하이트진로 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 성과 당사(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업및 기타사업부문 으로 구성되어 있습니다 . (단위 : 천원)

구분	맥주	소주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	329,603,035	542,934,659	44,997,404	29,863,337	0	947,398,435

내부거래	10,914,248	15,839,931	484,616	60,337,603	-87,576,398	0

소계	340,517,283	558,774,590	45,482,020	90,200,940	-87,576,398	947,398,435

영업손익	-37,583,678	45,493,688	840,377	-294,010	-2,054,379	6,401,998

감가상각비 및 무형자산상각비	38,005,124	29,047,061	3,469,889	1,442,285	-1,544,891	70,419,468

자산	1,558,606,426	1,836,813,175	90,302,426	327,329,068	-423,501,291	3,389,549,804

부채	1,195,682,685	973,170,639	30,165,263	170,176,633	-49,624,763	2,319,570,457

※ 생수 등의 사업의 내용은 주요종속회사 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적 성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을 해 온 주요 조세 산업 중 하나입니다. (2) 산업의 성장성

(가) 물량적 측면

국내 주류시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 맥주와 소주 시장도 성장이 정체될 것으로 판단됩니다. 국산 맥주시장의 경우 저가 발포주 시장의 형성 및 수입맥주의 성장에 따라 감소가 지속되고 있으나, 전체 맥주시장 규모는 유지하고 있는 것으로 추정됩니다. 소주시장은 산업의 특성상 안정적인 시장을 유지하며 전년과 유사한 수준의 시장규모가 형성될 것으로 예상됩니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '17년 이후 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'14년	'15년	'16년	'17년	증감(전년 대비)

증감량	증감율(%)

합계	4,014,872	4,073,615	3,995,297	3,974,522	-20,775	-0.5

국산	3,808,167	3,804,100	3,679,829	3,551,405	-128,424	-3.5

맥주	2,055,761	2,040,833	1,978,699	1,823,899	-154,800	-7.8

소주	958,411	956,461	933,461	947,717	14,256	1.5

위스키	907	439	470	205	-265	-56.4

수입	206,705	269,515	315,468	423,117	107,649	34.1

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함)

(나) 성장 전망

주류 산업 중 시장 규모가 가장 큰 맥주 시장은 닐슨 Retail Index 판매량 기준으로, 발포주를 포함하여 2018년 6월 누계 기준 판매량 대비 2019년 6월 누계 기준 판매량이 -4.8% 수준의 감소가 나타나고 있습니다. 수입 맥주가 동기간 동안 4.5% 성장하고 있으나, 국산 맥주 판매량은 발포주 출시를 포함하더라도 동기간 동안 -8.2% 감소하며 성장률이 감소하고 있는 것으로 나타났습니다. 소주 시장규모는 닐슨 Retail Index 기준, 2018년 6월 누계대비 2019년 6월 누계 기준 판매량은 +1.3% 수준으로 증가하였으며, PET 시장이 +12.4% 성장하며 전체 소주시장의 성장을 견인하고 있는 상황입니다. (3) 경기변동상의 특성 올해 한국의 경제성장률 하향 전망이 이어지는 가운데 일본의 수출규제 여파로 우리나라 국내총생산(GDP)이 추가 하락할 것으로 예상하는 전망이 나오고 있는 상황입니다. 특히, 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스는 일본의 반도체 소재 수출규제로 한국의 GDP가 0.4% 감소하고, 연간 경상흑자는 100억달러가 줄어들 수 있다고 전망했습니다. 이미 정부가 종전 전망치 대비 0.2%p 낮춰진 2.4%~2.5%의 성장률을 제시한 상황에서 한국은행은 2.3% 내외 수준으로 발표할 것으로 금융시장은 관측하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되면서 지역맥주 출시가 진행되고 있으며, 소규모 양조장의 증가 및 오비의 소규모 양조장 인수 등으로 인해 맥주 시장의 경쟁 상황은 2019년에도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

소주시장은 2017년 신세계에서 제주 소주를 인수하며 시장 경쟁에 참여한 상황이며, 교통및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서, 지역 소주간 브랜드 경쟁에서 전국적인 브랜드간 경쟁으로 확대되고 있습니다.

치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 필라이트 신제품 출시를 통해 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh 출시를 통해 발포주 시장의 성장을주도하고 있으며, 이러한 성장세는 2019년에도 이어지고 있습니다. 향후에도 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행을 통해 시장점유율을 더욱 높여 이익창출을 이루도록 노력할 예정입니다.

다. 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드 캠페인을 진행하고 있습니다. 하이트만의 시원 상쾌함을 전달하는 엑스트라콜드(Extra Cold) 공법을 더욱 업그레이드 하기 위해 최적화된 도수인 4.5%로 주질을 변경하였습니다. 업그레이드 된 엑스트라콜드 공법은 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 페일라거의 깔끔한 맛을 살려 더욱 맛있어졌습니다. 또한 새로운 캠페인 진행을 위해 엑스트라 콜드 공법을 강조한 신규 라벨 디자인을 적용하였으며 2018년에는 강다니엘을 새로운 브랜드 모델로 선정하여 20대 소비자를 적극 공략하고 시원 상쾌한 엑스트라 콜드만의 장점을 전달한 바 있습니다. 아울러 제품 패키지 변화를 통해 소비자들에게 브랜드의 새로운 이미지를 보여줄 수 있도록 국내 주류업계 최초 멀티 라벨 디자인인 '썸머 에디션'과 '강다니엘 스페셜캔', '크리스마스/스프링 에디션' 등의 한정판을 출시하였습니다. 이러한 신규 캠페인과 마케팅 활동 이후 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응이 이어지고 있습니다.

올해 3월 21일 신제품 청정라거-테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는, 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질부문 1위를 차지한 호주에서도 청정지역으로 유명한 '골든트라이앵글' 지역의 맥아만을 100%사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다.

그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다. 패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 콘셉트를 가장 잘 표현하는 '그린'을 선정하여 모든 패키지에 적용하였고 골든트라이앵글을 형상화한 브랜드네임만 심플하게 강조한 BI를 개발, 라벨 디자인에 활용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 공유씨를 발탁하였습니다. 청정라거-테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워 줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파 라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다.

국내 최초 100% 보리맥주 '맥스'는 2017년 5월 '크림에 미치다'를 컨셉으로 크림생맥주의시즐감과 트렌디함을 강조하기 위해 리뉴얼을 진행하였습니다. 패키지에는 크림 거품과 맥주 고유의 컬러를 직접적으로 노출하여 시즐감을 강조하였고, 시대에 맞는 트렌디함을 강조하였습니다. 2018년에는 '맥주맛도 모르면서'라는 슬로건으로 캠페인을 진행하면서, 인기 예능 프로그램인 "윤식당"과의 콜라보레이션을 통해 다양한 홍보 활동을 진행하였습니다. 2019년에는 맥스의 강점인 부드러운 크림거품과 지속적으로 커뮤니케이션 하고 있는 '맛있는 맥주' 캠페인을 더욱 강화할 계획입니다. 맥스는 세계 3대 주류 품평회인 몽드셀렉션 주류품평회에서 5년 연속 금상을 수상하였으며, 맥주의 오스카상이라 불리는 IBA(International Brewing Awards)에서 아시아 참가국 유일의 금상을 수상하며 그 우수성을 전 세계적으로 인정받고 있습니다

드라이타입 맥주인 드라이d는 드라이 효모를 통해 맥주의 불필요한 잡맛을 제거하고 깔끔한 끝 맛을 강화하여, 한국인의 입맛에 적합한 맥주 본연의 시원함을 완성한 제품입니다. 드라이d는 브랜드 주요 타깃인 20대 젊은이들에게 열정적이고 시원한 브랜드 아이덴티티를 공고히 하고 있습니다.

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 2016년 가볍게 즐기는 젊은 층을 위해 이슬톡톡과 망고링고를 출시했습니다. RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는RTD 시장을 선도하고 있습니다

2017년 4월 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높이고 100% 아로마호프로 풍미를 살려낸 신개념 발포주 필라이트(FiLite)를 출시하였습니다. 필라이트는 국내 최초로 선보이는 신개념 발포주로서, 하이트진로의 90년 역사 주류 제조 노하우와 수년간의 연구개발과정을 통해 만들어낸 제품으로 알코올 도수는 4.5도 입니다. 필라이트는 가성비를 높여, 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정받고 있습니다. 2018년 4월에는, 발포주 시장의 리더십 브랜드로서 맥주시장 메가브랜드가 되기 위해 100% 국산보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH 저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 또 하나의 필라이트, 필라이트 후레쉬를 새롭게 출시하였습니다. 필라이트 출시 후 2년 2개월만에 전체 판매량은 6억캔을 돌파하며, 소비자들에게 판매량으로 인정받고 있습니다.

하이트진로㈜는 19년 상반기 신제품 청정라거-테라를 중심으로 하이트, 맥스, 드라이d, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고, 필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위해 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 멀티플렉스 영화관, 공연 프로덕션, 호텔 검색 사이트, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 업소 스크래치 카드 행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

또한 하이트진로㈜의 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은 층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한활동을 펼치고 있습니다. 또한, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화 무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 있으며, 프리미엄 맥주 및 수입 맥주의 증가, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 판단됩니다.

■ 소주사업부문 (1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, 영/호남권에서 폭발적인M/S 성장이 지속되고 있습니다. 또한 '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 알코올 도수별 포트폴리오 강화 및 '뉴트로' 트렌드 선도 등 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 국내에서는 유일하게 청정 지역에서만 자란 대나무를 사용한 대나무 숯으로 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 또한 소비자와 적극적인 소통을 위해 아이린을 모델로 활용하며 참이슬의 깨끗한 이미지와 대세감을 전달하며, 매체가 한정된 주류광고 환경에서 국내 소주 시장을 선도하는 브랜드로서 항상 새로운 시도와 다양한 활동을 선보이며 소비자와 소통/공감하는 브랜드로 성장하고 있습니다.

'진로'는 No1. 주류사로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적인 재해석을 통해 단순한 레트로가 아닌 '뉴트로' 트렌드의 신제품으로 19년 4월 출시 되었으며, 전국적인 이슈와 함께 연일 판매 기록을 갱신하고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로(구) 제품의 병형/색깔 및 라벨디자인을 기반으로 수많은 소비자 조사를 통해 전국/전연령대의 소비자를 아우를 수 있는 컨셉과 디자인 및 주질 개발을 위해 노력했습니다. 출시 이후, 2030세대에게는 새로움을, 3050세대에게는 과거의 향수를 느끼게 하는 제품으로 많은 사랑을 받고 있으며, 참이슬과 함께 No1. 소주로서의 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다 .

온라인 활동으로는 셀럽들의 술자리 라이브 영상인 '이슬라이브'가 여전히 대중들에게 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 이슬라이브의 인기를 오프라인으로 확대한 소주브랜드 최초의 '이슬라이브 페스티벌' 역시 소비자에게 많은 호응을 얻고 있습니다. 2018년에 이어, 2019년 제2회를 맞이한 이슬라이브 페스티벌 역시 온라인 티켓 판매가 매진 될 정도로 성황리에 진행되었으며, 페스티벌이 개최되는 자라섬의 심벌 이벤트로 자리잡고 있습니다. 또한 카테고리를 벗어난 이색 브랜드와 협업하여 소주브랜드 최초로 진행된 백화점 팝업스토어, 온라인 상에서 이슈를 제공한 '한방울잔' 등 젊은 층을 대상으로 신선함을 제공하는 다양한 활동을 전개하였습니다.

지방권의 경우, 대한민국 대표 소주로서 보유하고 있는 기술력과 노하우를 통해 영남권 소비자의 입맛에 적합한 지역 특화 브랜드인 '참이슬 16.9' 출시를 통해 영남권에서 지속적인 경쟁력 강화가 진행되고 있습니다. 또한 호남권에서도 참이슬의 판매량 확대가 지속되고 있는 상황입니다. 당사 열세지역인 영/호남권 모두에서 당사 경쟁력이 지속 강화되면서 명실상부한 전국 대표 브랜드로서의 위상도 강화되고 있는 상황입니다.

최근에는 레귤러 병제품 외에도 다양한 용기/알콜도수에 대한 니즈가 발생되고 있습니다.아웃도어/캠핑 인구의 증가 추세와 함께 페트 제품의 판매도 지속적으로 증가하여, 휴대가 용이한 소용량 페트 제품을 중심으로 페트 제품 판매가 증가세에 있습니다.

(2) 시장점유율추이 최근 3년 주요제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈와 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리 미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	하이트 외	329,603,035	34.79%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	542,934,659	57.31%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	44,997,404	4.75%

기타	기타주류외	음용	막걸리 외	29,863,337	3.15%

합 계	947,398,435	100.00%

※ 연결기업은 국내 수입맥주시장의 성장에 따라 기타부문에 포함되었던 수입맥주부문을 맥주부문으로 변경하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	하이트	108,375,931	12.75%

〃	맥스	33,406,472	3.93%

〃	기타브랜드	134,618,562	15.83%

소주	〃	참이슬 외	464,693,769	54.66%

기재주	〃	기타브랜드	15,429,664	1.81%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	91,635,496	10.78%

기타	상표사용료외	-	-	2,023,860	0.24%

합 계	850,183,754	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제68기('19.01~'19.06)	제67기('18.01~'18.12)	제66기('17.01~'17.12)

맥주	하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	9,660.00	10,139.20	10,139.20

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	30,471.00	30,471.00

수출	12,522.00	12,522.00	12,522.00

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	떼땅져	내수	448,800.00	429,000.00	415,800.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7%인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33%인상하였습니다. (1) 산출기준 맥 주 : 내수 - 하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 계약단가 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 떼땅져 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	31,332,801	13.15%

포장재료	46,107,116	19.36%

기 타	9,379,326	3.94%

원 재 료 소 계	86,819,242	36.45%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	107,598,595	45.18%

포장재료	37,965,981	15.94%

기 타	5,788,814	2.43%

원 재 료 소 계	151,353,389	63.55%

합 계	238,172,631	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제68기('19.01~'19.06)	제67기('18.01~'18.12)	제66기('17.01~'17.12)

맥주맥	국내	KG	-	1,254.77	1,410.67

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	823.20	684.53	723.77

호프	수입	KG	22,778.61	23,174.98	21,591.23

주정	국내	ℓ	1,591.53	1,591.42	1,591.38

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 맥주제조 강원, 마산, 전주 3개 공장을 가동 중이며, 소주제조 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다. (1) 생산능력

(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제68기(2019.01.01~2019.06.30)	제67기(2018.01.01~2018.12.31)	제66기(2017.01.01~2017.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	277,295	554,590	554,590

마산공장	86,055	344,220	344,220

전주공장	300,470	600,940	600,940

맥주부문 합계	663,820	1,499,750	1,499,750

소주제조	소주	이천공장	230,928	461,856	461,856

청주공장	216,913	433,826	433,826

익산공장	49,175	98,351	98,351

마산공장	88,833	32,123	-

기타	청주공장	14,064	28,128	28,128

소주부문 합계	599,913	1,054,284	1,022,161

- 맥주부문 ① 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준 으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출 ② 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다. - 소주부문 ① 소주부문 생산능력은 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량 기준인 제품능력을 기준으로 산출하였습니다. ② 2018년 7월부터 마산공장에서 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

(2) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	12	22	132	1,584

마산공장	12	22	66	792

전주공장	12	22	132	1,584

맥주부문 합계	36	66	330	3,960

소주제조	소주	이천공장	12	22	132	1,584

청주공장	12	22	132	1,584

익산공장	12	22	132	1,584

마산공장	12	22	132	1,584

기타	청주공장	12	22	132	1,584

소주부문 합계	60	110	660	7,920

※ 2018년 7월부터 마산공장에서 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ※ 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제68기 (2019.01.01~2019.06.30)	제67기 (2018.01.01~2018.12.31)	제66기 (2017.01.01~2017.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	146,887	307,546	283,061

마산공장	5,589	67,476	133,048

전주공장	103,527	176,326	154,979

맥주부문 합계	256,003	551,348	571,088

소주제조	소주	이천공장	182,180	373,752	368,113

청주공장	114,591	232,497	242,246

익산공장	21,790	36,867	41,256

마산공장	34,683	20,365	-

기타	청주공장	8,124	14,173	12,091

소주부문 합계	361,367	677,654	663,706

※ 2018년 7월부터 마산공장에서 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ※ 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.

(2) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	53.0

마산공장	6.5

전주공장	34.5

맥주부문 합계	38.6

소주	이천공장	78.9

청주공장	52.8

익산공장	44.3

마산공장	39.0

기타	청주공장	57.8

소주부문 합계	60.2

※ 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력 ※ 2018년 7월부터 마산공장에서 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ※ 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.

(3) 당기의 가동시간(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	1,584	839

마산공장	792	51

전주공장	1,584	546

맥주부문 합계	3,960	1,436

소주	이천공장	1,584	1,250

청주공장	1,584	837

익산공장	1,584	702

마산공장	1,584	618

기타	청주공장	1,584	915

소주부문 합계	7,920	4,322

※ 당기 가동 가능시간 = 월 가동 가능시간 × 6개월, 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간 ※ 2018년 7월부터 마산공장에서 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ※ 2019년 2분기부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	847,077,026	446,423,662	159,596,535	1,480,893,555	352,893,169	377,868,023	16,253,408	3,681,005,378

취득	0	205,430	22,747	8,793,136	31,067,461	6,252,855	19,901,459	66,243,088

처분/폐기	-39,672	0	-43,960	-10,556,580	-75,982,343	-3,459,582	0	-90,082,137

대체	0	1,696,871	573,995	20,341,135	-2,216,240	295,100	-23,259,607	-2,568,746

순외환차이	337,906	401,169	8,703	17,636	0	85,324	60,737	911,475

기말	847,375,260	448,727,132	160,158,020	1,499,488,882	305,762,047	381,041,720	12,955,997	3,655,509,058

감가상각누계액:

기초	0	165,931,733	93,208,184	850,564,432	241,097,313	277,107,317	0	1,627,908,979

상각	0	4,990,290	2,565,295	23,621,998	16,795,658	10,046,216	0	58,019,457

처분/폐기	0	0	-33,568	-8,287,499	-70,203,073	-2,644,613	0	-81,168,753

대체	0	-139,967	4,099	0	-1,235,783	135,868	0	-1,235,783

순외환차이	0	188,840	6,413	16,231	0	55,770	0	267,254

손상차손(환입)	0	0	0	13,299,717	0	0	0	13,299,717

기말	0	170,970,896	95,750,423	879,214,879	186,454,115	284,700,558	0	1,617,090,871

장부금액:

기초	847,077,026	280,491,929	66,388,351	630,329,123	111,795,856	100,760,706	16,253,408	2,053,096,399

기말	847,375,260	277,756,236	64,407,597	620,274,003	119,307,932	96,341,162	12,955,997	2,038,418,187

(2) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	61,315,539	-	-	-	61,315,539	57,529,946

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	33,944,858

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	61,887,928

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,678,891

이천공장	"	이천시	60,935,412	-	-	-	60,935,412	60,497,988

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	50,475,777

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	4,811,082

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	410,494,282	-	3,355,265	-	407,139,017	430,599,104

합 계	673,818,966	-	3,355,265	-	670,463,701	702,425,574

(*) 2019년 6월 30일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	18,756,314	317,403	-	377,498	18,696,219

전주공장	"	완주군	40,914,316	-	-	593,118	40,321,198

강원공장	"	홍천군	68,967,374	678,822	-	1,271,486	68,374,710

함안공장	"	함안군	438,762	-	-	12,879	425,883

이천공장	"	이천시	15,409,487	616,854	-	299,534	15,726,807

청주공장	"	청주시	18,451,840	248,900	-	474,855	18,225,885

익산공장	"	익산시	1,174,154	-	-	20,090	1,154,064

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	97,349,720	-	311,551	1,512,393	95,525,776

합 계	261,461,967	1,861,979	311,551	4,561,853	258,450,542

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	6,645,237	-	10,392	320,048	6,314,797

전주공장	"	완주군	6,734,830	6,512	-	348,182	6,393,160

강원공장	"	홍천군	22,881,763	-	-	920,708	21,961,055

함안공장	"	함안군	99,646	-	-	4,155	95,491

이천공장	"	이천시	14,141,644	210,085	-	304,436	14,047,293

청주공장	"	청주시	3,942,416	-	-	95,904	3,846,512

익산공장	"	익산시	669,236	-	-	16,564	652,672

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	5,504,814	347,100	9,274	310,959	5,531,681

합 계	60,619,586	563,697	19,666	2,320,956	58,842,661

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	102,012,311	7,895,881	15,568,208	3,949,878	90,390,106

전주공장	"	완주군	269,238,871	4,264,784	-	7,238,968	266,264,687

강원공장	"	홍천군	191,109,966	7,267,214	590	6,225,270	192,151,320

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	37,023,006	1,358,152	-	3,272,761	35,108,397

청주공장	"	청주시	17,366,485	805,828	-	1,283,071	16,889,242

익산공장	"	익산시	3,113,183	28,723	-	168,141	2,973,765

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	59,001	-	-	5,618	53,383

합 계	619,922,823	21,620,582	15,568,798	22,143,707	603,830,900

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	451,714	-	-	55,298	396,416

전주공장	"	완주군	804,200	36,106	-	78,269	762,037

강원공장	"	홍천군	344,681	14,896	-	48,235	311,342

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	439,366	-	-	57,718	381,648

청주공장	"	청주시	182	-	-	179	3

익산공장	"	익산시	78,885	-	-	15,290	63,595

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	1,109,353	151,168	5	240,390	1,020,126

합 계	3,228,381	202,170	5	495,379	2,935,167

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당반기증감	당반기상각	당반기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	555,690	20,051	2	63,540	512,199

전주공장	"	완주군	835,562	-	7	107,134	728,421

강원공장	"	홍천군	573,104	3,263,186	11	145,415	3,690,864

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	951,506	368,424	3	175,120	1,144,807

청주공장	"	청주시	368,090	42,820	1	63,318	347,591

익산공장	"	익산시	388,225	-	-	68,272	319,953

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	198,575,225	35,013,493	8,519,861	25,150,460	199,918,397

합 계	202,247,402	38,707,974	8,519,885	25,773,259	206,662,232

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2019년	2020년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정 임

5. 매출에 관한 사항 매출에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	제66기 ('17.01.01~'17.06.30)	비고

맥주	맥주	329,603,035	339,947,631	340,284,829

소주	소주	542,934,659	512,800,244	510,209,473

생수	먹는샘물	44,997,404	34,944,119	33,791,141

기타	기타주류외	29,863,337	26,167,081	20,441,648

합 계	947,398,435	913,859,075	904,727,091

※ 연결기업은 국내 수입맥주시장의 성장에 따라 기타부문에 포함되었던 수입맥주부문을 맥주부문으로 변경하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. ※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	제66기 ('17.01.01~'17.06.30)	비고

맥주	맥주	276,400,965	286,392,299	290,830,925

상품/기타	60,390,108	49,229,855	38,377,640

소주	소주	478,890,239	442,583,239	439,750,133

기타제재주	16,862,734	13,627,406	14,203,849

상표사용료 외	2,040,419	1,761,693	1,045,659

기타	위스키	3,822,988	2,336,697	4,814,914

와인	11,776,301	8,955,453	4,698,582

합 계	850,183,754	804,886,642	793,721,702

※ 국내 수입맥주시장의 성장에 따라 기타부문에 포함되었던 수입맥주 부문을 맥주부문으로 변경 ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함 ※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	제66기 ('17.01.01~'17.06.30)	비고

한 국	878,685,917	821,729,970	812,319,129

일 본	38,936,394	63,959,003	67,807,148

기 타	29,776,124	28,170,102	24,600,814

합 계	947,398,435	913,859,075	904,727,091

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. ※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	제66기 ('17.01.01~'17.06.30)	비고

한 국	804,490,468	759,203,896	751,242,437

일 본	14,757,988	20,283,356	18,614,626

기 타	30,935,298	25,399,390	23,864,639

합 계	850,183,754	804,886,642	793,721,702

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다. ※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제68기 ('19.01.01~'19.06.30)	제67기 ('18.01.01~'18.06.30)	제66기 ('17.01.01~'17.06.30)	비고

맥주	내 수	313,922,906	308,207,291	302,336,873

수 출	21,607,809	26,456,581	25,848,511

소 계	335,530,715	334,663,872	328,185,384

위스키	내 수	3,822,988	2,336,908	4,719,164

수 출	-	-	95,960

소 계	3,822,988	2,336,908	4,815,124

와인	내 수	11,776,301	8,955,453	4,698,582

수 출	-	-	-

소 계	11,776,301	8,955,453	4,698,582

소주	내 수	464,370,328	428,659,744	426,472,017

수 출	14,519,911	13,923,495	13,278,116

소 계	478,890,239	442,583,239	439,750,133

기타제재주	내 수	8,574,086	9,349,511	11,294,175

수 출	8,288,648	4,277,684	2,909,463

소 계	16,862,734	13,627,195	14,203,638

기타 (용역 외)	내 수	2,023,859	1,694,990	1,721,626

수 출	1,276,918	1,024,985	347,215

소 계	3,300,777	2,719,975	2,068,841

합 계	내 수	804,490,468	759,203,897	751,242,437

수 출	45,693,286	45,682,745	42,479,265

합 계	850,183,754	804,886,642	793,721,702

※ 제66기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

6. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직

구분	조직

1	마케팅실

2	영업전략팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, 프랜차이즈팀, 서울 TFT, 부산 TFT, 해외사업본부

3	서울권역

4	경인권역

5	강원권역

6	충청권역

7	전북권역

8	전남권역

9	경북권역

10	경남동부권역

11	경남서부권역

12	수퍼유통권역

13	프리미엄권역

나. 판매경로 - 맥주 부문 -- 소주 부문 -

국내 >- 해외 -다. 판매방법 및 조건 국내 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점)	①관할영업지점에서 주문②영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고	①원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통 한 기일 결제②거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제

특수거래선	농협	″	매월 10일 단위 결제	계좌송금

군PX	″	거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄결제	″

연금매장	″	″

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)

해외 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

법인	①*㈜진로소주로부터 상품구매 *진로양조, 상신주가, 우리술로부터 상품구매 ②법인 및 대리점으로 출고처리③주류판매계산서 발행 및 매출생성④통관처리	미국(D/A 90일) 조건막걸리 T/T(현금입금방식)	US$ 또는￥,￦결제

비법인	T/T (현금입금 방식)

라. 판매전략 당 사는 지방권에서 약세에 있던 소주 시장의 M/S 개선이 지속되고 있습니다. 특히, 필라이트 신제품 출시 및 시장 안착을 통해 맥주시장에서의 경쟁력을 회복하고 있는상황입니다.

(1) 국내 Area Marketing 강화

영남지역에는 '참이슬 16.9' 의 공격적인 영업/마케팅 활동을 통해, 지역 마케팅을 더욱 강화하여 소주 브랜드 경쟁력 및 시장 점유율을 높여가고 있습니다. 또한 호남 및 제주 지역에서 지속적으로 시장 점유율이 상승하며 현지 지역 자도주와 대등한 수준의 경쟁력을 보유한 브랜드로 성장시킨 상황입니다. 더불어 충청 이북지역에서 소주 시장을 안정적으로 방어하며 전체 소주시장에서 압도적인 시장 경쟁력이 더욱 강화되고 있는 상황입니다. 이러한 참이슬의 브랜드 경쟁력과 판매성장은 2019년에도 지속될 것으로 예상됩니다.

(나) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축

국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남등 해외 주요국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행 하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화 하고자 노력하고 있습니다.

(2) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축 국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남등 해외 주요국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.

(3) 주류 Brand Portfolio 강화

당사는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio 강화를 통해 가속화되고 있는 수입맥주의 도전에 대응하고 있습니다. 특히, 수입맥주의 성장세가 가속화되고 있는 상황에서 당사는 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입맥주의 저가격/취급 확대 전략에대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있으며, 청정라거 '테라' 출시를 통해 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 수입맥주와 품질력으로 경쟁하고 있습니다.

앞으로도 당사는 다양성이 증대되는 맥주시장에서의 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 리뉴얼 외에도 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장 방어를 해 나갈 예정입니다. 또한 당사는 맥주 외에도 다양한 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하며 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 '진로'를 통해 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있습니다. 녹색병일변도의 소주 시장에 블루스카이 병형 및 '뉴트로' 컨셉으로 소비자가 원하는 '소주다움','맛과 주질'을 구현하고 있습니다. 진로는 지속적으로 판매량이 확대 되고 있으며, 당사 매출 및 이익 확대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, '일품진로 19년산'을 통해 '일품진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화하고 있으며, 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 인력에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

7. 수주상황

반기보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

8. 시 장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 29 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 30 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다. 가. 파생상품거래 현황

(1) 통화옵션계약 1) 통화옵션계약(Range Forward) 2) 거래대상/계약금액 : 우리은행 / JPY 2,400,000,000- 3) 계약-만기일 : 2015년 1월 16일 ~ 2015년 12월 29일 4) 목적 : 환율위험 회피 5) 계약내용

구분	만기일 환율조건	거래내용	비고

1	Fix ≤ 905.00	당사가 100엔당 905.00원에 계약된 JPY를 매도

2	905.00＜Fix＜ 945.00	해당사항 없음

3	945.00 ≤ Fix	당사가 100엔당 945.00원에 계약된 JPY를 매도

(2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 우리은행 / ￦105,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 2월 23일 ~ 2018년 2월 23일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.49%	지급이자율

변동금리	91일물CD금리 + 1.64%	수취이자율

(3) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦15,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 3월 3일 ~ 2018년 3월 3일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.45%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.73%	수취이자율

(4) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦20,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 4월 3일 ~ 2018년 4월 1일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.27%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.68%	수취이자율

(5) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦20,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 6월 8일 ~ 2018년 6월 8일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.79%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.24%	수취이자율

(6) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : SC제일은행 / 25,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 4월 9일 ~ 2020년 4월 9일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.25%	지급이자율

변동금리	CD(3M) + 1.30%	수취이자율

(7) 파생상품 평가손익 현황 (2019년 6월 30일 기준) (단위 : 천원)

계약기간	미결제 약정계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	평가이익(손실)

당기	누적

2018.04.09~2020.04.09	25,000,000	CD(3M) + 1.30%	4.25%	101,055	-314,446

※ 통화옵션계약은 2015.12.29에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(우리은행 1,050억원)은 2018.2.23에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 150억원)은 2018.3.3에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 200억원)은 2018.4.1에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 200억원)은 2018.6.8에 계약만기가 도래하여 제외

9. 경영상의 주요계약 등 가 . 하이트맥주(주)와의 합병 결정 - 합병의 목적 : (주)진로와 하이트맥주(주)는 합병을 통해 효율성과 경쟁력을 제고하여 종합주류기업으로 성장하고 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대응하여 주주가치를 극대화하고자 함. - 합병의 형태 : 합병으로 하이트맥주(주)는 (주)진로에 흡수합병되어 해산하며, (주)진로는 하이트맥주(주)를 흡수합병한 이후 존속하는 회사가 됨.※ 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2011년 7월 6일 기 공시한 증권신고서(합병)및 주요사항 보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

나 . 자기 주식 처분 - 처분 목적 2011년 하이트맥주(주)와 (주)진로의 합병에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식 처분- 처분결정일 : 2014년 8월 7일- 처분 내용

(단위 : 원, 주)

일 자	종 류	수 량	1주당처분가액	처분가액총 액	매도위탁 증권회사

주문수량	처분수량	금융투자업자	고유번호

2014년 08월 08일	기명식보통주	1,238,444	1,238,444	22,600	27,988,834,400	현대증권	00164876

2014년 08월 11일	기명식우선주	152,771	152,771	18,100	2,765,155,100	우리투자증권	00120182

2014년 08월 11일	기명식우선주	221	221	18,100	4,000,100	우리투자증권	00120182

계	-	1,391,436	1,391,436	-	30,757,989,600	-	-

※ 시간외대량매매 (보통주 : 1,238,444주, 2우b : 152,771주), 장외처분 (비상장우선주 : 221주)- 기 타 자기주식 처분과 관련하여 자세한 사항은 2014년 8월 7일 기공시한 주요사항보고서(자기주식처 분 결정)을 참고하시기 바랍니다. 다. 청담동 소재 부동산(삼청빌딩) 매각

1. 매각 부동산의 표시	서울시 강남구 청담동 132-1 (토지 및 건물)

2. 매각가액	390억원 ※ 건물분 부가세 별도임

3. 거래상대방	원일종합건설(주) (공동대표이사 김문경, 공동대표이사 김태진)

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2016.05.12

6. 처분일(잔금지급일)	2016.07.11

라. 서초동 소재 부동산 매각

1. 매각 부동산의 표시	서울시 서초구 서초동 1448-1외 3필지 및 지상건물

2. 매각가액	910억원 ※ 건물분 부가세 별도임

3. 거래상대방	주식회사 제이엘유나이티드1( 대표이사 전은수)

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2016.10.19

6. 처분일(잔금지급일 기준)	2017.10.18

※ 기타 자세한 내용은 2016.10.19일 유형자산 처분결정 공시를 참조 하시기 바랍니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동

( 1) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다.

(2) 수행업무

팀/파트명	업무 분장

주류개발1팀	맥주개발파트	맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항

생산기술1파트	맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

기초연구1팀	생물공학파트	맥주 관련 효모, 미생물 및 기초소재에 관한 사항

분석화학1파트	각 공장 및 연구소내 의뢰 시료분석에 관한 사항

주류개발2팀	증류주파트	증류주 신제품 개발에 관한 사항

기재주파트	기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

생산기술2파트	주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항

기초연구2팀	기초연구파트	주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발

분석화학2파트	연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료분석에 관한 사항

나. 연구개발 실적(1) 연구과제

당사 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품 개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다.

(2) 연구기관

소장명	김진국	직위	담당임원	설립일	홍천 : 1993. 3. 5. 청원 : 1974. 10. 3	인가일	홍천 : 1994. 9. 24. 청주 : 1981. 10. 24

소재지	맥주부문연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1823

연구분야의 개요	① 효모의 연구, 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발

(3) 연구결과 및 기대효과[맥주부문]

국내 최초의 비열처리 맥주인 "hite"를 개발하여 이미 국내 최고의 맥주브랜드임을 소비자로부터 입증 받았으며, 일본, 미국 등에 수출하며 세계적인 맥주로서 정착되고 있습니다. 본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 또한 본 연구소는 맥주의 향미와 품질 개선을 위한 기술 도입 및 기술 개발을 위한업무를 지속적으로 추진하고 있으며, 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학 에 많은 노력을 하고 있습니다.

2017년 4월 국내 최초 신개념 주류인 "필라이트"를 출시하였습니다. 16년간의 일본 발포주 수출 경험 및 당사의 우수한 양조기술을 이용하여 개발된 제품으로, 국산보리와 아로마호프 100%를 사용하여 뛰어난 맛과 동시에 높은 가격 경쟁력을 구현하였습니다. 지불가치를 뛰어넘는 가성비로 시장에서 그 판매량 또한 예상을 뛰어넘어 급성장하고 있습니다.

일본 수출용으로 퓨린 함량과 당질 함량이 제로인 "프라임제로"를 4월 출시하였습니다.퓨린 함량과 당질 함량을 저감한 제조방법에 대하여 국내 특허 등록되었으며, 일본 바이어들로부터 맛에 대한 호평을 받고 그 성장이 예상되고 있습니다.

5월 저온에서 만들어지는 맥주 본연의 시원함과 상쾌함이 강화된 "하이트 엑스트라 콜드"로 더욱 새롭고 업그레이드된 하이트를 출시하였습니다. 국내외시장에서 소비자들의 입맛을 만족시키며 그 판매량 또한 증가하고 있습니다.

8월 흑맥주 스타우트를 리뉴얼 실시하였습니다. 더욱 세련된 디자인과 함께 흑맥주 본연의 풍미와 시원하고, 상쾌한 맛의 흑맥주로써 꾸준히 그 판매량을 이어가고 있습니다.

12월에는 깔끔하면서도 진한 풍미의 하이트 엑스트라 스트롱(알코올 8%)을 개발 및 생산하여 중동 및 몽골, 동남아, 뉴질랜드 등 수출을 개시하였으며, 현지시장에서 호평을 받고 있습니다.

2018년 4월 필라이트 후레쉬를 출시하였습니다. '필라이트'의 후속 제품으로 국산보리를 적용하고, 더욱 향상된 청량감을 위한 제조공법이 적용되었습니다. 뛰어난 품질 및 가격경쟁력으로 시장에서 판매량 또한 계속 증가하고 있습니다.

10월 일본 제3맥주 시장에서의 고 도수 제품의 판매량이 증가함에 따라, 일본 수출용으로 고 알코올(7%) 리류르 제품을 출시하였습니다. 이 제품은 라거 맥주 본연의 부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현한 것으로 현지 바이어에게 호평을 받고 있습니다.

10월 중국 수출용으로 알코올 4% 이하의 저 도수 라거 맥주를 출시하였습니다. 중국 현지트렌드에 적합한 맥주로 중화권 소비자들의 니즈를 만족시킬 수 있는 제품으로 평가받고 있으며 향후 당사 제품의 인지도 향상 및 판매량 증가에 기여할 것으로 기대됩니다.

2019년 3월 "테라" 맥주를 출시하였습니다. 테라는 호주에서 깨끗한 공기와 풍부한 수자원등 비옥한 토양을 갖춘 골든트라이앵글 지역의 맥아 만을 사용하고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 담아 라거 특유의 청량감과 탄산감을 강화하였고, 패키지는 녹색병을 신규로 적용하여 청정 이미지를 강조하였습니다. 시판 초기부터 소비자로부터 맛과 탄산감에 대한 호평과 만족도가 높아 국내 경쟁 맥주 뿐만 아니라 외국 맥주와의 경쟁에서도 앞설 것으로 기대되며, 점진적으로 판매 증진 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

[소주부문]

당 연구소 소주부문은 특허 등록된 신 기술 '대나무 숯 여과 공법'을 개발, 이를 소주에 도입한 제품 '참이슬'의 개발 이후, 지속적인 신제품 개발과 리뉴얼 개발을 통해 시장 선도 기업으로서의 위치를 굳건히 지켜나가는데 밑거름이 되고 있습니다, 또한 최고의 품질과 생산성 향상을 위한 주류생산기술, 공정연구, 기초연구 및 분석화학 등의 기술개발 및 연구를 지속적으로 수행해 오고 있습니다.

2017년도 8월에 미국 수출용 소주 "JINRO 24" 리뉴얼하여 출시하였습니다. 9월에 일본 수출용 "JINRO 35" 제품을 개발하여 출시하였습니다. 'JINRO' 브랜드 확장을 위한 신제품으로소비자가 원하는 비율로 탄산수 등에 섞어 마실 수 있도록 만든 제품입니다. 또한, 일본 수출용 리큐르 타입인 "참이슬 16.9"를 개발하여 출시하였으며, 이 제품은 일본 한인시장에서의 매출 확장을 위해 개발한 것으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

12월에는 3년간의 연구와 1000여명의 소비자조사를 통해 개발한 준 프리미엄급 소주 "참나무통 맑은이슬"을 출시하였습니다. 이 제품은 참나무통에서 3년 이상 숙성한 쌀발효증류 원액을 블렌딩하여 목통의 은은한 향과 부드러운 끝 맛을 강조함으로, 증류식소주의가격적인 부담을 줄이고 기존 소주와는 차별되는 알코올 16도 제품입니다. 이 제품을 통하여 다양해져 가는 소비자들의 니즈에 부응하고 매출 증대와 수익성 제고가 기대됩니다.

2018년도 1월에 "청포도에 이슬" 후속으로 해외 전용 과일소주인 "자두에 이슬"을 출시하였습니다. 과일소주의 타겟이 여성인 측면을 고려하여 sweet한 과일인 자두로 선정하여 자두 특유의 달콤한 맛과 향을 고스란히 느낄 수 있게 개발, 출시한 제품으로 꾸준히 증가추세에 있습니다.

3월에 필리핀 수출용 소주 "JINRO light"를 출시하였습니다. 필리핀 현지 젊은 층이 선호하는 부드럽고 깔끔한 맛을 부여한 제품입니다. 필리핀 수입 white spirits 최초의 light version으로 현지인 시장에서의 소주인지도가 높아질 것으로 기대됩니다.

4월에는 "참이슬fresh"의 도수를 0.5도 낮춰 알코올 17.2로 리뉴얼하여 출시하였습니다. 국내유일 청정 대나무숯으로 4번 걸러 참이슬fresh 본연의 이슬 같은 깨끗함을 실현한 제품으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는데 기여하고 있으며, 꾸준히 판매량이 증가하고 있습니다.

6월에는 "일품진로1924"를 출시하였습니다. 향과 풍미가 뛰어난 증류 중간원액만을 모아서 냉동 여과하여 잡미와 불순물을 제거하고 깔끔한 맛과 목넘김을 부드럽게 한 프리미엄 증류식 소주 제품입니다. 일품진로 제품의 추가 라인업으로, 브랜드 가치를 높이며 매출증대에 기여할 것으로 기대됩니다.

10월에는 출시 6개월만에 해외 20여개국 150만병 판매로 세계적 수준의 맛을 검증 받은 수출전용 "자두에 이슬"이 국내에 한정판으로 출시되었습니다. 비타민C와 식이섬유가 풍부하게 함유된 자두의 싱그럽고 상큼함이 13도의 부담 없는 도수와 깨끗한 이슬과 만나 탄생된 제품으로 과일소주 브랜드의 가치를 높이는 데에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한, 1년에 단 6,000병만 생산하는 대한민국 최상급 프리미엄 소주 "일품진로 18년산" 이출시되었습니다. 오랜 시간 정성껏 발효해 만든 쌀 술덧을 증류한 원액 중 가장 풍미가 뛰어난 중간층 원액을 모아 최상의 향과 풍미를 품을 수 있도록 참나무통에 담아 18년 동안 숙성하여 만든 최상급 프리미엄 소주 입니다. 프리미엄 소주 시장을 더욱 확장, 선도할 것으로 기대됩니다.

2019년도 3월에 "참이슬fresh"를 리뉴얼 하였습니다. 저도주 트렌드에 맞춰 도수를 17.0으로 낮추어 출시하였습니다. 기존 참이슬의 깔끔한 맛 컨셉에 부드러움을 강화한 제품으로 알코올 자극이 적어 목넘김을 더욱 좋게 개선하였습니다.

4월에는 1924년 출시된 원조 소주 진로를 현대적 감각으로 재해석한 "진로"를 출시하였습니다. 뉴트로 트렌드에 열광하는 젊은 세대는 물론 70~80년대 진로를 즐겼던 중, 장년층의 향수를 자극하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 편한 음용감을 즐기는 20대를 위해 16.9도의 순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현했습니다. 72일만에 1000만병 판매를 돌파하며 빠른 속도로 시장에 안착하고 있습니다.

5월에 출시한 "딸기에이슬"은 "자몽에이슬", "청포도에이슬", "자두에이슬"에 이어 4번째로선보이는 과일 리큐르 제품으로 "자두에이슬"에 이은 두 번째 수출 전용 상품입니다. 알코올 도수가 13도로, 참이슬의 깨끗함과 딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 조화를 이룬 제품입니다. 과일리큐르 제품 수출을 본격적으로 시작한 2016년부터 217만병을 기록하였으며, 지난해까지 3년간 연평균 121.9%씩 늘어나는 등 높은 성장세를 보이고 있습니다.

(4) 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭과 그 반영내용

[맥주부문]

해당분야	연구결과	당해제품명칭	반 영 내 용

맥주제조	New lager beer	Terra	호주 청정지역 골든트라이앵글 맥아를 사용하고 발효공정에서 자연적으로 발생하는 리얼타산만을 적용하여 풍부한 거품과 라거 특유의 청량감을 강화시킨 제품

리뉴얼	Hite Extra Cold	Extra Cold 목넘김, 깨끗한 맛 강화(2017년)

All malt beer	Max	All malt 본연의 진한 맛, 크리미한 거품과 Cascade 아로마 호프를 사용하여 싱그러운 향이 조화된 제품

칼로리 감량	S	기존 S 대비 알코올을 4.0%에서 3.8%로 낮추고, 칼로리 또한 하이트 대비 1/3로 낮춰 식이섬유와 함께 기능성을 갖춘 라이트 제품

Black Beer 리뉴얼	Stout	로스트 스페셜 맥아를 증량하여 정통 흑맥주 스타일의 깊고, 풍부한 맛을 구현한 제품.

Special hop	Max Special Hop 2013	독일산 호프 100% 사용 및 Octoberfest 주질로개발한 프리미엄 제품

Max Special Hop 2014	최고급 체코산 Saaz hop 100%를 이용한 체코식 필스너

Max Special Hop 2015	미국 '센터니얼' 호프를 이용하여 시트러 풍미구현

Premium 맥아와 hop	Max The Premium Edition	호주 프리미엄 맥아와 호주 Tasmania섬에서 재배된 호프를 사용한 특별 한정 제품

Dry beer	Dry d	최적의 드라이 효모와 드라이피니시 공법을 이용한 목넘김이 깨끗한 제품

Ale beer	Queen's Ale(Blonde type)	정통 프리미엄 페일 에일맥주로 고미와색도의 강도 차이를 둔 "Blonde type"과 "Extra bitter type"의 2종류로써 Tripple hopping process로 완성된 국내 최초로 선보인 에일제품

고알코올맥주	하이트엑스트라스트롱	깔끔하면서도 진한풍미의 알코올 8% 고알코올 맥주(중동 외 수출)

저알코올맥주	엑스트라콜드 외	중국 트렌드에 맞춘 저알코올 도수의 부드러운 맛이 특징인 제품 (중국수출)

기타주류	국내	필라이트	국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비' 제품

필라이트 후레쉬	국산보리 적용, 시원 청량한 맛이 특징인 제품

신장르	Super Prime (수출용)	발포주에 스프릿을 첨가한 수출용 주류를 개발하여 전량 수출

Super Prime green	기존 Super Prime에 비해 당질 50% cut-off

Gent strong 외	부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현한 알코올 7%의 제품

싱가폴 수출용 맥주	Dester	OB 싱가폴 수출 맥주 "Dester" 와 동일 주질의 드라이 타입 맥주

탄수화물 저감맥주	Super Gent당질 70% 컷	탄수화물(당질)이 저감된 다이어트 기능성 주류

NAB	리뉴얼	하이트제로	국내 최초 발효를 하지 않은 NAB로 1번즙과 고급아로마 호프를 사용함청량감 및 깨끗한 풍미 강화(2016년)

All free typeNAB	제로 클리어	알코올, 당질, 칼로리 제로 일본 수출용 NAB

과실주	RTD	이슬톡톡 복숭아	탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현

이슬톡톡 파인애플	탄산 함유 저도 과실주파인애플 향미의 새콤달콤한 맛과 청량감 구현

[소주부문]

해당분야	연구결과	당해제품명칭	반 영 내 용

소주	참이슬 리뉴얼	2014년 참이슬 후레쉬	깔끔하고 부드러운 맛 구현 / 알콜도수 조정

2018년 참이슬 후레쉬	이슬같은 깨끗한 맛 구현 알코올 도수 조정

2019년 참이슬 frest	참이슬의 깨끗한 맛에 부드러움 강화 알코올 도수 조정

영남권 참이슬	참이슬 16.9	영남권 경쟁사 대응 최적의 목넘김, 부드러운 알코올 도수 조정

준프리미엄소주	참나무통맑은이슬	3년이상 목통숙성 쌀증류식소주 및 당사 고유 효모를 이용한 쌀증류식소주 원액 블렌딩

과일 소주	자몽에이슬	자몽의 향미를 강조한 플레버 소주

청포도에이슬	상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현

자두에이슬	달콤한 자두의 맛 구현한 제품

딸기에이슬	딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 제품으로 수출전용

증류식 소주 리뉴얼	일품진로	10년 숙성원주 이용 / 저도화 (30도→23도) 숙성원주 및 제성공정 조정, 도수 조정 → 25도

일반증류주	진로1924	90년 노하우로 증류된 우리 쌀의 깊은 맛

프리미엄 소주	일품진로 1924	100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용

일품진로18년산	순쌀원액 참나무통에 담아 18년동안 숙성

뉴트로	진로	16.9도의 순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현

수출주	중국 수출	명품진로	초류 성분을 강화한 향미 강화

명품진로 리뉴얼	첨가물 미세 조정

일본수출주	진로 오츠	테네시목통 숙성 원액 사용

이온PB소주	25% 소주 갑류 4L PET 제품

매주리뉴얼	칼로리 오프 40% 식이섬유 함유

참이슬Fresh 리큐르	무관세, 리큐르 타입

참이슬16.9리큐르	알코올16.9% 리큐르 타입

JINRO35	알코올 35% 소주

기타 수출주	캐나다용 참이슬	알코올 17.9% 현지화 주질

필리핀 수출주	JINRO light	알코올 17% 현지화 주질

리뉴얼	JINRO24	미국 수출용 소주 주질 조정

과실주	복분자 리뉴얼	햇복분자	올해 수확한 과실로 만들어 신선함

막걸리	막걸리 리뉴얼	진로막걸리	감미 및 주질 조정

(5) 특허 등록 및 출원

사업년도	연구기관	연구과제	구분

제68기	자체연구	보리와 전분을 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조방법	특허등록

제67기	자체연구	보리를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

미생물의 2단계 분석 방법	특허등록

아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효 홍삼의 제조 방법	특허등록

곤충 이물 분석 방법	특허등록

제66기	자체연구	향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231효모 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법	특허등록

무알콜 칵테일 음료의 제조방법	특허등록

식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법	특허등록

퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법	특허등록

제65기	자체연구	베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물	특허등록

제64기	자체연구	천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함한 유색 주류	특허등록

제 63기	자체연구	향기성분 고생산성 시카로마이세스 세레비제 JY230효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법	특허등록

자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제 62기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

공동연구	곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입시기계산방법	특허등록

자체연구	아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제 방법	특허등록

자체연구	관능미가 향상된 당귀 막걸리의 제조 방법	특허출원

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

자체연구	손잡이 부위의 인장강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스	특허등록

자체연구	술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조 방법	특허등록

제 61기	자체연구	무알콜 막걸리 음료의 제조방법	특허출원

자체연구	향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법	특허출원

자체연구	키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법	특허등록

자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허등록

제 60기	자체연구	마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허출원

자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허출원

자체연구	효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법	특허등록

자체연구	아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	향미성분의 감소로 관능특성을 개선한 증류식 소주의 제조방법	특허등록

자체연구	아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY214 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	아황산계 산화장비제로 핵과류 과실주 / 에틸카바메이트(EC)저감법	특허등록

제 59기	자체연구	아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법	특허출원

자체연구	오리나무 또는 황벽나무 줄기 수피 추출물을 포함하는 피부 미백용 조성물	특허출원

자체연구	대나무 죽탄패드 후탈취 및 여과공정을 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	천연물의 혼합추출물을 포함하는 항산화 활성을 가는 조성물	특허출원

자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허출원

※ 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제68기 (2019.01.01~2019.06.30)	제67기 (2018.01.01~2018.12.31)	제66기 (2017.01.01~2017.12.31)

원 재 료 비	141,159	328,923	475,561

인 건 비	1,731,514	3,470,366	3,883,102

감 가 상 각 비	172,746	371,010	394,786

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	2,045,419	4,170,299	4,753,449

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.3%	0.3%

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 해당사항 없음

12. 연결대상 종속회사의 사 업 의 내용 등 ◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성

국내 먹는 샘물 시장의 규모는 2018년 기준 약 8,000억원으로 추산되며, 국내 먹는 샘물 제조업체는 약 65개로 대기업을 제외하면 대부분 소규모 영세성을 벗어나지 못하고 있습니다. 전체 시장에서 상위 5개사(하이트진로음료, 광동제약, 농심, 해태, 롯데)가 차지하는비율이 65%를 넘으며, 향후 상위 10개 업체 위주로 시장 정비가 이루어질 것으로 예상되며, 최근에는 프리미엄 생수등 수입생수에 대한 수요가 증가되어 먹는샘물 수입규모는 매년 증가되고 있습니다.

나. 산업의 성장성

국내 먹는샘물 시장은 광범위한 유통망을 확보한 대기업 위주의 경쟁구도를 보이고 있으며, 크게 가정, 사무실용 등 대형생수(PC 18.9리터)와 소형 페트병(PET:500ml, 2L) 생수로나뉘는데, 대형생수 성장은 저조한 반면, PET 시장은 고성장을 지속하고 있습니다. PET 시장의 고성장은 레저 및 야외활동 증가에 따른 휴대용 PET 제품의 이용률이 높아졌기 때문이며, 이에 석수, 삼다수, 아이시스 등 기존 대기업 브랜드 생수 제품 외에 유통전문업체의 PB 제품의 성장도 눈에 띄는 상황입니다. 소비자의 소득수준 증가 및 웰빙의 확산 등으로 향후 기존 제품의 판매증가는 물론이며, 과거 수입생수를 주축으로 이뤄졌던 프리미엄급 생수시장은 주춤하고 있는 반면, 탄산수시장은 경쟁기업들의 잇따른 신제품 출시로 시장규모가 급격히 성장하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 생수시장 규모는 중장기적으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됨에 따라 경쟁우위를 점하기 위한 양질의 취수원 확보와 안정적인 제품공급 능력확보는 필수 불가결한 상황입니다.

다. 중장기 계획

생수 생산설비 보강 및 확충을 통한 품질 향상과 안정적인 제품공급능력 확보는 물론지속적인 브랜드이미지 개선을 통해 신선하고 친숙한 브랜드로 소비자에게 다가가 명실공히 대한민국 먹는샘물 전문기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 계획입니다. 또한 '석수', '퓨리스'등 생수 위주였던 음료사업을 확대해 무알콜음료(하이트 제로)와 탄산수(디아망), 보리음료(블랙보리) 등 다양한 신제품을 지속적으로 선보여 음료사업 영역을 확대하여 먹는샘물 전문업체가 아닌 종합음료회사로 성장할 비젼을 가지고 실행 중에 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	석수외	12,042,551(26.48%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	석수외	18,460,470(40.59%)

기타	상품	청량음료외	-	토닉워터외	14,979,000(32.93%)

합 계	-	-	-	45,482,021(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제14기('19.01~'19.06)	제13기('18.01~'18.12)	제12기('17.01~'17.12)

먹는샘물	석수	273.42	251.15	262.85

※ 산출기준 : 단순평균가격{총금액/총수량(1本기준)}

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 먹는샘물 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제14기('19.01~'19.06)	제13기('18.01~'18.12)	제12기('17.01~'17.12)

상 표	국 내	1개	3.63	3.10	3.02

왕 관	국 내	〃	6.90	7.30	7.30

필름	국 내	"	61.79	59.46	59.43

PET병	국 내	〃	43.85	37.59	37.25

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

※ 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동시 구입단가 변동 ▶ 청원공장 설비변경에 따른 투입 원재료 변경 : 지박스포장에서 필름포장으로 변경

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	제14기	제13기	제12기

먹는샘물제조	먹는샘물	335,520	241,920	241,920

※ 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산 (일 8시간, 월 25일 근무기준) ※ 자 가공장 중 세종공장 설비투자 완료 생산능력 재계산(연간 93,600천개 증가)

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품목	제14기 반기	제13기	제12기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

먹는샘물제조	먹는샘물	134,052	16,859	194,543	24,900	189,070	25,813

※ 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산 ※ 세 종공장 신규설비 투자완료로 2019.01.01일 부터 가동

(2) 공장 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

먹는샘물제조	7,000	5,833	83.33%

※ 가동가능시간 산출근거 - PC라인 : 25일 * 6개월 * 10시간 * 2개라인(3,000시간) - PET라인 : 1) 비수기(1~4월) : 25일 * 4개월 * 10시간 * 2개라인(2,000시간) 2) 성수기(5~6월) : 25일 * 2개월 * 20시간 * 2개라인(2,000시간) ※ 세 종공장 PET라인 신규설비 투자완료로 2019.01.01일 부터 가동 다. 생산설비의 현황 등

( 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,585	-	-	-	2,585

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633

합 계	10,401	-	-	-	10,401

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,943	-	-	74	3,869

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	842	-	-	15	827

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	734	306	-	39	1,001

합 계	5,519	306	-	128	5,697

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	631	-	-	42	589

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	341	-	-	22	319

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	160	-	-	4	156

합 계	1,132	-	-	68	1,064

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	7,652	850	-	806	7,696

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	219	37	-	23	233

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	70	6,360	-	320	6,110

합 계	7,941	7,247	-	1,149	14,039

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	15	-	-	2	13

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	24	-	-	6	18

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	25	-	-	2	23

합 계	64	-	-	10	54

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	1,215	39	-	239	1,015

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	133	5	-	32	106

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	14	13	-	3	24

합 계	1,362	57	-	274	1,145

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

청원공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,909	468	-	897	3,480

합 계	3,909	468	-	897	3,480

※ 주) 천안공장 용기 관리주체 청원공장으로 이전(2018년 7월 1일부)

4. 매출에 관한 사항(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제14기('19.01~'19.06)	제13기('18.01~'18.12)	제12기('17.01~'17.12)

먹는샘물제조	수출	석수외	250,347	761,698	880,094

먹는샘물제조	내수	석수외	45,231,674	77,254,772	66,525,482

합 계	45,482,021	78,016,470	67,405,576

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며,서울 PC지점 등 전국 8개 영업지점을 운영하고 있습니다. - 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

- 전국지점 : PC지점, 유통지점, 서울지점, 부산지점, 대구지점, 대전지점, 광주지점, 해외영업팀 나. 판매경로

- 대리점(73.97%), 해외수출(2.0%), 특수거래선(24.03%)

다. 판매방법 및 조건

- 매월말 현금 또는 어음결제 6. 연구개발활동 - 해당사항 없음.

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 내용

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부자동제병산업은 삼광글라스, 금비, 테크팩솔루션外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다.이러한 어려움이 있지만, 2018년 당사는 매출액 612억원, 영업이익 7억원을 달성하였습니다. 2019년 사업년도 또한 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다 .

2 . 주요제품 및 매출에 관한 사항 가. 주요제품 및 매출액 (2019년 반기)

(단위 : 백만원, % )

매출유형	품목	매출액	매출액비율(%)

제품매출	맥 주 병	7,431	18.60

소 주 병	4,328	10.83

상표(라벨)	2,149	5.38

소 계	13,908	34.81

상품매출	맥 주 병	647	1.62

소 주 병	17,143	42.91

기타주류병	5,802	14.52

소 주 컵	1,010	2.53

맥 주 컵	598	1.50

조 끼 잔	776	1.94

상표(라벨)	18	0.05

기 타	46	0.12

소 계	26,040	65.19

합계	39,948	100.00

나. 주요거래처별 매출액 (2019년 반기)

(단위 : 백만원, %)

거래처명	매출품명	매출액	비율(%)

하이트진로(주)	소주병, 소주컵 외	24,415	61.12

맥주병, 상표, 맥주컵외	11,537	28.88

(주)진로소주	수출용소주병	3,927	9.83

기타(외주)	소주컵, 외주상표 외	69	0.17

계	39,948	100.00

3. 생산설비에 관한 사항 가. 사업부문별 생산설비 현황 (2019년 반기)

(단위 : 백만원)

구분	인쇄사업부	병유리사업부	기타(임대)	합계

토지	3,213	20,966	23,978	48,157

건물	107	1,269	1,814	3,190

기계장치	639	920	10	1,569

구축물외	3,013	590	47	3,650

계	6,972	23,745	25,849	56,566

나. 제품공정 및 주요설비 (1) 병유리 제조 사업부① 제품생산공정 : 배합→용융→성형→서냉→검사→포장 *배합 : 각각의 원료가 저장된 Silo에서 매 Batch(배합)마다 정확한 (Weighing)과 Mixer에서의 혼합과정 *용융 : 용해로에 투입된 원료를 약1,600℃ 고온에서 용융(Melting), 유리화(Amorphous) 하여 투명한 고체형태로 만드는 공정 *성형 : 유리병을 Individual Section Machine(IS M/C)의 성형기기를 통해서 자동성형하는 공정 *서냉 : 서냉공정은 열적 응력(Thermal Stress)을 제거하기 위해서 약 550℃에서 상온 까지 일정속도로 냉각, 열적 평형을 유지시켜 유리병의 강도 (Strength)를 일정 정도 이상으로 유지시켜주는 공정 *검사 : 유리제품의 결함을 제거하기 위하여 고해상도 카메라를 이용한 Visual 검사기, 빛의 난반사 성질을 이용한 금 검사기 및 육안검사를 이용하여 생산된 모든 병을 전수검사하는 공정 *포장 : 고객의 포장상양에 따라 Case Packer, Bulk Palletizer 등의 포장을 하는 공정

② 주요설비

설비명	부속설비명	규격	용 도	비 고

용해로설비	용해로	140~165 Ton/Hr	원료용융	GAS BC유 겸용설비

Booster	1,200 KVA

Forehearth	1호기(10 Sec)	48"(110 Ton/Day)	유리물온도조절	전기식

2호기(8 Sec)	36"(80 Ton/Day)

서냉설비	1호기(10 Sec)	100 Ton/Day	제품 Strain 제거	GAS 식

2호기(8 Sec)	80 Ton/Day

Coating 설비	Hot Caoting	100 Ton/Day	Micro Crack 보완	-

Cold Caoting	100 Ton/Day	Scretch 방지

검사설비	비전검사기	Kirin	Side Wall 외관검사

Veritas

Delta Cam	바닥, 병구 외관검사

Sealcam

Check 검사기	MPCI	Crack 검사

포장설비	Case Packer	600 BPM / Min	제품포장

Palletizer	600 BPM / Min	제품적재

Dpalletizer	600 BPM / Min	P-BOX 공급

Bulk Palletizer Assy	300 BPM / Min	Bulk 포장

(2) 그라비아 인쇄사업부① 그라비아 인쇄 특징그라비아 인쇄방식은 블록판과는 반대로 판의 움푹 들어간 부분에 잉크를 채워, 튀어나온 부분의 불필요한 잉크를 Doctor라는 금속체기구로 긁어내어 움푹 들어간 부분의 잉크에 압력을 걸어 인쇄물에 전이시키는 방식이다.그라비아 인쇄의 특징은 건조가 빠르며, 얇은 종이에도 인쇄가 가능한 특징이 있다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장

공정	특징

원재료투입	이탈리아(캄사) 수입지수입증착지(수입라벨지+증착) : 68g*788mm, 68g*810mm수입라벨지 : 68g*790mm, 68g*810mm

그라비아인쇄	그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작업그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 후면부 코팅 및 전면부 코팅 작업

embossing	페이퍼 롤에 조각롤을 가압시켜 우아한 문양 형성, 접착성 및 세병성 향상을 위한 공정

sheet cutter	roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 sheet지로 재단Sheet Cutter 후 400kg의 중량물로 일정시간 눌러줌(Curling 방지목적)

sheet 재단, 펀칭	Sheet지 상표를 1,000매에 1묶음씩 자동재단(낱장단위)Round 상표는 추가로 펀칭작업 실시

검수, 포장	인쇄상표 종류에 따라 묶음 종이밴드 색상별로 구분사용(유흥->황색, 가정->흰색, 할인->녹색) 자동Punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 Box 포장후 밴딩 처리

출하	제품출고(선입선출 준수)

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프 인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2019년 1월 기준 운영 중인 골프장은 490개소이고, 이 중 314개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 진행되고 있습니다. 한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장 내장객수는 점차 회복세를 보이고 있습니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이 함께 필요하기 때문에 관련 사항 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (기 준일 : 2019.06.30) (단위 : 백만원)

구분	2019년 1월 ~ 6월	2018년 1월 ~ 12월	2017년 1월 ~ 12월

입장료매출	4,962	9,736	11,606

식음료매출	875	1,768	1,749

기타매출	299	574	558

합계	6,136	12,078	13,913

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,962	-	40	-	119,922	-

2 ) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,111	-	-	126	6,985	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,890	21	-	148	3,763	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	2,146	125	-	51	2,220	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	191	207	-	49	349	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	322	92	-	62	352	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	745	122	1	109	757	-

4. 우발채무- 해당없음5. 제재현황- 해당없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음◈ 진로양조(주) 1. 사업의 개요

당사는 수출용 막걸리 생산 전문회사로 진로막걸리 및 과실주 제품을 생산, 수출하고 있습니다. 일본에서의 판매증대와 함께 수출국가를 다변화하여 막걸리 수출규모를 더욱 확대할 방침입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	품목	구체적 용도	주요 상표	매출액	비율(%)

주류제조	제품	막걸리	수출용	JINRO マッコリ	1,148,028	89.9

醇 マッコリ	35,154	2.7

豆マッコリ외	94,378	7.4

계	1,277,560	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/本)

품 목	제10기('19.01.~'19.06)	제9기('18.01.~'18.12)	제8기('17.01.~'17.12)

막걸리	JINRO マッコリ	수출	915	918.0	916.5

醇 マッコリ	930	906.0	930.0

豆マッコリ외	969	-	-

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) ※ 주 요 가격변동 원인 : 판매가격이 상이한 제품의 판매 비중 변동에 의한 본당 제품가격 변동

다. 주요 원재료 등의 현황 - 막걸리 (단위 : 천원)

사업 부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액('19.01~'19.06)	비율(%)

주류제조	원료	쌀	제품제조용	28,103	6.0

밀가루	"	76,802	16.0

올리고당 외	"	14,250	3.0

소 계	119,155	24.0

포장재	페트병 외	제품제조용	370,675	76.0

합계	489,830	100.0

라. 주 요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제10기('19.01.~'19.06)	제9기('18.01.~'18.12)	제8기('17.01.~'17.12)

쌀	국외	kg	432.4	432.4	432.4

밀가루	국외	kg	586.3	586.3	586.3

페트병(1L)	국내	EA	152	152	152

투명페트병(1L)	RNRSO	EA	159.7	-	-

구상표(1L)	국내	EA	14	14	14

신상표 (1L)	국내	EA	39	-	-

왕관(1L)	국내	EA	17.8	17.8	17.8

지박스(1L)	국내	EA	485	485	485

※ 포장재 : 진로막걸리 1리터 기준임(불투명 → 투명 pet 변경, 2019.06월)

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천상자)

사업부문	품 목	제10기('19.01.~'19.06)	제9기('18.01.~'18.12)	제8기 ('17.01.~'17.12)

막걸리	막걸리	180	360	360

※ 1상자 15본입 기준 ※ 진로막걸리의 생산수량을 기준으로 산출됨. 나. 생산실적 및 가동율

(1) 생산실적 (단위 : 천상자, 천원)

사업부문	품 목	구성	제10기('19.01.~'19.06)	제9기('18.01.~'18.12)	제8기('17.01.~'17.12)

용량	C/S당본수	수량	금액	수량	금액	수량	금액

막걸리 제조	막걸리	1,000㎖	15	78	760,491	161	1,641,802	168	1,568,536

750㎖	20	2	20,803	3	31,870	3	33,124

375㎖	20	4	46,536	9	150,369	8	127,998

향막걸리	1,000㎖	15	3	24,681

750㎖	12	5	42,668

과실주	복분자와인	375 ㎖	20	-	87	-	-	-	81

약주	가시오가피	375 ㎖	20	-	-	-	19	-	-

증류주	순설	375 ㎖	20	-	-	-	73	-	-

합계	92	895,266	173	1,824,133	179	1,729,739

※ 1C/S(20EA)씩 생산 (2) 공장 가동율(201 9년) (단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

막걸리 제조외	1,056	368	35%

※ 가동가능시간 산출근거 : 가동가능일(22일*6월)*8시간

다. 생산설비의 현황 등

[사업소 : 본사] (단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	반기 증감	반기상각	반기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가	홍천군 홍천읍 솔골길 7	581	-	-	-	581	-

건물	자가	“	558	-	-	8	550	-

구축물	자가	“	95	-	-	4	91	-

기계장치	자가	“	479	58	-	77	460	-

차량운반구	자가	“	-	-	-	-	-	-

기타유형자산	자가	“	2	1	-	-	3	-

합 계	1,715	59	-	89	1,685	-

4. 매출에 관한 사항 (단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품목	제10기('19.01.~'19.06)	제9기('18.01.~'18.12)	제8기('17.01.~'17.12)

막걸리	수출	진로막걸리	1,148,028	2,317,998	2,460,684

醇막걸리	35,154	79,934	46,733

豆マッコリ외	94,378	-	1,288

약주	기타	가시오가피	-	23	-

증류주	기타	순설	-	50	-

과실주외	기타	복분자와인	88	-	88

계	1,277,648	2,398,005	2,508,793

5. 판매경로 및 판매방법가. 판매조직

- 일본 : Jinro.Inc, GOSEI CORPORATION CO.,LTD. 판매영업- 중국 : Hitejinro china 판매영업

나. 판매경로

- 일본 제품 : 직접 매출 및 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

- 중국 제품 : 직접 매출 및 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

다. 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일본제품	- 구매오더에 의한 생산 및 출고 - 선적기준 매출확정	익월 25일 결제조건	원화결제

◈ JINRO INC. 1 . 사업의 개요 가. 주류시장 현황

2019년 상반기 주류 관련업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 99.2%인 178백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 된 가운데, 그 중 맥주는 전년비 96.2%인 82백만c/s, 발포주는 92.0%인 22백만c/s, 제3맥주는 105.4%인74백만 c/s의 판매실적을 기록하였습니다.

소주시장은 1~5월 누계 전년비 갑류 97.4%, 을류 95.6% 수준으로 전년비 96.4%인 292천KL를 출고하였습니다. 위스키는 지속적인 탄산, 사와 붐과 각 메이커 마케팅 활동 강화로 5월 누계기준 전년비 107.0% 성장하였습니다.

나. 당사 현황

당사에서는 2019년에도 핵심브랜드인 JINRO의 판매 활성화를 위해 CM모델로 일본 인기 아티스트 오카자기 다이이쿠를 기용하여 점두POP, 이벤트/홍보(소비자행사) 등 다양한 프로모션과 레몬 등을 활용한 음용 방법 제안 등을 지속하고 있습니다.

막걸리는 WEB 프로모션 강화와 flavor 막걸리 전개, 맥주는 일본 메이커의 PB 시장 진출에따라 기능성을 강화한 다양한 주질을 개발, 경쟁력을 강화할 예정입니다.

※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

2. 매출관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ JINRO America, Inc.

1. 사업의 내용

2019년 상반기에 참이슬 리뉴얼 (17.2%, 이형상표 적용)을 미주시장에서 성공적으로 런칭을 하였고 하이트 Extra Cold, 하이트 Miss Korea 66종 edition 및 LA 다저스 스페셜캔 (6thedition) 출시 후 시장에서 좋은 반응을 보이고 있습니다.

또한 2018년 미 전역에 출시한 "자두에 이슬", "이슬톡톡" 등이 현지인 시장에서 지속적인 좋은 반응을 보이고 있습니다. 아울러, 2017년에 이어 2018년에도 지역별 교민시장 밀착관리로 맥주, 소주 지속적인 성장세를 보이고 있고 2019년에는 법인 출범이래 최고의 판매량 및 매출액 달성을 예상하고 있습니다. 참이슬, Hite(Dodgers Edition) 옥외광고를 K-town에 지속시행 중이며, 전국적으로 참이슬,하이트 지면 광고를 실시해 지역별 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 또한 지속적인 Dodgers 스폰서쉽을 통한 현지인 시장에서 하이트 브랜드 인지도 상승을 기대하고 있습니다.

또한, Facebook, Instagram, Twitter 등의 Social Networking Service 통한 제품 및 브랜드 광고를 지속 시행하여 현지인들에게 좋은 반응을 보이고 있으며, 이를 통해 당사 제품 인지도 및 판매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

18년에 이어 19년에도 지속적으로 대소비자 관련 다양한 이벤트를 통해 브랜드력 강화를 꾀하고자 하였습니다.

2. 매출 관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Food Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장의 현황 - 2019년 상반기 러시아 전체 소매 주류 판매량(맥주 제외)은 9.98억 리터로 전년 동기 대비 1.5% 성장하였음 (2) 당사 현황 - 임대사업 : 임대 매출은 2018년 동기 대비 15.2% 증가, 신규 임차인 유치 중 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 우발채무

- 해당없음 4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ 북경진로해특주업유한공사 1. 사업의 내용

중국 주류 시장의 종류는 크게 백주, 맥주, 와인, 황주, 기타주류로 나뉘고, 금액 기준으로 백주 45%, 맥주 44%, 와인 8%, 황주 2%, 기타주류 1%로 구성되어 있습니다. 그리고 경제성장율 둔화에 따라 시장은 점차 정체 감소되고 있는 상태입니다.

※ 참고자료: 중국양조공업협회, 유통협회, 주류 전문 신문 및 잡지, 연구보고서 외

2. 매출 관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장 현황 - 2019년 상반기 러시아 전체 소매 주류 판매량(맥주 제외)은 9.98억 리터로 전년 동기 대비 1.5% 성장하였음 (2) 당사 현황 - '14년 9월30일 주류 도매 면허 취득하여 '14년 10월부터 하이트 맥주 수입 및 판매

- '14년 11월부터 소주 수입 및 판매 개시

- '16년 9월부터 자몽에이슬, '16년 12월부터 청포도에이슬, '18년 11월부터 자두에 이슬 수입 및 판매중

2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO VIETNAM Co., LTD. 1. 사업의 내용

2016년 5월 31일 주류 수입(소주, 맥주) 및 유통 면허 취득하여 2016년 6월부터 참이슬 후레쉬(17.8%), 16년 11월부터 참이슬 클래식(19.9%), 맥주 맥스, 하이트, 16년 12월부터 자몽에이슬(13%) 수입 및 판매 개시하였습니다. 또한, 2017년 11월부터 청포도에이슬(13%), 석수 수입 및 판매를 개시하였으며, 2018년 6월부터 자두에이슬 13%를 수입 및 판매 개시하였습니다. 2018년 8월부터 1.8PET 17.2%, 1.8PET 25%, 200ml 17.2%를 수입및 판매 개시 하였습니다. 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음