KG모빌리티 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260803)
제출인: KG모빌리티

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.4
케이지모빌리티(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2026 년

8 월 03일

회 사 명 :
KG모빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
황기영

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 동삭로 455-12

(전 화)031-610-1114

(홈페이지) http://www.kg-mobility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명) 전승재

(전 화)031-610-1371

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
124
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
108,142,500,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
385,300,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
108,142,500,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2029년 08월 11일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 8월 11일에 전자등록금액의 103.0415%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일(국내 은행이 통상적인 영업을 하는 날을 의미함. 단, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 법정 공휴일은 제외하며, 이하 동일함)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,760

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기준일로 하여, (i) 발행회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액의 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다

전환에 따라발행할 주식
종류
케이지모빌리티 주식회사 기명식 보통주

주식수
39,182,065

주식총수 대비비율(%)
16.22

전환청구기간
시작일
2027년 08월 11일

종료일
2029년 07월 11일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 사채권자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가(아래에서 정의)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 유상증자와 무상증자를 동시에 실시하고 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 경우, 유상증자에 따라 발행되는 신주의 수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하며 무상증자에 따라 발행되는 신주의 수만 적용한다.조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가 위의 조정 후 전환가액 공식은 아래와 같이 계산된다:① "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

② 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 한다

③ 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가. 단, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 발행회사가 기발행한 제121회차 전환사채 또는 제122회차 신주인수권부사채의 전환가액이 하향 조정되는 경우, 전환가액은 동일한 수준으로 상응하게 하향 조정된다.

5) 1) 내지 4)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 08월 11일

12. 납입일
2026년 08월 11일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 08월 02일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 이해관계인의 연대보증에 관한 사항
당사가 체결한 인수계약서 제4조 제10항(사채의 상환방법과 기한), 제11항(이자지급 방법과 기한), 및 제23항(본 사채의 기한의 이익 상실에 관한 사유)에 해당하는 원리금 지급에 실패할 경우 본 계약의 이해관계인인 KG 에코솔루션 주식회사가 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 본 사채 발행일로부터 각 항의 원리금 지급 사유가 발생한 날까지 본 조 제 9항(사채의 이율 및 수익률)에 따른 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 원리금 지급 사유 발생일로부터 실지급일 전일까지 본 조 제12항(연체이자)에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

Chery Global Innovations(Hong Kong) Limited
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 선정
-
108,142,500,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Chery Global Innovations(Hong Kong) Limited
1
ZHANG Jinsong
0
-
-
CHERY AUTOMOBILE HONGKONG TRADE co. , LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
864
매출액
-

부채총계
721
당기순손익
1

자본총계
143
외부감사인
Ernst & Young Hua Ming LLP

자본금
145
감사의견
적정의견

조달방법
계열사 차입
조성경위
Chery Automobile (계열사)로 부터 차입

※상기 Chery Global Innovations (Hong Kong) Limited .최근 결산기(2025년도) 주요 재무 사항은 하기 실적을 서울외국환중개(주)에서 고시한 환율을 적용한 금액입니다.[환율적용]- 재무현황 204.76원/RMB (2025년 12월 31일 환율 적용)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'27년 이후
합계

운영자금
신차개발 등 투자비
30,000
50,000
28,142
108,142

* 신차 개발과 미래차 기술 경쟁력 강화, 생산 및 품질 경쟁력제고, 글로벌 사업확대 등에 투자할 계획임.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제121회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채
5,000,000,000
5,040
992,063
2024.03.24 ~ 2028.02.24
-

제122회 무기명식 이권부 무보증공모 신주인수권부사채
15,269,610,000
6,729
22,365,537
2024.01.05 ~ 2028.11.05
분리형 공모 신주인수권부사채의 신주인수권증서로 상장된 미행사 권리 전부를 전환(행사)가능주식수에 합산하여 기재함

소계
20,269,610,000
-
(A)
23,357,600
-
-

신규 발행 사채권
108,142,500,000
2,760
(B)
39,182,065
2027.08.11 ~ 2029.08.11
-

합계
128,412,110,000
-
62,539,665
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
202,374,912

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
30.90