KR모터스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.15	신주인수권행사	보통주	874,916	500	598	-

2010.06.24	신주인수권행사	보통주	1,049,899	500	598	-

2010.08.09	신주인수권행사	보통주	1,049,899	500	598	-

2010.10.04	신주인수권행사	보통주	1,049,899	500	598	-

2010.10.14	신주인수권행사	보통주	4,724,548	500	598	-

2015.03.25	전환권행사	보통주	55,966,385	500	595	-

2016.04.30	전환권행사	보통주	448,206	500	1,004	-

2016.05.31	전환권행사	보통주	149,402	500	1,004	-

2016.09.30	전환권행사	보통주	224,102	500	1,004	-

2017.06.19	전환권행사	보통주	1,251,564	500	799	-

2017.07.06	전환권행사	보통주	3,128,910	500	799	-

2017.07.10	전환권행사	보통주	1,251,564	500	799	-

2017.08.28	신주인수권행사	보통주	155,000	500	683	-

2017.08.29	신주인수권행사	보통주	2,034,125	500	683	-

2017.08.30	신주인수권행사	보통주	914,088	500	683	-

2017.08.31	신주인수권행사	보통주	2,875,285	500	683	-

2017.09.01	신주인수권행사	보통주	7,314	500	683	-

2017.09.04	신주인수권행사	보통주	20,000	500	683	-

2017.09.05	신주인수권행사	보통주	3,078	500	683	-

2017.09.06	신주인수권행사	보통주	8	500	683	-

2017.09.07	신주인수권행사	보통주	20,000	500	683	-

2017.09.11	신주인수권행사	보통주	21,961	500	683	-

2017.09.19	신주인수권행사	보통주	3,174	500	683	-

2017.09.28	신주인수권행사	보통주	29,699	500	589	-

2017.09.29	신주인수권행사	보통주	420,276	500	589	-

2017.12.22	무상감자	보통주	68,505,853	500	-	자본감소 주1)

2018.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	9,222,423	500	553	-

2018.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	19,531,250	500	512	-

2018.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	40,930,735	500	512	-

2020.02.05	무상감자	보통주	142,083,057	500	-	자본감소 주2)

2020.05.12	유상증자(주주배정)	보통주	44,300,000	500	587	-

2021.01.13	전환권행사	보통주	4,476,350	500	1,184	-

주1) 주식병합방식의 차등감자(최대주주 특수관계인 오세영 주식은 보통주 2주를 1주로 병합, 그 외 주주 주식은 보통주 1.5주를 1주로 병합)

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주	68,505,853	36.39	2017. 12. 22	94,132,760,000(188,265,520)	59,879,833,500(119,759,667)

주2) 기명식 보통주 4주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주	142,083,057	75.00	2020. 02. 05	94,722,037,500(189,444,075)	23,680,509,000(47,361,018)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	51회	2020.12.23	2024.12.23	35,000	보통주	2021.12.23~2024.11.23	100	1,048	35,000	33,396	-

합 계	-	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	33,396	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제48회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	48회	2017.07.28	2022.07.28	30,000	보통주	2017.08.28~2022.06.28	38.3668	2,192	32	11,678	분리형

합 계	-	-	-	30,000	-	-	38.3668	2,192	32	11,678	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KR모터스	회사채	사모	2015년 03월 27일	20,000	4.0	-	2019년 03월 27일	상환	-

KR모터스	회사채	사모	2015년 07월 14일	20,500	4.0	-	2019년 07월 14일	상환	-

KR모터스	회사채	공모	2017년 07월 28일	30,000	5.0	-	2022년 07월 28일	미상환	유진투자증권

KR모터스	회사채	사모	2018년 12월 26일	27,000	5.0	-	2021년 12월 26일	상환	-

KR모터스	회사채	사모	2019년 03월 27일	5,300	4.0	-	2023년 03월 27일	상환	-

KR모터스	회사채	사모	2020년 12월 23일	35,000	5.0	-	2024년 12월 23일	미상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	32	-	-	-	-	-	32

사모	-	-	-	35,000	-	-	-	35,000

합계	-	32	-	35,000	-	-	-	35,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-