하이트진로 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 증자(감자) 관련된 사항이 발생하지 않았습니다.

나. 미상환 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 미상환 전환사채 발행과 관련된 사항이 발생하지 않았습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 미상환 신주인수권부사채 발행과 관련된 사항이 발생하지 않았습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부 자본증권

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간 중 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행과 관련된 사항이 발생하지 않았습니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이트진로(주)	회사채	공모	2019.03.05	90,000	3.032	A(한국신용평가, A(한국기업평가)	2024.03.05	상환	신한금융투자 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2020.06.09	48,000	2.858	A(NICE신용평가, A(한국기업평가)	2025.06.09	미상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2021.03.03	50,000	1.378	A(한국신용평가, A(한국기업평가)	2024.03.03	상환	한국투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2021.03.03	74,000	2.099	A(한국신용평가, A(한국기업평가)	2026.03.03	미상환	한국투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	63,000	3.251	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2025.03.11	미상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2022.03.11	21,000	3.771	A(한국신용평가, A(NICE신용평가)	2027.03.11	미상환	NH투자증권 외

하이트진로(주)	회사채	사모	2023.09.25	50,000	4.776	A+(NICE신용평가)	2026.09.25	미상환	우리종합금융

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2024.01.26	20,000	4.920	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2024.02.26	상환	신한은행

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	30,000	4.012	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2026.03.04	미상환	대신증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2024.03.04	71,000	4.048	A+(한국기업평가),A+(NICE신용평가)	2027.03.04	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2024.04.26	40,000	4.750	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2024.05.24	상환	신한은행

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2024.04.26	10,000	5.000	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2024.05.24	상환	우리종합금융

하이트진로(주)	기업어음증권	사모	2024.07.26	20,000	3.790	A2+(한국신용평가),A2+(NICE신용평가)	2024.09.25	상환	현대차증권

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.03.25	65	4.8993	-	2024.04.11	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.03.29	120	4.8961	-	2024.04.11	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.04.01	1,910	4.8964	-	2024.04.11	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.04.05	73	4.8899	-	2024.04.11	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.04.25	696	4.8705	-	2024.05.10	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.04.30	2,314	4.8737	-	2024.05.10	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.05.07	72	4.8766	-	2024.05.10	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.05.10	448	4.8766	-	2024.05.16	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.05.23	1,110	4.8831	-	2024.06.10	상환	신한은행

하이트진로산업(주)	기업어음증권	사모	2024.05.31	1,970	4.8834	-	2024.06.10	상환	신한은행

합 계	-	-	-	595,778	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행 또는 상환된 채무증권의 내역을 기재하였습니다. (미상환잔액포함)※ 연결회사인 하이트진로산업의 발행 실적이 포함되었습니다.

라. 기업어음 및 회사채 등 미상환잔액 현황

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결,별도 기준 동일

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	111,000	104,000	92,000	-	-	-	-	307,000

사모	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	111,000	154,000	92,000	-	-	-	-	357,000

※ 연결, 별도 기준 동일

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 제132-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-1회 무보증공모사채	2024년 03월 04일	2026년 03월 04일	30,000,000,000	2024년 02월 20일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제132-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회 무보증공모사채	2024년 03월 04일	2027년 03월 04일	71,000,000,000	2024년 02월 20일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제130-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-1회 무보증공모사채	2022년 03월 11일	2025년 03월 11일	63,000,000,000	2022년 02월 25일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 제130-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회 무보증공모사채	2022년 03월 11일	2027년 03월 11일	21,000,000,000	2022년 02월 25일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 제129-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제129-2회 무보증사채	2021년 03월 03일	2026년 03월 03일	74,000,000,000	2021년 02월 18일	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) 제128-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제128-2회 무보증사채	2020년 06월 09일	2025년 06월 09일	48,000,000,000	2020년 05월 28일	키움증권(주)

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	193.38%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	53.64%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.55%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.