두산 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 해당사항 없음나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음가. 연결기준(1) 채무증권 발행실적 (연결기준)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2025년 01월 22일	21,000	4.039	BBB+(한신평),BBB(나이스)	2027년 01월 22일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권

㈜두산	회사채	공모	2025년 01월 22일	56,000	4.178	BBB+(한신평),BBB(나이스)	2028년 01월 22일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2025년 06월 23일	10,000	4.900	A3+(한신평, 나이스)	2025년 07월 01일	미상환	우리투자증권

두산에너빌리티㈜	회사채	공모	2025년 06월 17일	46,000	3.62	BBB+(한기평/NICE)	2027년 06월 17일	미상환	한국투자증권 외

두산에너빌리티㈜	회사채	공모	2025년 06월 17일	82,000	4.10	BBB+(한기평/NICE)	2028년 06월 16일	미상환	한국투자증권 외

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2025년 03월 07일	20,000	4.675	BBB(한신평, 나이스)	2027년 03월 05일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2025년 03월 07일	36,000	5.068	BBB(한신평, 나이스)	2028년 03월 07일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

합 계	-	-	-	271,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액 (연결 기준) 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000

합계	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	262,000	724,920	261,000	-	-	-	-	1,247,920

사모	10,000	67,820	50,187	-	-	-	-	128,007

합계	272,000	792,740	311,187	-	-	-	-	1,375,927

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000

합계	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-	29,000

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 309회	2023.07.27	2025.07.25	43,000	2023.07.17	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-1회	2024.03.12	2026.03.12	40,000	2024.02.28	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-2회	2024.03.12	2027.03.12	14,000	2024.02.28	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-1회	2024.07.03	2026.01.03	25,000	2024.06.21	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-2회	2024.07.03	2026.07.03	50,000	2024.06.21	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 312-1회	2025.01.22	2027.01.22	21,000	2025.01.10	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 312-2회	2025.01.22	2028.01.21	56,000	2025.01.10	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

【두산에너빌리티㈜】

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제78-1회 무보증 공모사채	2024년 02월 28일	2026년 02월 27일	43,000	2024년 02월 16일	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.31 (2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티제78-2회 무보증 공모사채	2024년 02월 28일	2027년 02월 26일	57,000	2024년 02월 16일	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.31 (2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티제79-1회 무보증 공모사채	2024년 09월 11일	2026년 09월 11일	63,000	2024년 08월 30일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.31 (2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티제79-2회 무보증 공모사채	2024년 09월 11일	2027년 09월 10일	87,000	2024년 08월 30일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.03.31 (2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제80-1회 무보증 공모사채	2025년 06월 17일	2027년 06월 17일	46,000	2025년 06월 04일	신한투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제80-2회 무보증 공모사채	2025년 06월 17일	2028년 06월 16일	82,000	2025년 06월 04일	신한투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 136.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 76%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

【두산퓨얼셀㈜】

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8-1회 무보증사채	2024.02.07	2025.08.07	10,000	2024.01.26	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

제8-2회 무보증사채	2024.02.07	2026.02.06	68,000	2024.01.26	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(151.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(21.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.07 제출(2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-1회 무보증사채	2024.07.10	2026.01.09	33,000	2024.06.28	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

제9-2회 무보증사채	2024.07.10	2026.07.10	47,000	2024.06.28	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(151.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(21.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.07 제출(2024.12.31 기준 작성)

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제10-1회 무보증사채	2025.03.07	2027.03.05	20,000	2025.02.24	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

제10-2회 무보증사채	2025.03.07	2028.03.07	36,000	2025.02.24	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(151.66%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(21.36%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.07 제출(2024.12.31 기준 작성)

나. 별도기준(1) 채무증권 발행실적 (별도기준)

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2025년 01월 22일	21,000	4.039	BBB+(한신평),BBB(나이스)	2027년 01월 22일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권

㈜두산	회사채	공모	2025년 01월 22일	56,000	4.178	BBB+(한신평),BBB(나이스)	2028년 01월 22일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권

㈜두산	기업어음증권	사모	2025년 06월 23일	10,000	4.900	A3+(한신평, 나이스)	2025년 07월 01일	미상환	우리투자증권

합 계	-	-	-	87,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액 (별도 기준) 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000

합계	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	108,000	85,000	56,000	-	-	-	-	249,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	108,000	85,000	56,000	-	-	-	-	249,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 309회	2023.07.27	2025.07.25	43,000	2023.07.17	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-1회	2024.03.12	2026.03.12	40,000	2024.02.28	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-2회	2024.03.12	2027.03.12	14,000	2024.02.28	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-1회	2024.07.03	2026.01.03	25,000	2024.06.21	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-2회	2024.07.03	2026.07.03	50,000	2024.06.21	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025-04-15

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 312-1회	2025.01.22	2027.01.22	21,000	2025.01.10	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 312-2회	2025.01.22	2028.01.21	56,000	2025.01.10	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(153.53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(84.70%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(847억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-