2019년~2021년) 중 당사의 정관변경 이력은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제75기정기주주총회	1. 배당기산일 관련 규정 폐지 - 내용 : 구주와 신주 발행 시기에 따른 배당, 의결권 행사 차별 폐지 - 조항 : 제6조의3, 제6조의4, 제7조의3, 제7조의4, 제12조, 제13조, 제42조2. 전자증권법 관련 정관 정비 - 내용 : 주식,사채 전자등록제도 시행에 따른 주주명부 관리 등 업무변경 - 조항 : 제9조, 제10조, 제11조, 제13조23. 전자투표제 활성화 - 내용 : 전자투표시 도입시 감사 선임 결의요건 완화 - 조항 : 제26조	- 상법 개정- 전자증권법 시행- 상법 개정

2019년 03월 21일	제73기정기주주총회	1. 주식, 사채 등에 대한 전자등록 관련 규정 신설 - 내용 : 종이증권 폐지에 따른 전자증권규정신설 및 명의개서 업무 전산화 명시 - 조항 : 제6조, 제9조, 제10조, 제13조의2, 제14조2. 사외이사 선임비율 등 관련정관 변경 - 내용 : 사외이사 결원사유 발생시 다음 주총에 선임하도록 명문화 - 조항 : 제25조3. 이사의 이사회 소집권한 강화 - 내용 : 모든 이사가 이사회 소집권한을 갖도록 범위 확대 - 조항 : 제31조	- 전자증권법 시행- 표준정관 개정- 표준정관 개정
1. 사업의 개요

당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 근거한 지주회사로서 지분소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며 5개의 사업부문 아래 국내외 총 22개의 종속기업으로 구성된 기업입니다.당사의 2021년 12월말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 217억원으로 전년 동기 대비 14% 증가 하였습니다. 세부적으로는 배당수익 173억원, 수입수수료 37억원, 임대수익 7억원으로 구성되어 있습니다.연결재무제표 기준 매출액은 총 9,552억원으로 전년 동기 대비 13% 증가하였습니다 . 주요 종속회사의 매출액(별도 기준)은 (주)노루페인트 6,470억원, (주)노루오토코팅 1,309억원, (주)노루코일코팅 1,230억원, (주)노루케미칼 1,119억원, 농업회사법인(주)더기반 159억원, NOROO Holdings Singapore PTE LTD 2억원 입니다.사업부문별로 보면, 주요 생산 및 판매하는 도료제품의 성격에 따라 건축/공업용 도료부문에 (주)노루페인트, (주)노루케미칼 등 6개사, 자동차용 도료부문에 (주)노루오토코팅 등 2개사, PCM용 도료부문에 (주)노루코일코팅 등 2개사가 있으며 농생명부문에 농업회사법인 (주)더기반 등 4개사가 있으며 (주)노루홀딩스를 포함한 국내외 사업회사 9개사가 기타부문을 구성하고 있습니다.☞ 사업부문별 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '2. 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.당사의 재무제표 상 자회사 장부가액을 기준으로 순차적으로 누적한 가액이 75%에 해당하는 주요 자회사는 총 5개사로 (주)노루페인트, (주)노루오토코팅, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, 농업회사법인 (주)더기반입니다.각 주요 자회사는 (주)노루페인트와 (주)노루케미칼은 '순' 등의 건축/공업용 도료, (주)노루오토코팅은 신차도장용 자동차용 도료, (주)아이피케이는 선박용 도료를 생산하고 있으며 농업회사법인 (주)더기반은 참외, 고추 등 종자를 생산하고 있습니다.☞ 주요자회사의 자세한 사항은 '7. 기타 참고사항'의 '3. 주요자회사 요약 재무현황' 항목을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 매출당사는 건축/공업용 도료, 신차 도장용 자동차용 도료, 선박용 도료 등을 제조 판매하고 있습니다. 아울러 농업회사법인을 통하여 참외, 고추 등 종자를 생산 판매하고 있습니다.보고서작성기준일 현재 사업부문 별 주요 제품의 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

부문	주요제품	매출액	비중	주요종속회사

건축/공업용 도료	공업용도료,건축용도료	735,173	77.0	(주)노루페인트 623,250백만원(주)노루케미칼 111,924백만원

자동차용 도료	자동차도료	141,782	14.8	(주)노루오토코팅

PCM용 도료	PCM강판용도료	203,989	21.4	(주)노루코일코팅

농생명	종자사업,온실시설	21,515	2.3	농업회사법인 (주)더기반

기타	지주회사,물류, 운송 등	74,594	7.8	NOROO Holdings Singapore PTE LTD

연결조정	(221,839)	(23.3)

합계	955,214	100.0

※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다.※ 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 등의 가격 변동 현황2021년 4분기까지 건축용 도료의 판매가격은 전년대비 11% 상승, 2020년은 2019년 대비 3% 하락하였으며, 공업용 도료의 판매가격은 전년대비 10% 상승, 2020년은 2019년 대비 5% 상승하였고, PCM용 도료의 판매가격은 전년대비 6% 상승, 2020년은 2019년 대비 2% 하락하였으며, 종자의 판매가격은 전년대비 9% 하락, 2020년은 2019년 대비 8% 상승하였습니다. 3. 주요 자회사 제품 및 서비스① 주요 자회사 제품매출

(단위 : 백만원)

법인명	주요제품	주요상표	매출액

(주)노루페인트	건축/공업용 도료	순, 크린탄 등	646,953

(주)노루오토코팅	자동차용 도료	RF-7000 등	130,891

(주)노루케미칼	건축용 도료	순 등	111,924

(주)아이피케이	선박/중방식용 도료	International, Chartek	142,053

농업회사법인(주)더기반	종자	알찬꿀, 넘버세븐고추 등	15,909

※ 주요 자회사의 세부 제품별 매출은 '4. 매출 및 수주상황' 항목을 참고하시기 바랍니다.② 자회사의 주요 제품 가격변동 현황2021년 4분기까지 (주)노루페인트의 주요 제품인 건축용 도료의 평균가격은 전년대비 11% 상승, 2020년은 2019년 대비 3% 하락하였으며, 공업용 도료의 평균가격은 전년대비 10% 상승, 2020년은 2019년 대비 2% 상승하였고, (주)노루오토코팅의 주요 제품인 신차도장용 자동차용 도료의 평균가격은 전년대비 1% 하락, 2020년은 2019년 대비 3% 하락하였으며, (주)노루케미칼의 주요 제품인 건축용 도료의 평균가격은 전년대비 27% 상승, 2020년은 2019년 대비 9% 하락하였고, (주)아이피케이의 주요 제품인 선박용 도료의 평균가격은 전년대비 13% 상승, 2020년은 2019년 대비 2% 하락하였고, 농업회사법인 (주)더기반의 주요 제품인 참외 고추 등의 평균가격은 전년대비 9% 하락, 2020년은 2019년 대비 8% 상승하였습니다.