알엔티엑스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260811)
제출인: 알엔티엑스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.4
(주)알엔티엑스

정 정 신 고 (보고)

2026년 08월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 05월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 이자지급방법[이자지급기일]
납입일 변경에 따른 정정

2026년 11월 11일 2027년 2월 11일 2027년 5월 11일 2027년 8월 11일

2027년 11월 11일 2028년 2월 11일 2028년 5월 11일 2028년 8월 11일

2028년 11월 11일 2029년 2월 11일 2029년 5월 11일 2029년 8월 11일

2027년 1월 12일 2027년 4월 12일 2027년 7월 12일 2027년 10월 12일

2028년 1월 12일 2028년 4월 12일 2028년 7월 12일 2028년 10월 12일

2029년 1월 12일 2029년 4월 12일 2029년 7월 12일 2029년 10월 12일

7. 원금상환방법
납입일 변경에 따른 정정
2029년 8월 11일(사채 만기일)
2029년 10월 12일(사채 만기일)

9. 전환에 관한 사항-전환청구의 기간
납입일 변경에 따른 정정
2027년 08월 11일2029년 07월 11일
2027년 10월 12일2029년 09월 12일

9. 전환에 관한 사항-전환에 따라 발행할 주식
추가상장에 따른 비율조정
24.80
22.11

9. 전환에 관한 사항-전환가액 조정에 관한 사항
납입일 등 변경에 따른 정정
주1)
주2)

12. 납입일
납입일 등 변경에 따른 정정
2026년 08월 11일
2026년 10월 12일

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
납입일 등 변경에 따른 정정
주3)
주4)

주1)라. 위 (가) 내지 (다)와는 별도로본 사채의 발행일로부터

1년이 되는 날인 2027년 8월 11일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2027년 9월 11일, 2027년 10월 11일, 2027년 11월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 1월 11일, 2028년 2월 11일, 2028년 3월 11일, 2028년 4월 11일, 2028년 5월 11일, 2028년 6월 11일, 2028년 7월 11일, 2028년 8월 11일, 2028년 9월 11일, 2028년 10월 11일, 2028년 11월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 1월 11일, 2029년 2월 11일, 2029년 3월 11일, 2029년 4월 11일, 2029년 5월 11일, 2029년 6월 11일, 2029년 7월 11일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 동조 제(3)호 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2027년 8월 11일)로부터 만기일 1개월 전일(2029년 7월 11일)까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

주2)라.위 (가) 내지 (다)와는 별도로, 본 사채 발행 후 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2027년 05월 12일, 2027년 12월 12일, 2028년 7월 12일, 2029년 2월12일, 2029년 9월 12일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 동조 제(3)호 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2027년 10월 12일)로부터 만기일 1개월 전일(2029년 9월 12일)까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

주3)

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 권면총액의 100% 행사 가능

사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 8월 11일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(27년 9월 11일, 2027년 10월 11일, 2027년 11월 11일, 2027년 12월 11일, 2028년 1월 11일, 2028년 2월 11일, 2028년 3월 11일, 2028년 4월 11일, 2028년 5월 11일, 2028년 6월 11일, 2028년 7월 11일, 2028년 8월 11일, 2028년 9월 11일, 2028년 10월 11일, 2028년 11월 11일, 2028년 12월 11일, 2029년 1월 11일, 2029년 2월 11일, 2029년 3월 11일, 2029년 4월 11일, 2029년 5월 11일, 2029년 6월 11일, 2029년 7월 11일 이하 “조기상환지급일”이라 한다))에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 6.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환률(%)

FROM
TO

1차
2027-06-12
2027-07-12
2027-08-11
104.0909

2차
2027-07-13
2027-08-12
2027-09-11
104.4484

3차
2027-08-12
2027-09-13
2027-10-11
104.7945

4차
2027-09-12
2027-10-12
2027-11-11
105.1523

5차
2027-10-12
2027-11-11
2027-12-11
105.5034

6차
2027-11-12
2027-12-13
2028-01-11
105.8664

7차
2027-12-13
2028-01-12
2028-02-11
106.2296

8차
2028-01-11
2028-02-10
2028-03-11
106.5817

9차
2028-02-11
2028-03-13
2028-04-11
106.9584

10차
2028-03-12
2028-04-11
2028-05-11
107.323

11차
2028-04-12
2028-05-12
2028-06-11
107.6968

12차
2028-05-12
2028-06-12
2028-07-11
108.0587

13차
2028-06-12
2028-07-12
2028-08-11
108.4328

14차
2028-07-13
2028-08-14
2028-09-11
108.8122

15차
2028-08-12
2028-09-11
2028-10-11
109.1795

16차
2028-09-12
2028-10-12
2028-11-11
109.5593

17차
2028-10-12
2028-11-13
2028-12-11
109.9319

18차
2028-11-12
2028-12-12
2029-01-11
110.3172

19차
2028-12-13
2029-01-12
2029-02-11
110.7027

20차
2029-01-10
2029-02-09
2029-03-11
111.0676

21차
2029-02-10
2029-03-12
2029-04-11
111.4718

22차
2029-03-12
2029-04-11
2029-05-11
111.8633

23차
2029-04-12
2029-05-14
2029-06-11
112.2599

24차
2029-05-12
2029-06-11
2029-07-11
112.644

조기상환 청구장소: 한국예탁결제원

조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
1,930
1,295,336
2025년 06월 05일 ~ 2027년 05월 05일

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
3,728
1,609,442
2027년 06월 11일 ~ 2029년 05월 11일

소계
8,500,000,000
-
(A)
2,904,778
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,284
(B)
5,737,234

2027년 08월 11일 ~ 2029년 07월 11일

합계
28,500,000,000
-
8,642,012
-

기발행주식 총수(주) (C)
17,398,867

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
49.67

주4)

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 권면총액의 100% 행사 가능

사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 10월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(2028년 1월 12일, 2028년 4월 12일, 2028년 07월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 1월 12일, 2029년 04월 12일, 2029년 07월 12일 이하 “조기상환지급일”이라 한다))에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 6.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 10영업일에서 3영업일전 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환률(%)

FROM
TO

1차
2027-09-24
2027-10-06
2027-10-12
104.0909

2차
2027-12-29
2028-01-07
2028-01-12
105.1523

3차
2028-03-29
2028-04-07
2028-04-12
106.2296

4차
2028-06-28
2028-07-07
2028-07-12
107.323

5차
2028-09-21
2028-10-06
2028-10-12
108.4328

6차
2028-12-28
2029-01-09
2029-01-12
109.5593

7차
2029-03-29
2029-04-09
2029-04-12
110.7027

8차
2029-06-28
2029-07-09
2029-07-12
111.8633

3) 조기상환 청구 절차 : 본 사채가 고객 계좌에 전자 등록 된 경우에는 해당계좌 관리 기관을 통하여 한국예탁결제원 조기상환 청구하고, 본 사채가 계좌관리 기관 명의의 자기계좌에 전자 등록된 경우에는 계좌 관리 기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음에 한국예탁결제원이 이를 취합하여 조기상환 청구 장소에 청구한다.

4)조기상환청구장소 : 발행회사 본점

5)조기상환지급장소 : 신한은행 오창 금융센터

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
1,930
1,295,336
2025년 06월 05일 ~ 2027년 05월 05일

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
3,728
1,609,442
2027년 06월 11일 ~ 2029년 05월 11일

소계
8,500,000,000
-
(A)
2,904,778
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,284
(B)
5,737,234
2027년 10월 12일 ~ 2029년 09월 12일

합계
28,500,000,000
-
8,642,012
-

기발행주식 총수(주) (C)
20,215,767

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
42.75%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08월 11일

회 사 명 :
주식회사 엠에스디아이

대 표 이 사 :
황성환

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114

(전 화) 043-218-7866

(홈페이지) http://www.msdi.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박종오

(전 화) 043-218-7481

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
153,700,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
6

5. 사채만기일
2029년 10월 12일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 2.0 %, 만기보장수익률(YTM)은 분기단위 연복리 6.0%로 한다.

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “상환기일”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2.0%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2027년 1월 12일 2027년 4월 12일 2027년 7월 12일 2027년 10월 12일

2028년 1월 12일 2028년 4월 12일 2028년 7월 12일 2028년 10월 12일

2029년 1월 12일 2029년 4월 12일 2029년 7월 12일 2029년 10월 12일

7. 원금상환방법

만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는
2029년 10월 12일(사채 만기일)에 전자등록금액의 113.0412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,486

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.(2026년 07월 08일 효력발생한 액면병합 비율(2 : 1)을 반영)

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)보통주

주식수
5,737,234

주식총수 대비비율(%)
22.11

전환청구기간
시작일
2027년 10월 12일

종료일
2027년 09월 12일

전환가액 조정에 관한 사항

가.전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 액면가액 금일천원(\1,000)인 발행회사의 전자등록 기명식 보통주식

전환비율: 사채 전자등록금액을 전환가액(전환가액이 조정될 경우 조정된 전환가액을 의미하며, 이하에서 같다.)으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단주는 당해 단주에 해당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서 대리인이 현금으로 지급하되, 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

전환가액: 1주당 금삼천사백팔십육원(\3,486){(i) 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 및 (iii) 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.}

전환가액의 조정: 관련 법령상 허용되는 범위 내에서, 전환가액은 본 사채의 발행일 이후 본 사채의 전환 전에 발생하는 아래 각 항목의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

라. 위 (가) 내지 (다)와는 별도로, 본 사채 발행 후 본 사채 발행 후
매 7개월이 경과한 날(2027년 05월 12일, 2027년 12월 12일, 2028년 7월 12일, 2029년 2월12일, 2029년 9월 12일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 동조 제(3)호 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.

마. 위 (라)목과는 별도로, 위 (라)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

전환청구기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날
(2027년 10월 12일)로부터 만기일 1개월 전일
(2029년 9월 12일)까지로 한다. 전환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

전환청구장소:KB국민은행(발행회사의 명의개서 대리인) 전환청구절차 및 방법: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 본 사채가 계좌관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관이 한국예탁결제원에 전환청구한 다음, 한국예탁결제원이 이를 취합한 후 전환청구한다.

전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 상기 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

전환청구로 발행된 주식의 교부 및 상장: 발행회사는 코스닥시장에 상장된 법인으로서 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자 등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인 및 한국예탁결제원과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

전환청구로 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구로 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 이자 지급구간 사이에 전환권을 행사할 경우 직전 이자지급일로부터 전환청구일까지의 표면이자는 전환권 행사로 인하여 소멸한다.

미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. 전환가액의 재조정으로 말미암아 유보된 수권주식이 본 사채의 전환으로 발행가능한 주식수에 미달하게 되는 경우에는 지체 없이 수권자본 증가를 위한 정관 변경 절차를 밟아야 한다.

전환으로 인한 증자 등기: 발행회사는 전환청구일로부터 5영업일 내에 전환에 따른 증자에 관한 등기신청을 접수하여야 하고, 위 등기가 경료되는 즉시 동 사실을 증명하는 발행회사의 등기사항전부증명서를 사채권자에게 교부하여야 한다.

전환가액 조정시 통지: 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 사채권자에게 공시 또는 통지하고, 한국예탁결제원에게 통보한다.

기타사항: 전 각호의 사항 외에 필요한 사항은 상법 제513조 내지 제516조, “주식사채 등의 전자등록에 관한 법률” 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,441

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
23. 기타 투자판단에 참조할 사항 참조

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2026년 10월 12일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 06월 11일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 의한 1년간 권면의 분할 및 병합 금지

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 발행방법

본 사채의 경우 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 권면총액의 100% 행사 가능

사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인
2027년 10월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(2028년 1월 12일, 2028년 4월 12일, 2028년 07월 12일, 2028년 10월 12일, 2029년 1월 12일, 2029년 04월 12일, 2029년 07월 12일 이하 “조기상환지급일”이라 한다))에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 6.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의
10영업일에서 3영업일전 전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환률(%)

FROM
TO

1차
2027-09-24
2027-10-06
2027-10-12
104.0909

2차
2027-12-29
2028-01-07
2028-01-12
105.1523

3차
2028-03-29
2028-04-07
2028-04-12
106.2296

4차
2028-06-28
2028-07-07
2028-07-12
107.3230

5차
2028-09-21
2028-10-06
2028-10-12
108.4328

6차
2028-12-28
2029-01-09
2029-01-12
109.5593

7차
2029-03-29
2029-04-09
2029-04-12
110.7027

8차
2029-06-28
2029-07-09
2029-07-12
111.8633

3) 조기상환 청구 절차 : 본 사채가 고객 계좌에 전자 등록 된 경우에는 해당계좌 관리 기관을 통하여 한국예탁결제원 조기상환 청구하고, 본 사채가 계좌관리 기관 명의의 자기계좌에 전자 등록된 경우에는 계좌 관리 기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음에 한국예탁결제원이 이를 취합하여 조기상환 청구 장소에 청구한다.

4)조기상환청구장소 : 발행회사 본점

5)조기상환지급장소 : 신한은행 오창 금융센터

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

메리디안투자조합
본인
필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
20,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메리디안투자조합
3
김대성
99
-
-
김대성
99

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

조달방법
조합원 모집을 통한 조달
조성경위
타법인 주식 및 전환사채 인수를 위한 조합 결성

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
투자자와 납입일 변경 합의로 인한 정정

향후 계획
1. 당사는 2026년 05월 12일 최초 이사회 결의를 통해 전환사채권 발행 결정을 하였으나, 납입일 변경 등의 사유로 인해 5회 이상 정정이 진행되었습니다.2. 당사는 계획된 일정에 따라 전환사채권 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
20,000
10,000
10,000
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
1,930
1,295,336
2025년 06월 05일 ~ 2027년 05월 05일
-

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
6,000,000,000
3,728
1,609,442
2027년 06월 11일 ~ 2029년 05월 11일
-

소계
8,500,000,000
-
(A)
2,904,778
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,284
(B)
5,737,234
2027년 10월 12일 ~ 2029년 09월 12일
-

합계
28,500,000,000
-
8,642,012
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
20,215,767

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
42.75