애니플러스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20260731)
제출인: 애니플러스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.1
주식회사 애니플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 7월 30일

회 사 명 :
주식회사 애니플러스

대 표 이 사 :
전 승 택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 28층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)

(전 화) 070-7162-3715

(홈페이지)https://company.aniplustv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 민 정

(전 화) 070-7162-3715

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 라프텔(Laftel)

국적
대한민국
대표자
박종원

자본금(원)
100,000,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
200,000
주요사업
애니메이션 전문 OTT 플랫폼 운영

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
62,250

양수금액(원)(A)
37,000,000,000

총자산(원)(B)
271,345,115,964

총자산대비(%)(A/B)
13.64

자기자본(원)(C)
128,151,638,595

자기자본대비(%)(A/C)
28.87

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
200,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
라프텔 100% 종속회사 편입 및 애니메이션 사업 경쟁력 강화

5. 양수예정일자
2026년 08월 10일

6. 거래상대방
회사명(성명)
케이디이호투자 유한회사

자본금(원)
48,900,000,000

주요사업
금융업(투자목적회사)

본점소재지(주소)
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 23층

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금지급2) 지급일정 : 2026년 08월 10일 전액 지급3) 자금조달 방법: 기보유자금 및 필요시 조달 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적

2) 사유 : 발행회사 주식을 양수함에 있어 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부 서류로 사용하기 위함

외부평가기관의 명칭
이촌 회계법인

외부평가 기간
2026년 07월 13일 ~ 2026년 07월 29일

외부평가 의견
평가인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하여 평가한 평가대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 34,844백만원에서 최대 39,882백만원으로 산출되었는바, 실제 평가대상자산의 양수 예정가액 37,000백만원이 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 30일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

1) 본 거래 완료 전 발행회사인 주식회사 라프텔은 당사가 68.88% 지분을 보유한 당사의 자회사입니다. 본 거래 완료 후 당사는 발행회사의 지분 100%를 보유하게 되며, 이에 따라 발행회사는 당사의 100% 자회사로 편입될 예정입니다.2) 본 거래는 동일 연결집단 내 당사의 애니메이션 사업 계열사에 대한 완전한 경영권 확보와 이를 통해 애니메이션 사업 경쟁력을 높이는 것을 목적으로 합니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산'은 당사의 최근 사업연도인 2025년말 연결 재무제표 기준으로, '자기자본'은 2025년말 연결 재무제표에서 공시제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 2) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.3) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조해주시기 바랍니다.※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
24,042
6,686
17,356
100
39,087
4,244
적정
신우회계법인

전년도
19,655
6,541
13,114
100
34,439
5,115
적정
신우회계법인

전전년도
11,752
4,608
7,144
100
29,743
2,474
적정
신우회계법인

주1) 상기 당해연도는 2025년도 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

케이디이호투자유한회사
대한민국
서울특별시 영등포구 여의도동

직업(사업내용)
금융업(투자목적회사)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
케이스톤골든밸류4호
4,890,000
100

대표이사
유현갑
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2025년
결산기
4기(12월말)

자산총계
48,972
자본금
48,900

부채총계
45
매출액
18,435

자본총계
48,927
당기순손익
18,427

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
해당사항 없음

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
주식회사 라프텔 주식 콜옵션 거래 (2025.09.25)

전년도
-

전전년도
-

주1) 상기 당해년도는 2025년도를 의미하며, 본 보고서 작성기준일 현재 2026년에 당사와 거래상대방과의 거래내역은 없습니다.주2) 상기 '라프텔 주식 콜옵션 거래'에 대한 상세 내용은 당사가 2025.09.12에 공시한 '타법인주식및출자증권취득결정' 공시를 참조해주시기 바랍니다.