진원생명과학 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20260805)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(유상증자결정)
6.4
진원생명과학(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 08월 04일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
김경진, 한우근

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로26길5

(전 화)02-6949-4056

(홈페이지)https://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)전경하

(전 화)02-6949-4056

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,224,066

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,176,581

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

영업양수자금 (원)
0

운영자금 (원)
13,099,999,060

채무상환자금 (원)
1,900,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,410

기타주식 (원)
0

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,670

기타주식 (원)
0

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제8조 【주식의 발행 및 배정】 1항 2)에 의거함

9. 납입일
2026년 09월 30일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2026년 10월 16일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 10월 16일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 04일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치 실행으로 인한 증권신고서 제출 면제

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 최대주주 변경 및 보호예수 사항- 상기 제3자배정 유상증자대금이 납입완료되면 최대주주가 동반성장투자조합제1호(지분율 : 8.49%)에서 리볼트투자조합(지분율 :25.51%) 으로 변경될 예정입니다.- 보호예수 : 상기 제3자배정 유상증자가 완료되면 1년간 보호예수될 예정입니다.(2) 출자자인 리볼트투자조합은 2026년 7월 29일 설립되어 재무제표등을 기재하지 않았습니다.(3) 신주의 발행가액 산정방법 상기 신주발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18 조 3항에 따라 아 래와 같이 산정하였습니다.* 무상감자(5:1 주식병합)로 인하여 2026년 6월25일부터 매매거래가 정지되었고, 이 후 당사가 상장적격성실질심사 대상여부에 관한
한국거래소 유가증권시장본부상장 부 상장심사팀
의 심사를 받게 되어 매매거래 정지기간이 2026년 8월 7일까지 연장 되었고 이에 매매거래 정지 전일인 2026년 6월 24일 종가 534원의 5배수인 2,670 원을 기준주가로 하여 10% 할인율을 적용한 2,410원을 신주발행 가액으로 산정하 였습니다.

▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2026년 06월 25일
534
무상감자비율(5:1 주식병합) 적용
2,670
400
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
- VGXI 공장운영비 대여 70억원 - 본사 운영비 61억원
13,100
-
-
13,100

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

차입금 상환
상상인저축은행
1,900
2026년 03월 23일
2026년 09월 23일
10

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

리볼트투자조합
없음
본 투자조합은 당사의 재무구조 개선 및 운영사업및 경영에 대한 높은 이해도와 장기 투자의향 보유
- 2026년 09월 30일 유상증자 주금납입(150억원)예정
6,224,066
전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리볼트투자조합
5
고영신
0.66
고영신
0.66
(주)젬텍
33.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
조합원이 리볼트투자조합에 출자하여 본 유상증자 대금으로 납입할 예정입니다.
조성경위
투자목적

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

상법
-

(주) 젬텍

33.33
최대출자자

상법
-
주식회사 블랙홀푸드
26.66
-

상법
-
주식회사 제이앤제이 자산운영
20.00
-

상법
-
티티뮤직 주식회사
20.00
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주) 젬텍

211
조홍식
14.85
-
-
김지숙
17.95

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
20,159
매출액
4,273

부채총계
8,942
당기순손익
560

자본총계
11,217
외부감사인
-

자본금
2,460
감사의견
-