노루홀딩스 반기보고서 (2021.06)
1. 사업의 개요

1) 지주회사의 사업의 개요 (1) 지주회사의 사업의 개요 및 영업의 개황당사는 지주회사로서 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅, 농업회사법인 (주)더기반 등의 자회사를 보유하고 있으며, 이들 자회사 및 기타 투자회사들로부터의 배당금수익(지분법이익) 등을 주 수익원으로 하고 있습니다.(2) 조직도

2) 부문별 종속회사 및 주요자회사의 사업의 개요 당사의 사업부문은 생산하는 제품의 성격에 따라 5개의 부문(건축/공업용 도료 등, 자동차용 도료, PCM용 도료, 농생명부문, 기타)으로 구분하였으며 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사의 자회사 중 주요자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅, 농업회사법인 (주)더기반 입니다.회사 및 종속회사와 자회사의 현황을 요약하면 다음과 같습니다.

구분	회사	주요재화 및 용역

건축/공업용 도료 등	(주)노루페인트, 칼라메이트(주),NOROO Vina Co., Ltd., (주)노루케미칼,노루도료(상해)유한공사, 노루무역(상해)유한공사	1. 도료 합성수지의 제조 및 판매2. 일반용도료의 제조 및 판매3. 페인트, 신나의 제조 및 판매4. 도금, 착색 및 표면처리강제 판매

자동차용 도료	(주)노루오토코팅NAC(SHANGHAI)CO.,Ltd.	1. 자동차 도료의 제조 및 판매

PCM용 도료	(주)노루코일코팅NOROO PAINT (THAILAND) CO.,Ltd.	1. PCM용 도료의 제조 및 판매

농생명부문	(주)기반테크KIBAN AGRO농업회사법인 (주)더기반JINXIU NOROO (TIANJIN) AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD.JINXIU NOROO (BEIJING) ECO AGRICULTURE CO., LTD.The Kiban (Thailand) Co.,Ltd.Hawaii Smart Agro and Trading, Inc.	1. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업2. ICT 서비스사업3. 창호공사, 금속구조물 공사 및 온실설치 공사업4. 농업용 무인기(UAV) 및 관련 장비 개발 및 판매5. 작물재배업6. 종자육종연구 및 생산 및 판매7. 소프트웨어와 서비스의 자문, 개발 및 공급8. 야채, 과일 화훼의 생산 및 판매9. 농산물의 유통, 가공, 판매10. 농업 리서치 및 서비스

기타부문	(주)노루홀딩스NOROO HOLDINGS(H.K.) Co., Ltd.(주)노루로지넷(주)빌트원다이아몬드특송(주)NOROO Trading (KZ)NOROO HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.NOROO MILANO DESIGN STUDIO SOCIETA’A RESPONSABILITA’LIMITATANOROO IC Co. Ltd.(주)두꺼비선생	1. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업2. 해외 법인투자를 통한 지주사업3. 경영자문 및 컨설팅업4. 운송중개 대리업 및 주선업5. 해외사업발굴 및 투자 6. 건축, 도시설계, 인테리어, 공간 디자인 및 컬러, 소재, 조명 디자인, 디자인 리서치 및 컨설팅7. 지적재산권 관리 및 임대업8. 오투오(O2O)서비스업

주요자회사	(주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅농업회사법인 (주)더기반	1. 도료, 합성수지의 제조 및 판매2. 일반용 도료의 제조 및 판매3. 자동차 도료의 제조 및 판매4. 선박용 도료의 제조 및 판매5. 종자육종연구 및 생산

(1) 사업의 내용① 사업부문 및 주요자회사의 영업개황(주)노루홀딩스의 주요 종속회사는 총 5개사로 (주)노루페인트, (주)노루오토코팅, (주)노루케미칼, (주)노루코일코팅 4개사는 도료제조업을 동일한 산업군 내에서 용도별 제품의 차이만을 가지는 사업을 영위하고 있으며, 농업회사법인 (주)더기반은 종자를 개발, 생산, 공급하는 종자 사업을 영위하고 있습니다. 또한 (주)노루홀딩스의 주요 자회사는 (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)아이피케이, (주)노루오토코팅, 농업회사법인 (주)더기반 총 5개사로, 농업회사법인 (주)더기반을 제외한 4개사는 도료제조업을 동일한 산업군 내에서 용도별 제품의 차이만 가지는 사업을 영위하고 있으며, 농업회사법인 (주)더기반은 종자를 개발, 생산, 공급하는 종자 사업을 영위하고 있습니다. 따라서 주요자회사의 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특징, 계절성, 국내외 시장여건, 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 장점과 단점 등의 업계 현황을 도료제조업과 종자산업으로 구분하여 기재하였습니다.

② 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

구분	2021년 반기	2020년 반기	2020년 연간	2019년 연간

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

건축/공업용도료 등	총수익	364,526	63.8	328,441	64.4	665,255	63.6	691,335	63.0

부문간수익	(44,791)	42.5	(50,986)	50.5	(95,586)	48.2	(111,667)	52.3

외부수익	319,735	68.7	277,455	67.8	569,669	67.1	579,668	65.6

영업이익	10,398	80.5	12,954	101.3	25,804	72.1	24,360	97.4

자산	708,323	64.9	666,221	63.5	652,502	62.1	634,487	63.0

자동차용 도료	총수익	72,037	12.6	67,888	13.3	139,831	13.4	175,598	16.0

부문간수익	(488)	0.4	(642)	0.6	(1,171)	0.6	(1,413)	0.7

외부수익	71,549	15.3	67,246	16.4	138,660	16.4	174,185	19.7

영업이익	7,029	54.5	4,216	33.0	14,619	40.9	12,883	51.5

자산	104,353	9.6	102,880	9.8	99,623	9.4	105,320	10.5

PCM용 도료	총수익	96,761	16.9	80,446	15.8	164,314	15.7	163,421	14.9

부문간수익	(38,846)	36.8	(30,962)	30.7	(62,435)	31.4	(63,595)	29.8

외부수익	57,915	12.4	49,485	12.1	101,879	12.0	99,826	11.3

영업이익	5,234	40.5	4,531	35.4	8,722	24.3	6,722	26.9

자산	80,825	7.4	77,327	7.4	82,722	7.9	73,505	7.3

농생명부문	총수익	3,691	0.6	5,101	1.0	15,161	1.4	7,410	0.7

부문간수익	(314)	0.3	(13)	-	(85)	-	(136)	0.1

외부수익	3,377	0.7	5,088	1.2	15,076	1.8	7,274	0.8

영업이익	(5,128)	(39.7)	(4,714)	(36.9)	(5,902)	(16.5)	(6,728)	(26.9)

자산	37,690	3.5	52,018	5.0	49,575	4.7	55,143	5.5

기타부문	총수익	34,782	6.1	28,440	5.5	62,001	5.9	59,903	5.4

부문간수익	(21,049)	20.0	(18,327)	18.2	(39,258)	19.8	(36,564)	17.1

외부수익	13,733	2.9	10,113	2.5	22,743	2.7	23,339	2.6

영업이익	(6,467)	(50.1)	(8,149)	(63.7)	(12,783)	(35.7)	(17,462)	(69.8)

자산	441,940	40.5	433,674	41.3	423,184	40.3	423,707	42.0

조정	총수익	-	-	-	-	-	-	-	-

부문간수익	-	-	-	-	-	-	-	-

외부수익	-	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	1,843	14.3	3,950	30.9	5,322	14.9	5,238	20.9

자산	(280,970)	(25.9)	(283,202)	(27.0)	(256,522)	(24.4)	(284,790)	(28.3)

합계	총수익	571,797	100.0	510,316	100.0	1,046,562	100.0	1,097,667	100.0

부문간수익	(105,488)	100.0	(100,930)	100.0	(198,535)	100.0	(213,375)	100.0

외부수익	466,309	100.0	409,386	100.0	848,027	100.0	884,292	100.0

영업이익	12,910	100.0	12,788	100.0	35,782	100.0	25,013	100.0

자산	1,092,161	100.0	1,048,918	100.0	1,051,084	100.0	1,007,372	100.0

※ 상기 자산의 금액 및 비중은 연결실체에 포함되는 종속회사간의 공통자산 및 공통부채의 제거 전의 단순합산금액을 기초로 작성하였습니다.

③ 주요자회사의 요약 재무현황(단위 : 백만원)

구분	2021년 반기	2020년 반기	2020년 연간	2019년 연간

(주)노루페인트	매출액	320,478	271,682	555,014	564,411

영업이익	9,170	11,529	21,961	23,797

자산	643,832	601,317	598,657	570,496

(주)노루케미칼	매출액	53,255	39,272	81,576	87,924

영업이익	489	149	927	811

자산	78,369	64,330	68,815	65,554

(주)아이피케이	매출액	62,708	75,417	130,821	172,828

영업이익	(6,859)	2,559	672	12,349

자산	114,861	101,182	105,044	117,846

(주)노루오토코팅	매출액	66,390	61,342	125,580	156,168

영업이익	6,879	4,253	14,241	12,310

자산	97,589	96,459	92,386	97,323

농업회사법인(주)더기반	매출액	1,776	2,232	10,315	7,154

영업이익	(4,711)	(4,012)	(3,241)	(4,857)

자산	32,387	42,170	44,943	43,745

※ 상기 재무현황은 별도/개별재무제표 기준의 재무현황입니다. ※ (주)노루페인트, (주)노루케미칼, (주)노루오토코팅, 농업회사법인 (주)더기반은 한국채택국제회계기준을 적용한 재무정보이며, (주)아이피케이는 일반기업회계기준을 적용한 재무정보입니다.