하이트진로 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 성과 당사(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업및 기타사업부문 으로 구성되어 있습니다 . (단위 : 천원)

구분	맥주	소주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	180,014,069	319,199,595	23,939,941	10,717,928	0	533,871,533

내부거래	5,770,028	10,769,398	318,694	37,682,515	-54,540,635	0

소계	185,784,097	329,968,993	24,258,635	48,400,443	-54,540,635	533,871,533

영업손익	8,855,375	46,332,004	328,985	41,681	579,932	56,137,977

감가상각비 및 무형자산상각비	19,764,520	16,496,540	1,705,326	766,084	-949,765	37,782,705

자산	1,761,051,699	1,890,552,226	90,795,877	326,984,505	-432,622,207	3,636,762,100

부채	1,417,537,069	1,054,568,830	29,874,211	172,711,780	-58,306,454	2,616,385,436

※ 생수 등의 사업의 내용은 주요종속회사 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적 성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을 해 온 주요 조세 산업 중 하나입니다. (2) 산업의 성장성

(가) 물량적 측면

국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 맥주와 소주 시장도 성장이 정체될것으로 판단됩니다. 특히, 2020년 1분기에는 코로나19 확산을 막기 위한 '사회적 거리두기' 캠페인 영향으로 외식 경기가 위축되면서 유흥용 주류 판매가 줄어들 것으로 예상되고있습니다.

2019년 상반기까지 성장세에 있던 수입 맥주 역시 일본 제품 불매 운동에 이은 코로나19 확산 영향으로 판매 하락이 지속되고 있습니다.

이처럼 코로나19 사태가 산업 전반에 영향을 미치는 가운데 향후에도 코로나19 확산 추이변화가 2020년 주류시장 규모에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '18년 이후 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'15년	'16년	'17년	'18년

합계	4,073,615	3,995,297	3,974,522	3,931,778

국산	3,804,100	3,679,829	3,551,405	3,436,313

맥주	2,040,833	1,978,699	1,823,899	1,736,927

소주	956,461	933,461	947,717	919,610

위스키	439	470	205	126

수입	269,515	315,468	423,117	495,465

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준(증류식 포함)

(나) 성장 전망

닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2020년 1분기 판매량은 2019년 동기간 대비 +2.5% 상승한 상황입니다.

특히, 국산 주요 브랜드 위주로 판매가 늘면서 국산 맥주 판매량이 +12.2% 상승했습니다. 반면, 수입 맥주 판매량은 -21.1%p 감소한 것으로 나타났습니다.

소주 시장 역시 전년 동기 대비 +0.4% 상승했습니다. 병 제품은 +0.7% 성장했으며, PET 제품은 보합 수준으로 나타났습니다.

이처럼 2020년 1분기에는 코로나19 확산으로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 트렌드가 확산되어 가정용 제품 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 전체 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동상의 특성 한국은행에 따르면 2020년 3월 소비자심리지수는 78.4로 글로벌 금융위기가 한창이던 2009년 3월(72.8) 이후 가장 낮은 수준으로 나타났습니다. 특히, 전월 대비 하락폭(-18.5)은 통계 작성 이후 최대 수치로, 글로벌 금융위기보다 코로나19 사태가 소비자에게 미친 충격이 더 큰 것으로 나타났습니다. 또한, 국제통화기금(IMF)은 코로나19 대유행의 여파로 한국의 성장률을 -1.2%로 예상했으며, 이는 지난 1월 전망치와 비교해 -3.4%p 떨어진 수치입니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종 주류회사 하이트진로㈜와 외국 주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로 주세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 2017년 신세계에서 제주 소주를 인수하며 시장 경쟁에 참여한 상황이며, 교통및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 브랜드 경쟁에서 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고있습니다. 2019년 하이트진로㈜의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

다. 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

2019년 3월 21일 신제품 테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다.

패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 테라 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다. 현재는 7억병을 돌파하며 시장의 돌풍을 지속 중 입니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다.

국내 최초 100% 보리맥주 '맥스'는 '크림에 미치다'를 컨셉으로 크림생맥주의 시즐감과 트렌디함을 강조해 왔습니다. 패키지에는 크림 거품과 맥주 고유의 컬러를 직접적으로 노출하여 시즐감을 강조하였고, 시대에 맞는 트렌디함을 전달하고 있습니다. 맥스는 세계 3대 주류 품평회인 몽드셀렉션 주류품평회에서 5년 연속 금상을 수상하였으며, 맥주의 오스카상이라 불리는 IBA(International Brewing Awards)에서 아시아 참가국 유일의 금상을 수상하며 그 우수성을 전 세계적으로 인정받고 있습니다

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있습니다

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다.

2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다.

이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 공격적인 마케팅 활동으로 출시 후 2년 10개월만에 전체 판매량 8억캔을 돌파하며, 발포주 시장내 독보적 1위를 고수하고 있습니다.

하이트진로㈜는 2020년 테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고,필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 멀티플렉스 영화관, 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 업소 스크래치 카드 행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

더불어 하이트진로㈜의 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인 업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한활동을 펼치고 있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화 무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 있으며, 프리미엄 맥주 및 수입 맥주의 증가, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장의 신규 수요 전망은 향후 긍정적으로 판단됩니다.

■ 소주사업부문 (1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 또한소비자와 적극적인 소통을 위해 다양한 연령대의 팬층을 보유한 아이유를 모델로 발탁하여 참이슬의 깨끗한 이미지와 대세감을 전달하고 있습니다. 참이슬은 매체가 한정된 주류광고 환경에서 국내 소주 시장을 선도하는 브랜드로서 항상 새로운 시도와 다양한 활동을 선보이며 소비자와 소통/공감하는 브랜드로 성장하고 있습니다.

더불어 참이슬은 2013년 저탄소제품 인증 이후 친환경 활동을 이어나가고 있습니다. 19년도에는 참이슬 페트류 400ml, 500ml, 640ml, 1800ml 4종 모두 재활용이 용이한 무색 페트로 교체했으며, 최근에는 저탄소제품의 한 단계 상향등급인 '환경성적표지 인증'을 소주 최초로 획득했습니다. 이처럼 참이슬은 앞으로도 친환경 제품으로서의 활동을 이어나갈 예정입니다.

'진로'는 No1. 주류사로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적인 재해석을 통해 '뉴트로' 트렌드의 신제품으로 19년 4월 출시 이후 7개월만에 1억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 중장년층에게는 과거의 향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 No1. 소주로서의 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다.

온라인 활동으로는 셀럽들의 술자리 라이브 영상인 '이슬라이브'가 여전히 대중들에게 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 이슬라이브의 인기를 오프라인으로 확대한 소주브랜드 최초의 페스티벌인 '이슬라이브 페스티벌' 역시 소비자에게 많은 호응을 얻었습니다.

또한 카테고리를 벗어난 이색 브랜드와 협업하여 '참이슬 백팩', '진로 오베이 티셔츠', '진로X슈피겐 한정판 케이스' 등을 제작하여 이슈를 제공하였고, 참이슬 한방울잔 2탄, 진로 일력, 두꺼비 인형, 두꺼비 에어팟 케이스 등 젊은층을 대상으로 신선함을 제공하는 다양한 활동을 전개하였으며, 시즌 이슈를 적극 반영한 참이슬, 진로 크리스마스 에디션 제품을 출시하여 소비자들에게 색다른 재미를 제공하는 등 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

지방권의 경우, 대한민국 대표 소주로서 보유하고 있는 기술력과 노하우를 통해 영남권 소비자의 입맛에 적합한 지역 특화 브랜드인 '참이슬 16.9' 출시를 통해 영남권에서 지속적인 경쟁력 강화가 진행되고 있습니다. 또한 호남권에서도 참이슬의 판매량 확대가 지속되고 있는 상황입니다. 당사 열세지역인 영/호남권 모두에서 당사 경쟁력이 지속 강화되면서 명실상부한 전국 대표 브랜드로서의 위상도 강화되고 있는 상황입니다.

(2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈와 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리 미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	테라 외	180,014,069	33.72%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	319,199,595	59.79%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	23,939,941	4.48%

기타	기타주류외	음용	막걸리 외	10,717,928	2.01%

합 계	533,871,533	100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	164,190,625	33.70%

소주	〃	참이슬 외	283,089,634	58.10%

기재주	〃	기타브랜드	8,712,208	1.79%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	30,051,812	6.17%

기타	상표사용료외	-	-	1,179,802	0.24%

합 계	487,224,081	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제69기('20.01~'20.03)	제68기('19.01~'19.12)	제67기('18.01~'18.12)

맥주	테라/하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	9,846.18	9,888.62	10,139.20

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	32,436.00	30,471.00

수출	19,745.83	19,684.75	18,357.64

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,300.00	36,300.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7%인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33%인상하였습니다. (1) 산출기준 맥 주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	18,736,833	13.53%

포장재료	27,160,033	19.61%

기 타	4,815,696	3.48%

원 재 료 소 계	50,712,562	36.62%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	62,681,379	45.27%

포장재료	22,002,224	15.89%

기 타	3,072,349	2.22%

원 재 료 소 계	87,755,952	63.38%

합 계	138,468,514	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제69기('20.01~'20.03)	제68기('19.01~'19.12)	제67기('18.01~'18.12)

맥주맥	국내	KG	1,216.08	1,458.02	1,254.77

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	878.12	869.40	684.53

호프	수입	KG	-	21,621.70	23,174.98

주정	국내	ℓ	1,589.81	1,590.94	1,591.42

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. (1) 생산능력

(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제69기(2020.01.01~2020.03.31)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)	제67기(2018.01.01~2018.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	104,125	554,590	554,590

마산공장	-	86,055	344,220

전주공장	97,705	600,940	600,940

맥주부문 합계	201,830	1,241,585	1,499,750

소주제조	소주	이천공장	103,635	461,856	461,856

청주공장	80,232	461,954	461,954

익산공장	12,832	98,351	98,351

마산공장	47,630	202,254	32,123

소주부문 합계	244,329	1,224,415	1,054,284

① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑦ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.⑧ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13	22	66	858

전주공장	12.3	22	66	812

맥주부문 합계	25.3	44	132	1,670

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	66	1,109

청주공장	16.8	22	66	1,109

익산공장	16.8	22	66	1,109

마산공장	16.8	22	66	1,109

소주부문 합계	67.2	88	264	4,435

① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수 를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제69기 (2020.01.01~2020.03.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)	제67기 (2018.01.01~2018.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	77,404	327,678	307,546

마산공장	-	5,589	67,476

전주공장	65,136	240,088	176,326

맥주부문 합계	142,541	573,355	551,348

소주제조	소주	이천공장	95,716	358,896	373,752

청주공장	77,521	255,775	246,670

익산공장	12,421	43,968	36,867

마산공장	30,661	93,990	20,365

소주부문 합계	216,320	752,630	677,654

① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다. ③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	74.3

전주공장	66.7

맥주부문 합계	70.6

소주	이천공장	92.4

청주공장	96.6

익산공장	96.8

마산공장	64.4

소주부문 합계	88.9

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

(3) 당기의 가동시간(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	858	638

전주공장	812	541

맥주부문 합계	1,670	1,179

소주	이천공장	1,109	1,024

청주공장	1,109	1,071

익산공장	1,109	1,073

마산공장	1,109	714

소주부문 합계	4,435	3,882

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월, - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월, - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였으며, 2019년 4월부터 소주 병라인을 가동하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	847,319,775	451,552,028	160,898,174	1,471,809,813	339,466,109	309,804,347	19,356,307	3,600,206,553

취득	0	323,512	173,349	8,593,149	24,115,223	3,071,301	6,679,294	42,955,828

처분/폐기	0	-618,178	0	-82,730	-12,449,042	-916,462	0	-14,066,412

대체	0	459,148	25,250	2,037,777	-1,300,568	92,272	-2,664,847	-1,350,968

순외환차이	378,284	335,677	15,173	48,646	0	5,460	-6,925	776,315

기말	847,698,059	452,052,187	161,111,946	1,482,406,655	349,831,722	312,056,918	23,363,829	3,628,521,316

감가상각누계액:

기초	0	175,686,655	98,289,041	859,005,081	192,121,716	222,994,985	0	1,548,097,478

상각	0	2,527,239	1,264,201	11,759,349	10,941,995	4,505,460	0	30,998,244

처분/폐기	0	-495,051	0	-82,728	-9,473,317	-856,332	0	-10,907,428

대체	0	0	0	0	-860,061	0	0	-860,061

순외환차이	0	139,785	6,232	19,986	0	12,261	0	178,264

손상차손(환입)	0	0	0	0	0	0	0	0

기말	0	177,858,628	99,559,474	870,701,688	192,730,333	226,656,374	0	1,567,506,497

장부금액:

기초	847,319,775	275,865,373	62,609,133	612,804,732	147,344,393	86,809,362	19,356,307	2,052,109,075

기말	847,698,059	274,193,559	61,552,472	611,704,967	157,101,389	85,400,544	23,363,829	2,061,014,819

(2) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	61,315,539	-	-	-	61,315,539	57,529,946

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	33,944,858

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	61,887,928

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,678,891

이천공장	"	이천시	60,935,412	-	-	-	60,935,412	60,497,988

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	50,475,777

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	4,811,082

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	407,139,017	-	-	-	407,139,017	430,599,104

합 계	670,463,701	-	-	-	670,463,701	702,425,574

(*) 2020년 3월 31일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	18,326,804	17,200	123,127	189,252	18,031,625

전주공장	"	완주군	40,415,580	467,300	-	301,426	40,581,454

강원공장	"	홍천군	67,212,923	-	-	639,558	66,573,365

함안공장	"	함안군	413,004	-	-	6,440	406,564

이천공장	"	이천시	15,737,515	-	-	153,021	15,584,494

청주공장	"	청주시	17,912,949	7,110	-	237,951	17,682,108

익산공장	"	익산시	1,133,975	-	-	10,045	1,123,930

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	94,014,856	-	-	755,458	93,259,398

합 계	255,167,606	491,610	123,127	2,293,151	253,242,938

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	6,017,595	-	-	147,195	5,870,400

전주공장	"	완주군	6,059,548	13,400	-	160,738	5,912,210

강원공장	"	홍천군	21,319,438	-	-	464,713	20,854,725

함안공장	"	함안군	91,513	-	-	1,805	89,708

이천공장	"	이천시	13,813,767	-	-	153,139	13,660,628

청주공장	"	청주시	3,906,977	-	-	49,554	3,857,423

익산공장	"	익산시	636,496	-	-	8,079	628,417

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	5,219,971	-	-	151,082	5,068,889

합 계	57,065,305	13,400	-	1,136,305	55,942,400

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	88,859,895	181,300	-	1,723,956	87,317,239

전주공장	"	완주군	262,364,391	4,303,340	-	3,685,242	262,982,489

강원공장	"	홍천군	189,687,957	5,446,178	-	3,323,902	191,810,233

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	33,179,134	299,627	-	1,402,402	32,076,359

청주공장	"	청주시	18,088,764	258,300	-	731,681	17,615,383

익산공장	"	익산시	2,910,851	5,825	-	87,225	2,829,451

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	78,433	12,000	-	3,809	86,624

합 계	595,169,425	10,506,570	-	10,958,217	594,717,778

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	342,979	-	-	26,717	316,262

전주공장	"	완주군	685,352	17,146	-	38,628	663,870

강원공장	"	홍천군	290,953	-	-	22,750	268,203

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	378,320	-	-	25,078	353,242

청주공장	"	청주시	3	-	-	-	3

익산공장	"	익산시	48,305	-	-	6,944	41,361

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	815,937	154,651	6	120,578	850,004

합 계	2,561,849	171,797	6	240,695	2,492,945

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	464,507	6,000	-	30,055	440,452

전주공장	"	완주군	630,405	7,250	-	48,297	589,358

강원공장	"	홍천군	7,760,387	1,900,439	-	340,207	9,320,619

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	1,185,663	-	-	99,047	1,086,616

청주공장	"	청주시	308,221	-	-	29,633	278,588

익산공장	"	익산시	256,385	6,000	-	31,093	231,292

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	215,152,347	25,715,309	4,381,467	14,518,640	221,967,549

합 계	225,757,915	27,634,998	4,381,467	15,096,972	233,914,474

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2020년	2021년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정 임

5. 매출에 관한 사항 매출에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.03.31)	제68기 ('19.01.01~'19.03.31)	제67기 ('18.01.01~'18.03.31)	비고

맥주	맥주	180,014,069	139,063,399	148,106,124

소주	소주	319,199,595	251,738,305	244,990,873

생수	먹는샘물	23,939,941	19,744,403	15,332,694

기타	기타주류외	10,717,928	12,425,575	12,230,195

합 계	533,871,533	422,971,682	420,659,886

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.03.31)	제68기 ('19.01.01~'19.03.31)	제67기 ('18.01.01~'18.03.31)	비고

맥주	맥주	164,190,625	109,219,222	124,033,140

상품/기타	16,135,785	27,802,136	21,569,227

소주	소주	290,697,158	225,866,017	210,797,989

기타제재주	9,435,287	8,158,648	6,865,065

상표사용료 외	1,324,815	671,119	741,127

기타	위스키	519,488	1,316,490	1,325,602

와인	4,920,923	5,740,163	5,108,747

합 계	487,224,081	378,773,795	370,440,897

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제69기 ('20.01.01~'20.03.31)	제68기 ('19.01.01~'19.03.31)	제67기 ('18.01.01~'18.03.31)	비고

한 국	490,895,493	390,540,865	376,570,440

일 본	20,440,794	17,625,545	29,927,159

기 타	22,535,246	14,805,272	14,162,287

합 계	533,871,533	422,971,682	420,659,886

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제69기 ('20.01.01~'20.03.31)	제68기 ('19.01.01~'19.03.31)	제67기 ('18.01.01~'18.03.31)	비고

한 국	463,940,966	358,566,500	348,384,098

일 본	8,475,473	6,061,454	9,981,474

기 타	14,807,642	14,145,841	12,075,325

합 계	487,224,081	378,773,795	370,440,897

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제69기 ('20.01.01~'20.03.31)	제68기 ('19.01.01~'19.03.31)	제67기 ('18.01.01~'18.03.31)	비고

맥주	내 수	170,681,733	127,789,438	132,065,673

수 출	9,000,783	8,663,126	13,050,250

소 계	179,682,516	136,452,564	145,115,923

위스키	내 수	519,489	1,316,490	1,325,602

수 출	-	-	-

소 계	519,489	1,316,490	1,325,602

와인	내 수	4,920,923	5,740,163	5,108,747

수 출	-	-	-

소 계	4,920,923	5,740,163	5,108,747

소주	내 수	282,715,608	218,392,277	204,279,848

수 출	7,981,550	7,473,740	6,518,141

소 계	290,697,158	225,866,017	210,797,989

기타제재주	내 수	3,923,411	4,524,673	4,794,383

수 출	5,511,877	3,633,975	2,070,682

소 계	9,435,288	8,158,648	6,865,065

기타 (용역 외)	내 수	1,179,802	803,459	809,845

수 출	788,905	436,454	417,726

소 계	1,968,707	1,239,913	1,227,571

합 계	내 수	463,940,966	358,566,500	348,384,098

수 출	23,283,115	20,207,295	22,056,799

합 계	487,224,081	378,773,795	370,440,897

6. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직

구분	조직

1	마케팅실

2	영업전략팀, 시장분석팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, 프랜차이즈팀, 부산 TFT, 해외사업본부

3	서울권역, 특판서울권역

4	경인권역, 특판경인권역

5	충강권역

6	호남권역

7	경북권역

8	경남동부권역

9	경남서부권역

10	수퍼유통권역

11	가정충강권역

12	가정호남권역

13	가정영남권역

14	프리미엄권역

나. 판매경로 - 맥주 부문 -- 소주 부문 -

국내 >- 해외 -다. 판매방법 및 조건 국내 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점)	①관할영업지점에서 주문②영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고	①원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통 한 기일 결제②거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제

특수거래선	농협	″	매월 10일 단위 결제	계좌송금

군PX	″	거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄결제	″

연금매장	″	″

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)

해외 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

법인	①*㈜진로소주로부터 상품구매 *진로양조, 상신주가, 우리술로부터 상품구매 ②법인 및 대리점으로 출고처리③주류판매계산서 발행 및 매출생성④통관처리	미국(D/A 90일) 조건막걸리 T/T(현금입금방식)	US$ 또는￥,￦결제

비법인	T/T (현금입금 방식)

라. 판매전략 당사는 신제품 테라의 시장 안착 및 필라이트 신제품 출시를 통해 맥주시장에서의 경쟁력을 회복하고 있는 상황입니다. 또한 소주 시장에서도 참이슬과 진로의 2Track 전략을 통해 수도권 시장 반등, 지방권 상승세 가속화라는 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 특히 진로 출시 이후, 전 연령대에 걸쳐 큰 사랑을 받으며 상승세를 견인하고 있습니다. (1) 국내 Area Marketing 강화 당사는 신제품 테라를 통해 맥주 시장 내 점유율을 확대하고 있습니다. 소주의 경우 진로 출시 이후 참이슬, 진로 2Track 전략을 통해 효과적인 판매 성과를 거두고 있습니다. 참이슬은 No.1 브랜드로서의 대중성을 바탕으로 "이슬같이 깨끗한 다음날" 캠페인을 대세감있게 전개하였으며, 진로는 뉴트로 트렌드를 활용한 영 활동으로 처음처럼을 공략하였습니다. 그 결과, 한동안 정체를 겪고 있던 수도권 시장의 반등을 이끌었으며, 꾸준한 상승세를 기록 중입니다. 지방권 역시, 참이슬의 상승세 속에서 진로와의 시너지가 더해져 소주 브랜드 경쟁력 및 시장 점유율을 높여가고 있습니다.

(2) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축 국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.

(3) 주류 Brand Portfolio 강화 당사는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio 강화를 통해 수입 맥주의 도전에 대응하고 있습니다. 특히, 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있으며, '테라' 출시를 통해 고품질의 대한민국 대표 맥주로서 수입 맥주와 품질력으로 경쟁하고 있습니다.

앞으로도 당사는 다양성이 증대되는 맥주시장에서의 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 리뉴얼 외에도 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장 방어를 해 나갈 예정입니다. 또한 당사는 맥주 외에도 다양한 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하며 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 '진로'를 통해 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있습니다. 녹색병일변도의 소주 시장에 블루스카이 병형 및 '뉴트로' 컨셉으로 소비자가 원하는 '소주다움','맛과 주질'을 구현하고 있습니다. 진로는 출시 7개월만에 1억병 판매를 돌파했으며, 이후에도 지속적으로 판매량이 늘어 당사 매출 및 이익 확대에 기여하고 있습니다. 또한, '일품진로 19년산'을 통해 '일품진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화했으며, 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

7. 수주상황

사업보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

8. 시 장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 31 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 감사보고서 주석 32 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다. 가. 파생상품거래 현황

(1) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 우리은행 / ￦105,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 2월 23일 ~ 2018년 2월 23일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.49%	지급이자율

변동금리	91일물CD금리 + 1.64%	수취이자율

(2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦15,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 3월 3일 ~ 2018년 3월 3일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.45%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.73%	수취이자율

(3) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦20,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 4월 3일 ~ 2018년 4월 1일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	3.27%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.68%	수취이자율

(4) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 국민은행 / ￦20,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2017년 6월 8일 ~ 2018년 6월 8일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.79%	지급이자율

변동금리	3개월 MOR + 1.24%	수취이자율

(5) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : SC제일은행 / ￦ 25,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 4월 9일 ~ 2020년 4월 9일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.25%	지급이자율

변동금리	CD(3M) + 1.30%	수취이자율

(6) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦ 35,130,000,000- 3) 계약-만기일 : 2019년 10월 25일 ~ 2022년 10월 25일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.53%	지급이자율

변동금리	LIBOR(3M) + 1.25%	수취이자율

(7) 파생상품 평가손익 현황 (2020년 3월 31일 기준) (단위 : 천원)

계약기간	미결제 약정계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	평가이익(손실)

당기	누적

2018.04.09~2020.04.09	25,000,000	CD(3M) + 1.30%	4.25%	82,169	-92,597

2019.10.25~2022.10.25	35,130,000	LIBOR(3M)+ 1.25%	2.53%	1,153,498	544,021

※ 이자율스왑계약(우리은행 1,050억원)은 2018.2.23에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 150억원)은 2018.3.3에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 200억원)은 2018.4.1에 계약만기가 도래하여 제외※ 이자율스왑계약(국민은행 200억원)은 2018.6.8에 계약만기가 도래하여 제외

9. 경영상의 주요계약 등 가 . 하이트맥주(주)와의 합병 결정 - 합병의 목적 : (주)진로와 하이트맥주(주)는 합병을 통해 효율성과 경쟁력을 제고하여 종합주류기업으로 성장하고 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대응하여 주주가치를 극대화하고자 함. - 합병의 형태 : 합병으로 하이트맥주(주)는 (주)진로에 흡수합병되어 해산하며, (주)진로는 하이트맥주(주)를 흡수합병한 이후 존속하는 회사가 됨.※ 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2011년 7월 6일 기 공시한 증권신고서(합병) 및 주요사항 보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

나 . 청담동 소재 부동산(삼청빌딩) 매각

1. 매각 부동산의 표시	서울시 강남구 청담동 132-1 (토지 및 건물)

2. 매각가액	390억원 ※ 건물분 부가세 별도임

3. 거래상대방	원일종합건설(주) (공동대표이사 김문경, 공동대표이사 김태진)

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2016.05.12

6. 처분일(잔금지급일)	2016.07.11

다. 서초동 소재 부동산 매각

1. 매각 부동산의 표시	서울시 서초구 서초동 1448-1외 3필지 및 지상건물

2. 매각가액	910억원 ※ 건물분 부가세 별도임

3. 거래상대방	주식회사 제이엘유나이티드1( 대표이사 전은수)

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2016.10.19

6. 처분일(잔금지급일 기준)	2017.10.18

※ 기타 자세한 내용은 2016.10.19일 유형자산 처분결정 공시를 참조 하시기 바랍니다.

라. 서초사옥 우선매수권 매매계약

1. 거래상대방	㈜하나은행(KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호)

2. 계약의 목적물	서초 사옥에 대한 우선매수권

3. 매매금액	12,000,000,000원(부가세 별도)

4. 계약일자	2020.04.03

5. 잔금일자	2020.04.29

10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동

( 1) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다.

(2) 수행업무

팀/파트명	업무 분장

주류개발1팀	맥주개발파트	맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항

생산기술1파트	맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

기초연구1팀	생물공학파트	맥주 관련 효모, 미생물 및 기초소재에 관한 사항

분석화학1파트	각 공장 및 연구소내 의뢰 시료분석에 관한 사항

주류개발2팀	증류주파트	증류주 신제품 개발에 관한 사항

기재주파트	기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

생산기술2파트	주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항

기초연구2팀	기초연구파트	주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발

분석화학2파트	연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료분석에 관한 사항

나. 연구개발 실적(1) 연구과제

당사 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품 개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다.

(2) 연구기관

소장명	김진국	직위	담당임원	설립일	홍천 : 1993. 3. 5. 청주 : 1974. 10. 3	인가일	홍천 : 1994. 9. 24. 청주 : 1981. 10. 24

소재지	맥주부문연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1823

연구분야의 개요	① 효모의 연구, 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발

(3) 연구결과 및 기대효과[맥주부문]

국내 최초의 비열처리 맥주인 "hite"를 개발하여 이미 국내 최고의 맥주브랜드임을 소비자로부터 입증 받았으며, 일본, 미국 등에 수출하며 세계적인 맥주로서 정착되고 있습니다. 본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 또한 본 연구소는 맥주의 향미와 품질 개선을 위한 기술 도입 및 기술 개발을 위한업무를 지속적으로 추진하고 있으며, 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학에 많은 노력을 하고 있습니다.

2017년 4월 국내 최초 신개념 주류인 "필라이트"를 출시하였습니다. 16년간의 일본 발포주 수출 경험 및 당사의 우수한 양조기술을 이용하여 개발된 제품으로, 국산보리와 아로마호프 100%를 사용하여 뛰어난 맛과 동시에 높은 가격 경쟁력을 구현하였습니다. 지불가치를 뛰어넘는 가성비로 시장에서 그 판매량 또한 예상을 뛰어넘어 급성장하고 있습니다.

일본 수출용으로 퓨린 함량과 당질 함량이 제로인 "프라임제로"를 4월 출시하였습니다.퓨린 함량과 당질 함량을 저감한 제조방법에 대하여 국내 특허 등록되었으며, 일본 바이어들로부터 맛에 대한 호평을 받고 그 성장이 예상되고 있습니다.

5월 저온에서 만들어지는 맥주 본연의 시원함과 상쾌함이 강화된 "하이트 엑스트라 콜드"로 더욱 새롭고 업그레이드된 하이트를 출시하였습니다. 국내외시장에서 소비자들의 입맛을 만족시키며 그 판매량 또한 증가하고 있습니다.

8월 흑맥주 스타우트를 리뉴얼 실시하였습니다. 더욱 세련된 디자인과 함께 흑맥주 본연의 풍미와 시원하고, 상쾌한 맛의 흑맥주로서 꾸준히 그 판매량을 이어가고 있습니다.

12월에는 깔끔하면서도 진한 풍미의 하이트 엑스트라 스트롱(알코올 8%)을 개발 및 생산하여 중동 및 몽골, 동남아, 뉴질랜드 등 수출을 개시하였으며, 현지시장에서 호평을 받고 있습니다.

2018년 4월 필라이트 후레쉬를 출시하였습니다. '필라이트'의 후속 제품으로 국산보리를 적용하고, 더욱 향상된 청량감을 위한 제조공법이 적용되었습니다. 뛰어난 품질 및 가격경쟁력으로 시장에서 판매량 또한 계속 증가하고 있습니다.

10월 일본 제3맥주 시장에서의 고 도수 제품의 판매량이 증가함에 따라, 일본 수출용으로 고 알코올(7%) 리큐르 제품을 출시하였습니다. 이 제품은 라거 맥주 본연의 부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현한 것으로 현지 바이어에게 호평을 받고 있습니다.

10월 중국 수출용으로 알코올 4% 이하의 저 도수 라거 맥주를 출시하였습니다. 중국 현지트렌드에 적합한 맥주로 중화권 소비자들의 니즈를 만족시킬 수 있는 제품으로 평가받고 있으며 향후 당사 제품의 인지도 향상 및 판매량 증가에 기여할 것으로 기대됩니다.

2019년 3월 "테라" 맥주를 출시하였습니다. 테라는 호주에서 깨끗한 공기와 풍부한 수자원등 비옥한 토양을 갖춘 골든트라이앵글 지역의 맥아 만을 사용하고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 담아 라거 특유의 청량감과 탄산감을 강화하였고, 패키지는 녹색병을 신규로 적용하여 청정 이미지를 강조하였습니다. 시판 초기부터 소비자로부터 맛과 탄산감에 대한 호평과 만족도가 높아 국내 경쟁 맥주 뿐만 아니라 외국 맥주와의 경쟁에서도 앞설 것으로 예상되며, 점진적으로 판매 증진 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

7월 "필라이트 바이젠"을 출시하였습니다. 100% 아로마호프를 사용한 필라이트, 시원상쾌함을 강조한 필라이트 후레쉬, 그 뒤를 이어 출시한 필라이트 바이젠은 밀맥아와 오렌지필등을 사용하여 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 강조된 신개념 발포주로 소비자들의 다양한수요를 충족시키고 새로운 제품 스타일로 자리매김 할 것으로 기대 됩니다.

[소주부문]

당 연구소 소주부문은 특허 등록된 신 기술 '대나무 숯 여과 공법'을 개발, 이를 소주에 도입한 제품 '참이슬'의 개발 이후, 지속적인 신제품 개발과 리뉴얼 개발을 통해 시장 선도 기업으로서의 위치를 굳건히 지켜나가는데 밑거름이 되고 있습니다, 또한 최고의 품질과 생산성 향상을 위한 주류생산기술, 공정연구, 기초연구 및 분석화학 등의 기술개발 및 연구를 지속적으로 수행해 오고 있습니다.

2017년도 8월에 미국 수출용 소주 "JINRO 24" 리뉴얼하여 출시하였습니다. 9월에 일본 수출용 "JINRO 35" 제품을 개발하여 출시하였습니다. 'JINRO' 브랜드 확장을 위한 신제품으로소비자가 원하는 비율로 탄산수 등에 섞어 마실 수 있도록 만든 제품입니다. 또한, 일본 수출용 리큐르 타입인 "참이슬 16.9"를 개발하여 출시하였으며, 이 제품은 일본 한인시장에서의 매출 확장을 위해 개발한 것으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

12월에는 3년간의 연구와 1000여명의 소비자조사를 통해 개발한 준 프리미엄급 소주 "참나무통 맑은이슬"을 출시하였습니다. 이 제품은 참나무통에서 3년 이상 숙성한 쌀발효증류 원액을 블렌딩하여 목통의 은은한 향과 부드러운 끝 맛을 강조함으로 증류식소주의가격적인 부담을 줄이고 기존 소주와는 차별되는 알코올 16도 제품입니다. 이 제품을 통하여 다양해져 가는 소비자들의 니즈에 부응하고 매출 증대와 수익성 제고가 기대됩니다.

2018년도 1월에 "청포도에 이슬" 후속으로 해외 전용 과일소주인 "자두에 이슬"을 출시하였습니다. 과일소주의 타겟이 여성인 측면을 고려하여 sweet한 과일인 자두로 선정하여 자두 특유의 달콤한 맛과 향을 고스란히 느낄 수 있게 개발, 출시한 제품으로 꾸준히 증가추세에 있습니다.

3월에 필리핀 수출용 소주 "JINRO light"를 출시하였습니다. 필리핀 현지 젊은 층이 선호하는 부드럽고 깔끔한 맛을 부여한 제품입니다. 필리핀 수입 white spirits 최초의 light version으로 현지인 시장에서의 소주인지도가 높아질 것으로 기대됩니다.

4월에는 "참이슬fresh"의 도수를 0.5도 낮춰 알코올 17.2로 리뉴얼하여 출시하였습니다. 국내유일 청정 대나무숯으로 4번 걸러 참이슬fresh 본연의 이슬 같은 깨끗함을 실현한 제품으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는데 기여하고 있으며, 꾸준히 판매량이 증가하고 있습니다.

6월에는 "일품진로1924"를 출시하였습니다. 향과 풍미가 뛰어난 증류 중간원액만을 모아서 냉동 여과하여 잡미와 불순물을 제거하고 깔끔한 맛과 목넘김을 부드럽게 한 프리미엄 증류식 소주 제품입니다. 일품진로 제품의 추가 라인업으로, 브랜드 가치를 높이며 매출증대에 기여할 것으로 기대됩니다.

10월에는 출시 6개월만에 해외 20여개국 150만병 판매로 세계적 수준의 맛을 검증 받은 수출전용 "자두에 이슬"이 국내에 한정판으로 출시되었습니다. 비타민C와 식이섬유가 풍부하게 함유된 자두의 싱그럽고 상큼함이 13도의 부담 없는 도수와 깨끗한 이슬과 만나 탄생된 제품으로 과일소주 브랜드의 가치를 높이는 데에 기여할 것으로 기대됩니다.

또한, 1년에 단 6,000병만 생산하는 대한민국 최상급 프리미엄 소주 "일품진로 18년산" 이출시되었습니다. 오랜 시간 정성껏 발효해 만든 쌀 술덧을 증류한 원액 중 가장 풍미가 뛰어난 중간층 원액을 모아 최상의 향과 풍미를 품을 수 있도록 참나무통에 담아 18년 동안 숙성하여 만든 최상급 프리미엄 소주 입니다. 프리미엄 소주 시장을 더욱 확장, 선도할 것으로 기대됩니다.

2019년도 3월에 "참이슬fresh"를 리뉴얼 하였습니다. 저도주 트렌드에 맞춰 도수를 17.0으로 낮추어 출시하였습니다. 기존 참이슬의 깔끔한 맛 컨셉에 부드러움을 강화한 제품으로 알코올 자극이 적어 목넘김을 더욱 좋게 개선하였습니다.

4월에는 1924년 출시된 원조 소주 진로를 현대적 감각으로 재해석한 "진로"를 출시하였습니다. 뉴트로 트렌드에 열광하는 젊은 세대는 물론 70~80년대 진로를 즐겼던 중, 장년층의 향수를 자극하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 편한 음용감을 즐기는 20대를 위해 16.9도의 순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현했습니다. 72일만에 1000만병 판매를 돌파하며 빠른 속도로 시장에 안착하고 있습니다.

5월에 출시한 "딸기에이슬"은 "자몽에이슬", "청포도에이슬", "자두에이슬"에 이어 4번째로선보이는 과일 리큐르 제품으로 "자두에이슬"에 이은 두 번째 수출 전용 상품입니다. 알코올 도수가 13도로, 참이슬의 깨끗함과 딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 조화를 이룬 제품입니다. 과일리큐르 제품 수출을 본격적으로 시작한 2016년부터 217만병을 기록하였으며, 지난해까지 3년간 연평균 121.9%씩 늘어나는 등 높은 성장세를 보이고 있습니다.7월에는 19년 목통 숙성원액 100%로 완성한 "일품진로 19년산"을 9000병 한정 출시하였습니다. 주기적으로 목통의 위치를 바꾸고 목통을 교체하는 등 긴 시간 최적의 온도와 습도를 맞추며 숙성해 완성하였습니다. 각 제품마다 리미티드 넘버를 부여하고 고급스러운 패키지 구성으로 상품성을 높였습니다. 매년 생산량을 조절하며 최고 품질을 유지해 슈퍼프리미엄 소주의 명맥을 이어가고 있습니다.

(4) 연구결과가 제품 등에 반영된 경우 당해 제품 등의 명칭과 그 반영내용

[맥주부문]

해당분야	연구결과	당해제품명칭	반 영 내 용

맥주제조	New lager beer	Terra	호주 청정지역 골든트라이앵글 맥아를 사용하고 발효공정에서 자연적으로 발생하는 리얼타산만을 적용하여 풍부한 거품과 라거 특유의 청량감을 강화시킨 제품

리뉴얼	Hite Extra Cold	Extra Cold 목넘김, 깨끗한 맛 강화(2017년)

All malt beer	Max	All malt 본연의 진한 맛, 크리미한 거품과 Cascade 아로마 호프를 사용하여 싱그러운 향이 조화된 제품

칼로리 감량	S	기존 S 대비 알코올을 4.0%에서 3.8%로 낮추고, 칼로리 또한 하이트 대비 1/3로 낮춰 식이섬유와 함께 기능성을 갖춘 라이트 제품

Black Beer 리뉴얼	Stout	로스트 스페셜 맥아를 증량하여 정통 흑맥주 스타일의 깊고, 풍부한 맛을 구현한 제품.

Special hop	Max Special Hop 2013	독일산 호프 100% 사용 및 Octoberfest 주질로개발한 프리미엄 제품

Max Special Hop 2014	최고급 체코산 Saaz hop 100%를 이용한 체코식 필스너

Max Special Hop 2015	미국 '센터니얼' 호프를 이용하여 시트러 풍미구현

Premium 맥아와 hop	Max The Premium Edition	호주 프리미엄 맥아와 호주 Tasmania섬에서 재배된 호프를 사용한 특별 한정 제품

Dry beer	Dry d	최적의 드라이 효모와 드라이피니시 공법을 이용한 목넘김이 깨끗한 제품

Ale beer	Queen's Ale(Blonde type)	정통 프리미엄 페일 에일맥주로 고미와색도의 강도 차이를 둔 "Blonde type"과 "Extra bitter type"의 2종류로써 Tripple hopping process로 완성된 국내 최초로 선보인 에일제품

고알코올맥주	하이트엑스트라스트롱	깔끔하면서도 진한풍미의 알코올 8% 고알코올 맥주(중동 외 수출)

저알코올맥주	엑스트라콜드 외	중국 트렌드에 맞춘 저알코올 도수의 부드러운 맛이 특징인 제품 (중국수출)

싱가폴수출용맥주	Dester	싱가폴 현지 입맛에 맞게 개발한 드라이 타입 맥주

기타주류	국내	필라이트	국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비' 제품

필라이트 후레쉬	국산보리 적용, 시원 청량한 맛이 특징인 제품

필라이트 바이젠	밀맥아와 오렌지필을 사용하여 부드럽고 상큼한 맛이 특징인 신개념 발포주

신장르	Super Prime (수출용)	발포주에 스프릿을 첨가한 수출용 주류를 개발하여 전량 수출

Super Prime green	기존 Super Prime에 비해 당질 50% cut-off

Gent strong 외	부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현한 알코올 7%의 제품

싱가폴 수출용 맥주	Dester	OB 싱가폴 수출 맥주 "Dester" 와 동일 주질의 드라이 타입 맥주

탄수화물 저감맥주	Super Gent당질 70% 컷	탄수화물(당질)이 저감된 다이어트 기능성 주류

NAB	무알코올맥주음료	하이트제로	국내 최초 발효를 하지 않은 NAB로 1번즙과 고급아로마 호프를 사용함청량감 및 깨끗한 풍미 강화(2016년)

All free typeNAB	제로 클리어	알코올, 당질, 칼로리 제로 일본 수출용 NAB

과실주	RTD	이슬톡톡 복숭아	탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현

이슬톡톡 파인애플	탄산 함유 저도 과실주파인애플 향미의 새콤달콤한 맛과 청량감 구현

[소주부문]

해당분야	연구결과	당해제품명칭	반 영 내 용

소주	참이슬 리뉴얼	2014년 참이슬 후레쉬	깔끔하고 부드러운 맛 구현 / 알콜도수 조정

2018년 참이슬 후레쉬	이슬같은 깨끗한 맛 구현 알코올 도수 조정

2019년 참이슬 frest	참이슬의 깨끗한 맛에 부드러움 강화 알코올 도수 조정

영남권 참이슬	참이슬 16.9	영남권 경쟁사 대응 최적의 목넘김, 부드러운 알코올 도수 조정

준프리미엄소주	참나무통맑은이슬	3년이상 목통숙성 쌀증류식소주 및 당사 고유 효모를 이용한 쌀증류식소주 원액 블렌딩

과일 소주	자몽에이슬	자몽의 향미를 강조한 플레버 소주

청포도에이슬	상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현

자두에이슬	달콤한 자두의 맛 구현한 제품

딸기에이슬	딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 제품으로 수출전용

증류식 소주 리뉴얼	일품진로	10년 숙성원주 이용 / 저도화 (30도→23도) 숙성원주 및 제성공정 조정, 도수 조정 → 25도

일반증류주	진로1924	90년 노하우로 증류된 우리 쌀의 깊은 맛

프리미엄 소주	일품진로 1924	100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용

일품진로18년산	순쌀원액 참나무통에 담아 18년동안 숙성

일품진로 19년산	19년 목통 숙성 원액 100%

뉴트로	진로	16.9도의 순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현

수출주	중국 수출	명품진로	초류 성분을 강화한 향미 강화

명품진로 리뉴얼	첨가물 미세 조정

일본수출주	진로 오츠	테네시목통 숙성 원액 사용

이온PB소주	25% 소주 갑류 4L PET 제품

매주리뉴얼	칼로리 오프 40% 식이섬유 함유

참이슬Fresh 리큐르	무관세, 리큐르 타입

참이슬16.9리큐르	알코올16.9% 리큐르 타입

JINRO35	알코올 35% 소주

기타 수출주	캐나다용 참이슬	알코올 17.9% 현지화 주질

필리핀 수출주	JINRO light	알코올 17% 현지화 주질

리뉴얼	JINRO24	미국 수출용 소주 주질 조정

과실주	복분자 리뉴얼	햇복분자	올해 수확한 과실로 만들어 신선함

막걸리	막걸리 리뉴얼	진로막걸리	감미 및 주질 조정

(5) 특허 등록 및 출원

사업년도	연구기관	연구과제	구분

제68기	자체연구	허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

보리와 전분을 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조방법	특허등록

제67기	자체연구	보리를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

미생물의 2단계 분석 방법	특허등록

아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효 홍삼의 제조 방법	특허등록

곤충 이물 분석 방법	특허등록

제66기	자체연구	향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231효모 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법	특허등록

무알콜 칵테일 음료의 제조방법	특허등록

식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법	특허등록

퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법	특허등록

제65기	자체연구	베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물	특허등록

제64기	자체연구	천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함한 유색 주류	특허등록

제 63기	자체연구	향기성분 고생산성 시카로마이세스 세레비제 JY230효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법	특허등록

자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제 62기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

공동연구	곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입시기계산방법	특허등록

자체연구	아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제 방법	특허등록

자체연구	관능미가 향상된 당귀 막걸리의 제조 방법	특허출원

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

자체연구	손잡이 부위의 인장강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스	특허등록

자체연구	술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조 방법	특허등록

제 61기	자체연구	무알콜 막걸리 음료의 제조방법	특허출원

자체연구	향기성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제JY230 효모 및 이를 이용한 주류 제조 방법	특허출원

자체연구	키토산을 이용한 식물원료 침출주의 제조방법	특허등록

자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허등록

제 60기	자체연구	마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물	특허등록

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허출원

자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허출원

자체연구	효소처리루틴을 이용한 주류 또는 음료의 제조방법	특허등록

자체연구	아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	향미성분의 감소로 관능특성을 개선한 증류식 소주의 제조방법	특허등록

자체연구	아르기나아제 결손 변이주 사카로마이세스 세레비제 JY214 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	아황산계 산화장비제로 핵과류 과실주 / 에틸카바메이트(EC)저감법	특허등록

제 59기	자체연구	아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제방법	특허출원

자체연구	오리나무 또는 황벽나무 줄기 수피 추출물을 포함하는 피부 미백용 조성물	특허출원

자체연구	대나무 죽탄패드 후탈취 및 여과공정을 이용한 주류의 제조방법	특허등록

자체연구	천연물의 혼합추출물을 포함하는 항산화 활성을 가는 조성물	특허출원

자체연구	3종의 스팀활성탄을 이용한 탈취주정의 제조방법	특허출원

※ 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제69기 (2020.01.01~2020.03.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)	제67기 (2018.01.01~2018.12.31)

원 재 료 비	56,263	359,016	328,923

인 건 비	822,921	3,556,437	3,470,366

감 가 상 각 비	83,352	340,839	371,010

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	962,536	4,256,292	4,170,299

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.3%

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 해당사항 없음

12. 연결대상 종속회사의 사 업 의 내용 등 ◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성

국내 먹는 샘물 시장은 2019년 기준 9,000억원대 규모(PET 기준)로 추산되며, 2020년 1조를 돌파할 것으로 예상됩니다. 국내 먹는 샘물 업체는 60여 곳으로, 브랜드는 200여개에 이릅니다. 소매시장 분석 관련자료에 따르면 2019년 국내 먹는샘물 시장(PET)에서 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘는 것으로 나타나며, 소매시장 분석에 포함되지 않는 이커머스 채널의 PB(Private Brand) 제품들이 가격 경쟁력과 구매 편의성을 무기로 판매를 확대해나가고 있습니다.

국내 RTD 액상차음료 시장은 4천억원대 규모, 소매 기준으로는 3천억원대 규모로 추산됩니다. 주요 카테고리는 헛개차, 옥수수수염차, 보리차 시장 순으로 헛개차 시장은 감소되고 있는 반면, 보리차 시장은 당사 블랙보리의 견인 효과에 따라 주요 카테고리 중 유일하게 상승세를 나타내고 있습니다.

그 외에 토닉워터 시장은 2019년 190억원대 규모로 추정되며, 하이트진로음료의 진로믹서 토닉워터는 전년 대비 60%의 성장으로 매출 132억원을 달성, 시장 점유율 70%을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 무알코올 맥주맛 음료시장은 2019년 100억원 규모로, 하이트제로가 시장점유율 40% 수준인 것으로 예상됩니다.

나. 산업의 성장성- 먹는 샘물 시장

국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 구매와 음용의 간편성, 다양한 제품과 가격대, 도심 상수도 시설의 노후화에 따른 수돗물 불신 등의 요인으로 매년 성장하고 있습니다. 2020년에는 1조원을 돌파할 것으로 예상됩니다.

- 차음료 시장

생수와 함께 물 대용 차음료 시장의 성장세가 두드러지고 있습니다. 먹는 샘물 시장의 성장 요인과 더불어 웰빙 추구, 건강에 대한 관심 증가로 무카페인, 무설탕의 음료를 선호하는 층이 많아지면서 생수와 생수 대용 차음료 시장이 지속 성장하고 있습니다.

블랙보리는 미국 유기농 체인 마트인 '트레이더조(Trader Joe's)'에 PB제품으로 수출, 입점을 추진 중입니다. 미국에서도 무카페인 무설탕 음료에 대한 수요가 커지고 있기 때문에 블랙보리가 미국 현지인들에게도 어필할 수 있으리라 예상되며, 트레이더조 입점을 시작으로 미국을 비롯한 해외 판매를 확대해 나갈 계획입니다.

- 토닉워터, 하이트제로

우리나라의 음주문화는 접대, 유흥 문화의 축소, 저도주 소비 강세, 홈술(home), 혼술 등의 트렌드로 점차 변화하고 있습니다. 술을 취하기보다는 친목을 도모하고 맛있고 건강하게 마시는 추세로, 음용 형태에 대해서도 기호와 개성에 맞게 다양한 변화를 보이고 있습니다.

위스키, 보드카와 같은 독주와 칵테일로 주로 쓰이던 토닉워터가 소주 믹서음료로 용도가 확장되면서 판매도 계속 증가하고 있습니다. 편의점, 할인점 등을 통한 개인의 직접 구매 소비와 함께 주류취급업소 입점을 통한 간접 소비도 동반 상승함으로써, 향후 최대 1조 규모의 시장 확대도 가능하다고 판단됩니다. 또한, 하이트제로와 같은 무알코올 맥주맛 음료시장은 술을 마시지 못하는 사람 뿐 아니라 술을 즐기지만 특정 상황(임신, 육아, 입원, 운동, 면접 등)에 의해 일시적으로 알코올 섭취가 힘든 사람들이 무알코올 맥주를 즐겨찾고 있습니다. 일본의 경우 2000년대 후반 일본 내 음주운전 단속 강화에 따라 시장이 형성되기 시작하여, 주요 제조사들이 모두 TV광고 등 적극적인 마케팅 활동을 전개함으로써 5년만에 7천억원대 시장을 형성하였습니다. 국내에서도 최근 음주운전 단속 강화, 음주 문화 변화 등의 이슈가 있고, 주요 주류 경쟁사에서 동종 제품 출시가 예상되는 만큼, 머지 않아일본과 같은 시장 규모를 형성할 것으로 보입니다.

다. 중장기 계획

지속적으로 성장하고 있는 생수 시장을 중심으로, 먹는 샘물과 함께 물을 대신할 수 있는 차음료를 맛있게 즐길 수 있도록 경쟁력 있는 제품(원료)을 만들어 나갈 것 입니다. 지속적으로 성장하고 있는 먹는샘물 PET시장의 시장우위 선점을 위해 2014년 청주공장, 2019년 세종공장에 대규모 PET 신규설비, 포장재 직접생산을 위한 사출기 투자를 통해 제조원가 절감과 생산량 CAPA 증대로 품질 및 가격경쟁력 확보를 통해 판매량 증대와 이익을 개선하여, 국내 먹는 샘물 시장에서 점유율을 높여갈 예정입니다.

차음료 부문에서는 블랙보리 원료를 활용해 '블랙푸드'의 브랜드 라인업을 구축할 계획입니다. 국내 최초 검정보리차에서 검정보리음료로 소비자의 선택과 사랑을 받아 전문 음료 기업으로 위상을 공고히 할 것 입니다.

토닉워터는 '쏘토닉' 마케팅을 지속적으로 펼쳐 편의점, 할인점 등을 통한 가정 소비 확대와 동시에 주류 취급 요식업소 입점으로 업소 시장을 확대해나가고, 지속적인 연구 개발을통해 경쟁력 있는 제품 선별 출시, 브랜드 확장해 나갈 예정입니다.

하이트제로는 국내 음주 문화의 변화와 일본을 비롯한 해외 무알코올 맥주맛 음료 시장의 성장으로 국내 시장의 성장 가능성을 파악해 연내 리뉴얼을 준비 중입니다. 맥주의 풍미와거품 등은 최대한 살리고 알코올은 0.00%로 안전하고 건강하게 음주를 즐길 수 있도록 제공할 예정입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	석수외	5,412,736(22.31%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	석수외	10,094,299(41.61%)

기타	상품	청량음료외	-	토닉워터외	8,751,600(36.08%)

합 계	-	-	-	24,258,635(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제15기('20.01~'20.03)	제14기('19.01~'19.12)	제13기('18.01~'18.12)

먹는샘물	석수	219.54	229.68	251.15

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 먹는샘물 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제15기('20.01~'20.03)	제14기('19.01~'19.12)	제13기('18.01~'18.12)

상 표	국 내	1개	3.81	3.38	3.10

왕 관	국 내	〃	6.90	6.90	7.30

필 름	국 내	〃	60.57	60.69	59.46

PET병	국 내	〃	39.12	40.85	37.59

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

※ 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동시 구입단가 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	제15기	제14기	제13기

먹는샘물제조	먹는샘물	335,520	335,520	241,920

※ 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품목	제15기 1분기	제14기	제13기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

먹는샘물제조	먹는샘물	69,583	8,921	279,443	34,378	194,543	24,900

※ 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산

(2) 공장 가동률(2020년 1분기)

(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율(%)

청주공장	2,013	1,739	86.39

세종공장	1,320	1,206	91.36

천안공장	693	404	58.30

합계	4,026	3,349	83.18

주) 가동가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장) - 청주공장 (2,013시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간)

: PET라인 22일*3개월*20시간 (1,320시간)

- 세종공장 (1,320시간)

: PET라인 22일*3개월*20시간 (1,320시간)

- 천안공장 (693시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간)

다. 생산설비의 현황 등

( 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,585	-	-	-	2,585

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633

합 계	10,401	-	-	-	10,401

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,795	29	-	37	3,787

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	812	-	-	8	804

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	981	-	-	20	961

합 계	5,588	29	-	65	5,552

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	551	-	-	21	530

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	298	-	-	11	287

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	220	-	-	3	217

합 계	1,069	-	-	35	1,034

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	6,949	11	-	409	6,551

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	220	-	-	9	211

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	7,849	4	-	219	7,634

합 계	15,018	15	-	637	14,396

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	11	-	-	1	10

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	12	-	-	3	9

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	21	-	-	2	19

합 계	44	-	-	6	38

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	862	15	-	102	775

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	79	3	-	11	71

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	21	11	-	2	30

합 계	962	29	-	115	876

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,250	208	-	432	3,026

합 계	3,250	208	-	432	3,026

※ 주) 천안공장 용기 관리주체 청원공장으로 이전(2018년 7월 1일부)

4. 매출에 관한 사항(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제15기('20.01~'20.03)	제14기('19.01~'19.12)	제13기('18.01~'18.12)

먹는샘물제조	수출	석수외	120,213	497,580	761,698

먹는샘물제조	내수	석수외	24,138,422	96,817,751	77,254,772

합 계	24,258,635	97,315,331	78,016,470

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며,서울 PC지점 등 전국 7개 영업지점을 운영하고 있습니다. - 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

- 전국지점 : PC지점, 유통지점, 서울지점, 부산지점, 대구지점, 대전지점, 광주지점, 나. 판매경로

- 대리점(40.3%), 해외수출(0.5%), 특수거래선(59.3%)

다. 판매방법 및 조건

- 매월말 현금 또는 어음결제 6. 연구개발활동 - 해당사항 없음.

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 내용

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부자동제병산업은 삼광글라스, 금비, 테크팩솔루션外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다.이러한 어려움이 있지만, 2019년 당사는 매출액 903억원, 영업이익 17억원을 달성하였습니다. 2020년 사업년도 또한 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다 .

2 . 주요제품 및 매출에 관한 사항 가. 주요제품 및 매출액

(단위 : 백만원, % )

매출유형	품목	매출액	매출액비율(%)

제품매출	맥 주 병	2,246	9.13

소 주 병	2,302	9.36

상표(라벨)	1,584	6.44

소 계	6,132	24.92

상품매출	맥 주 병	1,784	7.25

소 주 병	11,613	47.20

기타주류병	2,904	11.80

소 주 컵	1,268	5.15

맥 주 컵	657	2.67

조 끼 잔	231	0.94

상표(라벨)	3	0.01

기 타	13	0.05

소 계	18,473	75.08

합계	24,605	100.00

나. 주요거래처별 매출액(단위 : 백만원, %)

거래처명	매출품명	매출액	비율(%)

하이트진로(주)	소주병, 소주컵 외	16,040	65.19

맥주병, 상표, 맥주컵외	6,465	26.28

(주)진로소주	수출용소주병	2,066	8.40

기타(외주)	소주컵, 외주상표 외	34	0.14

계	24,605	100.00

3. 생산설비에 관한 사항 가. 사업부문별 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	인쇄사업부	병유리사업부	기타(임대)	합계

토지	3,213	20,966	23,978	48,157

건물	84	1,224	1,739	3,047

기계장치	497	862	9	1,368

구축물외	7,215	556	44	7,815

계	11,009	23,608	25,770	60,387

나. 제품공정 및 주요설비 (1) 병유리 제조 사업부① 제품생산공정 : 배합→용융→성형→서냉→검사→포장 *배합 : 각각의 원료가 저장된 Silo에서 매 Batch(배합)마다 정확한 (Weighing)과 Mixer에서의 혼합과정 *용융 : 용해로에 투입된 원료를 약1,600℃ 고온에서 용융(Melting), 유리화(Amorphous) 하여 투명한 고체형태로 만드는 공정 *성형 : 유리병을 Individual Section Machine(IS M/C)의 성형기기를 통해서 자동성형하는 공정 *서냉 : 서냉공정은 열적 응력(Thermal Stress)을 제거하기 위해서 약 550℃에서 상온 까지 일정속도로 냉각, 열적 평형을 유지시켜 유리병의 강도 (Strength)를 일정 정도 이상으로 유지시켜주는 공정 *검사 : 유리제품의 결함을 제거하기 위하여 고해상도 카메라를 이용한 Visual 검사기, 빛의 난반사 성질을 이용한 금 검사기 및 육안검사를 이용하여 생산된 모든 병을 전수검사하는 공정 *포장 : 고객의 포장상양에 따라 Case Packer, Bulk Palletizer 등의 포장을 하는 공정

② 주요설비

설비명	부속설비명	규격	용 도	비 고

용해로설비	용해로	140~165 Ton/Hr	원료용융	GAS BC유 겸용설비

Booster	1,200 KVA

Forehearth	1호기(10 Sec)	48"(110 Ton/Day)	유리물온도조절	전기식

2호기(8 Sec)	36"(80 Ton/Day)

서냉설비	1호기(10 Sec)	100 Ton/Day	제품 Strain 제거	GAS 식

2호기(8 Sec)	80 Ton/Day

Coating 설비	Hot Caoting	100 Ton/Day	Micro Crack 보완	-

Cold Caoting	100 Ton/Day	Scretch 방지

검사설비	비전검사기	Kirin	Side Wall 외관검사

Veritas

Delta Cam	바닥, 병구 외관검사

Sealcam

Check 검사기	MPCI	Crack 검사

포장설비	Case Packer	600 BPM / Min	제품포장

Palletizer	600 BPM / Min	제품적재

Dpalletizer	600 BPM / Min	P-BOX 공급

Bulk Palletizer Assy	300 BPM / Min	Bulk 포장

(2) 그라비아 인쇄사업부① 그라비아 인쇄 특징그라비아 인쇄방식은 블록판과는 반대로 판의 움푹 들어간 부분에 잉크를 채워, 튀어나온 부분의 불필요한 잉크를 Doctor라는 금속체기구로 긁어내어 움푹 들어간 부분의 잉크에 압력을 걸어 인쇄물에 전이시키는 방식이다.그라비아 인쇄의 특징은 건조가 빠르며, 얇은 종이에도 인쇄가 가능한 특징이 있다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장

공정	특징

원재료투입	이탈리아(캄사) 수입지수입증착지(수입라벨지+증착) : 68g*788mm, 68g*810mm수입라벨지 : 68g*790mm, 68g*810mm

그라비아인쇄	그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작업그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 후면부 코팅 및 전면부 코팅 작업

embossing	페이퍼 롤에 조각롤을 가압시켜 우아한 문양 형성, 접착성 및 세병성 향상을 위한 공정

sheet cutter	roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 sheet지로 재단Sheet Cutter 후 400kg의 중량물로 일정시간 눌러줌(Curling 방지목적)

sheet 재단, 펀칭	Sheet지 상표를 1,000매에 1묶음씩 자동재단(낱장단위)Round 상표는 추가로 펀칭작업 실시

검수, 포장	인쇄상표 종류에 따라 묶음 종이밴드 색상별로 구분사용(유흥->황색, 가정->흰색, 할인->녹색) 자동Punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 Box 포장후 밴딩 처리

출하	제품출고(선입선출 준수)

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프 인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2020년 1월 기준 운영 중인 골프장은 494개소이고, 이 중 325개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 진행되고 있습니다. 한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장 내장객수는 점차 회복세를 보이고 있습니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이 함께 필요하기 때문에 관련 사항 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (기 준일 : 2020.03.31) (단위 : 백만원)

구분	2020년 1월 ~ 3월	2019년 1월 ~ 12월	2018년 1월 ~ 12월

입장료매출	1,456	10,817	9,736

식음료매출	202	1,846	1,768

기타매출	135	580	574

합계	1,793	13,243	12,078

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,922	-	-	-	119,922	-

2 ) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,876	115	-	65	6,926	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,615	185	-	75	3,715	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	2,222	-	-	26	2,196	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	298	38	-	26	310	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	295	30	-	29	296	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	670	55	-	58	667	-

4. 우발채무- 해당없음5. 제재현황- 해당없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음◈ 진로양조(주) 1. 사업의 개요

당사는 수출용 막걸리 생산 전문회사로 진로막걸리 및 과실주 제품을 생산, 수출하고 있습니다. 일본에서의 판매증대와 함께 수출국가를 다변화하여 막걸리 수출규모를 더욱 확대할 방침입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	품목	구체적 용도	주요 상표	매출액	비율(%)

주류제조	제품	막걸리	수출용	JINRO マッコリ	526,897	90.0

醇 マッコリ	24,873	4.3

豆マッコリ외	33,465	5.7

계	585,235	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/本)

품 목	제11기('20.01.~'20.03)	제10기('19.01.~'19.12)	제9기('18.01.~'18.12)

막걸리	JINRO マッコリ	수출	965	910	918.0

醇 マッコリ	930	930	906.0

豆マッコリ외	955	787	-

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) ※ 주 요 가격변동 원인 : 판매가격이 상이한 제품의 판매 비중 변동에 의한 본당 제품가격 변동

다. 주요 원재료 등의 현황 - 막걸리 (단위 : 천원)

사업 부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액('20.01~'20.03)	비율(%)

주류제조	원료	쌀	제품제조용	15,132	6

밀가루	"	39,867	16

올리고당 외	"	4,750	2

소 계	59,749	24

포장재	페트병 외	제품제조용	188,012	76

합계	247,761	100

라. 주 요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제11기('20.01.~'20.03)	제10기('19.01.~'19.12)	제9기('18.01.~'18.12)

쌀	국외	kg	432.4	432.4	432.4

밀가루	국외	kg	586.3	586.3	586.3

페트병(1L)	국내	EA	-	152	152

신페트병(1L)	RNRSO	EA	166.2	166.2	-

구상표(1L)	국내	EA	-	14	14

신상표 (1L)	국내	EA	39	39	-

왕관(1L)	국내	EA	17.8	17.8	17.8

지박스(1L)	국내	EA	485	485	485

※ 포장재 : 진로막걸리 1리터 기준임(불투명 → 투명 pet 변경, 2019.06월 → 투명 uv pet 변경, 2019.08월)

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천상자)

사업부문	품 목	제11기('20.01.~'20.03)	제10기('19.01.~'19.12)	제9기('18.01.~'18.12)

막걸리	막걸리	90	360	360

※ 1상자 15본입 기준 ※ 진로막걸리의 생산수량을 기준으로 산출됨. 나. 생산실적 및 가동율

(1) 생산실적 (단위 : 천상자, 천원)

사업부문	품 목	구성	제11기('20.01.~'20.03)	제10기('19.01.~'19.12)	제9기('18.01.~'18.12)

용량	C/S당본수	수량	금액	수량	금액	수량	금액

막걸리 제조	막걸리	1,000㎖	15	40	410,380	166	1,619,792	161	1,641,802

750㎖	20	-	483	3	33,098	3	31,870

375㎖	20	2	21,754	9	109,021	9	150,369

향막걸리	1,000㎖	15	1	14,520	5	48,514	-	-

750㎖	12	1	11,008	13	106,917	-	-

과실주	복분자와인	375 ㎖	20	-	-	-	87	-	-

약주	가시오가피	375 ㎖	20	-	-	-	-	-	19

증류주	순설	375 ㎖	20	-	-	-	-	-	73

합계	44	458,145	196	1,917,429	173	1,824,133

※ 1C/S(20EA)씩 생산 (2) 공장 가동율(20 20년) (단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

막걸리 제조외	528	184	35%

※ 가동가능시간 산출근거 : 가동가능일(22일*3월)*8시간

다. 생산설비의 현황 등

[사업소 : 본사] (단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	1분기 증감	1분기상각	1분기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가	홍천군 홍천읍 솔골길 7	581	-	-	-	581	-

건물	자가	“	541	-	-	4	537	-

구축물	자가	“	87	-	-	2	85	-

기계장치	자가	“	387	71	-	35	423	-

차량운반구	자가	“	1	-	-	-	1	-

기타유형자산	자가	“	4	-	-	-	4	-

합 계	1,601	71	-	41	1,631	-

4. 매출에 관한 사항 (단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품목	제11기('20.01.~'20.03)	제10기('19.01.~'19.12)	제9기('18.01.~'18.12)

막걸리	수출	진로막걸리	526,897	2,419,559	2,317,998

醇막걸리	24,873	74,493	79,934

豆マッコリ외	33,465	178,262	-

약주	기타	가시오가피	-	-	23

증류주	기타	순설	-	-	50

과실주외	기타	복분자와인	-	88	-

계	585,235	2,672,402	2,398,005

5. 판매경로 및 판매방법가. 판매조직

- 일본 : Jinro.Inc, GOSEI CORPORATION CO.,LTD. 판매영업- 중국 : Hitejinro china 판매영업

나. 판매경로

- 일본 제품 : 직접 매출 및 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

- 중국 제품 : 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

다. 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일본, 중국	- 구매오더에 의한 생산 및 출고 - 선적기준 매출확정	익월 25일 결제조건	원화결제

◈ JINRO INC. 1 . 사업의 개요 가. 주류시장 현황

2020년 1분기 주류 관련업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은전년비 94.7%인 73백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다. 특히, 3월 출하량은 신형 코로나 바이러스의 영향으로 전년대비 87% 수준으로 실적이 감소하였습니다.

소주시장은 1~2월 누계 전년비 갑류 98.0%, 을류 91.9% 수준으로 전년비 94.5%인 97천KL를 출고하였습니다. 위스키는 지속적인 탄산, 사와 붐과 각 메이커 마케팅 활동 강화로 2월 누계 기준 전년비 103% 성장하였습니다.

나. 당사 현황 대내적으로 일본 내수 경기 침체, 주류 소비 형태의 변화와 대외적으로 한일관계 악화 및 신형 코로나 바이러스의 영향으로 판매가 감소세에 있습니다. 대응 방안으로 3월 이후 가정용 시장에 역량을 집중, 경쟁력을 강화할 예정입니다.

2. 매출관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ JINRO America, Inc.

1. 사업의 내용

2019년 하반기 출시 한 일품진로가 2020년 1분기에도 미주시장에서 매우 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 과일 소주 4종도 교민시장을 넘어 현지인 시장까지 확장하고 있습니다.

당사는 참이슬 옥외광고를 K-town에 지속 시행 중이며, 전국적으로 참이슬 지면 광고를 실시해 지역별 브랜드 인지도 상승이 기대됩니다. 또한 지속적인 Dodgers 스폰서쉽을 통한 현지인 시장에서 소주 브랜드 인지도 상승을 기대하고 있습니다.또한, Facebook, Instagram, Twitter 등의 Social Networking Service를 통한 제품 및 브랜드 광고를 지속 시행하여 현지인들에게 좋은 반응을 보이고 있으며, 이를 통해 당사 제품 인지도 및 판매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 매출 관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Food Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장의 현황 - 2020년 1분기 러시아 주류 출고량(맥주 제외) 3.1억 리터로 전년 대비 21.7% 감소 (2) 당사 현황 - 임차 업체 중 KFC 계약 종료 및 해당 부지 직영 매장을 확대하여 운영 중 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 우발채무

- 해당없음 4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ 북경진로해특주업유한공사 1. 사업의 내용

중국 주류 시장의 종류는 크게 백주, 맥주, 와인, 황주, 기타주류로 나뉘고, 금액 기준으로 백주 45%, 맥주 44%, 와인 8%, 황주 2%, 기타주류 1%로 구성되어 있습니다. 그리고 경제성장율 둔화에 따라 시장은 점차 정체 감소되고 있는 상태입니다.

※ 참고자료: 중국양조공업협회, 유통협회, 주류 전문 신문 및 잡지, 연구보고서 외

2. 매출 관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장 현황 - 2020년 1분기 러시아 주류 출고량(맥주 제외) 3.1억 리터로 전년 대비 21.7% 감소 (2) 당사 현황 - '14년 9월30일 주류 도매 면허 취득하여 '14년 10월부터 하이트 맥주 수입 및 판매

- '14년 11월부터 소주 수입 및 판매 개시

- '16년 9월부터 자몽에이슬, '16년 12월부터 청포도에이슬, '18년 11월부터 자두에 이슬, '19년 12월부터 딸기에이슬 수입 및 판매중

2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO VIETNAM Co., LTD. 1. 사업의 내용

2016년 5월 31일 주류 수입(소주, 맥주) 및 유통 면허 취득하여 2016년 6월부터 참이슬 후레쉬(17.8%), 16년 11월부터 참이슬 클래식(19.9%), 맥주 맥스, 하이트, 16년 12월부터 자몽에 이슬(13%) 수입 및 판매 개시하였습니다. 또한, 2017년 11월부터 청포도에이슬(13%), 석수 수입 및 판매를 개시하였으며, 2018년 6월부터 자두에이슬 13%를 수입 및 판매 개시하였습니다. 2018년 8월부터 1.8PET 17.2%, 1.8PET 25%, 200ml 17.2%를 수입및 판매 개시 하였습니다. 2019년 7월부터 참이슬 오리지널 19.9% 수입 및 판매개시하였으며, 8월부터 딸기에이슬 13% 수입 및 판 매개시하였습니다. 9월부터는 1.8PET 17%, 200ml 17%, 일품진로 25% 수입 및 판매개시하였습니다. 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO PHILIPPINES Inc. 1. 사업의 내용

- 2019년 7월 16일 현지 사업 허가증(Business Permit) 취득하였으며, 7월 30일 필리핀 국세청 사업자 등록을 완료하였습니다 . - 2019년 8월 15일 주류 수입 및 유통 면허(FDA LTO) 취득하였습니다 . - 2019년 10월 11일 국세청(BIR) 수입허가 취득하여 11월 최초 수입 및 통관을 진행하였습니다. - 2020년 현지 사업 허가증(Business Permit)을 갱신하였습니다.

2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음