하이트진로 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 2024년 3월 31일 기준 총 3,237건의 지적재산권을보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	테라, 하이트, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권	3,148	국내외 상표권

디자인권	포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권	42	국내외 디자인권

특 허 권	단백질 보충용 식품의 제조 방법 등	47	국내외 특허권

실용신안권	-	-	-

합 계	-	3,237	-

나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '24년 환경 관련 시설 투자

- 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '24. 1 ~ '24.12 진행 중 또는 계획 사업

- 집행계획 금액 (투자예산) : 약 20억

- 주요내용 : 통합환경허가 관리제도 도입에 따른 방지시설 개선

(2) 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용

- 대상 : 강원, 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설

- 운영실적

* 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영

다. 산업 분석 - 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 국가 재정 측면에서 조세정책을 통해 국가 경제에 기여하고 있습니다. 국내 경제 규모가 커짐에 따라 전체 내국세에서 주세가 차지하는 비율은 점점 낮아지고 있으나, 근대화의 시작인 1960년대 이후 오늘에 이르기까지 주류산업의 조세수입은 내국세의 일익을 담당하고 있습니다. 주류산업은 건전한 음주 문화 정착 및 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제, 주세보전을 통한 국가 세원 등의 역할을 하고 있어 생산, 유통, 소비 각 단계에서 주세법에 의해 엄격하게 관리되는 보수적이고 진입장벽이 높은 산업입니다.국내 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 분류되고 있었으나 수입 맥주의 성장 및 국내 크래프트 맥주의 성장, 증류식 소주의 성장 등으로 인해 전통적인 맥주/소주 시장의 다변화가 진행되고 있으며, 와인 및 RTD 등의 다양한 주류가 시장에 진입하며 주종간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

( 2) 산업의 성장성 및 경기변동상의 특징

국내 주류시장은 2020년부터 이어진 코로나19 확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 2021년까지 맥주, 소주 시장이 위축된 상황에서 2022년 사회적 거리두기 완화로 소폭 회복한 상 황이나 아직까지 코로나 이전 수준으로는 회복되지 못한 상황입니다. 2024년 국내 경기는 2023년 예상치 1.4% 성장 대비 +0.8%p 높아진 2.2%로 예상하며 2023년 대비 경기가 회복될 것으로 정부에서 전망하고 있습니다. 주요 기관인 OECD(2.3%) 및 국제통화기금(2.3%)도 정부와 유사한 전망을 내놓고 있습니다. 국 제통화기금은 세계 경제 성장률을 3.2%로 전망하고 있으며 , 이에 비해 국내 경기 회복세는 다소 약한 수준이 될 것으로 예상됩니다 . 또한 , 중동 정세 불안과 미극 고금리 장기화 가능성으로 인해 고유가 /고환율 상황이 지속되고 있는 상황입니다 . 이로 인해 원자재와 물류비 상승으로 국내 물가 불안이 심화되면서 내수 시장 활성화에 걸리는 시간은 지연될 것으로 전망하고 있어 , 2024년에도 전반적인 주류시장 회복은 더딜 것으로 예상하고 있습니다 .

다만, 대표적인 저가주류인 맥주/소주는 경기 변동 영향이 상대적으로 높지 않아 2024년에도 안정적인 판매가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '23년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'19년	'20년	'21년	'22년

합계	3,841,169	3,611,777	3,511,286	3,638,562

국산	3,376,714	3,214,807	3,099,828	3,268,623

맥주	1,715,995	1,566,914	1,538,968	1,697,823

소주	917,310	876,466	828,328	866,445

위스키	72	56	74	234

수입	464,455	396,970	411,458	369,939

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목 상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 소주 출고량 기준(증류식+희석식)

(3) 경쟁요소

국내 맥주시장은 하이트진로, 외국계 기업인 인베브가 모기업인 오비맥주의 양사 경쟁구도에서 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시 및 수입 맥주의 성장 등으로 인해 맥주 사업 경쟁이 심화되었 습니다. 또한 주류 시장 내 진입장벽 완화 및 2020년부터 출고 가격을 기준 으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 가격 경쟁력을 보유한 다양한 지역 수제 맥주 및 PB 제품들이 시장에 출시되며 국내 맥주 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

이러한 맥주 시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 당사는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였으며, 2023년4월 출시한 신제품 켈리는 출시 175일만에 2억병 판매를 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 하이트진로와 지방 제조사인 롯데, 금복주, 대선주조, 무학, 보해, 맥키스, 한라산, 충북소주 9개 제조사가 경쟁하는 시장으로 각 해당 지역을 기반 으로 당사와 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 특히, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁이 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다.

당사는 이러한 경쟁 상황 속에서도 No.1 브랜드인 참이슬의 위상 강화 및 2019년 진로 출시를 통해 소주 시장의 트렌드를 주도하며 시장 내 독보적인 시장지위를 확고히 하고 있습니다.

- 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

현재 국내 맥주 시장은 지속되는 고물가/고금리 상황으로 인해 위축되고 있으며 급성장하던 수입맥주와 수제맥주 시장은 하락세로 전환하였습니다. 이에 반해 믿고 살 수 있는 대표 국산 맥주 브랜드 및 가성비 브랜드인 발포주 구매가 증가하고 있으며 하이볼 브랜드들이 다수 출시되며 맥주 시장의 경쟁구도 변화가 나타나고 있습니다. 당사는 변화하는 시장과 소비 트렌드에 대응하기 위해 지속적으로 새로운 제품들을 준비하고 있으며 SKU 다변화 , 신규 시장 개척 등 판매 확대를 위한 다방면의 활동들을 준비하고 있습니다 .

2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 또한, 부드러움과 강렬함을 모두 담아내기 위해 국내 레귤러 맥주 최초로 Amber 색상의 병을 도입하였으며 병 어깨는[헤리티지] 병 하단은 [테이퍼드] 형태의 모양을 적용하였습니다. 켈리의 제품명은 Keep + Naturally의 의미를 내포하고 있으며 제품 컨셉인 강렬함과 부드러움을 모두 연상시키는 이름입니다. 또한, 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있는 청각적 매력과 고급스러운 이미지를 모두 보유하고 있어 대중적으로 쉽게 기억할 수 있는 이름입니다.

켈리는 이러한 명확한 제품력을 바탕으로 출시 1년여만에 약 4억병 판매를 달성하며, 테라와 연합작전을 통한 판매 및 매출 증대의 성과를 이루었습니다 .

2019년 3월 출시한 청정라거 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주 로 인정받아 2024년 3월 기준 45억병 판매를 돌파하였으며 패키지에 신선함을 부여하고 로고 주목도를 개선하기 위해 전 품목 디자인 리뉴얼도 진행하였습니다. 또한, 테라는 브랜드 자산인 청정 가치를 확산하기 위한 한정판 제품도 운영하 고 있습니다. 23년 10월 테라의 유일무이한 청정맥아 가치를 극대화하기 위해 국내 맥주 최초의 SINGLE MALT 에디션을 또 다시 출시하였습니다. 호주에서 가장 청정하다고 불리는 태즈메이니아산 맥아를 100% 사용한 'SINGLE MALT 에디션'은 100여년의 전통을 자랑하는 JOE WHITE MALTINGS 단일 제맥소에서 공급받아 한정판으로 생산하였으며 당사 한정판 에디션 최단 기간인 13일만에 출고를 완료하여 소비자들의 뜨거운 사랑을 받았으며 '더 현대 서울'에서 진행한 팝업스토어는 단일 기간 주 류부분 최대 방문객, 최다 판매 기록을 세우며 소비자 인지도를 점점 더 확산시키고 있는 상황입니다. 또한, ESG활동의 일환으로 '테라 X 김선우 작가 에디션'도 출시하여 판매되는 제품의 일정 금액은 아름다운 가게의 숲 조성 사업에 기부하여 사회 환원 활동도 진행하였습니다.

테라만의 고유 자산인 청정 활동도 지속하고 있습니다 . 주요 대학 및 업사이클링 브랜드와 연계한 청정 캠퍼스 프로젝트를 통해 대학가 주변에서 나온 폐물품을 활용하여 업사이클링 굿즈를 만들고 대학에 환원하는 사업 등을 통해 테라의 청정 가치가 더 많은 소비자들에게 알려 질 수 있도록 다양한 활동을 진행하고 있습니다 .

필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2018년 4월에는 FRESH 저온숙성공법으로 극한의 시원한 맛을 구현한 '필라이트 후레쉬', 2019년 7월에는 밀원료를 사용해 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 '필라이트 바이젠', 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화를 위한 '필라이트 라들러', 2021년 9월에는 '필라이트 라들러 자몽', 2022년에는 '필라이트 체리', 2023년에는 대한민국 최초로 통풍을 걱정하는 사람들을 위해 '필라이트 퓨린컷'을 출시하였고, 2023년 8월에는 현재 사회 트렌드인 저칼로리 컨셉을 반영하여 기존 필라이트 대비 50% 칼로리를 줄인 '필라이트 로우 칼로리'를 출시하며 또 한번 국내 맥주 시장을 혁신하였습니다. 또한 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리를 활용하여 다양한 브랜드와 컬래버레이션 활동을 추진하였으며 라이브커머스, 오프라인 팝업스토어 운영 등을 진행하였습니다. 필라이트는 24 년 경기침체와 함께 기준판매비율 적용에 따른 절세 혜택 등의 압도적 가성비가 더욱 강력해지며 2024년 3월 최초로 유흥 시장에 생을 출시하였습니다 . 가성비 컨셉의 프랜차이즈 및 박리다매 효과로 매출 증대를 기대하는 시장의 트렌드에 맞게 일반 맥주 대비 약 60% 수준의 가격으로 출시되었고 출시 32일만에 초도 생산된 물량이 완판되면서 시장에 빠르게 확산되고 있는 추세입니다 . 필라이트의 압도적인 가성비는 더욱 더 강화 될 것으로 예상되며 시장 내 독보적 1위를 유지하기 위한 혁신적인 제품 개발 및 캐릭터 필리를 활용한 다양한 마케팅 활동을 진행해 나갈 예정입니다 . 이외에도 당사는 S, 스타우트, 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며, 새로움과 재미를 추구하는 MZ세대 니즈에 맞춘 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바'를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻었으며 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ세대와 소통할 예정입니다. 고품질의 기획 상품 제작 및 판촉물 증정 등의 오프라인 프로모션과 온라인에 익숙한 MZ세대 고객 대상의 온라인 프로모션, 프로야구 각 구단과의 마케팅 제휴, 주요 타깃 공략을 위해 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 등 다양한 활동을 통해 소비자에게 다가가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 소주사업부문(1) 영업의 개황

국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드 인 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가고 있습니다. 특히 , 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하였습니다. 참 이슬은 2018년 이슬을 형상화한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 전달한 바 있으며, 2022년에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

참이슬은 No.1 브랜드로서 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통해오고 있습니다. 국내 유일 소주 뮤직 페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였으며 소주 최초 온라인 뮤직 콘텐츠인 '이슬라이브'를 재개하여 MZ세대들과 소통하고 있습니다. 이외에도 2023년 6월부터 MZ세대를 타겟으로 약 한달 간 이슬방울 캐릭터 4종을 주라벨에 적용한 '참이슬 이슬방울 에디션'을 출시하며 YT 타겟 온/오프라인 활동을 전개했습니다. 또한, 아이유 모 델 제품간 협업으로 이슈가 되었던 주얼리 브랜드 '제이에스티나'와 협업해 이슬방울 푸어러를 출시했으며 최근에는 20대 인기 뷰티 브랜드 '토니모리'와 협업 굿즈를 출시하는 등 이종업계 간 협업 마케팅을 지속 중입니다 .

진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2024년 3월 누적 19억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다 . 또한 , 부드러운 맛과 건강을 추구하는 소비자 트렌드를 반영하여 2024년 3월 '진로골드 '를 출시 하였습니다 . '진로골드 '는 하이트진로의 100년 양조 기술을 바탕으로 완성한 황금비율 레시피로 최상의 '부드러운 맛 '을 구현해냈습니다 . 기존 진로와 동일하게 설탕 을 뺀 '제로 슈거 '로 쌀 100% 증류원액을 첨가해 부드러운 맛을 극대화 하였습니다 . 제품 패키지는 진로 브 랜드의 투명한 스카이블루 병을 적용하고 로즈골드색 병뚜껑과 에메랄드색 라벨을 적용하여 트렌디하고 고급스러운 이미지를 강조하였습니다 . 또한, 당사는 프리미엄 소주 시장 및 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 2023년 9월 출시한 '일품진로23년산' 한정판은 시장 품귀 현상이 발생했고, 2023년 7월 '12년 목통 숙성원액' 이 첨가된 초고도주 '일품진로 오크43'을 출시하며 '일품진로(25도)', '진로1924헤리티지(30도)', 매년 출시하는 '일품진로 고연산(31도)', '일품진로 오크43(43도)'까지 증류주 라인업을 완성하며 프리미엄 소주 시장 트렌드를 선도하고 있습니다. 상큼한 청매실과 화이트와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며 MZ세대 니즈에 맞춘 '비타500에 이슬', '아이셔에이슬 청사과맛' 등 협업 제품을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력 을 지속하고 있습니다.

당사는 참이슬을 중심으로 No.1 주류기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로(주)가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.4	1.6	1.0

합계	100.0	100.0	100.0	100.0

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시 장의 특성

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니 다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

라. 사업부문별 주요 재무 정보 연결기업의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	소주	맥주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	374,836,231	192,656,853	36,129,623	17,526,661	-	621,149,368

내부거래	12,563,965	1,384,094	180,946	31,424,695	-45,553,700	-

소계	387,400,196	194,040,947	36,310,569	48,951,356	-45,553,700	621,149,368

영업손익	38,790,345	7,258,258	2,496,406	-1,891,507	1,698,462	48,351,964

감가상각비 및 무형자산상각비	19,240,081	16,690,218	1,562,861	1,170,133	-1,316,916	37,346,377

자산	1,776,544,147	1,368,921,762	153,193,818	541,147,108	-549,044,813	3,290,762,022

부채	845,269,127	1,149,118,144	50,147,800	239,109,149	-70,511,262	2,213,132,958

마. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등

◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 (1) 산업의 특성

국내 먹는샘물 시장은 시장조사 전문업체에 따르면 최근 5년간 연평균 20% 이상의 지속적인 성장세를 나타냈습니다 . 당사를 비롯하여 제주개발공사 (광동제약 ), 롯데칠성음료 , 농심 , 해태 , 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며 , 온오프라인 유통채널을 비롯하여 다양한 업체에서 운영하는 자체브랜드제품 (PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다 . 1 인 가구 및 핵가족 증가 , 배송 /물류 시스템 고도화 등의 동향은 앞으로도 유지되어 국내 먹는 샘물 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 . 또한 , 2026년부터 무라벨 생수 전 제 품의 무라벨 의무화 정책 (병목라벨도 제거 ) 시행이 예고되어 있는 바 , 이를 대비한 각 회사의 친환경 포장재 운영 강화가 예상됩니다 . 시장 조사 업체에 따르면 2023년 국내 액상차 시장 규모 (오프라인 유통채널 판매액 기준 )는 약 4,160억원으로 2022년 약 3,890억원에서 약 7% 성장한 것으로 추정됩니다 . 한국농촌경제연구원 홈페이지에 실린 2022년 1분기 가구의 가공식품 지출현황과 특징 관련자료에 따르면 2022년 1,4분기 대비 지출액 증가율이 가장 높은 가공식품은 ' 차 '로 집계되었습니다 . 그 가운데 RTD보리차 시장은 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며 , 여러 음료회사가 새로운 보리차 제품들을 출시하는 가운데 당사 블랙보리를 포함한 2개 브랜드가 양강 구도를 형성하고 있습니다 . RTD 차류 음용 경험이 있는 전국 만 20~49세 500명을 대상으로 2024년 1월에 실시한 RTD 차류와 보리차 음용 행태 조사 결과에 따르면 RTD 차음료를 음용하는 소비자 가운데 약 60%가 물 대용으로 보리차를 음용한다고 응답하여 물 대용 음료로서 보리차가 꾸준하게 소비되고 있음을 보여줍니다 .

국내 토닉워터 시장 규모는 소비자가 기준으로 2021년 600억원대, 2022년 1천억원을 넘어선 것으 로 추정되며 2023년에도 지속 성장한 것으로 보입니다. 하이볼 등 저도주, 홈술, 소규모 홈파티 등을 선호하는 주류문화 변화로 토닉 소비가 증가한 결과로 판단됩니다. 이에 따라 여러 음료회사에서 토닉제품을 출시하며 본 시장에 참여하고 있습니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 제로칼로리 트랜드에 발맞춰 2023년 12월 토닉워터 솔(무칼로리), 2024 년 토닉워터 제로 600ml(무칼로리 )를 출시했습니다 . 2012 년 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료 '하이트제로 0.00'의 출시로 형성된 국내 무 /비알코올 맥주맛음료 시장은 코로나 기간 중 성장을 거쳐 2022년과 2023년 연간 시장 규모가 유사한 수준인 것으로 추정됩니다 . 코로나 시기 만큼 무알코올 /비알코올에 대한 소비자 수요가 발생하지 않았고 , 유사 도수인 하이볼이 큰 인기를 끌면서 무 /비알코올이 보합세를 나타낸 것으로 판단됩니다 . 그러나 , 미국 , 일본 , 독일 등 에서 무알코올 , 비알코올 제품 시장이 꾸준히 성장한다는 시장 정보 , 주류도매상의 무 /비알코올 맥주맛 음료 제품 취급 허용 움직임 등을 고려할 때 국내 무 /비알코올 시장은 지속 성장할 것으로 판단됩니다 .

(2) 산업 의 성장성1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 기후 변화로 인한 폭염 현상 , 1인 가구 및 핵가족 증가 , 식음료 트렌드에 따른 생활 패턴의 변화 , 건강과 위생에 대한 관심 증가 , 배송 및 물류 시스템 고도화 /편리화 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 . 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 보입니다 . 현재 차음료 시장에도 제로 열풍이 불면서 대체당을 사용한 달콤한 맛의 블렌딩티 , 티 베이스의 과일맛 액상차 시장이 고당류 함유로 기피 받았던 주스 시장을 대체해 나갈 것으로 보이며 , 맛있고 건강한 물 대용 음료에 대한 수요 또한 지속적으로 증대될 것으로 보입니다 . 이에 따라 새로운 소재의 RTD 차음료 신제품들이 등장하고 블랜딩티도 계속 다양화되며 성장할 것으로 예상됩 니다

2) 토닉워터와 하이트제로 시장

하이볼 , 소토닉 등의 저도수로 음주를 즐기는 문화는 앞으로도 유지될 것이며 , 이에 따라 토닉워터를 비롯하여 탄산수 , 블랜딩티 등 믹서류로 활용 가능한 제품들도 계속 등장하면서 믹서류 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다 . 믹서 음료 시장의 주도권을 유지할 수 있도록 국내외 식음료 소재 트렌드와 소비자 기호 등을 반영한 다양한 확장 제품을 지속해서 선보일 예정입니다 .

국내 무 /비알코올 맥주맛 음료시장은 코로나 기간 이후 보합세를 나타내고 있는 것으로 추정되나 주류도매상의 무 /비알코올 맥주맛 음료 제품 취급이 허용되고 각 제조사의 플레이버 확장 , 꾸준한 음주문화의 변화 등이 전개된다면 성장 기조를 이어나갈 것으로 전망합니 다 .

(3) 중장기 계획

대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수 '는 깨끗한 수원지에 풍부한 미네랄을 함유하면서 목넘김이 좋은 천연 암반수라는 제품 특징을 지속적으로 커뮤니케이션할 예정입니다 . 또한 , 환경부의 2026년 무라벨 전면 시행 정책에 대비하여 제품 신뢰성 , 정보 확인 편리성 등을 고려한 방식을 사전 채택 , 운영할 계획입니다 . 또한 용기 중량을 통해 연간 플라스틱 사용량을 줄이는 등 ESG 활동을 지속해 나갈 예정입니다 .

차음료 부문은 블랙보리가 지닌 검정보리라는 강력한 차별점을 기반으로 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것입니다 . 주요 경쟁제품과는 달리 검정보리 단일원료로 만든 순수 제품이라는 점과 함께 블랙보리 특유의 진하면서도 깔끔한 맛을 소구할 것입니다 . 또한 , 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분보충과 갈증해소에 최적화된 생수 대용 유일한 차음료라는 점을 강조하여 생활필수품으로 자리 잡도록 할 것입니다 . 아울러 , 새로운 차음료 소재를 발굴 , 제 2의 블랙보리를 만들 계획입니다 . 또한 , '헬시플레저 ' 트렌드에 부합하는 제로칼로리 , 제로슈거의 블렌딩티 제품을 개발 , 출시하여 시장 크기가 확대되고 있는 블렌딩티 시장에 진입할 계획입니다 .

진로토닉워터는 앞으로 식음료 및 음주 트렌드를 고려하여 소토닉 , 하이볼 뿐만 아니라 다양한 주류와 어울릴 수 있는 신제품을 개발할 예정입니다 . 특히 이종산업 간 콜라보 및 프로모션을 통해 소비자들에게 좀더 친숙한 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 할 것입니다 . 또한 유흥채널 , 외식업소의 진로토닉워터 메뉴화 확대 , 칼로리 , 포장단위 , 용량 , 패키지디자인 등의 다양화를 계속 추진할 계획입니다 .

하이트제로는 국내 최초 무알코올 맥주맛 음료라는 정통성과 무알코올 , 무칼로리 , 무당류라는 올프리 컨셉을 기반으로 경쟁제품과의 차별성을 강조한 메시지를 지속 전달하고 용량 , 플레이버 등 SKU를 확대할 것이며 , 시장 확대를 위해 유흥용 시장 진입이 필요한 만큼 장기적 , 지속적으로 이를 위한 노력을 기울일 것입니다 .

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	주요상표등	매출액	비율

먹는샘물	제품, 상품	먹는샘물 외	진로석수, 퓨리스 외	16,674	45.92%

비알콜음료	제품, 상품	먹는샘물 외	토닉워터, 블랙보리 외	19,466	53.61%

기 타	상품	냉온수기 외	기 타	171	0.47%

합 계	-	-	36,311	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제19기(2024년 1월 ~ 3월)	제18기(2023년 1월 ~ 12월)	제17기(2022년 1월 ~ 12월)

먹는샘물	PC	내수	1,672.03	1,627.57	1,552.71

수출	-	-	-

PET	내수	148.06	143.44	141.29

수출	179.17	164.43	164.44

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다.

3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항

하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료및 생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	4,188	-	-	-	4,188	4,081

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,640	-	-	-	2,640	1,747

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	3,654	-	-	-	3,654	2,809

합 계	10,482	-	-	-	10,482	8,637

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	3,360	-	-	39	3,321	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	1,075	12	-	10	1,077	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	701	65	-	22	744	-

합 계	5,136	77	-	71	5,142	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	464	-	-	26	438	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	121	-	-	11	110	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	1,421	-	-	20	1,401	-

합 계	2,006	-	-	57	1,949	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	1,338	2,495	-	493	3,340	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	175	-	-	8	167	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	6,169	-	-	287	5,882	-

합 계	7,682	2,495	-	788	9,389	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	10	-	-	1	9	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	-	-	-	-	-	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	33	-	-	2	31	-

합 계	43	-	-	3	40	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	511	3	-	37	477	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	1	-	-	0	1	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	53	-	-	6	47	-

합 계	565	3	-	43	525	-

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	2,638	194	-	317	2,515	-

합 계	2,638	194	-	317	2,515	-

4. 매출에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제19기(2024년 1월 ~ 3월)	제18기(2023년 1월 ~ 3월)	제17기(2022년 1월 ~ 3월)

먹는샘물제조	수출	석수 외	72	161	141

먹는샘물제조	내수	석수 외	36,239	37,518	29,754

합 계	36,311	37,679	29,895

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당 사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, 전국 5개 영업지점을 운영하고 있습니다. * 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

* 전국지점 : 중부지점, 유통지점, 영남지점, 충청호남지점, 플랫폼팀 나. 판매경로

- 법 인유통(33.7%), 온라인(36.6%), 대리점(28.0%), 특수처(1.5%), 해외수출(0.2%)

다. 판매방법 및 조건- 매월말 현금 또는 어음결제

6. 우발채무- 해당사항 없음7. 제재현황 - 해당사항 없음

8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 개요(1) 산업의 특성 1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING 등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성 1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다.2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성 1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치 1) 병유리 제조 사업부

자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 동원시스템즈 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품 기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. (5) 회사의 현황국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포 장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 하지만 환경에 대한 관심이 높아지며 재활용이 어려운 유색 PET병에 대한 수요가 병유리 제품으로 대체되며 선호도가 증가하고 있고 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상으로 이윤 중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다.

2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)	비고

진주공장	제품	소주병	2,746	13.66	-

맥주병	241	1.20	-

상품	파유리	91	0.45	-

안산공장	제품	상표	1,509	7.51	-

상품	소주병	9,475	47.14	국내용, 레트로 포함

기타주류병	3,973	19.77	수출용 포함

기타	2,065	10.27	소주컵, 맥주컵 외

합계	20,100	100.00	-

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 본당, 매당/원)

품 목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

소주병360㎖	189.00	189.00	169.00

맥주병500㎖	384.00	384.00	236.00

맥주병330㎖	186.00	186.00	167.00

주상표500㎖	9.50	9.50	7.60

주상표330㎖	6.50	6.50	6.50

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

증착지	㎡	430.52	424.19	376.50

라벨지	Kg	3,263.70	3,254.07	2,859.68

녹색파유리	Kg	61.30	57.71	63.19

소다회	Kg	466.10	650.60	636.00

규사	Kg	53.98	51.83	48.91

*산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량)

3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항

가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문)

(단위 : 백만본, 백만원)

사업부문	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

병유리
사업부문	맥주병500㎖	-	-	50	14,724	12	2,647

맥주병330㎖	-	-	14	2,798	-	-

소주병360㎖	46	6,990	66	11,366	166	23,690

합계	46	6,990	130	28,888	178	26,337

(2) 안산공장(인쇄사업부문)

(단위 : 백만매, 백만원)

사업부문	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 12월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄사업부문	맥주상표	260	1,456	1,101	5,884	1,050	5,168

합계	260	1,456	1,101	5,884	1,050	5,168

나. 자산 현황(1) 공장별 자산 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	3,213	-	-	-	3,213	3,795

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	20,966	-	-	-	20,966	18,359

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	20,749	-	-	-	20,749	19,715

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	3,230	-	-	-	3,230	4,074

합계	48,158	-	-	-	48,158	45,943

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로 79번길 55(성곡동)	299	-	-	11	288	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	1,272	69	-	24	1,317	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	438	-	-	10	428	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	890	-	-	17	873	-

합계	2,899	69	-	62	2,906	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동)	210	-	-	2	208	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	942	312	-	15	1,239	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	55	-	-	1	54	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	1,207	312	-	18	1,501	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	932	-	-	53	879	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	16,377	-	-	594	15,783	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	2	-	-	-	2	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	17,311	-	-	647	16,664	-

[자산 항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	32	-	-	2	30	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	186	-	-	17	169	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	-	-	-	-	-	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	218	-	-	19	199	-

[자 산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구별망로79번길 55(성곡동)	32	1	-	2	31	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	118	-	-	9	109	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	3	-	-	-	3	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	153	1	-	11	143	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품목	제50기(2024년 1월 ~ 3월)	제49기(2023년 1월 ~ 3월)	제48기(2022년 1월 ~ 3월)

병유리
사업부문	제품	소주병외	2,987	7,091	10,491

상품	파유리	91	42	96

인쇄
사업부분	제품	맥주상표	1,509	1,413	1,216

상품	소주병외	15,513	18,679	14,503

합계	20,100	27,225	26,306

나. 주요 제품 및 매출액

(2024.01. 01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)

진주공장	제품	소주병	2,746	13.66

맥주병	241	1.20

상품	파유리	91	0.45

안산공장	제품	상표	1,509	7.51

상품	소주병	9,475	47.14

기타주류병	3,973	19.77

기타(소주컵 외)	2,065	10.27

맥주병	-	-

합계	20,100	100.00

다. 주요 거래처별 매출액

(2024.01.01 ~ 2024.03.31) (단위 : 백만원)

거래처명	품 목	매출액	매출액 비율(%)

하이트진로(주)	주류병, 상표, 주류컵외	17,374	86.44

(주)진로소주	수출용 소주병	2,627	13.07

기타	소주컵 외	99	0.49

합계	20,100	100.00

5. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당사는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다.

나. 판매경로

- 당사는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다.

6. 우발채무- 해당사항 없음7. 제재현황 - 해당사항 없음

8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

당사는 회원제 골프장 운영업의 사업을 수행하고 있습니다.

2000년대 골프에 대한 이미지가 바뀌면서 일어난 골프장 건설 붐 이후 국민의 소득 수준과 삶의 질 이 높아지면서 국내 골프인구가 급격하게 증가했습니다. 골프장 건설 붐 당시 투자금 확보가 비교적 쉬운 회원제 골프장이 주로 건설되었으나, 현재는 개별소비세 및 재산세 등의 중과세로 인하여 신규 건설 골프장 및 기존 회원제 골프장들이 수익성이 높고 세금부담이 낮은 대중제 골프장으로 변화하고 있습니다.

2020년 코로나 펜데믹 이후 해외 골프여행이 어려워지고 적은 인원으로 안전하게 야외활동이 가능하다는 인식, SNS인증과 같은 유행이 겹쳐지며 국내 골프인구는 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 그 영역이 확대되었습니다. 늘어난 골프인구에 비하여 영업중인 골프장의 수는 한정되어 있어 초과수요 현상이 발생, 골프장 내장객 및 영업이익이 크게 개선되는 효과를 보였습니다. 하지만 초과수요를 역이용한 고액 그린피 대비 낮은 수준의 서비스 제공, 관리되지 않은 코스 등으로 종식되어가는 펜데믹 사회에서 고객들은 등을 돌리고 있습니다.

당사는 회원제 골프장이 가지는 프라이빗함과 고급스러움, 높은 수준의 서비스 제공으로 고객이 지불하는 그린피가 아깝지 않은 골프장을 운영하는 것이 목표입니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 코스관리 용품 및 식재료 등의 여러 가지 원재료가 필요하기 때문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원)

구분	제23기(2024년 1월 ~ 3월)	제22기(2023년 1월 ~ 3월)	제21기(2022년 1월 ~ 3월)

입장료매출	1,661	1,908	1,731

식음료매출	253	304	264

기타매출	179	163	171

합계	2,093	2,375	2,166

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,956	1	-	-	119,957	85,291

(*) 2024년 3월 31일 현재 공시지가임.2) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,052	385	-	68	6,369	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,700	-	-	56	3,644	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	1,803	-	-	26	1,777	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	123	21	-	12	132	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	458	106	-	52	512	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	158	13	-	19	152	-

4. 우발채무- 해당사항 없음5. 제재현황 - 해당사항 없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ JINRO INC. 1. 사업의 개요 (1) 주류시장 현황

주류 업계 추정 2024년 3월 누계 기준 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 98.4%인 67백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 2월 누계 기준 전년비 갑류 94.9%, 을류 80.9% 수준으로 82천KL를 출고하였습니다.위스키는 전년비 117%인 23천KL 규모입니다.

※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

(2) 당사 현황당사는 유흥 시장 경쟁력을 강화하기 위해 , 각 거래선과 파트너쉽 계약 체결을 지속적으로 강화하고 있습니다 .

2. 매출관련 사항 해외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-4 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당사항 없음4. 제재현황 - 해당사항 없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없음