DL 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지배회사인 당사는 토목, 건축, 플랜트 등의 종합건설업을 영위하는 건설사업부와 석유화학제품을 생산하는 석유화학사업부로 구성되어 있습니다. 건설사업부가 영위하는 사업은 주요 공사형태 및 용역 제공방식에 따라 사업을 토목, 건축, 플랜트, 발전/환경사업 등으로 구분할 수 있으며, 석유화학사업부는 석유화학제품을 생산하는 화합물질 및 화학제품 제조업으로 PB, PE, FILM 등을 생산하고 있습니다. 기타에 속한 사업으로는 관광/레저 등이 있습니다. 연결대상 종속기 업들이 영위하는 사업을 사업부문별로 살펴 보면 다음과 같습니다. 건설부문에는 해외 건설공사를 수행하기 위해 설립된 해외 현지법인(Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. , 달림(남경)건설관리 유한공사, PT. Daelim Utama Construction, Daelim Hungary LLC, Daelim USA, Inc. 5개사 ), 철구조물을 제작/설치하는 대림씨엔에스 ㈜ 스틸사업부, 제조부문에는 모터사이클 및 자동차부품을 제조하는 대림자동차공업 ㈜ 과 콘크리트 파일 제품을 제조하는 대림씨엔에스 ㈜ 파일사업부 가 있으며 , 에 너 지 부문에는 민자발전사업 개발 등 을 수행하는 대림에너지 ㈜ 및 포승그린파워 ㈜ 가 있습니다 . 그리고 상기 부문에 속하지 않는 기타부문에는 호텔과 골프 장 운영을 통해 관광/레저사업 등을 영위하는 오라관광 ㈜ , 오라통상 ㈜ , 송도파워 ㈜ 와 부동산임대/관리 등을 영위하는 청진이삼자산관리㈜, 청 진이삼프로젝트㈜ , ㈜대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사 가 있 습 니 다 . 가. 사업부문 현황

구 분	회사	주요 제품 및 서비스	주요 고객	사업 내용

건설부문	토목공사	대림산업㈜, 대림씨엔에스㈜	토목공사 건설용역철구조물 제작/설치용역	정부 및 정부투자기관/SOC민간투자법인/해외 정부 등,포스코건설, 삼성물산 등	도로, 교량, 항만, 철도 등 토목공사,일반 및 특수강교 제작 및 설치

건축공사	대림산업㈜, 해외 현지법인(2개사) : Daelim Hungary LLC Daelim USA, Inc.	건축공사 건설용역,부동산 관련 서비스	재개발/재건축 조합, 시행사,일반분양계약자,정부 및 정부투자기관,한국타이어㈜ 등 민간법인 등	주거용 건축물 건립공사(일반/주상복합 아파트/기타 주거),비주거용 건축물 건립공사(업무용/상업용/공연시설/기타 비주거),부동산 개발/공급/매매/임대 등

플랜트공사	대림산업㈜,해외 현지법인(3개사) : Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. 달림(남경)건설관리 유한공사 PT. Daelim Utama Construction	플랜트공사 건설용역	지에스동해전력㈜, 한국서부발전㈜,한국동서발전㈜, S-OIL㈜해외 석유화학/발전기업 등(중동, 동남아 등)	석유화학공장, 발전소 등 산업설비공사

제조부문	석유화학제품	대림산업㈜	석유화학 화합물질 및 제품	대림코퍼레이션, 여천NCC	PB, PE, FILM 등 석유화학제품 제조 및 판매

모터사이클/ 자동차부품	대림자동차공업㈜	모터사이클, 자동차부품	모터사이클 대리점, 현대자동차,현대파워텍 외	모터사이클 제조 및 판매,자동차부품 제조 및 판매

콘크리트제품	대림씨엔에스㈜	콘크리트 파일 제품 (PHC PILE 등)	지에스건설, 대우건설, SK건설, 포스코건설 등	아파트 및 플랜트 등 건축물의 기초구조용제품 제조와 판매

에너지 부문	IPP 지분투자 등	대림에너지㈜, 포승그린파워㈜	경영컨설팅업(발전소 등 개발)	전력거래소,호주 National Electricity Market 등	경영컨설팅, 민자발전사업 개발

기타 부문	관광/레저/ 부동산임대 등	오라관광㈜, 송도파워㈜, 오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜, (주)대림제5호천안원성동기업형임대위탁관리부동산투자회사	객실/골프장 등리조트 객실 등오피스텔/상가 등	카지노 및 국제/국내 여행사,법인/단체 및 개인(국내.외)	관광호텔/골프장 운영,리조트 운영D타워 임대/관리

공통 (미배분)	대림산업㈜ 등	부동산 임대업 등	대전복지재단 등 임차인	부동산 임대

※ 해외 현지법인( 5개 사) - 사우디아라비아( 1개 사) : Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. - 중국(1개사) : 달림(남경)건설관리 유한공사 - 인도네시아(1개사) : PT. Daelim Utama Construction - 헝가리(1개사) : Daelim Hungary LLC - 미국(1개사) : Daelim USA, Inc. 나. 사업부문 요약 재무현황 1) 부문수익 및 이익 당 기 및 전기 연결실체의 계속영업수익 및 계속영업이익(손실)에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다. (당기)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및 제거	합 계

I. 매출액	1,461,050	4,434,123	2,393,787	1,643,386	6,177	127,651	29,958	(242,362)	9,853,770

II. 매출원가	(1,385,836)	(3,949,808)	(2,425,638)	(1,244,124)	(1,935)	(73,559)	(42,271)	245,314	(8,877,857)

III. 매출총이익(손실)	75,214	484,315	(31,851)	399,262	4,242	54,092	(12,313)	2,952	975,913

판매비및관리비	(48,520)	(119,694)	(144,740)	(141,855)	(7,810)	(10,765)	(116,654)	33,513	(556,525)

IV. 부문영업이익(손실)	26,694	364,621	(176,591)	257,407	(3,568)	43,327	(128,967)	36,465	419,388

기타수익	19,647	3,959	79,862	210,597	99	3,007	51,397	(257,806)	110,762

기타비용	(21,260)	(180,196)	(356,889)	(11,812)	(7)	(191)	(56,465)	303,655	(323,165)

금융수익	781	19,165	28,996	1,974	2,753	396	46,582	(14,551)	86,096

금융비용	(1,267)	(3)	(17,120)	(2,879)	(3,999)	(19,520)	(83,093)	14,634	(113,247)

지분법투자손익	-	-	-	-	-	-	-	256,570	256,570

V. 법인세차감전순이익(손실)	24,595	207,546	(441,742)	455,287	(4,722)	27,019	(170,546)	338,967	436,404

감가상각비	(7,655)	(2,994)	(4,444)	(64,223)	(30)	(14,892)	(6,822)	(486)	(101,546)

무형자산상각비	(20)	-	(1)	(3,556)	(50)	(58)	(3,160)	-	(6,845)

(전기)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

I. 매출액	1,500,008	2,707,936	3,701,253	1,701,970	64	66,059	20,300	(183,917)	9,513,673

II. 매출원가	(1,381,650)	(2,457,624)	(3,637,159)	(1,351,036)	(1,047)	(57,535)	(34,782)	184,298	(8,736,535)

III. 매출총이익(손실)	118,358	250,312	64,094	350,934	(983)	8,524	(14,482)	381	777,138

판매비및관리비	(36,925)	(96,984)	(135,968)	(132,572)	(7,990)	(6,208)	(95,557)	6,834	(505,370)

IV. 부문영업이익(손실)	81,433	153,328	(71,874)	218,362	(8,973)	2,316	(110,039)	7,215	271,768

기타수익	3,718	13,216	114,923	90,882	5	875	53,651	(117,839)	159,431

기타비용	(51,747)	(26,314)	(466,873)	(10,882)	(2)	(53)	(41,496)	321,192	(276,175)

금융수익	1,363	89,903	94,843	1,154	998	396	36,776	(39,663)	185,770

금융비용	(2,688)	(113)	(42,240)	(2,205)	(1,322)	(68)	(78,369)	39,941	(87,064)

지분법투자손익	-	-	-	-	-	-	-	182,519	182,519

V. 법인세차감전순이익(손실)	32,079	230,020	(371,221)	297,311	(9,294)	3,466	(139,477)	393,365	436,249

감가상각비	(5,138)	(2,997)	(5,450)	(52,829)	(13)	(6,442)	(6,741)	121	(79,489)

무형자산상각비	(7)	-	(4)	(3,469)	(25)	(53)	(4,095)	-	(7,653)

위에서 보고된 수익은 외부고객으로부터 발생한 수익입니다. 당기 및 전기에 기업 내의 다른 영업부문과의 거래로 인한 수익은 포함되어 있지 않습니다.

보고부문의 회계정책은 주석 2에서 설명한 연결실체의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다.

2) 부문자산 및 부채

보고기간 종료일 현재 보고부문별 자산의 내용은 다음과 같습니다.

( 당기말)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

관계기업 및 공동기업주식	5,913	58,684	23,583	430,561	238,002	300	958,456	(583,037)	1,132,462

비유동자산(주1)	138,328	144,983	3,399	884,943	105,619	1,073,606	440,098	61,349	2,852,325

기타자산	1,229,773	3,606,217	1,610,528	493,812	89,335	107,560	1,613,523	(344,026)	8,406,722

자산총계	1,374,014	3,809,884	1,637,510	1,809,316	432,956	1,181,466	3,012,077	(865,714)	12,391,509

부채총계	546,184	1,777,103	2,045,012	433,638	177,989	618,212	2,172,667	(524,670)	7,246,135

자산손상 및 환입(주2)	14,879	65,119	(4,249)	4,171	-	-	34,076	(89,230)	24,766

( 전기말)

(단위 : 백만원)

구 분	토목	건축	플랜트	제조	에너지	기타	공통(미배분)	조정 및제거	합 계

관계기업 및 공동기업주식	5,913	122,284	23,583	451,239	184,005	300	886,004	(741,615)	931,713

비유동자산(주1)	111,992	147,736	9,729	845,995	15,249	1,078,790	350,944	78,792	2,639,227

기타자산	1,261,164	3,111,568	1,808,379	436,769	138,630	113,820	1,995,266	(371,642)	8,493,954

자산총계	1,379,069	3,381,588	1,841,691	1,734,003	337,884	1,192,910	3,232,214	(1,034,465)	12,064,894

부채총계	723,731	1,352,220	2,153,480	403,699	57,975	636,719	2,303,073	(371,772)	7,259,125

자산손상 및 환입(주2)	12,156	28,571	-	5,767	-	-	(639)	(7,911)	37,944

(주1) 금융상품, 퇴직급여자산 및 보험계약 등에서 발생하는 권리는 제외하였습니다.
(주2) 당기 및 전기 중 각 부문별로 인식한 손상차손 및 손상차손환입입니다.

3) 지역에 대한 정보 연결실체는 4개의 주요 지역에서 영업하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 계속영업수익과 비유동자산에 대한 정보는 다음과 같습니다. (당기말)

(단위 : 백만원)

구 분	한국	중동	아시아	유럽	기타	조정 및 제거	합 계

자산총계	11,502,649	1,184,093	495,875	4,142	70,464	(865,714)	12,391,509

비유동자산(주1)	2,757,700	10,516	22,422	-	338	61,349	2,852,325

매출(외부고객으로부터의 수익)	6,968,003	1,271,837	1,207,489	171,283	477,520	(242,362)	9,853,770

(전기말)

(단위 : 백만원)

구 분	한국	중동	아시아	유럽	기타	조정 및 제거	합 계

자산총계	11,060,818	1,516,733	418,953	17,560	85,295	(1,034,465)	12,064,894

비유동자산(주1)	2,548,033	10,013	1,583	-	806	78,792	2,639,227

매출(외부고객으로부터의 수익)	5,373,492	2,394,193	1,456,366	164,789	308,750	(183,917)	9,513,673

(주1) 금융상품, 퇴직급여자산 및 보험계약 등에서 발생하는 권리는 제외하였습니다.

4) 주요 고객에 대한 정보 당기와 전기 중 연결실체의 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객 은 없습니다.

다. 사업부문별 현황

1) 건설부문 ● 토목/건축/플랜트공사 - 대림산업(주) 건설사업부, 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 , 해외 현지법인 ( 5개사 )

산업의 특성 > 건설산업은 주로 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 띠며, 생산활동이 주로 옥외에서 이루어지고생산장소의 지속성과 정착성이 없으며 이동성이 강한 특성이 있습니다. 또한 건설산업은 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여 시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다 . 건설산업은 주택 및 빌딩건설에서부터 도로ㆍ항만 등의 사회간접자본 및 각종 산업생산기반시설의 확충과 국토개발 및 국제적인 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다. 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략산업이기도 합니다 . 산업의 성장성 > 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해 온 과거와 달리, 앞으로 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 단계에 진입함에 따라 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업도 성장성에 영향을 받게 될 것입니다. 타 산업간의 의존관계가 더욱 밀접해지고 있는 현재의 산업 추세로 인해, 건설업도 단순 시공 위주의 사업방식을 탈피하여 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가고 있으며 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다. 경기변동의 특성 > 건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다. 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다. 자원조달상의 특성 > 건설산업은 타 산업에 비해 노동력 투입비중이 크지만 3D업종 중의 하나로 인식되면서 젊은 층의 기피현상이 나타나고 있는 편입니다. 하지만 기계화 시공의 확대 보급,외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 건설산업의 자재 수급은 국내외 건설경기, 수급상황 등에 따라 민감하게 반응하고 있습니다. 자금조달은 기본적으로 발주처의 선수금 및 기성금으로 진행되는 공사비를 충당하는구조이나 자체 사업, 재건축/재개발 사업 등 주택사업 분야 및 SOC 민간 투자는 금융권 및 제3자로부터 자금을 조달하기도 합니다. 국내외 시장여건 > 2017년 세계경제는 미국 등 선진국과 인도, 아세안 등 일부 신흥국의 완만한 회복이 예상되고 있으나, 보호무역기조 등 美 신 정부의 경제정책과 연준의 금리 인상 가속화, 브렉시트 협상 진행에 따른 불확실성이 리스크 요인으로 평가되고 있습니다.

국내 건설시장은 SOC 예산 축소 등으로 인한 공공발주 감소에도 불구하고, 2015년 이후부터 지속된 민간 주택부문의 성장으로 양호한 흐름이 유지되고 있습니다. 그러나 가계부채 증가와 대출금리 상승에 따른 민간소비 심리 악화, 주택시장 규제가능성국내의 정치적 불확실성이 상당기간 지속되면서 향후 수주규모의 정체가 예상됩니다

당사는 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 77년의 역사를 가지고 있으며 첫 해외진출 건설사, 국회의사당 및 세종문화회관 등 역사적 랜드마크 건립의 기록을 보유하고있는 명실상부 최고(最高)와 최고(最古)의 건설사입니다. 토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위라고 평가할 수 있습니다. 그리고 국내 최대세계 4위의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있습니다. 주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있으며 이를 바탕으로 2016년 업계 상위의 수주 실적을 보이고 있습니다. 또한 'e편한세상' 브랜드 상위에 'ACRO'이라는 고급 브랜드를 시장에 정착시켜 반포동 '아크로리버파크'와 흑석동 '아크로리버하임'을 성공적으로 분양한 바 있습니다. 또한 주택경기 하강 국면을 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 예정입니다. 해외플랜트 사업 분야는 유가하락으로 인해 중동 지역 발주 규모가 축소되는 가운데 이란 금융제재 해제로 동 지역의 발주 확대가 예상되며, 오랜 기간 이란에서 다수의 공사 경험이 있는 당사에게는 해외 시장 위축을 극복할 수 있는 기회라고 여겨집니다 ● 철구조물 제작/설치 - 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 산업의 특성 > 당사에서 영위하고 있는 스틸 사업은 강교, 플랜트 기자재로 산업의 특성은 다음과 같습니다. 강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 사업입니다.플랜트 기자재 산업은 플랜트 설비 산업의 일종으로 대형 EPC(Engineering Procurement Construction)사 들에 의하여 주도되고 있으며, 국내외 유수의 엔지니어링 업체의 주문 방식에 의한 제품 제작 형태로 이루어 지고 있습니다. 산업의 성장성 > 강교 산업의 경우 우리나라 경제발전과 더불어 급속한 성장세를 지속해온 과거와 달리 향후 전반적인 국가 경제성장이 완만하게 진행될 것으로 예상되고 있으나, SOC사업의 특성상 국가기간사업의 핵심을 이루는 사업으로서 SOC의 확충 없이는 국가 경쟁력 제고를 기대할 수 없는 것이 현실입니다. 이러한 현실을 감안할 때, 향후 SOC사업 분야에서는 지속적인 투자가 이루어질 것으로 전망되며, 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 중장기적으로는 국내 경제가 고성장의 시대를 지나 성숙기로 진입함에 따라 치열한 경쟁과 차별화된 기술력에 따라 성장성이 다르게 나타날 것으로 예상되며, 대형해외강교 진출을 통한 미래수익원 확보를 위해 노력하고 있습니다. 당사는 그룹과 연계하여 해외 교량의 견적, 제작성, 생산관리 기술 등의 협업 지원을 통해 지속적으로 해외강교 수주를 추진중에 있습니다. 플랜트 기자재 산업의 경우 산유국 중심의 수요와 이란 경제 재제 해제 기대에 부응하여 Petrochemical, Oil Gas 플랜트 지속적인발주 증가가 예상됩니다. 경기변동의 특성 > 강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 플랜트 기자재 산업은 대규모 자본이 투입되는 장치 산업으로 경기 변동에 민감하여 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성으로 유가 변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 특히 세계 경기 회복시 대규모 자본이 투입될 가능성이 높은 산업입니다. 경쟁요소 > 강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 가격경쟁력 및 공사실적(해상강교), 기술력, 신뢰성 등이 요구되며, 특히 매출에 영향이 큰 대형강교 및 해상강교의 수주를 위해서는 당사 군산공장이 보유한 가조립장, 물량장, 설치, 납기 준수,실적 등이 핵심역량으로 인식되고 있습니다. 플랜트 기자재 산업은 Item Spec.별 제작 실적(Track Record)과 가격경쟁력, 납기 준수, 품질이 경쟁요소입니다. 특히, 고부가가치 강종인 크롬, 몰리, 바나듐과 50mm 이상의 후판 제작이 가능한 생산기술, 품질관리, 해외 강종 구매력이 핵심역량이자 글로벌 시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있습니다. 자원조달상의 특성 > 강교 산업은 타 사업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 원자재 수급은 국내외 조선경기 및 중국의 조강 생산 능력 등 수급상황 등에 따라 민감한 영향을 받고 있습니다. 플랜트 기자재 산업은 주 원재료인 Steel의 경우 포스코, 동국제강, 현대제철 등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가에 영향을 받게 됩니다. 시장의 특성 > 스틸사업(강교)의 발주는SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 분류됩니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 하도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 당해 연도 시장규모가 형성되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업차별은 높지 않은 편입니다. 제품 관점에서 해상/대형 강교 수주가 매출 목표 달성 기여도가 매우 높기 때문에 경쟁 강도도 높은 편입니다. 제품의 특성상 육로 운송이 어렵기 때문에 자체 안벽 보유, 해안가에 접안부두와 대형공장을 보유한 제작사가 절대적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 2) 제조부문 ● 석유화학제품 생산 - 대림산업(주) 석유화학사업부 산업의 특성 > 석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 전기/전자, 자동차, 섬유, 건설, 정밀화학 등 전방산업에 소재를 공급하는 기간산업인 동시에 목재, 철강, 섬유, 고무 등 천연소재를 대체하는 기초소재 산업입니다. 아울러 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기순환형 사업입니다. 산업의 성장성 > 석유화학산업은 시장규모, 수출규모 등 산업 내에서의 비중이 증가하고 있으며 앞으로도 인구증가 및 소득수준 향상에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 고기능성고분자재료를 이용한 특수소재의 개발로 고부가가치화가 더욱 촉진될 수 있는 성장 가능성이 큰 산업입니다. 경기 변동의 특성 >석유화학산업은 수익성이 일정한 사이클 내에서 변화하는 산업으로 일반적인 석유화학 경기의 사이클은 7~10년입니다. 또한 국내 석유화학산업은 생산량의 50% 이상을 수출하는 중국 및 유럽, 미국, 중앙아시아 국가들의 경기 및 정정(政情)에 따라 경기부침의 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 범용위주의 기존 석유화학 산업에서는 제품의 품질과 생산규모에 따른 가격 경쟁력이 시장 Share를 가늠하는 지표였습니다. 그러나 셰일가스 등 저가 원료 개발 등으로인한 석유화학산업을 둘러싼 국내외 여건의 변화로 보다 부가가치가 높은 사업으로의 질적 전환이 요구되어 최근에는 제품의 차별화 및 고객가치 향상이 주요한 경쟁력이 되고 있습니다. 자원조달상의 특성 >원유에서 생산된 납사를 기반으로한 국내 석유화학산업은 원유에 대한 원가 의존도가 매우 높은 구조적인 특성을 가지고 있어 원유가격이 그 경쟁력에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 다만, 최근 LPG 및 Condensate를 원료로 활용하여 원료 경직성이 완화되고 있는 추세이나 기존 설비의 한계로 일정부분 이상 대체는 힘들 것으로 판단됩니다. 국내외 시장여건 > 2016년 4분기 는 PE부문은 원료가격 하락으로 인한 수익 개선이 지속되었습니다. 2017년 1분기에는 16년 4분기 대비 원료가격의 상승이 예상되어 수익 폭이 일부 감소할 것으로 예상 됩니다. PB부문은 중국 소비심리 위축으로 인한 수요 정체와 경쟁사 공장 재가동으로 인한 공급 증가 효과로 수익 폭이 일부 하락하였으나, 공장 증설 및 원가 절감 노력으로 꾸준한 실적이 기대됩니다. 시장의 특성 > 석유화학산업은 기초소재산업으로서 그 성장성은 자동차, 전자, 섬유 및 특수소재 등전방산업의 성장에 크게 좌우되는 산업입니다. 최근 흐름은 기초원료인 석유, 천연가스, 셰일가스가 생산되는 지역에 저가의 원료를 기반으로 한 범용제품의 생산거점이 옮겨가는 추세에 있으며, 기존 일본 및 한국의 업체들은 고부가가치를 지닌 특화제품위주의 제품으로 생산을 전환하고 있습니다. ● 모터사이클/자동차부품 제조 - 대림자동차공업(주) 산업의 특성 > 국내 모터사이클 시장은 계절적인 요인에 의한 성수기와 비수기가 구분되어 있고 소규모의 자영업자 및 요식업자의 배달수단과 전자상거래 활성화에 따른 택배산업 부분이 주요 수요처입니다. 또한 승차가 편한 스쿠터 중심으로 여성, 학생, 레져수요와 교통혼잡에 따른 출ㆍ퇴근용으로 많이 이용되고 있습니다. 자동차부품사업은 주요 고객인 현대/기아차 그룹의 회사정책 및 판매와 밀접한 관계에 있으며 이의 영향을 많이 받고 있습니다. 산업의 성장성 > 모터사이클 사업은 국내 수요는 연 10만대 수준을 유지할 것으로 보이며 수출을 통한 신규시장 개척 및 고배기량 발매로 성장 가능성이 있습니다. 자동차부품사업은 자동차 산업의 성장과 국내 제조사(현대/기아)의 판매 호조에 힘입어 지속적인 성장 가능성이 큰 산업입니다. 경기변동의 특성 > 모터사이클은 소규모 자영업자의 배달수단과 레저용, 출퇴근용으로 많이 이용 되고 있기 때문에 경기변동에 민감하여 판매 변화가 비교적 빠르게 나타납니다. 자동차부품사업은 수출비중 확대로 국내 경기변동 보다는 글로벌 경기변동에 더욱 민감하게 반응합니다. 경쟁요소 > 국내 경쟁사로는 KR모터스 가 있으며 저가 중국산 제품의 수입이 증대됨으로 인하여경쟁이 심화되고 있습 니다. 해외시장의 경우에도 일본, 미국, 유럽의 주요 메이커들과 중국산 저가 제품 사이에서 시장을 확보하고 경쟁력을 제고시켜 나가야 하는 과제를 안고 있어 당사는 모터사이클 시장확대 및 수출의 활로를 개척하기 위해 독자모델의 개발과 OEM 방식의 생산 확대를 통해 경쟁력을 높이기 위한 노력을 하고 있습니다 . 자원조달상의 특성 > 주요 원재료인 알루미늄 및 고무의 시장수요에 따른 가격변동과 환율에 영향을 받고 있습니다. 국내외 시장여건 > 모터사이클은 글로벌 부품 아웃 소싱을 확대하고 유통구조 개선을 통해 정체기에 있는 내수시장에서의 가격 경쟁력을 확보하고 해외 신규 거래선 확보 및 다변화로 신규시장을 개척할 계획입니다. 자동차부품사업부는 현대/기아차의 주력 차종에 대한 생산을 지속하여 자동차부품 사업의 매출은 밸브바디 유연라인 신규가동, 6속 밸브바디 , 소형 6속 컨버터 하우징, 누/카파 엔진의 부품이 양산되고 신규 부품사업 진출 및 D/C 사업 확대로 매출 신장이 전망됩니다. 시장의 특성 > 모터사이클 사업은 내수시장이 정체기에 있으나 상용위주의 수요가 꾸준히 유지되고있습니다. 내수시장에서는 제품 차별화를 통한 경쟁우위 확보와 승용시장의 확대를 통한 수요창출을 하고 있습니다. ● 콘크리트제품 제조 - 대림씨엔에스(주) 콘크리트사업부 산업의 특성 > 콘크리트 파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철강자재이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화재로 구성되고, 철강자재는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트 파일은 국가 경제발전과 더불어 사회 인프라 시설물과 철강, 석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 건설이 증가함에 따라 사용량이 증가하여 왔습니다.또한, 2016년 9월 경주대지진 이후 내진에 대한 경각심 및 구조물 안전에 대한 인식이 크게 바뀌고 있으며, 토목구조물의 대형화와 장대(長大)화, 건축물의 대형화와 고층화 및 기둥식 구조의 건축물 증가에 따른 큰 연직지지력 또는 수평지지력이요구되고 있어 그 수요가 지속 유지될 수 있을 것으로 보입니다. 콘크리트파일은 고중량 대형제품이라는 제품 특성으로 인해 운반비에 대한 부담이 커서 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다. 산업의 성장성 > 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 기능성 제품(초고강도파일, 대구경파일 등)의 개발로 고부가가치를 통한 산업 성장을모색하는 추세입니다. 경기변동의 특성 > 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요 확대와 부동산의 경기 활성화 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 품질은 건축물의 구조적 안전과 관계되며, 안정적 제품 공급은 공사 일정을 차질없이 완수하는데 기여합니다. 끝으로 공사 현장의 원가절감은 고객의 이익에 기여합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다. 자원조달상의 특성 > 콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 60%에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. 시장의 특성 > 콘크리트 파일의 사용처는 아파트, 주택 등의 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고, 플랜트, SOC 등이 그 다음을 차지하고 있습니다. 제품의 매출처가 아파트 및 플랜트등의 건설을 위한 건설업체가 대부분으로 국내건설경기의 변동에 따라 당사의 매출 및 가격에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 3) 에너지부문 ● 민 자발전사업 개발 등 - 대림에너지(주) 산업의 특성 >일반적으로 전력산업은 송/배전, 발전, 거래 등 세 분야로 나뉘며 민 자 발전사업(IPP)은 민간발전사업자들이 국가기간사업인 발전사업에 참여하는 것으로 대규모 자본투자가 이루어지는 장치산업입니다. 대규모 자본투자의 특성상, 대림에너지(주)는 다른국내외 사업자들과 국내외에 별도 회사를 설립하여 민간발전사업에 참여하고 있습니다. 산업의 성장성 > 국내의 경우 전력소비량은 경제성장 및 소득 수준 향상 등에 힘입어 꾸준한 성장세를나타내고 있으나, 2000년대로 접어들며 경제성장율 둔화, 산업구조 변동 등으로 지난 10년(2005년~2014년)의 전력수요 증가율은 연평균 4.1%로 과거대비 둔화되고있습니다. 지식경제부의 제7차전력수급기본계획에 의하면, 2015년부터 2029년까지기준수요 기준 전력수요량은 연평균 3.1% 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 해외의 경우, 개발도상국을 중심으로 전력수요가 향후 연평균 약 2.0% 증가할 것으로 예상되고 민간발전사업의 발전 비중도 증가할 것으로 보입니다 (World Energy Outlook 2016 (IEA, 2016) . 경기변동의 특성 > 발전사업은 전기수요에 따라 변동되고 전기수요는 일반적인 경기의 호황 및 불황의 정도에 영향을 받으나, 단기적으로는 기온의 변동과 같은 계절적 및 기후적 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 국내의 경우 발전부문은 제한된 경쟁시장으로 수요 측은 한국전력이 독점하여 별도의 경쟁이 발생하지 않습니다. 한편, 입찰은 가격입찰이 아닌 용량입찰이며, 발전 여부가 예측된 전력수요 및 매월 제출하는 변동비 순위를 기반으로 이루어져 실질적 경쟁 정도 역시 크지 않습니다. 즉, 전력거래소 산하 비용검토위원회가 매월 발전기별 발전비용을 검토하여 확정하고, 시간대별 전력수요에 맞춰 비용이 낮은 발전기부터 투입됩니다.해외의 경우 해당 국가의 정부 등과 전력구매계약(PPA)을 체결한 경우에는 경쟁요소가 없으며, Merchant 시장의 경우 가격입찰을 통해 발전량이 결정됩니다. 4 ) 기타부문 ● 관광/레저 - 오라관광(주) 산업의 특성 > 호텔/골프 산업은 경제 성장에 따른 소득수준의 향상, 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고용효과 및 초기 사업투자비 규모가 큰 반면, 매출의 한계가 있어 투자자본의 회수 기간이 장기화되는 특성이 있는 자본회전율이 매우 낮은 자본집약적 산업입니다. 산업의 성장성 > 최근 5개년간 제주지역 특1급 호텔 및 골프장의 성장률은 다음과 같습니다. 구 분 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 비고(출처) 호텔 매출(백만원) - - 304,222 302,070 285,164 호텔업협회 성장률(%) - - 0.7 5.9 11.4 골프장 내장객수(천명) 1,940 1,925 1,780 1,863 1,795 제주도청 성장률(%) 0.8 8.1 -4.4 3.8 -1.3 경기변동의 특성 > 호텔산업에서 경제성장에 따른 중국 내 여행시장의 확대, 제주도 내 무비자 입국 도입, 한류 열풍 등에 따라 중국인 관광객의 숫자는 증가하였습니다. 그러나 중국의 여유법 시행 및 사드배치에 대한 경제적 보복으로 인한 한국관광상품 전면판매 금지로 인하여 그 동안 증가추세를 보여왔던 중국관광객의 숫자가 감소 할 것으로 예상됩니다. 또한 저가항공편 활성화로 인한 접근성의 개선, 주5일 근무제로 여가시간 증대, 개별관광객 중심의 내국인 관광객 증가로 인해 매출 증가가 나타나고 있지만, 신화역사공원의 오픈과 드림타워의 신축,분양형호텔의 증가로 인한 경쟁심화와 인터넷 발달로 인한 정보 공유의 활성화, 그리고 이로 인한 가격비교 사이트의 활성화는 호텔산업에 호재보다는 악재로 작용할 가능성이 큽니다. 한편 골프산업은 도내 골프장 증가 대비 골프 관광객 정체 현상으로 인해 고객 유치 경쟁이 심화되고 있는 상황이며, 도내/외 골프 관광객과 해외 골프 관광객 모두 감소하고 있습니다. 여기에 더해 청탁금지법 시행으로 인해 건전하고 합법적인 접대문화 정착 전까지는 매출이 감소할 것으로 예상됩니다. 경쟁요소 > 호텔산업은 고객니즈의 다양화 및 경쟁 사업자의 증가 등으로 인해 업계 간 주도권을확보하려는 경쟁이 심화되고 있습니다. 당사는 매종글래드제주호텔의 객실 및 부대시설을 개선하고, 항공우주호텔, 글래드호텔 여의도, HIEX 을지, 그리고 글래드라이브 오픈 등을 통해 신규사업을 확대해 나가고 있습니다. 아울러 서비스 품질을 개선하여 적극적으로 시장의 변화에 대응해 나가고 있습니다. 골프 산업은 골프 수요대비 공급 과잉 구조로 경쟁사간 고객 유지를 위한 가격경쟁이심화되고 있는 상황입니다. 당사는 가격을 통한 출혈 경쟁보다는 고객 가치 및 서비스 향상을 통한 경쟁을 위해 골프코스 경쟁력 제고, 고객 서비스 품질 향상, 브랜드 인지도 제고 등의 활동을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 및 서비스 등 매출 연결실체의 사업부문별 2016년 당기 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 금액 비율 건설부문 토목사업 대림산업㈜, 대림씨엔에스㈜ 토목공사 건설용역, 철구조물 제작/설치 용역 1,461,050 14.5% 건축사업 대림산업㈜, Daelim Hungary LLC Daelim USA, INC. 건축공사 건설용역, 부동산 관련 서비스 4,434,123 43.9% 플랜트사업 대림산업㈜, Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd, 달림(남경) 건설관리유한공사, Daelim Dar Co.,Ltd, PT.Daelim Utama construction 플랜트공사 건설용역 2,393,787 23.7% 계 8,288,960 82.1% 제조부문 석유화학제품 대림산업㈜ 석유화학 화합물질 및 제품 1,074,458 10.6% 모터사이클/자동차부품 대림자동차공업㈜ 모터사이클, 자동차 부품 384,070 3.8% 콘크리트 제품 대림씨엔에스㈜ 콘크리트 파일 제품 (PHC PILE 등) 184,858 1.8% 계 1,643,386 16.2% 에너지 IPP 지분투자 등 대림에너지㈜, 포승그린파워㈜ 경영컨설팅업(발전소 등 개발) 6,177 0.1% 계 6,177 0.1% 기타 관광/레저/부동산임대 등 오라관광㈜, 송도파워㈜, 오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜, 청진이삼프로젝트㈜ 객실/골프장 등리조트 객실 등 오피스텔/상가 등 127,651 1.3% 계 127,651 1.3% 공통 (미배분) 부동산 임대업 등 29,958 0.3% 단순 합계 10,096,132 100.0% 연결 조정 (242,362) -2.4% 연결 합계 9,853,770 97.6% ※ 자세한 세부 매출 실적은 "5. 매출에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 현황 1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 품목 주요 상표 등 2016년 2015년 2014년 대림산업(주)석유화학사업부 PE 등 내수 대림포리 등 1,444,786 1,539,557 1,828,932 수출 대림포리 등 1,436,199 1,582,646 1,922,134 대림자동차공업(주) 모터사이클 내수 FC125, CA100 외 1,581,166 1,646,965 1,678,025 수출 FC125, CA100 외 1,706,539 1,833,053 1,913,484 대림씨엔에스(주) 콘크리트(TON) PHC PILE 등 Hypile 등 131,902 130,169 130,925 스틸(TON) 철구조물(강교) - 2,010,361 1,908,354 2,281,897 오라관광(주) 메 종글래드제주 객실료 - 144,559 148,046 135,173 항공우주호텔 객실료 - 65,988 71,486 71,255 글래드호텔여의도 객실료 - 101,203 93,731 - HIEX을지호텔 객실료 - 53,049 68,134 - 글래드라이브 객실료 - 110,794 - - 골프장 입장료 - 74,916 75,515 75,676 2) 가격변동 산출 기준 - PE 등 : 주제품 매출실적 기준 - 모터사이클 : 제품별 단순평균가격 기준 - 콘 크리트 파일(PHC PILE), 철구조물(강교) : 주제품 및 용역 매출실적 기준 - 객실료 및 입장료 : 해당기간 평균 판매단가 기준 3) 주요 가격변동 원인 - PE 등 : 유가변동, Global 수급 Balance, 환율변동 등 - 모터사이클 : 기종별 판매대수 변동, 제품가격 조정, 환율변동 등 - 콘크리트 파일(PHC PILE) : 기능성파일(초고강도)의 매출량 증가 - 철구조물(강교) : 계약단가가 높은 공사 수주 및 제작 - 객실료 및 입장료 : 계절 및 수요 변동에 따라 객실료 및 입장료 단가 변동 (주중 및 주말 / 봄ㆍ가을 및 겨울ㆍ여름 등 단가 변동) 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 1) 원재료 매입 현황 [2016. 12. 31 현재] (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요매입처 단 가(원) 비 고 철근 건설기초자재 207,524 15.2% 현대제철㈜ 630,000 SD400 10mm/ton당(어음가) , 협정가 레미콘 건설기초자재 326,225 23.9% ㈜삼표산업, 유진기업㈜ 61,400 25-21-150/㎥당(서울기준) , 협정가 가구류 건설마감자재 72,529 5.3% 현대리바트㈜, ㈜에넥스 - - 강관파일 건설기초자재 14,160 1.0% ㈜세아제강, 현대제철㈜ - - 엘리베이터 건설마감자재 26,771 2.0% 현대엘리베이터㈜, 오티스엘리베이터(유) - - 시멘트 건설기초자재 12,889 0.9% 동양시멘트㈜ 75,000 시멘트(벌크)1종 , 협정가 기타 - 704,326 51.6% - - - 합계 - 1,364,424 100.0% - - - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구분 2016년 2015년 2014년 비고 철근 630,000 600,000 650,000 SD400 10mm/ton당 (어음가) , 협정가 레미콘 61,400 59,400 59,400 25-21-150/㎥당(서울기준) , 협정가 시멘트 75,000 75,000 75,000 시멘트(벌크)1종 , 협정가 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 원재료 등 에틸렌 등 원재료 574,614 100% - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/MT) 구 분 2016년 2015년 2014년 에틸렌 등 640,825 779,324 1,192,874 ※ 산출 기준 : 주요 원재료(해당기간 평균단가 적용)※ 주요 가격변동 원인 : 유가 하 락 나. 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주)1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 비 고 LADDER FRAME 외 자동차부품 제조 24,957 16.04% (주)서화 - FR FORK ASS'Y 모터사이클 제조 1,567 1.37% 정화금속공업 - 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/KG) 구 분 2016년 2015년 2014년 알루미늄(ADC12S) 1,922 2,344 2,494 - 가격변동 산출기준 : 년말(분/반기말) 가격 기준- 주요 가격변동원인 : 환율 및 시장수요 변동요인 ● 대림씨엔에스(주) 1) 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원, %) 구 분 구체적 용도 매입액 비율 주요 매입처 단가(원) 비 고 콘크리트 인장근외 PHC파일외 제조 58,483 100% 고려열연외 636원 / kg 1월 ~ 1 2 월 스 틸 강판외 강교외 제조 31,694 100 % 동국제강외 616원 / kg 2) 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구 분 2016년 2015년 2014년 비 고 파 일 인장근(KG) 636 668 786 - 스 틸 강판(KG) 616 559 731 - - 가격변동 산출기준 : 주요 원재료 매입평균단가 기준 - 주요 가격변동원인 : 주요 철자재 가격하락 4. 생산 및 설비에 관한 사항 본 항목에 대해서는 상이한 사업의 특성을 감안하여 지배회사 및 연결대상 종속기업별로 각각 작성하였고, 장부가액 등은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표 기준입니다. 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 1 ) 주요 설비의 현황 주요 설비의 현황은 건설사업부와 석유화학사업부(약칭 "유화")를 통합하여 기재하였습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고(공시지가) 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 162,943 92,379 - - - 92,379 247,554 유화 등기자산 전남 여수 외 820,982 137,151 - 933 - 136,218 사업소 등기자산 경기 평택 외 14,639 25,944 - - - 25,944 현장 등기자산 부산, 인천 외 3,300 13,202 - - - 13,202 합계 1,001,864 268,676 - 933 - 267,743 [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(면적 ㎡) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고(시가표준액) 증가 감소 본사 등기자산 종로구 수송동 외 39,151 25,854 319 - 1,018 25,155 160,424 유화 등기자산 전남 여수 외 195,821 53,635 1,887 21 2,338 53,163 사업소 등기자산 경기 평택외 70,572 96,332 - - 2,875 93,457 합계 305,544 175,821 2,206 21 6,231 171,775 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 종로구 수송동 외 12 489 - - 26 463 - 유화 자가보유 전남 여수 외 187 30,860 4,813 16 1,561 34,096 - 사업소 자가보유 경기 평택 외 8 418 - - 31 387 - 합계 207 31,767 4,813 16 1,618 34,946 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 종로구 수송동 외 4 - - - - - - 유화 자가보유 전남 여수 외 4,773 130,682 39,202 15 20,022 149,847 - 사업소 자가보유 경기 평택 외 2 - - - - - - 현장 자가보유 해외현장,지점 외 19 1,622 28,022 26 2,516 27,102 - 합계 4,798 132,304 67,224 41 22,538 176,949 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항목 : 선박] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 사업소 자가보유 경기 인천 2 - - - - - - 현장 자가보유 해외현장 17 167 1,387 63 75 1,416 - 합계 19 167 1,387 63 75 1,416 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (대) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 종로구 수송동 외 1 - - - - - - 유화 자가보유 전남 여수 외 130 541 230 - 217 554 - 사업소 자가보유 강원도 정선 외 5 - 129 - - 129 - 현장 자가보유 해외현장,지점 외 53 1,659 1,069 469 751 1,508 - 합계 189 2,200 1,428 469 968 2,191 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항 목 : 기타의 유형자산 ] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량(개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 종로구 수송동 외 18,859 6,889 2,873 3 2,866 6,893 - 유화 자가보유 전남 여수 외 1,674 5,746 2,274 - 2,779 5,241 - 사업소 자가보유 강원 정선 외 304 2,075 6,590 - 230 8,435 - 현장 자가보유 해외현장,지점 외 487 5,948 1,524 2,675 2,703 2,094 - 합계 21,324 20,658 13,261 2,678 8,578 22,663 - * 해외사업환산차익은 증가 및 상각에 포함하여 표시 [자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원) 구분 소유형태 소재지 수량 (개) 기초장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가보유 종로구 수송동 1 - 1,783 - - 1,783 - 유화 자가보유 전남 여수 외 170 37,962 74,821 49,914 - 62,869 - 현장 자가보유 전남 신안군 외 1 9,468 28 9,468 - 28 - 합계 172 47,430 76,632 59,382 - 64,680 - 2) 영업용 부동산의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 주소 면적(㎡) 취득가액 기말장부가액 공시지가 비고 토지 (주1) 서울시 성동구 성수동1가 685-700 번지 외 18,315 402,903 402,903 298,535 - 강원도 춘천시 퇴계동 152-4번지 외 122,586 44,148 45,695 11,446 - 경상북도 포항시 북구 장성동 산 50 번지 외 144,401 55,110 58,740 93,704 - 인천시 서구 왕길동 130-33 번지 외 2,943 3,605 3,605 1,676 - 인천시 서구 왕길동 361-2 번지 외 769 1,015 1,877 428 - 소계 289,014 506,781 512,820 405,789 - 건물 (주2) 서울시 성동구 성수동1가 685-700 번지 외 - 59,608 59,608 - - 인천시 부평구 삼산동 325번지 - 199 199 - - 강원도 춘천시 퇴계동 152-4번지 외 - 10,656 10,656 - - 경상북도 포항시 북구 장성동 산 50 번지 외 - 243 243 - - 경기도 화성시 동탄면 목리 138-2 번지 외 - 921 921 - - 세종특별자치시 다정동 9-7번지 외 - 4,376 4,376 - - 경기도 평택시 비전동 970번지 - 606 606 - - 소계 - 76,609 76,609 - - 합계 289,014 583,390 589,429 405,789 - (주1) 토지의 면적, 취득가액 및 공시지가는 전체 용지를 기준으로 기재하였으며 장부가액은 분양원가를 인식한 후 잔액을 기재하였습니다. (주2) 건물의 장부가액(미완성주택 포함)은 자산손상누계액을 차감한 금액이며 공시지가 및 면적을 파악하기 곤란한 현장은 해당 내용의 기재를 생략하였습니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부1) 생산능력 및 산출 근거 가) 생산능력 (단위 : 1,000MT) 품 목 사업소 2016년 2015년 2014년 PE 등 여수 외 650 630 630 나) 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 ① 산출기준 : 각 단위공장의 연간 가동능력에 의한 생산량 ② 산출방법 : 생산시설의 연간 가동시간을 기준으로 하여 각 품목별 생산능력 결정 - 평균가동시간 : 1일 24시간, 연간 365일 기준 2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적 (단위 : 1,000 MT) 품 목 사업소 2016년 2015년 2014년 PE 등 여수 외 655 628 609 ※ 임가공물량 제외(OFF SPEC 포함) 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 천톤, %) 사업소(사업부문) 계획생산량 실제생산량 평균가동률 석유화학(HDPE, PB, Film) 654 655 100.2% 3) 생산설비의 현황 등가) 주요 생산설비의 현황주요 생산설비의 현황은 건설사업부와 통합하여 기재하였음. 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 사업 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기분) 향후 투자액 PB2 PB2 공장 2차 증설 사업 2년 기계장치 등 생산성 향상 42,800 41,163 1,637 (36,014) 여수공장 여수산단 녹지해제 사업 5년 공업용지 공장 신설 부지 확보 29,300 2,405 26,895 (1,855) EPO Pilot Plant 건설 2년 기계장치 등 신제품 개발 23,000 10,063 12,937 (9,701) 합 계 95,100 53,631 41,469 (47,570) (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 투자형태 금 액 2017년 2018년 2019년 PB2 PB2 공장 2차 증설 사업 기계장치 등 1,637 1,637 - - 생산성 향상 - 여수공장 여수산단 녹지해제 사업 토지 26,895 12,428 14,467 - 공장 신설 부지 확보 - EPO Pilot Plant 건설 기계장치 등 12,937 12,937 - - 신제품 개발 - 합 계 41,469 27,002 14,467 - - 나 . 연 결대상 종속기 업 ● Daelim Saudi Arabia Co.,Ltd. 1) 주요 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소재지 수량(개) 기초 장부가액 증감 상각 기말 장부가액 증가 감소 기계장치 사우디아라비아 50 944 1,118 1,226 513 323 차량운반구 사우디아라비아 134 1,793 3,591 3,763 1,046 575 공기구비품 사우디아라비아 246 451 588 622 210 207 합 계 430 3,188 5,297 5,611 1,769 1,105 ● 대림자동차공업(주) 1) 생산능력 및 산출 근거 (단위 : 대) 구 분 2016년 2015년 2014년 모터사이클 39,600 39,600 39,600 ※ 생산능력 산출근거 - 산출방법 등 * 산출기준 : 최대생산 능력(8HR/일) * 산출방법 : 약 150대 ×월출근일수(22일) × 12 개월 - 평균가동시간 * 일일가동시간 (8HR) ×월출근일수(22일) × 12개월 2 ) 생산실적 및 가동률 가) 생산실적 (단위 : 대) 구 분 2016년 2015년 2014년 모터사이클 23,540 26,340 34,780 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : 시간, %) 구 분 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 모터사이클 2,112 1,255 59.4% 3) 생산설비의 현황 등 가) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구분 소유 형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 토지 자가 창원시 202,781 140,212 - - - 140,212 공장 및 사택 자가 서울시 1,030 5,221 - - - 5,221 사업소 소 계 203,811 145,433 - - - 145,433 - 건물, 구축물 자가 창원시 - 34,861 1,780 - 1,973 34,668 공장 자가 서울시 - 2,411 - - 85 2,326 사업소 소 계 - 37,272 1,780 - 2,058 36,994 - 기계장치 자가 창원시 - 110,086 12,479 3,117 16,955 102,493 공장 소 계 - 110,086 12,479 3,117 16,955 102,493 - 금형, 공구 자가 창원시 - 21,487 15,908 - 14,457 22,938 공장 소 계 - 21,487 15,908 - 14,457 22,938 - 차량비품수목 자가 창원시 외 - 2,896 1,133 51 794 3,184 공장 및 사업소 소 계 - 2,896 1,133 51 794 3,184 - 건설중인자산 자가 창원시 - 5,313 20,463 20,488 - 5,288 공장 소 계 - 5,313 20,463 20,488 - 5,288 - 총 계 322,487 51,763 23,656 34,264 316,330 - 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기) 향후 투자액 비고 자동차부품 사업부 '16년~18년 설비 PTA 개조 매출증대 12,626 2,880 9,746 - '16년~18년 설비 개발 매출증대 10,159 3,164 6,995 - '16년~18년 개선 및 기타 유지/보수/매출증대 55,776 31,576 24,200 - '16년~18년 금형 유지/보수/매출증대 30,413 13,259 17,154 - '16년~18년 차량 및 관재 환경개선 및 차량교체 7,949 738 7,211 - 소 계 116,923 51,617 65,306 - 이륜차사업부 '16년~18년 기종개발 Euro4 개발 외 3,529 1,124 2,405 - '16년~18년 설비개선 유지/보수/매출증대 10,348 998 9,350 - '16년~18년 전산(공통) 정보인프라 구축 2,581 42 2,539 - '16년~18년 차량 및 관재 환경개선 외 2,128 112 2,016 - 소 계 18,586 2,276 16,310 - 총 계 135,509 53,893 81,616 - (2) 향후 투자계획 (단위 : 백만원) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비 고 투자형태 금 액 2016년 2017년 2018년 자동차부품사업부 설 비 PTA 개조 매출증대 12,626 2,880 9,746 - 매출증대 - 설비 개발 매출증대 10,159 3,164 3,795 3,200 매출증대 - 개선 및 기타 유지/보수/매출증대 55,776 31,576 8,200 16,000 유지/보수/매출증대 - 금형 30,413 13,259 8,954 8,200 유지/보수/매출증대 - 차량 및 관재 7,949 738 5,011 2,200 환경개선 및 차량교체 - 소 계 116,923 51,617 35,706 29,600 - 이륜차사업부 기종개발 Euro4 개발 외 3,529 1,124 1,605 800 Euro4 개발 외 - 설비개선 유지/보수/매출증대 10,348 998 5,650 3,700 유지/보수/매출증대 - 전산(공통) 정보인프라 구축 2,581 42 1,539 1,000 정보인프라 구축 - 차량및관재 환경개선 외 2,128 112 1,216 800 환경개선 외 - 소 계 18,586 2,276 10,010 6,300 - 합 계 135,509 53,893 45,716 35,900 - ● 대림씨엔에스(주) 1) 생산능력 ( 단위 : 톤,㎥ ) 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 비 고 파 일 충주 외 1,593,000 1,593,000 1,296,000 - 골 재 충주석산 810,000 810,000 810,000 - ※ 생산능력 산출근거 : [파일] 6,372톤/1일(19H) × 250일 [골재] 3,000㎥/1일 × 270일 2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적 ( 단위 : 톤,㎥ ) 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 비 고 파 일 충주 외 1,381,477 1,360,761 1,071,115 단위 : 톤 골 재 충주석산 715,277 724,159 715,020 단위 : ㎥ 나) 가동률 구 분 사업소 가동가능시간 실제가동시간 평균가동율 비 고 파 일 충주 외 19H 18.4H 97.8% - 골 재 충주석산 9H 9H 100% - ※ [파일]정규시간 : 08:00~19:00(주간-연장2H), 21:00~08:00(야간-연장2H) [ 골재]정규시간 : 08:00~18:00(연장1H) 3) 생산설비의 현황 등 가) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 사업소 소유 형태 소재지 수량 (면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 증가 감소 토 지 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 1,459,886 97,983 - - - 97,983 - 건 물 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 121,113 57,576 986 191 1,769 56,602 40년 상각 구축물 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 7,377 2,125 55 566 8,881 20년 기계장치 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 13,409 4,213 - 2,766 14,856 8년 차량운반구 충주 외 등기자산 충북 충주시 외 - 521 37 - 189 369 5년 선박 부여 외 등기자산 충남 부여군 외 - 1,614 2,314 - 504 3,424 6년 공구와비품 충주 외 등기자산 외 충북 충주시 외 - 3,839 1,175 - 1,325 3,689 5~6년 계 1,580,999 182,319 10,850 246 7,119 185,804 - ● 오라관광(주) 1) 사업장 현황 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 187,026 실 (513실) 186,150 실( 510실) 186,880실(512실) - 항공우주호텔 40,260실 (110실) 40,150실(110실) 29,590실(110실) - 글래드여의도호텔 116,754실 (319실) 116,435실(319실) 9,889실(319실) - HIEX을지호텔 81,984실 (224실) 81,760실(224실) - - 글래드라이브 23,940실 (210실) - - - 골프부문 오라컨트리클럽 36홀 36홀 36홀 - ※ 생산능력 산출방법 : 객실상품(보유 객실수 ×해당기간), 입장상품(보유 골프홀수) 2) 사업장별 실적 및 가동률가) 사업장별 실적 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 131,301실 88,557실 165,515실 판매실수 항공우주호텔 31,404실 27,703실 22,814실 판매실수 글래드여의도호텔 88,482실 73,641실 4,147실 판매실수 HIEX을지호텔 70,051실 35,300실 - 판매실수 글래드라이브 9,288실 - - 판매실수 골프부문 오라컨트리클럽 125,899명 128,426 명 137,729명 입장인원(18홀) 나) 가동률 구 분 사업소 평균가동율 비 고 호텔부문 메종글래드제주호텔 69.9% 판매실수/보유실수( 513실 * 366일 ) 항공우주호텔 78.0% 판매실수/보유실수(110실 * 366일 ) 글래드여의도호텔 75.8% 판매실수/보유실수 (319실* 366일 ) HIEX을지호텔 85.4% 판매실수/보유실수(224실* 366일 ) 글래드라이브 38.8% 판매실수/보유실수(210실* 114일 ) 골프부문 오라컨트리클럽 344명 입장인원 / 366일 3) 사업장 설비의 현황 등 가) 사업장 설비의 현황 (단위 : 백만원) 구 분 소유 형태 소재지 수량(면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 (공시지가) 증가 감소 토지 메종글래드제주호텔 등기자산 제주 제주시 25,567 48,277 - - - 48,277 53,313 오라컨트리클럽 등기자산 제주 제주시 2,053,156 127,459 - - - 127,459 102,133 소계 2,078,723 175,736 - - - 175,736 155,446 건물 메종글래드제주호텔 등기자산 제주 제주시 - 37,490 20,146 - 2,657 54,979 - 오라컨트리클럽 등기자산 제주 제주시 - 13,316 - - 627 12,689 - 소계 - 50,806 20,146 - 3,284 67,668 - 구축물 메종글래드제주호텔 자산 제주 제주시 - 2,644 2,359 90 207 4,706 - 오라컨트리클럽 자산 제주 제주시 - 4,410 - - 582 3,828 - 소계 - 7,054 2,359 90 789 8,534 - 기계장치 메종글래드제주호텔 자산 제주 제주시 - 4,920 10,890 2 954 14,854 - 항공우주호텔 자산 제주 서귀포시 - 52 - - 6 46 - HIEX을지호텔 자산 서울 중구 - 163 - - 18 145 - 오라컨트리클럽 자산 제주 제주시 - 202 - - 68 134 - 소계 - 5,337 10,890 2 1,046 15,179 - 차량운반구 메종글래드제주호텔 자산 제주 제주시 - - - - - - - 오라컨트리클럽 자산 제주 제주시 - 1 - - 1 - - 소계 - 1 - - 1 - - 공구와비품 등 메종글래드제주호텔 자산 제주 제주시 - 4,573 1,098 19 901 4,751 - 항공우주호텔 자산 제주 서귀포시 - 325 1 - 147 179 - 글래드여의도호텔 자산 서울 영등포구 - 28 9 - 7 30 - HIEX을지호텔 자산 서울 중구 - 976 39 - 309 706 - 글래드라이브 자산 서울 강남구 - - 108 - 5 103 - 오라컨트리클럽 자산 제주 제주시 - 690 4,882 1 231 5,340 - 소계 - 6,592 6,137 20 1,600 11,109 - 건설중인자산 메종글래드제주호텔 자산 제주 제주시 - 25,251 8,562 33,710 - 103 - HIEX을지호텔 자산 서울 중구 - 35 - 35 - - - 소계 - 25,286 8,562 33,745 - 103 - 합계 - 270,812 48,094 33,857 6,720 278,329 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1) 진행중인 투자 (단위 : 백만원) 구분 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 (당기) 향후투자액 비고 호텔부문 메종글래드제주호텔 호텔 리노베이션 및 솔동산 기성비 매출 증대 6,004 6,004 - 객실 비품 교체 및연회장 LED Display 설치 매출 증대 3,339 3,339 - 글래드여의도호텔 객실 비품 구입 매출 증대 10 10 - HIEX을지호텔 객실 비품 구입 매출 증대 39 39 - 골프부문 오라컨트리클럽 전자식 락카키 교체및 비품 구입 매출 증대 339 339 - ● 청진이삼프로젝트(주) 1) 생산능력 및 산출 근거 가) 생산능력 (단위 : ㎡) 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 임대사업 광화문D타워 105,473 105,473 - 나) 생산능력 산출근거 ① 산출기준 : 각 빌딩별 임대가능면적을 계산함. ② 산출방법 : 각 빌딩별 임대가능면적을 ㎡로 기재 2) 임대가능면적 및 가동률 가) 임 대가능면적 ( 단위 : ㎡ ) 구 분 사업소 2016년 2015년 2014년 임대사업 광화문D타워 105,473 105,473 - 나) 당해 사업년도의 가동률 (단위 : ㎡ , %) 사업소 임대가능면적 임대면적 평균가동률 광화문D타워 105,473 105,473 100% 3) 사업장 설비의 현황 등가) 사업장 설비의 현황 (단위 : ㎡, 백만원) 구 분 소유 형태 소재지 수량(면적㎡) 기초 장부가액 증감 상각 기말장부가액 비 고 (공시지가) 증가 감소 토지 광화문D타워 등기자산 서울시 종로구 7,076 470,103 - - - 470,103 266,750 건물 광화문D타워 등기자산 서울시 종로구 105,473 283,570 970 1,286 3,693 276,560 135,075 나) 설비의 신설ㆍ매입계획 등 현재 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 회사 주요 제품 및 서비스 2016년 2015년 2014년 금액 비율 금액 비율 금액 비율 건설부문 토목공사 국내 대림산업㈜, 대림씨엔에스㈜ 토목공사 건설용역, 철구조물 제작/설치용역 1,094,207 10.9 1,226,090 12.6 1,171,615 12.4 해외 대림산업㈜ 366,843 3.6 273,918 2.9 67,365 0.7 소계 1,461,050 14.5 1,500,008 15.5 1,238,980 13.1 건축공사 국내 대림산업㈜ 건축공사 건설용역,부동산 관련서비스 4,227,020 41.9 2,648,973 27.3 1,994,443 21.1 해외 대림산업㈜, Daelim Hungary LLC Daelim USA, INC 207,103 2.0 58,963 0.6 103,581 1.1 소계 4,434,123 43.9 2,707,936 27.9 2,098,024 22.2 플랜트공사 국내 대림산업㈜ 플랜트공사 건설용역 643,946 6.4 493,223 5.1 774,615 8.2 해외 대림산업㈜,해외 현지법인(4개사) 1,749,841 17.3 3,208,030 33.1 3,342,284 35.4 소계 2,393,787 23.7 3,701,253 38.2 4,116,899 43.6 계 8,288,960 82.1 7,909,197 81.6 7,453,903 78.9 제조부문 석유화학제품 내수 대림산업㈜ 석유화학 화합물질 및 제품 533,466 5.3 563,113 5.7 668,517 7.1 수출 대림산업㈜ 540,992 5.3 578,063 6.0 692,452 7.3 소계 1,074,458 10.6 1,141,176 11.7 1,360,969 14.4 모터사이클/자동차부품 내수 대림자동차공업㈜ 모터사이클, 자동차 부품 169,073 1.7 177,736 1.8 164,570 1.8 수출 대림자동차공업㈜ 214,997 2.1 205,386 2.2 219,807 2.3 소계 384,070 3.8 383,122 4.0 384,377 4.1 콘크리트제품 국내 대림씨엔에스㈜ 콘크리트 파일 제품(PHC PILE 등) 184,858 1.8 177,672 1.8 149,864 1.6 소계 184,858 1.8 177,672 1.8 149,864 1.6 계 1,643,386 16.2 1,701,970 17.5 1,895,210 20.1 에너지 부문 IPP 지분투자 등 국내 대림에너지㈜, 포승그린파워㈜ 경영 컨설팅업(발전소 등 개발) 6,177 0.1 64 0.0 8,610 0.1 계 6,177 0.1 64 0.0 8,610 0.1 기타부문 관광/레저부동산임대 등 국내 오라관광㈜, 송도파워㈜,오라통상㈜, 청진이삼자산관리㈜ 청진이삼프로젝트㈜ 객실/골프장 등, 리조트 객실, 오피스텔/상가 등 127,651 1.3 66,059 0.7 64,841 0.7 계 127,651 1.3 66,059 0.7 64,841 0.7 공통 (미배분) 부동산 임대업 등 29,958 0.3 20,300 0.2 16,366 0.2 단순 합계 10,096,132 100.0 9,697,590 100.0 9,438,930 100.0 연결 조정 -242,362 -2.4 -183,917 -1.9 -144,196 -1.5 연결 합계 9,853,770 97.6 9,513,673 98.1 9,294,734 98.5 나 . 수주 및 판매 전략 등 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 플랜트사업본부 Proposal팀 토목사업본부 토목사업팀, 토목기술팀, 해외 Proposal팀, 해외토목영업팀, 국내토목투자사업팀, 해외토목투자사업팀, 환경에너지투자사업팀 건축사업본부 건축개발사업팀, 건축MI팀, DI팀, 마케팅팀, 주택영업팀, 도시정비사업팀, CR 물류사업팀, 공공건축사업팀, 빌딩사업팀, 해외건축사업팀 해외통합영업실 해외영업지원팀, 이란영업팀, 러시아영업팀 나) 수주 전략 (1) 관급 공사 - 턴키 공사 : 가격평가비중 확대에 따른 최적설계관리 강화 - 일반 관도급 : 수익성이 양호한 프로젝트에 집중 (2) 민간 공사 - 수익성/분양성 위주의 사업 수행 (도급 사업, 재개발/재건축 사업) - 신규사업 발굴 및 미래시장 선점 (3) 해외 도급공사 - 수행경험이 있는 공종과 국가에 영업력 집중 - 수익성이 있는 프로젝트 선별 수주 - 해외공사 집행 역량 강화 - Risk Management 강화 다) 판매 전략(분양 및 임대전략) 및 판매 조건 - 철저한 시장조사를 통한 사업지별/규모별 마케팅 전략 수립 - 사전품질관리 및 기동 A/S팀 운영 - "e편한세상" 아파트 브랜드 마케팅 강화 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 PE 등 사업/마케팅팀, 영업팀 나) 판매 경로 (단위 : %) 구 분 직 판 대리점 수 출 기타(자가소비) 계 PE 등 15 35 50 - 100 다) 판매 방법 및 조건 (1) 내수 - 매출확정 후 약 45 일 현금 결제 (2) 수출 - 선적후 평균 44 일 결제 (3) 판매 전략 - 내수시장 확대, 수출시장 다변화, 지속적인 고객서비스 및 고객에 특화된 제 품 개발 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 가) 판매(영업) 조직 구분 조직명 이륜차사업 서울사업소, 중부사업소, 충청사업소,호남사업소, 대구경북사업소, 부산경남사업소,특판사업본부, 고객지원팀, 해외영업팀 자동차부품사업 기술영업팀 나) 판매 방법 및 조건 - 국내 대리점 및 민ㆍ관납을 통한 국내판매 - 취소불능신용장에 의한 해외판매 다) 판매 전략 - 제품 차별화를 통한 시장 경쟁 우위 확보로 판매확대 ● 대림씨엔에스(주) 가) 판매(영업) 조직 구 분 조직명 콘크리트사업부 CS팀 , 기술영업팀 스틸사업부 수주 영업팀, 플랜트 영업팀 나) 판매 방법 및 조건 당사의 매출은 내수 위주로 이루어져 있으며, 콘크리트사업부 의 경우 외부신용평가기관의 최근 신용평가보고서 와 내부 채권관리기준에 따라 현금 또는 어음 결제조건으로 납품 판매가 이뤄지며 여신 판매조건 미충족 시( 외감대상이 아닌 경 우 , 채권회수에 대한 리스크가 높은 경우 등) 에는 선수금 수령 후 판매를 하고 있습니다. 또한 스틸사업부는 자체공사 없이 도급공사 형태로 운영되고 있으며 계약 및 공사진행률 에 따라 기성을 청구하고 있습니다. 다) 판매 전략 당사는 50년이 넘는 역사를 유지해오며 PHC 파일 최초로 "Hypile"이라는 브랜드로 건축물의 내구성과 입주자의 안전을 최우선 할 수 있는 고객 가치를 제공하고 있습니다. 스틸사업부는 일반강교는 물론 ARCH교, 강상판형교 및 소수주형교 등 다수의 특수및 해상강교 실적을 바탕으로 최고의 품질과 서비스를 고객에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. ● 오라관광(주) 가) 판매(영업) 조직 조직명 구 분 영업팀 국내사무소(서울, 부산, 제주), 해외사무소( 동경 , 오사카, 상해 ) 나) 판매 방법 및 조건 호텔은 객실료 및 식음료, 연회의 판매, 골프장은 입장료 및 식음료, 연회의 판매로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 신용 등의 방법을 택하여 이루어 지고 있습니다. 다) 판매 전략 고객관리, 홍보, 상품개발, 판매촉진을 위해서 마케팅을 운영하고 있으며, 개발된 상품을 판매하기 위해서 서울, 부산, 일본, 중국지역 등을 Target으로 하는 전담 영업팀을 운영하여 집중적인 판매관리를 하고 있습니다. ● 대림에너지(주) 가) 영업(개발) 조직 국내외 민자발전사업 등의 개발을 위해 2 개 의 사업개발팀 및 1개의 시장개척팀 등을두고 있습니다. 나) 영업(개발) 전략 국내외의 주요 민간발전사업자와 파트너쉽을 구성하여 주요 개발도상국가의 신규 민자발전사업 입찰에 참여하거나 기획 및 제안하고 있으며, 한편으로는 기존 민자발전사업에 대한 인수 및 참여도 추진하고 있습니다. 6. 수주 상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 가. 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비 고 국내 (주)생보부동산신탁 BIFC 2단계 현장 2014-09-29 2018-11-02 212,500 29,880 182,620 코리아신탁(주) e편한세상 군산디오션시티 현장 2016-05-16 2019-01-26 36,139 4,327 31,812 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 김해부봉 현장 2014-09-03 2017-05-31 39,457 27,368 12,089 경기도시공사 e편한세상 다산진건 2차 현장 2015-07-28 2018-06-30 131,837 28,010 103,827 경기도시공사 e편한세상 다산진건 3차 현장 2016-07-25 2019-03-31 60,350 - 60,350 (주)인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자 e편한세상 도화 현장 2015-07-29 2018-01-26 390,337 138,554 251,783 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 독산 현장 2016-04-05 2019-11-28 134,520 6,511 128,009 명장1구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 동래명장 현장 2014-11-05 2019-08-03 266,665 8,901 257,764 자체분양 e편한세상 동탄 현장 2015-10-30 2018-01-31 551,838 115,170 436,668 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 두정4차 현장 2016-05-16 2018-09-30 16,647 - 16,647 주식회사 금양디앤디 e편한세상 명지 현장 2016-07-14 2019-02-04 114,342 4,244 110,098 자체분양 e편한세상 미사 현장 2016-04-01 2018-06-30 131,808 29,740 102,068 하나자산신탁 e편한세상 밀양강 현장 2016-10-14 2019-04-23 71,100 331 70,769 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 밀양삼문 현장 2015-12-10 2018-04-30 16,884 5,004 11,880 법동1구역주택재건축조합 e편한세상 법동 현장 2014-11-24 2020-05-30 65,800 - 65,800 (주)코람코주식회사 e편한세상 보령 현장 2015-03-23 2017-07-31 79,643 48,674 30,969 봉명e편한세상 지역주택조합 e편한세상 봉명 현장 2016-06-30 2019-01-31 63,000 - 63,000 초량1-1구역도시환경정비사업조합 e편한세상 부산항 현장 2015-03-27 2019-07-31 180,508 15,782 164,726 한국자산신탁(주) e편한세상 사하2차 현장 2015-06-18 2017-10-31 124,029 44,732 79,297 대한토지신탁주식회사 e편한세상 삼척교동 현장 2015-03-31 2018-03-31 92,630 27,185 65,445 상도대림아파트재건축조합 e편한세상 상도 노빌리티 현장 2015-08-20 2018-11-30 200,669 19,646 181,023 대한토지신탁주식회사 e편한세상 상록 현장 2016-04-22 2019-12-31 127,235 7,652 119,583 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 서산예천 현장 2014-04-01 2017-02-28 129,461 112,418 17,043 봉천12-2재개발조합 e편한세상 서울대입구 현장 2010-10-08 2018-12-20 273,742 10,621 263,121 자체분양 e편한세상 서창 2차 현장 2015-12-15 2018-01-31 105,863 36,652 69,211 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 세종 리버파크 현장 2015-09-15 2018-05-25 180,746 41,763 138,983 송도포레스트카운티지역주택조합 e편한세상 송도 현장 2015-09-17 2018-10-24 425,330 56,518 368,812 ㈜라디안브리스 e편한세상 수지 현장 2014-10-29 2017-08-31 215,435 115,809 99,626 주식회사 에스앤비 e편한세상 시티 노형 현장 2016-11-03 2019-09-15 68,600 132 68,468 (주)엠디엠플러스 e편한세상 시티 삼송 2차 현장 2016-08-17 2019-01-31 141,810 3,833 137,977 (주)엠디엠플러스 e편한세상 시티 삼송 3차 현장 2016-11-02 2019-05-05 196,465 151 196,314 한국자산신탁(주) e편한세상 시티 삼송 현장 2015-10-30 2018-03-05 105,690 23,157 82,533 주식회사 디허브 e편한세상 시티 한강신도시 현장 2016-03-04 2018-12-20 79,038 5,916 73,122 건설과미래 e편한세상 시흥 현장 2016-11-17 2019-09-20 81,739 46 81,693 금호제15구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 신금호 현장 2008-04-21 2018-02-28 248,895 72,107 176,788 북아현1-3재정비촉직구역주택재개발정비사업조합 e편한세상 신촌 현장 2010-06-15 2017-03-31 371,736 332,711 39,025 군자주공8단지주택재건축정비사업조합 e편한세상 안산선부 현장 2014-07-30 2019-02-28 21,672 4,226 17,446 (주 )양주옥정2차주택위탁관리부동산투자회사 e편한세상 양주신도시 2차 현장 2016-03-11 2018-05-28 164,861 25,796 139,065 (주)양주옥정3차주택위탁관리부동산투자회사 e편한세상 양주신도시 3차 현장 2016-08-18 2019-02-01 231,992 - 231,992 주식회사 양주옥정주택위탁관리부동산투자회사 e편한세상 양주신도시 현장 2015-06-26 2017-08-31 102,605 54,374 48,231 염창1주택재건축정비조합 e편한세상 염창 현장 2010-04-14 2019-03-31 93,315 3,642 89,673 케이비동산신탁(주) e편한세상 영랑호 현장 2015-03-31 2017-10-14 78,464 39,035 39,429 한국자산신탁(주) e편한세상 영종하늘도시 현장 2016-06-09 2018-08-21 90,756 10,367 80,389 주식회사 영종하늘도시주택위탁관리부동산투자회사 e편한세상 영종하늘도시2차 현장 2016-06-20 2019-01-21 239,348 1,841 237,507 오산세마지역주택조합 e편한세상 오산세교 현장 2015-08-26 2018-02-26 185,542 54,056 131,486 온천3구역 주택재개발정비사업조합 e편한세상 온천 현장 2014-09-23 2019-12-30 72,700 - 72,700 (주)생보부동산신탁 e편한세상 용인 한숲시티 현장 2015-10-19 2018-06-30 906,186 170,127 736,059 천안 원성동 주택재건축정비사업 e편한세상 원성 현장 2015-12-01 2020-05-31 219,600 - 219,600 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 원주반곡 현장 2016-08-30 2018-11-30 21,749 648 21,101 한국자산신탁(주) e편한세상 원주태장 현장 2016-03-15 2018-12-26 91,642 5,402 86,240 경기도시공사 e편한세상 위례2차 현장 2014-10-31 2017-06-30 106,426 71,689 34,737 부산도시공사 e편한세상 일광 현장 2016-08-18 2019-11-30 142,900 - 142,900 (주)이앤아이개발 e편한세상 장유2차 현장 2016-05-17 2018-11-01 22,652 1,668 20,984 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 추동공원 현장 2015-12-02 2019-03-31 220,986 5,697 215,289 (주)한국토지신탁 e편한세상 충주 현장 2015-09-22 2017-12-11 185,212 58,047 127,165 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 캐널시티 현장 2014-10-30 2017-08-31 170,369 90,447 79,922 일우종합건설주식회사 e편한세상 태재 현장 2016-02-26 2018-06-30 116,626 14,429 102,197 포레스트건설(주) e편한세상 테라스 오포 현장 2015-12-07 2018-05-31 109,046 17,810 91,236 (주)위례뉴스테이기업형임대위탁관리부동산투자회사 e편한세상 테라스 위례 현장 2016-02-04 2017-11-11 119,134 29,461 89,673 국제자산신탁 주식회사 e편한세상 테라스광교 현장 2015-04-23 2017-03-31 198,295 160,547 37,748 한국자산신탁(주) e편한세상 평택용이 현장 2015-08-28 2017-11-30 197,976 88,923 109,053 묵1주택재건축정비사업조합 e편한세상 화랑대 현장 2013-08-01 2017-05-27 143,716 92,914 50,802 한국자산신탁(주) e편한세상 화성 현장 2014-09-02 2017-02-23 134,731 119,081 15,650 지희산업 주식회사 e편한세상시티 미사 현장 2016-02-24 2019-04-22 69,337 6,581 62,756 (주)안강개발 e편한세상시티 미사2차 현장 2016-05-12 2019-07-31 124,000 - 124,000 코리아신탁(주) GLAD 대치 현장 2015-06-29 2017-10-30 24,380 6,841 17,539 엘지전자(주) LG사이언스파크 2차 현장 2015-09-01 2017-10-31 199,945 52,456 147,489 엘지전자(주) LG사이언스파크 현장 2015-05-15 2017-09-30 339,000 148,638 190,362 S-OIL(주) S-OIL RUC Project 현장 2015-07-03 2018-04-30 1,967,485 474,912 1,492,573 S-OIL(주) S-OIL SUPER PKG-1(E) 현장 2014-11-28 2018-10-31 135,561 93,856 41,705 S-OIL(주) S-OIL SUPER Project PKG-2 ISBL 현장 2015-03-11 2017-09-30 106,218 89,655 16,563 개봉1구역 주택재개발 정비사업조합 개봉e-편한세상 현장 2009-01-30 2021-05-30 143,848 - 143,848 거여2-2조합 거여e편한세상 현장 2012-04-20 2019-05-30 225,700 - 225,700 거제2구역주택재개발추진위원회 거제e-편한세상 현장 2003-06-29 2020-04-01 273,897 - 273,897 고덕３재건축조합 고덕3 재건축 현장 2015-06-30 2019-12-31 424,470 - 424,470 고성알프스풍력발전(주) 고성알프스풍력조성 현장 2015-12-30 2018-05-31 128,670 7,303 121,367 (주)덴티움 광교 덴티움 신사옥 현장 2016-11-02 2018-11-13 89,600 716 88,884 조달청 국립중앙수목원 조성사업 현장 2016-06-14 2020-05-24 49,878 5,091 44,787 군자７조합 군자e-편한세상 현장 2003-07-31 2019-11-30 115,173 - 115,173 길동 신동아3차 주택재건축정비사업조합 길동 신동아 3차 아파트 현장 2016-10-24 2020-01-23 21,100 - 21,100 한국철도시설공단 김포도시철도3공구 현장 2013-12-01 2017-12-30 76,018 58,437 17,581 부산지방국토관리청 김해시우회도로 현장 2008-03-18 2024-12-31 217,535 69,241 148,294 (주) 신동해홀딩스 남서울 오토허브 개발사업 현장 2015-04-27 2017-07-31 38,857 22,616 16,241 경기도시공사 다산진건 아파트 현장 2016-07-25 2019-03-31 63,850 - 63,850 대봉1-2지구 주택재건축조합 대구대봉 현장 2015-10-06 2021-12-28 160,000 - 160,000 대림3주택재건축정비사업조합 대림3구역e-편한세상 현장 2012-02-28 2019-12-31 170,940 - 170,940 덕송내각고속화도로(주) 덕송-내각고속 현장 2013-04-29 2017-04-13 134,599 123,729 10,870 안양덕현재개발조합 덕현e편한세상 현장 2013-06-30 2020-11-30 223,000 - 223,000 한국철도시설공단 도담-영천전철3공구 현장 2015-05-28 2019-05-27 118,142 35,235 82,907 한국철도시설공단 도담-영천전철6공구 현장 2013-11-04 2017-05-31 110,787 63,542 47,245 주식회사 케이에코로지스 동탄물류센터 현장 2016-03-04 2018-12-14 201,960 22,377 179,583 한국철도시설공단 동해선포항-삼척철도10공구 현장 2015-01-08 2019-01-08 109,277 54,604 54,673 동해지방해양수산청 동해항3단계북방파제1공구 현장 2016-12-23 2020-02-08 46,706 5,514 41,192 강원도청 레고랜드진입교량 현장 2015-06-05 2017-08-22 45,478 27,269 18,209 마산회원2차조합 마산회원2차e-편한세상 현장 2012-12-10 2019-01-30 221,543 - 221,543 마산회원재건축조합 마산회원e-편한세상 현장 2012-12-10 2020-06-30 124,922 - 124,922 (주)파운틴밸리프로젝트금융회사 문래동 오피스 현장 2015-11-12 2017-10-12 103,044 23,052 79,992 조달청 물산업 클러스터 현장 2016-07-15 2019-07-15 60,900 2,431 58,469 한국도로공사 밀양-울산고속7공구 현장 2014-03-10 2021-02-28 84,211 24,670 59,541 부개4구역주택재개발 정비사업조합 부개4구역주택재개발정비사업 현장 2011-11-30 2020-04-30 197,112 - 197,112 망미2구역주택재개발 정비사업조합 부산 망미2 현장 2015-03-18 2021-07-30 366,400 - 366,400 부산항만공사 부산신항서컨테이너2-5단계 현장 2012-05-31 2019-07-03 130,939 96,890 34,049 한국도로공사창원김해건설사업단 부산외곽순환고속2공구 현장 2011-11-09 2017-12-29 81,919 65,739 16,180 한국도로공사창원김해건설사업단 부산외곽순환고속9공구 현장 2011-11-09 2017-12-29 80,788 57,203 23,585 삼정1의2구역주택재개발 정비사업조합 부천삼정1-2주택재개발 현장 2012-01-01 2020-11-30 149,064 - 149,064 부평2 재개발조합 부평2차e편한세상 현장 2009-05-15 2021-08-30 88,098 - 88,098 북아현재개발조합 북아현3차e-편한세상 현장 2006-09-30 2022-12-30 182,300 - 182,300 (주)지에스동해전력 북평화력발전(E) 현장 2012-09-24 2017-09-30 512,293 458,774 53,519 부산광역시 산성터널접속도로1공구 현장 2013-08-08 2019-09-18 84,942 32,085 52,857 한국철도시설공단 삼성-동탄광역급행철도2공구 현장 2016-10-06 2020-03-05 85,170 5,395 79,775 상인천재개발조합 상인천초교주변 주택재개발 현장 2011-06-28 2021-06-01 128,429 - 128,429 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속1공구 현장 2012-06-26 2017-06-27 146,332 119,536 26,796 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속2공구 현장 2012-06-20 2017-06-27 112,625 97,158 15,467 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속4공구 현장 2012-06-28 2017-06-27 104,856 92,107 12,749 상주영천고속도로(주) 상주-영천고속5공구 현장 2012-06-28 2017-06-27 74,653 62,133 12,520 서울특별시 서남물재생센터 현장 2009-11-09 2018-02-28 123,153 86,578 36,575 서남그린에너지(주) 서남하수열난방BOT 현장 2016-04-05 2017-10-06 21,053 7,432 13,621 서울터널(주) 서울제물포터널2공구 현장 2011-12-30 2020-10-15 176,121 30,932 145,189 대전지방국토관리청 서천-보령국도1공구 현장 2009-04-28 2017-06-22 84,259 65,556 18,703 한국철도시설공단 서해선홍성-송산전철5공구 현장 2013-09-06 2020-12-31 202,943 32,422 170,521 한국철도시설공단 서해선홍성-송산전철8공구 현장 2015-04-27 2019-06-26 91,918 10,162 81,756 한국토지주택공사 성남금광1구역 주택재개발 현장 2014-09-25 2021-03-30 768,800 - 768,800 소사1-1구역주택재개발조합 소사1-1구역주택재개발사업 현장 2011-12-29 2021-10-30 127,700 - 127,700 한국자산신탁(주) 수원 벤처밸리2 현장 2015-07-17 2017-06-09 74,420 40,335 34,085 수원순환도로주식회사 수원외곽순환도로 현장 2016-02-12 2020-03-30 74,385 4,154 70,231 (주)시몬스 시몬스 현장 2016-04-28 2017-07-30 30,474 7,995 22,479 한국수자원공사 시화3공구 현장 2006-09-08 2017-06-05 113,041 98,201 14,840 시흥에코피아(주) 시흥방산하수BTO 현장 2014-05-27 2017-05-17 56,563 40,862 15,701 한국토지주택공사 시흥장현지구1공구 현장 2013-09-17 2018-09-29 28,808 16,356 12,452 남서울경전철주식회사 신림경전철 현장 2015-08-31 2022-02-02 160,685 7,287 153,398 한국중부발전(주) 신서천 화력 보일러 현장 2015-11-10 2019-09-30 185,700 16,741 168,959 흑석7재정비사업조합 아크로 리버하임 현장 2013-12-18 2018-11-26 215,586 23,594 191,992 대치동마을제3지구 주택재건축정비사업조합 아크로로얄 대치 현장 2016-09-19 2020-08-30 72,906 - 72,906 신반포5차아파트재건축조합 아크로리버뷰 신반포 현장 2014-12-15 2018-06-02 162,200 37,212 124,988 영등포1-4구역도시환경정비사업조합 아크로타워 스퀘어 현장 2012-11-23 2017-08-31 304,099 159,643 144,456 제이경인연결고속도로주식회사 안양-성남고속1공구 현장 2012-05-30 2017-05-30 106,030 79,440 26,590 경기도청 암사-별내전철4공구 현장 2015-10-27 2021-11-23 61,814 8,393 53,421 익산지방국토관리청장 압해-암태국도2공구 현장 2010-09-17 2018-08-05 121,671 88,289 33,382 한국수자원공사 에코델타시티2-1공구 현장 2016-10-13 2021-11-16 43,123 2,770 40,353 전라남도지사 여수화양-나진도로 현장 2009-10-14 2017-12-30 84,505 66,838 17,667 제이앤에스인와이디피 영등포 오피스텔 현장 2015-05-29 2017-12-31 50,000 15,788 34,212 전라남도지사 영암-해남진입도로1공구 현장 2015-12-08 2020-11-11 58,404 14,052 44,352 부산항건설사무소 오륙도방파제 현장 2016-03-28 2021-03-01 51,093 6,207 44,886 용두5구역주택재개발정비사업조합 용두e-편한세상 현장 2006-05-16 2020-12-30 182,600 - 182,600 용천마을구역주택재개발정비사업조합 용천마을구역 주택재개발 현장 2012-11-01 2021-07-31 130,100 - 130,100 경북도청 울릉도일주도로 현장 2011-11-30 2018-11-29 52,516 29,776 22,740 경북도청 울릉도일주도로2 현장 2015-12-17 2020-12-14 48,334 5,131 43,203 세영케이엔아이(주) 울산 지식산업센터 현장 2016-04-29 2018-11-18 118,586 1,915 116,671 한국철도시설공단영남본부 울산-포항전철2공구 현장 2009-04-23 2018-12-31 187,614 128,666 58,948 응암２구역 주택재개발조합 응암2구역 현장 2013-01-03 2019-08-31 275,025 - 275,025 이화의대부속 목동병원 이대마곡병원 현장 2015-11-26 2018-06-30 305,244 43,387 261,857 국토해양부 이천~오산 고속도로 민간투자사업 현장 2013-01-04 2021-09-30 118,030 - 118,030 익산시청 익산일반산업단지진입도로 현장 2012-02-24 2017-09-30 43,710 29,220 14,490 구리인창재개발조합 인창3차e-편한세상 현장 2008-08-13 2018-01-30 106,100 - 106,100 농협은행 주식회사 인천 도화 물류센터 현장 2016-10-28 2017-11-29 29,500 912 28,588 인천국제공항공사 인천공항 제2여객터미널 현장 2014-05-28 2017-08-28 127,700 116,038 11,662 전주서신재개발조합 전주서신2차e-편한세상 현장 2012-12-07 2019-06-30 117,125 - 117,125 람정제주개발 주식회사 제주신화역사공원 호텔 현장 2016-01-15 2017-10-31 257,296 73,705 183,591 (주)엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 창원 자은 아파트 현장 2016-07-28 2018-10-16 118,948 8,224 110,724 부산지방국토관리청 창원시우회도로 현장 2016-04-21 2023-03-16 53,693 803 52,890 청천2구역재개발조합 청천e-편한세상 현장 2009-06-30 2020-09-30 752,775 - 752,775 주식회사삼아도시개발 춘천퇴계e-편한세상1구역 현장 2016-12-02 2019-12-31 126,849 1,478 125,371 한국수자원공사 충주댐치수능력증대 현장 2014-12-24 2019-02-17 87,505 27,565 59,940 한국서부발전(주) 태안화력9,10호기보일러 사업팀 2012-02-08 2017-04-30 332,020 310,146 21,874 한국서부발전(주) 태안화력9,10호기토건 현장 2012-07-18 2018-12-31 121,787 102,978 18,809 케이비동산신탁(주) 평창 올림픽빌리지 현장 2015-08-08 2018-08-31 69,700 27,005 42,695 2018평창동계올림픽대회및장애인동계올림픽대회조직위원회 평창 올림픽플라자 개폐회식장 현장 2015-12-30 2018-12-31 85,455 29,197 56,258 안양케이디씨프로젝트 평촌 디지털 엠파이어 신축공사 현장 2016-02-06 2018-02-19 13,230 2,528 10,702 자체분양 평택소사벌 공공주택 현장 2016-12-20 2019-03-31 58,271 94 58,177 평택이오스 주식회사 평택에코센터 현장 2015-12-21 2018-12-23 24,467 3,201 21,266 평택시 평택호횡단도로2공구 현장 2014-03-04 2018-02-21 59,414 31,888 27,526 포승그린파워(주) 포승바이오매스집단에너지 현장 2016-01-29 2018-06-30 178,500 60,888 117,612 한국도로공사 포항-영덕고속2공구 현장 2016-08-18 2022-05-18 90,210 801 89,409 (주)테스타디엔씨 하남 지식산업센터 2차 현장 2016-11-17 2019-04-30 132,500 - 132,500 아시아신탁(주) 하남 지식산업센터 현장 2015-07-14 2018-01-22 90,904 22,983 67,921 경기도청 하남선복선전철3공구 현장 2014-06-05 2018-12-10 27,218 13,358 13,860 경기도청 하남선복선전철4공구 현장 2015-07-21 2020-02-04 49,029 11,976 37,053 대한토지신탁주식회사 해운대 레지던스 현장 2014-08-07 2018-01-11 108,000 44,859 63,141 시티원주식회사 헤이리 지크레프 현장 2007-11-29 2018-05-30 374,980 - 374,980 효성１재개발조합 효성e편한세상 현장 2009-07-30 2020-07-30 227,792 - 227,792 부산신항서컨테이너CY부지 외 70개 현장 5,332,157 2,978,870 2,353,287 해외 OMZ-Daelim LLC. 러시아 Omsk DCC 사업팀 2015-08-12 2018-06-30 31,662 17,709 13,953 Tenaga Nasional Berhad 말레이시아 Fast Track 3A 사업팀 2013-08-21 2017-10-01 895,562 756,285 139,277 PVC(Petro Vietnam Construction Joint Stock Corporation) 베트남 Thai Binh2 PP 사업팀 2012-05-22 2018-12-31 795,865 586,223 209,642 Hanoi Metroplitan Railway Management Board 베트남 하노이경전철3호선 현장 2014-04-11 2018-06-30 84,852 48,720 36,132 Ministry of Development Negara Brunei Darussalam 브루나이 Temburong CC2 현장 2015-02-04 2018-11-26 499,310 168,834 330,476 Ministry of Development Negara Brunei Darussalam 브루나이 Temburong CC3 현장 2015-09-10 2019-02-04 210,039 49,574 160,465 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 Elastomers 사업팀 2012-07-01 2017-09-30 545,794 523,727 22,067 Saudi Arabian Mining Company 사우디 Maaden Ammonia 사업팀 2013-07-01 2017-12-31 635,160 614,173 20,987 Petro Rabigh Company (PRC) 사우디 RabighⅡ CP1/CP2 사업팀 2012-07-18 2017-12-31 336,134 304,161 31,973 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V. 사우디 SADARA MFC 사업팀 2011-07-26 2017-06-30 790,900 778,837 12,063 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 SEP sSBR 사업팀 2016-05-09 2018-09-08 49,222 6,341 42,881 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V.(Isocyanates) 사우디SADARA Isocyanates사업팀 2011-09-15 2017-12-31 864,109 843,536 20,573 LAND TRANSPORT AUTHORITY 싱가폴 ThomsonLineT222 현장 2014-05-27 2020-12-30 251,337 106,037 145,300 DIAP-DAELIM Joint Venture Pte. Ltd. 싱가폴 TTP1 현장 2015-03-01 2020-12-27 487,354 135,644 351,710 Sonelgaz 알제리 Kais CCPP 사업팀 2014-02-19 2020-05-18 345,853 88,778 257,075 Oman Oil Refineries and Petroleum Industries Company SAOC 오만 SRIP 사업팀 2013-11-25 2018-07-24 1,247,082 998,092 248,990 PT.PLN(Persero) 인도네시아 Cisokan 양수발전 현장 2015-10-09 2020-04-14 112,771 2,501 110,270 Ministry of Public Works and Public Housing 인도네시아 Karian댐 현장 2015-06-17 2019-10-16 43,442 10,718 32,724 KNPC (FCC) 쿠웨이트 KNPC FCC Revamp 현장 2013-06-26 2017-12-30 183,868 170,821 13,047 Kuwait National Petroleum Company(SHFP) 쿠웨이트 KNPC SHFP 현장 2013-05-28 2018-12-31 522,641 355,366 167,275 KUWAIT OIL COMPANY K.S.C. 쿠웨이트 KOC Telemetry 현장 2012-06-11 2017-06-30 276,372 255,313 21,059 Mira Power Ltd. 파키스탄Gulpur수력발전 현장 2014-07-28 2019-07-19 217,560 77,394 140,166 Pagbilao Energy Corporation 필리핀 Pagbilao 420MW CFPP 사업팀 2014-04-25 2017-12-01 217,802 168,369 49,433 San Buenaventura Power Ltd.Co. 필리핀 SBPL 500MW CFPP 사업팀 2014-10-08 2019-06-07 543,133 93,585 449,548 Sarangani Energy Corporation (SM200) 필리핀 SM200 PhaseⅠ사업팀 2011-03-30 2017-06-30 164,292 146,169 18,123 쿠웨이트 LPG Train 4 외 15개 현장 6,593,205 5,702,440 890,765 합 계 50,608,599 23,083,736 27,524,863 나. 연결대상 종속기업 ● Daelim Saudi Arabia Co.,Lt d . (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 해외 Chlor Vinyl Company 사우디 DSA SAMAPCO CA/EDC 현장 2010-03-03 2017-06-30 305,409 299,764 5,645 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-3) 사우디 DSA YERP-3 현장 2010-07-28 2017-03-31 466,641 464,658 1,983 YANBU ARAMCO SINOPEC REFINING COMPANY(YERP-4) 사우디 DSA YERP-4 현장 2010-08-01 2017-12-31 193,972 193,187 785 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V. 사우디 DSA RTIP MFC 현장 2011-07-26 2017-06-30 326,155 316,342 9,813 ARAMCO OVERSEAS CO.B.V. DOW EUROPE HOLDING B.V.(Isocyanates) 사우디 DSA SADARA ISOCYANATES 현장 2011-09-15 2017-12-31 625,230 583,302 41,928 Saudi Electricity Company (Shoaiba) 사우디 DSA SHOAIBA II 발전 현장 2011-10-29 2017-12-31 450,754 450,329 425 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 DSA ELASTOMER PROJECT 현장 2012-09-30 2017-09-30 440,579 427,993 12,586 Petro Rabigh Company (PRC) 사우디 DSA RabighII CP1/CP2 현장 2012-07-18 2017-12-31 206,126 181,730 24,396 SAUDI BUTANOL COMPANY 사우디 DSA SABUCO Butanol 현장 2012-12-21 2017-06-30 105,487 98,643 6,844 Saudi Arabian Mining Company 사우디 DSA MAADEN AMMONIA 현장 2013-07-01 2017-12-31 298,486 290,662 7,824 Al-Jubail Petrochemical Company 사우디 DSA SEP sSBR Project 현장 2016-05-09 2018-09-08 68,850 5,629 63,221 합 계 3,487,689 3,312,239 175,450 ● Daelim USA, Inc. (단위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 해외 Hankook Tire Manufacturing Tennessee LP 미국 DUS HKT 공장 1단계 본공사 현장 2015-08-12 2017-02-15 273,126 251,189 21,937 합 계 273,126 251,189 21,937 ● 대림씨엔에스(주) 스틸사업부 (단 위 : 백만원) 구 분 발 주 처 공 사 명 계 약 일 완공예정일 기본도급액 완성공사액 계약잔액 비고 국내 대림산업㈜ 한탄강 2008-06-29 2017-01-31 6,653 6,468 185 대림산업㈜ 세풍대교 2008-08-20 2017-12-31 2,422 2,344 78 대림산업㈜ 광양시우회도로(세풍-중군) 2009-12-22 2017-12-31 4,384 4,243 141 대림산업㈜ 웅동 장유 2011-11-16 2017-12-31 3,804 3,583 221 대림산업㈜ 남양주별내 강교제작설치공사 2012-03-26 2017-12-31 3,240 3,143 97 대림산업㈜ 시화3공구 제2간선4교 2012-08-09 2017-12-31 1,787 1,768 19 고려개발 원주강릉 강교제작 2012-09-24 2017-02-28 5,232 5,021 211 흥원건설 부산외곽순환7공구(SBArch) 2013-06-19 2017-12-31 8,533 8,286 247 한라건설 적성~전곡간 2013-07-19 2017-12-31 357 252 105 흥원건설 익산일반산업단지 2013-12-20 2017-09-30 4,940 4,867 73 대림산업㈜ 울산~포항복선전철2공구 2013-12-23 2018-12-31 10,196 8,500 1,696 태영건설 구미시우회도로(구포~생곡2) 감천교 2014-06-17 2019-01-17 9,631 8,332 1,299 롯데건설,우방건설 강남순환8공구 2014-07-14 2017-03-31 8,491 8,419 72 태영건설 부산외곽순환11공구 2014-09-01 2017-12-31 3,780 2,935 845 흥원건설 성남~장호원5공구(가산교) 2014-12-18 2017-12-31 1,007 1,004 3 SK건설㈜ 동대구~영천철도1공구 2014-11-25 2017-02-28 921 742 179 대림산업㈜ 도담~영천6공구(복합트러스 외) 2014-12-19 2017-05-31 8,354 8,185 169 계룡건설 운문댐(권양기포함) 2015-03-13 2017-08-19 3,371 3,047 324 ㈜네비엔 부산~울산6공구(SB합성거더) 2015-03-31 2017-03-31 741 658 83 대림산업㈜ 산성터널 접속도로 1공구 (H-Beam) 2015-04-20 2017-06-30 334 263 71 ㈜흥원건설 장평~간평3공구(가우교) 2015-04-13 2017-03-06 1,932 1,780 152 대림산업㈜ 김해시우회도로(무계-삼계)2차 2015-05-20 2019-12-31 9,911 3,771 6,140 금호산업 대구외곽순환 건설공사 4공구 2015-06-12 2020-12-31 13,110 7,203 5,907 동인건설.금강건설 광명시 서독로~안양시 강교 충훈대교 2015-07-14 2017-10-21 4,127 4,052 75 흥원건설 구리포천8공구 2015-10-14 2017-06-29 3,959 3,704 255 대림산업㈜ 밀양-울산 7공구 2015-11-03 2017-12-31 3,850 2,667 1,183 대림산업㈜ 서해선(홍성-송산)복선전철5공구 2015-11-18 2018-09-05 32,905 2,056 30,849 대림산업㈜ 동해선 포항 삼척 철도10공구 2015-11-23 2019-01-08 997 903 94 대림산업㈜ 안양-성남 1공구 2015-12-02 2017-05-30 6,224 4,897 1,327 대림산업㈜ 동해선 포항 삼척 철도10공구(SB합성) 2015-11-25 2019-09-28 2,474 2,249 225 고려개발 이천-충주 5공구 2015-11-25 2019-09-28 32,129 1,041 31,088 코오롱글로벌㈜ 고속국도 밀양울산 10공구 2016-02-29 2021-02-28 2,342 1,594 748 한양 고속국도 밀양울산 1공구 2016-07-01 2020-12-31 5,514 3,160 2,354 포스코건설 제2경인 연결(안양~성남) 고속도로 2공구 2016-06-23 2017-05-30 1,570 645 925 진흥기업,가산건설 진접~내촌 도로건설공사 2공구 2016-06-23 2018-02-08 4,394 3,836 558 동부건설 부산~울산 복선전철 5공구 2016-06-30 2017-03-31 844 609 235 대림산업㈜ 펑택호 횡단도로 2016-09-30 2018-04-30 879 8 871 고려개발 서울외곽선 송파나들목 2016-11-30 2019-08-18 7,584 1,541 6,043 케이씨씨건설 신갈~수지 영덕교 강교제작 2016-12-01 2018-12-31 3,186 - 3,186 고려개발 에코델타시티4공구 2016-12-20 2020-01-19 4,700 - 4,700 삼성물산 군장대교 2013-02-05 2017-06-30 27,903 26,352 1,551 대림산업㈜ 동대구~영천철도4공구 2013-08-19 2017-10-31 4,341 4,162 179 경남기업 인천남항 제3준설토투기장 2013-12-26 2017-01-26 4,016 3,861 155 대림산업㈜ 부산외곽순환2공구 2014-06-24 2017-12-31 16,880 16,233 647 대림산업㈜ 서천보령1공구 2014-05-28 2017-12-31 2,309 2,197 112 삼부토건 상주-영천1.2.10공구 2013-08-30 2017-05-31 16,147 12,971 3,176 삼부토건 상주영천1공구(의상대교설치) 2014-10-01 2017-05-31 3,334 3,281 53 대림산업㈜ 덕송~내각간 도로강교제작 2014-10-15 2017-04-13 5,471 5,355 116 대림산업㈜ 도담~영천6공구(크로스아치 외) 2014-12-19 2017-05-31 18,680 18,177 503 대림산업㈜ 제주해군기지 2014-11-20 2017-03-31 10,904 10,787 117 ㈜네비엔 하동~완사간 SB합성거더제작공사 2015-03-31 2017-03-31 1,177 1,137 40 고려개발 정선북면(영월중동)우회도로 2015-05-28 2017-12-31 3,057 2,935 122 고려개발 진접선(당고개-진접)복선3공구 2015-08-03 2019-12-31 5,900 4,821 1,079 코백주식회사 경부선금호강교외3개소(조천2교) 2015-08-21 2017-01-31 849 824 25 두산건설 상주영천고속도로9공구(오미교) 2015-08-11 2017-06-27 703 674 29 경남기업 상주영천고속도로7공구 2015-08-11 2017-06-27 781 771 10 대림산업㈜ 레고랜드 진입로 2015-11-12 2017-08-22 9,859 8,681 1,178 대림산업㈜ 도담-영천 3공구 2015-11-25 2019-05-27 1,718 1,155 563 대림산업㈜ 압해-압태 2공구 2015-11-30 2018-08-05 19,689 15,739 3,950 대림산업㈜ 서해선5공구(더블아치교외) 2015-11-18 2018-09-05 39,140 1,388 37,752 우현전기 군장대교 신축전기공사 2016-02-01 2017-03-31 57 43 14 포스코 지도임자간 연육교. 연도교 2016-03-24 2019-10-31 15,900 6,986 8,914 대우건설 S-OIL PJ(7종7기)w4-216 package) 2016-04-14 2017-05-29 6,550 2,966 3,584 대림산업㈜ S-OIL PJ(6종6기)D4-216 package) 2016-04-26 2017-05-03 5,860 1,975 3,885 대우건설 S-OIL PJ(7종7기)w3-216 package) 2016-04-14 2017-04-05 3,360 1,559 1,801 흥원건설 부산외곽순환10공구(수영강교) 2016-05-30 2017-05-30 6,453 3,549 2,904 대림산업㈜ 영암~해남 기업도시 진입도로 1공구 2016-10-05 2020-11-11 20,658 5,688 14,970 고려개발 이천~충주 5공구 2015-11-25 2019-09-28 3,171 522 2,649 흥원건설 고덕국제화지구_국도1호선(장단고가) 2016-12-06 2017-12-31 2,573 - 2,573 합 계 488,249 292,565 195,684 7. 시장위험과 위험관리 가. 자본위험관리연결실체의 자본관리의 주 목적은 연결실체의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하는 것입니다. 연결실체는 경제환경의 변화에 따라 자본구조를 수정하고 이에 따라 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하는 데 , 이와 관련한 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 변경사항은 없습니다. 한편, 연결실체는 자본관리지표로 자기자본순차입금비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 차입금총계 2,827,736 2,954,733 차감: 현금및현금성자산 (1,577,177) (2,167,920) 순차입금 1,250,559 786,813 자본총계 5,145,374 4,805,769 자기자본순차입금비율 24.30% 16.37% 나. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율위험, 가격위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 1) 시장위험연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 통화선도 등을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다.시장위험에 대한 노출정도는 민감도 분석에 의하여 보완되는 위험기준 가치평가(Value-at-risk: VaR)에 의하여 측정됩니다. 시장위험에 대한 연결실체의 위험노출정도 또는 위험을 관리하고 측정하는 방식에는 변경이 없습니다. (1) 이자율위험연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 통화스왑계약 등을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 한편, 변동이자율로 차입한 차입금으로 인하여 연결실체는 아래와 같이 이자율변동에 따른 현금흐름변동위험에 노출되어 있습니다. (단위: 백만원) 구 분 당 기 전 기 위험노출 차입금(주1) 748,262 464,264 (주1) 회계기간에 노출된 일수의 비율로 계산하여 환산된 금액입니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손 익 순자산 손 익 순자산 당 기 (7,483) (7,483) 7,483 7,483 전 기 (4,643) (4,643) 4,643 4,643 (2) 가격위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않으므로, 주가가 변동하더라도 당기 및 전기의 손익에 미치는 영향은 크지 않을 것입니다. (3) 환율변동위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다. 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 파생상품계약을 활용하여 승인된 정책에서 정하는 한도 내에서 관리하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 환율변동위험에 노출된 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 자 산 1,081,919 1,350,735 부 채 815,679 839,895 연결실체는 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인 한 당기 및 전기 손익과 순자산에 미치는 영향(법인세효과 반영전)은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 10% 상승시 10% 하락시 손 익 순자산 손 익 순자산 당 기 26,624 26,624 (27,647) (27,647) 전 기 51,084 51,084 (51,084) (51,084) 2) 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적손실을 경감시키는 수단으로써 거래처의 신용도 검토 및 충분한 담보를 수취하는 정책 등을 채택하고 있습니다. 연결실체의 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 지속적으로 검토하고 있으며 이러한 거래 총액은 승인된 거래처에 고루 분산되어 있습니다. 신용위험은 위험관리위원회에 의하여 매년 검토되고 승인된 거래한도에 의하여 통제됩니다. 한편, 당기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금융자산 범주 계정과목 장부금액 최대노출금액 당기손익인식금융자산 파생상품자산(매매목적) 4,981 4,981 매도가능금융자산 매도가능금융자산 4,575 4,575 매각예정비유동자산 9,179 9,179 대여금및수취채권 현금및현금성자산 1,577,177 1,577,177 단기금융상품 47,979 47,979 매출채권 1,420,869 1,420,869 단기대여금 486,068 486,068 미수금 502,424 502,424 미수수익 37,968 37,968 장기금융상품 9,172 9,172 장기매출채권 268,865 268,865 장기대여금 493,097 493,097 장기미수금 233,137 233,137 장기미수수익 16,188 16,188 장기보증금 160,227 160,227 합 계 5,271,906 5,271,906 또한, 당기말 현재 연결실체가 제공한 금융보증과 관련한 신용위험의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 금융보증부채 최대노출금액 민간건축사업 39,698 736,000 재개발, 재건축사업 4,042 449,104 분양자 및 조합원 주택금융 개인대출 - 610,000 SOC사업 등 20,284 266,627 관계사 대여약정한도잔액 - 112,807 기타 40 20,846 합 계 64,064 2,195,384 3) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.당기말 현재 금융자산 및 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같습니다. (금융자산) (단위: 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 현금및현금성자산 1,577,177 - - 1,577,177 매도가능금융자산 1 1,252 463,265 464,518 매각예정비유동자산 9,179 - - 9,179 단기금융상품 47,979 - - 47,979 매출채권 1,543,339 - - 1,543,339 단기대여금 512,615 - - 512,615 미수금 538,639 - - 538,639 미수수익 38,502 - - 38,502 장기금융상품 - 4 9,168 9,172 장기매출채권 - 243,070 336,922 579,992 장기대여금 - 607,953 55,842 663,795 장기미수금 - 287,211 76,185 363,396 장기미수수익 - - 21,493 21,493 장기보증금 - 139,979 28,421 168,400 파생상품자산 3,069 1,912 - 4,981 합 계 4,270,500 1,281,381 991,296 6,543,177 (금융부채) (단위: 백만원) 구 분 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합 계 매입채무 1,621,957 - - 1,621,957 미지급금 242,891 - - 242,891 장기미지급금 - 22,831 62,571 85,402 미지급비용(주1) 30,463 - - 30,463 단기차입금 311,148 - - 311,148 유동성장기부채 607,339 - - 607,339 사채 25,945 505,144 375,285 906,374 장기차입금 11,684 294,485 804,354 1,110,523 장기매입채무 - 13,980 - 13,980 임대보증금 - 20,600 48,696 69,296 금융보증계약 846,163 - 1,236,414 2,082,577 대여약정한도잔액 - 112,807 - 112,807 파생상품부채 13,398 1,449 - 14,847 합 계 3,710,988 971,296 2,527,320 7,209,604 (주1) 이자지급관련 현금흐름은 각 차입금 및 사채의 현금흐름에 포함하였습니다. 상기 금융자산의 만기분석은 할인하지 아니한 계약상 만기금액(대손충당금 차감 전 금액임)에 기초하여 작성되었으며, 금융부채의 만기분석은 해당 금융부채로부터 발생하는 이자를 포함하여 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 다. 금융자산의 양도 보고기간 종료일 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한(양도거래 후에도 해당 자산 전체가 연결재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 할인양도된 매출채권(주1) 당기말 전기말 양도자산의 장부금액 2,759 1,814 관련부채의 장부금액 (2,759) (1,814) (주1) 연결실체가 우리은행 등에 할인양도한 매출채권 잔액 중 당기말 및 전기말 현재 각각 2,759 백만원 및 1,814백만원에 대하여 양도한 매출채권이 만기에 회수되지 않는 경우, 회수되지 않은 매출채권금액 전액에 대한 소구의무를 부담하고 있습니다. 연결실체는 양도한 매출채 권과 관련된 위험과 보상의 대부분을 이전하지 않았기 때문에 동 매출채권의 장부금액 전액 을 계속하여 인식하고 있으며, 양도시 수령한 현금을 담보차입으로 인식하였습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 가. 파생상품계약 체결 현황 연결실체가 가입한 파생금융상품은 통화선도, 옵션 등 이며, 연결실체 는 파생금융상품의 계약에 따라 발생된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산/부채 및 확정계약의 공정가액의 변동위험을 회피하는 계약관련 회계처리 시 공정가액 위험회피 회계처리와 현금흐름 위험회피 회계처리를 적용하고 있습니다. 통화선도의 공정가액은 거래금융기관이 제공한 평가내역을 이용하였으며 환변동보험은 가중평균선도환율을 적용하여 평가하였습니다. 1) 연결실체는 외화거래에 대한 환율변동위험을 회피하기 위하여 한국스탠다드차타드은행 등과 총 104건의 통화선도계약 등을 체결하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재그 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (원화단위: 천 원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 매매목적 KRW 92,329 USD 83,222 1,109.43 36 매매목적 EUR 7,410 USD 8,486 1.1452 14 매매목적 EUR 27,686 KRW 37,506 1,354.65 16 매매목적 GBP 4,138 KRW 7,288 1,761.18 7 매매목적 CNY 244,743 USD 35,534 6.8876 6 매매목적 KRW 22,514 KWD 5,962 3,776.45 4 매매목적 USD 45,517 KWD 13,867 0.30465 7 매매목적 SEK 61,672 USD 7,062 8.73237 3 매매목적 USD 32,338 KRW 36,151 1,117.92 11 (전기말) (원화단위: 천 원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 매입통화 매입금액 매도통화 매도금액 계약환율 계약건수 매매목적 KRW 465,751 USD 423,711 1,099.22 76 매매목적 EUR 19,267 USD 23,115 1.1997 14 매매목적 CNY 591,231 USD 91,748 6.4441 9 매매목적 JPY 573,923 USD 5,690 100.87 9 매매목적 KRW 69,012 KWD 18,310 3,769.05 21 매매목적 USD 56,190 KWD 16,918 0.30108 17 매매목적 EUR 2,408 KWD 819 0.34028 1 매매목적 SEK 61,957 USD 8,451 7.33170 3 매매목적 EUR 3,165 SGD 4,857 1.5346 2 2) 연결실체는 외화거래에 대한 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위한 목적으로 1건의 통화스왑계약을 체결하고 있는바, 당기말 현재 그 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 백 만원, 외화단위: 천외화금액) 구 분 계약실행일 계약종료일 외화금액 계약금액 수취이자율 지급이자율 매매목적 2016.12.19 2018.12.14 USD 100,000 118,340 LIBOR + 1.93% 2.95% 3) 보고기간 종료일 현재 파생상품별 평가내역은 다음과 같습니다.(당기말) (단위: 백만원) 구 분 매매목적 평가이익 평가손실 자산 부채 통화선도 3,123 10,251 3,123 14,513 통화스왑 1,858 - 1,858 - 주주간계약 - - - 334 합 계 4,981 10,251 4,981 14,847 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 매매목적 평가이익 평가손실 자산 부채 통화선도 1,478 24,649 1,889 40,373 주주간계약 - 334 - 334 합 계 1,478 24,983 1,889 40,707 4) 계약기간 만료일 예상되는 손익구조 통화선도.jpg 통화선도 나. 기타 옵션계약 관련사항 연결실체가 영업을 위하여 재무적 출자자에 제공한 주요 옵션 약정은 다음과 같습니다. 사업명 오산 세마2차 안양지식산업센터 호주 Millmerran Power Partners 의왕내손 투자회사명 오산랜드마크프로젝트(주) 안양케이디씨프로젝트(주) 밀머란에스피씨(주) (주)생보우투신영임대주택제2호기업구조조정부동산투자회사 풋옵션의무자 대림산업 대림산업 대림에너지, 대림산업 대림산업 풋옵션권리자 재무출자자 등 재무출자자 등 재무출자자 재무출자자 계약체결일(약정일) 2016.12.14 2016.11.29 2013.11.27 2014.08.26 옵션계약부담금액 26.5억원 97.5억원 옵션행사시점 확정 250억원 옵션행사기간 계약일로부터 1년 계약일로부터 2년 2034년 주식인수일로부터 3년또는 청산시 ※ 기타 재무적 영향이 없는 옵션계약은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 9. 연구개발 활동 가. 연구개발 조직 1) 연구개발 활동을 전담으로 수행하는 회사별 조직은 아래와 같습니다. 회사명 조직명 주요 연구 내용 대림산업(주)건설사업부 기술개발원(기업부설연구소) 기술기획팀 - 기술개발원 운영 방안 수립- 기술개발 전략 수립- 기술기획/관리, 면허관리- 지식재산권 관련 업무 지원- 대내외 기술홍보- 종합자료실 운영/기술정보 제공 토목연구지원팀 - 토목 지반, 재료, 기초 및 수공기술 제분야 연구개발 계획 수립 및 수행- 기술검토지원/자문 및 안전진단- TK 및 대안설계관리 및 수주지원- 외부기술용역- 말뚝기초 용역업체 선정 검토 및 협력업체 기술교육 특수교량팀 - 토목구조분야 연구개발 계획 수립 및 수행 - 토목구조분야 기술지원- 토목구조분야 기술용역 수행- 계측관리공사 하도급관리 및 업체선정- 특수교량 위탁관리 용역- 특수교량분야 TK 및 대안공사 T/F관리- TK 및 대안공사 기술지원- 특수교량 기술 DB구축 건축연구지원팀 - 건축관련 기술의 연구개발 계획 수립 및 수행- 기술검토지원/자문 및 안전진단- TK 및 공공 공사, 개발사업 수주지원- 외부기술용역- 기술교육/품질점검 스마트/에코팀 - 건축환경설비 분야의 연구개발계획 수립 및 수행- 기술검토 지원/자문- TK 및 공공 공사 등 수주지원- 외부기술용역- 건축환경연구센터 운영 환경에너지연구팀 - 토목환경 기술의 연구개발계획 수립 및 수행- 풍력 에너지 등 친환경에너지 관련 연구개발 및 지원 수행 - 기술검토 지원/자문- TK 및 공공 공사 등 수주지원- 외부기술용역 대림산업(주)석유화학사업부 대덕연구소(기업부설연구소) 연구지원팀 - 연구기획 및 관리에 관한 사항- 특허 등 지적재산권 관리에 관한 업무- 연구 및 기술 자료 관리업무 - 일반행정 및 구매업무- 인사 및 총무 업무- 교육 훈련 업무- 시설, 설비 관리업무- 안전, 소방, 환경관리 업무 분석지원팀 - 분석연구를 통한 연구활동 지원 업무- 실험용 공기구의 유지관리 업무- 자체 분석연구 및 외부 수탁 분석 업무- 각종 실험데이터의 종합운영 관리업무- 새로운 분석기법 개발 업무 PE개발팀 - PE 신규제품 개발 연구- PE 제품의 원가절감 연구- 가공기기 운영 및 유지보수 업무 Film개발팀 - BOPP 신규제품 개발 연구- BOPP 제품의 원가절감 연구- BOPP 제품의 신규 용도개발 연구- BOPP의 규격 및 품질개선에 관한 관련부서와의 업무 협조- 가공기기 운영 및 유지보수 업무 스페셜티케미칼팀 - PB 제품 고기능화 연구- PB 제품 신규용도 개발 연구- PB 기술을 응용한 신규제품 개발- PB 및 신규제품 생산기술 지원- PB 및 신규제품 고객 지원- PB 및 신규제품 관련 부서와 업무 협조 촉매연구 1,2팀 - 고부가 신규제품 개발과제 수행에 관한 업무- 촉매기술의 License화에 관한 연구- 중합촉매의 개발, 개량에 대한 연구 공정개발팀 - 공정기술의 개선, 개발에 관한 연구- 공정기술의 License화에 관한 연구- 공정기술 실용화에 관한 연구- 신규 공정 개발 연구 미래연구팀 - 신사업 개발 과제 수행에 관한 업무- 신 성장동력 사업 발굴에 관한 업무- 신규과제의 창출에 관한 업무- 예비과제, 위탁과제의 연구- 신규과제의 개발전략 수립 및 추진에 관한 업무 대림자동차공업(주) 기술연구소(기업부설연구소) 기술연구팀 - 내연기관 모터사이클 및 전기동력 모터사이클 연구개발 * 배기량 엔진(400cc 이상)개발 선행 연구 * 1.5KW급/2.5KW급 전기모터사이클 개발/핵심기술 연구 - 정부과제 개발 수행 - 전기동력 모터사이클 개발(2.5KW급 우정사업본부 납품차) * 신성장 동력 사업 발굴 및 선행 연구 수행 대림씨엔에스(주) R - 기술개발과제 수행- 신기술 현장적용- 기술특허 신청 및 관리- 내부 및 현장기술지원 2) 상기 조직 이외에 연구개발 활동을 수행하는 회사별 조직은 아래와 같습니다. 회사명 조직명 주요 연구 내용 대림산업(주)건설사업부 토목/건축/플랜트사업본부 토목견적팀/ 토목설계팀/토목기전팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 설계업무 표준화 및 전산화 - 산업재산권(토목관련 특허/신기술) 발굴 및 적용 - 현장시공 기술지원 건 축 CM팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 주거성능향상 요소기술 개선 - 시공기술 표준 제정 및 개정- 신공법/신자재 적용 검토 - 현장시공 기술지원 건축설비팀/건축전기팀/ 건축설계팀 - 기술개발과제 적용성 검토 및 실용화 - 신기술 현장적용 - 산업재산권(설비/전기 특허 및 디자인) 발굴 및 적용 - 시공기술 표준 제정 및 개정 - 현장시공 기술지원 DI팀 - 상품 기획 및 개발업무- 산업재산권(디자인) 발굴 및 적용- 프로젝트 개발/관리업무- 브랜드 개발/관리업무 FEED설계팀 - 기술개발과제 수행- 산업재산권 관리 (플랜트 관련 특허) - 보유기술 사업화 및 상용화- 설계업무 표준화 및 전산화 기전/토건/원자력기술팀 - 시공기술 지원 및 DB 구축- 시공기술 공법 개발- 시공기술 표준 제정 및 개정 대림산업(주)석유화학사업부 - 기술팀 - 공정개선연구 나. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제70기 제69기 제68기 원 재 료 비 898 1,694 1,170 인 건 비 13,342 11,052 9,643 감 가 상 각 비 3,480 3,549 3,117 위 탁 용 역 비 19,510 28,367 12,536 기 타 34,177 34,820 36,145 연구개발비용 계 71,407 79,482 62,611 회계처리 판매비와 관리비 27,174 25,950 28,281 제조경비 43,056 52,367 33,039 개발비(무형자산) 1,177 1,165 1,291 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액] 0.7% 0.8% 0.7% ※ 연결 기준입니다. 다. 연구개발 실적● 대림산업(주) 1) 2016년 신규/진행/완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 지하 합성바닥구조 요소기술 개발 2016.12~2017.12 - 철골과 콘크리트 접합부 실험 및 개선 공동 초조강 콘크리트 실용화 기술 개발 2016.09~2017.06 - 공동주택 공기단축을 위한 초조강 콘크리트 배합 기술 개발 공동 공동주택 골조공정개선 요소기술 개발 2016.12~2017.11 - 공동주택 골조 공사 중 재래식 공법에 대한 개선 기술 개발 공동 고성능 건식바닥시스템 개발 2017.01~2018.12 - 보행감, 바닥소음, 에너지 등의 문제점이 해결된 건식 바닥 시스템 개발 자체 급기가압 제연시스템 상용화 연구 2017.01~2017.12 - 방연풍속 100% 확보 가능한 제연댐퍼 사용화 연구 자체 슬러지감량형 하수고도처리 기술의 이란 지역 현지 사업화 2016.12~2018.02 - 하수처리 기술 e-Tris의 사용화 국책 해상교량 기초 공사용 신형식 가설 공법 2016.09~2020.02 - 대형 원형강관 모듈 연결부 수밀성 및 신속 분리 결합 구조 개발 국책 SUPER Concrete 활용 200m~1000m급 사장교 상부구조 시스템 개발 2016.07~2017.06 - 사장교 상부구조 시스템에 적용하는 수퍼 콘크리트 기술 개발 국책 최적 SUPER Concrete 프리캐스트 풍력타워 시공 기술 2016.07~2017.06 - 프리캐스트 풍력타워 시공을 위한 최적의 수퍼 콘크리트 기술 개발 국책 노후공동주택 수직 증축 리모델링 기술개발 2016.07~2017.04 - 노후화된 공동주택의 수직증축을 위한 요소기술 개발 국책 폐자원에너지화 특성화 대학원 사업 2016.03~2018.02 - 유기성 폐기물 에너지화 분야 글로벌 네트워크 구축 및 산학연계를 통한 시너지 국책 공간특성별 바닥충격음 등급향상 개발 2016.01~2017.12 - 공간 및 평면 특성에 따른 바닥충격음 현장성능 개선 기술 개발 국책 모듈러 건축물 시공 기술개발 2016.01~2017.06 - 그린모듈러 내외장 시스템 개발 국책 해상교량기초 가설 시공기술 개발 2014.01~2016.12 - 재래식 가물막이 및 작업대를 대체할 수 있는 신형식 가설 공법 자체 현수교 주케이블 보강시스템 개발 2013.01~2016.12 - 현수교 주케이블PWS 정착용 구조재 개발 자체 하수재이용 농축수처리 기술 2014.01~2016.12 - 고효율 하수재이용 RO 농축수 처리시스템 개발 자체 적조 대응형 해수담수화 전처리 기술 개발 2014.01~2016.12 - 적조발생시에도 운영 가능한 해수담수화 기술 개발 자체 기상조건 극복을 위한 한중콘크리트 시공기술 개발 2015.01~2016.12 - 기상조건 변화에 대응 가능한 콘크리트 시공기술 개발 공동 그린모듈러 외피시스템 개발 2015.01~2016.12 - 공동주택 공기단축 모듈기술개발 자체 지능형 정수 플랜트 최적화 기술 개발 2011.08~2016.04 - 취수원부터 수용가까지 상수도 통합관리하는 시스템 개발 국책 CECs 대비 정수 공급을 위한 첨단 기술 개발 2011.08~2016.04 - 미량 난분해성 유해물질(CECs)까지도 제거 가능한 막여과-고도산화 첨단 정수처리 기술 개발 국책 에너지 인력양성사업 2011.08~2016.07 - 건물 에너지, 설비시스템 통합 엔지니어링 능력을 갖춘 인력 양성 국책 공동주택 지하주차장 바닥마감재 개발 2016.01~2016.12 - 내구성, 시공성, 경제성을 확보한 지하주차장 바닥용 마감재 개발 공동 CFT강재의 합성구조시스템 개발 2016.01~2016.12 - 탑다운 현장 가설 흙막이 벽체의 합성구조시스템 개발 공동 해상풍력발전 신형식 타워구조물 개발 연구 2015.10~2016.12 - 고강도 콘크리트를 활용한 해상풍력발전 지지구조물 해석 및 시공기술 개발 국책 저비용 고효율 노후 공동주택 수직증축 리모델링 기술개발 2016.01~2016.12 - 노후 공동주택 수직증축 리모델링 기술개발 및 실증과제 국책 PE 신규제품 개발 2016.01~2016.12 - PE 신규 제품 개발 (T-die Yarn / mSBM I / mSBM II) 자체 Film 신규제품 개발 2016.01~2016.12 - Film 신규 제품 개발 (편광필름 리딩용 연구대전방지필름 / Soft Touch 필름 / 고내열 양면 Matte 필름 / 유기 MB W.O. 필름) 자체 2) 2015년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 말뚝 지지력 산정기술 개발 2015.01~2015.12 - Hard clay층 현장타설말뚝의 지지력 특성을 파악하여 말뚝 물량감소 자체 아치댐 콘크리트 재료 개발 2015.01~2015.12 - 플라이애쉬와 lime stone powder를 시멘트 대체재로 활용하는 공법 자체 지능형 상수도 통합관리 시스템 개발 2012.01~2015.12 - 상수도 통합관리 시스템 (정수장~수요지) 개발 자체 기둥식 구조시스템 및 지하주차장 구조시스템 개발 2014.01~2015.12 - 신구조시스템, 지하주차장용 PT 슬래브 및 PC 기둥 기술 개발 자체+위탁 장스팬 더블빔 구조시스템 2014.01~2015.12 - 더블빔 상세개발 및 PC기둥 상세 개발 공동 공동주택 균절저하 저감 기술 2015.01~2015.12 - 저시멘트 콘크리트의 균열저감성능 검증 및 개선 공동 하이브리드 외피기술 개발 2015.01~2015.12 - 일반건축 냉난방에너지 최적화를 위한 외피기술개발 자체 건축물 에너지 성능평가 기술 개발 2014.01~2015.12 - 건축물 에너지 성능평가 프로그램 자체+위탁 초고층 건축물의 화재안전성능 기술 개발 2010.06~2015.02 - 급기가압제연 시스템 설계 및 무지향성 급기가압 제연댐퍼 개발 국책 mPE 신규제품 개발 2015.01~2015.12 - mPE 신규 Grade 개발(Stretch Warp 및 중포용 제품) 자체 필름 신규제품 개발 2015.01~2015.12 - 항균합지필름 및 영구대전방지 compound 등 개발 자체 3) 2014년 완료과제 연구과제명 수행기간 연구내용 비 고 원가혁신형 세그먼트 라이닝 및 뒷채움재 2013.01~2014.12 - 쉴드 TBM용 세그먼트 기술개발 자체 해외 콘크리트 댐 재료 및 시공 최적화 기술 개발 2014.01~2014.12 - 해외 콘크리트 댐 재료 및 시공 최적화 기술 개발 자체 해상교량 기초 공사용 신형식 가설공법 개발 2014.01~2014.12 - 해상교량 기초 공사용 신형식 가설 기술 개발 자체 저시멘트 및 균열 저감형 콘크리트 배합 개발 2010.01~2014.12 - 균열저감용 섬유보강 없는 콘크리트 배합 개발 공동 경량 건식복합패널 2013.01~2014.12 - 건식패널의 경량화 및 시공 용이성 강화 방법 개발 공동 고층 건축물 내진구조벽체 최적설계기법 및 합성구조벽체 2011.01~2014.12 - 철근 최적화 내진구조벽체 설계법 개발 자체+위탁 물류센터 바닥기술 및 최적 구조시스템 2014.01~2014.12 - 물류센터 Floor 품질확보를 위한 기술개발 공동 결로저감형 복합단열시스템 2013.01~2014.12 - 결로를 저감하는 단열부재 및 시공성을 개선한 복합단열패널 개발 자체 외단열 시스템 개발 2013.01~2014.12 - 건식, 습식 외단열시스템 개발 자체 설비배관 관경 및 조닝 설계기준 정립 2014.01~2014.12 - 설비배관 관경 및 조닝 설계기준 정립 자체 고효율 지중열교환기 2012.01~2014.12 - 고효율 지중열 교환기 기술 개발 자체 공동주택 바닥충격음 차단구조 개발 2013.01~2014.12 - 공동주택 바닥충격음 차단을 위한 토탈솔류션 개발 공동 건축물 에너지 성능평가를 위한 기반자료 DB 구축 2011.12~2014.06 - 건물 에너지 관리 시스템 구축 및 에너지 모니터링 S/W 개발 국책 고효율 케이블 가설장비 및 공법 개발 2009.11~2014.03 - 현수교 고효율 케이블 가설을 위한 AS가설장비/공법 및 형상관리기술 개발 국책 분산형 용수공급 시스템 구축 2010.12~2014.04 - 분산형 용수공급 시스템 구축을 위한 광역 및 급배수 시스템 연계기술 개발 국책 mPE 신규제품 개발 2014.01~2014.12 - EPPE 및 mPE100 개발 자체 필름 신규제품 개발 2014.01~2014.12 - 합성지 및 영구대전방지필름 개발 자체 ● 대림자동차공업(주) 1) 2016년 신규/진행/완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 EURO 5 2016.08~2019.04 - 환경부 과제 EMISSION강화, 배출가스 규제 만족 연구 (2020년 양산) 기종 연구개발 양산개발 양산 비고 QL125 외 '16.08~'17.04 '17.05~'19.12 '20.01 양산 (OBD Ⅱ 접목) - 법규제 대응 K IV 개발 2016.10~2017.12 - EU 수출기종 환경규제 강화 국내 동일하게 적용 기 종 개발도 양산 비 고 DS80 '16.10 '17.11 양산개발 진행중 FC125 '16.12 '17.10 - EMISSION 및 소음저감 전기이륜차 개발 2016.04~2017.08 - 중동향 전기이륜차 연구개발- 현지 양산개발 목표 디자인 개발도 양산 비 고 '16.10 '17.01 '18.09 - 전기이륜차 연구 개발(중동향) Q3 FMC 개발 2016.03~2017.05 - SV250 FMC OEM 업체 협업 개발 디자인 개발도 양산 비 고 '16.06 '16.09 '17.11 - 기종 MODEL CHANGE CA110 엔진 개량 개발 2016.04~2017.03 - CA110 엔진 노후 개선 관련 성능 향상 및 개량 개발- 성능 UP 및 FI SYSTEM 개발 - 엔진선행 연구 개발 EURO IV 개발 2015.03~2016.10 - EU 수출기종 환경규제 강화 법규 대응 개발(대상기종:SV250외 4기종)- 법 규제 의무 사항으로 '18년 국내도 동일 적용 기 종 개발도 양산 비 고 QL125 '16.02 '16.09 SV125 '16.02 '16.09 SL125 '16.03 '16.10 SV125 '16.03 '16.09 SV250 '16.05 '16.10 - EMISSION 및 소음저감 신규기종개발 2015.05~2016.05 - TA 개발기종 Life Cycle 노후에 따른 외관 변경 개발로 상품성 향상 기 종 디자인개발 개발도 양산 비고 FC125 '15.05~06 '15.10 '16.05 DS100B '15.07 '15.08 '16.03 QL125MMC '15.10 '15.11 '16.04 Q2MMC '15.10 '15.11 '16.03 - 노후기종 MODEL CHANGE 2) 2015년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 TA기종개발 2013.06~2015.03 TA기종개발 전략에 의거 MMC 기종개발 추진 -신규 기종 출시에 따른 판매 활성화 및 Trim 기종 다양화에 의한 마케팅 자유도 향상 기 종 디자인 개발 개발도 양 산 비 고 DS50/80/100 '13.11 '13.11 '15.02 YC125 '13.11 '13.12 '15.02 QL125 '13.10 '14.02 '15.03 - 디지털 디자인 및 설계 역량향상 - 수출전략 Global 기종개발 활용 신규 엔진개발 2013.09~2015.12 TA기종개발 전략에 의거 신규 개발기종에 탑재될 엔진 선행연구 -TYPE별 고성능 엔진개발에 의한 제품 경쟁력 향상 -엔진개발 기술역량 강화 엔 진 목표 성능 개발도 연구 개발 양 산 비 고 BIKE 150 14.9ps/8500 '14.02 '15.02 '16.05 - 엔진개발 역량 강화 - 고 배기량 엔진개발 활용 3) 2014년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 TA기종개발 2013.06~2014.12 TA기종개발 전략에 의거 MMC 기종개발 추진 -신규 기종 출시에 따른 판매 활성화 및 Trim 기종 다양화에 의한 마케팅 자유도 향상 기 종 디자인 개발 개발도 양 산 비 고 NC125/A '13.10 '13.11 '14.03 순차적 출시 DA100/110 '13.11 '13.12 '14.12 - 디지털 디자인 및 설계 역량향상 - 수출전략 Global 기종개발 활용 신규 엔진개발 2013.09~2014.12 TA기종개발 전략에 의거 신규 개발기종에 탑재될 엔진 선행연구 -TYPE별 고성능 엔진개발에 의한 제품 경쟁력 향상 -엔진개발 기술역량 강화 엔 진 목표 성능 개발도 연구 개발 양 산 Scooter125(D0 엔진) 9.6ps/8000 '14.05 - '15.02 Scooter125 수냉화 13ps/8500 '14.02 - '15.03 - 엔진개발 역량 강화 - 고 배기량 엔진개발 활용 ● 대림씨엔에스(주) 1) 2016년 신규/진행/완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 10MW급 강재 및 3MW급 복합 합성구조풍력발전타워 설계기술 개발 2012.11~2017.07 불합리한 설계 관행을 벗어남과 동시에 국내 독자기술 확보로 인한 기술 자립화가 가능 개발된 신형식 풍력발전 타워의 설계, 시공단계를 분석하여 상용화 할 수 있는 최적화된 기술 제시/국토교통부 R 과제 압축강도 80MPa~180MPa급 맞춤형 SUPER Concrete 재료 및 구조물 기술 개발 2013.12~2018.07 콘크리트 재료를 활용한 풍력타워개발은 세계적으로 초기단계이므로 관련 기술의 선행 연구를 통해 세계최고기술 또는 세계최초기술을 확보할 가능성이 높음 대림C 초고강도 파일이나 대구경 원심성형기술 등에 본 연구 개발 기술의 활용을 검토하고, 가능한 경우 관련 기술을 적용/국토교통부 R 과제 압축플랜지에 파형강판을 적용하여 제작비 20% 절감이 가능한 차세대 강박스거더 구조시스템 개발 2015.06~2017.06 강박스거더 제작비 20% 절감 및 제작기간 대폭 단축 가능과 피로성능 및 내구성능이 우수한 강교량 건설 가능 본 연구를 수행하여 개발된 압축플랜지 절곡강판 및 설계상세 관련 국내 특허 출원을 통하여 지적재산권을 확보함/국토교통부 R 과제 신형식 특허강교 요소개발 2015.01~2016.07 발전된 프리캐스트바닥 시공법 개발을 통한 공사비, 시공기간 단축 기존의 프리캐스트 바닥판 시공법 대체를 통한 수요대체/자체과제 복합파일 개발 2016.01~2016.12 신형식 복합파일 개발을 통한 이익구조 다변화 기존 복합파일을 대체 할 수 있는 기술을 제안/자체과제 2) 2014년 완료과제 연구과제명 수행 기간 연구결과 및 기대효과 연구결과 활용 / 제품명 / 비고 PHC말뚝 조인트 2014.02~2014.09 생산 가짓수 감소로 야적장운용 효율 증대 및 재고비용 감소/무용접 조인트 신규시장 진입 파일 제품의 무용접 조인트로 사용 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 상표 및 고객관리 정책 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 e편한세상은 '진심이 짓는다' 라는 브랜드 슬로건으로 고객과 커뮤니케이션하며 철저하게 아파트의 실체를 바탕으로 한 꾸밈없고 진솔한 표현방식으로 소비자의 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 상품과 서비스에서도 외형적인 화려함이나 남에게 과시하는 주택이 아닌 주거의 기본인 품질과 실용성을 추구해 왔습니다. 최근 부동산시장의장기적인 침체 에도 실 용적 주거가치를 우선적으로 추구해온 e편한세상의 기본정신은 시대를 앞서가는 사회적 트렌드로 인정받고 있습니다. e편한세상은 대림산업의 철학과 일맥상통하는 브랜드 컨셉, '품질'과 '실용성'을 바탕으로 '가장 편안한 주거생활의 문화구현'을 브랜드 비전으로 삼고 있습니다. 또한 실제로 고객이 원하는 본질적인 측면에서 경쟁사와는 다른 의미 있고 독특한 가치를 고객에게 제공하는 것이 차별화의 핵심이라고 판단하여 새로운 주거 가치 인 "자부심"을 추가하 고 e편한세상만의 브랜드 가치제고를 위해 보다 구체적인 실천방향을 수립하여 주택 디자인을 추진하고 있습니다 . 엔지니어링과 디자인에 힘을 쏟아 단열기술,차음기술, 구조설계기술 등과 같이 거주성능을 높여주는 차별화된 상품설계와 다른 건설사에서는 다루지 않았던 삶(Life)까지 주거공간에 녹이며 새로운 시도를 단행하는 등 다양한 변신을시도하며 치열해진 건설환경 속에서 독보적인 브랜드 가치를 확장하고 주거문화를 선도하고 품격있는 고객만족 서비스 제공에 앞장설 계획입니다 . 대림산업의 대표 주거브랜드인 e편한세상은 아파트, 주상복합, 오피스텔 등에 적용하며, 주택타입에 따라 서브 브랜드(e편한세상 시티, e편한세상 테라스 등)가 정해지고, 주거용도, 상품특성에 따라 펫네임을 추가하여 사용하기도 합니다. 이는 다양한 소비자의 요구와 리빙 컨텐츠에 맞게 다각화하여 시장의 다양한 요구 속에서 유연하게 대응하기 위한 대림산업만의 독보적인 브랜드 전략입니다. 대림산업의 또 다른 주거브랜드인 아크로(ACRO)는 고급상품기준을 적용한 프리미엄 주거브랜드입니다.주거자부심을 강화할 수 있는 차별화 전략으로 더 세련된 외관, 더 쾌적한 환경, 더 편리한 생활 등의 기준을 바탕으로 아파트 와 주상복합에 사용됩니다. 건물용도, 지역적 특성을 반영해 Riverpark, Hills, Riverview 등의 펫네임을 조합사용하고 단순 주거공간을 넘어선 최적화된 주거환경을 제공함으로써 소비자들에게 특별함과 고급스러움의 욕구를 실현시켜주고자 합니다 .e편한세상은 단순히 아파트라는 주거공간만을 고객들에게 제공하는 데 그치지 않고주거생활문화 전반에 대한 최적의 서비스를 제공하고 있습니다. 고객가치 향상을 위하여 업계 최초로 도입하여 시행하고 있는 고객만족 서비스인 오렌지 서비스는 단순한 이벤트성 행사가 아니라 입주고객이 필요로 하는 실용적인 서비스로 구성하여, 사소한 듯 보이지만 꼭 필요한 부분에 세심한 배려가 필요한 서비스를 제공한다는 점 때문에 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 e편한세상은 문화와 예술의 가치를 고객과 함께하고 e편한세상 브랜드를 고객이 직접 경험할 수 있도록 고객초청 행사인 오렌지 데이도 실시하고 있습니다. 대림미술관을 통한 이러한 초청행사는 고객이 진심으로 누리고자 하는 문화적 혜택을 다양한 문화 예술 프로그램으로 제공한다는 점에서 e편한세상만의 특화된 서비스라 할 수 있습니다. 이 뿐 아니라 입주 후 더 정확하고 신속한 A/S 처리를 위하여 단지 내 오렌지 CS센터를 운영하고, 오렌지 매니저가 상주하여 입주민의 건강하고 쾌적한 생활에 도움이 되도록 노력하고 있습니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부당사는 합성수지 및 필름 제품 제조 판매 부분에서 오랜 기간 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 합성수지 부분 "DaelimPoly" 및 "PolyButene", 필름 부분 "DaelimOPP" 브랜드를 구축해 왔습니다. 당사는 최고 품질의 제품과 서비스 제공을 통한 고객가치 창출을 최우선 가치로 삼고 있으며 상기의 브랜드를 고객 신뢰의 상징으로 자리매김하는데 노력하고 있습니다. 향후에도 브랜드 이미지 광고 등을 통해 당사제품의 우수한 품질과 서비스를 지속적으로 홍보하고 해외 전시회 등을 통해 해외에서의 브랜드 마케팅을 지속 실시할 예정입니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 사용 중인 상표는 로고, DAELIM 등 그룹공동상표와 씨티에이스, 다트, 위티, Q3 등브랜드 상표를 사용하고 있습 니다. 브랜드가치를 높이기 위해 당사 상표 침해 여부를지속적으로 관리하고 있으며, 고객가치를 높이기 위해 지속적으로 가치요소를 발굴 개선하고 지속적인 고객관리를 위해 고객관리 프로그램을 운용하고 있습니다. ● 대림씨엔에스(주) 당사는 고객 요구사항을 반영하고 서비스를 향상시키기 위해 2007년 "Hypile"이라는 브랜드를 도입하여 첫째, 친근함으로 고객과 항상 함께 하고, 둘째, 고품질, 고기능, 차별화된 서비스로 한층 높은 신뢰를 드리며, 셋째, 미래지향적 구조물 창조에 일익을 담당 할 것을 약속 드리고 있습니다. 또한 적극적인 Relationship 및 고객접점관리활동과 더불어 1년 주기로 고객만족 설문조사를 실시하여 고객의 요구사항을 적극 반영하여 고객가치 차별화에 의한 Solution을 제공하기 위하여 고객만족을 경영 목표의 최우선으로 삼고 직원 모두가 노력하고 있습니다. ● 오라관광(주) 당사는 고객의 입장에서 생각하고 의견을 존중하며 고객 요구사항을 반영한 고객감동 및 고품격 서비스 제공을 위해 모두가 노력하고 있습니다. 고객의 소리(VOC) 시스템운영 및 정기적으로 서비스 모니터링, CS활동, 고객만족도 조사 등을 통해 고객의 의견을 수렴하고 개선해 나가고 있으며, 투명경영ㆍ윤리경영이 기업경쟁력의 원동력임을 인식하고 모든 임직원이 지켜야 할 가치판단과 행동의 기준을 마련하고 이를 실천하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 1) 지배회사 ● 대림산업(주) 건설사업부 종류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및 매출 기여도 특 허 2013-07-26 - 물질수지를 이용하여 효율적으로 막세정을 하는 막여과 공정 운영방법 특허법 3명/3년 상용화 준비 단계 2013-08-01 - 말뚝파손 방지형 그라우트재 주입구조를 가지는 프리캐스트 콘크리트 중공말뚝의 선단슈장치, 이를 구비하는 프리캐스트 콘크리트 중공말뚝 및 그 시공방법 특허법 1명/1년 2013-10-30 - 저점성 수화 균열 저감형 매스콘크리트 조성물 특허법 3명/1년/0.4억 2014-02-10 - 응집/침전 기능이 부여된 고효율 침지식 막조 특허법 3명/3년 2015-06-11 - C형 스틸 형강과 알루미늄 프레임이 결합된 유닛형 커튼월 구조 특허법 6명/2년 2015-06-17 - 절첩식 단열재 특허법 2명/3년 2015-11-10 - 건물 하부 지반에서의 지중열 교환용 열순환 파이프 시공방 법 특허법 2명/4년 2015-12-04 - 건물 외피 결로방지용 리모델링 창호 또는 커튼월 시스템과 이를 이용한 대용량 스페이서의 제습제 교체 시공방법 특허법 2명/2년 2016-07-01 - 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 일체화를 위한 긴장력에 의한 휨보강 구조를 가지는 강박스 합성거더 및 그 시공방법 특허법 5명/1년 2016-09-01 - 커플링 보강케이블을 이용한 주케이블 보강구조를 가지는 현수교 및 그 시공방법 특허법 3명/3년 2016-09-06 - 저점성 수화 균열 저감형 매스콘크리트 조성물 특허법 1명/1년 2016-12-09 - 보강섬유를 이용한 콘크리트 구조물의 시공 방법 특허법 1명/2년 2008-01-15 - 3성분계 결합재 및 3성분계 잠열성 수화열 저감제를 함유한 저발열 콘크리트 조성물 특허법 1명/2년/0.16억 상용화 단계 2008-02-04 - 잠열 특성을 지닌 프리믹스형 초저발열 결합재 조성물 및 이를 이용한 콘크리트 수화온도 저감방법 특허법 1명/2년/0.16억 2008-12-01 - 공동주택의 바닥충격음 차단시스템 특허법 1명/2년/0.2억 2010-02-03 - 공조 및 배연기능을 겸비한 하이브리드 광덕트 시스템 및 그의 제어방법 특허법 2명/1년/0.2억 2010-02-03 - 지중열 교환시스템 및 그의 시공방법 특허법 1명/2년/0.6억 2010-10-28 - 긴장재의 장력측정을 위한 광섬유 센서의 설치구조 및 설치 방법 특허법 3명/1년/0.5억 2011-02-15 - 실내 설치가 가능한 프레임 유닛 단열재 패널을 이용한 외단 열 구조, 이를 위한 프레임 유닛 단열재 패널 및 프레임 본체 특허법 3명/1년/0.7억 2011-02-15 - 프레임 유닛 단열재 패널의 적층을 이용한 건물벽의 외단열 구조 및 이를 위한 프레임 유닛 단열재 패널 특허법 3명/1년/0.7억 2011-02-16 - 단열재 패널을 이용한 외단열 구조 특허법 3명/1년/0.7억 2011-03-09 - 보강철물에 의해 날개부를 형성하여 결로와 열손실을 방지 하는 구조의 현관문 특허법 3명/1년/0.7억 2011-06-13 - 콘크리트 이온화 촉진을 위한 혼화제 조성물 및 이를 포함한 친환경 저탄소 콘크리트 조성물 특허법 4명/1년/0.2억 2011-07-05 - 공정내 잉여슬러지의 감량화가 가능한 하수고도처리장치 및 방법 특허법 4명/2년 2011-07-28 - 건식외단열벽체시스템 특허법 2명/2년 2011-09-27 - 현장타설 콘크리트말뚝 선단부 포스트그라우팅 장치 및 이를 이용한 현장타설말뚝 선단보강 그라우팅 방법 특허법 2명/2년 2011-10-04 - 발열부하 제어기능을 가진 열회수 환기장치 및 이를 이용한 실내의 환기시스템 특허법 3명/2년 2011-11-02 - 하수 잉여 슬러지의 감량화를 위한 미생물의 내생호흡 유도 용 혐기조 및 이를 이용한 하수 슬러지 감량 방법 특허법 4명/2년 2011-11-16 - 부등침하 저감 구조를 가지는 이질기초의 시공방법 특허법 1명/2년 2012-01-06 - 배선설비가 매립된 경량 콘크리트 패널, 이를 설치하기 위한 런너부재 및 이를 이용한 벽체 설치 구조 특허법 2명/2년 2012-03-05 - 지중열 복원이 가능한 지중열 교환기 및 이를 이용한 지중열 교환 시스템 특허법 2명/2년 2014-01-23 - Free CaO을 함유하는 친환경 저시멘트 결합재 조성물 특허법 3명 2014-06-02 - 현수교의 보강형 인상을 위한 갠트리 특허법 3명 2014-07-07 - 가압형-침지형 하이브리드 막 여과시스템 특허법 3명/4년 2014-11-05 - 텐던체어기능의 연결 전단보강 철물을 이용한 프리캐스트 기둥과 현장타설 슬래브의 접합부 구조 및 접합부 시공방법 특허법 4명/1년/1억 2016-01-12 - 고하중 장스팬 바닥구조를 위한 병렬 PC 복합보 및 이의 시 공 방법 특허법 3명/2년/0.5억 2016-03-09 - 세대 내력 벽체 정렬형 아파트 특허법 3명/2년/1억 2016-08-01 - 수중에서의 파일 캡 형성을 위한 피씨 하우스 시공방법 및 피씨 하우스 설치구조 특허법 4명 2016-09-01 - 핑거연결플레이트를 이용한 PC박스 및 그 시공방법 특허법 9명/1년 2016-12-21 - 모듈화된 외부벽체를 이용한 가변형 벽식튜브 구조 및 이를 구비한 건축구조물 특허법 5명/2년 ● 대림산업(주) 석유화학사업부 종 류 취 득 일 내 용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및 매출기여도 특허 1998-06-25 - 폴리부텐류의 제조방법 특허법 9명/1년/1.5억 소요 상업화 단계 1998-07-09 - 새로운 촉매조성물에 의한 폴리부텐류의 제조방법 특허법 9명/1년/1.5억 소요 1998-07-09 - 부텐중합체의 정제방법 특허법 8명/1년/1.5억 소요 2001-06-05 - 이축연신 폴리프로필렌 필름용 수지 조성물 특허법 3명/1년/2억 소요 2003-01-16 - 무광적층필름 및 그의 제조방법 특허법 2명/1년/1.5억 소요 2003-10-28 - 메탈로센 화합물과 이로부터 제조되는 메탈로센 촉매 특허법 6명/1년4개월/11억 소요 2004-04-26 - 담지메탈로센 촉매 및 그 제조방법 특허법 7명/2년/12억 소요 2004-08-30 - 메탈로센 화합물 및 촉매조성물 특허법 6명/11개월/8억 소요 2005-04-20 - 폴리부텐의 제조방법 특허법 6명/11개월/1.9억 소요 2005-11-11 - 부텐 소중합체의 제조방법 특허법 4명/1년/2억 소요 2005-11-22 - 메탈로센 담지촉매 조성물 및 그 제조방법 특허법 6명/11개월/12억 소요 2005-11-30 - 벌키 싸이클로알킬로 치환된 싸이클로펜타디에닐 리간드를 포함하는 메탈로센 촉매 조성물 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2005-11-30 - 폴리올레핀의 중합방법- 메탈로센 PO 중합방법기술 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2005-11-30 - 폴리올레핀의 예비중합방법- 메탈로센 PO 예비중합 기술 특허법 7명/8개월/2.5억 소요 2006-05-19 - 비대칭, 비가교형 메탈로센화합물 특허법 7명/1년4개월/11억 소요 2006-12-05 - 폴리올레핀 수지조성물 및 필름 특허법 3명/2년 2007-01-26 - 다중핵 전이금속 화합물, 이를 포함하는 촉매시스템 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 5명/1년8개월/12억 소요 2007-02-05 - 올레핀류 중합용 촉매 및 이를 이용한 올레핀류의 중합 방법 특허법 4명/5개월/2.5억 소요 2007-12-14 - 폴리부텐 중합체 조성물(HRPB)폴리부텐 중합체 조성물 및 그 제조방법 특허법 6명/6년/3.5억 소요 2008-04-28 - 삼불화붕소 착물 촉매의 제조방법 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 3명/6년/3.5억 소요 2008-08-05 - 고농도 이소부텐을 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 4명/6년/3.5억 소요 2010-07-01 - 폴리올레핀의 중합 방법 특허법 5명/2년 2010-08-11 - 올레핀 중합 촉매 및 이를 이용한 폴리올레핀 중합체 제조방법 특허법 6명/2년 2010-09-06 - 폴리올레핀의 중합방법 특허법 5명/1.5년 2010-09-06 - 내부순환 유동층 중합반응기 및 이를 이용한 폴리올레핀의 중합 방법 특허법 5명/2년 2010-12-02 - 알파-올레핀의 기상중합방법 특허법 5명/2년 2011-11-24 - 삼불화붕소 착화합물 촉매 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 3명/2년 2012-03-26 - 멀티모달 폴리올레핀 제조를 위한 촉매 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 2명/2년 2012-07-30 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물의 제조방법 및 이에 의해 제조된 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물 특허법 3명/2년 2012-09-26 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르와 글리콜 디-터셔리- 부틸에테르 혼합물의 분리 방법 특허법 3명/3년 2013-03-28 - 동시결정화에 의하여 열안정성이 개선된 열접착증을 갖는 연신공압출필름 특허법 3명/2.5년 2013-05-21 - 메탈로센 화합물, 이를 포함하는 촉매시스템 및 이를 이용한 올레핀의 중합방법 특허법 3명/2년 2013-11-14 - 글리콜에테르를 이용한 고순도 이소부텐의 제조방법 특허법 5명/3년 2013-11-14 - 글리콜 모노-터셔리-부틸에테르 화합물의 제조방법 특허법 5명/2.5년 2013-11-14 - 멀티모달 폴리올레핀 수지 및 이로부터 제조되는 성형체 특허법 5명/2년 2014-01-17 - 비대칭성 비가교형 메탈로센 화합물의 제조방법 특허법 2명/2년 2014-04-01 - 불소 성분을 포함하는 폐수의 처리 방법 특허법 5명/2년 2014-04-04 - 스티프니스와 열접착성이 우수한 포장용 리드 필름 특허법 3명/2년 2014-05-08 - 삼불화붕소 착물 촉매 및 이를 이용한 고반응성 폴리부텐의 제조방법 특허법 5명/3년 2014-08-05 - 우수한 열접착 특성을 갖는 연신 공압출 필름 특허법 3명/2년 2014-08-28 - 성형성 및 기계적 물성이 우수한 멀티모달 폴리올레핀 수지 제조를 위한 촉매 조성물 및 이를 이용한 중합방법 특허법 5명/2년 2014-10-28 - 다양한 분자량을 가지는 폴리부텐의 제조 장치 및 방법 특허법 4명/2년 2014-10-30 - 폴리부텐의 제조방법 특허법 4명/2년 2014-11-06 - 투명창용 OPP 필름 및 이를 이용한 투명창이 구비된 봉투 특허법 2명/2년 2015-04-07 - 폴리부텐 제조 시 사용되는 원료의 재순환 장치 및 방법 특허법 3명/2.5년 2015-04-07 - 폴리부텐 제조 시 발생되는 할로겐의 제거 장치 및 방법 특허법 4명/4년 2015-04-07 - 분자량 조절이 용이한 폴리부텐의 제조장치 및 방법 특허법 4명/3년 2015-04-22 - 우수한 생산성 및 내열성을 갖는 합성지 특허법 5명/2년 2015-05-21 - 반응성 폴리부텐 및 비반응성 폴리부텐의 선택적 제조장치 및 방법 특허법 4명/3년 2015-11-05 - 에틸렌과 알파-올레핀의 중합 장치 및 제조방법 특허법 5명/3년 2016-06-02 - 노르말 프로판올을 포함한 촉매를 이용한 폴리부텐의 제조방 법 특허법 4명/3년 2016-09-12 - 폴리부텐의 제조방법 특허법 4명/3년 2016-09-12 - 폴리프로필렌 다층 필름을 이용한 데코시트 특허법 2명/2년 2006-09-04 - 열수축 필름용 조성물 및 열수축 필름 특허법 4명/2년 상업화 준비 단계 2010-07-01 - 고분자량 폴리올레핀 제조방법 특허법 7명/2년 2010-12-02 - 삼상 유동층 반응기를 이용한 알파-올레핀의 삼상중합 방법 특허법 5명/2년 2013-09-30 - 다중 접착층을 가진 연신 공압출 필름 특허법 3명/2년 2014-05-08 - 에틸렌과 알파-올레핀의 공중합체 및 그 제조방법 특허법 4명/2년 2014-11-11 - 올레핀의 중합 방법 특허법 3명/2년 1999-07-09 - 이소부텐 중합체 제조방법 특허법 5명/2년 미상업화 1999-09-20 - 이소텍틱 폴리올레핀 제조용 촉매 조성물 특허법 7명/2년 2000-09-05 - 이중/다중 활성점을 가지는 크롬계촉매 조성물, 그 제조방법 및 이를 이용한 폴리올레핀의 제조방법 특허법 4명/2년 2005-11-30 - 석유수지의 제조방법 특허법 6명/2년 2006-08-01 - 열가소성 수지계 난연성 발포체 및 그 제조방법 특허법 5명/2년 2006-08-01 - 액상 부텐-아로마틱 코폴리머 특허법 3명/2년 2006-08-22 - 파라핀의 정제방법 특허법 6명/2년 2012-04-24 - p-디클로로벤젠의 분리방법 특허법 2명/2년 1998-06-10 - 기체분리용 복합막과 그 제조방법 특허법 3명/4년/2.7억 소요 기술판매 1999-03-24 - 섬유의 연속코팅 방법 및 장치 특허법 5명/3년3개월/5억 소요 1999-06-28 - 섬유의 연속코팅 방법 및 장치 특허법 4명/3년6개월/5억 소요 2001-06-14 - 섬유강화 수지조성물 및 그 제조 방법 특허법 3명/4년/5억 소요 2004-01-05 - 폴리아크릴로니트릴 다공성 중공사막 및 그 제조 방법 특허법 4명/4년/2.7억 소요 2) 연결대상 종속기업 ● 대림씨엔에스(주) 종 류 취득일 내용 근거법령 취득소요인력/ 기간/비용 상용화 여부 및 매출기여도 특 허 2007-03-16 PHC PILE 건물의 기초 겸 기둥 특허법 5명/1년/3백만원 상용화 단계 2007-06-11 PHC기둥의 보 접합용 패널 존 특허법 5명/1년/2백만원 2009-03-12 팔레트 특허법 3명/1년/3백만원 2010-01-15 흙막이 벽체용 합성파일 및 원심성형 방식의 흙막이 벽체 특허법 7명/2년/7백만원 2012-10-05 파일야적을 위한 플라스틱받침 특허법 2명/2년/2백만원 2000-05-09 강교구조물의 보강재 용접장치 특허법 5명/1년/40백만원 상용화 2000-05-29 박스거더 대조립 유압장치 특허법 7명/2년/58백만원 2010-01-15 강합성 벽체파일을 이용한 지하차도의 시공방법 특허법 7명/2년/7백만원 2011-04-01 콘크리트 거푸집의 연결재 특허법 3명/2년/3백만원 2011-08-18 강합성 벽체파일의 제조용 거푸집 특허법 2명/2년/2백만원 2011-10-20 강합성 벽체파일의 제조방법 특허법 3명/2년/3백만원 2013-02-19 콘크리트 버 제거장치 특허법 2명/1년/3백만원 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥의 원심오차 보정구조 특허법 7명/2년/1백만원 설계반영 단계 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥과 철골보의 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 2013-09-25 다각형 형상을 가진 원심성형기둥 특허법 7명/2년/1백만원 2014-07-15 원심성형 기둥용 철골보 및 기둥 동시 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 2014-08-27 폭열방지용 내열성 섬유를 이용한 고강도 원심성형 콘크리트 기둥 구조 및 그 제조방법 특허법 7명/2년/1백만원 2015-05-12 PHC 말뚝 조인트 특허법 2명/1년/4백만원 2016-07-01 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 일체화를 위한 긴장력에 의한 휨보강 구조를 가지는 강박스 합성거더 및 그 시공방법 특허법 5명/2년/4백만원 상품개발중 2016-11-23 절공강판을 이용한 강박스 거더 특허법 9명/2년/40백만원 ● 오라관광(주) 종 류 취득일 내 용 근거법령 비 고 서비스표 1994-03-23 서비스표 등록번호 : 제023366호 지정상품 : 제112류 (호텔업, 관광여행사업, 여행알선업, 골프장 경영업 등) 존속기간 : 2024.03.23 상표법 - 1994-03-23 서비스표 등록번호 : 제023365호 지정 상품 : 제112류(호텔업, 관광여행사업, 여행알선업, 골프장경영업 등) 존속기간 : 2024.03.23 상표법 - 1994-04-25 서비스표 등록번호 : 제023651호 지정상품 : 제112류 (골프장경영업, 관광숙박업, 콘도미니엄업 등) 존속기간 : 2024.04.25 상표법 - 1997-06-27 서비스표 등록번호 : 제036899호 지정상품 : 제112류(레스토랑업, 한식점경영업, 중국/일본/서양음식점경영업, 제과점업, 부페식당업 등) 존속기간 : 2017.06.27 상표법 - 1999-08-25 서비스표 등록번호 : 제0056180호 지정상품 : 제112류(골프장경영업 등) 존속기간 : 2019.08.25 상표법 - 2007-12-24 서비스표 등록번호 : 제41-0158418호 지정상품 : 제39류(주차업, 항공운송업, 상품배달업) 존속기간 : 2017.12.24 상표법 - 2008-08-19 서비스표 등록번호 : 제41-0172698호 지정상품 : 제43류(레스토랑업, 뷔페식당업, 서양/일본/중국음식점경영업, 제과점업, 한식점경영업, 호텔업, 호텔예약업 등) 존속기간 : 2018.08.19 상표법 - 2008-10-27 서비스표 등록번호 : 제41-0176249호 지정상품 : 제36류(신용카드발행업, 신용카드서비스업 등) 존속기간 : 2018.10.27 상표법 - 2008-10-27 서비스표 등록번호 : 제41-0176250호 지정상품 : 제41류(골프시설제공업, 카지노시설제공업, 헬스클럽경영업, 세미나준비 및 진행업, 파티계획업 등) 존속기간 : 2018.10.27 상표법 - 상표 2007-06-19 상표 등록번호 : 제40-0713985호 지정상품 : 제16류(비자기식 크레디트카드, 소책자, 수표 등) 존속기간 : 2017.06.19 상표법 - 다. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항이 회사에 미치는 영향 1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용 유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종법령이나 제도를 변경하여 왔고 건설업체들은 이러한 제도 변화에 따라 많은 영향을 받아 왔습니다. 공공공사는 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 회계예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다. 정부는 2000년 도입된 이후 현행 300억원 이상 대형공사에 적용되었던 최저가 낙찰제를 저가투찰에 따른 품질저하 등의 문제로 가격 외에 공사수행능력, 사회적 책임 등을 종합적으로 평가하는 종합심사제로 변경하여 시행 중입니다. 민간부문에서는 가계부채 급증과 주택시장 과열에 대한 우려로 ‘여신심사 가이드라인’(’16.2월), 중도금 보증요건 강화 등 8/25 부동산 대책, 주요 지역에 대한 전매제한 강화 등 11/3 부동산 대책 등 정부규제가 시행중이며, DTI(총부채상환비율, 현 60%), LTV(주택담보대출비율, 현 70%)규제에 대한 한시적 완화조치가 ’17. 8월 중 일몰될 예정입니다. 또한, 금년 9월 건축법 시행령/시행규칙 개정안이 입법예고 되어, 내진설계의무대상건축물 확대, 기존 건축물의 내진보강, 초고층 건축물의 안전영향평가 신설 등 지진방재와 관련된 규제가 강화될 것으로 예상됩니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부 석유화학 업종 특성상 대부분의 HSE 관련 규제를 받고 있습니다. 안전/보건부문으로는 산업안전보건법, 고압가스안전관리법, 위험물안전관리법 등에 영향이 있으며 환경부문으로는 화학물질 관련법규, 온실가스 배출권거래제 및 대기/수질/폐기물/토양부문 등에서 규제받고 있습니다. 국외 규제사항으로는 EU REACH 등이 존재합니다.사회적으로 HSE에 대한 관심도가 지속적으로 증가됨에 따라서 관련 법규 및 규제 수준도 꾸준히 높아지고 있습니다. 이런 대외 규제 요구사항에 대응하기 위하여 내부 안전관리 절차 강화, HSE 절차서 개정 및 직원교육 실시 등으로 실행력을 강화하고 있으며, 공정안전관리 시스템(PSM/SMS) 요건에 충족하는 활동 등의 대응 노력을 하고 있습니다. 규제에 대한 체계적인 이행수준 평가 및 인간과 환경보호를 위해 세계적인 선진화학기업을 중심으로 설립된 RC(Responsible Care) 협회 활동도 적극적으로 참여하고 있습니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 공정거래법 등 관련 법규를 성실히 준수하기 위하여 내부적으로 조직과 제도를 운영하여 법규 이행상황을 자체적으로 정기점검하고 있으며, 관련 법규의 개정 움직임도지속적으로 모니터링하여 사전에 대응방안을 체계적으로 마련하기 위하여 철저히 준비하고 있습니다. ● 대림씨엔에스(주) 안전하고 투명한 기업경영이 사회적으로 한층 더 강조되면서 당사도 이에 부응하고자 공정한 기업활동을 자발적으로 전개하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP : Compliance Program)"을 도입하였고, 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으 로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 이와 더불어 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA 18001의 안전보건경영시스템을 획득하여 안전사고예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다. ● 오라관광(주) 호텔 운영과 관련하여 관광진흥법, 식품위생법 등의 영향을 받고 있고, 골프장 운영과 관련해서는 체육시설 설치 및 이용에 관한 법 등의 영향을 받고 있습니다. 사업장이 제주도에 설치되어 있기 때문에 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(제주특별자치도 관광진흥조례)에 의한 관광호텔업 인허가, 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 및 체육시설의 설치 이용에 관한 법률에 의한 골프장업 인허가 등의 규제가 있습니다 . 라. 환경관련 정부규제 등에 대한 준수1) 지배회사● 대림산업(주) 건설사업부 당사는 저탄소 녹색성장 기본법, 대기환경보전법, 소음진동관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 하수도법지하수법 등의 환경법규에 따른 규제를 받고 있습니다. 환경법규를 준수하기 위하여 2016년 36개 신규현장에 대한 K.O.M을 실시하여, 현장별로 착공전 관련 법규를 파악하고 필요한 인허가를 실시한 후 공사를 수행하고 있습니다. 또한, 103개현장에 대한 내부환경 심사 및 지원을 실시하였으며, 전 사업장 직원 및 협력사 직원 4,092명에 대한 환경교육을 실시하였습니다. 또한 범지구적 차원의 온실가스 감축 동향에 발맞추어 당사의 온실가스 배출량을 집계ㆍ관리하고 있으며, 전 현장에서 온실가스 저감계획을 수립하여 이행하고 있습니다. ● 대림산업(주) 석유화학사업부 온실가스 배출권거래제도 및 오존층 보호를 위한 냉매관리제도 시행과 화학물질 관리 강화를 위한 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률, 화학물질관리법 등을 적용받고 있습니다. 토양, 수질 및 폐기물 관리도 지속적으로 강화되고 있으며, 대기오염 부문도 비산배출 관련규제(HAPs) 도입 등 그 규제 강도가 높아지고 있습니다. 해양오염사고 발생으로 해양환경관리법 적용 시설 규제도 강화되고 있습니다. 이에 따라 정부정책 및 동향에 대한 지속적인 모니터링과 분석을 통해서 규제별 체계적인 대응방안을 수립하여 법규 준수는 물론 환경오염인자 발생 억제에 만전을 기하고 있습니다. 2) 연결대상 종속기업 ● 대림자동차공업(주) 정부의 환경규제법률에 따라 2011년 1월 1일부로 2행정 50cc 기종은 발매가 금지되었으며, 전기 모터사이클 등 친환 경 제품 개발을 완료하였습니다. ● 대 림씨엔에스(주) 당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 대기환경보전법, 수질보전에관한법률, 폐기물관리법, 소음및진동규제법 등과 관련된 환경규제를 적용 받고 있으며, 동 법규를 적극적이고 능동적으로 준수하기 위해 ISO 14001 환경경영인증시스템을 도입하였고 대기환경개선을 위해 기존 연료인 벙커C유를 LNG가스로 전환하는 등 체계적이며 지속적인 노력을 다하고 있습니다. ● 오라관광(주) 환경 관련 규제와 관련해서는 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(제15장환경, 교통, 보건복지, 안전)에 의한 환경영향평가, 지하수, 빗물이용시설등의 설치, 관리 등 호텔 및 골프장 규제 등의 영향을 받아 사업을 운영하고 있고, 이러한 환경 관련 법규를 철저히 준수하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.