하이트진로홀딩스 반기보고서 (2020.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용기업으로, 당사의 연결대상 법인에는 지주회사, 맥주, 소주, 기타의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황

[기준일 : 2020년 6월 30일]

사업부분	주 요 회 사 명	제품과 용역의 유형	비고

지주회사	국내	하이트진로홀딩스(주)	자회사 관리	-

맥주	국내	하이트진로(주)	맥주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA), HITEJINRO VIETNAM CO., LTD, . Hitejinro Philippines Inc.

소주	국내	하이트진로(주), (주)진로소주	소주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JI NRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD., . Hitejinro Philippines Inc.

기타	국내	하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 진로양조(주),천주물류(주), 강원물류(주), 수양물류(주), 팜컬쳐(주)	수입주류 판매, 병용기·생수 생산 및 판매, 골프장 운영, 운송업임대업 등	-

해외	HITEJINRO Rus Food Co ., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA), HiteJinro Rus Co., Hitejinro Philippines Inc.	-

나. 사업부문별 요약 재무현황당분기말> (단위: 원)

구분	지주회사	소주	맥주	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	-	644,105,640,660	394,614,619,337	72,481,165,918	-	1,111,201,425,915

내부거래	33,097,166,366	42,541,369,455	11,495,669,413	76,999,970,491	(-)164,134,175,725	-

소계	33,097,166,366	686,647,010,115	406,110,288,750	149,481,136,409	(-)164,134,175,725	1,111,201,425,915

영업손익	30,458,673,840	86,220,127,013	20,901,914,167	3,278,297,853	(-)25,278,201,487	115,580,811,386

감가상각비 및 무형자산상각비	5,472,006	33,208,888,723	41,088,697,064	4,950,003,735	(-)5,899,548,938	73,353,512,590

자산	1,624,697,036,339	2,549,293,220,726	1,792,340,443,320	439,302,414,150	(-)1,546,135,603,717	4,859,497,510,818

부채	611,897,221,421	1,646,616,081,270	1,443,538,619,197	215,520,723,583	(-)75,121,541,790	3,842,451,103,681

전기말> (단위: 원)

구분	지주회사	소주	맥주	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	-	542,468,915,494	329,592,486,609	70,933,577,540	-	942,994,979,643

내부거래	31,164,205,945	35,370,908,586	10,924,796,243	64,749,383,437	(-)142,209,294,211	-

소계	31,164,205,945	577,839,824,080	340,517,282,852	135,682,960,977	(-)142,209,294,211	942,994,979,643

영업손익	29,889,632,244	46,976,409,667	(-)37,583,678,083	546,367,014	(-)26,010,688,423	13,818,042,419

감가상각비 및 무형자산상각비	389,756	29,613,964,751	38,005,123,706	4,912,173,956	(-)5,628,851,654	66,902,800,515

자산	1,625,389,666,244	1,781,031,910,295	1,545,232,735,405	414,008,357,403	(-)1,528,958,569,591	3,836,704,099,756

부채	624,633,979,609	907,503,586,085	1,189,930,599,935	196,252,177,814	(-)64,179,853,577	2,854,140,489,866

다. 지역별 정보(단위 : 원)

구분	외부고객으로부터의 수익	비유동자산

당반기	전반기	당반기말	전기말

한국	1,019,993,194,647	874,282,461,294	2,914,896,758,323	2,915,526,002,858

일본	45,353,156,726	38,936,394,265	12,849,493,820	13,577,485,404

기타	45,855,074,542	29,776,124,084	3,814,469,641	3,992,172,557

합계	1,111,201,425,915	942,994,979,643	2,931,560,721,784	2,933,095,660,819

2. 업계의 현황

가. 지주회사 사업부문 - 하이트진로홀딩스(주) 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 나. 맥주, 소주사업부 -하이트진로(주)

(1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적 성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을 해 온 주요 조세 산업 중 하나입니다. (2) 산업의 성장성

(가) 물량적 측면

국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 맥주와 소주 시장도 성장이 정체될것으로 판단됩니다. 특히, 2020년 상반기에는 코로나19 확산 영향으로 외식 경기가 위축되면서 유흥용 주류 판매가 줄어들었습니다.

2019년 상반기까지 성장세에 있던 수입 맥주 역시 일본 제품 불매 운동에 이은 코로나19 확산 영향으로 판매 하락이 지속되고 있습니다.

이처럼 코로나19 사태가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 향후에도 코로나19 확산 추이변화가 2020년 주류시장 규모에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '18년 이후 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'15년	'16년	'17년	'18년

합계	4,073,615	3,995,297	3,974,522	3,931,778

국산	3,804,100	3,679,829	3,551,405	3,436,313

맥주	2,040,833	1,978,699	1,823,899	1,736,927

소주	956,461	933,461	947,717	919,610

위스키	439	470	205	126

수입	269,515	315,468	423,117	495,465

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함)

(나) 성장 전망

닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2020년 상반기 판매량은 2019년동기간 대비 +4.9% 상승한 상황입니다.

특히, 국산 주요 브랜드 위주로 판매가 늘면서 국산 맥주 판매량이 +15.2% 상승했습니다. 반면, 수입 맥주 판매량은 -20.5%p 감소한 것으로 나타났습니다.

소주 시장 역시 전년 동기 대비 +3.7% 상승했습니다. 병 제품은 +4.8%, PET 제품은 +1.6% 상승한 것으로 나타났습니다.

이처럼 2020년 상반기에는 코로나19 영향으로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 트렌드가 확산되어 가정용 제품 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 전체 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동상의 특성

한국은행에 따르면 2020년 6월 소비자심리지수는 81.8로, 코로나19 확산이 본격화된 지난2월부터 3개월 연속 하락하다가 코로나19 확산세 둔화 및 적극적인 정책 대응, 주가 상승 등 영향으로 5월에 반등세로 돌아선 것으로 나타났습니다.

하지만 아직까지 금융 위기를 겪었던 2008년 9월(90.6) 수준을 벗어나지 못하고 있으며, 코로나19 확산 전인 2020년 1월(104.2) 대비 여전히 비관적인 소비심리를 보이고 있습니다. 향후에도 코로나19 관련 상황 변화는 경기 변화의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 2017년 신세계에서 제주소주를 인수하며 시장 경쟁에 참여한 상황이며, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁에서 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 2019년에는 하이트진로㈜의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

- JINRO INC.

(1) 주류시장의 현황

2020년 주류 업계에서는 맥주 4개사의 상반기 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 출하량은 코로나의 영향으로 전년대비 90% 수준인 66백만c/s (환산기준12.66L/대병20본환산)로 맥주는 74%, 발포주 99%, 신장르 106% 수준으로 추정하고 있습니다. 소주시장은 5월 누기준계 전년비 갑류 97.3%, 을류 93.8% 수준으로 전년비 95.3%인 281천KL를 출고하였습니다. 탄산, 사와 붐으로 지속 성장하던 위스키 또한 5월누계기준 전년비 90.6% 인 62천KL규모로 감소하였습니다. 단, 저알콜 주류인RTD는 상반기 기준 89백만C/S로 전년비 115%로 지속적으로 성장하고 있습니다. 향후 주류 전체시장은 신형 코로나 바이러스의 영향을 받을 것으로 예상됩니다

(2) 경쟁사 활동

산토리는 2020년에도 2019년에 이어 물의 깨끗함을 소구(천연수) 한 브랜드 빌딩을 지속적으로 강화할 예정입니다. 소주 카테고리에서는 레몬을 소재로 음식점과 가정용 시장의 접점을 강화하고 브랜드 포트 폴리오를 확대할 예정입니다.

다. 기타사업부- 하이트진로산업(주) 1) 산업의 특성 ① 병유리 제조사업부병유리제조는 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급효과가 큰 산업입니다. ② 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업으로 주요 원재료인 종이는 수입에 의존되어 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.2) 산업의 성장성 ① 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되고 있어 병유리산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. ② 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.3) 경기에 따른 변동성 ① 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받은 산업입니다. ② 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산을 노력함과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.4) 동종업계에서의 위치① 병유리 제조 사업부자동제병산업은 삼광유리, 금비, 테크팩솔루션外 7-8개사가 경쟁하고 있으며, 현재 주류시장에는 당사의 관계회 사인 하이트진로(주)가 주류시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 당사는 상당히 유리한 위치에 있으며 또한 신규거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁우위를 점하도록 노력할 것입니다. ② 그라비아 인쇄사업부 당사는 대부분의 매출이 관계사인 하이트진로㈜와 이루어지고 있어 안정적이고 최상의 품질을 공급하는데 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. - 하이트진로음료(주)

국내 먹는 샘물 시장은 2020년 1조 5천억원(PET 기준)에 이를 것으로 예상되며, 국내 먹는 샘물 업체는 70여 곳, 브랜드는 300여개에 이릅니다. 소매시장 분석 관련자료에 따르면 2019년 국내 먹는 샘물 시장(PET)에서 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘는 것으로 나타나며, 쿠팡의 탐사수, 탐사베이직수 등 소매시장 분석에 포함되지 않는 이커머스 채널의 PB(Private Brand) 제품들이 가격 경쟁력, 구매 편의성은 물론 특히 코로나19에 따른 비대면 구매 활성화의 영향으로 규모를 더욱 키워나가고 있습니다. 하이트진로음료㈜는 PET라인 증설을 통해 규모의 경제를 실현하며 금년 상반기 PET 부문 매출이 전년 동기 대비 28% 성장하는 성과를 얻었습니다.

국내 RTD 액상차음료 시장은 2019년 5월부터 2020년 5월까지 1년간의 소매시장 분석 자료에 따르면 약 2,800억원 규모로 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타납니다. 눈에 띄는 것은 RTD 액상차 시장의 전체적인 감소세 중에서도 보리차 시장만 성장하고 있다는 점입니다. 차음료 시장의 3위였던 보리차 시장이 전년 대비 13% 증가한 611억원을 기록하며 2위로 올라섬으로써, 지난해 대비 14% 감소하여 561억원을 기록한 옥수수수염차 시장을 3위로 밀어냈습니다. 또한, 1위인 헛개차 시장은 지난해 대비 12.3% 감소한 642억원을 기록하며, 2위 보리차 시장과의 격차가 31억원에 불과했습니다. 하이트진로음료㈜가 지난 2017년 12월 출시한 블랙보리는 출시 26개월만인 2020년 3월 누적판매량 1억병을 돌파하였고, 금년 상반기 매출은 전년 동기 대비 32% 성장하는 등 보리차 시장의 성장을 주도해 나가고 있습니다. 또한, 2020년 6월부터는 미국 전역에 500여개 이상의 매장을 운영하고 있는 프리미엄 오가닉 유통점 트레이더조(Trader’s Joe)에 블랙보리를 ‘Korean Roasted Barley Tea’라는 트레이더조 PB브랜드로 수출함으로써 세계시장 진출을 본격화하였습니다.

토닉워터 시장은 2019년 소매시장 기준으로 70억원 가량, 소매 외 시장을 합쳤을 때는 400억원에 이르는 것으로 추정됩니다. 저도주 선호 트랜드에 따라 토닉워터를 기존의 진, 보드카 뿐만 아니라 여러 주류와 믹스 음용하게 되었고, 특히 소주와 함께 마시는 소토닉 문화가 확산되면서 토닉워터 시장의 성장을 견인하였습니다. 하이트진로음료㈜는 2018년 토닉워터 패키지 리뉴얼 및 깔라만시, 애플 2종 출시를 진행한 후 꾸준히 소토닉 문화 확산에 노력해왔으며, 그 결과 지난 3년간 토닉워터 매출은 3배 가까이 증가하였습니다. 금년 상반기 매출은 전년 동기 대비 33%의 성장을 나타냈습니다.

무알코올 맥주는 2012년 하이트진로음료㈜의 하이트제로가 출시되면서 본격적으로 국내 시장이 형성되기 시작하였습니다. 이후 8년간 하이트제로는 국내 무알코올 음료 시장의 성장을 이끌며 주유 맥주 브랜드의 무알코올 음료 출시를 유도해왔습니다. 2017년 롯데 클라우드 제로, 2020년 칭따오 제로가 출시된 데 이어 2020년 하반기에는 카스 제로도 출시될 것으로 예상되는 바, 주요 맥주 브랜드를 내건 무알코올 음료들 간 치열한 경쟁으로 국내 시장 규모도 급성장할 것으로 보입니다. 이러한 흐름 속에 2020년 상반기 매출은 전년 대비 26% 성장하였으며, 2020년 3분기에는 지난 3년간 추진해온 하이트제로 리뉴얼 제품을 출시하여 성장세를 이어나갈 계획입니다.

- 블루헤런(주)

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었음. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 ‘골프 대중화’선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확

보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프인구증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있음. 2020년 1월 기준 운영중인 골프장은 494개소이고, 이 중 325개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 예상됩니다.

한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는

고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장

내장객수는 점차 회복세를 보입니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 원재료가 필요하기 때

문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

3. 회사의 현황가. 지주회사 사업부문- 하이트진로홀딩스(주) 1) 영업개황 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 보고서 제출일 현재 하이트진로(주), (주)진로소주를 자회사로 두고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 주권상장법인으로서 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장공시규정 제8조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 신고대상 자회사의 범위는 보고서 제출일 현재 대차대조표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사는 하이트진로(주) 입니다. 한편, 한국거래소의 유가증권시장 공시규정의 개정에 따라 연결자산총액의 1,000분의 25 이상에 해당되는 종속회사는 주요종속회사로 주요경영사항을 신고하게 되어 있습니다. 이에 따라 당사는 2013년 3월 29일 "지배회사의주요종속회사편입" 공시를 통하여 당사의 주요종속회사로 하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 블루헤런(주), JINRO INC가 해당됨을 공시하였고, 향후 변동사항이 발생할 경우 공시할 예정입니다 나. 맥주, 소주사업부문 - 하이트진로(주)_맥주부문 (1) 영업개황

2019년 3월 21일 신제품 테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다.

패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워 줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다. 현재는 9억병을 돌파하며 시장의 돌풍을 지속 중 입니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다.

국내 최초 100% 보리맥주 '맥스'는 '크림에 미치다'를 컨셉으로 크림생맥주의 시즐감과 트렌디함을 강조해 왔습니다. 패키지에는 크림 거품과 맥주 고유의 컬러를 직접적으로 노출하여 시즐감을 강조하였고, 시대에 맞는 트렌디함을 전달하고 있습니다. 맥스는 세계 3대 주류 품평회인 몽드셀렉션 주류품평회에서 5년 연속 금상을 수상하였으며, 맥주의 오스카상이라 불리는 IBA(International Brewing Awards)에서 아시아 참가국 유일의 금상을 수상하며 그 우수성을 전 세계적으로 인정받고 있습니다

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있으며, 2020년 5월에는 망고링고 패키지 전면 리뉴얼을 통해 항상 새로움과 다양성을 추구하는 소비자의 요구와 시대성을 반영하고 있습니다.

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다.

2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다.

이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 공격적인 마케팅 활동으로 출시 후 3년 2개월만에 전체 판매량 9억캔을 돌파하며, 발포주 시장내 독보적 1위를 고수하고 있습니다.

하이트진로㈜는 2020년 상반기 테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고, 필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 멀티플렉스 영화관, 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 업소 스크래치 카드 행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

더불어 하이트진로㈜의 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한활동을 펼치고 있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화 무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 있으며, 프리미엄 맥주 및 수입 맥주의 증가, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 판단됩니다.

-하이트진로(주)_소주부문(1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 또한 소비자와 적극적인 소통을 위해 다양한 연령대의 팬층을 보유한 아이유를 모델로 발탁하여 참이슬의 깨끗한 이미지와 대세감을 전달하고 있습니다. 참이슬은 매체가 한정된 주류광고 환경에서 국내 소주 시장을 선도하는 브랜드로서 항상 새로운 시도와 다양한 활동을 선보이며 소비자와 소통/공감하는 브랜드로 성장하고 있습니다.

더불어 참이슬은 2013년 저탄소제품 인증 이후 친환경 활동을 이어나가고 있습니다. 19년도에는 참이슬 페트류 400ml, 500ml, 640ml, 1800ml 4종 모두 재활용이 용이한 무색 페트로 교체했으며, 최근에는 저탄소제품의 한 단계 상향등급인 '환경성적표지 인증'을 소주 최초로 획득했습니다. 이처럼 참이슬은 앞으로도 친환경 제품으로서의 활동을 이어나갈 예정입니다.

'진로'는 No1. 주류사로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 '뉴트로' 트렌드를 반영한 신제품으로 19년 4월 출시 이후 13개월만에 3억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 중장년층에게는 과거의 향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 No1. 소주로서의 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다.

온라인 활동으로는 셀럽들의 술자리 라이브 영상인 '이슬라이브'가 여전히 대중들에게 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 이슬라이브의 인기를 오프라인으로 확대한 소주브랜드 최초의 페스티벌인 '이슬라이브 페스티벌' 역시 소비자에게 많은 호응을 얻었습니다.

또한 카테고리를 벗어난 이색 브랜드와 협업하여 '참이슬 백팩', '진로 오베이 티셔츠', '진로X슈피겐 한정판 케이스' 등을 제작하여 이슈를 제공하였고, 참이슬 한방울잔 2탄, 진로 일력, 두꺼비 인형, 두꺼비 에어팟 케이스 등 젊은층을 대상으로 신선함을 제공하는 다양한 활동을 전개하였으며, 시즌 이슈를 적극 반영한 참이슬, 진로 크리스마스 에디션 제품을 출시하여 소비자들에게 색다른 재미를 제공하는 등 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

지방권의 경우, 참이슬과 더불어 진로를 통해 영남권에서 지속적인 경쟁력 강화가 진행되고 있습니다. 또한 호남권에서도 참이슬의 판매량 확대가 지속되고 있는 상황입니다. 당사열세지역인 영/호남권 모두에서 당사 경쟁력이 지속 강화되면서 명실상부한 전국 대표 브랜드로서의 위상도 강화되고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈와 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리 미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

- JINRO INC.

가. 당사 현황

당사는 2020년 상반기 판매량(8.4L)은 전년대비 소주88%인 70만C/S, 막걸리 92%인

13만C/S, 맥주류(PB포함)는 139만C/S인 86%의 실적을 나타내었습니다. 한일관계 및 신형 코로나 바이러스의 영향을 받아 판매가 감소하였고, 가정용시장 중심에 역량을 집중, 경쟁력을 강화할 예정입니다.

※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

다. 기타사업부분- 하이트진로음료(주)

가. 사업의 성장성(1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 구매와 음용의 간편성, 다양한 제품과 가격대, 상수도 시설의 노후화 및 관리 미흡에 따른 수돗물 불신 등으로 매년 성장해 왔습니다. 이와 함께, 생수를 대신하며 갈증 해소와 수분 보충을 할 수 있는 보리차 시장도 꾸준히 성장하여 RTD 차음료 시장의 성장을 계속 이끌어 나갈 것으로 예상됩니다.

소비자들이 탄산, 커피, 주스 등과 같이 기호성으로 즐기는 음료와 달리, 생수와 물 대용 차음료는 생필품으로 인식하기 시작했으며, 특히 코로나19의 영향으로 경제활동이 위축되고 가치 소비를 중시하게 되면서 생필품 음료의 성장은 계속 유지될 것으로 보입니다. 또한 하이트진로음료㈜는 미국 트레이더조 수출을 기반으로 여타 글로벌 유통 체인의 입점을 추진 중으로 미국, 일본 등 세계적으로 무카페인, 무설탕 음료를 선호하는 소비자들이 증가함에 따라 블랙보리를 비롯한 검정보리 음료 제품의 성장도 지속될 것입니다.

(2) 토닉워터, 하이트제로

우리나라의 음주문화는 접대, 유흥 문화의 축소, 저도주 소비 강세, 홈술(home), 혼술 등의 트렌드로 점차 변화하고 있습니다. 술을 취하기보다는 친목을 도모하고 맛있고 건강하게 마시는 추세로, 음용 형태에 대해서도 기호와 개성에 맞게 다양한 변화를 보이고 있습니다.

위스키, 보드카와 같은 독주와 칵테일로 주로 쓰이던 토닉워터가 소주 믹서음료로 용도가 확장되면서 판매도 계속 증가하고 있습니다. 편의점, 할인점 등을 통한 개인의 직접 구매 소비와 함께 주류취급업소 입점을 통한 간접 소비도 동반 상승함으로써, 향후 최대 1조 규모의 시장 확대도 가능하다고 판단됩니다. 또한, 하이트제로와 같은 무알코올 맥주맛 음료시장은 술을 마시지 못하는 사람 뿐 아니라 술을 즐기지만 특정 상황(임신, 육아, 입원, 운동, 면접 등)에 의해 일시적으로 알코올 섭취가 힘든 사람들이 무알코올 맥주를 즐겨찾고 있습니다. 일본의 경우 2000년대 후반 일본 내 음주운전 단속 강화에 따라 시장이 형성되기 시작하여, 주요 제조사들이 모두 TV광고 등 적극적인 마케팅 활동을 전개함으로써 5년만에 7천억원대 시장을 형성하여 이후 8천억원대 규모를 유지해오고 있습니다. 국내에서도 최근 음주운전 단속 강화, 음주 문화 변화 등의 이슈가 있고, 연이어 주요 맥주 브랜드들이 무알코올 제품을 출시함에 따라 몇 년 안에 국내 무알코올 맥주 시장도 일본의 사례와 같이 급성장할 것으로 예상하고 있습니다..

나. 중장기 계획

크게 생수 및 물 대용 차음료 카테고리, 그리고 토닉워터와 하이트제로라는 주류 관련 카테고리를 양대 축으로 사업을 추진해나갈 계획입니다. 하이트진로음료의 장수 먹는 샘물 브랜드인 ‘석수’는 사랑의 물이라는 컨셉과 최적의 경도라는 차별점으로 점차 소비자 커뮤니케이션을 진행하여 브랜드 가치를 인정 받고 가격 조정을 통해 이익을 개선하며, 국내 먹는 샘물 시장에서 점유율을 높여갈 예정입니다.

차음료 부문에서는 블랙보리의 국내외 마케팅을 확대하며, 맛과 기능성을 모두 겸비한 국산 신규 소재를 발굴하여 블랙보리와 함께 생필품화해 나갈 것입니다.

토닉워터는 ‘쏘토닉’ 마케팅을 지속적으로 펼쳐 편의점, 할인점 등을 통한 가정 소비 확대와 동시에 주류 취급 요식업소 입점으로 업소 시장을 확대해나가고, 소비자들의 잠재된 요구를 종합하여 지속적으로 고도화된 제품을 선보일 것입니다.

하이트제로는 2020년 3분기에 출시될 리뉴얼 제품을 통해 국내 무알코올 맥주음료 시장을 계속 선도해나갈 것이며, 소비자들이 희망하는 새로운 스펙들을 갖춘 발전된 제품을 출시해 나갈 예정입니다.

4. 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출에 관한 사항가. 지주회사 사업부문- 하이트진로홀딩스(주) 당사는 순수 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하여 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출은 존재하지 않습니다. 다만, 당사는 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금수익과 로열티수익으로 지주회사 회계처리시 영업수익으로 표기하고 있습니다 영업수익에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제106기 반기	제105기 반기

배당금 수익	30,409	28,994

로열티 수익	2,688	2,170

합 계	33,097	31,164

나. 맥주, 소주사업부문 1. 주요제품, 서비스 등 주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	테라 외	394,614,619	35.38%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	644,105,641	57.74%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	51,348,653	4.60%

기타	기타주류외	음용	막걸리 외	25,381,415	2.28%

합 계	1,115,450,328	100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	359,340,342	35.34%

소주	〃	참이슬 외	570,873,079	56.14%

기재주	〃	기타브랜드	18,737,500	1.84%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	65,445,007	6.44%

기타	상표사용료외	-	-	2,439,662	0.24%

합 계	1,016,835,590	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제69기('20.01~'20.06)	제68기('19.01~'19.12)	제67기('18.01~'18.12)

맥주	테라/하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	10,377.87	9,888.62	10,139.20

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	32,436.00	30,471.00

수출	20,163.92	19,684.75	18,357.64

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,300.00	36,300.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7%인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33%인상하였습니다. (1) 산출기준 맥 주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 2 . 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	49,583,381	16.64%

포장재료	59,266,704	19.89%

기 타	10,922,178	3.67%

원 재 료 소 계	119,772,263	40.20%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	126,578,643	42.49%

포장재료	44,540,233	14.95%

기 타	7,020,767	2.36%

원 재 료 소 계	178,139,643	59.80%

합 계	297,911,906	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제69기('20.01~'20.06)	제68기('19.01~'19.12)	제67기('18.01~'18.12)

맥주맥	국내	KG	1,067.68	1,458.02	1,254.77

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	886.38	869.40	684.53

호프	수입	KG	18,864	21,621.70	23,174.98

주정	국내	ℓ	1,589.60	1,590.94	1,591.42

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. (1) 생산능력

(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제69기(2020.01.01~2020.06.30)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)	제67기(2018.01.01~2018.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	208,250	554,590	554,590

마산공장	-	86,055	344,220

전주공장	195,410	600,940	600,940

맥주부문 합계	403,660	1,241,585	1,499,750

소주제조	소주	이천공장	205,270	461,856	461,856

청주공장	160,464	461,954	461,954

익산공장	25,664	98,351	98,351

마산공장	95,260	202,254	32,123

소주부문 합계	486,658	1,224,415	1,054,284

① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑦ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.⑧ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13	22	132	1,716

전주공장	12.3	22	132	1,624

맥주부문 합계	25	44	264	3,340

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	132	2,218

청주공장	16.8	22	132	2,218

익산공장	16.8	22	132	2,218

마산공장	16.8	22	132	2,218

소주부문 합계	67.2	88	528	8,870

① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수 를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제69기 (2020.01.01~2020.06.30)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)	제67기 (2018.01.01~2018.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	167,631	327,678	307,546

마산공장	-	5,589	67,476

전주공장	145,622	240,088	176,326

맥주부문 합계	313,253	573,355	551,348

소주제조	소주	이천공장	192,542	358,896	373,752

청주공장	150,130	255,775	246,670

익산공장	24,596	43,968	36,867

마산공장	68,206	93,990	20,365

소주부문 합계	435,474	752,630	677,654

① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	80.5

전주공장	74.5

맥주부문 합계	77.6

소주	이천공장	93.8

청주공장	93.6

익산공장	95.8

마산공장	71.6

소주부문 합계	89.5

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

(3) 당기의 가동시간(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	1,716	1,381

전주공장	1,624	1,210

맥주부문 합계	3,340	2,591

소주	이천공장	2,218	2,080

청주공장	2,218	2,075

익산공장	2,218	2,125

마산공장	2,218	1,588

소주부문 합계	8,870	7,868

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) x 월평균 가동일수(22일) × 6개월, - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) x 월평균 가동일수(22일) × 6개월, - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	61,315,539	-	579,260	-	60,736,279	57,529,946

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	33,944,858

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	61,887,928

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,678,891

이천공장	"	이천시	60,935,412	-	-	-	60,935,412	60,497,988

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	50,475,777

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	4,811,082

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	407,139,017	-	-	-	407,139,017	430,599,104

합 계	670,463,701	-	579,260	-	669,884,442	702,425,574

(*) 2020년 6월 30일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	18,326,803	1,268,398	123,127	384,388	19,087,687

전주공장	"	완주군	40,415,579	-	-	600,904	39,814,675

강원공장	"	홍천군	67,212,924	54,800	-	1,279,300	65,988,424

함안공장	"	함안군	413,004	-	-	12,879	400,125

이천공장	"	이천시	15,737,515	-	-	306,042	15,431,473

청주공장	"	청주시	17,912,949	575,367	-	480,388	18,007,928

익산공장	"	익산시	1,133,975	-	-	20,089	1,113,886

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	94,014,856	-	-	1,510,916	92,503,940

합 계	255,167,605	1,898,565	123,127	4,594,906	252,348,138

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	6,017,596	48,844	8,498	293,020	5,764,922

전주공장	"	완주군	6,059,548	23,100	102,083	319,221	5,661,344

강원공장	"	홍천군	21,319,438	244,748	-	930,007	20,634,179

함안공장	"	함안군	91,513	-	-	3,610	87,903

이천공장	"	이천시	13,813,767	-	-	306,005	13,507,762

청주공장	"	청주시	3,906,977	11,500	-	99,131	3,819,346

익산공장	"	익산시	636,496	74,340	-	16,636	694,200

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	5,219,971	44,000	-	302,605	4,961,366

합 계	57,065,306	446,532	110,581	2,270,235	55,131,022

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	88,859,895	493,662	4,435	3,446,204	85,902,918

전주공장	"	완주군	262,364,391	5,074,387	2	7,420,151	260,018,625

강원공장	"	홍천군	189,687,958	9,634,175	277,716	6,750,306	192,294,111

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	33,179,134	1,623,775	-	2,730,260	32,072,649

청주공장	"	청주시	18,088,763	737,660	-	1,362,305	17,464,118

익산공장	"	익산시	2,910,850	29,511	-	174,695	2,765,666

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	78,433	18,400	-	7,771	89,062

합 계	595,169,424	17,611,570	282,153	21,891,692	590,607,149

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	342,980	-	-	53,435	289,545

전주공장	"	완주군	685,352	18,057	-	77,873	625,536

강원공장	"	홍천군	290,953	299,051	-	46,773	543,231

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	378,320	137,787	-	54,748	461,359

청주공장	"	청주시	3	-	-	-	3

익산공장	"	익산시	48,305	-	-	12,416	35,889

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	815,937	161,073	7	241,531	735,472

합 계	2,561,850	615,968	7	486,776	2,691,035

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	464,507	40,760	1	61,219	444,047

전주공장	"	완주군	630,404	27,728	2	96,486	561,644

강원공장	"	홍천군	7,760,387	3,067,876	5	841,953	9,986,305

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	1,185,663	-	2	197,611	988,050

청주공장	"	청주시	308,221	-	3	58,299	249,919

익산공장	"	익산시	256,385	6,000	-	62,385	200,000

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	215,152,347	45,190,977	9,148,547	30,296,734	220,898,043

합 계	225,757,914	48,333,341	9,148,560	31,614,687	233,328,008

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2020년	2021년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정 임

4. 매출에 관한 사항 가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.06.30)	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	비고

맥주	맥주	394,614,619	329,603,035	339,947,631

소주	소주	644,105,641	542,934,659	512,800,244

생수	먹는샘물	51,348,653	44,997,404	34,944,119

기타	기타주류외	25,381,415	29,863,337	26,167,081

합 계	1,115,450,328	947,398,435	913,859,075

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.06.30)	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	비고

맥주	맥주	359,340,342	276,400,965	286,392,299

상품/기타	35,792,334	60,390,108	49,229,855

소주	소주	585,396,244	478,890,239	442,583,239

기타제재주	20,125,697	16,862,734	13,627,406

상표사용료 외	5,615,732	2,040,419	1,761,693

기타	위스키	877,323	3,822,988	2,336,697

와인	9,687,918	11,776,301	8,955,453

합 계	1,016,835,590	850,183,754	804,886,642

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제69기 ('20.01.01~'20.06.30)	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	비고

한 국	1,024,242,096	878,685,917	821,729,970

일 본	45,353,157	38,936,394	63,959,003

기 타	45,855,075	29,776,124	28,170,102

합 계	1,115,450,328	947,398,435	913,859,075

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제69기 ('20.01.01~'20.06.30)	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	비고

한 국	965,096,976	804,490,468	759,203,896

일 본	20,488,091	14,757,988	20,283,356

기 타	31,250,523	30,935,298	25,399,390

합 계	1,016,835,590	850,183,754	804,886,642

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.06.30)	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	비고

맥주	내 수	374,368,905	313,922,906	308,207,291

수 출	19,426,616	21,607,809	26,456,581

소 계	393,795,521	335,530,715	334,663,872

위스키	내 수	877,323	3,822,988	2,336,908

수 출	-	-	-

소 계	877,323	3,822,988	2,336,908

와인	내 수	9,687,918	11,776,301	8,955,453

수 출	-	-	-

소 계	9,687,918	11,776,301	8,955,453

소주	내 수	570,179,521	464,370,328	428,659,744

수 출	15,216,723	14,519,911	13,923,495

소 계	585,396,244	478,890,239	442,583,239

기타제재주	내 수	7,543,647	8,574,086	9,349,511

수 출	12,582,050	8,288,648	4,277,684

소 계	20,125,697	16,862,734	13,627,195

기타 (용역 외)	내 수	2,439,662	2,023,859	1,694,990

수 출	4,513,225	1,276,918	1,024,985

소 계	6,952,887	3,300,777	2,719,975

합 계	내 수	965,096,976	804,490,468	759,203,897

수 출	51,738,614	45,693,286	45,682,745

합 계	1,016,835,590	850,183,754	804,886,642

- JINRO INC. 매출에 관한 사항

(단위: C/S, ￥)

구분	2020.6월 누계	2019.6월 누계

수량(C/S)	금액	수량(C/S)	금액

소주	702,333	3,404,479,304	797,637	3,934,618,665

막걸리	128,344	385,968,215	139,294	419,638,895

맥주	1,389,034	1,334,772,607	1,610,772	1,559,436,883

외식	-	-	-	52,814,816

기타	-	299,131,210	-	132,113,801

합계	2,219,711	5,424,351,336	2,547,703	6,098,623,060

*수량 단위는 1C/S = 8.4L 기준임

*매출수량기준 전년 동기 대비 87.1%, 매출액기준 전년 동기 대비 88.9%임

*기타매출은 수량통일이 되지않아 금액만 표시함(석수,니혼슈 수출등)

*IFRS기준 매출액과 차이(판관비 중 판매수수료 매출액에서 차감)

다. 기타 사업부문- 하이트진로산업(주) 1. 주요제품 및 매출에 관한 사항1) 주요제품 및 매출액

(2020년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)

제품매출	맥주병	3,860	8.60%

소주병	6,083	13.55%

상표(라벨)	3,160	7.04%

소계	13,103	29.18%

상품매출	맥주병	2,245	5.00%

소주병	19,962	44.45%

기타주류병	5,424	12.08%

소주컵	2,034	4.53%

맥주컵	919	2.05%

조끼잔	1,191	2.65%

상표(라벨)	4	0.01%

기타	24	0.05%

소계	31,803	70.82%

합계	44,906	100.00%

2) 주요거래처별 매출액(단위 : 백만원, %)

거래처명	매출품명	매출액	비율(%)

하이트진로(주)	소주병, 소주컵 외	29,797	66.35%

맥주병, 상표, 맥주컵외	11,269	25.09%

(주)진로소주	수출용소주병	3,752	8.36%

JINRO INC(진로제펜)	롱샷잔	21	0.05%

기타(외주)	소주컵, 외주상표 외	67	0.15%

계	44,906	100.00%

2. 생산설비에 관한 사항1) 사업부문별 생산설비 현황

(2020년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구분	인쇄사업부	병유리사업부	기타(임대)

토지	3,213	20,966	23,978

건물	80	1,209	1,715

기계장치	586	819	8

구축물외	13,339	535	44

계	17,218	23,529	25,745

2) 제품공정 및 주요설비 현황(1) 병유리 제조 사업부① 제품공정 : 배합→용융→제병→서냉→검사→포장 *배합 : 원재료, 파유리를 선별하여 배합하는 공정 *용융 : 배합된 원료를 알루미늄등 기타 불필요한 물질을 제거 후 유리물(액체)로 녹이는 공정 *제병 : 유리물을 일정 규격에 맞게 잘라서 금형에 놓어 병형하는 공정 *서냉 : 고온에서 유리제품의 변형을 막기 위해 서냉 및 코팅하는 공정 *검사 : 유리제품의 기포, 이물질, 치수불량 등 결점을 잦아내는 공정 *포장 : 검사완료된 유리제품을 용기에 담아내는 공정② 주요설비

설비명	부속설비명	규격	용 도	비 고

용해로설비	용해로	140~165 Ton/Hr	원료용융	GAS BC유겸용설비

Booster	1,200 KVA

Forehearth	1호기(10 Sec)	48"(110 Ton/Day)	유리물온도조절	전기식

2호기(8 Sec)	36"(80 Ton/Day)

서냉설비	1호기(10 Sec)	100 Ton/Day	제품 Strain 제거	GAS 식

2호기(8 Sec)	80 Ton/Day

Coating 설비	Hot Caoting	100 Ton/Day	Micro Crack 보완

Cold Caoting	100 Ton/Day	Scretch 방지

검사설비	비전검사기	Kirin	Side Wall 외관검사

Veritas

Delta Cam	바닥, 병구 외관검사

Sealcam

Check 검사기	MPCI	Crack 검사

포장설비	Case Packer	600 BPM / Min	제품포장

Palletizer	600 BPM / Min	제품적재

Dpalletizer	600 BPM / Min	P-BOX 공급

Bulk Palletizer Assy	300 BPM / Min	Bulk 포장

(2) 그라비아 인쇄사업부① 그라비아 인쇄 특징 그라비아인쇄방식은 볼록판과는 반대로 판의 움푹 들어간 부분에 잉크를 채워, 튀 어나온 부분의 불필요한 잉크를 Doctor라는 금속체기구로 긁어내어 음푹 들어간 부분의 잉크에 압력을 걸어 인쇄물에 전이시키는 방식이다. 그라비아인쇄의 특징 은 건조가 빠르며, 얇은 종이에도 인쇄가 가능한 특징이 있다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장→출하

공정	특징

원재료투입	이탈리아(캄사) 수입지수입증착지(수입라벨지+증착) : 68g*788mm, 68g*810mm수입라벨지 : 68g*790mm, 68g*810mm

그라비아인쇄	그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작업그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 후면부 코팅 및 전면부 코팅 작업

Embossing	페이퍼 롤에 조각롤을 가압시켜 우아한 문양 형성, 접착성 및 세병성 향상을 위한 공정

Sheet Cutter	Roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 Sheet지로 재단Sheet Cutter 후 400kg의 중량물로 일정시간 눌러줌(Curling 방지목적)

Sheet 재단·펀칭	Sheet지 상표를 1,000매에 1묶음씩 자동재단(낱장단위)Round 상표는 추가로 펀칭작업 실시

검수·포장	인쇄상표 종류에 따라 묶음 종이밴드 색상별로 구분사용(유흥->황색, 가정->흰색, 할인->녹색)자동Punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 Box 포장후 밴딩 처리

출 하	제품출고(선입선출 준수)

- 하이트진로음료(주)

1. 주요 제품 및 원재료가. 주요 제품등의 현황

(기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	석수외	11,035,046(21.28%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	석수외	21,817,233(42.07%)

기타	상품	청량음료외	-	토닉워터외	19,006,153(36.65%)

합 계	-	-	-	51,858,432(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제15기
(‘20.01~'20.06)	제14기 ('19.01~'19.12)	제13기
(’18.01 ~ ’18.12)

먹는샘물	석수	217.29	229.68	251.15

※ 산출기준 : 단순평균가격{총금액/총수량(1本기준)}

다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 먹는샘물제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	단위	제15기
('20.01~'20.06)	제14기 ('19.01~'19.12)	제13기 ('18.01~'18.12)

필 름	국 내	1개	60.26	60.69	59.46

PET병	국 내	〃	38.59	40.85	37.59

왕 관	국 내	〃	6.9	6.9	7.3

상 표	국 내	〃	3.75	3.38	3.10

(1) 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

(2) 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동시 구입단가 변동

2. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제15기 반기 (’20.01~’20.06)	제14기 (’19.01~’19.12)	제13기 ('18.01~'18.12)

먹는샘물제조	수출	진로석수외	331,737	497,580	761,698

먹는샘물제조	내수	진로석수외	51,526,695	96,817,751	77,254,772

합 계	51,858,432	97,315,331	78,016,470

3. 생산설비현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,585	-	-	-	2,585

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633

합 계	10,401	-	-	-	10,401

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,795	28	-	74	3,749

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	812	-	-	15	797

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	981	43	-	41	983

합 계	5,588	71	-	130	5,529

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	551	28	-	42	537

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	298	-	-	23	275

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	220	6	-	5	221

합 계	1,069	34	-	70	1,033

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	6,959	87	-	818	6,228

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	210	6	-	21	195

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	7,849	1,116	-	463	8,502

합 계	15,018	1,209	-	1,302	14,925

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	11	-	-	2	9

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	12	-	-	6	6

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	21	12	-	3	30

합 계	44	12	-	11	45

- [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	862	39	-	197	704

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	79	4	-	22	61

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	21	79	-	6	94

합 계	962	123	-	225	859

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,250	617	-	850	3,017

합 계	3,250	617	-	850	3,017

※ 주) 천안공장 용기 관리주체 청원공장으로 이전(2018년 7월 1일부)

4. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	제15기	제14기	제13기

먹는샘물제조	먹는샘물	335,520	335,520	241,920

※ 1) 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산. (월 8시간, 월 25일 근무기준)

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품목	제15기(2분기)	제14기	제13기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

먹는샘물제조	먹는샘물	152,051	17,781	279,443	34,378	194,543	24,900

주) 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산

2) 공장 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

청주공장	4,386	3,689	84.11%

세종공장	3,000	2,596	86.52%

천안공장	1,386	844	60.90%

합계	8,772	7,129	81.27%

주) 가동가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (4,386시간)

: PC라인 22일*6개월*10.5시간 (1,386시간)

: PET라인 25일*6개월*20시간 (3,000시간)

- 세종공장 (3,000시간)

: PET라인25일*6개월*20시간 (3,000시간)

- 천안공장 (1,386시간)

: PC라인 22일*6개월*10.5시간 (1,386시간)

- 블루헤런(주) 블루헤런 자산 현황(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초 장부가액	반기 증감	반기 상각	반기말
장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	119,922	-	-	-	119,922	-

입목	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	7,403	-	-	-	7,403	-

건물	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	6,876	115	-	129	6,862	-

구축물	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	3,615	275	-	151	3,739	-

코스	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	2,222	-	-	52	2,170	-

기계장치	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	298	41	-	52	287	-

차량운반구	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	295	30	-	59	266	-

공기구비품	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	670	69	-	116	623	-

매출액 현황(단위 : 백만원)

구분	2020년 (1월 ~ 6월)	2019년 (1월 ~ 6월)	비 고

입장료매출	5,056	5,736	-

식음료매출	795	779	-

기타매출	280	296	-

합계	6,131	6,811	-

5. 시장위험과 위험관리

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.

연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.

다음의 민감도 분석은 당반기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말 현재 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

2) 환율변동위험연결기업은 주류의 수출 등 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원)

통화	당반기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	10,205,585,217	61,596,198,323	15,592,448,474	57,124,322,812

JPY	21,233,033,011	146,348,529	15,514,454,025	65,152,426

기타	175,758,702	7,907,836,416	193,274,652	10,472,282,581

합계	31,614,376,930	69,650,383,268	31,300,177,151	67,661,757,819

연결기업은 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. (단위: 원)

통화	당반기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(-)2,569,530,655	2,569,530,655	(-)2,076,593,717	2,076,593,717

JPY	1,054,334,224	(-)1,054,334,224	772,465,080	(-)772,465,080

기타	(-)386,603,886	386,603,886	(-)513,950,396	513,950,396

합계	(-)1,901,800,317	1,901,800,317	(-)1,818,079,033	1,818,079,033

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

3) 가격위험연결기업은 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 상장지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 연결기업의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라비경상적으로 이루어지고 있습니다. 당분기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익 및 당기손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 및 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원)

내역	상승시	하락시