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노루홀딩스 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 76 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 08 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)노루홀딩스
대 표 이 사 : 김 용 기
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 박달로 351
(전 화)02-2191-7700
(홈페이지) http://www.norooholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)재무관리부문 담당임원 (성 명)방 래 근
(전 화)02-2191-7754
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요제품 및 서비스 ----------------------- 19
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 23
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 34
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 44
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 55
7. 기타 참고사항 ----------------------- 63
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
1. 요약재무정보 ----------------------- 66
2. 연결재무제표 ----------------------- 70
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 77
4. 재무제표 ----------------------- 195
5. 재무제표 주석 ----------------------- 200
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 287
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 290
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 295
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 304
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 305
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 305
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 307
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 308
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 308
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 313
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 316
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 319
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 322
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 322
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 324
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 327
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 331
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 333
XII. 상세표 ----------------------- 338
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 342
1. 전문가의 확인 ----------------------- 342
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 342
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황 1-1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	24	1	-	25	4

합계	25	-	-	26	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)두꺼비선생	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당되지 않습니다.

3) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1973년 08월 10일	해당없음	해당없음

※ 1945년 11월 1일에 대한잉크제조공사로 설립된 후, 1973년 8월 10일에 한국거래소에 주식을 상장하였습니다. 당사는 2006년 6월 1일 제조부문과 지주회사 부문으로 인적 분할하여, 제조 및 판매에 관한 사업은 신설회사인 (주)노루페인트로 이관하였고, (주)노루홀딩스는 지주회사로 존속하였습니다.
2. 회사의 연혁

1) 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 25일	정기주총	대표이사 김용기사내이사 김재학	사내이사 정준호사외이사 김연성사외이사 진인주	-

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 조용래사내이사 한원석사내이사 이범홍	-	-

2018년 03월 22일	정기주총	사내이사 장호	대표이사 한영재사외이사 김연성	-

2019년 03월 21일	정기주총	사내이사 김동환사외이사 권준영	대표이사 김용기사내이사 조용래	사외이사 진인주

2020년 03월 20일	정기주총	사외이사 유은상	사내이사 한원석	사외이사 김연성

2021년 03월 26일	정기주총	-	대표이사 한영재사내이사 김동환사외이사 권준영	-

2) (주)노루홀딩스 및 당사의 주요 자회사, 종속회사의 연혁

(1) 상호의 변경 2017년 07월 종속기업인 (주)더기반은 농업회사법인 (주)더기반으로 상호변경2019년 03월 종속기업인 (주)노루기반은 (주)기반테크로 상호변경2019년 12월 종속기업인 NOROO COIL COATINGS (THAILAND) CO., Ltd. 은 NOROO PAINT (THAILAND) CO., Ltd.로 상호변경
3. 자본금 변동사항

최근 5개년 공시대상기간(2016.01.01~2021.06.30) 중 자본금 변동상황은 다음과 같습니다.

1) 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	76기(2021년반기)	75기(2020년기말)	74기(2019년기말)	73기(2018년기말)	72기(2017년기말)	71기(2016년기말)

보통주	발행주식총수	13,291,151	13,291,151	13,291,151	13,291,151	13,291,151	13,198,611

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500	8,407,575,500	8,361,305,500

우선주	발행주식총수	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250	185,250

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	92,625,000	92,625,000	92,625,000	92,625,000	92,625,000	92,625,000

기타(주1)	발행주식총수	-	-	-	-	-	92,540

액면금액	-	-	-	-	-	500

자본금	-	-	-	-	-	46,270,000

합계	자본금	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500	8,500,200,500

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,709,801	599,540	31,309,341	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	17,418,650	414,290	17,832,940	-

1. 감자	13,894,650	321,750	14,216,400	-

2. 이익소각	3,524,000	-	3,524,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	92,540	92,540	(주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,291,151	185,250	13,476,401	-

Ⅴ. 자기주식수	3,058,174	171	3,058,345	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,232,977	185,079	10,418,056	-

(주1) 당사의 2우선주는 2017년 8월 31일 기준으로 존속기한(10년) 만료 됨에 따라 보통주로 전환 되었습니다. 2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,282,937	-	-	-	1,282,937	-

우선주	171	-	-	-	171	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,775,404	-	167	-	1,775,237	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,775,404	-	167	-	1,775,237	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,058,341	-	167	-	3,058,174	(주1)

우선주	171	-	-	-	171	-

(주1) 자사주펀드 취득 및 운용수수료 지급으로 인해 수탁자 보유물량이 변동되었습니다. 3) 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 정관에 의거하여 우선주식에 대하여는 당해 사업연도의 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 합니다.현재까지 발행된 우선주의 세부 약정 내용 및 기타 세부사항은 다음과 같습니다. (1) 우선주

(단위 : 원)

발행일자	1988년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	500	500

발행총액(발행주식수)	92,625,000	185,250

현재 잔액(현재 주식수)	92,625,000	185,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주 보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 더 배당함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 우선주식의 의결권 없음- 단, 당해 사업년도의 이익에서 소정의 배당을할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 발행일자

발행일자	주식수	내용

1988년 12월 28일	141,331주	전환사채 주식전환

1989년 03월 31일	35,841주	무상증자

1995년 01월 25일	8,078주	전환사채 주식전환

합 계	185,250주	-
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일이며, 제 75기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제75기 정기주주총회	제6조의 3 (종류주식의 수와 내용②)제6조의 4 (종류주식의 수와 내용③)제7조의 3 (주식매수선택권)제7조의 4 (동등배당)제9조 (명의개서대리인)제10조 (주주명부 작성ㆍ비치)제11조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제12조 (전환사채의 발행 및 배정)제13조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)제13조의 2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제26조 (이사와 감사의 선임)제42조 (이익배당)	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제7조의4를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제-제7조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 내용을 정비- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주 명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함- 제7조의4조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제- 문구를 명확히 함- 개정 상법 제409조 제3항 반영- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2019년 03월 21일	제73기 정기주주총회	제6조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)제9조 (명의개서대리인)제10조 (삭제)제13조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제14조 (사채발행에 관한 준용규정)제25조 (이사와 감사의 원수)제31조 (이사회의 구성과 소집	- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법") 반영- 전자증권법 반영- 사외이사의 결원시 상법상예외규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정- 이사회의 유연한 운용을 위한 소집권확대- 전자증권법 시행 시기에 대한 경과규정 반영
3. 연결재무제표 주석

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

2) 합병등의 사후정보 - 해당사항 없음. 3) 녹색경영 - 해당사항 없음

4) 보호예수 현황 - 해당사항 없음