HEM파마 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260806)
제출인: HEM파마

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.4
주식회사 에이치이엠파마

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 에이치이엠파마

대 표 이 사 :
지 요 셉

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 50, 711호(이의동)

(전 화) 031-214-9401

(홈페이지) http://www.hempharma.bio

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 차지호

(전 화) 031-214-9401

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
54,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
184,100,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
34,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,500,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
4,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.5

5. 사채만기일
2031년 08월 14일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2031년 08월 14일에 전자등록금액의 107.7732%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
43,912

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 에이치이엠파마 기명식 보통주

주식수
1,229,732

주식총수 대비비율(%)
14.55

전환청구기간
시작일
2027년 08월 14일

종료일
2031년 07월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본 목에서 "시가"라 함은 유상증자의 경우 권리락주가로 하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 08월 14일 및 그 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.5%(3개월 단위 복리)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 08월 14일부터 24개월이 되는 2028년 08월 14일까지 2027년 08월 14일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다.또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자)나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정다. 취득규모 : 최대 18,900,000,000원(Call Option 35%)

라. 취득목적 : 발행일 현재 미정

마. 제3자가 될 수 있는자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션 35%를 통하여 취득한 전환사채의 전환권 행사시 최초 전환가액 기준 당사 보통주를 최대 430,406주를

취득할 수 있습니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.09%까지 보유가 가능하며 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.이외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 08월 14일

12. 납입일
2026년 08월 14일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 06일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2028년 08월 14일 및 그 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 1.5%(3개월 단위 복리)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: IBK기업은행 광교중앙지점

다. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 45일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2028-06-15
2028-06-30
2028-08-14
103.0396%

2차
2028-12-16
2029-01-02
2029-02-14
103.8139%

3차
2029-06-15
2029-07-02
2029-08-14
104.5939%

4차
2029-12-16
2029-12-31
2030-02-14
105.3799%

5차
2030-06-15
2030-07-01
2030-08-14
106.1717%

6차
2030-12-16
2030-12-31
2031-02-14
106.9695%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권의 행사: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 08월 14일부터 24개월이 되는 2028년 08월 14일까지 2027년 08월 14일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 "매매대금 지급기일"로부터 90일 전부터 61일 이전까지 각 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 "콜옵션 대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 "콜옵션 대상 사채"에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 "콜옵션 대상 사채"의 전자등록금액에 대하여 연 1.5%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

구분
매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

매매대금

FROM
TO

1차
2027-05-16
2027-06-14
2027-08-14

전자등록금액의

101.5084%

2차
2027-08-16
2027-09-17
2027-11-14

전자등록금액의

101.8891%

3차
2027-11-16
2027-12-15
2028-02-14

전자등록금액의

102.2711%

4차
2028-02-14
2028-03-14
2028-05-14

전자등록금액의

102.6547%

5차
2028-05-16
2028-06-14
2028-08-14

전자등록금액의

103.0396%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식(통상적인 방식이어야 하며, 각 인수인은 매매대금 지급기일로부터 7일 전까지 매수인에게 통지하여야 함)으로 (2)의 매매대금을 지급하고, 각 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 "콜옵션 대상 사채"를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이 경우 연체이자는 연복리 12%의 이율로 한다.2. 매도청구권의 행사 범위: 매수인은 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 35% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2028년 08월 14일)까지 본 계약 제3조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다(단, 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일(2028년 06월 14일)까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일(2028년 06월 15일)부터 종료된다). 또한, 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본 계약 제4조 제11항의 조기상환청구권을 행사할 수 없다. 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. 본 계약 제4조 제22항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 합의는 효력을 상실한다.4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 제3자(이하 "양수인")에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위에서 본 합의의 효력이 양수인에게 승계되고 본 합의 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 명확히 하면, 인수인과 양수인은 각자가 보유하는 본 사채 중 35%에 해당하는 본 사채에 대하여 매도청구권을 부여한 것으로 본다.

[발행회사의 기한의 이익 상실에 관한 사유]

가. 회사의 (당연) 기한이익 상실사유: 회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일까지 본 조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

1) 회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행회사 이외의 제3자가 신청하고 회사가 이에 동의한 경우, 또는 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

2) 회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

3) 회사가 사업의 전부 또는 중요 부분의 중단을 결의하거나 휴업 또는 폐업하는 경우 또는 감독관청으로부터 회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 3개월 미만의 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

4) 회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행 당좌거래가 정지되거나 회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

5) 회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

6) 회사가 『기업구조조정촉진법』에 정하는 바에 따라 부실징후기업으로 인정되거나, 관리절차(워크아웃) 개시 신청 등 회사 신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

7) 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』에 따른 감사인의 "회사"에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함) 의견이 "적정"이 아닌 경우

나. 회사의 기한이익 상실의 원인사유: 회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 회사에 대한 서면 통지로써 즉시(다만, 1) 및 2) 항목에 대해서는 사채권자가 상당한 기한을 명시하여 그 시정을 요구하는 서면 통지를 하였음에도 회사가 그 기한 내에 시정하지 않은 때에) 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본 조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 명백히 하기 위하여 사채권자가 회사에게 기한이익의 상실을 통지한 날을 기한이익이 상실된 날로 본다.

1) 회사가 본 계약(본 계약에 따른 부속계약서를 포함하며, 이하 모두 동일함)에 따른 의무를 위반한 때 및 본 계약 부속합의서에 따른 매도청구권 권리 행사 이후 매매대금 지급을 미이행한 때

2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 10영업일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

3) 회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

4) 회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 별도재무제표상 총자산의 20% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우

5) 제8조의 회사의 진술 및 보장에서 회사가 한 확인(보장)사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제11조에 특약사항에 따른 회사의 의무를 이행하지 아니한 경우

6) 회사의 임직원이 회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 회사에 중요한 재산상 손실을 초래하였거나 형사처벌(확정판결을 요하지 아니함)을 받은 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

7) 회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 또는 최근 사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우

8) 본 사채 이외의 회사의 채무(상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 아니함) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

9) 내부회계 관리제도의 "비적정" 및 기타의 사유로 주권매매거래 정지기간이 5일 이상인 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

신한투자증권㈜ (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
800,000,000
-

신한투자증권㈜ (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,500,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

중소기업은행 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
5,000,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,560,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,720,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,570,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
760,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
570,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,230,000,000
-

신한투자증권㈜ (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,090,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

한국투자증권㈜ (본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권㈜ (본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

신한투자증권㈜ (본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드24의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드25의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드26의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드27의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드28의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드29의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,900,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드30의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드31의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드32의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

삼성증권㈜ (본건 펀드33의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드34의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드35의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드36의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드37의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권㈜ (본건 펀드38의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드39의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-

케이비증권㈜ (본건 펀드40의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,550,000,000
-

미래에셋증권㈜ (본건 펀드41의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
900,000,000
-

미래에셋증권㈜ (본건 펀드42의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
600,000,000
-

히스토리투자자문 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

모비딕-AFWP 그로쓰하이브리드 1호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,000,000,000
-

케이비-지브이에이 프리미어 메자닌 신기술사업투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
-

한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,300,000,000
-

한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

한국투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,000,000,000
-

주)

펀드별 상세내역

구분
집합투자기구

본건 펀드1
타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문)

본건 펀드2
타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문)

본건 펀드3
타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁

본건 펀드4
타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문)

본건 펀드5
미래에셋 국민참여 국민성장 일반사모투자신탁

본건 펀드6
GVA 코벤-S 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드7
GVA 코벤-S1 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드8
GVA 코벤-N1 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드9
GVA 코벤-1 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드10
GVA 코벤-6 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드11
GVA 코벤-0 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드12
GVA Mezz-B4 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드13
모비딕코스닥벤처일반사모투자신탁제3호

본건 펀드14
포커스 베가 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드15
이가 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호

본건 펀드16
칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호

본건 펀드17
이지스멀티플러스일반사모투자신탁제3호 펀드

본건 펀드18
이지스멀티드래곤일반사모투자신탁제6호 펀드

본건 펀드19
선스피어_BH코스닥벤처일반사모투자신탁제1호

본건 펀드20
블랙펄 코스닥벤처 일반사모투자신탁 2호

본건 펀드21
푸른코스닥벤처일반사모투자신탁제6호

본건 펀드22
푸른코스닥벤처일반사모투자신탁제7호

본건 펀드23
와이즈먼_BH코스닥벤처일반사모투자신탁제1호

본건 펀드24
비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호

본건 펀드25
코리아에셋 코스닥벤처 플러스 손익차등 일반사모투자신탁 제2호

본건 펀드26
코리아에셋 코스닥벤처 플러스 일반사모증권투자신탁 제2호(전문)

본건 펀드27
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제13호

본건 펀드28
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제15호

본건 펀드29
라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제16호

본건 펀드30
브이넥스트스타 코스닥벤처일반사모투자신탁 제1호

본건 펀드31
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제4호

본건 펀드32
NH헤지 코벤 메자닌 일반 사모투자신탁 제5호

본건 펀드33
NH헤지 코벤 메자닌 플러스 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드34
에이원밸류업코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드35
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁5호

본건 펀드36
에이원메자닌앱솔루트코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드37
에이원플래티넘코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드38
에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁3호

본건 펀드39
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁4호

본건 펀드40
에이원갤럭시코스닥벤처일반사모증권투자신탁2호

본건 펀드41
에이원넥스처코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드42
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁3호

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

모비딕-AFWP 그로쓰하이브리드 1호
5
에이에프더블유파트너스(주)
0.10
에이에프더블유파트너스(주)
0.10
(주)대광 에이엠씨
47.53

(주)모비딕자산운용
0.10
(주)모비딕자산운용
0.10
엠에스글로벌(주)
47.53

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
1기

자산총계
10,432
매출액
11

부채총계
2
당기순손익
-90

자본총계
10,430
외부감사인
한길회계법인

자본금
10,520
감사의견
적정

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비-지브이에이 프리미어 메자닌신기술사업투자조합
22
케이비증권(주)
3.1
케이비증권(주)
3.1
신한투자증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자지위에서)
92.0

지브이에이자산운용(주)
3.1
지브이에이자산운용(주)
3.1
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
1기

자산총계
16,221
매출액
8

부채총계
-
당기순손익
-51

자본총계
16,221
외부감사인
이촌회계법인

자본금
16,272
감사의견
적정

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자-스카이워크메자닌 신기술투자조합 제1호
10
한국투자증권(주)
15
한국투자증권(주)
15
키움증권(주)
26

(주)스카이워크자산운용
1
(주)스카이워크자산운용
1
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

주) 한국투자-스카이워크 메자닌 신기술투자조합 제1호는 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국투자-에이원 제1호메자닌 신기술투자조합
6
한국투자증권(주)
18
한국투자증권(주)
18
DB증권㈜(특정금전신탁의 신탁업자 지위에서)
29

에이원자산운용(주)
1
에이원자산운용(주)
1
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원의 출자
조성경위
신기술투자조합 결성

주) 한국투자-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합은 2026년 중 설립된 조합으로 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

세종공장 설비투자
2026.08~2027.12
27,000,000,000

myLAB 분석 전공정 자동화
2026.08~2028.12
7,500,000,000

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
자율건강플랫폼 고도화
2,500,000,000
3,500,000,000
1,500,000,000
7,500,000,000

운영자금
인건비 및 일반운영비
5,000,000,000
3,000,000,000
-
8,000,000,000

기타자금
기 발행된 CB의 콜옵션 행사대금
4,000,000,000
-
-
4,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
15,900,000,000
26,789
593,527
2026년 10월 30일 ~ 2030년 09월 30일
-

소계
15,900,000,000
-
(A)
593,527
-
-

신규 발행 사채권
54,000,000,000
43,912
(B)
1,229,732
2027년 08월 14일 ~ 2031년 07월 14일
-

합계
69,900,000,000
-
1,823,259
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,219,147

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
25.26