노루홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 76 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 75 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 76 기 3분기말	제 75 기말

자산

유동자산	516,316,450,410	484,925,979,400

현금및현금성자산	105,266,553,651	125,479,601,653

매출채권	207,830,495,092	186,391,379,856

미수금및기타수취채권	79,701,843,891	64,107,348,043

재고자산	113,808,941,687	102,074,027,232

기타유동금융자산	14,247,365	5,860,000

기타유동자산	8,424,710,901	5,993,423,265

반환제품회수권	867,325,334	677,679,542

당기법인세자산	402,332,489	196,659,809

비유동자산	560,644,137,530	566,157,885,132

기타장기수취채권	10,166,093,944	9,759,384,462

관계기업및공동기업투자자산	80,821,924,573	85,921,931,628

유형자산	423,106,729,997	419,181,022,637

투자부동산	5,550,081,912	11,606,690,004

사용권자산	4,549,653,744	6,364,050,066

무형자산	20,055,408,672	19,852,328,743

기타비유동금융자산	11,527,927,174	8,635,672,278

기타비유동자산	1,755,620,126	1,813,569,496

이연법인세자산	3,110,697,388	3,023,235,818

자산총계	1,076,960,587,940	1,051,083,864,532

부채

유동부채	326,332,057,752	335,946,470,056

매입채무	154,040,913,706	138,757,537,440

미지급금및기타지급채무	36,949,311,035	39,361,842,098

유동성차입금및사채	121,543,652,250	141,494,486,220

유동성리스부채	2,295,387,388	2,691,603,912

기타유동금융부채	0	93,816,025

기타유동부채	6,303,826,491	5,800,751,052

환불부채	1,920,843,530	1,595,220,645

당기법인세부채	3,278,123,352	6,151,212,664

비유동부채	161,571,104,216	137,168,596,007

기타장기지급채무	396,936,205	347,696,984

차입금및사채	93,282,123,909	69,689,090,920

리스부채	2,238,002,442	3,555,907,684

기타비유동금융부채	0	11,313,044

순확정급여부채	23,595,041,086	22,204,014,917

기타장기종업원부채	5,190,289,342	4,923,959,320

충당부채	205,046,521	205,046,521

이연법인세부채	36,663,664,711	36,231,566,617

부채총계	487,903,161,968	473,115,066,063

자본

지배기업의 소유지분	370,591,548,779	371,231,114,243

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	71,789,013,804	77,548,954,616

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	(1,158,140,597)	(6,744,324,450)

이익잉여금	310,867,308,227	311,333,116,732

비지배지분	218,465,877,193	206,737,684,226

자본총계	589,057,425,972	577,968,798,469

부채및자본총계	1,076,960,587,940	1,051,083,864,532

연결 손익계산서
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	237,633,059,165	703,941,737,216	212,762,758,464	622,148,992,851

매출원가	192,841,307,957	567,621,776,316	158,306,476,107	470,681,029,884

매출총이익	44,791,751,208	136,319,960,900	54,456,282,357	151,467,962,967

판매비와관리비	37,430,966,294	116,048,750,024	39,753,561,563	123,976,590,954

영업이익	7,360,784,914	20,271,210,876	14,702,720,794	27,491,372,013

기타수익	1,704,281,681	3,597,093,112	271,362,208	926,388,820

기타비용	817,491,743	2,286,555,188	206,486,241	662,280,552

금융수익	3,809,350,335	8,154,917,584	39,106,963	5,142,007,573

금융비용	3,025,303,268	7,671,767,121	2,484,795,163	7,692,829,364

지분법이익	1,534,727,481	6,530,424,858	2,737,240,703	7,079,398,080

지분법손실	2,161,004,883	4,462,913,560	(170,445,943)	333,210,977

종속기업투자자산처분이익	0	0	1,200,478,218	1,200,478,218

관계기업투자자산처분이익	667,498,435	667,498,435	0	0

법인세비용차감전순이익	9,072,842,952	24,799,908,996	16,430,073,425	33,151,323,811

법인세비용(수익)	3,148,403,615	8,605,915,869	6,009,087,127	12,124,668,467

당기순이익	5,924,439,337	16,193,993,127	10,420,986,298	21,026,655,344

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,094,416,896	4,182,923,516	4,479,242,415	6,981,106,323

비지배지분	3,830,022,441	12,011,069,611	5,941,743,883	14,045,549,021

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	201	401	430	670

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	202	405	431	674

연결 포괄손익계산서
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	5,924,439,337	16,193,993,127	10,420,986,298	21,026,655,344

기타포괄손익	3,974,763,020	7,165,747,151	(1,676,425,652)	410,476,708

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,175,423	7,101,439	(573,311)	(2,526,897)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	37,865,913	(4,640,727)	133,184,513

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	677,691,914	1,719,786,768	(132,454,120)	279,419,815

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	3,293,895,683	5,400,993,031	(1,538,757,494)	399,277

당기총포괄이익	9,899,202,357	23,359,740,278	8,744,560,646	21,437,132,052

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,269,565,064	9,809,350,793	3,065,182,954	7,283,011,179

비지배지분	4,629,637,293	13,550,389,485	5,679,377,692	14,154,120,873

연결 자본변동표
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

당기순이익	0	0	0	0	6,981,106,323	6,981,106,323	14,045,549,021	21,026,655,344

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(1,606,682)	(1,606,682)	(920,215)	(2,526,897)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	133,184,513	133,184,513	0	133,184,513

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	178,179,265	0	178,179,265	101,240,550	279,419,815

해외사업환산손익	0	0	0	(7,852,240)	0	(7,852,240)	8,251,517	399,277

총포괄이익 소계	0	0	0	170,327,025	7,112,684,154	7,283,011,179	14,154,120,873	21,437,132,052

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(7,662,137,330)	(11,831,308,725)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	2,520,076,289	2,520,076,289

기타	0	0	0	0	0	0	(3,165,197)	(3,165,197)

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,301,448,316)	304,092,451,029	368,433,324,674	206,115,546,569	574,548,871,243

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

당기순이익	0	0	0	0	4,182,923,516	4,182,923,516	12,011,069,611	16,193,993,127

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	2,377,511	2,377,511	4,723,928	7,101,439

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	37,865,913	37,865,913	0	37,865,913

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	774,901,255	0	774,901,255	944,885,513	1,719,786,768

해외사업환산손익	0	0	0	4,811,282,598	0	4,811,282,598	589,710,433	5,400,993,031

총포괄이익 소계	0	0	0	5,586,183,853	4,223,166,940	9,809,350,793	13,550,389,485	23,359,740,278

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	(5,759,940,812)	0	0	0	(5,759,940,812)	5,929,940,812	170,000,000

2021.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,158,140,597)	310,867,308,227	370,591,548,779	218,465,877,193	589,057,425,972

연결 현금흐름표
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 75 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 76 기 3분기	제 75 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,096,742,161	28,559,444,027

영업으로부터 창출된 현금흐름	15,866,144,766	41,320,383,468

이자의 수취	968,343,520	1,456,501,472

이자의 지급	(4,643,540,990)	(5,089,610,052)

배당금의 수취	5,001,898,438	3,970,420,350

법인세의 환급(납부)	(11,096,103,573)	(13,098,251,211)

투자활동으로 인한 현금흐름	(21,223,386,080)	(31,808,717,249)

미수금및기타수취채권의 감소	30,237,356,629	64,007,752,028

기타장기수취채권의 감소	3,502,191,576	3,360,307,341

기타금융자산의 감소	5,860,000	44,645,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	821,596,000	340,294,844

유형자산의 처분	3,077,468,375	852,526,719

무형자산의 처분	0	26,000,000

관계기업및공동기업투자의 처분	1,280,000,000	5,126,160,831

미수금및기타수취채권의 증가	(39,486,649,403)	(78,869,808,767)

기타장기수취채권의 증가	(4,012,362,859)	(2,518,517,401)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,466,013,147)	(1,626,444,729)

기타금융자산의 증가	(135,000,000)	0

관계기업및공동기업투자의 취득	(621,642,957)	0

유형자산의 취득	(12,888,876,994)	(19,072,862,346)

무형자산의 취득	(1,502,207,926)	(1,826,899,132)

연결종속기업 변동으로인한 현금유출액	0	(1,510,960,831)

기타비유동자산의 취득	0	(140,910,806)

당기손익공정가치측정금융부채의 감소	(35,105,374)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,661,070,465)	27,125,526,570

단기차입금의 증가	135,916,782,203	111,421,304,987

장기차입금의 증가	32,945,000,000	8,999,256,534

사채의 증가	15,000,000,000	0

종속기업의유상증자	170,000,000	0

단기차입금의 상환	(129,376,350,185)	(78,645,313,134)

유동성장기부채의 상환	(17,049,090,900)	0

사채의 상환	(15,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	(20,727,272,740)	(3,681,818,180)

리스부채의 지급	(2,100,363,230)	(3,137,293,922)

배당금지급	(8,439,775,613)	(7,830,609,715)

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	3,475,629,578	726,069,670

현금및현금성자산의 증가(감소)	(20,312,084,806)	24,602,323,018

기초 현금및현금성자산	125,479,601,653	87,593,220,592

현금및현금성자산의 환율변동효과	99,036,804	(235,263,882)

기말 현금및현금성자산	105,266,553,651	111,960,279,728