노루홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 75 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 74 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 75 기 1분기말	제 74 기말

자산

유동자산	483,431,207,028	452,835,629,241

현금및현금성자산	89,551,389,828	87,593,220,592

매출채권	189,964,800,241	186,191,532,047

미수금및기타수취채권	86,907,732,469	73,832,904,438

재고자산	106,944,616,230	96,523,789,003

당기법인세자산	303,869,434	256,563,103

기타유동자산	9,325,873,940	8,137,557,437

기타유동금융자산	47,365,000	48,995,000

반환제품회수권	385,559,886	251,067,621

비유동자산	558,900,073,153	554,536,673,075

기타장기수취채권	13,045,964,820	12,783,906,428

관계기업및공동기업투자자산	76,128,077,998	76,954,703,523

유형자산	424,745,499,626	422,171,875,145

사용권자산	5,202,801,149	4,444,049,199

투자부동산	10,861,507,083	10,899,875,701

무형자산	17,979,409,033	16,821,517,471

이연법인세자산	3,576,804,473	3,517,610,607

기타비유동자산	269,508,263	271,504,913

기타비유동금융자산	7,090,500,708	6,671,630,088

자산총계	1,042,331,280,181	1,007,372,302,316

부채

유동부채	296,153,921,992	271,365,814,603

매입채무	125,638,101,409	120,971,339,209

미지급금및기타지급채무	54,095,938,790	48,059,896,299

단기차입금	101,529,956,623	85,932,394,116

당기법인세부채	6,962,019,692	7,818,389,301

기타유동금융부채	31,674,737	36,800,037

기타유동부채	4,603,579,980	5,655,161,865

유동성리스부채	2,327,822,501	2,011,987,582

환불부채	964,828,260	879,846,194

비유동부채	179,840,108,632	168,540,198,311

기타장기지급채무	399,712,289	425,184,502

장기차입금	112,395,357,084	103,390,273,188

기타비유동금융부채	48,159,980	26,157,958

순확정급여부채	26,365,412,483	24,700,811,556

기타장기종업원부채	3,435,019,292	3,361,238,504

클레임충당부채	229,869,217	229,869,217

이연법인세부채	34,053,866,282	33,848,048,906

리스부채(비유동)	2,912,712,005	2,558,614,480

부채총계	475,994,030,624	439,906,012,914

자본

지배기업의 소유지분	365,989,959,731	365,319,484,890

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	77,548,954,616	77,548,954,616

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	(159,101,289)	(2,471,775,341)

이익잉여금	299,506,739,059	301,148,938,270

비지배지분	200,347,289,826	202,146,804,512

자본총계	566,337,249,557	567,466,289,402

부채및자본총계	1,042,331,280,181	1,007,372,302,316

연결 손익계산서
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 74 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	189,735,092,326	189,735,092,326	193,357,371,496	193,357,371,496

매출원가	145,608,667,055	145,608,667,055	148,786,314,104	148,786,314,104

매출총이익	44,126,425,271	44,126,425,271	44,571,057,392	44,571,057,392

판매비와관리비	40,063,495,395	40,063,495,395	43,921,318,981	43,921,318,981

영업이익	4,062,929,876	4,062,929,876	649,738,411	649,738,411

기타수익	203,450,427	203,450,427	1,089,498,271	1,089,498,271

기타비용	461,001,064	461,001,064	816,310,544	816,310,544

금융수익	4,951,306,770	4,951,306,770	2,078,286,644	2,078,286,644

금융비용	3,420,306,675	3,420,306,675	2,457,504,287	2,457,504,287

지분법이익	4,025,526,871	4,025,526,871	3,756,497,961	3,756,497,961

지분법손실	143,297,296	143,297,296	113,019,542	113,019,542

법인세비용차감전순이익	9,218,608,909	9,218,608,909	4,187,186,914	4,187,186,914

법인세비용	3,371,587,131	3,371,587,131	3,375,832,108	3,375,832,108

당기순이익(손실)	5,847,021,778	5,847,021,778	811,354,806	811,354,806

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,392,265,904	2,392,265,904	(1,608,545,100)	(1,608,545,100)

비지배지분	3,454,755,874	3,454,755,874	2,419,899,906	2,419,899,906

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	230	230	(154)	(154)

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	231	231	(153)	(153)

연결 포괄손익계산서
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 74 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,847,021,778	5,847,021,778	811,354,806	811,354,806

기타포괄손익	2,898,413,145	2,898,413,145	2,289,653,655	2,289,653,655

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(6,319,090)	(6,319,090)	(7,084,939)	(7,084,939)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	137,825,240	137,825,240	(225,113,848)	(225,113,848)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	597,319,660	597,319,660	530,050,187	530,050,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(570,635)	(570,635)

해외사업환산손익	2,169,587,335	2,169,587,335	1,992,372,890	1,992,372,890

당기총포괄이익	8,745,434,923	8,745,434,923	3,101,008,461	3,101,008,461

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,882,375,094	5,882,375,094	119,088,995	119,088,995

비지배지분	2,863,059,829	2,863,059,829	2,981,919,466	2,981,919,466

연결 자본변동표
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 74 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,343,932,155)	(3,888,707,569)	302,444,574,068	365,261,089,460	196,234,186,894	561,495,276,354

회계정책의 변경	0	0	0	0	(54,911,227)	(54,911,227)	(25,616,717)	(80,527,944)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,608,545,100)	(1,608,545,100)	2,419,899,906	811,354,806

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(3,496,966)	(3,496,966)	(3,587,973)	(7,084,939)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(225,113,848)	(225,113,848)	0	(225,113,848)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	345,179,306	0	345,179,306	184,870,881	530,050,187

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	(281,653)	0	(281,653)	(288,982)	(570,635)

해외사업환산손익	0	0	0	1,611,347,256	0	1,611,347,256	381,025,634	1,992,372,890

총포괄이익 소계	0	0	0	1,956,244,909	(1,837,155,914)	119,088,995	2,981,919,466	3,101,008,461

연차배당	0	0	0	0	(4,690,026,645)	(4,690,026,645)	(7,304,062,630)	(11,994,089,275)

종속기업투자 지분 취득	0	0	0	0	0	0	5,120,100	5,120,100

2019.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,343,932,155)	(1,932,462,660)	295,862,480,282	360,635,240,583	191,891,547,113	552,526,787,696

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

회계정책의 변경	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,392,265,904	2,392,265,904	3,454,755,874	5,847,021,778

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(3,118,960)	(3,118,960)	(3,200,130)	(6,319,090)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	137,825,240	137,825,240	0	137,825,240

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	364,271,268	0	364,271,268	233,048,392	597,319,660

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	1,948,402,784	0	1,948,402,784	221,184,551	2,169,587,335

총포괄이익 소계	0	0	0	2,312,674,052	2,526,972,184	4,839,646,236	3,905,788,687	8,745,434,923

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(5,702,137,330)	(9,871,308,725)

종속기업투자 지분 취득	0	0	0	0	0	0	(3,166,043)	(3,166,043)

2020.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(159,101,289)	299,506,739,059	365,989,959,731	200,347,289,826	566,337,249,557

연결 현금흐름표
제 75 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 74 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 75 기 1분기	제 74 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,851,598,084)	(14,560,729,011)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,799,646,151)	(11,992,138,734)

이자의 수취	648,747,100	450,304,066

이자의 지급	(1,647,903,094)	(2,131,366,742)

법인세납부(환급)	(4,052,795,939)	(887,527,601)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,711,965,936)	(5,020,183,304)

미수금및기타수취채권의 감소	37,940,918,620	7,677,174,238

기타장기수취채권의 감소	850,703,152	161,611,237

기타금융자산의 감소	7,490,000	15,399,800

기타비유동금융자산의 처분	0	2,040,904

유형자산의 처분	95,669,383	737,859,114

무형자산의 처분	26,000,000	0

관계기업투자의 처분	0	540,000,000

미수금및기타수취채권의 증가	(37,456,279,232)	(6,098,017,507)

기타장기수취채권의 증가	(1,362,910,000)	(3,320,333,334)

기타금융자산의 증가	(415,960,480)	(6,561,362)

유형자산의 취득	(6,942,600,456)	(3,857,331,498)

무형자산의 취득	(1,393,695,751)	(75,941,074)

기타비유동자산의 취득	(61,301,172)	(796,083,822)

재무활동으로 인한 현금흐름	22,660,508,923	17,075,088,064

단기차입금의 증가	25,715,517,032	33,355,306,000

장기차입금의 증가	3,999,256,534	1,112,199,141

종속기업의 유상증자	0	5,120,100

단기차입금의 상환	(5,669,080,493)	(15,077,462,521)

유동성장기부채의 상환	0	(1,396,712,367)

배당금지급	(400,000,000)	(350,000,000)

리스료의 지급	(985,184,150)	(573,362,289)

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	1,344,272,696	965,043,125

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,441,217,599	(1,540,781,126)

기초 현금및현금성자산	87,593,220,592	95,593,570,308

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	516,951,637	101,524,821

기말 현금및현금성자산	89,551,389,828	94,154,314,003