비투엔 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20260814)
제출인: 비투엔

비투엔/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2026.08.14)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2026-08-14

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2026-07-16

3. 정정사유
일부 잔금 납입 및 잔금 일정 연기

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일, 2026년 04월 01일, 2026년 04월 17일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 07일, 2026년 05월 20일, 2026년 05월 22일, 2026년 06월 05일, 2026년 06월 12일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 16일)

5. 매매대금 지급일정
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)

7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자인 스트레지 1호 조합은 2026년 4월 17일이며, 그외 재무적투자자인 제이에스1호조합, 트리니티1호조합, 리본이에스지1호조합, 더시크릿투자조합1호 및 비에이치1호조합은 2026년 8월 14일에 종결될 예정입니다.
1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일, 2026년 04월 01일, 2026년 04월 17일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 07일, 2026년 05월 20일, 2026년 05월 22일, 2026년 06월 05일, 2026년 06월 12일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 16일, 2026년 8월 14일)

5. 매매대금 지급일정
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 9월 11일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 9월 11일)

7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자인 스트레지 1호 조합은 2026년 4월 17일이며, 그외 재무적투자자 중 제이에스1호조합, 트리니티1호조합, 리본이에스지1호조합은 2026년 8월 14일에 잔금이 입금되었으나, 상호간 합의에 따라 2026년 8월 19일에 주식 이체 완료 후 거래가 종결될 예정입니다. 나머지 재무적투자자인 더시크릿투자조합1호 및 비에이치1호조합은 2026년 9월 11일에 종결될 예정입니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
엑스트윈스 1호 조합외 2인
회사와의 관계
최대주주 및 최대주주의 특수관계인

-양수인
스트레지 1호 조합외 5인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
12,524,719

1주당 가액(원)
1,447

양수도 대금(원)
18,119,238,180

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 엑스트윈스1호 조합 및 최대주주의 특수관계인이 보유 중인 (주)비투엔의 기명식 보통주식을 스트레지 1호 조합외 5인에게 양도하는 '주식 및 경영권 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 7월 17일(변경계약일 : 2025년 10월 20일, 2025년 11월 26일, 2025년 12월 10일, 2026년 01월 20일, 2026년 02월 25일, 2026년 03월 24일, 2026년 04월 01일, 2026년 04월 17일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 07일, 2026년 05월 20일, 2026년 05월 22일, 2026년 06월 05일, 2026년 06월 12일, 2026년 06월 24일, 2026년 07월 16일, 2026년 8월 14일)

2. 총 양수도 대금 : 18,119,238,180원

3. 총 양수도 주식수 : 12,524,719주

4. 계약당사자 및 거래내역
1) 양도인
- 엑스트윈스1호 조합 : 9,708,748주(13,106,809,800원)
- (주)엔에스이엔엠 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- (주)비비안 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
2) 양수인
- 스트레지 1호 조합 : 2,389,582주(3,225,935,700원)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,231,846주(2,192,685,880원)
- 비에이치 1호조합 : 1,584,125주(2,819,742,500원)
- 제이에스 1호조합 : 2,540,000주(3,429,000,000원)
- 트리니티 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,389,583주(3,225,937,050원)

5. 매매대금 지급일정
1) 계약금 : 1,700,000,000원
- 스트레지 1호 조합 : 322,000,000원
- 더시크릿 투자조합1호 : 200,000,000원
- 비에이치 1호조합 : 200,000,000원
- 제이에스 1호조합 : 326,000,000원
- 트리니티 1호조합 : 326,000,000원
- 리본이에스지 1호조합 : 326,000,000원
- 계약금 지급일 : 2025년 7월 17일
2) 잔금 : 16,419,238,180원
- 스트레지 1호 조합 : 2,903,935,700원(잔금지급일 : 2026년 4월 17일)
- 더시크릿 투자조합1호 : 1,992,685,880원(잔금지급일 : 2026년 9월 11일)
- 비에이치 1호조합 : 2,619,742,500원(잔금지급일 : 2026년 9월 11일)
- 제이에스 1호조합 : 3,103,000,000원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 트리니티 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)
- 리본이에스지 1호조합 : 2,899,937,050원(잔금지급일 : 2026년 8월 14일)

6. 유상증자에 관한 사항
- 증자방식 : 제3자배정 유상증자
- 배정대상자 : 스트레지 1호 조합
- 배정주식수 : 14,734,774주
- 납입총액 : 7,499,999,966원
- 납입일 : 2026년 4월 1일
- 기타사항 : 본 유상증자 납입 완료 후 본 계약 완료(잔금지급)일인 2026년 4월 17일에 최대주주가 스트레지 1호 조합으로 변경되었습니다.

7. 거래종결일
- 본 양수도 관련하여 최종 거래종결일은 전략적 투자자인 스트레지 1호 조합은 2026년 4월 17일이며, 그외 재무적투자자 중 제이에스1호조합, 트리니티1호조합, 리본이에스지1호조합은 2026년 8월 14일에 잔금이 입금되었으나, 상호간 합의에 따라 2026년 8월 19일에 주식 이체 완료 후 거래가 종결될 예정입니다. 나머지 재무적투자자인 더시크릿투자조합1호 및 비에이치1호조합은 2026년 9월 11일에 종결될 예정입니다.

8. 기타사항 : 향후 임시주주총회에서 매수인들이 추천한 등기임원을 선임할 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
스트레지 1호 조합

-변경 예정일자
2026-04-17

-예정 소유주식수(주)
17,124,356

-예정 소유비율(%)
23.05

4. 계약일자
2025-07-17

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2.계약 내역 중 1주당 가액(원)은 양수도 대금(원)을 양수도 주식수(주)로 나눈 수치입니다.

- 본 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약과 관련하여 일부 잔금지급 및 일부 주식 이전이 2026년 4월 17일에 완료되어 당일 최대주주 변경 공시를 진행하였습니다. 상세한 사항은 해당 최대주주 변경 공시를 참조바랍니다.

- 상기 양수도 대금 및 지급 일정 등 매매조건은 계약 당사자들 간 상호 합의에 따라 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
2026-04-17 최대주주변경
2026-04-17 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2026-04-01 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)
2026-04-01 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

엑스트윈스1호 조합
변경전 최대주주
9,708,748
19.11
7,319,166
9.85
-

(주)엔에스이엔엠
변경전 최대주주의 특수관계인
1,231,846
2.42
1,231,846
1.66
현, (주)스테이지원엔터

(주)비비안
변경전 최대주주의 특수관계인
1,584,125
3.12
1,584,125
2.13
-

스트레지 1호 조합
변경예정 최대주주
-
-
17,124,356
23.05
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
스트레지 1호 조합

2. 설립연월
2015-10-29

3. 조합의 최다출자자
김용휘

- 조합에 대한 출자지분율(%)
70

4. 대표조합원
김용휘

5. 업무집행조합원
-

6. 조합재산 총액(원)
100,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
100

부채총계
-

자본총계
100

자본금
100

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

해당사항 없음.