CJ대한통운 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 종속회사 현황

사업부문명	연결회사 및 종속회사의 현황

CL사업부문	씨제이대한통운(주), 한국복합물류(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 이앤씨인프라(주), 대한통운에스비(주), 광양항서부컨테이너터미널(주)

택배사업부문	씨제이대한통운(주)

글로벌사업부문	씨제이대한통운(주), CJ korea express Asia Pte. Ltd., CJ korea express U.S.A. Corporation, PT CJ korea express Logistics Service Indonesia., QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., CJ korea express (Thailand) co. Ltd, KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ korea express QingDao Co.,LTD, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO.,LTD, Kumho Logistics Shanghai CO.,LTD., CJ korea express Vietnam Co.,Ltd. , PT. CJ korea express Indonesia , CJ korea express Japan Corporation, KX Smart Cargo Holdings Limited , CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION, CJ GLS China (Shanghai) Ltd, QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO SADE CV, Water Pipeline Works Limited., CJ GLS HONG KONG Limited, EC Distribution SDN BHD, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ korea express India Private Limited, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, CJ korea express Germany GmbH., CJ korea express Netherlands B.V. , CJ korea express Shenzhen Co., Ltd., Shanghai CJ Freight Forwarding Co., Ltd, PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA , CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD , CJ Korea express(Dongguan)Corporation, CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION, CJ Korea Express Middle East FZE, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD, CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., EC Service Enterprise Sdn. Bhd., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY)Ltd, CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd., CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA

※ 주요종속회사는 총 3개사로 국내에 한국복합물류(주) 1개사, 해외에 CJ korea express Asia Pte. Ltd., CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED 2개사가 있습니다.

※ 한국복합물류㈜는 군포ㆍ양산ㆍ장성ㆍ세종에 소재한 복합물류터미널을 기반으로 LSP(Logistics Service Provider) 및 TPL(Third Party Logistics)을 제공하는 종합물류기업입니다. 2011년 12월 모기업 대한통운과 함께 CJ그룹에 편입되면서, 계열사 물량 유치를 통한 임대 및 물류서비스 확대로 매출 및 수익성을 크게 확대하고 있습니다.

※ CJ korea express Asia Pte. Ltd.는 싱가포르를 거점으로 동남아시아의 물류사업을 전개하고 있습니다.

※ CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED는 중국 냉장/냉동 물류업체인 CJ Rokin Logistics and Supply Chain Co. LTD.의 인수목적으로 2015년 9월 17일에 설립되었습니다.※ 당사는 기존 '포워딩사업부문'을 부문 내 해외사업 확대에 따라 '글로벌사업부문'으로 명칭 변경하였습니다.

나. 사업부문별 현황(1) CL 사업부문

(산업의 특성)

- CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업부문은 육상 및 해상 등 여러 분야에서 전국 네트워크 구축을 통해 운송의 합리화를 추진하여 고객의 요구에 부응하며 축적된 안정성, 합리성, Know-How를 바탕으로 최상의 서비스와 최적의 물류 Cost로 물류 품질의 질적 향상과 서비스 극대화에 중점을 두고 있습니다. 이러한 CL사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 TPL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 컨테이너 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 컨테이너사업, 특정 발주자의 의뢰에 따라 생산 활동이 전개되는 단품 수주 산업인 건설사업, 정비, 부동산 임대사업 등으로 이루어져 있습니다.

(산업의 성장성)

- 제3자 물류 시장은 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량 확대, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰 등의 성장세 등에 힘입어 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

- 제3자 물류 시장을 확대하기 위해 세제, 컨설팅 사업 추진, 물류 전문업체 경쟁력 향상, 전문 물류기업 이용 화주기업에 대한 세액공제 혜택 등을 통해 정부는 정책적으로 전문물류기업 활용을 장려하고 있는 추세입니다.

(경기변동의 특성 및 경쟁요소)

- 계절적 경기 변동은 국내외 경제 흐름에 따라 매년 4/4분기 물량의 증가 및 1/4분기 물량의 감소 경향이 있습니다.

- 최근 e-Business, 옴니채널 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대되고 있습니다. 그리고 화주사의 재고정책이 재고 보관형에서 무재고 통과형으로 전환되면서 물류 네트워크 설계 역량이 중요해 지고 있습니다.

(자원조달상의 특성)

- 물류사업은 정부 정책 지원에 힘입어 기존 국내 기업들이 2자 물류 체계에서 3자 물류 체계로 발전되고 있는 추세에 있으며, 최근 노동 의존형 구조를 탈피하여 물류 자동화에 대한 요구가 높아짐에 따라 업체별 맞춤 IT 시스템과 시설/장비 투자가 필수적으로 이루어져야 합니다.

- 당사는 2014년 자체적으로 TES(Technology, Engineering, System Solution) 정의를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하고 운영에 접목하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다.

(2) 택배 사업부문(산업의 특성)

- 국내 소매시장에서 온라인 쇼핑은 대형마트, 백화점 등 기타 매체에 비해서 빠른 성장률을 보이고 있으며, 거래액 비중도 점차 확대되고 있습니다. 특히 2015년은 모바일 쇼핑 비중이 압도적으로 증가하였으며, 전체적인 온라인 쇼핑 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

- 정보통신 산업의 발달로 정보에 대한 접근성이 확대되고, 상품간 가격 비교가 용이해 지면서 소비자의 구매 행태는 다양한 온,오프라인 채널을 동시에 활용하여 최저가 상품을 찾는 방식으로 진화하고 있습니다. 이에 따라 오프라인 대형 유통업체도 온라인 마케팅을 강화하고, 대규모 물류센터를 건립하는 등 온라인 시장 선점을 위해 발 빠르게 대응하고 있습니다. 더불어 상품에 대한 구성과 가격 차별성이 축소됨에 따라, 유통업체들은 좀 더 빠르고 차별화된 배송 서비스 향상에 힘쓰고 있습니다.

- 이처럼 온라인 쇼핑 시장 성장은 택배시장 규모를 지속적으로 확대시키고 있으며, 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다.

(산업의 성장성)

- 2015년 택배시장은 계속되는 온라인 마켓 및 모바일 쇼핑의 성장세에 힘입어 전년대비 약 9% 성장하여, 국내시장 총 물량이 18억Box를 넘어섰습니다. 앞으로도 온라인 쇼핑 시장 확대에 따라 택배산업의 지속적인 성장이 예상되며, 주요 유통 업체들또한 다양한 배송 상품을 제공하고 있어 시장 규모도 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

[연도별 증가추이]

(단위 : 백만개, 억원)

년도별	국내물량	국내수입	당사집화량	점유율	당사수입

2011년	1,300	32,924	249	19.2%	5,536

2012년	1,406	35,232	288	20.5%	6,231

2013년	1,501	37,039	535	35.6%	9,016

2014년	1,623	39,662	617	38.0%	12,486

2015년	1,816	43,438	750	41.3%	14,964

※ 국내시장 규모 출처 : 한국통합물류협회

(경기변동의 특성)

- 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름 휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이며, 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생합니다. 명절 특수기의 집화량은 평소보다 약 50%이상 증가하기도 합니다.

(경쟁요소)

- 당사는 국내 유일의 직영 조직과 2만여 개의 택배취급점, 1만 6천여 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 2015년 2월에는 日 최고 물량인 515만Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 인프라를 확보하고 있습니다.

- 또한, 당사는 택배시장의 지속 성장 및 수도권 물량 증가에 선제적 대응을 위해 경기 광주 지역에 아시아 최대규모의 메가허브터미널 증설 투자를 확정하고 2018년 완공을 목표로 건설 중에 있습니다. 이를 통해 하루에 2회 이상 배송을 하는 다회전 배송 구조를 만들어 서비스 품질 혁신을 통해 매출 확대와 이익 개선을 준비하고 있습니다.

- 2015년에는 전국 90% 지역에 당일배송 서비스를 확대하여 제공하고 있으며, 가구 등의 설치택배, 서류물의 우편택배, 주얼리, 고가상품을 별도 네트워크를 활용하여 배송하는 퍼펙트 택배 상품 등 시장환경 변화에 따른 고객 맞춤형 특화 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 개발하여 배송기사 정보와 당사의 배송상품을 포함한 타택배사의 상품에 대해서도 실시간 상품위치 정보를 제공하는 등 고객과의 소통 강화와 사용자 중심의 정보 제공을 위해 노력하고 있습니다.

(자원조달상의 특성) - 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 65% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 경쟁 선점의 관건이나, 고가의 부동산으로 인해 물류 부지로 적합한 대형 부지 물색이 현안 과제입니다. 영업사원 및 작업원의 평균 재직기간이 짧고 이직 및 결근율이 타 직종보다 상대적으로 높아 양질의 서비스 유지 관리가 큰 관건이나, 당사는 업계에서 유일하게 직영조직을 운영하며, 협력사원 대상으로 자녀 학자금 및 건강검진을 지원하는 상생 경영을 도입하여 조직의 안정성과 서비스 수준을 유지하고 있습니다. (3) 글로벌 사업부문

(산업의 특성)

- 글로벌 사업부문은 해외사업과 포워딩사업으로 구분되어 있습니다.

- 해외사업은 국내와 동일하게 전 물류영역을 운영하는 종합물류 사업자를 지향하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 Target으로 하여 끊임없이 사업 영역의 확대를 추진하고 있습니다. 현재 중국, 동남아, 미국, 중남미, 유럽 등 전세계에 걸쳐 23개국, 42개 법인, 102개 해외거점을 운영하고 있으며 포워딩사업, 로컬택배, 국경운송, 철강운송, 프로젝트 물류, 항만 사업 등을 활발히 전개하고 있습니다.

- 포워딩사업은 항공기를 통해 화물을 운송하는 항공 포워딩과 선박을 이용한 해상 포워딩으로 구분되며, 해상 포워딩은 전용 선박을 이용한 컨테이너 운송과 건설 자재, 석탄, 곡물 등 비정형의 품목을 운반하는 벌크 화물 운송으로 구분할 수 있습니다. 또한 선박과 항공기, 항공기/트럭 등 다양한 운송 수단을 결합시키는 복합 운송 서비스가 있으며, 최근에는 건설사의 건설 자재나 중공업의 화학 또는 발전 설비 등 초중량물을 최종 도착지까지 통관/하역/운송을 책임지는 프로젝트 화물 운송 서비스 영역이 확대되고 있습니다.

(산업의 성장성)

- 세계 경제의 흐름은 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 세계 경제 중심이 미국과 유럽에서 아시아로 이동 중이고, 그 중심 지역으로 급부상하고 있는 동북아를 중심으로 물류 거점이 형성되고 있습니다. 동북아 물류 거점 국가들은 물류 산업 활성화를 통해 자국 이익 극대화와 선진국 도약의 기반으로 활용하고자 많은 노력을 기울이고 있고,우리 정부도 물류 산업을 국가의 핵심 사업으로 육성하여 국가 경제 성장 기반을 강화하기 위하여 동북아에 물류 거점을 추진하고 있습니다. 또한 중국은 경제의 고성장과 물류 시장이 급성장하여 우리나라 경제의 최대 수출 시장으로 부상하였고, 그 밖에 베트남을 비롯한 동남아시아도 물류 시장이 확대되고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 경쟁요소)

- 국내외 경영 환경 및 물동량 추이에 따른 변동성이 있고, 글로벌 물류 기업들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 세계 물류 시장의 경쟁은 갈수록 치열해 지고 있으며, 운송 수단의 대형화 및 IT 도입으로 전문 기업의 효율성에 대한 요구가 증가되고 있습니다.

다.사업부문별 재무정보

(기준일: 2015.12.31) (단위: 천원)

구분	CL사업부문	택배사업부문	글로벌사업부문	합 계

매출액	2,287,788,286	1,496,365,057	1,557,109,253	5,341,262,595

내부매출액	146,509,105	-	138,987,087	285,496,192

순매출액	2,141,279,181	1,496,365,057	1,418,122,166	5,055,766,404

영업이익	126,665,943	49,453,567	10,514,208	186,633,718

자산총계	2,888,537,833	802,450,809	809,500,422	4,500,489,064

부채총계	1,283,008,969	206,090,739	639,684,288	2,128,783,996

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 매출 현황

(기준일: 2015.12.31) (단위: 천원)

사업부문	매출유형, 품목 등	매출액(제106기)	비율(%)

CL사업부문	하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타	2,141,279,181	42.4%

택배사업부문	집하, 배송	1,496,365,057	29.6%

글로벌사업부문	하역, 운송, 보관	1,418,122,166	28.0%

합 계	5,055,766,404	100.0%

나. 주요 매출의 변동추이

(기준일: 2015.12.31) (단위: 천원)

품 목	제106기	제105기	제104기

CL사업부문	2,141,279,181	2,025,713,098	1,822,868,719

택배사업부문	1,496,365,057	1,248,606,869	901,613,558

글로벌사업부문	1,418,122,166	1,285,767,328	1,070,562,879

계	5,055,766,404	4,560,087,295	3,795,045,156

3. 주요 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황 운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비,노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 당사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다.

(기준일: 2015.12.31) (단위: ㎘, 백만원)

구 분	제106기	제105기	증감	증 감 율

경유사용량	9,300	12,834	-3,534	-27.5%

경 유 비 용	10,875	17,495	-6,620	-37.8%

단가(원/ℓ)	1,169	1,363	-194	-14.2%

※ 경유 사용량은 대폐차 시행 등으로 27.5% 감소하였습니다.※ 경유 비용은 국제유가 하락 영향에 따른 구매단가 인하, 사용량 감소 및 연료비 절감으로 37.8% 감소하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천원)

사업부문	매출유형, 품목 등	사업소	제106기	제105기	제104기

CL사업부문	하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타	국내	2,410,300,000	2,208,600,000	1,822,900,000

택배사업부문	집하, 배송	국내	1,398,500,000	1,191,700,000	901,600,000

글로벌사업부문	하역, 운송, 보관	국내 및 해외	1,731,500,000	1,745,200,000	1,070,500,000

합 계	국내 및 해외	5,540,300,000	5,145,500,000	3,795,000,000

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

- 도로화물운송업 특성상 년간 운영계획 목표치를 생산능력으로 표시하였으며, 화물자동차는 월간 운행일자를 기준하여 가동률을 산출하였습니다. 2) 평균가동시간

월	가동률	월	가동률	월	가동률	월	가동률

1	75.9%	4	76.6%	7	76.2%	10	75.6%

2	74.7%	5	77.1%	8	78.8%	11	76.2%

3	76.3%	6	75.8%	9	76.9%	12	77.2%

※ 화물자동차 + 트럭타 + 중기의 합계입니다. 평균가동률 : 76.5% 3) 생산실적 및 가동률

(단위: 천원)

사업소(사업부문)	영업목표	영업실적	영업목표대비

CL사업부문	2,410,300,000	2,141,279,181	88.8%

택배사업부문	1,398,500,000	1,496,365,057	107.0%

글로벌사업부문	1,731,500,000	1,418,122,166	81.9%

합 계	5,540,300,000	5,055,766,404	91.3%

(3) 생산설비의 현황 등 1)유형자산

(단위:천원)

당기

구 분	토지	건물	구축물	차량운반구	기계장치	중기	비품	선박	건설중인자산	기타	합 계

취득원가 :

기초금액	838,121,335	570,405,136	248,986,906	183,545,622	283,441,210	53,931,130	145,507,807	76,920,141	27,411,245	9,307,776	2,437,578,308

취득금액	3,800	40,088	2,151,129	10,177,040	8,401,508	112,875	14,009,414	-	53,252,073	153,159	88,301,086

처분금액	(13,039,387)	(662,311)	(1,249,864)	(1,811,770)	(16,472,623)	(584,275)	(3,429,346)	-	(615,000)	(512,875)	(38,377,451)

기타증감액	24,050,680	10,213,044	21,643,113	(16,309,222)	13,571,074	(2,580,184)	10,518,955	-	(49,282,420)	14,772	11,839,812

연결범위변동	-	(24,840,156)	(287,142)	-	(263,538)	(1,239,467)	(286,734)	-	-	-	(26,917,037)

기말금액	849,136,428	555,155,801	271,244,142	175,601,670	288,677,631	49,640,079	166,320,096	76,920,141	30,765,898	8,962,832	2,472,424,718

감가상각누계액:

기초금액	-	143,819,451	78,094,463	121,456,487	140,653,707	33,917,220	94,838,943	10,226,600	-	7,660,292	630,667,163

처분금액	-	(484,299)	(669,827)	(1,192,775)	(7,927,599)	(499,236)	(2,767,550)	-	-	(416,584)	(13,957,870)

감가상각비	-	17,135,023	10,378,905	13,032,635	21,518,128	3,146,357	18,958,232	3,192,522	-	150,925	87,512,727

기타증감액	-	2,808,107	(44,365)	(15,187,342)	792,821	(2,423,214)	178,222	-	-	11,701	(13,864,070)

연결범위변동	-	(4,920,238)	(215,554)	-	(234,640)	(831,003)	(236,658)	-	-	-	(6,438,093)

기말금액	-	158,358,044	87,543,622	118,109,005	154,802,417	33,310,124	110,971,189	13,419,122	-	7,406,334	683,919,857

손상차손누계액:

기초금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	4,351,000	-	4,351,000

기말금액	-	-	-	-	-	-	-	-	4,351,000	-	4,351,000

정부보조금:

기초금액	4,596,038	5,974,258	1,417,612	-	183,160	-	588,041	-	983,226	-	13,742,335

취득금액	-	-	-	-	115,522	-	206,429	-	-	-	321,951

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

상각액	-	(38,788)	(51,305)	-	(87,621)	-	(328,629)	-	-	-	(506,343)

기타증감액	(445,669)	(1,241,528)	(311,042)	-	-	-	-	-	-	-	(1,998,239)

기말금액	4,150,369	4,693,942	1,055,265	-	211,061	-	465,841	-	983,226	-	11,559,704

장부금액:

기초금액	833,525,297	420,611,427	169,474,831	62,089,135	142,604,343	20,013,910	50,080,823	66,693,541	26,428,019	1,647,484	1,793,168,810

기말금액	844,986,059	392,103,815	182,645,255	57,492,665	133,664,153	16,329,955	54,883,066	63,501,019	25,431,672	1,556,498	1,772,594,157

2)무형자산

(기준일: 2015.12.31) (단위:천원)

구 분	사용수익기부자산	영업권	시설이용권	민간투자사업	소프트웨어	기타의무형자산	건설중인무형자산	합 계

취득원가 :

기초금액	38,715,362	389,788,926	26,872,105	631,411,589	103,647,144	18,196,961	1,146,318	1,209,778,405

취득금액	-	-	2,350,820	4,566,335	1,641,140	-	11,427,085	19,985,380

처분금액	-	(192,353)	(26,112)	(4,340,455)	(193,914)	(31,120)	(7,386)	(4,791,340)

기타증감액	-	88,121	(2,471)	55,000	12,114,042	(1,995,383)	(10,779,439)	(520,130)

연결범위변동	-	-	(87,045)	-	-	(557,537)	-	(644,582)

기말금액	38,715,362	389,684,694	29,107,297	631,692,469	117,208,412	15,612,921	1,786,578	1,223,807,733

상각누계액:

기초금액	13,205,521	105,263	1,299,858	166,632,096	50,081,322	9,751,976	-	241,076,036

무형자산상각비	2,410,998	-	135,346	20,191,542	16,082,646	621,555	-	39,442,087

처분금액	-	-	(6,378)	-	(135,616)	-	-	(141,994)

기타증감액	-	(463)	-	-	178,528	(227,871)	-	(49,806)

연결범위변동	-	-	(84,837)	-	-	(555,932)	-	(640,769)

기말금액	15,616,519	104,800	1,343,989	186,823,638	66,206,880	9,589,728	-	279,685,554

손상차손누계액:

기초금액	-	-	-	4,440,000	-	-	-	4,440,000

처분금액	-	-	-	(4,340,455)	-	-	-	(4,340,455)

기말금액	-	-	-	99,545	-	-	-	99,545

정부보조금:

기초금액	-	-	-	26,828,307	455,079	12,014	-	27,295,400

취득금액	-	-	-	-	325,357	-	-	325,357

상각액	-	-	-	(1,084,509)	(219,967)	(1,656)	-	(1,306,132)

기말금액	-	-	-	25,743,798	560,469	10,358	-	26,314,625

장부금액:

기초금액	25,509,841	389,683,663	25,572,247	433,511,186	53,110,743	8,432,971	1,146,318	936,966,969

기말금액	23,098,843	389,579,894	27,763,308	419,025,488	50,441,063	6,012,835	1,786,578	917,708,009

3)투자부동산

(기준일: 2015.12.31) (단위:천원)

구분	토지	건물	합계

취득원가:

기초금액	119,094,192	56,399,755	175,493,947

기타증감액	(14,433,375)	(9,018,514)	(23,451,889)

기말금액	104,660,817	47,381,241	152,042,058

감가상각누계액과 손상차손누계액:

기초금액	-	15,467,254	15,467,254

기타증감액	-	(2,808,099)	(2,808,099)

기말금액	-	12,659,155	12,659,155

장부금액:

기초금액	119,094,192	40,932,501	160,026,693

기말금액	104,660,817	34,722,086	139,382,903

(4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자 1) 진행중인 투자

(단위: 백만원)

사업부문	회사명	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액

국내물류	씨제이대한통운(주)	신설	'12.03 ~'17.10	군산 유연탄부두 개발	물류인프라구축 및영업경쟁력 강화	96,000	46,914 (10,837)	49,086

국내물류	한국복합물류(주)	신설	'00.01 ~'18.12	장성복합물류터미널 신축	물류인프라구축 및영업경쟁력 강화	289,075	81,286 (3,317)	207,789

합 계	428,675	128,200(14,154)	289,638

※ 상기 장성복합터미널 신축에 대한 투자 건은 국토부와의 협의를 통해 투자기간을 기존 2016년 12월에서 2018년 12월까지로 2년 연장할 계획입니다. 2) 향후 투자계획

(단위: 백만원)

사업부문	회사명	계획명칭	예상투자금액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2016	2017	2018

국내물류	씨제이대한통운(주)	수도권 Mega Hub 터미널 증축	건축물외	330,900	104,952	130,000	95,948	물류인프라구축 및영업경쟁력 강화

국내물류	씨제이대한통운(주)	군산 유연탄부두 개발	구축물	49,086	36,335	12,751	-	물류인프라구축 및영업경쟁력 강화

국내물류	한국복합물류(주)	장성복합물류터미널 신축	건축물	207,789	986	10,996	195,807	물류인프라구축 및영업경쟁력 강화

합 계	538,639	142,273	153,747	291,755

4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 ※ 매출실적 관련자료는 상기 "2. 주요 제품, 서비스 등"의 "가. 주요 매출 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1)판매조직당사의 판매조직은 3부문 1총괄 6본부 4실 49담당 1추진단 1연구원이 있으며, 종속회사는 국내법인에 한국복합물류(주), 대한통운에스비(주), 씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주), 이앤씨인프라(주), 광양항서부컨테이너터미널(주) 5개사가 있고, 해외법인에 CJ korea express Asia Pte. Ltd., CJ korea express U.S.A. Corporation, PT CJ korea express Logistics Service Indonesia., QINGDAO CJ SMART CARGO INTERNATIONAL SERVICES LTD., CJ korea express (Thailand) co. Ltd, KOREA EXPRESS SHANGHAI CO., LTD., SHANGHAI SMART CARGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD, CJ KOREA EXPRESS MALAYSIA SDN. BHD, CJ korea express QingDao Co.,LTD, CJ KOREA EXPRESS TIANJIN CO.,LTD, Kumho Logistics Shanghai CO.,LTD., CJ korea express Vietnam Co.,Ltd. , PT. CJ korea express Indonesia , CJ korea express Japan Corporation, KX Smart Cargo Holdings Limited , CJ KOREA EXPRESS PHILIPPINES CORPORATION, CJ GLS China (Shanghai) Ltd, QINGDAO SMART CARGO BONDED LOGISTICS CO.,LTD., CJ KOREA EXPRESS MEXICO SADE CV, Water Pipeline Works Limited., CJ GLS HONG KONG Limited, EC Distribution SDN BHD, CJ Korea express Tiantian Tianjin Co.,Ltd, CJ korea express India Private Limited, KOREA EXPRESS HONG KONG CO., LIMITED, CJ korea express Germany GmbH., CJ korea express Netherlands B.V. , CJ korea express Shenzhen Co., Ltd., Shanghai CJ Freight Forwarding Co., Ltd, PT CJ KOREA EXPRESS RESOURCES INDONESIA , CJ KOREA EXPRESS FORWARDING MALAYSIA SDN. BHD , CJ Korea express(Dongguan)Corporation, CJ KOREA EXPRESS VMI WAREHOUSING PHILIPPINES CORPORATION, CJ Korea Express Middle East FZE, CJ KOREA EXPRESS CONPAC WAREHOUSING PTE. LTD, CJ KOREA EXPRESS LOGISTIC L.L.C., EC Service Enterprise Sdn. Bhd., CJ SC LOGISTICS (T) LIMITED, CJ korea express Freight Vietnam Co.,Ltd., CJ SMART CARGO LOGISTICS SA(PTY)Ltd, CJ KX ROKIN HOLDINGS LIMITED, CJ korea express RT Myanmar Co.,Ltd., CJ KOREA EXPRESS LOGISTICA DO BRASIL LTDA 43개사가 있습니다.

(2) 판매경로

(기준일: 2015.12.31) (단위: 천원)

사업부문	매출유형, 품목 등	매출액(제106기)	비율(%)

CL사업부문	하역, 운송, 보관, 건설, 정비, 기타	2,141,279,181	42.4%

택배사업부문	집하, 배송	1,496,365,057	29.6%

글로벌 사업부문	하역, 운송, 보관	1,418,122,166	28.0%

합 계	5,055,766,404	100.0%

(3) 판매방법 및 조건

- 종합물류에 의한 현금 및 외상판매(4) 판매전략

- 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리 및 파생상품거래 현황 가. 환율위험당사는 CL사업, 택배사업, 글로벌사업과 관련한 국내외 운송거래시 주로 USD, EUR등의 환율 변동위험에 노출되어 있습니다. 나. 이자율위험

이자율위험은 미래의 금융시장 변화에 따라 예상치 못한 시장금리 변동으로 이자비용 변동에 노출되어 있는 위험으로서 주로 예금 및 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다.

다. 신용위험

신용위험은 계약에서 채무자가 지급불능 또는 지급거절에 의하여 지급이 이행되지 않는 위험을 의미합니다. 부실징후거래처에 대한 조기 인지 및 체계적인 신용위험 관리를 위하여 신용위험 관리정책으로 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 주기적으로 재평가하고 있습니다. 당사의 기업 신용정책은 채권회수를 위한 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며, ①계약체결관리기준 ②채권관리기준 ③채권위험 모니터링 ④불량채권관리기준 등 체계적으로 구성되어 있습니다. 또한 채권명세 및 채권 회수기일을 본사 및 지사가 상시적인 이중 모니터링을 통하여불량채권 발생 여부를 확인하고 있으며, 채권위험 발생 즉시 전담팀을 통해 신속한 채권회수를 위한 대응을 하고 있습니다. 또한, 사내 교육 및 영업채권 관리요령을 통하여 신속하게 대응할 수 있도록 준비되어 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 당사는 보고기간종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단되고 있습니다. 또한, 공신력 있는 신용평가사의 정기평가와 수시평가 등을 통하여 당사의 연결재무상태와 신용등급을 객관적으로 평가 관리하여 재무 건전성 감독 수단으로 활용하고 거래처 및 투자자에게 기초자료로 제공함으로써 당사의 신인도를관리 유지하고 있습니다.

라. 유동성위험 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의됩니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 당사의 효율적인 유동성위험관리를 위해 전 지사(점)의 자금관리 및 유동성관리업무를 통합관리하고 있습니다. 또한 적정 규모의 예금과 당좌예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.

마. 자본위험관리

당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적 으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 지속적인 재무구조 개선을 실행하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재의 부채비율, 차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제106기	제105기	제104기

부채(A)	2,128,783,996	2,262,195,616	2,360,513,240

자본(B)	2,371,705,068	2,280,660,483	2,248,207,446

차입금(C)	1,399,629,706	1,509,726,471	1,656,459,300

부채비율(A/B)	89.76%	99.19%	105.00%

차입금비율(C/B)	59.01%	66.20%	73.68%

바. 파생상품거래 현황당사는 장기차입금의 이자율 변동으로 인한 현금흐름 변동위험을 회피하기 위하여 신한은행과 이자율 스왑계약을 체결하였습니다. 보고기간종료일 현재 이자율스왑의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계약일	만기일	위험회피대상	수취이자율(%)	지급이자율(%)

2013-07-19	2016-07-19	100,000,000	CD+0.36	3.28

7. 경영상의 주요계약 등가. 씨제이대한통운(주)

구 분	사 업 내 용	비 고

업 종	1단계공사	2단계공사

진출국사업개시일계약기간계약형태발주처총계약고	리비아84.01.1683.11~00.02월(196개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄3,860백만불	리비아90.06.2590.02~06.06월(197개월)Turn Key Base리비아 대수로공사 관리청＄7,081백만불	○ 공사감독 : B/R(영국)○ 계약의 목적 : 리비아 대수로 공사(관생산, 매설, 운송, 관련 시설물 건설)○ 대금수수방법 ① 기성 완료분에 대해 청구 및 수령 ② 대금결제 : 5개국 통화로 수금(원화, 달러, 엔화, 유로, 디나르)

※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있음. 나 . 종속회사의 주요계약내용

회 사 명	계약 상대방	계약의 목적	계약의 내용	계약체결시기	계약기간	계약 및예상 금액	대금수수방법(기준)

씨제이대한통운인천컨테이너터미널(주)	씨제이대한통운(주)	터미널 효율적 운영	관리 운영 위탁	'15.01	1년	년간 11백만원	현금 지급

이앤씨인프라	씨제이대한통운(주)	관리 운영 위탁	관리 운영 위탁	'15.01	1년	년간 529백만원	현금 지급

한국복합물류(주)	씨제이대한통운(주)	관리 운영 위탁	관리 운영 위탁	'15.01	1년	년간 4,619백만원	현금 지급

8. 연 구 개발 활동 가. 산업연 구 및 컨설팅, 물류신기술 개발/적용 당사는 한국산업기술진흥협회로부터 2012년 3월에 기업부설연구소로 인증 받은 '종합물류연구원(CASRI, CJ Advanced SCM R Institute)'을 설립하여 산업, 컨설팅, 기술 분야 연구개발을 진행하고 있습니다. 다양한 산업의 가치사슬과 국내외 물류시장에 대한 심층분석을 통해 산업의 환경 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 고객기업의 SCM 전략수립을 지원하고 있으며, SCM Logistics에 특화된 컨설팅 방법론과 차별적 솔루션을 적용, 고객의 내/외부 환경변화에 대응할 수 있도록 최적화된 SCM 실행모델 구축을 지원하고 있습니다.

연구원의 주요역할은 대외협력 활동을 통한 물류연관 사업정책 개발/제안, 물류이론 지식화 기반의 R, RFID를 포함한 물류 신기술 개발, 특화된 컨설팅 방법론(M-SCORE?) 솔루션을 활용한 기업컨설팅 활동 등이며, 유연하고 개방적인 조직운영으로 지식전문화 인력 양성에도 힘쓰고 있습니다.

특히, 미래기술연구팀은 지난 2004년 (구)산업자원부의 RFID 전자물류시스템 개발 사업자로 선정되어 테스트용 물류센터를 만들고 국내외에 출시된 대다수의 RFID 관련 설비들을 구비하는 등 연구개발 투자에 집중했으며, 그 결과 RFID기반의 물류시스템과 유무선 센서네트워크 플랫폼 개발, RFID 전용 솔루션 등의 개발을 마치고 상용화 및 현장적용을 추진하고 있습니다. 특히, 저온물류 분야 RFID/US N기반 솔루션(제품명: CoolGuardian)의 개발/적용과 다목적 무선 물류기기(제품명:MPS)를 독자적으로 개발하여 경쟁사 대비 차별화된 물류서비스를 제공하고 있으며, 2013년 12월 수배송차량에 의무장착을 요구하고 있는 운행기록계 기능이 포함된 CoolGuardian 2차 개발을 완료하여 교통안전공단 적합성 시험을 통과하였습니다. 또한, 택배서비스차별화를 위해 고가 택배상품에 RFID 기술적용을 위한 1차 사업을 성공적으로 완료하여 세계 최초로 택배분야 RFID 적용을 시도하였습니다.

나. 산업연구 활동 내역

일 자	활 동 내 역

2013.01	우체국 및 국제특송사 공정경쟁체제 구축 외 1개과제

2013.02	입주가능 부지 및 지원범위 확대 외 1개과제

2013.04	컨테이너 항만시장 안정화 등 정책 과제 수행

2013.05	물류시설에 대한 재산세 분리과세 적용 등 정책 제언

2013.05	택배차량 합리적 증차방안 마련 등 정책 제언

2013.06	물류 인증기업 정부물자 입찰 시 가점부여 등 정책 제언

2013.06	산업 및 전문인력 병역특례 지정 등 정책 제언

2013.07	AEO(화물운송주선사업자 부문) 인증유지

2013.09	화물운송시장의 경쟁력 강화방안 정책 제언

2013.10	물류관련 인증 실효성 제고방안(정책제언)

2013.11	ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX)

2013.11	기획재정부, 물류분야 투자활성화 관련 과제 건의(해외수입 특수하역장비 관세율 감면 외 2건)

2013.12	물류산업 발전을 위한 제도개선 건의(택배업 신설 外 7건)

2014.01	화주-물류기업 해외진출 활성화 관련 건의

2014.02	물류산업 발전을 위한 규제완화 및 제도개선 건의(13건)

2014.03	물류분야 일자리 창출 방안 건의(병역특례적용 外 3건)

2014.04	글로벌 물류기업 육성방안 건의

2014.05	(물류부문)투자 활성화 방안 건의

2014.07	AEO(화물운송주선업자 부문) 갱신

2014.09	물류산업 발전방안 건의(택배업, 컨테이너업 신설 외 10건)

2014.10	물류서비스 육성방안 중간점검 개선사항 건의

2014.11	물류인력양성 주요현안 건의

2014.11	ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX)

2014.11	글로벌물류기업 육성대상기업 자격유지

2014.12	화주-물류기업 공생발전 협의체 상호협력방안 건의

2015.01	덤프트레일러 적재함 규제 개선 건의

2015.02	글로벌 물류기업 육성방안 건의

2015.03	화물자동차운수사업법 일부 개정법률안 문제점 건의

2015.04	화물자동차운수사업법 표준계약서 도입 행정예고 보완의견 제출

2015.05	물류산업 활성화를 위한 드론 규제 해소 건의

2015.06	경제활동을 저해하는 규제 건의(주차장 물류시설 활용 外 3건)

2015.07	AEO(화물운송주선업자 부문) 인증유지

2015.07	UAE Abu Dhabi 법인 ISO 9001(품질경영) 인증 취득

2015.08	통관취급법인 직접운송 예외적용 확대 건의

2015.09	물류기업 청년 채용박람회 참가(채용상담부스, 물류기기 전시)

2015.10	AEO(하역업자 부문) 인증 획득, AEO(보세구역운영인 부문) 자회사 인증 획득

2015.11	ISO 9001(품질경영) 인증유지(CJKX)

2015.12	중복규제 개선 안건 의견 제출(국무조정실 규제혁신기획관실)

다. 물류컨설팅 및 연구 활동 내역- 2013년 상반기: 녹색물류 선제적 대응방안 연구 외 14건

- 2013년 하반기: 고객 물류개선 컨설팅 7건

- 2014년 상반기: 케미컬 통합 SCM 컨설팅 외 24건- 2014년 하반기: 글로벌 Automotive 컨설팅 외 13건- 2015년 상반기:국내외 자동차 · 유통산업, 태양광산업(중국/일본) 외 31건

- 2015 년 하반기:국내외 자동차·유통산업 외 19건 라. 물류신기술 연구개발 활동내역

일 자	활 동 내 역

2013.01	‘RFID 및센싱기술을활용한온습도관리시스템및방법’특허등록(10-1220581)

2013.02	‘전방향리딩이가능한컨베이어어셈블리’특허 등록(10-1232982)

2013.04	통합단말기 ‘Eco-Guardian’개발 완료

2013.05	‘화물차량보안관리방법’ 특허 등록(10-1265446)

2013.05	‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 수주성공(국토교통부)

2013.05	‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 수주성공(국토교통부)

2013.07	Eco-Guardian 교통안전공단 성능기준 적합성 시험 통과

2013.08	확장형 PAS ‘ExPAS’ 개발 완료 및 어페럴물류 적용 완료

2013.09	Coolguardian 어페럴 외 12개 Site 적용 완료

2013.09	MPS Multi-Relay 방식 개발 및 장암센터 외 3개 센터 적용 완료

2013.12	Eco-Guardian 자사 CL 운영용 화물차량 148대 적용 완료

2014.01	‘포장용 박스’ 실용신안등록(제 20-0470977호)

2014.02	Eco-Guardian 자사 CL, 택배, 항만 운영용 화물차량 148대 추가 적용 완료

2014.02	MPS어페럴(아웃도어) 적용완료

2014.02	W-Navigator Cross dock 모델 개발 및 올리브영 적용완료

2014.03	MPS기반 반품시스템 개발 및 Health 적용완료

2014.03	‘항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발’ 1차년도 성공종료

2014.04	‘항만장비 통합모니터링기반 지능형 컨테이너터미널 운용시스템 개발’ 2차년도 수주완료

2014.04	MPS 광주두례생협센터 현장적용 완료

2014.05	MPS 원삼코레일센터 현장적용 완료

2014.06	MPS 및 RFID검수시스템 군포CJ헬스케어센터 현장적용 완료

2014.06	‘20원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발’ 3차년도 협약

2014.06	‘유통 물류 산업의 온실가스 저감형 Green Chain Management 기술개발’ 4차년도 협약완료(산업통상자원부)

2014.06	‘물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발’ 수주성공(국토 교통부)

2014.06	MPS 백암eBay센터 현장적용 완료

2014.07	MPS 한국인삼공사 현장적용 완료

2014.07	‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 1차년도 완료

2014.07	물류정보 복합리더기 장비개발 및 Pilot 완료(CJ 헬스케어센터)

2014.07	‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 1차년도 완료(국토교통부)

2014.08	‘물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발’ 2차년도 착수

2014.09	‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 2차년도 착수(국토교통부)

2015.01	물류정보 복합리더기 현장 적용 완료(CJ 프레시웨이 덕평센터)

2015.03	W-Navigator Order picking 모델 개발 및 올리브영 온라인몰 적용완료

2015.03	‘20원대 저가형 친환경 RFID 태그 기술 개발’과제 성공종료 (미래창조과학부)
- ‘상품정보 3D 스캔 및 바코드 일괄인식 장비 확보’

2015.05	W-Navigator 현장적용 완료(부곡 CJ올리브영 온라인센터)

2015.05	‘국민안전 안심동행’ MOU 체결(국민안전처) - 드론 및 택배차량 등을 활용한 재난구호 지원

2015.06	W-Navigator 현장 적용 완료(쥴릭파마코리아 화성 2센터)

2015.06	‘물류현장 작업자 본위의 보관시설 자동화 기술 연구개발’ 1차년도 완료 (국토 교통부)

2015.06	‘최대 13m/s 풍속조건하에 안전비행이 가능한 고내풍성 드론 시스템 개발’ 수주성공 (산업통상자원부)

2015.08	W-Navigator 현장적용 완료(올리브영 이원화센터 ‘중부올리브영센터’)

2015.08	물류정보지표관리시스템 개발 및 현장적용 완료(부곡/중부올리브영센터)

2015.08	물류작업효율개선을위한경량화물취급장비기술개발' 2차년도 완료(국토교통부)

2015.09	‘화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발’ 2차년도 완료(국토교통부)

2015.09	'화물차량상하역시간단축을위한일괄하역장비기술개발' 3차년도 착수(국토교통부)

2015.11	물류정보 복합리더기 3면스캐너 현장 적용 완료(원삼허브터미널)

2015.12	덕평 스타벅스 센터 기술 컨설팅 및 자동화 설비(W-Navigator, 통합모니터링시스템, Auto-Labeller 등) 적용

2015.12	ITS 대전 허브 터미널 현장 적용(15대)

마. 특허 관련사항

구 분	등 록	진 행	비 고

특 허	32(기술21)	7(기술14)	RFID 및 물류 신기술 관련 특허 외

실용신안	10(기술1)	2(기술0)	-

상 표	10(기술3)	(기술0)	-

합 계	52	9	-

바. 인증 관련사항

인증명칭	근거법령	인증부처	인증일자	유효기간	인증내용

종합물류기업인증	물류정책기본법	국토교통부	2006.06	2017.06	물류전문기업

글로벌 물류기업
육성대상기업	물류정책기본법	국토교통부	2012.06	2016.11	글로벌 육성대상

AEO(수출입안전관리우수업체)	관세법	관세청	2011.05	2018.05	화물운송주선업자부문, A등급

ISO 9001	국제기준	정부	1995.11	2016.11	인증번호:QMS-1689

9. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항해당사항 없습니다.