한화 — 증권발행실적보고서(합병등) (20260803)
제출인: 한화

증권발행실적보고서(합병등)
6.0
(주)한화

증권발행실적보고서

(분할)

금융감독원장 귀하
2026년 08월 03일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 우 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화)02-729-3740

Ⅰ. 일정

구 분
일 자

분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일
2026년 1월 14일

주요사항보고서 제출일
2026년 1월 14일

증권신고서 제출일
2026년 5월 14일

분할주주총회를 위한 주주확정일
2026년 5월 29일

주주총회 소집공고 및 통지일
2026년 6월 30일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2026년 7월 15일

주식병합 공고 및 통지일
2026년 7월 15일

신주 배정 기준일
2026년 7월 31일

분할기일
2026년 8월 1일

분할보고총회 및 창립총회 갈음 이사회 결의 및 공고일
2026년 8월 3일

분할등기 신청일
2026년 8월 3일

변경상장, 재상장(보통주식) 및 신규상장(종류주식)일(예정)
2026년 8월 25일

주1)
분할주주총회를 위한 "주주확정일"은 분할계획서 승인에 대하여 분할회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일이며, "분할계획서 승인을 위한 주주총회일"은 분할승인을 위한 임시주주총회일입니다.

주2)
상기 일정은 관련 법령, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주3)
상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 각 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음합니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(단위 : 주, %)

성 명
관계
주식의종류
분할되는회사(분할 전)
분할존속회사(분할 후)
분할신설회사(분할 후)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

한화에너지㈜
최대주주
보통주
16,607,919
23.55
12,561,454
23.55
20,232,323
23.94

한화에너지㈜
최대주주
우선주
1,170,479
6.02
885,295
6.02
1,425,916
6.02

김승연
특수관계인
보통주
8,488,979
12.04
6,420,667
12.04
10,341,558
12.24

김승연
특수관계인
우선주
1,470,000
7.56
1,111,839
7.56
1,790,803
7.56

김동관
특수관계인
보통주
7,322,022
10.38
5,538,035
10.38
8,919,932
10.55

김동관
특수관계인
우선주
860,654
4.43
650,958
4.43
1,048,477
4.43

북일학원
재단
보통주
1,371,105
1.94
1,037,039
1.94
1,670,326
1.98

북일학원
재단
우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김동원
특수관계인
보통주
4,029,312
5.71
3,047,583
5.71
4,908,642
5.81

김동원
특수관계인
우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00

김동선
특수관계인
보통주
4,029,312
5.71
3,047,583
5.71
4,908,642
5.81

김동선
특수관계인
우선주
0
0.00
0
0.00
0
0.00

류두형
발행회사 임원
보통주
8,583
0.01
6,491
0.01
10,456
0.01

류두형
발행회사 임원
우선주
216
0.00
163
0.00
263
0.00

김우석
발행회사 임원
보통주
4,100
0.01
3,101
0.01
4,994
0.01

김우석
발행회사 임원
우선주
216
0.00
163
0.00
263
0.00

합계
보통주
41,861,332
59.37
31,661,953
59.37
50,996,873
60.34

우선주
3,501,565
18.01
2,648,418
18.01
4,265,722
18.01

발행주식총수
보통주
70,507,919
100.00
53,328,897
100.00
84,515,535
100.00

우선주
19,447,049
100.00
14,708,840
100.00
23,691,045
100.00

주1)
상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.

주2)
단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본건 분할의 경우 분할신설회사는 한국거래소의 보통주식 재상장 및 종류주식(제3우선주식) 신규상장 예비심사를 통과하여 2026년 08월 25일 유가증권시장에 재상장/신규상장이 예정되어 있으므로 분할되는 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 다만 재상장예비심사의 효력이 불인정되는 등의 사유로 본건 분할에 따른 분할신설회사의 발행 주식이 상장되지 못할 경우 본건 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권이 부여될 수 있습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2 내지 제530조의11)

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의9 제1항에 의거 분할신설회사와 분할존속회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 가짐에 따라 채권자 보호절차를 거치지 않습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주의 배정

가. 신주의 배정 내용

(1) 배정조건분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일인 2026년 07월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다.(2) 배정비율분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.

구 분
분할신설회사

상 호
한화머시너리앤서비스홀딩스 주식회사

보통주식
1.2182335주

종류주식(제1우선주)
1.2182335주

종류주식(제3우선주)
1.2182335주

(3) 배정기준일 : 2026년 07월 31일(4) 신주유통개시(예정)일 : 2026년 08월 25일 (관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다)
(5) 신주의 배정방법신주배정 기준일 현재의 분할회사의 주주(예탁기관 포함)가 가진 주식수에 비례하여 배정비율에 따라 분할신설회사의 주식을 배정합니다.(6) 신주의 배당기산일 : 2026년 08월 01일

나. 신주배정시 발생하는 단주처리방법

분할신설회사의 신주 배정으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득합니다.

다. 신주의 상장 등에 관한 사항

(1) 보통주식
- 분할되는 회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사신청서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청하였으며, 분할되는 회사는 2026년 04월 23일 한국거래소로부터 유가증권시장 주권 재상장 예비심사 결과를 통보받았습니다. 통보 내용은 증권신고서 [제1부 분할의 개요 - I.분할에 관한 기본사항 - 5. 관련법령상의 규제 또는 특칙 - 가. 분할신설회사 보통주권의 재상장 및 종류주권의 신규상장 검토] 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 재상장 예정일 : 2026년 08월 25일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

(2) 종류주식(제1우선주)- 분할신설회사의 종류주식(제1우선주식)은 본건 분할 이전과 같이 비상장 상태를 유지합니다.
(3) 종류주식(제3우선주)

- 분할신설회사가 발행하는 종류주식은 본건 분할에 따라 최초로 발행되어 신규상장 절차를 거쳐야 합니다. 분할되는 회사는 2026년 04월 23일 한국거래소로부터 종류주권 상장예비심사 결과를 통보받았습니다. 통보 내용은 증권신고서 [제1부 분할의 개요 - I.분할에 관한 기본사항 - 5. 관련법령상의 규제 또는 특칙 - 가. 분할신설회사 보통주권의 재상장 및 종류주권의 신규상장 검토] 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.

- 신규상장 예정일 : 2026년 08월 25일(관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

[2025년 3분기말 기준]

(단위: 원)

과 목
분할전
분할존속회사(㈜한화)
분할신설회사(한화머시너리앤서비스홀딩스㈜)

자 산

유동자산
3,889,854,072,784
3,789,854,072,784
100,000,000,000

현금및현금성자산
288,140,504,737
188,140,504,737
100,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
50,000,000,000
50,000,000,000
-

매출채권및기타채권
2,277,630,679,446
2,277,630,679,446
-

기타금융자산
164,080,430,911
164,080,430,911
-

기타유동자산
179,925,401,226
179,925,401,226
-

계약자산
621,472,800,878
621,472,800,878
-

재고자산
278,944,165,168
278,944,165,168
-

당기법인세자산
15,076,829,486
15,076,829,486
-

매각예정비유동자산
14,583,260,932
14,583,260,932
-

비유동자산
7,690,862,245,847
6,930,998,218,680
784,719,646,733

매출채권및기타채권
10,211,294,682
10,211,294,682
-

당기손익-공정가치측정금융자산
197,088,461,394
197,088,461,394
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
219,586,577,360
219,586,577,360
-

기타금융자산
102,362,939,901
102,362,939,901
-

종속기업및관계기업투자
5,422,307,239,975
4,637,587,593,242
784,719,646,733

투자부동산
318,654,380,754
318,654,380,754
-

유형자산
886,848,591,764
886,848,591,764
-

무형자산
33,972,785,600
33,972,785,600
-

사용권자산
67,927,910,221
67,927,910,221
-

기타비유동자산
91,005,652,988
91,005,652,988
-

이연법인세자산
340,896,411,208
365,752,030,774
-

자 산 총 계
11,580,716,318,631
10,720,852,291,464
884,719,646,733

부 채
-
-
-

유동부채
4,969,613,919,604
4,969,613,919,604
-

매입채무및기타채무
617,225,074,080
617,225,074,080
-

차입금및사채
3,894,315,521,747
3,894,315,521,747
-

기타금융부채
120,385,954,751
120,385,954,751
-

기타유동부채
48,616,278,821
48,616,278,821
-

충당부채
86,539,721,763
86,539,721,763
-

계약부채
202,531,368,442
202,531,368,442
-

당기법인세부채
-
-
-

비유동부채
3,108,985,500,168
3,108,985,500,168
24,855,619,566

매입채무및기타채무
26,675,642,171
26,675,642,171
-

차입금및사채
1,685,273,386,790
1,685,273,386,790
-

기타금융부채
159,782,289,421
159,782,289,421
-

기타비유동부채
370,132,457
370,132,457
-

순확정급여부채
171,848,439,950
171,848,439,950
-

충당부채
204,463,629,638
204,463,629,638
-

계약부채
860,571,979,741
860,571,979,741
-

이연법인세부채
-
-
24,855,619,566

부 채 총 계
8,078,599,419,772
8,078,599,419,772
24,855,619,566

자 본
-
-
-

자본금
474,072,000,000
365,865,420,000
108,206,580,000

자본잉여금
(101,745,233,163)
(859,987,380,971)
751,657,447,167

자본조정
(58,710,600,735)
(52,125,900,094)
-

기타포괄손익누계액
125,719,093,989
125,719,093,989
-

이익잉여금
3,062,781,638,768
3,062,781,638,768
-

자 본 총 계
3,502,116,898,859
2,642,252,871,692
859,864,027,167

부 채 와 자 본 총 계
11,580,716,318,631
10,720,852,291,464
884,719,646,733

주1)
상기 분할후 재무상태표는 실제 분할기일에 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 분할계획서 "4. 분할신설회사에 관한 사항 - (4) - ⑧ 기보유 자기주식 소각"에 기재한 보통주 소각 및 "4. 분할신설회사에 관한 사항 - (3) - 주4"에 기재한 제1우선주 소각을 반영하여 산정된 금액입니다.