하이트진로홀딩스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황

사업부분	주 요 회 사 명	제품과 용역의 유형	비고

지주회사	국내	하이트진로홀딩스(주)	자회사 관리	-

맥주	국내	하이트진로(주)	맥주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc.

소주	국내	하이트진로(주), (주)진로소주	소주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HiteJinro Rus Co., HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc., HITEJINRO SG PTE.LTD, JINRO SOJU VIETNAM CO., LTD

기타	국내	하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 수양물류(주),	수입주류 판매, 병용기ㆍ생수 생산 및 판매,골프장 운영, 운송업, 임대업 등	-

해외	HITEJINRO Rus Food Co., Ltd., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc.	-

나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등 ◈ 하이트진로(주)

1. 사업의 개요

가. 맥주부문

현재 국 내 맥주 시장은 지속되는 고물가/고금리 상황으로 인해 위축되고 있으며 급성장하던 수입맥주와 수제맥주 시장은 하락세로 전환하였습니다. 이에 반해 믿고 살 수 있는 대표 국산 맥주 브랜드 및 가성비 브랜드인 발포주 구매가 증가하고 있으며 하이볼 브랜드들이 다수 출시되며 맥주 시장의 경쟁구도 변화가 나타나고 있습니다. 당사는 필라이트를 통해 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩 브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다.

2023년 4 월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며맥주 본질에 집중하여 주질,원료,공 법,패키지,제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 출시 1년여만에 약 4억병 판매를 달성하며 , 테라 와 연합작전을 통한 판매 및 매출 증대의 성과를 이루었 습니다 . 당사 메인 브랜드인 청정라거 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정 받 아 2024년 3월 기준 45억병 판매를 돌파하였으며 패키지에 신선함을 부여하고 로고 주목도를 개선하기 위해 전 품목 디자인 리뉴얼을 진행하였습니다. 또한, 테라만의 고유 자산인 청정 활동도 지속하고 있습니다. 주요 대학 및 업사이클링 브랜드와 연계한 청정 캠퍼스 프로젝트를 통해 대학가 주변에서 나온 폐물품을 활용하여 업사이클링 굿즈를 만들고 대학에 환원하는 사업 등을 통해 테라의 청정 가치가 더 많은 소비자들에게 알려 질 수 있도록 다양한 활동을 진행하고 있습니다.

나. 소주부문 국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가며 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다. 진로는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 특히, 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거'제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코 올 도수를 16도로 낮추는 노력을 통해 2023년 12월 누적 17억병 판매를 돌파하였습니다. 당사는 프리미엄 소주 시장 및 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 2023년 9월 출시한 '일품진로 23년산' 한정판은 시장 품귀 현상이 발생했고, 2023년 7월 '12년 목통 숙성원액'이 첨가된 일품진로 오크43을 출시하며 '일품진로(25도)', '진로1924헤리티지(30도)' 매년 출시하는 '일품진로 고연산(31도)', '일품진로 오크43(43도)'까지 증류주 라인업을 완성하며 프리미엄 소주 시장 트렌드를 선도하고 있습니다. 상큼한 청매실과 화이트와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며 MZ 세대 니즈에 맞춘 '비타500에 이슬', '아이셔에이슬 청사과맛'을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

다. 생수부문

국 내 먹는샘물 시장은 시장조사 전문업체에 따르면 최근 5 년간 지속적인 성장 세를 나타냈습니다. 하이트진로음료, 제주개발공사(광동제약), 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, 온오프라인 유통채널을 비롯한 다양한 업체의 자체브랜드제품(PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다. 1 인 가구 및 핵가족 증가 , 배송 /물류 시스템 고도화 등으로 앞으로도 국내 먹 는 샘물 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 .

시장 조사 업체에 따르면 2023년 국내 액상차 시장규모 (오프라인 유통채널 판매액 기준)는 약 4,160억원으로 그 가운데 RTD보리차 시장은 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며 ,당사 블랙보리를 포함한 2개 브랜드가 양강 구도를 형성하고 있습니다 .

국내 토닉워터 시장 규모는 2021년 ~ 2023년에도 하이볼 , 홈술 등 주류문화 변화로 지속 성장한 것으로 보입니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 제로칼로리 트랜드에 발맞춰 2023년 12월 토닉워터 솔 (무칼로리 ), 2024년 토 닉워터 제로 600ml(무칼로리 )를 출시했습니다 . 2012 년 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로 0.00'의 출시로 형성된 국내 무 /비알코올 맥주맛 음료시장은 2022년과 2023년 연간 시장 규모가 유사한 수준인 것으로 추정되지 만, 미국 , 일본 , 독일 등에서 무/비 알코올 제품 시장이 꾸준히 성장한다는 시장 정보 , 주류도매상의 무 /비알코올 맥주맛 음료 제품 취급 허용 움직임 등을 고려할 때 국내 무 /비알코올 시장은 지속 성장할 것으로 판단됩니다 .

라. 기타부문 수입주류 부문은 지속적인 가정시장 소비중심을 유지해 나가고 있으며, 유흥시장 소비가 소폭 성장하고 있습니다. 위스키 하이볼 시장 확대에 따라 하이볼 전용 위스키 소비가 증가하고 있으며, 이런 트렌드에 맞추어 중/저가 위스키 및 하이볼 전용 증류주를 도입하였습니다. 인터내셔널 브랜드의 재 유행에 따라 정통 스카치 위스키 및 화이트 스피릿 부분까지 다양하게 출시하였습니다. 또한 하이엔드 시장을 공략하기 위하여 초고가 브랜드 도입을 검토하고 있습니다.와인부문은 샴페인 및 스파클링 시장의 확대에 따라 전통 있는 구대륙의 와이너리 제품부터 트랜디한 신대륙의 와이너리 제품까지 다양한 제품의 수입을 위해 노력하고 있으며 이러한 노력이 수입주류 판매와 매출 증대로 이어지길 기대하고 있습니다.기타부문 중 병과 상표를 판매하는 종속기업은 국제유가 및 환율, 원재료 가격의 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다 . 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있지만 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 서비스 관련 종속기업의 골프산업 수익성은 블루헤런의 접근성(경기광주-원주고속도로) 개선, 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 확대된 골프 인구의 증가 등 입장객의 증가 요인으로 수익성이 개선되고 있습니다또한 KLPGA 메이저 대회인 하이트진로 챔피언쉽을 통한 명문 골프장으로서의 이미지를 구축하여 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다.

2. 주요 제품 및 서비스가. 주요 제품 등의 현황

[연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	테라 외	192,656,854	31.02%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	374,836,231	60.35%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	36,129,623	5.82%

기타	기타주류 외	음용	막걸리 외	17,526,661	2.81%

합 계	621,149,369	100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	171,021,885	31.36%

소주	음용	참이슬 외	318,636,272	58.43%

기재주	음용	기타브랜드	8,931,162	1.64%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	45,635,680	8.37%

기타	상표사용료외	-	-	1,148,596	0.20%

합 계	545,373,595	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

맥주	테라, 하이트켈리	내수	27,194.60	27,194.60	25,203.60

수출	13,379.42	12,803.78	10,989.07

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	33,450.00	33,450.00	34,998.00

수출	24,319.01	23,937.95	23,620.76

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,003.00	36,003.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사는 2023년 11월 9일 부터 소주제품 일부의 출고가격을 인상하였습니다. -. 참이슬 브랜드 6.95% 인상 (참이슬후레쉬/오리지널 페트 1.8L, 담금주 전체, 진로1924헤리티지, 일품진로, 진로와인 제외)※ 당사는 2023년 12월22일부터 내수제품의 출고가격을 10.64% 인하하였습니다. -. 주세법시행령 기준판매율 도입에 다른 가격인하(24.1.1 적용제품 限)※ 당사는 2023년 11월9일 부터 내수 맥주제품의 출고가 격을 6.8% 인상하였습니다. -. 당사 맥주류 500ml캔, 한정판 제품, 단종품목 제외- 산출기준 맥주 : 내수 - 테라/하이트맥주/켈리 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 테라/하이 트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육 세, 부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S ( 500ml ×6본입) 기준의 계약단가 와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 ◈ 맥주 및 소주부문 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	23,512,327	15.88%	-

포장재료	26,030,850	17.58%	-

기 타	5,602,060	3.78%	-

원 재 료 소 계	55,145,237	37.25%	-

소주	원재료	주정 외	소주 제조	64,219,223	43.38%	-

포장재료	25,360,353	17.13%	-

기 타	3,305,945	2.23%	-

원 재 료 소 계	92,885,521	62.75%	-

합 계	148,030,757	100.00%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

맥주맥	국내	KG	1,004.45	1,004.45	988.22

수입	KG	-	843.45	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	1,431.89	1,255.67	1,034.55

호프	수입	KG	26,182.43	31,631.17	45,330.77

주정	국내	ℓ	1,902.34	1,843.72	1,707.37

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

◈ 생수부문(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	용 도	매입액(비율)	비 고

먹는
샘물	원재료	PET칩	생수제조	1,166,014	21.93%	-

기 타	26,400	0.50%	-

원 재 료 소 계	1,192,414	22.43%	-

부재료	프 리 폼	생수제조	2,081,809	39.16%	-

캡	798,178	15.01%	-

수축필름	633,147	11.91%	-

기 타	610,935	11.49%	-

부 재 료 소 계	4,124,069	77.57%	-

합 계	5,316,483	100.00%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

필 름	국 내	1개	87.28	84.09	79.79

PET병	국 내	1개	48.44	40.46	38.35

왕 관	국 내	1개	8.27	8.18	7.07

상 표	국 내	1개	4.28	4.05	3.79

PET칩	국 내	1kg	1,425.92	1,444.86	1,618.27

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

※ 주요 가격변동원인 : 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동

나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ◈ 맥주 및 소주부문당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.

(가) 생산능력(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

맥주제조	맥주	강원공장	104,125	416,500	416,500

전주공장	97,705	390,820	390,820

맥주부문 합계	201,830	807,320	807,320

소주제조	소주	이천공장	102,635	410,540	410,540

청주공장	82,173	328,693	298,895

익산공장	11,111	44,445	48,854

마산공장	76,933	307,730	307,730

소주부문 합계	272,852	1,091,408	1,066,019

① 익산공장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다. ② 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다.③ 익산공장 23년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다.

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13.0	22	66	858

전주공장	12.3	22	66	812

맥주부문 합계	25.3	44	132	1,670

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	66	1,109

청주공장	16.8	22	66	1,109

익산공장	16.8	22	66	1,109

마산공장	16.8	22	66	1,109

소주부문 합계	67.2	88	264	4,435

① 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.

◈ 생수부문(가) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	1,646	6,591	6,591

천안공장	1,172	6,096	6,096

PC부문 합계	2,819	12,687	12,687

PET	청주공장	85,168	350,657	360,266

세종공장	33,483	125,691	131,703

PET부문 합계	118,651	476,348	491,969

총 합 계	121,470	489,035	504,656

① 생산능력은 각 공장의 품목별 생산능력의 단순수량합산을 근거로 산출하였습니다.② 2023년 2월 중순부터 10월까지 PET품목은 주7일 생산현황, 11월부터 12월은 당사의 재고현황 및 주5일 생산현황 반영하여 생산능력을 산출하였습니다.

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	일 평균
가동시간	월 평균
가동일수	평균
가동일수	평균
가동시간

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	10.0	21	63	630

천안공장	7.1	21	63	447

PC 부문 합계	8.6	21	63	540

PET	청주공장	16.5	27	81	1,337

세종공장	18.4	28	84	1,546

PET 부문 합계	17.5	28	83	1,442

총 합 계	13.7	24	73	996

① 일평균가동시간 = 총생산시간 ÷ 총생산일수

(2) 생산실적 및 가동율◈ 맥주 및 소주부문(가) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

맥주제조	맥주	강원공장	61,589	290,596	269,399

전주공장	59,768	288,105	288,849

맥주부문 합계	121,357	578,701	558,248

소주제조	소주	이천공장	65,178	309,215	344,432

청주공장	57,299	255,916	241,129

익산공장	8,048	33,101	38,411

마산공장	60,283	245,789	249,807

소주부문 합계	190,808	844,022	873,779

① 익산공장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.

(나) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	59.1

전주공장	61.2

맥주부문 합계	60.1

소주	이천공장	63.5

청주공장	69.7

익산공장	72.4

마산공장	78.4

소주부문 합계	69.9

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 익산공장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.

(다) 당기의 가동시간(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	858	507

전주공장	812	497

맥주부문 합계	1,670	1,004

소주	이천공장	1,109	704

청주공장	1,109	773

익산공장	1,109	803

마산공장	1,109	869

소주부문 합계	4,435	3,149

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) × 월평균 가동일수(22일) ×3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) × 월평균 가동일수(22일) × 3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

◈ 생수부문(가) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	1,120	5,086	5,287

천안공장	596	2,746	2,730

PC 부문 합계	1,716	7,832	8,017

PET	청주공장	55,136	236,821	261,675

세종공장	26,194	90,396	100,813

PET 부문 합계	81,329	327,217	362,488

총 합 계	83,044	335,049	370,505

① 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산

(나) 당기의 평균가동률

사업부문	품목	사업소	평균 가동률(%)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	68.0

천안공장	50.8

PC 부문 합계	60.9

PET	청주공장	64.7

세종공장	78.2

PET 부문 합계	68.6

총 합 계	68.4

① 평균가동률(%) = 생산실적 ÷ 생산능력

(다) 당기의 가동시간(단위 : 시간)

사업부문	사업소	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

먹는
샘물
제조	청주공장	2,426	1,592

세종공장	1,740	1,361

천안공장	528	268

합 계	4,694	3,221

① 가동 가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (2,426시간)

: PC라인 2 2일×3개월×10.4시간 (686시간)

: PET라인 31일(1월)×20시간 + 25일(2월)×20시간 + 31일(3월)×20시간(1,740시간) - 세종공장 (1,740시간)

: PET라인 31일(1월)×20시간 + 25일(2월)×20시간 + 31일(3월)×20시간 (1,740시간)

- 천안공장 (528시간)

: PC라인 22일×3개월×8시간 (528 시간) ② 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 청주공장 및 세종공장의 PET라인은 1분기 현재 주 7일 가동현황을 반영하여 산정하였습니다 .

(3) 생산설비의 현황 등

(가) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	860,657,863	461,850,783	174,081,335	1,397,838,553	300,740,304	141,092,866	46,658,134	3,382,919,838

취득	1,346	181,175	252,503	1,603,584	9,550,154	1,937,275	9,782,548	23,308,585

처분/폐기	-	-	(2,516)	(2,025,932)	(9,632,824)	(2,545,163)	(3,045)	(14,209,480)

대체	-	557,926	207,456	5,548,830	(229,642)	561,600	(6,862,106)	(215,936)

순외환차이	(130,175)	(155,264)	(4,255)	(14,538)	1	11,875	1	(292,355)

기말	860,529,034	462,434,620	174,534,523	1,402,950,497	300,427,993	141,058,453	49,575,532	3,391,510,652

감가상각누계액:

기초	-	207,818,625	113,077,706	885,247,183	158,425,464	84,248,511	-	1,448,817,489

상각	-	2,626,522	1,092,809	12,534,228	11,407,155	2,499,324	-	30,160,038

처분/폐기	-	-	(650)	(1,286,577)	(6,766,715)	(1,982,893)	-	(10,036,835)

대체	-	95,195	-	-	(226,514)	-	-	(131,319)

순외환차이	-	(74,549)	(2,290)	(9,500)	-	7,011	-	(79,327)

기말	-	210,465,793	114,167,575	896,485,334	162,839,390	84,771,954	-	1,468,730,046

장부금액:

기초	860,657,863	254,032,158	61,003,630	512,591,371	142,314,840	56,844,355	46,658,134	1,934,102,349

기말	860,529,034	251,968,827	60,366,949	506,465,164	137,588,602	56,286,498	49,575,532	1,922,780,606

(나) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	60,620,767	-	-	-	60,620,767	73,575,902

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	39,535,819

강원공장	"	홍천군	59,939,762	-	-	-	59,939,762	64,445,057

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,916,969

이천공장	"	이천시	61,000,320	-	-	-	61,000,320	74,066,825

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	56,758,642

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	4,982,429

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	436,049,223	-	-	-	436,049,223	512,578,510

합 계	698,646,023	-	-	-	698,646,023	828,860,153

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	18,327,486	22,376	-	209,787	18,140,075	-

전주공장	"	완주군	33,780,002	-	-	280,234	33,499,768	-

강원공장	"	홍천군	58,655,677	-	-	648,244	58,007,433	-

함안공장	"	함안군	311,236	-	-	6,185	305,051	-

이천공장	"	이천시	14,318,780	-	-	159,451	14,159,329	-

청주공장	"	청주시	18,108,799	-	-	257,602	17,851,197	-

익산공장	"	익산시	977,356	-	-	9,529	967,827	-

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	87,635,583	-	-	828,895	86,806,688	-

합 계	232,114,919	22,376	-	2,399,927	229,737,368	-

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	10,728,897	135,103	-	192,158	10,671,842	-

전주공장	"	완주군	3,168,132	-	-	136,025	3,032,107	-

강원공장	"	홍천군	13,975,374	-	-	298,983	13,676,391	-

함안공장	"	함안군	63,192	-	-	1,720	61,472	-

이천공장	"	이천시	12,890,860	-	-	155,809	12,735,051	-

청주공장	"	청주시	8,585,824	12,800	-	105,126	8,493,498	-

익산공장	"	익산시	594,642	-	-	6,172	588,470	-

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	3,270,167	-	-	53,485	3,216,682	-

합 계	53,277,088	147,903	-	949,478	52,475,513	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	60,624,175	2,276,195	42,137	1,696,028	61,162,205	-

전주공장	"	완주군	210,215,238	1,878,551	639,102	3,526,579	207,928,108	-

강원공장	"	홍천군	147,488,521	421,655	58,116	3,087,458	144,764,602	-

이천공장	"	이천시	28,842,462	56,850	-	1,390,881	27,508,431	-

청주공장	"	청주시	38,571,335	-	-	1,313,801	37,257,534	-

익산공장	"	익산시	825,279	-	-	36,533	788,746	-

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	674,905	-	-	24,342	650,563	-

합 계	487,241,915	4,633,251	739,355	11,075,622	480,060,189	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	753,618	-	7	57,334	696,277	-

전주공장	"	완주군	679,517	-	223	69,514	609,780	-

강원공장	"	홍천군	362,297	-	-	28,220	334,077	-

이천공장	"	이천시	664,862	-	18,684	52,421	593,757	-

청주공장	"	청주시	64,570	29,996	-	7,724	86,842	-

익산공장	"	익산시	53,732	-	-	4,482	49,250	-

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	1,166,518	123,235	244,722	83,538	961,493	-

합 계	3,745,114	153,231	263,636	303,233	3,331,476	-

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	2,119,239	8,802	-	181,335	1,946,706	-

전주공장	"	완주군	757,843	3,300	-	41,727	719,416	-

강원공장	"	홍천군	10,163,555	25,569	104,915	425,644	9,658,565	-

이천공장	"	이천시	1,490,342	551,644	-	160,754	1,881,232	-

청주공장	"	청주시	539,763	30,623	-	35,062	535,324	-

익산공장	"	익산시	28,055	2,522	-	2,162	28,415	-

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	177,286,137	12,455,297	3,448,999	13,280,206	173,012,229	-

합 계	192,384,934	13,077,757	3,553,914	14,126,890	187,781,887	-

(다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 기투자액은 공시제출일 기준으로 작성한 금액입니다.

2) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2023년	2024년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 부문별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 3월)	제71기(2022년 1월 ~ 3월)	비고

맥주	맥주	192,656,854	183,797,903	183,154,693	-

소주	소주	374,836,231	366,284,777	354,068,363	-

생수	먹는샘물	36,129,623	37,277,822	29,764,790	-

기타	기타주류외	17,526,661	16,114,154	16,687,478	-

합 계	621,149,369	603,474,656	583,675,324	-

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 3월)	제71기(2022년 1월 ~ 3월)	비고

맥주	맥주	171,021,885	154,599,026	162,207,809	-

상품/기타	21,291,275	20,389,388	20,558,810	-

소주	소주	330,178,382	330,301,665	311,306,793	-

기타제재주	9,856,291	24,706,209	20,034,306	-

상품/기타	320,111	279,768	1,726,413	-

기타	위스키	645,610	429,428	215,445	-

와인	12,060,041	10,456,742	10,606,277	-

합 계	545,373,595	541,162,226	526,655,853	-

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함되었습니다.

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원)

구 분	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 3월)	제71기(2022년 1월 ~ 3월)	비고

한 국	564,407,642	542,766,445	530,269,132	-

일 본	14,839,204	17,326,735	20,969,951	-

기 타	41,902,523	43,381,476	32,436,241	-

합 계	621,149,369	603,474,656	583,675,324	-

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다.

[별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 3월)	제71기(2022년 1월 ~ 3월)	비고

한 국	523,551,421	500,649,665	495,664,960	-

일 본	3,820,438	4,008,755	4,545,917	-

기 타	18,001,736	36,503,806	26,444,976	-

합 계	545,373,595	541,162,226	526,655,853	-

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다.※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 3월)	제71기(2022년 1월 ~ 3월)	비고

맥주	내 수	187,044,980	167,088,084	176,153,698	-

수 출	4,380,686	7,082,357	5,898,551	-

소 계	191,425,666	174,170,441	182,052,249	-

위스키	내 수	645,610	429,428	215,445	-

수 출	-	-	-	-

소 계	645,610	429,428	215,445	-

와인	내 수	12,060,041	10,456,743	10,606,277	-

수 출	-	-	-	-

소 계	12,060,041	10,456,743	10,606,277	-

소주	내 수	318,792,535	316,736,895	301,241,393	-

수 출	11,385,847	13,564,770	10,065,402	-

소 계	330,178,382	330,301,665	311,306,793	-

기타제재주	내 수	3,859,659	4,859,619	6,291,866	-

수 출	5,996,632	19,846,590	13,742,438	-

소 계	9,856,291	24,706,209	20,034,306	-

기타 (용역 외)	내 수	1,148,596	1,078,896	1,156,281	-

수 출	59,009	18,844	1,284,502	-

소 계	1,207,605	1,097,740	2,440,783	-

합 계	내 수	523,551,421	500,649,665	495,664,960	-

수 출	21,822,174	40,512,561	30,990,893	-

합 계	545,373,595	541,162,226	526,655,853	-

다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

구분	조직

1	마케팅실

2	영업전략팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, F, 해외사업본부

3	서울권역

4	경인권역

5	특판수도권역

6	충강권역

7	호남권역

8	경북권역

9	경남권역

10	수퍼유통권역

11	가정중서부권역

12	가정영남권역

13	프리미엄권역

(2) 판매경로- 맥주 부문 -- 소주 부문 -

국내 >해외 >(3) 판매방법 및 조건 국내 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점)	① 관할영업지점에서 주문② 영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③ 주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고	① 원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통한 기일 결제② 거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제

특수거래선	농협	″	매월 10일 단위 결제	계좌송금

군PX	″	거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄 결제	″

연금매장	″	″

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)

해외 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

법인	① (주)진로소주로부터 소주 상품구매 * 강남주조 우리술로부터 막걸리 상품구매② 법인 및 대리점으로 상품 출고③ 주류판매계산서 발행 및 매출생성④ 통관처리	D/A 1~12개월	US$ 또는￥,￦결제

비법인	T/T (현금입금 방식)

(4) 판매전략 (가) 주류 Brand Portfolio 강화

당사는 다 양성이 증대되는 주류시장에서 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석과 더불어 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장을 방어하고 있습니다. 2019년 청정라거 '테라'를 출시해 고품질의 대한민국 대표 맥주로서 수입맥주와 품질력으로 경쟁하고 있으며, 2023년 4월 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며 맥주 본질에 집중한 신제품 켈리 출시를 통해 메인 브랜드 테라와 함께 연합 작 전을 펼쳐 국내 맥주 시장을 반전시키고 있습니다. 또한 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주 의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출 하고 있습니다. 당사는 소주시 장에서도 '진로'를 통해 녹색병 일변도의 소주 시장에 스카이블루 병 패키지 및 '뉴트로' 컨셉으로 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있으며, 건강을 중요시하는 소비자 트렌드를 반영한 '제로슈거' 리뉴얼을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 또한 2024 년 3월 진로골드 출시를 통해 부드러운 맛과 건강함을 추구하는 소비자를 공략하고 있습니 다 . 이외에도 2023년 7월 '12년 목통 숙성원액'이 첨가된 초고도주 '일품진로 오크43' 출시 및 '일품진로 고연산'을 통해 '일품 진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화하며 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다. 또한, 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발을 활발하게 진행하고 있으며, 앞으로도 당사는 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

(나) 국내 Area Marketing 강화

당사는 핵심 지역인 수도권 시장에 대한 공략을 지속하는 동시에 지방권 역시 지역축제 후원 및 특화 라벨 제작 등 각 해당지역에 특화된 활동을 통해 지방권에서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

(다) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축

국내 주류시장 외에도 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남 등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.

라. 수주 상황 보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현 황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 36 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 37 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품거래 현황

(1) 이 자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦30,093,000,000- 3) 계약-만기일 : 2022년 10월 25일 ~ 2024년 10월 25일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	5.35%	지급이자율

변동금리	TERMSOFR(3M)+1.69%	수취이자율

(2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Currency Rate Swap) 2) 거래 대상/계약금액 : 신한은행 / ￦20,688,000,000- 3) 계약-만기일 : 2023년 11월 30일 ~ 2025년 11월 30일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.69	지급이자율

변동금리	미국채금리(2년)+1.32%	수취이자율

(3) 파생 상품 평가손익 현황 (2024년 3월 31일 기준)

(단위 : 천원)

계약기간	미결제 약정계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	평가이익(손실)

당기	누적

2022.10.25~2024.10.25	30,093,000	TERMSOFR(3M)+1.69%	5.35	1,334,617	(1,821,164)

2023.11.30~2025.11.30	20,688,000	미국채금리(2년)+1.32%	4.69	912,345	753,133

6. 주요계약 및 연구개발활동가. 경영상 주요계약 등

(1) 북경진로해특주업유한공사 지분 양도

1. 매각자산의 표시	북경진로해특주업유한공사 지분 전부(100%)

2. 매각가액	약 153억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

(2) HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도

1. 매각자산의 표시	HITEJINRO Philippines Inc. 지분 전량(99.99%)

2. 매각가액	약 107억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

(3) 진로양조(주) 주식 매각

1. 매각자산의 표시	진로양조(주)가 발행한 보통주 410,088주(발행주식 100%)

2. 매각가액	약 20억원

3. 거래상대방	아이브이아이 컨소시엄(아이브이아이㈜,SG 파트너스외6인)

4. 매각목적	그룹사 관리 효율화 및 주력사업 집중

5. 거래일자	2021.07.30

(4) 수양물류(주), 강원물류(주), 천주물류(주)의 합병

1. 합병 법인 (존속회사)	수양물류(주)(종속회사)

2. 피합병법인 (소멸회사)	강원물류(주)(종속회사), 천주물류(주)(종속회사)

3. 합병일자	2021.07.01

4. 목적	경영 효율화

(5) 용인시 소재 부동산 매매계약 체결

1. 매입 부동산의 표시	경기도 용인시 기흥구 중동 433-1외 9필지 및 지상건물

2. 매입금액	약 367억원 (건물 부가세 별도)

3. 거래상대방	하이트진로음료(주) [계열회사]

4. 매입목적	업무활용 예정 부지 매입

5. 계약체결일	2022.11.01

6. 잔금일	2022.12.07

(6) 평택 소재 부동산 매매계약 체결

1. 매입 부동산의 표시	평택 브레인시티 일반 산업단지 10-1, 10-2, 10-3
이상 3개 블록 (토지 64,281㎡)

2. 매입금액	약 671억원

3. 거래상대방	평택도시공사

4. 매입목적	업무활용 예정 부지 매입

5. 계약체결일	2023.02.13

6. 잔금일	2025년 하반기 예정

(7) JINRO SOJU VIETNAM CO., LTD.의 베트남 산업단지 토지 및 기반시설 전대차 계약

1. 계약상대방	GREEN i-PARK CORPORATION

2. 계약체결명	LAND AND INFRASTRUCTURE SUBLEASE CONTRACT(토지 및 인프라 전대차 계약)

3. 소재지	Thai Binh province, Vietnam

4. 토지면적	82,083 제곱미터

5. 계약금액	VND 191,282,119,050(USD 7,797,885) (10,421,873,303원)(인프라 임차료이며, 별도 토지 전차료 발생 예정)

6. 계약체결일	- 가계약 : 2023년 10월 13일- 본계약 : 2024년 01월 22일

7. 계약기간	계약체결일 ~ 2071년 2월 7일

나. 연구개발활동(1) 연구개발 활동(가) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다.

(나) 수행업무

팀/파트명	업무 분장

주류개발1팀	맥주개발파트	맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항

생산기술1파트	맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

기초연구1팀	생물공학파트	맥주 관련 효모, 미생물 및 기초 소재에 관한 사항

분석화학1파트	각 공장 및 연구소 내 의뢰 시료 분석에 관한 사항

주류개발2팀	증류주파트	증류주 신제품 개발에 관한 사항

기재주파트	기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

생산기술2파트	주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항

기초연구2팀	기초연구파트	주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발

분석화학2파트	연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료 분석에 관한 사항

(2) 연구개발 실적(가) 연구과제

연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다. (나) 연구기관

소장명	전장우	직위	상무	설립일	홍천 : 1993.03.05 청주 : 1974.10.03	인가일	홍천 : 1994.09.24 청주 : 1981.10.24

소재지	맥주부문 연구소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문 연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1821

연구분야의개요	① 효모의 연구 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발

(다) 연구결과 및 기대효과[맥주부문]

본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품 을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니 다. 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학 연구에 많은 노력을 하고 있습니다. 2020년 10월 필라이트의 4번째 시리즈로 출시한 '필라이트 라들러'는 레몬 과즙 특유의 상큼하고 달콤한 향이 필라이트의 상쾌한 탄산감과 어우러져 깨끗하고 상쾌한 맛을 더욱 살려낸 신개념 과일 발포주입니다.

2021년 1월 Citrus 특징을 가진 센터니얼 호프를 사용한 미국 맥스 스페셜호프, 8월에는 뉴질랜드 대자연에서 100% 햇 호프 Motueka를 사용한 뉴질랜드 맥스 스페셜 호프를 출시하였습니다. 7월에는 경남제약 '레모나'와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡레모나'를 한정판으로 출시하였으며, 10월에는 '필라이트 자몽라들러'를 개발, 출시하여 자몽의 상큼달콤한 특징을 필라이트에 구현하여 시장에서 호평을 받았습니다.2022년 5월 국내 주요 편의점 전용 신제품 2종을 출시하였습니다. '크라운맥주'는 프리미엄 에일 맥주이고, '갓생폭탄맥주'는 소맥마니아를 위해 탄생한 소맥맛 구현 제품입니다. 6월 빙그레와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡캔디바'를 한정판으로 출시하였습니다. 톡! 톡! 튀는 탄산의 이슬톡톡과 소다맛 아이스크림 캔디바가 만난 제품입니다. 10월 필라이트 익스텐션의 신규 제품으로 체리 과일의 리얼감을 살린 신제품 '필라이트체리' 1종을 출시하였습니다. 필라이트의 시원, 상쾌한 탄산감과 새콤달콤한 체리 본연의 맛을 구현한 제품으로 소비자들의 높은 만족도를 보인 제품입니다.2023년 2월 탄수화물을 극소화하고 초고도 발효 공법 적용을 통해 100ml 당 26kcal 를 구현하여 일반 맥주 대비 칼로리가 34% 낮은 '에스라이트' 출시하였습니다. 동월에 통풍에 대한 관심이 커진 소비자 트렌드에 맞추어 통풍의 원인인 퓨린 함량을 90% 저감시킨 필라이트 퓨린 컷 제품을 출시하였습니다. 3월 해태아이스크림 폴라포 포도와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡폴라포'를 한정판으로 출시하였습니다. 짜릿한 탄산의 이슬톡톡에 상큼한 폴라포 아이스 크림의 포도맛이 더해진 제품입니다. 4월 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하고 제조 공정상 더블숙성 공법을 적용하여 부드러운 첫맛과 강렬한 끝맛을 구현한 '켈리(Kelly)' 제품을 출시하였습니다. 8월 필라이트 대비 칼로리를 50% 다운한 '필라이트 로우칼로리'를 한정판으로 출시하였습니다. 100ml 당 18kcal로 '저'칼로리 표시 기준을 충족하면서도 맥주다운 풍미와 시원상쾌한 주질을 구현한 제품입니다.

[소주부문]

소주 시장에서의 선도적 지위를 유지하고 성장해 나가기 위해, 참이슬 브랜드를 중심으로 소주류 제품 개발에 주력하고 있으며, 그 외 증류식소주 및 과일소주 등 다양한 종류의 제품들도 개발하고 있습니다. 아울러 공정연구, 기초연구, 분석연구 등을 수행하여 경쟁력 높은 제품 개발과 우수한 품질관리를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

2020년 5월 소비자 니즈를 반영하여 도수를 16.9로 낮춰 '참이슬fresh' 리뉴얼 하였습니다. 9월 매실의 풍미와 달콤함으로 국내 매실주 시장을 선도한 '매화수'를 알코올 도수 14도에서 12도로 낮추어 리뉴얼 하였습니다. 10월 오리온 '아이셔'와 컬래버레이션하여 '아이셔에이슬'을 출시하였습니다. 초강력 상큼한 맛이 특징인 제품입니다.

2021년 3월 알코올 도수를 16.5%로 낮춰 '진로'를 리뉴얼 하였습니다. 또한, '일품진로1924'를 '일품진로'로 이름을 변경하고, 패키지 리뉴얼을 진행 하였습니다. 8월 저도화 트렌드와 깔끔한 맛을 추구하는 소비자 니즈를 반영하여 '참이슬fresh'의 도수를 16.5도로 낮춰 리뉴 얼 하였습니다. 빙그레 '메로나'와 컬래버레이션하여 '메로나에이슬'을 출시하였습니다. 멜론의 달콤한 첫 향과 입안을 부드럽게 감싸는 풍미를 지닌 제품입니다.

2022년 7월 '일품진로22년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 참나무통에 담아 22년의 기다림과 정성으로 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 8월 슈퍼프리미엄 증류식 소주인 '진로1924헤리티지'를 출시하였습니다. 임금님표 이천쌀 만을 100% 사용하였으며, 3번 증류하여 불순물과 잡미를 제거하여 깊고 깔끔한 맛을 구현한 제품입니다. 9월 광동제약 '비타500'과 컬래버레이션하여 '비타500에 이슬'을 출시하였습니다. 비타500의 상큼함과 참이슬의 깔끔함이 어울어진 제품입니다.11월 입안 가득 화이트와인과 청매실의 상큼함이 은은하게 느껴지는 '매화수화이트'를 출시하였습니다.2023년 1월 도수를 16.0으로 낮추고 과당을 뺀 '제로슈거', 깔끔하고 부드러운 목넘김을 강화하여 '진로' 리뉴얼 하였습니다. 8월 기존 아이셔에이슬에 이어 청사과의 상큼함과 참이슬의 깔끔한 맛이 특징인 '아이셔에이슬 청사과맛'을 한정판으로 출시하였습니다. 9월 '일품진로23년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 참나무통에 담아 23년의 기다림과 정성으로 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 또한 일품진로 원액에 12년 숙성 목통원액을 블렌딩하여 알코올 43도의 '일품진로Oak4 3'을 출시하였습니다. 2024 년 2월 도수를 16.0도로 낮춰 '참이슬 fresh'를 리뉴얼 하였습니다 . 3월 쌀 100% 증류원액 함유와 순한 목넘김의 알코올 도수 15.5도 '진로골드 '를 출시하였습니다 . 저도화 및 제로슈거 트렌드를 반영한 제품입니다 .

(라) 주요 제품 등의 명칭과 그 내용

[맥주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

맥주	Lager	Terra	호주 청정맥아와 리얼탄산을 적용한 청량감이 특징

Hite Extra Cold	Extra Cold 공법으로 깨끗한 맛 특징

갓생폭탄맥주	소맥마니아를 위한 소맥맛 구현 제품

All malt beer	Kelly(켈리)	프리미엄 맥아 100%와 더블숙성공법 적용

Max	All malt 본연의 진한 맛과 크리미한 거품 구현

크라운맥주	프리미엄 에일 맥주

Special hop	Max Special hop 2021 미국	미국산 'Centennial hop' 적용한 한정 제품

Max Special hop 2021 뉴질랜드	뉴질랜드 '100% New Harvest Motueka hop'
적용 한정제품

기타주류	국산보리활용주류개발	필라이트	국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비'

필라이트 후레쉬	국산보리 적용, 시원청량한 맛이 특징

과일형 주류개발	망고링고	과일 믹스형 주류

필라이트라들러	레몬타입의 신개념 과일 발포주(레몬, 자몽)

과실주	RTD	이슬톡톡 복숭아	탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현

이슬톡톡 파인애플	탄산이 산뜻하게 퍼지는 새콤달콤한 파인애플 맛

[소주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

소주	희석식 소주	참이슬 fresh	알코올 도수 16.5%, 대나무 숯으로 4번걸러 더 깨끗

참이슬 오리지널	알코올 20.1%, 깊고 진한 맛 구현

참이슬 담금주	알코올 25%/30%/35% PET 제품

진로	알코올 16.0%, '제로슈거', 깔끔하고부드러운 목넘김 강화

진로골드	알코올 15.5%, '제로슈거 ',부드러운 소주 맛의 황금비율 구현

프리미엄소주	증류식소주	일품진로	100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용

진로 1924 헤리티지	알코올 30%, 이천쌀 100%, 3번 증류 적용

일품진로23년산	순쌀 증류원액을 오크통에서 23년 숙성

일품진로오크43	순쌀 증류원액에12년숙성 목통원액 블렌딩

리큐르 /기타주류	과일소주	자몽에이슬	자몽의 향미를 강조한 상큼한 제품

청포도에이슬	상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현

아이셔에이슬	짜릿한 신맛이 특징인 제품

과실주	매실주	매화수	매실의 풍미와 달콤한 맛이 특징

매화수 화이트	청매실의 상큼한 맛을 강조한 제품

레드와인	진로와인	국내 소비자의 입맛에 가장 잘 맞는 와인

(마) 특허 등록

사업년도	연구기관	연구과제	구분

제72기	자체연구	단백질 보충용 식품의 제조 방법	특허등록

회수 효모 추출물을 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

서징효과가 향상된 주류 및 음료의 위젯 및 이를 포함하는 주류 제품 및음료 제품의 제조 방법	특허등록

제71기	자체연구	과일의 리얼감이 향상된 주류의 제조 방법	특허등록

제69기	자체연구	메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조 방법	특허등록

이취가 감소되고 청량감 및 풍미가 개선된 주류의 제조방법	특허등록

액상 당을 이용한 여과 속도가 증가된 주류의 제조 방법	특허등록

제68기	자체연구	허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

보리와 전분을 이용한, 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

제67기	자체연구	보리를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

미생물의 2단계 분석 방법	특허등록

아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효홍삼의 제조 방법	특허등록

곤충 이물 분석 방법	특허등록

제66기	자체연구	향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231 효모 및이를 이용한 주류의제조 방법	특허등록

과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법	특허등록

무알콜 칵테일 음료의 제조방법	특허등록

식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법	특허등록

퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법	특허등록

제65기	자체연구	베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물	특허등록

제64기	자체연구	천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유색 주류	특허등록

향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및이를 이용한 주류 제조 방법	특허등록

제63기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제62기	공동연구	곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입 시기 계산 방법	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법	특허등록

손잡이 부위의 인장 강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스	특허등록

술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조방법	특허등록

제61기	자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허등록

키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법

제60기	자체연구	마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물	특허등록

효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법

아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY215 및이를 이용한 주류의 제조방법

아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 ＪＹ214 및이를 이용한 주류의 제조방법

핵과류 과실주 제조시 아황산계 산화방지제를 이용한 에틸카바메이트저감방법

제58기	자체연구	활성탄소섬유를 이용한 주류 제조방법	특허등록

나노막 및 역삼투막 여과를 이용한 천연 미네랄수의 제조방법 및이를 이용한 주류 및 음료의 제조방법

흡착제를 이용한 향기 포집 알코올 발효

식이섬유를 함유하는 맥주의 제조방법

제57기	자체연구	엄나무 또는 헛개나무를 이용한 소취 기능을 갖는 주류 제조방법	특허등록

도토리 또는 정향을 이용한 소취 기능을 갖는 주류의 제조방법

소취 기능이 있는 주류 및 그 제조방법

약재를 첨가하여 제조하는 복분자주 및 이의 제조방법

항산화활성이 우수한 양조용 코지 및 이를 이용한 주류의 제조방법

셀레늄이 강화된 맥주 및 그의 제조방법

제56기	자체연구	증자 또는 자비된 대나무 조각을 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제55기	자체연구	3-인돌 아세트산의 생산방법	특허등록

은-코팅된 목재숯(銀炭)의 제조 방법

(바) 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제73기(2024년 1월 ~ 3월)	제72기(2023년 1월 ~ 12월)	제71기(2022년 1월 ~ 12월)

원 재 료 비	67,626	460,837	446,557

인 건 비	857,964	3,824,356	3,783,619

감 가 상 각 비	96,111	423,492	359,606

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	1,021,701	4,708,685	4,589,782

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%

7. 기타 참고사항가. 지적재산권 관련 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 2024년 3월 31일 기준 총 3,237건의 지적재산권을보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	테라, 하이트, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권	3,148	국내외 상표권

디자인권	포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권	42	국내외 디자인권

특 허 권	단백질 보충용 식품의 제조 방법 등	47	국내외 특허권

실용신안권	-	-	-

합 계	-	3,237	-

나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '24년 환경 관련 시설 투자

- 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '24. 1 ~ '24.12 진행 중 또는 계획 사업

- 집행계획 금액 (투자예산) : 약 20억

- 주요내용 : 통합환경허가 관리제도 도입에 따른 방지시설 개선

(2) 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용

- 대상 : 강원, 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설

- 운영실적

* 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영

다. 산업 분석 - 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 국가 재정 측면에서 조세정책을 통해 국가 경제에 기여하고 있습니다. 국내 경제 규모가 커짐에 따라 전체 내국세에서 주세가 차지하는 비율은 점점 낮아지고 있으나, 근대화의 시작인 1960년대 이후 오늘에 이르기까지 주류산업의 조세수입은 내국세의 일익을 담당하고 있습니다. 주류산업은 건전한 음주 문화 정착 및 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제, 주세보전을 통한 국가 세원 등의 역할을 하고 있어 생산, 유통, 소비 각 단계에서 주세법에 의해 엄격하게 관리되는 보수적이고 진입장벽이 높은 산업입니다.국내 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 분류되고 있었으나 수입 맥주의 성장 및 국내 크래프트 맥주의 성장, 증류식 소주의 성장 등으로 인해 전통적인 맥주/소주 시장의 다변화가 진행되고 있으며, 와인 및 RTD 등의 다양한 주류가 시장에 진입하며 주종간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

( 2) 산업의 성장성 및 경기변동상의 특징

국내 주류시장은 2020년부터 이어진 코로나19 확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 2021년까지 맥주, 소주 시장이 위축된 상황에서 2022년 사회적 거리두기 완화로 소폭 회복한 상 황이나 아직까지 코로나 이전 수준으로는 회복되지 못한 상황입니다. 2024년 국내 경기는 2023년 예상치 1.4% 성장 대비 +0.8%p 높아진 2.2%로 예상하며 2023년 대비 경기가 회복될 것으로 정부에서 전망하고 있습니다. 주요 기관인 OECD(2.3%) 및 국제통화기금(2.3%)도 정부와 유사한 전망을 내놓고 있습니다. 국 제통화기금은 세계 경제 성장률을 3.2%로 전망하고 있으며 , 이에 비해 국내 경기 회복세는 다소 약한 수준이 될 것으로 예상됩니다 . 또한 , 중동 정세 불안과 미극 고금리 장기화 가능성으로 인해 고유가 /고환율 상황이 지속되고 있는 상황입니다 . 이로 인해 원자재와 물류비 상승으로 국내 물가 불안이 심화되면서 내수 시장 활성화에 걸리는 시간은 지연될 것으로 전망하고 있어 , 2024년에도 전반적인 주류시장 회복은 더딜 것으로 예상하고 있습니다 .

다만, 대표적인 저가주류인 맥주/소주는 경기 변동 영향이 상대적으로 높지 않아 2024년에도 안정적인 판매가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '23년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'19년	'20년	'21년	'22년

합계	3,841,169	3,611,777	3,511,286	3,638,562

국산	3,376,714	3,214,807	3,099,828	3,268,623

맥주	1,715,995	1,566,914	1,538,968	1,697,823

소주	917,310	876,466	828,328	866,445

위스키	72	56	74	234

수입	464,455	396,970	411,458	369,939

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목 상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 소주 출고량 기준(증류식+희석식)

(3) 경쟁요소

국내 맥주시장은 하이트진로, 외국계 기업인 인베브가 모기업인 오비맥주의 양사 경쟁구도에서 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시 및 수입 맥주의 성장 등으로 인해 맥주 사업 경쟁이 심화되었 습니다. 또한 주류 시장 내 진입장벽 완화 및 2020년부터 출고 가격을 기준 으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 가격 경쟁력을 보유한 다양한 지역 수제 맥주 및 PB 제품들이 시장에 출시되며 국내 맥주 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

이러한 맥주 시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 당사는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였으며, 2023년4월 출시한 신제품 켈리는 출시 175일만에 2억병 판매를 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 하이트진로와 지방 제조사인 롯데, 금복주, 대선주조, 무학, 보해, 맥키스, 한라산, 충북소주 9개 제조사가 경쟁하는 시장으로 각 해당 지역을 기반 으로 당사와 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 특히, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁이 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다.

당사는 이러한 경쟁 상황 속에서도 No.1 브랜드인 참이슬의 위상 강화 및 2019년 진로 출시를 통해 소주 시장의 트렌드를 주도하며 시장 내 독보적인 시장지위를 확고히 하고 있습니다.

- 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

현재 국내 맥주 시장은 지속되는 고물가/고금리 상황으로 인해 위축되고 있으며 급성장하던 수입맥주와 수제맥주 시장은 하락세로 전환하였습니다. 이에 반해 믿고 살 수 있는 대표 국산 맥주 브랜드 및 가성비 브랜드인 발포주 구매가 증가하고 있으며 하이볼 브랜드들이 다수 출시되며 맥주 시장의 경쟁구도 변화가 나타나고 있습니다. 당사는 변화하는 시장과 소비 트렌드에 대응하기 위해 지속적으로 새로운 제품들을 준비하고 있으며 SKU 다변화 , 신규 시장 개척 등 판매 확대를 위한 다방면의 활동들을 준비하고 있습니다 .

2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 또한, 부드러움과 강렬함을 모두 담아내기 위해 국내 레귤러 맥주 최초로 Amber 색상의 병을 도입하였으며 병 어깨는[헤리티지] 병 하단은 [테이퍼드] 형태의 모양을 적용하였습니다. 켈리의 제품명은 Keep + Naturally의 의미를 내포하고 있으며 제품 컨셉인 강렬함과 부드러움을 모두 연상시키는 이름입니다. 또한, 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있는 청각적 매력과 고급스러운 이미지를 모두 보유하고 있어 대중적으로 쉽게 기억할 수 있는 이름입니다.

켈리는 이러한 명확한 제품력을 바탕으로 출시 1년여만에 약 4억병 판매를 달성하며, 테라와 연합작전을 통한 판매 및 매출 증대의 성과를 이루었습니다 .

2019년 3월 출시한 청정라거 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주 로 인정받아 2024년 3월 기준 45억병 판매를 돌파하였으며 패키지에 신선함을 부여하고 로고 주목도를 개선하기 위해 전 품목 디자인 리뉴얼도 진행하였습니다. 또한, 테라는 브랜드 자산인 청정 가치를 확산하기 위한 한정판 제품도 운영하 고 있습니다. 23년 10월 테라의 유일무이한 청정맥아 가치를 극대화하기 위해 국내 맥주 최초의 SINGLE MALT 에디션을 또 다시 출시하였습니다. 호주에서 가장 청정하다고 불리는 태즈메이니아산 맥아를 100% 사용한 'SINGLE MALT 에디션'은 100여년의 전통을 자랑하는 JOE WHITE MALTINGS 단일 제맥소에서 공급받아 한정판으로 생산하였으며 당사 한정판 에디션 최단 기간인 13일만에 출고를 완료하여 소비자들의 뜨거운 사랑을 받았으며 '더 현대 서울'에서 진행한 팝업스토어는 단일 기간 주 류부분 최대 방문객, 최다 판매 기록을 세우며 소비자 인지도를 점점 더 확산시키고 있는 상황입니다. 또한, ESG활동의 일환으로 '테라 X 김선우 작가 에디션'도 출시하여 판매되는 제품의 일정 금액은 아름다운 가게의 숲 조성 사업에 기부하여 사회 환원 활동도 진행하였습니다.

테라만의 고유 자산인 청정 활동도 지속하고 있습니다 . 주요 대학 및 업사이클링 브랜드와 연계한 청정 캠퍼스 프로젝트를 통해 대학가 주변에서 나온 폐물품을 활용하여 업사이클링 굿즈를 만들고 대학에 환원하는 사업 등을 통해 테라의 청정 가치가 더 많은 소비자들에게 알려 질 수 있도록 다양한 활동을 진행하고 있습니다 .

필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2018년 4월에는 FRESH 저온숙성공법으로 극한의 시원한 맛을 구현한 '필라이트 후레쉬', 2019년 7월에는 밀원료를 사용해 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 '필라이트 바이젠', 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화를 위한 '필라이트 라들러', 2021년 9월에는 '필라이트 라들러 자몽', 2022년에는 '필라이트 체리', 2023년에는 대한민국 최초로 통풍을 걱정하는 사람들을 위해 '필라이트 퓨린컷'을 출시하였고, 2023년 8월에는 현재 사회 트렌드인 저칼로리 컨셉을 반영하여 기존 필라이트 대비 50% 칼로리를 줄인 '필라이트 로우 칼로리'를 출시하며 또 한번 국내 맥주 시장을 혁신하였습니다. 또한 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리를 활용하여 다양한 브랜드와 컬래버레이션 활동을 추진하였으며 라이브커머스, 오프라인 팝업스토어 운영 등을 진행하였습니다. 필라이트는 24 년 경기침체와 함께 기준판매비율 적용에 따른 절세 혜택 등의 압도적 가성비가 더욱 강력해지며 2024년 3월 최초로 유흥 시장에 생을 출시하였습니다 . 가성비 컨셉의 프랜차이즈 및 박리다매 효과로 매출 증대를 기대하는 시장의 트렌드에 맞게 일반 맥주 대비 약 60% 수준의 가격으로 출시되었고 출시 32일만에 초도 생산된 물량이 완판되면서 시장에 빠르게 확산되고 있는 추세입니다 . 필라이트의 압도적인 가성비는 더욱 더 강화 될 것으로 예상되며 시장 내 독보적 1위를 유지하기 위한 혁신적인 제품 개발 및 캐릭터 필리를 활용한 다양한 마케팅 활동을 진행해 나갈 예정입니다 . 이외에도 당사는 S, 스타우트, 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며, 새로움과 재미를 추구하는 MZ세대 니즈에 맞춘 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바'를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻었으며 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ세대와 소통할 예정입니다. 고품질의 기획 상품 제작 및 판촉물 증정 등의 오프라인 프로모션과 온라인에 익숙한 MZ세대 고객 대상의 온라인 프로모션, 프로야구 각 구단과의 마케팅 제휴, 주요 타깃 공략을 위해 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 등 다양한 활동을 통해 소비자에게 다가가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 소주사업부문(1) 영업의 개황

국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드 인 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가고 있습니다. 특히 , 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하였습니다. 참 이슬은 2018년 이슬을 형상화한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 전달한 바 있으며, 2022년에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

참이슬은 No.1 브랜드로서 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통해오고 있습니다. 국내 유일 소주 뮤직 페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였으며 소주 최초 온라인 뮤직 콘텐츠인 '이슬라이브'를 재개하여 MZ세대들과 소통하고 있습니다. 이외에도 2023년 6월부터 MZ세대를 타겟으로 약 한달 간 이슬방울 캐릭터 4종을 주라벨에 적용한 '참이슬 이슬방울 에디션'을 출시하며 YT 타겟 온/오프라인 활동을 전개했습니다. 또한, 아이유 모 델 제품간 협업으로 이슈가 되었던 주얼리 브랜드 '제이에스티나'와 협업해 이슬방울 푸어러를 출시했으며 최근에는 20대 인기 뷰티 브랜드 '토니모리'와 협업 굿즈를 출시하는 등 이종업계 간 협업 마케팅을 지속 중입니다 .

진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2024년 3월 누적 19억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다 . 또한 , 부드러운 맛과 건강을 추구하는 소비자 트렌드를 반영하여 2024년 3월 '진로골드 '를 출시 하였습니다 . '진로골드 '는 하이트진로의 100년 양조 기술을 바탕으로 완성한 황금비율 레시피로 최상의 '부드러운 맛 '을 구현해냈습니다 . 기존 진로와 동일하게 설탕 을 뺀 '제로 슈거 '로 쌀 100% 증류원액을 첨가해 부드러운 맛을 극대화 하였습니다 . 제품 패키지는 진로 브 랜드의 투명한 스카이블루 병을 적용하고 로즈골드색 병뚜껑과 에메랄드색 라벨을 적용하여 트렌디하고 고급스러운 이미지를 강조하였습니다 . 또한, 당사는 프리미엄 소주 시장 및 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 2023년 9월 출시한 '일품진로23년산' 한정판은 시장 품귀 현상이 발생했고, 2023년 7월 '12년 목통 숙성원액' 이 첨가된 초고도주 '일품진로 오크43'을 출시하며 '일품진로(25도)', '진로1924헤리티지(30도)', 매년 출시하는 '일품진로 고연산(31도)', '일품진로 오크43(43도)'까지 증류주 라인업을 완성하며 프리미엄 소주 시장 트렌드를 선도하고 있습니다. 상큼한 청매실과 화이트와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며 MZ세대 니즈에 맞춘 '비타500에 이슬', '아이셔에이슬 청사과맛' 등 협업 제품을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력 을 지속하고 있습니다.

당사는 참이슬을 중심으로 No.1 주류기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로(주)가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.4	1.6	1.0

합계	100.0	100.0	100.0	100.0

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시 장의 특성

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니 다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

라. 사업부문별 주요 재무 정보 연결기업의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	소주	맥주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	374,836,231	192,656,853	36,129,623	17,526,661	-	621,149,368

내부거래	12,563,965	1,384,094	180,946	31,424,695	-45,553,700	-

소계	387,400,196	194,040,947	36,310,569	48,951,356	-45,553,700	621,149,368

영업손익	38,790,345	7,258,258	2,496,406	-1,891,507	1,698,462	48,351,964

감가상각비 및 무형자산상각비	19,240,081	16,690,218	1,562,861	1,170,133	-1,316,916	37,346,377

자산	1,776,544,147	1,368,921,762	153,193,818	541,147,108	-549,044,813	3,290,762,022

부채	845,269,127	1,149,118,144	50,147,800	239,109,149	-70,511,262	2,213,132,958

◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성

국내 먹는샘물 시장은 시장조사 전문업체에 따르면 최근 5년간 연평균 20% 이상의 지속적인 성장세를 나타냈습니다 . 당사를 비롯하여 제주개발공사 (광동제약 ), 롯데칠성음료 , 농심 , 해태 , 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며 , 온오프라인 유통채널을 비롯하여 다양한 업체에서 운영하는 자체브랜드제품 (PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다 . 1 인 가구 및 핵가족 증가 , 배송 /물류 시스템 고도화 등의 동향은 앞으로도 유지되어 국내 먹는 샘물 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 . 또한 , 2026년부터 무라벨 생수 전 제 품의 무라벨 의무화 정책 (병목라벨도 제거 ) 시행이 예고되어 있는 바 , 이를 대비한 각 회사의 친환경 포장재 운영 강화가 예상됩니다 . 시장 조사 업체에 따르면 2023년 국내 액상차 시장 규모 (오프라인 유통채널 판매액 기준 )는 약 4,160억원으로 2022년 약 3,890억원에서 약 7% 성장한 것으로 추정됩니다 . 한국농촌경제연구원 홈페이지에 실린 2022년 1분기 가구의 가공식품 지출현황과 특징 관련자료에 따르면 2022년 1,4분기 대비 지출액 증가율이 가장 높은 가공식품은 ' 차 '로 집계되었습니다 . 그 가운데 RTD보리차 시장은 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며 , 여러 음료회사가 새로운 보리차 제품들을 출시하는 가운데 당사 블랙보리를 포함한 2개 브랜드가 양강 구도를 형성하고 있습니다 . RTD 차류 음용 경험이 있는 전국 만 20~49세 500명을 대상으로 2024년 1월에 실시한 RTD 차류와 보리차 음용 행태 조사 결과에 따르면 RTD 차음료를 음용하는 소비자 가운데 약 60%가 물 대용으로 보리차를 음용한다고 응답하여 물 대용 음료로서 보리차가 꾸준하게 소비되고 있음을 보여줍니다 .

국내 토닉워터 시장 규모는 소비자가 기준으로 2021년 600억원대, 2022년 1천억원을 넘어선 것으 로 추정되며 2023년에도 지속 성장한 것으로 보입니다. 하이볼 등 저도주, 홈술, 소규모 홈파티 등을 선호하는 주류문화 변화로 토닉 소비가 증가한 결과로 판단됩니다. 이에 따라 여러 음료회사에서 토닉제품을 출시하며 본 시장에 참여하고 있습니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 제로칼로리 트랜드에 발맞춰 2023년 12월 토닉워터 솔(무칼로리), 2024 년 토닉워터 제로 600ml(무칼로리 )를 출시했습니다 . 2012 년 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로 0.00'의 출시로 형성된 국내 무 /비알코올 맥주맛음료 시장은 코로나 기간 중 성장을 거쳐 2022년과 2023년 연간 시장 규모가 유사한 수준인 것으로 추정됩니다 . 코로나 시기 만큼 무알코올 /비알코올에 대한 소비자 수요가 발생하지 않았고 , 유사 도수인 하이볼이 큰 인기를 끌면서 무 /비알코올이 보합세를 나타낸 것으로 판단됩니다 . 그러나 , 미국 , 일본 , 독일 등 에서 무알코올 , 비알코올 제품 시장이 꾸준히 성장한다는 시장 정보 , 주류도매상의 무 /비알코올 맥주맛 음료 제품 취급 허용 움직임 등을 고려할 때 국내 무 /비알코올 시장은 지속 성장할 것으로 판단됩니다 .

(2) 산업 의 성장성1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 기후 변화로 인한 폭염 현상 , 1인 가구 및 핵가족 증가 , 식음료 트렌드에 따른 생활 패턴의 변화 , 건강과 위생에 대한 관심 증가 , 배송 및 물류 시스템 고도화 /편리화 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 . 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 보입니다 . 현재 차음료 시장에도 제로 열풍이 불면서 대체당을 사용한 달콤한 맛의 블렌딩티 , 티 베이스의 과일맛 액상차 시장이 고당류 함유로 기피 받았던 주스 시장을 대체해 나갈 것으로 보이며 , 맛있고 건강한 물 대용 음료에 대한 수요 또한 지속적으로 증대될 것으로 보입니다 . 이에 따라 새로운 소재의 RTD 차음료 신제품들이 등장하고 블랜딩티도 계속 다양화되며 성장할 것으로 예상됩 니다

2) 토닉워터와 하이트제로 시장

하이볼 , 소토닉 등의 저도수로 음주를 즐기는 문화는 앞으로도 유지될 것이며 , 이에 따라 토닉워터를 비롯하여 탄산수 , 블랜딩티 등 믹서류로 활용 가능한 제품들도 계속 등장하면서 믹서류 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다 . 믹서 음료 시장의 주도권을 유지할 수 있도록 국내외 식음료 소재 트렌드와 소비자 기호 등을 반영한 다양한 확장 제품을 지속해서 선보일 예정입니다 .

국내 무 /비알코올 맥주맛 음료시장은 코로나 기간 이후 보합세를 나타내고 있는 것으로 추정되나 주류도매상의 무 /비알코올 맥주맛 음료 제품 취급이 허용되고 각 제조사의 플레이버 확장 , 꾸준한 음주문화의 변화 등이 전개된다면 성장 기조를 이어나갈 것으로 전망합니 다 .

(3) 중장기 계획

대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수 '는 깨끗한 수원지에 풍부한 미네랄을 함유하면서 목넘김이 좋은 천연 암반수라는 제품 특징을 지속적으로 커뮤니케이션할 예정입니다 . 또한 , 환경부의 2026년 무라벨 전면 시행 정책에 대비하여 제품 신뢰성 , 정보 확인 편리성 등을 고려한 방식을 사전 채택 , 운영할 계획입니다 . 또한 용기 중량을 통해 연간 플라스틱 사용량을 줄이는 등 ESG 활동을 지속해 나갈 예정입니다 .

차음료 부문은 블랙보리가 지닌 검정보리라는 강력한 차별점을 기반으로 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것입니다 . 주요 경쟁제품과는 달리 검정보리 단일원료로 만든 순수 제품이라는 점과 함께 블랙보리 특유의 진하면서도 깔끔한 맛을 소구할 것입니다 . 또한 , 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분보충과 갈증해소에 최적화된 생수 대용 유일한 차음료라는 점을 강조하여 생활필수품으로 자리 잡도록 할 것입니다 . 아울러 , 새로운 차음료 소재를 발굴 , 제 2의 블랙보리를 만들 계획입니다 . 또한 , '헬시플레저 ' 트렌드에 부합하는 제로칼로리 , 제로슈거의 블렌딩티 제품을 개발 , 출시하여 시장 크기가 확대되고 있는 블렌딩티 시장에 진입할 계획입니다 .

진로토닉워터는 앞으로 식음료 및 음주 트렌드를 고려하여 소토닉 , 하이볼 뿐만 아니라 다양한 주류와 어울릴 수 있는 신제품을 개발할 예정입니다 . 특히 이종산업 간 콜라보 및 프로모션을 통해 소비자들에게 좀더 친숙한 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 할 것입니다 . 또한 유흥채널 , 외식업소의 진로토닉워터 메뉴화 확대 , 칼로리 , 포장단위 , 용량 , 패키지디자인 등의 다양화를 계속 추진할 계획입니다 .

하이트제로는 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료라는 정통성과 무알코올 , 무칼로리 , 무당류라는 올프리 컨셉을 기반으로 경쟁제품과의 차별성을 강조한 메시지를 지속 전달하고 용량 , 플레이버 등 SKU를 확대할 것이며 , 시장 확대를 위해 유흥용 시장 진입이 필요한 만큼 장기적 , 지속적으로 이를 위한 노력을 기울일 것입니다 .

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	주요상표등	매출액	비율

먹는샘물	제품, 상품	먹는샘물 외	진로석수, 퓨리스 외	16,674	45.92%

비알콜음료	제품, 상품	먹는샘물 외	토닉워터, 블랙보리 외	19,466	53.61%

기 타	상품	냉온수기 외	기 타	171	0.47%

합 계	-	-	36,311	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제19기(2024년 1월 ~ 3월)	제18기(2023년 1월 ~ 12월)	제17기(2022년 1월 ~ 12월)

먹는샘물	PC	내수	1,672.03	1,627.57	1,552.71

수출	-	-	-

PET	내수	148.06	143.44	141.29

수출	179.17	164.43	164.44

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다.

3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항

하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료및 생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	4,188	-	-	-	4,188	4,081

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,640	-	-	-	2,640	1,747

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	3,654	-	-	-	3,654	2,809

합 계	10,482	-	-	-	10,482	8,637

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	3,360	-	-	39	3,321	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	1,075	12	-	10	1,077	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	701	65	-	22	744	-

합 계	5,136	77	-	71	5,142	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	464	-	-	26	438	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	121	-	-	11	110	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	1,421	-	-	20	1,401	-

합 계	2,006	-	-	57	1,949	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	1,338	2,495	-	493	3,340	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	175	-	-	8	167	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	6,169	-	-	287	5,882	-

합 계	7,682	2,495	-	788	9,389	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	10	-	-	1	9	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	-	-	-	-	-	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	33	-	-	2	31	-

합 계	43	-	-	3	40	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	511	3	-	37	477	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	1	-	-	0	1	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	53	-	-	6	47	-

합 계	565	3	-	43	525	-

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	2,638	194	-	317	2,515	-

합 계	2,638	194	-	317	2,515	-

4. 매출에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제19기(2024년 1월 ~ 3월)	제18기(2023년 1월 ~ 3월)	제17기(2022년 1월 ~ 3월)

먹는샘물제조	수출	석수 외	72	161	141

먹는샘물제조	내수	석수 외	36,239	37,518	29,754

합 계	36,311	37,679	29,895

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당 사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, 전국 5개 영업지점을 운영하고 있습니다. * 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

* 전국지점 : 중부지점, 유통지점, 영남지점, 충청호남지점, 플랫폼팀 나. 판매경로

- 법 인유통(33.7%), 온라인(36.6%), 대리점(28.0%), 특수처(1.5%), 해외수출(0.2%)

다. 판매방법 및 조건- 매월말 현금 또는 어음결제

6. 우발채무- 해당사항 없음7. 제재현황 - 해당사항 없음

8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 개요(1) 산업의 특성 1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING 등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다.2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성 1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치 1) 병유리 제조 사업부

자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 동원시스템즈 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품 기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. (5) 회사의 현황국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포 장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 하지만 환경에 대한 관심이 높아지며 재활용이 어려운 유색 PET병에 대한 수요가 병유리 제품으로 대체되며 선호도가 증가하고 있고 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상으로 이윤 중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다.

2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)	비고

진주공장	제품	소주병	2,746	13.66	-

맥주병	241	1.20	-

상품	파유리	91	0.45	-

안산공장	제품	상표	1,509	7.51	-

상품	소주병	9,475	47.14	국내용, 레트로 포함

기타주류병	3,973	19.77	수출용 포함

기타	2,065	10.27	소주컵, 맥주컵 외

합계	20,100	100.00	-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 본당, 매당/원)

품 목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

소주병360㎖	189.00	189.00	169.00

맥주병500㎖	384.00	384.00	236.00

맥주병330㎖	186.00	186.00	167.00

주상표500㎖	9.50	9.50	7.60

주상표330㎖	6.50	6.50	6.50

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

증착지	㎡	430.52	424.19	376.50

라벨지	Kg	3,263.70	3,254.07	2,859.68

녹색파유리	Kg	61.30	57.71	63.19

소다회	Kg	466.10	650.60	636.00

규사	Kg	53.98	51.83	48.91

*산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량)

3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항

가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문)

(단위 : 백만본, 백만원)

사업부문	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

병유리
사업부문	맥주병500㎖	-	-	50	14,724	12	2,647

맥주병330㎖	-	-	14	2,798	-	-

소주병360㎖	46	6,990	66	11,366	166	23,690

합계	46	6,990	130	28,888	178	26,337

(2) 안산공장(인쇄사업부문)

(단위 : 백만매, 백만원)

사업부문	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄사업부문	맥주상표	260	1,456	1,101	5,884	1,050	5,168

합계	260	1,456	1,101	5,884	1,050	5,168

나. 자산 현황(1) 공장별 자산 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	3,213	-	-	-	3,213	3,795

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	20,966	-	-	-	20,966	18,359

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	20,749	-	-	-	20,749	19,715

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	3,230	-	-	-	3,230	4,074

합계	48,158	-	-	-	48,158	45,943

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로 79번길 55(성곡동)	299	-	-	11	288	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	1,272	69	-	24	1,317	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	438	-	-	10	428	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	890	-	-	17	873	-

합계	2,899	69	-	62	2,906	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동)	210	-	-	2	208	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	942	312	-	15	1,239	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	55	-	-	1	54	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	1,207	312	-	18	1,501	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	932	-	-	53	879	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	16,377	-	-	594	15,783	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	2	-	-	-	2	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	17,311	-	-	647	16,664	-

[자산 항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	32	-	-	2	30	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	186	-	-	17	169	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	-	-	-	-	-	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	218	-	-	19	199	-

[자 산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구별망로79번길 55(성곡동)	32	1	-	2	31	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	118	-	-	9	109	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	3	-	-	-	3	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	153	1	-	11	143	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 3월)	제48기(2022년 1월 ~ 3월)

병유리
사업부문	제품	소주병외	2,987	7,091	10,491

상품	파유리	91	42	96

인쇄
사업부분	제품	맥주상표	1,509	1,413	1,216

상품	소주병외	15,513	18,679	14,503

합계	20,100	27,225	26,306

나. 주요 제품 및 매출액

(2024.01. 01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)

진주공장	제품	소주병	2,746	13.66

맥주병	241	1.20

상품	파유리	91	0.45

안산공장	제품	상표	1,509	7.51

상품	소주병	9,475	47.14

기타주류병	3,973	19.77

기타(소주컵 외)	2,065	10.27

맥주병	-	-

합계	20,100	100.00

다. 주요 거래처별 매출액

(2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

거래처명	품 목	매출액	매출액 비율(%)

하이트진로(주)	주류병, 상표, 주류컵외	17,374	86.44

(주)진로소주	수출용 소주병	2,627	13.07

기타	소주컵 외	99	0.49

합계	20,100	100.00

5. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당사는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다.

나. 판매경로

- 당사는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다.

6. 우발채무- 해당사항 없음7. 제재현황 - 해당사항 없음

8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

당사는 회원제 골프장 운영업의 사업을 수행하고 있습니다.

2000년대 골프에 대한 이미지가 바뀌면서 일어난 골프장 건설 붐 이후 국민의 소득 수준과 삶의 질 이 높아지면서 국내 골프인구가 급격하게 증가했습니다. 골프장 건설 붐 당시 투자금 확보가 비교적 쉬운 회원제 골프장이 주로 건설되었으나, 현재는 개별소비세 및 재산세 등의 중과세로 인하여 신규 건설 골프장 및 기존 회원제 골프장들이 수익성이 높고 세금부담이 낮은 대중제 골프장으로 변화하고 있습니다.

2020년 코로나 펜데믹 이후 해외 골프여행이 어려워지고 적은 인원으로 안전하게 야외활동이 가능하다는 인식, SNS인증과 같은 유행이 겹쳐지며 국내 골프인구는 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 그 영역이 확대되었습니다. 늘어난 골프인구에 비하여 영업중인 골프장의 수는 한정되어 있어 초과수요 현상이 발생, 골프장 내장객 및 영업이익이 크게 개선되는 효과를 보였습니다. 하지만 초과수요를 역이용한 고액 그린피 대비 낮은 수준의 서비스 제공, 관리되지 않은 코스 등으로 종식되어가는 펜데믹 사회에서 고객들은 등을 돌리고 있습니다.

당사는 회원제 골프장이 가지는 프라이빗함과 고급스러움, 높은 수준의 서비스 제공으로 고객이 지불하는 그린피가 아깝지 않은 골프장을 운영하는 것이 목표입니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 코스관리 용품 및 식재료 등의 여러 가지 원재료가 필요하기 때문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원)

구분	제23기(2024년 1월 ~ 3월)	제22기(2023년 1월 ~ 3월)	제21기(2022년 1월 ~ 3월)

입장료매출	1,661	1,908	1,731

식음료매출	253	304	264

기타매출	179	163	171

합계	2,093	2,375	2,166

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,956	1	-	-	119,957	85,291

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.2) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,052	385	-	68	6,369	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,700	-	-	56	3,644	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	1,803	-	-	26	1,777	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	123	21	-	12	132	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	458	106	-	52	512	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	158	13	-	19	152	-

4. 우발채무- 해당사항 없음5. 제재현황 - 해당사항 없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ JINRO INC. 1. 사업의 개요 (1) 주류시장 현황

주류 업계 추정 2024년 3월 누계 기준 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 98.4%인 67백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 2월 누계 기준 전년비 갑류 94.9%, 을류 80.9% 수준으로 82천KL를 출고하였습니다.위스키는 전년비 117%인 23천KL 규모입니다.

※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

(2) 당사 현황당사는 유흥 시장 경쟁력을 강화하기 위해 , 각 거래선과 파트너쉽 계약 체결을 지속적으로 강화하고 있습니다 .

2. 매출관련 사항 해외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-4 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당사항 없음4. 제재현황 - 해당사항 없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없음