노루홀딩스 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 현황당사의 건축/공업용 도료 부문의 (주)노루페인트, (주)노루케미칼은 수지, 안료, 용제 및 첨가제 등을 금호피앤비화학(주), 지에스칼텍스(주) 등에서 공급받고 있으며, 자동차도료 부문의 (주)노루오토코팅은 수지 및 안료 등을 (주)국도화학, 한국바스프(주) 등에서 공급받고 있습니다.PCM 도료 부문의 (주)노루코일코팅은 주요 원재료 수지 등을 하나상사를 통해서 공급받고 있으며, 농생명 부문의 농업회사법인 (주)더기반은 나종자를 UNIAGRO EXPORTS COMPANY LLP 등을 통하여 공급받고 있습니다.부문별 원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

영업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

건축/공업용 도료 등	원재료	수지	도료제조	154,491	32.0	금호피앤비화학(주)	해당사항 없음

안료	도료제조	72,701	15.1	케무어스코리아(주)	해당사항 없음

용제	도료제조	76,483	15.8	(주)켐트로닉스	해당사항 없음

첨가제	도료제조	128,488	26.6	미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄(주)	해당사항 없음

기타	도료제조	50,600	10.5	(주)대륙제관	해당사항 없음

자동차용도료	원재료	수지	도료제조	19,114	27.2	국도화학(주)	해당사항 없음

안료	도료제조	12,357	17.6	한국바스프(주)	해당사항 없음

용제	도료제조	9,465	13.5	(주)경신씨앤티	해당사항 없음

첨가제	도료제조	8,012	11.4	BYK	해당사항 없음

기타	도료제조	21,265	30.3	(주)엘지화학	해당사항 없음

PCM용도료	원재료	수지	도료제조	27,736	63.7	하나상사	해당사항 없음

안료	도료제조	6,165	14.2	케무어스코리아(주)	해당사항 없음

용제	도료제조	3,649	8.4	(주)켐트로닉스	해당사항 없음

첨가제	도료제조	4,111	9.4	(주)에프티씨코리아	해당사항 없음

기타	도료제조	1,880	4.3	오제이씨(주)	해당사항 없음

농생명	원재료	나종자	종자생산	3,159	100.0	UNIAGRO EXPORTSCOMPANY LLP 등	해당사항 없음

※ 상기 원재료 매입비율은 부문간 매입액을 포함하고 있습니다. 2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이2021년 4분기까지 수지의 구매가격은 전년대비 29% 상승, 2020년은 2019년 대비 6% 하락하였으며, 안료의 구매가격은 전년대비 21% 상승, 2020년은 2019년 대비 10% 하락하였고, 용제의 구매가격은 전년대비 49% 상승, 2020년은 2019년 대비 5% 하락하였습니다. 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : 톤, %)

사업부문	주요종속회사	구분	2021년	2020년	2019년

건축/공업용 도료 등	(주)노루페인트(주)노루케미칼	생산능력	175,055	171,531	165,995

생산실적	202,962	204,585	194,432

가동율	115.9	119.3	117.1

자동차용도료	(주)노루오토코팅	생산능력	36,471	35,628	36,202

생산실적	25,899	26,344	30,246

가동율	71.0	73.9	83.5

PCM용도료	(주)노루코일코팅	생산능력	9,405	9,184	8,849

생산실적	10,745	9,978	9,757

가동율	114.2	108.6	110.3

농생명	농업회사법인(주)더기반	생산능력	115	110	110

생산실적	20	17	8

가동율	17.4	15.5	7.3

② 생산설비 등 현황(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	안양 등	251,183	282,155	-	(226)	5,815	-	287,744	249,766

건 물	자가소유	안양 등	138,112	69,218	39	(1,084)	1,195	(3,458)	65,909	37,147

구 축 물	자가소유	안양 등	-	13,593	1,190	-	3	(1,105)	13,680

기계장치	자가소유	안양 등	-	29,345	4,970	(140)	679	(6,623)	28,231

차량운반구	자가소유	안양 등	-	1,372	619	(259)	14	(597)	1,148

기타유형자산	자가소유	안양 등	-	19,890	4,782	(166)	(539)	(6,917)	17,050

건설중인자산	자가소유	안양 등	-	3,608	5,237	(499)	(604)	-	7,743

합 계	419,181	16,837	(2,374)	6,563	(18,700)	421,505

※ 상기 생산설비의 현황은 연결 기준으로 작성되었습니다.

※ 상기 생산설비에 대한 담보권 제공 내역은 Ⅲ.재무에관한사항 3.연결재무제표 주석 37.우발상황을 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 상기 생산설비는 투자부동산을 제외한 현황입니다.

※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.※ 기타 증감은 유형자산의 타계정 대체 및 외화환산의 금액의 합산액입니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.

③ 보고서 작성일 현재 중요한 시설투자 계획

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당분기 현재)	향후투자액	비 고

건축/공업용 도료 등	신설(*)	2012.12~2025.03	연구소 신설	공장부지 효율적 이용 및 연구소 신축을 통한 기술중심 경영체계 구축	38,030	(2,387)	35,643	총 투자액 및 향후 투자기간은 용역진행 상황에 따라 변동될수 있음

합 계	-	38,030	(2,387)	35,643	-

(*) 당사 건축/공업용 도료 등 사업부문의 주요종속회사인 (주)노루페인트는 2013년 10월과 2020년 03월 두차례에 걸쳐 연구소 신설투자와 관련하여, 시장환경 변화와 안양공장 재배치계획과 연계한 신규시설 투자의 병행을 위하여 투자기간을 연장하기로 결정하였습니다. (투자기간 : 2012년 12월 ~ 2025년 03월)

4. 주요자회사 원재료 및 생산설비 가. (주)노루페인트

가-1. 주요 원재료 현황부문별 원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

상품	신나 등	도료제조	142,891	28.8	(주)노루케미칼	계열회사

원재료	수지	도료제조	95,429	19.2	금호피앤비화학(주)	해당사항 없음

안료	도료제조	62,281	12.5	케무어스코리아(주)	해당사항 없음

용제	도료제조	35,979	7.2	(주)켐트로닉스	해당사항 없음

첨가제	도료제조	121,175	24.4	KPX케미칼	해당사항 없음

기타	도료제조	38,576	7.9	(주)대륙제관	해당사항 없음

합계	496,331	100.0

가 -2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이2021년 4분기까지 수지의 구매가격은 전년대비 36% 상승, 2020년은 2019년 대비 5% 하락하였으며, 안료의 구매가격은 전년대비 21% 상승, 2020년은 2019년 대비 8% 하락하였고, 용제의 구매가격은 전년대비 50% 상승, 2020년은 2019년 대비 6% 하락하였습니다. 가 - 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : 톤, %)

구분	2021년	2020년	2019년

생산능력	118,674	114,846	109,327

생산실적	145,797	147,423	140,897

가동율	122.9	128.4	128.9

② 생산설비 등 현황(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	안양 등	188,848	207,575	-	(203)	4,702	-	212,075	219,203

건 물	자가소유	안양 등	76,929	17,937	39	(988)	357	(1,087)	16,258	13,997

구 축 물	자가소유	안양 등	-	10,823	1,151	-	-	(778)	11,196	-

기계장치	자가소유	안양 등	-	18,375	3,556	-	284	(4,221)	17,993	-

차량운반구	자가소유	안양 등	-	297	63	-	-	(114)	247	-

기타유형자산	자가소유	안양 등	-	12,707	3,290	-	21	(4,066)	11,952	-

건설중인자산	자가소유	안양 등	-	155	329	(1)	(307)	-	177	-

합 계	267,869	8,428	(1,192)	5,057	(10,266)	269,898	-

※ 상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.③ 보고서 작성일 현재 중요한 시설투자 계획

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당분기 현재)	향후투자액	비 고

건축/공업용 도료 등	신설(*)	2012.12~2025.03	연구소 신설	공장부지 효율적이용 및 연구소 신축을 통한 기술중심경영체계 구축	38,030	(2,387)	35,643	총 투자액 및 향후 투자기간은 용역진행 상황에 따라 변동될수 있음

합 계	-	38,030	(2,387)	35,643	-

(*) 당사 건축/공업용 도료 등 사업부문의 주요종속회사인 (주)노루페인트는 2013년 10월과 2020년 03월 두차례에 걸쳐 연구소 신설투자와 관련하여, 시장환경 변화와 안양공장 재배치계획과 연계한 신규시설 투자의 병행을 위하여 투자기간을 연장하기로 결정하였습니다. (투자기간 : 2012년 12월 ~ 2025년 03월)

나. (주)노루케미칼

나-1. 주요 원재료 현황부문별 원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

원재료	수지	도료제조	42,305	43.0	금호피앤비화학(주)	해당사항 없음

안료	도료제조	6,627	6.7	(주)디어스세다	계열회사

용제	도료제조	37,582	38.2	GS칼텍스(주)	해당사항 없음

첨가제	도료제조	4,566	4.6	유니소재(주)	해당사항 없음

기타	도료제조	7,329	7.5	(주)대륙제관	해당사항 없음

합계	98,409	100.0

나 -2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 2021년 4분기까지 수지의 구매가격은 전년대비 33% 상승, 2020년은 2019년 대비 7% 하락하였으며, 안료의 구매가격은 전년대비 7% 상승, 2020년은 2019년 대비 7% 하락하였고, 용제의 구매가격은 전년대비 56% 상승, 2020년은 2019년 대비 12% 하락하였습니다. 나 - 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : 톤, %)

구분	2021년	2020년	2019년

생산능력	47,799	47,757	52,800

생산실적	48,831	47,155	46,450

가동율	102.2	98.7	88.0

② 생산설비 등 현황(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	안산	22,726	23,384	-	-	-	-	23,384	20,784

건 물	자가소유	안산	13,620	3,635	-	-	-	(352)	3,283	3,184

구 축 물	자가소유	안산	261	477	-	-	-	(43)	434	-

기계장치	자가소유	안산	-	3,872	661	-	49	(761)	3,822	-

차량운반구	자가소유	안산	-	18	-	-	-	(12)	6	-

기타유형자산	자가소유	안산	-	695	418	-	-	(298)	814	-

건설중인자산	자가소유	안산	-	12	38	-	(49)	-	1	-

합 계	32,093	1,117	-	-	(1,466)	31,744	-

※ 상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.

다. (주)노루오토코팅

다-1. 주요 원재료 현황원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

원재료	수지	도료제조	19,114	27.2	국도화학(주)	해당사항 없음

안료	도료제조	12,357	17.6	BASF	해당사항 없음

용제	도료제조	9,465	13.5	(주)경산씨앤티	해당사항 없음

첨가제	도료제조	8,012	11.4	BYK	해당사항 없음

기타	도료제조	21,265	30.3	(주)엘지화학	해당사항 없음

합계	70,213	100.0

다 -2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 2021년 4분기까지 수지의 구매가격은 전년대비 19% 상승, 2020년은 2019년 대비 5% 하락하였으며, 안료의 구매가격은 전년대비 10% 하락, 2020년은 2019년 대비 19% 하락하였고, 용제의 구매가격은 전년대비 56% 상승, 2020년은 2019년 대비 18% 하락하였습니다. 다 - 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : 톤, %)

구분	2021년	2020년	2019년

생산능력	36,471	35,628	36,202

생산실적	25,899	26,344	30,246

가동율	71.0	73.9	83.5

② 생산설비 등 현황(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	화성	23,258	6,625	-	-	-	-	6,625	8,258

건 물	자가소유	화성	35,159	23,607	-	-	-	(829)	22,778	15,233

구 축 물	자가소유	화성	-	1,155	-	-	-	(140)	1,016	-

기계장치	자가소유	화성	-	2,861	215	-	-	(641)	2,435	-

차량운반구	자가소유	화성	-	306	108	(22)	-	(164)	228	-

기타유형자산	자가소유	화성	-	519	56	-	-	(283)	291	-

건설중인자산	자가소유	화성	-	-	61	-	-	-	61	-

합 계	35,073	440	(22)	-	(2,057)	33,434	-

※ 상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.

라. (주)아이피케이

라-1. 주요 원재료 현황부문별 원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

상품	신나 등	도료제조	1,783	2.0	대성특수유화	해당사항 없음

원재료	수지	도료제조	38,340	43.0	국도화학(주)	해당사항 없음

경화제	도료제조	32,990	37.0	Evonik	해당사항 없음

기타	도료제조	10,700	12.0	BASF	해당사항 없음

부재료	기타	도료제조	5,350	6.0	한일제관	해당사항 없음

합계	89,163	100.0

라 -2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이2021년 4분기까지 수지의 구매가격은 전년대비 112% 상승, 2020년은 2019년 대비 1% 상승하였으며, 안료의 구매가격은 전년대비 16% 상승, 2020년은 2019년 대비 3% 상승하였고, 첨가제의 구매가격은 전년대비 17% 상승, 2020년은 2019년 대비 3% 상승하였습니다. 라 - 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : ㎘, %)

구분	2021년	2020년	2019년

생산능력	28,000	63,700	63,700

생산실적	27,636	24,167	33,136

가동율	98.7	37.9	52.0

※ 당기 생산조직구조를 다품종 소량생산 체재로 전환함에 따라 생산능력이 축소되었습니다.② 생산설비 등 현황

(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	칠서	49,652	9,633	-	(55)	-	-	9,578	16,057

건 물	자가소유	칠서	13,641	11,256	95	(94)	-	(589)	10,668	4,241

구 축 물	자가소유	칠서	-	719	-	(4)	-	(115)	599	-

기계장치	자가소유	칠서	-	4,038	528	-	-	(1,144)	3,421	-

차량운반구	자가소유	칠서	-	192	3	-	-	(77)	119	-

기타유형자산	자가소유	칠서	-	435	203	(2)	-	(182)	453	-

건설중인자산	자가소유	칠서	-	-	136	-	-	-	136	-

합 계	26,273	965	(155)	-	(2,107)	24,974

※ 상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.

마. 농업회사법인(주)더기반

마-1. 주요 원재료 현황부문별 원재료의 매입액 및 비중 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처	회사와의 특수한관계여부

원재료	토마토 나종자	종자생산	778	24.6	Dalian Shenghong Seed Co.,Ltd.	해당사항 없음

고추 나종자	판매용	930	29.4	Ananta Vegetable Seeds Pvt.Ltd	해당사항 없음

기타 나종자	종자생산	1,451	46.0	UNIAGRO EXPORTS COMPANY LLP	해당사항 없음

합계	3,159	100.0

마 -2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 2021년 4분기까지 토마토의 구매가격은 전년대비 10% 하락, 2020년은 2019년 대비 39% 상승하였으며, 고추의 구매가격은 전년대비 12% 하락, 2020년은 2019년 대비 90% 상승하였고, 양파의 구매가격은 전년대비 10% 하락, 2020년은 2019년 대비 29% 상승하였습니다. 마 - 3. 생산 및 설비① 생산능력, 생산실적 가동율

(단위 : 톤, %)

구분	2021년	2020년	2019년

생산능력	115	110	110

생산실적	20	18	8

가동율	17.4	15.9	7.1

② 생산설비 등 현황(단위 : 백만원)

자산	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기 증가감소	기타증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가소유	안성	8,023	12,137	-	(11,724)	-	-	413	229

건 물	자가소유	안성	8,240	10,539	-	-	-	(288)	10,251	3,805

구 축 물	자가소유	안성	-	487	39	-	-	(29)	497	-

기계장치	자가소유	안성	-	999	-	-	-	(217)	782	-

차량운반구	자가소유	안성	-	218	-	(21)	-	(74)	124	-

기타유형자산	자가소유	안성	-	2,452	96	(5)	-	(981)	1,562	-

건설중인자산	자가소유	안성	-	-	15	(15)	-	-	-	-

합 계	26,832	150	(11,765)	-	(1,589)	13,629

※ 상기 생산설비는 페인트 사업에 사용되며 소유형태는 자가소유 입니다.※ 토지와 건물 이외의 자산들은 객관적인 시가 자료가 없어 기재를 생략합니다.(비고) 토지의 시가는 2021년도 국토해양부가 고시한 개별공시지가 입니다. 건물의 시가는 2021년도 지방세 과세시가표준액입니다.