하이트진로 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련 현황

당사가 영위하는 사업과 관련하여 2023년 9월 30일 기준 총 3,198건의 지적재산권을보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	테라, 하이트, 참이슬, 진로 등 주요 판매 상품에 관한 상표권	3,101	국내외 상표권

디자인권	포장용 병 외 주요 판매 상품에 관한 디자인권	44	국내외 디자인권

특 허 권	단백질 보충용 식품의 제조 방법 등	47	국내외 특허권

실용신안권	-	-	-

합 계	-	3,192	-

나. 환경보호 관련 규제 사항 (1) '23년 환경 관련 시설 투자

- 자본투자 집행 계획 산정 기준 : '23. 1 ~ '23.12 진행 중 또는 계획 사업

- 집행계획 금액 (투자예산) : 약 50억

- 주요내용 : 통합환경허가 관리제도 도입에 따른 방지시설 개선

(2) 환경 규제 대상 + 배출규제 준수 내용

- 대상 : 강원, 전주, 이천, 청주, 익산, 마산 6개 생산 공장의 물환경, 대기, 폐기물 등 관련법규 허가 배출시설

- 운영실적

* 관련 법규 배출허용기준 및 운영기준에 준법 운영

다. 산업 분석 - 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 국가 재정 측면에서 조세정책을 통해 국가 경제에 기여하고 있습니다. 국내 경제 규모가 커짐에 따라 전체 내국세에서 주세가 차지하는 비율은 점점 낮아지고 있으나, 근대화의 시작인 1960년대 이후 오늘에 이르기까지 주류산업의 조세수입은 내국세의 일익을 담당하고 있습니다. 주류산업은 건전한 음주 문화 정착 및 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제, 주세보전을 통한 국가 세원 등의 역할을 하고 있어 생산, 유통, 소비 각 단계에서 주세법에 의해 엄격하게 관리되는 보수적이고 진입장벽이 높은 산업입니다.국내 주류산업은 전통적으로 소주, 맥주, 위스키시장으로 크게 분류되고 있었으나 수입 맥주의 성장 및 국내 크래프트 맥주의 성장, 증류식 소주의 성장 등으로 인해 전통적인 맥주/소주 시장의 다변화가 진행되고 있으며, 와인 및 RTD 등의 다양한 주류가 시장에 진입하며 주종간의 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

(2) 산업의 성장성 및 경기변동상의 특징국내 주류시장은 2020년부터 이어진 코로나19 확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 2021년까지 맥주, 소주 시장이 위축된 상황입니다. 또한 한국은행 및 국제통화기금(IMF)은 인플레이션 지속과 주요 수출국인 중국 경제의 불확실성, 가계부채 증가 등으로 인해 2023년 하반기 국내 경기 상황 반등 가능성이 불투명해짐에 따라 2023년 한국의 경제성장률을 1.4%로 전망하고 있습니다. 이는, 2023년 전체 주류시장 회복에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 다만, 2022년 4월 사회적 거리두기 해제 이후 유흥용 판매가 회복되고 있는 상황이며 대표적인 저가주류인 맥주/소주는 경기불황에 역행하는 특징을 가지고 있는 불황형 소비 제품으로서 경기 성장이 둔화되는 2023년에도 안정적인 판매가 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '22년 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'18년	'19년	'20년	'21년

합계	3,931,778	3,841,169	3,611,777	3,511,286

국산	3,436,313	3,376,714	3,214,807	3,099,828

맥주	1,736,927	1,715,995	1,566,914	1,538,968

소주	919,610	917,310	876,466	828,328

위스키	126	72	56	74

수입	495,465	464,455	396,970	411,458

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목 상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 소주 출고량 기준(증류식+희석식)

(3) 경쟁요소

국내 맥주시장은 하이트진로, 외국계 기업인 인베브가 모기업인 오비맥주의 양사 경쟁구도에서 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시 및 수입 맥주의 성장 등으로 인해 맥주 사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한 주류 시장 내 진입장벽 완화 및 2020년부터 출고 가격을 기준으로 주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 가격 경쟁력을 보유한 다양한 지역 수제 맥주 및 PB 제품들이 시장에 출시되며 국내 맥주 시장 경쟁이 심화되고 있습니다.

이러한 맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 당사는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트 후레쉬, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였으며, 2023년4월 출시한 신제품 켈리는 출시 175일만에 2억병 판매를 돌파하며 기록적인 성장세를 보이고 있습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 하이트진로와 지방 제조사인 롯데, 금복주, 대선주조, 무학, 보해, 맥키스, 한라산, 충북소주 9개 제조사가 경쟁하는 시장으로 각 해당 지역을 기반으로 당사와 경쟁구도를 형성하고 있습니다. 특히, 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁이 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다.

당사는 이러한 경쟁 상황 속에서도 No.1 브랜드인 참이슬의 위상 강화 및 2019년 진로 출시를 통해 소주 시장의 트렌드를 주도하며 시장 내 독보적인 시장지위를 확고히 하고 있습니다.

- 회사의 현황 ■ 맥주사업부문(1) 영업개황

현재 국내 맥주 시장은 2022년 출시된 신제품이 120여개가 될 정도로 수 많은 브랜드들이 시장 내 각축을 벌이고 있는 초경쟁 시장입니다. 이러한 경쟁 시장에서 테라의 급성장에 위기를 느낀 경쟁사들은 막대한 자본을 투여하여 제품을 다양화하고 있으며 당사는 이러한 상황을 극복하고 변화하는 시장과 소비 트렌드에 대응하기 위해 가성비 혜택을 제공할 수 있는 365mL캔, 1.9L페트를 신규로 출시하여 성공적인 성과를 기록하고 있으며, 신제품 켈리 출시를 통해 메인 브랜드 테라와 연합작전을 펼쳐 국내 맥주 시장을 반전시키고 있습니다.

2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한 번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 또한 부드러움과 강렬함을 모두 담아내기 위해 국내 레귤러 맥주 최초로 Amber 색상의 병을 도입하였으며 병 어깨는 [헤리티지] 병 하단은 [테이퍼드] 형태의 모양을 적용하였습니다.

켈리의 제품명은 Keep + Naturally의 의미를 내포하고 있으며 제품 컨셉인 강렬함과 부드러움을 모두 연상시키는 이름입니다. 또한 누구나 쉽고 친근하게 부를 수 있는 청각적 매력과 고급스러운 이미지를 모두 보유하고 있어 대중적으로 쉽게 기억할 수 있는 이름입니다.이와 같이 명확한 제품력을 바탕으로 켈리는 출시 36일만에 100만 상자를 판매하며 국내 맥주 브랜드 중 최단기간 판매 기록을 달성하였으며 이후 66일에는 200만, 90일에는 300만 상자를 돌파하였으며, 현재는 출시 175일만에 660만 상자 판매를 돌파하며 판매 속도가 1.5배 이상 빨라지고 있는 추세입니다.

2019년 3월 출시한 청정라거 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구와 소비자 니즈를 채워 당당히 고품질의 대한민국 대표 맥주로 인정 받아 2023년 9월 기준 41억병 판매를 돌파하였으며 패키지에 신선함을 부여하고 로고 주목도를 개선하기 위해 전 품목 디자인 리뉴얼도 진행하였습니다. 또한 테라는 브랜드 자산인 청정 가치를 확산하기 위한 한정판 제품도 운영하고 있습니다. 2022년 11월에는 테라의 유일무이한 청정맥아 가치를 극대화하기 위해 국내 맥주 최초로 SINGLE MALT 에디션을 출시하였습니다. 호주에서 가장 청정하다고 불리는 태즈메이니아산 맥아를 100% 사용한 'SINGLE MALT 에디션'은 100여년의 전통을 자랑하는 JOE WHITE MALTINGS 단일 제맥소에서 공급 받아 한정판으로 생산하였으며 당사 한정판 에디션 최단 기간인 13일만에 출고를 완료하여 소비자들의 뜨거운 사랑을 받았습니다. 또한 ESG 활동의 일환으로 '테라 X 김선우 작가 에디션'도 출시하여 판매 되는 제품의 일정 금액은 아름다운 가게의 숲 조성 사업에 기부하는 등 사회 환원 활동도 진행하였습니다. 또한 테라만의 청각적인 청정 사운드 경험을 제공하기 위해 테라 전용 오프너 '스푸너' 출시 후 공격적인 마케팅 활동도 진행하였습니다. 김상욱 교수를 모델로 대한민국 최초 판촉물 TV광고를 집행하였으며, 출시와 함께 주요 매체 소개와 함께 온라인 컨텐츠는 게시 7주만에 1천만 이상의 조회수를 기록하는 등 폭발적인 인기는 현재까지도 지속되고 있습니다.

필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며 시장의 리딩 브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2018년 4월에는 FRESH 저온숙성공법으로 극한의 시원한 맛을 구현한 '필라이트 후레쉬', 2019년 7월에는 밀원료를 사용해 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 '필라이트 바이젠', 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화를 위한 '필라이트 라들러', 2021년 9월에는 '필라이트 라들러 자몽', 2022년에는 '필라이트 체리', 2023년에는 대한민국 최초로 통풍을 걱정하는 사람들을 위해 '필라이트 퓨린컷'을 출시하였고,

2023년 8월에는 현재 사회 트렌드인 저칼로리 컨셉을 반영하여 기존 필라이트 대비 50% 칼로리를 줄인 '필라이트 로우 칼로리'를 출시하며 또 한번 국내 맥주 시장을 혁신하였습니다. 또한 소비자들에게 친숙하게 다가가기 위해 캐릭터 필리를 활용하여 다양한 브랜드와 컬래버레이션 활동을 추진하였으며 라이브커머스, 오프라인 팝업스토어 운영 등을 진행하였습니다.

앞으로도 필라이트는 시장 내 독보적 1위를 유지하기 위한 혁신적인 제품 개발 및 캐릭터 필리를 활용한 다양한 마케팅 활동을 진행해 나갈 예정입니다.

이외에도 당사는 S, 스타우트 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있으며, 새로움과 재미를 추구하는 MZ세대 니즈에 맞춘 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바'를 출시하여 시장에서 큰 호응을 얻었으며 앞으로도 다양한 컬래버 제품을 통해 MZ세대와 소통할 예정입니다. 고품질의 기획 상품 제작 및 판촉물 증정 등의 오프라인 프로모션과 온라인에 익숙한 MZ세대 고객 대상의 온라인 프로모션, 프로야구 각 구단과의 마케팅 제휴, 주요 타깃 공략을 위해 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 등 다양한 활동을 통해 소비자에게 다가가고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 소주사업부문(1) 영업의 개황

국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도 국내 No.1 주류 회사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 특히, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드인 참이슬은 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 참이슬 열풍을 일으키며 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심 가치를 지켜나가고 있습니다. 특히, 패키지 디자인에 젊고 직관적으로 '이슬의 깨끗함'을 표현하였으며, 이슬을 형상화한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 전달하고 있습니다. 2022년 11월에는 심플하고 모던한 디자인 트렌드를 반영한 페트 패키지 리뉴얼을 진행하는 등 소비자 니즈와 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

참이슬은 No.1 브랜드로서 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극 소통해오고 있습니다. 국내 유일 소주 뮤직 페스티벌 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였으며 소주 최초 온라인 뮤직 콘텐츠인 '이슬라이브'를 재개하여 MZ세대들과 소통하고 있습니다. 이외에도 2023년 6월부터 MZ세대를 타겟으로 약 한달 간 이슬방울 캐릭터 4종을 주라벨에 적용한 '참이슬 이슬방울 에디션'을 출시하며 YT 타겟 온/오프라인 활동을 전개했습니다. 또한, 아이유 모델 제품간 협업으로 이슈가 되었던 주얼리 브랜드 '제이에스티나'와 협업해 이슬방울 푸어러를 출시하는 등 이종업계 간 협업 마케팅을 지속 중입니다.

진로는 No.1 주류기업로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2023년 9월 기준 16억병 판매를 돌파하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. '제로 슈거' 콘셉트의 진로를 리뉴얼 출시하고 2월 소주 외부 라벨을 핑크색으로 만든 진로 핑크 에디션을 한정 출시하며 소비자들에게 시각적 변화를 통해 술자리에 새로운 즐거움을 더하고 있습니다.

진로는 친근하고 귀여운 두꺼비 캐릭터를 활용한 다양한 활동들을 꾸준히 전개해오고 있습니다. 2020년부터 시작한 캐릭터 상품 팝업스토어 '두껍상회'는 2023년 1월 서울 강남역 인근에서 새로 오픈하였으며 '어른이(어른+어린이) 놀이터'를 콘셉트로 골프 퍼팅, 샌드백, 에어하키, 풋 볼링, 농구, 룰렛 등 즐길거리로 차별화된 복합문화공간을 갖췄습니다. 두꺼비 캐릭터를 활용한 IP 사업으로 카카오와 협업을 통해 두꺼비 캐릭터를 활용한 '두꺼비 아이스크림 케이크'와 '두꺼비 초콜릿'을 출시해 카카오 선물하기 통해 판매하였으며 소셜 펀딩 플랫폼 '와디즈'를 통해 다양한 제품을 출시했으며, 진로는 MZ세대가 즐겨 이용하는 온라인 명품 플랫폼 '머스트잇'과 협업을 통해 두꺼비 카카오톡 이모티콘을 출시했으며 글로벌 플립플랍 브랜드 '꼴레꼴레' 협업 굿즈 출시 및 여름 시즌 팝업스토어 운영 등 다양한 방법으로 소통하며 MZ세대들을 공략하고 있습니다.

또한, 당사는 프리미엄 소주 시장 및 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. 2023년 9월 출시한 '일품진로23년산' 한정판은 시장 품귀 현상이 발생했고 2022년 8월에 출시한 '진로 1924 헤리티지' 역시 큰 호응을 얻으며 프리미엄 소주 시장 트렌드를 선도하고 있으며, 상큼한 청매실과 화이트와인을 블렌딩한 '매화수 화이트' 신제품 출시를 통해 당사 매실주 시장 No.1 입지를 강화해 나가고 있으며, MZ세대 니즈에 맞춘 '비타500에 이슬', '아이셔에 이슬 청사과맛'을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

당사는 참이슬을 중심으로 No.1 주류기업으로서 ESG 친환경 활동을 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 No.1 주류기업으로서 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도하는 리딩 컴퍼니의 자리를 더욱 공고히 할 것입니다. 특히 고객감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진할 것입니다. 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑 받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속 드립니다.

(2) 시장점유율주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.4	1.6	1.0

합계	100.0	100.0	100.0	100.0

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

※ 이외 생수부문 및 기타사업부문의 산업분석은 Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 중 마. 연결대상 주요종속회사의 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

라. 사업부문별 주요 재무 정보 연결기업의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 연결기업의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있으며 부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	소주	맥주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	1,093,980,915	630,549,833	119,368,604	55,513,710	-	1,899,413,062

내부거래	70,748,661	6,986,819	866,004	127,333,791	(205,935,275)	-

소계	1,164,729,576	637,536,652	120,234,608	182,847,501	(205,935,275)	1,899,413,062

영업손익	93,603,571	(9,969,203)	12,989,429	5,584,171	(8,137,154)	94,070,814

감가상각비 및 무형자산상각비	56,840,058	50,384,517	4,637,698	3,483,819	(3,374,513)	111,971,579

자산	1,808,126,532	1,430,724,064	144,502,901	448,132,947	(447,066,851)	3,384,419,593

부채	803,108,822	1,219,255,761	34,708,852	248,775,297	(52,348,430)	2,253,500,302

마. 연결대상 주요 종속회사의 사업의 내용 등

◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성

국내 먹는샘물 시장은 최근 5년간 연평균 12% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 먹는샘물 시장규모는 2조 3천억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 당사를 비롯하여 제주개발공사(광동제약), 롯데칠성음료, 농심, 해태, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 70%를 넘으며 온오프라인 유통채널을 비롯하여 다양한 업체에서 운영하는 자체브랜드제품(PB)의 비중은 20%에 이르는 것으로 보입니다. 1인 가구 및 핵가족 증가, 건강 및 위생에 대한 관심 증가, ESG 경영의 일환으로 친환경 캐피지 제품 출시, 배송/물류 시스템 고도화 등의 사회적 동향은 앞으로도 유지되어 국내 먹는 샘물 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

식품의약품안전처에 따르면 국내 액상차 시장규모는 판매액 기준 6,972억원 규모로 추정됩니다. 이는 2020년 6,397억원에서 9% 증가한 것으로 시장이 커지면서 신규 차음료 브랜드 론칭도 이어지고 있습니다. 한국농촌경제연구원의 2022년 1분기 가구의 가공식품 지출현황과 특징에 따르면 지난해 1,4분기 대비 지출액 증가율이 가장 높은 가공식품은 '차'로 집계되었습니다. 칸타보고서에 따르면 코로나 팬데믹 초반에는 재택 시간이 길어지면서 급성장했던 가구 내 RTD 음료 시장이 2022년 들어서는 대부분 카테고리에서 성장 둔화를 보였으나 RTD차 카테고리 구매자 수는 오히려 지속 유입되기도 하였습니다. 보리차는 700억원대 규모로 RTD차음료 시장 내 1위 품목을 유지하고 있으며, 최근 홍차 베이스의 블랜딩티 품목이 급성장하여 2위를 차지하였습니다. 코로나 이후 각종 음주 모임 활성화에 따라 헛개차 시장도 침체기에서 벗어나 반등하였습니다. 하이트진로음료의 블랙보리는 국내 최초로 신품종 검정보리를 추출해 만든 보리차로 진하면서도 깔끔하다는 장점을 내세워 2023년 9월 기준 누적 판매량 3억5천만병(340mL)을 돌파하였습니다.

시장조사업체 유로모니터에 따르면 토닉워터의 국내 전체 시장 규모는 규모는 1,024억원으로, 2021년도 643억원 대비 약 60% 성장한 것으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해 코로나 엔데믹으로 주류 수요가 증가하였고, 하이볼 등 믹솔로지 문화가 확산됨에 따라 토닉워터 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력함과 동시에 저칼로리, 저당 트렌드에 발맞춰 지난 7월 토닉워터 와일드피치, 지난해 토닉워터 홍차, 토닉워터 진저에일 등의 신제품을 무칼로리 버전으로 출시했습니다. MZ세대의 기호와 음주 문화에 맞는 제품 확장을 위해 지속적으로 개발하고 있습니다. 이에 2023년 3분기까지 누적 매출액이 전년 동기 대비 65.4% 증가하는 등 고성장을 이어가고 있습니다. 주류를 취급하는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원대의 토닉워터 시장이 형성되리라 추정합니다.

2012년 출시한 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료인 '하이트제로'는 2023년 9월 기준 누적 판매량 1억3천만캔을 돌파했고, 2023년 3분기 누적매출액은 전년 동월 대비 약 5.6% 증가했습니다. 한국농수산식품유통공사 보고서에 따르면 전세계 NAB는 연평균 23%로 성장 중이며, 국내도 글로벌 조류에 따라 지속 성장할 것으로 예측되었습니다. 그러나, 예상과 달리 코로나 이후에는 성장세가 줄어들었습니다. 이는 엔데믹으로 음주 문화가 되살아 났으며 특히, 기존 주류보다 저도수인 하이볼이 큰 인기를 끌면서 무/비알코올의 상승세가 줄어들게 된 것으로 판단됩니다. 다만, 완만하게라도 NAB 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본의 NAB시장은 9,000억원대 수준으로 일본 전체 맥주시장의 4%에 달하고, 맥주의 본고장인 독일도 무알코올과 비알코올 포함 NAB 시장이 맥주 전체시장의 8%를 나타내고 있습니다. 아울러, 일본은 기능성을 겸비하거나 흑맥주, 칵테일 등 플레이버를 출시하는 등 다양화 하고 있는 추세입니다. 이에 국내 소비자의 무알코올 음료 선택폭도 넓어질 것이라 예상됩니다. '하이트제로'는 국내 최초의 무알코올 맥주맛 음료이자 국내 최초 무알코올, 무칼로리, 무당류의 '올프리' 컨셉으로 차별화를 모색하고, 시장의 선두 자리를 유지하기 위한 지속적인 제품력 개선 및 제품 확장을 시도하고 있습니다.

나. 사업의 성장성

( 1) 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 기후 변화로 인한 폭염 현상, 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 건강과 위생에 대한 관심 증가, 배송 및 물류 시스템 고도화/편리화 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 현재 차음료 시장에도 제로 열풍이 불면서 대체당을 활용한 블렌딩티, 티 베이스의 과일맛 액상차 시장이 고당류 함유로 기피 받았던 주스 시장을 대체해 나갈 것으로 보이며, 맛있고 건강한 물 대용 음료에 대한 수요 또한 지속적으로 증대될 것으로 보입니다. 이에 따른 RTD 차음료 신제품도 경쟁적으로 출시될 것으로 보입니다. 특히 보리차는 물 대용으로 가장 적합하면서 한국인의 입맛에 가장 익숙한 차음료로 다른 카테고리보다 생활필수품 성격을 가지고 있는 만큼, 무라벨 버전으로 출시되어 생수를 대체할 유일한 차 음료로 각광받을 것이라고 전망합니다.

(2) 토닉워터와 하이트제로 시장

코로나 이후 저도주를 선호하고 다양한 음주법과 함께 맛, 멋, 재미를 즐기며 가볍게 음주하는 문화가 정착되고 있습니다. 엔데믹 이후 이러한 경향이 증가함과 동시에 가정 채널과 업소 소비가 함께 늘어나고 있습니다. 이러한 트랜드에 가장 잘 매칭되는 주류 관련 음료 아이템이 토닉워터와 무알코올 맥주맛 음료입니다. 전통적으로 진, 보드카 등과 함께 음용해오던 토닉워터는 최근 MZ세대를 중심으로 한국의 대표 주류인 소주와 함께 섞어 마시는 '소토닉', 일본에서 시작되어 국내에서도 큰 인기를 얻고 있는 양주와 토닉워터 믹싱주 '하이볼' 등으로 인해 더 많은 소비자와 접하게 되었으며 기호에 맞게 다양한 용도로 확장되고 있습니다. 국내 대표 주종인 소주와 대중화되고 있는 위스키 등이 판매되는 요식업소에 토닉워터가 입점률을 높여 메뉴가 일반화 된다면 향후 1조원의 시장 규모도 가능하다고 판단되며, 막걸리, 고량주, 사케 등 다양한 주종과 믹싱하는 트렌드와 소비자 기호를 반영하여 진로토닉워터의 확장 제품을 지속적으로 선보일 예정입니다.국내 무알코올 맥주맛 음료시장 또한 코로나19 사태 이전인 2019년 대비 30% 이상 성장했으며, 시장규모는 유로모니터에 따르면 386억원으로 추정됩니다. 맥주와는 달리 온라인을 통한 구매, 소비가 자유롭다는 것은 NAB 시장의 큰 장점으로 국내 시장의 성장세에 힘입어 주요 유명 맥주 브랜드들이 잇따라 기존 해외에서 판매되어온 NAB를 국내에 시판 및 광고하고 있고 국내 수제맥주 기업들도 NAB 제품을 선보이고 있습니다. 맥주시장에 대한 다양한 소비자들의 기호에 맞게 현재 판매되고 있는 라거 타입의 NAB 제품에 이어 향후 밀맥주, 에일맥주, 흑맥주, 과일맥주 맛을 구현한 제품들이 연이어 출시되고 적극적인 마케팅 활동을 전개한다면 3 ~ 4년 후 국내 NAB 시장은 1,500~2,000억원대 규모를 형성할 것으로 전망합니다.

다. 중장기 계획

하이트진로음료㈜는 생수 및 차음료제품으로 구성되는 식수/식수대용 음료군과 진로토닉워터, 하이트제로로 구성되는 주류문화 관련 음료군을 구분하여 신제품들을 개발 및 출시할 계획입니다.

대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수'는 '사랑의 물'이라는 컨셉과 풍부한 미네랄을 함유한 목넘김이 좋은 암반수라는 포지셔닝으로 지속 커뮤니케이션 할 예정입니다. 차음료 부문은 블랙보리가 지닌 검정보리라는 강력한 차별점을 기반으로 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동을 전개할 것입니다. 주요 경쟁제품과는 달리 검정보리 단일원료로 만든 순수 제품이라는 점과 함께 블랙보리 특유의 진하고 구수한 맛을 소구할 것입니다. 설탕과 카페인이 없고 체내 흡수가 좋아 수분보충과 갈증해소에 최적화된 생수 대용 유일한 차음료라는 점을 강조하여 생활필수품으로 자리 잡도록 할 것이며, 엔데믹으로 증가한 야외 행사 및 이벤트에 적극 참여하여 브랜드 인지도와 맛에 대한 우수함을 알릴 수 있는 홍보 기회를 적극 마련해나갈 것 입니다. ESG의 일환으로 2023년 6월 블랙보리 무라벨 1.5L와 520mL 제품을 출시했으며, 무라벨 패키지 제품을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다.

토닉워터는 소비자들의 음주 트렌드를 고려하여 '소토닉'과 함께 위스키 믹스인 '하이볼'에 진로토닉워터가 최적의 믹서임을 지속적으로 홍보하며 가정, 유흥 시장 모두 확대해 나가고, 다양한 콜라보 및 프로모션을 통해 음용 기회를 제공할 것입니다. MZ세대를 중심으로 한 저도주/혼합주(믹싱주) 문화 확산과 저칼로리 탄산음료 수요에 맞춰 선제적으로 대응하고자 지난해 9월 토닉 홍차와 토닉 진저에일에 이어 지난 7월 토닉 와일드피치를 출시했습니다. 최근 3 ~ 4년간 소토닉과 하이볼 열풍이 거세지면서 젊은 소비층이 즐겨 찾는 외식업소의 토닉워터 취급률이 높아졌으며, 실제 진로토닉워터의 연간 매출은 5년전에 비해 약 5배 가까이 성장했습니다. 앞으로도 저도수 주류 선호 현상과 다양한 믹싱주 수요 증가에 맞춰 맛과 칼로리, 포장단위, 용량 등을 다양화할 뿐 아니라 트렌드에 맞는 독특한 아이템으로 토닉워터 제품군을 지속 확대할 예정입니다.

하이트제로는 나날이 치열해지는 NAB 시장에 대응하여 시장 점유율 확대와 선도 브랜드로서의 입지를 지키기 위해 지속적인 맛 개선은 물론, 광고를 비롯한 마케팅 활동을 적극 전개할 예정입니다. 특히 국내최초 무알코올 맥주맛 음료라는 정통성과 무알코올, 무칼로리, 무당류라는 올프리 컨셉을 내세워 경쟁 제품과의 차별성을 강조한 메시지를 지속 전달하고, 용량과 용기 다양화를 통한 점유율 증대를 도모할 것입니다. 나아가 차세대 건강 탄산음료라는 점도 소구할 것입니다. 또한 용량, 플레이버 등 SKU를 확대하며 장기적으로 유흥용 시장 진입을 위한 노력도 지속적으로 기울일 것입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(2023.01.01 ~ 2023.09.30) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	주요상표등	매출액	비율

먹는샘물	제품, 상품	먹는샘물 외	진로석수, 퓨리스 외	56,450	46.95%

비알콜음료	제품, 상품	먹는샘물 외	토닉워터, 블랙보리 외	63,316	52.66%

기 타	상품	냉온수기 외	기 타	468	0.39%

합 계	-	-	120,234	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제18기(2023년 1월 ~ 9월)	제17기(2022년 1월 ~ 12월)	제16기(2021년 1월 ~ 12월)

먹는샘물	PC	내수	1,615.32	1,552.71	1,552.07

수출	-	-	-

PET	내수	142.92	141.29	141.74

수출	171.35	164.44	133.44

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

하이트진로음료(주)의 주요 원재료 등의 현황은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료 및생산설비의 생수부문을 참조하시기 바랍니다.

3. 생산능력 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 등에 관한 사항

하이트진로음료(주)의 생산능력 등에 관한 사항은 상기 Ⅱ. 사업의 내용 중 3. 원재료및 생산설비의 생수부문 생산능력 등을 참조하시기 바랍니다.

나. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183	4,369

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,640	-	-	-	2,640	1,848

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	3,654	-	-	-	3,654	2,923

합 계	10,477	-	-	-	10,477	9,140

(*) 2023년 9월 30일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	3,515	-	-	116	3,399	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	766	-	-	24	742	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	788	-	-	65	723	-

합 계	5,069	-	-	205	4,864	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	569	-	-	79	490	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	165	-	-	33	132	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	1,503	-	-	62	1,441	-

합 계	2,237	-	-	174	2,063	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	2,982	204	-	1,417	1,769	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	213	-	-	30	183	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	7,277	67	-	864	6,480	-

합 계	10,472	271	-	2,311	8,432	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	15	-	-	4	11	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	-	-	-	-	-	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	11	32	-	7	36	-

합 계	26	32	-	11	47	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	294	327	-	124	497	-

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	6	-	-	4	2	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	77	7	-	23	61	-

합 계	377	334	-	151	560	-

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청주시 가덕면 금거내암로 308 외	2,480	1,289	-	941	2,828	-

합 계	2,480	1,289	-	941	2,828	-

4. 매출에 관한 사항(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제18기(2023년 1월 ~ 9월)	제17기(2022년 1월 ~ 9월)	제16기(2021년 1월 ~ 9월)

먹는샘물제조	수출	석수 외	475	496	450

먹는샘물제조	내수	석수 외	119,759	105,658	83,194

합 계	120,234	106,154	83,644

5. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며, PC지점 등 전국 6개 영업지점을 운영하고 있습니다. * 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

* 전국지점 : PC지점, 수도권지점, 유통지점, 특판TFT, 영남지점, 충청호남지점 나. 판매경로

- 법인유통(36.0%), 온라인(30.8%), 대리점(31.4%), 특수처(1.4%), 해외수출(0.4%)

다. 판매방법 및 조건- 매월말 현금 또는 어음결제

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING 등의 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한 PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장 잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며, 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부

자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 동원시스템즈 外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품 안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 하지만 환경에 대한 관심이 높아지며 재활용이 어려운 유색페트병에 대한 수요가 병유리 제품으로 대체되며 선호도가 증가하고 있고 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상으로 이윤 중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다.

2. 주요제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황 (2023.01.01 ~ 2023.09.30) ( 단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)	비고

진주공장	제품	소주병	9,902	11.41	-

맥주병	12,548	14.46	-

상품	파유리	567	0.65	-

안산공장	제품	상표	4,967	5.73	-

상품	맥주병	1,371	1.58	-

소주병	37,367	43.08	국내용, 레트로 포함

기타주류병	13,642	15.72	수출용 포함

기타	6,395	7.37	소주컵, 맥주컵 외

합계	86,759	100.00	-

나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 본당, 매당/원)

품 목	제49기(2023년 1월 ~ 9월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)	제47기(2021년 1월 ~ 12월)

소주병360㎖	189.00	169.00	155.00

맥주병500㎖	384.00	236.00	217.00

맥주병330㎖	186.00	167.00	153.00

주상표500㎖	9.50	7.60	7.10

주상표330㎖	6.50	6.50	6.10

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 병유리, 맥주상표 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 인쇄사업부는 원지, 병유리사업부는 녹색파유리, 소다회, 규사, 석회석 등이 있습니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제49기(2023년 1월 ~ 9월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)	제47기(2021년 1월 ~ 12월)

증착지	㎡	421.63	376.50	335.52

라벨지	Kg	3,201.13	2,859.68	2,206.21

녹색파유리	Kg	65.06	63.19	50.44

소다회	Kg	651.90	636.00	400.55

규사	Kg	51.58	48.91	45.00

*산출기준 : 원재료 구입시 단순평균가격(총금액/총수량)

3. 생산 실적 및 자산에 관한 사항 가. 생산 실적 (1) 진주공장(병유리사업부문)

(단위 : 백만본, 백만원)

사업부문	품목	제49기(2023년 1월 ~ 9월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)	제47기(2021년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

병유리
사업부문	맥주병640㎖	-	-	-	-	-	-

맥주병500㎖	50	14,724	12	2,647	1	1

맥주병330㎖	14	2,798	-	-	1	4

소주병360㎖	26	4,272	166	23,690	176	23,594

합계	90	21,794	178	26,337	178	23,599

(2) 안산공장(인쇄사업부문)

(단위 : 백만매, 백만원)

사업부문	품목	제49기(2023년 1월 ~ 9월)	제48기(2022년 1월 ~ 12월)	제47기(2021년 1월 ~ 12월)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

인쇄사업부문	맥주상표	874	4,565	1,050	5,168	935	4,871

합계	874	4,565	1,050	5,168	935	4,871

나. 자산 현황(1) 공장별 자산 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	3,213	-	-	-	3,213	3,963

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	20,966	-	-	-	20,966	19,776

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	20,749	-	-	-	20,749	20,946

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	3,230	-	-	-	3,230	4,400

합계	48,158	-	-	-	48,158	49,085

(*) 2023년 9월 30일 현재 공시지가임.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로 79번길 55(성곡동)	361	-	-	47	314	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	1,366	-	-	71	1,295	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	480	-	-	31	449	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	958	-	-	51	907	-

합계	3,165	-	-	200	2,965	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구 별망로79번길 55(성곡동)	217	3	-	7	213	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	990	-	-	36	954	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	59	-	-	3	56	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	1,266	3	-	46	1,223	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	1,131	12	-	159	984	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	18,756	-	-	1,785	16,971	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	4	-	-	1	3	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	19,891	12	-	1,945	17,958	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구
별망로79번길 55(성곡동)	44	-	-	9	35	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	160	-	-	46	114	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	-	-	-	-	-	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	204	-	-	55	149	-

[자산항목 : 기타 유형자산] (단위 : 백만원)

공장	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

안산
공장	자가	경기도 안산시 단원구별망로79번길 55(성곡동)	31	4	-	7	28	-

진주
공장	자가	경상남도 진주시 도동로 58(상평동)	120	14	-	29	105	-

안양
공장	자가	경기도 안양시 만안구 박달로 307	4	-	-	1	3	-

당진
공장	자가	충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 355-64	-	-	-	-	-	-

합계	155	18	-	37	136	-

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업 부문	매출유형	품목	제49기(2023년 1월 ~ 9월)	제48기(2022년 1월 ~ 9월)	제47기(2021년 1월 ~ 9월)

병유리
사업부문	제품	소주병외	22,450	23,063	17,568

상품	파유리	567	119	11

인쇄
사업부분	제품	맥주상표	4,967	4,044	3,413

상품	소주병외	58,775	41,550	43,130

합계	86,759	68,776	64,122

나. 주요 제품 및 매출액

(2023.01.01 ~ 2023.09.30) (단위 : 백만원)

공장별	매출유형	품목	매출액	매출액 비율(%)

진주공장	제품	소주병	9,902	11.41

맥주병	12,548	14.46

상품	파유리	567	0.65

안산공장	제품	상표	4,967	5.73

상품	소주병	37,367	43.08

기타주류병	13,642	15.72

기타(소주컵 외)	6,395	7.37

맥주병	1,371	1.58

합계	86,759	100.00

다. 주요 거래처별 매출액

(2023.01.01 ~ 2023.09.30) (단위 : 백만원)

거래처명	품 목	매출액	매출액 비율(%)

하이트진로(주)	주류병, 상표, 주류컵외	77,087	88.85

(주)진로소주	수출용 소주병	8,611	9.93

JINRO INC.	소주컵	141	0.16

JINRO America Inc.	소주컵 외	24	0.03

기타	소주컵 외	896	1.03

합계	86,759	100.00

5. 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

- 당사는 경기도 안산시와 경상남도 진주시에 각 1개씩 공장을 가동 중에 있으며, 경기도 안양시와 충청남도 당진시에 각 1개씩 사업장을 보유하고 있습니다.

나. 판매경로

- 당사는 맥주상표, 소주병, 맥주병, 기타 유리컵 등의 제품·상품을 직접 생산 또는 매입하여 하이트진로 주식회사의 각 공장과 해당 지점, 기타 거래처로 납품하고 있습니다.

6. 우발채무- 해당사항 없음7. 제재현황 - 해당사항 없음

8. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

당사는 회원제 골프장 운영업의 사업을 수행하고 있습니다.

2000년대 골프에 대한 이미지가 바뀌면서 일어난 골프장 건설 붐 이후 국민의 소득 수준과 삶의 질이 높아지면서 국내 골프인구가 급격하게 증가했습니다. 골프장 건설 붐 당시 투자금 확보가 비교적 쉬운 회원제 골프장이 주로 건설되었으나, 현재는 개별소비세 및 재산세 등의 중과세로 인하여 신규 건설 골프장 및 기존 회원제 골프장들이 수익성이 높고 세금부담이 낮은 대중제 골프장으로 변화하고 있습니다.

2020년 코로나 펜데믹 이후 해외 골프여행이 어려워지고 적은 인원으로 안전하게 야외활동이 가능하다는 인식, SNS인증과 같은 유행이 겹쳐지며 국내 골프인구는 중장년층 위주에서 청년층인 MZ세대까지 그 영역이 확대되었습니다. 늘어난 골프인구에 비하여 영업중인 골프장의 수는 한정되어 있어 초과수요 현상이 발생, 골프장 내장객 및 영업이익이 크게 개선되는 효과를 보였습니다. 하지만 초과수요를 역이용한 고액 그린피 대비 낮은 수준의 서비스 제공, 관리되지 않은 코스 등으로 종식되어가는 펜데믹 사회에서 고객들은 등을 돌리고 있습니다.

당사는 회원제 골프장이 가지는 프라이빗함과 고급스러움, 높은 수준의 서비스 제공으로 고객이 지불하는 그린피가 아깝지 않은 골프장을 운영하는 것이 목표입니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 코스관리 용품 및 식재료등의 여러 가지 원재료가 필요하기 때문에 원재료의 조달 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (단위 : 백만원)

구분	제22기(2023년 1월 ~ 9월)	제21기(2022년 1월 ~ 9월)	제20기(2021년 1월 ~ 9월)

입장료매출	10,061	10,114	9,434

식음료매출	1,747	1,847	1,495

기타매출	499	509	522

합계	12,307	12,470	11,451

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,956	-	-	-	119,956	90,257

(*) 2023년 9월 30일 현재 공시지가임.2) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,314	-	-	197	6,117	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,878	14	-	166	3,726	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	1,907	-	-	78	1,829	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	101	115	29	35	152	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	248	137	-	78	307	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	245	40	-	108	177	-

4. 우발채무- 해당사항 없음5. 제재현황 - 해당사항 없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

◈ JINRO INC. 1. 사업의 개요 가. 주류시장 현황

2023년 9월 누계 주류 업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 97.8%인 252백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 8월 누계 전년비 갑류 97.1%, 을류 92.2% 수준으로 405천KL를 출고하였습니다. 위스키는 8월 누계 기준 전년비 113.6%인 103천KL 규모입니다.

※ 참고자료: 국세청, 일간 양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

나. 당사 현황당사는 전년에 이어 가정용 시장에 집중하는 한편 코로나 완화 등에 따라 유흥 시장의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

2. 매출관련 사항 해외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당사항 없음4. 제재현황 - 해당사항 없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당사항 없음