셀피글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20260731)
제출인: 셀피글로벌

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.4
주식회사 셀피글로벌

정 정 신 고 (보고)

2026년 07월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 04월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일

납입일 변경에

따른 정정

2029년 07월 31일
2029년 10월 30일

6. 이자지급방법
주1)
주2)

9. 전환에 관한사항- 전환청구기간

- 시작일 : 2027년 07월 31일

- 종료일 : 2029년 06월 30일

- 시작일 : 2027년 10월 30일
- 종료일 : 2029년 09월 30일

9-1. 옵션에 관한 사항
주3)
주4)

12. 납입일
2026년 07월 31일
2026년 10월 30일

23. 기타 투자판단에참고할 사항
납입일자 변경에 따라 수반되는 조기상환청구권 및 매도청구권의 청구기간 등에 관한 변경사항은 본 정정항목에서 기재를 생략합니다. 변경된 내용은 아래의 본문 '23. 기타 투자판단에 참고할 사항'에서 확인 바랍니다.

3) 기타사항 (납입일 연기사유)-
외국환 거래규정에 의거하여 비거주자의 증권취득신고와 관련한 업무절차가 종결되지 않아 납입일은 연기되었습니다.

3) 기타사항 (납입일 연기 및 발행대상자 변경사유)- 외국환 거래규정에 의거하여 비거주자의 증권취득신고와 관련한 업무의 절차를 원활하게 진행하기 위해 납입대상자를 거주자인 주식회사 산옥스코리아로 변경하고 납입일을 연기하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행대상자 변경에따른 정정
주5)
주6)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
주7)
주8)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

납입일 변경에

따른 정정

2027.07.31 ~ 2029.06.30
2027.10.30 ~ 2029.09.30

주1)

[이자지급기일]

2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일,

2027년 10월 31일, 2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일,

2028년 10월 31일, 2029년 01월 31일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 31일

주2)

[이자지급기일]

2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일,

2028년 01월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일, 2028년 10월 30일,

2029년 01월 30일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 30일, 2029년 10월 30일

주3)
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의
발행일로부터 12개월이 되는

2027년 07월 31일 및 이후 매 3개월
에 해당되는 날에 본 사채의 사채권면금액에 아래의 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 사채권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자' (이하 “매수인”)는 본 사채의
발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 07월 31일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2028년 01월 31일)까지
매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.이 외 Call Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

주4)

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의
발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 30일 및 이후 매 3개월
에 해당되는 날에 본 사채의 사채권면금액에 아래의 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 사채권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자' (이하 “매수인”)는 본 사채의
발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2028년 04월 30일)까지
매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.이 외 Call Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
주5)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

SUNOCS Co., Ltd.
일본 판매대리점
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
발행 대상자는 당사를 위하여 일본에서 영업활동을 전개하기 위한대리점 계약을 체결하였으므로 영업활동에 따른 거래가 발생할 수 있습니다.
1,000,000,000
-

주6)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 산옥스코리아
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
해당사항 없음.
1,000,000,000
-

주7)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SUNOCS Co., Ltd.
1
TAMAO TAGAWA
100.0
-
-
TAMAO TAGAWA
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
9월

자산총계
12,672
매출액
41,167

부채총계
10,347
당기순손익
273

자본총계
2,326
외부감사인
-

자본금
94
감사의견
-

- 상기 법인은 일본에 소재하는 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항에 기재된 수치는 재무상태표의 2025년 09월 30일의 기말환율 9.4373원/JPY을 적용하였으며, 손익계산서의 2024년 10월 01일 부터 2025년 09월 30일 까지의 평균환율 9.4463/JPY을 적용하였습니다.

주8)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 산옥스코리아

1
TAMAO TAGAWA
100.0
-
-
TAMAO TAGAWA
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
5.3
매출액
76.7

부채총계
2.1
당기순손익
-2.1

자본총계
3.2
외부감사인
-

자본금
0.2
감사의견
-

조달방법
차입
조성경위
모회사로부터의 대여

- 상기 법인의
모회사는
SUNOCS Co., Ltd.
입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
윤 정 엽

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지)http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
83,895,993,902

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
6.0

만기이자율 (%)
8.0

5. 사채만기일
2029년 10월 30일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 사채권면금액에 본 조 제9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일,

2027년 10월 31일, 2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일,

2028년 10월 31일, 2029년 01월 31일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 31일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 사채권면금액의 108.0000%에 해당하는 금액에서 기 지급한 표면금리 이자를 제외한 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 상환시 사채권자는 소지하고 있는 실물채권 및 관련 서류를 발행회사에 제출하여야 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
522

전환가액 결정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의한 전환사채의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관의 평가액을 기초로 하여 전환가액을 산정한다.

① 외부평가기관이 평가기준일 2025년 12월 31일을 기준으로 평가한 1주당 평가액 522원을 전환가액으로 산정한다. 다만, 평가금액의 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 셀피글로벌 기명식 보통주

주식수
1,915,708

주식총수 대비비율(%)
4.84

전환청구기간
시작일
2027년 10월 30일

종료일
2029년 09월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

ㄱ) 발행회사의 주식이 거래정지 되어 시가가 형성되지 않는 경우에는 해당 기간 동안에는 전환가액의 조정을 실시하지 아니한다.ㄴ) ㄱ) 이외의 경우에는 아래 ㄷ) 내지 ㅅ)에 해당하는 전환가액 조정에 대한 사항을 거래재개일의 다음 거래일을 조정기준일로 하여 적용한다.

ㄷ) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

ㄹ) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.ㅁ) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.ㅂ) 위 ㄷ) 내지 ㅁ)과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 6개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.ㅅ) 위 ㄷ) 내지 ㅁ)과는 별도로 ㅂ)에 이어 본 사채 발행일로부터 매 6개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 선정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.ㅇ) 위 ㄷ) 내지 ㅅ)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.ㅈ) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
366

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 사채권면금액에 아래의 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 사채권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자' (이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2028년 04월 30일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.이 외 Call Option에 관한 세부 내용은 "23. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2026년 04월 30일

12. 납입일
2026년 10월 30일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2026년 04월 30일

- 독립(사외)이사* 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)

20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 사채권면금액에 아래의 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 사채권면금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 금액 및 조기상환 청구기간 :

사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사의 본점에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간

조기상환

지급일

조기상환율

FROM
TO

60일 전
30일 전

1차
2027-08-31
2027-09-30
2027-10-30
사채권면금액의 102.0000%

2차
2027-12-01
2027-12-31
2028-01-30
사채권면금액의 102.5000%

3차
2028-03-01
2028-03-31
2028-04-30
사채권면금액의 103.0000%

4차
2028-05-31
2028-06-30
2028-07-30
사채권면금액의 103.5000%

5차
2028-08-31
2028-09-30
2028-10-30
사채권면금액의 104.0000%

6차
2028-12-01
2028-12-31
2029-01-30
사채권면금액의 104.5000%

7차
2029-03-01
2029-03-31
2029-04-30
사채권면금액의 105.0000%

8차
2029-05-31
2029-06-30
2029-07-30
사채권면금액의 105.5000%

나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 대구유통단지지점

라. 조기상환 청구절차 : 사채권자는 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제 은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(실물채권 등)와 함께 조기상환 청구장소(발행회사의 본점)에 제출한다
.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항'발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2027년 10월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(2028년 04월 30일)까지 매 1개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 18개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

가. 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 30일전부터 15일 전까지(이하 “매도청구권 청구기간”) 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

나. 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 8.0%)을 연 단리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구 대상

사채의 매매대금

FROM
TO

30일 전
15일 전

1차
2027-09-30
2027-10-15
2027-10-30
권면금액의 108.0000%

2차
2027-10-31
2027-11-15
2027-11-30
권면금액의 108.6667%

3차
2027-11-30
2027-12-15
2027-12-30
권면금액의 109.3333%

4차
2027-12-31
2028-01-15
2028-01-30
권면금액의 110.0000%

5차
2028-01-30
2028-02-14
2028-02-29
권면금액의 110.6667%

6차
2028-02-29
2028-03-15
2028-03-30
권면금액의 111.3333%

7차
2028-03-31
2028-04-15
2028-04-30
권면금액의 112.0000%

다. 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 나. 목의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채의 실물을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13호를 준용한다.

3) 기타사항 (납입일 연기 및 발행대상자 변경사유)- 외국환 거래규정에 의거하여 비거주자의 증권취득신고와 관련한 업무의 절차를 원활하게 진행하기 위해 납입대상자를 거주자인 주식회사 산옥스코리아로 변경하고 납입일을 연기하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 산옥스코리아
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
해당사항 없음.
1,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 산옥스코리아

1
TAMAO TAGAWA
100.0
-
-
TAMAO TAGAWA
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025년
결산기
12월

자산총계
5
매출액
77

부채총계
2
당기순손익
-2

자본총계
3
외부감사인
-

자본금
0
감사의견
-

조달방법
차입
조성경위
모회사로부터의 대여

- 상기 법인의 모회사는
SUNOCS Co., Ltd. 입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'26년
'27년
'28년 이후
합계

운영자금
제품 생산원부자재 구매비용
1,000
-
-
1,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
1,000,000,000
522
(B)
1,915,708
2027.10.30 ~ 2029.09.30
-

합계
1,000,000,000
522
1,915,708
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
45,912,716

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.17