노루홀딩스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

본 보고서의 재무정보는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 당분기(제71기 1분기)와 비교표시된 전년동기(제70기 1분기)는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않은 재무정보 입니다.

연결 재무상태표
제 71 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 70 기말 2015.12.31 현재
제 69 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 71 기 1분기말	제 70 기말	제 69 기말

자산

유동자산	467,326,155,234	452,917,980,477	354,839,921,096

현금및현금성자산	129,405,003,526	152,554,347,301	74,144,547,376

매출채권	199,720,035,526	198,983,182,349	185,267,955,736

미수금및기타수취채권	40,720,212,378	8,974,671,682	10,705,572,403

매도가능금융자산	0	0	200,120,000

당기손익인식금융자산	324,204,160	303,205,005	510,715,690

만기보유금융자산	36,445,000	31,580,000	135,080,000

재고자산	89,872,534,048	87,006,243,501	79,697,798,282

파생상품자산	224,880,423	0	23,372,825

당기법인세자산	287,715,144	250,431,938	96,626,440

기타유동자산	6,735,125,029	4,814,318,701	4,058,132,344

비유동자산	525,031,466,402	533,542,708,853	545,043,110,726

기타장기수취채권	12,628,932,652	12,516,436,413	10,336,787,461

매도가능금융자산	1,862,389,198	1,484,486,963	1,210,497,081

만기보유금융자산	103,320,000	108,850,000	78,825,000

관계기업및공동기업투자자산	84,376,544,369	92,619,709,709	98,127,747,795

유형자산	388,778,867,138	389,423,934,858	384,137,452,704

투자부동산	20,010,190,888	20,051,046,766	33,516,403,095

무형자산	12,475,727,673	12,857,442,011	14,160,029,909

이연법인세자산	4,049,522,128	3,723,343,273	2,702,876,378

기타비유동자산	745,972,356	757,458,860	772,491,303

자산총계	992,357,621,636	986,460,689,330	899,883,031,822

부채

유동부채	262,243,632,783	281,441,512,016	300,762,770,729

매입채무	103,243,906,223	104,118,858,197	95,205,057,745

미지급금및기타지급채무	42,698,315,904	41,117,926,065	41,735,081,871

차입금	102,585,645,328	114,785,327,155	151,737,956,102

당기법인세부채	7,953,153,336	14,964,335,085	6,926,146,141

파생생품부채	174,794,050	504,962,211	607,637,855

기타유동금융부채	0	0	319,159,322

기타유동부채	5,587,817,942	5,950,103,303	4,231,731,693

비유동부채	207,052,651,175	183,654,117,708	159,278,691,682

기타장기지급채무	825,186,298	778,518,132	739,443,053

차입금	136,490,329,249	113,727,534,692	94,562,182,442

파생생품부채	76,301,070	32,172,093	0

순확정급여부채	25,220,849,694	24,825,338,383	24,949,582,436

기타장기종업원부채	1,322,763,951	1,321,469,703	1,348,823,256

이연법인세부채	43,117,220,913	42,969,084,705	37,678,660,495

부채총계	469,296,283,958	465,095,629,724	460,041,462,411

자본

지배기업의 소유지분	345,190,697,607	342,191,356,850	281,104,340,436

자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	77,079,425,015	77,079,425,015	77,079,425,015

기타자본항목	(14,727,402,475)	(14,727,402,475)	(14,653,806,163)

기타포괄손익누계액	871,900,561	1,841,312,698	63,922,568

이익잉여금	273,466,574,006	269,497,821,112	210,114,598,516

비지배지분	177,870,640,071	179,173,702,756	158,737,228,975

자본총계	523,061,337,678	521,365,059,606	439,841,569,411

부채및자본총계	992,357,621,636	986,460,689,330	899,883,031,822

연결 손익계산서
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	159,485,890,470	159,485,890,470	153,922,940,059	153,922,940,059	683,481,222,317	669,995,654,866

매출원가	114,823,718,778	114,823,718,778	112,884,683,798	112,884,683,798	494,360,225,048	495,810,960,604

매출총이익	44,662,171,692	44,662,171,692	41,038,256,261	41,038,256,261	189,120,997,269	174,184,694,262

판매비와관리비	40,113,102,989	40,113,102,989	36,660,333,045	36,660,333,045	161,890,422,632	140,442,997,218

영업이익	4,549,068,703	4,549,068,703	4,377,923,216	4,377,923,216	27,230,574,637	33,741,697,044

기타수익	848,299,814	848,299,814	765,496,169	765,496,169	3,872,950,489	3,505,003,922

기타비용	803,660,616	803,660,616	680,444,979	680,444,979	6,471,816,593	2,613,213,838

금융수익	2,135,521,822	2,135,521,822	861,909,507	861,909,507	4,568,904,212	5,395,823,848

금융비용	3,626,817,359	3,626,817,359	2,967,609,514	2,967,609,514	18,674,246,633	15,205,554,452

지분법이익	9,251,449,508	9,251,449,508	5,769,349,056	5,769,349,056	30,354,577,391	23,100,164,464

지분법손실	66,715,645	66,715,645	188,730,664	188,730,664	632,502,787	1,454,264,656

관계기업투자자산처분이익	0	0	0	0	72,156,394,481	403,497,524

관계기업투자자산처분손실	0	0	0	0	552,615,965	0

관계기업투자자산손상차손	0	0	0	0	0	326,406,337

법인세비용차감전순이익	12,287,146,227	12,287,146,227	7,937,892,791	7,937,892,791	111,852,219,232	46,546,747,519

법인세비용(수익)	1,117,960,508	1,117,960,508	1,442,240,687	1,442,240,687	23,638,370,046	9,453,661,088

당기순이익	11,169,185,719	11,169,185,719	6,495,652,104	6,495,652,104	88,213,849,186	37,093,086,431

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	8,137,696,925	8,137,696,925	3,602,240,970	3,602,240,970	64,414,781,965	23,789,573,810

비지배지분	3,031,488,794	3,031,488,794	2,893,411,134	2,893,411,134	23,799,067,221	13,303,512,621

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당이익	781	781	346	346	6,182	2,283

구형우선주 기본및희석주당이익	782	782	347	347	6,187	2,288

연결 포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	11,169,185,719	11,169,185,719	6,495,652,104	6,495,652,104	88,213,849,186	37,093,086,431

기타포괄손익	(1,265,746,102)	(1,265,746,102)	30,517,721	30,517,721	1,271,455,453	(288,040,370)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	581,998	581,998	7,439,069	7,439,069	(729,406,067)	(2,010,226,805)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(15,043,483)	(15,043,483)	(226,308,589)	(80,154,873)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	624,424,855	624,424,855	(383,623,467)	(383,623,467)	(1,897,813,114)	(765,886,030)

파생상품평가손익	(11,154,130)	(11,154,130)	0	0	(12,156,137)	0

매도가능금융자산평가손익	51,013,744	51,013,744	130,835,889	130,835,889	86,114,717	172,680,832

해외사업환산손익	(1,930,612,569)	(1,930,612,569)	290,909,713	290,909,713	4,051,024,643	2,395,546,506

당기총포괄이익	9,903,439,617	9,903,439,617	6,526,169,825	6,526,169,825	89,485,304,639	36,805,046,061

총포괄이익의 귀속

지배주주지분	7,168,589,072	7,168,589,072	3,643,316,237	3,643,316,237	65,329,861,041	24,259,729,021

비지배지분	2,734,850,545	2,734,850,545	2,882,853,588	2,882,853,588	24,155,443,598	12,545,317,040

연결 자본변동표
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(8,503,260,778)	(1,421,801,257)	191,509,841,635	267,164,405,115	135,286,830,020	402,451,235,135

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	23,789,573,810	23,789,573,810	13,303,512,621	37,093,086,431

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(935,413,741)	(935,413,741)	(1,074,813,064)	(2,010,226,805)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(80,154,873)	(80,154,873)	0	(80,154,873)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	(654,516,036)	0	(654,516,036)	(111,369,994)	(765,886,030)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	177,018,210	0	177,018,210	(4,337,378)	172,680,832

해외사업환산손익	0	0	0	1,963,221,651	0	1,963,221,651	432,324,855	2,395,546,506

총포괄이익 소계	0	0	0	1,485,723,825	22,774,005,196	24,259,729,021	12,545,317,040	36,805,046,061

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(3,206,913,230)	(7,376,161,545)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(3,080,140,000)	(3,080,140,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 지분취득	0	0	(3,335,956)	0	0	(3,335,956)	97,425,716	94,089,760

종속회사 지분처분	0	0	(6,147,209,429)	0	0	(6,147,209,429)	17,094,709,429	10,947,500,000

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 소계	0	0	(6,150,545,385)	0	(4,169,248,315)	(10,319,793,700)	10,905,081,915	585,288,215

2014.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,653,806,163)	63,922,568	210,114,598,516	281,104,340,436	158,737,228,975	439,841,569,411

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,653,806,163)	63,922,568	210,114,598,516	281,104,340,436	158,737,228,975	439,841,569,411

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	64,414,781,965	64,414,781,965	23,799,067,221	88,213,849,186

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(636,002,465)	(636,002,465)	(93,403,602)	(729,406,067)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(226,308,589)	(226,308,589)	0	(226,308,589)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	(1,549,520,705)	0	(1,549,520,705)	(348,292,409)	(1,897,813,114)

파생상품평가손익	0	0	0	(5,999,995)	0	(5,999,995)	(6,156,142)	(12,156,137)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	85,559,491	0	85,559,491	555,226	86,114,717

해외사업환산손익	0	0	0	3,247,351,339	0	3,247,351,339	803,673,304	4,051,024,643

총포괄이익 소계	0	0	0	1,777,390,130	63,552,470,911	65,329,861,041	24,155,443,598	89,485,304,639

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(3,545,913,230)	(7,715,161,545)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

유상증자	0	0	(73,596,312)	0	0	(73,596,312)	1,573,596,312	1,500,000,000

종속회사 지분취득	0	0	0	0	0	0	213,347,101	213,347,101

종속회사 지분처분	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 소계	0	0	(73,596,312)	0	(4,169,248,315)	(4,242,844,627)	(3,718,969,817)	(7,961,814,444)

2015.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,727,402,475)	1,841,312,698	269,497,821,112	342,191,356,850	179,173,702,756	521,365,059,606

2015.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,653,806,163)	63,922,568	210,114,598,516	281,104,340,436	158,737,228,975	439,841,569,411

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	3,602,240,970	3,602,240,970	2,893,411,134	6,495,652,104

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	9,501,389	9,501,389	(2,062,320)	7,439,069

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(15,043,483)	(15,043,483)	0	(15,043,483)

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	(325,263,603)	0	(325,263,603)	(58,359,864)	(383,623,467)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	151,462,288	0	151,462,288	(20,626,399)	130,835,889

해외사업환산손익	0	0	0	220,418,676	0	220,418,676	70,491,037	290,909,713

총포괄이익 소계	0	0	0	46,617,361	3,596,698,876	3,643,316,237	2,882,853,588	6,526,169,825

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(3,545,913,230)	(7,715,161,545)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000

종속회사 지분취득	0	0	0	0	0	0	(157,412,764)	(157,412,764)

종속회사 지분처분	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 소계	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(2,203,325,994)	(6,372,574,309)

2015.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,653,806,163)	110,539,929	209,542,049,077	280,578,408,358	159,416,756,569	439,995,164,927

2016.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,727,402,475)	1,841,312,698	269,497,821,112	342,191,356,850	179,173,702,756	521,365,059,606

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	8,137,696,925	8,137,696,925	3,031,488,794	11,169,185,719

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	304,284	304,284	277,714	581,998

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	0	0	0	593,245,279	0	593,245,279	31,179,576	624,424,855

파생상품평가손익	0	0	0	(5,505,427)	0	(5,505,427)	(5,648,703)	(11,154,130)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	51,013,744	0	51,013,744	0	51,013,744

해외사업환산손익	0	0	0	(1,608,165,733)	0	(1,608,165,733)	(322,446,836)	(1,930,612,569)

총포괄이익 소계	0	0	0	(969,412,137)	8,138,001,209	7,168,589,072	2,734,850,545	9,903,439,617

소유주와의 거래	연차배당	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(4,037,913,230)	(8,207,161,545)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 지분취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 지분처분	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 소계	0	0	0	0	(4,169,248,315)	(4,169,248,315)	(4,037,913,230)	(8,207,161,545)

2016.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,079,425,015	(14,727,402,475)	871,900,561	273,466,574,006	345,190,697,607	177,870,640,071	523,061,337,678

연결 현금흐름표
제 71 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 70 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 70 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 69 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 71 기 1분기	제 70 기 1분기	제 70 기	제 69 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,141,734,524)	(14,421,324,254)	35,787,887,376	52,878,984,483

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,023,315,232)	(8,393,021,626)	34,257,288,734	50,938,442,959

이자의 수취	249,929,064	282,048,751	1,430,410,161	1,442,770,293

이자의 지급	(2,064,652,661)	(2,282,705,068)	(9,275,894,194)	(11,502,020,684)

배당금의 수취	5,281,350,000	0	20,406,107,227	18,247,292,567

법인세의 환급(납부)	(8,585,045,695)	(4,027,646,311)	(11,030,024,552)	(6,247,500,652)

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,468,871,470)	(6,555,005,680)	69,774,105,300	(24,051,258,494)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,589,395,947	1,079,529,220	109,382,056,289	12,901,427,826

미수금및기타수취채권의 감소	1,947,111,088	604,413,305	8,334,944,588	7,893,574,022

기타장기수취채권의 감소	250,834,766	335,900,000	2,654,281,513	1,355,421,389

만기보유금융자산의 감소	6,525,000	0	122,470,000	666,940,000

매도가능금융자산의 감소	0	0	508,130,278	0

기타비유동자산의 감소	46,541,504	3,668,391	15,032,443	34,775,269

유형자산의 처분	178,383,589	135,547,524	452,751,038	365,592,060

투자부동산의 처분	0	0	10,341,200,000	0

파생상품의 처분	0	0	0	549,700,000

관계기업기업 및 공동기업 투자주식의 처분	160,000,000	0	86,953,246,429	2,035,425,086

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,058,267,417)	(7,634,534,900)	(39,607,950,989)	(36,952,686,320)

미수금및기타수취채권의 증가	13,833,556,899	190,000,000	7,031,681,140	8,909,026,876

기타장기수취채권의 증가	343,203,345	1,222,937,308	3,188,929,917	1,871,893,090

매도가능금융자산의 증가	312,500,000	0	0	0

만기보유금융자산의 증가	5,860,000	7,490,000	48,995,000	28,670,000

종속기업 투자자산의 취득	0	0	904,672,917	0

관계기업 및 공동기업 투자자산의 취득	4,000,000,000	1,599,644,027	1,280,000,000	5,343,704,076

유형자산의 취득	4,079,235,420	4,136,584,683	24,855,148,106	19,104,257,792

무형자산의 취득	55,551,753	53,078,882	1,550,323,909	1,694,534,486

파생상품의 처분	369,960,000	424,800,000	748,200,000	0

기타투자자산의 취득	58,400,000	0	0	600,000

재무활동으로 인한 현금흐름	10,521,914,337	9,292,900,652	(26,144,647,373)	(8,174,964,006)

재무활동으로 인한 현금유입액	44,105,643,895	43,145,242,148	117,458,225,668	90,512,624,969

종속기업투자자산의 처분	13,105,643,895	41,645,242,148	0	10,947,500,000

단기차입금의 증가	0	0	40,855,825,668	33,197,134,969

사채의 증가	0	0	10,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금의 증가	31,000,000,000	0	65,102,400,000	26,267,990,000

유상증자	0	1,500,000,000	1,500,000,000	100,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(33,583,729,558)	(33,852,341,496)	(143,602,873,041)	(98,687,588,975)

단기차입금의 상환	25,332,027,960	28,130,901,496	79,830,901,496	32,262,787,190

유동성장기부채의 상환	5,000,000,000	4,000,000,000	49,061,600,000	39,130,800,000

사채의 상환	0	0	0	10,000,000,000

장기차입금의 상환	3,251,701,598	111,300,000	5,035,210,000	10,117,790,000

배당금의 지급	0	1,610,140,000	9,675,161,545	7,170,301,545

종속회사의 주식할인발행차금	0	0	0	5,910,240

외화재무제표 환산으로 인한 현금의 변동	(94,120,111)	7,081,946	(831,480,636)	53,991,447

현금및현금성자산의 증가	(23,182,811,768)	(11,676,347,336)	78,585,864,667	20,706,753,430

기초 현금및현금성자산	152,554,347,301	74,144,547,376	74,144,547,376	53,368,397,497

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,467,993	28,235,672	(176,064,742)	69,396,449

기말 현금및현금성자산	129,405,003,526	62,496,435,712	152,554,347,301	74,144,547,376