DH오토넥스 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 06월 09일	전환권행사	보통주	320,512	500	936	-

2023년 06월 13일	전환권행사	보통주	1,068,376	500	936	-

2023년 06월 14일	전환권행사	보통주	747,863	500	936	-

2023년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	1,430	500	882	-

2023년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	45,331	500	882	-

2023년 06월 26일	신주인수권행사	보통주	777,548	500	882	-

2023년 06월 26일	전환권행사	보통주	683,759	500	936	-

2023년 06월 27일	신주인수권행사	보통주	47,959	500	882	-

2023년 06월 28일	전환권행사	보통주	1,495,726	500	936	-

2023년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	143,858	500	882	-

2023년 07월 03일	신주인수권행사	보통주	14,300	500	882	-

2023년 07월 03일	신주인수권행사	보통주	1,021	500	882	-

2023년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	1,430	500	882	-

2023년 07월 31일	신주인수권행사	보통주	107,022	500	882	-

2024년 09월 12일	무상감자	보통주	107,505,493	500	500	-

2024년 09월 19일	출자전환	보통주	198,071,807	500	500	-

2024년 10월 07일	무상감자	보통주	192,920,045	500	500	-

2024년 10월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	55,000,000	500	500	-

2024년 12월 31일	출자전환	보통주	21,154,625	500	500	-

2024년 12월 31일	무상감자	보통주	18,804,112	500	500	-

2025년 02월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,154,625	500	500	-

2025년 02월 04일	무상감자	보통주	18,804,112	500	500	-

2025년 05월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,097,483	500	500	-

2025년 05월 03일	무상감자	보통주	5,419,986	500	500	-

2025년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,704,318	500	500	-

2025년 11월 05일	무상감자	보통주	5,959,396	500	500	-

2025년 12월 17일	무상감자	보통주	41,437,056	500	500	대규모감자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

15회 무기명식 무보증 이권부 사모전환사채	15	2024년 09월 19일	2029년 09월 24일	14,700	기명식 보통주	2025년 10월 11일~2029년 09월 14일	100	500	14,700	29,400,000	-

합 계	-	-	-	14,700	-	-	100	500	14,700	29,400,000	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	14,700	-	-	-	-	14,700

합계	-	-	-	-	14,700	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제12회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2022년 03월 24일	2025년 03월 24일	30,000	2023년 03월 07일	흥국생명보험 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 600% 이하

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 600% 미만

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행완료될 때까지 '발행회사'의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.