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노루홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 76 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김 용 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화)02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재무관리부문 담당임원 (성 명)방 래 근
(전 화)02-2191-7754
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 15
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 19
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 76
1. 요약재무정보 ----------------------- 76
2. 연결재무제표 ----------------------- 80
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 89
4. 재무제표 ----------------------- 206
5. 재무제표 주석 ----------------------- 213
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 301
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 313
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 314
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 317
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 317
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 323
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 326
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 327
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 331
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 331
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 333
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 335
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 341
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 343
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 350
1. 전문가의 확인 ----------------------- 350
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 350
2. 회사의 연혁

1) (주)노루홀딩스 및 당사의 주요 자회사, 종속회사의 연혁

(1) 상호의 변경 2017년 07월 종속기업인 (주)더기반은 농업회사법인 (주)더기반으로 상호변경2019년 03월 종속기업인 (주)노루기반은 (주)기반테크로 상호변경2019년 12월 종속기업인 NOROO COIL COATINGS (THAILAND) CO., Ltd. 은 NOROO PAINT (THAILAND) CO., Ltd.로 상호변경

(2) 경영진의 중요한 변동- 공시대상 기간 내 해당사항 없음 2) 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생 내용- 공시대상 기간 내 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1) 자본금 변동현황최근 5개년 공시대상기간(2017.01.01~2021.03.31) 중 자본금 변동상황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

자본금변동일자	주식의 종류	자본금(증감)

보통주	우선주	2우선주

2017.01.01	13,198,611	185,250	92,540	-

2017.08.31(주1)	92,540	-	(92,540)	-

2021.03.31	13,291,151	185,250	-	-

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다. 2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,709,801	599,540	31,309,341	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	414,290	17,832,940	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	92,540	92,540	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,291,151	185,250	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,058,261	171	3,058,432	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,232,890	185,079	10,417,969	-

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다. 2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,775,404	-	80	-	1,775,324	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,775,404	-	80	-	1,775,324	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,058,341	-	80	-	3,058,261	(주1)

우선주	171	-	-	-	171	-

(주1)자사주펀드 취득 및 운용수수료 지급으로 인해 수탁자 보유물량이 변동되었습니다. 3) 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 합니다.현재까지 발행된 우선주의 세부 약정 내용 및 기타 세부사항은 다음과 같습니다. (1) 우선주

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,625,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,291,151	-

우선주	185,250	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,058,261	-

우선주	185,250	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,232,890	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책 등

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 효율적인 경영으로 기업가치를 극대화하여 지속적이고 안정적인 주주이익의창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주이익의 극대화와 안정적인 수익창출을 균형적으로 고려하여 배당을 할 수 있도록 노력할 것입니다.당사의 정관에는 배당에 관한 사항을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제7조의 4 (동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

제42조 (이익배당)

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주

총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3. 주주에 대한 배당금은 매결산기일 현재의 주주명부에 등재되어 있는 주주 또는

등록질권자에게 지불한다.

4. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시

효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제42조의 2 (중간배당)1. 이 회사는 06월 30일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.(단서삭제 2012.03.23)2. 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준일 이후

45일내에 하여야 한다.

3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.㉮ 직전결산기의 자본금의 액㉯ 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액㉰ 상법시행령에서 정하는 미실현이익㉱ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액㉲ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금㉳ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제76기 1분기	제75기	제74기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,948	13,994	4,575

(별도)당기순이익(백만원)	11,498	3,113	3,506

(연결)주당순이익(원)	187	1,343	439

현금배당금총액(백만원)	-	4,689	4,169

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	33.5	91.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.1	3.3

우선주	-	2.6	2.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	450	400

우선주	-	455	405

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	14	3.7	3.3

※ 평균 배당수익률은 보통주 기준으로 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제 75기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제75기 정기주주총회	제6조의 3 (종류주식의 수와 내용②)제6조의 4 (종류주식의 수와 내용③)제7조의 3 (주식매수선택권)제7조의 4 (동등배당)제9조 (명의개서대리인)제10조 (주주명부 작성ㆍ비치)제11조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제12조 (전환사채의 발행 및 배정)제13조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)제13조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제26조 (이사와 감사의 선임)제42조 (이익배당)	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제7조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제-제7조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주 명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함- 제7조의4조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제- 문구를 명확히 함- 개정 상법 제409조 제3항 반영- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2019년 03월 21일	제73기 정기주주총회	제6조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)제9조 (명의개서대리인)제10조 (삭제)제13조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제14조 (사채발행에 관한 준용규정)제25조 (이사와 감사의 원수)제31조 (이사회의 구성과 소집	- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 ”전자증권법”) 반영- 전자증권법 반영- 사외이사의 결원시 상법상예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정- 이사회의 유연한 운용을 위한 소집권확대- 전자증권법 시행 시기에 대한 경과규정 반영