경방 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 특성[섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환 율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 특히 근래 원면을 비롯한 원자재시장은 국가간 전쟁, 무역 마찰, 세계경제불황 등 외부환경적 리스크에 따라 높은 변동성을 보이고 있습니다. 산업의 특성상 이 럴 때일수록 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다. [부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 2. 산업의 전망 및 성장성

[섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 또한, 근래의 코로나 바이러스로 인한 팬데믹이나 우크라이나 전쟁 등 환경적 요인에 의한 섬유시장 전반의 수요 하락 역시 업계에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상, 글로벌 경제의 성장에 따른 장기적 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 다만, 근래 빠르게 증가하는 국내 및 해외의 이커머스 플랫폼들로 인해 소비의 형태가 변화하는 경향이 있어 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다. 당사는 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항 [섬유사업부문] 국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다. [부동산개발사업부문(유통)] 대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다. 4. 회사의 현황 가. 영업개황

(1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남 미국의 금리인하 지연과 우크라이나 전쟁, 이스라엘과 하마 스의 국제 분쟁으로 인한 대외의 불안정성은 소비둔화에 영향을 미치고 있으며, 섬유 리테일러들의 재고 부담으로 인한 기존 대량발주 방식의 변화, 지역별 발주량 조정등이 오더를 확보하는데 많은 도전을 가져오고 있습니다. 원면가격은 24년 1분기 동안 지속적으로 상승하여, 판매가를 올리는데 영향을 미쳤으나 원면가격 상승대비 판매가 상승율이 이를 따라가지 못하여 여전히 원가적인 측면에서도 풀어야할 도전과제들이 많이 남아 있습니다. 당사는 기존의 면사 위주의 판매에서 친환경소재 및 기능성소재들을 개발하고 이에 대한 판매를 늘려가면서 위축된 소비시장에서도 새로운 기회를 찾고 있습니다. 또한 미중간 갈등으로 인해 중국에서 진행되던 많은 오더들이 새로운 소싱처를 찾아가는 기회속에서 당사의 투명하고 신뢰할 수 있는 TRACEABILITY SYSTEM을 통하여 사업을 넓혀가고 있습니다. 또한 원가적인 측면에서는 다양한 원부자재 소싱 발굴, 생산 효율 향상, 고부가가치 제품개발등을 통해 이를 극복해 나가고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품의 생산 및 공급으로 베트남 내수개척은 물론, 글로벌 브랜드와 협업을 통해 현재의 어려운 경제 시황에 대처하여 매출과 이익을 더욱 극대화하기 위한 노력을 이어나갈 것입니다.

(2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어

2024 년 1분기는 전년부터 이어진 고물가와 고금리 상황이 계속됨에 따라 , 민간부문의 소비위축이 지속되고 있습니다 . 이러한 영업환경은 거시환경의 영향을 받기 때문에 단기간에 해소되기는 어려울 것으로 보이며 , 이에 따라서 현재 진행되고 있는 소비위축은 금년 하반기까지 지속될 것으로 예상됩니다 .

이와 더불어 , 국내의 유통산업은 팬데믹 기간 동안 급성장한 온라인 유통기업들로 인하여 산업 內 경쟁은 심화되고 , 사회적으로는 고객들의 소비 및 문화 트랜드는 개인화 -분산화 되면서 유통기업들이 목표 고객층을 선별하고 만족시키기 어려운 경향이 지속되고 있습니다 . 따라서 오프라인 유통기업들은 오프라인 유통시장의 장점을 활용하면서 경쟁력을 유지하기 위해서 내점 고객들에게 새로운 체험적 경험을 제공하고 , 화제성 있는 MD를 유치하는 데 경쟁하고 있습니다 .

위와 같은 영업환경에서 , 타임스퀘어는 전년의 두 자릿수 신장에 대한 기저효과 및 금년의 소비둔화의 영향으로 인하여 1분기 소폭으로 역신장 하였습니다 . 금년 1월은 전년과의 설 연휴 기간 차이 및 영화 개봉작 흥행의 부진 , 온화한 기온으로 인한 패션 실적 부진으로 역신장 하였습니다 . 2월에는 IP 팝업 스토어의 흥행과 몰 대관 운영 및 영화관 흥행작으로 인하여 타임스퀘어 집객 효과가 개선되었으며 , 2월 설 연휴 효과로 인하여 전년대비 신장하였습니다 . 3월에는 전년대비 휴일 수는 증가하였지만 , 할인점 및 볼륨 브랜드의 매출 부진으로 인하여 역신장 하였습니다 .

타임스퀘어 부문은 지속적인 성장을 위해서 '고객만족 '과 '매출성장 '을 목표로 노력하고 있습니다 . 새로운 컨셉의 테마연출과 다양한 체험형 팝업 및 마케팅 행사를 진행하고 있으며 , 트랜드를 선도하는 신규 MD 유치와 새로운 프로모션을 모색하고 있습니다 . 또한 부동산 개발 사업부는 미래 성장동력을 확보하기 위해서 신규 점포 개발과 신규 사업 진출 등을 준비하고 있습니다 .

(3) 기타 사업부 - JEDI

2024 년 1분기 한국 부동산 시장은 지속되는 높은 금리 , 물가상승에 따른 소비심리 하락으로 전반적인 침체 현상을 보였습니다 .

주택시장은 매매가의 지속적인 하락세에도 불구하고 하락폭은 다소 둔화되며 수도권을 중심으로 매매거래가 다소 회복되는 상황을 보이는 가운데 전국 미분양 아파트의 증가우려는 계속되었습니다 .

투자 및 개발시장에서는 오피스 부문의 조달금리가 일부 안정화 되 며 매매거래는 전분기 및 전년대비 대폭 증가되는 모습을 보였으며 , 특히 오피스 시장에서는 서울시의 공실률이 일시적으로 소폭 증가하는 현상을 보였으나 임대료의 상승 , 렌트프리 의 감소 등 임대인 우위시장이 지속되는 현상을 보였습니다 .

리테일 투자시장에서는 물가상승 및 내수부진 여파에 따른 소비자 심리지수의 지속적인 하락으로 인한 투자심리 약화 및 금리인하시점 연기에 대한 우려로 투자심리 침 체는 장기화될 것으로 판단되고 있습니다 .

당사는 한국 부동산시장 뿐만 아니라 회복의 기미를 보이고 있는 일본시장에서의 안정적인 매출확보를 위한 신규 프로젝트를 수주하고 있으며 , 특히 일본내 지역 재개발 관련 프로젝트에 적극적으로 참여함으로써 영업기반 확대와 경영안전화에 최선을 다하고 있습니다

나. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총 매출액을 제외한 시장 점유율에 대한 통계자료가 없어 시장 점유율은 알 수 없습니다. JEDI의 경우 부동산 컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장 점유율을 알 수 없으며, 백화점 사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

다. 회사의 조직도(경방)