하이트진로홀딩스 사업보고서 (2024.12)
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 경영관리팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결기업에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 36 "재무위험관리의 목적 및 정책"을,별도기업에 대한 시장위험 및 위험관리는 재무제표에 대한 검토보고서 주석 29"재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

나. 파생거래

연결기업은 외화장기차입금(유동성장기차입금 포함)의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 계약체결기간은 외화차입금의 만기상환 및 이자율 거래가 노출된 기간과 동일한 기간입니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 통화스왑의 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: USD, 단위: 원) 계약처 계약기간 총계약금액 약정환율(원/$) 지급이자율(%) 수취이자율(%) 공정가치 (주)신한은행 2024.10.25 ~ 2026.10.26 29,022,000,000/ USD 21,000,000 1,382.00 4.09 Term SOFR(3M)+1.52 1,841,680,422 (주)신한은행 2023.11.30 ~ 2025.11.30 20,688,000,000/ USD 16,000,000 1,293.00 4.69 미국채금리(2년)+1.32 2,828,038,552 (외화단위: USD, 단위: 원) 계약처 계약기간 총계약금액 약정환율(원/$) 지급이자율(%) 수취이자율(%) 공정가치 (주)신한은행 2022.10.25 ~ 2024.10.25 30,093,000,000/ USD 21,000,000 1,433.00 5.35 Term SOFR(3M)+1.69 (3,155,780,557) (주)신한은행 2023.11.30 ~ 2025.11.30 20,688,000,000/ USD 16,000,000 1,293.00 4.69 미국채금리(2년)+1.32 (159,212,246) 평가손익은 상기 계약이 위험회피수단으로 지정되지 않아 금융손익으로 처리되었습니다 6. 주요계약 및 연구개발활동 ※ 해당사항 없음 7. 기타 참고사항 가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황 사업부분 주 요 회 사 명 제품과 용역의 유형 비고 지주회사 국내 하이트진로홀딩스(주) 자회사 관리 - 맥주 국내 하이트진로(주) 맥주 생산 및 판매 - 해외 JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA), HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc. 소주 국내 하이트진로(주), (주)진로소주 소주 생산 및 판매 - 해외 JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA), HiteJinro Rus Co., HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc., HITEJINRO SG PTE.LTD, JINRO SOJU VIETNAM CO., LTD 기타 국내 하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 수양물류(주), 티피-에스비피 뷰티 제1호 신기술사업투자조합 수입주류 판매, 병용기ㆍ생수 생산 및 판매, 골프장 운영, 운송업, 임대업 등 - 해외 HITEJINRO Rus Food Co., Ltd., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA), HITEJINRO VIETNAM Co., LTD., HITEJINRO PHILIPPIINES Inc. - 나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등 ◈ 하이트진로(주) 1. 사업의 개요 가. 맥주부문 2024년 국내 맥주 시장은 고환율, 고물가, 고금리로 인해 장기화 되는 경기침체로 모든 것이 무거운 시대입니다. 소비자들은 다양한 주종을 즐겁고 가볍게 경험하기를 원하고 있습니다. 코로나 이후 건강을 추구하는 '헬시 플레저 시대'를 맞이하여 2024년 7월 테라 라이트를 출시하였습니다. 테라 라이트는 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 대중 라거 맥주로서 최적의 라이트 맥주 구현을 위해 제로 슈거와 1/3 낮은 칼로리 주질을 완성하였으며, 테라 본연의 강렬한 청량감을 극대화 하기 위해 리얼 탄산 공법을 적용하면서 맥즙을 추출할 때 4배 더 긴 시간을 들여 맥주 본연의 맛도 최대로 구현하였습니다. 이와 같은 제품력을 기반으로 출시 예상 목표를 초과 달성하며 지속 성장하고 있는 추세입니다. 2019년 3월 출시한 테라도 안정적인 판매를 기록 중입니다. 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있 는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정받아 현재는 약 50억병의 판매를 돌파하며 소비자들의 뜨거운 사랑을 받고 있습니다. 2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 2024년 4분기까지 누적 판매량 약 6억병 을 돌파하며, 테라와 연합한 판매 및 매출 증대의 성과를 이루었습니다. 필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2024년 8월에는 필라이트 No.1 입지를 더욱 강화하기 위해 패키지 디자인 리뉴얼을 진행하였으며, 발포주 시장을 선도하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이외에도 당사는 S, 스타우트, 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며, 새로움과 재미를 추구하는 MZ세대 니즈에 맞춘 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바'를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻었으며 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ세대와 소통할 예정입니다. 나. 소주부문 국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드인 참이슬을 필두로 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다. 국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심가치를 지켜나가고 있습니다. 특히, 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하여 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 진로는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2024년 12월 누적 약 21억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다. 또한, 2024년 3월 '진로골드'를 출시, 하이트진로의 100년 양조 기술을 바탕으로 설탕을 뺀 '제로 슈거'에 쌀 100% 증류원액을 첨가해 최상의 '부드러운 맛'을 구현하였습니다. 패키지는 진로 브랜드의 투명한 스카이블루 병, 로즈골드색 병뚜껑, 에메랄드색 라벨을 적용하여 트렌디하고 고급스러운 이미지를 강조하였습니다. 또한, 당사는 프리미엄 소주 시장에서 끊임없는 연구개발을 통해 다양한 라인업을 구축해 국내 대표 주류기업으로서 증류식 소주의 위상을 높이고 있습니다. 특히, 지난 5월에 출시된 일품진로 오크25 제품은 증류주 메인 시장인 25도 시장 내 판매 상승에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 2024년에는 창립 100주년을 맞아 100주년 기념 에디션과 고연산 제품을 차례대로 출시하며 차별화된 품질력으로 시장 내 품귀 현상이 발생하기도 했습니다. 일품진로는 이러한 노력의 결과로 24년 전 세계 증류주 최초로 미쉐린 가이드 공식 증류주에 선정되기도 하였습니다. 당사는 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 상큼한 청매실과 화이트와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며 MZ 세대 니즈에 맞춘 '비타500에이슬', '아이셔에이슬 청사과맛' 등 협업 제품을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 다. 생수부문 국내 먹는샘물 시장 규모는 시장조사 전문업체에 따르면 지난해 약 3조1700억원이며(전망치), 2010년 약 3900억원이었던 것과 비교하면 8배 규모로 성장했습니다. 당사를 비롯하여 제주개발공사(광동제약), 롯데칠성음료, 농심, 해태, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, 온/오프라인 유통채널을 비롯하여 다양한 업체에서 운영하는 자체브랜드제품(PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다.RTD 보리차 시장은 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며, 경쟁사가 새로운 보리차 제품들을 출시하는 가운데 당사 블랙보리를 포함한 2개 브랜드가 양강 구도를 형성하고 있습니다. 2024년 1월에 실시한 RTD 차류와 보리차 음용 행태 조사 결과에 따르면 RTD 차음료를 음용하는 소비자 가운데 약 60%가 물 대용으로 보리차를 음용한다고 응답하여 물 대용 음료로서 보리차가 꾸준하게 소비되고 있음을 보여줍니다. 이러한 소비자 수요에 힘입어 새로운 차음료 소재를 발굴, 제품에 반영하기 위한 도전을 지속하고 있습니다. 국내 토닉워터 시장 규모는 소비자가 기준으로 2021년 600억원대, 2022년 1천억원을 넘어선 것으로 추정되며 2023년에 정점을 찍고 안정화 추이를 보이고 있습니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 제로칼로리 트랜드에 발맞춰 2024년 토닉워터 제로 600ml(무칼로리)를 출시하였고, 급변하는 소비자 트랜드에 맞춰 홍차, 깔라만시, 진저에일, 피치 맛 등 다양한 맛 출시와 더불어 유명 브랜드 오리온 아이셔와 콜라보를 진행과 겨울 한정 크리스마스 에디션 토닉으 로 소비자들에게 지속적으로 선택권을 확대 제공 예정입니다 . 24년 하반기에는 자사 브랜드 최초로 토닉 브랜드몰을 오픈하여 다양한 채널에서 토닉을 구매할 수 있도록 판매채널 다양화를 지속 노력중에 있습니다.2012년 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로0.00'의 출시로 형성된 국내 무/비알코올 맥주맛음료 시장은 코로나 기간 중 성장을 거쳐 2021년 281억에서 2024년 약 704억원으로 250% 성장하였고 저칼로리, 제로 슈거, 다양한 맛 등 소비자들의 니즈가 점차 세분화하고 빠르게 변화고 있는 것으로 보입니다. 이러한 소비자 니즈에 맞춰 2024년 6월 '썸머에디션'을, 12월에는 패키지 리뉴얼 제품을 출시했습니다. 미국, 일본, 독일 등에서 무알코올, 비알코올 제품 시장이 꾸준히 성장한다는 시장 정보, 주류도매상의 무/비알코올 맥주맛 음료 제품 취급 허용 움직임 등을 고려할 때 국내 무/비알코올 시장은 지속 성장할 것으로 판단됩니다. 라. 기타부문 수입 주류 주 소비층인 20~40대의 음용 트렌드 변화에 따라 와인시장에서 위스키 시장으로 빠르게 변화하고 있으며, 저도수 트렌드에 따라 짧고 가볍게 마실 수 있는 하이볼 시장이 확대되고 있습니다. 이런 트렌드에 맞추어 중/저가 하이볼 전용 위스키와 증류주를 도입하였으며, 지속적으로 판매처를 늘려가고 있습니다. 미국을 중심으로 한 데킬라 유행과 국내에서도 프리미엄 데킬라 시장이 확대됨에 따라 당사는 소비자의 니즈에 부합하는 프리미엄 데킬라를 도입/판매하고 있습니다. 와인 부문은 기후변화에 의한 품질 저하와 원자재 및 물류비 상승에 따라 소비자의 이탈이 가속화 되고 있습니다. 특히 코로나 기간 동안 익숙했던 가성비 와인의 가격 상승에 따라 소비자의 구매력이 타 주종으로 이탈하는 현상이 계속 발생하고 있습니다. 이러한 현상에도 불구하고 고품질 가성비 와인을 수입하기 위해 노력하고 있으며 이러한 노력이 수입주류 판매와 매출 증대로 이어지길 기대하고 있습니다. 기타부문 중 병과 상표를 판매하는 종속기업은 국제유가 및 환율, 원재료 가격의 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있으나 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 서비스 관련 종속기업의 골프산업 수익성은 블루헤런의 접근성(경기광주-원주고속도로) 개선, 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 확대된 골프 인구의 증가 등 입장객의 증가 요인으로 수익성이 개선되고 있습니다 또한 KLPGA 메이저 대회인 하이트진로 챔피언쉽을 통한 명문 골프장으 로서의 이미지를 구축하여 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 맥주 맥주 외 음용 테라 외 823,556,282 31.7% 소주 소주 외 음용 참이슬 외 1,548,054,132 59.5% 생수 먹는샘물 음용 석수 외 153,111,415 5.9% 기타 기타주류 외 음용 막걸리 외 74,461,579 2.9% 합 계 2,599,183,408 100.0% ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. ※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원) 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 맥주 음용 테라 외 725,392,108 31.2% 소주 음용 참이슬 외 1,299,755,224 55.8% 기재주 음용 기타브랜드 97,052,734 4.2% 상품 소주 외 음용 참이슬 외 201,272,768 8.6% 기타 상표사용료외 - - 5,561,837 0.2% 합 계 2,329,034,671 100.00% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 맥주 테라, 하이트 켈리 내수 27,194.60 27,194.60 25,203.60 수출 13,660.97 12,803.78 10,989.07 수입맥주 크로넨버그 블랑 내수 73,920.00 73,920.00 73,920.00 수출 - - - 소주 참이슬 내수 33,450.00 33,450.00 34,998.00 수출 24,691.36 23,937.95 23,620.76 위스키 더클래스 내수 157,938.00 157,938.00 157,938.00 수출 - - - 와인 쏜클락 내수 36,003.00 36,003.00 36,300.00 수출 - - - - 산출기준맥주 : 내수 - 테라/하이트맥주/켈리 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균)수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가, 주세, 교육세, 부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함), 부가세 포함가격 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 ◈ 맥주 및 소주부문 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 비 고 맥주 원재료 맥아 외 맥주 제조 88,911,799 13.90% - 포장재료 109,569,865 17.13% - 기 타 22,900,831 3.58% - 원 재 료 소 계 221,382,495 34.61% - 소주 원재료 주정 외 소주 제조 276,281,602 43.20% - 포장재료 124,820,727 19.52% - 기 타 17,072,394 2.67% - 원 재 료 소 계 418,174,723 65.39% - 합 계 639,557,218 100.00% - (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 맥주맥 국내 KG 913.57 1,004.45 988.22 수입 KG 864.43 843.45 - 맥아 수입 KG 1,527.21 1,255.67 1,034.55 호프 수입 KG 20,354.34 31,631.17 45,330.77 주정 국내 ℓ 1,897.14 1,843.72 1,707.37 ※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다. ◈ 생수부문 (1) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 용 도 매입액(비율) 비 고 먹는 샘물 원재료 PET칩 생수제조 8,816,176 43.81% - 기 타 217,140 1.08% - 원 재 료 소 계 9,033,316 44.89% - 부재료 프 리 폼 생수제조 2,385,236 11.85% - 캡 3,508,475 17.43% - 수축필름 2,558,266 12.71% - 기 타 2,639,826 13.12% - 부 재 료 소 계 11,091,803 55.11% - 합 계 20,121,483 100.00% - (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 필 름 국 내 1개 97.73 84.09 79.79 PET병 국 내 1개 49.18 40.46 38.35 왕 관 국 내 1개 8.32 8.18 7.07 상 표 국 내 1개 4.04 4.05 3.79 PET칩 국 내 1kg 1,420.26 1,444.86 1,618.27 ※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) ※ 주요 가격변동원인 : 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동 나. 생산설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ◈ 맥주 및 소주부문 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 (단위 : ㎘) 사업부문 품목 사업소 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 맥주제조 맥주 강원공장 416,500 416,500 416,500 전주공장 390,820 390,820 390,820 맥주부문 합계 807,320 807,320 807,320 소주제조 소주 이천공장 410,540 410,540 410,540 청주공장 328,693 328,693 298,895 익산공장 44,445 44,445 48,854 마산공장 307,730 307,730 307,730 소주부문 합계 1,091,408 1,091,408 1,066,019 ① 익산 공장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다. ② 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다.③ 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사 업 소 일 평균가동시간 월 평균가동일수 평균가동일수 평균가동시간 맥주제조 맥주 강원공장 13.0 22 264 3,432 전주공장 12.3 22 264 3,247 맥주부문 합계 25.3 44 528 6,679 소주제조 소주 이천공장 16.8 22 264 4,435 청주공장 16.8 22 264 4,435 익산공장 16.8 22 264 4,435 마산공장 16.8 22 264 4,435 소주부문 합계 67.2 88 1,056 17,741 ① 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다. ◈ 생수부문(가) 생산능력 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 2,196 6,591 6,591 천안공장 4,689 6,096 6,096 PC부문 합계 6,885 12,687 12,687 PET 청주공장 333,084 350,657 360,266 세종공장 170,927 125,691 131,703 PET부문 합계 504,011 476,348 491,969 총 합 계 510,896 489,035 504,656 ① 생산능력은 각 공장의 품목별 생산능력의 단순수량합산을 근거로 산출하였습니다.② 2023년 2월 중순부터 10월까지 PET품목은 주7일 생산현황, 11월부터 12월은 당사의 재고현황 및 주5일 생산현황 반영하여 생산능력을 산출하였습니다.③ 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (나) 평균가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 품목 사업소 일 평균 가동시간 월 평균 가동일수 평균 가동일수 평균 가동시간 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 10.0 7 84 840 천안공장 8.1 22 264 2,138 PC 부문 합계 18.1 29 348 2,978 PET 청주공장 17.6 29 348 6,125 세종공장 17.8 28 336 5,981 PET 부문 합계 35.4 57 684 12,106 총 합 계 53.5 86 1,032 15,084 ① 일평균가동시간 = 총생산시간 ÷ 총생산일수 ② 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (2) 생산실적 및 가동율◈ 맥주 및 소주부문(가) 생산실적 (단위 : ㎘) 사업부문 품 목 사업소 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 맥주제조 맥주 강원공장 252,671 290,596 269,399 전주공장 261,772 288,105 288,849 맥주부문 합계 514,444 578,701 558,248 소주제조 소주 이천공장 301,483 309,215 344,432 청주공장 247,331 255,916 241,129 익산공장 33,009 33,101 38,411 마산공장 258,924 245,789 249,807 소주부문 합계 840,747 844,022 873,779 ① 익산공 장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다. ② 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다.③ 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (나) 당기의 평균가동률 사업소(사업부문) 평균 가동률(%) 맥주 강원공장 60.7 전주공장 67.0 맥주부문 합계 63.7 소주 이천공장 73.4 청주공장 75.3 익산공장 74.3 마산공장 84.1 소주부문 합계 77.0 ① 평균 가 동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 익산공장은 2022년 1월 병라인 생산을 중단하고 3월부터 포켓소주 생산라인을 추가하였습니다.③ 청주공장 2022년 9월 병1호라인 생산 재개되었습니다.④ 익산공장 2023년 1월 근무조 변경으로 생산CAPA 조정되었습니다. (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 맥주 강원공장 3,432 2,082 전주공장 3,247 2,175 맥주부문 합계 6,679 4,257 소주 이천공장 4,435 3,257 청주공장 4,435 3,337 익산공장 4,435 3,294 마산공장 4,435 3,732 소주부문 합계 17,741 13,620 ① 맥주부문 - 당 기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) × 월평균 가동일수(22일) ×12개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) × 월평균 가동일수(22일) × 12개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ◈ 생수부문 (가) 생산실적 (단위 : 천개) 사업부문 품목 사업소 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 1,515 5,086 5,287 천안공장 3,908 2,746 2,730 PC 부문 합계 5,423 7,832 8,017 PET 청주공장 231,530 236,821 261,675 세종공장 125,197 90,396 100,813 PET 부문 합계 356,727 327,217 362,488 총 합 계 362,150 335,049 370,505 ① 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산② 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (나) 당기의 평균가동률 사업부문 품목 사업소 평균 가동률(%) 먹는 샘물 제조 PC 청주공장 69.0 천안공장 83.4 PC 부문 합계 78.8 PET 청주공장 69.5 세종공장 73.3 PET 부문 합계 70.8 총 합 계 70.9 ① 평균가동률(%) = 생산실적 ÷ 생산능력② 2024년 5월 이후로 청주공장 PC라인은 철거하였습니다. (다) 당기의 가동시간 (단위 : 시간) 사업부문 사업소 당기 가동 가능시간 당기 실제 가동시간 먹는 샘물 제조 청주공장 8,075 5,608 세종공장 7,160 5,241 천안공장 2,112 1,761 합 계 17,347 12,610 ① 가동 가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주 공장 (8,075시간) : P C 라인 = 22일×4개월×10.4시간 (915시간) : PET라인 = 31일×7개월(1,3,5,7,8,10,12월)×20시간 + 30일×3개월(4,6,11월)×20시간 + 25일(2월)×20시간 + 26일(9월)×20시간 (7,160시간) - 세종공장 (7,160시간) : PET라인 = 31일×7개월(1,3,5,7,8,10,12월)×20시간 + 30일×3개월(4,6,11월)×20시간 + 25일(2월)×20시간 + 26일(9월)×20시간 (7,160시간) - 천안공장 (2,112시간) : PC라인 = 22일×12개월×8시간 (2,112시간)② 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ③ 청주공장 및 세종공장의 PET라인은 4분기 현재 주7일 가동현황을 반영하여 산정하였습니다. (3) 생산설비의 현황 등 (가) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다. [연결기준] (단위 : 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 용기 기타의유형자산 건설중인자산 합계 취득원가: 기초 860,657,862,643 461,850,782,651 174,081,335,048 1,397,838,553,378 300,740,304,243 141,092,866,336 46,658,133,741 3,382,919,838,040 취득 124,129,751,796 522,310,090 986,386,680 8,966,778,053 48,699,441,630 14,696,617,607 99,826,868,685 297,828,154,541 처분/폐기 (3,231,350,594) (4,794,342,646) (607,187,432) (14,937,742,713) (49,258,442,009) (10,734,293,564) - (83,563,358,958) 대체(주1) 19,046,878,401 3,711,450,906 1,410,652,339 21,821,171,976 (1,258,543,314) 1,881,646,000 (42,170,030,300) 4,443,226,008 순외환차이 133,769,499 111,552,807 3,319,005 22,483,825 - 65,366,104 (12,675,906) 323,815,334 기말 1,000,736,911,745 461,401,753,808 175,874,505,640 1,413,711,244,519 298,922,760,550 147,002,202,483 104,302,296,220 3,601,951,674,965 감가상각 및 손상차손누계액: 기초 - 207,818,624,719 113,077,705,529 885,247,182,684 158,425,464,375 84,248,511,252 - 1,448,817,488,559 상각 - 10,504,153,907 4,340,660,513 49,175,571,471 45,922,671,881 10,276,962,238 - 120,220,020,010 처분/폐기 - (2,970,159,122) (354,138,827) (12,240,824,253) (35,794,091,474) (8,801,098,200) - (60,160,311,876) 대체(주1) - 92,792,145 - - (1,216,652,140) - - (1,123,859,995) 손상(주2) - - 160,944,587 15,098,418,168 - - - 15,259,362,755 순외환차이 - 68,802,955 2,115,558 16,962,161 - 46,981,797 - 134,862,471 기말 - 215,514,214,604 117,227,287,360 937,297,310,231 167,337,392,642 85,771,357,087 - 1,523,147,561,924 장부금액: 기초 860,657,862,643 254,032,157,932 61,003,629,519 512,591,370,694 142,314,839,868 56,844,355,084 46,658,133,741 1,934,102,349,481 기말 1,000,736,911,745 245,887,539,204 58,647,218,280 476,413,934,288 131,585,367,908 61,230,845,396 104,302,296,220 2,078,804,113,041 (나) 하이트진로(주)의 생산설비 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 (*) 증가 감소 마산공장 자가 창원시 60,620,767 - - - 60,620,767 75,018,612 전주공장 " 완주군 28,912,351 - 2,541 - 28,909,810 39,707,454 강원공장 " 홍천군 59,939,762 - - - 59,939,762 64,446,610 함안공장 " 함안군 3,642,238 - - - 3,642,238 2,912,435 이천공장 " 이천시 61,000,320 - - - 61,000,320 74,670,769 청주공장 " 청주시 43,444,090 - - - 43,444,090 57,086,749 익산공장 " 익산시 5,037,272 - - - 5,037,272 4,982,429 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 436,049,223 137,108,405 7,169,344 - 565,988,284 567,545,595 합 계 698,646,023 137,108,405 7,171,885 - 828,582,543 886,370,653 (*) 2024년 12월 31일 현재 공시지가임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 18,327,486 78,058 - 839,511 17,566,033 - 전주공장 " 완주군 33,780,002 - - 1,120,937 32,659,065 - 강원공장 " 홍천군 58,655,677 - - 2,591,377 56,064,300 - 함안공장 " 함안군 311,236 - - 21,584 289,652 - 이천공장 " 이천시 14,318,780 - - 637,804 13,680,976 - 청주공장 " 청주시 18,108,799 - - 1,029,610 17,079,189 - 익산공장 " 익산시 977,356 - - 37,804 939,552 - 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 93,740,629 297,000 2,134,963 3,248,835 88,653,831 - 합 계 238,219,965 375,058 2,134,963 9,527,462 226,932,598 - ※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다. [자산항목 : 구축물] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 10,728,897 172,603 158,291 759,298 9,983,911 - 전주공장 " 완주군 3,168,132 17,500 2,654 535,051 2,647,927 - 강원공장 " 홍천군 13,975,374 - 141,536 1,158,109 12,675,729 - 함안공장 " 함안군 63,192 - - 6,878 56,314 - 이천공장 " 이천시 12,890,860 - - 623,236 12,267,624 - 청주공장 " 청주시 8,585,824 393,800 - 424,320 8,555,304 - 익산공장 " 익산시 594,642 - - 24,688 569,954 - 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 3,270,167 48,034 1 211,108 3,107,092 - 합 계 53,277,088 631,937 302,482 3,742,688 49,863,855 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 60,624,175 7,177,550 3,149,255 7,256,960 57,395,510 - 전주공장 " 완주군 210,215,238 2,805,267 7,652,547 13,898,089 191,469,869 - 강원공장 " 홍천군 147,488,521 5,227,500 6,990,595 12,225,155 133,500,271 - 이천공장 " 이천시 28,842,462 -110,801 4 4,964,680 23,766,977 - 청주공장 " 청주시 38,571,335 1,797,800 6 5,306,353 35,062,776 - 익산공장 " 익산시 825,279 - - 145,659 679,620 - 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 674,905 - - 96,236 578,669 - 합 계 487,241,915 16,897,316 17,792,407 43,893,132 442,453,692 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원) 사업소 소유 형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 753,618 177,833 8 228,661 702,782 - 전주공장 " 완주군 679,517 245,756 223 270,577 654,473 - 강원공장 " 홍천군 362,297 218,831 - 107,964 473,164 - 이천공장 " 이천시 664,862 170,165 18,684 207,300 609,043 - 청주공장 " 청주시 64,570 29,996 - 30,897 63,669 - 익산공장 " 익산시 53,732 - - 17,930 35,802 - 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 1,166,518 518,963 244,731 340,977 1,099,773 - 합 계 3,745,114 1,361,544 263,646 1,204,306 3,638,706 - [자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 마산공장 자가 창원시 2,119,239 145,482 830 726,618 1,537,273 - 전주공장 " 완주군 757,843 351,452 1 181,351 927,943 - 강원공장 " 홍천군 10,163,555 528,427 104,919 1,711,488 8,875,575 - 이천공장 " 이천시 1,490,342 1,004,086 1 647,786 1,846,641 - 청주공장 " 청주시 539,763 611,609 - 167,392 983,980 - 익산공장 " 익산시 28,055 4,848 - 8,920 23,983 - 직매장 (서서울지점외) " 서울 외 177,286,137 65,826,379 16,726,207 53,785,996 172,600,313 - 합 계 192,384,934 68,472,283 16,831,958 57,229,551 186,795,708 - (다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업 부문 구분 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 비고 - - - - - - - - - ※ 상기 기투자액은 공시제출일 기준으로 작성한 금액입니다. 2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업 부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2023년 2024년 이후 - - - - - - - - - ※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 부문별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 비고 맥주 맥주 823,556,282 823,262,872 784,228,422 - 소주 소주 1,548,054,132 1,469,031,348 1,498,985,148 - 생수 먹는샘물 153,111,415 153,895,151 139,472,087 - 기타 기타주류외 74,461,579 73,992,181 74,869,164 - 합 계 2,599,183,408 2,520,181,552 2,497,554,821 - ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함되었습니다. [별도기준] (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 비고 맥주 맥주 725,392,109 728,750,939 691,264,899 - 상품/기타 97,798,213 92,330,919 92,894,806 - 소주 소주 1,359,106,787 1,285,584,686 1,290,138,628 - 기타제재주 100,561,993 93,999,939 95,112,042 - 상품/기타 1,904,886 2,122,266 6,725,791 - 기타 위스키 3,099,200 1,638,834 1,855,505 - 와인 41,171,483 42,321,428 44,170,313 - 합 계 2,329,034,671 2,246,749,011 2,222,161,984 - ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함되었습니다. 나. 지역별 매출 실적 [연결기준] (단위 : 천원) 구 분 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 비고 한 국 2,332,022,439 2,263,195,368 2,243,173,802 - 일 본 66,127,501 77,096,064 94,687,263 - 기 타 201,033,468 179,890,120 159,693,756 - 합 계 2,599,183,408 2,520,181,552 2,497,554,821 - ※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원) 구 분 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 비고 한 국 2,149,144,870 2,080,161,696 2,076,408,893 - 일 본 20,245,220 26,248,366 26,702,569 - 기 타 159,644,581 140,338,949 119,050,522 - 합 계 2,329,034,671 2,246,749,011 2,222,161,984 - ※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다. ※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도) (단위 : 천원) 매출구분 매출 유형 제73기(2024년 1월 ~ 12월) 제72기(2023년 1월 ~ 12월) 제71기(2022년 1월 ~ 12월) 비고 맥주 내 수 793,053,673 789,665,873 756,528,617 - 수 출 26,420,689 27,169,955 24,535,058 - 소 계 819,474,362 816,835,828 781,063,675 - 위스키 내 수 3,099,200 1,638,834 1,855,505 - 소 계 3,099,200 1,638,834 1,855,505 - 와인 내 수 41,171,483 42,321,428 44,170,313 - 소 계 41,171,483 42,321,428 44,170,313 - 소주 내 수 1,294,099,717 1,225,384,630 1,248,414,634 - 수 출 65,007,070 60,200,056 41,723,994 - 소 계 1,359,106,787 1,285,584,686 1,290,138,628 - 기타제재주 내 수 12,158,959 14,812,967 19,909,217 - 수 출 88,403,034 79,186,972 75,202,825 - 소 계 100,561,993 93,999,939 95,112,042 - 기타 (용역 외) 내 수 5,561,837 6,337,964 5,530,607 - 수 출 59,009 30,332 4,291,214 - 소 계 5,620,846 6,368,296 9,821,821 - 합 계 내 수 2,149,144,869 2,080,161,696 2,076,408,893 - 수 출 179,889,802 166,587,315 145,753,091 - 합 계 2,329,034,671 2,246,749,011 2,222,161,984 - 다. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 구분 조직 1 마케팅실 2 영업전략팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, F, 해외사업본부 3 서울권역 4 경인권역 5 특판서울권역 6 특판경인권역 7 충강권역 8 호남권역 9 경북권역 10 경남권역 11 수퍼유통권역 12 가정중서부권역 13 가정영남권역 14 프리미엄권역 (2) 판매경로 - 맥주 부문 - 00001.jpg 맥주 판매 - 소주 부문 - 국내 > 00001_2.jpg 소주판매 해외 > 00001_7.jpg 법인수출 00001_5.jpg 비법인수출 막걸리수출.jpg 막걸리수출 (3) 판매방법 및 조건 국내 > 구분 판매방법 대금회수조건 비고 일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점) ① 관할영업지점에서 주문② 영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③ 주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고 ① 원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통한 기일 결제② 거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제 특수 거래선 농협 ″ 매월 10일 단위 결제 계좌송금 군PX ″ 거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄 결제 ″ 연금매장 ″ ″ ※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수) 해외 > 구분 판매방법 대금회수조건 비고 법인 ① (주)진로소주로부터 소주 상품구매 * 강남주조 우리술로부터 막걸리 상품구매② 법인 및 대리점으로 상품 출고③ 주류판매계산서 발행 및 매출생성④ 통관처리 D/A 1~12개월 US$ 또는 ￥,￦결제 비법인 T/T (현금입금 방식) (4) 판매전략(가) 주류 Brand Portfolio 강화 당사는 다 양성이 증대되는 주류시장에서 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석과 더불어 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장을 방어하고 있습니다. 2019년 청정라거 '테라'를 출시해 고품질의 대한민국 대표 맥주로서 수입맥주와 품질력으로 경쟁하고 있으며, 2023년 4월 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며 맥주 본질에 집중한 신제품 켈리 출시를 통해 메인 브랜드 테라와 함께 연합작전을 펼쳐 국내 맥주 시장을 반전시키고 있으며, 테라 라이트 출시를 통해 가볍게 즐기는 소비자 니즈를 공략하는 한편 테라와의 시너지 확대를 통해 맥주시장을 공략하고 있습니다. 또한 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있습니다.당사는 소주시장에서도 No.1 브랜드인 참이슬의 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통해오고 있으며, 2024년 12월에 넷플릭스 시즌2>와의 협업을 통해 에디션 제품 출시와 함께 영희 캐릭터를 활용한 게임기, 두꺼비 핑크가드 피규어 등 재미있는 협업 굿즈를 출시하며 시장 내 이슈를 강화하였습니다. 또한 '진로'를 통해 녹색병 일변도의 소주 시장에 스카이블루 병 패키지 및 '뉴트로' 컨셉으로 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있으며, 건강을 중요시하는 소비자 트렌드를 반영한 '제로슈거' 리뉴얼을 통해 시장을 선도하고 있으며, 2024년 3월에는 진로골드 출시를 통해 부드러운 맛과 건강함을 추구하는 소비자를 공략하고 있습니다. 이외에도 2023년 7월 12년 목통 숙성원액이 첨가된 초고도주 '일품진로 오크43' 출시 및 2024년 5월 '일품진로 오크25' 출시와 함께 '일품진로 고연산'을 통해 '일품진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화하고 있으며, 2024년에는 창립 100주년을 맞아 100주년 기념 에디션과 고연산 제품을 차례대로 출시하며 차별화된 품질력으로 시장 내 품귀 현상이 발생하기도 했습니다. 일품진로는 이러한 노력의 결과로 24년 전세계 증류주 최초로 미쉐린 가이드 공식 증류주에 선정되는 등 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.또한, 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발을 활발하게 진행하고 있으며, 앞으로도 당사는 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다. (나) 국내 Area Marketing 강화 당사는 핵심 지역인 수도권 시장에 대한 공략을 지속하는 동시에 지방권 역시 지역축제 후원 및 특화 라벨 제작 등 각 해당지역에 특화된 활동을 통해 지방권에서 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. (다) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축 국내 주류시장 외에도 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남 등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다. 라. 수주 상황 보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다. 연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 36 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 37 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다. (1) 통화스왑 계약 1) 통화스왑 계약( Currency Rate Swap ) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦29,022,000,000- 3) 계약-만기일 : 2024년 10월 25일 ~ 2026년 10월 26일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용 이자교환 이자율조건 비고 고정금리 4.09% 지급이자율 변동금리 TERMSOFR(3M)+1.52% 수취이자율 (2) 통화스왑 계약 1) 통화스왑 계약(Currency Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦20,688,000,000- 3) 계약-만기일 : 2023년 11월 30일 ~ 2025년 11월 30일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용 이자교환 이자율조건 비고 고정금리 4.69 지급이자율 변동금리 미국채금리(2년)+1.32% 수취이자율 (3) 파생상품 평가손익 현황 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 천원) 계약기간 미결제 약정계약금액 수취이자율(%) 지급이자율(%) 평가이익(손실) 당기 누적 2024.10.25 ~ 2026.10.26 29,022,000 TERMSOFR(3M)+1.52% 4.09 1,841,680 1,841,680 2023.11.30 ~ 2025.11.30 20,688,000 미국채금리(2년)+1.32% 4.69 2,987,251 2,828,039 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상 주요계약 등 (1) 용인시 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 경기도 용인시 기흥구 중동 433-1외 9필지 및 지상건물 2. 매입금액 약 367억원 (건물 부가세 별도) 3. 거래상대방 하이트진로음료(주) [계열회사] 4. 매입목적 업무활용 예정 부지 매입 5. 계약체결일 2022.11.01 6. 잔금일 2022.12.07 (2) 평택 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 평택 브레인시티 일반 산업단지 10-1, 10-2, 10-3 이상 3개 블록 (토지 64,281㎡) 2. 매입금액 약 671억원 3. 거래상대방 평택도시공사 4. 매입목적 업무활용 예정 부지 매입 5. 계약체결일 2023.02.13 6. 잔금일 2025년 하반기 예정 (3) JINRO SOJU VIETNAM CO., LTD.의 베트남 산업단지 토지 및 기반시설 전대차 계약 1. 계약상대방 GREEN i-PARK CORPORATION 2. 계약체결명 LAND AND INFRASTRUCTURE SUBLEASE CONTRACT (토지 및 인프라 전대차 계약) 3. 소재지 Thai Binh province, Vietnam 4. 토지면적 82,083 제곱미터 5. 계약금액 VND 191,282,119,050 (USD 7,797,885) (10,421,873,303원) (인프라 임차료이며, 별도 토지 전차료 발생 예정) 6. 계약체결일 - 가계약 : 2023년 10월 13일 - 본계약 : 2024년 01월 22일 7. 계약기간 계약체결일 ~ 2071년 2월 7일 (4) 청담동 소재 부동산 매매계약 체결 1. 매입 부동산의 표시 서울시 강남구 청담동 132-9, 10, 11 이상 3필지 (토지 1,402.5㎡) 2. 매입금액 1,298억원 3. 거래상대방 주식회사 주성알앤디 4. 매입목적 업무용 부지 확보 5. 계약체결일 2024.06.12 6. 잔금일 2025.01.09 나. 연구개발활동 (1) 연구개발 활동 (가) 연구개발 담당조직 ▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다. (나) 수행업무 팀/파트명 업무 분장 주류개발1팀 맥주개발파트 맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항 생산기술1파트 맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항 기초연구1팀 생물공학파트 맥주 관련 효모, 미생물 및 기초 소재에 관한 사항 분석화학1파트 각 공장 및 연구소 내 의뢰 시료 분석에 관한 사항 주류개발2팀 증류주파트 증류주 신제품 개발에 관한 사항 기재주파트 기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항 생산기술2파트 주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항 기초연구2팀 기초연구파트 주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발 분석화학2파트 연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료 분석에 관한 사항 (2) 연구개발 실적 (가) 연구과제 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다. (나) 연구기관 소장명 전장우 직위 상무 설립일 홍천 : 1993.03.05 청주 : 1974.10.03 인가일 홍천 : 1994.09.24청주 : 1981.10.24 소재지 맥주부문 연구소 : 강원특별자치도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문 연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1821 연구분야의 개요 ① 효모의 연구 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발 (다) 연구결과 및 기대효과 [맥주부문] 본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소 비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학 연구에 많은 노력을 하고 있습니다. 2022년 5월 국내 주요 편의점 전용 신제품 2종을 출시하였습니다. '크라운맥주'는 프리미엄 에일 맥주이고, '갓생폭탄맥주'는 소맥마니아를 위해 탄생한 소맥맛 구현 제품입니다. 6월 빙그레와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡캔디바'를 한정판으로 출시하였습니다. 톡! 톡! 튀는 탄산의 이슬톡톡과 소다맛 아이스크림 캔디바가 만난 제품입니다. 10월 필라이트 익스텐션의 신규 제품으로 체리 과일의 리얼감을 살린 신제품 '필라이트체리' 1종을 출시하였습니다. 필라이트의 시원, 상쾌한 탄산감과 새콤달콤한 체리 본연의 맛을 구현한 제품으로 소비자들의 높은 만족도를 보인 제품입니다. 2023년 2월 탄수화물을 극소화하고 초고도 발효 공법 적용을 통해 100ml 당 26kcal 를 구현하여 일반 맥주 대비 칼로리가 34% 낮은 '에스라이트' 출시하였습니다. 동월에 통풍에 대한 관심이 커진 소비자 트렌드에 맞추어 통풍의 원인인 퓨린 함량을 90% 저감시킨 필라이트 퓨린 컷 제품을 출시하였습니다. 3월 해태아이스크림 폴라포 포도와 컬래버레이션하여 '이슬톡톡폴라포'를 한정판으로 출시하였습니다. 짜릿한 탄산의 이슬톡톡에 상큼한 폴라포 아이스크림의 포도맛이 더해진 제품입니다. 4월 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하고 제조 공정상 더블숙성 공법을 적용하여 부드러운 첫맛과 강렬한 끝맛을 구현한 '켈리(Kelly)' 제품을 출시하였습니다. 8월 필라이트 대비 칼로리를 50% 다운한 '필라이트 로우칼로리'를 한정판으로 출시하였습니다. 100ml 당 18kcal로 '저'칼로리 표시 기준을 충족하면서도 맥주다운 풍미와 시원상쾌한 주질을 구현한 제품입니다. 2024년 6월 '이슬톡톡 스파클링 소다' 제로슈거 제품을 한정판으로 출시했습니다. 첫 모금부터 청량한 소다맛을 느낄 수 있으며, 톡 터지는 탄산까지 어우러진 상큼한 맛이 특징인 제품입니다. 7월 100ml 기준 25kcal로 기존 테라보다 칼로리를 1/3 다운하면서도 맥주다운 풍미를 가진 '테라 라이트'를 출시하였습니다. 테라의 '호주산 100% 청정맥아'와 '100% 리얼 탄산 공법'을 그대로 적용하였으며 원료부터 첨가물까지 당류나 감미료를 사용하지 않고 일반 맥주보다 4배 더 긴 시간을 들여 추출한 맥즙을 사용함으로써 맥주다운 풍미를 구현한 제품입니다. 8월 유기농 홉을 100% 사용한 자연주의 컨셉의 켈리 후레쉬 홉 에디션을 출시하였습니다. 12월 세계 10대 슈퍼푸드 귀리를 담아 더욱 부드러워진 흑맥주 스타우트 제품을 리뉴얼 출시 하였습니다. [소주부문] 소주 시장에서의 선도적 지위를 유지하고 성장해 나가기 위해, 참이슬 브랜드를 중심으로 소주류 제품 개발에 주력하고 있으며, 그 외 증류식소주 및 과일소주 등 다양한 종류의 제품들도 개발하고 있습니다. 아울러 공정연구, 기초연구, 분석연구 등을 수행하여 경쟁력 높은 제품 개발과 우수한 품질관리를 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2022년 7월 '일품진로22년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 참나무통에 담아 22년의 기다림과 정성으로 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 8월 슈퍼프리미엄 증류식 소주인 '진로1924헤리티지'를 출시하였습니다. 임금님표 이천쌀 만을 100% 사용하였으며, 3번 증류하여 불순물과 잡미를 제거하여 깊고 깔끔한 맛을 구현한 제품입니다. 9월 광동제약 '비타500'과 컬래버레이션하여 '비타500에이슬'을 출시하였습니다. 비타500의 상큼함과 참이슬의 깔끔함이 어울어진 제품입니다.11월 입안 가득 화이트와인과 청매실의 상큼함이 은은하게 느껴지는 '매화수화이트'를 출시하였습니다.2023년 1월 도수를 16.0으로 낮추고 과당을 뺀 '제로슈거', 깔끔하고 부드러운 목넘김을 강화하여 '진로' 리뉴얼 하였습니다. 8월 기존 아이셔에이슬에 이어 청사과의 상큼함과 참이슬의 깔끔한 맛이 특징인 '아이셔에이슬 청사과맛'을 한정판으로 출시하였습니다. 9월 '일품진로23년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 참나무통에 담아 23년의 기다림과 정성으로 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 또한 일품진로 원액에 12년 숙성 목통원액을 블렌딩하여 알코올 43도의 '일품진로Oak43'을 출시하였습니다.2024년 2월 도수를 16.0도로 낮춰 '참이슬fresh'를 리뉴얼 하였습니다. 3월 쌀 100% 증류원액 함유와 순한 목넘김의 알코올 도수 15.5도 '진로골드'를 출시하였습니다. 저도화 및 제로슈거 트렌드를 반영한 제품입니다. 5 월 일품진로 원액에 목통숙성원액을 블렌딩하여 '일품진로 오크25'를 출시하였습니다. 일반 증류식소주에 목통 향과 풍미가 어우러진 제품입니다. 7월 '일품진로 1924 헤리티지 100주년 에디션'을 출시하였습니다. 23년 목통 숙성원액과 최고급 이천쌀로 3번 증류하여 만든 최고 순도의 증류액을 블렌딩하여 부드러운 품미가 느껴지는 최고급 증류주입니다. 9월 '일품진로24년산' 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 참나무통에 담아 24년의 기다림과 정성으로 탄생한 대한민국 최상급 프리미엄 소주입니다. 또한 '일품진로24년산 캐스크스트렝스' 1L 1,000병 한정수량으로 물을 섞지 않고 만든 38.5도 슈퍼프리미엄 패키지 구성을 출시하였습니다. 버번위스키 목통에서 23년 2개월 숙성 후 실버 오크 와인 캐스크에서 10개월 동안 피니쉬 하여 다채로운 향미를 지닌 최상급 프리미엄 소주 입니다. (라) 주요 제품 등의 명칭과 그 내용 [맥주부문] 해당분야 연구결과 제품명칭 내 용 맥주 Lager Terra 호주 청정맥아와 리얼탄산을 적용한 청량감이 특징 Hite Extra Cold Extra Cold 공법으로 깨끗한 맛 특징 테라 라이트 낮은 칼로리와 맥주다운 풍미를 함께 구현 All malt beer Kelly(켈리) 프리미엄 맥아 100%와 더블숙성공법 적용 Max All malt 본연의 진한 맛과 크리미한 거품 구현 크라운맥주 프리미엄 에일 맥주 기타주류 국산보리활용주류개발 필라이트 국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비' 필라이트 후레쉬 국산보리 적용, 시원청량한 맛이 특징 과일형주류개발 망고링고 과일 믹스형 주류 필라이트라들러 레몬 타입의 신개념 과일 발포주(레몬, 자몽) 과실주 RTD 이슬톡톡 복숭아 탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현 이슬톡톡 파인애플 탄산이 산뜻하게 퍼지는 새콤달콤한 파인애플 맛 [소주부문] 해당분야 연구결과 제품명칭 내 용 소주 희석식 소주 참이슬 fresh 알코올 도수 16.5%, 대나무 숯으로 4번 걸러더 깨끗 참이슬 오리지널 알코올 20.1%, 깊고 진한 맛 구현 참이슬 담금주 알코올 25%/30%/35% PET 제품 진로 알코올 16.0%, '제로슈거', 깔끔하고 부드러운목넘김 강화 진로골드 알코올 15.5%, '제로슈거', 부드러운 소주 맛의황금비율 구현 프리미엄소주 증류식소주 일품진로 100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용 진로 1924 헤리티지 알코올 30%, 이천쌀 100%, 3번 증류 적용 일품진로 24년산 순쌀 증류원액을 오크통에서 24년 숙성 일품진로 오크43 순쌀 증류원액에 12년숙성 목통원액 블렌딩 일품진로 오크25 알코올 25%, 순쌀 증류원액에 목통원액 블렌딩 리큐르 /기타주류 과일소주 자몽에이슬 자몽의 향미를 강조한 상큼한 제품 청포도에이슬 상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현 과실주 매실주 매화수 매실의 풍미와 달콤한 맛이 특징 매화수 화이트 청매실의 상큼한 맛을 강조한 제품 레드와인 진로와인 국내 소비자의 입맛에 가장 잘 맞는 와인 (마) 특허 등록 사업년도 연구기관 연구과제 구분 제73기 자체연구 증류주의 주질 개선 방법 특허등록 맥아 및 보리를 이용하지 않는 맥주형 알코올 음료의 제조 방법 특허등록 이소아밀 아세테이트 생성능이 우수한 사카로마이세스 파스토리아누스 HY2 특허등록 식용버섯 재배용 배지 조성물 및 이를 이용한 식용버섯의 재배 방법 특허등록 제72기 자체연구 단백질 보충용 식품의 제조 방법 특허등록 회수 효모 추출물을 이용한 주류의 제조 방법 특허등록 서징효과가 향상된 주류 및 음료의 위젯 및 이를 포함하는 주류 제품 및음료 제품의 제조 방법 특허등록 제71기 자체연구 과일의 리얼감이 향상된 주류의 제조 방법 특허등록 제69기 자체연구 메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조 방법 특허등록 이취가 감소되고 청량감 및 풍미가 개선된 주류의 제조방법 특허등록 액상 당을 이용한 여과 속도가 증가된 주류의 제조 방법 특허등록 제68기 자체연구 허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법 특허등록 보리와 전분을 이용한, 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법 특허등록 제67기 자체연구 보리를 이용한 주류의 제조 방법 특허등록 미생물의 2단계 분석 방법 특허등록 아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효홍삼의 제조 방법 특허등록 곤충 이물 분석 방법 특허등록 제66기 자체연구 향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231 효모 및이를 이용한 주류의제조 방법 특허등록 과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법 특허등록 무알콜 칵테일 음료의 제조방법 특허등록 식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법 특허등록 퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법 특허등록 제65기 자체연구 베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물 특허등록 제64기 자체연구 천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유색 주류 특허등록 향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및이를 이용한 주류 제조 방법 특허등록 제63기 자체연구 카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및이를 이용한 주류의 제조방법 특허등록 제62기 공동연구 곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입 시기 계산 방법 특허등록 자체연구 우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법 특허등록 아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법 특허등록 손잡이 부위의 인장 강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스 특허등록 술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조방법 특허등록 제61기 자체연구 3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법 특허등록 키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법 제60기 자체연구 마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물 특허등록 효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY215 및이를 이용한 주류의 제조방법 아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 ＪＹ214 및이를 이용한 주류의 제조방법 핵과류 과실주 제조시 아황산계 산화방지제를 이용한 에틸카바메이트저감방법 제58기 자체연구 활성탄소섬유를 이용한 주류 제조방법 특허등록 나노막 및 역삼투막 여과를 이용한 천연 미네랄수의 제조방법 및이를 이용한 주류 및 음료의 제조방법 흡착제를 이용한 향기 포집 알코올 발효 식이섬유를 함유하는 맥주의 제조방법 제57기 자체연구 엄나무 또는 헛개나무를 이용한 소취 기능을 갖는 주류 제조방법 특허등록 도토리 또는 정향을 이용한 소취 기능을 갖는 주류의 제조방법 소취 기능이 있는 주류 및 그 제조방법 약재를 첨가하여 제조하는 복분자주 및 이의 제조방법 항산화활성이 우수한 양조용 코지 및 이를 이용한 주류의 제조방법 셀레늄이 강화된 맥주 및 그의 제조방법 제56기 자체연구 증자 또는 자비된 대나무 조각을 이용한 주류의 제조방법 특허등록 제55기 자체연구 은-코팅된 목재숯(銀炭)의 제조 방법 특허등록 (바) 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제73기 (2024년 1월 ~ 12월) 제72기 (2023년 1월 ~ 12월) 제71기 (2022년 1월 ~ 12월) 원 재 료 비 509,144 460,837 446,557 인 건 비 3,774,573 3,824,356 3,783,619 감 가 상 각 비 395,085 423,492 359,606 위 탁 용 역 비 - - - 기 타 - - - 연구개발비용 계 4,678,802 4,708,685 4,589,782 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.2% 0.2% 0.2% 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 관련 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2 024년 12월 31일 기준 총 3,249건의 지적재산권을보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다. 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 테라, 하이트, 켈리, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권 3,169 국내외 상표권 디자인권 포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권 30 국내외 디자인권 특 허 권 증류주의 주질 개선 방법 등 50 국내외 특허권 실용신안권 - - - 합 계 - 3,249 - 나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '25년 환경 관련 시설 투자 - 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '25. 1 ~ '25.12 진행 중 또는 계획 사업 - 집행계획 금액 (투자예산) : 약 21억 - 주요내용 : 통합환경허가 관리제도 도입에 따른 방지시설 개선 (2) 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용 - 대상 : 강원 , 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설 - 운영실적 : 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영 다. 산업 분석 - 업계의 현황 (1) 산업의 특성 주류산업은 국가 재정 측면에 서 조세정책을 통해 국가 경제에 기여하고 있습니다. 국내 경제 규모가 커짐에 따라 전체 내국세에서 주세가 차지하는 비율은 점점 낮아지고 있으나, 근대화의 시작인 1960년대 이후 오늘에 이르기까지 주류산업의 조세수입은 내국세의 일익을 담당하고 있습니다. 주류산업은 건전한 음주 문화 정착 및 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제, 주세보전을 통한 국가 세원 등의 역할을 하고 있어 생산, 유통, 소비 각 단계에서 주세법에 의해 엄격하게 관리되는 보수적이고 진입장벽이 높은 산업입니다. 국내 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 분류되고 있었으나 수입 맥주의 성장 및 국내 크래프트 맥주의 성장, 증류식 소주의 성장 등으로 인해 전통적인 맥주/소주 시장의 다변화가 진행되고 있으며, 와인 및 RTD 등의 다양한 주류가 시장에 진입하며 주종간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. (2) 산업의 성장성 및 경기변동상의 특징 국내 주류시장은 2020년부터 이어진 코로나19 확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 2021년까지 맥주, 소주 시장이 위축된 상황에서 2022년 사회적 거리두기 완화로 소폭 회복한 상황이나 아직까지 코로나 이전 수준으로는 회복되지 못한 상황입니다. 기획재정부는 2025년 한국의 실질 GDP 증가율을 2.1%에서 감소한 1.8%로 제시하며 1%대 저성장 기조를 공식화하고 있습니다. 특히, 보호무역주의를 앞세운 미국 트럼프 2기 행정부의 출범과 비상계엄과 탄핵 정국 여파가 장기화하며 대내외적인 불확실성이 커지면서 향후 조정 가능성도 관측되는 상황입니다. 또한 한국 수출을 견인했던 반도체 수출이 부진이 예상됨에 따라 수출 경기 악화가 예상되며 민간 소비와 설비 투자 모두 대내외적인 불확실성으로 인해 위축될 가능성이 있어 저성장이 고착화할 것이라는 우려 역시 존재하는 상황입니다. 이러한 수출 성장세의 약화 및 고물가, 고금리 상황이 장기화되는 내수 상황으로 인해 정부는 단기간에 내수 활성화가 진행되기 어려울 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 국내 주류시장 역시 고가의 주류 제품 및 수입 주류 중심으로 시장 약세가 예상되나 맥주와 소주의 경우 경기침체 시기에 강한 대중적인 주류로서 상대적으로 안정적인 소비가 이어질 것으로 예상하고 있습니다. ◈ 연도별 주종별 국내소비량 (주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '24년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.) 단위: ㎘ 구분 '20년 '21년 '22년 '23년 합계 3,611,777 3,511,286 3,638,562 3,619,989 국산 3,214,807 3,099,828 3,268,623 3,237,036 맥주 1,566,914 1,538,968 1,697,823 1,687,101 소주 876,466 828,328 866,445 849,127 위스키 56 74 234 64 수입 396,970 411,458 369,939 382,953 - 자료출처 : 국세청 국세통계 주세신고현황 - 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량- 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계- 맥주 : 상기 항목 상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)- 소주 : 소주 출고량 기준(증류식+희석식) (3) 경쟁요소 국내 맥주시장은 하이트진로, 외국계 기업인 인베브가 모기업인 오비맥주의 양사 경쟁구도에서 20 14년 롯데 그룹의 클라우드 출시 및 수입 맥주의 성장 등으로 인해 맥주 사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한 주류 시장 내 진입장벽 완화 및 2020년부터 출고 가격을 기준으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 가격 경쟁력을 보유한 다양한 지역 수제 맥주 및 PB 제품들이 시장에 출시되며 국내 맥주 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 당사는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였으며, 2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 출시 1년여만에 4억병 판매를 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 2024년 7월에는 테라 라이트를 출시하였고, 출시 2주만에 1,000만병 판매를 돌파하며 7 월 전국 대형마트 기준 라이트 맥주 점유율 1위를 달성하는 등 라이트 맥주 시장에도 영향력을 강화하고 있습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다. 소주시장은 하이트진로와 지방 제조사인 롯데, 금복주, 대선주조, 무학, 보해, 맥키스, 한라산, 충북소주 9개 제조사가 경쟁하는 시장으로 각 해당 지역을 기반으로 당사와 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 특히, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁이 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 당사는 이러한 경쟁 상황 속에서도 No.1 브랜드인 참이슬의 위상 강화 및 2019년 진로 출시를 통해 소주 시장의 트렌드를 주도하며 시장 내 독보적인 시장지위를 확고히 하고 있습니다. - 회사의 현황 ■ 맥주사업부문(1) 영업개황 2024년 국내 맥주 시장은 고환율, 고물가, 고금리로 인한 장기화 되는 경기침체로 모든 것이 무거운 시대입니다. 소비자들은 다양한 주종을 즐겁고 가볍게 경험하기를 원하고 있습니다. 특히, 코로나 이후 소비자들의 건강 관리 방식이 변화하면서 이제는 무조건 굶고, 뛰고, 견디는 인고가 아닌 맛 있게 먹으면서 즐겁게 건강을 관리하는 것이 중요한 시대가 되었습니다. 이와 같이 스트레스 없이 즐겁고 활기차게 건강을 추구하는 '헬시 플레저 시대'를 맞이하여 2024년 7월 테라 라이트를 출시하였습니다. 테라 라이트는 기존의 다이어트와 저칼로리만 추구하는 기능성 맥주가 아닌 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 대중 라거 맥주입니다. 최적의 라이트 맥주 구현을 위해 제로 슈거와 기존보다 칼로리를 1/3 낮춘 주질을 완성하였으며, 테라 본연의 강렬한 청량감을 극대화 하기 위해 리얼 탄산 공법을 적용하면서 맥즙을 추출할 때 4배 더 긴 시간을 들여 맥주 본연의 맛도 최대로 구현하였습니다. 또한, 맥주가 담겼을 때 시각적인 청량감을 극대화하기 위해 라이트 맥주와 가장 어울리는 투명병과 코발트 블루 라벨을 사용하였으며, 테라의 병형은 그대로 유지하여 테라와 패밀리 룩 디자인으로 완성하였습니다. 이와 같은 제품력을 기반으로 출시 예상 목표를 초과 달성하며 지속 성장하고 있는 추세입니다. 2019년 3월 출시한 테라도 안정적인 판매를 기록 중입니다. 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정 받아 현재는 약 50억병의 판매를 돌파하였습니다. 이러한 판매 성과와 함께 테라는 브랜드 자산인 청정 가치를 확산하기 위한 한정판 제품도 운영하고 있습니다. 2022년 11월에는 테라의 유일무이한 청정맥아 가치를 극대화하기 위해 국내 맥주 최초로 SINGLE MALT 에디션을 출시하였습니다. 호주에서 가장 청정하다고 불리는 태즈메이니아산 맥아를 100% 사용한 'SINGLE MALT 에디션'은 100여년의 전통을 자랑하는 JOE WHITE MALTINGS 단일 제맥소에서 공급 받아 한정판으로 생산하였으며 당사 한정판 에디션 최단 기간인 13일만에 출고를 완료하여 소비자들의 뜨거운 사랑을 받았습니다. 또한 ESG활동의 일환으로 '테라 X 김선우 작가 에디션', '테라 X 히조 작가 에디션'등을 출시하여 테라의 청정 가치를 좀 더 많은 소비자들에게 알리기 위한 제품 활동도 지속하고 있습니다. 2024년 12월에는 크리스마스/연말 시즌 이슈를 살려, 디자인 스튜디오 '슈퍼픽션'과 협업해 '테라 크리스마스 에디션'을 한정 출시하였습니다. 테라 크리스마스 에디션은 테라의 로고와 슈퍼픽션의 시그니처 캐릭터를 접목하여 즐겁고 유쾌한 크리스마스 분위기를 완성 하였습니다. 2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있 습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한 번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 또한 부드러움과 강렬함을 모두 담아내기 위해 국내 레귤러 맥주 최초로 Amber 색상의 병을 도입하였으며 병 어깨는 [헤리티지], 병 하단은 [테이퍼드] 형태의 모양을 적용하였습니다. 켈리의 제품명은 Keep + Naturally의 의미를 내포하고 있으며 제품 컨셉인 강렬함과 부드러움을 모두 연상시키는 이름입니다. 또한 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있는 청각적 매력과 고급스러운 이미지를 모두 보유하고 있어 대중적으로 쉽게 기억할 수 있는 이름입니다. 2024년 8월에는 최소 가공을 넘어 원료 자체를 유기농으로 사용하는 국내 식음료 업계 주요 트렌드를 반영하여 켈리 후레쉬 홉을 출시하였습니다. 켈리 후레쉬 홉은 미국 워싱턴주 야키마 밸리 등지에서 재배된 유기농 홉을 100% 사용한 제품으로 200년 전통을 자랑하는 미국 최대 홉 생산 기업 '야키마 치프 홉스'는 항생제, 합성 비료, 합성 호르몬, 인공 첨가물, 방부제 등을 전혀 사용하지 않습니다. 특히 미국 유기농 프로그램 기준을 엄격하게 준수해 홉이 입안 가득 퍼지는 신선한 맛을 구현했습니다. 필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩 브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2018년 4월에는 FRESH 저온숙성공법으로 극한의 시원한 맛을 구현한 '필라이트 후레쉬', 2019년 7월에는 밀원료를 사용해 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 '필라이트 바이젠', 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화를 위한 '필라이트 라들러', 2021년 9월에는 '필라이트 라들러 자몽', 2022년에는 '필라이트 체리', 2023년에는 대한민국 최초로 통풍을 걱정하는 사람들을 위해 '필라이트 퓨린컷'을 출시하였고, 2023년 8월에는 현재 사회 트렌드인 저칼로리 컨셉을 반영하여 기존 필라이트 대비 50% 칼로리를 줄인 '필라이트 로우 칼로리'를 출시하며 또 한번 국내 맥주 시장을 혁신하였습니다. 2024년 8월에는 필라이트 No.1 입지를 더욱 강화하기 위해 패키지 디자인 리뉴얼을 진행하였으며, 앞으로도 혁신 기반 발포주 시장을 선도하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이외에도 당사는 S, 스타우트 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. 특히, 신규 소비자 유입 확대를 위해 2024년 9월에는 1990년대 출시 당시의 헤리티지를 현대적으로 재해석하여 하이트 패키지 리뉴얼을 전개하였습니다. 아울러, 12월에는 13년만에 스타우트의 주질과 패키지를 전면 리뉴얼 하는 등 시장에서의 존재감을 강화해 나가고 있습니다. 또한 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바' 등 다채로운 에디션을 통해 새로움과 재미를 추구하는 MZ 세대를 겨냥한 활동도 지속하고 있습니다. 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ 세대와 소통할 예정입니다. (2) 시장점유율 당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다. ◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준) (단위 : %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월 Hite 58.15% 56.32% 53.69% 48.18% 43.15% 39.23% OB(CASS) 41.85% 43.68% 46.31% 51.82% 56.85% 60.77% 주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다. 주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中) ◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준) (단위 : %) 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 3월 Hite 59.3% 57.5% 55.8% 50.26% 44.34% 40.50% OB(CASS) 40.7% 42.5% 44.2% 49.74% 55.66% 59.50% 주1) 상기 수치는 과세 기준입니다. 주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中) (3) 시장의 특성 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이 루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다. ■ 소주사업부문(1) 영업의 개황 국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드인 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다. 국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가고 있습니다. 특히, 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하였습니다. 참이슬은 2018년 이슬을 형상화한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 전달한 바 있으며, 2022년에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다. 참이슬은 No.1 브랜드로서 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통해오고 있습니다. 세계 유일 소주 뮤직 페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였으며 소주 최초 온라인 뮤직 콘텐츠인 '이슬라이브'를 지속하며 MZ세대들과 소통하고 있습니다. 이외에도 2024년 MZ 세대를 타겟으로 20대 인기 뷰티 브랜드 '토니모리', 에너지 드링크 브랜드 '레드불' 등과 협업하는 등 이종업계 간 협업 마케팅을 지속 중입니다. 2024년 12월에는 넷플릭스 시즌2>와의 협업을 통해 오징어 게임 캐릭터 3종을 참이슬 주라벨에 적용한 '참이슬 오징어 게임2' 에디션을 출시하며 YT 타겟 온/오프라인 활동을 전개했습니다. 또한 제품 출시와 함께 영희 캐릭터를 활용한 게임기, 두꺼비 핑크가드 피규어 등 재미있는 협업 굿즈를 출시하며 시장 내 이슈를 강화하였습니다. 진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2024년 4분기까지 누적 21억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다.뿐만 아니라 2024년에는 미국 유명 스트릿 패션 브랜드 KITH와 협업하여 활발한 협업 활동을 지속해오고 있습니다. 또한, 부드러운 맛과 건강을 추구하는 소비자 트렌드를 반영하여 2024년 3월 '진로골드'를 출시 하였습니다. '진로골드'는 하이트진로의 100년 양조 기술을 바탕으로 완성한 황금비율 레시피로 최상의 '부드러운 맛'을 구현해냈습니다. 기존 진로와 동일하게 설탕을 뺀 '제로 슈거'로 쌀 100% 증류원액을 첨가해 부드러운 맛을 극대화 하였습니다. 제품 패키지는 진로 브랜드의 투명한 스카이블루 병을 적용하고 로즈골드색 병뚜껑과 에메랄드색 라벨을 적용하여 트렌디하고 고급스러운 이미지를 강조하였습니다. 당사는 프리미엄 소주 시장에서 끊임없는 연구개발을 통해 다양한 라인업을 구축해 국내 대표 주류기업으로서 증류식 소주의 위상을 높이고 있습니다. 특히, 지난 5월에 출시된 '일품진로 오크25' 제품은 증류주 메인 시장인 25도 시장 내 판매 상승에 많은 기여를 할 것으로 기대됩니다. 2024년에는 창립 100주년을 맞아 100주년 기념 에디션과 고연산 제품을 차례대로 출시하며 차별화된 품질력으로 시장 내 품귀 현상이 발생하기도 했습니다. 일품진로는 이러한 노력의 결과로 2024년 전세계 증류주 최초로 미쉐린 가이드 공식 증류주에 선정되기도 하였습니다. 앞으로도 일품진로는 고부가 가치의 프리미엄 소주 시장을 지속 공략할 예정입니다. 당사는 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. MZ 세대 니즈에 맞춘 '비타500에이슬', '아이셔에이슬 청사과맛' 등 협업 제품을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 당사는 참이슬을 중심으로 No.1 주류기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다. 향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로(주)가 될 것을 약속 드립니다. (2) 시장점유율주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다. (단위 : %) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010.1분기 소 주 하이트진로 50.0 51.4 48.3 50.1 롯데주류 11.0 11.1 13.1 13.5 금복주 9.2 8.8 8.9 8.5 대선 8.2 7.8 7.6 6.7 무학 7.9 7.8 8.5 9.0 보해 6.3 5.7 6.2 5.7 선양 3.3 3.5 3.3 3.2 보배 1.5 1.3 1.2 1.0 한라산 1.2 1.2 1.3 1.3 충북소주 1.4 1.4 1.6 1.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적 주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다. 주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다. 주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다. (3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한, 소 주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. ※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 라. 사업부문별 주요 재무 정보 연 결기업의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 소주 맥주 생수 기타 조정 및 제거 합계 매출: 외부거래 1,548,054,132 823,556,282 153,111,415 74,461,579 - 2,599,183,408 내부거래 113,574,365 8,386,874 777,718 148,955,062 (271,694,019) - 소계 1,661,628,497 831,943,156 153,889,133 223,416,641 (271,694,019) 2,599,183,408 영업손익 177,684,687 34,336,641 8,967,205 (2,467,516) (10,379,146) 208,141,871 감가상각비 및무형자산상각비 77,690,228 66,505,396 5,722,770 4,984,622 (5,850,043) 149,052,973 자산 1,957,175,457 1,355,896,973 137,207,001 564,799,599 (573,540,431) 3,441,538,599 부채 919,004,536 1,185,807,157 27,436,983 248,950,129 (89,155,903) 2,292,042,902 ◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 당사는 먹는샘물 부문과 음료 부문의 사업을 전개하고 있습니다. 국내 먹는샘물 시장 규모는 시장조사 전문업체에 따르면 지난해 약 3조1,700억원이며(전망치), 2010년 약 3,900억원이었던 것과 비교하면 8배 규모로 성장했습니다. 당사를 비롯하여 제주개발공사(광동제약), 롯데칠성음료, 농심, 해태, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, 온/오프라인 유통채널을 비롯하여 다양한 업체에서 운영하는 자체브랜드제품(PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다. 또한, 2026년부터 무라벨 생수 전 제품의 무라벨 의무화 정책(라벨 제거 후 QR코드 적용) 시행이 예고되어 있는 바, 이를 대비한 각 회사의 친환경 포장재 운영 강화가 예상됩니다. 식품산업통계정보업체(aT FIS) 조사에 따르면 국내 액상차 시장규모는 2022년 연간 7천억원 초반대로 추정됩니다. 이는 2021년 6천 9백억원대에서 약 2.6% 증가한 수치입니다. 또한, 2023년 오프라인 소매점 기준 액상차 매출액은 약 4,156억원으로 2022년 대비 약 6.4% 증가한 반면, 분말차의 매출액은 감소 추세에 있습니다. 한국농촌경제연구원 홈페이지에 실린 2022년 1분기 가구의 가공식품 지출현황과 특징 관련자료에 따르면 2022년 1/4분기 대비 지출액 증가율이 가장 높은 가공식품은 '차'로 집계되었습니다. 그 가운데 RTD보리차 시장은 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며, 경쟁사가 새로운 보리차 제품들을 출시하는 가운데 당사 블랙보리를 포함한 2개 브랜드가 양강 구도를 형성하고 있습니다. RTD 차류 음용 경험이 있는 전국 만 20~49세를 대상으로 2024년 1월에 실시한 RTD 차류와 보리차 음용 행태 조사 결과에 따르면 RTD 차음료를 음용하는 소비자 가운데 약 60%가 물 대용으로 보리차를 음용한다고 응답하여 물 대용 음료로서 보리차가 꾸준하게 소비되고 있음을 보여줍니다. 이러한 소비자 수요에 힘입어 새로운 차음료 소재를 발굴, 제품에 반영하기 위한 도전을 지속하고 있습니다. 국내 토닉워터 시장 규모는 소비자가 기준으로 2021년 600억원대, 2022년 1천억원을 넘어선 것으로 추정되며 2023년에 정점을 찍고 토닉 시장은 안정화 추이를 보이고 있습니다. 2024년 2사분기 이후 소토닉 하이볼 트랜드 붐이 안정화 추이를 보이고 있지만 그럼에도 불구하고 토닉 시장은 트랜드 붐 이전 대비 2배 가까이 확대된 시장을 유지하고 있습니다. 2024년 여름부터는 하이볼 제품에 대한 소비자 니즈가 지속 상승되어 주요 제조사 및 수입음료 업체에서 꾸준히 하이볼 제품을 출시하고 있는 상황입니다. 그로 인해 토닉워터 시장은 축소가 되고 있는 상황이지만 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 제로칼로리 트랜드에 발맞춰 2024년 토닉워터 제로 600ml(무칼로리)를 출시하였고, 급변하는 소비자 트랜드에 맞춰 홍차, 깔라만시, 진저에일, 피치 맛 등 다양한 맛 출시와 더불어 유명 브랜드 오리온 아이셔와 콜라보를 진행과 겨울 한정 크리스마스 에디션 토닉으로 소비자들에게 지속적으로 선택권을 확대 제공 예정입니다. 2024년 하반기에는 자사 브랜드 최초로 토닉 브랜드몰을 오픈하여 다양한 채널에서 토닉을 구매할 수 있도록 판매채널 다양화를 지속 노력중에 있습니다. 2012년 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로0.00'의 출시로 형성된 국내 무/비알코올 맥주맛음료 시장은 코로나 기간 중 성장을 거쳐 2021년 281억에서 2024년 약 704억원으로 250% 성장했습니다. 시장조사기관에 따르면 2027년에는 약 946억원에 이를 것으로 전망됩니다. 저칼로리, 제로 슈거, 다양한 맛 등 소비자들의 니즈가 점차 세분화하고 빠르게 변화고 있는 것으로 보입니다. 하이트제로는 성수기 소비자 니즈에 맞춰 2024년 6월 '썸머에디션'을, 12월에는 패키지 리뉴얼 제품을 출시했습니다. 미국, 일본, 독일 등에서 무알코올, 비알코올 제품 시장이 꾸준히 성장한다는 시장 정보, 주류도매상의 무/비알코올 맥주맛 음료 제품 취급 허용 움직임 등을 고려할 때 국내 무/비알코올 시장은 지속 성장할 것으로 판단됩니다. (2) 산업의 성장성 1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장 국내 먹는 샘물 시장은 기후 변화로 인한 폭염 현상, 1인 가구 및 핵가족 증가, 식음료 트렌드에 따른 생활 패턴의 변화, 건강과 위생에 대한 관심 증가, 배송 및 물류 시스템 고도화/편리화 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 보입니다. 현재 차음료 시장에도 제로 열풍이 불면서 대체당을 사용한 달콤한 맛의 블렌딩티, 티 베이스의 과일맛 액상차 시장이 고당류 함유로 기피 받았던 주스 시장을 대체해 나갈 것으로 보이며, 맛있고 건강한 물 대용 음료에 대한 수요 또한 지속적으로 증대될 것으로 보입니다. 이에 따라 새로운 소재의 RTD 차음료 신제품들이 등장하고 블랜딩티도 계속 다양화되며 성장할 것으로 예상됩니다. 2) 토닉워터와 하이트제로 시장 하이볼, 소토닉 등의 저도수로 음주를 즐기는 문화는 트렌드 하락과 동시에 서서히 하향 안정화 예정이며, 이에 따라 토닉워터를 비롯하여 믹서류로 활용 가능한 제품들도 오리지널리티를 가지고 있는 진로토닉워터 위주로 시장이 재편될 예정입니다. 이에 맞춰 믹서 음료 시장의 주도권을 유지할 수 있도록 소비자들에게 즐거움을 줄 수 있는 이벤트 기획 및 국내외 식음료 소재 트렌드와 소비자 기호 등을 반영한 다양한 확장 제품을 지속해서 선보일 예정입니다. 국내 무/비알코올 맥주맛 음료시장은 코로나 기간을 지나면서 지속 성장하고 있으며, 주류도매상의 무/비알코올 맥주맛 음료 제품 취급이 허용되고 각 제조사의 플레이버 확장, 꾸준한 음주문화의 변화 등이 전개된다면 성장 기조를 이어나갈 것으로 전망합니다. (3) 중장기 계획 대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수'는 깨끗한 수원지에 풍부한 미네랄을 함유하면서 목넘김이 좋은 천연 암반수라는 제품 특징을 지속적으로 커뮤니케이션할 예정입니다. 또한, 환경부의 2026년 무라벨 전면 시행 정책에 대비하여 제품 신뢰성, 정보 확 인 편리성 등을 고려한 QR코드 제공 방식을 사전 채택, 운영할 계획입니다. 또한 용기 중량 감소 를 통해 연간 플라스틱 사용량을 줄이는 등 ESG 활동을 지속해 나갈 예정입니다. 차음료 부문은 블랙보리가 지닌 검정보리라는 강력한 차별점을 기반으로 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것입니다. 주요 경쟁제품과는 달리 검정보리 단일원료로 만든 순수 제품이라는 점과 함께 블랙보리 특유의 진하면서도 깔끔한 맛을 소구할 것입니다. 또한, 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분보충과 갈증해소에 최적화된 생수 대용 유일한 차음료라는 점을 강조하여 생활필수품으로 자리 잡도록 할 것입니다. 이러한 노력의 일환으로 헬시플레저 트렌드를 반영하여 2024년 7월, 제로카페인의 풍부한 로스팅 커피향을 더한 '블랙보리 다크로스트'와 제로칼로리의 구수한 누룽지차 '블랙보리 누룽지'를 출시하였습니다. 2025년에도 이러한 트렌드가 지속될 것이라고 예상되는바, 제로칼로리, 제로슈거, 제로색소 컨셉을 겸비한 다양한 플레버의 블렌딩티 제품을 개발, 출시하여 시장 크기가 확대되고 있는 블렌딩티 시장에 진입할 계획입니다. 진로토닉워터는 앞으로 식음료 및 음주 트렌드를 고려하여 소토닉, 하이볼뿐만 아니라 다양한 주류와 어울릴 수 있는 신제품을 개발할 예정입니다. 특히 이종산업 간 콜라보 및 프로모션을 통해 소비자들에게 좀더 친숙한 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 할 것입니다. 또한 유흥채널, 외식업소의 진로토닉워터 메뉴화 확대, 칼로리, 포장단위, 용량, 패키지디자인 등의 다양화를 계속 추진할 계획입니다. 하이트제로는 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료라는 정통성과 무알코올, 무칼로리, 무당류라는 올프리 컨셉을 기반으로 경쟁제품과의 차별성을 강조한 메시지를 지속 전달하고 용량, 플레이버 등 SKU를 확대할 것이며, 시장 확대를 위해 유흥용 시장 진입이 필요한 만큼 지속적으로 이를 위한 노력을 기울일 것입니다. 2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 주요상표등 매출액 비율 먹는샘물 제품, 상품 먹는샘물 외 진로석수, 퓨리스 외 72,009 46.79% 비알콜음료 제품, 상품 먹는샘물 외 토닉워터, 블랙보리 외 81,050 52.67% 기 타 상품 냉온수기 외 기 타 830 0.54% 합 계 - - 153,889 100.00% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제19기(2024년 1월 ~ 12월) 제18기(2023년 1월 ~ 12월) 제17기(2022년 1월 ~ 12월) 먹는 샘물 PC 내수 1,659.59 1,627.57 1,552.71 수출 - - - PET 내수 141.81 143.44 141.29 수출 184.61 164.43 164.44 ※ 산출기준 : 단순평균가격 [총금액/총수량(1本기준)] 다. 주요 원재료 등의 현황 하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다. 3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항 하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고(*) 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 4,188 - - - 4,188 4,271 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 2,640 - - - 2,640 1,825 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 3,654 - - - 3,654 2,813 합 계 10,483 - - - 10,483 8,909 (*) 2024년 12월 31일 현재 공시지가임. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 3,360 1,883 68 161 5,014 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 1,075 12 - 42 1,045 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 701 65 - 94 672 - 합 계 5,136 1,960 68 297 6,731 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 464 847 - 114 1,197 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 121 64 - 46 139 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 1,421 - - 82 1,339 - 합 계 2,006 911 - 242 2,675 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 1,338 15,067 3 1,702 14,700 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 175 - - 32 143 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 6,169 86 1,888 828 3,539 - 합 계 7,682 15,153 1,891 2,562 18,382 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 10 - - 6 4 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 - - - - - - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 33 - - 9 24 - 합 계 43 - - 15 28 - [자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 511 349 3 165 692 - 천안공장 자가 천안시 목천읍 덕전1길 223 외 1 9 - 2 8 - 세종공장 자가 세종시 전의면 상대부길 33 외 53 24 - 29 48 - 합 계 565 382 3 196 748 - [자산항목 : 용기] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 청주공장 자가 청주시 가덕면 금거내암로 308 외 2,638 1,236 - 1,280 2,594 - 합 계 2,638 1,236 - 1,280 2,594 - 4. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제19기 (2024년 1월 ~ 12월) 제18기 (2023년 1월 ~ 12월) 제17기 (2022년 1월 ~ 12월) 먹는샘물제조 수출 석수 외 467 610 638 먹는샘물제조 내수 석수 외 153,422 154,256 139,981 합 계 153,889 154,866 140,619 5. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - 당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, 전국 5개 영업지점을 운영하고 있습니다. * 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장 * 전국지점 : 중부지점, 유통지점, 영남지점, 충청호남지점, 플랫폼팀 나. 판매경로 - 법인유통(35.2%), 온라인(35.4%), 대리점(27.6%), 특수처(1.6%), 해외수출(0.3%) 다. 판매방법 및 조건 - 매월말 현금 또는 어음결제 6. 우발채무 - 해당사항 없음 7. 제재현황 - 해당사항 없음 8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 ◈ 하이트진로산업(주) 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성 1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING 등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장 정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다.2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성 1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치 1) 병유리 제조 사업부 자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 동원시스템즈 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품 기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. (5) 회사의 현황국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 하지만 환경에 대한 관심이 높아지며 재활용이 어려운 유색 PET병에 대한 수요가 병유리 제품으로 대체되며 선호도가 증가하고 있고 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상으로 이윤 중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) (단위 : 백만원) 공장별 매출유형 품목 매출액 매출액 비율(%) 비고 진주공장 제품 소주병 29,520 28.19 - 맥주병 5,094 4.86 - 상품 파유리 1,144 1.09 - 안산공장 제품 상표 6,225 5.94 - 상품 맥주병 4,198 4.01 - 소주병 28,022 26.77 국내용, 레트로 포함 기타주류병 21,619 20.64 수출용 포함 기타 8,898 8.50 소주컵, 맥주컵 외 합계 104,720 100.00 - 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 본당, 매당/원) 품 목 제50기(2024년 1월 ~ 12월) 제49기(2023년 1월 ~ 12월) 제48기(2022년 1월 ~ 12월) 소주병360㎖ 189.00 189.00 169.00 맥주병500㎖ 384.00 384.00 236.00 맥주병330㎖ 186.00 186.00 167.00 주상표500㎖ 10.95 9.50 7.60 주상표330㎖ 8.20 6.50 6.50 다. 주요 원재료 등의 현황 당사의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다. 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 단위 제50기(2024년 1월 ~ 12월) 제49기(2023년 1월 ~ 12월) 제48기(2022년 1월 ~ 12월) 증착지 ㎡ 429.50 424.19 376.50 라벨지 Kg 3,305.49 3,254.07 2,859.68 녹색파유리 Kg 48.31 57.71 63.19 소다회 Kg 413.97 650.60 636.00 규사 Kg 74.65 51.83 48.91 *산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량) 3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항 가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문) (단위 : 백만본, 백만원) 사업부문 품목 제50기(2024년 1월 ~ 12월) 제49기(2023년 1월 ~ 12월) 제48기(2022년 1월 ~ 12월) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 병유리 사업부문 맥주병500㎖ 4 828 50 14,724 12 2,647 맥주병330㎖ - - 14 2,798 - - 소주병360㎖ 180 27,637 66 11,366 166 23,690 합계 184 28,465 130 28,888 178 26,337 (2) 안산공장(인쇄사업부문) (단위 : 백만매, 백만원) 사업부문 품목 제50기(2024년 1월 ~ 12월) 제49기(2023년 1월 ~ 12월) 제48기(2022년 1월 ~ 12월) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 인쇄사업부문 맥주상표 994 5,275 1,101 5,884 1,050 5,168 합계 994 5,275 1,101 5,884 1,050 5,168 나. 자산 현황 (1) 공장별 자산 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고(*) 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동) 3,213 - - - 3,213 3,842 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 20,966 - - - 20,966 18,415 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 20,749 - - - 20,749 19,795 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64 3,230 - - - 3,230 4,100 합계 48,158 - - - 48,158 46,152 (*) 2024년 12월 31일 현재 공시지가임. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동) 299 - - 42 257 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 1,272 69 - 97 1,244 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 438 - - 41 397 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로355-64 890 - - 68 822 - 합계 2,899 69 - 248 2,720 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동) 210 - - 10 200 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 942 854 - 74 1,722 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 55 - - 3 52 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로355-64 - - - - - - 합계 1,207 854 - 87 1,974 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동) 932 19 - 213 738 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 16,377 567 - 2,413 14,531 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 2 - - 1 1 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로355-64 - - - - - - 합계 17,311 586 - 2,627 15,270 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동) 32 - - 9 23 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 186 - - 69 117 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 - - - - - - 당진 공장 자가 충청남도 당진시송악읍 틀모시로355-64 - - - - - - 합계 218 - - 78 140 - [자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원) 공장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 안산 공장 자가 경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동) 32 30 - 12 50 - 진주 공장 자가 경상남도 진주시 도동로 58(상평동) 118 46 - 39 125 - 안양 공장 자가 경기도 안양시 만안구 박달로 307 3 9 - 1 11 - 당진 공장 자가 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로355-64 - - - - - - 합계 153 85 - 52 186 - 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업 부문 매출 유형 품목 제50기(2024년 1월 ~ 12월) 제49기(2023년 1월 ~ 12월) 제48기(2022년 1월 ~ 12월) 병유리 사업부문 제품 소주병외 34,614 29,886 28,282 상품 파유리 1,144 740 120 인쇄 사업부분 제품 맥주상표 6,225 6,494 5,333 상품 소주병외 62,737 77,840 56,080 합계 104,720 114,960 89,815 나. 주요 제품 및 매출액 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) (단위 : 백만원) 공장별 매출유형 품목 매출액 매출액 비율(%) 진주공장 제품 소주병 29,520 28.19 맥주병 5,094 4.86 상품 파유리 1,144 1.09 안산공장 제품 상표 6,225 5.94 상품 소주병 28,022 26.77 기타주류병 21,619 20.64 기타(소주컵 외) 8,898 8.50 맥주병 4,198 4.01 합계 104,720 100.00 다. 주요 거래처별 매출액 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) (단위 : 백만원) 거래처명 품 목 매출액 매출액 비율(%) 하이트진로(주) 주류병, 상표, 주류컵외 90,351 86.28 (주)진로소주 수출용 소주병 13,207 12.61 기타 소주컵 외 1,162 1.11 합계 104,720 100.00 5. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직 - 당사는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다. 나. 판매경로 - 당사는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다. 6. 우발채무 - 해당사항 없음 7. 제재현황 - 해당사항 없음 8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 ◈ 블루헤런(주) 1. 사업의 개요 당사는 회원제 골프장 운영업의 사업을 수행하고 있습니다. 2000년대 골프에 대한 이미지가 바뀌면서 일어난 골프장 건설 붐 이후 국민의 소득 수준과 삶의 질이 높아지면서 국내 골프인구가 급격하게 증가했습니다. 골프장 건설 붐 당시 투자금 확보가 비교적 쉬운 회원제 골프장이 주로 건설되었으나, 현재는 개별소비세 및 재산세 등의 중과세로 인하여 신규 건설 골프장 및 기존 회원제 골프장들이 수익성이 높고 세금부담이 낮은 대중제 골프장으로 변화하고 있습니다. 2020년 코로나 펜데믹 이후 해외 골프여행이 어려워지고 적은 인원으로 안전하게 야외활동이 가능하다는 인식, SNS인증과 같은 유행이 겹쳐지며 국내 골프인구는 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 그 영역이 확대되었습니다. 늘어난 골프인구에 비하여 영업중인 골프장의 수는 한정되어 있어 초과수요 현상이 발생, 골프장 내장객 및 영업이익이 크게 개선되는 효과를 보였습니다. 하지만 초과수요를 역이용한 고액 그린피 대비 낮은 수준의 서비스 제공, 관리되지 않은 코스 등으로 종식되어가는 펜데믹 사회에서 고객들은 등을 돌리고 있습니다. 당사는 회원제 골프장이 가지는 프라이빗함과 고급스러움, 높은 수준의 서비스 제공으로 고객이 지불하는 그린피가 아깝지 않은 골프장을 운영하는 것이 목표입니다. 골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 코스관리 용품 및 식재료 등의 여러 가지 원재료가 필요하기 때문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다. 2. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제23기(2024년 1월 ~ 12월) 제22기(2023년 1월 ~ 12월) 제21기(2022년 1월 ~ 12월) 입장료매출 12,897 13,495 13,410 식음료매출 2,103 2,228 2,356 기타매출 649 654 665 합계 15,649 16,377 16,431 3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고(*) 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 119,956 1 - - 119,957 87,031 (*) 2024년 12월 31일 현재 공시지가임.2) 입목 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 7,403 - - - 7,403 - 3) 건물 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 6,052 1,649 - 322 7,379 - 4) 구축물 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 3,700 - - 222 3,478 - 5) 코스 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 1,803 - - 105 1,698 - 6) 기계장치 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 123 36 - 47 112 - 7) 차량운반구 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 458 124 9 135 438 - 8) 공구기구비품 (단위 : 백만원) 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 자가 경기 여주 대신 고달사로 67 158 71 - 71 158 - 4. 우발채무 - 해당사항 없음 5. 제재현황 - 해당사항 없음 6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 ◈ JINRO INC. 1. 사업의 개요 (1) 주류시장 현황 2024년 주류 업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 97.3%인 327백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다. 소주시장은 2024년 11월 누계 기준 전년비 갑류 97.5%, 을류 95.8% 수준으로 534천KL를 출고하였습니다.위스키는 전년비 101.3%인 143천KL 규모입니다. ※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보 (2) 당사 현황당사는 유흥 시장 경쟁력을 강화하기 위해, 각 거래선과 파트너쉽 계약 체결을 지속적으 강화하고 있습니다. 2. 매출관련 사항 해외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-4 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 우발채무 - 해당사항 없음 4. 제재현황 - 해당사항 없음 5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음