노루홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 75 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 74 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 3분기말	제 74 기말

자산

유동자산	496,475,533,551	452,835,629,241

현금및현금성자산	110,449,318,897	87,593,220,592

매출채권	189,579,781,365	186,191,532,047

미수금및기타수취채권	92,064,139,958	73,832,904,438

재고자산	94,886,126,903	96,523,789,003

기타유동자산	8,762,741,915	8,137,557,437

기타유동금융자산	10,210,000	48,995,000

반환제품회수권	428,760,780	251,067,621

당기법인세자산	294,453,733	256,563,103

비유동자산	559,354,681,660	554,536,673,075

기타장기수취채권	9,810,008,888	12,783,906,428

관계기업및공동기업투자자산	78,243,522,447	76,954,703,523

유형자산	423,851,226,819	422,171,875,145

사용권자산	6,619,435,531	4,444,049,199

투자부동산	10,902,465,604	10,899,875,701

무형자산	18,118,822,318	16,821,517,471

기타비유동자산	264,847,883	271,504,913

기타비유동금융자산	8,079,934,133	6,671,630,088

이연법인세자산	3,464,418,037	3,517,610,607

자산총계	1,055,830,215,211	1,007,372,302,316

부채

유동부채	326,042,978,653	271,365,814,603

매입채무	126,959,838,899	120,971,339,209

미지급금및기타지급채무	40,089,853,639	48,059,896,299

단기차입금	140,671,583,119	85,932,394,116

기타유동부채	7,095,031,434	5,655,161,865

기타유동금융부채	129,934,861	36,800,037

유동성리스부채	2,609,974,406	2,011,987,582

환불부채	1,080,350,870	879,846,194

당기법인세부채	7,406,411,425	7,818,389,301

비유동부채	155,238,365,315	168,540,198,311

기타장기지급채무	308,068,738	425,184,502

장기차입금	87,010,909,100	103,390,273,188

기타비유동금융부채	16,240,267	26,157,958

순확정급여부채	27,194,284,648	24,700,811,556

기타장기종업원급여	3,552,774,918	3,361,238,504

충당부채	227,550,134	229,869,217

리스부채	3,906,837,726	2,558,614,480

이연법인세부채	33,021,699,784	33,848,048,906

부채총계	481,281,343,968	439,906,012,914

자본

지배기업의 소유지분	368,433,324,674	365,319,484,890

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	77,548,954,616	77,548,954,616

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	(2,301,448,316)	(2,471,775,341)

이익잉여금	304,092,451,029	301,148,938,270

비지배지분	206,115,546,569	202,146,804,512

자본총계	574,548,871,243	567,466,289,402

부채및자본총계	1,055,830,215,211	1,007,372,302,316

연결 손익계산서
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 74 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	212,762,758,464	622,148,992,851	230,757,617,475	670,713,939,022

매출원가	158,306,476,107	470,681,029,884	175,167,424,378	511,745,599,346

매출총이익	54,456,282,357	151,467,962,967	55,590,193,097	158,968,339,676

판매비와관리비	39,753,561,563	123,976,590,954	43,716,053,832	133,221,548,294

영업이익	14,702,720,794	27,491,372,013	11,874,139,265	25,746,791,382

기타수익	271,362,208	926,388,820	501,842,482	1,873,486,120

기타비용	206,486,241	662,280,552	1,145,251,194	2,179,376,763

금융수익	39,106,963	5,142,007,573	2,341,878,726	8,011,670,379

금융비용	2,484,795,163	7,692,829,364	2,751,009,514	8,296,982,264

지분법이익	2,737,240,703	7,079,398,080	3,015,287,907	11,765,589,977

지분법손실	(170,445,943)	333,210,977	124,203,271	280,279,560

종속기업투자자산처분이익	1,200,478,218	1,200,478,218	0	0

법인세비용차감전순손익	16,430,073,425	33,151,323,811	13,712,684,401	36,640,899,271

법인세비용	6,009,087,127	12,124,668,467	6,204,818,309	16,579,548,616

분기순이익(손실)	10,420,986,298	21,026,655,344	7,507,866,092	20,061,350,655

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	4,479,242,415	6,981,106,323	1,980,407,263	5,532,838,543

비지배지분	5,941,743,883	14,045,549,021	5,527,458,829	14,528,512,112

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	430	670	190	531

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	431	674	191	535

연결 포괄손익계산서
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 74 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	10,420,986,298	21,026,655,344	7,507,866,092	20,061,350,655

기타포괄손익	(1,676,425,652)	410,476,708	2,697,157,706	4,670,806,252

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(573,311)	(2,526,897)	(7,084,939)	(22,999,868)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(4,640,727)	133,184,513	0	(225,113,848)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	(132,454,120)	279,419,815	250,332,417	992,235,407

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(392,487)	(2,625,978)

해외사업환산손익	(1,538,757,494)	399,277	2,454,302,715	3,929,310,539

분기총포괄손익	8,744,560,646	21,437,132,052	10,205,023,798	24,732,156,907

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	3,065,182,954	7,283,011,179	4,326,537,835	9,282,103,540

비지배지분	5,679,377,692	14,154,120,873	5,878,485,963	15,450,053,367

연결 자본변동표
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 74 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,343,932,155)	(3,888,707,569)	302,444,574,068	365,261,089,460	196,234,186,894	561,495,276,354

회계정책의 변경	0	0	0	0	(58,491,378)	(58,491,378)	(27,217,833)	(85,709,211)

분기순이익(손실)	0	0	0	0	5,532,838,543	5,532,838,543	14,528,512,112	20,061,350,655

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(12,235,950)	(12,235,950)	(10,763,918)	(22,999,868)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(225,113,848)	(225,113,848)	0	(225,113,848)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	618,078,946	0	618,078,946	374,156,461	992,235,407

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(1,296,124)	0	(1,296,124)	(1,329,854)	(2,625,978)

해외사업환산손익	0	0	0	3,369,831,973	0	3,369,831,973	559,478,566	3,929,310,539

총포괄이익 소계	0	0	0	3,986,614,795	5,295,488,745	9,282,103,540	15,450,053,367	24,732,156,907

연차배당	0	0	0	0	(4,690,026,645)	(4,690,026,645)	(9,264,062,630)	(13,954,089,275)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	143,165,254	143,165,254

기타	0	0	(62,901,000)	0	0	(62,901,000)	0	(62,901,000)

2019.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	97,907,226	302,991,544,790	369,731,773,977	202,536,125,052	572,267,899,029

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	6,981,106,323	6,981,106,323	14,045,549,021	21,026,655,344

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,606,682)	(1,606,682)	(920,215)	(2,526,897)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	133,184,513	133,184,513	0	133,184,513

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	178,179,265	0	178,179,265	101,240,550	279,419,815

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(7,852,240)	0	(7,852,240)	8,251,517	399,277

총포괄이익 소계	0	0	0	170,327,025	7,112,684,154	7,283,011,179	14,154,120,873	21,437,132,052

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(7,662,137,330)	(11,831,308,725)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	(2,520,076,289)	(2,520,076,289)

기타	0	0	0	0	0	0	(3,165,197)	(3,165,197)

2020.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,301,448,316)	304,092,451,029	368,433,324,674	206,115,546,569	574,548,871,243

연결 현금흐름표
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 74 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 75 기 3분기	제 74 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	28,559,444,027	32,889,890,472

영업으로부터 창출된 현금흐름	41,320,383,468	43,407,098,017

이자의 수취	1,456,501,472	1,940,554,166

이자의 지급	(5,089,610,052)	(5,552,597,959)

배당금의 수취	3,970,420,350	5,960,130,350

법인세의 납부	(13,098,251,211)	(12,865,294,102)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,808,717,249)	(43,290,048,492)

미수금및기타수취채권의 감소	64,007,752,028	28,965,194,097

기타장기수취채권의 감소	3,360,307,341	4,550,908,485

기타금융자산의 감소	44,645,000	1,083,292,421

기타비유동금융자산의 감소	340,294,844	0

기타비유동자산의 감소	0	16,438,950

유형자산의 처분	852,526,719	1,865,261,822

무형자산의 처분	26,000,000	0

관계기업및공동기업투자의 처분	5,126,160,831	1,462,400,000

미수금및기타수취채권의 증가	(78,869,808,767)	(52,122,939,068)

기타장기수취채권의 증가	(2,518,517,401)	(9,738,991,309)

기타금융자산의 취득	(1,626,444,729)	0

유형자산의 취득	(19,072,862,346)	(16,988,117,490)

무형자산의 취득	(1,826,899,132)	(479,742,704)

연결종속기업 변동으로인한 현금유출액	(1,510,960,831)	0

기타투자자산의 취득	0	(1,784,908,312)

기타비유동자산의 취득	(140,910,806)	(118,845,384)

재무활동으로 인한 현금흐름	27,125,526,570	(3,833,253,397)

단기차입금의 증가	111,421,304,987	91,317,245,772

장기차입금의 증가	8,999,256,534	4,916,271,141

종속기업의 유상증자	0	143,165,254

단기차입금의 상환	(78,645,313,134)	(62,521,908,293)

유동성장기부채의 상환	0	(14,073,300,000)

장기차입금의 상환	(3,681,818,180)	(9,494,312,367)

배당금의 지급	(7,830,609,715)	(11,993,297,195)

리스료의 지급	(3,137,293,922)	(2,064,216,709)

종속회사의 주식할인발행차금	0	(62,901,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동액	726,069,670	904,650,686

현금및현금성자산의 순증가	24,602,323,018	(13,328,760,731)

기초 현금및현금성자산	87,593,220,592	95,593,570,308

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(235,263,882)	491,891,655

기말 현금및현금성자산	111,960,279,728	82,756,701,232