메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20260806)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
6.0
메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2026년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)

(전 화) 02-2018-6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 김 상 훈

(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
295,000,000,000

회차 :
22-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2028년 08월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
22-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
155,000,000,000
2029년 08월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 08월 06일
2026년 08월 06일
2026년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

엔에이치투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
21.4
-

메리츠증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
21.4
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
3,000,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
14,000,000
140,000,000,000
100
14
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
14
14,000,000
140,000,000,000
100
14
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
22-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2026년 08월 06일
2026년 08월 06일
2026년 08월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
16.0
-

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

한국투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
25.8
-

메리츠증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
19.4
-

계
15,500,000
155,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,000,000
25.8
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
3,000,000
19.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
15,500,000
155,000,000,000
100
16
15,500,000
155,000,000,000
100

계
15,500,000
100
16
15,500,000
155,000,000,000
100
16
15,500,000
155,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 08월 07일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 08월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 07월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2026년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2026년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2026년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
단순 오기재 정정

2026년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
단순 오기재 정정

2026년 08월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2026년 08월 06일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382케이비증권(주) →서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96엔에이치투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
22-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

155,000,000,000
155,000,000,000
-
155,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
155,000,000,000
-
-
155,000,000,000

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,950억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 계획입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바랍니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
차환대상금액

제17-1회 무보증사채
2024년 5월 29일
2026년 11월 27일
3.96
1,700
1,700

전자단기사채
2026년 6월 26일
2026년 9월 16일
3.71
2,000
2,000

주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 은행예금, MMF 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족분 발생 시 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다