서울전자통신 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260807)
제출인: 서울전자통신

주요사항보고서(유상증자결정)
6.4
서울전자통신(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2026년 08월 07일

회 사 명 :
서울전자통신 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 현

본 점 소 재 지 :
인천시 부평구 새벌로 4

(전 화) 032-723-4111

(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당
(성 명) 박 병 무

(전 화) 032-723-4111

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,714,284

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,917,769

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,399,997,000

채무상환자금 (원)
600,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,750

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,944

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 발행가액을 결정함.(단, 원단위 미만은 절사)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2026년 08월 20일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 09월 14일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 07일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 이번 유상증자는 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.2) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2026년 08월 11일나. 청약취급처 : 서울전자통신 주식회사다. 청약증거금 관리처 : KB국민은행 노량진지점라. 주금납입일 : 2026년 08월 20일마. 주금납입처 : KB국민은행 노량진지점3) 기타 유의사항가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.나. 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.다. 상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있으며, 신주 발행에 대한 모든 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.라. 이번 제3자 배정 유상증자와 관련하여 「상법」 제418조 제4항에 의한 신주발행계획공고는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 의거하여, 주금납입일 1주일 전까지 금융위원회와 한국거래소에 주요사항보고서를 제출함으로써 갈음합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2026년 08월 04일
26,970
45,023,696
청약일전 제5거래일

2026년 08월 05일
771,502
1,502,366,172
청약일전 제4거래일

2026년 08월 06일
171,747
339,238,581
청약일전 제3거래일

합 계
970,219
1,886,628,449
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,944.54

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,750

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행총주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5. (삭제 2026.03.30)6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 기타 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 국내외 법인 또는 개인 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
운영자금 확보

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비,재료비투자
2,399
-
-
2,399

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

단기차입금
에스투비네트워크(주)
600
2026.03.21
-
4.31

(*)
이번 소액공모 유상증자 완료 즉시 상환할 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박길상
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
-
285,714
-

김용철
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
-
228,571
-

박진남
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
-
285,714
-

김종인
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
-
285,714
-

신재원
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
-
285,714
-

정태룡
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 및 향후 사업의 방향등을 고려하여 선정
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342,857
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