휴맥스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20260811)
제출인: 휴맥스

의결권대리행사권유참고서류
6.1
(주)휴맥스

정 정 신 고 (보고)

2026년 08월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 08월 05일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위2. 진행 경과 및 향후 일정

부
자기주식 소각에 따른 발행신주의 수 변경에 따른 변경계약서 체결 일정 추가 기재
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

III. 경영참고사항

2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 회사의 합병

나. 합병계약서의 주요내용의 요지4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용

부
자기주식 소각에 따른 발행신주의 수 변경에 따른 정정 및 기존 미반영 내용 추가 기재
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분
(주)휴맥스(합병 존속회사)
(주)휴맥스홀딩스(합병 소멸회사)

이사회 결의
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일 공고
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

합병계약일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일
2026년 07월 15일
2026년 07월 15일

주주명부폐쇄기간
시작일
-
-

종료일
-
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일
2026년 08월 27일

주주총회 소집통지 및 공고
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

합병계약 승인을 위한 주주총회일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일
2026년 09월 17일

채권자 이의제출기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 29일
2026년 09월 29일

합병신주 배정 기준일
2026년 09월 30일

합병기일
2026년 10월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2026년 10월 01일
-

합병등기 및 해산등기 신청일(예정)
2026년 10월 07일
-

신주의 상장예정일
2026년 10월 19일
-

주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
주2) 합병종료보고 주주총회는 2026년 10월 01일 (주)휴맥스의 이사회 결의로 갈음하며, 이후 공고할 예정입니다.

(주1) 정정 후2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분
(주)휴맥스(합병 존속회사)
(주)휴맥스홀딩스(합병 소멸회사)

이사회 결의
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일 공고
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

합병계약일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일
2026년 07월 15일
2026년 07월 15일

주주명부폐쇄기간
시작일
-
-

종료일
-
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일
2026년 08월 27일

주주총회 소집통지 및 공고
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

합병계약 승인을 위한 주주총회일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일
2026년 09월 17일

채권자 이의제출기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 29일
2026년 09월 29일

합병신주 배정 기준일
2026년 09월 30일

합병기일
2026년 10월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2026년 10월 01일
-

합병등기 및 해산등기 신청일(예정)
2026년 10월 07일
-

신주의 상장예정일
2026년 10월 19일
-

주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
한편, 최초 이사회 결의일 및 합병계약일은 2026년 06월 30일이며, 2026년 08월 11일 변경 이사회결의 및 합병계약 변경계약서 체결을 진행하였습니다. 주2) 합병종료보고 주주총회는 2026년 10월 01일 (주)휴맥스의 이사회 결의로 갈음하며, 이후 공고할 예정입니다.

(주2) 정정 전4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용- 명칭 : 주식회사 휴맥스 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행신주의 수 : 2,440,946주- 합병신주는 (주)휴맥스 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.- 합병신주 배정기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 등재된 (주)휴맥스홀딩스 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.- 본 합병의 경우 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다.- (주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식 1주당 0.9646707주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 교부합니다.- 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)휴맥스의 자기주식 취득으로 처리합니다.- 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
(주2) 정정 후
4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용- 명칭 : 주식회사 휴맥스 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행신주의 수 :
2,341,313주
- 합병신주는 (주)휴맥스 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.- 합병신주 배정기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 등재된 (주)휴맥스홀딩스 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.
- (주)휴맥스는 코스닥시장에 본건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병 신주 상장 예정일은 2026년 10월 19일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.
- 본 합병의 경우 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. - (주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식 1주당 0.9646707주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 교부합니다.- 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)휴맥스의 자기주식 취득으로 처리합니다.- 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
-합병존속회사와 합병소멸회사가 주식병합으로 인해 발생한 단수주로 인해 취득한 자기주식 2,179주와 4,609주는 2026년 06월 30일 이사회결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 07월 13일 소각 완료하였습니다. 또한, 합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 합병존속회사인 (주)휴맥스 1,535,273주는 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회를 개최할 예정입니다. 다만 위 일정은 본 증권신고서의 효력발생일, 주주총회 개최일 등 합병 관련 제반 일정에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다.- 발행신주의 수는 (주)휴맥스홀딩스 제10회 사모 전환사채 전환 및 교환청구, (주)휴맥스 제24회 사모 전환사채의 전환청구와 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다. 한편, (주)휴맥스홀딩스가 발행한 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채(해외교환사채 포함)의 잔존 발행총액 9.9억원은 2026년 07월 13일 사채권자와의 합의에 따라 전액 만기 전 취득·상환되었습니다. (주)휴맥스홀딩스는 본 상환에 따라 재보유하게 된 자기주식 103,286주에 대해 2026년 08월 11일 이사회 결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 08월 31일 소각 완료될(효력발생) 예정임에 따라, 상기 발행신주의 수는 해당 자기주식 소각 완료 후 기준으로 산정되었습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026년 08월 05일

권 유 자:
성 명: (주)휴맥스주 소: 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)전화번호: 031-776-6114

작 성 자:
성 명: 이영은부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 031-776-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2026년 08월 05일
라. 주주총회일
2026년 08월 28일

마. 권유 시작일
2026년 08월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의합병

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴맥스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스홀딩스
최대주주 본인
보통주
1,535,273
35.64
최대주주
-

(주)제이투비
계열회사
보통주
2,207
0.05
계열회사
-

정성민
계열회사 임원
보통주
5,981
0.14
계열회사 임원
-

변지영
기타
보통주
2,238
0.05
기타
-

변정석
기타
보통주
1,901
0.04
기타
-

정창수
임원
보통주
1,000
0.02
임원
-

심재현
임원
보통주
500
0.01
임원
-

계
-
1,549,100
35.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이영은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2026년 08월 05일
2026년 08월 10일
2026년 08월 27일
2026년 08월 28일

나. 피권유자의 범위

2026년 07월 15일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2026년 8월 18일 ~ 2026년 8월 27일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

3) 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 주소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 휴맥스 재무팀 - 전화번호: 031-776-6114 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2026년 8월 10일 ~ 8월 27일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2026년 08월 28일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2026년 8월 18일 ~ 2026년 8월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

1. 합병의 목적합병당사회사들은 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출, 사업 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화 목적으로 합병을 추진하고자 하며, 이로써 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 합니다.

2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분
(주)휴맥스(합병 존속회사)
(주)휴맥스홀딩스(합병 소멸회사)

이사회 결의
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일 공고
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

합병계약일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일
2026년 07월 15일
2026년 07월 15일

주주명부폐쇄기간
시작일
-
-

종료일
-
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일
2026년 08월 27일

주주총회 소집통지 및 공고
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

합병계약 승인을 위한 주주총회일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일
2026년 09월 17일

채권자 이의제출기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 29일
2026년 09월 29일

합병신주 배정 기준일
2026년 09월 30일

합병기일
2026년 10월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2026년 10월 01일
-

합병등기 및 해산등기 신청일(예정)
2026년 10월 07일
-

신주의 상장예정일
2026년 10월 19일
-

주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
한편, 최초 이사회 결의일 및 합병계약일은 2026년 06월 30일이며, 2026년 08월 11일 변경 이사회결의 및 합병계약 변경계약서 체결을 진행하였습니다.
주2) 합병종료보고 주주총회는 2026년 10월 01일 (주)휴맥스의 이사회 결의로 갈음하며, 이후 공고할 예정입니다.

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

1. 합병 당사회사의 개요

합병 존속회사(합병회사)
상호
주식회사 휴맥스

소 재 지
경기도 용인시 처인구 영문로 2

대표이사
정창수

법인구분
코스닥시장 상장법인

합병 소멸회사(합병회사)
상호
주식회사 휴맥스홀딩스

소 재 지
경기도 용인시 처인구 영문로 2

대표이사
변대규

법인구분
코스닥시장 상장법인

2. 합병의 방법(주)휴맥스가 (주)휴맥스홀딩스를 흡수합병- 존속회사(합병법인) : (주)휴맥스(코스닥시장 상장법인)- 소멸회사(피합병법인) : (주)휴맥스홀딩스(코스닥시장 상장법인)3. 합병가액 및 비율합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
합병법인(주식회사 휴맥스)
피합병법인(주식회사 휴맥스홀딩스)

기준주가
5,659
5,459

- 할인 또는 할증률
-
-

자산가치ㆍ수익가치 평균
-
-

- 자산가치
-
-

- 수익가치
-
-

상대가치
-
-

합병가액(1주당)
5,659
5,459

합병비율
1
0.9646707

주1) 합병존속회사인 (주)휴맥스와 합병소멸회사 (주)휴맥스홀딩스는 각각 코스닥시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다.

주2) 합병 신주배정기준일(2026년 09월 30일) 기준 합병소멸회사 (주)휴맥스홀딩스의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 (주)휴맥스홀딩스의 보통주식(액면금액 2,500원) 1주당 합병존속회사 (주)휴맥스의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.9646707주를 교부합니다.

당사회사는 본건 합병에 앞서 2026년 3월 11일 각 사 이사회 결의를 통해 주식병합(㈜휴맥스 10주→1주, ㈜휴맥스홀딩스 5주→1주)을 추진하였으며, 2026년 4월 30일 액면병합주권 변경상장을 완료하였습니다. 이는 강화된 상장유지 요건 중 주가 1,000원 미만 종목을 대상으로 신설된 관리종목 지정 요건에 선제적으로 대응하기 위한 조치로서, 본건 합병과는 별개의 목적으로 추진된 것입니다.

본건 합병가액 산정에 있어 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따른 기준시가는 이사회 결의일 전일인 2026년 6월 29일을 기산일로 하여 ① 최근 1개월간 거래량가중산술평균종가, ② 최근 1주일간 거래량가중산술평균종가, ③ 기산일 종가를 산술평균하여 산정되었습니다. 위 산정기간(2026년 5월 말~6월 29일)은 액면병합주권 변경상장 완료일(2026년 4월 30일)로부터 약 1개월이 경과한 시점 이후이므로, 합병가액 산정에 사용된 가격 데이터는 전부 주식병합이 완료되어 시장에서 안정적으로 형성된 이후의 가격이며, 병합 전후 가격이 혼재되어 반영될 가능성은 없습니다.

한편 주식병합은 발행주식총수와 주당 가격을 동일한 비율로 조정하는 명목적 자본조정으로서, 회사의 시가총액이나 기업의 상대적 가치에 실질적인 영향을 미치지 아니합니다. ㈜휴맥스와 ㈜휴맥스홀딩스가 서로 다른 병합비율(10:1, 5:1)을 적용한 것은 병합 전 각 사의 주가 수준이 상이하여 관리종목 지정 요건을 회피하기 위해 필요한 병합비율이 서로 달랐기 때문이며, 본건 합병비율은 병합 완료 후 형성된 양사의 시가총액을 기초로 산정되므로 병합비율의 차이 자체가 합병비율의 공정성에 영향을 미치지 아니합니다.

4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용- 명칭 : 주식회사 휴맥스 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행신주의 수 :
2,341,313주
- 합병신주는 (주)휴맥스 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.- 합병신주 배정기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 등재된 (주)휴맥스홀딩스 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.
- (주)휴맥스는 코스닥시장에 본건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병 신주 상장 예정일은 2026년 10월 19일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.
- 본 합병의 경우 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. - (주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식 1주당 0.9646707주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 교부합니다.- 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)휴맥스의 자기주식 취득으로 처리합니다.- 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
-합병존속회사와 합병소멸회사가 주식병합으로 인해 발생한 단수주로 인해 취득한 자기주식 2,179주와 4,609주는 2026년 06월 30일 이사회결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 07월 13일 소각 완료하였습니다. 또한, 합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 합병존속회사인 (주)휴맥스 1,535,273주는 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회를 개최할 예정입니다. 다만 위 일정은 본 증권신고서의 효력발생일, 주주총회 개최일 등 합병 관련 제반 일정에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다.- 발행신주의 수는 (주)휴맥스홀딩스 제10회 사모 전환사채 전환 및 교환청구, (주)휴맥스 제24회 사모 전환사채의 전환청구와 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다. 한편, (주)휴맥스홀딩스가 발행한 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채(해외교환사채 포함)의 잔존 발행총액 9.9억원은 2026년 07월 13일 사채권자와의 합의에 따라 전액 만기 전 취득·상환되었습니다. (주)휴맥스홀딩스는 본 상환에 따라 재보유하게 된 자기주식 103,286주에 대해 2026년 08월 11일 이사회 결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 08월 31일 소각 완료될(효력발생) 예정임에 따라, 상기 발행신주의 수는 해당 자기주식 소각 완료 후 기준으로 산정되었습니다.
5. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용(1) 주식매수청구권 행사의 요건상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사들은 모두 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.(2) 주식매수 예정가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 합병당사회사가 제시하는 주식매수 가격은 다음과 같습니다.

[합병당사회사의 주식매수 제시가격]
(단위 : 원)

구분
(주)휴맥스
(주)휴맥스홀딩스

주식의 매수가격(협의를 위한 회사의 제시가격)
6,591
6,839

(3) 행사절차, 방법, 기간 및 장소1) 반대의사 표시 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2026년 07월 15일) 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2026년 06월 30일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2026년 07월 01일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2026년 08월 25일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2026년 08월 26일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2026년 08월 27일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.2) 매수청구 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.단, 주권을 금융회사(금융투자업자)에서 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2026년 09월 15일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
3) 주식매수 접수 장소

구분
장소
비고

(주)휴맥스(합병존속회사)
경기도 용인시 처인구 영문로 2
주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주는해당 증권회사에 접수

(주)휴맥스홀딩스(합병소멸회사)
경기도 용인시 처인구 영문로 2

4) 주식매수 청구기간

구분
일자

주주확정기준일
2026년 07월 15일

합병반대의사표시접수
시작일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일

합병계약승인을 위한 임시 주주총회일
2026년 08월 28일

주식매수청구권행사기간
시작일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일

5) 주식매수대금의 지급 방법특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.6) 주식매수대금의 지급 예정시기

주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급 예정일은 다음과 같습니다.

[주식매수대금 지급 예정일]

구분
일자

(주)휴맥스
2026년 09월 22일

(주)휴맥스홀딩스
2026년 09월 22일

상기 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

6. 존속회사의 정관 변경사항본건 합병으로 인하여 합병 후 존속회사의 정관은 아래와 같이 변경될 예정입니다. 존속회사의 정관개정안은 합병계약의 일부로서 존속회사의 합병 승인을 위한 임시주주총회에서 승인되며, 그 변경의 효력은 본건 합병의 효력발생일에 발생합니다.

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조 제3항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다) 의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업2.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업3.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업4.국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매5.정보통신기술(IT) 컨설팅6.정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영7.정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱8.전자상거래 및 통신판매업9.영상 및 음향기기 제조 및 판매업
(주)휴맥스홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【주식회사 휴맥스】

연결 재무상태표

제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 17 기말 2025.12.31 현재

제 16 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기 1분기말
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
170,238,082,142
149,928,638,613
283,585,912,597

현금및현금성자산 (주5,6,35)
20,195,127,639
25,411,558,042
23,994,609,898

매출채권및기타채권 (주7,35)
50,194,489,051
37,655,220,814
120,170,344,452

유동계약자산 (주26)
175,684,809
183,467,000

유동 당기손익인식금융자산 (주10)
1,099,257,869
3,224,336,846
3,073

상각후원가 측정 금융자산 (주10)

14,000,000,000

유동재고자산 (주8)
80,581,875,277
70,042,380,824
109,427,343,254

기타금융자산 (주6,10,35)
1,130,127,547
656,410,686
1,170,050,000

기타유동자산 (주10)
15,104,979,097
10,844,422,883
12,997,902,409

당기법인세자산
1,756,540,853
1,910,841,518
1,825,659,511

매각예정자산 (주37)
48,000,000
48,000,000
6,497,910,900

비유동자산
320,073,653,734
341,083,534,121
372,728,512,643

매출채권 및 기타비유동채권 (주7)
25,182,001,267
29,477,680,318
25,846,747,175

비유동 당기손익인식금융자산 (주10,35)
117,143,430,932
117,667,612,445
121,644,364,584

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주11)
122,540,628,316
126,779,862,118
147,425,769,852

유형자산 (주12)
35,815,661,150
34,943,424,940
36,618,587,033

투자부동산 (주13)
914,420,400
11,272,005,899
22,889,276,077

사용권자산 (주14)
5,204,102,638
7,359,645,247
6,858,480,668

영업권 (주15)
1,482,783,292
1,482,783,292
1,482,783,292

무형자산 (주15)
2,331,378,275
2,472,428,123
2,154,787,809

기타금융자산 (주6,10,35)
416,370,676
416,370,676
406,956,892

기타비유동자산 (주9)
1,844,326,652
1,904,561,830
1,942,966,674

순확정급여자산 (주21)
407,748,447
718,312,406
120,463,625

이연법인세자산 (주31)
6,790,801,689
6,588,846,827
5,337,328,962

자산총계
490,359,735,876
491,060,172,734
662,812,336,140

부채

유동부채
286,453,335,765
282,764,475,076
337,557,883,198

매입채무및기타채무 (주17,35)
108,917,054,757
93,436,133,127
160,824,404,962

유동계약부채 (주26)
5,924,498,526
3,826,310,332
5,227,781,286

단기차입금 (주18,35)
40,025,549,233
35,674,981,959
52,366,864,886

유동성사채 (주18,35)

11,996,945,996
57,968,609,948

유동성전환사채 (주18,35)
5,332,909,521
5,076,385,113
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채 (주10,35)
88,514,528,410
88,514,528,410
2,789,625,159

유동 리스부채 (주14)
2,645,642,172
9,994,690,863
8,376,158,355

기타유동충당부채 (주19)
27,527,035,882
26,238,623,874
24,049,400,357

기타유동금융부채 (주10)
313,055,195
327,474,091

기타 유동부채 (주20)
7,096,411,882
7,651,085,986
14,174,269,856

당기법인세부채
156,650,187
27,315,325
1,206,739,669

비유동부채
73,168,840,100
112,167,508,289
159,835,435,131

매입채무 및 기타비유동채무 (주17,35)
187,810,682
3,191,925,910
4,915,567,214

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) (주18,35)

1,214,050,177

비유동성 기타 차입금(사채 제외) (주18,35)
3,000,000,000
3,000,000,000

사채 (주18,35)
50,897,445,242
41,920,299,518
11,984,713,819

비유동 당기손익인식금융부채 (주10,35)
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

비유동 리스부채 (주14)
4,853,690,911
48,434,183,678
54,723,081,010

기타비유동충당부채 (주19)
3,466,004,288
3,550,789,764
3,754,791,902

순확정급여부채 (주21)

80,366,674
87,380,069

이연법인세부채 (주31)
810,230,977
822,234,568
2,187,895,012

부채총계
359,622,175,865
394,931,983,365
497,393,318,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
124,834,538,232
90,689,617,127
156,615,219,991

자본금 (주1,22)
21,985,062,000
21,985,062,000
21,985,062,000

기타불입자본 (주23)
398,434,571,006
388,109,725,964
386,535,714,007

이익잉여금(결손금) (주24)
(246,903,726,893)
(271,781,393,164)
(193,805,716,481)

기타자본구성요소 (주23)
(48,681,367,881)
(47,623,777,673)
(58,099,839,535)

비지배지분
5,903,021,779
5,438,572,242
8,803,797,820

자본총계
130,737,560,011
96,128,189,369
165,419,017,811

자본과부채총계
490,359,735,876
491,060,172,734
662,812,336,140

연결 포괄손익계산서

제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기 1분기
제 17 기 1분기
제17기
제16기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액) (주4,26)
92,090,769,852
92,090,769,852
97,944,620,988
97,944,620,988
394,166,017,109
535,558,902,576

매출원가 (주27)
71,297,818,718
71,297,818,718
81,901,587,756
81,901,587,756
340,952,537,704
438,152,714,809

매출총이익 (주4)
20,792,951,134
20,792,951,134
16,043,033,232
16,043,033,232
53,213,479,405
97,406,187,767

판매비와관리비 (주4,27,28)
17,970,437,195
17,970,437,195
22,846,016,998
22,846,016,998
82,430,581,759
91,205,696,684

영업이익(손실)
2,822,513,939
2,822,513,939
(6,802,983,766)
(6,802,983,766)
(29,217,102,354)
6,200,491,083

기타이익 (주4,29)
41,491,185,521
41,491,185,521
2,408,794,084
2,408,794,084
33,500,973,863
10,951,746,332

기타손실 (주4,29)
3,985,335,122
3,985,335,122
175,537,091
175,537,091
37,434,758,512
19,485,348,829

금융수익 (주4,30)
8,920,162,062
8,920,162,062
13,717,429,488
13,717,429,488
35,928,106,216
54,179,790,891

금융원가 (주4,30)
9,607,704,430
9,607,704,430
17,675,603,818
17,675,603,818
67,137,979,003
74,009,711,527

지분법손실 (주4,11)
4,401,639,257
4,401,639,257
9,663,325,335
9,663,325,335
19,071,566,706
31,043,617,952

법인세비용차감전순이익(손실) (주4)
35,239,182,713
35,239,182,713
(18,191,226,438)
(18,191,226,438)
(83,432,326,496)
(53,206,650,002)

법인세비용(수익) (주31)
(154,726,496)
(154,726,496)
434,174,781
434,174,781
(2,023,633,645)
3,115,903,846

계속영업이익(손실)
35,393,909,209
35,393,909,209
(18,625,401,219)
(18,625,401,219)
(81,408,692,851)
(56,322,553,848)

중단영업이익(손실)

(4,594,598,532)

당기순이익(손실)
35,393,909,209
35,393,909,209
(18,625,401,219)
(18,625,401,219)
(81,408,692,851)
(60,917,152,380)

기타포괄손실
(818,587,843)

1,414,763,132
1,414,763,132
10,544,318,193
(3,270,851,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

94,552,155
(277,013,759)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

170,506,398
(255,294,133)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(38,442,835)
(75,076,099)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세

37,511,408
(53,356,473)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,449,766,038
(2,993,837,320)

지분법자본변동
(537,594,545)
(537,594,545)
77,122,306
77,122,306
156,854,793
(1,326,963,572)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(280,993,298)
(280,993,298)
1,337,640,826
1,337,640,826
10,292,911,245
(1,666,873,748)

당기총포괄이익(손실)
34,575,321,366

(17,210,638,087)
(17,210,638,087)
(70,864,374,658)
(64,188,003,459)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
35,168,462,037
35,168,462,037
(17,988,827,121)
(17,988,827,121)
(78,069,909,090)
(57,049,489,994)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
225,447,172
225,447,172
(636,574,098)
(636,574,098)
(3,338,783,761)
(3,867,662,386)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
34,110,871,829
34,110,871,829
(16,567,843,483)
(16,567,843,483)
(67,499,614,821)
(60,612,626,140)

비지배지분
464,449,537
464,449,537
(642,794,604)
(642,794,604)
(3,364,759,837)
(3,575,377,319)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
8,156
8,156
(417)
(417)
(1,810)
(1,290)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(33.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
6,682
6,682
(417)
(417)
(1,810)
(1,290)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(33.0)

재무상태표

제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 17 기말 2025.12.31 현재

제 16 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기 1분기말
제 17 기말
제16기말

자산

유동자산
87,392,129,896
71,166,196,090
173,158,858,340

현금및현금성자산 (주4,5)
3,120,600,877
6,001,297,994
6,245,475,132

매출채권및기타채권 (주6)
61,343,169,202
44,349,831,427
126,851,769,069

유동계약자산 (주25)
175,684,809
183,467,000

유동 당기손익인식금융자산 (주9,34)
1,065,017,451
1,065,017,451
3,073

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 (주9)
0
0
14,000,000,000

유동재고자산 (주7)
13,536,275,806
11,162,160,599
16,297,205,681

기타금융자산 (주5,9)
500,000,000
500,000,000
500,000,000

기타유동자산 (주8)
7,612,250,012
7,756,167,583
8,444,267,195

당기법인세자산 (주30)
39,131,739
148,254,036
820,138,190

매각예정자산 (주36)
48,000,000
48,000,000
6,497,910,900

비유동자산
370,091,003,333
389,028,526,064
417,584,473,179

매출채권 및 기타비유동채권 (주6)
21,916,161,942
28,336,228,819
25,230,524,966

비유동 당기손익인식금융자산 (주9,34)
117,143,431,236
117,667,612,749
121,644,364,888

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주10)
225,526,869,603
224,826,869,603
240,737,175,585

유형자산 (주11)
887,395,053
886,709,056
2,938,018,956

투자부동산 (주12)
1,109,539,456
11,486,633,391
23,009,302,744

사용권자산 (주13)
1,341,036,573
3,195,475,226
2,688,081,870

무형자산 (주14)
1,259,917,160
1,313,242,047
815,040,545

기타금융자산 (주5,9)
400,000,000
400,000,000
401,500,000

기타비유동자산 (주8)
98,903,863
197,442,767

순확정급여자산 (주20)
407,748,447
718,312,406
120,463,625

자산총계
457,531,133,229
460,242,722,154
597,241,242,419

부채

유동부채
218,221,326,402
223,078,759,119
236,257,195,035

매입채무및기타채무 (주16)
80,692,429,054
70,742,769,102
134,654,846,857

유동계약부채 (주25)
2,034,860,000
34,860,000

단기차입금 (주17)
8,378,038,000
8,660,578,000
26,900,000,000

유동성사채 (주17)

11,996,945,996
27,978,555,928

유동성전환사채 (주17)
5,332,909,521
5,076,385,113
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채 (주9,34)
88,514,528,410
88,514,528,410
2,789,625,159

유동 리스부채 (주13)
1,326,585,875
8,581,978,486
6,929,579,534

기타유동충당부채 (주18)
25,915,607,168
24,627,195,160
22,287,605,770

기타유동금융부채 (주9)
712,685,195
727,104,091
212,534,247

기타 유동부채 (주19)
5,313,683,179
4,116,414,761
3,930,418,820

당기법인세부채
0
0

비유동부채
45,668,690,193
83,290,009,393
152,183,890,830

매입채무 및 기타비유동채무 (주16)
187,810,682
3,191,925,910
4,915,567,214

비유동성 기타 차입금(사채 제외) (주17)
3,000,000,000
3,000,000,000

사채 (주17)
29,923,759,449
20,951,898,730
11,984,713,819

전환사채 (주17)
0
0

비유동 당기손익인식금융부채 (주9,34)
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

기타비유동충당부채 (주18)
151,177,800
235,963,276
229,297,554

비유동 리스부채 (주13)
2,353,380,399
45,759,120,710
51,656,492,607

비유동 순확정급여부채 (주20)
0
0

기타비유동금융부채 (주9)
98,903,863
197,442,767

이연법인세부채 (주30)
0
0
1,215,813,531

부채총계
263,890,016,595
306,368,768,512
388,441,085,865

자본

자본금 (주1,21)
21,985,062,000
21,985,062,000
21,985,062,000

기타불입자본 (주22)
402,399,489,080
392,074,644,038
390,500,632,081

이익잉여금(결손금) (주23)
(202,934,015,368)
(232,369,767,816)
(167,863,980,017)

기타자본구성요소 (주22)
(27,809,419,078)
(27,815,984,580)
(35,821,557,510)

자본총계
193,641,116,634
153,873,953,642
208,800,156,554

자본과부채총계
457,531,133,229
460,242,722,154
597,241,242,419

포괄손익계산서

제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기 1분기
제 17 기 1분기
제 17 기
제 16 기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액) (주25)
48,023,965,183
48,023,965,183
32,265,503,337
32,265,503,337
111,641,555,841
277,195,408,580

매출원가 (주26)
37,958,758,594
37,958,758,594
27,572,667,821
27,572,667,821
102,543,854,474
233,337,887,332

매출총이익
10,065,206,589
10,065,206,589
4,692,835,516
4,692,835,516
9,097,701,367
43,857,521,248

판매비와관리비 (주26,27)
8,452,533,636
8,452,533,636
10,866,112,820
10,866,112,820
37,583,480,703
59,108,587,221

영업이익(손실)
1,612,672,953
1,612,672,953
(6,173,277,304)
(6,173,277,304)
(28,485,779,336)
(15,251,065,973)

기타이익 (주28)
41,034,758,021
41,034,758,021
2,095,507,660
2,095,507,660
22,677,499,680
6,246,442,037

기타손실 (주28)
1,141,824,935
1,141,824,935
84,648,088
84,648,088
46,619,348,058
65,867,044,874

금융수익 (주29)
7,365,375,829
7,365,375,829
11,399,064,709
11,399,064,709
40,240,682,400
43,487,724,059

금융원가 (주29)
9,188,593,414
9,188,593,414
14,745,805,175
14,745,805,175
55,100,346,787
61,436,036,037

법인세비용차감전순이익(손실)
39,682,388,454
39,682,388,454
(7,509,158,198)
(7,509,158,198)
(67,287,292,101)
(92,819,980,788)

법인세비용(수익) (주30)
(44,159,760)
(44,159,760)
630,574,406
630,574,406
(2,649,593,203)
1,261,726,064

계속영업이익(손실)
39,726,548,214
39,726,548,214
(8,139,732,604)
(8,139,732,604)
(64,637,698,898)
(94,081,706,852)

중단영업이익(손실)
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
39,726,548,214
39,726,548,214
(8,139,732,604)
(8,139,732,604)
(64,637,698,898)
(94,081,706,852)

기타포괄손실
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,137,484,029
(539,883,299)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
0
0
0
0
131,911,099
(101,532,046)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주20)
0
0
0
0
169,116,794
(128,359,097)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (주30)
0
0
0
0
(37,205,695)
26,827,051

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,005,572,930
(438,351,253)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주22)
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,005,572,930
(438,351,253)

당기총포괄이익(손실)
39,733,113,716
39,733,113,716
(8,170,627,512)
(8,170,627,512)
(56,500,214,869)
(94,621,590,151)

주당이익 (주31)

0
0

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
9,213.0
9,213.0
(1,888.0)
(1,888.0)
(1,499)
(2,182)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
9,213
9,213
(1,888)
(1,888)
(1,499)
(2,182)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
0
0
0
0
0
0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
7,543.00
7,543
(1,888.0)
(1,888.0)
(1,499)
(2,182)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
7,543.0
7,543.0
(1,888)
(1,888)
(1,499)
(2,182)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
0
0
0
0
0
0

(피합병회사) 【주식회사 휴맥스홀딩스】

연결 재무상태표

제 38 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 37 기말 2025.12.31 현재

제 36 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기 1분기말
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산
171,910,827,511
151,543,696,204
287,482,890,464

현금및현금성자산
20,931,721,878
26,023,408,815
24,744,232,371

매출채권 및 기타채권
50,796,717,095
38,386,366,586
116,643,870,510

재고자산
80,581,875,277
70,042,380,824
109,427,343,254

계약자산
358,376,436
308,052,227
110,815,411

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
1,110,672,869
3,235,751,846
3,073

상각후원가 측정 금융자산

14,000,000,000

기타유동금융자산
1,130,127,547
656,410,686
1,170,050,000

기타유동자산
15,164,866,433
10,911,325,479
13,062,656,764

당기법인세자산
1,767,314,253
1,910,844,018
1,826,008,181

매각예정자산
69,155,723
69,155,723
6,497,910,900

비유동자산
321,991,073,788
343,529,260,722
381,487,129,145

기타비유동채권
21,182,001,267
25,277,680,318
25,846,747,175

당기손익-공정가치측정금융자산
125,392,835,987
125,917,017,500
128,939,982,916

상각후원가측정금융자산

관계기업 및 공동기업 투자
121,840,628,316
126,779,862,118
147,425,769,852

유형자산
35,856,547,974
34,963,313,403
38,899,873,382

투자부동산
905,717,375
10,894,294,311
23,133,558,715

사용권자산
4,821,596,640
7,314,983,658
7,149,884,823

무형자산
2,300,065,988
2,428,347,058
2,283,596,129

기타금융자산
416,370,676
416,370,676
406,956,892

기타비유동자산
1,844,326,652
1,904,561,830
1,942,966,674

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
640,181,224
1,043,983,023
120,463,625

이연법인세자산
6,790,801,689
6,588,846,827
5,337,328,962

자산총계
493,901,901,299
495,072,956,926
668,970,019,609

부채

유동부채
294,299,201,326
289,413,320,774
344,685,664,132

매입채무 및 기타유동채무
109,371,967,790
93,428,790,434
161,311,455,277

계약부채
5,924,498,526
3,826,310,332
5,346,591,464

리스부채
2,683,025,480
10,032,074,171
8,413,541,663

단기차입금
35,984,832,383
30,874,981,955
58,366,864,886

유동성장기차입금
7,240,716,850
8,000,000,004

유동성사채

11,996,945,996
57,968,609,948

유동성교환사채
947,057,693

유동성전환사채
7,214,114,081
6,889,560,284
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채
89,624,090,410
89,624,090,410
2,789,625,159

충당부채
27,527,035,882
26,238,623,874
24,049,400,357

기타금융부채
313,055,195
327,474,091

기타 유동부채
7,312,156,849
8,102,454,934
14,658,806,989

당기법인세부채
156,650,187
72,014,289
1,206,739,669

비유동부채
73,132,405,575
113,045,202,438
160,631,338,818

장기매입채무 및 기타비유동채무
187,810,682
3,191,925,910
4,919,443,386

리스부채
4,942,824,270
48,530,523,220
54,846,897,895

장기차입금(사채 포함)
3,000,000,000
4,214,050,177

사채
50,897,445,242
41,920,299,518
11,984,713,819

교환사채, 총액

918,917,949

당기손익-공정가치측정금융부채
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

충당부채
3,466,004,288
3,550,789,764
3,754,791,902

기타 비유동 부채
73,425
1,725,479
6,942,646

순확정급여부채

80,366,674
229,088,606

이연법인세부채
684,589,668
682,945,747
2,707,454,459

부채총계
367,431,606,901
402,458,523,212
505,317,002,950

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,991,701,396
30,974,302,415
53,965,046,202

자본금
6,288,753,000
6,288,753,000
6,288,753,000

기타불입자본
104,132,800,708
94,252,131,486
92,846,148,560

이익잉여금(결손금)
(62,735,437,726)
(64,248,669,599)
(36,122,464,863)

기타자본구성요소
(5,694,414,586)
(5,317,912,472)
(9,047,390,495)

비지배지분
84,478,593,002
61,640,131,299
109,687,970,457

자본총계
126,470,294,398
92,614,433,714
163,653,016,659

자본과부채총계
493,901,901,299
495,072,956,926
668,970,019,609

연결 포괄손익계산서

제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 36 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기 1분기
제 37 기 1분기
제 37 기
제 36 기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
93,945,255,066
93,945,255,066
99,399,455,666
99,399,455,666
400,728,418,302
542,662,558,111

영업비용
91,601,139,198
91,601,139,198
106,482,732,741
106,482,732,741
429,387,789,019
536,676,991,623

영업이익(손실)
2,344,115,868
2,344,115,868
(7,083,277,075)
(7,083,277,075)
(28,659,370,717)
5,985,566,488

기타영업외수익
41,468,208,493
41,468,208,493
2,417,839,004
2,417,839,004
30,087,846,863
11,068,220,283

기타영업외비용
3,985,415,127
3,985,415,127
195,560,888
195,560,888
37,460,905,314
19,488,939,780

금융수익
8,858,587,728
8,858,587,728
13,647,434,877
13,647,434,877
36,856,274,905
54,013,571,416

금융비용
9,784,219,050
9,784,219,050
17,804,898,740
17,804,898,740
68,257,535,913
76,424,141,887

지분법손익
(4,401,639,257)
(4,401,639,257)
(9,663,325,335)
(9,663,325,335)
(19,071,566,706)
(31,043,617,952)

법인세비용차감전순이익(손실)
34,499,638,655
34,499,638,655
(18,681,788,157)
(18,681,788,157)
(86,505,256,882)
(55,889,341,432)

법인세비용(수익)
(140,760,596)
(140,760,596)
451,812,257
451,812,257
(2,824,858,901)
2,921,557,111

계속영업이익(손실)
34,640,399,251
34,640,399,251
(19,133,600,414)
(19,133,600,414)
(83,680,397,981)
(58,810,898,543)

중단영업이익(손실)

(3,226,338,193)

당기순이익(손실)
34,640,399,251
34,640,399,251
(19,133,600,414)
(19,133,600,414)
(83,680,397,981)
(62,037,236,736)

기타포괄손익
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,709,503,758
(3,326,698,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

259,737,720
(332,861,194)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

379,337,707
(325,897,717)

지분법이익잉여금

(38,442,835)
(75,076,099)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(81,157,152)
68,112,622

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,449,766,038
(2,993,837,321)

지분법자본변동
(537,594,545)
(537,594,545)
77,122,306
77,122,306
156,854,793
(1,326,963,573)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(280,993,298)
(280,993,298)
1,337,640,826
1,337,640,826
10,292,911,245
(1,666,873,748)

총포괄손익
33,821,811,408
33,821,811,408
(17,718,837,282)
(17,718,837,282)
(72,970,894,223)
(65,363,935,251)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
11,754,807,373
11,754,807,373
(6,897,040,881)
(6,897,040,881)
(28,324,937,038)
(21,318,524,309)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
22,885,591,878
22,885,591,878
(12,236,559,533)
(12,236,559,533)
(55,355,460,943)
(40,718,712,427)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
11,378,305,259
11,378,305,259
(6,391,170,705)
(6,391,170,705)
(24,396,726,713)
(22,642,848,213)

비지배지분
22,443,506,149
22,443,506,149
(11,327,666,577)
(11,327,666,577)
(48,574,167,510)
(42,721,087,038)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,383.0
5,383.0
(3,159.00)
(3,159.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,383
5,383
(3,159.0)
(3,159.0)
(2,594)
(1,921)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
4,523.0
4,523.0
(3,159.00)
(3,159.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
4,523
4,523
(3,159.0)
(3,159.0)
(2,594)
(1,921)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(32)

재무상태표

제 38 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 37 기말 2025.12.31 현재

제 36 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기 1분기말
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산
1,766,592,976
2,422,145,413
2,996,223,885

현금및현금성자산
225,744,931
567,614,851
721,856,194

매출채권 및 기타채권
1,258,006,715
1,612,387,745
2,067,280,330

계약자산
182,691,627
124,585,227
110,815,411

당기손익인식금융자산
11,415,000
11,415,000

기타유동자산
77,961,303
106,142,590
95,939,650

당기법인세자산
10,773,400

332,300

비유동자산
89,346,542,541
88,846,633,663
92,257,501,522

장기매출채권 및 기타채권
178,120,580
824,741,459
182,716,593

비유동당기손익인식금융자산
8,249,405,055
8,249,405,055
7,295,618,332

종속기업투자
79,022,739,896
77,722,739,896
82,545,749,896

유형자산
116,033,239
115,394,255
119,377,131

사용권자산
1,374,434,294
1,438,179,602
1,935,420,980

무형자산
183,736,940
184,701,949
178,618,590

순확정급여자산
222,072,537
311,471,447

자산총계
91,113,135,517
91,268,779,076
95,253,725,407

부채

유동부채
12,788,351,028
11,377,799,234
12,495,744,702

매입채무 및 기타유동채무
1,249,908,009
1,042,536,546
1,498,544,051

계약부채

45,454,545
118,810,178

단기차입금
7,000,000,000
6,500,000,000
9,980,000,000

전환사채
1,881,204,560
1,813,175,171

교환사채
947,057,693

유동당기손익인식금융부채
1,109,562,000
1,109,562,000

리스부채
332,055,306
331,265,115
379,697,027

기타유동금융부채
18,571,918
39,737,945
31,749,041

기타 유동부채
249,991,542
451,368,948
486,944,405

당기법인세부채

44,698,964

비유동부채
1,144,078,482
2,121,612,289
1,734,156,751

교환사채

918,917,949

리스부채
1,144,005,057
1,200,968,861
1,635,966,968

기타 비유동 부채
73,425
1,725,479
6,942,646

순확정급여부채

91,247,137

이연법인세부채

부채총계
13,932,429,510
13,499,411,523
14,229,901,453

자본

자본금
6,288,753,000
6,288,753,000
6,288,753,000

기타불입자본
110,401,623,207
100,160,047,707
99,651,292,645

이익잉여금(결손금)
(39,509,670,200)
(28,679,433,154)
(24,916,221,691)

자본총계
77,180,706,007
77,769,367,553
81,023,823,954

자본과부채총계
91,113,135,517
91,268,779,076
95,253,725,407

포괄손익계산서

제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 36 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기 1분기
제 37 기 1분기
제 37 기
제 36 기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
2,447,847,144
2,447,847,144
2,163,115,634
2,163,115,634
9,724,270,026
10,862,859,374

영업비용
2,800,788,747
2,800,788,747
2,364,627,051
2,364,627,051
8,660,129,402
10,421,034,805

영업이익(손실)
(352,941,603)
(352,941,603)
(201,511,417)
(201,511,417)
1,064,140,624
441,824,569

기타영업외수익
20,006
20,006
8,832,301
8,832,301
49,588,936
88,542,934

기타영업외비용
80,000
80,000

4,973,499,051
20,467,301,302

금융수익
20,045,774
20,045,774
7,160,588
7,160,588
1,224,789,594
38,678,136

금융비용
255,387,335
255,387,335
222,090,768
222,090,768
1,435,794,119
2,712,793,788

법인세비용차감전순이익(손실)
(588,343,158)
(588,343,158)
(407,609,296)
(407,609,296)
(4,070,774,016)
(22,611,049,451)

법인세비용(수익)
318,388
318,388

(142,376,988)
(281,323,209)

당기순이익(손실)
(588,661,546)
(588,661,546)
(407,609,296)
(407,609,296)
(3,928,397,028)
(22,329,726,242)

기타포괄손익

165,185,565
(55,847,436)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

208,831,309
(70,603,585)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(43,645,744)
14,756,149

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익
(588,661,546)
(588,661,546)
(407,609,296)
(407,609,296)
(3,763,211,463)
(22,385,573,678)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(270.00)
(270)
(187.00)
(187)
(360)
(2,045)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김진형
1965.09.20
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진형
㈜콘코드컨설팅 대표
19902006~20102011~20132014~현재

연세대학교 경제학 졸업

㈜맥시안 관리담당임원

㈜클린컴 부사장

現)㈜콘코드컨설팅 대표

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진형
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 투자 및 기업경영에 관한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

휴맥스_감사 확인서.jpg
휴맥스_감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 감사 후보자는 (주)휴맥스와 (주)휴맥스홀딩스의 임시주주총회에서 합병계약의 승인을 얻은 경우, 합병 효력 발생일(2026년 10월 01일)에 임기가 시작될 예정입니다.