노루홀딩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 77 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 76 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 77 기 3분기말	제 76 기말

자산

유동자산	504,391,210,854	495,132,610,770

현금및현금성자산	86,292,904,663	127,484,940,682

매출채권	211,890,755,138	199,159,351,798

미수금및기타수취채권	67,547,760,600	50,487,454,711

재고자산	126,766,483,056	111,098,810,779

당기법인세자산	264,875,421	124,738,204

기타유동자산	8,759,302,047	5,755,486,703

기타유동금융자산	2,258,402,922	13,159,625

반환제품회수권	610,727,007	479,084,363

매각예정비유동자산	0	529,583,905

비유동자산	582,013,126,939	560,404,571,386

기타장기수취채권	10,830,637,021	10,493,509,881

관계기업및공동기업투자자산	77,486,434,303	78,560,989,162

유형자산	431,590,178,828	421,505,235,827

사용권자산	3,584,322,565	4,070,168,539

투자부동산	5,513,225,272	5,549,519,773

무형자산	20,302,250,413	20,839,215,939

이연법인세자산	4,675,113,145	4,503,365,082

기타비유동자산	1,970,621,141	3,372,309,472

기타비유동금융자산	26,060,344,251	11,510,257,711

자산총계	1,086,404,337,793	1,055,537,182,156

부채

유동부채	297,199,659,275	308,285,779,935

매입채무	155,051,087,384	148,801,447,758

미지급금및기타지급채무	39,821,403,354	36,310,636,493

유동성차입금및사채	80,271,601,925	103,449,706,861

당기법인세부채	9,352,217,409	9,286,771,128

기타유동부채	8,861,182,117	6,816,903,952

기타유동금융부채	147,694	2,514,510

유동성리스부채	2,050,938,310	2,136,815,607

환불부채	1,791,081,082	1,480,983,626

비유동부채	178,676,648,612	163,714,274,608

기타장기지급채무	205,459,085	421,065,154

장기차입금및사채	113,164,636,680	98,106,474,084

기타비유동금융부채	0	87,872,943

순확정급여부채	21,490,975,611	20,944,602,635

기타장기종업원부채	5,610,635,835	5,251,796,568

이연법인세부채	36,705,597,373	37,062,244,291

리스부채	1,499,344,028	1,840,218,933

부채총계	475,876,307,887	472,000,054,543

자본

지배기업의 소유지분	385,249,860,085	368,106,986,666

자본금	8,529,355,000	8,500,200,500

자본잉여금	72,712,353,084	71,789,013,804

기타자본항목	(19,406,833,155)	(19,406,833,155)

기타포괄손익누계액	12,332,371,113	(1,072,211,423)

이익잉여금	311,082,614,043	308,296,816,940

비지배지분	225,278,169,821	215,430,140,947

자본총계	610,528,029,906	583,537,127,613

부채및자본총계	1,086,404,337,793	1,055,537,182,156

연결 손익계산서
제 77 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	253,680,801,157	753,600,251,955	237,633,059,165	703,941,737,216

매출원가	202,137,596,314	603,362,266,176	192,841,307,957	567,621,776,316

매출총이익	51,543,204,843	150,237,985,779	44,791,751,208	136,319,960,900

판매비와관리비	40,701,650,924	123,140,348,261	37,430,966,294	116,048,750,024

영업이익	10,841,553,919	27,097,637,518	7,360,784,914	20,271,210,876

기타수익	367,378,490	2,736,211,998	1,704,281,681	3,597,093,112

기타비용	632,212,026	2,010,033,584	817,491,743	2,286,555,188

금융수익	9,600,334,685	20,674,151,662	3,809,350,335	8,154,917,584

금융비용	7,154,538,431	15,815,510,744	3,025,303,268	7,671,767,121

지분법이익	2,824,017,066	6,080,427,376	1,534,727,481	6,530,424,858

지분법손실	2,230,783,338	5,128,104,068	2,161,004,883	4,462,913,560

관계기업투자자산처분이익	0	203,742,719	667,498,435	667,498,435

법인세비용차감전순이익	13,615,750,365	33,838,522,877	9,072,842,952	24,799,908,996

법인세비용(수익)	5,327,472,539	13,240,093,022	3,148,403,615	8,605,915,869

당기순이익	8,288,277,826	20,598,429,855	5,924,439,337	16,193,993,127

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,518,103,425	7,404,643,094	2,094,416,896	4,182,923,516

비지배지분	4,770,174,401	13,193,786,761	3,830,022,441	12,011,069,611

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	337	710	201	401

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	337	713	202	405

연결 포괄손익계산서
제 77 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	8,288,277,826	20,598,429,855	5,924,439,337	16,193,993,127

기타포괄손익	9,931,447,231	16,765,237,683	3,974,763,020	7,165,747,151

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	3,728,567	10,748,182	3,175,423	7,101,439

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	37,865,913

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	1,790,915,000	2,403,379,113	677,691,914	1,719,786,768

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0	0	0

해외사업환산손익	8,136,803,664	14,351,110,388	3,293,895,683	5,400,993,031

당기총포괄이익	18,219,725,057	37,363,667,538	9,899,202,357	23,359,740,278

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	11,506,517,027	20,879,501,334	5,269,565,064	9,809,350,793

비지배지분	6,713,208,030	16,484,166,204	4,629,637,293	13,550,389,485

연결 자본변동표
제 77 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	77,548,954,616	(19,406,833,155)	(6,744,324,450)	311,333,116,732	371,231,114,243	206,737,684,226	577,968,798,469

당기순이익	0	0	0	0	4,182,923,516	4,182,923,516	12,011,069,611	16,193,993,127

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	2,377,511	2,377,511	4,723,928	7,101,439

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	37,865,913	37,865,913	0	37,865,913

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	774,901,255	0	774,901,255	944,885,513	1,719,786,768

해외사업환산손익	0	0	0	4,811,282,598	0	4,811,282,598	589,710,433	5,400,993,031

총포괄이익 소계	0	0	0	5,586,183,853	4,223,166,940	9,809,350,793	13,550,389,485	23,359,740,278

연차배당	0	0	0	0	(4,688,975,445)	(4,688,975,445)	(5,792,137,330)	(10,481,112,775)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위 변동	0	(5,759,940,812)	0	0	0	(5,759,940,812)	5,929,940,812	170,000,000

2021.09.30 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,158,140,597)	310,867,308,227	370,591,548,779	218,465,877,193	589,057,425,972

2022.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

당기순이익	0	0	0	0	7,404,643,094	7,404,643,094	13,193,786,761	20,598,429,855

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	5,305,060	5,305,060	5,443,122	10,748,182

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(236,678,085)	64,970,644	(171,707,441)	2,575,086,554	2,403,379,113

해외사업환산손익	0	0	0	13,641,260,621	0	13,641,260,621	709,849,767	14,351,110,388

총포괄이익 소계	0	0	0	13,404,582,536	7,474,918,798	20,879,501,334	16,484,166,204	37,363,667,538

연차배당	0	0	0	0	(4,689,121,695)	(4,689,121,695)	(4,812,137,330)	(9,501,259,025)

중간배당	0	0	0	0	0	0	(1,960,000,000)	(1,960,000,000)

유상증자	29,154,500	923,339,280	0	0	0	952,493,780	0	952,493,780

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	136,000,000	136,000,000

연결범위 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	8,529,355,000	72,712,353,084	(19,406,833,155)	12,332,371,113	311,082,614,043	385,249,860,085	225,278,169,821	610,528,029,906

연결 현금흐름표
제 77 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 76 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 77 기 3분기	제 76 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	14,565,051,531	6,096,742,161

영업으로부터 창출된 현금흐름	25,303,620,481	15,866,144,766

이자의 수취	1,097,860,568	968,343,520

이자의 지급	(4,593,644,236)	(4,643,540,990)

배당금의 수취	6,467,534,466	5,001,898,438

법인세의 환급(납부)	(13,710,319,748)	(11,096,103,573)

투자활동으로 인한 현금흐름	(35,789,563,672)	(21,223,386,080)

미수금및기타수취채권의 감소	34,741,743,674	30,237,356,629

미수금및기타수취채권의 증가	(48,094,758,185)	(39,486,649,403)

기타장기수취채권의 감소	4,143,936,743	3,502,191,576

기타장기수취채권의 증가	(2,651,418,857)	(4,012,362,859)

당기손익금융자산의 처분	372,438,171	821,596,000

당기손익금융자산의 취득	(6,666,172,500)	(1,466,013,147)

기타금융자산의 감소	2,400,000	5,860,000

기타금융자산의 취득	0	(135,000,000)

유형자산의 처분	352,321,828	3,077,468,375

유형자산의 취득	(20,103,579,620)	(12,888,876,994)

무형자산의 처분	2,008,099,831	0

무형자산의 취득	(662,908,662)	(1,502,207,926)

관계기업및공동기업투자의 처분	240,000,000	1,280,000,000

관계기업및공동기업투자의 취득	0	(621,642,957)

매각예정비유동자산의 처분	529,583,905	0

기타비유동자산의 취득	(1,250,000)	0

기타비유동금융자산의 취득	0	(35,105,374)

재무활동으로 인한 현금흐름	(27,428,141,240)	(8,661,070,465)

단기차입금의 증가	76,275,227,102	135,916,782,203

단기차입금의 상환	(92,219,757,860)	(129,376,350,185)

유동성장기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(17,049,090,900)

장기차입금의 증가	42,784,000,000	32,945,000,000

장기차입금의 상환	(18,930,000,000)	(20,727,272,740)

사채의 증가	0	15,000,000,000

사채의 상환	0	(15,000,000,000)

리스부채의 지급	(1,926,551,132)	(2,100,363,230)

우선주의 발행	999,999,350	0

우선주 발행비	(47,505,570)	0

종속기업의 유상증자	136,000,000	170,000,000

배당금지급	(9,499,553,130)	(8,439,775,613)

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	6,126,426,306	3,475,629,578

현금및현금성자산의 증가(감소)	(42,526,227,075)	(20,312,084,806)

기초 현금및현금성자산	127,484,940,682	125,479,601,653

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,334,191,056	99,036,804

기말 현금및현금성자산	86,292,904,663	105,266,553,651