DL 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 1월 4일(주1)	회사분할	보통주	19,358,738	5,000	-	인적분할로 인한 감소

2021년 1월 4일(주1)	회사분할	우선주	2,113,885	5,000	-	인적분할로 인한 감소

2021년 5월 13일(주2)	유상증자	보통주	5,514,622	5,000	89,829	DL이앤씨㈜ 보통주현물출자

(주1) 구, 대림산업㈜의 인적분할에 따른 사항으로 주식감소일자는 분할 등기일이며, 분할신주 상장일자는 2021년 1월 25일입니다.
(주2) DL이앤씨 ㈜ 보통주 주주를 대상으로한 현물출자 방식의 유상증자에 따른 사항으로 주식발행일자는 증자 등기일이며, 신주 상장일자는 2021년 6월 3일입니다.

나. 인적 및 물적분할로 인한 자본금 변동사항인적 및 물적분할로 인한 회사별 자본금 변동사항은 아래와 같습니다. (분할기일: 2021년 1월 1일)

(단위 : 천원)

구 분	분할 전	분할 후

분할존속회사
DL㈜	분할신설회사
DL이앤씨㈜	분할신설회사DL케미칼㈜

자본금	218,500,000	111,136,885	107,363,115	30,000,000

※ 물적분할신설법인 DL케미칼㈜의 주권이 신규발행됨에 따라 분할존속회사 및 분할신설회사의 분할 후 자본금 합계는 DL케미칼㈜의 자본금 30,000,000,000원만큼 증가하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가 . 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

DL ㈜	회사채	공모	2017.06.02	54,000	3.519%	AA- (한기평, 한신평)	2022.06.02	미상환	한국투자증권 등

DL ㈜	회사채	공모	2017.09.15	31,000	3.242%	AA- (NICE, 한기평)	2022.09.15	미상환	KB증권 등

DL ㈜	회사채	공모	2018.04.06	60,000	3.366%	AA- (NICE, 한신평)	2023.04.06	미상환	KB증권 등

DL ㈜	회사채	사모	2018.05.30	30,000	2.796%	-	2021.05.30	상환	부국증권

DL ㈜	회사채	공모	2019.10.04	150,000	1.935%	AA- (NICE, 한기평, 한신평)	2024.10.04	미상환	IBK투자증권

DL ㈜	회사채	공모	2020.05.28	120,000	1.728%	AA- (한기평, 한신평)	2023.05.26	미상환	KB증권 등

DL케미칼 ㈜	회사채	공모	2019.10.04	150,000	1.718%	AA- (NICE, 한기평, 한신평)	2022.10.04	미상환	KB증권

DL케미칼 ㈜	회사채	공모	2020.05.28	80,000	1.948%	AA- (한기평, 한신평)	2025.05.28	미상환	KB증권 등

DL에너지㈜	회사채	사모	2018.04.30	50,000	3M CD+ 3.10%	A-(NICE, 한신평)	2021.04.30	상환	신영/BNK투자증권

DL에너지㈜	회사채	공모	2019.06.05	100,000	2.277%	A- (한신평, NICE)	2022.06.03	미상환	KB/NH증권

DL에너지㈜	회사채	공모	2020.09.23	100,000	2.239%	A-(NICE), A0(한신평)	2023.09.22	미상환	KB/NH증권

합 계	-	-	-	925,000	-	-	-	-	-

상법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 각 분할신설회사 및 분할존속회사는 분할 전의 분할되는 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 이에 따라 분할기일(2021.01.01)전 발행된 분할회사(구, 대림산업)의 회사채 중 DL이앤씨 ㈜ 로 배정된 아래 회사채에 대해 DL ㈜ 및 DL케미칼 ㈜ 은 연대보증 의무가 있습니다.

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

DL이앤씨㈜	회사채	공모	2018.04.06	240,000	3.042%	AA- (NICE, 한신평)	2021.04.06	상환	NH투자증권 등

DL이앤씨㈜	회사채	사모	2020.08.05	30,000	2.440%	-	2027.08.05	미상환	SK증권

DL이앤씨㈜	회사채	사모	2020.08.10	50,000	2.448%	-	2027.08.10	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	320,000	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

258-2회 공모사채	2017.06.02	2022.06.02	54,000	2017.05.23	IBK투자증권

(이행현황기준일 : 2020.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 71.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 137.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 137.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 수탁계약이행상황보고서에 대한 외부감사인 확인시 가장 최근의 재무제표의 기준이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

260-2회 공모사채	2017.09.15	2022.09.15	31,000	2017.09.05	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 71.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 137.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 137.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 수탁계약이행상황보고서에 대한 외부감사인 확인시 가장 최근의 재무제표의 기준이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

261-2회 공모사채	2018.04.06	2023.04.06	60,000	2018.03.27	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 71.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 137.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 137.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외 제한

이행현황	상호출자제한 기업집단 제외사유 미발생

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 수탁계약이행상황보고서에 대한 외부감사인 확인시 가장 최근의 재무제표의 기준이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

263-2회 공모사채	2019.10.04	2024.10.04	150,000	2019.09.23	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 71.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 137.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 137.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외 제한

이행현황	상호출자제한 기업집단 제외사유 미발생

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 수탁계약이행상황보고서에 대한 외부감사인 확인시 가장 최근의 재무제표의 기준이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

264-1회 공모사채	2020.05.28	2023.05.26	120,000	2020.05.18	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2020.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(별도재무제표 기준) 700% 이하 유지

이행현황	이행(부채비율 71.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무액의 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 700% 이하

이행현황	이행(지급보증 및 담보비율 137.19%)

자산처분 제한현황	계약내용	한 회계연도당 자기자본의 10배 이상 자산처분 제한

이행현황	이행(처분가능 자산 금액 비율 137.69%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한 기업집단 제외 제한

이행현황	상호출자제한 기업집단 제외사유 미발생

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.04.09 제출

* 이행현황기준일은 수탁계약이행상황보고서에 대한 외부감사인 확인시 가장 최근의 재무제표의 기준이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 다. 기업어음증권 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	154,000	361,000	100,000	230,000	-	-	-	845,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	154,000	361,000	100,000	230,000	-	-	-	845,000

사. 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	54,000	211,000	-	150,000	-	-	-	415,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	54,000	211,000	-	150,000	-	-	-	415,000

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-