아모텍 — 증권발행실적보고서 (20260811)
제출인: 아모텍

증권발행실적보고서
6.0
(주)아모텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 08월 11일

회 사 명 :
주식회사 아모텍

대 표 이 사 :
김병규

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 남동서로 380

(전 화) 032-821-0363

(홈페이지) http://www.amotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 조용범

(전 화) 02-542-0951

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
20,619,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2026년 08월 03일
2026년 08월 04일
2026년 08월 11일

일반공모 청약
2026년 08월 06일
2026년 08월 07일
2026년 08월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
-
-
-
대표주관회사

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자의 대표주관회사인 교보증권(주)는 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
2,370,000
100.00
6,336
2,018,010
17,556,687,000
2.51
6,336
2,018,010
17,556,687,000
85.15

초과청약
-
-
4,406
214,571
1,866,767,700
0.27
4,406
214,571
1,866,767,700
9.05

일반투자자
-
-
1,748
78,213,473
680,457,215,100
97.22
1,722
137,419
1,195,545,300
5.80

계
2,370,000
100
12,490
80,446,054
699,880,669,800
100
12,464
2,370,000
20,619,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
137,419
100
-

계
137,419
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 원, 주, %)

성 명
관 계
주식의
소유주식수 및 지분율

종류
증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

김병규
최대주주 본인
보통주
2,658,000
18.19
3,002,879
17.68

이혜란
배우자
보통주
695,415
4.76
695,415
4.09

조원복
임원
보통주
648,000
4.43
648,000
3.82

오남진
임원
보통주
6,000
0.04
6,000
0.04

합 계
4,007,415
27.42
4,352,294
25.62

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2026년 08월 25일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2026년 05월 22일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.amotech.co.kr)

최종발행가액 확정 및 청약 일정 공고
2026년 07월 30일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.amotech.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2026년 08월 05일
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.amotech.co.kr) 교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)

실권주 일반공모 배정공고
2026년 08월 11일
교보증권㈜ 홈페이지 (http://www.iprovest.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 22일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2026년 06월 09일
(정정)증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2026년 06월 24일
(정정)증권신고서(지분증권)

기재정정(
빨간색)

2026년 07월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
초록색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)아모텍 : 인천시 남동구 남동서로 380교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 06월 24일
투자설명서(지분증권)
최초 제출

2026년 07월 30일
[기재정정]투자설명서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,619,000,000
8,700
2,370,000
20,619,000,000
-

계
20,619,000,000
8,700
2,370,000
20,619,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,619,000,000
8,700
2,370,000
20,619,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,567,000,000
-
5,052,000,000
-
-
-
20,619,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,619,000,000

발행제비용(2)
289,889,420

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
20,329,110,580

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
3,711,420
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
206,190,000
납입일로부터3영업일 이내
모집총액의 1.0%

상장수수료
4,300,000
신주상장일
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세
4,740,000
등기일
등록세(증자자본금의 0.4%) (지방세법 제28조)

지방교육세
948,000
등기일
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

기타비용
70,000,000
-
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
289,889,420
-
-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 아래 사용계획은 현시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한 공모자금 유입 후 자금사용시기가 도래하지 않은 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
확정발행가액 산정일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,567,000,000
-
5,052,000,000
-
-
-
20,619,000,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용계획

당사는 1994년 10월 설립된 종합 소재부품 전문기업으로서, 신소재를 기반으로 한 부품의 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 사업부문은 ① IT기기 및 전장에 적용되는 세라믹 칩(EMC) 부문, ② 안테나(ANTENNA)
부문, ③ BLDC(Brushless DC) 모터 부문으로 구성되어 있으며, 2003년 8월 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 있습니다. 당사는 EMC 부문 내 신규 사업으로 적층세라믹커패시터(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitor) 사업을 확대하여 왔으며, 칩바리스터 등 수동부품을 20년 이상 생산하면서 축적한 공정 기술력과 자체 소재 생산 역량을 바탕으로 전장용 MLCC 시장에서 안정적인 공급 체계를 구축한 데 이어, AI 데이터센터 및 AI 서버향 고사양 MLCC 시장 진입을 본격화하고 있습니다.

MLCC는 전자제품의 회로 내에서 전류를 안정적으로 저장ㆍ공급하는 핵심 수동부품으로, 시스템의 전원 안정성과 신호 무결성을 결정짓는 부품이라는 점에서 "전자산업의 쌀"로 불리고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 학습 및 추론 연산을 수행하는 AI 서버는 일반 서버 대비 단위 시스템당 MLCC 탑재량이 현저히 높으며, GPU·AI 가속기 등 고집적 반도체에 안정적인 전력을 공급하는 PI(Power Integrity)용 초고용량 MLCC와, 초고속 인터커넥트의 신호 무결성을 보장하는 SI(Signal Integrity)용 초고속 통신 MLCC의 수요가 가파르게 증가하고 있습니다. 시장조사 자료에 따르면 AI 서버 시장은 향후 수년간 연평균 30%대의 고성장이 전망되며, 이에 따라 AI 서버향 MLCC 수요는 일반 서버 대비 수십 배 수준으로 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

이러한 AI 데이터센터 및 AI 서버 시장의 부품 수요 급증에 적극적으로 대응하기 위하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 ① AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산설비 증설(시설자금) 및 ② 차세대 Motor 신제품 개발(연구개발자금)의 목적으로 사용할 계획입니다. 신규 양산설비의 적기 구축을 통해 AI 데이터센터향 MLCC의 생산능력(CAPA)을 단계적으로 확보함으로써 글로벌 AI 반도체ㆍ네트워크 고객사에 대한 안정적인 공급 체계를 구축하는 한편, 고객 요청에 기반한 전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발을 동시에 추진하여 사업 포트폴리오의 고부가가치화 및 중장기 수익성 개선에 기여할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 MLCC 양산설비 투자 및 Motor 신제품 연구개발 등을 위해 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. 다만 아래의 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자 순위, 금액 및 시점이 변경될 가능성이 있습니다.

[유상증자 공모자금 사용목적 및 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금 용도
세부 내용
자금의 사용 시기
금액

1순위
시설자금
MLCC 양산설비 (조합~Casting, 적층 공정)
AI 데이터센터향 초고용량ㆍ초고속 통신용 MLCC 양산을 위한 전공정(조합~Casting) 및 850~1,200층 적층 공정 설비 투자
'27년 ~ '29년
9,379

2순위
MLCC 양산설비 (압착~도금, 소팅~검사 공정)
후공정(압착~도금) 및 소팅ㆍ검사 라인 등 양산 라인 후단 설비 투자
'27년 ~ '29년
6,188

3순위
운영자금
Motor 신제품 개발 (연구개발)
전장용 Pop Up Display Actuator Motor 및 ESS용 중대형 Cooling Fan Module 등 차세대 Motor 신제품 개발 관련 인건비, 시제품 제작비, 시험ㆍ인증 비용 등
'27년 ~ '28년
5,052

합 계
20,619

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정된 금액입니다.

주2) 공모자금 사용시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 최종 발행가액 확정에 따른 조달금액 감소를 반영하여, 실제 설비투자계획 및 조달금액에 맞게 투자 규모를 조정하였습니다.

주4) 부족자금은 회사의 내부자금 및 금융권 차입 등으로 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2026-07-09
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
2,359,146

계
2,359,146

(주)
총 모집 주식수 2,370,000주(단수주 10,854주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2026년 08월 04일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
2,018,010

2026년 08월 04일
한국예탁결제원(초과청약)
-
214,571

계
2,232,581

(주)
상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일 : 2026년 08월 03일 ~ 04일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

341,136
10,854
351,990

(주)
구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 2,370,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 2,359,146주를 차감한 단수주

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

351,990
214,571
1.0000000000
초과청약 배정 후 실권주 137,419주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

137,419
78,213,473
-