경방 사업보고서 (2023.12)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 특성[섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

[부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 2. 산업의 전망 및 성장성[섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상 전세계적인 인구 증가 및 글로벌 경제의 성장에 따른 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항 [섬유사업부문] 국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다. [부동산개발사업부문(유통)] 대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다. 4. 회사의 현황 가. 영업개황 (1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남

미국의 금리인상과 우크라이나 전쟁, 중국과 대만간의 분쟁 등 국제적 분쟁으로 인한 영향력이 섬유산업전반에도 영향을 미쳐 전반적인 수요둔화를 가져고 있습니다. 또한 매가 인상은 더딘 반면 생산의 주원료인 원면가격은 상승하는 비동조화 현상이 지속되고 있어 원가 부담가중으로 인하여 수익성 창출에 어려움을 겪고 있습니다. 이외에도 미중간 정치적 분쟁이 섬유산업에도 영향을 미쳐 미국의 신장면 사용금지 제재로 인한 영향으로 인해 Sourcing에서의 원산지 증빙이 새로운 과제로 떠오르고 있으며, 기후변화로 인한 친환경 소재에 대한 Needs, 인플레이션으로 인한 가격경쟁력을 갖춘 제품의 구성 등 새로운 도전과제가 산적해 있습니다. 당사는 이러한 어려움을 극복하기 위해, 소재의 다변화를 통해 원면가격 변동성으로 인한 원가상승을 최소화 하고 있으며, 그 외 생산에서도 원가경쟁력을 갖추기 위해 비용절감 등을 지속해 나가고 있습니다. 또한 Origin traceability 시스템을 갖춰 투명한 원산지 관리를 하고 있으며, Responsible sourcing 정책을 수립하고, Recycled polyester 및 원단 및 옷을 재가공한 Upcycled Yarn등 친환경 제품의 개발 및 생산에 중점을 두고 영업을 하고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품의 생산 및 공급으로 베트남 내수개척은 물론, 글로벌 브랜드와 협업을 통해 현재의 어려운 경제 시황에 대처하여 매출과 이익을 더욱 극대화하기 위한 노력을 이어나갈 것입니다.

(2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어 금년의 영업환경은, 2022년부터 이어져 온 고물가와 고금리의 영향으로 가계의 가처분 소득이 줄어들어서 전반적인 소비심리 위축이 진행되었습니다. 이와 더불어 코로나 19 기간동안 내수 및 상품중심의 소비성향은 코로나 19의 사회적 영향 감소와 엔데믹 선언 등으로 해외여행 및 경험중심으로 전환되고 있습니다. 타임스퀘어는 이러한 영업환경에서도 전년대비 소폭 신장하였습니다. 상반기는 전년대비 사회적 거리두기 완화 영향으로 인하여, 매출의 기저효과 및 집객증가 영향으로 신장하였습니다. 하반기는 소비위축의 심화 및 극장의 흥행작 부재와 패션부문의 실적 부진으로 인하여 전년대비 소폭 역신장한 실적으로 마감하였습니다.1분기는 전년 코로나 19 영향의 기저효과 및 거리두기 해제로 인해 전년대비 큰 폭으로 신장하였습니다. 특히 코로나 19 엔데믹으로 인하여 패션부문 실적 개선 및 식음매장 운영 정상화가 진행되어, 뚜렷한 실적 회복세를 보였습니다. 2분기는 2022년 4월 이후 사회적 거리두기 단계적 해제의 기저효과 및 고물가의 영향으로 인한 소비둔화로 인하여 소폭 역신장 하였습니다. 3분기는 소폭 역신장 하였으며, 부문별로 보면 날씨 영향으로 패션 및 생활잡화 부문 실적이 부진했습니다. 극장은 영화산업의 침체 및 이슈 개봉작 부재로 인해 객수가 감소하였습니다. 4분기는 영화관 및 할인점의 매출이 부진하였으며, 패션부문은 예년보다 높은 기온의 영향으로 인해 겨울 아우터 판매가 저조하였습니다. 식음 및 생활잡화 부문은 신규MD 입점 효과 등으로 소폭 신장하였으나, 4분기 전체 실적은 소폭 역신장 하였습니다. 최근 국내 유통산업은 고물가 및 고금리로 인한 소비심리 위축, 경험중심의 소비문화가 확산, 온라인 소비 증가 및 신규 복합쇼핑몰 오픈 등으로 경쟁강도가 심화하고 있습니다. 타임스퀘어는 이러한 환경 속에서 팝업스토어 운영, 대관 유치 등 다양한 방법으로 경쟁력 제고를 위해서 노력하고 있습니다. 또한 2024년 리뉴얼을 통해 영업시설을 개선하고, 새로운 MD를 유치함으로써 내점 고객들에게 쾌적하고 색다른 타임스퀘어의 모습을 보일 예정입니다. 이와 더불어 부동산개발사업부의 지속적인 성장을 위해 신규점포 개발 및 신사업 진출 등 다각적인 노력을 경주하고 있습니다.

(3) 기타 사업부 - JEDI 2023년 한국 부동산 시장은 전세계적인 인플레이션과 고금리, 경기침체 여파로 전반적인 하락세를 보였습니다. 특히 일부 건설사를 중심으로 부동산 PF사업장 부실에 대한 우려가 현실화되는 등 투자시장은 급속히 냉각되었고, 그 영향이 상당기간 지속될 것으로 예측되고 있습니다. 주택시장은 거래량 및 매매가가 소폭 회복되는 분위기에도 불구하고 4분기 들어 거래량이 급감하는 등 다시 침체되는 시장상황을 보였습니다.오피스 시장은 공급이 부족한 가운데 지속적인 임대인 우위시장이 지속되면서 임대료 상승, 공실율이 하락하는 등 안정적인 현상을 보이면서도 고금리 여파로 투자수익율이 하락하며 투자규모는 전년대비 급감하는 모습을 보였습니다. 리테일 부문에서는 팬데믹 이후 증가하는 외국인 관광객을 중심으로 한 전반적인 소비회복세를 기대하였으나 지속되지 못하였고 물가상승 및 소비심리 위축현상이 심화되는 가운데 투자심리 또한 극도로 위축되는 현상을 보였습니다.

당사는 한국시장 뿐만 아니라 일본시장에서의 안정적인 매출확보를 위한 지속적인 노력의 결과로 다양한 신규 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있으며, 일본내 기반 다지기와 매출비중 확대에 최선을 다하고 있습니다.

나. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총 매출액을 제외한 시장 점유율에 대한 통계자료가 없어 시장 점유율은 알 수 없습니다.JEDI의 경우 부동산 컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장 점유율을 알 수 없으며, 백화점 사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

다. 회사의 조직도(경방)