노루홀딩스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 77 기 2022.12.31 현재
제 76 기 2021.12.31 현재
제 75 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

자산

유동자산	583,742,767,450	495,132,610,770	484,925,979,400

현금및현금성자산	114,807,335,429	127,484,940,682	125,479,601,653

매출채권	234,474,826,904	199,159,351,798	186,391,379,856

미수금및기타수취채권	68,049,214,091	50,487,454,711	64,107,348,043

재고자산	155,760,942,207	111,098,810,779	102,074,027,232

당기법인세자산	102,062,510	124,738,204	196,659,809

기타유동자산	7,722,354,593	5,755,486,703	5,993,423,265

기타유동금융자산	2,160,498,783	13,159,625	5,860,000

반환제품회수권	665,532,933	479,084,363	677,679,542

매각예정비유동자산	0	529,583,905	0

비유동자산	588,246,610,528	560,404,571,386	566,157,885,132

기타장기수취채권	12,585,466,590	10,493,509,881	9,759,384,462

관계기업및공동기업투자자산	35,280,623,697	78,560,989,162	85,921,931,628

유형자산	450,478,522,285	421,505,235,827	419,181,022,637

사용권자산	4,648,600,189	4,070,168,539	6,364,050,066

투자부동산	7,920,524,133	5,549,519,773	11,606,690,004

무형자산	43,186,140,382	20,839,215,939	19,852,328,743

이연법인세자산	4,982,107,571	4,503,365,082	3,023,235,818

기타비유동자산	8,137,284,234	3,372,309,472	1,813,569,496

기타비유동금융자산	21,027,341,447	11,510,257,711	8,635,672,278

자산총계	1,171,989,377,978	1,055,537,182,156	1,051,083,864,532

부채

유동부채	367,016,107,664	308,285,779,935	335,946,470,056

매입채무	173,956,771,157	148,801,447,758	138,757,537,440

미지급금및기타지급채무	43,792,899,471	36,310,636,493	39,361,842,098

유동성차입금및사채	125,058,354,767	103,449,706,861	141,494,486,220

당기법인세부채	8,374,522,519	9,286,771,128	6,151,212,664

기타유동부채	10,828,064,686	6,816,903,952	5,800,751,052

기타유동금융부채	0	2,514,510	93,816,025

유동성리스부채	2,454,069,300	2,136,815,607	2,691,603,912

환불부채	2,551,425,764	1,480,983,626	1,595,220,645

비유동부채	144,147,816,317	163,714,274,608	137,168,596,007

기타장기지급채무	721,420,768	421,065,154	347,696,984

장기차입금및사채	78,658,903,504	98,106,474,084	69,689,090,920

기타비유동금융부채	0	87,872,943	11,313,044

순확정급여부채	19,058,710,667	20,944,602,635	22,204,014,917

기타장기종업원부채	6,297,175,836	5,251,796,568	4,923,959,320

이연법인세부채	37,288,764,735	37,062,244,291	36,231,566,617

리스부채	2,021,574,174	1,840,218,933	3,555,907,684

충당부채	0	0	205,046,521

복구충당부채	101,266,633	0	0

부채총계	511,163,923,981	472,000,054,543	473,115,066,063

자본

지배기업의 소유지분	393,771,033,722	368,106,986,666	371,231,114,243

자본금	8,529,355,000	8,500,200,500	8,500,200,500

자본잉여금	72,712,353,084	71,789,013,804	77,548,954,616

기타자본항목	(19,436,467,969)	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	1,515,278,579	(1,072,211,423)	(6,744,324,450)

이익잉여금	330,450,515,028	308,296,816,940	311,333,116,732

비지배지분	267,054,420,275	215,430,140,947	206,737,684,226

자본총계	660,825,453,997	583,537,127,613	577,968,798,469

부채및자본총계	1,171,989,377,978	1,055,537,182,156	1,051,083,864,532

연결 손익계산서
제 77 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

매출액	1,037,899,570,197	955,214,023,609	848,027,490,769

매출원가	827,162,910,248	766,606,951,377	642,585,277,444

매출총이익	210,736,659,949	188,607,072,232	205,442,213,325

판매비와관리비	180,760,636,012	161,947,386,536	169,660,175,952

영업이익	29,976,023,937	26,659,685,696	35,782,037,373

기타수익	4,193,676,037	4,329,570,803	2,054,957,517

기타비용	4,517,610,549	5,028,982,882	5,089,612,383

금융수익	16,029,510,662	9,315,761,947	6,457,185,118

금융비용	18,394,646,338	9,569,222,514	12,687,321,980

지분법이익	6,835,005,786	7,586,355,581	16,511,837,535

지분법손실	7,263,398,260	7,565,459,544	509,473,325

종속기업투자자산처분이익	0	0	1,200,478,218

관계기업투자자산처분이익	15,136,086,081	667,498,435	0

관계기업투자자산손상차손환입	0	373,547,405	0

법인세비용차감전순이익	41,994,647,356	26,768,754,927	43,720,088,073

법인세비용(수익)	8,603,840,697	16,060,965,254	14,622,610,051

당기순이익	33,390,806,659	10,707,789,673	29,097,478,022

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	24,968,720,391	1,596,390,297	13,994,187,733

비지배지분	8,422,086,268	9,111,399,376	15,103,290,289

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	2,391	153	1,343

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	2,396	158	1,348

연결 포괄손익계산서
제 77 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

당기순이익	33,390,806,659	10,707,789,673	29,097,478,022

기타포괄손익	5,163,251,101	7,131,652,246	(4,240,416,294)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,227,678,712	(16,148,497)	916,636,867

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	4,903,029	(135,952,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	(81,809,653)	1,694,466,002	(1,029,211,519)

해외사업환산손익	2,017,382,042	5,448,431,712	(3,991,889,563)

당기총포괄이익	38,554,057,760	17,839,441,919	24,857,061,728

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	29,430,309,785	7,324,788,680	10,080,800,748

비지배지분	9,123,747,975	10,514,653,239	14,776,260,980

연결 자본변동표
제 77 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(2,471,775,341)	301,148,938,270	365,319,484,890	202,146,804,512	567,466,289,402

당기순이익	0	0	0	0	13,994,187,733	13,994,187,733	15,103,290,289	29,097,478,022

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	495,114,203	495,114,203	421,522,664	916,636,867

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(135,952,079)	(135,952,079)	0	(135,952,079)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(714,973,288)	0	(714,973,288)	(314,238,231)	(1,029,211,519)

해외사업환산손익	0	0	0	(3,557,575,821)	0	(3,557,575,821)	(434,313,742)	(3,991,889,563)

총포괄이익 소계	0	0	0	(4,272,549,109)	14,353,349,857	10,080,800,748	14,776,260,980	24,857,061,728

연차배당	0	0	0	0	(4,169,171,395)	(4,169,171,395)	(7,662,137,330)	(11,831,308,725)

중간배당	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	(2,520,076,289)	(2,520,076,289)

합병으로 인한 자본증가	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	(3,167,647)	(3,167,647)

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

당기순이익	0	0	0	0	1,596,390,297	1,596,390,297	9,111,399,376	10,707,789,673

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	140,190,281	140,190,281	(156,338,778)	(16,148,497)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(83,904,925)	(83,904,925)	88,807,954	4,903,029

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	867,987,957	0	867,987,957	826,478,045	1,694,466,002

해외사업환산손익	0	0	0	4,804,125,070	0	4,804,125,070	644,306,642	5,448,431,712

총포괄이익 소계	0	0	0	5,672,113,027	1,652,675,653	7,324,788,680	10,514,653,239	17,839,441,919

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 자본증가	0	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	(5,759,940,812)	0	0	0	(5,759,940,812)	5,929,940,812	170,000,000

2021.12.31 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

2022.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

당기순이익	0	0	0	0	24,968,720,391	24,968,720,391	8,422,086,268	33,390,806,659

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,983,918,250	1,983,918,250	1,243,760,462	3,227,678,712

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(109,818,858)	(109,818,858)	0	(109,818,858)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(445,298,916)	0	(445,298,916)	473,308,121	28,009,205

해외사업환산손익	0	0	0	3,032,788,918	0	3,032,788,918	(1,015,406,876)	2,017,382,042

총포괄이익 소계	0	0	0	2,587,490,002	26,842,819,783	29,430,309,785	9,123,747,975	38,554,057,760

연차배당	0	0	0	0	(4,689,121,695)	(4,689,121,695)	(4,812,137,330)	(9,501,259,025)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

유상증자	29,154,500	923,339,280	0	0	0	952,493,780	0	952,493,780

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	136,000,000	136,000,000

합병으로 인한 자본증가	0	0	(29,634,814)	0	0	(29,634,814)	49,136,668,683	49,107,033,869

기타	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	8,529,355,000	72,712,353,084	(19,436,467,969)	1,515,278,579	330,450,515,028	393,771,033,722	267,054,420,275	660,825,453,997

연결 현금흐름표
제 77 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 76 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 75 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 77 기	제 76 기	제 75 기

영업활동으로 인한 현금흐름	48,373,909,585	25,399,226,262	50,513,254,195

영업으로부터 창출된 현금흐름	61,095,261,900	36,071,697,431	63,079,465,391

이자의 수취	1,971,127,999	1,349,893,220	1,971,323,131

이자의 지급	(6,597,420,875)	(6,062,225,510)	(7,055,808,161)

배당금의 수취	6,674,975,850	7,493,957,606	6,010,420,350

법인세의 환급(납부)	(14,770,035,289)	(13,454,096,485)	(13,492,146,516)

투자활동으로 인한 현금흐름	(33,513,243,701)	(429,793,770)	(14,004,189,263)

미수금및기타수취채권의 감소	40,311,612,634	38,054,018,737	79,378,768,695

미수금및기타수취채권의 증가	(57,972,146,261)	(26,221,606,876)	(67,594,478,465)

기타장기수취채권의 감소	5,094,347,400	3,137,893,955	3,751,694,484

기타장기수취채권의 증가	(3,128,361,782)	(3,785,719,445)	(3,366,752,503)

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	386,102,900	2,908,497,625	400,214,929

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	(7,166,982,150)	(1,604,180,102)	(2,463,388,203)

만기보유금융자산의 상환	2,400,000	5,860,000	48,995,000

유형자산의 처분	370,264,034	3,101,934,909	1,003,623,481

유형자산의 취득	(29,665,443,122)	(16,551,300,381)	(23,262,074,012)

무형자산의 처분	2,226,386,423	600,000,000	0

무형자산의 취득	(986,763,110)	(3,797,756,287)	(4,059,087,007)

종속기업및관계기업투자주식의 처분	384,336,512	4,391,510,000	2,104,239,169

관계기업및공동기업투자의 취득	0	(498,840,531)	0

매각예정비유동자산의 처분	529,583,905	0	0

사업결합	15,765,868,916	0	0

기타비유동자산의 처분	0	0	75,414,540

기타비유동자산의 취득	0	(135,000,000)	(21,359,371)

기타비유동금융자산의 취득	0	(35,105,374)	0

리스채권의 처분	335,550,000	0	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(30,745,435,018)	(27,144,106,762)	5,681,957,505

단기차입금의 증가	124,046,846,007	179,392,994,950	128,305,646,788

단기차입금의 상환	(139,969,726,869)	(186,323,951,876)	(136,768,339,939)

유동성장기차입금의 상환	(25,085,000,000)	(51,049,090,900)	0

장기차입금의 증가	46,784,000,000	86,745,000,000	33,999,256,534

장기차입금의 상환	(22,930,000,000)	(40,627,272,740)	(3,863,636,360)

사채의 증가	0	15,000,000,000	0

사채의 상환	0	(15,000,000,000)	0

리스부채의 지급	(3,220,494,806)	(3,012,006,596)	(4,160,359,803)

유상증자	999,999,350	0	0

종속기업의 유상증자	136,000,000	170,000,000	0

우선주 발행비	(47,505,570)	0	0

배당금지급	(11,459,553,130)	(12,439,779,600)	(11,830,609,715)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,884,769,134)	(2,174,674,270)	42,191,022,437

기초 현금및현금성자산	127,484,940,682	125,479,601,653	87,593,220,592

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,207,163,881	4,180,013,299	(4,304,641,376)

기말 현금및현금성자산	114,807,335,429	127,484,940,682	125,479,601,653