하이트진로 분기보고서 (2025.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이트진로(주)	회사채	공모	2020.06.09	48,000	2.858	A(NICE신용평가, A(한국기업평가)	2025.06.09	상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2021.03.03	74,000	2.099	A(한국신용평가, A(한국기업평가)	2026.03.03	미상환	한국투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	63,000	3.251	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2025.03.11	상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	21,000	3.771	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2027.03.11	미상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	사모	2023.09.25	50,000	4.776	A+(NICE신용평가)	2026.09.25	미상환	우리종합금융

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	30,000	4.012	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2026.03.04	미상환	대신증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	71,000	4.048	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2027.03.04	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	회사채	사모	2024.11.15	40,000	3.763	A+(한국신용평가)	2027.11.15	미상환	신영증권

하이트진로(주)	회사채	공모	2025.03.07	82,000	3.100	A+(한국신용평가),A+(한국기업평가)	2028.03.07	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2025.03.07	38,000	3.378	A+(한국신용평가),A+(한국기업평가)	2030.03.07	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.02.03	20,000	3.430	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.02.28	상환	우리투자증권

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.02.03	10,000	4.210	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.02.28	상환	신한은행

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	10,000	3.250	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.05.30	상환	우리투자증권

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	10,000	3.910	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.05.30	상환	신한은행

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2025.04.28	20,000	3.150	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.06.30	상환	현대차증권

하이트진로(주)	전자단기사채	사모	2025.07.28	20,000	2.790	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.09.30	상환	DB증권

하이트진로(주)	전자단기사채	사모	2025.07.28	20,000	2.800	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2025.08.28	상환	IM증권

합 계	-	-	-	627,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행 또는 상환된 채무증권의 내역을 기재하였습니다. (미상환잔액포함)※ 연결, 별도 기준 동일

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	104,000	92,000	82,000	-	38,000	-	-	316,000

사모	50,000	-	40,000	-	-	-	-	90,000

합계	154,000	92,000	122,000	-	38,000	-	-	406,000

※ 연결, 별도 기준 동일마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 제129-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제129-2회 무보증 공모사채	2021년 03월 03일	2026년 03월 03일	74,000,000,000	2021년 02월 18일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경졔한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제130-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회 무보증 공모사채	2022년 03월 11일	2027년 03월 11일	21,000,000,000	2022년 02월 25일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경졔한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제132-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-1회 무보증 공모사채	2024년 03월 04일	2026년 03월 04일	30,000,000,000	2024년 02월 20일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경졔한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 제132-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회 무보증 공모사채	2024년 03월 04일	2027년 03월 04일	71,000,000,000	2024년 02월 20일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경졔한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 제134-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제134-1회 무보증 공모사채	2025년 03월 07일	2028년 03월 07일	82,000,000,000	2025년 02월 21일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) 제134-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제134-2회 무보증 공모사채	2025년 03월 07일	2030년 03월 07일	38,000,000,000	2025년 02월 21일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2025년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	186.30%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	47.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.48%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.30

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.