하이트진로홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황 [기준일 : 2021년 9월 30일]

사업부분	주 요 회 사 명	제품과 용역의 유형	비고

지주회사	국내	하이트진로홀딩스(주)	자회사 관리	-

맥주	국내	하이트진로(주)	맥주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD, .Hitejinro Philippines Inc.

소주	국내	하이트진로(주), (주)진로소주	소주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD., .Hitejinro Philippines Inc.

기타	국내	하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 수양물류(주), 팜컬쳐(주)	수입주류 판매, 병용기, 생수 생산 및판매, 골프장 운영, 운송업, 임대업 등	-

해외	HITEJINRO Rus Food Co., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HiteJinro Rus Co.,Hitejinro Philippines Inc.	-

나. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등 ◈ 하이트진로 (주) - 유가증권상장기업으로 보다 자세한 정보는 공시된 하이트진로(주) 3분기 보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 사업의 개요

- 맥주부문 맥주 시장은 주류 시장 진입장벽 완화, 수입맥주의 증가, 소규모 양조장의 증가로 인해 경쟁 상황은 더욱 심화되는 와중에 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 더욱 어려운 상황에 직면해 있습니다. 맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 당사는 2017년 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장을 개척했으며 다양한 소비자의 니즈를 반영하여2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠, 2020년 필라이트 라들러, 2021년 필라이트 라들러 자몽을 출시해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 테라 출시를 통해 101일만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻었으며, 2021년 4월 '테라 X 스마일리 한정판' 출시로 시장 침체 상황을 극복해 나가며 9월에는 21억병 판매를 돌파했습니다.테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적된 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 것입니다. - 소주부문 소주시장은 2020년부터 이어진 코로나19의 영향으로 외식 경기가 위축되면서 어려운 상황에 직면하고 있으나 당사는 참이슬과 진로를 중심으로 위기를 극복해 나가고 있습니다. 참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 핵심 자산인 깨끗한 음용감을 구현하며 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위한 활동을 지속 전개하고 있으며, 2021년 8월 대한민국No.1 소주로서 저도화 트렌드 및 깨끗한 맛을 원하는 소비자 니즈를 반영하여 16.5도로 리뉴얼 하였습니다. 또한 소비자와의 적극적인 소통을 위해 다양한 연령대의 팬층을 보유한 아이유를 모델로 재발탁하여 참이슬의 깨끗한 이미지와 대세감을 전달하고 있습니다. 진로는 '뉴트로' 트렌드를 반영한 제품으로 2019년 4월 출시 이후 28개월만에 8억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 또한 진로는 소비자 음용 트렌드를 반영하여 2021년 3월 알코올 도수를 16.5도로 낮춰 한층 더 깔끔해진 소주의 맛을 구현하였습니다. 소비자 선호도가 높은 두꺼비 캐릭터를 활용한 다양한 굿즈 제작을 통해 젊은 소비층의 관심을 끌고 있으며, 주류 카테고리에서 벗어나 글로벌 패션브랜드(차이나타운 마켓 등), 편의점(CU, GS25, 이마트24) 등 이색 브랜드와 협업을 통해 브랜드 이슈를 극대화하였습니다. 그 외에도 다양해진 소비자 니즈에 맞춰 한정판 컬래버레이션 제품인 '아이셔에이슬' 재출시 및 '메로나에이슬'을 출시했으며, '일품진로' 리뉴얼을 통하여 프리미엄 소주 시장 내 볼륨 확대 및 슈퍼프리미엄 제품인 '일품진로21년산' 한정판 출시를 통해 프리미엄 가치를 제고하였습니다. - 생수부문 국내 먹는샘물 시장은 1조 5천억원대 규모로 최근 5년간 연 평균 10%이상 성장 중입니다.시장에서는 2023년에 2조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등 주요 기업들의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, 유통채널 등의 PB는 20%에 이르는 것으로 보입니다. 하이트진로음료의 석수는 지난해 판매량이 전년 대비 15% 가량 증가했고, 국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물 불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 국내 RTD 액상차음료 시장은 약 3,500억원 규모로 지난 4년간 30% 성 장하였습니다. 하이트진로음료의 블랙보리는 진하고 고소하면서도 카페인이 없다는 점과 물대용으로도 탁월하다는 장점으로 9월말 기준 누적 판매량 1억 9,000만병(340mL 기준)을 돌파, 2021년 3분기 판매량은 전년동기 대비 12.8%가량의 판매량 성장세를 나타내고 있습니다.토닉워터의 국내 전체 시장 규모는 400억원으로 추정됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력하면서, 2021년 3분기 매출이 전년 동기 대비 12% 증가하였습니다. 2012년 출시한 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료인 '하이트제로'는 누적 판매량 7,600만캔을 돌파했고, 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 72% 증가했습니다. - 기타부문 수입주류 부문은 저도주 선호 및 소맥문화 정착으로 인하여 주류 소비 패턴 변화에 따라 지속적인 정체에 있습니다. 고객의 니즈에 충족할수 있는 저도주 위스키 및 패키지 상품의개발로 수익구조를 개선하고 있습니다. 와인부문은 소비자들이 다양한 제품에 대한 선호도가 지속적으로 증가하고 있어, 다양한 제품의 소량 수입을 통해 확대되고 있는 가정시장과 다양한 선물세트 판매로 매출 증대를 기대하고 있습니다. 기타부문 중 병과 상표를 판매하는 종속기업은 국제유가 및 환율, 원재료 가격의 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다. 뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있지만 테라의 시장확대와 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다. 서비스 관련 종속기업의 골프산업 수익성은 블루헤런의 접근성(경기광주-원주고속도로) 개선 등 입장객의 증가 요인으로 수익성이 개선되고 있습니다.또한 KLPGA 메이저 대회인 하이트진로 챔피언쉽을 통한 명문 골프장으로서의 이미지를 구축하여 수익성을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	테라 외	571,887,277	34.49%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	955,932,299	57.66%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	82,935,607	5.00%

기타	기타주류외	음용	막걸리 외	47,220,102	2.85%

합 계	1,657,975,285	100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	495,074,926	33.21%

소주	음용	참이슬 외	803,201,010	53.89%

기재주	음용	기타브랜드	58,010,243	3.89%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	130,800,095	8.78%

기타	상표사용료외	-	-	3,489,432	0.23%

합 계	1,490,575,706	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제70기('21.01~'21.09)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주	테라/하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	10,887.89	10,380.92	9,888.62

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	32,436.00	32,436.00

수출	20,158.47	20,321.86	19,684.75

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,300.00	36,300.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7% 인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33% 인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용 일부제품 - 소병 330ml, 생맥주 20L, 페트 1.0L / 1.6L)에 한하여 2021년 5월 7일 00시부터 출고가격을 1.36% 인상하였습니다. - 산출기준 맥 주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 ◈ 맥주 및 소주부문 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	42,522,841	10.52%

포장재료	83,729,354	20.72%

기 타	13,917,599	3.44%

원 재 료 소 계	140,169,794	34.68%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	176,714,783	43.72%

포장재료	75,130,418	18.59%

기 타	12,160,068	3.01%

원 재 료 소 계	264,005,269	65.32%

합 계	404,175,063	100.00%

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제70기('21.01~'21.09)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주맥	국내	KG	1,051.24	1,076.49	1,458.02

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	1,019.95	902.74	869.40

호프	수입	KG	19,550.05	18,863.61	21,621.70

주정	국내	ℓ	1,587.91	1,588.08	1,590.94

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

◈ 생수부문(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	용 도	매입액(비율)	비 고

먹는
샘물	원재료	PET칩	생수제조	4,203,935	31.69%	-

기 타	172,638	1.30%	-

원 재 료 소 계	4,376,573	32.99%	-

부재료	프 리 폼	생수제조	3,256,993	24.56%	-

캡	2,097,392	15.81%	-

수축필름	1,253,254	9.45%	-

기 타	2,280,022	17.19%	-

부 재 료 소 계	8,887,661	67.01%	-

합 계	13,264,234	100.00%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제70기
('21.01~'21.09)	제69기
('20.01~'20.12)	제68기 ('19.01~'19.12)

필 름	국 내	1개	63.57	60.03	60.69

PET병	국 내	1개	35.27	38.42	40.85

왕 관	국 내	1개	6.91	6.90	6.90

상 표	국 내	1개	3.52	3.78	3.38

PET칩	국 내	1 kg	1,214.54	894.03	1,112.20

(1) 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

(2) 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동

나. 생 산 설 비

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거◈ 맥주 및 소주부문 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다.

2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주 병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(가) 생산능력(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제70기(2021.01.01~2021.09.30)	제69기(2020.01.01~2020.12.31)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	312,375	416,500	554,590

마산공장	-	-	86,055

전주공장	293,115	390,820	600,940

맥주부문 합계	605,490	807,320	1,241,585

소주제조	소주	이천공장	307,905	410,540	461,856

청주공장	236,182	320,927	461,954

익산공장	38,488	51,327	98,351

마산공장	202,156	230,030	202,254

소주부문 합계	784,731	1,012,824	1,224,415

① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2020년 이후 맥주부분 생산능력은 맥주의 각 제조공정 (사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 제품능력 기준입니다.⑦ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑧ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다.

2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ⑨ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.⑩ 청주공장 2021년 8월 28일 이후 병1호라인, 페트5호라인 철거 및 생산 중단되었습니다.

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13.0	22	198	2,574

전주공장	12.3	22	198	2,435

맥주부문 합계	25.3	44	396	5,009

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	198	3,326

청주공장	16.8	22	198	3,326

익산공장	16.8	22	198	3,326

마산공장	16.8	22	198	3,326

소주부문 합계	67.2	88	792	13,306

① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수 를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

◈ 생수부문 (가) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	제70기(2021.01.01~2021.09.30)	제69기(2020.01.01~2020.12.31)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	4,942	6,192	6,192

천안공장	4,571	5,328	5,328

PC부문 합계	9,513	11,520	11,520

PET	청주공장	235,872	216,000	216,000

세종공장	84,240	108,000	108,000

PET부문 합계	320,112	324,000	324,000

총 합 계	329,625	335,520	335,520

① 생산능력은 각 공장의 품목별 생산능력의 단순수량합산을 근거로 산출하였습니다.

② 2021년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주 52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다.

③ 2021년 이후 생산능력은 PC품목 일 10.4시간, 월 22일 근무기준, PET품목 일 20시간, 월 26일 근무기준으로 산출하였습니다.

④ 2020년까지의 생산능력은 PC품목 일 8시간, 월 25일 근무기준, PET품목 일 16시간 월 25일 근무기준으로 산출하였습니다.

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사업소	일 평균
가동시간	월 평균
가동일수	평균
가동일수	평균
가동시간

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	10.1	21	189	1,909

천안공장	7.4	21	189	1,399

PC부문 합계	17.5	42	378	3,308

PET	청주공장	16.9	26	234	3,955

세종공장	17.1	26	234	4,001

PET부문 합계	34.0	52	468	7,956

총 합 계	51.5	94	846	11,264

① 일평균가동시간 = 총생산시간 ÷ 총생산일수

(2) 생산실적 및 가동율 ◈ 맥주 및 소주부문(가) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제70기 (2021.01.01~2021.09.30)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	196,822	318,368	327,678

마산공장	-	-	5,589

전주공장	215,452	291,113	240,088

맥주부문 합계	412,274	609,481	573,355

소주제조	소주	이천공장	244,229	357,211	358,896

청주공장	171,446	272,999	255,775

익산공장	31,813	46,116	43,968

마산공장	169,264	169,621	93,990

소주부문 합계	616,751	845,946	752,630

① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(나) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	63.0

전주공장	73.5

맥주부문 합계	68.1

소주	이천공장	79.3

청주공장	72.6

익산공장	82.7

마산공장	83.7

소주부문 합계	78.6

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(다) 당기의 가동시간(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	2,574	1,622

전주공장	2,435	1,790

맥주부문 합계	5,009	3,412

소주	이천공장	3,326	2,639

청주공장	3,326	2,415

익산공장	3,326	2,750

마산공장	3,326	2,785

소주부문 합계	13,306	10,589

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) × 월평균 가동일수(22일) × 9개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) × 월평균 가동일수(22일) × 9개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ◈ 생수부문 (가) 생산실적

(단위 : 천개

사업부문	품목	사업소	제70기 (2021.01.01~2021.09.30)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	4,162	5,304	5,741

천안공장	2,067	3,213	3,468

PC부문 합계	6,229	8,517	9,209

PET	청주공장	174,889	220,035	208,474

세종공장	67,838	84,319	61,760

PET부문 합계	242,727	304,354	270,234

총 합 계	248,956	312,871	279,443

① 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산.

(나) 당기의 평균가동률

사업부문	품목	사업소	평균 가동률(%)

먹는
샘물
제조	PC	청주공장	84.2

천안공장	45.2

PC부문 합계	65.5

PET	청주공장	74.2

세종공장	80.5

PET부문 합계	75.8

총 합 계	75.5

① 평균가동률(%) = 생산실적 ÷ 생산능력.

(다) 당기의 가동시간(단위 : 시간)

사업부문	사업소	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

먹는
샘물
제조	청주공장	6,739	5,204

세종공장	4,680	3,769

천안공장	2,059	931

합 계	13,478	9,904

① 가동가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (6,739시간)

: PC라인 22일*9개월*10.4시간 (2,059시간)

: PET라인 26일*9개월*20시간 (4,680시간)

- 세종공장 (4,680시간)

: PET라인26일*9개월*20시간 (4,680시간)

- 천안공장 (2,059시간)

: PC라인 22일*9개월*10.4시간 (2,059시간) ② 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

(3) 생산설비의 현황 등

(가) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	823,680,543	450,774,213	162,248,171	1,525,405,573	361,682,808	307,598,605	6,857,728	3,638,247,641

취득	13,382,211	5,830,756	775,856	11,187,819	48,323,709	6,584,840	20,102,281	106,187,472

처분/폐기	-3,324,277	-1,690,178	-1,068,775	-39,436,838	-76,348,872	-48,397,755	0	-170,266,695

대체	1,349,000	252,401	1,440,420	3,473,160	-8,231,691	493,259	-8,377,589	-9,601,040

순외환차이	22,014	86,705	2,341	9,199	0	58,710	558	179,527

연결범위변동	-595,000	-989,011	-160,910	-2,520,454	0	-142,573	0	-4,407,948

기말	834,514,491	454,264,886	163,237,103	1,498,118,459	325,425,954	266,195,086	18,582,978	3,560,338,957

감가상각누계액:

기초	0	183,794,023	101,711,084	917,804,379	202,854,007	234,744,814	0	1,640,908,307

상각	0	7,657,597	3,754,536	35,975,344	33,539,286	11,382,436	0	92,309,199

처분/폐기	0	-584,115	-627,550	-38,608,859	-60,211,722	-42,711,432	0	-142,743,678

대체	0	-382,359	0	0	-4,640,014	0	0	-5,022,373

순외환차이	0	27,288	1,356	4,776	0	39,671	0	73,090

연결범위변동	0	-269,018	-85,543	-2,243,447	0	-122,533	0	-2,720,540

기말	0	190,243,416	104,753,883	912,932,193	171,541,557	203,332,956	0	1,582,804,005

장부금액:

기초	823,680,544	266,980,190	60,537,087	607,601,194	158,828,800	72,853,791	6,857,728	1,997,339,334

기말	834,514,491	264,021,470	58,483,220	585,186,266	153,884,397	62,862,130	18,582,978	1,977,534,952

(나) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	60,736,279	-	-	-	60,736,279	75,720,436

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	39,320,400

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	67,054,956

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,946,074

이천공장	"	이천시	61,000,320	-	-	-	61,000,320	73,243,131

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	56,986,892

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	6,128,239

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	389,123,123	14,717,415	3,324,277	-	400,516,261	478,117,495

합 계	651,933,455	14,717,415	3,324,277	-	663,326,594	799,517,623

(*) 2021년 9월 30일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	19,302,189	467,997	-	608,524	19,161,662

전주공장	"	완주군	39,213,770	-	-	901,356	38,312,414

강원공장	"	홍천군	64,915,371	37,700	12,093	1,921,483	63,019,495

함안공장	"	함안군	387,245	-	-	19,318	367,927

이천공장	"	이천시	15,475,098	-	-	465,632	15,009,466

청주공장	"	청주시	17,658,175	57,000	88,824	715,130	16,911,221

익산공장	"	익산시	1,093,796	3,356	-	30,175	1,066,977

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	89,743,940	5,949,271	1,005,146	2,302,722	92,385,343

합 계	247,789,584	6,515,324	1,106,063	6,964,340	246,234,505

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.(리스자산 중 전대리스로 임대하고 있는 사용권자산에서 투자부동산으로 대체한 금액은 제외)

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	5,536,012	33,611	-	418,550	5,151,073

전주공장	"	완주군	5,385,833	-	-	445,563	4,940,270

강원공장	"	홍천군	19,990,220	318,051	1	1,374,904	18,933,366

함안공장	"	함안군	84,293	-	-	5,416	78,877

이천공장	"	이천시	13,637,834	624,810	-	477,221	13,785,423

청주공장	"	청주시	4,581,675	274,400	36,209	171,620	4,648,246

익산공장	"	익산시	736,573	-	-	28,045	708,528

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	4,616,740	41,054	405,014	399,872	3,852,908

합 계	54,569,180	1,291,926	441,224	3,321,191	52,098,691

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	74,868,681	2,975,874	10,057	4,733,416	73,101,082

전주공장	"	완주군	256,577,147	1,119,516	81,269	11,119,054	246,496,340

강원공장	"	홍천군	188,869,409	2,363,860	735,013	10,246,990	180,251,266

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	30,172,475	1,043,500	1,501	3,546,431	27,668,043

청주공장	"	청주시	17,976,692	5,278,213	138	1,852,657	21,402,110

익산공장	"	익산시	2,850,699	-	-	257,662	2,593,037

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	297,386	237,505	-	35,487	499,404

합 계	571,612,489	13,018,468	827,978	31,791,697	552,011,282

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	274,436	310,229	3	79,143	505,519

전주공장	"	완주군	803,709	381,814	5	184,107	1,001,411

강원공장	"	홍천군	539,253	84,191	2	88,759	534,683

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	433,665	224,056	3	112,509	545,209

청주공장	"	청주시	34,378	36,791	1	8,093	63,075

익산공장	"	익산시	68,292	-	-	14,766	53,526

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	718,221	100,968	2	235,136	584,051

합 계	2,871,954	1,138,049	16	722,513	3,287,474

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	464,395	13,605	-	93,043	384,957

전주공장	"	완주군	610,112	21,199	1	126,086	505,224

강원공장	"	홍천군	9,159,329	1,994,908	-	1,463,944	9,690,293

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	1,524,475	242,795	23	364,127	1,403,120

청주공장	"	청주시	312,007	65,725	-	86,264	291,468

익산공장	"	익산시	138,580	1,236	-	92,868	46,948

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	208,381,634	54,290,592	27,876,823	41,340,676	193,454,727

합 계	220,590,532	56,630,060	27,876,847	43,567,008	205,776,737

(다) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

2) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2021년	2022년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정 임

4. 매출 및 수주상황

가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.09.30)	제69기('20.01.01~'20.09.30)	제68기('19.01.01~'19.09.30)	비고

맥주	맥주	571,887,277	638,660,088	541,769,676

소주	소주	955,932,299	979,113,674	820,347,895

생수	먹는샘물	82,935,607	80,894,546	72,464,675

기타	기타주류외	47,220,102	41,038,438	41,886,841

합 계	1,657,975,285	1,739,706,746	1,476,469,087

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.09.30)	제69기('20.01.01~'20.09.30)	제68기('19.01.01~'19.09.30)	비고

맥주	맥주	495,074,926	576,949,500	456,470,074

상품/기타	75,148,616	62,209,621	82,073,061

소주	소주	824,750,777	885,279,937	737,801,944

기타제재주	63,472,655	32,283,324	25,406,160

상품/기타	5,087,088	7,046,183	3,387,542

기타	위스키	676,211	1,528,732	4,417,721

와인	26,365,433	17,271,132	16,645,286

합 계	1,490,575,706	1,582,568,429	1,326,201,788

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.09.30)	제69기('20.01.01~'20.09.30)	제68기('19.01.01~'19.09.30)	비고

한 국	1,495,374,898	1,596,700,356	1,340,607,492

일 본	72,250,560	73,214,026	68,475,847

기 타	90,349,827	69,792,364	67,385,748

합 계	1,657,975,285	1,739,706,746	1,476,469,087

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.09.30)	제69기('20.01.01~'20.09.30)	제68기('19.01.01~'19.09.30)	비고

한 국	1,394,683,853	1,503,265,808	1,254,856,010

일 본	24,894,553	31,629,927	23,642,905

기 타	70,997,300	47,672,694	47,702,873

합 계	1,490,575,706	1,582,568,429	1,326,201,788

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제70기('21.01.01~'21.09.30)	제69기('20.01.01~'20.09.30)	제68기('19.01.01~'19.09.30)	비고

맥주	내 수	547,874,791	607,424,955	503,093,042

수 출	20,569,943	29,709,763	33,563,963

소 계	568,444,734	637,134,718	536,657,005

위스키	내 수	676,211	1,528,732	4,417,722

수 출	-	-	-

소 계	676,211	1,528,732	4,417,722

와인	내 수	26,365,433	17,271,132	16,645,286

수 출	-	-	-

소 계	26,365,433	17,271,132	16,645,286

소주	내 수	802,263,995	862,509,964	715,395,683

수 출	22,486,783	22,769,973	22,406,261

소 계	824,750,777	885,279,937	737,801,944

기타제재주	내 수	14,013,992	10,982,521	12,280,872

수 출	49,458,663	21,300,803	13,125,288

소 계	63,472,655	32,283,324	25,406,160

기타 (용역 외)	내 수	3,489,432	3,548,504	3,023,404

수 출	3,376,464	5,522,082	2,250,267

소 계	6,865,896	9,070,586	5,273,671

합 계	내 수	1,394,683,853	1,503,265,808	1,254,856,009

수 출	95,891,853	79,302,621	71,345,779

합 계	1,490,575,706	1,582,568,429	1,326,201,788

다 . 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

구분	조직

1	마케팅실

2	영업전략팀, 시장분석팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, 프랜차이즈팀, 해외사업본부

3	서울권역, 특판서울권역

4	경인권역, 특판경인권역

5	충강권역

6	호남권역

7	경북권역

8	경남동부권역

9	경남서부권역

10	수퍼유통권역

11	가정충강권역

12	가정호남권역

13	가정영남권역

14	프리미엄권역

(2) 판매경로 - 맥주 부문 -- 소주 부문 -

국내 >- 해외 -(3) 판매방법 및 조건 국내 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점)	①관할영업지점에서 주문②영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고	①원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통 한 기일 결제②거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제

특수거래선	농협	″	매월 10일 단위 결제	계좌송금

군PX	″	거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄결제	″

연금매장	″	″

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)

해외 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

법인	①㈜진로소주로부터 소주 상품구매 *강남주조, 우리술로부터 막걸리 상품구매 ②법인 및 대리점으로 상품 출고③주류판매계산서 발행 및 매출생성④통관처리	일본(D/A 1개월) 조건	US$ 또는￥,￦결제

미국(D/A 2개월) 조건

중국(D/A 1개월) 조건

러시아(D/A 9개월) 조건

베트남(D/A 12개월) 조건

필리핀(D/A 5개월) 조건

비법인	T/T (현금입금 방식)

(4) 판매전략

당사는 테라의 안정적인 시장 안착 및 필라이트 신제품 출시를 통해 맥주시장에서의 경쟁력을 회복하고 있는 상황입니다. 또한 소주 시장에서도 참이슬과 진로의 2Track 전략을 통해 수도권 시장 반등, 지방권 상승세 가속화라는 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 특히진로 출시 이후, 전 연령대에 걸쳐 큰 사랑을 받으며 상승세를 견인하고 있습니다.

(가) 국내 Area Marketing 강화

당사는 신제품 테라를 통해 맥주 시장 내 점유율을 확대하고 있습니다. 소주의 경우 진로 출시 이후 참이슬, 진로 2Track 전략을 통해 효과적인 판매 성과를 거두고 있습니다. 참이슬은 No.1 브랜드로서의 대중성을 바탕으로 "이슬같이 깨끗한 다음날" 캠페인을 대세감있게 전개하였으며, 진로는 뉴트로 트렌드를 활용한 Young 활동으로 처음처럼을 공략하였습니다. 그 결과, 한동안 정체를 겪고 있던 수도권 시장의 반등을 이끌었으며, 꾸준한 상승세를 기록 중입니다. 지방권 역시, 참이슬의 상승세 속에서 진로와의 시너지가 더해져 소주 브랜드 경쟁력 및 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

(나) 주류 Brand Portfolio 강화

당사는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio 강화를 통해 수입 맥주의 도전에 대응하고 있습니다. 특히, 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있으며, 청정라거 '테라' 출시를 통해 고품질의 대한민국 대표 맥주로 수입 맥주와 품질력으로 경쟁하고 있습니다.

앞으로도 당사는 다양성이 증대되는 맥주시장에서의 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 리뉴얼 외에도 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장 방어를 해 나갈 예정입니다. 또한 당사는 맥주 외에도 다양한 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하며 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 '진로'를 통해 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있습니다. 녹색병일변도의 소주 시장에 스카이블루 병 패키지 및 '뉴트로' 컨셉으로 소비자가 원하는 '소주다움', '맛과 주질'을 구현하고 있습니다. 진로는 출시 28개월만에 8억병 판매를 돌파했으며, 이후에도 지속적으로 판매량이 늘어 당사 매출 및 이익 확대에 기여하고 있습니다. 또한, '일품진로 21년산'을 통해 '일품진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화했으며, 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

(다) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축

국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.

라. 수주 상황 보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 32 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 33 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품거래 현황

(1) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : SC제일은행 / ￦ 25,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 4월 9일 ~ 2020년 4월 9일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.25%	지급이자율

변동금리	CD(3M) + 1.30%	수취이자율

(2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦ 35,130,000,000- 3) 계약-만기일 : 2019년 10월 25일 ~ 2022년 10월 25일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.53%	지급이자율

변동금리	LIBOR(3M) + 1.25%	수취이자율

(3) 파생상품 평가손익 현황 (2021년 9월 30일 기준) (단위 : 천원)

계약기간	미결제 약정계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	평가이익(손실)

당기	누적

2019.10.25~2022.10.25	35,130,000	LIBOR(3M)+ 1.25%	2.53%	3,299,664	270,103

※ 이자율스왑계약(SC제일은행 250억원)은 2020.4.9에 계약만기가 도래하여 제외

6. 주요계약 및 연구개발활동가. 경영상 주요계약 등

(1) 서초사옥 우선매수권 매매계약

1. 거래상대방	㈜하나은행(KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호)

2. 계약의 목적물	서초 사옥에 대한 우선매수권

3. 매매금액	120억원(부가세 별도)

4. 계약일자	2020.04.03

5. 잔금일자	2020.04.29

(2) 파주 물류센터 매각 계약 체결

1. 매각 부동산의 표시	경기도 파주시 상지석동 190-62외 (토지 약 9,950.7평)

2. 매각가액	255억원

3. 거래상대방	(주)뿌리와날개 외 1

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2020.08.18

6. 잔금일	2020.12.03

(3) 남양주 소재 부동산 매매계약 체결

1. 매입 부동산의 표시	경기도 남양주시 화도읍 차산리 442-1외 8필지 및 지상건물

2. 매입금액	190억원 (건물 부가세 별도)

3. 거래상대방	김영일, 김흥수

4. 매입목적	물류센터 부지

5. 계약체결일	2020.12.10

6. 잔금일	2021.03.09

(4) 북경진로해특주업유한공사 지분 양도

1. 매각자산의 표시	북경진로해특주업유한공사 지분 전부(100%)

2. 매각가액	약 153억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

(5) HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도

1. 매각자산의 표시	HITEJINRO Philippines Inc. 지분 전량(99.99%)

2. 매각가액	약 107억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

(6) 진로양조(주) 주식 매각

1. 매각자산의 표시	진로양조(주)가 발행한 보통주 410,088주(발행주식 100%)

2. 매각가액	2,050,440,000원

3. 거래상대방	아이브이아이 컨소시엄(아이브이아이㈜,SG 파트너스외6인)

4. 매각목적	그룹사 관리 효율화 및 주력사업 집중

5. 거래일자	계약일자 : 2021.06.25, 잔금일자 : 2021.07.30

나. 연구개발활동(1) 연구개발 활동(가 ) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다.

(나) 수행업무

팀/파트명	업무 분장

주류개발1팀	맥주개발파트	맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항

생산기술1파트	맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

기초연구1팀	생물공학파트	맥주 관련 효모, 미생물 및 기초소재에 관한 사항

분석화학1파트	각 공장 및 연구소 내 의뢰 시료분석에 관한 사항

주류개발2팀	증류주파트	증류주 신제품 개발에 관한 사항

기재주파트	기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

생산기술2파트	주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항

기초연구2팀	기초연구파트	주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발

분석화학2파트	연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료분석에 관한 사항

(2) 연구개발 실적(가) 연구과제

연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다. (나) 연구기관

소장명	전장우	직위	상무보	설립일	홍천 : 1993. 3. 5. 청주 : 1974. 10. 3.	인가일	홍천 : 1994. 9. 24. 청주 : 1981. 10. 24

소재지	맥주부문연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1821

연구분야의 개요	① 효모의 연구, 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발

(다) 연구결과 및 기대효과[맥주부문]

본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학 연구에 많은 노력을 하고 있으며, 최근 주요 연구결과는 다음과 같습니다.

2019년 3월 '테라' 맥주를 출시하였습니다. 테라는 호주에서 깨끗한 공기와 풍부한 수자원등 비옥한 토양의 맥아 만을 사용하고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 담아 청량감과 탄산감이 우수한 제품입니다.

2020년 10월 필라이트의 4번째 시리즈로 출시한 필라이트라들러는 레몬 과즙 특유의 상큼하고 달콤한 향이 필라이트의 상쾌한 탄산감과 어우러져 깨끗하고 상쾌한 맛을 더욱 살려낸 신개념 과일 발포주입니다.

2021년 1월 Citrus특징을 가진 센터니얼 호프를 사용한 미국 맥스 스페셜호프를 출시하여 조기에 완판되는 등 시장에서 우수한 평가를 받았습니다. 7월 경남제약 '레모나'와 컬래버레이션하여 "이슬톡톡레모나"를 한정판으로 출시하였습니다. 상큼한 레몬의 맛과 향을 더욱 짜릿하고 청량감 있게 느낄 수 있는 제품입니다. 8월 뉴질랜드 대자연에서100% 올해 수확한 햇 호프 Motueka를 사용한 뉴질랜드 맥스 스페셜 호프를 출시하였습니다. 트로피칼 풍미가 강조된 제품으로 현재 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며 맥스 브랜드 이슈화 및 이미지 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

[소주부문]

특허 등록된 신 기술 '대나무 숯 여과 공법'을 개발, 이를 소주에 도입한 제품 '참이슬'의 개발 이후, 지속적인 신제품 개발과 리뉴얼 개발을 통해 시장 선도 기업으로서의 위치를 굳건히 지켜나가는데 밑거름이 되고 있습니다, 또한 최고의 품질과 생산성 향상을 위한 주류생산기술, 공정연구, 기초연구 및 분석화학 등의 기술개발 및 연구를 지속적으로 수행해오고 있으며, 최근 주요 연구결과는 다음과 같습니다.

2019년 3월 '참이슬fresh'를 리뉴얼 하였습니다. 저도주 트렌드에 맞춰 도수를 17.0으로 낮추어 출시하였습니다. 4월 1924년 출시된 원조 소주 진로를 현대적 감각으로 재해석한 뉴트로 소주 '진로'를 출시하였습니다. 72일만에 1,000만병 판매를 돌파하며 빠른 속도로 시장에 안착하였습니다.

2020년 5월 '참이슬fresh'의 도수를 기존 17도에서 16.9도로 낮춰 리뉴얼 하였습니다. 정제 과정에 사용되는 특허 받은 대나무활성숯은 국내에서 자란 선별된 대나무로만 만들어 이슬 같은 깨끗함을 실현하였습니다. 9월 매실의 풍미와 달콤함으로 국내 매실주 시장을 선도한 '매화수'를 알코올도수 14도에서 12도로 낮추어 리뉴얼 하였습니다. 10월 오리온 '아이셔'와 콜라보레이션하여 '아이셔에이슬'을 출시하였습니다. 세상 어디에도 없던 초강력 상큼한 맛이 특징인 제품입니다.

2021년 3월 '진로'를 리뉴얼 하였습니다. 저도수 트렌드에 맞춰 도수를 16.5%로 낮추어 출시하였습니다. 또한, '일품진로1924'를 '일품진로'로 이름을 변경하고, 패키지 리뉴얼을진행 하였습니다. 크리스탈 느낌의 왕관, 세련되고 슬림한 병형, 고급스러운 상표디자인을적용하였습니다. 7월 "일품진로21년산" 8,000병 한정수량으로 슈퍼프리미엄 패키지 구성으로 출시하였습니다. 8월 "참이슬fresh"의 도수를 기존 16.9도에서 16.5도로 낮춰 리뉴얼 하였습니다. 저도화 트렌드와 소비자 니즈를 반영하여 더 깨끗한 맛을 구현하였습니다. 대한민국 No.1 아이스크림의 대명사 빙그레 '메로나'와 콜라보레이션하여 "메로나에이슬"을 한정판으로 출시하였습니다. 멜론의 달콤한 첫 향과 입안을 부드럽게 감싸는 풍미를 지닌 제품입니다.

(라) 주요 제품 등의 명칭과 그 내용

[맥주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

맥주	New lager	Terra	호주 청정맥아와 리얼탄산을 적용한 청량감이 특징

리뉴얼	Hite Extra Cold	Extra Cold 공법으로 깨끗한 맛 특징

All malt beer	Max	All malt 본연의 진한 맛과 크리미한 거품 구현

Special hop	Max Special hop 2021 미국	미국산 'Centennial hop' 적용한 한정 제품

Max Special hop 2021 뉴질랜드	뉴질랜드 '100% New Harvest Motueka hop'
적용 한정제품

기타주류	국산보리활용주류개발	필라이트	국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비'

필라이트 후레쉬	국산보리 적용, 시원청량한 맛이 특징

과일형 주류개발	망고링고	과일 믹스형 주류

필라이트라들러	레몬타입의 신개념 과일 발포주

과실주	RTD	이슬톡톡 복숭아	탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현

이슬톡톡 레모나	상큼한 레몬의 맛과 향이 특징인 한정판 제품

[소주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

소주	희석식 소주	참이슬 fresh	알코올 도수 16.5%대나무 숯으로 4번 걸러 더 깨끗

참이슬 오리지널	알코올 20.1%, 깊고 진한 맛 구현

참이슬 담금주	알코올 25%/30%/35% PET 제품

진로	알코올 16.5%
초깔끔한 맛과 목넘김이 좋은 제품

프리미엄소주	증류식소주	일품진로	100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용

일품진로 21년산	순쌀 증류원액을 오크통에서 21년 숙성

리큐르	과일소주	자몽에이슬	자몽의 향미를 강조한 강조한 상큼한 제품

청포도에이슬	상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현

아이셔에이슬	짜릿한 신맛이 특징인 제품

메로나에이슬	달콤한 멜론의 맛이 부여된 한정판 제품

과실주	매실주	매화수	매실의 풍미와 달콤한 맛이 특징

레드와인	진로와인	국내 소비자의 입맛에 가장 잘 맞는 와인

(마) 특허 등록

사업년도	연구기관	연구과제	구분

제 69기	자체연구	메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조 방법	특허등록

이취가 감소되고 청량감 및 풍미가 개선된 주류의 제조방법	특허등록

액상 당을 이용한 여과 속도가 증가된 주류의 제조 방법	특허등록

제 68기	자체연구	허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

보리와 전분을 이용한, 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

제 67기	자체연구	보리를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

미생물의 2단계 분석 방법	특허등록

아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효홍삼의 제조 방법	특허등록

곤충 이물 분석 방법	특허등록

제 66기	자체연구	향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231 효모 및 이를 이용한 주류의제조 방법	특허등록

과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법	특허등록

무알콜 칵테일 음료의 제조방법	특허등록

식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법	특허등록

퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법	특허등록

제 65기	자체연구	베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물	특허등록

제 64기	자체연구	천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 유색 주류	특허등록

향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법	특허등록

제63기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제 62기	공동연구	곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입 시기 계산 방법	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법	특허등록

손잡이 부위의 인장 강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스	특허등록

술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조방법	특허등록

제 61기	자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허등록

키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법

제 60기	자체연구	마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물	특허등록

효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법

아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY215 및 이를 이용한 주류의 제조방법

아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 ＪＹ214 및 이를 이용한 주류의 제조방법

핵과류 과실주 제조시 아황산계 산화방지제를 이용한 에틸카바메이트 저감방법

제 58기	자체연구	활성탄소섬유를 이용한 주류 제조방법	특허등록

나노막 및 역삼투막 여과를 이용한 천연 미네랄수의 제조방법 및 이를 이용한 주류 및 음료의 제조방법

흡착제를 이용한 향기 포집 알코올 발효

식이섬유를 함유하는 맥주의 제조방법

제 57기	자체연구	엄나무 또는 헛개나무를 이용한 소취 기능을 갖는 주류 제조방법	특허등록

도토리 또는 정향을 이용한 소취 기능을 갖는 주류의 제조방법

소취 기능이 있는 주류 및 그 제조방법

약재를 첨가하여 제조하는 복분자주 및 이의 제조방법

항산화활성이 우수한 양조용 코지 및 이를 이용한 주류의 제조방법

셀레늄이 강화된 맥주 및 그의 제조방법

제 56기	자체연구	증자 또는 자비된 대나무 조각을 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제 55기	자체연구	3-인돌 아세트산의 생산방법	특허등록

은-코팅된 목재숯(銀炭)의 제조 방법

제 54기	자체연구	배양산삼 추출 액기스를 첨가한 소주 제조방법	특허등록

배양산삼을 첨가한 다단계 발효 강화법에 의한 약조제조방법

제 52기	자체연구	미네랄이 보존되는 나노여과 정수방법	특허등록

(바) 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제70기 (2021.01.01~2021.09.30)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

원 재 료 비	244,986	320,613	359,016

인 건 비	2,670,190	3,586,842	3,556,437

감 가 상 각 비	258,062	331,426	340,839

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	3,173,238	4,238,881	4,256,292

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%

7. 기타 참고사항가. 지적재산권 관련 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 2021년 09월 30일 기준 총 2,695건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	테라, 하이트, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권	2,606	국내외 상표권

디자인권	포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권	43	국내외 디자인권

특 허 권	메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조방법 등	46	국내외 특허권

실용신안권	-	-	-

합 계	-	2,695	-

나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '21년 환경 관련 시설 투자 계획

- 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '21. 7.1 ~ 12. 31 진행 중 또는 계획 사업

- 집행계획 금액 (투자예산) : 11.3억

- 주요내용 : 수질 개선 및 폐기물 감량화를 위한 방지시설 개선

(2) 환경 규제 대상 오염물질 배출규제 준수 내용

- 대상 : 강원, 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설

- 운영실적

* 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영

* 물환경보전법 기준 수질 TMS(원격감시 체계, Tele Metering System) 전송기록 결과 수질오염물질 농도 법적 배출기준 준수

* 대기, 폐기물 등 해당 법적기준 준수 배출 및 해당 관청 지도단속 결과 제재 사항 없음

다. 산업 분석- 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을 해온 주요 조세 산업 중 하나입니다.

(2) 산업의 성장성(가) 물량적 측면

현재 국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 2020년부터 이어진 코로나19확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 맥주, 소주 시장 역시 위축된 상황입니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 주류 시장 규모에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '20년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'16년	'17년	'18년	'19년

합계	3,995,297	3,974,522	3,931,778	3,841,169

국산	3,679,829	3,551,405	3,436,313	3,376,714

맥주	1,978,699	1,823,899	1,736,927	1,715,995

소주	933,461	947,717	919,610	915,596

위스키	470	205	126	72

수입	315,468	423,117	495,465	464,455

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함)

(나) 성장 전망

닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2021년 9월까지 가정채널 판매량은 2020년 동기간 대비 +9.1% 상승했습니다. 코로나19 영향으로 가정채널 판매량이 증가함에 따라 국산 맥주 판매량이 +9.1%, 수입 맥주 판매량이 +8.9% 증가한 상황입니다.

맥주와 마찬가지로 소주 시장 역시 전년 동기 대비 +10.4% 상승했습니다. 병제품은 +4.9%, 페트 제품은 +21.3% 상승한 것으로 나타났습니다.

이처럼 2020년 3월 이후 확산된 코로나19 영향으로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 트렌드가 확산되어 가정용 제품 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 향후에도 코로나19 확산 추이변화가 전체 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동상의 특성

한국은행의 발표에 따르면 코로나19 4차 확산에 따라 지난 7월과 8월 소비자심리지수가 두 달 연속 하락했으나 백신 접종, 수출 호조, 고용지표 개선 등에 따른 영향으로 9월 소비자심리지수는 1.3포인트 오른 103.8을 기록했습니다. 또한, 국제통화기금 IMF는 올해 우리나라 경제성장률을 4.3%로 전망했습니다. IMF는 코로나19 재확산과 공급불안, 인플레이션 우려 등 여러 위험 요인들로 올해 주요 선진국 경제 회복세가 예상보다 더딜 것으로 예상한 반면 한국은 견조한 수출 증가세와 재난지원금 효과 등으로 4.3%를 유지할 것이라고평가했습니다. 향후에도 코로나19 확산세, 정부에서 검토하고 있는 위드 코로나 정책에 따른 변화 등 코로나19를 둘러싼 핵심 이슈들이 경기 변화의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁 구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주 사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제 맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁에서 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 2019년에는 하이트진로㈜의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

- 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

2019년 3월 21일 신제품 청정라거-테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝 맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다.

패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 청정라거-테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워 줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을얻고 있습니다. 2021년 9월기준 21억병 판매 돌파하며 시장의 돌풍이 지속되고 있습니다.또한, 테라는 제품의 원료 채취부터 생산, 유통, 폐기 등 전 과정에 대한 환경적 영향을 계량적으로 표시해 공개하는 제도인 '환경성적표지 인증'을 획득하였습니다. 2021년 4월에는 출시 2주년을 기념하여 '테라X스마일리 한정판' 제품을 출시해 코로나19에 따른 시장 침체를 극복해 나가고 있습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다.

국내 최초 100% 올몰트 맥주 '맥스'는 Original All Malt 맥주로서 맥스만의 장인정신과 부드러운 크림 거품 컨셉을 강화하여 맥스만의 제조 노하우와 장인정신을 소비자들에게 직관적으로 전달하고 브랜드 선호도를 개선하고 있습니다. 또한 2021년 8월에는 올해 수확한 뉴질랜드 호프로 만들어 더욱 신선한 '맥스 스페셜호프 2021 뉴질랜드'를 출시함으로써 국내 최초 올몰트 브랜드로서의 차별화된 품질력을 지속적으로 선보이고 있습니다.

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있으며, 2020년 5월에는 망고링고 패키지 전면 리뉴얼을 통해 항상 새로움과 다양성을 추구하는 소비자의 요구와 시대성을 반영하고 있습니다.

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다.

2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다. 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화가 확산되는 추세를 고려해 상쾌한 필라이트에 새콤한 레몬과 다채로운 과일 원료를 사용한 알코올 2%의 라들러 제품, 필라이트 라들러를 출시했습니다. 2021년 9월에는 필라이트 라들러 자몽을 한정판 에디션으로 출시하며, 발포주 시장을 개척한 선도 기업으로서 다양한 소비자의 니즈와 입맛을 반영하고 있습니다.

2021년 4월에는 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리 중심으로 필라이트 패키지 리뉴얼을 진행하였습니다. '100% 국내산 보리', 'Fresh 저온숙성공법', '맥아와 보리의 황금조합'을 통한 '말도 안되게 공들여 만든 상쾌한' 품질력을 강조하고 있으며, 리뉴얼된 필리 캐릭터를 활용한 다양한 온/오프라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다.

이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 매년 끊임없는 혁신적인 활동을 기반으로 출시 4년 3개월만에 전체 판매량 12억캔을 돌파하며 발포주 시장 내 독보적 1위를 고수하고 있습니다.

당사는 청정라거-테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고, 필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 및 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 브랜드 홍보를 위한 판촉물 증정행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

더불어 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한 활동을 펼치고 있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기 시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 수제맥주 등 맥주의 다양화, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장은 앞으로도 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 소주사업부문 (1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 2021년3월에는 패키지 디자인 리뉴얼을 통해 심플하고 모던한 최신 디자인 트렌드를 반영하여 이슬방울을 최적의 비율로 슬림하게 변경하였으며, 세련된 서체를 적용하여 트렌디함을 강화하였습니다. 그리고 No.1 소주로서 저도화 트렌드 및 깨끗한 맛을 원하는 소비자 니즈를 반영하여 2021년 8월에는 16.5도로 리뉴얼을 진행하였습니다.

또한, 젊고 감각적인 브랜드 이미지 전달을 위해 트렌드를 반영한 다양한 활동을 진행하였습니다. 코로나19로 인한 캠핑 트렌드 확산에 맞춰 폴딩박스, 코르크 블루투스 스피커 등을 제작했으며, '이슬캠핑 굿즈전'을 운영하여 11번가 기획전 최단시간 판매 기록을 달성했습니다. 소주 최초로 No.1 패션매거진 '보그'와 협업하여 참이슬 화보를 제작하였으며, 2021년 만우절에는 참이슬만의 자산인 한방울잔 시리즈 후속작, 세방울잔을 출시하는 등 대한민국 No.1 소주로서의 새로운 시도들을 전개했습니다. 그리고 20대 젊은 소비층과의 교감 강화를 위해 참이슬의 핵심 가치인 '깨끗함'을 상징하는 이슬방울 캐릭터를 활용해 다양한 굿즈 제작 및 온/오프라인을 통한 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다.

더불어 참이슬은 2010년 주류업계 최초로 환경성적 인증을 받은 이후 친환경 활동을 리딩하고 있습니다. 2019년에는 참이슬의 모든 페트류를 재활용이 용이한 무색 페트로 교체하였으며, 소주 최초로 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을획득하는 등 '이슬 같은 깨끗함'이란 모토를 실현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

참이슬 뿐만 아니라 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 이와 같이 하이트진로는 앞으로도 친환경 활동을 확대해 나아갈 예정입니다.

'진로'는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 '뉴트로' 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 28개월만에 8억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 장년층에게는 과거의 향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 주류 시장을 리드하는 브랜드로서 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다.

코로나19로 인해 혼술, 홈술 트렌드가 확산되면서 가정시장의 중요도가 높아졌습니다. 이에 대응하기 위해 2020년 10월에는 160ml '미니 팩소주'를 출시했으며, 2020년 12월에는 진로 병형을 그대로 복원한 400ml, 640ml '진로 페트' 2종을 출시하였습니다. 이처럼 휴대가 용이하고, 간편하게 즐길 수 있는 제품 출시를 통해 다양한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 끊임없는 주류 트렌드 연구와 품질 테스트를 진행하여 2021년 3월 진로의 알코올 도수를 16.5도로 맞춰 한층 더 깔끔해진 소주의 맛을 구현하였습니다.

진로는 소비자 호감도가 높은 두꺼비 캐릭터를 적극 활용하여 소비자와 소통하고 있습니다. 2021년에는 두꺼비 캐릭터를 확장하여 '분홍 두꺼비 피규어'를 신규 제작해 신선함을 제공하였으며, 2020년에 수도권에서 운영했던 '두껍상회'를 전국으로 확대 운영하고 있습니다.

더불어 진로는 사회적 트렌드를 반영하고, 소비자와 색다른 소통을 하기 위해 기존에 볼 수 없었던 새롭고 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 코로나 19로 강화된 근거리 채널 소비 트렌드를 반영해 편의점 대표 브랜드인 'CU', 'GS25', '이마트24' 와의 협업 PB제품(디저트류, 간식류 등)을 제작했으며, '홈 인테리어 꾸미기' 트렌드를 고려해 '나라홈데코(침구류, 홈술상)', '홈플러스(수납박스)'와의 협업을 진행했습니다. 또한, 국내 브랜드로서는최초로 글로벌 패션브랜드인 '차이나타운 마켓' 과 협업해 총 12종의 의류, 액세서리류 제품을 제작 판매하였으며, 젊은층이 선호하는 '비', '샤이니'와 협업을 통해 소비자들에게 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

그 외에도 당사는 다양해진 소비자 니즈를 충족시키기 위해 젊은 소비층에게 큰 인기를 끌며 조기 완판됐던 한정판 콜라보레이션 제품 '아이셔에이슬'을 증량 생산하여 2021년 4월 재출시 하였으며 2021년 8월에는 메로나와의 한정판 콜라보레이션 제품인 '메로나에이슬'을 생산하여 MZ세대의 지속적인 관심과 호응을 이끌어 냈습니다. 또한 프리미엄 소주시장의 트렌드에 발빠르게 대응하기 위해 2021년 3월 일품진로 패키지 리뉴얼을 단행하여고급감과 세련미를 제고하였으며 2021년 7월 슈퍼프리미임 제품인 '일품진로 21년산'을 8천본 한정판으로 운영하며 프리미엄 제품 라인업을 강화하였습니다.

(2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. ※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속 회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

라. 사업부문별 주요 재무 정보 당사(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	맥주	소주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	571,887,277	955,932,299	82,935,607	47,220,102	0	1,657,975,285

내부거래	12,636,530	57,322,333	708,116	97,833,420	-168,500,399	0

소계	584,523,807	1,013,254,632	83,643,723	145,053,522	-168,500,399	1,657,975,285

영업손익	23,694,165	114,040,288	4,738,298	3,020,521	-5,081,297	140,411,975

감가상각비 및 무형자산상각비	54,032,014	52,199,626	4,916,687	3,717,251	-2,076,408	112,789,170

자산	1,525,567,404	1,822,901,190	104,965,754	375,931,758	-436,632,243	3,392,733,863

부채	1,223,161,700	909,646,219	34,288,956	191,079,178	-54,989,012	2,303,187,041

◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성

국내 먹는샘물 시장은 1조 5천억원대 규모로 최근 5년간 연 평균 10%이상 성장 중입니다.시장에서는 2023년에 2조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며, PB는 20%에 이르는 것으로 보입니다. 하이트진로음료의 석수는 지난해 판매량이 전년 대비 15% 가량 증가했고, 국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물 불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 국내 RTD 액상차음료 시장은 약 3,500억원 규모로 지난 4년간 30% 성장하였습니다. 코로나19 사태로 카페 대신 집에서 생수와 더불어 마실 수 있는 음료에 대한 니즈가 커지고, 건강증진에 대한 관심도가 높아진 것으로 보입니다. 액상차 시장의 성장이 정체된 가운데,액상차 시장 BIG3 중 옥수수수염차와 헛개차 시장의 판매는 감소된 반면, 유일하게 보리차시장만이 성장세를 나타냈습니다. 하이트진로음료의 블랙보리는 진하고 고소하면서도 카페인이 없다는 점과 물대용으로도 탁월하다는 장점으로 지난 9월말 기준 누적 판매량이 1억 9천만병(340mL)에 육박하였으며, 2021년 3분기 판매량은 전년 동기 대비 12.8% 가량성장했습니다.

토닉워터의 국내 전체 시장 규모는 400억원으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해, 코로나19 확산으로 홈술 수요가 증가하였고, 소토닉, 하이볼 등을 음용하는 소비문화가 확산됨에 따라 토닉워터 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 저칼로리, 저당 트렌드에 발맞춰 올 6월 무칼로리 버전 신제품을 출시했습니다. 이에 힘입어 2021년 3분기 누적 매출이 전년 동기 대비 12% 증가하였습니다. 주류를 취급하는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원의 토닉워터 시장이 가능하다고 판단됩니다.

2012년 출시한 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료인 '하이트제로'는 누적 판매량 7,600만캔을 돌파했고, 2021년 3분기 누적 매출액은 전년 대비 72% 증가했습니다. 2020년 칭따오, 오비맥주가 2021년에는 하이네켄이 비알코올 제품을 출시하여 시장에 참여하였고, 당사는 2021년 2월 무알코올, 무칼로리, 무당류, 무나트륨이라는 국내 최초의 올프리 컨셉으로 하이트제로를 리뉴얼 출시하였습니다. 금년 상반기 판매량은 전년 동기 대비 50% 증가하였고, 1분기와 2분기 성장율은 각각 39%, 57%를 나타냈습니다. 특히, 3분기에는 전년 동기 대비 104% 증가율을 나타냈습니다.

나. 사업의 성장성

( 1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 코로나19 이후 재택 근무 등 집에 머무는 시간이 늘면서 일상적으로 섭취하는 생수는 물론 물 대용으로 맛있게 즐길 수 있는 음료 시장도 덩달아 늘어나는 추세입니다. 더불어 건강을 추구하는 트렌드와 기존 음료와 차별화 되는 새로운 음료에 대한 관심이 마실거리 문화와 시장을 더욱 확대시킬 것입니다. 기호음료 중심의 음료 시장에서 생수, 보리차와 같은 생활필수품 위주의 소비 경향의 확대와프리미엄 원료에 대한 니즈 등에 따라 블랙보리를 비롯한 신규 원료 음료 제품의 성장도 지속될 것입니다.

(2) 토닉워터와 하이트제로 시장

우리나라 음주 문화는 현재 코로나로 인해 저도주 문화, 술을 즐기는 문화, 맛있게 술을 마시길 원하는 경향이 더욱 강해지고 있습니다. 코로나 종식 이후에도 이러한 경향이 쉽게 사그러들지 않을 것으로 보이며, 이러한 트랜드에 가장 잘 매칭되는 주류 관련 음료 아이템이 토닉워터와 무알코올 맥주맛 음료입니다.

진, 보드카 등과 함께 쓰이던 토닉워터는 최근 MZ세대를 중심으로 한국의 대표 주류인 소주와 함께 섞어 마시는 '소토닉', 일본에서 시작되어 국내에서도 큰 인기를 얻고 있는 양주와 토닉워터 믹싱주 '하이볼'등으로 인해 더 많이 소비자와 접하게 됐으며 기호에 맞게 다양한 용도로 확장되고 있습니다. 홈파티와 캠핑에서도 필수 아이템이 될 만큼 인지도와 판매량이 높아졌습니다. 소주, 하이볼 등이 판매되는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원의 토닉워터 시장이 가능하다고 판단됩니다.

국내 무알코올 맥주맛 음료시장은 지금과 같은 추세라면, 주요 주류 기업들이 잇따라 동 시장에 참여하면서 4~5년만에 7천억 규모로 성장한 일본 무알코올 맥주 시장 사례에 비추어 보았을 때, 0.00%인 무알코올 제품 중심으로 계속 확대되어 5년 후 2,000억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

다. 중장기 계획

하이트진로음료㈜는 생수 및 차음료 카테고리, 무알코올 음료인 토닉워터와 하이트제로, 신제품 음료군으로 사업을 추진해 나갈 계획입니다. 대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수'는 '사랑의 물'이라는 컨셉과 풍부한 미네랄을 함유한 천연 암반수라는 포지셔닝으로 지속 커뮤니케이션 할 예정입니다.

차음료 부문에서는 블랙보리의 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것이며, 용량/농도 등 확장제품을 계속 해서 개발, 검토할 것입니다. 지난 8월 출시한 블랙보리 라이트는 첨가물 없이 물과 검정보리, 보리로만 만든 순수 보리물차로서 지속적으로 물 대용 음료를 찾는 소비자들에게 대응해나갈 것입니다.

생수와 차음료는 수분 보충, 갈증 해소가 구매 동인으로 작용한다는 점에서 향후 두 시장 합쳐서 2조원 규모까지 확대될 것으로 전망합니다. 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분보충과 갈증해소에 최적화된 보리곡차를 이용해 기호음료를 넘어 표준화된 생활필수품으로 확대될 수 있도록 지속 개발 예정입니다.

토닉워터는 한국형 음주문화인 '소토닉'을 지속 홍보하고 가정 소비와 유흥 시장 모두 확대해 나가고, 다양한 콜라보 및 프로모션을 통해 음용 기회를 제공할 것입니다. 지난 6월 출시한 진로토닉워터 제로는 코로나 팬데믹 이후 저칼로리, 저도수 주류를 선호하는 경향이 뚜렷해지면서 소비자 잠재 수요에 선제적으로 대응하고자 업계 최초로 출시하게 된 제로 칼로리 토닉워터입니다. 저도수 주류 선호 현상과 홈술.홈파티 수요 증가에 맞춰 맛과 칼로리, 포장단위, 용량 등을 다양화하여 토닉워터 제품군을 지속 확대할 예정입니다.

하이트제로는 시장 선도 브랜드로서 지속적으로 TV광고를 비롯한 마케팅 활동을 전개하여 국내 최초, 1위 브랜드로서 지위를 더욱 공고히 할 것입니다. 무알코올, 무칼로리, 무설탕이라는 올프리 맥주맛 음료라는 장점과 함께, 최근 출시되는 콜라 제로, 사이다 제로 등의 제품과는 달리 대체감미료도 사용하지 않은 차세대 건강 탄산음료라는 점을 알리는데 주력할 것입니다. 또한, 일반 맥주와 동일한 맛을 구현하기 위해 제품 품질 개선을 계속 추진할 것입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	석수외	15,627,175 (18.68%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	석수외	34,220,250 (40.91%)

기타	상품	청량음료외	-	토닉워터외	33,796,298 (40.41%)

합 계	-	-	-	83,643,723(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

먹는샘물	PC	내수	1,551.50	1,551.38	1,546.70

수출	-	-	-

PET	내수	141.45	147.16	144.72

수출	148.24	150.67	169.26

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

- 하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및 생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다.

3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항

- 하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및 생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,585	-	-	-	2,585

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633

합 계	10,401	-	-	-	10,401

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,675	138	-	114	3,699

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	781	50	-	24	807

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	941	-	-	64	877

합 계	5,397	188	-	202	5,383

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	532	80	-	67	545

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	254	-	-	34	220

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	213	748	-	24	937

합 계	999	828	-	125	1,702

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	5,479	270	-	1,256	4,493

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	208	36	-	35	209

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	8,118	648	-	771	7,995

합 계	13,805	954	-	2,062	12,697

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	33	-	-	8	25

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	1	-	-	1	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	26	-	-	6	20

합 계	60	-	-	15	45

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	538	99	-	227	410

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	43	-	-	20	23

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	84	6	-	17	73

합 계	665	105	-	264	506

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	2,693	983	-	1,144	2,532

합 계	2,693	983	-	1,144	2,532

4. 매출에 관한 사항(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

먹는샘물제조	수출	석수외	450,092	714,719	497,580

먹는샘물제조	내수	석수외	83,193,631	104,805,835	96,817,751

합 계	83,643,723	105,520,554	97,315,331

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며,PC지점 등 전국 7개 영업지점을 운영하고 있습니다. - 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

- 전국지점 : PC지점, 유통지점, 서울지점, 부산지점, 대구지점, 대전지점, 광주지점, 나. 판매경로

- 대리점(34.4%), 해외수출(0.5%), 특수거래선(65.1%)

다. 판매방법 및 조건- 매월말 현금 또는 어음결제

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 테크팩솔루션 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다.이러한 어려움이 있지만, 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다 .

2 . 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2021.01.01 ~ 2021.09.30) 단위 : 백만원

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)	비고

진주공장	제품	소주병	17,563	27.39	-

맥주병	5	0.01	-

상품	파유리	11	0.02	-

안산공장	제품	상표	3,413	5.32	-

상품	맥주병	5	0.01	-

소주병	26,878	41.92	국내용, 레트로 포함

기타주류병	12,853	20.04	수출용 포함

기타	3,394	5.29	소주컵, 맥주컵 외

합계	64,122	100.00	-

나 . 주요제품 등의 가격변동 추이 단 위 : 본 당, 매 당/원

품 목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

소주병360㎖	155.00	155.00	148.50

테라 맥주병500㎖	217.00	221.00	221.10

테라 맥주병330㎖	153.00	155.00	155.00

테라 주상표500㎖	7.10	7.10	7.10

테라 주상표300㎖	6.10	6.10	6.10

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 단위 : 원

품 목	단위	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

증착지	㎡	331.90	338.57	334.46

라벨지	Kg	2,096.51	2,196.63	2,131.57

녹색파유리	Kg	51.96	41.19	48.26

소다회	Kg	380.00	403.40	410.05

규사	Kg	45.00	45.00	43.00

*산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량)

3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항 가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문)

(단위 : 백만본, 백만원)

사업부문	품목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

병유리
사업부문	맥주병640㎖	-	-	-	-	8	1,868

맥주병500㎖	-	-	16	3,900	47	9,319

맥주병330㎖	1	4	3	461	25	3,390

소주병360㎖	122	16,972	74	11,506	40	5,125

합계	123	16,976	93	15,867	120	19,702

(2) 안산공장(인쇄사업부문)

(단위 : 백만매, 백만원)

사업부문	품목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄사업부문	맥주상표	676	3,395	1,202	5,691	1,111	5,212

합계	676	3,395	1,202	5,691	1,111	5,212

나. 자산 현황(1) 공장별 자산 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길55(성곡동)	3,213	-	-	-	3,213	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	20,966	-	-	-	20,966	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	20,749	-	-	-	20,749	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	3,230	-	-	-	3,230	-

합계	48,158	-	-	-	48,158	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로 79번길55(성곡동)	189	1,528	1,274	14	429	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	1,481	74	-	71	1,484	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	570	-	-	34	536	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	1,094	-	-	51	1,043	-

합계	3,334	1,602	1,274	170	3,492	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로79번길55(성곡동)	75	40	-	4	111	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	670	126	-	33	763	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	42	24	-	2	64	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	787	190	-	39	938	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길55(성곡동)	1,162	199	601	100	660	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	20,631	443	-	1,857	19,217	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	7	-	-	2	5	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	2	-	-	1	1	-

합계	21,802	642	601	1,960	19,883	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길55(성곡동)	44	-	-	9	35	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	186	105	-	51	240	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	-	-	-	-	-	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	230	105	-	60	275	-

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	분기증감	분기상각	21년 분기장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구별망로79번길55(성곡동)	1,280	990	146	7	2,117	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	73	48	-	22	99	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로307	7	-	-	2	5	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	1,360	1,038	146	31	2,221	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품목	('21.01~'21.09)	('20.01~'20.12)	('19.01~'19.12)

병유리
사업부문	제품	소주병외	17,568	14,913	22,419

상품	파유리	11	38	50

인쇄
사업부분	제품	맥주상표	3,413	5,873	5,315

상품	소주병외	43,130	67,137	62,507

합계	64,122	87,961	90,291

나. 주요 제품 및 매출액

2021.01.01 ~ 2021.09.30> (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)

진주공장	제품	소주병	17,563	27.39%

맥주병	5	0.01%

상품	파유리	11	0.02%

안산공장	제품	상표	3,413	5.32%

상품	소주병	26,878	41.92%

기타주류병	12,853	20.04%

기타(소주컵 외)	3,394	5.29%

맥주병	5	0.01%

합계	64,122	100.00%

다. 주요 거래처별 매출액

2021.01.01 ~ 2021.09.30> (단위 : 백만원)

거래처명	품 목	매출액	매출액 비율(%)

하이트진로㈜ 소주	소주병, 소주컵 외	51,494	80.31%

㈜진로소주	수출용 소주병	7,282	11.36%

하이트진로㈜ 맥주	맥주병, 상표, 맥주컵 외	5,210	8.12%

기타	소주컵 외	136	0.21%

합계	64,122	100.00%

5. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

당사는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다. 안양공장은 하이트진로㈜안양지점 및 안양 물류센터로 임대중이고, 당진공장은 현재 특별한 사업을 진행하고 있지 않습니다.

- 가동중 공장 : 안산공장(인쇄사업부문), 진주공장(병유리사업부문)

- 비가동 공장 : 안양공장(임대중), 당진공장

나. 판매경로

당사는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품 ·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다.

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프 인구 증가에 따른퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2021년 1월 기준 운영 중인 골프장은 501개소이고, 이 중 341개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 진행되고 있습니다. 한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장 내장객수는 점차 회복세를 보이고 있습니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이 함께 필요하기 때문에 관련 사항 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (기 준일 : 2021.09.30) (단위 : 백만원)

구분	2021년 1월 ~ 9월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

입장료매출	9,434	10,862	10,817

식음료매출	1,495	1,746	1,846

기타매출	522	574	580

합계	11,451	13,182	13,243

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,922	-	-	-	119,922	-

2 ) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,732	108	-	197	6,643	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,596	10	-	220	3,386	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	2,117	-	-	79	2,038	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	236	52	-	78	210	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	210	55	27	54	184	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	564	106	-	184	486	-

4. 우발채무- 해당없음5. 제재현황- 해당없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ JINRO INC. 1 . 사업의 개요 가. 주류시장 현황

2021년 3분기 누계 주류 관련업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년대비 91.0%인 237백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 8월 누계 전년비 갑류 92.5%, 을류 93.7% 수준으로 402천kl를 출고하였습니다.위스키는 8월 누계 기준 전년비 91.2%인 81천kl 규모로 감소하였습니다. 2021년 주류 전체 시장은 코로나19 감염병 확산의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

나. 당사 현황

대내적으로 일본 내수 경기 침체, 주류 소비 형태의 변화와 대외적으로 한일관계 악화 및 신형 코로나 바이러스의 영향으로 판매가 감소세에 있습니다. 대응방안으로 가정용 시장에 역량을 집중, 경쟁력을 강화하고 있습니다. ※참고자료: 국세청, 일간양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

2. 매출관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- JINRO INC.의 하이트진로홀딩스(주) 주식 매입 ① 거래당사자 : 매수자(JINRO INC.) , 매도자(재단법인 하이트문화재단) ② 거래목적물 : 하이트문화재단 소유 하이트진로홀딩스(주) 주식 570,000주 ③ 거래금액 : 8,350,500,000원 (주당 14,650원) / 거래일 : 2021.10.14 ④ 거래목적 : 자금 운영을 위한 투자