두산 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 연결기준(1) 채무증권 발행실적 (연결기준)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

두산에너빌리티	회사채	사모	2023.01.31	15,000	6.30	- (주1)	2024년 07월 31일	미상환	신영증권

두산에너빌리티	회사채	사모	2023.02.24	18,000	6.50	- (주1)	2025년 02월 24일	미상환	신영증권, 한국투자증권

두산에너빌리티	회사채	사모	2023.03.28	24,000	6.50	- (주1)	2025년 03월 28일	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	57,000	-	-	-	-	-

(주1) 해당 채무증권은 평가 의무가 없어 등급평가 미수행

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액 (연결 기준)1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	690,140	303,000	-	-	-	-	-	993,140

사모	160,000	127,000	10,000	-	-	-	-	297,000

합계	850,140	430,000	10,000	-	-	-	-	1,290,140

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	29,000	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 305회	2021.05.31	2023.05.31	80,000	2021.05.18	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-1회	2021.07.06	2023.07.06	74,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-2회	2021.07.06	2024.07.05	33,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-1회	2022.01.24	2024.01.24	70,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

【두산에너빌리티㈜, 두산퓨얼셀㈜】

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제73회 무보증 공모사채	2022.05.30	2024.05.30	80,000	2022.05.18	신영증권

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 117.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 36조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 4,334,864백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-03-29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.*지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산에너빌리티 제74회 무보증 공모사채	2022.09.29	2024.09.27	80,000	2022.09.19	유진투자증권

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하

이행현황	이행(별도 재무제표 기준, 117.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/ 담보권 설정 제한 36조원 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 4,334,864백만원)

자산처분 제한현황	계약내용	자산의 처분제한 자산총계의 100% 이하 등

이행현황	이행 (별도 재무제표 기준, 0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-03-29

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.*지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제2회 무보증사채 (녹색채권)	2021.09.16	2023.09.15	75,000	2021.09.06	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(96.33%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(14.60%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.28

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산퓨얼셀제3회 무보증사채	2022.08.09	2024.08.09	70,000	2022.07.28	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (별도)

이행현황	준수(96.33%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (별도)

이행현황	준수(14.60%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (별도)

이행현황	준수(0.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변경사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.28

나. 별도기준(1) 채무증권 발행실적 (별도기준)- 공시대상기간(최근 1사업연도) 내 해당 사항이 없습니다.

(2) 기업어음증권 등 미상환 잔액(별도 기준)

1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	224,000	73,000	-	-	-	-	-	297,000

사모	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000

합계	259,000	73,000	-	-	-	-	-	332,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

【㈜두산】

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 305회	2021.05.31	2023.05.31	80,000	2021.05.18	신영증권 기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-1회	2021.07.06	2023.07.06	74,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 306-2회	2021.07.06	2024.07.05	33,000	2021.06.24	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-1회	2022.01.24	2024.01.24	70,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

(작성기준일 : 2023년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

두산 307-2회	2022.01.24	2025.01.24	40,000	2022.01.12	신한금융투자 대기업금융부

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하 (연결)

이행현황	준수(155.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하 (연결)

이행현황	준수(78.20%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 미만 (연결)

이행현황	준수(728억원 / 0.28%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한/최대주주변경

이행현황	준수(변동사항없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023-04-19

다. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없습니다.