경방 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

1. 산업의 특성 [섬유사업부문]

면방직산업은 과거 경제개발 계획 때부터 수출 유망분야로 집중 육성되어 우리나라 섬유산업의 핵심역할을 담당하며 경제 발전을 주도하였습니다. 산업의 주요한 특성으로는 기술, 자본, 노동 집약적 특성이 꼽히며, 이에 따라 설비 합리화를 통한 생산성 향상으로 수출 증대에 크게 기여하였습니다. 그러나 1990년대부터 인력난, 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국과의 경쟁이 지속되고 있어 국내 면방직업계는 상품개발을 통한 생산품목의 고도화, 생산기지의 해외이전 등 난관을 타개할 전략을 마련하고 있습니다.

섬유산업은 다양한 국가들이 직물 또는 의류생산 네트워크에 참여하는 글로벌적인 특성을 보이기 때문에, 면방직업계의 매출은 내수경기는 물론 해외 시장 수요에 많은 영향을 받습니다. 또한 면방직업의 주원료인 원면은 100% 수입에 의존하므로 환 율이나 경기변동 및 작황에 민감한 편입니다. 특히 근래 원면을 비롯한 원자재시장은 국가간 전쟁, 무역 마찰, 세계경제불황 등 외부환경적 리스크에 따라 높은 변동성을 보이고 있습니다. 산업의 특성상 이 럴 때일수록 필요한 물량을 어떤 가격으로 확보하였는가에 따라 경영실적에 지대한 영향을 미칩니다. [부동산개발사업부문(유통)] 부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 대형판매시설을 통해 다양한 상품구성과 차별화된 서비스를 제공하는 업태입니다. 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지기 때문에 입지산업의 특성을 보이고 있습니다. 소재한 입지의 상권규모, 교통환경, 경쟁점포 현황, 접근성 등의 다양한 입지여건이 경쟁역량을 결정하는 주요한 요소이며, 부지확보 및 건축 인테리어 등에 상당한 시간과 자금이 소요될 뿐 아니라 판촉비 부담 등으로 초기 진입비용이 타 업태에 비해 높은 편입니다. 2. 산업의 전망 및 성장성

[섬유사업부문]

서구권 선도 기업 및 아시아의 후발 기업 대비 경쟁력 강화를 위해 다양한 섬유소재 개발을 통한 신제품, 차별화 소재의 다품종 소롯트 생산과 대량생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한 생산 설비에 대한 보완 및 지속적인 투자를 통해 지속적인 성장을 이루고자 노력하고 있습니다.

국내적으로는 최저임금의 상승, 근로시간의 단축, 전력비 상승 등의 요인이 산업의 성장을 위해 해결해야 할 과제로 꼽히고 있습니다. 또한, 근래의 코로나 바이러스로 인한 팬데믹이나 우크라이나 전쟁 등 환경적 요인에 의한 섬유시장 전반의 수요 하락 역시 업계에 큰 영향을 끼치고 있습니다. 하지만 소득탄력성이 높은 특성상, 글로벌 경제의 성장에 따른 장기적 시장의 확대는 긍정적인 전망으로 여겨지고 있습니다.

[부동산개발사업부문(유통)]

부동산개발 및 복합쇼핑몰업은 내수산업으로서 수출입이 차지하는 비중이 매우 낮으며, 국내 경기변동, 특히 민간소비 동향에 영향을 미치는 소득, 금리, 인플레이션, 성장률, 실업률 등의 요소와 밀접한 상관관계를 보이고 있습니다.

최근에는 미국, 일본 등과 같은 글로벌 부동산개발 및 복합쇼핑몰업 업계와 마찬가지로 경기둔화 및 저성장 추세, 소비심리 위축 등으로 성장률이 둔화되고 있습니다. 하지만 전반적인 생활수준의 향상 및 소비의 질적향상으로 인해 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 규모의 경제로 인해 중소 유통업태의 규모는 점진적으로 작아지는 반면, 복합쇼핑몰을 비롯한 현대적 유통 채널의 수요는 점차 확대되고 있습니다. 다만, 근래 빠르게 증가하는 국내 및 해외의 이커머스 플랫폼들로 인해 소비의 형태가 변화하는 경향이 있어 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다. 당사는 이에 따라 기존 고객관리를 강화하고, 신규고객이 유입될 수 있도록 다양한 소비트렌드를 충족시킬 수 있는 신성장 동력을 발굴하여 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

3. 관련법령 및 정부 규제 등 기타사항 [섬유사업부문] 국내 섬유산업 관련한 특별한 규제는 없습니다. 다만, 섬유산업 선도 국가와의 기술 격차 감소, 저렴한 인건비를 앞세운 후발 국가에 대한 경쟁력 강화를 위해서는 제도적 장치의 마련이 필요해 보입니다. [부동산개발사업부문(유통)] 대형 유통업체에 대해서는 여객자동차 운수사업법에 따른 대형 유통업체의 셔틀버스 운행 전면 금지, 도시교통정비촉진법에 따른 교통유발부담금 부담, 주차장법에 따른 부설주차장의 설치 제한 등의 규제가 이루어지고 있습니다. 또한 대형 유통업체는 최근 시행된 중대재해처벌 등에 관한 법률 적용에 해당하는 시설이라는 점에서 대책을 마련하고 있습니다. 이 외에도 유통산업 발전법 등 다양한 법령을 준수하고 있습니다.

4. 회사의 현황 가. 영업개황 (1) 섬유사업부 - (주)경방 및 경방 베트남

미국의 경기침체 우려에 따른 소비심리 악화, Retailer의 재고관리에 따른 오더수량 감소, 미국과 중국의 정치적 분쟁으로 인한 Retailer의 Sourcing 다변화 전략등으로 인해 국지적으로 당사의 주요 생산기지인 베트남 섬유 산업 전반적으로 영향을 줄뿐만 아니라 글로벌 섬유산업에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 특히 미국의 신장면 사용금지 제재로 인한 영향으로 인해 Sourcing에서의 원산지 증빙이 더욱 엄격해짐에 따라 신뢰할 수 있는 Traceability system을 갖추는 것이 기업 경쟁력이 되어가고 있으며, 하나의 기후변화로 인한 친환경 소재에 대한 Needs, 인플레이션으로 인한 가격경쟁력을 갖춘 제품의 구성등 새로운 도전과제가 산적해 있습니다.당사는 이러한 시대흐름에 맞춰, Responsible sourcing 정책을 수립하고, 다양한 원료 및 아이템 개발을 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 갖춰나가고 있습니다. 앞으로도 경방베트남 법인은 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품의 생산 및 공급으로 베트남 내수개척은 물론, 글로벌 브랜드와 협업을 통해 현재의 어려운 경제 시황에 대처하여 매출과 이익을 더욱 극대화하기 위한 노력을 이어나갈 것입니다. (2) 부동산개발사업부 - 타임스퀘어 2024 년 상반기는 고금리와 고물가 환경이 지속됨에 따라서 , 민간부문의 소비부진이 진행되고 있습니다 . 이러한 영업환경은 구조적으로 세계경제 및 글로벌 이슈와 밀접하게 연관되기 때문에 현재의 소비부진은 하반기에도 지속될 것으로 예상됩니다 .

국내 유통산업은 온라인 유통업체들의 시장 지배력 확대와 중국의 C 커머스 부상으로 인해 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다 . 동시에 , SNS 의 영향으로 소비문화 트렌드가 단기간 내에 극단적으로 집중되는 현상이 발생하고 있습니다 . 이러한 상황에서 유통기업들은 목표 고객층을 세분화하고 맞춤형 소비 솔루션을 제공하는 데 어려움을 겪고 있습니다 . 이에 대응하여 , 오프라인 유통기업들은 공간 활용과 고객 경험 강화를 통해 유통 환경 변화에 대처하고 있습니다 .

타임스퀘어 부문은 고물가 및 고금리 환경의 영향으로 인하여 2024 년 상반기 전년대비 소폭으로 역신장 하였습니다 . 부문별로는 , 패션부문 및 생활부문은 전년대비 계절별 매출차이가 있었으나 , 봄 상품 매출증가 호조세와 인기 IP 팝업 진행으로 매출이 신장하였습니다 . 식음 및 할인점은 고물가의 영향으로 인하여 , 외식수요 및 오프라인 장보기 수요가 감소함에 따라서 상반기 역신장 하였습니다 . 영화관은 전년대비 흥행작 차이로 상반기 소폭 역신장 하였습니다 .

최근 국내 유통환경은 온라인 - 오프라인 유통 간의 경계가 사라지고 있는 추세이며 , 소비심리 위축 및 SNS 영향으로 인한 극단적인 소비집중 현상이 나타나고 있습니다 . 타임스퀘어 부문은 변화되는 유통환경 속에서 다양한 팝업스토어 운영 및 기획행사 진행으로 추가적인 매출확보를 위해 노력하고 있으며 , 다양한 공간 마케팅을 통해서 브랜드 이미지 구축에 집중하고 있습니다 . 또한 , 시즌별 현장 프로모션 , 대관 유치를 통해 지속적으로 집객력을 높이고 , 타임스퀘어 15 년차 리뉴얼 및 MD 교체를 통해서 , 내점 고객들에게 다양한 타임스퀘어의 모습을 보여 경쟁력을 강화시키고자 노력하고 있습니다 . 나아가 앞으로의 성장동력 발굴을 위해서 부동산개발사업의 신규점포 개발 및 신규사업 진출 등 다각적인 노력을 경주하고 있습니다 .

(3) 기타 사업부 - JEDI

2024 년 2 분기 한국 부동산 시장은 경기침체로 인한 소비심리 하락현상이 지속되는 가운데 , 금리인하 시점의 연기 , 부동산 PF 부실에 대한 불확실성이 이어지며 개발 및 투자시장 전반에 걸쳐 더딘 회복세를 보였습니다 .

주택시장은 2 분기 들어 서울을 중심으 로 매매가 및 전세가가 소폭 상승하며 비수도권의 하락세와는 대조적인 모습을 보이는 가운데 거래량 또한 비수도권과는 양극화되는 현상을 보였습니다 .

서울 오피스 시장은 낮은 공실률 , 임대료의 상승 , 인센티브 등이 축소되며 임대인 우위 시장이 지속되었으나 매입 매각 부문에서는 시장환경이 반영된 보수적이고 제한적인 투자가 진행되었습니다 .

리테일 부분에서는 인구감소 및 소비회복세가 늦어지며 지방을 중심으로 비효율 점포의 폐점이 확산되는 등 시장의 위축세가 지속되며 , 리테일 투자부분에서도 거래가 둔화되는 모습을 보였습니다 .

당사는 회복세를 보이고 있는 일본시장에서의 안정적인 매출확보를 위한 신규 프로젝트를 수주하고 있으며 , 특히 일본 브랜드의 한국 내 진출 및 한국 브랜드의 일본 진출을 위한 네트워크 확보 및 서비스 제공을 통해 신규 사업영역 확대와 경영안정화에 최선을 다하고 있습니다 .

나. 시장점유율 추이 당사는 직물, 니트, 양말의 원사와 각종 의류 원료 등의 방적사 및 가공사를 생산 제조하는 원재료 생산업체 및 복합쇼핑몰 운영업체입니다. 면방업계는 총 매출액을 제외한 시장 점유율에 대한 통계자료가 없어 시장 점유율은 알 수 없습니다. JEDI의 경우 부동산 컨설팅 업계에 대한 정확한 통계자료가 없어 시장 점유율을 알 수 없으며, 백화점 사업의 경우 (주)신세계에 영업위탁을 한 상태이므로 유통산업에서 차지하는 점유율에 대한 의미가 미약합니다.

다. 회사의 조직도(경방)