DL 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

□ DL㈜ 및 주요 종속회사가. 매출 실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	회사	주요 제품 및 서비스	2022년 3분기	2021년도 3분기	2021년	2020년

금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율

제조부문	석유화학제품	내수	DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜	폴리에틸렌(HDPE, LLDPE),폴리부텐(PB), BOPP,Solid IR, IR Latex,폴리머 제품(SBS, SEBS),Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR)	595,802	14.4	596,317	34.8	633,547	26.3	430,098	24.2

수출	DL케미칼㈜, DL에프엔씨㈜, Cariflex PTE.LTD., Cariflex Netherlands B.V.,Cariflex Brazil Industria e Comercio de Produtos Petroquimico Ltda, 이편세(상해)무역유한공사, Kraton Corporation 및 그 종속회사	2,829,080	68.7	693,230	40.6	1,199,745	49.9	667,158	37.4

소계	3,424,882	83.1	1,289,547	75.4	1,833,292	76.2	1,097,256	61.6

자동차부품	내수	DL모터스㈜	엔진부품, 클러치, 기어, 휠 등	76,038	1.8	65,375	3.7	98,853	4.1	78,908	4.4

수출	DL모터스㈜	176,121	4.3	158,679	9.4	211,008	8.8	164,261	9.2

소계	252,159	6.1	224,054	13.1	309,861	12.9	243,169	13.6

계	3,677,041	89.2	1,513,601	88.5	2,143,153	89.1	1,340,425	75.2

에너지부문	IPP 지분투자,기타발전업 등	내수	DL에너지㈜, 포승그린파워㈜	전력생산(재생에너지 등)경영컨설팅(발전소 등 개발)	55,230	1.3	64,963	3.8	84,970	3.6	86,761	4.9

수출	DL에너지㈜, DE NILES,LLC, 코크레인에스피씨㈜, DE Cochrane SpA, DL에너지글로벌㈜, DL Energy America, Inc.	53,363	1.3	22,086	1.3	17,662	0.7	27,000	1.5

계	108,593	2.6	87,049	5.1	102,632	4.3	113,761	6.4

투자 및 기타 부문	투자	국내	DL㈜	지주회사	201,202	5.0	12,275	0.8	23,547	0.9	196,850	11.2

관광/레저	국내	글래드호텔앤리조트㈜, 에이플러스디㈜, 송도파워㈜	호텔, 골프장 운영	66,465	1.6	46,602	2.7	69,088	2.9	64,427	3.6

부동산 임대 등	국내	DL㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜	부동산 개발, 임대 및 컨설팅 등	66,554	1.6	50,028	2.9	66,492	2.8	64,480	3.6

계	334,221	8.2	108,905	6.4	159,127	6.6	325,757	18.4

단순 합계	4,119,855	100.0	1,709,555	100.0	2,404,912	100.0	1,779,943	100.0

연결 조정	(277,138)	(6.7)	4,159	0.2	(19,491)	(0.8)	(213,794)	(12.0)

연결 합계	3,842,717	93.3	1,713,714	100.2	2,385,421	99.2	1,566,149	88.0

※ 각 부문별 매출이 발생한 회사를 기재하였습니다.※ 2020년에는 중단영업손익으로 분류된 금액을 제거하여 재작성하였습니다.

나 . 판매 전략 등1) 주요 종속회사

● DL케미칼㈜

가) 판매 경로와 방법, 판매전략 및 주요매출처

제품ㆍ서비스의 명칭	시장구분	판매경로(비중)	판매방법(비중)	주요 매출처(비중)	판매 전략

폴리에틸렌(HDPE, LLDPE), 폴리부텐(PB) 등	내수	내수(일반) (38%)	일반매출 (100%)	여천NCC(주)(38%)	지속적인 고객 서비스 및 다양한 고객 수요에 특화된 신제품 개발을 통한 판매량 확대, 고부가가치 제품 확대를 통한 수익성 극대화

수출	로칼수출 (2%)	일반매출 (100%)	(주)네오인플럭스(18%)

직수출 (60%)	위탁매출 (100%)	Lyondellbasell(10%)

● Kraton Corporation 및 그 종속회사가) 판매(영업) 조직

구 분	조직명	조직명

폴리머 제품(SBS, SEBS) 등	네덜란드, 브라질, 멕시코,말레이시아, 일본, 중국, 대만 등	영업팀(Sales Team)

Pine 케미칼 제품(TOFA,TOR) 등

나) 판매 방법 및 조건 (1) 수출 - 선적 후 약 30일 후 현금 결제 다) 판매 전략 - 고객 맞춤형 제품 공급, 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제품개발, 마케팅 활동 추진● DL모터스㈜

가) 판매(영업) 조직

구분	조직명

자동차부품사업	고객1팀, 고객2팀

나) 판매 방법 및 조건 - 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 제조하여 판매다) 판매 전략 - 원가경쟁력과 제품 차별화를 통한 시장 경쟁 우위 확보로 판매확대

● 글래드호텔앤리조트㈜가) 판매(영업) 조직

조직명	구 분

세일즈팀	국내사무소(서울, 제주)

나) 판매 방법 및 조건

호텔은 객실료 및 식음료, 연회의 판매, 골프장은 입장료 및 식음료, 연회의 판매로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 신용 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다.다) 판매 전략

패키지 상품 개발 및 직접 판매를 통해 매출 확대 및 판매 수수료 절감을 위하여 마케팅 활동을 강화하고 있으며 장기적으로 당사의 메인 마켓으로 성장시키기 위한 고객 관리, 홍보 활동에 집중하고 있습니다. 세일즈팀은 시장 요구에 따라 탄력적으로 Target을 선정하고 집중할 수 있도록 조직을 유연화하고 팀원의 역량을 강화하고 있습니다.

● 포승그린파워㈜가) 판매(영업) 조직

구 분	조직명

전기	대외영업팀

증기	대외영업팀

나) 판매 방법 및 조건전력은 전력거래소를 통해 전력시장에 판매하고, 신재생에너지 공급인증서(REC)는 계약 또는 현물거래시장을 통해 판매하며, 증기는 증기사용업체와 공급계약을 체결하여 판매하고 있습니다.

● DL에프엔씨㈜ 가) 판매(영업) 조직

구 분	조직명

필름	영업팀

나) 판매 방법 및 조건 (1) 내수 - 매출확정 후 약 52일 현금 결제 (2) 수출 - 선적 후 평균 81일 현금 결제다) 판매 전략 - 내수시장 확대, 수출시장 다변화, 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제품 개발

● Cariflex PTE. LTD.

가) 판매(영업) 조직

구 분	조직명

Solid IR, IR Latex	사업팀, 영업팀

나) 판매 방법 및 조건 (1) 수출 - 선적 후 평균 37일 현금 결제 다) 판매 전략 - 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제품개발, 마케팅 활동을 통한 고급 제 품으로 수요전환

다. 수주상황 연결실체는 당분기말 현재 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식하는 수주 계약이 존재하지 않습니다. □ 주요 자회사 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2022년 3분기 2021년 3분기 2021년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설부문 토목사업 국내 DL이앤씨㈜, DL건설㈜ 토목공사 건설용역,철구조물 제작/설치용역 855,171 16.3 843,666 15.5 1,205,693 15.8 해외 DL이앤씨㈜, DL INSAAT GELISTIRME A.S. 70,279 1.3 223,639 4.1 298,640 3.9 소계 925,450 17.6 1,067,305 19.6 1,504,333 19.7 주택사업 국내 DL이앤씨㈜, DL건설㈜, 오산랜드마크프로젝트㈜, ㈜인천도화1임대주택위탁관리부동산투자회사 주택공사 건설용역,부동산 관련 서비스 3,697,603 70.4 3,516,052 64.7 5,077,348 66.4 해외 DL이앤씨㈜, DL USA, Inc. 12,677 0.2 - - - - 소계 3,710,280 70.6 3,516,052 64.7 5,077,348 66.4 플랜트사업 국내 DL이앤씨㈜ 플랜트공사 건설용역 등 139,726 2.7 515,269 9.5 596,447 7.8 해외 DL이앤씨㈜, DL Saudi Arabia Co.,Ltd., 달림(남경)건설관리 유한공사, PT. DLENC UTAMA CONSTRUCTION, Daelim RUS LLC., DL USA, Inc.CARBONCO PTE. LTD. 473,386 9.0 333,729 6.1 461,782 6.0 소계 613,112 11.7 848,998 15.6 1,058,229 13.8 계 5,248,842 99.9 5,432,355 99.9 7,639,910 99.9 공통(미배분) 부동산 임대업 등 4,454 0.1 4,428 0.1 5,798 0.1 단순합계 5,253,296 100.0 5,436,783 100.0 7,645,708 100.0 연결조정 (12,727) (0.2) (8,057) (0.1) (14,057) (0.2) 연결합계 5,240,569 99.8 5,428,726 99.9 7,631,651 99.8 나. 수주 및 판매 전략 등1) 주요 자회사● DL이앤씨㈜ 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 플랜트사업본부 플랜트영업입찰팀 토목사업본부 토목수익사업개발팀, 토목국내사업팀, 토목해외사업1팀, 토목해외사업2팀, 토목해외수력팀 주택사업본부 콘텐츠플래닝팀, 상품개발팀, 자산운용팀, 분양마케팅팀, 디벨로퍼1/2/3팀, 도시정비1/2팀, 사업기획팀 *판매(영업)조직은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다. 나) 수주 전략 (1) 관급 공사 - 턴키 공사 : 가격평가비중 확대에 따른 최적설계관리 강화 - 일반 관도급 : 수익성이 양호한 프로젝트에 집중 (2) 민간 공사 - 수익성/분양성 위주의 사업 수행 (도급 사업, 재개발/재건축 사업) - 신규사업 발굴 및 미래시장 선점 (3) 해외 도급공사 - 수행경험이 있는 공종과 국가에 영업력 집중 - 수익성이 있는 프로젝트 선별 수주 - 해외공사 집행 역량 강화 - Risk Management 강화 다) 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건 - 철저한 시장조사를 통한 사업지별/규모별 마케팅 전략 수립 - 사전품질관리 및 기동 A/S팀 운영 - 'e편한세상', 'ACRO' 아파트 브랜드 마케팅 강화 2) 주요 자회사의 종속회사 ● DL건설㈜ 가) 수주판매조직 구 분 조 직 명 토목사업본부 토목사업팀, 수주영업팀, 인프라개발팀 주택건축사업본부 민간개발사업팀, 공공개발사업팀, 도시정비사업1팀, 도시정비사업2팀, 주택사업팀, 주택사업2팀, 마케팅팀, 디벨로퍼팀 나) 수주전략 (1) 관급공사 - 정부 정책 변화에 따른 사업참여 기회 모색 (종합심사낙찰제) - 설계 역량 강화를 통한 T/K, 기술제안 사업 참여 (2) 민간공사 - 비주택부문 실적확보 주력 - 신규 발주처 발굴을 통한 사업참여 확대 - 수익성 및 정부의 정책을 고려한 선별적인 시장 진입 다) 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건 철저한 마케팅 분석을 통해 분양성이 입증되고 실수요가 뒷받침되는 사업지 중심으로 신규분양 전략을 수립하여 시행하고 있으며, 기 분양된 사업지별로 차별화된 마케팅을 실시하고 있습니다. 또한 품질경쟁력 및 브랜드 가치 제고에 역점을 두어 신규고객 창출과 충성도 높은 고객 확보를 도모하고 있습니다. 매 출 구 분 판 매 조 건 1. 공사수입 - 공사도급계약서 및 공사기성고에 의한 판매 2. 분양수입(주택/부동산) - 아파트 : 공개청약에 의한 판매와 공사기성고에 따른 중도금 수납에 의한 판매- 부동산 : 상가 등 기타 부동산은 공개입찰/수의계약에 의한 판매 다. 수주상황 1) 주요 자회사● DL이앤씨㈜2022년 9월말 현재 수주잔고 총액은 약 19조 4,568억이며, 수주잔고 4천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 준공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비 고 국내 상대원2구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 상대원 현장 2021-10-28 2027-02-20 984,885 - 984,885 - 도화1구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 도화2차 현장 2021-12-30 2027-03-20 417,720 - 417,720 - (주)엘지화학 LG화학 ABS 재구축 현장 2022-08-16 2024-11-30 440,400 639 439,761 - 해외 China National Chemical Engineering No.7 Construction Co., Ltd 러시아 Baltic PE/LAO 사업팀 2021-12-29 2025-04-30 1,366,546 121,994 1,244,552 - 합 계 - - 3,209,551 122,633 3,086,918 - ※ 전체 수주잔고 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. 2) 주요 자회사의 종속회사 ● DL건설㈜2022년 9월말 현재 수주잔고 총액은 약 6조 9,767억이며, 수주잔고 2천억원이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 공사명 계약일 준공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비 고 국내 금송구역주택재개발정비사업조합 금송구역주택재개발정비사업 2020-09-25 2026-01-30 503,140 - 503,140 - 한국자산신탁(주) e편한세상 안성 그랑루체 2021-12-17 2024-09-30 293,277 21,828 271,449 - 전도관구역주택재개발정비사업조합 전도관구역주택재개발정비사업 2020-06-25 2026-02-01 264,295 - 264,295 - 제영산업개발(주) e편한세상 헤이리 2022-06-29 2025-04-30 229,793 1,632 228,161 - 주식회사 파도 e편한세상 평택 라씨엘로 2022-06-02 2025-08-31 217,937 1,391 216,546 - 한국투자부동산신탁 주식회사 e편한세상 사천 스카이마리나 2022-06-30 2025-04-16 217,518 2,070 215,448 - 합 계 - - 1,725,960 26,921 1,699,039 - ※ 전체 수주잔고 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)_주요 자회사 및 주요 자회사의 종속회사' 참조