휴맥스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20260805)
제출인: 휴맥스홀딩스

주주총회소집공고
6.1
(주)휴맥스홀딩스

주주총회소집공고

2026년 08월 05일

회 사 명 :
주식회사 휴맥스홀딩스

대 표 이 사 :
변 대 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 영문로 2

(전 화) 031-776-6114

(홈페이지)https://www.humaxdigital.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 정 창 수

(전 화) 031-776-6114

주주총회 소집공고

(2026년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2026년 8월 28일 (금요일) 오전 11시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

3. 회의 목적사항

1) 결의사항

제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제9기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

- 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 8월 18일 ~ 27일

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 독립이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이장우 사외이사(출석률: 100%)
변대규 사내이사(출석률: 100%)
정창수 사내이사(출석률: 100%)
정성민 사내이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2026.02.11
<의결사항>1.제37기(2025년)재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제38기(2026년) 사업계획 승인의 건3.㈜누빅스 대여 한도 만기 연장의 건4.(주)누빅스 유상증자 참여 및 대여금 출자 전환의 건5. ㈜휴맥스 차입금 만기 연장 및 차입한도 증액 설정의 건6. ㈜휴맥스 업무위탁계약 체결의 건<보고사항>1. 제37기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태보고2. 금융 약정 연장의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2026.03.05
<의결사항>1. 자기주식소각 결정의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2026.03.11
<의결사항>1.제37기(2025년) 정기주주총회 소집 결정 및 목적사항 승인의 건2. 자기주식보고서 승인의 건<보고사항>1. 2026년 임원 보상 결정의 건2. 제37기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2026.04.01
<의결사항>1. ㈜휴맥스 지급보증의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2026.04.10
<의결사항>1. 케어닥 주식 매각 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2026.05.12
<의결사항>1. 특별위원회 구성의 건<보고사항>1. 2026년 1분기 경영 실적2. 금융 약정 연장의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2026.05.14
<의결사항>1. 특별위원회 위원 선임의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2026.06.11
<의결사항>1. ㈜수퍼빈 주식 매각 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2026.06.30
<의결사항>1. 합병계약 체결 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 관련 권리주주 확정 기준일 설정의 건4. 자기주식 소각의 건
의안 가결
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 독립이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

독립이사
1
1,500,000
220,004
55,001
-

※ 상기 표의 독립이사 등의 보수현황은 2026년 6월말 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 주총승인금액은 사내이사 포함한 이사 4인에 대한 이사보수한도 승인 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜휴맥스
영업거래, 브랜드사용료
2026.01~2026.03
282
11.53%

㈜휴맥스
영업비용, 이자비용
2026.01~2026.03
190
7.76%

위너콤㈜
영업거래
2026.01~2026.03
1224
9.16%

(*1)
상기 영업거래 내역은 최근사업연도 매출액(2026년 K-IFRS 별도기준 매출액: 2,448백만원)의 5/100(122백만원) 이상에 해당하는 영업거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 지주사업 부문지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대 시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(2) 아이티사업부문 IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다.2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다.당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다. 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화하는데 있습니다.한편, 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

1. 합병의 목적합병당사회사들은 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과 창출, 사업 경쟁력 강화, 경영 효율성 제고 및 기업지배구조 개선을 통한 기업가치 극대화 목적으로 합병을 추진하고자 하며, 이로써 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하고자 합니다.

2. 진행 경과 및 향후 일정

구 분
(주)휴맥스(합병 존속회사)
(주)휴맥스홀딩스(합병 소멸회사)

이사회 결의
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일 공고
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

합병계약일
2026년 06월 30일
2026년 06월 30일

주주확정기준일
2026년 07월 15일
2026년 07월 15일

주주명부폐쇄기간
시작일
-
-

종료일
-
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일
2026년 08월 27일

주주총회 소집통지 및 공고
2026년 08월 05일
2026년 08월 05일

합병계약 승인을 위한 주주총회일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

주식매수청구권 행사기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일
2026년 09월 17일

채권자 이의제출기간
시작일
2026년 08월 28일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 29일
2026년 09월 29일

합병신주 배정 기준일
2026년 09월 30일

합병기일
2026년 10월 01일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일
2026년 10월 01일
-

합병등기 및 해산등기 신청일(예정)
2026년 10월 07일
-

신주의 상장예정일
2026년 10월 19일
-

주1) 상기 합병일정은 본 증권신고서 제출일 현재 예상 일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 합병종료보고 주주총회는 2026년 10월 01일 (주)휴맥스의 이사회 결의로 갈음하며, 이후 공고할 예정입니다.

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

1. 합병 당사회사의 개요

합병 존속회사(합병회사)
상호
주식회사 휴맥스

소 재 지
경기도 용인시 처인구 영문로 2

대표이사
정창수

법인구분
코스닥시장 상장법인

합병 소멸회사(합병회사)
상호
주식회사 휴맥스홀딩스

소 재 지
경기도 용인시 처인구 영문로 2

대표이사
변대규

법인구분
코스닥시장 상장법인

2. 합병의 방법(주)휴맥스가 (주)휴맥스홀딩스를 흡수합병- 존속회사(합병법인) : (주)휴맥스(코스닥시장 상장법인)- 소멸회사(피합병법인) : (주)휴맥스홀딩스(코스닥시장 상장법인)3. 합병가액 및 비율합병법인 및 피합병법인의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분
합병법인(주식회사 휴맥스)
피합병법인(주식회사 휴맥스홀딩스)

기준주가
5,659
5,459

- 할인 또는 할증률
-
-

자산가치ㆍ수익가치 평균
-
-

- 자산가치
-
-

- 수익가치
-
-

상대가치
-
-

합병가액(1주당)
5,659
5,459

합병비율
1
0.9646707

주1) 합병존속회사인 (주)휴맥스와 합병소멸회사 (주)휴맥스홀딩스는 각각 코스닥시장에 상장되어 있으므로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 의거 보통주에 대한 기준주가를 합병가액으로 하여 합병비율을 산출하였으며, 이에 따라 자산가치 및 수익가치, 상대가치 등은 별도로 기재하지 않았습니다.

주2) 합병 신주배정기준일(2026년 09월 30일) 기준 합병소멸회사 (주)휴맥스홀딩스의 주주명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 (주)휴맥스홀딩스의 보통주식(액면금액 2,500원) 1주당 합병존속회사 (주)휴맥스의 보통주식(액면금액 5,000원) 0.9646707주를 교부합니다.

당사회사는 본건 합병에 앞서 2026년 3월 11일 각 사 이사회 결의를 통해 주식병합(㈜휴맥스 10주→1주, ㈜휴맥스홀딩스 5주→1주)을 추진하였으며, 2026년 4월 30일 액면병합주권 변경상장을 완료하였습니다. 이는 강화된 상장유지 요건 중 주가 1,000원 미만 종목을 대상으로 신설된 관리종목 지정 요건에 선제적으로 대응하기 위한 조치로서, 본건 합병과는 별개의 목적으로 추진된 것입니다.

본건 합병가액 산정에 있어 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따른 기준시가는 이사회 결의일 전일인 2026년 6월 29일을 기산일로 하여 ① 최근 1개월간 거래량가중산술평균종가, ② 최근 1주일간 거래량가중산술평균종가, ③ 기산일 종가를 산술평균하여 산정되었습니다. 위 산정기간(2026년 5월 말~6월 29일)은 액면병합주권 변경상장 완료일(2026년 4월 30일)로부터 약 1개월이 경과한 시점 이후이므로, 합병가액 산정에 사용된 가격 데이터는 전부 주식병합이 완료되어 시장에서 안정적으로 형성된 이후의 가격이며, 병합 전후 가격이 혼재되어 반영될 가능성은 없습니다.

한편 주식병합은 발행주식총수와 주당 가격을 동일한 비율로 조정하는 명목적 자본조정으로서, 회사의 시가총액이나 기업의 상대적 가치에 실질적인 영향을 미치지 아니합니다. ㈜휴맥스와 ㈜휴맥스홀딩스가 서로 다른 병합비율(10:1, 5:1)을 적용한 것은 병합 전 각 사의 주가 수준이 상이하여 관리종목 지정 요건을 회피하기 위해 필요한 병합비율이 서로 달랐기 때문이며, 본건 합병비율은 병합 완료 후 형성된 양사의 시가총액을 기초로 산정되므로 병합비율의 차이 자체가 합병비율의 공정성에 영향을 미치지 아니합니다.

4. 합병 시 발행되는 신주의 주요내용- 명칭 : 주식회사 휴맥스 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행신주의 수 : 2,440,946주- 합병신주는 (주)휴맥스 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.- 합병신주 배정기준일(2026년 09월 30일) 현재 주주명부에 등재된 (주)휴맥스홀딩스 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.- (주)휴맥스는 코스닥시장에 본건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 신청할 예정입니다. 합병 신주 상장 예정일은 2026년 10월 19일이며, 2019년 09월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있습니다.- 본 합병의 경우 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득하거나 취득 예정인 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. - (주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식 1주당 0.9646707주의 비율로 하여 합병존속회사인 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 교부합니다.- 합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 (주)휴맥스의 자기주식 취득으로 처리합니다.- 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.-합병존속회사와 합병소멸회사가 주식병합으로 인해 발생한 단수주로 인해 취득한 자기주식 2,179주와 4,609주는 2026년 06월 30일 이사회결의를 통해 소각 결정하였으며, 2026년 07월 13일 소각 완료하였습니다. 또한, 합병소멸회사인 (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 합병존속회사인 (주)휴맥스 1,535,273주는 합병등기 경료 및 합병신주 추가상장(예상일: 2026년 10월 19일) 이후 1개월 이내인 2026년 10월 30일경 소각을 위한 이사회를 개최할 예정입니다. 다만 위 일정은 본 증권신고서의 효력발생일, 주주총회 개최일 등 합병 관련 제반 일정에 따라 변경될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다.- 발행신주의 수는 (주)휴맥스홀딩스 제10회 사모 전환사채 및 제11회 교환사채의 전환 및 교환청구, (주)휴맥스 제24회 사모 전환사채의 전환청구와 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 이사회 결의일 및 소각 실시일자가 확정되는 대로 관련 법령에 따라 공시할 예정입니다.5. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용(1) 주식매수청구권 행사의 요건상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 하여 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여 자기가 소유하고 있는 주식을 당해 법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다.또한 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 합병 당사회사들은 모두 주권상장법인이므로 자본시장과 금융투자업에관한법률 제165조의5 2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.(2) 주식매수 예정가격

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 합병당사회사가 제시하는 주식매수 가격은 다음과 같습니다.

[합병당사회사의 주식매수 제시가격]
(단위 : 원)

구분
(주)휴맥스
(주)휴맥스홀딩스

주식의 매수가격(협의를 위한 회사의 제시가격)
6,591
6,839

(3) 행사절차, 방법, 기간 및 장소1) 반대의사 표시 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2026년 07월 15일) 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2026년 06월 30일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2026년 07월 01일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다.)는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2026년 08월 25일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2026년 08월 26일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2026년 08월 27일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.2) 매수청구 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할 수 있습니다.단, 주권을 금융회사(금융투자업자)에서 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2026년 09월 15일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.
3) 주식매수 접수 장소

구분
장소
비고

(주)휴맥스(합병존속회사)
경기도 용인시 처인구 영문로 2
주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주는해당 증권회사에 접수

(주)휴맥스홀딩스(합병소멸회사)
경기도 용인시 처인구 영문로 2

4) 주식매수 청구기간

구분
일자

주주확정기준일
2026년 07월 15일

합병반대의사표시접수
시작일
2026년 08월 05일

종료일
2026년 08월 27일

합병계약승인을 위한 임시 주주총회일
2026년 08월 28일

주식매수청구권행사기간
시작일
2026년 08월 28일

종료일
2026년 09월 17일

5) 주식매수대금의 지급 방법특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.6) 주식매수대금의 지급 예정시기

주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급 예정일은 다음과 같습니다.

[주식매수대금 지급 예정일]

구분
일자

(주)휴맥스
2026년 09월 22일

(주)휴맥스홀딩스
2026년 09월 22일

상기 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

6. 존속회사의 정관 변경사항본건 합병으로 인하여 합병 후 존속회사의 정관은 아래와 같이 변경될 예정입니다. 존속회사의 정관개정안은 합병계약의 일부로서 존속회사의 합병 승인을 위한 임시주주총회에서 승인되며, 그 변경의 효력은 본건 합병의 효력발생일에 발생합니다.

구분
내용
이유

사업목적 추가
1.자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조 제3항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다) 의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업2.시장조사, 경영자문 및 컨설팅업3.상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업4.국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매5.정보통신기술(IT) 컨설팅6.정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영7.정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱8.전자상거래 및 통신판매업9.영상 및 음향기기 제조 및 판매업
(주)휴맥스홀딩스와의 합병을 위한 사업목적 통합

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【주식회사 휴맥스】

연결 재무상태표

제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 17 기말 2025.12.31 현재

제 16 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기 1분기말
제 17 기말
제 16 기말

자산

유동자산
170,238,082,142
149,928,638,613
283,585,912,597

현금및현금성자산 (주5,6,35)
20,195,127,639
25,411,558,042
23,994,609,898

매출채권및기타채권 (주7,35)
50,194,489,051
37,655,220,814
120,170,344,452

유동계약자산 (주26)
175,684,809
183,467,000

유동 당기손익인식금융자산 (주10)
1,099,257,869
3,224,336,846
3,073

상각후원가 측정 금융자산 (주10)

14,000,000,000

유동재고자산 (주8)
80,581,875,277
70,042,380,824
109,427,343,254

기타금융자산 (주6,10,35)
1,130,127,547
656,410,686
1,170,050,000

기타유동자산 (주10)
15,104,979,097
10,844,422,883
12,997,902,409

당기법인세자산
1,756,540,853
1,910,841,518
1,825,659,511

매각예정자산 (주37)
48,000,000
48,000,000
6,497,910,900

비유동자산
320,073,653,734
341,083,534,121
372,728,512,643

매출채권 및 기타비유동채권 (주7)
25,182,001,267
29,477,680,318
25,846,747,175

비유동 당기손익인식금융자산 (주10,35)
117,143,430,932
117,667,612,445
121,644,364,584

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주11)
122,540,628,316
126,779,862,118
147,425,769,852

유형자산 (주12)
35,815,661,150
34,943,424,940
36,618,587,033

투자부동산 (주13)
914,420,400
11,272,005,899
22,889,276,077

사용권자산 (주14)
5,204,102,638
7,359,645,247
6,858,480,668

영업권 (주15)
1,482,783,292
1,482,783,292
1,482,783,292

무형자산 (주15)
2,331,378,275
2,472,428,123
2,154,787,809

기타금융자산 (주6,10,35)
416,370,676
416,370,676
406,956,892

기타비유동자산 (주9)
1,844,326,652
1,904,561,830
1,942,966,674

순확정급여자산 (주21)
407,748,447
718,312,406
120,463,625

이연법인세자산 (주31)
6,790,801,689
6,588,846,827
5,337,328,962

자산총계
490,359,735,876
491,060,172,734
662,812,336,140

부채

유동부채
286,453,335,765
282,764,475,076
337,557,883,198

매입채무및기타채무 (주17,35)
108,917,054,757
93,436,133,127
160,824,404,962

유동계약부채 (주26)
5,924,498,526
3,826,310,332
5,227,781,286

단기차입금 (주18,35)
40,025,549,233
35,674,981,959
52,366,864,886

유동성사채 (주18,35)

11,996,945,996
57,968,609,948

유동성전환사채 (주18,35)
5,332,909,521
5,076,385,113
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채 (주10,35)
88,514,528,410
88,514,528,410
2,789,625,159

유동 리스부채 (주14)
2,645,642,172
9,994,690,863
8,376,158,355

기타유동충당부채 (주19)
27,527,035,882
26,238,623,874
24,049,400,357

기타유동금융부채 (주10)
313,055,195
327,474,091

기타 유동부채 (주20)
7,096,411,882
7,651,085,986
14,174,269,856

당기법인세부채
156,650,187
27,315,325
1,206,739,669

비유동부채
73,168,840,100
112,167,508,289
159,835,435,131

매입채무 및 기타비유동채무 (주17,35)
187,810,682
3,191,925,910
4,915,567,214

비유동성 금융기관 차입금(사채 제외) (주18,35)

1,214,050,177

비유동성 기타 차입금(사채 제외) (주18,35)
3,000,000,000
3,000,000,000

사채 (주18,35)
50,897,445,242
41,920,299,518
11,984,713,819

비유동 당기손익인식금융부채 (주10,35)
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

비유동 리스부채 (주14)
4,853,690,911
48,434,183,678
54,723,081,010

기타비유동충당부채 (주19)
3,466,004,288
3,550,789,764
3,754,791,902

순확정급여부채 (주21)

80,366,674
87,380,069

이연법인세부채 (주31)
810,230,977
822,234,568
2,187,895,012

부채총계
359,622,175,865
394,931,983,365
497,393,318,329

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
124,834,538,232
90,689,617,127
156,615,219,991

자본금 (주1,22)
21,985,062,000
21,985,062,000
21,985,062,000

기타불입자본 (주23)
398,434,571,006
388,109,725,964
386,535,714,007

이익잉여금(결손금) (주24)
(246,903,726,893)
(271,781,393,164)
(193,805,716,481)

기타자본구성요소 (주23)
(48,681,367,881)
(47,623,777,673)
(58,099,839,535)

비지배지분
5,903,021,779
5,438,572,242
8,803,797,820

자본총계
130,737,560,011
96,128,189,369
165,419,017,811

자본과부채총계
490,359,735,876
491,060,172,734
662,812,336,140

연결 포괄손익계산서

제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기 1분기
제 17 기 1분기
제17기
제16기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액) (주4,26)
92,090,769,852
92,090,769,852
97,944,620,988
97,944,620,988
394,166,017,109
535,558,902,576

매출원가 (주27)
71,297,818,718
71,297,818,718
81,901,587,756
81,901,587,756
340,952,537,704
438,152,714,809

매출총이익 (주4)
20,792,951,134
20,792,951,134
16,043,033,232
16,043,033,232
53,213,479,405
97,406,187,767

판매비와관리비 (주4,27,28)
17,970,437,195
17,970,437,195
22,846,016,998
22,846,016,998
82,430,581,759
91,205,696,684

영업이익(손실)
2,822,513,939
2,822,513,939
(6,802,983,766)
(6,802,983,766)
(29,217,102,354)
6,200,491,083

기타이익 (주4,29)
41,491,185,521
41,491,185,521
2,408,794,084
2,408,794,084
33,500,973,863
10,951,746,332

기타손실 (주4,29)
3,985,335,122
3,985,335,122
175,537,091
175,537,091
37,434,758,512
19,485,348,829

금융수익 (주4,30)
8,920,162,062
8,920,162,062
13,717,429,488
13,717,429,488
35,928,106,216
54,179,790,891

금융원가 (주4,30)
9,607,704,430
9,607,704,430
17,675,603,818
17,675,603,818
67,137,979,003
74,009,711,527

지분법손실 (주4,11)
4,401,639,257
4,401,639,257
9,663,325,335
9,663,325,335
19,071,566,706
31,043,617,952

법인세비용차감전순이익(손실) (주4)
35,239,182,713
35,239,182,713
(18,191,226,438)
(18,191,226,438)
(83,432,326,496)
(53,206,650,002)

법인세비용(수익) (주31)
(154,726,496)
(154,726,496)
434,174,781
434,174,781
(2,023,633,645)
3,115,903,846

계속영업이익(손실)
35,393,909,209
35,393,909,209
(18,625,401,219)
(18,625,401,219)
(81,408,692,851)
(56,322,553,848)

중단영업이익(손실)

(4,594,598,532)

당기순이익(손실)
35,393,909,209
35,393,909,209
(18,625,401,219)
(18,625,401,219)
(81,408,692,851)
(60,917,152,380)

기타포괄손실
(818,587,843)

1,414,763,132
1,414,763,132
10,544,318,193
(3,270,851,079)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

94,552,155
(277,013,759)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)

170,506,398
(255,294,133)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

(38,442,835)
(75,076,099)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세

37,511,408
(53,356,473)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,449,766,038
(2,993,837,320)

지분법자본변동
(537,594,545)
(537,594,545)
77,122,306
77,122,306
156,854,793
(1,326,963,572)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(280,993,298)
(280,993,298)
1,337,640,826
1,337,640,826
10,292,911,245
(1,666,873,748)

당기총포괄이익(손실)
34,575,321,366

(17,210,638,087)
(17,210,638,087)
(70,864,374,658)
(64,188,003,459)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
35,168,462,037
35,168,462,037
(17,988,827,121)
(17,988,827,121)
(78,069,909,090)
(57,049,489,994)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
225,447,172
225,447,172
(636,574,098)
(636,574,098)
(3,338,783,761)
(3,867,662,386)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
34,110,871,829
34,110,871,829
(16,567,843,483)
(16,567,843,483)
(67,499,614,821)
(60,612,626,140)

비지배지분
464,449,537
464,449,537
(642,794,604)
(642,794,604)
(3,364,759,837)
(3,575,377,319)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
8,156
8,156
(417)
(417)
(1,810)
(1,290)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(33.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
6,682
6,682
(417)
(417)
(1,810)
(1,290)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(33.0)

재무상태표

제 18 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 17 기말 2025.12.31 현재

제 16 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 18 기 1분기말
제 17 기말
제16기말

자산

유동자산
87,392,129,896
71,166,196,090
173,158,858,340

현금및현금성자산 (주4,5)
3,120,600,877
6,001,297,994
6,245,475,132

매출채권및기타채권 (주6)
61,343,169,202
44,349,831,427
126,851,769,069

유동계약자산 (주25)
175,684,809
183,467,000

유동 당기손익인식금융자산 (주9,34)
1,065,017,451
1,065,017,451
3,073

상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 (주9)
0
0
14,000,000,000

유동재고자산 (주7)
13,536,275,806
11,162,160,599
16,297,205,681

기타금융자산 (주5,9)
500,000,000
500,000,000
500,000,000

기타유동자산 (주8)
7,612,250,012
7,756,167,583
8,444,267,195

당기법인세자산 (주30)
39,131,739
148,254,036
820,138,190

매각예정자산 (주36)
48,000,000
48,000,000
6,497,910,900

비유동자산
370,091,003,333
389,028,526,064
417,584,473,179

매출채권 및 기타비유동채권 (주6)
21,916,161,942
28,336,228,819
25,230,524,966

비유동 당기손익인식금융자산 (주9,34)
117,143,431,236
117,667,612,749
121,644,364,888

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주10)
225,526,869,603
224,826,869,603
240,737,175,585

유형자산 (주11)
887,395,053
886,709,056
2,938,018,956

투자부동산 (주12)
1,109,539,456
11,486,633,391
23,009,302,744

사용권자산 (주13)
1,341,036,573
3,195,475,226
2,688,081,870

무형자산 (주14)
1,259,917,160
1,313,242,047
815,040,545

기타금융자산 (주5,9)
400,000,000
400,000,000
401,500,000

기타비유동자산 (주8)
98,903,863
197,442,767

순확정급여자산 (주20)
407,748,447
718,312,406
120,463,625

자산총계
457,531,133,229
460,242,722,154
597,241,242,419

부채

유동부채
218,221,326,402
223,078,759,119
236,257,195,035

매입채무및기타채무 (주16)
80,692,429,054
70,742,769,102
134,654,846,857

유동계약부채 (주25)
2,034,860,000
34,860,000

단기차입금 (주17)
8,378,038,000
8,660,578,000
26,900,000,000

유동성사채 (주17)

11,996,945,996
27,978,555,928

유동성전환사채 (주17)
5,332,909,521
5,076,385,113
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채 (주9,34)
88,514,528,410
88,514,528,410
2,789,625,159

유동 리스부채 (주13)
1,326,585,875
8,581,978,486
6,929,579,534

기타유동충당부채 (주18)
25,915,607,168
24,627,195,160
22,287,605,770

기타유동금융부채 (주9)
712,685,195
727,104,091
212,534,247

기타 유동부채 (주19)
5,313,683,179
4,116,414,761
3,930,418,820

당기법인세부채
0
0

비유동부채
45,668,690,193
83,290,009,393
152,183,890,830

매입채무 및 기타비유동채무 (주16)
187,810,682
3,191,925,910
4,915,567,214

비유동성 기타 차입금(사채 제외) (주17)
3,000,000,000
3,000,000,000

사채 (주17)
29,923,759,449
20,951,898,730
11,984,713,819

전환사채 (주17)
0
0

비유동 당기손익인식금융부채 (주9,34)
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

기타비유동충당부채 (주18)
151,177,800
235,963,276
229,297,554

비유동 리스부채 (주13)
2,353,380,399
45,759,120,710
51,656,492,607

비유동 순확정급여부채 (주20)
0
0

기타비유동금융부채 (주9)
98,903,863
197,442,767

이연법인세부채 (주30)
0
0
1,215,813,531

부채총계
263,890,016,595
306,368,768,512
388,441,085,865

자본

자본금 (주1,21)
21,985,062,000
21,985,062,000
21,985,062,000

기타불입자본 (주22)
402,399,489,080
392,074,644,038
390,500,632,081

이익잉여금(결손금) (주23)
(202,934,015,368)
(232,369,767,816)
(167,863,980,017)

기타자본구성요소 (주22)
(27,809,419,078)
(27,815,984,580)
(35,821,557,510)

자본총계
193,641,116,634
153,873,953,642
208,800,156,554

자본과부채총계
457,531,133,229
460,242,722,154
597,241,242,419

포괄손익계산서

제 18 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 17 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 17 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 16 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 18 기 1분기
제 17 기 1분기
제 17 기
제 16 기

3개월
누적
3개월
누적

수익(매출액) (주25)
48,023,965,183
48,023,965,183
32,265,503,337
32,265,503,337
111,641,555,841
277,195,408,580

매출원가 (주26)
37,958,758,594
37,958,758,594
27,572,667,821
27,572,667,821
102,543,854,474
233,337,887,332

매출총이익
10,065,206,589
10,065,206,589
4,692,835,516
4,692,835,516
9,097,701,367
43,857,521,248

판매비와관리비 (주26,27)
8,452,533,636
8,452,533,636
10,866,112,820
10,866,112,820
37,583,480,703
59,108,587,221

영업이익(손실)
1,612,672,953
1,612,672,953
(6,173,277,304)
(6,173,277,304)
(28,485,779,336)
(15,251,065,973)

기타이익 (주28)
41,034,758,021
41,034,758,021
2,095,507,660
2,095,507,660
22,677,499,680
6,246,442,037

기타손실 (주28)
1,141,824,935
1,141,824,935
84,648,088
84,648,088
46,619,348,058
65,867,044,874

금융수익 (주29)
7,365,375,829
7,365,375,829
11,399,064,709
11,399,064,709
40,240,682,400
43,487,724,059

금융원가 (주29)
9,188,593,414
9,188,593,414
14,745,805,175
14,745,805,175
55,100,346,787
61,436,036,037

법인세비용차감전순이익(손실)
39,682,388,454
39,682,388,454
(7,509,158,198)
(7,509,158,198)
(67,287,292,101)
(92,819,980,788)

법인세비용(수익) (주30)
(44,159,760)
(44,159,760)
630,574,406
630,574,406
(2,649,593,203)
1,261,726,064

계속영업이익(손실)
39,726,548,214
39,726,548,214
(8,139,732,604)
(8,139,732,604)
(64,637,698,898)
(94,081,706,852)

중단영업이익(손실)
0
0
0
0
0
0

당기순이익(손실)
39,726,548,214
39,726,548,214
(8,139,732,604)
(8,139,732,604)
(64,637,698,898)
(94,081,706,852)

기타포괄손실
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,137,484,029
(539,883,299)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
0
0
0
0
131,911,099
(101,532,046)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) (주20)
0
0
0
0
169,116,794
(128,359,097)

당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세 (주30)
0
0
0
0
(37,205,695)
26,827,051

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,005,572,930
(438,351,253)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주22)
6,565,502
6,565,502
(30,894,908)
(30,894,908)
8,005,572,930
(438,351,253)

당기총포괄이익(손실)
39,733,113,716
39,733,113,716
(8,170,627,512)
(8,170,627,512)
(56,500,214,869)
(94,621,590,151)

주당이익 (주31)

0
0

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
9,213.0
9,213.0
(1,888.0)
(1,888.0)
(1,499)
(2,182)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
9,213
9,213
(1,888)
(1,888)
(1,499)
(2,182)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
0
0
0
0
0
0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
7,543.00
7,543
(1,888.0)
(1,888.0)
(1,499)
(2,182)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
7,543.0
7,543.0
(1,888)
(1,888)
(1,499)
(2,182)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
0
0
0
0
0
0

(피합병회사) 【주식회사 휴맥스홀딩스】

연결 재무상태표

제 38 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 37 기말 2025.12.31 현재

제 36 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기 1분기말
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산
171,910,827,511
151,543,696,204
287,482,890,464

현금및현금성자산
20,931,721,878
26,023,408,815
24,744,232,371

매출채권 및 기타채권
50,796,717,095
38,386,366,586
116,643,870,510

재고자산
80,581,875,277
70,042,380,824
109,427,343,254

계약자산
358,376,436
308,052,227
110,815,411

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산
1,110,672,869
3,235,751,846
3,073

상각후원가 측정 금융자산

14,000,000,000

기타유동금융자산
1,130,127,547
656,410,686
1,170,050,000

기타유동자산
15,164,866,433
10,911,325,479
13,062,656,764

당기법인세자산
1,767,314,253
1,910,844,018
1,826,008,181

매각예정자산
69,155,723
69,155,723
6,497,910,900

비유동자산
321,991,073,788
343,529,260,722
381,487,129,145

기타비유동채권
21,182,001,267
25,277,680,318
25,846,747,175

당기손익-공정가치측정금융자산
125,392,835,987
125,917,017,500
128,939,982,916

상각후원가측정금융자산

관계기업 및 공동기업 투자
121,840,628,316
126,779,862,118
147,425,769,852

유형자산
35,856,547,974
34,963,313,403
38,899,873,382

투자부동산
905,717,375
10,894,294,311
23,133,558,715

사용권자산
4,821,596,640
7,314,983,658
7,149,884,823

무형자산
2,300,065,988
2,428,347,058
2,283,596,129

기타금융자산
416,370,676
416,370,676
406,956,892

기타비유동자산
1,844,326,652
1,904,561,830
1,942,966,674

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산
640,181,224
1,043,983,023
120,463,625

이연법인세자산
6,790,801,689
6,588,846,827
5,337,328,962

자산총계
493,901,901,299
495,072,956,926
668,970,019,609

부채

유동부채
294,299,201,326
289,413,320,774
344,685,664,132

매입채무 및 기타유동채무
109,371,967,790
93,428,790,434
161,311,455,277

계약부채
5,924,498,526
3,826,310,332
5,346,591,464

리스부채
2,683,025,480
10,032,074,171
8,413,541,663

단기차입금
35,984,832,383
30,874,981,955
58,366,864,886

유동성장기차입금
7,240,716,850
8,000,000,004

유동성사채

11,996,945,996
57,968,609,948

유동성교환사채
947,057,693

유동성전환사채
7,214,114,081
6,889,560,284
10,574,028,720

당기손익-공정가치측정금융부채
89,624,090,410
89,624,090,410
2,789,625,159

충당부채
27,527,035,882
26,238,623,874
24,049,400,357

기타금융부채
313,055,195
327,474,091

기타 유동부채
7,312,156,849
8,102,454,934
14,658,806,989

당기법인세부채
156,650,187
72,014,289
1,206,739,669

비유동부채
73,132,405,575
113,045,202,438
160,631,338,818

장기매입채무 및 기타비유동채무
187,810,682
3,191,925,910
4,919,443,386

리스부채
4,942,824,270
48,530,523,220
54,846,897,895

장기차입금(사채 포함)
3,000,000,000
4,214,050,177

사채
50,897,445,242
41,920,299,518
11,984,713,819

교환사채, 총액

918,917,949

당기손익-공정가치측정금융부채
9,953,658,000
9,953,658,000
82,182,006,105

충당부채
3,466,004,288
3,550,789,764
3,754,791,902

기타 비유동 부채
73,425
1,725,479
6,942,646

순확정급여부채

80,366,674
229,088,606

이연법인세부채
684,589,668
682,945,747
2,707,454,459

부채총계
367,431,606,901
402,458,523,212
505,317,002,950

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,991,701,396
30,974,302,415
53,965,046,202

자본금
6,288,753,000
6,288,753,000
6,288,753,000

기타불입자본
104,132,800,708
94,252,131,486
92,846,148,560

이익잉여금(결손금)
(62,735,437,726)
(64,248,669,599)
(36,122,464,863)

기타자본구성요소
(5,694,414,586)
(5,317,912,472)
(9,047,390,495)

비지배지분
84,478,593,002
61,640,131,299
109,687,970,457

자본총계
126,470,294,398
92,614,433,714
163,653,016,659

자본과부채총계
493,901,901,299
495,072,956,926
668,970,019,609

연결 포괄손익계산서

제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 36 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기 1분기
제 37 기 1분기
제 37 기
제 36 기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
93,945,255,066
93,945,255,066
99,399,455,666
99,399,455,666
400,728,418,302
542,662,558,111

영업비용
91,601,139,198
91,601,139,198
106,482,732,741
106,482,732,741
429,387,789,019
536,676,991,623

영업이익(손실)
2,344,115,868
2,344,115,868
(7,083,277,075)
(7,083,277,075)
(28,659,370,717)
5,985,566,488

기타영업외수익
41,468,208,493
41,468,208,493
2,417,839,004
2,417,839,004
30,087,846,863
11,068,220,283

기타영업외비용
3,985,415,127
3,985,415,127
195,560,888
195,560,888
37,460,905,314
19,488,939,780

금융수익
8,858,587,728
8,858,587,728
13,647,434,877
13,647,434,877
36,856,274,905
54,013,571,416

금융비용
9,784,219,050
9,784,219,050
17,804,898,740
17,804,898,740
68,257,535,913
76,424,141,887

지분법손익
(4,401,639,257)
(4,401,639,257)
(9,663,325,335)
(9,663,325,335)
(19,071,566,706)
(31,043,617,952)

법인세비용차감전순이익(손실)
34,499,638,655
34,499,638,655
(18,681,788,157)
(18,681,788,157)
(86,505,256,882)
(55,889,341,432)

법인세비용(수익)
(140,760,596)
(140,760,596)
451,812,257
451,812,257
(2,824,858,901)
2,921,557,111

계속영업이익(손실)
34,640,399,251
34,640,399,251
(19,133,600,414)
(19,133,600,414)
(83,680,397,981)
(58,810,898,543)

중단영업이익(손실)

(3,226,338,193)

당기순이익(손실)
34,640,399,251
34,640,399,251
(19,133,600,414)
(19,133,600,414)
(83,680,397,981)
(62,037,236,736)

기타포괄손익
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,709,503,758
(3,326,698,515)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

259,737,720
(332,861,194)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

379,337,707
(325,897,717)

지분법이익잉여금

(38,442,835)
(75,076,099)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(81,157,152)
68,112,622

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(818,587,843)
(818,587,843)
1,414,763,132
1,414,763,132
10,449,766,038
(2,993,837,321)

지분법자본변동
(537,594,545)
(537,594,545)
77,122,306
77,122,306
156,854,793
(1,326,963,573)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
(280,993,298)
(280,993,298)
1,337,640,826
1,337,640,826
10,292,911,245
(1,666,873,748)

총포괄손익
33,821,811,408
33,821,811,408
(17,718,837,282)
(17,718,837,282)
(72,970,894,223)
(65,363,935,251)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
11,754,807,373
11,754,807,373
(6,897,040,881)
(6,897,040,881)
(28,324,937,038)
(21,318,524,309)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
22,885,591,878
22,885,591,878
(12,236,559,533)
(12,236,559,533)
(55,355,460,943)
(40,718,712,427)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주
11,378,305,259
11,378,305,259
(6,391,170,705)
(6,391,170,705)
(24,396,726,713)
(22,642,848,213)

비지배지분
22,443,506,149
22,443,506,149
(11,327,666,577)
(11,327,666,577)
(48,574,167,510)
(42,721,087,038)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,383.0
5,383.0
(3,159.00)
(3,159.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
5,383
5,383
(3,159.0)
(3,159.0)
(2,594)
(1,921)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(32)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
4,523.0
4,523.0
(3,159.00)
(3,159.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
4,523
4,523
(3,159.0)
(3,159.0)
(2,594)
(1,921)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(32)

재무상태표

제 38 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 37 기말 2025.12.31 현재

제 36 기 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

제 38 기 1분기말
제 37 기말
제 36 기말

자산

유동자산
1,766,592,976
2,422,145,413
2,996,223,885

현금및현금성자산
225,744,931
567,614,851
721,856,194

매출채권 및 기타채권
1,258,006,715
1,612,387,745
2,067,280,330

계약자산
182,691,627
124,585,227
110,815,411

당기손익인식금융자산
11,415,000
11,415,000

기타유동자산
77,961,303
106,142,590
95,939,650

당기법인세자산
10,773,400

332,300

비유동자산
89,346,542,541
88,846,633,663
92,257,501,522

장기매출채권 및 기타채권
178,120,580
824,741,459
182,716,593

비유동당기손익인식금융자산
8,249,405,055
8,249,405,055
7,295,618,332

종속기업투자
79,022,739,896
77,722,739,896
82,545,749,896

유형자산
116,033,239
115,394,255
119,377,131

사용권자산
1,374,434,294
1,438,179,602
1,935,420,980

무형자산
183,736,940
184,701,949
178,618,590

순확정급여자산
222,072,537
311,471,447

자산총계
91,113,135,517
91,268,779,076
95,253,725,407

부채

유동부채
12,788,351,028
11,377,799,234
12,495,744,702

매입채무 및 기타유동채무
1,249,908,009
1,042,536,546
1,498,544,051

계약부채

45,454,545
118,810,178

단기차입금
7,000,000,000
6,500,000,000
9,980,000,000

전환사채
1,881,204,560
1,813,175,171

교환사채
947,057,693

유동당기손익인식금융부채
1,109,562,000
1,109,562,000

리스부채
332,055,306
331,265,115
379,697,027

기타유동금융부채
18,571,918
39,737,945
31,749,041

기타 유동부채
249,991,542
451,368,948
486,944,405

당기법인세부채

44,698,964

비유동부채
1,144,078,482
2,121,612,289
1,734,156,751

교환사채

918,917,949

리스부채
1,144,005,057
1,200,968,861
1,635,966,968

기타 비유동 부채
73,425
1,725,479
6,942,646

순확정급여부채

91,247,137

이연법인세부채

부채총계
13,932,429,510
13,499,411,523
14,229,901,453

자본

자본금
6,288,753,000
6,288,753,000
6,288,753,000

기타불입자본
110,401,623,207
100,160,047,707
99,651,292,645

이익잉여금(결손금)
(39,509,670,200)
(28,679,433,154)
(24,916,221,691)

자본총계
77,180,706,007
77,769,367,553
81,023,823,954

자본과부채총계
91,113,135,517
91,268,779,076
95,253,725,407

포괄손익계산서

제 38 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 37 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지

제 36 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

(단위 : 원)

제 38 기 1분기
제 37 기 1분기
제 37 기
제 36 기

3개월
누적
3개월
누적

영업수익
2,447,847,144
2,447,847,144
2,163,115,634
2,163,115,634
9,724,270,026
10,862,859,374

영업비용
2,800,788,747
2,800,788,747
2,364,627,051
2,364,627,051
8,660,129,402
10,421,034,805

영업이익(손실)
(352,941,603)
(352,941,603)
(201,511,417)
(201,511,417)
1,064,140,624
441,824,569

기타영업외수익
20,006
20,006
8,832,301
8,832,301
49,588,936
88,542,934

기타영업외비용
80,000
80,000

4,973,499,051
20,467,301,302

금융수익
20,045,774
20,045,774
7,160,588
7,160,588
1,224,789,594
38,678,136

금융비용
255,387,335
255,387,335
222,090,768
222,090,768
1,435,794,119
2,712,793,788

법인세비용차감전순이익(손실)
(588,343,158)
(588,343,158)
(407,609,296)
(407,609,296)
(4,070,774,016)
(22,611,049,451)

법인세비용(수익)
318,388
318,388

(142,376,988)
(281,323,209)

당기순이익(손실)
(588,661,546)
(588,661,546)
(407,609,296)
(407,609,296)
(3,928,397,028)
(22,329,726,242)

기타포괄손익

165,185,565
(55,847,436)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

208,831,309
(70,603,585)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(43,645,744)
14,756,149

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

총포괄손익
(588,661,546)
(588,661,546)
(407,609,296)
(407,609,296)
(3,763,211,463)
(22,385,573,678)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(270.00)
(270)
(187.00)
(187)
(360)
(2,045)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2026년 8월 28일▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2026년 8월 18일～27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여