APS이노베이션 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260805)
제출인: APS이노베이션

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.1
에이피에스이노베이션(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08 월 05 일

회 사 명 :
에이피에스이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
배 성 민

본 점 소 재 지 :
경기 오산시 가장산업서북로 40-56

(전 화) 031-831-4300

(홈페이지)http://www.apsinnovation.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 양 현 용

(전 화) 031-831-4300

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 이래

국적
대한민국
대표자
윤종호

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
10,000
주요사업
화장품 자동화설비

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
10,000

양수금액(원)(A)
23,500,000,000

총자산(원)(B)
220,491,796,266

총자산대비(%)(A/B)
10.66

자기자본(원)(C)
166,275,999,886

자기자본대비(%)(A/C)
14.13

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
10,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2026년 08월 18일

6. 거래상대방
회사명(성명)
윤종호외 3명* 거래상대방에 관한 사항은'15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금2) 지급시기- 계약금 : 2,350,000,000원 (2026.08.05 계약체결일)- 잔 금 : 21,150,000,000원 (2026.08.18 계약 종료예정일에 지급)3) 대금지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 수 있음4) 자금조달 방법 : 보유 현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)2) 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2026년 07월 15일 ~ 2026년 08월 04일

외부평가 의견
당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치는 23,320백만원에서 29,471백만원의 범위(가중평균자본비용 12.28%~14.28%, 영구성장률 0.0%~2.0%)에 있는 것으로 산정되었습니다. 실제 양수 예정가액은 24,500백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 05일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 거래는 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%, 주식회사 글로코의 발행주식 100% 및 이레엔지니어링의 사업 전부를 하나의 계약에 따라 일괄 인수하는 패키지 거래입니다.2) 본 거래의 거래종결은 주식회사 이래를 존속회사로 하고 주식회사 글로코를 소멸회사로 하는 합병의 완료를 선행조건으로 합니다. 이에 따라 당사는 합병이 완료된 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%를 최종 취득할 예정입니다.3) 이레엔지니어링의 사업양수는 거래종결 이후 별도의 절차에 따라 주식회사 이래가 사업 전부를 1,000,000,000원에 양수하는 방식으로 진행될 예정입니다.4) 본 거래는 개별 거래가 독립적으로 이루어지는 것이 아니라 상호 연계된 일괄 거래로서, 각 거래는 전체 거래의 일부를 구성하며, 어느 하나의 거래가 이행되지 않을 경우 전체 거래의 종결에 영향을 미칠 수 있습니다.5) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 제출일 현재 기준입니다.6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준입니다.7) 상기'2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 주식회사 이래와 주식회사 글로코의 합병이 완료되는 시점에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다. - 주식회사 이래 : 주식수 10,000주 / 양수금액 : 23,500,000,000원8) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일(예상)자로 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.10) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
<주식회사 이래>

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
4,738
1,632
3,106
100
10,815
1,031
-
-

전년도
4,112
2,038
2,074
100
12,856
1,682
-
-

전전년도
2,670
2,278
392
100
5,559
143
-
-

상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년 일반기업회계기준 기준으로 작성되었습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

윤종호김고은윤하온윤예온
대한민국대한민국대한민국대한민국
경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구경기도 성남시 분당구

직업(사업내용)
대상회사 대표이사 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-