클로봇 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260811)
제출인: 클로봇

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)클로봇

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 08월 11일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
김창구

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 양현로405번길 4-5

(전 화) 031-706-3323

(홈페이지) http://clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 정 희

(전 화) 031-706-3323

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 03일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,494,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 113,186,700,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.※ 요약정보 및 인수인의 의견(분석기관의 평가의견), 제2부 발행인에 관한 사항은 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 하늘색'
을 사용하여 기재하였습니다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험

마. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출가액)
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,494,500
500
20,600
113,186,700,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일: 2026년 04월 03일
및 2026년 06월 04일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의
1차 발행가액
은
신주배정기준일 전 3거래일(2026년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2026년 07월 02일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중평균주가
거래량
거래대금

2026/07/02
29,294원
130,218
3,814,547,150

2026/07/01
31,281원
143,541
4,490,075,900

2026/06/30
31,456원
150,732
4,741,495,075

2026/06/29
31,095원
252,906
7,864,188,200

2026/06/26
28,851원
267,719
7,723,990,075

2026/06/25
31,858원
250,539
7,981,754,575

2026/06/24
33,225원
641,354
21,309,086,375

2026/06/23
31,306원
235,819
7,382,504,000

2026/06/22
33,231원
162,334
5,394,465,950

2026/06/19
33,509원
184,613
6,186,219,600

2026/06/18
36,302원
144,468
5,244,412,500

2026/06/17
36,727원
143,367
5,265,459,225

2026/06/16
37,307원
146,924
5,481,365,825

2026/06/15
37,376원
172,884
6,461,648,925

2026/06/12
37,389원
359,175
13,429,029,525

2026/06/11
33,962원
295,053
10,020,516,875

2026/06/10
33,885원
308,233
10,444,435,725

2026/06/09
36,435원
352,841
12,855,662,325

2026/06/08
38,941원
316,459
12,323,143,600

2026/06/05
43,125원
276,907
11,941,511,375

2026/06/04
47,231원
475,869
22,475,913,425

1개월 가중산술평균주가 (A)
35,631원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
30,297원
-

기산일 종가 (C)
28,900원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
31,609원
(A+B+C)/3

기준주가
28,900원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
21.58%
-

1차 발행가액(호가단위 절상)

20,600원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주1) 정정 후
(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출가액)
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,494,500
500
20,600
113,186,700,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)

이사회 결의일: 2026년 04월 03일
및 2026년 06월 04일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거

본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 3거래일(2026년 08월 10일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2026년 08월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2026-08-10(월)
32,600
518,401
16,742,499,150

2
2026-08-09(일)
-
-
-

3
2026-08-08(토)
-
-
-

4
2026-08-07(금)
31,800
852,306
26,807,072,525

5
2026-08-06(목)
31,450
1,600,212
51,845,766,000

6
2026-08-05(수)
28,400
383,019
10,638,478,325

7
2026-08-04(화)
26,900
356,491
9,442,610,325

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
31,122
-

기산일 종가(B)
32,600
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
31,861
[(A)+(B)] ÷ 2

기준주가 (D)
31,861
(B)와 (C)중 낮은가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)
23,900
기준주가 × (1 - 할인율)

■ 확정 발행가액의 산출근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[확정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2026년 08월 10일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2026-08-10
32,600
518,401
16,742,499,150

2
2026-08-07
31,800
852,306
26,807,072,525

3
2026-08-06
31,450
1,600,212
51,845,766,000

3거래일 가중산술평균
32,109.71

할인율
40%

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
19,270
(단, 호가단위 미만은 절상)

1차 발행가액 (B)
20,600
-

2차 발행가액 (C)
23,900
-

확정 발행가액
20,600
Max[A,(Min(B,C)]

주1)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

이에 따라 확정 발행가액은 20,600원으로 결정되었습니다.

(후략)
(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,494,500

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
20,600

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
113,186,700,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변경될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

(후략)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,494,500

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
20,600

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
113,186,700,000

청 약 단 위

1) 구주주구주주의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 현재의 신주배정비율은 주식매수선택권의 권리 행사로 인하여 변경될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
500,000주 단위

(후략)
(주3) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수
25,459,239주
의
21.58%에 해당하는 5,494,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
5,494,500주
-

현재 발행주식총수
24,992,139주
보통주

1차 발행가액
20,600원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
28,900원
2026.07.02 종가

(후략)
(주3) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수
25,459,239주의
21.58%에 해당하는 5,494,500주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
주식수 및 금액
비 고

모집예정주식수
5,494,500주
-

현재 발행주식총수
24,992,139주
보통주

확정 발행가액
20,600원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
32,600원
2026.08.10 종가

(후략)

(주4) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
113,186,700,000

발행제비용(2)
780,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
112,406,700,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
20,373,600
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
667,801,530
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.59%실권수수료: 6.5% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
9,800,000
신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,989,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,197,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
67,828,070
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
780,000,000
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 및
1차 발행가액 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 6.5% 추가수수료를 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
113,187백만원은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 공시서류에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
113,187
-
113,187

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 대상회사 인수 및 추가출자, 미국 법인 설립비용 및 추가출자, 기존 사업 확장으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 우선순위 순으로 유상증자 대금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

타법인증권취득자금
두산로지스틱스솔루션(주) 인수
2026년 3분기
- 두산로지스틱스솔루션(주) 발행 보통주식 전부의 양수도
5,200
1순위

- 두산로지스틱스솔루션(주) 신주 발행 보통주식 유상증자
63,300

두산로지스틱스솔루션(주) 출자
2026년 하반기 ~ 2029년 하반기
- 업계 핵심기술 인력 신규 채용(인건비)
9,992
2순위

- 유관 사업 투자
5,941

- 상위레벨 SM 구축 등 솔루션 고도화
8,623

- 인건비 외 운영관리비
6,219

해외법인 설립 및 출자
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용(인건비)
5,044
3순위

- 해외 사업 진행을 위한 자본적 지출
5,085

- 해외 사업 진행을 위한 운영 관리비(인건비 제외)
3,784

운영자금
기존 사업 확장
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 신규 인력 채용(인건비)
-
4순위

- 상품 매입 비용
-

- 원재료 매입비용
-

총 계
113,187
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
113,186,700,000

발행제비용(2)
780,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
112,406,700,000

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
20,373,600
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
667,801,530
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.59%실권수수료: 6.5% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
13,100,000
신주상장일

910만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,989,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,197,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
64,528,070
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
780,000,000
-
-

주1)

상기 금액은
확정 발행가액 및 확정 발행가액 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 6.5% 추가수수료를 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
113,187백만원은 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 공시서류에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 08월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
113,187
-
113,187

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 대상회사 인수 및 추가출자, 미국 법인 설립비용 및 추가출자, 기존 사업 확장으로 사용할 예정이며, 아래와 같이 우선순위 순으로 유상증자 대금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

타법인증권취득자금
두산로지스틱스솔루션(주) 인수
2026년 3분기
- 두산로지스틱스솔루션(주) 발행 보통주식 전부의 양수도
5,200
1순위

- 두산로지스틱스솔루션(주) 신주 발행 보통주식 유상증자
63,300

두산로지스틱스솔루션(주) 출자
2026년 하반기 ~ 2029년 하반기
- 업계 핵심기술 인력 신규 채용(인건비)
9,992
2순위

- 유관 사업 투자
5,941

- 상위레벨 SM 구축 등 솔루션 고도화
8,623

- 인건비 외 운영관리비
6,219

해외법인 설립 및 출자
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용(인건비)
5,044
3순위

- 해외 사업 진행을 위한 자본적 지출
5,085

- 해외 사업 진행을 위한 운영 관리비(인건비 제외)
3,784

운영자금
기존 사업 확장
2026년 하반기 ~ 2028년 하반기
- 신규 인력 채용(인건비)
-
4순위

- 상품 매입 비용
-

- 원재료 매입비용
-

총 계
113,187
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.