하이트진로 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

하이트진로(주)	회사채	공모	2026.03.03	41,000	3.447	A+(한국신용평가),A+(NICE신용평가)	2028.03.03	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	회사채	공모	2026.03.03	78,000	3.604	A+(한국신용평가),A+(NICE신용평가)	2029.03.02	미상환	KB증권 외

하이트진로(주)	전자단기사채	사모	2026.01.27	20,000	3.140	A2+(한국기업평가),A2+(NICE신용평가)	2026.02.27	상환	메리츠증권

합 계	-	-	-	139,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권의 내역을 기재하였습니다. ※ 연결, 별도 기준 동일 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	92,000	123,000	78,000	38,000	-	-	-	331,000

사모	50,000	40,000	-	-	-	-	-	90,000

합계	142,000	163,000	78,000	38,000	-	-	-	421,000

※ 연결, 별도 기준 동일 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결, 별도 기준 동일

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) 제130-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제130-2회 무보증 공모사채	2022년 03월 11일	2027년 03월 11일	21,000,000,000	2022년 02월 25일	DB증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 제132-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제132-2회 무보증 공모사채	2024년 03월 04일	2027년 03월 04일	71,000,000,000	2024년 02월 20일	DB증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(3) 제134-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제134-1회 무보증 공모사채	2025년 03월 07일	2028년 03월 07일	82,000,000,000	2025년 02월 21일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(4) 제134-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제134-2회 무보증 공모사채	2025년 03월 07일	2030년 03월 07일	38,000,000,000	2025년 02월 21일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(5) 제135-1회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-1회 무보증 공모사채	2026년 03월 03일	2028년 03월 03일	41,000,000,000	2026년 02월 13일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(6) 제135-2회 무보증공모사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제135-2회 무보증 공모사채	2026년 03월 03일	2029년 03월 02일	78,000,000,000	2026년 02월 13일	현대차증권(주)

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	190.33%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	49.50%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	0.19%

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경제한

이행현황	변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.