노루홀딩스 사업보고서 (2017.12)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭

1) 기업집단의 명칭 : 노루그룹2) 소속회사의 명칭 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 노루그룹에 속한 계열회사로 동일한 기업집단에 속하는 국내계열회사는 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회 사 명	법 인 등 록 번 호

상장사	2	(주)노루홀딩스	134111-0002878

(주)노루페인트	134111-0142575

비상장사	19	(주)노루코일코팅	171711-0039501

칼라메이트(주)	110111-1844889

(주)노루오토코팅	134111-0048492

(주)노루케미칼	135011-0031406

(주)노루알앤씨	134111-0146808

(주)노루기반	110111-5316975

(주)노루기반시스템즈	110111-4791186

농업회사법인 (주)더기반	134611-0073829

(주)노루로지넷	134111-0033899

다이아몬드특송(주)	110111-3016882

(주)빌트원	110111-1900417

(주)아이피케이	134111-0006565

(주)노루비케미칼	134111-0031083

(주)세다	110111-0032469

(주)젠트라드	110111-3412288

(주)아이젠	135511-0175072

대한잉크(주)	134111-0062616

(주)디아이앤씨	134111-0135554

(주)디아이티	110111-1008295

합계	21

2. 계열회사 및 관계회사의 지분현황

1) 자회사 및 손자회사 (기준일 : 2017년 12월 31일)

※ 상기 백분율은 각 회사가 발행한 보통주식 지분율 기준으로 작성된 자료입니다.- 보고일 현재 자회사 및 손자회사의 지분현황은 아래와 같습니다.

2) 계열회사 (기준일 : 2017년 12월 31일)

※ 상기 백분율은 각 회사가 발행한 보통주식 지분율 기준으로 작성된 자료입니다. - 해외 관계회사의 지분현황은 아래와 같습니다.

출자회사명	피출자회사명	지분율

(주)노루홀딩스	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	67%

(주)노루페인트	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	33%

(주)노루페인트	NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd.	50%

(주)노루페인트	NOROO Kayalar Paint Co., Ltd.	50%

(주)노루페인트	NOROO FZCO	50%

(주)노루페인트	NOROO Vina Co., Ltd.	100%

(주)노루페인트	SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd.	50%

(주)노루페인트	노루무역(상해)유한공사	100%

(주)노루페인트	노루도료(상해)유한공사	100%

(주)노루코일코팅	Noroo Coil Coatings (Thailand) Co., Ltd..	100%

(주)노루오토코팅	NAC(SHANGHAI)CO., LTD.	100%

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd.	50%

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.	50%

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	JINXIU NOROO (TIANJIN) AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD	100%

(주)노루기반	KIBAN AGRO	100%

(주)노루기반	JINXIU NOROO (BEIJING) ECO AGRICULTURE CO., LTD.	100%

(주)노루로지넷	NOROO Trading (KZ)	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL BEIJING CO., LTD.	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL Czech s.r.o	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE Chemical America, Inc.	100%

(주)노루비케미칼	JIANGSU NOROO BEE CHEMICAL CO., LTD.	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL BRAZIL LTDA.	98%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE Chemical Mexico S. DE R.L. DE C.V.	98%

NOROO BEE Chemical America, Inc.	NOROO BEE CHEMICAL BRAZIL LTDA.	2%

NOROO BEE Chemical America, Inc.	NOROO BEE Chemical Mexico S. DE R.L. DE C.V.	2%

(주)세다	SHOWPRINT.CO., LTD.	95%

(주)세다	SEDA SHANGHAI CO., LTD.	100%

대한잉크(주)	디아이(상해)국제무역유한공사	95%

대한잉크(주)	DAIHAN INK VIETNAM COMPANY LIMITED	100%

- 보고일 현재 해외 관계회사의 지분현황은 아래와 같습니다.

출자회사명	피출자회사명	지분율

(주)노루홀딩스	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	67%

(주)노루페인트	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	33%

(주)노루페인트	NOROO KOSSAN Paint Sdn. Bhd.	50%

(주)노루페인트	NOROO Kayalar Paint Co., Ltd.	50%

(주)노루페인트	NOROO FZCO	50%

(주)노루페인트	NOROO Vina Co., Ltd.	100%

(주)노루페인트	SHEENLAC-NOROO Coatings India Pvt., Ltd.	50%

(주)노루페인트	노루무역(상해)유한공사	100%

(주)노루페인트	노루도료(상해)유한공사	100%

(주)노루페인트	NOROO HUALUN Advanced Materials Co., Ltd.	50%

(주)노루페인트	NOROO-NANPAO PAINT Co., Ltd.	50%

(주)노루코일코팅	Noroo Coil Coatings (Thailand) Co., Ltd..	100%

(주)노루오토코팅	NAC(SHANGHAI)CO., LTD.	100%

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	JINXIU NOROO (TIANJIN) AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD	100%

(주)노루기반	KIBAN AGRO	100%

(주)노루기반	JINXIU NOROO (BEIJING) ECO AGRICULTURE CO., LTD.	100%

(주)노루기반	Hawaii Smart Agro and Trading, Inc.	100%

농업회사법인 (주)더기반	The Kiban (Thailand) Co.,Ltd.	99%

(주)노루로지넷	NOROO Trading (KZ)	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL BEIJING CO., LTD.	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL Czech s.r.o	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE Chemical America, Inc.	100%

(주)노루비케미칼	JIANGSU NOROO BEE CHEMICAL CO., LTD.	100%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE CHEMICAL BRAZIL LTDA.	98%

(주)노루비케미칼	NOROO BEE Chemical Mexico S. DE R.L. DE C.V.	98%

NOROO BEE Chemical America, Inc.	NOROO BEE CHEMICAL BRAZIL LTDA.	2%

NOROO BEE Chemical America, Inc.	NOROO BEE Chemical Mexico S. DE R.L. DE C.V.	2%

(주)세다	SHOWPRINT.CO., LTD.	95%

(주)세다	SEDA SHANGHAI CO., LTD.	100%

대한잉크(주)	디아이(상해)국제무역유한공사	95%

대한잉크(주)	DAIHAN INK VIETNAM COMPANY LIMITED	100%

대한잉크(주)	DAIHAN INK PAKISTAN CO. (PRIVATE) LIMITED	40%

3) 계열회사간의 업무 조정 및 이해관계를 조정하는 기구 - 당사는 계열회사간의 업무조정 및 이해관계 조정을 위하여 '자회사분쟁조정위원회'를 설치, 운영하고 있습니다. 4) 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 - 당사는 지주회사로서 최상위 지배회사로 회사의 경영에 직, 간접적으로 영향력 미치는 회사에 대한 해당사항이 없습니다 . 5) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 대상이 아닙니다. 6) 회사와 계열회사간 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일)

회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다..

성명	회사명	상근여부	직책	비고

한영재	(주)노루페인트	상근	대표이사	-

(주)노루코일코팅	상근	대표이사	-

(주)노루케미칼	상근	대표이사	-

농업회사법인 (주)더기반	비상근	이사	-

(주)노루로지넷	상근	대표이사	-

김용기	(주)노루페인트	상근	이사	-

(주)노루기반	상근	이사	-

농업회사법인 (주)더기반	상근	대표이사	-

(주)아이피케이	비상근	이사	-

조용래	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사

(주)노루기반시스템즈	비상근	이사	-

조영천	(주)노루기반	상근	대표이사	-

(주)노루기반시스템즈	상근	대표이사	-

한원석	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사

농업회사법인 (주)더기반	상근	이사	-

(주)노루로지넷	비상근	이사	-

이범홍	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

농업회사법인 (주)더기반	비상근	감사	-

(주)세다	비상근	이사	-

(주)아이피케이	비상근	감사	-

김동환	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

- 보고일 현재 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 아래와 같습니다.

성명	회사명	상근여부	직책	비고

한영재	(주)노루페인트	상근	이사	-

(주)노루코일코팅	상근	대표이사	-

(주)노루케미칼	상근	대표이사	-

농업회사법인 (주)더기반	비상근	이사	-

(주)노루로지넷	상근	대표이사	-

김용기	(주)노루페인트	상근	대표이사	-

칼라메이트(주)	비상근	이사	-

(주)노루케미칼	상근	이사	-

(주)노루알앤씨	비상근	이사	-

(주)아이피케이	비상근	이사	-

장 호	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	상근	대표이사	-

조용래	(주)노루페인트	상근	이사	-

(주)노루오토코팅	비상근	감사	-

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

(주)노루기반시스템즈	비상근	이사	-

(주)아이피케이	비상근	감사	-

조영천	(주)노루기반	상근	대표이사	-

(주)노루기반시스템즈	상근	대표이사	-

한원석	(주)노루알앤씨	비상근	이사	-

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

농업회사법인 (주)더기반	상근	이사	-

(주)노루로지넷	비상근	이사	-

(주)노루비케미칼	비상근	이사	-

(주)아이피케이	비상근	이사	-

이범홍	NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

농업회사법인 (주)더기반	비상근	감사	-

(주)세다	상근	이사	-

김동환	(주)노루알앤씨	비상근	감사	-

NOROO Holdings (H.K.) Co., Ltd.	비상근	이사	-

7) 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)노루페인트(상장)	2006년 06월 01일	경영참가 등	29,569	10,100,138	50.5	77,036	-	-	-	10,100,138	50.5	77,036	541,017	20,215

(주)노루오토코팅(비상장)	1995년 12월 14일	경영참가 등	2,040	3,665,963	51.0	29,056	-	-	-	3,665,963	51.0	29,056	103,870	8,145

(주)노루케미칼(비상장)	2005년 08월 31일	경영참가 등	33,637	1,600,000	100.0	33,550	-	-	-	1,600,000	100.0	3 3,550	67,161	659

(주)노루알앤씨(비상장)	2006년 10월 20일	경영참가 등	100	200,000	50.0	100	-	-	-	200,000	50.0	100	13,802	761

NOROO Holdings (H.K.)Co., Ltd.(비상장)	2007년 06월 29일	경영참가 등	62	26,197,000	67.0	30,214	-	-	-	26,197,000	67.0	30,214	73,308	59,573

(주)노루기반(비상장)	2014년 01월 15일	경영참가 등	10,000	29,400,000	100.0	14,700	8,800,000	4,400	-9,730	38,200,000	100.0	9,370	12,617	-4,667

(주)노루크로 비 스(비상장)	2014년 08월 29일	경영참가 등	900	5,100,000	96.2	151	200,000	1	-152	0	0	0	0	0

농업회사법인 (주)더기반
(비상장)	2015년 07월 23일	경영참가 등	1,000	33,400,000	100.0	16,700	20,000,000	10,000	-	53,400,000	93.0	26,700	30,970	-6,521

(주)노루로지넷(비상장)	2016년 11월 25일	경영참가 등	7,690	244,800	51.0	7,690	-	-	-	244,800	51.0	7,690	8,349	1,104

(주)노루비케미칼(비상장)	1990년 05월 18일	경영참가 등	75	1,015,000	50.0	6,730	-	-	-	1,015,000	50.0	6,730	82,729	10,200

(주)세다(비상장)	2005년 05월 13일	경영참가 등	8,253	880,000	40.0	8,602	-	-	-	880,000	40.0	8,602	54,069	1,104

(주)아이피케이(비상장)	1980년 10월 21일	경영참가 등	1,436	53,320	40.0	28,656	-	-	-	53,320	40.0	28,656	116,349	19,301

(주)젠트라드(비상장)	2008년 09월 24일	경영참가 등	3,000	100,000	40.0	538	-	-	-538	100,000	40.0	0	2,338	-165

노루-미래에셋 애그로스타프로젝트투자조합	2012년 10월 10일	투자	640	320	40.0	3,200	-	-	-	320	40.0	3,200	11,068	108

마이다스동아 드림하이투자조합 2호	2013년 10월 24일	투자	1,800	18	90.0	1,800	-	-	-	18	90.0	1,800	1,922	-51

스노우볼 투자조합2호	2016년 03월 25일	투자	913	9	12.5	913	-	25	-	9	12.5	938	7,643	294

(주)동부월드(비상장)	2015년 12월 11일	투자	167	32,000	0.21	167	-	-	-	32,000	0.21	167	188,988	-3,672

스톤브릿지성장디딤돌투자조합	2017년 03월 29일	투자	100	-	-	-	-	700	-	70	2.5	700	28,038	-803

합 계	111,988,568	-	259,803	29,000,000	15,126	-10,420	135,688,638	-	264,509	1,344,238	105,585

※ 당사는 당기중 (주)노루기반, (주)노루크로비스, (주)젠트라드의 공정가치가 유의적으로 하락하여 각각 9,730백만원, 152백만원, 538백만원의 손상차손을 인식하였습니다.※ 보고기간말 현재 (주)노루크로비스는 (주)노루기반에 흡수합병 되었습니다.