노루홀딩스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 78 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 77 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 78 기 1분기말	제 77 기말

자산

유동자산	589,867,048,655	583,742,767,450

현금및현금성자산	101,536,179,207	114,807,335,429

매출채권	241,277,742,728	234,474,826,904

미수금및기타수취채권	71,637,136,074	68,049,214,091

재고자산	165,085,750,105	155,760,942,207

당기법인세자산	285,412,594	102,062,510

기타유동자산	6,628,937,705	7,722,354,593

기타유동금융자산	2,648,874,718	2,160,498,783

반환제품회수권	767,015,524	665,532,933

비유동자산	586,920,551,622	588,246,610,528

기타장기수취채권	11,283,560,902	12,585,466,590

관계기업및공동기업투자자산	34,505,860,395	35,280,623,697

유형자산	450,430,297,639	450,478,522,285

사용권자산	4,390,369,725	4,648,600,189

투자부동산	7,919,961,995	7,920,524,133

무형자산	42,415,514,791	43,186,140,382

이연법인세자산	5,330,696,335	4,982,107,571

기타비유동자산	8,409,957,441	8,137,284,234

기타비유동금융자산	22,234,332,399	21,027,341,447

자산총계	1,176,787,600,277	1,171,989,377,978

부채

유동부채	379,947,233,004	367,016,107,664

매입채무	174,285,069,409	173,956,771,157

미지급금및기타지급채무	53,894,172,804	43,792,899,471

유동성차입금및사채	132,755,981,185	125,058,354,767

당기법인세부채	7,784,160,192	8,374,522,519

기타유동부채	6,230,249,700	10,828,064,686

유동성리스부채	2,262,074,071	2,454,069,300

환불부채	2,735,525,643	2,551,425,764

비유동부채	138,996,499,884	144,147,816,317

기타장기지급채무	756,250,359	721,420,768

장기차입금및사채	74,122,002,134	78,658,903,504

순확정급여부채	19,619,337,386	19,058,710,667

기타장기종업원부채	6,464,789,556	6,297,175,836

이연법인세부채	35,981,813,014	37,288,764,735

리스부채	1,950,401,481	2,021,574,174

복구충당부채	101,905,954	101,266,633

부채총계	518,943,732,888	511,163,923,981

자본

지배기업의 소유지분	391,415,055,100	393,771,033,722

자본금	8,529,355,000	8,529,355,000

자본잉여금	72,712,353,084	72,712,353,084

기타자본항목	(19,436,467,969)	(19,436,467,969)

기타포괄손익누계액	4,453,545,879	1,515,278,579

이익잉여금	325,156,269,106	330,450,515,028

비지배지분	266,428,812,289	267,054,420,275

자본총계	657,843,867,389	660,825,453,997

부채및자본총계	1,176,787,600,277	1,171,989,377,978

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 손익계산서
제 78 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	274,756,779,509	274,756,779,509	227,649,643,153	227,649,643,153

매출원가	215,337,265,704	215,337,265,704	183,515,167,572	183,515,167,572

매출총이익	59,419,513,805	59,419,513,805	44,134,475,581	44,134,475,581

판매비와관리비	50,922,415,395	50,922,415,395	39,007,691,749	39,007,691,749

영업이익	8,497,098,410	8,497,098,410	5,126,783,832	5,126,783,832

기타수익	786,909,072	786,909,072	588,421,302	588,421,302

기타비용	861,132,300	861,132,300	624,698,896	624,698,896

금융수익	5,587,304,192	5,587,304,192	2,952,546,186	2,952,546,186

금융비용	5,311,601,221	5,311,601,221	2,842,881,769	2,842,881,769

지분법이익	224,058,873	224,058,873	1,186,451,581	1,186,451,581

지분법손실	993,886,748	993,886,748	1,752,240,362	1,752,240,362

관계기업투자자산처분이익	0	0	203,742,719	203,742,719

법인세비용차감전순이익	7,928,750,278	7,928,750,278	4,838,124,593	4,838,124,593

법인세비용(수익)	2,740,931,358	2,740,931,358	1,893,026,475	1,893,026,475

당기순이익	5,187,818,920	5,187,818,920	2,945,098,118	2,945,098,118

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	116,903,018	116,903,018	(147,145,167)	(147,145,167)

비지배지분	5,070,915,902	5,070,915,902	3,092,243,285	3,092,243,285

지배기업 지분에 대한 주당순이익

보통주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	11	11	(14)	(14)

구형우선주 기본및희석주당손익 (단위 : 원)	12	12	(13)	(13)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 포괄손익계산서
제 78 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익	5,187,818,920	5,187,818,920	2,945,098,118	2,945,098,118

기타포괄손익	4,204,408,242	4,204,408,242	1,919,986,729	1,919,986,729

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	7,397,878	7,397,878	3,437,529	3,437,529

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(175,199,926)	(175,199,926)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업및공동기업의 기타포괄손익 지분	410,264,499	410,264,499	267,131,489	267,131,489

해외사업환산손익	3,961,945,791	3,961,945,791	1,649,417,711	1,649,417,711

당기총포괄이익	9,392,227,162	9,392,227,162	4,865,084,847	4,865,084,847

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,883,621,818	2,883,621,818	1,457,678,578	1,457,678,578

비지배지분	6,508,605,344	6,508,605,344	3,407,406,269	3,407,406,269

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 자본변동표
제 78 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	(1,072,211,423)	308,296,816,940	368,106,986,666	215,430,140,947	583,537,127,613

당기순이익	0	0	0	0	(147,145,167)	(147,145,167)	3,092,243,285	2,945,098,118

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	1,696,687	1,696,687	1,740,842	3,437,529

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	29,877,429	64,970,646	94,848,075	172,283,414	267,131,489

해외사업환산손익	0	0	0	1,508,278,983	0	1,508,278,983	141,138,728	1,649,417,711

총포괄이익 소계	0	0	0	1,538,156,412	(80,477,834)	1,457,678,578	3,407,406,269	4,865,084,847

연차배당	0	0	0	0	(4,689,121,695)	(4,689,121,695)	(4,812,137,330)	(9,501,259,025)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	136,000,000	136,000,000

2022.03.31 (기말자본)	8,500,200,500	71,789,013,804	(19,406,833,155)	465,944,989	303,527,217,411	364,875,543,549	214,161,409,886	579,036,953,435

2023.01.01 (기초자본)	8,529,355,000	72,712,353,084	(19,436,467,969)	1,515,278,579	330,450,515,028	393,771,033,722	267,054,420,275	660,825,453,997

당기순이익	0	0	0	0	116,903,018	116,903,018	5,070,915,902	5,187,818,920

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	3,651,426	3,651,426	3,746,452	7,397,878

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(175,199,926)	(175,199,926)	0	(175,199,926)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분해당액	0	0	0	(76,884,107)	0	(76,884,107)	487,148,606	410,264,499

해외사업환산손익	0	0	0	3,015,151,407	0	3,015,151,407	946,794,384	3,961,945,791

총포괄이익 소계	0	0	0	2,938,267,300	(54,645,482)	2,883,621,818	6,508,605,344	9,392,227,162

연차배당	0	0	0	0	(5,239,600,440)	(5,239,600,440)	(7,270,213,330)	(12,509,813,770)

종속기업 지분취득	0	0	0	0	0	0	136,000,000	136,000,000

2023.03.31 (기말자본)	8,529,355,000	72,712,353,084	(19,436,467,969)	4,453,545,879	325,156,269,106	391,415,055,100	266,428,812,289	657,843,867,389

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결 현금흐름표
제 78 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 77 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 78 기 1분기	제 77 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,825,641,231)	(12,104,136,461)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,940,384,160)	(5,256,224,296)

이자의 수취	1,015,590,034	363,801,164

이자의 지급	(2,066,635,759)	(1,534,330,162)

배당금의 수취	30,968,008	772,933,051

법인세 환급(납부)	(4,865,179,354)	(6,450,316,218)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,544,892,188)	(8,071,665,400)

미수금및기타수취채권의 감소	7,482,144,784	15,679,611,903

미수금및기타수취채권의 증가	(8,812,938,417)	(19,880,561,709)

기타장기수취채권의 감소	1,586,697,322	1,145,887,137

기타장기수취채권의 증가	(479,621,849)	(1,194,369,659)

당기손익공정가치측정 금융자산의 처분	70,764,153	412,491,088

당기손익공정가치측정 금융자산의 취득	(219,797,856)	(542,227,500)

만기보유금융자산의 상환	0	340,000

유형자산의 처분	32,428,329	92,806,343

유형자산의 취득	(5,238,371,454)	(4,243,892,505)

무형자산의 처분	90,000,000	0

무형자산의 취득	(98,647,200)	(70,084,403)

매각예정비유동자산의 처분	0	529,583,905

기타비유동자산의 취득	0	(1,250,000)

리스채권의 처분	42,450,000	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,470,006)	(4,031,246,693)

단기차입금의 증가	1,827,935,558	24,566,238,921

단기차입금의 상환	(1,221,401,733)	(39,891,585,844)

장기차입금의 증가	0	19,784,000,000

장기차입금의 상환	0	(8,000,000,000)

리스부채의 지급	(744,003,831)	(625,899,770)

종속기업의 유상증자	136,000,000	136,000,000

외화재무제표환산으로 인한 현금의 변동액	782,848,179	1,103,594,250

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,589,155,246)	(23,103,454,304)

기초 현금및현금성자산	114,807,335,429	127,484,940,682

현금및현금성자산의 환율변동효과	317,999,024	158,783,032

기말 현금및현금성자산	101,536,179,207	104,540,269,410

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."