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KR모터스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 61기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 24일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이알모터스 주식회사
대 표 이 사 : 노 성 석
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 (성산동77번지)
(전 화)055-282-7011
(홈페이지) http://www.krmotors.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이지우
(전 화)055-269-7573
1. 회사의 개요

케이알모터스 주식회사(이하 "회사")는 1968년 7월 26일에 설립되었으며 이륜차의 생산 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사는 상호를 대전피혁공업(주)에서 효성기계공업(주), 2007년 3월 28일에 S(주)로 변경하였으며, 2014년 중 현재의 상호로 변경하였습니다. 회사는 1976년 5월 25일 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장에 상장된 후 수 차례의 증자 및 감자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 48,069백만원입니다. 회사는 창원시 성산구 완암로 28에 위치하고 있으며,당기말 현재 주요주주는 엘브이엠씨홀딩스 주식회사(지분율 36.87%, 특수관계자포함 52.87%)이며, 대표이사는 노성석입니다. 회사는 당기에 100% 지분을 보유하고 있는 종속기업인 에이치케이알㈜와 합병하였으며, 전기에는 100% 지분을 보유하고 있는 종속기업인 케이알글로벌네트웍스(주)와 합병하였습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	1	3	3

합계	4	-	1	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	HKR(구:아이티앤티)	2021년 6월 30 일자로 케이알모터스(주)에 흡수합병

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1976년 05월 25일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2014.4.18~2021.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다

회사의 법적, 상업적 명칭	회사의 연혁

케이알모터스 주식회사	2014. 03 최대주주 변경 변경 전 : S(주) 변경 후 : 오세영 외 1인 2014. 10 신제품 엑시브 250R 출시 2015. 06 신제품 요타 80 출시 2016. 03 신제품 DD 110 출시 2016. 04 신제품 델리로드 출시 2016. 09 신제품 AEON125 출시 2017. 05 신제품 ATV AIGLE125 출시 2017. 06 신제품 DJANGO125 출시 2018. 03 신제품 전기차 I-TANGO 출시 2018. 04 신제품 비버V 딜럭스/스탠다드, 하우주(전략제휴), 델리로드(수냉), DD110ND, DD110NS 출시 2018. 06 신제품 ALT125F , DD100N , 라온 100 출시 2018. 07 신제품 스피드파이트 125 출시 2018. 08 신제품 그란투스125 출시 2018. 09 신제품 아퀼라125S 출시 2019. 02 신제품 저속형 3륜 전기차 GMD408 출시 2019. 04 전기스쿠터 NPRO 출시 2019. 05 중국합자법인 준공(공장가동) 2019. 09 신제품 아퀼라300S 중국 내수시장 런칭 아퀼라125 필리핀 경찰청 수출 2020. 03 신제품 아퀼라300S 국내 내수시장 런칭 2020. 09 신제품 파트너100 출시2021. 03 노성석 대표이사 신규 선임2021. 05 전기스쿠터 E-sko 출시2021. 07 신규 전기이륜차(배터리 교환형) 개발진행 (현대케피코, LG에너지솔루션) 2021.08 LGES와 BSS 실증 사업 진행 및 시범운행

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 31일	정기주총	1	-	노성석 대표이사신규선임
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이증자(감자)현황(단위 : 원, 주)

종류	구분	61기(2021년말)	60기(2020년말)	59기(2019년말)

보통주	발행주식총수	96,137,368	91,661,018	189,444,075

액면금액	500	500	500

자본금	48,068,684,000	45,830,509,000	94,722,037,500

우선주	발행주식총수

액면금액

자본금

기타	발행주식총수

액면금액

자본금

합계	자본금	48,068,684,000	45,830,509,000	94,722,037,500

주1) 기명식 보통주 4주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)

보통주	142,083,057	75.00	2020. 02. 05	94,722,037,500(189,444,075)	23,680,509,000(47,361,018)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	326,792,487	326,792,487	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	230,655,119	230,655,119	-

1. 감자	229,482,119	229,482,119	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	1,173,000	1,173,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	96,137,368	96,137,368	-

Ⅴ. 자기주식수	7,199	7,199	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	96,130,169	96,130,169	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,199	-	-	-	7,199	감자시 단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,199	-	-	-	7,199	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제58기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 개정제9조(주식의 발행 및 배정) 개정제10조(주식매수선택권) 개정제12조(명의개서대리인) 개정제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제17조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제18조(사채발행에 관한 준용규정) 개정제44조(외부감사인의 선임) 개정	전자증권제도 도입에 따른 조항 신설및 관련조항 개정, 불요조항 삭제

2019년 10월 14일	제59기 임시주주총회	제2조(목적) 항목 추가	모빌리티 플랫폼 사업 추진

2020년 01월 06일	제59기 임시주주총회	제16조(전환사채의 발행) 개정	자금조달시 효율성 제고시가하락에 따른 전환사채의 행사가액 조정 기준 변경
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

수출주력시장인 유럽 불경기에 따른 대배기량 이륜차의 침체가 지속되는 가운데 대배기량 스쿠터 선호도가 점차 높아지고 있으며, 아시아는 인도와 중국, 동남아시아를 중심으로 이륜차시장의 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, 인도시장은 전세계수요의 11%를 차지하며 최대시장으로 부상하고 있습니다. 고배기량 위주의 시장이 형성되어 있는 유럽과 미국의 경우, 유럽은 경기불황에 따른 판매정체가 지속되고 있으나 경기가 회복된 미국시장에서는 고배기량 이륜차 매출이 다시 성장하고 있습니다.

국내시장은 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다. 2020년에는PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이42,049대 판매되어 내수 전체시장 규모143,041대중29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 2020년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가15,405대 등록되어 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였으며, 2021년에는 18,900대가 등록되었습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가 추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. 2022년 전기이륜차 시장규모는 20,000대로 예상됩니다. 이는 정부 주도하에 그린뉴딜정책과 더불어 환경보조금의 확대, EV시장의 관심이 증가한 결과로 향후 전기이륜차 시장은 배달용 시장을 중심으로 급속도로 빠른 성장세가 예상이 됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2020년에는 중국합작법인JV의 본격적인 생산가동, 신기종 출시, 친시장적인OEM스쿠터 도입으로 흑자전환 하는, 턴어라운드 원년이 되었습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였습니다. 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비와 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하고 있습니다. 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘어, 그간 침체된 KR모터스 내수매출을 본격 성장세로 전환할 수 있으리라 예상합니다.

또한, 당사는 2021년 2월 5일 전기차 연구개발 및 생산 선두업체인 ㈜그린모빌리티의 지분50.9%를 인수 함으로써 ‘이모빌리티’ 사업체제로의 전환을 가속화 함과 동시에 양사간 협업을 바탕으로 경쟁력 있는 가격의 고품질 전기차를 시장에

빠르게 선보임으로써 전기차 시장에서의 본격 성장이 가능할 것으로 예상합니다.

(2) 시장점유율2021년 당기 누계 국내 판매량은 당사와 대림 양사 기준으로 38,118대가 판매되었습니다.

[판매대수기준] (단위: 대,%)

구 분	2021년 당기	비 고

내 수	수 출	합 계	내수점유율

당 사	4,538	0	4,538	11.97%	-

대림자동차	33,388	192	33,580	88.03%	-

합 계	37,926	192	38,118	100.00%	-

※ 당사 및 대림자동차 이외의 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 요식업자의 배달수단이나 생계목적의 택배업자의 수요가 주 수요층을 형성하고 있습니다. 국내 이륜차 시장규모는IMF 구제금융 신청 이전30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 84.9%를 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다. 2018년부터 정부의 친환경 정책 지원의 영향으로 전기이륜차는 본격 성장하고 있습니다. 2020년부터 시작된 코로나19로 조성된 언컨테트 환경의 영향으로 인한 배달시장의 성장으로 이륜차시장은 새로운 전기를 맞이하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황당사 및 종속회사는 이륜차 생산,판매 및 중고차를 가공,판매하고 있으며 2021년 당기 품목별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, % )

품 목	매출액(비율)

이륜차	132,256(99.06)

사륜차	1,254(0.94)

합 계	133,510(100)

나. 주요제품의 가격변동 추이주요 제품의 가격변동 기준은 제품별 단순 평균가격을 산출한 것이며, 주요 가격변동원인은 원자재 구입가격의 변동, 환율의 변동, 고배기량 제품 출시 및 수출증가 등이 있습니다. 주요제품의 가격변동추이 내역은 다음과 같습니다.

제 61기	제 60기	제59기

이륜차	내수	2,733,686	2,511,033	2,162,003

수출	-	-	2,572,483
3. 원재료 및 생산설비

(1) 원재료에 관한 사항

현재 당사 및 종속회사는 일본의 BOSCH, 중국 SYM 등 해외업체와 (주)세양 등 국내업체로부터 원재료를 조달하여 제품을 생산하고 있습니다. 주요 원재료로는 ABS Module, ECU, Shock Absorber류, Gear류, Brake류, 외장 플라스틱 Cover류, Seat류, Carburetor, 알루미늄 Casting Wheel류 등이 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

이륜차사업	원재료	완성차	수송기계	11,615(100.0)	-

부재료	완성차	수송기계	-(0.0)	-

사륜차사업	원재료	중고차	수송기계	-(0.0)	-

합 계	11,615(100.0)	-

(2) 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사 및 종속회사는 창원공장을 기준으로 1개의 이륜차 생산라인을 가동하고 있으며2021년 당해 생산능력은 18,000대입니다. 생산능력은 생산가능수량과 작업시간, 작업일수를 기준으로 '평균1일 생산가능수량×작업가능일수'의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율 당사 및 종속회사의 이륜차 및 사륜차 사업부문에 대한 생산실적은 2019년 28,838백만원, 2020년 13,981백만원, 2021년 당기 11,145백만원입니다. (단위 : H/R, %)

구 분(2021년 당기)	보유공수	관리불가능손실공수	관리가능손실공수

15,710.00	1,433.00	560.00

가동가능시간	보유공수 - 관리불가능손실공수 = 14,277.00

실제가동시간(생산작업공수)	가동가능시간 - 관리가능손실공수 - 생산외지원(1,300) - 근태(448) = 11,969.00

평균가동율	실제가동시간(생산작업공수) / 가동가능시간 *100 = 88.83%

다. 생산설비 등의 현황 등당사는 경남 창원에 생산공장을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지]	(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

이륜차	자가	창원시성산동	52,327.80㎡	61,518	4,063	-	65,581	-

합 계	61,518	4,063	-	65,581	-

[자산항목 : 건물/구축물]	(단위 :백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

이륜차	자가	창원시성산동	39,547.6㎡	3,621	(184)	3,437	-

합 계	3,621	(184)	3,437	-

[자산항목 : 기계장치]	(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

이륜차	자가	창원시성산동	-	91	19	(21)	89	-

합 계	91	19	(21)	89	-

[자산항목 : 기타]	(단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

이륜차	자가	창원시성산동	-	42	83	(110)	15	-

합 계	42	83	(110)	15	-

주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)상 별도재무제표 기준입니다.주2) 상기 자산항목 중 기타는 차량운반구 및 공기구와비품으로 이루어져 있습니다.라. 생산설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사 및 종속회사는 남방그룹 산하 제남칭치오토바이유한공사와 국내외 시장을 겨냥한 합자기업을 중국 제남시에 설립하였고, 연산 30만대 규모의 공장을 건설하여 오토바이 제품의 공동 개발, 생산, 판매를 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 공시사항을 참조바랍니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 당사 및 종속회사의 주요 매출은 이륜차 및 부품으로 구분됩니다.

2021년 당기 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제61기	제60기	제59기

K-IFRS

이륜차	제품	이륜차	수 출	75,077	53,720	33,871

내 수	16,803	13,889	10,250

합 계	91,880	67,609	44,121

상품	부품	수 출	36,803	38,964	58,230

내 수	3,573	5,464	4,406

합 계	40,376	44,428	62,636

사륜차	제품	중고차	수 출	488	5,798	25,822

내 수	766	-	-

합 계	1,254	5,798	25,822

합 계	수 출	112,368	98,482	117,923

내 수	21,142	19,353	14,656

합 계	133,510	117,834	132,579

나. 판매방법 당사 및 종속회사의 판매방법은 주로 대리점 판매로 이루어지며, 일부 특약점을 통한위탁판매와 특판 공급과 직매장에서 직판 또한 이루어지고 있습니다. 판매경로는 국내의 경우 이륜차제조 → 완성차출하 → 대리점 or 특약점의 과정을 거치게 되며, 해외의 경우 Distributor → 전문점/Dealer → 최종소비자 등의 과정을 거치게 됩니다. 전기이륜차의 경우 나라장터를 통한 공공기관 특판 납품과 프랜차이즈업계 납품을 통해 최종 소비자에게 판매되고, 일반 소비자의 경우 당사 위탁 판매점을 통한 판매가 이루어 지고 있습니다.

다. 판매전략

당사 및 종속회사는 당사 기술력이 특화된 모델군인 250cc급 이상 고배기량 제품의 해외수출과 수입차량과 차별화된 고른 품질군의 상용 및 승용기종 내수시장 판매에 주력하고 있습니다. 수출의 경우 고배기량 모터사이클 수요가 집중된 미국, 유럽, 호주 등 기존의 선진시장을 중심으로 당사 중국JV 합작회사에서 생산하고 있는 승용 Bike 아퀼라300, 아퀼라125에 대한 마케팅 활동을 강화하고,

650cc기종 또한 22년 출시 예정으로 종전 매출규모 회복을 추진중 입니다.

내수판매에서는 상용시장 주력기종인 100~125cc 스쿠터 품질력 향상-시장친화 신기종 개발, 강화된 품질과 고유 디자인이 적용된 스터디셀러 아퀼라125,

아퀼라300MMC 버전, 미라쥬650 등 승용 크루져의 안정적인 공급을 통해

소비자의 니즈에 맞는 다양한 라인업을 구축하고 있으며, 특히 전기이륜차

신기종 E-LUTION본격 출시로 BSS 시스템을 활용한 배달용을 주요 타깃으로

B2B / 리스시장 공략 등을 통해 매출증대에 주력하고 있습니다.

라. 수주상황

당사 및 종속회사의 이륜차 판매는 주문계약 등 수주에 의한 판매가 아니므로 수주상황에 대한 내용은 없습니다.
7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

당사 및 종속회사는 이륜차산업 부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 기술력을 바탕으로 국내 이륜차산업에서의 메이저 업체로 성장하였습니다. 또한 국내 뿐만 아니라,해외시장의 글로벌 네트워크 형성을 위하여 매년 이탈리아 EICMA Show, 독일 INTERMOT Show 등에 참가하며 제품 브랜드 이미지를 세계시장에 적극 홍보하고 있습니다.

향후에도 국내외 시장에서의 고객의 가치를 극대화하기 위하여 고배기량을 중심으로한 모델 다각화 뿐만 아니라, 해외시장 현지맞춤형 기종의 신속한 개발과 공급, 차세대 성장동력인 전기이륜차 Line-Up 증대를 지속적으로 추진할 것 입니다. 이는 성장 잠재력이매우 큰 신흥시장 뿐만 아니라 미국, 유럽, 호주 등과 같은 레저중심의 시장에서 매출확대는 물론 브랜드 마케팅력을 강화하는 원동력이 될 것입니다.

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항

이륜차에 대한 각종 법안이 지속적으로 개정 강화되어 이륜차산업 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이미 지난 2012년 1월부터 시행되고 있는 배기량 50cc 미만 이륜차의 등록제가 사고 및 도난 등과 같은 소비자의 피해를 보장해주는 순기능에도 불구하고 차량등록에 대한 부담으로 소형 이륜차 판매 부진으로 연결되고 있습니다. 또한 세부적인 법 시행 절차 및 시스템 미비에도 불구하고 현재 시행 중인 배기량 260cc 이상 제품의 배출가스 정기검사 제도로 이륜차 사용자들의 경제적, 시간적 손실이 높아졌습니다. 그리고 4륜 자동차에 비해 상대적으로 높은 이륜차의 보험료로 인해 생업을 영위하는 자영업자의 이륜차 추가구매 감소로, 상업용 이용자가 절대다수인 국내 이륜차 시장의 정체가 이어지고 있습니다. 이러한 법 개정 등은 시대의 흐름에 따른 어쩔 수 없는 현상이나, 정부의 이륜차산업 장려 및 진흥을 위한 정책 미비와 이해 부족으로 내연기관 국내 이륜차산업의 정체는 지속되었습니다. 한편 ‘20년 코로나19로 인한 배달시장의 성장으로 이륜차시장은 급격하게 성장하였습니다. 하지만 외부요인에 의한 특수한 환경하의 성장이여서 이추세를 지속할 것인지 여부는 불투명합니다. 정부가 추진하고 있는 그린뉴딜 정책에 따라 전기이륜차가 가솔린 이륜차의 대안으로 부상하고 있습니다. 이에 따른 중소 배기량 전기이륜차의 보급이 2018년 이후 크게 증가하였으며, 법제도의 정비, 충전인프라의 구축, 전기이륜차 구입에 따른 보조금 지급 등 정부의 지속적인 지원으로 전기이륜차가 이륜차 주도기종으로 빠른 시일 내에 전환 예상됩니다. 당사는 이러한 시장추세에 적합한 전기차 이륜차 개발을 완료하여 본격상용 운영이 가능한 전기이륜차를 국내시장에 공급 진행하고 있습니다.유럽시장의 경우 안전 및 환경에 관한 통합규정으로서 WVTA(Whole Vehicle Type Approval) 규정을 따르고 있으나, 현재는 WP29(세계기준조화포럼)을 통해 법규기준의 통합이 이루어지고 있어 향후 인증법 적용에 있어서 기존 WVTA규정과 병행 또는 법규 변경이 예상됩니다. 미주시장은 환경관련 법규를 제외한 안전에 관한 규제는 제조사 자기인증제를 따르고 있으며 미연방법 등의 기준을 따르고 있습니다. 현재 특별한 규제의 변경사항은 없을 것으로 전망됩니다. 자동차 배기 및 소음 에 대한 국제기준인 EURO 4가 2017년부터 국내에 적용되었습니다. 이로 인해 2018년 상반기 EURO4 공급가능 업체와 기존업체와의 구분이 확연해졌습니다. 2021년은 전기종에 대하여 EURO5가 전면 적용되었습니다. 당사는 EURO5적용에 대한 기술력과 시장경쟁력을 확보하였으며, 올해 출하되는 모든 기종에 차질 없이 시장대응 가능하도록 준비하고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 :백만원 )

구 분	제61기	제60기	제59기

(2021년 12월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	69,663	60,971	52,699

ㆍ현금및현금성자산	20,056	27,418	15,806

ㆍ단기금융상품	510	-	10

ㆍ매출채권및기타채권	16,464	12,875	11,860

ㆍ재고자산	26,272	16,036	15,429

ㆍ기타유동자산	6,361	4,641	9,594

[비유동자산]	98,774	94,903	91,382

ㆍ장기금융자산	28	28	28

ㆍ장기매출채권및기타채권	159	1,183	1,001

ㆍ관계기업투자	-	-	228

ㆍ유형자산	80,548	76,245	71,647

ㆍ무형자산	2,784	2,051	4,118

ㆍ사용권자산	15,255	15,294	14,360

ㆍ이연법인세자산	-	103	-

자산총계	168,437	155,873	144,081

[유동부채]	95,522	84,123	86,361

[비유동부채]	22,689	21,905	22,510

부채총계	118,211	106,028	108,871

[자본금]	48,069	45,831	94,722

[자본잉여금]	7,863	84,679	10,735

[기타자본항목]	(7,536)	(5,913)	(5,884)

[기타포괄손익누계액]	17,271	13,757	12,705

[이익잉여금]	( 28,670)	(102,022)	(93,737)

[비지배주주지분]	13,229	13,513	16,669

자본총계	55,226	49,845	35,210

매출액	133,510	117,834	132,579

영업이익	(2,698)	1,219	(24,650)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,940)	(11,386)	(40,494)

당기순이익(손실)	(11,925)	(11,486)	(41,042)

지배기업소유주지분	(9,468)	(8,131)	(40,479)

비지배지분	(2,456)	(3,355)	(563)

총포괄손익	(6,520)	(10,387)	(27,477)

지배기업소유주지분	(7,889)	(7,232)	(27,060)

비지배지분	1,369	(3,155)	(417)

ㆍ기본주당순이익	(-)99원	(-)108원	(-)855원

ㆍ희석주당순이익	(-)99원	(-)108원	(-)855원

연결에 포함된 회사수	3개	5개	4개

주1) 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.주2) 연결재무정보 이용상의 유의점은 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보(단위 :백만원 )

구 분	제61기	제60기	제59기

(2021년 12월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	9,165	10,501	5,406

ㆍ현금및현금성자산	585	2,881	281

ㆍ단기금융상품	510	-	10

ㆍ매출채권및기타채권	2,523	3,799	2,536

ㆍ재고자산	4,828	3,425	2,337

ㆍ기타유동자산	720	395	241

[비유동자산]	83,429	80,767	112,984

ㆍ장기금융상품	2	2	-

ㆍ장기금융자산	26	26	26

ㆍ장기매출채권및기타채권	143	1,180	840

ㆍ종속기업및관계기업투자	13,532	14,069	46,434

ㆍ유형자산	69,122	65,275	65,486

ㆍ무형자산	452	5	9

ㆍ사용권자산	152	211	190

자산총계	92,594	91,268	118,390

[유동부채]	47,619	49,161	89,694

[비유동부채]	7,510	7,060	8,178

부채총계	55,129	56,221	97,872

[자본금]	48,069	45,831	94,722

[자본잉여금]	8,784	85,727	10,487

[기타자본항목]	(7,536)	(5,913)	-5,884

[기타포괄손익누계액]	16,913	13,755	13,755

[이익잉여금]	(28,766)	(104,352)	-92,563

자본총계	42,793	35,047	20,518

매출액	16,967	20,218	37,366

영업이익	(934)	(1,624)	(14,586)

법인세비용차감전순이익	(7,234)	(11,636)	(54,038)

당기순이익	(1,905)	(11,636)	(54,583)

ㆍ기본주당순이익	(-75)원	(-)154원	(-)1,153원

ㆍ희석주당순이익	(-75)원	(-)154원	(-)1,153원

종속,관계 또는 공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

주1) 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.주2) 별도재무정보 이용상의 유의점은 별도재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.

가. 배당정책

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.제46조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조의 2 (중간배당)

① 본 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 금전으로 이익배당을 할 수 있다.

② 위 제1항의 결의는 상법 제 462조3의 규정을 준용한다.

제47조 (배당금지급 청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제61기	제60기	제59기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,925	-11,486	-41,042

(별도)당기순이익(백만원)	-7,234	-11,636	-54,582

(연결)주당순이익(원)	-99	-108	-214

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 당사는 과거 결손금 누적에 따른 배당가능이익 부족 등의 사유로 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모신주사채	48회	2017.07.28	차입금, 회사채상환 및 구매자금	30,000	차입금, 회사채상환 및 구매자금	30,000	-

주주배정후실권주일반공모유상증자	-	2020.05.11	운영자금 : 6,325채무상환자금 : 19,679	26,004	운영자금 : 6,325채무상환자금 : 19,679	26,004	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	46회	2015.03.27	운영자금 및 설비대	20,000	운영자금 및 설비대	20,000	-

사모전환사채	47회	2015.07.14	운영자금 및 설비대	20,500	운영자금 및 설비대	20,500	-

제3자배정유상증자	-	2018.09.04	운영자금	5,100	운영자금-차입금 상환(3,000백만)-중국합작법인 출자금 납입(1,647백만)-기타경비(453백만)	5,100	-

사모전환사채	49회	2018.12.26	48회BW 조기상환	27,000	48회BW 조기상환	27,000	-

제3자배정유상증자	-	2018.12.26	운영자금 및 차입금상환	10,000	차입금 상환(8,020백만)운영자금(원재료 구입 및 기타경비)(1,980백만)	10,000	-

사모전환사채	50회	2019.03.27	46회 CB 만기상환	5,300	46회 CB 만기상환	5,300	-

사모전환사채	51회	2020.12.23	채무상환자금 275억원운영자금 75억원	35,000	채무상환자금(33,389백만원)운영자금(원재료 구입 및 신규사업)(1,611백만원)	35,000	채무상환금액증가(재무구조개선목적)
8. 기타 재무에 관한 사항

1) 대손충당금 설정현황연결재무제표 주석 4-2,4-3,4-4,재무제표 주석 4-2,4-3,4-4 참조.2)재고자산 현황연결재무제표 주석 5, 재무제표 주석 5 참조.3)수주계약 현황해당없음.4)공정가치평가 내역연결재무제표 주석 9-2, 재무제표 주석 10-2 참조.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하고 있습니다. 2020년 비용 절감을 위한 구조조정 등을 계획대로 진행하여 인원 약 30% 감축이 진행되어 비용 절감 효과가 나타날 것으로 기대하고 있어 영업이익 측면에서 상당부분 개선 효과가 기대되고 있습니다. 또한, 전기차 시장의 진입을 위한 친환경 전기자동차(이륜,삼륜)의 신기술 보유회사 ㈜그린모빌리티 회사 지분인수(50.9%)로 KR모터스와의 시너지 효과를 통화 영업활성화을 통하여 2021년보다 더욱더 성장하는 한 해를 만들어갈 예정입니다.3. 영업실적 및 재무상태(1) 영업실적 (단위 : 천원)

과 목	금 액	증감액	증감율(%)

제 61 기	제 60 기	전기대비	전기대비

K-IFRS

매출액	133,510,438	117,834,375	15,676,063	13.30%

매출원가	115,827,793	97,968,122	17,859,671	18.23%

매출총이익	17,682,645	19,866,253	-2,183,608	-10.99%

판매비와관리비	20,380,263	18,647,229	1,733,034	9.29%

영업이익	(2,697,618)	1,219,024	-3,916,642	-321.29%

기타수익	(1,242,028)	1,009,837	-2,251,865	-222.99%

기타비용	3,048,952	5,982,029	-2,933,077	-49.03%

금융수익	1,211,279	702,850	508,429	72.34%

금융비용	7,752,381	8,227,820	-475,439	-5.78%

법인세비용차감전 순이익	(11,939,523)	(11,386,267)	-553,256	4.86%

법인세비용	(14,966)	99,745	-114,711	-115,00%

당기순이익	(11,924,558)	(11,486,012)	-483,543	3.82%

(2) 재무상태 (단위 : 천원)

과 목	금 액	증감율(%)	비 고

제 61 기	제 60 기	전기대비

K-IFRS

자 산 총 계	168,436,811	155,873,461	8.06%	-

부 채 총 계	118,211,175	106,028,407	11.49%	-

자 본 총 계	50,225,636	49,845,054	0.76%	-

※ 당사의 부채비율은 235%이며, 유동비율은 73%입니다.

4. 자금조달(1) 재무상태표일 현재 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

차입처	이자율(%)	금액	비 고

오세영	4.60%	2,900,000	운영자금

LVMC홀딩스	4.60%	652,025	운영자금

광대은행	5.00%	2,793,900	운영자금

대구은행	1.14%	2,169,408	운영자금

합 계	8,515,333

5. 부외거래해당사항 없음6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제61기(당기)	인덕회계법인	적정	합병에 대한 회계처리	전환사채 공정가치 평가의 적정성

제60기(전기)	인덕회계법인	적정	- 별도(1) 전기오류수정으로 인한 전기 재무제표 재작성(2) 종속기업과 합병	-별도 : 수익인식-연결 : 연결회사간 내부거래의 발생사실과 표시

제59기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제61기(당기)	인덕회계법인	재무제표 및 내부통제 감사계약	230,000	1380시간	230,000	1378시간

제60기(전기)	인덕회계법인	재무제표 및 내부통제 감사계약	230,000	1380시간	238,000	1342시간

제59기(전전기)	대주회계법인	재무제표 및 내부통제 감사계약	50,000	1063시간	50,000	1063시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제61기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제60기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제59기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제61기 (당기)	인덕회계법인	경영자의 내부회계관리 운영실태 보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제60기 (전기)	인덕회계법인	제60기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고의 내용이 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되었는지에 대하여 검토의견을 표명하지 아니하였습니다.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

2021년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)취지 및 요건 등을 상세히 설명함.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김명건	-	4년5개월	-	-	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 업무 수행과 관련 교육을 업무보고 및 질의 응답으로 갈음함

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	과장(7년 7개월)사원(5개월)	-감사 부의/보고안건 검토 및 상정
-기타 감사 지원업무 수행

보고서 작성기준일(2021년 12월 31일) 현재 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	96,137,368	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,199	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	96,130,169	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

LVMC HOLDINGS	최대주주	보통주	34,115,455	37.22	35,450,412	36.87	-

오세영	특수관계인	보통주	12,980,870	14.16	15,345,734	15.96	-

노성석	특수관계인	보통주	0	0	30,000	0.03	-

계	보통주	47,096,325	51.38	50,826,146	52.86	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엘브이엠씨홀딩스	17,258	오세영	32.20	-	-	오세영	32.20

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	엘브이엠씨홀딩스

자산총계	661,447

부채총계	228,780

자본총계	432,709

매출액	204,861

영업이익	-14,586

당기순이익	-19,584

※ 상기자료는 엘브이엠씨홀딩스의 연결 재무현황입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 엘브이엠씨홀딩스는 2009년 6월 설립되었으며, 2010년 9월 유가증권시장에 상장되었습니다. 엘브이엠씨홀딩스는 자회사의 소유만을 목적으로 하는 지주회사입니다. 엘브이엠씨홀딩스에 관련된 기타 세부 사항은 엘브이엠씨홀딩스 전자공시를 참고하시기 바랍니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2007년 10월 11일	(주)S	33,390,201	30.19	-	-

2008년 02월 01일	(주)S	33,390,201	30.19	인적분할	-

2009년 04월 07일	(주)S	37,620,979	34.02	장내매수	-

2010년 10월 31일	(주)S	37,620,979	31.52	발행주식 수 증가	-

2011년 02월 01일	S(주)	37,620,979	31.52	장내매수	-

2012년 12월 28일	S(주)	38,300,539	32.09	장내매수	-

2014년 03월 19일	오세영 외 1인	38,300,539	32.09	장외매수	-

2015년 03월 25일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	80,317,345	45.82	전환권 행사	-

2017년 05월 15일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	78,864,424	44.78	증여(우리사주조합)	-

2017년 12월 22일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	46,825,602	39.1	자본감소	-

2018년 12월 27일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	87,756,337	46.32	유상증자	-

2020년 01월 15일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	82,130,615	43.35	증여(우리사주조합)	-

2020년 02월 06일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	20,618,801	43.54	자본감소	-

2020년 03월 11일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	27,807,219	58.71	대물변제	-

2020년 05월 12일	엘브이엠씨홀딩스 외 1인	47,096,325	58.71	유상증자	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	LVMC HOLDINGS	35,450,412	36.87	-

오세영	15,345,734	15.96	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	19,926	19,934	99.97	45,234,739	96,137,367	47.06	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

노성석	남	1959.11	사내이사(대표이사)	사내이사	상근	CEO	- 영남대학교 졸업- DGB 금융지주 총괄 부사장- (현) 엘브이엠씨홀딩스 부회장	30,000	-	계열회사 임원	9개월	2024.03.30

이승기	남	1963.10	사내이사	사내이사	상근	경영지원	- 경기대학교 졸업- 한화생명 인사부장- (현) LVMC홀딩스 인사총괄 부사장	-	-	계열회사 임원	1년 9개월	2023.03.27

박준현	남	1978.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 서울대학교 법과대학 법학과(법학사)졸업- (현) 법무법인 세종 변호사	-	-	-	2년9개월	2022.03.29

이건영	남	1982.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- (현) 시너지아이비투자㈜ 대표이사	-	-	-	9개월	2024.03.30

김명건	남	1963.04	감 사	감사	상근	감 사	- 한국방송통신대학 경영학과- 오리온전기 근무- 대희테크놀로지 근무	-	-	-	7년 9개월	2023.03.27

이지우	남	1963.09	부사장	사내이사	상근	부사장	- 영남대학교 기계공학과 졸업- 효성기계 근무
- L 근무- (현) 개발 및 품질서비스 총괄 부사장	-	-	-	5년6개월	2024.03.30

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

이륜차	남	46	-	-	-	46	16	1,869,387	40,639	-	-	-	-

이륜차	여	6	-	-	-	6	4	133,817	22,303	-

합 계	52	-	-	-	52	10	2,003,204	62,942	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	177,000	29,500	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	75,000	25,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	66,000	66,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

엘브이엠씨그룹	1	16	17

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	14,039	1,749	-2,256	13,532

일반투자	-	1	1	30	-	-	30

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	14,069	1,749	-2,256	13,562

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 대주주 등과의 영업거래해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 결산일 이후 공시내용의 진행ㆍ변경사항 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 주요 약정사항 해당사항 없습니다.

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 당기말 현재 미회수된 어음 중 확인되지 아니한 약속어음 37매가 있습니다. 한편, 동 어음은 1997년 이전에 교부된 것으로 지배회사는 제권판결을 예정하고 있습니다.다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KRM America, LLC	2013.09	미국	이륜차 판매	452	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	지배회사자산총액의10% 미만

Jinan Qingqi KR
Motorcycle Co.,Ltd.	2016.08	중국	이륜차제조,판매	89,366	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	지배회사자산총액의10% 이상

케이알트레이딩	2020.06	한국	수출입대행	2,233	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	지배회사자산총액의10% 미만
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	KR모터스(주)	160111-0007032

-	-

비상장	16	Auto World(KOLAO Developing) Co., Ltd.	01-00001275

LVMC Holdings (Cambodia) Co., Ltd.	4012

LVMC Holdings Singapore Pte.,Ltd.	201305244Z

LVMC Investment Limited	2017415

Chongqing Kolao-Yuan R Co.,Ltd.	91500000MA5UGN8B4W

KB KOLAO Leasing	01-00020776

LVMC Holdings (HM) Singapore Pte. Ltd.	201317213C

Daehan Co., Ltd.	107292233

Kolao Holdings Myanmar Co.,Ltd.	116979365

Daehan Motors Co., Ltd.	4327614250

Fortune Kolao International Motors Co., Ltd	116978032

Global KLM Co., Ltd.	107051112

International KLM Co., Ltd.	107302298

Shwe Daehan Motors Co., Ltd.	105645805

Chongqing LVMC Yuan Auto Trading Co.,Ltd.	91500112MA5YTMBPX7

Daehan Motors Trading Joint Stock Company	315312436
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KRM America, LLC	비상장	2014.03.21	이륜차 판매	962	9,000	100	-	-	-	-	9,000	100.0	-	452	-260

Jinan Qingqi KR Motorcycle Co.,Ltd.	비상장	2016.08.01	이륜차 제조, 판매	4,192	-	50	13,522	-	-	-	-	50.0	13,522	89,366	-3,308

HKR(구:아이티앤티)	비상장	2016년 04월 22일	이륜차 판매	50	101,410	100	507	-101,410	-507	-	-	-	-	-	-

케이알트레이딩	비상장	2020.06.08	수출입대행	10	20,000	100	10	-	-	-	20,000	100.0	10	2,233	36

그린모빌리티	비상장	2021.02.05	전기자동차 제조판매	2,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

엘브이엠씨 그린에너지	비상장	2020.09.16	에너지 사업	30	60,000	30	30	-	-	-	60,000	30.0	30	5,180	-35

합 계	-	-	14,069	191,923	1,749	-	-	-	15,818	97,231	-3,567

주1) 2021년 2월 5일 친환경 전기자동차(이륜,삼륜) 신기술 보유회사인 (주)그린모빌리티를 중장기 투자 목적으로 취득가액은 2,256백만원이며, 지분율은 50.90% 으로 타법인 주식을 취득하였으나, 주식회사 그린모빌리티 주식에 대하여 처분가능성이 없고, 관계기업이 영업 등을 통하여 창출할 것으로 기대되는 미래현금흐름이 미미할 것으로 판단하여 당기 중 전액 손상차손을 인식하였습니다.주2) 2021년 06월 30일을 기준으로 HKR(구:아이티앤티)를 흡수합병하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.