하이트진로홀딩스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 적용기업으로, 당사의 연결대상 법인에는지주회사, 맥주, 소주, 기타의 영업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 하이트진로그룹 사업부문별 현황 [기준일 : 2021년 3월 31일]

사업부분	주 요 회 사 명	제품과 용역의 유형	비고

지주회사	국내	하이트진로홀딩스(주)	자회사 관리	-

맥주	국내	하이트진로(주)	맥주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD, .Hitejinro Philippines Inc.

소주	국내	하이트진로(주), (주)진로소주	소주 생산 및 판매	-

해외	JINRO INC., JINRO America, Inc., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HITEJINRO VIETNAM CO., LTD., .Hitejinro Philippines Inc.

기타	국내	하이트진로(주), 하이트진로산업(주), 하이트진로음료(주), 블루헤런(주), 진로양조(주),천주물류(주), 강원물류(주), 수양물류(주), 팜컬쳐(주)	수입주류 판매, 병용기·생수 생산 및 판매,골프장 운영, 운송업임대업 등	-

해외	HITEJINRO Rus Food Co., 북경진로해특주업유한공사(THE HITE-JINRO GROUP CHINA),HiteJinro Rus Co.,Hitejinro Philippines Inc.	-

나. 사업부문별 요약 재무현황 당분기말>

(단위 : 원)

구분	지주회사	소주	맥주	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	-	323,195,243,501	174,066,940,727	35,172,908,767	-	532,435,092,995

내부거래	36,399,615,270	30,445,959,738	3,696,655,316	39,427,972,388	(-)109,970,202,712	-

소계	36,399,615,270	353,641,203,239	177,763,596,043	74,600,881,155	(-)109,970,202,712	532,435,092,995

영업손익	35,433,630,557	45,369,341,685	8,192,874,867	1,741,739,599	(-)34,468,553,501	56,269,033,207

감가상각비 및 무형자산상각비	89,949	17,534,592,457	18,224,802,337	2,920,269,271	(-)2,619,458,762	36,060,295,252

자산	1,652,003,125,675	2,370,013,427,523	1,526,837,024,321	438,409,452,780	(-)1,527,103,069,941	4,460,159,960,358

부채	625,290,552,876	1,436,585,852,204	1,214,416,841,677	223,871,530,733	(-)92,147,520,654	3,408,017,256,836

전분기말>(단위 : 원)

구분	지주회사	소주	맥주	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	-	319,199,594,757	180,014,068,935	32,295,973,938	-	531,509,637,630

내부거래	31,685,151,014	19,859,829,998	5,770,027,760	40,363,104,852	(-)97,678,113,624	-

소계	31,685,151,014	339,059,424,755	185,784,096,695	72,659,078,790	(-)97,678,113,624	531,509,637,630

영업손익	30,164,541,984	46,858,531,320	8,855,374,843	370,665,957	(-)28,158,443,555	58,090,670,549

감가상각비 및 무형자산상각비	2,736,003	16,723,463,552	19,764,520,065	2,471,409,810	(-)2,936,221,253	36,025,908,177

자산	1,625,969,789,624	1,880,646,883,902	1,428,066,189,932	441,317,941,455	(-)1,471,020,218,313	3,904,980,586,600

부채	620,448,885,728	963,707,590,006	1,098,773,849,480	223,966,916,151	(-)62,301,352,184	2,844,595,889,181

다. 지역별 정보(단위 : 원)

구분	외부고객으로부터의 수익	비유동자산

당분기	전분기	당분기말	전기말

한국	474,734,595,452	488,533,598,057	2,865,646,472,804	2,858,292,004,316

일본	22,530,958,576	20,440,793,496	11,297,897,192	11,701,173,767

기타	35,169,538,967	22,535,246,077	2,803,821,531	2,995,598,397

합계	532,435,092,995	531,509,637,630	2,879,748,191,527	2,872,988,776,480

2. 업계의 현황 가. 지주회사 사업부문 - 하이트진로홀딩스(주)

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 나. 맥주, 소주 사업부문 - 하이트진로(주)

(1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을해온 주요 조세 산업 중 하나입니다.

(2) 산업의 성장성(가) 물량적 측면

현재 국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 2020년부터 이어진 코로나19확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 맥주, 소주 시장 역시 위축된 상황입니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 주류 시장 규모에 영향을 줄 것으로 예상됩니다

◈ 연도별 주종별 국내소비량*

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '20년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.) 단위: ㎘

구분	'16년	'17년	'18년	'19년

합계	3,995,297	3,974,522	3,931,778	3,841,169

국산	3,679,829	3,551,405	3,436,313	3,376,714

맥주	1,978,699	1,823,899	1,736,927	1,715,995

소주	933,461	947,717	919,610	915,596

위스키	470	205	126	72

수입	315,468	423,117	495,465	464,455

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함)

(나) 성장 전망

닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2021년 3월까지 가정채널 판매량은 2020년 동기간 대비 16.7%p 상승했습니다.

코로나19 영향으로 가정채널 판매량이 증가함에 따라 국산 맥주 판매량이 16.9%p, 수입 맥주 판매량이 16.0%p 증가한 상황입니다.

맥주와 마찬가지로 소주 시장 역시 전년 동기 대비 19.9%p 상승했습니다. 병 제품은16.7%p, 페트 제품은 26.7%p 상승한 것으로 나타났습니다.

이처럼 2020년은 코로나19 영향으로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 트렌드가 확산되어 가정용 제품 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 전체 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동상의 특성

한국은행의 발표에 따르면 코로나19 백신 접종 개시, 수출 호조 지속 등에 따른 영향으로 2021년 3월 소비자심리지수가 100.5를 기록해 작년 1월 이후 처음으로 100을 넘어섰습니다. 또한, 한국은행은 앞으로 국내 경제가 수출과 투자를 중심으로 회복세를 이어갈 것으로 예상되며, 올해 경제성장률이 3% 수준을 상회할 것으로 예측했습니다. 다만, 회복 속도에 대한 불확실성은 여전히 높은 것으로 내다봤습니다. 향후에도 백신 보급 등 코로나19를 둘러싼 핵심 이슈들이 경기변화의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁에서 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 2019년에는 하이트진로㈜의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

- JINRO INC.

주류시장의 현황2021년 3월 누계 주류 관련업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비100.0%인 73백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 2월 누계 전년비 갑류 86.8%, 을류 87.1% 수준으로 86천KL를 출고하였습니다. 위스키는 2월 누계 기준 전년비 74.0%인 16천KL 규모로 감소하였습니다. 2021년 주류 전체 시장은 신형 코로나 바이러스의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

다. 기타사업부문 - 하이트진로산업(주) 1) 산업의 특성 (1)병유리 제조사업부 당사의 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다. (2)그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 Embossing등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.2) 산업의 성장성 (1)병유리 제조사업부 당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는등 포장용기의 다양화에 따라 병유리산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. (2)그라비아 인쇄사업부 주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.3) 경기에 따른 변동성 (1)병유리 제조 사업부 병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. (2)그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산을 노력함과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며, 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.4) 동종업계에서의 위치 (1)병유리 제조 사업부 자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 테크팩솔루션 외 7-8개사가 경쟁하고 있으며, 현재 주류시장에는 당사의 관계회사인 하이트진로㈜의 맥주사업과 소주사업이 주류시장에서 높은 점유율을 확보하고 있어 당사는 상당히 유리한 위치에 있으며, 또한 신규거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다. (2)그라비아 인쇄사업부 당사는 매출의 대부분이 관계사인 하이트진로㈜와 이루어지고 있어 안정적이고 최상의 품질을 공급하는데 주요 목표로 삼고 있으며, 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것 입니다. - 하이트진로음료(주) 사업의 특성 국내 먹는샘물 시장(PET 기준)은 2020년 1조 5천억원대 규모이며 제조사는 70여개, 브랜드는 300여개에 이르는 것으로 추정됩니다. 소매시장 분석 관련 자료에 따르면 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 변동 없이 70%를 넘는 것으로 나타나며, PB(Private Brand)의 시장 점유율은 18.6%를 차지하는 것으로 보입니다. 또한, 작년부터 코로나19 여파로 야외 활동을 자제하는 ‘집콕족’이 늘고, 온라인 채널 수요 확대 등으로 주요 생수업체의 출고량이 최소 30% 넘게 증가한 것으로 파악됩니다. 하이트진로음료 석수 또한 지난해 판매량이 전년 대비 15% 가량 증가했습니다. 2021년 1분기부터는 국내에서도 친환경 정책의 일환으로 무라벨 PET 제품이 등장하였습니다. 낱병 판매보다는 주로 묶음판매를 위한 것으로, 주요 NB 브랜드들은 물론 유통채널 PB 제품에도 적용되고 있습니다. 제품간 차별성을 나타내는 주요 수단이었던 라벨이 없어짐에 따라, 시장 점유율의 변화가 일어날 수 있는 상황이 되었습니다.

국내 RTD 액상차음료 시장은 2015년 약 2,700억원대에서 2020년 3,500억원 규모로 약 30% 성장하였습니다. 코로나19 사태로 카페 대신 집에서 생수와 더불어 마실 수 있는 음료에 대한 니즈가 커지고, 건강증진에 대한 관심도가 높아짐에 따라 카페인과 설탕 등을 기피하게 된 소비자들이 ‘건강함’을 내세운 차음료를 선택하는 것으로 보입니다. 한편, 액상차 시장을 주도해오던 옥수수수염차의 지난 1년간 매출은 전년 동기 대비 약 15% 감소하였고, 회식과 같은 음주 기회가 줄어듦에 따라 헛개차도 14% 감소한 반면, 물 대신 마실 수 있는 생필품 개념의 보리차 시장은 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있습니다. 하이트진로음료가 지난 2017년 12월 출시한 블랙보리는 커피를 대신할 정도로 진하고 고소하면서도 카페인이 없다는 점과 물대용으로도 탁월하다는 장점을 앞세워 누적 판매량 1억5000만병을 돌파하며 전년 대비 13% 성장세를 기록, 보리차 시장에서 점유율을 40%대까지 넓혔습니다.

토닉워터 시장은 2020년 소매시장 기준으로 약 80억원 가량, 소매 외 시장을 합쳤을 때는 400억원을 넘어서는 것으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해, 코로나19 확산으로 홈술 수요가 증가한 것이 토닉워터 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로 토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력하면서, 2020년 매출이 전년 대비 30% 증가하였습니다.

하이트제로와 같은 무알코올 맥주맛 음료시장은 지속적으로 확대되어 7년 새 시장규모가 11배 가량 성장했습니다. 코로나19로 활동에 제약이 생긴 소비자들이 집에서 술을 찾는 ‘홈술’ 트렌드가 자리잡으면서 부담없는 무알코올 맥주를 찾게 되어 최근 더욱 가파르게 성장하고 있습니다. 2012년 첫 출시 이래 무알코올 맥주 시장을 이끌어왔던 ‘하이트제로’는 출시 이후 누적 판매량 6,000만캔을 돌파했고, 2020년 매출액은 전년 대비 34% 증가했습니다. 2020년 칭따오, 오비맥주가 비알코올 제품을 출시하여 시장에 참여하였고, 당사는 2021년 2월 무알코올, 무칼로리, 무당류, 무나트륨의 올프리 컨셉으로 하이트제로를 리뉴얼 출시하였습니다. 최근 하이네켄도 비알코올 제품의 국내 출시를 알리는 등 무알코올 맥주맛 음료시장은 더욱 치열한 경쟁 가운데 확대될 것으로 전망됩니다.

- 블루헤런(주) 외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었음. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 ‘골프 대중화’선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었음.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프인구증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있음. 2021년 1월 기준 운영중인 골프장은 501개소이고, 이 중 341개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 예상됨.

한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장 내장객수는 점차 회복세를 보임.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 원재료가 필요하기 때문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

3. 회사의 현황 가. 지주회사 사업부문- 하이트진로홀딩스(주) 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서, 2021년 3월 31일 현재 하이트진로(주), (주)진로소주를 자회사로 두고 있으며, 두 회사의 주식가액의 합계는 당사 별도 재무제표 기준 자산총액의 97.2%를 차지하고 있습니다.

나. 맥주사업부문- 하이트진로(주) (1) 영업개황

2019년 3월 21일 신제품 청정라거-테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다.

패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 청정라거-테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다. 2021년 3월, 16억병 판매 돌파하며 시장의 돌풍이 지속되고 있습니다. 또한, 테라는 제품의 원료 채취부터 생산, 유통, 폐기 등 전 과정에 대한 환경적 영향을 계량적으로 표시해 공개하는 제도인 '환경성적표지 인증'을 획득하였습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이 처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다.

국내 최초 100% 보리 맥주 '맥스'는 Original All Malt 맥주로서 맥스만의 장인정신과 부드러운 크림 거품 컨셉을 강화하여 2020년 9월 새롭게 패키지 리뉴얼을 진행하였습니다. 이번 리뉴얼을 통해 맥스만의 제조 노하우와 장인정신을 소비자들에게 직관적으로 전달하고 브랜드 선호도를 개선하고 있습니다. 또한 8월에는 4년만에 역대 한정판 중 가장 사랑받았던 독일 스페셜 호프를 11년전 가격으로 재출시하였습니다. 사회적으로 지친 소비자들과 침체된 시장의 활력을 불러 일으키고자 착한 가격으로 재출시하였으며 출시 2달만에전량 판매되며 우수한 맛 경쟁력에 소비자들의 호평이 이어지고 있습니다.

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있으며, 2020년 5월에는 망고링고 패키지 전면 리뉴얼을 통해 항상 새로움과 다양성을 추구하는 소비자의 요구와 시대성을 반영하고 있습니다.

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다.

2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다. 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화가 확산되는 추세를 고려해 상쾌한 필라이트에 새콤한 레몬과 다채로운 과일 원료를 사용한 알코올 2%의 라들러 제품, 필라이트 라들러를 출시해 발포주 시장을 개척한 선도 기업으로서 다양한 소비자의 니즈와 입맛을 반영한 신제품을 지속적으로 출시하고 있습니다.

이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 공격적인 마케팅 활동으로 출시 후 3년 9개월만에 전체 판매량 11억캔을 돌파하며, 발포주 시장 내 독보적 1위를 고수하고 있습니다.

당사는 2020년 청정라거 - 테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고, 필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 및 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 브랜드 홍보를 위한 판촉물 증정행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

더불어 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한 활동을 펼치고있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기 시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 수제맥주 등 맥주의 다양화, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장은 앞으로도 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

다. 소주 사업부문- 하이트진로(주) (1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세 지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 2021년3월에는 패키지 디자인 리뉴얼을 통해 심플하고 모던한 최신 디자인 트렌드를 반영하여 이슬방울을 최적의 비율로 슬림하게 변경하였으며, 세련된 서체를 적용하여 트렌디함을 강화하였습니다. 또한, 젊고 감각적인 브랜드 이미지 전달을 위해 트렌드를 반영한 다양한 활동을 진행하였습니다. 코로나19로 인한 캠핑 트렌드 확산에 맞춰 폴딩박스, 코르크 블루투스 스피커 등을 제작했으며, '이슬캠핑 굿즈전'을 운영하여 11번가 기획전 최단시간 판매 기록을 달성했습니다. 소주 최초로 No.1 패션매거진 '보그'와 협업하여 참이슬 화보를 제작하는 등 대한민국 No.1 소주로서의 새로운 시도들을 전개했습니다.

참이슬은 2010년 주류업계 최초로 환경성적 인증을 받은 이후 친환경 활동을 리딩하고 있습 니다. 2019년에는 참이슬의 모든 페트류를 재활용이 용이한 무색 페트로 교체하였으며,

소주 최초로 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득하는 등 '이슬 같은 깨끗함'이란 모토를 실현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

참이슬 뿐만 아니라 2020년 9월에는 진로 병제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 이와 같이 하이트진로는 앞으로도 친환경 활동을 확대해 나아갈 예정입니다.

'진로'는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 '뉴트로' 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 23개월만에 6억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 중장년층에게는 과거의향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 No.1 소주로서의 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다.

코로나19로 인해 혼술, 홈술 트렌드가 확산되면서 가정시장의 중요도가 높아졌습니다. 이에 대응하기 위해 2020년 10월에는 160ml '미니 팩소주'를 출시했으며, 2020년 12월에는 진로 병형을 그대로 복원한 400ml, 640ml '진로 페트' 2종을 출시하였습니다. 이처럼 휴대가 용이하고, 간편하게 즐길 수 있는 제품 출시를 통해 다양한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 끊임없는 주류 트렌드 연구와 품질 테스트를 진행하여 2021년 3월 진로의 알코올 도수를 16.5도로 맞춰 한층 더 깔끔해진 소주의 맛을 구현하였습니다.

진로는 소비자 호감도가 높은 두꺼비 캐릭터를 적극 활용하여 소비자와 소통하고 있습니다. 2021년에는 두꺼비 캐릭터를 확장하여 '분홍 두꺼비 피규어'를 신규 제작해 신선함을 제공하였으며, 2020년에 수도권에서 운영했던 '두껍상회'를 전국으로 확대 운영하고 있습니다.

더불어 진로는 사회적 트렌드를 반영하고, 소비자와 색다른 소통을 하기 위해 기존에 볼 수 없었던 새롭고 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 코로나 19로 강화된 근거리 채널 소비 트렌드를 반영해 편의점 대표 브랜드인 'CU', 'GS25', '이마트24' 와의 협업 PB제품 (디저트류, 간식류 등)을 제작했으며, '홈 인테리어 꾸미기' 트렌드를 고려해 '나라홈데코 (침구류, 홈술상)', '홈플러스(수납박스)'와의 협업을 진행했습니다. 또한, 국내 브랜드로서는 최초로 글로벌 패션브랜드인 '차이나타운 마켓' 과 협업해 총 12종의 의류, 액세서리류 제품을 제작 판매하였으며, 젊은층이 선호하는 '비', '샤이니'와 협업을 통해 소비자들에게 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

- JINRO INC.당사 현황대내적으로 일본 내수 경기 침체, 주류 소비 형태의 변화와 대외적으로 한일관계 악화 및 신형 코로나 바이러스의 영향으로 판매가 감소세에 있습니다. 대응방안으로 가정용 시장에 역량을 집중, 경쟁력을 강화하고 있습니다.

라. 기타사업부문- 하이트진로산업(주) 당사는 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 영향을 많이 받는 위험요소가 있습니다. 뿐만 아니라, 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를 선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다. 이러한 어려운 여건속에서도 당사 그룹의 주력 상품인 테라와 참이슬, 진로 이즈백은 올해에도 꾸준히 좋은 반응을 얻으며, 시장점유율을 늘려가고 있습니다. 2020년 당사는 맥주병 및 소주병 수요 증가에 대비하여 진주공장 개체공사를 성공적으로마무리 하였고, 안산공장 또한 꾸준한 설비투자를 진행하여 맥주상표의 수요 증가에 대비하고 있습니다. 2021년 사업연도 또한 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표달성과 이익의 극대화를 실현 할 것입니다. - 하이트진로음료(주) 사업의 성장성 1. 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물 불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 건강을 추구하는 트렌드와 기존 음료와 차별화 되는 새로운 음료에 대한 관심이 마실거리 문화와 시장을 더욱 확대시킬 것입니다. 프리미엄 원료에 대한 니즈와 물 대용으로 가볍게 마시는 타입, 기호성 차로서 즐기는 타입 등 선호 등에 따라 블랙보리를 비롯한 신규 원료 음료 제품의 성장도 지속될 것입니다.

2. 토닉워터와 하이트제로 시장

우리나라 음주문화는 접대, 유흥 문화 축소, 저도주 소비 강세, 혼술, 홈술 트렌드에 코로나19로 ‘금주’, ‘절주’를 하는 등 변화를 보이고 있습니다. 이에 술집이나 식당 뿐만 아니라 편의점과 마트에서도 술을 마시고 싶지 않거나, 취하지 않고 즐겁게 음주를 즐기고 싶어하는 소비자 니즈를 받아들여 다양한 선택지를 제공하고 있습니다. 실제로 하이트진로음료의 토닉워터와 하이트제로는 고강도 사회적 거리두기 기간 중 판매량 급상승을 경험하였습니다. 과도한 음주가 불러일으키는 건강 문제들에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 저도주나 알코올을 대체할 음료를 찾는 소비자가 늘고 있습니다.

진, 보드카 등과 함께 쓰이던 토닉워터는 한국의 대표 주류인 소주와 함께 섞어 마시는 ‘소토닉’으로 인해 더 많이 소비자와 접하게 됐으며 기호에 맞게 다양한 용도로 확장되고 있습니다. 홈파티와 캠핑에서도 필수 아이템이 될 만큼 인지도와 판매량이 높아졌습니다. 소주가 판매되는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원의 토닉워터 시장이 가능하다고 판단됩니다.

국내 무알코올 맥주 시장은, 주요 주류 기업들이 잇따라 무알코올 맥주를 선보이며 4~5년만에 7천억 규모로 성장한 일본 무알코올 맥주 시장 사례에 비추어 보았을 때, 지금과 같은 추세라면 3~5년 사이 0.00%인 무알코올 제품 중심으로 계속 확대되어 2000억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 중장기 계획 하이트진로음료㈜는 생수 및 차음료 카테고리, 무알코올 음료인 토닉워터와 하이트제로, 신제품 음료군으로 사업을 추진해 나갈 계획입니다. 대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 ‘석수’는 ‘사랑의 물’이라는 컨셉과 풍부한 미네랄 함유한 천연 암반수라는 포지셔닝으로 지속 커뮤니케이션 할 예정입니다.

차음료 부문에서는 블랙보리의 인지도 확대를 위해 국내외 마케팅을 확대하고 물 대용 보리차에 대한 소구를 계속해 나갈 것이며 신규 기능성 원료를 발굴해 다양한 타깃을 위한 차음료를 선보일 것입니다.

토닉워터는 한국형 음주문화인 ‘소토닉’을 지속 홍보하고 가정 소비와 유흥 시장 모두 확대해 나가고, 다양한 콜라보 및 프로모션을 통해 음용 기회를 제공할 것입니다

하이트제로는 시장 선도 브랜드로서 지속적으로 TV광고를 비롯한 마케팅 활동을 전개하여 국내 최초, 1위 브랜드로서 지위를 더욱 공고히 할 것입니다.

4. 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출에 관한 사항 - 하이트진로홀딩스(주)당사는 순수 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하여 주요제품, 원재료, 생산 및 설비, 매출은 존재하지 않습니다. 다만, 당사는 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금수익과 로열티수익으로 지주회사 회계처리시 영업수익으로 표기하고 있습니다영업수익에 관한 사항

(단위 : 백만원)

구 분	제107기 1분기	제106기 1분기

금액	비중(%)	금액	비중(%)

배당금 수익	35,210	96.7	30,408	96.0

로열티 수익	1,190	3.3	1,277	4.0

합 계	36,400	100.0	31,685	100.0

- 하이트진로(주)1. 주요 제품, 서비스 등주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.가. 주요 제품 등의 현황 ※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준]

(단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	152,453,948	31.50%

소주	〃	참이슬 외	269,003,707	55.57%

기재주	〃	기타브랜드	20,455,233	4.23%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	41,259,407	8.52%

기타	상표사용료외	-	-	867,986	0.18%

합 계	484,040,281	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제70기('21.01~'21.03)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주	테라/하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	10,184.73	10,380.92	9,888.62

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	32,436.00	32,436.00

수출	19,865.70	20,321.86	19,684.75

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,300.00	36,300.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7%인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33%인상하였습니다. (1) 산출기준 맥 주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 2. 주요 원재료에 관한 사항주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	14,040,815	10.16%

포장재료	26,134,848	18.90%

기 타	4,280,831	3.10%

원 재 료 소 계	44,456,494	32.16%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	63,024,984	45.59%

포장재료	26,473,879	19.15%

기 타	4,290,382	3.10%

원 재 료 소 계	93,789,245	67.84%

합 계	138,245,739	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제70기('21.01~'21.03)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주맥	국내	KG	992.81	1,076.49	1,458.02

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	890.87	902.74	869.40

호프	수입	KG	20,454.84	18,863.61	21,621.70

주정	국내	ℓ	1,588.08	1,588.08	1,590.94

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다.

2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주 병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : kl)

사업부문	품목	사업소	제70기(2021.01.01~2021.03.31)	제69기(2020.01.01~2020.12.31)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	104,125	416,500	554,590

마산공장	-	-	86,055

전주공장	97,705	390,820	600,940

맥주부문 합계	201,830	807,320	1,241,585

소주제조	소주	이천공장	102,635	410,540	461,856

청주공장	80,232	320,927	461,954

익산공장	12,832	51,327	98,351

마산공장	67,386	230,030	202,254

소주부문 합계	263,085	1,012,824	1,224,415

① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2020년 이후 맥주부분 생산능력은 맥주의 각 제조공정 (사입, 발효, 저주, 여과, 제품 중) 제품능력 기준입니다.⑦ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑧ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ⑨ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13.0	22	66	858

전주공장	12.3	22	66	812

맥주부문 합계	25.3	44	132	1,670

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	66	1,109

청주공장	16.8	22	66	1,109

익산공장	16.8	22	66	1,109

마산공장	16.8	22	66	1,109

소주부문 합계	67.2	88	264	4,435

① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적

(단위 : kl)

사업부문	품 목	사업소	제70기 (2021.01.01~2021.03.31)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	60,701	318,368	327,678

마산공장	-	-	5,589

전주공장	67,265	291,113	240,088

맥주부문 합계	127,967	609,481	573,355

소주제조	소주	이천공장	85,529	357,211	358,896

청주공장	64,923	272,999	255,775

익산공장	10,988	46,116	43,968

마산공장	59,231	169,621	93,990

소주부문 합계	220,672	845,946	752,630

① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다. (2) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	58.3

전주공장	68.8

맥주부문 합계	63.4

소주	이천공장	83.3

청주공장	80.9

익산공장	85.6

마산공장	87.9

소주부문 합계	83.9

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(3) 당기의 가동시간(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	858	500

전주공장	812	559

맥주부문 합계	1,670	1,059

소주	이천공장	1,109	924

청주공장	1,109	897

익산공장	1,109	949

마산공장	1,109	975

소주부문 합계	4,435	3,745

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준]

(단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	823,680,543	450,774,212	162,248,171	1,525,405,573	361,682,809	307,598,605	6,857,728	3,638,247,641

취득	12,888,870	5,474,901	193,304	6,138,536	19,445,209	1,980,600	3,369,781	49,491,201

처분/폐기	-2,691,165	-663,880	-91,330	-19,126,184	-9,194,472	-843,524	0	-32,610,555

대체	1,349,000	706,750	258,420	1,016,185	-3,494,109	159,830	-3,526,005	-3,529,929

순외환차이	-151,235	-165,268	-6,821	-15,967	0	7,841	118	-331,332

기말	835,076,013	456,126,715	162,601,744	1,513,418,143	368,439,437	308,903,352	6,701,622	3,651,267,026

감가상각누계액:

기초	0	183,794,022	101,711,084	917,804,379	202,854,008	234,744,814	0	1,640,908,307

상각	0	2,545,282	1,259,968	12,042,155	11,170,457	3,864,428	0	30,882,290

처분/폐기	0	-186,455	-35,501	-19,116,125	-6,246,280	-815,375	0	-26,399,736

대체	0	0	0	0	-2,020,599	0	0	-2,020,599

순외환차이	0	-66,239	-3,379	-7,851	0	2,375	0	-75,094

기말	0	186,086,610	102,932,172	910,722,558	205,757,586	237,796,242	0	1,643,295,168

장부금액:

기초	823,680,544	266,980,190	60,537,087	607,601,194	158,828,800	72,853,791	6,857,728	1,997,339,334

기말	835,076,013	270,040,105	59,669,572	602,695,585	162,681,851	71,107,110	6,701,622	2,007,971,858

(2) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	60,736,280	-	-	-	60,736,280	71,025,926

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	36,785,823

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	63,434,441

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,769,024

이천공장	"	이천시	61,000,320	-	-	-	61,000,320	67,263,527

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	49,754,202

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	5,741,530

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	389,123,123	14,237,870	2,691,165	-	400,669,828	507,099,146

합 계	651,933,456	14,237,870	2,691,165	-	663,480,161	803,873,619

(*) 2021년 3월 31일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	19,302,190	-	-	201,004	19,101,186

전주공장	"	완주군	39,213,771	-	-	300,452	38,913,319

강원공장	"	홍천군	64,915,370	-	-	640,941	64,274,429

함안공장	"	함안군	387,245	-	-	6,439	380,806

이천공장	"	이천시	15,475,098	-	-	155,211	15,319,887

청주공장	"	청주시	17,658,175	-	-	242,015	17,416,160

익산공장	"	익산시	1,093,796	1,236	-	10,052	1,084,980

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	89,743,940	5,810,908	477,425	752,529	94,324,894

합 계	247,789,585	5,812,144	477,425	2,308,643	250,815,661

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.(리스자산 중 전대리스로 임대하고 있는 사용권자산에서 투자부동산으로 대체한 금액은 제외)

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	5,536,012	-	-	143,511	5,392,501

전주공장	"	완주군	5,385,833	-	-	149,553	5,236,280

강원공장	"	홍천군	19,990,220	130,420	-	457,760	19,662,880

함안공장	"	함안군	84,292	-	-	1,805	82,487

이천공장	"	이천시	13,637,835	112,000	-	156,489	13,593,346

청주공장	"	청주시	4,581,675	139,300	-	56,501	4,664,474

익산공장	"	익산시	736,573	-	-	9,212	727,361

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	4,616,740	-	55,829	140,910	4,420,001

합 계	54,569,180	381,720	55,829	1,115,741	53,779,330

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	74,868,681	643,950	10,057	1,563,151	73,939,423

전주공장	"	완주군	256,577,147	56,641	-	3,719,256	252,914,532

강원공장	"	홍천군	188,869,409	560,080	-	3,416,408	186,013,081

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	30,172,474	397,500	1	1,211,111	29,358,862

청주공장	"	청주시	17,976,693	4,844,582	-	648,399	22,172,876

익산공장	"	익산시	2,850,700	-	-	86,288	2,764,412

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	297,386	23,500	-	10,072	310,814

합 계	571,612,490	6,526,253	10,058	10,654,685	567,474,000

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	274,436	-	-	20,056	254,380

전주공장	"	완주군	803,709	-	-	53,423	750,286

강원공장	"	홍천군	539,253	-	-	29,112	510,141

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	433,665	-	-	33,903	399,762

청주공장	"	청주시	34,378	-	-	1,875	32,503

익산공장	"	익산시	68,292	-	-	5,108	63,184

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	718,222	18,548	-	84,403	652,367

합 계	2,871,955	18,548	-	227,880	2,662,623

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	464,395	-	-	32,831	431,564

전주공장	"	완주군	610,113	11,484	-	43,656	577,941

강원공장	"	홍천군	9,159,329	1,608	-	468,288	8,692,649

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	1,524,475	50,006	1	126,960	1,447,520

청주공장	"	청주시	312,007	-	-	27,294	284,713

익산공장	"	익산시	138,580	1,236	-	31,288	108,528

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	208,381,634	22,583,013	5,081,895	13,851,020	212,031,732

합 계	220,590,533	22,647,347	5,081,896	14,581,337	223,574,647

3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2021년	2022년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정임4. 매출에 관한 사항매출에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	맥주	174,066,941	180,014,069	139,063,399

소주	소주	323,195,244	319,199,595	251,738,305

생수	먹는샘물	22,917,372	23,939,941	19,744,403

기타	기타주류외	14,893,432	10,717,928	12,425,575

합 계	535,072,989	533,871,533	422,971,682

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	맥주	152,453,948	164,190,625	109,219,222

상품/기타	21,286,839	16,135,785	27,802,136

소주	소주	277,358,235	290,697,158	225,866,017

기타제재주	21,717,621	9,435,287	8,158,648

상품/기타	1,304,568	1,324,815	671,119

기타	위스키	210,313	519,488	1,316,490

와인	9,708,757	4,920,923	5,740,163

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

한 국	477,372,491	490,895,493	390,540,865

일 본	22,530,959	20,440,794	17,625,545

기 타	35,169,539	22,535,246	14,805,272

합 계	535,072,989	533,871,533	422,971,682

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

한 국	450,569,222	463,940,966	358,566,500

일 본	7,441,500	8,475,473	6,061,454

기 타	26,029,559	14,807,642	14,145,841

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	내 수	166,768,535	170,681,733	127,789,438

수 출	6,425,628	9,000,783	8,663,126

소 계	173,194,163	179,682,516	136,452,564

위스키	내 수	210,313	519,489	1,316,490

수 출	-	-	-

소 계	210,313	519,489	1,316,490

와인	내 수	9,708,757	4,920,923	5,740,163

수 출	-	-	-

소 계	9,708,757	4,920,923	5,740,163

소주	내 수	268,657,060	282,715,608	218,392,277

수 출	8,701,175	7,981,550	7,473,740

소 계	277,358,235	290,697,158	225,866,017

기타제재주	내 수	4,356,571	3,923,411	4,524,673

수 출	17,361,050	5,511,877	3,633,975

소 계	21,717,621	9,435,288	8,158,648

기타 (용역 외)	내 수	867,986	1,179,802	803,459

수 출	983,206	788,905	436,454

소 계	1,851,192	1,968,707	1,239,913

합 계	내 수	450,569,222	463,940,966	358,566,500

수 출	33,471,059	23,283,115	20,207,295

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

- 하이트진로산업(주) 1. 주요제품 및 매출에 관한 사항1) 주요제품 및 매출액 (2021년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품 목	매출액	총매출액 대비 비율

제품 매출	소주병	6,298	24.15%

상표(라벨)	1,010	3.87%

소계	7,308	28.03%

상품 매출	맥주병	5	0.02%

소주병	15,712	60.25%

기타주류병	1,870	7.17%

소주컵	389	1.49%

맥주컵	418	1.60%

조끼잔	359	1.38%

상표(라벨)	1	0.00%

기타	14	0.05%

소계	18,768	71.97%

합 계	26,076	100.00%

2) 주요거래처별 매출액 (2021년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원, %)

거래처명	품 목	매출액	총매출액 대비 비율

하이트진로㈜ 소주	소주병, 소주컵 외	21,799	83.60%

하이트진로㈜ 맥주	맥주병, 상표, 맥주컵 외	1,779	6.82%

㈜진로소주	수출용 소주병	2,489	9.55%

기타(외주 등)	소주컵, 외주상표 외	9	0.03%

합 계	26,076	100.00%

3) 사업부별 자산현황(장부가액) (2021년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	인쇄사업부	병유리사업부	기타(임대)

토지	3,213	20,966	23,978

건물	367	1,531	1,636

기계장치	568	20,439	7

구축물외	1,042	1,140	47

합 계	5,190	44,076	25,668

4) 제품 생산공정 및 주요설비 (1)병유리 제조 사업부 ① 제품생산공정 : 배합→용융→성형→서냉→검사→포장 *배합(Batch) : 각각의 원료가 저정된 Silo에서 매 Batch(배합) 마다 정확한 정량(Weighing)과 Mixer에서의 혼합과정 *용융(Melting) : 용해로에 투입된 원료를 약1,600°c 고온에서 용융(Melting), 유리화(Amorphous)하여 투명한 고체형태로 만드는 공정 *성형(Forming) : 유리병을 Individual Section Machine(IS M/C)의 성형기기를 통해서 자동성형하는 공정 *서냉(Annealing) : 서냉공정은 열적 응력(Thermal Stress)을 제거하기 위해서 약550°c에서 상온까지 일정속도로 냉각, 열적 평형을 유지 시켜 유리병의 강도(Strength)를 일정 정도 이상으로 유지 시켜주는 공정 *검사(Inspection) : 유리제품의 결함을 제거하기 위하여 고해상도 카메라를 이용한 Visual 검사기, 빛의 난반사 성질을 이용한 금 검사기 및 육안검사를 이용하여 생산된 모든 병을 전수검사하는 공정 *포장(Packing) : 고객의 포장사양에 따라 Case Packer, Bulk Palletizer 등의 포장을 하는 공정

② 주요설비

설비명	부속설비명	규격	용 도	비 고

용해로설비	용해로	140~165 Ton/Hr	원료용융	GAS BC유겸용설비

Booster	1,200 KVA

Forehearth	1호기(10 Sec)	48"(110 Ton/Day)	유리물온도조절	전기식

2호기(8 Sec)	36"(80 Ton/Day)

서냉설비	1호기(10 Sec)	100 Ton/Day	제품 Strain 제거	GAS 식

2호기(8 Sec)	80 Ton/Day

Coating 설비	Hot Caoting	100 Ton/Day	Micro Crack 보완

Cold Caoting	100 Ton/Day	Scretch 방지

검사설비	비전검사기	Kirin	Side Wall 외관검사

Veritas

Delta Cam	바닥, 병구 외관검사

Sealcam

Check 검사기	MPCI	Crack 검사

포장설비	Case Packer	600 BPM / Min	제품포장

Palletizer	600 BPM / Min	제품적재

Dpalletizer	600 BPM / Min	P-BOX 공급

Bulk Palletizer Assy	300 BPM / Min	Bulk 포장

(2) 그라비아 인쇄사업부① 그라비아 인쇄 특징 그라비아인쇄방식은 볼록판과는 반대로 판의 움푹 들어간 부분에 잉크를 채워, 튀어나온 부분의 불필요한 잉크를 Doctor라는 금속체기구로 긁어내어 음푹 들어간 부분의 잉크에 압력을 걸어 인쇄물에 전이시키는 방식이다. 그라비아인쇄의 특징은 건조가 빠르며, 얇은 종이에도 인쇄가 가능한 특징이 있다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장

공정	특징

원재료투입	이탈리아(캄사) 수입지수입증착지(수입라벨지+증착) : 68g*788mm, 68g*810mm수입라벨지 : 68g*790mm, 68g*810mm

그라비아인쇄	그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작업그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 후면부 코팅 및 전면부 코팅 작업

Embossing	페이퍼 롤에 조각롤을 가압시켜 우아한 문양 형성, 접착성 및 세병성 향상을 위한 공정

Sheet Cutter	Roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 Sheet지로 재단Sheet Cutter 후 400kg의 중량물로 일정시간 눌러줌(Curling 방지목적)

Sheet 재단·펀칭	Sheet지 상표를 1,000매에 1묶음씩 자동재단(낱장단위)Round 상표는 추가로 펀칭작업 실시

검수·포장	인쇄상표 종류에 따라 묶음 종이밴드 색상별로 구분사용(유흥->황색, 가정->흰색, 할인->녹색)자동Punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 Box 포장후 밴딩 처리

출 하	제품출고(선입선출 준수)

- 하이트진로음료(주)1. 주요 제품 및 원재료

가. 주요 제품 등의 현황

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적
용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	진로석수외	4,746,891 (20.66%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	진로석수외	9,687,080 (42.17%)

기 타	상품	청량음료외	토닉워터외	8,540,299 (37.17%)

계	-	-	-	-	22,974,270(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 원)

품 목	제16기
(‘21.01~'21.03)	제15기
(‘20.01~'20.12)	제14기 ('19.01~'19.12)

먹는샘물	진로석수	206.44	209.41	229.68

(1) 산출기준 : 단순평균가격{총금액/총수량(1本기준)}

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 먹는샘물제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 원)

품 목	단위	제16기
('21.01~'21.03)	제15기
('20.01~'20.12)	제14기 ('19.01~'19.12)

필 름	국 내	1개	61.97	60.03	60.69

PET병	국 내	〃	36.45	38.42	40.85

왕 관	국 내	〃	6.90	6.90	6.90

상 표	국 내	〃	3.74	3.78	3.38

PET 칩	국 내	1 kg	1,142.74	894.03	1,112.20

(1) 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

(2) 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동 시 구입단가 변동

2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 천개)

사업부문	품목	제16기	제15기	제14기

먹는샘물제조	먹는샘물	335,520	335,520	335,520

합계	335,520	335,520	335,520

주) 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산. (일 8시간, 월 25일 근무기준)

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품목	제16기(1분기)	제15기	제14기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

먹는샘물제조	먹는샘물	70,242	8,251	312,871	35,555	279,443	34,378

합계	70,242	8,251	312,871	35,555	279,443	34,378

주) 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산.

2) 공장 가동률(2021년 1분기)

(2021년 3월 31일 기준) (단위 : 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

청주공장	2,193	1,735	79.12%

세종공장	1,500	1,094	72.93%

천안공장	693	440	63.49%

합 계	4,386	3,269	74.53%

주) 가동가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (2,193시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간) : PET라인 25일*3개월*20시간 (1,500시간)

- 세종공장 (1,500시간)

: PET라인25일*3개월*20시간 (1,500시간)

- 천안공장 (693시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간)

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	20년 장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	4,183	-	-	-	4,183	-

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	2,585	-	-	-	2,585	-

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633	-

합계	10,401	-	-	-	10,401	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	3,675	3	-	37	3,641

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	781	-	-	8	773

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	941	-	-	21	920

합계	5,397	3	-	66	5,334

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	532	-	-	23	509

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	254	-	-	12	242

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	213	-	-	2	211

합계	999	-	-	37	962

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	5,479	89	-	415	5,153	-

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	208	13	-	12	209	-

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	8,118	24	-	252	7,890	-

합계	13,805	126	-	679	13,252	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	33	-	-	3	30	-

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	1	-	-	1	-	-

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	26	-	-	2	24	-

합계	60	-	-	6	54	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	538	39	-	85	492	-

천안
공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223외	43	-	-	8	35	-

세종
공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	84	-	-	6	78	-

합계	665	39	-	99	605	-

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주
공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308외	2,693	131	-	396	2,428	-

합계	2,693	131	-	396	2,428	-

주) 천안공장 용기 관리주체 청주공장으로 이전(2018년 7월 1일부)

4. 매출에 관한 사항

[자산항목 : 용기] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제16기('21.01~'21.03)	제15기('20.01~'20.12)	제14기('19.01~'19.12)

먹는샘물제조	수출	석수외	125,783	714,719	497,580

먹는샘물제조	내수	석수외	22,848,488	104,805,835	96,817,751

합 계	22,974,271	105,520,554	97,315,331

- 블루헤런(주)자산 현황(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말
장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	119,922	-	-	-	119,922	-

입목	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	7,403	-	-	-	7,403	-

건물	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	6,732	108	-	66	6,774	-

구축물	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	3,596	-	-	84	3,512	-

코스	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	2,117	-	-	26	2,091	-

기계장치	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	236	51	-	25	262	-

차량운반구	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	210	55	-	29	236	-

공기구비품	자가	경기 여주 대신 고달사로 67 외	564	74	-	64	574	-

매출액 현황(단위 : 백만원)

구분	2021년 (1월 ~ 3월)	2020년 (1월 ~ 12월)	비 고

입장료매출	1,733	10,862	-

식음료매출	222	1,746	-

기타매출	166	574	-

합계	2,121	13,182	-

5. 시장위험과 위험관리

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무, 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.

연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.

다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율의 변동위험에노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 차입금의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말

변동이자부 차입금	531,598,855,831	431,971,211,952

연결기업은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서가능한 이자율 변동이 연결기업의 세전손익에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

세전손익	(-)5,315,988,558	5,315,988,558	(-)4,319,712,120	4,319,712,120

2) 환율변동위험연결기업은 주류의 수출 등 정상적인 거래에서 야기되는 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

통화	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	44,086,165,374	57,197,025,694	26,142,684,310	54,718,111,985

JPY	66,349,358,224	1,255,681,891	36,907,062,521	1,190,385,671

기타	4,812,380,938	23,425,128,623	134,646,390	20,692,808,790

합계	115,247,904,536	81,877,836,208	63,184,393,221	76,601,306,446

연결기업은 내부적으로 원화 환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위에서가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

통화	당분기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(-)655,543,016	655,543,016	(-)1,428,771,384	1,428,771,384

JPY	3,254,683,817	(-)3,254,683,817	1,785,833,842	(-)1,785,833,842

기타	(-)930,637,384	930,637,384	(-)1,027,908,120	1,027,908,120

합계	1,668,503,417	(-)1,668,503,417	(-)670,845,662	670,845,662

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

3) 가격위험연결기업은 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산과 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결기업 보유 상장지분증권의 가격위험에 노출되어 있으며, 연결기업의 시장성 있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라비경상적으로 이루어지고 있습니다. 당기말 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익 및 당기손익(기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 및 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

내역	상승시	하락시