블루산업개발 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20260731)
제출인: 블루산업개발

주요사항보고서(유상증자결정)
6.4
블루산업개발 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 12월 20일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원)
단순 오기재 정정
4,799,949,546
4,799,949,252

9. 납입일
납입자 및 납입일 변경으로인한 정정
2026년 08월 19일
2026년 08월 10일

12. 신주의 상장 예정일
2026년 09월 04일
2026년 09월 03일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

케이비비조합
계열사
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
2026년 8월 19일 약 48억원 유상증자 주금 납입 예정2026년 10월 15일, 10월 28일 약 68억원 및 88억 유상증자 주금 납입 예정
25,563,844
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이비비조합
2
김덕현
0.10
-
-
케이에이치건설(주)
99.90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
2,240
매출액
0

부채총계
240
당기순손익
-342

자본총계
2,000
외부감사인
-

자본금
2,589
감사의견
-

조달방법
출자금
조성경위
조합원 출자

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법상조합
-
케이에이치건설(주)
99.90
-

주2) 정정 후
마. 상기 발행금액 및 배정주식수는 2026년 08월 07일 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 병합비율을 반영하여 발행가액은 3,990원, 배정주식수는 1,202,994주로 조정될 예정입니다. 이 과정에서 단주가 발생함에 따라 신주 발행총액은 기존 4,799,949,252원에서 4,799,946,060원으로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

피엠에이조합
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
제4,6회차 전환사채납입
6,014,974
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피엠에이조합
2
이영진
0.00
-
-
(주)빛과전자
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
16,373
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
13,318
외부감사인
-

자본금
13,641
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
16,373,019,019
(주)빛과전자
100.0
최대주주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026 년 07 월 31 일

회 사 명 :
블루산업개발 주식회사

대 표 이 사 :
권 혁 범

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화) 031-660-8200

(홈페이지)http://www.khblue.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전 무
(성 명) 한 진 희

(전 화) 031-660-8200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,014,974

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
23,739,825

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,799,949,252

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
798

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
887

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2026년 08월 10일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 09월 03일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 20일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.

나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.

다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

라. 본 유상증자는 2024.12.20.자 이사회 결의에 의하여 최초 결정되었으나, 2024.12.24. 수원지방법원 평택지원의 신주발행금지가처분 결정(2024카합1179) 및 2026.2.13. 그 인가결정(같은 법원 2025카합1027)에 의하여 그 발행이 보류된 바 있습니다.

당사는 위 법원 결정의 취지를 고려하면서, 그 후 발생한 ① 2026.5.8.자 무상감자(12:1 주식병합) 효력 발생에 따른 자본구조 변동, ② 단기 운전자금 수요 발생 및 자금조달 여건의 변화, ③ 인수인 및 발행조건의 변경 등 사정변경을 종합 검토하여, 2026.5.10 자 이사회에서 변경된 발행조건에 관하여 별도로 결의하였습니다.

본 발행은 당사 정관 제10조 제2항 제6호에서 정한 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 필요한 경우에 해당하며, 자금사용 계획·인수인 선정 등 제반 사항은 위 새로운 이사회 결의에 따라 결정되었습니다.
마. 상기 발행금액 및 배정주식수는 2026년 08월 07일 주식병합(5:1) 효력 발생에 따라 병합비율을 반영하여 발행가액은 3,990원, 배정주식수는 1,202,994주로 조정될 예정입니다. 이 과정에서 단주가 발생함에 따라 신주 발행총액은 기존 4,799,949,252원에서 4,799,946,060원으로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
771,957
769,747,449
997.14

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
358,406
327,145,694
912.78

최근일 가중산술평균주가(C)
42,401
37,595,256
886.66

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
932.19

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
886.66

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
798

- 상기 발행가액은 2026년 5월 8일 자 자본감소 (12:1 무상감자) 및 2026년 6월 10일 자 주식분할 (액면분할 5:1)을 반영하여 산정한 가액입니다.- 또한, 2026년 08월 07일 주식병합의 효력이 발생함에 따라 상기 발행가액은 주식병합 비율(5:1)을 반영하여 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내·외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

4. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

5. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

6. 발행주식총수의 100분의 80을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무제표의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 발행주식 총수의 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

회사의 경영상 목적을 달성

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
회사경영에 필요한 운영 자금 등
4,800
-
-
4,800

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

피엠에이조합
최대주주
회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
제4,6회차 전환사채납입
6,014,974
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피엠에이조합
2
이영진
0.00
-
-
(주)빛과전자
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
16,373
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
13,318
외부감사인
-

자본금
13,641
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
16,373,019,019
(주)빛과전자
100.0
최대주주

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입자 및 납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
당사는 향후 배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해 일정에 따라 진행될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다.