DL 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지배회사인 당사는 토목, 건축, 플랜트 등의 종합건설업을 영위하는 건설사업부와 석유화학제품을 생산하는 석유화학사업부로 구성되어 있습니다. 건설사업부가 영위하는 사업은 주요 공사형태 및 용역 제공방식에 따라 사업을 토목, 건축, 플랜트, 발전/환경사업 등으로 구분할 수 있으며, 석유화학사업부는 석유화학제품을 생산하는 화합물질 및 화학제품 제조업으로 PB, PE, FILM 등을 생산하고 있습니다. 기타에 속한 사업으로는 관광/레저 등이 있습니다. 연결대상 종속기 업들이 영위하는 사업을 사업부문별로 살펴 보면 다음과 같습니다. 건설부문에는 해외 건설공사를 수행하기 위해 설립된 해외 현지법인(Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd., Daelim Dar Co.,Ltd., 달림(남경)건설관리 유한공사, PT. Daelim Utama Construction, Daelim Hungary LLC, Daelim USA, Inc. 등 6개사 ), 철구조물을제작/설치하는 대림씨엔에스 ㈜ 스틸사업부 등이 있으며, 제조부문에는 모터사이클및 자동차부품을 제조하는 대림자동차공업 ㈜ 과 콘크리트 파일 제품을 제조하는 대림씨엔에스 ㈜ 파일사업부 가 있으며 에 너 지 부문에는 민자발전사업 개발 등 을 수행하는대림에너지 ㈜ 및 포승그린파워 ㈜ 가 있습니다 . 그리고 상기 부문에 속하지 않는 기타부문에는 호텔과 골프 장 운영을 통해 관광/레저사업 등을 영위하는 오라관광 ㈜ , 오라통상 ㈜ , 송도파워 ㈜ , 청진이삼자산관리㈜, 청 진이삼프로젝트㈜ 가 있 습 니 다 . 가. 사업부문 현황

구 분	회사	주요 제품 및 서비스	주요 고객	사업 내용

건설 부문	토목공사	대림산업㈜, 대림씨엔에스㈜	토목공사 건설용역철구조물 제작/설치용역	정부 및 정부투자기관/SOC민간투자법인/해외 정부 등,포스코건설, 삼성물산 등	도로, 교량, 항만, 철도 등 토목공사일반 및 특수강교 제작 및 설치

건축공사	대림산업㈜해외 현지법인(2개사) : Daelim Hungary LLC Daelim USA, Inc.	건축공사 건설용역부동산 관련 서비스	재개발/재건축 조합, 시행사일반분양계약자정부 및 정부투자기관한국타이어㈜ 등 민간법인 등	주거용 건축물 건립공사(일반/주상복합 아파트/기타 주거),비주거용 건축물 건립공사(업무용/상업용/공연시설/기타 비주거),부동산 개발/공급/매매/임대 등

플랜트공사	대림산업㈜,해외 현지법인(4개사) : Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. Daelim Dar Co.,Ltd. 달림(남경)건설관리 유한공사 PT. Daelim Utama Construction	플랜트공사 건설용역	지에스동해전력㈜, 한국서부발전㈜,한국동서발전㈜, S-OIL㈜해외 석유화학/발전기업 등(중동, 동남아 등)	석유화학공장, 발전소 등 산업설비공사

제조 부문	석유화학제품	대림산업㈜	석유화학 화합물질 및 제품	대림코퍼레이션, 여천NCC	PB, PE, FILM 등 석유화학제품 제조 및 판매

모터사이클/ 자동차부품	대림자동차공업㈜	모터사이클, 자동차부품	모터사이클 대리점, 현대자동차,현대파워텍 외	모터사이클 제조 및 판매자동차부품 제조 및 판매

콘크리트제품	대림씨엔에스㈜	콘크리트 파일 제품(PHC PILE 등)	지에스건설, 대우건설SK건설, 포스코건설 등	아파트 및 플랜트 등 건축물의 기초구조용제품 제조와 판매

에너지 부문	IPP 지분투자 등	대림에너지㈜, 포승그린파워㈜	경영컨설팅업(발전소 등 개발)	전력거래소호주 National Electricity Market 등	경영컨설팅민자발전사업 개발

기타부문	관광/레저 등	오라관광㈜, 송도파워㈜, 오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜,청진이삼프로젝트㈜	객실/골프장 등리조트 객실 등오피스텔/상가 등	카지노 및 국제/국내 여행사법인/단체 및 개인(국내.외)	관광호텔/골프장 운영,리조트 운영D타워 임대/관리

공통 (미배분)	대림산업㈜ 등	부동산 임대업 등	대전복지재단 등 임차인	부동산 임대

※ 해외 현지법인(6개사) - 사우디아라비아(2개사) : Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd., Daelim Dar Co.,Ltd . - 중국(1개사) : 달림(남경)건설관리 유한공사 - 인도네시아(1개사) : PT. Daelim Utama Construction - 헝가리(1개사) : Daelim Hungary LLC - 미국(1개사) : Daelim USA, Inc. 나. 사업부문 요약 재무현황 1) 부문수익 및 이익 당 기 및 전기 연결실체의 계속영업수익 및 계속영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (당기)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

I. 매출액	1,500,008	2,707,936	3,701,253	1,701,970	64	66,059	20,300	(183,917)	9,513,673

II. 매출원가	(1,381,650)	(2,457,624)	(3,637,159)	(1,351,036)	(1,047)	(57,535)	(34,782)	184,298	(8,736,535)

III. 매출총이익(손실)	118,358	250,312	64,094	350,934	(983)	8,524	(14,482)	381	777,138

판매비및관리비	(36,925)	(96,984)	(135,968)	(132,572)	(7,990)	(6,208)	(95,557)	6,834	(505,370)

IV. 부문영업이익(손실)	81,433	153,328	(71,874)	218,362	(8,973)	2,316	(110,039)	7,215	271,768

기타수익	3,718	13,216	114,923	90,882	5	875	53,651	(117,839)	159,431

기타비용	(51,747)	(26,314)	(466,873)	(10,882)	(2)	(53)	(41,496)	321,192	(276,175)

금융수익	1,363	89,903	94,843	1,154	998	396	36,776	(39,663)	185,770

금융비용	(2,688)	(113)	(42,240)	(2,205)	(1,322)	(68)	(78,369)	39,941	(87,064)

지분법투자손익	-	-	-	-	-	-	-	182,519	182,519

V. 법인세차감전순이익(손실)	32,079	230,020	(371,221)	297,311	(9,294)	3,466	(139,477)	393,365	436,249

감가상각비	(5,138)	(2,997)	(5,450)	(52,829)	(13)	(6,442)	(6,741)	121	(79,489)

무형자산상각비	(7)	-	(4)	(3,469)	(25)	(53)	(4,095)	-	(7,653)

(전기)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

I. 매출액	1,238,980	2,098,024	4,116,899	1,895,210	8,610	64,841	16,366	(144,196)	9,294,734

II. 매출원가	(1,110,514)	(1,995,492)	(4,431,519)	(1,642,750)	(420)	(44,014)	(12,546)	138,973	(9,098,282)

III. 매출총이익(손실)	128,466	102,532	(314,620)	252,460	8,190	20,827	3,820	(5,223)	196,452

판매비및관리비	(38,728)	(76,710)	(117,754)	(122,346)	(5,020)	(5,764)	(102,899)	2,533	(466,688)

IV. 부문영업이익(손실)	89,738	25,822	(432,374)	130,114	3,170	15,063	(99,079)	(2,690)	(270,236)

기타수익	5,478	6,362	151,666	85,755	-	1,143	7,188	(99,612)	157,980

기타비용	(99,538)	(45,409)	(695,850)	(10,350)	(2)	(48)	(9,154)	523,643	(336,708)

금융수익	816	18,666	19,596	1,978	678	713	79,240	(8,193)	113,494

금융비용	(4,095)	(433)	(12,218)	(3,496)	-	(72)	(112,854)	8,363	(124,805)

지분법투자손익	-	-	-	-	-	-	-	61,143	61,143

V. 법인세차감전순이익(손실)	(7,601)	5,008	(969,180)	204,001	3,846	16,799	(134,659)	482,654	(399,132)

감가상각비	(6,169)	(2,986)	(3,663)	(45,834)	(9)	(6,070)	(6,483)	124	(71,090)

무형자산상각비	-	-	(1)	(3,682)	(15)	(25)	(4,384)	-	(8,107)

위에서 보고된 수익은 외부고객으로부터 발생한 수익입니다. 보고부문의 회계정책은 주석 2에서 설명한 연결실체의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다.

2) 부문자산 및 부채

보고기간종료일 현재 보고부문별 자산 및 연결총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다.

( 당기말)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

관계기업 및 공동기업주식	5,913	122,284	23,583	451,239	184,005	300	886,004	(741,615)	931,713

비유동자산(주1)	111,992	147,736	9,729	845,995	15,249	1,078,790	350,944	78,792	2,639,227

기타자산	1,261,164	3,111,568	1,808,379	436,769	138,630	113,820	1,995,266	(371,642)	8,493,954

자산총계	1,379,069	3,381,588	1,841,691	1,734,003	337,884	1,192,910	3,232,214	(1,034,465)	12,064,894

부채총계	723,731	1,352,220	2,153,480	403,699	57,975	636,719	2,303,073	(371,772)	7,259,125

자산손상 및 환입(주2)	(12,156)	(28,571)	-	(5,767)	-	-	639	7,911	(37,944)

( 전기말)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

관계기업 및 공동기업주식	-	134,541	23,340	451,239	187,809	300	738,144	(699,371)	836,002

비유동자산(주1)	117,613	150,585	11,040	759,867	134	289,914	356,263	(24,282)	1,661,134

기타자산	1,052,944	3,432,279	1,920,700	421,695	48,024	102,037	1,558,985	(437,081)	8,099,583

자산총계	1,170,557	3,717,405	1,955,080	1,632,801	235,967	392,251	2,653,392	(1,160,734)	10,596,719

부채총계	431,886	1,382,544	2,993,837	367,064	892	65,837	1,828,370	(938,966)	6,131,464

자산손상 및 환입(주2)	(29,054)	(4,946)	(8,405)	(1,148)	-	-	(398)	7,242	(36,709)

(주1) 금융상품, 이연법인세자산 등에서 발생하는 권리는 제외 하였습니다.
(주2) 당기 및 전기 중 각 부문별로 인식한 손상차손 및 손상차손환입입니다.

3) 지역에 대한 정보 연결실체는 4개의 주요 지역에서 영업하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 지역별로세분화된 연결실체의 계속영업수익과 비유동자산에 대한 정보는 다음과 같습니다. (당기말)

(단위 : 백만원)

구 분	한국	중동	아시아	유럽	기타	조정 및 제거	합 계

자산총계	11,060,818	1,516,733	418,953	17,560	85,295	(1,034,465)	12,064,894

비유동자산(주1)	2,548,033	10,013	1,583	-	806	78,792	2,639,227

매출(외부고객으로부터의 수익)	5,373,492	2,394,193	1,456,366	164,789	308,750	(183,917)	9,513,673

(전기말)

(단위 : 백만원)

구 분	한국	중동	아시아	유럽	기타	조정 및 제거	합 계

자산총계	10,180,942	1,186,693	350,451	7,116	32,251	(1,160,734)	10,596,719

비유동자산(주1)	1,673,942	10,923	499	-	52	(24,282)	1,661,134

매출(외부고객으로부터의 수익)	5,012,907	2,567,939	1,346,874	243,722	267,488	(144,196)	9,294,734

(주1) 금융상품, 이연법인세자산 등에서 발생하는 권리는 제외하였습니다.

4) 주요 고객에 대한 정보 당기 및 전기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다.

다. 사업부문별 현황

1) 건설부문 ● 토목/건축/플랜트공사 - 대림산업(주) 건설사업부, 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 , 해외 현지법인 (6개사)

산업의 특성 > 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다 . 건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다 . 산업의 성장성 > 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 경기변동의 특성 > 건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다. 자원조달상의 특성 > 건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급,외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다. 국내외 시장여건 > 2015년 세계 경제는 저조한 성장세를 보였고 2016년에도 미국 경제의 회복세에도 불구하고 중국경제의 성장 저하, 신흥국들의 금융불안 등으로 저성장 기조가 지속될 것으로 전망됩니다. 국내 경제는 메르스 사태 등으로 인한 내수부진의 기저 효과와 저금리 및 저유가 등으로 인한 가계의 실질소득 증가에 따른 내수 시장의 회복세를 예상하지만 중국의 및 신흥국의 성장세 둔화, 금융위기 가능성 등 다양한 위험요인들이 산재해 있어 불확실성 또한 높아 보입니다.국내 건설수주는 2013년을 저점으로 2014년부터 회복 중이고 2015년에는 민간 주택부문에서 2000년 이후 최고의 양적 성장을 기록하였습니다. 공공부문도 정부의 SOC 예산 확대에 따라 제한적이만 증가폭을 유지했습니다. 그러나 2015년을 정점으로 정부 대출 규제와 금리의 불확실성, 주택공급과잉에 대한 우려에 따라 수주 규모의 정체가 예상되는 바 뉴스테이 등 새로운 사업 모델이 요구되고 있습니다. 해외 건설시장은 유가 하락에 따른 재정부담으로 중동 주요국의 플랜트 발주 규모는 축소되었으나 아시아 인프라 투자는 확대되고 있어 중동 중심의 해외 수주가 점차 다각화되고 가격 중심 수주 경쟁에서 벗어나 개발형 수주로의 다변화가 진행 중입니다. 당사는 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 77년의 역사를 가지고 있으며 첫 해외진출 건설사, 국회의사당 및 세종문화회관 등 역사적 랜드마크 건립의 기록을 보유하고있는 명실상부 최고(最高)와 최고(最古)의 건설사 입니다. 토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위라고 평가할 수 있습니다. 그리고 국내 최대세계 4위의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있어 2015년에는 싱가포르 항만, 브루나이 교량을 수주하며 해외 시장을 개척하는 등 국내 인프라 투자 축소에 대응하고 있습니다.주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있으며 2015년 업계 상위의 수주 실적을 성과로 거두었습니다. 주택경기 하강 국면 속에도 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 예정으로 2015년에는 업체 최초로 기업형 임대사업인 뉴스테이 사업에 진출하기도 하였습니다.해외플랜트 사업 분야는 유가하락으로 인해 중동 지역 발주 규모가 축소되는 가운데 2015년 러시아 시장에 신규 진출하며 시장 다변화를 꾀하는 중이며 국내플랜트 사업에서도 사상 최대 규모의 S-OIL RUC 공사를 수주하였습니다. 더욱 이란 금융제재가 해제되어 2016년 하반기부터 발주가 시작될 것으로 예상되며 오랜 기간 이란에서다수의 공사 경험이 있는 당사에게는 해외 시장 위축을 극복할 수 있는 기회라고 여겨집니다. ● 철구조물 제작/설치 - 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 산업의 특성 > 스틸사업부는 강교제작 및 설치를 주력으로 하고 있으며, 신규 사업으로 조선 기자재및 플랜트 기자재 사업 을 추진하고 있습니다. 강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량을 제작, 설치 하고 있으며 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 지원 및 투자가 이루어져야 하는 사업입니다. 조선 기자재 산업은 해상이라는 고립된 환경에서 선박 및 선원의 안전을 확보하기 위한 내구성, 내식성, 안전성 등이 중요한 사업으로 각국에서는 선급협회 등을 두어 까다로운 심사를 통과하여 품질과 성능을 보장 받아야 납품이 가능한 사업입니다. 플랜트 기자재 산업은 플랜트 설비 산업의 일종으로 대형 EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 국내외 유수의 엔지니어링 업체의 주문 방식에 의한 제품 제작 형태로 이루어 지고 있습니다. 산업의 성장성 > 강교 산업의 경우 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해온 과거와 달리 향후 전반적인 국가 경제성장이 완만하게 진행될 것으로 예상되고 있으나, SOC사업의 특성상 국가기간사업의 핵심을 이루는 사업으로서 SOC의 확충 없이는 국가 경쟁력 제고를 기대할 수 없는 것이 현실입니다. 이러한 현실을 감안할 때, 향후 SOC사업 분야에서는 지속적인 투자가 이루어질 것으로 전망되며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 중장기적으로는 국내 경제가 고성장의 시대를 지나 성숙기로 진입함에 따라 치열한 경쟁과 차별화된 기술력에 따라 성장성이 다르게 나타날 것으로 예상됩니다. 플랜트 기자재 산업의 경우 신흥국 중심의 인프라 및 발전 시설 투자에 따른 수요와 중동 산유국 Oil 및 Gas 플랜트 설비의 증설이 전망되는 등 향후 지속적인 성장세가 예상됩니다. 경기변동의 특성 > 강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 조선 기자재 산업은 조선소의 수주량 및 건조량의 변동에 의하여 직접적인 영향을 받습니다. 여기에 해운시장의 시황, 선박관련 국제 법규나 기준의 변경에 따른 새로운 선박의 수요 등에 의하여 선박 발주량의 증감이 발생하고 있습니다. 플랜트 기자재 산업은 대규모 자본이 투입되는 장치 산업으로 경기 변동에 민감하여 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성으로 유가 변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히 세계 경기 회복시 대규모 자본이 투입될 가능성이 높은 산업입니다. 경쟁요소 > 건설산업 대부분의 공사수주는 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 더욱이 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 글로벌 경쟁력 확보가 시급히 요구되고 있으며, 정부의 건설투자 확대에도 불구하고 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁이 심화되어 수익성이 악화되고 있습니 다 조선 기자재 산업은 대형 중량물 제작에 따라 대규모 시설 투자가 필요한 특성을 가지고 있어 일정 수준 이상의 설비를 갖추고 조선 업체와 지속적인 납품 관계를 유지해온 업체에서만 가능하며 대량생산이 불가능한 주문생산제품이기에 단기간 내에 신규 진입자 및 대체 시장의 여지는 크지 않습니다. 플랜트 기자재 산업은 자체 설계 기술 보유 여부 및 제작 실적(Track record)에 따라 우위가 확보 되며, 자체 기술을 보유하지 못한 경우 원천 기술을 보유한 엔지니어링 사와 기술제휴 등을 통하여 경쟁에 참여하고 있습니다. 또한 국내 중견 플랜트 업체의 증가 및 EPC 업체의 저가 수주 등으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 자원조달상의 특성 > 강교 산업은 타사업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 원자재 수급은 국내외 조선경기 및 중국의 조강 생산 능력 등 수급상황 등에 따라 민감한 영향을 받고 있습니다. 조선 기자재 산업은 원 발주사인 조선사에서 주요 자재를 지급하므로, 숙련 인력의 수급이 중요한 산업이며, 군산 현대조선소의 입지로 주변의 숙련 인력 수급이 양호한상황입니다. 플랜트 기자재 산업은 주 원재료인 Steel의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료의 가격은 공급업체에 의하여 일방적으로 결정되어지는 경우가 많으므로 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가에 영향을 받게 됩니다. 국내외 시장여건 > 강교 산업은 국가 SOC사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전을 위한 정부의 지속적인 투자가 시장을 지탱하고 있으며, 국내 일반건설업을 보유하고 있는 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 수행됩니다. 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이다소 유동적이나, 최근 BTL과 BTO와 관련된 민간자본유치의 활성화로 참여시장의 규모가 확대되고 있습니다. 중장기적으로는 국내 건설시장의 저성장 추세에 따라, 적극적인 해외 시장 진출을 통해 중동 등 신흥국들의 글로벌 시장기회를 활용할 필요가있습니다. 조선 기자재 산업은 국내 조선 산업이 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있으나 중국조선산업이 정부의 산업 육성 정책으로 빠르게 성장하고 있으며, 엔화 약세에 따른 일본의 영업 환경 변화로 국내 업체의 지속적인 기술개발 등을 통해 기술력 증대 및 원가 경쟁력 향상이 꾸준히 필요한 상황입니다. 플랜트 기자재 산업은 미래 유망산업 중 하나로써, 최근 대기업의 해외 수주량이 증가함에 따라 설비 투자가 점차 증가할 것으로 예상됩니다 . 시장의 특성 > 당사가 기회선점을 하고 있는 특수/해상강교 시장은 IMF이후 건설경기의 지속적인 하락에도 불구하고 정부, 지방자치단체 및 민간단체의 투자가 지속되고 있으며, 기존교량 시장을 대체하는 특허 강교의 비중 증가가 전망되고 있습니다. 조선 기자재 산업은 전방 산업인 조선사의 경영수지 악화에 따른 저가 수주 물량 처리 및 유가 하락에 따른 해양 원유 개발 수요 감소, 셰일 가스 등 대체 에너지 개발에 따른 가스선 발주 감소 추세 등으로 인해 단기적인 수요 감소가 전망됩니다. 플랜트 기자재 산업은 에너지 수요 증가로 인해 발전 플랜트의 신설 및 성능개선 부분에 대한 투자, 정유업체의 고부가 가치 품목 생산에 따른 화공 플랜트 신설 및 성능개선의 수요가 크게 늘어날 것으로 전망됩니다. 2) 제조부문 ● 석유화학제품 생산 - 대림산업(주) 석유화학사업부 산업의 특성 > 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 전기/전자, 자동차, 섬유, 건설, 정밀화학 등 전방산업에 소재를 공급하는 기간산업인 동시에 목재, 철강, 섬유, 고무 등 천연소재를 대체하는 기초소재 산업입니다. 아울러 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 사업입니다. 산업의 성장성 > 석유화학산업은 시장규모, 수출규모 등 산업 내에서의 비중이 증가하고 있으며 앞으로도 인구증가 및 소득수준 향상에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 고기능성고분자재료를 이용한 특수소재의 개발로 고부가가치화가 더욱 촉진될 수 있는 성장 가능성이 큰 산업입니다. 경기 변동의 특성 >석유화학산업은 수익성이 일정한 사이클 내에서 변화하는 산업으로 일반적인 석유화학 경기의 사이클은 7~10년입니다. 또한 국내 석유화학산업은 생산량의 50% 이상을 수출하는 중국 및 유럽, 미국, 중앙아시아 국가들의 경기 및 정정(政情)에 따라 경기부침의 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 범용위주의 기존 석유화학 산업에서는 제품의 품질과 생산규모에 따른 가격 경쟁력이 시장 Share를 가늠하는 지표였습니다. 그러나 셰일가스 등 저가 원료 개발 등으로인한 석유화학산업을 둘러싼 국내외 여건의 변화로 보다 부가가치가 높은 사업으로의 질적 전환이 요구되어 최근에는 제품의 차별화 및 고객가치향상이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다. 자원조달상의 특성 >원유에서 생산된 납사를 기반으로한 국내 석유화학산업은 원유에 대한 원가 의존도가 매우 높은 구조적인 특성을 가지고 있어 원유가격이 그 경쟁력에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 다만, 최근 LPG 및 Condensate를 원료로 활용하여 원료 경직성이 완화되고 있는 추세이나 기존 설비의 한계로 일정부분 이상 대체는 힘들 것으로 판단됩니다. 국내외 시장여건 > 2015년 4분기는 PE부문은 원료가격 하락으로 수익이 개선되었습니다. 2016년 1분기에도 원료가격 하락으로 인한 수익 개선 현상은 지속될 것으로 보이나, 내수 및 중국 등 아시아의 소비 침체 및 유가 변동성 확대가 변수로 존재 합니다.PB부문은 중국 소비 침체가 장기화됨에 따라 수익이 감소하였습니다. 2016년 1분기에도 국내외 시장 상황의 개선은 크지 않을 것이라고 판단되나, 제품 및 신규용도 개발, 원가 절감 노력으로 꾸준한 실적이 기대됩니다 . 시장의 특성 > 석유화학산업은 기초소재산업으로서 그 성장성은 자동차, 전자, 섬유 및 특수소재 등전방산업의 성장에 크게 좌우되는 산업입니다. 최근 흐름은 기초원료인 석유, 천연가스, 셰일가스가 생산되는 지역에 저가의 원료를 기반으로 한 범용제품의 생산거점이 옮겨가는 추세에 있으며, 기존 일본 및 한국의 업체들은 고부가가치를 지닌 특화제품위주의 제품으로 생산을 전환하고 있습니다. ● 모터사이클/자동차부품 제조 - 대림자동차공업(주) 산업의 특성 > 국내 모터사이클 시장은 계절적인 요인에 의한 성수기와 비수기가 구분되어 있고 소규모의 자영업자 및 요식업자의 배달수단과 전자상거래 활성화에 따른 택배산업 부분이 주요 수요처입니다. 또한 승차가 편한 스쿠터 중심으로 여성, 학생, 레져수요와 교통혼잡에 따른 출ㆍ퇴근용으로 많이 이용되고 있습니다. 자동차부품사업은 주요 고객인 현대/기아차 그룹의 회사정책 및 판매와 밀접한 관계에 있으며 이의 영향을 많이 받고 있습니다. 산업의 성장성 > 모터사이클 사업은 국내 수요는 연 10만대 수준을 유지할 것으로 보이며 수출을 통한신규시장 개척 및 고배기량 발매로 성장 가능성이 있습니다. 자동차부품사업은 자동차 산업의 성장과 국내 제조사(현대/기아)의 판매 호조에 힘입어 지속적인 성장 가능성이 큰 산업입니다. 경기변동의 특성 > 모터사이클은 소규모 자영업자의 배달수단과 레저용, 출퇴근용으로 많이 이용 되고 있기 때문에 경기변동에 민감하여 판매 변화가 비교적 빠르게 나타납니다. 자동차부품사업은 수출비중 확대로 국내 경기변동 보다는 글로벌 경기변동에 더욱 민감하게 반응합니다. 경쟁요소 > 국내 경쟁사로는 KR모터스 가 있으며 저가의 중국산 제품의 수입이 증대됨으로 인하여 경쟁이 심화되고 있습 니다. 2015년 국내 점유율은 당사 41%, KR모터스 17%, 수입산 42% 수준입니다 . 해외시장의 경우에도 일본, 미국, 유럽의 주요 메이커들과 중국산 저가 제품 사이에서 시장을 확보하고 경쟁력을 제고시켜 나가야 하는 과제를 안고 있어 당사는 모터사이클 시장확대 및 수출의 활로를 개척하기 위해 독자모델의 개발과 OEM 방식의 생산 확대를 통한 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다 . 자원조달상의 특성 > 주요 원재료인 알루미늄 및 고무의 시장수요에 따른 가격변동과 환율에 영향을 받고 있습니다. 국내외 시장여건 > 모터사이클은 글로벌 부품 아웃 소싱을 확대하고 유통구조 개선을 통해 정체기에 있는 내수시장에서의 가격 경쟁력을 확보하고 해외 신규 거래선 확보 및 다변화로 신규시장을 개척할 계획입니다. 자동차부품사업부는 현대/기아차의 주력 차종에 대한 생산을 지속하여 자동차부품 사업의 매출은 밸브바디 유연라인 신규가동, 6속 밸브바디 , 소형 6속 컨버터 하우징, 누/카파 엔진의 부품이 양산되고 신규 부품사업 진출 및 D/C 사업 확대로 매출 신장이 전망됩니다. 시장의 특성 > 모터사이클 사업은 내수시장이 정체기에 있으나 상용위주의 수요가 꾸준히 유지되고있습니다. 내수시장에서는 제품 차별화를 통한 경쟁우위 확보와 승용시장의 확대를 통한 수요창출을 하고 있습니다. ● 콘크리트제품 제조 - 대림씨엔에스(주) 콘크리트사업부 산업의 특성 > 국가 경제발전과 더불어 주택 수요에 따른 사회 인프라 구조물과 철강/석유화학플랜트 및 주거용 건물의 건설이 증가함에 따라 연약지반이 매우 두껍게 분포하는 해안 매립지와 하천주변의 이용이 활성화되면서 기초말뚝 사용량이 급격하게 증가하고 있습니다. 더군다나 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식 구조의 건축물 증가에 따른 큰 연직지지력 또는 수평지지력이 요구되고 있어 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한, PHC PILE은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어있습니다. 산업의 성장성 > 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되며, 이러한 시장환경 속에서 시장경쟁력을 갖추기 위해 기능성 제품의 개발로 고부가가치를 통한 산업 성장을 모색하는 추세입니다. 최근 경기 부양책 시행으로 건설투자와 건설업 생산이 일시적으로 크게 늘었지만 정부의 2014년~2018년 국가재정 운용계획에 따르면 2016년부터 SOC 예산 규모가 점진적으로 축소되는 것으로 계획하고 있어 향후 관련산업의 성장성이 소폭 감소될 것으로 예상하고 있습니다. 경기변동의 특성 > 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대 및 부동산의 경기 활성화 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > PHC PILE 은 품질과 가격에 민감한 제품으로 원가경쟁력을 확보하고 불량률을 줄이기 위한 활동에서 점차 고객의 요구와 부응하는 규격의 대구경화 및 기능성, 특수 Type으로 시장이 이동하는 추세로 기술개발을 통한 기술역량 확보가 주요한 경쟁요인으로 작용하고 있습니다. 자원조달상의 특성 > 파일사업은 철자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 60%에 달하고 있어 철자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통한 국내의 복수거래처를 유지하고 있으며 국내에 국한하지 않고 국외의 경쟁력 있는 구매처 확보를 위해 중국 등 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. 국내외 시장여건 > 정책적 건설 수요 확대에 따라 건설경기가 회복되어 콘크리트파일 수요가 증가하고 있으나, 콘크리트파일업체의 생산 및 공급량 증대로 인하여 내수 시장은 경쟁이 치열한 상황입니다. 이러한 상황에 대처하기 위하여 PHC PILE 중 경제성이 높은 대구경과 초고강도 파일의 수주와 함께 원가절감을 통한 경쟁력 제고에 주력하고 있습니다. 시장의 특성 > 제품의 매출처가 아파트, 플랜트 및 도로 등의 건설을 위한 건설업체가 대부분으로 국내건설경기의 변동에 따라 당사의 매출 및 가격에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 3) 에너지부문 ● 민 자발전사업 개발 등 - 대림에너지(주) 산업의 특성 >일반적으로 전력산업은 송/배전, 발전, 거래 등 세 분야로 나뉘며 민 자 발전사업(IPP)은 민간발전사업자들이 국가기간사업인 발전사업에 참여하는 것으로 대규모 자본투자가 이루어지는 장치산업입니다. 대규모 자본투자의 특성상, 대림에너지(주)는 다른 국내외 사업자들과 국내외에 별도 회사를 설립하여 민간발전사업에 참여하고 있습니다. 산업의 성장성 > 국내의 경우 전력소비량은 경제성장 및 소득 수준 향상 등에 힘입어 꾸준한 성장세를나타내고 있으나, 2000년대로 접어들며 경제성장율 둔화, 산업구조 변동 등으로 지난 10년(2005년~2014년)의 전력수요 증가율은 연평균 4.1%로 과거대비 둔화되고있습니다. 지식경제부의 제7차전력수급기본계획에 의하면, 2015년부터 2029년까지기준수요 기준 전력수요량은 연평균 3.1% 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 해외의 경우, 개발도상국을 중심으로 전력수요가 향후 연평균 약 2.3% 증가할 것으로 예상되고 민간발전사업의 발전 비중도 증가할 것으로 보입니다(World Energy Outlook 2014 (IEA, 2014)). 경기변동의 특성 > 발전사업은 전기수요에 따라 변동되고 전기수요는 일반적인 경기의 호황 및 불황의 정도에 영향을 받으나, 단기적으로는 기온의 변동과 같은 계절적 및 기후적 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 국내의 경우 발전부문은 제한된 경쟁시장으로 수요 측은 한국전력이 독점하여 별도의 경쟁이 발생하지 않습니다. 한편, 입찰은 가격입찰이 아닌 용량입찰이며, 발전 여부가 예측된 전력수요 및 매월 제출하는 변동비 순위를 기반으로 이루어져 실질적 경쟁 정도 역시 크지 않습니다. 즉, 전력거래소 산하 비용검토위원회가 매월 발전기별 발전비용을 검토하여 확정하고, 시간대별 전력수요에 맞춰 비용이 낮은 발전기부터 투입됩니다.해외의 경우 해당 국가의 정부 등과 전력구매계약(PPA)을 체결한 경우에는 경쟁요소가 없으며, Merchant 시장의 경우 가격입찰을 통해 발전량이 결정됩니다. 4 ) 기타부문 ● 관광/레저 - 오라관광(주) 산업의 특성 > 호텔/골프 산업은 경제 성장에 따른 소득수준의 향상, 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고용효과 및 초기 사업투자비 규모가 큰 반면, 매출의 한계가 있어 투자자본의 회수 기간이 장기화되는 특성이 있는 자본회전율이 매우 낮은 자본집약적 산업입니다. 산업의 성장성 > 최근 5개년간 제주지역 특1급 호텔 및 골프장의 성장률은 다음과 같습니다. 구 분 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 비고(출처) 호텔 매출(백만원) 304,222 302,070 285,164 255,878 231,888 한국문화관광연구원 성장률(%) 0.7 5.9 11.4 10.3 7.7 골프장 내장객수(천명) 1,780 1,863 1,795 1,819 1,551 제주도청 성장률(%) -4.4 3.8 -1.3 17.3 -3.4 경기변동의 특성 > 호텔산업은 한/일 관계악화, 엔저 등으로 일본입도객 감소세인 반면 중국 여행시장의 성장, 무비자와 한류영향 등에 따른 중국 관광객의 증가세가 지속적이며, 여유법시행으로 합리적인 관광, 국가 이미지개선으로 장기적으로 볼 때 더욱 증가할 전망입니다. 저가항공 활성화로 인한 접근성 개선, 그리고 주5일 근무제로 여가시간 증대에따른 휴양/관람, 개별관광객 중심의 내국인 관광객 증가에 힘입어 전년대비 매출 증가를 보이고 있습니다. 반면 인터넷의 발달로 인한 정보공유는 가격비교로 이어져 호재보다는 악재가 크다고 볼 수 있습니다. 또한 메르스 여파로 인한 중국관광객의 감소와 국내관광 수요의 감 소 는 현저한 매출액 감소로 이어지고 있으며, 이 여파는 3분기 부터 회복세를 보이고 있습니다 . 골프산업은 도내골프장 증가 대비 골프관광객 정체현상 지속에 따라 고객유치 경쟁이 심화되고 있으며, 도내/외 골프관광객 감소 및 해외골프관광객 감소로 전년대비 매출이 감소하고 있습니다. 경쟁요소 > 호텔산업은 고객니즈의 다양화, 경쟁사업자의 증가 등으로 업계간의 주도권 확보경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 메종글래드제주호텔 의 객실 및 부대시설 개선과 항공우주호텔, 글래드호텔 및 H IEX을지호텔 Open 등 신규사업을 확대해 나가고 있으며, 서비스품질 개선 등의 활동을 통해 적극적으로 시장 변화에 대응하고 있습니다. 골프 산업은 골프 수요대비 공급 과잉 구조로 경쟁사간 고객 유지를 위한 가격경쟁이심화되고 있는 상황입니다. 당사는 가격을 통한 출혈 경쟁보다는 고객 가치 및 서비스 향상을 통한 경쟁을 위해 골프코스 경쟁력 제고, 고객 서비스 품질 향상, 브랜드 인지도 제고 등의 활동을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 등 매출 연결실체의 사업부문별 2015년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 금액 비율 건설부문 토목사업 대림산업㈜, 대림씨엔에스㈜ 토목공사 건설용역, 철구조물 제작/설치 용역 1,500,008 15.5% 건축사업 대림산업㈜ Daelim Hungary LLC Daelim USA, INC. 건축공사 건설용역,부동산 관련 서비스 2,707,936 27.9% 플랜트사업 대림산업㈜, Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd, 달림(남경) 건설관리유한공사, Daelim Dar Co.,Ltd, PT.Daelim Utama construction 플랜트공사 건설용역 3,701,253 38.2% 계 7,909,197 81.6% 제조부문 석유화학제품 대림산업㈜ 석유화학 화합물질 및 제품 1,141,176 11.7% 모터사이클/자동차부품 대림자동차공업㈜ 모터사이클, 자동차 부품 383,122 4.0% 콘크리트 제품 대림씨엔에스㈜ 콘크리트 파일 제품 (PHC PILE 등) 177,672 1.8% 계 1,701,970 17.5% 에너지 IPP 지분투자 등 대림에너지㈜, 포승그린파워㈜ 경영컨설팅업(발전소 등 개발) 64 0.0% 계 64 0.0% 기타 관광/레저 등 오라관광㈜, 송도파워㈜, 오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜ 객실/골프장 등리조트 객실 등 오피스텔/상가 등 66,059 0.7% 계 66,059 0.7% 공통 (미배분) 부동산 임대업 등 20,300 0.2% 단순 합계 9,697,590 100.0% 연결 조정 (183,917) -1.9% 연결 합계 9,513,673 98.1% ※ 자세한 세부 매출 실적은 "5. 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 품목 주요 상표 등 2015년 2014년 2013년 대림산업(주)석유화학사업부 PE 등 내수 대림포리 등 1,539,557 1,828,932 1,811,958 수출 대림포리 등 1,582,646 1,922,134 1,881,424 대림자동차공업(주) 모터사이클 내수 SV125, VJF250 외 1,646,965 1,678,025 1,728,093 수출 SV125, VJF250 외 1,833,053 1,913,484 2,101,129 대림씨엔에스(주) 파일(TON) 콘크리트 파일 제품(PHC PILE 등) Hypile 등 130,169 130,925 134,498 스틸(TON) 철구조물(강교) - 1,908,354 2,281,897 2,235,561 오라관광(주) 메 종글래드제주 객실료 - 148,046 135,173 131,203 항공우주호텔 객실료 - 71,486 71,255 - 글래드호텔 객실료 - 93,731 - - HIEX을지호텔 객실료 - 68,134 - - 골프장 입장료 - 75,515 75,676 75,009 2) 가격변동 산출 기준 - PE 등 : 주제품 매출실적 기준 - 모터사이클 : 제품별 단순평균가격 기준 - 콘 크리트 파일(PHC PILE), 철구조물(강교) : 주제품 및 용역 매출실적 기준 - 객실료 및 입장료 : 해당기간 평균 판매단가 기준 3) 주요 가격변동 원인 - PE 등 : 유가변동, Global 수급 Balance, 환율변동 등 - 모터사이클 : 기종별 판매대수 변동, 제품가격 조정, 환율변동 등 - 콘크리트 파일(PHC PILE) : 대구경 및 기능성 제 품의 매출 증 감 - 철구조물(강교) : 강판등 원재료 단가하락에 따른 제품 매출 증 감 - 객실료 및 입장료 : 계절 및 수요 변동에 따라 객실료 및 입장료 단가 변동 (주중 및 주말 / 봄ㆍ가을 및 겨울ㆍ여름 등 단가 변동) 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 1) 원재료 매입 현황 [2015. 12. 31 현재] (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 단 가(원) 비 고 철근 건설기초자재 174,867 18.3% 현대제철㈜ 600,000 고장력10mm/ton당(어음가) 레미콘 건설기초자재 201,217 21.0% ㈜삼표산업 59,400 25-210-15/㎥당(서울기준) 가구류 건설마감자재 16,852 1.8% 현대리바트(주) - - 강관파일 건설기초자재 14,378 1.5% ㈜세아제강 - - 엘리베이터 건설마감자재 20,147 2.1% 현대엘리베이터주식회사 - - 시멘트 건설기초자재 12,344 1.3% 동양시멘트㈜ 75,000 시멘트(벌크)1종 기타 516,808 54.0% - - - 합계 956,613 100.0% - - - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구분 2015년 2014년 2013년 비고 철근 600,000 650,000 740,000 고장력10mm/ton당 레미콘 59,400 59,400 57,100 25-210-15/㎥당(서울기준) 시멘트 75,000 75,000 69,600 시멘트(벌크)1종 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 원재료 등 에틸렌 등 원재료 662,608 100% - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/MT) 구 분 2015년 2014년 2013년 에틸렌 등 779,324 1,192,874 1,192,563 ※ 산출 기준 : 주요 원재료(해당기간 평균단가 적용)※ 주요 가격변동 원인 : 유가 하 락 나. 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주)1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 LADDER FRAME 외 자동차부품 제조 28,616 16.04% (주)서화 - FR FORK ASS'Y 모터사이클 제조 2,353 1.32% 정화금속공업 - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/KG) 구 분 2015년 2014년 2013년 알루미늄(ADC12S) 2,344 2,494 2,680 - 가격변동 산출기준 : 년말(분/반기말) 가격 기준- 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 ● 대림씨엔에스(주) 1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 단가(원) 비 고 콘크리트 인장근외 PHC파일외 제조 60,455 100% 고려열연외 668원 / kg 1월 ~ 12 월 스 틸 강판외 강교외 제조 47,945 100 % 동국제강외 559원 / kg 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 2015년 2014년 2013년 비 고 파 일 인장근(KG) 668 786 895 - 스 틸 강판(KG) 559 731 789 - - 가격변동 산출기준 : 주요 원재료 매입평균단가 기준 - 주요 가격변동원인 : 주요 철자재 가격하락 4. 생산 및 설비에 관한 사항 본 항목에 대해서는 상이한 사업의 특성을 감안하여 지배회사 및 연결대상 종속기업별로 각각 작성하였고, 장부가액 등은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 1 ) 주요 설비의 현황 주요 설비의 현황은 건설사업부와 석유화학사업부(약칭 "유화")를 통합하여 기재하였습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 162,943 92,379 - - - 92,379 239,275 유화 등기자산 전남 여수 외 837,525 137,151 - - - 137,151 사업소 등기자산 경기 평택 외 14,639 25,944 - - - 25,944 현장 등기자산 부산, 인천 외 6,883 14,456 - 1,254 - 13,202 합계 1,021,990 269,930 - 1,254 - 268,676 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고(시가표준액) 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 39,151 26,869 - - 1,015 25,854 164,764 유화 등기자산 전남 여수 외 194,794 56,238 - 3 2,600 53,635 사업소 등기자산 경기 평택외 70,572 99,208 - - 2,876 96,332 합계 304,517 182,315 - 3 6,491 175,821 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 12 515 - - 26 489 - 유화 등기자산 전남 여수 외 182 30,543 1,755 1 1,437 30,860 - 사업소 등기자산 경기 평택외 8 449 - - 31 418 - 합계 202 31,507 1,755 1 1,494 31,767 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 4 - - - - - - 유화 등기자산 전남 여수 외 4,591 128,807 18,457 21 16,561 130,682 - 사업소 등기자산 경기 평택외 2 - - - - - - 현장 등기자산 해외현장,지점 외 8 2,272 1,093 53 1,690 1,622 - 합계 4,605 131,079 19,550 74 18,251 132,304 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항목 : 선박] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 사업소 등기자산 경기 평택 외 2 - 171 - 4 167 - 합계 2 - 171 - 4 167 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (대) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동외 2 - - - - - - 유화 등기자산 전남 여수 외 131 273 451 - 183 541 - 사업소 등기자산 경기 평택 외 3 - - - - - - 현장 등기자산 해외현장,지점 외 46 558 1,571 - 470 1,659 - 합계 182 831 2,022 - 653 2,200 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항 목 : 기타의 유형자산 ] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 미등기자산 종로구 수송동 외 17,794 8,015 1,857 15 2,968 6,889 - 유화 등기자산 전남 여수 외 1,622 6,459 2,107 2 2,818 5,746 - 사업소 미등기자산 강원 정선 외 261 678 1,487 - 90 2,075 - 현장 미등기자산 해외현장,지점 외 194 4,869 3,411 38 2,294 5,948 - 합계 19,871 20,021 8,862 55 8,170 20,658 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 * 2015년 기초장부가액은 재집계 과정을 통해 재분류 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 유화 미등기자산 전남 여수 외 101 15,318 47,466 24,822 - 37,962 - 현장 미등기자산 인천시 연수구 외 4 6,948 7,206 4,686 - 9,468 - 합계 105 22,266 54,672 29,508 - 47,430 - 2) 영업용 부동산의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 주소 면적(㎡) 취득가액 기말장부가액 공시지가(주1) 비고 토지 (주1) 서울시 성동구 성수동1가 685-700 번지 외 18,315 402,903 402,903 289,377 - 강원도 춘천시 퇴계동 152-4번지 외 133,105 44,148 44,148 11,235 - 경상북도 포항시 북구 장성동 산 50 번지 외 144,401 55,110 58,729 31,387 - 인천시 서구 왕길동 130-33 번지 외 2,943 3,605 3,605 1,701 - 인천시 서구 왕길동 361-2 번지 외 769 1,015 1,877 421 - 소계 299,533 506,781 511,262 334,121 - 건물 (주2) 서울시 중구 황학동 2523 번지 6,514 4,270 - 부산광역시 부산진구 범천동 1054 번지 313 313 - 서울시 영등포구 의사당로 16 88,750 88,750 - 서울시 성동구 성수동1가 685-700 번지 외 56,347 56,347 - 인천광역시 부평구 삼산동 325번지 199 199 - 강원도 춘천시 퇴계동 152-4번지 외 1,397 1,397 - 경상북도 포항시 북구 장성동 산 50 번지 외 14 14 - 인천광역시 남동구 서창동 682번지 외 1,194 1,194 - 경기도 화성시 동탄면 목리 138-2 번지 외 3,643 3,643 - 소계 158,371 156,127 - 합 계 299,533 665,152 667,389 334,121 - (주1) 토지의 면적, 취득가액 및 공시지가는 전체 용지를 기준으로 기재하였으며 장부가액은 분양원가를 인식한 후 잔액을 기재하였습니다. (주2) 건물의 장부가액(미완성주택 포함)은 자산손상누계액을 차감한 금액이며 공시지가 및 면적을 파악하기 곤란한 현장은 해당 내용의 기재를 생략하였습니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부1) 생산능력 및 산출 근거 가) 생산능력 (단위 : 1,000MT) 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 PE 등 여수 외 630 630 629 나) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 하여 각 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 1일 24시간, 연간 365일 기준 2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적 (단위 : 1,000 MT) 품 목 사업소 2015년 2014년 2013년 PE 등 여수 외 628 609 600 ※ 임가공물량 제외(OFF SPEC 포함) 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업소(사업부문) 연간계획생산량 연간실제생산량 평균가동률 석유화학(HDPE, PB, Film) 631 628 99.6% 3) 생산설비의 현황 등가) 주요 생산설비의 현황주요 생산설비의 현황은 건설사업부와 통합하여 기재하였음. 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 PB2 PB2 75천톤 증설 사업 2년 기계장치 등 생산성 향상 31,100 27,169 3,931 (20,385) PB2 공장 2차 증설 사업 2년 기계장치 등 생산성 향상 42,800 5,149 37,651 (5,149) 여수공장 여수산단 녹지해제 사업 5년 공업용지 공장 신설 부지 확보 29,300 550 28,750 (292) EPO Pilot Plant 건설 2년 기계장치 등 신제품 개발 11,000 362 10,638 (362) 합 계 114,200 33,230 80,970 (26,188) (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 투자형태 금 액 2015년 2016년 2017년 2018년 PB2 등 PB2 공장 2차 증설 사업 기계장치 등 42,800 5,149 37,651 - - 생산성 향상 - 여수산단 녹지해제 토지 등 29,042 292 18,283 5,233 5,234 공장 신설 부지 확보 - 합 계 71,842 5,441 55,934 5,233 5,234 - - 나 . 연 결대상 종속기 업 ● Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. 1) 주요 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량(개) 기초 장부가액 증감 상각 기말 장부가액 증가 감소 기계장치 사우디아라비아 67 1,747 531 459 875 944 차량운반구 사우디아라비아 247 2,929 1,475 1,056 1,555 1,793 공기구비품 사우디아라비아 363 586 384 236 283 451 합 계 677 5,262 2,390 1,751 2,713 3,188 ● 대림자동차공업(주) 1) 생산능력 및 산출 근거 (단위 : 대) 구 분 2015년 2014년 2013년 모터사이클 39,600 39,600 39,600 ※ 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 * 산출기준 : 최대생산 능력(8HR/일) * 산출방법 : 약 150대 ×월출근일수(22일) × 12개월 - 평균가동시간 * 일일가동시간(8HR) ×월출근일수(22일) × 12개월 2 ) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 (단위 : 대) 구 분 2015년 2014년 2013년 모터사이클 26,340 34,780 35,150 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 모터사이클 2,112 1,405 66.52% 3) 생산설비의 현황 등 가) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 토지 자가 창원시 202,781 140,212 - - - 140,212 공장 및 사택 자가 서울시 1,030 5,221 - - - 5,221 사업소 소 계 203,811 145,433 - - - 145,433 - 건물, 구축물 자가 창원시 - 17,791 18,748 46 1,632 34,861 공장 자가 서울시 - 2,496 - - 85 2,411 사업소 소 계 - 20,287 18,748 46 1,717 37,272 - 기계장치 자가 창원시 - 65,291 58,944 208 13,941 110,086 공장 소 계 - 65,291 58,944 208 13,941 110,086 - 금형, 공구 자가 창원시 - 10,668 21,134 17 10,298 21,487 공장 소 계 - 10,668 21,134 17 10,298 21,487 - 차량,비품,수목 자가 창원시외 - 2,752 858 34 680 2,896 공장 및 사업소 소 계 - 2,752 858 34 680 2,896 - 건설중인자산 자가 창원시 - 11,055 89,450 95,192 - 5,313 공장 소 계 - 11,055 89,450 95,192 - 5,313 - 총 계 255,486 189,134 95,497 26,636 322,487 - 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기) 향후 투자액 비고 자동차부품 사업부 '15.01~12 설비 유연 라인(8속) 매출증대 50,858 33,070 17,788 - '15.01~12 멕시코 라인 매출증대 26,051 9,788 16,263 - '15.01~12 개발/개선 유지/보수/매출증대 30,628 7,286 23,342 - '15.01~12 환경개선 SPC System 구축 외 1,544 137 1,407 - '15.01~12 양산금형 유지/보수/매출증대 34,733 11,953 22,780 - '15.01~12 건물 및 기타 20,925 15,859 5,066 - 소 계 164,739 78,093 86,646 - 이륜차사업부 '15.01~12 기종개발 글로벌 기종개발 외 17,894 6,232 11,662 - '15.01~12 설비개선 유지/보수/매출증대 15,515 4,058 11,457 - '15.01~12 전산(공통) 그룹웨어 업그레이드 외 3,185 230 2,955 - '15.01~12 건물 및 기타 건물수리 외 4,307 381 3,926 - 소 계 40,901 10,901 30,000 - 총 계 205,640 88,994 116,646 - (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 투자형태 금 액 2015년 2016년 2017년 자동차부품사업부 설 비 유연 라인(8속) 신규투자 50,858 33,070 9,539 8,249 매출증대 , 신규개발 - 멕시코 라인 신규투자 26,051 9,788 11,446 4,817 매출증대 - 개발/개선 개발/개선 30,628 7,286 21,847 1,495 유지/보수/ PTA개조 - 환경개선 환경개선 1,544 137 805 602 SPC System 구축 외 - 양산금형 34,733 11,953 19,110 3,670 유지/보수/매출증대 - 건물 및 기타 20,925 15,859 2,899 2,167 - 소 계 164,739 78,093 65,646 21,000 - 이륜차사업부 기종개발 글로벌 기종개발 외 17,894 6,232 4,536 7,126 글로벌 기종개발 외 - 설비개선 설비 및 금형 유지/보수 15,515 4,058 6,557 4,900 유지/보수/매출증대 - IT투자 그룹웨어 업그레이드 외 3,185 230 1,691 1,264 그룹웨어 업그레이드 외 - 기 타 건물 및 기타 4,307 381 3,316 610 건물수리 외 - 소 계 40,901 10,901 16,100 13,900 - 합 계 205,640 88,994 81,746 34,900 - ● 대림씨엔에스(주) 1) 생산능력 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 비 고 파일 충주 외 1,593,000 1,296,000 1,296,000 - 스틸 부여 외 66,000 52,083 35,190 - ※ 생산능력 산출근거 : [파일] 6,372톤/1일(19h) ｘ 250일 [스틸] 264톤 /1일(10h) ｘ 250일 2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적 (단위 : 톤) 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 비 고 파일 충주 외 1,360,761 1,071,115 1,029,041 단위 : 톤 스틸 부여 외 61,718 47,347 51,218 단위 : 톤 골재 충주석산 724,159 715,020 764,773 단위 : ㎥ 나) 가동률 구 분 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율 비 고 파일 충주 외 19H 18.8H 98.9% - 스틸 부여 외 10H 9.2H 92.0% - ※ [파일]정규시간 : 08:00~19:00(주간-연장2H), 21:00~08:00(야간-연장2H) [스틸]정규시간 : 08:00~19:00 (연장 1H) 3) 생산설비의 현황 등 가) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 사업소 소유 형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 토 지 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 1,460,008 99,793 - 1,810 - 97,983 - 건 물 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 118,087 58,634 683 - 1,741 57,576 40년 상각 구축물 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 7,345 617 40 545 7,377 20년 기계장치 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 11,817 4,051 101 2,358 13,409 8년 차량운반구 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 430 247 - 156 521 5년 선박 부여 등기자산 충남 부여군 - - 1,689 - 75 1,614 6년 공구와비품 충주 외 등기자산 외 충북 충주시 외 - 3,419 1,593 - 1,173 3,839 5~6년 계 1,578,095 181,438 8,880 1,951 6,048 182,319 - ● 오라관광(주) 1) 사업장 현황 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 비 고 객실상품 호텔 424,495 실( 1,163 실) 226,359실 (941실) 186,880실(512실) 객실수 ( 1,163 실) 입장상품 골프장 36홀 36홀 36홀 골프 홀수(36홀) ※ 생산능력 산출방법 : 객실상품(보유 객실수 ×해당기간), 입장상품(보유 골프홀수) 2) 사업장별 실적 및 가동률가) 사업장별 실적 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 비 고 객실상품 호텔 225,201 실 192,476실 169,770실 판매실수 골프상품 골프장 128,426 명 137,729명 141,209명 입장인원(18홀) 나) 가동률 구 분 사업소 평균가동율 비 고 객실상품 메종글래드제주호텔 47.6% 판매실수/보유실수( 510실 * 365일 ) 항공우주호텔 71.4% 판매실수/보유실수(110실 * 365 일 ) 글래드호텔 62.3% 판매실수/보유실수 (319실*365일) HIEX을지 호텔 43.2% 판매실수/보유실수(224실* 365 일) 골프상품 골프장 352명 입장인원 / 365일 3) 사업장 설비의 현황 등 가) 사업장 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유 형태 소재지 수량(면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 (공시지가) 증가 감소 토지 메종글래드제주 등기자산 제주연동 25,567 48,277 - - - 48,277 38,767 골프 " 제주오라동 2,053,156 127,343 116 - - 127,459 99,976 소계 2,078,723 175,620 116 - - 175,736 138,743 건물 메종글래드제주 등기자산 제주연동 - 33,569 6,139 - 2,218 37,490 - 골프 " 제주오라동 - 13,943 - - 627 13,316 - 소계 - 47,512 6,139 - 2,845 50,806 - 구축물 메종글래드제주 자산 제주연동 - 1,818 971 - 145 2,644 - 골프 " 제주오라동 - 4,991 - - 581 4,410 - 소계 - 6,809 971 - 726 7,054 - 기계장치 메종글래드제주 자산 제주연동 - 2,415 3,082 15 562 4,920 - 항공우주 " 서귀안덕면 - 58 - - 6 52 - HIEX을지 " 을지로 2가 - - 176 - 13 163 - 골프 " 제주오라동 - 295 6 - 99 202 - 소계 - 2,768 3,264 15 680 5,337 - 차량운반구 메종글래드제주 자산 제주연동 - 3 - - 3 - - 골프 " 제주오라동 - 6 - - 5 1 - 소계 - 9 - - 8 1 - 공구와 비품 등 메종글래드제주 자산 제주연동 - 3,230 2,152 3 806 4,573 - 항공우주 " 서귀안덕면 - 464 7 - 146 325 - 글래드여의도 " 여의도동 - - 29 - 1 28 - HIEX을지 " 을지로2가 - - 1,216 - 240 976 - 골프 " 제주오라동 - 5,222 228 - 217 5,233 - 소계 - 8,916 3,632 3 1,410 11,135 - 건설중인 자산 메종글래드제주 자산 제주연동 - 1,405 34,002 10,156 - 25,251 - HIEX 을지 " 을지로2가 - - 35 - - 35 - 소계 - 1,405 34,037 10,156 - 25,286 - 계 - 243,039 48,159 10,174 5,669 275,355 - 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기) 향후투자액 비고 호텔 2015.01 ~ 12 객실 및 업장 개보수 매출 증대 47,806 47,806 - - 골프 2015.01 ~ 12 장비구입 매출 증대 350 350 - - (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기) 향후투자액 비고 호텔 2016.01~12 객실 및 업장보수 매출 증대 7,321 - 7,321 - 골프 2016.01~12 골프장비 매출 증대 688 - 688 - ● 청진이삼프로젝트(주) 1) 생산능력 및 산출 근거 가) 생산능력 (단위 : ㎡) 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 임대사업 광화문D타워 105,473 - - 나) 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 빌딩별 임대가능면적을 계산함. ② 산출방법 : 각 빌딩별 임대가능면적을 m2로 기재 2) 임대가능면적 및 가동률 가) 임 대가능면적 ( 단위 : ㎡ ) 구 분 사업소 2015년 2014년 2013년 임대사업 광화문D타워 105,473 - - 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : ㎡ , %) 사업소 임대가능면적 임대면적 평균가동률 광화문D타워 105,473 105,473 100% 3) 사업장 설비의 현황 등가) 사업장 설비의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소유 형태 소재지 수량(면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 (공시지가) 증가 감소 토지 광화문D타워 등기자산 서울시 종로구 7,076 470,103 - - - 470,103 건물 광화문D타워 등기자산 서울시 종로구 105,473 296,542 - - 9,266 287,276 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 현재 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2015년 2014년 2013년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설부문 토목공사 국내 대림산업(주), 대림씨엔에스(주) 토목공사 건설용역, 철구조물 제작/설치용역 1,226,090 12.6 1,171,615 12.4 1,158,757 11.5 해외 대림산업(주) 273,918 2.9 67,365 0.7 55,102 0.6 소계 1,500,008 15.5 1,238,980 13.1 1,213,859 12.1 건축공사 국내 대림산업(주) 건축공사 건설용역,부동산 관련서비스 2,648,973 27.3 1,994,443 21.1 1,618,163 16.0 해외 대림산업(주), Daelim Hungary LLC Daelim USA, INC 58,963 0.6 103,581 1.1 25,471 0.3 소계 2,707,936 27.9 2,098,024 22.2 1,643,634 16.3 플랜트공사 국내 대림산업(주) 플랜트공사 건설용역 493,223 5.1 774,615 8.2 1,153,674 11.5 해외 대림산업(주),해외 현지법인(4개사) 3,208,030 33.1 3,342,284 35.4 4,141,193 41.2 소계 3,701,253 38.2 4,116,899 43.6 5,294,867 52.7 계 7,909,197 81.6 7,453,903 78.9 8,152,360 81.1 제조부문 석유화학제품 내수 대림산업(주) 석유화학 화합물질 및 제품 563,113 5.7 668,517 7.1 615,043 6.1 수출 대림산업(주) 578,063 6.0 692,452 7.3 683,462 6.8 소계 1,141,176 11.7 1,360,969 14.4 1,298,505 12.9 모터사이클/자동차부품 내수 대림자동차공업(주) 모터사이클, 자동차 부품 177,736 1.8 164,570 1.8 152,456 1.5 수출 대림자동차공업(주) 205,386 2.2 219,807 2.3 236,185 2.4 소계 383,122 4.0 384,377 4.1 388,641 3.9 콘크리트제품 국내 대림씨엔에스(주) 콘크리트 파일 제품(PHC PILE 등) 177,672 1.8 149,864 1.6 140,500 1.4 소계 177,672 1.8 149,864 1.6 140,500 1.4 계 1,701,970 17.5 1,895,210 20.1 1,827,646 18.2 에너지 부문 IPP 지분투자 등 국내 대림에너지㈜, 포승그린파워㈜ 경영 컨설팅업(발전소 등 개발) 64 0.0 8,610 0.1 - - 계 64 0.0 8,610 0.1 - - 기타부문 관광/레저 등 국내 오라관광㈜, 송도파워㈜,오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜ 청진이삼프로젝트㈜ 객실/골프장 등, 리조트 객실, 오피스텔/상가 등 66,059 0.7 64,841 0.7 59,208 0.6 계 66,059 0.7 64,841 0.7 59,208 0.6 공통 (미배분) 부동산 임대업 등 20,300 0.2 16,366 0.2 14,442 0.1 단순 합계 9,697,590 100.0 9,438,930 100.0 10,053,656 100.0 연결 조정 -183,917 -1.9 -144,196 -1.5 -206,739 -2.1 연결 합계 9,513,673 98.1 9,294,734 98.5 9,846,917 97.9 나 . 수주 및 판매 전략 등 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 플랜트사업본부 해외영업기획팀, 화공영업팀, P 영업팀 토목사업본부 토목사업1팀, 토목사업2팀, 해외Marketing팀, 해외Sales1팀, 해외Sales2팀, 토목Infra1팀, 토목Infra2팀, 토목Infra3팀, 운영관리팀 건축사업본부 주택사업관리팀, 주택임대사업팀, 주택영업1팀, 주택영업2팀, 도시정비사업팀, 도시정비관리팀, 물류영업팀, 빌딩영업팀, CR영업팀, 공공건축영업팀, 해외건축영업팀 수주영업실 공공영업기획팀, 공공영업팀 나) 수주 전략 (1) 관급 공사 - 턴키 공사 : 가격평가비중 확대에 따른 최적설계관리 강화 - 일반 관도급 : 수익성이 양호한 프로젝트에 집중 (2) 민간 공사 - 수익성/분양성 위주의 사업 수행 (도급 사업, 재개발/재건축 사업) - 신규사업 발굴 및 미래시장 선점 (3) 해외 도급공사 - 수행경험이 있는 공종과 국가에 영업력 집중 - 수익성이 있는 프로젝트 선별 수주 - 해외공사 집행 역량 강화 - Risk Management 강화 다) 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건 - 철저한 시장조사를 통한 사업지별/규모별 마케팅 전략 수립 - 사전품질관리 및 기동 A/S팀 운영 - "e편한세상" 아파트 브랜드 마케팅 강화 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 PE 등 사업/마케팅팀, 영업팀 나) 판매 경로 (단위 : %) 구 분 직 판 대리점 수 출 기타(자가소비) 계 PE 등 14 34 52 - 100 다) 판매 방법 및 조건 (1) 내수 - 매출확정 후 약 45 일 현금 결제 (2) 수출 - 선적후 평균 44 일 결제 (3) 판매 전략 - 내수시장 확대, 수출시장 다변화, 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제 품 개발 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 가) 판매(영업) 조직 구분 조직명 이륜차사업 서울서부사업본부, 서울동부사업본부, 대전사업본부,광주사업본부, 부산사업본부, 대구사업본부,특판사업본부, 고객지원팀, 해외영업팀 자동차부품사업 기술영업팀 나) 판매 방법 및 조건 - 국내 대리점 및 민ㆍ관납을 통한 국내판매 - 취소불능신용장에 의한 해외판매 다) 판매 전략 - 제품 차별화를 통한 시장 경쟁 우위 확보로 판매확대 ● 대림씨엔에스(주) 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 콘크리트사업부 CS팀 스틸사업부 수주/ 플랜트 영업팀 나) 판매 방법 및 조건 당사의 매출은 내수 위주로 이루어져 있으며, 콘크리트사업부 의 경우 외부신용평가기관의 최근 신용평가보고서 와 내부 채권관리기준에 따라 현금 또는 어음 결제조건으로 납품 판매가 이뤄지며 여신 판매조건 미충족 시( 외감대상이 아닌 경 우 , 채권회수에 대한 리스크가 높은 경우 등) 에는 선수금 수령 후 판매를 하고 있습니다. 또한 스틸사업부는 자체공사 없이 도급공사 형태로 운영되고 있으며 계약 및 공사진행률 에 따라 기성을 청구하고 있습니다. 다) 판매 전략 당사는 50년이 넘는 역사를 유지해오며 PHC 파일 최초로 "Hypile"이라는 브랜드로 건축물의 내구성과 입주자의 안전을 최우선 할 수 있는 고객 가치를 제공하고 있으며스틸사업부는 일반강교는 물론 ARCH교, 강상판형교 및 소수주형교 등 다수의 특수및 해상강교 실적을 바탕으로 최고의 품질과 서비스를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. ● 오라관광(주) 가) 판매(영업) 조직 조직명 구 분 영업팀 국내사무소(서울, 부산, 제주), 해외사무소( 동경 , 오사카, 상해 ) 나) 판매 방법 및 조건 호텔은 객실료 및 식음료, 연회의 판매, 골프장은 입장료 및 식음료, 연회의 판매로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 신용 등의 방법을 택하여 이루어 지고 있습니다. 다) 판매 전략 고객관리, 홍보, 상품개발, 판매촉진을 위해서 마케팅을 운영하고 있으며, 개발된 상품을 판매하기 위해서 서울, 부산, 일본, 중국지역 등을 Target으로 하는 전담 영업팀을 운영하여 집중적인 판매관리를 하고 있습니다. ● 대림에너지(주) 가) 영업(개발) 조직 민자발전사업 등의 개발을 위해 2개의 사업개발팀 및 1개의 신재생팀 등을 두고 있습니다. 나) 영업(개발) 전략 국내외의 주요 민간발전사업자와 파트너쉽을 구성하여 주요 개발도상국가의 신규 민자발전사업 입찰에 참여하거나 기획제안하고 있으며, 한편으로는 기존 민자발전사업에 대한 인수 및 참여도 추진하고 있습니다. 6. 수주 상황 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계약일자 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비 고 국내 (주)생보부동산신탁 BIFC 2단계 현장 2014-09-29 2018-11-02 212,500 4,120 208,380 (주)한국토지신탁 e편한세상 광양 현장 2013-05-07 2016-08-22 88,199 64,644 23,555 (주)생보부동산신탁 e편한세상 광주역 현장 2014-06-27 2016-10-20 313,755 141,265 172,490 (주)생보부동산신탁 e편한세상 구미교리 현장 2014-08-29 2016-09-30 110,553 72,292 38,261 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 김해부봉 현장 2014-09-03 2017-05-31 39,457 10,637 28,820 경기도시공사 e편한세상 다산진건 2차 현장 2015-07-28 2018-06-30 131,837 2,743 129,094 (주)인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자 e편한세상 도화 현장 2015-07-29 2018-01-26 390,337 10,508 379,829 자체분양 e편한세상 동탄 현장 2015-12-28 2018-01-31 306,458 - 306,458 (주)코람코주식회사 e편한세상 보령 현장 2015-03-23 2017-07-31 76,929 9,013 67,916 한국자산신탁(주) e편한세상 사하 현장 2014-01-08 2016-09-30 136,335 77,167 59,168 한국자산신탁(주) e편한세상 사하2차 현장 2015-06-18 2017-10-31 124,029 6,670 117,359 대한토지신탁주식회사 e편한세상 삼척교동 현장 2015-03-31 2018-03-31 92,380 5,087 87,293 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 서산예천 현장 2014-04-01 2017-01-24 119,273 35,967 83,306 자체분양 e편한세상 서창 2차 현장 2015-12-15 2018-01-31 76,710 - 76,710 국제자산신탁 e편한세상 세종리버파크 현장 2015-11-26 2018-05-25 179,946 - 179,946 ㈜라디안브리스 e편한세상 수지 현장 2014-10-29 2017-08-31 215,314 29,741 185,573 천안제삼사이언스컴플렉스(주) e편한세상 스마일시티2차 현장 2014-06-09 2016-07-24 42,516 24,305 18,211 금호제15구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 신금호 현장 2008-04-21 2018-02-28 248,895 15,800 233,095 북아현1-3재정비촉직구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 신촌 현장 2010-06-15 2017-03-31 360,416 143,211 217,205 주식회사양주옥정주택개발전문위탁관리부동산투자회사 e편한세상 양주신도시 현장 2015-06-26 2017-08-31 102,605 7,890 94,715 케이비동산신탁(주) e편한세상 영랑호 현장 2015-03-31 2017-11-15 77,986 7,870 70,116 인피니개발(주) e편한세상 영통2차 현장 2014-08-29 2016-11-15 23,993 10,930 13,063 오산세마지역주택조합 e편한세상 오산세교 현장 2015-08-26 2018-02-26 185,542 1,699 183,843 대림신현주택조합 e편한세상 오포3차 현장 2014-11-04 2016-10-31 49,696 20,907 28,789 옥수13구역조합 e편한세상 옥수 현장 2010-09-27 2016-12-20 334,795 158,388 176,407 온천3구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 온천 현장 2014-09-23 2019-02-28 66,600 - 66,600 (주)생보부동산신탁 e편한세상 용인 한숲시티 현장 2015-10-19 2018-06-30 906,186 50,194 855,992 천안 원성동 주택재건축정비사업 e편한세상 원성현장 2015-12-01 2021-05-31 219,600 - 219,600 경기도시공사 e편한세상 위례 현장 2012-12-07 2016-06-30 142,440 94,745 47,695 경기도시공사 e편한세상 위례2차 현장 2014-10-31 2017-06-30 106,426 21,852 84,574 부산초량1-1구역 도시환경정비사업조합 e편한세상 초량 현장 2015-04-24 2019-03-31 177,200 - 177,200 (주)한국토지신탁 e편한세상 충주 현장 2015-09-22 2017-12-11 184,950 1,372 183,578 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 캐널시티 현장 2014-10-30 2017-08-31 170,319 28,290 142,029 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 테라스광교 현장 2015-04-23 2017-02-27 193,974 24,848 169,126 한국자산신탁(주) e편한세상 평택용이 현장 2015-08-28 2017-12-31 197,976 7,780 190,196 묵1주택재건축정비사업조합 e편한세상 화랑대 현장 2013-08-01 2017-05-27 143,716 34,967 108,749 한국자산신탁(주) e편한세상 화성 현장 2014-09-02 2017-02-19 134,736 42,240 92,496 대한토지신탁주식회사 e편한세상 황성 현장 2013-12-27 2016-02-25 124,487 107,013 17,474 (주)대림코퍼레이션 GLAD 논현 현장 2015-07-21 2016-06-30 24,764 14,344 10,420 코리아신탁(주) GLAD 대치 현장 2015-06-29 2017-10-30 24,380 1,380 23,000 엘지전자(주) LG사이언스파크 2차 현장 2015-09-01 2017-10-31 199,945 4,149 195,796 엘지전자(주) LG사이언스파크 현장 2015-05-15 2017-05-31 339,000 19,964 319,036 에쓰-오일(주) S-Oil RUC Project 현장 2015-07-03 2018-12-31 1,932,010 35,143 1,896,867 S-OIL(주) S-OIL SUPER PKG-1(E) 현장 2014-11-28 2017-09-30 113,098 45,936 67,162 S-OIL(주) S-OIL SUPER Project PKG-2 ISBL 현장 2015-03-11 2017-09-30 106,218 8,221 97,997 Yeochun NCC. Co. Ltd YNCC C5 Project 현장 2014-05-29 2016-08-31 51,702 37,423 14,279 강남순환도로 주식회사 강남순환고속7-2공구 현장 2007-06-29 2016-05-19 118,194 99,925 18,269 개봉1구역 주택재개발 정비사업조합 개봉e-편한세상 현장 2009-01-30 2021-01-30 143,848 - 143,848 거여2-2재개발조합 거여e편한세상 현장 2012-04-20 2018-12-30 225,700 - 225,700 거제2구역주택재개발추진위원회 거제e-편한세상 현장 2003-06-29 2020-05-01 160,113 - 160,113 경찰대학 경찰대학이전공사 현장 2013-08-06 2016-04-02 76,663 54,632 22,031 고덕３재건축조합 고덕3 재건축 현장 2015-06-30 2019-12-31 424,470 - 424,470 경기도시공사 고덕산단폐수처리장1단계 현장 2013-08-09 2017-01-03 40,874 27,088 13,786 고성알프스풍력발전(주) 고성알프스풍력조성 현장 2015-12-30 2018-05-31 128,670 5,049 123,621 한국자산신탁(주) 고양삼송 업무시설 신축공사 현장 2015-10-30 2018-03-05 105,690 628 105,062 익산지방국토관리청 광양시우회도로 현장 2006-06-22 2017-12-31 132,444 118,801 13,643 광운대학교 광운대 학술정보관 현장 2014-09-05 2016-09-24 27,720 12,470 15,250 반포아파트주택정비사업재건축주택조합 구반포아파트 현장 2004-03-26 2021-07-30 140,140 - 140,140 조달청 국립중앙수목원 현장 2015-09-23 2020-05-31 57,273 - 57,273 군자７조합 군자e-편한세상 현장 2003-07-31 2020-03-01 98,900 - 98,900 한국가스공사 금천-청량주배관1공구 현장 2015-01-14 2016-12-31 30,011 7,886 22,125 한국철도시설공단 김포도시철도3공구 현장 2013-12-01 2017-12-30 75,756 30,807 44,949 부산지방국토관리청 김해시우회도로 현장 2008-03-18 2023-12-31 216,557 61,156 155,401 (주) 신동해 홀딩스 남서울 오토허브 개발사업 현장 2015-04-27 2017-07-31 35,340 2,561 32,779 대봉1-2지구 주택재건축조합 대구대봉 현장 2015-10-06 2021-02-28 160,000 - 160,000 한국철도시설공단 대구선동대구-영천전철4공구 현장 2011-01-28 2017-10-31 42,603 27,686 14,917 대림3주택재건축정비 대림3구역e-편한세상 현장 2012-02-28 2019-01-30 146,361 - 146,361 덕송내각고속화도로(주) 덕송-내각고속 현장 2013-04-29 2016-10-13 134,599 84,096 50,503 안양덕현재개발조합 덕현e편한세상 현장 2013-06-30 2020-04-30 223,000 - 223,000 한국철도시설공단 도담-영천전철3공구 현장 2015-05-28 2019-05-27 118,142 6,265 111,877 한국철도시설공단 도담-영천전철6공구 현장 2013-11-04 2017-05-31 107,572 41,425 66,147 한국철도시설공단 동해선포항-삼척철도10공구 현장 2015-01-09 2019-01-08 103,062 15,492 87,570 강원도청 레고랜드진입교량 현장 2015-06-05 2017-08-22 45,478 8,758 36,720 마산회원2차조합 마산회원2차e-편한세상 현장 2012-12-10 2020-11-30 216,943 - 216,943 마산회원재건축조합 마산회원e-편한세상 현장 2012-12-10 2019-05-30 124,922 - 124,922 (주)파운틴밸리프로젝트금융회사 문래동 오피스 현장 2015-11-12 2017-10-12 103,044 267 102,777 국제자산신탁(주) 밀양삼문 현장 2015-11-18 2018-03-31 16,895 - 16,895 한국도로공사 밀양-울산고속7공구 현장 2014-03-10 2021-02-28 79,836 8,842 70,994 봉천8동주택재개발추진위원회 봉천e-편한세상 현장 2010-12-23 2018-06-30 273,700 - 273,700 부개4구역주택재개발 정비사업조합 부개4구역주택재개발정비사업 현장 2011-11-30 2020-04-30 197,112 - 197,112 망미2구역주택재개발 정비사업조합 부산 망미2 현장 2015-03-18 2020-06-30 366,400 - 366,400 명장1구역주택재개발 정비사업조합 부산 명장1 현장 2014-10-22 2018-09-30 258,811 - 258,811 부산항만공사 부산신항서컨테이너2-5단계 현장 2012-05-31 2018-01-06 130,939 86,998 43,941 부산항만공사 부산신항서컨테이너CY부지 현장 2013-04-19 2017-02-08 24,275 12,961 11,314 한국도로공사 부산외곽순환고속2공구 현장 2011-11-09 2017-12-29 79,905 47,388 32,517 한국도로공사 부산외곽순환고속9공구 현장 2011-11-09 2017-12-29 80,788 40,534 40,254 삼정1의2구역주택재개발 정비사업조합 부천삼정1-2주택재개발 현장 2012-01-01 2021-09-30 149,064 - 149,064 부평2 재개발조합 부평2차e편한세상 현장 2009-05-15 2022-05-30 88,098 - 88,098 북아현 재개발조합 북아현3차e-편한세상 현장 2006-09-30 2021-12-30 182,300 - 182,300 (주)지에스동해전력 북평화력발전(E) 현장 2012-09-24 2016-12-30 499,738 477,904 21,834 부산광역시 산성터널접속도로1공구 현장 2013-08-08 2018-09-17 80,823 16,593 64,230 (주)삼양바이오팜 삼양 R 현장 2013-10-07 2016-04-04 82,325 55,372 26,953 상도대림아파트재건축조합 상도대림2차아파트 현장 2010-02-28 2019-01-31 186,900 - 186,900 상인천재개발조합 상인천초교주변 주택재개발 현장 2011-06-28 2021-06-01 128,429 - 128,429 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속10공구 현장 2012-06-26 2017-06-27 54,562 38,606 15,956 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속1공구 현장 2012-06-26 2017-06-27 145,701 108,278 37,423 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속2공구 현장 2012-06-20 2017-06-27 112,074 69,830 42,244 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속4공구 현장 2012-06-28 2017-06-27 104,347 67,382 36,965 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속5공구 현장 2012-06-28 2017-06-27 74,249 41,358 32,891 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속운영설비 현장 2014-06-18 2017-06-27 12,291 507 11,784 한국농어촌공사 새만금농생명용지2공구 현장 2015-06-30 2017-06-30 26,988 10,536 16,452 서울특별시 서남물재생센터 현장 2009-11-09 2017-02-28 123,153 70,950 52,203 서울터널(주) 서울제물포터널2공구 현장 2011-12-30 2020-10-15 163,728 13,340 150,388 대전지방국토관리청 서천-보령국도1공구 현장 2009-04-28 2016-04-17 79,295 49,302 29,993 한국철도시설공단 서해선홍성-송산전철5공구 현장 2013-09-06 2020-09-30 197,725 20,538 177,187 한국철도시설공단 서해선홍성-송산전철8공구 현장 2015-04-27 2019-06-26 92,858 1,503 91,355 한국토지주택공사 성남금광1구역 주택재개발 현장 2014-09-25 2021-03-30 768,800 - 768,800 성북3 재개발조합 성북동e-편한세상 현장 2006-03-31 2020-02-01 111,324 - 111,324 소사1-1구역주택재개발조합 소사1-1구역주택재개발사업 현장 2011-12-29 2021-10-30 127,700 - 127,700 한국자산신탁(주) 수원 벤처밸리2 현장 2015-07-17 2017-06-09 70,780 2,801 67,979 수도권서부고속도로(주) 수원-광명고속6공구 현장 2006-12-21 2016-04-28 117,067 101,377 15,690 수원대학교 수원대 종합강의동 현장 2014-03-17 2016-07-31 55,889 24,880 31,009 한국수자원공사 시화3공구 현장 2006-09-08 2016-11-27 113,408 95,423 17,985 한국수자원공사 시화MTV 1단계조경 현장 2013-09-24 2017-08-11 26,351 12,925 13,426 시흥에코피아(주) 시흥방산하수BTO 현장 2014-05-27 2017-05-17 56,563 19,101 37,462 한국토지주택공사 시흥장현지구1공구 현장 2013-09-17 2018-09-29 28,808 9,087 19,721 남서울경전철주식회사 신림경전철 현장 2015-08-31 2020-12-31 154,420 3,807 150,613 신반포5차 아파트 재건축조합 신반포대림아파트 현장 2001-08-07 2018-05-31 140,000 - 140,000 경기철도(주) 신분당연장선전철3공구 현장 2010-12-29 2016-06-30 218,213 197,123 21,090 한국중부발전(주) 신서천 화력 보일러 현장 2015-11-10 2019-09-30 185,700 169 185,531 (주)아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 대전 코스비전 현장 2015-02-16 2016-09-30 81,686 25,439 56,247 신반포1차재건축주택조합 아크로리버파크 반포 현장 2013-03-26 2016-08-31 567,325 326,881 240,444 영등포1-4구역도시환경정비사업조합 아크로타워 스퀘어 현장 2012-11-23 2017-08-31 306,599 63,006 243,593 안산군자주공８단지 주택재건축정비사업조합 안산군자8 현장 2015-06-30 2019-02-28 21,570 - 21,570 제이경인연결고속도로주식회사 안양-성남고속1공구 현장 2012-05-30 2017-05-31 100,261 41,816 58,445 익산지방국토관리청장 압해-암태국도2공구 현장 2010-09-17 2018-08-05 121,671 73,685 47,986 전라남도지사 여수화양-나진도로 현장 2009-10-14 2016-12-30 84,263 59,779 24,484 염창재개발조합 염창e편한세상 현장 2010-05-04 2018-12-31 84,439 - 84,439 제이앤에스인와이디피 영등포 오피스텔 현장 2015-05-29 2017-12-31 50,000 3,725 46,275 영등포1-3구역도시환경정비사업조합 영등포뉴타운2차e-편한세상 현장 2006-09-18 2021-04-10 76,090 - 76,090 전라남도지사 영암-해남진입도로1공구 현장 2015-12-08 2020-11-11 58,404 3,436 54,968 옥인제1구역주택재개발정비사업조합 옥인e-편한세상현장 2010-06-22 2019-12-10 108,700 - 108,700 용두5구역주택재개발정비사업조합 용두e-편한세상 현장 2006-05-16 2019-05-30 110,568 - 110,568 국방시설본부 용인 현장 2013-09-10 2016-08-05 83,416 55,053 28,363 용인시청 용인시민체육공원 현장 2010-02-19 2017-12-31 53,330 39,560 13,770 용천마을구역주택재개발정비사업조합 용천마을구역 주택재개발 현장 2012-11-01 2021-07-31 130,100 - 130,100 (주)용평리조트 용평콘도 현장 2014-08-05 2016-06-30 61,439 36,048 25,391 경북도청 울릉도일주도로 현장 2011-11-30 2016-11-29 52,516 22,951 29,565 경북도청 울릉도일주도로2 현장 2015-12-17 2020-12-14 48,334 4,449 43,885 한국철도시설공단 울산-포항전철2공구 현장 2009-04-23 2019-03-31 169,470 93,193 76,277 부산지방국토관리청 웅동-장유국도확장 현장 2006-07-28 2017-12-31 92,892 82,302 10,590 응암２구역 주택재개발조합 응암2구역 현장 2013-01-03 2018-12-30 275,025 - 275,025 부산지방국토관리청 의성다인-비안국도2공구 현장 2009-11-09 2017-03-31 55,826 45,820 10,006 학교법인 이화학당 이대마곡병원 현장 2015-11-26 2018-06-30 305,244 1,176 304,068 이화여자대학교 이화여대 기숙사 현장 2014-07-31 2016-08-01 89,271 39,233 50,038 익산시청 익산일반산업단지진입도로 현장 2012-02-24 2017-09-30 43,965 27,300 16,665 구리인창재개발조합 인창3차e-편한세상 현장 2008-08-13 2018-10-30 106,100 - 106,100 (주)이안뷰디앤씨 인천검단 지식산업센터 현장 2014-06-30 2016-10-31 57,450 32,794 24,656 인천국제공항공사 인천공항 제2여객터미널 현장 2014-05-28 2017-08-28 127,700 79,165 48,535 전주서신재개발조합 전주서신2차e-편한세상 현장 2012-12-07 2019-11-31 117,125 - 117,125 (주)피엠씨프러덕션 제주 난타파크 현장 2015-02-24 2016-10-24 25,800 6,571 19,229 청량리재개발조합 청량리e-편한세상 현장 2010-07-30 2022-01-10 115,758 - 115,758 청천2구역재개발조합 청천e-편한세상 현장 2009-06-30 2020-06-30 126,775 - 126,775 (주)대교 청평 마이다스 리조트 신축공사 현장 2015-08-11 2016-12-31 23,100 2,173 20,927 한국수자원공사 충주댐치수능력증대 현장 2014-12-24 2019-02-12 87,789 14,143 73,646 한국서부발전(주) 태안화력9,10호기보일러 사업팀 2012-02-08 2016-12-31 331,947 313,982 17,965 한국서부발전(주) 태안화력9,10호기토건 현장 2012-07-18 2017-12-31 121,787 83,103 38,684 케이비동산신탁(주) 평창 올림픽빌리지 현장 2015-08-08 2018-08-31 66,000 1,996 64,004 강원도청 평창슬라이딩센터 현장 2013-12-30 2018-02-07 42,674 26,348 16,326 한국토지주택공사 평택시설통합본부 현장 2013-12-16 2016-08-20 60,455 46,874 13,581 평택신흥지구도시개발사업조합 평택신흥지구 기반시설 현장 2015-01-31 2017-12-31 14,291 2,696 11,595 평택시 평택호횡단도로2공구 현장 2014-03-04 2018-02-21 59,485 21,400 38,085 한국수자원공사 평화의댐치수능력증대 현장 2012-11-30 2016-05-21 57,750 42,125 15,625 (주)포스코 포항신항1부두개축12선석 현장 2015-07-30 2017-06-30 27,420 3,913 23,507 ＬＨ공사 하남 미사 A27블럭 현장 2015-09-11 2018-06-30 122,167 - 122,167 아시아신탁(주) 하남 지식산업센터 현장 2015-07-14 2018-01-22 90,904 3,012 87,892 한국토지주택공사 하남미사택지2공구 현장 2012-03-12 2016-12-31 71,547 61,480 10,067 경기도청 하남선복선전철3공구 현장 2014-06-05 2018-12-18 27,218 6,733 20,485 경기도청 하남선복선전철4공구 현장 2015-07-21 2020-02-04 48,779 5,428 43,351 한국타이어(주) 한국타이어 R 현장 2014-05-29 2016-04-30 137,867 82,640 55,227 한국수자원공사 한탄강댐 현장 2007-02-23 2016-07-14 306,383 293,849 12,534 대한토지신탁주식회사 해운대 레지던스 현장 2014-08-07 2018-01-11 108,000 18,314 89,686 시티원주식회사 헤이리 지크레프 현장 2007-11-29 2018-03-31 374,980 110,038 264,942 환경부 환경산업 실증화단지 현장 2013-12-30 2017-05-26 63,100 24,136 38,964 효성１재개발조합 효성e편한세상 현장 2009-07-30 2020-12-30 227,792 - 227,792 흑석재개발조합 흑석 e편한세상 2013-12-02 2018-06-30 203,400 - 203,400 광명경전철 외 135개 현장 9,743,571 6,161,220 3,582,351 해외 Cryogas Vysotsk Ltd. 러시아 Vysotsk LNG 현지 사업팀 2015-11-20 2018-07-01 62,900 - 62,900 Tenaga Nasional Berhad 말레이시아 Fast Track 3A 사업팀 2013-08-21 2018-10-01 913,538 576,021 337,517 EVNGENCO2 베트남 O Mon TPP Unit No.2 사업팀 2012-08-14 2017-12-31 264,195 245,344 18,851 PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation) 베트남 Thai Binh2 PP 사업팀 2012-05-22 2018-12-31 789,798 484,796 305,002 Hanoi Metroplitan Railway Management Board 베트남 하노이경전철3호선 현장 2014-04-11 2017-01-04 84,110 34,368 49,742 Ministry of Development Negara Brunei Darussalam 브루나이 Sungai교량 현장 2013-06-20 2016-06-25 99,260 74,881 24,379 Ministry of Development Negara Brunei Darussalam 브루나이 Temburong CC2 현장 2015-02-04 2018-11-26 495,120 66,313 428,807 Ministry of Development Negara Brunei Darussalam 브루나이 Temburong CC3 현장 2015-09-10 2019-02-04 205,758 9,280 196,478 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 Elastomers 사업팀 2012-07-01 2016-12-31 532,143 493,657 38,486 Saudi Arabian Mining Company 사우디 Maaden Ammonia 사업팀 2013-07-01 2019-07-31 632,861 567,483 65,378 Petro Rabigh Company (PRC) 사우디 RabighⅡ CP1/CP2 사업팀 2012-07-18 2017-03-31 330,508 252,413 78,095 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V. 사우디 SADARA MFC 사업팀 2011-07-26 2016-11-30 790,785 768,815 21,970 Saudi Electricity Company (Shoaiba) 사우디 Shoaiba II 발전 사업팀 2011-10-29 2017-12-31 910,562 868,481 42,081 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-3) 사우디 YERP-3사업팀 2010-07-28 2016-06-30 1,000,825 987,283 13,542 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-4) 사우디 YERP-4사업팀 2010-08-01 2017-12-31 643,140 617,506 25,634 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V.(Isocyanates) 사우디SADARA Isocyanates사업팀 2011-09-15 2017-06-30 861,439 834,769 26,670 LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 ThomsonLineT222 현장 2014-05-27 2020-12-30 248,788 54,351 194,437 MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE 싱가폴 TTP1 현장 2015-03-01 2020-12-27 491,914 51,268 440,646 Sonelgaz 알제리 Kais CCPP 사업팀 2014-02-19 2018-12-31 339,636 41,570 298,066 Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company SAOC 오만 SRIP 사업팀 2013-11-25 2017-12-31 1,230,923 659,313 571,610 Ministry of Public Works and Public Housing 인도네시아 Karian댐 현장 2015-06-17 2019-10-16 41,987 1,348 40,639 KNPC (FCC) 쿠웨이트 KNPC FCC Revamp 현장 2013-06-26 2017-03-13 182,280 147,472 34,808 Kuwait National Petroleum Company(SHFP) 쿠웨이트 KNPC SHFP 현장 2013-05-28 2017-12-31 519,682 247,214 272,468 KUWAIT OIL COMPANY K.S.C. 쿠웨이트 KOC Telemetry 현장 2012-06-11 2017-06-30 245,532 193,547 51,985 Mira Power Ltd 파키스탄Gulpur수력발전 현장 2014-07-28 2019-07-31 213,457 40,179 173,278 Pagbilao Energy Corporation 필리핀 Pagbilao 420MW CFPP 사업팀 2014-04-25 2019-01-31 216,780 71,525 145,255 San Buenaventura Power Ltd.Co. 필리핀 SBPL 500MW CFPP 사업팀 2014-10-08 2019-12-31 529,308 1,787 527,521 Sarangani Energy Corporation (SM200) 필리핀 SM200 PhaseⅠ사업팀 2011-03-30 2016-09-30 163,726 141,698 22,028 San Ramon Power Inc. 필리핀SRPI 100 Coal fired Power Station 현장 2012-12-27 2016-07-31 167,003 - 167,003 쿠웨이트 LPG Train 4 외 19개 현장 6,343,368 5,358,812 984,556 합 계 55,511,448 26,131,601 29,379,847 ※ 자체공사 관련 계약잔액은 총분양예정가액임.나. 연결대상 종속기업 ● Daelim Saudi Arabia Co.,Lt d . (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 해외 Chlor Vinyl Company 사우디 DSA SAMAPCO CA/EDC 현장 2010-03-03 2016-12-31 318,479 309,384 9,095 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO(KAYAN LDPE) 사우디 DSA Kayan LDPE 현장 2009-12-23 2016-06-30 177,528 175,789 1,739 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-3) 사우디 DSA YERP-3 현장 2010-07-28 2016-12-31 466,798 457,477 9,321 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-4) 사우디 DSA YERP-4 현장 2010-08-01 2017-12-31 194,323 186,034 8,289 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V. 사우디 DSA RTIP MFC 현장 2011-07-26 2016-11-30 315,782 307,188 8,594 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V.(Isocyanates) 사우디 DSA SADARA ISOCYANATES 현장 2011-09-15 2018-06-30 559,775 458,929 100,846 Saudi Electricity Company (Shoaiba) 사우디 DSA SHOAIBA Ⅱ 발전 현장 2011-10-29 2017-12-31 453,841 446,772 7,069 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 DSA Elastomer Project 현장 2012-09-30 2016-12-31 370,997 366,212 4,785 Petro Rabigh Company (PRC) 사우디 DSA RabighⅡ CP-1/CP-2 현장 2012-07-18 2017-05-31 192,315 101,035 91,280 SAUDI BUTANOL COMPANY 사우디 DSA SABUCO Butanol 현장 2012-12-21 2016-07-31 104,804 97,470 7,334 Saudi Arabian Mining Company 사우디 DSA Maaden Ammonia 현장 2013-07-01 2019-07-31 297,627 147,030 150,597 합 계 3,452,269 3,053,320 398,949 ● Daelim USA, INC. (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 해외 Hankook Tire Manufacturing Tennessee LP 미국 DUS HKT 공장 1단계 본공사 현장 2015-08-12 2016-11-15 261,917 47,581 214,336 합 계 261,917 47,581 214,336 ● 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 국내 대림산업㈜ 동해남부선2공구 2008-06-27 2016-01-13 4,054 4,010 44 대림산업㈜ 한탄강 2008-06-29 2016-07-31 6,653 6,381 272 대림산업㈜ 세풍대교 2008-08-20 2016-12-31 2,422 2,309 113 대림산업㈜ 광양시우회도로(세풍-중군) 2009-12-22 2016-12-31 4,384 4,037 347 SK건설㈜ 진주광양강교제작 2009-12-08 2016-02-29 3,599 3,550 49 대림산업㈜ 포승평택철도 2011-08-02 2016-03-31 12,585 12,078 507 대림산업㈜ 웅동장유 2011-11-16 2016-09-24 3,858 3,489 369 삼성물산 영주댐여수로공사 2012-02-15 2016-04-24 8,003 7,644 359 대림산업㈜ 남양주별내강교제작설치공사 2012-03-26 2016-12-31 3,240 3,032 208 대림산업㈜ 새만금방수제만경4공구 2012-04-09 2016-01-31 2,144 2,128 16 고려개발 수원광명3공구 2012-08-03 2016-04-28 8,033 7,914 119 고려개발 수원광명1공구천천교 2012-08-10 2016-04-28 7,570 7,501 69 고려개발 수원광명1공구금곡육교 2012-08-10 2016-04-28 1,690 1,661 29 포스코건설 동홍천양양강교제작설치 2012-08-03 2016-12-30 3,909 3,868 41 대림산업㈜ 시화3공구제2간선4교 2012-08-09 2016-06-05 1,787 1,754 33 대림산업㈜ 적금영남주경간교 2012-08-20 2016-12-31 19,787 19,189 598 고려개발 원주강릉강교제작(6공구) 2012-09-24 2016-02-29 5,232 4,933 299 포스코건설 울산-포항간10공구강교 2012-12-28 2016-02-29 351 337 14 흥원건설 부산외곽순환7공구(SBArch) 2013-06-19 2016-11-10 7,629 6,304 1,325 한라건설 적성~전곡간 2013-07-19 2016-05-31 357 247 110 흥원건설 익산일반산업단지 2013-12-20 2016-02-29 4,940 4,838 102 대림산업 ㈜ 울산~포항복선전철2공구 2013-12-23 2018-12-31 11,084 6,813 4,271 신성건설 외 경부선안양천교 2014-04-30 2016-06-04 3,398 3,117 281 태영건설 구미시우회도로(구포~생곡2)감천교 2014-06-17 2019-01-17 9,631 7,750 1,881 현대산업개발 강남순환7-1공구사당IC 2014-06-23 2016-05-19 2,463 2,418 45 대림산업 ㈜ 수원광명6공구소하IC 2014-06-30 2016-04-28 3,102 3,010 92 롯데건설 외 강남순환8공구 2014-07-14 2016-06-30 8,491 7,151 1,340 태영건설 부산외곽순환11공구 2014-09-01 2016-12-31 3,780 2,866 914 흥원건설 성남~장호원5공구(가산교) 2014-12-18 2017-12-31 1,007 777 230 SK건설㈜ 동대구~영천철도1공구 2014-11-25 2016-02-07 936 664 272 대림산업㈜ 도담~영천6공구(복합트러스외) 2014-12-19 2017-05-31 8,354 8,187 167 흥원건설 동해~옥계간(주수교) 2015-03-16 2016-08-19 2,479 2,272 207 계룡건설 운문댐(권양기포함) 2015-03-13 2017-05-15 3,365 2,483 882 ㈜네비엔 부산~울산6공구(SB합성거더) 2015-03-31 2016-12-31 740 623 117 대림산업 ㈜ 산성터널접속도로1공구(H-Beam) 2015-04-20 2016-04-19 334 264 70 ㈜흥원건설 외 장평~간평3공구(가우교) 2015-04-13 2017-03-06 1,932 1,267 665 대림산업㈜ 김해시우회도로(무계-삼계)2차 2015-05-20 2016-02-11 9,911 2,649 7,262 금호산업 대구외곽순환건설공사4공구 2015-06-12 2020-12-31 13,110 4,174 8,936 동인건설 외 광명시서독로~안양시강교충훈대교 2015-07-14 2016-08-31 4,127 2,054 2,073 흥원건설 구리포천8공구 2015-10-14 2017-06-29 3,959 - 3,959 대림산업 ㈜ 밀양-울산7공구 2015-11-03 2017-12-31 3,850 1,530 2,320 대림산업 ㈜ 서해선(홍성-송산)복선전철5공구 2015-11-18 2018-09-05 40,497 548 39,949 대림산업 ㈜ 동해선포항삼척철도10공구 2015-11-23 2019-01-08 997 248 749 대림산업 ㈜ 안양-성남1공구 2015-12-02 2017-05-30 6,224 209 6,015 대림산업 ㈜ 동해선포항삼척철도10공구(SB합성) 2015-11-25 2019-09-28 2,474 - 2,474 삼성물산 군장대교 2013-02-05 2017-06-30 27,903 25,575 2,328 쌍용건설 인천서창2지구 2013-05-01 2016-12-31 2,552 2,532 20 대림산업㈜ 고군산군도연결도로2공구 2013-05-14 2016-03-31 6,895 6,600 295 대림산업㈜ 동대구~영천철도4공구 2013-08-19 2017-10-31 4,341 4,157 184 대림산업 ㈜ 화성동탄(2)지구2공구 2013-10-21 2016-08-31 4,580 4,308 272 경남기업 인천남항제3준설토투기장 2013-12-26 2016-09-11 4,011 2,194 1,817 대림산업㈜ 부산외곽순환2공구 2014-06-24 2017-12-31 16,880 15,677 1,203 대림산업 ㈜ 서천보령1공구 2014-05-28 2016-04-17 2,275 1,664 611 삼부토건 상주영천1,2,10공구(제작도장) 2013-08-30 2017-05-31 16,147 12,691 3,456 삼부토건 상주영천1공구(의상대교설치) 2014-10-01 2016-05-30 3,334 3,230 104 대림산업 ㈜ 덕송~내각간도로강교제작 2014-10-15 2016-10-13 5,471 4,957 514 대림산업㈜ 도담~영천6공구(크로스아치외) 2014-12-19 2017-05-31 18,680 16,226 2,454 대림산업㈜ 제주해군기지 2014-11-20 2016-01-31 11,335 10,746 589 ㈜네비엔 하동~완사간SB합성거더제작공사 2015-03-31 2016-02-29 1,177 1,064 113 고려개발 정선북면(영월중동)우회도로 2015-05-28 2016-05-31 3,045 2,062 983 고려개발 진접선(당고개-진접)복선3공구 2015-08-03 2019-12-31 5,900 3,496 2,404 대림산업 ㈜ PB2100,000MTAREVAMPING 2015-07-15 2016-02-07 192 155 37 코백주식회사 경부선금호강교외3개소(조천2교) 2015-08-21 2016-12-31 810 511 299 두산건설 상주영천고속도로9공구(오미교) 2015-08-11 2017-06-27 685 648 37 경남기업 상주영천고속도로7공구 2015-08-11 2017-06-27 779 452 327 대림산업 ㈜ 레고랜드진입로 2015-11-12 2017-08-22 9,859 2,642 7,217 대림산업 ㈜ 도담-영천3공구 2015-11-25 2019-05-27 1,718 808 910 대림산업 ㈜ 압해-압태2공구 2015-11-30 2018-08-05 19,689 553 19,136 대림산업 ㈜ 서해선5공구(더블아치교외) 2015-11-18 2018-09-05 31,547 228 31,319 대림산업 ㈜ PB2RevampingPJT(TW/2종2기) 2015-10-29 2016-06-25 265 - 265 대림산업 ㈜ PB2RevampingPJT(TW/9종9기) 2015-12-02 2016-07-28 358 - 358 고려개발 이천-충주5공구 2015-11-25 2019-09-28 35,300 - 35,300 합 계 494,200 291,454 202,746 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리 연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 경제환경의 변화에 따라 자본구조를 수정하고 이에 따라 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하는 데 , 이와 관련한 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 한편, 연결실체는 자본관리지표로 자기자본순차입금비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 보고기간종료일 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 2,954,733 1,905,028 차감: 현금및현금성자산 (2,167,920) (1,372,464) 순차입금 786,813 532,564 자본총계 4,805,769 4,465,255 자기자본순차입금비율 16.37% 11.93% 나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 1) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도 등을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준 가치평가(Value-at-risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. (1) 이자율위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하여 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 한편, 변동이자율로 차입한 차입금으로 인하여 연결실체는 아래와 같이 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당 기 전 기 위험노출 차입금(주1) 464,264 420,503 (주1) 회계기간에 노출된 일수의 비율로 계산하여 환산된 금액입니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 상기 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손 익 순자산 손 익 순자산 당 기 (4,643) (4,643) 4,643 4,643 전 기 (4,205) (4,205) 4,205 4,205 (2) 가격위험 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기와 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다. (3) 환율변동위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 파생상품계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 환율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당기말 전기말 자 산 1,350,735 1,305,113 부 채 839,895 982,131 연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 손 익 순자산 손 익 순자산 당 기 51,084 51,084 (51,084) (51,084) 전 기 32,298 32,298 (32,298) (32,298) 2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적손실을 경감시키는 수단으로서 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 위험관리위원회에 의하여 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다.한편, 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 금융자산 범주 계정과목 장부금액 최대노출금액 당기손익인식금융자산 파생상품자산(매매목적) 1,889 1,889 매도가능금융자산 매도가능금융자산 1,074 1,074 대여금 및 수취채권 현금및현금성자산 2,167,920 2,167,920 단기금융자산 40,894 40,894 매출채권 1,153,194 1,153,194 단기대여금 506,104 506,104 미수금 656,050 656,050 미수수익 52,401 52,401 장기금융상품 1,978 1,978 장기매출채권 283,370 283,370 장기대여금 400,785 400,785 장기미수금 11,948 11,948 장기미수수익 334 334 보증금 147,978 147,978 합 계 5,425,919 5,425,919 또 한 , 당기말 현재 연결실체가 제공한 금융보증과 관련한 신용위험의 세부내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 백만원) 구 분 금융보증부채 최대노출금액 민간사업 43,481 936,000 재개발, 재건축사업 2,550 283,335 분양자 및 조합원 주택금융 개인대출 - 220,000 SOC사업 20,284 278,904 기타 40 22,542 합 계 66,355 1,740,781 3) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (금융자산) (단위 : 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 현금및현금성자산 2,167,920 - - 2,167,920 매도가능금융자산 10 19 324,343 324,372 단기금융상품 40,894 - - 40,894 매출채권 1,249,549 - - 1,249,549 단기대여금 539,132 - - 539,132 미수금 733,425 - - 733,425 미수수익 54,211 - - 54,211 장기금융상품 - - 1,978 1,978 장기매출채권 - 206,552 388,617 595,169 장기대여금 - 324,076 190,366 514,442 장기미수금 - 90,045 4,106 94,151 장기미수수익 - - 3,909 3,909 장기보증금 - 105,662 44,206 149,868 파생상품자산 1,889 - - 1,889 합 계 4,787,030 726,354 957,525 6,470,909 (금융부채) (단위 : 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 매입채무 1,575,600 - - 1,575,600 미지급금 272,409 - - 272,409 미지급비용(주1) 29,633 - - 29,633 미지급배당금 1,680 - - 1,680 단기차입금 542,488 - - 542,488 유동성장기부채 736,206 - - 736,206 사채 27,380 149,975 753,646 931,001 장기차입금 105,178 222,519 532,974 860,671 장기매입채무 - 40,145 - 40,145 임대보증금 - 23,745 46,210 69,955 금융보증계약 1,037,393 133,462 349,926 1,520,781 파생상품부채 36,111 4,262 334 40,707 합 계 4,364,078 574,108 1,683,090 6,621,276 (주1) 이자지급관련 현금흐름은 각 차입금 및 사채의 현금흐름에 포함하였습니다. 상기 금융자산의 만기분석은 할인하지 아니한 계약상 만기금액 (대손충당금 차감 전 금액임) 에 기초하여 작성되었으며, 금융부채의 만기분석은 해당 금 융부채로부터 발생하는 이자를 포함하여 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품계약 체결 현황 연결실체가 가입한 파생금융상품은 통화선도, 옵션 등 이며, 당사는 파생금융상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산/부채 및 확정계약의 공정가액의 변동위험을 회피하는 계약관련 회계처리 시 공정가액 위험회피 회계처리와 현금흐름 위험회피 회계처리를 적용하고 있습니다. 통화선도의 공정가액은 거래금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였으며 환변동보험은 가중평균선도환율을 적용하여 평가하였습니다. 1) 통화선도 계약 연결실체는 외화거래에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 SC은행 등과 통화선도 계약을 체결하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (원화단위: 천 원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 매매목적 KRW 465,751,096 USD 423,711 1,099.22 76 매매목적 EUR 19,267 USD 23,115 1.1997 14 매매목적 CNY 591,231 USD 91,748 6.4441 9 매매목적 JPY 573,923 USD 5,690 100.87 9 매매목적 KRW 69,011,927 KWD 18,310 3769.05 21 매매목적 USD 56,190 KWD 16,918 0.30108 17 매매목적 EUR 2,408 KWD 819 0.34028 1 매매목적 SEK 61,957 USD 8,451 7.3317 3 매매목적 EUR 3,165 SGD 4,857 1.5346 2 (전기말) (원화단위: 천 원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 매매목적 KRW 735,122,701 USD 693,321 1,060.29 208 매매목적 EUR 85,856 USD 115,101 1.3406 63 매매목적 CNY 1,183,404 USD 188,970 6.2624 13 매매목적 JPY 2,757,622 USD 27,294 101.03 24 매매목적 USD 2,100 JPY 250,000 119.02 1 매매목적 KRW 91,320,791 KWD 24,395 3,743.45 35 매매목적 USD 111,712 KWD 32,041 0.28682 31 매매목적 EUR 10,206 KWD 3,854 0.37759 8 매매목적 SEK 77,182 USD 10,507 7.3455 4 2) 파생상 품별 평가내역 연결실체의 보고기간종료일 현재 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 평가이익 평가손실 자산 부채 통화선도 1,478 24,649 1,889 40,373 주주간계약 - 334 - 334 합 계 1,478 24,983 1,889 40,707 (전기말) (단위 : 백만원) 구 분 매매목적 평가이익 평가손실 자산 부채 통화선도 4,216 55,892 5,178 52,636 3) 계약기간 만료일 예상되는 손익구조 통화선도.jpg 통화선도 나. 기타 옵션계약 관련사항 연결실체가 영업을 위하여 재무적 출자자에 제공한 주요 옵션 약정은 다음과 같습니다. 사업명 e편한세상 오산세교 안양지식산업센터 장교4지구 도시환경정비사업 호주 Millmerran Power Partners 의왕내손 투자회사명 오산랜드마크프로젝트(주) 안양케이디씨프로젝트(주) 센트럴장교(주) 밀머란에스피씨(주) ㈜생보우투신영임대주택제2호기업구조조정부동산투자회사 풋옵션의무자 대림산업 대림산업 대림산업 대림에너지, 대림산업 대림산업 풋옵션권리자 재무출자자 등 재무출자자 등 재무출자자 등 재무출자자 재무출자자 계약체결일(약정일) 2015.12.14 2015.11.29 2014.09.03 2013.11.27 2014.08.26 옵션계약부담금액 26.5억원 97.5억원 40억원 옵션행사시점 확정 250억원 옵션행사기간 계약일로부터 1년 계약일로부터 1년 계약일로부터 2년 2034년 주식인수일로부터 3년또는 청산시 ※ 기타 재무적 영향이 없는 옵션계약은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 9. 연구개발 활동 가. 연구개발 조직 1) 연구개발 활동을 전담으로 수행하는 회사별 조직은 아래와 같습니다. 회사명 조직명 주요 연구 내용 대림산업(주)건설사업부 기술개발원(기업부설연구소) 기술기획팀 - 기술개발원 운영 방안 수립- 기술개발 전략 수립- 기술기획/관리, 면허관리- 지식재산권 관련 업무 지원- 대내외 기술홍보- 종합자료실 운영/기술정보 제공 토목연구지원팀 - 토목 지반, 재료, 기초 및 수공기술 제분야 연구개발 계획 수립 및 수행- 기술검토지원/자문 및 안전진단- TK 및 대안설계관리 및 수주지원- 외부기술용역- 말뚝기초 용역업체 선정 검토 및 협력업체 기술교육 특수교량팀 - 토목구조분야 연구개발 계획 수립 및 수행 - 토목구조분야 기술지원- 토목구조분야 기술용역 수행- 계측관리공사 하도급관리 및 업체선정- 특수교량 위탁관리 용역- 특수교량분야 TK 및 대안공사 T/F관리- TK 및 대안공사 기술지원- 특수교량 기술 DB구축 건축연구지원팀 - 건축관련 기술의 연구개발 계획 수립 및 수행- 기술검토지원/자문 및 안전진단- TK 및 공공 공사, 개발사업 수주지원- 외부기술용역- 기술교육/품질점검 스마트/에코팀 - 건축환경설비 분야의 연구개발계획 수립 및 수행- 기술검토 지원/지문- TK 및 공공 공사 등 수주지원- 외부기술용역- 건축환경연구센터 운영 - KOLAS(국제공인시험기관/소음) 운영 물/자원재생팀 - 토목환경 기술의 연구개발계획 수립 및 수행- 기술검토 지원/자문- TK 및 공공 공사 등 수주지원- 외부기술용역 대림산업(주)석유화학사업부 대덕연구소(기업부설연구소) 연구지원팀 - 연구기획 및 관리에 관한 사항- 특허 등 지적재산권 관리에 관한 업무- 연구 및 기술 자료 관리업무 - 일반행정 및 구매업무- 인사 및 총무 업무- 교육 훈련 업무- 시설, 설비 관리업무- 안전, 소방, 환경관리 업무 분석지원팀 - 분석연구를 통한 연구활동 지원 업무- 실험용 공기구의 유지관리 업무- 자체 분석연구 및 외부 수탁 분석 업무- 각종 실험데이터의 종합운영 관리업무- 새로운 분석기법 개발 업무 PE개발팀 - PE 신규제품 개발 연구- PE 제품의 원가절감 연구- 가공기기 운영 및 유지보수 업무 Film개발팀 - BOPP 신규제품 개발 연구- BOPP 제품의 원가절감 연구- BOPP 제품의 신규 용도개발 연구- BOPP의 규격 및 품질개선에 관한 관련부서와의 업무 협조- 가공기기 운영 및 유지보수 업무 스페셜티케미칼팀 - PB 제품 고기능화 연구- PB 제품 신규용도 개발 연구- PB 기술을 응용한 신규제품 개발- PB 및 신규제품 생산기술 지원- PB 및 신규제품 고객 지원- PB 및 신규제품 관련 부서와 업무 협조 촉매공정 1,2팀 - 고부가 신규제품 개발과제 수행 업무- 촉매공정 기술의 체계화 관련 연구- 생산기술 License화 관련 연구- 중합촉매 개발, 개량 및 공정개선 관련 연구- 촉매 연구를 통한 신공정 개발 연구 대림자동차공업(주) 기술연구소(기업부설연구소) 기술연구팀 - 내연기관 모터사이클 및 전기동력 모터사이클 연구개발 * 배기량 엔진(400cc 이상)개발 선행 연구 * 1.5KW급/2.5KW급 전기모터사이클 개발/핵심기술 연구 - 정부과제 개발 수행 - 전기동력 모터사이클 개발(2.5KW급 우정사업본부 납품차) * 신성장 동력 사업 발굴 및 선행 연구 수행 대림씨엔에스(주) R - 기술개발과제 수행- 신기술 현장적용- 기술특허 신청 및 관리- 내부 및 현장기술지원 2) 상기 조직 이외에 연구개발 활동을 수행하는 회사별 조직은 아래와 같습니다. 회사명 조직명 주요 연구 내용 대림산업(주)건설사업부 토목/건축/플랜트사업본부 토목견적팀/ 토목설계팀/토목기전팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 설계업무 표준화 및 전산화 - 산업재산권(토목관련 특허/신기술) 발굴 및 적용 - 현장시공 기술지원 건축기술팀 / 주택기술팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 주거성능향상 요소기술 개선 - 시공기술 표준 제정 및 개정- 신공법/신자재 적용 검토 - 현장시공 기술지원 건축설비팀/건축전기팀/ 주택설계팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 신기술 현장적용 - 산업재산권(설비/전기 특허 및 디자인) 발굴 및 적용 - 시공기술 표준 제정 및 개정 - 현장시공 기술지원 D-IC - 상품 기획 및 개발업무- 산업재산권(디자인) 발굴 및 적용- 프로젝트 개발/관리업무- 브랜드 개발/관리업무 EPC견적팀 - 기술개발과제 수행- 산업재산권 관리 (플랜트 관련 특허) - 보유기술 사업화 및 상용화- 설계업무 표준화 및 전산화 기계/전기/토건 기술팀 원자력팀 - 시공기술 지원 및 DB 구축- 시공기술 공법 개발- 시공기술 표준 제정 및 개정 대림산업(주)석유화학사업부 - 기술팀 - 공정개선연구 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제69기 제68기 제67기 원 재 료 비 1,694 1,170 1,370 인 건 비 11,052 9,643 10,279 감 가 상 각 비 3,549 3,117 2,791 위 탁 용 역 비 28,367 12,536 34,928 기 타 34,820 36,145 31,108 연구개발비용 계 79,482 62,611 80,476 회계처리 판매비와 관리비 25,950 28,281 27,934 제조경비 52,367 33,039 51,587 개발비(무형자산) 1,165 1,291 955 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] 0.8% 0.7% 0.8% ※ 연결 기준입니다. 다. 연구개발 실적● 대림산업(주) 1) 2015년 신규/진행/완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 말뚝 지지력 산정기술 개발 2015.01~2015.12 - Hard clay층 현장타설말뚝의 지지력 특성을 파악하여 말뚝 물량감소 자체 해상교량기초 가설 시공기술 개발 2014.01~2016.12 - 재래식 가물막이 및 작업대를 대체할 수 잇는 신형식 가설 공법 자체 아치댐 콘크리트 재료 개발 2015.01~2015.12 - 플라이애쉬와 lime stone powder를 시멘트 대체재로 활용하는 공법 자체 현수교 주케이블 보강시스템 개발 2013.01~2016.12 - 현수교 주케이블PWS 정착용 구조재 개발 자체 하수재이용 전처리 기술 2014.01~2015.12 - 고효율 하수재이용 RO 공정 프로세스 개발 자체 하수재이용 농축수처리 기술 2014.01~2016.12 - 고효율 하수재이용 RO 농축수 처리시스템 개발 자체 막여과-고도정수처리 hybrid 시스템 2012.01~2015.12 - 난분해성 유해물질까지 처리 가능한 정수처리 기술 개발 자체 지능형 상수도 통합관리 시스템 개발 2012.01~2015.12 - 상수도 통합관리 시스템 (정수장~수요지) 개발 자체 적조 대응형 해수담수화 전처리 기술 개발 2014.01~2016.12 - 적조발생시에도 운영 가능한 해수담수화 기술 개발 자체 기둥식 구조시스템 및 지하주차장 구조시스템 개발 2014.01~2015.12 - 신구조시스템, 지하주차장용 PT 슬래브 및 PC 기둥 기술 개발 자체+위탁 장스팬 더블빔 구조시스템 2014.01~2015.12 - 더블빔 상세개발 및 PC기둥 상세 개발 공동 기상조건 극복을 위한 한중콘크리트 시공기술 개발 2015.01~2016.12 - 기상조건 변화에 대응 가능한 콘크리트 시공기술 개발 공동 공동주택 균절저하 저감 기술 2015.01~2015.12 - 저시멘트 콘크리트의 균열저감성능 검증 및 개선 공동 그린모듈러 외피시스템 개발 2015.01~2016.12 - 공동주택 공기단축 모듈기술개발 자체 하이브리드 외피기술 개발 2015.01~2015.12 - 일반건축 냉난방에너지 최적화를 위한 외피기술개발 자체 건축물 에너지 성능평가 기술 개발 2014.01~2015.12 - 건축물 에너지 성능평가 프로그램 자체+위탁 지능형 정수 플랜트 최적화 기술 개발 2011.08~2016.04 - 취수원부터 수용가까지 상수도 통합관리하는 시스템 개발 국책 CECs 대비 정수 공급을 위한 첨단 기술 개발 2011.08~2016.04 - 미량 난분해성 유해물질(CECs)까지도 제거 가능한 막여과-고도산화 첨단 정수처리 기술 개발 국책 초고층 건축물의 화재안전성능 기술 개발 2010.06~2015.02 - 급기가압제연 시스템 설계 및 무지향성 급기가압 제연댐퍼 개발 국책 에너지 인력양성사업 2011.08~2016.07 - 건물 에너지, 설비시스템 통합 엔지니어링 능력을 갖춘 인력 양성 국책 mPE 신규제품 개발 2015.01~2015.12 - mPE 신규 Grade 개발(Stretch Warp 및 중포용 제품) 자체 필름 신규제품 개발 2015.01~2015.12 - 항균합지필름 및 영구대전방지 compound 등 개발 자체 해상풍력발전 신형식 타워구조물 개발 연구 2015.10~2016.12 - 고강도 콘크리트를 활용한 해상풍력발전 지지구조물 해석 및 시공기술 개발 국책 2) 2014년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 원가혁신형 세그먼트 라이닝 및 뒷채움재 2013.01~2014.12 - 쉴드 TBM용 세그먼트 기술개발 자체 해외 콘크리트 댐 재료 및 시공 최적화 기술 개발 2014.01~2014.12 - 해외 콘크리트 댐 재료 및 시공 최적화 기술 개발 자체 해상교량 기초 공사용 신형식 가설공법 개발 2014.01~2014.12 - 해상교량 기초 공사용 신형식 가설 기술 개발 자체 저시멘트 및 균열 저감형 콘크리트 배합 개발 2010.01~2014.12 - 균열저감용 섬유보강 없는 콘크리트 배합 개발 공동 경량 건식복합패널 2013.01~2014.12 - 건식패널의 경량화 및 시공 용이성 강화 방법 개발 공동 고층 건축물 내진구조벽체 최적설계기법 및 합성구조벽체 2011.01~2014.12 - 철근 최적화 내진구조벽체 설계법 개발 자체+위탁 물류센터 바닥기술 및 최적 구조시스템 2014.01~2014.12 - 물류센터 Floor 품질확보를 위한 기술개발 공동 결로저감형 복합단열시스템 2013.01~2014.12 - 결로를 저감하는 단열부재 및 시공성을 개선한 복합단열패널 개발 자체 외단열 시스템 개발 2013.01~2014.12 - 건식, 습식 외단열시스템 개발 자체 설비배관 관경 및 조닝 설계기준 정립 2014.01~2014.12 - 설비배관 관경 및 조닝 설계기준 정립 자체 고효율 지중열교환기 2012.01~2014.12 - 고효율 지중열 교환기 기술 개발 자체 공동주택 바닥충격음 차단구조 개발 2013.01~2014.12 - 공동주택 바닥충격음 차단을 위한 토탈솔류션 개발 공동 건축물 에너지 성능평가를 위한 기반자료 DB 구축 2011.12~2014.06 - 건물 에너지 관리 시스템 구축 및 에너지 모니터링 S/W 개발 국책 고효율 케이블 가설장비 및 공법 개발 2009.11~2014.03 - 현수교 고효율 케이블 가설을 위한 AS가설장비/공법 및 형상관리기술 개발 국책 분산형 용수공급 시스템 구축 2010.12~2014.04 - 분산형 용수공급 시스템 구축을 위한 광역 및 급배수 시스템 연계기술 개발 국책 mPE 신규제품 개발 2014.01~2014.12 - EPPE 및 mPE100 개발 자체 필름 신규제품 개발 2014.01~2014.12 - 합성지 및 영구대전방지필름 개발 자체 3) 2013년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 원가절감형 특수콘크리트 결합재 2013.01~2013.12 - 저발열 매스콘크리트의 원가절감 및 균열저감 배합개발 자체 3차원 모델링 기반 실시간 공정/비용관리시스템 2013.01~2013.12 - Web기반 공정, 비용 시스템 중 비용 데이터를 연동한 모바일 비용/내역 조회 기능 개발 자체 리모델링 건축물의 원가절감형 수직증축 기법 개발 2013.01~2013.12 - 수직증축을 위한 최적기법 및 원가절감, 시공성 향상 기법 개발 자체 저시멘트 콘크리트 배합개발 2013.01~2013.12 - 저시멘트 콘크리트 및 무근콘크리트 균열저감 배합개발 자체 경량 건식패널 개발 2013.01~2013.12 - 건식패널 표준화및 원가절감 기술 개발 자체 외단열시스템 개발 2013.01~2013.12 - 부착성능 및 크랙방지 기능이 우수한 외단열시스템 개발 자체 바닥충격음 완충재 개발 2013.01~2013.12 - 신축 공동주택용 원가절감형 완충재 개발 자체 결로저감부재 및 복합단열시스템 개발 2013.01~2013.12 - 결로를 저감하는 단열부재 및 시공성을 개선한 복합단열패널 개발 자체 BioEner System 2013.01~2013.12 - 유기성 폐기물 혐기소화 기술 및 소화액 처리기술 개발 자체 그린홈 플러스 에너지 최적화 기술 2011.09~2013.09 - 생활패턴을 고려한 공동주택 통합제어 시스템 개발 국책 MgO를 혼입한 장기팽창성 콘크리트 현장 실용화 2009.06~2013.10 - MgO를 활용한 장기팽창성 콘크리트 및 시공기술 개발 국책 온도제어에 의한 원전 콘크리트 구조물 사계절 시공기술 개발 2010.11~2013.10 - 혹서기 원전콘크리트 온도제어 시스템 개발 국책 필름 신규제품 개발 2013.01~2013.12 - 고부가 필름 신규 제품 4종 개발 자체 mPE 신규제품 개발 2010.01~2013.12 - EPPE 신규제품 3종 개발 자체 ● 대림자동차공업(주) 1) 2015년 신규/진행/완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 TA기종개발 2013.06~2016.05 TA기종개발 전략에 의거 MMC 기종개발 추진 -신규 기종 출시에 따른 판매 활성화 및 Trim 기종 다양화에 의한 마케팅 자유도 향상 기 종 디자인 개발 개발도 양 산 비 고 DS50/80/100 '13.11 '13.11 '15.02 완료 YC125 '13.11 '13.12 '15.02 완료 QL125 '13.10 '14.02 '15.03 완료 FC125 '15.05 ~ '15.06 '15.10 '16.05 진행중 DS100B '15.07 '15.08 '16.03 진행중 QL125MMC '15.10 '15.11 '16.03 진행중 Q2MMC '15.10 '15.11 '16.03 진행중 - 디지털 디자인 및 설계 역량향상 - 수출전략 Global 기종개발 활용 신규 엔진개발 2013.09~2015.12 TA기종개발 전략에 의거 신규 개발기종에 탑재될 엔진 선행연구 -TYPE별 고성능 엔진개발에 의한 제품 경쟁력 향상 -엔진개발 기술역량 강화 엔 진 목표 성능 개발도 연구 개발 양 산 비 고 BIKE 150 14.9ps/8500 '14.02 '15.02 '16.05 진행중 - 엔진개발 역량 강화 - 고 배기량 엔진개발 활용 2) 2014년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 TA기종개발 2013.06~2014.12 TA기종개발 전략에 의거 MMC 기종개발 추진 -신규 기종 출시에 따른 판매 활성화 및 Trim 기종 다양화에 의한 마케팅 자유도 향상 기 종 디자인 개발 개발도 양 산 비 고 NC125/A '13.10 '13.11 '14.03 순차적 출시 DA100/110 '13.11 '13.12 '14.12 - 디지털 디자인 및 설계 역량향상 - 수출전략 Global 기종개발 활용 신규 엔진개발 2013.09~2014.12 TA기종개발 전략에 의거 신규 개발기종에 탑재될 엔진 선행연구 -TYPE별 고성능 엔진개발에 의한 제품 경쟁력 향상 -엔진개발 기술역량 강화 엔 진 목표 성능 개발도 연구 개발 양 산 Scooter125(D0 엔진) 9.6ps/8000 '14.05 - '15.02 Scooter125 수냉화 13ps/8500 '14.02 - '15.03 - 엔진개발 역량 강화 - 고 배기량 엔진개발 활용 3) 2013년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 전기이륜차 개발 2010.04~2013.03 - 우정국 납품차용 고효율 전기동력 이륜차 정부과제 개발(DMC 주관기관) - 참여기관 : 자동차 부품연구원 외 9개 기관 - 전체 사업비 : 23억(DMC 총 사업비:16억/정부지원금:4.5억) - 성능 : 정부과제 개발 목표 달성 - 친환경 정부 정책 부응 - 미래 성장동력 기술력 확보 - 기종명 : EC2- 전기 이륜차 핵심 기술력 확보 및 제품 개발역량 향상 - 우정국 납품차 실증사업 활용중 (자동차부품연구원 주관/ 충청지역 우체국 10대 실 운용) 마이크로코젠개발 2011.07~2013.06 (6,000hr 내구성 TEST 완료) - 미래 신 성장동력 및 중장기 신규 사업 ITEM으로 선정된 가정용 소형 열병합 발전기 개발 - 개발비 : 약 8.3억(시작엔진 UNIT 10대 제작) - 성능 : 연구개발 목표 달성 - 친환경 정부 정책 부응 (가정용 보일러 폐열 활용 열병합 발전으로 에너지 저감) - 미래 성장동력 기술력 확보 - 기종명 : F-1- 향후 시장성 및 가격 경쟁력 확보시 양산 개발 기술력 확보 ● 대림씨엔에스(주) 1) 2014년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 PHC말뚝 조인트 2014.02~2014.09 생산 가짓수 감소로 야적장운용 효율 증대 및재고비용 감소/무용접 조인트 신규시장 진입 파일 제품의 무용접 조인트로사용 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 및 고객관리 정책 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 e편한세상은 '진심이 짓는다' 라는 브랜드 슬로건으로 고객과 커뮤니케이션하며 철저하게 아파트의 실체를 바탕으로 한 꾸밈없고 진솔한 표현방식으로 소비자의 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 상품과 서비스에서도 외형적인 화려함이나 남에게 과시하는 주택이 아닌 주거의 기본인 품질과 실용성을 추구해 왔습니다. 최근 부동산시장의장기적인 침체 에도 실 용적 주거가치를 우선적으로 추구해온 e편한세상의 기본정신은 시대를 앞서가는 사회적 트렌드로 인정받고 있습니다. e편한세상은 대림산업의 철학과 일맥상통하는 브랜드 컨셉, '품질'과 '실용성'을 바탕으로 '가장 편안한 주거생활의 문화구현'을 브랜드 비전으로 삼고 있습니다. 또한 실제로 고객이 원하는 본질적인 측면에서 경쟁사와는 다른 의미 있고 독특한 가치를 고객에게 제공하는 것이 차별화의 핵심이라고 판단하여 '남들은 하지 못하는' 새로운주거 가치 인 "자부심"을 추가하여 e편한세상만의 브랜드 가치제고를 위하여 보다 구체적인 실천방향을 수립하여 주택 디자인을 추진하려고 합니다. 또한 기존 아파트에서 볼 수 없었던 거주성능을 높여주는 차별화된 상품설계와 다른 건설사에서는 다루지 않았던 ?(Life)까지 주거공간에 녹이며 새로운 시도를 단행하는 등 다양한 변신을시도하며 치열해진 건설환경 속에서 독보적인 브랜드 가치를 확장하고 주거문화를 선도하고 품격있는 고객만족 서비스 제공에 앞장설 계획입니다 . 대림산업의 대표 주거브랜드인 e편한세상은 아파트, 주상복합, 오피스텔, 도시형생활주택 등에 적용하며, 주택타입에 따라 서브 브랜드(e편한세상 시티, e편한세상 테라스 등)가 정해지고,주거용도, 상품특성에 따라 펫네임을 추가하여 사용하기도 합니다. 이는 다양한 소비자의 요구와 리빙 컨텐츠에 맞게 다각화하여 시장의 다양한 요구 속에서 유연하게 대응하기 위한 대림산업만의 독보적인 브랜드 전략입니다. 대림산업의 또 다른 주거브랜드인 아크로(ACRO)는 고급상품기준을 적용한 새로운 프리미엄 주거브랜드입니다. 주거자부심을 강화할 수 있는 차별화 전략으로 더 세련된 외관, 더 쾌적한 환경, 더 편리한 생활 등의 기준을 바탕으로 아파트나 주상복합에 사용됩니다. 건물용도, 지역적 특성을 반영해 Riverpark, Hills, Riverview 등의 펫네임을 조합사용하고 단순 주거공간을 넘어선 최적화된 주거환경을 제공함으로써 소비자들에게 특별함과 고급스러움의 욕구를 실현시켜주고자 합니다 .e편한세상은 단순히 아파트라는 주거공간만을 고객들에게 제공하는 데 그치지 않고주거생활문화 전반에 대한 최적의 서비스를 제공하고 있습니다. 고객가치 향상을 위하여 업계 최초로 도입하여 시행하고 있는 고객만족 서비스인 오렌지 서비스는 단순한 이벤트성 행사가 아니라 입주고객이 필요로 하는 실용적인 서비스로 구성하여, 사소한 듯 보이지만 꼭 필요한 부분에 세심한 배려가 필요한 서비스를 제공한다는 점 때문에 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 e편한세상은 문화와 예술의 가치를 고객과 함께하고 e편한세상 브랜드를 고객이 직접 경험할 수 있도록 고객초청 행사인 오렌지 데이도 실시하고 있습니다. 대림미술관을 통한 이러한 초청행사는 고객이 진심으로 누리고자 하는 문화적 혜택을 다양한 문화 예술 프로그램으로 제공한다는 점에서 e편한세상만의 특화된 서비스라 할 수 있습니다. 이 뿐 아니라 입주 후 더 정확하고 신속한 A/S 처리를 위하여 단지 내 오렌지 CS센터를 운영하고, 오렌지 매니저가 상주하여 입주민의 건강하고 쾌적한 생활에 도움이 되도록 노력하고 있습니다 ● 대림산업(주) 석유화학사업부당사는 합성수지 및 필름 제품 제조 판매 부분에서 오랜 기간 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 합성수지 부분 "DaelimPoly" 및 "PolyButene", 필름 부분 "DaelimOPP" 브랜드를 구축해 왔습니다. 당사는 최고 품질의 제품과 서비스 제공을 통한 고객가치 창출을 최우선 가치로 삼고 있으며 상기의 브랜드를 고객 신뢰의 상징으로 자리매김하는데 노력하고 있습니다. 향후에도 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사제품의 우수한 품질과 서비스를 지속적으로 홍보하고 해외 전시회 등을 통해 해외에서의 브랜드 마케팅을 지속 실시할 예정입니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 사용 중인 상표는 로고, DAELIM 등 그룹공동상표와 씨티에이스, 다트, 위티, Q3 등브랜드 상표를 사용하고 있습 니다. 브랜드가치를 높이기 위해 당사 상표 침해 여부를 지속적으로 관리하고 있으며, 고객가치를 높이기 위해 지속적으로 가치요소를 발굴 개선하고 지속적인 고객관리를 위해 고객관리 프로그램을 운용하고 있습니다. ● 대림씨엔에스(주) 당사는 고객 요구사항을 반영하고 서비스를 향상시키기 위해 2007년 "Hypile"이라는 브랜드를 도입하여 첫째, 친근함으로 고객과 항상 함께 하고, 둘째, 고품질, 고기능, 차별화된 서비스로 한층 높은 신뢰를 드리며, 셋째, 미래지향적 구조물 창조에 일익을 담당 할 것을 약속 드리고 있습니다. 또한 적극적인 Relationship 및 고객접점관리활동과 더불어 1년 주기로 고객만족 설문조사를 실시하여 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객가치 차별화에 의한 Solution을 제공하기 위하여 고객만족을 경영 목표의 최우선으로 삼고 직원 모두가 노력하고 있습니다. ● 오라관광(주) 당사는 고객의 입장에서 생각하고 의견을 존중하며 고객 요구사항을 반영한 고객감동 및 고품격 서비스 제공을 위해 모두가 노력하고 있습니다. 고객의 소리(VOC) 시스템운영 및 정기적으로 서비스 모니터링, CS활동, 고객만족도 조사 등을 통해 고객의 의견을 수렴하고 개선해 나가고 있으며, 투명경영ㆍ윤리경영이 기업경쟁력의 원동력임을 인식하고 모든 임직원이 지켜야 할 가치판단과 행동의 기준을 마련하고 이를 실천하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 1) 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및 매출 기여도 특 허 2009-10-29 - 진공 복층유리 특허법 2명/2년/0.2억 소요 상용화 준비 단계 2011-03-09 - 보강철물에 의해 날개부를 형성하여 결로와 열손실을 방지 하는 구조의 현관문 특허법 3명/1년/0.7억 소요 2011-10-04 - 발열부하 제어기능을 가진 열회수 환기장치 및 이를 이용한 실내의 환기시스템 특허법 3명/2년 2012-05-08 - 마감성을 보유한 고강도 콘크리트시멘트계 고밀도 내화피복 재 조성물 특허법 3명/1년/0.1억 소요 2012-05-08 - 고강도 콘크리트 시멘트계 고밀도 내화뿜칠재를 이용한 고강 도 콘크리트 내화방법 특허법 3명/1년/0.1억 소요 2013-07-26 - 물질수지를 이용하여 효율적으로 막세정을 하는 막여과 공정 운영방법 특허법 3명/3년 2013-08-01 - 말뚝파손 방지형 그라우트재 주입구조를 가지는 프리캐스트 콘크리트 중공말뚝의 선단슈장치, 이를 구비하는 프리캐스트 콘크리트 중공말뚝 및 그 시공방법 특허법 1명/1년 2013-10-30 - 저점성 수화 균열 저감형 매스콘크리트 조성물 특허법 3명/1년/0.4억 소요 2014-02-10 - 응집/침전 기능이 부여된 고효율 침지식 막조 특허법 3명/3년 2015-06-11 - C형 스틸 형강과 알루미늄 프레임이 결합된 유닛형 커튼월 구조 특허법 6명/2년 2015-06-17 - 절첩식 단열재 특허법 2명/3년 2015-10-30 - 지하구조물을 이용한 지하층 증축 시공방법 특허법 2명/2년 2015-11-10 - 건물 하부 지반에서의 지중열 교환용 열순환 파이프 시공방법 특허법 2명/4년 2015-12-04 - 건물 외피 결로방지용 리모델링 창호 또는 커튼월 시스템과 이를 이용한 대용량 스페이서의 제습제 교체 시공방법 특허법 2명/2년 2003-11-20 - 차음성능과 기밀성능이 향상된 경량 벽체구조 특허법 4명 상용화 단계 2007-06-25 - 복층 1절 프리캐스트 콘크리트 기둥 및 이를 이용한 시공방법 특허법 2명 2007-08-23 - 건축물의 리모델링 공사를 위한 이중매트 기초 보강구조 및 그 시공방법 특허법 4명/1년 2007-10-08 - 지하공간 사용성 증대를 위한 이중전이 슬래브 시스템 특허법 4명/1년 2008-12-01 - 공동주택의 바닥충격음 차단시스템 특허법 1명/2년/0.2억 소요 2009-01-06 - 리모델링 공사에서의 철근 콘크리트 벽체 및 철골 철근 콘크리트 기둥을 활용한 타워크레인 설치 방법 특허법 2명/2년/0.4억 소요 2010-02-03 - 공조 및 배연기능을 겸비한 하이브리드 광덕트 시스템 및 그의 제어방법 특허법 2명/1년/0.2억 소요 2010-10-28 - 긴장재의 장력측정을 위한 광섬유 센서의 설치구조 및 설치방법 특허법 3명/1년/0.5억 소요 2010-12-08 - 상변화 물질이 표면이 집중화된 경량벽체 및 그의 제조 방법 특허법 1명/2년/0.2억 소요 2011-01-19 - 표준관입시험장치를 이용한 원지반의 지지력 및 침하량 평가방법 및 측정장치 특허법 1명/1년/0.3억 소요 2011-02-15 - 실내 설치가 가능한 프레임 유닛 단열재 패널을 이용한 외단열 구조, 이를 위한 프레임 유닛 단열재 패널 및 프레임 본체 특허법 3명/1년/0.7억 소요 2011-02-15 - 프레임 유닛 단열재 패널의 적층을 이용한 건물벽의 외단열 구조 및 이를 위한 프레임 유닛 단열재 패널 특허법 3명/1년/0.7억 소요 2011-02-16 - 단열재 패널을 이용한 외단열 구조 특허법 3명/1년/0.7억 소요 2011-07-05 - 공정내 잉여슬러지의 감량화가 가능한 하수고도처리장치 및 방법 특허법 4명/2년 2011-07-28 - 건식외단열벽체시스템 특허법 2명/2년 2011-09-27 - 현장타설 콘크리트말뚝 선단부 포스트그라우팅 장치 및 이를 이용한 현장타설말뚝 선단보강 그라우팅 방법 특허법 2명/2년 2011-11-02 - 하수 잉여 슬러지의 감량화를 위한 미생물의 내생호흡 유도 용 혐기조 및 이를 이용한 하수 슬러지 감량 방법 특허법 4명/2년 2011-11-16 - 부등침하 저감 구조를 가지는 이질기초의 시공방법 특허법 1명/2년 2012-01-06 - 배선설비가 매립된 경량 콘크리트 패널, 이를 설치하기 위한 런너부재 및 이를 이용한 벽체 설치 구조 특허법 2명/2년 2012-07-03 - 가압형-침지형 하이브리드 막여과 시스템 및 이의 운전방법 특허법 3명/1년/0.8억 소요 2014-07-07 - 가압형-침지형 하이브리드 막 여과시스템 특허법 3명/4년 2008-01-15 - 3성분계 결합재 및 3성분계 잠열성 수화열 저감제를 함유한 저발열 콘크리트 조성물 특허법 1명/2년/0.16억 소요 2008-02-04 - 잠열 특성을 지닌 프리믹스형 초저발열 결합재 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 수화온도 저감방법 특허법 1명/2년/0.16억 소요 2010-02-03 - 지중열 교환시스템 및 그의 시공방법 특허법 1명/2년/0.6억 소요 2011-06-13 - 콘크리트 이온화 촉진을 위한 혼화제 조성물 및 이를 포함한 친환경 저탄소 콘크리트 조성물 특허법 4명/1년/0.2억 소요 2012-03-05 - 지중열 복원이 가능한 지중열 교환기 및 이를 이용한 지중열 교환 시스템 특허법 2명/2년 2014-01-23 - Free CaO을 함유하는 친환경 저시멘트 결합재 조성물 특허법 3명 2014-11-05 - 텐던체어기능의 연결 전단보강 철물을 이용한 프리캐스트 기둥과 현장타설 슬래브의 접합부 구조 및 접합부 시공방법 특허법 4명/1년/1억 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 종 류 취 득 일 내 용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및 매출기여도 특허 1998-06-25 - 폴리부텐류의 제조방법 특허법 9명/1년/1.5억 소요 상업화 단계 1998-07-09 - 새로운 촉매조성물에 의한 폴리부텐류의 제조방법 특허법 9명/1년/1.5억 소요 1998-07-09 - 부텐중합체의 정제방법 특허법 8명/1년/1.5억 소요 2001-06-05 - 이축연신 폴리프로필렌 필름용 수지 조성물 특허법 3명/1년/2억 소요 2003-01-16 - 무광적층필름 및 그의 제조방법 특허법 2명/1년/1.5억 소요 2003-10-28 - 메탈로센 화합물과 이로부터 제조되는 메탈로센 촉매 특허법 6명/1년4개월/11억 소요 2004-04-26 - 담지메탈로센 촉매 및 그 제조방법 특허법 7명/2년/12억 소요 2004-08-30 - 메탈로센 화합물 및 촉매조성물 특허법 6명/11개월/8억 소요 2005-04-20 - 폴리부텐의 제조방법 특허법 6명/11개월/1.9억 소요 2005-11-11 - 부텐 소중합체의 제조방법 특허법 4명/1년/2억 소요 2005-11-22 - 메탈로센 담지촉매 조성물 및 그 제조방법 특허법 6명/11개월/12억 소요 2005-11-30 - 벌키 싸이클로알킬로 치환된 싸이클로펜타디에닐 리간드를 포함하는 메탈로센 촉매 조성물 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2005-11-30 - 폴리올레핀의 중합방법- 메탈로센 PO 중합방법기술 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2005-11-30 - 폴리올레핀의 예비중합방법- 메탈로센 PO 예비중합 기술 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2006-05-19 - 비대칭, 비가교형 메탈로센화합물 특허법 7명/1년4개월/11억 소요 2006-12-05 - 폴리올레핀 수지조성물 및 필름 특허법 3명/2년 2007-01-26 - 다중핵 전이금속 화합물, 이를 포함하는 촉매시스템 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 5명/1년8개월/12억 소요 2007-02-05 - 올레핀류 중합용 촉매 및 이를 이용한 올레핀류의 중합 방법 특허법 4명/5개월/2.5억 소요 2007-12-14 - 폴리부텐 중합체 조성물(HRPB)폴리부텐 중합체 조성물 및 그 제조방법 특허법 6명/6년/3.5억 소요 2008-04-28 - 삼불화붕소 착물 촉매의 제조방법 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 3명/6년/3.5억 소요 2008-08-05 - 고농도 이소부텐을 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 4명/6년/3.5억 소요 2010-07-01 - 폴리올레핀의 중합 방법 특허법 5명/2년 2010-08-11 - 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용한 폴리올레핀 중합체 제조방법 특허법 6명/2년 2010-09-06 - 폴리올레핀의 중합방법 특허법 5명/1.5년 2010-09-06 - 내부순환 유동층 중합반응기 및 이를 이용한 폴리올레핀의 중합 방법 특허법 5명/2년 2010-12-02 - 알파-올레핀의 기상중합방법 특허법 5명/2년 2011-11-24 - 삼불화붕소 착화합물 촉매 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 3명/2년 2012-03-26 - 멀티모달 폴리올레핀 제조를 위한 촉매 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 2명/2년 2012-07-30 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물의 제조방법 및 이에 의해 제조된 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물 특허법 3명/2년 2012-09-26 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르와 글리콜 디-터셔리- 부틸에테르 혼합물의 분리 방법 특허법 3명/3년 2013-03-28 - 동시결정화에 의하여 열안정성이 개선된 열접착증을 갖는 연신공압출필름 특허법 3명/2.5년 2013-05-21 - 메탈로센 화합물, 이를 포함하는 촉매시스템 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 3명/2년 2013-11-14 - 글리콜에테르를 이용한 고순도 이소부텐의 제조방법 특허법 5명/3년 2013-11-14 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물의 제조방법 특허법 5명/2.5년 2013-11-14 - 멀티모달 폴리올레핀 수지 및 이로부터 제조되는 성형체 특허법 5명/2년 2014-01-17 - 비대칭성 비가교형 메탈로센 화합물의 제조방법 특허법 2명/2년 2014-04-01 - 불소 성분을 포함하는 폐수의 처리 방법 특허법 5명/2년 2014-04-04 - 스티프니스와 열접착성이 우수한 포장용 리드 필름 특허법 3명/2년 2014-05-08 - 삼불화붕소 착물 촉매 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 5명/3년 2014-08-05 - 우수한 열접착 특성을 갖는 연신 공압출 필름 특허법 3명/2년 2014-08-28 - 성형성 및 기계적 물성이 우수한 멀티모달 폴리올레핀 수지 제조를 위한 촉매 조성물 및 이를 이용한 중합방법 특허법 5명/2년 2014-10-28 - 다양한 분자량을 가지는 폴리부텐의 제조 장치 및 방법 특허법 4명/2년 2014-10-30 - 폴리부텐의 제조방법 특허법 4명/2년 2014-11-06 - 투명창용 OPP 필름 및 이를 이용한 투명창이 구비된 봉투 특허법 2명/2년 2015-04-07 - 폴리부텐 제조 시 사용되는 원료의 재순환 장치 및 방법 특허법 3명/2.5년 2015-04-07 - 폴리부텐 제조 시 발생되는 할로겐의 제거 장치 및 방법 특허법 4명/4년 2015-04-07 - 분자량 조절이 용이한 폴리부텐의 제조장치 및 방법 특허법 4명/3년 2015-04-22 - 우수한 생산성 및 내열성을 갖는 합성지 특허법 5명/2년 2015-05-21 - 반응성 폴리부텐 및 비반응성 폴리부텐의 선택적 제조장치 및 방법 특허법 4명/3년 2015-11-05 - 에틸렌과 알파-올레핀의 중합 장치 및 제조방법 특허법 5명/3년 2006-09-04 - 열수축 필름용 조성물 및 열수축 필름 특허법 4명/2년 상업화 준비 단계 2010-07-01 - 고분자량 폴리올레핀 제조방법 특허법 7명/2년 2010-12-02 - 삼상 유동층 반응기를 이용한 알파-올레핀의 삼상중합 방법 특허법 5명/2년 2013-09-30 - 다중 접착층을 가진 연신 공압출 필름 특허법 3명/2년 2014-05-08 - 에틸렌과 알파-올레핀의 공중합체 및 그 제조방법 특허법 4명/2년 2014-11-11 - 올레핀의 중합 방법 특허법 3명/2년 1999-07-09 - 이소부텐 중합체 제조방법 특허법 5명/2년 미상업화 1999-09-20 - 이소텍틱 폴리올레핀 제조용 촉매 조성물 특허법 7명/2년 2000-09-05 - 이중/다중 활성점을 가지는 크롬계촉매 조성물, 그 제조방법 및 이를 이용한 폴리올레핀의 제조방법 특허법 4명/2년 2005-11-30 - 석유수지의 제조방법 특허법 6명/2년 2006-08-01 - 열가소성 수지계 난연성 발포체 및 그 제조방법 특허법 5명/2년 2006-08-01 - 액상 부텐-아로마틱 코폴리머 특허법 3명/2년 2006-08-22 - 파라핀의 정제방법 특허법 6명/2년 2012-04-24 - p-디클로로벤젠의 분리방법 특허법 2명/2년 1998-06-10 - 기체분리용 복합막과 그 제조방법 특허법 3명/4년/2.7억 소요 기술판매 1999-03-24 - 섬유의 연속코팅 방법 및 장치 특허법 5명/3년3개월/5억 소요 1999-06-28 - 섬유의 연속코팅 방법 및 장치 특허법 4명/3년6개월/5억 소요 2001-06-14 - 섬유강화 수지조성물 및 그 제조 방법 특허법 3명/4년/5억 소요 2004-01-05 - 폴리아크릴로니트릴 다공성 중공사막 및 그 제조 방법 특허법 4명/4년/2.7억 소요 2) 연결대상 종속기업 ● 대림씨엔에스(주) 종 류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/ 기간/비용 상용화 여부 및 매출기여도 특 허 2007-03-16 PHC PILE 건물의 기초 겸 기둥 특허법 5명/1년/3백만원 상용화 단계 2007-06-11 PHC기둥의 보 접합용 패널 존 특허법 5명/1년/2백만원 2009-03-12 팔레트 특허법 3명/1년/3백만원 2010-01-15 흙막이 벽체용 합성파일 및 원심성형 방식의 흙막이 벽체 특허법 7명/2년/7백만원 2012-10-05 파일야적을 위한 플라스틱받침 특허법 2명/2년/2백만원 2000-05-09 강교구조물의 보강재 용접장치 특허법 5명/1년/40백만원 상용화 2000-05-29 박스거더 대조립 유압장치 특허법 7명/2년/58백만원 2010-01-15 강합성 벽체파일을 이용한 지하차도의 시공방법 특허법 7명/2년/7백만원 2011-04-01 콘크리트 거푸집의 연결재 특허법 3명/2년/3백만원 2011-08-18 강합성 벽체파일의 제조용 거푸집 특허법 2명/2년/2백만원 2011-10-20 강합성 벽체파일의 제조방법 특허법 3명/2년/3백만원 2013-02-19 콘크리트 버 제거장치 특허법 2명/1년/3백만원 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥의 원심오차 보정구조 특허법 7명/2년/1백만원 설계반영 단계 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥과 철골보의 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 2013-09-25 다각형 형상을 가진 원심성형기둥 특허법 7명/2년/1백만원 2014-07-15 원심성형 기둥용 철골보 및 기둥 동시 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 2014-08-27 폭열방지용 내열성 섬유를 이용한 고강도 원심성형 콘크리트 기둥 구조 및 그 제조방법 특허법 7명/2년/1백만원 2015-05-12 PHC 말뚝 조인트 특허법 2명/1년/4백만원 ● 오라관광(주) 종 류 취득일 내 용 근거법령 비 고 서비스표 1994-03-23 서비스표 등록번호 : 제023366호 지정상품 : 제112류 (호텔업, 관광여행사업, 여행알선업, 골프장 경영업 등) 존속기간 : 2024.03.23 상표법 - 1994-03-23 서비스표 등록번호 : 제023365호 지정 상품 : 제112류(호텔업, 관광여행사업, 여행알선업, 골프장경영업 등) 존속기간 : 2024.03.23 상표법 - 1994-04-25 서비스표 등록번호 : 제023651호 지정상품 : 제112류 (골프장경영업, 관광숙박업, 콘도미니엄업 등) 존속기간 : 2024.04.25 상표법 - 1997-06-27 서비스표 등록번호 : 제036899호 지정상품 : 제112류(레스토랑업, 한식점경영업, 중국/일본/서양음식점경영업, 제과점업, 부페식당업 등) 존속기간 : 2017.06.27 상표법 - 1999-08-25 서비스표 등록번호 : 제0056180호 지정상품 : 제112류(골프장경영업 등) 존속기간 : 2019.08.25 상표법 - 상표 2007-06-19 상표 등록번호 : 제40-0713985호 지정상품 : 제16류(비자기식 크레디트카드, 소책자, 수표 등) 존속기간 : 2017.06.19 상표법 - 서비스표 2007-12-24 서비스표 등록번호 : 제41-0158418호 지정상품 : 제39류(주차업, 항공운송업, 상품배달업) 존속기간 : 2017.12.24 상표법 - 2008-08-19 서비스표 등록번호 : 제41-0172698호 지정상품 : 제43류(레스토랑업, 뷔페식당업, 서양/일본/중국음식점경영업, 제과점업, 한식점경영업, 호텔업, 호텔예약업 등) 존속기간 : 2018.08.19 상표법 - 2008-10-27 서비스표 등록번호 : 제41-0176249호 지정상품 : 제36류(신용카드발행업, 신용카드서비스업 등) 존속기간 : 2018.10.27 상표법 - 2008-10-27 서비스표 등록번호 : 제41-0176250호 지정상품 : 제41류(골프시설제공업, 카지노시설제공업, 헬스클럽경영업, 세미나준비 및 진행업, 파티계획업 등) 존속기간 : 2018.10.27 상표법 - 다. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사에 미치는 영향 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용 유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종법령이나 제도를 변경하여 왔고 건설업체들은 이러한 제도 변화에 따라 많은 영향을 받아 왔습니다. 공공공사는 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 회계예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다. 정부는 2000년 도입된 이후 현행 300억원까지 대상을 확대해 온 최저가 낙찰제를 저가투찰에 따른 품질저하 등의 문제로 가격 외에 공사수행능력, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가하는 종합심사제로 변경하여 제도마련 후 2 016년 2월부터 시 행 합니다. 민간부문에서는 가계부채 급증에 대한 우려로 주택담보대출 요건을 강화하고 거치식주택담보대출 방식에서 원리금을 함께 갚는 분할 상환 방식으로 대폭 전환되는 정부의 대출 규제가 수도권은 2월 1일, 지방은 5월 2일부터 적용됩니다. 아울러 7월부터 주택담보인정비율과 총부채상환비율 규제 완화가 종료되어 부동산 시장에 변화가 있을 것으로 예상됩니다 . ● 대림산업(주) 석유화학사업부 석유화학 업종 특성상 대부분의 HSE 관련 규제를 받고 있습니다. 안전/보건부문으로는 산업안전보건법, 고압가스안전관리법, 위험물안전관리법 등에 영향이 있으며 환경부문으로는 화학물질 관련법규, 온실가스 배출권거래제 및 대기/수질/폐기물/토양부문 등에서 규제받고 있습니다. 국외 규제사항으로는 EU REACH 등이 존재합니다.사회적으로 HSE에 대한 관심도가 지속적으로 증가됨에 따라서 관련 법규 및 규제 수준도 꾸준히 높아지고 있습니다. 이런 대외 규제 요구사항에 대응하기 위하여 내부 안전관리 절차 강화, HSE 절차서 개정 및 직원교육 실시 등으로 실행력을 강화하고 있으며, 공정안전관리 시스템(PSM/SMS) 요건에 충족하는 활동 등의 대응 노력을 하고 있습니다. 규제에 대한 체계적인 이행수준 평가 및 인간과 환경보호를 위해 세계적인 선진화학기업을 중심으로 설립된 RC(Responsible Care) 협회 활동도 적극적으로 참여하고 있습니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 공정거래법 등 관련 법규를 성실히 준수하기 위하여 내부적으로 조직과 제도를 운영하여 법규 이행상황을 자체적으로 정기점검하고 있으며, 관련 법규의 개정 움직임도지속적으로 모니터링하여 사전에 대응방안을 체계적으로 마련하기 위하여 철저히 준비하고 있습니다. ● 대림씨엔에스(주) 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업활동을 자발적으로 전개하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP : Compliance Program)"을 도입하였고, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으 로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 이와 더불어 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001의 안전보건경영시스템을 획득하여 안전사고예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다. ● 오라관광(주) 호텔 운영과 관련하여 관광진흥법, 식품위생법 등의 영향을 받고 있고, 골프장 운영과 관련해서는 체육시설 설치 및 이용에 관한 법 등의 영향을 받고 있습니다. 사업장이 제주도에 설치되어 있기 때문에 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(제주특별자치도 관광진흥조례)에 의한 관광호텔업 인허가, 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 및 체육시설의 설치 이용에 관한 법률에 의한 골프장업 인허가 등의 규제가 있습니다 . 라. 환경관련 정부규제 등에 대한 준수1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 당사는 저탄소 녹색성장 기본법, 대기환경 보전법, 소음진동 관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물 관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 하수도법 , 지하수법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고 있습니다. 환경법규를 준수하기 위하여 2015년 42개 의 신규현장에 대한 K.O.M을 실시하여, 현장별로 착공전 관련 법규를 파악하고 필요한 인허가를 실시한 후 공사를 수행하고 있습니다. 또한 87개 현장에 대한 내부환경감사를 실시 하였으며, 전 현장 직원 및 협력사 직원 3,121명 에 대한 환경교육을 실시 하였습니다. 또한 범 지구적 차원의 온실가스 감축 동향에 발맞추어 당사의 온실가스 배출량을 집계, 관리하고 있으며, 전현장에서 온실가스 저감계획을 수립하여 이행하고 있습니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부 온실가스 배출권거래제도 및 오존층 보호를 위한 냉매관리제도 시행과 화학물질 관리 강화를 위한 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률, 화학물질관리법 등을 적용받고 있습니다. 토양, 수질 및 폐기물 관리도 지속적으로 강화되고 있으며, 대기오염 부문도 비산배출 관련규제(HAPs) 도입 등 그 규제 강도가 높아지고 있습니다. 최근 해양오염사고 발생으로 해양환경관리법 적용 시설 규제도 강화되고 있습니다. 이에 따라 정부정책 및 동향에 대한 지속적인 모니터링과 분석을 통해서 규제별 체계적인 대응방안을 수립하여 법규 준수는 물론 환경오염인자 발생 억제에 만전을 기하고 있습니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 정부의 환경규제법률에 따라 2011년 1월 1일부로 2행정 50cc 기종은 발매가 금지되었으며, 전기 모터사이클 등 친환 경 제품 개발을 완료하였습니다. ● 대 림씨엔에스(주) 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 대기환경보전법, 수질보전에관한법률, 폐기물관리법, 소음및진동규제법 등과 관련된 환경규제를 적용 받고 있으며, 동 법규를 적극적이고 능동적으로 준수하기 위해 ISO 14001 환경경영인증시스템을 도입하였고 대기환경개선을 위해 기존 연료인 벙커C유를 LNG가스로 전환하는 등 체계적이며 지속적인 노력을 다하고 있습니다. ● 오라관광(주) 환경 관련 규제와 관련해서는 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(제15장환경, 교통, 보건복지, 안전)에 의한 환경영향평가, 지하수, 빗물이용시설등의 설치, 관리 등 호텔 및 골프장 규제 등의 영향을 받아 사업을 운영하고 있고, 이러한 환경 관련 법규를 철저히 준수하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.