툴젠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20260806)
제출인: 툴젠

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 툴젠

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2026년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 툴젠

대 표 이 사 :
유종상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 8층

(전 화) 02-3660-1300

(홈페이지) http://www.toolgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 하장협

(전 화) 02-3660-1335

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 05월 15일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2026년 06월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정
(파란색)

2026년 07월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정제출 요구에 따른 정정
(빨강색)

2026년 07월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(초록색)

2026년 07월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

변경일정 반영에 따른 정정
(보라색)

2026년 08월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(하늘색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 777,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,048,150,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 하늘색
'
을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통정정사항
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
모집 또는 매출총액: 70,085,400,000원모집가액: 90,200원

모집 또는 매출총액:
24,048,150,000원모집가액:
30,950원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험

타. 공모자금 사용시기 및 계획 변동 위험
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적

자금의 사용목적
아니오
1차 발행가액확정에 따른 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
777,000
500
90,200
70,085,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
388,500
35,042,700,000
인수수수료 : 모집총액의 0.5% 中 50%실권수수료 : 잔여 인수금액의 10.0%
잔액인수

대표
키움증권
보통주
388,500
35,042,700,000
인수수수료 : 모집총액의 0.5% 中 50%실권수수료 : 잔여 인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 09월 16일 ~ 2026년 09월 17일
2026년 09월 28일
2026년 09월 18일
2026년 09월 28일
2026년 08월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 05월 18일
2026년 09월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,085,400,000

발행제비용
414,363,370

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)툴젠의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동 대표주관회사는 대신증권(주), 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로

산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년
09월 11일
)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년
09월 16일
과 2026년
09월 17일
2일간입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년
09월 18일
에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 대신증권(주), 키움증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 05월 18일부터 2026년
09월 11일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
777,000
500
30,950
24,048,150,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
388,500
12,024,075,000
인수수수료 : 모집총액의 0.5% 中 50%실권수수료 : 잔여 인수금액의 10.0%
잔액인수

대표
키움증권
보통주
388,500
12,024,075,000
인수수수료 : 모집총액의 0.5% 中 50%실권수수료 : 잔여 인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2026년 09월 16일 ~ 2026년 09월 17일
2026년 09월 28일
2026년 09월 18일
2026년 09월 28일
2026년 08월 10일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2026년 05월 18일
2026년 09월 11일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
24,048,150,000

발행제비용
170,760,410

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】

1) 금번 (주)툴젠의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동 대표주관회사는 대신증권(주), 키움증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액 인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차발행가액
으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2026년
09월 11일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년
09월 16일과 2026년
09월 17일 2일간입니다. 일반공모 청약 공고는 2026년
09월 18일에 당사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 대신증권(주), 키움증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 05월 18일부터 2026년
09월 11일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대신증권(주), 키움증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 777,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
777,000
500
90,200
70,085,400,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2026년 05월 15일
, 정정 이사회 결의일 : 2026년 06월 22일
, 2026년 07월 22일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 모집예정가액의 산출근거최초 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 23%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 05월 14일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/05/14
125,400
52,967
6,602,088,000

2026/05/13
130,700
41,980
5,503,407,950

2026/05/12
138,200
75,892
10,318,622,250

2026/05/11
137,000
80,575
10,856,129,400

2026/05/08
122,800
78,485
9,846,725,750

2026/05/07
118,500
108,881
12,207,689,950

2026/05/06
101,200
158,802
16,243,679,950

2026/05/04
92,500
56,806
5,265,851,650

2026/04/30
83,500
47,676
4,037,614,100

2026/04/29
89,100
37,790
3,392,050,800

2026/04/28
94,700
45,202
4,216,258,600

2026/04/27
90,800
47,542
4,305,370,400

2026/04/24
96,200
87,697
8,476,166,350

2026/04/23
90,200
53,650
4,789,482,150

2026/04/22
93,600
95,837
8,770,693,200

2026/04/21
99,900
74,687
7,452,184,200

2026/04/20
97,400
61,194
5,873,193,100

2026/04/17
93,600
61,352
5,610,160,350

2026/04/16
92,500
107,930
9,439,588,950

2026/04/15
81,500
127,892
10,240,212,350

1개월 가중산술평균주가 (A)
102,105.00원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
130,727.81원
-

기산일 종가 (C)
125,400원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
119,410.94원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
119,410.94원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
23.00%
-

증자비율 (G)
8.64%
-

예정발행가액(호가단위미만 절상)
90,200원
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대신증권(주), 키움증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 777,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
777,000
500
30,950
24,048,150,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1: 최초 이사회 결의일 : 2026년 05월 15일
, 정정 이사회 결의일 : 2026년 06월 22일
, 2026년 07월 22일
주2: 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차
발행가액을 기준으로 한 예정금액이며 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(23%) 】

▶ 1차 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2026년 08월 05일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2026/08/05
43,250
17,946
780,737,225

2026/08/04
43,400
31,668
1,361,630,725

2026/08/03
40,050
22,254
897,259,400

2026/07/31
39,300
23,389
893,203,150

2026/07/30
37,150
36,038
1,331,468,800

2026/07/29
35,900
44,757
1,596,697,950

2026/07/28
38,800
15,309
599,591,650

2026/07/27
42,400
15,053
634,169,600

2026/07/24
41,400
20,567
855,561,425

2026/07/23
41,500
19,441
788,886,450

2026/07/22
37,300
21,120
782,191,500

2026/07/21
36,150
57,473
2,137,648,750

2026/07/20
39,900
33,519
1,333,663,450

2026/07/16
43,550
42,612
1,864,669,625

2026/07/15
43,950
21,419
964,574,325

2026/07/14
41,150
32,043
1,357,182,500

2026/07/13
42,250
40,711
1,816,334,675

2026/07/10
43,350
66,095
2,685,095,825

2026/07/09
34,650
23,325
803,876,100

2026/07/08
34,300
23,136
779,061,700

2026/07/07
34,300
22,991
789,051,050

2026/07/06
35,300
20,702
728,016,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
39,566.97
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
40,095.20
-

기산일 종가 (C)
43,250
-

A,B,C의 산술평균 (D)
40,970.72
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
40,970.72
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
23.00%
-

증자비율 (G)
8.64%
-

1차 발행가액(호가단위미만 절상)
30,950원
기준주가 × (1-할인율) ÷[1 + (증자비율×할인율)]

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
777,000

주당 모집가액
예정가액
90,200

확정가액
-

모집총액
예정가액
70,085,400,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000 주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000 주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000 주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2026년
09월 16일

종료일

2026년

09월 17일

실권주 일반공모
개시일

2026년
09월 21일

종료일

2026년
09월 22일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일

2026년
09월 28일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
777,000

주당 모집가액
예정가액
30,950

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,048,150,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식매수선택권의 권리 행사 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다)(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 다음과 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000 주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000 주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000 주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2026년
09월 16일

종료일

2026년

09월 17일

실권주 일반공모
개시일

2026년
09월 21일

종료일

2026년
09월 22일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일

2026년
09월 28일

배당기산일(결산일)
2026년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

타. 공모자금 사용시기 및 계획 변동 위험

당사가 진행하는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달되는 자금은 특허 저촉심사 및 소송 대응 관련 법률비용과 유전자교정 치료제, 종자 등 핵심 파이프라인 연구개발비를 포함한 운영자금에 활용될 예정입니다. 다만 과거 IPO 공모자금 집행 사례와 같이, 향후 저촉심사, 소송 진행 경과, 연구개발 일정, 업황 및 실적 변화 등에 따라 공시된 자금사용계획과 실제 집행 시기와 금액이 달라지거나 집행이 지연될 수 있으므로, 투자자께서는 자금사용계획의 변동 가능성과 그에 따른 위험을 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 총 70,085백만원을 조달할 예정입니다. 당사는 금번 자금 조달을 통해 지급수수료비용으로 26,305백만원, 경상연구개발비 28,950백만원, 판매비와관리비로 14,829백만원을 사용할 계획(발행제비용 제외 금액 기준)입니다. 당사의 자금사용목적 계획은 아래와 같습니다.

[자금사용계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
자금사용시기
금액
우선순위

운영자금
지급수수료비
2026년 하반기 ~ 2028년
26,305
1순위

경상연구개발비
2026년 하반기 ~ 2028년
28,950
2순위

판매비와관리비
2026년 하반기 ~ 2028년
14,829
3순위

합 계
70,085

주1) 상기 표의 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정한 내용으로 향후 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 표의 우선순위는 금번 유상증자에 소요되는 발행 제비용을 제외한 우선순위입니다.

(후략)
(주4) 정정 후

타. 공모자금 사용시기 및 계획 변동 위험

당사가 진행하는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 조달되는 자금은 특허 저촉심사 및 소송 대응 관련 법률비용과 유전자교정 치료제, 종자 등 핵심 파이프라인 연구개발비를 포함한 운영자금에 활용될 예정입니다. 다만 과거 IPO 공모자금 집행 사례와 같이, 향후 저촉심사, 소송 진행 경과, 연구개발 일정, 업황 및 실적 변화 등에 따라 공시된 자금사용계획과 실제 집행 시기와 금액이 달라지거나 집행이 지연될 수 있으므로, 투자자께서는 자금사용계획의 변동 가능성과 그에 따른 위험을 유의하시기 바랍니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 총
24,048백만원
을 조달할 예정입니다. 당사는 금번 자금 조달을 통해 지급수수료비용으로
17,363백만원
, 경상연구개발비
6,685백만원
을 사용할 계획(발행제비용 제외 금액 기준)입니다. 당사의 자금사용목적 계획은 아래와 같습니다.

[자금사용계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
자금사용시기
금액
우선순위

운영자금
지급수수료비
2026년 하반기 ~ 2028년
17,363
1순위

경상연구개발비
2026년 하반기 ~ 2028년
6,685
2순위

합 계
24,048

주1) 상기 표의 금액은 실권이 발생하지 않은 상황을 가정한 내용으로 향후 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 표의 우선순위는 금번 유상증자에 소요되는 발행 제비용을 제외한 우선순위입니다.

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,085,400,000

발행제비용(2)
414,363,370

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,671,036,630

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
12,615,370
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
350,427,000
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.5%실권수수료: 10.0% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
8,980,000
신주상장일
640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
466,200
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
1,554,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
310,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
40,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
414,363,370
-
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액 및 전일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 공동대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 70,085백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,085
-
-
-
70,085

주) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래 세부계획 순서대로 지급수수료(저촉심사 및 특허침해 소송에 따른 법률비용), 연구개발비, 운영자금을 우선순위로 설정하여 조달 자금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
지급수수료,연구개발자금 등
2026년 3분기 ~ 2028년 4분기
법률 대리인 관련 비용- 저촉심사 (미국)- 특허침해 소송 (유럽, 미국 등)
26,305
1순위

2026년 3분기 ~ 2028년 4분기
R&D 관련 비용- 인건비, 재료비, 지급수수료 등
28,950
2순위

2026년 3분기 ~ 2028년 4분기
판매 및 일반 관리비- 인건비, 지급수수료 등
14,829
3순위

총 계
70,085
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

대분류
소분류
내용
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

지급수수료
법률대리인비용
저촉심사
3,000
2,093
2,558
1,327
1,178
10,155
1순위

특허침해 소송
2,600
3,623
4,428
2,675
2,825
16,150

합 계
5,600
5,715
6,985
4,002
4,003
26,305

연구개발비
종자사업(Crops)
재료비
248
259
316
300
367
1,491
2순위

인건비
659
685
844
852
922
3,962

지급수수료
145
151
185
175
214
870

유형자산 투자
24
45
55
90
110
324

기타
283
295
361
343
419
1,700

소 계
1,358
1,436
1,761
1,760
2,032
8,347

치료제사업(Therapeutics)
재료비
659
688
841
798
975
3,961

인건비
795
826
1,017
1,027
1,111
4,776

지급수수료
3,623
992
1,212
1,151
1,406
8,384

유형자산 투자
588
307
375
356
435
2,061

기타
134
140
171
162
198
804

소 계
5,798
2,953
3,616
3,494
4,126
19,986

품질혁신실(QC)
인건비
94
98
119
113
138
562

지급수수료
7
7
9
8
10
41

기타
2
3
3
3
4
14

소 계
103
107
131
124
152
618

합 계
7,259
4,496
5,508
5,378
6,310
28,950

판매 및일반 관리비
인건비
1,276
1,301
1,658
1,675
1,758
7,667
3순위

지급수수료
742
775
947
899
1,098
4,460

기타
450
469
574
544
665
2,702

합 계
2,564
2,647
3,303
3,236
3,666
14,829

총 계
15,423
12,857
15,796
12,216
14,378
70,085
-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,048,150,000

발행제비용(2)
170,760,410

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
23,877,389,590

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정이며, 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
4,328,660
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
120,240,750
납입일로부터3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집총액의 0.5%실권수수료: 10.0% (실권수수료 미포함)

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
3,850,000
신주상장일

250만원+10억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
466,200
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
1,554,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
310,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
40,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료,신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
170,760,410
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 및 전일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
금번 유상증자 결과 공동대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 10.0%를 추가수수료 지급합니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
24,048백만원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2026년 08월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,048
-
-
-
24,048

주) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래 세부계획 순서대로 지급수수료(저촉심사 및 특허침해 소송에 따른 법률비용), 연구개발비, 운영자금을 우선순위로 설정하여 조달 자금을 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
지급수수료,연구개발자금 등
2026년 3분기 ~ 2028년 4분기
법률 대리인 관련 비용- 저촉심사 (미국)- 특허침해 소송 (유럽, 미국 등)
17,363
1순위

2026년 3분기 ~ 2028년 4분기
R&D 관련 비용- 인건비, 재료비, 지급수수료 등
6,685
2순위

총 계
24,048
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

대분류
소분류
내용
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

하반기
상반기
하반기
상반기
하반기

지급수수료
법률대리인비용
저촉심사
1,980
1,381
1,688
876
777
6,703
1순위

특허침해 소송
1,716
2,391
2,922
1,766
1,865
10,660

합 계
3,696
3,773
4,611
2,641
2,642
17,363

연구개발비
종자사업(Crops)
재료비
70
73
89
71
87
390
2순위

인건비
186
194
239
201
217
1,037

지급수수료
41
43
44
41
50
219

유형자산 투자
7
13
13
21
26
80

소 계
304
322
385
334
380
1,726

치료제사업(Therapeutics)
재료비
186
162
198
188
230
965

인건비
225
195
240
242
262
1,163

지급수수료
1,025
234
286
271
331
2,147

유형자산 투자
166
72
88
84
103
514

소 계
1,602
663
812
785
926
4,789

품질혁신실(QC)
인건비
27
28
34
32
39
159

지급수수료
2
2
3
2
3
12

소 계
29
30
36
34
42
171

합 계
1,935
1,015
1,233
1,154
1,348
6,685

총 계
5,631
4,788
5,844
3,795
3,990
24,048
-

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 07월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.