딜리셔스 — 증권발행실적보고서 (20260806)
제출인: 딜리셔스

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 딜리셔스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 딜리셔스

대 표 이 사 :
김준호, 정창한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 대학로 57, 5층

(전 화) 02-1661-1916

(홈페이지) https://dealicious.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 조현동

(전 화) 02-1661-1916

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,400,000,000
주)

주)
발행총액은 모집 대상 2,200,000주에 대한 발행금액이며, 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 66,000주(462,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,000주(154,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2026년 08월 03일
2026년 08월 04일
2026년 08월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,200,000
15,400,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,200,000
15,400,000,000
100.00
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 66,000주(462,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,000주(154,000,000원)에 대한 인수수량 및 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,650,000
75.0
264
1,650,000
11,550,000,000
22.6
264
1,650,000
11,550,000,000
75.0

일반투자자
550,000
25.0
18,554
5,660,600
39,624,200,000
77.4
18,554
550,000
3,850,000,000
25.0

계
2,200,000
100
18,818
7,310,600
51,174,200,000
100
18,818
2,200,000
15,400,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
219,134
39.8
일괄청약방식

비례방식
330,866
60.2
-

계
550,000
100.0
-

주1)
균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 275,000주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 55,866주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 219,134주(39.8%)로 결정되었습니다.

주2)
비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 55,866주를 최초 비례배정 물량 275,000주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 330,866주(60.2%)로 결정되었습니다.

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약 현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
14,320
286,400
14,320
14
11,789
1
156,403
0
0
0
0
0
156,403
54.61%

30
878
26,340
878
14
718
1
13,010
160
1
0
0
160
13,170
50.00%

40
578
23,120
578
14
458
1
8,550
578
4
88
1
2,400
10,950
47.36%

50
356
17,800
356
14
300
1
5,284
356
4
56
1
1,480
6,764
38.00%

60
217
13,020
217
14
184
1
3,222
217
5
33
1
1,118
4,340
33.33%

70
73
5,110
73
14
63
1
1,085
73
6
0
0
438
1,523
29.80%

80
76
6,080
76
14
58
1
1,122
76
6
18
1
474
1,596
26.25%

90
57
5,130
57
14
47
1
845
57
7
10
1
409
1,254
24.44%

100
589
58,900
589
14
475
1
8,721
589
8
0
0
4,712
13,433
22.81%

150
110
16,500
110
14
92
1
1,632
110
11
0
0
1,210
2,842
17.22%

200
225
45,000
225
14
180
1
3,330
225
14
0
0
3,150
6,480
14.40%

250
74
18,500
74
14
64
1
1,100
74
17
0
0
1,258
2,358
12.75%

300
176
52,800
176
14
145
1
2,609
176
20
0
0
3,520
6,129
11.61%

350
13
4,550
13
14
12
1
194
13
23
0
0
299
493
10.84%

400
56
22,400
56
14
50
1
834
56
26
0
0
1,456
2,290
10.22%

450
7
3,150
7
14
6
1
104
7
29
0
0
203
307
9.75%

500
69
34,500
69
14
59
1
1,025
69
32
0
0
2,208
3,233
9.37%

600
31
18,600
31
14
26
1
460
31
38
5
1
1,183
1,643
8.83%

700
9
6,300
9
14
9
1
135
9
44
0
0
396
531
8.43%

800
27
21,600
27
14
20
1
398
27
50
7
1
1,357
1,755
8.13%

900
7
6,300
7
14
7
1
105
7
56
0
0
392
497
7.89%

1,000
133
133,000
133
14
109
1
1,971
133
62
24
1
8,270
10,241
7.70%

1,500
41
61,500
41
14
34
1
608
41
93
0
0
3,813
4,421
7.19%

2,000
64
128,000
64
14
51
1
947
64
123
13
1
7,885
8,832
6.90%

2,500
21
52,500
21
14
18
1
312
21
153
3
1
3,216
3,528
6.72%

3,000
49
147,000
49
14
40
1
726
49
184
0
0
9,016
9,742
6.63%

3,500
6
21,000
6
14
5
1
89
6
214
1
1
1,285
1,374
6.54%

4,000
10
40,000
10
14
8
1
148
10
245
0
0
2,450
2,598
6.50%

4,500
5
22,500
5
14
3
1
73
5
275
2
1
1,377
1,450
6.44%

5,000
22
110,000
22
14
19
1
327
22
305
3
1
6,713
7,040
6.40%

5,500
6
33,000
6
14
5
1
89
6
336
0
0
2,016
2,105
6.38%

6,000
18
108,000
18
14
15
1
267
18
366
3
1
6,591
6,858
6.35%

6,500
4
26,000
4
14
2
1
58
4
397
0
0
1,588
1,646
6.33%

7,000
8
56,000
8
14
6
1
118
8
427
2
1
3,418
3,536
6.31%

7,500
4
30,000
4
14
3
1
59
4
457
1
1
1,829
1,888
6.29%

8,000
9
72,000
9
14
6
1
132
9
488
3
1
4,395
4,527
6.29%

8,500
4
34,000
4
14
3
1
59
4
518
1
1
2,073
2,132
6.27%

9,000
92
828,000
92
14
71
1
1,359
92
549
0
0
50,508
51,867
6.26%

10,000
15
150,000
15
14
10
1
220
15
610
0
0
9,150
9,370
6.25%

11,000
1
11,000
1
14
0
0
14
1
670
1
1
671
685
6.23%

12,000
8
96,000
8
14
7
1
119
8
731
1
1
5,849
5,968
6.22%

14,000
7
98,000
7
14
5
1
103
7
853
0
0
5,971
6,074
6.20%

15,000
2
30,000
2
14
2
1
30
2
913
0
0
1,826
1,856
6.19%

16,000
2
32,000
2
14
2
1
30
2
974
0
0
1,948
1,978
6.18%

17,000
4
68,000
4
14
3
1
59
4
1035
1
1
4,141
4,200
6.18%

18,000
1
18,000
1
14
1
1
15
1
1096
0
0
1,096
1,111
6.17%

19,000
1
19,000
1
14
0
0
14
1
1157
0
0
1,157
1,171
6.16%

20,000
10
200,000
10
14
8
1
148
10
1218
0
0
12,180
12,328
6.16%

21,000
1
21,000
1
14
1
1
15
1
1278
0
0
1,278
1,293
6.16%

25,000
2
50,000
2
14
1
1
29
2
1522
0
0
3,044
3,073
6.15%

28,000
2
56,000
2
14
2
1
30
2
1704
0
0
3,408
3,438
6.14%

30,000
2
60,000
2
14
2
1
30
2
1826
0
0
3,652
3,682
6.14%

34,000
1
34,000
1
14
0
0
14
1
2069
0
0
2,069
2,083
6.13%

35,000
1
35,000
1
14
0
0
14
1
2130
0
0
2,130
2,144
6.13%

36,000
34
1,224,000
34
14
28
1
504
34
2190
6
1
74,466
74,970
6.13%

54,000
16
864,000
16
14
12
1
236
16
3285
4
1
52,564
52,800
6.11%

합 계
18,554
5,660,600
18,554
-
15,244
-
219,134
3,516
-
286
-
330,866
550,000
9.72%

주1)
최초 균등배정 시 균등배정물량 275,000주(50.0%)를 배정하였으나 20주 단위에서 추가 납입이 발생하여 추가 납입 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
총 일반청약건수는 18,554건으로 균등배정방식 배정물량 275,000주를 14주씩 균등배정한 후, 증거금 미달분이 발생한 20주 단위에서 추가 납입을 진행하였으나 증거금 추납이 이루어지지 않은 잔여량 55,866주는 비례배정으로 전환하였습니다.

주3)
균등배정 미달분 55,866주를 포함한 비례배정방식 배정물량 330,866주는 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였으며, 잔여주식 286주는 우선순위에 따라 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

3개월 확약
4,000
0.88
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
4,000
0.24

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
10,000
2.88
-
-
10,000
0.61

15일 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
89,000
14.46
-
0.00
-
-
89,000
5.39

미확약
448,054
99.12
22,075
100.00
212,943
100.00
526,420
85.54
337,508
97.12
-
-
1,547,000
93.76

계
452,054
100.00
22,075
100.00
212,943
100.00
615,420
100.00
347,508
100.00
-
-
1,650,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
관계
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김준호
최대주주
보통주
3,164,468
16.15%
3,164,468
14.46%

조현동
등기임원
보통주
2,105,620
10.75%
2,105,620
9.62%

변지윤
특수관계인
보통주
690,852
3.53%
690,852
3.16%

정창한
등기임원
보통주
318,000
1.62%
318,000
1.45%

㈜딜리셔스
자기주식
보통주
181,500
0.93%
181,500
0.83%

최대주주등 소계
6,460,440
32.98%
6,460,440
29.53%

5% 이상 주주
네이버㈜
일반법인
보통주
1,406,100
7.18%
1,406,100
6.43%

KT-DSC창조경제청년창업 투자조합
벤처금융
보통주
1,200,000
6.13%
1,200,000
5.48%

5% 이상 주주 소계
2,606,100
13.30%
2,606,100
11.91%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2026년 8월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2026년 8월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 07월 31일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2.
청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 08월 03일(월)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2026년 08월 03일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)
2026년 08월 06일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2026년 08월 06일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2026년 06월 24일
증권신고서

2026년 07월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2026년 07월 31일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1) 한국거래소 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜딜리셔스 :
서울특별시 종로구 대학로 57, 5층

(3) 한국투자증권㈜ :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2026년 06월 24일
예비투자설명서

2026년 07월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2026년 07월 16일
투자설명서

2026년 07월 31일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,400,000,000
7,000
2,200,000
15,400,000,000
-

계
15,400,000,000
7,000
2,200,000
15,400,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,400,000,000
7,000
2,200,000
15,400,000,000
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 66,000주(462,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,000주(154,000,000원)에 대한 인수수량 및 납입금액은 제외하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,000,061,600
-
4,355,000,000
-
8,594,487,200
450,451,200
15,400,000,000

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 66,000주(462,000,000원) 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항에 따른 의무취득분 22,000주(154,000,000원)에 대한 납입금액은 제외 기준입니다.

주2)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다. 발행제비용 중 일부는 '기타'에 포함하여 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.