엘앤씨바이오 — 주요사항보고서(유무상증자결정) (20260731)
제출인: 엘앤씨바이오

주요사항보고서(유무상증자결정)
6.4
주식회사 엘앤씨바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 엘앤씨바이오

대 표 이 사 :
이 환 철, 이 재 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 605호, 606호, 607호

(전 화) 031-776-2975

(홈페이지) http://www.lncbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 이 재 호

(전 화) 02-541-8577

유무상증자 결정

Ⅰ. 유상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,700,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,969,704

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
105,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,600,000,000

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
38,000
확정예정일
2026년 10월 08일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- '가. 신주발행가액 산정방법' 참고

8. 신주배정기준일
2026년 09월 04일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.1356149558

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
2

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2026년 10월 14일

종료일
2026년 10월 14일

구주주
시작일
2026년 10월 14일

종료일
2026년 10월 15일

12. 납입일
2026년 10월 22일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항- '나. 청약결과 배정방법' 참조

14. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2026년 11월 03일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
유진투자증권㈜

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
유진투자증권㈜

19. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 31일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2026년 08월 01일

종료일
2026년 10월 08일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주)
우리사주조합, 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주에 대해 2026년 10월 19일부터 2026년 10월 20일까지(2영업일간) 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정방법발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

1) 예정발행가액 : 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

2) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1 + (증자비율 × 할인율)]

3) 2차 발행가액: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며, 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

4) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 청약결과 배정방법
1) 우리사주조합 : 총 발행예정주식의 2%에 해당하는 74,000주는 「근로복지기본법」 제38조 제2항에 따라 「상법」 제418조에도 불구하고 우리사주조합에게 우선 배정합니다.

2) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약: 신주배정기준일 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주에게 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식(1주 미만의 단수주는 배정하지 아니한다) 범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구분
상세내역

A. 보통주식
26,969,704주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
26,969,704주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
232,240주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
26,737,464주

F. 유상증자 주식수
3,700,000주

G. 증자비율 (F / C)
13.72%

H. 우리사주조합 배정
74,000주

I. 구주주 배정 (F - H)
3,626,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)
0.1356149558

주)
신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.

3) 초과청약: 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율: 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정합니다).가) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수나) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량다) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)4) 일반공모 청약 : 상기 우리사주조합, 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주에 대하여는 "대표주관회사"가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호에 따라 "고위험고수익투자신탁등"에 일반공모 배정분의 10%를 배정하고, "벤처기업투자신탁"에 일반공모 배정분의 30%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁등"에 대한 일반공모 배정분 10%, "벤처기업투자신탁"에 대한 일반공모 배정분 30% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.가) 일반공모에 관한 배정수량 계산 시 "대표주관회사"의 "청약물량"("대표주관회사"의 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미합니다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 "대표주관회사"의 각 청약자에 배정하는 방식으로 합니다.나) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.다) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 인수합니다.라) 다만, "대표주관회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제7호에 의거 "고위험고수익투자신탁등", "벤처기업투자신탁", 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.
다. 청약취급처

청약대상자
청약취급처
청약일

우리사주조합
"대표주관회사"의 본ㆍ지점
2026년 10월 14일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
"대표주관회사"의 본ㆍ지점
2026년 10월 14일~2026년 10월 15일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 주식회사 엘앤씨바이오의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2) "대표주관회사"의 본ㆍ지점

일반공모청약("고위험고수익투자신탁등" 및"벤처기업투자신탁" 청약 포함)
1) "대표주관회사"의 본ㆍ지점
2026년 10월 19일~2026년 10월 20일

라. 신주인수권에 관한 사항1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행하며 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.2) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2026년 09월 23일 ~ 2026년 10월 01일3) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 09월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 "실질주주" 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대리인 특별계좌에 관리되는 주식(기존 "명부주주" 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대리인 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.4) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 유진투자증권 주식회사
마. 기타 참고사항1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

Ⅱ. 무상증자

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
30,437,464

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수
보통주식 (주)
30,669,704

기타주식 (주)
-

4. 신주배정기준일
2026년 10월 27일

5. 1주당 신주배정 주식수
보통주식 (주)
1

기타주식 (주)
-

6. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

7. 신주권교부예정일
-

8. 신주의 상장 예정일
2026년 11월 11일

9. 이사회결의일(결정일)
2026년 07월 31일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원)참석 여부
참석

주)
상기 증자 전 발행주식총수는 금번 유상증자 전 발행주식총수와 유상증자시 발행되는 신주의 합이며, 무상증자 신주 수는 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등에 의하여 변동될 수 있습니다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 무상증자 배정내역

(단위 : 주)

구분
무상증자 전
무상증자 배정
무상증자 후

보통주(자기주식제외)
30,437,464
30,437,464
60,874,928

보통주(자기주식)
232,240
-
232,240

보통주 소계
30,669,704
30,437,464
61,107,168

우선주
-
-
-

보통주 및 우선주 합계
30,669,704
30,437,464
61,107,168

당사는 2026년 07월 31일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 2026년 10월 27일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 되며, 본 무상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다. 또한, 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-