두산 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260731)
제출인: 두산

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.1
(주)두산

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 31일

회 사 명 :
(주)두산

대 표 이 사 :
박정원, 김민철, 유승우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 장충단로 275 두산타워

(전 화)
02-3398-0114

(홈페이지)http://www.doosancorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)은홍기

(전 화)
02-3398-2039

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
SK실트론(주) (SK Siltron Co., Ltd.)

국적
대한민국
대표자
정광진

자본금(원)
33,511,675,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
67,023,350
주요사업
전자산업용 규소박판 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
47,322,350

양수금액(원)(A)
2,300,000,000,000

총자산(원)(B)
32,927,788,134,642

총자산대비(%)(A/B)
6.98

자기자본(원)(C)
12,234,320,653,865

자기자본대비(%)(A/C)
18.80

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
47,322,350

지분비율(%)
70.61

4. 양수목적
사업다각화를 통한 중장기 성장기반 확보

5. 양수예정일자
2027년 01월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
SK(주)

자본금(원)
16,143,092,800

주요사업
지주회사 및 IT서비스업

본점소재지(주소)
서울특별시 종로구 종로 26(서린동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금 지급방법: 현금 지급2) 대금 지급시기: 계약금(10%)은 본 계약 체결 직후 지급하고, 잔금(90%)은 거래종결일에 지급될 예정임. 3) 자금조달 방법: 당사 보유자금 및 차입금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유: 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 당사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
안진회계법인

외부평가 기간
2026년 01월 23일 ~ 2026년 07월 31일

외부평가 의견

본 평가인의 평가 결과 평가기준일(2026년 3월 31일) 현재 양수대상주식의 가치는 2,089,897백만원에서 2,473,638백만원까지의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 거래당사자간 합의된 양수대상주식의 양수금액 2,300,000백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 31일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부
-

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 당사는 발행회사 지분 인수 이후 발행회사의 별도 상장은 계획하고 있지 않습니다.2) 실리콘카바이드(SiC) 사업을 영위하는 발행회사의 자회사 등(SK Siltron USA, Inc. 및 해당 회사가 직, 간접적으로 지배하는 계열회사 포함)에 대하여는 발행회사의 이사회에서 2026. 7. 16.자로 청산하기로 승인되었으며, 주식매매계약 체결 이후로는 당사 등이 참여하여 구성되는 청산협의체의 논의를 거쳐 구체적인 청산 절차가 진행될 예정입니다.3) 당사는 주식매매계약 체결 이후 인수 후 조직, 사업 등 통합 활동(PMI, Post Merger Integration)을 위한 사전준비를 위하여 인수단을 운영하고, 이를 통하여 인수 후의 효율적 운영 및 시너지 창출을 위하여 합병 등을 포함한 다양한 구조개편방안을 검토할 계획으로, 이에 대하여는 향후 구체적으로 결정되는 사항이 있는 경우 공시 규정 등에 따라 관련 사항을 공시할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 거래는 매수인으로서의 당사와 매도인으로서의 에스케이 주식회사 사이에서 체결되는 주식매매계약에 따라 당사가 매도인으로부터 발행회사 지분 70.61%를 취득하는 거래(이하 “본건 거래”)에 관한 것입니다. 참고로, 당사는 본건 거래와는 별개로, 발행회사의 잔여지분(29.39%)의 양수를 목적으로 그 거래상대방과 별도 협의를 진행 예정이며, 이에 대하여는 향후 구체적으로 결정되는 사항이 있는 경우 공시 규정 등에 따라 관련 사항을 공시할 예정입니다.2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2025년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 기재하였습니다. 4) 상기 '2. 양수내역'의 양수금액은 본건 거래를 위한 주식매매계약상의 기본 매매대금을 기준으로 기재한 것으로, 이는 거래종결일까지 발생, 확인되는 조정사항을 반영하여 조정될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로, 발행회사의 향후 경영성과 달성 등을 조건으로 아래와 같이 초과이익 공유분이 매도인에게 추가로 지급될 수 있습니다.

초과이익 공유분 지급 사유
지급금액

2027년부터 2034년까지 발행회사가 각 연도별 EBITDA 기준금액을 초과하는 것을 포함한 세부조건 달성시* EBITDA 기준금액 (단위: 조 원)

2027
2028
2029
2030

0.89
1.00
1.10
1.20

2031
2032
2033
2034

1.30
1.40
1.55
1.70

초과분의 40%에 대하여 대상주식 지분율(70.61%)을 적용한 금액

2026년부터 2029년 6월말까지 발행회사가 특정 거래처에 대한 특정 품목의 품질인증 완료시
품목별 250억원에 대하여 대상주식 지분율을 적용한 금액 (총 4개 품목)

주식매매계약상 청산이 예정된 발행회사의 미국 자회사인 SK Siltron USA, Inc. 등이 보유하는 모든 자산 및 주식매매계약상 매각이 예정된 기타 자산의 매각으로 인한 처분대금이 각기 그 장부가액을 초과시
처분이익에 대하여 대상주식 지분율을 적용한 금액

5) 상기 '2. 양수내역'의 양수금액, 총자산대비(%) 및 자기자본대비(%)는 주식매매계약상의 기본 매매대금을 기준으로 기재한 것입니다. 향후 진행 예정인 발행회사의 잔여지분(29.39%) 양수 및 상기 4)에서 기재한 초과이익 공유를 포함하는 경우의 양수금액은 총자산대비 10% 이상이 될 수 있습니다.6) 상기 '5. 양수예정일자'는 관계기관의 승인을 포함한 주식매매계약서상 선행조건의 충족을 전제로 한 예상 거래종결일로서, 매도인과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

7) 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.8) 당사는 본 건과 관련하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 기타 세부 업무 처리는 대표이사에게 위임하였습니다.

9) 본 공시는 2026년 06월 15일자 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)'에 관한 확정 공시사항입니다.10) 당사의 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있습니다.11) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2025년), 전년도(2024년), 전전년도(2023년) 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시 :

두산/풍문또는보도에대한해명(미확정)/2025.10.02두산/풍문또는보도에대한해명(미확정)/2025.10.31두산/풍문또는보도에대한해명(미확정)/2025.12.17두산/풍문또는보도에대한해명(미확정)/2026.03.16두산/풍문또는보도에대한해명(미확정)/2026.06.15

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 천원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
5,594,810,389
3,661,379,237
1,933,431,152
33,511,675
2,057,485,935
-293,620,586
적정
한영회계법인

전년도
6,178,784,809
3,935,552,907
2,243,231,902
33,511,675
2,126,812,964
248,048,989
적정
한영회계법인

전전년도
5,451,562,679
3,498,152,575
1,953,410,104
33,511,675
2,025,590,278
233,991,597
적정
한영회계법인

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

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소 계
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※ 주) 당사는 양수대금을 보유자금 및 차입금으로 조달할 예정이나, 현재 차입금 조달에 관한 구체적 사항이 확정되지 않은 상태로, 이에 대하여는 확정 시점에 상기의 관련사항을 정정하여 공시할 예정입니다.