두산 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 연결기준(1) 채무증권 발행실적 (연결기준)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2024년 03월 12일	40,000	4.668	BBB(한신평, 나이스)	2026년 03월 12일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 03월 12일	14,000	4.801	BBB(한신평, 나이스)	2027년 03월 12일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 07월 03일	25,000	3.867	BBB+(한신평), BBB(나이스)	2026년 01월 03일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 07월 03일	50,000	4.185	BBB+(한신평), BBB(나이스)	2026년 07월 03일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

두산에너빌리티㈜	회사채	공모	2024년 02월 28일	43,000	3.95	BBB+(한기평/NICE))	2026년 02월 27일	미상환	한국투자증권 외

두산에너빌리티㈜	회사채	공모	2024년 02월 28일	57,000	5.24	BBB+(한기평/NICE))	2027년 02월 26일	미상환	한국투자증권 외

두산에너빌리티 ㈜	회사채	공모	2024년 09월 11일	63,000	4.10	BBB+(한기평/NICE)	2026년 09월 11일	미상환	한국투자증권 외

두산에너빌리티 ㈜	회사채	공모	2024년 09월 11일	87,000	4.57	BBB+(한기평/NICE)	2027년 09월 10일	미상환	한국투자증권 외

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2024년 02월 07일	10,000	4.837	BBB(한신평, 나이스)	2025년 08월 07일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2024년 02월 07일	68,000	5.102	BBB(한신평, 나이스)	2026년 02월 06일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 미래에셋증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2024년 07월 10일	33,000	4.40	BBB (한기평/NICE)	2026년 01월 09일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

두산퓨얼셀㈜	회사채	공모	2024년 07월 10일	47,000	4.63	BBB(한기평/NICE)	2026년 07월 10일	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

두산밥캣코리아㈜	회사채	사모	2024년 06월 07일	69,460	3M Term SOFR + 1.05%	-	2027년 06월 07일	미상환	우리홍콩투자은행

합 계	-	-	-	606,460	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액 (연결 기준) 1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	173,000	764,880	158,000	-	-	-	-	1,095,880

사모	92,000	10,000	114,805	-	-	-	-	216,805

합계	265,000	774,880	223,980	-	-	-	-	1,263,860

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	29,000

합계	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 309회	2023.07.27	2025.07.25	43,000	2023.07.17	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-1회	2024.03.12	2026.03.12	40,000	2024.02.28	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-2회	2024.03.12	2027.03.12	14,000	2024.02.28	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-1회	2024.07.03	2026.01.03	25,000	2024.06.21	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-2회	2024.07.03	2026.07.03	50,000	2024.06.21	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

【두산에너빌리티㈜】

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제74회무보증 공모사채	2022년 09월 29일	2024년 09월 27일	80,000	2022년 09월 19일	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 126.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,814,266백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-08-19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 2024년 09월 27일부로 상환 완료 하였습니다.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제78-1회무보증 공모사채	2024년 02월 28일	2026년 02월 27일	43,000	2024년 02월 16일	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 126.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,814,266백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-08-19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제78-2회무보증 공모사채	2024년 02월 28일	2027년 02월 26일	57,000	2024년 02월 16일	아이비케이투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 126.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,814,266백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-08-19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티제79-1회 무보증 공모사채	2024년 09월 11일	2026년 09월 11일	63,000	2024년 08월 30일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 126.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,814,266백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-08-19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티제79-2회 무보증 공모사채	2024년 09월 11일	2027년 09월 10일	87,000	2024년 08월 30일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 126.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 30조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 3,814,266백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-08-19

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【두산퓨얼셀㈜】

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제7-1회 무보증사채	2023년 06월 28일	2024년 12월 27일	19,000	2023년 06월 16일	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

두산퓨얼셀제7-2회 무보증사채	2023년 06월 28일	2025년 06월 27일	61,000	2023년 06월 16일	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(146.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(18.97%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.23 제출(2024.06.30 기준 작성)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제8-1회 무보증사채	2024년 02월 07일	2025년 08월 07일	10,000	2024년 01월 26일	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

두산퓨얼셀제8-2회 무보증사채	2024년 02월 07일	2026년 02월 06일	68,000	2024년 01월 26일	DB금융투자 (Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(146.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(18.97%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.23 제출(2024.06.30 기준 작성)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀 제9-1회 무보증사채	2024년 07월 10일	2026년 01월 09일	33,000	2024년 06월 28일	DB금융투자(Tel. 02-369-3384)

두산퓨얼셀 제9-2회 무보증사채	2024년 07월 10일	2026년 07월 10일	47,000	2024년 06월 28일	DB금융투자(Tel. 02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(146.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(18.97%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.23 제출(2024.06.30 기준 작성)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

나. 별도기준 (1) 채무증권 발행실적 (별도기준)

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜두산	회사채	공모	2024년 03월 12일	40,000	4.668	BBB(한신평, 나이스)	2026년 03월 12일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 03월 12일	14,000	4.801	BBB(한신평, 나이스)	2027년 03월 12일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 07월 03일	25,000	3.867	BBB+(한신평), BBB(나이스)	2026년 01월 03일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

㈜두산	회사채	공모	2024년 07월 03일	50,000	4.185	BBB+(한신평). BBB(나이스)	2026년 07월 03일	미상환	한국투자증권, KB증권, 키움증권, 미래에셋증권

합계	129,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액 (별도기준)

1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	83,000	115,000	14,000	-	-	-	-	212,000

사모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

합계	133,000	115,000	14,000	-	-	-	-	262,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 6월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 309회	2023.07.27	2025.07.25	43,000	2023.07.17	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-1회	2024.03.12	2026.03.12	40,000	2024.02.28	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 310-2회	2024.03.12	2027.03.12	14,000	2024.02.28	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024-09-13

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-1회	2024.07.03	2026.01.03	25,000	2024.06.21	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 311-2회	2024.07.03	2026.07.03	50,000	2024.06.21	신한금융투자대기업금융부

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(150.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(88.44%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(426억원 / 0.14%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-