샤페론 — 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20260811)
제출인: 샤페론

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
(주)샤페론

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08월 11일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김도형

(전 화) 02-6083-8315

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2026년 04월 15일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2031년 04월 15일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
8,600,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
8,600,000,000

7. 취득 결정일
2026년 08월 11일

8. 취득금액
금액(원)
8,683,278,663

산정근거
인수계약서상 이자율

지급(예정)일
2026년 08월 12일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
사채권자와의 상호 합의

11. 향후 처리계획
추후 이사회에서 결정

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,685

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 샤페론 기명식 보통주

주식수
5,103,857

주식총수 대비비율(%)
11.04

전환청구기간
시작일
2027년 04월 15일

종료일
2031년 03월 15일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
0

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.- 상기 취득 결정일은 이사회결의일 및 인수계약서 체결일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.- 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(46,243,031)주를 기준으로 산정되었습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
800,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
750,000,000
-

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
450,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
400,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
600,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)

-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌신기술투자조합 제1호
-
본 사채의 사채권자
-
1,000,000,000
-

브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사
-
본 사채의 사채권자
-
200,000,000
-

주식회사 로드스톤프라이빗에쿼티
-
본 사채의 사채권자
-
300,000,000
-

미래에셋증권 주식회사
-
본 사채의 사채권자
-
1,000,000,000
-

박상우
-
본 사채의 사채권자
-
500,000,000
-

이명철
-
본 사채의 사채권자
-
100,000,000
-

공홍석
-
본 사채의 사채권자
-
400,000,000
-

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
GVA 코벤-14 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드2
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드3
GVA 코벤-47 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용㈜
한국투자증권㈜

본건 펀드4
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제11호
라이프자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드5
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제12호
라이프자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드6
지안 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제4호
지안자산운용㈜
미래에셋증권㈜

본건 펀드7
IPM코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호
아이피엠자산운용㈜
케이비증권㈜

본건 펀드8
NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용㈜
삼성증권㈜

본건 펀드9
브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호
브로드하이자산운용㈜
엔에이치투자증권㈜

본건 펀드10
유니크 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호
유니크자산운용㈜
케이비증권㈜

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

IBKS-수성 Pre-IPO 메자닌신기술투자조합 제1호
22
-
-
아이비케이투자증권(주)
11.7
아이비케이투자증권(주)
11.7

-
-
수성에셋인베스트먼트(주)
5.8
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
9,273
매출액
912

부채총계
3
당기순손익
732

자본총계
9,270
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
8,576
감사의견
적정

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

브이원멀티스트레티지제1호사모투자 합자회사
3
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.8
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.8
주식회사브이원프라이빗에쿼티
73.8

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
5,390
매출액
233

부채총계
123
당기순손익
167

자본총계
5,267
외부감사인
-

자본금
5,100
감사의견
-

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사로드스톤프라이빗에쿼티
1
이한준
100
-
-
이한준
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
8,776
매출액
162

부채총계
44
당기순손익
87

자본총계
8,732
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-