경방 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 특성 [섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 따라서 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다.

[부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 2. 산업의 전망 및 성장성 [섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상 전세계적인 인구 증가 및 글로벌 경제의 성장에 따른 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항 [섬유사업부문] 국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다.[부동산개발사업부문(유통)] 대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다. 4. 회사의 현황가. 영업개황 (1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남

미국의 고금리 정책 지속, 우크라이나 전쟁 장기화, 미국 주도의 관세인상 등 국제적 이슈등이 섬유 산업 전반에 부정적인 영향을 미치며, 글로벌 수요 둔화가 이어지고 있습니다. 특히 주요 시장에서의 소비 위축과 보수적 구매 트렌드 확산으로 인해 오더 감소 현상이 두드러지고 있습니다. 또한, 미·중 간 갈등 심화에 따른 신장면 금수 조치(US UFLPA) 영향으로, 원단 및 제품 소싱 시 원산지 투명성 확보가 핵심 과제로 부각되었으며, 전 세계적인 기후변화 대응 요구에 따라 친환경 소재 수요도 더욱 확대되고 있습니다. 여기에 인플레이션 장기화로 인한 소비자들의 가격 민감도가 높아지면서, 가격경쟁력을 갖춘 제품 구성이 새로운 도전 과제가 되고 있습니다. 이러한 복합적인 위기에 대응하기 위해 당사는 소재 다변화를 통해 원면 가격 변동성 리스크를 최소화하고 있으며, 생산 공정 전반에 걸쳐 에너지 절감, 공정 최적화 등을 통한 원가 절감 활동을 강화하고 있습니다. 아울러, Origin Traceability 시스템을 통해 원자재부터 최종 제품까지의 투명한 원산지 관리를 강화하고 있으며, Responsible Sourcing 정책을 바탕으로 Recycled Polyester, 원단 및 의류 재생산을 통한 Upcycled Yarn 등 친환경 제품 개발과 생산에도 집중하고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 차별화된 제품 생산과 공급을 통해 베트남 내수 시장 확대는 물론, 글로벌 브랜드와의 협업을 강화하여 현재의 어려운 경제 상황에 적극 대응하고, 매출 성장과 수익성 개선을 이루기 위한 노력을 지속해 나갈 것입니다.

(2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어

2024년은 세계 경제의 불확실성이 심화되는 가운데, 국내에서는 고금리와 고물가 상황이 장기화되면서 민간 소비가 부진한 흐름을 보였습니다. 이러한 환경에서 연말에는 정국 불안 상황까지 발생하며, 내수 경기 회복에 대한 불확실성이 더욱 확대되었습니다. 이러한 영업환경은 단기간 내 해소되기 어려우며, 소비 흐름 역시 2025년까지 회복이 지연될 것으로 예상됩니다.

국내 유통 산업은 온라인 유통업체들의 영향력 확대와 내수 소비 부진으로 인해 유통업체 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 고객들의 소비 트렌드가 빠르게 변화하고 있으며, 오프라인 유통업체들은 이에 민첩하게 대응해야 하는 과제를 안고 있습니다. 특히, 최근에는 오프라인 유통기업들이 공간 활용을 통한 마케팅 활동을 강화하면서 더 많은 노력과 비용이 요구되는 상황입니다.

이러한 영업환경에서 타임스퀘어는 2024년 상반기 볼륨 브랜드 실적 부진 및 소비위축의 영향으로 소폭 역신장 하였으며, 하반기는 극장이 전년 흥행작 부재의 기저효과로 신장했음에도 불구하고 타임스퀘어 리뉴얼 공사로 인하여 역신장 하였습니다. 타임스퀘어는 2024년 연간으로 소폭의 역신장이 진행되었으나, 인기 팝업스토어 유치 및 리뉴얼을 통한 MD개편으로 소비위축 환경에 대응하고 있습니다.

부문별로 보면, 패션 부문은 계절별 시즌 상품 실적이 부진했음에도 불구하고, IP 팝업스토어의 흥행으로 전년 대비 신장하였습니다. 식음 및 생활 부문은 고물가와 2024년 하반기 리뉴얼 공사의 영향으로 역신장 하였습니다. 할인점 및 서점은 소비 위축 영향으로 인해 장보기 수요와 도서 수요가 감소하면서 역신장 하였으며, 극장은 상반기에는 역신장했으나, 하반기에는 전년 흥행작 부재의 기저효과로 인해 큰 폭으로 신장하면서 연간으로는 소폭의 신장세를 기록하였습니다.

최근 국내 유통 환경은 유통업체 간 경쟁 심화와 소비 위축이라는 이중고에 놓여 있습니다. 이러한 유통 환경 속에서 타임스퀘어 부문은 산업 내에서 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해 MD 교체, 인기 팝업스토어 유치, 체험형 대관 행사 등을 진행하고 있으며, 이를 통해 내점 고객들에게 공간적 다양성을 선보일 예정입니다. 또한, 타임스퀘어부문은 향후 성장 동력 발굴을 위해 부동산 개발 사업의 신규 점포 개발 및 신규 사업 진출 등 다각적인 노력을 기울이고 있습니다.

(3) 기타 사업부 - JEDI 2024년 한국 부동산 시장은 경기 침체 리스크에 대응하기 위한 금리 인하에 나서며 투자환경 또한 일부 개선되는 듯한 모습을 보였으나 소비위축, 수출둔화 등 경기침체현상이 지속되며 장기 경제성장 전망치는 낮아지는 모습을 보였습니다. 특히 부동산 PF사업장의 부실에 대한 우려가 커지는 가운데 금융당국은 부실 PF사업장 리스크 관리를 위한 조치에 돌입하였습니다.

주택시장은 거래량 및 매매가가 소폭 회복되는 분위기에도 불구하고 수도권을 중심으로 한 양극화 현상이 심화되었습니다.

오피스 시장은 공급물량이 증가하는 가운데 공실률 또한 소폭 상승하는 모습을 보였으나 우량자산을 중심으로 한 투자자들의 투자심리 회복세에 힘입어 코로나 이전 이전 수준의 거래규모를 회복하기도 하였습니다.

리테일 부문에서는 지속되는 소비침체 분위기 속에 신규공급은 제한적으로 진행되는 가운데 경영효율화를 위한 다수 점포의 폐점 및 용도변경을 위한 매각이 진행되었으나 거래규모는 크게 감소하는 모습을 보였습니다.

당사는 일본시장에서 신규 프로젝트를 지속적으로 수주하며 안정적인 매출 확보에 최선을 다하고 있으며, 한국 일본 양국간 브랜드 수출 및 교류를 위한 네트워크 구축사업 확대 및 경영안정화에 최선을 다하고 있습니다.

나. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총 매출액을 제외한 시장 점유율에 대한 통계자료가 없어 시장 점유율은 알 수 없습니다.JEDI의 경우 부동산 컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장 점유율을 알 수 없으며, 백화점 사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

다. 회사의 조직도(경방)