노루홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 76 기 2021.12.31 현재
제 75 기 2020.12.31 현재
제 74 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

자산

유동자산	495,132,610,770	484,925,979,400	452,835,629,241

현금및현금성자산	127,484,940,682	125,479,601,653	87,593,220,592

매출채권	199,159,351,798	186,391,379,856	186,191,532,047

미수금및기타수취채권	50,487,454,711	64,107,348,043	73,832,904,438

재고자산	111,098,810,779	102,074,027,232	96,523,789,003

당기법인세자산	124,738,204	196,659,809	256,563,103

기타유동자산	5,755,486,703	5,993,423,265	8,137,557,437

기타유동금융자산	13,159,625	5,860,000	48,995,000

반환제품회수권	479,084,363	677,679,542	251,067,621

매각예정비유동자산	529,583,905	0	0

비유동자산	560,404,571,386	566,157,885,132	554,536,673,075

기타장기수취채권	10,493,509,881	9,759,384,462	12,783,906,428

관계기업및공동기업투자자산	78,560,989,162	85,921,931,628	76,954,703,523

유형자산	421,505,235,827	419,181,022,637	422,171,875,145

사용권자산	4,070,168,539	6,364,050,066	4,444,049,199

투자부동산	5,549,519,773	11,606,690,004	10,899,875,701

무형자산	20,839,215,939	19,852,328,743	16,821,517,471

이연법인세자산	4,503,365,082	3,023,235,818	3,517,610,607

기타비유동자산	3,372,309,472	1,813,569,496	271,504,913

기타비유동금융자산	11,510,257,711	8,635,672,278	6,671,630,088

자산총계	1,055,537,182,156	1,051,083,864,532	1,007,372,302,316

부채

유동부채	308,285,779,935	335,946,470,056	271,365,814,603

매입채무	148,801,447,758	138,757,537,440	120,971,339,209

미지급금및기타지급채무	36,310,636,493	39,361,842,098	48,059,896,299

유동성차입금및사채	103,449,706,861	141,494,486,220	85,932,394,116

당기법인세부채	9,286,771,128	6,151,212,664	7,818,389,301

기타유동부채	6,816,903,952	5,800,751,052	5,655,161,865

기타유동금융부채	2,514,510	93,816,025	36,800,037

유동성리스부채	2,136,815,607	2,691,603,912	2,011,987,582

환불부채	1,480,983,626	1,595,220,645	879,846,194

비유동부채	163,714,274,608	137,168,596,007	168,540,198,311

기타장기지급채무	421,065,154	347,696,984	425,184,502

장기차입금및사채	98,106,474,084	69,689,090,920	103,390,273,188

기타비유동금융부채	87,872,943	11,313,044	26,157,958

순확정급여부채	20,944,602,635	22,204,014,917	24,700,811,556

기타장기종업원부채	5,251,796,568	4,923,959,320	3,361,238,504

충당부채	0	205,046,521	229,869,217

이연법인세부채	37,062,244,291	36,231,566,617	33,848,048,906

리스부채	1,840,218,933	3,555,907,684	2,558,614,480

부채총계	472,000,054,543	473,115,066,063	439,906,012,914

자본

지배기업의 소유지분	368,106,986,666	371,231,114,243	365,319,484,890

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	71,789,013,804	77,548,954,616	77,548,954,616

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	(1,072,211,423)	(6,744,324,450)	(2,471,775,341)

이익잉여금	308,296,816,940	311,333,116,732	301,148,938,270

비지배지분	215,430,140,947	206,737,684,226	202,146,804,512

자본총계	583,537,127,613	577,968,798,469	567,466,289,402

부채및자본총계	1,055,537,182,156	1,051,083,864,532	1,007,372,302,316

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 손익계산서
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 74 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

매출액	955,214,023,609	848,027,490,769	884,292,309,439

매출원가	766,606,951,377	642,585,277,444	674,244,549,456

매출총이익	188,607,072,232	205,442,213,325	210,047,759,983

판매비와관리비	161,947,386,536	169,660,175,952	185,034,563,243

영업이익	26,659,685,696	35,782,037,373	25,013,196,740

기타수익	4,329,570,803	2,054,957,517	2,345,263,125

기타비용	5,028,982,882	5,089,612,383	3,412,096,003

금융수익	9,315,761,947	6,457,185,118	8,248,500,236

금융비용	9,569,222,514	12,687,321,980	11,314,818,180

지분법이익	7,586,355,581	16,511,837,535	14,538,559,750

지분법손실	7,565,459,544	509,473,325	809,901,369

종속기업투자자산처분이익	0	1,200,478,218	0

관계기업투자자산처분이익	667,498,435	0	0

관계기업투자자산손상차손환입	373,547,405	0	0

법인세비용차감전순이익	26,768,754,927	43,720,088,073	34,608,704,299

법인세비용(수익)	16,060,965,254	14,622,610,051	14,694,213,824

당기순이익	10,707,789,673	29,097,478,022	19,914,490,475

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,596,390,297	13,994,187,733	4,574,562,377

비지배지분	9,111,399,376	15,103,290,289	15,339,928,098

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	153	1,343	439

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	158	1,348	444

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 포괄손익계산서
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 74 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

당기순이익	10,707,789,673	29,097,478,022	19,914,490,475

기타포괄손익	7,131,652,246	(4,240,416,294)	14,614,634

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(16,148,497)	916,636,867	(1,388,976,722)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	4,903,029	(135,952,079)	(516,265,730)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	1,694,466,002	(1,029,211,519)	390,618,360

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	(2,625,978)

해외사업환산손익	5,448,431,712	(3,991,889,563)	1,531,864,704

당기총포괄이익	17,839,441,919	24,857,061,728	19,929,105,109

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	7,324,788,680	10,080,800,748	4,868,372,283

비지배지분	10,514,653,239	14,776,260,980	15,060,732,826

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 자본변동표
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 74 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,343,932,155)	(3,888,707,569)	302,444,574,068	365,261,089,460	196,234,186,894	561,495,276,354

회계정책의 변경	0	0	0	0	(57,049,208)	(57,049,208)	(27,217,832)	(84,267,040)

당기순이익	0	0	0	0	4,574,562,377	4,574,562,377	15,339,928,098	19,914,490,475

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(606,856,592)	(606,856,592)	(782,120,130)	(1,388,976,722)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(516,265,730)	(516,265,730)	0	(516,265,730)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	251,946,675	0	251,946,675	138,671,685	390,618,360

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	(1,296,124)	0	(1,296,124)	(1,329,854)	(2,625,978)

해외사업환산손익	0	0	0	1,166,281,677	0	1,166,281,677	365,583,027	1,531,864,704

총포괄이익 소계	0	0	0	1,416,932,228	3,451,440,055	4,868,372,283	15,060,732,826	19,929,105,109

연차배당	0	0	0	0	(4,690,026,645)	(4,690,026,645)	(9,264,062,630)	(13,954,089,275)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	143,165,254	143,165,254

기타	0	0	(62,901,000)	0	0	(62,901,000)	0	(62,901,000)

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	13,994,187,733	13,994,187,733	15,103,290,289	29,097,478,022

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	495,114,203	495,114,203	421,522,664	916,636,867

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(135,952,079)	(135,952,079)	0	(135,952,079)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(714,973,288)	0	(714,973,288)	(314,238,231)	(1,029,211,519)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(3,557,575,821)	0	(3,557,575,821)	(434,313,742)	(3,991,889,563)

총포괄이익 소계	0	0	0	(4,272,549,109)	14,353,349,857	10,080,800,748	14,776,260,980	24,857,061,728

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(7,662,137,330)	(11,831,308,725)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	(2,520,076,289)	(2,520,076,289)

기타	0	0	0	0	0	0	(3,167,647)	(3,167,647)

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	1,596,390,297	1,596,390,297	9,111,399,376	10,707,789,673

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	140,190,281	140,190,281	(156,338,778)	(16,148,497)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(83,904,925)	(83,904,925)	88,807,954	4,903,029

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	867,987,957	0	867,987,957	826,478,045	1,694,466,002

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	4,804,125,070	0	4,804,125,070	644,306,642	5,448,431,712

총포괄이익 소계	0	0	0	5,672,113,027	1,652,675,653	7,324,788,680	10,514,653,239	17,839,441,919

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	(5,759,940,812)	0	0	0	(5,759,940,812)	5,929,940,812	170,000,000

2021.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 현금흐름표
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 74 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 76 기	제 75 기	제 74 기

영업활동으로 인한 현금흐름	25,399,226,262	50,513,254,195	57,418,998,746

영업으로부터 창출된 현금흐름	36,071,697,431	63,079,465,391	66,781,056,359

이자의 수취	1,349,893,220	1,971,323,131	2,742,261,659

이자의 지급	(6,062,225,510)	(7,055,808,161)	(8,285,724,117)

배당금의 수취	7,493,957,606	6,010,420,350	9,383,726,602

법인세의 환급(납부)	(13,454,096,485)	(13,492,146,516)	(13,202,321,757)

투자활동으로 인한 현금흐름	(429,793,770)	(14,004,189,263)	(41,451,353,110)

미수금및기타수취채권의 감소	38,054,018,737	79,378,768,695	42,910,383,708

미수금및기타수취채권의 증가	(26,221,606,876)	(67,594,478,465)	(52,383,321,652)

기타장기수취채권의 감소	3,137,893,955	3,751,694,484	6,119,867,252

기타장기수취채권의 증가	(3,785,719,445)	(3,366,752,503)	(10,435,039,166)

당기손익금융자산의 처분	2,908,497,625	400,214,929	0

당기손익금융자산의 취득	(1,604,180,102)	(2,463,388,203)	(2,053,429,437)

만기보유금융자산의 처분	5,860,000	48,995,000	28,670,000

기타비유동자산의 감소	0	75,414,540	17,774,950

유형자산의 처분	3,101,934,909	1,003,623,481	2,142,402,527

유형자산의 취득	(16,551,300,381)	(23,262,074,012)	(29,130,376,974)

무형자산의 처분	600,000,000	0	547,920,000

무형자산의 취득	(3,797,756,287)	(4,059,087,007)	(826,749,226)

종속기업및공동기업투자의 처분	4,391,510,000	2,104,239,169	1,552,400,000

관계기업및공동기업투자의 취득	(498,840,531)	0	0

기타비유동자산의 취득	(135,000,000)	(21,359,371)	(41,855,092)

기타비유동금융자산의 취득	(35,105,374)	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0	100,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(27,144,106,762)	5,681,957,505	(23,722,323,307)

단기차입금의 증가	179,392,994,950	128,305,646,788	139,347,245,772

단기차입금의 상환	(186,323,951,876)	(136,768,339,939)	(99,142,908,293)

장기차입금의 증가	86,745,000,000	33,999,256,534	47,341,824,607

유동성장기차입금의 상환	(51,049,090,900)	0	(79,073,300,000)

장기차입금의 상환	(40,627,272,740)	(3,863,636,360)	(14,494,312,367)

사채의 증가	15,000,000,000	0	0

사채의 상환	(15,000,000,000)	0	0

리스부채의 지급	(3,012,006,596)	(4,160,359,803)	(3,826,119,706)

종속기업의 유상증자	170,000,000	0	143,165,254

배당금지급	(12,439,779,600)	(11,830,609,715)	(13,955,017,574)

종속기업의 주식할인발행차금	0	0	(62,901,000)

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,174,674,270)	42,191,022,437	(7,754,677,671)

기초 현금및현금성자산	125,479,601,653	87,593,220,592	95,593,570,308

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,180,013,299	(4,304,641,376)	(245,672,045)

기말 현금및현금성자산	127,484,940,682	125,479,601,653	87,593,220,592

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."