케이앤에스아이앤씨 — 증권발행실적보고서 (20260807)
제출인: 케이앤에스아이앤씨

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 케이앤에스아이앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 케이앤에스아이앤씨

대 표 이 사 :
진 병 욱

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 유성대로 1476-55(화암동)

(전 화) 070-4335-4597

(홈페이지) http://www.kns-kr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이원범

(전 화) 070-4335-4597

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,400,000,000
(주1)

주1)
상기 발행총액은 신주모집 2,400,000주에 대한 금액으로, 상장주선인의 의무인수분 72,000주(792,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 08월 04일
2026년 08월 05일
2026년 08월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권㈜
2,400,000
26,400,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,400,000
26,400,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
17,402
0.73
17,402
17,402
191,422,000
0.01
1
17,402
191,422,000
0.73

기관투자자
1,782,598
74.27
1,907
1,782,598
19,608,578,000
0.55
1,907
1,782,598
19,608,578,000
74.27

일반투자자
600,000
25.00
73,347
647,728,950
3,562,509,225,000
99.45
73,347
600,000
6,600,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
2,400,000
100
92,656
649,528,950
3,582,309,225,000
100
75,255
2,400,000
26,400,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 22건의 관계인수인에게 총 17,823주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(1,782,598주)의 1.0%(1,7,825.98주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.00
-

계
600,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D = B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
총 청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
비례배정수량 (C)

10
44,161
441,610
44,161
4
3,967
1
180,611
-
-
-
-
-
180,611
40.90%

20
1,960
39,200
1,960
4
186
1
8,026
-
-
-
-
-
8,026
20.48%

30
249
7,470
249
4
14
1
1,010
-
-
-
-
-
1,010
13.52%

40
116
4,640
116
4
8
1
472
-
-
-
-
-
472
10.18%

50
94
4,700
94
4
12
1
388
-
-
-
-
-
388
8.26%

60
43
2,580
43
4
3
1
175
-
-
-
-
-
175
6.79%

70
16
1,120
16
4
2
1
66
-
-
-
-
-
66
5.90%

80
13
1,040
13
4
3
1
55
-
-
-
-
-
55
5.29%

90
21
1,890
21
4
3
1
87
-
-
-
-
-
87
4.61%

100
148
14,800
148
4
14
1
606
-
-
-
-
-
606
4.10%

200
99
19,800
99
4
11
1
407
-
-
-
-
-
407
2.06%

300
19
5,700
19
4
1
1
77
-
-
-
-
-
77
1.35%

400
26
10,400
26
4
4
1
108
-
-
-
-
-
108
1.04%

500
21
10,500
21
4
-
-
84
-
-
-
-
-
84
0.80%

600
17
10,200
17
4
2
1
70
-
-
-
-
-
70
0.69%

700
10
7,000
10
4
-
-
40
-
-
-
-
-
40
0.58%

800
10
8,000
10
4
-
-
40
-
-
-
-
-
40
0.50%

900
22
19,800
22
4
4
1
92
-
-
-
-
-
92
0.47%

1,000
58
58,000
58
4
6
1
238
-
-
-
-
-
238
0.41%

1,500
2,083
3,124,500
2,083
4
178
1
8,510
-
-
1,557
1
1557
10,067
0.28%

2,000
1,639
3,278,000
1,639
4
147
1
6,703
1,639
1
-
-
1,639
8,342
0.26%

2,500
59
147,500
59
4
9
1
245
59
1
-
-
59
304
0.21%

3,000
58
174,000
58
4
7
1
239
58
1
-
-
58
297
0.17%

3,500
80
280,000
80
4
9
1
329
80
1
-
-
80
409
0.15%

4,000
1,540
6,160,000
1,540
4
128
1
6,288
1,540
2
-
-
3,080
9,368
0.16%

4,500
187
841,500
187
4
17
1
765
187
2
-
-
374
1,139
0.14%

5,000
118
590,000
118
4
8
1
480
118
2
-
-
236
716
0.13%

6,000
856
5,136,000
856
4
72
1
3,496
856
3
-
-
2,568
6,064
0.12%

7,000
318
2,226,000
318
4
27
1
1,299
318
3
-
-
954
2,253
0.11%

8,000
571
4,568,000
571
4
58
1
2,342
571
4
-
-
2,284
4,626
0.11%

9,000
618
5,562,000
618
4
48
1
2,520
618
4
-
-
2,472
4,992
0.09%

10,000
333
3,330,000
333
4
33
1
1,365
333
4
-
-
1,332
2,697
0.08%

11,000
691
7,601,000
691
4
58
1
2,822
691
5
-
-
3,455
6,277
0.09%

12,000
166
1,992,000
166
4
18
1
682
166
5
-
-
830
1,512
0.08%

13,000
581
7,553,000
581
4
52
1
2,376
581
6
-
-
3,486
5,862
0.08%

14,000
198
2,772,000
198
4
17
1
809
198
6
-
-
1,188
1,997
0.08%

15,000
409
6,135,000
409
4
42
1
1,678
409
7
-
-
2,863
4,541
0.08%

16,000
229
3,664,000
229
4
19
1
935
229
7
-
-
1,603
2,538
0.07%

17,000
392
6,664,000
392
4
40
1
1,608
392
8
-
-
3,136
4,744
0.08%

18,000
552
9,936,000
552
4
47
1
2,255
552
8
-
-
4,416
6,671
0.07%

19,000
405
7,695,000
405
4
47
1
1,667
405
9
-
-
3,645
5,312
0.07%

20,000
437
8,740,000
437
4
40
1
1,788
437
9
-
-
3,933
5,721
0.07%

21,000
370
7,770,000
370
4
34
1
1,514
370
10
-
-
3,700
5,214
0.07%

22,000
259
5,698,000
259
4
21
1
1,057
259
10
-
-
2,590
3,647
0.07%

23,000
241
5,543,000
241
4
20
1
984
241
10
-
-
2,410
3,394
0.07%

24,000
186
4,464,000
186
4
14
1
758
186
11
-
-
2,046
2,804
0.07%

25,000
186
4,650,000
186
4
19
1
763
186
11
-
-
2,046
2,809
0.06%

26,000
197
5,122,000
197
4
20
1
808
197
12
-
-
2,364
3,172
0.07%

27,000
227
6,129,000
227
4
20
1
928
227
12
-
-
2,724
3,652
0.06%

28,000
253
7,084,000
253
4
14
1
1,026
253
13
-
-
3,289
4,315
0.06%

29,000
123
3,567,000
123
4
12
1
504
123
13
-
-
1,599
2,103
0.06%

30,000
755
22,650,000
755
4
68
1
3,088
755
14
-
-
10,570
13,658
0.06%

31,000
115
3,565,000
115
4
9
1
469
115
14
-
-
1,610
2,079
0.06%

32,000
187
5,984,000
187
4
17
1
765
187
15
-
-
2,805
3,570
0.06%

33,000
90
2,970,000
90
4
12
1
372
90
15
-
-
1,350
1,722
0.06%

34,000
212
7,208,000
212
4
28
1
876
212
16
-
-
3,392
4,268
0.06%

35,000
87
3,045,000
87
4
8
1
356
87
16
-
-
1,392
1,748
0.06%

36,000
333
11,988,000
333
4
23
1
1,355
333
16
-
-
5,328
6,683
0.06%

37,000
124
4,588,000
124
4
18
1
514
124
17
-
-
2,108
2,622
0.06%

38,000
156
5,928,000
156
4
16
1
640
156
17
-
-
2,652
3,292
0.06%

39,000
126
4,914,000
126
4
18
1
522
126
18
-
-
2,268
2,790
0.06%

40,000
205
8,200,000
205
4
18
1
838
205
18
-
-
3,690
4,528
0.06%

41,000
131
5,371,000
131
4
5
1
529
131
19
-
-
2,489
3,018
0.06%

42,000
85
3,570,000
85
4
10
1
350
85
19
-
-
1,615
1,965
0.06%

43,000
160
6,880,000
160
4
16
1
656
160
20
-
-
3,200
3,856
0.06%

44,000
159
6,996,000
159
4
17
1
653
159
20
-
-
3,180
3,833
0.06%

45,000
8,691
391,095,000
8,691
4
783
1
35,547
8,691
21
-
-
182,511
218,058
0.06%

48,000
1
48,000
1
4
-
-
4
1
22
-
-
22
26
0.06%

52,000
1
52,000
1
4
1
1
5
1
24
-
-
24
29
0.06%

54,000
4
216,000
4
4
-
-
16
4
25
-
-
100
116
0.06%

58,000
2
116,000
2
4
-
-
8
2
27
-
-
54
62
0.06%

60,000
58
3,480,000
58
4
10
1
242
58
28
-
-
1,624
1,866
0.06%

합계
73,347
647,728,950
73,347
-
6,612
-
300,000
24,161
-
1,557
-
300,000
600,000
-

주1)
금번 공모에서는 일반투자자 배정물량 400,000주를 균등배정방식 200,000주(50.0%), 비례배정방식 200,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 일반청약자의 청약건수는 73,347건으로, 균등배정방식 배정물량 300,000주를 4주씩 균등배정 후 발생한 잔여주식 6,612주는 추첨을 통해 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 300,000주는 각 청약자의 신청수량에서 균등배정분 배정수량을 차감한 신청수량 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등을 적용하여 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주 1,557주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
126,101
11.03
-
-
-
-
379,638
61.46
-
-
-
-
505,739
28.37

3개월
79,993
6.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,993
4.49

1개월
317,416
27.75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
317,416
17.81

15일
367,358
32.12
-
-
-
-
2,627
0.43
-
-
-
-
369,985
20.76

미확약
252,893
22.11
20,103
100.00
1,062
100.00
235,407
38.11
-
-
-
-
509,465
28.58

계
1,143,761
100.00
20,103
100.00
1,062
100.00
617,672
100.00
-
-
-
-
1,782,598
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
진병욱
4,318,336
55.44%
4,318,336
42.09%
최대주주

이수경
120,000
1.54%
120,000
1.17%
특수관계인

유길상
1,012,500
13.00%
1,012,500
9.87%
등기임원

홍성국
5,000
0.06%
5,000
0.05%
미등기임원

왕현호
1,925
0.02%
1,925
0.02%
미등기임원

남시현
6,000
0.08%
6,000
0.06%
미등기임원

소계
5,463,761
70.15%
5,463,761
53.25%
-

5% 이상소유주주
삼성증권(라이프자산운용-PB)
1,207,761
15.51%
1,207,761
11.77%
-

소계
1,207,761
15.51%
1,207,761
11.77%
-

합계
6,671,522
85.65%
6,671,522
65.02%
-

주1)
미등기임원 3인이 소유한 보통주는 증권신고서 제출일 현재 우리사주조합 계좌를 통해 한국증권금융에 의무예탁되어 있습니다. 의무예탁종료일(2026년 08월 13일) 익일에 각 미등기임원에 해당 보통주가 인출되어 소유 및 의무보유할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2026년 08월 11일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2026년 08월 13일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2026년 08월 03일

아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)
2026년 08월 04일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)
2026년 08월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 08월 07일 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜ 홈페이지(https://www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2026년 06월 12일 (증권신고서)■ 2026년 06월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2026년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜케이앤에스아이앤씨 : 대전광역시 유성구 유성대로 1476-55(화암동)(3) 아이비케이투자증권㈜ : 본점(서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2026년 06월 12일 (예비투자설명서)■ 2026년 06월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2026년 07월 31일 (투자설명서)■ 2026년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정 및 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
기명식 보통주
26,400,000,000
11,000
2,400,000
26,400,000,000
-

계
26,400,000,000
11,000
2,400,000
26,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,400,000,000
11,000
2,400,000
26,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,300,000,000
-
24,294,000,000
-
-
806,000,000
26,400,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분(72,000주)에 대한 납입금(792,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

주3)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 『제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 해당사항 없습니다.