비나텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260814)
제출인: 비나텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.4
비나텍(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 08 월 14 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 070-4193-4151

(홈페이지) http://vina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정인수

(전 화) 070-4193-4151

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
22,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
439,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
22,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2031년 08월 24일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2031년 8월 24일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
78,818

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
비나텍 주식회사 기명식 보통주

주식수
279,124

주식총수 대비비율(%)
3.74

전환청구기간
시작일
2027년 08월 24일

종료일
2031년 07월 24일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, iii) 주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용하며, 본 목에 의한 조정일은 각 발행의 효력발생일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 8월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 조기상환기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 08월 24일)부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2028년 07월 24일)까지의 기간 사이의 특정일(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부(이하 "매도청구권 대상사채")를 본 조에서 정한 내용과 조건으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 갖고, 사채권자는 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 13,200,000,000원(Call option 60%)라. 취득목적 : 발행일 현재 미정마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 167,474주까지 취득 가능합니다.※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 08월 24일

12. 납입일
2026년 08월 24일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 14일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 8월 24일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 조기상환이 청구된 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 조기상환기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 전주지점

(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-06-25
2028-07-25
2028-08-24
100.0000%

2차
2028-09-25
2028-10-25
2028-11-24
100.0000%

3차
2029-12-26
2029-01-25
2029-02-24
100.0000%

4차
2029-03-25
2029-04-24
2029-05-24
100.0000%

5차
2029-06-25
2029-07-25
2029-08-24
100.0000%

6차
2029-09-25
2029-10-25
2029-11-24
100.0000%

7차
2029-12-26
2030-01-25
2030-02-24
100.0000%

8차
2030-03-25
2030-04-25
2030-05-24
100.0000%

9차
2030-06-25
2030-07-25
2030-08-24
100.0000%

10차
2030-09-25
2030-10-25
2030-11-24
100.0000%

11차
2030-12-26
2031-01-27
2031-02-24
100.0000%

12차
2031-03-25
2031-04-24
2031-05-24
100.0000%

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
: 1. 매도청구권 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2027년 08월 24일)부터 발행일 이후 23개월이 경과한 날(2028년 07월 24일)까지의 기간 사이의 특정일(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부(이하 "매도청구권 대상사채")를 본 조에서 정한 내용과 조건으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 권리(이하 "매도청구권")를 갖고, 사채권자는 매도청구권 행사에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 2. 매도청구권 행사 기간 및 방법 : 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20일전부터 10일전까지의 기간(이하 "매도청구권 행사통지 기간")에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지(이하 "매도청구권 행사통지")하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구권 행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 다만, 매도청구권 행사통지 기간의 종료일은 본 사채의 만기일 10영업일 전일을 초과할 수 없다.3. 매매가액 : 매도청구권 대상사채의 매매가액은 매도청구권 대상사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(12개월 단위 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하고 매매대금 지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
콜옵션 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2027-08-04
2027-08-17
2027-08-24
102.0000%

2차
2027-09-04
2027-09-17
2027-09-24
102.1727%

3차
2027-10-04
2027-10-14
2027-10-24
102.3733%

4차
2027-11-04
2027-11-15
2027-11-24
102.5127%

5차
2027-12-04
2027-12-14
2027-12-24
102.6799%

6차
2028-01-04
2028-01-14
2028-01-24
102.8526%

7차
2028-02-04
2028-02-14
2028-02-24
103.0254%

8차
2028-03-04
2028-03-14
2028-03-24
103.1871%

9차
2028-04-04
2028-04-14
2028-04-24
103.3599%

10차
2028-05-04
2028-05-15
2028-05-24
103.5271%

11차
2028-06-04
2028-06-14
2028-06-24
103.6999%

12차
2028-07-04
2028-07-14
2028-07-24
103.8671%

4.
대금지급 및 사채의 소유권 이전
: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 그 소유권을 이전한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매가액을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금 지급기일의 익일로부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 동 매매가액에 대하여 연단리 12%의 이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.

5. 매도청구권과 본 계약 제3조 제13항에 따른 사채권자의 조기상환청구권이 모두 행사된 경우 조기상환청구권이 매도청구권보다 우선한다.

6. 매도청구권과 조기상환청구권의 행사기간이 중복되는 것과 관련하여, 매수인이 특정 사채권자가 보유한 본 사채에 대하여 매도청구권 행사통지를 발송하여 사채권자에게 도달한 이후에는 사채권자는 해당 매도청구권 대상사채에 대하여 조기상환을 청구할 수 없다. 반대로, 사채권자가 매수인의 매도청구권 행사통지가 도달하기 전에 이미 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여 그 청구가 유효하게 접수된 본 사채에 대하여는, 매수인은 해당 사채에 대하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 발행회사는 매도청구권 행사통지를 발송하기 전에 사채권자별 조기상환청구 접수 현황을 한국예탁결제원 또는 사채권자를 통하여 사전에 확인하여야 한다.

7. 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 60%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 본 사채의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액 총액의 60% 이내이어야 한다.

8. 사채권자의 본 사채 의무보유: 인수인은 본 계약의 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사통지 기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 발행가액 총액의 60%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 다만, 본 계약 제3조 제13항에 따른 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)의 행사가 최초로 가능한 조기상환기일인 2028년 08월 24일 이후부터 사채권자는 해당 의무보유 대상 사채에 대하여 조기상환청구권(Put Option)의 행사만 가능하다. 즉, 사채권자는 본 사채의 만기일 또는 매수인의 매도청구권이 소멸하는 날 중 먼저 도래하는 날까지는 본 사채에 대한 전환권을 행사할 수 없다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 발생시 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생으로 사채권자가 발행회사에 대한 서면 통지로 본 사채의 기한의 이익을 상실시킨 경우 사채권자는 매수인의 매도청구권행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

9. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사통지 기간 종료일까지 본 사채를 양도하려는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 사채권자의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다. 인수인이 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우에 한하여 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.10. 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,800,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

중소기업은행

(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,000,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
수성코스닥벤처SN9 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드2
수성코스닥벤처H6 일반 사모투자신탁
수성자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드3
수성코스닥벤처H7 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드4
수성코스닥벤처H10 일반 사모투자신탁
수성자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드5
수성코스닥벤처H5 일반 사모투자신탁(전문투자자)
수성자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드6
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드7
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제118호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드8
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제122호(전문)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드9
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제124호(손익차등형)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드10
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제126호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드11
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제131호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드12
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제135호(전문)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드13
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제130호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드14
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제138호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드15
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호
오라이언자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드16
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제129호
오라이언자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드17
타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문)
주식회사 타임폴리오자산운용
중소기업은행

본건 펀드18
타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문)
주식회사 타임폴리오자산운용
엔에이치투자증권 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

고출력 슈퍼커패시터 생산확대를 위한 증설자금
2026년 - 2027년
22,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
41,000,000,000
147,686
277,616
2028년 08월 20일 ~ 2031년 02월 20일
-

소계
41,000,000,000
-
(A)
277,616
-
-

신규 발행 사채권
22,000,000,000
78,818
(B)
279,124
2027년 08월 24일 ~ 2031년 07월 24일
-

합계
63,000,000,000
-
556,740
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,180,414

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.75