유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20260807)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
6.0
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 08월 07일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2026년 08월 05일
2026년 08월 07일
2026년 08월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

373
10,000,000,000
47
5,402,600,000
54.0260
47
5,402,600,000
54.0260

4. 배정방법

공모결과 ELB 제373호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제373호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2026년 08월 04일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제373호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2026년 08월 07일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2025년 11월 21일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2026년 08월 04일

투자설명서
2026년 08월 04일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제373호
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
540,260
5,402,600,000
5,402,600,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
540,260
5,402,600,000
5,402,600,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제373호
-
270,130
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제373호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합사채(ELB) 제373호
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주/SK하이닉스 보통주

모 집 총 액
5,402,600,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
540,260 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2026년 08월 05일

청약종료일

2026년 08월 07일 (13:30까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2026년 08월 07일

배정 및 환불일
2026년 08월 07일

발 행 일
2026년 08월 07일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2029년 08월 10일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2026년 08월 07일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

6차

모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

7차

모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

8차

모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 12월 07일
총액면금액×[100%]

2차
2027년 04월 07일
총액면금액×[100%]

3차
2027년 08월 09일
총액면금액×[100%]

4차
2027년 12월 07일
총액면금액×[100%]

5차
2028년 04월 07일
총액면금액×[100%]

6차
2028년 08월 07일
총액면금액×[100%]

7차
2028년 12월 07일
총액면금액×[100%]

8차
2029년 04월 09일
총액면금액×[100%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 쿠폰지급
ｏ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당차수의 쿠폰금액을 지급함

ｏ 쿠폰지급 발생조건발행 후 쿠폰지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우, 매 쿠폰지급일마다 0.835%의 쿠폰 지급.

ｏ 쿠폰지급 평가가격 : 쿠폰지급평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 쿠폰지급평가일 :

1차 : 2026-09-07

2차 : 2026-10-07

3차 : 2026-11-09

4차 : 2026-12-07

5차 : 2027-01-07

6차 : 2027-02-10

7차 : 2027-03-08

8차 : 2027-04-07

9차 : 2027-05-07

10차 : 2027-06-07

11차 : 2027-07-07

12차 : 2027-08-09

13차 : 2027-09-07

14차 : 2027-10-07

15차 : 2027-11-08

16차 : 2027-12-07

17차 : 2028-01-07

18차 : 2028-02-07

19차 : 2028-03-07

20차 : 2028-04-07

21차 : 2028-05-08

22차 : 2028-06-07

23차 : 2028-07-07

24차 : 2028-08-07

25차 : 2028-09-07

26차 : 2028-10-10

27차 : 2028-11-07

28차 : 2028-12-07

29차 : 2029-01-08

30차 : 2029-02-07

31차 : 2029-03-07

32차 : 2029-04-09

33차 : 2029-05-08

34차 : 2029-06-07

35차 : 2029-07-09

36차 : 2029-08-07

ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 3영업일

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우
총액면금액×[100%]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2029년 08월 07일ｏ
만기일(지급일) : 2029년 08월 10일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

2026년 08월 07일

유안타증권 주식회사

대표이사 뤄 즈 펑 (인)