두산 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 공시대상 기간 중 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당 사항 없음. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당 사항 없음. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당 사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 연결기준 (1) 채무증권 발행실적 (연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2022년 01월 24일	70,000	3.92	BBB(한신평, NICE)	2024년 01월 24일	미상환	KB, 한국투자, 키움증권

㈜두산	회사채	공모	2022년 01월 24일	40,000	4.34	BBB(한신평, NICE)	2025년 01월 24일	미상환	KB, 한국투자, 키움증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 01월 14일	20,000	3.40	A3(한신평, NICE)	2022년 07월 14일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 04일	15,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 04일	미상환	한국투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 04일	5,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 04일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 09일	15,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 09일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 18일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 18일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 18일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 18일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 03일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 09월 02일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 07일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 09월 07일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 16일	10,000	3.70	A3(한신평, NICE)	2023년 03월 15일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 01월 28일	40,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 04월 28일	미상환	한국투자증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 02월 04일	40,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 05월 04일	미상환	신영증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 03월 03일	20,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 06월 03일	미상환	신영증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 03월 10일	10,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 06월 10일	미상환	한국투자증권

두산에너빌리티㈜	회사채	사모	2022년 01월 10일	10,000	4.30	- (주1)	2023년 07월 10일	미상환	신영증권

두산에너빌리티㈜	회사채	사모	2022년 03월 23일	100,000	4.80	- (주1)	2024년 03월 23일	미상환	키움증권

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022년 02월 03일	13,200	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	미상환	산업은행

케이디피피제오차㈜	기업어음증권	사모	2022년 02월 03일	4,800	2.18	A1(한국기업평가,NICE신용평가)	2022년 04월 29일	미상환	산업은행

합 계	-	-	-	453,000	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 평가 의무가 없어 등급평가 미수행

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액(연결 기준) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	26,500	55,000	148,000	155,500	154,600	20,000	-	-	559,600

합계	26,500	55,000	148,000	155,500	154,600	20,000	-	-	559,600

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	40,000	70,000	-	-	110,000	1,200,000	1,090,000

합계	-	40,000	70,000	-	-	110,000	1,200,000	1,090,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	567,323	662,240	73,000	363,240	-	-	-	1,665,803

사모	90,500	253,374	-	-	-	-	-	343,874

합계	657,823	915,614	73,000	363,240	-	-	-	2,009,677

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- ㈜두산

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 302회	2020.09.18	2022.09.16	50,000	2020.09.08	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 303회	2020.11.27	2022.11.25	140,000	2020.11.17	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 305회	2021.05.31	2023.05.31	80,000	2021.05.18	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-1회	2021.07.06	2023.07.06	74,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-2회	2021.07.06	2024.07.05	33,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-1회	2022.01.24	2024.01.24	70,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

- 두산에너빌리티 ㈜ , 두산퓨얼셀 ㈜

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제48회 무보증 신주인수권부사채	2017.05.04	2022.05.04	5,000	2017.03.06	케이티비투자증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 146.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 9조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,355,838백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.05%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-05-13

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀(주) 제2회 무보증사채(녹색채권)	2021.09.16	2023.09.15	75,000	2021.09.06	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(34.87%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(4.62%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.04

나. 별도기준 (1) 채무증권 발행실적 (별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2022년 01월 24일	70,000	3.92	BBB(한신평, NICE)	2024년 01월 24일	미상환	KB, 한국투자, 키움증권

㈜두산	회사채	공모	2022년 01월 24일	40,000	4.34	BBB(한신평, NICE)	2025년 01월 24일	미상환	KB, 한국투자, 키움증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 01월 14일	20,000	3.40	A3(한신평, NICE)	2022년 07월 14일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 04일	15,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 04일	미상환	한국투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 04일	5,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 04일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 09일	15,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 09일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 18일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 18일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 02월 18일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 08월 18일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 03일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 09월 02일	미상환	신영증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 07일	10,000	3.30	A3(한신평, NICE)	2022년 09월 07일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2022년 03월 16일	10,000	3.70	A3(한신평, NICE)	2023년 03월 15일	미상환	아이비케이투자증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 01월 28일	40,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 04월 28일	미상환	한국투자증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 02월 04일	40,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 05월 04일	미상환	신영증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 03월 03일	20,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 06월 03일	미상환	신영증권

㈜두산	전자단기사채	사모	2022년 03월 10일	10,000	3.10	A3(한신평, NICE)	2022년 06월 10일	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	325,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액(별도 기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	55,000	10,000	106,000	20,000	-	-	191,000

합계	-	-	55,000	10,000	106,000	20,000	-	-	191,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	40,000	70,000	-	-	110,000	200,000	90,000

합계	-	40,000	70,000	-	-	110,000	200,000	90,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	190,000	224,000	73,000	-	-	-	-	487,000

사모	105,000	-	-	-	-	105,000

합계	190,000	329,000	73,000	-	-	-	-	592,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 302회	2020.09.18	2022.09.16	50,000	2020.09.08	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 303회	2020.11.27	2022.11.25	140,000	2020.11.17	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 305회	2021.05.31	2023.05.31	80,000	2021.05.18	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-1회	2021.07.06	2023.07.06	74,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-2회	2021.07.06	2024.07.05	33,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-1회	2022.01.24	2024.01.24	70,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(206.1%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(165.46%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(1,060억원 / 0.41%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022-04-20

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없습니다.