하이트진로홀딩스 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 등과 관련된 사항 당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이트진로홀딩스(주)	회사채	공모	2022.01.27	50,000	3.405	A-(NICE신용평가,A-(한국기업평가)	2025.01.27	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	회사채	사모	2022.06.30	20,000	4.85	-	2025.06.30	상환	NH투자증권

하이트진로홀딩스(주)	회사채	사모	2024.02.02	20,000	4.667	-	2026.02.02	미상환	IBK투자증권

하이트진로홀딩스(주)	회사채	공모	2024.09.12	58,000	3.562	A(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.09.11	미상환	NH투자증권 외

하이트진로홀딩스(주)	회사채	공모	2024.09.12	84,000	3.67	A(한국신용평가, NICE신용평가)	2027.09.10	미상환	KB증권 외

하이트진로홀딩스(주)	회사채	공모	2025.09.11	80,000	3.001	A(한국기업평가, NICE신용평가)	2028.09.11	미상환	대신증권 외

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2024.12.16	10,000	4.51	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.02.05	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2024.12.16	10,000	3.75	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.06.16	상환	현대차증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.01.31	30,000	4.21	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.03.05	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.02.05	20,000	4.18	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.03.05	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.02.05	20,000	3.68	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.08.05	상환	현대차증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.03.05	50,000	4.03	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.04.04	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.03.31	30,000	4.02	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.06.30	상환	신한은행

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.04.04	50,000	3.96	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.05.09	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.05.09	40,000	3.85	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.06.13	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.05.09	10,000	3.32	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.08.08	상환	DB증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.06.13	40,000	3.71	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.07.11	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.06.16	10,000	2.99	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.05	상환	현대차증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.06.30	20,000	2.91	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.05	상환	메리츠증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.06.30	30,000	3.75	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.29	상환	신한은행

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.07.11	40,000	3.66	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.08.08	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.08.05	20,000	2.85	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.05	상환	현대차증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.08.08	10,000	2.93	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.11	상환	DB증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.08.08	50,000	3.64	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.09.11	상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.09.11	30,000	3.69	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.10.15	미상환	한국투자증권

하이트진로홀딩스(주)	기업어음증권	사모	2025.09.29	30,000	3.76	A2(한국신용평가, 한국기업평가)	2025.12.29	미상환	신한은행

하이트진로(주)	회사채	공모	2020.06.09	48,000	2.858	A(NICE신용평가, A(한국기업평가)	2025.06.09	상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2021.03.03	74,000	2.099	A(한국신용평가, A(한국기업평가)	2026.03.03	미상환	한국투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	63,000	3.251	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2025.03.11	상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	21,000	3.771	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2027.03.11	미상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	사모	2023.09.25	50,000	4.776	A+(NICE신용평가)	2026.09.25	미상환	우리종합금융

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	30,000	4.012	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2026.03.04	미상환	대신증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	71,000	4.048	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2027.03.04	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	회사채	사모	2024.11.15	40,000	3.763	A+(한국신용평가)	2027.11.15	미상환	신영증권

하이트진로(주)	회사채	공모	2025.03.07	82,000	3.100	A+(한국신용평가),A+(한국기업평가)	2028.03.07	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2025.03.07	38,000	3.378	A+(한국신용평가),A+(한국기업평가)	2030.03.07	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.02.03	20,000	3.430	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.02.28	상환	우리투자증권

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.02.03	10,000	4.210	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.02.28	상환	신한은행

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	10,000	3.250	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.05.30	상환	우리투자증권

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	10,000	3.910	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.05.30	상환	신한은행

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	20,000	3.150	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.06.30	상환	현대차증권

하이트진로(주)	전자단기사채	사모	2025.07.28	20,000	2.790	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.09.30	상환	DB증권

하이트진로(주)	전자단기사채	사모	2025.07.28	20,000	2.800	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.08.28	상환	IM증권

합 계	-	-	-	1,489,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 및 회사채 등 미상환 잔액 현황 1) 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	60,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	162,000	176,000	162,000	-	38,000	-	-	538,000

사모	70,000	-	40,000	-	-	-	-	110,000

합계	232,000	176,000	202,000	-	38,000	-	-	648,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	60,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	58,000	84,000	80,000	-	-	-	-	222,000

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	78,000	84,000	80,000	-	-	-	-	242,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제175-1회 무보증 공모사채	2024년 09월 12일	2026년 09월 11일	58,000	2024년 09월 02일	유진투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	500%(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(62.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	이행(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제175-2회 무보증 공모사채	2024년 09월 12일	2027년 09월 10일	84,000	2024년 09월 02일	유진투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	500%(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(62.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	이행(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.08.25 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제176회 무보증 공모사채	2025년 09월 11일	2028년 09월 11일	80,000	2025년 09월 01일	유진투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	500%(별도 재무제표 기준)

이행현황	이행(62.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	이행(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행(0.0%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.