하이트진로 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 성과 당사(연결실체)의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사(연결실체)의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문 으로 구성되어 있습니다 . (단위 : 천원)

구분	맥주	소주	생수	기타	조정 및 제거	합계

매출:

외부거래	174,066,941	323,195,244	22,917,372	14,893,432	0	535,072,989

내부거래	3,696,655	20,590,138	56,899	36,733,178	-61,076,870	0

소계	177,763,596	343,785,382	22,974,271	51,626,610	-61,076,870	535,072,989

영업손익	8,192,875	44,784,668	1,182,977	558,762	-1,799,775	52,919,507

감가상각비 및 무형자산상각비	18,224,802	17,297,467	1,658,765	1,261,505	-717,127	37,725,412

자산	1,526,837,024	2,335,446,602	97,681,874	340,727,579	-440,547,405	3,860,145,674

부채	1,214,416,842	1,428,764,192	30,347,721	193,523,810	-58,229,041	2,808,823,524

※ 생수 등의 사업의 내용은 주요종속회사 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

주류산업은 세계 어느 나라를 막론하고 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책, 경쟁력 강화 측면의 산업육성정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.

이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다. 주류산업의 조세수입은 근대화가 이루어진 1960년대부터 현재까지 우리나라 경제의 기초를 세우고 발전해 오는데 큰 공헌을해온 주요 조세 산업 중 하나입니다.

(2) 산업의 성장성(가) 물량적 측면

현재 국내 주류 시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 2020년부터 이어진 코로나19확산 영향으로 유흥용 주류 판매가 줄어들면서 맥주, 소주 시장 역시 위축된 상황입니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 주류 시장 규모에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

◈ 연도별 주종별 국내소비량

(주류별-지역별 주세신고현황 기준 국내 출고량 기준 / '20년 이후 자료는 현재 공시되어 있지 않음.)

단위: ㎘

구분	'16년	'17년	'18년	'19년

합계	3,995,297	3,974,522	3,931,778	3,841,169

국산	3,679,829	3,551,405	3,436,313	3,376,714

맥주	1,978,699	1,823,899	1,736,927	1,715,995

소주	933,461	947,717	919,610	917,310

위스키	470	205	126	72

수입	315,468	423,117	495,465	464,455

* 자료출처 : 국세청 국세통계 주류별-지역별 주세신고현황

** 합계 : 국내 주류 출고량 및 수입분 합계 수량*** 국산 : 주정 포함 국내 지역별 출고 현황 합계**** 맥주 : 상기 항목상 맥주로 분류되는 주류로 상기 수치는 지역별 주세신고 기준(수입제외)***** 소주 : 희석식소주 출고량 기준 (증류식 포함)

(나) 성장 전망

닐슨 Retail Index 기준으로, 발포주를 포함한 전체 맥주의 2021년 3월까지 가정채널 판매량은 2020년 동기간 대비 16.7%p 상승했습니다.

코로나19 영향으로 가정채널 판매량이 증가함에 따라 국산 맥주 판매량이 16.9%p, 수입 맥주 판매량이 16.0%p 증가한 상황입니다.

맥주와 마찬가지로 소주 시장 역시 전년 동기 대비 19.9%p 상승했습니다. 병 제품은 16.7%p, 페트 제품은 26.7%p 상승한 것으로 나타났습니다.

이처럼 2020년은 코로나19 영향으로 집에서 술을 즐기는 '홈술' 트렌드가 확산되어 가정용 제품 판매가 증가한 것으로 나타났습니다. 향후에도 코로나19 확산 추이 변화가 전체 판매량 변화에 영향을 줄 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동상의 특성

한국은행의 발표에 따르면 코로나19 백신 접종 개시, 수출 호조 지속 등에 따른 영향으로 2021년 3월 소비자심리지수가 100.5를 기록해 작년 1월 이후 처음으로 100을 넘어섰습니다. 또한, 한국은행은 앞으로 국내 경제가 수출과 투자를 중심으로 회복세를 이어갈 것으로 예상되며, 올해 경제성장률이 3% 수준을 상회할 것으로 예측했습니다. 다만, 회복 속도에 대한 불확실성은 여전히 높은 것으로 내다봤습니다. 향후에도 백신 보급 등 코로나19를 둘러싼 핵심 이슈들이 경기변화의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소

기존 하이트맥주, 두산 오비, 진로쿠어스 카스의 3자 구도의 경쟁구조는 IMF 및 벨기에 기업 Inbev의 오비맥주, 카스맥주 M 등을 거쳐, 현재 국내 유일의 토종주류회사 하이트진로㈜와 외국주주회사 오비맥주의 양사 경쟁구도로 재편되었습니다. 지난 2009년 글로벌 사모펀드인 KKR(콜버그크래비스로버츠)와 AEP(어피니티에쿼티파트너스)가 인베브로부터 오비맥주 인수작업을 완료하여 오비맥주의 모기업이 다른 외국계 기업으로 변경되었습니다. 그리고 2014년 인베브의 오비맥주 재인수 및 2014년 롯데 그룹의 클라우드 출시로 2015년에 맥주사업 경쟁이 심화되었습니다. 또한, 주류 시장 내 진입장벽이 완화되어 다양한 지역 수제맥주가 시장에 출시되었습니다. 특히, 2020년부터는 출고 가격을 기준으로주류세를 부과했던 종가세에서 양을 기준으로 주류세를 부과하는 종량세로 전환되면서 맥주 시장의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

맥주시장 내 치열한 경쟁 상황 속에서 하이트진로㈜는 2017년에 신제품 필라이트를 출시하면서 국산 발포주 시장의 구축을 주도했으며, 2018년 필라이트fresh, 2019년 필라이트 바이젠 출시를 통해 발포주 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 2019년에는 라거맥주 신제품 테라 출시를 통해 맥주 시장 내 시장점유율을 높였습니다. 향후에도 신제품 개발과 그 동안 축적되어온 영업 노하우, 공격적인 마케팅 실행으로 이익 창출을 위해 노력할 예정입니다.

소주시장은 교통 및 통신의 발달로 지방 소주의 수도권 진출 및 수도권 소주의 지방권 공략 등이 활발해 지면서 지역 소주 간 경쟁에서 전국적인 브랜드 간 경쟁으로 확대되고 있습니다. 2019년에는 하이트진로㈜의 진로를 시작으로 레트로 컨셉을 내세운 신제품들이 출시되면서 소주브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해졌습니다.

다. 회사의 현황 ■ 맥주사업부문 (1) 영업개황

2019년 3월 21일 신제품 청정라거-테라를 출시 하였습니다. 테라는 청정, 자연, 친환경 등에 대한 갈망이 커지고 있는 시대적 요구를 반영하여 탄생했습니다.

라틴어로 흙, 대지, 지구를 뜻하는 '테라'는 시대적 요구를 반영하기 위해 전세계 공기질 부문 1위를 차지한 호주의 청정 맥아만을 사용했고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 100% 담았습니다. 그래서 테라는 가슴을 쓸어내릴 듯한 극도의 청량감과 깔끔한 끝맛 그리고 조밀한 거품이 우수한 대중 라거입니다.

패키지 역시 기존 레귤러 맥주와는 확연히 다르게 청정라거 컨셉을 가장 잘 표현하는 '그린'을 메인 컬러로 선정하여 모든 패키지에 적용하였습니다. 특히 병 어깨 부분에 토네이도 모양의 양음각 패턴을 적용하여 휘몰아치는 라거의 청량감을 시각화 하였습니다. 메인 모델로는 깨끗한 이미지가 청정라거 시대를 새롭게 연 테라와 가장 부합하다는 판단 하에 배우 공유를 발탁하였습니다. 청정라거-테라는 청정에 대한 소비자들의 니즈를 채워줄 수 있는 고품질의 대한민국 대표 맥주로 당당히 인정받을 수 있도록 소비자들과의 적극적인 소통과 공격적인 마케팅 활동을 전개하고 있습니다. 이에 출시 101일 만에 1억병 판매 돌파, 160일만에 2억병 판매 돌파라는 놀라운 기록을 세우며 소비자들로부터 열띤 호응을 얻고 있습니다. 2021년 3월, 16억병 판매 돌파하며 시장의 돌풍이 지속되고 있습니다. 또한, 테라는 제품의 원료 채취부터 생산, 유통, 폐기 등 전 과정에 대한 환경적 영향을 계량적으로 표시해 공개하는 제도인 '환경성적표지 인증'을 획득하였습니다. 테라는 앞으로도 대한민국 대표 맥주를 지향하며, 100% 청정맥아와 100% 리얼탄산을 강조한 다양한 커뮤니케이션 활동을 지속하여 당사 맥주 사업에 긍정적인 효과를 촉발할 수 있도록 노력할 것입니다.

1993년 출시된 하이트는 2017년 4월부터 엑스트라 콜드(Extra Cold) 캠페인을 진행하고 있습니다. 엑스트라 콜드 공법을 통해 숙성부터 여과까지 생산 전 공정을 얼음이 얼기 직전 온도로 제조함으로써 불순물과 잡미를 완벽히 제거하여 하이트만의 깔끔한 맛을 살렸습니다. 이 처럼 하이트는 엑스트라 콜드를 강조한 캠페인과 마케팅 활동으로 온/오프라인과 주류 판매시장에서 긍정적인 반응을 이어가고 있습니다.

국내 최초 100% 보리 맥주 '맥스'는 Original All Malt 맥주로서 맥스만의 장인정신과 부드러운 크림 거품 컨셉을 강화하여 2020년 9월 새롭게 패키지 리뉴얼을 진행하였습니다. 이번 리뉴얼을 통해 맥스만의 제조 노하우와 장인정신을 소비자들에게 직관적으로 전달하고 브랜드 선호도를 개선하고 있습니다. 또한 8월에는 4년만에 역대 한정판 중 가장 사랑받았던 독일 스페셜 호프를 11년전 가격으로 재출시하였습니다. 사회적으로 지친 소비자들과 침체된 시장의 활력을 불러 일으키고자 착한 가격으로 재출시하였으며 출시 2달만에전량 판매되며 우수한 맛 경쟁력에 소비자들의 호평이 이어지고 있습니다.

또한 국내 최초 저칼로리 맥주 'S'와 국내 유일의 프리미엄 흑맥주 '스타우트' 등의 선전으로 국내 프리미엄 맥주 시장에서도 리더십을 발휘하고 있습니다.

그리고 RTD(Ready to Drink)로 불리는 이슬톡톡과 망고링고는 여성 음용층의 증가와 취하기 보다는 가볍게 즐기는 것을 선호하는 음주 문화의 확대에 맞춰 시원한 탄산과 과일 맛, 낮은 도수로 부담 없이 가볍게 즐기기 좋은 술입니다. 두 제품을 통해 당사는 새롭게 주목 받고 있는 RTD 시장을 선도하고 있으며, 2020년 5월에는 망고링고 패키지 전면 리뉴얼을 통해 항상 새로움과 다양성을 추구하는 소비자의 요구와 시대성을 반영하고 있습니다.

2017년 4월 출시된 국내 최초의 신개념 발포주 필라이트(FiLite)는 하이트진로의 주류 제조 노하우가 담긴 제품입니다. 수년간의 연구개발 과정을 통해 맥아와 보리의 황금비율로 가성비를 높였으며, 100% 아로마호프로 풍미를 살렸습니다. 필라이트는 대형마트에서 만원에 12캔을 구매할 수 있는 '말도 안되는 행사'를 론칭 초기 캠페인으로 진행하여 가성비를 중시하는 고객들에게 어필하여 출시 1년만에 2억캔을 판매하며 제품력을 인정 받았습니다.

2018년 4월에는 발포주 시장의 리딩 브랜드로서 필라이트 후속 브랜드인 필라이트 후레쉬를 출시했습니다. 필라이트 후레쉬는 100% 국산 보리를 사용하고 하이트진로만의 FRESH저온숙성공법으로 완성된 극한의 시원상쾌함이 특징인 제품입니다. 2019년 7월에는 발포주 최초로 밀원료를 사용하고 오렌지 껍질과 다채로운 과일향이 어우러져 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 특징인 필라이트 바이젠을 새롭게 출시하였습니다. 2020년 9월에는 가볍게 즐기는 음주문화가 확산되는 추세를 고려해 상쾌한 필라이트에 새콤한 레몬과 다채로운 과일 원료를 사용한 알코올 2%의 라들러 제품, 필라이트 라들러를 출시해 발포주 시장을 개척한 선도 기업으로서 다양한 소비자의 니즈와 입맛을 반영한 신제품을 지속적으로 출시하고 있습니다.

이처럼 필라이트는 제품 라인 확대 및 공격적인 마케팅 활동으로 출시 후 3년 9개월만에 전체 판매량 11억캔을 돌파하며, 발포주 시장 내 독보적 1위를 고수하고 있습니다.

당사는 2020년 청정라거 - 테라를 중심으로 하이트, 맥스, S, 스타우트, 이슬톡톡, 망고링고, 필라이트 등 어디에 내놓아도 손색이 없는 제품들이 제대로 빛을 발휘할 수 있도록 새로운 맥주 수요 창출을 위한 신유통 개발 등의 노력을 하고 있습니다. 또한 온라인 플랫폼을 활용한 굿즈 마케팅 및 공연 프로덕션, CRM 솔루션 전문 업체와의 제휴를 통해 주요 타깃과의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있으며, 소비자의 호응이 높은 기획 상품 제작, 브랜드 홍보를 위한 판촉물 증정행사 등 다양한 프로모션을 진행하고 있습니다.

더불어 트렌디한 이미지 강조를 위해 인터넷 활용을 선호하는 젊은층을 대상으로 온라인업체와의 프로모션, 프로야구 각 구단과 스포츠 마케팅 제휴 등의 다양한 활동을 펼치고있습니다. 특히, 국내 최초로 크리스마스 한정판 제품을 출시하여 비성수기 시즌에도 소비자들이 즐겁게 술자리를 즐길 수 있도록 노력하며 국내 주류 선도기업으로서 마케팅 트렌드를 리드하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 96년 시장 점유율 1위를 탈환한 이래 2007년 59.15%, 2008년 58.15%, 2009년 56.32%, 2010년 53.69%, 2011년 48.18%(과세+면세), 50.26%(과세), 2012년 누계43.15%(과세+면세 기준), 44.34%(과세 기준, 한국주류산업협회 출고실적 기준)의 시장점유율을 보이고 있습니다.

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세+면세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	58.15%	56.32%	53.69%	48.18%	43.15%	39.23%

OB(CASS)	41.85%	43.68%	46.31%	51.82%	56.85%	60.77%

주1) 상기 수치는 과세+면세(수출) 포함한 기준입니다.

주2) 자료출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

◈ 국내 맥주 시장점유율(과세 기준)

(단위 : %)

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 3월

Hite	59.3%	57.5%	55.8%	50.26%	44.34%	40.50%

OB(CASS)	40.7%	42.5%	44.2%	49.74%	55.66%	59.50%

주1) 상기 수치는 과세 기준입니다.

주2) 자료출처: 한국주류산업협회 연도별 출고실적 (2013년 3월 이후 출고실적 비공개 中)

(3) 시장의 특성

소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화등이 지속적으로 이루어지고 수제맥주 등 맥주의 다양화, 프랜차이즈 맥주전문점 증가 등을 통해 맥주 시장은 앞으로도 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 소주사업부문 (1) 영업의 개황

당사는 대한민국 대표 소주 브랜드를 넘어, 글로벌 소주 브랜드 '참이슬' 로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. 당사 소주 판매량 강세 지역인 수도권을 필두로 전국 시장에서 대한민국 No1. 소주 '참이슬' 브랜드를 강화해 나가고 있으며, 특히, '진로'의 성공적 출시로 소주시장에 새로운 바람을 일으키며, 다양해진 소비자의 니즈를 만족시켜 나아가고 있습니다.

참이슬은 시장을 리딩하는 브랜드로서 소비자의 니즈와 시장의 흐름을 읽고 이에 맞춰 나가고자 노력하고 있습니다. 브랜드 핵심 자산인 '깨끗함'과 '이슬'과의 연결고리를 강화하기 위해 대나무 숯 4번 정제 공법을 적용하여 시대가 원하는 깨끗한 음용감을 구현하였습니다. 패키지에도 이슬의 깨끗한 콘셉트를 젊고 직관적으로 표현하였으며, 특히 '이슬'을 형상화 한 곡선형 라벨을 업계 최초로 적용하여 세련된 이미지를 구현하였습니다. 2021년3월에는 패키지 디자인 리뉴얼을 통해 심플하고 모던한 최신 디자인 트렌드를 반영하여 이슬방울을 최적의 비율로 슬림하게 변경하였으며, 세련된 서체를 적용하여 트렌디함을 강화하였습니다. 또한, 젊고 감각적인 브랜드 이미지 전달을 위해 트렌드를 반영한 다양한 활동을 진행하였습니다. 코로나19로 인한 캠핑 트렌드 확산에 맞춰 폴딩박스, 코르크 블루투스 스피커 등을 제작했으며, '이슬캠핑 굿즈전'을 운영하여 11번가 기획전 최단시간 판매 기록을 달성했습니다. 소주 최초로 No.1 패션매거진 '보그'와 협업하여 참이슬 화보를 제작하는 등 대한민국 No.1 소주로서의 새로운 시도들을 전개했습니다.

참이슬은 2010년 주류업계 최초로 환경성적 인증을 받은 이후 친환경 활동을 리딩하고 있습 니다. 2019년에는 참이슬의 모든 페트류를 재활용이 용이한 무색 페트로 교체하였으며,

소주 최초로 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득하는 등 '이슬 같은 깨끗함'이란 모토를 실현하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

참이슬 뿐만 아니라 2020년 9월에는 진로 병제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 이와 같이 하이트진로는 앞으로도 친환경 활동을 확대해 나아갈 예정입니다.

'진로'는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 '뉴트로' 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 23개월만에 6억병 판매를 돌파하는 등 소비자들의 큰 사랑을 받고 있습니다. 70~80년대를 풍미했던 진로 제품의 병형/색상 및 라벨디자인을 새롭게 재해석한 제품으로, 젊은층에게는 새로움을, 중장년층에게는 과거의향수를 전달하여 다양한 연령대에서 큰 사랑을 받고 있으며 참이슬과 함께 No.1 소주로서의 위상을 굳건히 해 나아가고 있습니다.

코로나19로 인해 혼술, 홈술 트렌드가 확산되면서 가정시장의 중요도가 높아졌습니다. 이에 대응하기 위해 2020년 10월에는 160ml '미니 팩소주'를 출시했으며, 2020년 12월에는 진로 병형을 그대로 복원한 400ml, 640ml '진로 페트' 2종을 출시하였습니다. 이처럼 휴대가 용이하고, 간편하게 즐길 수 있는 제품 출시를 통해 다양한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 끊임없는 주류 트렌드 연구와 품질 테스트를 진행하여 2021년 3월 진로의 알코올 도수를 16.5도로 맞춰 한층 더 깔끔해진 소주의 맛을 구현하였습니다.

진로는 소비자 호감도가 높은 두꺼비 캐릭터를 적극 활용하여 소비자와 소통하고 있습니다. 2021년에는 두꺼비 캐릭터를 확장하여 '분홍 두꺼비 피규어'를 신규 제작해 신선함을 제공하였으며, 2020년에 수도권에서 운영했던 '두껍상회'를 전국으로 확대 운영하고 있습니다.

더불어 진로는 사회적 트렌드를 반영하고, 소비자와 색다른 소통을 하기 위해 기존에 볼 수 없었던 새롭고 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 코로나 19로 강화된 근거리 채널 소비 트렌드를 반영해 편의점 대표 브랜드인 'CU', 'GS25', '이마트24' 와의 협업 PB제품 (디저트류, 간식류 등)을 제작했으며, '홈 인테리어 꾸미기' 트렌드를 고려해 '나라홈데코 (침구류, 홈술상)', '홈플러스(수납박스)'와의 협업을 진행했습니다. 또한, 국내 브랜드로서는 최초로 글로벌 패션브랜드인 '차이나타운 마켓' 과 협업해 총 12종의 의류, 액세서리류 제품을 제작 판매하였으며, 젊은층이 선호하는 '비', '샤이니'와 협업을 통해 소비자들에게 젊고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

(2) 시장점유율추이 주요 제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구분	2007년	2008년	2009년	2010.1분기

소 주	하이트진로	50.0	51.4	48.3	50.1

롯데주류	11.0	11.1	13.1	13.5

금복주	9.2	8.8	8.9	8.5

대선	8.2	7.8	7.6	6.7

무학	7.9	7.8	8.5	9.0

보해	6.3	5.7	6.2	5.7

선양	3.3	3.5	3.3	3.2

보배	1.5	1.3	1.2	1.0

한라산	1.2	1.2	1.3	1.3

충북소주	1.4	1.5	1.6	1.0

합계	100	100	100	100

주1) 자료출처 : 한국주류공업협회 지역별 판매실적

주2) 수출면세 판매 제외 실적입니다.

주3) 상기 수치는 지역별 판매량에 대한 M/S로 출고량과 상이할 수 있습니다.

주4) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적은 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에서의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품 및 서비스에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 제품 등의 현황 [연결기준] (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

맥주	맥주 외	음용	테라 외	174,066,941	32.53%

소주	소주 외	음용	참이슬 외	323,195,244	60.41%

생수	먹는샘물	음용	석수 외	22,917,372	4.28%

기타	기타주류외	음용	막걸리 외	14,893,432	2.78%

합 계	535,072,989	100.00%

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다.

※ 하이트진로(주)의 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다. [별도기준] (단위 : 천원)

매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

제품	맥주	음용	테라 외	152,453,948	31.50%

소주	〃	참이슬 외	269,003,707	55.57%

기재주	〃	기타브랜드	20,455,233	4.23%

상품	소주 외	음용	참이슬 외	41,259,407	8.52%

기타	상표사용료외	-	-	867,986	0.18%

합 계	484,040,281	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제70기('21.01~'21.03)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주	테라/하이트	내수	22,933.20	22,933.20	22,933.20

수출	10,184.73	10,380.92	9,888.62

수입맥주	크로넨버그블랑	내수	73,920.00	73,920.00	73,920.00

수출	-	-	-

소주	참이슬	내수	32,436.00	32,436.00	32,436.00

수출	19,865.70	20,321.86	19,684.75

위스키	더클래스	내수	157,938.00	157,938.00	157,938.00

수출	46,004.00	46,004.00	46,004.00

와인	쏜클락	내수	36,300.00	36,300.00	36,300.00

수출	-	-	-

※ 당사(연결기준) 제품 중 매출 비중이 제일 큰 제품에 대한 가격변동추이 입니다. ※ 당사는 위스키제품(내수용)에 한하여 2013년 1월 12일 00시부터 출고가격을 5.5%~5.7%인상하였습니다. ※ 당사는 소주제품(내수용)에 한하여 2019년 5월 1일 00시부터 출고가격을 6.45%인상하였습니다. ※ 당사는 맥주제품(내수용)에 한하여 2016년 12월 27일 00시부터 출고가격을 평균 6.33%인상하였습니다. (1) 산출기준 맥 주 : 내수 - 테라/하이트맥주 1C/S (500ml ×20본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 테라/하이트맥주 1C/S (10,000ml 환산) 기준의 계약단가(평균) 수입맥주 : 내수 - 크로넨버그블랑 1C/S (330ml ×24본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 소주 : 내수 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 공장출고가 ※ 공장출고가 : 출고원가,주세,교육세,부가세 포함가격 수출 - 참이슬 1C/S (360ml ×30본입) 기준의 계약단가(평균)위스키 : 내수 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 수출 - 더클래스 12년산 1C/S (500ml ×6본입) 기준의 계약단가와인 : 내수 - 쏜클락 1C/S (750ml ×6본입) 기준의 출고가 ※ 출고가 : 출고원가(관세, 주세, 교육세포함),부가세 포함가격 3. 주요 원재료에 관한 사항 주요 원재료에 관한 사항은 당사와 주요 종속 회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

맥주	원재료	맥아 외	맥주 제조	14,040,815	10.16%

포장재료	26,134,848	18.90%

기 타	4,280,831	3.10%

원 재 료 소 계	44,456,494	32.16%

소주	원재료	주정 외	소주 제조	63,024,984	45.59%

포장재료	26,473,879	19.15%

기 타	4,290,382	3.10%

원 재 료 소 계	93,789,245	67.84%

합 계	138,245,739	100.00%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제70기('21.01~'21.03)	제69기('20.01~'20.12)	제68기('19.01~'19.12)

맥주맥	국내	KG	992.81	1,076.49	1,458.02

수입	KG	-	-	-

맥아	국내	KG	-	-	-

수입	KG	890.87	902.74	869.40

호프	수입	KG	20,454.84	18,863.61	21,621.70

주정	국내	ℓ	1,588.08	1,588.08	1,590.94

※ 상기 kg당 매입 단가는 구입 가격뿐만 아니라 관세, 운반비 등의 총 부대비용이 포함된 단가입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 보고서 제출일 현재 맥주제조는 강원, 전주 2개 공장을 가동 중이며, 소주제조는 이천, 청주, 익산, 마산 4개 공장을 가동 중에 있습니다. 각 공장의 생산능력과 평균 가동시간은 다음과 같습니다.※ 마산공장은 2019년 3월부터 맥주 생산을 중단하였습니다. ※ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다.

2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주 병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : ㎘)

사업부문	품목	사업소	제70기(2021.01.01~2021.03.31)	제69기(2020.01.01~2020.12.31)	제68기(2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	104,125	416,500	554,590

마산공장	-	-	86,055

전주공장	97,705	390,820	600,940

맥주부문 합계	201,830	807,320	1,241,585

소주제조	소주	이천공장	102,635	410,540	461,856

청주공장	80,232	320,927	461,954

익산공장	12,832	51,327	98,351

마산공장	67,386	230,030	202,254

소주부문 합계	263,085	1,012,824	1,224,415

① 2020년 이후 외부경제상황 및 법률적인 변화(주52시간 근무)에 따라 설비, 인력, 조업시간 등을 종합적으로 고려하여 생산능력을 산출하였습니다. ② 맥주/소주 생산능력 산출 기준을 제품생산능력으로 일원화 시키고, 법령 변화(주 52시간 근무)에 맞추어 개선하였습니다③ 2019년까지 맥주부문 생산능력은 맥주의 각 제조공정(사입, 발효, 저주, 여과, 제품) 중 가장 적은 수량을 기준으로 산출하였습니다. → 강원공장은 사입능력, 마산과 전주공장은 발효능력을 기준으로 산출④ 2019년까지 소주부문 생산능력은 주 60시간 기준으로 소주의 각 제조공정(검정, 희석, 여과, 제품) 중 가장 작은 수량 기준인 제품능력 기준으로 산출하였습니다.⑤ 2020년 이후 맥주/소주 부문 생산능력은 각 공장별 생산 효율을 적용하여 산출 되었습니다.⑥ 2020년 이후 맥주부분 생산능력은 맥주의 각 제조공정 (사입, 발효, 저주, 여과, 제품 중) 제품능력 기준입니다.⑦ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.⑧ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다.

2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ⑨ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 평균가동시간(단위 : 시간)

사업부문	품목	사 업 소	일 평균가동시간	월 평균가동일수	평균가동일수	평균가동시간

맥주제조	맥주	강원공장	13.0	22	66	858

전주공장	12.3	22	66	812

맥주부문 합계	25.3	44	132	1,670

소주제조	소주	이천공장	16.8	22	66	1,109

청주공장	16.8	22	66	1,109

익산공장	16.8	22	66	1,109

마산공장	16.8	22	66	1,109

소주부문 합계	67.2	88	264	4,435

① 맥주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 기준 공장별 각 라인의 일 평균 생산시간 합 ÷ 전체 라인 수 를 기준으로 작성되었습니다. ② 맥주부문 각 공장 라인별로 탄력적으로 운영 중에 있습니다.③ 소주부문 일평균 가동시간은 주 52시간 근무에 근거하여 공장별 주당 생산시간 기준으로 작성되었습니다. ④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

(단위 : ㎘)

사업부문	품 목	사업소	제70기 (2021.01.01~2021.03.31)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

맥주제조	맥주	강원공장	60,701	318,368	327,678

마산공장	-	-	5,589

전주공장	67,265	291,113	240,088

맥주부문 합계	127,967	609,481	573,355

소주제조	소주	이천공장	85,529	357,211	358,896

청주공장	64,923	272,999	255,775

익산공장	10,988	46,116	43,968

마산공장	59,231	169,621	93,990

소주부문 합계	220,672	845,946	752,630

① 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.② 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다. ③ 청주공장 기재주의 경우 청주공장 전체 생산량의 10%미만으로 소주와 통합하여 기재하였습니다.

(2) 당기의 평균가동률

사업소(사업부문)	평균 가동률(%)

맥주	강원공장	58.3

전주공장	68.8

맥주부문 합계	63.4

소주	이천공장	83.3

청주공장	80.9

익산공장	85.6

마산공장	87.9

소주부문 합계	83.9

① 평균 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력② 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.③ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

(3) 당기의 가동시간(단위 : 시간 )

사업소(사업부문)	당기 가동 가능시간	당기 실제 가동시간

맥주	강원공장	858	500

전주공장	812	559

맥주부문 합계	1,670	1,059

소주	이천공장	1,109	924

청주공장	1,109	897

익산공장	1,109	949

마산공장	1,109	975

소주부문 합계	4,435	3,745

① 맥주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(강원공장 13시간, 전주공장 12.3시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간

② 소주부문 - 당기 가동 가능시간 = 일평균 가동 시간(16.8시간) x 월평균 가동일수(22일) × 3개월 - 당기 실제 가동시간 = 평균 가동률 × 당기 가동 가능시간③ 2019년 3월부터 마산공장에서의 맥주 생산을 중단하였습니다.④ 마산공장에서는 2018년 7월부터 페트 소주 생산을 개시하였습니다. 2019년 4월부터 소주 병 라인을 가동하였으며, 2020년 8월 소주병 1개라인을 추가로 가동하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 용기, 기타 유형 자산이 있으며, 보고서 작성기준일 현재 당사의 시설 및 설비의 증감현황은 아래와 같습니다.

[연결기준] (단위 : 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	용기	기타의유형자산	건설중인자산	합계

취득원가:

기초	823,680,543	450,774,212	162,248,171	1,525,405,573	361,682,809	307,598,605	6,857,728	3,638,247,641

취득	12,888,870	5,474,901	193,304	6,138,536	19,445,209	1,980,600	3,369,781	49,491,201

처분/폐기	-2,691,165	-663,880	-91,330	-19,126,184	-9,194,472	-843,524	0	-32,610,555

대체	1,349,000	706,750	258,420	1,016,185	-3,494,109	159,830	-3,526,005	-3,529,929

순외환차이	-151,235	-165,268	-6,821	-15,967	0	7,841	118	-331,332

기말	835,076,013	456,126,715	162,601,744	1,513,418,143	368,439,437	308,903,352	6,701,622	3,651,267,026

감가상각누계액:

기초	0	183,794,022	101,711,084	917,804,379	202,854,008	234,744,814	0	1,640,908,307

상각	0	2,545,282	1,259,968	12,042,155	11,170,457	3,864,428	0	30,882,290

처분/폐기	0	-186,455	-35,501	-19,116,125	-6,246,280	-815,375	0	-26,399,736

대체	0	0	0	0	-2,020,599	0	0	-2,020,599

순외환차이	0	-66,239	-3,379	-7,851	0	2,375	0	-75,094

기말	0	186,086,610	102,932,172	910,722,558	205,757,586	237,796,242	0	1,643,295,168

장부금액:

기초	823,680,544	266,980,190	60,537,087	607,601,194	158,828,800	72,853,791	6,857,728	1,997,339,334

기말	835,076,013	270,040,105	59,669,572	602,695,585	162,681,851	71,107,110	6,701,622	2,007,971,858

(2) 하이트진로(주)의 생산설비 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고(*)

증가	감소

마산공장	자가	창원시	60,736,280	-	-	-	60,736,280	71,025,926

전주공장	"	완주군	28,912,351	-	-	-	28,912,351	36,785,823

강원공장	"	홍천군	60,037,782	-	-	-	60,037,782	63,434,441

함안공장	"	함안군	3,642,238	-	-	-	3,642,238	2,769,024

이천공장	"	이천시	61,000,320	-	-	-	61,000,320	67,263,527

청주공장	"	청주시	43,444,090	-	-	-	43,444,090	49,754,202

익산공장	"	익산시	5,037,272	-	-	-	5,037,272	5,741,530

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	389,123,123	14,237,870	2,691,165	-	400,669,828	513,741,714

합 계	651,933,456	14,237,870	2,691,165	-	663,480,161	810,516,187

(*) 2021년 3월 31일 현재 공시지가 임. ※ 위 현황은 투자부동산의 토지를 포함하고 있습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	19,302,190	-	-	201,004	19,101,186

전주공장	"	완주군	39,213,771	-	-	300,452	38,913,319

강원공장	"	홍천군	64,915,370	-	-	640,941	64,274,429

함안공장	"	함안군	387,245	-	-	6,439	380,806

이천공장	"	이천시	15,475,098	-	-	155,211	15,319,887

청주공장	"	청주시	17,658,175	-	-	242,015	17,416,160

익산공장	"	익산시	1,093,796	1,236	-	10,052	1,084,980

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	89,743,940	5,810,908	477,425	752,529	94,324,894

합 계	247,789,585	5,812,144	477,425	2,308,643	250,815,661

※ 위 현황은 투자부동산의 건물을 포함하고 있습니다.(리스자산 중 전대리스로 임대하고 있는 사용권자산에서 투자부동산으로 대체한 금액은 제외)

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	5,536,012	-	-	143,511	5,392,501

전주공장	"	완주군	5,385,833	-	-	149,553	5,236,280

강원공장	"	홍천군	19,990,220	130,420	-	457,760	19,662,880

함안공장	"	함안군	84,292	-	-	1,805	82,487

이천공장	"	이천시	13,637,835	112,000	-	156,489	13,593,346

청주공장	"	청주시	4,581,675	139,300	-	56,501	4,664,474

익산공장	"	익산시	736,573	-	-	9,212	727,361

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	4,616,740	-	55,829	140,910	4,420,001

합 계	54,569,180	381,720	55,829	1,115,741	53,779,330

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	74,868,681	643,950	10,057	1,563,151	73,939,423

전주공장	"	완주군	256,577,147	56,641	-	3,719,256	252,914,532

강원공장	"	홍천군	188,869,409	560,080	-	3,416,408	186,013,081

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	30,172,474	397,500	1	1,211,111	29,358,862

청주공장	"	청주시	17,976,693	4,844,582	-	648,399	22,172,876

익산공장	"	익산시	2,850,700	-	-	86,288	2,764,412

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	297,386	23,500	-	10,072	310,814

합 계	571,612,490	6,526,253	10,058	10,654,685	567,474,000

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	274,436	-	-	20,056	254,380

전주공장	"	완주군	803,709	-	-	53,423	750,286

강원공장	"	홍천군	539,253	-	-	29,112	510,141

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	433,665	-	-	33,903	399,762

청주공장	"	청주시	34,378	-	-	1,875	32,503

익산공장	"	익산시	68,292	-	-	5,108	63,184

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	718,222	18,548	-	84,403	652,367

합 계	2,871,955	18,548	-	227,880	2,662,623

[자산항목 : 기타유형자산(공기구,용기,비품 등)] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

마산공장	자가	창원시	464,395	-	-	32,831	431,564

전주공장	"	완주군	610,113	11,484	-	43,656	577,941

강원공장	"	홍천군	9,159,329	1,608	-	468,288	8,692,649

함안공장	"	함안군	-	-	-	-	-

이천공장	"	이천시	1,524,475	50,006	1	126,960	1,447,520

청주공장	"	청주시	312,007	-	-	27,294	284,713

익산공장	"	익산시	138,580	1,236	-	31,288	108,528

직매장(서서울지점외)	"	서울 외	208,381,634	22,583,013	5,081,895	13,851,020	212,031,732

합 계	220,590,533	22,647,347	5,081,896	14,581,337	223,574,647

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 이사회 결의에 따라 현재 진행중인 투자는 없는 상태 입니다.

(나) 향후 투자계획(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금액	2021년	2022년	이후

-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 현시점에서 향후 연도별 시설투자계획을 합리적으로 예측하기는 어려우며, 시장 여건에 따라 탄력적으로 투자규모를 조정할 예정 임

5. 매출에 관한 사항 매출에 관한 사항은 당사와 주요 종속회사별로 작성하였으며, 주요 종속회사는 주요 종속회사의 사업의 내용등을 참조하시기 바랍니다.

가. 부문별 매출 실적 [ 연결기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	맥주	174,066,941	180,014,069	139,063,399

소주	소주	323,195,244	319,199,595	251,738,305

생수	먹는샘물	22,917,372	23,939,941	19,744,403

기타	기타주류외	14,893,432	10,717,928	12,425,575

합 계	535,072,989	533,871,533	422,971,682

※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였으며, 기타는 기타주류 및 임대수익 등이 포함 되었습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

사업부문	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	맥주	152,453,948	164,190,625	109,219,222

상품/기타	21,286,839	16,135,785	27,802,136

소주	소주	277,358,235	290,697,158	225,866,017

기타제재주	21,717,621	9,435,287	8,158,648

상품/기타	1,304,568	1,324,815	671,119

기타	위스키	210,313	519,488	1,316,490

와인	9,708,757	4,920,923	5,740,163

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였으며, 기타는 용역 및 임대수익 등이 포함

나. 지역별 매출 실적 [연결기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

한 국	477,372,491	490,895,493	390,540,865

일 본	22,530,959	20,440,794	17,625,545

기 타	35,169,539	22,535,246	14,805,272

합 계	535,072,989	533,871,533	422,971,682

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 포함한 연결기준으로 작성하였습니다. [별도기준] ( 단위 : 천원)

구 분	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

한 국	450,569,222	463,940,966	358,566,500

일 본	7,441,500	8,475,473	6,061,454

기 타	26,029,559	14,807,642	14,145,841

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

※ 외부고객으로부터의 수익을 기준으로 작성하였으며, 3개의 주요지역 한국(본사 소재지 국가) 및 일본과 기타국가(미국, 러시아, 중국 등)로 세분화 하였습니다. ※ 종속회사를 제외한 별도기준으로 작성하였습니다.

※ 하이트진로(주)의 매출현황 (별도)

(단위 : 천원)

매출구분	매출유형	제70기('21.01.01~'21.03.31)	제69기('20.01.01~'20.03.31)	제68기('19.01.01~'19.03.31)	비고

맥주	내 수	166,768,535	170,681,733	127,789,438

수 출	6,425,628	9,000,783	8,663,126

소 계	173,194,163	179,682,516	136,452,564

위스키	내 수	210,313	519,489	1,316,490

수 출	-	-	-

소 계	210,313	519,489	1,316,490

와인	내 수	9,708,757	4,920,923	5,740,163

수 출	-	-	-

소 계	9,708,757	4,920,923	5,740,163

소주	내 수	268,657,060	282,715,608	218,392,277

수 출	8,701,175	7,981,550	7,473,740

소 계	277,358,235	290,697,158	225,866,017

기타제재주	내 수	4,356,571	3,923,411	4,524,673

수 출	17,361,050	5,511,877	3,633,975

소 계	21,717,621	9,435,288	8,158,648

기타 (용역 외)	내 수	867,986	1,179,802	803,459

수 출	983,206	788,905	436,454

소 계	1,851,192	1,968,707	1,239,913

합 계	내 수	450,569,222	463,940,966	358,566,500

수 출	33,471,059	23,283,115	20,207,295

합 계	484,040,281	487,224,081	378,773,795

6. 판매경로 및 판매방법 등 가. 판매조직

구분	조직

1	마케팅실

2	영업전략팀, 시장분석팀, 영업지원팀, 상권지원팀, 유통지원팀, 채권관리팀, 프랜차이즈팀, 해외사업본부

3	서울권역, 특판서울권역

4	경인권역, 특판경인권역

5	충강권역

6	호남권역

7	경북권역

8	경남동부권역

9	경남서부권역

10	수퍼유통권역

11	가정충강권역

12	가정호남권역

13	가정영남권역

14	프리미엄권역

나. 판매경로 - 맥주 부문 -- 소주 부문 -

국내 >- 해외 -다. 판매방법 및 조건 국내 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일반거래선(종합주류도매업,수퍼연쇄점)	①관할영업지점에서 주문②영업지점 관할 물류센터에서 주류판매계산서 발행③주류판매계산서에 의거 출고 당일 당사 배송 혹은 거래선 자차 출고	①원칙 : CMS를 통한 수시 결제 및 BMS를 통 한 기일 결제②거래선 상황에 따라 월중, 월말에 현금 결제

특수거래선	농협	″	매월 10일 단위 결제	계좌송금

군PX	″	거래계약 체결시 약정한 결제일(매장별 상이)에 일괄결제	″

연금매장	″	″

※ 2012년 3월부터 BMS 기일결제 시행(CMS거래선과 BMS거래선으로 구분하여 대금 회수)

해외 >

구분	판매방법	대금회수조건	비고

법인	①*㈜진로소주로부터 상품구매 *진로양조, 상신주가, 우리술로부터 상품구매 ②법인 및 대리점으로 출고처리③주류판매계산서 발행 및 매출생성④통관처리	미국(D/A 90일) 조건막걸리 T/T(현금입금방식)	US$ 또는￥,￦결제

비법인	T/T (현금입금 방식)

라. 판매전략 당사는 테라의 안정적인 시장 안착 및 필라이트 신제품 출시를 통해 맥주시장에서의 경쟁력을 회복하고 있는 상황입니다. 또한 소주 시장에서도 참이슬과 진로의 2Track 전략을 통해 수도권 시장 반등, 지방권 상승세 가속화라는 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 특히진로 출시 이후, 전 연령대에 걸쳐 큰 사랑을 받으며 상승세를 견인하고 있습니다. (1) 국내 Area Marketing 강화 당사는 신제품 테라를 통해 맥주 시장 내 점유율을 확대하고 있습니다. 소주의 경우 진로 출시 이후 참이슬, 진로 2Track 전략을 통해 효과적인 판매 성과를 거두고 있습니다. 참이슬은 No.1 브랜드로서의 대중성을 바탕으로 "이슬같이 깨끗한 다음날" 캠페인을 대세감있게 전개하였으며, 진로는 뉴트로 트렌드를 활용한 Young 활동으로 처음처럼을 공략하였습니다. 그 결과, 한 동안 정체를 겪고 있던 수도권 시장의 반등을 이끌었으며, 꾸준한 상승세를 기록 중입니다. 지방권 역시, 참이슬의 상승세 속에서 진로와의 시너지가 더해져 소주 브랜드 경쟁력 및 시장 점유율을 높여가고 있습니다. (2) 해외 신규 시장 확대 및 Global Marketing 구축 국내 주류시장 외에도 한류열풍을 적극적으로 활용하여 일본을 비롯한 중국, 미국, 베트남등 해외 주요 국가에 대한 마케팅 및 시장공략 강화를 통한 매출 확대 전략을 진행하고 있습니다. 특히, 교민 및 관광객 외에도 해외 현지인을 대상으로 적극적인 브랜드 인지도 개선 및 시장개척 활동을 병행해 나가며 해외 시장 확대와 함께 글로벌 기업의 위상을 강화하고자 노력하고 있습니다.

(3) 주류 Brand Portfolio 강화 당사는 국내 최대 주류업체로서 Brand Portfolio 강화를 통해 수입 맥주의 도전에 대응하고 있습니다. 특히, 신개념 발포주 필라이트 및 필라이트 후레쉬를 통해 수입 맥주의 저가격/취급 확대 전략에 대응하며 긍정적인 성과를 창출하고 있으며, 청정라거 '테라' 출시를 통해 고품질의 대한민국 대표 맥주로 수입 맥주와 품질력으로 경쟁하고 있습니다.

앞으로도 당사는 다양성이 증대되는 맥주시장에서의 경쟁력 확보를 위해 기존 제품의 리뉴얼 외에도 다양한 타입의 신제품 개발 및 출시를 통해 적극적으로 시장 방어를 해 나갈 예정입니다. 또한 당사는 맥주 외에도 다양한 제품에 대한 품질 개선 및 브랜드 경쟁력 강화를 위한 연구/분석을 지속적으로 진행하며 주류 시장의 새로운 성장 동력 부여 및 추가적인 매출 기회를 확보하기 위한 노력을 계속해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 '진로'를 통해 레귤러 소주 시장에 새로운 바람을 일으키고 있습니다. 녹색병일변도의 소주 시장에 스카이블루 병 패키지 및 '뉴트로' 컨셉으로 소비자가 원하는 '소주다움','맛과 주질'을 구현하고 있습니다. 진로는 출시 23개월만에 6억병 판매를 돌파했으며, 이후에도 지속적으로 판매량이 늘어 당사 매출 및 이익 확대에 기여하고 있습니다. 또한, '일품진로 20년산'을 통해 '일품진로' 라인의 브랜드 퍼포먼스를 강화했으며, 프리미엄 증류식 소주 시장 공략을 본격화 하고 있습니다.

이외에 수입주류 브랜드 대응을 위해 다년간 축적된 우수한 연구 역량에 의해 특화된 발효/증류 기술을 바탕으로 고품질의 고급 주류 개발이 활발하게 진행되고 있습니다.

7. 수주상황

보고서 대상 기간 중 주문생산에 의한 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

8. 시 장위험과 위험관리 당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있으며, 재무팀 주관하에 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 있습니다.연결 및 개별실체에 대한 시장위험 및 위험관리는 연결재무제표에 대한 검토보고서 주석 32 "재무위험관리의 목적 및 정책" 및 재무제표에 대한 검토보고서 주석 33 "재무위험관리의 목적 및 정책"을 참고하시기 바랍니다.

가. 파생상품거래 현황

(1) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : SC제일은행 / ￦ 25,000,000,000- 3) 계약-만기일 : 2018년 4월 9일 ~ 2020년 4월 9일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	4.25%	지급이자율

변동금리	CD(3M) + 1.30%	수취이자율

(2) 이자율스왑 계약 1) 이자율스왑 계약(Interest Rate Swap) 2) 거래대상/계약금액 : 신한은행 / ￦ 35,130,000,000- 3) 계약-만기일 : 2019년 10월 25일 ~ 2022년 10월 25일 4) 목적 : 금리위험 회피 5) 계약내용

이자교환	이자율조건	비고

고정금리	2.53%	지급이자율

변동금리	LIBOR(3M) + 1.25%	수취이자율

(3) 파생상품 평가손익 현황 (2021년 3월 31일 기준) (단위 : 천원)

계약기간	미결제 약정계약금액	수취이자율(%)	지급이자율(%)	평가이익(손실)

당기	누적

2019.10.25~2022.10.25	35,130,000	LIBOR(3M)+ 1.25%	2.53%	1,445,239	-1,584,322

※ 이자율스왑계약(SC제일은행 250억원)은 2020.4.9에 계약만기가 도래하여 제외

9. 경영상의 주요계약 등 가 . 하이트맥주(주)와의 합병 결정 - 합병의 목적 : (주)진로와 하이트맥주(주)는 합병을 통해 효율성과 경쟁력을 제고하여 종합주류기업으로 성장하고 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대응하여 주주가치를 극대화하고자 함. - 합병의 형태 : 합병으로 하이트맥주(주)는 (주)진로에 흡수합병되어 해산하며, (주)진로는 하이트맥주(주)를 흡수합병한 이후 존속하는 회사가 됨.※ 기타 합병과 관련하여 자세한 사항은 2011년 7월 6일 기 공시한 증권신고서(합병) 및 주요사항 보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

나. 서초동 소재 부동산 매각

1. 매각 부동산의 표시	서울시 서초구 서초동 1448-1외 3필지 및 지상건물

2. 매각가액	910억원 ※ 건물분 부가세 별도임

3. 거래상대방	주식회사 제이엘유나이티드1( 대표이사 전은수)

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2016.10.19

6. 처분일(잔금지급일 기준)	2017.10.18

※ 기타 자세한 내용은 2016.10.19일 유형자산 처분결정 공시를 참조 하시기 바랍니다.

다. 서초사옥 우선매수권 매매계약

1. 거래상대방	㈜하나은행(KB와이즈스타전문투자형사모부동산투자신탁제12호)

2. 계약의 목적물	서초 사옥에 대한 우선매수권

3. 매매금액	120억원(부가세 별도)

4. 계약일자	2020.04.03

5. 잔금일자	2020.04.29

라. 파주 물류센터 매각 계약 체결

1. 매각 부동산의 표시	경기도 파주시 상지석동 190-62외 (토지 약 9,950.7평)

2. 매각가액	255억원

3. 거래상대방	(주)뿌리와날개 외 1

4. 매각목적	재무구조 개선

5. 계약체결일	2020.08.18

6. 잔금일	2020.12.03

마. 남양주 부동산 매매계약 체결

1. 매입 부동산의 표시	경기도 남양주시 화도읍 차산리 442-1외 8필지 및 지상건물

2. 매입금액	190억원 (건물 부가세 별도)

3. 거래상대방	김영일, 김흥수

4. 매입목적	물류센터 부지

5. 계약체결일	2020.12.10

6. 잔금일	2021.03.09

바. 북경진로해특주업유한공사 지분 양도

1. 매각자산의 표시	북경진로해특주업유한공사 지분 전부(100%)

2. 매각가액	약 153억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

사. HITEJINRO Philippines Inc. 지분 양도

1. 매각자산의 표시	HITEJINRO Philippines Inc. 지분 전량(99.99%)

2. 매각가액	약 107억원

3. 거래상대방	JINRO INC.

4. 매각목적	해외사업효율화 및 시너지 강화

5. 거래일자	2021.02.01

10. 연구개발활동 가. 연구개발 활동

( 1) 연구개발 담당조직

▶ 연구부문은 보고서 작성일 현재 4개팀 9개 파트로 운영되고 있습니다.

(2) 수행업무

팀/파트명	업무 분장

주류개발1팀	맥주개발파트	맥주류, 기타주류, 맥주음료 신제품 개발에 관한 사항

생산기술1파트	맥주 원료, 자재, 제조 공정 관리 및 개선에 관한 사항

기초연구1팀	생물공학파트	맥주 관련 효모, 미생물 및 기초소재에 관한 사항

분석화학1파트	각 공장 및 연구소 내 의뢰 시료분석에 관한 사항

주류개발2팀	증류주파트	증류주 신제품 개발에 관한 사항

기재주파트	기재주, 막걸리 신제품 개발에 관한 사항

생산기술2파트	주류 생산기술, 공정 연구에 관한 사항

기초연구2팀	기초연구파트	주류 미생물, 효모, 식품 및 음료 등 관련 연구개발

분석화학2파트	연구소, 공장 및 계열사 의뢰 시료분석에 관한 사항

나. 연구개발 실적(1) 연구과제

당사 연구소의 주요 연구개발 방향은 국내외의 시장변화에 따른 지속적이고, 능동적인 신제품 개발, 생명공학기술을 이용한 미생물 및 효모 보존과 선발에 관한 연구, 첨단 기기를 이용한 분석방법의 개발과 공정개선 및 품질관리 기술 향상을 위한 연구를 하고 있습니다.

(2) 연구기관

소장명	전장우	직위	상무보	설립일	홍천 : 1993. 3. 5. 청주 : 1974. 10. 3	인가일	홍천 : 1994. 9. 24. 청주 : 1981. 10. 24

소재지	맥주부문연구소 : 강원도 홍천군 북방면 도둔길 49 (033) 430 8586 소주부문연구소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 현도공단로 177 (043) 270 1821

연구분야의 개요	① 효모의 연구, 개발 ② 신제품 개발 기술의 확립 및 개발 신제품의 상품화 ③ 제품, 포장, 용기 개선에 관한 연구 ④ 제조공정 개선에 관한 연구 ⑤ 주류 및 수질 등의 정밀 분석방법 개발 ⑥ 기타 위의 사항에 수반하는 분야의 연구, 개발

(3) 연구결과 및 기대효과[맥주부문]

국내 최초의 비열처리 맥주인 'hite'를 개발하여 이미 국내 최고의 맥주브랜드임을 소비자로부터 입증 받았으며, 일본, 미국 등에 수출하며 세계적인 맥주로서 정착되고 있습니다. 본 연구소는 소비자의 다양한 요구를 충족시키기 위하여 신제품 개발을 주도하고 있고, 우수한 제품을 소비자에게 제공하기 위하여 원료에서 포장까지 공정 개선 및 관리를 하고 있습니다. 또한 본 연구소는 맥주의 향미와 품질 개선을 위한 기술 도입 및 기술 개발을 위한업무를 지속적으로 추진하고 있으며, 생물공학과 분석화학 등의 분야에도 우수인력 및 첨단 장비를 도입하여 차세대 기술 및 기초 과학에 많은 노력을 하고 있습니다.

2017년 4월 국내 최초 신개념 주류인 '필라이트'를 출시하였습니다. 16년간의 일본 발포주 수출 경험 및 당사의 우수한 양조기술을 이용하여 개발된 제품으로, 국산보리와 아로마호프 100%를 사용하여 뛰어난 맛과 동시에 높은 가격 경쟁력을 구현하였습니다. 지불가치를 뛰어넘는 가성비로 시장에서 그 판매량 또한 예상을 뛰어넘어 급성장하고 있습니다.

일본 수출용으로 퓨린 함량과 당질 함량이 제로인 '프라임제로'를 4월 출시하였습니다. 퓨린 함량과 당질 함량을 저감한 제조방법에 대하여 국내 특허 등록되었습니다.

5월 저온에서 만들어지는 맥주 본연의 시원함과 상쾌함이 강화된 '하이트 엑스트라 콜드'로 더욱 새롭고 업그레이드된 하이트를 출시하였습니다. 국내외시장에서 소비자들의 입맛을 만족시키며 그 판매량 또한 증가하고 있습니다.

8월 흑맥주 스타우트를 리뉴얼 실시하였습니다. 더욱 세련된 디자인과 함께 흑맥주 본연의 풍미와, 시원하고, 상쾌한 맛의 흑맥주로써 꾸준히 그 판매량을 이어가고 있습니다.

12월 깔끔하면서도 진한 풍미의 하이트 엑스트라 스트롱(알코올 8%)을 개발 및 생산하여 중동 및 몽골, 동남아, 뉴질랜드 등 수출을 개시하였습니다.

2018년 4월 필라이트 후레쉬를 출시하였습니다. '필라이트'의 후속 제품으로 국산보리를 적용하고, 더욱 향상된 청량감을 위한 제조공법이 적용되었습니다. 뛰어난 품질 및 가격경쟁력으로 시장에서 판매량 또한 계속 증가하고 있습니다.

10월 일본 제3맥주 시장에서의 고 도수 제품의 판매량이 증가함에 따라, 일본 수출용으로 고 알코올(7%) 리류르 제품을 출시하였습니다. 이 제품은 라거 맥주 본연의 부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현하였습니다.

10월 중국 수출용으로 알코올 4% 이하의 저 도수 라거 맥주를 출시하였습니다. 중국 현지트렌드에 적합한 맥주로 중화권 소비자들의 니즈를 만족시킬 수 있는 제품으로 평가받고 있으며 향후 당사 제품의 인지도 향상 및 판매량 증가에 기여할 것으로 기대됩니다.

2019년 3월 '테라' 맥주를 출시하였습니다. 테라는 호주에서 깨끗한 공기와 풍부한 수자원등 비옥한 토양을 갖춘 지역의 맥아 만을 사용하고, 발효 공정에서 자연 발생하는 리얼탄산만을 담아 라거 특유의 청량감과 탄산감을 강화하였고, 패키지는 녹색병을 신규로 적용하여 청정 이미지를 강조하였습니다. 시판 초기부터 소비자로부터 맛과 탄산감에 대한 호평과 만족도가 높아 국내 경쟁 맥주뿐만 아니라 외국 맥주와의 경쟁에서도 앞설 것으로 예상되며, 점진적으로 판매 증진 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

7월 '필라이트 바이젠'를 출시하였습니다. 100% 아로마호프를 사용한 필라이트, 시원상쾌함을 강조한 필라이트 후레쉬, 그 뒤를 이어 출시한 필라이트 바이젠은 밀맥아와 오렌지필등을 사용하여 상쾌하면서도 향긋한 목넘김이 강조된 신개념 발포주로 소비자들의 다양한 수요를 충족시키고 새로운 제품 스타일로 자리매김 할 것으로 기대됩니다.

2020년 8월 Spicy, Herbal한 향이 특징인 독일산 트레디션 호프를 이용한 맥스 스폐셜호프를 출시하여 맥스의 진한 풍미에 트레디션 호프의 특징이 잘 조화된 제품으로 맥주 애호가들에게 호평을 받았습니다.

10월 '필라이트라들러'를 출시하였습니다. 필라이트의 4번째 시리즈로 출시한 라들러는 레몬 과즙 특유의 상큼하고 달콤한 향이 필라이트의 상쾌한 탄산감과 어우러져 깨끗하고 상쾌한 맛을 더욱 살려낸 신개념 과일 발포주입니다. 시판 초기부터 외산 제품 대비 경쟁력이 우수하다는 호평을 받았고, 점진적으로 판매량이 증가하고 있어 필라이트 브랜드 이미지 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.

2021년 1월 Citrus특징을 가진 센터니얼 호프를 사용한 미국 맥스 스페셜호프를 출시하여 조기에 완판되는 등 시장에서 우수한 평가를 받았습니다.

[소주부문]

당 연구소 소주부문은 특허 등록된 신 기술 '대나무 숯 여과 공법'을 개발, 이를 소주에 도입한 제품 '참이슬'의 개발 이후, 지속적인 신제품 개발과 리뉴얼 개발을 통해 시장 선도기업으로서의 위치를 굳건히 지켜나가는데 밑거름이 되고 있습니다, 또한 최고의 품질과 생산성 향상을 위한 주류생산기술, 공정연구, 기초연구 및 분석화학 등의 기술개발 및 연구를 지속적으로 수행해 오고 있습니다.

2017년 8월 미국 수출용 소주 'JINRO 24' 리뉴얼하여 출시하였습니다. 9월 일본 수출용 'JINRO 35' 제품을 개발하여 출시하였습니다. 'JINRO' 브랜드 확장을 위한 신제품으로 소비자가 원하는 비율로 탄산수 등에 섞어 마실 수 있도록 만든 제품입니다. 또한, 일본 수출용리큐르 타입인 '참이슬 16.9'를 개발하여 출시하였으며, 이 제품은 일본 한인시장에서의 매출 확장을 위해 개발한 것으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는 데 기여하고 있습니다.

12월 3년간의 연구와 1000여명의 소비자조사를 통해 개발한 준 프리미엄급 소주 '참나무통 맑은이슬'을 출시하였습니다. 이 제품은 참나무통에서 3년 이상 숙성한 쌀발효 증류원액을 블렌딩하여, 목통의 은은한 향과 부드러운 끝 맛을 강조함으로, 증류식소주의 가격적인 부담을 줄이고 기존 소주와는 차별되는 알코올 16도 제품입니다. 이 제품을 통하여 다양해져 가는 소비자들의 니즈에 부응하였습니다.

2018년 1월 '청포도에이슬' 후속으로 해외 전용 과일소주인 '자두에이슬'을 출시하였습니다. 과일소주의 타겟이 여성인 측면을 고려하여 sweet한 과일인 자두로 선정하여 자두 특유의 달콤한 맛과 향을 고스란히 느낄 수 있게 개발, 출시한 제품입니다.

3월 필리핀 수출용 소주 'JINRO light'를 출시하였습니다. 필리핀 현지 젊은 층이 선호하는 부드럽고 깔끔한 맛을 부여한 제품입니다. 필리핀 수입 white spirits 최초의 light version으로 현지인 시장에서의 소주인지도를 높이는데 기여하고 있습니다.

4월 '참이슬fresh'의 도수를 0.5도 낮춰 알코올 17.2로 리뉴얼하여 출시하였습니다. 국내유일 청정 대나무숯으로 4번 걸러 참이슬fresh 본연의 이슬 같은 깨끗함을 실현한 제품으로 참이슬 브랜드 가치를 높이는데 기여하고 있으며, 꾸준히 판매량이 증가하였습니다

6월 '일품진로1924'를 출시하였습니다. 향과 풍미가 뛰어난 증류 중간원액만을 모아서 냉동 여과하여 잡미와 불순물을 제거하고 깔끔한 맛과 목넘김을 부드럽게 한 프리미엄 증류식 소주 제품입니다. 일품진로 제품의 추가 라인업으로, 브랜드 가치를 높이며 매출증대에기여하고 있습니다.

10월 출시 6개월만에 해외 20여개국 150만병 판매로 세계적 수준의 맛을 검증 받은 수출전용 '자두에이슬'이 국내에 출시되었습니다. 비타민C와 식이섬유가 풍부하게 함유된 자두의 특징이 잘 부여된 제품입니다.

또한, 1년에 단 6,000병만 생산하는 대한민국 최상급 프리미엄 소주 '일품진로18년산'이 출시되었습니다. 오랜 시간 정성껏 발효해 만든 쌀 술덧을 증류한 원액 중 가장 풍미가 뛰어난 중간층 원액을 모아 최상의 향과 풍미를 품을 수 있도록 참나무통에 담아 18년 동안 숙성하여 만든 최상급 프리미엄 소주 입니다.

2019년 3월 '참이슬fresh'를 리뉴얼 하였습니다. 저도주 트렌드에 맞춰 도수를 17.0으로 낮추어 출시하였습니다. 기존 참이슬의 깔끔한 맛 컨셉에 부드러움을 강화한 제품으로 알코올 자극이 적어 목넘김을 더욱 좋게 개선하였습니다.

4월 1924년 출시된 원조 소주 진로를 현대적 감각으로 재해석한 '진로'를 출시하였습니다.뉴트로 트렌드에 열광하는 젊은 세대는 물론 70~80년대 진로를 즐겼던 중 ·장년층의 향수를 자극하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 편한 음용감을 즐기는 20대를 위해 16.9도의순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현했습니다. 72일만에 1,000만병 판매를 돌파하며 빠른 속도로 시장에 안착하였습니다.

5월 출시한 '딸기에이슬'은 '자몽에이슬', '청포도에이슬', '자두에이슬'에 이어 4번째로 선보이는 과일 리큐르 제품으로 '자두에이슬'에 이은 두 번째 수출 전용 상품입니다. 알코올 도수가 13도로, 참이슬의 깨끗함과 딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 조화를 이룬 제품입니다. 과일리큐르 제품 수출을 본격적으로 시작한 2016년부터 217만병을 기록하였으며, 지난해까지 3년간 연평균 121.9%씩 늘어나는 등 높은 성장세를 보이고 있습니다.

7월 19년 목통 숙성 원액 100%로 완성한 '일품진로19년산'을 9,000병 한정 출시하였습니다. 주기적으로 목통의 위치를 바꾸고 목통을 교체하는 등 긴 시간 최적의 온도와 습도를 맞추며 숙성해 완성하였습니다. 각 제품마다 리미티드 넘버를 부여하고 고급스러운 패키지 구성으로 상품성을 높였습니다. 매년 생산량을 조절하며 최고 품질을 유지해 슈퍼프리미엄 소주의 명맥을 이어가고 있습니다.

2020년 4월 출시 13개월 만에 3억병 이상 판매되는 등 국내 소주시장 대표 브랜드로 자리잡은 '진로'를 일본, 미국, 중국 등 7개국에 수출을 시작하였습니다. 교민사회를 중심으로 글로벌 시장에서의 진로 수출 요구가 지속적으로 있었던 만큼, 1주년을 맞아 수출을 결정하게 되었습니다.

글로벌 시장에서의 소주에 대한 관심을 환기시키고 소주 세계화에 더욱 박차를 가할 계획입니다.

5월 '참이슬fresh'의 도수를 기존 17도에서 16.9도로 낮춰 리뉴얼 하였습니다. 생산 모든 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경영향평가를 받고 환경성적표지를 인증 받았습니다. 또한, 특허 받은 대나무활성숯 정제 과정에 사용되는 숯은 국내에서 자란 선별된 대나무로만 만들어 이슬 같은 깨끗함을 실현시킨 제품입니다.

7월 20년 목통숙성원액 100%로 완성한 '일품진로20년산'을 8000병 한정 출시하였습니다.소주 시장의 품질향상을 위해 하이트진로의 양조기술로 개발한 프리미엄 소주 일품진로의한정판입니다. 오랜 기다림과 정성이 진하게 녹여진 제품인 만큼 첫 모금에서 느껴지는 인상적인 풍미와 부드러운 끝 맛은 마지막까지 완벽한 여운을 남기며, 이름 그대로 일품인 제품입니다.

9월 매실의 풍미와 달콤함으로 국내 매실주 시장을 선도한 '매화수'를 리뉴얼 하였습니다.이번 리뉴얼은 최근 주류시장의 패키지 디자인 다변화와 가볍고 즐겁게 마시는 저도화 트렌드를 반영하였습니다. 매실주의 특징을 드려낼 수 있는 매화꽃 디자인을 산뜻하게 변경해 시각적인 화사함을 더했으며, 알코올 도수를 14도에서 12도로 낮추고 주질을 개선해풍부한 매실향과 달콤함을 한층 부담없이 즐길 수 있는 제품입니다.

10월 수출용 '참이슬fresh'와 '참이슬오리지널'을 리뉴얼 하였습니다. '참이슬fresh'는 국내제품과 동일하게 알코올 도수를 16.9도로 낮추었으며, '참이슬오리지널'은 20.1도로 출시하였습니다. 글로벌 시장에 맞춰 개발하였으며 소주 본연의 맛을 잘 구현한 제품입니다.

또한, 오리온 '아이셔'와 콜라보레이션하여 '아이셔에이슬'을 출시하였습니다. 아이셔에이슬은 국내에 4번째로 선보이는 리큐르로, 세상 어디에도 없던 초강력 상큼한 맛이 특징인 제품입니다. 알코올 도수를 기존 '에이슬시리즈 보다 1도 낮춘 12도로 만들어 가볍고 부담없이 즐길 수 있는 제품입니다.

2021년 3월 '진로'를 리뉴얼 하였습니다. 저도수 트렌드에 맞춰 도수를 16.5%로 낮추어 출시하였습니다. 편한 음용감을 즐기는 20대를 위해 순하고 부드러운 목넘김, 마실수록 깔끔한 맛을 구현하였습니다.

또한 '일품진로1924'를 '일품진로'로 이름을 변경하고, 패키지 리뉴얼을 진행하였습니다. 크리스탈 느낌의 왕관, 세련되고 슬림한 병형, 고급스러운 상표디자인을 적용하였습니다.

(4) 주요 제품 등의 명칭과 그 내용(현재 시판제품)

[맥주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

맥주	New lager beer	Terra	호주 청정지역 골든트라이앵글 맥아를 사용하고 발효공정에서 자연적으로 발생하는 리얼탄산만을 적용하여 풍부한 거품과 라거 특유의 청량감을 강화시킨 제품

리뉴얼	Hite Extra Cold	Extra Cold 목넘김, 깨끗한 맛 강화(2017년)

All malt beer	Max	All malt 본연의 진한 맛, 크리미한 거품과 Cascade 아로마 호프를 사용하여 싱그러운 향이 조화된 제품

칼로리 감량	S	기존 S 대비 알코올을 4.0%에서 3.8%로 낮추고, 칼로리 또한 하이트 대비 1/3로 낮춰 식이섬유와 함께 기능성을 갖춘 라이트 제품

Black Beer 리뉴얼	Stout	로스트 스페셜 맥아를 증량하여 정통 흑맥주 스타일의 깊고, 풍부한 맛을 구현한 제품.

Special hop	Max Special Hop 2020	독일산 'Tradition hop'를 사용한 맥스 스페셜 한정제품

Special hop	Max Special hop 2021	미국산 'Centennial hop’를 사용한 맥스 스폐셜 한정제품

Dry beer	Dry d	최적의 드라이 효모와 드라이피니시 공법을 이용한 목넘김이 깨끗한 제품

고알코올맥주	하이트엑스트라스트롱	깔끔하면서도 진한풍미의 알코올 8% 고알코올 맥주(중동 외 수출)

저알코올맥주	엑스트라콜드 외	중국 트렌드에 맞춘 저알코올 도수의 부드러운 맛이 특징인 제품 (중국수출)

기타주류	국내	필라이트	국산보리와 아로마호프 100%의 '가성비' 제품

필라이트 후레쉬	국산보리 적용, 시원 청량한 맛이 특징인 제품

필라이트 바이젠	밀맥아와 오렌지필을 사용하여 부드럽고 상큼한 맛이 특징인 신개념 발포주

망고링고	과일 믹스형 주류

필라이트라들러	레몬 과즙 및 다채로운 과일 농축액을 사용하여 상큼하고 청량감이 우수한 신개념 과일 발포주

신장르	Super Prime (수출용) 외	발포주에 스프릿을 첨가한 수출용 주류를 개발하여 전량 수출

Super Prime green 외	기존 Super Prime에 비해 당질 50% cut-off

Gent strong 외	부드러운 목넘김과 풍부한 맛을 구현한 알코올 7%의 제품

탄수화물 저감맥주	Super Gent당질 70% 컷	탄수화물(당질)이 저감된 다이어트 기능성 주류

NAB	무알코올맥주음료	하이트제로	국내 최초 발효를 하지 않은 NAB로 1번즙과 고급아로마 호프를 사용함청량감 및 깨끗한 풍미 강화(2016년)

All free typeNAB	제로 클리어	알코올, 당질, 칼로리 제로 일본 수출용 NAB

과실주	RTD	이슬톡톡 복숭아	탄산 함유 저도 과실주복숭아 과즙감 및 청량감 구현

이슬톡톡 파인애플	탄산 함유 저도 과실주파인애플 향미의 새콤달콤한 맛과 청량감 구현

[소주부문]

해당분야	연구결과	제품명칭	내 용

국내	소주	참이슬 fresh	알코올 도수 16.9% 대나무 숯으로 4번 걸러 더 깨끗

참이슬 오리지널	알코올 20.1%, 깊고 진한 맛 구현

진로골드	알코올 25%, 90년의 노하우로 블렌딩한 정통소주

참이슬 담금주	알코올 25%/30%/35% PET 제품

진로	알코올 16.5%로 밸런스가 좋은 주질
초깔끔한 맛과 목넘김이 좋은 제품

준프리미엄소주	참나무통맑은이슬	3년이상 목통숙성 쌀증류식소주 및 당사 고유 효모를 이용한 쌀증류식소주 원액 블렌딩

프리미엄 소주	일품진로	100% 순쌀증류원액 냉동여과공법 적용

일품진로 20년산	20년 목통 숙성 원액 100%

리큐르	자몽에이슬	자몽의 향미를 강조한 강조한 상큼한 제품

청포도에이슬	상큼, 달콤하며 청포도 맛 구현

자두에이슬	달콤한 자두의 맛 구현한 제품

딸기에이슬	딸기의 상큼하고 달콤한 맛의 제품으로 수출전용

아이셔에이슬	오리온 '아이셔'와의 콜라보레이션으로 짜릿한 신맛이 특징인 제품

과실주	매화수	매실의 풍미와 달콤함을 부담없이 즐길 수 있는 12도 제품

진로와인	국내 소비자의 입맛에 가장 잘 맞는 한국형 와인

수출	다수 국가	JINRO20	알코올 20%

JINRO24	알코올 24%

JINRO25	알코올 25%

참이슬fresh	알코올 16.9%

참이슬오리지널	알코올 20.1%

진로	알코올 16.9%

일본	프리미엄 오츠	7년이상 목통 숙성 원액 사용

참이슬 오리지널	알코올 20.1% 리큐르 타입

참이슬 Fresh	알코올 17.2% 리큐르 타입

참이슬 16.9	알코올 16.9% 리큐르 타입

JINRO HOKKAIDO	알코올 18% 리큐르 타입

진로	알코올 16.9% 리큐르 타입

JINRO35	알코올 35% 소주

JINRO GRAPEFRUIT	알코올 16%, 자 몽소주

JINRO DRY	알코올 25%, 당 질 0%, 갑류소주

JINRO 막걸리	막걸리(알코올 6%), 망고/복숭아(알코올 4%)

캐나다	참이슬	알코올 17% / 17.1% 현지화 주질

필리핀	JINRO light	알코올 17%

미국	일품진로 1924	알코올 24%, 미국 수출용 프리미엄 소주

(5) 특허 등록 및 출원

사업년도	연구기관	연구과제	구분

제69기	자체연구	메탄올 함량이 저감된 복분자주의 제조 방법	특허등록

이취가 감소되고 청량감 및 풍미가 개선된 주류의 제조 방법	특허등록

액상 당을 이용한 여과 속도가 증가된 주류의 제조 방법	특허등록

제68기	자체연구	허브를 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조 방법	특허등록

보리와 전분을 이용한 맥주 풍미를 갖는 발효주의 제조방법	특허등록

제67기	자체연구	보리를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

미생물의 2단계 분석 방법	특허등록

아스퍼질러스 속 국균을 이용한 발효 홍삼의 제조 방법	특허등록

곤충 이물 분석 방법	특허등록

제66기	자체연구	향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY231효모 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

과즙을 함유하는 복합 코팅 캡슐의 제조방법	특허등록

무알콜 칵테일 음료의 제조방법	특허등록

식이섬유 함량이 높고 탄수화물 함량이 낮은 저칼로리 맥주의 제조방법	특허등록

퓨린 함량이 감소된 주류의 제조방법	특허등록

제65기	자체연구	베타글루칸을 포함하는 성장촉진용 조성물	특허등록

제64기	자체연구	천연색소로서의 착색 화합물, 이의 제조방법 및 이를 포함한 유색 주류	특허등록

향기 성분 고생산성 사카로마이세스 세레비제 JY230효모 및 이를 이용한 주류의 제조 방법	특허등록

제63기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스세레비제 JY218 및 이를 이용한 주류의 제조방법	특허등록

제62기	자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

공동연구	곤충의 표지 유전자를 이용한, 곤충의 맥주 유입시기계산방법	특허등록

자체연구	아라빅검을 이용한 주류의 침전 억제 방법	특허등록

자체연구	관능미가 향상된 당귀 막걸리의 제조 방법	특허출원

자체연구	우수한 향미 특성을 갖는 증류식 소주의 제조방법	특허등록

자체연구	손잡이 부위의 인장강도를 향상시킨 손잡이가 구비된 포장박스	특허등록

자체연구	술덧의 상등액을 비열처리 방식으로 제균하는 탁주의 제조 방법	특허등록

무알콜 막걸리 음료의 제조방법	특허출원

제61기	자체연구	마름 추출물을 포함하는 숙취해소용 조성물	특허등록

제60기	자체연구	카프론산에틸을 고농도로 생산하는 사카로마이세스 세레비제	특허출원

제59기	자체연구	대나무 죽탄패드 후탈취 및 여과공정을 이용한 주류의 제조방법	특허등록

※ 하이트진로(주) 연구개발비용 (단위 : 천원)

과 목	제70기 (2021.01.01~2021.03.31)	제69기 (2020.01.01~2020.12.31)	제68기 (2019.01.01~2019.12.31)

원 재 료 비	54,091	320,613	359,016

인 건 비	797,299	3,586,842	3,556,437

감 가 상 각 비	81,396	331,426	340,839

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

연구개발비용 계	932,786	4,238,881	4,256,292

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음

12. 연결대상 종속회사의 사 업 의 내용 등 ◈ 하이트진로음료(주) 1. 사업의 개요 가. 사업의 특성

국내 먹는샘물 시장(PET 기준)은 2020년 1조 5천억원대 규모이며 제조사는 70여개, 브랜드는 300여개에 이르는 것으로 추정됩니다. 소매시장 분석 관련 자료에 따르면 하이트진로음료, 광동제약, 롯데칠성음료, 농심, 해태, 동원, 풀무원 등의 시장 점유율 합계가 변동 없이 70%를 넘는 것으로 나타나며, PB(Private Brand)의 시장 점유율은 18.6%를 차지하는것으로 보입니다. 또한 작년부터 코로나19 여파로 야외 활동을 자제하는 '집콕족'이 늘고,온라인 채널 수요 확대 등으로 주요 생수업체의 출고량이 최소 30% 넘게 증가한 것으로 파악됩니다. 하이트진로음료 석수 또한 지난해 판매량이 전년 대비 15% 가량 증가했습니다. 2021년 1분기부터는 국내에서도 친환경 정책의 일환으로 무라벨 PET 제품이 등장하였습니다. 낱병 판매보다는 주로 묶음판매를 위한 것으로, 주요 NB 브랜드들은 물론 유통채널 PB 제품에도 적용되고 있습니다. 제품간 차별성을 나타내는 주요 수단이었던 라벨이없어짐에 따라, 시장 점유율의 변화가 일어날 수 있는 상황이 되었습니다.

국내 RTD 액상차음료 시장은 2015년 약 2,700억원대에서 2020년 3,500억원 규모로 약 30% 성장하였습니다. 코로나19 사태로 카페 대신 집에서 생수와 더불어 마실 수 있는 음료에 대한 니즈가 커지고, 건강증진에 대한 관심도가 높아짐에 따라 카페인과 설탕 등을 기피하게 된 소비자들이 '건강함'을 내세운 차음료를 선택하는 것으로 보입니다. 한편, 액상차 시장을 주도해오던 옥수수수염차의 지난 1년간 매출은 전년 동기 대비 약 15% 감소하였고, 회식과 같은 음주 기회가 줄어듦에 따라 헛개차도 14% 감소한 반면, 물 대신 마실 수 있는 생필품 개념의 보리차 시장은 꾸준한 매출 상승세를 보이고 있습니다. 하이트진로음료가 지난 2017년 12월 출시한 블랙보리는 커피를 대신할 정도로 진하고 고소하면서도 카페인이 없다는 점과 물대용으로도 탁월하다는 장점을 앞세워 누적 판매량 1억5000만병을 돌파하며 전년 대비 13% 성장세를 기록, 보리차 시장에서 점유율을 40%대까지 넓혔습니다.

토닉워터 시장은 2020년 소매시장 기준으로 약 80억원 가량, 소매 외 시장을 합쳤을 때는 400억원을 넘어서는 것으로 추정됩니다. 저도주를 선호하는 최근 소비 트렌드에 더해, 코로나19 확산으로 홈술 수요가 증가한 것이 토닉워터 성장세를 이끈 것으로 분석됩니다. 국내 토닉워터 시장을 주도하고 있는 진로 토닉워터는 지속적으로 소토닉 문화 확산에 주력하면서, 2020년 매출이 전년 대비 30% 증가하였습니다.

하이트제로와 같은 무알코올 맥주맛 음료시장은 지속적으로 확대되어 7년 새 시장규모가 11배 가량 성장했습니다. 코로나19로 활동에 제약이 생긴 소비자들이 집에서 술을 찾는 '홈술' 트렌드가 자리잡으면서 부담없는 무알코올 맥주를 찾게 되어 최근 더욱 가파르게 성장하고 있습니다. 2012년 첫 출시 이래 무알코올 맥주 시장을 이끌어왔던 '하이트제로'는 출시 이후 누적 판매량 6,000만캔을 돌파했고, 2020년 매출액은 전년 대비 34% 증가했습니다. 2020년 칭따오, 오비맥주가 비알코올 제품을 출시하여 시장에 참여하였고, 당사는 2021년 2월 무알코올, 무칼로리, 무당류, 무나트륨의 올프리 컨셉으로 하이트제로를 리뉴얼 출시하였습니다. 최근 하이네켄도 비알코올 제품의 국내 출시를 알리는 등 무알코올 맥주맛 음료시장은 더욱 치열한 경쟁 가운데 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 사업의 성장성1. 먹는 샘물 시장과 차음료 시장

국내 먹는 샘물 시장은 1인 가구 및 핵가족 증가, 코로나로 인한 생활 패턴의 변화, 수돗물불신 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 생수와 더불어 물 대용으로 마실 수 있는 RTD 차음료 또한 지속 성장할 것으로 보입니다. 건강을 추구하는 트렌드와 기존 음료와 차별화 되는 새로운 음료에 대한 관심이 마실거리 문화와 시장을 더욱 확대시킬 것입니다.프리미엄 원료에 대한 니즈와 물 대용으로 가볍게 마시는 타입, 기호성 차로서 즐기는 타입 등 선호 등에 따라 블랙보리를 비롯한 신규 원료 음료 제품의 성장도 지속될 것입니다.

2. 토닉워터와 하이트제로 시장

우리나라 음주문화는 접대, 유흥 문화 축소, 저도주 소비 강세, 혼술, 홈술 트렌드에 코로나19로 '금주', '절주'를 하는 등 변화를 보이고 있습니다. 이에 술집이나 식당 뿐만 아니라 편의점과 마트에서도 술을 마시고 싶지 않거나, 취하지 않고 즐겁게 음주를 즐기고 싶어하는 소비자 니즈를 받아들여 다양한 선택지를 제공하고 있습니다. 실제로 하이트진로음료의 토닉워터와 하이트제로는 고강도 사회적 거리두기 기간 중 판매량 급상승을 경험하였습니다. 과도한 음주가 불러일으키는 건강 문제들에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 저도주나 알코올을 대체할 음료를 찾는 소비자가 늘고 있습니다.

진, 보드카 등과 함께 쓰이던 토닉워터는 한국의 대표 주류인 소주와 함께 섞어 마시는 '소토닉'으로 인해 더 많이 소비자와 접하게 됐으며 기호에 맞게 다양한 용도로 확장되고 있습니다. 홈파티와 캠핑에서도 필수 아이템이 될 만큼 인지도와 판매량이 높아졌습니다. 소주가 판매되는 요식업소에 토닉워터가 점차 입점하게 된다면 향후 1조원의 토닉워터 시장이 가능하다고 판단됩니다.

국내 무알코올 맥주 시장은, 주요 주류 기업들이 잇따라 무알코올 맥주를 선보이며 4~5년만에 7천억 규모로 성장한 일본 무알코올 맥주 시장 사례에 비추어 보았을 때, 지금과 같은 추세라면 3~5년 사이 0.00%인 무알코올 제품 중심으로 계속 확대되어 2000억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

다. 중장기 계획

하이트진로음료㈜는 생수 및 차음료 카테고리, 무알코올 음료인 토닉워터와 하이트제로, 신제품 음료군으로 사업을 추진해 나갈 계획입니다. 대한민국 대표 장수 먹는샘물 브랜드 '석수'는 '사랑의 물'이라는 컨셉과 풍부한 미네랄 함유한 천연 암반수라는 포지셔닝으로 지속 커뮤니케이션 할 예정입니다.

차음료 부문에서는 블랙보리의 인지도 확대를 위해 국내외 마케팅을 확대하고 물 대용 보리차에 대한 소구를 계속해 나갈 것이며 신규 기능성 원료를 발굴해 다양한 타깃을 위한 차음료를 선보일 것입니다.

토닉워터는 한국형 음주문화인 '소토닉'을 지속 홍보하고 가정 소비와 유흥 시장 모두 확대해 나가고, 다양한 콜라보 및 프로모션을 통해 음용 기회를 제공할 것입니다

하이트제로는 시장 선도 브랜드로서 지속적으로 TV광고를 비롯한 마케팅 활동을 전개하여 국내 최초, 1위 브랜드로서 지위를 더욱 공고히 할 것입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표등	매출액(비율)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PC	석수외	4,746,891 (20.66%)

먹는샘물	제품	먹는샘물	PET	석수외	9,687,080 (42.17%)

기타	상품	청량음료외	-	토닉워터외	8,540,299 (37.17%)

합 계	-	-	-	22,974,270(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제16기('21.01~'21.03)	제15기('20.01~'20.12)	제14기('19.01~'19.12)

먹는샘물	석수	206.44	209.41	229.68

※ 산출기준 : 단순평균가격[총금액/총수량(1本기준)]

다. 주요 원재료 등의 현황

당사의 먹는샘물 제조를 위해 사용하는 주요 원재료는 지하수입니다.

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	단위	제16기('21.01~'21.03)	제15기('20.01~'20.12)	제14기('19.01~'19.12)

상 표	국 내	1개	3.74	3.78	3.38

왕 관	국 내	〃	6.90	6.90	6.90

필 름	국 내	〃	61.97	60.03	60.69

PET병	국 내	〃	36.45	38.42	40.85

PET 칩	국내	1kg	1,142.74	894.03	1,112.20

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량)

※ 주요 가격변동원인 ▶ 유가의 변동에 의한 석유화학원료 변동시 구입단가 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	제16기	제15기	제14기

먹는샘물제조	먹는샘물	335,520	335,520	335,520

※ 각 품목별 생산능력의 단순 수량합산

나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적 (단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품목	제16기(1분기)	제15기	제14기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

먹는샘물제조	먹는샘물	70,242	8,251	312,871	35,555	279,443	34,378

※ 수량 단위는 품목별 생산량의 단순합산

(2) 공장 가동률 (2021년 1분기)

(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율(%)

청주공장	2,193	1,735	79.12%

세종공장	1,500	1,094	72.93%

천안공장	693	440	63.49%

합계	4,386	3,269	74.53%

주) 가동가능시간 산출근거 (청주공장, 세종공장, 천안공장)

- 청주공장 (2,193시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간)

: PET라인 25일*3개월*20시간 (1,500시간)

- 세종공장 (1,500시간)

: PET라인25일*3개월*20시간 (1,500시간)

- 천안공장 (693시간)

: PC라인 22일*3개월*10.5시간 (693시간)

다. 생산설비의 현황 등

( 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	4,183	-	-	-	4,183

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길 223 외	2,585	-	-	-	2,585

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33외	3,633	-	-	-	3,633

합 계	10,401	-	-	-	10,401

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	3,675	3	-	37	3,641

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	781	-	-	8	773

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	941	-	-	21	920

합 계	5,397	3	-	66	5,334

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	532	-	-	23	509

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	254	-	-	12	242

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	213	-	-	2	211

합 계	999	-	-	37	962

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	5,479	89	-	415	5,153

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	208	13	-	12	209

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	8,118	24	-	252	7,890

합 계	13,805	126	-	679	13,252

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	33	-	-	3	30

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	1	-	-	1	-

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	26	-	-	2	24

합 계	60	-	-	6	54

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	538	39	-	85	492

천안공장	자가	천안시 목천읍 덕전1길223 외	43	-	-	8	35

세종공장	자가	세종시 전의면 상대부길 33 외	84	-	-	6	78

합 계	665	39	-	99	605

[자산항목 : 용기] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

청주공장	자가	청원군 가덕면 금거내암로 308 외	2,693	131	-	396	2,428

합 계	2,693	131	-	396	2,428

4. 매출에 관한 사항(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제16기('21.01~'21.03)	제15기('20.01~'20.12)	제14기('19.01~'19.12)

먹는샘물제조	수출	석수외	125,783	714,719	497,580

먹는샘물제조	내수	석수외	22,848,488	104,805,835	96,817,751

합 계	22,974,271	105,520,554	97,315,331

5 . 판매경로 및 판매방법 등가. 판매조직

당사는 충북 청주시와 충남 천안 및 세종시에 각 1개씩 공장을 가동중에 있으며,PC지점 등 전국 7개 영업지점을 운영하고 있습니다. - 전국공장 : 청주공장, 세종공장, 천안공장

- 전국지점 : PC지점, 유통지점, 서울지점, 부산지점, 대구지점, 대전지점, 광주지점, 나. 판매경로

- 대리점(35.6%), 해외수출(0.5%), 특수거래선(63.9%)

다. 판매방법 및 조건- 매월말 현금 또는 어음결제

◈ 하이트진로산업(주)

1. 사업의 내용

가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성1) 병유리 제조사업부 병유리는 소다석회유리로 규사, 소다회, 재활용 폐유리등을 용해로에 용융, 성형하여 생산된 병유리 제품을 주류회사, 음료회사에 공급하는 산업으로 초기 투자비가 과다한 업종으로 국제원유가격의 파급 효과가 큰 산업입니다.2) 그라비아 인쇄사업부그라비아 인쇄산업은 종이, 필름 등에 그라비아 인쇄 및 EMBOSSING등 가공 생산 공정을 거쳐 주류회사 및 음료회사에 산업용 포장지를 공급하는 산업입니다. 주요 원재료인 종이는 수입에 의존하여 안정된 확보가 필요하고, 제품을 적절하게 계획된 대량생산으로 수익을 창출할 수 있는 산업입니다.(2) 산업의 성장성1) 병유리 제조사업부당사의 주요 제품인 주류병시장은 주류시장의 성장정체 심화와 취급이 가볍고 편리한PET병과 CAN 등으로 전환되는 등 포장 용기의 다양화에 따라 병유리 산업의 성장동력이 약화된 점은 있으나, 최근 친환경적이고 재활용이 용이한 유리용기 사용이 이슈가 되고 있어 성장잠재력은 풍부하다고 판단됩니다. 2) 그라비아 인쇄사업부주류 및 음료의 산업용 포장지 시장은 최종생산품(주류, 음료)의 제품의 다양화와 관련 제품의 디자인 경쟁에 힘입어 신제품 기술개발과 안정된 제품생산에 노력을 경주한다면 꾸준한 성장을 이룩할 것으로 판단됩니다.(3) 경기에 따른 변동성1) 병유리 제조 사업부병유리사업은 주류 및 음료 시장의 성장성, 계절적 요인 및 소비경기에 민감한 산업이며 특히 에너지 과소비 업종으로 국제유가 및 환율에 큰 영향을 받는 산업입니다. 2) 그라비아 인쇄사업부 그라비아 인쇄사업은 병유리 포장산업에 비해 생산 및 판매수량이 일정하게 유지되는 산업으로 지속적인 신제품 기술개발 및 최상의 제품생산에 대한 노력과 동시에 원재료의 원활한 확보가 중요한 요소이며 경기 변동성면에서는 안정적인 편입니다.(4) 동종업계에서의 위치1) 병유리 제조 사업부자동제병산업은 SGC솔루션, 금비, 테크팩솔루션外 7~8개사가 경쟁하고 있으며, 신규 거래처 확충과 제품기술개발을 통해 지속적으로 경쟁 우위를 점하도록 노력할 것입니다.2) 그라비아 인쇄사업부 안정적이며 최상의 품질 공급을 주요 목표로 삼고 있으며 지속적인 영업활동을 하여 수익창출을 할 수 있도록 노력할 것입니다. 나. 회사의 현황 국제유가 및 환율, 원자재 가격 변동에 따라 영향을 많이 받는 위험 요소가 있습니다.뿐만 아니라 포장재 디자인의 중요성이 점차 부각되면서 제품안전성 확보를 위한 개발비용이 증가하고 있습니다. 또한 최근 소비자들이 CAN, PET 등의 가볍고 간편한 포장용기를선호함에 따라 병유리 제품의 판매에 어려움이 있는 것도 사실입니다.이러한 어려움이 있지만, 끊임없는 연구개발을 통한 원가절감과 생산성 향상 및 이윤중심의 영업활동을 통해 사업목표 달성과 이익의 극대화를 실현할 것입니다 .

2 . 주요제품 및 매출에 관한 사항 가. 주요제품 및 매출액

(단위 : 백만원, % )

매출유형	품목	매출액	매출액비율(%)

제품매출	소 주 병	6,298	24.15%

상표(라벨)	1,010	3.87%

소 계	7,308	28.03%

상품매출	맥 주 병	5	0.02%

소 주 병	15,712	60.25%

기타주류병	1,870	7.17%

소 주 컵	389	1.49%

맥 주 컵	418	1.60%

조 끼 잔	359	1.38%

상표(라벨)	1	0.00%

기 타	14	0.05%

소 계	18,768	71.97%

합계	26,076	100.00%

나. 주요거래처별 매출액 (2021년 3월 31일 기준)

(단위 : 백만원, %)

거래처명	매출품명	매출액	비율(%)

하이트진로(주)	소주병, 소주컵 외	21,799	83.60%

맥주병, 상표, 맥주컵외	1,779	6.82%

(주)진로소주	수출용소주병	2,489	9.55%

기타(외주)	소주컵, 외주상표 외	9	0.03%

계	26,076	100.00%

3. 생산설비에 관한 사항 가. 사업부문별 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	인쇄사업부	병유리사업부	기타(임대)	합계

토지	3,213	20,966	23,978	48,157

건물	367	1,531	1,636	3,534

기계장치	568	20,439	7	21,014

구축물외	1,042	1,140	47	2,229

계	5,190	44,076	25,668	74,934

나. 제품공정 및 주요설비 (1) 병유리 제조 사업부① 제품생산공정 : 배합→용융→성형→서냉→검사→포장 *배합 : 각각의 원료가 저장된 Silo에서 매 Batch(배합)마다 정확한 (Weighing)과 Mixer에서의 혼합과정 *용융 : 용해로에 투입된 원료를 약1,600℃ 고온에서 용융(Melting), 유리화(Amorphous) 하여 투명한 고체형태로 만드는 공정 *성형 : 유리병을 Individual Section Machine(IS M/C)의 성형기기를 통해서 자동성형하는 공정 *서냉 : 서냉공정은 열적 응력(Thermal Stress)을 제거하기 위해서 약 550℃에서 상온 까지 일정속도로 냉각, 열적 평형을 유지시켜 유리병의 강도 (Strength)를 일정 정도 이상으로 유지시켜주는 공정 *검사 : 유리제품의 결함을 제거하기 위하여 고해상도 카메라를 이용한 Visual 검사기, 빛의 난반사 성질을 이용한 금 검사기 및 육안검사를 이용하여 생산된 모든 병을 전수검사하는 공정 *포장 : 고객의 포장상양에 따라 Case Packer, Bulk Palletizer 등의 포장을 하는 공정

② 주요설비

설비명	부속설비명	규격	용 도	비 고

용해로설비	용해로	140~165 Ton/Hr	원료용융	GAS BC유 겸용설비

Booster	1,200 KVA

Forehearth	1호기(10 Sec)	48"(110 Ton/Day)	유리물온도조절	전기식

2호기(8 Sec)	36"(80 Ton/Day)

서냉설비	1호기(10 Sec)	100 Ton/Day	제품 Strain 제거	GAS 식

2호기(8 Sec)	80 Ton/Day

Coating 설비	Hot Caoting	100 Ton/Day	Micro Crack 보완	-

Cold Caoting	100 Ton/Day	Scretch 방지

검사설비	비전검사기	Kirin	Side Wall 외관검사

Veritas

Delta Cam	바닥, 병구 외관검사

Sealcam

Check 검사기	MPCI	Crack 검사

포장설비	Case Packer	600 BPM / Min	제품포장

Palletizer	600 BPM / Min	제품적재

Dpalletizer	600 BPM / Min	P-BOX 공급

Bulk Palletizer Assy	300 BPM / Min	Bulk 포장

(2) 그라비아 인쇄사업부① 그라비아 인쇄 특징그라비아 인쇄방식은 블록판과는 반대로 판의 움푹 들어간 부분에 잉크를 채워, 튀어나온 부분의 불필요한 잉크를 Doctor라는 금속체기구로 긁어내어 움푹 들어간 부분의 잉크에 압력을 걸어 인쇄물에 전이시키는 방식이다.그라비아 인쇄의 특징은 건조가 빠르며, 얇은 종이에도 인쇄가 가능한 특징이 있다.

② 제품공정 : 원재료 투입→그라비아인쇄→embossing→sheet cutter→sheet제단→펀칭→완제품검수→포장

공정	특징

원재료투입	이탈리아(캄사) 수입지수입증착지(수입라벨지+증착) : 68g*788mm, 68g*810mm수입라벨지 : 68g*790mm, 68g*810mm

그라비아인쇄	그라비아 1호기 : 하이트맥주 상표 인쇄 작업그라비아 2호기 : 하이트맥주 상표 후면부 코팅 및 전면부 코팅 작업

embossing	페이퍼 롤에 조각롤을 가압시켜 우아한 문양 형성, 접착성 및 세병성 향상을 위한 공정

sheet cutter	roll상태의 인쇄물을 1,000매 1판 sheet지로 재단Sheet Cutter 후 400kg의 중량물로 일정시간 눌러줌(Curling 방지목적)

sheet 재단, 펀칭	Sheet지 상표를 1,000매에 1묶음씩 자동재단(낱장단위)Round 상표는 추가로 펀칭작업 실시

검수, 포장	인쇄상표 종류에 따라 묶음 종이밴드 색상별로 구분사용(유흥->황색, 가정->흰색, 할인->녹색) 자동Punching 포장기로 재단하여 자동 밴딩한 상표를 육안으로 전수 검수검수 완료한 상표는 1차 비닐봉투로 포장하여 밀봉 후 Box 포장후 밴딩 처리

출하	제품출고(선입선출 준수)

◈ 블루헤런(주)

1. 사업의 개요

외환위기 이전까지 국내 골프산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 인식이 대중들에게 새롭게 인식되고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다.

이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업들의 투자처 확보에대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대 초반까지는 많은 건설비와 세금으로 인해 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어 졌으나 현재는 골프 인구 증가에 따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다. 2021년 1월 기준 운영 중인 골프장은 501개소이고, 이 중 341개소가 퍼블릭 골프장으로 퍼블릭 골프장의 비중이 높아지고 있으며 특히 지방 공기업의 퍼블릭 골프장 사업진출과 정부의 골프장사업 장려로 인해 골프 대중화 시대의 도래가 진행되고 있습니다. 한 때 고액 그린피, 부킹의 어려움 등으로 해외 골프여행 수요가 증가했으나, 현재는 고환율, 유가상승 등에 따라 해외 골프여행객이 감소하고 있는 추세로, 국내 골프장 내장객수는 점차 회복세를 보이고 있습니다.

골프사업의 주요 원재료에 해당하는 품목은 없으며, 여러 가지 조건이 함께 필요하기 때문에 관련 사항 및 노동력의 조달은 골프장이 위치한 지역에서 주로 충당하고 있습니다.

2. 매출에 관한 사항 (기 준일 : 2021.03.31) (단위 : 백만원)

구분	2021년 1월 ~ 3월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

입장료매출	1,733	10,862	10,817

식음료매출	222	1,746	1,846

기타매출	166	574	580

합계	2,121	13,182	13,243

3. 유형자산 1) 토지 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	119,922	-	-	-	119,922	-

2 ) 입목 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	7,403	-	-	-	7,403	-

3) 건물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	6,732	108	-	66	6,774	-

4) 구축물 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	3,596	-	-	84	3,512	-

5) 코스 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	2,117	-	-	26	2,091	-

6) 기계장치 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	236	51	-	25	262	-

7) 차량운반구 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	210	55	-	29	236	-

8) 공구기구비품 (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기 여주 대신 고달사로 67	564	74	-	64	574	-

4. 우발채무- 해당없음5. 제재현황- 해당없음

6. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음◈ 진로양조(주) 1. 사업의 개요

당사는 수출용 막걸리 생산 전문회사로 진로막걸리 및 과실주 제품을 생산, 수출하고 있습니다. 일본에서의 판매증대와 함께 수출국가를 다변화하여 막걸리 수출규모를 더욱 확대할 방침입니다.

2. 주요 제품 및 원재료 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 천원)

사업부문	매출 유형	품목	구체적 용도	주요 상표	매출액	비율(%)

주류제조	제품	막걸리	수출용	JINRO マッコリ	570,827	92%

醇 マッコリ	4,743	1%

豆マッコリ외	41,625	7%

계	617,195	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/本)

품 목	제12기('21.01.~'21.03)	제11기('20.01.~'20.12)	제10기('19.01.~'19.12)

막걸리	JINRO マッコリ	수출	964	960	910

醇 マッコリ	930	930	930

豆マッコリ외	970	965	787

※ 산출기준 : 단순평균가격(총금액/총수량) ※ 주 요 가격변동 원인 : 판매가격이 상이한 제품의 판매 비중 변동에 의한 본당 제품가격 변동

다. 주요 원재료 등의 현황 - 막걸리 (단위 : 천원)

사업 부문	매입유형	품목	구체적 용도	매입액('21.01~'21.03)	비율(%)

주류제조	원료	쌀	제품제조용	14,912	6%

밀가루	제품제조용	38,780	16%

올리고당 외	제품제조용	5,125	2%

소 계	58,817	24%

포장재	페트병 외	제품제조용	183,812	76%

합계	242,629	100%

라. 주 요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

품 목	단위	제12기('21.01.~'21.03)	제11기('20.01.~'20.12)	제10기('19.01.~'19.12)

쌀	국외	kg	497.1	432.4	432.4

밀가루	국외	kg	625.5	613.0	586.3

페트병(1L)	국내	EA	-	-	152

신페트병(1L)	RNRSO	EA	166.2	166.2	166.2

구상표(1L)	국내	EA	-	-	14

신상표 (1L)	국내	EA	39.0	39.0	39.0

왕관(1L)	국내	EA	17.8	17.8	17.8

지박스(1L)	국내	EA	485.0	485.0	485.0

※ 쌀 가격인상 : kg당 441원 → 507원으로 변경

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : 천상자)

사업부문	품 목	제12기('21.01.~'21.03)	제11기('20.01.~'20.12)	제10기('19.01.~'19.12)

막걸리	막걸리	90	360	360

※ 1상자 15본입 기준 ※ 진로막걸리의 생산수량을 기준으로 산출됨. 나. 생산실적 및 가동율

(1) 생산실적 (단위 : 천상자, 천원)

사업부문	품 목	구성	제12기('21.01.~'21.03)	제11기('20.01.~'20.12)	제10기('19.01.~'19.12)

용량	C/S당본수	수량	금액	수량	금액	수량	금액

막걸리 제조	막걸리	1,000㎖	15	38	404,151	148	1,540,250	166	1,619,792

750㎖	20	-	660	2	21,056	3	33,098

375㎖	20	2	23,711	7	85,533	9	109,021

향막걸리	1,000㎖	15	1	14,268	4	43,514	5	48,514

750㎖	12	1	12,535	8	74,914	13	106,917

과실주	복분자와인	375 ㎖	20	-	-	-	-	-	87

약주	가시오가피	375 ㎖	20	-	-	-	22	-	-

증류주	순설	375 ㎖	20	-	-	-	79	-	-

합계	42	455,325	169	1,765,368	196	1,917,429

※ 1C/S(20EA)씩 생산 (2) 공장 가동율(20 21년) (단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

막걸리 제조외	528	184	35%

※ 가동가능시간 산출근거 : 가동가능일(22일*3월)*8시간

다. 생산설비의 현황 등

[사업소 : 본사] (단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	기초장부가액	분기 증감	분기상각	분기말장부가액	비고

증가	감소

토 지	자가	홍천군 홍천읍 솔골길 7	581	-	-	-	581	-

건물	자가	“	523	-	-	4	519	-

구축물	자가	“	79	-	-	2	77	-

기계장치	자가	“	322	-	-	25	297	-

차량운반구	자가	“	-	5	-	-	5	-

기타유형자산	자가	“	9	-	-	1	8	-

합 계	1,514	82	-	32	1,487	-

4. 매출에 관한 사항 (단위 : 천원)

사업 부문	매출 유형	품목	제12기('21.01.~'21.03)	제11기('20.01.~'20.12)	제10기('19.01.~'19.12)

막걸리	수출	진로막걸리	570,827	2,169,246	2,419,559

醇막걸리	4,743	79,278	74,493

豆マッコリ외	41,625	141,294	178,262

약주	기타	가시오가피	-	73	-

증류주	기타	순설	-	-	-

과실주외	기타	복분자와인	-	-	88

계	617,195	2,389,891	2,672,402

5. 판매경로 및 판매방법가. 판매조직

- 일본 : Jinro.Inc, GOSEI CORPORATION CO.,LTD. 판매영업- 중국 : Hitejinro china 판매영업

나. 판매경로

- 일본 제품 : 직접 매출 및 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

- 중국 제품 : 하이트진로(주)를 통한 로컬매출

다. 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고

일본, 중국	- 구매오더에 의한 생산 및 출고 - 선적기준 매출확정	익월 25일 결제조건	원화결제

◈ JINRO INC. 1 . 사업의 개요 가. 주류시장 현황

2021년 3월 누계 주류 관련업계 추정 맥주 4개사 맥주류(맥주, 발포주, 제3맥주) 총 출하량은 전년비 100.0%인 73백만c/s(환산기준12.66L/대병20본환산)로 집계 되었습니다.

소주시장은 2월 누계 전년비 갑류 86.8%, 을류 87.1% 수준으로 86천kl를 출고하였습니다.위스키는 2월 누계 기준 전년비 74.0%인 16천kl 규모로 감소하였습니다. 2021년 주류 전체 시장은 코로나19감염병 확산의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

나. 당사 현황

대내적으로 일본 내수 경기 침체, 주류 소비 형태의 변화와 대외적으로 한일관계 악화 및 신형 코로나 바이러스의 영향으로 판매가 감소세에 있습니다. 대응방안으로 가정용 시장에 역량을 집중, 경쟁력을 강화하고 있습니다. ※참고자료: 국세청, 일간양조산업속보, 일본양조주조협회, 맥주주조조합, 주류음료일보

2. 매출관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ JINRO America, Inc.

1. 사업의 내용

미주시장에 진로이즈백이 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 2019년 하반기에 출시한 일품진로도 미 전역에서 긍정적인 반응을 보여주고 있습니다. 이외 2018년부터 출시된 과일소주 4종도 교민시장을 넘어 현지인 시장까지 확장되고 있습니다.

아울러, 참이슬 옥외광고를 K-town에 지속시행 중이며, 전국적으로 참이슬 지면 광고를 실시해 지역별 브랜드 인지도 상승이 기대되고 지속적인 Dodgers 스폰서쉽을 통한 현지인시장에서 소주 브랜드 인지도 상승도 기대하고 있습니다.

또한, Facebook, Instagram, Twitter 등의 Social Networking Service 통한 제품 및 브랜드 광고를 지속 시행하여 현지인들에게 좋은 반응을 보이고 있으며, 이를 통해 당사 제품 인지도 및 판매가 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

2. 매출 관련 사항 해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Food Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장의 현황 - '21년 1분기 러시아 주류 출고량(맥주 제외) 5.0억 리터로 전년 대비 1.4% 감소 (2) 당사 현황 - 임차 업체 KFC 계약 종료로 해당 부지 직영 매장을 확대하여 운영 중 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다. 3. 우발채무

- 해당없음 4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ 북경진로해특주업유한공사 1. 사업의 내용

중국 주류 시장의 종류는 크게 백주, 맥주, 와인, 황주, 기타주류로 나뉘고, 금액 기준으로 백주 45%, 맥주 44%, 와인 8%, 황주 2%, 기타주류 1%로 구성되어 있습니다. 그리고 경제성장율 둔화에 따라 시장은 점차 정체 감소되고 있는 상태입니다.

※ 참고자료: 중국양조공업협회, 유통협회, 주류 전문 신문 및 잡지, 연구보고서 외

2. 매출 관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO Rus Co. 1. 사업의 내용

(1) 주류시장 현황 - 21년 1분기 러시아 주류 출고량(맥주 제외) 5.0억 리터로 전년 대비 1.4% 감소 (2) 당사 현황 - '14년 9월30일 주류 도매 면허 취득하여 '14년 10월부터 하이트 맥주 수입 및 판매

- '14년 11월부터 소주 수입 및 판매 개시

- '16년 9월부터 자몽에이슬, '16년 12월부터 청포도에이슬, '18년 11월부터 자두에 이슬, '19년 12월부터 딸기에이슬, '21년 3월부터 진로이즈백 판매중

2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO VIETNAM Co., LTD. 1. 사업의 내용

2016년 5월 31일 주류 수입(소주, 맥주) 및 유통 면허 취득하여 2016년 6월부터 참이슬 후레쉬(17.8%), 16년 11월부터 참이슬 클래식(19.9%), 맥주 맥스, 하이트, 16년 12월부터 자몽에 이슬(13%) 수입 및 판매 개시하였습니다. 또한, 2017년 11월부터 청포도에이슬(13%), 석수 수입 및 판매를 개시하였으며, 2018년 6월부터 자두에이슬 13%를 수입 및 판매 개시하였습니다. 2018년 8월부터 1.8PET 17.2%, 1.8PET 25%, 200ml 17.2%를 수입및 판매 개시 하였습니다. 2019년 7월부터 참이슬 오리지널 19.9% 수입 및 판매개시하였으며, 8월부터 딸기에이슬 13% 수입 및 판 매개시하였습니다. 9월부터는 1.8PET 17%, 200ml 17%, 일품진로 25% 수입 및 판매개시하였습니다. 2020년 8월 진로이즈백 16.9%를수입 및 판매 개시하였습니다. 또한 2020년 10월 참이슬 담금주 3.6L 30% 를 21년 2월에는 참이슬 후레시 16.9% 수입 및 판매를 개시하였습니다. 2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음

◈ HITEJINRO PHILIPPINES Inc. 1. 사업의 내용

- 2019년 7월 16일 현지 사업 허가증(Business Permit) 취득하였으며, 7월 30일 필리핀 국세청 사업자 등록을 완료하였습니다 . - 2019년 8월 15일 주류 수입 및 유통 면허(FDA LTO) 취득하였습니다 . - 2019년 10월 11일 국세청(BIR) 수입허가 취득하여 11월 최초 수입 및 통관을 진행하였습니다. - 2020년 현지 사업 허가증(Business Permit)을 갱신하였습니다.

2. 매출관련 사항

해 외 계열사의 매출에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항_3. 연결재무제표 주석_1-3 종속기업의 별도재무제표에 의한 재무현황" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 우발채무- 해당없음4. 제재현황- 해당없음

5. 작성일기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당없음